IT839 해외진출전략세미나 중남미시장 IT 진출전략 이창우 한중남미 IT 협력위원회
목 차 Ⅰ. 한국무역의실상 - 한국무역의현주소 - 한국무역의구조적문제점 Ⅱ. 중남미시장이해의몇가지전제조건 - 거대한단일문화권 - FTA 시장 - 미래시장 III. 중남미시장의 IT 현황 IV. 중남미시장 IT 진출전략
I. 한국무역의실상 무역없이한국없다 한국은 GDP 의 70% 이상을해외에의존 식량의자급도가 30% 미만, 에너지자급도는 5% 미만수출로외화를못벌면한국호는그즉시정지된다 국토는좁고, 부존자원은적은데국방비등경직성비용은과다따라서해외에서국부를창출하는길만이생존의길
I. 한국무역의실상 한국무역의현주소 : 우리무역의실상을제대로알자 무역 5000 억달러국가 수출세계 12 위국가, 수입세계 13 위국가 교역규모세계 12 위국가 국력세계 11 위국가 그러나국제조달시장 50 위권, FTA 세계최하위권, 수출물류세계하위권
I. 한국무역의실상 한국 IT 수출현황 우리나라전체수출액중약 30% 점유 상위 5 대수출품목인자동차, 반도체, 무선통신기기, 컴퓨터, 선박중 3 개품목차지 IT 제품중대기업 85%, 중소기업 15% 2007 년까지 BCN 등유비쿼터스분야에 2.5 조원을투자하여 600 조원의생산효과기대
I. 한국무역의실상 한국무역의구조적문제점 시대적수출전략산업 시기 수출전략산업 무역과연계 비고 60 년대 경공업육성 무역의태동 수출전략산업부재 70 년대 80 년대 중화학공업, 건설업해외진출 전자산업육성 무역드라이브 무역다변화, 다각화 90 년대 전략산업의부재? IMF 초래 2000 년대 IT 산업 전자무역 (?) 수출산업육성 대선진국시장한. 중수출비교 (2002.11: 산업자원부 ) ( 단위 : 억불 ) 상품경쟁력약화 시장연도 90 년 한국 194 미국 중국 52 한국 중국 2000년 376 521 204 416 234 126 일본 90 한국 100 E U 중국 61 386
I. 한국무역의실상 산업자원부 (2004.11.11) 기업매출액중물류비율 수출입물류취약 한국 미국 9.9% 7.5% 일본의 2 배 일본 5.0% 구분 내역 비고 무역지원부분취약 기술무역 근로자임금상승율 수출 : 14 억불수입 : 41 억불적자 : 27 억불 세계 1 위 - 2004 기준 최근 30 년 근로자노동생산성 미국의 1/3 수준 교역조건악화 실질무역손실 : 18.6 조원 - GDP 의 2.71% 수준
I. 한국무역의실상 수출전문기업위축 - 종합상사수출기여도 : 60% 8% -e- 무역상사 : 3 개 2 개 - 전자무역전문업체 : 300 개 50 개 해외로생산기지이전 - 국내제조업체자산감소 : 30 조원 (1999~2003) - 원부자재해외조달 - 해외인력활용 기타문제점 - 세계최고수준의반기업정서 - 정부의기업규제 - 낙후된노동시장등
I. 한국무역의실상 한국무역의나아갈길 - 국가의장기적블루오션전략필요. 일본의 NEO Japanesque 전략. 중국의 Made by China 전략 - 기존무역의구조적문제점해결필요 - IT 기반의고부가가치무역추진. 전자무역추진 ( 디지털, 버츄얼제품수출 ). e-b2g, e-g2g, e-ocean 등새로운전자무역시장개척. 디지털복합프로젝트시장개척. U-Trade 추진 : 유비쿼터스시장개척 -FTA 시장적극진출. WTO: 2005 년전세계교역의 50% 이상이 FTA 국가간교역. 한국 FTA 못하면죽는다.. FTAA, CAFTA, CHINDIA 를아시나요? - 중남미등 21 세기이머전시시장적극진출등. 중남미, 호주, GCC, 러시아등천연자원, 에너지, 환경분야등 21 세기세계경제의핵심자원보유국가전략적진출 : 일본 20 세기, 중국은 21 세기에중남미적극공략. BRICS, 메르꼬수르등 21 세기이머전시지역개척
