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VOL. 86 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 16 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 2 - Nickel / FerroChrome 수요산업 26 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 29 03 통계 (7 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 37 수요산업별판매현황 39 표면사상별판매현황 40 사이즈별판매현황 41 품목별수출입실적 42

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) * 출처 : - 세계 : CRU, Metal Bulletin, MEPS 등 - 국내 : S&M news, 스틸데일리등 - 니켈 : CRU, KOMIS 등 세계 - ISSF 통계에따르면올해 1분기전세계스테인리스조강생산량은 1,026만톤으로전년동기대비 0.4% 증가, 전지역별로생산량은미주지역과유럽을제외한아시아지역과중동지역만늘어난것으로집계. - 중국의환경규제로인해 STS공장가동이중단됨으로중국내 STS 생산업체들이타격을받을것으로예상되며, 서부유럽지역의시황은작년대비호재를기록하였고, 미국은현재열연 / 냉연제품의출하량이 2달연속상승하며현재시장분위기가터닝포인트에접어들고있음. 국내 - 국내상반기 STS 업체들의영업이익이전년대비개선된것으로보고되나 STS 수요에대한개선속도는경기에대한위기감으로인해부진할것으로예상됨. 원자재 니 켈 - 니켈의최대생산국인필리핀정부가최근환경보호를이유로노천니켈광산을규제하려는움직임을보이고있으며, 니켈의국제가격은연초이후 22% 상승하였음. - 8월초 LME 니켈가격은높은재고수준에도불구하고 11개월내최고기록인톤당 1만 900달러를찍은이후강세를이어가고있음. 2016 년 8 월호 VOL. 86 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 전세계 1분기 STS 조강생산량증가 ISSF - ISSF 통계에따르면올해 1분기전세계스테인리스조강생산량은 1,026만톤으로전년동기대비 0.4% 증가. - 전지역별로생산량은미주지역과유럽을제외한아시아지역과중동지역만늘어난것으로집계. - 중국을제외한아시아지역의 1분기스테인리스조강생산량은 239만 5천톤으로전년동기대비 1.2% 증가 - 중국의 1분기조강생산량은 520만 3천톤으로전년동기대비 3.8% 증가헀으며, 중국의생산량은전세계조강생산량의 50.7% 를차지함. - 유럽의 1분기조강생산량은 195만 5천톤으로전년동기대비 2.6% 감소했으며, 미국의 1 분기조강생산은 64만 2천톤으로전년동기대비 16.4% 감소 - 반면, 중동지역의 1분기조강생산은 6만 5천톤으로전년동기대비 1.6% 증가. 유럽 STS 제조업체, 2분기실적선방 - 오토쿰푸, 아세리녹스, 아페람주요 3개스테인리스제조업체는 2분기수익성개선과판매량증가를달성함. - 오토쿰푸는 1분기약 2천만유로영업손실이있었지만 2분기에는 500만유로로적자폭을완화하였으며, 미주지역판매량이 2분기 62만9,000톤으로전분기대비 3% 증가하였음. 이는미주지역에서중국산 STS 제품에대해반덤핑예비판정을부과함에따라수입이줄어든것이원인. - 아세리녹스는 1분기 800만유로순손실을기록했으나 2분기에는 1,700만유로순이익을내면서흑자전환성공. 2분기아세리녹스 STS 조강생산량은 65만1,900톤으로전년대비 7% 늘어났으며이중열연생산은 56만 3,400톤으로전년대비 5% 늘어남. 반면 STS 냉연생산은 42만 8,100톤으로전년대비 1% 감소. - 한편, 아페람은 2분기 STS 판매량이 52만톤으로전년대비 7% 증가했으며, 동기간영업 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) 이익이 1억 1,000만유로로전분기대비 9.8% 증가. - 유럽 STS 업체들의경영실적개선의가장큰요인으로니켈가격강세로인한제품판매가격강세와중국산 STS 제품에대한반덤핑관세로인해중국산물량이억제된것이실적개선에기여함. 아시아 STS 시장, 거래가격견조세지속 - 아시아지역의스테인리스거래가격이니켈가격의영향으로견조세를보이고있음. - 니켈가격은지난 7월 1만달러대돌파후보합세경향을보이며, 이로인해밀들의수출오퍼가격과내수가격이대다수인상되면서거래가격이유지되고있는것으로보임. - 아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 1,850~1,920달러 (CFR) 수준인것으로파악되며, 대만의스테인리스생산업체들의수출가격은톤당 1,900달러수준. - 대다수아시아지역의생산업체들이당분간수출가격의인상움직임을보일것으로예상되기에거래가격은최근수준에서유지될것이라는전망. - 중국의경우 304 냉연의오퍼가격은톤당 1,800달러 (FOB) 수준이며향후인상가능성있음. 보호무역주의확산 중국의美 EU향수출감소 - 무역장벽앞에서미국향및유럽향수출길이가로막힌중국산철강재. - 그럼에도불구하고지난 2분기중국의철강재수출은증가하였으며수출량은 2,944만톤으로전년동기대비 10.3% 증가. - 하지만같은기간 EU 28개국향철강재수출은 146만을기록해전년동기대비 30.5% 감소하였으며, 특히 EU 국가중중국산철강재최대수입국인이탈리아향물량에서 34% 줄어든실적을기록, 벨기에향은 31.3%, 스페인향은 38.9%, 영국향은 45.3%, 포르투갈향은 80.8% 각각감소한것으로집계. - 이러한감소의원인으로, 연초시장가격폭등으로인해수출경쟁력이약화되었다는점과 EU의중국산철강재에대한반덤핑제소등의무역규제가직접적인영향을미쳤을것으로예상. - EU는이전부터중국산 HGI, 컬러강판, 선재, 방향성전기강판, STS냉연, 무계목강관, 용접강관등에이미규제를시행하고있지만앞으로중국산열연, 냉연, 후판, 철근등중국의유럽향주요수출품목에도무역규제를가할방침. - 냉연강판에는 19.8~22.1% 의반덤핑마진이책정, 철근에는 9.3~13% 의임시관세율이적용되고있으며, EU는이를 18.4~22.5% 로올리려하고있음. - 한편, 2분기에미국이중국으로부터수입한철강재는 67만톤에서 26만톤으로약 60% 가량감소. 2016 년 8 월호 VOL. 86 7

