분기보고서 ( 제 42 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 현대상선주식회사 대표 이사 :

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...20 II. 사업의내용...21 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 42 기 ) 사업연도 2017 년 01 월 01 일부터 2017 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 현대상선주식회사 대표 이사 : 유창근 본점소재지 : 서울특별시종로구율곡로 194 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 관리총괄 ( 성명 ) 김만태 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 회사의법적 상업적명칭당사의명칭은현대상선주식회사입니다. 영문명은 HYUNDAI MERCHANT MARINE COMPANY 이며, 약식으로는 HMM 으로표기합니다. 나. 설립일자및존속기간 설립일자 상장일자 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 주소서울특별시종로구율곡로 194 전화번호 홈페이지 라. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 마. 주요사업의내용 대상회사사업부문내용 현대상선 ( 주 ), HMM America 컨테이너 벌크 기타 컨테이너운송 벌크화물운송 터미널등 사업부문별자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 바. 계열회사의총수, 주요계열회사의명칭및상장여부 상장구분회사수회사명업종 상장 1 현대상선 ( 주 ) 외항화물운송업 비상장 3 계 4 해영선박 ( 주 ) 현대해양서비스 ( 주 ) 현대상선퍼시픽 선박관리업 터미널운영 현대상선은 2016 년 10 월 20 일자로상호출자제한기업집단 " 현대 " 에서계열제외 현대상선퍼시픽의계열편입은 로주식매매대금납입익일기준임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 사. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 최근사업연도 말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 해영선박 부산광역시중구중앙대로 63 7 층선박관리업 18,057 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - 현대해양서비스 부산광역시중구중앙대로 63 5 층선박관리업 22,258 " - 현대상선퍼시픽 서울특별시종로구율곡로 194 해상터미널운송업 41,158 " - HMM AMERICA( 주 1 참 조 ) West Las Colinas Boulevard, Irving TX 75039, U.S.A. 해운대리점 283,669 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - H. A. S. A.( 주 1 참조 ) West Las Colinas Boulevard, Irving TX 75039, U.S.A. 해운대리점 - " O California United Terminals( 주 1 참조 ) Pier E. Street, Long Beach, CA 90802, U.S.A. 터미널하역업 - " - Washington United Terminals( 주 1 참조 ) Port of Tacoma Road, Tacoma, WA 98421, U.S.A. 터미널하역업 - " - HMM JAPAN st Fl., World Trade Center, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo , Japan 7, Temasek Boulevard, #41-1, 해운대리점 3,613 " - HMM SINGAPORE Suntec City Tower One, Singapore , 해운대리점 7,821 " - Republic of Singapore HMM EUROPE HMM HONGKONG th Fl., City Reach, 5 Greenwich View Place, London E14 9NN, U.K. Suite & 14, Tower 6, The Gateway, 9 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong 해운대리점 8,796 " - 해운대리점 5,354 " - HYUNDAI-OPN SHIPPING No. 40, Chi-Ching 1st Road,Chi Ching District, Kaohsiung, Taiwan 터미널 용역제공 4,106 " - HMM CHINA( 주 2 참조 ) th FL., Harbour Ring Plaza, No 18 Xi Zhang Middle Road, Shanghai , China 해운대리점 40,259 " - 이사회가기업을지배한다면 Chengdu HMM Documentation Service Co., Ltd.( 주 2 참조 ) thFloor, Building C12, Tianfu Software Park, Tuoxin East Street, Hi-tech zone, Chengdu, China DOC. CENTER - 이사회의의사결정에서과반수의의결권행사가능한경우 ( 기업회계기준서 1027호 13(4)) - HMM THAILAND nd Fl., Vibulthani Tower 1, 3195/7 Rama IV Road, Klongtan Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 해운대리점 1,099 " - HMM DEUTSCHLAND Herrengraben 3, D-20459, Hamburg, Germany 해운대리점 3,853 HMM DEUTSCHLAND 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - MANAGEMENT GMBH Herrengraben 3, D-20459, Hamburg, Germany 해운대리점 - " - ( 주 3 참조 ) HMM NETHERLANDS Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam, The Netherlands 해운대리점 2,609 " - HMM TAIWAN Chi-nan Road, Section 2, Chi-nan Road, Taipei 100, Taiwan Suite 8.01, Level 8, Menara Trend, Intan Millennium 해운대리점 2,999 " - HMM MALAYSIA Square, No. 68 Jalan Batai Laut 4, Taman Intan 해운대리점 429 " - Klang,Selangor Darul Ehsan, Malaysia 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 HMM BELGIUM HMM FRANCE Antwerp Tower, De Keyserlei 5, BUS 5, 2018 Antwerp, Belgium 3rd & 4th Fl., Oceane B/D., 2 Avenue Foch, Le Havre, France 601/602, 6th Floor, Viraj Tower, Andheri Kurla Road 해운대리점 989 " - 해운대리점 2,036 " - HMM INDIA Junction, Western Express Highway, Andheri (E), 해운대리점 11,826 " - Mumbai400069, India HMM SCANDINAVIA HMM VIETNAM Forsta Langgatan 21, Box 7154 SE Gothenburg, Sweden Unit , 12th Fl., Fideco Tower, Ham Nghi, District 1,Ho Chi Minh City, Vietnam 해운대리점 1,638 " - 해운대리점 8, HMM ITALY Via G.Pedemonte no.16/1, Genova, Italy 해운대리점 1,819 " - HMM RUSSIA Stachek Pr. 48/2, Office 2205 Business Centre "Imperial", , St. Petersburg, Russia 해운대리점 531 " - HMM VLADIVOSTOK , 10th Fl, Okeansky Avenue, 17, Vladivostok, Russia 해운대리점 1,068 " - 이사회가기업을지배한다면 HMM U.A.E th/7th Fl., New Rais Hassan Saadi B/D., Khalid Bin Al Waleed Road, Dubai, U.A.E. 해운대리점 9,909 이사회의의사결정에서과반수의 의결권행사가능한경우 - ( 기업회계기준서 1027 호 13(4)) HMM AUSTRAILIA Level 14, 130 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, Australia 해운대리점 1,564 기업의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1027 호 13) - HMM PHILIPINES Ground Floor, Citadel Building, 637 Bonifacio Drive, Port Area, City of Manila, Metro Manila, Philippines 해운대리점 1,087 " - Banco General Tower, 19th Floor, Aquilino De La Guardia Grand Harmony S.A. 외 3 개사 - Street, Marbella, Panama City, Republic of Panama SPC - " - High Speed 1 Shipping Company S.A. - Panama City, Republic of Panama SPC - " - 외 6 개사 Trust Company Complex, Leader ship International 1 S.A. 외 5 개사 - Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH96960 SPC - " - ( 주1) HMM AMERICA는중간지배회사로서해당요약재무정보는손자회사인 HYUNDAI AMERICA SHIPPING AGENCY, INC., CALIFORNIA UNITED TERMINALS, INC., WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC. 을연결한연결재무정보입니다. ( 주2) HMM CHINA는중간지배회사로서해당요약재무정보는 CHENGDU HYUNDAI MERCHANT MARINE DOCUMENTATION SERVICE CO.,LTD. 를연결한연결재무정보입니다. ( 주3) HMM DEUTSCHLAND는중간지배회사로서해당요약재무정보는 HYUNDAI MERCHANT MARINE (DEUTSCHLAND) MANAGEMENT GMBH를연결한연결재무정보입니다. 직전사업연도말자산총액기준 : 현대상선 41 기연결감사보고서기준 주요종속회사여부판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상인종속회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규 연결 현대상선퍼시픽 당기중지분취득으로자회사편입 - - 연결 제외 High End 1 Shipping S.A. High End 2 Shipping S.A. KSF 14 International S.A. H&F Shipping S.A. KSF 10 International S.A. KSF 11 International S.A. KSF 12 International S.A. KSF 13 International S.A. High Speed 4 Shipping Company S.A. High Speed 5 Shipping Company S.A. High Speed 8 Shipping Company S.A. KSF 5 International S.A. KSF 6 International S.A. KSF 7 International S.A. KSF 15 International S.A. 