보험상품변천과개발방향 : 생명보험상품중심 2018. 2 김석영 김세영 이선주
머리말 우리나라보험산업은꾸준히성장하여세계 10위권의시장으로발돋움하였다. 이러한성장은수많은보험상품들이정부제도및주변환경의변화에맞추어개발되어왔기때문에가능한것이었다. 보험상품개발자들이소비자들의니즈에맞추어다양한상품개발을위해노력한결과우리나라보험상품은세계어느나라보다도다양한위험을보장할수있게되었다. 이러한상품들은하루아침에만들어진것이아니라회사와감독당국의노력에의해이루어진것이지만, 이러한노력들에대한기록이정리되어있지않은것이현실이다. 특히, 2000년대자율화조치에따라다양한상품들이개발되고그중에서새로운상품의흐름을주도하면서보험시장에큰영향을미친종신보험, CI보험, 투자형보험, 실손건강보험, 간편심사보험, 어린이보험상품이개발된후계속진화하였으나, 개발과정들이체계적으로기록되지못하여상품개발관련전문지식이전수되지못하는아쉬움이있다. 본보고서는주요보험상품들의개발및발전과정을살펴봄으로써상품개발자의고민과노력을이해하는데도움을주기위해기획되었다. 본고가향후보험산업이직면하게될새로운환경에서신상품을개발하는데도움이될것으로기대한다. 마지막으로이보고서내용은연구자개인의의견이며우리원의공식적인의견이아님을밝혀둔다. 2018 년 2 월 보험연구원원장한기정
목차 요약 / 1 Ⅰ. 서론 / 19 1. 연구배경및목적 / 19 2. 선행연구 / 22 3. 보고서구성 / 24 Ⅱ. 보험상품발전과정 / 28 1. 제도및규제변화 / 28 2. 경제환경변화 / 38 3. 보험관련주요지표변화 / 40 4. 1960년대이전 / 43 5. 기반구축기의상품 (1962~1976년) / 44 6. 근대화시기의상품 (1977~1984년) / 46 7. 시장개방 국제화시기의상품 (1985~1996년) / 49 8. 산업선진화와구조조정기의상품 (1997~2000년) / 50 Ⅲ. 종신보험의성장 / 52 1. 시대배경 / 52 2. 종신보험상품소개 / 57 3. 종신보험의성장요인분석 / 62 4. 종신보험의손익및리스크분석 / 67 5. 종신보험상품의진화 / 70 Ⅳ. CI보험의성장 / 80 1. 시대배경 / 80 2. CI보험상품소개 / 86 3. CI보험의성장요인분석 / 96 4. CI보험리스크및지급률분석 / 99
목차 5. CI보험상품의진화 / 107 Ⅴ. 투자보험의성장 / 120 1. 시대배경 / 120 2. 투자보험상품소개 / 124 3. 변액보험상품의성장요인분석 / 134 4. 변액보험상품리스크요인분석 / 139 5. 변액보험상품의진화 / 142 Ⅵ. 실손건강보험의성장 / 150 1. 시대배경 / 150 2. 실손건강보험상품소개 / 157 3. 실손건강보험의성장요인분석 / 168 4. 실손건강보험의리스크요인분석 / 172 5. 실손건강보험상품의진화 / 177 Ⅶ. 간편심사보험의성장 / 189 1. 시대배경 / 189 2. 간편심사보험상품소개 / 195 3. 간편심사보험의성장요인분석 / 208 4. 간편심사보험의리스크요인분석 / 211 5. 간편심사보험상품의진화 / 214 Ⅷ. 어린이보험의성장 / 221 1. 시대배경 / 221 2. 어린이보험상품소개 / 225 3. 어린이보험의성장요인분석 / 234 4. 어린이보험리스크및지급률분석 / 237 5. 어린이보험상품의진화 / 240
목차 Ⅸ. 신상품개발방향 / 246 1. 건강나이보험상품 / 247 2. Connected 보험상품 / 252 3. 계약자주문 (Order-made) 상품 / 258 4. 새로운위험보장상품 / 262 Ⅹ. 맺음말 / 270 참고문헌 / 272
표차례 < 표 Ⅰ-1> 주요상품특징 / 27 < 표 Ⅱ-1> 국내생명보험산업성장관련제도내역 / 29 < 표 Ⅱ-2> 보험요율자유화조치일정 / 31 < 표 Ⅱ-3> 생명보험기초이율의변화 / 31 < 표 Ⅱ-4> 암발생률, 입원율비교 / 33 < 표 Ⅱ-5> 생명보험예정위험률의변화 / 34 < 표 Ⅱ-6> 참조무배당사망률변경추이 : 남자 / 35 < 표 Ⅱ-7> 참조무배당사망률변경추이 : 여자 / 35 < 표 Ⅱ-8> 생명보험예정사업비율의변화 / 36 < 표 Ⅱ-9> 개인보험과단체보험의신계약판매추이 / 46 < 표 Ⅱ-10> 암보장보험의수입보험료추이 / 47 < 표 Ⅲ-1> 풀코스종신보험보험금지급내용 ( 개인계약 ) / 56 < 표 Ⅲ-2> 오케이보장보험보험금지급내용 ( 주보험 / 중도급부형 / 개인계약 ) / 57 < 표 Ⅲ-3> 주요보험회사의연도별종신보험신계약건수 / 59 < 표 Ⅲ-4> 회사별종신보험판매현황 / 65 < 표 Ⅲ-5> 보험연도별손익유형 / 67 < 표 Ⅲ-6> 다양한형태의종신보험 / 72 < 표 Ⅳ-1> 위험률차익률현황 / 85 < 표 Ⅳ-2> CI보험신계약건수 / 90 < 표 Ⅳ-3> CI보험의형태 / 92 < 표 Ⅳ-4> CI보험에서의요율산출과가격산출 / 94 < 표 Ⅳ-5> 최초판매된 CI보험의형태 / 95 < 표 Ⅳ-6> 일반건강보험과 CI보험에서의보장대상질병비교 / 96 < 표 Ⅳ-7> CI보험판매건수 / 98 < 표 Ⅳ-8> 중대한암과일반암의담보범위비교 / 100 < 표 Ⅳ-9> 중대한급성심근경색증과일반급성심근경색증의담보범위비교 / 100 < 표 Ⅳ-10> 중대한뇌졸중과일반뇌졸중의담보범위비교 / 102 < 표 Ⅳ-11> 유전자분석후보험구매의욕조사 / 105
표차례 < 표 Ⅳ-12> 비대칭정보에따른손해율영향도 / 105 < 표 Ⅳ-13> CI보험의발달 (2002~2010년) / 109 < 표 Ⅳ-14> 여성 CI보험 / 111 < 표 Ⅳ-15> CI 질병의그룹핑예시 / 112 < 표 Ⅳ-16> 생명보험회사의 Multi-pay CI보험의보장예시 / 113 < 표 Ⅳ-17> 두번째 CI 보장특약의특징 / 113 < 표 Ⅳ-18> 단계별 CI보험의특징 / 114 < 표 Ⅳ-19> Stage CI보험의개발 / 114 < 표 Ⅳ-20> 국내생명보험회사단계별 CI보험의단계구분예시 / 115 < 표 Ⅳ-21> Early Stage CI를보장하는상품의예시 / 116 < 표 Ⅴ-1> 변액종신보험과일반종신보험의비교 / 128 < 표 Ⅴ-2> 변액종신보험과금융투자회사상품비교 / 128 < 표 Ⅴ-3> 변액보험옵션의종류 / 130 < 표 Ⅴ-4> 변액보험운용펀드 / 130 < 표 Ⅴ-5> 변액보험의최저보증옵션의종류및내용 / 132 < 표 Ⅴ-6> 상품형태별판매추이 / 137 < 표 Ⅴ-7> 회사별변액보험판매현황 (2016년) / 138 < 표 Ⅴ-8> 보증옵션의진화 / 146 < 표 Ⅵ-1> 건강보험진료실적추이 / 151 < 표 Ⅵ-2> 수입보험료증가 / 153 < 표 Ⅵ-3> 정액형건강보험과실손형건강보험의비교 / 159 < 표 Ⅵ-4> 표준화이전과표준화이후의실손건강보험비교 / 160 < 표 Ⅵ-5> 표준화이후실손입원담보보장내용 / 161 < 표 Ⅵ-6> 표준화이후실손외래담보보장내용 / 162 < 표 Ⅵ-7> 표준화이후실손처방조제비담보보장내용 / 163 < 표 Ⅵ-8> 실손건강보험에서의보상제외항목 / 164 < 표 Ⅵ-9> 실손건강보험다수보험 ( 중복보험 ) 의처리 / 166 < 표 Ⅵ-10> 국민건강보험의보장률수준 / 169
표차례 < 표 Ⅵ-11> 실손건강보험상품의표준화방안 / 179 < 표 Ⅵ-12> 단독형실손건강보험내용 / 180 < 표 Ⅵ-13> 단독형실손건강보험 ( 표준형 vs. 선택형 ) / 181 < 표 Ⅵ-14> 기존실손건강보험과노후실손건강보험의비교 / 182 < 표 Ⅵ-15> 노후실손건강보험상품내용 / 183 < 표 Ⅵ-16> 노후실손건강보험상품기본계약 / 183 < 표 Ⅵ-17> 노후실손건강보험상품선택계약 / 184 < 표 Ⅵ-18> 기본형실손건강보험 / 186 < 표 Ⅵ-19> 실손건강보험특약보장한도 ( 금액 횟수 ) / 187 < 표 Ⅶ-1> OECD 각국가별고령화진전소요연수 / 189 < 표 Ⅶ-2> 연도별상품별신계약건수의변화 / 193 < 표 Ⅶ-3> 금호생명무심사보험내용195 < 표 Ⅶ-4> 국내에서판매되고있는상품별가입대상및심사내용 / 198 < 표 Ⅶ-5> 표준체상품의청약서질문내용 / 201 < 표 Ⅶ-6> 당뇨환자및고혈압환자의암발생위험도 / 202 < 표 Ⅶ-7> 실버암보험보장내용예시 / 203 < 표 Ⅶ-8> 주요생명보험회사실버암보험판매현황 / 203 < 표 Ⅶ-9> 간편심사상품의청약서질문내용 / 204 < 표 Ⅶ-10> 국내최초도입간편심사건강보험상품 / 205 < 표 Ⅶ-11> 생명 손해보험업계의간편심사상품비교 ( 상품초기형태 ) / 205 < 표 Ⅶ-12> 성별 연령별생명보험가입률현황 / 208 < 표 Ⅶ-13> 생명보험업계및손해보험업계의간편심사상품판매전략 / 211 < 표 Ⅶ-14> 간편심사상품대상담보의확대 / 215 < 표 Ⅶ-15> 간편가입당뇨 고혈압유병자상품내용 / 217 < 표 Ⅷ-1> 교보생명의사명과교육보험의출시 / 222 < 표 Ⅷ-2> 어린이보험상품구성유형 / 227 < 표 Ⅷ-3> 어린이보험상품담보내용 / 227 < 표 Ⅷ-4> 중대한질병의진단및수술급부 / 228
표차례 < 표 Ⅷ-5> 어린이관련질환입원 / 수술급부 / 229 < 표 Ⅷ-6> 어린이보험통원담보 / 230 < 표 Ⅷ-7> 재해치료및기타사고담보 / 231 < 표 Ⅷ-8> 태아 / 출생아및산모에대한보장 / 232 < 표 Ⅷ-9> 어린이교육보험, 연금보험, 변액보험의특징 / 233 < 표 Ⅷ-10> 어린이교육보험상품급부예시 / 233 < 표 Ⅷ-11> 어린이변액유니버셜상품급부예시 / 234 < 표 Ⅷ-12> 어린이연금보험 / 234 < 표 Ⅷ-13> 0세가입대비이후연령가입시납입보험료비교 / 239 < 표 Ⅷ-14> 삼성생명꿈나무사랑보험보장내용 / 241 < 표 Ⅷ-15> 현대해상굿앤굿어린이 CI보험 ( 최초버전 2004년 7월 ) 보장내용 / 243 < 표 Ⅸ-1> 건강나이연동형질병보험보험료수준 / 251
그림차례 < 그림 Ⅱ-1> 1인당 GDP 및증가율 / 39 < 그림 Ⅱ-2> 국고채및회사채금리추이 (1995~2016년) / 40 < 그림 Ⅱ-3> 생명보험일반계정수입보험료 / 41 < 그림 Ⅱ-4> 생명보험특별계정수입보험료및종합주가지수 (1995~2016년) / 41 < 그림 Ⅱ-5> 보험종류별신계약판매건수현황 (1966~2016년) / 42 < 그림 Ⅲ-1> 자동차등록대수및교통사고건수추이 / 53 < 그림 Ⅲ-2> 보험회사담보별위험률차손익률현황 (2011년) / 64 < 그림 Ⅲ-3> 보험연도별종신보험의이원별손익추이 / 68 < 그림 Ⅲ-4> 종신보험의진화 / 70 < 그림 Ⅲ-5> 종신보험상품의진화방향 / 71 < 그림 Ⅲ-6> 의료비선지급형종신보험의구조 / 77 < 그림 Ⅲ-7> 저해지환급형상품의보험료수준및환급률의변화도해 / 78 < 그림 Ⅳ-1> 암에대한경각심을일깨우는공익광고 / 81 < 그림 Ⅳ-2> 연령표준화발생률추이 : 모든암 (1999~2012년) / 81 < 그림 Ⅳ-3> 주요암종별연령표준화발생률추이 : 남녀전체 (1999~2012년) / 82 < 그림 Ⅳ-4> CI 질병별연관성및중복여부 / 95 < 그림 Ⅳ-5> 건강보험과종신보험의성격을가진 CI보험 / 97 < 그림 Ⅳ-6> CI보험보험금지급성별 / 연령별비중 / 106 < 그림 Ⅳ-7> CI보험유방암보험금경과월별보험금지급비율 / 107 < 그림 Ⅳ-8> CI보험의진화 / 108 < 그림 Ⅴ-1> 국내시중금리및인플레이션의변화 (2000~2005년) / 120 < 그림 Ⅴ-2> 국내종합주가지수 ( 코스피 ) 의변화 (2000~2005년) / 121 < 그림 Ⅴ-3> 변액보험의도해및특별계정 / 129 < 그림 Ⅴ-4> 변액보험흐름도 / 129 < 그림 Ⅴ-5> 변액보험의종류 / 131 < 그림 Ⅴ-6> 종합주가지수 (KOSPI 평균 ) / 136 < 그림 Ⅴ-7> 회사별변액보험시장점유율 ( 초회보험료기준 ) / 138 < 그림 Ⅴ-8> 변액보험상품의진화 / 143
그림차례 < 그림 Ⅴ-9> ETF 연계변액보험상품구조 / 144 < 그림 Ⅴ-10> Step-up 보증옵션 Sample / 146 < 그림 Ⅴ-11> GLWB( 최저연금액보증 ) 옵션 Sample / 147 < 그림 Ⅴ-12> 실적배당형변액보험 Sample / 147 < 그림 Ⅴ-13> 하이브리드형변액보험 Sample 148 < 그림 Ⅵ-1> 연도별건강보험 1인당진료비추이 / 150 < 그림 Ⅵ-2> 장기보험의성장과자동차보험의감소 / 152 < 그림 Ⅵ-3> 실손건강보험및장기손해보험성장추이 / 153 < 그림 Ⅵ-4> 실손건강보험상품도입및제도연혁 / 158 < 그림 Ⅵ-5> 국내건강보험운용체계및실손건강보험 / 159 < 그림 Ⅵ-6> 정액형상품과실손형상품의보험금심사절차 / 166 < 그림 Ⅵ-7> 실손건강보험가입률및위험보험료추이 / 168 < 그림 Ⅵ-8> 연령대별실손건강보험가입률 / 168 < 그림 Ⅵ-9> 민영건강보험가입사유조사 / 170 < 그림 Ⅵ-10> 실손건강보험의손해율현황 / 172 < 그림 Ⅵ-11> 건강보험진료비현황 (2005~2015년) / 176 < 그림 Ⅵ-12> 연간진료비 300만원이상환자점유율및발생자수 / 176 < 그림 Ⅵ-13> 실손건강보험개정추이 / 177 < 그림 Ⅵ-14> 실손건강보험상품유형별비중 / 182 < 그림 Ⅵ-15> 2017년 4월이후실손건강보험개편안 / 185 < 그림 Ⅶ-1> 우리나라출산율및 65세이상인구비중의변화 / 190 < 그림 Ⅶ-2> 국민생명표사망률변화추이 (1971~2011년) / 190 < 그림 Ⅶ-3> 연령대별만성질환자의분포현황 / 191 < 그림 Ⅶ-4> 국내시중금리추이 (2010~2016년) / 192 < 그림 Ⅶ-5> 국내경제성장률추이 (2008~2015년) / 192 < 그림 Ⅶ-6> 국내비표준체상품의시장 / 194 < 그림 Ⅶ-7> 당뇨환자및고혈압자점유율 / 202 < 그림 Ⅶ-8> 실버암보험및간편고지상품의광고자료 209
