I. 서론 - 1 -
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II. 국제기구및금융기관현황분석 < 그림 Ⅱ-1> 국가별지분현황 source : IFC 2012 Annual Report - 17 -
source : IFC Organizational Structure October, 2013 자료를통하여재작성 - 18 -
< 표 Ⅱ-1> IFC 자문서비스 (Advisory Service) 공여금액 구분 FY11 FY12 정부 171.42 247.28 기관및다자간협력단체 31.64 10.95 민간협력단체및재단 0.70 43.13 총합계 203.76 301.36 source : IFC 2012 Annual Report - 19 -
< 표 Ⅱ-2> 기관및민간자문서비스공여금액 기관및민간공여자 FY11 FY12 FY13 BNDESPAR ( 브라질 ) - 3.00 - CTF - 0.80 0.50 Disney Worldwide Services, Inc. - 0.05 - European Commission 10.32 8.90 - Gates Foundation ( 미국 ) 0.33 2.57 - GEF (Global Environment Fund) 2.99 - - Blue Moon Fund Inc. - - 0.25 Inter-American Development Bank - 1.00 - The Coca-Cola Company - - 2.00 Islamic Development Bank 3.00 - - Bill & Melinda Gates Foundation - 2.57 2.87 Kauffman Foundatioin 0.37 0.05 - Marie Stopes International - - 3.87 Nestle SA - - 1.00 MasterCard Foundation TMEA 9.42 37.45 0.03 Omidyar Network Fund, Inc. - - 0.07 PepsiCo Foundation - - 2.00 SABMiller PLC - - 0.25 UN Agencies 0.05 0.25 1.16 총합계 26.47 54.08 14.01 source : IFC Annual Report (2012, 2013) - 20 -
< 표 Ⅱ-3> 국제금융공사투자현황 ( 07-13) 구분 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 IFC 출자액 (IFC Commitments) 18,349 15,462 12,186 12,664 10,547 11,399 8,220 외부투자액 (core Mobilization) 6,504 4,896 6,474 5,377 3,962 4,653 3,858 총투자금액 24,853 20,358 18,660 18,041 14,509 16,052 12,078 source : IFC Annual Report (2012, 2013) * 회계연도 (FY): 해당연도 6 월 30 일까지 < 그림 Ⅱ-2> IFC 투자유형별비중 ( 12-13) source : IFC Annual Report (2012, 2013) - 21 -
< 표 Ⅱ-4> 국제금융공사투자세부현황 ( 11-12) (US 백만달러 ) FY13 FY12 FY11 투자액총합계 24,853 20,358 18,660 IFC 출자액 (IFC Commitments) 보증 융자 8,520 6,668 4.991 지분투자 2,732 2,282 1.968 국제무역금융프로그램 6,477 6.004 4.638 기타 482 398 529 고객위험관리 138 110 60 IFC 출자합계 18,349 15,462 12,186 외부투자액 (Core Mobilization) 대출채권분할매각 1,829 1,764 3,457 상호융자 1,269 927 1,127 기타융자 480 814 134 소계 3,578 3,505 4,718 AMC 부채투자기금 209 215 252 지분투자기금 214 24 113 ALAC 기금 (African, Latin American and Caribbean Fund) 210 190 85 아프리카투자기금 92 8 4 Russian Bank Cap Fund 43 - - 소계 768 437 454 국제무역유동성및주요상품금융프로그램 1,096 850 1,050 인프라위기기관 110 63 252 기타정부-민간합작 (PPP) 942 41 - 부채및자산회복프로그램 10 - - 소계 2,158 954 1,302 외부투자합계 6,504 4,896 6,474 source : IFC Annual Report (2012, 2013) * 회계연도 (FY): 해당연도 6 월 30 일까지 < 표 Ⅱ-5> IFC 자문서비스조달현황 조달유형 FY13 FY12 FY11 FY10 FY09 FY08 자문서비스 (Advisory Services) 232.0 197.0 181.7 166.4 157.8 130.8 source : IFC Annual Report - 22 -
< 표 Ⅱ-6> 국제금융공사고문서비스공여국및투자규모 국가 FY10 FY11 FY12 FY13 호주 8.84 8.02 1.57 21.87 오스트리아 10.08 22.98 25.55 12.87 캐나다 12.63 33.27 5.63 47.83 덴마크 0.39 4.47 0.96 3.61 핀란드 5.44 2.27 0.13 0.00 프랑스 2.92 0.20 0.03 2.65 독일 0.04 0.00 0.60 1.15 아이슬란드 0.20 0.00 0.00 0.00 아일랜드 1.00 1.07 1.51 1.12 이탈리아 0.00 10.00 0.00 0.00 일본 9.19 8.95 9.48 7.22 대한민국 0.00 2.00 1.00 0.00 룩셈부르크 2.25 2.21 0.00 6.79 네덜란드 25.61 25.62 42.37 18.59 뉴질랜드 0.85 0.00 0.00 4.00 노르웨이 10.86 6.08 4.85 2.01 남아프리카 0.71 0.78 0.00 0.67 스페인 0.00 2.68 0.00 0.00 스웨덴 1.62 10.59 12.38 5.32 스위스 15.33 7.15 57.15 63.51 영국 42.52 16.20 69.94 34.79 미국 1.85 6.83 14.14 5.78 합계 152.05 171.36 247.28 239.61 source : IFC Annual Report(2012, 2013) - 23 -
< 그림 Ⅱ-3> 수원국순위별비중및금액 (US 백만달러 ) source : IFC 2012 Annual Report < 그림 Ⅱ-4> 출자액내산업별비율 (US 백만달러 ) source : IFC 2012 Annual Report - 24 -
< 그림 Ⅱ-5> 산업분야별성공률 source : IFC 2012 Annual Report - 25 -
< 그림 Ⅱ-6> 출자액내지역별비율 (US 백만달러 ) source : IFC 2013 Annual Report < 표 Ⅱ-7> 지역별투자규모비교 (IFC 출자액기준, '11-'13 년 ) (US 백만달러 ) 지역 FY13 FY12 FY11 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 사하라이남아프리카 3,501 19.08 2,733.25 17.68 2,150.15 17.64 동아시아및태평양 2,873 15.66 2,548.15 16.48 1,925.92 15.80 유럽및중앙아시아 3,261 17.77 2,915.37 18.86 2,682.45 22.01 남아시아 1,697 9.25 1,312.16 8.49 742.45 6.09 중남미 4,822 26.28 3,679.79 23.80 3,031.13 24.87 중동및북아프리카 2,038 11.11 2,209.71 14.29 1,603.26 13.16 글로벌 156 0.85 63.31 0.41 50.32 0.41 합계 18,348 100 15,461.74 100 12,185.68 100 source : IFC Annual Report (2011. 2012, 2013) - 26 -
< 그림 Ⅱ-7> 지역별투자성공률 source : IFC 2012 Annual Report 1. 사업개발 2. 초기검토 - 27 -
3. 사업평가 ( 실사 ) 4. 투자검토 5. 협상 6. 공표 7. 이사회검토및 승인 8. 약정 9. 자금지급 10. 사업감독및 개발성과모니터링 11. 평가 12. 종료 source : IFC 2012 Annual Report - 28 -
사업계획서요소 - 프로젝트개요 - 과거자금유치이력, 경영 / 기술지원계획 - 타겟시장분석및영업전망 - 기술실현가능성, 인력, 원자재, 환경문제 - 투자필요조건, 프로젝트자금조달및수익성 - 정부지원및규제 - 프로젝트준비와완료시점까지의예상일정 source : 다자간개발은행시장진출안내 (2012), KOTRA - 29 -
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< 표 Ⅱ-8> MIGA 위험보증범위 환전불능과송금제한 몰수 전쟁, 테러리즘 및민간내란 계약위반 국가지급 보증의무불이행 - 31 -
source : MIGA Organizational Structure July 15, 2013 자료를통하여재작성 - 32 -
< 그림 Ⅱ-8> 투자포트폴리오구성현황 source : MIGA 2012 Annual Report - 33 -
< 표 Ⅱ-9> 공여국별투자비율 (2010-12년) 국가 FY13 FY12 FY11 FY10 비고 오스트리아 23.9 31.5 35.1 36.5 프랑스 10.0 9.9 9.2 11.1 독일 7.3 7.4 8.0 1.7 미국 9.2 6.5 0.6 - 룩셈부르크 4.1 5.2 6.2 1.5 벨기에 - 3.8 6.5 9.6 슬로베니아 1.0 3.6 2.7 - 남아프리카공화국 5.3 3.5 2.2 2.5 네덜란드 0.7 3.5 4.6 9.0 싱가포르 2.3 2.9-1.1 아랍에미리트 2.1 2.5 3.0 3.8 - : 해당연도케이맨제도 1.1 2.5 1.4 1.7 기타에영국 12.5 2.2 1.6 2.3 포함되어스페인 1.3 1.6 3.4 5.8 있음대한민국 1.4 1.4 - - ( 단위 : %) 모리셔스 1.5 1.2 1.4 1.3 버뮤다 0.9 0.9 1.0 1.2 캐나다 1.6 0.9 1.0 1.2 일본 0.7 0.8 1.0 1.8 키프로스 0.7 0.8 - - 세네갈 0.7 0.8 1.0 1.1 이집트 0.7 0.8 0.9 1.0 스웨덴 0.7 0.7 1.6 - 스위스 2.6 3.1 2.3 2.1 기타 2.7 2.3 1.8 3.7 합계 100 100 100 100 source : MIGA Annual Report (2010-2013) * 회계연도 (FY): 해당연도 6월 30일까지 - 34 -
< 표 Ⅱ-10> 상위 5 개수원국보증금액합계 ('10-'12 년 ) (US 천달러 ) 구분 FY13 FY12 FY11 FY10 금액 $3,664,881 $4,096,598 $4,185,685 3,606,053 총액대비투자비율 (%) 34.1 39.6 45.9 46.7 source : MIGA 2012 Annual Report * 회계연도 (FY): 해당연도 6 월 30 일까지 < 표 Ⅱ-11> 상위 8개수원국보증금액및비율 ('10-'12년) 국가 FY12 FY11 FY10 금액 ($M) 비율 (%) 금액 ($M) 비율 (%) 금액 ($M) 비율 (%) 우크라이나 999.7 9.7 999.1 11.0 991.5 7.4 크로아티아 917.7 8.9 660.1 7.2 560.3 6.1 러시아연방 816.9 7.9 916.8 10.0 977.3 10.1 터키 735.3 7.1 952.7 10.4 666.9 5.7 인도네시아 627.0 6.1 657.0 7.2 50.0 - 세르비아 477.3 4.6 446.7 4.9 184.4 - 카자흐스탄 397.0 3.8 401.5 4.4 410.1 3.7 헝가리 358.5 3.5 300.1 4.5 116.7 - source : MIGA Annual Report(2010-2012) - 35 -
< 표 Ⅱ-12> 주요산업분야별보증규모 ('10-'12 년 ) (US 천달러 ) 분야 FY12 FY11 FY10 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 사회기반시설 3,920,267 38.9 2,960,549 32.3 2,302,120 34.3 금융 4,297,098 36.3 4,455,795 44.7 4,021,610 43.2 관광, 건설및서비스업 553,545 7.5 192,547 3.4 159,000 3.4 제조업 774,027 7.3 790,406 9.0 587,472 7.9 석유및가스 335,879 4.2 233,527 3.7 468,071 8.6 광산업 241,368 2.7 243,265 3.3 105,017 0.9 기업식농업 223,682 3.1 245,623 3.6 79,490 1.7 합계 10,345,866 100.0 9,121,712 100.0 7,722,780 100.0 source : MIGA Annual Report(2011, 2012) < 그림 Ⅱ-9> 지역별투자규모 ('10-'12 년 ) (US 천달러 ) 지역 FY12 FY11 FY10 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 금액 ($) 비율 (%) 아프리카 1,573,908 20.1 1,101,887 16.9 1,102,841 20.7 아시아 1,391,723 13.8 1,295,724 14.5 706,421 11.7 유럽및중앙아시아 5,543,471 48.2 5,432,561 54.3 4,419,058 47.0 중남미 1,068,547 10.2 1,005,684 10.9 1,129,865 14.9 중동및북아프리카 768,217 7.7 415,751 4.7 494,490 7.2 합계 10,345,866 100.0 9,121,712 100.0 7,722,780 100.0 source : MIGA Annual Report(2011, 2012) - 36 -
