제2018-7호 2018. 4. 6. 조사국국제경제부국제종합팀국제경제리뷰이창기차장 (4280) 차준열조사역 (4279) 세계반도체시장의호황배경및시사점 IoT 부문별반도체시장규모전망 ( 억달러 ) 주요 D램업체점유율변화 1) (%) 글로벌반도체시장매출추이 ( 분기별 ) D 램 1) 및낸드플래시 2) 가격 ( 달러 ) 자료 : Gartner 주 : 1) 점유율 10% 이상업체기준 2) 2012 년마이크론에인수 3)2009 년파산자료 : IHS Markit, Gartner 자료 : 세계반도체무역통계기구 (WSTS) 주 : 1)DDR4 4Gb 기준 2) 128Gb 기준 자료 : DRAM exchange 1/21 2/21
메모리반도체시장규모및성장률 ( 억달러, %) 비메모리반도체시장규모및성장률 ( 억달러, %) Ⅰ 3/21 4/21
< 참고 1> 반도체품목별주요특징 Ⅱ 1. 반도체시장동향 반도체품목구분 구분품목설명 메모리반도체 비메모리반도체 D 램 낸드플래시 마이크로컴포넌트 센서류 로직 IC(Integrated Circuit) 1) 아날로그 IC 개별소자 주문형반도체 컴퓨터에서정보나명령을판독, 기록할수있는반도체기억소자 전원 On Off 와관계없이저장된자료가메모리에유지되는반도체 제어 연산기능을담당하는초소형반도체 반도체센서, 광반도체등 NOT OR AND 등의논리회로로구성된반도체 각종아날로그신호를컴퓨터가인식할수있는디지털신호로바꿔주는반도체 트랜지스터 다이오드 콘덴서등단일기능반도체소자의총칭 범용 IC 와반대되는개념으로단일사용자를위해주문 제작되는 IC 제품 주 : 1) 하나의반도체기판에다수의소자를초소형으로집적, 서로분리될수없는완전한회로기능을갖춘기능소자자료 : 산업은행 메모리반도체 용도별주요특징 반도체구조상대적으로간단상대적으로복잡 비메모리반도체 핵심경쟁력미세공정을통한원가절감기술력 창의성에기반한회로설계능력 생산형태소품종대량생산다품종소량생산 산업특징대규모설비투자가필요한장치산업설계인력중심의기술집약적산업 시장표준제품중심범용 양산시장분야별특화시장 가격변동성 제조방식 경기및전방산업수요변화에탄력적 종합반도체기업 (IDM) 중심 광범위한적용분야, 다품종소량생산구조등으로수요변화에비교적비탄력적 제조공정별분업 < 팹리스 ( 설계 )- 파운드리 ( 제조 )- 패키징 / 테스트 > 주요제품 D 램, 낸드플래시등마이크로프로세서, 센서류등 글로벌반도체시장매출추이 ( 분기별 ) 자료 : 세계반도체무역통계기구 (WSTS) 호황국면별매출액상승폭비교 시기 지속기간 ( 분기, A) 상승폭 (%, B) 분기상승폭 (B/A) 1 02.3/4 ~06.4/4 18 96.0 5.3 2 09.2/4 ~10.4/4 7 75.8 10.8 3 12.2/4 ~14.4/4 11 27.7 2.5 4 16.2/4 ~17.4/4 6 44.0 7.3 5/21 6/21
D 램및낸드플래시시장규모 ( 억달러 ) D 램 1) 및낸드플래시 2) 가격 ( 달러 ) 주 : 1)DDR4 4Gb 기준자료 : DRAM exchange 2) 128Gb 기준 주요품목별세계반도체매출액추이 1) ( 억달러 ) 비중 2) 2012 2013 2014 2015 2016 반도체전체 - 2,916 (-2.7) 3,056 3,358 (4.8) (9.9) 메모리 30.1 570 (-6.2) 670 792 (17.6) (18.2) D램 17.7 261 348 469 (-11.1) (33.3) (34.7) 낸드플래시 11.5 254 275 282 (4.1) (8.1) (2.8) 비메모리 69.9 2,346 2,385 2,566 (-1.8) (1.7) (7.6) 주 : 1) ( ) 내는전년동기대비증가율 3,352 (-0.2) 3,389 (1.1) 772 768 (-2.6) (-0.6) 450 412 (-4) (-8.4) 288 320 (2.2) (11) 2,580 2,622 (0.5) (1.6) 2) 2017년기준 2017 연간 1/4 2/4 3/4 4/4 4,122 925 979 1,079 1,140 (21.6) (17.9) (23.7) (22.2) (22.5) 1,240 251 284 335 369 (61.5) (53.9) (67.2) (67.2) (57.7) 728 144 166 200 219 (76.8) (68.4) (80.3) (85.7) (72.3) 472 99 109 125 140,( (47.5) (41.4) (57.1) (50.2) 42.7) 2,882 674 695 743 770 (9.9) (8.5) (11.8) (8.9) (10.7) 순위 세계반도체생산업체별매출순위및시장점유율 