청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산청산 아. 신용평가에관한사항 평가일평가대상신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A2 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A2- 한기평 (A1 ~ D) 수시평정 기업어음 A2- 한신평 (A1 ~ D) 수시평정 기업어음 A2- NICE신평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2- 한기평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A2- 한신평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A3+ 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 기업어음 A3+ NICE신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A3+ 한신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A3- NICE신평 (A1 ~ D) 수시평정 기업어음 A3- 한기평 (A1 ~ D) 수시평정 기업어음 B+ 한신평 (A1 ~ D) 수시평정 기업어음 A3- NICE신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 A3- 한기평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 A3- NICE신평 (A1 ~ D) 본평정 기업어음 B+ NICE신평 (A1 ~ D) 정기평정 기업어음 B+ 한기평 (A1 ~ D) 정기평정 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신정 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 A NICE신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 A- 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 A- NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 A- NICE신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 A- 한기평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 A- 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BBB+ 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BBB+ NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BBB+ 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BBB- NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BBB- 한기평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BB+ 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BBB- NICE신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BB+ 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BB+ 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BB+ NICE신평 (AAA ~ D) 수시평정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 회사채 BB 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 BB 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BB 한기평 (AAA ~ D) 정기평정 회사채 BB 한신평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 BB 한기평 (AAA ~ D) 본평정 회사채 BB 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 B+ 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 B+/ 부정적 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 B- 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 B- 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 CCC 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 CCC 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 C 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 D 한기평 (AAA ~ D) 수시평정 회사채 D 한신평 (AAA ~ D) 수시평정 기업신용등급 BB 한신평 (AAA ~ D) 본평정 기업신용등급 BB 한신평 (AAA ~ D) 정기평정 신용등급체계및부여의미 유가증권종류기업어음회사채 / 기업신용등급 국내신용등급체계 A1 A2 A3 B C D AAA AA A BBB BB B 부여의미적기상환능력이최고수준이며, 그안정성은현단계에서합리적으로예측가능한장래의환경에영향을받지않을만큼높음적기상환능력이우수하지만, 그안정성은 A1에비하여다소열등한요소가있음적기상환능력이양호하지만, 그안정성은급격한환경변화에따라다소영향을받을가능성이있음최소한의적기상환능력은인정되나, 그안정성이환경변화로저하될가능성이있어투기적인요소를내포하고있음적기상환능력및그안정성이매우가변적이어서투기적인요소가강함현재채무불이행상태에있음원리금지급확실성이최고수준임원리금지급확실성이매우높지만, AAA등급에비하여다소낮은요소가있음원리금지급확실성이높지만, 장래의환경변화에다소영향을받을가능성이있음원리금지급확실성이있지만, 장래의환경변화에따라저하될가능성이내포되어있음원리금지급능력에당면문제는없으나, 장래의안정성면에서는투기적인요소가내포되어있음원리금지급능력이부족하여투기적임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 CCC CC C D 원리금의채무불이행이발생할위험요소가내포되어있음원리금의채무불이행이발생할가능성이높음원리금의채무불이행이발생할가능성이지극히높음현재채무불이행상태에있음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경본점의소재지는서울특별시종로구율곡로 194 입니다. 회사변동일자변동내용 현대상선 HMM AMERICA 회사설립 < 아세아상선 >( 광화문사옥을본점으로사업개시 ) 운항사업면허취득살물선단극동 / 중동운항개시국내최초자동차전용선현대1호취항극동 / 미주간컨테이너선단운항개시국내최초 LNG선운항선사로선정됨광화문에서무교동현대빌딩으로사옥이전 ISO 9002 인증과 ISM CODE 동시취득기업공개 ( 자본금 1,000억원->1,430억원 ) 대주주1인정주영에서정몽헌으로변경세계해운업계최초로 ISO 인증획득 ( 환경경영선포식 ) 감만컨테이너터미널개장대주주1인정몽헌에서정주영으로변경광양컨테이너터미널개장금강산관광선운항개시대주주 1인정주영에서정몽헌으로변경세계해운업계최초선박부문 Y2K 국제공인 ' 확인서 ' 획득미타코마항컨테이너전용터미널개장부산컨테이너터미널인수무교동에서적선동현대빌딩으로사옥이전대주주 1인정몽헌에서현대건설로변경대주주현대건설에서현대엘리베이터로변경국내컨테이너터미널 3곳매각자동차운송사업부문영업양도해영선박 분리현대유엔아이 분리최대주주현대엘리베이터 에서현대중공업 으로변경적선동사옥에서연지동현대그룹빌딩으로사옥이전부산신항터미널개장최대주주현대중공업 에서현대엘리베이터 으로변경 LNG 사업부문영업양도벌크전용선사업부문영업양도최대주주현대엘리베이터 에서한국산업은행으로변경회사설립 ( 미국댈러스 ) Hyundai Intermodal Inc. 설립 H. A. S. A. 설립 Washington United Terminals 개장 California United Terminals 개장 California United Terminals 이전후재개장 ( 롱비치항 -> LA) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 상기내용은주요종속회사중연결실체에미치는영향이큰회사기준으로작성됨. 나. 경영진의중요한변동 사내이사이남용취임 사내이사김성만퇴임 대표이사유창근취임 사외이사배국환취임 사외이사허선취임 사외이사한택수사임 대표이사이석희사임 사외이사배국환사임 사외이사김흥걸취임 대표이사유창근사임 대표이사이석동취임 대표이사이백훈취임 대표이사이석동사임 사외이사조용근사임 사외이사이남용사임 사내이사김명철취임 사내이사김충현취임 사내이사김정범취임 사내이사김명철퇴임 대표이사유창근취임 대표이사이백훈사임 사외이사황영섭취임 사외이사김규복취임 사외이사전석홍취임 사내이사김충현퇴임 사외이사허선퇴임 사외이사김흥걸퇴임 당사 2017 년 9 월 30 일기준사내 / 사외이사현황은다음과같습니다. 구분사내이사사외이사 성함유창근김정범전준수황영섭김규복전석홍 다. 최대주주의변동 구분변경일자변경전최대주주변경후최대주주사유 최대주주 현대엘리베이터 ( 주 ) 한국산업은행 출자전환유상증자로 인한신주발행 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 라. 상호의변경 회사명변동일자변동내용 현대상선 ( 주 ) 아세아상선 ( 주 ) 에서현대상선 ( 주 ) 로상호변경 마. 회사가합병등을한경우그내용 회사합병, 영업양수도일내용 현대상선 ( 주 ) 한소해운 흡수합병유코카캐리어스 에자동차운송사업부문영업양도 LNG 사업부문영업양도벌크전용선사업부문영업양도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 바. 생산설비의변동 1) 생산설비의변동 ( 기준일 :2017 년 9 월 30 일 ) 선대현황회사투입처분계비고컨테이너선벌크선현대상선 ) 투입및처분현황 구분 선박명 선종 일자 투입 HYUNDAI PRINCESS 벌크선 투입 HYUNDAI GRANDE 벌크선 처분 HYUNDAI PRINCESS 벌크선 처분 HYUNDAI GRANDE 벌크선 처분 HYUNDAI FORWARD 컨테이너선 처분 HYUNDAI UNITY 컨테이너선 처분 HYUNDAI GRACE 컨테이너선 처분 HYUNDAI DYNASTY 컨테이너선 처분 HYUNDAI VOYAGER 컨테이너선 처분 HYUNDAI SUPREME 컨테이너선 처분 HYUNDAI BRAVE 컨테이너선 처분 HYUNDAI COURAGE 컨테이너선 처분 HYUNDAI FAITH 컨테이너선 처분 HYUNDAI FORCE 컨테이너선 처분 HYUNDAI FREEDOM 컨테이너선 처분 ORIENTAL EMERALD 벌크선 처분 HYUNDAI TALENT 벌크선 처분 ORIENTAL RUBY 벌크선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 사. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 일자내용 G6 얼라이언스미주까지제휴확대결정 (G6 : 현대상선, APL, MOL, 하팍로이드, NYK, OOCL) - 한국전력자회사 ( 서부, 남부, 남동발전 ) 과발전용유연탄해상운송계약 4건체결 - S-OIL과원유장기화물운송계약체결 - 한국전력자회사인중부발전과발전용유연타해상운송계약체결 - 미국타코마에위치한컨테이너전용터미널 WUT(Washington United Terminals) 타코마항으로부터 ' 서밋어워즈 (Summit Awards)' 수상 - 인도네시아신규서비스개시 - 중국내청도컨테이너물류시설개장 - CDP로부터운송부문 ' 탄소경영산업리더 ' 상수상 ( 국내해운업계최초 3년연속수상 ) - 1만TEU급초대형컨테이너선 6척 (2016년인도예정 ) 용선계약체결 - 재무구조개선을위한자구계획발표 - 현대드림호 (13,100TEU) 취항 - 미국 Target 社로부터 최우수파트너선사 선정 - LNG 전용선사업부문영업양도 - 해운업계최초 ' 기후변화대응우수기업 (Carbon Management Sector Winners)' 4년연속선정 - 수출입은행과에코쉽선박펀드투자계약 - 극동-남미서안컨테이너서비스신규개설 - G6 폴란드그단스크직기항개시 - 네덜란드로테르담에컨테이너전용터미널 RWG (Rotterdam World Gateway) 확보 - 벌크전용선사업부문영업양도 - 미국롱비치터미널 (Total Terminals International) 지분 20% 확보 - HMM+K2( 흥아해운, 장금상선 ) 개시 ( 협력범위 : 동서남아전체포괄 ) - 2M+H Strategic Cooperation 개시 - HPC( 한진퍼시픽 ) 지분 100% 인수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액 비고 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 11,000,000 5,000 17, % 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 15,000,000 5,000 10, % 유상증자 ( 제3자배정 ) 전환우선주 6,811,000 5,000 8, 유상증자 ( 제3자배정 ) 전환우선주 6,194,000 5,000 9, 유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 35,000,000 5,000 6, % 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 6,000,000 5,000 5, % 무상감자 보통주 / 전환우선주 207,854,799 5, % 신주인수권행사 보통주 19,219,048 5,000 5, 회 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 151,292,727 5,000 9, % 무상감자 보통주 6,215,371 5, % 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 13,943,850 5,000 7, % 상기 신주인수권행사로인한자본증가내역은 부터 까지신주인수권행사로증가한내역임 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 13,943,850 ( 주 ) 는주권교부일인 부터 까지 1년간한국예탁결제원에전량보호예수됨. 비고안의비율은증자 / 감자비율임. 나. 미상환전환사채발행현황 ( 기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 전환대상 주식의종류 전환청구가능기간 전환조건미상환사채전환비율전환가액권면총액전환가능주식수 (%) 비고 제 회 무보증이권부 ,200,000,000 보통주식 ~ 100% 35,958 5,599,994, ,737 사모 사모전환사채 제 회 무보증이권부 ,800,000,000 보통주식 ~ 100% 31,454 2,400,002,920 76,301 사모 사모전환사채 제 회 무보증이권부 ,600,000,000 보통주식 ~ 100% 34,370 8,800,000, ,037 사모 사모전환사채 제 회 무보증이권부 ,800,000,000 보통주식 ~ 100% 33,693 4,943,992, ,736 사모 사모전환사채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 제 189 회 무보증이권부 ,000,000,000 보통주식 ~ 100% 8, ,000,000,000 24,437,927 사모 사모전환사채 제 190 회 무보증이권부 ,000,000,000 보통주식 ~ 100% 6, ,000,000,000 49,718,263 사모 사모전환사채 제 191 회 무보증이권부 ,000,000,000 보통주식 ~ 100% 7, ,000,000,000 80,591,000 사모 사모전환사채 합계 - - 1,146,400,000, ,121,743,989, ,382, 제 189 회무보증이권부사모전환사채의경우 2017 년 11 월 2 일시가에따른행사가액조정에따 라전환가액 7,255 원 / 전환교환가능주식수 27,567,295( 주 ) 로조정되었음 다. 미상환신주인수권부사채등발행현황 ( 기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 종류 \ 구분발행일만기일권면총액 행사대상 주식의종류 신주인수권행 사가능기간 행사조건행사비율행사가액 (%) 미행사신주인수권부사채행사가능주식권면총액수 비고 제 186 회무보증 신주인수권부사채 2015 년 09 월 10 일 2021 년 04 월 07 일 150,000,000,00 0 보통주식 ~ ,900 4,274,334,000 3,011,106 공모 합계 ,000,000, ,900 4,274,334,000 3,011,106 - ( 주1) 최초 1,500억원발행을하였으나, 신주인수권대용납입및출자전환을통해약 1,457억원이상환되어 2017년 9월말기준미상환잔액은약 43억원임 ( 주2) 발행시분리형신주인수권은 3,000만개발행되었으며, 현재까지약 1,922만개의신주인수권이행사되어 2017년 9월말기준미행사신주인수권은약 1,078만개임 ( 주3) 행사가액변경에따른조정후행사비율은 27.93% 임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 4. 주식의총수등 가. 주식의총수현황 ( 기준일 : 2017년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 주식의종류 구분 보통주 우선주 합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 940,000,000 60,000,000 1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 404,728,854 33,005, ,733,854 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 212,923,027 31,147, ,070, 감자 212,923,027 11,147, ,070,170 * * * 이익소각 상환주식의상환 - 20,000,000 20,000,000 * * 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 191,805,827 1,857, ,663,684 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 191,805,827 1,857, ,663,684 - 나. 종류주식 ( 전환우선주 ) 발행현황 1) 전환우선주 (1 차 ) ( 단위 : 원 ) 발행일자 2014년 06월 18일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 8,370 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 57,008,070,000 6,811,000 현재잔액 ( 현재주식수 ) 57,008,070, ,000 이익배당에관한사항 발행가액기준연 5.0% ( 누적적, 비참가적조건으로발행 ) 잔여재산분배에관한사항 잔여재산분배권있음 상환조건 - 상환방법 - 주식의 상환에 상환기간 - 내용 관한사항 주당상환가액 - 1년이내 - 상환예정인경우 전환에 전환조건 수시전환청구가능 ( 최소전환단위 : 10만주 ) * 주권교부일로부터 1년간한국예탁결제원에전량보호예수 관한사항 전환청구기간 - 청구전환 : 발행일 ( 주금납입일익일 ) 로부터 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 전환으로발행할주식의종류전환으로발행할주식수의결권에관한사항기타투자판단에참고할사항 1년되는날 ~ 존속기간전일까지 * 존속기간 : 5년 ( 만기후미지급누적배당금이있을경우전액수령까지연장 ) - 자동전환 : 만기일 or 만기일이후배당금전액수령일 ( 미지급누적배당금있는경우 ) 보통주 1,833,587 전환우선주는 1주당 1의결권보유기타자세한사항은당사가공시한 주요사항보고서 ( 유상증자결정 ) 참조 2) 전환우선주 (2 차 ) ( 단위 : 원 ) 발행일자 2014년 09월 26일 주당발행가액 ( 액면가액 ) 9,690 5,000 발행총액 ( 발행주식수 ) 60,019,860,000 6,194,000 현재잔액 ( 현재주식수 ) 60,019,860, ,857 이익배당에관한사항 발행가액기준연 5.0% ( 누적적, 비참가적조건으로발행 ) 잔여재산분배에관한사항 잔여재산분배권있음 상환조건 - 상환방법 - 상환에 상환기간 - 관한사항 주당상환가액 - 1년이내 - 상환예정인경우 수시전환청구가능 ( 최소전환단위 : 10만주 ) 주식의전환조건 * 주권교부일로부터 1년간한국예탁결제원에전량보호예수내용 - 청구전환 : 발행일 ( 주금납입일익일 ) 로부터 1년되는날 ~ 존속기간전일까지 전환청구기간 * 존속기간 : 5년 ( 만기후미지급누적배당금이있을경우전액수령까지연장 ) 전환에 - 자동전환 : 만기일 or 만기일이후배당금관한사항전액수령일 ( 미지급누적배당금있는경우 ) 전환으로발행할 보통주 주식의종류 전환으로 1,704,480 발행할주식수 의결권에관한사항 전환우선주는 1주당 1의결권보유 기타자세한사항은당사가공시한 주요사항보고서 ( 유상증자결정 ) 기타투자판단에참고할사항 참조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 191,805,827 - 우선주 1,857,857 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 191,805,827 - 우선주 1,857,857 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 6. 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 1) 이익배당금은매결산기말현재의주주명부에등재된주주또는등록질권자에게이를지급한다. 2) 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 단, 이익의배당을주식으로하는경우배당은주식의액면액으로하며, 회사가수종의주식을발행한때에는각각그와같은종류의주식으로할수있다. 3) 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 이로인한배당금은본회사에귀속한다. 4) 이익배당금에대하여는이자를지급하지아니한다. 나. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기제42기 3분기제41기제40기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -968, , ,996 ( 별도 ) 당기순이익 ( 백만원 ) -928, , ,589 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) -5,278-5,336-21,867 현금배당금총액 ( 백만원 ) 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 업계의현황 1) 해운업의특성해운업은선박을이용해원하는시간에필요한장소로화물을수송하는서비스산업으로국가간장벽에구애받지않고전세계를무대로하는산업입니다. 