발행일 2017. 05. 22 발행처융합연구정책센터 2017 MAY vol.71 Technology Industry Policy 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 산업동향 이아름 융합연구정책센터
융합 2017 MAY Vol. 71 Technology Industry Policy 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 산업동향 이아름 융합연구정책센터 01 최근 선정배경 자신의건강과웰빙을중요하게생각하는웰니스 * 케어에대한관심이높아지면서천연제품, 건강기능식품, 기능성화장품, 의료기기등건강과안전을고려한제품에대한소비자수요증대 - 기존식품, 화장품등의전통적인산업에바이오, 나노, 의료기술등을접목함으로써건강성, 안전성, 환경성등을고려한새로운융합제품을양산하는형태로의변화시도 * 웰빙 (wellbeing) 과행복 (happiness) 혹은웰빙과건강 (fitness) 의합성어로, 건강을유지하면서삶의질을높이기위한체계적이고지속적인노력까지포괄하는개념 특히화장품산업의경우제약사들을중심으로자사가보유한바이오 의약기술을접목한 기능성 화장품개발에주목 - 이처럼화장품과의약품의경계가무너지고있는가운데, 기능성화장품산업의발달과더불어코스메슈티컬 * 은화장품산업의블루오션시장으로각광을받고있음 * 코스메슈티컬이란미백, 주름개선, 피부질환등에효과가있는기능성제품을뜻하는것으로화장품의사용목적이아름다움의추구라면, 코스메슈티컬은치료가주된목적이라할수있음 그림 1. 연도별화장품수출실적통계 출처보건복지부. 2016 2 Industry
코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 산업동향 국내화장품산업은한류열풍을타고중국, 동남아를중심으로성장하고있는수출주력산업으로 16년화장품수출액 * 이 5조원을육박한것으로조사 - 의료관광으로실력을인증받은피부과기반화장품업체의신뢰와기술력을바탕으로코스메슈티컬산업또한동반성장하고있는것으로분석 * 보건복지부가발표한 2016년화장품산업수출실적통계 자료에따르면, 지난해화장품수출액은 41억 8,330만달러 ( 약 4조 7,899억원 ) 로전년보다 43.7% 증가 02 개요 ( 정의 ) 코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 이란화장품 (Cosmetics) 과의약품 (Pharmaceutical) 을합성한신조어로, 화장품의안전성과의약품의효과성을함께볼수있는제품을뜻함 - 화장품에치료의개념을접목 융합하여의학적으로검증된치료목적의화장품 - 피부재생, 미백, 여드름, 안티에이지등기능성화장품중에서도화장품용도이외의고기능성을강조한제품군으로구성 코스메슈티컬은더모코스메틱 ( 피부과학을뜻하는더마톨로지 (Dermatology) 와화장품 (Cosmetic) 의합성어 ), 플라코스메틱 ( 성형외과 (Plastic Surgery) 와화장품 (Cosmetic) 을합친신조어로, 성형외과의사들이만든화장품 ) 등다양한용어가혼용 표 1. 화장품및의약품과코스메슈티컬의비교 구분화장품코스메슈티컬의약품 목적아름다움추구보조적치료치료및예방 대상 정상적인피부 ( 불특정다수인 ) 병원방문한특정다수와일반인피부질환이있는피부 ( 특정인, 환자 ) 사용방법매일, 장기적장기적대체로일시적 원료및재료광범위한모든성분보조적인효능중심의성분 고시성분중심의효과우선 ( 때에따라경미한부작용동반 ) 출처코스인코리아, KB 투자증권 ( 성장배경 ) 최근인터넷, SNS 등이활발해지면서다양하고스마트한정보를바탕으로나만의화장품을찾는소비자증가 - 이러한변화에발맞춰화장품관련기업들또한첨단과학기술과의융합을통해개인별선호도나상황에맞게가격과기능 효과등을고려한제품개발에열중 융합 Weekly TIP 3
