2016 년도식품산업주요통계 (2014 2015 년도기준 ) 이용안내 식품산업주요통계 는국내외식품관련통계정보를수집 가공하여식품관련주요산업현황을한눈에볼수있도록작성한것으로, 각통계표마다그출처를표기하였습니다. 동책자는발간연도를따라책자명을정하며, 발간시점기준가장최근의통계를수록하였습니다. 현재통용되는국가통계는 2014년과 2015년도기준이니이용에참고하시기바랍니다. 일반적으로 1년주기조사의경우전년도를기준으로조사를시행하고, 조사를시행한연도말또는그다음연도초에통계자료를공표함에따라수록자료에 1년이상의시차가발생할수있으므로이용에참고하시기바랍니다. 통계표에수록된자료는반올림되었으므로전체수치와표내합계가일치하지않는경우가있을수있습니다. 또한발간일기준최신자료를수록했으나, 해당기관의사정에의해해당출처상의자료는갱신될수있습니다. 아울러, 책자내용은식품산업통계정보시스템 (www.atfis.or.kr) 을통해서도확인할수있습니다. 식료 음료제조업의경우출하액통계는 광업 제조업조사 를, 사업체수및종사자수는 전국사업체조사 를인용하였으니이용에참고하시기바랍니다. 2014년매출 1조식품기업수를 20개로정정합니다. 수집당시서울우유협동조합자료가누락되었기에금년에이를바로잡고자하오니이용에참고하시기바랍니다.
이책자는농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가공동제작하여농식품기업, 식품관련대학및연구소, 협회, 단체등에무료로배포하는자료입니다. 이책의저작권은한국농수산식품유통공사에있으므로무단으로전제또는복제할수없으며, 재판매등영리적인목적으로이용할수없습니다. 이책의내용은한국농수산식품유통공사의서면동의가있어야사용할수있습니다. 또한이책의내용을사용하거나인용할때에는반드시올바른출처표시방법에따라한국농수산식품유통공사가발간한 2016년도식품산업주요통계 책자의내용임을정확히명시해야합니다.
01 식품산업시장규모 1 C/O/N/T/E/N/T/S 2016년도식품산업주요통계 가. 국내 1 나. 세계 5 02 주요식품기업 11 가. 국내주요식품기업 11 나. 글로벌식품기업 12 03 종사자 ( 취업자 ) 13 04 식품제조업산업현황및구조 18 05 외식업산업구조 34 06 식품유통업산업구조 42 07 생산지수 45 08 농식품수출입 46 09 소비자물가지수 48 10 가계식품소비 49 11 식품산업과농어업의연관관계 50 부록 55 1. 총산출및부가가치 57 2. 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 58 3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 59 4. 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 60 5. 제조업출하액추이 62 6. 서비스업매출액추이 63 7. 식품제조업국산원료사용량및비중 64 8. 식품제조업경영지표 67 9. 가공식품품목별소매점매출액 69 10. 국가별식품시장규모순위 70 11. 세부품목별세계식품시장규모 71 12. 식품관련주요국제원자재시세 75 13. 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 76 14. 100대식품기업 81 15. 글로벌식품기업 84 인용통계목록 87
1 식품산업시장규모 가. 국내 국내식품산업규모 (2004~2014 년 ) ( 단위 : 10 억원 ) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 제조 외식 (A+B) 91,895.9 89,920.7 98,082.8 107,514.4 119,923.6 130,636.5 131,290.8 143,715.2 152,435.1 156,870.1 163,745.2 음식료품제조업 (A) 1) 43,526.3 43,668.2 44,381.4 48,149.1 55,211.7 60,771.3 63,725.0 70,208.2 75,149.9 77,320.5 79,925.3 - 사료제외 38,758.7 39,058.7 39,797.8 42,414.2 47,319.5 52,598.6 55,574.4 61,157.2 64,410.5 66,009.2 69,461.4 음식점업 (B) 2) 48,369.6 46,252.5 53,701.3 59,365.4 64,711.9 69,865.2 67,565.8 73,507.0 77,285.2 79,549.6 83,819.9 식품유통 (C+D) - 90,224.3 97,606.9 107,744.1 117,414.5 123,840.6 150,550.8 163,134.3 173,465.4 175,155.6 179,552.9 음식료품및담배도매업 49,185.6 50,520.0 55,589.3 61,976.8 68,337.4 70,753.9 88,527.0 94,598.4 100,310.5 100,606.5 103,435.3 - 담배제외 (C) - 47,566.4 52,461.0 58,612.4 64,748.4 67,076.9 85,386.9 91,432.8 96,996.3 97,330.0 100,048.6 음식료품및담배소매업 10,775.6 8,957.9 9,647.3 10,147.4 11,169.1 12,228.3 12,674.1 13,677.3 13,575.1 13,475.1 13,882.7 - 담배제외 - 8,835.7 9,503.0 10,011.5 11,086.2 12,154.6 12,593.0 13,587.4 13,494.0 13,398.7 13,787.9 식품소매업 (D) 3) - 42,657.9 45,145.9 49,131.7 52,666.1 56,763.8 65,163.9 71,701.5 76,469.1 77,825.6 79,504.3 제조 외식 유통 (A+B+C+D) - 180,145.0 195,689.6 215,258.6 237,338.1 254,477.1 131,290.8 306,849.5 325,900.5 332,025.7 343,298.1 농림업 4) 37,288.6 36,272.9 36,389.3 35,837.2 39,662.6 42,995.1 63,725.0 43,214.1 46,357.1 46,648.0 47,292.2 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사매출액 ( 음식점및주점업 ) 3) 통계청소매판매액통계 (2005~2009 년은 2005 년기준, 2010~2014 년은 2010 년기준임 ) 4) 농림축산식품부농림업생산액주 ) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사 ( 특성편, 광업및제조업 ) 자료임 10 년간국내식품산업성장추이 (2004~2014 년 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 1
식품산업 ( 식품제조업 외식산업 ) 시장규모 2014년식품산업규모는 163.7조원으로 2013년대비 4.4% 증가 (2004~2014년평균 5.9% 증가 ) - 음식료품제조업 (2014 : 79.9 조원 ) 은 2013년대비 3.4% 증가 (2004~2014년평균 6.3% 증가 ) - 음식점업 (2014 : 83.8 조원 ) 은 2013 년대비 5.4% 증가 (2004~2014 년평균 5.7% 증가 ) - 농림업생산액 (2014 : 47.3조원 ) 은 2013년대비 1.4% 증가 (2004~2014년평균 2.4% 증가 ) 10년전인 2004 년도에비해서는 78.2% 증가 ( 약 72조증가 ) - 부문별로는음식료품제조업은동기간에 83.6%, 음식점업은 73.3%, 농림업생산액은 26.8% 증가 식품유통 ( 식품도소매업 ) 까지포함한시장규모 2014 년 343.3 조원 ( 담배도소매업제외 ) 으로추정 2014 년음식료품도매업은 103.4 조원, 음식료품소매업은 13.9 조원이고, 전체소매업판매액중식품판매액은 79.5 조원 * 음식료품소매업 은음식료품을전문적으로판매하는업종을의미 ( 통계청도소매업조사 ) * 식품판매액 (2013 : 77.8 조원, 2014 : 79.5 조원 ) 은종합소매업등을포함한모든소매점에서거래된식품판매액을말함 ( 통계청소매판매액통계 ) 한국은행국민계정의총산출및부가가치와비교 음식료품 담배제조업의시장규모 ( 총산출액기준 ) 는 2014 년 110.6 조원으로 2005 년 63.6 조원에비해 73.9% 증가 (2005~2014년평균 6.3% 증가 ) - 전체산업의총산출액이동기간 78.9% 증가한것 (2005~2014년평균 6.7% 증가 ) 과비교하면식품산업의근간인음식료 담배제조업의성장률은다소낮은것으로나타남음식료품 담배제조업의부가가치는 2014 년 18.3 조원으로전체산업 ( 국내총부가가치대비비중 ) 중에서 1.4% 차지 2 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
총산출및부가가치와비교 ( 국민계정 ) ( 단위 : 조원, %, 명목기준 ) 구 분 총산출 ( 생산액) 부가가치 ( 총산출 - 중간투입 ) 2005 2012 2013 2014 2005 2012 2013 2014 전체 1,992.5 3,472.1 3,503.5 3,564.1 830.0 1,251.5 1,303.2 1,354.9 - 제조업 907.5 1,748.9 1,730.1 1,728.4 234.7 388.0 403.7 408.5 ( 전체에서차지하는비중 ) (45.5) (50.4) (49.4) (48.5) (28.3) (31.0) (31.0) (30.1) 음식료품 담배제조업 (A) 1)2) 63.6 98.6 106.8 110.6 12.3 16.1 17.2 18.3 (3.2) (2.8) (3.0) (3.1) (1.5) (1.3) (1.3) (1.4) - 도소매및음식 숙박업 3) 176.5 311.3 312.3 320.8 91.2 146.8 150.3 152.2 (8.9) (9.0) (8.9) (9.0) (11.0) (11.7) (11.5) (11.2) - 농림어업 42.9 56.5 56.5 57.1 26.1 30.8 30.4 31.6 (2.2) (1.6) (1.6) (1.6) (3.1) (2.5) (2.3) (2.3) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 한국은행의산업구분체계상담배제조업이포함 2) 다른산업에비해음식료품 담배제조업이부가가치율 ( 부가가치 / 총산출 100) 이낮은데, 이는원재료를구입해서가공 판매하는제조업의특성에따라중간투입비용이높기때문임 3) 한국은행의 국민계정 중 경제활동별국내총부가가치와요소소득 ( 명목, 연간 ) 지표는한국은행의산업구분체계상도소매업과음식 숙박업을포함하여공표함 2015 년음식료품 담배제조업은전년대비 0.1% 성장하는데그치고, 음식점 숙박업과농림어업은 전년대비각각 0.7%, 1.5% 감소함 농식품산업실질 GDP 및경제성장률 ( 단위 : 조원, %, 실질기준 ) 구 분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 국내총생산 ( 명목GDP) 919.8 966.1 1,043.3 1,104.5 1,151.7 1,265.3 1,332.7 1,377.5 1,429.4 1,486.1 1,558.6 ( 실질GDP) 1,034.3 1,087.9 1,147.3 1,179.8 1,188.1 1,265.3 1,311.9 1,342.0 1,380.8 1,427.0 1,464.2 ( 전년대비 / 실질GDP) (5.2) (5.5) (2.8) (0.7) (6.5) (3.7) (2.3) (2.9) (3.3) (2.6) 농림어업 25.7 26.1 27.1 28.7 29.6 28.3 27.7 27.5 28.4 29.4 29.0 ( 전년대비 ) (1.6) (4.1) (5.6) (3.2) (-4.3) (-2.0) (-0.8) (3.1) (3.6) (-1.5) 음식료품 담배제조업 14.4 14.4 14.7 15.0 14.6 14.9 15.0 14.8 15.0 15.6 15.6 ( 전년대비 ) (0.4) (1.5) (2.3) (-2.9) (2.5) (0.6) (-1.8) (1.8) (3.5) (0.1) 음식점 숙박업 27.1 27.8 29.0 29.5 29.3 29.9 30.0 30.5 30.8 31.5 31.3 ( 전년대비 ) (2.5) (4.6) (1.7) (-0.9) (2.1) (0.6) (1.5) (0.9) (2.4) (-0.7) 자료 : 한국은행국민계정 (2010 년기준 ) 주 1) 경제성장률 : 실질 GDP 의전년대비증감률주 2) 경제성장률을계산할때에는명목 GDP 보다는물가등을수치를반영한실질 GDP 를사용하여과대평가되지않도록하고있음 < 주요용어 > 식품산업시장규모지표로생산액, 출하액, 매출액등을이용하며, 편의상생산액또는매출액으로일괄표현하고있으나, 산업의특성에따라아래와같이정의 생산액 - 농림어업부문 : 생산량 가격 - 사업체부문 : 사업체가실제생산한금액 ( 판매 + 재고증감 ) 출하액 : 제품출하액 + 부산물 폐품판매액 + 임가공수입액 + 수리수입액 - 제품출하액 : 사업체에서직접생산한완제품과원재료또는반제품을타사업체에공급하여위탁 제조한완제품의판매액 - 부산물 폐품판매액 : 제품의생산과정에서나온폐품, 불량품판매액 ( 단, 생산과정이외에서나오는것은제외 ) - 임가공수입액 : 원재료또는중간제품을타제조업사업체로부터지급받아제조또는가공처리하여준대가로받은임가공수입액 - 수리수입액 : 타인의소유에속하는물품을수리하여준대가로받았거나받아야할수입액 매출액 : 상품의매출또는서비스의제공에대한수입금액 Copyright 2016. All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 3
< 참고 1> 제조업및서비스업경제활동별 GDP 추이 ( 명목 ) ( 단위 : 1 조원 ) 산업별 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 국내총생산 ( 명목 ) 876.0 919.8 966.1 1,043.3 1,104.5 1,151.7 1,265.3 1,332.7 1,377.5 1,429.4 1,486.1 1,558.6 총부가가치 790.3 830.0 871.1 941.9 996.3 1,044.6 1,145.1 1,210.0 1,251.5 1,303.2 1,354.9 1,417.6 제조업 225.3 234.7 242.3 265.6 284.9 300.0 351.8 379.5 388.0 403.7 408.5 418.0 - 음식료품및담배제조업 12.5 12.3 12.4 12.9 13.6 14.5 14.9 15.8 16.1 17.2 18.3 18.9 - 섬유및가죽제품제조업 11.8 12.1 12.1 12.1 13.7 15.6 17.0 18.8 20.5 20.9 20.8 19.8 - 목재, 종이, 인쇄및복제업 8.0 8.0 8.0 8.1 8.4 9.5 9.7 10.0 10.3 10.8 11.3 11.2 - 석탄및석유제품제조업 6.7 6.9 6.5 6.8 6.7 5.3 7.5 10.1 9.8 10.2 9.3 9.7 - 화학제품제조업 28.7 32.1 31.9 34.8 36.5 39.3 46.5 50.4 50.7 52.9 54.6 58.5 - 비금속광물제품제조업 8.7 8.1 7.9 8.1 9.2 10.6 11.0 10.5 10.4 10.8 11.2 11.7-1차금속제품제조업 20.3 21.7 20.9 24.0 27.1 24.7 31.7 35.0 32.6 32.1 32.0 30.7 - 금속제품제조업 13.8 16.3 17.2 19.0 19.9 21.3 24.5 26.7 29.0 29.5 31.2 31.1 - 기계및장비제조업 17.0 19.0 20.1 21.9 23.9 24.5 29.0 31.8 33.1 34.4 35.5 37.6 - 전기및전자기기제조업 60.6 58.7 60.9 65.6 71.9 77.4 92.5 98.1 100.6 108.1 107.1 109.3 - 정밀기기제조업 4.0 4.4 5.4 6.7 4.6 4.8 5.9 6.6 7.0 7.2 7.5 7.8 - 운송장비제조업 29.7 31.5 34.9 41.3 45.1 47.9 56.5 60.4 62.5 63.6 63.5 65.0 - 기타제조업 3.5 3.7 4.1 4.4 4.2 4.7 5.1 5.3 5.4 5.7 6.3 6.7 서비스업 462.4 492.7 524.0 567.8 609.9 634.4 678.6 715.1 744.3 772.2 807.6 846.4 - 도소매및음식숙박업 87.4 91.2 97.2 104.5 113.3 118.1 130.4 140.7 146.8 150.3 152.2 156.1 - 운수및보관업 34.7 35.4 36.5 40.4 42.1 40.5 44.5 42.5 43.6 46.8 50.3 57.4 - 금융및보험업 50.0 53.8 55.7 61.9 64.9 65.4 71.7 77.9 75.8 72.5 75.9 78.0 - 부동산및임대업 68.9 72.4 75.5 80.2 84.6 88.2 91.0 94.7 98.9 103.5 109.5 115.2 - 정보통신업 36.5 39.4 40.8 42.0 42.4 44.0 45.4 46.8 48.8 50.6 52.5 54.1 - 사업서비스업 45.7 49.4 54.6 60.8 67.8 70.2 78.0 83.3 88.8 94.8 100.9 105.9 - 공공행정및국방 51.9 56.7 60.5 64.7 71.2 76.2 78.9 83.3 88.7 93.8 98.3 104.7 - 교육서비스업 42.6 45.8 50.1 54.3 59.7 61.9 63.7 66.6 68.5 71.6 74.0 76.6 - 보건및사회복지서비스업 24.0 26.7 29.6 33.3 35.9 40.6 43.9 46.7 50.0 52.9 57.1 61.2 - 문화및기타서비스업 20.7 21.8 23.5 25.8 27.9 29.3 31.1 32.7 34.3 35.6 36.8 37.4 자료 : 한국은행, 국민계정 4 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
나. 세계 세계식품시장규모 시장조사전문기관인 Canadean 의추정결과세계식품시장은 2012 년약 6.5 조달러에서 2016 년 6.3 조달러, 2019 년은약 7.3 조달러로연평균 (2012~2019) 1.7% 씩성장예상 전세계식품시장규모 ( 시장구분별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491.2 6,559.2 6,598.5 6,147.7 6,298.3 6,601.9 6,939.9 7,316.2 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 식품시장 3,150.5 3,181.9 3,180.0 2,989.3 3,050.2 3,175.1 3,307.6 3,453.3 (48.5) (48.5) (48.2) (48.6) (48.4) (48.1) (47.7) (47.2) - 음료시장 2,641.7 2,675.8 2,723.1 2,510.8 2,591.4 2,743.5 2,917.9 3,120.8 (40.7) (40.8) (41.3) (40.8) (41.1) (41.6) (42.0) (42.7) - 담배시장 699.0 701.5 695.4 647.6 656.7 683.3 714.4 742.1 (10.8) (10.7) (10.5) (10.5) (10.4) (10.3) (10.3) (10.1) 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com, 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 제조업만포함되며, 외식업은포함되지않음 2) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및식품무역액이포함된합계임 (2015~2019 년은추정치 ) 타주요산업규모와비교했을때세계식품산업의시장규모는 2015 년세계자동차시장 (1.3 조달러 ), 세계 IT 시장 (1.6 조달러 ), 세계철강시장 (0.8 조달러 ) 의규모보다각각 4.9배, 3.8 배, 7.3 배큰것으로나타남 전세계식품시장규모 ( 타주요산업과비교 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491.2 6,559.2 6,598.5 6,147.7 6,298.3 6,601.9 6,939.9 7,316.2 세계자동차시장 1,099.4 1,161.2 1,214.3 1,252.6 1,343.8 1,427.2 1,510.1 1,577.1 세계 IT 시장 1,332.7 1,394.9 1,507.9 1,606.1 1,712.6 1,821.7 1,933.7 2,048.5 세계철강시장 1,117.7 1,043.0 1,041.0 845.0 983.2 1,193.0 1,268.7 1,355.6 자료 1) 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com), 2) 2015.11 월 Marketline(www.marketline.com) / Canadean Marketline : 영국의리서치 & 컨설팅기관주 1) 2015~2019 년은추정치임 2) 2014 년자료와 2015 년자료의조사방법, 조사대상국가등의변경으로기존의수치와는차이가있음 Canadean - 영국의시장조사회사로음료, 식품, 포장, 소매등 FMCG( 일용소비재 ) 시장에특화됨. - 2010년영국의디지털미디어그룹인 Progressive Digital Media 에인수됨 - 2015년 9월, Progressive Digital Media 가 Datamonitor Financial, Datamonitor Consumer, Verdict, Marketline을인수하면서 Datamonitor Consumer 는 Canadean 에통합됨 - 2016년 5월, Datamonitor Consumer 사이트가 Canadean Intelligence 사이트로전환됨 Copyright 2016. All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 5
대륙별로는아시아 태평양지역은연평균 (2012~2019 년 ) 4.5% 성장하여, 2015 년을기점으로 2019 년에는세계최대식품시장으로부상할것으로예상 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491.2 6,559.2 6,598.5 6,147.7 6,298.3 6,601.9 6,939.9 7,316.2 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) - 유럽 2,275.3 2,349.7 2,328.2 1,984.2 2,001.0 2,074.6 2,152.4 2,240.4 (35.1) (35.8) (35.3) (32.3) (31.8) (31.4) (31.0) (30.6) - 아시아 태평양 1,995.2 2,004.3 2,061.3 2,042.3 2,153.7 2,318.9 2,502.6 2,708.7 (30.7) (30.6) (31.2) (33.2) (34.2) (35.1) (36.1) (37.0) - 북미 1,238.0 1,256.5 1,287.4 1,310.4 1,347.9 1,392.8 1,440.8 1,489.7 (19.1) (19.2) (19.5) (21.3) (21.4) (21.1) (20.8) (20.4) - 중남미 803.7 775.5 746.8 635.8 614.2 625.4 644.2 666.8 (12.4) (11.8) (11.3) (10.3) (9.8) (9.5) (9.3) (9.1) - 중동 아프리카 179.1 173.1 174.9 175.1 181.6 190.1 199.8 210.6 (2.8) (2.6) (2.7) (2.8) (2.9) (2.9) (2.9) (2.9) 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com, 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 제조업만포함되며, 외식업은포함되지않음 2) 포함된제조업은 Food, Alcoholic Beverages, Non-Alcoholic Beverages, Tobacco 및식품무역액이포함된합계임 (2015~2019 년은추정치 ) 전세계식품시장규모 ( 대륙별 ) 추이 6 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
< 참고 2> 품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 10 억달러, %) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491.2 6,559.2 6,598.5 6,147.7 6,298.3 6,601.9 6,939.9 7,316.2 - Food 3,150.5 3,181.9 3,180.0 2,989.3 3,050.2 3,175.1 3,307.6 3,453.3 Bakery & Cereals 532.1 534.6 527.6 478.9 485.7 503.4 522.6 543.8 Confectionery 172.4 174.8 174.2 158.4 161.7 169.3 177.7 186.9 Dairy & Soy Food 662.8 675.2 674.9 617.9 630.7 659.9 693.4 731.5 Fish & Seafood 172.6 175.5 175.6 160.8 163.6 171.0 179.2 188.3 Ice Cream 155.3 157.7 158.4 154.6 158.3 165.0 171.5 178.4 Meat 689.5 691.9 688.9 661.6 667.9 684.3 700.4 717.2 Meat Substitutes 2.8 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.8 2.9 Oils and Fats 82.7 85.6 87.5 86.9 91.2 97.7 105.0 113.3 Other Canned food 25.1 25.4 25.6 24.5 24.9 25.6 26.3 27.0 Other Dried food 113.8 114.1 116.0 116.4 121.5 126.6 131.3 136.1 Other Frozen Food 28.8 29.2 29.6 27.5 28.2 29.2 30.2 31.3 Pasta & Noodles 50.9 51.3 52.1 49.3 51.5 55.0 58.8 62.9 Prepared Meals 78.8 77.2 77.1 73.7 75.4 77.8 80.3 82.8 Savory & Deli Foods 135.8 137.4 138.5 135.0 138.5 144.4 150.2 156.6 Savory Snacks 94.6 96.3 98.3 94.5 99.4 108.1 117.4 127.8 Seasonings, Dressings & Sauces 108.1 108.0 107.7 102.9 104.7 109.1 113.2 117.8 Soups 17.0 16.9 16.9 16.3 16.6 17.0 17.6 18.1 Syrups & Spreads 27.3 27.9 28.1 27.3 27.8 28.8 29.7 30.6 - Alcoholic Beverages 1,585.0 1,612.8 1,639.7 1,526.8 1,576.6 1,673.9 1,788.0 1,925.0 Beer & Cider 591.3 597.6 615.3 566.9 574.6 598.4 626.6 657.5 Spirits 653.0 671.2 678.4 640.0 669.8 723.2 785.3 859.2 Wines 340.7 344.0 346.0 319.8 332.2 352.3 376.1 408.2 - Non-Alcoholic Beverages 1,056.7 1,063.0 1,083.4 984.0 1,014.9 1,069.7 1,129.9 1,195.9 Hot Drinks 166.9 167.6 166.2 158.8 164.9 173.3 182.1 191.3 Soft drinks 889.9 895.5 917.2 825.2 850.0 896.3 947.8 1,004.6 - Tobacco 699.0 701.4 695.4 647.6 656.7 683.3 714.5 742.1 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com, 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2015~2019 년은추정치 2) 보다상세한카테고리별시장규모는부록참조 Copyright 2016. All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 7
전세계식품시장규모 ( 국가별 ) ( 단위 : 백만달러 ) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491,250 6,559,171 6,598,546 6,147,685 6,298,349 6,601,918 6,939,948 7,316,222 유럽 2,275,279 2,349,699 2,328,161 1,984,181 2,000,981 2,074,616 2,152,415 2,240,418 영국 262,907 267,282 291,173 279,351 289,687 299,475 310,520 321,011 독일 297,569 307,509 317,568 278,299 282,116 291,548 301,028 310,866 러시아 355,450 362,870 318,212 213,317 204,576 219,031 236,601 260,767 프랑스 245,351 256,679 259,794 225,944 228,818 236,503 244,000 251,760 이탈리아 215,303 224,115 227,636 198,439 199,221 205,181 210,792 216,869 스페인 157,679 162,833 166,179 145,284 147,336 152,691 157,636 163,382 터키 112,389 109,716 101,458 89,887 86,149 87,157 88,228 89,271 폴란드 66,132 69,462 71,019 63,575 65,479 67,779 70,288 73,427 네덜란드 64,073 66,890 69,174 60,666 61,706 64,091 66,414 68,891 벨기에 53,611 57,036 58,687 51,192 51,931 53,909 55,874 57,952 루마니아 41,880 45,075 45,915 39,927 40,989 42,782 44,596 46,506 스웨덴 45,184 48,309 47,004 40,156 41,093 42,104 43,358 44,664 오스트리아 41,671 43,680 44,755 39,105 39,684 41,270 42,767 44,386 그리스 40,779 41,607 41,964 36,345 36,824 38,159 39,596 41,156 포르투갈 34,193 35,921 36,316 31,712 32,077 33,278 34,463 35,742 노르웨이 34,432 35,158 33,673 28,397 28,468 29,213 30,017 30,802 우크라이나 61,244 63,535 44,538 27,057 26,347 27,058 28,044 29,235 체코 26,255 27,096 26,550 24,598 25,541 26,584 27,684 28,776 덴마크 27,334 28,720 29,070 25,422 25,650 26,093 26,280 26,892 핀란드 23,096 25,528 25,981 22,513 22,762 23,507 24,250 25,090 아일랜드 21,348 21,927 22,236 19,297 19,588 20,265 20,972 21,757 헝가리 20,339 20,235 19,829 17,673 18,231 18,959 19,727 20,455 불가리아 14,506 15,328 15,891 14,167 14,553 15,278 16,021 16,905 슬로바키아 12,553 13,189 13,541 11,858 12,153 12,700 13,259 13,855 아시아 태평양 1,995,185 2,004,319 2,061,281 2,042,272 2,153,708 2,318,945 2,502,648 2,708,746 중국 887,991 971,733 1,050,883 1,085,652 1,174,103 1,282,064 1,401,550 1,543,730 일본 495,270 411,793 378,284 335,032 343,593 360,676 379,830 394,694 인도 126,676 127,069 133,927 143,284 153,059 168,429 186,330 207,320 한국 107,352 115,082 126,708 123,521 129,926 137,633 146,623 155,387 호주 128,628 123,237 116,743 104,415 102,455 104,817 107,309 109,346 태국 65,911 69,636 68,386 68,092 66,011 69,630 73,656 78,029 인도네시아 68,085 67,192 64,866 62,703 61,867 66,358 70,839 76,060 필리핀 40,842 41,498 41,901 43,062 45,343 47,667 50,184 52,940 홍콩 18,957 20,046 20,679 21,921 23,173 24,539 25,994 27,632 말레이시아 22,648 23,225 23,480 21,409 20,575 22,046 23,743 25,594 뉴질랜드 22,912 23,612 24,528 22,613 22,411 23,251 24,079 24,808 싱가포르 9,914 10,196 10,896 10,569 11,193 11,834 12,511 13,206 북미 1,238,035 1,256,533 1,287,367 1,310,397 1,347,926 1,392,814 1,440,831 1,489,712 미국 1,078,337 1,098,745 1,136,436 1,169,988 1,204,923 1,244,020 1,286,359 1,330,727 캐나다 159,698 157,789 150,931 140,409 143,002 148,794 154,472 158,984 중남미 803,692 775,477 746,816 635,754 614,159 625,406 644,235 666,754 브라질 354,528 338,576 338,015 270,195 259,127 267,529 279,192 291,674 멕시코 162,589 174,621 174,401 160,149 167,958 176,197 184,794 193,544 칠레 102,000 93,028 70,198 67,795 61,102 56,140 51,798 48,410 아르헨티나 44,697 46,422 42,442 40,309 40,568 42,710 45,009 47,596 콜롬비아 49,402 49,756 48,919 39,592 38,256 40,854 43,628 46,531 페루 25,940 26,433 26,519 25,208 25,664 27,063 28,502 30,102 베네수엘라 64,535 46,641 46,321 32,506 21,484 14,913 11,311 8,899 중동 아프리카 179,059 173,143 174,921 175,082 181,575 190,139 199,818 210,592 남아프리카공화국 69,929 62,449 58,670 55,678 56,370 58,580 61,017 63,671 이집트 46,351 42,769 43,368 42,957 44,250 45,644 47,380 49,523 사우디아라비아 31,309 33,274 35,566 37,987 40,295 43,104 46,147 49,446 아랍에미리트 14,687 16,011 17,611 18,920 20,415 22,045 23,870 25,900 이스라엘 16,782 18,641 19,705 19,540 20,246 20,766 21,405 22,052 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com, 영국의리서치 & 컨설팅회사 ) 주 1) 2015~2019년은추정치 2) 분석기관의자체적인측정 추정방법에의한결과로, 한국의경우통계청제조업통계조사등과차이가있을수있음 8 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
세계식품산업 2015 년도교역현황 구 분 대륙별총교역액및비중 (2015) 총교역액 2014 2015 (A) 식품교역액 (B) (2015) B/A ( 단위 : 백만달러 ) 대륙별식품교역액비중 서유럽 11,373,717 9,846,298 734,624 7.5% 35.7% 동 유 럽 2,681,095 2,157,810 156,336 7.2% 7.6% 북 미 4,907,202 4,573,538 285,826 6.2% 13.9% 중 남 미 2,097,943 1,858,111 212,016 11.4% 10.3% 아시아 - 태평양 12,270,896 11,021,974 470,390 4.3% 22.8% 오세아니아 550,688 459,559 34,152 7.4% 1.7% 중동및아프리카 3,193,193 2,750,896 166,405 6.0% 8.1% 전 체 37,074,734 32,668,185 2,059,748 6.3% 100.0% 자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com, 영국소재글로벌시장조사기관 ) 주 1) 식품은 Live Animals, Vegetable Products, Foodstuffs 의합계임 2) 오세아니아는통계수집상 호주 + 뉴질랜드 에국한 국가별식품교역액순위 (2015) ( 단위 : 백만달러 ) 국 가 식품수입액 식품수출액 식품교역액 1 미국 103,288 117,199 220,487 2 중국 77,889 49,670 127,559 3 독일 66,197 56,748 122,945 4 네덜란드 45,748 66,251 111,999 5 프랑스 41,086 52,277 93,363 6 영국 50,598 22,317 72,915 7 이탈리아 32,041 33,594 65,635 8 캐나다 29,585 35,755 65,340 9 스페인 26,111 35,924 62,035 10 브라질 7,145 54,836 61,981 11 벨기에 29,174 31,499 60,673 12 일본 38,022 3,302 41,324 13 인도네시아 12,392 28,844 41,236 14 멕시코 19,237 21,922 41,159 15 인도 16,882 23,767 40,649 16 태국 7,451 27,693 35,144 17 말레이시아 11,949 22,300 34,249 18 폴란드 12,965 17,901 30,866 19 베트남 12,398 17,790 30,188 20 러시아 18,902 10,898 29,800 21 아르헨티나 1,502 27,096 28,598 22 호주 10,816 14,509 25,325 23 터키 10,490 14,526 25,016 24 아랍에미리트 14,105 7,867 21,972 25 한국 16,862 5,042 21,904 자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com) Copyright 2016. All Rights Reserved. 1. 식품산업시장규모 9
대륙별식품교역액현황 (2015) 구분서유럽동유럽북미중남미아시아 - 태평양 오세아니아 중동및아프리카 ( 단위 : 백만달러 ) 총계 734,624 156,336 285,826 212,016 470,390 34,152 166,405 2,059,748 수출 363,347 81,308 152,953 152,418 212,229 19,661 58,695 1,040,612 o 산동물 (HS 01) 9,717 1,818 2,999 1,621 1,021 1,402 911 19,488 o 채소가공품 (HS 06~15) 131,079 41,414 96,194 87,064 119,949 11,905 28,946 516,551 -산수목, 꽃 12,797 411 657 1,816 1,184 50 1,413 18,329 -채소 21,069 2,742 8,058 6,935 12,435 1,004 4,809 57,052 -과실, 견과류 28,699 3,635 14,411 17,502 14,805 2,040 8,638 89,729 -커피, 향신료 10,293 1,517 1,626 11,322 13,805 37 4,108 42,708 -곡물 16,128 18,690 28,971 11,065 20,901 5,871 2,289 103,915 -밀가루, 전분 6,991 1,248 1,652 1,233 4,231 565 975 16,894 -채유용종자, 인삼 9,332 5,418 34,094 28,373 6,526 1,682 2,662 88,087 -식물성엑스 1,775 116 625 357 3,825 13 209 6,920 -기타식물성생산품 110 88 31 105 369 4 97 803 -동식물성유지 23,886 7,550 6,069 8,067 41,830 641 3,668 91,711 -기타 0 0 0 288 38 0 77 404 o 식품 (HS 06~24) 222,551 38,076 53,760 63,733 91,260 6,353 28,839 504,572 -육, 어류조제품 13,059 3,184 2,948 3,331 19,492 264 1,836 44,115 -당류설탕과자 9,801 2,726 2,942 12,699 8,017 251 3,701 40,138 -코코아초코렛 20,756 3,460 3,066 2,098 4,065 250 8,311 42,007 -곡물, 곡분의주제품과빵류 34,146 4,353 6,469 3,056 9,195 990 1,648 59,857 -채소, 과실의조제품 24,058 2,954 6,146 5,944 11,808 309 2,729 53,949 -기타조제식료품 25,660 4,631 9,147 3,539 12,055 1,044 2,172 58,248 -음료, 주류, 식초 60,580 5,227 7,979 8,211 10,182 2,512 2,802 97,493 -조제사료 21,164 5,330 13,315 20,893 8,974 622 1,240 71,538 -담배 13,325 6,210 1,749 3,712 7,335 112 4,305 36,748 -기타 0 0 0 249 135 0 95 479 수입 371,277 75,027 132,873 59,598 258,161 14,491 107,710 1,019,136 o 산동물 (HS 01) 7,547 1,917 3,580 498 2,783 134 2,881 19,341 o 채소가공품 (HS 06~15) 168,848 32,263 58,048 30,993 159,002 3,773 63,821 516,747 -산수목, 꽃 10,476 1,660 1,976 298 1,040 85 300 15,834 -채소 22,643 5,390 10,600 1,525 12,025 295 4,356 56,833 -과실, 견과류 38,591 9,543 16,390 3,100 19,422 1,043 6,013 94,101 -커피, 향신료 16,698 3,269 8,941 943 5,671 692 3,950 40,163 -곡물 21,603 2,818 4,045 12,210 28,494 417 31,328 100,916 -밀가루, 전분 4,305 998 1,780 1,875 3,909 128 1,626 14,621 -채유용종자, 인삼 21,720 3,485 4,309 5,092 53,440 282 5,698 94,027 -식물성엑스 1,986 403 2,351 401 1,189 101 251 6,682 -기타식물성생산품 265 138 98 19 412 5 30 967 -동식물성유지 30,563 4,559 7,558 5,529 33,399 727 10,269 92,604 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0 o 식품 (HS 06~24) 194,882 40,847 71,244 28,107 96,376 10,584 41,008 483,048 -육, 어류조제품 18,140 2,257 6,232 1,876 8,217 777 1,745 39,244 -당류설탕과자 11,320 2,851 4,838 2,092 10,034 590 7,214 38,940 -코코아초코렛 21,131 4,474 5,894 1,527 5,514 802 2,295 41,638 -곡물, 곡분의주제품과빵류 22,699 4,556 8,162 3,207 9,535 1,249 5,304 54,713 -채소, 과실의조제품 23,115 3,714 8,848 2,739 6,518 980 3,851 49,765 -기타조제식료품 20,088 5,957 6,339 4,855 10,456 2,153 6,120 55,968 -음료, 주류, 식초 36,685 6,973 24,252 4,331 14,796 1,988 3,989 93,014 -조제사료 27,938 6,180 4,574 6,451 21,543 1,376 5,139 73,201 -담배 13,765 3,885 2,105 1,029 9,763 669 5,350 36,566 -기타 0 0 0 0 0 0 0 0 자료 : Euromonitor(www.euromonitor.com) 합계 10 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
