2008.09.12. 미국식품시장동향 목차 1. 미국식품시장개요 2. 미국식품시장동향 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr)
미국의식품시장개요 - 미국의식품시장은포장된식품 (Packaged Food) 과신선한식품 (Fresh Food) 시장으로나눠지며김, 비스킷, 쿠키및크래커등의과자제품과국수, 고추장젤라틴의식품들은포장된식품산업에속함. - 미국의포장된식품산업은기본적으로아이스크림품목, 유제품, 과자등의 스낵제품, 통조림, 건강식품, 건조식품, 냉장식품, 기름과식용유, 소스와드 레싱, 유아용식품군으로나누어짐. - 동무역관은이번한국보건산업이신청한국수, 김, 쿠키, 크래커, 고추장과젤라틴품목에맞추어미국의식품산업중스낵제품 (Savory Snacks), 건조식품 (Dried Processed Food), 소스 (Sauces, Dressings and Condiments) 품목을조사하였음. 김과젤라틴제품의해당품목시장조사자료및자세한시장규모와수요는자료부족으로조사불가능함. - 미국시장조사전문기관인 Euromonitor International 사에서발표한보고 서에의하면 2006 년기준, 미국포장된식품산업의전체규모는약 3 천 6 십 억달러이상을기록하였음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
미국포장된식품산업규모 ( 단위 : 미백만달러 ) Year Market Size 2001 $271,429.6 2002 $279,660.0 2003 $287,221.9 2004 $293,841.9 2005 $301,115.7 2006 $306,528.3 자료원 : Euromonitor International - 미국의포장된식품시장에서유제품이 18% 로가장큰품목분야로조사되었으며과자종류의스낵식품은 9%, 통조림식품은 6%, 아이스크림품목은 5%, 냉동식품은 9%, 건조식품은 3%, 냉동처리식품은 8%, 식용유및기름품목은 2%, 소스와드레싱또는양념품목은 5%, 유아용식품은 2% 를차지하고있는것으로조사되었음. 아래도표참조요망. 미국포장식품시장규모 Market Size Other 33% Ice cream 5% Dairy products 18% Baby food 2% Sauces, dressings and condiments 5% Sweet and savoury snacks 9% Canned/preserved food 6% Frozen processed food 9% Oils and fats 2% Chilled processed food Dried processed food 3% 8% 자료원 : Euromonitor International 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
- 최근미국사회에서이슈화되고있는비만, 건강그리고전체삶의조화를 이루는웰빙라이프에대한소비자들의의식증가가식품산업성장및제품 개발에큰영향을미치고있음. - 이에따라미국의주요식품업체들이건강성, 기능성을강화하고유기농재료 를사용한제품개발이증가하여적극적인마케팅전략으로이전보다더욱 식품의질에민감해진미국의소비자시장을공격하고있음. - 미국에서주목받고있는식품소비자들은미국의최다인구를자랑하는베이비부머 (Baby-boomer) 세대와아동소비자층임. 베이비부머세대는현재 45 세부터 54 세의연령층으로소비패턴을볼때가정소비용식료품구매가가장큰것으로조사되었으며일주일에평균 $123 가량의식품구매를하는것으로조사되었음. - 베이비부머세대는또한건강한먹을거리에가장관심이큰것으로조사되어이들의식습관은자녀세대에게자연스럽게연결되어이들의식품소비패턴이새로운구매층을형성하는데크게이바지하고있으며또한이들은바쁜생활에도불구하고편의를겸비한식도락을즐기는것으로조사되었음. - 아동소비층은취학이전의연령인 Preschooler (3 세부터 5세까지 ) 와 6세부터 8 세까지의연령층, Tweens" 라고불리는 9 세부터 11 세까지의연령층으로나누어지며 2005 년기준, 약 1 백 8 십억달러의구매력을가지고있는소비층임. - 미국아동소비층의구매력은 2010 년까지약 2 백 1 십 4 억달러로증가할것으 로예측되며현재미국의전체식품소비시장에서약 5 백 8 십만달러가량이 아동들을위한식품구매에소요되고있는것으로조사됨. - 현재미국에서는아동비만이심각한사회현상으로부각되어부모들을대상 으로아동비만예방과해소를위한교육과예방캠페인이활발히일어나고 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