또한선박확보에대규모의자금이필요한자본집약적산업이며, 조선업을비롯철강업, 보험업, 금융업등다양한산업과연관이있는산업으로서그파급효과가큰산업입니다. 또한해운업은세계경기변동과일정한상관관계를가지는동시에국가경제성장에필수적인원자재및수출입물량운송의 99% 이상을담당하는관계로국가의기간산업이자주요산업으로분류되고있으며, 국가전략물자로분류되는원유, LNG, 철광석, 원자력연료봉등에너지물자의 100% 를운송하는국가의전략산업이기도합니다. 뿐만아니라해운업은국가비상사태발생시군수품및전략물자, 병력을수송하는등육ㆍ해ㆍ공군에이어제 4 군의역할도맡고있습니다. 2) 산업의성장성우리나라의해운산업은 3 면이바다로둘러싸인지리적특성과수출위주의경제성장정책에따라 70 년대이후급격히발전하게되었습니다. 80 년대이후국내원자재도입과세계경제의글로벌화로인해정부와선사들은선대확장정책을추진하게되었습니다. 80 년대후반부터본격적인세계경기의회복으로교역량이증가하였고, 그중많은부분을차지하는해상물동량역시큰폭으로증가해해운시장이급속도로성장했으며, 각선사의선대규모가대형화되었습니다. 21 세기들어서각선사들은선박운영과항만등의전산화를통해서비스의질을높이기시작하였고, 초기의 port-to-port 서비스에서현재의 door-to-door 서비스까지제공하는종합물류산업으로발전했습니다. 오늘날해운업은반도체, 석유제품, 철강, 자동차, 조선등과함께 6 대외화가득산업으로미래국가성장동력이자국부창출의원천으로자리매김하고있습니다. 3) 경기변동의특성해운경기는세계경제및정치상황, 계절적요인, 유가등에상당한영향을받습니다. 컨테이너선영업부문은일반적으로세계경기에선행하는특성을띠고있으며, 3~4 년주기의경기사이클을보여왔습니다. 그러나, 최근에는전세계적경제불황과정치적불안정기가장기화되며, 경기변동주기예측이어려워지는양상을나타내고있습니다. 반면유조선영업부문은계절적인요인에크게영향을받고있습니다. 지구의북반구가겨울인시기에유류소비가증가하면유조선시황역시상승하게됩니다. 또한급작스런세계정치상황변화에의해시황이급변하는상황이발생하기도합니다. 벌크선영업부문은세계원자재와곡물등의수요및공급상황에따라시황이영향을받습니다. 그리고선박의건조, 해체에따른공급과수요에의해서도많은영향을받습니다. 4) 경쟁요소해운업은특별한경우를제외하고는전세계선사간완전경쟁이이루어지는산업으로경쟁이매우치열하고고객의서비스요구수준도매우빠르게변화하고있습니다. 특히, 최근과같이공급과잉에따라선사간경쟁이심화된상황에서는비용경쟁력확보가우선시되고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 있으며, 서비스의차별화및다양화를통한수익성확대가중요한관건이되고있습니다. 5) 자원조달의특성해운업의주원재료는선박연료 ( 벙커 C) 로국내외정유회사에서조달받고있으며, 그가격은각나라항구마다다른특성을가지고있습니다. 당사는국내외저렴한항구에서급유하는등연료조달비용을낮추기위해노력하고있습니다. 그리고해운노동력은전문적인기술을요하는직종이라전문가양성에시일이걸리며, 3D 업종기피경향등으로인력수급에어려움이있습니다. 국내유수해양전문교육기관에서우수인력이배출되고있으나국내인력부족및높은인건비부담으로인해점차외국인선원으로대체되고있는추세입니다. 6) 관계법령또는정부의규제등제 2 선적제도를포함하는제주국제자유도시특별법이 2002 년 4 월 1 일시행됨과더불어조세특례제한법및농어촌특별세법이 2002 년 4 월 20 일개정시행됨에따라국적선사는보유선박에대한각종지방세와농어촌특별세등을면제받게되었습니다. 또한 2002 년도입된선박투자회사제도에따라 2004 년처음으로선박펀드가출시되는등시중자금을선박건조자금으로유인하여신규선박의확보가용이하게되었습니다 년에는선진국형선박톤세제도입으로법인세경감을통한투자재원을확보함으로써해운시장경쟁력을추가적으로확보해 1995 년세계 8 위의해운국에서 2010 년세계 5 대해운강국으로올라섰습니다. 그러나이후해운업장기불황에국적선사들이유동성위기를겪으며 2015 년세계 6 위로한단계하락했습니다. 이러한해운업장기불황과글로벌선사간치열한운임경쟁으로부터국내운임시장의안정화를도모하고, 해운시장의공정한경쟁질서확립을위하여정부차원에서는 2016 년기존운임공표제를강화지침을공표하고글로벌선사들을대상으로시행하고있습니다. 나. 사업의현황 1) 컨테이너선부문 2017 년 3 분기컨테이너선시장은전년동기대비 SCFI 운임지수가 19% 상승했습니다. 그러나 3 분기가전통적성수기임에도불구, 2 분기대비운임지수는오히려 3% 하락하며시장의기대에미치지못하는시황을기록했습니다. 이는물동량증가세에도불구하고, 글로벌물동량회복세를겨냥한대형선투입과시장점유율선점경쟁이과열되며선사들의성수기운임인상이어려워졌기때문입니다. 4 분기는전통적비수기인데다가최근유럽노선을중심으로대형선투입이지속되며시황악화에대한우려가나오고있는상황입니다. 이에당사는합리적인노선배치와고수익화물집하증대및지속적인비용절감노력을통해수익성개선에집중하고있습니다. 미주항로는성수기물동량성장에도불구하고선복량급증에따른선사간치열한운임경쟁지속으로높은수준의운임인상을기록하지못했습니다. 이에당사는운임경쟁이치열한상황속에서도지속적으로운임인상을추진하고있으며, 소석률개선및수익성증대를위한지속적인서비스합리화, 채산성위주의화주구성, 수익성을고려한선복운용, 고수익품목의영업확대등의집하관리정책에집중하고있습니다. 또한고비용의내륙철도이송화물의축소및기기 Match-back 개선을통한기기비절감등비용절감을추진하였으며, 앞으로도프리미엄서비스판매강화및성수기할증료부과확대를통한수익성강화를중점적으로추진해나갈계획입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 구주항로는 3 분기아시아발유럽향노선의전통적성수기임에도불구, 하반기초대형선투입지속및중국의환경규제강화영향으로수급상황이 2 분기대비악화되었습니다. 또한지속적인운임인상추진에도선사간경쟁심화로운임률역시전분기대비하락세를보였습니다. 4 분기는전통적비수기이고초대형선투입지속으로수급약세상황이이어질것으로예상됩니다. 이에당사는변동하는시장상황에적시대응하기위한유연한운임정책을추구하면서중국환경규제관련대체화물개발을통한안정적집하를유지함과동시에화물구성군개선을통한고채산물량증대를통해수익성개선에최선을다하고있습니다. 중동항로는얼라이언스재편에따른대형선전배가 3 분기에마무리되며선복량과잉현상이심화되었으며, 중국의환경규제강화로전반적인중동향물량은감소했습니다. 이에당사는수급안정화를위해자발적선복감축을진행했으며, 이라크 / 쿠웨이트지역물량증대등으로커버리지확대및수익제고를추진하고있습니다. 3 분기인도항로는인도의조세정책변경및중국산수입품에대한반덤핑과세, 중국의환경규제강화등의잇따른악재로인해서인도 / 파키스탄향물량이급감했습니다. 중국국경절이후물동량이점진적으로회복되고있으나선복량역시증가중으로수급불균형심화가예상됨에따라운임및집하상황에상당한주의를기울여대응하고있습니다. 아주역내시장은 3 분기타선사의신규항로개설여파로공급과잉현상이심화되었습니다. 국경절 / 추석이후물동량증가에대한기대가있고중국환경규제강화에따른생산제한상황이점진적으로개선될것으로예상되나선복량역시증대움직임을보여시황회복이더딘상황입니다. 이에당사를포함한국적 14 개사의한국해운연합 (Korea Shipping Partnership) 이공식출범해노선합리화및수익성확보를도모하고있습니다. 당사는남미, 호주항로에서 3 분기본격적성수기진입과함께수익을실현했습니다. 남미동안항로는추가선대투입에따른공급량증가에도소석율과운임율을안정적으로방어해매출증대를통한수익을거두었으며, 남미서안항로는고수익화물증대및지속적인운임인상을통해안정적수익을지켜가고있습니다. 가장큰개선을이룬호주항로는이른성수기도래에따른물량강세와 8, 9 월연이은운임인상성공으로흑자항로전환에성공했습니다. 러시아항로는지속적인집하개선추진으로적자폭을축소하고있습니다 아울러당사는 2M 과의전략적협력관계를통해서비스경쟁력과비용경쟁력을동시에확보하고, 거점터미널확보를통한영업경쟁력강화및비용절감확대로수익성개선에매진하고있습니다. 또한당사는중장기경쟁력강화를위해친환경고효율초대형선박확보와이에필요한투자등을함께준비해나가고있습니다. 시장점유율 ( 단위 : %) 선 사 동아시아 미주서안미주서안 동아시아 2015년 2016년 2017년 2015년 2016년 2017년 현대상선 4.9% 5.2% 7.0% 6.3% 6.2% 8.7% 에버그린 12.0% 12.1% 11.4% 12.0% 12.4% 12.4% 머스크 6.9% 7.2% 7.5% 6.0% 6.9% 8.3% COSCO 12.1% 10.9% 10.9% 7.7% 6.7% 7.8% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 APL 6.3% 6.8% 7.6% 8.1% 7.2% 6.9% 2017년기준 : 아시아 미주서안 (1월 ~9월기준 ) 미주서안 아시아 (1월 ~8월기준 ) 아시아기준 : 극동, 동서남아 미주서안기준 : 미국 ( 캐나다제외 ) 주요항로인미주항로컨테이너물동량처리기준 ( 출처 : PIERS) 2) 벌크선부문 (1) WET 벌크 유조선시장은 OPEC 의원유생산량이 7 월소폭상승하였으나 8 월부터다시감소세에접어들었고, 중국, 인도의원유수입도 2 분기이후감소해선주들의적극적인선속조절노력에도불구하고시황약세가이어졌습니다. 4 분기는계절적성수기로 3 분기대비시황상승이예상됩니다. 이러한상황에서당사는고수익항로배선과효율적인대선영업을통해수익성개선에집중하고있습니다. 또한 7 월에화주인페트론과의 VLCC 장기계약을연장해다시한번안정적수익기반을마련했으며, 신조선인도시기에맞춰추가적인장기계약확보에노력을기울이고있습니다. 최근 1 년간 WORLD SCALE 지수 구분 2016년 10월 2016년 11월 2016년 12월 2017년 1월 2017년 2월 2017년 3월 WS 구분 2017년 4월 2017년 5월 2017년 6월 2017년 7월 2017년 8월 2017년 9월 WS BDTI TD3 : 260,000mt, Middle East Gulf to Japan 월평균추이 (2) DRY 벌크 Dry 벌크시장은운임지수인 BDI 가금년 3 분기평균 1,137 포인트로작년 3 분기 736 포인트대비약 54% 상승했습니다. 계절적비성수기임에도불구하고케이프사이즈선형을중심으로중국철광석및석탄생산감소에따른대체수요가증가하였고, 호주와브라질의철광석증산으로물동량증가가있었습니다. 곡물물동량또한중국수입량이증가하면서작년대비연간약 6.3% 증가할것으로예상됩니다. 근래들어시황침체에따른신규선박발주급감으로금년신조인도물량이감소해선복공급부담이상당히완화되었고, 시황은점진적으로회복될것으로전망하고있습니다. 이러한시황속에서당사는시황변동을활용한대선추진및물동량변화에따른배선최적화, Spot 영업강화로화물추가확보및고운임화물선적추진으로사업계획대비영업이익개선을실현하고자최선을다하는동시에장기적으로선대원가경쟁력을강화하고자합니다. 최근 1 년간 BDI 지수 구분 2016 년 10 월 2016 년 11 월 2016 년 12 월 2017 년 1 월 2017 년 2 월 2017 년 3 월 BDI 868 1,072 1, ,141 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 구분 2017 년 4 월 2017 년 5 월 2017 년 6 월 2017 년 7 월 2017 년 8 월 2017 년 9 월 BDI 1, ,142 1,364 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 다. 조직도 ( 기준일 : 2017 년 09 월 30 일 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 2. 주요제품및원재료등 가. 주요제품등의현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 매출액 컨테이너 용역 컨테이너운송 컨테이너수송 3,310,979 벌크 용역 벌크화물운송 벌크화물수송 414,482 기타 (*1) 용역 터미널, 공사등 터미널운영등 114,564 - 계 3,840,025 (*1) 터미널운영사업, 임대사업등은보고부문의요건을충족하지않아기타에포함하였습니다. 나. 