창업펀드 Start-up Fund 엔젤투자매칭펀드 Ang 콘텐츠펀드 Entertainment Fund 2014 Korea 2014 한국벤처투자사업소개 서울시서초구서초대로 45 길 16( 서초동 ) VR 빌딩한국벤처투자
모태펀드 Korea fund of funds Korea 창업펀드 Start-up Fund 벤처캐피탈리스트양성교육 KAVA 해외진출지원 Global Activities 엔젤투자매칭펀드 Angel Matching Fund 콘텐츠펀드 Entertainment Fund 2014 Korea M&A 매칭펀드 SME M&A Matching Fund 투자유치지원 Investor Relations c ontents 04 회사소개 06 모태펀드 08 엔젤투자매칭펀드 10 M&A 매칭펀드 12 해외진출지원 14 벤처캐피탈리스트양성교육 16 투자유치지원 18 부록
company introduction 회사소개 한국벤처투자 중소기업및벤처기업의성장ㆍ발전을위한투자촉진을위해벤처기업육성에관한특별조치법에의거정부가설립한중소기업투자모태펀드 (Korea Fund of Funds) 를운용하는투자관리전문기관입니다. 조직 사업내용 중소기업및벤처기업에대한투자를목적으로설립된조합등에대한출자 중소기업및벤처기업에대한투자 해외벤처투자자금의유치지원 중소기업창업투자회사의전문인력양성을위한교육사업등 대표이사 감사 연혁 2009.12 2007.12 기획조정실투자운용본부투자관리본부리스크관리부 한국모태펀드 1 조원달성 서초동사옥이전 기획관리팀 조사분석팀 해외사무소 투자운용팀 엔젤투자팀 투자관리 1 팀 투자관리 2 팀 - 2004.12.31 2005.06.28 2005.06.29 경영기획, 예산 인사, 홍보, 총무 국회등대외업무 조사연구, 교육사업 모태펀드출자사업 재원조달 엔젤투자매칭펀드운용 M&A 매칭펀드운용 자펀드사후관리 투자기업관리 투자유치지원 자펀드리스크관리 창투사평가등 벤처기업육성에관한특별조치법개정으로모태펀드결성근거마련 모태펀드투자관리전문기관지정 ( 중기청 ) 한국모태펀드결성식및한국벤처투자개소 4 5
Korea Fund of Funds 모태펀드출자사업 모태펀드 (Korea Fund of Funds) 는대한민국중소 벤처기업의영원한동반자입니다. 모태펀드출자사업모태펀드는창투사등민간벤처캐피탈이조성하는벤처펀드에출자하는母펀드 (Fund of Funds) 로한국벤처투자는모태펀드를통해벤처펀드에출자자로참여하고민간벤처캐피탈은벤처펀드재원으로중소 벤처기업에직접투자합니다. 운용체계도 모태펀드 한국벤처투자운용 7 개출자자, 7 개계정 1 조 6,216 억원모태펀드조성 30 년간운용 (2005 년 2035 년 ) 출자 회수 벤처펀드 벤처캐피탈운용 289 개자펀드결성 8 조 4,108 억원벤처펀드운용 5 7 년운용 투자 회수 중소 벤처기업 2,288 개중소 벤처기업에 6 조 326 억원투자 R&D, 인력 장비확충등에활용 2013. 12 월기준 계정별 ➊ 중진계정자펀드 ➋ 엔젤계정자펀드 ➌ 특허계정자펀드 ➍ 문화계정자펀드 ➎ 영화계정자펀드 ➏ 미래계정자펀드 ➐ 보건계정자펀드 창업초기, 신성장, M&A 등 창업초기 특허기술사업화 영화, 공연, 게임, 에니메이션, 드라마, 글로벌콘텐츠, 제작초기등 한국영화, 중저예산영화, 독립영화등 방송통신, 디지털콘텐츠 제약등 투자 중소, 벤처기업 창업초기 특허관련기업 문화콘텐츠기업및프로젝트 영화제작사및프로젝트 방송통신 / 디지털콘텐츠기업및프로젝트 글로벌제약등 자세한자펀드현황은부록 (P.18) 참조. 6 7
