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09 강제근로의 금지 폭행의 금지 공민권 행사의 보장 중간착취의 금지 41 - 대판 , 2006도7660 [근로기준법위반] (쌍용자동차 취업알선 사례) 11 균등대우의 원칙 43 - 대판 , 2002도3883 [남녀고용평등법위

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본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.8%) 반도체 (7.0%) 기계류 (9.6%) 등은증가한 반면승용차 ( 14.6%) 의약품 ( 5.5%) 등은감소 ( 소비재 ) 승용차 ( 14.6%) 소고기 ( 3.1%) 등은감소했으나, 의류 (16.4%) 가전제품 (20.7%


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수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (39.3%) 반도체 (17.8%) 기계류 (11.7%) 등은증가한 반면석유제품 ( 3.2%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 의류 ( 1.8%) 승용차 ( 10.2%) 등은감소했으나, 조제식품 (11.9%) 가전 (9.9

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발간사. 1978,. G-8 G-20.,..,,,

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< 표 1> 폴란드의 3 대이동통신기업현황 구분사업현황영업현황주요주주 피티케이 센터텔 폴콤텔 l 2) 피티씨 - 설립연도 : 1994 년 - 시장점유율 : 30.9% - 가입자수 : 14.1 백만명 ( 선불제 : 7.3 백만명, 후불제 : 6.8 백만명 ) - 고용자수

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( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

수입 - ( 품목별 ) 에너지류 (24.2%) 반도체 (11.9%) 승용차 (52.1%) 등은증가한 반면석유제품 ( 9.1%) 의약품 ( 6.2%) 등은감소 ( 소비재 ) 사료 ( 7.3%) 소고기 ( 2.4%) 등은감소했으나, 승용차 (52.1%) 의류 (5.8%)

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콘텐츠신흥시장 효과적진입방안조사연구

이보고서는국고사업으로수행된연구결과입니다. 본보고서의내용은연구자들의견해이며, 본원의공식입장과는다를수있습니다.

제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 콘텐츠신흥시장효과적진입방안조사연구 의결과보고서로제출 합니다. 2012 년 9 월 30 일 주관연구기관연구수행기관책임연구원연구수행책임자공동연구원수행연구원수행연구원 한국콘텐츠진흥원 Entertainment Asia Network Inc.(EAN) 성임경신항우김성동최정원박현정

목 차 제 1 장콘텐츠신흥시장의정의와개요 / 1 제 1 절콘텐츠산업의정의와특성 3 제2절콘텐츠신흥시장정의와특성 5 1. 글로벌경제에서신흥시장의의미 5 2. 콘텐츠신흥시장정의와특성 7 (1) 콘텐츠신흥시장선정기준 7 (2) 콘텐츠신흥시장선정결과 9 제3절콘텐츠신흥시장연구대상분야 11 제 2 장전세계콘텐츠시장과신흥시장 / 13 제 1 절전세계콘텐츠시장규모 15 제 2 절전세계콘텐츠신흥시장규모 16 제 3 장콘텐츠신흥시장국가별동향 / 19 제1 절중국 21 1. 국가개요 21 (1) 중국국가개요 21 (2) 주요경제동향및전망 21 (3) 한국과의경제교류현황 23 2. 중국콘텐츠산업개요 24 (1) 중국콘텐츠산업현황및전망 24 (2) 중국콘텐츠시장분야별현황 26 가. 영화 26 나. 방송 30 다. 게임 32 라. 음악 36 - i -

마. 기타 37 3. 중국콘텐츠산업주요이슈 40 4. 중국내한류현황 44 제2절인도 48 1. 국가개요 48 (1) 인도국가개요 48 (2) 주요경제동향및전망 49 (3) 한국과의경제교류현황 50 2. 인도콘텐츠산업개요 51 (1) 인도콘텐츠산업현황및전망 51 (2) 인도콘텐츠시장분야별현황 53 가. 영화 53 나. 방송 56 다. 게임 59 라. 음악 63 마. 기타 65 3. 인도콘텐츠산업주요이슈 68 4. 인도내한류현황 70 제3절인도네시아 73 1. 국가개요 73 (1) 인도네시아국가개요 73 (2) 주요경제동향및전망 73 (3) 한국과의경제교류현황 75 2. 인도네시아콘텐츠산업개요 76 (1) 인도네시아콘텐츠산업현황및전망 76 (2) 인도네시아콘텐츠시장분야별현황 78 가. 영화 78 나. 방송 81 다. 게임 82 라. 음악 86 마. 기타 88 3. 인도네시아콘텐츠산업주요이슈 90 4. 인도네시아내한류현황 92 제4 절태국 97 1. 국가개요 97 - ii -

(1) 태국국가개요 97 (2) 주요경제동향및전망 98 (3) 한국과의경제교류현황 99 2. 태국콘텐츠산업개요 100 (1) 태국콘텐츠산업현황및전망 100 (2) 태국콘텐츠시장분야별현황 102 가. 영화 102 나. 방송 105 다. 게임 106 라. 음악 110 마. 기타 111 3. 태국콘텐츠산업주요이슈 114 4. 태국내한류현황 116 제5 절러시아 124 1. 국가개요 124 (1) 러시아국가개요 124 (2) 주요경제동향및전망 124 (3) 한국과의경제교류현황 126 2. 러시아콘텐츠산업개요 127 (1) 러시아콘텐츠산업현황및전망 127 (2) 러시아콘텐츠시장분야별현황 129 가. 영화 129 나. 방송 131 다. 게임 133 라. 음악 137 마. 기타 138 3. 러시아콘텐츠산업주요이슈 141 4. 러시아내한류현황 143 제6절폴란드 148 1. 국가개요 148 (1) 폴란드국가개요 148 (2) 주요경제동향및전망 148 (3) 한국과의경제교류현황 150 2. 폴란드콘텐츠산업개요 151 (1) 폴란드콘텐츠시장현황및전망 151 (2) 폴란드콘텐츠시장분야별현황 153 - iii -

가. 영화 153 나. 방송 155 다. 게임 157 라. 음악 161 마. 기타 163 3. 폴란드콘텐츠산업주요이슈 165 4. 폴란드내한류현황 168 제7 절터키 172 1. 국가개요 172 (1) 터키국가개요 172 (2) 주요경제동향및전망 173 (3) 한국과의경제교류현황 174 가. 영화 177 나. 방송 178 다. 게임 180 라. 음악 183 마. 기타 184 3. 터키콘텐츠산업주요이슈 187 4. 터키내한류현황 189 제8절브라질 194 1. 국가개요 194 (1) 브라질국가개요 194 (2) 주요경제동향및전망 195 (3) 한국과의경제교류현황 196 2. 브라질콘텐츠산업개요 197 (1) 브라질콘텐츠시장현황및전망 197 (2) 브라질콘텐츠시장분야별현황 199 가. 영화 199 나. 방송 202 다. 게임 205 라. 음악 208 마. 기타 211 3. 브라질콘텐츠산업주요이슈 214 4. 브라질내한류현황 217 - iv -

제9절멕시코 221 1. 국가개요 221 (1) 멕시코국가개요 221 (2) 주요경제동향및전망 221 (3) 한국과의경제교류현황 222 2. 멕시코콘텐츠산업개요 224 (1) 멕시코콘텐츠시장현황및전망 224 (2) 멕시코콘텐츠시장분야별현황 226 가. 영화 226 나. 방송 229 다. 게임 231 라. 음악 235 마. 기타 237 3. 멕시코콘텐츠산업주요이슈 240 4. 멕시코내한류현황 242 제10절사우디아라비아 247 1. 국가개요 247 (1) 사우디아라비아국가개요 247 (2) 주요경제동향및전망 247 (3) 한국과의경제교류현황 249 2. 사우디아라비아콘텐츠산업개요 250 (1) 사우디아라비아콘텐츠시장현황및전망 250 (2) 사우디아라비아콘텐츠시장분야별현황 252 가. 영화 252 나. 방송 254 다. 게임 255 라. 음악 256 마. 기타 257 3. 사우디아라비아콘텐츠산업주요이슈 259 4. 사우디아라비아내한류현황 262 제11절남아프리카공화국 264 1. 국가개요 264 (1) 남아프리카공화국국가개요 264 (2) 주요경제동향및전망 265 (3) 한국과의경제교류현황 266 - v -

2. 남아프리카공화국콘텐츠산업개요 268 (1) 남아프리카공화국콘텐츠시장현황및전망 268 (2) 남아프리카공화국콘텐츠시장분야별현황 270 가. 영화 270 나. 방송 272 다. 게임 274 라. 음악 277 마. 기타 278 3. 남아프리카공화국콘텐츠산업주요이슈 281 4. 남아프리카공화국내한류현황 284 제 4 장콘텐츠신흥시장진출전략 / 285 제1절콘텐츠신흥시장의분류 287 1. 콘텐츠신흥시장의 3단계분류 287 2. 메이저신흥시장 288 (1) 메이저신흥시장개요 288 (2) 메이저신흥시장국가별특성 290 3. 단기진출가능신흥시장 294 (1) 단기진출가능신흥시장개요 294 (2) 단기진출가능신흥시장국가별특성 296 4. 장기진출가능신흥시장 300 (1) 장기진출가능신흥시장개요 300 (2) 장기진출가능신흥시장국가별특성 302 제2절신흥시장진출전략 305 1. 문화접근방식의진출 306 2. 라이선싱 공동제작방식의진출 308 3. 플랫폼구축형태의진출 310 4. 자본투여방식의진출 313 5. SNS와뉴미디어를활용한진출전략 315 (1) 신흥시장의뉴미디어소비현황 315 (2) SNS 를활용한글로벌신흥시장진출 319 제3절분류별신흥시장진출전략과사례 324 1. 메이저신흥시장 324 (1) 주요진출유망분야 324 (2) 주요진출사례 325 - vi -

2. 단기진출가능신흥시장 330 (1) 주요진출유망분야 330 (2) 주요진출사례 331 3. 장기진출가능신흥시장 336 (1) 주요진출유망분야 336 제4절시사점및정책제안 337 1. 신흥시장으로중심이이동되는콘텐츠산업 337 2. 신흥시장진출을위한콘텐츠애그리게이터 (Content Aggregator) 의역할강화 338 3. 정부차원의불법유통방지대책필요 339 4. 신흥시장진출확대를위한정책지원필요 339 [ 참고자료 ] / 341 - vii -

표목차 [ 표 Ⅰ-1] GDP 및콘텐츠산업규모상위 15개국비교 3 [ 표 Ⅰ-2] 콘텐츠신흥시장선정기준지표 9 [ 표 Ⅱ-1] 2006~2015 년전세계분야별콘텐츠시장규모 15 [ 표 Ⅱ-2] 2006~2015 년전세계콘텐츠신흥시장 22 개국의콘텐츠시장규모 16 [ 표 Ⅱ-3] 2011 년전세계콘텐츠신흥시장규모순위 18 [ 표 Ⅲ-1] 중국국가개요 21 [ 표 Ⅲ-2] 중국주요경제산업지표 22 [ 표 Ⅲ-3] 한-중무역거래주요사항 23 [ 표 Ⅲ-4] 2011 년중국경제및콘텐츠산업지표 24 [ 표 Ⅲ-5] 2006~2015 년중국콘텐츠시장규모 25 [ 표 Ⅲ-6] 2006-2015 년중국영화시장규모 26 [ 표 Ⅲ-7] 중국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 26 [ 표 Ⅲ-8] 2006-2011 년중국방송시장규모추이 30 [ 표 Ⅲ-9] 2006-2015 년중국유료 TV 가입자현황추이 31 [ 표 Ⅲ-10] 2006-2015 년중국콘솔게임시장규모및전망 33 [ 표 Ⅲ-11] 2006-2015 년중국온라인게임시장규모및전망 34 [ 표 Ⅲ-12] 2006-2015 년중국모바일게임시장규모및전망 34 [ 표 Ⅲ-13] 2006-2015 년중국 PC 게임시장규모및전망 35 [ 표 Ⅲ-14] 2006-2015 년중국게임광고시장규모및전망 36 [ 표 Ⅲ-15] 2006-2015 년중국음악산업시장규모 36 [ 표 Ⅲ-16] 2007-2011 년중국음악산업계매출규모분야별추이 37 [ 표 Ⅲ-17] 2006-2015년중국출판시장규모 38 [ 표 Ⅲ-18] 2006-2015 년중국지식정보콘텐츠시장규모 39 [ 표 Ⅲ-19] 인도국가개요 48 [ 표 Ⅲ-20] 인도주요경제산업지표 49 [ 표 Ⅲ-21] 한-인무역거래주요사항 50 [ 표 Ⅲ-22] 2011 년인도경제및콘텐츠산업지표 51 [ 표 Ⅲ-23] 2006~2015 년인도콘텐츠시장규모 52 [ 표 Ⅲ-24] 2006-2015 년인도영화시장규모 53 [ 표 Ⅲ-25] 인도영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 53 [ 표 Ⅲ-26] 2006-2011 년인도 TV 방송시장규모추이 56 - viii -

[ 표 Ⅲ-27] 2006-2015 년인도유료 TV 가입자현황추이 57 [ 표 Ⅲ-28] 2006-2015 년인도콘솔게임시장규모및전망 60 [ 표 Ⅲ-29] 2006-2015 년인도온라인게임시장규모및전망 60 [ 표 Ⅲ-30] 2006-2015 년인도모바일게임시장규모및전망 61 [ 표 Ⅲ-31] 2006-2015 년인도 PC 게임시장규모및전망 62 [ 표 Ⅲ-32] 2006-2015 년인도게임광고시장규모및전망 62 [ 표 Ⅲ-33] 2006-2015 년인도음악산업시장규모 63 [ 표 Ⅲ-34] 2007-2011 년인도음악산업계매출규모분야별추이 64 [ 표 Ⅲ-35] 2006-2015 년인도출판시장규모 65 [ 표 Ⅲ-36] 2006-2015 년인도지식정보콘텐츠시장규모 66 [ 표 Ⅲ-37] 인도네시아국가개요 73 [ 표 Ⅲ-38] 인도네시아주요경제산업지표 74 [ 표 Ⅲ-39] 한- 인디무역거래주요사항 75 [ 표 Ⅲ-40] 2011 년인도네시아경제및콘텐츠산업지표 76 [ 표 Ⅲ-41] 2006~2015 년인도네시아콘텐츠시장규모 77 [ 표 Ⅲ-42] 2006-2015 년인도네시아영화시장규모 78 [ 표 Ⅲ-43] 인도네시아영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 78 [ 표 Ⅲ-44] 2006-2011 년인도네시아 TV 방송시장규모추이 81 [ 표 Ⅲ-45] 2006-2015 년인도네시아유료 TV 가입자현황추이 82 [ 표 Ⅲ-46] 2006-2015 년인도네시아콘솔게임시장규모및전망 84 [ 표 Ⅲ-47] 2006-2015 년인도네시아온라인게임시장규모및전망 84 [ 표 Ⅲ-48] 2006-2015 년인도네시아모바일게임시장규모및전망 85 [ 표 Ⅲ-49] 2006-2015 년인도네시아 PC 게임시장규모및전망 85 [ 표 Ⅲ-50] 2006-2015 년인도네시아게임광고시장규모및전망 85 [ 표 Ⅲ-51] 2006-2015 년인도네시아음악산업시장규모 86 [ 표 Ⅲ-52] 2007-2011 년인도네시아음악산업계매출규모분야별추이 87 [ 표 Ⅲ-53] 2006-2015 년인도네시아출판시장규모 88 [ 표 Ⅲ-54] 2006-2015 년인도네시아지식정보콘텐츠시장규모 89 [ 표 Ⅲ-55] 인도네시아대표게임퍼블리셔 90 [ 표 Ⅲ-56] 태국국가개요 97 [ 표 Ⅲ-57] 인도네시아주요경제산업지표 98 [ 표 Ⅲ-58] 한-인무역거래주요사항 99 [ 표 Ⅲ-59] 2011 년태국경제및콘텐츠산업지표 100 [ 표 Ⅲ-60] 2006~2015 년태국콘텐츠시장규모 101 [ 표 Ⅲ-61] 2006-2015 년태국영화시장규모 102 [ 표 Ⅲ-62] 태국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 102 [ 표 Ⅲ-63] 2006-2011 년태국 TV 방송시장규모추이 105 - ix -

[ 표 Ⅲ-64] 2006-2015 년태국유료 TV 가입자현황추이 105 [ 표 Ⅲ-65] 2006-2015 년태국콘솔게임시장규모및전망 107 [ 표 Ⅲ-66] 2006-2015 년태국온라인게임시장규모및전망 108 [ 표 Ⅲ-67] 2006-2015 년태국모바일게임시장규모및전망 108 [ 표 Ⅲ-68] 2006-2015 년태국 PC 게임시장규모및전망 109 [ 표 Ⅲ-69] 2006-2015 년태국게임광고시장규모및전망 109 [ 표 Ⅲ-70] 2006-2015 년태국음악산업시장규모 110 [ 표 Ⅲ-71] 2007-2011 년태국음악산업계매출규모분야별추이 111 [ 표 Ⅲ-72] 2006-2015 년태국출판시장규모 112 [ 표 Ⅲ-73] 2006-2015 년태국지식정보콘텐츠시장규모 113 [ 표 Ⅲ-74] 러시아국가개요 124 [ 표 Ⅲ-75] 러시아주요경제산업지표 125 [ 표 Ⅲ-76] 한-러무역거래주요사항 126 [ 표 Ⅲ-77] 2011 년러시아경제및콘텐츠산업지표 127 [ 표 Ⅲ-78] 2006~2015 년러시아콘텐츠시장규모 128 [ 표 Ⅲ-79] 2006-2015년러시아영화시장규모 129 [ 표 Ⅲ-80] 러시아영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 130 [ 표 Ⅲ-81] 2006-2011 년러시아 TV 방송시장규모추이 131 [ 표 Ⅲ-82] 2006-2015 년러시아유료 TV 가입자현황추이 132 [ 표 Ⅲ-83] 2006-2015 년러시아콘솔게임시장규모및전망 134 [ 표 Ⅲ-84] 2006-2015 년러시아온라인게임시장규모및전망 135 [ 표 Ⅲ-85] 2006-2015 년러시아모바일게임시장규모및전망 136 [ 표 Ⅲ-86] 2006-2015 년러시아 PC 게임시장규모및전망 136 [ 표 Ⅲ-87] 2006-2015 년러시아게임광고시장규모및전망 137 [ 표 Ⅲ-88] 2006-2015 년러시아음악산업시장규모 137 [ 표 Ⅲ-89] 2007-2011 년러시아음악산업계매출규모분야별추이 138 [ 표 Ⅲ-90] 2006-2015 년러시아출판시장규모 139 [ 표 Ⅲ-91] 2006-2015 년러시아지식정보콘텐츠시장규모 140 [ 표 Ⅲ-92] 폴란드국가개요 148 [ 표 Ⅲ-93] 폴란드주요경제산업지표 149 [ 표 Ⅲ-94] 한- 폴란드무역거래주요사항 150 [ 표 Ⅲ-95] 2011 년폴란드경제및콘텐츠산업지표 151 [ 표 Ⅲ-96] 2006~2015 년폴란드콘텐츠시장규모 152 [ 표 Ⅲ-97] 2006-2015년폴란드영화시장규모 153 [ 표 Ⅲ-98] 폴란드영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 154 [ 표 Ⅲ-99] 2006-2011 년폴란드 TV 방송시장규모추이 155 [ 표 Ⅲ-100] 2006-2015 년폴란드유료 TV 가입자현황추이 156 - x -

[ 표 Ⅲ-101] 2006-2015 년폴란드콘솔게임시장규모및전망 158 [ 표 Ⅲ-102] 2006-2015 년폴란드온라인게임시장규모및전망 159 [ 표 Ⅲ-103] 2006-2015 년폴란드모바일게임시장규모및전망 159 [ 표 Ⅲ-104] 2006-2015 년폴란드 PC 게임시장규모및전망 160 [ 표 Ⅲ-105] 2006-2015 년폴란드게임광고시장규모및전망 160 [ 표 Ⅲ-106] 2006-2015 년폴란드음악산업시장규모 161 [ 표 Ⅲ-107] 2007-2011 년폴란드음악산업계분야별매출규모 162 [ 표 Ⅲ-108] 2006-2015 년폴란드출판시장규모 163 [ 표 Ⅲ-109] 2006-2015 년폴란드지식정보콘텐츠시장규모 164 [ 표 Ⅲ-110] 터키국가개요 172 [ 표 Ⅲ-111] 터키주요경제산업지표 173 [ 표 Ⅲ-112] 한- 터키무역거래주요사항 174 [ 표 Ⅲ-113] 2011 년터키경제및콘텐츠산업지표 175 [ 표 Ⅲ-114] 2006~2015 년터키콘텐츠시장규모 176 [ 표 Ⅲ-115] 2006-2015 년터키영화시장규모 177 [ 표 Ⅲ-116] 터키영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 178 [ 표 Ⅲ-117] 2006-2011 년터키 TV 방송시장규모추이 179 [ 표 Ⅲ-118] 2006-2015 년터키유료 TV 가입자현황추이 179 [ 표 Ⅲ-119] 2006-2015 년터키콘솔게임시장규모및전망 181 [ 표 Ⅲ-120] 2006-2015 년터키온라인게임시장규모및전망 181 [ 표 Ⅲ-121] 2006-2015 년터키모바일게임시장규모및전망 182 [ 표 Ⅲ-122] 2006-2015 년터키게임광고시장규모및전망 182 [ 표 Ⅲ-123] 2006-2015 년터키음악산업시장규모 183 [ 표 Ⅲ-124] 2007-2011 년터키음악산업계매출규모분야별추이 184 [ 표 Ⅲ-125] 터키출판시장규모 185 [ 표 Ⅲ-126] 2006-2015 년터키지식정보콘텐츠시장규모 186 [ 표 Ⅲ-127] 터키주요방송규제법및주요내용 188 [ 표 Ⅲ-128] 브라질국가개요 194 [ 표 Ⅲ-129] 브라질주요경제산업지표 195 [ 표 Ⅲ-130] 한- 브라질무역거래주요사항 196 [ 표 Ⅲ-131] 2011 년브라질경제및콘텐츠산업지표 197 [ 표 Ⅲ-132] 2006~2015 년브라질콘텐츠시장규모 198 [ 표 Ⅲ-133] 2006-2015년브라질영화시장규모 199 [ 표 Ⅲ-134] 브라질영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 200 [ 표 Ⅲ-135] 2006-2011 년브라질 TV 방송시장규모추이 203 [ 표 Ⅲ-136] 2006-2015 년브라질유료 TV 가입자현황추이 203 [ 표 Ⅲ-137] 2006-2015 년브라질콘솔게임시장규모및전망 206 - xi -

[ 표 Ⅲ-138] 2006-2015 년브라질온라인게임시장규모및전망 206 [ 표 Ⅲ-139] 2006-2015 년브라질모바일게임시장규모및전망 207 [ 표 Ⅲ-140] 2006-2015 년브라질 PC 게임시장규모및전망 207 [ 표 Ⅲ-141] 2006-2015 년브라질게임광고시장규모및전망 208 [ 표 Ⅲ-142] 2006-2015 년브라질음악산업시장규모 209 [ 표 Ⅲ-143] 2007-2011 년브라질음악산업계분야별매출규모 210 [ 표 Ⅲ-144] 2006-2015년브라질출판시장규모 211 [ 표 Ⅲ-145] 2006-2015 년브라질지식정보콘텐츠시장규모 212 [ 표 Ⅲ-146] 브리질인기애플리케이션 Top 5 216 [ 표 Ⅲ-147] 멕시코국가개요 221 [ 표 Ⅲ-148] 멕시코주요경제산업지표 221 [ 표 Ⅲ-149] 한-멕시코무역거래주요사항 223 [ 표 Ⅲ-150] 2011 년멕시코경제및콘텐츠산업지표 224 [ 표 Ⅲ-151] 2006~2015 년멕시코콘텐츠시장규모 225 [ 표 Ⅲ-152] 2006-2015 년멕시코영화시장규모 226 [ 표 Ⅲ-153] 멕시코영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 227 [ 표 Ⅲ-154] 2006-2011 년멕시코 TV 방송시장규모추이 230 [ 표 Ⅲ-155] 2006-2015 년멕시코유료 TV 가입자현황추이 230 [ 표 Ⅲ-156] 2006-2015 년멕시코콘솔게임시장규모및전망 232 [ 표 Ⅲ-157] 2006-2015 년멕시코온라인게임시장규모및전망 233 [ 표 Ⅲ-158] 2006-2015 년멕시코모바일게임시장규모및전망 234 [ 표 Ⅲ-159] 2006-2015 년멕시코 PC 게임시장규모및전망 234 [ 표 Ⅲ-160] 2006-2015 년멕시코게임광고시장규모및전망 235 [ 표 Ⅲ-161] 2006-2015 년멕시코음악산업시장규모 235 [ 표 Ⅲ-162] 2007-2011 년멕시코음악산업계분야별매출규모 236 [ 표 Ⅲ-163] 2006-2015년멕시코출판시장규모 238 [ 표 Ⅲ-164] 2006-2015 년멕시코지식정보콘텐츠시장규모 239 [ 표 Ⅲ-165] 사우디아라비아국가개요 247 [ 표 Ⅲ-166] 사우디아라비아주요경제산업지표 248 [ 표 Ⅲ-167] 한-사우디아라비아무역거래주요사항 249 [ 표 Ⅲ-168] 2011 년사우디아라비아경제및콘텐츠산업지표 250 [ 표 Ⅲ-169] 2006~2015 년사우디아라비아콘텐츠시장규모 251 [ 표 Ⅲ-170] 2006-2015 년사우디아라비아영화시장규모 252 [ 표 Ⅲ-171] 2006-2011 년사우디아라비아 TV 방송시장규모추이 254 [ 표 Ⅲ-172] 2006-2015 년사우디아라비아게임시장규모및전망 255 [ 표 Ⅲ-173] 2006-2015 년사우디아라비아음악산업시장규모 256 [ 표 Ⅲ-174] 2006-2015 년사우디아라비아출판시장규모 257 - xii -

[ 표 Ⅲ-175] 2006-2015 년사우디아라비아지식정보콘텐츠시장규모 258 [ 표 Ⅲ-176] 남아프리카공화국국가개요 264 [ 표 Ⅲ-177] 남아프리카공화국주요경제산업지표 265 [ 표 Ⅲ-178] 한-남아공무역거래주요사항 267 [ 표 Ⅲ-179] 2011 년남아프리카공화국경제및콘텐츠산업지표 268 [ 표 Ⅲ-180] 2006~2015 년남아프리카공화국콘텐츠시장규모 269 [ 표 Ⅲ-181] 2006-2015 년남아프리카공화국영화시장규모 270 [ 표 Ⅲ-182] 남아프리카공화국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 270 [ 표 Ⅲ-183] 2006-2011 년남아프리카공화국 TV 방송시장규모추이 273 [ 표 Ⅲ-184] 2006-2015 년남아프리카공화국유료 TV 가입자현황추이 273 [ 표 Ⅲ-185] 2006-2015 년남아프리카공화국콘솔게임시장규모및전망 275 [ 표 Ⅲ-186] 2006-2015 년남아프리카공화국온라인게임시장규모및전망 275 [ 표 Ⅲ-187] 2006-2015 년남아프리카공화국모바일게임시장규모및전망 276 [ 표 Ⅲ-188] 2006-2015 년남아프리카공화국 PC 게임시장규모및전망 276 [ 표 Ⅲ-189] 2006-2015 년남아프리카공화국게임광고시장규모및전망 277 [ 표 Ⅲ-190] 2006-2015 년남아프리카공화국음악산업시장규모 277 [ 표 Ⅲ-191] 2007-2011 년남아프리카공화국음악산업계분야별매출규모 278 [ 표 Ⅲ-192] 2006-2015 년남아프리카공화국출판시장규모 279 [ 표 Ⅲ-193] 2006-2015 년남아프리카공화국지식정보콘텐츠시장규모 280 [ 표 Ⅳ-1] 전세계콘텐츠신흥시장구분 287 [ 표 Ⅳ-2] 2006-2015 년 22 개신흥시장의콘텐츠산업시장규모 287 [ 표 Ⅳ-3] 2011 년 4대메이저콘텐츠신흥시장의경제지표 288 [ 표 Ⅳ-4] 2006-2015 년 4대메이저신흥시장의콘텐츠산업시장규모 288 [ 표 Ⅳ-5] 2011 년중국경제및콘텐츠산업지표 290 [ 표 Ⅳ-6] 2006-2015 년중국인터넷접속비율추이 290 [ 표 Ⅳ-7] 2011 년브라질경제및콘텐츠산업지표 291 [ 표 Ⅳ-8] 2006-2015 년브라질인터넷접속비율추이 291 [ 표 Ⅳ-9] 2011 년러시아경제및콘텐츠산업지표 292 [ 표 Ⅳ-10] 2006-2015 년러시아인터넷접속비율추이 292 [ 표 Ⅳ-11] 2011 년인도경제및콘텐츠산업지표 293 [ 표 Ⅳ-12] 2006-2015 년인도인터넷접속비율추이 293 [ 표 Ⅳ-13] 2011 년 8개단기진출가능콘텐츠신흥시장의경제지표 294 [ 표 Ⅳ-14] 2006-2015 년 8개단기진출가능신흥시장의콘텐츠산업시장규모 294 [ 표 Ⅳ-15] 2011 년멕시코경제및콘텐츠산업지표 296 [ 표 Ⅳ-16] 2006-2015 년멕시코인터넷접속비율추이 296 [ 표 Ⅳ-17] 2011 년인도네시아경제및콘텐츠산업지표 297 [ 표 Ⅳ-18] 2006-2015 년인도네시아인터넷접속비율추이 297 - xiii -

[ 표 Ⅳ-19] 2011 년태국경제및콘텐츠산업지표 298 [ 표 Ⅳ-20] 2006-2015 년태국인터넷접속비율추이 298 [ 표 Ⅳ-21] 2011 년터키경제및콘텐츠산업지표 299 [ 표 Ⅳ-22] 2006-2015 년터키인터넷접속비율추이 299 [ 표 Ⅳ-23] 2011 년 10개장기진출가능콘텐츠신흥시장의경제지표 300 [ 표 Ⅲ-24] 2006-2015 년 10개장기진출신흥시장의콘텐츠산업시장규모 300 [ 표 Ⅳ-25] 2011 년폴란드경제및콘텐츠산업지표 302 [ 표 Ⅳ-26] 2006-2015 년폴란드인터넷접속비율추이 302 [ 표 Ⅳ-27] 2011 년남아프리카공화국경제및콘텐츠산업지표 303 [ 표 Ⅳ-28] 2006-2015 년남아프리카공화국인터넷접속비율추이 303 [ 표 Ⅳ-29] 2011 년사우디아라비아경제및콘텐츠산업지표 304 [ 표 Ⅳ-30] 2006-2015 년사우디아라비아인터넷접속비율추이 304 [ 표 Ⅳ-31] 아이폰애플리케이션매출성장률상위 10개국 315 [ 표 Ⅳ-32] 인도네시아방송내한국프로그램방영현황 331 - xiv -

