2015. 4. 15 (15-29 호 ) : Retail clinic, 유통과의료의융합모델부상 미국의건강보험개혁 ( 오바마케어 ) 과의료시장변화 Retail clinic, 유통과의료의융합 CVS와 Walmart의사례 최근동향및시사점
오바마케어시행이후미국의료산업에서는 walk-in clinic과 urgent care center 등병원의일부기능을대체할수있는새로운형태의사업모델이부상. 이러한사업분야에가장활발하게진출하고있는기업은 CVS, Walmart 와같은대형유통기업이며새로운융합모델을기반으로의료시장내영향력을확대 미국의건강보험개혁 ( 오바마케어 ) 과의료시장변화 미국정부는 2014년부터전국민의건강보험가입의무화를골자로하는건강보험개혁법 (Affordable Care Act) 을시행 이른바오바마케어라불리는건강보험개혁법의정식명칭은환자보호및부담적정보험법 (PPACA, Patient Protection and Affordable Care Act) - 민영보험에만의존하던기존건강보험시스템을바꾸고, 저소득층무보험자의건강보험가입과중산층에대한보조금지급을통해의료비부담을완화하는것이목적 전체미국인의 60% 이상이민영건강보험에의존하고있으며, 공공또는민영건강보험중어디에도속하지못한무보험자의비율도 15% 내외로높은수준 그러나건강보험가입의무화를골자로하는오바마케어시행을전후하여 17~18% 수준이던무보험자비율이 13% 대로크게하락 구분 정식명칭 시행 [ 표 1] 오바마케어주요내용 [ 그림 1] 미국건강보험가입현황 내용 Patient Protection and Affordable Care Act ( 환자보호및부담적정보험법 ) 2014 년 1 월 목적 주요내용 자료 : 언론기사 저소득소외계층의의료보험혜택확대 2014 년까지전국민의건강보험가입의무화 - 의무가입대상이미가입시벌금부과 - 보험료정부보조 기존병력, 노령등의이유로보험가입거부금지 자료 : CDC, 2014 년은 9 월말기준 의료정책변화로인한소비자의의료비부담상승과기존의료시스템의저효율고비용구조등으로인해 Retail clinic( 대형마트, 슈퍼마켓, 약국등에위치하여감기치료및예방접종과같은비교적간단한진료를실시하는곳 ) 이라는새로운형태의의료사업모델이빠르게성장 1
Retail clinic, 유통과의료의융합 Retail clinic은기존의료기관들이제공하는의료서비스중간단한진료기능만을담당하지만, 소비자의접근편의성, 비용절감, 탄력적인영업시간, 대기시간절약등의장점을앞세워기존의료시스템의일부기능을빠르게대체 기존의료시스템에서는소비자가건강보험에가입한상태에서의료기관의진료를받으면보험사가사후에의료비를결제하는방식이지만, Retail clinic은보험가입없이소비자가해당진료서비스에대해직접결제하는방식 또한대형유통점, 아울렛등인구밀집지역에위치하고영업시간의자율성을부여해접근및이용편의성을제고 미국의의료시스템은수요대비부족한공급으로인해예약에서부터진료까지상당한대기시간이소모되는데비해, Retail clinic은사전예약없이도대부분의진료를 10~15분이내에마칠수있다는점도차이 유형별로는 walk-in clinic( 사전예약없이간단한진료가가능한의료기관 ), urgent care center( 응급진료센터 ) 가대표적 [ 그림 2] 기존의료시스템과 Retail clinic 비교 [ 표 2] Retail clinic 특징 기존의료시스템 Retail Clinic 구분 내용 기능 사전예약없이간단한진료나건강검진 병원, 응급실등기존의료기관의일부 결제서비스제공가입 보험사 서비스제공 결제 특징유형 기능대체 / 보완 인구밀집지역, 아울렛, 대형유통점등에 위치해접근성제고 행정절차간소화등으로경미한질병이 나만성외래환자의비용절감효과 Walk-in Clinic Urgent Care Center Wellness Center & etc. 자료 : KB 금융지주경영연구소 자료 : 언론기사등 Retail clinic의가장큰특징중하나는부수적인행정절차와과도한보험료산정등기존의료시스템의단점을해소해획기적으로비용을절감하고있다는점이며, 이에따라소비자의서비스만족도도상대적으로높게평가 Walk-in clinic과 urgent care center의건당평균진료비는 100~150달러로응급실 (560달러 ) 의약 1/5 수준이며, 일반개인병원 (160달러 ) 보다저렴 이에따라최근 Retail clinic 체인점수와관련부문종사자수가빠르게증가추세 2
