COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 824 명 /1,26 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임

한화63시티 office market report 218. 1q 8 OFFICE MARKET No.37 서울특별시 영등포구 63로 5 한화생명63빌딩 Office Market Report 문의 곽수지(2-789-6645, sujigwak@hanwha.com)

COMPANY OVERVIEW 대표이사김광성 회사명 ( 주 ) 한화 63 시티 /( 주 ) 한화에스테이트 종업원수 824 명 /1,26 명 자본금 1 억원 /5 억원 주소서울특별시영등포구 63 로 5 한화생명 63 빌딩 사업영역빌딩운영, 임대차관리, 회계 재무관리, 임대대행, 임차대행, 투자자문및컨설팅, 매입 매각대행, 리서치및 마켓리포트발간, 시설물유지관리및안전점검, 미화 / 주차 / 보안 관리, 에너지관리, 시설물안전진단, 전문소방시설관리 / 공사, 오피스 인테리어공사, 신재생에너지사업, 융합보안시스템설계및시공 주요관리자산한화생명 63 빌딩및한화생명 4 여개사옥, 한화장교빌딩, 한화소공빌딩, 한화서소문빌딩, 여의도한화 증권빌딩, 서울역사, 청량리역사, 상암 IT 타워, 네이버그린팩토리, 아모레퍼시픽 ( 부산, 초량 ) 부산센텀리더스마크, 사학연금 5 개 회관 ( 서울, 나주, 둔산, 오류, 부산회관 ), 갤러리아센터시티 ( 천안 ), 갤러리아진주점, 더작은재단빌딩, 한화죽전 IDC, 신한은행 IDC, 나이스 IDC, 네이버데이터센터각, US-BMC( 미공군기지 ), 판교넥슨사옥, 경상북도신청사등 Contents 1 부동산시장 NEWS 2 Summary 3 서울오피스임대시장 4 매매및간접투자시장 5 지방오피스임대시장 6 Our Business 정책, 제도 / 개발 / Capital Market 서울전체오피스임대시장서울매매및간접투자시장 개요 / / / / Others 임대차사례 / 신규공급동향 매매시장동향부동산펀드 / REITs 분당 / 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 주요사업현황 / 주요임대현황

1 부동산시장 News 금융권계열사펀드판매규제본격화 office market report 정책 / 제도 금융회사, 여의도로사무실이전시보조금지급 금융당국이일감몰아주기방지를위해금융투자업계계열사펀드판매제재강화에나섬 서울시가여의도금융중심지에국내외금융기관을유치하기위해신규로창업또는이전하는금융기관에사업용설비자금, 고용자금, 교육훈련자금에대한보조금을지원할예정임 216년부터시작된보조금지원사업은금융기관유치에따른일자리창출을유도하기위해 1명이상내국인을고용한금융기관에보조금을지급하고있으며, 올해는총 2억 1,1만원을지원할계획임 자격기준은국내금융기관은공고일기준 5년이내에창업한경우, 외국계금융기관은공고일기준 5년이내지역본부와지점을신설또는이전하는경우에한해신청가능함 서울시는보조금이지원으로그치지않고일자리창출선순환효과로이어질수있도록지속적이고정확한모니터링을실시할예정이며, 금융산업보조금이여의도금융중심지기능강화로이어지도록지원을확대하겠다고밝힘 개정안이시행되면현행은행, 생명보험, 증권사가판매할수있는계열자산운용사의펀드한도가전체판매액의 5 에서 25% 까지줄어들며, 매년 5% 포인트씩판매한도를감축해야함 기업은행이판매한 IBK자산운용상품이 7.87% 로가장높게나타났으며, 미래에셋생명보험도미래에셋자산운용이출시한상품 6.3% 를판매했고, 부국증권은유리자산운용상품을 54. 팔아올해부터이들판매사모두계열사펀드비중을 45% 이내로줄여야함 금융투자업계는투자자의선택권을제한할수있는데다특정상품에서차별화를보이는일부운용사의경우, 오히려역차별을받을수있어우려를표하고있음 非도심 강남주거지역종상향예정 서울비 ( 非 ) 도심 강남일대의주거지역이고밀도개발이가능한상업지역으로대거종상향될예정임 서울시는 3종일반주거지역또는준주거지역인용도지역을상업지역으로변경할수있는면적을광진구 56,m2, 성북구 54,m2, 동작구 49,m2, 관악구 43,m2등비도심 강남지역에집중배정할계획임 각자치구별상업지역으로서적정성판단기준과신규상업지역면적한도가정해져있으며, 각자치구에서개발계획을수립해용도지역변경을서울시에신청하면도시계획위원회또는도시 건축공동위원회심의등의절차를거쳐용도지역변경이결정됨 그러나, 서울시의이번조치가상업지역으로변경되는토지의소유자에게특혜를줄수있어, 용도지역변경에따른개발이익을환수할장치마련에대한필요성이제기됨 개발 세운 4 구역, 14 년만에재개발본격화 세운4구역이 223년까지연면적 33,253m2, 최고 18층규모로호텔 업무시설 판매시설등 9개동의복합시설로조성될예정임 세운4구역은지난 24년 1월도시환경정비구역으로지정되면서, 29년서울시심의까지통과했지만문화재청이세계문화유산인종묘앞 36층규모의초고층빌딩건축을반대하면서무산된바있음 사업시행자인 SH공사는올해상반기안에사업시행인가를, 내년상반기중에는관리처분계획인가를받아철거 이주 문화재발굴조사를벌일예정이며, 221년착공해 223년까지준공할계획임 서울시교통영향평가, 환경영향평가, 건축위원회심의가막바지단계에접어들었으며, 세운4구역일대가개발되면세운상가주변부재개발이탄력을받으며일대전체도심재생이일어날수있을것으로예상됨 1st Quarter 218 서울영동대로지하복합개발프로젝트착수 총사업비 1조 3,억원의대규모사업인서울영동대로지하복합개발프로젝트가환경영향평가를시작으로개발에본격착수하였음 영동대로지하복합개발사업구간은지하철 2호선삼성역에서 9호선봉은사역까지이며지하공간에는통합철도역사, 지하버스환승센터, 도심공항터미널, 주차장, 상업 공공문화시설이조성됨. 지하 3~6층에는삼성 ~ 동탄광역급행철도, KTX 동북부연장, GTX-A, GTX-C, 남부광역급행철도, 위례 ~ 신사선등삼성역을경유하는 6개노선역사가통합조성될예정임 내년상반기까지건축인허가를위한행정절차와설계를마무리하고공사에들어갈전망임 Capital Market 금호아시아나광화문사옥우선협상대상자에도이치자산운용선정 금호아시아나광화문사옥의새주인으로도이치자산운용이선정되었으며, 광화문사옥매각을위한업무협약을맺음 금호아시아나광화문사옥은 B8/29F, 연면적 6,695m2규모로조성된대형오피스빌딩으로, 매각가는 3.3m2당 2,3만원대로책정되었으며, 총 4,3억원이될전망임 광화문사옥매각주체인한시법인금호사옥 의지분은아시아나항공 (9), 금호산업 (.97%), 금호티앤아이 (.3%), DB손해보험 (5%) 가각각보유하고있으며, 아시아나항공은재무구조 유동성확보차원에서사옥매각에나선것으로보임 도이치자산운용은지분전체를사들이며, 부동산펀드를통해독일계기관투자자들이투자할예정이며건물일부를리모델해임차인을새로채우는밸류애드투자를할계획임 KB 자산운용, KDB 생명타워우선협상대상자로선정 KB자산운용은서울역인근에위치한 KDB생명타워우선협상자로선정되었으며, 매각가는콜옵션프리미엄을포함해총 4,2억원, 3.3m2당 1,7만원수준이될전망임 2월말마감된입찰에는총 1여곳의후보가제안서를제출하였으며, 제안서를기반으로한정량평가와인터뷰면접을통한정성평가를종합평가해 KB자산운용을우선협상대상자로낙점하였음 KDB생명타워는 B9/3F, 연면적 72,116m2규모의대형오피스빌딩으로 KDB생명, 동부건설, 동부엔지니어링, 동부익스프레스등이입주해있으며은 1 로, KDB생명은이번거래를맺으며기존임차계약을 7년연장한것으로알려짐 LB 자산운용, 에이스타워우선협상자로선정 에이스타워매각을추진중인삼성생명은 3월초 LB자산운용에우선협상대상자지위를부여하고양해각서 (MOU) 를체결하였음 LB자산운용이초청한주요투자자 (LP) 는 KG그룹이며, 투자자인 KG그룹계열사가에이스타워를사용하는임대차계약을맺는방안을논의중에있음 217 년말진행된에이스타워매각입찰에는 LB 자산운용을비롯해페블스톤자산운용과오라이언파트너스, 케이클라빗등이참여하였으며당시가장높은가격을제시한페블스톤자산운용이우선협상대상자로선정되었으나펀딩에실패하며우협지위를상실한바있음 4 5