2 주요식품기업 가. 국내주요식품기업순위 2015 년공시정보기준연매출 1 조이상식품기업은 19 개사로집계되었으며, 19 개사중매출액이 증가한기업은 14 개사임 국내주요식품기업매출실적 ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2014 년 2015 년증감률 (B/A)(%) 매출액 1) (A) 영업이익매출액 1) (B) 영업이익 1 CJ 제일제당 ( 주 ) 4,328,999 313,175 4,539,667 328,912 4.9 2 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,083,653 95,586 2,194,880 147,041 5.3 3 ( 주 ) 농심 1,801,320 70,932 1,878,665 105,300 4.3 4 ( 주 ) 오뚜기 1,745,067 105,572 1,829,762 118,672 4.9 5 롯데제과 ( 주 ) 1,704,596 106,223 1,775,103 119,130 4.1 6 ( 주 ) 파리크라상 1,653,240 66,582 1,727,743 68,401 4.5 7 롯데푸드 ( 주 ) 1,633,022 65,944 1,706,247 69,227 4.5 8 서울우유협동조합 2) 1,745,303 65,933 1,674,890 44,225 4.0 9 하이트진로 ( 주 ) 1,605,639 95,307 1,663,246 123,757 3.6 10 대상 ( 주 ) 1,601,116 120,872 1,648,286 120,335 2.9 11 동서식품 ( 주 ) 1,501,657 201,784 1,506,570 199,439 0.3 12 오비맥주 ( 주 ) 1,530,046 328,376 1,490,812 386,202 2.6 13 ( 주 ) 동원 F&B 1,338,173 60,842 1,374,936 52,523 2.7 14 매일유업 ( 주 ) 1,202,641 28,793 1,254,426 39,889 4.3 15 ( 주 ) 농협사료 1,325,102 37,644 1,247,163 60,079 5.9 16 남양유업 ( 주 ) 1,126,347-26,123 1,204,320 17,128 6.9 17 ( 주 ) 삼양사 1,264,340 34,571 1,169,694 55,063 7.5 18 대한제당 ( 주 ) 1,158,582 23,303 1,127,440 13,431 2.7 19 코카콜라음료 ( 주 ) 1,000,892 70,309 1,065,051 96,704 6.4 20 ( 주 ) 삼립식품 1,028,617 21,715 985,824 24,744 4.2 21 ( 주 ) 한국야쿠르트 967,393 84,443 937,184 85,902 3.1 22 ( 주 ) 한국인삼공사 812,794 130,107 917,785 133,351 12.9 23 ( 주 ) 팜스코 838,816 29,168 875,142 36,644 4.3 24 ( 주 ) 카길애그리퓨리나 852,476 27,292 847,161 23,998 0.6 25 ( 주 ) 빙그레 819,872 41,802 795,438 30,928 3.0 자료 : 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 15 년도매출액기준 ) 상세자료는식품산업통계정보시스템 (FIS), 국내주요식품기업, http://www.atfis.or.kr 참조주 1) 매출액은기업전체의매출액을의미함 2) 전년도책자에는서울우유협동조합이누락되었으므로이용에참고 Copyright 2016. All Rights Reserved. 2. 주요식품기업 11
나. 글로벌식품기업순위 Forbes 誌 2,000 개기업중음식료품관련기업은 103 개로시장가치는총 2.7 조달러이며, 담배포함 112 개기업의시장가치는 3.4 조달러 1 식품제조 : 42개 / Nestle(33 위, 스위스 ), Mondelēz International(133위, 미국 ) 등 2 음료 : 23개 / Anheuser-Busch InBev(56 위, 벨기에 ), Coca-Cola(83 위, 미국 ) 등 3 외식 : 8개 / 맥도날드 (189위, 미국 ), 스타벅스 (389 위, 미국 ) 등우리나라식품관련기업은 CJ, KT&G, CJ제일제당등 3개 ( 담배포함 ) 1 KT&G : 순위 (2014) 1,398 (2015) 1,216 / 매출액 (2014) 39억달러 (2015) 36 2 CJ : 순위 (2014) 1,257 (2015) 1,225 / 매출액 (2014) 186 억달러 (2015) 187 * CJ Corp은 2012년부터 CJ제일제당과분리되었으며, 엔터테인먼트등비식품부문을포함 3 CJ제일제당 : 순위 (2014) 1,694 (2015) 1,695 / 매출액 (2014) 111 억달러 (2015) 114 식품순위 전체순위 Forbes 선정글로벌식품기업 ( 단위 : 10 억 $) 기업명국가매출액이익자산시장가치비고 1 33 Nestle 스위스 92.2 9.4 123.9 235.7 식품제조 2 56 Anheuser-Busch InBev 벨기에 43.6 8.3 136.5 204.6 음료 3 83 Coca-Cola 미국 43.5 7.3 91.3 192.8 음료 4 90 PepsiCo 미국 62.7 5.2 70.0 147.3 음료 5 133 Mondelēz International 미국 29.6 7.3 62.8 65.7 식품제조 6 177 British American Tobacco 영국 20.0 6.6 46.5 111.0 담배 7 184 Philip Morris International 미국 26.2 6.6 34.6 150.3 담배 8 189 McDonald's 미국 25.4 4.8 37.9 110.1 외식업 9 194 Imperial Tobacco Group 영국 39.1 2.6 45.6 49.3 담배 10 214 SABMiller 영국 20.8 3.0 42.3 99.0 음료 11 222 Japan Tobacco 일본 19.2 4.0 37.9 84.3 담배 12 223 Kroger 미국 109.8 2.0 34.9 34.2 유통 13 226 Altria Group 미국 18.9 5.2 32.5 118.4 담배 14 236 Diageo 영국 16.1 3.8 39.5 68.6 음료 15 240 Seven & I Holdings 일본 40.5 1.3 48.2 37.6 유통 16 252 Archer Daniels Midland 미국 67.6 1.8 40.2 23.3 식품제조 17 264 Wesfarmers 호주 47.7 1.8 30.4 36.4 유통 18 269 Reynolds American 미국 10.7 3.3 53.2 68.3 담배 19 279 Carrefour 프랑스 87.4 1.1 49.0 21.9 유통 20 281 Kraft Heinz Company 캐나다 20.2 0.6 123.0 94.9 식품제조 76 1216 KT&G 한국 3.6 0.9 7.6 14.8 담배 79 1225 CJ Corp 한국 18.7 0.2 20.1 5.4 식품제조 106 1695 CJ Cheiljedang 한국 11.4 0.2 11.7 4.2 식품제조 자료 : Forbes, 14th Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies, http://www.forbes.com/global2000/ 주 1) 식품기업 : Beverages, Food processing, Food retail, Restaurant, Tobacco 부문 (Forbes 분류기준 ), 2011 년부터 Tobacco 산업분리 2) 평가기준 : 매출액, 이익, 자산, 시장가치고려하여 Forbes 자체평가 3) 식품순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000 개사중순위 ) 12 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
3 종사자 ( 취업자 ) 연도별식품산업종사자 ( 취업자 ) 수 ( 단위 : 천명, %) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 총취업자 1) 22,856 23,151 23,433 23,577 23,506 23,829 24,244 24,681 25,066 25,599 25,936 농림어업 1,813 1,781 1,723 1,686 1,648 1,566 1,542 1,528 1,520 1,452 1,345 ( 총취업자대비 ) (7.9) (7.7) (7.4) (7.2) (7.0) (6.6) (6.4) (6.2) (6.1) (5.7) (5.2) 숙박및음식점업 2,058 2,049 2,049 2,044 1,936 1,889 1,854 1,906 1,971 2,098 2,179 ( 총취업자대비 ) (9.0) (8.9) (8.7) (8.7) (8.2) (7.9) (7.6) (7.7) (7.9) (8.2) (8.4) 제조업 4,130 4,057 4,014 3,963 3,836 4,028 4,091 4,105 4,184 4,330 4,486 ( 총취업자대비 ) (18.1) (17.5) (17.1) (16.8) (16.3) (16.9) (16.9) (16.6) (16.7) (16.9) (17.3) 식품산업종사자 (A+B) 1,708 1,686 1,731 1,739 1,767 1,780 1,860 1,932 2,008 2,091 - * 식품산업종사자 (A +B) 1,848 1,814 1,847 1,852 1,880 1,888 1,976 2,052 2,128 2,219 - 음식료품제조업 (A) 2) 158 157 163 161 167 171 177 179 184 195 - - 사료제외 151 150 155 153 159 164 169 171 176 187 - ( 전체제조업종사자대비 ) (3.8) (3.9) (4.1) (4.1) (4.4) (4.2) (4.3) (4.4) (4.4) (4.5) - * 음식료품제조업 (A ) 3) 297 284 280 274 279 279 292 300 303 323 - - 사료제외 289 275 271 265 271 270 283 289 294 313 - ( 전체제조업종사자대비 ) (7.2) (7.0) (7.0) (6.9) (7.3) (6.9) (7.1) (7.3) (7.2) (7.5) - 음식료품및담배도매업 4) 194 194 204 210 224 221 224 234 257 282 - - 담배제외 189 189 199 205 219 216 219 230 253 278 - 음식료품및담배소매업 4) 176 182 180 169 168 171 176 184 186 193 - - 담배제외 171 178 175 167 166 168 172 181 183 189 - 음식점업 (B) 4) 1,445 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 - 주 1) 통계청경제활동인구조사, 취업자수 (2004 년부터는 9 차표준산업분류에따름 ) 2) 통계청광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 3) 통계청전국사업체조사 ( 2005 : 8 차표준산업분류, 2006 2014 : 9 차표준산업분류 ) 4) 통계청도소매업조사 ( 음식점업은음식업및주점업 ) 5) 2005 년과 2010 년은통계청경제총조사자료임 연도별식품산업종사자 ( 취업자 ) 추이 (2005~2014 년 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 13
경제활동인구조사결과산업별취업자수농림어업취업자는 2014년 1,452천명 (2013년대비 4.5% 감소 ) 으로 2005년 1,813천명에비해 19.9% 감소 (2005~2014년평균 2.4% 감소 ) - 전체취업자에서농림어업취업자가차지하는비중은 2005 년 7.9% 에서 2014 년 5.7% 로 2.2%p 감소숙박및음식점업취업자는 2014 년 2,098 천명 (2013 년대비 6.4% 증가 ) 으로 2005 년 (2,058 천명 ) 보다 1.9%(40 천명 ) 증가 (2005~2014년평균 0.2% 증가 ) - 전체취업자중비중은 8.2% 로 2005 년대비 0.8%p 감소 산업별사업체조사결과종사자수 음식료품제조업종사자는 2014년 323천명 (2013년대비 6.6%, 2005~2014년평균 0.9% 증가 ), 전체제조업종사자중에서차지하는비중은 7.5% 수준 2014년음식료품도매업종사자는 282천명 (2013년대비 9.7%, 2005~2014년평균 4.2% 증가 ), 음식료품소매업종사자는 193 천명수준 (2013 년대비 3.8%, 2005~2014 년평균 1.0% 증가 ) 음식점업종사자는 2014년 1,896천명 (2013년대비 3.9% 증가 ) 으로 2005년 1,445천명에비해 31.2% 증가 (2005~14년평균 3.1% 증가 ) * 통계청경제활동인구조사 경제활동인구 : 만 15세이상인구중취업자와실업자 취업자 : 15세이상경제활동인구중에서아래하나에해당하는자 - 조사대상 : 주간 ( 매월 15일을포함한 1주간 ) 에수입을목적으로 1시간이상일한자 - 동일가구내가구원이운영하는농장이나사업체의수입을위하여주당 18시간이상일한무급가족종사자 - 직업또는사업체를가지고있으나일시적인병또는사고, 연가, 교육, 노사분규등으로인한일시휴직자 실업자 : 조사대상주간을포함한지난 4주간수입이있는일을하지않았고, 적극적으로구직활동을하였으며, 일이주어지면즉시일할수있었던자 * 사업체조사에서의종사자 ( 광업제조업조사 ) 종사자 : 상용근로자, 임시및일용근로자, 자영업자, 무급가족종사자및기타종사자 ( 도 소매업조사 ) 종사자 : 자영업자및무급가족종사자, 상용, 상시종사자 (1년이상고용 ), 임시종사자 (1년미만 ), 일용종사자 (1개월미만 ) 등을말함 14 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
< 참고 3> 음식료품제조업세세분류업종별종사자수 (2014) ( 단위 : 명, (%)) 구분 종사자수 (2014) 1~4명 5~9명 10~49명 50~299명 300 명이상계 음식료품제조업 (A+B) 88,491 38,769 85,815 87,989 22,145 323,209 (27.4) (12.0) (26.6) (27.2) (6.9) (100.0) 식료품제조업 (A) 86,471 37,132 81,566 80,352 20,071 305,592 (28.3) (12.2) (26.7) (26.3) (6.6) (100.0) 도축, 육류가공및저장처리업 1,796 3,656 14,123 17,222 4,976 41,773 (4.3) (8.8) (33.8) (41.2) (11.9) (100.0) 도축업 128 291 3,278 6,566 4,976 15,239 (0.8) (1.9) (21.5) (43.1) (32.7) (100.0) 육류가공및저장처리업 1,668 3,365 10,845 10,656 0 26,534 (6.3) (12.7) (40.9) (40.2) (0.0) (100.0) 수산물가공및저장처리업 4,044 7,531 15,837 11,273 408 39,093 (10.3) (19.3) (40.5) (28.8) (1.0) (100.0) 수산동물가공및저장처리업 3,300 3,724 10,856 9,185 408 27,473 (12.0) (13.6) (39.5) (33.4) (1.5) (100.0) 수산식물가공및저장처리업 744 3,807 4,981 2,088 0 11,620 (6.4) (32.8) (42.9) (18.0) (0.0) (100.0) 과실, 채소가공및저장처리업 3,546 4,607 10,060 6,032 0 24,245 (14.6) (19.0) (41.5) (24.9) (0.0) (100.0) 동물성및식물성유지제조업 5,339 355 1,255 643 0 7,592 (70.3) (4.7) (16.5) (8.5) (0.0) (100.0) 낙농제품및식용빙과류제조업 146 247 1,713 6,701 1,708 10,515 (1.4) (2.3) (16.3) (63.7) (16.2) (100.0) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 9,274 4,051 4,329 3,769 350 21,773 (42.6) (18.6) (19.9) (17.3) (1.6) (100.0) 곡물가공품제조업 8,958 3,736 4,102 2,751 350 19,897 (45.0) (18.8) (20.6) (13.8) (1.8) (100.0) 전분제품및당류제조업 316 315 227 1,018 0 1,876 (16.8) (16.8) (12.1) (54.3) (0.0) (100.0) 기타식품제조업 61,567 15,122 29,790 30,831 12,629 149,939 (41.1) (10.1) (19.9) (20.6) (8.4) (100.0) 떡, 빵및과자류제조업 28,730 5,121 8,846 9,205 5,724 57,626 (49.9) (8.9) (15.4) (16.0) (9.9) (100.0) 설탕제조업 0 6 0 307 0 313 (0.0) (1.9) (0.0) (98.1) (0.0) (100.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 781 649 1,653 2,164 3,078 8,325 (9.4) (7.8) (19.9) (26.0) (37.0) (100.0) 조미료및식품첨가물제조업 7,044 3,107 5,959 5,880 783 22,773 (30.9) (13.6) (26.2) (25.8) (3.4) (100.0) 기타식료품제조업 25,012 6,239 13,332 13,275 3,044 60,902 (41.1) (10.2) (21.9) (21.8) (5.0) (100.0) 동물용사료및조제식품제조업 759 (7.1) 1,563 (14.7) 4,459 (41.8) 3,881 (36.4) 0 (0.0) 10,662 (100.0) 음료제조업 (B) 2,020 1,637 4,249 7,637 2,074 17,617 (11.5) (9.3) (24.1) (43.4) (11.8) (100.0) 알콜음료제조업 1,528 870 1,439 3,904 1,126 8,867 (17.2) (9.8) (16.2) (44.0) (12.7) (100.0) 발효주제조업 1,450 786 965 2,007 652 5,860 (24.7) (13.4) (16.5) (34.2) (11.1) (100.0) 증류주및합성주제조업 78 84 474 1,897 474 3,007 (2.6) (2.8) (15.8) (63.1) (15.8) (100.0) 비알콜음료및얼음제조업 492 767 2,810 3,733 948 8,750 (5.6) (8.8) (32.1) (42.7) (10.8) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사 주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 Copyright 2016. All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 15
전 ( 全 ) 산업별종사자수 ( 단위 : 명 ) 산업별 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 전산업 15,435,766 15,943,674 16,288,280 16,818,015 17,647,028 18,093,190 18,569,355 19,173,474 19,899,786 농업, 임업및어업 31,135 33,652 29,140 29,362 30,418 32,152 31,448 34,527 36,474 - 농업 21,289 21,891 20,294 20,844 21,044 21,412 20,488 23,004 25,245 - 임업 3,825 4,109 4,183 3,727 3,964 5,000 5,513 6,287 5,754 - 어업 6,021 7,652 4,663 4,791 5,410 5,740 5,447 5,236 5,475 광업 17,948 17,762 18,447 17,147 16,377 15,963 15,580 15,872 16,311 - 석탄, 원유및천연가스광업 5,192 5,204 4,470 3,716 3,275 3,189 2,949 2,731 2,465 - 금속광업 317 223 222 243 285 325 441 405 419 - 비금속광물광업 ; 연료용제외 12,404 12,280 13,308 13,161 12,401 12,037 12,046 12,191 12,832 - 광업지원서비스업 35 55 447 27 416 412 144 545 595 제조업 3,341,278 3,334,889 3,277,271 3,269,339 3,417,698 3,587,482 3,715,162 3,802,218 3,957,394 - 식료품제조업 265,435 263,117 258,349 263,404 262,652 276,066 283,018 286,875 305,592 - 음료제조업 18,973 16,781 15,920 15,937 16,060 16,159 16,490 16,479 17,617 - 담배제조업 2,879 2,514 2,846 2,465 2,317 2,220 1,982 1,983 2,173 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 155,267 150,168 142,020 139,192 141,489 145,915 147,530 150,098 151,961 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 155,612 152,130 146,867 144,116 141,465 146,961 149,750 144,266 145,591 - 가죽, 가방및신발제조업 36,084 34,462 32,910 31,747 32,417 34,234 35,922 36,865 37,590 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 36,476 36,834 34,895 34,029 33,412 33,668 34,071 35,299 37,232 - 펄프, 종이및종이제품제조업 67,130 66,610 66,744 64,027 66,910 67,976 69,818 73,734 77,423 - 인쇄및기록매체복제업 70,536 75,243 72,805 69,996 68,528 69,047 72,088 69,864 73,517 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 13,628 11,532 11,001 11,366 11,517 12,692 12,451 10,930 11,329 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 125,968 118,125 117,015 119,667 126,654 136,233 142,075 146,956 156,689 - 의료용물질및의약품제조업 35,495 31,692 30,215 31,127 30,394 32,778 32,800 34,786 35,753 - 고무제품및플라스틱제품제조업 221,002 216,076 217,420 217,856 230,678 240,335 258,857 265,353 275,918 - 비금속광물제품제조업 104,457 103,788 103,924 104,237 103,071 101,400 105,017 107,993 113,036-1차금속제조업 129,909 131,749 133,537 133,876 143,642 152,087 158,119 159,586 163,817 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 339,059 358,956 361,486 365,362 387,369 401,198 420,792 425,722 446,411 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 422,155 403,433 383,808 377,336 407,319 427,089 434,882 443,605 436,415 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 73,252 80,367 78,583 78,663 87,147 95,745 104,852 108,597 113,488 - 전기장비제조업 192,289 185,904 182,059 185,750 195,703 205,585 215,451 218,200 235,541 - 기타기계및장비제조업 341,432 345,556 348,553 340,092 367,871 393,611 407,335 421,448 441,992 - 자동차및트레일러제조업 280,514 285,238 262,897 262,516 286,529 306,542 319,691 337,027 353,702 - 기타운송장비제조업 126,086 141,146 151,940 156,714 153,661 165,502 164,421 175,782 183,244 - 가구제조업 66,560 62,526 62,672 61,348 61,564 63,212 64,868 66,932 73,463 - 기타제품제조업 61,080 60,942 58,805 58,516 59,329 61,227 62,882 63,838 67,900 전기, 가스, 증기및수도사업 67,514 68,632 68,029 67,661 66,267 67,392 65,153 68,297 70,593 - 전기, 가스, 증기및공기조절공급업 52,554 54,117 53,381 52,921 51,010 51,241 49,534 52,432 54,842 - 수도사업 14,960 14,515 14,648 14,740 15,257 16,151 15,619 15,865 15,751 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 57,675 61,931 62,895 65,576 69,132 70,871 73,086 77,910 82,216 - 하수, 폐수및분뇨처리업 11,705 12,270 12,799 13,450 14,351 14,333 15,239 15,427 15,811 - 폐기물수집운반, 처리및원료재생업 45,652 49,080 49,346 51,153 53,861 55,551 56,852 61,455 65,342 - 환경정화및복원업 318 581 750 973 920 987 995 1,028 1,063 건설업 844,694 854,432 872,821 894,504 1,180,659 1,115,435 1,049,097 1,040,207 1,098,535 - 종합건설업 265,887 270,999 292,995 303,232 405,481 386,565 366,231 349,843 354,984 - 전문직별공사업 578,807 583,433 579,826 591,272 775,178 728,870 682,866 690,364 743,551 자료 : 통계청전국사업체조사 ( 다음페이지계속 ) 16 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 명 ) 산업별 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 도매및소매업 2,482,358 2,515,629 2,544,849 2,626,339 2,617,891 2,680,253 2,774,014 2,879,955 2,998,923 - 자동차및부품판매업 99,653 103,844 102,007 107,140 108,322 111,040 116,388 121,815 125,866 - 도매및상품중개업 878,915 906,717 944,925 997,652 995,352 1,008,265 1,041,313 1,115,068 1,197,107 - 소매업 ; 자동차제외 1,503,790 1,505,068 1,497,917 1,521,547 1,514,217 1,560,948 1,616,313 1,643,072 1,675,950 운수업 863,023 882,475 927,042 972,831 992,546 995,186 1,009,660 1,014,030 1,047,788 - 육상운송및파이프라인운송업 650,836 659,438 702,788 731,322 728,160 719,554 738,342 738,036 756,853 - 수상운송업 14,082 16,589 22,465 23,312 22,905 22,557 20,840 19,288 18,648 - 항공운송업 14,891 17,198 16,925 17,433 25,382 27,791 26,828 27,395 28,361 - 창고및운송관련서비스업 183,214 189,250 184,864 200,764 216,099 225,284 223,650 229,311 243,926 숙박및음식점업 1,672,300 1,716,607 1,727,882 1,757,715 1,766,290 1,840,043 1,914,917 1,991,476 2,071,581 - 숙박업 143,024 149,193 149,814 156,997 157,187 156,425 162,110 167,262 176,070 - 음식점및주점업 1,529,276 1,567,414 1,578,068 1,600,718 1,609,103 1,683,618 1,752,807 1,824,214 1,895,511 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 411,143 415,054 420,129 429,109 468,585 480,405 494,944 516,208 533,297 - 출판업 176,376 184,512 179,058 180,217 198,293 198,128 207,354 219,254 227,081 - 영상 오디오기록물제작및배급업 27,748 27,851 27,490 29,068 30,595 34,902 37,024 39,806 43,063 - 방송업 25,551 25,713 28,449 27,014 27,724 27,287 27,743 28,498 28,607 - 통신업 110,335 103,816 106,726 99,039 105,146 105,918 100,025 97,906 90,818 - 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업 45,452 45,596 50,795 62,512 72,080 77,984 83,265 92,087 105,238 - 정보서비스업 25,681 27,566 27,611 31,259 34,747 36,186 39,533 38,657 38,490 금융및보험업 620,217 638,528 666,466 682,428 706,859 718,459 715,707 700,421 698,516 - 금융업 261,293 265,804 266,631 269,031 279,602 282,164 279,325 273,444 275,754 - 보험및연금업 274,083 268,071 275,763 269,204 272,443 276,931 277,841 265,008 256,229 - 금융및보험관련서비스업 84,841 104,653 124,072 144,193 154,814 159,364 158,541 161,969 166,533 부동산업및임대업 419,207 426,978 434,607 444,185 440,556 450,663 453,228 466,719 494,750 - 부동산업 375,400 381,296 389,432 398,609 395,956 403,045 402,994 413,028 435,852 - 임대업 ; 부동산제외 43,807 45,682 45,175 45,576 44,600 47,618 50,234 53,691 58,898 전문, 과학및기술서비스업 469,329 596,795 689,741 728,398 750,393 810,692 797,686 861,716 929,655 - 연구개발업 86,675 101,879 116,226 133,036 135,923 165,885 138,910 174,303 204,623 - 전문서비스업 161,999 254,300 297,004 313,335 323,945 346,486 354,132 375,555 399,089 - 건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업 176,517 194,296 226,340 231,714 238,788 243,410 247,443 252,956 264,095 - 기타전문, 과학및기술서비스업 44,138 46,320 50,171 50,313 51,737 54,911 57,201 58,902 61,848 사업시설관리및사업지원서비스업 554,100 626,958 661,749 694,417 788,674 810,302 864,597 943,283 976,789 - 사업시설관리및조경서비스업 111,249 128,867 148,966 160,372 172,269 171,957 187,886 212,342 228,380 - 사업지원서비스업 442,851 498,091 512,783 534,045 616,405 638,345 676,711 730,941 748,409 공공행정, 국방및사회보장행정 542,158 560,283 575,148 659,265 663,673 637,199 638,879 644,981 648,579 - 공공행정, 국방및사회보장행정 542,158 560,283 575,148 659,265 663,673 637,199 638,879 644,981 648,579 교육서비스업 1,241,323 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 - 교육서비스업 1,241,323 1,292,672 1,311,869 1,358,311 1,420,892 1,432,007 1,471,271 1,492,354 1,509,046 보건업및사회복지서비스업 736,329 806,735 889,988 972,196 1,084,758 1,135,546 1,229,328 1,325,849 1,413,443 - 보건업 531,918 569,436 607,432 639,176 685,772 706,271 744,854 785,617 820,378 - 사회복지서비스업 204,411 237,299 282,556 333,020 398,986 429,275 484,474 540,232 593,065 예술, 스포츠및여가관련서비스업 290,202 304,425 314,394 323,404 322,881 334,568 345,812 360,621 365,964 - 창작, 예술및여가관련서비스업 43,505 46,572 52,585 57,197 60,668 64,043 66,373 73,033 77,009 - 스포츠및오락관련서비스업 246,697 257,853 261,809 266,207 262,213 270,525 279,439 287,588 288,955 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 773,833 789,237 795,813 825,828 842,479 878,572 909,786 936,830 949,932 - 협회및단체 208,169 210,797 206,977 212,900 212,828 223,229 235,091 236,717 232,369 - 수리업 234,491 235,284 235,957 240,723 244,923 251,660 256,955 260,902 269,629 - 기타개인서비스업 331,173 343,156 352,879 372,205 384,728 403,683 417,740 439,211 447,934 Copyright 2016. All Rights Reserved. 3. 종사자 ( 취업자 ) 17
4 식품제조업산업현황및구조 가. 식품제조업산업구조제조업중식품제조업이차지하는비중통계청 ( 광업 제조업조사 ) 에따르면 2014 년제조업전체출하액중식품 ( 식료품 + 음료 ) 제조업출하액이차지하는비중은 5.4% 사업체수는총 57,711 개, 총 323,209 명이종사하는것으로나타남 제조업내에서식품제조업의비중 (2014) 구분 2004 2008 2009 2012 2013 2014 ( 단위 : 10 억원, 개, 명, %) 사업체수 종사자수 제조업 (A) 743,051 1,113,309 1,122,987 1,507,834 1,491,736 1,486,574 397,171 3,957,394 - 식품제조업 (B=C+D) 43,526 55,212 60,771 75,150 77,320 79,925 57,711 323,209 ( 비중 B/A) (5.9) (5.0) (5.4) (5.0) (5.2) (5.4) (14.5) (8.2) 식료품제조업 (C) 35,784 47,154 52,879 65,588 67,482 69,518 56,267 305,592 음료제조업 (D) 7,743 8,058 7,892 9,562 9,838 10,407 1,444 17,617 자료 1) 통계청광업 제조업조사 ( 음식료품제조업, 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 사업체, 종사자수는전국사업체조사 (1 인이상사업체 ) GDP 에서차지하는비중 2015 년한국은행국민계정에따르면제조업부가가치 (GDP) 418.0 조원중음식료품및담배제조업 (18.9 조원 ) 은 4.5% 차지 제조업및음식료품및담배제조업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 2004 2008 2009 2012 2013 2014 2015 전산업 790,257.0 996,257.5 1,044,565.5 1,251,455.3 1,303,238.2 1,354,855.3 1,417,608.5 제조업 (A) 225,327.5 284,939.5 300,036.5 388,010.1 403,656.7 408,510.2 418,042.0 - 음식료품및담배제조업 1) (B) 12,491.2 13,633.7 14,482.0 16,100.6 17,234.3 18,292.7 18,867.8 ( 비중 B/A) (5.5) (4.8) (4.8) (4.1) (4.3) (4.5) (4.5) 자료 : 한국은행국민계정주 ) 한국은행에서는음식료품과담배제조업을분리하여공표하지않음 18 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
식품제조업현황 음식료품제조업사업체수는 2014 년 57,711 개로 2006 년 56,491 개에비해 2.2% 증가 (2006~2014년연평균 0.3% 증가 ) 출하액 ( 종사자수 10인이상사업체 ) 은 2014년 79.9조원으로 2004년 43.5조원에비해 83.6% 증가 (2004~2014년연평균 6.3% 증가 ) 연도별음식료품제조업현황 ( 단위 : 개, 천명, 10억원, %) 구분 2004 * 2005 * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 사업체수 1) 58,315 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 - 사료제외 57,904 59,352 56,012 56,397 54,355 54,412 53,757 53,910 53,703 54,467 56,903 사업체수 (10 인이상 )(A) 2) 3,841 3,932 4,057 4,257 4,061 4,169 4,261 4,360 4,423 4,616 4,983 종사자수 1) 302 297 284 280 274 279 279 292 300 303 323 - 사료제외 294 289 275 271 265 271 270 283 289 294 313 종사자수 (10 인이상 )(B) 2) 160 158 157 163 161 167 171 177 179 184 195 출하액 (C) 2) 43,526 43,668 44,381 48,149 55,212 60,771 63,725 70,208 75,150 77,320 79,925 - 사료제외 38,759 39,059 39,798 42,414 47,319 52,599 55,574 61,157 64,411 66,009 69,461 부가가치 (D) 2) 18,119 17,841 17,756 19,473 20,651 21,804 22,665 24,078 26,090 27,449 28,852 업체당출하액 (C/A) 11.332 11.106 10.939 11.311 13.596 14.577 14.955 16.103 16.991 16.751 16.040 1인당부가가치 (D/B) 113.3 113.1 113.1 119.3 128.6 130.9 132.5 136.2 145.9 149.3 148.0 부가가치율 (D/C) 100 41.6 40.9 40.0 40.4 37.4 35.9 35.6 34.3 34.7 35.5 36.1 자료 1) 통계청전국사업체조사 ( 종사자수 1 인이상모든사업체 / 사업체수및종사자수만공표 ) 2) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 주 1) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사자료임 2) 2006 년이후전국사업체조사자료는 9 차개정자료이고, 2004~05 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 지역별로는전국음식료품제조업사업체는주로경기지역 (1,272 개소, 25.5%) 에집중되어있고, 다음으로충남, 충북, 경남순으로많았음 사업체수 ( 개소 ) 음식료품제조업사업장소재지 (2014) 종사자수 ( 명 ) 출하액 ( 백만원 ) 업체당출하액 ( 백만원 / 개소 ) 1 인당부가가치 ( 백만원 / 명 ) 지역 비중 (%) 전국 4,983 100.0 194,954 79,925,324 16,039.6 148.0 서울 138 2.8 3,924 1,298,431 9,408.9 166.5 부산 294 5.9 9,479 2,725,629 9,270.8 114.0 대구 118 2.4 4,494 1,631,693 13,827.9 131.7 인천 179 3.6 6,674 5,131,748 28,669.0 208.3 광주 58 1.2 2,132 1,081,284 18,642.8 228.1 대전 64 1.3 2,471 1,414,594 22,103.0 253.0 울산 44 0.9 1,219 976,656 22,196.7 225.7 세종 33 0.7 1,776 893,724 27,082.5 136.9 경기 1,272 25.5 51,742 19,688,189 15,478.1 149.0 강원 329 6.6 10,464 3,560,007 10,820.7 147.9 충북 435 8.7 22,130 10,229,263 23,515.5 192.3 충남 454 9.1 18,249 8,520,557 18,767.7 145.1 전북 327 6.6 17,146 7,455,436 22,799.5 122.9 전남 381 7.6 10,152 2,946,700 7,734.1 81.8 경북 320 6.4 12,553 3,942,737 12,321.1 92.4 경남 438 8.8 17,512 7,547,742 17,232.3 164.4 제주 99 2.0 2,709 807,060 8,152.1 120.0 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자 10인이상사업체기준 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 19
< 참고 4> 통계청기업활동조사결과 음식료품제조업기업체수 ( 단위 : 개, 천명, 10 억원 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 기업체수 3,668 3,786 3,987 3,791 3,913 4,261 4,083 4,122 4,310 4,643 종사자수 161 160 163 161 167 171 177 179 184 195 출하액 44,833 45,593 48,116 55,460 61,211 63,725 71,075 75,816 78,162 80,143 자료 : 통계청광업 제조업조사기업체편 ( 종사자 10 인이상기준 ) 주 1) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 2) 2007 년이후자료는 9 차개정자료이고, 2005~06 년자료는 8 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 기업활동주요지표 ( 단위 : 개, 10 억원, %) 년도 구분 전산업 ( 금융보험업제외 ) 제조업음식료품 음식주점업 2012 기업체수 (A) 11,760 6,163 446 133 매출액 2,232,597.8 1,435,222.0 66,216.4 10,378.1 연구개발기업체수 6,026 4,434 299 17 연구개발기업매출액 (B) 1,725,739.2 1,295,880.5 56,775.7 3,290.7 연구개발비 (C) 37,982.2 33,138.4 316.0 5.4 매출액대비연구개발비 (C/B) 2.2 2.6 0.6 0.2 해외진출기업 (E) 3,298 2,229 97 17 해외진출기업비율 (E/A) 27.5 36.2 21.7 12.8 2013 기업체수 (A) 11,956 6,091 442 148 매출액 2,257,403.3 1,440,043.6 67,685.6 10,925.4 연구개발기업체수 6,020 4,492 297 21 연구개발기업매출액 (B) 1,753,263.5 1,318,489.3 58,426.7 5,686.4 연구개발비 (C) 42,758.3 37,377.0 367.8 5.3 매출액대비연구개발비 (C/B) 2.4 2.8 0.6 0.1 해외진출기업 (E) 3,262 2,260 102 20 해외진출기업비율 (E/A) 27.3 37.1 23.1 13.5 2014 기업체수 (A) 12,141 5,949 428 166 매출액 2,231,515.9 1,385,078.4 67,764.2 11,658.2 연구개발기업체수 6,224 4,536 310 29 연구개발기업매출액 (B) 1,687,766.4 1,240,702.5 61,112.6 7,518.7 연구개발비 (C) 43,616.2 37,801.9 393.0 8.3 매출액대비연구개발비 (C/B) 2.6 3.0 0.6 0.1 해외진출기업 (E) 3,327 2,233 105 22 해외진출기업비율 (E/A) 27.4 37.5 24.5 13.3 자료 : 통계청기업활동조사주 1) 자본금 3 억원이상, 종사자수 50 인이상인기업체대상전수조사 (2006 년부터실시 ) 2) 2010 년이후한국채택국제회계기준 (K-IFRS) 에따라집계 사업체 : 일정한물리적장소또는일정한지역내에서단일소유권또는단일통제하에재화의생산 판매, 서비스제공등산업활동을영위하고있는경영단위 (1개의기업체가여러장소에서산업활동을할경우각장소별로별개의사업체로파악 ) 기업체 : 동일자금에의해소유되고통제되는제도적또는법적단위로, 하나이상의사업체로구성될수있음 20 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
