2017-2 호 월간 ICT 산업동향
Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. 1 1 3 5 D-TV 7 SW 2 4 6 8 Ⅱ. 29 ICT (2000~2015 ) Ⅲ. GPS 42 - Briefing Ⅳ. 49 1. ICT 50 2. 2017 1 ICT () 51 3. ICT 58 4. ICT / 66 5. ICT 67
Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 Ⅰ 수출동향
Ⅰ 수출동향 1) 1 개요 o 17.1월 ICT 수출은 138.3 억달러 (16.7% ), 수입 77.9억달러 (14.8% ) 를기록 ( 수출 ) 반도체, 디스플레이, 컴퓨터및주변기기등주요품목선전으로 3개월연속호조세 품목별로는휴대폰 D-TV 수출은감소했으나, 반도체 디스플레이 컴퓨터 / 주변기기는늘어났으며지역별로는중동을제외한중국 미국 베트남등주요국을비롯해대부분지역수출이증가 표 1-1 주요 ICT 품목별및국가별수출 자료 : IITP, KTSPI( 한국무역통계진흥원 ) ICT 수입은전년동월대비 14.8% 늘어난 77.9 억달러로 3 개월연속증가기록 반도체 (30.6 억달러, 9.4% ) 휴대폰 (8.9 억달러, 39.8% ) 디스플레이 (4.3 억달러, 17.8% ) 컴퓨터 / 주변기기 (10.7 억달러, 19.2% ) D-TV(0.8 억달러, 89.1% ) 등대부분의품목은증가 ICT 무역수지는 60.5 억달러흑자를창출하며전체수지흑자 (32.0 억달러 ) 에기여 표 1-2 ICT 및전체산업수출입동향 자료 : IITP, KTSPI 2
2 휴대폰 o MWC 2017(2.27~3.2) 행사가개막하면서상반기스마트폰시장쟁탈전본격화 17년 MWC에서는시장이목을집중시키기위한 LG 화웨이등주요업체간경쟁이치열할전망 LG전자 (G6) 화웨이 (P10) 는음성인식 AI가탑재된스마트폰을공개하면서삼성전자의빈자리를차지하기위한전방위적인마케팅전개가예상 삼성전자는 16년 갤럭시노트 7 소손사태이후안전한제품출시를위해차기작 갤럭시 S8 개발에집중하면서 MWC에서는 갤럭시탭 3 공개와신제품의공식일정만밝힐계획 삼성전자는 17.3월말뉴욕에서언팩행사를열고 갤럭시 S8 을선보이며, 3.29일공개, 4.21일출시될것으로예상 표 1-3 17. 상반기업체별주요스마트폰전략 자료 : 언론보도정리 3 월간 ICT 산업동향
o 글로벌스마트폰시장은성장둔화속에중국업체의선전에주목 ( 세계시장규모 ) 16년스마트폰출하량은 14억 8,820만대로전년대비증가했으나성장세는정체되는양상 ( 15년 12.2% 16 년 3.3% ) 서유럽 ( 5.3%) 과동유럽 ( 3.3%) 은경기부진으로마이너스성장을기록했으며시장침체로중남미 ( 9.2%) 도수요부진을겪으며 10% 수준의감소 북미 ( 15년 6.7% 16 년 3.6% ) 와아시아 / 태평양 ( 동기간 12.9% 6.1% ) 은증가세를기록했으나시장이성숙하면서성장은둔화되는양상 16년주요지역별출하량 ( 억대, 전년대비, SA) : 아시아 / 태평양 (821.8, 6.1% ), 북미 (174.7, 3.6% ), 서유럽 (147.0, 5.3%), 중남미 (139.5, 9.2%), 중동 / 아프리카 (140.5, 16.2% ), 동유럽 (64.7, 3.3%) 삼성 애플은역성장한반면중국상위업체는큰폭의성장률을기록 ( 삼성전자 ) 16년 20.8% 점유율로 1위자리를수성했으나 3억 940만대의스마트폰을판매해전년대비 3.2% 감소했으며, 4분기에는 갤럭시노트 7 단종및중국제조사약진으로 2위로강등 ( 애플 ) 상반기 아이폰 6S 혁신성부재로판매가부진하며연간순위는 2위에랭크했으나 4분기기준삼성전자부재에따른반사이익으로글로벌출하량의 17.8% 를점유하며 0.1%p 차로 1위등극 ( 화웨이 ) 자국시장에서의확고한입지를바탕으로서유럽 북미등프리미엄시장진출등새로운판로를확보하며전년대비 29.6% 증가한 1억 3,880 만대를기록, 3위자리를수성 ( 오포 ) 독자기술개발과오프라인매장중심의마케팅으로아시아 / 태평양시장에서판매를확대하며전년대비 113.1% 증가한 8,460 만대를출하해 15년 9위 16 년 4위로가파르게성장 자국시장에서 16.4 분기 17.3% 의점유율을달성해화웨이 (16.0%) 를앞지르고 1위에등극했으며아 / 태지역기준으로도 5.6%p 증가한 12.3% 를차지하며선두로도약 그림 1-1 전세계스마트폰출하량이및스마트폰 Top 5 업체점유율추이 자료 : SA, 2017.2. 4
o 16.4 월이후 10개월연속완제품 부분품이동반감소하며 03.6 월수준으로급락 ( 품목별 ) 해외거점향부분품수출부진으로 36.4% 하락한 12.1억달러기록 완제품 (5.6억달러, 17.8%) 은스마트폰시장성장둔화, 중국업체의프리미엄시장진출에따른글로벌경쟁심화와신규전략폰출시지연에따른대기수요로등으로부진 휴대폰부분품 (6.5억달러, 46.7%) 은제품판매부진에따른해외생산거점에서의수입수요감소, 전략시장인중국에서의위상약화, 상반기전략폰출시준비등으로수출이크게하락 주요생산거점별부분품수출 : 중국 ( 홍콩포함, 2.4억달러, 65.1%), 베트남 (2.1 억달러, 39.2%), 인도 (0.2 억달러, 54.5%), 브라질 (0.7 억달러, 177.9% ) ( 지역별 ) 미국뿐아니라중국 베트남등해외생산거점向수출모두감소 중국 ( 홍콩포함, 2.6억달러, 63.8%) 은현지업체의시장장악력확대등어려운시장여건속에 emmc, 멀티미디어프로세서, 모바일 AP, 안테나, PCB, 패널등부분품을중심으로급감하면서 03.5월수준으로축소 16.4 분기중국스마트폰시장점유율 (SA) : (1위) 오보 17.3%, (2위) 비보 16.8%, (3위) 화웨이 16.0%, (4위) 애플 9.6%, (7위) 삼성전자 3.3% 최대생산거점인베트남 (2.1억달러, 39.1%) 은현지조립에필요한부분품수출이대부분으로모바일 AP, 프레임등커버, PCB를중심으로감소하면서 14.9 월수준으로회귀했으며국내업체의어려운대외여건을반영 프리미엄시장인미국 (3.8억달러, 12.5%) 은애플의선전과화웨이등중국업체의프리미엄시장진출에따른경쟁심화로 16.6월이후 8개월연속감소 16.4 분기북미스마트폰시장점유율 (SA) : (1위) 애플 38.7%, (2위) 삼성전자 20.9%, (3위) LG전자 14.2%, (4위) ZTE 10.4%, (5위) TCL 6.5% 그림 1-2 스마트폰해외생산비중및업체별점유율 (%) 자료 : IITP, SA 5 월간 ICT 산업동향
표 1-4 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-3 휴대폰수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-5 휴대폰수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI * 국내업체의현지생산설비가있는국가 6