그림차례 < 그림 Ⅶ-9> 연령별신계약분포및연평균증가율 (2007~2013년) / 210 < 그림 Ⅶ-10> 무심사상품의요율변경현황 / 212 < 그림 Ⅶ-11> 간편심사보험상품의진화 / 214 < 그림 Ⅶ-12> 간편심사상품담보확대 / 215 < 그림 Ⅶ-13> 간편심사상품의부가서비스 / 216 < 그림 Ⅶ-14> 라이나생명간편가입당뇨및고혈압유병자상품 / 217 < 그림 Ⅷ-1> 우리나라최초의교육보험 ( 진학보험, 대한교육보험회사 ) / 221 < 그림 Ⅷ-2> 15세미만자인구점유율의변화 (2000~2016년) / 223 < 그림 Ⅷ-3> 어린이보험의상품콘셉트 / 226 < 그림 Ⅷ-4> 어린이보험의구입시기 / 235 < 그림 Ⅷ-5> 현대해상굿앤굿어린이CI보험 / 236 < 그림 Ⅷ-6> 어린이보험상품변화추이 / 240 < 그림 Ⅷ-7> 태아보장담보를부가한어린이보험구조 / 242 < 그림 Ⅸ-1> 건강나이기준보험료산출 / 248 < 그림 Ⅸ-2> 건강나이상품의효과 / 249 < 그림 Ⅸ-3> 연결사회 / 253 < 그림 Ⅸ-4> SmarT-UBI 상품모델 / 256
The Growth and Development of Insurance Products in Korea Various insurance products have been developed and sold since the nation`s first insurance product, insurance for cow, was sold in 1897. Insurance companies have developed a variety of products according to the regulation and market conditions. Prior to the 1960s, there were intensive development of profit-sharing products, group insurance, and education insurance. From 1962 to 1976, there was a saving potential, and group insurance, education insurance, and short-term savings insurance were mainly sold. From 1977 to 1984, various short-term savings products were developed, and cancer and accident insurance was developed. From 1985 to 1996, nonpartisan insurance was developed and a personal pension savings system was introduced. From 1997 to 2000, short-term high-yield products were developed to cope with the Economy crisis. And non-life insurance company started to sell products of third insurance area. Since the 2000s, there have been five major products, whole life insurance, CI, investment products, health indemnity insurance, simplified issue insurance and child insurance products. Whole life insurance product has existed in the past but sales have been sluggish. However, in 1998, Prudential Life began to sell in earnest by developing new sales techniques and then whole life insurance product led the growth of the insurance market in the early 2000s. Since then, whole life insurance product has evolved into interest-linked lifetime whole life insurance, investment-linked whole life insurance, CI insurance, no surrender value whole life insurance products. CI insurance product was developed as a prepayment of death benefit in 2002, and has become a new health insurance product. CI insurance product was very successful with using disease definition instead of using disease code. Since then, the
product has evolved due to an increase in the number of guaranteed collateral and a change in the method of payment of insurance claims. Investment insurance was introduced in the early 2000s in order to secure competitiveness against other financial products in the low interest rate era. This product has become very popular as the low interest rate trend continues and the stock market grows. Especially, foreign life insurers who have many know-how about variable insurance have sold a lot. Since then, it has evolved into variable whole life insurance and variable CI insurance etc. Health indemnity Insurance products have been sold by life and non-life insurance companies. Non-life insurance companies sell in addition to integrated insurance in the form of disease and injury - related riders, while life insurance companies have different strategies by each company. This product has been influenced by national policy such as national health insurance finances, consumer price, etc. and this product has been revised several times. The simplified issue insurance was developed in line with the demand of the elderly as the society entered the aging society. A variety of products were developed after the success of the cancer insurance products that underwrote the underwriting for the elderly. With the advent of this product, the elderly have emerged as new customers. Child insurance product has evolved from education insurance to now a variety of protection products. The adoption of fetal insurance and child CI protection led to the consumer to be willing to buy this product. Non-life insurance companies have gained an advantage in the child insurance market by guaranteeing non-life insurance as well as disease and injury insurance It is expected that the products that will appear in the market in the future will change into new forms of insurance products and services rather than products that guarantee new risks. insurance product linked to health age, Connected product, and Order-made product are expected to be introduced.
요약 Ⅰ. 서론 우리나라최초의보험상품은 1897년 6월대조선 ( 大朝鮮 ) 보험회사가판매한소보험이나판매된지 100여일만에폐지됨 보험료가통계를바탕으로산출되지않고단순하게책정되어, 적절한보험료산출을위해소의크기와죽음에대한통계집적의필요성을시사함 정부정책에의해만들어진보험상품으로정책변화에영향받을수있음을시사함 과거그리고현재판매되고있는보험상품들은상품개발자들의오랜시간에걸친고민과노력에의해서만들어졌으나그러한내용이전달되지않음 과거에판매된주요한보험상품들의개발배경, 보험회사들의상품전략그리고보험상품의그이후진화과정등을조사함 Ⅱ. 보험상품발전과정 (1960년대이전 ) 이익배당부상품, 단체보험, 교육보험을집중적으로개발하여판매한시기임 해방이전의상품을모방한이익배당부상품과인간관계를통해이루어지는단체보험, 그리고자녀교육을위한교육보험을판매함 (1962~1976 년 ) 저축여력이형성되기시작하여단체보험, 교육보험, 그리고단기 저축성보험이주류를이룸
2 연구보고서 2018-5 (1977~1984 년 ) 가정경제측면에서부의축적이본격화되면서생명보험업계에 서는다양한단기저축성상품과암보험및재해보장보험을개발함 (1985~1996 년 ) 생명보험산업의추가개방및국제화가급진전되고무배당보험의 개발 판매가허용되었으며, 금융실명제실시에따라개인연금저축제도가도입됨 (1997~2000년) 생명 손해보험의상해 질병겸영범위를확대함에따라현재와같은제3보험영역의상품을만들수있게되고, IMF 금융위기에대처하기위해단기고수익상품인슈퍼재테크보험등의공시이율적용상품을공동으로개발 판매함 Ⅲ. 종신보험의성장 1990년대에는각종안전사고가발생하여안전에대한사회적인식이고양되어보험회사들은상해보험을적극적으로개발하여판매함 계약자는보험료 1~2만원을지불하고특정조건에서사망할경우 10억원을보상받는상해보험계약을중복하여가입함 그러나교통재해가아닌일반사망시에는받을수있는보험금이별로없어소비자들은상해보험상품이가지고있는한계를인식하기시작함 1998년푸르덴셜생명이 LP(Life Planner) 조직을중심으로종신보험판매화법을개발하고이를개인노트북으로설명하는방법을활용하여종신보험판매에성공함 종신보험은그이후 2000년대초반생명보험회사최고의히트상품이됨 종신보험의판매성공은푸르덴셜생명의인지도를급상승시켰으며타생명보험회사들도종신보험판매에나서는계기가됨