시황 ( 세계 STS) - 이러한분위기속에서중국은한국향수출을지속적으로확대하고있으며, 무역규제가없는중동과아프리카등기타지역으로의수출길을개척하기위해갖은노력을기울이고있음. 중국상반기 STS 생산량, 1,170만톤기록 - 올해중국의상반기스테인리스조강생산량은 1,170만톤으로전년동기대비 8% 증가 - 이중 300계조강생산량은 610만톤으로전년동기대비 8% 증가했으며, 중국내전체생산에서 52% 의비중을차지. - 중국특수강기업연합회는중국의스테인리스조강생산량은특히 2분기에집중적으로늘어난것으로분석했으며, 이는가격상승효과와신규밀들의진입이가장큰영향일것으로보임. - 또한 200계와 400계생산량증가도주목할만한점이며, 상반기 200계스테인리스생산량은 338만톤으로전년동기대비 9.2% 증가했으며, 전체생산량의 30% 를차지한것으로집계. - 400계의경우상반기생산량은 221만톤으로전년동기대비 5.8% 증가했으며, 전체생산량의 18.9% 를차지한것으로나타남. - 중국의상반기스테인리스명목소비량은 884만톤으로전년동기대비 8.8% 증가. - 상반기중국스테인리스수출량은 182만톤수준으로전년동기대비큰변화가없었고, 상반기수입량은 33만 5,600만톤으로전년동기대비 10.5% 감소. 日주요 4개사 STS 생산업체경영실적간신히턱걸이 - 일본내주요스테인리스생산업체 4개사의올해 4~6월 2분기경영실적발표. - NSSC와일본야금공업, 일본금속의연결경상이익은간신히흑자를낸것으로나타남. 그러나닛신제강의경우자회사의수익악화로적자폭이확대된것으로집계. - 먼저 NSSC의경우지난 4~6월판매량은 20만 2천톤으로전년동기대비 2천톤감소, 이시기평균판매가격은 24만 3천엔수준이며, 경상이익은 19억엔으로엔고와재고평가손실, 주요설비보수등이이뤄졌음에도불구하고선방한것으로회사측은설명. - 닛신제강의경우지난 4~6월스테인리스조강생산량은 18만톤으로전년동기대비 3만톤증가하였으나 2분기판매량은 12만톤으로큰변화가없던것으로집계되었으며, 상반기 60억엔의경상적자가발생. - 일본야금공업의경우일반스테인리스강판의 2분기판매는 4만 8천톤, 평균판매단가는 27만 7천엔인것으로집계되었으며, 야금공업의연결영업이익은 4억 4천만엔으로집계됐지만단독기준으로는 5천만엔적자가발생함. - 한편, 일본금속의경우 2분기스테인리스판매량은 1만 2,900톤으로집계되었으며, 상반기 4억 5천만엔의경상이익이발생했으며, 3억 5천만엔의순이익이발생할것으로기대. 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 15 4분기 16 1분기 16 2분기 16 3분기 (e) 아프리카 132 137 131 120 남아프리카 132 137 131 120 아시아 7,757 7,907 8,754 8,211 중국 5,355 5,463 6,219 5,762 인도 816 844 874 872 일본 744 775 739 742 한국 567 526 582 520 대만 275 299 340 190 중남미 85 112 112 113 브라질 85 112 112 113 유럽 1,722 1,897 1,931 1,718 오스트리아 14 18 17 17 벨기에 371 424 423 335 핀란드 336 363 358 351 프랑스 63 76 86 81 독일 86 111 96 66 이탈리아 353 369 366 343 러시아 21 20 24 23 슬로베니아 34 40 38 43 스페인 225 228 257 247 스웨덴 153 170 163 132 우크라이나 18 16 20 20 영국 47 61 79 59 유럽기타 2 2 2 2 북아메리카 633 680 732 710 미국 633 680 732 710 세계생산량 10,329 10,732 11,660 10,873 자료 :CRU 2016 년 8 월호 VOL. 86 9

시황 ( 세계 STS) 시장의펀더멘털을넘어선니켈가격 - 필리핀의니켈광산운영유예가니켈거래시장에서투자자들의관심을증폭시키고있음. - LME( 런던금속거래소 ) 3달동안의니켈가격은톤당 11,000달러를넘어섰지만현재시점에서는소폭하락. 필리핀정부의환경규제에대한통제를받는 7개의광산중올해에는오직 3개만이운영. - 니켈가격의반등은 3분기이후 14% 가까이올랐으며, 이는현재까지 LME에서거래되는금속가격반등에있어최고를기록. - 가격상승값은실물시장의펀더멘탈을넘어서는값이므로, 필리핀의니켈광산의운영유예가지속 / 확대되지않는다면니켈값은다시떨어질위험. 7월 NPI 생산량감소. - 베이징사무소에서는 7월 NPI 생산량이 1.7%m/m 감소한 392,000tpy 에이를것으로분석. - 환경규제에대한공장생산중단및폐쇄가주원인이며, 이는철, 비철, 철강합금산업에도영향을미칠것으로예상. 특히몽골내부지역에서는지난 7월말페로크롬과 NPI 생산이중단되었고, 허난지역에서는 STS 슬라브생산을하고있는용광로의가동이중단되었다. 중국동부의장쑤지역에서는 7월 18일이후, STS 슬라브의생산을줄여나갔고, 이후 NPI용용광로가동도중단함. - 이러한 NPI 공장의운영중단은 Guangqing metal, Century Tsingshan, yichuan metal 의증가한생산량에의해상쇄되어왔음.( 각공장들은 7월초유지보수를완료 ) 중국 NPI 7 월생산감소 (392ktpy) 금융관계자의가격상승에대한기대감이증가 금융관계자의가격상승에대한기대치 LME 3 개월 8 월 15 일 10 월 15 일 12 월 15 일 2 월 16 일 4월 6월 8월 16일 16일 16일 자료 :LME, CRU 자료 :LME 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 상급 (High-grade) NPI 가격은지난달부터지속적으로상승하여 $144/nickel unit 에서 $129/nickel unit 에이르렀음. 하지만, 상급 (High-grade) NPI 가격은 LME 가격만큼가파르게오를것같지는않음. 미얀마가페로니켈수출을재개 - 미얀마정부가 Ni 가격이인상됨에따라, Taguang Taung 페로니켈용광로의생산수출을허가할것으로보인다고 CUR에서분석. - 인세지불에관한문제로 2015년 3분기후반부터수출을중단하였던공장은수출이중단된동안에도생산을지속하여, 많은양의재고양을확보하고있었으며니켈가격이안정되면다시수출을진행할예정이며, 공장에서생산된대부분의페로니켈은중국으로수출. 수입을위한차익거래금지. - 런던거래소에서의니켈가격상승폭은상하이 / 런던간차익거래에더악영향을미치고있으며, 이는이번달중국의금속수입을완화시키는경향. - 2016년 2분기에중국의니켈수입량은 123,000톤으로작년대비 54% 나상승. - 페로니켈을포함한다른니켈제품의수입량을계산하여보았을때, 순수입량은작년대비 40% 증가한 175,000톤일것이라고 CRU는예측했으며, 소비 / 생산값계산을통해, CRU는 2분기동안대략 53,000톤의재고를보유하였을것으로분석. 수입품목에불리한차익거래 2016 년 2 분기중국의재고보충량 기울기 LME3개월선물지수상하이선물거래소 자료 :CRU, GTIS 자료 :CRU 2016 년 8 월호 VOL. 86 11