나. 규모별분포 출하액규모별 2014 년종사자수 10 인이상음식료품제조업체중종사자수 50 인미만사업체의비중은 81.9% 이고, 2004 년이후계속해서 80% 수준을유지하고있음 - ( 출하액기준 ) 1,000 억원이상 : 2004 년 98 개 (2.6%) 2014 년 174 개 (3.5%) - ( 종사자기준 ) 300 인이상 : 2004 년 55 개 (1.4%) 2014 년 43 개 (0.9%) 종사자및출하액규모별식품제조업체수연도별추이 ( 단위 : 개 ) 년도 사업체수 출하액규모별종사자규모별 10억미만 10~100억 100~1,000억 1,000억이상 50인미만 50~299인 300인이상 2004 3,841 1,179 2,004 560 98 3,112 674 55 2005 3,932 1,152 2,094 587 99 3,225 663 44 2006 4,057 1,083 2,269 616 89 3,344 672 41 2007 4,257 1,147 2,344 666 100 3,518 700 39 2008 4,061 929 2,299 702 131 3,309 710 42 2009 4,169 807 2,415 801 146 3,377 752 40 2010 4,261 818 2,457 841 145 3,459 762 40 2011 4,360 753 2,538 904 165 3,520 796 44 2012 4,423 703 2,607 933 180 3,561 819 43 2013 4,616 788 2,706 938 184 3,756 818 42 2014 4,983 825 2,951 1,033 174 4,081 859 43 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자 10 인이상사업체기준 ) 주 ) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 참고 : 통계청 < 광업 제조업조사 > 와 < 전국사업체조사 > 비교구분광업 제조업조사전국사업체조사 조사대상 공표 범위 한국표준산업분류 ( 제9차개정 ) 에규정된산업대분류 B. 광업, C. 제조업 사업체 모든사업체를대상으로하되, 다음사업체는제외 - 개인이경영하는농림 어업사업체 - 국방및가사서비스업 - 국제기구및외국기관 - 고정설비가없거나영업장소가일정치않은간이판매상 지역 전국 전국 단위 사업체 사업체 규모 10인이상사업체 ( 전수 ) 1인이상사업체 ( 전수 ) 종사자자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및자영업자, 무급가족종사자, 상용근로자, 임시및일용근로자, 기타종사자, 파견종사자일용근로자, 기타종사자 주기 1년 1년 산업편 : 시도 산업분류 산업구조 종사자규모 출하액 규모 경영조직별사업체수, 종사자수, 급여액, 출하액, 주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 시도 산업 사업체구분별 / 시도 산업 조직형태별 / 품목편 : 품목분류별사업체수, 생산액, 출하및 시도 산업 종사자규모별사업체수및종사자수 범위 연말재고액 / 임가공품목별사업체수및수입액 시도 산업 종사자지위별종사자수 기업체편 : 기업체수, 종사자수, 연간급여액, 생산액, 시도 산업 대표자성별사업체수 출하액, 완 반제품 / 재공품연초재고액및연말재고액, 시도 산업 종사자성별종사자수 주요생산비, 부가가치, 유형자산연말잔액 / 산업 시도 산업 대표자연령대별사업체수및종사자수 중분류 소분류 경영조직 자본금규모 종사자규모별기 업체수, 종사자수, 부가가치등 Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 21
종사자규모별 (1) 종사자수 50인이상규모의기업 (2014 년기준 902 개 ) 이음식료품제조업고용의절반이상 (56.5%) 을담당, 생산은 69.7% 를담당 - 반면, 대다수를차지하는 50 인미만소규모사업체 (4,081 개, 81.9%) 는고용의 43.5% 를담당, 생산은 30.3% 를담당 종사자규모별사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 개, 명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수출하액 2004 2013 2014 2004 2013 2014 2004 2013 2014 전 체 3,841 4,616 4,983 159,901 183,800 194,954 43,526 77,320 79,925 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (50인미만 ) 3,112 3,756 4,081 62,516 78,780 84,800 10,349 22,697 24,221 (81.0) (81.4) (81.9) (39.1) (42.9) (43.5) (23.8) (29.4) (30.3) (50~299인) 674 818 859 70,112 84,648 87,705 23,619 43,268 44,631 (17.5) (17.7) (17.2) (43.8) (46.1) (45.0) (54.3) (56.0) (55.8) (300인이상 ) 55 42 43 26,747 20,372 22,449 9,161 11,355 11,073 (1.4) (0.9) (0.9) (16.7) (11.1) (11.5) (21.0) (14.7) (13.9) 자료 : 통계청광업 제조업조사, 종사자 10인이상사업체기준 주 ) 2011년부터기업체정보보호를위한일부구간수치비공개로부분의합이전체와일치하지않을수있음 종사자규모별 (2) 전국사업체조사기준으로볼때, 종사자수 10인이상사업체수는 4,998 개소로음식료품제조업전체 (57,711개소 ) 의 8.7% 에해당 - 광업 제조업조사 (4,983 개소 ) 와차이가나는것은종사자수에파견받은근로자를포함하므로사업체당종사자수가다르기때문임 2014 년전체음식료품제조업체중종사자수 5인미만사업체의비중은 81.3%(46,910 개 ), 종사자수 10인미만사업체의비중은 91.3%(52,713 개 ) 임 종사자규모별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 제조업체수 ( 개 ) 59,818 56,491 56,887 54,831 54,936 54,269 54,459 54,307 55,132 57,711 종사자규모별 - 50인미만 58,997 55,707 56,144 54,065 54,145 53,471 53,600 53,444 54,257 56,801 (5인미만 ) 50,914 47,690 47,878 46,469 46,417 46,298 46,030 45,219 45,629 46,910 (10인미만 ) 55,390 52,086 52,349 50,756 50,795 50,000 50,135 49,805 50,486 52,713-50~299 인 769 741 710 726 752 759 813 819 832 867-300인이상 52 43 33 40 39 39 46 44 43 43 자료 : 통계청전국사업체조사 주 1) 전국사업체조사는종사자 1인이상모든사업체대상의조사이나사업체수및종사자수만공표하여출하액이나출하액규모별현황등은확인할수없음 2) 2006년이후자료는 9차개정자료이고, 2005 년자료는 8차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 22 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
구분 세분류업종별종사자규모별사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 개, 명, 10 억, (%)) 사업체수 (2014 년 ) 종사자수 (2014 년 ) 매출액 (2010 년 ) 전체 10인전체전체이상 ( 비중 ) 10인이상 ( 비중 ) 10 인이상 ( 비중 ) 음식료품제조업 (A+B) 57,711 4,998 (8.7) 323,209 195,949 (60.6) 74,352 65,446 (88.0) 식료품제조업 (A) 56,267 4,739 (8.4) 305,592 181,989 (59.6) 66,304 57,596 (86.9) 도축, 육류가공및저장처리업 2,055 800 (38.9) 41,773 36,321 (86.9) 11,223 10,480 (93.4) 도축업 298 199 (66.8) 15,239 14,820 (97.3) 4,959 4,885 (98.5) 육류가공및저장처리업 1,757 601 (34.2) 26,534 21,501 (81.0) 6,264 5,396 (86.1) 수산물가공및저장처리업 3,626 897 (24.7) 39,093 27,518 (70.4) 5,392 4,323 (80.2) 수산동물가공및저장처리업 2,511 601 (23.9) 27,473 20,449 (74.4) 4,321 3,579 (82.8) 수산식물가공및저장처리업 1,115 296 (26.5) 11,620 7,069 (60.8) 1,071 744 (69.4) 과실, 채소가공및저장처리업 2,849 540 (19.0) 24,245 16,092 (66.4) 2,768 2,203 (79.6) 과실, 채소가공및저장처리업 2,849 540 (19.0) 24,245 16,092 (66.4) 2,768 2,203 (79.6) 동물성및식물성유지제조업 3,265 63 (1.9) 7,592 1,898 (25.0) 2,718 1,007 (37.1) 동물성및식물성유지제조업 3,265 63 (1.9) 7,592 1,898 (25.0) 2,718 1,007 (37.1) 낙농제품및식용빙과류제조업 210 115 (54.8) 10,515 10,122 (96.3) 6,233 6,197 (99.4) 낙농제품및식용빙과류제조업 210 115 (54.8) 10,515 10,122 (96.3) 6,233 6,197 (99.4) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 5,680 287 (5.1) 21,773 8,448 (38.8) 8,175 4,917 (60.1) 곡물가공품제조업 5,471 260 (4.8) 19,897 7,203 (36.2) 6,947 3,797 (54.7) 전분제품및당류제조업 209 27 (12.9) 1,876 1,245 (66.4) 1,228 1,120 (91.2) 기타식품제조업 37,774 1,774 (4.7) 149,939 73,250 (48.9) 21,134 18,372 (86.9) 떡, 빵및과자류제조업 15,566 524 (3.4) 57,626 23,775 (41.3) 6,293 5,347 (85.0) 설탕제조업 3 2 (66.7) 313 307 (98.1) 1,359 0 (0.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 555 94 (16.9) 8,325 6,895 (82.8) 2,473 2,395 (96.8) 조미료및식품첨가물제조업 4,515 352 (7.8) 22,773 12,622 (55.4) 4,165 3,279 (78.7) 기타식료품제조업 17,135 802 (4.7) 60,902 29,651 (48.7) 6,845 5,737 (83.8) 동물용사료및조제식품제조업 808 263 (32.5) 10,662 8,340 (78.2) 8,661 8,326 (96.1) 동물용사료및조제식품제조업 808 263 (32.5) 10,662 8,340 (78.2) 8,661 8,326 (96.1) 음료제조업 (B) 1,444 259 (17.9) 17,617 13,960 (79.2) 8,048 7,850 (97.5) 알콜음료제조업 935 102 (10.9) 8,867 6,469 (73.0) 4,043 3,922 (97.0) 발효주제조업 851 69 (8.1) 5,860 3,624 (61.8) 1,950 1,423 (73.0) 증류주및합성주제조업 84 33 (39.3) 3,007 2,845 (94.6) 2,093 1,335 (63.8) 비알콜음료및얼음제조업 509 157 (30.8) 8,750 7,491 (85.6) 4,005 3,675 (91.8) 비알콜음료및얼음제조업 509 157 (30.8) 8,750 7,491 (85.6) 4,005 3,675 (91.8) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2014), 경제총조사 (2010), 10 인이상부터는광업제조업조사기준 ( 파견받은근로자포함 ) 으로제시함주 1) 종사자수 10 인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3 개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 23
< 참고 5> 세분류업종별종사자규모별사업체수분포 (2014 년 ) 및비중 ( 단위 : 개, (%)) 구분 사업체수 (2014) 1~4명 5~9명 10~49명 50~299명 300 명이상계 음식료품제조업 (A+B) 46,910 5,803 4,088 867 43 57,711 (81.3) (10.1) (7.1) (1.5) (0.1) (100.0) 식료품제조업 (A) 45,971 5,557 3,897 805 37 56,267 (81.7) (9.9) (6.9) (1.4) (0.1) (100.0) 도축, 육류가공및저장처리업 724 531 625 168 7 2,055 (35.2) (25.8) (30.4) (8.2) (0.3) (100.0) 도축업 59 40 128 64 7 298 (19.8) (13.4) (43.0) (21.5) (2.3) (100.0) 육류가공및저장처리업 665 491 497 104 0 1,757 (37.8) (27.9) (28.3) (5.9) (0.0) (100.0) 수산물가공및저장처리업 1,636 1,093 773 123 1 3,626 (45.1) (30.1) (21.3) (3.4) (0.0) (100.0) 수산동물가공및저장처리업 1,344 566 504 96 1 2,511 (53.5) (22.5) (20.1) (3.8) (0.0) (100.0) 수산식물가공및저장처리업 292 527 269 27 0 1,115 (26.2) (47.3) (24.1) (2.4) (0.0) (100.0) 과실, 채소가공및저장처리업 1,627 682 471 69 0 2,849 (57.1) (23.9) (16.5) (2.4) (0.0) (100.0) 동물성및식물성유지제조업 3,146 56 57 6 0 3,265 (96.4) (1.7) (1.7) (0.2) (0.0) (100.0) 낙농제품및식용빙과류제조업 60 35 62 49 4 210 (28.6) (16.7) (29.5) (23.3) (1.9) (100.0) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 4,770 623 246 40 1 5,680 (84.0) (11.0) (4.3) (0.7) (0.0) (100.0) 곡물가공품제조업 4,638 573 229 30 1 5,471 (84.8) (10.5) (4.2) (0.5) (0.0) (100.0) 전분제품및당류제조업 132 50 17 10 0 209 (63.2) (23.9) (8.1) (4.8) (0.0) (100.0) 기타식품제조업 33,701 2,299 1,449 301 24 37,774 (89.2) (6.1) (3.8) (0.8) (0.1) (100.0) 떡, 빵및과자류제조업 14,250 792 421 93 10 15,566 (91.5) (5.1) (2.7) (0.6) (0.1) (100.0) 설탕제조업 0 1 0 2 0 3 (0.0) (33.3) (0.0) (66.7) (0.0) (100.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 363 98 72 17 5 555 (65.4) (17.7) (13.0) (3.1) (0.9) (100.0) 조미료및식품첨가물제조업 3,685 478 295 55 2 4,515 (81.6) (10.6) (6.5) (1.2) (0.0) (100.0) 기타식료품제조업 15,403 930 661 134 7 17,135 (89.9) (5.4) (3.9) (0.8) (0.0) (100.0) 동물용사료및조제식품제조업 307 238 214 49 0 808 (38.0) (29.5) (26.5) (6.1) (0.0) (100.0) 음료제조업 (B) 939 246 191 62 6 1,444 (65.0) (17.0) (13.2) (4.3) (0.4) (100.0) 알콜음료제조업 701 132 68 31 3 935 (75.0) (14.1) (7.3) (3.3) (0.3) (100.0) 발효주제조업 663 119 53 14 2 851 (77.9) (14.0) (6.2) (1.6) (0.2) (100.0) 증류주및합성주제조업 38 13 15 17 1 84 (45.2) (15.5) (17.9) (20.2) (1.2) (100.0) 비알콜음료및얼음제조업 238 114 123 31 3 509 (46.8) (22.4) (24.2) (6.1) (0.6) (100.0) 자료 : 통계청전국사업체조사 (2014) 주 ) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 24 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
세분류업종별종사자규모별매출액분포 (2010 년 ) 및비중 구분 매출액 (2010) ( 단위 : 백만원, (%)) 1~4 명 5~9 명 10~49 명 50~299 명 300 명이상계 음식료품제조업 (A+B) 3,973,515 4,932,193 19,270,039 35,958,736 10,217,396 74,351,879 (5.3) (6.6) (25.9) (48.4) (13.7) (100.0) 식료품제조업 (A) 3,901,948 4,806,228 18,033,874 30,563,656 8,998,250 66,303,956 (5.9) (7.2) (27.2) (46.1) (13.6) (100.0) 도축, 육류가공및저장처리업 193,669 548,680 3,875,787 5,153,533 1,450,838 11,222,507 (1.7) (4.9) (34.5) (45.9) (12.9) (100.0) 도축업 14,916 59,152 1,111,098 2,522,357 1,251,304 4,958,827 (0.3) (1.2) (22.4) (50.9) (25.2) (100.0) 육류가공및저장처리업 178,753 489,528 2,764,689 2,631,176 0 6,263,680 (2.9) (7.8) (44.1) (42.0) (0.0) (100.0) 수산물가공및저장처리업 291,765 615,406 2,175,169 2,147,813 0 5,391,979 (5.4) (11.4) (40.3) (39.8) (0.0) (100.0) 수산동물가공및저장처리업 232,193 347,291 1,673,300 1,905,897 0 4,320,507 (5.4) (8.0) (38.7) (44.1) (0.0) (100.0) 수산식물가공및저장처리업 59,572 268,115 501,869 241,916 0 1,071,472 (5.6) (25.0) (46.8) (22.6) (0.0) (100.0) 과실, 채소가공및저장처리업 147,784 363,151 1,334,523 868,067 0 2,768,007 (5.3) (13.1) (48.2) (31.4) (0.0) (100.0) 동물성및식물성유지제조업 146,021 66,794 745,969 261,436 0 2,717,970 (5.4) (2.5) (27.4) (9.6) (0.0) (100.0) 낙농제품및식용빙과류제조업 6,786 28,993 488,565 4,081,625 1,626,994 6,232,970 (0.1) (0.5) (7.8) (65.5) (26.1) (100.0) 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 1,299,269 1,902,213 2,203,592 2,713,619 0 8,175,162 (15.9) (23.3) (27.0) (33.2) (0.0) (100.0) 곡물가공품제조업 1,283,639 1,857,259 2,135,363 1,661,583 0 6,946,813 (18.5) (26.7) (30.7) (23.9) (0.0) (100.0) 전분제품및당류제조업 15,630 44,954 68,229 1,052,036 0 1,228,349 (1.3) (3.7) (5.6) (85.6) (0.0) (100.0) 기타식품제조업 1,742,581 1,019,328 3,905,264 9,579,809 4,886,963 21,133,945 (8.2) (4.8) (18.5) (45.3) (23.1) (100.0) 떡, 빵및과자류제조업 727,322 218,816 766,541 2,451,697 2,128,358 6,292,734 (11.6) (3.5) (12.2) (39.0) (33.8) (100.0) 설탕제조업 0 0 0 0 0 1,358,560 (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (0.0) (100.0) 면류, 마카로니및유사식품제조업 32,137 45,927 172,629 559,507 1,662,408 2,472,608 (1.3) (1.9) (7.0) (22.6) (67.2) (100.0) 조미료및식품첨가물제조업 283,359 344,543 1,186,439 2,092,188 0 4,164,906 (6.8) (8.3) (28.5) (50.2) (0.0) (100.0) 기타식료품제조업 699,763 407,942 1,779,655 2,956,036 1,001,741 6,845,137 (10.2) (6.0) (26.0) (43.2) (14.6) (100.0) 동물용사료및조제식품제조업 74,066 261,663 3,305,005 5,020,682 0 8,661,416 (0.9) (3.0) (38.2) (58.0) (0.0) (100.0) 음료제조업 (B) 71,567 125,965 1,236,165 5,395,080 1,219,146 8,047,923 (0.9) (1.6) (15.4) (67.0) (15.1) (100.0) 알콜음료제조업 55,295 65,196 586,227 2,369,749 966,283 4,042,750 (1.4) (1.6) (14.5) (58.6) (23.9) (100.0) 발효주제조업 49,378 59,902 215,660 1,206,904 0 1,949,775 (2.5) (3.1) (11.1) (61.9) (0.0) (100.0) 증류주및합성주제조업 5,917 5,294 367,634 967,062 0 2,092,975 (0.3) (0.3) (17.6) (46.2) (0.0) (100.0) 비알콜음료및얼음제조업 16,272 60,769 649,938 3,025,331 0 4,005,173 (0.4) (1.5) (16.2) (75.5) (0.0) (100.0) 자료 : 통계청경제총조사 (2010), 10인이상의매출액이광업제조업조사와차이를보이는이유는동조사에서는파견받은근로자를제외하기때문임 주 1) 종사자수 10인이상사업체에대한통계는통계청경제총조사특성편의 광업 제조업조사 를기준으로수록함 2) 소분류카테고리내세분류간의합이일치하지않을수있음. 이는카테고리내사업체수가 3개이하로서사업체식별이가능한경우는비공개로처리하기때문임 Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 25
다. 품목별생산현황 다 ( 多 ) 참여, 다 ( 多 ) 생산품목 2014 년종사자수 10 인이상음식료품제조업체중단일품목으로사업체수가가장많은것은 김치 (249 개 ) 이고, 김가공품 (235 개 ) 이그뒤를이었음 반면, 출하액이가장많은단일품목은배합사료 ( 양우용 ), 육지동물포장육, 시유, 배합사료 ( 양돈용 ), 맥주순서로나타남 음식료품제조업상위 30 위생산품목 (2014) ( 단위 : 개, 백만원 ) 사업체기준사업체수출하액출하액기준출하액사업체수 1 김치 249 1,120,614 1 배합사료 ( 양우용 ) 4,034,614 123 2김 235 857,367 2 육지동물포장육 3,557,227 214 3 육지동물포장육 214 3,557,227 3 시유 2,711,172 37 4 기타빵류 ( 제조도매 ) 155 953,466 4 배합사료 ( 양돈용 ) 2,589,445 64 5 기타혼합조제조미료 154 828,022 5 맥주 2,543,932 11 6 가금류포장육 135 934,871 6 닭고기 2,332,345 53 7 기타고기가공품 134 641,459 7 라면 1,771,412 17 8 배합사료 ( 양우용 ) 123 4,034,614 8 소주 1,698,837 21 9 떡 ( 제조도매 ) 115 302,978 9 발효유 1,636,594 48 10 기타냉동조리식품 110 1,110,205 10 쌀 ( 도정한것 ) 1,574,314 93 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) 110 482,763 11 배합사료 ( 양계용 ) 1,500,099 50 12 도시락 ( 제조도매 ) 99 468,071 12 돼지고기 ( 도축 ) 1,336,176 54 13 기타과실및채소절임식품 95 207,169 13 밀가루 1,309,319 19 14 쌀 ( 도정한것 ) 93 1,574,314 14 배합사료 ( 기타동물 ) 1,294,886 47 15 두부 92 462,326 15 아이스크림 1,146,514 34 16 기타가금류가공품 86 471,184 16 김치 1,120,614 249 17 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) 79 349,012 17 기타냉동조리식품 1,110,205 110 18 혼합조미료 74 873,837 18 정제당 1,034,289 6 기타건강기능식품 74 565,819 19 기타빵류 ( 제조도매 ) 953,466 155 20 어묵및유사가공품 73 452,830 20 가금류포장육 934,871 135 21 기타채소가공품 69 216,935 21 혼합조미료 873,837 74 22 제과용혼합분말및반죽 67 636,533 22 스낵류 868,590 40 23 된장 66 233,679 23 과실음료 866,804 50 24 국수 64 263,725 24 초콜릿류 865,197 57 배합사료 ( 양돈용 ) 64 2,589,445 25 김 857,367 235 26 단무지 63 285,725 26 커피음료 849,048 20 27 케이크 ( 제조도매 ) 58 510,353 27 기타비알콜성음료 831,229 58 기타식품첨가물 58 344,191 28 기타혼합조제조미료 828,022 154 기타비알콜성음료 58 831,229 29 커피믹스 801,953 19 30 초콜릿류 57 865,197 30 레토르트식품 732,393 49 기타가공차 57 112,079 31 식빵 ( 제조도매 ) 691,481 31 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자 10인이상사업체기준 ) 주 1) 포장육 : 닭고기등가금육을제외한소고기, 돼지고기등의고기를양념, 진공포장등의과정을거치제품 ( 포장갈비등 ) 2) 시유 : 우유를가열살균하여소비자가안전하게마실수있도록한일반적인우유를의미 3) 제조도매 : 해당제품을제조하여직접도매상에게넘기는것으로접객장소가없는곳을대상으로함 26 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
라. 식품제조업의세분류업종및품목별변화 순위 2014 년식품제조업에서기타식품첨가물제조업 (62.7%), 건강기능식품제조업 (59.7%), 수프 및균질화식품제조업 (41.5%) 의출하액이 2013 년대비큰폭으로증가함 - 반면, 차류가공업 (-39.7%), 제과용혼합분말및반죽제조업 (-26.4%), 식초, 발효및화학 조미료제조업 (-25.4%), 커피가공업 (-21.4%) 의출하액은 2013 년대비큰폭으로감소함 업종 2014 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요업종 증가 감소 출하액 (10 억원 ) 전년출하액 (10 억원 ) 순위업종 2013 2014 대비 (%) 2013 2014 전년대비 (%) 1 기타식품첨가물제조업 381.9 621.1 62.7 1 차류가공업 610.4 367.9-39.7 2 건강기능식품제조업 714.7 1,141.6 59.7 2 제과용혼합분말및반죽제조업 604.4 445.0-26.4 3 수프및균질화식품제조업 277.8 393.2 41.5 3 식초, 발효및화학조미료제조업 258.7 192.8-25.4 4 그외기타식료품제조업 240.9 329.1 36.6 4 커피가공업 1,534.3 1,206.3-21.4 5 장류제조업 1,048.9 1,340.6 27.8 5 얼음제조업 38.7 34.2-11.8 6 기타육류가공및저장처리업 4,659.8 5,836.3 25.2 6 곡물제분업 1,884.6 1,664.3-11.7 7 인삼식품제조업 884.9 1,051.5 18.8 7 탁주및약주제조업 436.3 398.2-8.7 8 떡류제조업 280.7 333.0 18.6 8 전분제품및당류제조업 1,537.5 1,408.1-8.4 9 빵류제조업 2,454.1 2,863.8 16.7 9 식용정제유및가공유제조업 633.5 583.5-7.9 10 생수생산업 493.1 566.6 14.9 10 아이스크림및기타식용빙과류제조업 2,007.8 1,850.4-7.8 11 맥아및맥주제조업 2,272.6 2,551.9 12.3 11 동물용사료및조제식품제조업 11,311.3 10,463.9-7.5 12 도시락및식사용조리식품제조업 2,432.6 2,676.1 10.0 12 식물성유지제조업 1,194.4 1,119.1-6.3 13 기타수산동물가공및저장처리업 376.2 413.8 10.0 13 천연및혼합조제조미료제조업 3,521.9 3,329.9-5.5 14 액상시유및기타낙농제품제조업 5,536.5 6,080.2 9.8 14 동물성유지제조업 340.2 326.6-4.0 15 수산동물냉동품제조업 735.9 803.5 9.2 15 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 1,712.2 1,707.1-0.3 자료 : 통계청광업 제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 품목별로는 2014 년식품제조업에서효소식품 (171.6%) 과정제어유가공식품 (125.4%) 의출하량이 2013 년대비큰폭으로늘어난반면, 연유 (-63.0%) 와기타식물성정제유및가공유 (-54.0%) 의 출하액은감소폭이크게나타남 순위 품목 2014 년식품제조업내전년대비출하액증가 감소주요품목 증가감소출하액 (10 억원 ) 전년출하액 (10 억원 ) 순위품목 2013 2014 대비 (%) 2013 2014 전년대비 (%) 1 효소식품 130.2 353.5 171.6 1 연유 52.3 19.3-63.0 2 정제어유가공식품 55.2 124.5 125.4 2 기타식물성정제유및가공유 294.4 135.3-54.0 3 콩가루 5.7 9.7 70.7 3 도정부산물 57.0 27.9-51.0 4 조제분유 ( 우유기저 ) 197.8 331.1 67.4 4 과실주스 210.7 110.1-47.8 5 코코아분말 21.7 35.8 64.8 5 오리고기 252.5 133.0-47.3 6 채소주스 42.3 69.5 64.4 6 인삼과자 197.0 107.0-45.7 7 농축과실즙 93.7 149.7 59.7 7 기타식물성원유 ( 압착한것 ) 28.3 15.6-45.1 8 배합사료 ( 양어용 ) 101.4 159.6 57.4 8 기타사료 503.2 284.4-43.5 9 오렌지원액 11.7 18.4 57.1 9 조미쥐치포 30.9 19.7-36.3 10 백삼 7.6 11.9 56.6 10 기타가공차 174.5 112.1-35.8 자료 : 통계청광업 제조업조사품목편 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 27
< 참고 6> 주요생산품목별출하액 (2014) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 식료품제조업 (10) 기타수산동물및부산물건제품 7,389 o 도축 육류가공및저장처리업 (101) 멸치젓류 8,026 쇠고기 ( 도축 ) 359,277 명란젓및창란젓 62,026 돼지고기 ( 도축 ) 1,336,176 기타젓갈류 75,774 닭고기 2,332,345 어류염장품 170,165 오리고기 132,980 냉동참치 260,138 원피 - 냉동고등어 83,913 도축고기부산물 93,174 동태 17,950 가금고기 ( 소동물포함 ) 부산물 71,173 기타어류및부산물의냉동품 168,876 가금류소시지, 통조림및병조림 8,906 갑각류냉동품 63,617 가금류포장육 934,871 연체동물냉동품 184,149 기타가금류가공품 471,184 어육 ( 신선및냉동한것, 등뼈제거 ) 349,012 베이컨 134,793 비식용어분 23,545 햄 ( 가축 ) 616,347 기타수산동물가공품 29,600 소시지 ( 축육 ) 467,310 어류부산물 ( 신선및냉동한것 ) 26,961 기타육지동물소시지유사제품 186,862 김 857,367 육지동물통조림및병조림 16,987 미역 169,434 육지동물포장육 3,557,227 톳 23,157 기타고기가공품 641,459 기타해조류가공품 74,809 o 수산물가공및저장처리업 (102) o 과실, 채소가공및저장처리업 (103) 어묵및유사가공품 452,830 김치 1,120,614 어육소시지및어묵햄 185,102 단무지 285,725 조미오징어 228,238 기타과실및채소절임식품 207,169 조미쥐치포 19,711 오렌지원액 18,385 기타조미조제식품및어류훈제품 110,845 농축과실즙 149,701 기타수산동물조리가공품 87,192 농축채소즙 126,761 참치통조림 354,655 과실주스 110,065 골뱅이통조림 59,724 채소주스 69,488 굴통조림 18,110 과실통조림 51,243 꽁치통조림 17,875 잼및젤리통조림 165,319 기타수산동물통조림 22,284 냉동과실 54,121 명태건제품 128,329 기타과실가공품 69,883 멸치건제품 128,062 채소통조림 7,007 오징어류건제품 23,551 건조채소 70,043 어류의채 ( 건조한것 ) 53,137 기타채소가공품 216,935 기타소건품 11,962 견과가공품 186,304 기타자건품 21,742 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9차표준산업분류에따라종사자수 10인이상사업체를조사한수치임. 28 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 o 동물성및식물성유지제조업 (104) 제과용혼합분말및반죽 636,533 식용지방 ( 육지동물의것 ) 94,369 선식류 100,508 비식용지방 ( 육지동물의것 ) - 앙금류 132,136 수산동물조유 ( 원유 ) 19,563 씨리얼식품 133,082 동물성지방부산물 200,002 기타곡물조제식품 83,025 참기름 128,518 고구마전분 6,416 들기름 12,899 옥수수전분 337,993 옥수수원유 ( 압착한것 ) 9,186 소맥전분 60,546 채종유 ( 유채유 ) - 기타전분제품 214,204 기타식물성원유 ( 압착한것 ) 15,550 포도당 53,608 대두박 524,506 물엿 400,251 기타식물성유박 - 과당 248,804 콩기름 ( 대두유 ) 542,222 기타당류 60,386 옥수수기름 69,617 o 기타식품제조업 (107) 올리브유 223,899 - 떡, 빵및과자류제조업 (1071) 마아가린 69,150 떡 ( 제조도매 ) 302,978 쇼트닝 101,975 떡 ( 제조소매 ) 27,004 기타식물성정제유및가공유 135,319 식빵 ( 제조도매 ) 691,481 o 낙농제품식용빙과류제조업 (105) 도넛 ( 제조도매 ) 76,156 시유 2,711,172 피자 ( 제조도매 ) 31,681 연유 19,341 기타빵류 ( 제조도매 ) 953,466 조제분유 ( 우유기저 ) 331,138 케이크 ( 제조도매 ) 510,353 분유 155,967 빵 ( 제조소매 ) 378,871 발효유 1,636,594 코코아분말 35,815 버터 24,939 초콜릿류 865,197 치즈 545,387 캔디류 362,161 기타낙농제품 221,619 껌 247,873 아이스크림 1,146,514 미과 66,960 빙과 419,944 스낵류 868,590 o 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 (106) 건과자류 522,474 쌀 ( 도정한것 ) 1,574,314 기타곡분과자 213,805 보리쌀 ( 도정한것 ) 57,530 - 설탕제조업 (1072) 기타도정곡물 95,206 정제당 1,034,289 도정부산물 27,944 - 면류, 마카로니및유사식품제조업 (1073) 밀가루 1,309,319 국수 263,725 콩가루 9,707 당면 54,028 옥수수가루 99,157 냉면 151,648 기타곡물가루 119,381 기타유사국수 77,848 소맥피 - 라면 1,771,412 제분부산물 4,775 기타인스턴트면류 91,232 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편 주 ) 9차표준산업분류에따라종사자수 10인이상사업체를조사한수치임. Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 29
( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 - 조미료및식품첨가물제조업 (1074) 이유식 158,184 글루타민소다 - 음료베이스 190,171 기타화학조미료 114,833 두부 462,326 식초 127,733 유부 59,585 맛소금 - 기타묵및유사제품 58,222 고추가루 198,954 백삼 11,871 후추가루 41,543 홍삼 308,966 혼합조미료 873,837 인삼분말 33,470 기타천연조미료 107,082 인삼즙 199,364 마요네즈 257,457 인삼차 145,928 케찹 76,585 인삼과자 107,012 카레 108,579 기타인삼기저식품 25,242 기타혼합조제조미료 828,022 건강원제품 86,350 간장 380,368 기타건강보조용액화식품 34,581 된장 233,679 스쿠알렌식품 98,116 고추장 380,993 효소식품 353,530 춘장 33,287 정제어유가공식품 124,549 메주 5,896 알로에식품 35,224 혼합장 68,076 기타건강기능식품 565,819 기타장류 277,208 냉동만두 442,039 커피크리머 189,882 기타냉동조리식품 1,110,205 효모 33,338 김밥 ( 제조도매 ) 267,509 가라기난 - 도시락 ( 제조도매 ) 468,071 식품용색소 45,469 레토르트식품 732,393 기타식품첨가물 344,191 기타식사용조리식품 ( 제조도매 ) 482,763 - 기타식료품제조업 (1079) 계란및새알가공품 314,051 원두커피 89,354 기타식품 14,174 인스턴트커피 372,686 o 동물용사료및조제식품제조업 (108) 커피믹스 801,953 배합사료 ( 양우용 ) 4,034,614 녹차 129,012 배합사료 ( 양돈용 ) 2,589,445 홍차 16,266 배합사료 ( 양계용 ) 1,500,099 치커리차, 보리차및옥수수차 87,719 배합사료 ( 기타동물 ) 1,294,886 율무차 57,955 애완동물사료 221,429 유자차 69,652 사료첨가제 348,570 꿀차 30,404 배합사료 ( 양어용 ) 159,611 기타가공차 112,079 기타사료 284,412 조제수프 78,448 동물용조제식품 22,325 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편 주 ) 9차표준산업분류에따라종사자수 10인이상사업체를조사한수치임. 30 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞표에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 생산품목출하액생산품목출하액 음료제조업 (11) o 비알콜음료및얼음제조업 (112) o 알콜음료제조업 (111) 얼음 43,844 탁주 351,362 생수 583,095 약주 44,641 콜라 443,491 청주 56,113 사이다 590,093 맥주 2,543,932 기타탄산음료 382,268 포도주, 샴페인 11,190 알카리성이온음료 213,631 복분자주 38,402 식물성섬유음료 102,821 기타발효주 5,349 인삼음료 222,783 주정 462,891 과실음료 866,804 소주 1,698,837 채소음료 29,525 위스키 136,419 커피음료 849,048 매실주 - 두유 366,810 기타증류주및합성주 51,723 기타비알콜성음료 831,229 자료 : 통계청, 2014 광업 제조업조사품목편주 ) 9 차표준산업분류에따라종사자수 10 인이상사업체를조사한수치임. Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 31
< 참고 7> 식품의약품안전처 식품및식품첨가물생산실적 1) 식품제조가공업사업체현황 연도 업체수 1) 종업원수 2) 매출액 3) 2009 17,341 (5인이상 : 7,383) 232,953 44,440.6 2010 19,965 (5인이상 : 7,487) 224,380 38,790.9 2011 22,974 (6인이상 : 7,127) 262,894 44,448.3 2012 23,929 (6인이상 : 7,517) 280,732 47,327.7 2013 25,088 (6인이상 : 7,875) 275,782 54,028.2 2014 27,507 (6인이상 : 8,143) 294,098 53,736.3 ( 단위 : 개, 명, 10 억원 ) 주 1) 식품제조가공업법인업체수 : 지역에관계없이동일한법인번호를입력한업체들을 1 개의업체로간주하고, 동일그룹이나법인이다르면개별업체로취급예 ) 롯데제과 ( 주 ) 양산공장, 롯데제과 ( 주 ) 대전공장은롯데제과 ( 주 ) 1 개업체로간주 2) 생산실적을보고한식품등제조가공업의종업원수 3) 매출액은국내출하액과수출액의합계 4) 업체수, 종업원수, 매출액에건강기능식품및축산물가공품 (2010~2014 년 ) 은미포함 식품제조가공업사업체생산현황 연도 생산량 ( 천T) 생산액 ( 십억원 ) 매출액 ( 십억원 ) 매출액증가율 (%) 2010 26,997 34,548.2 38,790.9-12.7 2011 26,193 40,318.2 44,448.3 14.6 2012 33,836 43,478.3 47,327.7 6.5 2013 39,859 47,387.8 54,028.2 14.2 2014 35,812 49,530.6 53,736.3-0.5 주 1) 식품산업 = 식품 + 식품첨가물 + 건강기능식품 + 기구, 용기, 포장지 (2010 년부터축산물가공품제외 ) 2) 도시락및옹기류는단위가 개 이므로생산량 (T) 에서제외 3) 매출액 ( 원 ) = 국내출하액 ( 원 ) + 수출액 ( 원 ) 4) 증가율 (%) = ( 당해년도매출액 - 전년도매출액 ) / 전년도매출액 100 식품제조가공업사업체생산현황 (2014) 구분 범위 업체수 ( 개 ) 비중 (%) 매출액 ( 백만원 ) 비중 (%) 종업원규모별 계 27,507 100.0 53,736,286 100.0 1~5인 19,364 70.4 2,383,150 4.4 6~50 인 7,421 27.0 16,516,383 30.7 51~300인 692 2.5 27,546,182 51.3 301인이상 30 0.1 7,290,571 13.6 매출액규모별 계 27,507 100.0 53,736,286 100.0 10억원미만 24,016 87.3 3,041,673 5.7 10~100억원 3,033 11.0 9,195,175 17.1 100~1,000억원 392 1.4 10,596,321 19.7 1,000억원이상 66 0.2 30,903,118 57.5 주 ) 식품제조가공 ( 축산물가공, 건강기능식품제외 ) 법인업체수와매출액임 1) 통계청 ( 전국사업체조사, 광업제조업조사 ) 등과조사의방법, 대상이차이가있으므로참고바람 식품및식품첨가물생산실적 식품위생법제42 조 ( 품질관리및보고 ) 및동법시행규칙제56 조 ( 생산실적등의보고 ) 에의거하여실시 ( 실적보고자료집계 ) 조사범위 : 식품및식품첨가물, 기구 용기 포장지를제조또는가공하는업체 32 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
