2017. 2Q 실적발표 2017. 08. 08 아이마켓코리아
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Contents 1. 연결실적요약 ------------------------------------------------- 4 2. 별도실적요약 ------------------------------------------------ 5 3. 해외자회사실적요약 ------------------------------------------------- 6 4. 안연케어실적요약 ------------------------------------------------- 7 5. 기타자회사실적요약 ------------------------------------------------- 8 6. 첨부 ------------------------------------------------- 9 3
1. 연결실적요약 연결실적 : 매출 7,948 억원 ( +0.8 % QoQ, -0.2 % YoY) / 영업이익 89 억원 ( -25.3 % QoQ, -41.2 % YoY) ( 단위 : 백만원 ) 구분 2Q17 1Q17 QoQ 2Q16 YoY 매출 794,752 788,412 0.8% 796,190-0.2% IMK 594,130 595,098-0.2% 628,063-5.4% 해외자회사 67,300 58,524 15.0% 40,150 67.6% 안연케어 83,718 84,929-1.4% 77,740 7.7% 기타 59,741 60,312-0.9% 64,468-7.3% 매출총이익 41,012 43,715-6.2% 47,222-13.1% 판매비와관리비 32,160 31,859 0.9% 32,156 0.0% 영업이익 8,852 11,856-25.3% 15,066-41.2% 세전이익 8,891 13,428-33.8% 14,618-39.2% 당기순이익 6,130 8,641-29.1% 10,654-42.5% 해외자회사 : IMA, IMV, IMX, IMF / 기타 : 코레이트, 인터파크로지스틱스, 인터파크인터네셔널, 큐브릿지, 가디언 4
2. 별도실적요약 별도실적 : 매출 5,941 억원 ( -0.2% QoQ, -5.4 % YoY) / 영업이익 44 억원 ( -34.6% QoQ, -63.1 % YoY) 6,281 6,337 24.1% 20.6% 22.7% 15.3% 8,774 19.3% 15.0% 5,951 5,941 15.6% 19.8% 18.0% 16.5% 삼성매출 4,632 억원 (- 2.9 % QoQ, -7.1 % YoY) - 2Q. 16 고객사투자확대에따른기고효과로전년동기대비매출감소 - 원가절감요구에따른일부품목 mark-up 조정으로인한영업이익감소 53.2% 64.1% 65.7% 66.4% 63.7% 전략매출 1,309 억원 (+10.8 % QoQ, +1.0 % YoY) 2Q.16 3Q.16 4Q.16 1Q.17 2Q.17 삼성 ( 전자계열 ) 삼성 ( 기타 ) 전략 - 계절적영향으로건자재사업부분의전분기대비매출증가 - 2 분기신규고객 : 보그워너그룹, 환경관리주식회사등 구분 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q QoQ YoY 전자계열 2,893 4,027 4,163 5,829 16,912 3,788 3,704-2.2% -8.0% 삼성 기타 1,231 958 950 1,578 4,718 982 928-5.5% -3.1% 합계 4,124 4,985 5,113 7,407 21,630 4,770 4,632-2.9% -7.1% 전략 1,309 1,296 1,224 1,367 5,195 1,181 1,309 10.8% 1.0% 합계 5,433 6,281 6,337 8,774 26,825 5,951 5,941-0.2% -5.4% 삼성 ( 전자계열 ) : 삼성전자, 삼성전기, 삼성 SDI, 삼성디스플레이 5