3 반도체 o 낸드플래시수요증가로 3D낸드시장선점을위한반도체업체간기술경쟁이본격화 16년 362억달러였던낸드시장규모는 19년 442억달러까지증가세를지속하면서 D램시장규모 (431억달러 ) 를추월할것으로예상 스토리지교체 (HDD SSD) 에따른낸드플래시수요증가와고부가제품양산경쟁이맞물리면서시장은호황을지속할것으로관측 연도별낸드시장규모 ( 억달러, 전년대비, IHS) : ( 15 년 ) 318.9, 0.3% ( 16 년 ) 362.3, 13.6% ( 17 년 ) 416.9, 15.1% ( 18년 ) 424.1, 1.7% ( 19년 ) 442.6, 4.4% ( 20년 ) 460.9, 4.1% 삼성전자 SK하이닉스 웨스턴디지털등주요반도체업체는 17년 4세대 (64단이상 ) 3D 낸드제품양산경쟁에박차 ( 삼성전자 ) 17. 상반기에 64단 3D낸드 (V-낸드 ) 양산을목표로선제적투자를단행 삼성전자는 16년말관련생산설비를갖춘상태로수요확보시즉시생산이가능할것으로관측. 64단 3D낸드양산에는중국시안공장과경기도평택공장이활용예상 (SK하이닉스 ) 4세대라인업으로 64단을뛰어넘어 72단제품을개발하고있으며 17. 하반기본격적으로출시할계획 ( 웨스턴디지털 -도시바 ) 양사는공동개발해 512Gb 64단 3D낸드칩을시험생산하는데성공 (2.6일 ) 했으며하반기에제품출시에돌입할전망 도시바반도체지분인수경쟁에돌입하는등 M&A를통한경쟁력확보에도사활 시장 2위업체인도시바는미국원전사업으로인한경영난을해소하기위해낸드플래시사업을분사 (1.27 일 ) 하고신설법인지분의 20% 를매각하는입찰을진행 이번입찰에는파트너사인웨스턴디지털을포함한 SK하이닉스, 대만홍하이정밀공업 ( 폭스콘 ) 등 10여개업체가참여 현재유력한후보인웨스턴디지털이인수하게될경우 2-3위업체간협력이강화되면서향후 1위삼성전자와의선두경쟁이치열해질전망 웨스턴디지털이도시바지분인수시낸드시장을독주해온삼성전자 ( 16.3 분기매출액기준점유율 35.5%) 에필적하는 반삼성동맹 ( 웨스턴디지털 15.5%+ 도시바 19.5%) 이탄생 7 월간 ICT 산업동향
o 반도체생산상위기업은인텔- 삼성, 구매기업은삼성- 애플로양강체제지속 16년상위 10대제조기업의총공급금액은 1,892억달러로전체 (3,397억달러 ) 의 55.7% 점유 1위는인텔로 25년연속선두를기록했으며 2위는삼성전자로 15년연속 2위를차지 SK하이닉스는 16년매출의대부분을차지하는메모리반도체가격이하락하면서성장률이마이너스 12.9% 를기록, 전년 3위에서순위가한계단하락 브로드컴 (Broadcom Ltd.) 2) 은브로드컴코퍼레이션을인수하면서 15년 16위 16 년 8위로상승 미디어텍은스마트폰용을중심으로매출이증가 (29.7% ) 하면서대만업체처음으로 10위에랭크 상위 10대구매기업의총반도체구입액은 1,294.5억달러로전체의 38.1% 차지 삼성전자와애플은 16년에도최대고객사지위를유지하며 6년째양강체제를지속하고있지만, 삼성은스마트폰 패널등다양한시장에서중국제조사와의경쟁으로, 애플은 16년아이패드판매가감소하는등향후성장세에대한기대치가낮아지면서그영향력은하락 한편레노버 화웨이에이어 BBK 일렉트로닉스까지합세하면서세곳의중국업체가 10위권에진입 표 1-6 2016 년기업별반도체공급및구매업체 자료 : Gartner, 2017.1. 8
o 낸드플래시와 D램수요증가로공급이달리면서반도체가격은상승추세가지속 (D램) SSD 수요증가에따른낸드생산집중되는가운데, 모바일및서버의기기당탑재용량증가와 PC 재고소진등으로공급부족이지속되면서 D램가격은급등 D 램공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 100.9 (2Q) 97.5 (3Q) 94.4 (4Q) 95.9 ( 낸드플래시 ) 모바일향고용량낸드탑재증가와 SSD 수요확대가지속되면서낸드플래시가격은완만한상승세를시현하고있으며, 17.3분기까지는지속적으로높아질것으로관측 낸드플래시공급초과율추이 (%, Gartner) : ( 17.1Q) 97.4 (2Q) 98.4 (3Q) 97.9 (4Q) 100.5 그림 1-4 D 램공급초과율전망및가격추이 자료 : Dramexchange, 2017.1, 현물가격기준 o 글로벌수요증가로메모리, 시스템반도체수출이동반상승하며사상최대실적달성 17.1 월반도체수출은증가한 64.1 억달러 (41.6% ) 이며, 기존최대실적은 14.10 월 (59.5 억달러 ) ( 메모리반도체 : 40.9억달러, 64.6% ) PC 및스마트폰등수요증가에따른 D램 낸드플래시가격상승으로고성장세를기록하며사상처음으로 40억달러대진입 최근중국업체가고급스마트폰생산을확대하면서메모리반도체탑재사양이고용량화되고있으며물량과더불어가격도상승하는추세 특히 emmc 가격도상승하면서 emmc 와 D램이결합된메모리 MCP 수출증가율이 100% 대를돌파, 가파른성장세를기록 17.1 분기 emmc 평균가격은전분기대비 16.9% 증가한 0.4달러 /GB로최근 5년내최대상승률을기록 (Dramexchange) 9 월간 ICT 산업동향
( 시스템반도체 : 18.4억달러, 16.0% ) Driver IC, Image 센서및종합반도체물량확대로 17개월만에두자릿수증가로전환 업체별로는패키징 팹리스물량은감소세를지속하고있는반면파운드리실적호조와더불어종합반도체 (IDM) 기업수출도회복하면서전체시스템반도체는상승세로반전 제품별로는휴대폰 AP, 멀티미디어프로세서는하락했으나 Driver IC, Image 센서는호조세지속 ( 지역별 ) 모바일향반도체수요증가로중국 베트남 인도등스마트폰해외생산거점向수출이확대 중국 ( 홍콩포함, 42.7 억달러, 50.6% ) 은메모리 MCP 를중심으로낸드플래시 D램수출이상승하면서전체반도체수출을견인하며역대최대수치를달성했으며처음으로 40억달러를돌파 베트남 (4.8억달러, 59.7% ) 은국내업체스마트폰 D-TV 등생산거점으로시스템반도체및메모리 MCP 수출이늘어나면서 19개월연속두자릿수의성장세를지속하고있으며수출실적도 16.3월 (5.0억달러 ) 이후두번째큰규모로 5억달러에근접 대만 (2.9억달러, 27.1% ) 은카메라모듈및패키징등시스템반도체가 7개월연속증가했으며 D램을중심으로메모리반도체수출도확대 미국 (2.8 억달러, 7.6% ) 은광전소자는감소했으나 D램 메모리 MCP 등메모리반도체중심으로호조 표 1-7 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 10
그림 1-5 반도체수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-8 반도체수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI * 국내업체의현지생산설비가있는국가 11 월간 ICT 산업동향
4 디스플레이패널 o 17 년시장은수익성높은프리미엄제품중심으로투자 생산량이확대되며상승세예상 ( 세계시장규모 ) 패널업체수급조정에따라가격이안정되고프리미엄시장수요가확대되며 16년대비성장을기대 16.12 월패널시장은대형 53.4억달러 (16% ), 중소형 11.3억달러 (15% ) 로상승하면서전체시장은전년동기대비 16% 상승한 64.7억달러를기록 대형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1) 40 (3) 44 (5) 42 (7) 47 (9) 53 (11) 57 (12) 53 중소형패널시장규모 (IHS, 억달러 ) : ( 16.1) 8 (3) 9 (5) 8 (7) 8 (9) 13 (11) 12 (12) 11 공급량조절과플렉시블제품탑재등으로디스플레이패널시장은 16.4 분기상승세로전환되었으며 17.1 분기에는전년동기대비 20.7% 성장할것으로전망 (IHS) 17.1분기중소형 LCD 패널업체별점유율은 삼성디스플레이 27%, Japan 디스플레이 16%, LG디스플레이 14%, SHARP 8%, BOE 7% 를예상 삼성디스플레이점유율추이 (IHS, %) : ( 14.3Q) 15 (15.1Q) 24 (3Q) 29 (16.2Q) 35 ( 17.1Q)27 그림 1-6 디스플레이패널시장및중소형패널시장점유율 ( 매출기준 ) 자료 : IHS, 2016.12. 패널가격은작년하반기부터안정세를보이고대화면을중심으로상승세가이어지면서연중강세를예상 생산라인일시중단 ( 이노룩스 ) 및 LCD OLED 전환에따른공급제한등으로대형 TV패널수급상황불안정해가격상승이지속되는형국 12
그림 1-7 디스플레이패널가격동향 자료 : IHS, 2017.1. o OLED 시장은중소형을중심으로수요가늘며생산량확대를위해시설투자도증가 중소형 OLED(67 억달러, 8% ) 시장은신규스마트폰채용이확대되고대형 OLED 시장 (2.6억달러, 30% ) 은프리미엄 TV가성장하며수요를견인 16년 3억 8,000만장 OLED를출하한삼성디스플레이는신형아이폰 OLED 공급을위해 OLED 전용생산라인건설을추진하는등생산확대에매진 LG디스플레이도모바일용 6세대 OLED 생산라인을 17년상반기중으로가동하고 1만 6,000장생산을목표로투자를지속할계획 중화권업체도 OLED 양산을위한초기투자를진행하면서경쟁우위확보움직임이가시화 BOE는 17.3분기 6세대 OLED 장비발주를시작으로 18.3분기양산에돌입할계획이며중국사천성인근 1,000 억위안을투자해생산공장건설을추진 최근애플은아이폰 OLED 안정적인수급을위해삼성에이어 BOE 와도공급계약을논의중인것으로추정 폭스콘은 19년생산을목표로중국정저우시에 8억달러이상을투입해 OLED 생산라인을준비그림 1-8 OLED 시장동향 [ 매출액기준 ] 자료 : IHS, 2016.12. 13 월간 ICT 산업동향