식품제조가공업사업체의생산품목별매출액현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010 2011 2012 2013 2014 합계 37,723,844 43,080,114 45,918,514 54,028,196 53,736,286 과자류 2,692,526 2,969,739 3,219,798 3,344,799 3,572,679 빵또는떡류 2,309,879 3,403,274 3,048,933 3,506,586 3,426,404 코코아가공품류또는초콜릿류 1,112,999 1,197,035 1,277,559 1,234,613 1,168,263 잼류 94,059 127,727 142,755 135,980 145,038 설탕 1,110,382 1,387,880 1,339,147 1,223,549 1,166,755 포도당 65,416 65,247 53,593 58,175 49,268 과당 220,090 254,712 283,158 281,687 271,871 엿류 290,192 323,395 351,111 320,759 296,894 당시럽류 851 1,343 962 1,078 2,150 올리고당류 42,872 52,812 63,207 69,848 67,333 식육또는알가공품 329,356 342,059 329,692 274,701 208,972 어육가공품 506,994 594,755 690,992 774,752 740,869 두부류또는묵류 566,249 605,686 619,023 616,975 576,435 식용유지 1,366,055 1,566,298 1,739,322 1,617,449 1,660,545 면류 2,129,997 2,525,939 2,456,264 2,563,945 2,467,777 다류 654,305 801,451 893,520 874,676 888,168 커피 1,835,764 1,374,176 1,481,043 2,119,304 2,079,115 음료류 3,709,078 4,100,301 4,433,795 3,997,086 4,189,802 특수용도식품 307,051 326,659 352,145 350,713 304,009 장류 945,739 1,016,541 1,078,018 1,067,417 1,074,426 조미식품 2,193,591 2,619,790 2,763,839 2,980,828 2,786,268 드레싱 261,501 255,685 261,049 284,764 271,486 김치류 911,940 994,773 1,043,204 1,094,100 991,275 젓갈류 218,684 309,230 282,307 280,039 276,264 절임식품 394,624 465,188 503,645 550,325 519,976 조림식품 118,238 138,943 152,711 151,721 181,185 건포류 260,855 319,945 330,782 316,140 350,592 기타식품류 3,720,776 4,359,762 4,918,336 5,308,751 5,279,055 규격외일반가공식품 3,328,735 3,681,231 3,957,533 4,047,999 3,900,911 주류 - - - 6,635,183 6,707,505 식품첨가물 1,102,611 1,304,324 1,413,042 1,682,742 1,653,735 식품조사처리 498 327 228 256 244 기구및용기 포장지 4,905,714 5,583,547 6,427,198 6,239,146 6,437,871 옹기류 16,221 10,339 10,605 22,111 23,145 주 ) 매출액 = 출하액 + 수출액 식품제조가공업부문별사업체현황 ( 단위 : 국내판매액 - 10 억원, 수출액 - 백만불 ) 식품식품첨가물건강기능식품기구, 용기, 포장지연도업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액업체수품목수매출액판매액국내수출액 2010 18,788 39,948 31,700 29,512 1,892 397 8,526 1,067 1,021 40 618 1,691 1,102 881 191 1,525 1,935 4,922 4,410 443 2011 21,299 43,096 36,181 33,594 2,335 424 10,795 1,368 1,313 50 680 1,562 1,304 1,008 267 1,795 2,088 5,584 4,952 570 2012 22,482 45,458 38,068 35,326 2,433 435 12,495 1,409 1,351 52 717 1,606 1,413 1,111 268 1,853 2,117 6,437 5,768 594 2013 23,789 48,094 46,085 43,198 2,636 449 14,281 1,482 1,407 60 748 1,664 1,682 1,270 376 1,958 2,239 6,261 5,522 675 2014 25,879 62,852 45,622 42,615 2,855 460 16,632 1,631 1,564 64 802 1,827 1,654 1,258 376 1,996 2,200 6,461 5,776 650 주 1) 품목수는식품공전의식품유형, 식품첨가물공전의개별품목을기준으로작성되며, 한업체에서동일한품목의제품을여러개생산할경우 1 개로간주함 (1998 년도부터 ) 2) 국내판매액 : 영업기간내각업체에서국내에판매한제품의생산액 + 기업이윤. 동일기업내타사업체에무상으로양도한것 견본또는선물용으로증정한사무용및종업원에대한급여용으로해당사업체내직접소비분도포함 3) 2010 년부터축산물가공품제외 4) 수출액의원화환산을위해적용한환율에따라매출액의합계는다소차이가있을수있음. 표에적용한환율은각년도식품의약품통계연보에기재된 2010 년 1,156.26 원, 2011 년 1,108.11 원, 2012 년 1,126.88 원, 2013 년 1,095.04 원, 2014 년 1,053.12 원을적용하였음 Copyright 2016. All Rights Reserved. 4. 식품제조업산업현황및구조 33
5 외식업산업구조 가. 외식업 ( 음식점업및주점업 ) 산업구조도소매업중외식업이차지하는비중통계청 ( 도소매업조사 ) 에따르면 2014 년도소매업전체매출액중음식점업매출액이차지하는비중은 8.3% 사업체수는총 650,890 개, 총 1,895,511 명이종사하는것으로나타남도소매업내에서음식점업의비중 (2014) ( 단위 : 10억원, 개, 명, %) 구분 2004 2008 2009 2012 2013 2014 사업체수 종사자수 도소매업종합 (A=B+C) 502,329 726,721 745,720 1,006,765 1,004,512 1,015,702 1,700,484 5,070,504 - 도매및소매업 (B) 447,376 653,349 666,412 918,585 913,882 920,173 997,120 2,998,923 - 숙박및음식점업 (C) 54,953 73,371 79,308 88,180 90,630 95,529 703,364 2,071,581 음식점및주점업 (D) 48,370 64,712 69,865 77,285 79,550 83,820 650,890 1,895,511 ( 비중 D/A) (9.6) (8.9) (9.4) (7.7) (7.9) (8.3) (38.3) (37.4) 자료 : 통계청도 소매업조사 GDP 에서차지하는비중 2015년한국은행국민계정에따르면서비스업부가가치 (GDP) 846.4 조원중음식 숙박업 (38.0 조원 ) 은 4.5% 차지 서비스업및음식 숙박업부가가치 ( 단위 : 10 억원, 명목기준, %) 구분 2011 2012 2013 2014 2015 서비스업 1) (A) 715,112.9 744,253.9 772,184.1 807,624.1 846,410.3 - 음식 숙박업 2) (B) 31,070.7 32,424.0 33,771.6 35,705.5 37,952.6 ( 비중 B/A) (4.3) (4.4) (4.4) (4.4) (4.5) 자료 : 한국은행국민계정주 1) 서비스업은 도소매및음식 숙박, 운수및보관업, 금융 보험, 부동산및임대업, 공공행정 국방, 교육서비스, 보건 사회 복지, 기타서비스, 정보통신업, 사업서비스, 문화및오락서비스업 으로구성됨 2) 한국은행에서는음식점업과숙박업을분리하여공표하지않음 34 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
외식산업 ( 음식점업 ) 현황음식점업사업체수는 2014 년 651 천개로전년대비 2.4% 증가 (2004 년대비 8.5%, 2004~2014 년평균 0.8% 증가 ) - 2014년종사자수는 1,896천명으로 2004년 1,556천명보다 21.9% 증가 (2004~2014년평균 2.0% 증가 ) - 매출액은 2014년 83.8조원으로 2004년 48.4조원에비해 73.3% 증가 (2004~2014년평균 5.7% 증가 ) 음식점업 1개사업체당매출액은 2014 년 129 백만원으로 2004 년 81백만원에비해 59.8% 증가 (2004~2014년평균 4.8% 증가 ) - 종사자 1인당매출액은 2014 년 44.2 백만원으로 2004 년 31.1 백만원보다 42.1% 증가 (2004~2014년평균 3.6% 증가 ) - 건물연면적 ( m2 ) 당매출액은 2014 년 1,265 천원으로 2004 년 916 천원보다 38.1% 증가 (2004~2014년평균 3.3% 증가 ) 음식점및주점업사업체수, 종사자, 출하액 ( 단위 : 천개, 천명, 10억원, 백만원 / 개소, 백만원 / 명, 천원 / m2 ) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 사업체수 (A) 600 532 577 577 577 581 586 607 625 636 651 종사자수 (B) 1,556 1,445 1,529 1,567 1,578 1,601 1,609 1,684 1,753 1,824 1,896 매출액 (C) 48,370 46,253 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83,820 업체당매출액 (C/A) 80.6 86.9 93.1 102.9 112.2 120.2 115.3 121.1 123.7 125.1 128.8 1 인당매출액 (C/B) 31.1 32.0 35.1 37.9 41.0 43.6 42.0 43.7 44.1 43.6 44.2 건물연면적 ( m2 ) 당매출액 915.9 936.1 954.9 993.5 1,105.0 1,145.9 913.1 1,154.9 1,220.6 1,239.3 1,264.5 자료 : 통계청도소매업조사 (2004~2005 : 8차개정및 2006 2014 : 9차개정 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 35
지역별로는서울 (119.7 천개소 ) 과경기 (130.7 천개소 ) 지역에전국음식점업사업체중 38.5% 가 분포하고있고, 종사자수및매출액도서울과경기지역이가장많음 2014 년음식점업 ( 주점업포함 ) 시도별현황 구분 사업체수종사자수매출액업체당비중매출액 2013 2014 1 인당매출액 업체당사업체수종사자수매출액비중매출액 1 인당매출액 천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명천개 % 천명 10 억원백만원 / 개소백만원 / 명 전국 635.7 100.0 1,824.2 79,549.6 125.1 43.6 650.9 100.0 1,895.5 83,819.9 128.8 44.2 서울 116.8 18.4 409.1 19,559.5 167.4 47.8 119.7 18.4 426.0 20,258.6 169.3 47.6 부산 47.1 7.4 135.7 5,921.2 125.6 43.6 47.5 7.3 138.6 6,195.4 130.5 44.7 대구 31.4 4.9 84.8 3,513.7 112.0 41.5 31.4 4.8 87.2 3,407.5 108.5 39.1 인천 29.8 4.7 85.1 3,845.9 128.9 45.2 30.7 4.7 89.6 4,067.2 132.4 45.4 광주 17.1 2.7 50.3 2,163.1 126.3 43.0 17.4 2.7 51.4 2,075.7 119.1 40.4 대전 18.3 2.9 54.2 2,559.1 140.0 47.2 18.8 2.9 55.6 2,540.1 135.2 45.7 울산 16.1 2.5 42.9 2,043.7 126.9 47.6 16.3 2.5 45.6 2,342.0 143.9 51.3 세종 1.6 0.2 4.1 185.2 116.7 44.7 1.9 0.3 5.6 247.6 128.4 44.5 경기 126.7 19.9 387.3 17,754.4 140.1 45.8 130.7 20.1 405.0 18,574.7 142.1 45.9 강원 29.0 4.6 68.8 2,521.8 86.9 36.7 29.4 4.5 70.9 2,595.6 88.2 36.6 충북 22.7 3.6 56.4 2,227.0 98.0 39.5 23.3 3.6 58.7 2,510.8 107.8 42.8 충남 28.2 4.4 71.8 3,056.2 108.3 42.6 29.4 4.5 75.6 3,450.7 117.4 45.7 전북 22.7 3.6 60.2 2,202.3 96.9 36.6 23.3 3.6 62.7 2,475.4 106.4 39.5 전남 25.6 4.0 60.7 2,262.0 88.5 37.3 26.4 4.1 63.4 2,548.4 96.6 40.2 경북 41.8 6.6 95.6 3,788.9 90.6 39.6 42.6 6.5 98.1 4,059.3 95.4 41.4 경남 49.9 7.8 125.4 4,906.1 98.3 39.1 50.9 7.8 128.6 5,233.8 102.7 40.7 제주 10.8 1.7 31.7 1,039.6 96.5 32.8 11.3 1.7 33.0 1,237.1 109.9 37.5 자료 : 통계청도소매업조사 36 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
나. 규모별분포 종사자규모별사업체의 87.4% 에달하는 5인미만소규모음식점업체의종사자비중은전체의 63.1%, 매출액비중은 52.4% 수준반면, 사업체중 2.5% 에해당하는 10인이상대규모의음식점업체의매출액비중은 22.7% 로나타남 종사자규모별사업체수, 종사자, 매출액 ( 단위 : 천개, 천명, 10 억원, %) 구 분 사업체수종사자수매출액 2004 2013 2014 2004 2013 2014 2004 2013 2014 전 체 600.2 635.7 650.9 1,556 1,824 1,896 48,370 79,550 83,820 5인미만 546.6 559.3 568.7 1,116 1,171 1,197 29,780 42,845 43,887 (91.1) (88.0) (87.4) (71.7) (64.2) (63.1) (61.6) (53.9) (52.4) 5~9인 44.0 61.2 66.1 265 375 406 10,002 19,267 20,869 (7.3) (9.6) (10.2) (17.0) (20.5) (21.4) (20.7) (24.2) (24.9) 10인이상 9.7 15.2 16.1 175 279 293 8,588 17,438 19,064 (1.6) (2.4) (2.5) (11.3) (15.3) (15.5) (21.0) (21.9) (22.7) 자료 : 통계청도소매업조사 (2004 : 8 차개정및 2013 2014 : 9 차개정 ) 주 ) ( ) 안은백분율임 2014 년전체음식점업중종사자 5 인미만소규모사업체수는 569 천개 (87.4%) 로 2011 년 이후지속적으로증가 (2004~2014 년평균 0.4% 증가 ) 2014 년음식점업매출액이 1 억원미만인사업체는전체의 458 천개 (70.4%) 로 2004 년 491.5 천개 (81.9%) 에비해 11.5%p 감소 (2004~2014 년평균 0.7% 감소 ) 음식점업 ( 주점업포함 ) 사업체수연도별추이 ( 단위 : 천개 ) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 음식점업체수 600.2 531.9 577.0 577.3 577.0 580.5 586.3 607.2 624.8 635.7 650.9 종사자규모별 - 5인미만 546.6 476.3 521.0 519.1 518.4 520.1 476.3 549.4 553.4 559.3 568.7-5~9인 44.0 45.2 45.5 47.2 47.5 48.8 45.2 44.1 57.6 61.2 66.1-10인이상 9.7 10.4 10.5 10.9 11.1 11.5 10.4 13.6 13.8 15.2 16.1 매출액규모별 - 100백만원미만 491.5 420.8 431.2 411.8 406.9 387.2 427.6 390.6 398.5 452.3 458.0-100~1,000백만원 106.0 108.3 142.0 161.2 164.6 186.2 152.5 210.1 219.8 178.8 186.0-1,000백만원이상 2.7 2.9 3.8 4.2 5.5 7.1 6.3 6.5 6.6 4.6 6.9 자료 : 통계청도소매업조사 (2004~2005 : 8 차개정및 2006 2014 : 9 차개정 ) 주 ) 2005 년과 2010 년자료는통계청경제총조사자료임 Copyright 2016. All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 37
다. 업종별현황 업종별사업체수및매출액업종별현황을보면한식당사업체수가 302 천개, 매출액은 36.6 조원으로전체외식업의사업체및매출액중각각 46.4%, 43.6% 정도를차지 2014 년한식당사업체수는 2013 년대비 0.8%, 매출액은 2.3%, 업체당매출액은 1.5% 증가음식점및주점업업종별사업체수및매출액 ( 단위 : 개, 10억원, 백만원 / 개소 ) 2013 2014 업종 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 사업체수 (A) 매출액 (B) 업체당매출액 (B/A) 음식점및주점업 635,740 79,550 125.1 650,890 83,820 128.8 음식점업 459,252 65,033 141.6 467,229 68,402 146.4 일반음식점업 339,988 45,085 132.6 343,415 46,299 134.8 - 한식 299,477 35,732 119.3 301,939 36,555 121.1 - 중식 21,503 3,058 142.2 21,550 3,149 146.1 - 일식 7,466 2,274 304.5 7,740 2,362 305.1 - 서양식 9,954 3,634 365.1 10,397 3,779 363.5 - 기타외국식 1,588 387 243.7 1,789 455 254.2 기관구내식당업 7,830 4,901 625.9 9,709 5,583 575.0 출장및이동음식업 511 131 256.5 560 140 250.1 기타음식점업 110,923 14,916 134.5 113,545 16,380 144.3 - 제과점업 15,313 4,238 276.8 16,496 4,682 283.8 - 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 13,938 3,599 258.2 14,630 3,903 266.8 - 치킨전문점 31,469 2,827 89.8 31,529 3,151 99.9 - 분식및김밥전문점 45,928 3,144 68.5 46,221 3,463 74.9 - 그외기타음식점업 4,275 1,107 259.0 4,669 1,182 253.2 주점및비알콜음료점업 176,488 14,517 82.3 183,661 15,418 83.9 주점업 128,367 10,872 84.7 127,968 11,124 86.9 - 일반유흥주점업 29,172 3,281 112.5 28,565 3,237 113.3 - 무도유흥주점업 1,464 396 270.6 1,363 336 246.6 - 기타주점업 97,731 7,195 73.6 98,040 7,551 77.0 비알콜음료점업 48,121 3,644 75.7 55,693 4,294 77.1 자료 : 통계청도소매업조사주 1) 일반유흥주점업 : 접객요원을두고술을판매하는유흥주점 2) 기타주점업 : 접객시설을갖추고대중에게술을판매하는주점 ( 맥주전문점, 와인바, 막걸리집, 민속주점등 ) 38 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
업종별전년대비증감현황사업체수로는 2014 년한식음식점업 (302 천개 ), 기타주점업 (98 천개 ), 비알콜음료점업 (56 천개 ) 이, 매출액으로는한식음식점업 (36.6 조원 ), 기타주점업 (7.6 조원 ), 기관구내식당업 (5.6 조원 ) 이음식점업의상위 3개업종으로나타남음식점및주점업의사업체수및매출액별상위업종 (2014) 순위 사업체수별순위 업종 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 순위 업종 매출액별순위 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 십억원 ) 1 한식음식점업 301,939 36,555 1 한식음식점업 301,939 36,555 2 기타주점업 98,040 7,551 2 기타주점업 98,040 7,551 3 비알콜음료점업 55,693 4,294 3 기관구내식당업 9,709 5,583 4 분식및김밥전문점 46,221 3,463 4 제과점업 16,496 4,682 5 치킨전문점 31,529 3,151 5 비알콜음료점업 55,693 4,294 6 일반유흥주점업 28,565 3,237 6 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 14,630 3,903 7 중식음식점업 21,550 3,149 7 서양식음식점업 10,397 3,779 8 제과점업 16,496 4,682 8 분식및김밥전문점 46,221 3,463 9 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 14,630 3,903 9 일반유흥주점업 28,565 3,237 10 서양식음식점업 10,397 3,779 10 치킨전문점 31,529 3,151 자료 : 통계청도소매업조사 매출액은 2014 년비알콜음료점업 (17.8%), 기타외국식음식점업 (17.5%), 기관구내식당업 (13.9%), 치킨전문점 (11.4%), 제과점업 (10.5%), 분식및김밥전문점 (10.1%) 이 10% 대의큰폭으로증가함한편 2014 년음식점업세부업종의매출액이대체로늘어났음에도무도유흥주점업 (-15.1%) 과일반유흥주점업 (-1.3%) 의매출액은감소함 2014 년음식점및주점업내전년대비매출액증가 감소주요업종 증가 감소 순위 업종 출하액 (10억원) 전년대비출하액 (10억원) 전년대비순위업종 2013 2014 (%) 2013 2014 (%) 1 비알콜음료점업 3,644.3 4,294.2 17.8 2 기타외국식음식점업 386.9 454.7 17.5 1 무도유흥주점업 396.1 336.1-15.1 3 기관구내식당업 4,901.2 5,582.8 13.9 4 치킨전문점 2,827.2 3,150.8 11.4 2 일반유흥주점업 3,281.4 3,237.2-1.3 5 제과점업 4,238.3 4,681.8 10.5 6 분식및김밥전문점 3,144.0 3,462.8 10.1 자료 : 통계청도소매업조사 Copyright 2016. All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 39
연도별업종별사업체수추이 ( 단위 : 개 ) 업종 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 음식점업 423,628 420,708 421,856 425,856 439,794 451,338 459,252 467,229 일반음식점업 315,944 317,077 316,183 317,908 327,093 334,917 339,988 343,415 한식점업 276,273 279,702 278,978 281,551 289,218 295,348 299,477 301,939 중식음식점업 22,433 21,771 21,466 21,071 21,458 21,680 21,503 21,550 일식음식점업 6,524 6,022 6,268 6,259 6,707 7,211 7,466 7,740 서양식음식점업 10,177 8,856 8,610 7,997 8,533 9,175 9,954 10,397 기타외국식음식점업 537 726 861 1,030 1,177 1,503 1,588 1,789 기관구내식당업 4,076 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 기관구내식당업 4,076 4,309 4,566 4,647 5,578 6,955 7,830 9,709 출장및이동음식업 470 473 469 449 459 496 511 560 출장음식서비스업 470 473 469 449 459 496 511 560 기타음식점업 103,138 98,849 100,638 102,852 106,664 108,970 110,923 113,545 제과점업 11,644 12,513 13,223 13,883 14,632 14,799 15,313 16,496 피자, 햄버거, 샌드위치및유사음식점업 12,004 11,799 12,102 12,774 13,678 13,711 13,938 14,630 치킨전문점 23,622 24,906 26,156 27,782 29,095 31,139 31,469 31,529 분식및김밥전문점 52,063 45,701 45,454 44,447 44,912 45,070 45,928 46,221 그외기타음식점업 3,805 3,930 3,703 3,966 4,347 4,251 4,275 4,669 주점업 127,740 130,003 130,881 129,640 131,137 131,035 128,367 127,968 일반유흥주점업 29,328 31,623 31,626 30,077 30,147 29,703 29,172 28,565 무도유흥주점업 1,596 1,559 1,564 1,476 1,486 1,606 1,464 1,363 기타주점업 96,816 96,821 97,691 98,087 99,504 99,726 97,731 98,040 비알콜음료점업 25,890 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 비알콜음료점업 25,890 26,279 27,768 30,801 36,249 42,458 48,121 55,693 자료 : 통계청도소매업조사 < 참고 8> 식품의약품안전처 식품의약품통계연보 음식점업업태별현황 ( 단위 : 개 ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 합 계 709,342 712,310 723,292 809,033 733,064 776,409 796,384 809,201 일반음식점 1) 585,025 584,368 587,897 652,778 597,233 615,903 614,649 633,631 휴게음식점 2) 56,844 59,915 66,021 77,640 63,571 86,813 108,846 102,240 제과점 3) 14,210 13,983 15,170 17,950 15,980 16,142 15,997 16,606 단란주점 4) 15,921 15,867 15,700 17,049 15,502 15,473 14,953 14,776 유흥주점 5) 29,905 30,326 30,466 34,305 32,376 33,043 32,511 32,294 위탁급식영업 6) 7,437 7,851 8,038 9,311 8,402 9,035 9,428 9,654 주 1) 음식류를조리 판매하는영업, 식사와함께부수적으로음주행위가허용 2) 주로다류, 아이스크림류등을조리 판매하거나패스트푸드점, 분식점형태의영업등음식류를조리 판매하는영업으로서음주행위가허용되지아니하는영업 3) 주로빵, 떡, 과자등을제조 판매하는영업으로서음주행위가허용되지않는영업 4) 주로주류를조리 판매하는영업으로서손님이노래를부르는행위가허용되는영업 5) 주로주류를조리 판매하는영업으로서유흥종사자를두거나유흥시설을설치할수있고손님이노래를부르거나춤을추는행위가허용되는영업 6) 집단급식소를설치 운영하는자와의계약에의하여그집단급식소내에서음식류를조리하여제공하는영업 40 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
< 참고 9> 한국외식업중앙회회원현황 2) 연도별업태별회원현황 ( 단위 : 개 ) 공중회원일반휴게단란유흥식품위생총계음식점한식일식양식중화식분식등록음식점주점주점판매업업소기타접객업 2006 12월 415,915 413,451 228,847 12,903 16,357 21,323 34,640 437 98,944 1,828 108 197 75 256 2007 12월 412,542 410,254 230,209 12,815 15,617 20,844 33,570 406 96,793 1,774 69 118 74 253 2008 12월 413,264 410,992 233,668 12,719 14,902 20,158 32,409 405 96,731 1,812 71 106 35 248 2009 12월 415,571 413,408 236,241 12,727 14,585 19,834 31,894 376 97,751 1,786 73 85 34 185 2010 12월 416,207 414,157 235,323 13,210 13,517 19,503 31,535 342 100,727 1,746 68 71 37 128 2011 12월 417,726 417,726 235,760 13,080 12,929 19,300 31,497 322 104,838 0 0 0 0 0 2012 12월 416,607 416,607 233,399 12,871 11,232 19,112 31,191 253 108,549 0 0 0 0 0 2013 12월 415,829 415,829 235,056 12,666 10,572 18,801 30,710 254 107,770 0 0 0 0 0 2014 1월 415,807 415,807 235,558 12,340 10,293 18,727 30,672 246 107,957 0 0 0 0 0 2월 415,935 415,935 235,721 12,308 10,158 18,721 30,665 248 108,100 0 0 0 0 0 3월 416,553 416,553 236,109 12,261 10,143 18,738 30,718 247 108,323 0 0 0 0 0 4월 417,102 417,102 236,443 12,252 10,264 18,726 30,762 247 108,394 0 0 0 0 0 5월 417,337 417,337 236,635 12,316 10,180 18,759 30,674 343 108,431 0 0 0 0 0 6월 416,439 416,439 236,073 12,262 10,198 18,688 30,566 247 108,405 0 0 0 0 0 7월 417,884 417,884 237,000 12,298 10,057 18,721 30,659 247 108,902 0 0 0 0 0 8월 418,389 418,389 237,383 12,271 9,974 18,749 30,650 247 109,115 0 0 0 0 0 9월 419,116 419,116 237,869 12,285 9,981 18,753 30,638 247 109,343 0 0 0 0 0 10월 418,130 418,130 237,243 12,235 9,939 18,730 30,648 248 109,087 0 0 0 0 0 11월 417,721 417,721 237,297 12,199 9,915 18,694 30,570 248 108,798 0 0 0 0 0 12월 416,695 416,695 236,836 12,129 9,847 18,624 30,475 246 108,538 0 0 0 0 0 2015 1월 416,766 416,766 236,972 12,084 9,782 18,679 30,360 246 108,643 0 0 0 0 0 2월 416,560 416,560 236,948 12,037 9,749 18,691 30,347 246 108,542 0 0 0 0 0 3월 416,900 416,900 237,690 11,987 9,726 18,694 30,353 248 108,202 0 0 0 0 0 4월 418,460 418,460 244,882 11,550 6,743 18,469 26,727 103 109,986 0 0 0 0 0 5월 418,364 418,364 244,670 11,518 6,724 18,470 26,703 103 110,176 0 0 0 0 0 6월 418,820 418,820 245,005 11,520 6,701 18,477 26,666 102 110,349 0 0 0 0 0 7월 419,038 419,038 245,081 11,492 6,706 18,481 26,632 101 110,545 0 0 0 0 0 8월 419,158 419,158 245,213 11,480 6,663 18,485 26,633 99 110,585 0 0 0 0 0 9월 419,276 419,276 245,339 11,453 6,660 18,493 26,571 104 110,656 0 0 0 0 0 10월 419,483 419,483 245,611 11,434 6,659 18,511 26,542 101 110,625 0 0 0 0 0 11월 418,811 418,811 245,427 11,397 6,619 18,539 26,513 101 110,215 0 0 0 0 0 12월 419,420 419,420 245,837 11,410 6,591 18,549 26,512 101 110,420 0 0 0 0 0 자료 : 한국외식업중앙회월간회원현황 (www.foodservice.or.kr) 2) 한국외식업중앙회에등록된회원업체수로통계청도소매업통계의음식점업체수와는차이가있으므로사용상주의필요 한국외식업중앙회등록은식품의약품안전처식품접객업분류기준을따름 Copyright 2016. All Rights Reserved. 5. 외식업산업구조 41
6 식품유통업산업구조 가. 음식료품도 소매업 음식료품및담배도매업사업체수는 2014 년 71.5 천개로 2004 년 43.3 천개보다 65.1% 증가, 2013 년 63.4 천개보다 12.8% 증가 (2004~2014 년평균 5.1% 증가 ) 2014 년음식료품및담배도매업종사자수는 282.3 천명, 매출액은 103.4 조원으로 2004 년에 비해각각 56.4%, 110.3% 증가, 2013 년에비해서는각각 9.8%, 2.8% 증가 (2004~14 년평균 각각 4.6%, 7.7% 증가 ) 2014년음식료품및담배소매업사업체및종사자수는각각 106.0 천개, 192.7 천명으로 2004년 (108.7 천개, 194.1 천명 ) 에비해 2.5%, 0.7% 씩감소 (2013년대비각각 2.0%, 3.8% 증가, 2004~2014년평균각각 0.3%, 0.1% 감소 ) 매출액은 2014년 13.9조원으로 2004년 10.8조원에비해 28.8% 증가, 2013년대비 3.0% 증가 (2004~2014년평균 2.6% 증가 ) 음식료품도소매업산업구조 ( 단위 : 천개, 천명, 10억원 ) 구분 2004 * 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 음식료품및담배도매업 1) 사업체수 43.3 44.8 46.6 48.1 49.6 50.3 51.7 54.3 58.7 63.4 71.5 - 담배제외 - 44.5 46.4 47.8 49.3 50.0 51.3 54.0 58.5 63.1 71.1 종사자수 180.5 194.1 193.9 203.8 209.9 223.9 220.6 223.9 234.4 257.0 282.3 - 담배제외 - 189.2 189.2 198.9 204.9 219.1 215.7 219.4 230.1 252.6 277.8 매출액 49,185.6 50,520.0 55,589.3 61,976.8 68,337.4 70,753.9 88,527.0 94,598.4 100,310.5 100,606.5 103,435.3 - 담배제외 - 47,566.0 52,461.0 58,612.4 64,748.4 67,076.9 85,386.9 91,432.8 96,996.3 97,330.0 100,048.6 음식료품및담배소매업 1) 사업체수 108.7 101.0 103.1 101.3 97.0 96.3 98.7 100.9 104.1 103.9 106.0 - 담배제외 - 97.7 99.8 97.9 94.8 94.5 96.4 98.6 101.9 102.0 103.6 종사자수 194.1 175.6 182.2 180.1 169.4 168.5 171.4 175.6 184.1 185.6 192.7 - 담배제외 - 171.3 177.8 175.5 166.7 166.2 168.5 172.4 181.3 183.0 189.0 매출액 10,775.6 8,957.9 9,647.3 10,147.4 11,169.1 12,228.3 12,674.1 13,677.3 13,575.1 13,475.1 13,882.7 - 담배제외 - 8,835.7 9,503 10,011.5 11,086.2 12,154.6 12,593.0 13,587.4 13,494.0 13,398.7 13,787.9 식품소매업 2) - 42,657.9 45,145.9 49,131.7 52,666.1 56,763.8 65,163.9 71,701.5 76,469.1 77,825.6 79,504.3 자료 1) 통계청도소매업조사 - 담배가구분된수치는 2005 년서비스업총조사와 2006 년 ~2013 년도소매업조사임 2) 통계청소매판매액조사 (2005 년부터조사 ) 주 1) 2004~2005 년도소매업조사자료는 8차개정자료로 2006 년이후자료와는차이가있음 2) 도소매업조사와소매판매액조사는서로전체표본수가상이 ( 도소매업조사 104,091 개, 소매판매액 9,270 개 ) 하므로산출결과에차이가있을수있음 3) 2005년, 2010년자료는통계청경제총조사자료임 도소매업구분 - 별도의판매조직을통해도매또는소매 도매업또는소매업 직접제조하지않은상품도매 도매업 직접제조하지않은상품소매 소매업 자료 : 통계청 2014 년기준서비스업부문조사지침서 (2015.6) 42 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
나. 소매업판매액 소매업전체판매액은 2015 년 369.2 조원으로 2014 년 361.2 조원에비해 2.2% 증가 (2012 년 이후연평균 1.8% 증가 ) 연도별소매업업태별판매액 구분 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : 백만원 ) 소매업판매액계 350,006,384 353,732,284 361,163,945 369,220,741 백화점 29,055,545 29,800,393 29,096,491 28,908,744 대형마트 44,837,599 45,904,968 47,479,752 48,621,397 슈퍼마켓 34,006,079 35,066,199 35,853,136 36,702,413 편의점 10,884,095 11,728,402 12,743,732 16,520,745 승용차및연료소매점 89,570,239 89,607,599 92,184,826 90,995,315 전문소매점 105,793,769 103,197,904 102,281,369 101,914,354 무점포소매 35,859,058 38,426,816 41,524,639 45,557,776 상품군중음식료품 76,469,100 77,825,577 79,504,295 83,314,319 ( 전체판매액대비 ) 21.8 22.0 22.0 22.6 자료 : 통계청소매업판매액통계주 1) 2010 년기준으로 2012 년에개편된 소매업판매액통계 ( 신분류 ) 기준 2) 동지표에서이용한 소매업판매액통계 는소매업을업태와상품군으로구분하여조사한것으로, 사업체의주업종으로구분조사하는 도소매업통계조사 와는별도의통계임 연도별소매액판매액추이 Copyright 2016. All Rights Reserved. 6. 식품유통업산업구조 43
2015 년식품부문소매업판매액은 83.3 조원으로 2014 년 79.5 조원에비해 4.8% 증가 (2012 년 이후연평균 2.9% 증가 ) 전체판매액에서식품이차지하는비중은 22.6% 로나타남 소매업의식품판매액 구 분 2012 2013 2014 2015 ( 단위 : 백만원, %) 판매액비중판매액비중판매액비중판매액비중 소매업판매액계 350,006,384 100.0 353,732,284 100.0 361,163,945 100.0 369,220,741 100.0 내구재 84,270,625 84,166,738 88,066,867 96,208,455 - 승용차 30,489,333 8.7 31,445,335 8.9 36,549,626 10.1 43,639,548 11.8 - 가전제품 15,484,949 4.4 16,800,201 4.7 16,937,183 4.7 17,808,272 4.8 - 통신기기및컴퓨터 24,419,745 7.0 21,820,057 6.2 19,674,646 5.4 19,790,521 5.4 - 가구 4,576,719 1.3 4,558,798 1.3 4,692,012 1.3 5,011,087 1.4 - 기타내구재 9,299,879 2.7 9,542,349 2.7 10,213,402 2.8 9,959,027 2.7 준내구재 79,113,445 83,207,036 85,394,560 85,799,464 - 의복 47,783,477 13.7 50,680,495 14.3 51,691,671 14.3 52,018,686 14.1 - 신발및가방 10,887,944 3.1 11,790,721 3.3 12,048,752 3.3 11,891,764 3.2 - 운동오락 7,794,579 2.2 8,059,603 2.3 8,433,321 2.3 8,636,653 2.3 - 기타준내구재 12,647,445 3.6 12,676,218 3.6 13,220,816 3.7 13,252,363 3.6 비내구재 186,622,314 186,358,511 187,702,518 187,212,821 - 음식료품 76,469,100 21.8 77,825,577 22.0 79,504,295 22.0 83,314,319 22.6 - 의약품 12,128,625 3.5 11,822,392 3.3 12,573,088 3.5 12,981,743 3.5 - 화장품 14,128,625 4.0 14,956,844 4.2 16,653,907 4.6 17,591,570 4.8 - 서적, 문구 5,971,735 1.7 5,725,711 1.6 5,849,696 1.6 5,553,441 1.5 - 차량연료 56,375,112 16.1 55,738,185 15.8 53,278,447 14.8 45,070,670 12.2 - 기타비내구재 21,549,032 6.2 20,289,804 5.7 19,843,087 5.5 22,701,079 6.1 자료 : 통계청소매업판매액통계 44 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
7 생산지수 식료품및음료제조업은제조업전체에비해생산활동이미약한것으로나타남 2015 년제조업전체생산지수는 107.8 으로 2005 년 71.4 에비해 51.0% 증가한반면, 식료품 (106.0) 과음료 (111.5) 는 2005 년에비해각각 11.2%, 16.4% 증가하는데그침 2015 년서비스업전체생산지수는 119.5 로 2005 년 73.0 에비해 63.7% 증가하였고, 음식료품및담배도매업과소매업, 음식점업은동기간각각 57.9%(2005 : 75.7 2015 : 119.5), 44.3%(2005 : 68.4 2015 : 98.7), 43.8%(2005 : 79.9 2014 : 114.9) 증가 2014 년대비증감률을보면음식료품및담배도매업은 4.4% 증가하였고, 소매업은 0.2% 증가하였으며음식점업은 1.2% 증가 연도별식품산업생산지수 3) (2010=100) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 제조업전체 1) 71.4 77.6 83.1 85.9 85.7 100.0 106.0 107.5 108.2 108.5 107.8 식료품 95.3 96.8 97.0 94.7 94.3 100.0 101.9 103.4 103.7 104.8 106.0 음료 95.8 95.2 97.4 100.3 95.1 100.0 103.5 108.2 108.8 110.0 111.5 서비스업전체 2) 73.0 77.9 84.7 91.3 94.5 100.0 106.2 109.6 111.9 115.7 119.5 음식료품및담배도매업 75.7 77.8 81.6 90.5 94.4 100.0 106.3 112.2 112.2 114.5 119.5 종합소매업 72.2 76.7 80.7 86.5 91.7 100.0 110.5 117.4 121.2 123.3 128.3 음식료품및담배소매업 68.4 71.7 79.2 86.2 94.7 100.0 102.4 101.0 98.6 98.5 98.7 음식점업 79.9 83.7 87.3 92.5 95.8 100.0 105.7 107.3 109.9 113.5 114.9 자료 1) 통계청광업 제조업동향조사 2) 통계청서비스업동향조사 3) 생산지수산출방법 품목별원지수 = 비교물량 / 기준물량 - 비교물량 : 비교년도월별생산량평균 - 기준물량 : 2010 년월평균물량 업종별원지수 - 월별매출액을기준년도 (2010 년 ) 의월평균매출액으로나누어산출 - 상위업종은업종별가중치로가중평균하여산출 Copyright 2016. All Rights Reserved. 7. 생산지수 45
