CONTENTS 1. 개론 04 가. 정의 / 산업현황 05 가. 세계시장동향및전망 / 05 나. 세계시장점유율 / 06 다. 기술경쟁력현황 / 08 라. 디스플레이수출전망 / 경쟁국동향 10 가. 중국 / 10 나. 대만 / 11 다. 일본 /

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유빈 추
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1 발 간 등 록 번 호 차세대 디스플레이 산업현황 및 표준화 동향 작성 한국디스플레이산업협회 이한주 팀장 ( , 감수 국가기술표준원 전기전자표준과 김상걸 사무관 ( , 97 제 호

2 CONTENTS 1. 개론 04 가. 정의 / 산업현황 05 가. 세계시장동향및전망 / 05 나. 세계시장점유율 / 06 다. 기술경쟁력현황 / 08 라. 디스플레이수출전망 / 경쟁국동향 10 가. 중국 / 10 나. 대만 / 11 다. 일본 / 11 라. 인도 / 표준동향 12 가. 국제표준화동향 / 시사점및제언 19

3 발 간 등 록 번 호 차세대 디스플레이 산업현황 및 표준화 동향 작성 한국디스플레이산업협회 이한주 팀장 ( , 감수 국가기술표준원 전기전자표준과 김상걸 사무관 ( , 97 제 호

4 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 1. 개론 정의 산업의특성 1. 개론 개론가 ) 정의 디스플레이는 전자기기로부터출력되는전기신호를시각을통해화상정보로나타내어주며, 다양한정보를인간이볼수있도록화면으로구현해주는영상표시장치를통칭 - 디스플레이는자체발광여부에따라다시자발광과수발광디스플레이로구분되며, PDP, OLED는자발광디스플레이며, LCD는수발광디스플레이로서자체발광을하지못하기때문에별도의광원이필요 - 현재는 CRT, PDP 시장은저물었으며, 디스플레이대부분을 LCD 와 OLED 가점유 브라운관 TV(60 년대 ) LCD 등평판디스플레이 (90 년대 ) 를거쳐 OLED, Flexible, 투명등차세대디스플 레이로발전 그림 1. 디스플레이발전과정 나 ) 산업의특성 ( 전 후방파급력 ) 모니터, TV 등완제품의경쟁력을디스플레이패널이결정하며, 패널의경쟁력은제조장 비와소재의기술력이결정 ( 대규모장치산업 ) 패널기업의전체설비투자에서장비에대한투자비중이 60% 이상으로대규모생산설비가 필요한장치산업 ( 기술집약산업 ) 응용기기의트랜드변화에따른디스플레이기술개발과선제적인투자가세계시장주도권을확보하는데매우중요 - 98년공급과잉으로인한불황에도불구하고우리기업은대화면제품에대한기술개발과과감한시설투자로 02년부터일본을앞질러대형LCD 세계 1위국가로도약 4

5 개론 2. 산업현황 세계시장동향및전망 2017 년세계디스플레이시장은스마트폰 TV 의 OLED 채용증가에따른 OLED 시장의꾸준한성장속에 LCD 가격상승및대형사이즈에대한 LCD TV 수요증가등으로전년대비 14.9% 성장한 1,172 억불전망 표 1. 세계디스플레이시장현황및전망 ( 단위 : 억불 ) 1,400 1,200 1, , % 1, % LCD OLED Other OLED 비중 1,172 1,195 1,224 1,236 1,237 1,229 1, % 28.0% 28.8% 29.6% 24.9% 21.8% 18.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% % 품목 LCD 1, OLED Other 전체 1,135 1,020 1,172 1,195 1,224 1,236 1,237 1,229 1,221 출처 : IHS 16.Q4 - (LCD) LCD 공급과잉완화에따른패널가격상승및대형 LCD TV에대한수요증가영향으로전년대비 11.3% 성장전망 * 디스플레이공급과잉률 (%): ( 16.Q1)19.9 (Q3)9.0 ( 16Q1)12.2 (Q3)6.4 * LCD TV 패널평균가격 ($): ( 16.Q1)109 (Q3)123 ( 17.Q1)126 (Q3)130 - (OLED) 국내외스마트폰업체의 OLED 채용확대및가격인하에따른 OLED TV 판매증가로전년대비 35.3% 성장전망 * OLED제품출하량 ( 백만개 ) [TV용]( 16)0.9 ( 17)1.6, [ 스마트폰용 ]( 16)384 ( 17)477 * OLED TV 평균가격 ($): ( 16.Q1)991 (Q3)911 ( 17.Q1)835 (Q3)770 LCD 시장은축소된반면, OLED의가격경쟁력상승및수요증가로 OLED 비중은 16년 15.3% 에서 23년 29.6% 까지확대될전망 - OLED는 TV, IT기기위주로채용되고있으나, 플렉서블 투명디스플레이분야에상용화될경우시장은더욱커질것으로예상 - 제품별시장을살펴보면 LCD TV 가여전히주력제품이나 OLED TV, Head Up Display, 스마트와치등 신규제품이전체시장의성장을이끌전망 5

