디스플레이산업의회고와전망 김경수 한국디스플레이산업협회상근부회장 세상을바꾸는디스플레이산업 50년전만하더라도프로레슬링경기를보기위해서는 TV가있는집으로온동네사람들이모여야만했다. 그때만하더라도우리는뚱뚱한흑백브라운관 (CRT) 으로프로레슬링경기를보면서환호성을지르고용기를얻곤하였다. 비록흑백화면이지만디스플레이가있었기에가능한일이다. 그때디스플레이가없었다면프로레슬링경기는볼수없었어도큰불편함은느끼지못했을것이다. 그러나지금은어떠한가? 집에서학교에서회사에서디스플레이가없는생활을상상이나할수있겠는가? 지난해 IFA( 국제가전전시회 ) 2015에서한국디스플레이산업협회한상범 (LG디스플레이부회장 ) 회장이 디스플레이가바꿀우리의삶 이라는주제로기조연설을했듯이디스플레이는우리의일상생활과세상을바꾸어버렸다. 디스플레이산업은섬유, 자동차, 철강등의대 표제조산업에비해역사는짧지만기술발전이가장빠르게진행되고있는산업이다. 브라운관으로시작하여 LCD, PDP, OLED로기술이발전되었고, 이제는자유자재로휘어지는 Flexible과투명디스플레이등으로기술진화가이루어지고있다. 또한디스플레이산업은장비 부품소재가차지하는비중이높은대표적인장치산업이다. 설비투자비용의 70% 가장비구매비용에해당되고, 제품수율의 90% 이상이장비성능에의해좌우되기때문이다. 그리고선제적인투자를통한가격경쟁력확보가시장선점의주요요인으로작용하고있기때문에적기에대규모투자가필요한장치산업이다. 국내유일한 10년이상세계 1위산업 1990년일본의샤프에서 1세대 LCD를양산하면서디스플레이산업이본격성장함에따라디스플레이산업은일본이선도하고있었다. 우리나라 2 0 1 6 0 4 87
는일본보다뒤늦은 1995년 LCD를생산하였음에도불구하고, 2004년 LCD에서일본을앞지른이후 2005에는 PDP, OLED에서도세계 1위자리에올라섰다. 우리나라의 2015년세계시장점유율은 LCD 39.2%, OLED 96.2% 로세계 1위를지속 유지하고있다. 국내산업에서 12년째세계시장 1위를유지하고있는산업은디스플레이가유일하다. 디스플레이는우리나라수출의 6%(297억달러 ), GDP 의 4%(44조원 ) 를기여하고있으며, 12만 7,000명이디스플레이산업에종사하고있어국가경제에크게이바지하고있다. 다만, 세계최고의생산기술을바탕으로세계디스플레이시장을선도하고있으나후방산업 ( 장비 소재 ) 의경쟁력은아직도취약한분야로적극적인기술개발이필요한부분이다. 장비와부품소재국산화율은민 관의지속적인투자로많이개선되었으나, 핵심품목에대해서는여전히해외수입에의존하고있는현실이다. 선제적인투자와정부의육성의지가한몫우리디스플레이산업은 1990년대패널기업들의선제적인투자와정부의지원을통해세계최대생산국으로도약하였다. 1990년대말 LCD 세계 1위일본은아시아에번진경제위기로차세대 (5세대이후 ) LCD 투자에대해소극적인모습이었다. 반면우리기업은 2001년세계최초로 5세대 LCD에대한투자를단행하면서수요증가와대형화요구에적기대응하며급성장하였다. 정부는기업의설비투자지원을위해국내조달이불 가한핵심설비에대한할당관세, 공장자동화기기관세감면을추진함과동시에국산화를위한중기거점기술개발사업, 선도기술개발사업 (G7사업 ), 프론티어기술개발사업등대규모 R&D 지원도이루어졌다. 중국의성장과글로벌경쟁심화중국은경쟁국중가장뒤늦게시장에참여한후발생산국이지만정부의강력한지원책및거대내수시장을기반으로급성장하여이제는우리나라까지위협하고있다. 중국의 LCD 시장점유율은 2005년 1.5%, 2010년 4.1% 에불과하였으나, 2015 년에는 15.5% 까지확대되면서세계 LCD 시장을쥐락펴락하고있다. 중국 LCD 산업은초저가생산기반을바탕으로선발국으로부터직접투자, 기업인수 합병등부족한첨단기술입수에총력을기울이면서성장하였다. 