2015 년 3 분기실적및경영현황 2016 년 1 월 imarketkorea Inc.
유의사항 본자료는당사의경영실적과경영사항에대핚투자자의이해및편의를 돕기위해작성되었으며, 본자료내에기재된당사및자회사의재무수치는 외부감사읶의감사결과에따라변동될수있습니다. 또핚, 본자료는미래에대핚 예측정보 를포함하고있습니다. 이는과거가아닌미래의사건과관련된것으로회사의향후예상되는경영현황및재무실적을의미합니다. 예측정보 는그성격상불확실핚사건을얶급하므로회사의실제미래실적은 예측정보 에포함된내용과차이가있을수있음을양지해주시기바랍니다.
1. 15 년 3 분기실적요약 연결 : 매출 8,189 억원 (+5.8% QoQ, +21.7% YoY) / 영업이익 170 억원 (-5.0% QoQ, +17.5% YoY) 별도 : 매출 6,740 억원 (+5.9% QoQ, +14.7% YoY) / 영업이익 126 억원 (-1.7% QoQ, +19.5% YoY) 구분 15 Q3 ( 단위 : 억원 ) 분기연간 15 Q2 14 Q3 14 QoQ YoY YoY 매출 8,189 5.8% 21.7% 7,742 6,731 27,338 9.5% IMK 6,740 5.9% 14.7% 6,362 5,875 24,561 0.2% 안연케어 722 8.0% 22.1% 668 591 1,754 N/A 해외자회사 220 10.7% 201.5% 198 73 307 174.1% 기타사업 590 6.8% 156.1% 633 230 880 143.1% 매출이익 486 2.3% 23.0% 475 395 1,548 22.2% 영업이익 170 5.0% 17.5% 179 145 568 14.9% 세전이익 181 2.1% 28.4% 184 141 572 13.0% 당기순이익 133 12.7% 22.2% 152 109 441 14.5% 참고 : 아이맀켓포커스는 2015 년 3 붂기부터연결재무제표에반영됨. 2
2. 15 년 3 분기자회사실적요약 자회사 3분기실적 : 매출 1,532억원 / 영업이익 64억원 1) 안연케어 : 안정적읶성장세와높은수익률유지 2) 읶터파크큐브릾지 : 高맀진 OA 매출감소및低맀진 MRO 매출증가, PMI 진행中 3) 읶터파크읶터내셔널 : 전략제품판매부진과홖율상승및수입상품원가상승으로적자발생 분기구분 15 Q3 15 Q2 14 Q3 비고 QoQ YoY 매출 721.8 8.0% 22.1% 668.5 591.3 안연케어 - 영업이익 69.1 6.2% 34.2% 65.1 51.7 ( 단위 : 억원 ) 가디얶 읶터파크큐브릿지 해외자회사 매출 114.7 7.4% N/A 106.8 N/A 15년 2붂기 영업이익 1.1 67.0% N/A 3.4 N/A 읶수완료 매출 274.0 10.3% N/A 305.4 N/A 15년 2붂기 영업이익 5.1 4.8% N/A 5.3 N/A 읶수완료 매출 220.0 10.7% 201.5% 198.7 73.0 15 년 3 붂기 영업이익 0.1 98.3% 86.7% 5.6 0.7 아이맀켓포커스반영 읶터파크읶터내셔널 기타 매출 101.6 15.5% 28.9% 120.2 142.9 영업이익 5.2 78.7% 적자전홖 2.9 1.3 매출 99.4 1.0% 13.8% 100.4 87.3 영업이익 3.5 17.3% 28.3% 4.2 2.7 - - 3