o LCD 패널단가안정및 OLED 수요확대로 17.1 월디스플레이시장은 3개월연속증가 디스플레이패널수출은두자리수성장을보인 OLED 와 LCD패널성장세전환으로 15.6% 증가한 23.2억달러를기록 LCD 패널 (15.1 억달러, 9.3% ) 은 TV(20.3% ) 휴대폰 (40.4% ) 용수출이확대되면서 15.5 월이후 1년 7개월만에반등에성공 OLED 는스마트폰등수요확대에힘입어 5.2억달러 (30.1% ) 를기록해 15.5월이후 21개월연속증가세지속 부분품 (2.9억달러, 28.1% ) 은전방산업수요확대에따라 LCD 부분품, BLU( 백라이트유닛 ) 와 BLU 관련부품수출이확대되며 6개월연속 3억달러규모를유지하며상승세기록 ( 지역별 ) 현지생산라인가동에따른수요증가로베트남 (2.9 억달러, 263.1% ) 과디스플레이수출에서약 75% 를차지하는중국 ( 홍콩포함, 17.4억달러, 7.3% ) 으로수출이증가 15.8월이후 14개월간침체에빠졌던중국 ( 홍콩포함 ) 수출은기저효과에따른부분품 (22% ) OLED(13.5% ) 가증가하며 3개월연속상승 베트남은생산라인가동에따라 LCD 패널 (2508.7% ) OLED(111.3% ) 부분품 (222.1% ) 모두 2개월연속세자리수급증하며생산거점으로써영향력이확대 NAFTA 재협상등불안정한상황에놓인멕시코 (0.7 억달러, 15.6%) 수출은부분품수출액상승세를보이는반면 LCD 패널은감소다소줄어든상황 표 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 14
그림 1-9 디스플레이패널수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-10 디스플레이패널수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI * 국내업체의현지생산설비가있는국가 15 월간 ICT 산업동향
5 D-TV o 글로벌 TV시장은대형 TV 선호도가높아지고있으며업체간경쟁도격화될전망 ( 시장규모 ) 감소세를이어오던 TV 시장은고가제품선전에힘입어 17년 2억 2,417 만대 (1.4% ) 를기록할것으로예상 (IHS) 특히전세계 OLED TV 시장 ( 출하량기준 ) 은약 2배성장하며매출기준으로전년대비 63.2% 상승한 27.5억달러규모를예상 ( 크기별 ) 대형 TV시장 (50 인치이상 ) 은꾸준한성장세를보이며업체마다시장경쟁력강화에매진 TV시장 (50인치이상 ) 은 6,108 만대 (12.4% ) 를기록하고매출액기준 486억달러 (14.7% ) 를예상 50 인치이상 TV 시장점유율 ( 매출기준, IHS) : ( 14 년 ) 41% ( 16 년 ) 50% ( 18 년 ) 54% ( 20 년 ) 55% 한편 16.3 분기국내기업점유율은 43.2%( 매출기준 ) 로중국과격차는 11.8%p 차이로감소 그림 1-10 연간 TV 시장전망및 50 인치이상 TV 시장한 중 일점유율추이 자료 : IHS, 2017.1. 프리미엄시장영향력이 TV 판매량을좌우하는만큼글로벌상위업체는독자적인기술을통해시장주도권선점에주력 프리미엄 (2,500 달러이상 ) TV 시장에서 LG전자는 OLED TV 선전에힘입어 27.6%p 급증한 43.1% 점유율을기록하며 1위로올라섰으며소니는 25.2%, 삼성은 20.3% 를기록 ( 16 년 ) 프리미엄 TV 시장 LG 전자점유율 ( 출하량기준, %, IHS) : ( 14 년 ) 12.8% ( 15 년 ) 17.5% ( 16 년 ) 43.1% 16
LG전자는 OLED TV 가격을낮춰가격경쟁력강화에나서고업그레이드된 나노셀 LCD TV 를통해다양한고객층을공략 삼성전자는 QLED TV 로화질을강조하면서 SUHD TV 라인업대비 20% 이상높은가격을책정하며 OLED TV와경쟁을예고 그림 1-11 프리미엄 TV 시장점유율및업체별 2017 년 TV 라인업 자료 : IHS, 2017.1./ 언론자료취합 o D-TV 수출은전년동월대비 12.3% 감소한 2.5억달러기록 글로벌 TV 시장정체및해외생산증가로수출은 3개월연속감소세지속 LCD TV(0.5 억달러, 35.5%) 는수요가장기적인침체를보이며 7개월연속하락 국내업체가주도하는프리미엄제품수요확대로 OLED TV(0.1 억달러, 31.8% ) 는규모는작지만급성장세를유지 해외생산및부품현지조달확대에따라 TV 부분품 (1.9억달러, 5.4%) 은 08.12 월이후처음 2억달러이하를기록 ( 지역별 ) 글로벌경쟁심화로중국 ( 홍콩포함 ) 은부진한가운데생산거점인멕시코 베트남 슬로바키아수출은증가 중국 ( 홍콩포함, 0.3억달러, 13.1%) 은 LCD TV 부문에서 7개월연속감소하는가운데 OLED TV(63.6% ) 수출이성장을유지하고부분품 (5.4% ) 수출이성장세로전환되며전체수출감소폭은다소완화 17 월간 ICT 산업동향
생산거점멕시코 (0.5 억달러, 22.8% ) 수출은주변국시장수요확대로부분품수출이늘며 3개월연속 20% 를넘는상승세유지 슬로바키아 (0.1억달러, 138.3% ) 는유럽 TV시장이프리미엄시장을중심으로확대되면서부분품수요가확대되면서 16.12 월부터상승세로전환 최근국내업체가폴란드내 TV공장을통합하면서폴란드 (0.4 억달러, 6.0%) 수출은최근 2개월간일시적인감소세를기록 표 1-11 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 그림 1-12 D-TV 수출추이 자료 : IITP, KTSPI 18
표 1-12 D-TV 수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI * 국내업체의현지생산설비가있는국가 19 월간 ICT 산업동향
6 컴퓨터및주변기기 o 글로벌 PC시장은 OS 및부품교체에따른수명연장으로 6년연속감소세전망 ( 세계시장규모 ) 윈도10 무료업그레이드, SSD 교체수요확대로 PC 수명이연장되면서 17년 PC시장은전년대비 0.7% 하락한 2억 6,612 만대를기록하며침체가장기화 (Gartner) ( 지역별 ) 일본 (8.0% ) 신흥아시아 (6.5% ) 는수요가회복되면서상승세가예상되지만북미 ( 0.1%) 서유럽 ( 7.1%) 라틴아메리카 ( 3.5%) 지역은하락을전망 16년 PC시장점유율은 Lenovo 20.7%( 2.4%), HP 19.4%( 0.2%), Dell 14.6%(2.6% ), Asus 7.6%( 2.6%), Apple 6.9%( 8.7%), Acer 6.8%( 9.9%) 로집계 ( 국내 PC시장 ) 울트라슬림 게임 교육등특화된노트북이성장하며 16년 PC시장은전년대비 3.2% 상승한 462만대로 4년만에성장세전환에성공 ( 한국 IDC) 울트라슬림노트북은 16년 150만대로전년대비 40% 이상성장하였고게이밍노트북은고사양노트북뿐아니라실속형게이밍노트북출시돼성장세를구가 그림 1-13 글로벌 PC 시장및주요지역 국가별 PC 시장전망 자료 : Gartner, 2016. 12 o (SSD) 고용량 차세대기술중심으로성장이예상되며기술력우위를보이는국내 업체성장세는당분간이어질전망 20