II. 중남미시장이해의몇가지전제조건 거대한단일시장권 - 지역 : 중미, 남미, 카리브해지역포함. 국가 : 33 개국. 인구약 6 억 5 천만명 - 단일문화권 : 스페인어 ( 브라질 : 포르투갈어, 일부카리브해국가 : 영어 ), 라틴문화권, - 낙후된시장경제시스템 : 시장개혁미흡, 좌파정권, 민간자본축적부족, SOC 취약등 ( 세계은행 2006 년기업환경보고서 ) - 잃어버린 5 년 이후경제성장회복세거쳐성장세지속전망. 04 년중남미평균 3.5% 성장. 05 년브라질 3.8% 전망
II. 중남미시장이해의몇가지전제조건 블록주의심화 : FTA 시장 - FTAA( 미주자유무역지대 ) : 34 개국, 8 억인구, 13 조달러시장. - 안데안국가연합 : 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 베네수엘라 - 메르꼬수르 ( 남미공동시장 ) : 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이 ( 칠레, 볼리비아, 페루 : 준회원국 ) - CAFTA( 중미자유무역협정 ) : 코스타리카, 엘살바도르, 과테말라, 니카라과온두라스, 도미니카 미국 - 멕시코 : 42 개국과 FTA 체결 (04.10 기준 ) - 칠레 : 41 개국과 FTA 체결 (04.10 기준 )
II. 중남미시장이해의몇가지전제조건 미래시장 대형국제입찰프로젝트시장가속화 : IDB 가입으로향후 10 년간 SOC 수요확대 세계화추진으로대아시아권과협력증대 21 세기인류의가장큰문제인식량, 수자원및에너지자원풍부 정보화추진가속화로우리수출전략산업인 IT 산업의기회와도전시장 우리나라의지속적수출효자시장및최대흑자지역 미국과 EU 시장의우회진출시장 한 - 칠레 FTA 체결효과지대 -FTAA Gate-Way - FTA 테스트베드 - FTA 허브국가로서거대경제권우회진출전초기지
III. 중남미시장의 IT 현황 우리나라수출중 IT 수출비중및대중남미 IT 수출비중 1999 2000 2001 2002 2003 2004 국가총수출 1,437 1,723 1,504 1,625 1,938 2,542 IT 수출 - 513 411 488 575 743 총수출대비 IT 비중 - 29% 27% 30.0 24.2 29.4 국가총수입 1,198 1,605 1,411 1,521 1,788 2,245 무역수지 239.0 118.0 93.0 104 150 298 대중남미총수출 86.4 93.7 97.3 88.6 88.0 104.0 중남미 IT 수출 13.0 15.7 14.8 17.8 17.6 23.1 중남미총수출대비 IT 비중 15.1% 16.8% 15.2% 20.1% 20.0% 22.2% 대중남미총수입 28.6 32.6 34.5 37.4 45.9 61.0 무역수지 57.8 61.1 62.8 51.2 42.1 43.0 자료 : 무역협회 ; 정보통신부 ( 최윤국 )
III. 중남미시장의 IT 현황 중남미 IT 시장개관 인구 6억명이넘는거대 IT 시장국민소득격차, 정보격차, 지역격차존재로구매시장다원화높은도시화율로 IT투자효율화정부의강력한디지털경제정책추진통신시장선도로정보사회건설한국의 IT에대한우호적태도교민인적네트워크존재및활용가능
III. 중남미시장의 IT 현황 중남미 IT 시장주요지표 인터넷접속방법 (02): 전화접속 ( 가입 ) 46.5%; 전화접속 ( 무료 ) 34.3%; 모바일 14.7%, DSL 2.6% PC 보급률 : 05 년 12.8% 무선통신보급률 : 04 년최대 35.8% 웹사이트수 : 00 년 18 만개 04 년 46 만개 온라인구매자수 : 99 년 140 만명 05 년 2,300 만명 IT 시장규모 : 00 년 1,733 억불 03 년 2,600 억불
III. 중남미시장의 IT 현황 중남미 IT 시장선도국가 IT 관련지수와국민소득그리고인구등을종합적으로비교해볼때, - 현재 IT 시장주도국가는브라질, 멕시코, 칠레등이며, - 성장가능성을지닌국가는베네수엘라, 콜롬비아, 페루, 우루과이 - 중미국가로는코스타리카등임.