2 office market report 1st Quarter 218 6 7 Summary 서울전체오피스임대시장 임대가 신규공급 9. (.p ) 61.9 천원 (.5% ) 298,964 m2 여의도권역을제외한전권역에서하락하며서울전체전분기대비소폭감소 도심, 강남권역지역별입주기업특성뚜렷 - 남대문 태평로권역 : 공공기관입주활발 - 테헤란로권역 : 제조업및 IT 관련기업입주활발 여의도권역신규빌딩공급영향으로상승 - 교직원공제회신사옥준공완료 (KB증권, 교직원공제회이전 ) 주요임대차사례 권역빌딩명주요임차인면적 ( m2 ) 시그니쳐타워롯데자산개발, 타이드스퀘어, 모노틱, 삼구 INC 1,795 서울스퀘어덴마크대사관, 오일허브코리아, EU Delegation 4,149 서브원강남빌딩넷게임즈, 서브원 ( 공유오피스 ) 12,794 PCA 생명타워위워크 11,918 아이콘역삼티맥스소프트, 법무법인클라스, 액토즈소프트 11,62 The-K 타워 KB 증권 57,48 FKI 타워 그린에너지파트너스, 삼진선박, HUG, FMK, 스트랏코리아, 트리뷰트에너지, 한국디지털거래소 5,12 영시티삼성화재, TUV 라임란드, IGS 15,759 이스트센트럴타워삼우종합건축 14,393 서남권 서북권 9.9% 및임대가추이 62 61 6 59 58 57 56 월임대료 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 2Q 3Q 218 1 9% 7% 5% 3% 1% 9. 11.5% 동북권 6. 동남권 서울오피스매매시장, 간접투자시장 (REF, REITs) 매매금액 / 건수 REF 설정액 / 건수 REITs 인가건수 1 8 6 4 2 1조 9,854억원 /9건 2조 8,435 억원 /84건 7 건 1분기총거래금액계절적영향으로전분기 8 수준반면, 평당거래금액은도심권역프라임오피스거래영향으로상승 1분기간접투자매도-매수세뚜렷 1분기, 금융사사옥매각활발 - 보험 카드 은행등금융사재무유동성확보목적매각활발 ex) 하나카드본사, 현대카드 캐피탈사옥, KB 국민은행명동본점등 서울시, REITs 통한사회주택공급확대실시 - 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 영업인가완료 3.3m2당매매가및거래건수추이 ( 단위 : 만원, 건 ) 해외부동산펀드설정추이 ( 단위 : %, 건 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 3.3 m2당매매가 ( 만원 ) 거래건수 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 2Q 3Q 218 35 3 25 2 15 1 5 해외펀드비중 ( 설정액기준 ) 건수 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 2Q 3Q 218 7 6 5 4 3 2 1

3 서울오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위서울지역 빌딩규모연면적 3,3m² 이상또는지상 1층이상 빌딩개수총 813 개오피스빌딩 기간 218년 1월 1일 ~ 218년 3월 31일 방법전화및방문조사임대담당자 Contact 내용임대가현황 ( 보증금, 월임대료, 관리비, 전환률등 ) 임대차동향 ( 공실면적, 입주사변동등 ) 권역구분및세부지역 권역 ( 도심권역 ) ( 강남권역 ) ( 여의도권역 ) ( 권역 ) 주요권역내세부지역구분 office market report 3,965,17 m2 서남권 137 개 서북권 세부지역 종로구및중구일대 강남구, 서초구, 잠실일대 여의도, 마포역일대 동남권강동동북권강북 / 노원 / 동대문 / 성동 216 개 133 개 327 개 동북권 서남권관악 / 동작 / 양천 / 영등포서북권용산 / 은평 /DMC ( 도심 ) ( 강남 ) ( 여의도 ) 신문로태평로 서울역 경복궁역광화문안국역 시청역 남대문로 숭례문 광화문역 서울시청 회현역 종각역 종로 을지로입구역 명동역 종로 3 가역 을지로 3 가역 을지로 충무로역 종로 5 가역 을지로 4 가역 서초로 강남대로 서초역 압구정역 신사역 강남역 언주로 강남구청역 테헤란로삼성역선릉역 도곡역매봉역양재역 잠실역 송파로 장지역 송파역 서여의도 국회의사당역 여의도공원 여의나루역 동여의도여의도역 4,199,258 m2 7,46,989 m2 동남권 8,77,447 m2 마포 마포역 애오개역 공덕역 1st Quarter 218 8 9 오피스등급 개별오피스가가지는특성중에서계량화가가능한요인들에대해점수를부여하고각요인별가중치를두어총점을도출한후이에따라등급을산정함. 등급은 Prime, A, B, C로구분하여부여함 구분주요요인내용 시장성환산임대료환산임대료가높을수록높은점수 기능성 연면적층수건축년수 연면적이클수록높은점수층수가높을수록높은점수건축년수가낮을수록높은점수 입지성지하철역과의거리지하철역과의거리가가까울수록높은점수 총조사빌딩개수 ( 단위 : 개 ) 평균건축년수 ( 단위 : 년 ) 14 12 1 8 6 4 2 6 52 56 48 42 84 12 81 12 22 33 7 9 31 53 4 Prime A B C Prime A B C 평균연면적 ( 단위 : m 2 ) 평균전환율 ( 단위 : %) 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 67,991 32,749 16,417 9,677 87,824 29,255 14,23 11,319 19,55 4,822 22,648 14,357 117,671 45,77 22,877 12,77 Prime A B C 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 17 16 15 14 13 12 11 1 19.2 27. 35.3 43.4 11.6 11.7 12.4 13.6 14.7 19.1 12.6 24. 28.4 15.3 13.8 16.3 26.9 21.8 2.7 32.5 12.3 11.9 11.9 11.8 11.5 8.7 18. 12.3 12.212.2 28. 13. Prime A B C

office market report 1st Quarter 218 1 11 서울권역별동향 서울전체동향 9. (.p ) 임대가 신규공급 9.(.p ) 임대가 74.7 천원 (1. ) 도심권역전체등급에서하락하며한자리대재진입 - 남대문로 태평로권역을중심으로공공기관입주지속 부동산자산관리회사다수, 권역이전활발 - 젠스타, 롯데자산개발, 서브원등각사별정책이슈에따른이전 9.9%(.5%p ) 임대가 49.3 천원 (.3% ) 신규빌딩공급으로상승영향 A등급까지전이되며상승 - 교직원공제회신사옥준공완료로 A, B등급에분산된 KB증권조직이전 반면, Prime빌딩공격적인임대마케팅으로임차인적극유치 - FKI타워, IFC 등중소규모임차인대상공격적임대마케팅진행 권역별추이 14 12 1 8 6 4 2 61.9천원 (.5% ) 298,964m2 전체 서남권 서북권 9.9% 권역별임대가추이 ( 단위 : 천원 /3.3m 2 ) 8 75 7 65 6 55 5 45 전체 9. 11.5% 동북권 6.8 % 218 년 1 분기서울오피스마켓지표 동남권 구분전세환산가 6.(.p ) 임대가 64.6(.3% ) 테헤란로 A등급빌딩을중심으로하락하며 2분기연속하락 - 제조업및 IT관련업종임차인다수계약체결완료 역삼동소재빌딩을중심으로위워크확장세강화 - 1분기준공된역삼대세빌딩, 위워크가건물전체임차완료 - PCA생명타워에도 14개층에위워크임대계약체결 11.5%(.3%p ) 임대가 47.2 천원 (.3% ) 서남권을중심으로입주수요이어지며하락전환 - 영등포구소재빌딩에서카드사 보험사등금융업지점입주계약체결활발 마곡동 성수동등에서기업단독사옥다수준공 - 주요권역소재임차인, 권역으로유입되는양상 보증부월세보증금월임대료 전체 9. (.p ) 6,585 (.5% ) 659 (. ) 61.9 (.5% ) 29.3 (. ) 13. (-) 9. (.p ) 8,347 (1. ) 757 (.3% ) 74.7 (1. ) 33.2 (. ) 12. (-) 6. (.p ) 6,499 (.3% ) 749 (1.3% ) 64.6 (.3% ) 29.6 (.1% ) 15. (-) 9.9% (.5%p ) 5,462 (.5% ) 57 (1. ) 49.3 (.3% ) 25.6 (. ) 12.1% (-) 관리비 전환률 4 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 218 214 215 216 217 218 11.5% (.3%p ) 5,84 (.1% ) 485 (1. ) 47.2 (.3% ) 25.8 (.1% ) 12. (-)

office market report 1st Quarter 218 12 13 구분전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 보증부월세전환률구분전세환산가관리비전환률보증금월임대료 평균 9. (.p ) 8,347 (1. ) 757 (.3% ) 74.7 (.1% ) 33.2 (. ) 12. (-) 평균 6. (.p ) 6,499 (.3% ) 749 (1.3% ) 64.6 (.3% ) 29.6 (.1% ) 15. (-) 주요 Issue Prime 12. 11,799 1,16 13.2 41.3 11. A 6.7% 8,935 756 76.3 34. 11.7% B 6.9% 7,74 68 64.3 3.9 12. C 6.9% 5,328 528 52.6 25.7 13. 도심권역전체등급에서하락하며한자리대재진입 1) 남대문로 태평로공공기관이전활발 빌딩명입주사명계약면적 덴마크대사관 1,179m2 서울스퀘어 EU Delegation 2,126m2 부영태평빌딩코트디부아르 대사관 745m2 서울시티타워 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 시그니쳐타워 종로플레이스 한국의료분쟁조정중재원 956 m2 2) 부동산자산관리사, 각사별정책에따른이전추진 입주사명기존빌딩이전빌딩 젠스타 서브원 롯데자산개발 금융투자협회 삼화타워 LG 광화문빌딩마곡서브원사옥 센터원 시그니쳐타워 4(13%p ) 19%(1p ) 9. (.p ) 도심권역전체등급에서하락하며한자리대재진입 - 특히남대문로 태평로권역을중심으로대사관등공공기관입주가지속되며도심권역 하락을견인하였음 1) 부동산자산관리사다수, 각사별정책에따라권역을이전하는등상반된흐름 - 젠스타는메이트플러스와대표이사겸임체제로변경되며여의도에서도심으로이전, 롯데자산개발은시그니쳐타워 PM을수주하며도심내이전을진행하였음. 반면서브원은마곡사옥준공으로도심권역에서이탈하는등각사별정책에따른이전이슈가두드러졌음 2) 전세환산가 8,347 천원 /3.3 m2 (1. ) 임대료 74.7 천원 /3.3 m2 (.1% ) 전세환산가및임대료각 1.,.1% 상승 - 도심권역 36개빌딩에서연초기준임대가인상을진행하여전세환산가및임대료가전분 기대비각 1.,.1% 상승하였음 평균인상률 (36개인상빌딩 ) - 보증금 : 평균 4. 인상 / 임대료 : 평균 5.9% 인상 / 관리비 : 평균 3. 인상 및전세환산가추이 8,3 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 테헤란로소재 A 등급빌딩을중심으로하락하며 2 분기연속하락세 주요 Issue 1) 테헤란로, 제조업 IT 관련업종임차인계약활발 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) PCA 생명타워 V-PLEX (5p ) 19%(27%p ) 6.(.p ) 강남권역테헤란로 A등급빌딩을중심으로하락하며 2분기연속하락세 - 테헤란로소재 A등급빌딩인 V-PLEX 및아이콘역삼에서제조업및 IT관련업종 임차인계약체결이두드러지며강남권역을하락견인하였음 1) 역삼동소재빌딩을중심으로공유오피스업체위워크확장세강화 - 금분기준공된역삼대세빌딩에서위워크가건물전체를임차하며준공과동시에공실을해소하였음. 또한지난해 PCA생명합병이슈로이탈하며대형공실이발생한 PCA 생명타워에도위워크가입주계약을체결하며강남권역하락을주도함 2) 전세환산가 6,499 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 64.6 천원 /3.3 m2 (.3% ) 전세환산가및임대료각.3% 상승 - 도심권역 21 개빌딩에서연초기준임대가인상을진행하여전세환산가및임대료가 전분기대비.3% 씩상승하였음 평균인상률 (21개인상빌딩 ) - 보증금 : 평균 3. 인상 / 임대료 : 평균 3.9% 인상 / 관리비 : 평균 2. 인상 및전세환산가추이 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 세부권역별월임대료, 관리비, ( 단위 : 천원 /3.3m2) 1 8 6 4 2 6.7% 74.7 9. 33.2 6.9% 전세환산가 6. 72.1 9.3% 8.3% 8.3% 32.6 남대문로 73.3 9. 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 7.3% 28. 신문로 9. 9.5% 14.3% 77.9 33.9 을지로 9.1% 8. 72.6 9. 종로 34.1 8. 9.5% 85.6 11. 37.5 태평로 9. 9. 7.8 6. 32. 9. 1. 9. 218 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 Prime 6. 9,918 987 88.3 37.2 12. A 7.9% 7,7 783 75. 32.5 13. B 7. 5,843 661 61.3 28.1 15.3% C 4. 4,452 573 46.5 24.8 16.3% 빌딩명입주사명계약면적 V-PLEX 아이콘역삼 매그나칩 에어리퀴드코리아 2) 공유오피스 위워크 확장세강화 4,186 m2 2,245 m2 액토즈소프트 7,747 m2 티맥스소프트 2,582 m2 빌딩명계약면적해당층 PCA 생명타워 11,918 m2 1~3F 11~21F 역삼대세빌딩 9,25 m2 1~14F [1 분기 전체흡수면적 vs. 위워크계약면적 ] 8.9% 1 위워크 전체 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6, 5,9 5,8 1 8 6 4 2 6.7% 64.6 전세환산가 6.9% 6. 6. 29.6 68.5 7. 6.5% 5. 31. 테헤란로 68.3 7.5% 5. 3.1 강남대로 6. 51.5 6. 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 언주로 5.9% 29.5 5. 7. 62.2 9. 27.2 서초로 7.5% 6.3% 1.7% 58.1 송파 26.7 7. 7. 57.7 5. 28.9 7. 7. 월임대료관리비 6. 218 1 1