1. 예비지원서제출 2. 확정된지원서 제출 3. 프로젝트검토 4. 보증계약체결 - 37 -
< 표 Ⅱ-13> Star Hydro Power Ltd. 사업개요 사업명 Guarantee Holder Investor Country Host Country 분야 Project Board Date MIGA Gross Exposure Total Project Cost IFC Investment Loan 사업수행위치발전설비용량개발효과 source : MIGA, IFC Projects Database - 38 -
< 표 Ⅱ-14> MTN Group 개요 MTN Group Limited 설립연도직원규모본사위치운영지역운영사업 source : MTN Company Profile - 39 -
< 표 Ⅱ-15> 사회기반시설분야 MIGA 투자보증현황 (US 백만달러 ) 수혜국가 보증보유자 투자지원국 분야 금액 아프가니스탄 MTN Group Ltd. 남아프리카 통신 81.4 중국 Standard Chartered Bank 싱가포르 물 / 하수 57.0 파키스탄 K-Water 한국 전력 148.5 알바니아 EVN AG 오스트리아 전력 159.4 파나마 Citibank N.A. 미국 교통 320.0 튀니지 BNP Paribas 프랑스 교통 217.7 카메룬 4G Africa AG 스위스 통신 6.5 코트디부아르 Africa Finance Corporation; Pan African Infrastructure Development Fund; BMCE Bank International Plc; FMO; Bouygues Travaux Publics S.A. 나이지리아, 남아프리카, 영국, 네덜란드, 프랑스 교통 145 가나 Societe Generale 프랑스 전력 88.4 Absa Capital, a division 케냐 케냐 of Absa Bank Limited Ormat Holding Corp. 남아프리카전력 61.5 케이멘제도 (Cayman Islands) 전력 99.0 르완다 KivuWatt Holdings 룩셈부르크전력 66.8 세네갈 Standard Bank Plc 영국인프라 99.0 source : MIGA Annual Report, 2012-40 -
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< 그림 Ⅱ-10> ADF 산업분야별투자규모 ('12) source : http://www.afdb.org - 44 -
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< 그림 Ⅱ-11> 차관 - 무상공여승인및지급금액 ( 03-12) (UA 백만 ) source : AfDB 2012 Annual Report < 그림 Ⅱ-12> AfDB 각기구별누적규모 ( 67-12) source : AfDB 2012 Annual Report ( 특별기금은제외 ) - 46 -
< 표 Ⅱ-16> AfDB 각기구별승인차관규모 (2012년) AfDB 합계 ADB ADF NTF 특별기금 42.5억 UA 20.8억 UA 18.9억 UA 1,410만 UA 2.69억 UA source : AfDB 2012 Annual Report < 표 Ⅱ-17> 2012년종류별승인차관금액및건수 융자 무상공여 HIPC 지분참여 특별기금 29.8억 UA (55 건 ) 6.23억 UA (80 건 ) 2.48억 UA (5 건 ) 1.33억 UA (9 건 ) 2.69억 UA (50 건 ) source : AfDB 2012 Annual Report * HIPC: Heavily Indebted Poor Countries < 표 Ⅱ-18> 공여국별투자금액 ( 10-12) (UA, 1 UA= US 1.535 달러 ) 구분 FY12 FY11 FY10 ADB 111,740,678 11,740,678 111,740,678 아르헨티나 18,631,870 18,631,870 8,860,520 오스트리아 393,135,183 393,135,183 297,427,899 벨기에 445,056,440 445,056,439 360,813,249 브라질 143,629,903 134,021,577 134,021,578 캐나다 1,578,214,052 1,578,214,051 1,401,233,750 중국 435,740,891 435,740,891 351,819,225 덴마크 587,626,347 587,626,347 510,301,235 핀란드 452,952,370 452,952,370 340,927,113 프랑스 2,280,055,861 2,280,055,861 1,923,849,817 독일 2,291,116,185 2,291,114,185 1,891,116,185 인도 79,297,898 79,297,897 69,870,683 이탈리아 1,202,641,865 1,173,698,451 1,085,041,145 일본 2,471,818,921 2,471,811,920 2,197,207,708 대한민국 208,872,845 208,872,844 155,015,566 쿠웨이트 171,819,948 171,819,771 164,458,447 네덜란드 942,321,782 942,321,781 741,256,128 노르웨이 990,788,146 990,788,146 827,563,466 포르투갈 143,996,291 143,996,291 143,996,291 사우디아라비아 260,498,240 260,497,668 240,954,968 남아프리카 31,287,121 31,287,121 20,862,934 스페인 560,688,133 560,688,132 454,372,432 스웨덴 1,114,248,512 1,114,248,512 956,208,438 스위스 795,080,640 795,080,640 694,238,727 아랍에미리트 8,289,468 8,289,468 8,289,468 영국 2,000,550,330 2,000,550,329 1,435,296,841 미국 2,624,511,415 2,243,428,749 2,243,428,749 합계 22,344,604,337 21,924,969,184 18,770,173,241 source : AfDB 2012 Annual Report - 47 -
< 표 Ⅱ-19> 지역별차관 - 무상공여승인및지급 ( 03-12) (UA 백만 ) 지역 2012 2011 2010 2009 2008 1967-2012 중앙아프리카 323.0 453.8 239.6 275.9 74.0 5,619.5 동부아프리카 447.2 611.2 560.3 515.6 569.9 9,435.1 북부아프리카 1,115.5 902.2 1,471.9 1,050.4 819.9 18,268.1 남부아프리카 464.0 403.7 492.8 3,395.2 475.9 11,769.9 서부아프리카 441.2 1,021.8 590.8 1,241.0 633.5 13,316.1 다국적 812.0 735.2 319.1 1,027.0 597.0 5,254.0 합계 3,602.8 4,127.9 3,674.5 7,505.7 3,170.2 63,662.8 source : AfDB 2012 Annual Report < 그림 Ⅱ-13> 지역별통합지원비율 (2012 년 ) source : AfDB 2012 Annual Report - 48 -
< 그림 Ⅱ-14> 분야별차관 - 무상공여누적승인비율 ( 67-12) source : AfDB 2012 Annual Report < 그림 Ⅱ-15> 분야별차관 - 무상공여승인비율 ( 12) source : AfDB 2012 Annual Report - 49 -
1. 발굴 2. 수행준비 3. 사전심의 4. 차관협상및이사회승인 5. 수행 6. 사후평가 - 50 -
< 표 Ⅱ-20> 수주기업의국적별점유율 순위 국가 조달액 (UA) 점유율 (%) 1 중국 274,438,971 18.64 2 독일 206,731,464 14.04 3 남아공 122,839,054 8.34 4 프랑스 90,343,078 6.14 5 튀니지 89,635,863 6.09 6 모로코 65,086,944 4.42 7 일본 60,942,813 4.14 8 스페인 46,071,257 3.13 9 인도 42,520,573 2.89 10 우간다 34,644,187 2.35 source : 다자간개발은행시장진출안내 (2012), KOTRA < 표 Ⅱ-21> 한국수주실적 2006 2007 2008 2009 2010 2011 조달액 (UA) - - 60,183,757 27,963,328 - - 건수 ( 건 ) - - 2 2 - - 점유율 (%) - - 4.15 2.10 - - source : 다자간개발은행시장진출안내 (2012), KOTRA - 51 -
< 표 Ⅱ-22> 한국기업의수주상세내역 년도 2008 2009 조달 참가기업 경남기업 ( 주 ) 경남기업 ( 주 ) 조달 형태 분야수혜국가프로젝트명조달액 (UA) 용역교통에티오피아 용역교통에티오피아 성화산업재화전력이집트 JIMMA-MIZAN ROAD (CONTRACT 1: JIMA-BONGA WORKS) JIMMA-MIZAN ROAD UPGRADING PROJECT (CONTRACT 2: CIVIL WORKS-BONGA-MIZAN) ABU QIR 1300 MW STEAM POWER PROJECT 현대로템 & 3 EME PROJECT 울트라넷재화교통모로코 AEROPORTUAIRE 29,096,077 31,087,680 25,903,343 2,059,985 source : 다자간개발은행시장진출안내 (2012), KOTRA Nacala Road Project Mozambique 채무당사국 모잠비크, 말라위 수행기관 모잠비크 : The National Roads Administration (ANE) 말라위 : Roads Authority 총프로젝트비용 UA 195.94백만 (US 293.48백만달러 ) ADF ( 아프리카개발기금 ) UA 102.72백만 모잠비크 JICA UA 40.89백만 한국수출입은행 UA 13.63백만 모잠비크정부 UA 22.79 백만 말라위 ADF UA 14.32 백만말라위정부 UA 1.59 백만 상환기간 말라위 : 2013년 12월, 모잠비크 : 2015년 6월 프로젝트승인일 2009년 6월 목적 - Nampula에서 Cuamba를잇는도로개선 (348km) - Lilongwe 우회도로건설 (13km) - 52 -
Iringa-shinyanga Transmission Investment Project 채무당사국 탄자니아 수행기관 TANESCO (Tanzania Electric Supply Company) 총프로젝트비용 UA 317.18 (UA 1= 1.51 USD, 백만 UA) IDA UA 97.50 EIB UA 88.58 JICA UA 42.72 ADF UA 45.36 KOREA UA 23.75 GoT/TANESCO UA 12.57 상환기간 50년 프로젝트승인일 2010년 10월 - 탄자니아남부, 남서부에위치한자원연결을위한 목적 전송인프라제공 - 길이 667km, 400 kv(kilovolt) 의이중회로전송라인 (Double Circuit Transmission Line) 건설 Markala Sugar Project 채무당사국 수행기관 총프로젝트비용 말리 Ministry of Industry, Investment and Trade UA 176.02 (UA 1= 1.47433 USD, 백만 UA) ADF 28.97 IsDB 14.28 KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic Development) 11.53 SFD ( 사우디개발펀드 ) 11.12 한국수출입은행 14.60 OFID (OPEC Fund for International 10.90 Development) BOAD ( 서부아프리카개발은행 ) 15.18 BIDC (Barbados Investment & Development Corporation) 13.50 Government 55.94 상환기간 프로젝트승인일 목적 50년 2010년 12월 - 설탕부문지속적인성장을위한사업 - 농업기반시설개발 source : AfDB Project Appraisal Report - 53 -
< 표 Ⅱ-23> 사회기반시설하위항목승인금액 ( 12) (UA 백만 ) 건수 ADB ADF NTF Bank Group 건금액금액건수금액건수금액수 사회기반시설 12 785.66 33 971.44 1 6.40 46 1,763.50 수도및위생 3 152.57 10 117.11 - - 13 269.68 에너지공급 7 582.98 6 300.28 1 6.40 14 889.66 통신 - - - - - - - - 교통 2 50.11 17 554.05 - - 19 604.16 source : AfDB 2012 Annual Report < 표 Ⅱ-24> 사회기반시설하위항목승인금액 ( 11) (UA 백만 ) 건수 ADB ADF NTF Bank Group 건금액금액건수금액건수금액수 사회기반시설 17 859.78 19 712.49 - - 36 1,572.27 수도및위생 3 83.19 2 56.00 - - 5 139.19 에너지공급 6 269.33 6 150.81 - - 12 420.14 통신 1 7.57 - - - - 1 7.57 교통 7 499.69 11 505.68 - - 18 1,005.37 source : AfDB 2011 Annual Report - 54 -
