경제 인문사회연구회세계지역종합연구협동연구총서 10-04-25 연구자료 10-64 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망 : 인도네시아와말레이시아를중심으로 정영규 정선화
연구자료 10-64 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망 인쇄일 2011년 9월 22일발행일 2011년 9월 27일발행인채욱발행처대외경제정책연구원주소 137-747 서울특별시서초구양재대로 246 전화 02) 3460-1178, 1179 팩스 02) 3460-1144 인쇄예당문화인쇄 02-2269-3202 등록 1990년 11월 7일제16-375호 비매품 ISBN 978-89-322-2237-0 94320 978-89-322-2064-2( 세트 ) http://www.kiep.go.kr
경제ㆍ인문사회연구회협동연구총서 2011 년세계지역종합연구 1. 협동연구총서시리즈 협동연구총서일련번호 10-04-25 연구보고서명 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망 : 인도네시아와말레이시아를중심으로 연구기관 고려대학교 2. 참여연구진 연구기관 연구책임자 참여연구진 주관연구기관 협성대학교 정영규교수 경희대학교 정선화박사과정 협력연구기관
국문요약 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망 : 인도네시아와말레이시아를중심으로 정영규 정선화,,,, 1970, 1990 21, 1999 2008 9 5.7% 24.2%., IT,.,,,. 2009 1 2,300, 6,700. 국문요약 5
. (,,, ). 2008 GDP 7.3%, 15% 8. 2008 GDP 12.3%, 18%, 5. 2009 14 5.5% 10%. 2 TV.,,., 1989 11 TV 60 TV,,., 6 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
.,. 1990 1/3. 2005 2008 CD. 4.4% 1992, 1997 2008 365.,,,., 2008,. 5.5%, 2014 2009 28.3%,, PC. 2009 3,390 2010 16.5% 3,950. 20% 15%, 2000. 국문요약 7
. 8 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
차례 국문요약 5 제 1 장서론 17 1. 연구의필요성및목적 17 2. 연구방법및구성 20 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 22 1. 문화콘텐츠산업의일반적현황 22. 22. 25 2. 인도네시아와말레이시아문화콘텐츠산업의현황과성장 26. 27. 28 3. 인도네시아와말레이시아문화콘텐츠산업과한류현황및특징 29. 29. 34 제 3 장방송산업의현황과특징 40 1. 세계방송시장규모와전망 40 2. 인도네시아방송산업의현황과프로그램의특징 41. 41. 46. 59. TV(SATV) 65
3. 말레이시아방송산업의현황과프로그램의유통현황 68. 68. 71. 74. 81 제 4 장음악산업의현황과특징 93 1. 세계음악산업규모와전망 93. 93. 94 2. 인도네시아음악산업의현황과한국의진출현황 95. 95. 96. 102. 102 3. 말레이시아음악산업의현황과전망 103. 103. 106 제 5 장영화산업의현황과특징 108 1. 세계영화산업규모와전망 108. 108. 109 2. 인도네시아영화산업의현황과한국의진출전망 110. 111. 115. 117. 119. 123 3. 말레이시아영화산업의현황과전망 124. 124. 126
제 6 장게임산업의현황과특징 128 1. 세계게임산업의현황과전망 128. 128. 129 2. 인도네시아게임산업의현황과한국의진출현황 130. 130. 132. 136. 143. 147 3. 말레이시아게임산업의현황및전망과정부규제 148. 148. 154 제 7 장결론 156 참고문헌 160 Executive Summary 165
표차례 23 23 24 26 26 27 28 28 32 33 40 51 61 62 62 66 67 71 73 77 86 88 91 91
94 95 104 108 116 116 119 126 127 129 129 130 136 138 138 146 149 152 153
그림차례 25 30 31 31 35 35 37 37 38 38 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 58
59 60 63 69 89 97 99 102 109 110 113 114 117 118 120 121 122 123 134 139 141 150
1 서론 1. 연구의필요성및목적,, 21 9% 21,.,,,, 1970, 1990 21. 1999 2008 9 5.7% 24.2%. 2007 GDP 6.5%(58 6 / 901 2 100=6.50), 2012 6.6% 2 1,900. 제 1 장서론 17
,.,.,. 1980 ASEAN 1994 ASEAN (AFTA) 1995, 1997, 1999 AFTA. 2002, 2006. FTA..,,, TV,,,., 18 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
,. FTA. 2 4,, 2. PWC, 6.6%, 8.3%. 40%,,,,. 2009 1 2,300, 6,700. 1980 40%. (,,, )., 21 제 1 장서론 19
. 21 (,,, ),. 2. 연구방법및구성 (,,, ). ( )., (, ),.,. ( 2007), FDI ( 2009). (, 2009).. 20 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
., 1), 2),.,,,,,.. 7. 1 2,,. 3 6,,,. 7. 1) 일부방송산업에대한보고서가있는데, 한국에서의연구도이것을참조하고인용한연구가일부있음. 2) 부분적 ( 방송산업 ) 인과거보고서는있으며, 기타다른분야의 2 3 쪽의정도의일부보고서도존재함. 제 1 장서론 21
2 문화콘텐츠산업의일반현황과한류 1. 문화콘텐츠산업의일반적현황 가. 문화콘텐츠산업의의의와분류 (2007. 7. 27 ) 2,,,, (, ).,,,. 3),,,, 1970, 3) 이병희 문재철 (2009), p. 4. 22 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 2-1. 국내문화콘텐츠산업현황 2000 2007(p) 21 62 16.7% 5 16 18.1% 36 52 5.4% 자료 : 문화체육관광부 (2008). 1990 21. 2000 2007 7 5.7% 16.7% 2000 21 2007 62. ( ) 4). 5) 표 2-2. 전국경제인연합회의미래유망산업 5 (2013 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 자료 : 전국경제인연합회 (2008). 4) 정부는문화콘텐츠산업을지역특화산업이나자연산업과마찬가지로지역의경제적잠재력을제고시키고, 내재적인성장역량을강화함으로써지역간균형발전을이루기위한수단으로활용하고, 이와병행하여각지방의문화산업을특화, 육성할것이며, 객관적인지역별성장잠재력평가에기초하여거점지역별문화산업단지를조성할계획이다. 5) 정부의문화콘텐츠산업성장목표와추진방안을살펴보면, 우선세계시장에서경쟁력이있는문화콘텐츠산업분야를발굴하여선택및집중전략을구사할계획이다. 문화콘텐츠산업의성장률을 10% 이상제고시키고, 이를토대로하여문화산업의세계시장점유율을 5% 대로높이며, 수출액도 20 억달러대로증대시킬계획이다. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 23
.,,,,, 5.,. UNESCO (printed matters), (recorded music), (visual & audiovisual).,, CD,,. 표 2-3. 문화콘텐츠산업의분류 HS96 자료 : UNESCO(2007). 4901,, 4902, 4903 4904 4905, 4909, 4910 491191, 9704, 852410 852432 (,, ) 852451 4mm 852452 4 6.5mm 852453 6.5mm 852499 9701, 370590 3706 950410 24 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
나. 문화콘텐츠산업의파급효과 [ 2-1], IT,.. 그림 2-1. 문화콘텐츠산업의파급효과 전자산업동반성장 하드웨어인디지털 TV, PDP TV, DVD 등발달 케이블 TV, 위성방송 통신산업활성화모바일폰발전무선인터넷사용모바일결제 영화, 드라마 모바일콘텐츠 문화산업 부대효과 국가이미지제고 문화상품및스타를활용한홍보 ( 광고 ) 는국가이미지개선및수출증대에직, 간접기여 게임 S/W IT 관련산업발달 초고속통신망발달 컴퓨터업그레이드,. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 25
표 2-4. 세계콘텐츠산업의시장전망 ( 단위 : 억달러 ) 2008 2009 2010 2011 2012 17,025 18,028 19,360 20,531 21,977 6.6% 3,701 3,982 4,335 4,692 5,082 8.3% 자료 : PWC(2008). PWC, 6.6%, 8.3%. 40%,,,,. 표 2-5. 국내문화콘텐츠산업의시장전망 ( 단위 : 억원 ) 2008 2009 2010 2011 2012 CT6 390,723 417,405 451,685 493,541 543,629 8.6% 370,271 392,300 413,640 435,399 456,584 5.4% 760,994 809,705 865,325 928,940 1,000,214 7.1% 자료 : 임명환 (2008). 2. 인도네시아와말레이시아문화콘텐츠산업의현황과성장.,. 26 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
가. 인도네시아문화콘텐츠산업의현황과성장 2008 GDP 7.3% 15% 8. 표 2-6. 인도네시아문화콘텐츠산업성장률 (2008년기준 ) 1 18.1% 2 11.2% 3 10.9% 4 10.9% 5 10.6% 자료 : BPS(2009). (30%), TV (23%), (14%), (6%),., TV,,,,. ( No. 28.2008) 2015 ( ) GDP 10%,,,,. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 27
표 2-7. 인도네시아주요산업시장규모 ( ) Urbane Indonesia, PT Bintang Bangun Mandiri, PT Han Awal & Partner, PT Indomegah Cipta Bangun Cipta 3,000 F. Widianto Stay Statement, Batik Hani, PT Retote Sakti 5 LeBoyet, Avigra Communication, PT Petak Umpet 5 Rudy Hadisuwarno, Peter F Saerang, Johnny Andrean 3,600 Darwis Triadi, Jerry Aurum, Sam Nugroho, Arti Ali, Antom Ismail, Kayus Mulia 3,500 TV RCTI, SCTV, Trans TV, Metro TV 19 Erlangga, Gramedia, Kanisus, Yudhistira, Tiga Serangkai 11.5 PT Sigma Cipta Caraka, PT Invosa System, PT Jati Piranti Solusindo 24.5 Matari Advertising, Lowe Indonesia, Dwi Sapta Advertising 11 자료 : BPS(2009). ( 단위 : 루피아 ) 나. 말레이시아문화콘텐츠산업의현황과성장, 2008 GDP 12.3% 18%, 5. 표 2-8. 말레이시아문화콘텐츠산업성장률 (2008년기준 ) 1 17.3% 2 16.5.% 3 14.6% 4 13.5% 5 12.3.% 자료 : PWC 및말레이시아경제기획청자료에의거해필자작성. 28 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
, IT,,.. IT IT. 3. 인도네시아와말레이시아문화콘텐츠산업과한류현황및특징 가. 동남아시아내한류배경과영향 1) 동남아시아에서의한류배경..,,, TV,,,. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 29
그림 2-2. 한류의배경 배경 한국드라마의수출 인기의고조 다른분야로의한류확대 인도네시아한류열풍 TV,.,. 2) 동남아시아에서의한류영향가 ) 콘텐츠산업의수요증대,,. 30 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
그림 2-3. 다른분야로의한류확산 드라마 커피프린스 1 호점 궁 나 ) 한국상품의판매증가 LG,.,, 그림 2-4. 한국산가전제품의부가효과 가전제품 LG SAMSUNG 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 31