그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 콘텐츠신흥시장분류방법론 7 [ 그림 Ⅱ-1] 2006-2015 년신흥시장 22 개국의권역별콘텐츠시장규모 17 [ 그림 Ⅱ-2] 2011 년전세계콘텐츠신흥시장권역별점유율 17 [ 그림 Ⅲ-1] 중국연도별경제성장률 22 [ 그림 Ⅲ-2] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 24 [ 그림 Ⅲ-3] 2011-2015 년전세계 VS. 중국콘텐츠시장연평균성장률 25 [ 그림 Ⅲ-4] 2006-2015 년중국박스오피스시장현황 27 [ 그림 Ⅲ-5] 2006-2015 년중국영화비디오판매시장규모추이 28 [ 그림 Ⅲ-6] 2006~2015 년중국영화비디오대여시장규모추이 28 [ 그림 Ⅲ-7] 2006~2015 년중국영화디지털배급시장규모추이 29 [ 그림 Ⅲ-8] 2006-2015 년중국분야별게임산업성장규모 33 [ 그림 Ⅲ-9] 인도연도별경제성장률 50 [ 그림 Ⅲ-10] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 51 [ 그림 Ⅲ-11] 2011-2015 년전세계 VS. 인도콘텐츠시장연평균성장률 52 [ 그림 Ⅲ-12] 2006-2015 년인도박스오피스시장현황 54 [ 그림 Ⅲ-13] 2006-2015 년인도영화비디오판매시장규모추이 55 [ 그림 Ⅲ-14] 2006-2015 년인도영화비디오대여시장규모추이 56 [ 그림 Ⅲ-15] 2006-2015 년인도분야별게임산업성장규모 59 [ 그림 Ⅲ-16] 인도네시아연도별경제성장률 74 [ 그림 Ⅲ-17] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 76 [ 그림 Ⅲ-18] 2011-2015 년전세계 VS. 인도네시아콘텐츠시장연평균성장률 77 [ 그림 Ⅲ-19] 2006-2015 년인도네시아박스오피스시장현황 79 [ 그림 Ⅲ-20] 2006-2015 년인도네시아영화비디오판매시장규모추이 80 [ 그림 Ⅲ-21] 2006-2015 년인도네시아영화비디오대여시장규모추이 80 [ 그림 Ⅲ-22] 2006-2015 년인도네시아분야별게임산업성장규모 83 [ 그림 Ⅲ-23] 태국연도별경제성장률 99 [ 그림 Ⅲ-24] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 100 [ 그림 Ⅲ-25] 2011-2015 년전세계 VS. 태국콘텐츠시장연평균성장률 101 [ 그림 Ⅲ-26] 2006-2015 년태국박스오피스시장현황 103 [ 그림 Ⅲ-27] 2006-2015 년태국영화비디오판매시장규모추이 104 [ 그림 Ⅲ-28] 2006-2015 년태국영화비디오대여시장규모추이 104 - xv -

[ 그림 Ⅲ-29] 2006-2015 년태국분야별게임산업성장규모 107 [ 그림 Ⅲ-30] 러시아연도별경제성장률 125 [ 그림 Ⅲ-31] 2011 년유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 127 [ 그림 Ⅲ-32] 2011-2015 년전세계 VS. 러시아콘텐츠시장연평균성장률 128 [ 그림 Ⅲ-33] 2006-2015 년러시아박스오피스시장현황 130 [ 그림 Ⅲ-34] 2006-2015 년러시아영화비디오판매시장규모추이 131 [ 그림 Ⅲ-35] 2006-2015 년러시아분야별게임산업성장규모 134 [ 그림 Ⅲ-36] 폴란드연도별경제성장률 149 [ 그림 Ⅲ-37] 2011 년동유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 151 [ 그림 Ⅲ-38] 2011-2015 년전세계 VS. 폴란드콘텐츠시장연평균성장률 152 [ 그림 Ⅲ-39] 2006-2015 년폴란드박스오피스시장현황 154 [ 그림 Ⅲ-40] 2006-2015 년폴란드영화비디오판매시장규모추이 155 [ 그림 Ⅲ-41] 2006-2015 년폴란드분야별게임산업성장규모 158 [ 그림 Ⅲ-42] 터키연도별경제성장률 174 [ 그림 Ⅲ-43] 2011 년유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 175 [ 그림 Ⅲ-44] 2011-2015 년전세계 VS. 터키콘텐츠시장연평균성장률 176 [ 그림 Ⅲ-45] 2006-2015 년터키박스오피스시장현황 177 [ 그림 Ⅲ-46] 2006-2015 년터키분야별게임산업성장규모 180 [ 그림 Ⅲ-47] 브라질연도별경제성장률 195 [ 그림 Ⅲ-48] 2011 년남미국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 197 [ 그림 Ⅲ-49] 2011-2015 년전세계 VS. 브라질콘텐츠시장연평균성장률 198 [ 그림 Ⅲ-50] 2006-2015 년브라질박스오피스시장현황 200 [ 그림 Ⅲ-51] 2006-2015 년브라질영화비디오판매시장규모추이 201 [ 그림 Ⅲ-52] 2006-2015 년브라질영화비디오대여시장규모추이 202 [ 그림 Ⅲ-53] 2006-2015 년브라질분야별게임산업성장규모 205 [ 그림 Ⅲ-54] 멕시코연도별경제성장률 222 [ 그림 Ⅲ-55] 2011 년남미국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 224 [ 그림 Ⅲ-56] 2011-2015 년전세계 VS. 멕시코콘텐츠시장연평균성장률 225 [ 그림 Ⅲ-57] 2006-2015 년멕시코박스오피스시장현황 227 [ 그림 Ⅲ-58] 2006-2015 년멕시코영화비디오판매시장규모추이 228 [ 그림 Ⅲ-59] 2006-2015 년멕시코영화비디오대여시장규모추이 229 [ 그림 Ⅲ-60] 2006-2015 년멕시코분야별게임산업성장규모 232 [ 그림 Ⅲ-61] 사우디아라비아연도별경제성장률 248 [ 그림 Ⅲ-62] 2011 년중동국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 250 [ 그림 Ⅲ-63] 2011-2015 년전세계 VS. 사우디아라비아콘텐츠시장연평균성장률 251 [ 그림 Ⅲ-64] 2006-2015 년사우디아라비아홈비디오판매시장현황 253 [ 그림 Ⅲ-65] 2006-2015 년사우디아라비아홈비디오대여시장현황 253 - xvi -

[ 그림 Ⅲ-66] 남아프리카공화국연도별경제성장률 266 [ 그림 Ⅲ-67] 2011 년아프리카국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 268 [ 그림 Ⅲ-68] 2011-2015 년전세계 VS. 남아프리카공화국콘텐츠시장연평균성장률 269 [ 그림 Ⅲ-69] 2006-2015 년남아프리카공화국박스오피스시장현황 271 [ 그림 Ⅲ-70] 2006-2015 년남아프리카공화국영화비디오판매시장규모추이 271 [ 그림 Ⅲ-71] 2006-2015 년남아프리카공화국영화비디오대여시장규모추이 272 [ 그림 Ⅲ-72] 2006-2015 년남아프리카공화국분야별게임산업성장규모 274 [ 그림 Ⅳ-1] 2007-2015 년 4대메이저신흥시장의콘텐츠산업성장률 289 [ 그림 Ⅳ-2] 2011-2015 년 4대메이저신흥시장콘텐츠분야별성장률 289 [ 그림 Ⅳ-3] 2011-2015 년중국콘텐츠시장분야별성장률추이 290 [ 그림 Ⅳ-4] 2011-2015 년브라질콘텐츠시장분야별성장률추이 291 [ 그림 Ⅳ-5] 2011-2015 년러시아콘텐츠시장분야별성장률추이 292 [ 그림 Ⅳ-6] 2011-2015 년인도콘텐츠시장분야별성장률추이 293 [ 그림 Ⅳ-7] 2007-2015 년단기진출신흥시장중조사대상 4개국의콘텐츠산업성장률 295 [ 그림 Ⅳ-8] 2011-2015 년단기진출신흥시장중조사대상 4개국의콘텐츠분야별성장률 295 [ 그림 Ⅳ-9] 2011-2015 년멕시코콘텐츠시장분야별성장률추이 296 [ 그림 Ⅳ-10] 2011-2015 년인도네시아콘텐츠시장분야별성장률추이 297 [ 그림 Ⅳ-11] 2011-2015 년태국콘텐츠시장분야별성장률추이 298 [ 그림 Ⅳ-12] 2011-2015 년터키콘텐츠시장분야별성장률추이 299 [ 그림 Ⅳ-13] 2007-2015 년장기진출신흥시장중조사대상 3개국의콘텐츠산업성장률 301 [ 그림 Ⅳ-14] 2011-2015 년장기진출신흥시장중조사대상 3개국의콘텐츠분야별성장률 301 [ 그림 Ⅳ-15] 2011-2015 년폴란드콘텐츠시장분야별성장률추이 302 [ 그림 Ⅳ-16] 2011-2015 년남아프리카공화국콘텐츠시장분야별성장률추이 303 [ 그림 Ⅳ-17] 2011-2015 년사우디아라비아콘텐츠시장분야별성장률추이 304 [ 그림 Ⅳ-18] 2010-2011 년한국콘텐츠수출액및국가 지역별비중 305 [ 그림 Ⅳ-19] 주요국가별 1일애플리케이션매출월평균변화추이 316 [ 그림 Ⅳ-20] 주요국가별애플리케이션매출산위분야현황 317 [ 그림 Ⅳ-21] 주요국가별애플리케이션언어별매출및애플리케이션수 317 [ 그림 Ⅳ-22] 2012 2016 인터넷가입자연평균성장률 318 [ 그림 Ⅳ-23] 1인당월평균 SNS 이용시간상위 10개국 318 [ 그림 Ⅳ-24] 2011~2015 년메이저신흥시장분야별연평균성장률 324 [ 그림 Ⅳ-25] 2011~2015 년단기진출가능신흥시장분야별연평균성장률 330 [ 그림 Ⅳ-26] 2011~2015 년장기진출가능신흥시장분야별연평균성장률 336 [ 그림 Ⅳ-27] 20012-2016 세계콘텐츠시장지역별성장률 337 - xvii -

제 1 장 콘텐츠신흥시장의 정의와개요

제 1 절콘텐츠산업의정의와특성 콘텐츠산업은 21세기에들어서면서본격적으로독립적인산업으로서그가치를인정받고있는분야이다. 콘텐츠산업은전통적으로경제가성장한선진국을중심으로발전한다는특징을가지고있으며, 단순한경제적 사회적가치이상의효과를창출할수있는다양한부가잠재력을가지고있는산업이다. 2012년 5월 29일한국수출입은행 한류수출파급효과분석및금융지원방안 에따르면문화상품수출이 100달러늘때소비재수출은 412달러나증가효과가있는것으로나타났다. 이는지난 2001년부터 2011년까지우리나라가 92개국에수출한문화상품수출액과소비재수출액데이터를회귀분석한결과로, 드라마, 영화등한류콘텐츠의확산으로한국제품에대한호감도가상승하면서휴대폰등한국 IT제품의선호도가더욱높아진것으로분석된다. 소비재품목별로보면문화상품 100달러수출증가시핸드폰이나가전제품등 IT제품수출이평균 395달러늘어나소비재가운데수출 증가액 이가장높은것으로나타났다. 즉, 우리나라의경우에경제를이끌어가는대기업들이주로수출에의존하여기업을영위하고있는데, 이러한수출기업들에게국내콘텐츠의인기는국가의브랜드를높이는동시에우리나라제품의선호도를높이는매우중요한계기가된다는의미있는분석이다. 시장규모면에있어서 20세기까지미국은전세계콘텐츠시장의절반에육박하는시장을보유한국가였다. 그러나 21세기에들어서면서미국의시장점유율은점차하락하기시작하였고중국, 인도, 브라질, 러시아등신흥경제국가의성장은전세계콘텐츠산업의성장을견인하고있다. 콘텐츠산업은한국가의경제지표에후행하는특성을가진산업이다. 즉의 식 주등한국가구성원들의기본적인삶의질이보장된이후에급격한성장을이루어내는특징을가지고있다. 이러한이유로전세계콘텐츠산업상위 15개국가는전세계콘텐츠산업의 84.2% 라는커다란점유율을유지하고있다. [ 표 Ⅰ-1] GDP 및콘텐츠산업규모상위 15 개국비교 ( 단위 : 백만달러 ) 2011 년 GDP 규모 2011 년콘텐츠산업규모 순위국가 GDP 순위국가콘텐츠산업 2011~2015 성장률 GDP 대비콘텐츠산업 1 미국 15,094,025 1 미국 458,842 4.6% 3.0% 2 중국 7,298,147 2 일본 169,095 2.5% 2.9% 3 일본 5,869,471 3 중국 96,002 11.6% 1.3% 4 독일 3,577,031 4 독일 89,859 3.4% 2.5% 5 프랑스 2,776,324 5 영국 78,960 3.7% 3.3% 6 브라질 2,492,908 6 프랑스 69,244 4.0% 2.5% 7 영국 2,417,570 7 이탈리아 43,329 4.0% 2.0% 8 이탈리아 2,198,730 8 캐나다 40,107 6.1% 2.3% 9 러시아 1,850,401 9 브라질 37,478 11.4% 1.5% 10 캐나다 1,736,869 10 한국 35,674 4.7% 3.2% 11 인도 1,676,143 11 호주 33,494 4.2% 2.3% 12 스페인 1,493,513 12 스페인 27,213 4.8% 1.8% 13 호주 1,488,221 13 러시아 23,338 11.7% 1.3% 14 멕시코 1,154,784 14 인도 19,546 13.0% 1.2% 15 한국 1,116,247 15 네덜란드 17,838 3.4% 2.1% 세계전체 69,659,626 세계전체 1,480,801 5.7% 2.1% 출처 : IMF(2012), PWC(2011), EAN 또한전세계 GDP 상위 15 개국은멕시코를제외하고모두콘텐츠산업상위 15 개국안에들고있다. 특 - 3 -

히 BRICs ( 브라질 러시아 인도 중국 ) 등신흥경제 4국은 2011년부터 2015년까지 5년동안콘텐츠산업성장률이 10% 를상회할것으로전망된다. 또한이들국가의 GDP 대비콘텐츠산업비율은 1.6% 이하로선진국에비해성장잠재력이높은국가들이다. 지난 10년동안 BRICs와같은거대신흥시장이높은성장세를보이며이들시장중심의비즈니스도크게확장되었다. 그동안생산의주역으로인식되던중국, 인도, 브라질이유망한소비시장으로부상하는등신흥시장이변화하고있고지역도확장되는추세이다. 제조업에있어서유망신흥시장에대한적절한진출시기를결정하지못해좋은기회를여러번놓쳤던우리기업들은최근몇년간앞다투어신흥시장진출에많은노력을기울이고있다. 생산의주체로만인식했던신흥국가들이차세대소비국가로떠오르게되자새로운인식의전환을갖게된것이다. 콘텐츠산업에있어서신흥시장의중요성은더욱크다고할수있다. 제조업, 건축토목업, 광업등 2차산업의경우저렴한인건비등의이유로신흥국가들로생산기지가이동되었으며, 지난 10여년간이들국가는전세계의생산기지역할을잘수행해왔다. 그러나콘텐츠산업의경우신흥국가들의생산능력은미국, 일본, 유럽, 한국등콘텐츠제작선진국의기술과노하우를아직까지따라오지못하고있는것이사실이다. 콘텐츠산업이문화를배경으로한분야이기때문에신흥국가들도자국의영화, 방송프로그램등을꾸준히제작해오고는있으나, 글로벌시장에판매할만한콘텐츠를생산하는신흥국가는매우드물다고할수있다. 즉, 글로벌경제에서생산의주체와소비의주체가되고있는신흥경제국가들이콘텐츠산업에있어서는아직생산의주체로는전면에나서지못하고있다는것이다. 바로여기에우리나라콘텐츠산업의기회가있다고할수있다. 지난 10년간아시아를중심으로미주와유럽지역까지한류를확장해온우리나라콘텐츠산업은이제글로벌신흥국가로진출을모색해야한다. 이들국가는향후 10~20년간우리콘텐츠산업의새로운시장을열어줄것이기때문이다. 21세기의경쟁력이창조적인지식, 정보, 콘텐츠등에달려있음은최근여러사례를통해드러나고있다. 유럽연합 (EU) 은 2011년 11월 23일브뤼셀에서사상최대의 예술기금조성계획 (Arts Funding Program) 을발표했다. 유럽연합이내건슬로건은 창조유럽 (Creative Europe) 으로, 2014년부터 2020년사이에 24억달러 ( 약 2조 7천억원 ) 를조달해예술산업부흥에투자하겠다는계획이다. 재정위기로벼랑끝으로내몰린노쇠한유럽을회생시킬방책을예술에서찾자는것이다. 콘텐츠산업은시장에서의성공을보장할수없는불확실성이높은산업이지만콘텐츠가시장에서성공할경우연관산업으로그경제적효과가파급됨에따라매우높은수익을기대할수있는고위험-고수익 (High Risk-High Yield) 의특징을지닌다. 또한각각의미디어를통해전달되는콘텐츠상품이가진문화적가치는국가이미지와인지도향상에긍정적인영향을미치면서미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스를비롯한선진국과중국, 인도등의신흥개발국가들까지콘텐츠산업을국가홍보의수단으로활용하고자노력하고있다. 이러한관점에서앞으로 10~20년후를내다보고우리가지금관심을갖고준비해야할콘텐츠신흥시장국가들을내수시장잠재력, 고부가가치산업으로의특화, 인적 사회적자본확충, 거대시장등유망국가와의인접성, 성장의지속가능성등다양한관점에서의분석이필요하다고할수있다. 이에본보고서는향후 21세기콘텐츠산업을이끌어갈세계콘텐츠신흥시장의규모와전망을분석하고권역별 국가별현황및특징을파악하여국내기업의해외시장진출전략수립에필요한정보를제공하고자한다. - 4 -

제 2 절콘텐츠신흥시장정의와특성 1. 글로벌경제에서신흥시장의의미 신흥시장 (Emerging Market) 이란, 사전적의미로는자본시장부문에서급성장하고있는시장을가리키며보통개발도상국가운데상대적으로경제성장률이높고산업화가빠른속도로진행되고있는국가의시장을의미한다. 즉, 국제적인관점에서보면이머징마켓의고수익성을노려금융자금이대규모로유입되고, 해당국가의경제력이빠르게성장하고개방화가급진전되어자본시장이급성장하는시장을말한다. 이런점에서이머징마켓은개발도상국이나저개발국의자본시장발전정도를반영하는척도로작용하기도한다. 일반적으로는중국이나인도, 태국, 칠레등경제성장률이높고, 산업화가빠른속도로진행되고있는, 그야말로떠오르는시장을신흥시장이라고정의하고있으나, 일부에서는미국, EU, 일본을제외한나머지전지역을통칭하는넓은의미로사용하기도한다. 개발도상국과신흥시장의차이점을살펴보자면, 개발도상국 (Developing Country) 이란선진국에서채택되고있는기술 지식및제도가아직충분히보급되지않아산업의근대화와경제개발이뒤지고있는나라로, 종래는후진국 (Backward Country) 이라하였는데 1960년대초기부터저개발국 개발도상국등으로일컫게되었다. 이개념에관하여는여러견해가있는데, W.W. 로스토는 도약 (Take Off) 은완료되지않았으나그과정에있는나라 라고하였다. 개발도상국이산업근대화와경제개발후진국 (Backward Country) 의의미로쓰인반면, 신흥국가는잠재력과성장과정에있는국가를지칭하고있다. 즉, 신흥시장 (Emerging Market) 이란경제성장률이높고산업화가빠른속도로진행되고있는반면낮은시장점유율과높은시장성장률을가진프론티어마켓으로써잠재적가치와선점효과가높은시장을가리킨다. 과거에는신흥공업국이라고하여 NIES 1) ( 니스, 1988년 ) 나, DAES( 다에스, Dynamic Asian Industries) 등으로표현되어, 2차세계대전이후에급속도로경제가성장하여후진국대열을탈출한국가를신흥국으로정의했다. 현재는 1990년대말부터넓은영토와많은인구, 풍부한천연자원을가지고급속한경제성장을이루고있는나라들을신흥국으로정의하는추세이다. 신흥국이란커다란잠재력을가지고, 빠른성장을하고있는국가라는것이다. 신흥국에대한정의를좀더살펴보면기관마다제각각의정의를가지고있음을알수있다. 1) 당초에는 NICS(Newly Industrializing Countries: 닉스 ) 라고하였는데, 1988 년중요선진국수뇌회의 (summit meeting) 때부터중국과타이완 홍콩에대한배려에서 NIES 라고부르게되었다. 이들나라는 70 년대 GNP( 국민총생산 ) 에서차지하는공업의비율을 25 40 %, 즉거의선진국에가까운비율로끌어올린나라또는지역들이다. 아시아의한국 타이완 홍콩 싱가포르, 중남미의멕시코 브라질 아르헨티나등이해당된다. 이들나라의 1 인당평균소득은 2,700 ~1 만 3 천달러로, 개발도상국평균을훨씬웃돌았다. 아시아의경우, 저생산비로인한미 일시장에의수출, 중남미에서는국내 인근시장을위한생산이고도성장의원동력이다. 그러나 1980 년대중남미 NIES 가채무문제로거의정체상태였음에비하여, 아시아 NIES 는미 일다국적기업등에의한기술이전, 일본의엔고 [ 円高 ], 미국의수입경제화로수출이크게신장되어, 태평양트라이앵글 이라고하는일본 NIES 미국을연결하는삼각무역의고리를확대하면서고도성장을이루었다. 그러나 1980 년대후반부터아시아 NIES 도선진국의보호주의, 미국의시장개방요구, 국내임금의상승, 국내기술기반의강화등새로운문제에직면하게되었다. 이에덧붙여미국과 ECC( 유럽공동체 ) 는 1988 년 1 월부터아시아 NIES 에대한일반특혜를폐지하여이들국가에대한경제성장에어려움을더해주고있다. 이에따라아시아 NIES 는구소련권, 동구, 중국등으로의투자 무역등경제다각화움직임을강화하고아시아지역에여러국지적경제권형성에힘을모으고있다. - 5 -

1 브릭스 (BRICs) - 신흥시장을브릭스라고처음으로언급한것은 2001년미국의투자은행인골드만삭스였다. 브라질, 러시아, 인도, 중국등 4개의신흥경제국의이니셜로지칭하였는데, 10년이지난현재실제로이들국가는세계경제의성장을견인하고있다. 브릭스멤버인브라질, 러시아, 인도, 중국등 4개국은미국, 일본, 유럽에대항하는세계경제의새로운중심축이되었다. 2 NEXT-11 - 차세대성장국가 11개국이라는의미로골드만삭스가만들어낸말이다. 골드만삭스는 2005년 12월초발표한세계경제보고서에서성장잠재력을감안, 새롭게떠오를시장으로방글라데시ㆍ이집트ㆍ인도네시아ㆍ이란ㆍ한국ㆍ멕시코ㆍ나이지리아ㆍ파키스탄ㆍ필리핀ㆍ터키ㆍ베트남등을 넥스트11 로명명하였다. 그리고이 11개국중한국이 브릭스 (BRICs) 를이을 넥스트11 의선두주자라고주장하면서, 이에대한근거로증시가살아나고소비심리가살아나고있는점을꼽았다. 골드만삭스는 2001년에브라질ㆍ러시아ㆍ인도ㆍ중국등 4개국을뜻하는 브릭스 라는신조어를만들어낸후이들국가의성장에주목한바있다. 3 E7 - 브릭스의개념등장이후 포스트브릭스 에대한관측은우후죽순격으로쏟아졌다. 컨설팅업체인프라이스워터하우스쿠퍼스 (PWC) 는브릭스에인도네시아ㆍ멕시코ㆍ터키를더한 'E7' 이라는개념을제시하였다. 4 VISTA - 일본의브릭스연구소는 비스타 (VISTA) 라는용어를사용하였는데, 베트남, 인도네시아, 남아공, 터키, 아르헨티나등이해당되는국가이다. 5 Volume Zone - 일본경제산업성은 <2009년연례통상백서 > 에서 Volume Zone 이라는개념을발표하였다. 아시아지역내중산층을 Volume Zone으로상정하고이를집중공략하기위한일본의고부가가치제품의저비용, 대중화전략추진등을수립해야할필요성이있다고강조했다. 태국, 싱가포르, 홍콩, 대만, 말레이시아, 중국, 인도, 필리핀, 베트남인도네시아등이포함된다. 6 MAVINS - 2010년초에는미국경제매체비즈니스인사이더가 포스트브릭스 의유력후보로마빈스 (MAVINS) 를제시했다. 멕시코, 호주, 베트남, 인도네시아, 나이지리아, 남아공등 6개국의영문이니셜을따서만든조어였다. 우리정부는당시 " 마빈스 6개국은넒은영토, 높은인구증가율, 풍부한자원등을배경으로브릭스와함께세계경제성장을이끌어갈것 " 이라며 포스트브릭스 로마빈스의손을들어주었다. 마빈스 6개국은 2010년기준인구 6억 6,000만명으로전세계인구의 6.6% 를차지하며, 국내총생산 (GDP) 도 4조 4,000억달러로세계의 6.3% 를차지한다. 위에서살펴보았듯이글로벌경제에있어서신흥국가, 신흥시장이란의미는시장을바라보는주체에따라다양하게정의되고사용되어왔다. 하지만이들정의의근거를자세히들여다보면 상당한인구수, 시장의성장가능성, 빠른경제성장률 등공통된판단기준들이포함되어있음을알수있다. 따라서신흥시장을규정짓는근거는콘텐츠산업에있어서도유사하게적용되어야할것이다. - 6 -

2. 콘텐츠신흥시장정의와특성 (1) 콘텐츠신흥시장선정기준 본연구보고서에서는콘텐츠산업의신흥시장국가를선정하기위하여 4가지단계의정량적분석을실시하였는데, 그기준은다음과같다. 먼저해당국가의 GDP를선정에있어서첫번째기준으로삼았다. 다음으로콘텐츠시장의크기, 콘텐츠시장의연평균성장률등이선정의기준이되었다. 위의 4가지기준에의해서본보고서에서정의하는해외콘텐츠신흥시장은 새롭게성장하는국가들중시장성과우리나라의콘텐츠진출가능성이큰국가 들이라고할수있다. [ 그림 Ⅰ-1] 콘텐츠신흥시장분류방법론 2) 1 < 기준 1> 전세계 GDP 60 위권이내국가를대상 먼저시장성을검증할수있는기준으로전세계 GDP 상위 60개국을선정하였다. 본보고서를기획하는시점에서중앙아시아지역등새로운지역이거론되었다. 그러나중앙아시아주요 5개국가의콘텐츠시장규모합계는 5,194 백만달러로추정되며, 이는전세계콘텐츠시장의 0.4% 에해당하고우리나라시장의약 15% 에불과하여시장성면에서현저히그가치가떨어지는것으로분석되었다. 2) NRI 지수 : Networked Readiness Index 를나타내는말로국가별정보통신기술 (ICT) 발전도와경쟁력을평가하는지수 - 7 -

2 < 기준 2> 콘텐츠시장규모가 400억달러이상인 Top 8 국가제외 ( 미국, 일본, 독일, 중국 3), 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 ) 본보고서에서신흥시장을구분하는두번째기준은콘텐츠시장의규모이다. 2011년콘텐츠시장의규모가 400억달러가넘는시장을보유하고있는국가의경우선진시장으로분류하는것이합당하다고할수있다. 중국의경우전세계 3위의콘텐츠시장이지만, 한류의핵심국가이고글로벌시장에서의중요성을고려하여본보고서의신흥시장국가에포함시켰다. 3 < 기준 3> 2011-2015년콘텐츠산업연평균성장률이전세계평균인 5.7% 를하회하는국가제외 세번째로신흥시장을구분하는기준은성장잠재력이라고할수있다. 2011년부터 2015년까지전세계콘텐츠산업의연평균성장률은 5.7% 이다. 따라서전세계콘텐츠산업의연평균성장률을하회하는국가들은성장잠재력이큰신흥시장이라고보기어렵다고할수있다. 본보고서에서는 2011-2015년콘텐츠산업의연평균성장률이전세계평균을하회하는스페인, 이란, 대만등을선정대상에서제외하였다. 4 < 기준 4> 2011 년기준인구수가 1 천만명이하인국가제외 마지막으로신흥시장을구분하는기준은그국가의잠재적구매력이라고할수있는인구수라고할수있다. 본보고서에서는위의신흥시장기준에해당되더라도인구수가 1천만명이하인국가들은대상에서제외하였다. 3) 중국의경우전세계 3 위의콘텐츠시장으로본보고서에분류된신흥시장의범주에들지는않지만, 한류의핵심국가이고글로벌시장에서의중요성을고려하여본보고서의신흥시장국가에포함 - 8 -

