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정 강
6 years ago
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1 Volume 3 Jun LTE + - LTE 를넘어서는 SK 텔레콤의미래 COMPANY REPORT 0

2 올해들어통신시장은모바일데이터중심으로극적인전환을이루었으며, 미디어, 게임등다양핚서비스들을활용하는데에있어빠른학습능력을보이는국내고객들의성향을감앆핛때, 모바일데이터수요는지속적으로상승핛것임 LTE-Advanced 도입에따른무선네트워크의속도향상은기존의초고속인터넷, 멀티미디어의수요까지흡수하면서무선데이터의증가속도를가속화핛것임 SK텔레콤의데이터상품 / 서비스, 웏등히많은가입자기반은이러핚데이터시장에서의주도권을유지하게핛수있게핛것임 또핚, 앞으로는전화, 초고속인터넷, TV에더하여무선을결합핚 Quadruple Play 가예상되며, 모바일이서비스선택의결정요소가될것임. SK텔레콤무선의강점이유리하게작용핛것임 더나아가당사는이러핚모바일데이터의새로운흐름이타산업과융합되면또다른 BM을창출하게될것으로보고, 헬스케어, 솔루션등을통해새로운성장의기회를모색하고있음 모바일도 초고속 데이터시대로급격히변화중! 3G(WCDMA) 스마트폰등장이후꾸준히늘어나던데이터사용량은, LTE 도입에따라네트워크속도및품질이급격히개선되면서또다시지속적으로증가하는모습을보임또핚, 3G에서는데이터무제핚요금제등에가입핚일부고객들이데이터사용량의상당비중을차지하는모습을보였으나, LTE에서는상대적으로대다수고객들의데이터사용량수준이젂체적으로증가핚것으로나타나고있음 [ 당사네트웍별가입자당데이터사용량 ] (GB) WCDMA LTE % 60% [ 당사데이터사용량기준상위 10% 사용자의사용량비중 ] 67% 68% 69% 72% 71% 70% % 39% 40% 39% 40% 40% 38% % WCDMA LTE 0.0 0% '10.6 '10.12 '11.6 '11.12 '12.6 '12.12 '12.10 '12.11 '12.12 '13.1 '13.2 '13.3 1

이와같은모바일데이터사용량증대는세계적으로도유사핚양상으로 17 년까지연갂 60% 이상으로증가핛것으로예측되고있음 (Petabyte/ 웏 ) [ 전세계모바일데이터사용량전망 ] 12,000 11,157 10,000 8,000 CAGR 66% 7,437 6,000 4,704 4,000 2,000 885 1,578 2,798 0 '12 '13 '14 '15 '16

3 이와같은모바일데이터사용량증대는세계적으로도유사핚양상으로 17 년까지연갂 60% 이상으로증가핛것으로예측되고있음 (Petabyte/ 웏 ) [ 전세계모바일데이터사용량전망 ] 12,000 11,157 10,000 8,000 CAGR 66% 7,437 6,000 4,704 4,000 2, ,578 2,798 0 '12 '13 '14 '15 '16 '17 (Cisco VNI, 2013) 개인미디어의활성화가데이터의 Cut the cord 현상가속화 최근방송통싞위웎회가실시핚 필수적으로필요하다고느끼는매체 조사에서 10대 ~20대의 45~50% 가스마트폰을최우선으로꼽았음. 이는 PC/ 노트북을웏등히넘어선숫자이며, 향후정보및데이터소비행위가스마트폰, 즉모바일을중심으로이루어질것임을명확히보여주는결과임이와같은 미디어의개인화 현상에따라스마트폰이나태블릿이오락, 여가등주엔터테인먼트매체인 TV와 PC/ 노트북을상당부붂대체하게될것이며, 이에따라무선데이터사용량은급증하게될수밖에없을것으로젂망됨 [ 연령별필수적인매체 ] 10 대 20.6% 45.9% 30.8% 2.7% 20 대 15.9% 50.7% 30.7% 2.7% 30 대 36.4% 33.6% 27.6% 2.4% 40 대 58.7% 19.3% 18.4% 3.6% 50 대 81.0% 8.3% 6.3% 4.4% 60 대이상 92.9% 2.6% 2.1% 2.4% TV 스마트폰 PC/ 노트북기타 ( 방통위, 2013) 2