1) ( 억달러, %) 전체반도체메모리반도체 2) 비메모리반도체 2) 업체명 3) 매출액매출액증가율 4) 시장점유율 업체명매출액시장점유율 업체명매출액시장점유율 1 삼성전자 (2) 612 52.6 14.6 삼성전자 327 40.8 인텔 531 20.2 2 인텔 (1) 577 6.7 13.8 SK 하이닉스 144 18.0 Qualcomm 154 5.9 3 SK 하이닉스 (4) 263 79.0 6.3 마이크론 130 16.2 Broadcom 132 5.0 4 마이크론 (6) 231 78.1 5.5 도시바 72 9.0 Texas Instruments 119 4.5 5 Qualcomm(3) 171 10.7 4.1 웨스턴디지털 41 5.1 NXP 93 3.5 주 : 1) 2017년기준 2) 2016년기준 3) ( ) 안은 2016년순위 4) 전년대비 자료 : Gartner 7/21 8/21
국가별메모리반도체시장점유율 국가별비메모리반도체시장점유율 2. 반도체시장의호황배경 자료 : IHS markit 자료 : IHS markit IoT 부문별반도체시장규모전망 ( 억달러 ) 주요 IT 기업데이터센터추이 중국반도체소비량및비중 1) ( 억달러, %) 국가 지역별반도체소비량 1) 중국미주유럽일본아태 주 : 1) 세계반도체소비대비비중 2014 2015 916 (27.3) 986 (29.4) 2016 1,076 (31.8) 2017 1,315 (31.9) 693 (20.6) 687 (20.5) 655 (19.3) 885 (21.5) 375 (11.2) 343 (10.2) 327 (9.6) 383 (9.3) 주 : 1) ( ) 안은전체대비비중 348 (10.4) 311 (9.3) 323 (9.5) 366 (8.9) 1,027 (30.6) 1,025 (30.6) 1,007 (29.7) 1,173 (28.5) 자료 : Gartner 자료 : Trend Force 9/21 10/21
스마트폰평균저장용량 1)2) (GB) 비메모리반도체품목별시장규모 ( 십억달러, %) 주 : 1) 프리미엄스마트폰기준 2) 2017 년이후는예상치자료 : Gartner e) 연평균 2014 2015 2016 2017 2018 성장률 센서류 33.9 36.2 40.3 44.1 47.2 8.6 디지털집적회로 12.8 14.4 15.5 16.6 17.3 6.4 아날로그집적회로 20.8 22.4 23.4 24.0 25.0 4.6 주문형반도체 112.2 119.1 124.2 129.5 133.7 4.5 전력소자외 19.1 20.5 21.1 21.4 22.1 3.7 마이크로컴포넌트 63.7 62.5 65.0 66.8 68.2 1.7 전체 262.6 275.1 289.5 302.4 313.5 4.5 자료 : Gartner 산업별매출대비설비투자비중 1)2) (%) 주요 D 램업체점유율변화 1) (%) 용도별 D 램시장규모 1) ( 억 GB) D 램매출액및가격 ( 달러, 억달러 ) 주 : 1) 94 개산업 2014~2017 년세계평균치 2) ( ) 안은순위자료 : NYU Stern 주 : 1) 점유율 10% 이상업체기준 2) 2012 년마이크론에인수 3)2009 년파산자료 : IHS Markit, Gartner 주 : 1) 2017 년이후는예상치자료 : Gartner, Bloombert, DRAM exchange 11/21 12/21
주력업체메모리생산능력및계획 1) ( 개, wpm) 삼성전자 SK 하이닉스 마이크론 현재 계획 fab 11 12 wpm 955,000 1,125,000 fab 6 9 wpm 540,000 1,008,000 fab 8 13 wpm 545,000 807,000 D 램및낸드플래시수급현황 1) ( 억 Gb) D램 낸드플래시 수요공급수요초과초과 1) 수요공급수요 1) 2014 499 481 18.1 (1.04) 632 642.3 (0.98) -10.3 2015 580.9 582.2-1.3 (1.00) 889.9 916.9 (0.97) -27.1 2016 764.5 760.7 3.8 (1.01) 1353.4 1338.9 14.5 (1.01) 2017 946.6 929.8 (1.02) 16.8 66.9 (1.04) 2018 e) 1140.5 1140.5 0 (1.00) 2529 2558.4 (0.99) -29.5 주 : 1) 메모리생산전용 fab이아닌경우제외주 : 1) ( ) 안은수요 / 공급 2) 반도체생산라인 (fabrication plant), 메모리자료 : Gartner 전용 fab만포함 