VOL. 94 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 요약 ( 시황 ) 5 요약 ( 통계 _3월 ) 6 01 시황 세계 STS 시황 1 1 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 19 국내외경제시황 2 2 - 세계경제 / 국내경제 원료 29 - Nickel 수요산업 3 5 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 4 1 03 통계 (3 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 47 수요산업별판매현황 49 표면사상별판매현황 5 0 사이즈별판매현황 5 1 품목별수출입실적 52

www.stainlesssteel.or.kr 요약 ( 시황 ) 세계 * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 - 4월전지역별스테인리스거래가격은아시아지역은하락세를보인반면, 유럽과북미지역의경우상승세를보이고있음 - 아시아지역의하락세는 4월중순이후정치적불안감과한반도와중동지역의지정학적리스크로인해니켈가격의하락세에영향을끼치며 9천달러대초반으로하락을기록하게됨, 특히중국은니켈가격의하락영향뿐만이아니라중국내수요부진과메이커와시중재고증가로인해내수와수출가격이모두하락세에서벗어나지못하고있는것으로파악ㆍ 304냉연거래가격 : 유럽- 2,715달러 / 톤 ( 전월대비 63달러 ) 북미- 2,678달러 / 톤 ( 전월대비 98달러 ) 동아시아- 2,110달러 / 톤 ( 전월대비 90달러 ) 중국- 2,213달러 / 톤 ( 전월대비 229달러 ) 한국- 2,294달러 / 톤 ( 전월대비 144달러 ) 국내 - 4월스테인리스유통업계는수요위축과판매감소, 가격의약보합세를띄고있으며, 판매감소로인해업체간출혈경쟁이심해서가격이계속하락세를띄고있는상황임 - 4월셋째주국내 STS 유통가격은 304 열연이톤당 260만 ~265만원, 304 냉연이톤당 270만원수준이며수입재는국내산보다톤당 15만 ~20만원정도저렴한양상을띄고있음 원자재 니켈 - 4월초니켈가격이 1만달러대를넘어서면서안정세에접어들것이란기대감을깨뜨리고다시 9천달러대로하락세를기록 - 이는최근니켈등비철금속이전반적인하락세를보이는데는전세계적지정학적리스크지속과정치적불확실성이지속적으로증가하고잇는영향과경기지표개선에대한기대감이예상보다크지않으면서투자심리가움츠러들고있기때문인것으로분석됨 ( 톤당 9,330 달러 (2017.4.26.)) - LME 니켈재고는지속적으로상승추세를보여 37만톤수준임 (2017.4월) 2017 년 4 월호 VOL. 94 5

www.stainlesssteel.or.kr 요약 ( 통계 _3 월 ) 1. STS 세계조강생산량추이 구 2016 년도 STS 세계조강생산량중국정부의환경단속및설비폐쇄등에도불가하고증가 - ( 중국 ) 24,247 천톤수준으로전년대비 12.4% 증가기록 * 중국정부의환경단속으로설비폐쇄와가동중단에도불구하고상승요인으로는하반기부터제품가격의강한상승세의영향으로신규설비가동으로인해생산량증가함 - ( 아시아 ) 중국을포함한아시아의전세계 STS 생산량비중은 75.2% 로사실상아시아지역이전세계생산을견인하고있는것으로파악됨 - ( 유럽 ) 7,435 천톤으로 1.6% 증가기록 2017 년도 1 분기 STS 세계조강생산량 11,818 천톤예상, 전년동기비 11.2% 증가 - ( 중국 ) 1 분기 6,214 천톤기록 ( 전년동기대비 829 천톤, 15.3% ) 2. 국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 분 지 역 2016년도 2017년도생산량증감율 1분기 ( 단위 : 천톤,%) 2017 년도 2 분기 아시아 34,335 10.2 8,823 9,065 중국 24,247 12.4 6,214 6,449 인도 3,436, 7.1 904 864 일본 3,093 1.0 798 775 한국 2,273 2.2 544 594 대만 1,263 13.9 363 338 인도네시아 23-0 44 아프리카 598 13.1 149 154 중남미 452 12.7 110 114 유럽 7,435 1.6 1,984 1,961 북아메리카 2,831 5.8 751 746 세계생산량 45,651 8.5 11,818 12,040 ( 자료 : CRU) 2015 년도 2016 년도 2017 년도 3 월 1~3 월 3 월 1~3 월 2 월 3 월전월비전년동월비 ( 단위 : 톤,%) 1~3 월 생산 93,485 290,390 98,223 279,338 99,548 102,965 3.4 4.8 311,478 판매 100,971 297,404 108,601 290,620 105,720 107,810 2.0-0.7 328,735 내수 59,142 170,132 64,277 177,309 65,907 66,295 0.6 3.1 205,715 유통 32,478 91,402 36,306 101,255 35,897 35,174-2.0-3.1 112,527 실수요 26,664 78,730 27,969 76,054 30,009 31,121 3.7 11.3 93,188 로컬 2,664 8,123 2,391 6,560 3,322 3,431 3.3 43.4 10,808 수출 39,165 119,148 41,933 106,752 36,493 38,083 4.4-9.2 112,212 재고 94,400 94,400 94,972 94,972 77,886 78,458 0.7-17.4 78,458 6 STS Report

요약 ( 시황ㆍ통계 ) ( 생산 ) 10만톤대회복세를띄며 3.4% 증가 - 3월 STS 생산의경우 102,965톤으로회복세를보이며전월비 3.4% 증가기록 ( 판매 ) 계절적성수기진입에도불구하고전월대비소폭증가 - 판매는 107,810톤으로전월대비 2.0% 소폭증가기록, 3월업체들판매량은평월대비 80% 수준으로 1~2월부진보다는나아졌으나전반적으로판매부진지속되는상황으로, 2월보다영업일수증가및계절적성수기를감안하여도판매증가율이크지않은것으로분석됨 ( 재고 ) 수입재의시황이내려가고있는가운데 0.7% 소폭증가 - 재고는 78,458톤으로전월대비 0.7% 소폭증가기록, 수입재의시황이내려가고있는가운데물량계약이지속적으로이뤄진상황으로가격부담뿐만이아니라재고회전에대한부담감도늘어소폭상승된것으로파악됨 - 2017년도 1~3월에는 78,458톤의재고량으로전년동기대비 21% 감소함, 이는전년도중국산수입감소로인해서국내수급상황이타이트해지며재고감소에영향을준것으로파악됨 3. STS 수입실적 품목별 2016.3월 2017년도 2월 3월 전월비 2017.1~3월 전년동기비 철강재계 88,197 102,683 127,174 23.9 330,409 22.6 봉형강류 9,725 10,612 12,042 13.5 34,088 23.3 판재류 68,888 84,034 103,752 23.5 266,342 25.1 중후판 4,140 8,012 9,354 16.7 22,675 53.9 열연강판 41,372 45,602 63,076 38.3 152,191 23.8 냉연강판 23,376 30,420 31,322 3.0 91,476 21.6 강관 5,282 5,363 7,233 36.9 18,695 5 주단강 1,191 981 1,268 6.5 3,647 2.8 강선류 2,293 1,305 1,838-19.8 4,765-20.1 강반제품 818 388 1,041 168.3 2,872 68.4 중국산수출오퍼가격인하에따른수입재폭증, 열연재 38.3% 증가 - 중국산민영밀들의수출오퍼가격인하와원달러환율약세가두드지고있는상황에서국내산과의가격차가평균적으로톤만 15~20만원정도격차를벌이며영향을줌 - 3월 STS 열연재의수입물량은 63,076톤으로전월대비 38.3% 증가, 이중 42,473톤이 2017 년 4 월호 VOL. 94 7

시황 ( 세계 STS) 중국산수입재로수입재의 67.3% 기록 - 3월 STS 냉연재의수입물량은 3만톤대를유지하며전월대비 3% 증가, 이중 22,557톤이중국산수입재로 71.9% 차지함 - 중국정부의환경규제와구조조정계획과함께구설비폐쇄가이뤄졌으나그만큼신규설비가가동되면서공급과잉구조가계속되고있으며, 니켈가격의약세장까지지속되어동남아와한국향으로오퍼가격이낮아지고있는상황을보임 4. STS 수출실적 품목별 2016.3월 2017년도 2월 3월 전월비 2017.1~3월 전년동기비 철강재계 132,877 125,051 117,084-6.4 369,027 2.5 봉형강류 2,986 5,270 4,694-10.9 16,814 106.1 판재류 116,705 110,562 95,670-13.5 316,263-0.4 중후판 2,093 3,004 2,670-11.1 9,200 69.7 열연강판 63,683 61,421 41,963-31.7 162,144-11.8 냉연강판 50,929 46,137 51,037 10.6 144,919 12.9 강관 7,600 4,259 4,828 13.4 14,100-27.3 주단강 1,929 1,448 1,598 10.4 4,656-5.9 강선류 3,480 3,339 4,015 20.2 10,644 11.6 강반제품 177 173 6,279 3529.5 6,550 1086.6 내수공급집중으로열연재수출감소 - 3월 STS 열연재의수출물량은 41,963톤으로전월대비 31.7% 급감, 이는포스코의 1월열연판매가수출보다내수공급에집중되어있는것으로풀이됨 3월강반제품수출물량폭증, 전월대비 3529.5% 증가 - 3월 STS 냉연재의수출물량은 51,037톤으로전월대비 10.6% 증가하였고, 포스코국내공장설비보수로인해중국현지공장향소재용반제품수출이증가함, 전월대비 3529.5% 가증가한 6,279톤을기록 8 STS Report

01 시 황 세계 STS 시황 - 유럽 / 중국 / 기타 공국내 STS 시황 국내외경제시황 - 세계경제 / 국내경제 원료 - Nickel 수요산업 - 자동차 / 건설

