유통산업기초분석 김숙경초청연구원 ( 서비스산업실 ) 1. 유통산업의정의및중요성 (1) 유통의정의및기능 유통은 생산자로부터소비자로재화와서비스를이전시킴으로써장소및시간의효용성을창조하는활동 임. 즉, 생산기능과소비기능사이에서생산물을이동시키는과정으로서경제적가치를지니고있음. 유통은상거래와물자유통의기능을지니고있어, 그기능 ( 활동 ) 에따라다음과같이상적유통과물적유통으로나눌수있음. 1) 수송기초시설제공활동 유통활동 물적유통활동 물자유통활동 ( 운수 ) 포장활동하역활동수송활동보관활동유통가공활동 정보유통활동 ( 통신 ) 통신기초시설제공활동 전달활동 상적유통활동 거래활동 거래기초시설제공활동 거래활동 1) 변명식등, 유통의이해, 학문사, 2002, p.23. - 1 -
(2) 유통산업의중요성 유통산업은생산과소비를원활하게연결함으로써제조업의경쟁력을높이고소비자의편익을증진하는역할을수행함. 유통산업은소비자의변화에민감히반응함으로써소비패턴의변화를제조업체에전달하여제조업체의기술혁신과신제품개발을촉진하고, 효율적인공급망관리로제조업체의생산성향상을유도할수있음. 또한다양한상품선택의기회를제공함으로써소비자의편익을증진시켜소비수요를촉진할수있음. 유통산업의발전은산지및제조업체간경쟁촉진, 글로벌소싱, 대량구매, 직거래, 공동물류, 소매업체간경쟁촉진등을통해물가안정에기여할수있음. 유통산업이활성화되면내국인의해외소비를국내로전환하고외국관광객의국내소비를촉진함으로써국내소비수요를증진시킬수있음. 유통산업은대형유통업체등을통해신규고용창출에도기여함. 2. 유통산업의세계동향 규모의경제를위한협력강화와글로벌네트워크구축 선진국에서는대형업체간의 M&A나전략적제휴를통해유통기업이거대화하고있음. - 2 -
- 2005년 Sears는 K-mart 인수로수직적, 수평적확장을통해규모의경제달성 상위 10대기업들의매출액이 250대기업총매출액의 43.1% 인 1조 5,585억달러를차지하고있음 (FY2007, 소매업기준 ). 세계의선진기업들은유망시장선점, 글로벌네트워크구축을위해경쟁적으로해외진출을추진하고있음. - 매출액기준 1위인월마트는 14개국, 2위인까르푸는 33개국, 3위인테스코는 13국에걸쳐활동중이며 (FY2007 기준 ), 특히아시아시장진출에적극적임. < 표 1> 세계 10 대유통기업 단위 : 백만달러, % 순위업체명국가매출 1) 순이익 2) 07 년성장률 1) 5 년간 (02-07) 연평균성장률 1) 1 Wal-mart 미국 374,526 13,137 8.6 10.3 2 Carrefour 프랑스 112,604 3,398 5.5 3.6 3 Tesco 미국 94,740 4,266 10.9 12.4 4 Metro 독일 87,586 1,347 7.2 4.6 5 Home Depot 미국 77,349 4,395-2.1 5.8 6 Kroger 미국 70,235 1,181 6.2 6.3 7 Schwarz 독일 69,346 3) n/a 12.7 12.6 8 Target 미국 63,367 2,849 6.5 7.6 9 Costco 미국 63,088 1,083 7.0 10.7 10 Aldi 독일 58,487 3) n/a 5.7 4.3 자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009, 매출액은 FY2007 기준. 주 : 1) 소매업매출액기준. 2) 비소매업부문을포함한그룹전체기준. 3) 추정치. - 3 -
세계 250대소매기업의매출액에서미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스등 5개국이 78% 를차지하고있음 (FY2007 매출액기준 ). - 우리나라소매기업중에서는신세계 (78위), 롯데쇼핑 (84위), 이랜드 (225위) 2) 등이세계 250대소매기업안에랭크되어있음. < 그림 1> 세계 250 대소매업체들의국가별비중 자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009, 매출액은 FY2007 기준. 주 : 소매업매출액기준. 소매업영역에서전통적인강국이아닌나라들의소매기업들이빠른속도로성장하고있음. 지난 5년간 ( 02~ 07년) 가장빠르게성장한 10대기업들중미국기업 1개를제외한 9개기업이전통적인소매강국이아닌나라의기업이며, 특히러시아와중국기업이각각 2개씩포함되어있음. 우리나라소매기업중에서는 2007 회계연도기준으로이랜드그룹과롯데쇼핑이각각 5위, 28위로빠르게성장하는기업 50위권내에포함되어있음. 2) 이랜드그룹은 2006 년까르푸한국법인을인수하여 2007 회계연도기준으로세계 250 대소매기업안에새롭게포함되었으나, 2008 년 5 월홈에버를삼성홈플러스에매각하여앞으로도계속세계 250 대기업에포함될지는미지수임. - 4 -
