목 정정신고 ( 보고 )...1 대표이사등의확인...3 분기보고서...4 대표이사등의확인...5 I. 회사의개요...6 1. 회사의개요...6 2. 회사의연혁...14 3. 자본금변동사항...16 4. 주식의총수등...16 5. 의결권현황...18 6. 배당에관한사항등...19 II. 사업의내용...20 III. 재무에관한사항...51 IV. 감사인의감사의견등...79 V. 이사의경영진단및분석의견...86 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항...87 1. 이사회에관한사항...87 2. 감사제도에관한사항...94 3. 주주의의결권행사에관한사항...96 4. 계열회사등의현황...97 VII. 주주에관한사항...104 VIII. 임원및직원등에관한사항...109 1. 임원및직원의현황...109 2. 임원의보수등...114 IX. 이해관계자와의거래내용...115 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...119 XI. 재무제표등...133 XII. 부속명세서...153 전문가의확인...157 1. 전문가의확인...157 2. 전문가와의이해관계...157 차
정정신고 ( 보고 ) 2013 년 11 월 27 일 1. 정정대상공시서류 : 분기보고서 (2013. 09) 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2013. 11. 14 3. 정정사항 항목정정사유정정전정정후 XI. 재무제표등 5. 채무증권발행실적등 가. 채무증권발행실적 본문내용추가주 1) 정정전주 2) 정정후 주 1) 정정전가. 채무증권발행실적 ( 기준일 : 2013 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원, %) 종류발행방법발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 ( 평가기관 ) 만기일 상환 여부 주관회사 회사채 사모 2013 년 05 월 09 일 130,442 표면이자율 1.0% 만기이자율 3.0% - 2018 년 05 월 09 일일부상환 대우증권 ( 주 ) 현대증권 ( 주 ) 합계 - - 130,442 - - - - - 상기발행회사채의종류는교환사채이며, 권면총액은 USD 117,600,000 을기준환율 (1,109.2 원 / 2013 년 4 월 29 일서울외국환중개원 / 달러매매기준율 ) 로적용한금액임. 주 2) 정정후가. 채무증권발행실적 ( 기준일 : 2013 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 백만원, %) 종류발행방법발행일자 권면 총액 이자율 평가등급 ( 평가기관 ) 만기일 상환 여부 주관회사 회사채공모 2010 년 10 월 22 일 280,000 5.20% A ( 한기평, 한신평 ) 2013 년 10 월 22 일미상환 한국투자증권대우증권 회사채공모 2010 년 10 월 22 일 170,000 6.20% A ( 한기평, 한신평 ) 2015 년 10 월 22 일미상환 한국투자증권대우증권 회사채공모 2011 년 04 월 07 일 140,000 5.20% A ( 한기평, 한신평 ) 2014 년 04 월 07 일미상환 한국투자증권 KB투자증권 회사채공모 2011 년 04 월 07 일 120,000 6.05% A ( 한기평, 한신평 ) 2016 년 04 월 07 일미상환 한국투자증권 KB투자증권 회사채공모 2011 년 07 월 07 일 80,000 5.00% A ( 한기평, 한신평 ) 2014 년 07 월 07 일미상환한국투자증권 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1
회사채공모 2011 년 07 월 07 일 240,000 5.80% A ( 한기평, 한신평 ) 2016 년 07 월 07 일미상환한국투자증권 기업어음증권사모 2011 년 09 월 02 일 150,000 5.03% - 2014 년 03 월 03 일미상환 KTB 투자증권 기업어음증권사모 2011 년 09 월 02 일 150,000 5.18% - 2014 년 09 월 02 일미상환 KTB 투자증권 기업어음증권사모 2011 년 09 월 27 일 150,000 5.03% - 2013 년 09 월 27 일상환 KTB 투자증권 회사채공모 2012 년 02 월 06 일 220,000 5.80% 회사채공모 2012 년 03 월 28 일 190,000 5.70% 회사채공모 2012 년 03 월 28 일 60,000 6.20% A ( 한기평, 한신평 ) A ( 한기평, NICE신평 ) A ( 한기평, 한신평 ) 2015 년 02 월 06 일미상환동양증권 2015 년 03 월 28 일미상환 IBK 투자증권 2017 년 03 월 28 일미상환 IBK 투자증권 기업어음증권사모 2012 년 04 월 13 일 20,000 4.98% - 2014 년 04 월 11 일미상환키움증권 기업어음증권사모 2012 년 04 월 13 일 80,000 4.98% - 2014 년 04 월 14 일미상환 IBK 투자증권 기업어음증권사모 2012 년 05 월 02 일 100,000 5.07% - 2015 년 05 월 04 일미상환 IBK 투자증권 회사채공모 2012 년 07 월 03 일 330,000 5.30% A ( 한기평, 한신평 ) 2017 년 07 월 03 일미상환 KB 투자증권 대신증권 기업어음증권사모 2012 년 07 월 12 일 200,000 4.52% - 2015 년 07 월 13 일미상환 IBK 투자증권 신종자본증권사모 2012 년 12 월 27 일 20,000 7.05%, 5 년이후금리조정 U-A- ( 한기평 ) 2042 년 12 월 27 일미상환동양증권 회사채사모 2013 년 05 월 09 일 130,442 표면이자율 1.0% 만기이자율 3.0% - 2018 년 05 월 09 일일부상환 대우증권 ( 주 ) 현대증권 ( 주 ) 합계 - - 2,830,442 - - - - - 상기 2013 년 5 월 9 일발행한회사채종류는교환사채이며, 권면총액은 USD 117,600,000 을기준환율 (1,109.2 원 / 2013 년 4 월 29 일서울외국환중개원 / 달러매매기준율 ) 로적용한금액임. 기업어음증권의주관회사는중개기관을기재함. 상기채무증권발행현황은 2013 년 3 분기말기준으로작성되었으며, 2010 년 10 월 22 일에발행한회사채 280,000 백만원은정정분기보고서제출일현재 ('13. 11. 27) 상환완료함. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2
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분기보고서 ( 제 38 기 3 분기 ) 사업연도 2013 년 01 월 01 일부터 2013 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2013년 11월 14일 회 사 명 : 현대상선주식회사 대표 이사 : 유창근 본점소재지 : 서울시종로구율곡로 194 ( 전화 ) 02)3706-5114 ( 홈페이지 ) http://www.hmm21.com 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 손용찬 ( 전화 ) 02)3706-5869 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4
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1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의개요 1) 법적ㆍ상업적명칭당사의명칭은 " 현대상선주식회사 " 이며, 영문으로는 "HYUNDAI MERCHANT MARINE COMPANY LIMITED( 약호 : HMM)" 라표기합니다. 2) 설립일자및상장일자 ㆍ설립일자 1976. 03. 25. ㆍ상장일자 1995. 10. 05. 3) 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 ㆍ주소서울특별시종로구율곡로 194 ㆍ전화번호 02) 3706-5114 ㆍ홈페이지 http://www.hmm21.com 나. 회사가영위하는목적사업 목적사업 비고 - 해상화물운송사업, 해상화물운송주선업 - 해운중개업, 해운대리점업 - 선박대여업, 선박관리업및안전관리대행업 - 관광유람선업, 해상여객운송사업 - 항구및기타해상터미널시설운영업 - 보관및창고업 - 도시간철도운송업 - 무역업 - 부동산매매ㆍ임대업 - 일반여행업 - 해외자원개발사업 - 주차장운영업 - 위각호에부대하는일체의사업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6
다. 주요사업내용 사업부문내용대상회사 ( 주요종속회사 ) 컨테이너부문컨테이너운송현대상선, HMM America 벌크부문벌크화물운송현대상선, HMM America 기타부문 터미널, 물류, 관광, 공사 / 용역등 현대상선, 현대로지스틱스, HMM America, 현대아산, 에이블현대호텔앤리조트, 타워호텔앤리조트제일차, 현대종합연수원, Royal Tanker Shipping, ABS SPC( 그레이스제3차유동화 ), ABCP SPC( 투게더니스 ) 라. 계열회사에관한사항 - 회사가속해있는기업집단의명칭 : 현대그룹 업 종 회사명 상장구분 회사수 외항화물운송업 현대상선 상장 1 승강기제조업 현대엘리베이터 상장 1 증권중개업 현대증권 상장 1 금융지원서비스업 현대자산운용 비상장 1 금융업 현대저축은행 비상장 1 화물운송중개, 대리및 관련서비스업 현대로지스틱스 비상장 1 창고및운송관련서비스업현대코스코로지스틱스 비상장 1 선박관리업 해영선박 현대해양서비스 비상장 2 항구및기타해상터미널운영업현대부산신항만 비상장 1 시스템소프트웨어의자문, 개발및 공급업 현대유엔아이 비상장 1 일반및국외여행사업현대아산 비상장 1 사업지원서비스업현대종합연수원 비상장 1 현대글로벌 비상장 경영컨설팅업 현대경제연구원 비상장 3 현대투자네트워크 비상장 투자자문업 현대투자네트워크제1호사모투자전문회사현대동양농식품사모투자전문회사 비상장비상장 2 관광숙박시설운영업현대엘앤알비상장 1 호텔업에이블현대호텔앤리조트 비상장 1 계 상장 3 20 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7
비상장 17 2013. 03. 22 내트럭프랜즈 계열회사제외 마. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업 연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 현대아산 1999.02.05 강원도고성군현내면초도리 258-2 일반및 국외여행사업 284,184 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) 이사회가기업을지배한다면 현대경제연구원 1986.10.10 서울특별시종로구율곡로 194 경영컨설팅업 10,391 이사회의의사결정에서과반수의 의결권행사가능한경우 ( 기업회계기준서 1027 호 13(4)) - 현대로지스틱스 1988.06.13 서울시종로구연지동 1-7 현대그룹빌딩 화물운송대리 및중개업 858,380 " 해영선박 2005.05.01 부산광역시중구중앙동 3 가 1 번지부산우체국 보험회관 6 층 선박관리업 13,080 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - 현대해양서비스 2012.06.20 부산광역시중구중앙동 3 가 1 번지부산우체국 보험회관 5 층 선박관리업 6,493 " - 이사회가기업을지배한다면 현대엘앤알 2012.03.15 서울특별시종로구율곡로 194( 연지동 ) 부동산 컨설팅업 455,977 이사회의의사결정에서과반수의 의결권행사가능한경우 ( 기업회계기준서 1027 호 13(4)) 현대코스코로지스틱스 2009.08.24 경상남도창원시진해구용원동 1319-6 창고업및항만물류업 13,289 " - 에이블현대호텔앤리조트 1991.11.27 서울특별시중구장충동 2 가산 5-5 관광호텔업및 관관객이용시설업 342,390 SPC 효익과반획득 타워호텔앤리조트제일차 2012.05.31 서울특별시영등포구여의도동 23-2 SPC 100,172 " 현대종합연수원 2005.12.19 경기도양평군강하면전수리산 570-3 교육연수시설 교육서비스업 115,964 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) HMM AMERICA 1982.10.25 H. A. S. A. 1993.04.30 222 West Las Colinas Boulevard, Irving TX 75039, U.S.A. 222 West Las Colinas Boulevard, Irving TX 75039, U.S.A. 해운대리점 142,329 " 해운대리점 - " - California United Terminals 1998.12.22 1200 Pier E. Street, Long Beach, CA 90802, U.S.A. 터미널하역업 - " - Washington United Terminals 1998.11.10 1815 Port of Tacoma Road, Tacoma, WA 98421, U.S.A. 터미널하역업 - " - 31st Fl., World Trade Center, 2-4-1 Hamamatsu- HMM JAPAN 1989.02.22 HMM SINGAPORE 1996.03.26 HMM EUROPE 1996.07.01 cho, Minato-ku, Tokyo 105-6131, Japan 7, Temasek Boulevard, #41-1, Suntec City Tower One, Singapore 038987, Republic of Singapore 4th Fl., City Reach, 5 Greenwich View Place, London E14 9NN, U.K. 해운대리점 4,394 " - 해운대리점 13,880 " - 해운대리점 17,170 " - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8
