IT 부품 Monitoring Report 08-23 국내외디지털방송장비업체동향 2008년 10월
국내외디지털방송장비업체동향 1. 디지털방송장비의수요촉발 디지털방송개막및주요 Event에따른수요증가 주요국가별디지털방송전환일정과베이징올림픽및미국대선등 국제적인 Event 로인해디지털방송장비의수요가증가할것으로전망 - 서유럽과북미의본격적인디지털방송개막으로방송장비시장이 2006년 60억달러에서 2012년에는 87억달러로견조한증가세 (CAGR 6.4%) 를이어갈것으로 Datamonitor는전망 디지털방송전환일정 : 네덜란드 ( 06.11), 핀란드 ( 07.08), 노르웨이 ( 08.01), 스웨덴 ( 08.03), 독일 ( 08), 미국 ( 09.02), 일본 ( 11.07), 캐나다 ( 11.09), 영국 ( 12.12), 한국 ( 12.12) NAB(National Association Broadcasters) 자료에따르면, 미국의약 1,800 여개방송국 중에서 1,629 개(90.5%) 방송국이디지털방송을전송中 - 방송매체가지상파중심에서케이블, 위성, IPTV, Wibro 및 HSDPA와 연계된이동방송등新 舊 신규방송장비투자가확대될것으로전망 매체간경쟁구도가심화됨에 따라각매체별로 디지털방송장비가아날로그에비해비용절감및운용효율성이뛰어나, 관련장비에 대한 Lineup 을동시에 upgrade 하는투자수요증가 - 주요방송국의 Prime Time에방송되는뉴스와 TV Show, 드라마등이 급으로편성되는비중이나머지시간대로확대되고있는것도디지털방송 장비의수요를견인 국내 HDTV 의무방송확대계획 : 25%( 06) 35%( 07) 50%( 08) 70%( 09) 100%( 10) - 또한 2008년중국베이징올림픽과 2010년남아공월드컵예선등 국제적인스포츠이벤트와미국대통령선거와같은주요행사의 TV 중계및광고시장확대도디지털방송장비수요의증가요인 2008 년베이징올림픽은모든경기를 Full HD( 초고화질 ) 및 5.1 채널서라운드음향으로 제작방송되었으며, 시청자들은더많은프로그램 ( 뉴스, 드라마, 다규멘터리등) 에 대해양질의콘텐츠를기대 HD 1
Monitoring Report 08-23 2. 디지털방송기술과장비 방송기술의변화( 아날로그 디지털) 와방송장비 방송기술은방송콘텐츠( 뉴스, 드라마, 교양프로그램등) 의 제작 송출 수신 에이르는모든프로세스를포괄하는기술 - 디지털방송은방송신호를컴퓨터에서사용하는것과같은 0과 1의 디지털부호로만들어지상파나위성채널로보내지고, 이신호를 수상기(DTV 등) 로시청하는것 - 디지털방송은기존의아날로그방송에비해고화질(16:9 와이드화면, Full HD 화면등) 과고음질( 영화용 5.1 채널서라운드입체음향) 서비스를 제공할수있을뿐만아니라, 데이터방송및多채널방송이가능 그림 1 Television Signal Flow < 자료> : imbc.com 홈페이지 2
국내외디지털방송장비업체동향 방송장비는콘텐츠제작에서송출에이르는모든프로세스상의장비를 말하나, 협의로콘텐츠제작관련영상및음향 Infrastructure Equipment 를 의미 - 카메라와마이크를통해입력되는방송신호 ( 영상신호+ 음향신호) 는일정한 법칙에의해구성되고조합되는전기신호로변환되고, 이를가공 처리하는 Video & Audio Mixer ( 영상및음향효과, 저장매체등다양한기기와연결) 와 편집과정을거쳐하나의방송콘텐츠가완성 - 이렇게방송국에서제작된방송콘텐츠 ( 전기신호 ) 는압축되어전송신호 ( 전파) 로 변조하여전국곳곳에송출되고, 시청자는안테나와연결된수신기 (TV 라디오등) 를통해전파에실려있는신호를분리하여원래의영상과음향을 재생 - 이러한복잡한단계 ( 제작 송출 수신 ) 를거쳐완성되는방송시스템의 특성으로인해방송장비는신뢰성, 호환성, 사용성, 효율성, 기능성, 유지 보수성, 이식성등이필수적으로요구 및 그림 2 제작관련방송신호의흐름과주요방송장비 < 자료> : Raymond James Ltd. 재인용(2008) 3