순위매출액순위 < 표 2> 세계 10 대급성장기업의성장률 1) 업체명국가매출액 단위 : 백만달러, % 5 년간 (02-07) 연평균성장률 1 141 Euroset Group 러시아 5,615 108.5 2 47 Baugur Group hf. 아이슬란드 17,487 2) 86.5 3 207 Magnit OJSC 러시아 3,648 78.9 4 186 Apple Inc. / Apple Stores 미국 4,115 70.8 5 225 E.Land Group 한국 3,385 2) 65.4 Gome Home Appliance 6 63 중국 13,476 56.5 Group 7 36 Wesfarmers Limited 오스트레일리아 24,007 50.4 8 53 Alimentation Couche-Tard Inc. 캐나다 15,370 48.2 9 153 Suning Appliance Co. Ltd. 중국 5,287 48.2 10 112 Cencosud S.A. 칠레 7,112 2) 41.6 28 84 롯데쇼핑 한국 10,339 2) 23.1 자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009, 매출액은 FY2007 기준. 주 : 1) 소매업매출액기준. 2) 추정치. 세계 250대소매기업의업태구성을보면전문점, 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점, 할인점, 수퍼스토어등이주종을이루고있음. 이외에도 DIY(Do It Yourself), 캐쉬앤캐리, 드럭스토어, 무점포판매등의다양한소매업태들이있음. - 5 -
< 그림 2> 세계 250 대소매업체들의주요업태 자료 : Stores, Global Powers of Retailing 2009. 소매기업을중심으로제조업체, 물류업체등전후방연계기업이 IT 에기반을둔 SCM 3), B2B 네트워크구축등정보화를핵심역량으로활용중 세븐일레븐은치밀한단품관리를가능케한물류시스템을구축하여공동배송을실시한결과, 점포당 1일트럭운행대수를 25년에걸쳐 1/7로감축 월마트는 CPFR 4) 를실시하여수송중인상품정보를수시로파악하고수요를정확하게예측하여제품을보충함으로써판매액의증가와점포재고의감소를실현 최근에는 RFID 5) 기술덕분에점차물류의 가시화 가이루어지고있음. - 전자제품을비롯한고가제품부터이기술이적용되고있으며, 제조 3) Supply Chain Management ( 공급사슬관리 ). 4) Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment ( 수요예측과재고보충을위한공동사업 ). 5) Radio Frequency Identification ( 전파식별 ). - 6 -
단계부터최종소비, 심지어는반품단계까지물류의전흐름을실시간으로추적가능 3. 우리나라유통산업의현위치 (1) 국내유통산업의현황 우리나라유통산업은 1996년유통시장개방이후백화점, 재래시장중심의이중구조에서대형마트, 무점포판매업등다변화된구조로변화하였으며, 또한대형업체가주도하는 " 기업형유통 " 으로전환되고있음. 대형마트는매출액이 1998~2008년간연평균 19.9% 성장하면서제1 의소매업태로부상하였음. - 현재이마트, 홈플러스, 롯데마트가 3강체제를구축하고있으며, 국내점포수가 350여개 (2007년기준 ) 에이르면서시장포화론이제기되고있음. 무점포판매업은매출액이 1999~2008년간연평균 32.5% 라는가장높은성장세를기록하면서현재제2의소매업태로급부상하였음. - 그간 TV 홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 오픈마켓등의성장이두드러졌는데, 향후에는 T커머스 (television commerce), M커머스 (mobile commerce) 등으로진화할것으로보임. 편의점은점포수가 1999년 2,339개에서 2007년 8,903개로증가하는등지속적인성장세를보임. - 매출액도 1997~2008 년간연평균 15.8% 성장하였음. - 7 -
백화점은유통업계구조개편과정에서경쟁업태의부상으로큰타격을받아매출액성장률이 1997~2008년간연평균 4.1% 에불과 - 현재롯데, 현대, 신세계가확고한 3강체제를형성하고있으며, 타업태와의차별화전략으로고급화마케팅에주력하고있음. 재래시장으로대표되는중소유통업은경쟁력의쇠퇴로점차영업이위축되고있음. - 재래시장수 ( 개 ) : ( 04) 1,702 ( 05) 1,660 ( 06) 1,610 - 재래시장종사자수 ( 천명 ) : ( 04) 389 ( 05) 397 ( 06) 353 (2) 국민경제에서차지하는유통산업의위치 1) GDP 와의관계 불변가격 (2005년기준 ) 으로본유통산업 6) 의대 GDP 비중은 2000년 8.6% 에서 2008년 7.3% 로점차감소하는추세임. 이는유통산업의 GDP 비중이 13.9%(2001년기준 ) 를차지하는일본에비해낮은수준으로, 향후경제의서비스화가진전되고유통산업의부가가치가증가함에따라유통산업의 GDP 비중이늘어날수있음을의미함. 6) 여기서유통산업은한국은행및통계청분류기준에따라도소매업을나타냄. - 8 -
