베트남경제소식 (20131004) 1. 주식시장뉴스 연간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) VN Index(LHS) HNX Index(RHS) 90 500 450 80 400 70 350 60 300 50 주간주식시장지수 ( 일별종가기준 ) 500 492.63 492.24 494.39 492.3 497.5 65 490 480 470 60.95 60.93 61.05 61 60.94 60 460 450 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-02 2013-10-03 2013-10-04 55-1 -
주중주식시장개관 VN지수는월요일약 1% 정도상승해 490선을회복한후등락을반복하다금요일 497.5 포인트를기록하며상승마감했다. 외국인주식보유율상향조정이조만간진행될것이라는전망과 9월 PMI가 3개월연속상승하며 201년 4월이래로가장높은수치를기록했다는소식이호재로작용한것으로보인다. 특히, 해산물수출가격상승과미국무역부 (DOC) 가냉동새우에상계관세 (CVD) 를취소했다는소식에해산물수출업종이급등했다. 개별기업뉴스 SCIC는올해상반기세전수익이작년동기대비 16% 증가한 2조 2,215억동 ( 미화 1 억 710만달러 ) 을기록했다고발표했다. SCIC 대표 Lai Van Do는상반기매출이작년동기대비 18% 상승한 2.4조동 ( 미화 1억 1,420만달러 ) 를기록했고세후수익은 7.2% 상승한 1조 9,590억동 ( 미화 9,328만 5,000 달러 ) 을기록했다고밝혔다. Dao는매출과이익이예상치를넘었으며총자산은 2006년설립당시에비해 13배증가한 69조동 ( 미화 32억 8,000만달러 ) 이라고밝혔다. SCIC는현재다양한산업의 500개가넘는기업에투자하고있다. 민간항공사 Viejet Air(VJA) 대표 Luu Duc Khanh은아시아항공사 ( 태국 Kan 항공, 미얀마항공, Northeast Asian 항공 ) 3개와합작회사를설립하고이에투자할예정이라고밝혔다. Khanh은지난주 VJA가총매입금액 90억달러를들여 92대의항공기를매입하기로 Aribus와계약했으며은행대출, 채권, IPO를통해매입자금을조달할계획이라고설명했다. 베트남화학그룹 (Vinachem) 에따르면, 베트남과라오스가협력하여 4억 5,000만달러규모의라오스 Khammouan지역소금광산을개발할예정이라고한다. Vinachem 은라오스계획투자부와지난해 2월이프로젝트를체결하였다. Vinachem은이프로젝트를통해향후 20년동안 10km 2 면적의소금광산을이용할것이며, 32만톤의소금을가공할수있는공장도건설할예정이다. Viettel 이중국 OPPO 모바일폰의공식유통사로선정되었다. 지난 1일 Viettel사는중국 OPPO Science and Technology사와전략적파트너계약을체결했다. Viettel은베트남에 OPPO의 6가지의스마트폰을공급하며그가격범위는제품한개당 350만동 -1,000만동 ( 미화 166-476달러 ) 이다. Viettel 유통센터대표는베트남시장뿐만아니라 Viettel이투자한여타시장에도 OPPO 제품을공급할것이라고밝혔다. OPPO 베트남의판매책임자 Do Quang Kha는 Viettel을통해유통채널을확대하고다양화시킬수있기를기대한다고밝혔다. OPPO는오디오장비및 DVD 플레이어제조사이며 2008년모바일폰시장에진출했고 2012년말베트남시장에진출했다. - 2 -
2. 경제주요동향 베트남관세청에따르면, 9월베트남은금액기준 5,500만달러, 물량기준 3,000대의자동차를수입했다고한다. 이는 8월대비물량, 금액기준으로각각 33%, 18% 상승한수치다. 올해 1-9월사이의수입물량과금액은작년같은기간대비각각 22.5%, 6.1% 상승한 2만 4,000대, 4억 7,600만달러이다. 9월자동차수입량의증가는전통적으로연말을앞두고일어나는소비의증가때문이다. 또한자동차등록세의감소가자동차판매및수입증가에일조한것으로보인다. 지난 7월하노이인민위원회는 10인승이하신차에대해서는 12%, 10인승이하중고차에대해서는 2% 로자동차등록세를낮추었다. 반면 2012년자동차수입액은지난 6년수입액중최저수치를기록했으며 2011년대비 50% 감소한바있다. 