2015 년결산 광고비및트래픽현황 나스미디어트렌드전략팀 2016. 01.
Index 01. 2015 온라인 DA 시장규모 02. 2015 모바일 DA 시장규모 03. 2015 트래픽동향
미디어이슈리포트 2015 01. 2015 온라인 DA 시장규모 1. 2015 온라인 DA 시장규모 업종 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 업종 2. 2015 온라인 DA 시장규모 - 광고주 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 광고주 3. 2015 온라인 DA 시장규모 - 매체 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 매체
01.2015 온라인 DA 시장규모 1. 2015 온라인 DA 시장규모 - 업종 2015 년업종별광고비컴퓨터및정보통신 > 서비스 > 금융, 보험및증권순 - 컴퓨터및정보통신업종은전년대비 5% 성장한 1천 180억규모보이며전체광고시장의 17% 비중을차지 - 유통업종은주요쇼핑몰및소셜커머스광고주의모바일집행이증가하면서온라인광고비규모상대적으로감소세보임 - 관공서및단체업종은보건복지, 대한민국법원, 개인정보위원회등공익광고집행증가하며전년대비약 21% 의광고비상승패션 / 의류업종은스베누의광고집행증가로약 69% 상승, Top10 업종중가장높은성장률기록 Top10 업종광고집행금액 업종별광고집행비중 [ 단위 : 억원 ] 순위 업종 2015년 2014년 증감률 순위변화 1 컴퓨터및정보통신 1,180 1,123 5% - 2 서비스 1,030 1,051-2% - 3 금융, 보험및증권 840 892-6% 1 4 유통 608 1,023-41% 1 5 제약및의료 570 533 7% - 6 교육및복지후생 440 377 15% - 7 관공서및단체 371 305 21% 1 8 화장품및보건용품 353 289 22% 1 9 패션 / 의류 331 196 69% 3 10 수송기기 299 317-6% 1 5% 4% 5% 5% 2% 2% 3% 4% 6% 8% 9% 17% 12% 14% 컴퓨터및정보통신서비스금융, 보험및증권유통제약및의료교육및복지후생관공서및단체화장품및보건용품패션 / 의류수송기기가정용전기전자건설, 건재및부동산식품가정용품음료및기호식품그룹및기업광고정밀기기및사무기기출판화학공업기초재 / 소재 / 에너지산업기기
01.2015 온라인 DA 시장규모 1. 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 업종 컴퓨터및정보통신업종, 서비스업종, 금융, 보험및증권업종은지속적으로 Top3 내에서순위유지 - 컴퓨터및정보통신업종은하반기게임프로모션증가로신규캠페인이증가하면서 3,4 분기가장높은순위나타냄 - 서비스업종은식음료와영화광고주의꾸준한집행으로상, 하반기모두높은순위유지 - 유통업종은상위광고주의캠페인집행이 2,3 분기에집중되었으며, 제약및의료업종은안과, 성형외과등의료광고주를중심으로꾸준한광고집행 분기별광고비 Top10 업종 순위 1분기 2분기 3분기 4분기 1 컴퓨터및정보통신 서비스 컴퓨터및정보통신 컴퓨터및정보통신 2 서비스 컴퓨터및정보통신 서비스 서비스 3 금융, 보험및증권 금융, 보험및증권 금융, 보험및증권 금융, 보험및증권 4 제약및의료 유통 유통 관공서및단체 5 교육및복지후생 제약및의료 제약및의료 유통 6 유통 패션 / 의류 화장품및보건용품 교육및복지후생 7 패션 / 의류 교육및복지후생 교육및복지후생 제약및의료 8 화장품및보건용품 가정용전기전자 수송기기 화장품및보건용품 9 수송기기 수송기기 관공서및단체 패션 / 의류 10 가정용전기전자 화장품및보건용품 가정용전기전자 가정용전기전자