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 전세계 STS 거래가격, 지역별차이격차벌어 - 4월전지역별스테인리스거래가격은아시아지역은하락세를보인반면, 유럽과북미지역의경우상승세를보이고있음 - 니켈가격이 4월중순이후정치적불안감과한반도와중동지역의지정학적리스크가강해지면서하락세를보이면서수급적인면에서도수요증가기대감이꺾여 9천달러대초반으로하락하는상황임 - 중국의경우니켈가격의하락영향뿐만아니라중국내수요부진과메이커와시중재고증가로인해내수와수출가격이모두하락세에서벗어나지못하고있고, 중국내인프라건설투자에대한기대감도꺾이면서상반기내내하향세를보일가능성이제기되고있음 - 아시아지역의경우도니켈가격약세에따른가격하락과중국시장의부진과가격하락직격탄을받고있는것으로보이며, 국내의경우수입재의지속적인가격하락과 4개월연속판매압박감이현실화되면서가격의낙폭이커지기시작한것으로보임 - 중국밀들의경우 6월적신규수출오퍼가격을대폭인하함, 타이위안의경우 6월적공식오퍼가격을톤당 170~190달러인하했다. 대만의밀들도내수와수출가격을인하할가능 달러 전세계 STS 냉연거래가격추이 자료 : 스틸데일리 DB 2017 년 4 월호 VOL. 94 11

시황 ( 세계 STS) 성에무게가실리고있으며일단주원료인니켈가격이약세를보이고있는데다가전반적인수요부진과중국산가격하락으로주변국가들의부담감이커지고있는상태임 - 반면유럽과북미지역의경우 4월서차지가격인상과베이스단가인상등으로제품가격역시상승세를보이고있음오토쿰푸, 5월 STS 서차지가격인하 - 유럽최대스테인리스생산업체인오토쿰푸가 5월스테인리스서차지가격을인하조정하기로결정함, 5월의경우는 4월니켈페로크롬등원료가격의하락세를반영한것으로보이며올해 1월이후최저수준을기록함 - 오토쿰푸의 5월 304 서차지가격은톤당 1,350유로로전월대비 105유로인하조정했고, 316 서차지가격도톤당 1,936유로로전월대비 85유로인하했으며몰리브덴가격이경우최근약보합세로전환됨, 한편 430 서차지가격도톤당 769유로로전월대비 39유로인하됨러시아 STS 소비량증가 - Spetsstal에따르면지난해러시아스테인리스소비량은 41만 4,288톤으로전년대비 18.8% 증가함 - 러시아의스테인리스생산량은 11만 6,463톤으로전년대비 0.3% 감소했으며, 스테인리스수출은 4,960톤으로집계됨북미지역 STS, 5월서차지인하 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이원료가격하락에따라 5월 300계스테인리스서차지가격을인하조정했으며이에따라북미지역 NAS, AK스틸, ATI 등주요생산업체들의 5월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 56.84~56.87센트로전월대비약 5.5% 낮아짐, 지난 4월 304 서차지가격은파운드당 60.12~60.16센트수준임 - 또한 5월 316 서차지가격도인하됐다. 316 서차지가격은파운드당 73.87~73.9센트로전월대비 2.8% 낮아졌으며지난 4월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 76.02~76.08센트수준임 - 한편, 430 서차지가격도인하됐고, 5월 430 서차지는파운드당 31.27센트로 1.1% 낮아짐중국 STS 내수가격두달새평균 40만원이상하락 - 4월마지막주중국의스테인리스유통가격은하락세를나타내고있으며이는판매부진과시중재고증가가이어지면서자금압박을받는업체들이늘어가고있기때문인것으로파악, 이에메이커가격이던유통가격이던할거없이하락세를보이고있는것으로전해짐 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 일각에서는바닥에인접한것이아니냐는의견들도나오고있지만, 재고증가와판매압박을이기지못한업체들이추가적으로늘어갈가능성이많기때문에, 니켈등원료가격의획기적인상승세가이어지지않으면가격이상승전환되기어려울것으로내다봄 - 무석지역의 304 열연의거래가격은톤당 1만 3,100~3,300위안수준인것으로파악되며 304 냉연의거래가격의경우 1만 4천위안대가깨진것으로전해짐, 톤당 1만 3,800~3,900위안대수준에서가격이형성된것으로보임 - 한편, 중국의 3~4월가격하락폭은톤당 2,200~2,700위안 (320~391 달러 ) 수준인것으로파악됨중국타이위안, 6월적한국향 STS 170달러인하 - 민영밀들의가격인하러시가한창인가운데중국국영밀인타이위안역시버티지못하고가격인하대열에동참했고, 중국의타이위안강철의 6월적한국향공식수출오퍼가격은전월대비톤당 170~190달러인하를제시함 - 관련업계는 5월적으로타이위안의주문이거의들어오지않았기때문에이번달에는오퍼가격을낮춰서수주에나설것으로예상함 - 중국스테인리스내수가격의하락세지속과메이커와시중유통재고의동반증가등으로판매에대한압박감이커지면서중국산수출가격도동남아와한국향으로가격이낮게제시되고있음 - 타이위안강철의 6월적 304 열연의오퍼가격은톤당 1,870달러 (FOB), 304 냉연의오퍼가격은톤당 1,970달러수준으로제시한것으로전해졌으며, 430 냉연오퍼가격은톤당 1,180달러수준에제시함, 500톤이상계약시톤당 10달러, 1천톤이상계약시톤당 20달러의할인적용되는것으로전해짐 - 타이위안의경우 4월적으로 304 열연의오퍼가격은톤당 2,020달러 (FOB), 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,120달러수준으로제시한바있으며위의가격은모두 1천톤이상물량계약기준가격임 - 최근원달러환율이약세장으로다시돌아선가운데타이위안이 6월적으로제시한 304 열연의원가는톤당 220만원전후수준이될것으로추정함 - 국내시장의경우가격이약세장을보이고있는상황에서향후시장의불확실성을더욱키워갈것으로보이며한편, 304 열연의국내유통가격은톤당 250만원대수준임중국 STS 내수가격하락세지속 - 중국스테인리스내수가격이휘청이고있는모습을띄고있으며북해성덕과푸신의설비사고와설비보수예정으로공급물량이감소할것으로전망되고있지만, 실제시장의가격흐름은아랑곳없이하락세를보임 2017 년 4 월호 VOL. 94 13

시황 ( 세계 STS) - 중국내수가격하락의가장큰이유는니켈가격의약세와판매부진및시중재고증가영향인것으로보이며, 여기에철광석과탄소강까지가격하락세가이어지면서영향을받고있는것으로전해짐 - 304 열연의거래가격은톤당 1만 3,300~3,500위안수준이며, 304 냉연의거래가격은톤당 1만 4천위안대전후에서움직이고있는것으로파악됐으며특히열연보다는냉연중심의가격이혼조세를나타내면서하락폭이두드러진것으로보임중국청산그룹, 인니 NPI 3기투자마무리 - 중국의최대민영스테인리스생산업체인청산강철그룹이인도네시아의니켈선철 3단계투자가마무리된것으로전해짐 - 청산강철은인도네시아에서 PT Bintang Delapan 그룹과합작투자한니켈선철연간 30만톤규모 ( 니켈함량 10%) 의프로젝트 1기를지난 2015년첫가동했으며, 5월이후니켈선철을중국향으로선적을시작한바있음 - 또한지난해니켈선철연산 60만톤급규모의 2기프로젝트공사가마무리된후 3단계투자역시최근 RKEF 전기로및생산라인이추가로깔리면서총 150만톤수준의니켈선철 ( 니켈함량 10~12%) 이생산능력이갖춰진것으로전해짐중국밀 STS 오퍼가격지속적인하제시 - 6월적으로타이위안등중국내 1급밀들의한국향오퍼가격이인하로발표됐으며또한민영밀들의오퍼가격이나중국내수스탁재의오퍼가격도저가에지속적으로오퍼가나오고있는것으로알려짐 - 중국 1급밀들의공식오퍼가격은 304 열연의경우톤당 1,850~1,870달러 (FOB), 304 냉연의경우톤당 1,950~1,970달러수준인것으로전해졌으며타이위안은올해들어서총 270~290 달러수준의수출오퍼가격을인하조정함 - 민영밀들의오퍼가격은올해들어국영밀보다더욱공격적으로진행됐으며 2월들어서면서매월 100달러가까이인하제시됨, 최근민영밀들의 304 열연오퍼가격은톤당 1,800달러 (CFR) 대수준이며, 304 냉연오퍼가격은톤당 1,900달러대수준인것으로파악됨 - 중국내스탁물량의오퍼가격은이미민영밀의오퍼보다도낮게제시된것으로도전해졌으며이들물량에대해서는품질과조건등의견이분분한상태이지만, 분명한건중국내수판매부진과자금압박이거세지면서한국과동남아향으로저가유통스탁물량이이전보다빈번히출현하고있는것으로보임 - 관련업계는계약여부를떠나중국발가격하락소식과오퍼가격의인하제시가국내유통시장에상당한영향을주고있는것에대한우려감을표하고있는모습이며니켈가격 14 STS Report