1, 2. 2008, LG, PDP 46%, 45%, 22%, 18%. LG. 2008,,, 1. [ 2-9] TV,, LCD, DVD, TV, PDP TV, 1, LG,, PDP TV,,. LG. 표 2-9. 동남아에서한국기업이 1위인가전제품들 (2008년말기준 ) TV LCD TV LCD DVD DVD LCD TV DVD DVD PDP TV LCD PDP TV DVD PDP TV 자료 : 무역협회의 주요무역동향지표 에의거해작성. 32 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
.,,,.. 5 6,000. 2005 11 2009,, 40%. 표 2-10. 한국무선인터넷솔루션주요업체의동남아시아진출현황 (2009 년말현재 ) 2005,. 2009,,,,. 40% 2006. 2007 M, 2009,,,, 2004. 2009,,, ASP SK,,,,. 자료 : 한국문화콘텐츠진흥원과인도네시아의각종자료에의거해작성. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 33
2006,. 2007 M,,,,.,. 2004, 2005. (ASP). SK,,,,. 2010. 나. 인도네시아와말레이시아의한류확대와문제점 1) 인도네시아내한류확대, 2002. TV.,,,,. 2010 90, 34 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
인기 드라마 그림 2-5.인기 한국 드라마 드라마 방영 이미 수 차례 이어서 방영 됨 이미 수차례 방영됨 2008년 8월 부터 <INDOSIAR>채널에서 상영 2008년 8월부터 <indosar> 채널에서 상영 연가 와 대장금, 꽃보다 남자 등 한국 드라마의 인기가 폭발적으로 증가하 고있다. 최근에는가수 비 가현지광고모델로등장하면서한류가크게확산되 었으며 최근에는 문화산업 분야에서 관광산업으로 확대되고 있다. 인도네시아 방송국 중 꾸준하게 한국 드라마를 방송하는 방송국으로는 전 국 채널을 갖고 있으며 자카르타에 본사를 두고 있는 Indosiar, Anteve, JakTV 등이 있다. 최근 인기 있는 드라마의 경우에는 두세 차례 재방영하 면서 한국문화와 한국 연예인들을 홍보하고 있다. 또한 한류의 영향으로 인 기 연예인들의 팬클럽이 결성되고 있으며, 팬들에 관한 정보도 인도네시아 언론에 자주 공개되고 있다. 그림 2-6. 인도네시아 한류 현황 아시아 스타 관련 잡지 장르를 불문한 스타들(가수/배우) 제2장 문화콘텐츠산업의 일반 현황과 한류 35
. (University of Indonesia) Gajamada Unas.. 2) 말레이시아내한류확대 2002, TV. TV. 6 8. 2002, 2005. 2010 38.7%.,,,.. (Univ. of Malay) (Univ. of Kebangsaan) (Univ. of Sains Malaysia). 36 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
3) 한류확대로파생되는문제점가 ) 한류로파생되는문제점, CD. 그림 2-7. 한류로파생되는문제점 저작권침해 불법복제 CD 번역오류,,. 그림 2-8. 표절로인한저작권문제 = My Sassy Girl 포스터 Cewekku Jutek 포스터 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 37
불법 불법 복제 복제 CDCD 그림 2-9. 불법복제물 유통 한편 인도네시아와 말레이시아는 불법복제물 단속과 관련된 사회적, 법률 적 환경이 조성되어 있지 못해서 불법복제물이 공공연히 유통되고 있으며 [그림 2-9]에서와 같이 버젓이 불법복제물이 거래되고 있다. 또한 한국 드라마를 TV에서 방영하는 데 있어서 한국어를 인도네시아와 말레이시아어로 번역하는 데 오류가 자주 나타나고 있다. 즉 번역 오류 1에 그림 2-10. 한국어 번역 오류 상황 번역 오류 번역 오류 1 1 번역 오류 번역 오류 2 2 Ju noona?" "Kak You Ju?" praktek dokter gigi" "Iapangan separk bola" dokter gigi Yoo Ju"You noona? Kak Yoo"praktek Ju? lapangan sepak bola 38 동남아시아 이슬람 국가의 문화콘텐츠산업 시장특성 및 성장가능성 전망
, 2 Kecil apa??, (lapangan sepak bola) (prakter dokter gigi).,. 제 2 장문화콘텐츠산업의일반현황과한류 39
3 방송산업의현황과특징 1. 세계방송시장규모와전망 2008 3,747 8,400 2009 3,666 6,300 2.2%, 2009 14 5.5% 2014 4,789 900. 2008 1,860 6,500 2009 1,917 5,300 3.1% 표 3-1. 세계방송시장규모및전망 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 14 CAGR 172,843 186,065 191,753 198,861 214,064 233,522 252,330 269,372 7.0% 183,053 188,719 174,910 177,481 186,003 193,737 201,893 209,537 3.7% 355,896 374,784 366,663 376,342 400,067 427,259 454,223 478,909 5.5% 자료 : PWC(2009), 스트라베이스를재구성함. ( 단위 : 백만달러 ) 40 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
, 2009 14 7.0% 2,693 7,200. 2009 52.4% 2014 57.9%. 2008 1,887 1,900 2009 1,749 1,000 7.3%. 2014 3.7% 2,095 3,700. 2. 인도네시아방송산업의현황과프로그램의특징 TVRI 1989 11 TV 60 TV.,,,.,. 1970 80. 가. 인도네시아방송산업정책과제도 1 3,000, 제 3 장방송산업의현황과특징 41
,,, 3. 1945 1962 4 TV. 1988 TVRI(Televisi Republick Indonesia) TV.., 1988. 2002 (No.32 / 2002),. (KPI), 2003 (KPI). 2004 12, TV (KPI), TV KPI, KPI. 2006 2 KPI. KPI TV, 42 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
,,,. 2010 6 (Indonesia Broadcating Commission: KPI) (Ministry of Communication and Information Technology). (KPI). 1988 3, 2000. 1) 정부의방송산업정책 1945, (RRI).. TV 4 TV (TVRI) 1962. TV (TVRI) TV, 1988 10. 제 3 장방송산업의현황과특징 43
2) 방송산업규제제도의변천 2006 2.,,. TV TV (TVRI), TV.. 2006 2. (Pancasila) 1945, 44 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
3) 통신정보기술부,.,,,,,, 그림 3-1. 인도네시아통신기술부조직구조 통신정보부장관 사무총장우편및전화통신국텔레매틱응용국고급검사관 통신인프라및정보보급국 연구및인사개발원 대중정보원 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 (2007) 에의거해작성.,,. 5 4.. 제 3 장방송산업의현황과특징 45
, 나. 인도네시아주요방송사현황 TV,, TV. TV TV TV (TVRI) TV (RCTI). TV (TVRI). TV (TVRI).. TV, Metro TV. TV. 46 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
1) 지상파 TV방송사가 ) 사업구조 TV.. (RRI), TV TV (TVRI) 1. 1990 3 2002 10. 1997 TV.. 그림 3-2. 인도네시아지상 TV 방송업계의구조 Public TV Broadcaster Private TV Broadcasters Regional TVRI Network TVRI RCTI SCTV Metro TV TV 7 TransTV Lndosiar Regional Private Broadcasters Others(TPI, Anteve, Lativi etc) Indonesian Terrestrial TV Broadcasters 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 (2007) 에의거해작성. 제 3 장방송산업의현황과특징 47
2) 인도네시아 TV방송사 (TVRI: Televisi Republik Indonesia) TV 1962 4 TV (TVRI) 395. TV (TVRI), TV (TVRI). 3) 민영 TV방송사가 ) RCTI(Rajawali Citra Televisi Indonesia) RCTI. 1989, 그림 3-3. RCTI 의방송화면 48 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
그림 3-4. RCTI 의조직구조 방송사최고위원회 최고위원장 최고부위원장 최고위원 이사회 대표이사 부대표이사 마케팅및영업이사프로그램이사재무이사 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 (2007) 에의거해작성. TV 1991 TV. Bimantara Citra Tbk, Bimantara RCTI TV(GTV). RCTI,,,,,,,. RCTI 30 47,. RCTI, (TPI) (Indovision) RCTI. 제 3 장방송산업의현황과특징 49
그림 3-5. SCTV 의방송화면 나 ) SCTV(Surya Citra Televisi) SCTV 1990 8, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan. 1991, 1993. SCTV 1993 1998 1999. 1999 1 Surya Citra Media SCTV. 2001 SCTV. SCTV, 3, 33 Palapa. SCTV 150, 50 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
그림 3-6. SCTV 의조직구조 Board of Directors President Director Non Affiliated Director Advisor to Board of Directors Head of Internal Audit Corporate Secretary Head of Strategic Business Planning and Investor Felations Head of Finance and Accountion HRD and GA Head of Planning and Technology Development Head of Legal Head of Business Development 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 (2007) 에의거해작성.. 3. 표 3-2. SCTV의방영지역변화 1990 1993 1995 4,400 2002 1 3 31 233 2005 1 5 2006 33 520 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 (2007) 에의거해작성. 제 3 장방송산업의현황과특징 51
다 ) Indosiar Indosiar 1991 Indovisual Citra Persada Tbk,. Indosiar Karya Media. Indosiar Karya Media Tbk Indovisual Visual Mandiri 100%. Indosiar TV 34%, 27%. Indosiar TVB., TV. Indosiar 17:00. 그림 3-7. Indosiar 의회사로고화면 52 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
라 ) Metro TV Metro TV CNN.,,,,. Metro TV,,,,,,,. Metro TV 2008 8, 2001 4 1 24. Metro TV 60%, 40%, 40% 60%.,, (Mandarin) 3. Metro TV,. 그림 3-8. Metro TV 방송화면 제 3 장방송산업의현황과특징 53
Metro TV TV. 6. Metro TV (3 ). Metro TV,,,,,,,,, Palapa C-2. 마 ) TV 7 TV 7 2001 11 25 UHF. 2002 11 25 6 65, 24. 2005 24. 그림 3-9. TV 7 의연속극방영화면 54 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
TV 7, Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh, Kompas Gramedia Group. Kompas Gramedia Group, Harian Kompas. 바 ) TPI(Televisi Pendidikan Indonesia) TPI RCTI SCTV 3 1991 1 23. TPI 그림 3-10. TPI 의드라마방영화면 제 3 장방송산업의현황과특징 55