있음. 2004 년에조사된 The Institute of Medicine 의자료에의하면미국아 동의 1/3 이비만이거나비만이될우려가있는것으로조사되었음. - 아동비만은 2002 년의 16% 에서 2004 년에는 17% 로증가하였으며 2010 년까 지아동비만은 20% 로늘어날전망으로사회적인큰우려를불러오고있음. - 미국의한국식품의주요소비층은한인교포사회로캘리포니아주의 Los Angeles(LA) 지역이한인밀집거주지역이며캘리포니아주의한인인구는 120 만명에달하는것으로집계되었으나불법유동인구를포함한비공식통계는약 200 만명에달하는것으로추정되고있음. - 미국의아시아지역동양인구는지속적으로증가하고있으며전체미국인 구의 5% 에달하는것으로통계조사됨. 미국의식품시장동향 수요동향 1) 국수품목 (Dried Past and Noodles) - 의약품시장내제품들은미국정부의제품가격을하락시키라는요구에도불 구하고 제품의 가격은 계속 증가해왔음. 2003 년에 전년대비 11% 증가하였 음. 지역별로 보았을 때 IMS Health 에 따르면 동년에 전 세계적으로 의약품 지출금액은약미화 5 천억달러에다다랐음. 이중 2 천 3 백억달러의지출 금액이 미국과 캐나다에서 이루어졌음 ( 참조 표 2-1). - 미국의국수품목시장은건조된파스타제품 (Dried Pasta) 시장과일반국수 (Noodles), 통조림국수 (Canned Preserved Pasta) 제품으로나누어지며 2006 년 기준 전체 국수 품목 시장의 규모는 약 25 억 5 천 5 백만 달러에 달하였음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
- 2006 년기준, 건조된파스타제품시장규모는약 21 억 5 천달러의규모를기록하였으며국수제품은 3 억 8 천 8 백만달러규모로미국시장에서건조된파스타제품의소비가일반적인국수제품에비하여 5 배이상높음을알수있음. 통조림국수제품은 2006 년기준, 약 1 천 7 백만달러의시장규모를기록하였음. 아래도표참조요망. 파스타와국수의시장규모 Pasta and Noodles Market Size 2,500.00 2,000.00 1,971.5 2,024.4 2,022.7 2,000.3 2,073.3 2,150 US $ Millions 1,500.00 1,000.00 500.00 362.60 369.60 375.60 377.40 381.80 388.00-16.70 17.10 17.50 17.50 17.10 16.70 2,001.00 2,002.00 2,003.00 2,004.00 2,005.00 2,006.00 Year Dried Pasta Plain Noodles Canned Preserved Pasta 자료원 : Euromonitor International - 품목별시장점유율은건조된파스타제품이 84% 로국수및파스타품목 시장에서가장큰품목분야임을입증하였고그다음으로일반국수제품이 15%, 통조림국수제품이 1% 의시장점유율을보임. 2) 김품목 - 김제품은한국의고유식품으로미국의식품산업중해산물 (Seafood) 품목 분야에속하나미국시장에서는해초소비가낮아해산물품목중해초의수 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
요및공급상황, 시장규모등의정보는조사되지않고있음. 따라서자세한 시장규모및수요정보는자료부족으로조사불가능하였음. - 미국시장의해산물소비는 2005 년기준, 한명당약 16.2 파운드가량의해물 을소비한것으로조사되었으며 2006 년기준, 한명당 16.5 파운드의해물을 소비한것으로조사되어전년대비 2% 미만의소비증가를보임. - 전체미국의해물소비는 2006 년기준, 4 십 9 억파운드에달하였으며일본, 중 국다음으로세계 3 위의해물소비를보임. - 미국시장에서가장인기있는해물은새우로 2006 년기준, 한명당평균 4.4 파운드의새우를소비하는것으로조사되었음. - 김제품은미국시장에서일본음식인초밥 (Sushi) 과롤 (Roll) 김밥에사용되는식품으로인식되어일반적인미국소비자들은일본음식에사용되는김제품이외에한국인이주로밥과함께먹는조미된김에대한이해와소비가거의없음. - 미국사회에서일본음식에대한인기는매우높으며초밥과롤김밥은미국 사회에서미식으로인식되어 2000 년이전의중국음식위주로인식되어왔던 동양음식사이에서일본음식판매와조리법, 식당은큰인기를얻고있음. - 미국 시장에서 판매되고 있는 김 제품은 일식 초밥 및 롤 제품에 사용되는 조미되지 않은 김 제품과 조미된 김 제품, 두 가지 종류로 판매되고 있으며 주로 동양 식품점인 일본 식품점, 중국식품점과 한인 식품점에서 판매되고 있음. - 현재한인인구가밀집되어있는캘리포니아 (California) 주의 Los Angeles 시지역의한인식품점에서판매되고있는김제품은한국의유명브랜드들의제품과현지한인교포들이운영하는식품업체들에의하여수입판매되고있으며수입된제품의대부분이영문표기가거의없는한글표기의포장제품 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
