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한선 장
6 years ago
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1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 목 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 25, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 미정치우려완화에강세 다우 0.18% 상승마감 뉴욕증시에서주요지수는미국정치권을둘러싼우려가완화한영향으로소폭상승했다. 7일 ( 미국 시간 ) 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서다우존스 30 산업평균지수는전장보다 37.46포인트 (0.18%) 상승한 21,173.69에거래를마쳤다. 스탠더드앤드푸어스 (S&P) 500 지수는전장보다 3.81포인트 (0.16%) 높은 2,433.14에, 기술주중심의나스닥지수는 22.32포인트 (0.36%) 높은 6,297.38에장을마감했다. 이날지수는소폭상승출발해강세로마감했다. 장중공개된제임스코미미국연방수사국 (FBI) 전 국장의청문회모두발언문이시장예상에서크게벗어나지않았다는분석에증시는상승흐름을이 어갔다. 코미전국장은상원정보위청문회를앞두고공개한 ' 모두발언문 ' 에서트럼프대통령이자신에게마이클플린전국가안보보좌관에대한수사중단을요구했다고밝혔다. 트럼프대통령의수사중단외압이있었다는그동안의미언론의보도를공식으로확인해준셈이다. 전문가들은코미전국장의이러한발언수준은시장가격에이미반영돼있었다며다음날코미전국장의증언에따른시장충격은제한적일것으로전망했다. 시장은다음날예정된영국조기총선과유럽중앙은행 (ECB) 통화정책회의도주목하고있다. 영국총선에서는테리사메이영국총리가이끄는보수당이지지율에서앞서고있지만, 노동당과의지지율격차가크지않아끝까지상황을지켜봐야한다는것이시장의중론이다. ECB는다음날통화정책회의에서정책에는변화를주지않을것으로예상됐다. 시장은다만마리오드라기 ECB 총재가기자회견에서앞으로정책방향에대해어떤신호를제시할지를지켜보고있다. 뉴욕애널리스트들은코미전국장의다음날발언은앞으로트럼프대통령의세제개편안등다양한 정책단행에영향을줄수있으며정책이지연된다면이는곧금융시장가격에도반영될것으로전망 했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,285.0 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미원유재고예상밖증가에 5.1% 급락뉴욕유가는미국의주간원유재고가예상과달리큰폭으로증가해급락했다. 7일뉴욕상업거래소에서 7월물서부텍사스산원유 (WTI) 가격은배럴당 2.47달러 (5.13%) 급락한 45.72달러에장을마감했다. WTI 가격은 5월초이후최저치로떨어졌다. 유가는세계공급과잉우려가지속한가운데미국의원유재고까지늘어난것으로나타나하락압력을받았다. 이날미에너지정보청 (EIA) 은지난 2일로끝난주간의미국원유재고가 329만5천배럴증가한 5억1천320만7천배럴을기록했다고밝혔다. 월스트리트저널 (WSJ) 예상치는 350만배럴감소였다. 휘발유재고는 332만4천배럴늘었고, 정제유재고는 435만 5천배럴증가한것으로나타났다. 전문가들은올해초부터시작된산유국들의감산노력으로유가가회복세를보이면서미국생산업체들의생산환경을개선했다고분석했다. Precious Metal 금, 달러화상승차익실현에 0.3% 하락뉴욕금가격은미국달러화가강세를보이고전일급등에이어서차익실현매도세가유입돼하락했다. 7일뉴욕상품거래소에서 8월물금가격은전일보다온스당 4.3달러 (0.3%) 하락한 1,293.2달러에마감됐다. 전일금가격은정치적불확실성증가로 1.2% 급등해서지난 11월초이후최고치를기록했었다. 시장은경제지표발표가없는가운데다음날예정된제임스코미전 FBI 국장의상원청문회증언과영국조기총선, 유럽중앙은행 (ECB) 통화정책회의등을주목하고있다. INTL FC스톤의원자재컨설턴트인에드워드미어는 " 영국조기총선에서메이총리가이끄는집권보수당이승리할가능성이크지만, 각당이몇석의의석을차지할지는미지수이다 " 라고진단했다. 그는또 " 제임스코미전 FBI 국장이상원청문회에서명백하나증거를공개한다면금가격이상승할것 " 이라고덧붙였다. Agriculture / Softs 커피, 생산량하락에가격상승 ICE 거래소기준, 커피 7월물가격은전거래일대비 0.7% 상승하여파운드당 달러를기록했다. 콜롬비아커피의 5월생산량은많은강수량으로인하여전년도에비해 23% 하락했다. 6월중순브라질커피의수확은남미중부지방의지속적인비로지연될것이며, 서리가끼는시기인 7월을기점으로가격은더욱상승압력을받을것으로예상된다.. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 코미증언사전공개속상승 Daily Chart 달러화는다음날열리는상원증언을앞두고제임스코미전연방수사국 (FBI) 국장의모두발언문이미리공개된가운데전일의하락을접고반등했다. 