HMM HONGKONG 1992.02.25 Suite 1601-6 & 14, Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 해운대리점 5,889 " - HYUNDAI-OPN SHIPPING 1966.11.14 No. 40, Chi-Ching 1st Road,Chi Ching District, Kaohsiung, Taiwan 터미널 용역제공 4,273 " - HMM CHINA 1995.10.04 34th FL., Harbour Ring Plaza, No 18 Xi Zhang Middle Road, Shanghai 200001, China 해운대리점 42,505 " - Chengdu HMM Documentation Service Co., Ltd. 2011.08.03 13thFloor, Building C12, Tianfu Software Park, Tuoxin East Street, Hi-tech zone, Chengdu, China 단증복무 750 이사회가기업을지배한다면이사회의의사결정에서과반수의의결권행사가능한경우 ( 기업회계기준서 1027호 13(4)) - HMM THAILAND 1997.06.17 2nd Fl., Vibulthani Tower 1, 3195/7 Rama IV Road, Klongtan Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 해운대리점 1,407 " - HMM DEUTSCHLAND 1992.10.30 Herrengraben 3, D-20459, Hamburg, Germany 해운대리점 5,937 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - HMM NETHERLANDS 2001.01.10 Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam, The Netherlands 해운대리점 3,537 " - HMM TAIWAN 1998.08.24 37 Chi-nan Road, Section 2, Chi-nan Road, Taipei 100, Taiwan Suite 8.01, Level 8, Menara Trend, Intan Millennium 해운대리점 774 " - HMM MALAYSIA 1999.07.19 HMM BELGIUM 2000.12.28 HMM FRANCE 2000.09.27 HMM INDIA 2006.05.17 HMM SCANDINAVIA 2003.11.03 HMM VIETNAM 2007.07.20 Square, No. 68 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan 41300 Klang,Selangor Darul Ehsan, Malaysia Antwerp Tower, De Keyserlei 5, BUS 5, 2018 Antwerp, Belgium 3rd & 4th Fl., Oceane B/D., 2 Avenue Foch, 76600 Le Havre, France 601/602, 6th Floor, Viraj Tower, Andheri Kurla Road Junction, Western Express Highway, Andheri (E), Mumbai400069, India Forsta Langgatan 21, Box 7154 SE-402 33 Gothenburg, Sweden Unit 1203-1205, 12th Fl., Fideco Tower, 81-85 Ham Nghi, District 1,Ho Chi Minh City, Vietnam 해운대리점 1,222 " - 해운대리점 1,783 " - 해운대리점 2,363 " - 해운대리점 12,976 " - 해운대리점 2,718 " - 해운대리점 2,595 - - HMM ITALY 2007.07.16 Via G.Pedemonte no.16/1, 16149 Genova, Italy 해운대리점 2,054 " - HMM RUSSIA 2008.01.16 HMM VLADIVOSTOK 2012.11.26 Stachek Pr. 48/2, Office 2205 Business Centre "Imperial", 198097, St. Petersburg, Russia 1014, 10th Fl, Okeansky Avenue, 17, Vladivostok, Russia 해운대리점 1,122 " - 해운대리점 1,077 " - 이사회가기업을지배한다면 HMM U.A.E 2008.03.06 6th/7th Fl., New Rais Hassan Saadi B/D., Khalid Bin Al Waleed Road, 30116 Dubai, U.A.E. 해운대리점 7,443 이사회의의사결정에서과반수의의결권행사가능한경우 - ( 기업회계기준서 1027 호 13(4)) HMM AUSTRAILIA 2008.03.04 Level 14, 130 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia 해운대리점 3,189 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027호 13) - HMM AUSTRIA 2008.05.16 Geiselbergstrasse 17,6.OG, Top4 A-1110, Wien, Austria 해운대리점 455 " - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9
이사회가기업을지배한다면 상해현대아륜국제화 운유한공사 2003.06.02 20/F, EAST BUILDING OF DONGHAI COMMERCIAL BUILDING, NO.588, YAN'AN (E) RD, Shanghai, China 화물운송주선업 15,128 이사회의의사결정에서과반수의의결권행사가능한경우 - ( 기업회계기준서 1027 호 13(4)) Hyundai Logistics (Germany) GMBH 2006.12.31 ADMIRALITATSTR. 60, HAMBURG, Germany 화물운송주선업 6,123 " - Hyundai Vinatrans Logistics Co., Ltd. 2008.09.30 NAM MINH LONG BUILDING, 6F 61A, VO VAN TAN, WARD 6, DISTRICT 3, Vietnam 화물운송주선업 420 " - Hyundai Logistics (USA), Inc. 2011.11.11 14251 E. Firestone Blvd, La Mirada, CALIFORNIA, United States 화물운송주선업 3,228 " - Changwan Container Service., Ltd. 2011.12.28 9 Canton road, TsimShaTsui, Kowloon, HK 컨테이너보관및수리 업 954 " - Hyundai Logistics (America), Inc. 2012.09.25 Firestone Blvd, La Mirada, Los Angeles, CALIFORNIA,United States 화물운송주선업 5,877 " - Hyundai Logistics (UK) Holdings Ltd. 2013.06.24 Unit 13, Central Park Estate, Stains Road, Houndslow, middlesex, United Kingdom 화물운송주선업 - " - Hyundai Logistics (HK) Holdings Limited. 2013.06.19 Unit 06 On level 39 of tower 2, Metroplaza 223 Hing Fong Road, Hong Kong 화물운송주선업 - " - Hyundai Logistics Int'l (HK) Limited 2012.10.23 Metroplaza 223 Hing Fong Road,KawiFong, Hong Kong 화물운송주선업 482 " - Hyundai Logistics India Private Limited 2007.12.31 #007, PARK CENTRA, SECTOR-30,NH-8, GURGAON 122002, GURGAON, HARYANA, India 화물운송주선업 873 " - Hyundai Logistics (Cambodia) Co.,Ltd. 2012.10.18 1F,Phnom Penh Center,Room No.,126, Block A Corner Sihanouk, Khan Chamkarmorn, PNOMPENH, Cambodia 화물운송주선업 179 " - Hyundai Logistics (UK) Limited 2007.12.31 UNIT 13, CENTRAL PARK ESTATE,STAINES ROAD, HOUSLOW, SW19 1RH, United Kingdom 화물운송주선업 2,683 " - Hyundai Logistics (Singapore) Pte. Ltd. 2013.08.29 7 Temasek Boulevard, #41-1,Suntec City Tower one, Singapore,Singapore 화물운송주선업 - " - HLC (Germany) GmbH 2013.07.26 ADMIRALITATSTR. 60, HAMBURG, Germany 화물운송주선업 - " - Hyundai Logistics (Netherlands) B.V. 2013.05.24 Westblaak 180, 3012 KN, Rotterdam, The Netherlands 화물운송주선업 - " - Container Depot und Reparatur Hamburg GmbH 2012.01.02 AM RADELAND 5, HAMBURG, Germany 컨테이너보관및수리 업 1,073 " - HYUNDAI LOGISTICS (ITALIA) SRL 2013.02.22 VIA DE MARINI 1, 3 PIANO, 3 PIANO, TORRE WTC,GENOA, ITALY 화물운송주선업 - " - Hyundai Intermodal Inc. 2012.10.01 Royal Tanker Shipping 2006.12.01 222 W LAS COL STE 700, IRVING, TEXAS, United States Piso 19, Torre Banco General, Calle Aquilano de la Guardia, Piso 19, Torre Banco General, Calle Aquilano de la Guardia, 육상운송대리점 5,049 " - 해운운송업 69,536 " ABS SPC ( 그레이스제3차유동화 ) ABL SPC ( 브레이브피스 ) 2009.09.01 서울특별시영등포구여의도동 16-3 SPC 76,082 SPC 효익과반획득 2009.09.04 서울특별시송파구신천동 11-6 SPC 6,059 " - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10
ABCP SPC ( 투게더니스 ) 2012.01.20 서울시특별시영등포구의사당대로 88 한국투자증권 20층 SPC 89,164 " ABS SPC ( 투게더니스제1차유동화 ) 2013.07.30 서울특별시영등포구의사당대로88, 20층 ( 여의도동, 한국투자증권빌딩 ) SPC - " - ABS SPC (HMM receivable) 2013.07.15 서울특별시중구청계천로 24 ( 다동 ) SPC - " - High Speed 1 Shipping Company S.A. 외 31개사 - MMG Tower, 16th floor, 53rd E Street, Marbella Panama SPC - " - Afra 1 International S.A. 외 13개사 - Banco General Tower, 19th Floor Aquilino de la Guardia Street, Marbella SPC - " - Leader ship International1 S.A 외 4개사. - The Trust Company of the Marshall Islands,Inc. Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands MH96960 SPC - " - 상기 Royal Tanker Shipping 직전사업연도말자산총액의단위는천 USD 임 주요종속회사여부판단기준 : 직전사업연도말자산총액 500 억원이상 바. 최근 3 년간신용등급 회사 평가일 평가대상유가증권등 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 2010-06-29 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 본평정 2010-06-29 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 본평정 2010-10-18 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 2010-10-19 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 2011-03-25 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 본평정 2011-03-25 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 본평정 2011-12-28 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 2011-12-29 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 2012-06-20 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 본평정 2012-06-20 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 본평정 2012-12-26 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 현대상 2012-12-27 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 선 2013-02-25 기업어음 A2- 한기평 (A1 ~ D) 수시평정 2013-02-25 기업어음 A2- 한신평 (A1 ~ D) 수시평정 2013-05-22 기업어음 A2- NICE신평 (A1 ~ D) 본평정 2013-05-29 기업어음 A2- 한기평 (A1 ~ D) 본평정 2013-06-12 기업어음 A2- 한신평 (A1 ~ D) 본평정 2010-01-29 회사채 A 한신정 (AAA ~ D) 본평정 2010-01-29 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2010-01-29 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2010-04-22 회사채 A 한신정 (AAA ~ D) 정기평정 2010-06-29 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 정기평정 2010-06-29 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 2010-10-11 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11
