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2017 년 10 월 27 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 실적만으로설명이가능하다 3Q17 Review: 영업이익 3.74조원으로컨센서스부합 SK하이닉스의 17년 3분기매출액은 8.1조원 (YoY +91%, QoQ +21%), 영업이익

LG전자 Valuation LG전자에대한목표주가를기존 66,원에서 72,원으로상향한다. HE 사업부와 H&A 사업부의실적을상향조정했기때문이다. 향후에 VC 사업부의사업가치를반영하기시작하면, 추가적인목표주가상향도가능할것으로판단한다. 표 1. LG 전자의 Valuation

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LG 전자 (6657) Analyst 김록호 표 1. LG 전자의 Valuation 영업가치 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고1 HE 1, ,124 Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 MC

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Microsoft Word - LGE_0402

SK 하이닉스 (66) Analyst 김록호 표 1. SK 하이닉스 SOTP Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 메모리 19,19 12개월 Forward EBITDA 3.5 6

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표 1. 삼성전기 Valuation 영업가치 ( 십억원 ) 사업부 EBITDA Target EV/EBITDA Value 비고 ACI Peer Group 평균 EV/EBITDA 적용 LCR ,964 Peer Group 평균 EV/EBI

2017 년 10 월 26 일 I Equity Research LG 이노텍 (011070) 사상최대실적이목전이다 3Q17 Review: 영업이익 559억원으로컨센서스하회 LG이노텍의 17년 3분기매출액은 1조 7,872억원 (YoY +29%, QoQ +33%) 으로컨센

2016 년 8 월 10 일 I Equity Research 코오롱글로벌 (003070) 2Q16 Review: 건설부문턴어라운드의위력 2Q16 실적영업이익 140억원, 전년비 86% 증가코오롱글로벌의 2Q16 실적은매출액 7,932억원으로전년비 1.48% 감소했지만,

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2016 년 2 월 5 일 I Equity Research 한국전력 (015760) 4Q Review 예상치를상회하는실적 목표주가 67,000원, 투자의견매수유지한국전력목표주가 67,000 원, 투자의견매수를유지한다. 2015년 4분기영업이익은전년대비 208% 증가한

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표 1. LG디스플레이분기별실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16F 1Q17F 2Q17F 3Q17F 4Q17F F 2017F 출하면적 (000m2) 9,483 9,959 10,855 10,945 10,139 10,141

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표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

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Microsoft Word - edit_171213_Huvitz Update

현대글로비스 (8628) Analyst 신민석 표 1. 현대글로비스분기실적 ( 단위 : 십억원, %, 천대 ) F 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4QF 매출액 3,284 3,49 3,2 3,68 3,386 3,71 3,861 3,7

2017 년 10 월 12 일 I Equity Research 하나투어 (039130) 가장고민되는구간이저가매수의기회 우려와기대가교차되는구간이저가매수의기회우려와기대가교차되는구간이다. 2번의황금연휴에따른 18년출국자수둔화우려는모두투어와달리 ASP 하락률이높은하나투어에게는

표 1. 목표주가 변경(P/E Valuation) 구분 16년 지배주주순이익 29.7 주식 수 16,59,892 EPS 1,79 Target PER 31 배(( (기존 34배에서 하향) 55,484 목표 주가 56, 현재주가(11/13일) 44,45 상승 여력 26.%

2015 년 8 월 5 일 CJ 제일제당 (097950) Equity Research Earnings Review 2Q15 Review: 시장기대치부합 2Q15 Review: 시장기대치부합하는실적시현 2분기연결매출액및영업이익은각각 3조 1,650억원 (+11.9% Yo

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Microsoft Word _KTNG 1Q16 Review

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Microsoft Word - JYP_190707

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Microsoft Word - JYP_181024

2017 년 4 월 26 일 I Equity Research SK 하이닉스 (000660) 고점논란아직이르다 1Q17 Review: 영업이익 2.47조원으로컨센서스상회 SK하이닉스의 17년 1분기매출액은 6.29조원 (YoY +72%, QoQ +17%), 영업이익은 2

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한국전자금융 (6357) Analyst 이정기 / 안주원 / 김두현 / 김재윤 투자포인트 1) POS, 무인주차장, KIOSK 신규사업고성장전망 2 년 8 월 POS 기기전문업체 OKPOS 인수및무인주차장시장진 입으로큰성장잠재력보유 한국전자금융은

2017 년 11 월 10 일 I Equity Research 로엔 (016170) 2018 년은독주 2018년에는다양한스토리만들어낼콘텐츠기업으로도약음원플랫폼 3사중유일하게유료가입자, ARPU, 그리고수익성이개선 ( 혹은유지 ) 되고있다. 최근 1년간유료가입자는약 80

2018 년 5 월 11 일 I Equity Research 강원랜드 (035250) 안타까운역석장이 4 분기까지지속 투자의견하향. 상향의전제조건은의미있는배당증가 2017년매출총량제초과금액은약 800억원인데, 2018년매출총량제증가분은이보다낮은것으로추정된다. 5년연속매