< 표 Ⅱ-25> AfDB의조달입찰방식 조달방법 개요 사용 국제경쟁입찰 (ICB) 공개입찰공고후사업자선정 가장일반적 제한국제경쟁 -제한된공급자만존재공개공고없이직접입찰자초청 (LIC) -ICB진행이어려운경우 국내경쟁입찰 (NCB) - 차입기업의자국내조달시 - 외국기업의흥미도가낮을것으로 예상될때사용 -계약규모가작고, 작업이지리적, 시간적으로분산되었을때 -작업이노동집약적 -국내제품, 작업이국제가격보다저렴 쇼핑 (Shopping) 직접계약 (Direct Contracting) 다양한공급자 ( 최소 3 이상 ) 및 계약자로부터입수한가격정보를비교 경쟁없이직접공급자와계약 즉시이용가능한재고품및저가의표준규격품이나단순노동등의조달시 -기존계약을비슷한조건으로연장하고싶을때 -기존기기에사용되는표준화된기기또는부품을원래공급자로부터추가로구매하기를희망 source : 다자간개발은행시장진출안내 (2012), KOTRA - 55 -
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< 그림 Ⅱ-16> NEPAD 운영구조 source : http://www.uneca.org - 63 -
< 그림 Ⅱ-17> NEPAD 예산실행계획 ( 12-16) (US 백만달러 ) source :NEPAD Annual Report 2012 < 표 Ⅱ-26> NEPAD Agency 기금수입비교 ( 11-12) 2012 2011 기금총수입 23,792,638 16,230,083 회원국공여 3,835,084 4,647,531 아프리카연합지원금 3,828,232 4,524,026 협력단체 16,129,322 7,058,526 source :NEPAD Annual Report 2012-64 -
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< 표 Ⅱ-27> 아프리카통합을위한프로젝트 알제리 알제리 사하라횡단고속도로프로젝트 알제리 - 니제르 - 나이지리아광섬유프로젝트 나이지리아나이지리아 - 니제르 - 알제리가스관 (Trans-Sahara 가스관 ) 르완다세네갈콩고민주공화국남아프리카공화국 ICT 광대역망개방및광섬유프로젝트다카르-엔자메나 ( 차드수도 )-지부티도로및철도프로젝트킨샤사 ( 자이르수도 )-브라자빌( 콩고공화국수도 ) 다리및철도프로젝트도로및철도프로젝트 source : NEPAD Annual report 2012-66 -
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< 표 Ⅱ-28> AU 회원국별아프리카투자은행 (AIB) 초기기금 (US 백만달러 ) AU 회원국 총기부금 비율 (%) 불입자본주식 상환주식 1 알제리 2,100.00 10.00 300.00 1,800.00 2 이집트 2,100.00 10.00 300.00 1,800.00 3 리비아 2,100.00 10.00 300.00 1,800.00 4 나이지리아 2,100.00 10.00 300.00 1,800.00 5 남아프리카공화국 2,100.00 10.00 300.00 1,800.00 6 에티오피아 718.20 3.42 102.50 616.70 7 앙골라 672.00 3.20 95.96 576.04 8 수단 638.40 3.04 91.14 547.26 9 튀니지 594.30 2.83 84.98 509.32 10 케냐 541.30 2.58 77.41 464.39 11 탄자니아 512.40 2.44 73.34 439.06 12 콩고 (D.R.Congo) 510.30 2.43 72.87 437.43 13 보츠와나 392.70 1.87 56.01 336.69 14 코트디부와르 386.40 1.84 55.09 331.31 15 우간다 371.70 1.77 53.09 318.61 16 카메룬 369.60 1.76 52.74 316.86 17 가나 338.10 1.61 48.19 289.91 18 세네갈 287.70 1.37 41.21 246.49 19 마다가스카르 270.90 1.29 38.67 232.23 20 모잠비크 256.20 1.22 36.67 219.53 21 말리 237.30 1.13 33.93 203.37 22 잠비아 226.80 1.08 32.34 194.46 23 부르키나파소 224.70 1.07 32.15 192.55 24 적도기니 210.00 1.00 30.12 179.88 25 짐바브웨 207.90 0.99 29.67 178.23 26 니제르 (Niger) 176.40 0.84 25.11 151.29 27 차드 (Chad) 174.30 0.83 24.90 149.40 28 베냉 (Benin) 165.90 0.79 23.74 142.16 29 모리셔스 (Mauritius) 165.90 0.79 23.74 142.16 30 가봉 163.80 0.78 23.29 140.51-69 -
31 말라위 161.70 0.77 23.25 138.45 32 콩고 (Rep. of) 157.50 0.75 22.40 135.10 33 기니 (Guinea) 136.50 0.65 19.35 117.15 34 나미비아 (Namibia) 136.50 0.65 19.45 117.05 35 르완다 134.40 0.64 19.08 115.32 36 코모로 (Comoros) 132.30 0.63 19.01 113.29 37 소말리아 105.00 0.50 15.03 89.97 38 토고 (Togo) 98.70 0.47 14.07 84.63 39 부룬디 (Burundi) 84.00 0.40 11.95 72.05 40 시에라리온 (Sierra Leone) 73.50 0.35 10.54 62.96 41 레소토 (Lesotho) 65.10 0.31 9.24 55.86 42 모리타니아 (Mauritania) 36.00 0.30 8.97 54.03 43 중앙아프리카 60.90 0.29 8.84 52.06 44 스와질란드 (Swaziland) 60.90 0.29 8.70 52.20 45 에리트레아 (Eritrea) 56.70 0.27 8.11 48.59 46 라이베리아 (Liberia) 42.00 0.20 5.89 36.11 47 카보베르데 (Cape Verde) 27.30 0.13 4.01 23.29 48 감비아 (The Gambia) 25.20 0.12 3.54 21.66 49 지부티 (Djibouti) 21.00 0.10 3.03 17.97 50 기니비사우 (Guinea Bissau) 21.00 0.10 3.15 17.85 51 세이셸 (Seychelles) 16.80 0.08 2.26 14.54 52 Saharawi (A.D.R) 4.20 0.02 0.65 3.55 53 상투메프린시페 (São Tome e Principe) 4.20 0.02 0.62 3.58 Total AU Countries 21,000.00 100.00 3,000.00 18,000.00 Non Allocated 4,000.00 1,000.00 3,000.00 총합계 25,000.00 4,000.00 21,000.00 source : STATUTE OF THE AFRICAN INVESTMENT BANK - 70 -
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< 표 Ⅱ-29> 정기예산 (RB) 및예산외자금조달 (XB) 금액 ( 07-09) 금액 (US 백만달러 ) 비율 (%) 년도 RB XB 총합계 RB XB 2007 56.6 30.6 87.4 65% 35% 2008 60.6 32.7 93.3 65% 35% 2009 60.6 36.9 97.6 62% 38% 2007-2009 177.8 100.2 277.9 64% 36% source : ECA Business Plan (2007-2009) - 72 -
< 표 Ⅱ-30> 정기예산 (RB) 및예산외자금조달 (XB) 금액 ( 10-12) 금액 (US 백만달러 ) 비율 (%) 년도 RB XB 총합계 RB XB 2010 64.4 32.6 97 66.4 33.6 2011 64.4 36.5 100.9 63.8 36.2 2012 64.4 40.8 105.2 61.2 38.8 2010-2012 193.2 109.9 303.1 63.7 36.3 source : ECA Business Plan (2010-2012) - 73 -
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< 그림 Ⅱ-18> ECA SROs 평균금융지출추이 (US 달러, 평균 ) source : ECA Business Plan (2010-2012) - 76 -
< 표 Ⅱ-31> 분야별투자규모및비율 ( 07-09) (US 백만달러 ) 관련분야 XB 비율 (%) RB 비율 (%) 합계 비율 (%) 무역및지역통합 30.4 30.3 47.9 43.7 78.3 37.3 새천년개발목표 (MDGs) 20.3 20.3 31.9 29.0 52.2 24.9 통치규범증진 14.9 14.9 10.9 10.0 25.8 12.3 ICT, 과학기술역량개발 14.7 14.6 10.9 10.0 25.6 12.2 통계및통계역량개발 10.0 10.0 1.8 1.6 11.8 5.6 기관목표 ( 파트너십 ) 9.9 9.9 6.2 5.7 16.0 7.7 합계 100.2 100.0 109.6 100.0 209.70 100.0 행정업무 - 68.1 68.1 총합계 100.2 177.7 277.9 *XB: 예산외자금조달, RB: 정기예산 source : ECA Business Plan (2007-2009) - 77 -
< 표 Ⅱ-32> 분야별투자규모및비율 ( 10-12) (US 백만달러 ) 관련분야 XB 비율 (%) RB 비율 (%) 합계 비율 (%) 경제및사회개발 9.8 8.9 19 9.8 28.8 9.5 지역통합, 인프라및무역 16.7 15.2 12.9 6.7 29.6 9.8 통치규범증진 9.9 9.0 16.5 8.5 26.4 8.7 ICT, 과학기술역량개발 6.7 6.1 13.7 7.1 20.4 6.7 통계및통계역량개발 4.2 3.8 10.5 5.4 14.7 4.8 성 (Gender) 5.7 5.2 18.9 9.8 24.6 8.1 식량안보및지속가능한개발 11.6 10.6 14.4 7.5 226 8.6 기후변화 39.1 35.6 - - 39.1 12.9 전략적대화 (Strategic Dialogue) 기관보강 (Institutional Strengthening) 2.7 2.5 2.7 1.4 5.4 1.8 3.5 3.2 1.5 0.8 5 1.6 합계 109.9 100.0 110.1 57.0 220 72.6 행정, 집행운영및관리 - - 83.1 43.0 83.1 27.4 총합계 109.9 36.3 193.2 63.7 303.1 100.0 *XB: 예산외자금조달, RB: 정기예산 source : ECA Business Plan (2010-2012) - 78 -
III. 아프리카시장개황 - 79 -
< 표 Ⅲ-1> 아프리카국가별 1 인당 GDP 및 GDP 성장률 ( 달러, %) 국가 2008 2009 2010 2011 2012 알제리앙골라베냉보츠와나부르키나파소브룬디카메룬카보베르데중앙아프리카공화국차드코모로 DR콩고콩고코트디부아르지부티이집트에티오피아적도기니가봉감비아가나 4,786.2 3,796.2 4,365.0 5,257.5 5,404.0 2.4 2.4 3.6 2.4 2.5 4,596.3 3,988.7 4,218.6 5,159.2 5,484.8 13.8 2.4 3.4 3.9 6.8 739.3 712.6 689.6 745.9 751.9 5.0 2.7 2.6 3.5 5.4 5,747.0 5,1778.4 6,980.4 7,679.4 7,191.4 3.7-8.2 8.6 6.1 3.7 569.6 553.0 592.6 649.9 634.3 5.8 3.0 7.9 4.2 10.0 186.9 194.9 219.5 246.9 251.0 5.0 3.5 3.8 4.2 4.0 1,211.3 1,103.7 1,090.4 1,196.8 1,151.4 2.6 2.0 3.3 4.1 4.7 3,222.4 3,295.8 3,402.5 3,875.5 3,837.7 6.2 3.7 5.2 5.0 4.3 473.9 464.5 456.3 488.2 472.7 2.0 1.7 3.3 3.1 4.1 758.0 622.8 728.7 875.9 885.1-0.4-1.2 13.0 1.6 5.0 816.5 803.5 795.5 871.7 830.5 1.0 1.8 2.1 2.2 3.0 198.5 185.2 210.8 244.9 272.0 6.2 2.8 7.2 6.9 7.2 3,059.2 2,401.3 2,920.4 3,414.1 3,153.7 5.6 7.5 8.8 3.4 3.8 1,282.3 1,238.7 1,207.8 1,241.6 1,244.0 2.3 3.7 2.4-4.7 9.5 2,156.8 2,461.5 2,803.5 2,972.4 3,187.3 7.2 4.7 5.1 1.8 2.2 325.1 379.4 341.1 354.7 470.2 10.8 8.8 9.9 7.3 8.5 23,511.3 15,300.7 17,612.8 23,473.4 24,035.7 16.8 0.8-1.7 4.9 2.5 10,609.5 7,949.0 9,342.7 11,788.5 11,430.5 1.0-2.9 6.7 7.0 6.1 612.0 553.1 566.3 517.8 512.1 5.7 6.4 6.5-4.3 6.0 1,234.4 1,096.5 1,326.1 1,594.0 1,604.9 8.4 4.0 8.0 15.0 7.9-80 -