으로판매되고있음. - 빠르게증가하고있는미국내동양인구로인하여미국의주요식품점들은동양인들과점점동양입맛에익숙해져가고있는미국인들을위하여판매제품종류를늘리고있어이제는미국의주요식품점에서간장, 베트남피쉬소스, 일본식테리야끼소스등다양한동양소스와두부, 김치, 라면제품과쌀제품을손쉽게접할수있음. 3) 비스킷, 쿠키, 크래커의과자스낵과젤라틴품목 - 비스킷, 쿠키, 크래커와젤라틴제품들은미국시장에서단맛과짭짤한맛의스낵제품 (Sweet and Savory Snacks) 산업의일부분으로미국의전문리서치기관인 Euromonitor International 에서조사한자료에의하면전체산업시장의규모는 2006년기준, 약 2백 7십억달러에달함. - 주요품목은땅콩, 호두등의너트와씨앗 (Nuts and Seeds) 제품과, 팝콘 (Popcorn), 감자칩 (Potato Chips), 그외가공처리된스낵제품으로구분되 어분류됨. 단맛과짭짤한맛의스낵시장규모 Sweet and Savory Snacks Market Size 28,000.00 27,000.00 2,000.3 2,073.3 2,150 US $ Millions 26,000.00 25,000.00 24,000.00 1,971.5 2,024.4 2,022.7 23,000.00 22,000.00 21,000.00 2,001.00 2,002.00 2,003.00 2,004.00 2,005.00 2,006.00 Year 자료원 : Euromonitor International 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8
- 품목별시장점유율은가공처리된스낵제품이 37.4% 로가장큰품목분야이며감자칩제품품목이 29.80%, 팝콘제품이 13%, 너트와씨앗제품품목이 11.1% 와그외제품품목이 8.7% 인것으로조사되었음. 아래도표참조요망. 단맛과짭짤한맛의스낵품목별시장점유율 Sweet and Savory Snacks, Market Segmentation Nuts & Seeds 11% Popcorn 13% Other 9% Processed Snacks 37% Potato Chips 30% 자료원 : Datamonitor - 젤라틴은미국의스낵제품중의한종류인젤로 (Jello) 제품과푸딩 (Pudding) 제품에주요사용되는식재료로위도표의가공처리된스낵제품에속하여 가공처리된스낵제품의시장규모는전체스낵시장의 37% 에달함. - 젤라틴제품의슈퍼마켓판매는 2006 년 11 월기준, 5 억 8 천 4 백만달러에달하 며이는미국의최대할인판매점인월마트 (Wal-Mart) 체인판매를제외한 판매규모이며전년대비 4.8% 의판매감소를보임. - 그러나젤라틴제품의판매는 2001 년부터 2005 년까지 6.6% 증가하여일반적 인미국가정에익숙한정크푸드 (Junk Food) 의인스턴트식품위주의간식에 서저칼로리스낵으로지속적인인기를끌고있음을알수있음. 아래미국 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9
식품점내스낵판매증가율도표참조요망. 2001~2005 년간식품시장의판매성장률 Sales Growth 2001 to 2005 % Growth Food Bars 7.6% Yogurt Snacks 7.2% Nut Snacks 7.2% Dried Meat Snacks 6.6% Gelatin/Pudding Cups 6.6% Fruit Snacks 2.7% Salty Snacks 0.6% Snack Candy 0.6% Crackers -0.4% Popcorn and Rice/Popcorn Cakes -1.1% Cookies & Bakery Snacks -1.5% 자료원 : Snack Food Trend in US, Packaged Facts. July 2006 - 크래커제품의월마트판매를제외한일반슈퍼마켓판매규모는 2006 년 11 월기준, 약 35 억 3 천 4 백만달러에달하며전년대비 3.9% 성장하였음. 위의도표와같이 2001 년에서 2005 년사이의매출성장률을 0.4% 감소하였음. - 한국시장에서일반적으로비스킷이라고불리는과자종류는미국시장에서쿠키 (Cookies) 로불리는과자종류이며쿠키제품의일반슈퍼마켓판매규모는 2006 년 11 월기준, 약 39 억 1 천 8 백만달러에달하며전년대비 1.0% 의매출감소를보였음. - 쿠키제품은최근미국소비자들이관심을보이는저칼로리건강식스낵이 아닌설탕이다량함유된스낵제품으로인식되어건강식에민감해진미국 소비자들이다른저칼로리스낵으로대체하는경향. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10