< 표 3> 연도별유통 GDP 및비중 1) 단위 : 십억, % < 표 4> 유통산업의성장률추이 1) 단위 : % 연도 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 유통 GDP 2) 59,767.7 61,576.5 64,799.5 62,443.9 62,344.2 64,193.9 67,052.6 70,656.9 71,727.1 비중 8.6 8.5 8.4 7.8 7.5 7.4 7.4 7.4 7.3 자료 : 한국은행, 경제통계시스템 (www.ecos.bok.or.kr). 주 : 1) 2005 년불변가격기준. 2) 도소매업기준. 유통산업의연평균성장률은성장률이가장높은제조업뿐만아니라전체 GDP 및서비스산업보다낮아, 유통산업의성장속도가상대적으로둔화되고있음을알수있음. 특히, 경제위기의영향으로경제전반의성장률이떨어진 2008년을보면, 유통산업이가장큰타격을받은것으로나타남. 연도 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 '00~'08 3) 유통산업 2) 3.0 5.2-3.6-0.2 3.0 4.5 5.4 1.5 2.3 서비스산업 4.7 7.7 1.7 2.4 3.5 4.4 5.1 2.5 3.9 제조업 2.4 8.7 5.4 1.0 6.2 8.1 7.2 3.1 6.4 GDP 4.0 7.2 2.8 4.6 4.0 5.2 5.1 2.2 4.4 자료 : 한국은행, 경제통계시스템 (www.ecos.bok.or.kr). 주 : 1) 실질 GDP 기준 (2005 년불변가격 ). 2) 도소매업기준. 3) 연평균성장률. - 9 -
2) 고용과의관계 유통산업의취업자비중은 1990년대까지증가추세를보이다가 2000년이후부터지속적으로감소하여 2008년현재 15.4% 를나타내고있음. 이는 2000년이후제조업의추세와유사하며, 전체서비스산업의취업자비중이지속적으로상승하는것과는대비되는현상임. < 그림 3> 유통산업, 제조업, 서비스산업의취업자비중추이 % 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 서비스산업 제조업 유통산업 자료 : 통계청, 국가통계포털 (www.kosis.kr). 주 : 유통산업은도소매업기준. (3) 유통산업의시장구조 1) 사업체수 2007년말현재유통산업사업체수는 85만 195개로 1997~2007년간연평균 0.6% 씩감소하여총 6.3% 감소하였음. 이에비해같은기간전체서비스산업은연평균 1.4% 씩증가하여총 14.5% 증가하였음. - 10 -
유통산업구성항목별로는도매업과자동차및부품판매업이각각 50.9% 와 17.0% 증가한반면소매업은 18.0% 감소하였음. < 표 5> 유통산업의사업체수변화 (1997~2007 년 ) 단위 : 개, % 사업체수증감률 (97~07) 1997 2000 2003 2007 ( 연평균 ) 합계 906,926 916,685 894,410 850,195-6.3 (-0.6) 자동차및부품판매업 19,315 22,012 23,095 22,595 17.0 (1.6) 도매및상품중개업 145,173 189,452 205,321 219,005 50.9 (4.2) 소매업 ( 자동차제외 ) 742,438 705,221 665,994 608,595-18.0 (-2.0) 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr). 주 : 2007년한국표준산업분류 (KSIC) 가개정 (9차) 되면서그이전 (2006년) 까지 자동차판매및차량연료소매업 으로분류되었던 차량연료소매업 이 소매업 으로통합되었음. 이에따라 2007년이전연도에대해서도동일한기준을적용하여조정하였음. 영세소매업사업체수의감소 소매업체수의감소에는특히중소유통업형태를띠고있는구멍가게, 상점가의영세점포수의감소가크게기여함. 이는대형할인점및편의점과같은신업태의등장및확산과동시에소비자의구매패턴이변화하였기때문임. - 1990년대말외환위기이후소비자들이가격이저렴하면서도쾌적한소비환경을지향하면서신업태의성장이두드러짐. - 또한신업태들은야간및주말이용고객을위한서비스를강화함으로써맞벌이가정의소비를유도하였음. - 11 -