2017 년 3 월 16 일 I Equity Research 한신공영 (004960) 너무싼주가 2017년, 자체사업공급확대가만들어낼마법같은실적 2017년한신공영의주택자체사업공급호수가메이저건설사수준인 3,900호로급증할것으로예상된다. 세종시 2-4블록과 1-5블럭, 인

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2017 년 7 월 19 일 I Equity Research 영원무역 (111770) 2Q17 Pre: 밋밋한실적이지만, 밸류에이션매력보유 2분기영업이익 633억원기록하며컨센서스소폭하회전망 2분기연결매출액과영업이익은각각 5,500억원 (YoY - 0.2%) 과 633억

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2018 년 2 월 9 일 I Equity Research 로엔 (016170) 하반기부터는수출주로도약. SKT 우려는같은실수를반복하는것 SKT 진출에대한우려는똑같은실수를반복하는것최근, SKT의음원플랫폼진출에대한우려로주가가조정받았다. 과거밀크 ( 삼성전자 )/ 네이버

2014 년 12 월 5 일선데이토즈 (123420) Equity Research Update 국내퍼즐게임의최강자, 글로벌게임사로의도약! 투자의견 BUY 유지, 목표주가 31,000 원으로상향조정 국내에치중했던매출구조에서신작게임의글로벌출시를 통해글로벌게임사로발돋움하고있

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표 1. 하나투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) F 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18F 출국자수 2,844 24,837 28,438 6,114 5,713 6,572 6,438 6,997 6,398 하나투어송객수 4,94 5,63

4 분기실적은시장기대치상회예상 4분기실적시장기대치상회 LG디스플레이의 4분기실적은매출액 7.6조원 (+17%QoQ), 영업이익 6,561억원 (+38%QoQ) 으로시장기대치영업이익 6,060억원을상회할것으로예상한다. 성수기효과에대한출하량증가와견조한패널가격흐름, 원 /

미국넷플릭스와의사업제휴유력, 인공지능로봇인 JIBO를 2016년초출시예정, 신사업성장기대감고조예상 세계최대유료동영상스트리밍서비스업체인넷플릭스와의사업협력이유력해지고있고인공지능로봇인 JIBO( 미국 IT벤처기업, LGU+ 가 200만달러를출자, 향후가정용로봇공급예정 ) 를

표 1. 로엔실적추정 15 16F 17F 18F 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 영업수익 제 / 상품 (CD 외 ) 콘텐츠

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KCC (238) Analyst 채상욱 Q16 Preview 1. 건자재영업이익전년비 24.5% 증가하나, 도료부문전년비 13.2% 감소 매출액 9,29 억원으로전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942 억원으로전년 비 14.1% 증가할전망 KCC

2017 년 6 월 19 일 I Equity Research AK 홀딩스 (006840) 핵심자회사 3 사모두사상최대실적전망 제주항공, 애경유화, 애경산업모두사상최대실적전망 AK홀딩스의실적개선세가단연두드러지는양상이다. 16년 101% 증가한 2,137억원영업익을기록한데

표 1. 모두투어주요가정 ( 단위 : 천명, 천원 ) 16 17F 18F 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 출국자수 20,844 24,596 27,302 5,178 4,695 5,659 5,312 6,114 5,713 모두투어송객수 2,299 2,7

삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

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한화 (88) Analyst 오진원 그림 1. 컨센서스를대폭상회한한화그룹상장계열사 1분기실적 컨센서스 1Q16 영업익 % % % 한화 한화케미칼

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17 년 1 분기실적은분기사상최대실적예상 17 년 1 분기실적은영업이익 9,350 억원으로시장컨센서스영업이익 8,467 억원을상회할전망 LG디스플레이의 17년 1분기실적은매출액 7.1조원 (-10%QoQ), 영업이익 9,350억원 (+3%QoQ) 로분기사상최대실적을기록

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S&TC (100840) Analyst 박무현 공랭식 열교환기 분야의 강자 매우 다양한 적용 범위 열교환기는 매우 다양한 열교환기(heat exchanger)의 적용 범위는 매우 다양하다. 분야에 적용 열교환기가 쓰이는 대표적인 시설은, S

Analyst 김홍식 I 하나대투증권리서치센터 그림. SKT-SKB 간합병이슈가다시부각되는원인 SK 그룹계열사간합병이슈부각, 통신업계열사 개사나존재 SKT/SKB 간시가총액격차확대, SKT 합병부담감소, 소규모합병가능 SKB 흑자기조정착 SKT 미디어사업

2019 년 3 월 14 일 SK 하이닉스 (000660) 기업분석 반도체 / 디스플레이 아직도 4.4 배입니다! Analyst 어규진 Buy (maintain) 목표주가 현재주가 컨센서스대비 상회

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1. 14 년 4 분기실적은시장기대치상회예상 14 년 4 분기어닝서프라이즈 15 년 1 분기저점으로개선추세전환 14년 4분기실적은매출액 1,191억원 (+21%QoQ), 영업이익 150억원 (+93%QoQ) 으로시장기대치영업이익 120억원을큰폭으로상회할전망이다. 이익개

그림 1. 원달러환율추이 1Q18 평균원달러환율은 YoY 7.6% 하락하며 부품업체실적에부담으로작용 ( 원 / 달러 ) 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, 자료 : Bloomberg, 하나금융투자 그림 2.