4) 소스품목 - 고추장제품은미국시장의소스, 샐러드드레싱과다른양념 (Sauces, Dressings and Condiments) 산업분야중소스분야에속함. - 전체소스, 샐러드드레싱과다른양념산업분야의 2006년도규모는약 14 억 9 천 9 백만달러의규모임. 이중, 고추장과된장이속해있는소스분야는전체소스, 샐러드드레싱과다른양념산업분야에서가장큰품목분야로전체시장의 39.6% 를차지함. 아래도표참조요망. 소스, 샐러드드레싱과다른양념의시장규모 Sauces, Salad Dressings & Condiments Market Size US $ Millions 15,400.00 15,200.00 15,000.00 14,800.00 14,600.00 14,400.00 1,971.5 2,024.4 2,022.7 2,000.3 2,073.3 2,150 14,200.00 14,000.00 13,800.00 2,001.00 2,002.00 2,003.00 2,004.00 2,005.00 2,006.00 Year 자료원 : Euromonitor International - 고추장제품은아직까지한국고유, 전통음식으로미국의주류사회에아직 소개가미미하며한인교포중심의판매가대부분임. - 한인교포밀집지역인남가주지역에서동양식품점, 한인식품점, 일본식품 점과중국식품점에서판매되고있으며대부분한인수입업체들에의하여 유통되고있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11
- 유통되고있는대부분의고추장제품은한국의대표적인식품업체들인 CJ, 청정원, 샘표, 풀무원, 삼양등의브랜드들이며또한현지에서한인교포들이운영하는생산공장에서자체생산되고있음. 현지생산되고있는제품들은한아름마트의자체브랜드인해오름과왕제품이있음. - 최근중국산고추장제품까지현지에진출하여현재판매되고있는고추장 제품들중 20% 에서 30% 의시장점유율을보이고있으며한인교포들을대 상으로한고추장제품판매경쟁에큰영향을미치고있음. 생산동향 - 미국의식품산업중건조된파스타제품의매출량은 2006 년기준, 9 십 5 만 3 천톤에달하였으며일반국수제품은 6 만 3 천톤이출하되었으며통조림가 공처리된국수제품은 2 천 4 백만톤의출하량을기록하였음. - 소스, 샐러드드레싱과그외양념품목의출하량은 2006 년기준약 2 백 2 십 8 만 6 천톤이상이출하되었음. - 비스킷, 쿠키, 크래커와젤라틴제품이포함된스낵제품품목의 2006 년출하 량은약 3 백 2 십 1 만톤이상을기록하였음. 아래도표참조요망. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12
미국식품생산동향 Market Volume 4,000.0 Thousand Tons 3,000.0 2,000.0 1,000.0 - Sweet and Savory Snacks 3,064.2 3,126.8 3,149.3 3,244.8 3,211.7 3,210.8 Sauces, Dressing and Condiments 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2,416.7 2,450.7 2,433.0 2,400.5 2,353.1 2,286.5 Dried Pasta 885.5 891.4 875.6 851.9 905.7 953.5 Plain Noodles 60.8 61.5 62.4 62.0 62.4 63.0 C anned Preserved N oodles 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 자료원 : Euromonitor International - 전문리서치기관인 Datamonitor 의 2006 년조사자료에의하면미국의포장된식품과고기 (Packaged Foods and Meat) 산업은전세계시장의 24.6% 를차지하고있음. 이조사자료에의하면아시아지역의식품판매점유율은세계식품시장의 27% 에달하며유럽지역은 38%, 그외다른나라들의식품판매매출은전세계시장의 10% 에달함. 아래도표참조요망. 세계식품시장점유율 Global Market Segmentation Rest of the World 10% United States 25% Europe 38% A sia - P a c ific 27% 자료원 : Datamonitor 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13
- 미국의식품시장은세계적인대기업들이주를이루며 Kellogg Company, Kraft Foods, Inc., General Mills, Inc., 등이있이있으며이들대기업들은아침식사용식품인시리얼 (Cereal) 부터냉동식품, 건조식품, 아이스크림과유제품, 음료까지전체적인식품산업에서다양한제품들을생산하고있음. - 빠른증가율을보이고있는미국의아시아인구와새로운음식을경험하기를원하는미국소비자들을겨냥하여아시아각국의식품생산업체들이미국시장에속속진출을하고있음. 일본의대형식품사인 Nissin Food Products Company 사가남가주의 Gardena 시에국수공장으로진출해있으며또다른일본업체인 Tokyo's Toyo Suisan Kaisha Ltd. 사가남가주의 Irvine 시에 Maruchan 브랜드의라면제품을생산하고있음. 한국의농심도지난 2005 년남가주의 Rancho Cucamonga 시에공장을설립하여미국시장에진출하였음. 유통구조 - 미국의식품산업의유통구조는생산업체에서슈퍼마켓과하이퍼마켓, 대형 할인매장과창고형클럽매장, 그외소형판매점으로구분되어최종소비자 에게전달되는유통형식을갖추고있음. - Datamonitor 의 2006년조사자료에의하면대형슈퍼마켓과하이퍼마켓이미국식품유통의 58% 의비중을차지하고있으며대형할인매장과창고형클럽매장에서의판매는 9.9% 에달함. 그외소형판매점에서의매출비중은 32% 로조사됨. 아래도표참조요망. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14