2) 종사자수 영세소매업종사자수의감소 2007년중유통산업의종사자수는 248만명으로 1997년에비해 5.9%( 연평균 0.6%) 증가하였음. - 전체서비스산업이같은기간 51.3%( 연평균 4.2%) 증가한것과비교하면, 유통산업의고용흡수효과가상대적으로낮다는것을알수있음. 유통산업구성항목별로보면, 1997년에비해소매업은 8.3% 감소한반면, 도매업과자동차및부품판매업은각각 39.8% 와 17.5% 증가하였음. < 표 6> 유통산업의종사자수변화 (1997~2007 년 ) 단위 : 명, % 종사자수증감률 (97~07) 1997 2000 2003 2007 ( 연평균 ) 합계 2,341,284 2,493,217 2,539,189 2,479,686 5.9 (0.6) 자동차및부품판매업 87,546 98,453 102,829 102,895 17.5 (1.6) 도매및상품중개업 644,356 798,471 832,354 901,076 39.8 (3.4) 소매업 ( 자동차제외 ) 1,609,382 1,596,293 1,604,006 1,475,715-8.3 (-0.9) 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr). 주 : 2007년한국표준산업분류 (KSIC) 가개정 (9차) 되면서그이전 (2006년) 까지 자동차판매및차량연료소매업 으로분류되었던 차량연료소매업 이 소매업 으로통합되었음. 이에따라 2007년이전연도에대해서도동일한기준을적용하여조정하였음.. < 표 5> 과 < 표 6> 에서소매업의사업체수와종사자수를비교해보면, 2007년의경우 1997년에비해사업체수의감소율이종사자수의감소율보다더큰것으로나타남. - 12 -
- 이는종사자수가적은영세한소형소매업체를중심으로사업체수가감소한반면, 종사자수가많은대형소매업체는증가한결과로분석됨. 소매업에서여성종사자비중증가 2007년기준산업중분류별로성별종사자구성비를보면, 자동차및부품판매업은남성 84.2%, 여성 15.8%, 도매업은남성 68.4%, 여성 31.6%, 소매업은남성 43.2%, 여성 56.8% 임. - 2007년의성별종사자구성비를 1997년과비교해보면, 도매업 ( 여성 -0.9%p) 은여성종사자비중이약간낮아진반면소매업 ( 여성 5.6%p) 과자동차및부품판매업 (1.5%p) 은높아졌음. < 표 7> 유통산업의성별종사자구성 (1997, 2007 년 ) 1997 2007 단위 : 명, % 남성여성 ( 비중 ) 남성여성 ( 비중 ) 합계 1,295,141 1,046,143 (44.7) 1,340,759 1,138,927 (45.9) 자동차및부품판매업 75,025 12,521 (14.3) 86,669 16,226 (15.8) 도매및상품중개업 435,053 209,303 (32.5) 616,524 284,552 (31.6) 소매업 ( 자동차제외 ) 785,062 824,320 (51.2) 637,566 838,149 (56.8) 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr). 주 : 2007년한국표준산업분류 (KSIC) 가개정 (9차) 되면서그이전 (2006년) 까지 자동차판매및차량연료소매업 으로분류되었던 차량연료소매업 이 소매업 으로통합되었음. 이에따라 1997년에대해서도동일한기준을적용하여조정하였음. 3) 매출액 2007년유통산업의연간매출액은 578조원으로 1997년에비해 130.9% 증가하였음. - 13 -
이는연평균 8.7% 씩증가한것이나같은기간서비스산업전체의연평균증가율 9.8% 보다는약간낮은수준임. 매출액은자동차및부품판매업, 도매업, 소매업등세업종모두에서증가 - 1997~2007년간도매업이연평균 10.9%, 소매업이 6.2%, 자동차및부품판매업이 5.9% 증가하였음. 소매업의경우종사자수와사업체수가감소하였음에도불구하고매출액이증가한것은대형유통업의성장때문인것으로분석됨. 유통산업매출액에서소매업이차지하는비중이낮아짐. 2007년매출액구성비는도매업 (60.3%), 소매업 (33.5%), 자동차및부품판매업 (6.2%) 의순이며, 1997년에비해소매업의비중은 8.9%p 낮아진반면, 도매업은 10.8%p 높아졌음. < 표 8> 유통산업의매출액변화 (1997~2007 년 ) 단위 : 억원, % 매출액 증감률 (97~07) 1997 2000 2003 2007 ( 연평균 ) 합계 2,503,612 3,696,651 4,316,044 5,782,005 130.9 (8.7) ( 비중 ) (100) (100) (100) (100) - 자동차및부품판매업 202,496 249,008 280,533 358,812 77.2 (5.9) ( 비중 ) (8.1) (6.7) (6.5) (6.2) - 도매및상품중개업 1,238,781 2,100,551 2,506,431 3,489,054 181.7 (10.9) ( 비중 ) (49.5) (56.8) (58.1) (60.3) - 소매업 ( 자동차제외 ) 1,0623,35 1,347,092 1,529,080 1,934,139 82.1 (6.2) ( 비중 ) (42.4) (36.5) (35.4) (33.5) - 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr) 주 : 2007년한국표준산업분류 (KSIC) 가개정 (9차) 되면서그이전 (2006년) 까지 자동차판매및차량연료소매업 으로분류되었던 차량연료소매업 이 소매업 으로통합되었음. 이에따라 2007년이전연도에대해서도동일한기준을적용하여조정하였음. - 14 -