(2) 콘텐츠신흥시장선정결과 앞에서언급하였듯이본보고서에서는전세계콘텐츠산업의신흥시장선정을위하여아래와같은 4가지의기준을근거로삼았다. 기준 1 전세계 GDP 60위권이내국가를대상 기준 2 콘텐츠시장규모가 400억달러이상인 Top 7 국가제외 ( 미국, 일본, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 캐나다 ) 기준 3 2011-2015의콘텐츠산업연평균성장률이전세계평균 5.7% 이하인시장 제외 기준 4 2011년기준인구수 1천만명이하시장제외 [ 표 Ⅰ-2] 콘텐츠신흥시장선정기준지표 ( 기준연도 : 2011 년 ) 연번 국가 GDP ( 백만달러 ) 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) GDP/ 콘텐츠 콘텐츠산업성장율 (2011-2015) 인구수 ( 명 ) 1 미국 15,094,025 458,842 3.0% 4.6% 312,540,000 2 중국 7,298,147 96,002 1.3% 11.6% 1,339,724,852 3 일본 5,869,471 169,095 2.9% 2.5% 127,720,000 4 독일 3,577,031 89,859 2.5% 3.4% 81,724,000 5 프랑스 2,776,324 69,244 2.5% 4.0% 63,396,000 6 브라질 2,492,908 37,478 1.5% 11.4% 190,755,799 7 영국 2,417,570 78,960 3.3% 3.7% 62,300,000 8 이탈리아 2,198,730 43,329 2.0% 4.0% 60,705,991 9 러시아 1,850,401 23,338 1.3% 11.7% 142,905,208 10 캐나다 1,736,869 40,107 2.3% 6.1% 34,501,798 11 인도 1,676,143 19,546 1.2% 13.0% 1,210,193,422 12 스페인 1,493,513 27,213 1.8% 4.8% 46,162,024 13 호주 1,488,221 33,494 2.3% 4.2% 22,546,300 14 멕시코 1,154,784 15,216 1.3% 8.7% 112,336,538 15 한국 1,116,247 35,674 3.2% 4.7% 48,219,000 16 인도네시아 845,680 11,630 1.4% 11.9% 237,556,363 17 네덜란드 840,433 17,838 2.1% 3.4% 16,721,600 18 터키 778,089 6,880 0.9% 13.2% 73,722,988 19 스위스 636,059 12,478 2.0% 3.8% 7,856,600 20 사우디아라비아 577,595 5,776 1.0% 10.3% 27,136,977 21 스웨덴 538,237 12,455 2.3% 3.9% 9,464,486 22 폴란드 513,821 9,501 1.8% 7.1% 38,092,000 23 벨기에 513,396 11,177 2.2% 4.6% 10,839,905 24 노르웨이 483,650 10,032 2.1% 4.0% 4,660,539 25 이란 482,445 3,860 0.8% 4.9% 75,788,000 26 대만 466,832 9,354 2.0% 4.3% 23,197,947 27 아르헨티나 447,644 8,397 1.9% 9.7% 40,117,096 28 오스트리아 419,243 10,870 2.6% 4.0% 8,416,982 29 남아공 408,074 8,968 2.2% 9.2% 50,586,757 30 UAE 360,136 3,601 1.0% 7.8% 8,264,070 31 태국 345,649 9,012 2.6% 8.1% 69,100,955 32 덴마크 333,238 9,021 2.7% 3.1% 5,584,758 33 콜롬비아 328,422 8,495 2.6% 11.2% 46,227,000 34 베네수엘라 315,841 1,174 0.4% 11.0% 29,437,000 35 그리스 303,065 5,518 1.8% 3.4% 10,787,690 36 말레이시아 278,680 4,671 1.7% 7.1% 28,659,000 37 핀란드 266,553 6,426 2.4% 4.7% 5,408,130 38 싱가폴 259,849 3,025 1.2% 5.5% 5,183,700 39 칠레 248,411 2,994 1.2% 7.9% 17,248,450 40 홍콩 243,302 6,396 2.6% 7.4% 7,108,100-9 -

41 이스라엘 242,897 3,600 1.5% 4.6% 7,785,400 42 나이지리아 238,920 1,430 0.6% 3.8% 162,471,000 43 포르투갈 238,880 5,337 2.2% 7.0% 10,555,853 44 이집트 235,719 2,567 1.1% 4.8% 81,034,000 45 아일랜드 217,669 4,309 2.0% 3.5% 4,588,252 46 체코 215,265 5,190 2.4% 6.8% 10,542,080 47 필리핀 213,129 4,276 2.0% 15.6% 94,013,200 48 파키스탄 210,566 2,482 1.2% 23.7% 177,689,000 49 알제리 190,709 1,023 0.5% 4.6% 36,300,000 50 루마니아 189,776 2,672 1.4% 8.8% 21,436,000 51 카자흐스탄 178,312 3,764 2.1% 4.9% 16,594,000 52 쿠웨이트 176,667 1,090 0.6% 4.6% 3,582,054 53 카타르 173,847 1,807 1.0% 3.4% 1,699,435 54 페루 173,502 1,242 0.7% 4.9% 29,400,000 55 우크라이나 164,960 1,358 0.8% 4.2% 45,668,028 56 뉴질랜드 161,851 4,376 2.7% 5.7% 4,435,620 57 헝가리 140,303 3,133 2.2% 6.1% 9,985,722 58 베트남 122,722 1,618 1.3% 17.3% 85,846,997 59 이라크 115,388 1,080 0.9% 4.3% 32,105,000 60 방글라데시 113,032 1,046 0.9% 3.9% 142,319,000 출처 : IMF, PWC, CIA, EAN 재구성 ( 일부국가의인구수는 2010년을기준으로하였음 ) 위의기준에근거하여전세계콘텐츠시장의신흥국가를선별한결과총 22 개국가가선정되었다. 구분아시아 (8) 동유럽 (6) 중동 아프리카 (2) 중남미 (6) 국가중국, 인도, 인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 파키스탄, 베트남러시아, 터키, 폴란드, 포르투갈, 체코, 루마니아사우디아라비아, 남아프리카공화국브라질, 멕시코. 아르헨티나, 콜롬비아, 베네수엘라, 칠레 콘텐츠신흥시장의선정기준에따라선정된국가는총 21개국이다. 본보고서에서는이중대륙별주요국가들을중심으로아시아 4개국, 동유럽 3개국, 중동 아프리카 2개국, 남미 2개국등총 11개국을조사대상으로선정하였다. 중국의경우전세계 3위의콘텐츠시장으로본보고서에분류된신흥시장의범주에들지는않지만, 한류의핵심국가이고글로벌시장에서의중요성을고려하여본보고서의신흥시장국가에포함시켰다. ㅇ대륙별신흥시장조사대상국가 ( 총 11 개국가 ) 구분아시아 (4) 동유럽 (3) 중동 아프리카 (2) 중남미 (2) 국가중국, 인도, 인도네시아, 태국러시아, 폴란드, 터키사우디아라비아, 남아프리카공화국브라질, 멕시코 - 10 -

제 3 절콘텐츠신흥시장연구대상분야 앞에서도언급하였듯이콘텐츠산업을나타내는의미는국가별지역별로다소다른명칭과정의를가지고있다. 1) 콘텐츠산업진흥법 (2010) 제2조 ( 정의 ) 2) OECD(2007), DST/ICCP/IIS(2006)2/FINAL 국내외해외의콘텐츠산업분류를분석해보면영화, 애니메이션, 방송, 게임, 음악, 출판, 캐릭터, 광고지식정보콘텐츠등총 9개의장르로재분류할수있다. 출처 : KOTRA 해외진출전략지도구축종합보고서 (2011 년 ) - 11 -

본보고서에서는연구의효율성극대화를위해영화, 애니메이션, 방송, 게임, 음악, 출판, 캐릭터, 광고지식정보콘텐츠중해외진출가능성, 시장크기등의지표에따라해당신흥시장의조사분야를음악, 게임, 영화, 애니메이션, 방송등의 5개분야에한정시키고자한다. 지식정보콘텐츠의경우우리나라의콘텐츠가직접진출할가능성은적다. 그러나인터넷접속, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적, 비즈니스정보등으로구성되어있는분야로해당국가의네트워크지수를가늠할수있는분야로조사범위에포함시켰다. 1) 장르의특성을고려한정성적분석 2) 매출액의 CAGR + 투자액 CAGR - 12 -

제 2 장 전세계콘텐츠시장과 신흥시장

제 1 절전세계콘텐츠시장규모 2010년과 2011년은전세계콘텐츠시장에있어서재도약의한해였다. 2008년불어닥친전세계금융위기가 2009년전세계콘텐츠시장을 2.4% 하락시켰는데 2010년은그하락세를상승세로반전시킨한해였다. 2011년또다시유럽에서시작된금융불안이전세계경제에영향을주고있는만큼향후 5년간의콘텐츠시장도현재진행되고있는경제여건에많은영향을받으리라는것은분명하다. 이와같은많은유동성들이잠재해있지만향후전세계콘텐츠시장은 2011년부터연평균 5.7% 의성장세를이룰것으로전망된다. [ 표 Ⅱ-1] 2006~2015 년전세계분야별콘텐츠시장규모 4) ( 단위 : 십억달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011~2015 CAGR 영화 81.1 83.1 82.2 83.4 86.2 90.6 96.4 102.7 108.9 114.8 5.9 애니메이션 5) 13.4 13.5 12.8 14.0 17.0 15.8 16.8 17.7 18.9 19.9 3.2 방송 359.2 379.5 393.0 388.5 417.7 439.3 475.1 502.9 543.5 571.0 6.3 게임 34.1 42.9 51.7 52.6 55.5 59.3 64.2 69.7 75.7 82.4 8.2 음악 33.5 30.9 27.6 25.4 23.4 22.1 21.8 21.7 21.8 22.1-1.1 출판 371.1 379.7 371.1 340.7 341.0 342.1 349.2 357.4 366.2 376.4 2.0 만화 6.1 6.2 6.3 6.2 6.0 6.0 6.0 6.2 6.3 6.4 1.2 광고 455.3 474.2 469.5 417.9 442.3 456.0 489.3 515.3 552.8 577.6 5.5 지식정보 329.4 367.0 391.4 395.3 417.2 442.1 474.3 510.7 546.5 582.9 6.7 캐릭터 6) 109.0 106.4 167.9 149.8 153.2 153.4 156.3 159.5 163.3 168.7 1.9 전체 1,266.1 1,351.6 1,391.1 1,357.3 1,419.5 1,480.8 1,576.2 1,669.8 1,775.7 1,870.5 5.7 출처 : PWC(2011), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 분야별로보면 2011년전세계콘텐츠시장에서가장큰성장을이루어낸분야는게임이다. 2011년전세계게임시장규모는 593억달러시장이며이는전년대비 6.8% 의성장세를기록한것이다. 2011년전세계콘텐츠시장에서게임분야다음으로큰성장을이루어낸분야는지식정보콘텐츠분야라고할수있는데, 전세계인터넷보급확대와더불어 6.0% 의성장세를기록하였다. 이두분야는 2011년이후 2015년까지도지속적인성장세를기록할것으로예상되는데, 게임은 5년간연평균성장률 8.2%, 지식정보콘텐츠분야는 6.7% 의성장을기록할것으로전망된다. 그밖에방송, 영화, 광고등의분야도연평균 5% 이상의높은성장률을이어갈것으로전망되고있다. 그러나애니메이션, 출판, 만화, 캐릭터시장등은 5% 미만의성장률을기록할것으로예상된다. 전세계콘텐츠산업분야중유일하게마이너스성장을기록할것으로예상되는분야는음악분야라고할수있다. 불법유통이만연해있던 2000년대초반시장감소율보다는덜하지만향후 5년간 -1.1% 의성장을기록할것으로전망되고있다. 4) 영화, 방송, 게임, 출판, 지식정보콘텐츠시장규모에는각분야별광고시장통계치가합산되어있으며이금액은광고분야에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 5) 애니메이션과만화의시장규모는각각영화, 방송, 출판시장규모에도포함되어있음. 따라서전체합계에는중복되는부분을제외한금액만반영함 6) 캐릭터시장의경우엔터테인먼트, 패션, 스포츠, 대학등의프로퍼티와로고등을라이선싱한상품의소비시장규모는이보고서의전체콘텐츠시장규모에는포함되지않음 - 15 -

제 2 절전세계콘텐츠신흥시장규모 중국을포함한전세계 22개국콘텐츠신흥시장국가들의콘텐츠신흥시장규모는 2011년을기준으로 2,903억달러에달하며, 이는전세계콘텐츠산업시장의 19.6% 를차지하고있다. 이중 2011년을기준으로전세계 3위의콘텐츠시장을유지하고있는중국은전체콘텐츠신흥시장규모의 33.1% 를점유하고있으며, 22개신흥시장국가들중가장큰콘텐츠시장을나타내고있다. [ 표 Ⅱ-2] 2006~2015 년전세계콘텐츠신흥시장 22 개국의콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 국가 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 201~2015 CAGR 1) 중국 47,583 58,020 68,992 75,085 85,543 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 2) 인도 11,190 13,215 14,584 15,164 17,226 19,546 22,098 25,044 28,250 31,731 13.0 3) 인도네시아 4,275 5,872 7,144 8,566 10,184 11,630 13,268 14,903 16,517 17,863 11.9 4) 태국 5,869 6,024 6,252 7,010 8,218 9,012 9,831 10,554 11,373 12,144 8.1 아시아 5) 말레이시아 2,724 3,301 3,727 4,113 4,428 4,671 5,010 5,379 5,819 6,233 7.1 6) 필리핀 2,191 2,415 2,857 3,137 3,708 4,276 4,985 5,834 6,768 7,647 15.6 7) 파키스탄 1,000 1,201 1,415 1,741 1,951 2,482 3,036 3,934 4,815 5,661 23.7 8) 베트남 607 761 941 1,211 1,373 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 17.3 소계 75,439 90,809 105,912 116,027 132,631 149,237 168,277 188,458 211,111 232,560 11.9 9) 브라질 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 10) 멕시코 10,913 11,787 12,728 13,051 14,075 15,216 16,556 18,006 19,890 21,384 8.7 11) 콜롬비아 5,566 6,328 7,138 7,243 7,811 8,495 9,416 10,539 11,902 13,291 11.2 남미 12) 아르헨티나 4,614 5,411 6,154 6,602 7,512 8,397 9,250 10,073 11,081 11,927 9.7 13) 칠레 2,175 2,415 2,497 2,523 2,754 2,994 3,227 3,486 3,792 4,031 7.9 14) 베네수엘라 705 765 872 956 1,053 1,174 1,317 1,462 1,637 1,775 11.0 소계 45,165 51,535 57,145 59,093 66,309 73,754 82,005 90,435 102,162 109,139 10.5 15) 러시아 14,277 16,610 19,496 18,182 20,552 23,338 26,220 29,275 32,455 35,770 11.7 16) 폴란드 6,928 7,903 8,729 8,448 8,891 9,501 10,221 11,032 11,834 12,541 7.1 17) 터키 4,338 5,170 5,589 5,383 6,134 6,880 7,901 9,018 10,269 11,420 13.2 동유럽 18) 포르투갈 4,243 4,508 4,722 4,612 4,903 5,337 5,712 6,081 6,477 6,892 7.0 19) 체코 4,272 4,582 5,031 4,754 4,942 5,190 5,575 6,027 6,460 6,878 6.8 20) 루마니아 1,625 1,944 2,356 2,445 2,485 2,672 2,952 3,217 3,523 3,797 8.8 소계 35,683 40,717 45,923 43,824 47,907 52,918 58,581 64,650 71,018 77,298 10.0 21) 남아프리카 6,151 7,010 7,567 7,746 8,452 8,968 9,904 10,993 12,207 13,147 9.2 중동 아프리카 공화국 22) 사우디아라비아 2,468 3,061 3,728 4,193 4,732 5,469 6,425 7,616 8,861 9,970 15.1 소계 8,619 10,071 11,295 11,939 13,184 14,437 16,329 18,609 21,068 23,117 11.9 신흥시장합계 164,906 193,132 220,275 230,883 260,031 290,346 325,192 362,152 405,359 442,114 11.0 신흥시장비율 13.0% 14.3% 15.8% 17.0% 18.3% 19.6% 20.6% 21.7% 22.8% 23.6% - 전세계시장규모 1,266,126 1,351,649 1,391,060 1,357,251 1,419,526 1,480,801 1,576,190 1,669,796 1,775,669 1,870,475 5.7 출처 : PWC(2011), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 권역별로살펴보면총 8개의콘텐츠신흥시장국가가포함되어있는아시아지역이전세계콘텐츠신흥시장의 51.4% 를점유하여, 가장큰신흥시장밀집지역으로분류되고있다. 그다음으로는 6개의신흥시장국가가포함되어있는남미지역이전체신흥시장콘텐츠산업규모의 25.4% 를차지하며두번째로큰신흥시장규모지역으로분류되고있다. 동유럽지역역시총 6개의콘텐츠신흥시장국가들이포함되어있는데, 시장규모에있어서는전체콘텐츠신흥시장의 18.2% 를점유하고있다. 중동 아프리카지역에서는남아프리카공화국과사우디아라비아등 2개국이포함되어있는데, 시장점유율은 5% 에그치고있다. - 16 -

[ 그림 Ⅱ-1] 2006-2015 년신흥시장 22 개국의권역별콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 2011년콘텐츠신흥시장국가들의시장규모를살펴보면, 중국, 브라질, 러시아, 인도등소위 BRICs라고불리던 4개국가가상위권에위치하고있다. 그뒤를이어멕시코, 인도네시아등이위치하고있으며, 폴란드, 태국, 남아공, 콜롬비아등의국가도 10위권내에머물고있다. [ 그림 Ⅱ-2] 2011 년전세계콘텐츠신흥시장권역별점유율 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2011), MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers - 17 -

[ 표 Ⅱ-3] 2011 년전세계콘텐츠신흥시장규모순위 ( 단위 : 백만달러, %) 조사대상국가 순위 국가 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011~2015 CAGR 1 중국 47,583 58,020 68,992 75,085 85,543 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 2 브라질 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 3 러시아 14,277 16,610 19,496 18,182 20,552 23,338 26,220 29,275 32,455 35,770 11.7 4 인도 11,190 13,215 14,584 15,164 17,226 19,546 22,098 25,044 28,250 31,731 13.0 5 멕시코 10,913 11,787 12,728 13,051 14,075 15,216 16,556 18,006 19,890 21,384 8.7 6 인도네시아 4,275 5,872 7,144 8,566 10,184 11,630 13,268 14,903 16,517 17,863 11.9 7 폴란드 6,928 7,903 8,729 8,448 8,891 9,501 10,221 11,032 11,834 12,541 7.1 8 태국 5,869 6,024 6,252 7,010 8,218 9,012 9,831 10,554 11,373 12,144 8.1 9 남아프리카공화국 6,151 7,010 7,567 7,746 8,452 8,968 9,904 10,993 12,207 13,147 9.2 10 콜롬비아 5,566 6,328 7,138 7,243 7,811 8,495 9,416 10,539 11,902 13,291 11.2 11 아르헨티나 4,614 5,411 6,154 6,602 7,512 8,397 9,250 10,073 11,081 11,927 9.7 12 터키 4,338 5,170 5,589 5,383 6,134 6,880 7,901 9,018 10,269 11,420 13.2 13 사우디아라비아 2,468 3,061 3,728 4,193 4,732 5,469 6,425 7,616 8,861 9,970 15.1 14 포르투갈 4,243 4,508 4,722 4,612 4,903 5,337 5,712 6,081 6,477 6,892 7.0 15 체코 4,272 4,582 5,031 4,754 4,942 5,190 5,575 6,027 6,460 6,878 6.8 16 말레이시아 2,724 3,301 3,727 4,113 4,428 4,671 5,010 5,379 5,819 6,233 7.1 17 필리핀 2,191 2,415 2,857 3,137 3,708 4,276 4,985 5,834 6,768 7,647 15.6 18 칠레 2,175 2,415 2,497 2,523 2,754 2,994 3,227 3,486 3,792 4,031 7.9 19 루마니아 1,625 1,944 2,356 2,445 2,485 2,672 2,952 3,217 3,523 3,797 8.8 20 파키스탄 1,000 1,201 1,415 1,741 1,951 2,482 3,036 3,934 4,815 5,661 23.7 21 베트남 607 761 941 1,211 1,373 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 17.3 22 베네수엘라 705 765 872 956 1,053 1,174 1,317 1,462 1,637 1,775 11.0 베트남과베네수엘라등은 2011년기준전체콘텐츠시장규모가 20억달러에도미치지못하면서, 전세계콘텐츠시장의신흥시장국가들중에서도최하위의시장규모를기록하고있다. - 18 -

제 3 장 콘텐츠신흥시장 국가별동향

제 1 절중국 1. 국가개요 (1) 중국국가개요 중국은 13억명의인구수를보유한세계최대인구대국이며국토면적은 9,596,961km2으로러시아, 미국, 캐나다에이어세계에서 4번째로큰국가이다. 큰인구규모를가진만큼국민총생산량도높아 2011년중국 GDP 총액은 7조 2,981억달러를기록했다. 중국은 GDP규모에서 2009년부터일본을앞지르며미국에이어두번째로큰경제강국으로발돋움했다. 탄탄한내수시장을확보하고있는중국은최근급속한경제성장으로소비자구매력까지향상되면서세계의이목이집중되고있다. 소득수준상승과구매력증대로자동차, 고급가전, 주택, 정보통신기기, 화장품, 금은보석류등고급 고가사치품수요가늘고있는데 2015년전후로중국은세계 1위의사치품시장이될것이며사치품구매력을보유한인구수는 2.5 억명에달할것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-1] 중국국가개요 구분 내용 비고 위치 아시아동부 면적 ( km2 ) 9,596,961 세계 4위 인구 ( 명 ) 1,343,239,923 세계 1위 / 2012년 4월기준 수도 북경 (Beijing) 거주인구 : 1,961만명 (2010년기준 ) 주요도시 상하이, 톈진, 충칭등 상하이 (2,302만명, 2010), 톈진 (1,294만명 2010), 충칭 (2,885만명, 2010) 언어 중국어 普通話가통용, 방언및소수민족언어존재 통화 위안화 통화표시 : CNY * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 중국국가통계국, 한국외환은행, 코트라 (2) 주요경제동향및전망 중국은최근 2-3년간글로벌경제위기에도불구하고고성장을유지했다. 지난 5년간연평균시장성장률은 10.5% 로세계어느국가보다도빠르게성장해왔으며소비재매출증가, 수출량증대등에힘입어향후에도꾸준한성장이전망된다. 그러나인건비상승, 위앤화절상으로중국산제품경쟁력이약화되면서수출증가율은둔화되고인플레이션에대한우려와세계경제의불안정등위험요소들이산재해있어과거보다성장폭은다소제한될것으로예상된다. 2001년 12월 WTO 가입이후시장개방협의에따라가격자율화확대, 민영기업증가등시장경제요소들의적용범위가꾸준히확대되고있다. 민간기업숫자는해마나 20-30% 가량증가하는있으며산업분야도 IT/ 하이테크, 식음료, 도소매, 무역등다변화되고대외교역과투자유치도활성화되고있다. 그러나여전히사회주의적시장경제논리가지배적인사회여서전반적인사회, 경제부문에서정부의영향력은절대적이다. - 21 -

[ 표 Ⅲ-2] 중국주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 7,298,147 세계 2위 / 2012년 4월기준 실질경제성장률 (%) 9.2 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 5,433 2012년 4월기준 실업률 4.0 2011년기준 물가상승률 5.4 2011년기준 환 율 1달러 = 6.37 위엔 2012년기준 수출 : 12,226.3억달러 무역규모 수입 : 11,299.4억달러 2011년 1-8월 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 96,002 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 콘텐츠산업성장률 (%) 11.6 * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 중국국가통계국, 한국외환은행, 코트라 그동안풍부한노동력과임금경쟁력으로노동집약적산업이중국경제발전의근간을이뤄왔다면최근에는눈부신경제발전으로물가와임금이상승하면서노동집약형산업의생산거점은동남아, 남미, 아프리카로넘어가는단계이다. 해외글로벌기업의현지공장에서, 제품을직접제작하여수출하는국가로, 이제는해외에공장을설립하고자국제품을생산수출하는국가로중국의위상은계속높아지고있다. 그러나 GDP 규모대비 1인당 GDP는 5,433 달러로매우낮은편이며부의편중현상이심각하다는의미를볼수있다. 중국보다 GDP 총액이낮은유럽선진시장이나일본의 1인당 GDP는 4~5만달러에달하며 BRICs 국가중하나인남미의경제대국브라질보다도낮은수준이다. 이것은자본주의를표방함에도불구하고 중국식사회주의 가가진폐단을극명하게보여주는것으로중국은상위 1% 가전국민자산의 40% 이상을차지하는있으며중국인연간최저소득평균역시전세계 183개국중 158위로최하위수준이다. 이같은소득불평등은파업과노동자연쇄자살등의심각한사회문제를야기했으며중국인의 25% 는자신이빈곤층에속한다고인식하고있는것으로나타났다. [ 그림 Ⅲ-1] 중국연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, EIU, 중국통계청, 중국연방경제개발부, Kotra - 22 -

(3) 한국과의경제교류현황 한국과중국은 1992년 8월, 국교수입이이뤄진이래해마다교역량이증가해 2003년에는미국을제치고중국은우리나라최대수출국이되었으며 2005년에부터한국은중국의대외수입국중두번째로높은비중을차지하고있다. 2004년부터는중국은한국의최대교역국으로부상했으며 2007년에는최대수입국으로자리매김했다. 2011년 1~8월중순까지의대중수출액은 832억달러로전년대비 16.5% 증가했으며수입액은 549억달러로 25.8% 증가하여한국의대중무역흑자규모는 283억달러를기록했다. 동기간양국간교역량총액은전년대비 19.6% 증가했으며대중무역흑자증가률은 1.6% 였다. 국교수립이후, 두나라간무역량은급속하게증가했으며특히 2010년에는대중국수출량이전년대비 34.8% 증가하여 1천억달러를돌파했고수입량역시 31.9% 상승하기도했다. 그러나 2011년들어서면서무역거래는둔화되는양상을보여중국수입시장에서의경쟁은심화되고있는실정이다. 이같은변화추세는중국이국제사회에서점차위상이높아지고있음을반영하는것으로중국의산업구조고도화는한중교역관계를상호보완적관계에서경쟁적관계로바꾸었다. [ 표 Ⅲ-3] 한 - 중무역거래주요사항 주요협정 규모 2006.7 : 대한민국정부와중화인민공화국정부간의소득에대한회피와탈세방지를위한협정의제 2 의정서 주요협정 2007.2 : 대한민국정부와중화인민공화국정부간의제 7 차차관에관한약정개정을위한교환각서 2008.6 : 대한민국정부와중화인민공화국정부간의중국우란부허사막화방지사업을위한교환각서 2009. 5: 대한민국정부와중화인민공화국정부간의청소년교류약정 무역규모 대중국수출 : 83,220백만달러 / 대중국수입 : 54,890백만달러 (2011년 1-8월기준 ) 무역수지흑자 : 28,330백만달러 투자거래 대중투자 : 21,435건, US$ 337억대한투자 : 7,284건, US$ 33.14억 * 2011 년 6 월말누계 주요거래품목 수출 : 전자부품, 석유화학제품, 산업용전자제품, 수송기계, 광물성연료등수입 : 산업용전자제품, 철강제품, 전자부품, 광물성연료, 섬유제품등 * 출처 : 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 대중무역의주요수출품으로는평판디스플레이, 집적회로반도체, 자동차부품, 건설중장비등이있으며상위 5개품목의비중이전체대중수출액의 40% 를차지하고있다. 건설중장비는 2011년 1-2월동안수출량이 6.4억달러로 6대수출품목에새롭게포함되었는데 2010년수출증가율은 100% 를상회하는것으로집계되었다. 대중수입품목은집적회로반도체, 평판디스플레이, 컴퓨터, 무선전화기순으로수출품목과중복되는제품들이다수존재하는데이것은한중간교역구조가산업간교역에서산업내교역으로전환되고있음을보여주는것이라할수있다. - 23 -

2. 중국콘텐츠산업개요 (1) 중국콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-4] 2011 년중국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 7,298,147 세계 2위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 96,002 세계 3위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 1,343,239,923 세계 1위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도중국의 GDP 규모는 7,298,147백만달러로미국다음으로큰시장이며콘텐츠시장규모는 96,002백만달러로미국, 일본에이어세계에서세번째로큰시장이다. 그러나세계콘텐츠산업에서중국의비중은 6% 에불과하며높은 GDP 규모에비해콘텐츠산업이차지하는비중은 1.3% 수준으로낮은편인데영국, 독일, 프랑스등유럽선진콘텐츠산업국의콘텐츠산업비중은모두 2.5% 를상회하고있으며 BRICs 국가에속하는인도보다는다소높은수준이다. [ 그림 Ⅲ-2] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) * 출처 : IMF, PWC(2011), EIU 중국은신흥산업국답게콘텐츠시장역시최근몇년동안꾸준한성장세를유지해오고있다. 중국은 2008년의금융위기에도콘텐츠시장이하락세를전혀기록하지않은몇안되는국가중하나이다. 2007년과 2008년각각 15.1%, 18.9% 의큰성장을이루어낸것에비하여 2009년에는성장률이 8.8% 로다소성장세가주춤하기는하였지만 2009년대부분의국가에서콘텐츠시장이축소된것이비하면눈부신성장이라고할수있다. 2010년부터다시두자리수의성장세를회복하였으며 2011년에는 12.2% 의성장률을보였다. 2006년중국은세계 6대콘텐츠산업국으로시장점유율은 3.7% 였으며 2008년에는프랑스를, 2009년에는영국을, 2011년에는독일을앞지르며 2011년에는시장점유율이 6% 까지 - 24 -

증가했다. 향후에도중국은두자리수의빠른성장을이어갈것으로전망되는데 2015년까지연평균시장성장률은 11.6% 가예상된다. 전망대로라면 2015년에는 1,482억달러로시장규모가커질것이며시장점유율이 8% 까지확대될것으로분석된다. 2011년중국콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는영화산업이다. 2011년한해에만 38% 라는경이적인성장세를기록하였는데이는 3D 영화의성공과멀티플렉스상영관의증가에기인한것으로분석된다. 게임과 TV 수신료시장도 20% 가넘는성장세를기록했으며인터넷접속부문중모바일접속은 41.4% 의폭발적인성장을기록했다. 이분야들은향후 5년간지속적으로두자리수이상의성장세를이어갈것으로전망된다. 콘텐츠분야중에서는출판과지식정보콘텐츠시장이각각시장점유율 33.2%, 28.1% 로가장높은비중을차지하고있으며그뒤를방송산업이 21.6% 의점유율을보이며따르고있다. [ 표 Ⅲ-5] 2006~2015 년중국콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011~2015 CAGR 영화 600 745 935 1,286 1,969 2,716 3,508 4,358 5,269 6,254 26.0 방송 9,653 11,158 12,935 14,464 17,526 20,756 24,883 28,687 34,037 38,140 16.8 게임 1,106 2,006 3,297 4,408 5,819 7,161 8,783 10,703 12,771 14,841 20.6 음악 160 146 149 154 165 180 201 223 249 275 10.8 출판 20,835 22,990 24,417 24,862 25,947 27,025 28,411 29,882 31,476 33,094 6.7 지식정보 13,201 17,950 23,649 25,787 29,094 31,867 34,241 36,788 39,464 42,084 8.9 기타 2,028 3,025 3,610 4,124 5,023 6,297 8,067 9,851 11,614 13,541 22.0 전체 47,583 58,020 68,992 75,085 85,543 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 시장규모가가장큰두분야, 지식정보콘텐츠, 출판등일부산업을제외하면대부분의산업에서두자리수의성장세가전망된다. 그중에서도영화와게임은 20% 대의높은시장성장이예상되며지식정보콘텐츠의모바일접속시장역시 20% 에가까운성장이기대된다. [ 그림 Ⅲ-3] 2011-2015 년전세계 VS. 중국콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA - 25 -