01.2015 온라인 DA 시장규모 2. 2015 온라인 DA 시장규모 광고주 위메프, 꾸준한집행으로 1 위순위차지, 넷마블게임즈와넥슨등게임광고주 TOP10 내신규진입 - 위메프, 삼성화재는전년대비광고비소폭감소하였으나, 전체광고주내순위는상승또는유지 - 주요게임광고주넷마블게임즈와넥슨, 패션 / 의류광고주스베누는신규캠페인집행으로인해전년대비광고비큰폭증가하며 2015 광고주 Top 10 내신규진입 2014-2015 Top10 광고주 2014년 2015년 [ 단위 : 십억원 ] [ 단위 : 십억원 ] 이베이코리아위메프삼성화재 SK플래닛현대캐피탈삼성전자삼성 SK텔레콤한국피앤지한국도미노피자 0 10 20 30 위메프넷마블게임즈삼성화재한국피앤지넥슨삼성삼성전자스베누현대캐피탈한국피자헛 0 10 20 30
01.2015 온라인 DA 시장규모 2. 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 광고주 1 분기와 2 분기는넷마블게임즈, 3 분기에는한국피앤지, 4 분기는위메프가최다광고비집행 - TOP10 광고주의집행규모는넷마블게임즈의신규캠페인집행으로인해 1분기가가장높은규모보임 - 1분기 스베누, 2분기 위버스마인드, 넥슨, 3분기 한화생명보험, 네오위즈게임즈, 4분기 엑스엘게임즈, 빅포인트게임즈등이각분기별신규캠페인집행을통해광고비상승하며 Top 10 진입 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 분기별광고비 Top10 광고주 [ 단위 : 십억원 ] 3분기 1분기 2분기 4분기 1Q 2Q 3Q 4Q
01.2015 온라인 DA 시장규모 3. 2015 온라인 DA 시장규모 매체 매체카테고리별광고비비중및트렌드 - 네이버는전년대비광고비소폭상승하며꾸준히 1 위유지, 다음은금융, 보험및증권업종과서비스업종을중심으로전년대비광고비소폭상승 - 유튜브의경우전년대비큰폭성장률보이며엔터테인먼트카테고리의전체성장견인 - 2015 년포털비중은약 75% 로전년대비 1% 감소한반면, 엔터테인먼트비중은 2% 증가 2015 년 Top10 매체광고비 2014-2015 매체카테고리별비중비교 포털 포털외매체 2014 년 2015 년 250 [ 단위 : 십억원 ] 30 [ 단위 : 십억원 ] 카테고리 비중 포털 76% 카테고리 비중 포털 75% 200 25 신문 / 잡지 14% 신문 / 잡지 12% 150 20 방송 4% 엔터테인먼트 2% 엔터테인먼트 6% 방송 4% 100 15 10 생활정보 2% 커뮤니티 1% 생활정보 2% 금융 / 비즈니스 1% 50 5 금융 / 비즈니스 1% 검색 / 저장 0.1% 커뮤니티 1% 검색 / 저장 0.1% 0 네이버다음네이트 0 커뮤니케이션 0.01% 커뮤니케이션 0.01%
01.2015 온라인 DA 시장규모 3. 2015 온라인 DA 시장규모 분기 / 매체 전통적인광고성수기인 4 분기에 Top10 매체의광고비규모가가장크게나타남 - 포털 3 사의광고비는순위변화없이상위권을유지 - 유튜브는 2 분기이후옥시레킷벤키저, 소니코리아, 아모레퍼시픽등광고주를중심으로광고비큰폭으로상승하며동영상매체내 1 위순위유지 분기별광고비 Top10 매체 [ 단위 : 십억원 ] 70 60 1Q 2Q 3Q 4Q 50 40 30 20 10 -
미디어이슈리포트 2015 02. 2015 모바일 DA 시장규모 1. 2015 모바일 DA 시장규모 업종 2015 모바일 DA 시장규모 분기 / 업종 2. 2015 모바일 DA 시장규모 - 광고주 2015 모바일 DA 시장규모 분기 / 광고주