6 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 2. 산업현황세계시장동향및전망세계시장점유율기술경쟁력현황디스플레이수출전망 2. 산업현황 세계시장점유율 표 2. 국가별디스플레이세계시장점유율 국가 한국 45.70% 47.60% 50.70% 44.70% 42.80% 45.10% 45.80% 대만 30.70% 29.10% 25.70% 28.10% 28.80% 24.60% 20.80% 일본 19.40% 17.90% 14.60% 15.50% 15.00% 15.40% 15.00% 중국 4.00% 5.10% 8.20% 10.50% 12.50% 14.20% 17.40% 기타 0.20% 0.40% 0.70% 1.20% 0.90% 0.60% 0.90% 출처 : IHS 16.Q4 LCD : 한국이세계 1 위를유지중이나, 중국점유율이빠르게상승중 - 세계디스플레이시장의 81.7% 를 LCD 시장이점유하고있으며, 중국은한국의디스플레이세계시장 1 위 유지를가로막는가장큰도전세력으로성장 - 중국은 10 년세계 LCD 시장점유율 4.1% 에서 16 년 20.3% 증가한반면, 같은기간한국은 44.8% 에서 36.7% 하락 표 3. 국가별 LCD 세계시장점유율 국가 한국 44.80% 45.60% 47.50% 38.70% 38.00% 38.80% 36.70% 대만 32.70% 31.40% 28.00% 31.50% 31.40% 27.50% 24.40% 일본 18.30% 17.50% 15.10% 17.00% 16.10% 17.10% 17.50% 중국 4.10% 5.20% 8.70% 11.50% 13.50% 15.80% 20.30% 기타 0.10% 0.30% 0.70% 1.30% 1.00% 0.70% 1.10% 출처 : IHS 16.Q4 - 국내패널기업이대형 LCD 세계시장의 1, 2 위를기록하고있으며중소형 LCD 시장점유율은일본의 JDI 가 1 위, LG 디스플레이가 2 위 - 대형 LCD 시장은중국기업이빠르게점유율을확대하고있으며, 중소형 LCD 시장은일본기업이시장을주도하고있는상황 * 삼성디스플레이는 10년세계중소형 LCD 시장점유율 25.7% 였으나, 모바일용디스플레이를 LCD에서 AMOLED로전환 6

7 산업현황 표 4. 대형 LCD 중소형 LCD 2016 년기업별시장점유율 LGD SDC [ 대 ]AUO [ 대 ] 이노룩스 [ 중 ]BOE [ 중 ]China Star 28.9 ( 10 년 25.5) 17.1 ( 10 년 25.7) 14.8 ( 10 년 15.8) 13.6 ( 10 년 11.1) 12.1 ( 10 년 0.8) ( 단위 : %) 5.5 ( 10 년 0.0) [ 일 ]JDI LGD [ 일 ] 샤프 [ 중 ]BOE [ 중 ] 티안마 [ 대 ]AUO 24.7 ( 10 년 21.2) 19.4 ( 10 년 4.7) 12.2 ( 10 년 15.1) 9 ( 10 년 0.0) 7.4 ( 10 년 3.9) 6.2 ( 10 년 6.9) 출처 : IHS 16.Q4 OLED : 한국이중소형및대형 OLED 시장을사실상독점하고있으나, 시장초기인만큼대형시장의선 점을통한주도권확보가중요 - 중소형 OLED 및초기단계인대형 OLED 시장모두우리가주도중, 특히대형 OLED 시장의선점을통한 주도권확보가중요 - OLED 는향후플렉서블디스플레이등차세대디스플레이구현의기반이되는기술로서경쟁국에서도 맹렬히추격중 표 5. 국가별 AMOLED 세계시장점유율 국가 한국 98.40% 98.30% 98.50% 99.40% 98.70% 98.50% 98.50% 대만 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 일본 0.00% 1.30% 1.20% 0.40% 1.00% 0.60% 0.40% 중국 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.80% 기타 1.20% 0.40% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.10% 출처 : IHS 16.Q4 - 중소형스마트폰은삼성디스플레이, 대형 TV는 LG디스플레이가시장을주도하고있으나, 중국패널업 체의대규모 OLED 투자확대중 7

