COMPANY OVERVIEW 대표자 이율국 자본금 억원 종업원수 약 1,64명 회사명 (주)한화63시티 설립일 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및

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1 OFFICE MARKET No.26 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터63 Office Market Report 문의 투자자문팀 이송미 smlee63@hanwha.com 2Q

2 COMPANY OVERVIEW 대표자 이율국 자본금 억원 종업원수 약 1,64명 회사명 (주)한화63시티 설립일 주소 서울특별시 영등포구 63로 5 한화금융센터_63 사업영역 빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문 및 컨설팅, 매입 매각 대행, 리서치 및 마켓리포트 발간, 시설물 유지관리 및 안전점검, 미화/주차/보안 관리, 에너지 관리, 시설물 안전진단, 전문 소방시설관리/공사, 오피스 인테리어 공사, 신재생에너지 사업, 융합보안시스템 설계 및 시공 주요 관리자산 한화생명63빌딩 및 한화생명 4여 개 사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도 한화증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암IT타워, 네이버 그린팩토리, 아모레퍼시픽(부산, 초량, 압구정 설화수사옥) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5개 회관(서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관), 갤러리아 센터시티(천안), 갤러리아 진주점, 수원버스터미널, 더작은재단빌딩, 한화 죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버 춘천 IDC, 대림아크로텔, US-BMC(미공군기지), 판교넥슨사옥, 정부세종청사, 상암오벨리스크2차, LH공사 진주사옥 등 Contents 1 기획칼럼 2 부동산시장 NEWS 3 Summary 4 서울오피스임대시장 5 매매 및 간접투자시장 6 지방오피스임대시장 7 강동구, 업무단지 개발현황 분석 : 강동 첨단업무단지를 중심으로 정책 / 개발 / 투자 / 업계 서울 전체 오피스 임대 시장 서울 매매 및 간접 투자 시장 개요 / CBD / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향 Real Estate Funds / REITs 분당 / 6대 광역시 (부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산) 한화63시티 NEWS 주요 사업현황 / 주요 임대현황 Our Business

3 office market report 인천국제공항고속도로 2nd Quarter 기획칼럼강동구, 업무단지개발현황분석 : 강동첨단업무단지를중심으로 들어가며 서하남산항물류단지 IC 강동구업무지구는기존강동역과천호역주변으로형성되어있으며, 위치적으로근접한강남 ( 잠실 ) 권역의서브마켓역할을하고있다. 그러나, 213년부터상일동내첨단산업단지조성이완료되기시작하면서독자적인특성을갖는업무지구를형성하게되었으며, 삼성엔지니어링, 세스코등현재 7개의빌딩이공급되어엔지니어링및정보통신산업분야의기업들이입주를완료하였다. 또한, 강동구는첨단업무단지와함께고덕상업업무복합단지와엔지니어링복합단지조성을통해그린경제벨트를구축하여강동구의열악한산업구조를신성장동력산업 ( 첨단, 지식기반산업 ) 으로재편할계획이다. 판교테크노벨리, 상암디지털미디어시티와같이서울주요업무지구밖으로특화업무권역들이조성되면서공급량증가, 임차인이전등서울임대시장에적지않은영향을미치고있다. 따라서, 이번칼럼에서는강동구주변의개발사업과더불어강동첨단업무단지의입주기업현황과강동구임대시장에대해분석해보고자한다. 업무단지구분및특징 구분고덕상업업무복합단지엔지니어링복합단지첨단업무단지 위치고덕동 345 번지일원상일동 44 번지일원상일동 5 번지일원 면적 234,523 m2 78,144 m2 48,34 m2 ( 필지 ) 유치시설 상업, 문화, 관광, 호텔비즈니스, R&D 센터등 대 중소기업, 관련협회 / 단체 R&D 센터, 기술지원센터, 전문대학원등 첨단산업, 엔지니어링산업 * 정보통신산업등 사업기간 213 년 ~217 년 211 년 ~217 년 27 년 ~215 년 추진현황 건대입구역 구의역 신천역 잠실역 이케아 MOU 체결지구단위계획변경후하반기내토지보상절차진행예정 216 년초토지보상진행후용지공급예정 필지모두공급완료 ( 삼성엔지니어링외 ) * 엔지니어링산업업종 : 플랜트, 토목, 건축, 조선, 환경, 정보통신 한강 광나루역 잠실나루역 몽촌토성역 Songpa-gu 천호역 Guri-si 암사역 IC 암사 강동역 올림픽공원역 둔촌동역 길동역 한강 Gangdong-gu 명일역 굽은다리역 토평 IC 고덕역 강일 IC 고덕상업업무복합단지고덕지구 고덕재건축 강일 4 지구 강일 1, 2 지구 서울외곽순환고속 강일 3 지구 첨단업무단지 엔지니어링복합단지 미사강변도시 고덕상업업무지구복합단지및엔지니어링복합단지개발계획 고덕상업업무지구복합단지 엔지니어링복합단지 위치고덕동 345 번지일원 ( 고덕강일보금자리 1 지구특별계획구역 ) 상일동 44 번지일원 면적 234,523 m2 78,144 m2 개발방법 유치시설 사업기간 목적 추진현황 투자기업유치 ( 강동구 ) 용지공급 (SH 공사 ) 민간개발일반산업단지조성, 공영개발 ( 사업시행자 SH 공사 ) 유통 / 판매복합쇼핑센터, 호텔 / 컨벤션센터, 비즈니스시설, R&D 센터등 대 중소기업 (2 개, 16, 명입주 ), 관련협회 / 단체, R&D 센터, 기술지원센터, 전문대학원, 공동이용시설등 213 년 ~217 년 211 년 ~217 년 하남, 구리, 남양주를아우르는동부수도권산업, 관광, 문화중심지육성 211년서울고덕강일보금자리주택지구지정 212년고덕강일1지구 특별계획구역지정, 상업업무복합단지조성 213년강동구ㆍSH공사 MOU체결, 투자기업유치 MOU체결 ( 신라교역, 한국기업협력협회 ) 215년투자기업유치 MOU 체결 ( 우진산전, 서울장신구사업협동조합, 서울강동농업협동조합, 이케아 ) 고덕상업업무지구토지이용계획도및조감도 green zone 자족 1 유통 / 상업 zone 자족 2 상업 1 상업 3 상업 2 자족 1-1 자족 1-2 자족 3 자족 2-1 근린공원 업무 / 연구 zone 자족 2-2 자족 4 상업 4 자족 5 첨단업무단지와연계한엔지니어링산업의집적을통하여서울시동남권산업기반의중심축기능담당 211년엔지니어링복합단지사업대상지강동구선정 212년엔지니어링산업진흥기본계획및시행계획수립 213년사업시행타당성과추진방안협의진행 214년강동엔지니어링복합단지조성방침결정, 업무협약체결 ( 산업통상자원부, 서울시, 강동구, SH공사, 엔지니어링공제조합 ) 215년개발제한구역해제예정 엔지니어링복합단지토지이용계획도및조감도 상업시설용지 업무시설용지 상일변전소 ( 존치 ) 산업시설용지 1 지원시설용지 산업시설용지 2

4 office market report 2nd Quarter 첨단업무단지 사업개요 위치강동구강일동 396-1번지일원 ( 강일2택지개발사업지구내 ) 면적 48,34m2 (개필지) 유치시설첨단산업, 지식기반산업, 엔지니어링산업, 소프트웨어산업등 사업기간 27~215년 목적 첨단기술및지식기반산업등첨단업종의 R&D 우수기업을유치하여주거와고용이조화된친환경자족도시를개발 용지공급 27년삼성엔지니어링과양해각서체결 28년 2차용지공급사업자선정 ( 휴다임, 세스코 ) 2년 4차용지공급사업자선정 ( 세종텔레콤 ), 5차용지공급 사업자선정 ( 한국종합기술, VSL/DM 컨소시엄 ) 211년 6차용지공급사업자선정 ( 나이스컨소시엄 ) 입주기업현황 212년삼성엔지니어링준공 213년세종텔레콤입주, VSL코리아 /DM 엔지니어링입주 214 년나이스홀딩스, 나이스신용평가정보입주, 한국종합기술입주, 제 차용지공급사업자선정 ( 세스코 ) 217년세스코 ( 아카데믹센터 ) 입주예정 강동첨단업무단지는총 개필지로구성되어있으며삼성엔지니어링외 7개기업에게모두공급완료됨 212년삼성엔지니어링의글로벌엔지니어링센터준공을시작으로 214년까지총 6개의오피스빌딩이공급됨 총공급량은연면적기준약 313,533m2으로이는 215년서울전체공급예정규모인약 66만m2의절반가량수준임 주요임차인은첨단산업업종으로주로사옥목적으로빌딩이사용되고있으며, 그외외부임대부분은대부분공실인것으로파악됨 구분 글로벌엔지니어링센터 ( 삼성엔지니어링 ) 강동타워 (DH 플러스 ) 세스코터치센터 ( 세스코 ) 세종텔레콤지신산업센터 ( 세종텔레콤 ) 다올빌딩 (VSL 코리아 + DM 엔지니어링 ) 한국종합기술사옥 ( 한국종합기술 ) 나이스빌딩 ( 나이스홀딩스 + 나이스신용평가정보 ) 소재지상일동 5 상일동 52 상일동 51-1 상일동 상일동 52-2 상일동 상일동 사진 연면적 182, m2 24,942 m2 18,467 m2 2,976 m2 12,748 m2 41,162 m2 13,238 m2 규모 B4/15F B4/13F B6/12F B3/9F B4/F B5/15F B4/8F 준공년도 212 년 214 년 214 년 213 년 213 년 214 년 214 년 보증금 - 5, 원 - 4, 원 39, 원 35, 원 - 임대료 - 5, 원 - 4, 원 39, 원 35, 원 - 관리비 - 26,83 원 - 12, 원, 원 + 실비 2, 원 + 실비 - 공실률 주요임차인 삼성엔지니어링희림건축사무소세스코 세종텔레콤, 세종투자, 세종 VSL 코리아, 디엠엔지니어링 한국종합기술 나이스홀딩스나이스신용평가정보 입주시기 212 년 4 월 215 년 1 월 214 년 11 월 213 년 월 213 년 3 월 214 년 4 월 214 년 4 월 비고 전체사옥사용 희림 (5 층 ~13 층 ) 수서동희림사옥에서이전 전체사옥사용 사옥 (8~9 층 ), 4 개층공실 상일동길 고덕천 5 세종텔레콤 4 세스코 9 한국종합기술 사옥 (7, 9, 층 ), 6 개층공실 3 2 DH플러스 1 삼성엔지니어링 VSL/DM 컨소시엄 사옥 (6~15 층 ) 4 개층공실 전체사옥사용 강동구임대시장분석 입지분석 강동구내기존업무권역은지하철 5호선천호역-강동역- 길동역중심으로형성되어있음 특히, 천호역주변으로는현대백화점, 이마트, 로데오거리등대형상권이조성되어있으며, 천호역에서길동역까지대로변을따라 5층내외근린생활시설과일부오피스빌딩이혼재하고있음 상일동첨단업무지구의경우강동구기존업무단지에서북동쪽으로약 4km 거리에위치하여新업무지구를이루고있음 공급현황 기존업무단지의경우준공년도가평균 2년이상이나첨단산업단지내빌딩은최근 213년이후로부터공급되기시작함 강동역앞천호동래미안강동팰리스가개발중에있으며 217년 7월준공될예정임 보증금, 임대료, 관리비는 3.3 m2당가격임 보증금, 임대료, 관리비는 3.3 m2당가격임 8 세스코 * 7 나이스컨소시엄 천호대로 서울외곽순환도로 세스코는 214 년 4 월도시지원시설도 2-5 필지를추가매입하여아카데믹센터로개발예정 6 공실률 임대가 강동구기존업무단지내주요빌딩현황 강동구평균임대가는 4.1만원 (3.3m2당) 수준으로전체기타권역평균임대가인 4.6만원 (3.3m2당) 낮은편임. 또한, 강동구업무지구는인근업무지구인강남송파구부근의서브마켓으로써송파구평균임대가인 5.4만원 (3.3m2당) 을크게하회하는수준임 215년 2분기기준기존강동구업무단지 ( 첨단업무단지의제외 ) 평균공실률은 3. 로대부분빌딩공실률이 5% 내외를보이며안정적인시장을형성함. 주요입주사는카드사, 생명보험사, 은행등으로지역거점영업지점수요가많은편임 반면, 첨단산업단지내평균공실률약 2 로입주가능업종이첨단산업분야로한정되어있어사옥용도외외부임대부분의공실률이높은수준임 구분한일빌딩강동빌딩교보생명강동사옥힐탑오피스텔동우빌딩휴다임타워 소재지성내동 48-1 천호동 천호동 천호동 길동 길동 사진 연면적 9,999 4,237 7,454 22,759,717 26,599 규모 B4/8F B2/F B3/F B5/16F B5/F B6/18F 준공년도 1992 년 1987 년 1985 년 1994 년 1992 년 2 년 보증금 5, 원 72, 원 465, 원 5, 원 983,6 원 45, 원 임대료 5, 원 4,8 원 46,6 원 35, 원 29,5 원 45, 원 관리비 35, 원 21, 원 21,2 원 5, 원 29,5 원 25,9 원 공실률 주요임차인 유안타증권, 신한생명보험 한일빌딩강동빌딩롯데시네마 천호재정비촉진지구 현대백화점천호동천호역로데오거리이마트 교보생명강동사옥 우리카드교보생명미래건설, 진양스틸 강동래미안팰리스 (217 년 7 월예정 ) 힐탑오피스텔 강동역 신용보증기금, 교원, LIG 상일동첨단업무단지 길동역 동우빌딩 휴다임타워 휴다임건축사사무소, 강동세무서, 남광토건