Retail clinic 체인점수는 2007년 868개에서 2015년 3월말 1,900개이상으로증가 같은기간 Retail clinic 종사자수도병원종사자수증가율 (6.2%) 보다훨씬높은 40% 가량의증가율기록 [ 그림 3] 의료기관별진료비 의료만족도비교 [ 그림 4] Retail clinic 시장추이 건당진료비용 의료만족도 자료 : California Healthcare Foundation (2011 년기준 ) 자료 : Convenient Care Association, Bureau of Labor Statistics(2015 년은 3 월말기준 ) Walmart, Kroger, Target 등의대형유통업체들이기존에구축한유통망을활용해이러한 Retail clinic 산업의성장을주도 Retail clinic 중좀더전문적인의료기술과의료인력을필요로하는 urgent care center의경우, 기존의영리 비영리병원이나의료서비스기업들이주로진출 반면상대적으로가벼운증상에대한진료를담당하는 walk-in clinic의경우 Walmart, Kroger, Target 등대형유통업체들이시장을빠르게확대 [ 그림 5] 주요 urgent care center 현황 [ 그림 6] 주요 walk-in clinic 현황 Clinic 브랜드 / 업체명 체인점수 Clinic 브랜드업체명체인점수 자료 : Merchant Medicine (2014 년기준 ) 자료 : Merchant Medicine (2014 년기준 ) 3
CVS 와 Walmart 의사례 CVS는미국최대약국유통기업으로 MinuteClinic 이라는자회사를통해직접 walk-in clinic 사업을영위 MinuteClinic 은미국최대 walk-in clinic 체인으로, 2007년 145개로시작한체인점수가 2015년에는 947개로여섯배이상증가 - 미국전체 walk-in clinic의절반가량을점유하고있으며, 2014년까지매출액도두배가까이성장 CVS는약국 / 의료전문기업으로기존에확보한약국유통점인 CVS Pharmacy 체인점을활용하여 MinuteClinic 유통망도빠르게확대 Walmart는지역의료기관과의제휴와자사유통망을활용해 Walmart Clinic이라는 walk-in clinic 사업을영위 CVS나 Walgreens 와같은약국유통기업들의경우자회사또는사업부문을통해직접 Retail clinic을운영하는반면, Walmart 의경우임대공간을제공하고운영은지역의료기관에위탁하는형식의전략을구사 또한 Walmart 의기존사업부문인약국과안경점, 피트니스센터등과의시너지효과도활용 [ 그림 7] Walmart 와 CVS 비교 [ 그림 8] MinuteClinic 체인점수 / 매출액추이 Walmart CVS 제휴 임대 의료기관 운영 운영 Walk-in Clinic Walk-in Clinic 자료 : KB 금융지주경영연구소 자료 : CVS Health 최근동향및시사점 오바아케어시행이후 Retail clinic 시장에대한성장성이주목받으면서사모펀드 를중심으로투자가확대되는추세 4
PEF인 General Atlantic과 Sequoia Capital이 2010년미국내 3위 urgent care center인 MedExpress를인수했으며, 2013년에는 PEF인 LLR Partners 가보험사인 WellPoint와함께 12위권인 Physicians Immediate Care에투자 최근에는보험사인 Humana가최대 urgent care center인 Concentra를 8.05억달러에인수 의료제도개혁에따라미국의의료시스템이빠르게변화화고있으며, 이러한변화를기존의의료기관이아닌대형유통기업들이주도하고있다는점에주목할필요 국내의료산업의경우도향후영리병원도입및건강보험제도개선등의이슈가잠재해있으며, 이러한변화가의료산업에국한되지않고산업간융복합을통해기존의산업구조를변화시킬가능성에주시할필요 < 책임연구원김동우 (dongwoo.kim dongwoo.kim@kbfg.com @kbfg.com) 02) 02)2073 2073-5751 5751> 5