8 농식품수출입 2015 년농림수산식품수출액은 8,032 백만달러로 2004 년 3,365 백만달러에비해 138.7% 증가, 2014 년 8,250 백만달러대비 2.6% 감소 국가전체수출액대비농식품수출비중은지속적인감소추세였으나 2008 년이후소폭증가후 2011 년이후 1.4% 이상의증가세유지 2015 년농림축산식품수출액은 6,107 백만달러로 2014 년 6,183 백만달러대비 1.2% 감소농식품수출액은 2004 년이래연평균 8.2% 성장 2015 년농림수산식품수입액은 34,770 백만달러로 2004 년 13,484 백만달러에비해 157.9% 증가, 2014 년 36,140 백만달러대비 3.8% 감소 국가전체수입액대비농식품수입비중은 8.0% 수준으로지속적인증가세를보임 2015 년농림축산식품수입액은 30,216 백만달러로 2014 년 31,635 백만달러대비 4.5% 감소 농식품수입액은 2004 년이래연평균 9.0% 성장 연도별농식품수출입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 농림수산식품수출액 3,365.2 3,415.8 3,394.8 3,759.3 4,496.5 4,809.3 5,880.0 7,691.3 8,006.0 7,875.9 8,249.8 8,032.5 ( 전년대비 %) - 1.5-0.6 10.7 19.6 7.0 22.3 30.8 4.1-1.6 4.7-2.6 ( 국가전체수출대비 %) 1.3 1.2 1.0 1.0 1.1 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 - 농림축산식품 2,085.0 2,221.5 2,304.4 2,531.0 3,048.2 3,298.1 4,081.8 5383.5 5,644.9 5,724.6 6,182.8 6,107.3 - 수산식품 1,280.2 1,194.3 1,090.4 1,227.5 1,448.3 1,511.2 1,798.1 2,307.8 2,361.3 2,151.3 2,067.0 1,925.2 농림수산식품수입액 13,484.1 14,275.7 16,100.9 19,242.3 23,198.6 21,240.9 25,787.2 33,184.0 33,422.4 34,192.7 36,139.9 34,770.0 ( 전년대비 %) - 5.9 12.8 19.5 20.6-8.4 21.4 28.7 0.7 2.3 5.7-3.8 ( 국가전체수입대비 %) 6.0 5.5 5.2 5.4 5.3 6.6 6.1 6.3 6.4 6.6 6.9 8.0 - 농림축산식품 11,204.8 11,888.5 13,327.3 16,182.0 20,120.4 18,346.5 22,329.8 28,993.7 29,447.1 30,299.4 31,635.2 30,215.5 - 수산식품 2,264.2 2,387.1 2,773.6 3,059.8 3,078.3 2,894.4 3,457.3 4,189.9 3,975.3 3,893.3 4,504.7 4,554.5 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 46 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
2015 년수출금액기준상위 5 위품목은궐련, 참치, 김, 음료, 커피조제품순서이며 2015 년한해동안가장수입을많이한품목으로는옥수수, 쇠고기, 돼지고기, 혼합조제식료품, 밀순으로나타남 2015년주요교역품목 ( 단위 : 백만달러 ) 2015 년수출상위품목 2015 년수입상위품목 1. 궐련 2. 참치 3. 김 4. 음료 5. 커피조제품 886.8 489.6 305.5 293.6 272.3 1. 옥수수 2. 쇠고기 3. 돼지고기 4. 혼합조제식료품 5. 밀 2,224.6 2,007.7 1,423.5 1,128.8 1,126.9 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 2015 년주요수출국가는금액기준으로일본 ( 참치, 궐련, 제 3 맥주 ), 중국 ( 조제분유, 설탕, 김 ), 미국 ( 궐련, 김, 음료 ), 베트남 ( 궐련, 참치, 닭고기 ), 홍콩 ( 설탕, 궐련, 맥주 ) 이며 2015 년도에가장수입을많이한국가로는미국 ( 쇠고기, 옥수수, 혼합조제식료품 ), 중국 ( 문어, 혼합조제식료품, 쌀 ), 호주 ( 쇠고기, 사탕수수당, 밀 ), 브라질 ( 옥수수, 대두박, 대두 ), 베트남 ( 새우살, 새우, 문어 ) 순서임 ( ) 는수출 / 수입액기준 Top3 품목 2015 년주요교역국가 ( 단위 : 백만달러 ) 2015 년수출상위국가 2015 년수입상위국가 1. 일본 2. 중국 3. 미국 4. 베트남 5. 홍콩 1,832.7 1,361.3 859.9 460.9 400.2 1. 미국 2. 중국 3. 호주 4. 브라질 5. 베트남 7,246.8 5,592.5 2,493.1 2,208.2 1,275.9 자료 : 2015 한국농수산식품유통공사농림수산식품수출입동향및통계 Copyright 2016. All Rights Reserved. 8. 농식품수출입 47
9 소비자물가지수 2015 년소비자물가지수 ( 총지수 ) 는 109.8 로 2004 년 83.8 에비해 31.0% 증가 식료품 2015년지수는 115.5로 2004년 78.7에비해 46.8% 증가하였고, 식료품중육류 (2004 : 79.3 2015 : 114.3) 가동기간 44.1% 증가외식소비자물가지수는 2015 년 111.1 로 2004 년 (84.5) 에비해 31.5% 증가연도별소비자물가지수 (2010=100) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 총지수 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 106.3 107.7 109.0 109.8 식료품 78.7 81.1 81.4 83.4 87.3 93.8 100.0 108.2 112.5 113.3 113.6 115.5 - 빵및곡물 93.5 92.7 89.8 92.0 101.2 103.4 100.0 108.6 113.7 118.8 119.7 119.0 - 육류 79.3 83.3 85.6 83.0 89.7 98.5 100.0 109.3 102.5 100.6 109.7 114.3 비주류음료 72.9 75.6 77.3 81.0 88.6 97.0 100.0 106.4 111.3 114.2 115.5 117.6 음식서비스 84.5 86.5 88.2 89.8 94.1 97.8 100.0 104.3 105.4 107.1 108.6 111.1 자료 : 통계청소비자물가지수 생활물가지수중농식품관련품목물가지수 (2010=100) 품목별 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 총지수 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 106.3 107.7 109.0 109.8 - 쌀 110.8 107.8 101.5 103.8 109.2 109.5 100.0 111.1 121.8 128.5 126.3 123.4 - 라면 75.8 81.5 81.5 86.7 98.9 101.4 100.0 99.7 107.1 107.6 107.7 107.7 - 두부 76.3 78.2 78.2 81.6 94.8 98.7 100.0 119.2 121.1 128.8 129.5 129.3 - 빵 80.0 80.7 81.0 81.5 93.1 98.4 100.0 106.5 110.8 119.5 126.7 128.2 - 쇠고기 ( 국산 ) 76.0 77.1 83.6 82.0 81.9 90.5 100.0 90.3 88.3 89.2 94.7 101.6 - 돼지고기 81.6 86.4 87.6 83.6 98.0 106.4 100.0 128.1 110.7 103.5 119.9 124.3 - 고등어 83.8 69.8 77.3 75.8 82.4 92.9 100.0 125.9 112.7 110.3 115.6 115.8 - 마른멸치 65.1 81.6 83.0 82.7 82.6 86.6 100.0 101.7 100.6 109.1 113.0 109.5 - 우유 62.2 71.9 74.5 74.5 85.0 101.2 100.0 101.7 110.3 114.4 123.0 123.0 - 달걀 79.7 89.3 77.9 80.2 97.7 104.6 100.0 118.3 111.6 119.5 129.2 125.9 - 식용유 69.2 70.5 72.3 78.3 87.4 101.0 100.0 104.4 105.5 108.2 110.5 108.9 - 사과 91.9 115.5 94.5 103.8 90.3 89.1 100.0 120.2 133.0 135.1 120.8 120.3 - 배추 52.2 54.3 69.2 62.5 48.7 55.3 100.0 81.7 81.1 97.0 54.4 61.5 - 무 65.7 59.0 62.4 62.4 51.9 50.4 100.0 82.1 70.9 68.2 50.5 59.2 - 콩나물 83.8 85.7 87.5 88.5 98.0 98.7 100.0 109.2 112.2 119.1 120.6 121.0 - 파 51.7 50.8 67.8 56.7 56.9 59.6 100.0 80.0 87.1 83.9 57.8 81.2 - 양파 78.4 73.6 87.1 79.5 83.4 97.1 100.0 94.9 101.5 146.9 86.7 116.1 - 마늘 66.0 62.6 63.3 71.4 67.5 65.8 100.0 119.9 110.3 102.4 88.4 108.9 - 스낵과자 66.4 74.0 74.5 81.5 96.1 101.9 100.0 107.1 113.2 117.2 124.7 125.4 - 고추장 72.0 73.0 73.2 79.1 85.5 93.4 100.0 120.9 140.3 147.0 150.2 151.3 - 소주 87.0 88.9 89.2 92.3 94.3 100.7 100.0 98.0 97.8 105.4 105.4 106.5 자료 : 통계청생활물가지수 48 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
10 가계식품소비 2015 년전국가구는월평균 437.3 만원을벌어들여식료품비에 68.4 만원, 외식으로 33.0 만원지출 가계소비지출중식료품비비중 ( 엥겔계수 ) 은 2015 년 26.7% 로 2005 년대비 1.5%p 감소, 식료품비 중외식비지출이차지하는비중은 2015 년 48.2% 를차지 2015 년월평균도시가구의소득은 440.5 만원이고, 식료품비로 69.1 만원, 외식으로 33.6 만원지출 도시근로자의엥겔계수는 2005 년대비 1.2%p 감소한 26.8% 이며, 식료품비중외식비비중은 2005 년과동일한 48.7% 임 가구당월평균가계수지연도별추이 ( 단위 : 천원 / 월, %) 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 소득 2,898.3 3,038.3 3,200.0 3,390.7 3,432.0 3,631.7 3,841.6 4,076.9 4,161.8 4,302.4 4,373.1 소비지출 1,871.9 1,945.0 2,015.9 2,114.2 2,149.2 2,286.9 2,392.7 2,457.4 2,480.7 2,551.1 2,563.1 전국 식료품비지출 527.0 530.1 543.0 579.2 572.4 602.6 632.3 654.0 660.0 676.5 683.9 - 외식 253.5 254.4 265.3 280.9 274.8 285.7 292.9 304.8 311.8 325.3 329.9 ( 식료품비대비 ) 48.1 48.0 48.9 48.5 48.0 47.4 46.3 46.6 47.2 48.1 48.2 소득 2,972.9 3,116.9 3,283.2 3,489.4 3,468.8 3,670.1 3,893.7 4,126.8 4,203.3 4,335.0 4,404.9 소비지출 1,925.6 1,997.4 2,072.6 2,179.6 2,179.9 2,312.5 2,404.3 2,485.2 2,507.0 2,566.9 2,577.4 도시 식료품비지출 539.6 544.6 557.7 597.4 581.4 610.6 641.2 663.9 669.7 683.0 690.6 - 외식 262.7 264.9 275.3 292.8 280.0 290.9 300.2 312.6 319.2 331.1 336.4 ( 식료품비대비 ) 48.7 48.6 49.4 49.0 48.2 47.6 46.8 47.1 47.7 48.5 48.7 한국 ( 전국 ) A 28.2 27.3 26.9 27.4 26.6 26.4 26.4 26.6 26.6 26.5 26.7 한국 ( 전국 ) B 14.6 14.2 13.8 14.1 13.8 13.9 14.2 14.2 14.0 13.8 13.8 ( 도시 ) A 28.0 27.3 26.9 27.4 26.7 26.4 26.7 26.7 26.7 26.6 26.8 ( 도시 ) B 14.4 14.0 13.6 14.0 13.8 13.8 14.2 14.1 14.0 13.7 13.7 엥겔 일본 22.9 23.1 23.0 23.2 23.4 23.3 23.6 23.5 23.6 24.0 24.3 계수 미국 12.8 12.6 12.4 12.8 13.0 12.7 13.0 12.8 12.9 12.6 - EU 12.4 12.8 - - - 15.1 - - - - - 중국 ( 도시 ) 36.7 35.8 36.3 37.9 36.5 35.7 36.3 36.2 35.0 - - ( 농촌 ) 45.5 43.0 43.1 43.7 41.0 41.1 40.4 39.3 37.7 - - 자료 1) 통계청가계조사 ( 전국가구는 2003 년부터조사 ), 엥겔계수 = 식료품비 / 소비지출 100 ( 외식비포함 ) 2) 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국 3) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 10. 가계식품소비 49
11 식품산업과농업의연관관계 (2014 년기준 ) 식품제조업이 10 억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 23.3 억원, 농림어업 부문에는 3.6 억원의생산유발효과발생 2011 년에비해식품제조업의생산유발계수 (2.263 2.325) 상승 (2014 년기준 ) 외식산업이 10 억원성장하면모든산업에서직 간접적으로 20.9 억원, 농림어업 부문에는 1.4 억원의생산유발효과발생 외식산업의생산유발계수도 2011 년에비해상승 (2.048 2.086) 하였으며, 농림어업에미치는 생산유발효과는식품제조업에비해작음 (0.361>0.143) 식품산업생산유발계수 구분 2011 생산유발계수 2014 생산유발계수농림어업 농림어업 식품제조업 2.263 0.367 2.325 0.361 외식업 2.048 0.156 2.086 0.143 * 농림어업 1.814 1.125 1.825 1.120 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 한국은행부문분류표상식품제조업은음식료품, 외식업은음식점및숙박서비스, 농림어업은농림수산품기준 * 참고 : 외식산업이농림어업에생산을유발하는과정 ( 예시 ) (1 차유발 ) 음식점매출이오르면농산물원재료및식기, 가스등수요발생 (2 차유발 ) 감자수요가증가하면씨감자수요증가, 식기제조공장등의생산도활발해짐 (3 차유발 ) 식기제조공장종업원이늘어남에따라공장식당에납품하는농산물원재료수요증가 (4 차유발 ) 외식산업 1 차감자고추장앞치마탁자프로판가스수저전기운수업 2 차 비료운수업씨감자 비료운수업고추 전기재봉틀공장식당 절단기못합판 : 금속공장식당 : : 3 차 : 고추씨 감자고추장 나무 : 감자고추장 : : 50 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
2011년부터농림수산품 (2011 : 1.814 2012 : 1.817) 을제외한전산업의생산유발계수가대부분하락추세를나타내다 2013년부터소폭상승하는모습을보임 식품산업의생산유발계수는 2.325 로전년 (2.313) 보다상승하고, 외식업의생산유발계수역시 2.086 로전년 (2.082) 보다소폭상승 산업별생산유발계수주 ) 2011 2012 2013 2014 전 ( 全 ) 산업 1.880 1.869 1.888 1.891 농림수산품 1.814 1.817 1.855 1.825 광산품 1.711 1.669 1.719 1.723 공산품 2.090 2.078 2.099 2.110 음식료품 2.263 2.256 2.313 2.325 섬유및가죽제품 2.070 2.024 2.048 2.002 목재및종이, 인쇄 2.110 2.077 2.084 2.089 석탄및석유제품 1.231 1.233 1.295 1.313 화학제품 2.034 2.033 2.058 2.092 비금속광물제품 2.007 2.035 2.098 2.128 1차금속제품 2.396 2.416 2.428 2.424 금속제품 2.361 2.346 2.332 2.349 기계및장비 2.324 2.297 2.275 2.307 전기및전자기기 1.902 1.909 1.862 1.892 정밀기기 1.980 1.920 2.027 2.065 운송장비 2.405 2.406 2.393 2.417 기타제조업제품및임가공 2.091 2.062 2.068 2.033 전력, 가스및증기 1.488 1.503 1.491 1.449 수도, 폐기물및재활용서비스 1.959 1.880 1.913 1.908 건설 2.239 2.223 2.244 2.225 도소매서비스 1.775 1.772 1.788 1.803 운송서비스 1.654 1.644 1.641 1.658 음식점및숙박서비스 2.048 2.042 2.082 2.086 정보통신및방송서비스 1.856 1.841 1.845 1.844 금융및보험서비스 1.649 1.673 1.724 1.688 부동산및임대 1.408 1.414 1.433 1.414 전문, 과학및기술서비스 1.656 1.638 1.658 1.658 사업지원서비스 1.543 1.545 1.534 1.535 공공행정및국방 1.378 1.367 1.353 1.416 교육서비스 1.429 1.435 1.425 1.408 보건및사회복지서비스 1.744 1.724 1.771 1.770 문화및기타서비스 1.867 1.860 1.881 1.885 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 주 ) 산업연관표의부문분류표변경등으로이전년도수치와단순비교는어려움 Copyright 2016. All Rights Reserved. 11. 식품산업과농업의연관관계 51
식품제조업 10억원생산에직접적으로필요한피용자 ( 임금근로자 ) 는 2.2명 ( 고용계수 ), 피용자뿐만아니라자영업주와무급가족종사자모두포함하면 3.0명 ( 취업계수 ) 이직접적으로필요함외식업 10억원생산에는피용자 8.7명, 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 17.0 명이직접적으로필요 - 외식업이식품제조업에비해노동집약적인산업임을의미고용 ( 취업 ) 계수는경제가성장함에따라하락하는추세를보이는데, 이는생산설비의자동화등에따른노동생산성향상에기인하나근래에는구조조정등에의한인력감축도작용식품제조업 10 억원생산에직 간접적으로유발되는 ( 식품제조업외다른산업까지포함 ) 피용자는 7.0 명 ( 고용유발계수 ), 자영업주와무급가족종사자까지포함하면 18.0 명 ( 취업유발계수 ) 임외식업 10억원생산에직 간접적으로유발되는노동량은각각 12.7 명 ( 피용자 ), 25.9 명 ( 자영업주및무급가족종사자까지포함 ) 임 구분 식품산업고용및취업유발효과 4) ( 단위 : 명 /10억원) 2011 2012 2013 2014 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 농림수산품 음식료품음식점및숙박서비스 음식점농림수산품음식료품및숙박서비스 고용계수 2.3 2.3 9.1 2.0 2.3 9.1 1.9 2.1 8.7 1.9 2.2 8.7 취업계수 27.2 3.4 17.9 26.3 3.4 18.0 26.2 3.0 17.0 24.8 3.0 17.0 고용유발계수 5.0 7.1 13.0 4.6 6.8 12.9 4.5 6.8 12.6 4.5 7.0 12.7 취업유발계수 34.2 19.3 27.5 33.0 18.7 27.3 32.9 18.3 26.1 31.3 18.0 25.9 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) 4) 고용계수 : 일정기간생산활동에투입된노동량을총산출액으로나눈계수, 한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업계수 ( 고용계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함고용유발계수 : 어느산업부문의생산물한단위 ( 산출액 10 억원 ) 생산에직접필요한노동량 ( 고용계수 ) 과, 생산파급과정에서간접적으로필요한노동량까지포함 / 피용자 ( 임금근로자 ) 만포함취업유발계수 ( 고용유발계수 + α) : 피용자및자영업주, 무급가족종사자모두포함 52 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
식품산업뿐만아니라전반적으로고용 ( 유발 ) 계수는감소하는추세 식품제조업에비해외식산업의모든고용 ( 유발 ) 계수가크므로외식업이노동집약적인산업이며, 다른산업에비해외식업성장이고용창출에효과가있음을의미함 타산업에비해농림수산품의취업 ( 유발 ) 계수가큰것은농림어업이다른사업에비해자가경영과 가족종사가많은것에기인함 산업 고용계수 취업계수 산업별고용및취업유발효과 2011 2012 2013 2014 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 고용계수 ( 단위 : 명 /10 억원 ) 전 ( 全 ) 산업 4.4 6.4 8.9 13.4 4.5 6.4 8.8 13.2 4.6 6.6 8.8 13.1 4.6 6.4 8.7 12.9 농림수산품 2.3 27.2 5.0 34.2 2.0 26.3 4.6 33.0 1.9 26.2 4.5 32.9 1.9 24.8 4.5 31.3 광산품 3.4 3.8 6.1 7.9 3.1 3.5 5.6 7.3 3.1 3.4 5.8 7.5 3.1 3.1 5.9 7.4 음식료품 2.3 3.4 7.1 19.3 2.3 3.4 6.8 18.7 2.1 3.0 6.8 18.3 2.2 3.0 7.0 18.0 섬유및가죽제품 3.4 5.3 8.1 12.1 3.2 4.6 7.6 11.1 3.2 4.4 7.6 10.6 3.3 4.4 7.7 10.5 목재및종이, 인쇄 3.5 4.7 8.1 11.6 3.7 4.9 8.2 11.6 3.9 4.9 8.4 11.6 3.7 4.8 8.3 11.7 석탄및석유제품 0.1 0.1 1.0 1.4 0.1 0.1 0.9 1.3 0.1 0.1 1.2 1.7 0.1 0.1 1.3 1.9 화학제품 1.3 1.4 4.2 5.8 1.1 1.3 4.0 5.5 1.3 1.4 4.3 5.9 1.3 1.4 4.7 6.3 비금속광물제품 2.1 2.5 5.9 8.1 2.1 2.6 5.9 8.1 2.2 2.5 6.1 8.2 2.0 2.5 6.2 8.5 1차금속제품 0.6 0.6 3.2 4.3 0.6 0.7 3.3 4.4 1.1 1.2 3.7 4.8 0.8 0.8 3.8 4.8 금속제품 2.4 2.8 5.9 7.9 2.1 2.5 5.5 7.4 2.1 2.6 5.9 7.9 2.2 2.6 6.1 8.1 기계및장비 2.5 2.9 6.4 8.4 2.6 3.0 6.3 8.3 2.7 3.1 6.6 8.6 3.0 3.4 7.2 9.1 전기및전자기기 1.3 1.4 3.9 5.1 1.3 1.4 4.0 5.1 1.4 1.5 4.0 5.1 1.5 1.6 4.3 5.3 정밀기기 3.4 3.7 6.7 8.5 3.4 3.6 6.5 8.0 3.3 3.6 6.7 8.4 3.1 3.6 6.7 8.6 운송장비 1.7 1.8 5.9 7.6 1.8 1.9 6.0 7.6 2.0 2.1 6.2 7.7 1.9 2.0 6.3 7.9 기타제조업제품및임가공 5.7 7.2 10.1 13.6 5.9 7.2 10.2 13.3 6.0 7.2 10.2 13.1 6.0 7.1 10.3 13.0 전력, 가스및증기 0.8 0.8 2.2 2.7 0.6 0.6 2.0 2.4 0.8 0.8 1.9 2.2 0.7 0.8 2.0 2.3 수도, 폐기물및재활용서비스 취업계수 고용유발계수 취업유발계수 4.8 6.7 9.0 12.5 5.1 7.0 8.8 12.1 3.8 4.4 7.6 9.6 4.1 4.8 7.8 9.9 건설 5.9 8.2 10.4 14.2 6.3 8.8 10.6 14.6 5.9 8.0 10.1 13.8 5.9 8.1 10.2 13.9 도소매서비스 8.2 14.9 12.6 21.1 7.9 14.3 12.2 20.4 7.9 13.7 12.2 19.8 8.3 14.0 12.7 20.2 운송서비스 5.1 10.0 7.9 14.0 5.2 10.1 7.9 13.9 5.4 11.2 8.0 15.0 5.3 10.9 8.1 14.8 음식점및숙박서비스 9.1 17.9 13.0 27.5 9.1 18.0 12.9 27.3 8.7 17.0 12.6 26.1 8.7 17.0 12.7 25.9 정보통신및방송서비스 5.5 6.1 11.0 13.7 5.3 5.9 10.7 13.2 5.0 5.6 10.5 12.8 4.9 5.5 10.3 12.7 금융및보험서비스 5.2 5.4 9.6 11.1 5.1 5.3 9.6 11.2 5.3 5.5 10.2 11.8 5.2 5.4 9.6 11.2 부동산및임대 2.3 3.8 4.4 6.4 2.5 3.9 4.5 6.5 2.4 3.7 4.5 6.4 2.4 3.7 4.4 6.2 전문, 과학및기술서비스 10.6 11.9 14.1 16.9 10.8 12.1 14.1 16.9 10.1 11.3 13.4 16.1 9.6 10.8 12.9 15.6 사업지원서비스 24.6 25.9 27.6 30.2 24.6 25.9 27.6 30.2 25.1 26.4 28.0 30.7 22.5 24.1 25.4 28.3 공공행정및국방 9.3 9.3 11.5 12.4 8.9 8.9 10.9 11.8 8.7 8.7 10.6 11.5 7.9 7.9 10.1 11.1 교육서비스 12.3 15.5 14.4 18.8 12.3 15.5 14.5 18.8 11.7 15.1 13.7 18.2 11.8 15.2 13.7 18.1 보건및사회복지서비스 12.7 13.6 15.7 18.4 13.5 14.2 16.3 18.8 13.8 14.7 16.9 19.5 13.5 14.4 16.7 19.2 문화및기타서비스 11.3 21.5 15.1 27.2 11.4 21.1 15.0 26.7 11.0 20.3 14.6 25.8 10.3 19.0 14.0 24.5 자료 : 한국은행 2011~2014 년각년도산업연관표 (2010 년기준투입산출표 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 11. 식품산업과농업의연관관계 53
부 록 1. 총산출및부가가치 2. 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 3. 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 4. 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 5. 제조업출하액추이 6. 서비스업매출액추이 7. 식품제조업국산원료사용량및비중 8. 식품제조업경영지표 9. 가공식품품목별소매점매출액 10. 국가별식품시장규모순위 11. 세부품목별세계식품시장규모 12. 식품관련주요국제원자재시세 13. 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 14. 100대식품기업 15. 글로벌식품기업 인용통계목록
1 총산출및부가가치 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 연평균성장률 2004 년대비성장률 전체 ( 조원 ) 1,864.5 1,992.5 2,131.8 2,338.3 2,655.6 2,724.2 3,048.1 3,367.6 3,472.1 3,503.5 3,564.1 6.7% 91.2% 제조업 ( 조원 ) 838.3 907.5 976.1 1,076.9 1,268.7 1,285.9 1,492.7 1,718.2 1,748.9 1,730.1 1,728.4 전체대비비중 (%) 45.0% 45.5% 45.8% 46.1% 47.8% 47.2% 49.0% 51.0% 50.4% 49.4% 48.5% 7.5% 106.2% 총산출 ( 국민계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 63.0 63.6 64.5 68.2 78.7 85.7 88.3 95.3 98.6 106.8 110.6 3.4% 3.2% 3.0% 2.9% 3.0% 3.1% 2.9% 2.8% 2.8% 3.0% 3.1% 168.1 176.5 187.7 202.1 219.0 236.0 266.4 294.9 311.3 312.3 320.8 9.0% 8.9% 8.8% 8.6% 8.2% 8.7% 8.7% 8.8% 9.0% 8.9% 9.0% 5.8% 75.6% 6.7% 90.8% 농림어업 ( 조원 ) 43.7 42.9 43.5 44.0 47.9 51.0 53.1 55.0 56.5 56.5 57.1 전체대비비중 (%) 2.3% 2.2% 2.0% 1.9% 1.8% 1.9% 1.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.7% 30.7% 전체 ( 조원 ) 790.3 830.0 871.1 941.9 996.3 1,044.6 1,145.1 1,210.0 1,251.5 1,303.2 1,354.9 5.5% 71.4% 제조업 ( 조원 ) 225.3 234.7 242.3 265.6 284.9 300.0 351.8 379.5 388.0 403.7 408.5 전체대비비중 (%) 28.5% 28.3% 27.8% 28.2% 28.6% 28.7% 30.7% 31.4% 31.0% 31.0% 30.1% 6.1% 81.3% 부가가치 ( 국민계정 ) 음식료품담배제조업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 도소매및음식 숙박업 ( 조원 ) 전체대비비중 (%) 12.5 12.3 12.4 12.9 13.6 14.5 14.9 15.8 16.1 17.2 18.3 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 87.4 91.2 97.2 104.5 113.3 118.1 130.4 140.7 146.8 150.3 152.2 11.1% 11.0% 11.2% 11.1% 11.4% 11.3% 11.4% 11.6% 11.7% 11.5% 11.2% 3.9% 46.4% 5.7% 74.1% 농림어업 ( 조원 ) 27.9 26.1 26.0 25.5 25.0 27.0 28.3 30.5 30.8 30.4 31.6 전체대비비중 (%) 3.5% 3.1% 3.0% 2.7% 2.5% 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 2.3% 2.3% 1.3% 13.3% 자료 : 한국은행국민계정주 1) 한국은행통계의경우한국은행의산업구분체계상담배제조업과도소매업, 숙박업이포함 2) 수록된통계는 9 차개정및 2010 년기준임. 2004 년 2005 년수치의경우통계청의공표방식변경으로 8 차개정수치만존재하거나수치확인이안될수있음. 이에따라기존수집수치가없는경우 2004 년대비성장률은다음연도 (2005, 2006 년 ) 대비성장률임 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 57
2 식품산업의사업체, 종사자, 출하액 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 연평균 2004년대비성장률성장률 식품제조 외식음식료품제조업 1) 음식점및주점업 2) 음식료품및담배도매업 2) 음식료품및담배소매업 2) 사업체수 ( 천개 ) 604.1 535.9 581.0 581.5 581.1 584.7 590.6 611.5 629.3 640.4 655.9 전년대비 (%) -0.9% -11.3% 8.4% 0.1% -0.1% 0.6% 1.0% 3.6% 2.9% 1.8% 2.4% 종사자수 ( 천명 ) 1,715.9 1,602.5 1,686.2 1,730.7 1,738.7 1,767.3 1,780.2 1,860.3 1,931.6 2,008.0 2,090.5 전년대비 (%) -2.3% -6.6% 5.2% 2.6% 0.5% 1.6% 0.7% 4.5% 3.8% 4.0% 4.1% 출하액 (1조원 ) 91.9 89.9 98.1 107.5 119.9 130.6 131.3 143.7 152.4 156.9 163.7 전년대비 (%) 9.6% -2.1% 9.1% 9.6% 11.5% 8.9% 0.5% 9.5% 6.1% 2.9% 4.4% 사업체수 ( 천개 ) 3.8 3.9 4.1 4.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4 4.6 5.0 전년대비 (%) -1.2% 2.4% 3.2% 4.9% -4.6% 2.7% 2.2% 2.3% 1.4% 4.4% 8.0% 종사자수 ( 천명 ) 159.9 157.7 157.0 163.2 160.6 166.5 171.1 176.7 178.8 183.8 195.0 전년대비 (%) -1.3% -1.4% -0.5% 4.0% -1.6% 3.7% 2.8% 3.3% 1.2% 2.8% 6.1% 출하액 (1조원 ) 43.5 43.7 44.4 48.1 55.2 60.8 63.7 70.2 75.1 77.3 79.9 전년대비 (%) 9.9% 0.3% 1.6% 8.5% 14.7% 10.1% 4.9% 10.2% 7.0% 2.9% 3.4% 사업체수 ( 천개 ) 600.2 531.9 577.0 577.3 577.0 580.5 586.3 607.2 624.8 635.7 650.9 전년대비 (%) -0.9% -11.4% 8.5% 0.1% 0.0% 0.6% 1.0% 3.6% 2.9% 1.7% 2.4% 종사자수 ( 천명 ) 1,556.0 1,444.8 1,529.3 1,567.4 1,578.1 1,600.7 1,609.1 1,683.6 1,752.8 1,824.2 1,895.5 전년대비 (%) -2.4% -7.1% 5.8% 2.5% 0.7% 1.4% 0.5% 4.6% 4.1% 4.1% 3.9% 매출액 (1조원 ) 48.4 46.3 53.7 59.4 64.7 69.9 67.6 73.5 77.3 79.5 83.8 전년대비 (%) 9.3% -4.4% 16.1% 10.5% 9.0% 8.0% -3.3% 8.8% 5.1% 2.9% 5.4% 사업체수 ( 천개 ) 43.3 44.8 46.6 48.1 49.6 50.3 51.7 54.3 58.7 63.4 71.5 전년대비 (%) 1.4% 3.4% 4.1% 3.1% 3.1% 1.4% 2.8% 5.1% 8.2% 7.9% 12.8% 종사자수 ( 천명 ) 180.5 194.1 193.9 203.8 209.9 223.9 220.6 223.9 234.4 257.0 282.3 전년대비 (%) -2.3% 7.5% -0.1% 5.1% 3.0% 6.7% -1.5% 1.5% 4.7% 9.6% 9.8% 매출액 (1조원 ) 49.2 50.5 55.6 62.0 68.3 70.8 88.5 94.6 100.3 100.6 103.4 전년대비 (%) 3.6% 2.7% 10.0% 11.5% 10.3% 3.5% 25.1% 6.9% 6.0% 0.3% 2.8% 사업체수 ( 천개 ) 108.7 101.0 103.1 101.3 97.0 96.3 98.7 100.9 104.1 103.9 106.0 전년대비 (%) -2.9% -7.1% 2.1% -1.7% -4.3% -0.7% 2.5% 2.3% 3.1% -0.1% 2.0% 종사자수 ( 천명 ) 194.1 175.6 182.2 180.1 169.4 168.5 171.4 175.6 184.1 185.6 192.7 전년대비 (%) -4.3% -9.5% 3.7% -1.2% -5.9% -0.6% 1.8% 2.4% 4.9% 0.8% 3.8% 매출액 (1조원 ) 10.8 9.0 9.6 10.1 11.2 12.2 12.7 13.7 13.6 13.5 13.9 전년대비 (%) 1.6% -16.9% 7.7% 5.2% 10.1% 9.5% 3.6% 7.9% -0.7% -0.7% 3.0% 0.8% 8.6% 2.0% 21.8% 5.9% 78.2% 2.6% 29.7% 2.0% 21.9% 6.3% 83.6% 0.8% 8.4% 2.0% 21.8% 5.7% 73.3% 5.1% 65.0% 4.6% 56.4% 7.7% 110.3% -0.2% -2.5% -0.1% -0.7% 2.6% 28.8% 식품소매업 3) 매출액 (1조원 ) 42.7 45.1 49.1 52.7 56.8 65.2 71.7 76.5 77.8 79.5 전년대비 (%) 5.6% 8.9% 7.3% 7.8% 14.8% 10.0% 6.7% 1.7% 2.2% 7.2% 86.2% 자료 1) 통계청광업제조업조사 ( 종사자수 10 인이상사업체 ) 2) 통계청도소매업조사 3) 통계청소매판매액조사 (2005 년부터조사 ) 주 1) 2005 년, 2010 년은통계청경제총조사자료임 2) 도소매업조사자료는 2005 년까지는 8 차개정자료이고, 2006 년부터는 9 차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 58 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
3 소비자물가지수, 가계식품소비, 엥겔계수 소비자물가지수 1) 가계식품 소비 2) 구분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 연평균성장률 2004 년대비성장률 총지수 83.8 86.1 88.1 90.3 94.5 97.1 100.0 104.0 106.3 107.7 109.0 (2010=100) 2.7% 30.1% 전년대비 (%) - 2.7% 2.3% 2.5% 4.7% 2.8% 3.0% 4.0% 2.2% 1.3% 1.2% 식료품 78.7 81.1 81.4 83.4 87.3 93.8 100.0 108.2 112.5 113.3 113.6 (2010=100) 3.7% 44.3% 전년대비 (%) - 3.0% 0.4% 2.5% 4.7% 7.4% 6.6% 8.2% 4.0% 0.7% 0.3% 빵및곡물 93.5 92.7 89.8 92.0 101.2 103.4 100.0 108.6 113.7 118.8 119.7 (2010=100) 2.5% 28.0% 전년대비 (%) - -0.9% -3.1% 2.4% 10.0% 2.2% -3.3% 8.6% 4.7% 4.5% 0.8% 육류 79.3 83.3 85.6 83.0 89.7 98.5 100.0 109.3 102.5 100.6 109.7 (2010=100) 3.3% 38.3% 전년대비 (%) - 5.0% 2.8% -3.0% 8.1% 9.8% 1.5% 9.3% -6.2% -1.9% 9.0% 비주류음료 72.9 75.6 77.3 81.0 88.6 97.0 100.0 106.4 111.3 114.2 115.5 (2010=100) 4.7% 58.4% 전년대비 (%) - 3.7% 2.2% 4.8% 9.4% 9.5% 3.1% 6.4% 4.6% 2.6% 1.1% 식료품비지출 521.7 527.0 530.1 543.0 579.2 572.4 602.6 632.3 654.0 660.0 676.5 ( 전국 )( 천원 / 월 ) 2.6% 29.7% 전년대비 (%) - 1.0% 0.6% 2.4% 6.7% -1.2% 5.3% 4.9% 3.4% 0.9% 2.5% 외식 ( 전국 ) 251.0 253.5 254.4 265.3 280.9 274.8 285.7 292.9 304.8 311.8 325.3 ( 천원 / 월 ) 2.6% 29.6% 전년대비 (%) - 1.0% 0.4% 4.3% 5.9% -2.2% 4.0% 2.5% 4.1% 2.3% 4.3% 식료품비지출 534.4 539.6 544.6 557.7 597.4 581.4 610.6 641.2 663.9 669.7 683.0 ( 도시 )( 천원 / 월 ) 2.5% 27.8% 전년대비 (%) - 1.0% 0.9% 2.4% 7.1% -2.7% 5.0% 5.0% 3.5% 0.9% 2.0% 외식 ( 도시 ) 260.7 262.7 264.9 275.3 292.8 280.0 290.9 300.2 312.6 319.2 331.1 ( 천원 / 월 ) 2.4% 27.0% 전년대비 (%) - 0.8% 0.8% 3.9% 6.4% -4.4% 3.9% 3.2% 4.1% 2.1% 3.7% 한국 ( 전국 )A 29.0 28.2 27.3 26.9 27.4 26.6 26.4 26.4 26.6 26.6 26.5-0.9% -8.6% 전년대비 (%) - -2.8% -3.2% -1.5% 1.9% -2.9% -0.8% 0.0% 0.8% 0.0% -0.4% 한국 ( 전국 )B 15.1 14.6 14.2 13.8 14.1 13.8 13.9 14.2 14.2 14.0 13.8-0.9% -8.6% 전년대비 (%) - -3.3% -2.7% -2.8% 2.2% -2.1% 0.7% 2.2% 0.0% -1.4% -1.4% 한국 ( 도시 )A 28.9 28.0 27.3 26.9 27.4 26.7 26.4 26.7 26.7 26.7 26.6-0.8% -8.0% 전년대비 (%) - -3.1% -2.5% -1.5% 1.9% -2.6% -1.1% 1.1% 0.0% 0.0% -0.4% 엥겔 계수 3) 한국 ( 도시 )B 14.8 14.4 14.0 13.6 14.0 13.8 13.8 14.2 14.1 14.0 13.7-0.8% -7.4% 전년대비 (%) - -2.7% -2.8% -2.9% 2.9% -1.4% 0.0% 2.9% -0.7% -0.7% -2.1% 일본 23.0 22.9 23.1 23.0 23.2 23.4 23.3 23.6 23.5 23.6 24.0 0.4% 4.3% 전년대비 (%) - -0.4% 0.9% -0.4% 0.9% 0.9% -0.4% 1.3% -0.4% 0.4% 1.7% 미국 13.3 12.8 12.6 12.4 12.8 13.0 12.7 13.0 12.8 12.9 12.6-0.5% -5.3% 전년대비 (%) - -3.8% -1.6% -1.6% 3.2% 1.6% -2.3% 2.4% -1.5% 0.8% -2.3% EU - 14.7 - - - - 15.1 - - - - - - 전년대비 (%) - - - - - - - - - - - 중국 ( 도시 ) 37.7 36.7 35.8 36.3 37.9 36.5 35.7 36.3 36.2 35.0 - -0.8% -7.2% 전년대비 (%) - -2.7% -2.5% 1.4% 4.4% -3.7% -2.2% 1.7% -0.3% -3.3% - 중국 ( 농촌 ) 47.2 45.5 43.0 43.1 43.7 41.0 41.1 40.4 39.3 37.7 - -2.5% -20.1% 전년대비 (%) - -3.6% -5.5% 0.2% 1.4% -6.2% 0.2% -1.7% -2.7% -4.1% - 자료 1) 통계청소비자물가조사 2) 통계청가계동향조사 3) 통계청가계동향조사, 일본총무성통계국, 미국 Bureau of Labour, EU Eurostat, 중국국가통계국주 ) A : 식료품비 ( 외식비포함 ), B : 식료품비 ( 외식비제외 ) 로계산 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 59