5 2 office market report 2nd Quarter 부동산시장 News 부동산개발업등록요건완화, 정보공시강화 정책 / 제도 중개보수조례개정완료, 전국적시행 국토교통부는소규모개발업자의재정적부담경감을위해부동산개발업등록요건을완화하는한편등록사업자의건전성강화를유도하기위해온라인정보공시를강화할계획임 1 부동산개발업등록요건완화 개발 카지노복합리조트 (IR Integrated Resort) 사업자입찰에국내외 34 개기업참여 연내추가로 2곳선정될카지노복합리조트사업자입찰에대기업인롯데 코오롱을비롯해공기업인 GKL 수협 수자원공사등문화체육관광부가입찰에참여하여치열한경쟁이예상됨. 이는문화체육관광부가국내투자자도카지노업에최대주주로참여할수있도록허용했기때문으로분석됨 롯데그룹은롯데자산개발 롯데호텔 롯데건설로컨소시엄을짜고말레이시아의카지노기업겐팅그룹과협력해부산북항재개발지구에카지노복합리조트를개발하기로함. 코오롱은강원춘천에위치한그룹소유라비에벨컨트리클럽에복합리조트는건설한다는방침으로관련사업을위한인허가의상당부분을콘셉트제안요청서 (RFC) 제출전에이미받아놓은것으로알려짐. 또한 GKL은인천국제공항제2 국제업무지구에 1조 8,억원을투자해한국형복합리조트를건설할계획임. 수협중앙회도서울동작구노량진동일대를복합리조트대상지로제시하였으며 5성급관광호텔과비즈니스호텔, 박물관과수족관등을갖출예정임 문화체육관광부는 34개국내외기업들이제출한제안서를검토해 8월말복합리조트개발대상지역과시설요건기준등사업자선정을위한공고에들어갈예정이며 11월까지공식사업계획을접수한후 12월사업자를최종선정할계획임 서초구양재동 ~ 우면동일대, R&D 지구로특화육성 중개보수조례가정부권고안대로개정되어전국적으로시행됨에따라그간문제가되어왔던매매와전세의중개보수간역전현상이해소되고, 매매가 6억원이상 9억원미만의주택에적용됐던중개보수상한요율이기존.9% 에서.5% 로, 임대차 3억원이상 6억원미만의중개보수상한요율은기존. 에서. 로낮아지게됨 개정된상한요율을적용할경우 6억원의주택을매매할때절감되는중개보수는최대 24만원이며 3억원의주택을임차할때절감되는중개보수는최대 12만원에달하게됨 국토교통부는이를통해대내외부동산시장변화에대응하여업무영역확대등중개업의역량을강화시키고, 중개거래선진화를위한기반을조성하는방안등을검토하여제도개선해나갈예정임 - 현행부동산개발업법에따르면건축물연면적 2, m2, 토지면적 3, m2이상을개발하고자하는경우개발업등록을하도록되어있으나, 앞으로건축물분양신고면적과동일하게건축물연면적 3,m2, 토지면적 5,m2이상을개발하는경우개발업등록을하도록요건이완화됨 2 정보공시강화 - 현재부동산개발업자에대한등록정보는각지자체별로분리되어있는한국토지정보시스템을통해해당관할지역의등록개발업자에대한개별정보만공시되고있으나, 앞으로는국토교통부가운영중인국가공간정보통합체계및온나라부동산정보통합포털과연계하여전국부동산개발업자의등록상황, 경영상황및사업실적등을한눈에찾아볼수있도록개선할계획임 서울시는서초구양재동 ~ 우면동 15만m2일대를 R&D 지구로육성하기위해지난 4월 양재 우면 R&D지구육성종합계획수립을위한용역 에착수하여내년 4월까지용역진행과정에서 R&D지구특화육성을위한계획을구체적으로마련할계획임 특히, 양재 IC 인근의이용이적은유통업무설비에 R&D 기능을연계 활용하는방안을구체적으로마련할계획으로현재예비입찰을마친파이시티 ( 한국화물터미널 ) 는서울시물류기본계획상수요등을감안해물류와 R&D 기능을조화시키는방안을검토중임 인근은 LG전자우면연구소, KT 연구개발센터등다양한기업연구소가모여대 중소기업 R&D센터 27여개가밀집되어있으며오는 9월삼성전자우면연구개발센터가준공될예정임 Capital Market CBRE 글로벌인베스터스자산운용, 롯데마트도봉 수지 익산 사상점매각, NH 컨소시엄으로우선협상자선정 CBRE글로벌인베스터스자산운용은지난 2년국민연금을투자자로하여롯데쇼핑으로부터매입한롯데마트서울도봉 경기수지 부산사상 전북익산등총 4곳에대해매각을추진중에있음 CBRE글로벌인베스터스자산운용이예비입찰을통해숏리스트 5곳을추린뒤재입찰을실시한결과한국투자신탁운용이가장높은가격을써냈지만자금조달능력과인수의지등을고려해 NH농협컨소시엄을선정함. NH컨소시엄은 NH투자증권을중심으로농협중앙회, 시중은행, 생명보험사, 공제회등에서투자자를모집함 한편, 유경피에스지자산운용은이번 NH 컨소시엄에합류해부동산펀드매입 운용을맡게됨 현재롯데쇼핑의남은임대차기간은 15년 8개월으로향후매각전우선매수권을갖는조건임 미래에셋자산운용, 5, 억규모해외부동산블라인드펀드조성 미래에셋자산운용이세계각지에투자하는 5,억원규모의블라인드부동산사모펀드 ( 투자대상이정해져있지않은펀드 ) 를조성하기로했으며현재블라인드펀드조성을위한기관투자자모집에나선상황임 미래에셋증권 생명 자산운용등계열사들이전체결성자금의일부를책임지고나머지는주요연기금과공제회 보험사등국내대형기관들을통해조달하는구조임 최종펀드결성시기는이르면올해 9월중, 늦어도 4분기로금융회사대출등을감안할때이펀드를통한총투자가능규모는 1조원을웃돌전망임 미래에셋은총 5,억원의펀드자금중약 2,억원을미국기업페덱스가장기임차중인미국시카고, 뉴저지, 필라델피아등주요도시 6개물류시설에투자하기로최근양해각서 (MOU) 를체결함 또한, 독일쾰른시정부가임차중인 4,5억원규모오피스빌딩인수에도약 1,5억원의펀드자금을활용할예정인것을비롯해일본호주캐나다소재오피스 물류시설투자를적극검토중임 업계 LH, 기업형임대사업자선정 LH( 한국토지주택공사 ) 는뉴스테이민간사업자공모심사결과화성동탄2신도시사업에대우건설, 위례신도시사업에대림산업컨소시엄, 김포한강신도시사업에금성백조주택등 3개업체를각각우선협상대상자로선정함 화성동탄2신도시 (A-14블록) 에는대우건설이기업형임대 푸르지오메종 1135가구를건설하기로함. 남향의 4베이위주로평면을배치했고친환경마감재를사용할계획임 또한위례신도시에는대림산업이연립주택부지 (A2-14블록) 에전용면적 84m2로만구성된테라스하우스 e편한세상테라스위례 36가구를공급할예정이며, 김포한강신도시 (Ab-4블록) 에는금성백조주택이 김포한강예미지 1,77가구를틈새평형 ( 전용 m2 ) 으로설계하여공급할계획임 극동건설인수본입찰결국유찰 극동건설채권단은지난 6월극동건설의매각본입찰을진행하였으며총 3곳이입찰에참가하였음. 그러나신한은행이연장한보증금납부기일까지납부기일을맞추지못하는등업체들의재무상태, 인수의지가부적합판정을받게됨 결국매각이유찰되어주채권은행인신한은행은우선협상대상자를선정하지않고유찰키로최종결정함 이번인수작업이무산되면서극동건설은재매각에들어갈것으로신한은행은조만간주주채권협의회를열고매각에대한일정등을논의할예정임

6 3 office market report 2nd Quarter Summary 서울전체오피스임대시장 공실률 임대가 신규공급 8. (.3%p ) 6. 천원 /3.3 m2 (. ) 229,631 m2 29 년이후로서울공실률최대임대가전분기대비. 신규공급규모전분기대비약 1.7 배증가 ( 연면적기준 ) 서울주요권역 ( 도심, 강남, 여의도 ) 모두공실률 - 공급초과로인해대량공실적체지속, 공기업지방이전및사옥통합이전영향 - 빌딩등급별선호업종구분미미, 입주업종범위확대하며공실해소노력 - 기업 M&A 합병잇따라발생하며계열사사무실이전활발 주요임대차사례분기별공실률및임대가추이 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) CBD OTHERS 종로플레이스쿠팡콜센터 11,289 올리브타워리치플래너컨설팅 9,917 군인공제회관제일모직 아셈타워암웨이 7,46 TWO IFC 비지파이, 일리니움인베스트먼트, Lib 컨설팅 1,137 THREE IFC YFG(Yello Finance Group) 1,996 FKI 타워라임투자자문, 더블루힐투어 1,475 KT 목동타워티센크루프엘레베이터 6,975 더프라임타워트랜스코스모스코리아 ( 콜센터 ) 2,769 이레빌딩국민건강보험공단 7,79 9% 7% 5% 3% 1% 임대가공실률 서남권 강남권역중소형빌딩공급집중, 기타권역 IT센터등대규모빌딩공급지속되며신규공급량다시증가 서북권 CBD 9. OTHERS 9. 동북권 7.5% 3.3 m2당매매가및거래건수추이 동남권 2,5 2, 3.3m2당매매가거래건수 , ,5 12 1, 해외자산 REF 설정액비중및설정건수추이 ( 단위 : 만원 / 건 ) ( 단위 :%/ 건 ) 서울오피스매매, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 해외투자비중 ( 설정액기준 ) 설정건수 1조 1,464억원 /12건 1조 2,541억원 /59건 6 건 종전부동산및구조조정물건거래집중오피스빌딩투자, 재간접펀드, 물류시설등투자 건설사, 리츠 AMC 와주택개발리츠설정추진 실수요법인및개인직접매수세강세, 간접매수비중급감 재간접, 부동산담보대출, 리츠, 물류시설등으로투자패턴다양화 공공임대주택, 기업형임대주택등주택개발리츠설정증가세지속 %

7 4 office market report 2nd Quarter 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 층이상 빌딩개수총 769 개오피스빌딩 기간 215년 5월 26일 ~ 215년 6월 8일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 CBD ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) OTHERS ( 기타권역 ) 주요권역내세부지역구분 3,798,399 m2 서남권 133 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 CBD 2 개 33 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC 동남권 OTHERS ( 동북권, 서북권, 동남권, 서남권 ): 총연면적 4,53,681 m2, 개수 123 개 CBD( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 명동역 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 6,747,36 m2 7,799,491 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C 네개로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 Prime A B C 총점상위 이내 ~ 3 3 ~ 6 6 ~ 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균연면적 14, 12,, 8, 6, 4, 2, CBD OTHERS 7,345 33,329 16,248 9,6 84,483 3,362 14,6 11, , ,849 23,435 14, Prime A B C 122,783 45,496 22,565 CBD OTHERS 12,616 ( 단위 : m 2 ) Prime A B C 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) CBD OTHERS 25.1 Prime A B C 평균전환율 ( 단위 : %) CBD OTHERS Prime A B C