02.2015 모바일 DA 시장규모 1. 2015 모바일 DA 시장규모 - 업종 유통업종과컴퓨터및정보통신업종, 전체모바일 DA 광고비중약 54% 이상차지 - 유통업종은전년대비약 59% 상승한 515억규모로전체모바일광고시장의 28% 비중차지 - 컴퓨터및정보통신업종은게임광고주중심으로광고비성장하며꾸준히높은순위유지 - 서비스업종은식음료광고주 ( 맥도날드, 도미노피자등 ) 의신규캠페인집행으로전년대비성장세보이며순위상승, 제약및의료, 금융, 보험및증권업종은주요광고주들의집행규모축소로전년대비광고비하락세보임 Top10 업종광고집행금액 업종별광고집행비중 [ 단위 : 억원 ] 순위 업종 2015년 2014년 증감률 순위변화 1 유통 515 324 59% 1 2 컴퓨터및정보통신 483 410 18% 1 3 서비스 221 203 9% 1 4 제약및의료 123 224-45% 1 5 교육및복지후생 95 85 11% 1 6 금융, 보험및증권 78 98-20% 1 7 화장품및보건용품 67 63 6% - 8 패션 / 의류 47 38 25% - 9 관공서및단체 37 28 32% 1 10 가정용전기전자 35 27 29% 1 5% 2% 2% 1% 2% 3% 4% 4% 7% 12% 26% 28% 유통컴퓨터및정보통신서비스제약및의료교육및복지후생금융, 보험및증권화장품및보건용품패션 / 의류관공서및단체가정용전기전자출판식품수송기기건설, 건재및부동산가정용품음료및기호식품그룹및기업광고정밀기기및사무기기산업기기기초재 / 소재 / 에너지화학공업
02.2015 모바일 DA 시장규모 1. 2015 모바일 DA 시장규모 분기 / 업종 모바일분기별 Top10 업종은유통, 컴퓨터및정보통신, 서비스가 3 강체제유지 - 유통업종은쇼핑몰 / 소셜커머스광고주의프로모션증가로 1,3,4 분기 1 위유지 - 컴퓨터및정보통신업종은옐로모바일, 넷마블, 넥슨등을중심으로꾸준히높은광고비보이며상위순위유지 - 교육및복지후생은겨울방학및입시시즌을겨냥한학원과대학교광고집행영향으로 4 분기에순위상승 분기별광고비 Top10 업종 순위 1분기 2분기 3분기 4분기 1 유통 컴퓨터및정보통신 유통 유통 2 컴퓨터및정보통신 유통 컴퓨터및정보통신 컴퓨터및정보통신 3 서비스 서비스 서비스 서비스 4 제약및의료 제약및의료 제약및의료 교육및복지후생 5 교육및복지후생 금융, 보험및증권 금융, 보험및증권 금융, 보험및증권 6 화장품및보건용품 화장품및보건용품 화장품및보건용품 제약및의료 7 금융, 보험및증권교육및복지후생교육및복지후생 관공서및단체 8 패션 / 의류패션 / 의류패션 / 의류화장품및보건용품 9 출판식품가정용전기전자패션 / 의류 10 가정용전기전자수송기기가정용품가정용전기전자
02.2015 모바일 DA 시장규모 2. 2015 모바일 DA 시장규모 광고주 쇼핑 ( 이베이코리아, GS 홈쇼핑, SK 플래닛 ) 광고주가 Top 10 내상위권기록 - 모바일 Top10 광고주중유통업종광고주가총 7 개로높은비중차지 - 이베이코리아는전년대비 97% 광고비증가하여순위가상승한반면, GS 홈쇼핑은전년대비 16% 광고비감소하여순위하락 2014-2015 Top10 광고주 2014년 2015년 [ 단위 : 십억원 ] [ 단위 : 십억원 ] GS홈쇼핑이베이코리아 SK플래닛 Supercell 포워드벤처스엘엘씨삼성전자네시삼십삼분아모레퍼시픽 CJ오쇼핑위메프 이베이코리아 GS홈쇼핑 SK플래닛포워드벤처스엘엘씨옐로모바일홈앤쇼핑티켓몬스터 CJ오쇼핑삼성넷마블게임즈 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 10