8 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 2. 산업현황세계시장동향및전망세계시장점유율기술경쟁력현황디스플레이수출전망 2. 산업현황기술경쟁력현황 패널은 세계최고기술력을보유한반면, 핵심부품소재 장비분야원천기술경쟁력은일본대비상대적으로취약 표 6. 주요국의기술수준및격차 (KEIT, 15 년 ) 구분한국중국일본미국유럽 패널 부품소재 장비 LCD OLED LCD OLED LCD OLED ( 패널 ) LCD OLED 등대량생산체계에적합한산업기술력을확보하여시장주도중이나, 평판디스플레이이외의신개념기반기술은취약 - 반면, 일본 미국등은 OLED 핵심소재 광학기술을이용한 VR 기기, 웨어러블디바이스등신개념원천기술을확보하고주도중 ( 장비 ) 전체디스플레이장비의국산화율은약 70% 수준이나부가가치가높은前공정핵심장비의국산화 율은저조 - 노광기ㆍ증착기등핵심전공정장비는 Tokki, Ulvac 등일본기업이시장장악 ( 부품ㆍ소재 ) 일부부품의국산화율은향상되었으나, 주요소재의원천기술기반이없어원소재로갈수록 국산화율이낮은상황 - LCD 부품중편광판의국산화율은 72% 이나, 편광판을구성하는핵심소재인편광필름등은전량수입 디스플레이수출전망 2017년디스플레이수 은 OLED를채용한스마트폰 TV의지속적인수요확대와대형 TV용 LCD 수요 증가등으로전년대비 7.7% 증가한 270억불전망 표 6. 디스플레이수출동향 ( 단위 : 백만 $) 전체 33,273 36,904 35,915 32,401 29,717 25,106 27,000 LCD 28,745 32,318 30,652 28,098 24,189 18,245 18,800 ( 비중 ) 86% 88% 85% 87% 81% 73% 69% OLED 4,528 4,586 5,263 4,303 5,528 6,861 8,200 ( 비중 ) 14% 12% 15% 13% 19% 27% 31% 출처 : 한국무역협회 (KITA), KDIA 8

9 산업현황 - ( 단가 ) LCD 평균가격은수급개선및기저효과영향으로전반적으로상승하며, TV용 OLED는수율향상따른가격하락으로긍정요인에 * LCD 평균가격 ($): [TV]( 16)120 ( 17)128, [ 모니터 ]( 16)69 ( 17)80 * OLED 평균가격 ($): [TV]( 16)914 ( 17)777, [ 모바일 ]( 16)35.5 ( 17) ( 물량 ) 수요확대에따라 OLED 출하량은전년대비 24% 증가하고, TV용 LCD는대형사이즈의출하량증가로전년대비 0.8% 증가전망 * 글로벌 OLED 출하량 ( 백만개 ) : [ 모바일 ]( 16)384 ( 17)477, [TV]( 16)0.9 ( 17)1.6 * 글로벌 LCD 출하량 ( 백만개 ) : [ 모바일 ]( 16)1,558 ( 17)1,482, [TV]( 16)264 ( 17)266 - ( 세부품목 ) OLED는수요확대에따라전년대비 20% 수출이확대되며, LCD는대형사이즈수요증가및기저효과로 3.3% 증가전망 * OLED가채용된애플의아이폰8이하반기출시예정에따라신규로세계 2위스마트폰업체의수요를확보함에따라 OLED 수출증가기대 2016년디스플레이수출은가장큰수요시장이자한국디스플레이기업의모듈공장이위치한중국으로의수출이 73.8% 로가장큰수출국 - ( 중국 ) 중국은가장큰수출시장이나, 우리기업의중국내 LCD 생산및베트남으로의 OLED 모듈공장진출에따라중국디스플레이수출은지속감소추세 - ( 베트남 ) 14 년 4 분기부터베트남내삼성디스플레이 OLED 모듈공장이가동되면서스마트폰용 OLED 수 출이급증하였고, 17 년하반기 LG 디스플레이베트남공장이가동예정으로베트남수출은지속증가할 것으로전망 - ( 멕시코 ) 멕시코에 TV 용 LCD 모듈공장이가동되었으나, LCD TV 수요감소에따라메시코수출이크게 감소 표 7. 국가별디스플레이수출상위 5개국 ( 단위 : 백만 $) 국가 중국 19,002 21,041 24,710 25,014 22,353 21,952 18,525 베트남 , ,130 2,477 멕시코 3,156 2,503 2,288 1,968 2,182 1, 홍콩 1,223 2,754 2,320 1, 폴란드 1,883 1,832 1,553 1,347 1, 출처 : 한국무역협회 (KITA) 9

