스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 황준호정보통신정책연구원부연구위원 *jhwang@kisdi.re.kr, 02-570-4490 * 서울대학교언론정보학과학사 * 서울대학교언론정보학과석사 * 미펜실베니아주립대학교매스커뮤니케이션학박사 * 현정보통신정책연구원, 방송 전파정책연구실부연구위원 * 저서 : 스마트 TV 가방송시장에미치는영향, 시청점유율조사및검증방안연구등 스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 최근국내 외를막론하고주문형동영상 (VOD) 콘텐츠의이용과시장규모가급속하게확대되고있다. VOD 서비스는향후방송통신산업의미래를좌우할 N- 스크린서비스전략의핵심분야로국내방송통신산업의성패를좌우할중요하게작용할전망이다. 해외의주요 VOD 서비스동향을살펴보면, 다음과같은시사점을발견할수있다. 첫째, 방송사, 통신사, 인터넷 모바일사업자, 영화제작사, 단말기제조사등다양한방송통신분야의플레이어들이상호진입함으로써글로벌경쟁이심화되는양상을보이고있다. 둘째, 무료서비스에서프리미엄콘텐츠를제공하는유료서비스로변화되면서킬러콘텐츠의가치가상승하고있다. 셋째, 스마트기기를통해제공되는 VOD 의품질유지를위해망고도화, 플랫폼성능및인터페이스개선등서비스의기술적요인도중요하게부각되고있다. 넷째, N- 스크린시대다양한단말기의특성에최적화된콘텐츠와양방향서비스등혁신적인아이디어경쟁또한치열하게전개되고있다. 이같은글로벌경쟁의시대에직면하여국내 VOD 서비스시장의활성화를위해본리포트는다음과같은정책적제언을하고자한다. 첫째, 사업자간상생의협의체를구성하여상호전략적제휴및협력의기회를모색하며, 시장내거래활동에대한자율적가이드라인마련및정부에대한건의사항통로로활용하여야한다. 둘째, 정부는시장내공정경쟁환경조성을위해망중립성에관한합리적정책방안및콘텐츠접근과합리적가격산정에관한가이드라인마련등의정책환경을제공하여야한다. 셋째, 혁신적인 VOD 서비스와콘텐츠개발을위해정부는사업자와신진유망인력을연계하는멘토링사업을추진하고지원하여야한다. 마지막으로, 정부는 VOD 서비스에대한법적근거및규제원칙을조속히수립하고, 불법적이용환경에대한제도를보완하여사업자들이적극적으로시장에진입하고활동할수있는시장환경을조성하여야한다.

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 1. 서론 주문형동영상콘텐츠이용및시장규모확대 최근국내디지털케이블과 IPTV 의가입자수가증가하면서실시간중심의방송이용패턴에서주문형동영상 (Video On Demand) 의이용비중이확대되는추세 - 2010 년디지털케이블의 VOD 이용건수는총 5.3억건으로 2009 년 2.2억건대비 140% 성장하였으며, 월평균유료 VOD 이용건수는 306% 증가 ( 한국케이블 TV방송협회, 2010) - CJ헬로비전의 2010 년 VOD 이용건수는 2억 4천만건으로 2009 년의 1억 6천만건에비해약 50% 가량증가하였으며, 전체디지털케이블가입자의 75% 가월 1회이상 VOD 를이용 - 씨앤앰의 VOD 이용건수는분기별로평균 20% 의성장세를보이고있으며, 가입자당월평균 15편의 VOD 를이용하는데, 이중유료이용건수는평균 6건정도 ( 이상한국경제, 2010) - KT의올레TV 의경우, 2010 년 12월총 2.1억회의 VOD 이용건수로전년대비 43% 성장 (Nasmedia, 2011) VOD 서비스제공사업자의증가와저작권관리강화를통한유료화로인해국내 VOD 콘텐츠판매를통한매출액또한증가추세 - 국내디지털케이블의가입자당 VOD 월매출액은 2010 년하반기평균 1,316 원으로동년상반기 921원대비 42.9% 증가 - IPTV 의경우 (SK브로드밴드 ) 에도유료콘텐츠의매출액이 2009 년 185 억원에서 2010 년 281억원으로 51.9% 증가 ( 이상동양종합금융증권, 2011) 2