기니기니비사우케냐레소토라이베리아리비아마다가스카르말라위말리모리셔스모리타니아모로코모잠비크나미비아니제르나이지리아르완다상투메프린시페세네갈세이셸시에라리온소말리아 366.3 393.1 435.4 456.6 591.0 4.9-0.3 1.9 3.9 3.9 555.7 536.8 526.5 595.8 539.5 10.5 1.1 1.7 5.7-1.5 785.7 768.4 787.9 816.8 864.7 1.5 2.7 5.8 4.4 4.6 826.8 862.8 1,097.0 1,243.9 1,193.0 5.7 3.6 7.9 3.7 4.0 231.4 302.3 326.6 378.8 421.7 10.5 13.8 10.9 9.4 10.8 15,853.5 10,455.6 3.8 2.1 471.4 419.1 419.2 547.2 447.4 7.1-4.1 0.5 1.9 3.1 302.5 345.2 359.6 363.6 268.1 8.3 9.0 6.5 4.3 1.9 665.1 661.1 673.7 739.2 694.0 5.0 4.5 5.8 2.7-1.2 7,600.0 6,929.0 7,587.0 8,741.4 8,124.2 5.5 3.0 7.7 3.8 3.2 1,107.3 860.9 1,017.2 1,154.1 1,106.1 3.5-1.2 5.1 4.0 7.6 2,827.3 2,861.0 2,822.7 3,044.1 2,902.3 5.6 4.8 3.6 5.0 2.7 434.5 414.1 387.0 511.3 578.8 6.8 6.3 7.1 7.3 7.4 4,183.2 4,133.1 5,078.5 5,692.2 5,785.7 3.4-1.1 6.3 5.7 5.0 364.4 343.4 340.4 364.4 382.8 9.6-0.9-8.0 2.3 11.2 1,369.7 1,085.0 1,431.6 1,486.0 1,555.4 6.0 7.0 8.0 7.4 6.6 460.9 498.8 519.0 570.2 619.9 11.2 6.2 7.2 8.2 8.0 1,090.4 1,134.1 1,128.0 1,355.4 1,402.1 9.1 4.0 4.5 4.9 4.0 1,093.8 1,014.5 992.6 1,083.8 1,031.6 3.7 2.1 4.1 2.6 3.7 11,123.0 9,707.3 10,842.6 12,117.9 11,758.0-1.9-0.2 7.1 5.0 2.9 452.7 435.1 447.8 501.0 634.9 5.3 3.2 5.4 6.0 15.2-81 -
남아프리카공화국수단남수단스와질란드탄자니아토고에리트레아우간다짐바브웨잠비아 5,598.0 5,758.0 7,266.1 7,942.8 7,507.7 3.6-1.5 3.1 3.5 2.5 1,242.4 1,186.4 1,421.1 1,538.9 1,580.0 3.0 3.2 3.5-3.3-10.1 1,674.0 1,245.0 1,506.1 1,846.9 861.6 4.3 4.2 1.9-55.8 2,616.9 2,693.5 3,093.5 3,274.4 3,043.5 2.4 1.3 1.9 0.3-1.5 503.6 504.2 524.7 530.4 608.9 7.4 6.0 7.0 6.4 6.9 527.7 514.8 503.2 569.5 574.1 2.2 3.5 4.0 4.8 5.6 256.4 334.1 368.7 439.5 504.3-9.8 3.9 2.2 8.7 7.0 454.4 480.9 506.0 478.6 547.0 8.7 7.3 5.9 6.6 3.4 345.4 475.9 568.4 722.8 787.9-17.7 6.0 9.6 9.4 5.0 1,175.4 998.4 1,225.0 1,408.6 1,469.1 6.0 6.0 7.6 6.8 7.3 source : World Development Indicators, The World Bank < 표 Ⅲ-2> 대륙별인구변화추이 ( 백만명 ) 구분 1970년 2011년 2030년 2050년 아프리카 368 1,046 1,562 2,192 아시아 2,135 4,207 4,868 5,142 유럽 656 739 741 719 중남미 286 597 702 751 북미 231 348 402 447 오세아니아 20 37 47 55 source : UN < 표 Ⅲ-3> 2050년아프리카연령대별인구증가전망 연령대 2010년 2050년 0-14세 4억1천6백만명 40% 5억4천6백만명 27% 15-64세 5억8천2백만명 56% 13억2천만명 66% 65세이상 3천5백만명 4% 1억4천2백만명 7% 합계 10억3천3백만명 100% 19억9천9백만명 100% source : Accenture - 82 -
< 그림 Ⅲ-1> 아프리카대륙개관 source : 기획재정부, 아프리카현황및최근경제동향 2010-83 -
< 표 Ⅲ-4> 주요광물자원및주요매장국 자원 아프리카비중 주요매장국 ( 비중 ) 백금 95.5% 남아공 (95.5%) 다이아몬드 60.3% 콩고DR(25.9%), 보츠와나 (22.4%), 남아공 (12.1%) 코발트 50.3% 콩고DR(46.6%), 모로코 (3.7%) 크롬 37.1% 남아공 (37.1%) 망간 27.3% 남아공 (19.0%), 가봉 (8.3%) 금 14.5% 남아공 (11.8%), 가나 (2.7%) 니켈 7.2% 남아공 (4.9%), 마다가스카르 (1.7%), 보츠와나 (0.6%) source : 삼성경제연구원, 21세기의신대륙, 아프리카를잡아라, 2011 < 표 Ⅲ-5> 주요광물자원보유율과생산량비율 광물자원 보유율 (%) 생산량비율 (%) 백금 95.5 54 금 14.5 20 크롬 37.1 40 망간 27.3 28 바나듐 95 51 코발트 50.3 18 다이아몬드 60.3 78 알루미늄 45 4 source : AfDB 2008, 21세기의신대륙, 아프리카를잡아라 2011( 삼성경제연구원 ) 자료를활용하여재작성 < 표 Ⅲ-6> 원유매장량및생산량 구분 매장량비중 생산량비중 북아메리카 5.4% 16.6% 남아메리카 17.3% 8.9% 유럽 & 유라시아 10.1% 21.8% 중동 54.4% 30.3% 아프리카 9.5% 12.2% 아시아 3.3% 10.2% source : BP Statistical Review of World Energy June 2011 데이터를활용하여작성 - 84 -
< 그림 Ⅲ-2> 지역별인플레이션 source : Calculations based on IMF, 2012-85 -
< 표 Ⅲ-7> 지역별무역의존도 구분 1995 2011 아프리카 0.24 0.43 아프리카 ( 남아프리카공화국제외 ) 0.34 0.51 라틴아메리카 0.09 0.13 아시아 0.09 0.12 저소득개발도상국 0.14 0.25 source : UNECA, Economic Report on Africa < 표 Ⅲ-8> 아프리카외채현황 (GNI 대비 % ) 연도 2000 2005 2008 2009 2010 2011 아프리카 53.6 33.9 20.4 23.7 23.1 20.6 중부아프리카 112.8 54.3 21.3 24.5 17.0 14.3 동부아프리카 88.0 62.6 33.2 35.7 31.4 32.3 북부아프리카 41.8 29.0 16.9 20.0 20.8 15.6 남부아프리카 34.5 25.9 24.4 27.4 27.9 26.7 서부아프리카 94.3 41.3 16.7 19.9 16.9 16.2 source : Calculations based on World Bank World Development Indicators, 2012 < 표 Ⅲ-9> 대륙별경제성장률 Ⅰ (% ) 지역 2009.1.1 2010.1.1 2011.1.1 2012.1.1 아메리카 -2 3 3 2 유럽 -4 2 2-0 아시아 3 8 6 5 아프리카 3 5 3 6 오세아니아 1 3 2 4 source : MacroECOnomy Meter - 86 -
< 표 Ⅲ-10> 대륙별경제성장률 Ⅱ (% ) 지역 1996-2005 2006-2012 2012 2013f 미국 3.3 1.1 2.2 1.6 유럽 2.4 0.9-0.2 0.3 일본 1.0 0.2 0.6 0.8 기타선진국 ¹ 4.0 3.0 2.2 2.8 중국 8.1 10.4 7.8 7.5 인도 6.5 7.8 5.5 4.2 기타아시아개도국 3.9 5.0 5.3 5.0 라틴아메리카 2.8 3.7 3.1 2.3 중동 4.6 4.3 5.5 2.2 아프리카 4.6 4.7 3.7 4.2 러시아, 중앙아시아, 남동유럽 ² 4.0 4.0 3.6 2.9 세계 3.6 3.5 3.2 2.9 source : The Conference Board Global Economic Outlook, 2013.9. - 87 -
< 그림 Ⅲ-3> 아프리카지역의경제성장률 ( 02-14) source : AfDB Statistics Department - 88 -
< 표 Ⅲ-11> 주요국경제지표 Ⅰ 실제 GDP 성장률 소비자물가상승률 경상수지 예상 예상 예상 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 사하라이남 아프리카 4.8 5.6 6.1 9.1 7.2 6.3-2.8-3.5-3.9 산유국 6.5 6.7 6.9 10.9 9.5 7.6 6.5 4.2 3.1 나이지리아 6.3 7.2 7.0 12.2 10.7 8.2 6.6 5.5 4.8 앙골라 8.4 6.2 7.3 10.3 9.4 8.4 9.6 3.5 1.3 적도기니 2.0-2.1-0.8 5.5 5.0 5.4-14.7-11.2-11.9 가봉 6.2 6.1 6.8 3.0 3.0 3.0 12.6 10.5 7.1 콩고공화국 3.8 6.4 5.8 5.0 4.5 3.0 3.6 2.8-0.1 중소득국가 3.6 3.9 4.3 5.6 5.7 5.3-6.1-6.1-5.9 남아프리카공화국 2.5 2.8 3.3 5.7 5.8 5.5-6.3-6.4-6.5 가나 7.0 6.9 6.8 9.2 8.4 8.2-12.6-11.6-10.1 카메룬 4.7 5.4 5.5 3.0 3.0 2.5-4.4-3.5-3.4 코트디부아르 9.8 8.0 8.0 1.3 3.1 2.5-1.8-2.7-3.3 보츠와나 3.8 4.1 4.2 7.5 7.2 6.9 4.9 3.9 3.3 세네갈 3.5 4.0 4.6 1.1 1.5 1.6-9.8-8.5-7.8 저소득국가 4.6 6.9 7.9 12.7 6.9 6.1-11.5-10.8-11.2 에티오피아 7.0 6.5 6.5 22.8 8.3 9.6-5.8-7.5-6.5 케냐 4.7 5.8 6.2 9.4 5.2 5.0-9.1-7.4-8.1 탄자니아 6.9 7.0 7.2 6.0 9.0 5.9-15.8-14.8-13.3 우간다 2.6 4.8 6.2 14.1 5.5 5.0-10.9-12.9-14.8 DR콩고 7.1 8.3 6.4 9.3 6.8 8.0-12.4-12.0-13.3 모잠비크 7.5 8.4 8.0 2.1 5.4 5.6-26.1-25.4-40.6 source : IMF, World Economic Outlook 2013-89 -
< 표 Ⅲ-12> 주요국경제지표 Ⅱ 외환보유액 ( 백만달러 ) 총외채잔액 ( 백만달러 ) 외채상환액 / 총수출 (%) 예상 예상 예상 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 산유국나이지리아 34,919 35,212 40,812 9,468 10,406 11,006 0.6 0.4 0.4 앙골라 19,750 27,955 35,380 19,064 19,425 21,469 6.5 9.3 8.0 적도기니 2,346 3,055 3,831 1,515 1,627 1,802 0.6 0.5 1.8 가봉 1,746 2,320 2,430 2,758 2,703 2,638 7.2 2.6 콩고공화국 4,338 5,623 6,230 4,788 4,228 1.7 2.3 2.0 중소득국가 남아프리카 공화국 43,829 48,867 49,652 99,005 106,028 120,789 12.7 10.9 10.1 가나 4,725 4,810 5,202 8,527 10,201 11,583 7.4 4.6 4.0 카메룬 3,614 3,316 4,136 3,320 3,545 3,881 5.7 5.2 5.0 코트디 부아르 3,624 4,316 4,515 17,746 18,305 17,615 1.2 0.9 보츠와나 7,885 8,082 8,648 3,446 3,288 3,298 7.2 10.5 10.3 세네갈 2,048 2,635 2,840 6,750 7,308 7,935 13.7 17.8 15.4 저소득국가에티오피아 2,766 2,655 2,944 5,848 6,627 8,812 1.7 1.6 1.4 케냐 4,321 5,298 5,480 8,500 9,115 10,013 3.2 3.3 3.2 탄자니아 3,905 3,726 3,671 7,767 9,142 10,730 2.0 1.9 2.8 우간다 2,485 2,399 4,235 4,268 5,358 3.5 3.6 3.5 DR콩고 1,304 1,493 4,321 5,201 6,341 1.9 0.7 0.9 모잠비크 2,159 2,469 3,163 5,681 6,537 7,322 14.7 11.7 14.5 source : 세계국가편람, 한국수출입은행해외경제연구소 (2012) - 90 -
