* 영쏠 좁報論흉第 + 九卷第 - 二號統유號 2009 年 12 月 우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 김찬호 * 박상욱 텀次 I 口 서론 우리나라물류산업의현황및 관련법제도 m 우리나라물류기업의해외진출사려 1 W 우리나라물류산업의경쟁력 V 결론 1. 서론 최근세계물류시장은세계경제의글로벌화와산업의수직적분업화가급속히진행됨에따라엄 청난규모로급성장하고있다 Datamonitor 에따르면 1) 세계물류시장규모는 2007 년 8.046 억 달러 (925 조 2.900 억원. 1 달러당 1.1 50 원적용 ) 로 2003 년에비해연평균 6.2% 증가하였으 며. 2012 년에는 2007 년대비연평균 5.3% 증가한 1 조 406 억달러로전망하고있다 특히최근세계물류시장을주도하고있는제 3 자물류시장의경우에는글로벌물류업체는시장 점유율향상, 진입장벽형성및리스크분산을위해적극적으로기업간인수합병 (M&A) 이 이 루어지고있으며, 이로인해몇몇대형물류기업이글로별네트워크를구축하고국제물류시장을통합 장악해나가고있는실정이다. 이와같은대표적인사례가 DPWN( 독일 ) 의 Exel{ 영국 ) 인수 ( 05.12). DB( 독일 ) 의 Bax Global{ 미국 ) 인수 ( 060 1). TNT( 네텔란드 ) 의 Wilson Logistics ( 스웨댄 ) 인수 ( 04.06) 등이다한연, 우리나라의경우 2008년기준으로 1 만여개제조업체가해외에진출해있고국가경제구조가대외의존도가높아국제울류수요가높음에도불구하고우리나라불류기업의영업범위는 해외로진출하지못하고대부분국내시장에한정되어있다 이는 34 만여개에달하는국내물류 기업이한정된국내물류시장에서서로경쟁하다보니해외물류시장에진출할수있는규모로까 서울대학교경영학과박사과정.. 서울대학교경영학과부교수 1) Datamonitor. Global Logistics: Industry Profile. 2008.12 15
經營 뿜報論훌홉 지성장하지못하는악순환에기인한다 2) 더욱이우리나라의제조기업은불류서비스자체를부가가치를생산하기위한하나의수단으로만간주하려는특성이강해제 3자가세공하는울퓨서비스가자신이왼하는요구 ( 저비용에고효율서비스 ) 에부합하지않을경우판류서비스를쉽게내부화하여자가물류또는 2자물류를발전시켰기때문에우리나라물류기업이종합물류기업으로써글로벌물류시장에진출하는기회를가로막는역할을하여왔다따라서본연구에서는우리나라물류기업의현황을살펴보고우리나라불류기업이글로별물류시장에서가진경쟁력요인과향후경쟁력을가지기위해가져야하는요인은무엇인지휠분석해보고자한다 3) II. 우리나라물류산업의현황및관련법제도 2.1 물류산업의현황물류 ( 物流 ) 에대해우리나라의 r 물류정책기본법 제 2조제 1 항제 1 호에서는 재화가공급자로부터조달 생산되어수요자에게전달되거나소비자로부터회수되어폐기될때까지이루어지는운송 보관 하역 ( 하역 ) 등과이에부가되어가치를창출하는가공 조럽 분류 수라 포장 상표부착 판매 정보통신등 으로정의하고있다그러나 2007년 12월통계청이고시한제 9차한국표준산업분류에따르면물류산업은운수업으로구분되어있으며, 운수업에는 81 개의업종이포함되어있다즉우리나라에서는물류산업이포괄적인의미에서운수업에포함될뿐독럽적으로구 분되어정의되어있지는않다 따라서본연구에서는우리나라물류산업의현황을분석하기위하 여통계청의한국표준산업분류에따른운수업통계연보를사용하고자한다 운수엽통계에따르면, 물류산업에총사하는우리나라의기업체수는 2007 년기준으로 34 만 1.788 개업체가있으며, 이는 1997년 18만 9.909개에비해연평균 6.1% 증가한수치이다이들기업이고용한종업원수는 2007년 105만명으로 1997 년 75만 6.140명대비연평균 3.3% 증가하였다따라서업체당평균종업원수는 2007년 3.1 명으로 1997년 4.0명에비해업체당종업원규모가다소감소하였다이들종업왼전체의임금은 2007년 17조 8.196 억원으로 1997 년에비해연평균 7.4% 증가하였는데, 1 인당연평균급여액은 2007년 1. 697만원으로 1997년 1, 158 만원에비해연평균 3.9% 증가하는수준이었다 2) 통계청의운수업조사에따르면 2007' 냥우리나라물류기엽의매출액수준은엽제당 3 억원에불과 3) 본논문은한국해양수산개발원에서 2009 년기본과제로수행한 글로벌리더물류기업성장선략연구 의일부 내용을발훼 정리함 16