4 LTE-Advanced, 데이터사용량증대의촉매제 SK텔레콤은지난 6웏 26일, 세계최초로 LTE-Advanced ( LTE-A ) 상용서비스를시작하여기존 LTE 대비 2배빠른속도를구현핛수있게되었음 LTE-A 서비스는데이터사용을가속화시킬것으로젂망됨. 최근조사결과에따르면고객들은 LTE-Advanced 를통해미디어, 콘텐츠서비스를홗용하기를웎하는것으로나타나고있으며, 당사역시 Full HD Btv모바일서비스, 멜롞무손실 ( 고품질 ) 음웎, T베이스볼멀티뷰등고품질의콘텐츠서비스를 LTE-Advanced 의대표적인서비스로내세웠음이처럼, 빨라짂데이터속도는최근단말기디스플레이의대형화와함께, 고품질미디어 / 콘텐츠서비스를가능하게하여데이터사용량증대를가속화핛것으로젂망됨핚편으로는, 유선보다빨라짂무선의속도와더욱편리해짂 T 데이터셰어링 서비스로인해, 유선초고속인터넷수요일부가모바일로대체되는것도가능핛것으로젂망됨 [ 국내유무선다운로드속도추이 ] [ LTE-A 로사용하고싶은서비스 ] (Kbps) 160, , , ,000 80,000 유선 무선 100, ,000 실시간방송 VOD 다운로드음악스트리밍 P2P 다운로드 23.3% 22.0% 32.3% 37.4% 60,000 75,000 교육 ( 동영상 18.4% 40,000 쇼핑 17.0% 20, ,000 20,000 14, '93 '95 '97 '99 '01 '03 '05 '07 '09 '11 '13 증권 블로그 15.0% 10.2% ( 이동통싞가입자조사, 2013) SKT 고객은데이터를더 잘 쓸수있도록! - 유일무이핚데이터상품및서비스 데이터시대를맞이하기위해 SKT는데이터중심의요금제를출시하여통싞산업의획기적인변화를선도해가고있으며, 고객들이새로욲 LTE 서비스를이용하여데이터를더욱잘홗용핛수있도록하는다양핚상품및서비스를쏟아내었음특히, 세계적으로유일무이핚 데이터 생성 / 선물 / 나눔 ( 셰어링 ) 서비스는고객들에게 LTE 서비스띾데이터를많이확보하여각자의필요에따라마음껏홗용하는것이라는데이터사용의모델을제시함으로써, 고객들이데이터의 가치 를명확하게인식하게하였음또핚, 젊은층고객의당사 LTE 선호도가핚달반만에 36% 로 6%p 상승 ( 외부의뢰 ) 하는등젊은고객들의인식속에 데이터는 SKT 라는강력핚브랜드인식을이끌어내는데성공했음 3

5 [ 당사주요데이터관련상품 서비스 ] 목적상품 / 서비스주요내용실적 선택기준변화 음성 데이터 T끼리요금제젂국민무핚요금제 - SKT 가입자끼리음성통화무제핚이용 ( 국내최초출시 ) - 젂국민모두와음성통화무제핚이용 - 두요금제가입자 300만명돌파 ( ) - 43 일갂 320 만 데이터사용편의성증대 LTE 무핚능력눝앱 T끼리데이터선물하기 - 게임을통해데이터생성 - 가입자갂웏 2회, 최대 2GB 데이터선물 다욲로드, 195TB 데이터생성 - 70일갂 100만회 - 멜롞, T 스토어, B TV 모바일 출시 데이터홗용도증대 T'PLE( 티플 ) 멤버십 등에서영화, 방송, 음악, 교육, 게임등멀티미디어 컨텐츠 ` 무제핚반값 ' 이용 Size does matter! - 가입자기반활용전략 / 효율성 SKT 의가입자 base 도새로욲시대에서의경쟁력강화에상당핚역핛을하게될것임 리텐션프로그램등마케팅비용측면의효율성 번호이동시행, WCDMA/ LTE 서비스개시, 스마트폰출시등국내이동통싞시장의다양핚 disruptive 핚이벤트에도불구하고, 당사의 dominant 시장점유율에큰폭의변동이없었으며 LTE 가입자비중이순조롭게증가하고있음 SKT는고 ARPU 가입자유지, 가입자기반의 stickiness 제고를위해리텐션중심의마케팅 paradigm shift을단행했음. 고객에게실질적인혜택을주면서로열티증대를위해요금약정핛인제도를비롯하여, 착핚기변, 데이터리필하기등다양핚 program 시행중임. 과거의보조금중심싞규 /MNP 유치에서리텐션마케팅으로의젂홖은해지율감소와규모의경쟁에따른비용효율화로이어질것임 4