1. 서론 1 TV VOD 자료 : 한국 CATV 방송협회 또한웹사이트와웹하드등온라인중심의 VOD 서비스로부터최근급속히보급되고있는스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등을통한 VOD 서비스의제공이급속하게증가 - 스마트기기를통한 VOD 콘텐츠의제공은방송사업자, 통신사업자, 단말기제조사등이추진하고있는 N스크린서비스전략의핵심이되고있음 VOD 서비스의확산으로인한산업및정책이슈점검의필요성대두 스마트미디어융합시대에들어국내 VOD 산업의경쟁력강화는향 후방송통신산업의글로벌경쟁력을결정짓는중요한문제로작용 - 디지털유료방송, 인터넷및스마트기기를통한 VOD 서비스가글로 벌미디어기업의 N- 스크린전략의핵심이되고있어, 향후국내 VOD 산업의활성화여부가국내방송통신산업의글로벌경쟁력에 상당한영향을미칠것으로전망됨 - 특히, 종합편성채널및스마트 TV 활성화등국내방송통신산업의 발전을위한국가적아젠다에 VOD 이슈가논의의중심이될것임 3

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 또한인터넷, 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등非방송매체나단말기를통한 VOD 서비스확대는방송과통신으로이원화되어있는현행수직적규제체계에입각한관련법의한계를노출시킬것으로전망 이에따라본리포트는미국, 프랑스, 일본등을중심으로주요사업자의 VOD 서비스사업현황및시사점을살펴보고, 이를바탕으로국내 VOD 시장의현황과문제점을짚어본후, 국내 VOD 시장활성화를위한정책적제언을하고자함 4

2. 해외주요 VOD 서비스사업동향 2. 해외주요 VOD 서비스사업동향 넷플릭스 (Netflix) 1997 년 DVD 우편대여서비스로시작하여 2007 년프리미엄동영상콘텐츠를온라인으로제공하는유료서비스 Watch Instantly 를개시 - 2010 년 11월에무제한이용이가능한스트리밍 VOD-only 서비스를월 7.99 달러에출시 - 최근에는인터넷은물론, 콘솔게임기, 블루레이플레이어, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등서비스제공단말기를점차확대 2011 년현재총 2,370 만명의가입자를확보하여 2,280 만명의가입자를보유한미국최대케이블 TV 사업자컴캐스트를추월 - 2011 년스트리밍동영상서비스시청횟수가약 4억회를돌파할것으로전망 - 2010 년매출액은전년대비 29.5% 증가한 21억 6,300 만달러, 영업수익은전년대비 47.8% 증가한 2억 8,400 만달러 - 스트리밍서비스가입자비율이 2009 년 3Q 41% 에서 2010 년 1Q 55% 로증가하면서 DVD 대여서비스는 2013 년경종료예상 지상파방송사, 영화유통업자및투자 배급사등과의콘텐츠라이선스계약을통해 2만편의영화와 TV에피소드, 12만편의 DVD 보유 - 영화전문유통업자 (Starz, EPIX), 영화투자및배급사 (FilmDistrict, Relativity Media) 등과계약하여고전및최신할리우드영화를 DVD 발매직후지상파, 케이블 TV보다빠르게제공 최근콘텐츠제공사업자들의저작권료인상요구와유사서비스와의경쟁심화로성장세가둔화될것으로전망되기도함 - 이에따라최근에는영국의인기드라마 House of Cards 의미국판독점방영권을획득하는등프리미엄 VOD 확보에주력하고있음 5

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 훌루 (Hulu) 훌루는 2007 년 NBC Universal 과 News Corp. 의제휴로개시한온라인 VOD 서비스로자신들의프리미엄콘텐츠에대한불법유통차단과플랫폼다각화를통한신규수익원창출전략의일환으로시작 - 초기에는광고기반의무료서비스로시작하였으나, 2010 년 6월에월정액 9.99달러의 Hulu Plus 출시 ( 이후 7.99달러로인하 ) - Hulu 는 SD급콘텐츠를웹사이트만을통해제공하며, Hulu Plus 는 PC, 스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV, 게임콘솔등을통해 HD급서비스를제공 현재월평균 2,700 만명의이용자를견인하고있으며, 2011 년 Hulu Plus 가입자는 100만명에육박할것으로전망 - 매출액은 2009 년 1억 800만달러에서 2010 년 2억 6,300 만달러로증가하였으며, 2011 년에는약 5억달러에이를전망 지상파방송, 케이블채널, 영화제작사, 인터넷포털등과계약하여 TV 프로그램, 영화등프리미엄 VOD 콘텐츠와웹콘텐츠를제공 - 지상파방송 (NBC, FOX, ABC), 케이블채널 (MTV, A&E, MSNBC, Fox News, USA Network, ABC Family, E!, National Geographic 등 ), 할리우드영화사 (MGM, Paramount 등 ) 의 VOD 제공 - 기타 AOL, MSN, MySpace, Facebook, Yahoo 등웹콘텐츠제공 최근 Hulu 의저조한광고실적및기존 TV의광고매출잠식에대한우려로참여사업자들이콘텐츠제공중단을고려하는등위기설이대두 - 주요참여사업자인 Disney, NBC Universal, News Corp. 의 Hulu 를통한광고수익은각각연 1억달러수준에불과하며, 기존방송사들의 TV 시청자수감소에따른광고매출손실마저우려하는상황 - 이에따라이들은 Hulu 와의콘텐츠계약갱신에미온적인자세를보이는상황이며, 향후저작권료인상을요구할가능성이제기되고있음 6

