2017. 4Q 실적발표 2018. 02. 13 아이마켓코리아
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Contents 1. 연결실적요약 ------------------------------------------------- 4 2. 별도실적요약 ------------------------------------------------ 5 3. 해외자회사실적요약 ------------------------------------------------- 6 4. 안연케어실적요약 ------------------------------------------------- 7 5. 기타자회사실적요약 ------------------------------------------------- 8 6. 첨부 ------------------------------------------------- 9 3
1. 연결실적요약 연결실적 : 매출 7,281 억원 ( - 5.4 % QoQ, - 32.6 % YoY) / 영업이익 69 억원 ( + 9.6 % QoQ, - 70.8% YoY) ( 단위 : 백만원 ) 구분 4Q17 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 매출 728,082 769,207-5.4% 1,080,031-32.6% IMK 547,764 570,878-4.0% 877,370-37.6% 해외자회사 45,335 59,648-24.0% 67,154-32.6% 안연케어 86,547 87,371-0.9% 82,042 5.5% 기타 58,957 60,818-3.1% 72,471-18.6% 매출총이익 32,115 38,644-16.9% 56,088-42.7% 2017 YoY 3,080,452-9.4% 2,307,871-14.0% 230,806 16.7% 342,565 8.7% 239,828-9.0% 155,487-17.9% 판매비와관리비 25,176 32,315-22.1% 32,361-22.2% 121,510-5.8% 영업이익 6,939 6,329 9.6% 23,727-70.8% 세전이익 69 6,956-99.0% 17,592-99.6% 당기순이익 -3,498 4,386 적자전환 9,825 적자전환 33,977-43.8% 29,344-45.8% 15,659-56.0% 해외자회사 : IMA, IMV, IMX, IMF / 기타 : 코레이트, 인터파크로지스틱스, 인터파크인터내셔널, 인터파크큐브릿지, 인터파크아이마켓, 가디언 4
2. 별도실적요약 별도실적 : 매출 5,478 억원 ( - 4.0 % QoQ, - 37.6% YoY) / 영업이익 44 억원 ( + 83.9 % QoQ, - 75.4 % YoY) 삼성매출 4,157 억원 (- 4.5% QoQ, - 43.9% YoY) - 보장물량감소및기고효과에따른전년동기대비매출감소 15.6% 18.0% - 원가절감요구에따른일부품목 mark-up 조정으로인해 전년동기대비영업이익감소 66.4% 19.8% 22.0% 23.8% 24.1% 16.5% 15.6% 14.7% 16.1% 63.7% 62.3% 61.5% 59.8% 비삼성 ( 전략 ) 매출 1,321 억원 (-2.7% QoQ, -3.4 % YoY) - 수익성중심의고객관리에의해전년동기대비매출소폭감소 4Q.16 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 삼성 ( 전자계열 ) 삼성 ( 기타 ) 비삼성 ( 전략 ) - 4 분기신규고객 : 대한제당, 롯데네슬레코리아 등 구분 2016 2017 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 합계 YoY 전자계열 5,829 16,912 3,788 3,704 3,512 3,276-6.7% -43.8% 14,280-15.6% 삼성 기타 1,578 4,718 982 928 840 881 4.9% -44.2% 3,631-23.0% 합계 7,407 21,630 4,770 4,632 4,352 4,157-4.5% -43.9% 17,911-17.2% 전략 1,367 5,195 1,181 1,309 1,357 1,321-2.7% -3.4% 5,168-0.5% 합계 8,774 26,825 5,951 5,941 5,709 5,478-4.0% -37.6% 23,079-14.0% 삼성 ( 전자계열 ) : 삼성전자, 삼성전기, 삼성 SDI, 삼성디스플레이 5