office market report 1st Quarter 218 14 15 구분전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 구분전세환산가 보증금 보증부월세 월임대료 관리비 전환률 평균 9.9% (.5%p ) 5,462 (.5% ) 57 (1. ) 49.3 (.3% ) 25.6 (. ) 12.1% (-) 평균 11.5% (.3%p ) 5,84 (.1% ) 485 (1. ) 47.2 (.3% ) 25.8 (.1% ) 12. (-) Prime 17.5% 1,158 888 89.5 39.9 11. A 1.9% 7,187 692 63.3 32.6 11. B 4.9% 5,871 523 52.8 27.6 11.9% C 3. 3,989 376 36.8 2.2 12.3% 신규빌딩공급으로상승영향 A 등급까지전이되며전분기대비상승 주요 Issue 1) 교직원공제회신사옥 (The-k 타워 ) 공급완료 The-K 타워ㆍ연면적 83,333 m2 (B5/27F) ㆍ사용승인일 218222 ㆍ기준임대가 75/75/45( 천원 ) 입주사명기존빌딩계약면적 교직원공제회 KB 증권 2) 여의도 Prime 빌딩공격적임대마케팅진행 빌딩명마케팅특성입주사명 IFC FKI 타워 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) IFC Three FKI 타워 외국계기업신규국내지사 중소형빌딩및오피스텔입주사 63 빌딩 16,97 m2 KB 증권빌딩 KB 금융타워심팩빌딩 57,47 m2 코어글로벌 Raystar Corp. 레와-니키소코리아 Malibe AF인베스트먼트 트리뷰트에너지한국디지털거래소그린에너지파트너스포커스미디어코리아 63%(3%p ) 4(9%p ) 9.9%(.5%p ) 신규빌딩공급으로상승영향 A등급까지전이되며전분기대비.5%p 상승 - 교직원공제회신사옥준공영향으로 63빌딩에입주한교직원공제회및여의도권역 A, B등급 에분산된 KB 증권조직이이전하며신규공급부담이기존빌딩으로전이되었음 1) 반면, Prime빌딩에서공격적인임대마케팅으로중소규모임차인적극유치 - 여의도대표 Prime오피스인 FKI타워, IFC 등에서공격적임대마케팅을진행중에있으며, FKI타워는기존중소형빌딩및오피스텔입주사들을중심으로, IFC는외국계기업국내지사신규건을중심으로마케팅을진행하며 Prime빌딩을하락주도함 2) 전세환산가 5,462 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 49.3 천원 /3.3 m2 (.3% ) 전세환산가및임대료각각.5%,.3% 상승 - 여의도권역 8개빌딩에서연초기준임대가인상을진행하여전세환산가및임대료가인상됨. 반면 IFC빌딩에서임대가를 내외인하하며임대마케팅을활성화하였음 평균인상률 (8개인상빌딩 ) - 보증금 : 평균 2.5% 인상 / 임대료 : 평균 2.9% 인상 / 관리비 : 평균 4.5% 인상 및전세환산가추이 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5, 4,9 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 49.3 9.9% 전세환산가 11.1% 11. 11.3% 25.6 9.3% 8. 8. 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 12.5% 57. 28.6 7. 7.5% 7.3% 7.9% 7. 38.3 4.1% 7.3% 7.3% 44. 4. 동여의도서여의도마포 8. 8. 21.3 23.2 9. 9.9% 218 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 Prime 18.1% 6,745 624 62.4 3.8 12. A 9. 5,755 527 52.4 29.9 12. B 1.1% 5,241 484 48. 27.1 12.3% C 8.5% 3,984 386 38.6 19.6 13. 권역서남권을중심으로입주수요이어지며하락전환 주요 Issue 1) 영등포구빌딩, 금융사지점입주활발 빌딩명입주사계약면적 영시티삼성화재 9,981 m2 코레일유통본사빌딩 2) 기업단독사옥준공활발 주요오피스변동 빌딩명 ( 전분기대비 ) 영시티 코레일유통본사빌딩 KB 카드 삼성화재 3,371 m2 1,237 m2 이레빌딩현대해상 321 m2 입주사명사옥명소재지 트러스톤자산운용 서브원 코멧네트워크 트러스톤사옥성동구성수동1가 서브원강서사옥 건와빌딩 트러스톤사옥 강서구마곡동 강서구마곡동 서브원강서사옥 73%(1p ) 7%(p ) 11.5%(.3%p ) 권역서남권을중심으로입주수요이어지며하락전환 - 영등포구소재영시티, 코레일유통본사빌딩등에서카드사 보험사등금융사지점입주계약이활발히이루어지며권역하락을견인하였음 1) 마곡동 성수동등에서기업단독사옥준공이어지는등주요권역임차인유인가속 - 성동구성수동에트러스톤자산운용단독사옥이, 강서구마곡동에서브원호텔오피스 및코멧네트워크사옥등이준공되는등주요권역에소재한임차인이권역으로 유입되는양상을보임 2) 전세환산가 5,84천원 /3.3m2(.1% ) 임대료 47.2천원 /3.3m2(.3% ) 전세환산가및임대료각.1%,.3% 상승 - 권역 4개빌딩에서연초기준임대가인상을진행하며전세환산가및임대료가전분기대비각.1%,.3% 씩상승하였음 평균인상률 (4개인상빌딩 ) - 보증금 : 평균 2. 인상 / 임대료 : 평균 2. 인상 / 관리비 : 평균 5.9% 인상 및전세환산가추이 5,2 5,1 5, 4,9 4,8 4,7 1. 1.5% 세부권역별월임대료, 관리비, 1 8 6 4 2 11.5% 47.2 25.8 전세환산가 1.1% 9.3% 19.9% 43. 9.7% 21.2 동남권 9. 8. 8. 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 44.5 5.1% 24.1 동북권 9. 8. 8. 12.5% 45.8 26.6 서남권 9.1% 8.3% 8. 5. 1. 26.8 서북권 1.1% 11. 월임대료 관리비 11.5% 218 1 1 25% 2 15% 1 5%