Angel Matching Fund 엔젤투자매칭펀드 Start up 의첫만남, 엔젤투자매칭펀드를통해울창한숲을이룰수있는싹을틔우겠습니다. 엔젤투자매칭펀드 창업초기기업에일정요건을갖춘엔젤투자자 ( 개별엔젤투자자또는엔젤클럽을통한 3인이상의공동투자자 ) 와매칭의방법으로신주에엔젤투자자투자금액대비요건에따라 1~2배수내에서신주 ( 보통주, 우선주 ) 방식으로매칭투자합니다. 창업지원법상창업초기기업으로서기업가치 (post-money 기준 ) 가 50억원이하일것 창업초기기업 ➊ 창업후 3년이내의중소기업, ➋ 창업지원법상창업자로서직전연도매출액 10억원이하면서연구개발비가매출액의 5% 이상인중소기업. 단, 직전연도매출액 5억원미만인경우연구개발비가 2,500만원이상인중소기업 ➌ 벤처기업또는기술혁신형 경영혁신형중소기업으로서직전연도매출액 10억원이하면서연구개발비가매출액의 5% 이상인기업. 단, 직전연도매출액 5억원미만인경우연구개발비가 2,500만원이상인기업 신청절차 엔젤투자지원센터회원가입 매칭투자신청 신청서접수 투자적격확인 www.kban.or.kr 에서회원가입 www.kban.or.kr 에서온라인신청 엔젤투자지원센터 / 지역엔젤관리기관 엔젤투자지원센터 / 지역엔젤관리기관 현장점검 투자적격판정 판정결과통보 투자관련계약 한국벤처투자 적격판정위원회 한국벤처투자 엔젤투자매칭펀드 펀드현황 구분펀드명결성금액서류제출문의처 한국엔젤투자매칭펀드 1 호 ~3 호 총 810 억원 전국아산나눔-모태펀드청년엔젤투자 100억원매칭펀드대학대학엔젤투자매칭펀드 210억원 엔젤투자지원센터 02-2156-2141 지역 경남, 부산, 광주, 강원, 대구, 경기엔젤투자매칭펀드 각 50 억원 ( 강원 30 억원 ) 경남신용보증재단 055-212-1263 부산테크노파크 051-974-9074 광주테크노파크 062-602-7221 강원도산업경제진흥원 033-749-3304 대구테크노파크 053-757-4190 경기콘텐츠진흥원 032-623-8007 문의처 한국벤처투자엔젤투자팀 02-2156-2016 엔젤투자지원센터 02-2156-2141 8 9
SME M&A Matching Fund M&A 매칭펀드 M&A 매칭펀드는 M&A 자금지원을통해벤처회수시장활성화및중소기업의글로벌강소기업으로도약을지원하고있습니다. M&A 매칭펀드선도벤처기업이기술보유기업또는유망창업기업을인수하고자하는경우, 매칭의방법으로선도벤처기업투자금액의최대 1배수이내 ( 최대 50억원이내 ) 에서투자합니다. 2014년도부터는정부정책에따라, 선도벤처기업이해외기업을인수하는경우를우선적으로검토합니다. 선도벤처기업 이라함은다음각호의요건중하나의요건을충족하는기업을말합니다. ➊ 전년도매출액이 150억원이상이거나총자산 100억원이상인기업으로최근 3년동안 1회이상흑자기업 ( 단, 코스닥상장사는 최근 3년동안 1회이상흑자기업 조건을적용하지않음 ) ➋ 선도벤처연계기술창업지원사업에참여하였거나참여중인기업으로 M&A를통해사업화에필요한추가기술, 자산, 영업망등을확보하고자하는기업 투자방법 ➊ 양수기업의투자 M&A매칭펀드매칭투자 (M&A 자금지원 ) 가치증대 선도중소 벤처기업양수기업 M&A Info Market 양도기업경영권인수 양도기업 Value-up Company EXIT ➋ 양도기업의투자 M&A매칭펀드매칭투자 ( 인수기업우호지분 ) IPO, 합병 선도중소 벤처기업양수기업 M&A Info Market 양도기업경영권인수 지분매각 펀드현황 펀드명결성금액운용기간주요투자사례 중소 벤처기업 M&A 매칭펀드 305 억원 2012.6.20 ~ 2021.6.19 에스에이티 (50 억원 ) 옴니텔 (30 억원 ) 문의처 한국벤처투자투자운용팀 02-2156-2017 10 11