현대아 산 현대로 지스틱 스 2010-10-11 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2011-03-25 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2011-03-25 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2011-06-27 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2011-06-27 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2011-06-30 회사채 A 한신정 (AAA ~ D) 정기평정 2011-12-30 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 2012-01-26 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2012-01-26 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2012-03-15 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2012-03-15 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2012-03-15 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 본평정 2012-06-20 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 2012-06-20 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 2012-06-29 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 정기평정 2013-02-25 회사채 A- 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 2013-02-25 회사채 A- 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 2013-02-25 회사채 A- NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 2013-05-22 회사채 A- NICE신평 (AAA ~ D) 정기평정 2013-05-29 회사채 A- 한기평 (AAA ~ D) 정기평정 2013-06-12 회사채 A- 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 2009-05-29 기업신용등급 A- 나이스디앤비 (AAA D) 정기평가 2009-08-26 신용평가 AA 건설공제조합 (AAA D) 정기평가 2010-05-28 기업신용등급 BBB+ 나이스디앤비 (AAA D) 정기평가 2010-08-13 신용평가 BBB 건설공제조합 (AAA D) 정기평가 2011-05-27 기업신용등급 BBB 나이스디앤비 (AAA D) 정기평가 2011-06-27 신용평가 BBB 건설공제조합 (AAA D) 정기평가 2011-07-22 신용평가 BBB+ 대한주택보증 (AAA D) 정기평가 2012-05-21 신용평가 BBB+ 나이스디앤비 (AAA D) 정기평가 2012-05-31 신용평가 BB+ 대한주택보증 (AAA D) 정기평가 2012-07-05 신용평가 BBB 건설공제조합 (AAA D) 정기평가 2013-05-13 신용평가 BBB+ 나이스디앤비 (AAA D) 정기평가 2013-06-07 신용평가 BBB- 한국기업데이터 (AAA D) 정기평가 2013-06-12 신용평가 BBB+ 대한주택보증 (AAA D) 정기평가 2013-07-23 신용평가 BBB 건설공제조합 (AAA D) 정기평가 2010. 06. 29 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2010. 06. 30 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2010. 12. 29 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2011. 01. 10 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2011. 06.10 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2011. 06.10 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12
2011. 06.10 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2011. 06.10 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2011. 09.28 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2011. 09.29 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2011. 12. 26 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2011. 12. 29 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2012. 01. 05 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2012. 01. 06 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2012. 06. 22 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2012. 06. 22 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2012. 06. 22 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2012. 06. 22 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2012. 06. 26 무보증사채 BBB+ 나이스신용평가 (AAA~D) 본평가 2012. 09. 19 무보증사채 BBB+ 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 2012. 09. 19 무보증사채 BBB+ 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 2012. 12. 21 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 정기평가 2012. 12. 21 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 정기평가 2013. 03. 29 회사채 BBB+ 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2013. 03. 29 회사채 BBB+ 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2013. 06. 27 기업어음 A3+ 한국기업평가 (A1~D) 본평가 2013. 06. 28 기업어음 A3+ 한국신용평가 (A1~D) 본평가 2013. 06. 28 기업어음 A3+ NICE신용평가 (A1~D) 본평가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13
2. 회사의연혁 가. 설립이후의변동상황 회사변동일자변동내용 현대상선 현대 아산 1976. 03. 25. 1976. 08. 12. 1978. 03. 01. 1980. 05. 01. 1985. 10. 01. 1990. 09. 01. 1991. 02. 01. 1993. 12. 20. 1995. 10. 05. 1995. 11. 18. 1996. 12. 16. 1998. 05. 30. 1998. 10. 15. 1998. 10. 27. 1998. 11. 18. 1999. 03. 15. 1999. 04. 15. 1999. 05. 27. 1999. 07. 01. 2000. 05. 27. 2000. 05. 26. 2000. 11. 01. 2002. 01. 16. 2002. 12. 11. 2005. 04. 12. 2005. 08. 01. 2006. 04. 27. 2010. 03. 02. 2010. 06. 22. 2010. 11. 15. 1999.02 2006.02 2006.10 2007.06 2007.11 2007.12 2010.03 회사설립 < 아세아상선 > ( 광화문사옥을본점으로사업개시 ) 운항사업면허취득살물선단극동 / 중동운항개시국내최초자동차전용선현대1호취항극동 / 미주간컨테이너선단운항개시국내최초 LNG선운항선사로선정됨광화문에서무교동현대빌딩으로사옥이전 ISO 9002 인증과 ISM CODE 동시취득기업공개 ( 자본금 1,000억원->1,430억원 ) 대주주1인정주영에서정몽헌으로변경세계해운업계최초로 ISO 14001 인증획득 ( 환경경영선포식 ) 감만컨테이너터미널개장대주주1인정몽헌에서정주영으로변경광양컨테이너터미널개장금강산관광선운항개시대주주 1인정주영에서정몽헌으로변경세계해운업계최초선박부문 Y2K 국제공인 ' 확인서 ' 획득미타코마항컨테이너전용터미널개장부산컨테이너터미널인수무교동에서적선동현대빌딩으로사옥이전대주주 1인정몽헌에서현대건설로변경대주주현대건설에서현대엘리베이터로변경국내컨테이너터미널 3곳매각자동차운송사업부문영업양도해영선박 분리현대유엔아이 분리최대주주현대엘리베이터 에서현대중공업 으로변경적선동사옥에서연지동현대그룹빌딩으로사옥이전부산신항터미널개장최대주주현대중공업 에서현대엘리베이터 으로변경회사설립건자재생산, 공급업협력사업자승인본점소재지변경 ( 강원도고성군현내면마차진리 강원도고성군현내면초도리 ) 개성사무소설치변경승인 ( 면적 75,000평 ) 백두산관광사업및개성관광사업합의서체결개성관광개시개성지사자동차정비업및부품판매업협력사업 ( 자 ) 승인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14
HMM AMERICA 현대로지스틱스 1982.10. 25 1990. 03. 30 1993. 04. 30 1998. 11. 10 1998. 12. 22 2011. 02. 18 1988.06 1988.08 2008.06 2010.03 2011.09 2012.03 2012.11 회사설립 ( 미국댈러스 ) Hyundai Intermodal Inc. 설립 H. A. S. A. 설립 Washington United Terminals 개장 California United Terminals 개장 California United Terminals 이전후재개장 ( 롱비치항 -> LA) 아세아상선 ( 주 ) 설립, 현대상선국내총대리점계약체결복합운송업면허취득 ISO14001 환경경영체제국제규격인증획득본점이전 ( 서울종로구연지동 1-1 서울종로구연지동 1-7) 최대주주변경 [ 현대상선 ( 주 ) 현대글로벌 ( 주 )] 국내물류기업최초 AEO 3개부문동시인증 ( 보세구역운영인, 보세운송업자, 주선업자 ) 한국물류대상대통령상수상 나. 상호의변경 회사변동일자변동내용 현대상 선 1983. 08. 19. " 아세아상선 " 에서 " 현대상선 " 로상호변경 현대아산현대로지스틱스 1999. 02 2001.09 1993.12 1999.12 2010.03 2012.03 " 아산 " 에서 " 현대아산 " 으로상호변경 " 현대아산 " 에서 " 현대아산 " 으로상호변경아세아상선 ( 주 ) 에서현대물류 ( 주 ) 로상호변경상호변경 [ 현대물류 ( 주 ) 현대택배 ( 주 )] 상호변경 [ 현대택배 ( 주 ) 현대로지엠 ( 주 )] 상호변경 [ 현대로지엠 ( 주 ) 현대로지스틱스 ( 주 )] 다. 합병, 분할 ( 합병 ), 포괄적주식교환ㆍ이전, 중요한영업의양수ㆍ도등 회사합병, 영업양수도일내용 현대상선 현대 로지스틱스 1999. 08. 20. 2002. 12. 11. 1994.02 1995.04 한소해운 흡수합병유코카캐리어스 에자동차운송사업부문영업양도대성기업, 우신국제운송흡수합병컨테이너사업본부및관련사무소를현대상선 ( 주 ) 에양도 라. 생산설비의변동 회사구분투입처분 컨테이너선 선대현황 벌크선 (Dry, Wet) 계 비고 현대상 선 2013 년 3 분기 1 4 18 22 40 자산계상기준 투입및처분현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15