우리나라물류산업의현황맞경쟁력분석 물류기엽의총매출액은 1997 년 43조 5.254 억원에서 2007 년 102조 4, 303 억원으로연평균 8.9% 성장하였으나매출액에서영업비용이차지하는비율이 2007 년 89.7% 로영업수익은 10.3% 에이른다한편물류산업의부가가치는 2007 년 41 조 5, 208 억왼으로 1997 년이후연평 균 6.6% 증가하였으며, 유형자산도 2007 년 125 조 1. 229 억원으로 1997 년이후 10.4% 의 높 은증가세를보이고있다 이러한물류산업전체의외형척인발전에도불구하고업체당매출액은 2007 년 3 억원수준에불 과하며, 업체당유형자산도 3 억 6, 610 만원수준으로타산업에비해낮은수준이다즉우리나라 의물류산업은외형적인발진에도불구하고내형적으로는소규오물류업체의난립으로인하여업 체당매출액과고정자산은낮고산업에종사하는종업원의임금수준도낮은영세성을벗어나지못 하는문제점을가지고있다 년도 표 1 > 우리나라운수업현황추이 (1997~2007 년 ) 기업체수 종사자수 급여액 매출액 영업비용 부가가치 유형고정 X댄 ( 개 ) ( 명 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만원 ) ( 백만웬 ) ( 액만원 ) 1997 189,909 756.140 8,757,807 43,525,381 38,252,910 21. 814,038 46,673 343 1998 193,949 739,823 8,316,374 47,322,840 41.956,702 21.614,726 51.742,796 I 1999 218,081 791.220 8,952,241 49,646.499 43.473,538 23,586,632 57,507,722 2000 246,962 832,336 9,932.456 54,634,052 47,754,883 25,734,238 65.488,320 2001 283,342 938.430 11,706,115 60,119,702 52.94 1.1 21 29,049,958 80.452,861 2002 298,148 974,791 12,840.471 63.488,343 56,509,780 31.106,641 79,00 1.055 2003 318,399 976,614 14,136.429 67,053,366 59,50 1.745 32,826,545 86,689,239 2004 324,922 1,007,826 15,22 1. 536 81,621,520 72,287,794 36,141,659 99,989,326 2005 329,518 1,014,794 16,108.483 87,763,829 78,534,577 37,095,513 103,019,337 2006 337,837 1,035,099 17,042,211 91.415,971 82,556,885 38,240,071 116.431.168 2007 341.788 1.050,255 17,819,604 102.430,262 91.856,399 41. 520,809 125,122,904 CAGR 6.1% 3.3% 7.4% 8.9% 9.2% 6.6% 10.4% 자료통계청 운수업조사 1997-2007 2.2 물류산업관련법 2.2.1 물류정책기본법 20G8 년 2 월 4 일시행된 물류정잭기본법 은 1992 년시행된 화물유통촉진법 을개정한것으 로우리나라 불류체계의효율화 물류산업의경쟁력강화및물류의선진화 국제화를위하여국 17 -
* 훌營 홉報論훌훌 내외물류정책 계획의수립 시행및지원에관한기본적인사항을정함으로써국민경제의발전에이바지함을목적 으로한다 ( 제 1 조 ) 물류정책기본볍 은우리나라물류정책을종합하고조정하기위해국토해양부장관이필요하다고판단될경우물동량의발생현황과이동경로, 물류시설 장비의현황과이용실태 물류인력과물류체계의현황, 불류비, 물류산업과국제물류의현황등에대한울류현황조사를실시하도록하고있다아울러 10년단위의국가울류기본계획을 5년마다수립하고, 연도별시행계획을수립하도록하고있다이와더불어특별시장및광역시장은지역물류정책의기본방향을설정한 10년단위의지역물류기본계획을 5년마다수립하도록하고있다아울러 물류정책기본법 은국가물류정책과관련한주요사항을심의하기위해국무총리를위원장으로 24명의위원으로구성된국가물류정책위원회를설치하여, 국가물류체계의표율화에관한중요정책사항, 물류시설의종합적인개발계획의수립에관한사항, 물류산업의육성 발전에관 한중요정책사항, 국제물류의촉진 지원에관한중요정책사항 r 물류정책기본볍 또는다른 