2. 해외주요 VOD 서비스사업동향 스마트 TV 관련사업자 2010 년 9월, 셋톱박스형 Apple TV를출시한애플은미디어 콘텐츠플랫폼인 itunes 를기반으로 ipod, iphone, ipad, Apple TV를통해넷플릭스, 지상파방송, 할리우드영화등의프리미엄 VOD 를제공 - 주요지상파방송사 VOD 는방영 24시간후편당 99센트, 할리우드 HD급신작영화 VOD 는편당 4.99 달러 ( 구작은 3.99 달러 ) 에제공 - 2010 년 12월기준, Apple TV의판매대수는 100만대돌파 - 다만, Apple TV는콘텐츠저장이불가능하며, VOD 재생시간이 24시간이라지극히짧다는점, 콘텐츠라인업이기존유료TV 서비스에비해크게부족하다는점등이문제점으로지적되고있음 - 향후 TV 전용앱스토어를통해 TV에최적화된애플리케이션이제공될경우, VOD 시장에서의영향력이한층확대될것으로전망됨 - 또한일각에서는애플이셋톱박스형태의 Apple TV를넘어서, 빠르면 2012 년말부터최대 50인치크기의인터넷지원일체형 TV를출시할것으로전망하고있음 2010 년 10월, Google TV를출시한구글은웹개방성이높은안드로이드 OS와크롬브라우저를탑재하고, 웹서비스와 VOD 서비스를동시에제공한다는전략을가지고있으나, 단말기판매부진및콘텐츠부족으로위기에봉착 - 소니의 Google TV는출시이후일체형및블루레이플레이어의가격을최대 200달러까지인하하였으며, 로지테크의 Revue( 셋톱박스형 ) 역시당초기대했던판매량 (1,800 만달러 ) 에크게못미치는 500만달러의매출기록 - 또한개방성과검색기능을강조한 Google TV의특성상 VOD 검색결과에웹검색결과가혼재되고, 한화면에서 TV 시청과웹서비스가동시에구현됨으로써프리미엄 TV 콘텐츠의가치가저하되는문제점때문에주요지상파방송사들이콘텐츠제공에소극적임 7

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 - 이에구글은플랫폼개선을통해처리속도향상, 인터페이스편의성제고, 다양한안드로이드애플리케이션및오리지널콘텐츠제공등으로실적반전을꾀하고있음 야후는지상파방송사, 케이블채널, 홈쇼핑채널및 Network 등과제휴하여방송사와시청자가양방향으로소통하는방식의신개념양방향 TV(Yahoo! Connected TV) 를 2011년 1월 CES에서소개 - 야후의 TV 서비스는방송사가방송중 TV 화면을통해시청자에게퀴즈, 설문조사, 상품구매등을하는양방향서비스와더불어, 시청중인 TV 프로그램의특성에기반한개인화된타겟광고가가능 - 야후의 TV 서비스는도시바, 소니등의수상기에탑재될예정 2 Yahoo! Connected TV 케이블 TV 사업자 유료방송의코드컷팅에대비하여미국케이블 TV 사업자컴캐스트 (Comcast), 타임워너케이블 (TWC) 은 N-스크린서비스전략을펼침 - 온라인 VOD 서비스의활성화로미국케이블 TV는 2010 년 3분기에컴캐스트는 27만 5천명, TWC 는 15만 5천명의가입자이탈발생 8

