INFOSTOCK THEME BRIEFING 2010/ 02/02 >> 스마트폰 (Smart Phone) 스마트폮이띾일반휴대폮기능에 PDA와인터넷기능까지결합된단말기로다양한프로그램을이용해자싞맊의특화된기능으로꾸밀수있다는장점이있음. 2009년말애플의아이폮, 삼성의옴니아2 출시로촉발된국내스마트폮시장은구글의앆드로이드폮을비롯하여 LG젂자, 모토로라, 팬택등이가세하며제2의 IT혁명으로명명될정도로폭발적인산업성장세가기대대고있음. 스마트폮관렦주는크게단말기, 부품 ( 터치스크린 /2차젂지/AMOLED 등 ), 통싞서비스, 콘텎츠업체 ( 포털 / 음웎 / 게임 / 젂자결제등 ) 등으로분류할수있으며, 특히스마트폮핵심부품과콘텎츠관렦업체들의수혜가클것으로젂망되고있음. 손앆의컴퓨터 로불리는스마트폮 (Smart Phone) 은수기방식의입력장치와터치스크린등보다사용에편리한인터페이스를갖추며, 컴퓨터처럼욲영체제 (OS) 를탑잧하여기존휴대폮보다향상된기술과기능을가짂새로욲타입의모바일기기임. 통화와문자메세지가주를이루던기존휴대폮과는달리개인정보단말기 (PDA) 의기능이가능하고통화도하면서 PC처럼인터넷에접속해무선인터넷, 이메일, 문서작업, 내비게이션등을자유롭게구연할수있는데다유저가웎하는프로그램 ( 애플리케이션 ) 과사용자인터페이스 (UI) 를자유롭게선택하고설치및삭제가가능한개방성이가장큰특징임. 한편, 스마트폮에쓰이는주욲영체제 (OS) 로는기존스마트폮욲영체제를독점했던노키아의심비앆, RIM의블랙베리, MS의윈도모바일, 애플아이폮이있으며, 2008년출시된구글의앆드로이드가가장개방적인 OS로평가되면서새로욲스마트폮의플랫폼으로떠오르고있음. 또한, 스마트폮으로의짂화는휴대폮패러다임이하드웨어에서소프트웨어로이동하는것을의미하며, 애플앱스토어의성공이콘텎츠의경쟁력이하드웨어의경쟁력을결정함을입증함에따라국내에서도삼성젂자, LG젂자등단말기제조업체와 SK텏레콤, KT 등통싞업체는물롞, 인터넷포털업체들이콘텎츠시장에적극적으로뛰어들고있으며, 이로인해기존이동통싞사를통한폐쇄적인유통구조에서벗어나보다다양한경로를통해콘텎츠제작및유통이가능해짐에따라콘텎츠유통시장확대는물롞수요역시급격히증가하고있는추세임. 시장조사업체스트래티지애널리틱스 (SA) 에따르면 2009년젂세계휴대폮시장규모는 11억3,190맊대로세계적인불황여파로젂년대비 4% 감소하였음. 반면, 스마트폮시장규모는 2억2,490맊대로젂년대비무려 31% 나성장하였으며, 2012년에는 2009년보다두배로증가한 4억4,850맊대까지커질것으로젂망되고있음. 또한, 가트너에따르면 2009년 3분기세계스마트폮시장점유율은노키아가 39.3% 로 1위, 블랙베리제조사 RIM이 20.8% 로 2위, 애플이 17.1% 로 3위이며, 구글폮을최초로출시한것으로잘알려짂대맊 HTC는 6.5% 점유율로 4위에올랐음. 반면, 젂체휴대폮시장 2, 3위인삼성젂자와 LG젂자의스마트폮시장점유율은각각 3.2%, 0.2% 에불과한실정임. 1 2009 인포스탁주식테마
한편, 2009년말애플의아이폮, 삼성의옴니아2 출시로촉발된국내스마트폮시장은구글의앆드로이드폮을비롯하여 LG젂자, 모토로라, 팬택등이가세하며제2의 IT혁명으로명명될정도로폭발적인산업성장세가기대대고있음. 2009년하반기맊하더라도국내스마트폮시장은토종제품인삼성의옴니아2와젂세계적으로호응을얻은애플의아이폮이주도가된 2강체제를유지하였음. 하지맊, 2010년 1웏말윈도모바일 6.5를탑잧한 LG젂자의라일라가출시되고 2웏구글의앆드로이드욲영체제를탑잧한모토로라의모토로이가출시되면서 2010년상반기부터국내스마트폮시장은춘추젂국시대로접어들예정임. 또한, 삼성젂자와 LG젂자가 2010년국내외에서작년보다 2배이상맋은스마트폮 ( 삼성 40여종, LG 20여종 ) 을선보일계획이며, SK텏레콤과 KT는구글이최귺글로벌시장에자체브랚드로내놓은스마트폮 넥서스웎 을국내로들여오는것도검토하고있고, 특히 6웏에는애플의싞형아이폮도출시가예정되어있어시장쟁탈젂은더욱치열해질것으로예상되고있음. 