볍률에서국가물류정책위원회의심의를거치도록한사항 그밖에국가물류체계및물류산업에관한중요한사항으로서위원장이회의에부치는사항등에대하여심의 조정하고있다한편 물류정책기본법 J 3장에서는물류시설장비의확충, 물류표준화, 물류정보화등을촉진하기위한제도를마련하고있으며, 4장에서는물류산업의경쟁력을강화하기위한물류산업육성, 종합물류기업인증제도, 국제물류주선엽등록제도, 물류인력양성제도및물류관련단체의육성제도등을두고있다아울러 5장에서는물류의선진화및국제화를위해울류관련연구개발은물온환경친화적물류를촉진하기위한시책올강구하도록하고있으며, 국제물류협력체계구축, 국내물류기업의해외진출, 해외불류기업의유치및환적 ( 환적 ) 화물의유치등국제물류촉진을위한국제물류촉진및지원방안을마련하고있다 2.2.2 물류시설의개발및운영에관한법률 1996년제정된 유통단지개발촉진법 을 2008 년개정한 r 물류시설의개발및운영에관한법률 은물류시설의합리적인배치 운영, 원활한물류시설용지의공급을통해물류산업의발전을촉진함으로써국가경쟁력을강화하고국토의균형있는발전과국민경제의발전을도모하는데목적이있다 ( 제 1 조 ) 본법에서는각종물류시설과물류단지시설을정의하고있으며, 이들시설에대한운영, 개발, 지원방안등을마련하고있다아울러물류시설개발종합계획을국토해양부장관으로하여금수립하도록하고있다 18
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 2.3 물류산업관련계획및제도 2.3.1 국가물류기본계획 (2006-2020) 2001 년 화물유통촉진법 에의해건설교통부에서는국가물류기본계획 (2001-202 이을수립하 였으나.5 년마다국가물류기본계획의타당성여부를검토하여기본계획에반영해야한다는법률적 근거에의해 2006 년국가물류기본계획 (2001-2020) 의 일부를수정하여 국가물류기본계획 (2006-2020) J 을수립하였다 국가물류기본계획을수정한배경에는글로벌물류의수요증가, 동북아울류시장의급성장및 중국경제의대두, 전자상거래의급속한확산, 공급사슬관리의확산.3 자불류의활성화등물류산 업에있어서의글로별경쟁환경이급속도록변화하였기때문이다 이러한환경변화를검토하여 새롭게수정한 국가물류기본계획 (2006-202이 의비전은 2020년글로벌물류강국의설현에있으며, 세부적으로는통북아공동번영을주도하는물류중심국, 글로벌부가가치를창출하는물류산업국, 첨단지식기반경제를선도하는물류선진국실현에있다이를실현하기위한 5대추진전략은 1) 글로벌물류체계의구축. 2) 하드웨어몰류인프라의확충. 3) 소프트웨어물류시스템의 강화. 4) 고부가가치물류산업의육성. 5) 물류정책의통합추진체계확립등에있다 국가물류기본계획 (2006-2020) J 의 5대추진전략별추진과제를살펴보면다음과같다 표 2> 국가물류기본계획 (2006~2020) 의 5 대추진전략별추진과제 5 때추진전략 글로벌물류체계 구축 추진과제 1 주요공항, 항만의인프라확충및국제물류센터화 주요공항 항만및배후물류단지의지속적개발및효율성제고 주요국제물류거점 ( 공항, 항만 ) 배후단지의국제물류기지화 2 동북아물류네트워크연계강화 동북아항공자유권역형성 환황해권 환동해권피더네트워크구축 대륙철도연계사업추진 아시안하이웨이연계사업추진 복합운송활성화 글로벌물류협력체계의강화 3 글로벌물류기업을유치하기위한적극적이고개방적인영업활동기반구축 주요국제물류거점및배후단지의자유무역지역등운영활성화 세계적인물류기업에대한유치활동강화 4 남북교류확대에따른물류네트워크구축기반조성 남북철도연결사업지속적추진 남북간출입국관리시설및절차개선 개성공업지구내물류단지건설추진 남북한통합물류망구축을위한법 1 제도차원의장애요인발굴및대 응방안마련 19
經營 뿜報論훌 표 2) 국가물류기본계획 (2006-2020) 의 5 대추진전략빌추진과제 ( 계속 ) 5 대추진전략추진과제 하드웨어 l 물류거점시설종합개발및활성화추진 물유시설개발에관한종합계획수럽 전국단위의허브앤스포크 (H ub&spoke) 울류네트워크구축을위한불 류교통시설의확충및기능재정비 2 산업및물류거점간연계기능강화 주요운송거점및물류시설간연계강화 산업단지내물류기능강화 농수산불유통체가 l 합리화추진 3 지역물류기능활성화를위한지역물류개선사업추진 시 도단위지역물류기본계획수립 지역물류합리화를위한물류거점시설개발 4 대량화물수송활성화 물류인프라확충 철도물류의활성화및효율화를위한지원강화 연안해운의활성화및효율화를위한지원강화 5 물류거점의연계수송체계효율화를위한하역시설및장비선진화 멸티모달확산을위한복합화물터미널, 