3. 해외자회사실적요약 해외자회사 2 분기실적 : 매출 673 억원 / 영업이익 11 억원 베트남 : 매출 577 억원 (+16.0 % QoQ, +97.6 % YoY) - SDV 신규투자로인한설비, 보안장비등의매출확대 - 통합구매센터 (VPC) 와 SEV/T 의총무소모품거래개시로인한매출확대 670 673 14% 585 12% 401 436 14% 23% 22% 중국 : 매출 81억원 (+1.3 % QoQ, -12.9 % YoY) 84% 86% 85% 73% 76% - IMF : 사드문제등대외영업환경악화에따른신규고객사 - IMX : 공급사의비즈니스모델변화 ((UT Chemical->MRO) 로매출감소 확보미흡 2Q.16 3Q.16 4Q.16 1Q.17 2Q.17 베트남중국미국 미국 : 삼성오스틴반도체공장구매대행진행중 구분 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q QoQ YoY 삼성 343 243 272 476 1,334 425 503 18.4% 107.0% 베트남 전략 51 49 60 90 250 72 74 2.8% 51.0% 소계 394 292 332 566 1,584 497 577 16.1% 97.6% IMX( 시안 ) 25 20 21 15 82 5 7 40.0% -65.0% 중국 IMF( 소주 ) 31 73 76 81 262 75 74-1.3% 1.4% 소계 56 93 97 96 344 80 81 1.3% -12.9% 미국 18 16 7 8 49 8 15 87.5% -6.3% 합계 468 401 435 670 1,977 585 673 15.0% 67.8% 해외자회사 - 2012 년 6 월미국법인설립, 2013 년 3 월베트남법인설립, 2013 년 7 월시안법인설립, 2014 년 4 월소주법인설립 6
4. 안연케어실적요약 안연케어 2 분기실적 : 매출 837 억원 / 영업이익 72 억원 안정적인의약품유통사업모델로양호한실적및현금흐름유지 세브란스병원매출 800 억원 777 30 747 803 31 772 820 27 793 849 837 29 37 820 800 - 세브란스의매입가인하요청으로인한영업이익감소 非세브란스병원매출 37억원 - 非세브란스병원매출안정적유지 2Q.16 3Q.16 4Q.16 1Q.17 2Q.17 세브란스 非세브란스 구분 2015 2016 2017 1Q 2Q 3Q 4Q 합계 1Q 2Q QoQ YoY 매출 2,805 751 777 803 820 3,151 849 837-1.4% 7.7% 영업이익 271 74 76 78 79 307 78 72-7.7% -5.3% 영업이익률 (%) 9.7 9.9 9.8 9.7 9.6 9.7 9.2 8.6 - - 안연케어 - 2012 년도 6 월친족도매거래제한법시행으로의약품유통사업중단, 2014 년 3 월아이마켓코리아가인수후사업재개 7
5. 기타자회사실적요약 기타자회사 2 분기실적 : 매출 597 억원 / 영업손실 19 억원 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2Q17 1Q17 QoQ 2Q16 YoY 인터파크큐브릿지 가디언 인터파크인터내셔널 코레이트 인터파크로지스틱스 소계 매출 26,164 25,921 0.9% 29,675-11.8% 영업이익 -866-688 적자확대 -1,425 적자축소 매출 13,235 12,934 2.3% 12,340 7.3% 영업이익 -529-347 적자확대 -207 적자확대 매출 10,429 11,021-5.4% 9,529 9.4% 영업이익 -742-674 적자확대 -1,491 적자축소 매출 2,168 2,129 1.8% 5,111-57.6% 영업이익 194-78 흑자전환 475-59.2% 매출 7,746 8,308-6.8% 7,813-0.9% 영업이익 64-82 흑자전환 68-5.7% 매출 59,741 60,312-0.9% 64,463-7.3% 영업이익 -1,879-1,869 적자확대 -2,580 적자축소 8
첨부 1 회사소개 2000 년 9 개삼성계열사가투자하여삼성그룹 MRO 구매대행서비스회사설립 2005 년非삼성고객사에게서비스를제공하기시작하였으며, 2010 년유가증권시장에상장 2011 년 B2B 시장진출을목적으로인터파크컨소시엄이아이마켓코리아 48.70% 지분인수 회사소개 주요주주 회사명 ( 주 ) 아이마켓코리아 인터파크홀딩스외 1 인 40.03% 최대주주설립일상장일대표이사자본금 ( 주 ) 인터파크홀딩스 2000년 12월 8일 2010년 7월 30일김규일 182억원 삼성전자외 8개계열사 10.91% 베어링자산운용 7.39% 자기주식 3.30% 기타 38.37% 합계 100.00% 임직원수 507 명 (2017 년 06 월 30 일기준 ) (2017 년 06 월 30 일기준 ) 홈페이지 www.imarketkorea.com 9