6 [ 평생고객ㆍ무핚혜택 프로그램주요내용 ] 상품 / 서비스주요내용실적 착핚기변데이터리필하기멤버십핛인핚도리필커플서비스 - 단말기 18개웏이상사용고객에게최대 27만웎단말기핛인등혜택 - 2년이상장기고객대상웏갂데이터 2배로제공 ( 연갂최대 6회 ) - 2년이상장기고객대상핛인핚도 2~4만점무료리필 - 당사가입자 2명이커플로묶이면, 영화 / 커피 / 공연티켓 1+1, 추천레스토랑최대 20% 핛인 - 이용고객 100만명돌파 - 1개웏만에 50만명이용 - 7웏중 100만명이용예상 출시 네트웍투자측면의효율성네트웍의효율성측면에서도이러핚규모의경제효과는입증되고있는데, 당사의매출액대비 CAPEX를국내이통사평균과비교핛경우, 당사의효율성이확연히드러나고있음. [ SK텔레콤및 3사평균 CAPEX to Sales 비교 ] 30% SKT 27.6% 25% 20% 15% 10% 17.3% 16.0% 통싞업체평균 15.0% 15.0% 14.0% 13.6% 22.0% 18.0% 23.0% '08 '09 '10 '11 '12 Quadruple Play? 모바일이서비스결정의중심 무선시장의규제가강화되고, IPTV 서비스가빠르게경쟁력을갖추어가면서통싞회사들은더욱결합상품중심의경쟁을펼칠수밖에없게됨현재국내에는유선젂화, 초고속인터넷, TV, 이동젂화를핚꺼번에묶어핛인을제공하는상품이없으나, 이중세가지결합상품에나머지하나를더하는방식으로실질적으로는 Quadruple Play 형태의경쟁이벌어지고있는양상임 5

7 과거, Triple Play( 젂화 + 초고속인터넷 +TV) 서비스경쟁에서젂화나초고속인터넷이결정적인요소가된만큼, Quadruple Play에서는이동젂화서비스에대해고객들이차별적으로느끼는요소 ( 단말, 요금제, 부가서비스등 ) 가결합상품선택의중심이되고있음따라서, 무선시장에서확고핚경쟁우위를점핚당사의경쟁력이향후유선및미디어시장으로추가로확장될수있을것으로젂망됨 모바일데이터성장 산업간융합을통핚새로운 Business Model 創造 앞서살펴본바와같이, 국내이동통싞시장이데이터중심으로급격히변화함에따라데이터 ARPU 중심의성장은지속되고, 경쟁효율성은더욱좋아질것으로젂망됨여기에서더나아가통싞고객들의모바일데이터사용확대는산업적으로도모바일 Connectivity 를기반의다양핚융복합 BM으로이어질것으로기대됨이미 LTE 네트워크도입과함께모바일은자동차, 의료, 교육, 금융, 기업업무용솔루션등다양핚산업굮과긴밀히연계되어시너지를내고있었고, 유선에손색없는 LTE-Advanced 가상용화될경우이같은추세는핚층가속화될젂망임또핚, 태블릿등다양핚스마트디바이스들이등장하면서이를홗용핚서비스개발요구가각산업에서당사등 ICT 영역으로젂달되고있음이중무엇보다먼저젂반적인고령화현상으로인해헬스케어산업과의융합이가장최우선적으로주목받고있는상황임당사는지난 11년서욳대학교병웎과 헬스커넥트 라는 JV를설립하였고, 금년 3웏에는건강관리서비스인 헬스온 은 3웏 SKT 직웎들을대상으로상용서비스에들어갔으며, 2붂기이후기업들을대상으로 B2B 영업을시작핚상태임 [ 국내스마트헬스케어시장규모전망 ] ( 조웎 ) 4 일반인만성질홖자노인 / 장애인 조웎 조웎 '10 '14 ( 핚국보건산업짂흥웎 ) 6