미국식품시장의유통비중 Distribution P ercent Share Others 32% Mass M erchandisers/w are house C lubs 10% Supermarkets/Hyper markets 58% 자료원 : Datamonitor - 미국으로수입되고있는한국식품은미국각지역의유통거점들을통해일반소매상과소비자들에게공급되고있으며미주지역별한국식품유통거점은동부지역의뉴욕 (New York), 워싱톤 DC (Washington DC), 중서부지역의시카고 (Chicago), 동남부지역의아틀란타 (Atlanta), 남부지역의휴스턴 (Houston), 서북부지역의시애틀 (Seattle), 과서부지역의 (Los Angeles: LA) 임. - 미국시장에한국식품을공급하기위해서는광범위한지역을커버해야하는이유로한국에서부터의수송비용과미국안에서의내륙운송비용이식품의공급가격에큰영향을미치게됨. 따라서미국에서생산된식품의공급비용에비하여한국수입식품의공급가격이월등히높음. 경쟁품목 - 미국의식품시장은세계적인대기업들이주를이루며 Kellogg Company, Kraft Foods, Inc., General Mills, Inc., 등이있이있으며이들대기업들은아 한국보건산업진흥원수출입정보은행 15
침식사용식품인시리얼 (Cereal) 부터냉동식품, 건조식품, 아이스크림과유 제품, 음료까지전체적인식품산업에서다양한제품들을생산하고있음. - 빠른증가율을보이고있는미국의아시아인구와새로운음식을경험하기를원하는미국소비자들을겨냥하여아시아각국의식품생산업체들이미국시장에속속진출을하고있음. 일본의대형식품사인 Nissin Food Products Company 사가남가주의 Gardena 시에국수공장으로진출해있으며또다른일본업체인 Tokyo's Toyo Suisan Kaisha Ltd. 사가남가주의 Irvine 시에 Maruchan 브랜드의라면제품을생산하고있음. 한국의농심도지난 2005 년남가주의 Rancho Cucamonga 시에공장을설립하여미국시장에진출하여있으며이외에도한국의주요브랜드인풀무원과 CJ 등이미국에지사를두고진출해있음. 1) 미국식품시장리더기업정보 - Kellogg Company (www.kelloggcompany.com) Kellogg Company 사는미국의세계적인식품업체로시리얼 (Cereal), 포장된식품과스낵제품을주로생산하여세계 180 여국에수출하고있음. Michigan 주의 Battle Creek 시에본사를두고있으며세계각국에 2만6천여명의직원을두고있음. 2006 년기준, 약 109 억만달러이상의매출실적을올렸으며전년대비 7.2% 의매출성장을보임. 2006 년의순이익규모는약 1 억달러이상으로전년대비 2.4% 성장하였음. - Kraft Foods, Inc. (www.kraft.com) Kraft Foods, Inc. 사는다양한식품브랜드를갖추고있는미국내규모 1 위의식품생산업체이며세계 155 여국에식품을수출하고있음. 스낵품목분야에서선두를달리고있는 Nabisco 브랜드, 치즈품목분야 한국보건산업진흥원수출입정보은행 16
의 Kraft 브랜드를 가지고 있으며 그 외에도 미 식품 업계의 대표적인.Jacobs, Milka, Philadephia, Post 와 Oscar Mayer 브랜드를 소유하고 있 음. Illinois 주의 Northfield 시에소재하고있으며 9 만명이상의직원을두고 있음. 2006 년의매출규모는약 3 백 4 십억 3 천 5 백 6 십만달러를기록하여전년대 비 0.7% 의 매출 성장을 보였으며 3 십억 달러의 순이익을 올려 전년 대비 16.3% 의 순이익 성장을 보임. - General Mills, Inc. (www.generalmills.com) General Mills, Inc. 사는 일반소비자를 대상으로 한 포장식품의주요생 산업체로 세계 100 여국에 지사를 운영하고 있음. 미국시장의 두 번째 규 모의 시리얼 (Cereal) 제품 생산업체로 Cheerios, Chex, Total, Kix 와 Wheaties 의 시리얼 브랜드를 생산, 판매하고 있음. 밀가루제품으로는 Gold Medal 브랜드를소유하고있으며베이킹재료로 Betty Crocker 과 Bisquick 브랜드를소유하고있음. 저녁식사용브랜드인 Hamburger Helper 브랜드와과일스낵인 Fruit Roll-Ups 제품, 과자스낵 인 Chex Mix 와 팝콘 제품인 Pop Secret 을 소유하고 있음. 그 외에도 요 거트 브랜드인 Colombo, Go-Gurt 와 Yoplait 브랜드가 있음. 2007 년 5 월 기준 매출 규모는 약 1 백 2 십 4 억 4 천 2 백만 달러를 기록하였으 며 전년 동기 대비 6.9% 성장하였음. 순이익 규모는 2007 년 5 월 기준으로 약 1 십 1 억 4 천 4 백만 달러를 기록하여 전년 동기대비 5.0% 의 성장을 기록 하였음. - Frito-Lay, Inc. (www.fritolay.com) Frito-Lay, Inc. 사는미국의유명탄산음료회사인 Pepsi Co. 의자회사로 Cheetos, Doritos, Fritos, Lay's, Rold Gold, Ruffles, SunChips 와 Tostiotos 등의 스낵 칩 브랜드를 소유하고 있으며 또한 쿠키 제품인 Grandma's 한국보건산업진흥원수출입정보은행 17