4 식품산업세세분류업종별사업체, 종사자, 매출액현황 (2013~2014) 산업별 사업체수 ( 개 ) 2013 2014 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 식품제조업 ( 식료품 + 음료 ) 4,616 183,800 77,320,481 4,983 194,954 79,925,324 식료품제조업 4,374 170,909 67,482,282 4,721 181,377 69,517,832 도축, 육류가공및저장처리업 730 33,198 11,091,830 798 36,279 12,587,728 도축업 180 13,046 4,973,130 198 14,951 5,249,176 도축업 180 13,046 4,973,130 198 14,951 5,249,176 육류가공및저장처리업 550 20,152 6,118,700 600 21,328 7,338,552 가금류가공및저장처리업 193 7,003 1,458,906 196 6,748 1,502,254 기타육류가공및저장처리업 357 13,149 4,659,794 404 14,580 5,836,298 수산물가공및저장처리업 837 25,853 4,540,618 895 26,815 4,780,673 수산동물가공및저장처리업 571 19,412 3,508,029 598 19,823 3,653,924 수산동물훈제, 조리및유사조제식품제조업 164 8,380 1,712,189 175 8,636 1,707,099 수산동물건조및염장품제조업 230 5,657 683,730 231 5,723 729,607 수산동물냉동품제조업 96 3,436 735,905 105 3,417 803,455 기타수산동물가공및저장처리업 81 1,939 376,205 87 2,047 413,763 수산식물가공및저장처리업 266 6,441 1,032,589 297 6,992 1,126,749 수산식물가공및저장처리업 266 6,441 1,032,589 297 6,992 1,126,749 과실, 채소가공및저장처리업 487 15,433 2,722,942 540 16,568 2,803,048 과실, 채소가공및저장처리업 487 15,433 2,722,942 540 16,568 2,803,048 과실및채소절임식품제조업 306 10,529 1,424,669 341 11,092 1,491,272 기타과실 채소가공및저장처리업 181 4,904 1,298,273 199 5,476 1,311,776 동물성및식물성유지제조업 58 2,083 2,168,096 61 1,818 2,029,155 동물성및식물성유지제조업 58 2,083 2,168,096 61 1,818 2,029,155 동물성유지제조업 23 499 340,201 23 527 326,571 식물성유지제조업 22 973 1,194,439 25 768 1,119,132 식용정제유및가공유제조업 13 611 633,456 13 523 583,452 낙농제품및식용빙과류제조업 109 10,170 7,544,324 113 9,964 7,930,571 낙농제품및식용빙과류제조업 109 10,170 7,544,324 113 9,964 7,930,571 액상시유및기타낙농제품제조업 74 7,221 5,536,498 74 7,314 6,080,187 아이스크림및기타식용빙과류제조업 35 2,949 2,007,826 39 2,650 1,850,384 곡물가공품, 전분및전분제품제조업 269 8,137 6,102,865 284 8,182 5,675,029 곡물가공품제조업 241 6,796 4,565,319 258 6,970 4,266,921 곡물도정업 87 1,532 1,673,431 101 1,570 1,739,179 곡물제분업 48 1,843 1,884,566 41 1,676 1,664,298 제과용혼합분말및반죽제조업 49 1,718 604,400 51 1,840 444,972 기타곡물가공품제조업 57 1,703 402,922 65 1,884 418,472 전분제품및당류제조업 28 1,341 1,537,546 26 1,212 1,408,108 전분제품및당류제조업 28 1,341 1,537,546 26 1,212 1,408,108 기타식품제조업 1,634 67,934 22,000,279 1,767 73,480 23,247,703 떡, 빵및과자류제조업 488 21,643 5,820,430 524 24,124 6,323,882 떡류제조업 118 2,828 280,714 125 2,988 332,986 빵류제조업 206 10,517 2,454,061 232 12,167 2,863,841 코코아제품및과자류제조업 164 8,298 3,085,655 167 8,969 3,127,055 설탕제조업 2 - - 2 - - 설탕제조업 2 - - 2 - - 면류, 마카로니및유사식품제조업 95 - - 93 - - 면류, 마카로니및유사식품제조업 95 7,517 2,655,789 93 - - 조미료및식품첨가물제조업 329 12,094 5,211,348 348 12,404 5,484,438 식초, 발효및화학조미료제조업 6 511 258,677 8 501 192,847 천연및혼합조제조미료제조업 190 7,457 3,521,870 200 7,294 3,329,869 장류제조업 80 2,851 1,048,949 84 2,741 1,340,573 기타식품첨가물제조업 53 1,275 381,852 56 1,868 621,149 자료 : 통계청, 광업제조업조사 ( 종사자수 10인이상사업체 / 식음료품제조업 ), 도소매업조사 ( 숙박및음식점업 ) ( 다음페이지계속 ) 60 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞페이지에서계속 ) 2013 2014 산업별 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 사업체수 ( 개 ) 종사자수 ( 명 ) 매출액 ( 백만원 ) 기타식료품제조업 720 26,376 7,346,782 800 29,657 7,864,418 커피가공업 39 1,838 1,534,335 43 2,051 1,206,266 차류가공업 71 2,246 610,433 79 2,024 367,929 수프및균질화식품제조업 10 360 277,818 19 578 393,164 두부및유사식품제조업 94 2,941 538,459 106 3,320 575,857 인삼식품제조업 62 2,412 884,904 71 2,758 1,051,457 건강보조용액화식품제조업 24 479 112,679 32 908 122,906 건강기능식품제조업 75 2,735 714,676 82 3,556 1,141,609 도시락및식사용조리식품제조업 319 12,403 2,432,607 338 13,331 2,676,141 그외기타식료품제조업 26 962 240,871 30 1,131 329,089 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311,328 263 8,271 10,463,925 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311,328 263 8,271 10,463,925 동물용사료및조제식품제조업 250 8,101 11,311,328 263 8,271 10,463,925 음료제조업 242 12,891 9,838,199 262 13,577 10,407,492 알콜음료제조업 93 6,149 4,990,784 103 6,460 5,408,063 발효주제조업 60 3,447 2,776,417 70 3,569 3,041,331 탁주및약주제조업 40 1,241 436,314 45 1,280 398,174 청주제조업 2 - - 2 - - 맥아및맥주제조업 7 1,870 2,272,647 10 1,880 2,551,884 기타발효주제조업 11 - - 13 - - 증류주및합성주제조업 33 2,702 2,214,367 33 2,891 2,366,732 주정제조업 8 406 399,153 8 403 413,506 소주제조업 19 2,024 1,625,520 19 2,174 1,758,816 기타증류주및합성주제조업 6 272 189,694 6 314 194,410 비알콜음료및얼음제조업 149 6,742 4,847,415 159 7,117 4,999,429 비알콜음료및얼음제조업 149 6,742 4,847,415 159 7,117 4,999,429 얼음제조업 28 373 38,744 27 370 34,172 생수생산업 43 1,404 493,136 45 1,462 566,554 기타비알콜음료제조업 78 4,965 4,315,535 87 5,285 4,398,703 음식점및주점업 635,740 1,824,214 79,549,599 650,890 1,895,511 83,819,931 음식점업 459,252 1,403,638 65,032,977 467,229 1,454,495 68,401,860 일반음식점업 339,988 1,026,680 45,085,120 343,415 1,049,177 46,298,911 한식음식점업 299,477 841,125 35,731,868 301,939 858,898 36,554,531 중식음식점업 21,503 76,608 3,058,492 21,550 77,201 3,148,505 일식음식점업 7,466 33,400 2,273,545 7,740 34,688 2,361,812 서양식음식점업 9,954 67,279 3,634,282 10,397 69,462 3,779,329 기타외국식음식점업 1,588 8,268 386,932 1,789 8,928 454,735 기관구내식당업 7,830 48,000 4,901,171 9,709 61,297 5,582,825 기관구내식당업 7,830 48,000 4,901,171 9,709 61,297 5,582,825 출장및이동음식업 511 2,620 131,080 560 2,758 140,046 출장음식서비스업 511 2,620 131,080 560 2,758 140,046 기타음식점업 110,923 326,338 14,915,606 113,545 341,263 16,380,079 제과점업 15,313 63,515 4,238,346 16,496 68,274 4,681,799 피자햄버거샌드위치및유사음식점업 13,938 80,343 3,599,126 14,630 85,243 3,902,596 치킨전문점 31,469 70,528 2,827,159 31,529 72,505 3,150,774 분식및김밥전문점 45,928 100,541 3,143,951 46,221 103,163 3,462,750 그외기타음식점업 4,275 11,411 1,107,025 4,669 12,078 1,182,160 주점및비알콜음료점업 176,488 420,576 14,516,622 183,661 441,016 15,418,071 주점업 128,367 285,890 10,872,293 127,968 283,413 11,123,909 일반유흥주점업 29,172 84,643 3,281,394 28,565 80,885 3,237,179 무도유흥주점업 1,464 8,696 396,088 1,363 8,262 336,143 기타주점업 97,731 192,551 7,194,811 98,040 194,266 7,550,586 비알콜음료점업 48,121 134,686 3,644,329 55,693 157,603 4,294,162 비알콜음료점업 48,121 134,686 3,644,329 55,693 157,603 4,294,162 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 61
5 제조업출하액추이 ( 단위 : 10억원 ) 산업별 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 제조업 743,051 798,632 856,135 944,7131,113,3091,122,9871,326,1141,491,3511,507,8341,491,7361,486,574 - 식료품제조업 35,784 36,666 37,448 40,626 47,154 52,879 55,967 61,633 65,588 67,482 69,518 - 음료제조업 7,743 7,002 6,933 7,523 8,058 7,892 7,758 8,575 9,562 9,838 10,407 - 담배제조업 4,379 2,764 2,893 2,917 3,186 3,319 3,100 3,032 3,386 3,199 3,417 - 섬유제품제조업 ; 의복제외 17,892 16,926 16,029 15,940 16,895 17,532 19,574 22,420 20,791 20,623 20,600 - 의복, 의복액세서리및모피제품제조업 12,362 12,414 12,976 13,428 14,502 16,289 18,282 17,970 17,650 17,529 17,462 - 가죽, 가방및신발제조업 4,105 3,663 3,605 3,564 4,079 4,071 4,627 4,916 5,128 5,346 5,439 - 목재및나무제품제조업 ( 가구제외 ) 3,514 3,554 3,661 3,995 4,212 4,339 4,364 4,632 4,603 4,600 5,237 - 펄프, 종이및종이제품제조업 13,542 13,621 13,553 14,662 17,391 16,976 19,821 20,898 21,031 21,575 21,551 - 인쇄및기록매체복제업 3,220 3,324 3,452 3,630 4,084 4,186 4,598 4,427 4,250 4,004 4,326 - 코크스, 연탄및석유정제품제조업 47,406 60,168 69,624 79,486 117,828 92,434 111,701 147,887 157,443 145,950 139,316 - 화학물질및화학제품제조업 ( 의약품제외 ) 66,221 68,876 71,128 79,479 99,082 99,421 116,993 154,982 160,619 161,673 154,735 - 의료용물질및의약품제조업 7,880 8,642 9,246 10,295 11,455 12,509 13,440 13,874 13,855 14,058 14,993 - 고무제품및플라스틱제품제조업 29,710 34,994 36,660 38,796 43,131 42,078 51,175 55,702 59,633 62,689 65,378 - 비금속광물제품제조업 21,847 21,275 22,000 23,400 26,709 30,336 32,194 31,113 31,528 31,984 32,310-1차금속제조업 69,962 81,334 87,089 102,029 127,904 113,039 139,321 168,830 157,147 144,410 138,373 - 금속가공제품제조업 ( 기계및가구제외 ) 33,717 35,986 39,105 46,719 54,167 53,740 62,482 68,647 70,728 69,537 72,031 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 144,409 145,293 151,155 158,062 175,204 210,148 253,080 252,933 253,463 255,943 245,006 - 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 7,754 8,945 10,284 11,568 11,600 11,635 14,652 15,931 16,417 17,870 18,049 - 전기장비제조업 33,623 34,049 37,359 40,242 46,951 49,885 60,983 62,374 67,087 64,763 67,436 - 기타기계및장비제조업 50,946 56,012 60,923 67,593 78,137 72,845 91,128 101,113 102,108 98,958 101,911 - 자동차및트레일러제조업 88,332 99,773 109,210 117,109 117,807 113,284 145,660 169,351 175,587 180,511 189,143 - 기타운송장비제조업 29,722 33,874 41,562 52,731 72,538 82,012 82,075 85,545 75,848 74,557 73,558 - 가구제조업 5,839 6,398 7,348 7,900 8,004 8,718 9,379 10,334 10,089 10,425 11,818 - 기타제품제조업 3,140 3,076 2,888 3,020 3,234 3,416 3,762 4,233 4,295 4,209 4,559 자료 : 통계청각년도광업 제조업조사 62 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
6 서비스업매출액추이 ( 단위 : 10 억원 ) 산업별 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 도매및소매업 497,781 546,815 586,418 653,349 666,412 819,828 906,210 918,585 913,882 920,173 자동차및부품판매업 58,720 32,252 35,972 36,454 41,852 56,881 61,738 62,263 64,531 70,167 - 자동차판매업 21,649 23,091 25,061 24,186 28,749 39,258 42,195 42,433 43,877 49,466 - 자동차부품및내장품판매업 7,732 8,691 10,414 11,738 12,653 17,146 19,009 19,282 20,084 20,112 - 모터사이클및부품판매업 431 469 497 530 449 476 534 548 571 590 - 차량용연료소매업 28,907 - - - - - - - - - 도매및상품중개업 292,742 329,340 352,820 399,933 396,822 499,367 551,485 553,262 542,763 540,744 - 상품중개업 10,200 11,070 10,696 10,944 10,390 13,525 13,979 14,204 14,222 13,372 - 산업용농축산물및산동물도매업 4,302 4,349 4,829 5,343 5,766 7,134 7,677 8,404 8,580 8,677 - 음 식료품및담배도매업 50,520 55,589 61,977 68,337 70,754 88,527 94,598 100,310 100,607 103,435 - 가정용품도매업 57,891 59,364 61,778 67,241 72,349 95,699 103,160 103,211 102,831 105,167 - 기계장비및관련물품도매업 52,626 68,661 77,736 87,407 83,627 101,171 109,325 111,824 111,670 111,363 - 건축자재철물및난방장치도매업 17,747 20,236 22,912 27,016 26,598 27,841 30,032 30,036 29,060 29,620 - 기타전문도매업 32,343 81,967 86,932 106,772 101,197 140,532 162,784 155,488 148,029 144,981 - 상품종합도매업 - 28,103 25,961 26,871 26,142 24,938 29,930 29,784 27,764 24,129 - 금속광물및 1차금속제품도매업 20,066 - - - - - - - - - - 기타산업용중간재및재생재료도매업 47,046 - - - - - - - - - 소매업 ; 자동차제외 146,320 185,223 197,626 216,962 227,738 263,580 292,986 303,060 306,588 309,262 - 종합소매업 63,644 62,884 69,958 76,539 82,464 85,535 95,295 100,366 103,664 106,187 - 음 식료품및담배소매업 8,958 9,647 10,147 11,169 12,228 12,674 13,677 13,575 13,475 13,883 - 정보통신장비소매업 - 15,992 16,262 16,886 17,606 25,845 29,753 30,232 28,801 27,333 - 섬유의복신발및가죽제품소매업 17,199 20,098 21,139 21,921 23,608 26,230 28,891 28,879 29,860 29,545 - 기타가정용품소매업 - 7,536 7,463 7,522 8,413 8,230 8,840 8,429 8,362 8,570 - 문화오락및여가용품소매업 - 5,488 5,731 6,395 6,873 7,265 7,718 7,512 7,589 7,837 - 연료소매업 - 34,282 36,175 43,474 38,492 51,556 58,153 60,614 59,976 57,790 - 기타상품전문소매업 16,143 15,110 16,445 18,251 22,059 23,694 25,122 24,859 25,394 26,610 - 무점포소매업 15,295 14,187 14,306 14,804 15,996 22,551 25,537 28,594 29,467 31,507 - 의약품, 의료용기구및화장품소매업 8,488 - - - - - - - - - - 가전제품, 가구및가정용품소매업 16,252 - - - - - - - - - - 중고품소매업 341 - - - - - - - - - 숙박및음식점업 53,353 61,888 67,791 73,371 79,308 77,683 84,069 88,180 90,630 95,529 숙박업 7,101 8,186 8,425 8,660 9,443 10,117 10,562 10,894 11,081 11,709 - 숙박시설운영업 - 7,876 8,074 8,277 8,960 9,639 10,033 10,352 10,534 11,112 - 기타숙박업 - 310 352 383 483 477 528 543 547 597 음식점및주점업 - 53,701 59,365 64,712 69,865 67,566 73,507 77,285 79,550 83,820 - 음식점업 46,253 42,905 47,917 51,942 56,121 55,527 59,637 63,119 65,033 68,402 - 주점및비알콜음료점업 - 10,796 11,448 12,770 13,745 12,039 13,870 14,166 14,517 15,418 자료 : 통계청, 각년도도소매업조사, 경제총조사 (2010), 서비스업총조사 (2005) 주 ) 2006 년이후도소매업조사자료는 9차개정자료이고, 2005 년자료는 8차개정자료로분류체계가다르므로자료해석에주의 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 63
7 식품제조업국산원료사용량및비중 (2014) ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 전체 15,652,131 4,893,273 31.3 18,216,605 8,560,843 47.0 쌀 447,110 311,802 69.7 564,847 464,657 82.3 보리 129,152 34,230 26.5 88,382 17,048 19.3 옥수수 2,074,698 6,243 0.3 719,521 6,175 0.9 소맥 ( 밀 ) 2,243,483 23,356 1.0 825,970 19,621 2.4 곡류 메밀 2,385 854 35.8 7,946 4,066 51.2 및 쌀가루 14,176 10,241 72.2 21,885 16,144 73.8 곡분 보리가루 1,160 741 63.8 3,276 2,664 81.3 옥수수가루 26,184 2,854 10.9 26,955 2,349 8.7 소맥분 1,074,594 4,476 0.4 832,332 3,718 0.4 메밀가루 3,167 1,132 35.7 9,571 3,967 41.5 소계 6,016,110 395,928 6.6 3,100,684 540,410 17.4 대두 272,769 29,824 10.9 589,870 101,928 17.3 팥 19,698 5,626 28.6 66,931 26,845 40.1 땅콩 18,386 3,510 19.1 60,331 8,516 14.1 두류 감자 56,195 44,441 79.1 44,400 36,211 81.6 및 고구마 17,273 15,399 89.1 19,860 17,704 89.1 서류 타피오카 145,035 0 0.0 44,797 0 0.0 팥앙금 19,305 1,839 9.5 40,100 3,693 9.2 주정 1,009,221 74,113 7.3 1,364,878 96,177 7.0 소계 1,557,883 174,750 11.2 2,231,167 291,073 13.0 배추 455,938 455,896 100.0 304,876 304,765 100.0 무 310,036 291,473 94.0 149,593 141,732 94.7 엽근채류 당근 16,424 13,066 79.6 16,642 13,956 83.9 절임배추 5,556 5,556 100.0 7,890 7,890 100.0 소계 787,954 765,991 97.2 479,002 468,342 97.8 고추 16,891 9,900 58.6 59,651 36,370 61.0 건고추 37,059 23,115 62.4 306,259 211,101 68.9 마늘 36,471 26,518 72.7 126,017 104,196 82.7 생강 6,041 5,551 91.9 24,980 22,999 92.1 양파 63,337 61,053 96.4 63,835 61,669 96.6 양념채소류 파 18,207 16,212 89.0 19,568 17,631 90.1 고춧가루 34,190 11,884 34.8 346,118 139,380 40.3 고추양념 16,034 1,069 6.7 44,430 3,222 7.3 다진마늘 4,675 1,946 41.6 9,828 3,905 39.7 마늘분말 1,455 124 8.5 7,706 953 12.4 소계 234,361 157,373 67.1 1,008,392 601,427 59.6 인삼 8,028 8,028 100.0 268,775 268,775 100.0 홍삼 998 998 100.0 58,199 58,199 100.0 참깨 26,903 2,007 7.5 140,801 20,090 14.3 특용작물 버섯 626 417 66.6 3,810 2,718 71.3 인삼엑기스 / 분말 249 247 99.1 4,046 4,009 99.1 홍삼엑기스 / 분말 635 627 98.7 36,111 34,918 96.7 버섯엑기스 / 분말 15 13 86.2 132 125 94.7 소계 37,454 12,337 32.9 511,874 388,832 76.0 ( 다음페이지계속 ) 자료 : 2015 식품산업분야별원료소비실태조사, 원료사용량 구매금액및국산사용비중 ( 비식품류제외 ) 주 1) 비식품류 : 동물용사료, 화장품등농축수산물을원료로사용하는생산품중식품을제외한품목 2) 전체추정사례수 : 30,237 건 / 전체조사사례수 : 17,597 건 64 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
과일채소류 / 과일채소류유래식품소재 축산물 / 축산물유래식품 우유 / 유가공품 수산물 / 수산물유래식품 전분류 구분 총량 사용량 국산사용량 국산비중 총액 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 구매금액국산구매금액 국산비중 수박 39 39 100.0 63 63 100.0 참외 47 47 100.0 51 51 100.0 딸기 29,874 23,962 80.2 76,715 71,181 92.8 토마토 1,184 921 77.8 2,833 2,473 87.3 사과 26,434 26,434 100.0 32,956 32,956 100.0 배 7,722 7,707 99.8 8,944 8,926 99.8 포도 5,470 5,249 95.9 14,566 14,195 97.5 감귤 116,256 116,256 100.0 220,083 220,083 100.0 복숭아 5,934 4,279 72.1 10,537 7,822 74.2 감 27,466 27,466 100.0 49,161 49,161 100.0 매실 2,140 2,140 100.0 4,055 4,055 100.0 농축과 채즙 43,994 14,175 32.2 234,462 75,787 32.3 과일및채소퓨레 6,082 3,875 63.7 26,732 14,138 52.9 건조야채 21,767 7,139 32.8 63,998 20,983 32.8 야채분말 1,357 128 9.5 3,919 992 25.3 소계 295,765 239,818 81.1 749,073 522,866 69.8 쇠고기 66,897 20,717 31.0 693,530 293,743 42.4 돼지고기 277,435 206,383 74.4 1,170,029 920,024 78.6 닭고기 165,910 140,226 84.5 584,853 503,741 86.1 계란 82,965 82,965 100.0 198,886 198,886 100.0 쇠고기엑기스 / 분말 1,644 275 16.7 10,954 2,297 21.0 돼지고기엑기스 / 분말 216 86 40.1 1,820 768 42.2 닭고기엑기스 / 분말 211 77 36.7 904 375 41.5 소계 595,278 450,730 75.7 2,660,976 1,919,834 72.1 원유 2,159,968 2,159,968 100.0 2,527,660 2,527,660 100.0 전지분유 9,101 1,877 20.6 31,051 5,731 18.5 탈지분유 33,348 11,389 34.2 145,571 61,290 42.1 연유 16,979 16,671 98.2 99,395 98,903 99.5 버터 14,965 2,964 19.8 66,766 13,220 19.8 유장 4,201 22 0.5 7,503 54 0.7 유크림 23,916 11,780 49.3 116,780 70,948 60.8 소계 2,262,477 2,204,670 97.4 2,994,726 2,777,805 92.8 천일염 92,928 61,141 65.8 52,438 41,779 79.7 명태 ( 동태, 황태 ) 24,780 476 1.9 53,210 1,500 2.8 ( 물 ) 오징어 177,903 44,107 24.8 296,703 108,634 36.6 김 ( 원초 ) 122,345 122,345 100.0 137,771 137,771 100.0 마른김 32,670 32,670 100.0 299,043 299,043 100.0 정제소금 117,019 67,589 57.8 53,965 32,802 60.8 어육살 108,226 11,582 10.7 238,028 27,128 11.4 어류부산물 13,492 598 4.4 65,369 5,459 8.4 소계 689,363 340,507 49.4 1,196,527 654,116 54.7 감자전분 37,209 5,821 15.6 54,152 11,600 21.4 고구마전분 16,170 3,423 21.2 32,768 7,650 23.3 옥수수전분 104,218 6,487 6.2 79,275 6,370 8.0 기타전분 57,856 505 0.9 47,433 1,497 3.2 변성전분 12,379 1,783 14.4 16,517 2,518 15.2 소계 227,832 18,020 7.9 230,145 29,635 12.9 ( 다음페이지계속 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 65
당류식용유지류커피 / 커피류 식품소재식초류기타 ( 단위 : 톤, %, 백만원 ) 사용량 구매금액 구분국산국산국산국산총량총액사용량비중구매금액비중 원당 1,383,902 0 0.0 783,848 0 0.0 백설탕 492,847 0 0.0 464,339 0 0.0 갈색설탕 8,034 0 0.0 8,962 0 0.0 포도당류 14,017 2,679 19.1 14,916 2,954 19.8 과당류 217,719 68,369 31.4 184,912 59,577 32.2 올리고당류 16,129 2,170 13.5 16,431 2,532 15.4 물엿 209,354 34,261 16.4 159,822 29,746 18.6 전분당 12,617 2,627 20.8 12,443 2,992 24.0 소계 2,354,618 110,106 4.7 1,645,673 97,802 5.9 대두유 149,328 0 0.0 153,513 0 0.0 팜유류 273,193 0 0.0 273,272 0 0.0 옥배유 13,783 20 0.1 23,063 56 0.2 채종유 9,825 165 1.7 16,517 339 2.1 미강유 10,702 831 7.8 23,775 2,745 11.5 해바라기유 1,681 11 0.7 3,652 28 0.8 참기름 4,052 338 8.3 35,199 3,625 10.3 들기름 1,256 268 21.3 8,022 1,835 22.9 소계 463,820 1,633 0.4 537,012 8,629 1.6 커피원두 66,829 0 0.0 334,030 0 0.0 볶은커피 2,864 0 0.0 43,626 0 0.0 인스턴트커피 6,407 0 0.0 66,089 0 0.0 소계 76,101 0 0.0 443,745 0 0.0 코코아매스 4,504 0 0.0 45,040 0 0.0 코코아버터 1,416 0 0.0 10,480 0 0.0 코코아분말 1,375 0 0.0 9,742 0 0.0 소계 11,583 0 0.0 54,677 0 0.0 발효식초 18,878 0 0.0 119,939 0 0.0 합성식초 3,570 2,429 68.0 3,995 2,786 69.7 소계 3,151 2,448 77.7 3,646 3,060 83.9 기타 6,721 4,877 72.6 7,641 5,846 76.5 소계 27,518 16,534 60.1 300,030 254,226 84.7 66 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
8 식품제조업경영지표 식품제조업자산및자본규모 ( 단위 : 백만원 ) 업종별 2012 2013 2014 자산규모자본규모자산규모자본규모자산규모자본규모 제조업 1,586,367,434 789,094,121 1,663,183,373 862,048,765 1,740,632,957 919,809,386 ( 대기업 ) 1,180,527,003 636,264,193 1,240,466,473 698,891,781 1,287,238,592 742,315,585 ( 중소기업 ) 405,840,432 152,829,928 422,716,900 163,156,984 453,394,365 177,493,801 식료품 64,496,674 30,517,261 65,994,398 32,302,049 70,661,917 34,297,187 ( 대기업 ) 43,661,057 23,467,060 43,819,220 24,167,683 46,164,143 25,356,666 ( 중소기업 ) 20,835,617 7,050,201 22,175,177 8,134,366 24,497,775 8,940,522 음료 15,314,099 8,165,923 16,253,371 8,369,540 16,510,561 8,840,959 ( 대기업 ) 13,520,381 7,535,946 14,270,417 7,685,159 14,704,670 8,241,427 ( 중소기업 ) 1,793,718 629,977 1,982,954 684,381 1,805,891 599,531 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업안정성경영지표 ( 단위 : %) 2012 2013 2014 업종별유동비율부채비율부채비율유동성유동비율부채비율유동성부채비율유동비율부채비율유동성부채비율 제조업 124.36 101.04 68.05 131.91 92.93 61.80 132.60 89.24 59.96 ( 대기업 ) 127.71 85.54 57.27 136.76 77.49 51.61 137.20 73.41 50.06 ( 중소기업 ) 117.29 165.55 112.92 121.75 159.09 105.46 123.10 155.44 101.37 식료품 122.27 111.34 72.04 125.77 104.30 66.60 122.66 106.03 69.48 ( 대기업 ) 126.52 86.05 56.09 127.64 81.31 53.35 120.96 82.06 56.82 ( 중소기업 ) 115.95 195.53 125.12 122.97 172.61 105.98 125.25 174.01 105.39 음료 88.42 87.54 54.15 93.09 94.20 58.82 92.66 86.75 54.94 ( 대기업 ) 89.92 79.41 48.51 94.14 85.69 52.61 94.57 78.42 49.38 ( 중소기업 ) 81.24 184.73 121.68 88.28 189.74 128.57 82.81 201.22 131.39 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업활동성경영지표 ( 단위 : 회 ) 2012 2013 2014 업종별 총자산회전율자기자본 회전율경영자산 회전율 총자산회전율자기자본 회전율경영자산 회전율 총자산회전율자기자본 회전율경영자산 회전율 제조업 1.13 2.31 1.40 1.07 2.10 1.34 1.01 1.93 1.26 ( 대기업 ) 1.10 2.09 1.44 1.04 1.87 1.37 0.97 1.71 1.28 ( 중소기업 ) 1.20 3.28 1.31 1.17 3.10 1.27 1.12 2.90 1.22 식료품 1.24 2.64 1.53 1.21 2.51 1.49 1.20 2.48 1.48 ( 대기업 ) 1.12 2.10 1.50 1.11 2.06 1.48 1.10 2.01 1.46 ( 중소기업 ) 1.49 4.49 1.58 1.41 3.91 1.51 1.41 3.86 1.50 음료 0.65 1.23 0.75 0.64 1.21 0.75 0.63 1.20 0.75 ( 대기업 ) 0.64 1.17 0.75 0.63 1.15 0.75 0.62 1.13 0.74 ( 중소기업 ) 0.68 1.88 0.75 0.68 1.94 0.76 0.69 2.20 0.78 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업수익성경영지표 ( 단위 : %) 2012 2013 2014 업종별 총자산순이익율 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 순이익율총자산 순이익율매출액 영업이익율매출액 제조업 4.68 4.15 5.13 3.70 3.45 5.25 3.33 3.30 4.21 ( 대기업 ) 5.20 4.71 5.43 3.83 3.69 5.57 3.47 3.57 4.25 ( 중소기업 ) 3.16 2.62 4.31 3.31 2.82 4.40 2.92 2.60 4.12 식료품 3.55 2.87 3.97 3.34 2.76 4.04 2.94 2.45 4.11 ( 대기업 ) 3.86 3.46 4.52 3.54 3.17 4.41 2.85 2.59 4.56 ( 중소기업 ) 2.87 1.92 3.08 2.94 2.08 3.43 3.13 2.22 3.43 음료 4.33 6.69 11.45 5.11 8.04 12.44 4.20 6.66 10.00 ( 대기업 ) 4.52 7.02 12.11 5.54 8.81 13.08 4.39 7.04 10.58 ( 중소기업 ) 2.97 4.38 6.78 1.87 2.75 7.99 2.65 3.87 5.61 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 67
식품제조업성장성경영지표 ( 단위 : %) 2012 2013 2014 업종별 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 총자산증가율 유형자산증가율 매출액증가율 제조업 4.62 6.39 4.21 5.55 4.75 0.51 3.96 3.24-1.59 ( 대기업 ) 3.63 5.32 4.09 4.55 3.09-1.15 2.68 1.21-3.46 ( 중소기업 ) 7.63 9.40 4.54 8.57 9.33 5.18 7.80 8.58 3.48 식료품 7.29 6.20 8.52 3.07 6.22 2.20 5.53 4.62 3.67 ( 대기업 ) 4.91 2.85 8.56 0.13 3.31 0.63 2.65 0.78 0.03 ( 중소기업 ) 12.64 12.04 8.46 9.44 11.16 4.86 11.41 10.87 9.81 음료 4.35 2.75 18.12 5.64 2.88 2.42 1.41 2.46 2.89 ( 대기업 ) 4.61 1.46 19.96 4.68 2.53 2.06 1.11 2.11 2.09 ( 중소기업 ) 2.48 11.21 6.55 13.08 5.05 4.98 3.93 4.98 9.27 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 식품제조업의광고선전비및연구개발비 ( 단위 : 원, %) 업종별 2012 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,750,481,763 9,930,182 24,543,162 0.57 1.40 ( 대기업 ) 1,279,194,253 8,841,597 21,381,061 0.69 1.67 ( 중소기업 ) 471,287,510 1,088,585 3,162,101 0.23 0.67 식료품 76,965,602 1,272,179 160,558 1.65 0.21 ( 대기업 ) 47,608,073 1,151,089 85,841 2.42 0.18 ( 중소기업 ) 29,357,528 121,090 74,717 0.41 0.25 음료 9,716,006 531,571 6,554 5.47 0.07 ( 대기업 ) 8,512,572 514,499 4,092 6.04 0.05 ( 중소기업 ) 1,203,434 17,072 2,462 1.42 0.20 2013 업종별매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,736,460,948 7,912,083 29,554,186 0.46 1.70 ( 대기업 ) 1,259,721,093 6,872,692 26,221,965 0.55 2.08 ( 중소기업 ) 476,739,856 1,039,390 3,332,221 0.22 0.70 식료품 78,764,986 1,240,680 164,335 1.58 0.21 ( 대기업 ) 48,814,812 1,117,841 85,098 2.29 0.17 ( 중소기업 ) 29,950,174 122,839 79,237 0.41 0.26 음료 10,047,271 546,795 7,158 5.44 0.07 ( 대기업 ) 8,774,868 520,009 4,195 5.93 0.05 ( 중소기업 ) 1,272,403 26,786 2,964 2.11 0.23 업종별 2014 매출액 (A) 광고선전비 (B) 연구개발비 (C) (B A) 100 (C A) 100 제조업 1,725,989,893 12,081,687 27,709,929 0.70 1.61 ( 대기업 ) 1,236,072,884 10,564,209 24,107,230 0.85 1.95 ( 중소기업 ) 489,917,008 1,517,478 3,602,700 0.31 0.74 식료품 82,858,284 1,575,962 183,193 1.90 0.22 ( 대기업 ) 50,152,960 1,423,112 95,323 2.84 0.19 ( 중소기업 ) 32,705,324 152,850 87,870 0.47 0.27 음료 10,341,264 739,204 8,270 7.15 0.08 ( 대기업 ) 9,125,011 709,265 5,167 7.77 0.06 ( 중소기업 ) 1,216,253 29,939 3,103 2.46 0.26 자료 : 한국은행, 각년도기업경영분석 68 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
9 가공식품품목별소매점매출액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 품목 2012 2013 2014 2015 연평균증감률 1 우유 1,922,677 1,920,107 1,944,134 1,839,160-1.5% 2 라면 1,960,845 1,972,823 1,912,899 1,752,903-3.7% 3 스낵과자 1,199,535 1,197,771 1,203,576 1,351,008 4.0% 4 식육가공품 1,230,394 1,276,780 1,280,605 1,235,024 0.1% 5 조제커피 1,238,905 1,166,487 1,056,476 1,113,282-3.5% 6 빙과 1,972,252 1,937,137 1,769,853 1,106,967-17.5% 7 발효유 875,546 860,934 854,646 970,433 3.5% 8 비스킷 1,104,704 1,119,419 1,077,165 868,561-7.7% 9 액상커피 889,433 952,824 970,582 767,052-4.8% 10 탄산음료 799,141 866,177 922,761 741,817-2.5% 11 초콜릿 684,365 737,096 727,493 717,232 1.6% 12 과채음료 909,338 812,859 750,590 684,033-9.1% 13 어육가공품 422,781 435,553 411,727 454,118 2.4% 14 두부 417,954 409,806 416,870 442,887 2.0% 15 만두 358,190 384,596 396,597 426,151 6.0% 16 가정용식용유 336,469 314,000 321,517 402,551 6.2% 17 즉석섭취 / 조리식품 366,224 372,721 403,326 393,442 2.4% 18 참치캔 435,709 432,530 415,602 391,849-3.5% 19 빵 251,705 311,721 323,804 372,675 14.0% 20 두유 503,846 454,506 395,502 321,038-13.9% 21 탁주 294,296 295,387 301,256 302,488 0.9% 22 반생초코케익 299,115 295,874 280,761 253,966-5.3% 23 간장 234,230 229,023 224,629 214,310-2.9% 24 액상차 268,458 267,893 266,728 212,956-7.4% 25 고추장 251,369 220,988 212,343 204,270-6.7% 26 인삼음료 101,182 83,072 81,593 195,480 24.5% 27 건강기능식품 341,684 354,418 450,891 186,247-18.3% 28 설탕 259,971 291,818 255,423 166,384-13.8% 29 분유 273,345 265,743 195,289 159,541-16.4% 30 김치 150,992 152,849 141,155 144,353-1.5% 31 조미료 186,673 164,298 157,238 136,005-10.0% 32 전통기름 127,035 123,784 119,612 133,143 1.6% 33 떡 50,943 62,938 82,050 130,945 37.0% 34 인스턴트커피 173,448 193,539 200,710 101,129-16.5% 35 프리믹스류 107,579 104,760 97,362 98,635-2.9% 36 양념장류 82,785 90,168 88,028 95,077 4.7% 37 식빵 59,074 58,132 59,914 79,031 10.2% 38 된장 69,850 66,943 72,831 57,375-6.3% 39 식염류 64,127 62,588 59,986 56,388-4.2% 40 밀가루 67,382 65,114 61,735 49,025-10.1% 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 품목별소매점매출액 (2012~2014 년은닐슨, 2015 년은링크아즈텍제공자료임 ) 주 ) 소매점은백화점, 할인점, 체인슈퍼, 편의점, 독립슈퍼, 일반식품점을포함. 독립슈퍼는 POS 기기를갖춘개인운영점포이고, 일반식품점은POS 기기가없는 소규모점포를의미 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 69