(2) 중국콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 2011년중국영화시장규모는 27억달러로전년대비성장률은 37.9% 에달해콘텐츠산업분야가장높은성장속도를기록했다. 중국의영화시장은 2006년이래해마다큰폭으로증가하여아시아권에서는일본, 호주에이어세번째로큰시장으로성장했으며아시아영화산업의 13% 가량을차지하고있다. 새로운멀티플렉스와 3D 관객수의급증으로인한박스오피스매출증가, 홈비디오판매시장의성장과디지털화등이시장성장을견인해온것으로분석된다. 이밖에도자국내제작영화수증대, 일반스크린및 3D 스크린수의지속적인증가는박스오피스매출성장의핵심요인으로꼽힌다. 한편, 홈비디오시장발전을저해하고있는저작권침해문제는중국의영화산업이앞으로해결해야할당면과제이다. [ 표 Ⅲ-6] 2006-2015 년중국영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011~2015 CAGR 박스오피스 386 491 621 914 1,498 2,064 2,654 3,317 4,054 4,865 26.6 극장광고 21 24 29 32 37 44 53 63 74 85 18.1 홈비디오판매 128 162 199 229 267 310 354 398 442 487 12.8 홈비디오대여 65 68 71 74 76 77 78 79 80 80 1.0 디지털배급 - - 15 37 91 221 369 501 619 737 51.9 합계 600 745 935 1,286 1,969 2,716 3,508 4,358 5,269 6,254 26.0 출처 : MPAA, PWC(2011) 2011년중국영화산업의분야별점유율을보면, 박스오피스매출이전체영화시장의 4분의 3을넘는 76% 를점유하고있으며, 홈비디오판매가 11%, 디지털배급이 8%, 홈비디오대여가 3% 의시장을차지하고있다. 홈비디오판매와대여, 또다른형태의홈비디오시장이라고할수있는디지털배급을모두합한홈비디오부문이전체영화산업의 22% 를점유하고있으며, 나머지 2% 는극장광고가차지하고있다. 이처럼중국영화산업내에서는극장박스오피스매출비중이절대적으로높으며영화산업전반에가장큰영향력을미치고있다. 한편중국은개발도상국중에서는이례적으로큰디지털배급시장을가지고있으며성장률또한빠른편으로 2008년 1,500만달러에불과하던시장이 3년만에 15배가량증대되었다. 2011년아시아전체디지털배급매출규모는 8.4억달러로중국은이중 26% 의시장을점유하고있다. 아시아내에서일본, 호주, 중국을제외한국가들의디지털배급규모는매우미미한수준이며중국디지털배급시장의향후성장속도는타지역보다월등히빠를것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-7] 중국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 386 491 621 914 1,498 2,064 극장관객수 ( 백만명 ) 176.0 190.0 215.0 250.0 345.0 400.0 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 2.20 2.58 2.89 3.65 4.34 5.16 출처 : PWC(2011) 재구성 - 26 -

중국의극장티켓평균가격은 5.16 달러이며극장관람객수는 4억만명으로집계된다. 아시아지역에서는 27억만명의연간관람객수를기록한일본에이어두번째로영화인구수가많은지역이다. 3D영화비중이높아지면서평균입장료또한상승하고있는데 2011년영화관입장료평균가격은중국이 18.9% 로가장큰폭으로증가했다. 향후 5년동안중국내영화관람객수증가율은 11.7% 로베트남과함께두자리수의증가가예상된다. 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 중국영화산업은박스오피스를중심으로형성되어있는데 2011년중국박스오피스시장규모는 20억달러로전년대비 38% 성장했다. 중국은아시아권에서는일본에이어두번째로큰박스오피스시장을확보하고있는데최근몇년간빠른성장에힘입어 2010년에는호주를, 2011년에는인도를앞질렀다. 일본은여전히아시아최대시장으로써 25억달러를기록하였으나 2012년에는중국이일본을제치고아시아최대시장이될것으로전망된다. 2011-2015년중국박스오피스시장성장률은 26.6% 로전망되어 2015 년박스오피스매출규모는 48억달러까지증대될것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-4] 2006-2015 년중국박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 최근몇년동안중국박스오피스매출이급격히상승한것은새로운멀티플렉스와 3D 관객수의급증을가장큰원인으로꼽을수있으며, 자국영화의제작편수증가및제작예산증가로인한자국영화의흥행성장등도주요요인으로꼽을수있다. 중국에서는스크린수가 2010년에만 27% 증가하여, 스크린수는총 6천여개가되었으며이중 2천여개가 3D 스크린이다. 중국은미국에이어세계에서두번째로가장많은 3D 스크린보유국이기도하다. 향후 5년동안 8천개의새로운스크린이추가적으로생겨날것으로전망되며이중에는 15개의아이맥스영화관도포함된다. 한편, 중국은아시아태평양지역내에서가장큰 3D시장을가진국가로 3D 스크린수는 2008년 861개에서 2010년에는 4,204까지증가했으며이것은아시아지역전체 3D 스크린수의 53% 에해당한다. - 27 -

2 홈비디오판매 아시아권은타권역에비해홈비디오분야가차지하는비중이높지않으며최근디지털배급의등장으로홈비디오판매시장은점차축소되고있는형국이다. 중국의홈비디오판매는 2006년이래해마다꾸준히 15~25% 내외의상승세로상승하고있으며 2011년에도무려 16.1% 의성장하여홈비디오판매매출규모는 3억달러를넘어섰다. 그러나중국의홈비디오시장은불법복제등으로합법적인시장을통한거래는극히일부에불과하다. 자국산 HD 기술개발, 즉 CBHD의개발로 CBHD 플레이어는블루-레이플레이어보다가격경쟁력이높아 HD 디스크판매를자극할것으로보인다. 중국홈비디오판매시장은향후 5년동안연평균 12.8% 씩증가하여 2015년에는 4억 8,700만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-5] 2006-2015 년중국영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 3 홈비디오대여 [ 그림 Ⅲ-6] 2006~2015 년중국영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 28 -

아시아지역홈비디오대여시장이 2007년이래지속적인하락세를보이는것과는대조적으로중국은해마다소폭의성장세를유지하고있는데 2011년중국의홈비디오대여시장은전년대비 1.3% 성장한 7,700만달러를기록했다. 디지털배급증가는홈비디오판매뿐만아니라대여시장의성장에도걸림돌로작용하고있으며이같은현상은향후에서지속될것으로보인다. 중국홈비디오대여부문의향후 5년간연평균성장률은 1% 로시장성장은정체되는양상을보일전망이며이는영화분야중가장저조한성장률로산업내비중은더욱감소할것으로보인다. 2015년시장규모는 8,000만달러로시장점유율은 1.2% 까지하락하게될것으로분석된다. 4 디지털배급 2011년중국디지털배급시장규모는 2.2억달러로아시아권에서는일본, 호주에이어세번째로큰시장이며시장점유율은 26% 에달한다. 아시아태평양영화시장내에서일본, 호주, 중국을제외한다른국가들의디지털배급시장규모는매우미미하거나시장통계가아예집계되지않고있어이 3개국은 2011년전체아시아디지털배급시장의 99% 를차지하고있다. 홈비디오판매시장의위축은곧디지털배급의급속한성장을주도한요인으로꼽을수있으며기존의온라인대여시장역시디지털다운로드형태로전환될것으로분석된다. 대규모브로드밴드가입자기반을가지고있는중국은떠오르는디지털시장을보유하고있으며디지털배급시장또한해마다빠른성장을거듭하고있다. 중국은영화디지털배급분야에서 2012년에호주를넘어설것으로기대되며 2011년부터향후 5년간연평균 51.9% 로성장하여 2015년에는 7억 3,700만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-7] 2006~2015 년중국영화디지털배급시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 29 -

나. 방송 2011년중국방송시장규모는 207억달러로전년대비 18% 성장했다. 중국은세계 5대방송시장중하나로아시아지역에서는약 20% 의시장을점유하며일본에이어두번째로큰시장이다. 2007년까지도중국은유럽의문화강국인영국, 이탈리아보다시장규모가작아 5위권밖의시장이었으나해마다급속한성장으로유럽선진시장들을추월해왔다. 중국은 2007년부터해마다 10% 를초과하는높은성장률을기록해왔으며이같은성장추세는앞으로도지속될전망이다. 2011-2015년방송시장연평균성장률은 16.8% 로예상되며 2015년에는 381억달러규모로성장할것으로분석된다. 중국은 TV시청가구수와유료TV 가입가구수에있어세계최대수준인데비해전체시장규모는아직세계 5위권에머무르고있다. 그러나 2015년에는시장규모면에서도세계 2위인일본과유사한수준을기록할것으로전망되는데, 중국의방송산업에서는 TV광고비중이가장높아절반정도의시장을차지하고있으며 TV수신료부문의시장점유율은광고보다다소낮은 43% 이다. 최근몇년동안중국은방송전분야가해마다성장세를유지해왔는데그중에서도 TV수신료시장의급속한성장이눈에띈다. 중국의방송시장은전통적으로광고부문이강세를보여왔는데 2006년 TV광고매출규모는수신료수익보다 2배이상컸으며광고부문시장점유율은 62% 에달했다. 그러나두시장간격차는점차좁혀지고있으며 2015년에는광고와수신료시장이거의대등한수준에이를것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-8] 2006-2011 년중국방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 2,823 3,650 4,434 5,375 7,015 8,895 ( 점유율 ) 29.2% 32.7% 34.3% 37.2% 40.0% 42.9% 광고판매 5,987 6,582 7,326 7,829 9,115 10,296 ( 점유율 ) 62.0% 59.0% 56.6% 54.1% 52.0% 49.6% 라디오 843 926 1,175 1,260 1,396 1,565 ( 점유율 ) 8.7% 8.3% 9.1% 8.7% 8.0% 7.5% 합계 9,653 11,158 12,935 14,464 17,526 20,756 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 라디오시장은연간매출규모가 15억달러수준으로방송산업에서자치하는비중은 7.5% 에불과하다. 라디오시장역시 TV부문과마찬가지로지속적인성장을기록해왔으나시장규모가작고성장률또한 TV부문보다낮아시장점유율을보다감소할전망이다. 2011-2015년연평균성장률은 12.7% 로방송산업평균성장률보다 4% 가량낮으며 2015년시장규모는 25억달러로예상되어시장점유율은 6.6% 까지하락할것으로전망된다. 한편, 중국라디오시장은전적으로광고에의존하고있으며아시아국가중수신료수익이발생하는지역은일본, 파키스탄, 인도네시아, 한국등일부에국한된다. 중국유료TV 가입가구수는 2억만으로가입률은 50% 를넘어섰다. 향후중국유료TV 수신료의성장에있어서가장큰영향을주는것은케이블TV로 2011년케이블TV 가입자수는 1억 9천만가구로집계된다. 아날로그에서디지털케이블로의전환은케이블TV 시장의성장을이끌어갈것으로기대되 - 30 -

는데향후 5년간케이블가입가구수증가율은 5.4% 이며 2015년에는 2억 3천만가구로증가될것으로전망된다. IPTV 가입자수증가도수신료수익증가에큰영향을미칠것으로분석된다. 2011년기준 IPTV 가입가구수는 9백만가구로아직규모는작으나최근몇년동안가입자수는빠르게증가해왔다. 2006년 18만에불과하던가입가구수는 5년만에 50배증가했으며향후 5년동안은연평균 34.7% 의증가율이예상되어 2015년에는 3천만가구로확대될전망이다. 케이블TV와 IPTV의증가세에비해다소떨어지지만위성방송가입자도상당한증가세를보일것으로예상된다. 2011년기준 250만에이르는중국위성방송가입자수는 2015년 450만가구로증가할전망이며향후 5년간연평균증가율은 17.6% 로예상된다. [ 표 Ⅲ-9] 2006-2015 년중국유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011~2015 CAGR 가입자수 138.18 153 159.6 165.55 185.76 201.5 217 232.5 249 264.5 7.3 보급율 38 41.2 42.1 42.9 47.3 50.4 53.4 56.3 59.3 61.9 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 1 수신료및라이선스시장 최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를보여왔는데 2006년 28억달러수준이었던시장규모는 5년만에 89억달러까지성장했다. 현재중국의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료와모바일TV수신료로만구성되어있으며, VOD, PPV 등디지털유통핵심채널의수신료수익은파악되지않고있다. VOD, PPV 시장규모가집계될경우, 중국의유료TV 수신료수익규모는더욱증가할것으로전망된다. 유료TV수신료와모바일TV수신료만놓고보더라도그성장세는매우가파르다고할수있는데 2006년대비 2011년에는 3배가훨씬넘는시장규모로성장하였고 2015년에는 2006년대비 5배의시장으로성장할것으로전망된다. 2011-2015년연평균성장률은 19.2% 로방송분야중가장빠른성장에기대되며 2015년시장규모는 169억달러를기록할것으로분석된다. 수신료분야중에서는유료TV 시장규모가 88.7억달러로 99.8% 의시장을차지하고있으며모바일TV 시장규모는 1,700만달러에불과하다. 그러나모바일TV수신료시장은 2009년통계에반영된이래급속하게성장하고있는데 2년만에시장규모는 4배이상증가했으며향후 5년동안은 63.6% 의폭발적인성장이예상된다. 2015년시장규모는 1.3 억달러로전망되어현재보다시장규모는 3배가량확대될것으로분석된다. 중국의유료TV 방송분야는케이블과위성, IPTV 등으로구성되어있으며이중에서케이블시장규모가가장크다. 2011년기준가입가구수는케이블이 1억 9천만, 위성이 250만, IPTV가 900만이며보급률은각각 47.6%, 0.6%, 2.3% 이다. 향후시장성장측면에서는 IPTV의강세가예상되는데 2011-2015년가입자증가율은 34.7% 로가장높을것으로전망되며위성방송역시 17.6% 의빠른증가세가기대된다. - 31 -

2 방송광고시장 중국은 TV광고시장에있어서전세계 10대문화산업국가중에서금융위기의영향을받지않은유일한국가이다. 대부분의문화산업선진국에서 2009년 TV광고시장이 10% 대의급격한하락세를기록한반면중국은 6.9% 의성장을기록했다. 이것은중국 TV광고시장의성장잠재력을보여주는것으로 2009년을제외하면 2006년이후 10년동안해마다 10% 이상의성장을달성할것으로예상된다. 2007년중국방송광고시장은 9.9% 의성장을기록하였으며 2008년에는 13.2% 의성장을거두었다. 금융위기직후인 2009년에는성장세가다소축소되기는하였지만다른문화산업선진국에서방송광고시장이큰폭으로하락한것에비하면아주양호한실적으로평가된다. 2011년중국 TV광고시장규모는 103억달러로전년대비 12.9% 성장했다. 이시장은 2012년이후에도매년 10% 이상의고성장을이어갈것으로전망되는데 2011-2015년연평균성장률은 15.5% 이며 2015년에는 187억달러를기록할것으로분석된다. 분야별로는지상파TV 광고시장규모가가장크며향후전망에서는모바일TV광고의성장이두드러진다. 2011년지상파TV 광고시장매출규모는 81억달러로전체 TV수신료시장에서의점유율은 79% 에달한다. 2011-2015년연평균성장률은 13.3% 로 2015년 137억달러까지성장할전망이지만시장성장률은수신료부문중가장저조한수준이다. 2011년 18억달러를기록한유료TV 광고시장은지상파TV보다빠른성장이전망되는데 2011년이후 20.6% 의연평균성장률을기록하여 2015년시장규모는 40억달러로예상된다. 온라인및모바일TV 광고시장도급속한성장이기대되는데특히모바일TV광고부문의 2015년까지연평균성장률은 140% 로예상되어방송분야중가장빠른성장세를기록할것으로전망된다. 다. 게임 아시아는전세계게임산업의약 41% 를차지하는세계최대게임시장이며중국은아시아시장의 30% 를점유하고있는게임대국이다. 2011년중국게임시장규모는 71억달러로 2010년한국시장을추월했고 2011년에는일본까지앞지르며아시아지역최대게임산업국으로급부상했다. 2011년시장성장률은 23% 로예년보다성장속도는감소하고추세이나향후 5년동안도지속적인고속성장이전망되어인도와함께유일하게 20% 를상회하는성장이예상되는지역이다. 2011-2015년연평균성장률은 20.6% 로 2015년에는 148억달러까지시장규모가증가할것으로분석된다. 게임분야중에서는온라인게임이가장큰비중은차지하고있으며성장속도도가장빠르다. 중국온라인게임시장의 2011년시장성장률은 24.3% 를기록했으며전체게임산업에서는비중은 86.4% 에달한다. 중국은글로벌온라인게임소비의 35%, 아시아태평양지역온라인게임시장의 60% 가량을차지하는세계에서가장큰온라인게임시장이다. 중국은게임산업의주요걸림돌인불법복제를효과적으로제거함으로써온라인시장은크게활성화될수있었는데온라인게임은다운로드방식이아닌서버에저장되는형태를갖고있다. 사용자들은게임플레이를하기위해가입료형태로미리비용을지불하거나무료로게 - 32 -

임을즐기는대신소액결제로필요한아이템이나게임머니를구매한다. 브로드밴드의지속적인성장과이용자수의증가또한온라인게임시장의성장을견인할것으로보인다. 두번째로큰시장인모바일게임도최근몇년동안지속적인성장세를거듭하고있는데 2006년 2억 5,700만달러에불과하던시장규모는 5년만에 3배이상증가했으며향후에도두자리수의성장을이어갈것으로전망된다. 한편, 콘솔게임시장은타국가들에비해작은편이며가장작은시장인 PC게임은해마다점진적으로시장규모가감소하고있다. [ 그림 Ⅲ-8] 2006-2015 년중국분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 7) 포함 ) [ 표 Ⅲ-10] 2006-2015 년중국콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 62 77 90 95 97 101 105 109 113 118 4.0 성장률 - 24.2% 16.9% 5.6% 2.1% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 4.4% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중국콘솔게임시장은 2006년이래계속해서성장을유지해왔는데 2009년부터는성장세가크게둔화된상태이다. 성장둔화의요인에는 2008년불어닥친경제위기의여파도있지만전반적인휴대용게임 8) 시장의축소를가장큰원인으로꼽을수있다. 중국콘솔게임시장은 2008년까지두자리수의성장을유지하다가 2009년 5.6% 로급감한뒤 2010년 2.1%, 2011년에는 4.1% 성장하여 1억달러를상회하는시장으로성장했다. 향후 5년간연평균성장률은 4.0% 로 2015년에는 1억 2천만달러로증가할전망이며아시아지역콘솔게임시장평균성장률은 5.0% 로예상되고있어중국의성장률은낮은편에속한다. 7) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. 8) Handheld Games - 33 -

2 온라인게임 2011년중국온라인게임시장은 62억달러로전년대비성장률은 24.3% 이다. 중국의온라인게임산업은 5년만에 8배가량시장규모가증가했으며브로드밴드보급률확대와사용자기반급증이시장성장의주요동인으로분석된다. 중국온라인게임시장은향후에도비슷한성장추세를유지할것으로분석되는데향후 5년간연평균 21.6% 로성장하여 2015년 132억달러에이를것으로전망된다. 온라인시장은브로드밴드의추가성장에의해견인될것으로보인다. 2010년기준중국브로드밴드가입가구수는 1억 1,500 만가구로 2006년이후평균 25% 가넘는성장률을지속해왔다. [ 표 Ⅲ-11] 2006-2015 년중국온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 770 1,558 2,710 3,701 4,983 6,192 7,666 9,436 11,352 13,269 21.6 성장률 - 102.3% 73.9% 36.6% 34.6% 24.3% 23.8% 23.1% 20.3% 16.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중국은불법복제문제가매우심각한지역으로중국의대표적게임업체샨다게임즈 (Shanda Games) 는무료온라인게임과함께세계최초로소액결제모델을적용했다. 주요수익은사용자들이검이나캐릭터를성장시키기위해가상의아이템을구매하거나숙련자레벨이용권과같은더많은콘텐츠를구매하는소액결제에서창출된다. 유료아이템을구매하지않은사용자들은게임에서불리한입장에처하게되기때문에소비자들의구매심리를자극하고있으며개발자들은더많은가상아이템을개발, 제공하고있다. 3 모바일게임 2011년중국모바일게임시장은규모는 8억달러로전년대비성장률은 17% 를기록했으며향후 5년동안연평균성장률은 14.1% 로 2015년시장규모는 13억달러로증가할전망이다. 모바일게임분야도온라인게임과함께최근몇년동안두자리수의높은성장세를유지해왔는데해마다성장폭은감소하고있다. [ 표 Ⅲ-12] 2006-2015 년중국모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 257 350 470 578 693 811 944 1,076 1,209 1,342 14.1 성장률 - 36.2% 34.3% 23.0% 19.9% 17.0% 16.4% 14.0% 12.4% 11.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 이제까지중국에서모바일게임은구매시이미휴대폰에내장되어있던게임이대부분이었다. 그러나최근출시되는휴대폰이대부분게임을다운로드받을수있게됨에따라모바일게임사용자숫자는급격히 - 34 -

늘어날것으로전망된다. 특히, 스마트폰의보급확대와애플의앱스토어등어플리케이션마켓활성화로향후모바일게임은휴대용게임기를대체하며콘솔시장을잠식하게될것으로보여두시장간경쟁은더욱치열해질전망이다. 4 PC 게임 아시아태평양지역내많은국가에서높은저작권침해율로 PC게임소매시장을제한하고있는데그중에서도중국, 인도, 인도네시아는저작권침해로사실상 PC게임시장이거의형성되어있지않다. 이들지역은전반적으로소득수준이낮아소비자구매력이낮고합법적으로유통되는게임의가격은불법복제된게임보다 10배에서 15배나비싸기때문에정품게임매출이현저히떨어질수밖에없다. 중국도다른국가들과마찬가지로 PC게임시장은점진적으로시장규모가축소되고있는데콘솔을비롯하여온라인 / 모바일등새로운게임플랫폼이확산되고있기때문이다. PC게임시장이축소되는또다른원인중하나는주요게임개발사들이불법복제를우려하여 PC게임개발을꺼리고점도꼽을수있다. 브로드밴드확대에따라온라인에서디지털배급을통해 PC게임이유통되는것또한중국내 PC게임시장을축소시키고있는원인이되고있다. 중국 PC게임시장은 2008년 16.7% 의큰하락세를보이며 5백만달러를기록한뒤큰변동이없이정체되는양상을보이고있다. 이같은시장추세는향후에도지속될전망인데 PC게임분야매출규모는 2015 년까지 5백만달러수준을유지할것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-13] 2006-2015 년중국 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 0 성장률 - 0.0% -16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 5 게임광고 중국의온라인게임시장은아시아태평양지역내어떤국가보다도큰폭의성장이전망되고있으며온라인게임시장성장에힘입어광고분야도빠른속도로시장규모가증가할것으로분석된다. 중국에서는포커스미디어 (Focus Media) 와바이후테크놀로지 (Bihu Technology) 등이자국내인-게임광고시장을지배하고있다. 2011년중국게임광고매출규모는 5,200만달러로전년대비 26.8% 성장했으며향후성장속도는다소둔화될것으로예상된다. 2011-2015년연평균성장률은 21.1% 로 2015년 1억달러를상회하는시장으로성장할전망이어서게임광고시장은 10년만에 10배가량시장규모가확대될것으로분석된다. - 35 -

[ 표 Ⅲ-14] 2006-2015 년중국게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 11 15 22 29 41 52 63 77 92 107 21.1 성장률 - 36.4% 46.7% 31.8% 41.4% 26.8% 21.2% 22.2% 19.5% 16.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 라. 음악 오프라인및디지털시장을합친 2011년도중국의음악산업규모는 1억 8천만달러로아시아음악산업의 2.8% 에불과한작은시장이다. 중국은저작권침해문제로음반시장역시크게제약을받고있는상황이며디지털음반매출이전체시장의성장견인차역할을하고있다. 최근 5년동안글로벌음악산업은오프라인음반시장의위축으로지역구분없이지속적인시장하락을경험해왔다. 반면, 중국은디지털음반시장의강세에힘입어 2007년부터꾸준한성장을유지해오고있는데 2010년중국음악산업전체매출의 76% 를차지하는디지털시장은한국에이어세계에서두번째로비중이높다. 디지털음반시장은해마다급격한성장을기록하며 2006년이래 4년만에시장규모가 2배성장했으며 2015년까지는해마다 15.6% 성장하여 2억 5천만달러로성장할전망이다. 2011년중국의전체음악산업매출은디지털에서의 17.6% 증가가오프라인매출에서의 17.5% 의감소를상쇄함으로써 2010년에비해 9% 상승하였다. 합법적음반시장의지속적인감소로오프라인시장은향후 5년간연평균 15.7% 의하락이전망되며, 디지털시장의확장이전체매출에있어점점더중요한요소가될것으로전망된다. 2008년부터디지털시장은오프라인시장규모를앞지르기시작했으며 2011년기준디지털음반시장의점유율은 88% 까지증가했다. 향후 5년동안음악시장연평균성장률은 10.8% 로 2015년에는 2억 7,500만달러에육박하는시장을갖추게될것으로보이며디지털부문의시장점유율은 94% 까지확대될전망이다. [ 표 Ⅲ-15] 2006-2015 년중국음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 97 74 59 49 40 33 28 24 20 17-15.7 디지털 63 72 90 105 125 147 173 199 229 258 15.6 합계 160 146 149 154 165 180 201 223 249 275 10.8 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 아시아지역에서는일본과호주를제외한나머지국가들에서는저작권침해가합법적음반시장을제한해왔다. 저작권침해는특히인도네시아, 중국, 말레이시아, 태국, 한국에서극심한것으로분석되며이들지역에서의매출을실질적소비수준이하로감소시켰다. 지속적인저작권침해와합법적라이선싱디지털서비스의성장이향후음반배급시장의주요트렌드로꼽히며중국에서는이런이유로일찍부터디지털배급이오프라인음반배급시장을능가하며빠르게성장할수있었다. 중국에서는브로드밴드에서의빠른성장과거대한무선전화시장, 초고속무선서비스출시등이모두디 - 36 -

지털시장을확장시키고있다. 새로운서비스들외에도, 브로드밴드보급률확대와초고속무선네트워크의발전은디지털음반시장매출향상에도절대적인영향력을행사하고있다. [ 표 Ⅲ-16] 2007-2011 년중국음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 44.3 33.9 20.3 18.0 19.9 디지털 37.3 55.1 58.9 63.9 62.9 합계 81.6 89.0 79.2 81.9 82.8 성장률 - 10.4% 9.1% - 11.1% 3.5% 1.1% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년중국음악산업계분야별매출규모를살펴보면, 오프라인음반시장규모가 1,990만달러, 디지털배급시장규모는 6,290만달러로오프라인음반배급시장점유율은 24% 에불과하다. 디지털배급분야가나머지 72% 의시장을차지하고있으며실연권라이선싱, Synchronisation 부문통계는집계되지않고있다. 오프라인음반시장은지속적으로시장하락을경험해왔는데 2007년까지만해도전체음반시장의절반이상매출이오프라인시장에서발생했다. 급격한브로드밴드확산으로디지털음반시장역시빠르게성장했는데 2008년부터는디지털부문이오프라인매출을앞지르기시작했다. 중국디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면광고기반서비스와음반다운로드가각각 30% 로가장높게나타났으며컬러링서비스 (Ringback Tones) 가 20% 로나타났다. 2008년까지도컬러링은디지털매출의절반이상을차지하는큰시장을형성하고있었는데최근몇년동안시장점유율은급속하게줄어들었다. 한편, 2011 년중국오프라인음반시장에서 CD 판매량은 4,300만개로집계되며이것은 2007년판매량보다 3배이상감소한수치이다. 중국의오프라인음반매출은세계 34위를, 디지털음악시장은 11위를기록했으며 2011년중국음악산업의세계순위는종합 22위를기록하였다. 중국의대표적인음반사들로는 HY Brothers Music, Modern Sky, Ocean Butterflies Music 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 중국출판시장은 2011년 270억달러의매출을기록하였으며이는전년대비 4.1% 증가한시장규모이다. 2006~2011년사이중국출판산업은한자리수의지속적인성장세를보여왔는데 2007년 10.3% 로가장큰증가율을나타냈고 2009년에는경제위기의여파로일시적으로 1.8% 의낮은성장률을보였다가 2010 년에는 4% 대의성장률을회복하였다. 중국의출판산업은향후 5년동안 5% 내외의안정적인성장률로지속적인성장을이어갈것으로전망된다. - 37 -

[ 표 Ⅲ-17] 2006-2015 년중국출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 2,370 2,679 2,908 3,012 3,176 3,366 3,570 3,799 4,051 4,322 6.4 신문 9,892 10,347 11,020 11,318 12,105 12,809 13,731 14,700 15,729 16,746 6.7 도서 8,573 9,964 10,489 10,532 10,666 10,850 11,110 11,383 11,696 12,026 2.4 합계 20,835 22,990 24,417 24,862 25,947 27,025 28,411 29,882 31,476 33,094 6.7 출처 : BABP, PWC(2011) 출판시장분야별현황을살펴보면신문이 47% 로가장큰비중을차지하고있으며그뒤를도서시장이 40% 의점유율을확보하며따르고있다. 2011년중국신문시장규모는 128억달러로전년대비 5.8% 성장하였으며아시아태평양지역에서일본다음으로큰시장이다. 2011년중국의유료신문판매부수는 1억 4,700만개로세계어느지역보다독보적으로큰규모를자랑한다. 향후 5년동안중국신문시장은연평균 6.7% 성장하여 2015년에는 167억달러를기록할것으로전망되어출판분야중가장빠른성장기대된다. 일본과함께중국은아시아태평양지역도서시장내지배적위치를가진국가이며 2011년중국시장규모는 108억달러로전년대비성장률은 1.7% 에불과했다. 향후시장전망에서도시시장은출판분야중가장저조한성장이전망되는데 2011-2015년연평균성장률은 2.4% 로 2015년에는 120억달러의시장을갖추게될전망이다. 도서분야는크게일반도서와교육용도시시장으로구분되는데중국은일반도서시장이한자리수중반대의성장이예상됨에도불구하고교육도서시장의하락이전체출판산업성장을제한할것으로분석된다. 2011년잡지시장규모는 33억달러로시장점유율은약 12% 에불과하다. 2009년잡지광고시장이 -1.5% 의일시적인감소를기록하기도했으나다른출판분야와마찬가지로 2006년이래지속적인성장세를유지해왔다. 중국의잡지시장매출은향후 5년간연평균 6.4% 로성장하여 2015년에는 43억달러로증가할것으로전망된다. 2 지식정보콘텐츠산업 중국의지식정보콘텐츠산업은여러콘텐츠분야중가장시장규모가큰분야이나향후시장성장률은한자리수로다소저조한편이다. 2011년 318억달러를기록한지식정보산업은지난 5년간꾸준히시장규모를확대해왔으며 2011년시장성장률은 9.5% 를기록했다. 2011-2015년까지평균시장성장률은 8.9% 로 2015년에는 420억달러를초과하는시장으로성장할전망이다. 지식정보콘텐츠산업은비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등비즈니스정보분야와인터넷접속시장으로세분화된다. 중국은인터넷접속시장비중이절대적인높으며콘텐츠선진국가들에비하여전문정보시장은작은편이다. 그러나타선진국들이정체해있는동안중국은전문정보전분야가성장하면서시장규모를늘려갈것으로전망된다. - 38 -

