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인덕 천
5 years ago
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1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 월 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 22, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 27, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 미고용호조에상승 다우 8일연속사상최고마감 뉴욕증시에서주요지수는미국고용지표호조에상승했다. 다우존스 30 산업평균지수는 8거래일연속사상최고치를경신했다. 4일 ( 미국시간 ) 뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서다우존스 30 산업평균지수는전장보다 66.71포인트 (0.30%) 높은 22,092.81에거래를마쳤다. 스탠더드앤드푸어스 (S&P) 500 지수는전장보다 4.67포인트 (0.19%) 오른 2,476.83에, 기술주중심의나스닥지수는 11.22포인트 (0.18%) 상승한 6,351.56에장을마감했다. 다우지수마감가는장중기준으로도사상최고치다. 이날미국의고용지표가긍정적인모습을보이며지수를끌어올렸다. 투자자들이주목하던경제지표중미국의 7월비농업부문취업자수는전달보다증가했다. 미국노동부발표에따르면, 지난달미국의비농업부문취업자수는전달보다 20만9000 명증가했다. 시장예상치인 18만3000명증가를웃돈수준이다. 지난달실업률은 4.3% 로지난 6 월의 4.4% 보다 0.1% 포인트낮아졌다 년 3 월이후최저치다. 주 당평균노동시간은지난달 34.5 시간으로전달과변함이없었다. 시간당평균임금은전월보다 0.3% 오른 달러를나타냈다. 1 년전보다는 2.5% 증가해지난달기록과같았다. 시카고상품거래소 (CME) 의페드워치에따르면, 비농업부문고용지표발표후연준이올해 12 월추가 금리인상에나설가능성이당초 46% 에서 50% 로상승했다. 또미국의 6 월중무역적자는전월보다 5.9% 감소한 436 억달러를기록했다. 예상적자폭인 450 억달러를 14 억달러밑돌았다. 뉴욕애널리스트들은이날고용지표가호조를보이면서연방준비제도 ( 연준 Fed) 가올해 9 월 4 조 5 천 억달러규모의자산축소를시작할가능성이커졌다며오는 12 월에는금리가한차례더인상될수 있다고예상했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,259.8 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미원유채굴장비수감소에 1.1% 상승뉴욕유가는미국의원유채굴장비수가감소해미국원유생산증가우려를완화한영향으로상승했다. 4일뉴욕상업거래소에서 9월물서부텍사스산원유 (WTI) 가격은배럴당 55센트 (1.1%) 상승한 49.58달러에장을마감했다. 장초반유가는다음주석유수출국기구 (OPEC) 회원국들의감산합의이행상황점검을위한회동을앞두고관망하는모습을보였으나장중미국의원유채굴장비가감소한것으로발표돼상승했다. 베이커휴즈는주간미국의원유채굴장비수가 1개감소한 765개를기록했다고밝혔다. 가스채굴장비수는 3개감소한 189개를나타냈다. 이날미국의 7월비농업부문고용이호조를보인것도유가상승에일조했다. 미국경기가개선되는것은원유수요증가로이어질수있다는기대때문이다. 전문가들은시장이오는 7~8일아부다비에서열리는주요산유국회동에서어떤소식이전해질지를주목하고있다며다음주회동결과에따라유가방향성이결정될것이라고예상했다. Precious Metal 금, 미고용지표호조에 0.8% 하락뉴욕금가격은미국의 7월고용지표가호조를보이며달러화가상승한영향으로내렸다. 4일뉴욕상품거래소에서 12월물금가격은전일보다온스당 9.80달러 (0.86%) 하락한 1,264.60달러에마감됐다. 금가격은전일미국고용지표발표를앞둔경계로관망하는흐름을보였으나이날고용지표가긍정적으로발표돼하락압력을받았다. 전문가들은고용증가세가시장예상을웃돌고실업률이 16년래최저치로하락한것은연준이여전히올해기준금리를인상할수있음을시사하는것이라고진단했다. 시장참가자들은지정학적우려가완화된데다미국의경제지표까지긍정적인모습을보여금시장은당분간하락압력을받을수있다고예상했다. Agriculture / Softs 코코아, 수요감소전망에하락금일 ICE거래소의코코아선물가격은 3.1% 하락한 2021달러 / 톤에마감하였다. 