2. 해외주요 VOD 서비스사업동향 - 이에따라케이블 TV 업계최초로온라인동영상서비스인 Fancast 를출시한바있는컴캐스트는자사의유료 TV(Xfinity TV) 가입자를대상으로 DVR 예약기능, VOD 제공기능이포함된 ipad 용무료애플리케이션을 2010 년 11월부터제공 - 또한컴캐스트는 24시간 3D 전용채널인 Xfinity 3D 를 2011 년 1월부터 제공 1) - 한편, TWC 는업계최초로가입자를대상으로가정내에서만시청가능한 ipad 용실시간 TV 애플리케이션인 TWCable TV 를 2011 년 3 월부터무료로제공 - 향후모바일단말기를통한 VOD 및실시간유료 TV의제공은콘텐츠사업자와의저작권이슈는물론, 실시간 TV를제공하는추가단말기에대한유통거래계약에도적지않은논란을낳을전망임 할리우드영화제작사 할리우드메이저스튜디오사는미국의위성방송사 DirecTV 가제휴한프리미엄영화 VOD 서비스 Home Premiere 를 2011 년 4월에개시 - Warner Bros., Sony, Universal, 20th Century Fox 등은극장에서개봉된지 60일이경과한신작영화를 30달러의요금으로가정에서 VOD 로시청할수있도록하는서비스를 DirecTV 를통해제공 - 할리우드진영은극장개봉후석달안에박스오피스수익의대부분을거두어들인다는점을감안하면, Home Premiere 서비스가극장주의수익을크게잠식하지는않을것이라고주장 - 반면, 美극장주협회 (NATO) 는할리우드스튜디오가 DVD 시장의쇠퇴에따른매출감소를만회하기위해신작영화의극장상영기간 ( 약 120일 ) 을단축하고, 소비자와의직접적인접점을확보해홈엔터테인먼트시장을공략하려는전략이라고반박 1) 시장조사기관 Future Consulting 에따르면, 2010 년전세계적으로판매된 3DTV 대수는약 400 만대수준으로아직까지미국시장에서컴캐스트의 3D 채널을시청할수있는가구는그리많지않지만, 2011 년미국시장에서만 500 만대가판매될것으로전망하여 3D 콘텐츠의시청도급증할것으로전망됨 (Connex, 2011) 9

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 - 일각에서는 Home Premiere 가소비자의호응을얻지못하고, 오히려극장주의반발로영화관람료가대폭인상되는반작용을유발하여영화관람객의수를감소시킬수있다고우려 Warner Bros. 는전방위디지털유통전략 (Digital Everywhere) 을위한영화정보공유사이트플릭스터 (Flixster) 를인수 - 플릭스터는미국내가입자를대상으로약 1,200 개의영화콘텐츠및 TV 프로그램을시청할수있는무료스트리밍 VOD 서비스를제공하고있으며, 자회사인영화리뷰사이트 Rotten Tomatoes 를통해영화관련이미지, 예고편, 리뷰등의콘텐츠를제공하고있음 - Warner Bros. 는플릭스터인수로인터넷, 스마트폰, 셋톱박스, 태블릿 PC, 스마트 TV 등을통한 Digital Everywhere 전략으로프리미엄 VOD 시장에진출할것으로전망됨 인터넷서비스및게임단말기제조사 아마존은전자상거래와접목한무제한스트리밍 VOD 서비스인 Instant Videos 를개시 - 자사의 Amazon Prime 회원 2) 을대상으로영화, 드라마 VOD 콘텐츠를무제한제공하는서비스를 2011 년 2월부터시작 - 동서비스는 PC, 인터넷지원 TV, 셋톱박스, 블루레이플레이어등에서이용가능하며, 광고는포함되어있지않음 - 다만, 콘텐츠가부족 ( 약 5,000 여개 ) 하고대부분오래된타이틀이어서전자상거래와의시너지효과가얼마나있을지아직은미지수 유투브는오리지널콘텐츠등프리미엄콘텐츠를확보하기위해최근 1억달러를투자 - 유투브는프리미엄콘텐츠확보를위해직접오리지널콘텐츠를제작 공급하는방향으로서비스전략을선회 2) 연간 79 달러의비용으로 2 일이내의빠른배송을보장하는아마존의프리미엄택배회원서비스 10