시황 ( 세계 STS) 중국의환경규제로인한공장의가동중단 세계 STS 생산, 000t 세계중국의생산실적 - 중국의환경규제로몽골내부지역, 허난, 지앙수, 닝시아, 광시지역의공장이운영중단. - 때문에 STS 생산업체들이타격을받을것으로예상되며, 허난지역의 Henan Xinjinhui는슬라브생산에타격을줄용광로의가동을중단하였음. 하지만 7월중순 STS 슬라브중국유럽생산을중단한 Jiangsu Delong은 8 미국나머지국가연대비변화값 (RHS) 월말오염조절장비를설치완료할자료 :CRU 것이며, 생산량감소분은다시회복될것으로예상됨. - 추가로일부밀들은정기보수로인해운영이중단되었지만, 이로인한생산량감소분은 Fujian Wuhang stainless와 Taishan Steel의재가동에의해상쇄될것으로분석됨. 유럽서부지역의시황은작년대비호재. 독일재고량은과거평균수준을회복 - 유럽서부지역은출하량을작년대비늘려가며호황을유지. - 독일의재고는과거평균량을회복하였으며, 이것은계속된재고정리싸이클이끝나가고있는것으로분석됨. - 비록합금의유통할증료가상승하였지만유통업자들은공급량을줄여재고자산을더쌓아놓지는않을것으로보임. - 시장은 8월의계절적인소강국면을선방하였으며, 밀들은유통업자들로부터구매활동과최종소비둔화덕분에공장정기보수를시행. - STS 냉연수입량은 4월대비 16% 상승하였음. 작년대비서부유럽지역의수요량은상승하였으므로, CRU는유럽지역의밀들의상승된수요를나눔으로써더큰만족을이어갈것을예상함. 미국시황은회복중. 열연및냉연제품의출하량이 2 달연속상승. - 미국시장은현재터닝포인트에접어들고있으며 2015년의재고정리싸이클 ( 수요둔화로인한대응책 ) 에서서서히벗어나고있고, 유통업계에서도과거평균재고량과비슷한 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) 재고량을유지하려노력중. - 중국의 STS 판재와강대수입에대한무역사례로인해, CRU는미국으로의 STS 수입이다시회복할것이라고예상하지는않음. - 미국상무부는상계관세율을 57.3-193.12% 부과하였으며, 이는중국뿐만아니라다른나라로부터수입되는철강제품의양이제한될것임. 2016 년 8 월호 VOL. 86 13

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 수요개선속도당분간지지부진 - 스테인리스가격에가장큰영향을미치는 LME 니켈가격이톤당 1만달러대를넘어서며강보합움직임을지속중. - 니켈가격강세에따라 STS 제조업체들이 STS 가격을올렸으나수요가들의반응은미진함. - 최근시장상황에대해가격과판매모두경기에대한불안감이확산되면서주춤하다는분석. - 고정직거래수요처확대를바탕으로안정적인수요를가져갈수있도록노력해왔지만, 최근과같이산업전반에걸쳐향후경기에대한불안감이확산되면서이같은노력이결실을맺지못하고있음. - 니켈가격이톤당 1만달러대에서강세를보이고있으나그이상올라가지못하면서수요가들이여전히관망세를취하는상황. - STS 유통업체들이 8월판매가격을 304열연은톤당 240만원, 304냉연은톤당 250만원까지올렸으나아직까지가격반영이제대로되지못하고있으며, 업계관계자들은판매가줄다보니또다시목표량을맞추기위한저가판매업체가출현하지않을지우려하고있음. STS 열연시장수익성높지만바늘구멍 - 스테인리스열연과냉연가격격차가점점줄어들면서 STS 열연에대한업계관심이상승 - 최근열연과냉연가격차이가톤당 5만원까지 (2000년초반 10~15만원수준 ) 좁혀지는상황이발생하면서냉연을주로다루는업체들의수익성이크게악화됨. - STS 304 시장은이미전세계적으로포화상태에이르렀기때문에수익을내기어려움. - 국내 STS 열연강판생산업체는포스코가유일하며, STS 냉연시장이포화상태에이른상황에서냉연설비를새로도입하려는업체도거의전무. - 냉연가공뿐만아니라열연자체를가공해판매하는시장도존재하지만규모가적기때문에경쟁을뚫기가매우어려우며, 기존의시장을장악하는업체들이견고하기때문에점유율을가져오기도어려운실정. - 때문에취급품목을확대하면서새로운수요처를찾는업체들이늘고있는상황. STS 유통업계상반기경영실정 장밋빛전망 - 국내스테인리스업계가올해상반기영업이익이전년대비개선될것으로보임. 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) - 올해 1분기대다수 STS 업체들이영입이익이개선되었고, 1분기현대비앤지스틸영업이익은 41억, 1,600만원으로전년동기대비 573% 증가, 대양금속은올해 1분기영업이익과순이익모두흑자전환. - 2분기에도양호한실적이이어지면서, 6월 STS 판매가격은톤당 10~15만원가까이상승되었고, 이로인해재고평가이익이높아지면서매출액도상승. - 판매또한상승하였으며 4월의경우평년대비 30% 증가하였으며, 5월에는 4월에비해감소하였으나평년과비슷하거나좀더높은수준을유지함. - 7~8월비수기영향으로 2분기대비판매는줄었지만가격은오르고있는상황으로니켈가격이톤당 1만달러를넘어서면서전세계 STS 제조업체들이가격을올리면서 STS 판매가격이상승하고있는상황. - 8월 STS 대부분업체들이판매에어려움을겪고있으나, 가격강세에힘입어 9월판매에집중할계획임. STS 유통, 고정거래처개념흐려져 - 스테인리스유통업계에고정거래처및주요구매처개념이사라지고있음. - 최근각유통업체들은보다낮은가격에구매하거나보다높은가격에판매할수있는업체위주로거래를행하고있는것이그요인으로꼽힙. - 이와함께고정적으로거래해오던일부수요업체들이수입재가격을기준으로가격협상을시도하고있어양측간거래신뢰도까지무너지는경우가속출함. - 이는최근수요업체들이공급과잉으로인해필요물량을언제든지구할수있게되면서, 수익개선을위해가격인하를요구하는상황이빈번해지고있기때문으로보임. - 또수요업체들은다수의대형유통업체에가격견적을의뢰한후그중최저가를선택하여타유통업체들과의거래시협상자료로내세우는실정임. - 저가구매를우선시하는시장분위기가가열됨에따라추후 고정거래처, 단골 등의개념이점차찾아보기힘들것으로예상됨. 2016 년 8 월호 VOL. 86 15

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제는주요신흥국의경기부진이지속되고선진국의회복세도약화되면서성장세가점차둔화되는모습선진국의경우미국과유로존경제가비교적낮은성장세를보인가운데, 일본등여타국가의실물지표도부진을지속 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 =50) 미국유로존일본미국 ISM 제조업유로존제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국도일부심리지수가상승하였으나, 내수관련지표와수출이대부분낮은수준에머물면서경기부진이지속되고있음을시사 주요신흥국의수출 주요신흥국의제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 중국브라질러시아 중국브라질러시아 자료 :KDI 자료 :KDI 16 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는 2/4 분기중소비증가폭이확대되었으나, 투자와재고가부진하면서 1.2%( 전기대비연율 ) 의비교적낮은성장률을기록 - 다만, 민간소비관련지표의개선추세가지속되고취업자수도다시큰폭으로증가함에따라하반기부터성장세가점차확대될것으로전망되고있음. 미국의민간소비와고정투자 ( 전년동기대비, %) 미국의취업자수와소비자심리지수 ( 전기대비, 만명 ) (3 개월이동평균, 기준 =100) 민간소비 ( 좌 ) 고정투자 ( 우 ) 취업자수 ( 좌 ) 소비자심리지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는 2/4 분기경제성장률이전분기 (0.6%) 보다하락한전기대비 0.3% 를기록하면서회복세가약화 - 소비및선행지표가대체로양호한흐름을유지하고있으나, 수출과산업생산은낮은증가세를지속하고있으며, 금융기관부실과관련된우려도상존 유로존의산업생산과소매판매 유로존의수출과경기체감지수 ( 전기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 자료 :KDI 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 자료 :KDI 수출 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 2016 년 8 월호 VOL. 86 17