베트남의올해외국인직접투자 (FDI) 유치실적이 30% 이상늘어나는급증세를보인것으로나타났다. 베트남기획투자부 (MPI) 는베트남이지난 1 9월사이약 150억달러를유치했다고밝혔다. 이는작년동기대비무려 36.1% 나증가한수치다. 신규투자가 34.9% 증가한 92억 9천만달러, 자본금확충이 37.9% 늘어난 57억 1천만달러로각각집계됐다. 부문별로는제조가공이약 130억달러로전체유치실적의 86.4% 를차지했고, 다음으로부동산 5 억 8천800만달러, 과학기술부문이 3억 8천만달러였다. 국가별로는일본이약 47억 3천 600만달러로가장많았고, 이어싱가포르 39억 5천만달러, 한국이약 26억 3천600만달러였다. 그러나최근들어베트남진출을대폭확대하는삼성전자가싱가포르의투자실적으로분류되는점을감안하면한국의실제투자는이보다훨씬클것으로보고있다. 한편, MPI 산하외국인투자관리청은올해들어지난 9개월간 FDI 업체들의수출실적이전체수출액의 66% 인약 630억달러에달하는것으로집계했다. 베트남통계청에따르면, 베트남은올해 1-9월동안도매판매및서비스매출이 1조 9,320 억동 ( 미화 920억달러 ) 을기록했다. 이수치는작년같은기간대비 12.5% 증가했으며물가상승률을제외하면 5.4% 증가했다. 또한올해 1-8월간수치에비해 5.1% 상승했다. 무역부분이도매판매및서비스매출의 77% 를차지하며작년대비 11.9% 상승했고호텔- 레스토랑서비스부분은 15% 상승했다. 외국인투자부분은 35.43% 상승하며가장큰상승률을기록했으며민간부분은 16.8%, 정부소유분야는 7.22% 증가했다. 베트남통계청의 Vu Manh Ha는이러한증가세는수요의증가때문이아니라몇몇제품및서비스의가격상승때문이라고밝혔다. 산업무역부는또한국내생산량은늘어나고있는추세지만수요는경기침체로인해늘어나고있지않다고말했다. 새로발표된 9월구매관리자지수 (PMI) 에따르면베트남제조업이회복하고있는것으로보인다. 9월달 PMI지수는 51.5로지난달 49.4보다증가했으며지난 5개월중최고치다. 이수치는 2011년 4월이래로가장높은수치이기도하다. PMI는 HSBC와 Markit사가조사하여발표한다. 제조업자들을설문한결과, 신규주문과고용수준이상승한것으로나타났다. 국내외의수요가모두증가했는데, 품질상승과지난 6개월간의산출물가격의하락이이러 - 3 -
한수요상승의원인이된것으로보인다. 베트남산업무역부의새로운시행령에따르면 2015년부터쌀수출업자제한수가 150명으로늘어난다고한다. 베트남은세계 2번째규모의쌀수출국임에도불구하고현재쌀제조및수출에많은문제점을가지고있다. 올해 1-8월동안베트남수출물량은 470만톤, 금액은 20억달러를기록했다. 이는물량과금액모두작년대비감소한수치다. 정부는이법령을통해수출업자들이이러한문제들을극복할수있도록돕기위해쌀수출라이선스에대한조건을완화했다. 만약쌀수출업자가수출첫해에 1만톤이상을수출하지못한다하더라도그다음해를포함해 2만톤이상을수출하면라이선스를유지할수있게된다. 또한기존 100명이었던수출업자수한도가 150명으로늘어난다. 그러나수출업자들은쌀경작지를소유하고있거나쌀재배업자와협력을하여야만쌀수출업라이선스를받을수있다. 동나이 (Dong Nai) 의섬유및의류기업들은환태평양경제동반자협정 (TPP) 에대비해생산성을증가시키기위해총력을기울이고있다. 올해말체결이예상되는 TPP를통해해외시장에서의이점을살리기위한것으로보인다. 베트남섬유ㆍ의류협회 (Vitas) 부회장 Nguyen Dinh Truong은 TPP는베트남섬유및의류산업에큰성장기회가될것이라고밝혔다. 호찌민시, 동나이, 빈증 (Binh Duong) 의의류및섬유관련기업들은이에따라외국인투자를더유치할수있을것이라고기대하고있다. Dong Nai Industrial Garment사대표 Nguyen Thi Bich Lien은많은일본인투자자들과 TPP 체결후협력방안에대해논의했다고밝혔다. TPP에대비하기위해 Dong Tien JSCP는섬유및의류지원산업단지를위한인프라를구축하기시작했다. 그러나베트남섬유ㆍ의류기업들이 TPP 체결에따른우대수출세금을적용받는데에는큰문제가하나있는데, 그것은현재베트남기업들은거의모든원자재를수입하고있다는것이다. TPP 규정에따르면, 무관세혜택을받으려면 TPP 가입국에게서만원자재를수입해야하는데이점이문제가될가능성이크다. 현재현지기업들이의류수출상품을만들기위해연 60억미터의옷감을수입하는데국내생산량은 12억미터밖에되지않는다. 