2011년인터넷접속시장규모는 256억달러로지식정보콘텐츠산업의 80% 를차지하고있다. 인터넷접속시장분야중에서는유선브로드밴드규모가가장크며향후전망에서는모바일접속이가장빠른성장이기대된다. 모바일접속시장은최근 5년동안 10배가량시장규모가증가했으며향후에도두자리수의고성장이예상되는데 2011-2015년연평균성장률은 19.4% 로전망된다. 다이얼업분야는지식정보콘텐츠분야중유일하게마이너스성장이예상되는분야로향후 5년간연평균시장하락률은 -23% 에달할것으로분석된다. 전문정보분야중에서는비즈니스정보가가장큰시장을형성하고있으며시장은 2006년이후 10년간꾸준한성장을이루어낼것으로예상된다. 디렉토리광고시장은 2009년 0.2% 의소폭하락을하였지만마찬가지로장기적인성장이예상되는시장이다. 중국의산업잡지와전문서적시장또한지속적인성장세를이루어낼것으로전망되는데 2006년이후 10년간전문정보의산업의모든분야에서 2배에달하는성장을이뤼질것으로전망된다. 특히, 산업잡지는시장규모는가장작으나지식정보콘텐츠산업중가장빠른성장이기대되는분야로향후 5년간연평균성장률은 9.1% 로전망된다. [ 표 Ⅲ-18] 2006-2015 년중국지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 1,818 2,079 2,285 2,374 2,521 2,713 2,923 3,148 3,391 3,649 7.7 디렉토리 964 1,107 1,203 1,200 1,256 1,312 1,403 1,502 1,629 1,767 7.1 산업잡지 262 293 320 324 339 359 388 425 470 524 9.1 전문서적 1,345 1,554 1,634 1,666 1,730 1,816 1,908 2,003 2,105 2,225 5.2 인터넷접속 8,812 12,917 18,207 20,223 23,248 25,667 27,619 29,710 31,869 33,919 7.8 합계 13,201 17,950 23,649 25,787 29,094 31,867 34,241 36,788 39,464 42,084 8.9 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) - 39 -

3. 중국콘텐츠산업주요이슈 (1) 영화산업, 양적성장과수익성하락 2011년중국영화시장현황을살펴보면, 영화관수가급격하게증가하고그에따라제작편수나흥행수입모두신기록을달성한것으로나타났다. 작년한해중국에서새로생겨난영화관수는 803개로스크린수는무려 3000여개가늘어난것으로집계되었으며 2012년도에도 2,500개가더늘어날것으로전망되고있다. 관람객의수도꾸준히증가하여 2011년도연간박스오피스규모는 130억위안 (20억달러 ) 을넘어섰고한해동안영화관을찾은관람객수도 3.7억명에달한다. 중국영화시장은지난몇년간지속적으로높은성장속도를유지해왔으나영화관및스크린수의증가로객석점유율이떨어지면서수익구조는오히려저하된것으로분석되고있다. 2011년까지중국내스크린수는 9,200여개로 2010년도 6,000여개에서 40% 가량늘어났으며 3D 영화의비중이커지면서스크린수는계속해서늘어날전망이다. 그러나박스오피스시장성장규모를보면, 2010년에는전년대비 64% 의성장률을보인반면, 2011년도에는절반수준인 29% 에불과했다. 그러나영화산업의괄목할만한양적성장과대비되게질적측면에서는부진한모습을보이고있다. 짧은영화산업역사에도불구하고중국은미국, 인도에이어세계 3위를차지할만큼다량의제작편수를기록하고있으나자국산영화의흥행실적은매우저조한편이다. 박스오피스에서자국산영화가차지하는비중은 60% 수준이지만대부분적자를면치못하고있는데 2011년중국내흥행 3위안에든영화는 트랜스포머 3, 쿵푸팬더 2, 캐리비안의해적4: 낮선조류 로이세개의수입영화가전년도중국박스오피스매출의 17% 를차지했다. (2) 2D 영화, 3D 리메이크로재탄생 최근중국영화시장의주요트렌드로 3D 열풍을꼽을수있다. 최근개봉된 타이타닉 3D 버전이큰흥행성과를거두면서기존에제작된 2D 영화의 3D 버전리메이크에대한관심이높아지고있다. 2011년중국내에서상영된 3D 영화는 30여편으로전년도총영화티켓수익의 40% 를차지했으며수익규모는약 50억위안에달했다. 중국내에서는리메이크버전제작도진행되고있는데중국애니메이션인 대노천궁, 서유기, 사불상왕 등의작품들이 3D 버전으로리메이크되는등점차관련산업이확대되는추세이다. (3) 할리우드의중국진출사례 영화산업에서가파른상승세를보이고있는중국으로할리우드의관심이집중되고있다. 시장규모면에서는미국, 일본에이어 3위의시장이지만현재까지의성장추세로볼때, 중국이영화시장 1위자리를차지할날도머지않았다는전망이나오고있다. 할리우드영화제작사들이중국협력사를찾는등중국 - 40 -

진출을모색할뿐만아니라중국정서를영화에반영하려는움직임도늘고있다. 마블스튜디오와월트디즈니가함께참여한 아이언맨 3 가중국의엔터테인먼트 / 마케팅그룹 DMG엔터테인먼트와공동제작에들어갔으며 DMG엔터테인먼트는 아이언맨 3 의중국촬영분을제작하게된다. 또, 슈렉, 쿵푸팬더 등을제작한미국의드림웍스애니메이션은올해말까지중국상하이에자체스튜디오를완공할예정이며 배트맨 시리즈를만든할리우드의레전더리스튜디오도중국진출을추진하고있다. 유니버설스튜디오는중국톈진시와합작투자로테마파크건설을진행할예정이다. 한편, 할리우드배우키아누리브스가직접메가폰을잡은영화 맨오브타이치 (Man of Tai Chi) 를중국에서촬영중이다. 중국시장이매력적인이유는시장자체의규모와성장세이에도타아시아지역진출을위한발판으로활용할수있다는기대감이작용하고있으며또, 중국당국의자국콘텐츠산업보호를위한규제정책도피할수있다는점에서중국현지촬영사례도늘고있는것으로분석된다. 현재중국은외국연간외국영화상영편수가 20편으로제한되어있다. (4) 애니메이션중심지로떠오르는시안과중싱톈진생태도시 ( 中新天津生態城 ) 2,300년의역사와문화를긴직한도시, 중국시안이첨단 IT 기술과결합하면서중국애니메이션산업의중심지로새롭게떠오르고있다. 시안애니메이션산업의중심지인뻬이린 ( 西安碑林 ) 애니메이션산업단지에서는현재 51개기업이 3억위안을투자해애니메이션을제작하고있으며인력만도 2,000여명에달한다. 2011년총매출규모는 2억위안을기록했다. 13대왕조의도읍지였던 1000년고도시안의역사와문화유산은창조적아이디어와풍부한상상력의기반으로애니메이션모티브로활용도가높다. 또, 시안자오퉁 ( 西安交通 ) 대학등에서배출한우수한인재들을활용할수있어미국, 독일, 일본, 한국등애니메이션선진국의진출이늘면서급속한성장을보이고있다. 2010년 10월부터 2011년 5월까지계속된 제1회시안창작애니메이션대회 에이어올해도 5월 31일까지 풍부한문화산업, 애니메이션과생활 이란주제로제2회애니메이션대회가진행중이다 한편, 톈진시중심에서 45km 떨어진곳에건설되는중싱톈진생태도시에도이미국가애니메이션공업구 (NAIP) 가만들어져애니메이션을제작되고있다. 애니메이션공업구에들어선 NAIP는대지 100만m2 ( 약 30만8000평 ), 건평 77만m2 (23만7000평) 규모의애니메이션제작 / 지원을위한복합건물로톈진시와중국문화부가합작으로 2009년 7월에착공해 2011년 5월에완공했다. 중국은 2015년까지문화산업부가가치생산을매년 20% 씩성장시켜 2010년보다 2배로늘리겠다는계획을발표했는데애니메이션산업역시중요한경제성장동력으로투자와지원의대상이다. NAIP 3층에는 3D 애니메이션을생동감있게제작하기위한최첨단설비가갖춰져있으며사람의동작을세밀하게포착하는시스템에는카메라가 40개를설치되고 6명이동시에움직이는 5000개동작을포착해분석할수있다. 이시스템은아시아에서는가장큰규모이며이런최첨단기술과시스템덕분에지난해일본에서흥행했던 3D 애니메이션 ' 테켄 (Tekken)' 의 3D 작업의 95% 가바로이곳에서이뤄졌다. - 41 -

(5) 3D TV 방송도입 2012년초, 중국중앙방송 (CCTV) 등에서 3D TV 시범채널을정식개통했다. 전년도통계에따르면, 중국평면TV시장에서 3D TV 점유율이 2011년 5월부터 9월까지 33.8% 증가했으며액정TV시장에서차지하는비중은지난해 1월 5.4% 에서같은해 12월 24.15% 로급속하게늘어났다. 중국정부는지난해말, 갑작스럽게 3D 방송을결정하고중국중앙 (CC)TV, 베이징 ( 北京 )TV, 상하이, 텐진, 장쑤, 선정등 6개중앙및지방방송국으로구성된컨소시움을조직했다. 이컨소시움은 2012년 1월 1일부터 3D TV 시범방송을개시고 1월말, 본방송에들어가하루 4시간 30분분량의방송을내보내고있다. 이제막 3D 시험방송을시작한중국의 3D 방송채널수는 10개정도이며중국방송영화채널총국의제12차 5개년계획에따라 3D 방송시장을확대해갈방침이다. 방송초기단계라아직까지는 3D 콘텐츠가부족한실정인데 CCTV가앞장서지방주요방송국과함께콘텐츠확보에나서고있으며올 7월말개최되는런던올림픽도 3D로송출할계획이라고한다. 중국의 3D 방송개시로방송및콘텐츠산업, 그리고 TV 제조관련산업에상당한파급효과가있을것으로기대된다. (6) 중국방송사업규제정책 중국정부의방송규제방침으로일부인기방송프로그램들은시간대를변경하거나폐지되고방송중간중간에방영되던광고들도내년부터는금지될가능성이높다. 2012년부터는중국당국의규제가더욱강화되는추세인데정부의이런규제정책에따라 2011년 34개의위성TV에서황금시간대에방영하는오락프로그램이 126개에서 9개로대폭줄어들었으며그대신뉴스, 경제, 문화, 과학, 도덕, 법률등의교양프로그램의수는늘려갈방침인것으로알려져있다. 얼마전, 중국신화통신은황금시간대인저녁 7시 ~10시사이에외국드라마와영화방송을전면금지한다고보도한바있다. 중국의방송관리기관인광전총국은최근주요 TV 시청시간대에외국영화와드라마를방영하는것을전면금지하는 ' 외국영화 드라마수입과방영관리강화 ' 방침을발표했는데황금시간대에외국프로그램을방송할수없을뿐만아니라방영비중도전체방송시간의 25% 를넘길수없게되었다. 또한외국영화와드라마에관련된심의도강화하고, 방영분량도 50부작이하로제한하는내용도포함하고있는데이는자국방송산업을보호하는동시에외국문화가자국국민들에게미칠사고방식의변화로인한폐단을막기위한의도도있는것으로보인다. (7) 모바일게임분야의해외콘텐츠협력사례 중국내인기모바일게임을살펴보면, 호주 (Fruit Ninja), 미국 (Plants vs Zombies), 스웨덴 (Angry Bird), 한국 ( 늑대인간, 제노니아4) 등해외콘텐츠의비중이높다. 해외업체들은중국현지기업과의콘텐츠협력을통해중국모바일게임시장에진출하는사례가늘어나고있는데여기에는게임사뿐만아니라모바 - 42 -

일통신업체등도참여하고있다. 2007년차이나모바일은한국넥슨과협력하여모바일게임 카트라이이더파이팅 을서비스한바있으며 SK텔레콤과도기술협력을통해 T스토어에서서비스되는게임을차이나모바일플랫폼에서호환하여제공할수있는시스템을구축하고있다. 중국의주요게임사중하나인넷드래곤은일본최대의모바일게임사인디앤에이 (DeNA) 와합자회사를설립하고해외게임현지화작업을진행하고있다. 현지화된게임은디앤에이의모바일게임포털인모바게 (Mobage) 와넷드래곤포털을통해서비스될예정이다. (8) 불법복제천국, 오명벗기위한중국의노력 중국은불법복제로인한분쟁이끊이지않고있는데올해초미국마이크로소프트는중국최대가전유통점인상하이궈메이 ( 國美 Gome) 와베이징바이나오후이 ( 百腦滙 Buynow) 를상대로불법복제소송을제기했다. 올 4월중국법원은일본인기만화 `짱구는못말려` 캐릭터를도용해온중국업체에저작권을침해혐의를인정하여배상금지불판정을내렸는데 `짱구`의저작권을소유하고있는후타바샤출판사가지난 2004년에제기한소송에대한 1심판결이이제야결정된것이다. 중국정부는지난해말모든중앙정부와지방공공기관에서정품소프트웨어 (SW) 만쓰도록할방침이라고발표한바있으며이번판결은중국정부가지식재산권침해를적극적으로차단하겠다고밝힌이후처음내려진결정으로 `불법복제왕국`이라는불명예를벗기위한정책을적극적으로추진할지관심이쏠리고있다. 또, 중국문화부가저작권침해등의불법행위혐의를받고있는 185개웹사이트에대한조사에착수했다. 이번조사대상은음악사이트 72개, 애니메이션관련사이트 67개와 46개의게임사이트가포함되는데이를웹사이트의상당수가음원, 애니메이션, 게임등을저작권자의허가없이무단배포한혐의를받고있다. 중국정보는 2월부터온라인저작권침해를막기위한전국적캠페인을벌려왔으며현재까지 2,800건이넘는온라인불법행위를적발했다. - 43 -

4. 중국내한류현황 (1) 중국내한류개요 2000년대초반이래중국을중심으로전개돼온한류는 2010년중국에서 69 성전 등혐한류를겪었고, 2011년에는다시일본에서반한류시위가있는등최근어려움을겪어왔다. 그러나 2011년중국내한류에는이로인한별다른특이사항은보이지않았다. 이는중국정부가 2012년지도부교체를앞두고내부단속에나선탓도있겠지만, 한류가중국내에서하나의문화장르로자리잡았기때문으로도분석된다. 단, 2011년 3월에열린제 11회전국인민대회의제 4차회의에서채택된 < 十二五 시기문화산업 2배발전계획 十二五 时期文化产业倍增计划 > 과 10월에열린제 17기 6중전회의에서집중적으로논의된문화산업육성책은 2012년중국내한류의행보에중대한영향을끼칠것으로전망된다. 각부서에서아직세부적인계획은나오지않았지만, 중국은 2012년부터 5년동안문화강국을목표로하여문화산업에막대한투자를할것으로보이며, 이와함께사회풍조의문란을야기하는부분에대한감독과규제를강화시켜나갈것으로예상된다. 2012년은현지도부가퇴진하고새로운지도부가선출되는시기로내부단속을위한규제가더심해질수도있을것으로전망되며, 2012년한류의지속적인흥행을위해서는중국의문화산업정책과발전양상에대한깊은관심과이해가필요할것으로보인다. (2) 주요한류현황 가. 음악분야 1 가수세븐, 2011 동팡잉스셩디엔 출연 세븐은 2011년 3월 18일베이징국가수영장센터 ( 国家游泳中心 ) 에서열린 2011년동팡잉스셩디엔 (2011 东方影视盛典 ) 에출연하였다. 2011년동팡잉스셩디엔 은상하이동방전매집단유한공사, 동팡위성, SMG 대형활동부등이공동주관하는영화와드라마시상식이다. 주최측은시상식축하공연을위해중국인기가수인판웨이보 ( 潘玮柏 ), 쑨난 ( 孙楠 ) 과한류스타세븐을초청하였다. 이번시상식은 3월 20일저녁 9시 10분에상하이동팡위성을통해녹화방송되었다. 2 가수비, 2011 첫아시아투어및환경보호콘서트개최 가수비가 2011년 3월 26일베이징완스다센터 ( 万事达中心体育馆, 구우커쑹체육관 ) 에서 2011년첫아시아투어공연이자환경보호콘서트를개최했다. 이번공연에서비는 나쁜남자, I'M COMING, PARTY TIME 등 20여곡을선보이며뛰어난가창력과댄스실력을보여주었다. 비는또한 5월 14일에마카오에서, 5월 28일광저우에서도콘서트를개최했다. - 44 -

3 원더걸스, 베이징에서열린스타콘서트참가 2011년 3월 26일원더걸스가베이징올림픽체육중심 ( 北京奥体中心 ) 에서열린 스타콘서트 ( 赏心悦目, 尽在咪咕 群星音乐会 ) 에참가하였다. 스타콘서트는중국최대이동통신사인 차이나모바일 ( 中国移动通信 ) 이후원및주관하는행사로 2009년부터중국각지에서콘서트가열렸다. 4 가수문희준, 솔로활동 10 주년기념팬미팅 문희준이 2011년 6월 12일상하이윈봉극원 ( 云峰剧院 ) 에서팬미팅을가졌다. 이번팬미팅은 H.O.T 데뷔 15주년과문희준의솔로활동 10주년을기념해만들어진행사이다. 이번행사는문희준이 2008년상하이에서팬미팅을가진이래, 3년만에중국에서열린공식행사였다. 이후문희준은 7월 9일베이징에서도팬미팅을가졌다. 5 SS501 멤버박정민, 팬미팅개최 2011년 6월 18일 SS501의멤버박정민이자신의첫솔로앨범 Not Alone 발매를기념하여상하이에서팬미팅을개최했다. 6 가수미나, 새미니앨범 싱글파티 의쇼케이스개최 2011년 6월 24일오후, 가수미나가베이징에서새미니앨범인 싱글파티 ( 单身派对 ) 의쇼케이스를가졌다. 이번쇼케이스에는 50여명의기자와팬들이참석했으며, 미나는이번쇼케이스에서신곡 3곡과뮤직비디오를 2편을공개했다. 미나는지난 4월싱글 Songs in heart( 写在心里的歌 ) 를발표한지얼마안되어미니앨범을출시하면서중국내활동에박차를가하고있다. 7 가수채연, 새앨범발매기념쇼케이스 채연이 2011년 6월 30일베이징에서새로운중국어앨범 달콤한기적 ( 甜蜜的奇迹 ) 발매기념쇼케이스를가졌다. 8 가수토니안, 팬미팅개최 토니안이 2011년 7월 17일상하이에서팬미팅을가졌다. 과거중국에서큰인기를얻었던 H.O.T의전멤버문희준에이어토니안이중국을방문을해 H.O.T 데뷔 15주년의의미를되살렸다. 뿐만아니라, 이번팬미팅에토니안은그의기획사소속인신인아이돌그룹스매쉬를게스트로출연시켜중국팬들에게소개시켰다. 스매쉬는토니안과함께랩도하고춤도추며미래의한류스타로발전할가능성을보여 - 45 -

주었다. 9 가수브라이언, 새미니앨범발매기념쇼케이스 브라이언은 2011년 7월 23일상하이다닝극장 ( 大宁剧院 ) 에서새미니앨범 Unveiled 의중국발매를기념하여쇼케이스를가졌다. 브라이언은플라이투더스카이멤버로활동하던시절여러차례중국을방문한적이있었지만, 솔로활동이후처음으로중국을방문했다. 10 가수비스트, 언론인터뷰및팬사인회 비스트가 2011년 7월 30일상하이에서언론인터뷰와팬사인회를가졌다. 이번행사는비스트가중국에서처음가진팬미팅이었다. 이번행사는말레이시아, 태국, 싱가포르, 일본, 타이완, 중국을방문하는아시아팬미팅투어의일환으로이루어진것이다. 비스트는아시아각지에서팬들의폭발적인호응을이끌어냈으며, 이번투어의마지막지역인상하이에서도많은팬들의환영을받았다. 11 가수미스에이, 기묘견면회 출연및신인상수상 미스에이가출연한절강위성의인기프로그램인 기묘견면회 ( 奇妙見面會 ) 가 2011년 10월 20일방영된후, 2011 CETV 아시아 10대인기스타시상식 에서미스에이의신인상수상이결정되었다. 이후미스에이는 2011년 11월 17일북경에서 3D뮤직비디오발표회를가졌다. 나. 공연 / 전시분야 1 한국문화원, 4 주년기획전시및행사개최 베이징한국문화원이개원 4주년기획전시와행사를열었다. 2011년 3월 24일부터한국전통혼례기획전 백년가약백년해로 가문화원 1층전시실에서, 3월 22일부터 4월 16일까지가회민화박물관민화초청전 오색찬란한국민화 가지하 1층전시실에서전시되었다. 또한 3월 31일에열린 4주년기념식에서는여성국악실내악단 다스림 이한국전통음악의멋을선보였다. 2 넌버벌퍼포먼스 난타 공연 2011년 5월 17, 18 양일동안넌버벌퍼포먼스 난타 의공연이베이징바오리극원 ( 保利剧院 ) 에서열렸다. - 46 -

3 한중서가대표작품전, 베이징한국문화원에서개최 한중서가대표작품전 ( 中韩书家代表作品展 ) 이 2011년 9월 11-20일까지베이징한국문화원에서열렸다. 한국을대표하는작가로양진니 ( 楊鎭尼 ), 김영기 ( 金榮基 ), 선주선 ( 宣柱善 ), 문공열 ( 文功烈 ) 이참여했으며중국을대표해서는리둬 ( 李铎 ), 천홍우 ( 陈洪武 ), 장지에 ( 张杰 ), 정샤오화 ( 郑晓华 ) 가참여했다. 4 제 9 회중국국제디지털콘텐츠엑스포개최 2011년 10월 28-31일나흘동안베이징에서 제 9회중국국제디지털콘텐츠엑스포 ( 第九届中国国际网络文化博览会 ) 가열렸다. 이번엑스포기간에 제 3회한중게임문화페스티벌 도개최되었는데특히 10 월 29일에개최된 카트라이더대회 는중국관중들의많은관심을받았다. 다. 기타분야 2011년 10월국경절황금시즌에한국애니메이션 마당을나온암탉 이개봉했다. 마당을나온암탉 은 2011년상반기부터중국개봉관련소식들이나왔으며, 여름에개봉할것으로예상되었으나황금주를타겟으로하여 9월 30일개봉하였다. 중국전역 3,000여개극장에서개봉된 마당을나온암탉 은중국개봉전 한국판라이온킹, 한국애니메이션의자존심 등중국언론의호평을얻으며많은기대감을모았지만실제성적은박스오피스순위 10위권밖으로밀려났다. 마당을나온암탉 은황금절을타겟으로하여가족단위의관객들을모으겠다는계획은성공하지못했으나, 영화를관람한관객들로부터좋은반응을얻어냈으며한국애니메이션의수준을중국영화계와관객들에게각인시키는역할을했다. - 47 -

제 2 절인도 1. 국가개요 (1) 인도국가개요 2011년 3월말센서스결과에따르면, 인도총인구는 12억 1천만명으로집계되었다. 이는전세계인구의 17.5% 를차지하는수치이며 19.4% 를차지하는중국에이어인도는 2번째로많은인구수를보유하고있다. 연 1.7% 의인구증가율로해마다 2,000만명씩인구가늘어날것으로전망되어 2025년이후부터는중국인구규모를앞설것으로예측된다. 인도의연령별인구비율을살펴보면, 저연령층인구가상대적으로많아서장기적으로볼때, 노동집약적산업에유리하다는점에서도중국보다매력적인시장이라고할수있다. [ 표 Ⅲ-19] 인도국가개요 구분 내용 비고 위치 서남아시아 동경 68.7-97.25도, 북위 8.4-37.6도 면적 ( km2 ) 3.287,263 세계 7위 인구 ( 명 ) 1,205,073,612 세계 2위 / 2012년 7월기준전망치 수도 뉴델리 (New Delhi) 거주인구 1,675만명 주요도시 뭄바이, 방갈로르, 캘커타, 첸나이등 뭄바이 (1,383만명), 방갈로르 (544만명) 캘커타 (514만명), 첸나이 (462만명) 언어 힌디어, 영어외 21개공용어 통화 Rupee, Paise 통화표시 : INR * 출처 : Census of India, CIA The World Factbook, 인도통계청, Kotra 인도는중국, 브라질등과함께성장가능성이매우높은시장으로평가받고있으나경제상황을살펴보면발전저해요소들이여전히산재해있다. 인도국민의 20% 가량이절대빈곤층이며연평균 1.7% 의인구증가율은빈곤층을확대하는결과를낳고있다. 높은문맹률과빈부격차, 엄격한신분제도등도국가발전을가로막는주요요인이며국내자본규모가빈약하여사회기반시설이충분히갖춰져있지않은점도시장발전의큰장애물로작용하고있다. 또, 넒은국토면적과인구수로경제발전의혜택이몇몇대도시로만집중되어국가균형발전을저해하고있다. 그럼에도불구하고정치적안정과풍부한자원, 높은교육열로인한고급기술인력확보, 경제개방정책이적절하게융합하여고도의경제성장을이룩해왔다는것이인도에대한세계시장의전반적인평가다. 세계주요경제 / 산업연구기관들은인도의풍부한노동력과자유민주주의에기반한시장경제확립, IT 과학기술력, 영어공용어권이라는점에서중장기적성장잠재력을높이평가하고있고있다. 경제성장의혜택이뉴델리, 뭄바이등몇몇대도시에집중되면서도시거주민들의생활방식도크게변화시켜놓았는데인터넷의발달과소셜미디어의확산으로콘텐츠시장에서도글로벌화가진행되고있다. 인도인들은자문화에대한강한편이어서국수주의경향을보이기도하지만최근에는급속한경제성장으로자문화의우수성을경제발전과결합하려는노력을기울이고있다. 이런현상은인도의전통설화와영웅이야기를모티브로한창작물이영화, 만화, 애니메이션으로제작되고인도특유의감성과스토리로할리우드의관심을받고있는인도영화들에서도찾아볼수있다. - 48 -

(2) 주요경제동향및전망 [ 표 Ⅲ-20] 인도주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP 9) ( 백만달러 ) 1,676,143 세계 11 위 실질경제성장률 (%) 7.0 2011-12 회계연도 10) 기준예상치 1인당 GDP ( 달러 ) 1,527 세계 135위 실업률 9.8 2011년도평균 물가상승률 8.7 2011-12 회계연도기준예상치 환 율 1달러 = 45.67 루피 2011-12 회계연도평균추정치 무역규모 수출 : 2,961억달러 2011-12 회계연도전망수입 : 4,612억달러무역적자 1,651억달러예상 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 19,546 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.2 콘텐츠산업성장률 (%) 13.0 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 인도중앙은행 (RBI), 인도통계청, Kotra 소비자구매력 (PPP) 기준 GDP에서인도는미국, 중국, 일본에이어 4위를차지하고있으며대표적인가격경쟁시장으로분류된다. 인도는부가편중되는양상을보이기는하지만국제금융자산의유입과 IT 서비스수출등으로그동안상당한부의축적이이뤄졌으며 2025년까지중류층이상비율이 43% 까지증가할것으로전망되어내수시장구매력향상도기대된다. 2011년인도의경제성장률을분석해보면, 1분기 8.9%, 2분기 7.7%, 3분기 6.9% 로감소하는추세를보였다. 세계경제위기의영향으로 2008년에는 6.7% 의낮은성장세기록하기도했으나다음해부터는 8.4% 의성장률로경제가회복되는모습을나타냈다. 그러나 2011년에는지난 2년평균성장률보다 1.5% 가량성장폭이감소하였는데이와같은성장둔화는소비증가만큼투자가뒷받침되지않았기때문으로풀이된다. 루피화의약세와세계경제의불확실성도인도경제발전을가로막는장애요인으로작용하고있다는것이전문가들의분석이다. 2012년인도경제성장률은전년보다다소하락한 6.3% 수준으로전망되며 2012년물가상승률도 2011년도추정치인 8.9% 에서 7.8% 로하락할것으로예상된다. S&P 보고서 (2012년 2월 ) 에따르면, 인도경제는단기적으로는높은인플레이션, 정부의재정적자와정책집행능력부족등으로신용평가등급이조정될가능성이있는것으로평가했다. 9) Gross Domestic Product: ' 국내총생산 ' 을의미하는것으로외국인이든우리나라사람이든국적을불문하고우리나라국경내에이루어진생산활동을모두포함하는개념임. 시장이국내로제한되었던시대에는장소를불문하고경제성장률을나타낼때우리나라사람의총생산을나타내는개념인국민총생산 (GNP) 를사용하였으나, 최근에는국내총생산이경제성장률등의생산의중심지표로사용되고있음. 10) 2011-12 회계연도 : 2011년 4월 ~2012년 3월. 인도의회계연도는전년도 4월부터금년도 3월까지임. - 49 -

[ 그림 Ⅲ-9] 인도연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CMIE, 인도중앙은행, 인도통계청, Kotra (3) 한국과의경제교류현황 2011년 12월기준으로인도는우리나라의 9번째로무역량이많은수출국으며 18번째수입국이다. 한-인교역량을살펴보면 2003년부터급속히늘어나기시작하여글로벌경기침체시기였던 2009년을제외하면지속적으로증가해왔다. 우리나라주요수출품목은자동차부품, 철강판, 합성수지, 핸드폰등무선통신기기이며주요수입품목은석유제품, 철광, 천연섬유사, 알류미늄등광물자원이주를이룬다. LG전자, 삼성전다, 현대자동차등대기업이인도에진출해있는만큼한국제품에대한평가가양호한편이며고품질, 고가격제품으로인식되어있다. [ 표 Ⅲ-21] 한 - 인무역거래주요사항 주요협정주요협정무역규모주요거래품목 규모한-인포괄적경제동반자협정 (CEPA) 한-인사회보장협정한-인민간원자력협정한인업무협력양해각서수출 : 126억 5408만달러 / 수입 : 78억 9357만달러 (2011년기준 ) 무역흑자 47억 6051만달러수출 : 선박, 자동차부품, 철강판, 합성수지, 무선통신기기, 석유제품, 공기조절기, 냉난방기, 석유화학합섬원료, 합성고무등수입 : 석요제품, 나프타, 천연섬유사, 합급철선및고철, 식물성물질, 알류미늄, 정밀화학원료, 철광, 기초유뷴, 아연제품, 농양및의약품등 * 출처 : 인도통계청, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra - 50 -

2. 인도콘텐츠산업개요 (1) 인도콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-22] 2011 년인도경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,676,143 세계 11 위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 19,546 세계 14위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.2 - 인구 ( 명 ) 1,205,073,612 세계 2위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도인도 GDP 규모는 1,676,143백만달러로전세계 11위를기록하였으며콘텐츠시장규모는 19,546백만달러로세계순위로는 14위를차지했다. 인도는전체산업에서콘텐츠시장이차지하는비중이 1.2% 수준으로세계평균보다훨씬낮은수준이며콘텐츠산업규모에서있어서도 GDP 순위보다도낮다. 인도에서콘텐츠산업은아직까지는시장초기단계로시장규모는크지않으나성장가능성이매우높은지역으로평가되고있는데이는최근몇년간의시장확장속도에서도확인해볼수있다. [ 그림 Ⅲ-10] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 인도콘텐츠시장은 2011년 14% 의높은성장률을보이면서중국과비슷한성장속도를기록했다. 콘텐츠분야중에서는방송과출판시장의비중이큰편으로각각 40%, 34% 의시장점유율을나타냈으며게임, 음악분야는시장점유율이 1% 수준에불과한것으로집계되었다. - 51 -