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는주요내수관련지표가하락하고수출부진도장기화되면서성장세가미약한것으로판단됨. - 6월중에도생산 (-1.9%) 과소매판매 (-1.4%) 등실물지표대부분의감소세가지속되는가운데, 수출도엔화강세의영향으로 7.4% 감소 일본의산업생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) (2010=100) 일본의수출과수입 ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 수출 수입 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는 2/4 분기성장률이전분기와동일한 6.7% 를기록하였으나투자와수출 6.7 부진이지속되면서실물경기전반이완만하게둔화되고있음. - 6 월중소매판매 (10.6%) 가높은증가세를보인반면, 고정자산투자 (9.0%) 및수출 (-4.8%) 은전월에이어부진을지속 중국의산업생산과소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의고용자산투자와경기선행지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 산업생산 소매판매 고정자산투자 ( 좌 ) 경기선행지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 7 월중유가는일부원유생산국의공급확대와달러화강세등의영향으로배럴당 40 달러대초반수준으로하락 - 비철금속가격의상승에도불구하고유가와곡물가격이큰폭으로하락하면서 CRB 지수등주요상품가격지수는하락으로전환 - 대다수전망기관들은원유시장의공급과잉이지속됨에따라 2017 년까지유가가 40~50 달러의낮은수준에머물것으로전망하고있음. 주요원자재가격 주요상품가격지수 ( 전월대비, %) CRB( 좌 ) 로이터 ( 우 ) 주 : 원자재가격은 3 월중 ( 기말기준 ) 증가율임. 자료 :KDI 주 : 로이터지수는 4 월 22 일기준자료 :KDI 한편, 향후세계경제는완만한성장세를유지하겠으나, 국가별경기회복의속도는큰편차를보일것으로예상되고있음. - IMF는최근주요선진국의실물지표부진등을반영하여 2016년세계경제성장률을 3.1% 로 0.1%p 하향조정 주요국의 2016 년도경제성장률전망 (IMF) (%) 전망시점 세계 미국 유로존 일본 중국 인도 브라질 러시아 2016년 4월 3.2 2.4 1.5 0.5 6.5 7.5-3.8-1.8 2016년 7월 3.1 2.2 1.6 0.3 6.6 7.4-3.3-1.2 자료 :IMF, World Economic Outlook, AprilㆍJuly 2016. 2016 년 8 월호 VOL. 86 19

시황 ( 국내외경제 ) < 국내경제시황 > 경기 : 서비스업생산이기저효과등으로크게증가하면서경기개선추세가일시적으로확대되었으나, 광공업생산은여전히저조한수준에머물러있음. 6월중전산업생산은광공업생산증가세가둔화되었으나서비스업생산이일시적으로, 확대되면서전월 (4.9%) 과비슷한전년동월대비 4.8% 의높은증가율을기록 - 서비스업생산은전월 (3.6%) 보다높은전년동월대비 5.4% 의증가율을기록하였으나, 이는작년메르스사태의부정적영향으로인한기저효과에주로기인한것으로판단됨. - 반면, 광공업생산은기저효과가사라지면서전월 (4.7%) 보다크게낮은 0.8% 증가하였으며, 반도체를제외할경우 2.8% 감소하여대부분의산업에서부진이지속되고있음. - 아울러제조업평균가동률도전월 (73.0%) 보다낮은 72.1% 를기록하는등전반적인생산활동은여전히저조한수준에머물러있음. 광공업생산지수 (3MA) 및서비스업생산지수 (3MA) ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 광공업생산지수 (3MA) 서비스업생산지수 (3MA) 제조업출하는내수출하와수출출하모두증가폭이축소되었으며, 제조업재고율은전월에이어하락세를지속 - 제조업출하는내수출하 (3.7% 0.7%) 와수출출하 (4.3% 1.9%) 모두증가폭이축소되면서전월 (4.1%) 보다낮은전년동월대비 1.3% 의증가율을기록 - 한편제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은자동차및 ICT 등에서하락세를지속하면서전월 (122.5% ) 보다소폭낮은 122.2% 를기록 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 출하지수 (3MA) 와재고율 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) (%) 자료 :KDI 출하지수 ( 좌, 3MA) 재고율 ( 우 ) 한편, 서비스업생산을중심으로일시적으로동행지수순환변동치가상승하였으나, 선행지수순환변동치는정체되어있어경기가빠르게개선되기는어려울것임을시사 - 동행지수순환변동치는서비스업생산, 비농림어업취업자수등의증가에주로기인하여전월 (100.2) 보다소폭높은 100.4 를기록 - 그러나선행지수순환변동치는수출입물가비율, 건설수주액등이감소하면서전월 (100.4) 보다낮은100.3을기록동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 2016 년 8 월호 VOL. 86 21

시황 ( 원료 ) 라. 원료 < 8월니켈월간동향 (KOMIS) > 가격동향 (1) 16.7월평균가격 : 10,252달러 / 톤 ( 전월대비 15.0% 상승 ) LME 재고량 : 6월말 37만9천톤 7월말 37만3천톤 - 주요국기준금리동결로인해투자심리가위축되고있지만, 니켈과아연의경우공급측요인으로인해가격상승세가이어지고있는상황 최근필리핀정부가 Palawan주소재 2개니켈광산에가동중지명령을내리면서기존 Zambales주소재 4개광산포함총 6개광산이가동중지명령을받음 또한필리핀신임하원의장이인도네시아와유사한비가공원광수출금지법안을정부에제출하면서공급차질우려가커지고있는상황임 - 7월평균니켈가격은전월대비 15% 상승하면서톤당 10,000달러를돌파 ( 단위 : $/ 톤 ) (2) 단기적으로시장강세전망 - 주요국경기부양기대심리둔화, Brexit에따른국제금융시장의불확실성, 국제유가의하락세등으로가격상승세는제약되고있음 - 그러나중국의니켈선철생산이필리핀에크게의존하고있는상황에서공급측면에서필리핀의니켈원광생산및수출차질이예상되고있기때문에가격상승요인이상대적으로우세할것으로예상 시장동향 (1) 16 년 7 월 LME 평균재고약 37 만 6 천톤 - 점진적인수급개선및상하이와의재정거래로 7 월말약 37 만톤으로감소 22 STS Report

시황 ( 원료 ) <LME 니켈 cash 가격 - LME 창고니켈재고 > 자료 : SNL (2) INSG( 국제니켈연구그룹 ) 5월니켈수급발표 - 5월세계정련니켈생산량 164,700톤, 수요량 175,900톤, 11,200톤공급부족 - 1~5월까지정련니켈 21,200톤공급부족ㅇ중국에서의생산압박과점진적수요개선으로공급부족발생 (3) 골드만삭스니켈가격전망상향조정 - 3개월, 6개월, 12개월가격을 11,000달러, 12,000달러, 10,000달러로전망함 - 필리핀에서의일시적인광산폐쇄가능성에따른공급불균형이주요인 (4) 일본 STS스크랩가격횡보 - 일본칸토지역 STS 제강사들이니켈함유 STS스크랩인 SABOT을톤당 105,000~110,000엔으로오퍼함. 7월가격은횡보세로마감 - 니켈가격상승세에도불구하고칸토지역제강사들의생산감축, 칸사이지역특수강업체들의생산중단등으로 SABOT 수요가일시적으로줄어든것이가격횡보의주요인 업계동향 (1) 캐나다 Sherritt 社암바토비광산의채무상환연기추진 - 암바토비광산의채무는 16 억달러이며, Export Development Canada 등금융기관이대주임 2016 년 8 월호 VOL. 86 23