그림 3-11. TPI 의조직구조 이사회 사장 부사장 일반업무이사프로그램및제작이사재무및기술이사 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 : Penyiaran Indonesia (2007) 에의거해작성.,,, TV.,,,,,. TPI. PT. Telkom 1977, 2003 RCTI Bimantara Group Indosat TPI. 사 ) ANTV ANTV 1993 1 1 18. (Lampung), 10. ANTV 10 MTV 2002 56 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
공하는 가족 TV로 변하였다. ANTV의 2005년 총 송신소는 19개다. 회사명은 PT. Cakrwala Andalas Televisi로서 주요 주주회사는 Bakrie 가족이 소유하고 있는 Bakrie Group이다. 2005년에 루퍼드 머독이 소유한 홍콩의 STAR TV가 ANTV 지분의 20%를 매입하였다. 주로 인도 영화, 드라마, 스포츠 등도 병행하여 방영하고 있다. 그림 3-12. ANTV의 방송화면 아) Trans TV 인도네시아 Trans TV는 1998년에 설립되었으며, RCTI와 기능이 유사하 며, 주로 미국 프로그램, 드라마를 만다린어와 인도어로 방영하고 있다. 2008년 12월 시청률은 12.1%를 차지하여 3위를 기록할 정도로 경쟁력 있 는 방송 채널이다. 제3장 방송산업의 현황과 특징 57
그림 3-13. Trans TV 방송화면 자) GTV 인도네시아 GTV는 2001년에설립되었으며, MTV와제휴하고있는방송매 체다. 최근들어사업본부를인도, 홍콩, 대만쪽으로옮겨가고있으며, 2008년 12월의 시청률은 5.6%로 인도네시아 방송국 시청률 9위를 나타내고 있다. 그림 3-14. GTV 방송화면 58 동남아시아 이슬람 국가의 문화콘텐츠산업 시장특성 및 성장가능성 전망
차 ) Lativi Lativi 2001,,, 7. 그림 3-15. 인도네시아 Lativi 방송화면 다. 인도네시아주요프로그램분석 1) 장르별추이및특성 Nielsen Media Research. [ 3-16]. TV. TV(GTV), MTV, Metro TV. 제 3 장방송산업의현황과특징 59
그림 3-16. 인도네시아지상파방송사의시청자특성분석 Local JTV Borobudur TV Bali TV (Regional TV) National ANTV SCTV TPI Indosiar RCTI TransTV LAtivi TV) GTV MTV MetroTV Mass Audience Gegmented/ Targeted Audlence 자료 : AC Nielsen(2007).,. [ 3-3] Indosiar, SCTV, RCTI, Indosiar, SCTV, RCTI.,,,,,. ( ),,. 6) TV,. 6) 인도네시아에서시네트론 (Sinetron) 이라불리는애정극은비교육적이고수준이낮다고지식인들이비판하고있지만, 중산층이가장선호하는장르다. 60 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
Indosiar SCTV RCTI TPI ANTV Metro TV Trans TV TV 7 GTV 표 3-3. 인도네시아지상파방송사의프로그램콘텐츠전략요인 Lativi 자료 : AC Nielsen(2007). TVB.,, CSI.,,,.,,., 2002, 2006 1.,,,. MTV,,,,,,. CNN,,. Videofashion News, Word's Wildest Police Videos, Showbiz News, Hollywood Highlight.,,,,. RCTI, Trans TV,,, /. ESPN, Star Sports, English Premier League Soccer, US Open Tennis, ESPN X Games. MTV Asia, MTV India, MTV Hong Kong/Taiwan.,,. 2) 시청률 TV 7 9 TV 7 9 5 7. 3 4. 2008 33%,, 제 3 장방송산업의현황과특징 61
표 3-4. 인도네시아지상파프로그램시청률 33% 17% 9% 8% 7% - 자료 : KOTRA 및기타 Kompas(2009) 자료에의거해작성. 20 24, [ 3-5] TV. 50 30 34 35 39. 표 3-5. 인도네시아연령별연간 TV 시청시간 ( ) 5 14 5,918 15 19 5,804 20 24 5,382 25 29 5,848 30 34 6,286 35 39 6,227 40 49 6,561 50 6,631 자료 : 한국문화콘텐츠진흥원및 Kompas(2009) 자료에의거해작성. 3) 유선방송사 TV,, 4.,,,. 3 3 62 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
10% 3 50%. TV 3. 가 ) 카벨비전 (PT B Multimedia: Kabelvision). 1999 PT. Anditirta Indomusa AcrossAsia Multimedia.,,,,,.., 8. 그림 3-17. 인도네시아브로드밴드멀티미디어사의조직구조 Broadband Service CEO Quality Assuard & In broad Audit CFO COO Multi Channel TV&DVD Comm System Corporate Services (Logal&HE) Corporate Fiddlee (FC&Investor) Bus. Dept. & Sales Business Unit Head Engineering Service Business Unit Head Operation Sale Business Unit Head Technical Business Unit Head Media Sales Dept Head Marketing Comn Dept Head CodText Dept Head CS Operation Dept Head 자료 : KAREC 및인도네시아방송법 : Penyiaran Indonesia (2007) 에의거해작성. 제 3 장방송산업의현황과특징 63
나 ) 텔콤비전 (Telkomvision) 1999 10 TV. TV(SMATV: Satellite Master Antenna TV). SMATV.. CCTV 4( ), TV 5( ), Deutsche Welle( ), NHK( ), RAI TV( ), Zee TV Sun TV( ). TV. 다 ) 인도사트 (IM2: Indosat Mega Media) M2 100% 2000. M2,, TV, VPN(Virtual Private Network), (Hosting, and Collocation), VolP(Voice over Internet Protocol), B2B B2C,,,,. M2 (AM2: Axess Mega Media) 3 TV. M2 20 Hybrid Fiber Coaxial(HFC) Cable System. M2 64 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 라 ) 프로그램제작,. TV.,..,.,,,... 라. 위성 TV(SATV) 방송사. 1) 위성 TV 방송사현황 가 ) 인도비전 (PT Matahari Lintas Cakrawala: Indonesia) Matahari Lintas Cakrawala 1988 8 8 제 3 장방송산업의현황과특징 65
TV,. PT. Datakom Asia. 1994 11 5 DBS 1997 2 C-. PT. Datakom Asia 91%. 2009 TV 25 3. 나 ) 텔콤비전 (PT Telkom 사의 Telkomvision). TV. 표 3-6. 인도네시아텔콤비전의위성 TV 패키지현황 (2006 년 ) 20, 7 5, 27, 15 5, 자료 : KOTRA 및 Kompas 자료에의거해작성. Star World, National Geographic Discovery Channel, Animal Planet, CNN International, Carbon Network, Discovery Travel and Adventure, Adventure One Channel News Asia, Channel V Music, RCTI, SCTV, TPI, Indosiar, Metro TV, TransTV, LaTV, TV7, Grobal TV, Anteve Star Movie, Star World, CNN, CNBC Asia, Channel News Asia, Cartoon Network, MTV, Channel V, Animal Planet, Adventure OB, National Gegraphic, Discovery Channel, Discovery, Travel Adventure, ESPN, Star Sport, Fashion TV, RCTI, Indosiar, SCTV, TPI, Metro TV, LaTV, TV7, ANTV, Gloval TV 2) 인프라와프로그램제작 (Palapa) C-2, C- 66 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. -1(Chkrawarta-1) -1. S- 80cm. PT Media Citra Indostar. PT. Matahari Lintas Cakrawala 100%. TV,. 3) 프로그램콘텐츠제작 2006 SCTV 34% 66%. 2002 56.2% 2008 36.1%.., [ 3-7]. 표 3-7. 인도네시아기타방송사의국내제작프로그램비율 Lativi 70% TV 7 70% G TV 60% 자료 : Kompas 자료와한국문화콘텐츠진흥원자료에의거해작성. 30% 70% 제 3 장방송산업의현황과특징 67
. PT. Tripar Multivision Plus. Tripar Multivision Plus,. 40%, 5. TV,., TV HBO,,.,,... 3. 말레이시아방송산업의현황과프로그램의유통현황 가. 말레이시아방송산업정책과구조 1) 말레이시아정부의방송산업정책 1996 2020 (Wawasan 2020), 2020 68 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
.,,,,,. 2010 3 (NEM: New Economic Model: Vision 2020) 10 1 GDP 15,000. [ 3-18]. 그림 3-18. 말레이시아 2020 말레이시아 2020 녹색산업선진화 지식기반인프라선진화 기술선진화 금융선진화 원자력 태양력 풍력 수력 전력 도로, 철도 관광 항만및자동차, 하이테크 ICT 인터넷및통신 전자 / 선박 문화콘텐츠 이슬람금융 채권 자료 : 정영규 (2008) 및 Kompas 자료에의거해작성., 2020. 2020,. 제 3 장방송산업의현황과특징 69
2020 ICT, 8 ICT 1100. TV 5.. 2) 현재까지의법령,, 1970. 2020., 1996 TV (ASTRO: All Asia TV and Radio Organization) TV. Closed-Sky Policy, TV. TV (National Information and Technology Council) (Think tank). 1990 1998,,.. 70 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
(MCMC) 1999.,, TV. 3) 방송관련정부기관및규제기관의구조 (MOI) (MCMC). 표 3-8. 말레이시아내의방송산업관련관청 MEWC CASP KeKKWa /MIM JAKIM MOH MOF MOE CMC / MOA CMC MIS MOI RTM (Contents Forum) 자료 : Negara Malaysia(2008); KAREC 자료에의거해작성. 나. 말레이시아의방송미디어산업현황 TV 1995 TV TV 제 3 장방송산업의현황과특징 71
1995 TV, TV TV. 2009 TV 99% TV,,. TV 2. 1) 방송미디어현황 2009 1. RTM( ) 1963 2 6,,,,. TV3 1984, 1998 NTV7.,.. 2005 50 2008 78. 2008 ASTRO 100 MiTV, Fine TV. TV 720 (2 350 ),. 72 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 3-9. 말레이시아방송사현황 (2008 년말기준 ) RTM 2 ASTRO 102 - -, - MiTV 41 - : 3 Fine TV 18 - : 4 Media Prima 4 - - 270 (38.3% ) -,,, 자료 : Negara Malaysia(2008) 및 KAREC 자료에의거해작성. 2007, TV DVB-T, 2015 TV. 2) 방송미디어제도의발전 TV 1963. TV 1969, 1970. 1996,. 1984 TV3 1994 Time Highway Radio 1995 TV TV4 1995 Mega TV 1996 ASTRO 1998 NTV7 제 3 장방송산업의현황과특징 73
. 2020 2020. 1998 1950 1988 1999 4.,.,.. 다. 말레이시아방송사구조와현황 1) 방송사구조 1984,, 3. TV1 TV2, TV3 NTV7, ASTRO MEGA TV. RTM(Radio and Television Malaysia) 1963. 1983 74 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
New Straits Times TV3, 1998 NTV7 3. TV4, 1998 IMF. 4 (RTM 1 2, TV3, NTV7), 3 (ASTRO, MiTV, Fine TV). 2007 5,800, TV 2007 98%. 2007 12 407 TV 2007 150.. RTM. 2007, RTM TV1, 2 42%, TV3 36%, NTV7 16%. TV8, CH9. 2 TV.,,. 2) 지상파 TV방송사가 ) 사업구조 RTM TV1 TV2, TV3 8TV, 9, 제 3 장방송산업의현황과특징 75