구분 선박명 선종 일자 투입 HD. ATLAS 벌크선 2013. 01 처분 HD. CONTINENTAL 벌크선 2013. 03 처분 HD. BUSAN 컨테이너선 2013. 06 처분 HD. SINGAPORE 컨테이너선 2013. 06 처분 UNVERSAL HOPE 벌크선 2013. 08 마. 경영활동과관련된중요한사실의발생 회사일자내용 현대 상선 2013. 2월 2013. 2월 2013. 4월 2013. 5월 2013. 6월 2013. 8월 2013. 9월 - G6 얼라이언스미주까지제휴확대결정 (G6 : 현대상선, APL, MOL, 하팍로이드, NYK, OOCL) - 한국전력자회사 ( 서부, 남부, 남동발전 ) 과발전용유연탄해상운송계약 4건체결 - S-OIL과원유장기화물운송계약체결 - 한국전력자회사인중부발전과발전용유연타해상운송계약체결 - 미국타코마에위치한컨테이너전용터미널 WUT(Washington United Terminals) 가타코마항으로부터 ' 서밋어워즈 (Summit Awards)' 수상 - 인도네시아신규서비스개시 - 중국내청도컨테이너물류시설개장 3. 자본금변동사항 ( 기준일 : 2013 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태주식의종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 2010년 12월 31일 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 10,200,000 5,000 32,000-2012년 12월 22일 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 11,000,000 5,000 17,900 - 비고 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 주식의총수현황 ( 기준일 : 2013년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16
주식의종류 구분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 280,000,000 20,000,000 300,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 164,273,229 20,000,000 184,273,229 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 10,000,000 20,000,000 30,000,000-1. 감자 10,000,000-10,000,000 *1992.12.29 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의상환 - 20,000,000 20,000,000 *2010.11.15 *2011.05.25 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 154,273,229-154,273,229 - Ⅴ. 자기주식수 1,804,510-1,804,510 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 152,468,719-152,468,719 - 나. 자기주식 1) 자기주식취득및처분현황자기주식취득및처분현황 ( 기준일 : 2013 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 - - - - - - 직접취득 우선주 - - - - - - 장외 보통주 - - - - - - 직접 직접취득 우선주 - - - - - - 배당가능 취득 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 이익범위 소계 (a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 1,804,510 - - - 1,804,510 - 우선주 - - - - - - 계약에의한 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 취득 소계 (b) 보통주 1,804,510 - - - 1,804,510 - 우선주 - - - - - - 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 보통주 1,804,510 - - - 1,804,510 - 우선주 - - - - - - 2) 자기주식신탁계약등체결ㆍ해지현황 [2013 년 09 월 30 일 ] ( 단위 : 백만원, 건 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17
구분 기초체결 (+) 해지 (-) 기말금액건수금액건수금액건수금액건수 특정금전신탁 64,701 1 - - 24,061 1 40,640 1 자산운용회사와 체결한신탁계약 - - - - - - - - 투자회사와체결한 주식취득계약 - - - - - - - - 계 64,701 1 - - 24,061 1 40,640 1 비고 2011년 8월 10일 80,000백만원의자기주식신탁계약최초체결하였으며, 2012년 8월 13일일부해지분 15,299백만원을제외한 64,701백만원의자기주식신탁계약은만기연장하였음. 2013년 8월 12일 24,061백만원은만기해지하고, 40,640백만원의자기주식신탁계약은만기연장하였음. 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2013년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구 분 주식의종류 주식수 비고 발행주식총수 (A) 보통주 154,273,229 - 우선주 - - 의결권없는주식수 (B) 보통주 1,804,510 - 우선주 - - 정관에의하여의결권행사가배제된 보통주 - - 주식수 (C) 우선주 - - 기타법률에의하여 보통주 - - 의결권행사가제한된주식수 (D) 우선주 - - 의결권이부활된주식수 (E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을행사할수있는주식수 보통주 152,468,719 - (F = A - B - C - D + E) 우선주 - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18
6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 1) 이익배당금은매결산기말현재의주주명부에등재된주주또는등록질권자에게이를지급한다. 2) 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 단, 이익의배당을주식으로하는경우배당은주식의액면액으로하며, 회사가수종의주식을발행한때에는각각그와같은종류의주식으로할수있다. 3) 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 이로인한배당금은본회사에귀속한다. 4) 이익배당금에대하여는이자를지급하지아니한다 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 제37기 제36기 제35기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) -998,938-473,244 539,985 주당순이익 ( 원 ) -7,046-3,316 4,158 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - 76,700 주식배당금총액 ( 백만원 ) - - - 현금배당성향 (%) - - 17.5 현금배당수익률 (%) 보통주 - - 1.33 우선주 - - - 주식배당수익률 (%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 - - 500 우선주 - - 600 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 - - - 우선주 - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19
II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 1) 해운업의특성해운업의특성은선박을이용하여화물을원하는시간에필요한장소로수송하는서비스산업으로서국가간의장벽에구애받지않고전세계를무대로산업활동이이루어집니다. 또한선박확보에대규모자금이투하되는자본집약적산업이며, 조선업과연관을가지고타산업에도파급효과가큰특성을가지고있습니다. 해운업은세계물동량에의해기본적수요규모가결정되고세계경기변동과일정한상관관계를가지는한편국민경제의성장에필수적인원자재및수출입상품의운송을담당하는관계로국가의주요산업으로분류되고있으며, 전체산업에서차지하는비중도높은수준을유지하고있습니다. 2) 산업의성장성 3 면이바다인지리적특성과수출위주의경제성장정책에따라 70 년대이후우리나라의해운산업은급격히발전하게되었습니다. 80 년대이후국내원자재도입과세계경제의글로벌화에기인하여정부와선사들은선대확장정책을펴게되었습니다.80 년대후반부터본격적인세계경기의회복등에따라교역량이증가하였고, 그중많은부분을차지하는해상물동량역시큰폭으로증가하여해운시황은급속도로신장되었고각선사의선대규모는대형화를이루게되었습니다. 21 세기들어서각선사들은선박운영과항만등에전산화를통한서비스의질을높이기시작하였고, 초기의 port to port 서비스에서이제는 door to door 서비스까지제공하는종합물류산업으로발전하고있습니다. 3) 경기변동의특성해운경기는세계경제, 계절적요인, 유가등에상당한영향을받습니다. 컨테이너선영업부문은일반적으로세계경기에선행하는특성을띠고있으며, 3~4 년주기의경기싸이클을보여주고있습니다. 다만최근에는경기변동주기가짧아지고복잡해지는있는경향을띠고있습니다. 반면유조선영업부문은계절적인요인에크게영향을받고있습니다. 지구의북반구가겨울인시기에유류소비가증가하면서유조선시황역시상승하게됩니다. 그러나이라크전쟁과같은세계정치상황에의해시황이급변하는상황이발생하기도합니다. 벌크선영업부문은세계원자재와곡물등의수요및공급상황에따라경기에영향을미칩니다. 그리고선박의건조, 해체에따른공급과수요에의해서도많은영향을받습니다. 4) 경쟁요소해운업은특별한경우를제외하고는선사간완전경쟁이이루어지는산업입니다. 따라서서비스의차별화및다양화, 비용절감등을통한영업경쟁력유지, 진보된전산시스템의운영여부가중요한관건입니다. 5) 자원조달의특성해운업의주원재료는선박연료 ( 벙커 C) 로서국내외정유회사에서조달받고있습니다. 당사는국내외저렴한 Port 에서의급유및인터넷역경매등을통해연료조달비용을낮추기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20
위해노력하고있습니다. 그리고해운노동력은전문적인기술을요하는직종이라전문가양성에시일이걸리며, 3D 업종기피경향등으로인력수급에어려움이있습니다. 국내유수해양전문대학에서우수인력이배출되고있으나국내인력부족및높은인건비부담으로인해점차외국인선원으로대체되고있는추세입니다. 6) 관계법령또는정부의규제등제 2 선적제도를포함하는제주국제자유도시특별법이 2002 년 4 월 1 일시행과더불어조세특례제한법및농어촌특별세법이 2002 년 4 월 20 일개정시행됨에따라국적선사는보유선박에대한각종지방세와농어촌특별세등을면제받게되었고, 2002 년도입된선박투자회사제도에따라 2004 년처음으로선박펀드가출시되는등시중자금을선박건조자금으로유인하여신규선박의확보를용이하게하였고, 2005 년선진국형선박톤세제도입으로법인세경감을통한투자재원확보등으로세계해운시장에서더욱경쟁력을확보하여 2000 년세계 8 위의해운국에서 2010 년세계 5 대해운강국으로발돋움하게되었습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21
7) 주요종속기업의업계현황 (1) 현대아산현대아산의중심사업인남북경협사업은남북관계와 6 자회담등한반도및국제정세의전개방향에많은영향을받고있습니다. 특히금강산 개성관광재개, 개성공단사업활성화등남북관계상황과직접적으로연관되어있습니다. 지난해 12 월북한의장거리로켓발사와올해 2 월 3 차핵실험으로촉발된한반도의불안정한정세는 4 월개성공단중단사태까지이어졌지만, 남북은다소의냉각기를거치면서개성공단정상화에대한의지를서로공감하고 7 차례에걸친실무회담끝에 8 월공단재가동과 ' 발전적정상화 ' 에합의했습니다. 남북은개성공단남북공동위원회를구성하고, 9 월 16 일공단을재가동했고, ' 발전적정상화 ' 를표방하며, ' 국제화 ', '3 통 ( 통행, 통신, 통관 )' 등의핵심현안을다루는분과를설치해한단계업그레이드된공단환경조성을위해노력해나가고있습니다. 개성공단정상화합의로남북관계가진전되면서, 남북은 8 월금강산이산가족상봉행사와함께금강산관광재개를위한실무회담개최를합의했습니다. 이에현대아산은금강산관광재개를위한만반의준비를하는동시에이산가족상봉행사주관사로서현지에직원들을체류시키면서시설보수등의행사준비를진행한바있습니다. 하지만 9 월이산가족상봉행사와금강산관광실무회담이돌연정치적인사유로연기되었고, 남북관계는급속히경색되어다시금냉각기로접어들게되었습니다. 이에따라개성공단도 9 월 ~10 월에예정된 '3 통 ( 통행, 통신, 통관 ) 회담 ' 과 ' 해외투자설명회 ' 가연기되는등 ' 발전적정상화 ' 추진에차질을빚고있습니다. 현재의상황이단기간에해소되기에는어려울지라도다소간의냉각기를거치고남북이정세변화의모멘텀을찾아간다면경색국면이해소될가능성도보입니다. 2013 년중남북관계개선의실마리가풀린다면금강산 개성관광재개, 개성공단의 ' 발전적정상화 ' 등당사의주요사업들이다시활기를띨수있을것으로전망해볼수있습니다. (2) 현대로지스틱스우리나라택배시장은현대로지스틱스등대형택배사가전체택배물량의상당량을취급하는과점적시장구조를나타내고있습니다. 택배시장은 2000 년대접어들면서매년고성장을해왔으며향후지속적으로성장해나갈것으로예상됩니다. 하지만이러한시장규모의증가에도불구하고업체들간의과다경쟁으로인해수익성이악화되면서중견택배업체들의붕괴현상이나타나고있으며, 실물경기침체가본격적으로가시화되면서택배시장도어려움을겪고있습니다. 이러한국내외여건속에서, 택배업의수익구조개선을위해저단가경쟁을지양하고단기적인운임인하보다는적정운임을통한수익성제고와재투자, 서비스강화로이어지기위한노력이활발히이루어지고있습니다. 대한민국은지정학적으로동북아주요대도시가인접해있습니다. 특히부산항은태평양항로, 유럽항로, 아시아역내항로의분기점으로무역거래의요충지로성장하였습니다. 국제선항공화물처리에는인천국제공항이세계적인수준의물류허브공항으로급부상하였습니다. 이러한지정학적인위치와기초인프라의존재는국내물류산업의성장에경쟁력으로인식되고있습니다. 또세계컨테이너물동량은매년증가하고있으며, 컨테이너수송및하역기술의지속적인발전과일반화물의컨테이너화가지속되면서세계컨테이너물동량증가는앞으로도계속될것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22