시황 ( 세계 STS) 의약보합세가지속될것으로예상되는가운데중국발가격상승소식은당분간기대하긴어려울것으로보임중국청산강철, 인니 NPI 투자마무리단계 - 중국스테인리스제조업체청산강철이인도네시아니켈선철투자가마무리단계에접어든것으로알려졌음 - 청산강철은인도네시아에서 PT Bintang Delapan 그룹과연 30만톤규모의니켈선철프로젝트 1기를지난 2015년처음시작했으며현재는 3기까지프로젝트가진행중임 - 작년 60만톤급니켈선철프로젝트2 기공사가마무리됐으며 RKEF 방식의전기로생산설비가추가증설되면서총 150만톤규모의니켈선철생산능력이갖춰질것으로예상됨중국푸신특수강, 4월말설비보수..2.5만톤감산전망 - 푸신특수강 ( 福欣特钢 ) 은 4월말제강설비보수를진행한다고밝힘, 이번보수는전력설비교체작업을수반하며생산중단기간은 10일전후로예상되며이로인해 STS 조강생산량 2.5만톤이영향을받을것이며주로 304계강종이영향을받게될전망임 - 현재푸신특수강의월평균생산량은 6만톤이상으로 300계, 400계강종의비중이가장높았으며이와관련해현지유통업계는메이커측으로부터고정물량을절반으로줄여달라는요청을받았다고전했음중국산 STS 오퍼가격약세지속 - 관련업계에따르면중국스테인리스오퍼가격의약세가지속되고있으며아직한국향중국타이위안강철의 6월적신규오퍼가격은발표되지않고있지만동남아향중국산수출오퍼가격은여전히낮게제시되고있는것으로전해짐 - 북해성덕의화재사고로중국내공급물량이부족할가능성이제기됐지만주로 200계협폭재중심이기때문에 300계시장에큰영향은없을것이란예상이많은것으로보임 - 또한중국내수요회복이늦어지면서유통업계역시재고증가등으로판매부진에시달리고있고, 밀들의경우 4월감산이진행되고있음에도여전히생산량은수요대비많은상태이기때문에가격에서이렇다할반전움직임이나타나지않고있다는분석이가장많은것으로보임 - 청산강철등일부민영밀들의경우 304 열연의오퍼가격은톤당 1,850달러 (CFR) 수준, 304 냉연의오퍼가격은톤당 2,000달러대가무너진것으로전해짐, 일각에서는타이위안강철도밀들의가격인하경쟁에합류할가능성에무게를두고있고있음 2017 년 4 월호 VOL. 94 15

시황 ( 세계 STS) 아시아지역 STS 가격약세계속 - 아시아지역스테인리스가격약세가동아시아를중심으로나타났으며먼저중국청산강철이 4월 STS 열연오퍼가격을톤당 1,850달러 (CFR) 로내리면서포문을열음, 중국 STS 내수가격이연일하락세를거듭하고있는가운데중국오퍼가격까지내려가고있는상황임 - 중국타이위안강철역시 4월대한국오퍼가격을톤당 170달러인하했으며대만 STS 제조업체들은 4월내수판매가격을톤당 2,000대만달러 ( 약 65달러 ) 인하했으며 5월에는톤당 3,000~4,000대만달러 ( 약 97~129달러 ) 까지가격을내릴것으로예상됨, 한국역시내수판매가격이계속내려가고있으며 5월에도가격약세는계속될전망임 - 이처럼아시아지역 STS 가격이내려가는데는니켈가격약세가가장큰영향을미치고있고니켈가격이톤당 9,000달러수준에서계속머무르면서가격상승기미가보이지않자수요가들이구매를미루고관망세를취하고있음, 더불어작년 4분기부터올해 1월까지유통업체와수요가들이재고를대폭늘리면서구매에서두르지않고있음 - 일본의경우내수판매가견고한가운데수출보다내수판매에집중하면서여전히높은수준을유지하고있으며일본 STS 수출오퍼가격은 304 냉연이톤당 2,200달러 (CFR) 수준인것으로확인됨일본 NSSC, 4월 STS 출하가격동결 - 일본의 NSSC가 4월스테인리스출하가격을동결함, 회사측은지난 2~3월니켈평균가격은파운드당 0.05달러인상됐으며, 페로크롬계약가격도여전히높은수준으로원가부담이큰상태라고설명함 - 지난해 8월부터 NSSC의 300계및 400계스테인리스출하가격은각각총 6만엔, 6만 5천엔인상됨 - 동경지역의 304 냉연의거래가격은톤당 33만엔 (2,984달러) 수준, 430 냉연의거래가격은톤당 27만엔 (2,441달러) 수준으로전월대비각각톤당 1만엔정도상승한것으로파악됨 - 현재일본스테인리스수요의견조세로히카리공장의경우풀가동중에있다고회사측은설명했으며또한 5월히카리공장의설비대보수가예정되어있어공급이타이트한상황이라고덧붙임 - 한편, 스테인리스 4월중후판가격또한동결했다고설명했다. 또한야와타제조소의경우 5월중하순경 20일간대수리가예정되어있어현재풀가동중에있다고전해짐일본 NSSC, 2Q 페로크롬공급계약 6% 인하합의 - 일본 NSSC가남아프리카페로크롬업체들과의 2분기페로크롬계약가격인하에합의했으며유럽의주요스테인리스생산업체들이먼저 2분계약가격을인하한데이어일본의 16 STS Report

시황 ( 세계 STS) 생산업체들도계약가격을인하함 - NSSC의 2분기 (4-6월) 페로크롬계약가격은전기대비 6.4% 인하됐다고밝힘, 회사측은지난 1분기가격이사실상전기대비 50% 가까이급등했기때문에 2분기계약가격이인하됐다고하더라도여전히원가부담은높은상태라고설명함 - NSSC가계약한 2분기페로크롬가격은파운드당 1.62달러수준인것으로파악됐으며엔화로환산할경우톤당 39만엔수준임, 한편, 페로크롬수급은유럽과아시아의수요가견조세를보이고있지만, 남아프리카공화국의생산제약등으로타이트한상황이연출되고있음 인도, 중국산 STS 수입량증가로인한반덤핑조사개시 - 인도정부가중국산스테인리스수입량이수위를넘어자국내 STS 업계가큰피해를입고있다고밝히며작년인도의중국산 STS 수입은 36만9,200톤으로전년대비 14% 증가함, 최근늘어나는중국산수입때문에인도정부는반덤핑관세를준비중에있음 - 인도정부는최근한국, 중국, 유럽, 남아프리카, 대만, 태국, 미국등 STS 냉연제품에대해반덤핑조사를개시했음 - 현재인도의 STS 생산능력은 500만톤수준이나실제생산량은 270만톤에그친것으로확인됐으며반면 STS 수요는 350만톤으로약 80만톤공급부족이나타나고있음, 인도 STS 업계는우선설비효율개선을통해생산가동률을올릴방침임 - 또한현재인도의 1인당 STS 소비는 2.9kg으로전세계평균 6kg에비해절반수준인것으로확인되고있으며향후인도경제발전에따라 STS 소비가늘어나면서인도내 STS 생산및수입이늘어날것으로기대됨 2017 년 4 월호 VOL. 94 17

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 16 3분기 16 4분기 17 1분기 17 2분기 아프리카 141 159 149 154 남아프리카 141 159 149 154 아시아 8,553 9,229 8,823 9,065 중국 5,976 6,656 6,214 6,449 인도 868 864 904 864 인도네시아 23 0 0 44 일본 791 782 798 775 한국 592 588 544 594 대만 302 338 363 338 중남미 128 103 110 114 브라질 128 103 110 114 유럽 1,702 1,867 1,984 1,961 오스트리아 16 20 21 16 벨기에 350 398 427 420 핀란드 349 330 359 360 프랑스 66 71 81 83 독일 93 103 110 100 이탈리아 302 369 379 384 러시아 22 20 23 22 슬로베니아 39 33 36 36 스페인 246 263 268 266 스웨덴 132 166 180 169 우크라이나 20 20 18 18 영국 66 71 78 83 유럽기타 2 2 3 3 북아메리카 737 713 751 746 미국 737 713 751 746 세계생산량 11,260 12,071 11,818 12,040 자료 :CRU 18 STS Report

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 유통업체재고증가 - 대다수의코일센터들과대리점들은메이커로의주문투입을더는하기어려운상황으로이는 4개월연속이어진판매감소와가격하락국면에서현재업체들의재고는대다수늘어난것으로파악됨 - 업계에서는지난해말부터이어진가격폭등장으로기대심리가높아져있었으며, 대다수가올해 1분기까지는강세장이이어질것으로예상하면서매입량을늘려왔던것으로전함, 특히올해 1분기내메이커에서출하된물량과수입물량등재고가상당히늘어났던것으로보임 - 그러나업계의기대와는달리 1월초순이후조정국면에돌입하면서판매부진과가격하락세가매달지속됐으며 3월의경우에는계절적성수기진입기대감과중국양회이후가격상승공식에기댄바닥인식확산을예상했지만오히려니켈과철광석가격은하락했고판매량도 4개월연속감소세를보임 - 유통업계뿐만아니라스테인리스전반에걸쳐제조업체할것없이판매진도율이더뎌지고가격은주단위로약세를보이면서, 상대적으로재고가늘어나자메이커주문투입에부담감을느낄수밖에없는것으로전해짐 - 지난 2~3월출하분의경우메이커들이사후가격인하대응에나서기도했지만유통업계에서는재고증가에따른금융비용증가와판매가격의하락에따른손실판매등으로이전처럼주문투입을하기는쉽지않다는입장임 - 또한오는 5월에도시황반전이쉽지않을것으로예상하면서재고조정에적극적으로나설수밖에없기때문에롤투입에소극적인태도를취할수밖에없는것으로보이며불확실성도높아진데다가일단하락국면이란판단하에손실을최소화할수밖에없다는설명 STS 선재업계, 대만산수입증가 - 국산스테인리스 (STS) 선재제품이대만수입량증가로내수시장에서고전하고있음, 한국철강협회자료에따르면 2017년 3월 STS 선재수입량은 6,452톤으로전년대비 11.2% 증가를기록함 - 특히대만수입량은 2,711톤으로지난해보다 60.3% 급증했으며, 전체수입량의절반수준을차지하고있다. 2016년 3월수입량인 1,691톤보다확연히늘어난수치를보임 - 일본수입량은 1,920톤으로전년대비 21.4% 감소했으며, 중국수입량은 1,467톤으로전 2017 년 4 월호 VOL. 94 19