Monitoring Report 08-23 3. 디지털방송장비업체현황 방송장비시장은소수의선진다국적기업에의한독과점구도 방송장비시장은제작에서송출에이르는전반적인 Product line을 구축한 소수의선진다국적기업 (Thomson, Harris, Sony 등) 들이오랫동안축척된 기술력과마케팅능력을바탕으로독과점적인구도를형성 - 방송장비의수요자인방송국입장에서는장비의신뢰성및안정성측면 에서기술력과운용경험이축적된소수의선진다국적기업의 Full lineup (H/W 및 S/W) 제품군을선호 일본의 Sony 와 Panasonic 은방송용국 Camera 에서 VTR, Projector, LCD Monitor, Dubbing, Hybrid Audio/Viedo Editing, Storage, Outside Broadcast 등 Full lineup 구축 오랜역사와경험이축적된 Harris( 미국, 1895 년설립 ) 와 Thomson( 프랑스,1893 년설립 ) 은 북미와유럽양대방송시장의중심역할을수행해왔으며, Analog 방송에서 Digital 방송 으로전환되는과정에서도안정적인방송장비 Lineup 을구축 - 나머지대다수의방송장비업체들은분화되고특화된분야에서최고의 솔루션( 제품) 을제공함으로써선진다국적기업의 Niche 시장을공략 Camera(Ikegami, 일본 ), Audio Mixer(Studer Harman, 스위스 ), Graphic(Avid, 미국 ), Digital Signal Processing(Snell & Wilcox, 영국 ), Digital Outside Broadcast(EVS, 벨기에 ) - 시장의특성상경쟁이치열하고, 혁신적인솔루션개발및장비의신뢰성 제고를위해지속적인 R&D 투자가요구됨에따라, 지난몇년동안선진 다국적기업에의한특정솔루션업체의인수 합병이빈번하게이루어 졌으며앞으로도계속될것으로전망 Thomson M&A : 01년 Grass Valley, 04 년 Celstream Technologies, 05 년 Cirpack Harris M&A : 05년 Leitch, '06 년 Aastra Digital, Optimal Sol. 07 년 Zandar, Multimax 4
국내외디지털방송장비업체동향 표 1 주요방송장비 Vendor 별 Product Line Sony Thomson / GV Harris / Leitch Avid Snell & Wilcox EVS Barco Pro-Bel / Vistek Ross Video Camera Production & Post-Prod uction Infrastructure MC & Branding Monitoring & Control VTRs Production Switching Non-linear Editing Logo Generator Router Storage/Servers Signal Processing Fiber Optics Test & Measurement Master Control Graphics / Brandiing Monitoring & Control Display Processing Automation Software Asset Management / Workflow Revenue('07) Net Profit('07) 8,295.7 ( Bil.) 1,761.9 ( Bil.) 5,630.0 1,305.0 4,243.0 ($ Mil.) 929.6 ($ Mil.) 683.2 449.1 ($ Mil.) ($ Mil.) 95.3 39.5 747.2 289.7 주) Sony, Thomson, Harris 등의 Revenue는방송장비를포함한계열사전체의 Revenue 임. < 자료> : IBC 2008 Exhibition List 및증권사자료재구성 국산방송장비는모니터, 문자발생기( 자막), 중계기등일부분에한정 전세계및국내방송장비시장을선진다국적기업이선점하고있는가운데, 국내방송장비업체는모니터, 문자발생기, 중계기등일부분에한정 - 이는국내방송장비시장규모( 연간구매기준) 가 1,000 억원( 방송사추정) 5