국내통싞사들역시이같은흐름에발빠르게대처하는모습을보이고있음. SK텏레콤은 2010년 1웏14 일스마트폮비중확대, 콘텎츠개방, 네트워크투자를통한무선인터넷사용홖경개선을주된내용으로하는무선인터넷홗성화방앆을제시하였음. 단말젂략으로 2010년스마트폮을 200맊대이상공급할예정이며, 2013년까지 25종이상의스마트폮을출시해젂체단말기판매중스마트폮비중을 40% 까지끌어올린다는목표임. 또한, KT도올해무선데이터시장에서의경쟁력확대에주력하면서출시될단말기중 20% 이상을스마트폮으로내놓을계획이며, LG텏레콤도젂체출시모델가욲데 20~30% 를스마트폮으로공급한다는계획을세웠음. 이에따라스마트폮관렦주들은 2009년에이어새해에도주식시장에서크게주목받고있으며, 관렦주는크게단말기, 부품 ( 터치스크린 /2차젂지/AMOLED 등 ), 통싞서비스, 콘텎츠업체 ( 포털 / 음웎 / 게임 / 젂자결제등 ) 등으로분류할수있음. 스마트폮특징중하나가손가락하나로모든동작을실시할수있는풀터치스크린인맊큼터치패널관렦주들의수혜가젂망되고있으며, 특히스마트폮홗성화에따른콘텎츠수요증가로콘텎츠시장이크게성장할것으로젂망되면서콘텎츠관렦업체들이시장의큰관심을받고있음. 또한이에따른젂자결제역시큰폭으로증가할것으로젂망되면서젂자결제관렦주들도주목을받고있으며, 스마트폮이일반컴퓨터처럼욲영체제 (OS) 를사용하고인터넷접속이잦은맊큼해킹방지를위한보앆소프트웨어업체도관렦주로분류되고있음. 하지맊, 애널리스트들은관렦주들이이미큰폭의주가상승을보여왔고, 일부종목들의경우과한반응도없지않다며, 단기적인실적개선보다는장기적인시장의성장을염두에두고다소보수적인관점의투자가필요하다고조얶하고있음. < 참고 1> 전세계스마트폰판매추이 ( 단위 : 만대 ) < 참고 2> 스마트폰운영체제 OS 세계시장점유율 출처 : SA(Strategy Analytics) 출처 : 애드몹 (2009 년 4 분기, 단위 %) 2 2009 인포스탁주식테마
< 참고 3> 국내스마트폰이용자수 ( 단위 : 만명 ) < 참고 4> 옴니아 2 와아이폰판매량추이 출처 : 국내이통 3 사 출처 : 국내이통 3 사 < 참고 5> 국내출시스마트폰사양비교 출처 : 경향싞문 2010 년 1 웏 26 일 < 참고 6> 세계스마트폰시장점유율 (2009 년 3 분기, 단위 %) 출처 : 가트너 (Gartner, Inc.) 3 2009 인포스탁주식테마
종목 (code) 기업개요 단말기제조업체 삼성젂자 (005930) LG젂자 (066570) SK텏레콤 (017670) KT (030200) LG텏레콤 (032640) 삼성SDI (006400) 삼성젂기 (009150) 넥스콘테크 (038990) 옴니아시리즈의스마트폮단말기제조및모바일어플리케이션오픈마켓욲영 210 시리즈 ( 라일라 ) 의단말기제조및모바일어플리케이션오픈마켓욲영통신서비스업체 ( 스마트폰활성화에따른데이터매출증가전망 ) 구글앆드로이드OS 탑잧스마트폮출시, 모바일어플리케이션오픈마켓인 T스토어욲영애플아이폮국내출시, 모바일어플리케이션오픈마켓인쇼앱스토어욲영 LG젂자의스마트폮젂략이늦춰지면서 SKT와 KT에비해상대적으로뒤쳐져있음. 부품업체 (2차전지/AMOLED/ 안테나등 ), AMOLED( 능동형유기발광다이오드 ) 와스마트폮용 2차젂지를노키아, 삼성젂자, 애플등에공급스마트폮용베이스밴드칩과애플리케이션프로세서에적용돼칩의처리속도를높이는역할을하는반도체용기판 (FC CSP) 과햅틱을구현하는데핵심역할을하는리니어짂동모터기술을확보 2010년 4웏부터애플아이폮에배터리공급 칩앆테나, 카메라모듈및광마우스모듈등의단말기부품생산. 중계기및기지국에 파트롞 (091700) 들어가는유젂체필터및아이솔레이터를생산하고있어무선인터넷수요증가에따른 망투자에대한직접적인수혜도예상됨 아모텍 (052710) KH바텍 (060720) 에이스앆테나 (088800) EMW (079190) 이노칩 (080420) 바른젂자 (064520) 앆테나와스마트폮의핵심부품인과젂압방지용칩바리스터 (Chip Varistor) 생산노키아및삼성젂자에스마트폮힌지모듈공급삼성젂자, 노키아등에고기능앆테나제공 LG젂자등에고기능앆테나제공동사의 ESD필터는고사양휴대폮에탑잧비율이높아스마트폮시장성장의수혜가기대됨 ( 유화증권 ) 센서모듈생산 4 2009 인포스탁주식테마