office market report 1st Quarter 218 16 17 주요임대차사례 신규공급 권역빌딩명소재지주요임차인계약면적 ( m2 ) 시그니쳐타워중구청계천로 1 ( 수표동 ) 롯데자산개발, 타이드스퀘어, 모노틱, 삼구 INC 1,795 서울스퀘어중구한강대로 416 ( 남대문로 5 가 ) 덴마크대사관, 오일허브코리아, EU Delegation 4,149 삼성생명페럼타워중구을지로 5 길 19 ( 수하동 ) SKT, 법무법인기현 ( 증평 ), 카네카 ( 증평 ), 한일네트웍스 3,842 퍼시픽타워중구세종대로 9 길 41 ( 서소문동 ) 인사이트그룹, 피에르파부르코스메틱코리아 2,45 S tower 종로구새문안로 82 ( 신문로 1 가 ) 대통령소속경제사회발전노사정위원회 2,297 신한 L 타워중구삼일대로 358 ( 을지로 2 가 ) 신한디지털캠퍼스, MCI Experian 2,218 메트로타워중구퇴계로 1 ( 남대문로 5 가 ) 홈앤서비스, 한국기술교육대 ( 증평 ) 1,637 부영태평빌딩중구세종대로 55 ( 태평로 2 가 ) 코트디부아르대사관, 레오팔레스 21 1,64 서울파이낸스센터중구세종대로 136 ( 태평로 1 가 ) 디셈버앤컴퍼니, JLT 코리아 1,34 서브원강남빌딩강남구남부순환로 2621 ( 도곡동 ) 넷게임즈, 서브원 ( 공유오피스 ) 12,794 PCA 생명타워강남구테헤란로 32 ( 역삼동 ) 위워크 11,918 아이콘역삼강남구테헤란로 44 길 8 ( 역삼동 ) 티맥스소프트, 법무법인클라스, 액토즈소프트 11,62 역삼대세빌딩강남구테헤란로 26 길 14 ( 역삼동 ) 위워크 ( 전층사용 ) 9,25 V-PLEX 강남구테헤란로 51 ( 삼성동 ) 매그나칩, 에어리퀴드코리아 6,432 ARC PLACE 강남구테헤란로 142 ( 역삼동 ) 다이슨, Polus Biopharm 3,527 SI 타워강남구테헤란로 23 ( 역삼동 ) 테라핀테크, 현대모비스 3,24 A+ 에셋빌딩서초구강남대로 369 ( 서초동 ) 마이워크스페이스, 메디스캔병원 2,859 아셈타워강남구영동대로 517 ( 삼성동 ) 한국스트라이커, 리바이스트라우스코리아 2,11 하이브랜드서초구매헌로 16 ( 양재동 ) 현대제철 ( 증평 ) 1,39 The-K 타워영등포구여의나루로 5 ( 여의도동 ) KB 증권 57,48 FKI 타워영등포구여의대로 24 ( 여의도동 ) IFC Three 그린에너지파트너스, 삼진선박, HUG, FMK, 스트랏코리아, 트리뷰트에너지, 한국디지털거래소 라임에셋자산운용, 플러스에셋자산운용, 모멘티브, 네이버, Pan Pacific Airlines IFC One 영등포구국제금융로 1 ( 여의도동 ) 필립모리스 ( 증평 ), 코어글로벌, White&Case( 증평 ) 2,553 IFC Two Malibe, AF 인베스트먼트, Baker&Mckenzie 1,8 삼성생명여의도빌딩영등포구국제금융로 2 길 24 ( 여의도동 ) 유진자산운용, KMI 한국의학연구소 ( 증평 ) 2,454 영시티영등포구문래로 28 길 25 ( 문래동 3 가 ) 삼성화재, TUV 라임란드, IGS 15,759 이스트센트럴타워강동구천호대로 177 ( 천호동 ) 삼우종합건축 14,393 코레일유통본사빌딩영등포구국회대로 612 ( 당산동 3 가 ) KB 카드, 현대캐피탈, 린나이, 삼성화재 7,28 5,12 4,669 총공급건수 1건총공급연면적 298,964m2 전분기대비총공급면적 6 감소 분기별신규공급추이 1 8 6 4 2 14 637 7 148 2Q 16 443 3Q 연면적 ( 천 m 2 ) ( 단위 : 천m 2, 건 ) 18 929 16 14 14 12 1 1 8 299 6 4 2 217 218 건수 공급목적별연면적비중 사옥 + 일부임대용 49% 218 년 1 분기공급, 연면적기준산정 단독사옥용 31% 외부임대용 2 19,792 m2 12,931 m2 서남권 218 년 1 분기신규공급동향 서북권 TBD 2 건 동북권 동남권 1분기서울내신규공급된오피스는총 1건, 연면적 298,964m2규모임 전분기대비총공급건수 (4건 ) 및공급면적 (6 ) 이모두감소하였음 1건중 7건이사옥으로준공되어상승에는비교적적은영향을줌 218 년 1 분기신규공급오피스 6 건 2 건 176,24 m2 권역빌딩명소재지연면적 ( m2 ) 규모 GDB (2 건 ) (2 건 ) (6 건 ) 역삼대세빌딩강남구테헤란로 26 길 14 ( 역삼동 ) 9,25 B7/14F 베틀빌딩강남구학동로 7 길 5 ( 논현동 ) 3,726 B3/7F The-K 타워영등포구여의나루로 5 ( 여의도동 ) 83,333 B5/27F 나이스그룹 1 사옥영등포구은행로 17 ( 여의도동 ) 26,459 B5/12F 송파농협빌딩송파구송파대로 155 ( 문정동 ) 46,174 B5/14F 건와빌딩강서구마곡동로 56 ( 마곡동 ) 18,232 B5/11F 트러스톤사옥성동구뚝섬로 1 길 1 ( 성수동 1 가 ) 4,351 B2/8F 서브원강서사옥 1) 강서구마곡중앙로 15 ( 마곡동 ) 57,66 B5/12F 발산 W 타워강서구공항대로 222 ( 마곡동 ) 18,576 B4/12F 퀸즈파크 1 강서구마곡중앙 6 로 66 ( 마곡동 ) 31,842 B5/12F 총 1 건 총연면적 : 298,964 m2 1) 서브원강서사옥 : 총연면적 57,66 m2중약 47% 가오피스, 나머지면적은호텔및근린생활시설 건와빌딩강서구마곡동로 56 ( 마곡동 ) 코멧네트워크, APTC, 산켄엘렉트릭코리아, 능라도 6,426 역삼대세빌딩 The-k 타워송파농협빌딩

4 매매및간접투자시장 매매시장 총거래건수 9건총거래면적 332,m2총거래금액 1조 9,854억원 3.3m2당거래금액 1,977만원 1 분기총거래금액계절적영향으로전분기 8 수준기록 218 년 1 분기주요매매사례 6 5 4 3 2 1 office market report 권역별총거래금액및거래면적 3,83 억원 (16,467 m2 ) 서남권 권역빌딩명소재지거래면적 ( m2 ) 거래면적 ( 평 ) 매도자매수자금액 ( 억원 ) 평단가 ( 만원 ) 거래면적 더케이트윈타워종로구종로 1 길 5 ( 중학동 ) 83,899 25,379 베스타스자산운용삼성 SRA 자산운용 7,132 2,81 퍼시픽타워중구세종대로 9 길 41 ( 서소문동 ) 59,5 17,999 도이치자산운용페블스톤자산운용 4,41 2,45 KB 국민은행명동본점중구남대문로 84 ( 을지로 2 가 ) 23,8 6,96 KB 국민은행마스턴투자운용 2,412 3,466 정안빌딩중구서소문로 95 ( 서소문동 ) 15,755 4,766 개인 3 인한국일보 53 1,112 하나카드본사중구남대문로 9 길 24 ( 다동 ) 15,113 4,572 하나자산운용페블스톤자산운용 731 1,6 소계 5 건 197,276 59,676 15,215 2,55 AJ 빌딩송파구정의로 8 길 9 ( 문정동 ) 18,38 5,56 AJ 렌터카, AJ 네트웍스, AJ 파크, AJ 토탈케이탑리츠 534 96 EXR 타워서초구남부순환로 225 ( 방배동 ) 9,878 2,988 리앤한 (EXR) 개인 275 92 소계 2 건 28,258 8,548 89 946 이스트센트럴타워강동구천호대로 177 ( 천호동 ) 1,423 3,378 생보부동산신탁밀리니움인마크자산운용 3,4 1,119 교정공제회동교빌딩마포구양화로 148 ( 동교동 ) 6,44 1,828 교정공제회머서인베스트먼트 43 2,352 소계 2 건 16,467 32,26 3,83 1,189 합계 9 건 332, 1,43 19,854 1,977 거래면적및거래건수추이 거래건수 서북권 2 건 동북권 동남권 ( 단위 : 천m2, 건 ) 거래금액및 3.3m2당매매가추이 ( 단위 : 억원, 만원 ) 35 3 25 2 15 1 5 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 2 건 거래금액 3.3 m2당매매가 5 건 1 조 5,215 억원 (197,276 m2 ) 89 억원 (28,258 m2 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 1st Quarter 218 18 19 1 분기매매시장동향및전망 1분기매매건수는총 9건으로계절적영향으로전분기대비거래건수및거래금액모두감소 반면, 평당거래금액은도심권역프라임오피스거래영향으로전분기대비 21% 증가 ISSUE - 금융사사옥매각활발 - 보험 카드 은행등금융사가재무유동성확보및새국제회계기준도입대비등을목적으로사옥매각을활발히진행중에있음 - 1 분기 KB 국민은행명동본점, 하나카드본사등이매각완료되었으며, 현재현대카드 캐피탈사옥, 에이스타워, 삼성생명 거래예정사례 권역빌딩명소재지거래면적 ( m2 ) 매도자우선협상대상자예정매매가 대치 2 빌딩등다수빌딩이매각추진중에있음 빌딩명소재지거래면적 ( m2 ) 매도자매수자 ( 우협 ) 매각시기 KB 국민은행명동본점중구남대문로 84 ( 을지로 2 가 ) 23,8 KB 국민은행마스턴투자운용 하나카드본사중구남대문로 9 길 24 ( 다동 ) 15,113 하나자산운용페블스톤자산운용 현대카드 캐피탈사옥 1 관영등포구의사당대로 3 ( 여의도동 ) 37,27 현대라이프생명보험 NH 아문디자산운용 에이스타워중구통일로 92 ( 순화동 ) 43,45 삼성생명 LB 자산운용 삼성생명대치 2 빌딩강남구테헤란로 412 ( 대치동 ) 26,388 삼성생명미정 분기별매도자구성비중 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 분기별매수자구성비중 218. 218.2Q 이후 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 218 214 215 216 217 218 개인공공기관간접투자법인개인공공기관간접투자법인 에이스타워중구통일로 92 ( 순화동 ) 43,45 삼성생명 LB 자산운용약 2, 억 KDB 생명타워용산구한강대로 372 ( 동자동 ) 82,435 칸서스자산운용 KB 자산운용약 4,2 억 금호아시아나광화문사옥종로구새문안로 76 ( 신문로 1 가 ) 48,556 금호사옥 (PFV) 도이치자산운용약 5, 억 역삼하이츠빌딩강남구테헤란로 151 ( 역삼동 ) 1,599 케이비엠산업인트러스투자운용약 48 억 한빛프라자송파구송파대로 562 ( 신천동 ) 39,849 RAK 자산운용페블스톤자산운용약 1,6 억 JW 타워서초구남부순환로 2477 ( 서초동 ) 29,785 하나 AIM 투자운용생보부동산신탁약 1,53 억 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 218 214 215 216 217 218 현대카드 캐피탈사옥 1 관영등포구의사당대로 3 ( 여의도동 ) 37,27 현대라이프생명보험 NH 아문디자산운용약 1,8 억