요약 3 다른생명보험회사들도푸르덴셜생명의성공에영향을받아종신보험상품을개발하였으나판매에성공을거둔것은아님 일부중 소형보험회사의경우고연령전속설계사들의비중이높아재정설계를공부하여계약자에게설명하는데한계가있었음 중 소형보험회사의종신보험판매부진은 CI보험으로전환하는하나의계기가됨 종신보험은보험고유의보장기능과함께타금융업권상품과유사한수준의이율을보장해주었고, 다양한장점을가져타금융업권상품대비경쟁력에있어서우위를점함 종신보험은납입기간이후의높은환급률로은퇴후연금으로전환하거나해약환급금을통한목돈마련에이용함 종신보험은암진단특약, 입원특약, 수술특약등다양한질병보장특약을부가하여소비자에게사망외에도다양한질병으로부터보장받을수있는종합보험이라는이미지를줌 종신보험은다양한할인혜택을받을수있고선지급서비스특약등을통해사망이전에보험금일부수령이가능함 외국계생명보험회사가남성설계사를중심으로전문적인재정설계및상담등을통해고객에게보험회사및종신보험에대한좋은이미지를각인시켰고, 이를기반으로종신보험을성공적으로판매함 일부외국계생명보험회사를중심으로종신보험판매활성화를위해종신보험판매수수료체계에선납체계를도입함 대형생명보험회사들이시장에참여함으로써판매경쟁이심화됨 사회경제환경, 규제환경, 상품경쟁력확보및이차역마진리스크방지를위해종 신보험의상품디자인이다양하게변화함
4 연구보고서 2018-5 ( 금리연동형종신보험 ) 삼성생명은업계최초로적립액에대해변동금리를적용하는변동금리형 ( 또는금리연동형 ) 종신보험을개발하여출시함 ( 투자연계형종신보험 ) 기존종신보험에간접투자를결합한변액종신보험을출시함 ( 선지급종신보험 ) 치명적인질병의발병시점에종신보험의사망보험금을선지급하는 CI 선지급종신보험, 사망보험금의일부금액을연금으로미리받을수있는연금선지급종신보험, 입원또는수술로인한의료비가발생할경우사망보험금을선지급하는의료비선지급형종신보험을출시함 ( 저해지 / 무해지종신보험 ) ING생명은해지환급금을줄인대신보험료를낮춘저해지환급형종신보험을출시함 종신보험의발달과정은저금리상황에서이차역마진해소와보험가격의인상억제를위한방향으로전개함 미래의종신보험은보험가입이후에개별피보험자의성향에맞게가입금액변경, 상황에따른보장내용의추가및다양한옵션을활용할수있는 Order-made 형태로진화될가능성이높음 Ⅳ. CI 보험의성장 2000 년대에들어서부터한국사회에 웰빙라이프 바람이불기시작함 건강에대한관심의증대로건강검진이확산되었고, 이를통해건강의이상 증후를조기에발견하고예방조치를취하는것이일반화됨 2000년초국내보험시장은 1998년이후가격자유화및제3보험상품의규제완화로상해및질병보험의급격한성장이이루어졌으나, 일부건강보험은무분별한담보부가로높은손해율을기록하며회사에큰손실을안겨줌 일부생명보험회사들은건강보험상품개발을지양하였으나손해보험회사들
요약 5 은의료실손을부가한건강보험상품을판매함 생명보험회사들은새로운건강보험상품개발의필요성을인식함 삼성생명이재보험회사 RGA와협력하여국내최초로 CI 보험상품을출시함 리스크관리를위해당시에질병진단시보편적으로사용하던질병코드 (ICD 코드 ) 분류에따른보험금지급방식을사용하지않고질병정의방식을채택함 초기에설계사들이기존의보험금지급방식인 ICD 코드방식에익숙하여질병정의방식으로쉽게전환하지못하여판매에어려움을겪음 지속적인교육후설계사들이질병정의에대한자신감을가지게되면서적극적으로 CI보험을판매하기시작함 모든보험회사들이 CI보험판매에성공한것은아니었으며, 삼성생명이초기에겪은것과동일한시행착오를겪음 종신보험판매화법과완전히다른 CI보험판매에어려움을겪음 그러나대부분의보험회사들은결과적으로 CI보험판매에성공하였으며 2000 년대중반에는 CI보험이 1년에약 180만건이판매됨 CI보험의형태는사망보험금의선지급여부와선지급비율에따라 사망보험금선지급형, 추가지급형 그리고 단독형 상품으로구분함 최초판매된 CI 상품은선지급형으로 80세까지발생하는중대질병에대해사망보험금을선지급 (50%, 80% 선택가능 ) 하며, 80세이후부터는사망보험금을 100% 지급하도록설계됨 CI 상품은국내사와외국계보험회사, 그리고생명보험회사와손해보험회사에서접근하는방식이달랐음 손해보험회사는실손건강보험을중심으로 CI 질병진단특약을통합보험형태로구성하여판매함
6 연구보고서 2018-5 대형생명보험회사를중심으로국내생명보험회사들은선지급형태의 CI 종신 보험을적극적으로판매함 CI보험은 2002년도입이후지속적으로성장 발전하였으며, 해외에서의 CI 보험상품트렌드, 국내소비자니즈, 그리고의료기술환경의발전을반영하여상품의진화가진행됨 CI보험의보장대상이최초의 8개질병외에말기간질환, 말기폐질환, 그리고중대한화상이새롭게추가되어 11개의질병으로확대되고, 이후 LTC담보가추가됨 흥국생명은여성에특화된 CI 질병을중심으로여성 CI보험을출시함 처음 CI 질병이발생한이후, 새롭게발생하는 CI 질병에대한소비자의니즈를충족시키기위해다중 (Multiple) 지급형태의 CI보험을도입함 질병의경중여부를단계로구분하여, 피보험자가경증질병발생에서중증질병발생까지함께보장받을수있도록만들어진상품을도입함 사망, 질병, 상해, 장기간병등다양한급부를통합하여개인또는그가족의일상생활중에발생할수있는모든위험을보장할수있도록구성된통합형상품을출시함 CI 상품의발달과정은보장대상의질병수확대, 보험금다중지급, 보장급부의질병단계별차별화과정으로진행됨 건강관리서비스를결합하고소득보전을위한생활비를보장하는상품으로진화될가능성이높음 Ⅴ. 투자보험의성장 경제위기이후국내경제성장률의정체로 2000 년대에들어서면서시중금리가
요약 7 급격히하락함 국내시중금리의하락으로은행이자수익이과거에비해서줄어들자사람들은새로운투자처로주식시장으로눈길을돌림 이에따라주식투자와간접투자방식의펀드투자열풍이붐 2001 년 4 월 27 일금감위에서변액보험도입을위한 보험업감독규정 개정안이 의결 (2001.5.3 금융감독위원회공고제 2001-27 호 ) 됨에따라변액보험의개발 판매가허용됨 생명보험회사는저금리시대의이차역마진을해소하고, 타금융상품대비경쟁력을확보하기위해변액보험을도입함 변액보험이종신보험의형태로먼저도입된이유는종신보험은투자보다보장목적이기때문에불완전판매리스크를줄일수있다고판단하였기때문임 생명보험회사는 2001년 7월변액종신보험, 2002년 10월변액연금보험, 2003 년 7월변액유니버셜보험을순차적으로도입함 2001년변액보험도입초기에는판매자격보유자가적고상품내용이판매자와계약자모두에게익숙하지않아판매가부진함 판매역량향상과 2004년이후주식시장의지속적인성장을기반으로변액보험의판매는꾸준히증가함 특히외국계생명보험회사가판매수수료를높게설정함으로써본격적으로판매되기시작함 변액보험시장은다음의네가지요인으로크게성장하나무엇보다도가장큰성장이유는저금리기조의지속과주식시장의성장이라할수있음 변액보험은저렴한보험료로동일한보장을제공하며투자성과가좋을경우계약자는더많은보장금액을받을수있음
8 연구보고서 2018-5 최초의변액보험을사망담보를중심으로설계하였다면, 이후에는연금보험, 양로보험, CI 진단보험그리고최근에는주요질병의진단을함께보장하는등보험금지급이다양해짐 다양한형태의안정적인자금활용이가능함 다양한펀드와수익률창출을위한안전장치기능이확대됨 변액보험에대한노하우가있고대졸남성설계사조직의비율이높은외국계생명보험회사들의변액보험판매비중이높았음 대형생명보험회사는변액보험의컴플라이언스리스크를우려하여이익률이안정적인보장성상품위주의판매전략을중시했기에변액보험의포트폴리오가축소되고있는상황임 변액보험상품은변액종신보험 (2001년), 변액연금보험 (2002년), 변액유니버셜상품 (2003년) 이개발되고, 이후에변액CI보험, 어린이변액보험등이출시됨 한편으로변액보험은자산운용펀드의다양화와보증옵션의강화방향으로진화함 투자형상품의발달과정은 보증의강화 와 수익성의확보 로요약될수있음 투자및헤지수단의다양화를통해보증옵션수수료를조정 ( 삭제또는낮춤 ) 하는방향으로진화할것이예상됨 Ⅵ. 실손건강보험의성장 2000 년대에들어서부터한국사회는국민의료비지출이크게증가하기시작함 병원진료비중본인이부담하는치료비를보전해주는실손의료비상품에대 한관심이증가함
요약 9 사람들의건강에대한관심증가, 가계소비중의료비지출증가는보험회사의 건강보험이활성화되는계기가됨 손해보험회사들은의료실손을부가한중 저가건강보험 ( 장기보험상품 ) 을판매하기시작하면서부터생명보험회사들이선점했던건강보험시장에진입함 2003년말손해보험회사가실손건강보험을포함하는통합보험을출시하면서장기보험상품은급성장함 1997년 7월생명 손해보험회사가제3분야상품 ( 질병, 상해, 간병보장상품 ) 을겸영할수있도록규제가완화되어, 실손건강보험과정액형상품도겸영이가능해짐 손해보험업계는생명보험회사들이보장하고있는진단, 입원, 수술담보의정액형보장상품을도입함 생명보험회사들은상해보험만정액형으로도입하였고, 실손건강보험은도입하지않음 2003 년에생명보험업계에서다시실손건강보험영역에진출하여단체실손건강 보험을출시함 2005 년 8 월부터는개인실손건강보험도개발이가능해짐 민영보험회사의실손건강보험은공적의료보험의취약한보장과공적의료보험에서보장하지않는비급여진료비에대한환자의부담을경감시키기위한 보충형의료보험 의개념으로도입됨 전국민의 60% 이상이민영보험회사의실손건강보험상품을보유함 국내의높은의료비용과공적의료보험의낮은보장률때문에소비자의보험상품가입니즈가다른상품에비해높음 보험회사는통합적인보장상품을통한공격적인마케팅을구현함
10 연구보고서 2018-5 손해보험회사들은질병및상해관련실손건강보험특약을통합보험에부가하여판매하였으나생명보험회사는회사별로다른전략을구사함 국내토종생명보험회사들은실손건강보험을도입하여손해보험회사들의통합보험형태로부가하여판매함 일부외국계생명보험회사들은실손건강보험을도입하지않음 실손건강보험은국가건강보험의재정, 소비자물가등국가정책에많은영향을받음 가격인상억제및손해율악화방지에초점을맞춰급부가점진적으로축소되는방향으로상품이개정됨 2009년실손건강보험은생명 손해보험이동일하게연간한도 5천만원이내에서본인부담금의 90% 를보장해주는상품으로표준화됨 2013년에는다른특약가입에따른추가보험료와별도의적립보험료가없고순수한의료비담보만을보장하는단독형실손건강보험을도입함 2014년에실손보험의가입연령상한을현행최대 65세에서최대 75세이상으로늘림으로써노인실손건강보험을도입함 2017년에 기본형상품 과과잉진료행위가일어날수있는진료를따로묶은 선택특약 으로분리하는상품을도입함 실손건강보험은가입자의모럴해저드, 국가건강보험의재정상태, 보험회사의손해율수준, 보험료의인상수준에따라지속적으로개정되어왔음 유병자등소외계층을위한실손건강보험과소비자의니즈에맞춘다양한실손건강보험 ( 예를들어, 고가형실손건강보험 ) 등의개발이전망됨
요약 11 Ⅶ. 간편심사보험의성장 2040년에는우리나라전체인구중 40% 가 65세이상으로구성될것으로전망되는데고령화가진행될수록만성질환자와특정질병의유병자또한늘어남 2014년국민건강영양조사에따르면 60세이상사람들중하나이상의만성질환을보유하고있는비중은 80% 에이름 2008 년세계경제및국내경제의성장률둔화로생산과소비가위축되고, 시중금 리가지속적으로낮아짐에따라예정이율이하락하여보험료상승으로이어짐 이것은보험상품구매감소로이어져보험산업은저성장국면이지속됨 고령화사회진입과기대수명연장으로인해고령층의보험수요가점차증가할것으로예상되어이에대한상품개발을보험업계에촉구함 고령층대상상품개발은요율개발한계및리스크관리문제로인해쉽게이루어지지못함 간편심사보험상품은기존의일반적인보험상품에가입이어려웠던소비자를위한상품으로새로운보험상품수요를창출할수있을것으로기대됨 과거에는당뇨, 고혈압, 암등의질병을갖고있는만성질병자는완전고지보험상품에가입하는것이사실상불가능함 간편심사보험상품은심사방법에따라인수기준완화형상품, 한정고지형상품그리고처음부터판매대상을축소시킨가입한정형상품등으로구분됨 인수기준완화형상품이란인수기준을완화하여회사가정한특정인수기준을만족하는표준미달체도표준체로인수하는상품임 한정고지형상품이란특정한질병에대한고지를생략하여특정질병을갖고있는유병자들도가입이가능한상품임
12 연구보고서 2018-5 가입한정형상품은특정한질병보유자들만을피보험자로한정하여설계된 상품임 2007년 1월금호생명 ( 현 KDB 생명 ) 이기존표준체상품과달리언더라이팅심사과정을완전면제하여인수하는상품을출시함 우리나라최초의무심사보험상품이지만예상과달리손해율이매우높게나타남 2012년도에라이나생명에서고령자를대상으로언더라이팅을완화한암보험상품을출시하여큰성공을거둠 실버암보험상품의성공은국내에서간편심사상품이활성화가된계기를만듦 고령자층의암보험계약인수를위해현재표준체의청약서질문항목중고혈압과당뇨병에대한질문을면제하여인수하기시작함 간편심사보험상품의등장은보험시장의주요판매고객층의변화를가져왔음 과거주요고객층은 30~40대로 60세이상고객층은보험소외계층이었지만, 이제는매우빠르게성장하는고객층으로등장하였으며신계약판매비중도빠르게증가함 간편심사보험상품은회사마다판매전략에있어서매우다르게접근함 생명보험회사는주력상품이종신보험과 CI보험이었기때문에, 상대적으로간편심사상품을틈새시장상품으로접근함 손해보험회사의경우는기존의통합보험처럼 40~80세를대상으로다양한담보를보장하는주력판매시장용상품으로접근함 간편심사보험상품출시초기에비교적안정적인손해율을유지하고있어보험 업계는상품개선을위해다양한노력을기울이고있음
요약 13 손해보험업계를중심으로간편심사상품의진화가이루어져, 기존입원 / 수술담보에서탈피하여 CI 질병에대한진단 / 입원 / 수술담보도적극적으로도입함 가입연령을 30세까지확대하였고, 보험기간도 100세만기까지보장하는상품으로진화함 기왕력면책조항도입으로보험회사는소비자에게다양한급부및상품을제공 할수있을것으로전망됨 Ⅷ. 어린이보험의성장 6.25 전쟁직후로국내상황은사회 경제적으로매우열악하였지만, 가난을극복하기위한국민의교육열은매우높았음 교보생명은이를주목하여국내최초로학자금마련을위한저축성보험상품인진학보험을출시함 보험회사의교육보험은당시의교육열에힘입어 1970~1980년대까지최고의인기상품으로자리매김함 보험회사는교육보험의열기가줄어든이후부터는어린이보장성상품을적극적으로개발하기시작함 1990년대후반부터 2000년대초반까지어린이보험시장을확대한데이어 2000년이후태아보험및어린이 CI 담보를도입하여어린이보험을하나의주력상품으로성장시킴 태아보험은어린이보험이성장하는데크게기여하였고, 적극적인마케팅을하지않아도소비자가스스로선택하는보험이됨 어린이보험은대체적으로중대한질병진단및수술을기본담보로구성하고, 다