Global Activities 해외진출지원 대한민국중소 벤처기업해외시장개척의시작, 코리아벤처창업투자센터가함께합니다. 해외사무소운영 설립목적국내기업의해외진출및투자유치, 국내 VC 의해외진출지원등을위함 운용인력센터장 ( 업무총괄 ), 투자지원, 행정등총 3 명 지원사업 벤처투자네트워크구축미국및중국벤처캐피탈등유관기관교류 외자유치펀드결성및관리 ( 미국 ) 2013년외자유치펀드 2개결성 해외진출기업투자유치지원매월 KVIC Founder s Series ( 창업자 투자자소규모발표모임 ) 정보조사주간, 월간별로창업, 투자, 회수, 산업분석 실리콘밸리해외진출펀드현황 펀드운용사약정총액 ( 모태펀드 ) 한국기업투자사례 BlueRun s $175M ($8M) 썬텔등 6 사에 $24M 투자 Altos s $50 ($2.4M) 우아한형제들등 2 사에 $2.4M 투자 해외진출펀드투자전략및방향 국내시장 글로벌시장 창업 성장기업 벨류업 투자 해외전략수립지원 인큐베이팅등 해외진출 투자추가알선 거래처확보 법인설립지원등 실리콘밸리미국 VC 12 13
KAVA 벤처캐피탈리스트양성교육 벤처캐피탈리스트양성과정을통해벤처투자전문가를꿈꾸는열정과도전을응원합니다. KAVA(Korea Advanced Capitalist Academy) 교육사업 벤처투자활성화및건전한벤처생태계조성목적으로운영되는교육사업으로이공계, 산업계인력을대상으로질높은교육을통해벤처투자시장에맞춤형인재를공급하고있습니다. 교육개요 세부교육과정, 인원, 비용등은매년교육계획에따라변동 과정명대상교육과정운영형태교육인원비용 KAVA 기본과정 이공계, 산업계인력 집합교육, 워크샵, 투자기업방문, 모의투자심사위원회등 200 시간내외 위탁운영 20 명내외 200 만원이내 교육커리큘럼 커리큘럼은변동될수있음 About 벤처캐피탈 (5과목) 벤처관련법률이해 (5과목) 1 2 3 사모투자시장의이해 국내벤처캐피탈산업의이해 벤처캐피탈리스트와윤리 중소벤처기업투자지원정책 VC 업무절차해설 VC 관련상법. 민법 자본시장법 벤처특별법 / 창업지원법 벤처펀드규약해설 벤처펀드관리 벤처심사실제 (4 과목 ) 회계원리 재무제표분석 사업타당성분석론 사업계획서작성강의및실습 4 5 벤처투자실제 (7 과목 ) Value up & Exit (5 과목 ) 벤처캐피탈의단계별투자 Valuation & Pricing Due-Diligence 실무 VC 의투자방법 투자계약서해설 심사보고서작성실무 행위제한사례분석 중소기업 M&A 절차 / 사례 중소기업 IPO 절차 / 사례 채권회수실무 주식시장의이해 벤처캐피탈과 Tax 2014 년교육계획 교육생선발및교육일정등은미정 ( 상반기공고예정 ) 문의처 한국벤처투자조사분석팀 02-2156-2038 14 15
Investor Relations 투자유치지원 지방기업의투자활성화를지원하고, Start up 의투자기회를제공합니다. 벤처투자로드쇼 목적지방우수기업발굴을통한벤처투자확대및일자리창출유도 지원내용 VC 특강및성공벤처기업가강연 / 예비창업자, 초기기업투자상담회 / 우수기업투자유치 IR 지원 참가대상기업지역초기기업, 예비창업자, 투자유치희망중소기업 일정및장소 지역행사명일시장소 동남권부 울 경벤처투자로드쇼 5 월 20 일 ( 화 ) 13:30~17:30 벡스코 ( 센텀시티 ) 충청권오송벤처투자로드쇼 10 월 1 일 ( 수 ) 오송바이오엑스포 CMV 센터 문의처한국벤처투자투자관리본부 02-2156-2041 엔젤투자기업 IR 목적엔젤투자매칭펀드에서기투자한창업초기기업의 IR활동을통하여창업투자회사등투자기관의후속투자유치지원 지원내용피투자기업별 IR 및 Q&A 참가대상기업엔젤투자매칭펀드피투자기업 일정및장소 행사명일시장소 엔젤투자기업 IR 6 월, 10 월 VR 빌딩지하 1 층블루룸 ( 한국벤처투자사옥, 서초동소재 ) 문의처한국벤처투자엔젤투자팀 02-2156-2016 16 17