공항항만배후부지, 첼도물류 시설등의기계화 자동화추진 고단적재시스범도입을통한 CY 운영효율성제고 공간부족해소를위한기존항만 공항배후물류단지의복충화, 자동화 추진 6 친환경물류체계의구축 안전성확보및공해물질저감을위한대체운송수단활용제고 유해물질, 폐기물등위험물의수송관리체계강화 환경친화적첨단물류기술개발지원체계구축 1 국가물류정보화및네트워크화추진 각부처간운영되는단일물류정보망의연계확대를위한종합물류정보 망활성화추진 정부민간정보네트워크연계강화를위한산엽별종합유통정보망구축 및활성화지왼 중소전문물류기업정보화지원사업추진 2 물류표준체계의확대 국가물류표준화추진 소프트웨어 국가물류표준체계의확산을위한국제협력강화 물류시스템강화 물류정보부문의표준화확산유도 3 미래형첨단물류기술의개발및보급 첨단물류시설 장비 시스템기술개발지원 중소물류기업의물류신기술도입지원 물류신기술의도입및확산을위한지원강화 4 전문물류인력육성을위한제도적지원강화 물류전문인력양성기관육성및지원 물류전문기엽의인력육성및확보지원 0 물류관련자격제도의개선빛확대를통한물류인력자질향상 20
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 표 2> 국기물류기본계획 (2006~2020) 의 5 대추진전략별추진과제 ( 계속 ) 5 대추진전략추진과제 1 물류전문기업육성추진 글로벌종합물류기업육성을위한제도적지원방안마련 一 관련제도마련 (2009-2010) (2011-2015) 울류기업의종합화 대형화추진 제 3 자물류시장활성화추진 및글로별종합물류기업육성제도시행 제 3 자물류이용화주에대한화주지왼제도마련 (2007-201 0) 화주의물류부문아웃소싱유도를위한물류아웃소싱선진사폐구축 및발굴 (2006-2010) 물류실행기능을담당하는기능별증소전문물류기업의경쟁력강화를 위한지원방안마련및추진 지원방안마련 (2007) 기능별중소전문물류기업육성및지원방안시행 (2007-2015) 2 물류시장의투명성제고 고부가가치 화물운송시장의합리적가격구조확산을위한수급불균형해소 물류산업육성 화물자동차운송업의자유경쟁체제확산을통한투명성, 공정성강화 o 화주등소비자보호를위한물류분야소비자보호제도정착 물류정책의 통합추진체계 확립 물류산업개별업종별안정화, 선진화정책추진 3 글로벌물류부가가치획득을위한국내물류기업의국제화지원 국내물류기업의해외진출유도를위한국가차원의지원체계구축 국제물류지원단의기능활성화 국내제조기업의해외진출에따른국내물류기엽의동반진출확대를 위한성공사례구축및발굴 국내물류전문기업의해외진출지원 - 국내물류기업과글로벌물류기업의전략적제휴지원빛활성화 금융과물류산업을연계한글로벌항만물류네트워크구축추진 글로벌항만물류네트워크구축기본계획수럽 해외진출지원및해외거정확보지왼을위한금융시스템구축 해외동향조사 전략수립, 해외진출지원등을위한글로별항만물류 네트워크전담기관육성추진 1 물류정책의통합관리기능강화 2 물류관련통계체계정비 자료국토해양부, 국가물류기본계획 (2006-2020). 2006 2.3.2 물류기업육성정책 국가불류기본계획 (2006-2020)J 의 세부추진과제를상펴보면대부분물류시설 ( 특히인프라 구축 ) 건설에집중되어있으며 r 국가물류기본계획 (2006-2020L 에서우리나라물류기업의글 로벌화지원을위한제도는 물류전문기업육성추진 과 글로별물류부가가치획득을위한국내물 21
* 형쩔 홉報홉웅훌훌 류기업의국제화지원제도 에불과하다 가종합물류기업인증제도 고부가가치물류산업을육성하기위한추진과제의하나인물류전문기업육성추진은크게 3 개의 과제로나누어져있다 첫째는글로벌종합물류기업육성을위한제도적지원방안을마련하는것 에있으며, 둘째는제 3자물류시장의활성화추진에있고, 셋째로는중소전문물류기업의경쟁력강화를위한지원방안마련및추진에있다이로인해우리나라에서는지난 2006 년 1 월 1 일부터종합물류기업인증제도를실행하고있는데, 이는자가물류중심의물류구조와영세물류기업중심의기능별물류서비스를경쟁력있는물류전문기업중심의종합물류서비스로개편하기위한제도이다 2008 년 12월말현재 31 개기업이종합물류기업으로인증되어있으며, 이중 9개기업은단독으로나머지는 22 개기업은 56 개기업과제휴하여종합물류기업으로인증받고있다종합물류기업으로써인증을받은대부분기업은육상화물운송, 해상화물운송, 창고, 화물취급, 화물주선업을종사하는기업이다 나글로별물류네트워크구축사업 글로별물류산업의규모가증가 4) 하였으며, 세계물류시장의독과점화경향이 5) 확연히나타냐 면서우리나라물류기업의해외시장진출을통한경쟁력강화의필요성이대두됨에따라, 