3. 해외자회사실적요약 해외자회사 4 분기실적 : 매출 453 억원 / 영업손실 3 억원 670 14.3% 585 13.7% 673 12.0% 596 15.0% 453 베트남 : 매출 357 억원 ( -25.6% QoQ, -36.9% YoY) - SDV 투자완료로인한설비, 보안장비등전분기대비매출감소 84.5% 85.0% 85.7% 80.0% 17.0% 78.8% 중국 : 매출 77 억원 (-14.4% QoQ, -19.8% YoY) - IMF : 사드문제등대외영업환경악화에따른신규고객사확보미흡 미국 : 삼성오스틴반도체공장구매대행진행중 4Q.16 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 베트남중국미국 구분 2016 2017 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 합계 YoY 삼성 476 1,334 425 503 380 265-31.0% -44.3% 1,573 18.0% 베트남 전략 90 250 72 74 96 92-4.2% 2.2% 334 33.4% 소계 566 1,584 497 577 476 357-25.6% -36.9% 1,907 20.4% IMX( 시안 ) 15 82 5 7 12 11-8.3% -26.7% 35-57.3% 중국 IMF( 소주 ) 81 262 75 74 78 66-15.4% -18.5% 293 11.8% 소계 96 344 80 81 90 77-14.4% -19.8% 328-4.7% 미국 8 49 8 15 30 19-36.7% 137.5% 72 46.9% 합계 670 1,977 585 673 596 453-24.5% -32.4% 2,307 16.7% 해외자회사 - 2012 년 6 월미국법인설립, 2013 년 3 월베트남법인설립, 2013 년 7 월시안법인설립, 2014 년 4 월소주법인설립 6
4. 안연케어실적요약 안연케어 4 분기실적 : 매출 865 억원 / 영업이익 67 억원 안정적인의약품유통사업모델로양호한실적및현금흐름유지 세브란스병원매출 843 억원 820 3.3% 96.7% 849 3.4% 96.6% 837 4.4% 95.6% 874 865 4.2% 2.5% 95.8% 97.5% - 추석연휴로인한매출소폭감소 - 헬스케어시스템오픈 (12월) 비용및물류센터이전비용반영에따른이익소폭감소 非세브란스병원매출 22 억원 4Q.16 1Q.17 2Q.17 3Q.17 4Q.17 Severance Non-severance - 非세브란스병원매출안정적유지 구분 2015 2016 2017 4Q 합계 1Q 2Q 3Q 4Q QoQ YoY 합계 YoY 매출 2,805 820 3,151 849 837 874 865-1.0% 5.5% 3,426 8.7% 영업이익 271 79 307 78 72 72 67-6.9% -15.2% 289-5.9% 영업이익률 (%) 9.7 9.6 9.7 9.2 8.6 8.2 7.7 - - 8.4 - 안연케어 - 2012 년도 6 월친족도매거래제한법시행으로의약품유통사업중단, 2014 년 3 월아이마켓코리아가인수후사업재개 7
5. 기타자회사실적요약 기타자회사 4 분기실적 : 매출 590 억원 / 영업손실 20 억원 ( 단위 : 백만원 ) 구분 4Q17 3Q17 QoQ 4Q16 YoY 비고 인터파크큐브릿지 매출 22,064 25,340-12.9% 30,434-27.5% 영업이익 209-716 흑자전환 -836 흑자전환 2015.04.22 인수 인터파크아이마켓 가디언 매출 5,498 1,756 213.1% - - 2017.09.01 인터파크큐브릿지 영업이익 -744-226 적자확대 - - 에서분할 매출 12,094 13,351-9.4% 13,938-13.2% 2015.07.02 인터파크큐브릿지 영업이익 -293-488 적자축소 -328 적자축소 에서분할 인터파크인터내셔널 코레이트 인터파크로지스틱스 소계 매출 10,610 9,962 6.5% 11,290-6.0% 영업이익 -1,140-806 적자확대 -578 적자확대 매출 2,164 2,580-16.1% 9,078-76.2% 영업이익 -53 66 적자전환 402 적자전환 매출 6,527 7,830-16.6% 7,731-15.6% 영업이익 32 118-72.9% 69-53.6% 매출 58,957 60,819-3.1% 72,471-18.6% 영업이익 -1,989-2,052 적자축소 -1,271 적자확대 2013.06.25 인수 - 2013.06.25인수 - 8