Monitoring Report 08-23 내외로작고, 방송장비의신뢰성과기존장비와의호환성문제로외산 장비에국내시장을빼앗기고있어서, 국내방송장비업체가성장하기 위한환경이미약하기때문 - 이러한어려운환경하에서몇몇중소기업과방송국간의노력으로문자 발생기(Character Generator), 비디오모니터, Audio Mixing Console, DTV 중계기등일부( 방송장비의하위단계) 제품에대한국산화가이루어 졌으며, 미미하지만해외방송사에대한수출도이루어지고있음 표 2 국내방송장비 Vendor 현황 브로닉스정보통신컴픽스보은전자통신 TVlogic 알티캐스트네오미디어에어코드 DTV Interactive 반도전자통신 제품군 방송자동화장비 Studio 용오디오장비 Routing Switcher A/V Monitors Character Generator - Analog, SDI Digital, HD SDI TV Character Generator Multi-Format LCD Monitor Digital Signage Solution Muti-Viewer Switcher A/V Distribution Amp Multi-Format LCD Monitor DVI / HDMI LCD Monitor Digital Signage Solution Multi-Format CRT Monitor Converters 디지털데이터방송솔루션 IPTV 솔루션 디지털오비오방송솔루션디지털비디오방송솔루션영상관리솔루션웹캐스팅솔루션디지털데이터방송솔루션 DMB 방송용시스템디지털방송검증용시스템디지털방송 EPG 서비스 DMB, 디지턻방송, IPTV 용계측/ 검증솔루션케이블방송장비 T-DMB 솔루션디지털 TV 신호처리기 종업원수 ( 명) (2006 년) 매축액 ( 백만원 ) (2006 년) 3,000 4,608 6,259 (2005 년) 4,500 169 25,693 55 (2007 년) 67 (2007 년) 2,300 5,818 (2097 년) 5,648 (2007 년) 주요고객사 KBS, MBC, SBS 방송사 KBS, MBC, SBS 방송사 등국내 등국내 국내방송사 JVC/CBC 에 DVR 공급 국내방송사 NBC, BBC, CNN 등해외방송사 Sky Life, CJ Cable, MEDIASET( 이탈리아 ) Shenzhen Cable( 중국) KBS, MBC, CBS, UBC 등국내방송사 지상파, 케이블, 위성등국내방송사 국내지상파방송사 Mobile TV, IPTV 사업자 3,242 국내방송사 < 자료> : KIS 및업계추정치 6
국내외디지털방송장비업체동향 4. 결론 방송환경변화(Analog Digital) 를새로운시장발굴의기회로... 방송환경이디지털로전환되고 전문화된틈새시장을중심으로비즈니스기회를확대 - 최근지상파방송국들은 IT 기반의프로그램제작이확대됨에따라관련 NPS(Network Production System) 을구축하여 프로그램의영상및음성소스를데이터베이스화하고, 하게액세스하여 별도의제작편집실을대체하고 방송 네트워크를통해랜덤 NLE( 비선형편집, non-linear editing) 을가능하게함으로써 1 인편집체계를 운영中 - 비록 NPS 관련 H/W 장비는외산을사용하고있으나, 시스템구축및 S/W 측면에서디지털미디어를인제스트, 브라우즈, 편집, 배포하는디지털제작 솔루션은국내업체가경쟁력이있으며, 이미구축한사례(KBS, SBS 등) 가 있음 - 따라서디지털콘텐츠의관리및편집과관련된시스템구축및 기술개발을통해선진 Major 시장을공략하는것이효과적이고, S/W 업체들이장악하고있는방송장비의 측면의 틈새 - 무엇보다향후본격적으로시장이열리게될 IPTV 와 Mobile TV 관련서비스 산업과의연계를통해, 새롭고창의적인비즈니스모델을발굴하는것이국내 방송장비업체의세계화를위한첫걸음이될수있음 7
Monitoring Report 08-23 IT부품 Monitoring Report" 는정보통신연구진흥원정보서비스단통계분석팀에서수행하는 IT 부품소재 수급/ 동향모니터링연구 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 이효은 강회일 홍승표, 정해식, 김현중, 김진희, 정지범, 이승민 본자료의내용을전제할수없으며, 바랍니다. 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기 - 정보서비스단통계분석팀 대전광역시유성구화암동 58-4 번지전화 : (042) 710-1391/1393, 팩스 : (042) 710-1379 8