시황 ( 원료 ) - 니켈가격하락에따른수익성악화가채무상환연기의주요인 (2) 일본 Sumitomo Metal Mining 社니켈공급부족전망하향조정 - 동사는금년니켈공급부족전망치를기존 8만톤에서 4만7천톤으로축소함 금년니켈생산 1,867,000톤 ( 전년대비 5.4% 감소 ), 수요 1,914,000톤 (1.1% 증가 ) 예상 - 아울러, 필리핀발공급차질은필리핀밖의니켈생산증가로상쇄될것으로전망 (3) 인니 PT Jinchuan Group 인니북부에니켈제련소건설추진 - 중국자본에의한건설로서총 9조루피아 ( 약 7억달러 ) 투자예정 - 건설예정지인북말루쿠州는인니수출니켈의 65% 가생산되는지역임 (4) Vale 社 2분기니켈광산생산량역대최고치근접 - 2분기생산량 78,500톤, 전년동기대비 17% 증가. 캐나다 Sudbury 광산과인도네시아에서의생산증가가주요인 (5) Anglo American 社상반기니켈생산증가 - 금년상반기니켈생산량 22,300톤, 전년동기대비 72% 증가 - 브라질 Barro Alto 니켈광산의용광로재건설에따른생산증가 - 동사의금년니켈생산목표량은전년대비 55% 증가한 47,000톤임 (6) 필리핀정부 Nickel Asia 社에니켈원광수출중단요구 - 환경오염을이유로필리핀 Manicani 섬의 140만톤니켈원광재고에대한수출중단예상됨 (7) 프랑스정부 Eramet 社니켈사업부문에 2억유로융자단행 - Eramet 社가지분 56% 보유한뉴칼레도니아 SLN 니켈광산의손실보전을위해프랑스정부와융자계약체결ㅇ동사는 15년 12월이후 SLN에총 1.9억유로투자함 (8) 니켈메이져 1분기생산및주요동향 - Norilsk Nickel 1분기 63,631톤생산, 전년동기대비 5.6% 감소 러시아 Polar 사업부의생산시설재편, Kola MMC의저마진톨링감소가니켈생산감소의주요인 Norilsk 市의노후니켈공장 10월까지폐쇄예정 24 STS Report

시황 ( 원료 ) - Vale 1분기 73,500톤생산, 전년동기대비 6.2% 증가 캐나다 Sudbury의조업개선, VNC의생산증가가주요인 - BHP Billiton 1분기 20,000톤생산, 전년동기대비 8.7% 감소 작년 4분기 Kalgoorlie 제련소와 Kwinana 정련소의가동정지반영맟 Kambalda 선광시설에서의정광공급감소가주요인 - Glencore 1분기 27,600톤생산, 전년동기대비 16% 증가 Murrin Murrin 광산의생산활동개선이증가요인 - Anglo American 1분기 11,200톤생산, 전년동기대비 67% 증가 브라질 Barro Alto 니켈광산용광로재건설이후생산량증가함 - Sherritt International 1분기 8,684톤생산, 전년동기대비 3.7% 감소 암바토비시설보수에따른생산감소가주요인 대체시설가동으로금년생산목표량은 48,000~50,000톤으로유지됨 자료원 : SNL, KoreaPDS, TEX Report 2016 년 8 월호 VOL. 86 25

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2016년 7월자동차산업동향 6월생산은현충일연휴등조업일수감소에따른수출감소등으로인해전년동월비 6.9% 감소한 394,424대기록 7월내수판매는개별소비세인하종료등에따른영향으로전년동월대비 12.1% 감소한 137,992대를판매했지만, 16년국산차누적판매량은 924,555대로전년동기 803,901대에비해 7.4% 증가. 수입차는배출가스조작등으로전년동월 (25.0%) 과전월대비 (32.7%) 감소한 17,338 대를판매. EU 수출은증가세를유지했으나, 해외생산증가및국내파업등의영향과글로벌경기침체, 신흥시장수요감소등으로대부분의지역에감소세가지속되어전년동월대비대수기준 14.9% 감소한 219,982대, 금액기준 14.6% 감소한 33.9억달러를수출. 또한, 현대ㆍ기아차미국, 중국, EU 등해외생산분판매증가에도불구하고국내생산차질등으로완성차전체해외판매는전년동월대비 1.5% 감소한 476,394대를기록. 차종별로는경 소형차가줄어드는반면, 다목적형차 (SUV, CDV) 가지속적으로증가. 2016년 7월자동차부품수출은완성차해외공장생산량감소 ( 조업일수감소 ) 및신흥국경기침체등으로전년동월대비 10.6% 감소한 20.9억달러를기록했다. 2016 년 7 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %, 억달러 ) 구 분 7월 전월비 전년동월비 1~7월 전년동기비 생 산 361,158-8.4-10.8 2,557,001-6.2 내 수 137,992-25.7-12.1 1,072,856 5.8 국산차 120,654-24.5-9,8 924,555 7.4 수입차 17,338-32.7-25.0 148,301-3.1 수출 219,982-7.8-14.9 1,555,151-13.7 ( 금액 ) 33.9-10.5-14.6 240.1-13.6 부품수출 ( 금액 ) 20.9-2.2-10.6 141.8-6.8 자료 : 산업통상자원부 26 STS Report

시황 ( 수요산업 ) II. 건설 2016년도 6월건설산업동향 2016년 6월국내건설수주액은전년동월대비 12.3% 감소하였음. 공공부문은전년동월대비 33.5% 감소하였고, 민간부문은 0.8% 감소함 ( 15. 6월 ) 15조 8,650억원 ( 16. 6월 ) 13조 9,118억원 (12.3% 감소 ) ( 16. 5월 ) 10조 9,717억원 ( 16. 6월 ) 13조 9,118억원 ( 26.8% 증가 ) 공공부문 : 3조 7,213억원 ( 전년동월대비 33.5% 감소 ) - 토목공종 : 2조 2,851억원 ( 전년동월대비 51.1% 감소 ) 발전ㆍ송전및철도궤도공종을중심으로감소 주요공사 : 별내선 ( 암사-별내 ) 복선전철 3공구건설공사, 국립중앙수목원조성사업 - 건축공종 : 1조 4,362억원 ( 전년동월대비 55.2% 증가 ) 공공주택및학교 병원신축등을중심으로증가 주요공사 : 영종 A27블록민간참여주택건설사업, ( 증액 ) 화성동탄 (2) 지구도시시설물 1공구건설공사 민간부문 : 10 조 1,905 억원 ( 전년동월대비 0.8% 감소 ) - 토목공종 : 9,942 억원 ( 전년동월대비 15.6% 감소 ) 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별공종별구분합계공공토목건축민간토목건축토목건축주거비주거 14. 5월 79,354 31,357 14,211 17,147 47,997 7,455 40,542 21,666 57,689 25,745 31,943 16 6 월 15. 6 월 154,956 42,715 28,379 14,336 112,241 4,086 108,155 32,465 122,491 63,161 59,330 실적 109,717 30,351 19,066 11,285 79,366 5,263 74,104 24,329 85,388 50,702 34,686 전년동기비 8.8 45.4 21.0 120.8 20.2 26.6 19.7 6.1 12.3 20.6 3.3 14년 29.2 28.9 32.8 21.3 29.3 28.8 31.5 25.1 30.3 19.7 41.5 동기비 2015년누계 580,447 178,516 131,024 47,491 401,931 30,541 371,390 161,566 418,880 250,071 168,811 2016년누계 551,300 149,870 90,872 58,997 401,430 39,005 362,426 129,877 421,423 248,806 172,616 전년동기비 5.0 16.0 30.6 24.2 0.1 27.7 2.4 19.6 0.6 0.5 2.3 자료 : 대한건설협회 2016 년 8 월호 VOL. 86 27