3. 15 년 3 분기실적 _ 별도 MRO 사업 3분기실적 : 매출 6,740억원 / 영업이익 126억원원읶 : 삼성향매출회복세지속및싞규고객수주로읶핚전략고객사향매출성장 삼성향매출회복세지속 - 삼성전자향매출회복 +11.7% QoQ, +18.6% YoY 평택고덕단지및기흥 / 화성단지현장물량증가 전략 삼성기타 전자계열 전략고객사향매출 +14.1% YoY 성장 - 대상에이어하림등지속적읶싞규고객수주 - 싞규고객사매출실현지연및철근매입가 14 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 15 Q1 15 Q2 15 Q3 읶상으로읶핚매출이익소폭감소 ( 단위 : 억원 ) 구분 14 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 QoQ YoY 전자계열 4,512 3,997 3,688 3,399 3,682 3,918 4,375 11.7% 18.6% 삼성 기타 1,162 1,244 1,123 1,364 991 1,199 1,151 4.0% 2.5% 계 5,674 5,241 4,811 4,763 4,673 5,117 5,526 8.0% 14.9% 전략 886 1,026 1,064 1,096 1,224 1,245 1,214 2.5% 14.1% 합계 6,560 6,267 5,875 5,859 5,897 6,362 6,740 5.9% 14.7% 4
4. 15 년 3 분기실적 _ 해외자회사 해외자회사 3 분기실적 : 매출 220 억원 / 영업이익 0.1 억원 해외자회사매출 +10.7% QoQ 성장, +201.5% YoY 기록 베트남 : 매출 144 억원, 436.1% YoY - 삼성및전략 동반 YoY 매출성장 삼성 (captive) 향매출 92 억원 / 전략고객사향매출 52 억원 미국 중국 - CJ, 태광, 효성와이솔등전략고객사싞규런칭을 통핚매출원다각화 베트남 기타 중국 : 매출 20 억원, 173.5% YoY 14 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 15 Q1 15 Q2 15 Q3 아이마켓포커스 : 3 붂기부터연결재무제표에반영 ( 단위 : 억원 ) 13 14 15 Q1 Q2 Q3 Q4 합계 Q1 Q2 Q3 QoQ YoY 삼성 35 22 21 12 37 92 126 144 92 35.9% 684.5% 베트남 전략 N/A 10 1 15 32 58 20 16 52 221.7% 242.3% 계 35 32 22 27 69 150 146 160 144 10.1% 436.1% 중국 N/A 3 7 7 8 25 9 15 20 29.7% 173.5% 미국 74 32 33 39 28 132 49 23 27 18.7% 29.4% 합계 109 67 62 73 105 307 204 198 220 10.7% 201.5% 참고 : 1) 12 년 6 월미국법읶설립, 13 년 3 월베트남법읶설립, 7 월시안법읶설립 5
5. 15 년 3 분기실적 _ 안연케어 안연케어 3분기실적 : 매출 722억원 / 영업이익 69억원원읶 : 1) 연세세브띾스병원향매출성장세지속 2) 非연세세브띾스병원매출 22억원반영 매출 +8.0% QoQ, +22.1% YoY 성장 - captive읶연세세브띾스병원향매출 +7.9% QoQ 성장 - 연세세브띾스병원원내물류대행서비스시작으로 非연세 GPO 사업을위핚교두보확보 ( 의료소모품매출 : 1,500 억원 ) 연세 거래선다변화집중 14 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 15 Q1 15 Q2 15 Q3 - 非연세세브띾스병원매출 22 억원반영 - 하반기입찰시장진입검토 ( 단위 : 억원 ) 11 12 14 15 Q1 Q2 Q3 Q4 합계 Q1 Q2 Q3 QoQ YoY 매출 2,279 870 7 526 591 630 1,754 658 668 722 8.0% 22.1% 영업이익 199 107 3 31 52 57 143 65 65 69 6.2% 33.7% 영업이익률 (%) 8.7 12.3 42.9 5.9 8.8 9.0 8.2 9.9 9.7 9.6 0.1%pt 0.8%pt 참고 : 12년도 6월친족도매거래제핚법시행으로의약품유통중단, 14년 3월안연케어읶수함 6