2016 년 3 월 25 일 I Equity Research 성신양회 (004980) 대한민국에서골조용건자재산업에투자한다는것 1Q16 매출 1,397억 (+6.9% YoY), OP 36억원 ( 흑전, YoY) 성신양회의 1Q16 실적을매출 1,397억 (+6.9% Yo

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Microsoft Word K_01_15.docx

(Microsoft Word \306\333\275\303\275\272\(\277\302\266\363\300\316\))

화물성장에도연료비증가로 1분기영업이익은감익예상 17 년 1 분기영업이익 2,155 억원으로 전년대비 33.3% 감소전망 2017년 1분기매출액은전년대비 1.7% 증가한 2조 9,1억원이예상된다. 여객은전년도높은기저로수송량이감소해전년대비 2.3% 감소가추정된다. 다만,

인수금액 773 억원 지분률 51.2% 아랍에미레이트이브라콤인수 CJ대한통운은 26일중동과구소련지역에서사업을하는종합물류기업이브라콤지분 51% 를인수하기로결정했다. 인수금액은 773억원으로경영권을보유하며연결재무제표에편입될예정이다. 중동및중앙아시아물류시장에서지배력을높이기위

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

2019 년 4 월 10 일 I Equity Research LG 디스플레이 (034220) LCD 와 OLED 모두상승변곡점진입 패널가격상승, 중국소비개선, CAPEX 감소의 3중주 3가지이슈가 LG디스플레이주가상승을견인할것으로전망한다 : 1) 패널가격상승세지속, 2

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자동차 / 기계 Company Update Analyst 이상현 02) 목표주가 현재가 (2/20) 매수 ( 유지 ) 45,000 원 32,650 원 KOSPI (2/20) 2,229.76

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218 년 2 월 1 일 I Equity Research 삼성전자 (593) 아쉬운디스플레이, 그래도반도체가있다 4Q17 Review: 반도체사업부견조한이익재확인삼성전자의 17년 4분기매출액은 65.98 조원 (YoY +24%, QoQ +6%), 영업이익은 15.15조원 (YoY +64%, QoQ +4%) 을기록했다. 반도체사업부는특별상여금이반영되었음에도불구하고영업이익이전분기대비 9% 증가한 1.9조원을기록해전사증익에기여했다. DRAM 가격은전분기대비 1% 상승했고, NAND 가격은하락반전우려와달리가격이 1% 상승한것으로추정된다. 환율변동에의해.66조원이부정적인영향을미쳤고, 반도체특별상여금까지감안하면전사이익은컨센서스인 15.9조원에부합혹은소폭상회했을것으로판단된다. 1Q18 Preview: 전분기대비 3% 감익전망삼성전자의 18년 1분기매출액은 58.39 조원 (YoY +14%, QoQ -12%), 영업이익은 14.7조원 (YoY +48%, QoQ -3%) 으로전망한다. 반도체사업부는전분기대비 1% 증익, IM사업부는출하량증가와스마트폰및프리미엄비중확대에의한가격상승으로인해전분기대비 21% 증익을추정한다. 다만, 디스플레이사업부는가동률하락으로인해매출액과영업이익이각각전분기대비 5%, 68% 감익해전사이익에악영향을미칠것으로판단한다. 반도체업황및실적은견조삼성전자에대한투자의견 BUY 와목표주가 32만원을유지한다. 디스플레이사업부에대한실적하향조정으로인해 18년매출액과영업이익을기존대비각각 8.4%, 6.1% 하향조정한다. 디스플레이의외형과이익기여도가없어진것은아쉽지만, 여전히전사이익의 74% 를담당하는반도체는견조하다. 18년 1분기는 DRAM 11라인이이미지센서로전환되어일시적인출하량감소가불가피하다. 18년연간 2% 출하증가를감안하면평택 2층에설비가구축된후인 18년 2분기부터는출하증가가크게나타날것으로예상된다. 217년배당금도기존대비 21% 상향했고, 5 대 1의액면분할이회사의가치를올려주지못하겠지만, 수급측면에서긍정적인이벤트라는판단이다. Update BUY I TP(12M): 3,2, 원 I CP(1 월 31 일 ): 2,495, 원 Key Data Consensus Data KOSPI 지수 (pt) 2,566.46 217 218 52 주최고 / 최저 ( 원 ) 2,861,/ 1,879, 매출액 ( 십억원 ) 24,332.1 266,97.8 시가총액 ( 십억원 ) 322,1.7 영업이익 ( 십억원 ) 54,33.4 64,984.4 시가총액비중 (%) 26.74 순이익 ( 십억원 ) 41,966.1 49,779. 발행주식수 ( 천주 ) 129,98.5 EPS( 원 ) 27,27 332,279 6 일평균거래량 ( 천주 ) 256.7 BPS( 원 ) 1,589,175 1,886,231 6 일평균거래대금 ( 십억원 ) 659.9 17년배당금 ( 예상, 원 ) 42,5 17년배당수익률 ( 예상,%) 1.67 외국인지분율 (%) 52.26 주요주주지분율 (%) 삼성물산외 9 인 2.11 국민연금 9.76 주가상승률 1M 6M 12M 절대 (2.1) 3.5 26.5 상대 (5.9) (3.1) 1.9 Financial Data 투자지표 Stock Price 단위 215 216 217 219F 매출액십억원 2,653.5 21,866.7 239,582.7 244,674.4 27,473.4 영업이익십억원 26,413.4 29,24.7 53,643.2 62,47.4 7,23.4 세전이익십억원 25,961. 3,713.7 56,185.1 64,544.2 71,697.8 순이익십억원 18,694.6 22,415.7 41,23.6 47,471.8 52,733.2 EPS 원 19,883 136,76 269,791 323,989 367,167 증감률 % (19.) 24.5 97.3 2.1 13.3 PER 배 11.47 13.18 9.44 7.7 6.8 PBR 배 1.15 1.48 1.72 1.41 1.21 EV/EBITDA 배 3.34 4.33 4.13 3.19 3.13 ROE % 11.16 12.48 2.55 2.26 19.46 BPS 원 1,95,14 1,217,19 1,479,642 1,765,941 2,56,887 DPS 원 21, 28,5 42,5 71, 73, Analyst 김록호 2-3771-7523 roko.kim@hanafn.com RA 이진우 2-3771-7775 jinwlee@hanafn.com ( 천원 ) 3,9 2,89 2,69 2,49 2,29 2,9 1,89 삼성전자 ( 좌 ) 상대지수 ( 우 ) 13 12 11 1 1,69 7 17.1 17.4 17.7 17.1 18.1 9 8