8 office market report 2nd Quarter 서울권역별동향 서울전체동향 공실률 임대가 신규공급 CBD 공실률 9.(.p ) 임대가 72.4 천원 (. ) 3분기연속상승세로당분기최고공실률경신 서울역주변대형공실적체로도심내세부권역중가장높은공실률기록 (15.3%) 권역별공실률추이 1 13% 1 11% 9% 7% 5% 8. (.3%p ) 6.천원 /3.3m2 (. ) 229,631m2 - T 타워전체공실, 메트로타워 7, 와이즈타워 5 기업 M&A 및합병이슈로임차인이전활발 - 한화 : 삼성 4개계열사인수, 한화생명태평로, 장교빌딩 으로이전예정등 공실률 8.(.p ) 임대가 48. 천원 /3.3 m2 (. ) 공실률하락세지속하다당분기소폭상승 공기업지방이전으로인해종전부동산대량공실발생하였으나, 증권사등통합이전수요로공실해소될예정 동여의도내대형프라임빌딩공실률하락세지속 - 주요빌딩공실률 : TWO IFC, THREE IFC 7, FKI타워 1 전체 CBD ( 단위 : %) 권역별임대가추이 서남권 서북권 8. ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) OTHERS 75 전체 CBD OTHERS CBD 9. OTHERS 9. 동북권 7.5% 215 년 2 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분공실률전세환산가 보증금 공실률 7.5%(.5%p ) 임대가 62.3 천원 /3.3m 2 (. ) 한전사옥으로일부현대계열사이전하며테헤란로, 강남대로내기존빌딩공실발생 ( 대륭강남타워, 삼성생명역삼동빌딩, 동부금융센터등 ) 타권역에서대형임차인이전하며대량공실발생분해소예정 - 아셈타워 ( 암웨이 ), 군인공제회관 ( 제일모직 ) 중소형오피스공급집중되며공실적체우려 OTHERS 공실률 9.(.1%p ) 임대가 46.3 천원 /3.3m 2 (.7% ) 4분기연속공실률하락세지속 서남권내대형임차인입주로공실대량해소 - KT목동타워 ( 티센크루프엘레베이터코리아 ), 이레빌딩 ( 국민건강보험공단 ) 대형오피스및 IT센터등신규공급비중확대 - 동자동트윈시티남산공급, 삼성SDS 상암IT센터등 보증부월세 월임대료 전체 8. (.3%p ) 6,359 (.1% ) 634 (. ) 6. (. ) 28.7 (-) 13.5% (-) CBD 9. (.p ) 8,31 (.1% ) 738 (.7% ) 72.4 (. ) 32.2 (. ) 12. (-) 7.5% (.5%p ) 6,221 (.3% ) 72 (.3% ) 62.3 (. ) 29.1 (-) 15. (-) 8. (.p ) 5,258 (. ) 49 (.3% ) 48. (. ) 24.9 (. ) 12. (-) 관리비 전환률 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q OTHERS 9. (.1%p ) 5,36 (. ) 492 (. ) 46.3 (.7% ) 25.5 (. ) 12.7% (-)

9 office market report 2nd Quarter CBD 주요 Issue 구분공실률전세환산가 1. 기업 M&A, 합병이슈로인한사무실이전활발 현대제철, 현대하이스코합병하며잠원동현대하이스코빌딩으로이전 ( 더케이트윈타워 9,521m2 ) 삼성토탈 삼성종합화학, 한화로인수되며서초삼성전자빌딩에서태평로한화생명빌딩으로이전 ( 태평로한화생명빌딩공실 9,123m2 예정 ) 2. 한국정보화진흥원, 대구이전 7월내대구동구신서동내신사옥및제주로이전할예정 8월무교동 NIA빌딩 7개층 ( 총 7,1m2 ) 공실발생예정 3. 일본대사관, 트윈트리타워로이전 현대사관자리에신청사착공예정 트윈트리타워공실 6,59 m3 예정 보증금 보증부월세월임대료 평균 9. (.p ) 8,31 (.1% ) 738 (.7% ) 72.4 (. ) 32.2 (. ) 12. (-) Prime , % A 7. 8, % B 4.3% 6, % C 5. 5, 서울역주변대형공실적체되며공실률급증 3 분기연속공실률상승세지속 남대문로주변주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 티타워 ( 구 LG U+ 사옥 ) 메트로타워 와이즈타워 ( 구 YTN 타워 ) 올리브타워 (p ) 69% (p ) 5 (15%p ) 27% (2p ) 공실률 9.(.p ) 관리비 전세환산가 8,31 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 72.4 천원 /3.3 m2 (. ) Prime, A등급빌딩중심으로임대료인상하는반면관리비수준인하 - 시그니쳐타워 ( 보증금, 임대료약 인상 ), 센터포인트광화문 ( 보증금, 임대료약 3% 인상 ) - 조선일보씨스퀘어빌딩 ( 관리비약 3% 인하 ), 한진빌딩 ( 관리비약 15% 인하 ) 신문로, 을지로권역에서높은인상폭기록 - 신문로, 전분기대비전세환산가 1. 인상, 을지로, 전분기대비전세환산가. 인상 전환률 서울역주변공실불안지속, 렌트프리등인센티브확대에도불구대량공실해소역부족 - 전분기대비공실률상승률도심내최대치기록 (1.5%p ) - 남대문로프라임빌딩평균공실률 25%, CBD 내프라임빌딩평균공실률 (12.) 크게상회 대형공실발생후적체지속, 프라임빌딩내입주사업종확대 ( 보험콜센터등 ) - 티타워전체공실 (LG U+ 상암이전 ), 메트로타워, 와이즈타워내임차계약에도불구공실률 5 이상, 올리브타워내보험콜센터업종 ( 리치플래너 ) 입주 공실률및전세환산가추이 8,2 8, 7,8 7,6 7,4 7,2 7, 7. 1Q 전세환산가공실률 8.1% % 7.1% 2Q 3Q 211 4Q 1Q 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 CBD 남대문로 % 7.3% Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q % 28.8 신문로 을지로 종로 % % 37.7 태평로 6.9% % % 기타 % 9. 1 월임대료관리비공실률 구분공실률전세환산가 공실률 7.5%(.5%p ) 보증부월세보증금월임대료 관리비 전환률 평균 7.5% (.5%p ) 6,221 (.3% ) 72 (.3% ) 62.3 (. ) 29.1 (-) 15. (-) Prime 5.3% 9, A.5% 7, B 8.3% 5, C 5.3% 4, 현대계열사한전사옥이전영향강남대로, 테헤란로내기존빌딩공실률상승 주요 Issue 1. 현대계열사, 한전사옥입주 한전부지소유권 9월이전으로일부현대계열사기존빌딩에서이전현대글로비스이전 ( 대륭강남타워 : 공실 11,239m2, 삼성생명역삼동빌딩 : 공실 3,429m2 ) 현대특수강 ( 구동부특수강 ) 이전 ( 동부금융센터 : 공실 2,876 m2 ) 2. 정보통신산업진흥원, 충북이전송파구가락동 NIPA 빌딩에서충북혁신도시내신사옥으로사옥이전 NIPA 빌딩은전기협회에매각, 공실발생부분임대진행중 (NIPA빌딩: 공실 7,616m2 ) 3. 대량공실빌딩, 공실해소예정아셈타워 : 암웨이및대한토지신탁입주로캠코이전공실해소예정 ( 공실률 1 예정 ) 군인공제회관빌딩 : IBM, 대한토지신탁이전공실에제일모직 8월입주예정 (3,776m2 ) 강남대로주변주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 대륭강남타워 삼성생명역삼동빌딩 동부금융센터 그레이스타워 3 (3p ) 3 (11%p ) 5% (5%p ) 5 (4p ) 강남대로, 테헤란로내임차인이탈집중되며 A급빌딩중심으로공실급증 - 강남대로공실률전분기대비 2.p, 테헤란로공실률전분기대비.p - 한국전력구사옥으로현대계열사입주지속되며기존빌딩공실급증 ( 대륭강남타워, 삼성생명역삼동빌딩 : 현대글로비스이전, 동부금융센터 : 현대특수강이전 ) 대로변 A등급빌딩공실률급증 ( 그레이스타워 :SDS 퇴거, PCA타워 :PCA생명감평 ) 3분기대량공실해소예정 ( 아셈타워 : 대한토지신탁, 암웨이, 군인공제회관 : 제일모직입주 ) 전세환산가 6,221 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 62.3 천원 /3.3 m2 (. ) 공실률상승세와더불어 A등급임대가하락두드러지면서임대가하락세지속 - 전분기대비보증금.9%, 임대가. 하락 (PCA라이프타워: 보증금약 인하 ) 반면, 임대율양호한 Prime급빌딩중심으로임대가인상 (. ) - KT&G타워 ( 보증금, 임대료약 인상 ), 잠실향군타워 ( 보증금, 임대료약 1% 인상 ) 강남대로공실률인상폭최대로임대가수준도동결 공실률및전세환산가추이 6,4 6,2 6, 5,8 5,6 5,4 5,2 5.5% 전세환산가공실률 3.1% 3.3% % 6.1% 6.3% 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 % % % % 6.7% % 6.5% % 월임대료관리비공실률 테헤란로강남대로언주로서초로송파기타 % % 5% 3% 1% 6.5%