cookies 브랜드의스낵식품생산업체임. 2005 년의매출규모는약 1 백억달러이상을기록하였으며전년대비 8.0% 의매출증가를보임. 2005 년도직원수는약 4 만명이상이였음. - ConAgra Foods, Inc. (www.conagra.com) ConAgra Foods, Inc. 사는북미지역의대규모식품생산업체로소비자용포장된식품생산의주요업체중의하나임. Healthy Choice, Chef Boyarcee, Egg Beaters, Hunt's, Marie Callander's 과 Orville Redenbacher 등의브랜드로소스, 냉동식품과통조림가공식품등의다양한제품으로미국소비자들에게인정받고있음. 미국 Nebraska 주의 Omaha 시에본사를두고있으며 2007 년 5 월기준의매출규모는약 120 억달러이상을기록하였으며전년동기대비 3.9% 의매출증가를보임. 2006 년도직원수는약 3 만 3 천명이상이였음. - Snyders of Hanover, Inc. (www.snyders-han.com) Snyders of Hanover, Inc. 사는베이커리중심의업체로프레첼 (Pretzel) 과자제품을주로생산하고있으며미 Pennsylvania 주의 Hanover 시에본사를두고있음. 프레첼과자이외에도감자칩, 토티야 (Tortilla) 칩과저지방스낵제품인소이 (Soy) 칩제품, 야채칩, 유기농재료를사용한팝콘제품등을생산하고있으며 Hershey's 사의초콜릿을이용한제품들도선보이고있음. 2) 리더기업의식품시장점유율 - 미국의식품시장은세계적인식품기업들이다방면의식품분야에서장악 하고있으며 Pepsi Cola 제품으로유명한음료회사인 Pepsi Co. 사가미국 스낵시장의 57.40% 를장악하여단연선두를지키고있음. - 그외에도 Kraft Foods, Inc. 사가 4.10% 의시장을점유하고있으며 ConAgra 한국보건산업진흥원수출입정보은행 18
Foods, Inc. 사가 3.70%, Snyders of Hanover 사가 2.80%, 그외나머지기업 들이 32.10% 의시장을점유하고있음. 아래도표참조요망. 리더기업의식품시장점유율 Market Share Other 32% Snyders of Hanover 3% ConAgra Foods, Inc. 4% Kraft Foods, Inc. 4% PepsiCo, Inc. 57% 자료원 : Datamonitor 3) 경쟁사 제품 가. 파스타, 국수 - 파스타및국수제품은주로미국의주요식품업체들에의하여생산되고있 으며대형생산업체이외에도소규모업체들이유기농식품시장과독특한 맛과 향을 찾는 미식가 시장을 대상으로 고급 파스타 제품을 생산 유통하고 있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 19
Francis Coppola, Mammarella Pastas, 12 oz. Box 판매가격 : $3.59 Puglia Pasta Cut, Cavatelli 17.6 oz. 판매가격 : $4.95 Safeway, Wide Egg Noodles Pasta 40 oz. 판매가격 : $2.58 La Choy Specialty Food, Chow Mein Noodles 12 oz. 판매가격 : $1.99 한국보건산업진흥원수출입정보은행 20
나. 김제품 - 미국의주류사회에서판매되고있는김제품의대부분은일본경쟁사들의제품이며한국제품은주로한인교포가운영하는한인식품점에서찾아볼수있음. Wel Pack Specialty Food, Musubi Nori Seaweed 1 oz. 판매가격 : $2.89 Yamamotoyama Specialty Food, Temaki Pretty Seaweed 1.2 oz. 판매가격 : $5.25 roasted Seaweed for Sushi Wrapper 0.75 oz. 판매가격 : $2.65 Sushi Nori, 4.4 oz. 50 sheets 판매가격 : $8.95 한국보건산업진흥원수출입정보은행 21