office market report 1st Quarter 218 2 21 간접투자시장 ( 부동산펀드 ) 총설정건수 84건총설정액 2조 8,435억원 218년 1분기신규설정된부동산펀드건수총 84건, 설정액총 2조 8,435억원 - 1분기신규설정펀드대비건수는 3 감소, 설정액규모는 41% 감소 - 해외부동산펀드 57%, 국내부동산펀드 43% 218년 1분기부동산펀드주요이슈 금융감독원, 부동산펀드집중점검실시 - 국토교통부, 부동산펀드를 고위험펀드 로규정, 판매적정성등집중점검실시 - 부동산펀드연간수탁액최근 1년간 3 급증 영업행위실태등관리필요성증가 - 고위험금융투자상품영업행위검사실시 1. 투자권유적정성 2. 고령층대상권유절차등 설정건수및설정액추이 ( 단위 : 억원, 건 ) 6, 5, 4, 3, 2. 1. 설정액 ( 국내 ) 설정액 ( 해외 ) 투자대상별운용현황 (218 년 1 분기 ) 주거시설 REITs 1% 건수 92 84 81 73 74 26.491 66 59 55 19,29 46 46 47 21,479 21,59 37 16,253 36 36 8,663 13,639 15,41 32 3 3 24 3,256 13,73 15,337 5,278 6,277 4,55 6,655 21,465.24 6,16 5,438 577 4,626 11,822 14,717 16,375 13,283 12,182 6,998 7,776 7,281 8,455 4,171 1,42 11,868 13,241 6,214 6,919 7,13 8,47 6,9 6,558 5,246 2,595 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 호텔 5% 213 214 215 216 217 218 물류시설 1% 5% 복합시설 3% 업무시설 65% 상업시설 1 펀드유형별운용현황 (218 년 1 분기 ) 임대형 41% REITs 형 1% 8 6 4 2 < 부동산펀드수탁규모 > 13 45.7 조 15 59.8 조 216 217 자료 : 금융감독원 127 14 12 1 8 6 4 2 미분류 35% PF( 대출형 ) 23% 218 년 1 분기주요신규설정펀드 전체펀드중일부만기재 조사기간 218. 1. 1 ~ 218. 3. 31 Source 금융감독원및각자산운용사 설정월 자산운용사 펀드명 지역 투자대상 설정액 ( 억원 ) 이지스자산운용 이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 167호 해외 미국소재부동산대출펀드 TPI (Trumbull Property Income Fund) 재간접 17 1 월 2 월 3 월 코람코자산운용코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 69 호국내경기성남분당구소재두산분당센터 PF 대출 3,75 트러스톤자산운용트러스톤글로벌부동산전문투자형사모투자신탁제 1 호해외블랙스톤아시아소재부동산펀드재간접.88 디지비자산운용 DGB 전문투자형사모부동산투자신탁 1 호국내 토러스투자증권토러스세종어반아트리움 P4 전문투자형사모투자신탁국내 메리츠부동산자산운용 피아이에이자산운용 서울구로구소재쉐라톤서울디큐브시티호텔담보부대출채권 1 세종나성동소재세종어반아트리움브릿지론대출 33 메리츠전문투자형사모부동산투자신탁 12 호해외미국 LA 소재오피스빌딩메자닌대출채권 487 피아이에이전문투자형사모부동산투자신탁 4 호해외일본도쿄소재 ' 시사이드티에스타워 ' 수익증권 142 피아이에이전문투자형사모부동산투자신탁 3 호해외미국맨해튼소재콘도미니엄메자닌투자 9.4 에프지자산운용에프지 USRED 전문투자형사모부동산투자신탁 9 호해외영국런던소재오피스빌딩지분투자 455 안다자산운용안다미래에셋하우징제 2 호전문투자형사모부동산투자유한회사국내 아레스자산운용울산지웰전문투자형사모부동산투자신탁국내 유경 PSG 자산운용유경공모부동산투자신탁제 2 호국내 인천동구송림동소재송림초교주변구역공공지원민간임대주택 ( 주거환경개선사업 ) 울산서구서부동소재 ( 현대중공업사택부지 ) 지웰개발사업경기의정부금오동및울산남구야음동소재홈플러스 페블스톤자산운용페블스톤제 7 호전문투자형사모부동산투자유한회사국내서울중구다동소재하나카드본사사옥 - 밀리니움인마크자산운용삼성에스알에이자산운용 95 25 1,175 인마크전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호국내서울강동구천호동소재이스트센트럴타워 1,8 삼성 SRA 전문투자형사모부동산모투자신탁제 19-2 호국내서울종로구중학동소재더케이트윈타워 3,138 미래에셋자산운용미래에셋맵스전문투자형사모부동산투자신탁 63 호국내 성남분당구백현동소재판교알파돔시티 6-3 코람코자산운용코람코전문투자형사모부동산투자신탁제 7 호국내서울서초구서초동소재마제스타시티타워 2 41 이지스자산운용이지스전문투자형사모부동산투자신탁 182 호국내 인천남동구고잔동소재테크노타워지식산업센터 PF 대출 노무라이화자산운용노무라이화전문투자형사모부동산투자신탁 18 호국내서울강북구수유동소재 CGV 수유점 12 이지스자산운용 마스턴투자운용 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 186 호 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 183 호 이지스미국전문투자형사모부동산투자신탁 169 호 국내 국내 해외 경기남양주다산진건지구오피스텔선순위 PF대출경기하남미사지구소재우성르보아파트오피스텔및상업시설미국뉴저지소재 Multifamily빌딩담보부선순위대출채권 이지스글로벌전문투자형사모부동산투자신탁 176 호해외일본도쿄 23 구소재임대주택포트폴리오 212 이지스전문투자형사모부동산투자신탁 144 호 ( 운용 ) 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제 32 호 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제 33 호 국내 국내 국내 서울강남신사동가로수길소재와이플러스빌딩경기성남분당구수내동소재오피스빌딩 BS타워경기양평군양평읍공흥리소재 ' 롯데마트양평점 ' 인트러스투자운용인트러스밸류애드전문투자형사모부동산투자신탁제 1 호국내서울강남구역삼동소재역삼하이츠빌딩 29 퍼시픽자산운용 퍼시픽파크원전문투자형사모부동산신탁제 11-1 호 국내 서울영등포구여의도동소재파크원대출채권 4 5 197 28 44 172 471 341 1.21 퍼시픽제 4 호전문사모부동산투자유한회사국내경기평택진위면소재물류센터 -

office market report 1st Quarter 218 22 23 간접투자시장 (REITs) 1 분기영업인가건수 7 건 218 년 1 분기리츠영업인가현황 (7 건 ) 일자회사명투자대상 218. 1. 1 해피투게더하우스제 3 호위탁관리부동산투자회사서울성북구장위동소재기업형임대주택 218. 1. 29 서울사회주택위탁관리부동산투자회사서울강남구대치동, 마포구성산동소재사회주택 218. 2. 21 대한제 21 호위탁관리부동산투자회사울산동구소재홈플러스울산동구점 218. 2. 28 신세계하나제 1 호기업형임대위탁관리부동산투자회사울산중구학성동소재민간제안기업형임대주택 218. 3. 2 대한제 16 호고덕어울림뉴스테이위탁관리부동산투자회사경기평택고덕지구소재기업형임대주택 218. 3. 8 이베데스다제일호위탁관리부동산투자회사서울마포구창천동소재청년임대주택 218. 3. 21 신한알파위탁관리부동산투자회사판교알파돔시티 6-4 블록오피스, 용산더프라임타워오피스 218 년 1 분기리츠영업인가신청현황 (1 건 ) 218년 1분기신규영업인가리츠총 7건 - 4분기신규영업인가 (12건) 대비 5 수준 - 1 분기인가된리츠투자대상은주거시설 5 건, 상업시설 1 건, 업무시설 1 건임 218년 1분기리츠주요이슈 서울시, 공공성 + 민간투자리츠방식도입해사회주택공급확대 - 218 년 1 월, 서울사회주택위탁관리부동산투자회사 영업인가완료 - SH 와사회적경제주체 ( 민간사업자 ) 가공동출자하여사회주택리츠설립 - 사회적경제주체가출자 시공 운영전과정에주도적으로참여하고공공이지원 - 첫사업대상지 : SH 소재부지 2 곳 ( 강남구대치동 959-5, 마포구성산동 451) [ 서울사회주택위탁관리리츠사업구조 ] SH 공사 토지임대 서울사회주택리츠 AM 위탁 서울투자운용 시공발주 관리위탁 출자참여 설계 운영계획 1) 사회적경제주체 일자회사명투자대상 218. 3. 21 생보제구호위탁관리부동산투자회사서울서초구서초동소재 JW 타워 사회적경제주체 1) : 비영리법인, 공익법인, 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회, 사회적기업, 건설업 부동산업및임대업 전문과학및기술서비스업에해당하는중소기업 REITs 운용현황 투자대상별운용현황 물류 주택 55% 인가사례 자산운용사 투자자산 소재지 연면적 신한리츠운용 판교알파돔시티 6-4블록오피스및용산더프라임타워오피스 성남분당구백현동 / 서울용산구원효로 1 가 99,589 m2 / 39,1 m2 인가일 218. 3. 21 자산운용사 투자자산 소재지 연면적 증권사인신한금융투자와컨소시엄을구성해판교알파돔시티입찰에참여 연평균 5% 이상의안정적인배당률실현이목표인공모리츠로 218 년내거래소상장예정 생보부동산신탁 JW 타워 서울서초구서초동 29,785 m2 인가일 218. 3. 21 호텔 복합형 3% 생보부동산신탁, 경쟁입찰에서가장높은 가격조건제시해우선협상권확보 오피스 2 리테일 1 리츠유형별운용현황 위탁관리리츠 83% 신한알파위탁관리부동산투자회사 생보제구호위탁관리부동산투자회사 자기관리리츠 1% CR 리츠 1 자료 : 국토교통부리츠정보시스템, 리츠통계 (218. 2)