14 연구보고서 2018-5 양한질병의입원, 수술, 통원담보를부가하여판매함 어린이보험은성인건강보험과달리과거손해율이양호하여다양한담보를 부가하여판매중임 1990년말부터 2000년대초까지만하더라도생명보험회사가어린이보장성상품시장을선점함 질병및상해사고에대한보장과중도급부및만기환급금혜택, 그리고 2만원대의저렴한보험료로취학아동을가진 30대주부들의관심을끎 손해보험회사는질병및상해담보외에도배상책임담보, 비용담보등을부가할 수있는강점을기반으로어린이보험시장을공략함 생명보험회사가점유하고있는어린이보장성상품시장을휩쓸었음 생명보험회사들은상품판매전략을수정하여변액과연금기능의강점을내세워 어린이저축성상품시장을선점함 1958년교육보험으로시작된어린이보험은 1997년어린이보장성상품이판매되면서진화하기시작함 보험회사들은 2000년에태아가입특약을도입하여어린이보험상품에부가하기시작함 2003년성인보험에서만보장하던담보를어린이 CI보험에서도보장하기시작함 2006년어린이를대상으로변액보험상품판매를시작함 현재어린이보험은성인대상보험보다더많은담보를보장하고있어향후추가로개발될담보는많지않음 이미보험회사에서는담보개발경쟁보다는헬스케어서비스및성인이된이후의라이프사이클에맞춘상품을출시함
요약 15 언더라이팅요소의차별화, 피부양자가보유하고있는보험상품의보장내역 을자녀에게상속할수있는상품으로진화될가능성이높음 Ⅸ. 신상품개발방향 4 차산업혁명을불러온신기술은보험산업에큰영향을미칠것으로예상됨 특히이러한기술발달은보험상품개발에새로운변화를가져올것으로기대됨 보험상품의진화가새로운위험을보장하는특정상품의출현을의미하는것보다는상품의형태와서비스가새로운모습으로변화할것으로예상됨 건강나이에연동한보장성상품, Connected 상품그리고 Order-made 상품도입이전망됨 IoT기술의발달은사이버리스크라는새로운위험을수반하였으며이는손해보험영역에서새로운보험시장의성장을의미함 최근애완동물및관련산업이성장함에따라애완동물보험도새롭게조명됨 건강나이보험상품은계약자의건강상태를측정하고이를기반으로보험료를산출하는상품임 건강나이보험상품은갱신형상품또는간편심사상품에서발생하는포트폴리오리스크를축소함 건강나이보험상품은합리적인보험료산출뿐만아니라정부와보험회사그리고피보험자에게도긍정적인효과를줄것으로예상됨 건강나이를개선하기위한노력은국민건강을증진시켜의료서비스비용이절감될것이고궁극적으로는국민건강보험의재정이개선되는효과로이어질것임
16 연구보고서 2018-5 보험회사들도보험사고의발생가능성을줄이는효과를기대함 보험계약자는자신의건강을꾸준히유지 관리하게되어의료비절감효과 뿐만아니라건강한생활을유지하여생활의만족도가향상됨 최근보험회사들은건강나이상품개발을위한전초작업으로헬스케어서비스를확대하고있음 보험상품에헬스케어서비스를연계해서일정수준의운동수행시보험료를할인해주는상품을판매함 홈페이지에서건강나이를측정할수있는서비스를제공하여소비자들의관심을유도하고있음 일본에서는건강나이를연동한질병보험을판매하고있음 건강나이에대한정의와측정에대한논의가이루어져야할것임 회사별로차별화된건강나이가존재할수있겠지만소비자민원이제기될수 있어표준적인건강나이산출기준과측정방법에대한검토선행이필요함 Connected 보험상품이란보험회사와고객이실시간으로연결되어정보를주고받는상품들을말함 보험가입시점에만계약자와접촉하는것이아니라가입하는순간부터지속적으로계약자와소통하는것임 보험사고발생시에도계약자가보험회사에사고사실을통보하기전에보험회사가먼저인식하고사고를처리함 국내에서 Connected 보험상품의한종류인운전자습관연계보험이출시되었음 아직 IoT 가보편화되지않았고특히웨어러블디바이스가보편화되지않아 Connected 보험상품의개발에는더많은시간이필요함
요약 17 계약자주문상품은계약자가원하는위험만을보장하는상품을말함 4차산업혁명은소품종대량생산방식 (Mass Production) 을다품종대량생산 (Mass Customization) 으로변화시키고있으며, 보험상품개발도계약자주문방식으로전환시킬것으로예상됨 계약자주문상품의개발은소비자들의만족도를향상시킬것이고보험에대한인식을제고하는계기가됨 소비자들은자신의위험을정확히보장하는보험상품을저렴하게구매하여보험에대한신뢰를높여갈것임 최근 P2P보험이활성화되면서계약자주문상품이보다빨리활성화될것으로전망됨 현재 P2P보험은동일한위험을가진사람들이모여서단체를만든후그위험을보장하는보험상품을공동구매하는형태임 P2P보험의단체별주문상품의형태가활성화되어경험이축적되면보험회사들은계약자주문상품을개발하여공급할수있을것으로기대됨 인구및가구구조변화와경제환경변화, 보험제도변화그리고기술변화로인 해새로운위험이발생하고있음 최근새롭게등장하는보험상품은애완동물보험과사이버보험이있음 우리나라최초애완동물보험은 2007년말현대해상이출시한 하이펫애견건강보험 이었음 치료기준과진료비가모호한탓에손해율이 200% 를넘어선회사도발생하여결국손해보험회사들은애완동물보험상품판매를중지함 애완동물을정확히인식할수있고진료비가표준화되면애완동물보험은새로운보험시장으로등장하게될것임
18 연구보고서 2018-5 사이버보험이란사이버활동중기업의과실및태만혹은제3자의사이버공격으로기업에재정적손실을야기시키는위험을담보하는보험임 IoT기술의보급과빈번한사이버공격으로인해사이버보험은활성화될것으로예상됨 최근국내보험회사들이사이버보험에적극적으로참여하기시작함 자율주행차와같은새로운전자기기들이보편화되었을때발생할수있는사이버리스크에대하여선제적으로대응하기위한것임 사이버보험활성화를위해데이터의축적, 발생손해에대한정확한인식, 사이버보험상품명확화그리고개인정보관련법적문제해결이필요함
Ⅰ. 서론 1. 연구배경및목적 우리나라최초의보험상품 1) 은 1897년 6월대조선 ( 大朝鮮 ) 보험회사가판매한소보험이다. 소의털색과뿔의존재여부그리고크기가보험증권에표시되어있으며보험료는한마리에한냥이고소가죽었을때크기에따라보험금이지급되었다. 대우 ( 大牛, 큰소 ) 의경우 100냥, 중우 ( 中牛, 중간소 ) 의경우 70냥, 소우 ( 小牛, 작은소 ) 의경우는 40냥이지급되었다. 그러나이보험은판매된지 100여일만에폐지되었다. 그이유는당시농상공대신인이완용의형인이윤용이소보험에가입하지않은소는시장에서매매할수없도록하여사람들의원성이높았고, 독립신문등에서이에대한폐단을지적하였기때문이다. 최초의이보험상품에서우리는두가지를주목할수가있다. 첫번째는보험료의산출이다. 소의크기에상관없이동일한보험료를받지만소가죽었을때는크기별로다른보험금을지급한것을토대로보험료산출에문제점이있는것을파악할수있다. 정확한통계를바탕으로보험료가산출되기보다는단순하게보험료가책정되었다. 따라서대중이이상품을공평하게받아들이게하기위해서는소의크기와죽음에대한정확한통계집적의필요성을생각할수있다. 두번째는보험상품이소가죽는것으로인한경제적손실에대한대비로만들어지기보다는정부정책에따라만들어졌다는것이다. 즉보험상품이그자체로존재성을가지고시장에서판매된것이아니라정부의정책에따라만들어졌고, 그렇다보니여러가지문제점이나타나결국판매가중단되었다. 여기서우리는보험상품과제도의중요성에대한교훈을얻을수 1) 한화생명공식블로그 Life n Talk
20 연구보고서 2018-5 있다. 이상품을통해보험상품의개발이통계의중요성과외부의정책에따라영향을받을수있음을알수있는것처럼또다른과거상품들을통해더많은것을배울수있을것이다. 우리나라는최초의보험상품인소보험이후에수많은생명보험과장기보험상품들을개발하여판매해왔다. 이과정에서겪은시행착오를통해다음상품을개발할때는보다나은상품을개발하기위해노력해왔으며정부제도및주변환경변화에따라보험상품이변화하거나새롭게개발되기도하였다. 이러한노력의결과로우리나라의생명보험상품은다른국가에비해다양한담보를보장하고복잡한구조를갖게되었다. 2) 이것은하루아침에이루어진것이아니라지난수십년동안보험산업에종사한사람들의부단한노력이있었기에가능한것이었다. 그러나이러한노력들은소비자에게전달되는보험상품의약관과설명서를보는것만으로는완전하게이해하기가어렵다. 예를들어, 과거 80년대에판매된암보험상품에는진단급부가없고사망급부만있으며현재까지이익이발생하는반면그이후에개발되어판매된암보험상품은손해가발생하는이유를현재의상품의약관과설명서만을보고는쉽게이해가되지않는것이사실이다. 보험담보와위험률의변경등에는당시의경제상황및제도등을반영하는개발자의고뇌가들어있지만이러한모든것들을상품의약관과설명서만을통해서는알수가없다. 현대와과거를구분짓는혁명적인결과물 3) 인보험은인류사회가존재하는한어떠한형태로든계속존재할것이며, 보다나은사회를만들기위하여새로운보험상품을개발하려는노력은계속될것이다. 그리고보험산업에새롭게들어오는인력들은여러문헌과보고서그리고직장선배들을통해상품에대한지식을배우게될것이다. 그들은상품을개발하는방법과함께과거상품들에대해교육을받으면서과 2) 스페인에있는생명보험회사에서새로운어린이보험상품을개발하기위해글로벌재보험회사에도움을요청했을때보험상품이가장발달한한국보험시장의어린이보험상품을소개한에피소드가있음 3) 피터 L. 번스타인 (2008), p. 15
서론 21 거상품들의장 단점을배우고이를통해보다나은상품을개발하게될것이다. 이과정에서 1990년대후반에개발된건강보험의성공과실패에대한교훈이회사선배의설명과관련보고서등을통해 2000년대에입사한상품개발인력들에게전달되어 CI보험개발을위한중요한밑거름이될수있었던것처럼, 앞으로도과거의경험은새로운상품개발에중요한기초가될것이다. 그러나선배의설명과관련보고서등을통한교육은주로비공식적으로또는같은회사내에서만이루어져서타회사에는전달되지못할수있고, 시간이지나면보고서를볼수없는상황이발생할수있다. 특히 2000년대초반가격자유화이후보장성상품들이본격적으로개발될때일하던인력들이현재업계를떠나고있어시간이지남에따라과거의경험이제대로전달되지못할가능성이있다. 또한과거그리고현재판매되고있는보험상품들은상품개발자들의오랜시간에걸친고민과노력에의해서만들어졌다. 그러나상품그자체만을보았을때그들의노력은보이지않고상품의단점만이부각되어보이는것이현실이다. 그렇지만그러한단점들도상품개발당시에는마땅한이유가있음에도불구하고설명해주지않고있다. 오히려 왜간단하게진단되는갑상선암을보장해서손실이나는상품을만들었지? 라는식으로과거상품개발자들을비난할수도있다. 그러나그당시에는우리나라갑상선암발생률이매년 10% 이상씩증가할지예측하지못했다. 또한특별히갑상선암만을제외한암보험개발이불가능하였다는그시대상황은이해하지못한채결과만을보고판단하기때문에어쩌면그러한비난은당연할것이다. 역사가 E. H. Carr 는역사란현재와과거의끊임없는대화라고하였다. 우리는과거를통해서무엇이잘되었고잘못되었는지를배우고이를현재에반영함으로써새로운발전을이루어왔다. 보험산업도마찬가지며보험상품역시이러한과정을거치면서발전해왔다. 앞으로도보험산업이계속발전하기위해서는과거와의끊임없는대화가필요하며, 이를위해서는과거의경험을기록하고보존하는것이매우중요하다. 본보고서는과거에판매된주요한상품들에대해서단순히상품약관과설명서에서기록된것뿐만아니라상품의개발배경, 회사들의상품전략그리고상품의그이
22 연구보고서 2018-5 후진화과정등을조사하려고한다. 그리고더나아가서현재의 IoT 및 Big Data 기 술발달에기인한새로운국내외상품개발동향을조사하여향후상품개발방향을 제시하고자한다. 2. 선행연구 생명보험협회는생명보험상품편람, 생명보험상품운용현황, 생명보험가입및상품안내서 (1994) 등을발간하여보험회사들이개발하여판매하고있는상품들을정리해왔다. 생명보험상품편람은판매되고있는보험상품의개요, 보험금지급조건및보장내용, 보험료및해약환급금예시, 선택특약, 산출기초율등실질적으로보험상품의사업방법서및산출방법서등을합쳐놓은것이다. 이와마찬가지로생명보험상품운용현황도거의동일한내용을담고있다. 생명보험가입및상품안내서는실제상품의상품안내서를그대로모아놓은책으로다른부가적인내용은다루고있지않다. 이러한책들은당시보험상품의정보를접하기어려운사람들을위하여발간되었으나지금은인터넷등으로보험상품의정보를쉽게접할수있어더이상발간되지않고있다. 다른한편으로생명보험협회가발간한 생명보험협회 60년사 에서는생명보험상품이인플레이션과같은경제적상황변화와고령화 핵가족화등의사회적변화, 정부의정책및국민들의보험에대한니즈에따라다양하게개발 판매되어온과정을시대별로보험상품의흐름을정리하였다. 주요보험상품의개발및판매를초기상품 (1961년이전 ), 기반구축기의상품 (1962~1976년), 근대화시기의상품 (1977~1984년), 시장개방 국제화시기의상품 (1985~1996년), 산업선진화와구조조정기의상품 (1997~2000년), 복합금융시대상품 (2001년이후 ) 으로구분하고있다. 각시기의사회적 경제적환경을설명하고이에따라어떠한상품들이주로판매되었는지설명하고있다. 삼성생명 50년사 에서도보험상품을시대별로정리하고있다. 여기에는 1950년
