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효춘 김
5 years ago
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1 해외투자영업부 ( 월 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 20, 홍콩 Hang Seng 25, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 고용지표부진에도사상최고 뉴욕증시의주요지수가 2 일 ( 현지시간 ) 상승해이틀연속사상최고치를경신했다. 지난달미국고 용지표가불안한모습을보였지만전문가들은이것이중앙은행의기준금리인상전망을크게변화시 키지않을것으로전망했고미국경제가추세적으로회복국면에있다고인식했다. 다우존스산업평균지수는전날보다 포인트 (0.29%) 상승한 2 만 에마쳤고기술주중심의 나스닥종합지수는 포인트 (0.94%) 오른 을나타냈다. 스탠더드앤드푸어스 (S&P)500 지수 는 9.01 포인트 (0.37%) 뛴 을기록했다. 주요 3 대지수는모두사상최고치에서마쳤다. 이날증시는미국고용지표의약세에도불구하고견조한상승흐름을보였다. 미노동부는지난달미국의비농업부문이 13만8000명을신규고용했다고밝혔다. 이는금융시장전문가평균전망치 18 만5000명에비교적크게못미쳤다. 전문가들은 5월고용지표둔화에도연준의기준금리인상계획에는변화가없을것으로전망했다. 이날연설에나선패트릭하커필라델피아연방준비은행총재역시 13만8000개라는수치가양호하다며올해총 3차례기준금리인상을여전히지지한다고밝혔다. 유가는미국의파리기후변화협약탈퇴와증산조짐으로하락했다. 뉴욕상업거래소 (NYMEX) 에서거래된 7월인도분서부텍사스산원유 (WTI) 가격은전날보다배럴당 70센트 (1.45%) 내린 47.66달러에마감했다. 한주간 WTI 가격은 4.3% 내려지난달초이후가장큰낙폭을기록했다. 유가가약세를보이며데번에너지와뉴필드익스플로레이션은약세를보였다. 양호한실적을발표한브로드컴과룰루레몬은각각 8.50%, 11.55% 상승마감했다. 이번주뉴욕증시는금융주의약세로보합권에서움직이다가전날오토매틱데이터프로세싱 (ADP) 이발표한민간고용지표가호조를보이면서주요 3 대지수가모두사상최고치로뛰었다. 주간기준 으로다우지수와 S&P500 지수는각각 0.58%, 0.94% 씩올랐고나스닥지수는 1.54% 상승했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,261.3 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, ' 기후협정탈퇴 ' 美증산우려에하락국제유가가 2일 ( 현지시간 ) 미국의원유생산량증가와도널드트럼프대통령의파리기후협약탈퇴가지속적인원유공급과잉에대한우려를높이면서다.. 본격적인드라이빙시즌에접어들면서미국의휘발유수요가늘어나는흐름이지만, 도널드트럼프미국대통령의파리기후변화협정탈퇴결정이국제유가에악재로작용한모습이다. 파리협정에서탈퇴하는미국에원유생산을늘리지않겠느냐는전망이나오면서유가에하락압력으로작용했다고미경제매체 CNBC방송은분석했다. 석유정보서비스업체인휴즈베이커는이날미국의가동중인원유채굴기수는이번주 11개증가, 총 733개를기록했다고발표했다. 이로써원유채굴기수는 20주연속증가하며, 추가적인원유생산량증가를예고했다. Precious Metal 금, 5월고용지표부진에강세뉴욕금가격은 5월비농업부문고용이예상치를하회하며부진을보여연준의공세적인금리인상가능성이줄어든데상승했다. 이날전문가들은실업률이역사적인저점수준인 4.3% 로낮아지는등완전고용에근접한것이새로운일자리증가숫자를제한했다고분석했다. 전문가들은또낮은실업률은연준의금리인상을결정하는중요한근거지만고용증가둔화와낮은물가지수가걸림돌이라고보고있다. 달러화는지난 5월시간당평균임금상승률등비농업부문고용지표가실망스럽다는이유로하락했다. 이날미노동부는 5월비농업부문고용이 13만8천명 ( 계절조정치 ) 증가했다고발표했다. 이는월스트리트저널 (WSJ) 조사치 18만4천명증가, 마켓워치조사치 18만5천명증가를밑돈수준이다. 5월고용증가는민간에서 14만7천명증가했지만, 정부부문에서 9천명이감소했다. 이날연준위원의통화정책관련전망이이어졌다. 패트릭하커필라델피아연방준비은행 ( 연은 ) 총재는최근물가부진은일시적인현상으로연준이여전히올해하반기에두번의추가금리인상경로에있다고밝혔다. Agriculture / Softs 대두, 미국수출량증가소식에강세대두가수출물량증가소식에 1% 넘게올랐다. 5월 25일기준미국수출판매는전월대비 29% 증가한 610,200 톤을기록했다. 