미국의한애널리스트는아이보리코스트와가나산코코아의수확량이증가함과동시에품질역시개선되어, 증가하는공급량대비코코아수요량이감소할것이라는전망에가격이하락하였다고분석하였다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 7월고용호조에상승 Daily Chart 달러화는 7월비농업부문고용호조에올랐다. 4일오후 4시 ( 현지시각 ) 무렵뉴욕외환시장에서달러화는엔화에달러당 엔을기록해전장뉴욕후장가격인 엔보다 0.70엔 (0.63%) 상승했다. 한때 엔까지올랐다. 유로화는달러에유로당 달러에움직여전장가격인 달러보다 달러 (0.80%) 내렸다. 잠시 달러로밀렸다. 유로화와파운드화는 7월미고용호조로달러화에내렸다. 이날월스트리트저널 (WSJ) 달러지수는한때 0.6% 오르며지난 1월이후가장높은상승세를기록했다. 내셔널어소시에이션오브페더럴크레디트유니언의커트롱수석이코노미스트는 "7월고용지표는전체적으로탄탄하다 " 며 " 연준은 9월에자산축소를시작하는게명확해졌다 " 고판단했다. 롱은하지만 12월금리인상은물가가앞으로더강해지지않는다면가능할것같지않다고덧붙였다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 08/04/ :30 AU 소매판매 ( 전월대비 ) Jun 0.20% 0.30% 0.60% 08/04/ :00 GE 공장수주전월비 Jun 0.50% 1.00% 1.00% 08/04/ :00 GE 공장수주 WDA 전년비 Jun 4.40% 5.10% 3.70% 08/04/ :00 IT 소매판매 ( 전월대비 ) Jun 0.10% 0.60% -0.10% 08/04/ :00 IT 소매판매 YoY Jun % 1.00% 08/04/ :30 CA 국제상품거래 Jun -1.25b -3.60b -1.09b 08/04/ :30 US 비농업부분고용자수변동 Jul 180k 209k 222k 08/04/ :30 CA 순고용변동률 Jul 12.5k 10.9k 45.3k 08/04/ :30 CA 실업률 Jul 6.50% 6.30% 6.50% 08/04/ :30 US 제조업임금변동 Jul 5k 16k 1k 08/04/ :30 US 실업률 Jul 4.30% 4.30% 4.40% 08/04/ :30 US 무역수지 Jun -$44.5b -$43.6b -$46.5b 08/05/2017 2:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 04-Aug /07/ :30 AU ANZ 구인광고 ( 전월대비 ) Jul % 08/07/ :00 GE 산업생산 SA MoM Jun 0.20% % 08/07/ :00 GE 산업생산 WDA YoY Jun 3.70% % 08/07/ :30 UK 핼리팩스주택가격 3개월 / 년 Jul 2.10% % 08/07/ :30 UK 핼리팩스주택가격전월비 Jul 0.30% % 08/07/ CH 외환보유고 Jul $3074.9b -- $3056.8b 08/08/2017 0:00 US 수출검사- 옥수수 03-Aug /08/2017 0:00 US 수출검사- 대두 03-Aug /08/2017 0:00 US 수출검사- 소맥 03-Aug /08/2017 5:00 US 작물조건대두 04-Aug % 08/08/2017 5:00 US 작물조건옥수수 04-Aug % 08/08/2017 8:50 JN BoP 경상수지 Jun 860.5b b 08/08/2017 8:50 JN 무역수지 BoP 베이시스 Jun 549.0b b 08/08/ :30 AU NAB 경기지수 Jul /08/ :30 AU NAB 경기기대지수 Jul /08/ :00 US NFIB 소기업낙관지수 Jul /08/ :15 CA 주택착공건수 Jul 205.0k k 08/08/ CH 수입 YoY Jul 18.00% % 08/08/ CH 무역수지 Jul $45.20b -- $42.80b 08/08/ CH 수출 YoY Jul 11.00% % 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 해외투자영업부 2017.09.04 ( 월 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21,987.56 0.18 0.80 11.26 미국 NASDAQ 6,435.33 0.10 2.71 19.55 미국 S&P500 2,476.55 0.20