나. 사업의현황 1) 컨테이너부문 2013 년컨테이너선부문은유로존경제위기, 미국의경기회복세지연, 중국의내수위주경제정책등글로벌경기침체의영향으로물동량회복이둔화된가운데, 시장에초대형컨테이너선 (10,000TEU 이상급 ) 이지속인도되어수급불균형상황이심화되었습니다. 특히, 3 분기는추수감사절, 크리스마스시즌과관련된계절성물량이증가하는전통적인성수기이어서 Maersk 를비롯한많은선사들이미주, 구주항로등에서운임인상을위해노력하였으나물동량이증가하는수준보다더많은대형선인도가집중되면서운임변동성을키웠습니다. 미주항로는미국의주택경기회복등으로점진적인물동량증가가이루어지고있으나구주항로에대형선들이신규인도됨에따라구주항로의기존포스트파나막스급선박이미주지역으로전배되면서수급이악화되었습니다. 당사는 3 분기운임인상을실시하는한편, 화주군구성변화, 채산성위주의집하정책, Back Haul 구간집하강화, 냉동화물영업확대등수익성강화방안을지속적으로시행하였습니다. 또한구주노선에한정하였던 G6 얼라이언스를 5 월부터미주동안으로확대하여파나마노선에서의항정거리단축, 수에즈노선에서의규모의경제를통한단가절감등 6 개항로에서효율적인노선운영으로서비스품질향상을도모하고있습니다. 구주항로는유로존위기지속에따른물동량둔화에도불구하고많은대형선투입이이루어져어느노선보다수급불균형이심한지역입니다. 물동량이회복되지않은상황에서실시한 3 월의운임인상은지속되지못하였고 6 월말기준 SCFI 유럽운임지수는 2011 년 12 월이후최저치를기록하였습니다. 이에당사는 7 월 TEU 당 $1,000 운임인상을공표하여채산성개선을위해노력하였습니다. 또한 G6 얼라이언스차원에서신규대형선인도등으로공급과잉이지속될것을우려해일부항로철수, 슬로우스티밍등선복합리화노력을계속하고있습니다. 당사는이러한노력에더해기항지를다양화하고서비스를개선하는한편기기의과학적운영과영업력극대화전략으로이익창출에전력하고있습니다. 중동항로는 7 월라마단기간동안물동량이약세를보이고운임이하락하였으나 8 월, 9 월지속적인운임인상을실시하는한편자발적인공급조절을통해수익성개선을위해노력하였습니다. 인도항로는인도의잠재적성장역량을고려한선사간의시장점유율확보경쟁이치열하게진행되고있는점을감안해당사는그어느때보다계약화물물량을적극적으로유치하여영업력을강화하는한편선복합리화로비용을절감하기위해노력중입니다. 당사는남미, 호주, 러시아, 아프리카등신흥국시장공략을위해 2011 년남북항로관리팀을신설하고높은진입장벽의난관을극복하며마켓에서의영향력을키워나가고있습니다. 이를위해무엇보다선단경쟁력확보와비용개선에집중하고있으며, 특히남미시장공략을위해브라질지점을중심으로영업역량을확대중입니다. 향후파나마운하확대와관련하여다양한노선설계및선박운영계획을통해대화주서비스품질향상을준비중입니다. 또한, 러시아, 아프리카등에신규노선을개척하여글로벌네트워크를강화할것입니다. 이처럼당사는공급과잉및수요부족의수급불균형상황에서노선합리화, 지속적인운임회복노력, 강력한비용절감방안시행등다양한자구노력을계속중입니다. 3 분기는컨테이너시장의전통적인성수기임에도불구하고물동량회복대비공급과잉우위로인해운 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23
임인상효과가극대화되지못하였습니다. 따라서당사를비롯한많은선사들이노선및선대합리화를추진하며공급조절을위해노력하고있고특히, 당사의경우연료비절감및운항시스템을지속적으로개선하여원가관리를철저히시행중입니다. 당사는향후에도글로벌서비스망과영업망을재정비하는한편, IT 를활용한혁신적인 Smart Working 시스템, 서비스선진화, 과학적기기관리시스템운영등내실다지기에나서수익창출에전력할것입니다. 시장점유율 ( 단위 : %) 동아시아 미주서안 미주서안 동아시아 선 사 2013 년 1~8 월 2012 년 2011 년 2013 년 1~8 월 2012 년 2011 년 현대상선 6.2 6.4 6.5 8.2 7.9 8.6 EMC( 대만선사 ) 10.0 9.7 9.2 10.0 10.2 9.7 MAERSK 9.4 9.7 8.7 8.6 9.5 8.4 한진해운 8.5 8.5 8.2 9.0 8.8 8.8 APL( 싱가포르선사 ) 7.6 7.6 7.8 8.4 8.4 8.0 K Line( 일본선사 ) 6.4 6.5 6.3 7.5 7.3 5.8 시장점유율은주요항로인미주노선컨테이너물동량기준 자료출처 : PIERS DATA 2) 벌크부문 (1) LNG 선 /LPG 선국내최대규모인 11 척의 LNG 선을운영하고있는당사는연간국내 LNG 수입량의약 20% 에달하는약 690 만톤의 LNG 를수송하고있습니다. 특히그중 8 척은한국가스공사 (KOGAS) 와장기계약을맺고안정적인수익을창출하고있으며, 전세계적으로친환경에너지수요가증가하고있는만큼향후신규프로젝트에적극적으로참여하여 LNG 수송서비스를확대해나갈계획입니다. 2006 년부터시작한 LPG 수송서비스는시장불확실성이계속되는상황에서정확한시황예측과보수적대응으로손익개선을위해노력중입니다. (2) 원유선 / 제품선 2013 년상반기원유선시장은중국계선사들의원유선신규발주등계속되는신조선공급과글로벌경기침체및미국내원유생산증대에따른수입량감소등으로인해약세시황이지속되었습니다. 이러한약세시황에대응해당사는대선매출관리, 장기계약비중확대로안정적인수익을확보하고자하였고이에따라 2 분기부터진행된 S-Oil 과의 5 년간원유장기화물운송계약은당사의안정적인물량확보에기여중입니다. 4 분기는동절기원유수요증가에따른시황상승이예상되는바 SPOT 에서의발빠르고유연한대응, 경제속도운항등연료유절감노력으로수익성개선을위해노력할것입니다. 향후에는시황저점기를활용한선대확장기회도모색해경쟁력을더욱높여나갈것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24
당사가현재중동 ~ 극동항로에서총 8 척을운항하고있는석유화학제품선시황은계속되는선복과잉공급으로 2012 년과비슷한약세시황을보이다가향후점진적으로개선될것으로전망됩니다. 이에따라중장기적으로단기시황상승기를활용해손익을개선하고자합니다. * 최근 1 년간 WORLD SCALE 지수 VLCC 구분 2012 년 10 월 2012 년 11 월 2012 년 12 월 2013 년 1 월 2013 년 2 월 2013 년 3 월 WS 36 46 47 39 32 34 구분 2013 년 4 월 2013 년 5 월 2013 년 6 월 2013 년 7 월 2013 년 8 월 2013 년 9 월 WS 32 39 41 41 32 34 BDTI TD3 : 260,000mt, Middle East Gulf to Japan 월평균추이 (3) 벌크선정기및부정기 2013 년 3 분기드라이벌크시장은중국산철광석과호주? 브라질산철광석의가격차이및중국재고확충노력등으로중국수입량이확대되어단기간에급등하였습니다. 또한케이프사이즈중심의급등세가파나막스와수프라막스시황에전이된가운데미주지역곡물작황증가와석탄수출증가로인해동반상승세가이루어졌습니다. 하지만단기간의급등에따른급락의위험성도존재하는변동성큰상황에놓여있습니다. 당사는안정적매출확보를위해 2013 년상반기한국전력자회사와총 1 조원규모의유연탄장기화물계약을성약하였습니다. 또한복항항로화물영업추진및고용선선박반선등원가절감노력으로어려운시황속에서도손실폭개선을위해노력중입니다. 선박공급증가율이감소하고있는가운데세계경제회복과중국의경기부양정도에따라추가시황회복이가능할것으로예상되지만수요대비선복량과잉에대한우려는여전히해소되지못하고있는상황입니다. 따라서당사는안정적인장기수송계약을지속적으로추진할뿐만아니라 SPOT 시장에서위험관리를적극적으로시행하여수익안정을도모하고단기변동성을감안한탄력적인영업으로수익성을개선해나가고자합니다. 중장기적으로는저원가선박확충에힘써선대원가경쟁력향상에초점을맞추고있습니다. * 최근 1 년간 BDI 지수 구분 2012년 10월 2012년 11월 2012년 12월 2013년 1월 2013년 2월 2013년 3월 BDI 952 1025 856 771 745 876 구분 2013년 4월 2013년 5월 2013년 6월 2013년 7월 2013년 8월 2013년 9월 BDI 874 851 940 1123 1088 1681 3) 기타부문 (1) 육상운송부문 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25
경쟁우위확보를위해세계의다양한시설을활용, 유럽내프리미엄 block train 서비스및아시아내다양한 feeder 및 barge 서비스등을제공하고있습니다. Hamburg, Koper 를포함하는유럽내항만으로부터내륙지역 ( 슬로바키아, 폴란드등 ) 까지 BCO(Beneficial Cargo Owners) 를대상으로 guaranteed 서비스 ( 열차 1 대당 76~92TEUs 수송 ) 를제공하고있습니다. 또한 Intra Europe Service(EU 내륙지역으로부터영국및기타 EU 국가에완제품수송 ) 를통해화주들의편의증진을향상시키고있으며, 아시아시장에서노하우및수십년간의경험을활용, 내륙연결시스템을제공하고있습니다. 중국에서홍콩 - 진주강삼각주지역및상해 - 장강지역을연결하는 barge 내륙서비스를제공하고있으며, 중국, 인도및베트남중심의아시아경제가지속성장함에따라창고및컨테이너야적장및기타주요인프라투자를증가시켜나아갈것입니다. 나아가, 고객들의필요사항에대해응대하기위해, 당사는현재보유하고있는물류네트워크를활용하여부가가치내륙 intermodal 서비스를개발하고있습니다. 화주들의물류적필요성에맞추어, 당사는다양한운송솔루션개발및실행을담당하는팀을운용하고있습니다. (2) 주요종속회사의사업현황 1 현대아산 ( 가 ) 관광사업부문금강산및개성관광중단이지속되고있는시점에서현대아산은일반여행업사업모델구축을통한매출증진을위해최선의노력을다하고있습니다. 첫째, 아웃바운드, 인바운드, 국내관광사업을지속적으로육성하여안정적인수익창출기반을마련하고있습니다. 항공발권사업, 전세항공기운영사업강화를통한아웃바운드사업의도약을준비하고있으며, 중국관광객인바운드사업의확대를위해지속적으로노력하고있습니다. 또한국내관광의경우상품다양화및적극적인마케팅으로매출증진을위해노력하고있습니다. 둘째, 각종인센티브투어및관광용역을통한다양한관광사업을추진하고있습니다. 지난 14 년간축적된노하우를바탕으로공공기관및단체와의업무제휴를통한다양한관광부문용역을수행하고있습니다. 특히각종기업 단체를대상으로수익성높은해외인센티브단체유치를위해매진하고있습니다. 또한현대아산의강점을기반으로하는다양한통일교육프로그램을운영하고있으며관련기관과의대외협력을통해주도적인입지를다져나가고있습니다. 셋째, 현대아산은금강산관광및개성관광의조속한재개를위해철저한준비를하고있습니다. 향후관광재개를대비하여지금까지와마찬가지로정부와긴밀히협의하여가능한시나리오별대응방안을수립하고주기적인점검을통해서두르지않고인내성있게관광재개를계속준비해나가겠습니다. 향후금강산관광및개성관광재개후일반여행업과대북관광과의연계를통한시너지효과를창출할수있도록최선의노력을경주하겠습니다. ( 나 ) 개성공업지구개발사업부문 2000 년개성공업지구개발합의이후답보상태이던개성공단은 2004 년남북당국간의합의이후 2004 년 12 월처음으로개성공업지구첫제품이생산되면서본격적으로추진되었습니다. 2006 년에는시범단지 15 개공장이모두완전가동단계에접어들어안정적성장의기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26
반을마련하였습니다. 2007 년 6 월에는본단지 2 차 53 만평 156 개부지가평균 2.3 대 1 의높은경쟁률속에서분양완료되어본격적인공장건축이진행되었으며, 1 단계기반시설공사도완료되었습니다. 2013 년 4 월까지시범단지, 본단지, 아파트형공장등총 123 개업체의생산누계액은총 21 억달러이며, 약 53,000 의북측근로자가생산활동에임하였습니다. 2013 년초부터남북간긴장이고조되면서, 4 월 3 일부터는개성공업지구가동이잠정중단되었으나, 지난 8 월남북당국간정상화합의를통해 9 월부터입주업체들이생산활동을재개하였습니다. 향후현대아산은개성공업지구총개발업자로서 1 단계공장구역을마무리하고, 남북관계개선상황에맞추어 2 단계 250 만평개발사업을추진할예정입니다. 2 단계사업은공장구역 150 만평과생활 상업 관광구역 100 만평으로계획되어있습니다. 공장구역은 1 단계와동일하게 LH 공사와공동으로추진하고, 생활 상업 관광구역은당사가독자적으로추진할예정입니다. 특히, 생활 상업 관광구역은성공적인수익모델을창출할수있는개성공업지구배후단지로개발하여안정적이고수익성있는사업으로추진할것입니다. ( 다 ) 국내건설사업부문현대아산은북측지역공사수행경험을바탕으로 ' 화성동탄택지개발사업조성공사 ', ' 안성제 4 일반산업단지부지조성공사 ' 등 7 개의부지조성공사와도로, 지하차도, 배수지등의다양한토목공사를수행중이며, LH 발주아파트공사인 ' 서울강남 A4BL 아파트건설공사 ', ' 강원혁신 B2BL 아파트건설공사 ' 와 ' 한국관광공사신사옥건립공사 ',' 코레일유통본사사옥신축공사 ', ' 메이플레이스호텔신축공사 ' 등의건축공사를수행중입니다. 현재진행중인주요국내건설공사는 23 개이며, 토목공사 12 개, 건축공사 11 개입니다. 북측지역리모델링공사실적을토대로 ' 현대그룹빌딩리모델링공사 ', ' 현대인재개발원리모델링공사 ', ' 독일문화원리모델링공사 ' 등다수의리모델링공사를준공하였으며, 2010 년주택시장에진출하여, 도시형생활주택인강동구길동소재 ' 현대웰하임 ' 과면목동소재 ' 현대휴온 ' 을성공적으로준공하였습니다. 이러한다양한시공경험과축적된건축노하우를바탕으로 2013 년자체브랜드인 ' 빌앤더스 (Villndus)' 를런칭하여, 그첫사업지로충남내포신도시내수익형오피스텔인 ' 현대아산빌앤더스 ' 를 5 월에착공, 현재정상적으로분양중이며내년 7 월완공예정입니다. 2013 년민간부문확대를목표로추진한결과 ' 도곡동브링스관광호텔신축공사 ', 'M- STAY 제주호텔신축공사 ' 를수주하였으며, 공공부문에서는 ' 코레일유통본사사옥신축공사 ' 를수주하였습니다. 2013 년현대아산의시공능력평가순위는지난해 141 위에서 128 위로, 13 위상승하였습니다. 앞으로도공공부문은일정물량지속확보하여안정기반을구축하고, 민간부문은내부역량강화및리스크최소화사업적극공략으로국내건설부문확대를지속적으로추진하여, 현대그룹위상에맞는종합건설사로의도약을목표로노력하고있습니다. ( 라 ) MICE 사업 (Meeting, Incentives, Convention, Exhibition) 부문현대아산은 MICE 사업을강화하여다양한분야의수주를위해노력한결과작년 4 월미국전기전자학회 (IEEE) 입찰을통해 '2013 년 IEEE NSS/MIC/RTSD 컨퍼런스 ' 를수주함은물론 ' 재외명예영사초청방한사업 ', 'APCE 2013', 'ICED 13', ' 제 3 차한독통일자문위원회 ', ' 해외문화홍보원주관해외주용인사초청사업 ' 등의국제회의행사를수주하였습니다. MICE 분야는최근각광받고있는신사업분야이며지속적으로수주활동을진행하고있어더욱발전해나갈것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27