[ 표 Ⅲ-23] 2006~2015 년인도콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 11) 영화 1,552 1,744 1,928 1,689 1,855 2,058 2,325 2,561 2,819 3,095 10.8 방송 4,098 4,829 5,286 5,693 6,604 7,464 8,409 9,482 10,642 11,863 12.4 게임 46 60 93 120 181 236 302 360 428 489 22.0 음악 159 158 137 135 187 240 290 343 396 453 19.4 출판 4,289 4,953 5,444 5,509 5,918 6,444 6,981 7,561 8,211 8,891 8.5 지식정보 797 1,147 1,273 1,633 2,057 2,629 3,259 4,105 5,027 6,120 24.4 기타 249 324 423 385 424 475 532 632 727 820 14.1 전체 11,190 13,215 14,584 15,164 17,226 19,546 22,098 25,044 28,250 31,731 13.0 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 브로드밴드와모바일기기보급확산에영향을받는게임과지식정보콘텐츠시장이연간 20% 이상의높은성장이예상되는가운데대부분의분야들이두자리수를성장세를지속할것으로보인다. 인도콘텐츠시장은연평균 13% 의성장속도를기록하며시장규모가커져서 2015년에는 300억달러를넘는시장을형성하게될전망이다. 이와같은성장률은전세계적으로가장빠른속도이며인도는 2006년이후 10년만에 3배에가까운시장성장을이룩하게될것으로예측되고있다. [ 그림 Ⅲ-11] 2011-2015 년전세계 VS. 인도콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 11) 연평균성장률 - 52 -

(2) 인도콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 인도의영화산업규모는 2011년기준약 20억달러로전년대비 9.2% 성장하였다. 인도영화시장규모는전세계시장의 2%, 아시아시장의 10% 를차지하고있으며아시아국가중에서는일본, 호주, 중국에이어 4번째로큰시장이다. 2009년 12% 에달하는큰폭의시장하락세를경험하기도했으나이해를제외하면인도영화산업은지난몇년간 9-14% 대의높은성장률을꾸준히유지해왔으며앞으로도 10% 대의성장속도를지속할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-24] 2006-2015 년인도영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 1,393 1,556 1,770 1,524 1,673 1,856 2,083 2,286 2,497 2,721 10.2 극장광고 19 26 30 30 32 34 38 41 46 51 9.8 홈비디오판매 1 15 41 79 104 135 176 220 266 313 24.7 홈비디오대여 139 147 87 56 45 32 26 12 7 4-38.4 디지털배급 1 1 2 2 3 6 43.1 합계 1,552 1,744 1,928 1,689 1,855 2,058 2,325 2,561 2,819 3,095 10.8 출처 : MPAA, PWC(2011) 2011년인도박스오피스시장규모는전체영화산업의 90% 에해당하는 18억달러로절대적인위치를차지하고있으며아직까지는홈비디오나디지털배급등부가산업은미약한편이다. 2011년홈비디오판매시장규모는 1.35억달러였으며디지털배급시장은발달초기단계로연간시장규모는 100만달러수준이다. 극장광고부문은 2011년기준 3,400만달러로홈비디오대여시장을소폭앞서고있다. 영화광고시장은지난몇년간꾸준히시장규모가커져왔으며앞으로도비슷한성장수준을유지하며시장규모를확대해갈것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-25] 인도영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 1,393 1,556 1,770 1,524 1,673 1,856 극장관객수 ( 백만명 ) 3,200 3,250 3,250 2,500 2,650 2,750 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 0.44 0.48 0.54 0.61 0.63 0.67 출처 : PWC(2011) 재구성 최근개봉영화중 3-D 영화의비중이증가하면서극장티켓가격상승은전세계적으로나타나는공통된특징중하나인데인도에서도평균극장티켓가격은꾸준히증가한것으로나타났다. 2011년도아시아지역평균티켓가격은 2.7달러로다른권역에비해서매우낮은수준인데북미 8.38달러, 유럽 8.76달러, 남미 4.31달러인것으로집계된다. 인도의극장티켓가격은 1 달러도되지않아아시아지역에서도낮은국가에속하는데극장티켓가격이 0.5달러에불과한파키스탄을제외하면가장저렴한지역이다. 낮은 - 53 -

티켓가격에도불구하고인도는아시아지역에서 4번째로큰박스오피스시장을차지하고있는데이는높은인구를기반으로볼리우드의활발한제작활동과수준있는작품으로폭넓은관람객층을확보하고있기때문으로분석된다. 인도에서연간극장반문객수는 27억명으로세계 1위의인구를보유한중국의연간관객수가 4억명에불과하다는점에서영화에대한인도국민의가치관을엿볼수있다. 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 2009년멀티플렉스영화체인들의파업으로인도박스오피스관람객수는전년대비 23% 이상줄어들었으며그결과티켓가격상승에도불구하고박스오피스수익역시큰폭으로감소하였다. 2010년부터는경제상황이개선되면서극장관람객수도다시늘어나고있으며특히 IMAX 영화관은관람객을극장으로끌어들이는또다른요소로작용하고있다. 2011년인도박스오피스시장규모는 18.56억달러로아시아지역에서는일본, 중국에이어세번째로큰시장을형성하고있다. 전체영화시장규모로는아시아에서두번째로큰시장인호주의 2011년박스오피스매출은 15억달러로인도가소폭앞서고있고가장큰시장인일본은 24억달러로인도를 5억달러가량앞서는데그쳤다. 호주의경우, 박스오피스시장이전체영화시장에서차지하는비중은 40% 수준에불과하며일본은이보다더낮은 32% 여서 90% 이상을차지하고있는인도와는대조적인모습을보이고있다. [ 그림 Ⅲ-12] 2006-2015 년인도박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오판매 일반적으로선진문화산업국일수록원소스멀티유즈 (One Source Multi Use) 전략에따라원천콘텐츠를재활용하는부가산업과파생상품시장비중이크다. 신흥산업국에속하는인도는콘텐츠부가산업이덜발달된편으로영화부문에서도박스오피스시장의존도가매우높다. 아시아권홈비디오판매시장규모는 2011년 50억달러로전체영화산업에서차지하는비중은 24% 이며전세계적으로홈비 - 54 -

디오판매시장규모는 34% 에육박한다. 2011년도인도의홈비디오판매시장규모는 1.35억달러로영화산업에서차지하는비중은 6% 에불과하다. 이시장은아직까지는다른국가들에비해시장규모가작은편이지만디지털배급과함께빠른성장세가예상되는분야이다. 이시장은 2009년까지해마다폭발적으로시장규모가증가해왔으며 2010 년부터는이전대비다소성장속도가완화되기는하였지만평균 30% 의성장세를유지했다. 향후에도홈비디오매출규모는앞으로도꾸준히늘어날것으로전망되는데향후 5년간연평균 24.7% 씩성장하여 2013년에는 2억달러를넘어서고 2015년이며 3억달러를육박하게될전망이다. 이와같은성장률은전세계평균시장성장속도보다 7배빠르며아시아지역에서도가장빠른속도이다. [ 그림 Ⅲ-13] 2006-2015 년인도영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 3 홈비디오대여 2008년까지만해도인도의홈비디오대여시장은판매시장을앞서며영화산업에서 2번째로큰시장을형성하고있었다. 2006년에는전체영화산업에서홈비디오대여시장이차지하는비중이 9% 였으나해마다시장점유율이줄어들었고 2008년부터시장성장률이하락세로돌아서면서산업비중도크게위축되고있다. 2011년도홈비디오대여시장규모는 3,200만달러로전체시장에서차지하는비중은 2% 남짓에불과하다. 이와같은시장감소추세는더욱심화되어서향후 2015년까지연평균 38.4% 의시장하락세가전망되며그결과 2015년에는 400만달러로줄어들어영화산업에서가장작은시장으로전락하게될것으로분석된다. 전세계적으로홈비디오대여시장은위축될것으로예상되고있으나연평균시장하락률은 1% 에도미치지않으며권역별로시장하락폭이가장높을것으로예상되는아시아지역도마이너스 5% 정도에서인도홈비디오시장의하락폭은이례적으로높은편이다. - 55 -

[ 그림 Ⅲ-14] 2006-2015 년인도영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 나. 방송 인도의방송산업특징중하나로전통적으로수신료시장규모가광고시장규모보다월등히크다는점을꼽을수있는데 TV 수신료시장은 TV 광고시장의 2배가량큰것으로나타났다. 이와같은시장격차는지속적으로유지될것으로전망되고있으며유료TV 가입자수증가로인한수신료수입의증가, 그리고이에따른광고시장의확대가균형을이루면서전체방송시장이성장발전해나갈것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-26] 2006-2011 년인도 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 2,547 2,980 3,269 3,556 4,204 4,737 ( 점유율 ) 62.2% 61.7% 61.8% 62.5% 63.7% 63.5% 광고판매 1,442 1,699 1,836 1,941 2,182 2,488 ( 점유율 ) 35.2% 35.2% 34.7% 34.1% 33.0% 33.3% 라디오 109 150 181 196 218 239 ( 점유율 ) 2.7% 3.1% 3.4% 3.4% 3.3% 3.2% 합계 4,098 4,829 5,286 5,693 6,604 7,464 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 인도의 TV 수신료시장의꾸준한성장세는케이블TV 가입자수의안정적인증가및위성방송가입자는빠른증가가뒷받침하고있기때문으로분석된다. 2006년 25억달러를기록한 TV 수신료시장은 2015년에는 73억달러로성장하여 10년동안시장규모는 3배가량성장할것으로전망된다. 라디오시장역시 2015년까지 12.5% 의높은연평균성장률을기록하며 2015년까지 3.9억달러규모까지성장할것으로예상된다. 한편인도는중국등과함께 TV 광고분야에서금융위기의영향을받지않은몇안되는국가 - 56 -

중하나이다. 대부분의문화산업선진국들이 2009-2009년글로벌금융위기를겪으면서 TV 광고시장이 10% 대의하락세를보였던것과는대조적으로인도는 5.7% 의시장성장을기록했다. 이는인도 TV 광고시장의성장잠재력을보여주는것으로평가되며 2015년까지계속해서높은성장속도를이어갈전망이다. 인도의 TV시청및유료 TV가입가구수는중국에이어세계 2위지만전체시장규모는 10위권에겨우포함되는수준이다. 2011년기준인도의유료방송가입가구수는 10,601만가구이며전체유료TV 보급률은 81% 에육박했다. 이는같은해 89% 의보급률을보인미국보다는떨어지는수치이지만, 55.6% 인영국, 57.6% 인독일, 79% 인프랑스등유럽주요국가들보다도높은가입률을나타내고있어세계최고수준의유료TV 가입자보유국가라고할수있다. 2015년까지인도전체의유료TV 가입가구수는총 1억가구를넘어설전망이어서유료TV 보급률은 96.7% 까지높아질것으로예측된다. 이는 2015년 89.7% 의유료TV 가입자비율을나타낼것으로전망되는미국보다도높은수치로전세계최고의유료TV 가입자비율을자랑하게될것으로전망된다. 한편, 한국, 타이완, 홍콩등소수의아시아국국가들이인도보다높은가입률을나타낼것으로분석된다. 인도의유료TV 플랫폼중가장시장규모가큰분야는케이블 TV이다. 2006년유료TV 가입가구수 7,000만가구중 6,800만가구가케이블TV 가입자로전체유료TV 가입가구의 97% 를차지하고있었다. 2006년에 200만가구에불과하던위성방송가입가구수는매우빠른속도로증가하여 2011년 3,100만가구로 15배이상늘어난것으로집계되었다. [ 표 Ⅲ-27] 2006-2015 년인도유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 70.00 73.50 80.00 86.01 98.01 106.01 115.02 124.05 133.10 142.15 7.7 보급율 62.5 63.9 67.8 69.4 77.2 80.9 86.5 90.5 93.1 96.7 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 방송영역중에서는온라인 TV 광고분야의성장세가특히두드러지는가운데전반적인방송영역에서 10% 대의높은성장세가예측된다. 이런성장세에힘입어인도의방송시장규모는조만간세계 10위권내에진입할것으로분석되는데 2015년까지의평균시장성장률은 12.4% 로 2015년에는 118.6억달러까지방송시장규모가확대될것으로분석된다. 1 수신료및라이선스시장 최근몇년인도의방송산업에서수신료및라이선스시장은매우큰증가세를보여왔다. 2006년 25.5억달러수준이었던시장규모는 2011년 47억달러의규모로성장했으며방송산업에서수신료시장이차지하는비중은 60% 수준으로시장점유율에서큰변동은없었다. 현재인도의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료와 PPV 수신료로만구성되어있으며, VOD, 모바일TV 등디지털채 - 57 -

널의수신료수익은파악되지않고있다. 디지털 TV 시장규모가집계될경우인도의유료TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망된다. 향후인도의유료TV 수신료의성장에있어서가장큰영향을주는것으로위성방송을꼽을수있다. 2011년위성방송가입가구수는 3,100만가구였으며 2011년이후연평균위성방송가입률은 18.5% 로예상되어 2015년까지 5,600만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 이런전망대로라면 2015년에는 2006년의 28배, 2010년보다약 2.5배가늘어난가입자규모를확보하게되는것이며전세계적으로도빠른보급속도일것으로전망된다. 위성방송가입자증가율에비해다소떨어지지만인도의케이블TV 가입가구수도꾸준히증가할전망이다. 2011년케이블TV 가입가구수는 7,500만가구로전체유료TV 가입가구의 71% 를점유하고있다. 앞으로도케이블TV 가입자수는꾸준히증가할것으로예상되는데 2011년이후 3.1% 의연평균성장률을기록하며 2015년에는 8,600만케이블TV 가입가구수를기록하게될것이다. 이는전체유료 TV 가입자의 60.5% 로시장점유율면에서는다소하락하지만케이블 TV 분야는여러유료 TV 플랫폼중가장많은가입자수를확보하고있는시장으로의지위를유지해갈것으로보인다. IPTV 시장은어느분야보다도높은고도성장을이룩할것으로예상되나아직까지는시장규모자체가작아전체방송시장에미치는영향력은미미한수준이다. 2 방송광고시장 2006년부터 2015까지 10년간인도의방송수신료시장은 3배에가까운성장이예상되는가운데방송광고시장도동기간비슷한수준의성장세를유지할것으로전망된다. 인도는중국과함께 2008년금융위기의여파에도방송광고시장이지속적으로성장한몇안되는국가중하나이다. 2008년과 2009년에는성장속도가다소둔화되어각각 9.1% 와 5.9% 를기록했는데이시기를제외하면인도방송광고시장은해마다두자리수의고성장을기록해왔다. 2011년이후에도광고시장을비슷한수준의성장세를지속할전망이어서 2015년까지평균성장률은 13.8% 를기록할것으로예측된다. 2011년인도방송광고시장규모는 24.88백만달러였으며 2015년에는 41.65백만달러로성장할전망이다. 인도방송광고시장에서는유료TV 비중이매우큰편이다. 대부분의국가에서지상파 TV 광고시장점유율이 50% 를상회하는점을감안하면, 2010년 10.4% 에불과한인도지상파 TV의방송광고시장점유율은매우이례적이다. 이는인도의방송정책에따라상업목적의민영방송사의지상파TV 사업참여기회가제한되어있기때문이다. 인도지상파TV의광고시장은 2011년이후 12.7% 의연평균성장률을기록하며꾸준히시장성장을이어갈것으로전망되고있으나유료TV 등의성장세는더욱큰폭으로진행되어지상파TV가방송광고시장에서차지하는비중은오히려축소될것으로예측된다. - 58 -

다. 게임 중국, 일본, 한국세국가가 200억달러에달하는거대한시장을형성하면서아시아지역은전세계게임시장의 40% 이상을차지하고있는세계최대게임시장이다. 그러나아직까지는인도게임시장규모는작은편으로여러콘텐츠산업분야중에서도시장점유율이 1.2% 에불과하며아시아태평양지역총비디오게임매출의 1% 를차지하는소규모시장이다. 그러나인도게임시장은중국, 브라질, 러시아등다른신흥성장국가들보다높은시장성장률이예상되고있어전세계적으로가장빠른속도로성장하게될것으로기대된다. 저작권침해와프로그램불법다운로드시장이크게활성화되어있어합법적인시장환경이제약을받고있기때문에인도의게임산업은모바일게임이성장견인차역할을할것으로기대된다. 인도의낮은 1인당 GDP를고려할때, 모바일게임은 PC나콘솔같은값비싼기기를구매할필요가없어경제적측면에서인도인들에게유리하며저작권침해문제에서도비교적자유로운편이다. [ 그림 Ⅲ-15] 2006-2015 년인도분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2011년인도의게임산업은약 2.36억달러로전년도에비해 30% 이상성장하였다. 게임산업에는콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임, 게임광고등의분야가포함되며 2011년도인도는전게임분야에서모두 2자리수이상의높은성장세를기록했다. 인도의게임산업은 2007년이래로해마다 30% 의고성장을유지하고있으며특히 2008년과 2010년에는각각 55%, 50.8% 의큰성장세를나타냈다. 이런추세는 2012년까지도이어질전망이며 2013년부터는 10% 중, 후반대로성장폭은다소완화될것으로예상된다. 2011년부터 2015년까지인도의비디오게임시장은연평균 22% 성장하여 2015년 4.89억달러까지증가할전망이다. 이런성장전망치는아시아지역성장률보다 2배가량빠른속도이며세계게임시장성장률보다는 2.7배가랑높은수치이다. - 59 -

1 콘솔게임 ( 핸드헬드 12) 포함 ) 아시아태평양지역콘솔게임시장은지난 2-3년간불황을겪어왔는데, 이는상당부분경기악화와자연재해등으로인한일본시장부진때문으로분석된다. 이런시장상황과는상반되게인도의콘솔게임시장은 2006년이래로계속해서성장해왔으며세계경제가크게위축되었던 2009년에는성장율이오히려더욱급격하게증가한모습을보였다. 인도의콘솔게임시장은 2009년 13.3% 성장하였으며 2010년에는전년성장률보다 2배이상증가한 29.4% 를기록했다. 이두해동안세계시장평균성장률은 2009년 1.5%, 2010년 1.1% 로글로벌콘솔게임시장은큰변화가없었다. 인도게임산업에서콘솔시장이차지하는비중은 10% 에불과해서 50% 에육박하는세계시장평균치와비교하면매우낮은수준이다. 그러나인도내콘솔게임시장은세계어느지역보다도높은성장세가예견되고있는데향후 5년간연평균 20.1% 로성장하여 2011년 2,800만달러에서 2015년 5,500만달러규모로증가할전망이다. [ 표 Ⅲ-28] 2006-2015 년인도콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 13 14 15 17 22 28 35 41 48 55 20.1 성장률 - 7.7% 7.1% 13.3% 29.4% 27.3% 25.0% 17.1% 17.1% 14.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2 온라인게임 온라인게임은 2011년아시아태평양지역내비디오게임시장에서가장빠른속도로성장한분야이며가장큰비중을차지하고있는분야이기도하다. 아시아지역온라인게임시장은전년대비 18% 성장하여 101억달러의매출을기록하였는데이는세계에서단연코가장큰시장이며글로벌온라인게임시장의 62% 를차지하는규모이다. 온라인게임시장에서는 61억달러의중국시장의역할이두드러지며 10 억달러가넘는시장을형성하고있는한국, 일본과함께아시아지역온라인게임시장을이끌고있다. [ 표 Ⅲ-29] 2006-2015 년인도온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 5 6 9 22 28 37 46 57 67 77 22.4 성장률 - 20.0% 50.0% 144.4% 27.3% 32.1% 24.3% 23.9% 17.5% 14.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2008 년, 2009 년폭발적인성장세를보였던온라인게임시장은 2010 년부터성장속도가둔화되기시작하 12) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 60 -

였으며 2011년에는 3,700만달러의매출을기록하며전년대비 32.1% 성장하였다. 앞으로도성장폭은계속완화될전망이어서 2015년까지연평균 22.4% 로성장하여 2015년에는 7,700만달러의시장을형성할것으로예측된다. 3 모바일게임 전세계적으로스마트폰, 테블릿 PC 등모바일기기보급으로모바일게임시장도동반성장하고있으며인도에서도모바일게임시장은크게강세를보이고있다. 특히, 인도에서는모바일게임산업이전체게임시장에서차지하는비중이매우커서 2011년기준전체시장의 64% 를차지하고있는것으로나타났다. 시장성장속도면에서도타게임분야보다빨라시장규모및시장점유율은더욱증가할것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-30] 2006-2015 년인도모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 22 32 54 65 113 150 196 235 283 325 23.5 성장률 - 45.5% 68.8% 20.4% 73.8% 32.7% 30.7% 19.9% 20.4% 14.8% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2011년도인도모바일게임시장규모는 150백만달러를기록하며전년대비 32.7% 성장했는데이는 74% 를기록한 2010년보다성장폭은절반이상줄어든수치이다. 이시장은 5년만에시장규모가 7배가량커졌으며 2015년까지 325백만달러로성장할전망이어여 10년동안 10배이상의시장성장이예견되고있다. 한편시장성장률은점차둔화되어서 2015년까지연평균 23.5% 성장속도를나타낼것으로예상되며이는세계에서가장빠른성장세로기록될전망이다. 4 PC 게임 아시아지역내많은국가에서저작권침해와불법다운로드는 PC 게임소매시장을제한하고있으며중국, 인도, 인도네시아는저작권침해문제로사실상 PC 게임시장이거의없다고할수있다. 게임정품가격은불법복제게임가격보다 10배에서 15배까지비싸기때문에유저들의외면을받고있는것이현실이며인도에서도소비자들은정가가 20-25달러인정품게임대신 1달러로불법복제된게임을구매할수있다. 인도에서 PC 게임은게임분야중가장작은시장으로 2011년도매출규모가 1,700만달러에불과했으며이는인도게임산업의 7% 에해당한다. 인도정부는저작권침해에관한엄격한단속을시행하고있어 PC 게임시장은완만한성장세로이어갈것으로전망되는데세계시장에서 PC 게임분야가마이너스성장세가예상되는점과비교하면성장속도를매우높다고평가할수있다. 그러나인도의다른게임 - 61 -

분야들이모두 20% 가넘는성장세가예견되고있고인도게임산업성장률역시 22% 에달해인도 PC게임분야의시장점유율은오히려줄어들것으로보인다. 인도의 PC 게임시장은앞으로연평균 11.6% 로성장하여 2015년에는 2,600만달러에이를것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-31] 2006-2015 년인도 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 6 7 13 13 15 17 20 22 24 26 11.6 성장률 - 16.7% 85.7% 0.0% 15.4% 13.3% 17.6% 10.0% 9.1% 8.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 5 게임광고 인도에서게임광고시장은성장초기단계로 2007년 100만달러의매출규모를달성하며통계에반영되기시작했다. 그뒤로꾸준히시장규모가커지고있는데 2011년 400만달러를기록하며 4년만에 4배가량매출이증가했다. 인도게임광고시장은앞으로연평균 14.9% 로성장하여 2015년 600 만달러규모에달할것으로예상되어 10년만에 6배가량시장규모가확대될것으로전망된다. 아시아태평양지역전체비디오게임광고시장은연평균 13.3% 로성장하여 2010년 2.94억달러에서 2015년 5.5억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-32] 2006-2015 년인도게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 1 2 3 3 4 5 5 6 6 14.9 성장률 - - 100.0% 50.5% 0.0% 33.3% 25.0% 0.0% 20.0% 7.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 62 -

라. 음악 13) 인도음악시장은 2007년부터 2009년까지하락세를보이다가 40% 에육박하는시장성장을기록하며 2010년부터다시성장세로돌아섰다. 2011년도에는전년대비 28% 성장하여 2.4억달러로시장규모가성장하였으며이러한성장세는이후로도계속지속될것으로전망된다. 2015년까지인도음악시장의연평균성장률은 19.4% 에달할것으로예상되어세계에서가장빠른성장을보이는음악시장이될것이다. 인도도다른국가들과마찬가지로오프라인음반유통시장이지속적인하락세를보이고있는데시장감소율은타지역에비해서는매우낮은편이다. [ 표 Ⅲ-33] 2006-2015 년인도음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 146 141 115 87 74 70 63 59 54 50-7.5 디지털 13 17 22 48 113 170 227 284 342 403 29.0 합계 159 158 137 135 187 240 290 343 396 453 19.4 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 인도의음악시장규모는아시아권에서는일본, 호주, 한국에이어네번째로큰시장이며전체음반시장에서디지털시장이차지하는비중이 70% 를넘는다. 인도음악시장의성장은디지털분야의확대에전적으로의지하고있다고볼수있는데 2011년오프라인음반시장이전년대비 5% 가량하락한반면디지털음반시장은 50% 의높은성장세를기록하면서시장성장의견인차역할을했다. 전세계음반시장에서디지털분야가차지하는비중은 36% 에불과하여아직까지는오프라인음반매출이디지털시장규모를앞서는상황에서인도의디지털음반시장발전모습은상당히이례적이라고할수있다. 2011년기준인도오프라인및디지털음악시장의소비자지출규모는각각 70백만달러와 170백만달러로집계되었으며전체음악산업계매출규모는오프라인과디지털유통이각각 65백만달러와 58백만달러로나타났다. 오프라인음반시장보다디지털시장에서소비지출규모와매출규모의차이가큰것은디지털음반유통수수료가오프라인시장에서의유통수수료보다더크기때문으로분석된다. 인도의오프라인음반시장은 2008-2010년사이에각각 18.4%, 24.3%, 14.9% 로급격한하락을겪었으며 2011년도에는하락세가다소주춤해졌다. 향후에는 10% 이하로시장하락폭은줄어들것으로예상된다. 2009년과 2010년에각각 118.2% 와 135.4% 를기록한디지털유통의빠른성장과높은시장점유율은오프라인음반시장의저조한실적을만회하면서시장하락폭을좁히고타지역보다빠르게시장회복을해나가는양상을보이고있다. 2015년까지전체음악시장규모는 4.42억달러로커질전망인데이는 2006년의 1.59억달러보다 3배가까이성장한규모이다. 한편, 2015년까지오프라인음반매출은 -7.5%, 디지털매출은 29% 의연평균성장률을기록할것으로예상된다. 인도의디지털음반시장에서는일본, 중국등과함께모바일음악이차지하는비중이가장크며호주나 13) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 63 -

한국에서는온라인다운로드의형태의디지털음반시장이잘조성되어있다. 모바일시장에서가장큰부분을차지하는것은통화연결음및수신자컬러링서비스이지만불법다운로드등으로시장성장은크게위협받고있는상황이다. 모바일다운로드부문은시작단계로인도 2위의통신사업자인 Reliance communication과파트너사인노키아의 Ovi Store가이시장을주도하고있다. 모바일요금제에음악서비스이용금액을함께청구하는시스템을적용하여인도에서도신용카드를결제해야하는번거로움없이언제어디서나간편하게음악을즐길수있게되었다. 2011년 2월, 노키아의통계자료에따르면인도에서 Ovi Store를통해다운로드서비스를받는건수는주간 450만건에달하는것으로나타났다. 저작권침해와불법다운로드는전세계음악시장발전을저해하는대표적인요인으로꼽히며각국가별로이를해결하기위한노력들이시도되고있는데인도에서는 ISP(Internet Service Provider : 인터넷서비스업체 ) 를대상으로불법다운로드서비스를제공하는웹사이트 104곳에대한접근을금지하는법안이제정되었다. 이법에따라 ISP는저작권을보호하고자사온라인네트워크가불법다운로드에이용되지않도록관리해야한다. [ 표 Ⅲ-34] 2007-2011 년인도음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 90.3 83.1 66.4 63.0 58.1 디지털 20.3 26.8 40.9 52.6 65.3 실연권 11.9 7.7 6.0 11.6 11.2 Synchronisation revenue 14) - - - 5.8 6.6 합계 122.5 117.5 113.3 133.0 141.2 성장률 12.4% - 4.1% - 3.6% 17.3% 6.2% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년인도음악산업계분야별매출규모를살펴보면디지털배급이전체시장의 46% 로시장의가장큰부분을차지하고있고오프라인음반배급은이보다다소낮은 41% 를, 실연권라이선싱이 8% 의시장점유율을기록했다. 2010년까지는오프라인배급시장규모가 6,300만달러로전체시장의 47% 가량을차지하며가장큰시장을형성하고있었으며디지털배급은 5,200만달러로시장점유율은 40% 였다. 이밖에 2010년부터집계되기시작한 Synchronisation 매출비중은전체시장의 4% 를넘어섰다. 인도의오프라인음반매출은세계 20위를기록하였으며디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 10위와 18위를, Synchronisation 매출은세계 8위를기록하였으며 2011년인도음악산업시장의세계순위는종합 16위를기록하였다. 인도디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면모바일매출규모가 63% 로가장높게나타났으며그다음으로는광고기반서비스, 정액제서비스, 다운로드서비스비중이각각 16%, 12%, 9% 를차지하고있다. 인도의대표적인음반사들로는 Aditya Music(India) Pvt. Ltd, Saregama India Ltd., Super cassettes Industries, Times Music, Tips Industries Ltd, Venus Worldwide Entertainment Pvt. Ltd. 등이있다. 14) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료를포함 - 64 -