02.2015 모바일 DA 시장규모 2. 2015 모바일 DA 시장규모 분기 / 광고주 1 분기 ~3 분기에는이베이코리아, 4 분기는 SK 플래닛이최다광고비집행 - TOP10 광고주의집행규모는 SK 플래닛, 이베이코리아의대규모캠페인집행이있었던 4 분기에가장높게나타남 - 1 분기 가이아모바일, 네시삼십삼분, 2 분기 넷마블게임즈, Supercell 등게임업종캠페인증가, 3 분기 포워드벤처스엘엘씨 ( 쿠팡 ), 티켓몬스터등 소셜커머스광고주, 4 분기 식음료 ( 맥도날드 ) 광고주프로모션등의이슈로 Top 10 신규진입 분기별광고비 Top10 광고주 [ 단위 : 십억원 ] 3 1분기 1Q 2분기 2Q 3분기 3Q 4분기 4Q 2 1 -
미디어이슈리포트 2015 03. 2015 트래픽동향 1. PC 웹 TOP 10 2. 모바일웹 TOP 10 3. 모바일앱 TOP 10
03.2015 트래픽동향 1. PC 웹 Top 10 전반적인 PC 웹을통한이용량감소세를기록했으나, 구글 (co.kr) 과줌닷컴방문자수큰폭으로증가 - PC 웹의 Top 10 매체는포털, 커뮤니티및쇼핑사이트중심으로구성되어있으며, 전년대비구성매체의변화는크지않음 - 모바일쇼핑시장성장의영향으로전년대비 PC웹을통한쇼핑사이트의전체적인트래픽하락세를기록 - PC 웹월평균 UV 최고성장률은줌닷컴이기록했으며, PV 최고성장률은페이스북으로나타남 PC 웹 Top 10 월평균 UV PC 웹 Top 10 월평균 PV [ 단위 : 백만 ] [ 단위 : %] [ 단위 : 십억 ] [ 단위 : %] 2014 2015 성장률 2014 2015 성장률 35 46.0 20 56.5 18 30 16 35.9 25 14 12 20 8.5 10 9.1 15 2.3 8-7.1-7.3-1.5-0.7 10 6-15.5-6.5-8.1-6.8-19.9-9.1-9.0 4-24.4-25.4 5-30.8 2 - - * 출처 : 코리안클릭
03.2015 트래픽동향 2. 모바일웹 Top 10 모바일웹에서는쇼핑사이트 ( 지마켓, 11 번가, GS 샵, 옥션 ) 의이용량이큰폭으로성장세를기록 - 모바일쇼핑환경개선및모바일쇼핑이용자신규유입영향으로지마켓을비롯한쇼핑사이트의방문자전년대비증가 - 구글 (co.kr) 은전년대비 UV와 PV 각각 35.1%, 117.9% 큰폭으로성장세를기록 - 페이스북은모바일웹을통한이용자는 12% 감소했으나, PV는약 49% 증가를나타냄 모바일웹 Top 10 월평균 UV 모바일웹 Top10 월평균 PV [ 단위 : 백만 ] [ 단위 : %] [ 단위 : 십억 ] [ 단위 : %] 2014 2015 성장률 2014 2015 성장률 18 9 16 77.3 8 117.9 14 12 10 35.1 28.7 52.5 56.1 7 6 5 67.1 49.0 66.6 8 6 4 2 1.7-7.6-20.1-7.2-12.0 4 3 2 1 6.6 14.4-10.9 8.0-23.0 - - - * * 나무위키 : 런칭일 2015 년 5 월 * 출처 : 코리안클릭
03.2015 트래픽동향 3. 모바일앱 Top 10 동영상콘텐츠시장의성장으로네이버 (tv 캐스트 ), 유튜브, 아프리카 tv 와같은모바일앱의성장세가두드러짐 - 국내를대표하는메신저서비스카카오톡은꾸준한이용량및활동성증가로모바일앱 UV 및체류시간 1 위를기록 - 밴드는지속적인서비스개편및신규서비스제공의영향으로전년대비 UV 와총체류시간각각 20.9%, 3.9% 증가를기록 모바일앱 Top 10 월평균 UV 모바일앱 Top 10 월평균총체류시간 [ 단위 : 백만 ] [ 단위 : %] [ 단위 : 십억초 ] [ 단위 : %] 2014 2015 성장률 2014 2015 성장률 35 30 20.9 19.0 19.5 89.8 30 25 25 20 15 10 5 10.3 7.5 11.5-6.7 6.9 8.3-4.5 20 15 10 5 4.4 11.9-1.2 12.9-26.9 10.2 22.5-19.3 3.9 - - * 출처 : 코리안클릭
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