10 국가별식품시장규모순위 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014 2015 순위 국가명 규모 국가명 규모 1 미국 1,136,436.0 미국 1,169,988.1 2 중국 1,050,882.9 중국 1,085,652.2 3 일본 378,283.9 일본 335,031.9 4 브라질 338,015.3 영국 279,351.5 5 러시아 318,212.1 독일 278,299.2 6 독일 317,567.6 브라질 270,194.6 7 영국 291,173.1 프랑스 225,944.1 8 프랑스 259,793.6 러시아 213,316.7 9 이탈리아 227,636.0 이탈리아 198,439.0 10 멕시코 174,401.0 멕시코 160,148.7 11 스페인 166,178.8 스페인 145,283.8 12 캐나다 150,931.0 인도 143,283.7 13 인도 133,927.2 캐나다 140,408.6 14 한국 126,707.9 한국 123,520.9 15 호주 116,742.5 호주 104,414.8 16 터키 101,457.9 터키 89,887.4 17 폴란드 71,018.7 태국 68,092.1 18 아르헨티나 70,198.1 아르헨티나 67,794.8 19 네덜란드 69,173.7 폴란드 63,575.1 20 태국 68,385.7 인도네시아 62,702.9 21 인도네시아 64,865.9 네덜란드 60,665.7 22 벨기에 58,687.2 남아프리카공화국 55,678.1 23 남아프리카공화국 58,670.4 벨기에 51,191.5 24 콜롬비아 48,918.7 필리핀 43,061.9 25 스웨덴 47,003.5 이집트 42,956.5 26 베네수엘라 46,321.2 칠레 40,309.3 27 루마니아 45,915.1 스웨덴 40,155.8 28 오스트리아 44,754.9 루마니아 39,926.6 29 우크라이나 44,537.7 콜롬비아 39,592.4 30 이집트 43,367.9 오스트리아 39,104.5 31 칠레 42,442.2 사우디아라비아 37,987.1 32 그리스 41,963.8 그리스 36,344.6 33 필리핀 41,901.4 베네수엘라 32,505.8 34 포르투갈 36,316.5 포르투갈 31,712.0 35 사우디아라비아 35,566.4 노르웨이 28,397.2 36 노르웨이 33,672.8 우크라이나 27,057.4 37 덴마크 29,070.4 덴마크 25,422.3 38 체코 26,549.6 페루 25,208.2 39 페루 26,519.4 체코 24,598.0 40 핀란드 25,980.8 뉴질랜드 22,613.3 41 뉴질랜드 24,527.7 핀란드 22,512.9 42 말레이시아 23,480.4 홍콩 21,920.6 43 아일랜드 22,236.1 말레이시아 21,409.1 44 홍콩 20,679.4 이스라엘 19,539.9 45 헝가리 19,828.7 아일랜드 19,296.9 46 이스라엘 19,705.4 아랍에미리트 18,920.0 47 아랍에미리트 17,611.0 헝가리 17,673.1 48 불가리아 15,890.9 불가리아 14,167.2 49 슬로바키아 13,541.4 슬로바키아 11,858.3 50 싱가포르 10,896.4 싱가포르 10,568.8 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com) 70 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
11 세부품목별세계식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 세계식품시장 6,491,249 6,559,171 6,598,546 6,147,684 6,298,350 6,601,919 6,939,948 7,316,222 - Food 3,150,536 3,181,905 3,180,022 2,989,266 3,050,226 3,175,095 3,307,551 3,453,283 Bakery & Cereals 532,131 534,575 527,614 478,879 485,743 503,446 522,569 543,769 Baking Ingredients 9,223 9,262 9,247 8,681 8,818 9,070 9,327 9,598 Baking Mixes 10,654 10,816 10,874 10,326 10,567 10,990 11,444 11,932 Bread & Rolls 219,867 218,619 210,676 184,438 184,289 189,509 195,176 201,590 Breakfast Cereals 28,480 29,146 29,579 27,788 28,483 29,519 30,617 31,776 Cakes, Pastries & Sweet Pies 109,929 111,503 112,252 105,245 108,370 113,162 118,319 123,994 Cereal Bars 9,272 9,323 9,428 8,941 9,233 9,628 10,034 10,462 Cookies (Sweet Biscuits) 58,365 58,998 58,663 53,302 54,351 56,926 59,811 63,108 Dough Products 12,892 13,062 13,016 11,598 11,720 12,128 12,572 13,057 Energy Bars 6,664 6,810 6,987 6,826 7,175 7,641 8,128 8,647 Morning Goods 41,084 41,447 41,345 37,583 38,094 39,253 40,466 41,755 Savory Biscuits 25,700 25,588 25,545 24,152 24,642 25,620 26,675 27,850 Confectionery 172,435 174,797 174,162 158,409 161,681 169,339 177,668 186,878 Chocolate 97,998 99,794 99,273 89,008 90,811 95,294 100,179 105,587 Gum 22,158 21,961 21,630 19,674 20,022 20,881 21,831 22,912 Sugar Confectionery 52,279 53,042 53,259 49,727 50,848 53,164 55,659 58,379 Dairy & Soy Food 662,838 675,218 674,939 617,933 630,687 659,893 693,412 731,477 Butter & Spreadable Fats 49,186 50,487 50,379 44,781 45,758 47,972 50,459 53,269 Cheese 213,520 217,398 215,999 194,118 196,474 202,875 210,075 218,255 Cream 31,235 31,983 32,243 29,169 29,602 30,509 31,467 32,481 Dairy-Based & Soy-Based Desserts 23,297 23,421 23,491 21,450 21,929 22,747 23,638 24,621 Drinkable Yogurt 28,774 30,640 32,166 31,765 34,818 39,186 44,263 49,830 Fromage Frais & Quark 8,019 8,495 8,648 7,448 7,666 7,975 8,318 8,698 Milk 232,404 234,429 232,746 215,070 217,821 227,410 238,843 252,179 Soymilk & Soy Drinks 22,756 23,965 24,796 24,904 26,067 28,089 30,384 32,994 Yogurt 53,646 54,398 54,470 49,228 50,552 53,130 55,965 59,151 Fish & Seafood 172,556 175,545 175,611 160,778 163,557 170,994 179,183 188,326 Canned Fish & Seafood 30,298 30,635 30,549 27,679 28,168 29,224 30,376 31,667 Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Processed 32,625 32,791 32,485 29,544 29,807 31,059 32,394 33,856 Chilled Raw Packaged Fish & Seafood - Whole Cuts 26,008 26,220 26,105 23,895 24,244 25,268 26,378 27,617 Dried Fish & Seafood 8,040 8,074 7,964 7,275 7,326 7,669 8,044 8,468 Fresh Fish & Seafood (Counter) 51,585 53,281 53,911 49,797 51,067 53,833 56,954 60,470 Frozen Fish & Seafood 24,000 24,543 24,597 22,586 22,944 23,940 25,037 26,248 자료 : 2016.7 월 Canadean(http://intelligence.canadean.com) ( 다음페이지계속 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 71
( 앞페이지에서계속 ) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ice Cream 155,309 157,660 158,415 154,581 158,298 164,951 171,492 178,388 Artisanal Ice Cream 46,340 46,718 46,450 44,505 45,363 47,111 48,812 50,613 Impulse Ice Cream - Single Serve 41,685 42,096 42,235 41,258 42,597 44,723 46,840 49,103 Take-Home and Bulk Ice Cream 67,284 68,847 69,730 68,818 70,338 73,117 75,840 78,671 Meat 689,509 691,946 688,890 661,577 667,880 684,310 700,407 717,236 Canned Meat 26,851 27,352 27,413 26,490 26,788 27,552 28,200 28,867 Chilled Raw Packaged Meat - Processed 121,610 122,010 122,321 118,155 119,159 121,757 124,436 127,203 Chilled Raw Packaged Meat - Whole Cuts 117,870 119,082 119,200 113,533 114,496 117,661 120,681 123,845 Cooked Meats - Counter 23,900 24,217 24,295 23,221 23,424 24,096 24,709 25,362 Cooked Meats - Packaged 45,246 45,762 45,682 43,397 43,692 44,986 46,172 47,452 Fresh Meat (Counter) 284,247 283,145 281,730 273,790 276,183 282,242 288,517 295,142 Frozen Meat 69,785 70,377 68,249 62,991 64,138 66,017 67,691 69,365 Meat Substitutes 2,830 2,853 2,847 2,745 2,732 2,785 2,834 2,883 Chilled Meat substitutes 1,760 1,776 1,756 1,675 1,651 1,682 1,710 1,740 Frozen meat substitutes 1,070 1,078 1,091 1,070 1,081 1,103 1,124 1,143 Oils and Fats 82,740 85,590 87,496 86,933 91,184 97,698 104,979 113,331 Oils 76,053 78,721 80,580 80,086 84,109 90,252 97,136 105,041 Solid Fats 6,687 6,870 6,916 6,847 7,075 7,446 7,843 8,290 Other Canned food 25,070 25,361 25,630 24,544 24,868 25,620 26,307 26,976 Canned fruit 6,330 6,304 6,308 5,997 5,983 6,080 6,170 6,264 Canned vegetables 18,740 19,057 19,322 18,547 18,885 19,540 20,136 20,712 Other Dried food 113,755 114,101 116,018 116,399 121,517 126,648 131,346 136,094 Rice 113,755 114,101 116,018 116,399 121,517 126,648 131,346 136,094 Other Frozen Food 28,825 29,195 29,604 27,483 28,153 29,172 30,217 31,280 Frozen bakery products 4,082 4,096 4,102 3,897 3,959 4,035 4,131 4,227 Frozen fruit 2,075 2,124 2,149 2,005 2,057 2,134 2,212 2,291 Frozen potato products 8,751 8,984 9,149 8,407 8,629 8,972 9,322 9,671 Frozen vegetables 13,918 13,991 14,203 13,173 13,508 14,030 14,553 15,090 Pasta & Noodles 50,943 51,336 52,147 49,310 51,516 55,046 58,756 62,875 Canned Noodles 148 146 150 145 152 162 172 184 Canned Pasta 744 739 732 649 649 658 668 677 Chilled Noodles 2,701 2,389 2,319 2,148 2,213 2,326 2,423 2,532 Chilled Pasta 3,365 3,492 3,552 3,157 3,247 3,384 3,534 3,693 Dried & Instant Noodles 24,112 25,028 26,475 26,865 28,890 31,628 34,481 37,640 Dried Pasta 19,872 19,543 18,920 16,345 16,365 16,888 17,478 18,150 Prepared Meals 78,816 77,193 77,109 73,728 75,400 77,781 80,349 82,838 Meal Kits 3,388 3,262 3,208 3,027 3,080 3,156 3,248 3,337 Pizza 20,245 20,099 20,232 19,536 19,759 20,301 20,838 21,363 Ready Meals 55,183 53,832 53,669 51,165 52,562 54,324 56,264 58,138 72 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞페이지에서계속 ) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Savory & Deli Foods 135,782 137,393 138,488 135,012 138,501 144,353 150,198 156,578 Cured Meats 13,807 14,163 13,846 13,154 13,381 13,998 14,569 15,192 Fermented Meats 21,937 20,793 20,185 19,806 20,023 20,529 21,035 21,585 Pates 8,007 8,212 8,207 7,994 8,117 8,395 8,667 8,970 Pies & Savory Appetisers 18,432 19,146 19,674 19,487 20,334 21,585 22,772 24,071 Pre-Packed Sandwiches 40,247 40,844 41,897 40,920 41,753 43,141 44,589 46,168 Prepared Salads 21,657 22,031 22,328 21,575 22,196 23,151 24,166 25,248 Savory Baked Goods 11,695 12,204 12,351 12,075 12,698 13,554 14,400 15,344 Savory Snacks 94,569 96,327 98,325 94,479 99,446 108,124 117,384 127,801 Ethnic/Traditional Snacks 10,429 10,081 10,417 10,418 11,540 13,270 15,225 17,626 Meat Snacks 2,871 2,976 3,064 2,870 3,018 3,263 3,518 3,792 Nuts and Seeds 15,243 15,466 15,583 14,693 15,119 15,992 16,921 17,924 Popcorn 4,563 4,662 4,764 4,604 4,852 5,279 5,725 6,237 Potato Chips 25,150 25,701 26,072 24,693 25,915 28,115 30,537 33,352 Pretzels 2,718 2,796 2,846 2,706 2,819 3,022 3,218 3,425 Processed Snacks 33,594 34,644 35,579 34,494 36,184 39,184 42,241 45,446 Seasonings, Dressings & Sauces 108,108 108,030 107,731 102,851 104,670 109,089 113,202 117,836 Bouillons & Stocks 7,103 7,179 7,218 6,862 6,921 7,201 7,473 7,785 Chutneys & Relishes 10,706 10,445 10,377 9,792 9,998 10,412 10,785 11,222 Condiment Sauces 25,776 25,302 25,393 24,684 25,537 26,823 27,958 29,199 Dips 7,028 7,279 7,364 7,277 7,432 7,715 7,988 8,282 Dressings 17,546 17,590 17,132 15,826 16,001 16,652 17,293 18,044 Dry Cooking Sauces 5,066 5,185 5,176 4,938 5,014 5,258 5,478 5,725 Herbs, Spices & Seasonings 12,913 12,864 12,804 12,191 12,270 12,686 13,069 13,521 Tomato pastes and purées 4,712 4,781 4,648 4,259 4,197 4,313 4,431 4,571 Wet Cooking Sauces 17,258 17,405 17,619 17,022 17,301 18,029 18,726 19,487 Soups 16,989 16,887 16,884 16,304 16,578 17,049 17,559 18,077 Canned Soup 6,730 6,741 6,798 6,801 6,863 6,964 7,063 7,155 Chilled Soup 1,360 1,373 1,413 1,383 1,407 1,457 1,507 1,559 Dried Soup (Mixes) 6,933 6,736 6,650 6,261 6,407 6,633 6,911 7,202 Frozen Soup 1,074 1,127 1,102 970 1,012 1,078 1,136 1,197 UHT Soup 892 909 921 889 889 917 941 965 Syrups & Spreads 27,332 27,898 28,110 27,323 27,815 28,800 29,688 30,639 Jams, Jellies & Preserves 8,115 8,290 8,336 8,014 8,132 8,401 8,650 8,923 Molasses 507 510 507 493 499 512 525 539 Savoury Spreads 4,011 4,084 4,089 3,899 3,956 4,085 4,197 4,323 Sweet Spreads 12,545 12,827 12,978 12,743 13,015 13,507 13,951 14,413 Syrups 2,154 2,187 2,200 2,174 2,212 2,294 2,365 2,441 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 73
( 앞페이지에서계속 ) 구 분 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 - Alcoholic Beverages 1,584,994 1,612,795 1,639,683 1,526,788 1,576,558 1,673,883 1,788,034 1,924,979 Beer & Cider 591,294 597,615 615,332 566,925 574,573 598,447 626,568 657,530 Beer 579,042 584,426 600,978 553,171 560,162 583,255 610,574 640,735 Cider 12,252 13,189 14,354 13,754 14,410 15,193 15,994 16,795 Spirits 653,001 671,162 678,384 640,047 669,774 723,167 785,324 859,233 Brandy 45,137 46,468 47,145 43,916 45,547 48,222 51,279 54,767 Gin & Genever 14,937 15,068 15,126 13,802 14,073 14,623 15,255 15,969 Liqueurs 42,383 42,558 42,143 37,951 38,530 39,764 41,114 42,616 Rum 41,795 41,105 40,624 36,755 36,901 37,810 38,857 40,003 Specialty Spirits 244,095 259,093 276,208 281,780 306,241 340,927 381,427 429,713 Tequila & Mezcal 9,670 9,435 9,450 9,015 9,217 9,478 9,742 10,019 Vodka 99,452 102,020 96,887 81,901 83,011 88,175 94,176 101,342 Whiskey 155,532 155,415 150,801 134,927 136,254 144,168 153,474 164,804 Wines 340,699 344,018 345,967 319,816 332,211 352,269 376,142 408,216 Fortified Wine 13,188 13,149 12,839 11,135 11,159 11,437 11,775 12,179 Sparkling Wine 57,067 58,574 57,797 50,639 51,618 54,088 56,922 60,238 Still Wine 270,444 272,294 275,331 258,042 269,434 286,743 307,444 335,799 - Non-Alcoholic Beverages 1,056,742 1,063,024 1,083,436 984,006 1,014,862 1,069,652 1,129,873 1,195,852 Hot Drinks 166,889 167,552 166,192 158,767 164,885 173,337 182,089 191,253 Hot Coffee 92,089 92,283 91,964 87,962 90,400 94,450 98,772 103,298 Hot Tea 65,306 65,812 64,706 61,492 64,999 69,055 73,120 77,368 Other Hot Drinks 9,494 9,457 9,522 9,313 9,487 9,832 10,197 10,586 Soft drinks 889,853 895,472 917,244 825,239 849,977 896,316 947,784 1,004,600 Bulk/HOD Water 20,482 21,677 22,761 22,195 23,089 24,771 26,712 28,813 Carbonates 328,268 325,240 331,215 302,490 303,673 312,520 323,059 334,679 Energy Drinks 45,290 48,617 52,914 54,067 59,060 65,582 72,760 80,729 Fruit Powders 7,593 7,400 7,283 6,727 6,595 6,656 6,733 6,829 Iced/RTD Coffee Drinks 57,129 49,653 45,641 43,131 45,291 48,397 51,344 54,668 Iced/RTD Tea Drinks 54,014 52,318 55,997 55,308 58,138 62,118 66,374 71,131 Juice 61,643 61,865 61,076 55,816 55,851 57,370 59,233 61,459 Nectars 29,685 30,293 30,823 27,397 28,002 29,614 31,464 33,576 Packaged Water 165,504 172,204 181,565 177,436 186,898 201,085 216,520 233,196 Sports Drinks 24,587 25,344 25,518 25,290 26,739 28,480 30,466 32,626 Squash/Syrups 11,499 11,123 12,007 10,691 10,909 11,423 11,979 12,566 Still Drinks 84,160 89,738 90,444 44,689 45,730 48,300 51,140 54,329 - Tobacco 698,977 701,447 695,405 647,624 656,704 683,289 714,490 742,108 Cigarettes 657,576 656,526 648,117 602,671 609,362 633,150 661,481 685,938 Cigars and Cigarillos 10,154 10,774 11,572 11,518 12,185 13,060 13,992 15,089 Smokeless Tobacco 11,482 11,982 12,471 12,126 12,585 13,148 13,721 14,319 Smoking Tobacco 19,764 22,166 23,245 21,308 22,572 23,931 25,296 26,761 74 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
12 식품관련주요국제원자재시세 (2013 년 1 월부터 ) ( 단위 : $/ton( 환산, 종가기준 )) 거래소 CME(CBOT) KCBT ICE(NYBOT) LIFFE BMD(MDEX) 품목 대두 탈지분류 ( 무지방 ) 소맥 (HRW) 원당 커피 ( 아라비카 ) 코코아 오렌지주스 설탕 팜유 2013년 1월말 521.39 3,408.09 302.64 412.48 3,307.56 2,232.33 2,501.34 500.82 783.72 2013년 2월말 535.60 3,378.33 286.09 402.34 3,124.80 2,166.84 2,765.67 498.05 813.11 2013년 3월말 531.10 3,450.64 274.77 404.10 3,064.83 2,118.05 2,949.98 525.64 784.11 2013년 4월말 511.02 3,503.99 273.38 390.21 3,025.59 2,261.18 3,167.35 506.61 766.07 2013년 5월말 528.35 3,655.45 277.98 376.55 3,009.94 2,318.59 3,211.22 482.46 754.77 2013년 6월말 560.16 3,746.06 266.30 366.85 2,726.43 2,247.15 3,169.77 490.06 764.75 2013년 7월말 529.53 3,844.60 256.72 361.11 2,711.66 2,272.18 3,092.83 481.86 704.65 2013년 8월말 465.05 3,905.23 258.05 368.17 2,625.24 2,440.32 3,007.52 489.51 709.44 2013년 9월말 493.77 3,983.49 257.94 375.88 2,578.94 2,585.25 2,903.90 486.49 719.75 2013년 10월말 472.83 4,054.48 278.00 414.69 2,486.57 2,698.13 2,714.30 500.26 763.36 2013년 11월말 476.42 4,180.80 259.41 391.10 2,343.49 2,723.20 2,937.63 471.27 805.56 2013년 12월말 488.67 4,319.25 246.29 361.77 2,473.12 2,778.43 3,092.17 446.20 795.63 2014년 1월말 475.03 4,460.79 230.52 339.95 2,593.05 2,758.67 3,141.78 419.97 771.41 2014년 2월말 496.80 4,502.45 245.77 363.32 3,399.05 2,927.53 3,211.88 452.83 815.71 2014년 3월말 522.54 4,476.66 274.52 387.57 4,155.45 2,974.90 3,362.90 467.07 845.14 2014년 4월말 547.19 4,231.29 276.33 377.43 4,343.50 2,971.19 3,544.56 464.22 804.08 2014년 5월말 544.58 4,098.79 289.28 385.81 4,124.37 2,947.76 3,501.13 475.18 774.65 2014년 6월말 529.98 4,046.10 263.54 379.63 3,783.09 3,099.71 3,478.20 472.63 740.71 2014년 7월말 444.54 3,913.17 237.16 378.75 3,772.95 3,127.91 3,290.15 454.55 710.82 2014년 8월말 432.31 3,874.80 230.33 350.31 4,135.17 3,216.57 3,201.52 462.91 690.08 2014년 9월말 368.85 3,356.50 214.83 322.75 4,106.07 3,186.32 3,216.29 438.36 662.07 2014년 10월말 354.44 3,271.63 216.75 363.32 4,520.53 3,061.13 3,051.39 431.31 665.89 2014년 11월말 379.35 3,127.89 219.38 350.31 4,154.57 2,872.50 3,006.41 416.89 663.52 2014년 12월말 378.27 2,828.94 236.77 330.47 3,859.15 2,941.70 3,195.57 393.98 626.12 2015년 1월말 367.49 2,376.12 213.15 332.01 3,731.07 2,872.10 3,159.19 393.80 636.89 2015년 2월말 364.74 2,327.18 201.90 320.11 3,414.93 2,922.11 2,934.76 381.51 639.99 2015년 3월말 359.60 2,325.41 200.84 283.07 2,970.04 2,875.36 2,639.35 366.60 625.55 2015년 4월말 356.92 2,181.67 197.17 285.05 3,051.61 2,828.86 2,551.16 365.52 602.12 2015년 5월말 351.95 2,101.20 191.10 279.98 2,907.43 3,038.30 2,536.61 365.48 610.90 2015년 6월말 354.82 2,058.21 197.16 259.04 2,905.66 3,200.09 2,625.24 352.15 602.34 2015년 7월말 372.35 1,913.59 200.32 261.91 2,741.86 3,279.00 2,667.79 357.84 573.43 2015년 8월말 347.02 1,669.98 180.86 235.23 2,802.93 3,094.76 2,851.87 342.93 471.19 2015년 9월말 323.55 1,812.84 178.54 249.56 2,571.22 3,233.50 2,643.32 350.38 499.93 2015년 10월말 327.65 2,057.55 180.33 309.97 2,793.23 3,124.11 2,697.77 388.40 549.19 2015년 11월말 319.08 1,869.06 174.72 328.26 2,609.59 3,305.71 3,202.18 401.79 545.19 2015년 12월말 323.32 1,740.09 174.86 330.69 2,651.47 3,290.82 3,203.72 410.23 559.83 2016년 1월말 323.20 1,718.71 172.43 315.70 2,577.40 2,895.00 2,869.73 420.29 590.02 2016년 2월말 320.13 1,690.93 168.34 293.43 2,566.15 2,845.57 2,880.31 386.28 608.83 2016년 3월말 326.93 1,699.31 174.02 340.17 2,748.92 3,001.55 2,824.97 440.39 671.09 2016년 4월말 353.80 1,628.54 174.32 330.69 2,711.00 3,001.43 2,974.89 441.20 685.97 2016년 5월말 388.51 1,669.10 166.40 368.61 2,737.23 3,011.41 3,189.17 475.77 626.41 2016년 6월말 421.23 1,768.75 168.88 426.37 2,992.52 3,104.86 3,648.61 529.20 615.37 2016년 7월말 391.27 1,883.61 152.43 435.19 3,186.75 3,028.15 4,043.24 541.42 566.66 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 국제원자재정보 주 ) CME(CBOT) : Chicago Mercantile Exchange(Chicago Board of Trade), KCBT : Kansas City Board of Trade, ICE(NYBOT) : Intercontinental Exchange(New York Board of Trade), LIFFE : London International Financial Futures Exchange, BMD(MDEX) : Bursa Malaysia Derivatives(Malaysia Derivatives Exchange) Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 75
13 주요세계지표 ( 인구, GDP, 경상수지, 수출, 수입 ) 대륙별주요국별인구 ( 단위 : 천명 ) 국가명 2010 2011 2012 2013 2014 2015 아시아 4,169,860 4,215,002 4,260,153 4,305,102 4,349,561 4,393,296 중국 1,340,969 1,348,174 1,355,387 1,362,514 1,369,436 1,376,049 인도 1,230,985 1,247,446 1,263,590 1,279,499 1,295,292 1,311,051 인도네시아 241,613 244,808 248,038 251,268 254,455 257,564 파키스탄 170,044 173,670 177,392 181,193 185,044 188,925 방글라데시 151,617 153,406 155,257 157,157 159,078 160,996 대한민국 49,090 49,357 49,608 49,847 50,074 50,293 아프리카 1,044,107 1,071,200 1,099,053 1,127,576 1,156,649 1,186,178 나이지리아 159,425 163,771 168,240 172,817 177,476 182,202 에티오피아 87,562 89,859 92,191 94,558 96,959 99,391 이집트 82,041 83,788 85,661 87,614 89,580 91,508 콩고민주공화국 65,939 68,087 70,291 72,553 74,877 77,267 남아프리카공화국 51,622 52,237 52,837 53,417 53,969 54,490 유럽 735,395 736,316 737,022 737,561 738,016 738,442 러시아 143,158 143,211 143,288 143,367 143,429 143,457 독일 80,435 80,425 80,478 80,566 80,646 80,689 영국 62,717 63,165 63,574 63,956 64,331 64,716 프랑스 62,961 63,268 63,562 63,845 64,121 64,395 이탈리아 59,588 59,679 59,738 59,771 59,789 59,798 중남미 599,823 606,878 613,874 620,799 627,641 634,387 브라질 198,614 200,518 202,402 204,259 206,078 207,848 멕시코 118,618 120,365 122,071 123,740 125,386 127,017 콜롬비아 45,918 46,406 46,881 47,342 47,791 48,229 아르헨티나 41,223 41,656 42,095 42,538 42,980 43,417 페루 29,374 29,760 30,159 30,565 30,973 31,377 북미 344,129 347,017 349,793 352,492 355,161 357,838 미국 309,876 312,390 314,799 317,136 319,449 321,774 캐나다 34,126 34,500 34,868 35,231 35,588 35,940 오세아니아 36,411 37,015 37,605 38,185 38,759 39,331 오스트레일리아 22,163 22,542 22,911 23,270 23,622 23,969 파푸아뉴기니 6,848 7,001 7,155 7,309 7,464 7,619 뉴질랜드 4,369 4,404 4,436 4,465 4,495 4,529 자료 : UN, World Population Prospects 76 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
대륙별주요국별 GDP ( 단위 : 10 억달러 ) 국가명 2010 2011 2012 2013 2014 2015 아시아 20,564.7 23,620.9 25,160.7 25,404.3 26,432.5 26,000.5 중국 6,005.2 7,442.0 8,471.4 9,518.6 10,430.7 10,982.8 일본 5,498.7 5,909.0 5,957.2 4,908.9 4,596.2 4,123.3 인도 1,708.5 1,823.0 1,829.0 1,863.2 2,042.6 2,090.7 대한민국 1,094.5 1,202.5 1,222.8 1,305.6 1,410.4 1,376.9 인도네시아 755.3 892.6 919.0 914.6 890.6 859.0 북미 16,577.9 17,306.6 17,979.5 18,500.6 19,131.9 19,499.4 미국 14,964.4 15,517.9 16,155.3 16,663.2 17,348.1 17,947.0 캐나다 1,613.5 1,788.6 1,824.3 1,837.4 1,783.8 1,552.4 유럽 19,878.7 21,882.5 20,941.2 21,785.6 22,083.1 18,833.8 독일 3,423.5 3,761.1 3,541.6 3,746.5 3,874.4 3,357.6 영국 2,403.0 2,596.3 2,639.4 2,712.5 2,991.7 2,849.3 프랑스 2,651.8 2,865.3 2,682.9 2,811.1 2,833.7 2,421.6 이탈리아 2,129.0 2,278.4 2,074.0 2,131.0 2,141.9 1,815.8 러시아 1,626.6 2,031.8 2,171.7 2,231.8 2,029.6 1,324.7 중남미 5,192.6 6,018.5 6,031.3 6,097.0 6,032.2 5,154.1 브라질 2,208.7 2,612.4 2,459.5 2,464.7 2,417.2 1,772.6 멕시코 1,051.1 1,171.2 1,186.6 1,261.8 1,297.9 1,144.3 아르헨티나 462.8 559.8 607.7 622.1 544.7 585.6 콜롬비아 287.0 336.4 369.6 380.0 377.9 293.2 칠레 217.3 250.6 265.1 277.0 258.7 240.2 아프리카 1,950.1 2,162.6 2,315.6 2,407.0 2,480.4 2,262.0 나이지리아 373.8 418.8 467.1 521.8 574.0 490.2 남아프리카공화국 375.3 417.1 397.4 366.2 350.1 313.0 이집트 230.0 247.7 275.8 285.4 301.4 330.8 알제리 161.2 199.4 209.0 209.7 213.5 172.3 앙골라 82.5 104.1 115.3 124.9 126.8 103.0 오세아니아 1,407.3 1,690.0 1,757.6 1,710.8 1,665.3 1,421.2 오스트레일리아 1,246.0 1,502.6 1,558.7 1,501.1 1,442.0 1,223.9 뉴질랜드 145.3 167.1 175.5 185.9 197.9 172.2 파푸아뉴기니 9.7 12.9 15.4 15.4 16.7 16.1 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 2016. 4 주 : GDP 값은명목기준임. Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 77
대륙별주요국별경상수지 ( 단위 : 10억달러 ) 국가명 2010 2011 2012 2013 2014 2015 아시아 741.03 749.49 741.63 672.31 672.04 612.59 중국 237.81 136.10 215.39 148.20 219.68 293.20 일본 220.99 129.83 59.70 40.70 24.40 137.47 대한민국 28.85 18.66 50.84 81.15 84.37 105.87 대만 39.87 39.93 49.02 55.31 65.42 76.17 싱가포르 55.94 60.56 49.77 54.08 53.18 57.56 유럽 186.00 271.22 394.59 449.92 483.90 554.19 독일 192.25 229.00 248.88 252.91 282.88 285.20 네덜란드 61.82 81.32 89.54 94.91 93.40 80.99 스위스 86.24 53.34 68.62 76.36 61.90 75.82 러시아 67.45 97.27 71.28 34.14 59.46 65.80 이탈리아 -74.00-70.14-8.92 18.98 40.90 38.74 오세아니아 -50.39-52.61-81.79-62.77-51.18-61.37 파푸아뉴기니 -2.09-3.04-8.24-4.90-0.70 0.44 뉴질랜드 -3.26-4.65-6.85-5.73-6.19-5.25 오스트레일리아 -44.41-44.35-66.38-51.58-43.83-56.20 아프리카 4.20-4.63-22.85-55.77-111.22-157.33 보츠와나 -0.36 0.48 0.05 1.32 2.50 1.20 스와질란드 -0.39-0.34 0.16 0.23 0.15 0.02 기니비사우 -0.07-0.05-0.12-0.08-0.04-0.01 상투메프린시페 -0.05-0.07-0.06-0.07-0.09-0.04 레소토 -0.22-0.37-0.24-0.24-0.18-0.05 중남미 -96.63-113.64-136.76-157.33-185.09-181.11 도미니카 -0.08-0.07-0.09-0.07-0.07-0.07 세인트루시아 -0.20-0.24-0.18-0.15-0.09-0.11 세인트키츠네비스 -0.14-0.12-0.07-0.05-0.07-0.12 앤티가바부다 -0.17-0.12-0.18-0.18-0.18-0.13 그레나다 -0.18-0.18-0.17-0.20-0.14-0.14 북미 -500.20-509.96-515.40-434.70-430.11-535.45 캐나다 -58.24-49.60-65.73-57.94-40.59-51.38 미국 -441.96-460.36-449.67-376.76-389.53-484.08 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 2016. 4 78 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