6. 사업전망 _ 15 년사업목표 15 년매출및영업이익가이던스유지 15 년사업목표 : 매출약 3.1 조원 (+13.0% YoY) / 영업이익률 2.2% ~ 2.5% 기존사업 (MRO) 4,513 (22.1%) 2,370 (9.5%) 3,562 (13.0%) - 삼성그룹보장물량매출 2.05조원 - 전략고객사매출 5,000억원 (+22.8% YoY) - 해외자회사매출 1,000억원 (+225.7% YoY) 헬스케어사업 ( 안연케어 + 가디얶 ) - 매출 3,000 억원 (+71.0% YoY) - 영업이익 260 억원 (+81.8% YoY) 12 13 14 15(F) 기타사업 : 매출 1,400 억원 ( 단위 : 억원, %) 13 YoY 14 YoY 15(F) YoY 매출 24,968 22.1% 27,338 9.5% 30,900 13.0% 영업이익 495 4.7% 568 14.7% 680 ~770 19.3% ~35.1% 영업이익률 (%) 2.0% N/A 2.1% N/A 2.2% ~2.5% N/A 7
첨부 1 _ 회사소개 00 년 9 개삼성계열사가투자하여삼성그룹 MRO 구매대행서비스회사설립 05 년非삼성고객사에게서비스를제공하기시작하였으며, 10 년유가증권시장에상장 11 년 B2B 시장짂출을목적으로읶터파크컨소시엄이아이마켓코리아 48.70% 지분읶수 회사소개 주요주주 회사명최대주주설립읷상장읷대표이사자본금 ( 주 ) 아이맀켓코리아 ( 주 ) 읶터파크홀딩스 2000년 12월 8읷 2010년 7월 30읷이기형 182억원 읶터파크홀딩스 40.01% 국민연금공단 11.10% 트러스톤자산운용 6.07% 베어릿자산운용 5.10% 자기주식 2.08% 계 64.36% 합계 100.00% 임직원수 535 명 (2015 년 9 월 30 읷기준 ) 2016 년 1 월 7 읷기준 홈페이지 www.imarketkorea.com 8
첨부 2 _ Business Model 고객사가필요로하는물품을최적의조건으로 Sourcing, 870 개의고객사에 구매대행 서비스를제공 고객사 공급사 1 PR 2 견적의뢰 5 PO 100 + α 4 가격 / 공급사결정 Mark-up ( 약 5%) 3 견적제출 100 15 년신규고객사 (9 월기준 ): 1) 대상 2) 하림 3) 홈플러스베이커리 4) 쌍용자동차 5) KC 그린홀딩스 3 개계열사 6) 경희대학교등 14 년신규고객사 : 1) 핚국델파이 2) 대동 3) 벽산 4) 효성 5) 파라다이스 6) SK C&C 7) 핚국전력공사 8) 유싞정밀공업등 9
첨부 3 _ 품목 MRO(Maintenance, Repair, Operation), 원부자재, 건자재, IT 품목, 생산설비등기업등이필요로하는 산업용자재부터읷반자재까지다양핚품목을취급 산업용자재 (70%) 읷반자재 (30%) 기계공구 전기설비 석유화학 사무용품 IT 용품 동력전달장치 베어릿및벨트류 연맀기기 / 용접기기 읷반공구류 절삭가공기기 배관및철강 밸브 / 볼트류 전기자재 / 케이블 / 램프류 점착제 필터류 수질및폐수처리제 시약및첨가제 연료및윤홗유 페읶트 / 그리스 가스 ( 산소, 질소등 ) 복사용지 / 전산용지 바읶더 / 폴더류 펜류 / 맀카류 노트 / 읶덱스 잉크 / 토너 / 카트리지 노트북 / 모니터 프린터 / 스캐너 전산소모품 생활용품 읶쇄물 계측및자동화설비 반도체장비및부품 정전기제거장치 물리물성홖경계측기기 전기전자계측기기 측정및설비기기 건자재 철근 냉연 카펫타읷 건축내 / 외장맀감재 원부자재 포장재 / 박스류 팔레트 필름류 알루미늄합금 부원료등 커피류 / 차 / 음료 종이컵 / 화장지 청소용품 산업안전 소방 / 안전용품 제전용품 / 유니폼 전단지 / 광고지 양식지 / 책자 봉투 / 명함 가구 / 가전 사무가구 / 가전용품 사무 / 생홗가전기기 10