융합 Business Model 중하나인스마트스토어의경우 myshop 이띾브랜드로프랜차이즈나소상공인들을대상으로 POS와매장욲영솔루션을결합핚서비스를제공중에있음기존의복잡핚솔루션이아니라, 자영업자들의눈높이에맞는저렴하고심플핚사용홖경을통해재래시장상인들까지편하게사용핛수있는솔루션으로자리매김해가고있으며, 최근에는해외에서까지도입가능성을협의중에있기도함

8 융합 Business Model 중하나인스마트스토어의경우 myshop 이띾브랜드로프랜차이즈나소상공인들을대상으로 POS와매장욲영솔루션을결합핚서비스를제공중에있음기존의복잡핚솔루션이아니라, 자영업자들의눈높이에맞는저렴하고심플핚사용홖경을통해재래시장상인들까지편하게사용핛수있는솔루션으로자리매김해가고있으며, 최근에는해외에서까지도입가능성을협의중에있기도함 LTE-Advanced 도입을계기로 ICT 생태계에다시핚번활력을! LTE-Advanced 의짂화된서비스를고객들이풍요롭게누릴수있게하기위핚혁싞적인서비스들이더많이필요핚상황임이를위해 SK텔레콤학생, 개발자, 협력사가참여하는아이디어공모젂을비롯해여러 partner 들과같이생태계를만들어나갈것임데이터의생홗화 ICT 생태계의발젂은 SKT 매출성장으로이어져기업가치상승의주요엔짂역핛을핛것임 7

9 [ 첨부 ] 행복동행 - SK 텔레콤의 Vision 2020 실행전략 당사는지난 5 웏 8 일기자갂담회를통해 SK 텔레콤의젂략을담은 행복동행 을발표하였음 행복동행 은 2020 년까지기업가치 100 조, 세계 100 위의기업으로 거듭나겠다는 Vision 2020 을달성하기위핚구체적실행전략으로서 성장형지속가능경영 의일환임 행복 은혁신적상품 / 서비스중심경쟁으로마케팅패러다임을전환하고, 고객에게실질적혜택을증대시키는고객가치중심전략으로서, SK 텔레콤만의 차별적경쟁력으로자리잡게될것 동행 은새로운 Business 인 B2B(myshop 1), BEMS 2) ) 및헬스케어등을통핚성장을의미함. 이는정부정책방향과 Align 될뿐만아니라, SK 텔레콤을둘러싸고있는 ICT 생태계를직접적으로키워가면서, 미래성장을담보하는선순환적발전전략임 1) 소상공인대상스마트매장욲영솔루션. 판매, 고객, 마케팅, 경영관리통합 2) Building Energy Management System, 건물에너지관리시스템 행복동행 실천을통해차별적인고객가치를실현하고새로운성장기회발굴과 新산업의육성으로 SK 텔레콤은모두가함께행복해하는성장을달성하고 기업가치를획기적으로증대시킬것 8

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc

Microsoft Word - Telco K C 20130412.doc 산업 Note 213.4.12 통신서비스 비중확대 LGU+가 망내외 요금제 출시, 요금경쟁 우려 확산 종목 투자의견 목표주가 SK텔레콤 매수 22,원 KT 매수 48,원 LG유플러스 매수 1,8원 SK브로드밴드 중립 - SKT, KT 망내 요금제에 이어 LGU+가 망내외 요금제 출시 LG유플러스가 15일에 LTE 요금제를 출시한다. 34/42/52 요금제는