NTV7., 2002. 2005 4,. 나 ) 지상파국영방송 (RTM: Radio TV Malaysia) 1963 RTM TV1 TV2, 98%.. RTM, RTM. TV1 TV2, TV1, TV2,,,.,,. [ 4-23] 5. RTM 4. TV1 TV1.,. 76 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 3-10. 말레이시아 5 대전국지상파방송사사업요약 / TV RTM TV5 8TV 9 NTV 7 100% 100% Media Prima (Bernama) 7 40 New Straits Times Press(Malaysia) Bhd 45% New Straits Times, Malay Mail, Berita harisn and harisn Metro Mask Airplay Sdn Bhd(Radio Play PM) Q and Brilliance Sdn Bhd.( ) Tiga Events Sdn Bhd( ) The Right Channel Sdn Bhd( ) TV5 Network Ltd( TV ) 100% Metropolitan TV Metropolitan TV 80% Media Prima 100% 100% Natseven (2006 1 ) Media Primasms Natseven 9 2005 10 29 Questseven Dot Com Sdn Bhd. 1 2 1 1 1 1 1921 1988 2006 2006 1998 TV 1988 1984 2004 2006,,,, 자료 : Negara Malaysia(2008); KAREC 자료에의거해작성. 제 3 장방송산업의현황과특징 77
, 24.,,,. TV2 TV2 TV1. TV2,. TV1, 10 7. 다 ) 지상파민영방송 TV3 NTV7. TV3, (Ghana). NTV7 TV3 1,. TV3 TV3 1984. 1995 1. TV3 TV 78 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
47%. TV1. TV3,,,, 40%. 60%,,. 2007 31%,,,,,. 8TV Metropolitan TV(MTV) 80% TV CASP(Content Application Service Provider). 2004 1 8TV 2TV. TV TV3,. 8TV. 8TV. NTV7 NTV7 1998 2, Natseven TV Sdn Bhd. Natseven WowFM. NTV7 2007 12% 제 3 장방송산업의현황과특징 79
30%.,, 2. 1 18. NTV7 NTV7. CH9 CH9 2003 9 3. Medanmas Sdn Bhd, 9 15 34,,,. 20%,., 3 30 8. 라 ) 위성방송 1995 Mega TV. 1996 ASTRO, 1998 IMF Mega TV. ASTRO. ASTRO Ananda Krishnan Measat Broadcasting Network 80 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
System, 2007 12 340, 44.95 99.95. TV 30% 200 ASTRO, ASTRO 100 TV, 24 TV. ASTRO,,. TV 2009 ASTRO, MiTV Fine TV. 라. 말레이시아의외국프로그램수입및규제 1) 외국프로그램수입 10 : 90.. Malaysia Idol, One in a Million, Explorace.,,,,,,,,. 60%. (MCMC) 제 3 장방송산업의현황과특징 81
. 2) 외국프로그램심의 TV. 60%, 40%....,,,.. : MCMC(Malaysian Communication and Multi-media Commission, ) TV, RTM: Film Censorship Board( ). (ASTRO ):,,.,,, Islamic Development Malaysia 82 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
TV, 80%. : 24 60% 60%. 1 2. 3) 외국방송프로그램심의사례,,. 7), VHSC.,,.. 8) 7) 예를들어, MBC 의드라마로망스 ( 김하늘, 김재원주연 ) 의경우사제간의사랑이라는내용을담고있어방송심의통과가어렵다고판단해구매를포기하기도했다. 초반부에서로가사제간인줄모른상태에서사랑의감정을느꼈다는설정으로말레이시아에서는통용되기어렵다고미리판단한것이다. 다만이것을제외하고는한국프로그램이방송심의문제로말레이시아방송국에서거부되는사례는거의없다. 8) 아울러프로그램수출시계약서에 심의에서문제가생길경우, 해당장면은부분삭제할수있다. 는조항을삽입하기때문에말레이시아방송사, 배급사측에서는한국드라마를수입하는데이러한문제는전혀방해요소로작용하지않는다고할수있다. 제 3 장방송산업의현황과특징 83
4) 채널별방송프로그램특성가 ) 채널별방송프로그램의특성 RTM TV1 TV2, TV1. TV2.,,,,,. 1 TV3, 30%,,,,,. 1998 NTV7. 나 ) 프로그램제작및수입 60%, 8 30 9 30. 1997, 1998,,.,,, 2008 24 1/4. 84 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 1992 509 1997 1 5,818, 2008 8 4,239.,,,,,,. 다 ) 외국프로그램편성 40%. 40%,.. 2007, 58.6% (22.5%), (7.8%), (4.7%)., 60% 8 30 9 30.. TOP 20, 20 9.. TV 40% ASTRO 102 24. 제 3 장방송산업의현황과특징 85
표 3-11. 채널별한국드라마의방송현황 RTM Ch.2 RTM Ch.8 TV3 NTV7 ASTRO, PAY 자료 : 한국콘텐츠진흥원과말레이시아방영자료를종합하여작성. (MBC), (SBS), (SBS), (MBC), (SBS), (MBC), (SBS) (2004. 11 05. 2), (2005. 5 9), (2009), (2010. 4),,, (MBC), (KBS), (KBS), (MBC), (MBC), (SBS) (SBS), ((KBS), (SBS),,, Phoenix TV: (MBC), (MBC), (MBC), (MBC),, TVBS: (SBS) TVB8: (KBS) Shuang Xing: (SBS), (MBC).,,, (.), (,, ) 2006. 5) 말레이시아내의한국프로그램유통과거래가 ) 한국방송프로그램유통,.. 86 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
2001 2008 2,000 8,000,,,,., 2010 38.7%. ASTRO 20 2009 6. ASTRO 12 18. TV3 NTV7 5 6. DVD. (2010 38.7%), (2005 12%),. 나 ) 한국프로그램평균수입가격 TV 2,000 8,000 3,000. 3,000 7,000. 7 11. TV.,. 제 3 장방송산업의현황과특징 87
다 ) 대말레이시아프로그램수출현황 KBS, MBC, SBS 2001 2010 78., 68, 6, 4. 표 3-12. KBS, MBC, SBS 미디어의대말레이시아주요프로그램수출현황 (2010 년상반기 ) 40 TV, VIDEO 2010 30 TV, VIDEO 2010 16 TV, VIDEO 2009 52 TV, VIDEO 2005 52 FREE TV 2004 20,, 2004 16 2004 20 2004 13 FREE TV 2003 20 TV, VIDEO 2003 56 TV, VIDEO 2003 54 TV, VIDEO 2003 26 FREE TV 2003 8 FREE TV 2002 20 TV, VIDEO 2002 36 TV, VIDEO 2002 16 TV, VIDEO 2002 16 TV, VIDEO 2002 5 TV, VIDEO 2002 18 TV, VIDEO 2002 16 VIDEO 2002 16 VIDEO 2002 16 VIDEO 2002 16 VIDEO 2002 14 TV, VIDEO 2002 18 TV, VIDEO 2001 자료 : 한국콘텐츠진흥원및말레이시아방송자료에의거해작성. 88 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
라 ) 한국채널현황, MiTV(Multimedia Interactive TV) IPTV(Internet Protocol TV). ASTRO TV NHK, CCTV 9. 마 ) 프로그램수출시계약과저작권.,. [ 3-19]. 그림 3-19. 말레이시아수출시계약 FLOW 프로그램판매계약체결 ( 한국방송사 - 말레이시아방송사 / 배급사 ) 대만으로부터중국어더빙권을구입하여말레이시아로제공 ( 경우에따라말레이시아는직접대만에서구입하기도하는데, 이경우대만회사에서더빙권가격을너무높이요구하는문제가있어, 한국에서동남아지역더빙권을구매하여말레이시아, 싱가포르, 인도네시아등지로제공해주는경우가많음 ) 제공받은중국어더빙본테이프에말레이어자막처리후방송 ( 다민족화합정책에따라말레이어자막이의무화되어있음 ) 제 3 장방송산업의현황과특징 89
(videogram right), VHS, VCD, DVD. 90% VCD, DVD..,.,,.. 바 ) 한국프로그램에대한반응 TV 6 9 (59.9%),. TV 2 (31.4%) 4 (34.4%). TV. 2009 83.0%, 90 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
77.5%. 47.5%, 32.9%, 25.5%., TV.... TV,. 표 3-13. 말레이시아인이아시아지역중선호하는수입프로그램비중 (2009 년말 ) % 38.1 14.3 12.2 12.2 6.8 6.1 1.4 1.4 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ; KOTRA; Negara Malaysia(2008) 자료에의거해작성. 표 3-14. 수입프로그램언어의수용유형 TV (76.7%) (79.2%) (67.2%) TV (65.5%) (46.9%) (46.9%) 자료 : 한국콘텐츠진흥원 ; KOTRA; Negara Malaysia(2008) 자료에의거해작성. (66.7%) (33.3%) 제 3 장방송산업의현황과특징 91
2010 4 38.7%. 2002 TV3 (9%) 2005 (12%). (38.9%). 92 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
4 음악산업의현황과특징 1. 세계음악산업규모와전망 가. 음악산업의개념과구분 CD,,..,, ( ).,,,.,. 제 4 장음악산업의현황과특징 93
나. 세계음악시장규모및전망 2009 9.0% 158 7,000. 5 2.74%, 2014 138 1,100.. 2009 116 7,000, 2014-13.32% 57 900., 2009 11.4% 42 100 2014 14.4% 81 200. 2009 26.5% 2014 59%. 표 4-1. 세계음악시장규모및전망 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 14 CAGR 16,177 13,674 11,670 10,014 8,638 7,489 6,524 5,709-13.32% 1,321 1,882 2,215 2,616 3,099 3,687 4,405 5,290 19.02% 1,717 1,888 1,986 2,100 2,236 2,396 2,585 2,811 7.20% 3,038 3,770 4,201 4,716 5,335 6,082 6,990 8,102 14.04% 19,216 17,444 15,870 14,730 13,973 13,571 13,514 13,818-2.74% 자료 : PWC(2009); IFPI(2009) 의스트라베이스를재구성. ( 단위 : 백만달러 ) 94 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
2. 인도네시아음악산업의현황과한국의진출현황 가. 인도네시아음반산업 AC Niesen 2009 7,000, 5,000, 2. 3 6, Westlife Coast to Coast 1, Linkin Park Meteora 40.,..,,,., 3 5 Peterpan, Radja, Ungu, Dewa 1. Dewa 2 5 ( 60 ),, 4 표 4-2. 인도네시아국내외음반판매고 2003 11,492,750 24,343,115 2004 11,233,070 28,533,405 2005 7,971,060 22,061,400 2006 11,342,270 25,650.440 자료 : Indonesian Recording Association(IRA). 제 4 장음악산업의현황과특징 95
