ISSN 2093-3118 2017 년 44 호 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여 2017 년 11 월 동향분석실 문병기수석연구원
CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 개요 01 II. 2017 년수출의특징 03 Ⅲ. 수출의우리경제에대한기여 07 IV. 2017 년수출평가및과제 11 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 (02-6000-5185, bkmun@kita.net)
요약 올해들어수출이경제성장을견인하고있는가운데수출호조가제조업의매출증대는물론일자리증가로이어지고있다. 최근수출이본격적인회복국면에진입함에따라올해 1 9 월중수출의경제성장기여율이 78.5% 를기록했다. 우리나라의 1~9 월수출물량증가율은 6.2% 로수출상위 10개국가중재수출이 96.2% 에달하는홍콩다음으로 2위를기록하면서수출의경제성장에대한기여율이 2012 년 (93.9%) 이후 5년만에최고치에달했다. 2017 년도우리수출 ( 상품 ) 은 2015 년이후 2년만에세계수출 6위회복과함께사상최고의세계시장점유율 (3.3%, 기존 2015 년 3.19%) 달성이예상된다. 지난해 180 억달러를기록했던벤처기업수출액은 200 억달러를상회하여사상최대치를기록할전망이며, 전기차, 항공 우주, 유기발광다이오드 (OLED), 첨단신소재, 전기차 ESS 용축전지등 8대신산업의 1~8 월수출은 27.5% 증가하면서수출비중이 2014 년 8.4% 에서 11.6% 로높아져질적개선도진행되고있다. 상품수출의증가는 기업실적개선 설비투자확대 일자리창출 로이어지고있다. 우리나라전체제조업체의일자리수는 1~5 월에감소했으나, 지난 6월부터증가세로전환되었다. 6월부터제조업취업자수는증가세를지속하면서 6~9 월전체취업자수증가의약 10% 를차지했다. 한편상장기업 ( 제조업 ) 916개사의경영실적및고용창출효과를분석한결과, 금년상반기에매출증가율이 4년만에처음으로마이너스에서벗어나 8.8% 의증가세로돌아섰다. 이들기업의일자리수도지난해 8,195 개감소에서금년상반기 2,177 개증가로전환되었다. 상장된제조업체의일자리증가는 2014 년이후처음이다. 이들기업의올해상반기수출증가율이 19.3% 에달한데다전체매출액중직접수출비중이 27.4% 를기록하고있어수출확대가고용인원증가에결정적으로기여한것으로보인다. 당분간세계경기회복, 글로벌 IT 경기호조등의호재가지속될전망이므로수출확대가양질의일자리창출과무역흑자등을통한내수회복에도적지않게기여할것으로기대된다. 수출의일자리창출효과를더욱높이기위해수출품목의고부가가치화, 중소 중견기업의수출저변확대, 서비스산업의수출산업화등이필요하다. IIT, 국제무역연구원 ⅰ
본문
Ⅰ. 개요 최근세계경제는생산및무역회복등으로성장세가확대되는모습 금년들어선진국과신흥국은 2010 년이후처음으로성장세가동시에확대되면서세계경제성장률은 2016 년 3.2% 에서올해 3.6%, 내년에는 3.7% 로높아질전망 (IMF, 17.10) - 글로벌경기선행지수 (OECD 국가 + BRICS 및인도네시아등 6개신흥국 ) 는 2016 년 2월저점 (99.4) 이후 2017 년 8월 (100.2) 까지 18개월연속상승세를이어가고있음 1~8월중세계교역량은전년동기대비 4.4% 증가하면서최근 5년 (2012 ~ 2016년 ) 평균증가율 (2.3%) 을크게상회 < 세계경제성장률추이 > < 세계수출물량 / 단가 / 금액증가율 > 자료 : IMF, World Economy Outlook(2017.10) 자료 : WTO, CPB(2017 년세계수출물량 / 단가 ) 우리수출도작년 11월이후 11개월연속증가하면서 2015~2016 년침체에서벗어나본격적인회복국면에진입 2017 년 3/4분기수출은전년동기대비 24.0% 증가한 1,510 억달러를기록하여사상최대분기수출금액을달성 ( 금년 1~10 월수출은 17.3% 증가 ) * 분기별수출증가율 (%) : ( 16.3Q) -5.0 (4Q) 1.8 ( 17.1Q) 14.7 (2Q) 16.7 (3Q) 24.0 IIT, 국제무역연구원 1