시황 ( 국내 STS) 년대비 0.7% 감소함, 지속적으로증가하던일본과중국수입량은감소전환했으나대만으로의수입량이그만큼늘어난상황임 - 대만완제품수입이늘어나고있으며, 이는대만 STS선재업체들이설비투자를지속적으로추진하면서물량과가격으로국내시장을잠식하고있기때문인것으로파악됨 - 업계관계자는 " 제품가격회복이어려운상태에서국산 STS 선재입지는점차좁아지는양상 " 이라며 "STS 선재를비롯해특수강선재의재고가다시늘어나는추세 " 라고밝힘 STS 가격, 수입재와격차감소 - 스테인리스유통판매가격이계속내려가면서결국수입재와가격차이가줄어들고있음, 올해 1분기국내산과수입재가격이톤당 25만원이상벌어졌지만 STS 가격약세가이어지면서국내산이수입재에맞춰가격이떨어짐 - 중국 STS 제조업체들이오퍼가격을인하하면서다시중국산물량이늘어나고있고지난 3월중국 STS 열연수입은 3년래최고수준을기록함, 국내산과중국산가격차이가커지면서국내 STS 냉연업체를비롯해유통업체들이중국산물량을증가함 - 지난 1월중국타이위안강철은 3월적 STS 오퍼가격을톤당 100달러인하했다. 더불어 4월에는톤당 170달러이상가격을인하하면서중국산물량이급증하고있는상황임 - 중국산물량이늘어나면서수입재가격이내려갔으며 1분기까지수입재와국내산가격차이는톤당 20만원수준을유지했으나 4월판매경쟁이심해진데다월말판매가과열양상을보이면서국내산가격이더이상버티지못하고수입재가격에맞춰떨어뜨림, 4월말국내산 STS 유통가격은국내산과수입재가격차이가톤당 10만 ~15만원까지좁혀짐 - LME 니켈가격약세와중국산물량증가는물론재고부담이커진것도가격약세의원인으로꼽히며올해 1월 STS 가격이오르면서 STS 업체들이가격상승을기대하고물량을늘렸으나수요부진에따른가격하락으로인해당시재고를 4월까지처리하지못하고있음, 더불어비싼재고처리에대한부담이커지면서재고손실을감수하더라도우선재고줄이기에나서는업체들이생기고있는상황으로 STS 가격이계속떨어지고있기때문에판매시기를늦출수록손해가커진다고판단했기때문임 - 더불어 5월황금연휴가시작되면영업일이 1주일가까이줄어들기때문에 5월에도판매에어려움이많을것으로보이며또한중국 STS 제조업체들이오퍼가격을계속낮추고있어 4월에이어 5월에도판매회복이개선되긴어려울전망임 STS 유통업계, 판매진도율부진 - 관계자들은 4월판매목표역시 20~30% 이상감소할것으로예상하고있으며극히일부업체를제외하고판매진도율이개선되긴어려울것으로보고있음, 올해들어판매전운 20 STS Report

시황 ( 국내 STS) 이급격히감소하고있는가운데가격역시급속도로흔들리고있음 - 메이커들로부터출하된물량이입고되면서유통업체들의재고는상당히높아진것으로파악됐으며, 유통업계는운영을하다보면재고가늘어날수도있는문제긴하지만이번달의경우는판매가몇달연속으로감소하고있는가운데입고로인한재고가늘어나고있는상황이기때문에부담감이그어느때보다커지고있는상황이라고전해짐 - 유통업계는니켈가격의약보합장과중국의가격하락이지속되면서 4월시장은희망적이지않을것으로보고있으며 5월에도일단초순이거의징검다리연휴로사실상영업이거의되지않을것으로보고있어판매면에서고전이지속될것으로예상함 - 관계자들은 "4월들어서매기가현저히떨어지고있으며, 가격경쟁이치열해지면서시장의판매여건은크게좋지않았다 " 면서 " 가격하락뿐만아니라판매량이감소하면서수익성이바닥을치고있는것으로보인다 " 고전해짐 STS 봉강수입증가지속 - 일본과인도및스페인산스테인리스봉강의덤핑방지관세연장에도불구하고스테인리스봉강의수입이좀처럼줄지않고있으며, 중국산의경우도지난해부터수입이감소세를보이고있음에도불구하고대만산과인도산의상대적인수입증가로인해스테인리스봉강수입은연간 3만톤대를유지하고있는상황임 - 관련업계에따르면특히인도산의경우덤핑방지관세가부과되고있지만비라주의경우관세가 3% 대이기때문에관세를물고서라도국내산과의가격차로수입이지속되고있. 고또한대만산과유럽산중이탈리아봉강제품의경우는덤핑관세가없기때문에수입량이지속적으로증가하고있는것으로보임세아창원특수강 STS 무계목강관초도출하 - 세아창원특수강의대구경스테인리스무계목강관공장이지난 3월부터핫런테스트에들어간가운데최근초도제품을출하한것으로알려짐, 또한수주량은 250톤수준인것으로전해짐 - 현재인치단위로제품테스트를진행중에있으며, 4월중유통및실수요고객사들을초청하여공장견학과제품생산과정을보여주며제품설명회를진행한다는계획임 - 대구경무계목강관투자가마무리되면서세아창원특수강의무계목강관의생산능력은연간 6만톤수준까지확대됐으며, 세아창원특수강은글로벌무계목강관메이커들보다우월한제조원가경쟁력확보와다양한제품포트폴리오확대를통해시장경쟁력을강화한다는계획임 - 세아창원특수강의금번대구경투자로 10인치까지생산이가능해지면서중국유럽일본등수입의존도가높았던시장에서내수시장점유율을끌어올릴수있을것으로기대되고있음 2017 년 4 월호 VOL. 94 21

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제가완만하게회복되고있으나, 주요선진국의정책적불확실성등하방위험도높아지고있음. 선진국의경우미국과유로존경제가내수중심의회복세를유지하였고, 일본도생산, 수출등을중심으로경기가개선된것으로나타남. 주요선진국의경제성장률 주요선진국의제조업심리지수 ( 전기대비연율, %) ( 기준 =50) 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥국의경우미국의보호무역및추가금리인상등대외불확실성이높은편이나, 대부분의아시아국가들이견실한성장세를보였으며, 원자재가격안정으로인해자원수출국의경기도회복되고있음. 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) ( 기준 -50) 자료 :KDI 22 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는생산관련지표가완만하게개선되는가운데, 소비와투자증가세가유지되고고용부문의개선추세도지속 - 가계 기업의경제심리개선과에너지분야의생산및투자확대로인해내수를중심으로성장세가이어질것으로예상되고있으나, 정책관련위험요인도상존 미국의생산과소매판매 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는브렉시트와주요국선거등정치적불확실성이지속되고있으나, 내수와수출이모두증가세를유지하면서완만한회복세를보이고있음. - 한편, 영국경제는브렉시트가본격진행되는등하방위험이높아진상황이나, 아직까지생산과소비, 수출등주요실물지표는유럽내여타선진국에비해양호한흐름을유지 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과소비자물가 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 2017 년 4 월호 VOL. 94 23

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는소매판매의증가세가다소둔화되었으나, 생산증가세가확대되고수출도큰폭으로증가하면서경기전반이완만하게개선되고있음. - 2월중산업생산증가율 (4.8%) 이전월 (3.7%) 에비해상승하였으며, 수출도기계류와아시아신흥국수출이확대되면서 11.3% 의높은증가율을기록 일본의산업생산과소매판매 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는건설투자와선행지표가양호한흐름을지속하고수출도완만한개선추세를유지하는등경기하방압력이다소축소됨. - 1~2월중소매판매 (9.5%) 가자동차세제지원축소로인해낮은증가율을기록한반면, 고정자산투자 (8.9%) 는민간및부동산부문을위주로증가세가확대 중국의산업생산및소매판매 중국의고정자산투자와수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 24 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 3 월중유가는미국의원유재고확대및생산증가전망, 산유국의감산연장불확실성등에기인하여재차하락 - 유가와일부비철금속가격이비교적큰폭으로하락함에따라주요상품가격지수도하락세를보이고있음. 유가와원자재가격지수 주요비철금속및곡물가격 ( 달러 / 배럴 ) (1967=100) ( 전월대비, %) 자료 :KDI 주 : 비철금속및곡물가격은 3 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 한편, 향후세계경제는일부신흥국의성장률이다소둔화되겠으나, 미국등선진국과자원수출국을중심으로성장세가점차확대될것으로전망되고있음. - 최근 OECD 는내수회복세가지속되고가계와기업의심리지표도빠르게개선되는등긍정적신호가나타나면서주요선진국의성장률전망치를소폭상향조정 - 다만, 보호무역주의강화, 유럽의정치적불확실성확대, 신흥국금융시장불안등의위험요인은세계경제의회복세를제약할가능성 주요국의 2017~18 년도경제성장률전망 (OECD) (%) 자료 : OECD, Economic Outlook, March 2017. 2017 년 4 월호 VOL. 94 25

시황 ( 국내외경제 ) 국제금융시장 : 국제금융시장은실물지표의개선으로안정적인모습을보이고있으나, 월중반미국의금리인상이후달러화가치와금리는다시하락미국의점진적인금리인상기조가반영되면서주요변동성지수가낮은수준을유지한가운데, 미국의정책불확실성과유럽내정치불안이높아지면서장기금리는하락으로전환 주요국의장기금리 VIX 지수와신흥시장채권지수 (%) (%) 자료 :KDI 자료 :KDI 한편, 대다수국가들의통화가치가달러화대비상승세를유지한가운데, 기업경기및가계소비심리가개선되면서주요국의주가지수도상승함. 달러화대비주요국의통화절상률 주요국의주가변화율 (%) (%) 주 : 전월말대비자료 :KDI 자료 :KDI 26 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 광공업생산과출하가높은증가율을기록하였으나, 서비스업생산이낮은증가세를지속하는등경기개선속도는아직까지완만한것으로판단됨. 2월중전산업생산은전월 (3.5%) 보다높은전년동월대비 4.2% 의증가율을기록 - 광공업생산은조업일수증가 (2일) 및기저효과등일시적요인에주로기인하여전월 (1.4%) 보다높은 6.6% 증가 - 서비스업생산은도소매업 (0.3%) 및숙박 음식점업 (-1.8%) 등이부진하면서전월 (2.7%) 보다낮은전년동월대비 2.5% 증가 - 한편, 제조업평균가동률은전월 (74.2%) 보다크게낮은 70.9% 를기록하며, 전반적인생산활동이여전히부진한수준임을시사광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 제조업출하도일시적요인으로인해비교적높은 7.2% 가증가하였으며, 제조업재고율은전월의상승세를지속 - 제조업출하는내수출하 (9.2%) 와수출출하 (5.0%) 모두높은증가율을기록하였으나, 계절조정전월대비로는 2.9% 감소하여작년동월의기저효과가작용하고있음을시사 - 재고가자동차 (3.7%) 를중심으로증가한가운데, 출하는반도체 (-5.5%) 를중심으로감소하면서제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은전월 (113.1%) 보다높은 117.0% 를기록 2017 년 4 월호 VOL. 94 27