( 마 ) 기타남북경제협력사업부문현대아산은상기의주요사업이외에도남북철도 도로연결사업을포함한대북지원관련각종용역사업및남북간물류사업등다양한남북경제협력사업을추진해왔습니다. 2010 년부터한국국제협력단 (KOICA) 에서발주하는개발도상국대상 PMC(ProjectManagement Consultant) 및기자재구매용역등 ODA(Official Development Assistance, 공적개발원조 ) 사업참여를통해용역사업규모를확장해나가고있으며, 향후국제보건의료재단, EDCF( Economic Development Cooperation Fund, 대외경제협력기금 ) 등 ODA 사업수행기관으로확대하여 UN, World Bank 등국제기관의대북지원사업을당사가주도적으로수행할수있는기반을조성해나갈것입니다. 아울러현대아산은 2010 년 3 월양양국제공항상업시설 ( 면세점 ) 운영자로선정되어 2010 년 8 월부터정식으로국내면세점영업을시작하여 2012 년 6 월부터는인천 ~ 위해, 인천 ~ 청도를운항하는위동훼리內선상면세점임대운영사업을개시하였고, 2013 년 5 월부터평택 ~ 중국용안을운항하는대룡훼리에면세상품을공급하는등국내면세사업의영역을점차확대하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28
2 현대로지스틱스 ( 가 ) 택배사업 - 효율적인조직운영현대로지스틱스는변화하는경영환경에대처하기위해지속적으로조직을재정비하여영업능력을강화하였으며, 국내사업본부내에택배전략팀, 택배영업팀, 유통영업팀, 대리점지원팀등을두어현장영업강화를위한노력을하고있습니다. 이러한각조직들은네트워크안정화를통한매출증대및서비스품질제고, 지역특성에맞는영업전략수립및현장밀착영업력강화, 운영효율성제고에따른원가절감및수익성개선도모등을통해택배시장선도자역할을굳건히지켜나갈것입니다. - 전략적인투자활동현대로지스틱스는 2011 년 8 월, 서울복합물류컨소시엄의최대출자자로서투자에참여하여서울복합물류프로젝트금융투자 ( 주 ) 및서울복합물류자산관리 ( 주 ) 등의합작법인을설립하였으며, 이를통해향후준공예정인서울동남권물류단지를활용, 국내물류시장의선두자의자리를더욱굳건히해나갈것입니다. 특히서울동남권물류단지가완공이되면첨단설비를갖춘물류터미널과집배송센터, 물류창고등을활용하여당사의운송네트워크가더욱강화될것입니다. ( 나 ) 3PL 사업현대로지스틱스는 3 자물류인프라및통합정보서비스제공을위한 IT 투자를확대하는등화주기업의기업경쟁력과원가절감을위해단순물류대행이아닌진정한 Total 물류서비스를화주기업에제공하고있습니다. 현대로지스틱스는다양한물류서비스와내수와수출입을포괄하는글로벌서비스를제공함으로써경쟁업체와의차별화를꾀하고있으며, 또한새로운정보기술변화에신속히대응하고전략적제휴등을통해분야별경쟁력을강화하기위해노력하고있습니다. ( 다 ) 국제물류사업현대로지스틱스는 2008 년 8 월, 인천국제공항항공물류센터를준공하여국제물류사업의운영효율화를최적화해기존의수출입항공물류와함께항공서비스상품을다양화하고국제특송등글로벌물류사업다각화를통해고객중심의서비스혁신정책을추진해가고있습니다. 2007 년 8 월에는중국에이어인도현지법인 (Hyundai Logistics India Private Limited.) 을출범시키고인도전역에서의종합물류사업에진출하였습니다. 이어 2008 년 8 월에는베트남최대물류기업인비나트랜스와베트남현지합작법인을설립하여육상운송과통관, 해상ㆍ항공운송, 국제특송업무등종합물류사업을진행하고있습니다. 뿐만아니라최근에는미국법인 (2011 년 11 월 ) 을설립하여미주지역의통합물류서비스시장을본격적으로개척해나가기시작했으며, 홍콩의 Changwan Container Service 지분인수를통해중국법인, 인도법인, 베트남법인등과의시너지효과를바탕으로동남아물류시장의영업력확대에전력을기울이고있습니다. 이와함께 2012 년 3 월국내물류기업최초로 AEO(Authorized Ecnomic Operator, 수출입안전관리우수업체 ) 인증을획득함으로써서비스신뢰도를인정받았으며, 이를통하여보다안정된서비스를제공하고있습니다. 현대로지스틱스는이에만족하지않고, 향후적극적인글로벌네트워크구축을통해기존글로벌시장에진출해있는해외법인과의시너지효과를극대화함과동시에향후신규해외시장진출및글로벌물류기업과의제휴를더욱강화해나갈계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29
- 해운서비스해운서비스는전세계모든지역에네트워크를구축하고컨테이너화물, 벌크화물, 각종프로젝트화물등다양한형태의화물수출입에관련된서비스를제공하는사업으로첨단 IT 와조직을갖추고고객의 Needs 에부합하는통관등을포함한일괄운송서비스를제공하고있습니다. - 항공서비스국내외화주로부터위탁받은각종수출입화물에대해다양한항공운송서비스를제공함은물론수출입절차에따른각종서류작성및통관대행업무를통한일괄운송서비스를제공하고있습니다. - Intermodal 서비스기업고객의다양한물류서비스요구에맞춰선진육상운송서비스를제공하고있습니다. 다양한형태의물류서비스를국내운송여건에적합한운송장비및전산시스템개발을통해기업고객의물류비용절감, 물류효율화, 물류합리화를위하여최선의노력을다하고있으며, 인터넷을통한운송의뢰, 화물추적, 운임정산등의서비스를제공하고있습니다. ( 라 ) 항만운영사업현대로지스틱스는부산신항에서본선적양하작업, 이선적작업, 선내이적작업, 화물의장치ㆍ보관ㆍ인수도등의하역업무를진행함으로써명실공히종합물류기업의위상을크게강화해나가고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30
다. 조직도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31
2. 주요제품및원재료등 가. 주요제품등의현황 (*1) 터미널운영사업, 선박위탁관리사업, 호텔업, 임대사업등은보고부문의요건을충족하지않아기타에포함하였습니다. 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도매출액 컨테이너부문용역컨테이너운송컨테이너수송 3,853,120 벌크부문용역벌크화물운송벌크화물수송 1,392,420 기타부문 (*1) 용역터미널, 공사등터미널운영등 725,187 - 계 5,970,727 ( 단위 : 컨테이너 USD/TEU, 벌크 USD/MT) 사업부문 품목 제38기 3분기 제37기 제36기 컨테이너부문 컨테이너운송 1,190 1,271 1,231 벌크부문 벌크화물운송 19 20 19 1) 산출기준 (1) 컨테이너 : 총운임수입누계 / 총수송량누계컨테이너 1TEU 당극동 미주, 극동 구주, 극동 아주지역극동 남북 ( 호주, 러시아, 남미, 아프리카 ) 간수송가격 ( 화물의종류에따라변동 ) (2) 벌크화물 : 총운임수입누계 / 총수송량누계 2) 주요가격변동원인국제물동량및선복수급상태, 국제원유가, 보험료및인건비등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32
다. 주요원재료에관한사항 1) 주요원재료등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매입유형 품목 구체적용도 매입액 비율 비고 컨테이너부문 원재료 연료유 선박연료 1,096,269 100% - 및벌크부문 부문계 1,096,269 100% - 원재료 철근 원자재 9,234 78% * 현대아산 기타부문 원재료 레미콘 원자재 2,002 22% * 현대아산 부문계 11,236 100% - 총계 1,107,505 - - 2) 주요원재료등의가격변동추이 (1) 컨테이너부문및벌크부문 ( 단위 : USD/MT) 품목제 38 기 3 분기제 37 기제 36 기 연료유 618.92 668.57 651.58 1 산출기준상기수치는 Platts 誌발표연도별선박용연료유 (Singapore, 380 CST 기준 ) 평균구매가격임 2 주요가격변동원인국제원유가의변동에따라연동됨 나 ) 기타부문 ( 단위 : 원 ) 품목 2013년 3분기 2012년 2011년 비고 철근 ( 고장력철근 10mm기준 ) 728 809 841 원 /kg 레미콘 (25-240-15 규격 ) 59,900 59,900 56,200 원 / m3 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33
3. 생산및설비에관한사항가. 생산능력및생산능력의산출근거 1) 생산능력 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문품목사업소제38기 3분기제37기제36기컨테이너부문 - 3,102,260 3,965,704 4,022,031 용역벌크부문 - 18,273,175 83,027,698 72,896,692 2) 생산능력의산출근거 (1) 산출방법등 1 산출기준 - 연간누적수송 capacity 2 산출방법 - 운임수입의주체인사업부문별선박의 capacity 를생산능력으로간주하고있습니다. (2) 평균가동시간선박운항의특성상선원의교대승선을통해연중무휴운항가동하고있습니다. 나. 생산실적및가동률 1) 생산실적 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문품목사업소제38기 3분기제37기제36기컨테이너부문 - 2,332,202 3,005,518 2,958,871 용역벌크부문 - 14,852,268 68,227,207 57,385,701 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34
2) 당분기의가동률 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문 당분기가동가능물동량 당분기실제가동물동량 평균가동률 컨테이너부문 3,102,260 2,332,202 75.18% 벌크부문 18,273,175 14,852,268 81.28% 다. 생산설비의현황등 1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형 태 소재지면적 ( m2 ) 기초장부가 액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말장부가 액 공시지가 본사 자가 인천항동 13,226 9,775 0 0 0 41 9,816 9,258 부산양정 1,841 2,595 0 0 0 11 2,606 1,736 부산감만 41,616 29,857 0 0 0 125 29,982 20,974 부산용당 47,284 33,922 0 0 0 143 34,065 23,831 기타 - 223,462 6,174 0 0 90 229,726 - 합계 299,611 6,174 0 0 410 306,195 - [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 본사외 소유형기초당기증감소재지당기상각환율변동효기말시가태장부가액증가감소과장부가액표준액인천항동 2,350 0 0-50 11 2,311 - 부산양정 3,471 0 0-77 17 3,411 - 자가부산용당, 감만 3,536 0 0-76 17 3,477 - 기타 207,984 153,560 0-6,893 116 354,767 - 합계 217,341 153,560 0-7,096 161 363,966 - [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형 기초당기증감소재지당기상각환율변동기말시가태장부가액증가감소효과장부가액표준액 본사 자가 용당CY 등 44,891 0 0-2,423 19 42,487 - 합계 44,891 0 0-2,423 19 42,487 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35
[ 자산항목 : 선박 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 기초당기증감당기상각환율변동기말시가장부가액증가감소효과장부가액표준액 계획조선및 - 연불매입 - 2,877,951 35,407-140,464-128,799 400 2,644,495 - 합계 2,877,951 35,407-140,464-128,799 400 2,644,495 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형 기초당기증감소재지당기상각환율변동기말시가태장부가액증가감소효과장부가액표준액 본사 자가 서울외 705 141-30 -260-7 549 - 합계 705 141-30 -260-7 549 - [ 자산항목 : 공기구비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형 기초당기증감소재지당기상각환율변동기말시가태장부가액증가감소효과장부가액표준액 본사 자가 서울외 487,764 20,087-80,017-38,739-5,555 383,540 - 합계 487,764 20,087-80,017-38,739-5,555 383,540 - [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 기초 형태소재지 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 본사자가부산외 71,996 228-31,960-3,758-3,260 33,246 - 합계 71,996 228-31,960-3,758-3,260 33,246 - 시가 표준액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36
2) 설비의신설ㆍ매입계획등 사업부문구분투자효과 2013 년 3 분기실적 2013 년투자계획비고 컨테이너부문 및벌크부문 기타부문 선박경쟁력제고 737 1,088 선박투자 2013 년이후의투자는향후기업여건에따라조정될수있어예상투자액을합리적으로예측할수없음. ( 단위 : 억원 ) 기기생산성향상 - 30 컨테이너박스 소계 - 737 1,117 - 항만물류경쟁력제고 8 39 항만터미널투자 정보기술생산성향상 24 50 - 기타경쟁력제고 - - - 소계 - 31 89 - 합계 - 768 1,206 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37
