중국온라인쇼핑시장현황및시사점 목차 1. 전자상거래시장현황 2 2. 온라인쇼핑시장현황 2 3. 주요온라인쇼핑기업 5 4. 온라인쇼핑시장특징 10 5. 전망및시사점 13 본조사보고서는중국전자상거래연구센터, 중국상무부, 매일경제, 중국체인경영협회, 중국산업정보망, 아이리서치, 각 기업사이트등의자료를중심으로정리
1. 전자상거래시장현황 ( 시장규모 ) 2016년중국전자상거래거래액은 22.9조위안으로 전년동기대비 25.5% 증가했으며, 지난 5년간연평균 성장률(CAGR) 은 30.8% 에달함 이중 B2B 시장거래액은 16.7 조위안, 온라인쇼핑시장거래액 (B2C, C2C) 은 5.3조위안에달해전년동기대비각각 20.1%, 39.1% 증가했으 며, 생활서비스시장거래액 (O2O) 은 9,700억위안에달함 2016년말기준중국전자상거래산업종사자는 305 만명, 간접적인 취업견인인수는 2,240만명에달함 2. 온라인쇼핑시장현황 ( 시장규모 ) 2016년중국온라인쇼핑시장거래규모는 5조 3,288억위안으로전년동기대비 39.1% 증가했으며, 지난 5년간연 평균성장률(CAGR) 은 46.1% 에달함 2
< 최근중국온라인쇼핑시장규모 > ( 단위 : 억위안, %) 2016년 B2C 온라인쇼핑시장거래액이사회소비품판매총액에서 차지하는비중은 14.9% 에달했으며, 이는 2015 년(12.7%) 대비 2.2%p 증가 ( 사용자 ) 2016년온라인쇼핑사용자는 5.3 억명에달했으며, 2012년의 2.47 억명보다 2배이상증가 < 최근중국온라인쇼핑사용자 > ( 단위 : 억명) 3
( 모바일쇼핑) 2016 년모바일쇼핑거래액은 4조 4,726 억위안으로 전년대비 121.6% 대폭증가했으며, 2012 년의 691억위안에서 2016 년에는 65배가까이증가 < 최근모바일쇼핑거래액현황 > ( 단위 : 억위안, %) ( 시장점유율 ) 2016 년 B2C 온라인쇼핑시장점유율 1위를차지한 기업은티몰(TMALL) 로점유율은 57.7% 에달했으며, 2위는 징둥( 京东 ) 으로점유율은 25.4% 에달함 3-10 위기업은唯品会 (VIP), 宁易 (Suning), 国 在 (Gome), 当当 (Dangdang), 亚 中国 (Amazon), 一号店 (YHD), 优品 (Jumei), 拼 多多 (Pinduoduo) 순임 상위 10위기업의시장점유율은 96.7% 에달해전년대비 3.1%p 증가 하여시장집중도가더욱높아짐 4
< 2016 년중국온라인쇼핑시장점유율 > ( 단위 : %) 3. 주요온라인쇼핑기업 (1) 종합쇼핑기업 ( 티몰 TMALL) 중국최대전자상거래그룹인알리바바그룹산하의 B2C 기업으로 2017년 5월기준입주기업수는 33 만여개에달하며, 중국전체 B2C 온라인쇼핑시장에서차지하는비중은 57.7% 에달함 2016년 11월 11 일광군제( 빼빼로데이 ) 당일 52초만에 10 억위안, 6분 58 초만에 100 억위안의매출을기록했으며, 당일하루매출액은 1,207 억위 안에달함 ( 징둥 JD.com) 중국 2위 B2C 온라인쇼핑기업으로 2014년미국 나스닥에상장했으며, 2016 년포춘(Fortune) 글로벌 500대기업에 중국인터넷기업중처음으로 366위에선정 5
2016년기준매출액은 9,392 억위안에달했으며, 중국전체 B2C 온라 인쇼핑시장에서차지하는비중은 25.4% 에달함 2017년창립기념쇼핑데이인 6월 18일하루주문액은 1,199억위안에 달함 ( 웨이핀후이 VIPSHOP) 중국 3위전자상거래기업으로 2012년미국 뉴욕증권거래소에상장했으며, 2016 년포춘(Fortune) 중국 500대 기업에 115위에선정 2016년기준매출액은 565.9 억위안에달했으며, 중국전체 B2C 온라 인쇼핑시장에서차지하는비중은 3.7% 에달함 < 중국주요종합쇼핑몰 > 구분 중문 기업명칭 영문 1 Tmall www.tmall.com 2 JD www.jd.com 홈페이지비고 중국 1위 B2C 기업, 8.9만개플래그숍 보유 중국 2위 B2C 기업, 4,000만종류의 상품판매 3 VIP www.vip.com 중국 3위 B2C 기업, 브랜드할인상품판매위주 4 DangDang www.dangdang.com 도서위주의종합 B2C 기업 5 Amazon www.amazon.cn 미국 Amazon의중국자회사 (2) 전문쇼핑기업 의류 ( VANCL) 2007 년설립된이후의류, 신발등을위주로 판매하고있으며, 전국 1,100 여개도시에착불서비스, 30일이내 조건없이반품 교환서비스등으로소비자에게큰인기를얻고있음 6