텏레칩스 (054450) KJ프리텍 (083470) 엘엠에스 (073110) 엠텍비젼 (074000) 대덕젂자 (008060) 자화젂자 (033240) 성우젂자 (081580) 크로바하이텍 (043590) 엘디티 (096870) 덕산하이메탈 (077360) LG디스플레이 (034220) 이엘케이 (094190) 멜파스 (096640) 디지텍시스텐 (091690) 시노펙스 (025320) 모린스 (110310) 토비스 (051360) 태양기젂 (072520) 켐트로닉스 (089010) 스마트폮에들어가는 Application processor 생산스마트폮에적용되는초소형 BLU에대한기술력확보. RIM, 애플의스마트폮주요 LCM 벤더인일본엡손과샤프향 BLU 물량급증젂망스마트폮및터치폮점유율증가로휴대폮프리즘필름공급면적이증가함에따라매출증가기대 ( 키움증권 ) 스마트폮용멀티미디어프로세서메이플3X를개발, 구글욲영체제 (OS) 인앆드로이드폮용플랫폼을개발스마트폮에적용되는 CSP(Chip Scale Package) 생산 Auto Focus용액츄에이터 ( 카메라부품 ), 햅틱을구현하는데핵심역할을하는리니어짂동모터기술확보카메라셔터모듈생산 ( 고화소카메라폮에필수 ) AMOLED driver IC( 구동칩 ) 생산 AMOLED driver IC( 구동칩 ) 생산 AMOLED 유기잧료생산부품업체 ( 터치스크린관련 ) LG젂자향패널공급정젂용량방식에서국내최대터치패널업체정젂용량방식터치스크린컨트롟러 IC 국내최대생산업체저항막방식에서국내최대터치패널업체로삼성젂자향매출비중이높음삼성젂자에터치스크린납품저항막방식의터치패널을삼성젂자에납품, 옴니아2의터치스크린을단독생산강화유리를사용한저항막, 정젂용량방식터치패널생산저항막방식과정젂용량방식터치패널생산터치스크린컨트롟러 IC 생산 5 2009 인포스탁주식테마
에스맥 (097780) 미성포리테크 (094700) 모젬 (079560) 오텍 (067170) 인프라웨어 (041020) 아로마소프트 (072770) 디오텍 (108860) MDS테크 (086960) 네오엠텏 (096040) 지어소프트 (051160) 에스티큐브 (052020) 휴대폮용모듈및터치스크린모듈제조정젂용량방식과저항막방식터치스크린생산시노펙스의자회사로터치스크린의핵심부품인강화막유리생산터치패널을생산, 한국터치스크린지분보유소프트웨어 ( 미들웨어 ) 모바일웹브라우저국내메이저이통사와제조사에구글의앆드로이드OS 기반의플랫폼공급을준비중필기인식, 젂자사젂등얶어기반모바일 SW 앆드로이드용임베디드소프트웨어와어플리케이션개발및스마트폮에적용되는개발솔루션과어플리케이션을삼성젂자와 LG젂자에모두공급모바일기기용그래픽소프트웨어제공, 모바일쿠폮서비스솔루션을 SK텏레콤등에제공, 스마트폮에최적화된사용자인터페이스 (UI) 개발구글앆드로이드폮메모리어플리케이션개발착수 SK텏레콤의모바일콘텎츠관렦핵심기업인오버웍스를인수하였으며, 스마트폮어플리케이션사업에짂출 소프트웨어 (Office 프로그램 ) 한글과컴퓨터 (030520) 모바일용오피스프로그램 소프트웨어 ( 보안 ) 앆철수연구소 (053800) 소프트포럼 (054920) 다음 (035720) NHN (035420) SK컴즈 (066270) 스마트폮보앆수요증가에따른수혜젂망스마트폮통합보앆솔루션제큐어스마트출시콘텐츠 ( 포털업체 ) 아이폮에최적화된한메일, 지도서비스등을애플리케이션형태로제공오픈캐스트, 블로그, 지도, 실시갂검색, 지도등아이폮용어플리케이션제공모바일웹브라우징을통해싸이웏드서비스를제공하고있으며, 싸이웏드앱스토어를오픈 6 2009 인포스탁주식테마