삼성전자 (593) Analyst 김록호 2-3771-7523 표 1. 삼성전자분기별실적전망 ( 수정후 ) DS 부문 22.95 메모리 12.12 DRAM 7.15 NAND Flash 4.97 시스템LSI 3.54 디스플레이 7.29 IM 부문 23.5 CE 부문 1.34 매출액합계 51.9 DS 부문 7.61 메모리 5.98 DRAM 4.3 NAND Flash 1.95 시스템LSI.33 디스플레이 1.3 IM 부문 2.7 CE 부문.38 영업이익합계 9.92 DS 부문 33% 메모리 49% DRAM 56% NAND Flash 39% 시스템LSI 9% 디스플레이 18% IM 부문 9% CE 부문 4% OP margin(%) 19% 4Q18F 217E 219F 25.29 28.2 32.29 26.9 28.67 31.11 31.77 18.72 118.45 134.62 13.94 16.3 17.94 18.18 19.63 2.54 2.69 6.3 79.4 84.52 8.49 9.86 1.95 11.38 12.45 13.1 13.23 36.45 5.16 5.95 5.45 6.44 6.99 6.8 7.18 7.44 7.46 23.85 28.88 33.57 3.64 3.61 3.17 3.17 3.2 3.36 3.35 13.96 13.9 13.9 7.71 8.28 11.18 5.55 5.84 7.21 7.73 34.46 26.33 36.19 3.1 27.69 25.47 26.12 27.38 23.48 23.57 16.67 1.55 17.27 1.92 11.13 12.72 9.81 11.32 1.4 11.75 45.11 43.27 43.38 61. 62.5 65.98 58.39 62.84 6.59 62.85 24.13 244.67 27.47 9.75 1.85 12.31 11.4 12.1 12.79 12.93 4.6 49.13 55.11 7.59 9.46 1.45 1.44 11.3 11.3 11.32 33.48 44.8 46.9 5.22 6.35 7.4 7.14 7.79 8.12 8.14 22.63 31.19 32.4 2.38 3.11 3.42 3.3 3.24 3.17 3.18 1.86 12.89 14.86.44.5.44.51.46.49.53 1.72 1.99 2.14 1.71.97 1.41.44.53 1.1 1.8 5.39 3.6 5.43 4.6 3.29 2.42 2.93 3.76 2.75 2.48 11.85 11.92 12.93.32.44.51.4.34.42.46 1.65 1.63 1.71 14.7 14.53 15.15 14.7 16.4 15.91 15.82 53.68 62.47 7.23 39% 39% 38% 42% 42% 41% 54% 58% 58% 57% 56% 55% 61% 64% 64% 63% 63% 62% 44% 48% 49% 49% 45% 43% 12% 14% 14% 16% 15% 15% 22% 12% 13% 8% 9% 14% 14% 12% 1% 11% 14% 12% 3% 4% 4% 4% 3% 4% 23% 23% 23% 25% 26% 26% ( 단위 : 조원 ) 41% 37% 41% 41% 55% 56% 56% 55% 62% 62% 62% 63% 43% 46% 45% 44% 16% 12% 15% 15% 14% 16% 12% 15% 11% 11% 12% 12% 4% 4% 4% 4% 25% 22% 26% 26% 표 2. 삼성전자사업부별실적추정가정 ( 수정후 ) 메모리가정 4Q18F 216 217E Bit Growth(%) DRAM -11% 9% 8% 3% -2% 9% 8% 1% 35% 17% 19% NAND -1% 6% 15% 1% % 15% 12% 6% 69% 29% 4% ASP($) DRAM.7.8.8.9 1. 1. 1. 1..6.8 1. NAND.6.6.6.6.6.6.5.5.5.6.5 ASP Growth(%) DRAM 21% 12% 7% 1% 6% 3% -27% 41% 23% NAND 12% 6% 2% 1% -3% -6% -5% -5% -24% 2% -8% 스마트폰가정 4Q18F 216 217E Growth(%) 휴대폰 13% -1% 4% -6% -4% -3% % -5% -27% 2% -1% 스마트폰 2% 2% 3% -11% % 3% 6% -4% -4% 2% -2% ASP($) 휴대폰 116.8 115.6 116.8 117.9 116.8 115.6 114.4 113.3 스마트폰 221. 298.6 265.7 271.7 281.4 291.8 226.9 236.6 246.8 264.3 258.4 ASP Growth(%) 휴대폰 -1% -1% 1% 1% -1% -1% -1% -1% % % % 스마트폰 1% 35% -11% 2% 4% 4% -22% 4% -7% 7% -2% TV 가정 4Q18F 216 217E Growth(%) LCD TV 1,142 9,27 1,2 13,526 9,739 9,934 9,934 13,113 1% -1% % ASP($) LCD TV 551 66 575 559 553 69 578 549 52 571 571 ASP Growth(%) LCD TV 13% 1% -5% -3% -1% 1% -5% -5% -5% 1% % ( 단위 : $,%) 2