10 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 3. 경쟁국동향중국대만일본인도 3. 경쟁국동향중국 정부의 자국산업육성의지, 안정적내수를바탕으로 LCD 생산기반을대폭확충 17년부터 LCD 생산은한국추월전망 * LCD 생산능력점유율 (%) : [ 한국 ]( 16)33.1 ( 17)27.3, [ 중국 ]( 16)29.5 ( 17)35.0 중국은 글로벌수요의 OLED 전환등에따라, 기존 LCD 중심에서 OLED 집중육성으로의전환 中보조금지원도 OLED에집중 - 중국제조 2025 발표 ( 15.5) 를통해 100인치 AMOLED 및 Flexible 개발목표를제시하는등 OLED에대한정부지원확대 * 중국제조 2025 : 8K4K 해상도의 100인치 AMOLED 및롤러블 Flexible 디스플레이개발 - 중국기업의 OLED 투자에따라 18 년까지 BOE, Tianma, Visionox 등 6 개기업에서 OLED 양산예정 중국 정부는패널산업에이어후방산업의국산화를위한육성정책을확대하고있으며, 관련하여보조금, 관세등을통해지원확대중 - 12차 5개년 ( 11~ 15) 계획에 LCD용액정, 유리기판등을집중육성한다고밝혔으며, 차세대디스플레이발전계획 ( 14~ 16) 에서 LCD 핵심소재자급률을중소형은 60%, 대형은 30% 목표를제시 * 12차 5개년목표 : ( 액정 ) IPS, VA 등액정연간생산량 100톤이상, ( 유리기판 ) 두께 0.4mm 이하및대형유리기판개발, (OLED장비) 5.5세대이상증착장비산업화 - 경쟁국대비취약한부품소재산업육성을위해지방정부는관련기업에게연구개발및설비구매비용을 보조금명목으로지원 * 보조금현황 : 동쉬광정 ( 유리기판 ) 103 억원 ( 13), Slichem( 액정 ) 34 억원 ( 12~ 13) - 자국부품소재산업의육성정책일환으로기술정도에따라수입관세율을인상하여자국산업보호및가 격경쟁력향상지원 * 관세율인상 : 유리기판 6 세대이하 4% 6%, 편광판 6% 8% - 디스플레이장비에대한자급률확대장려를위해자국내생산된장비를채용하는기업에대해서는 12% 수준의환급혜택부여 10

11 경쟁국동향 대만 해외 인수합병을통한높은기술력습득및수익성확보 - 홍하이그룹은기술력은있으나경영난에시달린일본샤프社를인수 ( 16.4) 하여차세대분야인 OLED 시장에진입하겠다는전략 * 臺홍하이의日샤프인수 ( 16.4) 를통해샤프의기술력과홍하이의자금력및 OEM 경쟁력등을결합하여, LCD 시장잠식및차세대 OLED 시장진출예상 홍하이그룹이인수한샤프는삼성디스플레이에 LCD 공급중단을선언하고, 中에 10.5 조원을투자하여 10.5 세대 LCD 공장건설계획발표 ( 16.12) - 또한, 10.2 조원을투자하여中에중소형 OLED 공장건설계획발표 ( 17.1) 일본 자국기업간 연합전선및전략적제휴를통해재기노력중이며, 경쟁력확보를위해중소형 LCD 및 OLED 패널에집중 - 도시바 소니 히타치 3사의중소형디스플레이사업을통합한 재팬디스플레이 (JDI) 출범 ( 12.4) 이후, 소니 파나소닉 JDI는 OLED패널전문업체인 JOLED 설립 ( 15.1) JDI 는정부 ( 일본산업력신기구 ) 로부터 7,630 억원을지원받아 OLED 개발에박차 - 재팬디스플레이는애플에아이폰용 LCD 를공급중이며, 애플의 OLED 채용계획에따라 6 세대 OLED 생산 라인에투자하여 18 년 3 분기부터양산목표 인도 인도는 LG와협력하여 8세대 LCD 생산공장건설예정 - LG는인도베단타그룹관계사인트윈스타디스플레이와협력해 8세대 LCD 공장의생산라인을턴키방식으로지어주는사업을추진하겠다고발표 ( 17.4) 11

