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은빈 천
5 years ago
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1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 목 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 25, 미국 NASDAQ 7, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 6, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 20, 홍콩 Hang Seng 27, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 어닝호조및비둘기파연준에강한랠리 뉴욕증시가강한랠리를연출했다. 장초반애플과보잉등기업실적에만족감을드러내며상승탄 력을받았던주가가연방준비제도 (Fed) 의통화정책회의결과 인내심 이재차확인되자강하게랠리 했다. 중국과무역협상을둘러싼불확실성이여전하지만일단투자자들은 사자 에무게를실었다. 30일 ( 현지시각 ) 다우존스지수가 포인트 (1.77%) 뛴 2만 에마감해 2만5000선을회복했다. S&P500 지수는 41.05포인트 (1.55%) 상승한 를나타냈고, 나스닥지수는 포인트 (2.20%) 랠리하며 에거래를마쳤다. 이날연준은시장의예상대로기준금리를 2.25~2.50% 로동결한한편향후추가금리인상을단행하는데인내심을가질것이라고밝혔다. 투자자들을긴장시켰던대차대조표축소에대해서도연준은별도의성명서를내고세부사항을시장상황에따라유연하게결정할것이라고언급했다. 기존의월 50억달러규모의대차대조표축소를유지했지만앞으로속도조절에나설의사를밝힌것으로풀이된다. 앞서통화정책의인내심에대해상반기금리동결을의미한다는의견을내놓았던월가의투자은행 (IB) 업계는이날발표가사실상추가금리인상을중단하겠다는의미라고판단했다. 피에라캐피탈의캔디스방선드포트폴리오매니저는마켓워치와인터뷰에서 연준이 6월말까지금리를현수준에서동결할것 이라며 하반기추가긴축여부도경제펀더멘털을근거로결정할것 이라고내다봤다. 기업실적도주가상승에무게를실었다. 올해소위이익정점에대한우려가지난달주가폭락을일 으켰지만실상어닝시즌이상승모멘텀을제공하고있다는평가다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,313.5 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미국재고안도및베네수엘라제재여파로상승뉴욕유가는미국원유재고가예상보다적게늘어난영향으로상승했다. 30일뉴욕상업거래소에서 3 월물서부텍사스산원유 (WTI) 가격은배럴당 0.92달러 (1.7%) 상승한 54.23달러에장을마감했다. 지난해 11월 21일이후가장높은가격이다. 원유시장참가자들은미국원유재고지표와베네수엘라제재여파등을주시했다. 미정부가베네수엘라국영석유공사 (PDVSA) 와미국기업의원유및석유제품거래를제재한점이꾸준히유가에상승압력을가했다. 미국은베네수엘라에서대략하루평균 50만배럴가량을수입해온핵심수입국이다. 이번제재조치로베네수엘라산중 ( 重 ) 질유를선호해온미국정유사들이다급히대체수입처를찾아야할것이란분석이나온다. 반다인사이트의반다나하리는 " 지금까지의제재는걸프만에있는미국정유사들에치명적이며, 이들은대체중질유구매를압박받고있다 " 면서 " 캐나다로부터의구매도늘고있다 " 고진단했다. Precious Metal 금, 연준결과기다리며소폭상승뉴욕금가격은미연방준비제도의연방공개시장위원회 (FOMC) 회의결과를기다리며 0.02% 상승마감했다. 30일뉴욕상품거래소에서 4월물금가격은전장보다 30센트 (0.5%) 오른 1,315.50달러에마감했다. 이틀간열린연준의 FOMC 회의결과가곧발표될예정인가운데, 금리동결전망이금값에호재로작용했다. 제너프레셔서메탈의전략가들은 " 연준결정이달러에주요한약세원인으로작용할것이고이는금값에호재가될것 " 이라고전했다. 이어이들은 " 연준은세계경제성장둔화를인정하고미국정부부분폐쇄 ( 셧다운 ) 에따른후유증, 미국과중국간의무역이슈등에대해인정해야할것 " 이라며 " 연준이고용시장과관련해서는매파적발언을할수있지만만약그렇지않다면달러지수는빠르게 95 아래로떨어질것이고이는금값을 1,335달러까지끌어올릴수있다 " 고전망했다. Agriculture- 밀, 미국중서부지역한파에가격상승밀선물은미국중서부지역한파의영향으로수확량우려가부각되며상승했다. Commodity weather group에따르면일리노이, 인디애나, 오하이오등주에서 15~20% 정도의소맥에한파에피해를입을것으로분석했다. 대두는미중간협상기대에상승했다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 비둘기 FOMC에하락 달러화가치는뚜렷한비둘기색채를드러낸연방공개시장위원회 (FOMC) 회의결과에금리인상기 대가줄며하락했다. 유로화는엔화에유로당 엔을기록, 전장가격인 엔보다 0.07엔 (0.06%) 상승했다. 