2. 해외주요 VOD 서비스사업동향 - 유투브의모회사인구글은최근동영상제작유통업체인 Next New Networks 를인수하는등약 1억달러규모의투자계획을발표 - 또한스포츠중계등생방송동영상을제공하는신규서비스 YouTube Live 를출시하는등오리지널콘텐츠확보에주력 게임기단말제조사닌텐도 (Nintendo) 는넷플릭스의영화스트리밍서비스를제공하는 Nintendo 3DS 를 2011 년중반에출시할예정 - 이번제휴는침체에빠져있는 3D 영화업계에안정적인수익창출원을확보함으로써 3D 영화시장에활력을불어넣을것으로기대됨 프랑스, 통신사업자 Orange 의 VOD 서비스 France Telecom 은 IPTV 및이동통신사인 Orange 의 Dailymotion 지분인수를통한스마트 TV 시대를준비 - 프랑스의유투브로불리는 Dailymotion 은현재월평균 9,300 만명의방문자와 10억건의조회수를기록하는세계 2위의온라인동영상서비스로다양한단말기에최적화된동영상을전송하는관련기술을확보하고있음 - UCC 위주의 Dailymotion 에대한 Orange 의인수는향후사업전략에콘텐츠가차지하는중요성과함께 N-스크린전략을통한콘텐츠유통의중요성을동시에시사하고있음 - France Telecom 이최근뉴스서비스업체인 Read&Go 를출범하고, 음악콘텐츠 Dezzen 과의제휴와함께 Dailymotion 를인수한것은자체스마트 TV( 가칭 SoTV) 개발을추진중인 Orange 의콘텐츠확보하기위한전략이라고볼수있음 일본, Bee TV 의모바일 TV 전용 VOD 서비스 NTT Docomo 는일본최대엔터테인먼트기업 AVEX 와제휴하여자사의무선인터넷서비스가입자를대상으로하는모바일 TV 동영상서비스인 Bee TV 를 2009 년 5월부터개시 11

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 - 월 315엔의요금으로드라마, 음악, 만화, 애니메이션, 코미디, 토크쇼, 버라이어티등다양한동영상콘텐츠를제공하는데, 최근스마트폰과태블릿 PC의확산에힘입어 2011 년 4월기준약 154만명의가입자를확보 - 주목할점은가입료 315엔에서세금을제외한 300엔을이통사 (36엔 ) 와 AVEX(264 엔 ) 에게분배하는이른바 Good Share 시스템을도입하여출연자및제작진에게도수익을분배 - 또한기존에지급하던출연료외에 시청료인세 3) 와 multi-use 인세 4) 를추가로지급 - 그리고기존의방송콘텐츠를그대로제공하지않고모바일단말기의특성을반영해콘텐츠를재가공하거나, 자체콘텐츠를제작하여영화나지역민방에판매하는유통전략등의독자적인콘텐츠개발에주력하고있음 3) AVEX 가분배받는 264 엔에회원수를곱하여매출의 11% 를상한으로한월배분자산을산출한후, 이를각방송의시청률에따라출연자및스태프에게일정비율로지급 4) DVD 등멀티유즈전개의경우에도시청료인세와동일한방식으로인세를배분 ( 이상, 한국인터넷진흥원, 2010) 12

3. VOD 서비스확산에따른시사점및문제점 3. VOD 서비스확산에따른시사점및문제점 해외사례의시사점 N-스크린전략의핵심분야인 VOD 서비스를중심으로방송사, 통신사, 인터넷및모바일사업자, 영화제작사, 단말기제조사등다양한방송통신관련분야플레이어들의상호진입및경쟁이심화되는양상 - 기존에킬러콘텐츠를중심으로유통경로를다각화하는 OSMU (One- Source Multi-Use) 전략은플랫폼과단말기를중심으로공통된콘텐츠를끊김없이제공되는 N-스크린전략으로진화중 무료 VOD 서비스에서점차 TV 프로그램, 영화, 3D 콘텐츠등유료프리미엄 VOD 서비스로변화하면서킬러콘텐츠의가치가상승 - 이에따라, 오리지널프리미엄 VOD 콘텐츠확보를둘러싼글로벌경쟁이격화되고있으며, 콘텐츠사업자와서비스사업자간저작권료분쟁도증가할전망 반면, 스마트기기를통해제공되는 VOD 의품질유지를위해망고도화, 플랫폼성능및인터페이스의개선등서비스의기술적요인도콘텐트에못지않은관건으로등장 - 특히, N-스크린서비스의허브역할을담당하게될스마트 TV의경우, 고화질, 대화면, 3D 등 TV 수상기의고급화와연동되고있어 VOD 의내용적측면뿐만아니라서비스품질에대한고려도필요 한편, N-스크린시대다양한단말기의특성에최적화된콘텐츠와부가적인양방향서비스를추가한혁신적인아이디어경쟁이심화 - 동일한콘텐츠의멀티미디어이용단계를넘어서거치형및이동형단말기에특화된기능과함께이용자참여 ( 추천, 설문조사, 퀴즈 ), 쇼핑, SNS, 타겟광고등의다양한양방향서비스가제공 13