이는 USDA에서자료를제공한 1990년이후주간기준최대치이다. USDA는수출업자들이 8월 31일이전스페인으로 7만톤, 9월 1일이후 13만톤을인도할예정이라고밝혔다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, 5월고용실망하락 Daily Chart 달러화는지난 5월고용지표가전일호조를보였던민간고용과는딴판으로나오면서내렸다. 달러화는 5월비농업부문고용지표중실업률이하락했지만고용증가자수와임금상승률등이실망스럽다는이유로엔화와유로화에급락출발했다. 마켓워치에따르면유로화는이날달러화에거의 9개월만에최고치로올라섰다. 전일달러화는민간고용호조로연방준비제도 (Fed 연준 ) 의 6월금리인상기대가높아지고뉴욕증시가사상최고치를경신해올랐다. 전문가들은실업률이역사적인저점수준으로낮아지는등완전고용에근접한것이새로운일자리증가숫자를제한했다며낮은실업률은연준의금리인상근거지만고용증가둔화와낮은물가는걸림돌이라고설명했다. 달러화는오후들어뉴욕증시호조지속과유가하락속에 5월고용지표도괜찮다는뉘앙스의연준위원발언에주목하면서엔화와유로화에횡보했다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 06/02/2017 0:00 US DOE 미국원유재고 26-May -3000k -6428k -4432k 06/02/2017 0:00 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 26-May -500k -747k -741k 06/02/2017 0:00 US DOE 미국휘발유재고 26-May -1500k -2858k -787k 06/02/2017 0:00 US DOE U.S. Distillate Inventory 26-May -700k 394k -485k 06/02/2017 0:00 US DOE U.S. Refinery Utilization 26-May -0.10% 1.50% 0.10% 06/02/2017 8:50 JN 본원통화전년비 May % 19.80% 06/02/ :30 UK 마킷 /CIPS 영국건설 PMI May /02/ :30 US 비농업부분고용자수변동 May 182k 138k 211k 06/02/ :30 US 순수출매출옥수수-기존작물 25-May /02/ :30 US 순수출매출대두-기존 25-May /02/ :30 US 제조업임금변동 May 5k -1k 6k 06/02/ :30 US 실업률 May 4.40% 4.30% 4.40% 06/02/ :30 US 순수출매출소맥-기존 25-May /02/ :30 US 무역수지 Apr -$46.1b -$47.6b -$43.7b 06/03/2017 2:00 US Baker Hughes U.S. Rig Count 02-Jun /05/2017 9:30 JN 닛케이일본 PMI 서비스업 May /05/2017 9:30 JN 닛케이일본 PMI 종합 May /05/ :00 AU 멜버른연구소인플레이션전월대비 May % 06/05/ :45 CH 차이신중국 PMI 종합 May /05/ :45 CH 차이신중국 PMI 서비스업 May /05/ :45 IT 마킷 /ADACI 이탈리아종합 PMI May /05/ :50 FR 마킷프랑스종합 PMI May F /05/ :55 GE 마킷 /BME 독일종합 PMI May F /05/ :00 EC 마킷유로존서비스 PMI May F /05/ :00 EC 마킷유로존종합 PMI May F /05/ :30 UK 마킷 /CIPS 영국종합 PMI May /05/ :45 US 마킷미국서비스 PMI May F /05/ :45 US 마킷미국종합 PMI May F /05/ :00 US ISM 비제조업지수 May /05/ :00 US 제조업수주 Apr -0.20% % 06/05/ :00 US 내구재주문 Apr F -0.50% % 06/05/ :00 US 운송제외내구재 Apr F % 06/06/2017 0:00 US 수출검사- 옥수수 01-Jun /06/2017 0:00 US 수출검사- 대두 01-Jun /06/2017 0:00 US 수출검사- 소맥 01-Jun /06/2017 5:00 US 작물조건대두 02-Jun % 06/06/2017 5:00 US 작물조건옥수수 02-Jun % 06/06/ :30 AU BoP 경상수지 1Q -A$0.5b -- -A$3.9b 06/06/ :30 AU RBA 목표금리 06-Jun 1.50% % 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 해외투자영업부 2018.01.31 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26,076.89-1.37-0.51 5.49 미국 NASDAQ 7,402.48-0.86-0.78 7.23 미국 S&P500 2,822.43-1.09-0.59