2014 한국벤처투자사업소개 appendix 주요자펀드현황 투자기업대상별펀드소개 해당투자기업에적합한자펀드운용사를확인하셔서문의해주시기바랍니다. 청년창업 창업 3년이내의중소 벤처기업 ( 재창업자포함 ) 또는창업자로서매출액대비 R&D비율이 5% 이상이며설립후연간매출액이 10억원미만인중소 벤처기으로대표이사가만 39세이하이거나, 만 29세이하임직원비중이 50% 이상인기업 운용사가주관하거나후원하는창업경진대회 ( 중소기업진흥공단의청년창업사관학교포함 ) 참가팀 운용사연락처 ( 주 ) 안강벤처투자 AKGI 청년창업육성투자조합 1호 - 02-6295-3000 케이큐브벤처스 카카오청년창업펀드 www.kcubeventures.co.kr 02-6243-0301 엠브이피창업투자 ( 주 ) 스마일게이트청년창업펀드 www.mvpc.co.kr 031-8017-9620 한빛인베스트먼트 ( 주 ) 서울투자-HBIC 청년창업벤처조합 www.hbic.co.kr 02-521-7141 엘앤에스벤처캐피탈 ( 주 ) 엘앤에스지디청년창업투자조합 www.lnsvc.co.kr 02-501-1031 디에스씨인베스트먼트 ( 주 ) DSC드림제3호청년창업투자조합 www.dscinvestment.com 02-3453-3190 서울투자파트너스 ( 주 ) 서울투자청년창업벤처조합 www.seoulip.com 02-566-2690 보광창업투자 ( 주 ) 보광20호청년창업투자조합 www.bkic.co.kr 02-558-2092 창업초기 ( 주 ) 슈프리마인베스트먼트 슈프리마인베스트먼트테크스타 3호투자조합 www.supremainvest.com 02-538-0460 지온인베스트먼트 ( 주 ) 지온펀드4호계정 www.neowiz.com 031-8023-7392 지앤텍벤처투자 지앤텍2호벤처투자조합 www.gntechvc.co.kr 02-549-8045 서울투자파트너스 ( 주 ) 서울투자초기 & 녹색벤처조합 www.seoulip.com 02-566-2690 우리기술투자 ( 주 ) 우리초기투자조합12호 www.wooricapital.co.kr 02-2008-3103 ( 주 ) 마이벤처파트너스 마이벤처초기기업투자조합 www.myventure.com 02-6000-5858 캡스톤파트너스 ( 유 ) 캡스톤4호성장사다리투자조합 www.cspartners.co.kr 02-575-1210 포스텍기술투자 ( 주 ) 포스텍초기기업계정 www.posventure.co.kr 02-3457-6300 스톤브릿지캐피탈 ( 주 ) 네이버스톤브릿지초기기업계정 www.stonebridge.co.kr 02-3496-6600 ( 주 ) 소프트뱅크벤처스 네이버에스비스타트업계정 www.softbank.co.kr 02-3484-9000 대교인베스트먼트 DKI Growing Star 1호투자조합 www.daekyoinvest.com 02-3289-4980 특허 특허기술이전사업화기업 특허등록또는출원중인기업운용사연락처 운용사명펀드명홈페이지연락처 창업후 3년이내기업 창업자로서매출액대비 R&D비율이 5% 이상이며설립후연간매출액이 10억원을초과하지아니한중소 벤처기업운용사연락처 ( 주 ) 에스엘인베스트먼트 SLi