업체의규모 ( 종사자수기준 ) 가클수록사업체당매출액및종사자당매출액규모가큼. 2007년기준으로사업체당매출액은 4명이하소규모업체가평균 2.3억원인데비해 50명이상대규모업체는 551.5억원으로무려 240배정도의차이가남. 종업원 1인당매출액도 4명이하소규모업체는평균 1.2억원수준인데비해 50명이상대규모업체는 4.8억원으로 4배의차이가남. < 표 9> 유통산업의규모별매출액 (1997, 2007년 ) 단위 : 백만원 총매출액 사업체당매출액 종사자당매출액 1997년 2007년 1997년 2007년 1997년 2007년 합계 250,361,233 578,200,514 276 680 107 233 1~4명 86,280,521 171,563,312 116 225 75 124 5~9명 45,508,135 118,843,499 457 2,048 129 328 10~19명 36,216,287 88,279,825 913 4,733 141 364 20명이상 82,356,289 199,513,878 3,240 19,902 140 408 (50명이상 ) - (130,252,742) - (55,145) - (475) 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr). 4) 사업체건물연면적 소매업의대형화지속 2007년말현재소매업의전체매장면적은 5,962만m2로 1997년에비해 27.1% 증가하였음. - 사업체당및종사자 1인당매장면적또한증가하였는데, 이는유통산업이대형소매업을중심으로성장하였기때문인것으로분석됨. - 15 -
1997년이후대형소매업의매장면적이증가하고중소형소매업은감소하였음. - 대형소매업을나타내는종합소매업이 1997~2007년동안총 79.5% 증가한 2,357만m2로소매업전체의 39.5% 를차지함. - 중소유통업, 특히영세소매업의대표적인업태인음 식료품및담배소매업의경우 2007년 400만m2의매장면적을보임으로써 1997년에비해 9.3% 감소하였음. 종합소매업의경우 1997~2007년간사업체당매장면적은 140%, 종사자 1인당매장면적은 82% 확대되었음. - 이는평균적으로사업체당매장면적이확대됨에따라고용도증가하였지만, 고용의증가율보다매장면적의확대율이더높았음을의미함. < 표 10> 소매업의매장면적현황 (1997, 2007 년 ) 단위 : m2 소매업의매장면적 사업체당매장면적 종사자 1 인당매장면적 1997 2007 1997 2007 1997 2007 소매업 ( 자동차제외 ) 46,915,804 59,620,648 63 98 29 40 종합소매업 13,131,656 23,568,602 88 211 39 71 음 식료품및담배소매업 4,407,591 3,998,585 31 40 19 22 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr) 주 : 2007년한국표준산업분류 (KSIC) 가개정 (9차) 되면서그이전 (2006년) 까지 자동차판매및차량연료소매업 으로분류되었던 차량연료소매업 이 소매업 으로통합되었음. 이에따라 1997년에대해서도동일한기준을적용하여조정하였음. - 16 -
5) 규모별현황 2007년현재사업체수를기준으로보면, 종사자 4인이하의소규모유통업체비중이전체의 89.8% 를차지하며, 10인미만은 96.6% 에달함. 반면, 50인이상의대규모업체의비중은 0.3% 에불과하며, 10인이상으로보더라도 3.4% 수준임. 종사자수를기준으로보면, 4인이하소규모유통업체의비중이 55.9% 를차지하며, 10인미만은 70.5% 에달함. 50 인이상대규모유통업체의비중은 11% 이며, 10 인이상은 29.5% 임. 매출액기준으로보면, 4인이하소규모유통업체의비중이 29.7% 이고, 10인미만은 50.3% 를차지함. - 50인이상대규모유통업체의비중은 22.5% 이며, 10인이상은 49.7% 임. < 표 11> 유통산업의종사자규모별현황 (2007년) 단위 : 개, %, 명, 억원 사업체수 비중 종사자수 비중 매출액 비중 합계 850,195 100.0 2,479,686 100.0 5,782,005 100.0 1~4명 763,492 89.8 1,385,657 55.9 1,715,633 29.7 5~9명 58,027 6.8 361,920 14.6 1,188,435 20.6 10~49명 26,314 3.1 457,789 18.5 1,575,410 27.2 50명이상 2,362 0.3 274,320 11.0 1,302,527 22.5 자료 : 통계청, 국가통계포털 도소매업조사 (www.kosis.kr). - 17 -