.,,,, Musica Studio, Prosound Music, Aquarius Muskindo, Blackboard Music. Nagaswara, Alfa Record, Bulletin Music, Malpa Record, Malibu Record,..,. Sony-BMG Sony Music Indonesia BMG Music Indonesia,. Universal Music Indonesia, Warner Music Indonesia, EMI. PT. Naramitra Tarra, PT. Indonesia Sakti VCD DVD,,, Se7en,,,. 나. 기타음악산업 1) 음악모바일콘텐츠 (ringback tone) PT. Telkomsel Excelcomindo 96 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. Telkomsel, 2004, 105. Excelcomindo 2004, 7. 2) 인도네시아대중가요 (Indonesia Pop) 1987 Festival Lagu Populer Indonesia.,. 2009 Nidji, Afgan, Vierra, Geisha, Bunga citra,. 그림 4-1. 인도네시아대중가요 Festival Lagu Populer Indonesia 앨범 제 4 장음악산업의현황과특징 97
3) 인터넷음악유통. Indra Lesmana IM.PORT, itunes. 9 1.. 4) 인도네시아밴드문화, 1980 1990,. Funk de Java,, Peterpan, Hijau daun, Dewa, Kuburan band, Merpati band. 5) 음악공연시장,,.,. 10, Java 98 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
Musikindo, Nepatya, Original Productions. 5 100 6) 당듯 (Dangdut),, 1970,. 그림 4-2. 인도네시아당굿가수그림표현 제 4 장음악산업의현황과특징 99
1990,. (Dangdut) 1970 M. Mashabi, Said Effendi, Johana Satar, Hasnah Tahar, 1980 Rhoma Irama, Mukhsin Alatas, Camelia Malik, Ida Laila. 1990 Kristina, Dewi Persik, Inul Daratista, Ridho Rhoma. 7) 가물란,. 2 gender 60.. (metallophen gangsa & gender): (gangsa), 2 (gender). tea k jackfrud. (gangsa)... (gender rambat). 9 (Sukawana) (Bebetin Prasastin) (Bali kuno). (Jawa), (1343 1511)., 1906 100 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. Gamelan Gong Kebyar. 1915,,. : 9 15, 7 pelog,. : 16 19,, gong. : 20,. 8) 인도네시아음악산업의변화., 1997 2007. 2000 50, 2000 30. Sheila On 7 100 5, 2003 2.. 제 4 장음악산업의현황과특징 101
다. 인도네시아내한국음악산업 1) 한국음악의인도네시아진출현황.,,, 3,000 5,000 1,000 CD,. 라. 한국내인도네시아가요 Mocca. Mocca (Arina Ephipania,, ), (Riko Prayitno, 그림 4-3. 인도네시아 Mocca 그룹의활동사진 102 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
), (Achmad Pratama, ), (Indra Massad, ) 4. NE1( ) DEWA Takan ada cinta yang lain,. (Gita Gutawa) (Aio). 3. 말레이시아음악산업의현황과전망 가. 음악시장의규모및현황 18%. 1) 음반시장현황 1990 1/3. 2005 2008 CD. 2005 20% 2005 8,800 2008 6,000. 제 4 장음악산업의현황과특징 103
표 4-3. 연도별말레이시아음반판매실적 자료 : RIM(2009). ( ) 1998 225 1999 220 2000 201 2001 158 2002 110 2003 113 2004 111 2005 88 2006 78 2007 73 2008 60. 1997. 2005. 2) 현지 수입음반의비율 2005 161 3,000 2,400 265 7,000 7,200. (EMI, Sony BMG ) 75%. 104 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
, (,, ). 3) 음원시장 5 1. 2007 17% 2010 30%. (RIM: The Recording Industry Association of Malaysia)..,,,. Soundbuzz.com. 4) 말레이시아음반산업협회 (RIM: Recording Industry Association of Malaysia) 2007 116 (EMI, Sony BMG, Warner, Universal ), 1978 12,. Anugerah Industi Musik, 제 4 장음악산업의현황과특징 105
95%,. 나. 말레이시아음악시장의문제점,. 2007 46 CD Act 2000. 1 5. 9) RIM 3 5 50%, 50 RIM 100.. Pussy Cat Dolls, 9) 2009 년말 12 개의허가된음반 CD 제조업체들이 2002 년이후로불법복제제품의판매에가담해온것으로조사되었으며이들업체리스트는정부에보고된상태이지만어떠한조치도정부쪽에서취해지지않아 RIM 이사태해결을위해직접나서고있는상황이다. 106 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
.,. 제 4 장음악산업의현황과특징 107
5 영화산업의현황과특징 1. 세계영화산업규모와전망 가. 세계영화시장의규모와성장 2009 848, 4.4% 2014 1,053 1,500. 표 5-1. 세계영화시장규모및전망 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009-2014 CAGR 27,302 28,340 29,586 31,095 33,046 35,280 37,711 39,474 5.9% 36,353 34,708 33,371 33,257 34,243 35,983 38,774 39,185 3.3% 17,898 17,691 17,747 17,775 17,757 17,690 17,562 17,570-0.2 54,251 52,399 51,118 51,032 52,000 53,673 56,336 56,755 2.1% 2,210 2,900 3,741 4,481 5,285 6,053 6,702 7,501 14.9% DW 133 286 388 535 714 1,029 1,416 1,585 32.5% 2,343 3,186 4,129 5,016 5,999 7,082 8,118 9,086 17.1% 83,896 83,925 84,833 87,143 91,045 96,035 102,165 105,315 4.4% 자료 : PWC(2009). ( 단위 : 백만달러 ) 108 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
2008 0.03% 2009 1.1%. 나. 세계영화시장전망, DVD.., 2009 295 8,600 5.9% 2014 394 7,400. 2009 511 1,800 2.1% 2014 567 5,500. 2009 2011,. 2011 Blu-ray,. 그림 5-1. 2009 년전세계영화시장분야별비중 60% 50% 40% 30% 계열 1 20% 10% 0% 홈비디오극장상영온라인 자료 : PWC 자료에의거해작성. 제 5 장영화산업의현황과특징 109
, 2009 41 2,900 17.1% 2014 2009 90 8,600. 그림 5-2. 2014 년전세계영화시장분야별비중 60% 50% 40% 30% 계열 1 20% 10% 0% 홈비디오극장상영온라인 자료 : PWC 자료에의거해작성. 2009 60%, 2014 54%. 35% 37%, 5% 9%. 2. 인도네시아영화산업의현황과한국의진출전망. 110 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
가. 인도네시아영화산업의성장과발전 1992, 1997 2008 365. 2003 2010 2006 Garin Nugroho, Riri Riza, Nia Di Nata. 1980~90, Hollywood Bollywood. < > <Citra>, <Citra>,,, <Citra>. < > 1990 2006. 1) 초창기. 1926 Java Film Loetoeng Kasaroeng. Java Film Eulis Atjih 1927, Prono Tjitro. 10) 10) 영화진흥위원회 (2010), p. 452 참고. 제 5 장영화산업의현황과특징 111
2) 1940 60 년대 2 1942 1945. 1950. (, ), Usmar Ismail Djamaluddin Malik 1960. 3) 1970 80 년대 (1965 98 ). (,, ). (The Department of Information). 1970, 200.,. 112 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
그림 5-3. 인도네시아연간영화제작편수 (1990 2000 년 ) 30 25 20 15 계열 1 10 5 0 1993 년 1994 년 1995 년 1996 년 1997 년 1998 년 1999 년 자료 : PWC 자료에의거해작성. 4) 1990 년대 1980~90,. 10...,,, Gairah Malam, Gara-gara Ginah. 2000 Garin Nugroho, 제 5 장영화산업의현황과특징 113
Garin Nugroho Daun di Atas Bantal. Riri Riza Jelangkung, Tusuk Jelangkung, Nia Di Nata Arisan. 5) 2000 년대이후 2000 2004. 2004 25, 2008 200.,,, (Nia dinata), (Ravi Bhawani), (Joko Anwar), (Hanung Bramantyo),.. 그림 5-4. 2000 08 년인도네시아영화연간제작편수 250 200 150 100 계열 1 50 0 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 자료 : PWC 자료에의거해작성. 114 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
나. 인도네시아영화의내용과대상 1) 성인물혹은청소년물 assepoester,,.,. 1950~60. 2) 여성과젊은세대가성장을견인,,,,. (Konfiden) (Minikino), (Boemboe), (IKJ, ).,.,,,,,. 제 5 장영화산업의현황과특징 115
표 5-2. 2004 08 년인도네시아영화산업통계 2004 2005 2006 2007 2008 31 25 37 31 200 876 902-681 - (US$) 7,500 8,100 8,900 1 90 (9,500 ) (9,900 ) ( ) (4,200 ) (4,330 ) (4,620 ) (4,740 ) (4,800 ) 자료 : PWC(2009). 3) 풍부한문화적다양성이기반 250 300, ( ) 6,000 ( 13,700 ).. 표 5-3. 2007년인도네시아영화시장박스오피스 TOP 10 ( ) 1 3 449 2 UIP 400 3 376 4 UIP 374 5 4: 304 6 270 7 UIP 246 8 3: Shaw Organization 241 9, 216 10 3 UIP 200 자료 : 한승희외 (2009), 영화진흥위원회 ; PWC(2009). 116 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
2008 200 9,900, 4,800. 2007 Top 10. 다. 인도네시아영화배급및상영현황, P&A 40..,, 1990. 1990 그림 5-5. 2000 05 년인도네시아영화개봉편수 1 2002 년 2000 년 2001 년 2001 년 2002 년 2002 년 2003 년 2003 년 2004 년 2004 년 2005 년 2005 년 0 50 100 150 200 250 300 자료 : PWC(2009) 자료에의거해작성. 제 5 장영화산업의현황과특징 117
그림 5-6. 2006 년인도네시아영화관객수점유율 외국영화자국영화 자료 : PWC(2009) 에의거해작성.,,. 1990 21 2009 902 370. ( ).,. 2007 (Blitz Megaplex), 2 30. 2010 9 150. 118 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 5-4. 씨네플렉스 21 그룹의지역별분포 (2008 년말기준 ) 192 52% 46 12% 13 4% 39 11% 6 2% 4 1% 18 5% 22 6% 4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 10 3% 370 100% 자료 : PWC(2009) 에의거해작성. 라. 인도네시아영화의특징 1) 외국영화의높은비중.. The Subentra Group PT. Camila Internusa Film MPAA Association,. PT. Nusantara Sejahtera Raya Cinema21. PT. Nusantara Sejahtera Raya Cinema21 80%, 제 5 장영화산업의현황과특징 119