주요제품등의가격변동추이 ( 단위 : 컨테이너 USD/TEU, 벌크 USD/MT) 사업부문 품목 제42기 3분기 제41기 제40기 컨테이너부문 컨테이너운송 ,340 벌크부문 벌크화물운송 ) 산출기준 (1) 컨테이너 : 총운임수입누계 / 총수송량누계컨테이너 1TEU 당극동 미주, 극동 구주, 극동 아주지역극동 남북 ( 호주, 러시아, 남미, 아프리카 ) 간수송가격 ( 화물의종류에따라변동 ) (2) 벌크화물 : 총운임수입누계 / 총수송량누계 2) 주요가격변동원인국제물동량및선복수급상태, 국제원유가, 보험료및인건비등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 다. 주요원재료에관한사항 1) 주요원재료등의현황 2017 년 09 월 30 일 USD MAR 환율 (1,146.70) 적용 2) 주요원재료등의가격변동추이 (1) 컨테이너부문및벌크부문 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매입유형품목구체적용도매입액비율비고 컨테이너 및벌크 원재료연료유선박연료 418, % - 부문계 418, % - ( 단위 : USD/MT) 품목제 42 기 3 분기제 41 기제 40 기 연료유 산출기준상기수치는 Platts 誌발표연도별선박용연료유 (Singapore, 380 CST 기준 ) 평균구매가격임 2 주요가격변동원인국제원유가의변동에따라연동됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 3. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 1) 생산능력 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문품목사업소제42기 3분기제41기제40기컨테이너부문 - 3,916,686 4,121,670 3,952,940 용역벌크부문 - 20,086,156 30,951,384 46,832,575 2) 생산능력의산출근거 (1) 산출방법등 1 산출기준 : 연간누적수송 capacity 2 산출방법 : 운임수입의주체인사업부문별선박의 capacity 를생산능력으로간주하고있습니다. (2) 평균가동시간선박운항의특성상선원의교대승선을통해연중무휴운항가동하고있습니다. 나. 생산실적및가동률 1) 생산실적 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문품목사업소제42기 3분기제41기제40기컨테이너부문 - 2,993,992 3,090,291 3,128,378 용역벌크부문 - 18,100,976 26,877,347 60,350,385 2) 당기의가동률 ( 단위 : 컨테이너 TEU, 벌크 MT) 사업부문 당분기가동가능물동량 당분기실제가동물동량 평균가동률 컨테이너부문 3,916,686 2,993, % 벌크부문 20,086,156 18,100, % 다. 생산설비의현황등 1) 생산설비의현황 [ 자산항목 : 토지 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지면적 ( m2 ) 기초장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각환율변동효과기말장부가액공시지가 본사외 자가 인천항동 13,226 11, , , 부산양정 851 1, ,284 - San Jose 45,284 35, ,808 33,541 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 기타 - -10, ,841 - 합계 36, , ,344 23,984 - [ 자산항목 : 건물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동효과 기말 장부가액 시가 표준액 본사외 자가 인천항동 2, , 부산양정 1, ,170 - 기타 12, ,832 - 합계 16, , ,002 - [ 자산항목 : 구축물 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 시가 표준액 본사자가양산 ICD 등 합계 [ 자산항목 : 선박 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소소유형태소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 시가 표준액 본사 계획조선및 연불매입 - 1,992,047 49, ,872-53,196-39,843 1,117,117 - 합계 1,992,047 49, ,872-53,196-39,843 1,117,117 - [ 자산항목 : 차량운반구 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형 태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 시가 표준액 본사자가서울외 합계 [ 자산항목 : 공기구비품 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유형 태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 시가 표준액 본사자가서울외 215,054 92,789-2,270-24,869-9, ,838 - 합계 215,054 92,789-2,270-24,869-9, ,838 - [ 자산항목 : 기계장치 ] ( 단위 : 백만원 ) 사업소 소유 형태 소재지 기초 장부가액 증가 당기증감 감소 당기상각 환율변동 효과 기말 장부가액 시가 표준액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 본사자가부산외 31, ,822-1,624 29,256 - 합계 31, ,822-1,624 29,256-2) 설비의신설ㆍ매입계획등 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문 구분 투자효과 2017년 3분기 2017년 3분기실적투자계획 비고 선박 경쟁력제고 53, ,825 선박투자 컨테이너부문 및벌크부문 기기 생산성향상 30,903 75,239 컨테이너박스 소계 - 84, ,064 - 항만물류 경쟁력제고 46,063 95,270 항만터미널투자 기타부문 정보기술생산성향상 7,565 16,694 - 기타경쟁력제고 소계 - 53, ,964 - 합계 - 138, , 년 3분기이후의투자는여건에따라조정될수있어투자액을합리적으로예측불가 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 4. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 매출액 비율 컨테이너부문 용역 컨테이너운송 3,310, % 벌크부문 용역 벌크화물운송 414, % 기타부문 * 용역 터미널, 공사등 114, % - 계 3,840, % * 터미널운영사업, 임대사업등은보고부문의요건을충족하지않아기타에포함하였습니다. 나. 판매경로및판매방법등 1) 판매조직 ( 기준 ) (1) 국내 : 3 대표이사직속 4 총괄 1 실 9 본부 1 지사 50 팀 5 사무소 (2) 국외 : 4 총괄 3 본부 23 법인 58 지점 9 해외사무소 3 터미널 2) 판매경로국내영업조직및해외현지법인ㆍ지사또는대리점영업을통한판매활동 3) 판매방법및조건 (1) 가격정책 1 컨테이너 - 장기계약화물 매년 4~5 월운임률결정 ( 미주기준 ) 일반화물 해운시황에따라변동 2 철광석, 석탄 - 한국전력공사, 포스코등과장기운송계약에의거운임률결정 3 기타화물 - 해운시황에따라운임률결정 (2) 판매조건 : 현금판매 4) 판매전략 - 채산성위주판매정책운영을통한판매목표달성및고부가가치화물유치로수익성증대 - 영업조직력강화를통한판매망확대및대화주서비스개선 - 광고및판촉, 선전활동강화와신규시장및신상품개발 - 고객중심의사고와서비스질향상으로고객신뢰도제고 - 공동운항협력선사와의합리적인선복교환을통한생산성및시너지효과극대화 - On/Off Line 서비스의연계를통한대고객서비스의질적향상도모 5. 수주상황 가. 전용선 계약자글로비스 HEBEI STEEL 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 운송화물철광석석탄및철광석 계약체결기간 2010 년 ~ 2030 년 2010 년 ~2025 년 운항선박 용선 2 척 (H.Pioneer, Global Enterprise) 사선 1 척 (15 년계약 ) (FEG Success) 운임산정방식계약기간동안동일용선료적용하여운임률산정 ( 운임률고정 ) Hebei Steel : FEG와 HMM 사이에 JVC(Hyundai Far East S.A.) 를체결하고, FEG는 Hebei Steel과체결한장기화물계약을 JVC에양도하고, HMM은 JVC에선박을장기대선하여 JVC가 Hebei Steel 화물운송. JVC에서발생하는이익을 HMM과 FEG가 profit share 함. 나. 원유선 계약자 S-OIL PETRON 계약형태 COA COA 운송화물 원유 원유 계약체결기간 2013년 5월 ~ 2018년 4월 2017년 8월 ~ 2018년 7월 운항선박 대체선 + 사선 대체선 + 사선 운임산정방식 계약체결시운임결정 ( 고정 + BAF) 매항차수행시 시황운임 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 6. 시장위험과위험관리 가. 재무위험관리요소 당사를포함한연결회사는여러활동으로인하여시장위험 ( 외환위험, 공정가치이자율위험, 현금흐름이자율위험및가격위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 연결회사의전반적인위험관리정책은금융시장의예측불가능성에초점을맞추고있으며재무성과에잠재적으로불리할수있는효과를최소화하는데중점을두고있습니다. 연결회사는특정위험을회피하기위해파생상품을이용하고있습니다. 위험관리는이사회에서승인한정책에따라이루어지고있습니다. 이사회는외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생금융상품과비파생금융상품의이용및유동성을초과하는투자와같은특정분야에관한문서화된정책뿐아니라, 전반적인위험관리에대한문서화된정책을검토, 승인합니다. 나. 유동성위험 연결회사는미사용차입금한도 ( 연결검토보고서주석 28 참조 ) 를적정수준으로유지하고영업자금수요를충족시킬수있도록유동성에대한예측을항시모니터링하여차입금한도나약정을위반하는일이없도록하고있습니다. 유동성에대한예측시에는연결회사의자금조달계획, 약정준수, 연결회사내부의목표재무비율및통화에대한제한과같은외부법규나법률요구사항이있는경우그러한요구사항을고려하고있습니다. 당분기말과전기말현재연결회사의유동성위험분석내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 당분기말 1 년이내 1 년초과 5 년이내 5 년초과계 차입금 163, , ,487 1,490,541 사채 13, , ,552 1,130,572 금융리스부채 24,793 43,788 19,661 88,242 파생상품부채 2, , ,345 매입채무및기타채무 552, ,185 기타비유동금융부채 ,938 7,973 19,551 금융보증계약 134, ,477 이행보증계약 116, ,489 합계 1,008,727 1,588,192 1,048,483 3,645,402 전기말 1 년이내 1 년초과 5 년이내 5 년초과계 차입금 185,859 1,032,989 1,061,359 2,280,207 사채 21, , ,129 1,115,534 금융리스부채 34,347 46,134 7,472 87,953 파생상품부채 ,274 1, ,311 매입채무및기타채무 531, ,819 기타비유동금융부채 - 10,985 8,466 19,451 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 금융보증계약 186, ,845 이행보증계약 137, ,943 합계 1,099,063 2,018,796 1,379,204 4,497,063 또한, 지배기업은와스카유한회사가피에스에이현대부산신항만 로부터향후수취할약정배당금이부족할경우해당부족분에대해조건부대여를제공하는약정을체결하였습니다. 해당약정의실행가능한금액은 4,650 백만원 / 년이며대여기간은총 10 년, 이자율은 3% 입니다 ( 연결검토보고서주석 28 참조 ). 