12 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 4. 표준동향 국제표준화동향 4. 표준동향 국제표준화동향 디스플레이국제표준화는국제전기기술위원회 ( 이하, IEC) 의전자디스플레이디바이스기술위원회인 TC 110 에서추진하고있음 표 8. IEC TC110 개요 TC 명 : Electronic display devices 범위 : 전자디스플레이장치 (CRTs 제외 ) 와세부적인관련부품, 용어및정의, 문자기호, 필수평가및특성, 측정방법, 품질보증및관련검사방법에대한사양및신뢰성에대한표준화 간사국 : 일본 연혁 년 TC 47(Semiconductor devices) 산하 SC 47C 으로설립됨 * LCD, PDP와같이 FPD의표준발전에 Focusing 되어있음 년 6월 TC 110(Flat panel display devices) 로명칭변경됨 * 설립이후 OLED, 3D, E-paper, Flexible, Touch&Interactive, Laser 분과신설됨 년 11월 Title 변경됨 (Electronic display devices) IEC TC 110 은현재 7 개 WG(Working Group) 와 PT(Project Team) 3 개, AHG(Ad-hoc group) 1 개로구성 되어있음 그림 2. IEC TC110 조직도 IEC TC110 Electronic Display Device 의장 (Chairman) Wang Baoping[ 中 ] 간사 (Secretary) Yoshi Shibahara[ 日 ] AGS WG2[LCD] H.Yoshidal[ 日 ] WG5[OLED] 이정노수석 [KETI] WG6[3D] 김남교수 [ 충북대 ] WG7 [e-paper] T.Takahashi [ 日 ] WG8 [Flexible] 홍용택교수 [ 서울대 ] WG9[Touch] 이태윤교수 [ 연세대 ] WG10 [Laser] W.Lin[ 中 ] PT62595 [DLU] J.Kinoshital[ 日 ] PT62977 [Common] Y.Shibahara [ 日 ] AHG12 [Eye-Wear] S.Uehara[ 日 ] - WG2 : Liquid crystal display devices - WG5 : Organic light emitting diode displays (OLED) - WG6 : 3D Display Devices (3DDD) - WG7 : Electronic Paper displays (EPD) - WG8 : Flexible display devices (FDD) - WG9 : Touch and interactive displays - WG10 : Laser display devices - PT62595 : Display lighting unit - PT62977 : Common test methods for electronic display devices/tbd - AHG12 : Eyewear display (EWD) - AGS : Advisory Group on Strategy (AGS) 12

13 표준동향 IEC TC 110은최근디바이스별측정법표준의중복, 회의시간중복으로인한전문가활용의어려움을이유로 TC 운영의효율성제고를위한 TC 구조변경논의를진행중임 - 자국부품소재산업의육성정책일환으로기술정도에따라수입관세율을인상하여자국산업보호및가격경쟁력향상지원 * 한국대표 : 전자부품연구원이정노수석, 서울대홍용택교수 표 9. IEC TC 110 구조변경 ( 안 ) 구분그룹설명및예시 Strategy AGS TC110 운영전략협의 Generic for harmonization G1 : Measurements G2 : Durabiltiy test G3 : 용어등 ( 단위 : 백만 $) LCD, OLED, E-paper 등에적용되는기본광학측정법 유리, 필름및기타부품용환경성및기계측정법 용어, 정격규격등 PT xxx, PT yyy 세부프로젝트 Specific PT62629(3DD) PT62715( 플렉서블 ) PT62906( 터치및인터액티브 ) PT62908( 레이저 ) PT62595(DLU) 세부주제프로젝트제안 AGS 검토 NP PT 시작 PT 구성 프로젝트종료후, PT 해체 - 또한, TC 구조변경을위한준비작업으로디스플레이디바이스에공통적으로적용되는측정법을심의 하는 PT62977 을구성하여운영중에있음 13