마. 기타 1 출판산업 아시아태평양지역은전세계출판산업의약 30% 를차지하고있는세계에서두번째로큰출판시장이다. 2006-2015년사이연속 10년동안지속적인성장세를기록할것으로예상되고있는인도출판산업은글로벌경제위기의영향을받았던 2009년 1.2% 로가장낮은성장률을보였다가 2010년부터다시성장세로돌아서서 2011년에는전년대비 8.9% 가량성장했다. 인도의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 인도는 2011년 64억달러의매출을기록하였으며이는아시아태평양지역출판시장의약 6% 가량을차지하는수치이다. 인도출판산업시장에서가장큰비중을차지하는분야는신문시장이며그뒤를도서시장이따르고있다. 전체출판산업의 59% 를차지하고있는신문시장은 2007년과 2008년에각각 16.6% 와 10.9% 의높은성장률을보였으며경제위기를겪으면서 2009년에는 1% 의가장낮은성장률을기록하기도했다. 2010년에는 8.8% 성장하여예년의성장수준을거의회복하였으며앞으로도 9% 내외의안정된성장을보일것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-35] 2006-2015 년인도출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 352 406 446 414 447 497 549 603 664 729 10.3 신문 2,433 2,836 3,146 3,179 3,460 3,796 4,135 4,517 4,961 5,432 9.4 도서 1,504 1,711 1,852 1,916 2,011 2,151 2,297 2,441 2,586 2,730 6.2 합계 4,289 4,953 5,444 5,509 5,918 6.444 6,981 7,561 8,211 8,891 8.5 출처 : BABP, PWC(2011) 21억달러규모를나타내며전체시장의 33% 를점유하고있는도서시장은인쇄및디지털도서시장의고른성장에힘입어앞으로도계속해서성장세를이어갈전망이다. 도서시장역시출판분야와마찬가지로 2007년, 2008년각각 13.8%, 8.2% 로크게성장하였다. 잡지시장은전체출판시장의 8% 를차지하고있으며출판분야중유일하게 2009년하락세를경험했다. 2009년글로별경제위기의영향으로잡지인쇄광고시장이위축되면서 11% 라는큰폭의시장하락을겪게되었으나 2010년에는다시성장세를회복하여 9.3% 의성장률을기록했다. 앞으로인도의잡지시장은연평균 10.3% 로성장하여 2011년 4.9억달러에서 2015년에는 7.3억달러까지증가할것으로전망된다. 이런성장률은신문, 도시시장성장률보다앞선수치여서잡지부문이출판시장에서차지하는비중은점진적으로확대될것으로분석해볼수있다. - 65 -

2 지식정보콘텐츠산업 인도는지식정보콘텐츠산업은매우빠르게성장하고있는분야로지식정보콘텐츠산업의모든분야가지속적인성장세를유지할것으로전망된다. 전체 GDP 규모나인구규모대비인도의지식정보콘텐츠시장규모는아직도작은수준이며주요문화산업선진국에서전문정보시장은정체기에돌입하였거나이미하락하는추세여서많은성장잠재력을보유하고있는분야라고평가된다. 2011년인도의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 20억달러를기록하였으며전체시장에서의점유율은 77% 이다. 2010년의시장점유율은 73.3% 였으며시장규모와점유율은꾸준히증가할것으로전망되는데인터넷접속분야는향후 5년간 28.6% 의고속성장이예견되고있다. 2015년인터넷접속시장규모는 53억달러로 2011년보다 2배이상시장이확대되고시장점유율도 87% 까지늘어날전망이다. 지식정보콘텐츠분야중시장 2위를차지하고있는비즈니스정보분야는 2011년 3.27억달러를기록하며전체시장에서 12% 의점유율을나타내고있다. 인도비즈니스정보시장은 2011년이후에도연평균 9.7% 에달하는높은성장을이어갈것으로전망된다. 2015년에는 4.8억달러의시장규모를나타낼것으로예상되어 10년전보다 2배이상시장이확대될것으로예상된다. 그다음으로전문서적, 산업잡지, 디렉토리등의순으로시장이형성되어있다. [ 표 Ⅲ-36] 2006-2015 년인도지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 202 242 272 283 301 327 357 394 435 479 9.7 디렉토리 23 26 28 29 32 35 38 43 48 53 10.6 산업잡지 33 39 44 38 41 47 52 58 64 71 11.6 전문서적 130 149 164 169 175 183 189 199 211 223 5.0 인터넷접속 409 691 765 1,114 1,508 2,037 2,623 3,411 4,269 5,294 28.6 합계 797 1,147 1,273 1,633 2,057 2,629 3,259 4,105 5,027 6,120 24.4 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 디렉토리와산업잡지시장모두 10% 가넘은높은성장세를이어갈것으로전망되는분야이지만아직은작은시장규모로전체산업에미치는영향력은미미하다. 2006년 2,300만달러규모였던인도디렉토리시장은 2011년 3,500만달러규모로확대되는동안꾸준한성장세를유지해왔으며인도의산업잡지시장역시 2007년이후꾸준히 10% 대이상의성장세를보이고있다. 인도디렉토리시장은 2011년이후에도지속적인상승을이어갈것으로전망되는데연평균성장률 10.6% 를기록하며 2015년에는 5,300만달러규모로확대될것으로예상되고있다. 산업잡지시장은향후 5년간연평균성장률 11.6% 를기록하며 2015년에는 7,100만달러의시장규모를나타낼것으로전망된다. 전문서적분야는출판산업에서분류되는일반서적과는구분되는전문서적분야라고할수있다. 이분야역시꾸준한성장세를보일것으로예상되는시장으로평가되나향후시장성장전망에서는지식정보콘텐츠산업분야중가장낮은연평균 5% 의성장률이예측된다. 2011년 1.75억달러를나타냈던시장은 2015년에는 2.23억달러의시장규모로늘어날것으로예상된다. - 66 -

인도의인터넷접속시장은세계최고수준의성장률을보이는시장으로, 2006년부터 10년간 10배이상의성장세를이루어낼것으로전망되고있다. 이중유선인터넷시장은 2006년이후 10년간 7배에달하는성장을이룰것으로예상되며무선인터넷시장은같은기간 13배정도의경이적인성장세를이룰것으로전망된다. 인도에서다이얼업시장은소폭의성장세를보이는반면브로드밴드시장은큰폭으로확대되고있다. 특히스마트폰, 테블릿등모바일기기의보급확대와밀접한관련이있는무선인터넷시장은초고속성장을거듭할것으로전망되고있다. 2010년현재인도의인터넷접속가구는총 1,672만가구로전체가구의약 7.5% 에이르고있다. 이는문화산업상위 15개국가중가장낮은인터넷보급률을기록하고있는것인데, 이는향후인도의인터넷접속시장의성장잠재력이그만큼뛰어나다는것을보여준다. 2015년인도인터넷접속가구수는 3,895만가구에이를것으로예상되는데, 이는전체가구의 16.5% 에이르는것이다. - 67 -

3. 인도콘텐츠산업주요이슈 (1) 아동인구증대와키즈마케팅전략 2011년인구조사에따르면, 인도인구의 30% 가 14세이하아동인구에해당되며도시지역의영유아 (0~6세) 인구만 4100만명이넘는것으로나타났다. 앞으로인도의아동인구는꾸준히증가할것으로예측되는데인도에서는해마다 2500만명이출생하고있으며 2020년에는 18세미만연령인구가 5억명을육박할전망이다. 이에아동을타깃으로하는다양한제품들이출시되면서 키즈마케팅 이활발하게전개되고있다. Walt Disney 인도법인은소비재, 출판과소매시장에진출한상태로 TV, DVD, MP3, 컴퓨터액세서리등에디즈니만화인기주인공을접목한캐릭터사업으로키즈시장을공략하고있다. Disney의인도소비재사업부는글로벌사업총매출의 8% 를차지하며높은성장세를보이고있다. 앞으로캐릭터사업범위를생활용품과휴대폰시장까지확장할계획이다. 인도의인기스포츠크리켓구단 Mumbai Indians 와협력하여 4~14세어린이를겨냥한 'Mickey Cricket' 브랜드라인을출시해의류, 액세서리, 신발, 문구, 장난감분야까지진출했다. 인도가전브랜드 Bajaj는다양한디즈니캐릭터디자인의천장용팬 (fan) 을출시했는데가격대는 3000루피이상으로다른제품보다가격의두배수준이다. 또, 최근인도대형온라인쇼핑몰 Flipkart를인수한 Letsbuy는디즈니캐릭터라인의 MP3기기, TV, DVD플레이어를판매하며유아와아동제품군을사업부분을확장했다. 한편, Sony사조사자료에따르면, 6~7세아동들은컨솔형 PlayStation으로게임을즐기며그중절반은 5세이전부터 PlayStation을사용하기시작하는것으로나타났다. PS와 PSII 제품에서 6~7세아동이차지하는비중은 2007년 5% 에서현재 40% 로늘었으며 Sony사는이런추세를반영하여마케팅타깃소비자연령을낮추었다. (2) 인도심의체계, 검열대상 1 위는 SNS 지난해말, 방송통신심의위원회가소셜네트워크 (SNS) 와모바일애플리케이션등에대한심의를담당하는 ' 뉴미디어정보심의팀 ' 을신설했다. 인도의수도델리의법원이페이스북, 야후, 구글등을포함한 19개 SNS 웹사이트에힌두교, 이슬람교등에대한반종교적이고반사회적인내용삭제를명령한바있으며이를계기로인도정부를소셜네트워크서비스에대한통제를더욱강화해나갈방침으로보인다. 지난해 12월초, 카필시발인도통신정보기술장관은 SNS 등에종교, 정치지도자등의명예를손상시키는콘텐츠를규제하도록요구했다. 당시기자회견에서시발장관은페이스북, 트위터, 구글등과수주전부터접촉하면서심의방법에대해조율해왔다고전하면서게재내용을사전에검사하는쪽으로의뢰했지만이것은검열은아니라고강조했다. 이에대해구글측은법원의판결문에따라가능한지역에서법원의판결을성실히이행할것이라고밝히기도했지만대부분의인터넷사이트는인도의요구에응할수없다는입장을보였다. - 68 -

(3) 볼리우드영화, 게임으로홍보효과 대한무역투자진흥공사뉴델리특파원에따르면전세계소셜네트워크게임 (Social Network Game:SNG) 유저 5억명중에서인도인사용자가 1,000만명에달하는것으로조사되었다. 인도에서소셜게임이발전하게된원인은전세계적으로많은사용자를확보하고있는페이스북의대중화를들수있다. 페이스북은인도인들이가장많이사용하는소셜네트워크서비스로페이스북사용자중절반가량이소셜게임을사용하는것으로조사됐다. 초기유저들은무료로게임을즐겼으나최근에는게임아이템을구매하는등점차유료비중이높아지고있다. 이와같은 SNG 열풍을마케팅과홍보에활용하는기업들이늘고있는데인도현지에진출한글로벌기업들은소셜미디어를기업마케팅에적극활용하고있다. 또, SNG를활용한볼리우드의영화마케팅도눈에띈다. 힌두어영화역사상가장많은제작비가들어간볼리우드슈퍼히어로영화 [ 라원 ] 은코믹스와 PS2, PS3 콘솔용케임과아이패드, 아이폰, 안드로이드용게임으로도출시되었다. 라원은인도대표배우샤룩칸이제작, 주연은맡은작품으로 2011년도블록버스터영화이다. 라원의등장인물과스토리를소재하는소셜게임도제작되었는데 UTV 인디아게임즈 (UTV Indiagames) 는온라인, 모바일, TV 등다채널에서가능한소셜게임제작및퍼블리싱을담당했다. 이게임은노키아오비, 안드로이드애플등다양한게임플랫폼에서페이스북과같은소셜네트워크을통해접속할수있다. 또한 UTV는 DTH 가입자전용버전도제작했다. 영화제작사레드칠리스 (Red Chilies) 가신작영화의온라인홍보예산만 300만 ~400만달러로그중상당부분이소셜게임을통한마케팅활동에투입된것으로알려졌다. 앞으로인도에서서셜게임시장규모는꾸준히성장할것이며마케팅과소셜게임을접목하는사례도다양한분야로확산될것으로전망된다. - 69 -

4. 인도내한류현황 (1) 인도내한류개요 2011년도는한-인도문화교류가활발하게이뤄진한해로양국은 2011년도를각각 한국의해, 인도의해 로지정하고다양한문화행사를펼쳤다. 3월에는한국전통예술공연단이인도내 한국의해 개막기념공연행사를진행했고 7월에는한국콘텐츠를소개하는콘텐츠로드쇼 랑데뷰코리아 가진행되었다. 9월뭄바이에서는한국음식축제가, 11월에는인도문화원과국제교류재단이주최한손경순전통춤공연이이뤄졌다. 한국의해 행사는극단 공명 의뭄바이공연을끝으로 12월 18일막을내렸다. 인도인의한류사랑은 BBC에서도소개된바있는데인도의젊은이들은한국드라마나영화를즐기고있으며아직까지 K-Pop이본격적으로진출하지는않았으나아리랑 TV 등한국방송과유튜브등온라인채널을통해한국음악도접하고있는것으로나타났다. 한국드라마로는 광개토대왕, 오작교형제들 이큰인기를끌었고각종예능오락프로그램들도전파를타고있다. 아이돌가수들에열광하고한국유명연예인들의헤어스타일이나악세서리, 옷입는스타일까지모방하면서한류는이제인도젊은이들사이에서생활일부로자리잡아가고있다. 첸나이한인문화원 (InKo Centre) 는한-인문화교류의핵심적역할을담당하고있다. 문화원은매월한국영화를소개하고한인합작뮤지컬공연, 영화제개최등다양한활동으로양국간문화교류의발판을마련했다는평가를받고있다. 한국어강좌도큰인기를끌고있는데콜카타한인문화원, 바뜨나의문화원 한비원 뿐만아니라네루대, 델리대, 콜카타대, 마가다대등에서도한국어정규과정이개설되어있다. 대학에서한국어과정을마친학생들이한국유학을가거나인도에진출한한국대기업에취직하면서한국어열풍은더욱커지고있다. 아직까지응시인원이많지는않지만한국어능력평가시험도진행되고있으며응시자수도꾸준히늘고있다. 인도미조람, 마니뿌리, 아삼등인도의동북부지역은한국드라마, K-Pop 등의한류열풍이강하지만, 뉴델리, 뭄바이등기타지역에서는아직까지인지도가낮으며자국콘텐츠에대한자긍심이강하다. 2011년 한국의해 를통해인도내에서는한국문화를소개하고접할수있는충분한기회가제공했으며이를계기로동북인도를중심으로형성된한류붐이본토까지전파될수있는기초를마련했다고평가되고있다. 수도뉴델리에도조만간한국문화원이개설될예정이며한국기업이진출해있는지역에위치한대학들을중심으로한국어과정을개설하려는움직임도활발하다. (2) 분야별한류현황 가. 공연 / 전시분야 1 2011 한국페스티벌 - 일시 : 2011 년 3 월 26 일 - 70 -

- 장소 : 뉴델리, 사켓쇼핑몰 한국의해 를기념하는 2011 한국페스티벌 개막공연에서는 Hi India! Feel Korea' 라는캐치프레이즈와함께다양한문화행사와공연, 체험프로그램이진행되었다. 첫날공연에서는 1,200명의관람객이다녀갔으며비빔밥만들기, 마술쇼, 비보이공연외에서한국과인도의전통문화가한데어우러지는시간이마련되었다. 한국전통공연으로남도굿거리, 판소리, 부채춤, 소고춤, 사물놀이가펼쳐졌고인도펀자브전통무용, 라자흐스탄전통음악공연, 한국인도퓨전패션쇼도진행되었다. 개막다음날에는문화공연외에도한국전통음식체험관이오픈하여다양한한국음식을소개하고맛볼수있는시간도마련되었다. 2 콘텐츠로드쇼 랑데부코리아 - 일시 : 2011년 7월 7 ~8일 - 장소 : 뉴델리 / 구르가옹 - 주최 : 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원 인도수도뉴델리에서이틀동안진행된콘텐츠로드쇼에는방송사뿐만아니라애니메이션제작사등 10개업체가참여했다. 참여업체로는지상파방송사 KBS, MBC, SBS와케이블방송채널사업자 (PP) 인 KBSN, 아리랑 TV를비롯애니메이션제작 / 배급사인로이비쥬얼, 어린농부, 게임기업인인버드게임즈, 픽스코리아, 인터세이브등이있었다. 인도주요바이어들 30여명이참석한가운데비즈니스수출상담도진행되었는데이날 SBS 콘텐츠허브가 그대웃어요 리메이크판권계약을체결했고인터세이브는안드로이드마켓게임서비스계약이성사되었다. 다음날인 8일저녁에는시리포트오디토리움 에서 K-POP 공연이개최되었다. 800여명의현지관람객이참석한가운데인도의유명가수 2팀과한국의인기그룹팝핀현준, 쥬얼리의공연이펼쳐졌다. 3 리틀엔젤스보은공연 - 일시 : 2011년 11월 22일 - 장소 : 뉴델리, 시리포트공연장 2010년부터한국전쟁발발 60주년기념사업으로 22개한국전쟁참전및의무지원국공연을시작한리틀엔젤스가마지막공연지인인도를방문했다. 공연에는인도참전용사들과그가족들이초대되었으며이날전인도대통령의부인기리여사가행사축사를담당했다. 행사는 1, 2부로나누어진행되었으며화관춤, 부채춤, 가야금병창등다채로운한국전통문화공연으로채워졌다. - 71 -

나. 기타분야 1 콘텐츠협력 MOU 체결 콘텐츠로드쇼 랑데부코리아 가개최되기전날인 2011년 7월 6일한국콘텐츠진흥원은인도상공회의소 (FICCI) 와콘텐츠협력을위한 MOU를체결하였으며이번양해각서체결로드라마, 애니메이션, 모바일게임등다양한한국콘텐츠들이인도에진출할수있는계기가마련되었다. MOU 체결후바로진행된 랑데부코리아 는양국의콘텐츠관련민관기관과업체들이함께할수있는자리를제공하여상호간인맥을구축하고양국문화콘텐츠교류방향을논의할수있었던시간이었다. 2 제 26 회 한국어능력평가시험 실시 - 일시 : 2012년 4월 15일 - 장소 : 뉴델리, 델리국립대학 / 첸나이한인도문화원 - 응시인원 : 204명 제 26회 한국어능력평가시험 델리국립대학과첸나이한인도문화원에서동시진행되었으며오전에는초급과고급, 오후에는중급시험이치러졌다. 델리국립대응시자는 191명, 첸나이문화원응시자는 13 명이었으며대학생과한국기업직원들이응시자의대다수를차지했다. 전체시험응시자수뿐만아니라중급시험응시자도예년에비해많이늘었으며아직까지한국어시험고급을합격한인도인은없다. 3 인도에불고있는한국음식열풍 비빔밥, 불고기등외국인들에게인기가높은한국대표음식들을인도에서도맛볼수있다. 인도수도델리의 빠하르간지 에는한국인이운영하는식당이여러개운영중이데한국관광객뿐만아니라인도현지들사이에서도인기가높다. 한식양념은인도인들이좋아할만한특징을많이가지고있으며특히백반은인도음식탈리와비슷하다. 탈리는서너종류의커리와밥, 짜파티이함께제공되는음식으로밥, 국과함께여러반찬이한번에제공되는백반과형태가유사하다. 타지마할앞에위치한한한국음식점은인도인이운영하는가게로한국인뿐만아니라외국인들사이에서도인기가높은데한국음식맛과거의유사하다는평가를받고있다. 한식에대한관심이높아지면서지난해에는뉴델리에서한식페스티벌이개최되었고이번 5월에는코리아푸드쇼가열렸다. 또한식이미지와함께표준조리법을담은한식콘텐츠를개발하여영문어플리케이션과모바일웹으로배포한다는계획도진행되고있다. 인도는음식자체의향이강하고특히, 쇠고기를먹지않기때문에한식이전파되기에는불리한지역으로간주되어왔는데쇠고기를다른고기로대체하고채식메뉴를보강하는한편한국양념의장점을알리면서점차인도내에서도한식에대한관심이높아지고있다. - 72 -

제 3 절인도네시아 1. 국가개요 (1) 인도네시아국가개요 세계에서 4번째로많은인구수를보유하고있는인도네시아는인구증가율 (1.49%) 또한세계 2위이다. 인도네시아는 1998년독재정권이붕괴된후, 자유선거제가도입되었고 2004년에는최초로대통령직선제가도입되었다. 정치적안정은경제안정과성장을유도하여 2000년후반부터인도네시아는꾸준한경제성장을이어왔다. 내수경기의호조와정부의경제정책, 외국인투자및대외무역량증대등이경제효율성을향상시켜최근인도네시아신용등급은 ' 투자적격 ' 으로상향조정되기도했다. [ 표 Ⅲ-37] 인도네시아국가개요 구분 내용 비고 위치 동남아시아 면적 ( km2 ) 1,904,569 세계 15위 인구 ( 명 ) 248.216.193 세계 4위 / 2012년 7월기준전망치 수도 자카르타 거주인구 : 약 1,200만명 주요도시 수라바야, 반둥, 족자카르타, 스마랑, 메단, 빨렘방, 주요섬 : 자와섬, 수마뜨라섬, 깔리만탄, 빠당, 뽄띠아낙, 마카사르, 덴빠사르등술라웨시섬, 발리섬 언어 인도네시아어 (Bahasa indonesia) 통화 Rupiah(Rp) 통화표시 : IDR * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 인도네시아통계청, 인도네시아정부, Kotra (2) 주요경제동향및전망 인도네시아는농업, 광업자원의존도가높은편인데정부는이런경제구조를개선하기위해사회간접자본시절투자를늘리고제조업, 서비스업등고부가가치산업으로의전환을꾀하고있다. 이런정부의노력은경제개발계획 (New Master Plan) 에도잘나타나있는데 2011년부터연평균 7-9% 성장으로 2025년까지세계 10대경제대국으로부상하겠다는내용을담고있다. 특이할만한점은 2008-2009년글로벌경제침체에도인도네시아는안정적인성장세를유지했으며 2011년유럽발경제위기로서유럽과미국, 일본등경제강국들이어려움을겪은시기에도 6.5% 의높은경제성장을달성했다는점이다. 또한모든산업에서균형적인성장을보였는데물류 / 유통, 통신서비스등신규산업군이 10% 대의가장높은성장률을기록했고광산업, 농업등은 1~3% 로성장이둔화되는모습을보였다. - 73 -

[ 표 Ⅲ-38] 인도네시아주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 845,680 세계 16위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 6.5 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 3,543 세계 107위 / 2011년기준 실업률 6.6 770만명 / 2011년 8월기준 물가상승률 5.38 2011년기준 환 율 1달러 = Rp 8,977 2011년말기준 무역규모 수출 : 2,034억달러수입 : 1,774억달러 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 11,630 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.4 콘텐츠산업성장률 (%) 11.9 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 인도네시아통계청, 인도네시아정부, Kotra 2012년에도인도네시아는 2011년도와비슷한수준으로시장성장이전망되고있는데주요성장동인으로다음의몇가지를꼽을수있다. 원자재가격호조에따른대외수출증가 중산층확산으로민간부문소비지출증가 자원개발의위한외국인투자증가 낮은수출비중으로글로벌경기변동에둔감한시장환경 [ 그림 Ⅲ-16] 인도네시아연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, 인도네시아통계청, Kotra 인도네시아는석유가풍부한국가중하나이지만 2005년부터는석유소비량이생산량을넘어서면서석유수입국으로위치가바뀌었는데석유의존적경제구조와석유탐사및발굴에대한투자부족에따른결과이다. 저임금의풍부한노동력을보유하고있는반면, 기술, 자본력이빈약하여해외의존도가높은편이다. - 74 -

(3) 한국과의경제교류현황 2011년도인도네시아는우리나라제 6위무역대상국이며동남아시아지역에서는가장큰교역국이다. 2009년을제외하면무역거래량은꾸준히증가해왔는데 2004년양국간무역규모가 100만달러를넘어섰고 6년만인 2010년에는무역량이 2배가량늘었다. 2011년도수출액은 135억달러로전년대비 52.3% 증가했고수입은 172억달러로전년대비 23.1% 증가했다. 대인도네시아무역수지는항상수입액이수출액을상회하며무역적자를기록하고있다. [ 표 Ⅲ-39] 한 - 인디무역거래주요사항 주요협정주요협정무역규모투자거래주요거래품목 규모 2006. 5 : 한-아세안 FTA 상품협정체결 2007. 11 : 한-아세안 FTA 서비스협정체결 2009. 6 : 한-아세안 FTA 투자협정체결수출 : 13,564백만달러 / 수입 : 17,216백만달러 (2011년기준 ) 무역수지 : -3,652 백만달러대인도네시아투자 : 총 524건, 12.2억달러수출 : 경유, 편직물, 합성수지, 열연강판, 합성고무, 건설중장비수입 : 천연가스, 유연탄, 원유, 동광, 펄프, 천연고무, 니켈 * 출처 : KOTIS, 인도네시아투자청, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 2011년도무역거래내역을분석해보면, 우리나라의주요수출품은석유제품, 편직물, 합성수지, 열연강판, 합성고무등제조품과공산품이주를이루고수입품으로는천연카스, 유연탄, 동광, 원유등천연자원이대부분이이다. - 75 -

2. 인도네시아콘텐츠산업개요 (1) 인도네시아콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-40] 2011 년인도네시아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 845,680 세계 16위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 11,630 세계 19위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.4 - 인구 ( 명 ) 248,216,193 세계 4위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도인도네시아 GDP 규모는 845,680백만달러로전세계 16위를기록하였으며콘텐츠시장규모는 11,630백만달러로세계순위로는 19위를차지했다. 전체산업에서콘텐츠시장이차지하는비중은 1.4% 수준으로세계평균보다훨씬낮은수준이며콘텐츠산업규모에서있어서도 GDP 순위보다도낮은것으로나타났다. 그러나신흥성장국으로관심을모으고있는중국, 인도보다는 GDP 대비콘텐츠산업비중이높은편이며향후시장성장전망도중국, 브라질등과비슷한수준으로성장잠재력을충분히보유한국가로평가할수있다. [ 그림 Ⅲ-17] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011 년인도네시아콘텐츠시장은전년대비 14% 의높은성장률을보였는데이는중국, 인도, 브라질보다 - 76 -

도앞서는성장속도이다. 인도네시아는지난몇년간지속적으로두자리수의성장세를유지해왔는데성장속도는점진적으로줄어드는양상을보이고있다. 콘텐츠분야중에서는출판과지식정보, 방송시장의비중이큰편으로각각 43%, 28%, 21% 의시장점유율을나타냈으며음악분야는시장점유율이 1% 에도미치지못하는것으로집계되었다. [ 표 Ⅲ-41] 2006~2015 년인도네시아콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 15) 영화 121 127 134 145 151 157 162 166 169 172 2.6 방송 1,365 1,558 1,768 1,934 2,163 2,536 3,094 3,661 4,232 4,810 17.4 게임 225 270 316 350 382 412 446 477 506 536 7.0 음악 91 90 91 94 96 98 101 104 107 109 2.6 출판 1,995 2,498 3,046 3,729 4,460 5,012 5,529 6,054 6,584 7,118 9.8 지식정보 389 1,237 1,680 2,192 2,798 3,266 3,768 4,254 4,713 4,891 11.9 기타 89 92 109 122 134 149 168 187 206 227 11.1 전체 4,275 5,872 7,144 8,566 10,184 11,630 13,268 14,903 16,517 17,863 11.9 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 방송과지식정보콘텐츠시장이 10% 이상의높은성장세가예상되며시장점유율이가장낮은음악분야는 2.6% 로가장낮은성장률을나타낼것으로보여콘텐츠시장에서음악산업의비중은더욱위축될것으로전망된다. 인도네시아콘텐츠시장은연평균 11.9% 의성장속도를기록하며성장하며 2015년까지 178억달러를상회하는시장을형성하게될전망이다. 이와같은성장률은세계시장성장률보다 2배이상빠른속도로중국, 브라질등브릭스국가들과비슷한수준이다. 전망대로라면인도네시아는 2006년이후 10년만에 4배에가까운시장성장을이룩하게될것이다. [ 그림 Ⅲ-18] 2011-2015 년전세계 VS. 인도네시아콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 15) 연평균성장률 - 77 -

(2) 인도네시아콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 인도네시아의영화산업규모는 2011년기준약 157백만달러로전년대비 4% 성장하였다. 인도네시아의영화시장은아시아국가들중에서도작은편이며시장성장률에서도타지역과비교했을때낮은편이다. 아시아국가중에서는파키스탄과베트남이인도네시아보다작은시장을형성하고있는것으로나타났다. 인도네시아영화산업은 2006년이래로꾸준히성장세를유지해왔으며 2009년에는 8.2% 의높은성장률을보여글로벌경기악화의영향을비교적덜받은것으로분석된다. 2010년부터성장세가다소완화되기시작하였고앞으로도시장성장속도는해마다줄어들것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-42] 2006-2015 년인도네시아영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 95 101 106 117 122 128 133 137 140 142 3.1 홈비디오판매 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 0.0 홈비디오대여 24 24 25 26 26 26 26 26 26 27 0.8 합계 121 127 134 145 151 157 162 166 169 172 2.6 출처 : MPAA, PWC(2011) 인도네시아영화시장은크게박스오피스와홈비디오시장으로구분되는데전체시장의 80% 이상을박스오피스시장이차지하고있다. 홈비디오부문에서는대여매출이전적으로시장을이끌고있으며홈비디오판매시장이전체영화시장에서차지하는비중은 2% 에불과하다. 문화산업선진국들의영화산업형태를살펴보면, 홈비디오등부가산업의비중이전체시장의 50% 이상을차지하면서거대한시장을형성하고있는데반해인도네시아는홈비디오시장규모가작고디지털배급시장도잘조성되어있지않다. [ 표 Ⅲ-43] 인도네시아영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 95 101 106 117 122 128 극장관객수 ( 백만명 ) 46.2 47.4 48.0 52.0 52.1 52.2 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 2.05 2.14 2.20 2.25 2.33 2.44 출처 : PWC(2011) 재구성 인도네시아영화시장은차츰성장속도가줄어들어서 2015년까지연평균 2.6% 의성장률을나타낼전망인데특히 2014년부터는성장률이 2% 아래로떨어질것으로분석된다. 2015년시장규모는 172 백만달러를기록할것으로예측되며홈비디오보다는박스오피스시장이다소높은시장성장률을보일것으로예측된다. - 78 -

영화시장이다소정체되는가운데박스오피스티켓가격상승폭도그다지크지않을것으로보인다. 해마다티켓가격은꾸준히상승하고있으나중국, 인도등에비하면낮은수준이며아시아지역평균상승률보다도낮은수준이다. 2011년도아시아지역평균티켓가격은 2.7달러로전년대비 6.7% 가량증가했으며인도네시아는 2.44달러로 5% 가량높아진것으로집계되었다. 연간극장을찾는관람객수는 2006년부터꾸준히늘어났으나 2011년을기점으로하락세로돌아설전망이어서아시아권에서는유일하게관람객수가줄어드는지역이다. 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 인도네시아정부는외국영화에서대해특별세를부과하고있는데이정책은외화배급시장을위축시키는주요인으로작용하고있다. 영화특별세는결국입장료를상승시켜영화산업에부정적인영향을끼치고할리우드의스튜디오들은인도네시아로의영화배급을제한하고있는실정이다. 결국인도네시아박스오피스시장은입장객수가줄어드는대신티켓가격이상승하면서명목상의성장만을유지해나갈것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-19] 2006-2015 년인도네시아박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2011년인도네시아박스오피스시장규모는 128백만달러를기록했으며이는전년대비 5% 가량성장한수치이다. 2011년도아시아지역박스오피스시장규모는 104억달러였으며시장성장률은 9% 였다. 인도네시아박스오피스시장은 2011년부터향후 5년간연평균 3.1% 의시장성장에예상되어 2015년에는 142백만달러의시장을형성하게될것으로보인다. 이같은성장전망치는아시아국가중에서는최하위권으로아시아지역평균성장률은 11% 를상회할것으로예상된다. - 79 -