삼성전자 (593) Analyst 김록호 2-3771-7523 표 3. 삼성전자분기별실적전망 ( 수정전 ) DS 부문 22.95 메모리 12.12 DRAM 7.15 NAND Flash 4.97 시스템LSI 3.54 디스플레이 7.29 IM 부문 23.5 CE 부문 1.34 매출액합계 51.9 DS 부문 7.61 메모리 5.98 DRAM 4.3 NAND Flash 1.96 시스템LSI.33 디스플레이 1.3 IM 부문 2.7 CE 부문.38 영업이익합계 9.92 DS 부문 33% 메모리 49% DRAM 56% NAND Flash 39% 시스템LSI 9% 디스플레이 18% IM 부문 9% CE 부문 4% OP margin(%) 19% 4Q18F 217E 219F 25.29 28.2 32.18 31.14 32.67 35.22 35.65 18.61 134.68 149.65 13.94 16.3 17.91 17.38 18.38 19.79 19.98 6.27 75.52 85.7 8.49 9.86 1.42 1.16 1.79 11.88 12.13 35.92 44.95 48.17 5.45 6.44 7.49 7.22 7.6 7.9 7.85 24.35 3.57 37.54 3.64 3.61 3.4 3.3 3.45 3.74 3.63 14.19 14.12 14.39 7.71 8.28 1.87 1.47 1.84 11.69 12.5 34.15 45.4 49.55 3.1 27.69 27.64 28.76 25.95 25.69 25.31 18.84 15.72 111.86 1.92 11.13 12.72 9.86 11.47 11.35 12.68 45.11 45.36 44.56 61. 62.5 67.94 65.11 65.34 67.76 69.3 242.9 267.52 29.39 9.75 1.85 12.4 12.18 12.6 13.35 13.57 4.69 51.71 58.75 7.6 9.46 1.24 9.72 1.25 1.81 1.91 33.28 41.69 46.6 5.21 6.35 6.62 6.43 6.8 7.33 7.57 22.21 28.13 3.11 2.38 3.11 3.62 3.29 3.45 3.48 3.34 11.7 13.55 16.49.44.5.48.37.41.44.37 1.74 1.58 1.74 1.71.97 1.69 2.9 1.95 2.1 2.29 5.66 8.44 1.41 4.6 3.29 3.13 3.92 3.48 3.11 3.1 12.56 13.52 14.7.32.44.3.32.37.49.32 1.44 1.5 1.6 14.7 14.53 15.97 16.39 16.38 16.9 16.87 54.49 66.54 74.9 39% 39% 39% 39% 39% 38% 54% 58% 57% 56% 56% 55% 61% 64% 64% 63% 63% 62% 44% 48% 48% 46% 45% 44% 12% 14% 14% 11% 12% 12% 22% 12% 16% 2% 18% 18% 14% 12% 11% 14% 13% 12% 3% 4% 2% 3% 3% 4% 23% 23% 24% 25% 25% 25% ( 단위 : 조원 ) 38% 37% 38% 39% 55% 55% 55% 54% 62% 62% 63% 63% 43% 45% 44% 44% 1% 12% 11% 12% 19% 17% 19% 21% 12% 12% 13% 13% 3% 3% 3% 4% 24% 23% 25% 26% 표 4. 삼성전자사업부별실적추정가정 ( 수정전 ) 메모리가정 4Q18F 216 217E Bit Growth(%) DRAM -11% 9% 8% 3% -1% 8% 7% 2% 35% 17% 18% NAND -1% 6% 15% 16% 1% 1% 6% 3% 69% 31% 36% ASP($) DRAM.7.8.8.8.8.8.9.9.6.8.9 NAND.6.6.6.6.6.6.6.5.5.6.6 ASP Growth(%) DRAM 21% 12% 7% 3% 1% 1% -27% 38% 1% NAND 12% 6% 2% 1% -3% -2% -4% -4% -24% 2% -4% 스마트폰가정 4Q18F 216 217E Growth(%) 휴대폰 13% -1% 4% -5% -3% -3% % -5% -27% 2% -1% 스마트폰 2% 2% 3% -4% 4% -6% 8% -4% -4% 4% 1% ASP($) 휴대폰 116.8 115.6 116.8 117.9 116.8 115.6 114.4 113.3 스마트폰 221. 298.6 265.7 269.1 28.9 263.6 239.7 241.4 246.8 263.8 256.3 ASP Growth(%) 휴대폰 -1% -1% 1% 1% -1% -1% -1% -1% % % % 스마트폰 1% 35% -11% 1% 4% -6% -9% 1% -7% 7% -3% TV 가정 4Q18F 216 217E Growth(%) LCD TV -37% -11% 11% 35% -28% 3% 5% 3% 1% -1% 3% ASP($) LCD TV 551 66 575 546 541 595 565 537 52 567 558 ASP Growth(%) LCD TV 13% 1% -5% -5% -1% 1% -5% -5% -5% 9% -2% ( 단위 : $,%) 3