< 그림 Ⅲ-4> GDP 현황및예상치 ( 십억달러 ) source : IMF, WEO Database; expected 2011; forecasts 2012-2016 - 91 -
< 그림 Ⅲ-5> 국가별신규사업및총 FDI 대비비중 ( 03-12) source : fdi Intelligence, data as of 3 February 2012; Ernst & Young < 그림 Ⅲ-6> 아프리카 FDI 유입현황 ( 02-12) source : UNCTAD, 십억달러 < 표 Ⅲ-13> 주요글로벌기업의아프리카직접투자사례 회사명월마트구글, 마이크로소프트네슬레보다폰 ( 영국모바일사 ) 사브밀러 ( 맥주 ) 진출현황 - 남아공할인점체인매스마트홀딩스지분 51% 24억에인수 - 아프리카벤처기업투자증대 - 2011년현재 24개의아프리카내현지공장설립 - 1998년진출, 2005년이후연평균 50% 씩성장 - 현재아프리카이동통신시장점유율 30% - 나미비아에 4억달러투자, 주류제조시설설립 source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 92 -
< 그림 Ⅲ-7> 아프리카및개도국의아프리카 FDI 프로젝트개수및비중 source : fdi Intelligence, data as of 3 February 2012; Ernst & Young < 표 Ⅲ-14> 아프리카연도별 FDI 순유입 ( 백만달러 ) 국가 2007 2008 2009 2010 2011 2012 알제리 1,834 2,675 3,053 2,331 2,721 앙골라 -893 1,679 2,205-3,227-3,024 베냉 139 48.016-18.732 53.455 118 보츠와나 495 521 129-6 414 293 부르키나파소 21.683 33.056 56.426 38.832 7.417 브룬디 0.500 4 0.348 0.781 3.354 카메룬 189 20 740 537 360 카보베르데 191 211 127 116 102 53 중앙아프리카공화국 56 117 121 92 109 차드 -69 234 1,105 1,940 1,855 코모로 7.681 4.631 13.784 3.938 6.813 DR콩고 1,793 1,672-278 2,728 1,596 콩고 2,638 2,525 1,861 2,208 2,931 코트디부아르 443 466 396 358 344 지부티 195 227 96 36.501 79 이집트 11,578 9,494 6,711 6,385-482 에티오피아 222 109 221 288 626 적도기니 1,242-793 1,636 1,369 737-93 -
가봉 269 209 32 531 728 감비아 78 78 39 37 35 가나 1,383 2,714 2,372 2,527 3,222 기니 385 381 140 101 956 기니비사우 18.768 6.627-1.346 1.469 19.366 케냐 729 95 116 178 335 레소토 106 112 100 114 132 라이베리아 132 284 128 452 1,313 리비아 4,689 4,111 1,371 1,784 200 마다가스카르 773 1,169 1,066 860 907 말라위 124 195 49 97 92 말리 -50.072 100 102 26.928 178 모리셔스 341 377 256 430 273 모리타니아 139 343-3.072 131 45 모로코 2,826 2,466 1,970 1,241 2,521 모잠비크 417 559 896 1,005 2,079 나미비아 670 750 550 686 968 니제르 99 282 631 796 1,014 나이지리아 6,035 8,196 8,555 6,049 8,842 르완다 67 132 119 42 106 상투메프린시페 36 79 16 51 32 22 세네갈 351 454 330 275 286 세이셸 111 119 115 156 139 시에라리온 95 53 110 238 715 소말리아 141 87 108 112 102 남아프리카공화국 5,737 9,645 5,354 1,224 5,889 수단 4,240 6,705 5,566 6,114 3,057 스와질란드 37 106 66 136 95 토고 62 51 46 125 54 에리트레아 -0.11-0.233 0.035 55 18 우간다 792 729 842 544 894 1,721 탄자니아 582 1,383 953 1,023 1,095 짐바브웨 69 52 105 166 387 잠비아 1,324 939 965 1,729 1,981 source : World Development Indicators, The World Bank - 94 -
< 표 Ⅲ-15> 역내직접투자 국가 기간 자금공급지 ( 백만달러 ) 아프리카세계 알제리 2000-2001 183.5 831.8 카보베르데 2004-2006 0.2 84.7 이집트 2008-2010 121.2 11,139.5 에티오피아 1992-1994 0.1 7.0 2002-2004 37.3 421.7 케냐 2007-2008 65.2 622.7 마다가스카르 2008-2010 67.7 1,094.3 말라위 2008-2010 31.6 74.8 모리셔스 1994-1996 0.9 25.1 2009-2011 62.2 352.5 모로코 1996-1998 20.3 664.7 2008-2010 55.2 3,636.0 모잠비크 2009-2011 403.4 1,325.0 나미비아 2006-2008 522.7 653.4 나이지리아 2008-2010 1,978.5 7,665.7 튀니지 1998-2000 8.5 605.3 2008-2010 72.3 1,986.2 우간다 2008-2010 189.6 701.5 탄자니아연합공화국 2006-2008 121.6 461.6 source : UNCTAD, Economic Development in Africa Report 2013-95 -
< 표 Ⅲ-16> 주요 18 개국인플레이션현황 (%, f 는추정치 ) 구분 소비자물가상승률 2012f 2013f 2014f 2015f 2016f 알제리 5.45 4.45 4.25 4.25 4.25 베냉 7.00 3.50 3.44 3.33 3.20 카메룬 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 코트디부아르 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 이집트 9.46 12.15 11.69 9.63 8.25 가나 9.63 8.94 8.51 8.01 7.51 케냐 10.63 5.21 5.00 5.00 5.00 말라위 11.11 11.89 11.81 11.46 11.28 모로코 2.00 2.50 2.50 2.50 2.50 나이지리아 11.17 8.19 8.19 7.00 7.00 남아공 5.75 4.97 4.97 4.83 4.70 세네갈 2.97 2.14 2.14 2.14 2.09 탄자니아 17.40 6.67 6.67 5.36 5.36 튀니지 5.00 3.50 3.50 3.50 3.50 우간다 23.35 5.13 5.13 5.00 5.00 잠비아 5.63 4.99 4.99 5.00 5.00 보츠와나 7.80 6.49 6.49 6.24 6.09 리비아 1.91 5.00 5.00 5.00 5.00 source : IMF, World Economic Outlook 2012, 각국가별현황자료 - 96 -
< 표 Ⅲ-17> 아프리카국가및비교국가기업경영환경평가 구분 2010 2011 2012 아프리카남아공 34 36 35 튀니지 69 40 46 가나 45 52 54 가나 92 60 63 잠비아 90 80 84 모로코 128 115 94 케냐 95 106 109 이집트 106 108 110 우간다 112 119 123 탄자니아 131 125 127 아시아한국 19 15 8 말레이시아 23 23 18 중국 89 87 91 베트남 93 90 98 인도네시아 122 126 129 중남미칠레 49 41 39 페루 56 39 41 콜롬비아 37 47 42 멕시코 51 54 53 파라과이 124 100 102 source : World Bank Group, Doing business - 97 -
< 그림 Ⅲ-8> 아프리카위험요소별비중 source : Ernst & Young's 2012 Africa attractiveness survey. Total respondents :505 < 표 Ⅲ-18> 아프리카국가위험도및기회순위 Lower risk Moderate risk 위험 기회 1 모리셔스 1 나이지리아 2 보츠와나 2 남아프리카공화국 3 남아프리카공화국 3 이집트 4 르완다 4 알제리 5 나미비아 5 앙골라 6 가나 6 에티오피아 7 튀니지 7 모로코 8 잠비아 8 수단 9 케냐 9 콩고민주공화국 (DRC) 10 카보베르데 10 탄자니아 11 모로코 Higher opportunity 11 가나 12 말라위 12 적도기니 13 레소토 13 우간다 14 이집트 14 모잠비크 15 탄자니아 15 케냐 16 우간다 16 남수단 17 에티오피아 17 차드 18 세네갈 18 튀니지 19 모잠비크 19 잠비아 20 감비아 20 상투메프린시페 - 98 -
21 말리 21 르완다 22 스와질란드 22 세네갈 23 나이지리아 23 카보베르데 24 베냉 24 부르키나파소 25 부르키나파소 25 말라위 26 마다가스카르 26 리비아 27 알제리 27 말리 28 카메룬 28 콩고 29 짐바브웨 Moderate opportunity 29 마다가스카르 30 세이셸 30 시에라리온 31 모리타니아 31 나미비아 32 코트디부아르 32 코트디부아르 33 브룬디 33 카메룬 34 앙골라 34 보츠와나 35 시에라리온 35 니제르 36 차드 36 감비아 37 라이베리아 37 기니 38 가봉 38 모리셔스 39 코모로 39 베냉 Higher risk 40 지부티 40 레소토 41 상투메프린시페 41 모리타니아 42 기니비사우 42 가봉 43 토고 43 토고 44 니제르 44 브룬디 45 남수단 45 라이베리아 46 수단 Lower opportunity 46 소말리아 47 적도기니 47 세이셸 48 콩고민주공화국 (DRC) 48 지부티 49 중앙아프리카공화국 49 중앙아프리카공화국 50 콩고 50 스와질란드 51 에리트레아 51 코모로 52 리비아 52 기니비사우 53 기니 53 에리트레아 54 소말리아 54 짐바브웨 source : African Development Bank, World Bank, United Nations Statistical Division - 99 -
< 그림 Ⅲ-9> 아프리카국가위험도및기회분포 source : African Development Bank, World Bank, United Nations Statistical Division 토대로작성 - 100 -
< 그림 Ⅲ-10> 아프리카도시화추이 source : Accenture - 101 -
< 표 Ⅲ-19> 주요국인프라프로젝트추진현황 ( 12.01~ 13.02) 국명 프로젝트건수 투자금액 ( 백만달러 ) 남아공 134 129,934 나이지리아 106 95,380 우간다 63 17,730 케냐 60 32,851 모잠비크 31 32,085 탄자니아 29 16,185 카메룬 25 8,470 source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 102 -
< 표 Ⅲ-20> 이집트건설시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 10.1 11.1 10.9 12.6 14.7 17.1 실질성장률 (%) 3.7 3.3 5.0 3.6 4.0 4.6 건설 /GDP(%) 4.2 4.3 4.4 4.5 4.4 4.4 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 - 103 -
풍력발전프로젝트 발주처 발주금액 프로젝트내용 모로코전력청 (ONEE) 1,300 만유로 5 개풍력발전예정지에풍력발전단지건설 LNG 터미널건설프로젝트발주처발주금액프로젝트내용 모로코에너지광산부및 AKWA-SNI 컨소시엄 - AKWA(Oil & Gas를기반으로한모로코최대에너지기업, 민간재벌기업 ) - SNI( 모로코왕실소유금융그룹 ) 약 13억유로 Jorf Lasfar 지역의 LNG 터미널건설 Ouarazazate 태양열ㆍ광발전소건설프로젝트 발주처 모로코태양에너지청 (MASEN) 발주금액약 1 억달러 ( 재원 : 모로코정부 ) 프로젝트내용 CHTOUKA 프로젝트발주처발주금액프로젝트내용 - 모로코 2,000MW 태양열ㆍ광개발계획의첫사업 - 총 2,500ha에 500MW 규모태양열ㆍ광발전소설립모로코농림부 3억유로모로코남부의 Sousse-Masse 지역의관개시설 ( 처리용량 11만m3 / 일 ) 건설프로젝트 source : Kotra Global Window - 104 -
< 표 Ⅲ-21> 모로코건설및인프라시장전망 구분 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 시장규모 ( 십억달러 ) 5.8 6.3 6.9 7.7 8.4 7.7 실질성장률 (%) 6.5 7.0 7.9 7.9 7.8 7.9 건설 /GDP(%) 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 6.6 source : BMI(Business Monitor International) * e는추정치, f는예측 < 표 Ⅲ-22> 남아프리카공화국건설및인프라시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 13.8 13.7 13.5 14.7 15.9 17.3 실질성장률 (%) 0.5 2.5 2.9 3.5 3.5 3.5 건설 /GDP(%) 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 - 105 -