Creative Start-up 투자펀드 www.slinvestment.com 02-6241-5409 이노폴리스파트너스 ( 유 ) 성장사다리이노폴리스스타트업투자조합 www.innollc.com 02-541-4838 ( 주 ) 에스제이투자파트너스 SJ Incuvest 벤처조합 1호 www.sjinvest.co.kr 02-512-0707 메가인베스트먼트 메가트렌드스타트업 1호투자조합 www.megainv.co.kr 02-3453-2540 엘앤에스벤처캐피탈 ( 주 ) L&S 6호 Early Stage 2 투자조합 www.lnsvc.co.kr 02-501-1031 산은캐피탈 ( 주 ) KDBC특허사업화투자조합2호 www.kdbc.co.kr 02-6330-0114 이노폴리스파트너스 ( 유 ) 2011KIF-이노폴리스 IT 전문투자조합 www.innollc.com 02-541-4838 ( 주 ) 티에스인베트스먼트 티에스2011-4 특허기술사업화투자조합 www.tsinvestment.co.kr 02-6250-5700 플래티넘기술투자 ( 주 ) 플래티넘-특허기술사업화펀드 www.pltic.co.kr 02-6246-3114 대덕인베스트먼트 ( 주 ) 융합기술투자조합 www.dd-invest.co.kr 070-7770-3210 아이엠엠인베스트먼트 ( 주 ) KoFC-IMM R&D-Biz Creation 2013-2호투자조합 www.imm.co.kr 02-2112-1777 18 19
2014 한국벤처투자사업소개 M&A 중소기업및벤처기업의인수합병, 경영권인수및참여를위한중소기업및벤처기업운용사연락처 컴퍼니케이파트너스 ( 주 ) 컴퍼니케이파트너스 M&A 전문투자조합 - 02-568-8470 프리미어파트너스 ( 유 ) 프리미어 Growth-M&A 투자조합 www.premierpartners.co.kr 02-554-0030 ( 주 ) 코오롱인베스트먼트 코오롱M&A계정 www.kolon.com 02-2052-2310 키움인베스트먼트 ( 주 ) 다우키움시너지 M&A세컨더리계정 www.kiwoominvest.com 02-3430-4800 SBI인베스트먼트 ( 주 ) SBI 미래창조 ASEAN-M&A투자계정 www.sbigroup.co.kr 02-2139-9200 ( 주 ) 티에스인베트스먼트 미래창조펀드티에스 M&A 7호투자계정 www.tsinvestment.co.kr 02-6250-5700 사회적기업 운용사연락처 투썬인베스트먼트 ( 주 ) 투썬 QM 1호조합 - 031-706-5494 쿨리지코너인베스트먼트 ( 주 ) CCVC 인큐베이팅투자조합 www.ccvc.co.kr 02-2183-2740 1인창조기업 1인창조기업육성에관한법률제2조및제3조에따른 1인창조기업및창업후 3년이내창업기업운용사연락처 ( 주 ) 마젤란기술투자 MTI창조기업펀드 www.mtivc.com 031-8023-9780 ( 주 ) 유니창업투자 유니 1인창조기업투자조합 www.univc.co.kr 02-567-0369 캡스톤파트너스 ( 유 ) 캡스톤 3호벤처투자조합 www.cspartners.co.kr 02-575-1210 고용노동부장관의인증을받은사회적기업 고용노동부및광역자치단체장이지원또는지정하는예비사회적기업, 한국사회적기업진흥원의청년사회적기업가육성사업의지원대상중창업에성공한기업으로투자금회수전까지사회적기업으로인정받을것으로예상되는기업 기타사회적목적을우선적으로추구하는기업으로투자대상선정위원회에서인정한기업운용사연락처 미래에셋벤처투자 ( 주 ) 미래에셋사회적기업투자조합 venture.miraeasset.co.kr 