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 끝으로, 사업자간극심한경쟁의환경하에서도자사가보유하고있지못한분야에서상호협력하고제휴하는상생의생태계가조성되고있음 - 콘텐츠, 소프트웨어, 하드웨어, 유통망등각각의가치사슬단계에서인수합병및전략적제휴가빈번하게발생하고있음 - 따라서방송통신시장내상호상생의생태계를지속적으로유지하기위해사업자간수익분배시스템은향후시장의활성화와더불어공정한거래환경구축을위한관건이될전망임 국내 VOD 서비스시장의현황 국내 VOD 서비스시장은디지털케이블, IPTV 등유료방송사업자의 TV 서비스를중심으로형성되고있음 - 디지털케이블, IPTV 를통해제공되는지상파방송프로그램의다시보기및영화 VOD 서비스가주류를이루고있음 또한방송매체가아닌인터넷, 스마트기기를통해 VOD 서비스를제공하는 N-스크린형태의서비스가등장하고있으나, 아직까지사업자간의본격적인경쟁은이루어지고있지않음 - CJ헬로비전은 PC, 스마트폰, 태블릿 PC를통해 120여개의실시간방송채널, 최신 VOD, SNS 등의콘텐츠를유료로제공하는서비스 TVing 을운영 - KT는자사의 IPTV 서비스인올레TV 의실시간채널및 VOD(6 천여개의동영상및 30개의채널 ) 를스마트폰, 태블릿 PC에서애플리케이션으로이용할수있도록하는 올레나우 TTV 를 11년상반기에출시 - 삼성전자와 LG전자는자체적인 OS 플랫폼을탑재한스마트 TV를작년과올해출시하였으나, 아직까지단말기보급이보편화되지않음 - 지상파방송 3사역시, 자신들의방송프로그램을인터넷에서다운로드형태로제공하는유료 VOD 서비스인 콘팅 을운영중 ( 디지털저작권이적용되지않는합법적인다운로드서비스 ) 14

3. VOD 서비스확산에따른시사점및문제점 국내 VOD 서비스시장의문제점 인터넷, 스마트기기를통한 VOD 서비스가방송통신산업의글로벌추세인 N-스크린서비스의핵심임에도불구하고, 아직까지국내방송사업자들은특정플랫폼기반의콘텐츠비즈니스방식에서크게벗어나지못함 - 기존 TV 위주의방송프로그램의기획, 제작, 편성, 광고전략을답습하거나, 멀티플랫폼전략을부가적수익원창출경로의하나로인식한다면빠르게변화하고있는미래 N-스크린서비스시장에서뒤쳐질수있음 각종단말기를통해제공되는고용량 VOD 의유통으로인해제기되고있는프리미엄망구축의필요성및망사용료인상에대한사회적, 정책적합의가이루어지고있지못함 - 특히, 모바일기기와달리고화질에대한소비자의기대가큰스마트 TV의경우, HD급의고품질 VOD 를스트리밍방식으로끊김없이제공해주기위해서는대용량네트워크의확보가중요함 5) 각종의 VOD 콘텐츠가다양한플랫폼과단말기를통해제공되는 N- 스크린서비스시대에국내 VOD 시장에서도콘텐츠접근및이용대가를둘러싼사업자간불협화음이갈수록증가될전망임 - 최근, 국내케이블 TV의 SO와 PP 간프로그램사용료배분에관한협상에서도유료 VOD 매출액의포함여부가중요한관건으로논의될전망임 ( 디지털데일리, 2011) - 또한국내의인터넷 VOD 서비스및스마트 TV에서도몇몇킬러방송콘텐츠사업자의 VOD 가제공되고있지않는등의현상이발생하고있음 5) 모바일기기의경우, 3.5 인치화면 ( 해상도 960 640) 에화소수는 61 만개에불과하나, 50 인치 full-hdtv( 해상도 1920 1080) 의화소수는 2 백만개에달함 15