주요 6개통화에대한달러화가치를반영한달러인덱스는전장보다 0.42% 하락 한 를기록했다. 올해첫 FOMC 회의결과를앞두고상승세를보이던달러화는결과발표이후 하락세로전환했다. 연방준비제도 (Fed연준) 가시장예상수준의비둘기파적인면모를드러냈고, 향후 금리인상기대가낮아졌기때문이다. 연준은기준금리를시장예상대로 2.25~2.50% 로동결했다. 향 후금리인상에는인내심을가질것이라고성명서를통해확인했다. 제롬파월연준의장은 " 최근인 플레이션지표는잠잠하고기준금리는위원회가추정한중립범위내에있다 " 며 "" 금리인상근거가 다소약해졌다 " 고말했다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시시간국가지표 / 이벤트기간예상발표이전 01 월 30 일 0:00 US 컨퍼런스보드소비자기대지수 Jan 월 30 일 8:50 JN 소매업 ( 전년대비 ) Dec 1.00% 1.30% 1.40% 01 월 30 일 8:50 JN 소매판매 ( 전월대비 ) Dec P 0.40% 0.90% -1.00% 01 월 30 일 14:00 JN 소비자기대지수 Jan 월 30 일 19:00 EC 경기기대지수 Jan 월 30 일 21:00 US MBA 주택융자신청지수 25-Jan % -2.70% 01 월 30 일 22:15 US ADP 취업자변동 Jan 181k 213k 271k 01 월 31 일 0:30 US DOE 미국원유재고 25-Jan 3150k 919k 7970k 01 월 31 일 0:30 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 25-Jan k -190k 01 월 31 일 0:30 US DOE 미국휘발유재고 25-Jan 2800k -2235k 4050k 01 월 31 일 0:30 US DOE 원유내재수요 25-Jan 월 31 일 0:30 US DOE 휘발유내재수요 25-Jan 월 31 일 4:00 US FOMC 금리결정 ( 상한 ) 30-Jan 2.50% 2.50% 2.50% 01 월 31 일 4:00 US FOMC 금리결정 ( 하한 ) 30-Jan 2.25% 2.25% 2.25% 01 월 31 일 10:00 CH 종합 PMI Jan 월 31 일 19:00 EC 실업률 Dec 7.90% % 01 월 31 일 19:00 EC GDP SA ( 전기대비 ) 4Q A 0.20% % 01 월 31 일 19:00 EC GDP SA 전년대비 4Q A 1.20% % 01 월 31 일 22:30 US 고용비용지수 4Q 0.80% % 01 월 31 일 22:30 US 순수출매출대두박 - 총 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출원면 - 기존 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출소맥 - 총 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출대두유 - 총 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출소맥 - 기존 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출대두 - 기존 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출옥수수 - 기존작물 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출대두 - 총 20-Dec 월 31 일 22:30 US 순수출매출옥수수 - 총 20-Dec 월 31 일 22:30 US 신규실업수당청구건수 26-Jan 215k k 01 월 31 일 22:30 US 실업보험연속수급신청자수 19-Jan 1721k k 02 월 01 일 0:00 US 신규주택매매 ( 전월대비 ) Nov 4.80% % 02 월 01 일 0:30 US EIA 가동천연가스내재흐름 25-Jan 월 01 일 0:30 US EIA 천연가스비축량변동 25-Jan 월 01 일 9:30 JN 닛케이일본 PMI 제조업 Jan F 월 01 일 10:45 CH 차이신중국 PMI 제조업 Jan 월 01 일 18:00 EC 마킷유로존제조업 PMI Jan F 월 01 일 19:00 EC CPI 근원전년비 Jan A 1.00% % 02 월 01 일 19:00 EC CPI 예상 YoY Jan 1.40% % 02 월 01 일 22:30 US 실업률 Jan % 02 월 01 일 23:45 US 마킷미국제조업 PMI Jan F 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 2019.01.16 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 24,065.59 0.65 1.17 3.16 미국 NASDAQ 7,023.83 1.71 1.84 5.86 미국 S&P500