다. 스낵제품 - 주요스낵제품들은쿠키품목, 칩품목, 크래커품목등으로나뉘어구분되며미국의대형생산업체인 PepsiCo 사가스낵업계의인기브랜드를대거소유하고있어스낵시장에서단연선두를지키고있음. Nabisco Chips Ahoy, Chunky White Fudge Cookies 14 oz. 판매가격 : $3.99 Pepperidge Farm, Decadent Chocolate Cookie 12.5 oz. 판매가격 : $6.99 Keebler Sandies, Fudge Drop Cookies 9.5 oz. 판매가격 : $2.00 Nabisco Snackwells, Cream Cookies 7.75 oz. 판매가격 : $3.39 Sunshine Krispy Saltines Cracker 16 oz. 판매가격 : $2.99 Kelloggs All Bran Multi Grain Crackers 10 oz. 판매가격 : $3.49 한국보건산업진흥원수출입정보은행 22
라. 고추장, 핫소스제품 - 미국인들이가장선호하는핫소스 (Hot Sauce) 제품은 McIlhenny Company 사의 Tabasco 제품이며주요마켓및식품점에서유통되고있는대다수의핫소스제품은멕시코나남미스타일의핫소스제품이대부분임. 한인소비자들사이에서는한국식고추장제품이외에중국계미국인이생산하는 Huy Fong, Sriracha 제품이인기리에판매되고있음. - 미국의주요핫소스생산업체들은일반소비자들이쉽게제품을알아보고사용할수있도록소스병용기를사용하며영어로된제품라벨을부착하여유통하고있으며마케팅방법으로제품을응용한미국음식조리법등을통하여음식조리에쉽게응용될수있도록웹사이트등에소개함. 한국의고추장제품은이와달리한국특유의유리단지모양의용기나불투명플라스틱용기에판매되어그냥보았을때어떻게사용될수있는제품인지쉽게판단하기어려운단점이있음. 또한영어라벨이부족하고미국소비자들이음식을조리할때응용할수있는조리법등이소개되지못하여미국음식에사용이어려움. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 23
Korean Hot Sauce 5 fl. oz. 판매가격 : $2.50 McIlhenny Tabasco Pepper Sauce 5 fl. oz. 판매가격 : $3.89 Cholula Hot Sauce 5 fl. oz. 판매가격 : $3.75 Huy Fong, Sriracha Hot Chili Sauce 17 fl. oz. 판매가격 : $5.95 주요국가별수출입통계 - 주요국가별수출입통계자료는품목별로정리되었음. 1) 파스타, 국수제품 - 파스타와국수제품에해당하는 HS 코드는 1902.19.2090 [Pasta, Exclusively, without egg, uncooked, not stuffed or otherwise prepared, product of a country other than an European country] 한국보건산업진흥원수출입정보은행 24
미국의최근 3 년간수출통계 HS 코드 1902.19.2090 ( 단위 : 미백만달러 ) 구분 2004 년 2005 년 2006 년 금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 93,786-0.20% 108,849 16.06% 119,015 9.34% 1. 캐나다 26,244-8.47 30,789 17.32 36,021 16.99 2. 멕시코 16,178-5.10 19,100 18.00 20,195 5.73 3. 중국 16,494 22.27 18,129 9.92 19,805 9.25 4. 태국 6,970 4.12 8,020 15.07 9,744 21.50 6. 한국 4,023 35.73 4,730 17.59 5,311 12.26 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) 2) 김제품 - 김제품의 HS 코드는 1212.20.0000 [Seaweeds and other algae, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not grounded] 임. 미국의최근 3 년간수출통계 HS 코드 1212.20.0000 ( 단위 : 미백만달러 ) 구분 2004 년 2005 년 2006 년 금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 48,316 12.04% 53,909 11.57% 64,389 19.44% 1. 중국 11,689-3.65 11,713 0.21 18,145 54.91 2. 한국 6,253 2.35 8,159 30.48 10,580 29.68 3. 캐나다 5,163 7.88 6,599 27.80 8,170 23.82 4. 일본 10,841 35.75 9,379-13.49 7,866-16.14 5. 칠레 3,089 13.31 5,360 73.53 3,601-32.81 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 25