첨부 1 회사소개 2000 년 9 개삼성계열사가투자하여삼성그룹 MRO 구매대행서비스회사설립 2005 년非삼성고객사에게서비스를제공하기시작하였으며, 2010 년유가증권시장에상장 2011 년 B2B 시장진출을목적으로인터파크컨소시엄이아이마켓코리아 48.70% 지분인수 회사소개 지분현황 회사명 ( 주 ) 아이마켓코리아 인터파크홀딩스외 1 인 40.03% 최대주주설립일상장일대표이사자본금 ( 주 ) 인터파크홀딩스 2000년 12월 8일 2010년 7월 30일김규일 182억원 삼성전자외 5개계열사 9.34% 베어링자산운용 7.10% 자기주식 3.30% 기타 40.23% 합계 100.00% 직원수 458 명 (2017 년 12 월 31 일기준 ) (2017 년 12 월 31 일기준 ) 홈페이지 www.imarketkorea.com 9
첨부 2 계열사관계도 99% 100% 100% 54% 100% 100% 51% 100% 인터파크인터내셔널 인터파크로지스틱스 imarket America imarket Vietnam imarket Xian imarket-focus 코레이트 인터파크큐브릿지 인터파크아이마켓 안연케어 가디언 100% GLOBAL M&S 100% INTERPARK INTERNATIONAL PTE. Ltd. INTERPARK INTERNATIONAL (HK) 100% 심천인터파크무역유한공사 INTERPARK INTERNATIONAL (RUS) Ltd. 100% INTERPARK INTERNATIONAL (THAILAND) Ltd. Source: 2017.12.31 기준 10
첨부 3 Business Model 고객사가필요로하는물품을최적의조건으로 Sourcing, 800 여개고객사에 구매대행 서비스를제공 고객사 공급사 1 PR 2 견적의뢰 5 PO 100 + α 4 가격 / 공급사결정 Mark-up ( 약 3~4%) 3 견적제출 100 2017년신규고객사 1) 태광그룹 2) 보그워너그룹 3) 환경관리주식회사 4) 앰배서더호텔그룹 5) 대한제당 등 2016년신규고객사 : 1) ( 주 ) 비락 2) 경인양행 3) SPC그룹 4) ( 주 ) 효성그룹 5) 한화종합화학 ( 주 ) 6) 태경산업등 2015년신규고객사 : 1) 대상 2) 하림 3) 홈플러스베이커리 4) 쌍용자동차 5) KC그린홀딩스 3개계열사 6) 경희대학교등 11
첨부 4 품목 MRO(Maintenance, Repair, Operation), 원부자재, 건자재, IT 품목, 생산설비등기업이필요로하는 산업용자재부터일반자재까지다양한품목을취급 산업용자재 (79%) 일반자재 (21%) 기계공구 전기설비 석유화학 사무용품 IT 용품 동력전달장치 베어링및벨트류 연마기기 / 용접기기 일반공구류 절삭가공기기 배관및철강 밸브 / 볼트류 전기자재 / 케이블 / 램프류 점착제 필터류 수질및폐수처리제 시약및첨가제 연료및윤활유 페인트 / 그리스 가스 ( 산소, 질소등 ) 복사용지 / 전산용지 바인더 / 폴더류 펜류 / 마카류 노트 / 인덱스 잉크 / 토너 / 카트리지 노트북 / 모니터 프린터 / 스캐너 전산소모품 생활용품 인쇄물 계측및자동화설비 반도체장비및부품 정전기제거장치 물리물성환경계측기기 전기전자계측기기 측정및설비기기 건자재 철근 냉연 카펫타일 건축내 / 외장마감재 원부자재 포장재 / 박스류 팔레트 필름류 알루미늄합금 부원료등 커피류 / 차 / 음료 종이컵 / 화장지 청소용품 산업안전 소방 / 안전용품 제전용품 / 유니폼 전단지 / 광고지 양식지 / 책자 봉투 / 명함 가구 / 가전 사무가구 / 가전용품 사무 / 생활가전기기 참고 : 20167.12.31 기준 12
첨부 5 최근 5 개년매출추이 2014 년전략고객확대및 M&A 를통한신규사업진출이성장을견인 2015 년안연케어및베트남법인이매출성장을견인, 2016~17 년해외법인을중심으로외형성장 2014 년전략고객향매출성장 31,439 34,000 30,804-2014 년안연케어 2Q 부터실적반영 24,968 27,338 - 전년대비삼성전자향매출하락 2015 년안연케어및베트남법인매출성장 - MRO 사업, 전략고객사매출지속적성장 - 안연케어, 정상화작업완료 - 베트남법인, 매출성장 2013 2014 2015 2016 2017 삼성 전략 자회사 구분 2013 2014 2015 2016 2017 삼성 21,252 20,489 20,719 21,630 17,911 전략 3,266 4,072 5,331 5,195 5,168 별도매출 24,518 24,561 26,050 26,825 23,079 자회사 474 2,941 5,834 7,763 8,131 연결매출 24,968 27,338 31,439 34,000 30,804 2016년해외법인중심으로외형성장달성 - 하반기삼성그룹실적호조영향으로별도매출성장 - 통합구매대행모델로베트남및중국법인성장 - 안연케어, 안정적인매출성장지속 2017년국내고객매출감소에따른외형감소 - 투자성물량감소에따른삼성향매출감소 - 베트남법인매출성장 13
