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나운 남궁
5 years ago
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1 해외투자영업부 ( 월 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 27, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 추가금리인상연기기대감에상승 1일 ( 현지시간 ) 뉴욕증시는예상치를밑도는신규고용지표영향으로일제히상승마감했다. 이날다우존스산업평균지수는전일대비 0.18%(39.87포인트 ) 오른 2만 로장을마감했다. 고용지표가예상치를밑돌자추가금리인상은어려울것이란전망이힘을받으면서 2만2000선에다시가까워졌다. S&P 500 지수는전날보다 0.20%(4.88포인트 ) 상승한 으로거래를마감했고, 기술주중심의나스닥지수는 0.10%(6.67포인트 ) 오른 으로장을마감했다. 이날미국의 8월비농업고용지표가예상을밑도는수준을기록해연방준비제도 (Fed) 가금리인상을연기할가능성이높아지면서증시는올랐다. 미국노동부발표에따르면지난 8월중미국의비농업부문취업자수는전달보다 15만6000명증가했다. 시장예상치인 18만명증가를밑도는수준이다. 8 월실업률은 4.4% 로전월의 4.3% 보다올랐다. 다만역사적으로는여전히낮은수준이다. 애널리스트들은 4.3% 를예상했다. 8월경제활동참여율은 62.9% 를나타냈다. 이날발표된다른경제지표들은혼조세를보였다. 금융정보서비스업체마킷이집계한미국의 8월중제조업구매관리자지수 (PMI) 확정치는 52.8을기록했다. 잠정치인 52.5보다약간높은수준이다. 반면 7월확정치기록인 53.3은밑돌았다. 이밖에도미국공급관리자협회 (ISM) 가집계한미국의지난 8월제조업지수는 58.8을기록했다. 지난 2011년 4월이후최고치로, 시장예상치인 56.5를웃돌았다. 지난 7월중미국의건설업지출은전월보다 0.6% 감소한 1조2100억달러를기록했다. 지난해 10월이후최저치다. 미시간대학의 8월미국소비심리지수최종치는 96.8을기록, 시장예상치와잠정치인 97.6을밑돌았다. 뉴욕애널리스트들은고용시장은대체로긍정적인모습을보이고있지만, 임금상승이미미한모습 을보인것은연준의올해기준금리인상기대를낮추는요인이라고진단했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,321.4 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 걸프만정제소일부재개에 0.1% 상승국제유가가 1일 ( 현지시간 ) 소폭상승했다. 이날뉴욕상품거래소 (NYMEX) 에서서부텍사스산원유 (WTI) 10월인도분은배럴당전거래일보다 0.1%(0.06달러 ) 뛴 47.29달러에거래를마감했다. 멕시코만의일부미국정유시설이다시가동을시작했다는소식이호재로작용했다. 석유수출국기구 (OPEC) 의지난달원유생산이일일기준으로 17만배럴감소했다는소식도반영됐다. WTI는미국텍사스주를강타한초강력허리케인 하비 의여파로이번주 1.2% 내렸다. 미국정유시설의약 4분의 1이가동을중단해원유수요감소우려가나왔기때문이다. 일부정유시설가동중단여파로최근급등했던휘발유가격은상승세를멈췄다. 휘발유 10월인도분은이날갤런당 1.8% 내린 1.748달러를기록했다. 그러나주간으로는 13.4% 급등했다. 미츠비시의토니누난원유리스크매니저는 " 정제활동보다생산활동이더빠르게재개될것 " 이라며 " 이는원유공급과잉상황을더악화시킬것이다 " 고말했다. Precious Metal 금, 미고용지표부진에 0.6% 상승뉴욕금가격은미국고용지표가부진한모습을보여기준금리인상시기가지연될것이라는전망에상승했다. 1일뉴욕상품거래소에서 12월물금가격은전일보다온스당 8.20달러 (0.6%) 상승한 1, 달러에마감됐다. 금가격은주간기준 2.5% 상승했다. 금가격은최근북한을둘러싼지정학적우려가채가시지않은가운데미국의금리인상기대가낮아져올랐다. 이날공개된지난 8월미국의비농업부문고용증가는시장예상을밑돌았다. 미츠비시의조나단버틀러애널리스트는금가격의상승기반이마련됐다며북한을둘러싼불확실성등으로추가상승할가능성이있다고예상했다. Agriculture / Softs 오렌지주스, 허리케인여파 상승 ICE 거래소의오렌지주스 11월선물가격은전일대비파운드당 달러를기록하면서 1.5% 상승하였다. 금일장중최고가격은 를기록하면서 8월이후최고가격을경신했다. 