Technology Industry Policy - 뿐만아니라환경오염과기후변화등환경적인요인에의해야기되는피부질환에대한우려가확산되면서, 소비자들의심리적인요인에기인한코스메슈티컬제품개발은대체의학적인관점과효과적인측면 ( 기능성및안전성 ) 에서증가추세 - 코스메슈티컬제품은브랜드샵, 클리닉, 약국및대형마트등보다용이하게구매하여사용할수있다는장점으로성형 / 미용시술이후피부질환개선을목적으로관련수요증가 그림 2. 올리브영에전시되어있는코스메슈티컬제품들 ( 시장규모 ) 전세계코스메슈티컬시장은 2015년기준약 40조원으로이는전체화장품시장의약 13% 규모 - 국내코스메슈티컬시장은 5,000억원수준으로아직까지세계시장내시장규모는작지만, 매년 15% 수준의성장률을보이고있는고성장시장으로발전가능성이높음 자료 : 한국코스메슈티컬교육연구소, 세계코스메슈티컬시장규모, http:// www.lgblog.co.kr/life-culture/living/68102 4 Industry
코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 산업동향 03 ( 기업및제품현황 해외 ) 북미와유럽에서활성화되어있는약국형슈퍼마켓들이해외코스메슈티컬브랜드의플랫폼역할을수행하면서코스메슈티컬기업들의성장을견인 - 국내에서도많은사람들이이용하고있는프랑스의비쉬, 아벤느, 라로슈포세및독일의유세린, 피지오겔등유럽의유명브랜드가코스메슈티컬산업을선도 표 2. 해외코스메슈티컬대표기업및제품 구분 주요내용 라로슈포세와더불어로레알그룹코스메슈티컬브랜드의하나로써비쉬제품에는프랑스비쉬지역에서추출되는 비쉬 (Vichy) 미네랄스파워터인비쉬온천수 * 가함유 * 1 만 5 천년동안화산암사이를천여번이상통과하면서자연적으로미네랄의결합이이루어진온천수 최근비피더스균을함유해피부장벽강화를돕는 슬로우에이지라인 을출시 아벤느 (Avene) 민감성피부의진정효과및자극완화효과를지닌프랑스온천수를주원료로한약국화장품 최근아시아최초의아벤느플래그십스토어를오픈 ( 코엑스 ) 하여전문적인피부진단과맞춤형솔루션을제공. 개인별피부진단및적합제품, 케어방안등맞춤형서비스제공 프랑스중부지역의온천도시이름인라로슈포제는피부과의사들이과민감성피부를가진환자를위해처음 라로슈포세 (La Roche- Posay) 출시한브랜드 피부진정및항산화효과가탁월한온천수가전제품에포함되어있는점이가장큰특징 ( 셀레늄 ( 미네랄 ) 포함 ) 알레르기유발최소화를위해제한된성분만을엄선하여사용하며방부제, 파라벤, 향, 알코올, 색소, 라놀린등의성분을모두배제 최근출시한 유비데아 BB 는한국인의피부에맞는가장이상적인피부톤연출을위해개발된제품으로울긋불긋한 피부톤이나, 잡티, 여드름커버에효과적인것으로조사 독일 ' 글락소스미스클라인 (GSK)' 의 ' 피지오겔 ' 은아토피와같은민감한피부에효과적 피부지질과동일한이중지질층을재현하는 DMS(Derma- Membrane-Structure) 공법을통해만들어진 피지오겔 (Physiogel) 피부친화적보습화장품 올리브, 이스트, 야자열매, 대두, 시어버터등에서주성분을추출하고알레르기및피부자극을유발할수있는향, 색소, 방부제가없는 3 無저자극제품으로남녀노소얼굴과전신모두사용가능 관련제품은피부과판매로시작하였으나, 유통채널을대형마트, 백화점, 약국, 온라인쇼핑몰, TV홈쇼핑 등으로다각화 미국의대표적인병원전문화장품 오바지 (Obagi) 피부재생프로그램 ' 누덤시스템 '(Nu-derm System) 은피부과전문의와상담후사용하는제품으로클렌저, 토너, 컨트롤제품 ( 미백, 각질제거, 탄력부여 ), 자외선차단제등제품으로구성 피부세포기능과순환을강화하여건강한피부를만들어줌 ( 새로운세포를표면으로밀어올려세포전환 속도를증가시키고과색소침착교정및콜라겐과엘라스틴형성증가등 ) 출처넘쳐나는약국화장품! 당신의선택은, bnt 뉴스, 2014.01.14, 미생물화장품 세계적인기에국내서도관련제품속속출시, 러브즈뷰티, 2017.03.08. 세계코스메슈티컬브랜드국내경쟁본격화, 뉴스토마토, 2012.08.11. 재구성 융합 Weekly TIP 5