시황 ( 수요산업 ) 치산치수, 항만, 철도궤도공종등을중심으로감소 주요공사 : ( 증액 ) 탕정 SDC A3 K-PJT 추가마감공사, 봉담 ~ 송산고속도로민간투자사업건설공사 - 건축공종 : 9조 1,964억원 ( 전년동월대비 1.2% 증가 ) 주거용건축물및학교 병원시설등을중심으로증가 주요공사 : 인천십정2구역재개발뉴스테이연계형정비사업, 금천구시흥동 M메디컬타워신축공사 28 STS Report

02 동 향 국내외 STS 업체동향

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코 STS 2냉연공장설비수리예정 - 포스코가 8월 22일부터 31일까지 9일간포항스테인리스제 2냉연공장을수리할계획 - 포스코는이번기간동안연연속설비소둔라인수리를진행할예정이며설비수리전에적정물량을확보해놨기때문에공급에는큰무리가없을것으로설명. - 다만일부규격제품의경우수급이타이트할것으로보임. 8월 STS 가격인상 - 포스코가 8월 STS 출하가격을 300계제품 10만원인상한다고발표. - 중국및국내열연의공급타이트상황이심화되고니켈가격상승에따라원가상승요인이발생하는가운데서도시장안정화를위해최소폭의인상을결정한것으로해석됨. - 포스코는 400계의경우해외 STS 제조사의 430강서차지인상, 열연재의수급밸런스이슈, 3분기페로크롬거래가격상승등을고려하여산업별로출하가격을추가인상조정할계획. - 추가로, 포스코는국제시장가격상승세를감안하여수출오퍼가격을지역별로전월대비톤당 100~150 달러수준인상할계획이라고전함. 포스코 STS 열연내수판매비중증가 - 포스코의올해스테인리스열연내수판매비중이지난해 2월이후 30% 대를재돌파한것으로나타났으며, 이는지난 4월이후냉연사들이중국산가격상승과수급차질등이발생하면서포스코에물량증대를요청한영향이가장큰것으로분석됨. - 이런상황은지난 6월어느정도일단락된것으로보였으나, 7월중순경중국발스테인리스슬래브와열연공급차질로수급밸런스가깨질가능성에대한우려감이다시발생하면서오는 9월까지포스코의내수물량주문증가가이뤄질가능성이높은것으로보임. - 4월중국발수급차질이 5월말로접어들면서어느정도해소되는국면과실제로중국산 2016 년 8 월호 VOL. 86 31

동 향 오퍼가격이하락세를보이면서, 상대적으로스테인리스열연수입량도감소세를보이다수입비중이다시오름세를보임. - 그러나월기준으로한때열연수입비중이 76% 대까지높아졌던것을감안하면지난 6월열연의수입비중 55% 는실제로냉연사등제조업체들의해외매입이상대적으로줄어들었음을보여주고있음. DKC, 9월플라즈마절단기도입 - DKC가올해 9월플라즈마절단기 1기를추가증설할계획. - DKC 는지난 2014년두께 120mm 스테인리스후판을절단가공하기위해플라즈마절단기를개선한바있다. 기존에플라즈마절단기를 2기보유하고있었으나극후물재판매확대를위해플라즈마절단기를추가도입하였음. - 기존가공능력 (8만8000톤수준) 에서 10만톤이상의가공능력을지니게될것임. - 이와더불어 STS 후물재판매확대를위해크레인의용량도증설하여최대 12톤물량까지운반가능해졌으며, 최대 15톤의물량도소화가가능해짐. - 지금까지국내에 100mm 이상의극후물 STS 후판제품은전량수입에의존하였지만, DKC가 STS 후판 120mm 제품에대응할수있는설비를갖추게되면서국내에서도생산판매가가능해짐. 휴스틸, 대구공장신규투자 소구경 STS 강관시장공략 - 강관메이저 3사중하나인휴스틸은지난해 3월자연과환경스틸대구공장을인수합병하며 STS 강관시장에진출하였으며, 본격적인설비투자로시장에서기지개를켤계획 - 투자를결정한신규조관기는 ERW 설비로, 지속적으로중소구경시장에서의기반을다질전망. - 이번설비투자에는조관기설치와제반부대비용을포함해약 20억원의비용이소요될것이며, 이번투자를통해 STS 시장에서판매량이확대되고, 고부가가치제품시장에도진입할수있어이른시일내에수익성이개선될수있을것 이라는전망. - 한편휴스틸은대구경조관기도입도고려하고있으며, 현재 12인치까지생산가능한설비는고객사의주문에 95% 로만대응이가능하므로, 12인치인상의 STS 강관을생산해남은 5% 의고객대응도가능케하겠다는계획을고려중. 금강, 스폴파이프로수도관시장공략 - 금강은수돗물의효과적인사용과적합한급수환경을위해스폴파이프, 기능성물탱크, 32 STS Report

동 향 스테인리스라이닝물탱크를제작하고있음. - 금강이코팅강관인스폴파이프를통해국내수도관시장을공략하고있음. - 금강의스폴파이프는내부는 STS, 외부는폴리에틸렌으로피복해수도관내면에서발생하는 스케일 (scale) 문제를완벽히해결할수있는장점이있음. - 스폴파이프는벤딩이용이하고롤관으로도제작돼기존수도관보다 90% 이상최소화한이음부속으로쉽고빠른시공이가능함. 2016 년 8 월호 VOL. 86 33

동 향 나. 해외 STS 업체동향 닛신제강 STS 300계판재류價인상 - 닛신제강은 STS 300계판재류출하가격을 8월계약분부터톤당 1만엔인상한다고밝혔음. - 주된이유는주자재인크롬과니켈가격이상승했고가을에들어서면서건설경기가회복될가능성이높게예상됨에기인함. STS 강관공장통합완료 - 2014년부터추진해온스테인리스강관생산통합을 7월말완료. - 기메우라공장의구조용파이프생산을중단하고, 본사 1공장체제로생산및공급체제를구축. 日 NSSC, 8월 300계 STS 냉연價인상 - 일본신닛데츠스미킨스테인리스 (NSSC) 는 300계 STS 냉연강판과 300계, 400계, STS 후판의내수공급가격을톤당 5,000엔인상한다고 3일밝혔음. - 니켈가격상승에따라인상결정된 300계 STS 냉연과달리 400계 STS 냉연가격은전월수준을유지한크롬가격의영향으로동결됨. - NSSC는니켈과크롬가격이상승세를보이고있어 9월에는 300계와 400계 STS 냉연가격을모두인상할수있을것으로예상했으며, STS 냉연의수요가견조하여히카리공장, 카시마공장, 야와타공장의가동률은높은수준을지속할것으로전망함. 중국바오산강철, 8월 STS 내수가격인상 - 중국스테인리스제조업체바오산강철이 8월 STS 내수판매가격을인상함. - 회사는 8월 STS 304열연과냉연가격을전월대비톤당 300위안인상. - 반면바오산강철은 STS 430 내수가격은동결하였고, 결과적으로 304내수가격은열연이 12,200위안 /ton, 냉연은 13,100위안 /ton, 430 내수가격은 8,100위안 /ton. 34 STS Report