허리케인하비와비슷한규모의허리케인이대서양에서발생해서, 오렌지최대생산지인플로리다로올가능성이높아지면서오렌지주스선물가격의상승을지지했다는분석이나왔다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 미고용부진ECB 테이퍼링지연전망속혼조 Daily Chart 달러화는미국의고용지표가부진한모습을보이고유럽중앙은행 (ECB) 의양적완화축소 ( 테이퍼링 ) 시기지연전망속에혼조세를나타냈다. 뉴욕외환시장에서달러화는엔화에달러당 엔을기록해전장뉴욕후장가격인 엔보다 0.31엔 (0.28%) 상승했다. 유로화는달러화에 달러에움직여전장가격인 달러보다 달러 (0.33%) 내렸다. 달러화는미국고용지표가발표된이후연방준비제도 ( 연준Fed) 의기준금리인상기대를낮췄다는분석에유로화대비하락했지만이내상승세로돌아섰다. ECB가통화완화정책을 12월에나줄이기시작할것이라는보도가달러화반등을이끌었다. 주요외신은 ECB 정책위원들이채권매입프로그램축소결정을 12월까지내리지않을것이라고보도했다. 일부애널리스트들은 ECB가다음주예정된회의에서유로화상승을막으려는발언을내놓을것이라고예상했다. 유로화는올해들어달러화대비 13% 상승했다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 09/01/2017 8:50 JN 자본지출 YoY 2Q 7.90% 1.50% 4.50% 09/01/2017 8:50 JN 기업이익 2Q % 26.60% 09/01/2017 8:50 JN 기업매출 2Q % 5.60% 09/01/2017 9:30 JN 닛케이일본 PMI 제조업 Aug F /01/ :00 JN 자동차판매 YoY Aug % -1.10% 09/01/ :00 JN 소비자기대지수 Aug /01/ :00 EC 마킷유로존제조업 PMI Aug F /01/ :30 UK Markit UK PMI Manufacturing SA Aug /01/ :30 US 비농업부분고용자수변동 Aug 180k 156k 209k 09/01/ :30 US 민간부문고용자수변동 Aug 172k 165k 205k 09/01/ :30 US 제조업임금변동 Aug 8k 36k 16k 09/01/ :30 US 실업률 Aug 4.30% 4.40% 4.30% 09/01/ :30 US 평균주간근로시간전체직원 Aug /01/ :30 US 경제활동참가율 Aug % 62.90% 09/01/ :30 US 실업률 Aug % 8.60% 09/01/ :45 US 마킷미국제조업 PMI Aug F /01/ :00 US ISM 제조업지수 Aug /01/ :00 US ISM 구매물가지수 Aug /01/ :00 US ISM New Orders Aug /01/ :00 US ISM 고용 Aug /01/ :00 US 미시간대학교소비자신뢰 Aug F /01/ :00 US 건설지출전월대비 Jul 0.50% -0.60% -1.30% 09/02/2017 2:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 01-Sep /04/ :30 UK 마킷 /CIPS 영국건설 PMI Aug /04/ :30 EC 센틱스투자자기대지수 Sep /04/ :00 EC PPI 전월비 Jul 0.10% % 09/04/ :00 EC PPI 전년비 Jul 2.10% % 09/05/2017 9:30 JN 닛케이일본 PMI 서비스업 Aug /05/2017 9:30 JN 닛케이일본 PMI 종합 Aug /05/ :30 AU BoP 경상수지 2Q -A$7.5b -- -A$3.1b 09/05/ :30 AU GDP 순수출 2Q /05/ :30 AU RBA 목표금리 05-Sep 1.50% % 09/05/ :00 EC 마킷유로존서비스 PMI Aug F /05/ :00 EC 마킷유로존종합 PMI Aug F /05/ :00 EC 소매판매 ( 전월대비 ) Jul -0.30% % 09/05/ :00 EC 소매판매 YoY Jul 2.50% % 09/05/ :00 US 제조업수주 Jul -3.30% % 09/05/ :00 US 제조업수주, 운송제외 Jul % 09/05/ :00 US 내구재주문 Jul F 1.00% % 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 2017.08.07( 월 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 22,092.81 0.30 1.20 11.79 미국 NASDAQ 6,351.56 0.18-0.36 17.99 미국 S&P500