서론 23 대회사창립초기의상품, 1960년대초반금리현실화조치에따른고금리신상품개발에대한내용이포함되어있다. 또한, 1970년대생명보험의저축기능약화및경제발전에수반한각종재해증가로인해보장성보험이점차주력상품으로자리를잡아가는과정에서의개인보험상품개발과암보험시장개척, 1980년대고객니즈를반영한세분화상품개발, 1997년말금융위기로시작된외환위기이후고객지향특화상품개발등을자세히설명하고있다. 교보생명 50년사 에서는교육보험, 연금보험, 보장성보험, 저축성보험등상품종목중심으로상품개발배경과개발된상품들을설명하고있다. 박현문 (2011) 은보험산업의역사와관련하여생명보험업계고도성장비밀, 시장개방의영향과 IMF 금융위기의극복등여러가지주제들을다루고있으며, 각주제별설명에서관련된보험상품의개발배경등을이야기하고있다. 금리인하조치로인해보험회사들이받은영향을언급하면서이에대한대책으로변칙상품의출현을설명하는등다른곳에서알수없는귀중한역사를기록하고있다. 금융감독위원회 (2007) 는우리나라생명보험상품의변화과정을보험종목과상품형태의측면에서간략하게설명하고있다. 이를통해향후연금보험및투자형상품비중이증가하고, 소비자수요다양화에따른맞춤형보험상품개발이확대되며보험상품이복합화될것을전망하였다. 보험연구원 (2010) 은생명보험상품의변천과정을주력상품을통해서살펴보았다. 특히생명보험산업의성장에영향을미친주요제도변화와이에따른신상품출현추이를보여주고있다. 보험미래포럼 (2010) 은노후소득보장을위한대표적인제도인연금제도의역사적기원과현재까지의발달과정을살펴본후, 우리나라의국민연금, 퇴직연금그리고개인연금제도를자세히설명하고있다. 나아가주요국의연금개혁흐름과향후우리나라연금제도에대한도전이슈를논의하고있다. 보험미래포럼 (2012) 은우리나라를포함한동 서양의공적건강보험과민영건강보험의기원과진화과정을살펴본후, 우리나라국민건강보험과민영건강보험의현황및주요문제점그리고개선방안을고찰하고있다. 특히민영건강보험, 소득보상보험, 장기요양보험상품에대해서
24 연구보고서 2018-5 주요이슈들을제기하고이에대한개선방안을제시하고있다. 이외에도노병윤 (2014) 은시대별주력보험상품개발동향을경제 사회환경변화와함께설명하고있으며, 김세영 (2013) 은국내보장성보험상품은종신보험, 변액보험, CI보험, 통합보험등이주로판매되었으나, 최근에는치아보험, Multiple CI 보험, 간편심사보험등으로세분화되어상품이다양해지고있음을언급하면서주요상품의특징을설명하고있다. 이러한선행연구들의특징은시간의흐름에따라판매된보험상품들을간략하게설명하고있다는것이다. 하지만이들은사회적 경제적배경을설명하고보험상품을소개하는형태로되어있어, 심도있는보험상품의개발배경과이에따른보험시장의영향에대한소개가부족하다. 특히 2000년이후소개된보험상품에대해서는이러한사회적 경제적배경을설명하는선행연구가부족한것이현실이다. 본보고서는 2000년대이후에개발된주요보험상품들에한해서상품개발자들이당시어떠한고민과노력을통해서보험상품을개발했으며그러한상품들이다시어떻게진화해나갔는지를설명하고자한다. 이를통해과거상품개발자들의노력이재평가될수있을것이다. 또한새롭게상품개발업무또는보험산업에진출하는사람들에게과거의경험이신상품개발에밑거름이될수있다는측면에서본보고서는기존의선행연구와차별화될것이다. 3. 보고서구성 본보고서에서는가격자유화조치이후생명보험업계의경쟁속에서보장성보험상품을본격적으로판매하기시작한 2000년이후의보험상품들을정리하고자한다. 그러나이시기에수많은보험상품들이개발되고판매되었기때문에모든상품을한정된시간에정리하는것은한계가있을수밖에없다. 따라서모든보험상품을정리하는대신대표적인일부상품들을정리하는것이바람직할것으로판단된다. 과거에개발된보험상품들을살펴보면몇가지유형을찾을수있다. 먼저기존상
서론 25 품에서이자율또는사망률등의기초율이변경되어서상품을개정하는경우이다. 이런상품은사실상신상품을개발한것이라고하기는어렵다. 다음으로기존상품에소비자니즈에따라몇가지담보를추가하여서상품을개정한경우가있다. 그러나이러한상품도처음에만들어진상품에서조금씩변화한것임을고려하면새로운상품개발이라고평가하기에는부족한점이있다. 또기존상품과전혀다른형태의상품을개발한경우를고려할수있다. 이러한상품들중에는소비자에게큰주목을받지못한것도있지만일부상품은소비자들에게큰반향을불러일으켰으며, 결국보험산업에큰영향을미치기도하였다. 마지막으로과거에는주목받지못하다가환경이변화함에따라상품이새롭게주목받아다시개발되어판매된경우도있다. 보험상품개발과정에서논의된여러가지이슈에대한이해와이를바탕으로새로운상품개발시도움을줄시사점을발굴한다는측면에서는, 단순한요율변경혹은담보추가로개발된보험상품보다는새로운보험상품에주목할필요가있다. 그러나이러한보험상품이모두판매에성공한것은아니다. 일부상품은많은노력을들여서개발하였지만결국저조한판매실적으로사라진상품들도있다. 또일부상품은시장에서큰성공을거두지는않았지만지속적으로판매되고있는상품들도있다. 본보고서에서는보험시장에서실패하거나큰성공을보지못한상품보다는보험시장의새로운상품흐름을주도하거나, 기존에존재하지않았던새로운개념의상품혹은새로운담보를보장하거나, 또는시장의변화에영향을미친상품들을중심으로정리하고자한다. 이러한기준을바탕으로종신보험, CI보험, 투자형보험, 실손건강보험, 간편심사보험, 어린이보험등 6가지상품에대해서상품개발당시사회 경제적환경, 상품개발배경그리고회사별상품전략과이에따른시장현황등을다루고자한다. 종신보험은 2000년대이전에도판매되었던상품이었으나크게주목받지못했던상품이었다. 그러나 2000년대들어푸르덴셜생명이종신보험판매에성공함에따라많은생명보험회사들이종신보험을판매하기시작하였다. 2000년대초반생명보험시장전체적으로약 2백만건의종신보험신계약이판매되었다. 이에따라종신보험
26 연구보고서 2018-5 은생명보험시장에서중요한상품으로자리매김하여보장성보험시장의성장을주도하였고, 그이후꾸준한판매를기록하고있는상품이다. CI보험은기존에판매되었던건강보험과달리종신보험에서사망보험금을선지급하는새로운개념의건강보험으로소개된상품이다. 특히치명적인질병및수술에한해서보험금지급을보장함으로써기존에문제시되던여러가지보험리스크를해결한상품으로평가되고있다. CI보험은종신보험에이어시장의성장을주도하면서개발초창기인 2004년에는약 170만건의신계약이판매되었고, 그이후다양한 CI보험들이등장하여판매되고있다. 특히과거건강보험과달리수익측면에서도보험회사들에게큰성공을가져다준상품으로평가된다. 투자형보험상품은정해진보험금을지급하는기존보험상품과달리투자수익률에따라보험금이달라지는상품이다. 일반적으로변액보험으로지칭되는이상품은주식시장활성화와맞물려서큰성공을거두었고, 본격적으로판매되기시작한 2005 년한해에만약 110만건이판매되면서보험시장에주요한상품으로등장하였다. 이상품의판매로큰성장을이룬보험회사도등장하게되었다. 투자형보험상품은고객에게재테크를위한새로운대안을제시한상품으로평가된다. 실손건강보험은공적건강보험의보장급부를보충하기위해개발된상품으로공적건강보험과연계됨에따라금융당국과소비자들의큰관심을불러일으켰다. 현재는삼천만명이넘는국민이가입함으로써실질적인국민보험이되어, 금융당국은소비자보호를위해상품의구조및보험료등에대해서규제를할수밖에없는상황이되었다. 간편심사보험은고령화시대에맞추어개발된신상품이다. 사회가고령화되어감에따라기존보험상품에가입이어려운고령층의보험수요를충족시키기위해언더라이팅을간소화하여개발한상품이다. 이상품의등장은 60대이상연령층을새로운고객층으로만들어상품판매연령층을 30~40대고객층중심에서탈피하도록하였을뿐만아니라유병자들도보험에가입할수있는계기를만들었다. 마지막으로어린이보험은생명보험회사와손해보험회사모두가판매할수있는상품으로, 과거우리나라생명보험회사가성장하는데큰기여를한교육보험에서시
서론 27 작되었다. 경제성장과더불어교육보험의필요성이저하됨에따라점차보험상품의보장성이강화되고, 생명보험회사와손해보험회사가경쟁하면서다양한종류의위험담보가추가되어오늘날의보험상품이되었다. 한편으로는치아보험상품과같이보험시장에서많이판매되지는못하였지만중요한상품들은따로간략히서술함으로써본보고서에서다루는주요상품만이아니라다른상품들의개발과정등도살펴보았다. < 표 Ⅰ-1> 주요상품특징 상품판매건수주요특징 종신보험매년 100 만건이상사망보장을주요상품흐름으로만듦 CI보험 매년 100만건이상 선지급건강보험상품의새로운유형창조 투자형보험 매년수십만건이상 새로운투자수단으로보험의역할제시 실손건강보험 국민의 60% 가입 국민건강보험의보충형상품 간편심사보험 판매건수확대중 고령화시대에고령층을새로운고객으로만듦 어린이보험 - 보험시장의성장을주도한가장오래된상품중하나로생명 손해보험이함께경쟁하는상품 보고서는 Ⅱ장에서 2000년이전에판매된보험상품들을간략히정리한후각상품별로장을구성하여, Ⅲ장은종신보험, Ⅳ장은 CI보험, Ⅴ장은투자보험, Ⅵ장은실손건강보험, Ⅶ장은간편심사보험그리고 Ⅷ장에서는어린이보험을다루고있다. 그리고 Ⅸ장에서는최근의신상품개발방향을다루고있다.
Ⅱ. 보험상품발전과정 4) 보험산업의발전은보험상품의개발과궤를같이한다. 새로운보험상품이개발되어판매되면보험산업은한걸음더발전해가는과정을거쳐왔다. 보험상품은그당시사회 경제환경에맞추어개발되었으며, 그과정에서금융당국은소비자보호와보험산업육성을위하여여러가지제도와규제를운영해왔다. 이장에서는 1960년대이전부터 2000년이전까지보험상품의시대별발전과정과제도의변천과정을다루고 2000년대초반까지의경제환경변화를간략히다룬다. 1. 제도및규제변화 본절에서는국내보험상품개발에영향을미친주요제도및규제변화를주로다 룬다. 보험산업성장에영향을미친주요제도변화는 < 표 Ⅱ-1> 에서간략히정리하 고있다. 4) 생명보험협회 50 년사 와 생명보험협회 60 년사 내용을일부수정하여인용함을밝힘
보험상품발전과정 29 구분내용근거 62. 2. 9 ( 국민저축조합법제정 ) 63. 12. 16 ( 의료보험법제정 ) 77. 1. 1 ( 보험료소득공제제도도입 ) 77. 1. 1 ( 퇴직적립보험의세제혜택 ) 83. 1. 1 ( 단체정기, 재해보장보험료손비인정 ) 88. 1. 1 ( 국민연금제도 ) 91. 1. 1 ( 보험차익과세 ) 92. 7. 23 ( 무배당보험허용 ) < 표 Ⅱ-1> 국내생명보험산업성장관련제도내역 내자동원을통한국가경제여건 근로소득자의경우급여의 2% 를금융기관에강제가입 단체보험활성화에기여 국민의사회보장증진, 보건향상목적 500인이상사업장 ( 77. 1. 1), 5인이상사업장 ( 88. 7. 22) 보장성보험인식제고및판매활성화 연간보험료의일정액소득공제 78.1: 12만원 / 79.1: 15만원 / 80.1: 24만원 82.1: 24만원 ( 보장성보험만으로대상보험축소및전근로소득자로대상확대 ) 93.1: 50만원 / 99.1: 70만원 보장성보험 특약개발 판매활성화 종업원의퇴직금사외적립을통한퇴직금보장유도 사외적립시필요경비인정, 종업원퇴직적립보험판매 퇴직금의생명보험회사유치로퇴직금시장에서의독점적위치확보 종업원복리후생제도지원 종업원 = 피보험자 = 수익자, 순수보장성보험료 18 만원이하 단체정기및재해보장상품의개발과판매활성화 종업원노후생활보장을위한공적보장개시 3 자공동부담 ( 국가, 기업주, 종업원 ). 노후보장의필요성확산 개인연금보험상품개발추진 저축성보험대량판매에따른타금융권견제에따라비과세혜택기간축소 91.1: 3 년미만 / 96.1: 5 년미만 96.5: 7 년미만 / 98.4: 5 년미만 저축성상품의장기화유도 신설생명보험회사의배당경쟁력열세보완 저율의다양한보장성보험개발 판매활성화 법률제 1020 호 법률제 1623 호 소득세법개정 ( 76. 12. 22) 법인세법시행령개정 ( 76. 12. 31) 소득세법시행령개정 ( 82. 12. 31) 국민연금법제정 ( 86. 12. 31) 소득세법및동시행령개정 ( 90. 12. 31) 생명보험회사잉여금및재평가적립금리지침개정시달 ( 재무부, 생명보험 22330-66)
30 연구보고서 2018-5 구분내용근거 94. 3. 24 ( 개인연금제도도입 ) 96. 8. 13 ( 보험가입한도철폐 ) 96. 10. 2 ( 비과세저축제도도입 ) 97. 7. 21 ( 생명 손해보험겸영확대 ) 97. 12. 24 ( 퇴직보험도입 ) 2002 ( 변액보험도입 ) 2005 ( 퇴직연금도입 ) 자료 : 보험연구원 (2010a), p. 86 취약한공적보장의보완 금융실명제시행에따른금융제도권자금이탈방지 개인연금시장확대로개인연금보험개발 판매활성화및금융권간상품경쟁가열 소비자경제수준의향상에따른보장수준확대 Needs 대응 다양한보장급부와대형보장상품출현 중산층이하의소액저축활성화를통한저축률증대 비과세가계저축보험을통한저축시장참여 질병 상해보험의생명 손해보험공동진출허용 다양한저보험료의질병및순수상해보장보험개발 사외적립을통한근로자의퇴직금지급보장 퇴직일시금의연금화를통한안정적노후생활보장 퇴직보험판매 ( 99.4) 및종업원퇴직보험신계약금지 (2000.10) 변액연금, 변액종신등투자형보험판매개시 생명보험회사의투자형보험시장진입 퇴직금의사외적립을통한근로자의노후소득보장강화 확정급여형, 확정기여형, 개인형퇴직연금제도도입 생명보험회사의단체보험시장활성화예상 조세감면규제법개정 상품관리규정개정 ( 재경원, 보험 45241-242) 조세감면규제법개정 상품관리규정개정 ( 재경원, 보험 41264-267) 근로기준법개정 ( 제 34 조 ) 보험업법및보험업감독규정개정 근로자퇴직급여보장법개정 보험산업초창기보험회사들은독자적으로적정한가격을산출할능력을충분히갖추지못하였으며, 보험산업은자율적인시장경쟁으로가격이결정될수있는환경을갖추지못하였다. 그래서보험가격에직접적인영향을주는보험요율에대하여규제를하였다. 그러나우리나라의보험산업은 1993년 12월 10일 보험상품가격자유화계획 을발표한이후순차적인보험요율자유화조치가진행되었고외형상으로는 2000년대초반완전자유화되었다. 5) 5) 김석영외 (2014. 11)