삼성전자 (593) Analyst 김록호 2-3771-7523 그림 1. PBR 밴드 그림 2. 부문별영업이익전망 ( 누적 ) ( 원 ) 3,5, 3,, 2,5, 수정주가 1.8x 1.4x 1.2x 1.6x 1.x ( 조원 ) 8 7 6 5 DS DP IM CE 2,, 4 1,5, 3 1,, 5, 2 1 8.1 9.1 1.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15. 1 16.1 17.1 18.1-1 11 12 13 14 15 16 17 18F 19F 표 3. 삼성전자분기별자사주매입및소각정리 회차 완료시점 보통주 보통주가액 총액 ( 백만원 ) 우선주 우선주가액 총액 ( 백만원 ) 총소각주식수 총금액 ( 백만원 ) 1회차 217-4-1 1,2, 2,9,636 2회차 217-7-2 9, 2,343,364 3회차 217-1-23 67, 2,53,829 4회차 218-1-26 712, 2,6,845 2,49,828 255, 1,576,41 41,89 2,19,28 225, 1,844,831 415,87 1,677,566 168, 2,26,86 34,53 1,851,82 178, 2,17,977 375,22 1,275, 2,451,719 1,125, 2,524,115 838, 2,18,69 89, 2,227,21 배당기준일 배당금총액 ( 백만 ) 배당금지급일자 보통주배당금액 우선주배당금액 216-12-31 3,85,352 217-3-31 972,373 217-6-3 965,348 217-9-3 959,51 자료 : DART, 하나금융투자 27,5 217-5-17 7, 217-8-16 7, 217-11-2 7, 27,55 7, 7, 7, 그림 3. 반도체매출액및이익률 그림 4. 디스플레이매출액및이익률 ( 조원 ) 3 매출액 영업이익률 ( 우 ) 6% ( 조원 ) 12 매출액 영업이익률 25% 25 5% 1 2% 2 15 1 4% 3% 2% 8 6 4 15% 1% 5% % 5 1% 2-5% 1Q16 3Q16 % 1Q16 3Q16-1% 4