첨부 6 안연케어 세브란스병원에전문의약품을납품하는의약품전문유통회사 약사법개정으로 51% 지분을아이마켓코리아 (IMK) 에매각 신규사업인헬스케어 ( 의약품 ) 유통시장진출목적으로안연케어인수 회사연혁및재무현황 사업구조및현황 1992 년 : 제중상사설립 - 연세대학교학교법인 100% 2012년 : 약사법개정으로연세의료원의약품납품중단 세브란스 안연케어 35% 제약회사 - 안연케어로상호변경 2014년 : 최대주주변경 - 아이마켓코리아 51%, 연세대학교 49% 65% 약품도매상 재무현황 구분 매출액 영업이익 2013년 69 47 2014년 1,754 143 2015년 2,805 271 2016년 3,151 307 2017년 3,426 289 참고 : 2012 년 6 월개정약사법이시행됨 1) IMK의구매역량및시스템구축을통한사업정상화 2014년 3월인수, 2014년 4월영업재개 2) 2014년 3월신규개원암센터성장견인 3) IMK의연결재무제표에무형자산상각비반영무형자산 ( 고객관계 ) 1,594억원인식 ( 월 5.7억원상각 ) 14
첨부 7 연결재무제표 재무상태표 손익계산서 과 목 2017 2016 유동자산 8,708 11,048 현금및현금성자산 859 726 매출채권 4,734 8,688 재고자산 994 783 기타자산 2,121 851 비유동자산 2,162 2,293 투자자산 145 134 유형자산 110 100 무형자산 1,839 1,974 기타비유동자산 68 85 자산총계 10,869 13,341 유동부채 6,139 8,394 매입채무 5,771 7,989 기타유동부채 368 405 비유동부채 325 372 부채총계 6,464 8,766 지배기업소유주지분 3,785 3,921 자본금 182 182 기타불입자본 1,105 1,150 기타자본구성요소 -17-2 이익잉여금 2,515 2,591 비지배지분 619 654 자본총계 4,405 4,575 과 목 4Q.17 2017 2016 매출액 7,281 30,805 34,000 매출총이익 321 1,555 1,895 판관비 252 1,215 1,290 급여 90 431 448 전산비 18 71 72 지급수수료 2 151 222 임차료 24 98 102 감가상각비 5 21 20 무형자산상각비 31 121 118 기타 82 322 308 영업이익 69 340 605 기타영업외수익 48 142 177 기타영업외비용 125 217 250 금융수익 9 35 15 금융비용 2 6 6 법인세비용차감전순이익 1 293 541 당기순이익 -35 157 356 15
첨부 8 별도재무제표 재무상태표 손익계산서 과 목 2017 2016 유동자산 5,828 8,172 현금및현금성자산 612 556 매출채권 2,753 6,610 재고자산 552 443 기타자산 1,911 563 비유동자산 1,560 1,506 투자자산 1,333 1,311 유형자산 36 32 무형자산 133 119 기타비유동자산 59 44 자산총계 7,388 9,678 유동부채 3,584 5,814 매입채무 3,472 5,677 기타유동부채 112 137 비유동부채 0 9 부채총계 3,584 5,823 자본금 182 182 기타불입자본 1,106 1,149 이익잉여금 2,516 2,524 자본총계 3,804 3,855 과 목 4Q.17 2017 2016 매출액 5,478 23,079 26,825 매출총이익 198 842 1,111 판관비 154 662 679 급여 44 250 270 전산비 18 71 72 지급수수료 23 74 68 임차료 11 46 51 감가상각비 3 12 13 무형자산상각비 10 39 37 기타 46 171 168 영업이익 44 180 432 기타영업외수익 47 258 271 기타영업외비용 40 122 191 금융수익 19 46 16 금융비용 1 3 0 법인세차감전순이익 -60 230 340 당기순이익 -77 146 229 16
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