4. 매출에관한사항 가. 매출실적 (*1) 터미널운영사업, 선박위탁관리사업, 호텔업, 임대사업등은보고부문의요건을충족하지않아기타에포함하였습니다. 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매조직 (1) 국내 : 3 부문 1 사장직속 15 본부 1 지사 46 팀 5 사무소 1 터미널 (2) 국외 : 4 본부 26 법인 74 지점 3 해외사무소 2 터미널 2) 판매경로국내영업조직및해외현지법인ㆍ지사또는대리점영업을통한판매활동 3) 판매방법및조건 (1) 가격정책 1 컨테이너 - 장기계약화물 매년 4~5 월운임률결정 ( 미주기준 ) 일반화물 해운시황에따라변동 2 철광석, 석탄, LNG - 한국전력공사, 포스코및한국가스공사등과장기운송계약에의거운임률결정 3 기타화물 - 해운시황에따라운임률결정 (2) 판매조건 : 현금판매 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목매출액비율 컨테이너부문용역컨테이너선운송 3,853,120 64.53% 벌크부문용역벌크선운송 1,392,420 23.32% 기타부문 (*1) 용역터미널, 관광, 공사 / 용역등 725,187 12.15% - 계 5,970,727 100.00% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38
4) 판매전략 - 채산성위주판매정책운영을통한판매목표달성및고부가가치화물유치로수익성증대 - 영업조직력강화를통한판매망확대및대화주서비스개선 - 광고및판촉, 선전활동강화와신규시장및신상품개발 - 고객중심의사고와서비스질향상으로고객신뢰도제고 - 공동운항협력선사와의합리적인선복교환을통한생산성및시너지효과극대화 - On/Off Line 서비스의연계를통한대고객서비스의질적향상도모 5. 수주상황 가. 전용선 계약자 ( 주 ) POSCO 한국전력공사 글로비스 HEBEI STEEL 운송화물 석탄및철광석 발전용석탄 철광석 석탄및철광석 계약체결기간 1990년 ~ 2033년 1995년 ~ 2036년 2010년 ~ 2030년 2010년 ~2025년 5년계약 : 사선 1척 (H.Spirit) 7년계약 : 사선 1척 (H.Universal) 12년계약 : 사선 1척 (H.Atlas) 운항선박 15 년계약 : 사선 1 척 (FEG Success) 18년계약 : 사선 1척 (H.Power) 20년계약 : 사선 4척 (H.Atlantic, H.Vision, H.Success, H.Passion) 용선 4척 (H.Atlantc, H.Frontier, H.Pioneer, Global Enterprise) *18년계약선박 : 원가보상방식에근거하여 2년마다운임률산정후정산 운임산정방식 *POSCO 전용선중일부선박 (H.Vision, H.Success, H.Passion) 은선원비 / 윤활유비 / 수리비 / 항비 4 항목에대해서만매 2 년마다검 토후운임율조정 * 기타계약선박 : 계약기간동안동일용선료적용하여운임률산정 ( 운임률고정 ) Hebei Steel : FEG 와 HMM 사이에 JVC(Hyundai Far East S.A.) 를체결하고, FEG 는 Hebei Steel 과 체결한장기화물계약을 JVC 에양도하고, HMM 은 JVC 에선박을장기대선하여 JVC 가 Hebei Steel 화물운송. JVC 에서발생하는이익을 HMM 과 FEG 가 profit share 함. Hyundai Spirit : 18 년 (1993 년 2 월 1 일 ~2011 년 1 월 31 일 ) 계약완료후 2 년 (2011 년 2 월 1 일 ~2013 년 1 월 31 일 ) 연장계약. 이후 5 년 (2013 년 2 월 1 일 ~2018 년 1 월 31 일 ) 추가연장계약. H.Passion : 20 년계약 (2013~2033), 2012 년 12 월인도후계약수행중 한전남부 / 남동 / 서부 / 중부발전신규계약 : 남부발전 - 2013 년 2 월 CVC 계약체결. 계약기간 18 년 (2016 년상반기 ~2034 년상반기 ). 남동발전 - 2013 년 2 월 CVC 계약쳬결. 계약기간 18 년 (2017 년하반기 ~2035 년하반기 ). 서부발전 - 2013 년 2 월 CVC 계약쳬결. 계약기간 18 년 (2018 년상반기 ~2036 년상반기 ). 서부발전 - 2013 년 2 월 CVC 계약쳬결. 계약기간 15 년 (2016 년 1 월 ~2031 년 1 월 ). 중부발전 - 2013 년 5 월 CVC 계약쳬결. 계약기간 15 년 (2017 년 1 월 ~2032 년 1 월 ). 중부발전 - 2013 년 8 월 CVC 계약쳬결. 계약기간 15 년 (2018 년 1 월 ~2033 년 1 월 ). 나. 가스선 계약자 한국가스공사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39
운송화물계약체결기간운항선박운임산정방식 LNG 1994년 ~ 2028년 25년계약 : 사선 3척 20년계약 : 사선 3척, S/M 1척 5년계약 : 용선선박 1척원가보상방식에근거하여매년운임률산정후연말정산 다. 원유선 계약자 S-OIL 현대정유 PETRON 계약형태 CVC COA COA COA 운송화물 원유 원유 원유 원유 계약체결기간 2010년 ~2012년 2013년 ~2018년 1996년 ~ 2014년 2011년 8월 ~ 2014년 4월 운항선박 HYUNDAI SUN 대체선 + 사선 대체선 + 사선 대체선 + 사선 운임산정방식 계약체결시운임결정계약체결시운임결정원가보상방식매항차수행시 ( 고정 ) ( 고정 + BAF) ( 매년갱신 ) 시황운임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40
6. 시장위험과위험관리 가. 재무위험관리요소연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 환위험, 이자율위험및가격위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 중간재무제표는연차재무제표에서요구되는모든재무위험관리와공시사항을포함하지않으므로 2012 년 12 월 31 일의연차재무제표및연결감사보고서를참고하시기바랍니다. 연결회사의위험관리부서및기타위험관리정책에는전기말이후중요한변동사항이없습니다. 나. 유동성위험당분기말과전기말현재연결회사의유동성위험분석내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 당분기말 1 년이내 1 년초과 5 년이내 5 년초과계 차입금 1,162,903 2,144,782 752,978 4,060,663 사채 995,259 1,752,761-2,748,020 금융리스부채 66,460 160,064 7,594 234,118 당기손익인식금융부채 45,033 19,813-64,846 매입채무및기타채무 851,085 - - 851,085 기타비유동금융부채 - 120,847 253,922 374,769 금융보증계약 60,664 - - 60,664 이행보증계약 544,061 - - 544,061 합계 3,725,465 4,198,267 1,014,494 8,938,226 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41
전기말 1 년이내 1 년초과 5 년이내 5 년초과계 차입금 531,012 2,524,944 857,629 3,913,585 사채 942,849 1,949,928-2,892,777 금융리스부채 93,442 257,958 29,852 381,252 당기손익인식금융부채 45,317 23,303-68,620 매입채무및기타채무 632,380 - - 632,380 기타비유동금융부채 - 120,860 227,219 348,079 금융보증계약 66,565 - - 66,565 이행보증계약 138,014 - - 138,014 합계 2,449,579 4,876,993 1,114,700 8,441,272 지배기업은당분기말현재종속기업인 타워호텔앤리조트제일차의차입금 776 억원에대한자금보충약정을제공하고있는바, 이로인한추가적인유동성위험에노출되어있습니다 ( 첨부한연결검토보고서주석 28 참조 ). 상기만기분석은금융부채의할인되지않은현금흐름을기초로연결회사가지급하여야하는가장빠른만기일에근거하여작성되었습니다. 또한, 상기금융부채중당기손익인식금융부채는차액결제조건에따른순현금유출이며, 금융보증계약및이행보증계약은약정금액전체금액입니다. 다. 공정가치측정 (1) 당분기말현재공정가치로측정되는금융상품의공정가치서열체계구분은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인공정가치측정치 당기손익인식금융자산 - 4,245 7,575 11,820 매도가능금융자산 218,704 507 25,925 245,136 당기손익인식금융부채 - (16,426) (48,420) (64,846) 연결회사는공정가치서열체계의수준간이동을보고기간말에인식합니다. (2) 당분기말현재반복적인측정치의수준 3 의변동내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분기초발행결제 평가손익 ( 당기손익 ) 표시통화 환산손익 사업결합 당분기말 자산당기손익인식금융자산 26,238 - - (18,708) 45-7,575 매도가능금융자산 13,765 - - (3) - 12,163 25,925 부채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42
당기손익인식금융부채 (44,094) (6,327) 25,825 (23,855) 31 - (48,420) 매도가능금융자산중 제이티비씨등 22,102 백만원은원가로측정되었습니다. 동자산은비상장지분상품이며사업초기단계로추정현금흐름의편차가유의적이고다양한추정치의발생확률을신뢰성있게평가할수없으므로원가법으로측정하였습니다. 연결회사는동지분상품을단기적으로처분할계획은없으며공정가치를신뢰성있게측정할수있게되는때에공정가치로측정할예정입니다. 한편, 당분기말현재연결회사는상기원가로측정하는매도가능금융자산을제외한금융상품에대해장부가액을공정가치의합리적인근사치로추정하고있습니다. (3) 가치평가기법및투입변수당분기말현재연결회사는공정가치서열체계에서수준 3 으로분류되는반복적인공정가치측정치에대해다음의가치평가기법과투입변수를사용하고있습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 공정가치 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수범위 매도가능금융자산주식 25,925 3 현금흐름할인모형 할인율 7.56%~16.78% 당기손익인식금융상품 주식옵션등 (40,845) 3 옵션모델 주식변동성 14.38%~70.17% 할인율 4.05%~8.91% (4) 수준 3 으로분류된반복적인공정가치측정치의민감도분석금융상품의민감도분석은통계적기법을이용한관측불가능한투입변수의변동에따른금융상품의가치변동에기초하여유리한변동과불리한변동으로구분하여이루어집니다. 그리고공정가치가두개이상의투입변수에영향을받는경우에는가장유리하거나또는가장불리한금액을바탕으로산출됩니다. 민감도분석대상으로수준 3 으로분류되는금융상품중해당공정가치변동이당기손익으로인식되는주식관련파생상품이있고, 공정가치변동이기타포괄손익으로인식되는지분증권이있습니다. 각금융상품별투입변수의변동에따른손익효과에대한민감도분석결과는아래와같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 유리한변동 불리한변동 자산당기손익인식금융자산 (*1) 1,140 (1,122) 매도가능금융자산 (*2) 2,269 (1,942) 소계 3,409 (3,064) 부채당기손익인식금융부채 (*1) 13,110 (13,217) (*1) 주식관련파생상품은관련된주요투입변수인주가를 10% 만큼증가또는감소시킴으로써공정 가치변동을산출하고있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43
(*2) 지분증권은주요투입변수인할인율을 1% 만큼증가또는감소시킴으로써공정가치변동을산 출하고있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44
7. 파생상품등에관한사항 가. 파생상품일반 1) 평가방법당사는이자율위험과외화위험을관리하기위하여통화선도, 이자율스왑, 통화스왑등다수의파생상품계약을체결하고있습니다. 파생상품은최초인식시계약일의공정가치로측정하고있으며, 후속적으로매보고기간말의공정가치로재측정하고있습니다. 파생상품을위험회피수단으로지정하였으나위험회피에효과적이지않다면파생상품의공정가치변동으로인한평가손익은즉시당기손익으로인식하고있습니다. 파생상품을위험회피수단으로지정하고위험회피에효과적이라면당기손익의인식시점은위험회피관계의특성에따라좌우됩니다. 2) 파생상품계약에서발생된평가및거래손익금액 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 당분기 전분기 파생상품거래이익 10,531 21,438 파생상품평가이익 13,299 32,616 소계 23,830 54,054 파생상품거래손실 43,439 21,134 파생상품평가손실 15,048 15,322 소계 58,487 36,456 계 -15,048 17,598 나. 파생상품계약체결현황 1) 이자율스왑당분기말현재매매목적으로체결하고있는이자율스왑계약은다음과같습니다. 구분스왑계약상대방만기일스왑거래대상차입금고정이자율변동이자율비고 이자율스왑 UNITAS FINANCE (IRELAND) LIMITED 2015.12.21 USD 6,597,861.85 5.10% 3ML + 0.80% 3 개월단위로 차액정산 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45