2016년기준한종류의티셔츠매출액만 5 억위안에달하며, 중국온 라인판매 100대기업에서 66위를기록 ( Moonbasa) 2006 년설립되었으며, 산하에 20여개독자 브랜드를보유하고있으며, 중국톱스타 ( 판빙빙 ) 을간판 스타로내세워마케팅을진행하고있음 현재 1,500 만명의활발한사용자를보유하고있으며, 2012년기준매 출액은 12억위안임 < 중국주요의류쇼핑몰 > 구분 기업명칭중문영문 1 VANCL 4 Mogujie www.mogujie.com 2016 년, 와합병 디지털가전 홈페이지비고 www.vancl.com 전국 1,100 여개도시에착불, 30일이내 조건없이반품 교환서비스제공 2 Moonbasa www.moonbasa.com 1,500만명의활발한사용자보유 3 Uniqlo www.uniqlo.cn 2016년중화권매출액 215억위안 ( Suning) 1990 년에설립되었으며, 2016 년온라인플랫폼 실물상품거래규모는 온라인쇼핑시장에서차지하는비중은 618.7 억위안에달했으며, 중국전체 B2C 3.3% 에달함 2016 년 중국 500 대브랜드가치 랭킹에서 1,585.6억위안의브랜 드가치로 13 위에선정되었으며, 2016년말현재 2.8억명의회원을보 유하고있음 ( GOME) 1987 년에설립되었으며, 2016 년기준상품거래 총액은 245.6 억위안에달함. 중국 400여개도시에 1,600여개의매장을 보유하고있음 7
2016 중국 500 대기업 104 위, 2016 중국 100대온라인판매기 업 6위에선정 < 중국주요가전제품쇼핑몰 > 구분 4 vmall www.vmall.com 화웨이자체보유전자상거래플랫폼 화장품 중문 기업명칭 영문 홈페이지비고 1 Gome www.gome.com 2016 중국 500대기업 104위 2 Suning www.suning.com 2016 중국 500대민영기업 2위 3 Yixun www.yixun.com 2014년징둥과전략적합작관계수립 ( Jumei) 2010 년에설립되었으며, 2016 년기준상품 거래규모는 80 억위안에달했으며, 중국전체 B2C 온라인쇼핑 시장에서차지하는비중은 0.7% 에달함 2014 년미국뉴욕증권거래소에상장하였으며, 2016 중국 100대온 라인판매기업 14 위에선정. 회원수는 3,000만명에달함 < 중국주요화중품쇼핑몰 > 구분 중문 기업명칭 영문 홈페이지비고 1 Jumei www.jumei.com 중국화장품전문쇼핑몰 1위기업 2 Meilishuo www.meilishuo.com 2016 년, 와합병 3 Lefeng www.lefeng.com 2014년중국3위 B2C 기업 VIP그룹이 75% 의주식매입 8
식품 ( Womai) 글로벌 500 대기업인중양그룹 ( ) 이 2009 년 설립한회사로 2016 년기준매출액은 50억위안에달함 2016 중국 100 대온라인판매기업 18위에선정 ( SFBEST) 중국최대택배회사인 그룹이 2012년설립한 자회사로주로식품, 과일등을판매하고있으며, 2016 년기준 매출액은 20억위안에달함 2016 중국 100 대온라인판매기업 35위에선정 < 중국주요식품쇼핑몰 > 구분 중문 1 기업명칭 4 FruitDay www.fruitday.com 과일전자상거래플랫폼 영유아용품 영문 COFCO I buy nets 2 sfbest www.sfbest.com 홈페이지비고 www.womai.com 글로벌500대기업인중양그룹산하의B2C플랫폼 중국최대택배회사인 식품 그룹이설립한 플랫폼 3 Yiguo www.yiguo.com 중국첫번째식자재전자상거래기업 B2C ( Husor) 2014 년에설립되었으며, 현재 1억명의사용자를 보유하고있으며, 합작브랜드는 10,000 개, 월평균상품판매량은 1,000 만개에달함 2016년기준매출액은 40 억위안에달함. 2016 중국 100대온라인판 매기업 22 위에선정 9