03 통 계 7월국내생산, 판매, 재고 7월국내수요산업별판매현황 7월국내표면사상별판매현황 7월국내사이즈별판매현황 7월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2016. 7 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 104,479 2 판 매 109,127 4.9 내 수 63,244 7.5 유통 35,990 17.3 실수요 27,254-3.2 로 컬 2,472-49.3 수 출 43,411 7.7 재 고 82,520-16.4 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2016 년 8 월호 VOL. 86 37

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2015. 7 102,468 104,002 98,672 8 97,740 98,214 99,210 9 92,215 95,434 95,551 10 109,661 102,347 104,288 11 100,057 101,574 104,546 12 97,630 99,785 102,553 2016. 1 92,975 93,831 103,653 2 88,140 88,186 103,933 3 98,223 108,603 94,972 4 100,819 109,842 84,809 5 103,948 104,347 87,006 6 101,129 107,876 84,115 7 104,479 109,127 82,520 38 STS Report

통 계 <2016. 7 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 수요산업별합계 109,127 63,244 35,990 27,254 2,472 43,411 유통점 36,068 35,990 35,990 0 32 0 강관용합계 8,665 8,665 0 8,665 0 0 장식용 7,378 7,378 0 7,378 0 0 배관용 1,287 1,287 0 1,287 0 0 가정ㆍ업무용합계 474 457 0 457 17 0 가정ㆍ업무용 1 ㆍ 2 종양식기 17 0 0 0 17 0 주방기구 457 457 0 457 0 0 칼류 0 0 0 0 0 0 운송장비합계 8,878 8,878 0 8,878 0 0 선박용 684 684 0 684 0 0 자동차용 7,896 7,896 0 7,896 0 0 철도차량용 247 247 0 247 0 0 그외운송기구 51 51 0 51 0 0 건설용합계 723 723 0 723 0 0 건축철물 115 115 0 115 0 0 엘리베이터 0 0 0 0 0 0 보일러 424 424 0 424 0 0 물탱크 111 111 0 111 0 0 그외건설용 73 73 0 73 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 601 601 0 601 0 0 전기기기기구용합계 4,217 4,197 0 4,197 20 0 세탁기 2,088 2,088 0 2,088 0 0 냉장고 1,267 1,267 0 1,267 0 0 전기 / 전자레인지 184 164 0 164 20 0 식기세척기 508 508 0 508 0 0 전자부품 62 62 0 62 0 0 LCD 43 43 0 43 0 0 그외전기기기 66 66 0 66 0 0 재압연용 1,980 1,978 0 1,978 2 0 기타 2,142 945 0 945 1,197 0 수출 43,805 0 0 0 903 42,902 2016 년 8 월호 VOL. 86 39

통 계 <2016. 7월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 106,293 61,219 35,990 25,229 2,172 42,902 2D 24,719 11,233 3,110 8,123 0 13,486 2B 57,125 32,937 21,155 11,782 1,277 22,910 HL 3,809 3,614 3,595 17 102 93 HT( 고경도재 ) 676 389 237 152 34 252 N03. N04 1,940 801 310 491 267 871 #8 291 291 291 0 0 0 BA 10,266 6,197 2,629 3,567 449 3,620 EM/DULL 379 185 173 11 25 169 기타 7,089 5,573 4,585 1,148 18 1,499 < 국내냉연강판표면사상별판매현황 > 40 STS Report

통 계 구 분 <2016. 7 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 106,293 61,219 35,990 25,229 2,172 42,902 W<600 5,006 3,675 2,223 1,452 85 1,245 600 W<800 2,498 1,717 882 835 31 750 800 W<950 2,556 2,389 654 1,735 3 164 950 W<1050 23,232 12,534 9,328 3,207 723 9,975 1050 W<1250 46,981 31,447 16,293 15,154 564 14,970 1250 W 26,020 9,456 6,610 2,846 766 15,798 두께별합계 106,293 61,219 35,990 25,229 2,172 42,902 t<0.3 3,249 1,574 1,006 568 19 1,564 0.3 t<0.5 7,389 4,186 2,854 1,332 783 2,294 0.5 t<1.0 33,743 17,098 9,694 7,404 1,087 15,355 1.0 t<2.0 48,553 27,835 15,852 11,982 271 20,448 2.0 t<3.0 11,145 7,687 4,601 3,086 5 3,453 3.0 t 4,708 2,840 1,982 858 6 1,862 제품별합계 106,293 61,219 35,990 25,229 2,172 42,902 COIL 104,278 60,066 35,353 24,713 2,086 42,166 SHEET 863 514 290 224 18 331 HOOP(W<600) 1,112 639 347 292 68 405 2016 년 8 월호 VOL. 86 41

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 7 130,328 2,636 115,747 6,519 1,591 3,452 383 8 120,416 2,367 109,158 4,541 1,051 2,933 366 9 120,167 2,514 105,224 7,526 1,850 2,880 173 10 132,335 3,240 117,318 6,907 1,561 3,003 306 11 139,728 3,033 125,415 6,307 1,811 3,019 143 12 138,887 3,864 120,361 9,118 2,639 2,754 151 2016. 1 115,361 2,022 104,161 4,371 1,405 3,211 191 2 111,988 3,149 96,722 7,468 1,617 2,848 184 3 132,771 2,986 116,585 7,579 1,964 3,480 177 4 138,260 4,561 120,324 8,369 1,462 3,414 130 5 135,237 4,315 119,418 6,058 1,690 3,423 333 6 124,702 2,857 110,436 5,840 1,618 3,591 360 7 132,434 5,817 115,561 5,643 1,556 3,814 43 42 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2015 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 130,328 850,241 132,434 1.6 901,034 6 봉형강류 2,636 25,565 5,817 120.7 28,964 13.3 형강 48 285 36-25 562 97.2 봉강 ( 마봉강포함 ) 1,024 6,935 1,208 18 5,213-24.8 봉강 766 5,499 986 28.7 4,085-25.7 마봉강 258 1,436 222-14 1,128-21.4 선재 1,564 18,345 4,573 192.4 23,189 26.4 판재류 115,747 754,957 115,561-0.2 789,311 4.6 중후판 1,937 13,057 2,211 14.1 14,113 8.1 열연강판 62,846 416,228 59,968-4.6 441,703 6.1 열연박판 108 469 67-38 1,292 175.5 열연광폭광대 62,336 410,444 59,430-4.7 437,068 6.5 열연협폭광대 402 5,315 471 17.2 3,343-37.1 냉연강판 50,964 325,672 53,382 4.7 333,495 2.4 냉연박판 1,609 10,710 2,705 68.1 12,076 12.8 냉연광폭강대 42,872 281,277 45,251 5.5 283,430 0.8 냉연협폭강대 6,483 33,685 5,426-16.3 37,989 12.8 강관 6,519 32,865 5,643-13.4 46,098 40.3 주단강 1,591 10,695 1,556-2.2 11,707 9.5 강선류 3,452 23,599 3,814 10.5 23,649 0.2 강반제품 383 2,560 43-88.8 1,305-49 2016 년 8 월호 VOL. 86 43