10 office market report 2nd Quarter 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 평균 8. (.p ) 5,258 (. ) 49 (.3% ) 48. (. ) 24.9 (. ) 12. (-) Prime 16. 9, A 7. 7, B 3. 5, C 3. 3, % 공기업, 지방이전이슈등영향으로권역내이전활발반면, Prime 빌딩수요지속 주요 Issue 1. 증권사이전수요활발 유진투자증권 : 여의도POBA빌딩에서천안기업이매입한중소기업중앙회빌딩으로 9월이전예정 KB증권 KB자산운용: 신한금융투자빌딩에서 KB자산운용이매입한여의도POBA빌딩에입주예정 ( 유진투자증권이전후입주 ) 동양증권 : 유안타증권으로인수되면서여의도동동양증권빌딩에서을지로유안타증권빌딩으로이전 ( 동양증권빌딩공실 1,735m2 ) 2. Prime급빌딩, 공실률하락세전분기대비.p TWO IFC, Lib컨설팅외 2곳 ( 총 1,121m2 ) THREE IFC, YFG( 옐로파이낸셜그룹 ) 입주 (18~19 층, 6,6 m2 ) FKI 타워, 라임투자자문, 더블루힐투어입주 ( 총 1,475 m2 ) 한화 63 빌딩, 3 분기내한화호텔앤드리조트가한화장교빌딩에서이전할예정으로공실감소예정 동여의도주요프라임빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) TWO IFC (-) THREE IFC FKI 타워 7 (p ) 1 (1%p ) 공실률 8.(.p ) 관리비 공기업지방이전으로기존빌딩공실발생 - 중소기업진흥공단진주이전 : 여의도동중소기업진흥공단빌딩공실발생 전세환산가 5,258 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 48. 천원 /3.3 m2 (. ) 전환률 - 신용보증기금대구이전 : 마포신용보증기금빌딩공실발생, 매각진행중으로외부임대중단 증권사, 계열사소유빌딩으로통합이전예정 - 유진투자증권 : 유진그룹계열사천안기업이매입한중소기업진흥공단빌딩으로입주예정 - KB 투자증권 KB 자산운용 : KB 자산운용소유여의도 POBA 빌딩으로통합이전예정 일부빌딩동여의도내 5% 내임대가인상하였으나, 3분기연속하락세지속 - 하나대투증권빌딩 ( 보증금및임대료약 1% 인상 ), 한국투자신탁빌딩 ( 보증금및임대료약 인상 ) 미래에셋생명빌딩재건축으로인한샘플제외및마포신용보증기금빌딩 ( 종전부동산 ) 의매각진행으로인해외부임대가중단된상태로전체임대료수준하락견인 공실률및전세환산가추이 5,5 5,3 5, 4,9 4,7 4,5 2.1% 1Q 전세환산가공실률 2.7% 2.7% 2Q 3Q Q 2.9% 1Q %.3% 11.9% 11.3% % 11.1% % 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q % 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 % 동여의도서여의도마포 22.1 월임대료 관리비 공실률 OTHERS 구분공실률전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전세환산가 5,36 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 46.3 천원 /3.3 m2 (.7% ) 트윈시티남산, 도심권역평균임대가수준으로공급 - 기준임대가 : 보증금 785,원, 임대료 78,5원, 관리비 35,원 전환률 평균 9. (.1%p ) 5,36 (. ) 492 (. ) 46.3 (.7% ) 25.5 (. ) 12.7% (-) Prime 7. 6, % A 12. 5, % B 8.1% 5, C 6.5% 3, % 트윈시티남산공급에도불구서남권중심으로공실대량해소되며공실소폭하락 주요 Issue 1. 트윈시티남산, 신규공급 용산구동자동소재, 트윈시티남산준공. 오피스전체공실으로공급 (32,74m2) 오피스동은오피스 (2F~18F), 호텔 (19~3F) 으로구성 2. 서남권, 공실대량해소 서남권공실률전분기대비 p KT목동타워 : 티센크루프엘레베이터코리아 (6,975m2) 이레빌딩 : 국민건강보험공단 (7,79 m2 ) 타임스퀘어 A 동 : 효성 ITX(1,454 m2 ) 3. 금융업, 콜센터등입주꾸준더프라임타워 : 콜센터트랜스코스모스코리아 (2,769m2) 팬택빌딩 : 삼성생명 (515 m2 ) 웨스트게이트타워 : 농협 (744 m2 ) 교보재단빌딩 : 신한카드 (64 m2 ) 주요빌딩공실률 빌딩명공실률 ( 전분기대비 ) 트윈시티남산 ( 신규공급 ) KT 목동타워 이레빌딩 더프라임타워 11% (7%p ) (1p ) 21% (1p ) 공실률 9.(.1%p ) 보험사, 카드사영업점및콜센터중심으로공실해소 - 전체적으로생명보험사및카드사, 은행등지점및콜센터입주수요지속되고있으며그밖에서남권내 A등급빌딩중심으로대형임차인입주로공실률크게하락 - KT목동타워 ( 티센크루프엘리베이터코리아 ), 이레빌딩 ( 국민건강보험공단 ) 반면, 동자동내신축공급과더불어상암동공실률다시악화되며임대시장불안요소상존 - 트윈시티남산오피스전체공실로공급 (32,74m2) B등급중심으로임대가하락집중. 반면, Prime, A등급에서보증금상승세견인 - 현대해상강서사옥 ( 임대료약 7% 인하 ), 교보생명상계동사옥 ( 임대료약 인하 ) - 세아타워 ( 보증금, 임대료약 인상 ), 삼성생명동교동빌딩 ( 보증금, 임대료약 3% 인상 ) 공실률및전세환산가추이 5, 4,9 4,7 4,5 4,3 세부권역별월임대료, 관리비, 공실률 % 전세환산가공실률 4.3% OTHERS 동남권 % 4.3% % 23.4 동북권 % 25.8 서남권 서북권 %.1% 9.7% 9.3% 월임대료 관리비 공실률 1 1 1

11 office market report 2nd Quarter 주요임대차사례 올리브타워종로플레이스아셈타워군인공제회관 THREE IFC 이레빌딩 권역 빌딩명 소재지 주요임차인 면적 ( m2 ) 종로플레이스 종로구창경궁로 12 ( 인의동 ) 쿠팡콜센터 11,289 와이즈타워 ( 구 YTN타워 ) 중구세종대로 17 ( 남대문로5가 ) 한국일보 6,241 클레어스코리아 1,276 메트로타워 ( 구 GS역전 ) 중구퇴계로 ( 남대문로5가 ) 한국알파라발 1,279 하파그로이드 1,6 남산스퀘어 중구퇴계로 173 ( 충무로3가 ) 한국건강가정진흥원 3,371 CBD 올리브타워 중구세종대로9길 41 ( 서소문동 ) 리치플래너컨설팅 9,917 Intralink 29 서울파이낸스센터 중구세종대로 136 ( 태평로1가 ) 빙그레 323 Scor Insurance 734 센터원 중구을지로5길 26 ( 수하동 ) Finnegan 831 삼화타워 중구을지로5길 16 ( 을지로2가 ) 메이트플러스 1,233 오토웨이타워 강남구영동대로 417 ( 대치동 ) 노키아 1,943 KAIT타워 강남구테헤란로 36 ( 역삼동 ) 마젤란기술투자 1,61 군인공제회관 강남구남부순환로 286 ( 도곡동 ) 제일모직 대한토지신탁 3,71 아셈타워 강남구영동대로 511 ( 삼성동 ) 암웨이 7,46 캠코양재타워 강남구강남대로 262 ( 도곡동 ) 한국전력공사 4,112 애플타워 송파구백제고분로 69 ( 잠실동 ) 동양네트웍스 3,624 TWO IFC 영등포구국제금융로 ( 여의도동 ) 비지파이, 일리니움인베스트먼트, Lib컨설팅 1,137 THREE IFC 영등포구국제금융로 ( 여의도동 ) YFG(Yello Finance Group) 1,996 FKI타워 영등포구여의대로 24 ( 여의도동 ) 라임투자자문, 더블루힐투어 1,475 기독교침례회총회빌딩 영등포구국회대로76길 ( 여의도동 ) 엔쓰리엔 (N3N) 1,116 KT목동타워 구로구새말로 97 ( 구로동 ) 티센크루프엘레베이터 6,975 더프라임타워 용산구원효로 9길 11 ( 원효로1가 ) 트랜스코스모스코리아 2,769 이레빌딩 영등포구선유동 2로 57 ( 양평동4가 ) 국민건강보험공단 7,79 OTHERS 타임스퀘어 A동 영등포구연중로 15 ( 영등포동4가 ) 효성ITX 1,454 팬택빌딩 마포구성암로 179 ( 상암동 ) 삼성생명 515 웨스트게이트타워 서대문구충정로 7 ( 미근동 ) 농협 744 신규공급 총공급건수 건 총공급연면적 229,631 m2 ( 전분기대비 1.7 배 ) 전년대비초대형빌딩공급은미미하나, 임대형빌딩의경우전체공실로공급되면서공실적체지속 2 분기권역별공급량 5 (124,44 m2 ) 1,2 1, CBD OTHERS 연도별공급추이 주요 Issue ( 예상 ) 연면적 ( 천m 2 ) 건수 ( 건 ) 215년총예정공급량포함 강남중소형신축빌딩임대가 65천원 ~85천원수준역삼동화남빌딩 (85천원), 삼성동유기타워 (7천원), 서초동경농사옥 (65천원) 2. 사옥용공급집중서초동파크빌딩 ( 삼양화학 ), 청담동 SI CHUNGDAM( 신세계인터내셔널 ), 서초동경농사옥 ( 경농그룹 ) 논현동하림그룹사옥 ( 하림 ) 27 1, ,268 m2 51,798 m2 116,172 m2 서남권 2 건 215 년 2 분기신규공급동향분석 215 년 3 분기공급예정빌딩 서북권 2 건 CBD 1 건 5 건 동북권 동남권 53,393 m2 215년 2분기서울내신규공급된오피스는총 건으로총연면적은전분기대비약 1.7배증가 CBD: 분기당 1건이상씩중대형빌딩공급지속 (TOWER8빌딩 4월사용승인, 6월기준전체공실 ) : 임대형중소형빌딩공급집중되나사옥사용비중높은편 (SI CHUNGDAM: 신세계인터네셔널사옥, 파크빌딩 : 삼양화학사옥 ) OTHERS: 전체서울공급량중 5 로가장큰비중차지 ( 트윈시티남산, 삼성SDS 상암IT센터 ) 23% (51,798m2) * 연면적 3,3m2 or 지상 5층이상 23% (53,393m2) 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 CBD (1 건 ) TOWER8 종로구종로 5 길 7 ( 청진동 ) 51,798 B7/24F (5 건 ) OTHERS (4 건 ) 페이토 Ⅱ 빌딩강남구언주로 72 ( 논현동 ) 5,61 B3/15F 서초비젼타워서초구반포대로 3 길 81 ( 서초동 ) 13,852 B8/16F 파크빌딩서초구반포대로 27 길 16 ( 서초동 ) 17,255 B4/9F 신이빌딩송파구삼전로 84 ( 삼전동 ) 3,431 B2/8F SI CHUNGDAM 강남구도산대로 449 ( 청담동 ) 13,794 B4/15F 트윈시티남산용산구한강대로 366 ( 동자동 ) 32,74 B2/F 삼성 SDS 상암 IT 센터마포구월드컵북로 6 길 24 ( 상암동 ) 83,432 B7/3F JH 빌딩동작구동작대로 137 ( 사당 2 동 ) 4,474 B8/13F 세진빌딩영등포구당산로 98 ( 당산동 1 가 ) 3,794 B3/14F 총 건 총연면적 : 229,631 m2 3분기공급예정빌딩은총 8건으로총연면적은 93,484m2로예상 : 2분기준공예정빌딩이 3분기로지연되며공급건수다수집중될예정 ( 일부사옥사용과더불어외부임대로공급 ) OTHERS: IT컴플렉스및오피스텔 / 오피스복합단지공급으로인해연면적규모기준으로서울내가장큰비중을차지할전망 (6 건 ) OTHERS (2 건 ) 빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 화남빌딩강남구역삼동 ,998 B3/15F 동원타워서울강남구삼성동 ,784 B3/14F 유기타워강남구삼성동 ,447 B5/15F 경농사옥서초구서초동 ,486 B3/15F 하림그룹사옥강남구논현동 ,82 B2/16F 21AVE 타워서초구잠원동 ,618 B3/17F KLID 타워 ( 전자지방정부 IT 컴플렉스 ) 마포구상암동 ,174 B6/F 사보이시티 DMC 마포구상암동 ,175 B4/16F 총 8 건 총연면적 : 93,484 m2