그림 5-7. 미국영화아바타의포스터화면 My Sassy Girl( ) Typhoon(, ). Cinema21 6.. (Indonesia Censor Board).., / 10 15% ( ). 120 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
그림 5-8. 인도네시아영화관에서홍보하는호러영화의포스터 2009 178, 106., The Subentra Group (MPEAA: Motion Picture Export Association of America) Cinema21. The Subentra Group 178 106 ( 375 ), 36 156. 30. 2) 호러영화의인기.,,,.. 제 5 장영화산업의현황과특징 121
3) 소설 원작으로 제작 인도네시아 영화의 또 다른 특징 중 하나는 영화의 스토리텔링이라고 할 수 있다. 이는 인도네시아 작가의 소설을 바탕으로 영화를 제작하는 경우가 매우 높은 비중을 차지하고 있다는 것이다. 소설의 주요 내용은 이슬람 전통 신앙, 젊은 남녀 간의 애절한 사랑 등으로 권선징악의 해피엔딩으로 끝나는 경우가 대부분이다. 4) 최근 10, 20대의 사랑을 다룬 영화 급증 최근 인도네시아 영화에서 나타나고 있는 특징은 10, 20대의 사랑을 다룬 영화가 증가하고 있다는 것이다. 2000년 이후 인도네시아 경제가 성장하고 국민소득이 2009년 말 기준 1인당 2,500달러를 넘어서면서 인도네시아 국 민들의 문화상품에 대한 수요 증가와 더불어 지출이 증가하고 있다. 특히 영 화를 관람하는 젊은 대학생들의 수요가 급격히 증가하고 있는데 이러한 대 학생들의 수요에 맞춰서 젊은 10대와 20대의 사랑을 주제로 한 로맨스 영화 가 많이 제작되고 있다. 그림 5-9. 인도네시아에서 개봉된 영화 포스터 122 동남아시아 이슬람 국가의 문화콘텐츠산업 시장특성 및 성장가능성 전망
그림 5-10. 20대 사랑을 주제로 한 영화 포스터 마. 한국 및 기타 영화의 인도네시아 진출 현황 1) 한국 영화의 진출 현황 년이후 2009년까지인도네시아시장에개봉된영화는 엽기적인그녀: 일명 Sassy girl 가 유일하다. 이 영화는 인도네시아 박스오피스 상위권에 오 른 몇 안 되는 아시아 영화로 꼽힐 정도로 흥행에 성공한 경우에 속한다. 그러나가정용영상물유통업체 PT. Mediacore사의발표에의하면대부분의 유통업체가한국방송드라마의수입에집중하고있고, 한국영화업계의인도네시 아진출노력은거의없다는것이다. 따라서주로불법복제 DVD나 VCD를통 해 한국 영화가 일부 한류 팬들에게만 알려지고 있는 것으로 나타나고 있다. 2000 2) 인도 영화의 진출 사례 인도 영화의 인도네시아 진출 성공 사례를 살펴보면, 인도 영화의 경우 제5장 영화산업의 현황과 특징 123
TV RCTI, SCTV, Indosiar, Lativi, TV7, TPI.. 3. 말레이시아영화산업의현황과전망 가. 말레이시아영화산업정책 1992, (NFP: National Film Policy).,, ( ),,,,,,. 11) NFP,,,,,. NFP (Malaysian Film) (Universal Values),. 11) 영화진흥위원회 (2010), p. 435 참고. 124 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
1) 국립영화위원회 (The National Film Board),. 2) 법률제정 (Legislation), TV. 3) 교육과훈련 (Education and Training),,,. TV, TV.. Skop Production Sdn Bhd, Tayangan Unggul Sdn Bhd, Metrowealth Movies Production Sdn Bhd, Grand Brilliance Sdn Bhd, Pesona Pictures Sdn Bhd, Bright Network Sdn Bhd, I-Insan Multimedia Sdn Bhd. 제 5 장영화산업의현황과특징 125
나. 말레이시아영화산업의현황및전망 1) 영화상영현황 표 5-5. 2005 년도에상영된말레이시아영화현황 Gengster Tayangan Unggul Sdn Bhd 1 13 30 Tak Ori Tapi OK Nusan Bakti Corp. Sdn Bhd 1 27 15 Gerak Khas The Movie Skop Production Sdn Bhd 2 9 33 Sepet MHz Film Sdn Bhd 2 24 32 Potret Mistik Metrowealth Movies Production Sdn Bhd, 3 10 35 Sembilu 2005 Skop Production Sdn Bhd 3 24 25 Cinta Fotokopi Metrowealth Movies Production Sdn Bhd, 4 21 37 Kemarau Cinta Nusan Bakti Corp. Sdn Bhd 5 5 25 Senario XX Grand Brilliance Sdn Bhd 5 19 24 Lady Boss Metrowealth Movies Production Sdn Bhd 6 2 28 Pontianak Menjerit ME Comm. Sdn Bhd 6 16 15 Qaisy & Laila Nizaman(M) Sdn Bhd & Serangkai Film Sdn Bhd 6 30 20 Gol dan Gincu Red Communication Sdn Bhd 8 11 21 Gila-gila Pengantin Popular Skop Prod. Sdn Bhd 8 25 35 KL Menjerit 1 Tayangan Unggul Sdn Bhd 9 8 35 Anak Mami Kembali Metrowealth Movies Production Sdn Bhd 11 3 28 Salon Grand Brilliance Sdn Bhd 11 3 18 Pontianak Harum Sundai Malam 2 Pesona Pictures Sdn Bhd 11 24 18 Rock Grand Brilliance Sdn Bhd 12 8 13 Baik Punye Cilok Tayangan Unggul Sdn Bhd 12 22 13 자료 : FINAS(2007). 2000 6,781,, 4 5,710 526.. 2007 1 28, 328, 8,700. 10.4% 3,040. 126 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 5-6. 2004 08 년말레이시아영화산업통계 (2009년) 2004 2005 2006 2007 2008 - - - 28 - - - - 328 - - - - 353 - (USD) 5,200 6,500 7,000 8,700 9,600 - - - 10.4% ( ) 2,300 2,600 2,800 3,040 3,200 자료 : PWC. (1 GDP 7,000 ) 2008. 제 5 장영화산업의현황과특징 127
6 게임산업의현황과특징 1. 세계게임산업의현황과전망 가. 세계게임시장규모 2009 3.7% 1,098 900 6.9% 2008. 2008 10% -0.3%. 2010 2008-4.5%, 4.1%, 5.5% 2014 1,434 2,000. 128 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 6-1. 세계게임시장의규모및전망 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ( 단위 : 백만달러 ) 2009 14 CAGR 32,914 31,420 31,524 32,262 33,146 33,995 34,861 35,710 2.5% PC 4,754 4,344 4,313 4,279 4,232 4,174 4,096 4,057-1.2 47,610 53,353 53,192 52,699 54,998 57,493 60,426 63,048 3.5% 8,757 10,682 13,107 15,922 18,820 21,416 24,227 27,006 15.6% 4,990 6,099 7,673 9,147 10,236 11,348 12,495 13,600 12.1% 9,025 105,898 109,809 114,309 121,433 128,427 136,105 143,420 5.5% 주 : 해외온라인게임시장규모는가입비, 아이템구매, 광고수익등이포함된수치이며, 한국의경우아이템구매와 PC 방매출액은미포함, 모바일게임의경우휴대폰이나 PDA 와같은모바일기기만해당됨. 자료 : DFC(2008); Enterbrain(2009); IDC(2008); Infoma(2005 2007); irearch(2008); Jamma(2007 08); Joga(2009); Kogia(2008); Playmeter(2008); PWC(2009); Screendigest(2008); WWF(2006); 게임백서 (2009) 의스트라베이스를재구성함. 나. 세계게임시장성장, 2014 2009 28.3%,,, PC. 표 6-2. 세계게임시장의규모및성장추이 ( 플랫폼별 ) ( 단위 : %) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 49.7 49.7 44.7 33.2 29.7 28.7 28.2 27.3 26.5 25.6 24.9 7.5 5.2 5.5 4.8 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 8.0 2.8 35.2 34.6 37.8 48.1 50.4 48.4 46.1 45.3 44.8 44.4 44.0 PC 4.8 5.0 7.5 8.8 10.1 11.9 13.9 15.5 16.7 17.8 18.8 2.7 3.5 4.4 5.0 5.8 7.0 8.0 8.4 8.8 9.2 9.5 자료 : DFC(2008); Enterbrain(2009); IDC(2008); Infoma(2005 07); irearch(2008); Jamma(2007 08); Joga(2009); Kogia(2008); Playmeter(2008); PWC(2009); Screendigest(2008); WWF(2006); 게임백서 (2009) 의스트라베이스를재구성함. 제 6 장게임산업의현황과특징 129
2. 인도네시아게임산업의현황과한국의진출현황 가. 인도네시아게임산업의성장 1) 게임산업개요 PC. 2000. 2009 20,000 WARNET 1. 2) 게임산업의성장과특징,,,., Playstation, Xbox, Nintendo. 2004~08 29.4%, Mall 표 6-3. 인도네시아게임수입현황 2004 2005 2006 2007 2008 (CIF: ) 1,129,138 2,482,708 3,538,611 3,804,166 4,094,547 Quantity(Unit) 882,856 589,773 978,891 2,301,870 3,748,345 Weight(kg) 1,068,998 1,967,734 2,230,080 2,076,177 1,297,390 자료 : BPS(2009). 130 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 2009 20,000 Warnet (30%), (10%),,,. IDC(International Data Corporation). 가 ) 콘솔및아케이드게임시장의축소. (RPG).. 2008 36%.. Warnet(PC ) 1%. 제 6 장게임산업의현황과특징 131
나 ) 불법복제품에의한게임보급 CD. 12) 1 CD, Warnet. 다 ) 온라인게임시장에서시장을확대하고있는한국게임 2000 <Nexia>. 2009 40 85%. 나. 인도네시아게임산업구조 1) 게임산업구조, PC,,,. 45% PC 20%. 12) 배희연외 (2006), pp. 94 99 참고. 132 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 20% 15% 2000... 6 40. 30% 35%. 80% (Fantasy RPG), 16% (Combat Simulation), 4% (Social Game). 2 3,. 2) 온라인게임산업구조 60% MMORPG.,, (Social Network),,,. 2009 600, 24% 제 6 장게임산업의현황과특징 133
그림 6-1. 인도네시아인터넷이용장소분포도 (2008 년 ) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 사무실 Warnet 학교가정 계열 1 자료 : BPS(2009) 에의거해작성. 33%., First Person Shooter, Dance Battle,. Angel Love, AyoDance, GetAmped Ghost, Lineage 2, Perfect World, Ragnarok, Rising Force, Risk Your Life, Rose Online Evolution, Seal, Tantra, Eudemons, Yulgan. PT. Megaxus Infotech(AyoDance, Lineage 2, Grand Chases), PT. Lyto Datarindo Fortuna(Ragnarok, Rising Force)., IDC(Internet Data Center), ISP(Internat Service Provider), Warnet. IDC INDONESIA 134 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