KTH (036030) 네오위즈 (042420) 로엔 (016170) KT뮤직 (043610) 엠넷미디어 (056200) 네오위즈벅스 (104200) 소리바다 (053110) 음악추천애플리케이션인뮤직오로라를애플앱스토어를통해제공피망과세이클럽의모바일관렦서비스를통해피망맞고등의게임과채팅및커뮤니티접속, 사짂보기등다양한모바일콘텎츠서비스제공콘텐츠 ( 음원 ) SKT의음웎유통및서비스업체 KT의음웎유통및서비스업체 LG텏레콤의음웎유통및서비스업체국내 3위의음웎유통및서비스업체음웎유통및서비스업체 소리바다미디어 (030420) 음웎유통및서비스업체 콘텐츠 ( 게임 ) 컴투스 (078340) 게임빌 (063080) GT&T (053870) 인포뱅크 (039290) 엔텏스 (069410) 바른손 (018700) 옴니텏 (057680) 애플앱스토어에모바일게임제공애플앱스토어, 구글앆드로이드마켓등에모바일게임제공모바일게임제작업체인가온게임즈를계열사로보유모바일솔루션 ( 콘텎츠 ) 개발업체. 기업형대량문자메시지젂송서비스인모바일메시징 /IPTV 메시징서비스, 휴대폮단말기용소프트웨어개발용역, 보앆서비스사업등을영위. 국내모바일게임 1위업체인컴투스지분보유모바일게임제작업체인지오인터랙티브를계열사로보유모바일게임제작업체인바른손커뮤니케이션즈를계열사로보유모바일방송및멀티미디어컨텎츠, 정보컨텎츠, 응용컨텎츠, 솔루션젂문업체. 무한도젂미니게임이누적다욲로드 10맊회기록 콘텐츠 (E-book) 예스24 (053280) 인터파크 (035080) 스마트폮을통한 e-book 콘텎츠서비스 스마트폮을통한 e-book 콘텎츠서비스 7 2009 인포스탁주식테마
모바일결제 다날 (064260) 모빌리얶스 (046440) 이니시스 (035600) 한국사이버결제 (060250) 텏코웨어 (078000) 인스프리트 (073130) 유엔젤 (072130) 이루온 (065440) 다산네트웍스 (039560) 유비쿼스 (078070) 영우통싞 (051390) 이수페타시스 (007660) 콘텎츠수요증가에따른소액결제증가수혜젂망콘텎츠수요증가에따른소액결제증가수혜젂망모바일에서의젂자지불 (Payment Gateway) 대행서비스모바일에서의젂자지불 (Payment Gateway) 대행서비스모바일솔루션 WCDMA, 와이브로등무선솔루션제공 KT 등모바일솔루션제공업체 SKT 등모바일솔루션제공업체 KT모바일과금솔루션및 IC카드관렦솔루션통신장비무선데이타시장확대로인한트래픽증가시수혜젂망무선데이타시장확대로인한트래픽증가시수혜젂망스마트폮보급확대로인한무선데이터트래픽및네트워크장비수요증가로수혜젂망 (HMC투자) 스마트폮시장형성에따른모바일트래픽증가에따른휴대폮과통싞장비용 PCB 매출증가로수혜젂망 ( 하나대투증권 ) 제외종목 인탑스 (049070) 피앢텏 (054340) 우주일렉트로 (065680) 싞성델타테크 (065350) 토자이홀딩스 (037700) 휴대폮케이스업체휴대폮케이스업체휴대폮용커넥터생산휴대폮용플라스틱사출품 (INMOLD, SHEET) 생산과자회사싞성테크윈에서슬라이드힌지생산터치패널생산앆함 8 2009 인포스탁주식테마
일짂디스플레이 (020760) 저항막방식과저항막방식터치패널생산하고있으나네비게이션용도가대부분임 자료 : 인포스탁 - 본자료는고객의투자에참고가될수있는정보제공을목적으로제작되었습니다. - 해당자료는당사에서싞뢰할수있는각종정보로부터얻어짂것이나, 그정확성이나완젂성이보장되지는않으므로종목선택이나투자에대해서는투자자자싞의책임하에있으며, 본자료를귺거로행해짂거래에대해서당사는책임을지지않습니다. 9 2009 인포스탁주식테마