12 5 office market report 2nd Quarter 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 12건총거래면적 214,616m2총거래금액 1조 1,464억원 3.3m2당거래금액 1,766만원 종전부동산과구조조정물건거래집중되며전분기대비거래규모증가 주요매매사례 거래면적및거래건수추이 권역빌딩명소재지 CBD (2 건 ) (8 건 ) 거래면적거래건수 7,445 억원 (4,63 m2 ) 9 억원 (1,545 m2 ) 645 억원 (16,523 m2 ) 권역별총거래금액및총거래면적 서남권 연면적 ( m2 ) 1 건 서북권 1 건 CBD 2 건 8 건 거래금액및 3.3 m2당매매가추이 25, 2, 15,, 5, 동북권 동남권 3,284 억원 (91,918 m2 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 3.3 m2당가 ( 만원 ) 페럼타워중구을지로 5 길 19 ( 수하동 ) 55,695 동국제강주식회사삼성생명보험주식회사 4,2 2,493 TOWER 8 종로구종로 5 길 7 ( 청진동 ) 48,935 지엘메트로씨티씨에잇게엠베하앤코카게 3,245 2,192 현익빌딩 ( 구도화빌딩 ) 강남구테헤란로 146 ( 역삼동 ) 9,615 도화엔지니어링개인 557 1,915 호식이두마리치킨 (M 타워 ) 강남구학동로 337 ( 논현동 ) 4,499 국토실업주식회사개인 33 2,425 커피스미스빌딩강남구테헤란로 8 길 25 ( 역삼동 ) 1,742 개인개인 139 2,638 운산빌딩강남구강남대로 584 ( 논현동 ) 5,112 대산물산성일 392 2,535 GKL 빌딩 ( 구해공빌딩 ) 강남구삼성로 6 ( 삼성동 ) 4,583 해양환경관리공단그랜드코리아레저 334 2,49 삼성제일빌딩강남구테헤란로 39 ( 역삼동 ) 37,78 신한 BNP 파리바자산운용소프트웨어공제조합 동양네트웍스사옥송파구마천로 87 ( 오금동 ) 11,181 동양네트웍스 지아이티 NIPA 빌딩송파구중대로 113 ( 가락동 ) 17,477 정보통신산업진흥원사단법인대한전기협회 (1 건 ) 중소기업진흥공단영등포구국제금융로 24 ( 여의도동 ) 16,523 중소기업진흥공단천안기업주식회사 645 1,29 OTHERS (1 건 ) 이스타코사옥용산구원효로 7 ( 청암동 ) 1,545 주식회사이스타코주식회사스킨애니버셔리 9 1,926 합계 12 건 214,616 11,464 1,766 ( 단위 : 천m2, 건 ) ( 단위 : 억원, 만원 ) 거래금액 3.3m2당매매가 ,766 11,464 2,5 2, 1,5 1, 5 권역별매매시장동향 권역 거래면적 ( m2 ) 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) CBD 4,63 2, m2당 2천만원을상회하는중대형빌딩거래완료되며 3.3m2당매매가상승견인 삼성생명, 비핵심자산매각물건다수예정 ( 종로타워, 삼성생명수송타워등 ) 91,918 1,181 종전부동산거래집중 ( 해공빌딩, NIPA 빌딩 ) 실수요법인및개인직접매수세강세 역삼동, 논현동중심으로중소형규모빌딩거래사례多 16,523 1,29 분기별 1건수준으로거래꾸준 여의도하나대투증권빌딩하반기거래예정 OTHERS 1,545 1,926 유동성확보와재무구조개선목적으로매매 1건완료 ( 이스타코사옥 ) 기타권역을중심으로생명보험사자산유동화작업활발히진행중 개인및실수요법인의매수세강세간접매수사례급감 분기별매도 매수자비중추이 공공기관매도비중증가 당분기, 간접투자매수 건 매도자구성비중추이 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 2Q 1Q 4Q 3Q 2Q 1Q 법인간접투자공공기관개인 매수자구성비중추이 법인간접투자공공기관개인 거래예정사례 특징 215년하반기는크게삼성생명유동화물건 ( 종로타워, 삼성생명수송타워, 대치타워, 송파빌딩, 동교동빌딩 ) 및펀드만기도래로인한거래사례가주도할예정 일부중대형규모의물건의경우구분소유, 공실 RISK 등으로인해재매각을진행하거나, 매각주관사선정또한연기되고있어 Closing 시기가지연될가능성도있음 3분기외국계자본투자는 1건예정되어있음 ( 삼성생명동여의도빌딩 : AWE 캐피탈 ) 권역빌딩명 ( 소재지 ) 연면적 ( m2 ) 매도자기타 CBD 종로타워 ( 종로구종로 51) 종로플레이스 ( 종로구창경궁로 12) 그레이스타워 ( 강남구테헤란로 127) 나라빌딩 ( 서초구강남대로 369) 엘크루빌딩 ( 강남구논현로 636) 한일시멘트사옥 ( 우덕빌딩 ) ( 강남구강남대로 33) 하나대투증권빌딩 ( 영등포구여의대로 66) 삼성생명동여의도빌딩 ( 영등포구국제금융로 2 길 17) 6,652 삼성생명 45,745 24,53 29,916,57 한국투자신탁운용 코람코자산신탁 M&G 리얼에스테이트 코람코자산신탁 24,514 한일시멘트 69,69 하나자산운용 14,622 삼성생명 매각주관사 : 삼정KPMG 매각가 : 약 4,5억원예상구분소유물건 ( 삼성생명 87%, 영보 13%) 매각주관사 : JLL/ 우선협상대상자 : 미정쿠팡입주로인해공실률 대로하락세번째매각진행, KB자산신탁재매입추진 매각주관사 : 신영에셋 7월내우선협상대상자선정예정매각가 : 약 1,7억원사옥으로쓸기업들이유력한인수후보가될가능성높음 매각주관사선정연기매도자, 11년장기투자, 저렴한매입가로인한매각차익 1천억원이상예상 우선협상대상자 : 이디야커피매각가 : 약 45억원예상 매수자 : 이지스사모부동산투자신탁49호현대해상, NH손해보험, 약 1,4억원투자한일시멘트 5년간임차 매각주관사 : 메이트플러스매각가 : 약 4,억원예상펀드만기 (215년 12월 ) 에따른매각진행하나대투증권매각후임차예정 우선협상대상자 : 이지스자산운용매각가 : 약 6억원예상주요투자자 : AWE캐피탈

13 office market report 2nd Quarter 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 59건총설정액 1조 2,541억원 설정건수및설정액추이 25, 2, 15,, 5, 투자대상현황 ( 설정금액기준 ) 주거 2. 업무 9. 상업 15. 주요사례 ,136 물류 2. 건물명 경부종합물류센터 215년 2분기신규설정된부동산펀드건수총 59건 ( 전분기대비 29건 ) - 29년이후 214년 4분기 (73건) 제외하고가장많은건수설정 설정액총 1조 2,541억원 ( 전분기대비약 2배증가 ) 실물부동산위주였던투자패턴다양화 - 재간접, 부동산담보대출, 상장리츠에투자증가 오피스텔 4.5% 소재지천안시서북구입장면가산리 규모 준공년도 비고 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 설정액 ( 혼합 ) ,591 8,694 2, ,961 연면적 33,12m2층수 B1/2F 2 년 건수 2, , ,165 매입가 455 억원 주요임차인 LG 하우시스 주요투자자사학연금 월임대료는 3.3 m2당 2 만원수준 27 2,658 4, 년하반기취등록세감면폐지로인해상반기실물부동산물건확보한계 - 실물투자의경우유럽및미국내오피스빌딩및국내외물류시설투자비중증가세 32 1,928, 호텔 3.1% ,788 기타 , ,278 7,776 펀드유형현황 ( 설정금액기준 ) 임대형 19.9% 6,277 7,281 REITs 형.9% PF( 대출형 ) 17. 하나랜드칩사모부동산투자신탁 ,256 11, , ,55 8, ,16 6, ,663 14,717 개발형 ,171 2, ,438 7,3 미분류 조사기간 ~ Source 금융투자협회및각자산운용사 설정월회사명펀드명투자지역유형투자자산 ( 상세 ) 설정액 ( 억원 ) 4 월 (9 건 ) 5 월 (22 건 ) 6 월 (28 건 ) 알에이케이자산운용알에이케이 MBS 사모부동산투자신탁 2 국내미분류 MBS HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 14 국내미분류 ABCP 46 키움투자자산운용키움마일스톤 US 사모부동산투자신탁 6[ 재간접형 ] 해외 REITs 형미국소재스튜던트하우징 1 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 13A 해외임대형독일보쉬물류창고 41 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 13B 해외임대형독일보쉬물류창고 25 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 15 국내미분류 ABCP 1 대신자산운용대신사모부동산투자신탁 8 국내미분류대출채권 2 에스크베리타스자산운용베리타스고덕사모부동산투자신탁 1 국내임대형강동구고덕동소재아이파크상가 68 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 48 국내개발형전라남도남악신도시소재복합쇼핑몰 23 대신자산운용대신사모부동산투자신탁 국내미분류 PF 대출채권 2 대신자산운용대신사모부동산투자신탁 9 국내미분류 ABCP 5 제이비자산운용 JBMBS 사모부동산투자신탁 3 국내미분류 MBS 111 현대자산운용현대사모부동산투자신탁 3[ABCP] 국내미분류 ABCP 5 대신자산운용대신사모부동산투자신탁 11 국내미분류 ABCP 6 하나자산운용하나랜드칩베트남리테일사모부동산투자신탁 64 해외미분류베트남소재쇼핑몰메자닌대출 1, 현대인베스트먼트자산운용현대인베스트사모부동산투자신탁 22( 대출채권 ) 해외미분류대출채권 386 하우자산운용하우사모 KS 부동산투자신탁 1 국내임대형강서구소재상업시설 37 삼성에스알에이자산운용삼성 SRA 사모부동산투자신탁 14( 재간접형 ) 해외미분류파리마운트운용사대출펀드 94 노무라이화자산운용 노무라이화사모부동산투자신탁 7 국내 PF( 대출형 ) 세곡동자동차정비시설 13 아시아자산운용아시아 MBS 사모부동산투자신탁 4 국내미분류 MBS 137 동양자산운용동양천안오피스텔사모부동산투자신탁 1 국내 PF( 대출형 ) 천안성정동소재오피스텔 15 제이비자산운용 JB 호텔사모부동산투자신탁 1 국내임대형종로구관수동소재호텔세븐스트리트 371 하우자산운용하우사모스팩 MBS 부동산투자신탁 1 국내미분류 MBS 55 노무라이화자산운용 노무라이화사모부동산투자신탁 8 국내미분류 MBS 5 하나자산운용하나랜드칩사모부동산투자신탁 65 국내임대형경부종합물류 23 엠플러스자산운용엠플러스사모부동산투자신탁 국내임대형이마트에브리데이 개지점 114 HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 16 국내미분류 ABCP 유진자산운용유진리스트럭처링사모부동산투자신탁 F-1 국내미분류 NPL 98 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 47 국내개발형신라스테이해운대 35 리치먼드자산운용리치먼드사모성복주상복합부동산투자신탁국내 PF( 대출형 ) 용인성복주상복합개발사업 1,34 유진자산운용유진리스트럭처링사모부동산투자신탁 F 국내미분류 NPL 152 리치먼드자산운용리치먼드사모멀티플렉스부동산투자신탁 4 국내임대형영화관 51 현대자산운용현대유퍼스트사모부동산투자신탁 19 해외미분류영국소재호텔대출채권 2,2 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP3-2A 국내미분류 NPL 592 마이애셋자산운용마이애셋 NPL 사모부동산투자신탁 AP3-2B 국내미분류 NPL 391 엠플러스자산운용엠플러스사모 MBS 부동산투자신탁 4 국내미분류 MBS 6 제이피에셋자산운용제이피사모 MBS 부동산투자신탁 6 국내미분류 MBS 이지스자산운용이지스프랑스오피스사모부동산투자신탁 15 해외임대형프랑스파리소재오랑주텔레콤빌딩 388 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 71 국내 PF( 대출형 ) 창원소재아파트개발사업 PF 25 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 72 국내 PF( 대출형 ) 창원소재아파트개발사업 PF 22 한화자산운용한화글로벌프라임상업용부동산투자신탁 ( 리츠 - 재간접형 ) 종류 S-p ( 연금저축 ) 해외 REITs 형 REITs KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 73 국내 PF( 대출형 ) 창원소재아파트개발사업 PF 5 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 74 국내 PF( 대출형 ) 창원소재아파트개발사업 PF 23 KTB 자산운용 KTB 칸피던스사모부동산투자신탁 75 국내 PF( 대출형 ) 창원소재아파트개발사업 PF 7 이지스자산운용이지스글로벌사모부동산투자신탁 5 해외임대형미국애틀랜타소재 AT&T 빌딩 168 리치먼드자산운용리치먼드사모문정오피스텔부동산투자신탁국내 PF( 대출형 ) 문정소재오피스텔 제이비자산운용 JB 리테일사모부동산투자신탁 1 국내임대형전주완산구소재몰오브효자 234 키움투자자산운용키움마일스톤 US 사모부동산투자신탁 7 ( 재간접형 ) 해외 REITs 형미국소재빌딩펀드 3 이지스자산운용이지스유럽재간접사모부동산투자신탁 52 해외임대형재간접형 (Fund of Fund) 111 이지스자산운용이지스해외간접 PTELF 사모부동산투자신탁 46 해외임대형유럽로지스틱스펀드 캡스톤자산운용캡스톤사모부동산투자신탁 12 국내미분류청주소재지웰시티 7 현대자산운용현대 Star 사모부동산투자신탁 3 해외미분류미국라스베거스 SLS 호텔 1, HDC 자산운용 HDC 사모부동산투자신탁 17 국내미분류부동산 PF 전자단기사채 7 리치먼드자산운용리치먼드사모강남호텔부동산투자신탁국내 PF( 대출형 ) 강남소재호텔 38 아시아자산운용아시아안성물류시설사모부동산투자신탁국내미분류안성일죽면소재에버게인물류센터리츠 97 유경피에스지자산운용유경 PSG 서초할인점사모부동산투자신탁국내임대형서초소재할인점 12 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 49 국내임대형역삼동소재한일시멘트사옥 ( 우덕빌딩 ) 623 이지스자산운용이지스사모부동산투자신탁 54 국내 PF( 대출형 ) 영등포소재오피스텔개발 PF 32 지지자산운용지지사모부동산투자신탁 13 국내임대형평촌소재학원건물 2 총 59 건 총 1 조 2,541 억원