중국기업들은패널공장설립시지방정부들이공동투자하는방식으로자국기업들에자금을지원하여막대한적자에도불구하고대규모투자를가능하게하였다. 지난해에는세계최초로 10.5세대 LCD 투자계획을발표하여 2018년부터양산될계획이며, 현재는 11 세대 LCD 투자도검토중인것으로알려져있다. 글로벌디스플레이시장에서도태된일본은강도높은구조조정과자국기업간연합전선구축등을통해재기중이다. 중국이생산을확충하고있는대형 LCD를벗어나자국기업간연합을통한경쟁력확보를위해중소형 LCD 및 OLED 패널에집중하고있다. 2012년에는도시바 소니 히타치 3사의중소형디스플레이사업을통합한 88 KIET 산업경제
재팬디스플레이 (JDI) 를출범시키고, 2015년에는소니 파나소닉 JDI가 OLED패널전문업체인 JOLED를설립하였다. 대만의홍하이는샤프인수를적극검토중이며, 샤프가이사회에서홍하이의인수제안을수용한만큼대만은기술경쟁력을한단계올릴수있는기회로삼을것이다. 홍하이는아이폰을위탁생산하는폭스콘과 LCD 제조기업이노룩스등의계열사로구성된위탁생산전문기업이나기술력을갖춘전문제조기업으로성장하고있다. 그간디스플레이산업은한국, 대만, 일본, 중국 4개국만이생산하고있었으나, 인도가새롭게디스플레이시장에진입하였다. 인도는 LCD 생산을위해올해 2월 Twinstar Display 를설립하고 8세대 LCD에대한투자계획을발표하였다. Twinstar Display는 2018년양산계획을밝혀중국에이어인도까지 LCD 시장에진입하면서 LCD 시장의경쟁은앞으로더욱치열할것으로예상된다. 꿈의디스플레이 OLED 우리디스플레이산업은끊임없는연구개발과기술혁신으로세계최초 OLED 상용화에성공하였다. 우리나라는일본의 LCD를따라간추격자에서 OLED를주도하고있는선도국으로변모하였다. 2010년세계최초 OLED 스마트폰출시, 2013 년세계최초 55인치 OLED TV 출시, 2015년세계최초 55인치투명 OLED TV 개발등앞에는 세계최초 라는수식어가항상붙는다. 우리나라가가는길이 OLED가나아가는방향이되기때문이다. 이처럼우리나라가꿈의디스플레이 OLED 에집중하는이유는뭘까? 여러이유가있겠지만그중하나는경쟁국과기술적인차별화를두기위함이다. LCD시장은중국의대규모생산확충에따라재고증가, 공급과잉, 가격하락의악순환이지속되고있다. 또한 LCD로는기술적인우위가경쟁국과의경쟁에서큰차이가없다라는분석이다. 조사기관 IHS에따르면디스플레이시장에서 OLED 가차지하는비중이 2015년 10.4% 였으나 2020년에는 22.4% 까지확대된다. 이에따라우리나라는경쟁국과의격차확대를위해차세대디스플레이 OLED에대한선제적인투자를단행하고있다. 지난해국내패널기업은대형 OLED 및 Flexible OLED 등을위해 14조원의대규모투자계획을발표하였다. 이에맞춰정부도 OLED 장비에대한할당관세, AMOLED 및 Flexible 디스플레이 R&D 세액공제지원을발표하였으며, 기업의원활한투자이행을위해정부합동지원반까지발족하는등 OLED에대해전폭적이지원이이루어지고있다. 디스플레이산업이나아갈방향기술진보를통한미래신시장창출전통적인디스플레이세트시장인 TV, 모바일, 태블릿은이미성숙기에다다랐다. 더는기존의시장에서새로운수요가창출될가능성은미미하다. 여기에중국은저가제품출시로시장을잠식하고있다. 매서운중국의추격과기존의경쟁에기반한패러다임에서새로운시장을만들기위해서는기존제품중심의플래그십전략이아닌, 지금까지와는다른차원의경쟁을벌여야한다. 2 0 1 6 0 4 89