만약국내기업들이원자재생산까지하려면, 직물및염색단계에막대한금액을투자해야하는상황이다. 베트남민간항공협회 (CAAV) 회장 Lai Xuan Thanh은베트남항공산업에속해있는 6개항공사모두가이익을기록했다고밝혔다. Viet Nam Airlines Corporation, Viet Nam Air Navigation Services Corporation, Airports Corporation of Viet Nam은손해를기록한적이없으며지속적으로성장해나가고있다. 베트남저가항공사 VietjetAir는올해 1-7월기간동안 1,200억동 ( 미화 570만달러 ) 의세전수익을기록했으며 Jestar Pacific과 VASCO는처음으로수익을기록했다. VietjetAir 대표 Luu Duc Khanh은회사설립 2년만에수익을기록하는것은기대밖의일이었다고밝혔다. 지난 3년간항공기업들이많은어려움을겪어왔던점을감안하면, 이는놀라운일이다. 지난 2월 Air Meking은구조조정으로잠시운영을중단했고 Jetstar역시재정적어려움을겪은바있다. CAAV의부회장 Luu Thanh Binh은세계경기침체에도불구하고베트남시장을필두로한아시아시장의항공산업은두자릿수 - 4 -
성장률을기록했다고밝혔다. 베트남이일부부실은행의해외매각을추진하는등은행권구조조정에박차를가하고있다. 베트남중앙은행 (SBV) 은부실은행 8곳에대한구조조정작업을마무리하고나머지 1개은행에대해서는해외매각을추진하기로했다고밝혔다. 베트남이구조조정대상은행의해외매각을추진하는것은이번이처음이다. 이들소식통은 SBV가최근 GP은행의해외매각안을마련, 정부에제출한뒤최종결정을기다리고있다고밝혔다. 소식통들은정부가은행매각안을최종승인하면싱가포르최대은행인 UOB가 GP은행의상당지분을인수할것이라고전했다. UOB는지난 2008년에도베트남서던은행의지분 10% 를인수한데이어이후보유지분을 20% 까지확대하는등베트남은행인수에관심을보이고있다. 전문가들은이와관련해 GP은행의여건이매우취약한상황이어서회생가능성이보이지않고있다면서현재로선해외매각이더유리할것이라고분석했다. 그러나현행법령상외국인지분한도가최대 20% 에불과한상황이어서 UOB의 GP은행인수가당장구체화되기는어려울것으로점쳐지고있다. 이에전문가들은정부가부실은행의구조조정에나서려면외국인소유지분한도를현재보다확대하는법안마련을먼저추진해야한다고지적했다. 애플사의아이폰 5S가세계시장에공급된지일주일만에베트남내아이폰 5S의가격, 특히 샴페인골드 버전의가격이치솟고있다. 급증하는수요를공급량이충족시키고있지못하기때문이다. 아이폰 5S 골드버전의가격은현재 2,850만동수준으로싱가폴, 미국보다각각 88%, 207% 비싸다. 또한 9월 20-25일동안, 16GB 검정색아이폰 5S는가격이 20% 상승해 2,400만동을기록했다. 지난 9월 29일 16GB 검정색아이폰 5S의가격은 1,700만동으로떨어졌지만샴페인골드버전의경우에는가격이떨어지지않고있다. 아이폰 5S는현재베트남에서정식으로출시되지않았으며국내판매자들은최대한빨리물량을확보하기위해노력하고있다. - 5 -
3. 금융시장동향 기준금리및국채금리 (SBV, Vietnam Government Bond Rate, %) 16 14 12 Refinancing Rate 3-Bond 10-Bond 1-Bond 5-Bond 10 8 6 4 2012/4/2 2012/6/2 2012/8/2 2012/10/2 2012/12/2 2013/2/2 2013/4/2 2013/6/2 2013/8/2 2013/10/2 환율 (Vietcom Bank Exchange Rate, USD Sell Rate, VND/USD) 2013-10-04 Buying Transfer Selling VCB 고시환율 21,080 21,080 21,140 21900 21700 21500 Basic Exchange Rate Vietcom Exchage Rate Black Market 21300 21100 20900 20700-6 -