상기만기분석은금융부채의할인되지않은현금흐름을기초로연결회사가지급하여야하는가장빠른만기일에근거하여작성되었습니다. 또한, 상기금융부채중파생상품부채는차액결제조건에따른순현금유출이며, 금융보증계약및이행보증계약은약정금액전체금액입니다. 다. 외환위험 지배기업의주요영업활동은기능통화인미국달러화 (US Dollar) 로거래됩니다. 지배기업을포함한각종속기업별기능통화이외의통화로표시된자산및부채는환율변동위험에노출되어있으며, 기능통화이외의통화로지급하거나수취하는매일의거래에서발생하는거래위험에도노출되어있습니다. 환율변동으로인한위험의노출정도는선물환계약및통화스왑계약을활용하여승인된정책에서정하는한도내에서관리하고있습니다. 라. 공정가치측정 1) 공정가치서열체계 공정가치로측정되는금융상품은공정가치서열체계에따라구분되며정의된수준들은다음과같습니다. - 측정일에동일한자산이나부채에대해접근할수있는활성시장의 ( 조정하지않은 ) 공시가격 ( 수준 1) - 수준 1 의공시가격외에자산이나부채에대해직접적으로나간접적으로관측할수있는투입변수 ( 수준 2) - 자산이나부채에대한관측할수없는투입변수 ( 수준 3) 당분기말과전기말현재공정가치로측정되는금융상품의공정가치서열체계구분은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 매도가능금융자산 8, ,439 당기손익인식금융부채 (1,502) (8,708) (103,135) (113,345) 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당기손익인식금융자산 매도가능금융자산 16, ,630 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 당기손익인식금융부채 - (10,525) (126,786) (137,311) 연결회사는공정가치서열체계의수준간이동을발생시킨사건이나상황의변동이일어난날짜에인식합니다. 당분기중반복적인측정치의수준 3 의변동내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분기초결제 당기손익 평가손익 기타포괄손익 표시통화 환산손익 재분류 (*) 당분기말 자산당기손익인식금융자산 (139) - (7) - - 매도가능금융자산 (50) 부채당기손익인식금융부채 (126,786) ,011-6, (103,135) (*) 당분기중신주인수권이상장됨에따라수준 1 로재분류되었습니다. 매도가능금융자산중원가로측정된내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 당분기말 전기말 제이티비씨 1,522 1,604 채널에이 1,522 1,604 부산컨테이너터미널 7,413 6,899 한국해양보증보험 1,973 2,079 피에스에이현대부산신항만 2,034 2,144 현대경제연구원 현대유엔아이 (*) 6,873 - 기타 47 1 합계 21,700 14,664 (*) 당분기중유의적인영향력을상실함에따라관계기업투자에서매도가능금융자산으로재분류되 었습니다 ( 연결검토보고서주석11 참조 ). 상기매도가능금융자산은비상장지분상품이며사업초기단계로추정현금흐름의편차가유의적이고다양한추정치의발생확률을신뢰성있게평가할수없으므로원가법으로측정하였습니다. 연결회사는이러한금융상품을처분할계획은없습니다. 한편, 당분기말과전기말현재연결회사는상기원가로측정하는매도가능금융자산을제외한금융상품에대해장부가액을공정가치의합리적인근사치로추정하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 2) 가치평가기법및투입변수 연결회사는공정가치서열체계에서수준 3 으로분류되는반복적인공정가치측정치에대해다음의가치평가기법과투입변수를사용하고있습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분공정가치가치평가기법수준 3 투입변수투입변수범위 당기손익인식금융상품 주식옵션등 매도가능금융자산 (103,135) 옵션모델 주식변동성 10.16%~16.54% 할인율 7.52%~13.84% 주식 976 현금흐름할인모형할인율 17.69% 3) 수준 3 으로분류된반복적인공정가치측정치의민감도분석 금융상품의민감도분석은통계적기법을이용한관측불가능한투입변수의변동에따른금융상품의가치변동에기초하여유리한변동과불리한변동으로구분하여이루어집니다. 그리고공정가치가두개이상의투입변수에영향을받는경우에는가장유리하거나또는가장불리한금액을바탕으로산출됩니다. 민감도분석대상인수준 3 으로분류되는각상품별투입변수의변동에따른손익효과에대한민감도분석결과는다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 유리한변동 불리한변동 금융부채당기손익인식금융부채 (*) 36,783 (42,985) (*) 주식관련파생상품은관련된주요투입변수인주가를 10% 만큼증가또는감소시킴으로써공정 가치변동을산출하고있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 7. 파생상품등에관한사항 가. 파생상품일반 1) 평가방법파생상품은파생상품계약체결시점에공정가치로최초인식되며후속적으로공정가치로재측정됩니다. 위험회피회계의적용요건을충족하지않는파생상품의공정가치변동은거래의성격에따라 " 금융수익 ( 비용 )" 으로포괄손익계산서에인식됩니다. 나. 파생상품계약체결현황 1) 피에스에이현대부산신항만 우선주식관련약정 2014 년중와스카유한회사는피에스에이현대부산신항만 의우선주식 1,999,999 주를뉴오션웨이유한회사로부터 2,500 억원에모두매수하였으며, 2016 년중 PSA Financial Pte.Ltd. 가지배기업이보유한피에스에이현대부산신항만 보통주식 1,600,001 주를매수함에따라 2016 년 5 월 11 일자로변경된주주간계약을체결하였습니다. 해당계약에따라지배기업은와스카유한회사가피에스에이현대부산신항만 로부터향후수취할배당금이부족할경우해당부족분에대해조건부대여를제공해야합니다. 해당약정의실행가능한금액은 4,650 백만원 / 년이며대여기간은 10 년, 이자율은 3% 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 8. 경영상의주요계약등 가. 장기해상운송계약 당분기말현재지배기업이체결하고있는장기해상운송계약내역은다음과같습니다. 거래처수송용도호선명척수 현대글로비스 철광석 Hyundai Pioneer 등 2 지배기업은장기해상운송계약에대해약정상리스요소및리스거래의실질에따라리스회계처리를적용하고있습니다. 한편, 지배기업은상기장기해상운송계약과관련하여서울보증보험 등으로부터계약이행보증을제공받고있습니다. II. 사업의내용 / 5. 수주상황내용참조 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 9. 연구개발활동 가. 연구개발활동의개요 1) 연구개발담당조직 (1) 혁신 / 전략총괄 : 경영관리팀, 컨테이너선대기획팀 (2) Trade & Marketing 총괄 : 컨테이너수익관리팀 (3) 영업총괄 : 컨테이너수익관리팀 (4) 운영총괄 : 컨테이너 EQ 팀 (5) 재무총괄 : 재무팀, 투자기획팀 (6) 벌크사업총괄 : 벌크전략팀 (7) 연구개발운용현황 회사는직접적인연구개발투자를하고있지는않으나, 해운업의특성에맞도록선박의건조, 운항, 관리의효율성제고를위하여실무를겸한연구개발활동을각부문별특성에맞추어연구개발성격을갖춘팀을운영하고있습니다. 구분건조운항관리 재무팀, 컨테이너운항팀, 컨테이너수익관리팀 해당부서 투자기획팀, 컨테이너운항관리팀 컨테이너서비스지원팀 컨테이너선대기획팀 벌크운항팀 벌크전략팀 2) 연구개발비용연구활동에대한지출은발생한기간에비용으로인식하고있습니다. 개발활동 ( 또는내부프로젝트의개발단계 ) 과관련된지출은해당개발계획의결과가새로운제품의개발이나실질적기능향상을위한것이며연결실체가그개발계획의기술적, 상업적달성가능성이높고소요되는자원을신뢰성있게측정가능한경우에만무형자산으로인식하고있습니다. 내부적으로창출한무형자산의취득원가는그무형자산이위에서기술한인식조건을최초로충족시킨시점이후에발생한지출의합계이며, 내부적으로창출한무형자산으로인식되지않는개발원가는발생시점에비용으로인식하고있습니다. 내부적으로창출한무형자산은최초인식후에취득원가에서상각누계액과손상차손누계액을차감한금액으로표시하고있습니다. ( 단위 : 백만원 ) 구 분 영업권 사용권 소프트웨어 개발비 기타무형자산 합계 기초금액 4,756 3,364 6, ,262 29,688 취득 대체 -3, ,722 처분 ,733-2,733 상각액 , ,089 손상차손 표시통화환산손익 ,528 기말금액 174 3,016 2, ,743 17,716 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 나. 연구개발실적 구분부서운용형태 건조 운항 관리 재무팀, 투자기획팀, 컨테이너선대기획팀컨테이너운항팀, 컨테이너운항관리팀벌크운항팀컨테이너수익관리팀컨테이너서비스지원팀벌크전략팀 선대확보를위한선박건조에따른운항선사입장에서의연구및자문해운물동량, 해운업동향에관한전반적예측을통한항로의효율적운영관리를위한연구및개발과거의해운자료수집을통한향후해운산업전반의예측 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 1. 요약재무정보 III. 재무에관한사항 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 42 기 3분기제 41 기제 40 기 (2017년 9월말 ) (2016년 12월말 ) (2015년 12월말 ) [ 유동자산 ] 1,205,663 1,289,991 1,151,212 현금및현금성자산 415, , ,569 매출채권및기타채권 403, , ,659 당기법인세자산 15,783 4,645 11,532 재고자산 105, ,150 94,882 금융리스채권 0 0 3,021 기타유동금융자산 4,464 5, ,892 기타유동자산 231, , ,657 매각예정자산 29,761 3,237 0 [ 비유동자산 ] 2,236,092 3,108,107 4,791,289 매출채권및기타채권 212, ,749 94,035 매도가능금융자산 31,139 32,294 78,576 금융리스채권 11,884 11,618 35,652 공동기업투자 18,548 18,709 17,498 관계기업투자 150, ,749 1,004,001 유형자산 1,570,258 2,276,214 3,426,031 투자부동산 22,700 36,337 34,944 무형자산 17,716 29,688 53,985 당기손익인식금융자산 ,015 기타비유동금융자산 42,636 44,153 42,268 기타비유동자산 151, , 이연법인세자산 6,143 7,826 2,862 자산총계 3,441,755 4,398,098 5,942,501 [ 유동부채 ] 774, ,295 3,212,153 [ 비유동부채 ] 2,031,736 2,608,981 2,448,251 부채총계 2,806,083 3,419,276 5,660,404 [ 지배기업의소유지분 ] 631, , ,120 자본금 968, ,599 1,182,476 기타불입자본 1,571,759 1,537,525 1,173,204 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 이익잉여금 ( 결손금 ) -2,466,535-1,485,258-2,069,054 기타자본구성요소 558,091 24,460-47,506 [ 비지배지분 ] 4,039 3,496 42,977 자본총계 635, , ,097 ( 단위 : 백만원 ) 제 42 기 3분기 제 41 기 제 40 기 구분 ~ ~ ~ 매출액 3,840,025 4,584,810 5,645,057 매출원가 -3,894,946-5,101,550-5,595,155 매출총이익 -54, ,740 49,902 판매비와관리비 -233, , ,229 영업이익 ( 손실 ) -288, , ,327 당기순이익 ( 손실 ) -968, , ,996 지배기업소유주지분 -970, , ,432 비지배지분 2,124 1,391-10,824 계속영업기본및희석주당손익 -5,278-5,050-23,582 중단영업기본및희석주당손익 ,715 연결에포함된회사수 31개사 30개사 39개사 연결에포함된회사수에선박 SPC 등 ( 제42기 3분기 : 17개 ) 별도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 나. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 42 기 3 분기제 41 기제 40 기 (2017 년 9 월말 ) (2016 년 12 월말 ) (2015 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 1,071,387 1,163,466 1,004,173 현금및현금성자산 319, , ,764 매출채권및기타채권 408, , ,879 당기법인세자산 재고자산 101, ,769 92,259 금융리스채권 0 0 3,021 기타유동금융자산 ,729 기타유동자산 232, ,574 88,886 매각예정자산 8,378 3,237 0 [ 비유동자산 ] 2,330,399 3,276,243 4,849,924 매출채권및기타채권 197, ,686 89,964 매도가능금융자산 35,154 32,294 78,576 금융리스채권 11,884 11,618 35,652 종속기업투자 139, , ,939 공동기업투자 16,678 17,576 27,442 관계기업투자 250, ,005 1,084,241 유형자산 1,432,649 2,243,887 3,170,421 투자부동산 33,541 47,178 45,785 무형자산 17,136 24,399 35,848 당기손익인식금융자산 ,015 기타비유동금융자산 42,512 43,929 42,041 기타비유동자산 154, ,434 0 자산총계 3,401,786 4,439,709 5,854,097 [ 유동부채 ] 738, ,416 3,137,329 [ 비유동부채 ] 1,924,395 2,576,747 2,365,211 부채총계 2,662,929 3,380,163 5,502,540 자본금 968, ,599 1,182,476 기타불입자본 1,547,393 1,513,159 1,148,837 이익잉여금 ( 결손금 ) -2,420,793-1,482,295-2,034,757 기타자본구성요소 643, ,083 55,001 자본총계 738,857 1,059, ,557 종속관계 공동기업투자주식 의평가방법 원가법원가법원가법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 ( 단위 : 백만원 ) 제 42 기 3분기 제 41 기 제 40 기 구분 ~ ~ ~ 매출액 3,747,133 4,348,724 5,399,918 매출원가 -3,934,311-5,068,863-5,537,264 매출총이익 -187, , ,346 판매비와관리비 -117, , ,722 영업이익 ( 손실 ) -304, , ,068 당기순이익 ( 손실 ) -928, , ,589 계속영업기본주당손익 -5,047-5,410-23,073 중단영업기본주당손익 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 2. 연결재무제표 가. 연결재무상태표 연결재무상태표제 42 기 3분기말 현재제 41 기말 현재 ( 단위 : 백만원 ) 제 42 기 3분기말 제 41 기말 자산유동자산 1,205,663 1,289,991 현금및현금성자산 415, ,674 매출채권및기타채권 403, ,634 당기법인세자산 15,783 4,645 재고자산 105, ,150 기타유동금융자산 4,464 5,812 기타유동자산 231, ,839 매각예정자산 29,761 3,237 비유동자산 2,236,092 3,108,107 매출채권및기타채권 212, ,749 매도가능금융자산 31,139 32,294 금융리스채권 11,884 11,618 공동기업투자 18,548 18,709 관계기업투자 150, ,749 유형자산 1,570,258 2,276,214 투자부동산 22,700 36,337 무형자산 17,716 29,688 당기손익인식금융자산 146 기타비유동금융자산 42,636 44,153 기타비유동자산 151, ,624 이연법인세자산 6,143 7,826 자산총계 3,441,755 4,398,098 부채유동부채 774, ,295 매입채무및기타채무 552, ,819 충당부채 32,638 70,572 유동성장기부채 129, ,420 당기손익인식금융부채 2, 당기법인세부채 10,068 13,675 기타유동부채 29,925 27,550 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 매각예정부채 17,048 비유동부채 2,031,736 2,608,981 장기차입금 1,095,125 1,673,470 사채 725, ,896 충당부채 2,950 31,023 금융리스부채 53,302 45,518 순확정급여부채 21,864 16,845 당기손익인식금융부채 110, ,052 기타비유동금융부채 16,569 16,008 기타비유동부채 1,519 1,600 이연법인세부채 3,838 17,569 부채총계 2,806,083 3,419,276 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 631, ,326 자본금 968, ,599 기타불입자본 1,571,759 1,537,525 결손금 (2,466,535) (1,485,258) 기타자본구성요소 558,091 24,460 비지배지분 4,039 3,496 자본총계 635, ,822 부채및자본총계 3,441,755 4,398,098 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 나. 연결포괄손익계산서 연결포괄손익계산서 제 42 기 3 분기 부터 까지 제 41 기 3 분기 부터 까지 ( 단위 : 백만원 ) 제 42 기 3 분기 제 41 기 3 분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 1,295,588 3,840,025 1,078,441 3,313,192 매출원가 1,245,640 3,894,946 1,226,533 3,723,787 매출총이익 ( 손실 ) 49,948 (54,921) (148,092) (410,595) 판매비와관리비 79, ,866 82, ,699 영업이익 ( 손실 ) (29,468) (288,787) (230,322) (647,294) 기타수익 14, ,196 32, ,266 기타비용 24, ,838 50, ,785 금융수익 28,909 58, , ,540 금융비용 39, , , ,067 공동기업및관계기업투자손익 (7,285) (49,600) (50,568) 506,317 법인세비용차감전순이익 ( 손실 ) (56,746) (965,583) 301, ,977 법인세비용 3,582 3,099 4,063 7,651 계속영업분기순이익 ( 손실 ) (60,328) (968,682) 297, ,326 중단영업이익 ( 손실 ) (16) (27,411) 분기순이익 (60,328) (968,682) 297, ,915 기타포괄손익 666 (66,917) (77,375) (86,393) 당기손익으로재분류되지않는항목 (2,967) (68,188) (69,588) (104,366) 표시통화환산손익 (2,837) (67,752) (69,493) (103,253) 순확정급여부채의재측정요소 (119) (414) (72) (2,138) 액 관계기업순확정급여부채의재측정요소중지분해당 (11) (22) (23) 1,025 후속적으로당기손익으로재분류되는항목 3,633 1,271 (7,787) 17,973 매도가능금융자산평가손익 (1,850) 3,557 14,308 23,194 지분법자본변동 4,189 1,845 (15,185) 2,276 해외사업환산손익 1,294 (4,131) (6,910) (7,497) 분기총포괄손익 (59,662) (1,035,599) 219, ,522 분기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업소유주지분 (61,104) (970,806) 296, ,914 비지배지분 776 2, ,001 분기총포괄손익의귀속지배기업소유주지분 (60,453) (1,037,589) 219, ,754 비지배지분 791 1, 주당이익기본주당이익 ( 손실 ) (326) (5,278) 11,103 8,737 계속영업기본주당이익 ( 손실 ) (326) (5,278) 11,104 9,759 중단영업기본주당이익 ( 손실 ) (1) (1,022) 희석주당이익 ( 손실 ) (326) (5,278) 10,109 7,419 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 계속영업희석주당이익 ( 손실 ) (326) (5,278) 10,109 8,402 중단영업희석주당이익 ( 손실 ) (983) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 다. 연결자본변동표 연결자본변동표 제 42 기 3 분기 부터 까지 제 41 기 3 분기 부터 까지 ( 단위 : 백만원 ) 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 자본금기타불입자본이익잉여금 기타자본구성요 소 지배기업의소유 주에게귀속되는 자본합계 비지배지분 자본합계 ( 기초자본 ) 1,182,476 1,173,204 (2,069,054) (47,506) 239,120 42, ,097 분기순이익 235, ,914 1, ,915 매도가능금융자산평가손익 23,194 23,194 23,194 공동기업및관계기업투자평가 1,025 2,276 3,301 3,301 기타포괄손익 해외사업환산손익 (7,265) (7,265) (232) (7,497) 표시통화환산손익 (103,253) (103,253) (103,253) 순확정급여부채의재측정요소 (2,137) (2,137) (1) (2,138) 유상증자 786, ,010 1,151,474 1,151,474 무상감자 (1,070,351) 1,070,351 신주인수권행사등 10 (250) (240) (240) 소유주와의거래 신종자본증권수익분배금 (1,058) (1,058) (1,058) 연차배당 (2,420) (2,420) 종속기업처분 (38,452) (38,452) 신종자본증권발행기타 ( 기말자본 ) 898,599 1,537,964 (764,959) (132,554) 1,539,050 2,873 1,541, ( 기초자본 ) 898,599 1,537,525 (1,485,258) 24, ,326 3, ,822 분기순이익 (970,806) (970,806) 2,124 (968,682) 매도가능금융자산평가손익 3,557 3,557 3,557 공동기업및관계기업투자평가 (22) 1,845 1,823 1,823 기타포괄손익 해외사업환산손익 (4,019) (4,019) (112) (4,131) 표시통화환산손익 (67,752) (67,752) (67,752) 순확정급여부채의재측정요소 (392) (392) (22) (414) 유상증자 69,719 34, , ,955 무상감자 신주인수권행사등 (2) (2) (2) 소유주와의거래 신종자본증권수익분배금 (10,057) (10,057) (10,057) 연차배당 (1,106) (1,106) 종속기업처분신종자본증권발행 600, , ,000 기타 (341) (341) ( 기말자본 ) 968,318 1,571,759 (2,466,535) 558, ,633 4, ,672 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 라. 