보험상품발전과정 31 < 표 Ⅱ-2> 보험요율자유화조치일정 보험요율 계약자배당 자유화내용예정위험률예정이자율예정사업비 ( 총한도 ) 신계약비유지비수금비사차배당이차배당비차배당 자유요율 1997년 4월 2000년 4월 2000년 4월 2000년 4월 1994년 4월 1981년 4월 1995년 4월 1997년 4월 1999년 4월 자료 : 최원 김세중 (2014. 6), p. 37 보험요율별로살펴보면 1997년말경제위기이후의극복과정에서경제성장률이낮아짐과동시에시장금리역시지속적으로하락하여, 2000년이후금융감독당국은자유화일정에따라더이상예정이율에관여하지않고보험회사가자율적으로책정하도록하였다. < 표 Ⅱ-3> 생명보험기초이율의변화 무배당 구분 1998 년 1999 년 2000 년 1 월 4 월 1 월 4 월 1 월 4 월 유배당 7.5% 7~8% 7~8% 5~8% 5~8% 6.5% 10년이하 9.5% 9~10% 9~10% 6.5 10년 ~10% 8.5% 8~9% 8~9% 초과 6.5 ~10% 7.5% 이후 자율화
32 연구보고서 2018-5 또한, 예정위험률의경우 2002년언론사 6) 를통해사망률산출기초통계가매우오래되어보험회사가과다한이익을편취하고있다는지적과함께보험회사가사용중이었던제3회경험생명표의개정이요구되는상황이었다. 이에가장최근생명보험회사의경험통계를기초로사망률, 입원율, 암위험률을개정하여제4회경험생명표를만들었다. 그러나암발생률은손해율이악화됨에도불구하고오히려위험률이낮아진상황을맞이하게되었고, 7) 입원율역시경험통계로전환되면서 60% 이상급감하는상황을맞이하였다. 8) 6) 동아일보 (2002. 1. 24), 생명보험회사, 높은사망률통계적용매년수천억챙겨 (http://ne ws.donga.com/3/all/20020124/7782128/1); 생명보험가입자들이턱없이비싼보험료를내고있음. 의료기술의발달과평균수명연장으로국민의사망률이낮아지고있지만보험료는과거의통계자료에근거해받고있는것. 생명보험회사는미리예상한사망률, 자산운용수익률, 사업비등을감안해보험료를책정함. 이들예상치가실제와달라예상밖의이익이나면이를보험가입자에게돌려줘야하는데제대로돌려주지않고있음. 10년전통계자료적용 = 생명보험회사들은 1997년부터보험개발원이작성한 제3회경험생명표 에근거해보험료를정하고있음. 이표는 88~92년생명보험회사보험가입자의사망률통계를기준으로작성된것임. 2회경험생명표는 85~87년통계치를근거로 92~96년적용됐음. 이처럼경험생명표는과거자료를근거로하고있어실제사망률은훨씬낮은데도높은사망률을적용해보험료가정해짐. 통계청이집계한전체국민의평균사망률은 92년 0.56% 에서 2000년 0.52% 로 0.04% 포인트나낮아졌음. 금융감독원관계자도 생명보험상품의사망률과질병발생률은낮아지고있고재해율은올라가고있다 며 현재의경험생명표에는이러한추세가잘반영되지않고있다 고말했음. 보험회사의보험료할증 = 보험료가격이자유화되면서보험회사들은경험생명표를기초자료로해보험료를할증또는할인함. 보험개발원의경험생명표자체도실제사망률에 20~30% 를할증해최종사망률을정하는데보험회사들은최종사망률에다시 30~100% 를할증해보험료를정함. 사망률을계속높게잡으니보험료는올라갈수밖에없음. 이렇게예정사망률과실제사망률의차이로인해발생하는보험회사의이익을사 ( 死 ) 차익이라하는데보험회사들은 2000년회계연도에 7000억원이넘는사차익을냈음. 배당금은갈수록줄어듬. 생명보험회사의상품은이익이날경우가입자에게이익의 90% 를돌려주는유배당상품과배당금이없는대신보험료가싼무배당상품으로나뉨. 과거에는유배당상품이 90% 이상이었으나현재는 60% 수준으로줄었고대신무배당상품이 40% 가량으로늘어났음. 이에따라계약자에게돌려주는사차익배당금은갈수록줄어들고있음. 1999년회계연도에는사차익중 30% 만계약자에게돌려줬음. 보험료가높게책정된무배당상품에서발생한사차익은모두회사몫으로돌아감. 금융연구원정재욱박사는 예정사망률을너무높게잡아사차익을내는것은계약자에게부당하게보험료를많이내도록하는처사 라고말함. 2000년회계연도에국민이낸생명보험료는연간 51조 6,500억원이나됨 7) 이전의암발생률은국민통계를기준으로산출하였으나, 경험생명표개정과함께암발생률도보험회사경험통계자료로개정하였음. 그럼에도불구하고최신의암발생률추이를반영하지는못해오히려기존암발생률대비 5% 정도낮아졌음 8) 3회생명표입원율은일본의통계를이용하여산출하였으며, 일본의경제수준과의료수준
보험상품발전과정 33 구분성별 3 회 4 회증감률 암발생률 ( 표준화 ) 입원율 ( 표준화 ) < 표 Ⅱ-4> 암발생률, 입원율비교 남성 0.00251 0.00220 88 여성 0.00198 0.00187 94 남성 2.22009 1.01724 46 여성 2.48035 0.74307 30 주 : 비교를위해암발생률과입원율은동일한연령별보유계약분포를이용하여연령표준화하여비교함 ( 단위 : %) 2000년초반이후사람들의건강에대한관심증가로인해사회적으로웰빙바람이일어났고의료기술의발달로질병의조기진단이가능해졌다. 이러한사회환경의변화로인해 2000년대초반은사람들의기대여명과질병의발생위험이증가하기시작한시기였다. 결과적으로이러한추세는 2010년이후까지지속되는상황이었으나, 그당시경험생명표개정으로예정위험률이급격하게하락 9) 함에따라생명보험회사는커다란보험리스크에직면하게되었다. 즉, 환경적으로는질병발생위험과입원, 수술발생등은증가한반면, 보험료산출의근간이되는예정위험률은낮아졌기때문에앞으로발생할사고발생리스크를충분히대응할수없는상황이되었다. 사업비율역시점진적으로자율화되어 2000년 4월이후부터는보험회사가사업비율에대해자율적으로적용할수있게되었다. 그러나보험감독당국에서는예정신계약비의무분별한적용을간접적으로제한하기위해보험회사가사업비율은자율적으로책정하되, 계약자에게지급하는해약환급금 (= 책임준비금 미상각신계약비 ) 은 이국내보다높아일본의입원율수준이상대적으로매우높았음. 그러나입원담보는피보험자의주관적인의지에따라역선택및도덕적해이가매우높아회사별언더라이팅가이드라인에따라손해율편차가매우높았음. 언더라이팅기준이엄격한대형보험회사의경우는손해율이안정적이었으나, 중 소형보험회사의경우는그렇지못하였음. 4회경험생명표산출당시대부분의경험통계는대형보험회사가점유하여입원율의하락은대형보험회사에미치는영향보다중 소형보험회사에미치는영향이매우컸음 9) 경험생명표는보험료산출의근간이되는위험률로보험사의과거경험통계를기초로만들어짐. 과거에는보험사의손해율이매우양호했기때문에새로운경험생명표는직전경험생명표보다많이낮아졌음. 예정사망률은하락하였으나다른예정위험률들은상승하기도하였음
34 연구보고서 2018-5 규제하였다. 이를위해표준책임준비금 10) 과함께표준신계약비한도를기준으로한 표준해약환급금제도를도입하였다. 사용기간 생명표 기초자료 62. 7 ~ 69. 10 일본 9회수정생명표 일본 9회국민생명표 ( 남 ) 69. 11 ~ 76. 2 일본 10회수정생명표 일본 10회국민생명표 ( 남 ) 76. 3 ~ 81. 2 제1회조정국민생명표 경제기획원조사통계국의 70년생명표 81. 3 ~ 86. 1 제2회조정국민생명표 경제기획원조사통계국의 78 ~ '79 한국인의생명표 86. 2 ~ 88. 9 85년간이경험생명표 기존 6개생명보험회사의 82 관찰연도기초사망률 88.10 ~ 91.5 제1회경험생명표 기존 6개생명보험회사의 82 ~ 84 관찰연도기초사망률 91. 6 ~ 96. 12 제2회경험생명표 기존 6개생명보험회사의 85 ~ 87 관찰연도의기초사망률 97. 1 ~ 02. 3 제3회경험생명표 33개생명보험회사 ( 신규 27개사의경우 1994년통계사용 ) 의 88 ~ 92 관찰연도의기초사망률 - 입원율은일본국민통계환자조사 - 암위험률은한국국립암센터암등록통계 03 ~ 05 제4회경험생명표 사망률 : 보험회사경험통계 입원율 : 보험회사경험통계 06 ~ 08 제5회경험생명표 암위험률 : 보험회사경험통계 09 ~ 11 제 6 회경험생명표 12 ~ 14 제 7 회경험생명표 15 ~ 현재제 8 회경험생명표 자료 : 생명보험협회 (2000), p. 399 수정보완 < 표 Ⅱ-5> 생명보험예정위험률의변화 * 제 4 회생명표이후대형보험회사를중심으로자체경험위험률을도입하기시작하였으며, 2009 년이후다수의회사가경험생명표를도입하기시작하였음 10) 표준책임준비금제도는보험가격자율화이후보험회사간과당경쟁을방지하고재무건전성유지를위해도입된제도임. 만약보험가격자율화가시행되면회사별로예정기초율 ( 이자율, 위험률, 사업비율 ) 을낮게책정하여덤핑수준의보험료책정이가능할수있기때문임. 이를방지하기위해감독당국에서책정한표준기초율을적용한책임준비금만큼보험회사가의무적으로적립하도록만든제도임. 즉, 보험회사가표준책임준비금을적립하기위해서는보험료산출을위한예정기초율을너무낮게책정하지않도록하기위한제도이며, 동제도는보험회사간경쟁을촉진할수있도록하기위해 2016 년 1 월이후폐지되었음.
보험상품발전과정 35 < 표 Ⅱ-6> 참조무배당사망률변경추이 : 남자 ( 단위 : %) 남자 30세 40세 50세 2회 위험률 0.00143 0.00316 0.0104 3회 위험률 0.00141 0.00266 0.00749 증감률 99 84 72 4회 위험률 0.00098 0.00194 0.00544 증감률 70 73 73 5회 위험률 0.00073 0.00155 0.00431 증감률 74 80 79 6회 위험률 0.00065 0.00129 0.00349 증감률 89 83 81 7회 위험률 0.00058 0.00102 0.00270 증감률 89 79 77 8회 위험률 0.00058 0.00093 0.00240 증감률 100 91 89 자료 : 김석영외 (2014), p. 38 < 표 Ⅱ-7> 참조무배당사망률변경추이 : 여자 ( 단위 : %) 여자 30세 40세 50세 2회 위험률 0.00057 0.00122 0.00389 3회 위험률 0.00065 0.00121 0.00279 증감률 114 99 72 4회 위험률 0.0005 0.00094 0.00201 증감률 77 78 72 5회 위험률 0.00037 0.00069 0.00158 증감률 74 73 79 6회 위험률 0.00036 0.00067 0.00136 증감률 97 97 86 7회 위험률 0.00036 0.00056 0.00116 증감률 100 84 85 8회 위험률 0.00039 0.00055 0.00106 증감률 108 98 91 자료 : 김석영외 (2014), p. 39
36 연구보고서 2018-5 구분규제비고 가격자율화이전 가격자율화이후 (2000 년 4 월이후 ) 사업비규제 표준해약환급금체계 < 표 Ⅱ-8> 생명보험예정사업비율의변화 신계약비한도및총사업비한도에대해규제 보험회사가사업비율은자율적으로책정하되, 계약자에게지급하는해약환급금에대해서는규제하기위해신계약비에대해서는표준신계약비한도만큼만적용하여최소한표준해약환급금만큼은지급하도록하여무분별한신계약비는적용하지않도록조치하였다 표준해약환급금 = 책임준비금 미상각표준신계약비 보험상품에영향을미치는또다른큰요소는판매채널이다. 과거에는대부분전속설계사중심의보험상품판매가이루어졌으며, 보험설계사수당제도역시공통으로적용되었다. 그러나 1987년보험시장의대내외적개방으로인해보험설계사수당제도에대한근본적인변화가필요했다. 이에 1992년 생명보험모집제도개선지침 을마련하여보험설계사의자질향상과모집조직의효율적인운영을위해경영효율개선을위한최소한의규제를제외하고보험설계사에대한교육, 시험, 수당체계등을자율화하였다. 즉, 모집수당은월 10만원의최저보장수당만을공통규정으로하고상품별예정신계약비이내에서정할수있으며, 기타수당지급액및지급조건, 보험설계사등급체계등은보험회사별자율에맡겼다. 1997년경제위기이후금융기관의구조조정을거치면서전통적인보험설계사판매제도는큰변화를가져오기시작하였다. 그동안전속설계사중심의전통적인판매채널은고비용 저효율의판매채널이어서이익중심의경영방식하에서는그변화가불가피하게되었다. 이에따라독립대리점 보험중개인제도 텔레마케팅 인터넷등새롭고다양한판매채널이본격적으로도입 추진되기시작하였다. 또한바람직한모집질서를구축하기위한자정대책과보험설계사등록전 ( 입사전 ) 교육을강화시키는익월등록제도가시행되었다. 1998년 IMF 금융위기이후보험설계사조직은기존전통적인여성중심조직이외에컨설팅영업중심의남성조직과고객과의직접적인접촉없이보험영업을전개하는비대면조직으로분화되었다. 남성설계사조직은재무설계를바탕으로고소득, 전
보험상품발전과정 37 문직시장을집중적으로개척하였고, 비대면조직은전화, 인터넷, 홈쇼핑등을매개로보험영업을전개하였다. 그리하여보험회사들은채널별로특화된영업전략, 보험상품및수당체계를구축하여운영하였다. 1998년이후보험설계사처우의대폭적인개선은보험설계사이미지를개선하는데상당한공헌을하였고, 신인의정착수당지급과더불어젊은고학력자들을유인할수있게되었다. 그러나이런처우개선은생산성향상을전제로하였으나일부회사에서는생산성은답보상태인데비해사업비집행효율만떨어뜨리는결과를가져오기도했다. 한편, 1980년대중반이후미국은국내생명보험시장의개방을정식으로요구하기시작하였으며, 1986년 7월 21일국내보험시장의개방에대해원칙적인합의를하였다. 이에따라정부는 외국생명보험회사의설립허가기준 및 외국생명보험회사국내지점설치허가기준 을제정하여일정자격요건을갖춘외국생명보험회사의국내진출을허용하였다. 그리하여 1987년 4월 22일라이나생명보험회사 (Life Insurance Co. of North America) 한국지사설립을시작으로본격적인대외개방이시작되었다. 11) 그이후에도 1992년정부는우루과이라운드 (UR) 금융분야협상이진전되면서보험시장자유화계획을발표하게되었다. 그리고 1995년 OECD 가입을계기로 OECD 보험위원회에서경제적수요심사제도 (ENT) 폐지및생명보험상품의전면적인 Cross-Border 허용등을포함한 보험시장자유화계획 을발표하여우리나라생명보험시장은사실상완전개방시대로접어들었다. 1990년대 OECD 가입을위해실시한금융산업국제화, 자율화및규제완화정책등은보험회사에도큰영향을주었다. 일부생명보험회사들의과점체제로출범한우리나라의생명보험산업은 1987년의시장개방이후 27개의국내외보험회사가신설되어최대 33개의생명보험회사가치열한경쟁을벌였다. 이는상호경쟁에의한고객차별화, 판매저변의확대, 보험기술의개발, 소비자니즈에부응하는상품의개발등긍정적인효과를가져왔다. 그러나보험회사간스카우트갈등, 특정상품의변칙판매등판매시장질서의혼란, 신계약비등과다한비용의지출로생명보험회사의수지악 11) 생명보험협회 (2010), p. 224