( Mia) 2011 년에설립되었으며, 중국최초의수입영유아용품 전매점으로, 판매되고있는상품의 70% 가해외수입브랜드임 2015년기준총거래액 GMV(Gross Merchandise Volume) 은 30억위안 에달했으며, 2016 신규인터넷기업 TOP 300 24 위에선정 < 중국주요영유아용품쇼핑몰 > 구분 중문 기업명칭 영문 홈페이지 비고 1 Beibei www.beibei.com 2016 중국100대온라인판매기업22위 2 MIA www.mia.com 2016 신규인터넷300대기업24위 3 Babytree www.babytree.com 등록자수 1,600만명보유 4. 중국온라인쇼핑시장특징 모바일구매비중지속상승 모바일인터넷이급속히성장함에따라갈수록많은소비자들이모 바일을이용해인터넷쇼핑을진행하고있음 2016년기준중국의모바일네티즌은 6.95 억명에달했으며, B2C 인쇼핑시장에서모바일쇼핑이차지하는비중은 83.9% 에달함 온라 신선식품류 ) 전자상거래산업진퇴양난, 이윤창출이 가장큰문제점 2016년기준중국에는 4,000 여개의 신선식품류 전자상거래기업 이있으나, 이중 1% 의회사만흑자이고나머지기업은전부적자임 10
운영상의애로가크지만엄청난시장규모 (2016년기준 913 억위안) 와 높은재구매율로인해갈수록많은기업이 신선식품 전자상거 래산업에뛰어들고있음 생방송 + 왕홍( ) 온라인마케팅확대 2016년기준중국의생방송사용자규모는 3.44 억명에달했으며, 왕 훙산업규모는 528억위안에달함 왕훙의경제적파급력및낮은진입장벽에힘입어 왕홍 + 온라인 판촉 의신규판매형태가급속히성장하고있음 해외전자상거래산업집중도제고 2016년해외직구매거래액비중상위 1-5 위기업은 (Kaola) (21.4%), (Tmall 국제)(17.7%), (Vipshop 국제)(16.1%), (JD 글로벌)(15.2%), (Jumei 면세점)(13.6%) 순으로시장점유율은 84.0% 에달함 해외직구매사용자는 0.42억명에달해전년동기대비 82.6% 증가했으 며, 26-35세소비자가차지하는비중은 69% 에달했으며, 해외직구매 중 B2C가차지하는비중은 58.6% 에달해처음으로 C2C를초과 중국농촌전자상거래시장급성장 중국정부와기업의지원에힘입어중국농촌전자상거래시장이온 라인쇼핑시장의새로운성장동력으로부상할전망 농촌지역의온라인쇼핑거래규모는 2016년기준 4,823억위안으로 전년대비 36.6% 증가했으며, 2017년에는 6,000억위안에달할전망 2017년 6월기준 2 억명( 전체네티즌중 34%) 에달하는중국의농촌 11
네티즌들은농촌전자상거래가활성화되면서규모/ 구매력모두상승 할것으로보이며, 이에따라우리중소기업들은중국농촌지역특 성에맞는상품으로농촌시장을공략할필요가있음 2016 중국농촌전자상거래소비추세보고서 에따르면농촌소 비자가가장많이구매한제품으로는농자재이고그다음으로가전제 품, 핸드폰, 의류, 소비품, 화장품, 신발류순임 5. 중국온라인쇼핑시장전망및시사점 2017 년온라인쇼핑시장규모는고속성장세를지속할것으로전망되며, 특히관리감독업그레이드, 정책출시등요인의영향으로 C2C 비중은줄어들고 B2C 비중은더욱커질전망 2017년상반기온라인쇼핑시장규모는 3.1조위안에달해전년동기 대비 34.8% 증가했으며, 징둥의 618, 쑤닝의 818, 알리바바의 솽11( 11), 블랙프라이데이 ( ), 솽12( 12) 등대규모 쇼핑할인행사의영향으로올한해에는 비 42.6% 증가) 7.6 조위안에달할전망( 전년 왕홍( ) 등신규마케팅활용필요 왕홍은크게이커머스왕홍, 생방송왕홍, KOL(Key Opinion Leader), 1 인미디어의네종류로구분가능하며이중에서홈쇼핑의쇼호스트 와비슷한역할을하는이커머스왕홍은전체왕홍수익원의 50% 이상을차지 왕홍마케팅은가성비가높고, 구매전환율도기대할수있기때문에 우리중소기업에적합한마케팅수단임 12
다만, 생방송플랫폼에대한정부의관리감독강화(2016 년 4월에만 26 개생방송플랫폼에대해조사) 및왕훙경제버블현상이나타나 기시작하여우리기업도플랫폼이나마케팅선정에있어서신중한 사전조사가필요함 신유통 ( ) 채널주목 빅데이터, 인공지능등선진기술을이용하여상품의생산, 유통, 판 매에대해업그레이드함과동시에소비자체험수준을높이는유통 의새로운형태임 알리바바그룹마윈회장이신유통을처음언급한이후국영오프라 인유통기업바이리엔그룹 ( ) 과전략적협력을체결하여각자 의장점을살린새로운유통형태를추진하고있음 징둥또한 5 년내중국전역에온 오프라인이완벽하게결합한 100 만개의징둥편의점을만든다는 징둥편의점프로젝트 를선언 우리기업들도대규모종합품목플랫폼에더해전문 적극적으로입점함으로써유통라인확장에나서야함 B2C 플랫폼에 아울러다양한 ICT 기술특히안면인식, 빅데이터분석, VR/AR 등 첨단기술을보유한우리중소기업들은중국신유통을추진하는기 업과의합작을추진할필요가있음 13