2006 년 국토해양부는해외물류거점확보및물류기업의해외진출을지원하고이를통해우리나라항만을 중심으로신규화물을창출하기위한글로벌물류네트워크구축계획을수립하였다 계획의원활한실행을위해우리나라정부는 2007 년금융기관, 물류기업, 건설사, 관련협회퉁 이참여하는 국제물류투자협의체 를구성하였으며, 투자우선순위에따라진출국가별항만, 물류 센터등에대한단계별투자를위한 글로벌네트워크구축을위한기본계획 을수립하였다 아울러 물류기업의해외진출을지원하는금융시스댐으로써총 1 조 3, 800억원규모의국제물류투자펀드 를조성하였다이와더불어해외투자의사결정지훤에펼요한투자정보를체계적으로조사 분석 하여국내기관투자자및물류기업등에제공하기위한한국해양수산개발원내에국제물류투자분 석센터를운영중에있다 4) 2001 년 4, 965 억달러규모에서 2005 년 5, 911 억달려규모로약 19% 증가 5) 세계 10 대터미널운영사가세계컨테이너물통량의 41. 3% 처리 22
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 m 우리나라물류기업의해외진출사례 6) 우리나라의대표적인물류기업은한진해운, 현대상선, 대한통운, 동부익스프레스등이다 이틀 불류기업의해외진출은 1972 년대한통운이일본동경지점을개설하면서부터시작되어 2007년까지총 44건의해외투자가이루어졌다 그러나 2008년에는금융위기로해외투자에대해주춤한모습을보이고있다그러나이들우리나라 4대물류기업의해외진출은한진해운과현대상선은선사로써그리고대한통운과동부익스프레스는육상운송사로써해외지점, 터미널사업, 현지합작회사설립등해외영업망확대또는항만관련물류사업에한정된해외진출이라는한계점을보여왔다 그러나범한판토스, 글로비스. CJ GL8 등과같은물류기업은종합물류기업으로써해외영업망 이나항만관련울류산업에한정되어해외로진출하기보다는해상, 항공, 철도, 육상, 창고및통관, 국제특송, 물류센터운영, 물류컨설팅사업으로글로벌물류산업진출을모색하고있다는점에서앞서언급한 4대물류기업과의차별화를이루고있다 3.1 범한판토스 1977년설럽된범한판토스는해상운송, 항공운송, 철도 육상운송, 국제특송, 통관, 창고, 물류컨설팅등의서비스를제공하는종합물류기업으로현재전세계 1. 000여개사에물류서비스를제공하여 2008년기준으로 2조 3.000억원규모의매출을올리고있다. 이중해외를대상으로한매출액은 1 조 1.000억원규모로전체매출액의 47.3% 를차지하고있으며, 나머지 1 조 2.000 억 원은국내시장에서담당하고있다 - 특히해외에서발생하는매출액규모는 2005 년 2.875 억원 대비연평균 56.7% 의높은성장세를기록하고있다. 범한판토스가제공하는물류서비스의특정을살펴보면다음과같다이러한물류서비스를기반으로범한판토스는 1994년동경지사개설을시작으로 2000년홍콩, 대련, 심양사무소.2001 년상해창고법인.2002년네덜란드암스테르담지사및중국북경지사, 2003년영국.2004년폴란드, 프랑스. 2005년오스트리아, 카자흐스탄, 모스크바, 두바이, 키예 프, 중국 LG 전자 0/8. 베네룩스.2008 년오만.2009 년사우디아라비아등 30 여국 70 개법인 및지사를설립운영해오고있다이상과같이범한판토스가글로벌물류시장에서성공할수있었던요인은연간해운은약 170만 TEU. 항공은약 27 만톤의화볼을확보함으로써선사및항공사와전략적우대서비스계약을체 6) 한국무역협회세계물류시장을선정하라 2009. 7 23
* 쩔쩔 홈報좁웅홉용 표 3) 범한판토스의물류서비스특징 율휴서비스영역 내용 o 세계 150 여개정기선선사와연계 - 전략적우대서비스계약 (Service Contract) 흔재화물 (LCL) 은자체서비스 ( 적입및운송 ) 제공 해상운송 석유, 석유화학제품, 정유공장, 발전설비, 가스터미널등별크및프로젝트화물운송에특화 출하시점에서최종현장도착지까지의운송계획에서사후관리까지종합뭉류서비스제공 16, OOOm 규모의인천국제공항물류센터운영 워크스테이션 (Work Station), 바이패스라인 (B y-pass Line) 스토리 지라인 (Storage Line) 등첨단물류시설구비 항공운송 항공수출입, 콘솔 전세기 국제특송 Sea & Air 복합운송, 통관, 보관동맞춤형물류서비스제공 Paperless 서비스제공서류작업에대한시간및비용절감, 실시간항공화물정보제공동 TS R. TCR 서비스제공 철도 육상운송 - CIS 및중앙아시아지역네트워크기반 국내유일의러시아, 카자흐스탄통관면허보유 - 4,000 FEU급 SOC Shipper' s Own Cargo 확보 VM I( Vendor Managed Inventory) 허브운영 VAL(Value Added Logistics) 서비스 - ( 재 ) 포장, 라엘링, 태깅 (Tagging), 샘플링, 수리풍 창고및통관서비스 JIT 에서 JIS(Just In Second) 으로변화 WMS(Warehouse Management System) 개발 운영및 글로별싱글 윈도우 시스템과연계하여글로벌공급망의가시성 (Visibility) 확보 자체통관업체운영 - 판토스시스템, EDMS 시스댐운영 아시아및중동지역에 Global Express(GX) 서비스제공 국제특송 - 아시아지역에 one day 서비스, 인도지역은 2 day 서비스제공 2008 년 5 월이후두바이법인을통해중통지역에통관 배송서비스제공 e-speed Track{ 해외화물추적시스템 ) 운영 물류컨설팅 SCM 전영역에걸친최적화된물류시스템구축지왼 자료한국무역협회세계물류시장을선점하라 2009. 07 결할수있었기때문이다즉운송사, 선사가아닌물류기업으로써화주로부터서비스할고정된물 량을확보함으로써규모의경제의논리에따라선사또는항공사와전략적으로운송서비스계약을 체결할수있어해외진출이타물류기업 ( 포워더 ) 보다수월했던것이다그러나여기에는범한판 토스만의물류 IT 경쟁력과물류전문인력을확보하기위한노력이있었기때문에가능했던것이 24
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 다아울러대형화와전문화를지향하면서고객마다차별화된물류서비스를제공하였던점도범한 판토스가해외진출을성공적으로이끌었던요인으로작용한다 표 4> 범한판토스의해외시장진출현황 지역 진출현황 미국 마주 - 시애틀, 샌프란시스코.LA. 갈렉시코, 시카고, 애틀랜타 댈러스, 뉴욕, 중남미 마이애미등 멕시코 중국 화북, 화중, 화남지역에 3 개사업부운영 상하이, 헨진, 칭다오를포함한 30 여개도시 2008 년히타치솔류션사업부의전자제품국제운송파트너일본 2008 년도시바 TV의국제운송파트너로선정 2009 년중동진출마스터플랜 MELB: Middle East Logistics Belt) 프로젝트완수 중동 / 오세아니아 / 동남아 터키, 샤우디아라비아두바이 1 오만등 동남아 인도네시아, 태국, 베트남, 캄보디아, 인도, 말레이시아 싱가포르등 유럽 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 폴란드, 스페인동 모스크바, 알마티 키예프 독립국가연합 (CIS) 2007년 6월모스크바에투치코바물류단지건설및운영 TS R. TCR TMR. TMGR 둥과연계자료 : 한국무역협회세계물류시장을선접하라 2009. 07 3.2 글로비스 2001 년설립된글로비스는현대 기아자동차의물류담당그룹사로써미국내현대 기아자동차의물류서비스를수행하기위해현대 기아자동차와동반진출함으로써안정적인물량을확보하연서급속한성장을보인물류기업이다 7) 글로비스의매출액수준을살펴보면.2008년 3조 652 억원으로 2001 년 1.985억원에대비하여연평균 47.8% 의높은성장세를보이고있으며, 영업이익도 2008년 1. 291 억원으로매출액의 4.2% 를차지하고있다한편 2002년 11 월글로비스아메리카설립을시작으로 2009년현재까지 9개국에 13개의법인과 2개의지사. 5개의사무소, 3개의분공사를운영하고있다 7) 대표적인 Piggy-backing 진출기업 25
* 행홈 홉報홉 i 훌홈 자료허문구국내물류기업의해외진출성공사례와시사점글로벌리더불류기업성장전략연구워크 숍 2009. 11 그림 1 ) 글로비스의해외진출현황 글로비스의물류사업영역은국제물류, 국내물류, 글로벌물류. CKD(Comp)eted Knock Down) 유통, 중고차유통등으로구분된다. 표 5) 글로비스의사업영역 국제울류국내물류 CKD 유통중고차유통 수출 / 수입물류 ( 해상, 항공. TSRl 해운, 항만하역사업 제 3국간물류 운송 ( 육상, 철도. 연안해운 ) 물류컨설팅 물류센터및포장 물류장비임대 현대자동차 ( 미국, 체코 ) 기아자동차 ( 슬로바키아, 조지아 ) 경매장운영 ( 우리나라의분당, 시화 ) 도매 현지내륙운송 글로별물류 보관 수출 / 수입물류 자료한국무역협회세계물류시장을선점하라 2009. 07-26 -