III. 중남미시장의 IT 현황 브라질 IT 시장현황 -Information Society Program: 디지털격차해소정보사회건설을위한기본인프라투자 ( 99. 12) - 통신인프라현대화계획 (PASTE) 추진 ( 96 03) - 전자조달제도 : Comprasnet.gov.br - Project Open Door: 전국민이메일계정보유추진 - FUST( 통신서비스보편화기금 ): 통신사업자수익의 1% 갹출 - 01~ 06: 공공기관정보화사업에 30 억, 통신부문에 640 억투자로국토의네트워크구축
III. 중남미시장의 IT 현황 멕시코 IT 시장현황 - 01년국가정보화계획 : IT 산업육성위해 54.9억불투자 - e-méxico 프로젝트추진 : 국가간지역간정보격차해소추구 - 25년전체인구의 98% 가 on-line으로정부서비스이용가능 - 전자조달제도도입 : compranet.gob.mx - 국가소프트웨어개발프로그램 : 10 S/W 시장 50억불, - 국영개발은행신탁기금으로 IT 업체에특별금융프로그램운영
III. 중남미시장의 IT 현황 칠레 IT 시장현황 - 국가 IT 발전계획시행 : IT 중소업체지원, 인터넷확충 - 정보통신발전기금운영 : 낙후지역통신서비스확충 IT 인프라확충을위해 06 년까지전역인터넷접속가능사업추진 - 정부조달통합사이트 : chilecompra.cl - 02.6 월부터산티아고수도권중심으로디지털 TV 시험방송개시 - 벤처기업등 IT 기업지원신흥주식시장 (Bolsa Emergente) 추진
IV. 중남미시장 IT 진출전략 우리나라기진출기업애로사항설문조사내역 (03 년한국수출입은행자료 ) 환율변동및중남미지역국가경제불안정 수출대금회수불확실성 IT 제품에대한고율의관세및비관세장벽및 중남미시장에대한체계적인정보부족 중소기업들의유망바이어확보곤란
IV. 중남미시장 IT 진출전략 시장의선택과집중필요 - 중남미대표국가별선택과집중필요 : 브라질, 멕시코, 칠레, 코스타리카등 - 중남미지역거대시장이면서안정된시장인정부조달시장진출 - IDB 가지원하는공공프로젝트진출 - 중남미각국의전자정부사업진출 : e-mexico 프로젝트 - 최근중남미지역전역의모바일확산에유의 - 우리강점인 u- 비즈니스사업진출필요
IV. 중남미시장 IT 진출전략 전자무역추진으로거리, 비용, 시간상제약극복 U-Trade 전자무역 On-line 방식 전자무역 On-line 방식 일부 On-line 방식 전통무역 Off-line 방식 Discovery Negotiation Contract Fulfillment 해외마케팅 ( 무역 Process 의 78~80%)
IV. 중남미시장 IT 진출전략 FTA 로중남미지역협정돌파 : FTA 개념도 관세선 시장통합 서비스시장통합 정부조달시장 Open 비관세무역장벽철폐 A 국 수출인정 물류 유통거래 B 국 관세철폐 이중과세방지협정 투자보장협정 상호인증협정 철폐 16
IV. 중남미시장 IT 진출전략 왜한국은 FTA 안하면죽는가? 세계교역 (2005) 북한 비 FTA 시장 FTA 시장 몽고 WTO : 50% 이상 한국외교통상부 : 55% 이상 한국 Red Ocean Blue Ocean 국가경제의 70% 이상을해외에의존 FTA 를평균적으로해도국가경제의 35% 가 FTA 에서산출되어야함 17
IV. 중남미시장 IT 진출전략 FTA 추진필요성 기존수출시장상실및신규수출시장진입곤란 일본, 중국등경쟁국들의 FTA 시장선점에대항 에너지, 산림, 광물등자원을저렴하게확보 시장개방으로인한국내기업경쟁력향상 원자재및생필품등의저렴한조달로국민후생증대 18
IV. 중남미시장 IT 진출전략 한국 50 개국과동시에 FTA 추진 정부의 FTA 추진현황 발효중발효협상진행중공동연구중여건조성추진중 칠레 (2004.4.1 발효 ) 싱가포르 (2004.11 사실상타결, 국회비준요청예정 ) 일본, ASEAN, EFTA, 캐나다등 16 개국 EFTA( 유럽자유화무역연합 ) : 노르웨이, 스위스, 아이슬란드, 리히텐슈타인 인도, 멕시코, 러시아, MERCOSUR 등 7 개국 MERCOSUR( 남미공동시장 ) : 브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이 미국, 중국, EU( 유럽연합 25 개국 ) 등거대경제권 27 개국 20
IV. 중남미시장 IT 진출전략 정부정책을활용하라 - 멕시코, 칠레등의 IT 협력센타활용 - IDB, 까베이은행등이추진하는프로젝트진출시정부지원요청 - 정보통신부 ICA 활용 - 한. 중남미 IT 협력위원회활용 - 정부해외진출지원자금활용 : KOICA( 한국국제협력단 ), EDCF( 경제개발협력자금 ), 전대자금 ( 수출입은행수출지원자금 ) 등활용 - 한상네트워크활용
IV. 중남미시장 IT 진출전략 IT 블루오션시장개척 - 디지털복합프로제트추진 : 전자정부, 인터넷시티, 디지털도서관, 디지털공단, 사이버대학등 - 디지털콘텐츠 : 모바일콘텐츠, 한류콘텐츠, 네트워크게임등 - e-learning : 시스템, 콘텐츠, 커리큘럼등 - IT 기반유통기업및중소기업동반진출 : 홈쇼핑, e-shop, e-marketplace, Digital Franchise + IT 중소. 벤처기업 - u- 비즈니스진출 : 농축산물 RFID 분야,u- 케어서비스, u-city 등
IV. 중남미시장 IT 진출전략 새로운전자무역시장개척 - e-fta 시장 - e-b2g 시장 : 2조달러시장 - e-logistics 시장 -e-g2g 시장 -e-ocean 시장등