17년 SSD시장 ( 매출기준 ) 은생산성향상과가격하락으로수요가크게확대돼전년대비 20.9% 증가한 199억달러규모를예상 (IDC) 가벼운무게와작은크기에강점을가진 SSD는최근기업용시장에서도영향력을빠르게확대하며 17년 98억달러규모로전년동기대비 26.3% 성장 삼성전자는 3D 낸드기술력에힘입어시장장악력이더욱높아질것으로관측되며 4세대 (64단) 제품양산을통해빠른기술진화를선도할것으로예상 16 년 SSD 시장업체별점유율 (IHS Market, %) : 삼성전자 40% 웨스턴디지털 11% 킹스톤 9% 인텔 6% SK하이닉스는 SSD 경쟁력강화를목표로이달도시바와협력해최신컨트롤러기술을확보하고 16.12 월부터시게이트와합작사를세우는방안을논의 그림 1-14 글로벌 SSD 시장전망및시장별 SSD 시장전망 자료 : IDC, 2016.12 o ( 태블릿 ) 대체제품군성장과차별화된기능부재로부진에서벗어나지못하는상황 16년글로벌태블릿시장은패블릿스마트폰판매증가에따른수요침체로전년대비 15.6% 감소한 1억 7,480만대를기록 (IDC) 16.4분기애플은전년대비 18.8% 감소한 1,310 만대를기록하였고삼성전자는 10% 감소한 810만대를출하하면서부진이장기화 저가태블릿중심으로시장에진출한 아마존은 520만대 ( 0.6%) 로다소하락한반면, 레노버 370만대 (14.8% ), 화웨이 320만대 (43.5% ) 는전년동기대비두자릿수성장을기록 애플은 17.3 월새로운아이패드발표를앞두고있으며 MWC 2017 에서삼성전자는 갤럭시탭 S3, 갤럭시탭프로 S2 를공개, 화웨이는 미디어패드 T3, 노키아는 18.4 인치대형태블릿발표가예상 21 월간 ICT 산업동향
o 17.1 월수출액은전년동월대비 7.9% 증가한 6.3억달러를기록하며 8개월연속증가세지속 주변기기 (4.8억달러, 0.2%) 는 SSD 등보조기억장치 (3.4억달러, 33.0% ), 프린터 (0.5억달러, 23.9% ) 는증가했으나모니터 (0.8억달러, 49.6%) 가하락하며소폭감소 스토리지시장에서 HDD SSD 로전환이빨라지며 SSD(3.3 억달러, 33.8% ) 는보조기억장치수출을주도 ( 지역별 ) 미국 EU 등선진국과베트남 (0.2억달러, 89.4% ), 멕시코 (0.4억달러, 308.3% ) 수출이증가한반면중국은하락 미국 (1.5 억달러, 52.5% ) 은 SSD(1.1 억달러, 68.1% ) 수출이크게확대되며 7개월연속상승을기록 EU(0.9 억달러, 32.0% ) 는헝가리 체코 오스트리아를중심으로 SSD 수출이호조세를보이고프린터수출증가에힘입어컴퓨터 모니터하락에도 10개월동안상승세유지 베트남 (0.2억달러, 89.4% ) 은컴퓨터부품 (0.2억달러, 124.0% ) 컴퓨터 (229.7% ) 수출이크게늘며 2개월연속큰폭으로상승 중국 ( 홍콩포함, 2.4억달러, 25.3%) 은프린터수출은 2개월연속상승세를유지하고있지만 SSD( 12.7%) 모니터 ( 64.7%) 수출이부진으로 5개월연속으로하락 표 1-13 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 22
그림 1-15 컴퓨터및주변기기수출추이 자료 : IITP, KTSPI 표 1-14 컴퓨터및주변기기수출상위 10 대국가 자료 : IITP, KTSPI * 국내업체의현지생산설비가있는국가 23 월간 ICT 산업동향
7 SW o SW 산업은 4차산업혁명을통해클라우드 IoT 빅데이터등이등장하면서새로운 SW 서비스가주목받을전망 SW 시장은견고한상승세를유지하는가운데 17년에전년동기대비 4.5% 상승한 1조 1,363억달러규모를예상 4차산업혁명본격화로 IoT( 사물인터넷 ) AI( 인공지능 ) VR( 가상현실 ) 등다양한신산업및신규비즈니스기회가창출될것으로예상되며관련 SW 시장도확대될것으로전망 국내시장은공개SW 3) 가공공 민간부문에확산되며시장이확대되나성장세는글로벌수준을밑돌것으로관측 최근모바일 ( 스마트폰 OS) 클라우드 빅데이터 사물인터넷 (IoT) 등기술발전으로공개SW 시장도변혁의시기를맞고있다는평가 국내공개 SW 서비스매출액추이 (SPRi, 억원 ) : ( 15) 613 ( 16) 674 ( 17) 750 ( 18) 820 그러나 IT 서비스시장에서신규수주및시스템도입에대한수요위축양상이심화되면서저성장기조가지속돼세계시장성장세를하회할전망 그림 1-16 전세계및국내 SW 시장전망 자료 : IDC Blackbook, 2016.12. 24
o 산업환경변화로국내 IT서비스업체는새로운모델창출을위해총력 디지털트랜스포메이션의영향으로전통방식의시스템통합프로젝트수요가감소하고있으며클라우드 인공지능등 4차산업혁명확산으로기존 IT서비스산업의변화를촉구 IT서비스시장이침체된가운데국내업체는신성장동력사업을육성하기위해역량을집중 (LG CNS) 친환경에너지생산부터저장, 효율적사용에이르는완결형에너지밸류체인사업을강화해해외진출에도속도 (SK C&C) IBM과협력해인공지능기술 왓슨 을활용한다양한클라우드서비스를 17년초부터본격적으로지원하면서기업용 IT 인프라활용의패러다임변화를주도 ( 삼성SDS) 인공지능기반의스마트팩토리솔루션인 넥스플랜트 (Nexplant) 를출시해제조공정에인공지능기능을적용, 생산효율을극대화 o 16년국내패키지 SW 기업은매출 1,000 억클럽 가입이늘어나며선전 더존비즈온에이어티맥스소프트 한글과컴퓨터등도 16년매출 1000억원을돌파할전망 한글과컴퓨터는 16년출시한신제품 한컴오피스네오 (NEO) 판매호조와해외시장확대로전년대비 19.2% 늘어난 1,012 억원을기록 시스템 SW 기업인티맥스소프트는국내시장에서데이터베이스관리시스템인 티베로 판매증가와해외에선 IBM 메인프레임서버를대체하는 오픈프레임 도입확대로 15년매출 (906 억원 ) 대비약 10% 성장한 1,000 억원초반대로잠정추정 더존비즈온 (ERP) 은 10년업계처음으로 1,000 억매출을달성했으며 15년 1,500 억원대에이어 16년 10% 이상성장한 1,700 억원대매출을기록한것으로집계 그림 1-17 1 천억원매출돌파기업매출추이 자료 : 언론자료인용 25 월간 ICT 산업동향
o 16.11 월 SW 수출은전년동월대비 15.4% 상승한 6.5억달러로 5개월연속증가 ( 패키지SW) 당월수출은전년동월대비 49.8% 급증하면서 16.11월누적금액은전년동기대비 21.2% 증가한 30억 6,202만달러를기록 누적기준, 미들웨어, 기타시스템부문수출액감소로시스템 SW( 8.2%) 은부진했으나, 응용SW (22.5% ) 가증가하며전체수출을견인 (IT서비스 ) 11월누적수출은 IT 컨설팅및시스템통합, IT 시스템관리및지원서비스부문수출액감소로전년동기대비 9.4% 감소한 26억 1,440만달러로집계 표 1-15 SW 수출추이 자료 : SPRi, KAIT 그림 1-18 SW 수출추이 자료 : SPRi KAIT 26
8 웨어러블기기 o 17년웨어러블기기시장은스마트워치 글래스성장에힘입어전년대비 23.8% 성장한 116.6 억달러규모를기록할전망 (SA) 특화된앱부재와기능차별화실패에따른기대이하수요로성장이침체됐으나안드로이드기반스마트워치와인공지능서비스탑재영향으로분위기반전을기대 16년스마트워치출하량은 2,110만대로전년대비 1.4% 증가하면서성장세는둔화됐으며애플은 1,190만대를출하해 55% 점유율로선두를지켰고삼성은 240만대로 2위를차지 고가제품이주를이루고있는애플워치는 16.4 분기에 80% 로압도적인매출점유율기록 웨어러블기기시장증감율 (SA, %) : ( 16) 4.8 ( 17) 42.8 ( 18) 35.7 ( 19) 29.5 ( 20) 27.7 그림 1-19 웨어러블기기시장전망및규모 ( 출하량기준 ) 자료 : SA, 2017. 2. o 스마트워치용 OS 시장, 최근발표한 안드로이드웨어 2.0 채택이확산되는가운데인공지능서비스탑재에이목이집중 구글은인공지능비서서비스 구글어시스턴트 4) 가탑재된 안드로이드웨어 2.0 을발표했고 LG전자 화웨이 소니등이채용을시작 27 월간 ICT 산업동향