시황 ( 국내외경제 ) 제조업출하지수 (3MA) 와재고율 자료 :KDI 한편, 동행지수순환변동치가전월 (100.7) 과비슷한 100.8을기록하면서전반적인경기회복세가아직완만함을시사 - 한편, 선행지수순환변동치는수출입물가비율이감소하였으나, 건설수주액과기계류내수출하지수등이증가하며전월 (100.7) 보다소폭높은 100.9를기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 자료 :KDI 28 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 3월니켈월간동향 (KOMIS) > 1. 가격동향 (LME( 런던금속거래소 ) 기준 ) (1) 17. 3월평균가격 : 10,230달러 / 톤 ( 전월대비 3.7% 하락 ) * LME 재고량 : 2월말 37만7,466톤 3월말 37만7,514톤 - 미연준금리인상으로달러강세가지속되었고, 공급측면에서인도네시아의니켈원광수출재개소식이전해지면서종래필리핀의광산규제에따른공급차질이완화될것으로예상됨에따라가격하락압력이우세했던것으로분석 - 또한국제유가하락세와 LME니켈의재고량이 37만톤을상회하는등과다상태를유지함에따라하방리스크높아진상황 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장약세전망 - 주요스테인리스소비지역인 EU의정치불확실성이브렉시트협상관련해서높아지고있어미달러강세가이어질가능성이높고, 국제유가도미국의원유재고량증가로인해하락할수있어하방압력이높아질전망임, 또한공급측면에서인도네시아의니켈원광수출이재개됨에따라 LME니켈재고량은더욱증가할수있음 - 다만, 중국의산업생산지표가 1~2월전년동월대비 6.3% 증가하면서시장전망치를상회하였고, 제조업도 6.9% 증가하면서경기개선신호가나타나고있는점은상기하방압력을일부상쇄시킬전망 2. 시장동향 (1) 중국 니켈수급동향 2017 년 4 월호 VOL. 94 29

시황 ( 원료 ) 2월니켈원광 / 정광수입량 109만톤, 전월대비 0.4% 증가. 주로필리핀 (721,180톤), 인도네시아 (174,842톤), 뉴칼레도이나 (99,602톤) 에서수입 2월페로니켈수입량 96,276톤, 전월대비 20.8% 감소, 주로인도네시아 (62,324톤, 니켈선철포함 ), 뉴칼레도니아 (8,675톤), 브라질 (7,106톤) 에서수입 2월황산니켈생산량 21,160톤, 전월대비 13% 증가. 1~2월생산량 39,890톤, 전년동기대비 7.5% 증가. 3원계전구체 NCM 수요증가가주요인임 2월정련니켈수입량 15,432톤, 전월대비 20.5% 증가, 전년동월대비 47.7% 감소 철강산업 PMI 3월지수하락하였으나 (2월 51.4 3월 50.6), 여전히 50을상회 중국제조업 PMI 3월지수는상승함 (2월 51.6 3월 51.8) 금년조강생산량 5천만톤감축목표수립 16년실제감축량 6,500만톤으로목표치인 4,500만톤을초과 금년목표치는전년목표대비 11% 증가한것이며, 중국은향후 3~5년간연간 1억4천만톤을감축하여총 12억톤을감축하려는중기목표를수립함 동절기철강생산감축법률안통과 동절기 (11/15~3/15) 에 Hebei, Shanxi, Shandong 및 Henan성에소재한철강생산업체들에게적용되며, 생산능력의 50% 감축운영이요구됨 대기오염등환경문제에대한조치임 중국정부를향한국내외비판에대한대응차원에서스크랩을활용하는철강업체들의단속도지속적으로시행중임 환경규제에대한중국철강업체들의소요비용은톤당 120~200 위안이며, 스크랩활용철강업체들은비용을거의지불하지않고있는상황임 중국내니켈원광가격소폭상승 3월필리핀산 1.5% 및 1.8% 니켈원광가격은톤당 450~470 위안및 570~590 위안수준에서거래됨, 원광공급부족이주요인임 중국배터리수요증가로황산니켈가격지속상승전망 3월중순배터리용황산니켈가격톤당 25,000~25,500 위안으로거래, 전월대비 1,500 위안이상상승 2월 NEV 생산량 17,972대로전년동월대비 15.5% 증가 (2) 인도네시아 인도네시아정부국영 PT Antam 社의저품위니켈원광수출허가 3월말현재 2개업체로부터총 1,200만톤의저품위니켈원광수출신청이접수되었으나, 동사만조건을갖춘것으로전해짐 30 STS Report

시황 ( 원료 ) 4월부터 12개월간 270만톤수출가능. 동사는 600만톤의니켈원광수출을기대했으나기대치를하회 향후수출허가업체수증가전망 인니정부는니켈원광수출희망업체의니켈제련소건설에대해독립된검사기관에의한검증을요구함 인도네시아내니켈제련소건설프로젝트 9개중단 제련소프로젝트추진주체들에의한결정으로서니켈원광수출허가와관련된세부규정이완비될때까지중단될예정 인니정부의니켈원광수출재개선언이후, 일부니켈제련소건설프로젝트들이니켈원광조달에어려움을겪고있는것으로전해짐 건설중단 9개프로젝트 : PT Macika Mineral Industri, PT Sulawesi Mining Investment, PT Blackspace, PT Jinchuan, PT Transon, Bumindo Resources, PT Wan Xiang, PT Megah Surya Pertiwi, PT Haudi Nickel (3) 필리핀 환경자원부생산중단된니켈광산의니켈원광재고출하허용 가동중단지시를받은 8개광산의재고출하를허용한것으로서, 하천유역에니켈원광이쌓이는것을방지하기위한조치이며, 출하허용량은약 100~500만톤으로추정됨 일시적인재고출하허용이므로, 필리핀내니켈원광공급량급증기대는회의적임 필리핀 / 중국양국기업간통상협의회개최 필리핀산업통상부와중국상무부가주관 3/15 마닐라에서개최되었으며, 중국기업들이농산물, 광물및화학제품등필리핀산제품약 10억달러를구매할것으로전해짐 필리핀산니켈원광 / 정광의對중국수출량지속감소 금년 1월수출량 721,180톤, 전월대비 7.4% 감소 16년對중국수출량은 3,050만톤으로 15년 3,430만톤및 14년 3,640만톤대비감소 (4) 기타 INSG 1월세계정련니켈수급동향발표 세계정련니켈생산량 169,000톤, 소비량 171,000톤으로 1,100톤공급부족 중국소비량 91,200톤 ( 전년동월대비 12.9% 증가 ), 아메리카소비량 15,400톤 ( 전년동월대비 10.8% 증가 ) 세계 1월니켈광산생산량 163,800톤으로전년동월대비 9.5% 증가, 주로인니 (23,500 2017 년 4 월호 VOL. 94 31

시황 ( 원료 ) 톤, 전년대비 2배증가 ) 와필리핀 (20,800톤, 전년대비 13.3% 증가 ) 이견인함 16년공급부족 45,000톤인반면, 금년 10만톤예상 16년세계 STS 용강생산량전년대비 10.2% 증가 16년생산량 4,580만톤, 10년이후매년전년대비증가 중국이전체의 55% 를차지 (2,490만톤, 전년대비 15.7% 증가 ), 베트남 / 한국 / 인도등기타아시아 5.2% 증가, 아메리카 6.7% 증가, 서유럽및아프리카 2.5% 증가, 중부및동부유럽 4.6% 감소 금년 STS 생산량은유럽, 미국및중국에서증가할것으로전망됨 인도내수생산량은향후 3~5년간 300만톤에근접할것으로보임 미국중국산 STS 제품에대해반덤핑관세부과결정 중국산 STS sheet 및 strip에적용되며, 16년 9월이전의수입품에대해소급적용은되지않음 Taihuan Ridetaixing Precision Stainless Steel 社및 Zhangjiagang Pohang Stainless Steel 社덤핑마진 63.86%, 기타업체 76.64% AK Steel 社, Allegheny Ludlum 社, North American Stainless 社및 Outokumpu Stainless 社등이중국산덤핑을문제제기 독일전력회사 Eon의지방계열사들독일전역에전기차충전소설치를위한지원금신청서제출 향후 3년에걸쳐총 15,000개 ( 고속충전소 5천개포함 ) 의전기차충전소를설치하기로함 작년 6월말기준으로 6,517개 (230개의고속충전소포함 ) 의전기차충전소가설치되어있음 금년 3월1일부로계획시행 독일정부미국의독일산철강재에대한반덤핑조사에대응하기로결정 EU에미국의반덤핑조사에대한검토를요청하고, WTO에이의제기도고려중인것으로전해짐 미국은독일산철강제품에 5.38~22.9% 의관세를부과하기로결정함 독일외에도프랑스, 러시아, 한국등 7개국이미국의반덤핑조사에대해대응하고있음 니켈원광공급부족으로니켈스크랩수요증가함 미국 1월니켈스크랩 2,383톤수입, 전년동월대비 79% 상승 STS 스크랩가격동향 일본및대만 : 304 스크랩파운드당 56~57 센트로 3월마감 한국 : 304 스크랩파운드당 57~58 센트로 3월마감 유럽 : 304 스크랩파운드당 56~57 센트로 3월마감 미국 : 304 스크랩파운드당 57~58센트, 316 파운드당 72~74 센트로 3월마감 32 STS Report