3) 스낵제품 - 오븐에구워진스낵제품인크래커제품에해당하는 HS 코드는 1905.40.0000 [Rusks, toasted bread and similar toasted products] 임. 미국의최근 3 년간수출통계 HS 코드 1905.40.0000 ( 단위 : 미백만달러 ) 구분 2004 년 2005 년 2006 년 금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 11,804-2.34% 14,489 22.74% 16,102 11.14% 1. 캐나다 3,041-29.66 3,458 13.72 4,338 25.46 2. 멕시코 2,678-0.69 2,669-0.32 2,676 0.24 3. 이스라엘 707 39.57 1,748 147.11 1,902 8.82 4. 중국 487 6.92 1,114 129.03 1,855 66.47 5. 한국 227-31.68 413 81.87 953 130.94 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) - 오븐에구워진스낵제품인쿠키와한국식비스킷제품에해당하는 HS 코드 는 1905.31.0049 [Sweet biscuits, other than frozen, nesoi] 임. 미국의최근 3 년간수출통계 HS 코드 1905.31.0049 ( 단위 : 미백만달러 ) 구분 2004 년 2005 년 2006 년 금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 550,457 10.14% 532,372 5.12% 588,074 10.46% 1. 캐나다 220,069 6.39 225,548 2.49 238,733 5.85 2. 멕시코 87,018 20.10 99,963 18.98 127,740 27.79 3. 덴마크 36,910-1.56 37,138 0.62 37,470 0.89 4. 독일 31,811 1.09 31,329-1.51 32,377 3.35 29. 한국 756-10.56 1,202 58.92 1,029-14.36 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 26
- 젤라틴제품에해당하는 HS 코드는 2106.90.5850 [Food Preparations of gelatin, put up for retail sale, not containing sugar derived from sugar cane or sugar beets] 임. 미국의최근 3 년간수출통계 HS 코드 2106.90.5850 ( 단위 : 미백만달러 ) 구분 2004 년 2005 년 2006 년 금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 1,539 11.07% 4,300 179.41% 1,738-59.57% 1. 한국 0.000 0.00 685 0.00 376-45.19 2. 대만 191-36.00 237 24.13 335 41.23 3. 캐나다 320-22.83 261-18.65 269 3.32 4. 중국 105 177.63 458 336.51 204-55.50 5. 인도 195 0.00 1,881 866.36 187-90.04 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) 4) 고추장제품 - 고추장제품이해당하는그외의소스제품의 HS 코드는 2103.90.9091 [Other sauces and preparations, nesoi] 임. 미국의최근 3년간수출통계 HS 코드 2103.90.9091 ( 단위 : 미백만 달러 ) 구분 2004년 2005년 2006년금액증가율금액증가율금액증가율 06 순위 합계 203,905 23.52% 188,744-7.44% 179,912-4.68% 1. 캐나다 43,836-0.68 42,479-3.10 48,118 13.27 2. 멕시코 29,153-3.24 43,121 47.91 47,675 10.56 3. 이탈리아 10,855-12.08 16,737 54.19 16,214-3.12 4. 일본 12,058 47.29 14,214 17.88 12,826-9.76 8. 한국 3,089 65.46 3,628 17.44 3,993 10.06 자료원 : 미상무성 (US Department of Commerce) 한국보건산업진흥원수출입정보은행 27
- 국수및스낵제품에대한관세율은대부분이무관세이나식재료로사용되는 젤라틴제품의관세율은kg당 4.8% 이며고추장이해당되는그외소스제 품의관세율은kg당 6.4% 임. 국수및스낵에대한관세율 HS 코드 품목명 관세율 1902.19.20 국수, 파스타 무관세 1212.20.00 건조된김제품 무관세 1905.40.00 크래커등의딱딱한빵, 과자제품 무관세 1905.31.00 쿠키, 비스킷등의달콤한과자제품 무관세 2106.90.58 푸딩등에식재료로사용되는젤라틴 4.8% 2103.90.90 6.4% 한국보건산업진흥원수출입정보은행 28