14 office market report 2nd Quarter 간접투자시장 (REITs) 총영업인가건수 6건총운용리츠건수 9건 215 년 2 분기영업인가및변경인가현황 215년 2분기까지운용중인리츠는총 9건 ( 전분기이후신규영업인가 6건 ) 관리형태별리츠운용현황 : 위탁리츠 53% 로가장큰비중차지 투자자산유형별리츠운용현황 : 업무시설 41%, 주거시설 2, 상업시설 1 공공임대주택, 기업형임대주택등주택개발리츠설정증가세지속 - 민간사업자인건설사, 리츠설립을위해리츠 AMC 선정, 리츠설립예정 물류시설투자증가추세, 물류리츠성장세전망 - 총운용물류리츠 6건중 215년내 2건영업인가, 1건영업인가신청상태 구분회사명인가 / 설정일자투자대상 영업인가 (6 건 ) 영업인가신청 (6 건 ) 215 년 2 분기뉴스테이리츠추진현황 민간사업자리츠 AMC 투자대상기타 대림산업 대우건설 금성백조주택 ( 주 ) 하나에셋제 2 호위탁관리부동산투자회사 서울시서초구소재오피스 ( 주 )NHF 제 4 호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 ( 주 ) 하나스테이제 1 호개발전문위탁관리부동산투자회사 한국자산신탁 미정 코람코자산신탁 미정 인천광역시남구도화동소재공공임대주택 인천광역시남구도화동소재기업형임대주택 위례신도시 (A2-14 블록 ) 경기화성동탄 2 신도시 (A14 블록 ) 김포한강신도시 (Ab-4 블록 ) 공동주택용지 ( 수원, 하남, 시흥등 5 개소 ) 매입후공공임대주택약 4.5 천호개발 도로교통공단부지 ( 서울시중구신당동 171 외 필지 ) 를매입하여공동주택등으로개발 ( 주 ) 트러스엠제 호개발전문위탁관리부동산투자회사 서울시강서구가양동일대토지매입하여자동차매매시설개발 ( 주 ) 해피투게더스테이제 1 호위탁관리부동산투자회사 서울시영등포구대림동소재임대주택 ( 도시형생활주택 293 세대및근린시설 ) 등매입 ( 주 ) 제이알제 18 호위탁관리부동산투자회사 경기도김포시고촌읍소재티제이물류센터 ( 주 ) 케이원제 5 호위탁관리부동산투자회사 경기도안성시일죽면소재에버게인물류센터 ( 주 ) 별내주택개발전문위탁관리부동산투자회사 경기도남양주시별내지구내주택개발 ( 주 ) 제이알글로벌제 2 호위탁관리부동산투자회사 일본도쿄소재가와고에 Ⅱ 물류센터의신탁수익권 9 를소유할익명조합에대한지분 () ( 주 ) 인천도화공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사 인천광역시남구도화동소재공공임대주택등 ( 주 ) 인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사 인천광역시남구도화동소재기업형임대주택등 ( 주 ) 인천도화공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사영업인가신청한상태 자금모집계획 : 자본금 2억원, 차입 755억원, 임대보증금 436억원 ( 주 ) 인천도화뉴스테이기업형임대개발전문위탁관리부동산투자회사영업인가신청한상태 자금모집계획 : 자본금 1,537 억원, 차입 3,233 억원, 임대보증금 1,378 억원 162억원가량직접출자, 2,7억원규모의리츠를설립할계획 e편한세상테라스위례 36가구공급예정 7월중국토교통부에리츠영업인가신청예정 리츠설립규모 : 약 3,7억원 ( 총사업비기준 ) 자금모집계획 : 약 222억원출자및기금과금융권출자및차입계획 푸르지오메종 1,135가구공급예정 7월중국토교통부에리츠영업인가신청예정 리츠설립규모 : 약 6,5억원 ( 총사업비기준 ) 자금모집계획 : 약 39억원출자계획 김포한강예미지 1,77가구공급예정 REITs 운용현황 관리형태별리츠운용현황 주거시설 25.7% 주요사례 물류시설 5.5% 빌딩명 티제이물류센터 소재지경기도김포시고촌읍전호리 71 규모 준공년도 연면적 29,217m2층수 3F 213 년 매매가약 78 억원 ( 예정 ) 기타 빌딩명 매도자스마일게이트홀딩스 임대가 3.3m2당약 4만원 주요임차인삼양사, 스와치, 가구회사체리쉬등 투자규모 5억 ~1,억원 에버게인물류창고 소재지경기도안성시일죽면방초리 221 규모 준공년도 연면적 53,79m2층수 2F (4개동) 25 년 매매가약 5 억원 ( 예정 ) 기타 기타 2. 복합시설 1. 상업시설 18.3% 업무시설 41.3% 숙박시설 4. 투자자산별리츠운용현황 CR 리츠 32.1% 자기관리리츠 4. ( 주 ) 제이알제 18 호위탁관리부동산투자회사 ( 주 ) 케이원제 5 호위탁관리부동산투자회사 매도자알파인베스트먼트 주요임차인롯데로지스틱스 (71%), 동원산업, 한진드림익스프레스 영업인가신청한상태로영업인가후사모를통해 24억원모집할계획 개발전문위탁관리리츠 5.5% 개발전문자기관리리츠 4. 위탁리츠 53. 조사기간 : 25.3Q ~ 215.2Q ( 설정건수기준 ) 청산된리츠를제외한현재운용중인리츠를대상으로분석하였으며, 투자자산이 2개이상인경우주력상품을기준으로함

15 6 office market report 2nd Quarter 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 1, m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 215 년 2 분기권역별임대지표 분당임대지표 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 3. 4, 대광역시임대지표 공실률 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 공실률 전세환산가 - 중구, 서구 공실률 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 공실률 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시공실률전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 11.3% 2, 대구광역시 8. 2, 인천광역시 6.3% 3, % 대전광역시.9% 2, 광주광역시 8.3% 2, 울산광역시 13. 2, 공실률 전세환산가 - 공실률 전세환산가 남구, 중구 공실률 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 분당 리서치빌딩개수 49개리서치대상총연면적 1,4,3m2평균건축년수 13년평균전용률 51.3% 서현역 수내동의공실률하락영향 5 분기연속공실률하락세 지역 Issue 판교창조경제밸리 올해말착공 양재 혁신기업공간 ( 혁신타운 ) 벤처공간 ( 벤처캠퍼스 ) 경부고속도로 서울외곽순환도로 판교 JC 성장공간 ( 기업성장지원센터 ) 분당 글로벌공간 ( 글로벌비즈센터 ) 판교테크노밸리 창조공간 ( 기업지원허브 ) 소통교류공간 (I-스퀘어) 국토교통부는 6월 판교창조경제밸리마스터플랜 을발표하고 1조 5천억원을투입해 217년하반기준공을목표로올해말공사를시작할예정임. 판교창조경제밸리는성남옛한국도로공사부지와개발제한구역부지약 43만m2에도시첨단산업단지를조성한다는계획을바탕으로첨단업종벤처기업을육성하는것이목적임이곳은크게 6개의테마공간으로개발될예정임. 창조공간 ( 기업지원허브 ): 시세의 2 수준임대료로공급 성장공간 ( 기업성장지원센터 ): 시세의 7~8 수준임대료로공급 벤처공간 ( 벤처캠퍼스 ): 스타트업육성공간건축 혁신기업공간 ( 혁신타운 ): 분양후단독건축 글로벌공간 ( 글로벌비즈센터 ) 소통교류공간 (I-스퀘어) 4,468 m2 318,969 m2 공실률 3. (.1%p ) 서현역 27 개 기타 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당공실률은전분기대비.1%p 하락한 3. 를기록하며꾸준히하락세를유지하고있음. 세부권역별로는야탑동은전분기대비 1.p나상승하였으나, 서현동, 수내동에서전분기대비각각.3%p씩공실이해소되면서전체공실하락에영향을줌 주요변동서현동퍼스트타워 ( 레드사하라스튜디오증평 941m2 ), 분당알파빌딩 ( 자연별곡 2,12m2입주 ), 탑빌딩 ( 에버영코리아 912m2 ) 전세환산가 4,795 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 41.5 천원 /3.3 m2 (.3% ) 전세환산가는전분기대비각각. 하락한 4,795천원, 임대료는.3% 하락한 41.6 천원, 보증금은전분기와동일한 449천원으로전분기대비큰변동은없었음 반면, 야탑동코리아디자인센터와수내동비에스타워에서관리비가약 인상됨에따라전체평균은전분기대비 1.5% 상승한 22.1천원을기록함 주요변동야탑동코리아디자인센터및수내동 BS타워 ( 관리비약 인하 ) 공실률및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 4,65 전세환산가.3% 공실률 8.5% % % % 6.3% 6.1% % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 215 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 4,795 4,9 4,555 4,449 5, 분당서현역수내역야탑역기타 1.1% 전세환산가관리비공실률 1 1

16 office market report 2nd Quarter 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 11% 대높은공실률지속부산진구공실률상승 지역 Issue 부산시 제 2 3 벡스코 건립추진 부산시와벡스코가 MICE산업발전을위해제2 3 벡스코를건립, 교통거점별전시 컨벤션인프라를확충하기로함부산벡스코가 22년포화상태에도달하는데다조선과항만, 신발등부산의특화산업전시회를확대해부산경제도약을이끌기위해서임해운대센텀시티에있는기존시설은 MICE와문화복합중심인프라로활용하고, 서부산과북항 부산역에제2 3의전시컨벤션센터를건립하는방안을검토할예정임 부산제2 3 벡스코조성계획구분제2벡스코제3벡스코 위치 서부산권산업단지인근 북항신국제여객터미널 5 층 면적 만m2 4,8m2 용도 전시 회의 35,29 m2 276,249 m2 공실률 11.3%(.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 기타 12 개 부산공실률은전분기대비.p 상승한 11.3% 로전분기에이어 11% 대의높은공실률을유지하고있음. 특히, 부산진구범천동에서공실이다수발생하면서전분기대비 1.p 상승하며가장큰상승폭을기록함, 3분기에도생명보험사들의감평이계획되어있어공실증가가불가피할전망임 주요변동알리안츠부산2빌딩 ( 알리안츠생명 1,983m2감평 ), 삼성생명범천빌딩 ( 삼성생명 1,358m2감평 ) 전세환산가 2,993 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.9 천원 /3.3 m2 (-) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 전세환산가는전분기대비. 상승하여 2,993천원을기록하였으며, 임대료는 26.9천원으로전분기와변동없이보합세를유지함. 임대료수준은대부분동결을유지하는가운데공실률상승폭이가장컸던부산진구에서 1. 상승하며유일하게상승세를보였으며, 동구의경우전세환산가가. 정도하락한것으로분석됨 주요변동부산진구삼성전자빌딩 ( 보증금, 임대료약 인상 ), 우리투자증권빌딩 ( 전세약 인상 ) 공실률및전세환산가추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 2,9 2,88 2,86 7. 전세환산가공실률 % 8.9% 8.1% 7.9% %.3% % 11.3%...7% 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2, % ,942 3,9 3,16 3,93 2, % 부산기타동구부산진구연제구 % % 중구 전세환산가 관리비 공실률 1 25% 2 15% 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 8,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 보험사임차수요증가로인해공실률큰폭하락하며 3 분기연속하락세지속 지역 Issue 동성로공평주차장, 대형복합몰로재탄생 대구중구공평동공평주차장이대구시립도서관에서교원공제회관을거쳐현재의주차장으로바뀐지 16 년만에대형복합몰로개발될예정으로준공은 218 년이될전망임 이복합몰은대지면적약 9,7 m2, 연면적 92,8 m2, B3~16F 규모로호텔과상가는물론다양한테마의놀이시설등이조성될예정임 이개발사업은혼잡한동성로일대의특수성을감안해부지를감싸고있는서 남측구간도로에 사업지진입전용완화차로 를개설하는조건으로건축이승인남에따라완화차로구간이노점상특화거리와겹쳐노점상철거가불가피할전망임 143,488 m2 417,723 m2 공실률 8. (1.p ) 기타 12 개 중구 25 개 수성구 개 대구공실률은전분기대비 1.p 하락한 8. 를기록하면서 3분기연속하락함. 특히, 수성구공실률은보험사임차수요로인해전분기대비 3.1%p나하락하였으며중구의경우에도주요보험사빌딩중심으로자가사용및임차수요가증가함 주요변동수성구삼성화재빌딩 (LIG 1,233m2입주 ), 수성구삼희빌딩 ( 교보생명 1,249m2입주 ), 중구삼성생명덕산빌딩 ( 삼성생명및대구시청 3,916m2입주 ) 전세환산가 2,695 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 21.4 천원 /3.3 m2 (-) 249,22 m2 대구전체전세환산가와임대료수준은전분기대비변동이없었으며, 보증금은., 관리비는. 가상승함. 중구알리안츠타워의경우기존보증금대비임대료비중이 :1 구조에서 9:1로변동되며일부조정이있었으나, 외환은행빌딩의경우보증금, 임대료를 3% 인상하면서전체변동폭이서로상쇄된것으로분석됨 주요변동중구알리안츠타워 ( 임대료약 5% 인하, 보증금약 인상 ), 중구외환은행빌딩 ( 보증금, 임대료약 인상 ) 공실률및전세환산가추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 전세환산가공실률 5.5% 5.5% 6.1% % 5.9% % 11.7% 11.7%.. 9.5% 8.3% 8.7% 8. 2, 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2, 대구 2.5 3, 수성구 11.1% 2,574 중구 , % 기타 2.3 전세환산가 관리비 공실률 1 1 1