시황 ( 원료 ) LME 니켈가격하락및스크랩물량으로가격이하락함 Morgan Stanley 비철금속중니켈이금년가격상승가능성이높을것으로전망 - STS생산업체들의원재료재고구축및필리핀니켈공급감소와인니니켈수출재개의상쇄가가격지지요인 전기차배터리수요가니켈소비를증가시킴 INSG는 16년배터리분야의니켈비중이 5% 였던반면, 25년 13% 로증가할것으로전망함 Anglo American은전기차배터리용니켈소비량이현재연간 10만톤에서 25년연간 325,000톤까지증가할전망이라고밝힘 3월 LME 니켈평균재고량약 38만2천톤 3. 업계동향 (1) 글로벌메이져동향 Norilsk '16년회계결산내용 : 매출액 83억달러 ( 전년대비 3% 감소, 낮은금속가격이주요인 ), EBITDA 39억달러 ( 전년대비 9% 감소 ), 순이익 25억달러 ( 전년대비 47% 증가, 러시아루블화평가절상이주요인 ) Kola MMC공장에서신규제련기술시험가동개시 기존건식제련방식에서벗어나, 매트를염소리칭하여파이프반응기에서만들어진파우더에서고순도니켈캐소드를전해채취하는설비를건설함 약 3억5천만달러의 SxEw 설비로서 476개의전해조가설치됨 Vale 캐나다 Stobie 광산가동중단결정 가동중단원인은낮은니켈가격, 품위저하및 1월발생한지진에따른갱내작업불가임 동광산은캐나다온타리오주소재니켈 / 구리광산이며, 100년이상 3억7,500만톤의광석을생산하였음 동광산의가동중단으로 Vale 社의니켈및구리연간생산량은약 1,000톤및 8,000톤감소가예상됨 (2) 기타 호주 Western Area 社 Odysseus 프로젝트 FS 완료 니켈품위 2.3% 의원광 490만톤생산가능추정, 가행연수 7.5년, 20년 4분기부터연간 12,000톤정광생산예정 2017 년 4 월호 VOL. 94 33

시황 ( 원료 ) 호주 Australian Mines 社 Sconi 프로젝트금년 9월생산개시예정 동프로젝트는니켈 / 코발트 / 스칸듐복합광산으로니켈총 174,000톤 ( 금속기준 ) 생산이기대됨 니켈품위 0.58% 이며, 초기가행연수는 20년 인니국영 PT Antam 社 17년페로니켈생산목표달성예상 동사가추진한페로니켈제련소확장공사완료됨 동사는 17년 24,100톤생산목표제시, 16년생산량 18,500톤대비 30% 상향된수치임 인니 Indoferro 社금년 3분기 6천만달러 IPO 추진예정 동사는인니최초의 NPI 제련소로서 Growth Steel Group이대주주임 연간 50만톤생산능력을보유하고있으며, 중국, 인도및대만등으로제품을수출함 16년매출액 1억220만달러로전년대비 3.5% 감소. 낮은니켈가격이주요인 중국 Jiangsu Xiangying 社 3원계배터리물질생산개시 NCM 523 및 622 생산예정이며, 연간 8천톤생산전망 3월상순 NCM 523 거래가격은 kg당 175~183 위안수준이었으며, 황산니켈및황산코발트가격상승으로 NCM의오퍼가격도상승추세를보임. 중순이후가격이하락하여 120 위안대에서횡보함 중국 Baowu group 연간 1천만톤생산능력감축진행중 작년 Baosteel과 Wisco의합병으로탄생한 Baowu group은연간 8천만톤생산캐파를가진세계 2위철강업체임 중국정부는 Ansteel group에대해서도직접생산능력조정에나서고있음 중국 Zhangjiagang Posco 社 NPI 구매가격인하 mtu당 905 위안으로 3월중순가대비 5 위안하락 3월23일자 NPI 스팟가격 mtu당 880~900 위안수준 34 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2017년 3월자동차산업동향 - SUV 모델 ( 싼타페, 쏘렌토, 트랙스, QM3/6, 티볼리 ) 에대한인기지속에도불구하고, 전년도개별소비세인하 (5% 3.5%) 에따른기저효과등으로인해전년동월비 2.0% 감소 - 3월수출은친환경차수출호조, 고급차종 (EQ900, 제네시스G80, K7) 의수출확대등에도불구하고, 대외불확실성 ( 미국의기준금리인상, 브렉시트공식절차개시등 ) 확대, 신흥시장의느린회복세등으로전년동월비 5.1% 감소 3월완성차수출액 : 전년동월비 4.1% 증가한 41.2억불 미국의기준금리인상 : ( 17.3월) 0.5~0.75% 0.75~1.0% - 3월생산은내수및수출감소등으로전년동월비 2.7% 감소 구 분 2017 년 3 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 2016 년 2017 년증감률 연간 3 월 1~3 월 1 월 1~3 월전년월전년동기비 판매 4,221,869 411,796 1,021,697 395,528 1,001,666-4.0-2.0 내수 1,600,154 149,888 368,492 146,910 374,441-2.0 1.6 수출 2,621,715 261,908 653,205 248,618 627,225-5.1-4.0 ( 수출액 ) 406.4 39.6 99.6 41.2 102.6 4.1 3.0 생산 4,228,509 417,998 1,071,349 406,897 1,040,971-2.7-2.8 주 ) 수출액은산업통상자원부자동차수출액추정치 (MTI 741) 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2017 년도 2 월건설산업동향 2017년 2월국내건설수주액은전년동월대비 23.5% 증가하였음. 공공부문은전년동월대비 28.3% 증가하였고, 민간부문은 21.7% 증가함 2017 년 4 월호 VOL. 94 35

시황 ( 수요산업 ) ( 16. 2월 ) 11조 447억원 ( 17. 2월 ) 13조 6,392억원 (23.5% 증가 ) ( 17. 1월 ) 9조 9,647억원 ( 17. 2월 ) 13조 6,392억원 (36.9% 증가 ) < 연도별건설수주추이 > 자료 : SNL 공공부문 : 3조 9,069억원 ( 전년동월대비 28.3% 증가 ) - 토목공종 : 1조 5,501억원 ( 전년동월대비 2.3% 증가 ) 도로ㆍ교량, 상하수도공종등에서증가 주요공사 : 고속국도제400호선파주-양주ㆍ포천간건설공사, 하수관로신설 ( 확충 ) 공사 ( 부산 ) - 건축공종 : 2조 3,568억원 ( 전년동월대비 54.0% 증가 ) 공공주택공종등에서증가하였고특히대형공공시설 ( 중이온가속기시설건립공사, 4천억 ) 의일시적인수주로인해증가폭확대 주요공사 : 하남감일지구 B6,C2,C3블록공동주택개발사업, 중이온가속기시설건립공사민간부문 : 9조 7,324억원 ( 전년동월대비 21.7% 증가 ) - 토목공종 : 3조 8,640억원 ( 전년동월대비 415.4% 증가 ) 3조원대의대형발전시설 ( 고성하이화력발전소 ) 의일시적수주와전년동월수주실 36 STS Report

시황 ( 수요산업 ) 적하락에의한기저효과로대폭증가 주요공사 : 고성하이화력발전소 1, 2호기건설공사, 부산신항 2-4단계토목공사 - 건축공종 : 5조 8,684억원 ( 전년동월대비 19.1% 감소 ) 공장ㆍ창고및주거용건축물공종등에서감소 주요공사 : 개포주공4단지아파트주택재건축사업, 청주흥덕파크자이신축공사 연도별 2월국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별공종별구분합계공공토목건축민간토목건축토목건축 15. 2월 80,846 31,988 24,573 7,414 48,858 11,442 37,416 36,015 44,831 16. 2 월 110,447 30,454 15,154 15,300 79,993 7,498 72,495 22,652 87,796 17 2 월 실적 136,392 39,069 15,501 23,568 97,324 38,640 58,684 54,141 82,251 전년동기비 23.5 28.3 2.3 54 21.7 415.4-19.1 139-6.3 15년동기비 68.7 22.1-36.9 217.9 99.2 237.7 56.8 50.3 83.5 2016년누계 189,262 59,892 34,459 25,433 129,370 12,279 117,091 46,737 142,525 2017년누계 236,039 69,235 33,922 35,313 166,804 44,200 122,604 78,123 157,917 전년동기비 24.7 15.6-1.6 38.8 28.9 260 4.7 67.2 10.8 자료 : 대한건설협회 2017 년 4 월호 VOL. 94 37

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 길산에스티, STS 배관공장올해말준공예정 - 길산에스티 ( 회장 : 정길영 ) 는길산그룹의숙원사업이기도했던스테인리스배관재사업을위한공장설계를마치고준공승인등신규공장동건설을앞두고있음 - 길산에스티는지난 2015년경기도양주시홍죽산업단지내입주분양계약을체결한바있으며홍죽산단내스테인리스공장건설을진행을결정짓고올해말까지스테인리스배관재생산과 SU파이프생산체제를갖춘다는계획임 - 회사측은스테인리스구조관사업의확장을통해전문성을강화하는것은물론이고 SU 파이프생산시작과배관용스테인리스생산체제를본격적으로갖추면서수도권의스테인리스파이프수요를충족시킬수있도록할것이라고설명함 - 특히홍죽산업단지의경우스테인리스배관사업의진출필수요건중하나인산세처리설비허가를받았기때문에큰문제없이공장건설을진행할수있을것으로보이며신규공장부지규모는약 8,800평규모이며스테인리스배관공장건설및판재류코일센터창고동을이전시킬예정임 - 스테인리스배관생산을위한조관기는 6~7기를설치할계획이며, 나머지는 SU파이프생산조관기를설치하여총 20기의라인을보유할것으로알려짐 - 현재길산에스티의구조관제조공장부지는약 1,600여평에조관기 10기를보유하고있으며, 스테인리스구조관월 450~500톤생산규모를갖추고있으며또한인근 5분거리에길산에스티의스테인리스코일센터를보유하고있음 코센, 터키 CNG버스시장공략가속화 - 스테인리스강관제조업체코센 ( 대표이제원, 박형채 ) 이터키현지대기업과 CNG 버스개조시장공략에박차를가하고있는중임 - CNG란압축천연가스 (Compressed Natural Gas) 를뜻하는말로천연가스를 200~250kg/ cm2의고압으로압축한압축천연가스를말하며, LNG의경우고가의냉각과정이나초저온탱크 ( 단열장치 ) 가필요하지만 CNG의경우그런장치가필요없어비용을절감할수있음 2017 년 4 월호 VOL. 94 41