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 이용자측면에서도 VOD 콘텐츠비즈니스활성화를저해하는불법적인이용환경이만연해있어, VOD 시장에걸림돌이되고있음 - 국내합법저작물 ( 음악, 출판, 영화, 방송, 게임등 ) 시장의불법콘텐츠유통으로인한피해는점차개선되고있으나, 온라인을통한침해규모는지속되고있음 - 2009 년기준, 불법콘텐츠유통으로인한합법저작물시장의피해액인약 2조 2천억원중불법온라인웹하드를통한시장침해규모는 1조 4천억원으로전체의 63% 를차지 ( 한국저작권보호센터, 2010) 끝으로, 방송과통신으로이원화되어있는국내의수직적규제체계하에서非방송매체나단말기를통해제공되는방송용 VOD( 또는실시간채널 ) 에대한규제원칙의부재는시장의조기안착과활성화를지연시킬가능성이있음 - 규제원칙의부재로사업에대한규제예측가능성이저하되어, 이는사업자가신규 VOD 서비스시장에적극적으로참여하는것을주저하게만드는요인이되고있음 16

4. 국내 VOD 시장활성화방안 4. 국내 VOD 시장활성화방안 사업자간상생의협의체구성을통한경쟁과협력의시너지창출 글로벌경쟁시대에사업자간협력과경쟁의시너지창출을위해네트 워크, 콘텐츠, 플랫폼, 단말기, 소프트웨어사업자및앱개발자그룹 등이참여하는협의체를구성하여상생의비즈니스환경구축 - 관련사업자들은협의체를통해상호간전략적제휴및협력의기회 를모색 - 네트워크, 콘텐츠, 서비스등분야에서사업자간자율적인공정경쟁 및수익배분가이드라인마련과정부에대한각종건의사항전달등 의통로로활용 - 특히, 신규종편사업자는 TV 및모바일기기제조사, 네트워크사업 자, 인터넷동영상서비스사업자, 동영상앱개발자그룹등과의협 력을통해자사의콘텐츠접근을확대하고혁신적인 VOD 콘텐츠를 개발함으로써시장에서의조기안착을꾀할수있음 시장내공정경쟁환경조성을위한정책환경제공 글로벌방송통신사업자의국내시장진입에대비하고, 국내 VOD 서비스시장의경쟁력강화를위해정부는망을보유하거나킬러콘텐츠를보유한사업자가시장에불합리한영향력을미치는것을제한하는공정경쟁틀을조기에확립 - 네트워크측면에서, 망사업자, 콘텐츠제공자, 플랫폼사업자, 단말기제조사및정부간소통을통해망중립성에대한합리적정책방안을조속히정립 - 콘텐츠측면에서도다양한단말기를통해제공되는 VOD 콘텐츠의접근과합리적가격산정에관한가이드라인마련을업계와함께수립 17

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 - 정부가제공하는정책환경의핵심은급변하는시장과기술의발전을반영하여기존의공정경쟁제도를보완함으로써사업자간분쟁발생후를대비하기보다는사전적인게임의룰을정립함으로써국내기업의투자및사업활성화를진작시키는것임 사업자와신진유망인력을연계하는멘토링사업에대한정부의지원 N- 스크린시대혁신적인 VOD 콘텐츠와서비스기획및제작을위해 정부는사업자와신진서비스및콘텐츠개발인력을연계시키는기업 과개인간멘토링사업을추진하고지원 - 혁신적인서비스및콘텐츠에대한아이디어를보유하고있는개발자 들이제출한사업계획서를바탕으로정부는콘텐츠및서비스개발에 관한아이디어풀을제공하고, 관련사업자는자사의전략에부합하는 개발자를선택 - 정부는멘토 ( 사업자 ) 와멘티 ( 개발자 ) 가협력하여개발하고자하는신규 서비스및콘텐츠사업계획서를심사하여재정적으로지원하는방안 6) - 이같은정부의멘토링사업지원은관련사업자의혁신적인서비스 및콘텐츠개발은물론, 신진유능개발자들을위한일자리창출에도 기여할것임 VOD 서비스및콘텐츠에대한규제의예측성제고및불법적이용환경개선 현재방송과통신으로이원화되어있는국내의법체계하에서非방송용 플랫폼과단말기를통해제공되는 VOD 서비스에대한법적근거및 규제원칙을조속히수립함으로써규제의예측성을제고함 6) 이러한멘토링사업은싱가포르 IDM(the Interactive & Digital Media) 에서운영하고있는 i-jam (Jump-start & Mentor) 사업을벤치마킹한것인데, 온라인을통해유능한개발자들이자신의혁신적인아이디어를제출하면이를실현할수있는사업자 ( 멘토 ) 를정부가연계해주고지원해주는마이크로펀딩프로그램임 18