산업연구원서동혁신성장산업연구실장은 디스플레이가신시장을개척 창조할수있도록중간재기능을넘어서는성장한계극복이필요하다 고하였다. 다행히도우리나라의 OLED 기술력이경쟁국보다앞서있기때문에이러한역량을기반으로차세대디스플레이개발에앞장서야한다. OLED 기술을이용하여구부릴수있고 (Flexible), 말수있고 (Rollable), 접을수있고 (Foldable) 그리고투명한 (Transparent) 디스플레이가대표적이다. 이러한디스플레이를통해 Wearable이나자동차, 건축, 광고, 대중교통등다양한분야에디스플레이가적용될것이다. 진보된기술력을바탕으로디스플레이산업은타산업과의융복합을통해사업영역을확장해나가야한다. 미래형스마트생산구축시장의경쟁력을뒷받침하는기본은원가경쟁 력이며, 첨단디스플레이산업도마찬가지다. 다가올 2020년에는사물인터넷등다양한서비스영역에서 ICT가더욱강화되어산업기기부터생산과정까지모든것이네트워크로연결되어사람없이기계스스로생산하는방식이더욱활발해질것이다. 디스플레이수요산업이다양화되면서수요산업별로새로운패널들을요구하게될것인데, 이에대응가능한디스플레이생산역량을갖추기위해서는미래형스마트생산이필요하다. 하나의완제품을만드는데들어가는수많은부품을 모듈 이라는부품덩어리로만들어공급하는방식이다. 다양한소비자들의요구에맞춰발빠르고유연하게조립, 확장, 용도변경까지용이하며, 완제품업체입장에서는조립공정을최소화해시간을절약할수있다는장점이있다. 디스플레이수요산업이다양화될수록이러한효율적인생산시스템구축은필수적이다. 90 KIET 산업경제
중소 중견기업의연구개발전문인력양성현재는 LCD가디스플레이시장의주력디바이스를유지하나, 스마트폰및 TV의 OLED 채용비중확대와신수요처증가로 OLED 시장의비중은점차커지고있다. OLED 더나아가 Flexible 디스플레이제조를위해서는후방산업의기술력향상이필요하나, 국내장비및부품소재대부분은중소 중견기업으로연구개발할수있는석 박사급인력이부족한실정이다. Flexible, Wearable 스마트디바이스등차세대디스플레이기반의미래신시장창출을위한산업체의신기술인력수요에부합된기술인력양성이필요하다. 전방산업 ( 패널 ) 대비 R&D 인적자원이부족하여기술경쟁력에서열세인후방산업 ( 소재 장비 ) 의석 박사급고급인력양성으로중소 중견기업의경쟁력을강화해나가야한다. 후방산업의글로벌경쟁력강화차세대디스플레이시장을조기창출할수있는핵심장비 부품소재기술력을확보해야한다. 장비기업의경우경쟁업체대비규모의영세성및원천기술이부족하다. 이를위해서는대형화, 전문화를통한하부산업규모경제확보및핵심원천기술확보를통한체질강화전략이필요하다. 특허문제를회피하고새로운제품 / 공정을개발할수있는차세대공정장비및핵심부분품을개발해야한다. 부품소재산업은미래형디스플레이부품소재및신시장창출에대응하기위한 융합형디스플레이 부품소재기술을개발해야한다. 우리나라디스플레이산업은기술력을바탕으 로세계시장을주도하고있으나, 후방산업인장비및부품소재는품목에따라전량해외에의존하고있는품목도있다. 우리나라가장기적으로디스플레이산업경쟁력을확보하기위해서는후방산업의기술력향상을통한글로별경쟁력을끌어올려야할것이다. 산학연관동심협력 ( 同心協力 ) 하여나아가자우리디스플레이산업은중국이몰고온거센모래바람앞에직면하여있다. 모래바람이우리를뒤덮을지아니면단순모래바람으로끝날지아무도예측할수가없다. 다만분명한것은모래바람으로끝내기위해모두가자기의위치에서최선을다하고있다는것이다. 과거우리는디스플레이선도국을추격하기위해산 학 연 관이하나가되었지만, 이제는우리를추격하는경쟁국을따돌리고신시장창출을위해산 학 연 관의유기적협력이더욱필요할때이다. 이에발맞춰올해 1월에는 OLED를이끌고왔던과거초창기부터현재까지의모든연구개발자가한자리에모여미래발전전략을공유하고논의하는 OLED Frontier Forum 이개최되었다. 이자리에서산업통상자원부박일준산업정책실장은 차세대기술혁신, 신시장창출, 대 중소상생협력을통한동반성장등을당부하는한편, 차세대원천기술개발, 인력양성등의정책적지원도확대해나간다 고하였다. 디스플레이산업발전을위한산 학 연 관이그어느때보다도동심협력 ( 同心協力 ) 하고있기때문에우리디스플레이산업의미래도기대가된다. 2 0 1 6 0 4 91