삼성전자 (593) Analyst 김록호 2-3771-7523 추정재무제표 손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 대차대조표 ( 단위 : 십억원 ) 215 216 217F 219F 215 216 217F 219F 매출액 2,653.5 21,866.7 239,582.7 244,674.4 27,473.4 유동자산 124,814.7 141 1,429.7 146,798.9 175,387.9 174,474.6 매출원가 123,482.1 12,277.7 127,745.5 5 12,224.9 142,76. 금융자산 71,493.1 88,182.3 83,248.4 114,814. 16,394.8 매출총이익 77,171.4 81,589. 111,837.2 124,449.5 127,713.4 현금성자산 22,636.7 32,111.4 38,364.7 72,62.1 59,135.1 판관비 5,757.9 52,348.4 58,194.1 1 61,979.1 57,483. 매출채권등 28,52.7 27,8.4 3,655.1 29,199. 32,277.8 영업이익 26,413.4 29,24.7 53,643.2 62,47.4 7,23.4 재고자산 18,811.8 18,353.5 24,271.8 23,118.9 27,47.3 금융손익 483.1 679. 791.3 85.7 1,767.3 기타유동자산 5,989.1 7,93.5 8,623.6 8,256. 8,754.7 종속 / 관계기업손익 1,11.9 19.5 62.3 51.7 44.5 비유동자산 117,364.8 12,744.6 156,44.8 165,4.5 198,84.3 기타영업외손익 (2,37.5) 774.4 1,688.3 1,216.4 (344.4) 투자자산 13,68.8 12,642.2 12,22.5 11,947.2 12,783.3 세전이익 25,961. 3,713.7 56,185.1 1 64,544.2 71,697.8 금융자산 8,332.5 6,84.3 7,242.8 7,641.2 8,23.3 법인세 6,9.9 7,987.6 13,993. 15,956.3 17,724.8 유형자산 86,477.1 91,473. 17,325.9 18,857.5 124,744.5 계속사업이익 19,6.1 22,726.1 42,192.1 1 48,587.9 53,973. 무형자산 5,396.3 5,344. 23,576.9 31,116.3 48,157. 중단사업이익..... 기타비유동자산 11,882.6 11 1,285.4 13,119.5 13,119.5 13,119.5 당기순이익 19,6.1 22,726.1 42,192.1 1 48,587.9 53,973. 자산총계 242,179.5 262 2,174.3 32,843.8 34,428.5 373,278.9 비지배주주지분유동부채 365.5 31.4 988.5 1,116.1 1,239.8 순이익 5,52.9 54 4,74.1 6,931.6 58,83.6 54,887. 지배주주순이익 18,694.6 22,415.7 41,23.6 47,471.8 52,733.2 금융부채 11,377. 13,979.6 12,793.7 12,793.7 11,293.7 지배주주지분포괄이익 18,84.2 24,31.8 39,14.4 4 47,386. 52,637.8 매입채무등 27,673.1 31,223.3 35,19.5 33,519.1 3,167.1 NOPAT 19,392.3 21,636.2 4,283.2 2 47,26.8 52,868.3 기타유동부채 11,452.8 9,51.2 12,947.4 12,517.8 13,426.2 EBITDA 47,344.3 49,953.6 74,3.6 84,699.4 88,82.7 비유동부채 12,616.8 14 4,57.2 19,68.8 18,884.7 2,568.2 성장성 (%) 금융부채 1,497. 1,32.8 2,918.1 2,918.1 2,918.1 매출액증가율 (2.7).6 18.7 2.1 1.5 기타비유동부채 11,119.8 13,24.4 16,762.7 15,966.6 17,65.1 NOPAT 증가율 (7.7) 11.6 86.2 16.7 12.4 부채총계 63,119.7 69 9,211.3 8,612.4 77,715.2 75,455.2 EBITDA 증가율 9.9 5.5 48.7 14. 4.8 지배주주지분 172,876.8 186 6,424.3 214,645.5 254,19.7 287,892.5 영업이익증가율 5.5 1.7 83.5 16.5 12.4 자본금 897.5 897.5 897.5 897.5 897.5 ( 지배주주 ) 순익증가율 (19.) 19.9 83.88 15.2 11.1 자본잉여금 4,43.9 4,43.9 4,43.9 4,43.9 4,43.9 EPS증가율 (19.) 24.5 97.3 2.1 13.3 자본조정 (13,592.1) (9,76.3) (4,618.7) (4,618.7) (4,768.7) 수익성 (%) 기타포괄이익누계액 (3,964.5) (2,257.1) (4,234.1) (4,234.1) (4,234.1) 매출총이익률 38.5 4.4 46.7 5.9 47.2 이익잉여금 185,132. 193,86.3 218,196.9 257,571.1 291,594. EBITDA 이익률 23.6 24.7 31. 34.6 32.8 비지배주주지분 6,183. 6,538.7 7,585.8 8,693.5 9,931.2 영업이익률 13.2 14.5 22.4 25.5 26. 자본총계 179,59.8 192 2,963. 222,231.3 262,713.2 297,823.7 계속사업이익률 9.5 11.3 17.6 19.9 2. 순금융부채 (58,619.1) (72,899.9) (67,536.6) (99,12.2) (92,183.) 투자지표 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 215 216 217F 219F 215 216 217F 219F 주당지표 ( 원 ) 영업활동현금흐름 4,61.8 47 7,385.6 58,771.7 69,341.3 64,234.8 EPS 19,883 136,76 269,791 323,989 367,167 당기순이익 19,6.1 22,726.1 42,192.1 48,587.9 53,973. BPS 1,95,14 1,217,19 1,479,642 1,765,941 2,56,887 조정 25,683.7 25,84.5 22,582.9 2,674. 18,527.7 CFPS 286,77 326,291 498,694 4 571,483 615,911 감가상각비 2,93.9 2,713. 2,657.5 22,229. 18,572.3 EBITDAPS 278,279 34,773 486,52 578,62 618,39 외환거래손익..... SPS 1,179,394 1,231,612 1,568,728 8 1,669,871 1,883,232 지분법손익 (1,11.9) (19.5) (62.3) (51.7) (44.5) DPS 21, 28,5 42,5 71, 73, 기타 5,854.7 5,147. 1,987.7 (1,53.3) (.1) 주가지표 ( 배 ) 영업활동자산부채변동 (4,682.) (1,181.) (6,3.3) 79.4 (8,265.9) PER 11.5 13.2 9.4 7.7 6.8 투자활동현금흐름 (27,167.8) (29,,658.7) (4,372.9) (29,49.5) (56,81.5) PBR 1.2 1.5 1.7 1.4 1.2 투자자산감소 ( 증가 ) 5,393.1 986.2 681.9 127.1 (793.7) PCFR 4.4 5.5 5.1 4.4 4.1 유형자산감소 ( 증가 ) (25,523.1) (23,872.1) (43,325.7) (31,3.) (5,.) EV/EBITDA 3.3 4.3 4.1 3.2 3.1 기타 (7,37.8) (6,772.8) 2,27.9 2,123.4 (6,7.8) PSR 1.1 1.5 1.6 1.5 1.3 재무활동현금흐름 (6,573.5) (8,669.5) (12,95.5) (8,97.6) (2,36.3) 재무비율 (%) 금융부채증가 ( 감소 ) 1,68.4 2,48.4 429.4. (1,5.) ROE 11.2 12.5 2.5 2.3 19.5 자본증가 ( 감소 )..... ROA 7.9 8.9 14.6 14.8 14.8 기타재무활동 (5,52.4) (7,963.2) (5,776.8) (2,33.9) (9,33.) ROIC 16.6 17.7 28.4 28.4 27.7 배당지급 (3,129.5) (3,114.7) (6,748.1) (5,793.7) (9,557.3) 부채비율 35.3 35.9 36.33 29.6 25.3 현금의증감 5,796. 9,474.7 6,253.2 33,697.5 (12,927.1) 순부채비율 (32.7) (37.8) (3.4) (37.7) (31.) Unlevered CFO 48,671.1 53,48.6 76,162.7 83,735.3 88,458.3 이자보상배율 ( 배 ) 34. 49.7 81. 92.6 19.3 Free Cash Flow 14,181.5 23,242.7 15,371.4 38,41.3 14,234.8 자료 : 하나금융투자 5