14 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 4. 표준동향 국제표준화동향 4. 표준동향 표 10. IEC TC 110 PT62977 표준화로드맵 ( 안 ) 구분그룹설명및예시 1-1 General Terminology and letter symbols 2-1 Fundemental measurements 2-2 Advanced measurements 2-3 Test patterns (multi colour) 2-4 Measurement methods of optical properties Transparent displays - Application overview 2-5 Transparent displays - Measurements 2-6 Temporal properties 2-7 Reflection properites 3-1 Viewing angle 3-3 Ambient 3-4 HDR 3-5 Evaluation of optical performances Colour gamut 3-6 Resolution 3-7 Gamma, Tone 3-7 Defects (Cross-talk, image sticking, etc.) 4-1 Specifiacations of electro optical Test method for efficiency evaluation 4-2 properties Life (longevity) 5 Visual assessment IEC TC 110 WG별주요활동현황 1) WG2 (Liquid crystal display devices, LCD) - 컨비너 : 일본 Mr. Hidefumi Yoshida - LCD 국제표준화활동은초기에일본을중심으로움직여져오다 2000년대중반부터한국의주도하에다양한신규표준들이제안됨 - 최근, 투명 LCD 디스플레이의광학성능측정법을표준제정을위한 IEC Optical measuring methods of transmissive transparent LCD display panels( 프로젝트리더 : 중국 Mr. Dawei Wang, 표준단계 : CD) 등 3건의국제표준프로젝트가진행중임 WG5 (Organic light emitting diode displays, OLED) - 컨비너 : 전자부품연구원이정노수석 - 연구개발단계에서국제표준을한국이주도함으로써세계시장을석권한 산업화보다선행표준화 의대표적인성공사례 - 대형 OLED 제품의상용화로기존모바일용소형제품위주의측정표준개정을진행중에있음 IEC Ed.2 Mechaincal endurance test methods ( 프로젝트리더 : 삼성D. 정종호책임, 단계 : CD) IEC Ed.2 Measuring methods of Image sticking and life time ( 프로젝트리더 : 삼성D. 정종호책임, 단계 : CD) 14

15 표준동향 WG6 (3D Display Devices, 3DDD) - 컨비너 : 충북대학교김남교수 - 개화기였던 3D 디스플레이분야의표준화필요성을지속적으로주장하여 WG을신설하고이후대부분의표준을우리나라주도로진행함 - 3D 디스플레이시장은현재침체기를겪고있으나 Light Field 디스플레이및홀로그래픽디스플레이를통하여다시부흥기가찾아올것으로예상됨 - 이에, PWI Measurement method of holographic display - optical 표준프로젝트 ( 프로젝트리더 : 인하대박재형교수 ) 를제안하여홀로그래픽디스플레이광학측정법표준 ( 안 ) 을논의중임 WG8 (Flexible display devices, FDD) - 컨비너 : 서울대학교홍용택교수 - 지속적인시장성장이예상되는 Flexible 디스플레이분야는우리나라가기술과시장을주도하며국제표준활동까지주도하고있음 - Flexible 디스플레이는다양한제품에응용을위하여향후단순휘어진구조가아닌가혹적인기계적또는외부환경에서도고성능, 고내구성에대한요구가커질것으로예상되어관련국제표준개발이진행중임 IEC Blurriness test methods ( 프로젝트리더 : 인하대김춘우교수, 단계 : PWI) IEC Ed.2 Mechanical test methods - Deformation tests ( 프로젝트리더 : 삼성D. 김태웅수석, 단계 : CD) IEC Environmental testing methods ( 프로젝트리더 : 중국 Mr.P.Dang, 단계 : FDIS) IEC Mechanical test methods - Impact and hardness tests ( 프로젝트리더 : 삼성D. 김태웅수석 / 중국 Mr.P.Dang, 단계 : NP) PWI Environmental and mechanical stress test methods ( 프로젝트리더 : 삼성D. 김태웅수석 / 중국 Mr.P.Dang, 단계 : PWI) WG9 (Touch and interactive displays) - 컨비너 : 연세대학교이태윤교수 - 우리나라는 Touch 및 interactive 디스플레이 WG의컨비너직을수임하여급격하게성장하고있는터치디스플레이국제표준의주도적위치를확보함 - Touch 및 interactive 기술이발전함에따라다양한기능을가진장치들에대한수요및공급이늘어나고있음. 기존의멀티터치에서나아가압력을감지하는압력터치측정법등의국제표준개발이진행중임 PWI Measuring emthods of haptic devices ( 프로젝트리더 : 삼성D. 이종서수석, 단계 : PWI, 단계 : PWI) PWI Pressure Touch performance measuring methods ( 프로젝트리더 : 삼성D. 이종서수석, 단계 : PWI) AHG12 (Eyewear display, EWD) - 컨비너 : 일본 Mr. Shinichi Uehara - 웨어러블디바이스의급격한성장으로핵심부품인 HMD(Head Mounted Display) 와같은아이웨어디스플레이의국제표준을심의하는 WG 신설을일본에서제안하여 AHG12가신설됨 - 현재, 아이웨어디스플레이의광학측정법표준을제안하여논의중에있음 15