< 표 Ⅲ-23> 나미비아건설및인프라시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 실질성장률 (%) 16.2 18.4 17.5 14.1 8.1 7.1 건설 /GDP(%) 3.6 3.9 4.4 4.7 4.8 4.8 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 < 표 Ⅲ-24> 나이지리아건설및인프라시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 2.9 3.4 4.1 4.7 5.5 6.2 실질성장률 (%) 12.3 12.6 9.5 8.9 9.8 8.7 건설 /GDP(%) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 - 106 -
< 표 Ⅲ-25> 카메룬건설및인프라시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 실질성장률 (%) -2.8 6.3 7.1 6.8 6.0 6.1 건설 /GDP(%) 4.2 4.2 4.3 4.3 4.4 4.4 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 - 107 -
< 표 Ⅲ-26> 에티오피아국가개발계획목표 ( 도로분야 ) 목표 2010 2011 2012 2013 2014 2015 연방및지역총도로길이 (km) 48,800 51,636 54,818 58,211 61,771 64,522 Road Density(km/1,000 km2 ) 44.5 55.6 71.9 89.3 106.9 123.7 Road Density(km/1,000 명 ) 0.64 0.78 0.98 1.18 1.37 1.54 source : Ministry of finance and Economic Development, 2010 < 표 Ⅲ-27> 에티오피아의주요인프라건설계획 구분단위 2010 2015 도로연장길이 km 48,800 64,522 도로 / 철도 Road Density km/1 천명 0.64 1.54 철도건설 km - 2,395 수력발전 GW 2,000 10,000 전력 / 에너지 전력생산 GWH 7,653 32,656 전기보급률 % 41 75 도시개발 Industry Zone (base Year 2011/2012) 공장개수 266 469 수도권주택건설호 - 15 만 source : 아프리카건설분야진출전략, 포스코경영연구소 - 108 -
< 표 Ⅲ-28> 케냐건설시장전망 구분 2011 2012e 2013f 2014f 2015f 2016f 시장규모 ( 십억달러 ) 1.4 1.7 1.8 1.9 2.1 2.3 실질성장률 (%) 4.3 2.4 4.3 5.6 5.6 5.6 건설 /GDP(%) 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8 3.8 source : BMI(Business Monitor International) * e 는추정치, f 는예측 - 109 -
< 그림 Ⅲ-11> PIDA PAP 분야별비중 ( 20 까지총 679 억달러 ) < 그림 Ⅲ-12> PIDA PAP 지역별비중 ( 20 까지총 679 억달러 ) source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) - 110 -
< 표 Ⅲ-29> PIDA 2040 인프라개발계획 개발계획고속도로현대화철도현대화항만확장수력발전건설국가간 ICT망확대 New water storage capacity 규모 37,300km 30,200km 13억톤 54,150MW 16,500km 20,101hm³ source : Kotra, Global Market Report 13-053 < 표 Ⅲ-30> 아프리카부문별투자소요예상금액 ( 10-20) (US 억달러 ) 부문 금액 ICT 90 관개시설 ( 댐포함 ) 34 전력발전 408 교통 182 상하수도 219 합계 933 source : Accenture < 그림 Ⅲ-13> 아프리카건설예상발주액 (US 억달러 ) source : 한국도로공사 - 111 -
< 그림 Ⅲ-14> PIDA 에너지인프라분야모식도 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) - 112 -
< 표 Ⅲ-31> PIDA PAP 에너지인프라분야 사업명 Great Millennium Renaissance Dam North-South Power Transmission Corridor ( 송전 ) Mphamda-Nkuwa ( 수력발전소 ) 단계 비용 ( 백만달러 ) 국가 지역 S4 8,000 에티오피아, 나일강하류 동부 S2 6,000 케냐, 에티오피아, 탄자니아, 말라위, 모잠비크, 잠비아, 짐바브웨, 남아프리카남부 S2 2,400 모잠비크, 잠베지강하류 남부 Lesotho HWP phase Ⅱ hydropower component ( 수력발전소 ) S2 800 Orange-Senqu 강하류 ( 레소토, 나미비아 ) 남부 Inga Ⅲ Hydro ( 수력발전소 ) Central African Interconnection ( 송전 ) Sambagalou ( 수력발전 ) West Africa Power Transmission Corridor ( 송전 ) North Africa Transmission( 송전 ) Kaleta ( 수력발전 ) Batoka ( 수력발전소 ) Ruzizi Ⅲ ( 수력발전소 ) Rusumo Falls ( 수력발전 ) Uganda-Kenya Petroleum Products Pipeline ( 석유파이프라인 ) S2 6,000 DRC 콩고강 중부 S1 10,500 남아프리카, 앙골라, 가봉, 나미비아, 에티오피아 중부 세네갈, S3 300 Gambia River Basin Development 서부 Organization(OMVG) S2 1,200 기니, 기니비사우, 감비아, 시에라리온, 라이베리아, 코트디부아르, 가나 서부 S2 1,200 모로코, 알제리, 튀니지, 리비아, 이집트 북부 S3 179 기니-OMVG 서부 S3 2,800 잠비아, 짐바브웨, 잠베지강하류 동부 S3 450 르완다, DRC 동부 S3 360 나일강하류 동부 S4 150 우간다, 케냐 동부 Nigeria-Algeria Pipeline ( 가스파이프라인 ) S2 NA 나이지리아, 니제르, 알제리 북부, 서부 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) * PAP 사업단계는 S1(early concept proposal), S2(feasibility/needs assessment), S3(programme/project structuring and promotion to obtain financing), S4(implementation and operation) 로정의됨 - 113 -
< 그림 Ⅲ-15> PIDA 교통인프라분야모식도 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) - 114 -
< 표 Ⅲ-32> PIDA PAP 교통인프라분야 비용 사업명 단계 ( 백만 국가 지역 달러 ) TAH programme S2/S3 2,150 아프리카대륙 Single African Sky phase 1 (design and initial implementation) Yamoussoukro Decision implementation Smart corridor programme phase Ⅰ Northern Multimodal Corridor S3 275 아프리카 대륙 S4 5 아프리카 대륙 S1 100 아프리카 대륙 S3/S4 1,000 케냐, 우간다, 르완다, 부룬디 동부 North-South Multimodal Corridor S3/S4 2,325 DRC, 잠비아, 짐바브웨, 남아프리카, 모잠비크 동부 Djibouti-Addis Corridor S3/S4 1,000 에티오피아, 지부티동부 Central Corridor S3/S4 840 탄자니아, 우간다, 르완다, 부룬디, DRC 동부 Beira-Nacala Multimodal Corridors Lamu Gateway Development Southern Africa Hub Port and Rail Programme S3/S4 450 모잠비크, 말라위, 짐바브웨동부 S3/S4 5,900 케냐, 우간다, 르완다, 부룬디동부 S1 2,270 REC 회원국남부 Abidjan-Lagos Coastal Corridor S3/S4 290 나이지리아, 베냉, 토가, 가나, 코트디부아르 서부 Dakar-Niamey Multimodal Corridor S3/S4 590 세네갈, 말리, 부르키나파소, 니제르서부 Praia-Dakar-Abidjan Multimodal Corridor S2 to S4 150 카보베르데, 세네갈, 감비아, 기니, 기니비사우, 시에라리온, 라이베리아, 코트디부아르 서부 - 115 -
Abidjan-Ouagadougou/ Bamako West Africa Hub Port and Rail Programme West Africa Air Transport S3/S4 540 코트디부아르, 부르키나파소, 말리서부 S1 2,140 15 개국 (PMAWCA) 서부 S1 420 15 개국서부 Pointe Noire, Brazzaville/ Kinshasa, Bangui, N'djamena Multimodal Corridor S3/S4 300 콩고, DRC, 중앙아프리카공화국중부 Kinshasa-Brazzaville Bridge Road and Rail Project & Rail to Ilebo S2 1,650 콩고, DRC 중부 Douala-Bangui Douala-Ndjamena Corridor S3 290 카메룬, 중앙아프리카공화국, 차드중부 Central African Inter-Capital Connectivity S2 800 카메룬, 차드, 중앙아프리카공화국, 콩고, DRC, 가봉, 부룬디, 앙골라 중부 Central Africa Air Transport S1 420 - 중부 Central Africa Hub Port and Rail Programme S1 1,400 카메룬, 차드, 중앙아프리카공화국, 콩고, DRC, 가봉, 부룬디, PMAWCA 중부 Trans-Maghreb Highway S3/S4 75 모로코 ~ 알제리 ~ 이집트, 튀니지, 리비아북부 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) * PAP 사업단계는 S1(early concept proposal), S2(feasibility/needs assessment), S3(programme/project structuring and promotion to obtain financing), S4(implementation and operation) 로정의됨 - 116 -
< 그림 Ⅲ-16> PIDA 수자원인프라분야모식도 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) - 117 -
< 표 Ⅲ-33> PIDA PAP 수자원인프라분야 사업명 단계 비용 ( 백만달러 ) 국가 지역 Palambo S2 155 콩고강하류중부 Fomi S3 384 니제르강하류서부 Multisectoral Investment Opportunity Studies S1 1 오카방고강하류 ( 보츠와나 ) 남부 Lesotho HWP Phase Ⅱ - water transfer component S3 1,100 Orange-Senqu 강하류 ( 레소토, 나미비아 ) 남부 Gourbassy S2 NA 세네갈강하류서부 Noumbiel S1/S2 NA 볼타강하류 ( 기니 ) 서부 Nubian Sandstone Aquifer System North-West Sahara Aquifer System S4 5 Nubian Sandstone Aquifer System 북부 S2 2.5 North West Sahara Aquifer System 북부 Lullemeden Aquifer System S2 10 Lullemeden and Taoudeni/ Tanezrouft Aquifer System 북부 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) * PAP 사업단계는 S1(early concept proposal), S2(feasibility/needs assessment), S3(programme/project structuring and promotion to obtain financing), S4(implementation and operation) 로정의됨 - 118 -
< 그림 Ⅲ-17> PIDA ICT 인프라분야모식도 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) - 119 -