계절조정후전기비수출은지난해 4/4 분기부터증가하면서추세적인회복세를보임 < 한국의對세계분기별수출추이 > < 계절조정분기별수출증가율추이 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자작성 가격효과가수출증가세를주도하는가운데세계경제회복과함께수출물량도확대 ( 수출단가 ) 국제유가회복에따른원유관련제품가격상승, 수급개선에의한반도체 철강제품 디스플레이가격상승등으로 1~9월중전년동기대비 9.4% 상승 ( 수출물량 ) 반도체, 컴퓨터, 일반기계, 자동차, 철강제품등주력품목뿐만아니라의료기기, 의약품, 화장품, 음식료품등대부분의수출이호조를보이면서 6.2% 증가 * 수출물량증가율 (%) : ( 15) 2.5 ( 16) 1.0 ( 17.1~9 월 ) 6.2(9 월 19.8% 증가 ) * 수출단가상승률 (%) : ( 15) -11.3 ( 16) -6.4 ( 17.1~9 월 ) 9.4 < 수출물량및수출단가추이 > < 금년 1~9 월주요품목별수출물량증가율 > 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 2 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
Ⅱ. 2017 년수출의특징 양적인측면에서세계시장에서한국수출의위상이높아짐 2017 년우리수출은세계 10대수출국중가장높은수출증가율을기록하면서수출순위가상승하고사상최고의세계시장점유율을기록 - 금년세계수출순위는 2016 년 8 위에서홍콩과프랑스를추월하면서 6 위를차지 - 금년상반기우리나라수출의세계시장점유율은 3.33% 를기록하면서사상최고치 (2015 년 3.19%) 를경신할것으로예상 * 세계시장점유율 (%) : ( 15) 3.19 ( 16) 3.10 ( 17.1~6 월 ) 3.33 < 주요국수출동향 (2017 년 1~8 월 )> < 우리나라의세계수출시장점유율 > 순위 국가 수출액 ( 억달러 ) 증가율 16 년순위 1 중국 14,366 7.6 1 2 미국 10,094 6.4 2 3 독일 9,346 5.3 3 4 일본 4,515 8.3 4 5 네덜란드 4,138 12.0 5 6 한국 3,751 16.4 8 7 홍콩 3,548 8.2 6 8 프랑스 3,386 2.6 7 9 이탈리아 3,228 6.4 9 10 영국 2,877 7.6 10 자료 : WTO, 한국무역협회 자료 : WTO, 한국무역협회 우리나라의 1~9월수출물량과수출단가는세계수출상위 10개국가중재수출이 96.2% 에달하는홍콩을제외하고최고수준을기록 - 1~9 월한국수출물량증가율은 6.2% 로수출상위 10 개국가중 2 위를차지 IIT, 국제무역연구원 3
<1~9 월수출상위 10 개국가의물량증가율 > <1~9 월수출상위 10 개국가의단가상승률 > 주 : 세계평균및유로존 ( 미국, 독일, 네덜란드, 이탈리아 ), 홍콩은 1~8 월, 프랑스와영국은 1~7 월기준자료 : 한국은행, 각국관세청및통계청, 네덜란드 CPB, CEIC 자료를이용해저자계산 질적측면에서도벤처기업과신성장산업의수출호조, 시장다변화등수출구조가개선되는모습 지난해 180억달러를기록했던벤처기업수출액은금년에는 200억달러를상회하여사상최대치를기록할전망 - 벤처기업수출은반도체제조용장비, 광학렌즈, 의료용기기, 의약품등기술력기반의제품수출호조에힘입어 1~9 월수출이전년동기대비 14.6% 증가 < 벤처기업수출추이 > <1~9 월벤처기업주요품목의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 4 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
1~8 월 8대신산업수출은전년동기대비 27.5% 증가하면서새로운수출동력으로부상 - 신산업수출은전체수출 (1~8 월 16.4%) 보다증가율이높으며, 총수출에서차지하는신산업의비중도 2014 년 8.4% 에서금년 1~8 월 11.6% 로점진적확대추세 - 신산업주요품목중전기차, 항공우주, 유기발광다이오드 (OLED), 차세대반도체 ( 시스템반도체포함 ), 첨단신소재, 전기차 ESS 용축전지등이두자리수증가 <8 대신산업수출비중추이 > <1~8 월주요신산업품목의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 우리나라의中 美에대한수출의존도는완화되고아세안 ( 베트남 ), EU, 인도등에대한수출비중은상승하면서시장다변화에진전이있었음 - 한 미 FTA 재협상등미국의통상압박, 중국과의사드갈등등불안요인이상존하는가운데中 美에대한수출의존도완화 - 아세안, 인도, CIS 등에대한수출호조세로이들시장에대한수출비중은상승세 * 지역별수출증가율 ( 17.1~10, %) : ( 아세안 ) 29.2( 베트남 48.7) (EU) 20.7 ( 인도 ) 35.2 (CIS) 38.6 IIT, 국제무역연구원 5