첨부 2 Business Model 고객사가필요로하는물품을최적의조건으로 Sourcing, 800 여개고객사에 구매대행 서비스를제공 고객사 공급사 1 PR 2 견적의뢰 5 PO 100 + α 4 가격 / 공급사결정 Mark-up ( 약 3~4%) 3 견적제출 100 2017년신규고객사 1) 태광그룹 2) 보그워너그룹 3) 환경관리주식회사 4) 앰배서더호텔그룹등 2016년신규고객사 : 1) ( 주 ) 비락 2) 경인양행 3) SPC그룹, 4) ( 주 ) 효성그룹, 5) 한화종합화학 ( 주 ), 6) 태경산업등 2015년신규고객사 : 1) 대상 2) 하림 3) 홈플러스베이커리 4) 쌍용자동차 5) KC그린홀딩스 3개계열사 6) 경희대학교등 10
첨부 3 품목 MRO(Maintenance, Repair, Operation), 원부자재, 건자재, IT 품목, 생산설비등기업이필요로하는 산업용자재부터일반자재까지다양한품목을취급 산업용자재 (82%) 일반자재 (18%) 기계공구 전기설비 석유화학 사무용품 IT 용품 동력전달장치 베어링및벨트류 연마기기 / 용접기기 일반공구류 절삭가공기기 배관및철강 밸브 / 볼트류 전기자재 / 케이블 / 램프류 점착제 필터류 수질및폐수처리제 시약및첨가제 연료및윤활유 페인트 / 그리스 가스 ( 산소, 질소등 ) 복사용지 / 전산용지 바인더 / 폴더류 펜류 / 마카류 노트 / 인덱스 잉크 / 토너 / 카트리지 노트북 / 모니터 프린터 / 스캐너 전산소모품 생활용품 인쇄물 계측및자동화설비 반도체장비및부품 정전기제거장치 물리물성환경계측기기 전기전자계측기기 측정및설비기기 건자재 철근 냉연 카펫타일 건축내 / 외장마감재 원부자재 포장재 / 박스류 팔레트 필름류 알루미늄합금 부원료등 커피류 / 차 / 음료 종이컵 / 화장지 청소용품 산업안전 소방 / 안전용품 제전용품 / 유니폼 전단지 / 광고지 양식지 / 책자 봉투 / 명함 가구 / 가전 사무가구 / 가전용품 사무 / 생활가전기기 참고 : 2016.12.31 기준 11
첨부 4 최근 5 개년매출추이 2012~13 년삼성그룹이성장을주도, 2014 년전략고객확대및 M&A 를통한신규사업진출이성장을견인 2015 년안연케어및베트남법인이매출성장을견인, 2016 년해외법인을중심으로외형성장 2012~13 년삼성향매출증가 - Non-captive 시장활성화 20,455 24,968 27,338 31,439 34,000 - 신규사업진출 ( 의약품유통 ) - 삼성해외법인으로확대 2014년전략고객향매출성장 - 2014 년안연케어 2Q 부터실적반영 - 전년대비삼성전자향매출하락 2012 2013 2014 2015 2016 삼성전략자회사 구분 2012 2013 2014 2015 2016 삼성 17,616 21,252 20,489 20,719 21,630 전략 2,836 3,266 4,072 5,331 5,195 별도매출 20,452 24,518 24,561 26,050 26,825 자회사 3 474 2,941 5,834 7,763 연결매출 20,455 24,968 27,338 31,439 34,000 2015년안연케어및베트남법인매출성장 - MRO사업, 전략고객사매출지속적성장 - 안연케어, 정상화작업완료 - 베트남법인, 매출성장 2016년해외법인중심으로외형성장달성 - 하반기삼성그룹실적호조영향으로별도매출성장 - 통합구매대행모델로베트남및중국법인성장 - 안연케어, 안정적인매출성장지속 12