17 office market report 2nd Quarter 인천 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 남동구공실해소집중되며전체공실률하락견인주요보험사임대가동결 지역 Issue ' 인천시 - 두바이스마트시티社 ' 스마트시티코리아건설 MOU 체결 인천시와두바이국영기업두바이홀딩스의자회사인스마트시티는 스마트시티코리아 건설을위한업무협약 (MOU) 을체결함으로써 인천검단퓨처시티 사업이 검단스마트시티 사업으로변경되어재추진될예정임 두바이는세계에서 3 번째후보지로인천서구검단을지정하여 협력관계구축 사업단지조성 첨단기술 지식기반기업 국제교육기관유치에협력하기로함 두바이스마트시티는기본설계수립과진행을목표로인천시와협의, 구체적인투자규모등을확정하고한국법인을설립해사업을추진할계획임 132,694 m2 공실률 6.3% (1.1%p ) 남구 11 개 인천공실률은전분기대비 1.1%p 하락한 6.3% 를기록함 부평구 12 개 남동구 7 개 18,252 m2 특히, 214년인천공실률은최대 대까지상승하기도했으나 3분기연속공실이해소됨에따라당분기의경우전년동기수준인 대에진입하며안정적인수준을보임 주요변동남동구삼성생명구월동빌딩 ( 삼성생명 2,79m2사용 ), 부평구현대증권빌딩 ( 모두투어 277m2입주 ) 전세환산가 3,311 천원 /3.3 m2 (2.3% ) 임대료 26.5 천원 /3.3 m2 (1.5% ) 145,417 m2 인천전세환산가는전분기대비 2.3% 상승한 3,311천원을기록하였으며, 보증금은. 상승한반면임대가는 1.5% 하락한수치를보임. 특히, 남구대우증권빌딩이전세에서보증금, 임대료로임대가기준을변경하였으며남동구내현대해상빌딩과삼성생명구월동빌딩에서도임대가변동이조사됨 주요변동남동구현대해상빌딩 ( 임대료약 5% 인하 ), 남동구삼성생명구월동빌딩 ( 보증금및임대가약 인상 ) 공실률및전세환산가추이 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3, 3, % 9.5% % 전세환산가공실률 % % 6.7% 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 3, % 인천 ,37 2,94 3, 남구 남동구 1.7% 부평구 % 전세환산가관리비공실률 1 1 9% 7% 5% 3% 1% 대전 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 서구둔산동공실지속적으로발생하며 후반까지공실률상승 지역 Issue 대전시 - 동구청 - 코레일대전역세권개발협력 대전시는코레일, 대전동구청과 대전역복합2구역 ( 동광장, 만 6,m2 ) 개발촉진을위한협약 을맺고 1조 5,억원을들여대전역복합2구역인동광장을문화와업무및상업시설이어우러지는곳으로재창조하기로함협약의주내용은 도로개설등기반시설설치를통한사업여건조성과민간투자자유치노력 ( 대전시 ) 기반시설분담계획으로세종시와대전역을잇는 BRT 기 종점활용을위해복합환승센터 1만 5,m2확보 ( 코레일 ) 사업시행인가등행정절차이행적극협조 ( 동구청 ) 등임 385,572 m2 공실률.9%(.3%p ) 대전공실률은전분기대비.3%p 상승한.9% 로전분기연속 대에머물면서상승세를보이고있음. 특히, 서구둔산동은중대형빌딩을중심으로전분기에이어지속적으로공실이발생함에따라.5%p 상승한 7.7% 를기록하여전체공실률상승을견인하고있음 주요변동서구신협중앙회빌딩 ( 신협중앙회 1,411m2감평 ), 서구현대해상빌딩 ( 현대해상 195m2감평 ), 서구교원공제회관 ( 현대해상 76m2퇴거 ) 전세환산가 2,386 천원 /3.3 m2 (-) 임대료 2. 천원 /3.3 m2 (-) 대전전세환산가는 3.3m2당 2,386천원, 보증금 295천원, 임대료 2천원, 관리비 19.5 천원으로전분기대비변동없이보합세를유지함 주요변동변동없음 서구 17 개 중구 14 개 231,512 m2 공실률및전세환산가추이 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 13.9% %.9%.3%.7% 9.1% 전세환산가공실률.7%..1%.3%.5%.9% 9.5% % 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2,386.9% 19.5 대전 2, % 서구 % 2,441 중구 19.7 전세환산가 관리비 공실률

18 office market report 2nd Quarter 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 공실률 까지상승하며상승세로전환임대가비중높아지며임대가인상지속 지역 Issue 광주시, 신세계와광주랜드마크복합시설개발 MOU 체결 광주신세계는지난 5월광주광역시와광주랜드마크복합시설개발사업관련투자협약 (MOU) 을체결함 이사업은광주서구화정동광주신세계이마트및신규부지에연면적약 3만m2, B7~2F, 25실규모의특급호텔, 쇼핑 문화 레저시설등이포함된복합시설을개발하는사업으로 219년완공을목표로함 하지만, 사업 MOU체결과동시에일부자영업자단체등이호텔과대형쇼핑몰건립반대의견을내고있어향후사업추진에난항이예상됨 184,439 m2 공실률 8.3% (.9%p ) 서구 12 개 광주공실률은전분기대비.9%p가상승한 8.3% 로 3분기연속하락세를유지하다가당분기상승세로전환됨. 특히북구와서구에서공실률이각각.p, 2.7%p가상승함에따라전체공실률이 대까지높아진것으로분석됨 주요변동북구누문동교보생명광주빌딩 ( 교보생명 1,7m2감평 ), 교직원공제회광주회관 ( 교원 796m2퇴거 ) 전세환산가 2,436 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 17.3 천원 /3.3 m2 (2.9% ) 광주임대가수준은서구를제외한모든권역에서상승폭을보이며전분기연속상승세를유지하고있음. 특히, 동구아모레퍼시픽사옥에서보증금비율을낮추는대신임대료비중을높였으며, 대신증권빌딩은전세가를인상하는등임대가기준변동사례가일부조사되어전분기대비임대가수준이크게상승된것으로분석됨 주요변동동구아모레퍼시픽사옥 ( 전세환산가약 5% 인상 ) 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,25 2,2 7.1% 9.1% 전세환산가 % 공실률 6.3% % 북구 개 동구 18 개 9.1% 8.7% % 7.9% 149,177 m2 22,759 m2 공실률및전세환산가추이 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2, % 광주 , 동구 , % 북구 , % 14.9 서구 7.9% % 전세환산가관리비공실률 9% 7% 5% 3% 1% 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 공실률 13% 대까지급증보증금대비임대료인상폭확대추세 지역 Issue 울산해양관광리조트사업, 6 년만에재개 울산의해양관광핵심시설로추진되던강동권해양관광개발사업이롯데건설이울산시와협의해현실성있는사업으로계획을수정보완한결과공사중단 6년만에재개될예정임. 이개발사업의핵심인강동리조트조성공사는 217년말공사를끝내고 218년상반기운영하는것이목표임 주요계획은 29층리조트를 15층으로낮추고, 물놀이공원도 3만 9천m2에서 2만 4천m2로축소, 컨벤션수요를고려해대규모회의장을애초계획보다 7천 5백m2로두배확대하였으며관광산업추세에맞게기존의골프연습장과펜션대신자동차야영장과판매시설을건립할예정임 215,785 m2 공실률 13. (3.7%p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산공실률은전분기대비 3.7%p 상승한 13. 로 대까지하락했던공실률이다시크게급증함. 특히, 남구달동내보험사빌딩에서영업점퇴거등으로인한대형공실이발생함으로써전분기대비 4.1%p나공실률이상승함 주요변동남구삼성생명울산남구사옥 ( 삼성화재 1,923m2감평 ), 현대해상빌딩 ( 한화생명 5,619m2퇴거 ) 전세환산가 2,848 천원 /3.3 m2 (.7% ) 임대료 25.8 천원 /3.3 m2 (.9% ) 35,641 m2 당분기울산전세환산가는 2,848천원으로전분기대비.7% 하락함. 이는최근보증금비율을낮추고임대료비중을높이는추세에따라임대료는전분기대비.9% 상승한반면전세환산가는하락하는상반된모습을보이고있음 주요변동중구알리안츠생명빌딩 ( 전세환산가약 3% 하락 ), 남구유안타증권빌딩 ( 전세환산가약 하락 ) 공실률및전세환산가추이 3, 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 11.1% 전세환산가공실률 9.7% % % 12.5% 14.7% % 세부권역별전세환산가, 관리비, 공실률, 1, 1 2, 울산 , 남구 11.3% 1,9 28.9% 중구 % 전세환산가관리비공실률 35% 3 25% 2 15% 5%

19 Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

20 한화 63 시티 215 년상반기 News News 1 News 2 News 3 News 4 office market report 사학연금 5개회관종합자산관리용역수주전남나주혁신도시에위치한사학연금회관본사를비롯해오류, 둔산, 부산, 서울회관을포함총 5개사옥의종합자산관리용역을수주하였다. 5개회관의총연면적은 154,699m2으로, 214년 12월에준공된사학연금나주본사사옥의경우는준공전선투입인원과본사의철저한지원및관리시스템하에안정적인착수를이루었다. 한화63시티의에너지관련특화된고급기술과독자적인 IT시스템을통해 5개사옥의다양한특성에맞는수준높은관리서비스를선보여건물의가치와품격을한층더업그레이드시킬예정이다. 유동화부동산 5개사이트, 성공적인투자자문수행한화, 한화생명등의그룹계열사들의유동화대상부동산에대하여컨설팅을통한최적의매각방안을수립하여매각대행업무까지성공적으로추진하였다. 인천및제천부지, 천안공장, 부산초량동 연산동사옥총 5개 Site 매각을완료하였다. 대상부동산의입지및규모등으로인해매각의난이도가높은부동산으로매각완료까지장기간소요될것으로예상되었으나, 사전매각전략컨설팅을통해도출된전략으로대상별유효매수자발굴및최적매각가격을이끌어내면서단기간성공적으로수행하였다. 특히직산역인근에위치한대지 19,517m2규모의천안공장은공동주택개발사업부지로지역주택조합에매각하여현재 5개동, 416세대규모의지역주택조합아파트로공급될예정이며시공사는한화건설이참여할예정이다. 국내최초전자매장태양광판매실시서울시송파구에위치한제 2롯데월드내하이마트월드타워점에서 6월중순부터국내최초전자매장태양광제품판매를시작하였다. 이전까지소비자들은직접지방자치단체나전문업체에상담을요청해태양광발전기를구입해왔는데, 이제매장에서브랜드별로직접실물을비교해보고상담에서설치까지원스톱서비스를제공받을수있게됐다. 한화63시티는앞으로도태양광및지열시스템설치사업을활발히진행하며친환경시스템보급사업의선두주자로서역량을강화할예정이다. 지열자체특허출원 저수조탱크및지열원을이용한열원보상형지열시스템 특허를출원한다. 상기특허의주요내용은상온수를급수하는저수조탱크의물과지열지중열교환기측의열원수가서로열교환할수있는판형열교환기를설치하여열원수의온도를보상하여시스템효율을향상하고자하는저수조탱크및지열원을이용한열원보상형지열시스템에관한것이다. 특히이시스템은지열냉난방시스템에히트펌프성능을향상시키고종래의문제점으로대두되었던지중온도상승및저하의요인을보완할수있다. 상기 저수조탱크및지열원을이용한열원보상형지열시스템 을이용할시에운전비용이냉방시약 27%, 난방시약 절감되는효과를볼수있으며, 환절기시에는순환펌프운전비용만으로냉방을해결할수있다. 이에신재생에너지와연계하여효과를얻을수있을것으로보인다. 2nd Quarter News 5 News 6 News 7 대테러 63 빌딩비상대피훈련 지난 5월 27일 63빌딩에서민관군합동훈련인대테러비상대피훈련을실시하였다. 빌딩내입주사직원과유관기관등총 1,58명이참여한이번훈련은 63빌딩내폭발물설치상황을가정한실질적인대피훈련으로, 골든타임확보및대응체계구축을목적으로진행되었다. 군부대의사주경계하에경찰특공대가폭발물을제거하고, 소방대원들이부상자를구조하는상황에서빌딩내직원들은각층피난유도원의안내에따라비상계단을통해신속히피난집결지로대피하였다. 26분만에대피한직원들은추가적으로심폐소생술과소화기사용법을실습함으로써재난대응능력을체득하였다. 215 년상반기관리소장워크샵개최 지난 4 월 24 일한화생명용인연수원에서 215 년상반기관리소장워크샵을진행하였다. 이율국대표이사의중장기전략및 215년경영방침에대한설명을시작으로갈수록치열해지는부동산시장에서당사의경쟁력을제고하기위해앞으로어떠한방향으로나아갈지에대한고찰, 그리고임대수입을극대화할수있는방안으로각사옥에서향후보완해야할역량에대해함께생각해보는시간을가졌다. 또한, 부동산시장의환경변화와 PM 이라는주제로강남대학교부동산학과김영곤교수를초빙하여특강을실시하였다. 특강을통해부동산시장의패러다임변화에따른업계의변천사를바탕으로, 향후당사가나아가야할방향에대한비전을엿볼수있는기회를가질수있었다. 한화63시티는앞으로지속적이고능동적으로참여하는전사적인워크샵을통해, 부동산자산관리시장에서의역량을강화해나갈예정이다. 임원 CS 현장체험을통한고객만족경영 이율국대표이사와임원진들이고객만족경영확대를위해직접 CS 현장을찾아체험에나섰다. 임원진들은해당체험을위해현장업무에대한소개와간단한교육을받은후실제서비스현장을찾았고, 조경도구를이용한나무의전지작업, 화단퇴비살포등직접 CS현장을경험하면서고객만족경영과주요이슈사항에대해공유하는시간을가지는계기가되었다. 한화63시티는매년상 / 하반기 1차례씩해당행사를진행하여고객접점을이해하려는노력을하고있으며 CS 서비스품질을높이기위해현장체험을 CS경영활동에적극반영할예정이다.