(Warnet) IDC INDONESIA IDC Indosat PT. Cyberlindo Adhyama(CBN ). ISP, Warnet. Warnet.,,. ISP,. 30 70, 30% 15%. 3) 인도네시아인터넷카페 2009 2 5,000, 2,500, 1 10 200, 2., (Warnet).. 제 6 장게임산업의현황과특징 135
, PC AWARI 13). 표 6-4. 인도네시아인터넷카페 PC 보유현황 (2009년말기준 ) 3 7 7 14 20 23% 44% 33% 자료 : AWAR(Asosiasi Warnet IndoneisaI); Kompas 자료에의거해작성. 25,000 100,000. gudangvoucher.com. 다. 인도네시아온라인게임시장 1) 서비스업체 2001 2 BolehGame.. 13) Association Indonesian Internet Cafe( 인도네시아인터넷카페협회 ). 136 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
가 ) Boleh Net Indonesia E-mail Boleh Mail 2000 2001 3 Nexia.,, 2009 14. 나 ) Global Online Interactive 2002 8 Redmoon.. 다 ) LYTO.net 2003 5 Ragnarok. 20.. Ragnarok. 라 ) PT. LYTO Datarindo Fortuna 2006 12, RF(Rising Force). Lyto,, 제 6 장게임산업의현황과특징 137
CCR( )( ) SF MMORPG. RF(Rising Force) Futuristic Lyto. 2) 게임대회를통한온라인게임의확대.. 14) 표 6-5. 인도네시아게이머참가국제대회및성적 Game and Game World Champion 3 2006 9, World Cyber Game 2006, Asian Region 3 2006 8, 자료 : Kotra 및 Kompas 자료에의거해작성. 표 6-6. 2006 09 년 Liga 사및제페토개최인도네시아국내게임대회 Interville/XCN Gaming Counterstrike 4 1 2 WIZ Bandung Counterstrike, Dota 3 24 25 Dota Allstar Challenge Dota 5 14 21 Intel Sunday Gaming Dota Competition Dota 3 11 12 WCG Preliminary Dota, Ran Online 2 7 National Competition FPS Online 12 20 자료 : Kotra 및 Kompas 자료에의거해작성. 14) 온라인게임대회주최회사인 Liga Game 의설립자 Eddy Lim 에따르면 인도네시아게이머들은상금이나상품보다는온라인커뮤니티에서자신의실력을입증하려고경쟁자체에집중하는경향을보이고있다 고한다. 138 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
3) 신규온라인게임전망 CCR ( ) RF. RF Futuristic.. FPS, [ 6-2] 20 100 25. 그림 6-2. 인도네시아에서최대흥행을기록중인포인트블랭크게임화면 (2009 년 ) 제 6 장게임산업의현황과특징 139
( ) PT. Kreon FPS 2009 6 5 2009 11 100. RF 1 2 7,.. 20, MMORPG 2 3. PT. Kreon 12 1 2,. 25. FPS., 100%., FPS 140 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
,. 4) 온라인게임강국으로서의한국이미지제고 2006 (KADO) 4. 15) 그림 6-3. 인도네시아에서대히트하고있는온라인게임화면 15) 이센터는약 400 규모에컴퓨터 55 대와교육장및세미나장비를구비하고있다. 제 6 장게임산업의현황과특징 141
, 2., 6,.. 5) 인도네시아온라인게임의문제점 2 4,000 3,000..,, 9 ISP ISP.,,, ARS, Warnet(PC ),. ATM,, 142 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 6) 한국이경쟁력있는시장에집중 S/W CD., PC S/W CD. Sony Microsoft S/W, H/W. H/W.,.. 라. 인도네시아모바일게임시장 1) 모바일게임산업현황 2008 45 4,500 제 6 장게임산업의현황과특징 143
. 2006 3 (Wallpaper) 1. 2006 3G. 2008 1 5000,. 2) 모바일게임산업구조 CP(Content Provider),. (SMS) ( 1 ).. 3) 모바일게임유통현황 144 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
.,. 1 200KB 10,000 20,000., 5 20 1M..,,. 4) 무선통신송신방식 GSM, CDMA. GSM TDMA, CDMA.,. 제 6 장게임산업의현황과특징 145
표 6-7. 인도네시아무선통신서비스업체 ( 통신회사 ) 일반정보 (2007 년 ) 1 Telkomsel ( ) 2 Indosat ( ) 3 Excelcomindo ( ) ( ) 54% 24% 15% 주 : 2006 년매출액은순수이동통신분야매출만정리한것임. 자료 : BPS 와 KOTRA 및 Kompas 자료에의거해작성. - 20 (2006 ) - KT - -, - - 9 2,275 (2006 ) - SK 2 -,., - - 4 4,371 (2006 ) -, - - GSM 5) 모바일인터넷서비스 Mobile 8 Fren Bakrie Telecom Esia Star One CDMA. Mobile 8 Kbyte 5 10 30. Mobile 8. 146 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
6) 모바일게임다운로드, 200KB 10 20, 1MB 1. 200KB. 200KB, 1MB.,. 1MB CD. 마. 한국산및외국산모바일게임의진출현황 1) 한국산모바일게임. 제 6 장게임산업의현황과특징 147
2) 외국산모바일게임진출가 ) Jewel Quest의성공사례 Cometa mobile. Yahoo MSN.. PC.,. 16) 3. 말레이시아게임산업의현황및전망과정부규제 가. 말레이시아의게임시장현황및전망 1) 게임시장규모 2008 24.1%, 2009 17.7% 2009 3,390 2010 16.5% 3,950. 16) KOTRA 자료참고. 148 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 6-8. 말레이시아온라인게임시장현황및전망 (2007 12 년 ) 2007 2008 2009 2010(E) 2011(E) 2012(E) ( ) 12.7 12.9 12.7 12.3 12.7 13.3 (%) 1.6% -1.6% -3.5% 3.3% 4.7% ( ) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.9 (%) 2.0% 1.9% 1.9% 3.7% 5.4% 5.9% 5.8% 7.5% 9.3% 10.7% 11.9% ( ) 23.2 28.8 33.9 39.5 45.2 50.9 (%) 24.1% 17.7% 16.5% 14.4% 12.6% 자료 : IDC(2010). 2012 5,090.. 2009 530, 2010 540 2012 590.. 2) 온라인게임의성장과발전 2009 2012.. 제 6 장게임산업의현황과특징 149
그림 6-4. 2008 년온라인게임의업체별수익점유율현황 ( 단위 : 백만달러 ) 12 10 8 6 4 계열 1 계열 2 2 0 Asiasoft Cubinet Run Up MyCNX Cibnet Others 자료 : IDC 에의거해작성. 2007.. 2008, 2012... MMORPG,, 150 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
. 2008 Asiasoft 450, 16% 1, Cubinet, Mycnx, Run UP, Cibnet. 64%. 97%. 2008. 2009 2.6%, 2012 1.8%.,.. 3) 온라인게임시장의성장. 17) 25. 17) 말레이시아대표온라인게임판매업체인 pcgame.com.my, PC 온라인게임서비스업체인 Jumboplay. com, 그리고대표이동통신사인 Digi Communication 등이상호연계해서비스를제공하고있다. 제 6 장게임산업의현황과특징 151
Maxis 50 16,. 2009 7 24.8%, PC 44.5%, 1 100%. 표 6-9. 말레이시아온라인게임의산업비즈니스모델현황및전망 (2007 12 년 ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 자료 : IDC(2010). 22.4 (96.5%) 0.8 (3.5%) 27.9 (97.0%) 0.9 (3.0%) 33.0 (97.4%) 0.9 (2.6%) 38.6 (97.8%) 0.9 (2.3%) 44.3 (98.0%) 0.9 (2.0%) 50.0 (98.2%) 0.9 (1.8%) (,, ) 2009 680, 2,146. 18). 18) 말레이시아의웹진시장은활성화되어있지않으며, 기본적으로출판물을홍보하기위한플랫폼으로만이용되는경우가대부분으로호응도가높은편은아니다. 말레이시아대표웹진으로는벨로서티미디어의 PC GAMER MAALAYSIA 가있으며, 온라인및오프라인잡지로정보를제공하고있다. 152 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
표 6-10. 말레이시아이동통신사업자별브로드밴드누적가입자예상치 (2009 년 1 3 분기 ) 자료 : KOTRA(2009), MIDA 에의거해작성. ( ) TM 1,400,000 Celcom 420,000 Maxis 200,000 P1 100,000 Digi 26,000 2,146,000 2009 39.4%, IT, 86%. 19). 2010 50% 2010.. (Jumboplay.com.my): PC,, 3, 19) 미디어서비스업체인 Omicon Media Group 의조사에의하면, 말레이시아의인터넷사용자들중 80% 가인터넷으로채팅, 음악감상, 라디오청취, 팟캐스팅 (Podcasting), 블로그등을이용하는것으로나타남. 제 6 장게임산업의현황과특징 153
. (e-games.com.my): MSC Status,,,,,. TM Net Sdn Bhd BluehyppoBroadBand-Gamezone(gamezone. bluehyppo.com):,., 3.. Beijing Perfect World Co.,Ltd. Perfect World Gravity Co. Ltd. Ragnarok Online Min Communications of Korea RAN Online ESTsoft Corp Cabal Sea Online EYA interactive Limited Mo Siang(Run Up) (Asia Soft Online), (Sendi Mutiara Multimedia), (Game Flier(M) Sdn Bhd), (New Era Interactive), My CNX (Gamers DotCom), E-Games (Online E-club), Cubetech Asia, CiB. 나. 말레이시아정부차원의게임규제,, MMOG(Massive Multiplayer 154 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
Online Game) MMORPG(Massive Multiplayer Online Role Playing Game).,, (Bumping; ) Double posting( ).,,. 제 6 장게임산업의현황과특징 155
7 결론,,,, 1970, 1990 21. 1999 2008 9 5.7% 24.2%., IT,.,,,. PWC, 6.6%, 8.3%. 40%,,,,. 2009 156 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
1 2,300, 6,700..,,, TV. 1980 40%. (,,, ). 2008 GDP 7.3%, 15%, 8. (30%), TV (23%), (14%), (6%),., 2008 GDP 12.3%, 제 7 장결론 157
18% 5. 2009 14 5.5% 10%., 2 TV.,,., 1989 11 TV 60 TV,,.,.,. 1990 1/3. 2005 2008 CD. 4.4% 1992. 1997 2008 365, 158 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
,,,., 2008,. 5.5%, 2014 2009 28.3%,,, PC. 2009 3,390 2010 16.5% 3,950. 20% 15%, 2000..,,,,.,,. 제 7 장결론 159