Technology Industry Policy ( 국내 ) 화장품업계를주도하는아모레퍼시픽과 LG 생활건강은코스메슈티컬시장을주목하고있으며, 의약품기술을보유한제약사들또한기능성화장품을출시 - 아모레퍼시픽그룹주요계열사태평양제약은에스트라 * 로사명을변경하고아시아를대표하는메디컬뷰티브랜드로진출계획 * 에스트라는비옥한삼각주 (Estuary) 에서유래 ( 인류의주요문명이비옥한삼각주지역에서시작해번성했듯, 화장품과의약품이만난메디컬뷰티사업을발전시키겠다는뜻을담았다는설명 ) 하였으며, 안티에이징, 코스메슈티컬, 비만, 헤어, 피부의약등 5개사업영역을핵심사업으로전개. 대표브랜드로는메디컬뷰티전문화장품 ' 에스트라 ', 고밀도 HA필러 ' 클레비엘 ', 시술용의료기기 ' 이노젝터 ' 등이있음 - LG 생활건강은케어존, 더마리프트외에도 14년말차앤박화장품으로유명한 CNP코스메틱스를인수하고코스메슈티컬시장에가세 - 뿐만아니라동국제약과대웅제약등제약사를중심으로코스메슈티컬관련제품개발. 국내화장품시장에성공적으로안착하였으며, 현재해외시장으로확대추진중 표 3. 국내코스메슈티컬기업및제품 ( 제약사 ) 구분 주요내용 센텔리안 24 를론칭하고코스메슈티컬시장대표브랜드로의발전을꾀하고있음 상처치료연고 마데카솔 의핵심성분센텔라아시아티카로만든고기능성화장품마데카 동국제약 크림개발 - 출시 1 년만에판매량 100 만개를넘어설만큼큰인기 - 현재미국 FDA 등록을마친상태로유럽시장진출을위해프랑스에서임상실험중 자회사디엔컴퍼니를통해이지듀 EX( 병의원전용 ) 이지듀데일리 ( 일반유통 ) 셀리시 대웅제약 부광약품 스 에스테메드등기능성화장품브랜드론칭 - 이지듀는대웅제약의특허기술인 상피세포성장인자 (EGF)* 를함유한화장품개발 * 체내에서생성돼우리피부의세포를성장시키는인자이며피부재생과잔주름완화, 피부탄력등에효과가있음 - 중국 홍콩 일본등해외시장진출준비중 스페인페레 (Ferrer) 사의피부진정보습용화장품브랜드 리파바피엘라토 를 17년상반기에출시할예정 - 페레사를통해서페이셜크림, 바디로션등총 4가지의완제품을공급받을예정 독일에스테틱전문제약사인멀츠와제휴하여젤타입피부개선화장품 메더마 를 종근당 국내에서독점판매 - 현재미국, 유럽등 17 개국에출시되어있으며, 10 주간인체적용시험과자연성분 사용으로임산부와소아들도사용할수있는것이특징 07 년덱스판테놀성분의병원 약국용기능성화장품인 판테놀겔 출시 일동제약 13 년미백 주름개선기능성화장품브랜드 고유에, 15 년 퍼스트랩 을론칭하며, 화장품사업을강화 출처코스메슈티컬이뜬다. 특허성분무장한제약사진출활발, 러브즈뷰티, 2017.01.06 6 Industry
코스메슈티컬 (Cosmeceutical) 산업동향 04 시사점 최근고령화사회진입에따른시대적요구와더불어아름다워지고싶은욕구가점차높아지면서소비자들의새로운기대를충족시킬수있는기능성화장품및코스메슈티컬로의화장품트렌드변화 - 단순화장품시대는가고, 전통적인화장품회사뿐아니라제약및의료기기분야의기업들을중심으로, 주름개선, 안티에이징등을목적으로하는코스메슈티컬이화장품틈새시장에서성장중 유럽, 미국등은선천적인피부특성과대체의학적인관점, 다양한유통경로를확보함으로써전세계코스메슈티컬시장을선점 - 유럽및북미와의격차를줄이고, 중국, 일본등후발기업들과의기술격차는더욱벌리기위해국내코스메슈티컬제품의글로벌경쟁력강화노력필요 바이오, 의료기반의우수기술력과화장품인지도를바탕으로, 에코, 한방등으로제품차별화, 홍보 마케팅활성화, 유통채널확대등다양한측면에서의변화시도필요 참고자료 1. 류설아 (2012), 세계코스메슈티컬브랜드국내경쟁본격화, 뉴스토마토, 2012.08.11. 2. 심은혜 (2017), 미생물화장품 세계적인기에국내서도관련제품소곡출시, 러브즈뷰티, 2017.03.08. 3. 양지혜 (2016), 화장품 : Paradigm Shift, Bio-Cosmetics, Meritz Research 4. 안옥희 (2017), 코스메슈티컬이뜬다. 특허성분무장한제약사진출활발, 러브즈뷰티, 2017.01.06. 5. 엄인용 (2015), 기능성화장품산업동향, 생명공학정책센터, BioNpro 15호 6. 중소기업청 중소기업지술정보진흥원 윕스 NICE평가정보( 주 )(2017), 중소 중견기업기술로드맵 2017-2019( 화장품 ) 7. 한국보건산업진흥원 보건산업통계시스템 (2016), 글로벌보건산업동향 8. http://www.lgblog.co.kr/life-culture/living/68102 융합 Weekly TIP 7
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