21 7 Our Business office market report nd Quarter 215 기획칼럼 자산관리 서비스 Property Management 리서치 Property & Leasing Management 오피스 시장의 현황과 분석, 주요 이슈 등을 담은 Office Market Report를 분기 단위로, 경제 및 부동산 시장의 트랜드를 제공하는 Monthly 임대수익을 증대시키고 부동산 경영과 관리에 소요되는 제반 비용을 절감시켜 부동산 자산가치를 극대화하고 있습니다. 또한 입주사의 Report를 월간 단위로 발행하고 있습니다. 그리고 각 고객사와 금융기관, 자산운용사 및 자산관리회사, 부동산 서비스 회사, 언론사 등에 부동산 자산관리계획 수립, 운영, 피드백 등을 통해 소유주와 임차인 모두를 만족시키는 최고의 부동산 서비스를 제공하고 있습니다. 부동산시장 News 투자자문 서비스 Investment Advisory 배포하고 있습니다. Office Market Report Monthly Report Summary Main Contents Main Contents 기획칼럼 Summary 부동산 주요 이슈 국내외 경제 동향 건설 주택 토지 시장 매매 및 간접투자시장 매매 및 간접투자시장 지방 오피스 임대시장 한화생명63빌딩 한화생명 태평로 한화생명 서초 한화생명 서소문 한화생명 소공 한화금융센터 여의도 부산아모레퍼시픽 사옥 사학연금오류회관 서울오피스임대시장 부동산 시장 NEWS 서울 오피스 임대시장 오피스 임대시장 주요 임대 안내 Our Business 담당자 김종욱 creskim@hanwha.com, 이송미 smlee63@hanwha.com 한화63시티에는 부동산의 매입 매각에 따른 수익 창출 및 투자 안정성 확보를 위하여 오랜 경험과 실적으로 검증된 전문가들이 준비되어 있습니다. 대상물건의 입지와 부속요인 분석에서부터 시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적 자산실사, 투자수익성 분석에 이르는 종합부동산컨설팅 서비스를 제공하고 있습니다. Facility Management 마포 M빌딩 매입지원 컨설팅 ENEX 사업추진계획 수립 용역 강남 S빌딩 시장보고서 CBD오피스마켓 분석 보고서 한국 콘텐츠진흥원 매입지원 컨설팅 B개발전문 자기관리 부동산 투자회사 개발사업계획 평가보고서 영등포 D빌딩 투자보고서 광명 역세권 복합단지 오피스 Valuation 역삼동 S사옥 매각자문 광희 개발전문 자기관리 부동산투자회사 개발사업계획 평가보고서 신문로2가 리테일 및 휘트니스 시장조사 판교 종합체육시설 개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 제6호매입자문 도곡동(대우건설) 오피스빌딩 매매자문 컨설팅 상암IT타워 NEW 넥슨사옥 NEW 정부세종청사 NEW 상암동오벨리스크 공공회관 부산오피스 매입자문 구리 농수산물도매시장 내 시설현대화사업 사업계획 컨설팅 울산 매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩 매입타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호 매입자문 한화생명 초량동, 연산동 사옥 매각자문 SK네트웍스사옥(부산 등) 매각 자문 한화 제천부지 매각자문 담당자 김종욱 creskim@hanwha.com 네이버그린팩토리 Our Business 오피스마켓 분석 보고서 리테일마켓 리서치 및 분양가산정 지방오피스임대시장 종로 K빌딩 시장보고서 부산 K타워 매입타당성분석 매매 및 간접투자시장 컨설팅 및 매입매각 NEW LH진주 부산센텀리더스마크 도곡동 대림아크로텔 서울역사 신한은행 죽전 전산센터 나이스 IDC

22 7 Our Business office market report nd Quarter 215 기획칼럼 통합방범서비스 및 신재생에너지 Security System & Energy 건축사업(인테리어 및 빌딩 안전진단) Security System 최적의 건축환경을 만들기 위한 창조적인 연구와 건축법규, 시공, 설비, 재료 및 마감등에 대한 전문지식을 바탕으로 고품격 기술서비스를 CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등 모든 보안시스템 라인업을 구축하여 사용자 보안환경에 적합한 시스템을 구축 운영하 제공합니다. 또한 노후화되는 시설물을 보강공법에 의하여 완벽하게 유지관리하고 수명과 경제성을 극대화시켜 건축물의 가치 향상을 여 드립니다. 나아가 정보유출 등 잠재적인 위협(Risk)를 예측하고, 설계시 부터 효율적인 운영, 유지보수 용이성, 시스템 확장성을 고 약속드립니다. 려하여 사용자 중심의 시스템을 설치합니다. 인테리어 서비스 한화63시티sns 한화S C 양평카라반리조트 야외수업 홍대점 한화인재경영원 서울 한화건설 서울오피스임대시장 한화손해보험 Summary 한국제분동아원 한화생명 63빌딩 통합보안 시공 NHN사옥 통합보안 시공 OOO기지 통합보안 시공 한화 보은 사업장 통합보안 시공 TSCM(도감청 탐지 및 방지 시스템) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안 설치 군사기지 보안시스템 설계 컨설팅 X-ray 화물검색 보안 장비 시공 중동지역 고온대책 - 냉각함체/하우증 특허 보유 부동산시장 News 건축 및 엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service Energy 사용할 수 있는 가장 효과적인 대체 에너지원 입니다. 신재생 에너지 태양광 사업과 지열에너지 사업, ESCO 사업으로 에너지 절감 및 친 환경 모델을 제공합니다. 태양광 발전 서비스 매매 및 간접투자시장 한화그룹의 최첨단 친환경 기술을 적용한 태양광 발전시스템과 연료전지, 지열을 활용한 냉난방 시스템은 지구 어느 곳에서도 누구나 빌딩 안전진단 서비스 태양광시스템(Photovolataic)의 Total Solution공급 상암 DMC 첨단산업센터 상무스타타워 THE PLAZA 장교동 한화빌딩 엔지니어링사업(전기 및 정보통신공사 등) 전기 및 정보통신공사와 기타 엔지니어 서비스에 이르기까지 공사 진행 및 건물 관리에 필요한 모든 기술 서비스를 제공하고 있습니다. 발전형 태양광설비 독립형 태양광 설비 Installation Maintenance 지방오피스임대시장 System Design Intergration 지열시스템 서비스 지열 냉난방 시스템 설치 방폭 및 방수 전기공사 클린룸(반도체, 제약) 전기공사 조명(LED, 경관) 설치 전기공사 조명 및 설비 자동제어 전기공사 UPS 및 밧데리 설치 전기공사 경농 김제 물류센터 함평비젼타운 학교 및 기숙사 교육시설 세명대학교(RT), 함평비젼타운 학교 및 기숙사(424RT) 복지시설 사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구 이상(17.5KW급) Our Business 플랜트 전기공사 산업시설 경농 김제 물류센터(25RT), 삼호보링(5RT), 동진산업(5RT)

23 7 Our Business 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 전면부 후면부 서울시영등포구여의도동 6 번지 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 분 6F / B 평 5.95% ( 리모델링완료 ) 임대 평 ( 저층부 ) 전용 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 1,55 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17,( 부가세별도 ) Vacancy office market report 양해기차장 , azalea@hanwha.com 김원준차장 , wonsept@hanwha.com 유현경대리 , dcnet12@hanwha.com 한화건설서소문빌딩 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구서소문동 34 1 호선 / 2 호선시청역도보 2 분 13F / B3 3,18 평 임대 27.4 평전용 평 2.7M 총 4 대총 51 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 15,( 부가세포함 ) Rent Others 공실층 전용면적 임대면적 입주시기 56F F 년 4월 18F F F F 년 9월 12F F 년 4월 F F 년 6월 5F F 즉시 2F 합계 3, ,433.4 해당층 보증금 임대료 관리비 초고층부 (55, 56F) 99, 99, 고층부 (4~54F) 82, 82, 중층부 (23~37F) 77, 77, 41, 저층부 (~19F) 7, 71, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보 면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의 출 / 퇴근시간 5분 ~분간격셔틀버스운영 기타사항은담당자에게문의 Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 1 호선시청역 한화건설서소문빌딩 2 호선시청역 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 3F F 합계 기타사항은담당자에게문의해주시기바랍니다. 2nd Quarter 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구소공동 1 1 호선 / 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 임대 평전용 평 2.3M 총 9 대총 5 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22,( 부가세별도 ) Vacancy (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2 ) Rent 김원준차장 , wonsept@hanwha.com 유현경대리 , dcnet12@hanwha.com 공실층전용면적임대면적입주시기 11F F F F 즉시 협의 4F( 전체 ) 즉시 1&2F ( 복층 ) 합계 ,951.6 (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) (Unit:3.3 m2 ) 즉시 (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 5, 51, 31, 2F 89, 89, 31, 한화생명서초 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시서초구서초동 강남역과뱅뱅사거리중간강남대로변붂 2F / B6,15 평약 51% 임대 평전용 평 2.7M 총 7 대총 132 대무료주차 1 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17,( 부가세별도 ) Others 협의 해당층보증금임대료관리비 기준층 94, 94, 38,5 1&2 층협의 38,5 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 기타사항은담당자에게문의해주시기바랍니다. Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 후면 전면 Others 공실층전용면적임대면적입주시기 2F ~19F 2, , F 년말 B 월 합계 2, ,643.3 (Unit:3.3 m2 ) (Unit:3.3 m2, 원,Vat 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 지하층 475, 47,5 24,5 기준층 85, 85, 37,5 2F 885, 88,5 37,5 업무밀집지역인강남대로변에위치하여뛰어난교통접근성푸르덴셜타워, 매트로타워, 랜드마크타워등주요오피스빌딩밀집지역에위치 장효준대리 , hj914@hanwha.com 유영해대리 , ivory777@hanwha.com 양해기차장 , azalea@hanwha.com 장효준대리 , jhj914@hanwha.com