5 지방오피스임대시장 조사개요 대상오피스 지역범위수도권 ( 분당 ), 6 대광역시 ( 부산, 대구, 인천, 대전, 광주, 울산 ) 빌딩규모연면적 3,3 m2이상 빌딩개수총 32 개오피스 218 년 1 분기권역별임대지표 분당임대지표 6 대광역시임대지표 office market report 전세환산가 남구, 남동구, 부평구 전세환산가 중구, 서구 전세환산가 북구, 서구, 동구 인천 3 개 분당 49 개 대전 31 개 대구 47 개 광주 4 개부산 73 개 전세환산가 서현역, 수내역, 야탑역, 정자역, 오리역 울산 32 개 중구, 수성구, 서구, 달서구, 동구 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 분당 1. 4,846 455 41.6 23.1 12. 도시전세환산가보증금월임대료관리비전환률 부산광역시 12.3% 3,15 3.3 26.7 21. 12. 대구광역시 11. 2,744 26.6 22.7 2.9 11. 인천광역시 9. 3,283 295.1 25.9 23.2 11.7% 대전광역시 12.3% 2,381 343.7 19.5 19.1 11. 광주광역시 9.7% 2,537 226.4 18.6 17.6 11. 전세환산가 전세환산가 남구, 중구 전세환산가 동구, 부산진구, 연제구, 중구, 남구, 동래구, 북구, 사상구, 사하구, 해운대구 1st Quarter 218 24 25 분당 리서치빌딩개수 49 개 리서치대상총연면적 1,4,3 m2 평균건축년수 13 년 평균전용률 51.3% 전체권역에서하락하며전분기대비 1.p 하락한 1. 기록 지역 Issue 인트러스투자운용, 분당서현빌딩매각 인트러스투자운용은 트러스케이제8호위탁관리리츠 로 211 년매입한경기성남분당구소재서현빌딩의토지및건물을약 6년만에매각하였음 트러스케이제8호는전체임대가능면적중 98.7% 정도를임대해공실이거의없는서현빌딩을통해꾸준히임대수익을거두었으며연간총임대료는 3억원수준에달함 매수자는운용사로펀드를통해매입한것으로알려졌으며, 매매가격은 515억 5,만원으로매입한지 6년만에 68억 6,744만원의매각차익을얻을전망임 41,468 m2 318,969 m2 1. (1.p ) 서현역 27 개 3 개 수내역 12 개 야탑역 7 개 98,37 m2 212,826 m2 분당전체권역에서하락하며전분기대비 1.p 하락한 1. 를기록하였으며서울및지방을포함한전권역에서가장낮은을보유하고있음 특히수내동비에스타워에서현대해상이입주를완료하였으며, 분당스퀘어에서라인 (LINE) 이증평계약을체결하며하락에영향을줌 주요변동비에스타워 ( 현대해상, 2,64m2입주 ) 분당스퀘어 ( 라인 1,962m2증평 ), 서영빌딩 ( 모트렉스 519m2추가계약 ) 전세환산가 4,846 천원 /3.3 m2 (.1% ) 임대료 41.6 천원 /3.3 m2 (-) 분당전세환산가 4,846천원으로전분기대비소폭증가하였음 분당소재대부분의빌딩에서기준임대가를동결하였으나, 흥국생명빌딩에서전세료를약 상향조정하여전세환산가변동에영향을줌 주요변동흥국생명빌딩 ( 전세료약 인상 ) 및전세환산가추이 5,5 5, 4,95 4,9 4,85 4,8 4,75 4,7 1.3% 5. 4.5% 3. 6. 6.1% 4. 전세환산가 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 6.3% 4,846 4,969 4,74 4,389 5,78 1. 23.1 1.5% 22.5 3. 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 1. 24.5 6. 6.3% 5. 5.3% 5.7% 1.9% 1.9% 23.4 4. 21.3 3. 월임대료 관리비 1. 218 1 1 3% 1% 울산광역시 15. 2,81 356.2 25.8 2.1 12. 1 평균서현역수내역야탑역

office market report 1st Quarter 218 26 27 부산 리서치빌딩개수 73 개 리서치대상총연면적 1,222,65 m2 평균건축년수 21 년 평균전용률 59.5% 지역 Issue 권역을중심으로상승하며전체.p 상승한 12.3% 기록 부산시, 서부산복합청사착공본격화 서부산글로벌시티그랜드플랜의선도사업인 서부산복합청사 는건축비 2,511 억원을투입해연면적 9 만m2, B5/32F 규모로조성될예정이며 221 년착공하여 223 년완공할예정임 서부산청사는공공서비스는물론, 기업지원시설과문화시설및근린생활시설을포함하는다용도복합청사로조성되며, 서부산개발본부 건설본부 낙동강관리본부등 3 개부서와시산하공기업등총 14 개기관이입주할계획임 기관의입주가완료되면사상스마트시티조성사업도한층더탄력을받아일자리창출등지역경제파급효과도커질것으로전망됨 35,29 m2 276,249 m2 12.3% (.p ) 부산진구 14 개연제구 8 개 중구 18 개 동구 21 개 12 개 부산증감이세부권역별로상반된양상을보였으나, 권역을중심으로상승하며전체.p 상승한 12.3% 를기록하였음 특히부산진구, 사상구를중심으로생명 화재보험사퇴거및감평이두드러지며부산증가를견인하였음 주요변동사학연금부산회관 ( 메트라이프, 38m2감평 ), 현대해상부산타워 ( 현대해상지점, 2m2감평 ), LS산전빌딩 ( 보험 금융업, 3,36m2퇴거 ) 전세환산가 3,15 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 26.7 천원 /3.3 m2 (.1% ) 16,292 m2 124,33 m2 356,748 m2 부산전세환산가 3,15천원, 임대료 26.7천원으로전세환산가는전분기대비. 인상되었으며, 임대료는전분기대비.1% 인상되었음 특히, 한국감정원및삼성생명범천빌딩에서전세가및보증금 임대료를인상하며부산지역전세환산가상승에영향을줌 주요변동한국감정원빌딩 ( 전세가 5% 인상 ), 삼성생명범천빌딩 ( 보증금 임대료 인상 ) 및전세환산가추이 3,2 3, 2,98 2,96 2,94 2,92 전세환산가 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 11. 1. 1. 11.1% 11.3% 11.1% 11.3% 11. 12.1% 1.7% 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 3,15 12.3% 21. 3, 21.1% 17.2 3,21 3,62 3,19 2,941 12.3% 1. 12.5% 12.5% 1.1% 12.7% 13.1% 12.5% 1.3% 21.7 22.4 2.4 21.9 12.1% 월임대료 관리비 12.3% 218 1 1 1 25% 2 15% 1 5% 대구 리서치빌딩개수 47 개 리서치대상총연면적 81,431 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 54. 중구지역에서하락하며전분기대비.p 하락한 11. 기록 지역 Issue 대구연료단지, 221 년뉴타운추진 대구안심연료단지가노후산단재생사업을통해새로운모습으로재탄생할예정임 대구도시개발공사가개발사업을맡았으며, 217 년 1 월에토지보상에들어갈예정인대구시는현재 9 의진행률을보여 218 년 6 월내보상을완료할것으로보임 대구시는 221 년까지 5,78 억원을들여 214, m2의안심연료단지를포함한총 362,267 m2를단독 공공주택등주거용지와상업, 유통, 문화시설, 공원을갖춘안심뉴타운으로개발할전망임 143,488 m2 417,723 m2 11. (.p ) 12 개 중구 25 개 수성구 1 개 대구은수성구및권역에서상승한반면, 중구지역을중심으로하락하며전분기대비.p 하락한 11. 를기록하였음 특히중구동인동및포정동소재다수빌딩을중심으로입주계약체결되며대구하락에영향을줌 주요변동메리츠화재빌딩 ( 메리츠화재, 826m2증평 ), 호수빌딩 ( 바이엘코리아, 43m2입주 ), 드림저축은행빌딩 ( 통신업, 446m2입주 ) 전세환산가 2,744 천원 /3.3 m2 (.3% ) 임대료 22.7 천원 /3.3 m2 (.1% ) 249,22 m2 대구전세환산가 2,744천원, 임대가 22.7천원으로전분기대비소폭상승하였음 흥국생명빌딩두곳에서전세가를인상하였으며, 삼성화재범어사옥에서보증금및임대료를인상하며대구전세환산가상승을견인하였음 주요변동흥국생명덕산빌딩 ( 전세가 3% 인상 ), 흥국생명포정빌딩 ( 전세가 11% 인상 ), 삼성화재범어사옥 ( 보증금 임대료 1.7% 인상 ) 및전세환산가추이 2,8 2,75 2,7 2,65 2,6 2,55 2,5 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 전세환산가 11.7% 11.7% 1.9% 1. 2,744 11. 2.9 1. 8. 3,16 2,567 16. 6. 1. 8.7% 1. 1.9% 11.3% 18.7 12. 11. 11.1% 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 24.8 2,847 8.1% 11.3% 21.7 12. 11. 218 월임대료관리비 1 1 1 1 1 1 1 1 1 평균동구부산진구연제구 중구 1 평균수성구중구