2) 선물환계약 구분 거래처 만기일 USD 금액 거래구분 거래환율 선물정산환율 선물환매도 산업은행 2014년 1월 2일 $ 20,000,000 매각 1,086.30 1,099.50 선물환매도 산업은행 2014년 1월 2일 $ 20,000,000 매각 1,101.80 1,115.10 선물환매도 산업은행 2014년 1월 2일 $10,000,000 매각 1,125.00 1,134.60 선물환매도 산업은행 2014년 1월 7일 $10,000,000 매각 1,129.00 1,138.90 선물환매도 산업은행 2014년 1월 7일 $ 20,000,000 매각 1,115.00 1,124.40 선물환매도 산업은행 2014년 1월 7일 $10,000,000 매각 1,086.50 1,094.10 선물환매도 산업은행 2014년 1월 7일 $10,000,000 매각 1,087.90 1,095.50 3) 운임지수선도계약 구분스왑계약상대방만기일계약가격정산월 운임선도거래 WOORI BANK 2013 년 10 월 ~ 2013 년 12 월 CAPE 15,200 / 15,250 2013 년 10 월 ~ 2013 년 12 월 4) CRS 구분거래처원금교환일자교환금액 기준차입금및 교환이자율 거래환율 CRS 산업은행 2014 년 7 월 4 일 $30,000,000.00 (\32,799,000,000) 177-1 차회사채 (5% 원화,4.1% 외화 ) 1,093.30 5) 총수익스왑 (TRS) (1) 당사는 2012 년 1 월 9 일자로관계기업인현대증권 의우선주식 11,214,421 주를대상으로하여 NH 투자증권 와총수익스왑 (Total Return Swap) 계약을체결하였으나 2012 년 9 월 3 일자로조기정산하였고, 2012 년 8 월 30 일자 (2012 년 9 월 3 일효력발생 ) 로교보증권 와동주식수를대상으로계약기간 3 년간주식의매입대금에연 5.3% 를적용하여산출한금액을매분기마다지급하고, 동주식으로부터발생하는변동수익을수취하는총수익스왑계약을체결하였습니다. 본계약이행에대한담보로서회사가보유중인현대증권 보통주식중 4,912,843 주에대하여질권이설정되어있습니다. (2) 당사의관계기업인현대엘리베이터 와현대유엔아이 는 2012 년 1 월 9 일자로자베즈제 1 호 PEF( 이하 " 계약상대방 ") 가보유하고있는현대증권 의우선주식 22,577,400 주를대상으로하여계약상대방에게계약기간 5 년간주식의매입대금에연 7.5% 를적용하여산출한금액을매반기마다지급하고, 동주식으로부터발생하는변동수익을수취하는총수익스왑 (Total Return Swap) 계약을체결하였습니다. 6) 매도옵션 (1) 당사는 2011 년중관계기업인현대로지스틱스 가 1,000 억원의제 3 자배정유상증자를함에있어투자기간 30 개월이내 (30 개월이내에상장되지않을경우자동 6 개월연장됨. 투자자재량으로 12 개월씩두번연장가능 ) 에상장등특정요건미충족시, 유상증자대금에연 8.5% 복리로가산하여산출된금액등으로투자자가회사를상대로 Put option 을행사할수있는약정을체결하였습니다. 또한, 현대로지스틱스 가부채비율 250% 를초과하거나 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46
400 억원이상의투자를하지않는등의약정위반시연 18% 의복리로가산하여산출된금액으로투자자가회사를상대로 Put option 을행사할수있으며, 회사는계약상대방의지분매각에대하여우선매수권을보유하였습니다. 이약정과관련하여, 투자기간인 30 개월이내에상장등특정요건을미충족함에따라 2013 년 7 월 26 일에투자자가회사를상대로 Put option 을행사하였으며, 회사는유상증자대금에연 8.5% 복리로가산하여산출된금액인 119,911 백만원을투자자에게지급하고현대로지스틱스 보통주 6,060,607 주를취득함으로써계약이종결되었습니다. (2) 당사는 2011 년중관계기업인현대증권 의우선주식 22,577,400 주를대상으로하여자베즈제 1 호 PEF( 이하 " 계약상대방 ") 와계약기간 5 년의주주간계약을체결하였습니다. 동주주간계약에의거계약상대방은주식가격이취득금액및액면금액이하로하락하는특정요건충족시회사를상대로 Put option 을행사할수있으며, 옵션행사가격은옵션행사통지익영업일의종가입니다. 또한, 회사는계약상대방지분매각에대하여우선매수권을보유하고있습니다. 7) 종속회사주식처분관련약정당사는 2010 년중공동기업인현대부산신항만 의전환우선주식 1,999,999 주를 2,000 억원의매각가액으로처분함에있어 2013 년말까지일정수준의순손익달성등특정요건미충족시매매대금의 50% 를반환하는약정을체결하였습니다. 한편, 회사는계약상대방의지분매각에대하여우선매수권을보유하고있었으며, 2013 년 7 월 29 일에계약상대방이지분매각을통지함에따라회사는회사가지정하는제 3 자에게 2014 년 1 월 31 일까지지분매각을완료하도록계약상대방에게요청하였습니다. 또한, 2014 년 1 월 31 일까지제 3 자에대한지분매각이완료되지않을경우회사가 2014 년 3 월 29 일에대상주식을매수할예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47
8. 경영상의주요계약등 가. 장기해상운송계약당분기말당사가체결하고있는장기해상운송계약내역은다음과같습니다. 거래처 수송용도 호선명 척수 한국전력공사 석탄 Hyundai Spirit 등 3 한국가스공사 LNG Hyundai Utopia 등 7 포스코 석탄및철광석 Hyundai Universal 등 6 현대글로비스 철광석 Hyundai Pioneer 등 2 지배기업은장기해상운송계약에대해약정상리스요소및리스거래의실질에따라금융리스회계처리를적용하고있습니다. 이에따라당분기말현재상기장기운송계약에투입된선박중금융리스채권으로대체된 5 척은관련금융기관차입금에대해담보로제공되어있습니다 ( 첨부한연결검토보고서주석 14 참조 ). 한편, 상기장기해상운송계약과관련하여 서울보증보험등으로부터계약이행보증을제공받고있습니다. 나. 선박건조계약당사는 2013 년 10 월 22 일자로 New Yangzi Shipbuilding Co.,Ltd. 와벌크선 2 척에대한선박건조계약을체결 ( 건조선가총액 : USD 52,560 천 ) 하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48
9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 1) 연구개발담당조직가 ) 컨테이너사업부문 : 컨테이너항로기획팀, 컨테이너전략팀나 ) 벌크사업부문 : 벌크영업기획팀다 ) 경영기획본부 : 경영전략팀, 투자기획팀, 경영관리팀, IT 기획팀라 ) 해사부문 : 해사팀, 안전품질팀, 컨테이너선정비팀, 벌크선정비팀마 ) 연구개발운용현황회사는직접적인연구개발투자를하고있지는않으나, 해운업의특성에맞도록선박의건조, 운항, 관리의효율성제고를위하여실무를겸한연구개발활동을각부문별특성에맞추어연구개발성격을갖춘팀을운영하고있습니다. 구 분 건 조 운 항 관 리 해당부서 해사팀 경영전략팀투자기획팀해사팀경영관리팀컨테이너항로기획팀 IT기획팀컨테이너전략팀컨테이너운항관리팀벌크영업기획팀벌크정기선운항팀화물감독팀 2) 연구개발비용연구활동에대한지출은발생한기간에비용으로인식하고있습니다. 개발활동 ( 또는내부프로젝트의개발단계 ) 과관련된지출은해당개발계획의결과가새로운제품의개발이나실질적기능향상을위한것이며연결실체가그개발계획의기술적, 상업적달성가능성이높고소요되는자원을신뢰성있게측정가능한경우에만무형자산으로인식하고있습니다. 내부적으로창출한무형자산의취득원가는그무형자산이위에서기술한인식조건을최초로충족시킨시점이후에발생한지출의합계이며, 내부적으로창출한무형자산으로인식되지않는개발원가는발생시점에비용으로인식하고있습니다. 내부적으로창출한무형자산은최초인식후에취득원가에서상각누계액과손상차손누계액을차감한금액으로표시하고있습니다. < 당분기 > ( 단위 : 백만원 ) 구분 영업권 사용권 소프트웨어 개발비 회원권 합 계 기초금액 44,429 26,675 26,530 4,261 13,119 115,014 사업결합 19,783 - - - - 19,783 취득액 10 173 2,040-1,835 4,058 처분액 - - - - -339-339 상각액 - 5-176 -5,234-188 - -5,603 손상차손 - - - - - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49
환율변동효과등 7 21 699 23-10 740 기말금액 64,224 26,693 24,035 4,096 14,605 133,653 나. 연구개발실적 구분 부 서 운 용 형 태 건조 해사팀 선대확보를위한선박건조에따른운항선사입장에서의연구및자문 해사팀 운항선박의운항효율의극대화를위한연구운항선박및선박운항요원들의안전운항에관련된제반연구및지원 운항컨테이너항로기획팀해운물동량, 해운업동향에관한전반적예측을통한항로의효율적컨테이너전략팀운영관리를위한연구및개발벌크영업기획팀 경영전략팀 투자기획팀 과거의해운자료수집을통한향후해운산업전반의예측 경영관리팀 관리 컨테이너운항관리팀 벌크정기선운항팀 선박의효율적인운항성능제고를위한연구및지원 화물감독팀 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50
III. 재무에관한사항 1. 연결재무제표 (K-IFRS) 에관한사항 가. 요약연결재무정보 [ 요약연결재무상태표 ] ( 단위 : 백만원 ) 과 목 제38기 3분기말 제37기말 제36기말 제35기말 2013년 9월말 2012년 12월말 2011년 12월말 2010년 12월말 자 산 유동자산 2,269,728 2,413,718 2,340,425 2,792,186 현금및현금성자산 678,110 778,075 679,372 1,289,989 매출채권및기타채권 876,210 860,960 868,920 685,247 당기법인세자산 7,046 9,084 10,670 8,654 미청구공사채권 30,430 15,511 14,820 15,934 재고자산 287,379 320,371 412,715 272,452 당기손익인식금융자산 3,880 34 9,997 10,638 금융리스채권 95,098 100,646 120,979 104,919 기타유동금융자산 106,926 185,854 67,727 16,509 기타유동자산 149,504 105,525 154,419 387,844 매각예정자산 35,145 37,658 806 0 비유동자산 6,675,772 6,568,709 6,459,014 6,080,191 매출채권및기타채권 66,825 56,586 50,338 28,871 매도가능금융자산 267,238 268,657 270,067 376,932 금융리스채권 580,259 812,869 905,633 766,141 공동기업투자 35,047 25,440 12,635 31,825 관계기업투자 958,820 838,463 838,941 700,316 유형자산 4,438,976 4,279,190 4,124,445 3,902,552 투자부동산 22,931 17,036 74,702 74,393 무형자산 283,703 221,946 147,933 154,542 당기손익인식금융자산 7,940 26,238 0 0 기타비유동금융자산 2,028 1,847 320 584 기타비유동자산 9,482 20,353 32,088 43,264 이연법인세자산 2,523 84 1,912 771 자산총계 8,945,500 8,982,427 8,799,439 8,872,377 부 채 유동부채 3,024,717 2,069,425 1,847,885 1,623,481 매입채무및기타채무 851,085 632,380 741,882 538,185 단기차입금 245,892 127,108 89,957 14,575 충당부채 30,133 26,865 18,108 0 유동성장기부채 1,793,279 1,186,327 955,508 1,031,730 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51
당기손익인식금융부채 45,033 45,317 1,316 3,245 당기법인세부채 5,380 6,376 3,503 4,337 초과청구공사채무 442 4,873 12,671 6,212 기타유동부채 53,473 40,179 24,940 25,197 비유동부채 5,102,082 5,817,712 5,205,091 4,661,037 장기차입금 2,839,020 3,279,958 2,904,082 2,263,903 사채 1,603,547 1,820,018 1,783,940 1,946,941 충당부채 11,175 20,865 3,030 2,869 금융리스부채 156,688 263,426 281,210 257,881 순확정급여부채 90,253 74,169 62,862 49,068 당기손익인식금융부채 19,813 23,303 34,443 9,592 기타비유동금융부채 190,627 168,991 131,129 127,468 기타비유동부채 168,460 165,291 1,709 1,481 이연법인세부채 22,499 1,691 2,686 1,834 부채총계 8,126,799 7,887,137 7,052,976 6,284,518 자 본 지배기업의소유주에게귀속되는지분 585,776 987,156 1,707,232 2,538,058 자본금 771,366 771,366 716,366 816,366 기타불입자본 963,815 964,081 824,966 871,554 이익잉여금 ( 결손금 ) -1,184,659-789,052 189,373 794,083 기타자본구성요소 35,254 40,761-23,473 56,055 비지배지분 232,925 108,134 39,231 49,801 자본총계 818,701 1,095,290 1,746,463 2,587,859 부채및자본총계 8,945,500 8,982,427 8,799,439 8,872,377 [ 요약연결포괄손익계산서 ] ( 단위 : 백만원 ) 과목제 38 기 3 분기제 37 기 3 분기제 37 기제 36 기제 35 기 2013 년 1 월 1 일 2012 년 1 월 1 일 2012 년 1 월 1 일 2011 년 1 월 1 일 2010 년 1 월 1 일 ~2013 년 9 월 ~2012 년 9 월 ~2012 년 12 월 ~2011 년 12 월 ~2010 년 12 월 30 일 30 일 31 일 31 일 31 일 매출액 5,970,727 6,109,549 8,046,896 7,420,767 8,124,208 영업이익 -227,861-358,248-509,616-357,397 570,157 계속사업이익 -383,639-577,239-988,556-534,836 563,141 중단사업이익 0 522 13,254 당기순이익 -383,639-577,239-988,556-534,314 576,395 지배회사지분순이익 -386,027-572,095-984,991-524,496 586,277 소수주주지분순이익 2,388-5,144-3,565-9,818-9,882 기본및희석주당순손익 ( 단위 : 원 ) -2,532-4,044-6,948-3,675 4,515 연결에포함된회사수 61 개사 33 개사 39 개사 33 개사 31 개사 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 연결에포함된회사수에선박 SPC 제외 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52