4. 유통산업의문제점및전망 (1) 유통산업의문제점 영세한중소형유통업체로인해유통구조혁신에어려움이있음. 생계의존형중소유통업이여전히유통산업의다수를차지하고있어유통산업의경쟁력제고에장애가되고있음. - 4인이하유통업체의사업체수가전체사업체수의 90% 를차지함에도불구하고종사자수는 56%, 매출액은 30% 에불과함 (2007년기준 ). - 이같은유통업체의영세성으로인해선진적인유통시스템이나경영기법의도입이늦춰지고있으며, 이는유통산업의생산성제고를저해하는요인이되고있음. 영세한중소유통업체가집적해있는재래시장과상점가, 일반상가등은정부의지원에도불구하고여전히설비, 운영능력, 조직화등이미흡한실정임. - 이들상가나상점들은정부의지원아래하드웨어적문제점들을개선하고있으나, 다점포로인한복잡한이해관계로인해현대화된유통설비와유통시스템을갖추지못하고있음. - 이로인해소비자의구매패턴에적절히대응하지못함으로써모객능력이떨어지고있음. - 또한, 하드웨어적측면에서도일부개선되고는있지만대형유통업체와경쟁하기에는여전히큰격차가있음. - 18 -
도매기능이대부분취약하고도매업의경영정보제공도부족한실정임. 도매업역시소규모업자의난립으로인한과당경쟁으로수익성이취약하고, 다수의도매업체가제조업체의대리점이나특약점의형태로존재하는등제조업체와수직적관계에있어경쟁력이낮음. 또한도매업체의영세성으로인해중소소매업의구매및물류시스템의효율화에도어려움이나타남. 식 음료품의경우유통경로의비효율로인한가격상승요인이있음. - 예컨대농산품의경우여러단계를거치는유통경로로인해중간유통마진이매우높게나타나고있음. 유통, 물류의정보화수준이낙후되어있고, 물류인프라역시부족한상황임. 중소소매업체중 POS 7) 설치점포의비중이낮아효율적인유통및물류시스템을구축하는데어려움이있음. 표준 EDI 8), 물류바코드등기본적인프라의활용부족으로공급체인의효율성제고가저해되고있음. 대형유통업체와제조업체는일부품목에한해 CPFR을실시하고있으나아직시범단계에그치고있음. 유통산업의핵심자원인유통전문인력이부족함. 유통산업에서는설비나기술도중요하지만무엇보다인적자원이중 7) Point of Sales ( 판매시점정보관리시스템 ). 8) Electronic Data Interchange ( 표준화된데이터의정보전달시스템 ). - 19 -
요한데, 유통전문인력양성을위한교육훈련기회가여전히제한적이며, 이로인해생산성향상이지체되고있음. 유통산업의경쟁력을지원하는종합연구기관, 업종별유통정보분석센터, SCM 홍보및지원센터등유통, 물류시스템의효율화를위한지원체제가미흡함. 대형유통업체와중소유통업체간의갈등이심화되고있음. 유통시장개방이후대형유통업의급속한성장으로재래시장, 일반상가등중소유통업과의상권경쟁이심화되고있음. 특히, 대형할인점의경우상업지역외지역으로의출점이어렵고많은지자체들이준주거지역및준공업지역의출점을조례로제한하고있어대형할인점들이주로중소유통업체들이밀집해있는도심으로진출하고있음. - 대형유통업체의확장으로소규모유통업체의사업체수와종사자수가감소하고있으며, 이에소규모유통업체의저항이격화되고있음. - 최근 SSM(Super Supermarket) 을둘러싼갈등이대표적인사례임. (2) 유통산업의전망 1) 소비자의변화 인터넷, 케이블TV 등인프라의확산과쇼핑의용이함, 편리성을추구하는소비자들의기호덕분에온라인쇼핑, 홈쇼핑등새로운유통업태가급속히성장하고있음. - 20 -
인터넷쇼핑을포함한무점포판매업은 1999~2008년간연평균 32.5% 라는높은성장률을보이며 2008년현재 23.9조원의매출액을기록하고있음. 소비자트랜드의변화로새로운유통업태의출현이기대됨. 요즘소비자들은소비를통해단순한상품의구매를넘어즐거움, 가치, 개성등다양한가치를추구하는경향이있음. - 이처럼기존유통업태에서는충족되기어려운복합적인소비자의니즈를충족시킬수있는새로운유통업태의출현이기대됨. 다양한소비자의니즈에부응하기위한첨단마케팅이도입되고있음. 제조업및소매기업이 CRM 9), 데이터마케팅등첨단마케팅기법을도입하는것이유통업체성공의관건이되고있음. - 포인트카드는 CRM 구축을위한적극적인방법중의하나로서비교적적은거부감과비용으로구매자의정보, 소비패턴을파악할수있는장점이있음. - 박리다매를통한이익창출을목표로하는대형할인점의경우도포인트카드개발에적극나섬으로써포인트카드를통한 CRM 구축이비용-효과측면에서유리하다는것을나타내고있음. 주5일근무제정착의효과로쇼핑과엔터테인먼트가결합된소비패턴이선호되고있음. 주5일근무제가정착되면서가족과함께주말을보내는소비자가늘어나고있으며, 이들소비자는쇼핑과함께엔터테인먼트서비스도동시에소비하는경향이있음. 9) Customer Relationship Management ( 고객관계관리 ). - 21 -