동 향 - 코센은작년터키기업 Cryo CAN과 CNG 버스개조및가스충전소설립을위한사업협력을이어왔으며터키아데나시카이세리시, 콘야시등지자체에시험용 CNG 버스차량을제작해공급하고있으며추가수주를기대하고있음, 이중콘야시에는 2014년버스 60대를 CNG 버스로개조해공급한바있음 - 터키이스탄불시는유적지가산재해있어지하철공사가어렵기때문에연료비가저렴한 CNG 버스수요가계속증가하고있으며또한친환경연료를사용해대기오염문제해결및유류비절감을위한방안들이대두되면서 CNG 개조사업이꾸준한호조세를보이고있음 - 현재터키 CNG 버스시장은약 5,000억원으로예상되며코센은향후주요도시는물론지방도시들은공영차고지나화물터미널등천연가스충전소확대설치를통해시장점유율을높일계획임 신진화스너공업, 뿌리기술전문기업지정 - 국내스테인리스화스너산업을선도해온신진화스너공업 ( 주 )( 대표이사정한성 ) 가국가뿌리산업진흥센터가주관하는뿌리기술전문기업으로지정됨 - 1969년신진공업사라는이름으로설립된신진화스너공업 ( 주 ) 는 1980년국내최초로스테인리스강볼트를개발했으며, 1988년에는국내최초로스테인리스강볼트 / 너트부문 KS 인증을획득한바있음 - 이와같은우수한기술력을바탕으로현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양등조선빅3 에볼트류를납품하고있는신진화스너공업 ( 주 ) 는 2012년중소기업진흥공단으로부터 명문장수기업상 을수상하였으며, 2015년에는 300만불수출의탑을수상했음 - 초정밀냉간다단포머성형기술 을핵심기술로보유하고있는신진화스너공업 ( 주 ) 는세계유수의화스너메이커와협력체제를구축하여볼트와너트, 와셔등을공급하고있으며고품질의원자재로국내및국제규격에적합한제품만을고집해온신진화스너공업 ( 주 ) 는지속적인투자를통해첨단소재와기술을개발하여초일류스테인리스강볼트제조메이커로거듭난다는계획임 42 STS Report

동 향 나. 해외 STS 업체동향 JFE스틸, 고내식성 STS 소재개발 - 일본 JFE 스틸이틈새부식저항력을높은 400계스테인리스강종을개발해향후판매를본격화할방침임 - JFE스틸이개발한 JFE 443MT강종과 JFE445M2 강종은기존 JFE 443CT 강종을개선한제품으로몰리브덴을추가해틈새부식에대한성능을높였음, JFE 443CT 강종은 304 대체강종으로개발된제품으로크로뮴성분을높여 ( 크로뮴 20 23%, 니켈 0%) STS304 대비동등한내식성이우수하여주로연도제조용으로수요가많은강종임 - 한편 JFE스틸은현재제품테스트를진행중에있으며전기온수기관체에사용돼품질을인정받고있음 - 최근니켈가격변동이심해지면서니켈가격에좌우되지않는 400계강종개발이활발히이뤄지고있으며 JFE스틸은일본전기온수기관체시장이연 1만2,000톤수준으로이시장을집중공략할계획임 중국 Xinxing, 인도네시아 FeNi 프로젝트 2단계투자 - 중국신흥주관집단유한공사 (Xinxing Ductile Iron Pipe) 는인도네시아페로니켈 2단계프로젝트투자를진행하기로했다고밝혔으며이는중국스테인리스생산업체들의가동증대로페로니켈수요가높아지면서 2단계투자계획을확정지었다고설명함 - 회사측은 1단계프로젝트는지난해 10월인도네시아북부에위치한 Obi 지역에완공됐으며, 생산능력은 19만톤수준으로대다수의생산량은중국으로보내지고있는것으로전해짐 - 2단계투자비용은 23억달러수준일것으로보이며, 투자가완료될경우페로니켈생산능력은 57만톤수준일될것으로추정됐으며지난 5일부터제강설비공사가진행된것으로전해졌으며 2단계시험생산은오는 11월진행될것으로예상됨 - 이번페로니켈프로젝트는 PT Megah Surya Pertiwi(PT MSP) 사와 Xinxing사의합작투자로 50% 의지분을보유하고있으며, 인도네시아의 PT Harita Jayaraya사가지분 30%, 싱가포르의 Corsa Investment사가지분 20% 를보유하고있음 - Xinxing사는중국북부허베이성에본사를두고있으며, 중국내덕타일주철관생산업체이며스테인리스생산설비를갖고있지 1않지만, 인도네시아내에서페로니켈제련을통해철강사업다각화에나서고있음 2017 년 4 월호 VOL. 94 43

03 통 계 3월국내생산, 판매, 재고 3월국내수요산업별판매현황 3월국내표면사상별판매현황 3월국내사이즈별판매현황 3월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2017. 3 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 102,965 4.8 판 매 107,810-0.7 내 수 66,295 3.1 유통 35,174-3.1 실수요 31,121 11.3 로 컬 3,431 43.4 수 출 38,083-9.2 재 고 78,458-17.4 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2017 년 4 월호 VOL. 94 47

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2016. 3 98,223 108,603 94,972 4 100,819 109,842 84,809 5 103,948 104,347 87,006 6 101,129 107,876 84,115 7 104,479 109,127 82,520 8 95,288 105,279 80,120 9 111,193 103,206 78,116 10 107,478 110,176 79,622 11 105,714 110,274 77,377 12 109,713 100,075 88,593 2017. 1 108,965 115,204 86,016 2 99,548 105,720 77,886 3 102,965 107,810 78,458 48 STS Report

통 계 <2017. 3 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 107,810 66,295 35,174 31,121 3,431 38,083 유통점 35,557 35,174 35,174 0 383 0 강관용합계 8,526 8,526 0 8,526 0 0 장식용 7,668 7,668 0 7,668 0 0 배관용 859 859 0 859 0 0 가정ㆍ업무용합계 424 401 0 401 23 0 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 395 372 0 372 23 0 주방기구 29 29 0 29 0 0 운송장비합계 9,545 9,545 0 9,545 0 0 선박용 504 504 0 504 0 0 자동차용 8,600 8,600 0 8,600 0 0 철도차량용 396 396 0 396 0 0 그외운송기구 46 46 0 46 0 0 건설용합계 2,748 2,748 0 2,748 0 0 건축철물 253 253 0 253 0 0 엘리베이터 16 16 0 16 0 0 보일러 369 369 0 369 0 0 물탱크 224 224 0 224 0 0 그외건설용 1,887 1,887 0 1,887 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,429 1,239 0 1,239 190 0 전기기기기구용합계 4,908 4,859 0 4,859 49 0 세탁기 3,443 3,443 0 3,443 0 0 냉장고 595 595 0 595 0 0 전기 / 전자레인지 552 503 0 503 49 0 식기세척기 94 94 0 94 0 0 전자부품 77 77 0 77 0 0 LCD 7 7 0 7 0 0 그외전기기기 140 140 0 140 0 0 재압연용 2,760 2,748 0 2,748 12 0 기타 2,959 1,055 0 1,055 1,904 0 수출 38,953 0 0 0 870 38,083 2017 년 4 월호 VOL. 94 49

통 계 <2017. 3월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 107,810 66,295 35,174 31,121 3,431 38,083 2D 22,800 9,587 494 9,092 0 13,214 2B 59,028 37,314 21,956 15,358 2,065 19,648 HL 3,119 2,866 2,802 65 81 172 HT( 고경도재 ) 1,323 844 401 443 323 155 N03. N04 1,799 843 309 534 52 904 #8 364 364 364 0 0 0 BA 10,248 7,134 2,754 4,379 734 2,380 EM/DULL 390 157 152 5 123 110 기타 8,739 7,185 5,941 1,244 52 1,503 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 50 STS Report

통 계 구 분 <2017. 3 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 107,810 66,295 35,174 31,121 3,431 38,083 W<600 7,908 5,624 2,237 3,387 316 1,968 600 W<800 2,637 1,776 955 821 48 813 800 W<950 2,031 1,836 328 1,508 115 80 950 W<1050 25,865 15,435 11,062 4,373 908 9,524 1050 W<1250 45,932 30,573 12,266 18,307 835 14,525 1250 W 23,348 11,221 8,425 2,797 770 11,357 두께별합계 107,810 66,295 35,174 31,121 3,431 38,083 t<0.3 3,061 2,428 1,011 1,417 51 582 0.3 t<0.5 8,982 5,140 2,418 2,722 1,127 2,715 0.5 t<1.0 32,997 18,504 9,310 9,195 1,824 12,718 1.0 t<2.0 46,578 29,050 16,266 12,784 291 17,237 2.0 t<3.0 11,913 7,830 3,772 4,058 100 3,984 3.0 t 4,230 3,344 2,399 945 39 846 제품별합계 107,810 66,295 35,174 31,121 3,431 38,083 COIL 105,891 65,132 34,649 30,483 3,100 37,664 SHEET 1,008 628 217 411 183 197 HOOP(W<600) 906 535 309 223 148 223 2017 년 4 월호 VOL. 94 51