38 연구보고서 2018-5 화등의문제점이발생했다. 1998년 IMF 구제금융신청이후, 다수금융기관의경영부실이표면화되기시작하고일부금융기관은유동성부족사태로인해사실상지급불능에처하는사태가발생하였다. 이에따라정부는 1997년말부터금융기관구조조정을추진하기시작했고, 10여개의보험회사가퇴출되어대형생명보험회사로인수 합병되었으며, 일부는일시적으로정부가지분을소유한보험회사가되기도하였다. 금융위기이후 2000년 1월 1일기준으로생명보험회사의수는 23개로축소되었고그중에서국내에서활동하는외국계생명보험회사는 9개가존재하게되었다. 12) 생명보험사의축소에도불구하고 FY2000년보험종목별수입보험료는개인보험의성장으로전년대비 10.1% 증가하여약 51조 6,500억원을기록하였다. 특히종신보험및건강보험을위주로한보장성보험에대한지속적인수요증대와다양한보장성보험상품개발등생명보험회사는적극적으로상품포트폴리오를재편하는전략을실시하였다. 이에따라보장성보험수입보험료가현저하게증가하여생명보험시장의주종목으로자리를잡아가면서 13) 2000년대부터보험시장은본격적으로보장성상품개발시대를맞이하게되었다. 2. 경제환경변화 1990년대에우리나라는선진국으로진입하기위한노력이경주되던시기였다. 1987년한국경제는저금리, 저유가, 저달러의 3저호황이라는매우유리한대외경제적환경을맞아대외무역흑자를기록하면서황금기를맞이하였다. 1988년서울올림픽을성공적으로개최한이후우리나라는고도경제성장을지속하여 1994년 1인당 GDP 1만달러를실현하였다. 12) 최원외 (2014. 6) 13) 보험개발원 (2001), p. 33
보험상품발전과정 39 < 그림 Ⅱ-1> 1 인당 GDP 및증가율 자료 : 한국은행경제통계시스템 (ECOS) 이러한경제적성공을바탕으로우리나라는 1996년경제개발협력기구 (OECD: Organization for Economic Cooperation and Development) 에 29번째회원국으로가입하게되었다. 이로인해우리나라가선진국에진입할것이라는기대감을가졌다. 그러나 1998년 IMF 금융위기를맞으면서한국경제는급격한금리및환율상승, 투자와소비감소등에따라마이너스성장을겪게되어 1인당 GDP 증가율은 1998년 -33.2% 를기록하였다. 한보그룹이부도처리되고삼미, 진로, 대농, 한신, 기아, 해태, 뉴코아와같은다수의기업들이줄줄이도산하였고, 금융기관들도경영부실이급격히확대되어지급불능위기를맞게되었다. 우리나라는그이후기업구조조정등을통해위기를극복하여 2년후환율, 금리, 경상수지흑자, 국민소득상승등실업률을제외한거의모든지표에서외환위기이전수준을회복했다. 국민들의노력덕분에우리나라는 2001년 8월 IMF 관리체제를졸업하였다. 회사채금리는 1990년대초반 12~13% 수준을유지하다가 IMF 금융위기가터진 1998년에는 15.10% 까지올라갔으나, 1999년에다시 8.86% 로떨어지고 2001년에는 5.68% 까지하락하였다. 국고채 3년금리도 1998년 12.94% 를기록하였으나 1999년 7.69% 로, 2000년 8.30%, 2001년에는 5.68% 로급격히하락하여 2000년대에는한자리
40 연구보고서 2018-5 수의금리를기록하게되었다. 이러한급격한금리변화로보험회사에이차역마진문 제가발생하였고, 이에대한대책으로보험회사들은공시이율형에연동한상품을개 발하게되었다. < 그림 Ⅱ-2> 국고채및회사채금리추이 (1995~2016 년 ) 자료 : 통계청 3. 보험관련주요지표변화 생명보험의일반계정수입보험료증가는우리나라 1인당국민총소득과궤를같이하고있다. 즉, 경제성장으로사람들의경제수준이향상됨에따라보험산업도함께성장하였음을의미한다. IMF 금융위기와그이후금리하락등의악재에도불구하고우리나라보험산업은지속적인상품개발을통해꾸준히발전하여세계 7위로성장하였다. 14) 14) Swiss Re(2016)
보험상품발전과정 41 < 그림 Ⅱ-3> 생명보험일반계정수입보험료 주 : 2013 년수입보험료가감소한것은 FY 기준에서 CY 기준으로변경되었기때문임자료 : 통계청 ; 생명보험협회 특별계정으로표현되는변액보험시장도 2008년미국에서시작된글로벌금융위기에큰타격을받지않고종합주가지수와함께꾸준히성장하여왔다. 변액보험시장의확대로변액보험을전문적으로판매하는생명보험회사가출현하여본격적으로특정상품에집중하는보험회사가등장하기시작하였다. < 그림 Ⅱ-4> 생명보험특별계정수입보험료및종합주가지수 (1995~2016 년 ) 주 : 2013 년수입보험료가감소한것은 FY 기준에서 CY 기준으로변경되었기때문임자료 : 통계청 ; 생명보험협회
42 연구보고서 2018-5 신계약건수를통해살펴보면 1966년보험종류별전체신계약건수는 198,542건이었으나이중사망보장신계약건수는단지 8건에불과하였다. 대부분의상품이생존담보상품으로 91.5% 의비중을차지하였다. 그러나시간이지나면서생사혼합과사망담보의비중이늘어나기시작하여 1982년에는사망보장이처음으로 30% 를차지하게되었지만 15) 여전히저축성보험이주된보험상품이었다. 1990년대후반이후부터는상해보험이본격적으로판매되기시작하고뒤이어종신보험, CI보험, 암보험등보장성보험이판매되기시작하면서사망보장이다수를차지하게되었다. 우리나라보험산업은처음에는저축기관의보조성격이강하였으나 2000년대이후부터실질적으로보험의기본업무인위험을인수하고관리하기시작하면서진정한보험산업으로거듭나고있다. < 그림 Ⅱ-5> 보험종류별신계약판매건수현황 (1966~2016 년 ) 주 : 생존보험은개인연금, 일반연금, 교육보험을말하며사망보험은질병, 암, 상해, 교통, 장기간병등을보장하는보험을말함자료 : 생명보험협회 15) 생명보험협회홈페이지통계자료인용
보험상품발전과정 43 2000년을전후한가격자율화조치로보험회사들이가격경쟁을할수있는환경이마련되었으나보험산업은가격경쟁을소비자보호와동시에할수있는여건이되지못하였다. 이에따라금융당국의그림자규제가존재하여보험가격이직 간접적으로통제되면서가격경쟁보다는상품의보장급부를중심으로경쟁하면서발전하여왔다. 그결과보험회사들은매우다양한급부를보장하는상품을판매하게되었고, 따라서보험계약자에게다양한보험의혜택을제공하는긍정적인측면도있지만불필요한보장도함께제공하는부정적인측면도존재하게되었다. 보험산업은 2010년이후저성장, 저금리그리고고령화로표현되는뉴노멀시대에진입하면서성장이정체되기시작하였다. 특히시장이포화됨에따라새로운성장동력의발굴이절실하였다. 이에금융당국은 2015년말보험산업경쟁력강화방안을발표하여보험산업이새롭게발전할수있는계기를마련하였다. 특히최근에사물인터넷, 인공지능, 빅데이터등으로표현되는 4차산업혁명으로인해보험산업은새로운모습으로변화해갈것이며새로운형태의보험상품이판매될것으로기대된다. 4. 1960 년대이전 1945년 8월 15일우리나라가일본으로부터해방됨에따라일본계생명보험회사가철수하였다. 1946년대한생명을시작으로국내자본에의한생명보험회사가설립되고 1950년 2월에는생명보험협회가창립되는등생명보험산업의본격적인태동기를맞이하게되었다. 그러나정부수립이후어려운여건하에서도기반구축을위해노력했던생명보험산업은곧이어닥친한국전쟁의발발로휴업상태가되었다. 그리고이후에도 4 19 혁명과 5 16 군사쿠데타와같은정치 사회적대변혁에휘말려큰어려움을겪게되었다. 16) 1950년대한국전쟁전후로당시절대빈곤의경제적수준과열악한보험인식등으 16) 생명보험협회 (2010), p. 41 참조
44 연구보고서 2018-5 로인해보험회사는당시의소비자요구에부응한상품을개발 판매하지는못하였다. 당시에판매된주력보험상품은해방이전의일본계생명보험회사들이판매하였던이익배당부상품을모방한상품과퇴직을사유로하고양로보험의성격을가미한단체보험상품이주를이루었다. 그당시판매된주요이익배당부상품은대한생명이개발 판매한이익배당부장수보험, 이익배당부양로보험, 이익배당부단체보험, 이익배당부단기축자보험등이었다. 단체보험은대한생명의후생단체보험과단체퇴직보험, 제일생명의직장후생명보험, 부흥보험그리고직장퇴직보험, 동방생명의직장단체보험, 직장보상보험등이판매되었다. 1950년후반은보험회사들이당시높은교육열을이용하여교육보험을집중적으로개발 판매하기시작한시기였다. 이당시에개발 판매된교육보험은대한교육보험의진학보험및아동보험, 대한생명과동방생명의장학보험과교육보험, 제일생명의교육보험과산업보험이었다. 또한양로보험도개발 판매하였는데, 대한생명은희망양로보험과부부보험, 제일생명은희망보험, 동방생명은단기양로보험과단기적립보험, 흥국생명은양로보험을판매하였으나그실적은미미하였다. 한편각생명보험회사가단체보험상품에대해경쟁적으로높은예정이율을사용하고부가사업비를인하함에따라생명보험회사의손실금누적이커지는등폐해가나타났다. 이에따라재무부는 1958년 11월 25일 보험료및책임준비금산출기초의제한에관한건 ( 재무부재이8103) 을통해예정이율을 12% 이하로제한하고, 예정사업비한도를제한하여무분별한상품개발을제한하였으며문제된상품들은판매를중지하도록하였다. 5. 기반구축기의상품 (1962~1976 년 ) 5 16 이후정부의경제개발 5 개년계획의성공적수행으로가계의소득이증가하 여국민의저축여력이형성되기시작하였고, 금리도높아져국민의높은저축열에힘 입어개인보험이다양하게개발 판매되기시작하였다. 특히이시기는 1962 년 2 월 9
보험상품발전과정 45 일국민저축조합법 17) 이제정 시행됨에따라단체보험의판매가활성화된시기이기도하다. 당시에개인보험에있어서는단기저축성상품, 교육보험, 연금보험, 양로보험, 정기보험, 종신보험, 주택보험등기본적형태의모든상품이다양하게출현하였는데, 판매측면에서는단체보험, 교육보험그리고단기저축성보험이주류를이루었다. 이당시에종신보험도이미존재하였으나판매는미미하였던것으로알려져있다. 1970년을기점으로단체보험보다개인보험의판매비중이높아지기시작하였다. 이는정부에서 1968년 11월 22일 자본시장육성에관한법률 을제정하여경제개발계획의자금을증권시장을통해직접조달하는방식으로전환함에따라단체보험시장이축소되었기때문이다. 또한 1975년 12월 30일재무부의 단체보험제도운영개선 ( 보일 12323-2150) 지시에따라 1976년 1월부터단체보험모집의재보험풀 (Pool) 제 18) 까지실시되어단체보험시장이더욱위축되었다. 반면에지속적인경제성장에 17) 광복이후정부수립에서부터저축은늘강조되어왔지만소득이없는국민들로서는공염불에불과했다. 하지만국고가텅비어있는상황에서는정부가아무리경제를일으켜세우려해도되는일이없었다. 그러다가 1962년제2차통화개혁을단행하는등혁명적인조치를취해봤지만 1966년까지는해외에서끌어들인돈이총투자의 54.3% 에달했다. 중략 크든작든그돈을금융기관에맡기고다시그돈은기업으로흘러가고, 기업은자꾸만생산을늘려서경제규모를키워가야제대로된저축인데초기에는그런것이되지않았다. 기껏해야돼지저금통정도였다. 그래서정부는 1962년 2월에 국민저축조합법 을만들어우선직장단체와지역별로매일일정액이상을저축하도록했다. 일종의강제성을띤저축이었다. 내일을위해지금은좀덜먹고, 덜입고, 덜쓰고, 그대신저축을해서미래를꿈꾸는통장을만들자는운동을편것이었다 ( 국가기록원, 기록으로만나는대한민국 70년 )(http://theme.archives.go.kr/next/koreaofrecord/saving.do) 18) 1970년대들어과당경쟁과리베이트수수등단체보험의문제점이부각되자, 재무부는 1975년 12월 30일단체보험의모집질서를정화하고누적되는퇴직손을방지하기위하여 단체보험제도의운영개선방안 ( 보일1233-2150) 을시달하면서, 협회를통해재보험을상호교환하게하는단체보험재보험제도를운영하도록하였음. 이에협회와 6개생보사는 단체보험상호비례재보험협약 ( 재무부, 보일1223-337 인가 ) 을 1976년 2월 28일체결하고 1976년 1월 1일부터단체보험재보험을소급, 시행하였음. 이협약에따라협회는같은해 11월 22일재보험부를신설하고 1976년 2월 1일부터재보험업무에착수하였으나, 조직과기능미비및복잡한관리방식으로동업무가정착하기까지는상당한기간이소요되었음. 이후재무부는 1978년 3월 31일제2차 단체보험제도운영개선방안 ( 보일 1223-358) 을시달하였고, 이에협회와 6개사는 단체보험제도운영개선에관한협정 ( 생협기제362호, 1978. 5. 12) 을체결하여간사회사로지정된생보사가한단체의국민저축조합과단독으로국민저축보험계약을체결하는대신계약보험금액의 50% 를다른 5개생보사에각각 10% 씩의무출재하여생보사간이익을균등하게배분토록함으로써업계