LG전자는 17.2 월구글운영체제 안드로이드웨어 2.0 을세계최초로탑재하고인공지능음성비서사용이가능한스마트워치 2종을출시 화웨이는 1.4인치원형디스플레이에 LTE 통신기능을갖춘 화웨이워치 2 를공개하고소니는원형디자인에내장스피커 고속충전 IP68 등급방수, 방진기능이탑재된 스마트워치 4 를발표할예정 그림 1-20 스마트워치신제품 ( 예상 ) 이미지 자료 : 전자신문인용 글로벌제조사는성장세가주춤한스마트워치단점을보완한다양한서비스와기능을탑재하며재도약을준비 핏빗은최근스마트워치업체페블과벡터를인수하고운동량체크기능뿐아니라개인맞춤형건강관리서비스및기업용프리미엄서비스로사업영역을확대 삼성전자는 16년인수한 AI 플랫폼개발업체 비브 의기술을차기전략스마트폰 갤럭시 S8 에우선적용한다음스마트워치에적용할계획 웨어러블기기수출은 14.4 분기이후스마트워치시장에서애플워치선전으로국내업체가부진하면서 16.4 분기 8.2백만달러규모를기록 최근주력스마트워치 기어S3 을출시했음에도삼성전자글로벌스마트워치시장점유율은 16.4 분기기준 9.8% 로전년동기 (16.0%) 대비 6%p 이상감소 국내웨어러블기기수출 ( 백만달러, IITP) : ( 16.1Q) 12.7 (2Q) 12.6 (3Q) 8.5 (4Q) 8.2 28
Ⅱ 이슈분석
Ⅱ 이슈분석 : 세계 ICT 교역구조분석 (2000~2015 년 ) 1 세계 ICT 수출현황 o 세계 ICT 수출은 2011 년이후 4년연속 3조달러유지 세계 ICT수출은 2000 년 1.4조달러에서 2015 년 3.1조달러로연평균 CAGR(2000~2015 년 ) 5.3% 성장했으며, 전체품목수출 (2000~2015 년 ) 에서 18.1% 를차지 주요 ICT수출국가는중국 ( 홍콩포함 ), 미국, 한국, 독일, 싱가포르, 대만, 일본, 멕시코등주요제조강국과주요생산거점국가가상위에포진 2015년세계 ICT수출의품목별비중을살펴보면, 전자부품 (31%), 정보통신응용기반기기 (26%), 통신 방송기기 (19%), 컴퓨터및주변기기 (17%), 영상음향기기 (6%) 순이며, 전자부품과측정, 제어, 의료기기등이포함된응용기반기기비중이가장높은것으로파악 o 최근 ICT는수출측면에서과거와달리성장산업으로서의면모가퇴색 2015년세계 ICT수출 (-4.9%) 은전체품목수출감소율 (-13.2%) 보다는양호하나, ICT 버블붕괴시기인 2001년, 미국금융위기시기인 2009년에이은세번째마이너스성장기록 2015 년세계 ICT수출부진은중국 (-0.8%), EU(-7.3%), 일본 (-10.9%) 등주요국가와원자재가격하락에따른러시아 (-33%), 중동 (-49%), 브라질 (-24%) 등자원신흥국의 ICT 수입급감이주요원인 세계 ICT수출은 2000년이후연평균 6~7% 대성장을유지했으나, 2010년이후연평균 2% 대수준으로성장이둔화 그림 2-1 세계 ICT 수출추이 (2000~2015 년 ) < 세계 ICT 수출규모 ( 조달러, %) > < 세계 ICT 수출성장률 (%) > 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 30
o 중국 ( 홍콩포함 ), 미국등 ICT 수출 Top 2국가의약진이두드러짐 전세계 ICT 수출참여국가는 110 개국이며, 연간 500 억달러이상을수출하는주요 10개국이수출의대부분을담당 ICT 수출참여국가는 2000년 44개국가, 2005년 101개국가, 2010년 152개국가로늘었으나, 2015년 110개로줄었고, 수출 10억달러이상국가는 2005년이후 55개국내외로파악 세계 ICT 주요 10개국비중은 2000년 78% 에서 2015년 82% 를기록하며세계 ICT수출을주도 표 2-1 세계 ICT 수출국가분포 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 특히, 중국 ( 홍콩 ), 미국등 Top 2 국가의수출점유율은 2000 년 28.7% 에서 2015 년 46.2% 로 크게증가한반면, 3~10 위국가와여타국가의점유율은하락세 그림 2-2 세계 ICT 수출점유율추이 (2000~2015 년 ) < Top 2 국가의세계 ICT 수출점유율 (%) > < 주요국가별 ICT 수출추이 ( 억달러 ) > 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 31 월간 ICT 산업동향
미국과중국은각각네트워크장비, 의료정밀기기와디스플레이, 스마트폰, 반도체부문수출경쟁력을바탕으로세계 ICT수출점유율을크게확장 중국수출증가는과거외국진출기업의수출견인효과가상당부분작용했으나, 최근자국기업경쟁력도크게개선되어중국 ( 홍콩 ) 국적기업의 ICT매출은미국, 일본에이은세계 3위등극 중국 ( 홍콩 ) 기업의세계 ICT 매출점유율 (S&P Capital 2016, %) : ( 00) 1.9 ( 05) 5.1 ( 10) 8.0 ( 15) 13.3, 세계 3 위 o 최근 ICT 수출은반도체와유선통신기기 ( 네트워크장비등 ) 은꾸준한성장을유지하고있으나컴퓨터, 영상음향기기등감소세가지속되고무선통신기기는저성장 감소국면으로진입 전자부품은 30% 대의비중을유지하며수출최대품목지위를유지한반면, 컴퓨터및주변기기는 2000년 26.2% 에서 2015년 17.2% 로지속적인축소 영상음향기기는 2005년 12.8% 를정점으로점차비중이감소해 2015년 6.4% 기록한반면, 통신및방송기기와정보통신응용기반기기수출비중은증가 통신및방송기기수출비중 (UN, IITP, %) : ( 00) 11.7 ( 05) 12.3 ( 10) 14.7 ( 15) 18.6 정보통신응용기반기기수출비중 (UN, IITP, %) : ( 00) 21.2 ( 05) 22.8 ( 10) 23.0 ( 15) 25.6 그림 2-3 세계 ICT 수출품목별추이 ( 억달러, %) 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6단위기준 최근세계 ICT 수출동향을세부품목별로살펴보면, 반도체와유선통신기기 ( 네트워크장비등 ) 가꾸준한수출증가를기록중 반도체는수출비중 20.6% 의최대수출품목이며, 유선통신기기 ( 네트워크장비등 ) 수출은연간 1,246 억달러로세계 ICT수출에서 4.1% 차지 (2015 년기준 ) 하고있으며, 2010 년이후증가세유지 32
디스플레이패널, 수동부품 ( 저항기등 ), 접속부품 (PCB 등 ), TV, 무선통신기기, 음향기기, 가정용기기등은부진한흐름을보이고있음 디스플레이패널은 2012년이후 3년연속감소하였고, 2016년에도 8월누적중국및 OECD 국가수출이 19.6% 감소하는등부진하며, 이는패널최대수요처인 TV의경우도같은추세로파악 무선통신기기는 2015 년감소한이후 2016 년 8월누적중국및 OECD 국가수출이 7% 대감소를기록하는등부진이심화되고있으며, 수동부품, 접속부품등도 2015 년을기점으로부진한흐름 ICT의활용제품이라고할수있는의료정밀광학기기 ( 의료용기기, 측정 / 시험, 제어, 정밀기기, 자동차전장부품, 광학기기등 ) 는 2015년감소했으나, 의료용기기와측정시험항해제어기기를중심으로증가세회복 (2016년 8월누적, 중국및 OECD 국가기준 ) ICT 활용및융합제품이세계 ICT수출에서차지하는비중이상승세임을주목할필요 의료정밀광학기기수출비중 (UN, IITP, %) : ( 00) 7.3 ( 05) 8.5 ( 10) 9.1 ( 15) 9.7 표 2-2 주요품목별수출증감률 (2010~2016.8 월누적 ) 주 ) 음영은수출감소표시주 1) 2010~2015 년통계는전세계국가의 ICT 수출실적합산기준주 2) 2016 년자료확보의한계로 2016.8 월누적통계는중국 ( 홍콩 ) 및 OECD 국가 ICT 수출실적합산자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 33 월간 ICT 산업동향