삼성전자 (593) Analyst 김록호 2-3771-7523 투자의견변동내역및목표주가괴리율 삼성전자 ( 원 ) 3,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, 삼성전자 수정TP 날짜 투자의견 목표주주가 괴리율 (%) 평균최고 / 최저 17.9.2 BUY 3,2, 17.7.1 BUY 3,, -19.46% -12.53% 17.5.22 BUY 2,8, -17.15% -13.75% 17.4.28 BUY 2,65, -13.76% -11.28% 17.3.21 BUY 2,5, -16.54% -14.4% 17.1.25 BUY 2,3, -14.41% -7.83% 16.1.9 BUY 1,95, -12.33% -.51% 16.7.29 BUY 1,75, -8.87% -2.51% 16.2.16 BUY 1,6, -17.15% -3.56% 15.1.12 Analyst Change - 16.2 16.4 16.6 16.8 16.116.12 17.2 17.4 17.6 17.8 17.117.12 18.2 투자등급관련사항및투자의견비율공시 투자의견의유효기간은추천일이후 12 개월을기준으로적용 기업의분류 BUY( 매수 )_ 목표주가가현주가대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 목표주가가현주가대비 -15%~15% 등락 Reduce( 매도 )_ 목표주가가현주가대비 -15% 이상하락가능 산업의분류 Overweight( 비중확대 )_ 업종지수가현재지수대비 15% 이상상승여력 Neutral( 중립 )_ 업종지수가현재지수대비 -15%~15% 등락 Underweight( 비중축소 )_ 업종지수가현재지수대비 -15% 이상하락가능 투자등급 BUY( 매수 ) 금융투자상품의비율 91.4% * 기준일 : 218년 1월 3일 Neutral( 중립 ) Reduce( 매도 ) 7.9%.7% 합계 1.% Compliance Notice 본자료를작성한애널리스트 ( 김록호 ) 는자료의작성과관련하여외부의압력이나부당한간섭을받지않았으며, 본인의의견을정확하게반영하여신의성실하게작성하였습니다 본자료는기관투자가등제 3자에게사전제공한사실이없습니다. 당사는 218년 2월 1일현재해당회사의지분을 1% 이상보유하고있지않습니다 본자료를작성한애널리스트 ( 김록호 ) 는 218년 2월 1일현재해당회사의유가증권을보유하고있지않습니다. 본조사자료는고객의투자에정보를제공할목적으로작성되었으며, 어떠한경우에도무단복제및배포될수없습니다. 또한본자료에수록된내용은당사가신뢰할만한자료및정보로얻어진것이나, 그정확성이나완전성을보장할수없으므로투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 따라서어떠한경우에도본자료는고객의주식투자의결과에대한법적책임소재의증빙자료로사용될수없습니다. 6