이로인해유동인구가많은지역을중심으로코엑스, 아이파크몰등과같이쇼핑기능뿐만아니라영화, 공연, 전시, 놀이시설등엔터테인먼트서비스가어우러진복합몰의개발이더욱증가할것으로기대됨. 2) 소매업태별전망 대형할인점 지난몇년간빠르게성장한대형할인점은우리나라제1의소매업태로자리를잡았으나, 시장이성숙기에접어듦에따라앞으로급속한성장은어려울것으로전망됨. - 대형할인점은생산성제고를기반으로성장하여우리나라유통산업의생산성향상을주도하였으나, 여러가지한계로인하여향후생산성향상으로인한성장은어려울것으로판단됨. 대형할인점의경우영업효율의증가를위한 RFID 의확산이예상됨. - RFID는고객위치와동선, 매대별체류시간, 계산대대기시간과같은정보를실시간수집할수있으며소비자의구매패턴과제품현황을파악할수있는이점이있음. - 소비자는 RFID를통해해당상품정보를제공받을수있으며편리한구매활동을할수있을것으로기대됨. 소비자의수요증대로인한고급상품구색강화 - 안정성과웰빙문화를받쳐줄수있는상품이나서비스개발에초점을두는등점차소비의고급화현상을반영하고있음. - 22 -
- 이러한고급화전략은백화점보다는경쟁대형할인점과의경쟁전략으로, 백화점의고급화전략과는차별적일것으로예상됨. 슈퍼마켓 대형유통업체들이소규모상권으로눈을돌리면서 SSM 진출이활발해지고있음. - 2009년 10월말현재 SSM의출점수는총 479개로롯데슈퍼 (172개), 홈플러스 (168개), GS슈퍼 (129개), 이마트 (10개) 등이출점하고있음. - SSM 진출을둘러싸고대형유통업체와중소상인들간의갈등이격화됨으로써현재 SSM 진출은다소주춤한상태이지만, 향후관련정책의방향에따라확대될가능성이있음. 하드디스카운트스토어 (hard discount store) 의등장 - 하드디스카운트스토어는매장내시설과운영비를최소화함으로써한정된품목을저가에제공하는초저가슈퍼마켓으로, 농수산홈쇼핑이운영하는 700마켓 이대표적임. - 하드디스카운트스토어는주로신선식품과가공식품, 생활용품등을취급하며카테고리별로 1~2개제조업체와거래함으로써구매단가를낮추고있음. - 취급품목이제한적이라는점이발전의장애로작용할수있으나, 가격에대한민감도가높은경기불황기에발전가능성이높을것으로판단됨. 백화점 원스톱스타일링제공 - 23 -
- 대형할인점과의차별성을강화하기위해상품별, 브랜드별로나눴던기존의공간활용방식에서탈피하여한공간에다양한상품과브랜드를구비해두는매장구성 (copartment) 10) 이확산될것으로전망됨. 고급화전략 - 백화점의차별화전략으로서, 고급브랜드제품에대한수요증가를흡수하기위한고급화전략이계속추진될것으로보임. - 또한쇼핑빈도와 1인당평균매입액이높은소비자 (VIP) 에게쇼핑뿐만아니라공연, 여행등부가서비스를제공하고 일대일맞춤서비스 를강화함으로써 VIP 고객유치에도주력할것으로전망됨. 포인트카드의도입 - CRM 프로그램과연계한다양한판촉활동을통해소비자의거부감도유발하지않으면서적은비용으로소비자의소비패턴및정보를수집함으로써마케팅활동을강화할것으로예상됨. 카테고리킬러 ( 전문판매점 ) 카테고리킬러는특정카테고리의다양한제품들을구비함으로써소비자가한눈에제품들을비교할수있는유통업태임. 전반적인유통산업의환경변화와다양해지는소비자수요에대응하기위해카테고리킬러의지속적인등장과성장이예상됨. - 미국, 일본등유통선진국에서는보편화된업태임에도불구하고 10) 코파트먼트 (copartment) 란브랜드별로매장을구분하는디파트먼트 (department) 와반대되는개념으로, 예컨대침구 침대 조명 탁자 커튼등을한매장에서함께판매하는것을의미함. - 24 -
우리나라에서는아직확대되지못하고있으나, 소비자의수요증대및소비패턴의변화로향후빠른성장이가능한업태임. 대표적인카테고리킬러중하나인드럭스토어의경우각종규제로인해성장가능성에대한논란이지속되고있음. - 현약사법은약국개설자인약사나한약사가아니면의약품을판매할수없도록하고있어드럭스토어의성장에어려움이있으며, 앞으로관련규정의개정방향에따라드럭스토어의성장가능성이좌우될것으로보임. 인터넷쇼핑 오픈마켓의성장 - 오픈마켓은사용자 ( 고객과판매자 ) 끼리온라인상에서자유롭게거래를하고시스템제공업체는그대가로수수료를받는소매업태로, 직거래를통해유통마진을낮춤으로써최근급성장하고있음. - 초기에는대체로 ' 가격경쟁력 ' 으로승부한반면, 최근에는독자적인콘텐츠 ( 오락, 교양, 교육등 ) 를강화하고대형유통업체및전문몰등다양한업체와의제휴를통해다양한상품을확보하는등고객의만족도를높이기위한전략을강화하고있음. - 오픈마켓은앞으로도인터넷쇼핑업의성장을견인할것으로예상됨. 인터넷쇼핑의지속적성장을위해서는신뢰구축이관건 - 인터넷쇼핑의성장의이면에는저가 저품질상품과정품이아닌제품 ( 이른바 짝퉁 ) 의유통, 배송 반품 사후서비스등고객서비스에대한불명확한책임소재, 개인정보유출에대한불안감등 - 25 -