연결현금흐름표 연결현금흐름표 제 42 기 3 분기 부터 까지 제 41 기 3 분기 부터 까지 ( 단위 : 백만원 ) 제 42 기 3분기 제 41 기 3분기 영업활동현금흐름 (196,749) (545,653) 당기순이익 ( 손실 ) (968,682) 236,915 조정항목 802,641 (742,200) 이자의수취 5,428 2,578 이자의지급 (22,401) (78,261) 배당금의수취 1,571 32,536 법인세납부 ( 환급 ) (15,306) 2,779 투자활동현금흐름 (25,039) 1,362,318 유형자산의취득 (212,349) (147,574) 무형자산의취득 (100) (12,156) 유형자산의처분 111,187 59,592 무형자산의처분 1,180 14,649 금융상품의취득 (6,288) (156,555) 금융상품의처분 10, ,244 매도가능금융자산의취득 (919) (2,376) 매도가능금융자산의처분 2,299 31,648 공동기업및관계기업투자취득 (4,068) (13,723) 공동기업및관계기업투자처분 1,340,809 종속기업취득 (6,952) 종속기업처분 75,329 파생상품거래로인한현금유입 74,622 파생상품거래로인한현금유출 (111,645) 대여금회수 4,751 9,320 대여금증가 (17,553) (32,502) 보증금회수 보증금증가 (8,000) (62,550) 정부보조금증가 434 사업부매각으로인한현금의이전 48,726 사업부매각대금반환 (57,000) 매각예정자산처분 158,363 재무활동현금흐름 114,684 (779,373) 차입금증가 104,029 3,436,556 차입금상환 (661,400) (4,210,526) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 사채상환 (40,744) 금융리스부채상환 (19,883) (29,449) 배당금지급 (1,106) 예수보호금증가 1,357 1,403 예수보호금감소 (2,211) (316) 연결자본거래로인한현금유출 (2,028) 유상증자 103,955 67,002 신종인수권행사등 (213) 신종자본증권의발행 600,000 신종자본증권수익분배금지급 (10,057) (1,058) 현금및현금성자산의순증가 ( 감소 ) (107,104) 37,292 기초현금및현금성자산 533, ,569 연결범위변동으로인한현금의증감 (1,415) 외화표시현금및현금성자산의환율변동효과 (6,736) (10,568) 처분집단으로분류된현금및현금성자산 (3,988) 분기말현금및현금성자산 415, ,878 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 3. 연결재무제표주석 1. 일반적사항 1.1 지배기업의개요 지배기업인현대상선주식회사 ( 이하 " 지배기업 " 이라함 ) 는 1976 년 3 월 25 일해운업등을목적으로설립되어주로컨테이너선및유조선등에의한해운업등을영위하고있으며, 1995 년 10 월중한국거래소유가증권시장에주식을상장하였습니다. 지배기업은설립후수차례의증자등을거쳐당분기말현재자본금은 968,318 백만원이며, 당분기말현재주요주주인한국산업은행등채권금융기관의지분율은 37.06% 이고, 한국선박해양 의지분율은 7.20% 입니다. 1.2 종속기업관련재무정보요약 연결대상종속기업의보고기간말요약재무상태와각회계기간의요약손익의내역은다음과같습니다 ( 단위 : 백만원 ). 구분 당분기말 당분기 3 개월누적 자산 부채 자본 매출 순손익 매출 순손익 해영선박 17,424 12,588 4,836 2, ,769 1,084 현대해양서비스 18,264 6,014 12,250 5, ,185 3,143 현대상선퍼시픽 34, ,868 (328,024) 7,319 (4,034) 7,319 (4,034) HYUNDAI MERCHANT MARINE (AMERICA), INC.(*1) 106,341 46,299 60,042 44,421 (3,232) 194,194 (14,810) HYUNDAI MERCHANT MARINE (JAPAN) CO.,LTD. 3,356 2, ,810 (33) 4,472 (33) HYUNDAI MERCHANT MARINE (SINGAPORE) PTE LTD. 7, ,263 2, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (EUROPE) LIMITED 5,950 5, , , HYUNDAI MERCHANT MARINE (HONG KONG) LIMITED HYUNDAI OCEAN PIONEER SHIPPING AGENCY CO.,LTD. 3, ,491 1, , ,070 5,485 (415) , HYUNDAI MERCHANT MARINE (CHINA) CO.,LTD.(*2) 45,381 31,828 13,553 6, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (THAILAND) CO.,LTD. 1, ,497 (133) HYUNDAI MERCHANT MARINE (DEUTSCHLAND) GMBH & CO. KG(*3) 5,026 3,030 1,996 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (NETHERLANDS) B.V. 2,417 1, , , HYUNDAI MERCHANT MARINE (TAIWAN) CO.,LTD. 1, (43) 1,443 (51) HYUNDAI MERCHANT MARINE (MALAYSIA) SDN.,BHD , HYUNDAI MERCHANT MARINE (BELGIUM) N.V , HYUNDAI MERCHANT MARINE (FRANCE) S.A , HYUNDAI MERCHANT MARINE (INDIA) PVT.LTD. 20,711 14,719 5,992 2, ,669 2,510 HYUNDAI MERCHANT MARINE (SCANDINAVIA) AB 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (VIETNAM) CO.,LTD. 7,670 7, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (ITALY) SRL 1, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 HYUNDAI MERCHANT MARINE (RUSSIA) LLC HYUNDAI MERCHANT MARINE (U.A.E.) LLC. 12,837 8,292 4,545 3,153 1,369 9,056 3,815 HYUNDAI MERCHANT MARINE AUSTRALIA PTY.,LTD. 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE(VLADIVOSTOK) LLC 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE(PHILIPPINES) CO.,LTD. 1, (*1) 중간지배회사로서해당요약재무정보는손자회사인 HYUNDAI AMERICA SHIPPING AGENCY, INC., CALIFORNIA UNITED TERMINALS, INC., WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC. 을연결한연결재무정보입니다. (*2) 중간지배회사로서해당요약재무정보는 CHENGDU HYUNDAI MERCHANT MARINE DOCUMENTATION SERVICE CO.,LTD. 를연결한연결재무정보입니다. (*3) 중간지배회사로서해당요약재무정보는 HYUNDAI MERCHANT MARINE (DEUTSCHLAND) MANAGEMENT GMBH를연결한연결재무정보입니다. 구분 전기말 전분기 3 개월누적 자산 부채 자본 매출 순손익 매출 순손익 해영선박 18,057 13,701 4,356 2, , 현대종합연수원 (*1) ,859 (1,000) 현대해양서비스 22,258 12,115 10,143 4, ,807 1,995 HYUNDAI MERCHANT MARINE (AMERICA), INC.(*2) 283, ,683 78,986 88,530 (11,878) 258,872 (11,762) HYUNDAI MERCHANT MARINE (JAPAN) CO.,LTD. 3,613 2, , , HYUNDAI MERCHANT MARINE (SINGAPORE) PTE LTD. 7, ,284 2, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (EUROPE) LIMITED 8,796 7, , , HYUNDAI MERCHANT MARINE (HONG KONG) LIMITED HYUNDAI OCEAN PIONEER SHIPPING AGENCY CO.,LTD. 5, ,683 1, , ,106 4,782 (676) 572 (67) 1,622 (334) HYUNDAI MERCHANT MARINE (CHINA) CO.,LTD.(*3) 40,259 27,401 12,858 5, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (THAILAND) CO.,LTD. 1, ,364 (155) HYUNDAI MERCHANT MARINE (DEUTSCHLAND) GMBH & CO. KG(*4) 3,853 2,249 1,604 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (NETHERLANDS) B.V. 2,609 1,122 1,487 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (TAIWAN) CO.,LTD. 2,999 2, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (MALAYSIA) SDN.,BHD ,022 (62) HYUNDAI MERCHANT MARINE (BELGIUM) N.V , HYUNDAI MERCHANT MARINE (FRANCE) S.A. 2,036 1,008 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (INDIA) PVT.LTD. 11,826 8,296 3,530 2, ,067 2,407 HYUNDAI MERCHANT MARINE (SCANDINAVIA) AB 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (VIETNAM) CO.,LTD. 8,680 8, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (ITALY) 1,819 1, , HYUNDAI MERCHANT MARINE (RUSSIA) LLC HYUNDAI MERCHANT MARINE (U.A.E.) LLC. 9,909 6,396 3,513 2, ,053 2,176 HYUNDAI MERCHANT MARINE AUSTRALIA PTY.,LTD. 1, , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 HYUNDAI MERCHANT MARINE(VLADIVOSTOK) CO.,LTD. HYUNDAI MERCHANT MARINE(PHILIPPINES) CO.,LTD. 1, , 에이치케이에스제일차유한회사 (*1) (2) 에이치케이엠제일차유한회사 (*1) (2) 케이디비블루오션제이차 (*1) (2) 에이치엠엠리시버블유동화전문유한회사 (*1) (23) 스마트업제일차 (*1) 스마트업제이차 (*1) 스마트업제삼차 (*1) (*1) 연결회사의지배력이상실되기전까지발생한손익입니다. (*2) 중간지배회사로서해당요약재무정보는손자회사인 HYUNDAI AMERICA SHIPPING AGENCY, INC., CALIFORNIA UNITED TERMINALS, INC., WASHINGTON UNITED TERMINALS, INC. 을연결한연결재무정보입니다. (*3) 중간지배회사로서해당요약재무정보는 CHENGDU HYUNDAI MERCHANT MARINE DOCUMENTATION SERVICE CO.,LTD. 를연결한연결재무정보입니다. (*4) 중간지배회사로서해당요약재무정보는 HYUNDAI MERCHANT MARINE (DEUTSCHLAND) MANAGEMENT GMBH를 연결한연결재무정보입니다. 1.3 연결대상범위의변동 당분기중연결재무제표에포함된종속기업의현황은다음과같습니다. 현대상선퍼시픽 기업명 지분취득 사유 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55