은행대표들은외국인의베트남은행지분보유상한선이 49% 로상승한다면베트남은행산업에큰도움이될것이라고언론을통해밝혔다. 베트남총리 Nguyen Tan Dung은지난주뉴욕과의인터뷰에서외국회사가조만간베트남은행의지분을 49% 까지소유할수있도록하는법안을마련할것이라고밝혔다. 현재외국회사의은행지분최대가능지분은 30% 다. Sacombank 회장 Pharm Huu Phu는 우리는이미베트남에 100% 외국인소유의은행지사가영업할수있도록허용했다. 국내은행의외국인지분증가는현재베트남은행에게좋은신호이며따라서외국인지분상한선을올려야한다. 라고밝혔다. 그는현재 30% 의외국인지분상한선때문에국내은행의발전역량이아직완전히발휘되고있지못하고있다고덧붙였다. VAMC가지난 1일 1조 6,000억동 ( 미화 7억 6,200만달러 ) 이상의 Agribank의부실채권을매입했다. 이로써 Agribank는 VAMC에게첫번째로부실채권을매각한금융기관이되었다. Sacombank와 SHB는 Agraibnak 다음으로올해안에 VAMC에게부실채권을매각할것으로보인다. VAMC는부실채권매입절차에대한확인작업을해왔으며계획대로올해말까지부실채권매입을위해 30조동 ( 미화 14억달러 ) 의채권을발행할것이다. 4. 부동산시장동향 호찌민시는대형아파트를소규모아파트로, 상업주택을공공주택으로전환하는것과관련하여지방지역에우선권을주기로했다. 최근호찌민시부동산협회가주최한회의에서많은회사들이소규모아파트, 공공주택으로의전환허가절차가너무느리다고불만을토로했다. 하지만대기중인도심지역의프로젝트가전환허가를받기위해서는더기다려야할것으로보인다. 베트남건설부는도시지역프로젝트의전환사항이도시구역계획에적합한지신중히고려한후허가할것이라고밝혔다. 5. 한국기업동향 kt금호렌터카는베트남중부지역에있는다낭에 3호점을개설했다고지난 2일밝혔다. 2008년호찌민시에국내업계최초로 1호점을개설한데이어지난해 11월하노이, 이번에 3호점을통해현지전역을연결하는네트워크를구축했다고설명했다. kt금호렌터카베트남법인은현지에있는한국및글로벌기업을대상으로차량구매부터세금관련서비스까지원스톱서비스를제공하고있다. 국제호텔을비롯해호찌민한국국제학교통학버스, 현지진출국내기업통근버스등을공급해호응을얻고있다. 회사는베트남에서구축한전국영업체계를기반으로내년부터캄보디아, 라오스, 미얀마등에진출하는계획 - 7 -
을검토중이다. 회사관계자는 " 다낭은중북부지역의산업단지를연결하는주요거점으로입주업체의업무용차량과통근버스수요가많을것으로본다 " 며 " 휴양지인점을고려해유명호텔과전략적제휴를통해맞춤형렌탈서비스를함께추진할것 " 이라고말했다. 포스코ICT( 대표조봉래 ) 는 1일베트남호치민에서현지법인인 ' 포스코ICT 베트남 ' 출범식을가졌다. 포스코ICT는베트남법인을통해베트남 ICT 시장공략을보다체계적으로추진하고현지시장공략을위한전초기지로활용, 포스코와패밀리사가추진하는다양한비즈니스활동을현장에서밀착지원하는등시너지를낸다는계획이다. 뿐만아니라현재프로젝트를진행하고있는호찌민도시철도 1호선사업과대만포모사그룹이베트남에서건설중인하틴제철소의원료처리설비구축사업등과같이다양한비즈니스를발굴하는등적극적인현지시장공략에나선다. 포스코ICT 김광석베트남법인장은 " 이번사무소개설은포스코의해외생산기지에대한근접지원체계를마련하고, 베트남현지시장공략거점을확보하기위한것 " 이라며 "IT 및엔지니어링의컨버전스기술을바탕으로시장진출을보다적극적으로추진해나갈계획 " 이라고말했다. 6. 일본기업동향 호찌민시의 Jetro 대표 Yasuzumi Hirotaka에따르면베트남부동산시장에는아직까지많은문제들이존재하고사업환경이기대한것에못미치고있어일본부동산기업들이투자를망설이고있다고한다. 그는베트남제조 가공산업에일본기업들의투자가증가하고있는것과달리부동산투자시발생하는세금등과관련된문제때문에일본기업들이투자를주저하고있다고설명했다. 또한베트남부동산시장이싱가폴같은다른나라의부동산시장보다리스크가높다고덧붙였다. 베트남에있는일본부동산기업들은베트남제조 가공산업에있는일본기업과는달리기술적노하우가없으므로투자환경이안정되고투명할때만투자할것으로예상된다. 일본인투자자들도현재베트남부동산자산의가격이매우낮다는것을인정하고투자할시기라고생각하지만엔화가치가떨어지고있는현시점에서는위험부담을꺼리고있는상황이다. 그러나몇몇일본부동산기업들은지난 2년간베트남부동산시장에투자해왔다. 대표적으로, Tokyu그룹은베트남기업 Becamex IDC와협력하여빈증신도시중심부에 12억달러규모의신도시지역을개발하고있다. 이들은 Tokyo Mitsubishi UFJ 은행의대출을통해 7,500가구의아파트와놀이공원, 쇼핑몰, 오피스빌딩을건설할계획이다. - 8 -