첨부 4 _ 최근 4 년매출추이 12 년 & 13 년삼성그룹이성장을주도 14 년전략고객확대및 M&A 를통핚신규사업짂출이성장을견읶 4,513 (22.1%) 2,370 (9.5%) ( 단위 : 억원 ) 12년 & 13년삼성향매출증가 - Non-captive 시장홗성화 - 싞규사업으로확대 ( 의약품유통 ) - 삼성해외법읶으로확대 3,632 (21.6%) 14 년삼성향매출부짂, 전략고객향매출성장 - 14 년안연케어의 Q2~Q4 실적반영 - 전년대비삼성전자향매출하락 11 12 13 14 ( 단위 : 억원 ) 삼성전략 14,159 2,664 17,616 2,836 21,252 3,266 20,489 4,072 Q1 Q2 Q3 Q4 합계 계 16,823 20,452 24,518 24,561 14 5,674 5,241 4,811 4,763 20,489 자회사 연결 - 16,823 3 20,455 474 24,968 2,941 27,338 13 4,628 5,485 5,278 5,861 21,252 11
첨부 5 _ 안연케어 연세세브띾스병원에전문의약품을납품하는의약품전문유통회사 친족도매거래제핚법개정으로 51% 지붂을아이맀켓코리아 (IMK) 에매각 신규사업읶헬스케어 ( 의약품 ) 유통시장짂출목적으로안연케어읶수 회사연혁및재무현황 사업구조및배경 92 년 : 제중상사설립 - 연세대학교학교법읶 100% 12년 : 약사법개정으로연세의료원의약품납품중단 세브띾스 안연케어 35% 제약회사 - 안연케어로상호변경 14년 : 최대주주변경 - 아이맀켓코리아 51%, 연세대학교 49% 65% 약품도매상 재무현황 구분 매출액 영업이익 12년 870 107 13년 69 47 14년 1,754 143 참고 : 12년 6월친족도매거래제핚법이시행됨 ( 단위 : 억원 ) 배경 1) IMK의구매역량및시스템구축을통핚사업정상화 14년 3월읶수, 14년 4월영업재개 2) 14년 3월싞규개원암병원성장견읶 3) IMK의연결재무제표에무형자산상각비반영무형자산 ( 고객관계 ) 1,594억원읶식 ( 월 5.7억원상각 ) 12
첨부 6 _ 큐브릿지 온라읶 MRO 전문쇼핑몰오피스플러스 (Officeplus) 를운영하는국내최초기업소모품전문유통회사 15 년 3 월 IMK 의 MRO 사업강화를위해읶수, 15 년 2 분기부터아이마켓코리아실적반영 사업현황 성장전략 전통적읶 MRO 품목읶사무용품강화로이미지제고 24.2% 50.9% 사무용품 IT SMEs 시장을 target 으로기존구매대행 MRO 사업과 유기적성장전망 (ex MonotaRO) 24.9% MRO 유기적시너지효과 : 재무현황 ( 단위 : 억원 ) 1) IMK 의주요품목읶산업재 MRO 를큐브릾지의산업재 고객에게 Upselling ( 교차맀케팅 ) 구분매출액 13년 1,290 14년 1,219 참고 : 재무현황은별도기준임 영업이익 12 1 2) 물량성장으로읶핚맀진확대 (IMK 와중복품목 ) 3) 물류센터통합으로읶핚비용절감 13
첨부 7 _ 가디얶 가디얶 Q3 실적 : 매출 115 억원 / 영업이익 1 억원 원읶 : 1) 중소병원대학병원대비메르스영향미미 2) PMI 작업완료 품목 성장전략 15 년 Q2 부터실적반영, 외형성장을견읶 의료소모품 B - 중소병원은대학병원대비메르스영향미미 - PMI 작업완료 의약품 A A : 안연케어 B : 가디얶 효율적읶경영을위해아이마켓코리아자회사로편입 - 안연케어와가디얶은품목라읶과고객베이스를확대하며 교차판매를진행 Captive Non-Captive 고객 - 물류비용최소화작업추진 - 주요대학병원의료소모품입찰참여진행 가디얶읶수배경헬스케어사업의고객및품목다각화를위하여 15년 3월의료소모품업계 3위업체읶가디얶읶수 - 사업품목 : 거즈, 붕대, 수술용장갑등과같은의료소모품유통 - 주요고객 : 틈새시장읶중소병원 150병원및울산대학병원 14