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Executive Summary Southeast Asian Muslim Country s Cultural Characteristics and Growth Prospects of the Content Industry: Focusing on Indonesia and Malaysia Youngkyu Jeong and Sunwha Jeong The cultural contents industry such as cinema, broadcasting, music album, game and publication is being considered as the major industry of the 21st century next to the heavy chemical industry in the 1970s and the semiconductor industry in the 1990s, and the cultural contents industry is growing rapidly to the point of recording 24.2% in the market increase rate of cultural contents industry whereas the economic growth rate of Korea is 5.7% in the past 9 years from 1999 to 2008. As Indonesia and Malaysia implemented effective economic development policies, Indonesia became a developing country through its increase in the national income per capita to $2,300 as of the end of 2009 and Malaysia is preparing to become a advanced country upon surpassing $6,700 in its national income per capita. The economic growth and the national income increase inevitably increase the demand and need for culture and related contents, Executive Summary 165
thereby displaying the phenomenon of virtuous circulation of economy in which the growth and sales of related products rapidly increase. The common characteristic of the industrial policy through economic development plan by Indonesia and Malaysia is that the percentage of manufacturing and service industries is continuously maintaining the level of over 40% out of the entire industry while concentrating on the cultivation on non-petroleum manufacturing industry after the 1980s from the petroleum & natural gas centered industrial policy of the past. Such economic growth, income level improvement and industrial structure change will go through the virtuous circulation structure of continuing on to supply increase together with the demand increase for cultural contents industry (broadcasting, music, cinema, game, etc.) and the cultural contents industry will continue to grow. Meanwhile, the cultural contents industry of Indonesia is contributing 7.3% of the GDP as of 2008 according to Ministry of Trade and the cultural contents industry is being ranked at the top 8th in the industry of importance in the Indonesian economy while showing the average annual growth rate of 15%. According to the data from Economic Planning Agency of Malaysia, the cultural contents industry of Malaysia is taking up 12.3% of the GDP as of end of 2008, and the cultural contents industry has been growing to the point of having become the top 5th industry of importance in the economy of Malaysia while showing the average annual growth rate of 18%. The world broadcasting market is expected to show the average annual growth rate of 5.5% from 2009 to 2014 and the broadcasting & communication industry of Malaysia is also expected to show the annual growth rate of over 10%. One of the characteristics of broadcasting market in addition to the viewing rating is that the size of print media advertisement market is 166 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
surpassing that of the TV market in double the size. This gap can be seen as the result from the limitations in the number of broadcasting stations for frequency circumstance for the broadcasting media whereas the advertisement media is diverse for the print media being issued according to race and language. In the case of the Indonesian broadcasting industry, there are currently 11 national TV broadcastings and 60 regional TV broadcastings at the allowance of private sector participation in the broadcasting industry in 1989 and the majority of the broadcasting stations are mostly broadcasting the movies and dramas imported from the US, Chinese speaking countries, India, Japan and Korea instead of the self-produced programs. In addition, melodrama is forming the majority in the genre of preference and the dramas with clear good-evil confrontation structure is being preferred overall and the dramas added with a comic element are highly popular. In the midst of the world music industry situation in which only the digital music industry is growing, the music album industry among the entire music industry of Indonesia is decreasing from the flooding of illegal replica whereas the digital music distribution market has a very significant growth potential despite its small market size as music albums started to be distributed through the Internet. In the case of the music industry of Malaysia, the overall music industry including the music album market is one of the most quickly deteriorating markets as it has reduced in size to about 1/3 compared to that in the mid 1990s when it was a period of market revival. Especially, it is being revealed that the market is receiving a serious impact from the drastic decrease in the sales of CD and cassette tape from 2005 to 2008 at the flooding of illegal replica. In the midst of the predication that the world cinema market will record Executive Summary 167
the annual average growth rate of 4.4%, the cinema industry of Indonesia started to actively grow since 1992 and 365 movies were produced from 1997 to 2008. In addition to the artistic value and originality of the Indonesian movies, it is showing continuous growth and advancement in the number of movie production, number of screens, commercial success revenue, number of audiences, etc. In the case of Malaysia, the cultural expenditure is also increasing from the economic growth and income level increase and it is showing continuous increase in the number of movie production, commercial success revenue and number of audiences except for in 2008 when the global financial crisis broke out. In the midst of the prediction that the world game market will record the annual average growth rate of 5.5%, the percentage of mobile game and online game is expected to reach in the total of 28.3% by 2014 from increase compared to that in 2009 and the console game, arcade game and PC game that had been traditionally showing strong trend are expected to decrease in their percentage. In the case of Malaysia, the size of online game market recorded $33.9 million in 2009 and it will reach $39.5 million in 2010, which is a growth by 16.5% compared to that of the previous year. In the case of the Indonesian game industry, the mobile game that takes up 20% of the game market and the online game that takes up 15% appeared since 2000 and continue to show rapid growth in Indonesia. Furthermore, the forecast for growth appears to be very bright as they are relatively less affected by the damages from illegal replica while the profitability is continuing to improve thanks to the structure of continuously receiving the usage fee according to the characteristic of game. 168 동남아시아이슬람국가의문화콘텐츠산업시장특성및성장가능성전망
정영규 ( 丁榮奎 ) 저서및논문 정선화 ( 丁宣花 )