2 위기속에 ICT 수출호조국가 o 세계 ICT 수출이감소하는위기속에서도강한국가는매시기차이가있으나, 최근에는중국, 베트남, 이스라엘등을꼽을수있음 2009년미국금융위기이후세계 ICT 성장세둔화로위기속강한나라숫자는줄어들었으며, 중국, 베트남, 이스라엘등은최근 ICT 두차례의수출위기에서도선방 표 2-3 세계 ICT 감소등위기속에강한국가 (Top 30 국가기준 ) 주 ) 조기극복국가는위기직후년도플러스성장과세계 ICT수출증가율을초과실적달성국가자료 : UN Comtrade, IITP 중국은미국에이은세계제2의 ICT내수시장을확보하고있으며, 화웨이, 샤오미, BOE 등제조기업과 BAT( 바이두, 알리바바, 텐센트등 ) 세계적인인터넷기업을보유 중국의 ICT 시장은 2016 년 4,112 억달러로세계시장의 12.4% 를차지하고있으며, 휴대폰, 컴퓨터및주변기기등 HW제조비중이 45.8% 를차지는등 HW 중심적구조를보유 (IDC 2016.12), 2002 년부터현재까지세계 ICT수출 1위 (2015 년 1.1조달러, 점유율 37.8%) 를지속 중국정부는세계제조공급기지에서 ICT 선두국가로도약하기위해서 국가정보화발전전략 (2006~2020), 인터넷플러스 등집중육성정책추진, 글로벌 ICT 영향력을확대 34
국가정보화발전전략 : ICT종합인프라구축, I(CT 산업구조개선, 국가정보보호수준제고, 핵심 ICT기술확보, 전자정부보급확산, 선진네트워크문화조성등을목표로한중장기발전전략 (2006~2020) 수립 인터넷플러스정책 : 중국정부는인터넷의파괴적혁신이중국의산업적비효율성문제를해결해줄것으로보고, 인터넷산업과전통산업의융합을통해산업구조를고도화시키려는전략, 네트워크, 스마트, 서비스화촉진하고제조, 금융, 상거래등 11개중점분야를선정하여발전목표와추진계획을마련 중국은스마트폰출하량세계 1위, 디스플레이패널세계 2위등 HW분야에서국내기업의경쟁자로등극하였고, 텐센트와알리바바등은 2016 년세계 IT시가총액순위에서삼성전자 (8위) 보다상위인 6위와 7위에랭크되는등기업가치를인정받고있음 중국스타업은세계유니콘기업 (2017 년, 시장가치 10억달러이상의스타업기업 ) 183개중 42개 (23%) 를확보 ( 미국 : 97개, 한국 3개 ) 하는등활발한 ICT 창업, 투자생태계확보, 중국의향후 ICT 성장성에주목할필요 중국의실리콘벨리인베이징중관촌, 상하이, 난징, 선전등지를중심으로기업등록, 세금감면, 정부의각종정책자금지원과투자, 창업인큐베이터등을통해창업이활발히진행 베트남 ICT 시장은 124억달러 (2016년 ) 로최근 10년 (2006~2016) 간연평균 10.2% 성장하였고, 적극적인해외기업유치및주요생산거점으로위상확보를통해 2015 년베트남 ICT수출은 540억달러로세계 11위등극 베트남은낮은인건비를통한생산기지, TPP(Trans Pacific Partnership), AEC(ASEAN Economic Community) 등을통한수출기지로서의장점을바탕으로삼성전자, MS, LG전자등해외기업을유치하고있으며, 이들기업을통해 ICT 수출증가세가지속 외국인투자기업의베트남수출기여도 : 70%(IMF) 국가별베트남 FDI 비중 (2016, %, 베트남통계청 ) : 한국 28.8, 일본 10.6, 싱가포르 9.9, 중국 7.7, 대만 7.6 베트남 100대기업중 ICT기업은 10개사에불과하며 10위권업체는삼성전자 ( 전자, 2위 ), Viettel Mobile( 통신, 5위 ), VNPT( 통신, 7위 ) 이며자체 ICT기반은아직부족 (KOTRA 2016) 베트남정부는해외기업들에대한의존도를줄이고국내산업육성을위해부품 소재산업 (Support Industry) 발전계획을지속적으로추진중 이스라엘 ICT 시장은 108 억달러 (2016 년 ) 로자체 ICT 시장은크지않으나, 2015 년 ICT수출은 139억달러로세계 27위이며연평균성장률 (2006~2015) 8.2% 의높은성장세를기록중 이스라엘은텔아비브를중심으로 ICT 클러스터를이스라엘전역에형성되어있으며산학협력 R&D, 인큐베이터등다양한프로그램, 근로자교육훈련, 보조금, 해외및글로벌대기업과의 R&D 협력프로그램운영등창업육성정책을운영하고, 벤처펀드에대한외국투자확대를위해외국투자자에대한조세면제등투자자와기업에우호적인세제와보조금을지원 35 월간 ICT 산업동향
이스라엘은연구개발을중시해국민 1인당 R&D 에대한총지출이세계 1위를기록하는수준이며해외 R&D 센터에대한유치가활발해현재인텔, 구글, MS, 삼성전자등세계 100대 IT기업의 75% 가이스라엘에 R&D 센터를두고있음 이스라엘 ICT 기업은통신, 반도체, 소프트웨어관련기업수만 4,467 개에이르며, 통신부문은 WiMAX, VoIP, TDMoIP 등에있어선구적인역할을했고관련전문기업들이다양한규모로함께존재하고, 반도체역시대표기업인타워재즈반도체를비롯한이스라엘팹리스기업이글로벌시장 ( 모바일폰, 카메라, 셋탑박스, 자동차, 네트워킹, RFID 등 ) 에서강세를유지 (World bank 2016) ICT업체들의투자유치는꾸준히증가세를보이며 2016 년기준 SW 및 Technology 산업 M&A 는전년대비 67.6% 증가한 75억달러로급증하였고, M&A 성사건수도 39.5% 증가한 53건을기록 (PWC) 하는등벤처창업후해외 M&A 및매각이비즈니스모델로자리잡음 이스라엘 SW 및 Technology 산업 M&A 규모 ( 백만달러, PWC) : ( 14) 2,275 ( 15) 4,454 ( 16) 7,466 3 우리나라 ICT 수출경쟁력점검 o 2015 년우리 ICT 수출은 1,794 억달러 (HS6 단위 ) 기록, 독일을제치고세계 3위첫진입 우리나라 ICT수출은최근성장세가둔화되고있으나, 독일, 싱가포르, 대만, 일본등에비해양호한실적을기록, 2015년 ICT수출세계 3위에등극 표 2-4 주요국가의 ICT 수출증가율과우리나라 ICT 수출순위 < 주요국가의연평균 ICT 수출증가율 (%) > < 우리나라 ICT 수출세계순위 ( 위 ) > 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 ICT 수출주요 20 개국을대상의수출성장률, 수지, TSI 지수비교분석한결과, 2010 년부터 2015 년까지실적측면의우리 ICT 경쟁력은양호한수준으로판단 TSI(Trade Specification Index, 무역특화지수 ) : 한상품의총수출액과총수입액, 그리고전체무역액을이용해 상품의비교우위를나타내는지수 (0 : 중간, 1 : 완전수출특화, -1: 완전수입특화 ) 36
표 2-5 주요 ICT 수출 20 개국가수출규모, 성장률, 수지, TSI 지수비교 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6단위기준 주력품목의경우반도체를제외한디스플레이패널과무선통신기기점유율하락현상이감지 반도체는싱가포르 ( 패키징 / 테스팅 ), 대만 ( 파운드리 ), 중국 ( 파운드리 ) 국가를제외하면우리나라의수출점유율은 9.2% 이나낮지않은편이며, 꾸준한점유율상승세를확인 디스플레이패널은최근대만업체의중국진출, 중국업체의점유율확대로 2010 년이후우리나라의수출점유율은하락세 표 2-6 국내주력품목별주요경쟁국수출점유율비교 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위기준 37 월간 ICT 산업동향
무선통신기기는국내업체의해외생산확대의영향이일부있으나, 중국하웨이, 샤오미등의부상으로수출점유율은 7% 대로하락 SW는 2015 년현재패키지 SW가세계 25위 (0.1%), IT서비스가세계 9위 (1.5%) 를차지하고있으며 (SW정책연구소 2016) 되며, 2015 년우리나라 SW전체점유율은 1.2% 로추정 긍정적인부문은우리나라는 IT서비스세계 9위로서역량은가지고있고, 우리 IT서비스기업매출은연평균 (2006~2015) 성장률은 7.2% 성장하며, 세계성장률 2.7% 를크게상회 2015 년세계 IT서비스시장점유율 (Gartner, SW정책연구소, %) : ( 미국 ) 39.8, ( 일본 ) 9.4, ( 인도 ) 5.4, ( 프랑스 ) 4.0, ( 영국 ) 3.9, ( 캐나다 ) 1.9, ( 독일 ) 1.6, ( 스위스 ) 1.6, ( 한국 ) 1.5, ( 남아공 ) 0.5 다만, 패키지 SW는 3개사매출합산으로도출된통계적한계와핸디소프트의경영여건악화등이일부작용한부분이있으나, 패키지 SW업체는매출 10억원이하업체가 53.7%(2014 년, SW매출 50% 이상비중기업내비교 ) 이넘는등영세하며, 국내내수패키지 SW시장의 42.5% 를 MS, 오라클등외국계기업이점유하고있음 (SW정책연구소 2016) 그림 2-4 우리나라의 SW 세계시장점유율 자료 : IDC, S&P Capital, Gartner 주1) 패키지SW 국내점유율은한컴 (S&P Capital), 안랩, 핸디소프트 (IDC) 합산주2) IT서비스국내점유율은 Gartner 자료 ( 삼성SDS, LGCNS 등 19사합산 ) 인용 주요지역별우리나라의수출경쟁력을살펴보면, 우리나라는세계 ICT 주요시장에서상위권에위치하나중국의약진으로점유율이하락하고있음 對중국수출상위국중우리나라는대만에이은 2위국가이며, 2000년 10.1% 에서 2015년 21.8% 로수출점유율이상승 38