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2016. 3 132,771 2,986 116,585 7,579 1,964 3,480 177 4 138,260 4,561 120,324 8,369 1,462 3,414 130 5 135,237 4,315 119,418 6,058 1,690 3,423 333 6 124,702 2,857 110,436 5,840 1,618 3,591 360 7 132,434 5,817 115,561 5,643 1,556 3,814 43 8 140,740 7,049 124,204 4,740 1,316 3,212 219 9 135,058 6,377 177,979 5,800 1,638 3,234 30 10 136,651 6,600 118,046 6,886 1,411 3,478 230 11 127,126 7,994 108,507 5,360 1,380 3,595 290 12 131,102 8,892 109,841 6,371 1,876 3,569 553 2017. 1 126,895 6,858 110,031 5,013 1,605 3,290 98 2 125,115 5,336 110,561 4,260 1,446 3,339 173 3 117,084 4,694 95,670 4,828 1,598 4,015 6,279 52 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2016 년 2017 년 3 월 1~3 월 3 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 132,877 360,141 117,084-11.9 369,027 2.5 봉형강류 2,986 8,157 4,694 57.2 16,814 106.1 형강 119 275 41-65.5 74-73.1 봉강 ( 마봉강포함 ) 560 1,809 1,067 90.5 3,135 73.3 봉강 420 1,386 659 56.9 2,048 47.8 마봉강 140 423 408 191.4 1,087 157 선재 2,307 6,073 3,586 55.4 13,605 124 판재류 116,705 317,548 95,670-18 316,263-0.4 중후판 2,093 5,422 2,670 27.6 9,200 69.7 열연강판 63,683 183,767 41,963-34.1 162,144-11.8 열연박판 90 236 78-13.3 174-26.3 열연광폭광대 63,010 181,999 41,091-34.8 160,280-11.9 열연협폭광대 583 1,532 794 36.2 1,690 10.3 냉연강판 50,929 128,359 51,037 0.2 144,919 12.9 냉연박판 1,869 5,351 2,581 38.1 5,576 4.2 냉연광폭강대 43,855 108,008 39,966-8.9 120,285 11.4 냉연협폭강대 5,205 15,000 8,490 63.1 19,058 27.1 강관 7,600 19,395 4,828-36.5 14,100-27.3 주단강 1,929 4,950 1,598-17.2 4,656-5.9 강선류 3,480 9,539 4,015 15.4 10,644 11.6 강반제품 177 552 6,279 3,447.5 6,550 1,086.6 2017 년 4 월호 VOL. 94 53

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2016. 3 88,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2,293 818 4 92,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1,520 1,055 5 91,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1,110 6 94,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1,190 7 97,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1,033 8 107,823 9,070 88,922 5,047 1,259 2,098 1,427 9 113,922 10,334 91,470 6,834 1,320 1,922 2042 10 100,676 8,331 81,387 5,712 1,615 2,373 1,708 11 94,172 12,475 71,928 6,224 1,268 1,749 5,28 12 98,469 11,476 76,618 7,208 1,189 1,805 173 2017. 1 100,552 11,434 78,556 6,099 1,398 1,622 1,443 2 102,683 10,612 84,034 5,363 981 1,305 388 3 127,174 12,042 103,752 7,233 1,268 1,838 1,041 54 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2016 년 2017 년 3 월 1~3 월 3 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 88,197 269,515 127,174 44.2 330,409 22.6 봉형강류 9,725 27,650 12,042 23.8 34,088 23.3 형강 959 3,424 1,299 35.5 3,703 8.1 봉강 ( 마봉강포함 ) 2,965 8,603 4,291 44.7 11,764 36.7 봉강 1,759 5,399 3,034 72.5 7,776 44 마봉강 1,206 3,204 1,257 4.2 3,988 24.5 선재 5,801 15,623 6,452 11.2 18,621 19.2 판재류 68,888 212,845 103,752 50.6 266,342 25.1 중후판 4,140 14,733 9,354 125.9 22,675 53.9 열연강판 41,372 122,887 63,076 52.5 152,191 23.8 열연박판 56 610 27-51.8 183-70 열연광폭광대 41,143 121,585 62,949 53 151,255 24.4 열연협폭광대 173 692 100-42.2 753 8.8 냉연강판 23,376 75,225 31,322 34 91,476 21.6 냉연박판 717 2,578 1,279 78.4 4,406 70.9 냉연광폭강대 21,214 68,322 28,287 33.3 82,946 21.4 냉연협폭강대 1,445 4,325 1,756 21.5 4,124-4.6 강관 5,282 17,808 7,233 36.9 18,695 5 주단강 1,191 3,547 1,268 6.5 3,647 2.8 강선류 2,293 5,960 1,838-19.8 4,765-20.1 강반제품 818 1,705 1,041 27.3 2,872 68.4 2017 년 4 월호 VOL. 94 55

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2016년 2017년 품 목 별 3월 1~3월 3월 전년동월비 1~3월 전년동기비 세계합 88,197 269,515 127,174 44.2 330,409 22.6 아시아 79,142 244,228 115,396 45.8 299,082 22.5 동북아시아 63,617 204,110 94,233 48.1 239,224 17.2 일본 17,040 44,324 17,509 2.8 46,032 3.9 중국 46,577 159,786 76,724 64.7 193,192 20.9 중국본토 46,577 159,782 76,723 64.7 193,187 20.9 홍콩 0 4 1 0 5 25 몽고 0 0 0 0 0 0 동남아시아 13,180 32,436 15,727 19.3 44,791 38.1 ASEAN(10개국 ) 1,595 3,726 1,349-15.4 2,638-29.2 말레이지아 51 64 97 90.2 138 115.6 싱가포르 9 19 11 22.2 50 163.2 인도네시아 0 65 527 0 620 853.8 태국 716 1,651 82-88.5 301-81.8 필리핀 0 0 0 0 0 0 베트남 819 1,927 632-22.8 1,529-20.7 대만 11,585 28,710 14,378 24.1 42,153 46.8 서남아시아 2,330 7,626 5,419 132.6 14,923 95.7 방글라데쉬 0 0 2 0 2 0 인디아 2,330 7,626 5,417 132.5 14,921 95.7 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 15 56 17 13.3 144 157.1 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 2 43 0-100 16-62.8 오만 0 0 5 0 5 0 이란 13 13 12-7.7 12-7.7 이스라엘 0 0 0 0 111 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 중앙아시아 0 0 0 0 0 0 그루지아 0 0 0 0 0 0 아제르바이잔 0 0 0 0 0 0 우즈베크 0 0 0 0 0 0 카자흐 0 0 0 0 0 0 56 STS Report

통 계 2016년 2017년 품 목 별 3월 1~3월 3월 전년동월비 1~3월 전년동기비 유럽 7,460 19,998 9,268 24.2 22,970 14.9 유럽연합 (E.U 25) 7,381 19,732 9,156 24 22,848 15.8 유럽연합 (E.U 15) 7,334 19,415 9,107 24.2 22,342 15.1 벨기에 993 3,671 2,499 151.7 4,899 33.5 덴마크 1 1 0-100 19 1800 프랑스 716 1,229 111-84.5 416-66.2 독일 552 1,841 392-29 1,185-35.6 아일랜드 0 0 0 0 1 0 이탈리아 828 2,748 1,371 65.6 3,344 21.7 룩셈부르크 0 0 0 0 2 0 네덜란드 113 199 16-85.8 36-81.9 포루투갈 67 172 23-65.7 193 12.2 스페인 198 400 364 83.8 1,361 240.3 영국 373 680 610 63.5 1,518 123.2 스웨덴 1,489 4,039 2,334 56.7 6,248 54.7 오스트리아 77 123 588 663.6 625 408.1 핀란드 1,927 4,312 799-58.5 2,495-42.1 폴란드 0 1 0 0 1 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 26 60 2-92.3 16-73.3 슬로박키아 0 0 0 0 0 0 슬로베니아 21 252 47 123.8 483 91.7 에스토니아 0 0 0 0 0 0 라트비아 0 0 0 0 0 0 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 0 10 1 0 1-90 터어키 1 67 0-100 0-100 노르웨이 16 29 1-93.8 11-62.1 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 아이슬란드 0 0 0 0 0 0 2017 년 4 월호 VOL. 94 57

통 계 국 가 별 2016년 2017년 3월 1~3월 3월전년동월비 1~3월전년동기비 C.I.S 62 160 110 77.4 110-31.3 러시아 1 1 23 2200 23 2200 우크라이나 61 159 87 42.6 87-45.3 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 4 0 0 6 50 불가리아 0 0 0 0 0 0 북미 644 1,336 965 49.8 4,449 233 미국 638 1,305 944 48 4,428 239.3 캐나다 6 31 21 250 21-32.3 중남미 197 2,403 511 159.4 987-58.9 중미 0 12 0 0 8-33.3 멕시코 0 12 0 0 8-33.3 남미 197 2,391 511 159.4 979-59.1 베네주엘라 0 0 0 0 0 0 브라질 197 2,391 511 159.4 979-59.1 에쿠아도르 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 페루 0 0 0 0 0 0 아프리카 754 1,550 1,034 37.1 2,828 82.5 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 754 1,550 1,034 37.1 2,828 82.5 마다가스카르 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 754 1,550 1,034 37.1 2,828 82.5 대양주 0 0 0 0 93 0 호주 0 0 0 0 0 0 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 아메리카사모아 0 0 0 0 93 0 안타티카 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 58 STS Report

STS Report 발행일 :2017년 4월 ( 제94권 ) 발행인 : 김광수발행처 : 한국철강협회스테인리스스틸클럽서울시송파구중대로 135( 가락동 78) IT벤처타워동관 15층전화 :559-3522, 3527, 3563 인쇄 제작 : 미르 P&P (Tel. 2273-7897) 본책자에대한소유권은한국철강협회스테인리스스틸클럽에있으며무단전재및복사를금합니다.