16 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 4. 표준동향 국제표준화동향 4. 표준동향 PWI Optical measurement methods of eye wear displays ( 프로젝트리더 : 일본 K.Oshima/ 중국 T.S. Mou, 단계 : PWII) PT62977 (Common test methods for electronic display devices) - 컨비너 : 일본 Mr. Yoshi Shibahara - 표준사용자편의성제고를위하여디바이스별로혼재되어있는측정법을통합하여디스플레이공통측정법표준제정을논의 - 최근이슈가되고있는광학측정법및투명디스플레이측정법위주로국제표준제정이진행중임 IEC Measurements of optical characteristics - Fundamental measurements ( 프로젝트리더 : 미국 J.Penzceck, 단계 : CD) IEC TR Transparent displays - Overiview of application scenarios ( 프로젝트리더 : 네덜란드 Henzen, 단계 : CD) IEC TR Transparent displays - Measurements of optical characteristics ( 프로젝트리더 : 인하대김춘우교수 / 일본 H.Yoshida, 단계 : CD) IEC TS Evaluation of optical characteristics - Colour difference based viewing direction dependence ( 프로젝트리더 : 인하대김춘우교수 / 일본 H.Yoshida, 단계 : CD) IEC Measuring methods of optical performance for HDR displays ( 프로젝트리더 : LG전자강경진연구위원, 단계 : NP) 우리나라의국제표준화활동동향 년 IEC TC 47/SC 47C/ WG2 북경회의에참관인자격으로첫참가를함으로써국제활동에참여하기시작 - 이후업계및학계를중심으로산재되어진행되던국내디스플레이표준화활동을 2001년국가기술표준원주관으로전문위원회가구성된이후조직적인활동을전개해옴 - 그결과우리나라는지난 10년간 IEC TC 110에서 29종의국제표준제정을주도함 표 11. IEC TC 110 한국제안출판표준 : 29 종 IEC 표준번호 국제표준명출판일프로젝트리더 LCD BLU 품목규격 ʼ13.04 조명연전상규 LED BLU 측정방법 ʼ12.09 광기술원조미령 [ 수정1] LCD 품목규격 ʼ03.05 건국대김용배 LCD 육안검사방법 ʼ11.06 LMS 김일호 LCD 동영상화질측정방법 ʼ11.07 삼성D. 이종서 PDP 육안화질측정방법 ʼ11.08 LG전자박헌건 PDP 소음측정방법 ʼ12.05 LG전자박형빈 PDP 전기적인터페이스 ʼ09.08 경북대박세광 PDP 환경및기구물내구성시험방법 ʼ07.04 삼성 SDI 조종호 LG 전자박헌건 16

17 표준동향 OLED 색재현성평가방법 ʼ12.01 삼성 D. 정종호미국 Mr. Penczek D 디스플레이용어와정의 ʼ13.06 충북대박재형 안경식 3D 디스플레이측정방법 ʼ14.01 LGD. 유장진일본 Mr.Kawashima 무안경식 3D 디스플레이광학측정법 ʼ13.02 삼성 D. 이종서 플렉시블디스플레이용어와정의 ʼ13.12 서울대홍용택 플렉시블디스플레이기계적응력측정 ʼ14.02 삼성 D. 김태웅 단색광 LCD 셀 - 육안검사 LMS 김일호 매트릭스단색광 LCD 모듈 - 육안검사 LMS 김일호 Ed. 3.0 LCD 셀의개별규격지침 광기술원조미령 PDP 감마칼라특성측정방법 OLED 색재현성평가법 LG 전자이명영경북대박세광 삼성 D. 정종호미국 Mr. Penczek 능동형 LCD 모듈 - 육안검사 LMS 김일호 LCD BLU 전기광학적측정법 LG 전자강경진 TS 곡면디스플레이광특성측정방법 ETRI 안성덕 E-paper 환경성측정법 조명연구원최서영 - 우리나라는현재 IEC TC 110 에서진행중인표준화프로젝트총 40 종중 41% 인 19 종을추진하고있는 최다표준제안국임 표 12. IEC TC110 표준프로젝트추진현황 구분 WG 2 (LCD) WG 5 (OLED) WG 6 (3D) WG 7 (e-paper) WG 8 (Flexible) WG 9 (Touch) WG 10 (Laser) PT62595 (DLU) PT62977 ( 공통 ) AHG12 (EWD) 소계 한국 % 중국 % 일본 % 미국 % 유럽 % 소계 * 공동으로프로젝트를진행중인문건은 0.5로책정함 17