대륙별주요국별수출액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 2010 2011 2012 2013 2014 2015 세계 15,301,000.0 18,338,000.0 18,496,000.0 18,948,000.0 18,995,000.0 16,482,000.0 아시아 5,955,321.9 7,210,716.4 7,472,153.3 7,647,457.5 7,738,723.5 6,809,106.2 중국 1,577,754.0 1,898,381.0 2,048,714.0 2,209,005.0 2,342,293.0 2,274,949.0 일본 769,773.8 823,183.8 798,567.6 715,097.2 690,217.5 624,938.7 대한민국 466,384.0 555,214.0 547,870.0 559,632.0 572,664.0 526,755.0 홍콩 400,692.0 455,573.4 492,907.5 535,186.7 524,064.9 510,596.0 싱가포르 351,867.1 409,503.4 408,393.2 410,249.7 409,787.0 350,506.0 유럽 6,013,075.8 7,150,742.7 6,955,122.1 7,246,791.5 7,233,765.4 6,218,551.2 독일 1,258,923.7 1,473,985.0 1,401,112.7 1,445,067.0 1,494,607.9 1,329,469.0 네덜란드 574,251.1 667,101.3 655,373.8 671,555.9 672,671.5 567,217.0 프랑스 523,767.0 596,472.8 568,708.4 580,962.9 580,470.7 505,897.1 영국 415,959.0 506,570.0 472,791.9 540,615.9 505,204.8 460,445.7 이탈리아 447,300.9 523,258.1 501,305.8 518,268.2 529,899.3 459,067.6 북미 1,666,376.7 1,934,350.0 2,001,782.8 2,038,437.6 2,095,816.1 1,913,759.5 미국 1,278,495.0 1,482,508.0 1,545,703.0 1,579,593.0 1,620,531.9 1,504,914.3 캐나다 387,481.2 451,334.6 455,591.8 458,317.8 474,724.5 408,474.7 중남미 891,348.4 1,110,708.3 1,122,657.0 1,112,221.5 1,081,767.8 920,192.6 멕시코 298,305.1 349,569.0 370,769.9 380,015.1 397,128.7 380,772.0 브라질 201,915.0 256,039.9 242,577.9 242,033.5 225,100.7 191,134.4 칠레 71,108.5 81,437.8 77,790.6 76,477.0 75,674.8 63,362.2 아르헨티나 68,187.3 84,051.1 79,982.4 75,963.1 68,335.1 56,752.2 베네수엘라 65,745.0 92,811.0 97,340.0 88,753.0 74,714.0 36,700.0 아프리카 520,954.1 610,157.3 639,130.4 599,963.9 550,826.7 387,780.8 남아프리카공화국 91,347.3 108,814.7 99,606.0 95,938.1 91,046.9 81,673.0 나이지리아 84,000.0 116,000.0 114,700.0 102,400.0 94,200.0 48,400.0 알제리 57,052.6 73,489.0 71,866.0 64,974.0 62,886.0 37,787.0 앙골라 50,594.9 67,310.3 71,093.3 68,246.5 59,169.9 34,151.5 모로코 17,770.7 21,653.9 21,445.7 21,971.6 23,825.8 21,886.2 오세아니아 253,059.0 320,262.4 304,290.5 302,027.4 292,824.0 231,852.8 오스트레일리아 212,634.2 271,733.0 256,675.0 252,981.0 241,238.0 188,445.0 뉴질랜드 31,396.4 37,668.6 37,304.9 39,444.8 41,622.1 34,358.8 파푸아뉴기니 5,741.7 6,908.3 6,327.6 5,951.0 5,670.0 5,520.0 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 2016. 4 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 79
대륙별주요국별수입액 ( 단위 : 백만달러 ) 국가명 2010 2011 2012 2013 2014 2015 세계 15,511,000 18,503,000 18,705,000 19,011,000 19,104,000 16,725,000 아시아 5,458,519 6,681,585 6,984,432 7,180,116 7,156,134 6,183,673 중국 1,396,247 1,743,484 1,818,405 1,949,990 1,959,233 1,681,951 일본 694,059 855,380 885,843 833,166 812,185 648,494 홍콩 441,369 510,855 553,486 621,417 600,613 559,427 대한민국 425,212 524,413 519,585 515,584 525,514 436,499 인도 350,233 464,462 489,694 465,397 462,910 391,977 유럽 5,961,214 7,034,866 6,760,180 6,835,813 6,850,857 5,846,477 독일 1,054,814 1,254,869 1,154,852 1,181,233 1,207,041 1,050,025 영국 591,095 676,896 695,220 660,034 690,466 625,806 프랑스 611,070 720,028 674,415 681,467 676,603 572,661 네덜란드 516,409 594,366 586,927 589,697 589,440 505,806 이탈리아 487,049 558,787 488,600 479,447 474,193 408,932 북미 2,373,753 2,731,590 2,814,682 2,806,874 2,894,382 2,745,908 미국 1,969,184 2,266,024 2,336,524 2,329,060 2,412,547 2,307,946 캐나다 402,690 463,640 476,296 475,778 479,985 436,372 중남미 894,210 1,095,274 1,125,485 1,159,644 1,149,468 1,025,537 멕시코 310,205 361,068 380,477 390,965 411,581 405,280 브라질 191,537 236,964 233,398 250,556 239,152 178,798 칠레 59,207 74,695 80,073 79,249 72,159 63,039 아르헨티나 56,793 74,319 67,974 74,442 65,229 59,787 콜롬비아 40,486 54,233 59,048 59,381 64,029 54,058 아프리카 478,137 565,450 614,418 634,198 647,500 558,017 남아프리카공화국 96,835 124,430 127,154 126,359 121,965 104,620 이집트 52,923 58,903 69,200 59,662 71,282 65,044 알제리 40,473 47,247 50,378 55,028 58,580 51,501 나이지리아 44,235 56,000 51,000 56,000 60,000 48,000 모로코 35,381 44,272 44,872 45,190 45,832 37,514 오세아니아 245,273 295,671 314,272 298,355 294,445 258,101 오스트레일리아 201,639 243,701 260,940 242,140 236,933 208,419 뉴질랜드 30,617 37,105 38,254 39,641 42,518 36,563 파푸아뉴기니 3,950 4,760 5,330 6,080 4,000 3,400 자료 : IMF, World Economic Outlook Database, 2016. 4 80 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
14 100 대식품기업 (2015 년, 국내 ) ( 단위 : 백만원 ) 순 2013년 2014년 2015년업체명위매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 1 CJ제일제당 ( 주 ) 4,513,827 290,223 202,846 4,328,999 313,175 125,055 4,539,667 328,912 157,826 2 롯데칠성음료 ( 주 ) 2,029,594 163,276 91,346 2,083,653 95,586 26,587 2,194,880 147,041 86,494 3 ( 주 ) 농심 1,870,807 92,102 92,612 1,801,320 70,932 68,061 1,878,665 105,300 115,183 4 ( 주 ) 오뚜기 1,697,865 90,069 75,366 1,745,067 105,572 87,711 1,829,762 118,672 94,004 5 롯데제과 ( 주 ) 1,610,076 109,602 73,146 1,704,596 106,223 27,540 1,775,103 119,130 36,831 6 ( 주 ) 파리크라상 1,651,264 66,317 65,667 1,653,240 66,582 53,776 1,727,743 68,401 51,707 7 롯데푸드 ( 주 ) 1,568,260 73,753 113,944 1,633,022 65,944 59,873 1,706,247 69,227 50,274 8 서울우유협동조합 1,677,491 81,987 32,573 1,745,303 65,933 19,722 1,674,890 44,225 883 9 하이트진로 ( 주 ) 1,628,737 142,860 84,349 1,605,639 95,307 31,256 1,663,246 123,757 47,256 10 대상 ( 주 ) 1,570,275 118,105 86,093 1,601,116 120,872 73,483 1,648,286 120,335 72,919 11 동서식품 ( 주 ) 1,527,031 204,644 169,333 1,501,657 201,784 168,070 1,506,570 199,439 169,829 12 오비맥주 ( 주 ) 1,484,804 472,731 310,171 1,530,046 328,376 225,066 1,490,812 386,202 253,673 13 ( 주 ) 동원 F&B 1,246,608 38,240 25,959 1,338,173 60,842 43,800 1,374,936 52,523 39,487 14 매일유업 ( 주 ) 1,138,184 30,752 20,270 1,202,641 28,793 26,215 1,254,426 39,889 30,787 15 ( 주 ) 농협사료 1,501,243 34,532 27,559 1,325,102 37,644 20,577 1,247,163 60,079 35,341 16 남양유업 ( 주 ) 1,205,330-22,008-44,327 1,126,347-26,123 1,678 1,204,320 17,128 24,937 17 ( 주 ) 삼양사 1,282,861 21,998 20,592 1,264,340 34,571 28,534 1,169,694 55,063 39,853 18 대한제당 ( 주 ) 1,190,727 33,003 7,518 1,158,582 23,303 1,368 1,127,440 13,431-11,097 19 코카콜라음료 ( 주 ) 1,003,959 95,094 73,722 1,000,892 70,309 50,682 1,065,051 96,704 74,764 20 ( 주 ) 삼립식품 968,028 20,749 14,777 1,028,617 21,715 16,794 985,824 24,744 15,993 21 ( 주 ) 한국야쿠르트 992,463 86,792 51,207 967,393 84,443 57,739 937,184 85,902 41,424 22 ( 주 ) 한국인삼공사 784,798 124,995 89,292 812,794 130,107 93,175 917,785 133,351 69,256 23 ( 주 ) 팜스코 743,700 6,205 13,482 838,816 29,168 18,443 875,142 36,644 16,779 24 ( 주 ) 카길애그리퓨리나 887,372 15,917 17,556 852,476 27,292 25,404 847,161 23,998-311 25 ( 주 ) 빙그레 805,058 50,707 37,487 819,872 41,802 37,675 795,438 30,928 24,314 26 ( 주 ) 하림 789,049 11,416 15,509 754,060-1,774-8,279 794,594 4,233-4,984 27 해태제과식품 ( 주 ) 719,892 33,652 10,020 680,062 25,332 4,674 788,448 47,102 13,304 28 ( 주 ) 오리온 792,163 47,477 10,930 751,706 44,731 5,208 707,437 95,148 15,353 29 ( 주 ) 사조해표 607,417-10,377-17,025 629,672 14,692 9,745 650,119 17,331 16,494 30 제일사료 ( 주 ) 649,527 26,307 30,524 650,066 25,887 8,657 630,528 28,756-3,783 31 ( 주 ) 선진 522,075 28,481 29,560 594,896 27,221 24,362 594,263 27,944 20,367 32 ( 주 ) 동원홈푸드 126,179 14,625 10,899 466,810 22,776 17,154 587,301 23,943 17,741 33 ( 주 ) 농협목우촌 512,439 811-7,238 507,814 2,390 1,563 574,447 4,234 4,474 34 비알코리아 ( 주 ) 502,726 54,602 45,146 510,401 52,422 42,825 520,244 51,789 43,090 35 오뚜기라면 ( 주 ) 460,193 8,885 9,719 471,635 17,394 15,103 507,996 23,950 21,321 36 사조동아원 ( 주 ) 501,344 7,399-4,039 459,441-22,056-89,623 446,850 4,988-46,496 37 ( 주 ) 크라운제과 428,762 34,881 10,948 420,759 35,618 19,011 430,980 37,967 25,846 38 ( 주 ) 사조대림 399,418 5,209 1,317 405,812 4,571 2,557 429,808 3,736 47,097 39 ( 주 ) 팜스토리 452,740 18,515 11,175 404,859 22,643 16,919 403,834 18,920 2,224 40 ( 주 ) 참프레 125,386-5,955-2,691 243,147-10,626-9,312 392,888 1,576 5,408 ( 다음페이지계속 ) 자료 : 식품산업통계정보시스템 (FIS), 식품기업정보 주 ) 금융감독원공시자료기준국내식품기업 ( 식품제조업 ) 매출상위상장기업및외감기업 ( 순위는 2015 년도매출액기준 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 81
( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순위 업체명 2013년 2014년 2015년 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 매출액 영업이익 순이익 41 ( 주 ) 한국축산의희망서울사료 364,023 8,291-11,234 376,086 7,397-28,189 373,489 9,580 2,981 42 디아지오코리아 ( 주 ) 359,946 83,759 56,636 366,551 87,712 78,643 372,602 96,732 127,537 43 ( 주 ) 삼양제넥스 394,148 21,949 25,786 367,103 32,992 28,847 371,627 44,279 0 44 ( 주 ) 팔도 323,571-18,893-36,566 329,983-2,846 26,618 371,277 11,424 32,849 45 ( 주 ) 올품 346,441 10,269 8,335 346,621 3,153 2,665 359,149 5,696 22,129 46 대한제분 ( 주 ) 367,082 15,036 13,915 364,204 41,892 24,210 340,671 33,593 21,524 47 대한사료 ( 주 ) 348,173 11,935 5,207 348,754 12,720 7,218 321,751 12,824 6,243 48 한성기업 ( 주 ) 283,729 3,126 2,132 287,155 1,252-12,402 291,547 4,728 2,406 49 태경농산 ( 주 ) 248,425 12,303 9,804 278,069 7,625 4,823 286,424 10,480 5,812 50 삼양식품 ( 주 ) 292,919 11,776 5,898 305,966 9,557 7,508 284,364 6,926-6,021 51 사조씨푸드 ( 주 ) 253,698 9,567 4,809 263,243 11,931 7,684 280,821 10,827 5,535 52 해태음료 ( 주 ) 260,401 8,000 18,820 271,115 4,759 2,052 280,593 7,066 19,060 53 ( 주 ) 우성사료 311,453 2,566 2,378 294,196 5,542 3,727 278,477 3,506-5,058 54 ( 주 ) 무학 234,137 59,979 54,719 285,232 81,511 80,550 278,308 66,157 29,369 55 ( 주 ) 마니커 278,039-1,518 1,040 285,890-10,571-17,243 276,989-9,736-12,396 56 롯데네슬레코리아 ( 주 ) 355,012-29,087-11,335 284,426-22,890-3,031 273,698-11,256-9,720 57 에스피엘 ( 주 ) 251,261 12,959 5,934 251,857 9,118 6,441 263,314 10,904 4,960 58 ( 주 ) 푸르밀 272,201 7,433 6,574 266,181 9,665 6,438 253,759 4,343 3,380 59 샘표식품 ( 주 ) 239,157 9,294 8,751 236,668 10,313 7,006 246,646 12,685 13,969 60 대상에프앤에프 ( 주 ) 210,095 11,113 6,894 226,772 11,899 9,900 246,265 11,459 7,379 61 ( 주 ) 동우 251,708 12,491 10,480 219,796 6,517 1,662 239,667 5,875 8,315 62 동아오츠카 ( 주 ) 212,822 4,487 1,470 210,289-218 -863 231,136 4,905 3,480 63 ( 주 ) 도드람푸드 153,934 651 632 206,065 4,173 3,393 219,143 3,128 2,570 64 ( 주 ) 샤니 237,429 3,262 2,485 214,032 1,210 1,996 210,396 1,192 1,805 65 ( 주 ) 사조화인코리아 14,569-1,873 14 100,918 4,602 3,663 192,699 2,683 11,723 66 ( 주 ) 비락 229,779 6,726 4,914 226,066 1,375 938 192,159-1,502-2,100 67 엘에스지스카이셰프코리아 ( 주 ) 160,234 41,168 32,933 174,785 43,104 34,299 187,320 43,612 33,447 68 부산경남우유협동조합 197,621-953 78 195,998-5,214-3,847 185,102-12,669-11,330 69 웅진식품 ( 주 ) 192,298 217-1,064 179,432 8,748 5,692 183,852 6,905 2,835 70 ( 주 ) 대경오앤티 218,493 13,492 9,726 211,421 12,044 8,373 182,831 9,997 16,803 71 고려산업 ( 주 ) 198,975 5,045 3,758 180,738 10,686 8,209 181,565 7,340 4,798 72 ( 주 ) 정식품 188,771 2,734 802 172,279 1,603 719 178,760 7,658 5,373 73 ( 주 ) 일화 123,289 6,814 3,563 139,822 4,315-4,941 162,663 3,093 380 74 CJ씨푸드 ( 주 ) 154,321 7,199 6,411 156,340 6,455 3,272 161,716 5,645 2,552 75 한국제분 ( 주 ) 175,058-9,739-38,381 179,417 8,949-51,623 154,564 12,393-6,308 76 동서유지 ( 주 ) 151,918 18,058 14,760 149,966 16,690 13,882 149,620 19,249 15,624 77 ( 주 ) 금복주 121,735 34,239 27,859 134,082 38,778 32,713 141,763 39,043 34,054 78 페르노리카코리아임페리얼 ( 주 ) 193,591 36,084 26,839 167,525 23,339-5,365 139,837 35,007 28,294 79 풀무원건강생활 ( 주 ) 124,584 2,771 2,187 126,470 7,100 5,753 139,733 5,792 6,160 80 대성실업 ( 주 ) 81,797 1,699 1,239 119,141 3,277 2,753 136,931 2,506 2,120 ( 다음페이지계속 ) 82 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 백만원 ) 순 2013년 2014년 2015년업체명위매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익매출액영업이익순이익 81 ( 주 ) 엠에스씨 127,198 6,458 4,065 129,225 7,737 5,327 134,818 8,664 3,581 82 ( 주 ) 이지바이오 113,575 20,967 15,130 126,053 23,647 17,403 130,731 25,102 16,178 83 ( 주 ) 렉스팜 62,869 328 405 110,674 1,363 1,315 125,816 978 218 84 ( 주 ) 씨. 에스코리아 108,262 1,654 578 111,906 2,556 506 125,632 4,648 2,483 85 ( 주 ) 밀다원 140,302 16,889 8,517 123,480 22,620 13,755 125,487 24,085 16,030 86 농심켈로그 ( 주 ) 110,439 3,530 2,955 110,341 3,474 2,119 125,257 8,737 5,633 87 현대사료 ( 주 ) 143,461 7,232 6,973 135,018 5,821 3,010 125,226 4,835 2,234 88 농업회사법인 ( 주 ) 다솔 118,096 3,669 791 127,840 7,828 3,000 123,807 6,038 2,501 89 보해양조 ( 주 ) 114,926 7,336 1,597 118,793 8,761 4,961 122,900 8,425 8,244 90 동양플러스 ( 주 ) 99,968 1,994 178 115,457 1,521 501 119,583 1,348 131 91 흥성사료 ( 주 ) 172,967 5,277 5,131 140,489 2,887 1,227 119,089 1,221-1,136 92 성화식품 ( 주 ) 124,068 941-279 123,110-949 -2,288 118,808-2,482-4,018 93 ( 주 ) 크레치코 81,256 3,160 3,215 104,373 1,022 1,950 118,540 1,986 2,673 94 일동후디스 ( 주 ) 99,002-9,229-5,027 102,877-2,839-1,013 116,119 2,510 1,600 95 ( 주 ) 골든블루 44,362 3,280 2,628 75,417 10,961 10,176 114,058 21,091 18,205 96 ( 주 ) 조흥 99,637 5,610 4,594 112,728 7,161 5,275 113,154 6,581 6,637 97 ( 주 ) 건화 80,484 3,962 3,234 99,844 1,987 1,579 111,788 3,138 2,712 98 한일사료 ( 주 ) 141,976 504-2,790 127,140 3,440 1,600 111,142 2,894 1,231 99 ( 주 ) 진주햄 106,278 628 359 108,269 303-224 110,442 1,012 816 100 ( 주 ) 카페베네 176,255 3,457-1,246 128,958 4,945-7,498 110,110-4,382-33,999 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 83
15 글로벌식품기업 ( Forbes 2,000 중식품분야 112 개사 ) ( 단위 : 10억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Market Value 1 33 Food Processing Nestle Switzerland 92.2 9.4 123.9 235.7 2 56 Beverage Anheuser-Busch InBev Belgium 43.6 8.3 136.5 204.6 3 83 Beverage Coca-Cola United States 43.5 7.3 91.3 192.8 4 90 Beverage PepsiCo United States 62.7 5.2 70.0 147.3 5 133 Food Processing Mondelēz International United States 29.6 7.3 62.8 65.7 6 177 Tobacco British American Tobacco United Kingdom 20.0 6.6 46.5 111.0 7 184 Tobacco Philip Morris International United States 26.2 6.6 34.6 150.3 8 189 Restaurant McDonald's United States 25.4 4.8 37.9 110.1 9 194 Tobacco Imperial Tobacco Group United Kingdom 39.1 2.6 45.6 49.3 10 214 Beverage SABMiller United Kingdom 20.8 3.0 42.3 99.0 11 222 Tobacco Japan Tobacco Japan 19.2 4.0 37.9 84.3 12 223 Food Retail Kroger United States 109.8 2.0 34.9 34.2 13 226 Tobacco Altria Group United States 18.9 5.2 32.5 118.4 14 236 Beverage Diageo United Kingdom 16.1 3.8 39.5 68.6 15 240 Food Retail Seven & I Holdings Japan 40.5 1.3 48.2 37.6 16 252 Food Processing Archer Daniels Midland United States 67.6 1.8 40.2 23.3 17 264 Food Retail Wesfarmers Australia 47.7 1.8 30.4 36.4 18 269 Tobacco Reynolds American United States 10.7 3.3 53.2 68.3 19 279 Food Retail Carrefour France 87.4 1.1 49.0 21.9 20 281 Food Processing Kraft Heinz Company Canada 20.2 0.6 123.0 94.9 21 283 Food Processing Danone France 24.9 1.4 35.5 46.5 22 292 Beverage Heineken Holding Netherlands 22.7 2.1 41.5 23.3 23 358 Food Processing Tyson Foods United States 39.7 1.4 23.3 22.9 24 359 Food Processing Wilmar International Singapore 38.8 1.1 37.9 16.8 25 375 Food Retail Tesco United Kingdom 82.3 0.5 61.2 21.9 26 383 Food Processing General Mills United States 16.9 1.5 21.6 36.0 27 389 Restaurant Starbucks United States 20.2 2.5 12.9 85.3 28 390 Beverage Femsa Mexico 19.4 1.1 23.7 33.6 29 454 Beverage Pernod Ricard France 9.9 1.1 34.0 28.7 30 467 Restaurant Compass Group United Kingdom 27.2 1.3 13.3 28.9 31 475 Food Processing Associated British Foods United Kingdom 19.2 1.1 15.1 35.7 32 486 Food Retail Royal Ahold Netherlands 42.4 0.9 17.3 17.5 33 518 Food Retail Sysco United States 48.9 0.8 13.1 25.8 34 519 Food Processing JBS Brazil 48.8 1.4 31.3 7.0 35 538 Food Retail Couche Tard Canada 34.1 1.1 11.2 24.5 36 626 Food Retail Aeon Japan 60.0 0.05 72.9 13.0 37 630 Food Retail J Sainsbury United Kingdom 36.3 0.7 25.7 8.1 38 633 Food Processing Kellogg United States 13.5 0.6 15.3 26.5 자료 : Forbes, The World s Biggest Public Companies 중식품 (Beverage, Food Processing, Food Retail, Restaurant, Tobacco) 부문주 1) 순위는 Sales, Profits, Assets, Market Value 를고려하여 2,000 기업을랭크 2) 부문내순위 : 식품부문내순위 / 전체순위 : 전산업카테고리내순위 (2,000 개사중순위 ) ( 다음페이지계속 ) 84 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Market Value 39 642 Food Retail George Weston Canada 36.7 0.4 27.2 11.2 40 644 Food Processing Bunge United States 43.5 0.7 17.9 8.4 41 649 Restaurant Yum Brands United States 13.1 1.3 8.2 33.1 42 652 Beverage Constellation Brands United States 6.5 1.1 17.0 30.9 43 666 Food Processing WH Group Hong Kong 21.2 0.8 14.3 11.7 44 668 Beverage Kweichow Moutai China 4.9 2.5 14.0 47.9 45 671 Beverage Asahi Group Holdings Japan 15.3 0.6 15.8 16.0 46 760 Food Retail Woolworths Australia 45.3-0.08 17.6 21.5 47 774 Food Retail Magnit Russia 15.6 1.0 5.6 14.6 48 781 Tobacco ITC India 6.3 1.6 7.4 39.4 49 817 Food Processing Guangdong Wens Foodstuffs Group China 7.7 1.0 5.3 26.4 50 827 Food Retail Delhaize Group Belgium 27.1 0.4 14.2 10.5 51 872 Food Processing Hormel Foods United States 9.2 0.7 6.0 20.0 52 875 Food Processing Ajinomoto Japan 9.7 0.7 10.7 13.6 53 887 Beverage Kirin Holdings Japan 18.1-0.4 20.3 13.5 54 891 Food Processing BRF Brazil 9.6 0.9 10.6 10.9 55 934 Food Processing Campbell Soup United States 8.0 0.7 8.1 18.7 56 941 Food Processing JM Smucker United States 7.4 0.4 16.3 15.1 57 949 Food Processing Inner Mongolia Yili China 9.6 0.7 6.1 13.3 58 952 Food Retail Finatis France 51.9-0.08 49.3 0.3 59 954 Food Processing Uni-President Taiwan 13.1 0.4 12.1 10.3 60 986 Food Processing Grupo Bimbo Mexico 13.8 0.3 11.6 13.5 61 990 Food Retail Whole Foods Market United States 15.5 0.5 6.2 9.7 62 991 Food Processing ConAgra Foods United States 12.9-0.6 13.2 19.5 63 1011 Beverage Dr Pepper Snapple Group United States 6.3 0.7 8.9 16.2 64 1014 Food Processing Hershey United States 7.4 0.5 5.3 19.5 65 1017 Beverage Carlsberg Denmark 9.7-0.4 18.4 14.7 66 1042 Food Processing Kerry Group Ireland 6.8 0.6 7.6 16.1 67 1068 Food Retail CP All Thailand 11.4 0.4 9.1 11.8 68 1074 Food Retail Wm Morrison Supermarkets United Kingdom 24.5 0.3 13.2 6.4 69 1082 Food Processing Meiji Holdings Japan 10.0 0.4 7.5 12.1 70 1086 Food Processing Saputo Canada 8.4 0.5 5.6 12.5 71 1089 Food Retail Jeronimo Martins Portugal 15.2 0.4 5.8 10.2 72 1092 Beverage Coca-Cola Enterprises United States 7.0 0.6 7.6 11.8 73 1129 Beverage Thai Beverage Thailand 5.0 0.8 5.1 13.6 74 1179 Beverage Wuliangye Yibin China 3.2 1.0 8.1 15.7 75 1197 Restaurant Restaurant Brands International Canada 4.1 0.5 18.4 9.2 76 1216 Tobacco KT&G South Korea 3.6 0.9 7.6 14.8 77 1217 Beverage Brown-Forman United States 3.0 0.7 4.3 19.3 78 1220 Beverage Jiangsu Yanghe Brewery China 2.5 0.8 5.0 15.5 79 1225 Food Processing CJ Corp South Korea 18.7 0.2 20.1 5.4 80 1228 Beverage Monster Beverage United States 2.7 0.5 5.7 25.0 ( 다음페이지계속 ) Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 85
( 앞페이지에서계속 ) ( 단위 : 10 억달러 ) 식품부문內순위 전체순위 분야 Company Country Sales Profits Assets Market Value 81 1233 Food Retail Sun Art Retail Group Hong Kong 15.4 0.4 8.5 7.0 82 1254 Food Retail Colruyt Belgium 10.4 0.4 4.4 8.5 83 1278 Food Retail Metro Canada 9.5 0.4 4.3 8.0 84 1280 Beverage Molson Coors Brewing United States 3.6 0.4 12.3 20.6 85 1284 Food Retail ICA Gruppen Sweden 12.0 0.4 8.9 6.5 86 1295 Food Processing Charoen Pokphand Foods Thailand 12.3 0.3 13.7 5.6 87 1370 Restaurant Chipotle Mexican Grill United States 4.5 0.5 2.7 13.1 88 1387 Tobacco Gudang Garam Indonesia 5.3 0.5 4.6 9.8 89 1400 Beverage Arca Continental Mexico 4.8 0.5 7.6 11.3 90 1413 Restaurant Whitbread United Kingdom 4.3 0.6 6.3 10.2 91 1468 Food Processing Olam International Singapore 13.9-0.05 14.7 3.5 92 1469 Food Retail Companhia Brasileira de Distribuicao Brazil 20.7 0.1 12.0 3.4 93 1472 Food Processing Almarai Saudi Arabia 3.8 0.5 7.5 11.9 94 1486 Food Processing Lindt &Sprungli Switzerland 3.8 0.4 6.4 16.3 95 1488 Food Processing Want Want China China 3.4 0.5 3.8 10.7 96 1491 Food Processing China Mengniu Dairy China 7.8 0.4 7.8 6.9 97 1497 Food Retail Shoprite Holdings South Africa 9.3 0.3 3.3 6.7 98 1499 Food Processing McCormick United States 4.3 0.4 4.4 11.6 99 1509 Restaurant Darden Restaurants United States 7.0 0.3 4.5 8.0 100 1550 Food Processing Savola Group Saudi Arabia 7.1 0.5 7.2 5.7 101 1583 Food Processing Ingredion United States 5.6 0.4 5.1 7.6 102 1628 Food Retail China Resources Enterprise Hong Kong 22.7-0.02 6.6 5.1 103 1639 Beverage Coca-Cola HBC Switzerland 7.0 0.3 7.1 7.3 104 1640 Food Processing New Hope Liuhe China 10.5 0.4 5.6 5.1 105 1677 Food Processing Dali Foods Group China 2.7 0.5 1.3 8.9 106 1695 Food Processing CJ Cheiljedang South Korea 11.4 0.2 11.7 4.2 107 1702 Food Retail Empire Canada 18.6-0.9 7.2 4.5 108 1718 Food Retail Supervalu United States 17.9 0.2 4.6 1.4 109 1737 Food Retail X5 Retail Group Russia 13.1 0.2 5.6 5.5 110 1769 Food Processing Tingyi Holding China 9.1 0.3 8.5 6.5 111 1832 Food Retail President Chain Store Taiwan 6.5 0.3 2.7 7.5 112 1879 Food Processing Golden Agri-Resources Singapore 6.5-0.02 14.6 4.0 86 2016 년도식품산업주요통계 Copyright 2016. All Rights Reserved.
인용통계목록 통계조사명 생산기관 공표시기 수록연도 경제총조사 통계청 매5년 2010 년 경제활동인구조사 통계청 매월 2004 년 ~2015 년 광업 제조업동향조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 광업 제조업조사 통계청 익년12월 2004년 ~2014년 기업활동조사 통계청 익년11월 2011 년 ~2014 년 도소매업조사 통계청 익년12월 2004 년 ~2014 년 산업연관표 한국은행 익년 6월 2010 년 ~2014 년 전국사업체조사 통계청 익년12월 2005 년 ~2014 년 농림수산식품수출입동향및통계 한국농수산식품유통공사 익년4월 2004 년 ~2015 년 농림업생산액 농림축산식품부 익년12월 2004 년 ~2014 년 식품산업원료소비실태조사 농림축산식품부 익년12월 2014 년 가공식품품목별소매점매출액 식품산업통계정보시스템 (FIS) - 2012 년 ~2015 년 국내주요식품기업매출실적 식품산업통계정보시스템 (FIS) - 2014 년 ~2015 년 소매판매액조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 한국외식업중앙회회원업체수 한국외식업중앙회 - 2006 년 ~2015 년 가계동향조사 통계청 매분기 2005 년 ~2015 년 국민계정 한국은행 익년3 월 2004 년 ~2015 년 소비자물가조사 통계청 매월 2004 년 ~2015 년 서비스업동향조사 통계청 매월 2005 년 ~2015 년 서비스업총조사 통계청 - 2005 년 식품및식품첨가물생산실적 식품의약품안전처 익년12월 2009 년 ~2014 년 식품의약품통계연보 식품의약품안전처 익년10월 2007 년 ~2014 년 Market Data Analytics Canadean - 2014년 Euromonitor International & European Marketing Data and Statistics Euromonitor - 2014년,2015년 Annual Global 2000: The World's Biggest Public Companies Forbes 익년 6월 2015년 CHINA STATISTICAL YEARBOOK 중국국가통계국 익년10월 2005년 ~2014년 Japan, Family Income and Expenditure Survey 일본총무성통계국 월 2005년 ~2015 년 U.S Consumer Expenditure Survey 미국 Bureau of Labour 익년9월 2005년 ~2014 년 Copyright 2016. All Rights Reserved. 부록 87
2016 년식품산업주요통계 2016 년 8 월 14 일인쇄 2016 년 8 월 14 일발행 편저 발행 전라남도나주시문화로 227 한국농수산식품유통공사 TEL: 061)931-1114 FAX: 061)804-4540 본책자의통계자료및분석내용에관한사항은 한국농수산식품유통공사식품기획부 (061-931-0718) 로 문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 (http://www.atfis.or.kr) 을통해무료로다운받아볼수있습니다.