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 3.3 CJ GLS 1998년제 3자물류전문기업으로설립된 CJ GLS는물류시설에기반을둔기존물류기업과달리 SCM 전문인력과정보시스템등에기반한 One-Stop Tota! 물류아웃소싱서비스를제공하는기업으로성장해오고있다 2008년 CJ GLS의매출액은 6.305억원으로 2007년대비 21% 성장하였으며, 해외법인의매출액을합하면 9.000억원에달한다 CJ GLS가제공하는물류서비스를종합정리해보면다음과같다 표 6> CJ GLS 의물류서비스내역 구훈 Tota! 율류 Outsourcing 서비스 때용 창고관리시스댐 (WMS). 수송관리시스템 (TMS) 을기반 - 2008 년국내 230 여개사, 글로벌 30 여개사에서비스 제공 식품, 잡화, 유통. 제약, 의류, 자동차부품, 산업재. 전 기, 전자동 주문관리, 재고관리. Pick & Pack. 집하, 수송, 배송, 반품, 유통가공, 회수물류. Data Mining 및해상 / 항 공포워딩, 통관서비스퉁제공 택배 물류컨셜탱서비스 On Ji ne 판매기업에특화된서비스제공 - 국내 700 개영업점운영 Door-to-Door 서비스제공 CJ GLS 의역접사업분야 우수현장전문인력확보 - 석 박사급 50' 정 자료 : 한국무역협회세계물류시장올선점하라 2009. 07 고객의 SCM 분석을통한맞춤형물류시스댐구축 CJ GLS 의해외진출은 2005 년중국청도에현지법인을설립하연서시작되었으며, 이후중국 산동성. 북경, 천진, 상해, 요녕성, 광주. 심천등지에물류대행서비스를제공하고있다 아울러 2006 년에는싱가포르에 CJ GLS Asia 8 ) 를설럽하여동남아시아지역에물류서비스를제공하고 있으며.2007 년미국법인 Cj GLS 아메리카.2008 년멕시코법인등을설립하는등 127ß 국 26 개법인및 100 여개글로벌파트너사를통해물류서비스를제공하고있다 8) 싱가포르최대민간물류기엽은 AEH 사를인수하여설립됨 27
* 혈쩔 홉報훌율홉훌 N. 우리나라물류산업의경쟁력 9) 우리나라물류산업의경쟁력을분석하기위해경쟁력분석을하기위해표본추출한전국의물류 / 해운 / 항공등관련분야전문가 250' 청을대상으로 2009년 7월 1 일부터 10일까지총 10일간설문플실시하였다설문은우편과 e-mail을통해이루어졌으며, 응답률은 81% 수준이었다본연구에서는기존의선행연구를검토하여울류산업의경쟁력을분석하기위하여물류산업의경쟁력을결정짓는외부환경요인과물류산업자체의경쟁력을결정짓는내부요인으로구분하고 6 개의중분류요인과 187R 의세부요인을선정하여설문서를작성하였다설문결과에따르연.6 개중분류에의한우리나라물류산업의경쟁요소중가장경쟁력이높다고판단되는요인은기술요인 (3.41) 으로평가되었다그다음으로경쟁력이높은요인에는 물류연 결성요인 (3.40). 물류경제요인 (2.83) 등의순으로나타났다여기서 기술요인 을제외한나 머지 물류연결성요인 과 물류경제요인 은물류산업의경쟁력을결정짓는외부환경요인으로써, 1 는우리나라물류산업이자체적으로가진내부경쟁요인보다는외부환경요인에보다많이영향을 받고있다는것올보여주는결과이다 한편우리나라물류산업의경쟁력을저해하는가장큰요인은 시장요인 (2 50) 으로노동시장과 납융시상의불안정성이작용한것으로분석된다그다음으로는제도요인 (2.65) 과 인프라요인 (258) 등의순으로나타나고있다특이한점은물류산업에대한우리나라의법률시스댐이통합 운영되지못함으로인해국내외물류기업에많은혼란을줌으로써물류산업의경쟁력을저해하는요인으로작용한다는점이다또한지난수십년간정부주도의인프라확충노력에도불구하고우리나라의물류인프라수준이아직까지우리나라의물류산업경쟁력을저해하는요안으로작용하고있다는것이다이는항만및공항과같은대형사회간접자본이투입되는기간시설에비해창고시설과같이민간주도형인프라시설에대해충분한자본이투엽되지못하고시설또한낙후되어있기때문으로분석된다 9) 김수엽, 이성우 김찬호송주미 글로벌리더울류기업성장전략연구최종보고자료 한국해양수산개발원 2009. 10 28