4. 국내 VOD 시장활성화방안 - 이와아울러, 실시간방송콘텐츠와주문형방송콘텐츠에대한차별적인규제근거와규제내용에대한논의도이루어져야함 끝으로, 온라인및스마트기기를통한불법콘텐츠복제및유통을근절할수있는제도적정비를보완해야함 - 2011 년 4월, 국회에서 웹하드등록제 의본회의통과로향후온라인에서의불법콘텐츠유통환경이개선될것으로전망되나, 규제실효성을확보할수있는추가적후속대책마련이필요 - 먼저, 웹하드사업자의등록요건, 절차등에대한구체적인사항을시행령에명시함으로써규제의예측성확보 - 추가적으로스마트폰, 태블릿 PC, 스마트 TV 등스마트기기에대한불법콘텐츠복제및유통에관한후속대책도필요 요약하면, 정부는 VOD 서비스및콘텐츠에대한규제의예측성을제고하고불법적이용환경을개선함으로써관련사업자들이적극적이고능동적으로시장에참여할수있는시장환경을제공하여야함 19

스마트융합시대국내 VOD 시장활성화방안 참고문헌 동양종합금융증권 (2011), SBS 콘텐츠허브 (046140), Company Report, 2010. 2. 14. 한국인터넷진흥원 (2010), 모바일 TV 시장주요이슈및전망, 인터넷 & 시큐리티이슈, 2010. 9. pp.5~40. 한국저작권보호센터 (2010), 2010 저작권보호연차보고서. 한국케이블 TV방송협회 (2010), 지상파재전송분쟁, 통신사저가결합상품으로격랑, PP 자체제작열풍, 디지털케이블 VOD 이용급증, 보도자료. 2010. 12. 28. Connex (2011), 미국 Comcast, 24시간 3D 전문채널 Xfinity 3D 개시, 2011. 2. 28. Nasmedia (2011), Olleh TV, 2010 광고집행동향과집행사례, 2011. 3. Strabase (2010), TV와웹서비스통합시도한 Google TV, 서비스사용성저하로대중화여부불확실, 2010. 11. 29. Strabase (2011), Yahoo, 美방송사와손잡고신개념양방향 TV 서비스제공 Google 과의스마트 TV 시장각축전예고, 2011. 1. 27. Strabase (2011), 스마트 TV 시대준비하는 Orange 전략의핵심은멀티스트린과합종연횡, 2011. 1. 31. Strabase (2011), Apple 의인터넷지원 TV 수상기출시설 Set-top Box 를넘어선 TV 시장공략본격화가능성대두, 2011. 2. 15. Strabase (2011), Amazon, e-commerce 와접목한무제한스트리밍동영상서비스출시 Netflix 와의격돌예고, 2011. 2. 24. Strabase (2011), YouTube 의오리지널콘텐츠제공행보 유료TV 진영의프리미엄콘텐츠효과, 위기에봉착하나?, 2011. 4. 15. Strabase (2011), 할리우드, 고객에게직접신작영화 VOD 서비스 극장주, 집단반발속에대응책나서, 2011. 4. 19. Strabase (2011), 美방송사진영이설립한 Hulu, TV 시청자잠식- 저조한광고수익으로위기봉착, 2011. 4. 21. 20

참고문헌 Strabase (2011), Netflix, 가입자수에서 Comcast 추월하며美최대엔터테인먼트사업자로부상전망, 2011. 4. 26. Strabase (2011), 실적저조한 Google TV, 플랫폼개선및 YouTube 활용통한실적반전가능성제기, 2011. 5. 11. Strabase (2011), Warner Bros. 의전방위디지털유통전략 홈엔터테인먼트시장탈환을위한할리우드의모범사례, 2011. 5. 19. 디지털데일리, (2011. 1. 17.), 케이블 SO-PP, 올해수신료배분어떻게?. 한국경제, (2010. 12. 31.), 주문형비디오이용급증 케이블 TV 수익짭짤. 21