첨부 5 안연케어 세브란스병원에전문의약품을납품하는의약품전문유통회사 약사법개정으로 51% 지분을아이마켓코리아 (IMK) 에매각 신규사업인헬스케어 ( 의약품 ) 유통시장진출목적으로안연케어인수 회사연혁및재무현황 사업구조및현황 1992 년 : 제중상사설립 - 연세대학교학교법인 100% 2012년 : 약사법개정으로연세의료원의약품납품중단 세브란스 안연케어 35% 제약회사 - 안연케어로상호변경 2014년 : 최대주주변경 - 아이마켓코리아 51%, 연세대학교 49% 65% 약품도매상 재무현황 구분 매출액 영업이익 2012년 870 107 2013년 69 47 2014년 1,754 143 2015년 2,805 271 2016년 3,151 307 참고 : 2012 년 6 월개정약사법이시행됨 1) IMK의구매역량및시스템구축을통한사업정상화 2014년 3월인수, 2014년 4월영업재개 2) 2014년 3월신규개원암센터성장견인 3) IMK의연결재무제표에무형자산상각비반영무형자산 ( 고객관계 ) 1,594억원인식 ( 월 5.7억원상각 ) 13
첨부 6 연결재무제표 재무상태표 과 목 2Q.17 2016 2015 유동자산 8,835 11,048 10,253 현금및현금성자산 653 726 495 매출채권 5,030 8,688 8,443 재고자산 962 783 1,044 기타자산 2,190 851 271 비유동자산 2,301 2,293 2.410 투자자산 153 134 91 유형자산 101 100 114 무형자산 1,970 1,974 2,115 기타비유동자산 77 85 90 자산총계 11,135 13,341 12,663 유동부채 6,375 8,394 7,776 매입채무 5,928 7,989 7,241 기타유동부채 447 405 535 비유동부채 367 372 397 부채총계 6,742 8,766 8,173 지배기업소유주지분 3,809 3,921 3,831 자본금 182 182 182 기타불입자본 1,103 1,150 1,147 기타자본구성요소 - 8-2 1 이익잉여금 2,533 2,591 2,501 비지배지분 584 654 660 자본총계 4,394 4,575 4,490 손익계산서 과 목 2H.17 2016 2015 매출액 15,832 34,000 31,439 매출총이익 847 1,895 1,835 판관비 640 1,290 1,198 급여 225 448 440 전산비 35 72 76 지급수수료 98 222 169 임차료 53 102 95 감가상각비 11 20 21 무형자산상각비 60 118 118 기타 160 308 279 영업이익 207 605 637 기타영업외수익 79 177 154 기타영업외비용 76 250 152 금융수익 16 15 23 금융비용 3 6 7 지분법손익 - 0 2 법인세비용차감전순이익 223 541 657 당기순이익 148 356 496 14
첨부 7 별도재무제표 재무상태표 손익계산서 과 목 2Q.17 2016 2015 유동자산 6,073 8,172 7,783 현금및현금성자산 542 556 102 매출채권 2,935 6,610 6,806 재고자산 584 443 756 기타자산 2,012 563 119 비유동자산 1,557 1,506 1,632 투자자산 1,330 1,311 1,367 유형자산 36 32 42 무형자산 149 119 166 기타비유동자산 42 44 57 자산총계 7,629 9,678 9,415 유동부채 3,756 5,814 5,590 매입채무 3,650 5,677 5,364 기타유동부채 106 137 226 비유동부채 26 9 30 부채총계 3,782 5,823 5,620 자본금 182 182 182 기타불입자본 1,104 1,149 1,147 이익잉여금 2,562 2,524 2,466 자본총계 3,847 3,855 3,795 과 목 2H.17 2016 2015 매출액 11,892 26,825 26,050 매출총이익 447 1,111 1,204 판관비 335 679 738 급여 134 270 309 전산비 35 72 76 지급수수료 33 68 73 임차료 26 51 57 감가상각비 6 13 16 무형자산상각비 19 37 41 기타 81 168 166 영업이익 112 432 467 기타영업외수익 197 271 193 기타영업외비용 67 191 135 금융수익 16 16 17 금융비용 0 0 0 지분법손익 0-188 -5 법인세차감전순이익 257 340 537 당기순이익 198 229 417 15
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