< 표 Ⅲ-34> PIDA PAP ICT 인프라분야 사업명 단계 비용 ( 백만달러 ) 국가 지역 ICT Enabling Environment S2 25 아프리카대륙 ICT Terrestrial for Connectivity S3 320 아프리카대륙 Internet Exchange Point(IXP)programme S3 130 아프리카대륙 source : Programme for Infrastructure Development in Africa, PIDA (2012) * PAP 사업단계는 S1(early concept proposal), S2(feasibility/needs assessment), S3(programme/project structuring and promotion to obtain financing), S4(implementation and operation) 로정의됨 - 120 -
< 그림 Ⅲ-18> 아프리카주요국의 PF 환경평가순위 ( 전세계 64 개국 ) source : BMI(Business Monitor International) < 그림 Ⅲ-19> 아프리카인프라에대한민간재정지원현황 source : ICA(The Infrastructure Consortium for Africa) Annual Report 2011 자료를활용하여재작성 - 121 -
- 122 -
- 123 -
< 표 Ⅲ-35> 중동개발금융기관의아프리카원조현황 ( 백만달러 ) 구분 아랍기금 2009년 2010년 2010년말누계 아부다비기금 ADFD (Abu Dhabi Fund for Development) 108 196 2,057 양자기금 쿠웨이트기금 KFAED (Kuwait Fund for Arab Economic 302 304 7,744 Development) 사우디펀드 SDF (Saudi Development Fund) 244 164 4,144 아프리카경제개발아랍은행 ABEDA (Arab Bank for Economic 200 200 3,118 Development in Africa) 이슬람개발은행 IDB (Islamic Development Bank) 869 996 19,796 다자기금 OPEC 기금 OFID (OPEC Fund for International 304 308 4,596 Development) 아랍기금 AFESD (Arab Fund for Economic and 521 1,081 12,681 Social Development) 아랍통화기금 AMF (Arab Monetary Fund) 262 215 3,753 합계 2,810 3,464 57,889 source : 대외경제정책연구원, 세계주요국의아프리카진출전략및시사점, 2011-124 -
< 그림 Ⅲ-20> 권역별인프라시장규모 ( 십억달러 ) 아시아 중동 아프리카 아메리카 유럽 2010 1,012.1 70.6 38.9 493.6 672.8 2011 1,134.3 88.3 43.2 529.3 681.9 2012 1,269.7 101.9 48.7 559.7 704.1 source : Global Insight - 125 -
< 그림 Ⅲ-21> 권역별교통시장규모 ( 십억달러 ) 아시아 중동 아프리카 아메리카 유럽 2010 473.9 4.8 18.6 246.9 376.8 2011 521.3 11.0 20.6 255.8 390.8 2012 584.0 13.3 23.6 268.1 391.0 * source : Global Insight - 126 -
< 표 Ⅲ-36> 국별아프리카점유율 ( 05-12) 국가 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % % % % % % % 백만달러 % 백만달러 미국 13.8 15.4 11.3 6.8 5.9 7.6 7.3 4,395.5 4.7 2,652.2 캐나다 0 0 0 0 0 1 1.5 912.6 0.5 286.2 유럽 49.9 49.3 41.5 47.8 35.7 35.7 37.2 22,530.1 31.6 17,962.8 영국 2.8 5 0.9 0.5 0.6 1.5 2.1 1,269.7 1.5 837.5 독일 5 6.1 4.5 3.3 2 1.7 1.6 940.1 1.2 695.8 프랑스 24.7 24 21.2 15.3 9.9 10 9.7 5,902.6 8.9 5,062.6 이탈리아 9.1 7 6.7 20.2 16.3 15.5 16.5 9,998.9 13.0 7,400.7 네덜란드 0 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 195.8 0.3 165.9 스페인 2.4 2.3 2 3.1 3.4 3.7 3.1 1,890.3 2.6 1,457.6 기타 5.9 4.9 5.9 5.3 3.2 2.9 3.8 2,332.8 4.1 2,342.7 호주 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.1 61.6 일본 5.4 3.1 2.6 4 2.7 2.8 1.4 846.9 1.2 654.4 중국 14.7 21.4 28.4 26.9 42.4 36.6 38.7 23,467.7 44.8 25,487.4 한국 4.5 0.6 5.1 3 2.1 2.8 3.6 2,186.1 4.8 2,732.0 터키 2 3.4 3.1 3.3 3.7 4.9 3.6 2,198.0 4.1 2,316.1 브라질 - - - - - - - - 4.1 2,304.7 기타 9.6 6.8 8 8.1 7.4 8.7 6.7 4,055.3 4.2 2,407.6 전체 99.9 100 100 99.9 99.9 100.1 100 60,592.2 100 56,864.9 * 2012년이전, 브라질은기타에포함되어있음 source : ENR (Engineering News Record) - 127 -
< 표 Ⅲ-37> 아프리카시장점유율상위 10 대기업 ( 11-09) 순위 기업 2011 국적 1 VINCI 프랑스 2 China Geo-Engineering Corp. 중국 3 China National Machinery Industry Corp. 중국 4 BOUYGUES. 프랑스 5 China Communications Construction Grp. Ltd. 중국 5 Sinohydro Corp. 중국 7 The Arab Contractors (O.A.O & Co.) 이집트 8 Bilfinger Berger SE 독일 9 China Railway Group Ltd. 중국 10 China Gezhouba Group Co 중국 11 Techint Group 이탈리아 12 Saipem 이탈리아 13 Consolidated Contractors Group 그리스 14 Ansaldo Energia SpA 이탈리아 14 Qingjian Group Co. Ltd. 중국 14 China State Construction Eng'g Corp. Ltd. 중국 14 Grupo ACS 스페인 - 128 -
순위 2010 기업국적 1 VINCI 프랑스 2 China Communications Construction Grp. Ltd. 중국 3 China Geo-Engineering Corp. 중국 4 China National Machinery Industry Corp. 중국 5 BOUYGUES. 프랑스 6 Sinohydro Corp. 중국 7 The Arab Contractors (O.A.O & Co.) 이집트 8 China Railway Group Ltd. 중국 9 Saipem 이탈리아 10 Techint Group 이탈리아 11 China Overseas Engineering Group Co. Ltd. 중국 12 Techint Group 이탈리아 13 China State Construction Eng'g Corp. Ltd. 중국 13 STRABAG SE 오스트리아 13 Salini Costruttori SpA 이탈리아 순위 2009 기업국적 1 VINCI 프랑스 2 China Communications Construction Grp. Ltd. 중국 3 China National Machinery Industry Corp. 중국 4 BOUYGUES. 프랑스 5 China National Machinery Industry Corp. 중국 6 Sinohydro Corp. 중국 7 China Railway Group Ltd. 중국 8 The Arab Contractors (O.A.O & Co.) 이집트 9 China Geo-Engineering Corp. 중국 10 Saipem 이탈리아 11 China Overseas Engineering Group Co. Ltd. 중국 12 Techint Group 이탈리아 13 Grupo Isolux Corsan SA 스페인 14 KBR U.S.A 15 Grupo ACS 스페인 15 China Civil Engineering Constr. Corp. 중국 15 China Jiangsu Int'l Econ-Tech. Coop. Corp. 중국 15 Qingjian Group Co. Ltd. 중국 source : ENR (Engineering News Record) - 129 -
< 표 Ⅲ-38> 중국의아프리카직접투자현황 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 금액 ( 백만달러 ) 75 317 392 520 1,574 5,490 1,438 2,112 3,173 비중 2.6 5.8 3.2 2.5 5.9 9.8 2.6 source : CEIC - 130 -
- 131 -
< 표 Ⅲ-39> 중국기업의아프리카내공장신설현황 기업시기주요내용 화감 ( 중국최대신발수출기업 ) 2013.5 - 향후 10년간에티오피아신발제조업육성에 20억달러투자계획, 10만개일자리창출목표 - 에티오피아에아디스아바바교외산업지구에공장운영중, 현지근로자 1,750명고용 화젠그룹 2012.1 포튼자동차 2012.3 CCTV 2012.1 - 에티오피아에생산인원 600명규모신발공장가동시작 - 향후 10년간 20억달러투자계획 - 케냐나이로비에 5,000만달러투자한공장완공, 판매법인신설 - 케냐나이로비에현지방송국개설 - 신화통신은현재아프리카에 20개이상의지국설립 source : Kotra, Global Market Report 13-053 < 표 Ⅲ-40> 중ㆍ아프리카협력포럼결과 4 차 (2009, 이집트 ) - 100억달러의우대차관제공 - 농업기술자 (2,000명) 및의료인력 (3,000명) 교육지원 - 아프리카최빈국에대한채무탕감 - 태양열발전등 100개의청정에너지프로젝트추진 5 차 (2012, 베이징 ) - 200 억달러차관제공 - 30,000 명의인재훈련, 18,000 명장학금수여 - 1,500 명의료진파견 source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 132 -
< 표 Ⅲ-41> 중국기업의아프리카내공장신설현황 대상국가지원규모주요내용및지원시기 남수단 80 억달러유상지원 도로, 교량, 수력발전, 농업개발, 통신분야 (2012.6) 티카고속도로건설 5억달러투자케냐 (2009-2012) 1억달러무상지원 도시테러및감시용보안장치 (2012.6) 탄자니아 100억달러투자 바가모요항개발 (2013.3) 탄자니아 - 잠비아 지원규모미정 탄자니아 - 잠비아간 TAZARA 철도개선 작업 모잠비크 1억 1천만달러유상지원 마푸토공항건설 (2009-2010) 1억 3,500만달러유상지원 일반인프라건설 (2010) 1억 4,500만달러무상지원 마푸토식수공급사업 (2008) 23억달러 Mphanda Nkuwa 댐건설 (2006) source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 133 -
< 표 Ⅲ-42> 중국기업의주요아프리카투자사업 구분기업사업내용 자원개발 인프라 ( 프로젝트 ) 투자진출 CNPC ( 국영석유공사 ) CNOOC ( 중국해양석유총공사 ) Sino Steel Jisco ( 주취안제철소 ) COVEC ( 건설 ) Citic Acre ( 플랜트 ) 화웨이 ( 통신 ) 중국공상은행 (ICBC) 치매이자동차 TCL ( 휴대폰 ) - 수단의석유개발및화학분야 50 억달러투자 - 개발원유수송을위한파이프건설에도참가 - 케냐정부로부터 6 개의유전탐사권확보 ( 탐사면적 11 만 5 천km2 ) - 남아공 Samancor Chrom 사와합작, 페로크롬광산에 2 억 3 천만달러투자 - 남아공 IFM 사의지분을 29% 인수, 매년 12 만톤의페로크롬도입및유통 - 남아공수로건설프로젝트수주 (7 천만불 ) - 저가입찰전략에대한남아공업체의견제심함 - 남아공 Mittal 사가발주한 1 억달러규모의코크스고로건설사업수주 - 남아공에블랙아프리카지역본부설립 - 아프리카최대은행인 Stand Bank 의지분 20% 인수 (55 억달러투자 ) - 아프리카 13 개국에딜러를지정, 녹다운부품조립거점을 1 개소설치 - 남아프리카에공격적인투자, 중저가휴대폰시장에서두각 source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 134 -
Source: Executive Research Associates (2009), China in Africa: A Strategic Overview - 135 -
1) Executive Research Associates (2009), China in Africa: A Strategic Overview 참조 2) 대만정부를인정하지않고, 중국이대만을포함한다는정책 - 136 -
- 137 -
3) http://www.roadtraffic-technology.com/projects/nairobi-thika-superhighway/ 참조 - 138 -