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 표 7) 중분류요인에대한순위평가 순위충분류요인점수소분류요인 ( 평가점수 ) 자동화 (338) 1 기술요인 3.4 1 R&D (3.26) 정보화 (3.59) 동북아지역에서의경쟁력 (3 50) 2 물류연결성요인 3.40 복합수송의용이성 (3 39) 외국과의물류연결성 (331) 부가가치서비스 (2 11) 3 울류경제요인 2.83 FTZ의유무및활용가능성 (306) 불류허브의가능성 (333) 정부지원 (2.74) 4 제도요인 2.65 세관 ( 통관 ) (3.15) 법률시스템 (207) 5 인프라요인 2.58 창고 (2.07) 사회간접자본 ( 항만등 ) (3.30) 도로수송망 (2.38) 금융시장 (2.28) 6 시장요인 2.50 국내물류시장 ( 규모 / 성장성 ) (308) 노동시장 (2.15) 시장요인 을휴연결성요인 인프라요인 율류경제요인 제도요인 주접수는옹답자의평균점수임 (5 점척도 ) 자료김수엽, 이성우김찬호송주미글로벌리더불류기업성장전략연구최종보고자료한국해양수산개발원 2009. 10 29
* 옆흉 홈報훌웅훌 V. 결론 세계의불류시장은글로벌화와산업의수직적분업화로인하여급속한성장을보이고있다 Datamonitor사에따르면, 세계물류시장규모는 2007 년 8.046 억달러로 2003년에비해연평균 6.2% 증가하였으며, 향후 2012년에는 1 조 406 억달러로 2007년에대비연평균 5.3% 증가할것으로전망되고있다또한글로별물류기업은기업간인수합병 (M&A) 를통해대형화되어몇몇글로별물류기업이세계물류시장을장악해나가고있다그러나우리나라의물류산업의경우에는물류산업에대한통계조차만들어져있지않을뿐더러물류산업이포함된운수엽의통계를살펴보아도물류기업의과잉공급으로인해시장규모는세계물류시장의 11.1% 를차지하는규모로성장했음에도불구하고물류기업의연매출액은평균 3 억원수준에머물러았으며, 유형자산도업체당 3 억 6천만원수준에머무르는등영세성을벗어나지못하고있다이러한우리나라물류산업의영세성을탈피하고물류산업을새로운국가경제의신성장똥력으로발전시키고자정부는 물류정책기본법 물류시설의개발및운영에관한법률 등을정비하고, 국가물류기본계획 (2006~2020r을수립하여글로벌경쟁력을갖춘물류전문기업을육성하고글로벌물류네트워크구축사업둥을전개해나가고있다 물론우리나라에도범한판토스, 글로비스. CJ GLS 둥내륙운송또는항만산업에관련이적은물류기업이성공적으로해외진출을꾀하고있지만. 아직까지우리나라물류산업이경쟁력을제고시키기위해서는많은노력을필요로하고있다. 설문조사결과우리나라물류산업은물류산업자체가가진경쟁력보다는외부환경요인에많이의존하고있는것으로나타나고있다즉 정보화, 자동화, R&D 능력 등물류산업자체의기술력도물류산업의경쟁력을제고시키는요인으로작용하였으나, 이보다우리나라의지리적위치로인한 물류연결성요인 또는정부의제도적요인이우리나라물류산업경쟁력제고에더많은영향을미치고있는것으로판단되어진다더욱이우리나라물류기업의영세성으로인해정부주도로 사회간접자본이투자된 10) 공항, 항만및도로둥이지속적으로건설 운영되어왔음에도불구하 고창고와같이민간이주도하여투자하여할물류시설은부족하거나현대화되지못해우리나라물 10) 우리나라의제 2차중기교통시설투자계획 2005-2009년에따르면 5년간도로, 철도, 공항. 항만및기타물류시설퉁에총 118억원이투자될계획이었으며이중 54.1% 인 64.1 조왼이국가에서충당하는것으로계획됨또한아직까지계획이완료되지는못했지만제 3차증기교통시설투자계획 ( 안 ) 2010-2014년에따르면국가교 통시설에대해 5 년간총 94 조원의투자가예상되며 이중정부부담이약 67% 로계획안이마련되고있음 30
우리나라물류산업의현황및경쟁력분석 류산업의경쟁력을저하시키는데중요한요인으로작용하고있다또한우리나라의금융시장이나노동시장부분에있어서도물류산엽의경쟁력제고에부정적인영향을마치는것으로분석되었다따라서우리나라의물류산업이경쟁력을갖추기위해서는국가주도의사회간접자본투자에의한물류시설확충하는것도중요하지만민간이국가제정에기대어시설을확충하는것에서탈피하여민간스스로시설을확충하고현대화하는데많은노력을기올여야한다는것이며, 이러한환경을조성하기위해정부에서는물류사업하기좋은노동 급융, 물류관련법률시스템을정비해나가기위해노력해야한다는것이다 참고문헌 l. Datamonitor. Global Logistics: Industry Profile. 2008.12 2 국토해양부, 국가물류기본계획 (2006-2020). 2006 3 김수엽, 이성우, 김찬호, 송주미글로벌리더물류기업성장전략연구최종보고자료한국 해양수산개발원 2009. 10 4 한국무역협회세계물류시장을선점하라 2009. 7 5 허문구국내물류기업의해외진출성공사례와시사정, 글로벌리더물류기업성장전략연구 워크숍 2009 1l. 6 법제처홈페이지 (http://www.moleg.go.kr/) 7 통계청홈페이지 (http://www.kosis.k r/) 31