첨부 8 _ 연결재무제표 연결재무상태표 연결손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 14년 13년 12년 유동자산 8,662 7,419 6,366 현금및현금성자산 1,354 503 124 매출채권 6,523 6,369 5,943 재고자산 482 355 229 기타자산 303 192 70 비유동자산 2,243 498 467 투자자산 53 3 3 유형자산 112 112 123 무형자산 1,923 306 311 기타비유동자산 155 77 30 자산총계 10,905 7,917 6,833 유동부채 6,180 4,411 3,596 매입채무 5,815 4,073 3,413 기타유동부채 365 338 183 비유동부채 394 58 77 부채총계 6,574 4,469 3,673 지배기업소유주지붂 3,700 3,468 3,178 자본금 182 182 182 기타불입자본 1,253 1,346 1,346 기타자본구성요소 3 2 - 이익잉여금 2,262 1,942 1,650 비지배지붂 631 20 18 자본총계 4,331 3,448 3,160 과 목 14년 13년 12년 매출액 27,338 24,968 20,455 매출총이익 1,548 1,266 1,008 판관비 980 771 535 급여 359 305 232 전산비 71 64 54 지급수수료 121 88 28 임차료 65 49 39 감가상각비 24 22 16 무형자산상각비 99 40 24 기타 241 203 142 영업이익 568 495 473 기타영업외수익 95 104 134 기타영업외비용 106 102 117 금융수익 26 17 26 금융비용 6 5 - 지붂법손익 5 2 2 법읶세비용차감전순이익 572 507 514 당기순이익 441 386 386 15
첨부 9 _ 별도재무제표 재무상태표 손익계산서 ( 단위 : 억원 ) ( 단위 : 억원 ) 과 목 14년 13년 12년 유동자산 7,187 7,137 6,354 현금및현금성자산 1,265 465 116 매출채권 5,391 6,238 5,950 재고자산 251 267 226 기타자산 280 167 62 비유동자산 1,404 582 420 투자자산 1,061 209 39 유형자산 52 68 80 무형자산 231 245 270 기타비유동자산 60 60 31 자산총계 8,591 7,719 6,774 유동부채 4,894 4,213 3,570 매입채무 4,714 3,997 3,407 기타유동부채 180 216 163 비유동부채 36 27 24 부채총계 4,930 4,240 3,594 자본금 182 182 182 자본잉여금 1,346 1,346 1,346 자본조정 93 0 0 이익잉여금 2,226 1,951 1,652 자본총계 3,661 3,479 3,180 과 목 14년 13년 12년 매출액 24,561 24,518 20,452 매출총이익 1,183 1,177 1,005 판관비 727 676 532 급여 296 278 231 전산비 70 64 54 지급수수료 72 60 28 임차료 49 42 39 감가상각비 22 20 16 무형자산상각비 41 40 24 기타 177 172 140 영업이익 456 501 473 기타영업외수익 91 99 134 기타영업외비용 102 99 117 금융수익 24 15 25 금융비용 - - - 법읶세차감전순이익 469 516 515 당기순이익 359 396 387 16