46 연구보고서 2018-5 따른소득증가로국민의저축심리가고양되고, 정부의고금리정책에대응한단기저축성보험이집중개발 판매됨에따라개인보험의판매시장이확대되었다. 그러나단체보험에서개인보험판매활성화로시장이변화하였음에도불구하고저축성보험중심시장은변화하지않았다. < 표 Ⅱ-9> 개인보험과단체보험의신계약판매추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 65 67 69 70 71 72 73 74 75 76 신계약 296 751 1,328 1,261 1,233 2,832 4,039 7,242 7,910 9,871 개인보험 81 217 496 768 846 2,122 3,488 6,662 7,065 8,661 ( 구성비 ) (27.4) (28.9) (37.4) (60.8) (68.6) (74.9) (85.1) (92.0) (89.3) (87.7) 단체보험 215 534 832 493 387 71 601 580 845 1,210 ( 구성비 ) (72.6) (71.1) (62.6) (39.2) (31.4) (25.1) (14.9) (8.0) (10.7) (12.3) 자료 : 생명보험협회 (2000), p. 408 6. 근대화시기의상품 (1977~1984 년 ) 제3차에걸친경제개발 5개년계획수립시행으로공업화와도시화가급속히진전되면서국민소득도 1,000달러를돌파하는등가정경제측면에서부의축적이본격화되었다. 생명보험업계에서는이에부응하여단기저축성상품을다양하게개발하였다. 또한국민소득의향상에따른성인병의증가와예기치못한대형재해사고가빈발함으로써암보험및대형재해보장보험등을개발 판매하였으며, 1980년대의인플레이션에대응한보험상품도개발 판매하였다. 이당시판매된주요보험상품들 간과당경쟁을억제함. 또한, 1978 년 12 월 7 일에는재무부의승인 ( 보일 1233-107) 을얻어 단체저축보험의간사회사제운영에관한협정 ( 생협기제 865 호 ) 을체결하여단체저축보험도원칙적으로간사회사가판매할수있도록하는한편, 간사회사이외의생보사에판매할때에는간사회사에대해협회를통해계약보험금의 20% 를의무출재하도록하였음. ( 출처 : 생명보험협회 60 년사, 제 7 장, 보험계약관리및보험범죄방지 ). 결국동제도는보험회사가단체보험을적극적으로판매하지않도록하는간접적인규제가되었음. 왜냐하면적극적인영업을통해계약을인수하더라도의무적으로다른보험회사에출재해야하기때문에보험회사로서는적극적인영업을할동기부여가사라졌기때문임
보험상품발전과정 47 은종업원퇴직적립보험, 백수보험, 암보험, 인플레이션대응상품, 고액보장보험, 탈퇴형상품등이다. 이중암보험은성인병증가와국민의건강에대한관심고조로 1976년 3월 11일재무부에서암보험및건강보험을 6개생명보험회사가공동으로개발 판매하도록지시 ( 재무부, 보험 1223-431) 함에따라협회에서 1976년 4월 7일재무부에암보험을인가신청 ( 생협기제276호 ) 하였다. 그러나인가신청이소액보험금등보장내용에대한문제로받아들여지지않다가 1980년 12월 4일에공동으로개발 판매하게되었다. 암보험상품은암으로인한치료, 입원, 사망보장을주로하는 10년만기의순수보장성상품으로개별계약과단체계약으로구분되고, 개별계약은다시개인계약과가족계약으로가입할수있었다. 이상품은초기에는판매실적이부진하였으나, 지속적으로다양한상품이개발되고일반인의관심도높아져 80년대후반부터판매실적이증가함에따라 90년대에생명보험회사의주력상품으로자리잡게되었다. 암보장보험상품의성장배경에는당시암보험의위험률산출을위한경험통계가부족하여일본위험률을보정한후사용한결과손해율이안정적이었기때문이다. < 표 Ⅱ-10> 암보장보험의수입보험료추이 ( 단위 : 억원, %) 구분 85 85 88 90 92 94 96 98 수입보험료 24 46 171 508 3,594 9,787 25,010 28,477 점유율 0.1 0.1 0.2 0.4 2.0 4.3 9.1 6.1 주 : 점유율 = 암보장보험수입보험료 / 개인보험총수입보험료자료 : 생명보험협회 (2000), p. 414 1982년 6월 28일정부의금리인하조치가단행되면서생명보험업계의예정이율이 12% 에서 8% 로대폭감소되어보험료가인상됨에따라상품판매에큰타격을입게되었다. 금리인하조치로영업이극히어려워지자보험회사상품개발을담당하고있던계리인들이타개책을모색하기위해많은고심을한후개발한상품중하나가탈퇴형상품이다. 19) 탈퇴형상품은예정잔존탈퇴율을도입하여보험료인상효과를흡수 19) 박현문 (2011), p. 43
48 연구보고서 2018-5 할수있는상품으로 1982년 7월 19일재무부의인가를받아판매하였던희망복지보험과생활복지보험이있다. 탈퇴형상품은예정이율 8% 상품이었으나중도탈퇴급부금을작게설계하는대신만기시수익률을높인변칙적인상품 20) 이었다. 이는 1983년부터보험회사의주력상품으로 3~5년저축성월납과 1년상품으로운용되면서보험회사수지차개선에많은기여를했다. 업계공동의탈퇴율적용상품은특정회차인 13회차의환급금률을높게설정했다. 이때문에 1989년부터 1년형으로 ( 연납가입후 13회월납변경후해약 ) 변칙운영되면서고액의단기부동자금확보에기여한상품으로 1993년 3월까지 10여년간판매되었다. 1988년회계연도중에는개인보험의수입보험료중 64.7% 까지차지하는등생명보험업계의주력상품이되었다. 21) 또한종업원퇴직적립보험은정부가 1977년을 보험의해 로정하고취약한보험시장육성을위해강구한지원책의하나로서, 기업이종업원의퇴직금사외적립을위해납입하는보험료를손비로인정해주는혜택이부여된상품이었다. 이상품은매년괄목할만한판매신장을거듭하여단체보험시장의규모확대는물론생명보험회사자산증가에큰기여를하였다. 그러나 1999년 4월 1일부터퇴직보험이판매됨에따라금융감독원은 1999년 3월 11일에퇴직보험상품을인가하면서, 상품의성격이동일한종업원퇴직적립보험에대하여 2000년 10월부터판매중지를통보 ( 생명보험퇴직보험기초서류신고수리통보, 금융감독원감칠금 6111-254) 하였다. 한편으로금융자율화및국제화시대에대응하기위해 1982년 8월변액보험의일종인선진국형 자율설계투자수익보험 을개발했다. 이상품은투자보험료와보장보험료를분리시킨후, 투자보험료부분에대하여는회사가운용하는주식채권투자의수익률또는대출투자수익률로부리하여가입자에게지급하는상품이었다. 투자보 20) 탈퇴형상품은현재의저해지환급형또는무해지환급형상품과유사한상품이라할수있음. 보험료산출시해지율을반영하여해지자에대해서는환급금을적게지급하고, 납입기간까지유지시에는환급율을보장해주는상품임 21) 박현문 (2011), p. 50
보험상품발전과정 49 험료의적립방법은 3년, 5년또는일시플랜에따라적립한후최종적립액의원리금은일시에환급하거나연금으로전환하여분할수령할수있게했다. 1984년 4월에는자율설계투자수익보험의내용을일부보완한 투자수익연금부부부금슬보험 을개발해 1987년 6월까지시판했다. 이러한금융상품은수입보험료증대에적잖은기여를했으나장기유지를꺼리는고객의성향에대한대응책미비로유지율은저조하였다. 7. 시장개방 국제화시기의상품 (1985~1996 년 ) 이시기에는 1987년도부터시작된생명보험시장의대내외개방으로기존 6개생명보험회사과점체제에서 33개생명보험회사경쟁체제로전환되었다. 그리고 1995년 1 월 1일세계무역기구 (WTO) 출범과 1996년 12월 12일일종의선진국클럽인경제협력개발기구 (OECD) 가입등으로생명보험산업의추가개방 국제화가급진전되었다. 이러한생명보험시장개방에따라급격히증가한신설생명보험회사들이대형생명보험회사와의배당경쟁을지양하고상품특화를위해무배당보험도입필요성을제기함에따라 1992년 9월부터무배당보험개발 판매가허용되었다. 또한 1994년 6월 20일에는정부의금융실명제실시 (1993. 8. 12) 에따른제도금융권의자금이탈방지를위한대책으로개인연금저축제도가도입되었으며, 1996년 10 월 21일에는정부의저축증대방안의일환으로비과세가계저축제도가한시적으로도입되었다. 이와같이정부정책에의거개발된상품이외에금융권간경쟁에따라개발 판매된상품을보면 1987년 1월 28일은행의연금형장기신탁상품 ( 노후생활연금신탁 ) 에대응하여업계공동으로개발 판매한노후설계연금보험을들수있으며, 1990년대초반이후붐을이루고있는가격파괴현상을보험에도입한가격파괴형보험상품 22) 도이시기에개발 판매하였다. 이당시판매된주요상품들은금리연동형상품, 가 22) 보험업계의공식용어는아니며당시에사회현상을반영하여보험업계에서사용한용어임
50 연구보고서 2018-5 격파괴형상품, 무배당보험, 개인연금보험, 비과세가계저축보험등이다. 금리연동형상품으로업계가공동으로노후설계연금보험을개발 판매하였는데이는 1987년 1월 28일은행의연금형장기신탁상품인노후생활연금신탁판매에대응하기위한것이었다. 이상품은당시생명보험회사의대고객신뢰도를감안하여은행의금리변화에연동되도록부리이율을 1년만기정기예금이율 + 1.5% 로하였으며, 저축과보장을분리하여보장을최소화하고수익률을극대화한상품으로납입보험료가많을수록수익률이높아지도록설계되었다. 금리연동형상품은이미 1983년에투자수익보험이대출금리연동형으로개발되었다. 그이후가정복지보험은약관대출금리연동형으로개발되었다. 2000년대이후초저금리기가도래했을때에도 2000년이전에판매한보험기간이짧지만보험료가큰저축성보험은금리연동형으로개발했기때문에이자율차리스크가크지않았다. 23) 가격파괴형상품은 1990년초반이후사회전체에유행되고있던가격파괴현상을보험에도입하여최저보험료로재해사고를보장하는보험상품이다. 대한교육보험에서판매한무배당유어라이프보험은월 2~3천원의보험료로재해사망시 1,000만원, 휴일재해사망시에는 5,000만원까지지급받을수있도록설계되었다. 이러한상품은일종의서비스상품으로대량판매가가능하였으며일반인에게생명보험을알리는홍보역할로서생명보험업계에기여하였으나, 보험회사이익에는기여하지못하여판매가지속적으로유지되는못하였다. 8. 산업선진화와구조조정기의상품 (1997~2000 년 ) 1997 년 7 월 21 일에는재정경제원이금융개혁위원회의건의를수용하여상품관리 규정일부개정 ( 재경원보험 41264-207) 을통해생명 손해보험의상해 질병겸영범 위를확대함에따라현재와같은제 3 보험영역의상품을만들수있게되었다. 그래서 23) 박현문 (2011), p. 51
보험상품발전과정 51 생명보험회사는일반사망보장이없는순수상해보험을개발하였고, 1997년회계연도중에만 70종이나개발 판매하는등이상품의개발 판매에주력하였다. 1997년 12월 3일 IMF 구제금융신청을전후로금융기관의퇴출, 기업의부도사태및실업자증가등으로생명보험회사도대량해약에따른유동성위기를맞이하자, 이에대처하기위하여단기고수익상품인슈퍼재테크보험등의공시이율적용상품을업계공동으로개발 판매하게되었다. 한편생명보험업계가 10여년간추진하여오던기업연금보험은 1996년 12월 31일 근로기준법 이개정되면서보험회사에의한 퇴직연금보험 으로도입근거가마련되었다. 이에따라보험회사는 1999년 3월 11일상품인가를받아 4월 1일부터 퇴직보험 판매를개시하였고, 은행은 2000년 3월부터, 투신사는 2000년 10월부터상품판매를개시하였다. 이당시판매된상품중슈퍼재테크보험은 IMF 구제금융의위기에대처하기위해개발된상품이다. 슈퍼재테크보험은적립이율을회사채수익률, 약관대출이율및정기예금이율등 3가지상이한이율을기준으로설정하여기존의금리연동형상품과는부리이율체계를달리가져간상품이다. 판매초기인 1998년 3월에적용이율이 16.5% 에달하는등고수익을보장함으로써높은판매실적을기록하였다. 그러나회사채수익률이 1998년 3월 9.0% 에서 1999년 11월에 6.9% 로떨어지고, 약관대출이율은 17.4% 에서 9.7% 로, 정기예금이율도 19.9% 에서 9.2% 로하락함으로써부리적립이율이하락함에따라판매실적은급격히둔화되었다. 적립이율하락에따라보험계약자가기대한수익률에미치지못하여민원또한적지않았다.
Ⅲ. 종신보험의성장 1. 시대배경 가. 사회환경 1990년대에는각종안전사고가발생하여안전에대한사회적인식이고양되는시기였다. 대표적인안전사고로성수대교붕괴사고, 삼풍백화점붕괴사고가있다. 1994년 10월 21일아침출근길에성수대교가무너져내린사고로 6대의차량이추락하여 32명이사망하고 17명이부상을당하였다. 1995년 6월 29일에발생한삼풍백화점붕괴사고는백화점 2개동중북측 A동이완전붕괴한사고이다. 이사고로 502명이사망하고 937명의부상자가발생하였으며, 2,700억원의재산피해가발생하였다. 성수대교및삼풍백화점붕괴는해외토픽으로전세계에대표적인재해사고로소개되기도하였다. 24) 대형비행기 열차 선박사고도발생하였다. 1993년 3월 28일부산열차탈선사고로 78명사망하고 105명이부상을당하였다. 1993년 7월 26일목포아시아나항공기추락사고로 66명이사망하였다. 1993년 10월 10일서해페리호가침몰하는사고가발생하여 292명이사망하고 54명의부상자가발생하였다. 1997년 8월 6일대한항공기가괌에추락하는사고가발생하여 229명이사망하였다. 1994년서울마포구아현동가스폭발사고로 12명이사망하고 49명의부상자가발생하였다. 이뿐만아니라, 1995년 4월 28일대구지하철가스폭발사고로 101명이사망하고 202명부상을당하였고, 1999년 6월 30일씨랜드화재대참사사고가발생하여 23명사망하고 7명이부 24) 삼풍백화점붕괴는미국 Discovery Channel 에서다큐멘터리로만들어방영하였음