對미국수출상위국중우리나라는 5 위국가, 일본에서는 4 위국가, EU 에서는 12 위국가이나, 중국의 약진등으로점유율이하락 그림 2-5 세계주요 ICT 수출시장에서의국가별수출점유율 (2000~2015 년 ) < 중국 ( 홍콩 ) ICT 수출상위국가 > < 미국 ICT 수출상위국가 > < 일본 ICT 수출상위국가 > < EU ICT 수출상위국가 > 자료 : UN Comtrade, IITP 39 월간 ICT 산업동향
4 시사점 o 세계각국의보호무역정책강화와세계 ICT 성장정체로 ICT 수출저성장장기화가예상 영국의하드브렉시트선언 (2017.1 월 ), 미국의 TPP 탈퇴행정명령서명, NAFTA 재협상, 상반기환율조작국지정시사 (2017.1 월 ) 등각국의보호무역정책강화는세계교역둔화로이어지고있으며, IMF(2016.9 월 ) 에따르면, 2008 년이후보호무역주의심화로무역량감소가이어지고있으며, 2012~2015 년보호무역조치적용을받은상품의실질수입증가율이 2003~2007 년대비약 7.5% 포인트줄었다는분석 2011년이후세계 ICT 저성장 (2% 대이하 ) 의개선은기대하기어려워 (Gartner 2016.12) 향후 ICT 수출저성장장기화가예상됨 세계 ICT 성장률 (Gartner, %) : ( 00) 7.2 ( 05) 6.2 ( 10) 1.5 ( 15) -4.7 ( 19) 2.6 o 최근우리 ICT의주력품목은성장포화와중국의경쟁국부상으로어려운여건전개 우리의주력품목수출은성장포화로성장정체및감소국면에진입 세계수출연평균성장률 (UN, 2010~2015) : ( 반도체 ) 2.8, ( 디스플레이 ) -2.2, ( 무선통신기기 ) 8.5 세계시장성장률전망 (SA 등, 16 17, %) : ( 휴대폰 ) -6.9 1.1, ( 디스플레이 ) -16.0 5.1, ( 메모리 ) -8.3 0.8 중국과우리나라의수출경합도 (ESI: Export Similarity Index) 는 2000년 0.48에서 2010년 0.59, 2015년 0.67로크게상승하고있으며, 중국의수출점유율확대는국내업체에게는부담으로작용하고있어, 정부및국내업체의선제적대비가필요 중국수출점유율변화 ( 00 15, %): ( 반도체 ) 1.2 32.4, ( 디스플레이 ) 19.5 42.2, ( 무선통신기기 ) 6.1 59.8 그림 2-6 한국 중국 ( 홍콩 ) ICT 수출경합도 (ESI) 지수 수출경합도지수 (ESI; Export Similarity Index] 자료 : UN Comtrade, IITP, HS 6 단위, 주요품목기준 40
o 우리나라 ICT 는신규수출전략품목및융합제품을발굴하고, FTA 활용, 외자유치, ICT 창업생태계구축등 ICT 경쟁력제고를추진 우리 ICT는주력 3대품목 ( 반도체, 디스플레이, 휴대폰 ) 의존도가높아 ICT 경기변화에취약한구조를가지고있어최근주력 ICT의업황악화는 ICT 수출부진으로연결 3대품목 ICT수출비중 (%) : ( 05) 61 ( 10) 71 ( 15) 72 3대품목의 ICT 수출증가기여율 (%) : ( 06~ 10) 94 ( 11~ 15) 73 유선통신기기 ( 네트워크장비등 ), 반도체, 융합및활용제품인의료정밀광학기기 ( 의료용기기, 측정 / 시험, 제어, 정밀기기, 자동차전장부품, 광학기기등 ) 은세계 ICT가부진한상황에서도성장세를지속하고있는만큼신규수출전략품목및융합제품발굴이시급 또한, 최근 ICT수출위기속에서도성장세를이어간베트남과이스라엘사례에서처럼 FTA, 다자간무역협정과해외자본유치 ( 베트남 ), 외자유치- 스타트업창업-M&A 활성화 ( 이스라엘 ) 등에주력할필요 41 월간 ICT 산업동향
Ⅲ 트레이드 GPS
Ⅲ 트레이드 GPS 1 베트남 - 네트워크장비 o 베트남이동통신정책변화로 17년 4G 서비스가본격적으로시작될전망 베트남정보통신부의 4G 사업라이선스발급이 16.10월진행되면서베트남시장에서 4G 상용화시기도앞당겨질것으로관측 베트남정부는기존 3G 플랫폼서비스범위와성능최적화의필요성을제기하며 4G라이선스발급을미뤄왔으나최근공공전기통신서비스사업프로그램강화, 국영이동통신기업에대한민영화등이동통신산업육성지원정책을펼치며태도가변화 또한 17. 상반기로예정됐던 4G 이동통신서비스사업라이선스발급을 16.10 월로조속히실시 Viettel(10.14 일 ) VinaPhone(10.14 일 ) MobiFone(10.17 일 ) Gmobile(10.18 일 ) 등총 4 개사에발급 ( 참고 ) 베트남이동통신시장 유럽이동통신표준인 GSM울사용해선불가입자가높은비중을차지 ( 한국은 CDMA 사용 ) 현재베트남에는 5개의이동통신사가경합중이며이중 Viettel MobiFone Vinaphone 등 3사경쟁체제로집약 베트남은 09.10 월 3G 서비스를시작했지만 느린전송속도, 2G 대비높은요금, 한정된콘텐츠등으로 2G에미치지못하는수준의점유율 ( 16년기준 33.5% 비중 ) 을차지 베트남이동통신사시장 자료 : IBM / VNTA 43 월간 ICT 산업동향
o 17년 4G 서비스를위한이동통신사의인프라구축투자가본격화되면서네트워크장비수요는확대가예상 현지이동통신사는 15년말부터 4G 네트워크시험사업을실시하며경쟁에돌입 베트남최초로 4G 서비스시험사업에착수한 Viettel 를시작으로 16년초 VinaPhone 과 MobiFone 도파일럿네트워크를구축 3사모두 LTE 또는 LTE-A 에기반한네트워크테스트를실시하면서향후베트남의주요 4G 기술은 LTE가될것으로예측 현재 2G 서비스만제공하는 Gmobile 은 4G 이동통신서비스관련사업움직임이없으나나머지 3사와동일한라이선스발급에따른 4G 사업계획도곧발표할것으로기대 정부의 4G 라이센스발급이후이동통신사의기지국등인프라구축을위한투자가본격화되면서네트워크장비수요가확대될전망 베트남무선주파수국은인프라구축에소요되는시간을감안해 4G 서비스가정식상용화되는시기를 18년으로추정했으나이통3 사는 4G 서비스출시를위한기본적인인프라구축을진행하고있어, 빠르면 17.1 분기 4G 서비스가상용화될것으로관측 또한 3G 서비스의기대에부진한성장속에서 4G 서비스라는신규시장선점을위한이통사의다양한기술전략및마케팅활동이예견 표 3-1 베트남이동통신사업자별 4G 사업동향 자료 : 현지언론, KOTRA 44
o 베트남 4G 시장태동에따른국내외네트워크장비업체동향에주목 국내업체는 3G 장비투자수주에는실패했지만초고속인터넷사업및 4G 컨설팅계약을체결하면서글로벌경쟁사대비높은입지차지 (SK텔레콤 ) 17.1.25 일 Mobifone 과 LTE 전국망구축을위한컨설팅계약을체결하면서시장우위를선점 20년까지 LTE 망진화전략수립및네트워크설계구축컨설팅 SK텔레콤독자네트워크시뮬레이션기술전수 5G 부가서비스 IoT네트워크및솔루션분야협력등을추진할계획 ( 다산네트워크 ) 베트남 Viettel 초고속인터넷구축사업에 FTTH( 광케이블기반유선데이터통신망 ) 장비를공급하는계약을체결 ( 14.7 월 ) 했으며 11월까지약 192억원규모의장비를공급 한편 09년 3G 네트워크설비구축당시글로벌업체가현지시장에진출한바있으며베트남진출경험을바탕으로 4G 네트워크장비수주에성공할지주목 화웨이 에릭슨 NSN((Nokia Siemens Network) 등글로벌업체는 4G 네트워크구축사업에는아직투입되지않은것으로분석 표 3-1 베트남이동통신사업자별 3G 네트워크구축동향 자료 : 언론자료취합 45 월간 ICT 산업동향