7일뉴욕외환시장에서달러화는엔화에달러당 엔을기록해전장뉴욕휴장가격인 엔보다 0.42엔 (0.38%) 높아졌다. 유로화는달러화에유로당 달러에움직여전장가격인 달러보다 달러 (0.08%) 낮아졌다. 달러화는오후들어뉴욕증시가미리공개된코미전국장의증언이예상수준이라는반응으로상승폭을확대하자엔화에오름폭을소폭더확대했다. 유로화는달러화에낙폭을늘렸다. 외환전략가들은이날증언내용이사전공개됐지만, 내일실제증언도간과할수없다고진단했다. 크레디트스위스는 " 시장의주요테일리스크위험은코미의증언이백악관을더정치적으로어렵게하고, 재정정책과규제완화를지연시킬정도로논란을불러일으킬것인가에있다 " 고설명했다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시시간국가지표 / 이벤트기간예상발표이전 06/07/ :30 AU GDP SA 전기대비 1Q 0.30% 0.30% 1.10% 06/07/ :00 GE 공장수주전월비 Apr -0.30% -2.10% 1.00% 06/07/ :00 IT 소매판매 ( 전월대비 ) Apr 0.20% -0.10% 0.00% 06/07/ :01 CH 외환보유고 May $3046.0b $3053.6b $3029.5b 06/07/ :00 US MBA 주택융자신청지수 02-Jun % -3.40% 06/07/ :30 CA 건축허가 ( 전월대비 ) Apr 3.00% -0.20% -5.80% 06/07/ :30 US DOE 미국원유재고 02-Jun -3250k 3295k -6428k 06/07/ :30 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 02-Jun -450k -1444k -747k 06/07/ :30 US DOE 미국휘발유재고 02-Jun -50k 3324k -2858k 06/08/2017 8:50 JN GDP SA 전기대비 1Q F 0.60% 0.30% 0.50% 06/08/2017 8:50 JN BoP 경상수지 Apr b b b 06/08/2017 8:50 JN 무역수지 BoP 베이시스 Apr 494.0b 553.6b 865.5b 06/08/ :30 AU 무역수지 Apr A$2000m -- A$3107m 06/08/ :00 GE 산업생산 SA MoM Apr 0.50% % 06/08/ :00 EC GDP SA 전기대비 1Q F 0.50% % 06/08/ :00 EC GDP SA 전년대비 1Q F 1.70% % 06/08/ :45 EC ECB 주요재융자금리 08-Jun 0.00% % 06/08/ :45 EC ECB Marginal Lending Facility 08-Jun 0.25% % 06/08/ :45 EC ECB 단기수신금리 08-Jun -0.40% % 06/08/ :30 US 순수출매출옥수수 - 기존작물 01-Jun /08/ :30 US 순수출매출대두 - 기존 01-Jun /08/ :30 US 순수출매출소맥 - 기존 01-Jun /08/ :30 US 신규실업수당청구건수 03-Jun 240k k 06/08/ :30 US 실업보험연속수급신청자수 27-May 1920k k 06/08/ :30 US EIA 천연가스비축량변동 02-Jun /08/2017 CH 수입 YoY May 8.30% % 06/08/2017 CH 수출 YoY May 7.20% % 06/08/2017 CH 무역수지 May $47.80b -- $38.05b 06/09/2017 8:50 JN 통화량 M2 전년비 May 4.30% % 06/09/2017 8:50 JN 통화량 M3 전년비 May 3.60% % 06/09/ :30 CH CPI ( 전년대비 ) May 1.50% % 06/09/ :30 CH PPI 전년비 May 5.70% % 06/09/ :30 AU 주택대출전월비 Apr -1.00% % 06/09/ :30 JN 3 차산업지수 MoM Apr 0.50% % 06/09/ :45 FR 광공업생산 MoM Apr 0.20% % 06/09/ :45 FR 제조업생산전월비 Apr -0.50% % 06/09/ :30 UK 광공업생산 MoM Apr 0.70% % 06/09/ :30 UK 제조업생산전월비 Apr 0.80% % 06/09/ :30 UK 무역수지 Apr /09/ :30 CA 실업률 May 6.60% % 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

Futures/FX Daily 2017/6/14 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비

Futures/FX Daily 2017/6/14 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비 해외투자영업부 2017.06.14 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21,328.47 0.44 0.91 22.40 미국 NASDAQ 6,220.37 0.73-0.87 24.22 미국 S&P500 2,440.35 0.45