18 2017 차세대디스플레이산업현황및표준화동향 4. 표준동향 국제표준화동향 4. 표준동향 - 우리나라에서제안하여프로젝트리더로추진중인국제표준은아래와같음 표 13. IEC TC 110 한국제안추진표준 : 19 종 IEC 표준번호 국제표준명 프로젝트리더 Ed.2 OLED 기계적내구성측정법삼성 D. 정종호책임 Ed.2 OLED 잔상및수명측정법삼성 D. 정종호책임 Ed.2 OLED 화질평가방법 LGD. 유장진연구위원 OLED 투명도측정법인하대김춘우교수 OLED Dynamic range 측정법 LGD. 유장진연구위원 안경식 3D 동화상측정방법세종대최희진교수 안경식 3D 디스플레이육안검사방법서울과기대홍형기교수 플렉시블디스플레이광학측정방법 삼성 D. 정종호책임미국 Mr. Penczek TS 투명플렉시블디스플레이측정법인하대김춘우교수 Ed.2 플렉시블디스플레이 Deformation 측정법삼성 D. 김태웅수석 플렉시블디스플레이충격및강도측정법 삼성 D. 김태웅수석중국 P.L.Dang 터치 - 인터액티브디스플레이용어및정의연세대이태윤교수 터치 - 인터액티브디스플레이전기적성능측정 ETRI 안성덕책임일본 M.Miyamoto 디스플레이 HDR 측정법 LG 전자강경진연구위원 투명디스플레이광학측정법 인하대김춘우교수일본 Mr.Yoshida PWI 햅틱측정법삼성 D. 이종서수석 PWI 홀로그래픽디스플레이광학측정법인하대박재형교수 PWI 플렉시블디스플레이환경성 / 기계적내구성측정법 삼성 D. 김태웅수석중국 P.L.Dang PWI 플렉시블디스플레이휨화질측정법 LGD. 장준우선임 18

19 표준동향 5. 시사점및제언 최근중국등경쟁국에서는다양한국제표준전략으로우리나라의디스플레이산업을견제하고있음 - 일본은 IEC TC 110의효율적인운영을위하여구조변경을추진하고있으며, 이러한변화속에서중국은정부지원을통한자본력을바탕으로공격적인표준화활동을전개하며최근몇년간다수의표준을제안함 치열해지는국제표준전쟁속에서우리나라가디스플레이산업세계 1위자리를지키기위해서차별화된기술을바탕으로국제표준을추진하여야함 - 과거의제품경쟁, 기술경쟁에서현재의표준경쟁으로변화환만큼세계시장을선도할수있도록표준화에대한지속적인정부지원과차별화된국제표준화전략이필요한상황임 또한, 산업계는기술표준의확보가무한경쟁시대의경쟁력이라는인식을가지고국제표준화에적극참 여해야함 디스플레이산업은세계시장점유율 1 위를 10 년이상지속하고있는국내유일한산업으로지난 10 여년간우 리나라경제를이끌어온근간임 우리나라의디스플레이국제표준화활동강화를위해산 학 연 관모두가한마음한뜻으로나아가야할 것임 19

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최근 디스플레이산업 현황과 정책 제언_원문.hwp 최근 디스플레이산업 현황과 정책 제언 김 현 진Ⅰ한국디스플레이산업협회 산업지원팀장 < 요 약> 최근 디스플레이산업 현황과 정책 제언 세계 시장의 성장을 이끄는 OLED IHS 2016년 1분기 자료에 따르면 2015년 세계 디스플레이 시장규모는 1,274억불 이었으며, OLED의 성장에 따라 2022년에는 1,487억불이 전망되고 있다. LCD 시 장은 OLED의