3) 1달동안처리가능한웨이퍼숫자 (wafer per month) 자료 : Gartner Ⅲ 주요기관별 2018 년반도체시장전망 (%) 기관 1) 2018 년비고성장률전망 Gartner(18.1월 ) 7.5 18년한자리수성장률을보인후 19년매출소폭하락예상 IC Insights(18.3 월 ) 15.0 메모리부문양호한수급여건으로 D 램시장규모가 37% 성장하는등높은성장세를보일전망 WSTS(18.2 월 ) 9.5 메모리, 광전자반도체및로직 IC 의높은성장세예상 GoldmanSachs(18.3 월 ) - D 램초과수요및낸드플래시물량증가로 18 년높은성장률전망 산업연구원 (18.1 월 ) - 18 년 D 램주도의고성장지속되나 19 년부터하락세예상단기적으로메모리시장에서중국기업의영향력은거의없을전망 LG 경제연구원 (17.12 월 ) - 18 년하반기이후공급증가가가격하락으로이어질전망 삼성전자 (18.1 월 ) - 주 : 1) 괄호안은전망시점 18년서버용수요강세및모바일高사양화로견조한수급세지속및중장기적으로도클라우드, 서버용메모리및전장 AI용수요증대전망자료 : 각기관 4 차산업관련시장규모전망세계반도체시장규모전망 ( 억달러, %) 자료 : Gartner, BCC Research 자료 : Gartner 13/21 14/21
비메모리반도체성장률전망 1) (%) 파운드리업체점유율 1) ( 억달러, %) 순위업체국적매출액점유율 1 TSMC 대만 295 54.5 2 글로벌파운더리미국 46 8.6 3 UMC 대만 46 8.5 4 삼성전자한국 37 6.9 반도체경기와세계경기변동 PC 스마트폰시장예상규모및성장률 ( 백만대, %) 자료 : OECD, S&P, WSTS PC 스마트폰 2017 269.6 (0.6) 1575.7 (4.9) 2018 258 (-4.3) 1669.4 (5.9) 2019 266.7 (3.4) 1726.2 (3.4) 2020 268.9 (0.8) 1751.5 (1.5) 주 : 1) ( ) 안은전년대비성장률자료 : Gartner 주 : 1) 2017~2022 년중연평균성장률자료 : IC Insights 5 SMIC 중국 29 5.4 주 : 2016 년기준자료 : Gartner 15/21 16/21
중국의반도체수급 1) ( 억달러 ) 중국품목별수입액 ( 억달러, %) 주 : 1) 2016 년이후는예상치자료 : PwC 순위 품목 금액 1) 1 전자집적회로 2,596(14.5) 2 석유, 역청유 1,608 (9.0) 3 철광석 7606 (4.2) 4 자동차 500 (2.8) 5 유선전신기기 478 (2.7) 6 대두 397 (2.2) 7 LCD광학기기 372 (2.1) 8 석유가스 330 (1.8) 9 다이오드, 트랜지스터등 280 (1.6) 10 자동차부품 271 (1.5) 주 : 1) ( ) 안은전체수입대비비중자료 : 한국무역협회 한국대비중국반도체기술격차 1) ( 년 ) 기초연구수준 응용 개별연구수준 기술수준 2014 2016 증감폭 2014 2016 증감폭 2014 2016 증감폭 초고집적반도체공정및장비기술 2.9 2.3-0.6 3.6 3.4-0.2 3.2 2.9-0.3 초고속반도체디바이스기술 1.9 1.8-0.1 1.8 2.7 0.9 1.8 2.3 0.5 친환경초절전형반도체회로기술 0.3 0.7 0.4 1.4 2.4 1.0 0.8 1.5 0.7 자료 : 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원 반도체산업투자금액및증가율 1) ( 억달러, %) 상위 5 개업체 1) 투자금액 ( 억달러, %) 주 : 1) 2016 년이후는예상치자료 : Gartner 삼성전자 114 인텔 96 TSMC 102 SK 하이닉스 54 마이크론 62 주 : 1) 투자금액기준자료 : Gartner 2016 2017 2018 e) 260 (128.5) 115 (19.5) 108 (5.9) 85 (58.5) 50 (-18.9) 240 (-7.7) 120 (4.3) 104 (-3.7) 87 (2.4) 52.5 (5.0) 2) ( ) 안은전년대비증가율 17/21 18/21
자동차용플래시메모리수요 1) ( 억달러 ) 글로벌산업용로봇전망 ( 천대 ) 메모리반도체시장규모및성장률 ( 억달러, %) 비메모리반도체시장규모및성장률 ( 억달러, %) 주 : 1) 2016 년이후는예상치자료 : IC Insight 주 : 2016 년이후는예상치자료 : IFR 19/21 20/21
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