office market report 1st Quarter 218 28 29 인천 145,417 m2 대전 리서치빌딩개수 3 개 리서치대상총연면적 458,363 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 54. 남구 남동구에서상승하며전분기대비.p 상승 지역 Issue 인천도시공사, 부동산시장에공격적경영 인천도시공사는부동산시장에적극적인경영전략을마련해새로운변화에나설예정임 인천도시공사는최근 송림초교주변구역주거환경개선사업공공지원민간임대주택사업집합투자기구자금출자동의안, 영종하늘도시 A12BL 공공지원민간임대주택자본금추가출자동의안, 인천검암 KTX 역세권공공주택조성사업동의안 등 3 개안을인천시의회에상정함 공사는해당사업을진행함으로써공공의이익과부채탈출에노력하는한편원도심과의상생방안을모색할방침임 9. (.p ) 3,35 3,3 3,25 3,2 3,15 3,1 132,694 m2 남구 11 개 부평구 12 개 남동구 7 개 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 18,252 m2 인천은부평구에서보합인반면, 남구 남동구에서상승하며전분기대비.p 상승한 9. 를기록하였음 특히, 남동구소재씨티은행인천빌딩에서내부임차인이감평을진행하였으며, 남구교보생명주안사옥에서교보생명자가조직이감평을진행하며인천상승에영향을줌 주요변동씨티은행인천빌딩 ( 자가조직, 895m2감평 ), 교보생명주안사옥 ( 교보생명, 35m2층이전감평 ) 전세환산가 3,283 천원 /3.3 m2 (.5% ) 임대료 25.9 천원 /3.3 m2 (.5% ) 인천전세환산가및임대료는각 3,283천원, 25.9천원으로전분기대비각.5% 인상됨 한화생명및삼성생명빌딩에서연초임대가인상을진행하며전세환산가상승에영향을줌 주요변동한화생명부평사옥 ( 보증금 임대료, 5.5% 인상 ), 삼성생명구월동빌딩 ( 보증금 임대료 3. 인상 ) 및전세환산가추이 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 6.9% 6.7% 전세환산가 8. 3,283 3,241 9. 1.3% 23.2 8. 7. 6.3% 21.4 8.7% 9.3% 8.7% 8.9% 13. 2,866 24.8 9. 9.7% 9.5% 9. 3,753 2. 24. 9.9% 9. 월임대료관리비 9. 218 1 1 1 1 리서치빌딩개수 31 개 리서치대상총연면적 617,83 m2 평균건축년수 17 년 평균전용률 54.1% 중구를중심으로상승하며전분기대비.9%p 상승한 12.3% 기록 지역 Issue 대전사이언스콤플렉스에복합몰조성본격화 신세계는 217 년 12 월대전 사이언스콤플렉스에백화점 건립기공식을열며복합몰건립을가속화하고있음 대전사이언스콤플렉스는연면적 27 1,336m2, B4/ 43F 규모의사이언스타워와백화점등으로조성되며, 221년준공을목표로 6,여억원이투입돼과학 문화체험시설과호텔, 근린생활시설등복합엔터테인먼트시설로건립될예정임 3월중건축허가를신청하였으며대전시와구청의심의과정을거쳐이르면 6월착공할예정임 12.3% (.9%p ) 대전은중구를중심으로 1.9%p 상승하며전체전분기대비.9%p 상승한 12.3% 를기록하였음 특히중구흥국생명빌딩및사학연금둔산회관에서흥국생명점포통합을진행하였으며선화빌딩에서건축설계사무소가퇴거하며중구증가에큰영향을미침 주요변동선화빌딩 ( 범건축종합건축사사무소, 864m2퇴거 ), 사학연금오류회관 ( 농협및하이네켄코리아, 855m2퇴거 ), 흥국생명빌딩 ( 흥국생명, 698m2퇴거 ) 전세환산가 2,381 천원 /3.3 m2 (1. ) 임대료 19.5 천원 /3.3 m2 (2.7% ) 대전전세환산가및임대료는일부빌딩의전용률조정영향으로전분기대비하락함 특히중구소재삼성생명선화빌딩이매각되어전용률조정이진행되었으며이로인해임대기준가가대폭하락하며대전전세환산가하락에영향을줌 주요변동선화빌딩 ( 보증금및임대료 15% 인하 ) 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 385,572 m2 및전세환산가추이 서구 17 개 중구 14 개 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 231,512 m2 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 전세환산가 2,381 12.3% 19.1 1.1% 9. 1.3% 9.5% 1.5% 1.9% 12. 12. 2,367 9.5% 18.9 9.7% 1. 1.1% 11.5% 11.5% 11.5% 11. 11. 12.3% 218 1 1 1 16.3% 2,399 월임대료관리비 1 1 1 1 1 19.4 1 평균남구남동구부평구 1 전체 서구 중구

office market report 1st Quarter 218 3 31 광주 리서치빌딩개수 4 개 리서치대상총연면적 554,375 m2 평균건축년수 18 년 평균전용률 56.9% 3 분기연속하락세지속하던광주소폭상승전환 지역 Issue 광주시, 어등산관광단지개발사업가속도 광주광역시가어등산관광단지개발에들어간지 13년만에개발사업자를모집하며개발사업을본격화할예정임어등산관광단지개발은민간자본 3,4억원이투입되는대형프로젝트로, 광주시는숙박시설면적 16,123m2, 상가시설면적 24,17m2로확정해민간자본을공모하였음의향서를제출한기업은중흥건설, 중흥토건, 유탑엔지니어링건축사사무소, 국제자산신탁, 엔지의료성등다섯곳으로광주시는 4월말까지어등산유원지 417,531m2부지에공공편익시설과숙박시설, 휴양및문화, 상가시설등내용을담은세부사업계획서를받을예정이며, 5월중우선협상대상자를선정할계획임 9.7% (.3%p ) 3분기연속하락세지속하던광주, 이번분기.3%p 소폭상승전환하였음 특히동구금남로소재 SC제일은행빌딩, 대우증권빌딩등에서기존임차인이퇴거를진행하며광주상승에영향을줌 주요변동대우증권빌딩 ( 현대카드 현대라이프, 1,719m2퇴거 ), 동양빌딩 ( 카드사및제약회사, 783m2퇴거 ) 전세환산가 2,537 천원 /3.3 m2 (1.9% ) 임대료 18.6 천원 /3.3 m2 (3.1% ) 광주전세환산가와임대료는각각 2,537천원, 18.6천원으로전분기대비크게상승하였음 특히상대적으로낮은임대가의한국투자증권빌딩이지난해교회에매각되어데이터에서제외되었으며, 이로인한광주전세환산가상승이두드려졌음 주요변동우리투자증권빌딩 ( 관리비 2 인하 - HVAC 설치 ) 2,6 2,55 2,5 2,45 2,4 2,35 184,439 m2 서구 12 개 북구 1 개 동구 18 개 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 149,177 m2 22,759 m2 및전세환산가추이 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 8.3% 9.1% 전세환산가 2,537 9.7% 8. 17.6 7.9% 7. 8.3% 12.3% 2,466 7.5% 18.9 8. 7.3% 7. 2,414 7. 17.4 8.7% 1.1% 1.5% 1. 2,76 8.1% 15.3 1. 9. 9.7% 218 월임대료관리비 1 1 1 1 1 울산 리서치빌딩개수 32 개 리서치대상총연면적 251,425 m2 평균건축년수 2 년 평균전용률 62. 울산남구소재빌딩영향으로 2 분기연속상승 지역 Issue 울산시, 2 월 KTX 울산역세권개발착수 울산시는 219년 12월완공을목표로하는 KTX 울산역복합환승센터개발을위해올해 6월이내착공을실시할예정임 롯데울산개발이시행하는복합환승센터는총사업비 2,519억원이투입되며, 울주군삼남면울산역사앞부지에연면적 181,97m2, B1/7F 규모로조성될예정임 환승주차장, 보행이동, 환승편의시설등의환승시설과아울렛, 영화관등의판매, 문화및집회시설, 근린생활시설등환승지원시설이함께조성될것으로계획됨 215,785 m2 15. (1.1%p ) 중구 5 개 남구 27 개 울산남구소재빌딩을중심으로공실증가하며지난분기에이어상승세를지속하였으며여전히광역시중가장높은수준을지속하고있음 특히남구소재삼호빌딩, 괴하빌딩, 유안타증권빌딩, 현대해상울산타워에서공실이증가하며광주상승에영향을줌 주요변동삼호빌딩 ( 신용회복위원회, 43m2퇴거 ), 유안타증권 ( 모두투어 PCA생명, 426m2퇴거 ), 현대해상울산타워 (AIA, 294m2퇴거 ) 전세환산가 2,81 천원 /3.3 m2 (. ) 임대료 25.8 천원 /3.3 m2 (. ) 35,641 m2 울산전세환산가및임대료는각각 2,81천원, 25.8천원으로일부빌딩에서임대기준가를상향조정하며전분기에이어소폭증가세를보임 및전세환산가추이 3, 전세환산가 15. 14.9% 15. 14. 13. 14. 2,9 13.7% 2,8 2,7 2,6 2,5 세부권역별월임대료, 관리비, 1, 1, 1 1 2,81 15. 2.1 11.3% 1.1% 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 2Q 3Q 214 215 216 217 2,936 13. 2.7 13. 14.7% 15. 14.7% 31. 1,9 14.5% 16.8 14.1% 14.5% 월임대료관리비 15. 218 1 1 1 1 1 35% 3 25% 2 15% 1 5% 1 평균동구북구 서구 1 평균 남구 중구

Our Business 1 투자자문서비스 Investment Advisory Hanwha 63 City offers 'smart', 'strong' and 'smile' service for our client. 2 자산관리서비스 Property Management 5 건축사업 Architecture Management 3 임대마케팅 Leasing Marketing 4 시설운영관리 Facility Management 6 엔지니어링서비스 Engineering Service 7 통합방범시스템 Security System 8 신재생에너지 Energy