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2015. 7 99,036 11,103 74,966 8,073 1,506 2,232 1,156 8 91,945 9,553 71,082 6,935 1,288 2,431 656 9 86,388 9,114 66,220 6,495 1,158 1,906 1,495 10 98,141 7,757 78,273 7,588 1,478 2,883 162 11 91,557 8,146 71,969 7,896 1,202 1,912 432 12 74,489 8,437 54,914 6,277 1,328 2,195 1,338 2016. 1 88,545 9,187 68,320 7,006 1,531 1,965 536 2 92,765 8,704 75,636 5,548 824 1,702 351 3 88,198 9,725 68,888 5,283 1,191 2,293 818 4 92,706 9,080 73,960 5,538 1,553 1,520 1055 5 91,244 8,557 72,985 5,325 1,502 1,765 1,110 6 94,808 11,381 72,035 6,540 1,585 2,077 1,190 7 97,217 8,947 79,608 4,444 1,423 1,762 1,033 44 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2015 년 2016 년 7 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 철강재계 99,036 643,457 97,217-1.8 639,208-0.7 봉형강류 11,103 69,494 8,947-19.4 65,517-5.7 형강 1,206 7,036 886-26.5 7,394 5.1 봉강 ( 마봉강포함 ) 5,270 27,581 3,165-39.9 22,404-18.8 봉강 4,219 21,260 2,376-43.7 15,728-26 마봉강 1,051 6,321 789-24.9 6,676 5.6 선재 4,627 34,877 4,896 5.8 35,719 2.4 판재류 74,966 489,372 79,608 6.2 507,676 3.7 중후판 5,825 32,182 5,265-9.6 34,340 6.7 열연강판 46,235 293,757 46,755 1.1 285,833-2.7 열연박판 95 249 60-36.8 1,274 411.6 열연광폭광대 46,018 291,501 46,531 1.1 282,730-3 열연협폭광대 122 2,007 164 34.4 1,829-8.9 냉연강판 22,906 163,433 27,588 20.4 187,503 14.7 냉연박판 1,333 9,802 1,701 27.6 8,561-12.7 냉연광폭강대 20,616 143,988 24,650 19.6 170,098 18.1 냉연협폭강대 957 9,643 1,237 29.3 8,844-8.3 강관 8,073 53,074 4,444-45 38,208-28 주단강 1,506 10,730 1,423-5.5 9,410-12.3 강선류 2,232 14,544 1,762-21.1 12,759-12.3 강반제품 1,156 6,243 1,033-10.6 5,638-9.7 2016 년 8 월호 VOL. 86 45

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 품목별 2015 년 2016 년 1 월 1~7 월 7 월전년동월비 1~7 월전년동기비 세계합 99,036 643,457 97,217-1.8 639,208-0.7 아시아 89,712 583,370 88,563-1.3 583,011-0.1 동북아시아 77,422 491,542 75,375-2.6 487,172-0.9 일본 11,699 115,942 16,291 39.3 101,688-12.3 중국 65,723 375,600 59,084-10.1 385,484 2.6 중국본토 65,652 375,236 59,084-10 385,478 2.7 홍콩 71 364 0-100 6-98.4 동남아시아 0 0 0 0 0 0 ASEAN(10개국 ) 10,172 76,496 10,780 6 78,450 2.6 말레이지아 1,067 7,631 720-32.5 7,892 3.4 싱가포르 207 609 58-72 192-68.5 인도네시아 5 191 5 0 44-77 태국 146 1,034 114-21.9 901-12.9 필리핀 0 103 86 0 2,530 2356.3 베트남 0 3 0 0 19 533.3 미얀마 709 5,690 457-35.5 4,206-26.1 대만 0 1 0 0 0 0 서남아시아 9,105 68,865 10,060 10.5 70,558 2.5 인디아 2,092 15,204 2,408 15.1 17,262 13.5 파키스탄 2,092 15,204 2,408 15.1 17,262 13.5 중동 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 26 128 0-100 127-0.8 이란 0 0 0 0 0 0 이스라엘 26 128 0-100 113-11.7 카타르 0 0 0 0 14 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 46 STS Report

통 계 2015년 2016년 품 목 별 1월 1~7월 7월 전년동월비 1~7월 전년동기비 유럽 7,775 50,985 5,874-24.5 44,887-12 유럽연합 (E.U 25) 7,649 50,251 5,848-23.5 44,567-11.3 유럽연합 (E.U 15) 7,536 48,650 5,693-24.5 43,081-11.4 벨기에 746 10,387 784 5.1 6,374-38.6 덴마크 0 44 0 0 7-84.1 프랑스 335 2,177 246-26.6 2,473 13.6 독일 492 2,617 467-5.1 3,745 43.1 그리스 0 6 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 1,397 8,677 672-51.9 5,843-32.7 룩셈부르크 0 9 0 0 0-100 네덜란드 4 331 16 300 343 3.6 포루투갈 113 245 30-73.5 239-2.4 스페인 607 1,694 250-58.8 1,083-36.1 영국 500 3,510 333-33.4 2,876-18.1 스웨덴 1,955 8,943 1,695-13.3 10,614 18.7 오스트리아 40 242 11-72.5 209-13.6 핀란드 1,347 9,768 1,189-11.7 9,275-5 폴란드 0 44 0 0 21-52.3 헝가리 0 0 0 0 11 0 체코 32 202 25-21.9 343 69.8 슬로박키아 0 9 0 0 0-100 슬로베니아 81 1,346 128 58 1,103-18.1 에스토니아 0 0 0 0 0 0 리투아니아 0 0 0 0 0 0 스위스 0 1 1 0 11 1000 터어키 2 2 0-100 68 3300 노르웨이 25 180 0-100 36-80 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 아이슬란드 0 0 0 0 0 0 C.I.S 99 551 25-74.7 205-62.8 러시아 68 135 0-100 1-99.3 우크라이나 31 416 25-19.4 204-51 2016 년 8 월호 VOL. 86 47

통 계 국 가 별 2015년 2016년 1월 1~7월 7월전년동월비 1~7월전년동기비 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 2 0 8 0 북미 238 3,945 264 10.9 2,187-44.6 미국 213 3,835 264 23.9 2,151-43.9 캐나다 25 110 0-100 36-67.3 중남미 646 3,115 1,237 91.5 4,042 29.8 중미 0 29 2 0 20-31 멕시코 0 29 2 0 20-31 코스타리카 0 0 0 0 0 0 남미 646 3,086 1,235 91.2 4,022 30.3 브라질 646 3,086 1,235 91.2 4,022 30.3 에쿠아도르 0 0 0 0 0 0 우루과이 0 0 0 0 0 0 칠레 0 0 0 0 0 0 페루 0 0 0 0 0 0 아프리카 663 2,014 1,278 92.8 5,080 152.2 중앙아프리카 0 0 0 0 0 0 카메른 0 0 0 0 0 0 북아프리카 0 0 0 0 0 0 이집트 0 0 0 0 0 0 남아프리카 663 2,014 1,278 92.8 5,080 152.2 남아프리카공화국 663 2,014 1,278 92.8 5,080 152.2 서아프리카 0 0 0 0 0 0 코트디부아르 0 0 0 0 0 0 대양주 2 28 1-50 1-96.4 호주 2 28 1-50 1-96.4 뉴질랜드 0 0 0 0 0 0 나우르 0 0 0 0 0 0 북마리아나군도 0 0 0 0 0 0 안타티카 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 0 0 48 STS Report