고객의불만도상당히있는것이사실임. - 이는인터넷쇼핑의지속적인성장을저해하는주된요인으로, 앞으로인터넷쇼핑업체가해결해야할가장큰과제임. 5. 유통산업의발전전략 (1) 유통산업의구조전환유도 유통산업의생산성제고를위해중소유통업의구조개선과함께신유통업태로의구조전환을유도할필요가있음. - 중소유통업이체계적인경영활동과효율적인물류시스템을확보할수있도록영세소매상을편의점등과같은프랜차이즈체인으로전환토록유도할필요 11) 도심에있는재래시장이나구상권을유통 문화 오락등다양한서비스를제공하는복합상권으로개발하고지역마다특색있는사업을발굴하는등경쟁력있는지역상권형성을위해노력할필요가있음. 생산성이높은유통업태의성장을지원하여유통산업전반의생산성과경쟁력을제고하고이들업태또는기업이글로벌화할수있는기반을마련할필요가있음. 점포간경쟁보다업태간경쟁이더치열해지는유통환경의변화속에서유통채널의다양화를통해소비자후생이증진될수있도록선진국형 복합쇼핑몰 등신업태를활성화할필요가있음. 11) 정부에서도이같은필요성에공감하여 자영업자경쟁력강화를위한프랜차이즈산업활성화방안 (2009.9.29) 을발표하였음. - 26 -
(2) 유통업체의해외시장진출지원 최근대형할인점의시장포화논의가제기되는등유통시장이성숙기로이행하고있으므로 12) 대형유통업체를중심으로해외시장을적극개척할필요가있음. - 선진국의유통기업역시내수시장이성장기에서성숙기로이행하면서성장잠재력이높은해외시장으로진출하기시작하였음. 물론국내유통기업이선진글로벌유통기업과세계시장에서경쟁하기에는아직규모, 해외시장에서의경험, 전문인력등의측면에서어려움이있는것도사실임. - 우리나라유통기업중세계 250대유통기업에속하는기업은 2007 년현재신세계 (78), 롯데 (84), 이랜드그룹 (225) 등 3개에불과함. 그러나앞으로유통산업의성장을위해해외시장진출은불가피한전략이므로, 국내에서의선진글로벌유통기업과의경쟁과정에서축적된경험과핵심역량등을토대로해외시장에적극진출할필요가있음. 정부도시장조사, 국제행사및해외전시회개최, 물류업체및제조업체와의정보교류지원, 해외시장정보의 DB화등을통해유통기업의해외진출을지원하여글로벌기업을육성할필요가있음. 12) 신세계유통산업연구소 (2003) 는대형할인점의포화시점을 2008~2009 년으로예상하고있고, 대한상공회의소연구보고서 (2003) 는 2008~2010 년으로보고있음 ( 백인수등, 유통시장개방 10 년 : 유통산업구조변화와업태별핵심이슈, 산업연구원, 2006, p.61 에서재인용 ). - 27 -
< 그림 4> 유통기업의시장프론티어단계 < 표 12> 국내유통기업의해외진출현황 (2009 년기준 ) 단위 : 업체수 중국 대만 인도네시아 베트남 러시아 합계 대형마트 27-19 1-47 백화점 1 - - 1 1 3 홈쇼핑 2 1 - - - 3 합계 30 1 19 2 1 53 자료 : 제 14 회아시아 태평양소매업자대회 (2009.10.14) 기자간담회발표내용. 주 : 홈쇼핑은업체수, 대형마트와백화점은점포수기준. (3) 중소유통업지원을통한지역상권활성화 대형화 기업화된유통과생계형중소유통간의갈등을해소하고지역상권을활성화할수있도록중소유통업을지원하되, 재래시장등중소유통업이소비자의니즈에부합하는방향으로전환될수있도록유도할필요가있음. - 이를위해 CRM, 판매및판촉프로그램을개발하고최신소비트렌드에부합할수있도록이벤트, 쇼핑, 문화, 먹거리등을팩키지화하는등소프트웨어개발에대한지원을강화할필요가있음. - 28 -
또한, 중소유통업체의경쟁력제고를위해체인사업화등규모의경제를확보할수있도록지원할필요가있음. - 지역상점가나체인사업화를위한전문조직을법인형태로설립하여전문성을띤사업을실시할수있도록유도하는것이바람직함. (4) 유통인프라의확충 정보화인프라 (RFID, EDI, 바코드, 전자카탈로그, POS 등 ) 의지속적인보급을통해유통물류전반의정보화수준을향상시킬필요가있음 - 대형유통업뿐만아니라중소유통업이쉽게이용할수있는유통정보인프라를구축함으로써물류의 가시화 를높이고공급사슬관리를통한이점을확보하여유통산업의생산성및경쟁력을제고하도록유도 제조, 유통, 물류기업간정보흐름을원활히할수있는시스템을정비함으로써공급사슬관리의효율성을높일필요가있음. - 정보화및물류공동화, 도매상의체계화등유통시스템의효율화를촉진함으로써유통업체의경영효율성을높일필요가있음. 기업의수요에부응할수있는전문유통인력의양성을위해체계적인유통인력양성시스템을구축할필요가있음 - 유통전문대학원등전문기관의설립, 산학연계프로그램의개발, 해외투자를지원할수있는글로벌유통인력양성프로그램등을개발할필요가있음. - 29 -