< 주요지역별수출비중변화 > 자료 : 한국무역협회 그러나대기업주력품목에대한수출의존도가심화되면서중소 중견기업의수출비중이하락하고품목다변화는경쟁국대비여전히미흡한실정 대기업주력품목인반도체 선박 석유화학 석유제품이 1~9 월전체수출증가 (18.5%) 의 70.0% 를차지하면서대기업 (22.0%) 수출증가율이중소 중견기업 (6.3%) 을상회 * 1~9 월수출증가기여율 : ( 반도체 ) 36.1 ( 선박 ) 14.2 ( 석유화학 )10.4 ( 석유제품 ) 9.3 일본, 미국, 독일, 중국등주요국의수출상위 10대품목이전체수출에서차지하는비중이하락했으나우리나라는 2016 년 32.9% 에서금년 1~9월 33.5% 로상승 < 중소 중견기업수출금액및비중 > < 주요국 10 대품목의수출비중변화 > 자료 : 한국무역협회, 중소벤처기업부주 : HS6 단위, 17 년은미국 1~8 월, 독일 1~7 월기준자료 : 한국무역협회자료를이용해저자계산 6 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
Ⅲ. 수출의우리경제에대한기여 금년들어수출증가가경제성장과일자리창출을주도하는모습을보이기시작 수출호조에따라생산및투자증가로올해우리경제의성장률은 2014 년이후 3년만에 3% 를넘어설것이확실시되고있음 - 1~9 월중한국의경제성장률은 3.1%( 전년동기대비 ) 로이에대한기여율은재화수출이 78.5% 로 2012 년 (93.9%) 이후 5년만에최고치를기록 * 1~9 월경제성장률 (3.1%) 에대한지출항목별기여율 (%) : ( 재화수출 ) 78.5 ( 설비투자 ) 47.5 ( 민간소비 ) 35.3 ( 서비스수출 ) -25.7 - 수출호조세를보이고있는반도체 (2017 년단일품목사상최고치인 900 억달러돌파예상 ) 등 IT 업종을중심으로한설비투자증가에따라관련기계류수입증가 * 1~9 월수입증가율 (%) : ( 반도체제조용장비 ) 152.2 ( 평판디스플레이제조용장비 ) 121.0 < 재화수출의경제성장기여율추이 > < 경제성장률및설비투자동향 > 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 자료 : 한국은행 제조업취업자수는상반기조선업구조조정등의영향으로감소했으나, 6월부터증가세를지속하면서전체취업자수증가의약 10% 를차지 (7월고용률은역대최고치를기록 ) IIT, 국제무역연구원 7
< 제조업취업자수및고용률 > < 제조업전체취업자수증감 > 자료 : 통계청 자료 : 통계청자료를이용해저자계산 산업별취업자수는서비스업및건설업이취업자증가를주도하는가운데수출호조로제조업취업자수의전년동기대비증가율도개선 서비스업증가율이점차둔화되는가운데제조업취업자수증가율이서비스업과비슷한수준으로상승 - 서비스업가운데 공공행정, 국방및사회보장행정 부문을제외할경우제조업취업자수증가율이서비스업을상회 * 제조업취업자수증가율 (%) : ( 17.6 월 ) 0.4 (7 월 ) 1.1 (8 월 ) 0.6 (9 월 ) 0.4 * 공공행정제외서비스업 (%) : ( 17.6 월 ) 0.5 (7 월 ) 0.6 (8 월 ) 0.3 (9 월 ) 0.3 < 산업별취업자수증감 ( 만명 )> < 제조업과서비스업의취업자수증가율 > 전체취업자 2015 2016 2017 1/4 2/4 3/4 33.7 29.9 36.0 36.7 27.9 제조업 15.6-0.5-11.2-2.3 3.1 건설업 2.7 2.2 13.1 15.7 8.1 서비스업 25.0 33.8 36.5 22.8 13.8 농립어업 -10.7-5.9-2.5 0.4 2.4 자료 : 통계청자료 : 통계청자료를이용해저자계산 8 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