o 베트남이동통신시장변화에선제적으로대응하며수출확대를위한전략이필요 국내對베트남네트워크장비수출은 14년최대치이후성장동력이부재 14년다산네트워크가베트남이동통신회사 Viettel 에 FTTH 장비를공급하면서사상최대치를기록 16년국내對베트남네트워크장비수출은전년대비 34.2% 증가한 4,984 만달러기록했으며월별로도 16.8 월이후 6개월연속두자릿수이상의호조세를지속하며증가하고있으나연 50억달러를하회하는수준에정체 전체네트워크장비수출에서차지하는비중도 15년 1.8% 16년 2.4% 로늘어나고있으나미미한수준 16년우리나라의對전세계네트워크장비수출액은 20.5 억달러로인도 (6.7 억달러 ) 미국 (5.3 억달러 ) 일본 (2.4 억달러 ) 가상위국을차지했으며베트남은 6위에랭크 17년베트남 4G 서비스가본격적으로시행될것으로관측되면서네트워크장비관련시장수요가점차확대될전망 부진한 3G 서비스를만회하기위해베트남이동통신사는 4G 신규시장선점을위한기술전략및마케팅활동이예견되면서네트워크장비수요는늘어날것으로관측 국내네트워크장비업체는베트남시장에주목하면서이동통신세대전환을기회로수출시장확대의발판으로삼기위한노력이촉구 3G 장비수주한경험을바탕으로한화웨이 에릭슨 NSN 등글로벌경쟁업체의시장공략도위협으로작용할수있어이를견제하기위한대책마련등도요구 그림 3-2 베트남네트워크장비수출추이 자료 : IITP, KTSPI 46
2 Briefing o 트럼프대통령, 양자협정을기본으로모든 FTA( 자유무역협정 ) 에대한재검토선포 모든 FTA 재검토및재협상을통해미국에게유리한방향으로개정한다는방침을거듭강조하며향후 1대 1로무역협정을진행할것이라고언급 또한글로벌국가및통화, 국기 (EU 등 ) 에대한존재를부정하면서자국우선주의를거듭강조하고있어향후미국이익을앞세운무역협상이진행될것으로예상 멕시코 캐나다는 NAFTA 재협상에서양자협상이아닌 3자협상이돼야한다는입장을밝히며트럼프대통령에맞서반대의견을강조 한미 FTA를두고미국내일자리를파괴했다고주장했던트럼프는한미 FTA 이행에대한불만을표시해왔기때문에언제든재협상대상에포함될수있을것으로전망 o 중국, 외환보유고 11.2 년이후 6년만에최저치를기록하며 3조달러하회 인민은행이발표한 1월말기준외환보유액은 2조 9,982억달러를기록하며심리적마지노선으로여겨지는 3조달러아래로급락 해외직접투자확대로외화자금을제공한것이주요원인으로지목되었고향후중국무역흑자중상당부분을차지하는對미무역실적에따른외환보유액변화가예상 또한중국경기둔화가지속되고있어환율방어가쉽지않을것이며 15년과같은급격한평가절하가있을것이라는추측도나오면서위안화약세가지속될것으로관측 중국외환관리국은춘절영향으로여행및소비활동이증가하고기업부채상환과결산시기가겹치며외환수요가증가함에따른일시적인현상이라언급하며우려를일축 트럼프정부는최근중국 일본 독일등對미무역흑자국을 환율조작국 으로지정할가능성을시사한바있어미국과에관계또한중요한변수로작용할전망 47 월간 ICT 산업동향
o EU 집행위원회, 정치적위기등불확실성영향으로 17년 GDP 성장률유로존 1.6%, 영국 1.5% 전망 유로존에영향을미치는불확실성요인으로는도널드트럼프정책이명확한의도가드러나지않은점과브렉시트협상, 잇따른유럽선거등이존재 다만유로존실적이예상보다좋았고올해도공고한출발을보인다는판단아래불확실성에도불구하고 17년전망치를각각 3개월전보다 0.1%p, 0.5%p 씩상향조정 EU 탈퇴를앞둔영국경제에대해서는 16년 2.0% 대비소폭하락한 1.5% 성장을예상했으며 18년 1.2% 성장률을기록할것으로전망 영국은하드브렉시트후폭풍을줄이기위해최근美 中과개별협정을서두르고있으며한국 인도 뉴질랜드등 12국과비공식무역협상시작 o 멕시코, 페소화가치하락 인플레압력으로기준금리를 1년만에두배인상 휘발유값인상에따른통화가치하락을막고인플레이션압력을방지하기위해현행 5.75% 에서 6.25% 로기준금리를인상 멕시코경제가의존하는미국의도날드트럼프대통령이 NAFTA 수정을공언하면서그에대한우려로페소화가하락한것으로풀이 시장에서는향후페소화변동이더욱심화될것으로예상하면서통화안정을위한멕시코기준금리인상효과도미미할것으로전망 17.1월기준멕시코소비자물가상승률은 4년만에가장높은수준인 4.72% 를기록하여목표치인 3% 를초과한상황 48
Ⅳ 부록
1 ICT 생산통계 표 4-1 주요 ICT 품목별생산규모 ( 잠정 ) 자료 : KEA, KAIT, 2017.2. 50
2 2017 년 1 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 표 4-2 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 자료 : IITP, KTSPI 51 월간 ICT 산업동향
표 4-3 주요 ICT 품목별수출실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 52
표 4-4 주요 ICT 품목별수입실적 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 53 월간 ICT 산업동향
표 4-5 주요 ICT 품목별무역수지 자료 : IITP, KTSPI 주 ) SW 및콘텐츠는통관기준으로집계되는 CD 등저장매체에기록된품목에한정된수출입자료임 54
표 4-6 주요지역별 ICT 수출실적 자료 : IITP, KTSPI 55 월간 ICT 산업동향
표 4-7 주요지역별 ICT 수입실적 자료 : IITP, KTSPI 56
표 4-8 주요지역별 ICT 무역수지 자료 : IITP, KTSPI 57 월간 ICT 산업동향
3 주요국 ICT 수출입 표 4-9 중국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 58
표 4-10 중국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 59 월간 ICT 산업동향
표 4-11 미국 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 60
표 4-12 미국 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 61 월간 ICT 산업동향
표 4-13 일본 ICT 품목별수출 자료 : Uncomtrade, KITA 62
표 4-14 일본 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 63 월간 ICT 산업동향
표 4-15 대만 ICT 품목별수출 ] 자료 : Uncomtrade, KITA 64
표 4-16 대만 ICT 품목별수입 자료 : Uncomtrade, KITA 65 월간 ICT 산업동향
4 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 표 4-17 ICT 부문별온라인해외직접판매 ( 수출 )/ 구매 ( 수입 ) 금액 주 : p 는잠정치 자료 : 통계청 66
5 주요 ICT 부문별수출입금액및물량지수 표 4-18 주요 ICT 부문별수출금액및물량지수 (2010=100) 자료 : 한국은행 67 월간 ICT 산업동향
표 4-19 주요 ICT 부문별수입금액및물량지수 (2010=100) 주 : 교역조건변화를파악하기위해서는순상품교역조건지수가필요하나한국은행은전산업만발표 자료 : 한국은행 68
월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 홍승표 과제책임자 : 김현중 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 정해식, 김용균, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원 위촉연구원 : 최경석, 김은비, 엄광현 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209