6 Our Business office market report 1st Quarter 218 34 35 Property 투자자문서비스 자산관리서비스 임대마케팅 시설운영관리 투자자문서비스 Investment Advisory 자산관리서비스 Property Management / 임대차마케팅 Leasing Marketing 리서치 오피스시장의현황과분석, 주요이슈등을담은 Office Market Report를분기단위로, 경제및부동산시장의트랜드를제공하는 Monthly Report를월간단위로발행하고있습니다. 그리고각고객사와금융기관, 자산운용사및자산관리회사, 부동산서비스회사, 언론사등에배포하고있습니다. 컨설팅및매입매각 KRT 2호 ( 만수, 북일산 ) 매각자문 종로 K빌딩시장보고서 부산 K타워매입타당성분석 강남 S빌딩시장보고서 오피스마켓분석보고서 영등포 D빌딩투자보고서 광명역세권복합단지오피스 Valuation 역삼동 S사옥매각자문 광희개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 Office Market Report Main Contents 리테일마켓리서치및분양가산정 울산매곡 중산도시개발사업시장보고서 여의도 Y빌딩매입타당성검토 SK네트웍스사옥 ( 부산등 ) 매각자문 Issue Brief Summary 부동산시장 NEWS 서울오피스임대시장 매매및간접투자시장 지방오피스임대시장 Our Business 마포 M빌딩매입지원컨설팅 ENEX 사업추진계획수립용역 한국콘텐츠진흥원매입지원컨설팅 Monthly Report Main Contents 월별서울오피스시장동향 (Prime, A등급 ) 매매및간접투자시장 부동산주요뉴스 국내외경제동향 건설 주택 토지시장 부동산의매입 매각에따른수익창출및투자안정성확보를위하여오랜경험과실적으로검증된전문가들이준비되어있습니다. 대상물건의입지와부속요인분석에서부터시장분석, 권리분석, 법적검토, 물리적자산실사, 투자수익성분석에이르는종합부동산컨설팅서비스를제공하고있습니다. B개발전문자기관리부동산투자회사개발사업계획평가보고서 신문로2가리테일및휘트니스시장조사 판교종합체육시설개발사업타당성검토 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁제6호매입자문 도곡동 ( 대우건설 ) 오피스빌딩매매자문컨설팅 공공회관부산오피스매입자문 구리농수산물도매시장내시설현대화사업사업계획컨설팅 코람코퍼스텝사모부동산투자신탁 26호매입자문 한화생명초량동, 연산동사옥매각자문 한화제천부지매각자문, 한화천안공장매각자문 Property & Leasing Management 임대수익을증대시키고부동산경영과관리에소요되는제반비용을절감시켜부동산자산가치를극대화하고있습니다. 또한입주사의부동산자산관리계획수립, 운영, 피드백등을통해소유주와임차인모두를만족시키는최고의부동산서비스를제공하고있습니다. 한화생명 63 빌딩한화생명태평로한화생명서초한화생명서소문 한화생명소공한화금융센터여의도부산아모레퍼시픽사옥사학연금서울회관 시설운영관리 Facility Management Facility Management 네이버그린팩토리 네이버데이터센터각상암IT타워넥슨사옥갤러리아센터시티갤러리아진주점 청량리역사경북도청신청사부산센텀리더스마크서울역사신한은행죽전전산센터나이스 IDC

6 Our Business office market report 1st Quarter 218 36 37 Engineering & Energy 건축및엔지니어링서비스 통합방범서비스 신재생에너지 건축및엔지니어링서비스 Architectural & Engineering Service 통합방범서비스및신재생에너지 Security System & Energy 건축사업 ( 인테리어및빌딩안전진단 ) 최적의건축환경을만들기위한창조적인연구와건축법규, 시공, 설비, 재료및마감등에대한전문지식을바탕으로고품격기술서비스를제공합니다. 또한노후화되는시설물을보강공법에의하여완벽하게유지관리하고수명과경제성을극대화시켜건축물의가치향상을약속드립니다. 인테리어서비스 한국제분동아원 빌딩안전진단서비스 상암 DMC 첨단산업센터상무스타타워 THE PLAZA 장교동한화빌딩 엔지니어링사업 ( 전기및정보통신공사등 ) 한화손해보험한화 63 시티한화 S&C 양평카라반리조트야외수업홍대점한화인재경영원서울한화건설 전기및정보통신공사와엔지니어서비스에이르기까지공사진행및건물관리에필요한모든기술서비스를제공하고있습니다. 플랜트전기공사 클린룸 ( 반도체, 제약 ) 전기공사 조명및설비자동제어전기공사 방폭및방수전기공사 조명 (LED, 경관 ) 설치전기공사 UPS 및밧데리설치전기공사 Security System CCTV, 출입통제, EMP, 도감청탐색, VCC 등모든보안시스템라인업을구축하여사용자보안환경에적합한시스템을구축 운영하여드립니다. 나아가정보유출등잠재적인위협 (Risk) 를예측하고, 설계시부터효율적인운영, 유지보수용이성, 시스템확장성을고려하여사용자중심의시스템을설치합니다. Energy 한화생명 63빌딩통합보안시공 NHN사옥통합보안시공 OOO기지통합보안시공 한화보은사업장통합보안시공 TSCM( 도감청탐지및방지시스템 ) EMP 방호시설 해외보안컨설팅 이라크 Bismayah 신도시 Main Camp 통합보안설치 군사기지보안시스템설계컨설팅 X-ray 화물검색보안장비시공 한화그룹의최첨단친환경기술을적용한연료전지, 지열을활용한냉난방시스템은지구어느곳에서도누구나사용할수있는가장효과적인대체에너지원입니다. 신재생에너지와지열에너지사업, ESCO 사업으로에너지절감및친환경모델을제공합니다. 연료전지 주택용연료전지발전설비 지열시스템서비스 경농김제물류센터 오산엘라스카운티타운하우스 함평비젼타운학교및기숙사 연료전지발전시스템설치 상업시설 ( 건물용 ) 경구평골프클럽 (2kW), 태흥엔지니어링 (22kW), 극동스포랜드 (2kW) 등 주택 ( 가정용 ) 1가구이상 (1kW급) 지열냉난방시스템설치 산업시설경농김제물류센터 (25RT), 삼호보링 (5RT), 동진산업 (5RT) 교육시설세명대학교 (1RT), 함평비젼타운학교및기숙사 (424RT) 복지시설사랑뜰요양원 (4RT) 주택용 2가구이상 (17.5KW급)

6 Our Business office market report 1st Quarter 218 38 39 주요임대현황 한화생명 63 빌딩 한화소공빌딩 General Information Location 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 고층부 저층부 서울시영등포구 63 로 5 5 호선여의나루 / 9 호선샛강역도보 1 분 6F / B3 5,82 평 5.95% 214. 12( 리모델링완료 ) 임대 834.19 평 ( 저층부 ) 전용 425.2 평 ( 저층부 ) 2.7M 총 35 대총 78 대무료주차 7 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 17, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy 김원준팀장 2-789-552, 1-2257-7999 wonsept@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com 한화생명태평로 General Information Location 한화금융센터태평로 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 Typical Floor Plan 서울시중구세종대로 92 1 호선 & 2 호선시청역연결 22F / B8 15,128.34 평 42.69% 21. 1 임대 69.31 평전용 294.69 평 2.7M 총 11 대총 433 대무료주차 4 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 2, 원 -( 부가세별도 ) 기계식 ( 월정 ): 12, 원 -( 부가세별도 ) Rent Others (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층 보증금 임대료 관리비 고층부 (4~6F) 83, 83, 중층부 (23~37F) 78, 78, 44, 저층부 (~2F) 72, 72, 방문고객 1시간무료주차, 한강조망권확보면적분할 / 임대투어가능 / 입주시기협의출 / 퇴근시간 5분 ~1분간격셔틀버스운영 Vacancy Rent 층 전용면적 임대면적 입주시기 49F 192.11 377.1 즉시 47F 325.53 639. 즉시 46F 212.27 18.12 즉시 16F 91.59 179.5 즉시 16F 91.59 179.5 즉시 15F 374.75 736. 14F 383.13 752. 8F 433.4 85. 7F 441.78 866. 18. 2Q 6F 45.16 884. 5F 57.87 113. 합계 2,962.59 5,54.72 Others 층전용면적임대면적입주시기 13F 68.92 161.46 13F 39.59 92.76 1호선 & 2호선시청역지하연결, 최고의입지및조망확보호텔, 백화점, 덕수궁등문화및편의시설최다인접임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 협의 13F 52.26 122.42 18. 5 1F 3.81 9.19 B1 ( 리테일 ) 48.74 13.21 즉시 41.38 87.66 18. 5 합계 254.7 576.7 (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 9, 9, 38, 지하층 545, 54,5 19, General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 서울시중구소공로 19 1 호선 & 2 호선시청역지하도보연결 19F / B8 14,7 평 51% 1998. 3 임대 517.31 평전용 263.83 평 2.5M 총 9 대총 495 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 22, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent Others 탁월한접근성 ( 대중교통 ) 뛰어난주변경관 ( 덕수궁 2분 ) 임대투어, Favor 등임대조건적극협의가능 (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 최정식과장 2-789-6388, 1-4143-8919 craig.choi@hanwha.com 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 한화생명둔산 General Information 주소위치규모연면적전용률준공일기준층면적 천정고 E/V 주차 대전시서구둔산북로 56 대전 1 호선정부청사역도보 3 분거리 12F / B4 9,1.73 평 45.73% 212. 2 임대 772.3 평전용 353.17 평 2.7M 총 5 대총 261 대무료주차 5 평당 1 대유료주차자주식 ( 월정 ): 1, 원 -( 부가세별도 ) Vacancy Location Typical Floor Plan Rent 대전 1 호선정부청사역 한화생명둔산 Others 층전용면적임대면적입주시기 1F 23.68 46.43 8F 25.22 49.44 1&2F ( 복층 ) 113.49 222.5 19.57 214.8 합계 271.96 533.17 (Unit:3.3 m2 ) (Unit: 원 /3.3 m2, VAT 별도 ) 해당층보증금임대료관리비 기준층 2, 2, 1F 356, 37, 대전 1호선정부청사역도보 2분거리대전의중심, 대전시청및둔산정부청사인근대전메인상업밀집지역대덕대로인근 즉시 1~2 층공실임대료기준층임대료로인하 해당층보증금임대료관리비 기준층 937, 93,7 41,5 1&2 층 937, 93,7 41,5 층전용면적임대면적입주시기 11F 56.1 122.49 18. 4 9F 35.79 78.27 9F 46.98 12.76 8F 353.14 772.29 1F( 후면 ) 53. 115.91 합계 544.92 1,191.72 즉시 24,3 황덕현과장 2-789-6342, 1-5729-3196 dukhyon@hanwha.com 최정식과장 2-789-6388, 1-6242-763 craig.choi@hanwha.com 이송미대리 2-789-6658, 1-2541-9457 smlee63@hanwha.com 이정엽과장 2-789-6682, 1-358-4338 jylee1227@hanwha.com 장유미대리 2-789-5344, 1-8889-232 ymjang@hanwha.com