수출호조에따라기업실적개선및제조기업의고용창출력이회복되는조짐 상장기업 ( 제조업 ) 916 개사의경영실적및고용창출효과를분석한결과, 금년상반기에매출증가율이 4년만에처음으로마이너스에서벗어나 8.8% 증가로돌아서고영업이익률 * 도개선 * ( 영업이익 / 매출액 ) x 100 제조기업의경영실적개선및경기회복에따라 2014 년이후처음으로금년상반기고용인원이증가세로전환 이들기업의올해상반기수출증가율이 19.3% 에달한데다전체매출액중직접수출비중이 27.4% 를기록하고있어수출확대가고용인원증가에결정적으로기여한것으로보임 상장제조업체 (916 개사 ) < 상장제조업체의경영실적및고용창출효과 > ( 전년동기대비 %, %, 명 ) 2012 2013 2014 2015 2016 17.1~6 매출증가율 (%) 8.0 2.6-1.8-5.1-0.1 8.8 수출증가율 (%) -5.3 2.2 4.1-9.0-8.6 19.3 매출대비직접수출비중 (%) 27.1 26.3 26.8 27.6 25.8 27.4 영업이익률 (%) 6.1 6.3 5.0 6.0 7.2 9.7 고용인원증감 ( 명 ) 12,854 22,106 16,625-1,654-8,195 2,177 고용증가율 (%) - 2.7 1.9-0.2-0.9 0.2 자료 : DataGuide, 금융감독원전자공시시스템, 한국무역협회자료를이용해저자계산 업종별로는 2017 년들어대부분의업종에서수출및매출이증가하면서기업실적이개선되고고용인원이증가 조선업등기타운송장비등을제외한대부분의업종에서 2017 년상반기매출이증가했으며, 일자리도늘어남 특히수출이호조세를보인반도체, 석유화학, 일반기계, 의료기기등관련업종의매출이증가하면서고용인원확대 * 주요품목의 2017 년상반기수출증가율 ( 전년동기대비, %) : ( 반도체 ) 49.5 ( 석유화학 ) 27.6 ( 석유제품 ) 36.3 ( 일반기계 ) 11.7 ( 컴퓨터 ) 5.3 ( 자동차 ) 4.2 ( 화장품 ) 19.4 ( 의료기기 ) 9.2 IIT, 국제무역연구원 9
매출증가율 (%) 영업이익률 (%) 고용인원증감 ( 명 ) 고용증가율 (%) 매출액대비직접수출비중 (%) < 금년상반기제조기업주요업종별경영실적및고용창출 > 전자부품 컴퓨터 통신장비 (201 개사 ) 화학물질 화학제품 (93 개사 ) 자동차 트레일러 (78 개사 ) 식료품 (40 개사 ) 기계및장비 (109 개사 ) 의약품 의료용물질 (61 개사 ) 석유정제품 (6 개사 ) ( 전년동기대비 %, %, 명 ) 의료 정밀 광학기기 291.9 시계 (43 개사 ) 조선업등기타운송장비 (109 개사 ) 13.4 12.6-2.0 5.8 20.7 9.5 28.2 25.2-19.8 17.5 9.2 4.4 4.4 8.8 11.4 5.1 7.3 5.3 4,918 2,530 2,350 2,255 1,457 1,021 242 1.8-13,010 1.9 2.9 1.5 4.8 3.5 3.9 2.1 221-17.1 36.4 18.0 22.0 3.0 23.5 9.9 26.2 36.6 94.7 자료 : DataGuide, 금융감독원전자공시시스템, 한국무역협회자료를이용해저자계산 수출증가와함께일자리가늘어난제조업종들은고용계수 ( 매출 10억원당직접고용인원 ) 도개선 - 고용계수가높게나타난의료 정밀 광학기기 시계, 자동차, 기계및장비등이고용창출력도상대적으로큰폭으로높아짐 * 일자리증가제조업종별고용계수변화 ( 16 년대비 17 년상반기매출 10 억원당고용인원증감 ) : ( 식료품 ) 36.3 ( 의약품 의료용물질 ) 24.0 ( 의료 정밀 광학기기 시계 ) 6.0 ( 자동차 ) 3.2 ( 기계 장비 ) 1.7 < 일자리증가제조업종별고용계수변화 > 자료 : DataGuide, 금융감독원전자공시시스템자료를이용해저자계산 10 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