031-780-1440 미래에셋벤처투자 ( 주 ) 미래에셋사회적기업투자조합 2호 venture.miraeasset.co.kr 031-780-1440 포스텍기술투자 ( 주 ) 포스텍사회적기업펀드 www.posventure.co.kr 02-3457-6300 문화산업일반 비상장창업자, 벤처기업, 기술혁신형 경영혁신형중소기업에투자 비상장중소기업이제작하는문화산업 * 프로젝트에투자 * 문화산업진흥기본법 상 ( 제2조 ) 문화산업 운용사연락처 대성창업투자 ( 주 ) 대성CT투자조합 www.daesungpe.com 02-3153-2960 케이티비네트워크 ( 주 ) IBK-KTB문화콘텐츠저작재산권투자조합 www.ktbnetwork.com 031-628-6400 인큐베이팅 설립투자또는창업후 1 년이내의중소 벤처기업으로지정된창업보육센터 (BI) 에입주 ( 예정 ) 기업 20 21
2014 한국벤처투자사업소개 애니메이션 캐릭터 만화 한국영화 애니메이션 만화 캐릭터관련기업및프로젝트운용사연락처 운용사명펀드명홈페이지연락처 ( 주 )CL인베스트 CL애니드림조합 - 02-3446-6102 한국영화운용사연락처 유니온투자파트너스 ( 주 ) 유니온영상투자조합 www.unionip.net 02-594-8470 캐피탈원 ( 주 ) 캐피탈원한국영화르네상스투자조합 - 02-595-7450 음원 공연 공연예술 ( 음반, 디지털음악산업포함 ) 관련기업및프로젝트 창작공연예술 * 분야 * 창작공연예술은저작권이내국인에있고제작사가국내에있으며국내공연예술단체또는국내공연예술인이출연진을구성하는공연 운용사연락처 지온인베스트먼트 ( 주 ) 지온-SMCI콘텐츠펀드 - 031-8023-7392 ( 주 ) 에스엠콘텐츠인베스트먼트 에스엠씨아이문화조합4호 - 02-516-4171 타임와이즈인베스트먼트 ( 주 ) TW14호문화콘텐츠투자조합 www.timewiseinvest.com 02-726-8930 중저예산 독립영화 중저예산영화 ( 순제작비 30억원이내 ) 독립영화 ( 순제작비 4억원이내및총제작비 7억원이내, 대한민국영화전문투자조합1호에한함 ) 제작초기 제작초기분야의프로젝트 ( 다음 1호내지 7호 ) 나 8호에서정한기업에투자 : ➊ 영화 : 메인투자사 ( 프로젝트의전체투자금관리및회계처리, 정산을수행하는자 ) 계약전 ➋ 극장용애니메이션 : 메인투자사 ( 프로젝트의전체투자금관리및회계처리, 정산을수행하는자 ) 계약전 ➌ TV용애니메이션 : 국내방송사편성계약전 ➍ 공연 : 대관계약전 ➎ 드라마 : 국내방송사편성계약전 ➏ 게임 : 퍼블리셔계약전또는 CBT(Close Beta Test) 전 ➐ 기타특별조합원이초기단계라고인정하는경우 ➑ 신진디자이너가설립한업력 3년이내의패션기업 ( 중소기업, 키움문화벤처제1호투자조합에한함 ) 운용사연락처운용사명펀드명홈페이지연락처미시간벤처캐피탈 ( 주 ) 미시간글로벌컨텐츠투자조합4호 www.michiganvc.net 02-3445-1310 키움인베스트먼트 ( 주 ) 키움문화벤처제1호투자조합 www.kiwoominvest.com 02-3430-4800 타임와이즈인베스트먼트 ( 주 ) KOREA콘텐츠제작초기전문투자조합 www.timewiseinvest.com 02-726-8930 운용사연락처 산수벤처스 ( 주 ) 대한민국영화전문투자조합1호 - 02-786-4600 이수창업투자 ( 주 ) ISU-S&M콘텐츠투자조합 www.isuvc.com 02-3482-2010 캐피탈원 ( 주 ) 캐피탈원중저예산영화전문투자조합 - 02-595-7450 22 23