4) 하나의침상에 2 명의작업자를배치하고, 주야간교대근무를시켜 24 시간작업이가능하고운영비가절감되는방식을의미함. - 139 -
source : 대외경제정책연구원, 세계주요국의아프리카진출전략및시사점 - 140 -
< 표 Ⅲ-43> 일본종합상사아프리카자원투자사례 국가모잠비크적도기니 DR 콩고마다가스카르 투자내용 - 미쓰이, 모잠비크근해가스전개발투자 - 미쓰비시, 알루미늄정련사업 - 미쓰이, 적도기니 LNG 프로젝트참여 - INPEX, DR 콩고인근해상지역에원유탐사권보유 - 스미토모, 니켈광산개발 source : Kotra, Global Market Report 13-053 < 표 Ⅲ-44> 일본기업의아프리카직접투자및공장설립현황 기업 신일본제철 내용 - 모잠비크석탄광산개발에 600 억엔투자 - 2019 년부터일본연간석탄수입량의 7% 에달하는 500 만 t 석탄생산가능 히타치건기 - 잠비아와짐바브웨기계수리공장건설 미쓰이물산 - 모잠비크 LNG 개발 스미토모상사 - 탄자니아 240MW 천연가스발전소건설계획 토요타통상 - 케냐최대지역발전프로젝트 ( 약 300억엔규모 ) 수주 ( 현대엔지니어링참여 ) 혼다오토바이 - 9월부터케냐생산공장가동 ( 연간 17만 5,000대 ) 닛산식품홀딩스 - 동아프리카중심으로즉석라면판매, 2014년부터현지공장가동예정 아지노모토 스미토모화학 - 코트디부아르에현지법인설립, 조미료포장공장건설 ( 현지인들이구입하기쉽도록소형포장으로판매 ) - 특수모기장제조 ( 연간 1,000만개이상판매, 방충제성분을포함해세탁하더라도 5년간성능이유지 ) source : 각종자료취합 - 141 -
< 표 Ⅲ-45> 일본의최근동아프리카지원사례 대상국가 지원금액 지원내용 케냐 3억 4,000만달러유상지원 뭄바사우회도로건설 (2012.5) 우간다 1,450만달러 학교 / 보건시설건설 (2012.2) 르완다 10억달러투자계획 지열발전개발 (300MW) source : Kotra, Global Market Report 13-053 - 142 -
- 143 -
- 144 -
- 145 -
- 146 -
- 147 -
- 148 -
5) Mapping Support for Africa s Infrastructure Investment, OECD Report 6) Mapping Support for Africa s Infrastructure Investment, OECD Report - 149 -
- 150 -
7) Gaillard, African Development Bank Group Infrastructure Operations, AfDB Report - 151 -
- 152 -
- 153 - 김화현 / 중동아프리카통상과 / 2014-03-19 11:22:24
- 154 -
8) Interconnecting, interating and transforming a continent, PIDA Report - 155 -
- 156 -
IV. 아프리카진출사례분석및시사점도출 9) Peter Farlam (2005), Assessing Public-Private Partnership in Africa, Nepad Policy Focus Report 10) 남아공의공식통화는랜드 (Rand) 로 1996 년 1 월 1 일기준환율을적용할경우 30 억랜드는 8 억 2 천만달러 (USD) 로추산되며이는당시환율기준원화로 6210 억원에해당됨 (http://fxtop.com/en/currency-converter-past.php 참조 ) - 157 -
- 158 -
- 159 -
- 160 -
11) http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/senegal-125-mw-coal-fired-power-plant-in-sendou-9664/ http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/senior-loan-of-up-to-euro-55-million-to-sendou-power-project-in -senegal-5513/ 참조 - 161 -
- 162 -
12) http://allafrica.com/stories/201003301064.html 참조 - 163 -
- 164 -
13) Simiyu (2013), Public Private Partnership Promoting Renewable Energy in Kenya, CDC Working Paper - 165 -
14) https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/node/67 저개발국가에서의신재생에너지도입을확산시키기프로그램으로기후투자펀드 CIF (Climate Investment Fund) 의핵심프로그램중하나. AfDB 는 CIF 로부터자금을지원받아아프리카지역에서의 SREP 프로그램운영을전담하고있음 - 166 -
15) http://www.renewableenergyworld.com/rea/news/article/2012/04/unlocking-the-gigawatts-of-geothermal-power-in-k enya - 167 -
- 168 -
16) Davis, Project Finance, Second Edition, Euromoney Books - 169 -
- 170 -
17) 가나정부지난 8 월우리외교부에 STX 사실상퇴출통보, 신동아 2011 년 12 월호 - 171 -
- 172 -
- 173 -
18) kotra 글로벌윈도우자료 - 174 -
- 175 -
19) 국제개발은행시장진출안내 (2011) KOTRA - 176 -
V. 국제기구및금융기관연계기반진출전략도출 - 177 -
- 178 -
- 179 -
- 180 -
20) OECD 국가신용도는자본의흐름이얼마나원활한지에대한평가를의미하며, 해당국가정부의위험도를나타내는것은아님. 주로투자금의회수, 환전등금융과관련된위험을측정하며최우수등급인 1 등급에서최하위등급인 7 등급으로구성됨. http://www.oecd.org/tad/xcred/crc.htm 참조 21) 유로머니국가위험도는경제, 정치, 사회구조, 자본및금융, 부채등을종합적으로평가하여국가위험도점수를책정하며, 최상위인 100 점에서최하위인 0 점사이에서점수가계량화됨. http://www.euromoneycountryrisk.com/faq 참조. - 181 -
- 182 -
- 183 -
22) 대외경제연구원보고서 (2011), 세계주요국의아프리카진출전략및시사점 23) Cassel, Candia, Liberatore (2010), Building African Infrastructure with Chinese Money, working paper 24) Bossard (2008), China s Environmental Footprint in Africa, China in Africa Project, South African Institute of International Affairs - 184 -
25) 라미도사누시나이지리아중앙은행총재는 Africa must get real about Chinese ties 라는제목의파이낸셜타임스 2013 년 3 월 11 일기고문에서중국의아프리카진출은자원을담보로인프라를건설하고, 이후중국의저가상품을판매하는일방주의및신제국주의측면이있음을강조. 반면자원이풍부하고경제력이일정수준이상되는나이지리아와같은국가조차천연자원이외중국에수출하는것이없음. 따라서, 자원을활용한제조업활성화에아프리카가더욱노력해야한다는점을강조. - 185 -
26) JBIC, Project Finance Initiatives 자료참조 - 186 -
- 187 -
- 188 -
- 189 -
27) IFC, Performance Standards on Environmental and Social Sustainability 가이드라인참조 - 190 -
- 191 -
- 192 -
28) http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/sectors/private-sector/frequently-asked-questions/ 참조 - 193 -
29) http://www.equator-principles.com/index.php/about-ep/about-ep 참조 30) 박환일, 국제프로젝트파이낸스의최근동향 : 적도원칙을중심으로, PF Insight - 194 -
31) 국제개발은행을통한해외사업활성화방안, 재정경제부국제기구과 (2005) 32) 대외경제정책연구원 (2009), ODA 를활용한해외건설진출활성화전략연구, 국토해양부정책연구보고서 - 195 -
33) 해외건설협회등 (2010), MDB 투자및개발차관활용을위한연구, 국토해양부정책연구보고서 - 196 -
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- 199 -
- 200 -
- 201 -
- 202 -
34) 2013 년제 136 차대외경제장관회의결과로확정된 해외건설 - 플랜트수주선진화방안 참조 - 203 -
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VI. 경협확대를위한정부정책제안및로드맵 ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ - 211 -
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35) http://www.odakorea.go.kr/odapage_2012/t03/l01_s00.jsp 참조 - 215 -
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36) http://article.joins.com/news/article/article.asp?total_id=12731585&cloc=olink article default - 228 -
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37) 부록 아프리카출장보고서 의케냐, 에티오피아사업제안분야참조 - 230 -
부 록 부록 1. 일본출장보고서 부록 2. 아프리카출장보고서 부록 3. 아프리카인프라건설시장애로사항설문지 부록 4. 아프리카주요국원조기관협의체현황 - 231 -
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부록 2. 아프리카출장 - 238 -
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부록 3. 아프리카인프라건설시장애로사항설문조사 - 255 -
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부록 4. 아프리카국가별원조기관협의체 (Donor Coordination Program) - 259 -
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부록 5. 신용평가기관평가기준및평가결과 - 267 -
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ž - 270 -
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부록 6. World Bank 융자기준 - 274 -
- 있으며 새로운 자본 투자, 복권, 재건 및 유지 사이에 적절한 균형 형성을 돕고 있음 Technical Assistance Loans(TALs): 제도적 역량 구축을 위해 채무자에게 기술적인 지원을 제공하며, 지원은 조직 배열, 인력 배치 및 기술 물리 재정적 자원에 중점을 두고 있음 Development Policy Loans 개발정책대출(DPLs)는 단기간(1~3년)에 중점을 두며, 정책 및 제도 개혁을 위해 빠른 출 금 외부자금조달을 제공하고 있음 지난 20년간 개발정책대출은 총 은행대출의 20~25%를 차지하였음 품 4. IBRD 대출 상 (IBRD Loan Products) IBRD의 금융상품은 대출과 위험관리를 포함하며, 몇 가지 부분위험보증, 부분신용보 증 및 정책기반보증 등의 보증상품 선택이 가능함 IBRD Flexible Loan (IFL): 대출 기간 동안 통화 및 이자율을 다루는 옵션을 포함하며, 해당 옵션들은 차관계약에 명시되고 채무자의 요청에 따라 실행될 수 있음 - IFLs Spreads(마진): IFL 대출금리는 관련 금리 설정날짜 및 고정 또는 변동 스프레드에 따라 각 통화에서 6개월 LIBOR에 기초를 두고 있음 F 변 F 은 준 대출 스프레드에 관련된 은행 평균 마진을 구성함 해 승 된 대출 스프레드, 예정된 자금조달 비용 그리고 관련 위 되 있음 * I L 동 스프레드: LIBOR 및 행의 기 * I L 고정 스프레드: 이사회에 의 인 험 프리미 로 구성 어 엄으 상환 조건: 최대 최종 상환기간은 유예기간(단, 이자율이 지급되고 있음)을 포함하여 30년이나, 최대 가중평균 상환기간은 18년임 IBRD Contingent Loans: Deferred Drawdown Option(DDO)는 자연재해, 경기성장 침 체 및 상품 가격과 무역 조건에서의 유해한 변화와 같은 사건의 경우에 즉각적인 유동 성을 제공하는 우발 대출 상품(contingent loan)임 - 275 - 김화현 / 중동아프리카통상과 / 2014-03-19 11:22:24
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