Ⅳ. 2017 년수출평가및과제 올해우리수출은양적으로세계수출 6위와사상최대세계시장점유율달성이예상되며, 질적측면에서도벤처기업과신산업수출호조, 시장다변화등수출구조가개선 수출물량, 단가, 금액모든측면에서세계수출상위 10 개국중최고수준을기록 벤처기업수출액은 200억달러를상회하여사상최대치를기록할전망이며, 8대신산업의 1~8 월수출은 27.5% 증가하면서수출비중이 2014 년 8.4% 에서 11.6% 로확대 수출증가 기업실적개선 설비투자확대 일자리창출 의성장경로가작동하기시작하면서수출 투자가경제성장을주도하고제조기업의고용창출력이회복 수출호조에따라생산및투자증가로올해우리경제의성장률은 2014 년이후 3년만에 3% 를넘어설것이확실시되고있음 - 1~9 월중경제성장률 (3.1%) 에대한재화의수출과설비투자의기여율은각각 78.5%, 47.5% 를기록 제조업취업자수는 6월부터증가세를지속하면서 6~9 월전체취업자수증가의약 10% 를차지하고있으며, 제조업취업자수증가율이서비스업을상회 ( 공공행정제외 ) - 향후수출증가세가더욱지속될경우수출확대가양질의일자리창출과무역흑자등을통한내수회복에도더욱기여할것으로기대 IIT, 국제무역연구원 11
< 수출과내수의선순환구조 > 다만, 최근일자리가늘어나고있으나수출호조세가전업종으로확산되지못하고대기업주력품목에집중되어있어제조업가동률제고, 청년취업애로해소에는미흡 수출증가를견인하고있는 IT, 석유화학의고용유발효과는식료품, 자동차등에비해낮음 * 취업유발계수 ( 명 / 십억원, 14) : 음 식료품 (18.0), 섬유 가죽 (10.5), 자동차 (8.6), 합성수지 합성고무 (5.5), 컴퓨터 (4.9), 전자표시장치 (3.9), 반도체 (3.6) 제조업평균가동률은 2015 년 74.5% 에서 2016 년 72.6%, 2017 년 2/4분기 71.5% 까지하락했다가 3/4분기들어 72.3% 로소폭상승 < 제조업평균가동률추이 > <2017 년월별 20 대취업자증감추이 > 자료 : 통계청 자료 : 통계청 12 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여
당분간세계경기회복, 글로벌 IT 경기호조등의해외시장에의한호재가지속될전망이므로수출확대를통해양질의일자리를창출하는것이중요 1) 아시아 유럽등의수요증가를바탕으로한세계경기회복에힘입어글로벌교역도증가세가지속될것으로보임 - IMF(2017.10) 에따르면세계경제성장세확대에따라세계무역량은 2016 년 2.4% 에서올해와내년에는각각 4.2%, 4.0% 로높아질것으로예상 * 세계경제성장률전망 (%, IMF, 17.10 월 ) : ( 15) 3.4 ( 16) 3.2 ( 17 e ) 3.6 ( 18 e ) 3.7 그러나美연준자산매입축소, 한 미 FTA 재협상등미국의통상압박, 글로벌보호무역주의, 국제유가불안, 북핵리스크등의불안요인이상존하고있음 대외무역환경에좌우되지않고수출이일자리창출효과를높이고국내경제와조화롭게성장하기위해서는수출품목의고부가가치화와중소 중견기업의수출저변확대등이필요 FTA 활용, 신규시장개척을통해수출시장을확대하는한편제조업의스마트化, 제조업과서비스산업시너지, 소비재수출확대, 혁신활동등을통해수출품목을다변화해야함 수출잠재력있는중소 중견기업에대한맞춤형지원강화, R&D 우대, 판로확대등을통해내수기업수출기업화를통한수출활력제고 상대적으로부가가치창출및고용유발효과가큰서비스산업의수출산업화및융합전략 ( 제조 + 서비스 ) 추진을통해수출의국민경제파급효과를극대화할필요 1) 국제무역연구원 (2017), 수출기업과내수기업의일자리창출및혁신역량비교분석 보고서참고. 통계청 기업활동조사 자료를활용하여최근 10 년 (2006~2015 년 ) 간존속한패널기업 ( 제조업 3,418 개사 ) 분석결과, 수출기업은내수기업대비취업자수증가율, 상용직비중, 임금수준에서모두높은수준을보임 * 취업자증감 ( 06 15) : ( 수출기업 ) 114 천명 (18.7% ), ( 내수기업 ) 73 천명 (12.2% ) * 정규직비중 (2015 년 ) : ( 수출기업 ) 97.9%, ( 내수기업 ) 92.9% * 1 인당임금 ( 퇴직금, 복리후생비등포함, 2015) : ( 수출기업 ) 78 백만원, ( 내수기업 ) 59 백만원 IIT, 국제무역연구원 13
최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여 Trade Focus 2017년 44호 발행인 김인호편집인 신승관발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2017년 11월 13일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호