2 홈비디오 [ 그림 Ⅲ-20] 2006-2015 년인도네시아영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2011년도인도네시아홈비디오판매시장매출규모는 300만달러로아시아권에서는최하위국가에속하며전체영화산업대비홈비디오판매매출규모도매우낮은편이다. 2011년아시아지역홈비디오판매시장규모는 50억달러에육박하며영화시장의 24% 를차지하고있고영화대국으로꼽히는미국, 일본의홈비디오판매시장은영화산업규모의 30% 를넘는다. 또, 영화산업규모에서인도네시아에뒤지고있는파키스탄과비교했을때, 홈비디오시장은 15배이상이나작다. 2006년이래로인도네시아홈비디오시장을큰변화없이해마다비슷한수준의매출규모를유지하고있으며앞으로도이와같은추세는지속될것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-21] 2006-2015 년인도네시아영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 인도네시아홈비디오대여시장은판매시장보다는시장규모가다소크기는하지만성장측면에서는크게다르지않을것으로분석된다. 2009년 2,600만달러를기록한뒤성장이정체되기시작하였으며이와 - 80 -

같은추세는앞으로도계속이어질전망이다. 2011년부터 2015년까지평균성장률은 0.8% 로예측되고있어 2015년에도현재시장규모와별반차이를보이지않을것으로보인다. 그러나전반적인홈비디오대여시장이마이너스성장률이예측되고있어중국, 파키스탄등과함께인도네시아는성장세를유지하는몇안되는국가에속한다. 나. 방송 인도네시아는방송산업에서광고시장이차지하는비중이매우높은지역으로전체방송시장의 87% 가량을광고가차지하고있다. 2007년까지는광고시장점유율은 90% 를넘어서기도했으나 TV수신료시장의서서히확대되면서광고시장비중은소폭줄어들었다. 글로벌방송시장발전추이를살펴보면, TV 수신료 / 라이선스시장과광고시장이고른시장발전을보이고있는데수신료 / 라이선스시장규모가광고시장보다다소높아 55% 의시장을차지하고있는것으로집계되고있다. 시장성장률측면에서인도네시아는 TV수신료시장성장률이전반적으로광고시장을앞설것으로전망되고있으나수신료시장규모가작아서전체방송시장변화에미치는영향력을미미할것으로보인다. 라디오분야는방송산업에서시장점유율이 2% 에도미치지못하는작은시장으로성장전망에서도다른분야보다낮은성장세가예상되어시장점유율은더욱낮아질것으로보인다. 2011년도인도네시아라디오방송시장규모는 2,800만달러로전체방송산업에서의시장점유율은 1.1% 에불과했으며 2011년부터 2015년까지평균성장률은 4.1% 로예상되어 2015년에는 3,300만달러에이를전망이다. [ 표 Ⅲ-44] 2006-2011 년인도네시아 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 86 130 201 216 243 306 ( 점유율 ) 6.3% 8.3% 11.4% 11.2% 11.2% 12.1% 광고판매 1,255 1,403 1,541 1,691 1,893 2,202 ( 점유율 ) 91.9% 90.1% 87.2% 87.4% 87.5% 86.8% 라디오 24 25 26 27 27 28 ( 점유율 ) 1.8% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 1.1% 합계 1,365 1,558 1,768 1,934 2,163 2,536 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011년기준인도네시아의유료 TV 가입가구수는 176만가구이며보급률은 4.5% 에불과하여전세계적으로도가장낮은수준이다. 향후유료 TV 가입자수는급격하게늘어날것으로전망되는데 2015 년까지해마다 22.8% 가량늘어나면서가입가구수는 400만가구로확대될것으로분석된다. 유료 TV 가입자수의빠른상승세에도불구하고아직까지는유료 TV 보급률이낮은상황이어서가입가구수가 2011년보다 2배이상증가한 2015년에도보급률은 9.2% 로여전히세계에서가장낮은보급률을기록할것으로예상된다. - 81 -

[ 표 Ⅲ-45] 2006-2015 년인도네시아유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 0.40 0.72 1.24 1.30 1.42 1.76 2.31 2.87 3.42 3.97 22.8 보급률 (%) 1.2 2.1 3.4 3.5 3.7 4.5 5.7 7.0 8.1 9.2 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 최근몇년인도네시아의방송산업에서수신료및라이선스시장은높은증가세를보여왔다. 2006 년 8,600만달러였던시장규모는 2011년 3억달러를넘어서면서 5년만에 3배가량증가하였다. 2007-2008년의 2년동안에는 50% 가넘은고성장을기록하였으며글로벌금융위기를겪었던 2009 년에는성장률이크게둔화되기도했다. 2010년부터는다시성장률이증가하기시작하여 2011년도에는 26% 까지늘어났다. 앞으로도이시장은 27% 의연평균성장률을기록하면서 2015년에는 8억달러를넘는시장으로성장할전망이며방송산업에서시장점유율도 17% 까지높아질것으로예상된다. 유료 TV시장에서는위성방송시장이차지하는비중이가장크며위성방송가입자증가율에비해서는다소떨어지지만케이블TV 가입가구수도꾸준히증가할전망이다. 2011년케이블TV 가입가구수는 25만가구로전체유료TV 가입가구의 14% 를차지하고있다. 케이블TV 가입자수는 2011-2015 년사이연평균 13.8% 씩증가하여서 2015년에는 42만가구를기록하게될것이다. 2006년부터 2011년까지지난 5년동안인도네시아방송광고시장은연간 10% 의시장성장세를유지해왔으며글로벌경제위기로전세계광고시장이크게하락했던 2009년에도 10% 에가까운시장성장을기록했다. 2011년방송광고시장규모는전년대비 16.3% 가량증가하면서 22억달러를넘어섰고앞으로도비슷한성장세를지속할것으로보인다. 2011년부터 2015년까지연평균시장성장률은 15.9% 로예견되며 2015년방송광고시장은 40억달러에육박하게될전망이다. 다. 게임 중국, 일본, 한국세나라가 200억달러에달하는거대한시장을형성하고있는아시아지역은전세계게임시장의 40% 이상을차지하는세계최대게임시장을형성하고있다. 인도네시아게임시장이전체콘텐츠산업에서차지하는비중이 4% 로작은편이며아시아게임산업의 2% 수준에불과하다. 그러나일본, 중국, 한국, 호주등게임강국을제외하면대만다음으로큰시장이며콘텐츠산업규모가훨씬큰인도보다도발달된시장을갖추고있다. 2011년도인도네시아게임산업규모는 4.12억달러를기록했으며이는전년대비 8% 성장한수치이다. 2009년까지이시장은 10% 가넘는고성장을유지해왔으며 2010년부터는성장속도가차츰완화되는모습이다. 향후시장전망에서는연간 7% 의성장세가예상되고있어 2014년이면 5억달러가넘는시장을갖추게될것으로보인다. 7% 의성장률은세계게임시장평균성장전망치를밑도는낮은수준이며가장빠른시장성장이기대되는아시아권은두자리수의성장세가예견되고있어인도네시아게임산업 - 82 -

은글로벌시장대비발전속도가빠르지는않다. 그러나, 아시아지역에서는중국, 인도두개국이 20% 가넘는성장세로시장성장을주도하는한편나머지국가들은한자리수성장세에머물전망이어서다른지역과의성장격차는크지않을것으로예상된다. 게임분야별시장현황을살펴보면, 콘솔게임이가장큰시장을차지하고있으며그뒤를모바일과온라인시장이따르고있다. PC게임과광고시장이전체게임산업에서차지하는비중이 5% 수준으로매우작은편이다. 향후성장전망에서는게임광고분야가가장빠른성장세를보일것으로예견되며 PC게임은게임분야중에서유일하게마이너스성장률이예상된다. [ 그림 Ⅲ-22] 2006-2015 년인도네시아분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 16) 포함 ) 아시아태평양지역콘솔게임시장은지난 2-3년간불황을겪어왔는데, 이는상당부분일본경제의약세로인한하락세로분석된다. 인도네시아콘솔게임시장은 2008년까지 15% 이상의높은성장률을보여왔으나 2009년부터는급격하게성장폭이줄어들어 2009년에는 4.6%, 2010년에는 3.1% 를기록했다. 2011년성장률은 2.4% 로전년도보다더낮아졌고시장규모는 1.76억달러를기록했다. 2012년부터는다시 4% 대로성장률이상승할것으로예측되어 2015년에는 2억달러를육박하는시장을형성하게될것으로보인다. 그러나이시기세계평균성장률은 4.4%, 아시아지역은 5% 로예상되고있고세계시장발전속도보다는다소뒤쳐질것으로전망된다. 한편, 인도네시아게임산업에서콘솔시장이차지하는비중은 41% 로가장큰시장을형성하고있으나 50% 에육박하는세계시장평균치와비교하면다소낮은수준이다. 16) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 83 -

[ 표 Ⅲ-46] 2006-2015 년인도네시아콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 112 133 153 160 165 169 176 183 190 198 3.7 성장률 - 18.8% 15.0% 4.6% 3.1% 2.4% 4.1% 4.0% 3.8% 4.2% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2 온라인게임 온라인게임은 2011년아시아태평양지역내비디오게임시장에서가장빠른속도로성장한분야이며가장큰비중을차지하고있는분야이기도하다. 아시아지역온라인게임시장은전년대비 18% 성장하여 101억달러의매출을기록하였는데이는세계에서단연코가장큰시장이며글로벌온라인게임시장의 62% 를차지하는규모이다. 아시아지역온라인게임시장에서는 61억달러의시장규모를갖추고전체시장의 60% 를점유하고있는중국이 10억달러가넘는시장을형성하고있는한국, 일본과함께아시아지역온라인게임시장을이끌고있다. 인도네시아게임산업에서온라인시장이차지하는비중은 23% 로아시아평균보다낮은편이며성장률도낮은것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-47] 2006-2015 년인도네시아온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 50 60 69 78 87 96 104 114 123 132 8.7 성장률 - 20.0% 15.0% 13.0% 11.5% 10.3% 8.3% 9.6% 7.9% 7.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2011년도인도네시아온라인게임시장규모는 9,600만달러로전년대비 10.3% 가량성장한것으로나타났다. 온라인게임시장성장률은지난몇년간꾸준히 2자리수를유지해왔으나성장폭은해마다줄어들었으며 2012년부터는한자리수로떨어질전망이다. 2011-2015년연평균성장률은 8.7% 로 2015년에는 1.32억달러의시장으로성장할전망이다. 3 모바일게임 모바일게임시장은인도네시아게임산업중 2번째로큰분야이며게임분야중에서는가장빠른성장세가예견되고있는시장이다. 2011년도모바일게임시장규모는 1.28억달러로게임산업의 31% 를차지고있으며성장률도 15.3% 로인도네시아전체게임시장성장률보다 2배가량높은것으로나타났다. 2007년 600만달러에불과했던모바일게임시장은빠른성장속도에힘입어 4년만에 2 배이상성장했으며앞으로도계속해서높은성장세를유지할전망이다. 그러나해마다성장폭을줄어들것으로예상되는데 2015년까지는연평균 10.5% 의성장률을나타내면서 2015년까지 1.83억달러의시장규모를확보하게될전망이다. - 84 -

[ 표 Ⅲ-48] 2006-2015 년인도네시아모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 46 60 77 94 111 128 146 159 171 183 10.5 성장률 - 30.4% 28.3% 22.1% 18.1% 15.3% 14.1% 8.9% 7.5% 7.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 4 PC 게임 아시아지역내많은국가에서저작권침해와불법다운로드는 PC 게임소매시장을제한하고있으며중국, 인도, 인도네시아는저작권침해문제로사실상 PC 게임시장이거의없다고할수있다. 인도네시아 PC 게임시장규모는게임분야중에서는가장작아서시장점유율이 3% 에불과하고연간매출규모는 1,000만달러수준이다. 2006년 1,500만달러를기록했던 PC 게임시장은해마다시장규모가줄어들어 2011년에는 1,300억달러로축소되었드며이와같은시장감소현상은앞으로도지속될전망이다. 게임산업분야중에서는유일하게마이너스성장률이예상되는분야로 2011-2015년연평균성장률은 -1.6% 이며이는글로벌 PC게임시장성장률과비슷한수준이다. [ 표 Ⅲ-49] 2006-2015 년인도네시아 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 15 14 13 13 13 13 13 12 12 12-1.6 성장률 - - 6.7% - 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% - 7.7% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 5 게임광고 인도네시아의게임광고시장은성장초기단계로연간매출규모는 1,000만달러에도미치지못하는작은시장을형성하고있다. 2011년도시장규모는 600만달러로 3-4년만에시장규모는 2-3배가량커진것으로집계된다.. 게임광고시장은아직까지는규모가작고시장점유율은낮지만게임분야중에서는가장빠른시장성장이예견되고있는분야이다. [ 표 Ⅲ-50] 2006-2015 년인도네시아게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 2 3 4 5 6 6 7 9 10 11 12.9 성장률 - 50.0% 33.6% 25.0% 20.0% 0.0% 16.7% 28.6% 11.1% 10.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 85 -

인도네시아게임광고시장은지난몇년간 2자리수의높은성장률을보여왔으며이런추세는앞으로계속될전망이다. 2011-2015년예상평균시장성장률은 12.9% 로 2014년이면 1,000만달러까지시장규모가늘어날것으로보인다. 라. 음악 17) 오프라인및디지털시장을합친 2011년도인도네시아의음악산업규모는 9,800만달러로아시아전체음악시장의 1.6% 에불과한작은시장을형성하고있다. 특이할점은전세계음반시장규모가꾸준히감소해왔으며앞으로도지속적인시장하락이예상되는가운데인도네시아는세계적추세와는반대로해마다성장하는양상을보이고있다는것이다. 다른아시아권문화신흥대국들에비하면향후성장폭은크지않을것으로전망되는데 2015년까지연평균 2.6% 의안정적인성장세를유지하면서 1억달러를상회하는시장으로확대될것으로예상된다. 한편, 인도와중국음악시장성장률은각각 19.4%, 10.8% 가예상된다. [ 표 Ⅲ-51] 2006-2015 년인도네시아음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 64 58 52 47 41 35 31 27 24 21-12.5 디지털 27 32 39 47 55 63 70 77 83 88 9.9 합계 91 90 91 94 96 98 101 104 107 109 2.6 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 인도네시아음악시장에서는디지털부문이차지하는비중이월등히높은편이지만디지털음반시장성장속도는세계평균보다는낮은수준이다. 오프라인음악시장의급속한축소로전체시장에서디지털분야가차지하는비중은더욱늘어나서 2011년 64% 인시장점유율이 2015년에는 81% 까지늘어날것으로전망되고있다. 세계시장에서분야별시장점유율을살펴보면, 아직까지는디지털비중이낮아전체시장의 36% 에불과하지만 2011년부터 2015년까지연평균 11.6% 씩성장하여 2014년에는오프라인시장을앞지를것으로분석된다. 인도네시아디지털음악시장은 2015년까지연평균 9.9% 성장하여 8,800만달러규모에이를전망이며오프라인시장은 12.5% 의하락세를보이면서 2,100만달러까지줄어들것으로예측된다. 2011년인도네시아음악산업계분야별매출규모를살펴보면오프라인음반배급이전체시장의 57% 로음악시장의가장큰부분을차지하고있으며디지털음반배급은이보다다소낮은 43% 의시장을점유하고있다. 인도네시아분야별시장규모에서는실연권라이선싱, Synchronisation 매출규모는아직 17) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 86 -

미미한수준으로통계에는아직까지반영되지않고있다. 인도네시아음악산업계매출규모변화에서특이할점은오프라인시장과디지털시장성장현황이전세계적추세와는다른양상을보인다는것이다. 세계시장분야별성장률을살펴보면오프라인시장은 -8.7% 하락한반면디지털시장을 8.4% 를기록했다. 2010년도인도네시아오프라인시장매출규모는 2,300만달러로전년대비 19% 에가까운시장하락세를경험하기도했으나 2011년도에는 43.6% 의높은성장세를기록하면서시장규모도 3,200만달러까지회복되었다. 반면디지털음반시장은 2010년부터하락세로돌아서서 2011년까지도하락국면을벗어나지못하고있다. 시장하락폭은 2010년 5.2% 에서 2011년에는 21.5% 까지높아졌으며 2008년부터오프라인시장을앞지르며 50% 이상의시장을점유하던디지털음반시장은크게위축되었다. 오프라인시장의성장세에힘입어인도네시아음악시장매출규모는전년대비 5.9% 성장했다. 소비지출통계와사업자매출통계에서디지털음악시장규모의차가심하고성장추세에서상반되는분석결과가나오고있는원인은인도등과마찬가지로디지털음원시장에서의저작권침해와불법다운로드에서찾을수있다. 불법콘텐츠유통사이트등을통해정당한대가를지급하지않고콘텐츠를사용할수있는채널들이성행하여음원공급자나제작사에게돌아가는수익은줄어들수밖에없는시장구조는장기적으로음악시장뿐만아니라콘텐츠산업전반에부정적인영향을미치고있다. [ 표 Ⅲ-52] 2007-2011 년인도네시아음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러 /Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 35.5 26.7 27.9 22.7 32.6 디지털 24.7 30.7 32.8 31.1 24.4 합계 60.2 57.4 60.6 53.9 57.0 성장률 - 18.2% - 4.7% 5.6% - 11.1% 5.9% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 인도네시아의오프라인음반매출은세계 29위, 디지털음악시장은 21위를기록하였으며 2011년인도네시아음악산업의세계순위는종합 31위를기록하였다. 오프라인음반시장에서 2011년도 CD 판매량은 1,120만개로집계되었으며디지털음악매출분야에서는모바일비중이가장높은것으로나타났다. 2009년까지디지털배급은전적으로모바일에의존했다면 2010년부터는배급형태가세분화되기시작했는데 2011년도인도네시아의모바일배급은전체의 84% 를차지했고정액제서비스가 8%, 다운로드서비스비중이 6% 로나타났다. 인도네시아의대표적인음반사들로는 Aquarius Musikindo, Musica Studio's, Trinity Optima Production 등이있다. - 87 -

마. 기타 1 출판산업 2006년부터 2011년까지인도네시아출판산업은 5년연속으로 2자리수의높은성장세를유지하여왔다. 특히 2008년, 2009년의성장률을눈여겨볼만한데글로벌시장이전반적으로경직되었던기간동안인도네시아출판시장은연간 20% 이상씩증가한것은매우이례적이다. 앞으로도출판시장은 2006년부터 2015년까지 10년동안지속적으로성장해갈것으로전망되고있으며연간성장폭은해마다줄어들어서 2013년부터는 10% 아래로낮아질것으로예측되고있다. 2011-2015년연평균성장률은 9.8% 로예상되고있으며 2015년인도네시아출판산업은 71억달러로확대되어 10년만에시장규모는 3.5배가량증가하게될것으로보인다. 인도네시아의출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 인도네시아출판시장은 2011년 50억달러의매출을기록하였으며이는전년대비 12.4% 가량증가한시장규모이다. 인도네시아출판산업시장에서가장큰비중을차지하는분야는신문시장이며그뒤를잡지시장이따르고있다. 전체출판산업의 93% 를신문시장이차지하고있으며 7% 의시장을잡지와도서시장이나눠갖는형태이다. 각각의분야별시장도전체출판산업성장세와동일하게꾸준히시장규모가확대되어왔으며잡지, 신문시장은앞으로도각각 9% 대의성장속도를유지하면서출판시장성장을이끌어갈것으로분석된다. 전세계적추세인브로드밴드확산으로인쇄신문시장이크게위축되고있는반면, 인도네시아는아직까지브로드밴드보급률이낮아인쇄신문구독률이높이며인도, 홍콩등과함께아시아지역에서 2자리수의성장세를유지하는소수의국가중하나이다. [ 표 Ⅲ-53] 2006-2015 년인도네시아출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 144 153 175 194 251 271 295 327 358 388 9.1 신문 1,800 2,292 2,186 3,479 4,152 4,682 5,172 5,661 6,157 6,658 9.9 도서 51 53 55 56 57 59 62 66 69 72 4.8 합계 1,995 2,498 3,046 3,729 4,460 5,012 5,529 6,054 6,584 7,118 9.8 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 47억달러규모를나타내며전체시장의대부분을차지하고있는신문시장에서는광고시장비중이크며신문구독에서는인쇄매체구독률이절대적인위치를차지하고있다. 디지털신문구독시장은아직까지는시장규모가미미하여통계에서반영되고있지는않지만꾸준히성장하여 2015년에는 2,000만달러의시장을형성하며 3-4년만에 10배이상커질것으로전망된다. 광고와구독시장을모두합친신문출판시장은연간 9.9% 의성장이전망되고있어 2015년에는 66억달러로시장규모가커질것으로분석된다. - 88 -

2011년인도네시아잡지시장규모는 2.71억달러를기록했으며출판산업에서시장점유율은 5% 수준이다. 잡지시장에서도광고시장의비중은높은편이며아직까지디지털출판시장은미약한편이다. 2011년도인도네시아잡지광고시장규모는 2억달러로전체잡지시장의 75% 를차지하고있는것으로나타났다. 잡지시장의향후시장성장률은신문분야보다다소낮은 9.1% 로전망대로라면 2015년까지이시장은 3.9억달러의시장을형성하게될것이다. 전세계적으로인쇄시장이축소되면서신문, 잡지등출판시장이위축되고있기때문에 9% 대의성장률은이례적으로높은수치이며인도, 필리핀등과함께시장성장률이높은지역으로꼽힌다. 2 지식정보콘텐츠산업 인도네시아지식정보콘텐츠산업은빠르게성장하고있는분야이며특히인터넷접속시장은향후 12% 의높은성장이기대되는분야이다. 또, 인터넷접속시장은지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야로 2011년시장규모는 31억달러, 시장점유율은 95% 를기록했다. 2015년에는 47억달러까지시장규모가커질전망인데시장규모뿐만아니라성장전망에서도가장빠른성장이예상되는시장이어서시장점유율도지속적으로늘어날것으로보인다. 지식정보콘텐츠분야중시장 2위를차지하고있는디렉토리시장은 2011년 1.08억달러를기록했으며시장점유율은 3% 수준이다. 디렉토리시장은전문서적시장과함께시장변화가거의없을것으로예상되는분야로시장성장률은 1.5% 에머물전망이다. [ 표 Ⅲ-54] 2006-2015 년인도네시아지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 13 14 15 14 14 15 16 17 18 20 7.4 디렉토리 97 105 110 103 106 108 111 114 114 114 1.5 산업잡지 17 20 23 25 28 31 34 38 42 49 11.8 전문서적 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0.0 인터넷접속 260 1,095 1,529 2,047 2,647 3,109 3,604 4,082 4,536 4,705 12.2 합계 389 1,237 1,680 2,192 2,798 3,266 3,768 4,254 4,713 4,891 11.9 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 디렉토리, 전문서적과는다르게인도네시아산업잡지시장은두자리수의높은성장세가예측되는데출판산업으로분류되는신문및잡지시장과마찬가지로광고시장이전체시장성장의견인차역할을하고있는것으로분석된다. 2011년산업잡지시장은 3,100만달러를기록하여전체시장점유율은 1% 에도미치지못하는작은시장이지만향후성장률에서는인터넷접속시장과거의비슷한수준을유지할것으로예측된다. 이시장은 2015년까지연평균 11.8% 성장하면서 4,900만달러로성장할전망이다. - 89 -

3. 인도네시아콘텐츠산업주요이슈 (1) 인도네시아온라인게임산업동향 2011년도인도네시아온라인게임시장규모는 5,200만달러였으며 1인당지출하는게임비용은약 8달러인것으로나타났다. 온라인게임이용자수도해마다급속하고늘어 2011년도에는전년대비 30% 가증가한 650만명에달했으며 2012년도시장규모는전년대비약 30% 늘어난 6700만달러에달할것으로예상된다. 인도네시아의온라인게임산업은게임을직접제작하는게임개발사 (Developer), 게임을발굴하고구매해온라인상에서공급하는공급자 (Publisher), 유료서비스를소비자에게전달하기위해게임결제수단을제공하는회사 (Payment gateway Provider) 로구성되어있으며수익배분구조는공급자와개발사가각각 50%, 20% 을나눠가진다. 자국퍼블리셔들은충분한자본력과기획력을확보하지못해해외유명게임을수입하여라이센스위주로콘텐츠를공급하고있으며한국게임의인기가높아서전체시장의 65% 를차지하고있다. 온라인게임시장에서는현지개발사가개발한게임은전체의 1% 에도미치지못하는수준으로자국내게임개발이경쟁력을갖추지못하고취약한요인으로는정부지원책부족, 전문인력부족, 콘텐츠권익을보호할수있는지적재산권제도의미비등을꼽을수있다. 그러나온라인게임분야의발전가능성이높게평가되면서인도네시아 1위통신업체 TELKOM이게임산업으로의사업확장을선포하는등신규업체들의진출이늘고있으며인터넷보급및소셜네트워크서비스의확산도온라인게임시장의성장전망을밝게해주고있다. [ 표 Ⅲ-55] 인도네시아대표게임퍼블리셔 퍼블리셔설립연도주요특징게임포털 - 동남아최대온라인게임공급업체로회원수 1500 만명 PT Lyto Datarindo Fortuna 2003 년 - 작품 : 한국 Luna Online, Rohan Online, RF Online, Ragnarok Online 등중국 Forsaken World, Perfect World 등 LYTOGAME www.lytogame.com 러시아 Allods 등수입 - 게임개발, 퍼블리싱동시진행 PT PlayOn Ineteactive Indonesia 2004 년 - 작품 : 한국 Drifty City, Tantra Onlin, Master of Fantasy www.palycirlce.net 미국 PopCap Games 등수입 PT Megaxus Infotech 2006 년 - 온라인및모바일콘텐츠제공 - 작품 : 한국 Audition Ayodance, Lineage II, Gradn Chase Megaxus www.megaxus.com PT Boleh Net Indonesia 2010 년 - 작품 : 한국 Nexia, Pangya, Gunbound, Cabal 중국 Xian 등수입 / 출시 www.gemscoo.com * 자료출처 : Jakarta Post, Kotra - 90 -

(2) 인도네시아정부, 자국산영화제작수증대추진 최근인도네시아정부는엔터테인먼트산업의잠재적시장가능성을긍정적으로평가하며자국영화산업을활성화하겠다는목표를발표했다. 인도네시아문화관광부 (The Tourism and Creative Economy Ministry) 는제작편수를전년보다 25% 늘려 2012년에는 100개의자국영화제작을추진하겠다고밝혔다. 인도네시아정부는그동안영화산업에과도한세금을부과하고엄격한검열등으로자국영화발전을가로막고있다는비판을받아왔는데한예로공공장소에서영화를찍을경우, 세금을내는규정이있을정도였다. 그결과인도네시아는자국내에서제작되는영화편수보다미국할리우드, 인도발리우드, 중국등해외에서수입되는영화수가훨씬더많았고세계적으로인정받는작품제작도거의이뤄지지않았다. (3) 카툰네트워크고화질방송 (Cartoon Network HD), 인도네시아런칭 터너방송국아시아 (Turner Broadcasting System Asia Pacific) 는인도네시아의대표적인전국케이블플랫폼, First Media에 Cartoon Network HD 채널방송을시작했다. Cartoon Network HD은동남아시아지역으로의진출전략의일환으로올 1월필리핀에서먼저방송을시작한바있다. 이미터너방송사는인도네시아에서 CNN, 카툰네트워크 (Cartoon Network), 터너클래식무비 (Turner Classic Movies), 트루TV(truTV), 부메랑 ( Boomerang) 등다양한시사뉴스, 엔터테인먼트채널을확보하고있다. Cartoon Network HD는인도네시아에서는유아용채널중에서는최초의고화질방송으로다양한애니메이션수상작품들을선보일계획이다. Cartoon Network HD의주요프로그램으로는국제적으로도큰인기를끌었던코미디시리즈 - 검볼 (The Amazing World of Gumball), 어드벤처타임 (Adventure Time), 냠냠차우더 (Chowder) -, 역대명작만화로꼽히는 톰과제리, 핑크팬더, 스쿠비두 (Scooby-Doo) 등이방송될예정이다. Cartoon Network의 HD의신규포맷은애니메이션장르에서텍스처와디테일을강조하여보다밝고선명하게콘텐츠를제공할수있게되었는데 검볼 의경우, CGI, 실사와라이브액션등을포함하여색다른텍스처를적용하여이전보다생동감있는장면을연출할수있게되었다. - 91 -

4. 인도네시아내한류현황 (1) 인도네시아내한류개요 겨울연가, 대장금 등한국드라마에서시작된인도네시아한류열풍은 K-POP, 게임등으로확산되었고한국패션과헤어스타일, 화장품, 쇼핑문화등에대한관심으로이어지고있다. K-POP 인기로아이돌가수들이인도네시아드라마주연으로발탁되거나영화에도출연하고있으며 K-Pop 스타양성시스템도수출되어 TV 방송프로그램이진행중에있다. 또, 한국의온라인게임은인도네시아시장의 60% 를점유하면서젊은게임유저들을사로잡고있다. 한류열풍으로드라마속에등장하는주인공이나아이돌스타들을모방하려는인도네시아젊은이들사이에서는화장품과악세사리, 음식등한국제품에대한관심과인기가높아져관련제품매출도늘어나고있으며한국을보다자세히알고체험하고자하는인도네시아인의한국방문도급증하고있다. 인도네시아인들의한국문화에대한관심은관련상품수출및유통 / 식음료업체의현지진출, 관광산업등으로확산되면서단순한문화교류차원을넘어큰비즈니스시장으로성장해가고있다. 국내기업의대인디시장진출에서는롯데그룹이적극적이다. 인도네시아영화시장이해외자본유치에관심을보이고있는데롯데는인도네시아전역에 100여개의롯데시네마영화관을설치하겠다는계획으로현지투자에나서고있다. 이미롯데계열사인롯데마트, 롯데백화점, 롯데리아, 엔제리너스등이현지에진출해있어롯데는식음료와유통, 영화분야까지영역을넓혀가고있다. 롯데그룹외에페이스샵, 삼성 /LG 전자등이현지에진출해있으며이들기업들은한류스타인비, 원빈, 최지우, 김현중등을광고모델로내세우는마케팅전략을펼치고있다. 한편, 지난해말인도네시아국영항공사가루다항공이주체한관광박람회에서는한국패키지여행상품이다른지역을제치고 1위차지했으며가장가고싶은지역으로남이섬등이꼽혀서한류의위력을실감케했다. 문화콘텐츠교류를위한기업간협력도눈에띄는데최근 ETN 연예TV를운영하고있는예당미디어는인도네시아최대홈쇼핑을운영하는종합미디어그룹레젤그룹의한국법인레젤E&M코리아와방송미디어부문을포함한다양한사업적협력을위한양해각서 (MOU) 를체결했다. 양사는앞으로방송프로그램교류는물론, 프로그램공동제작을진행하며한류공연과프로모션을통한동남아지역의한류확대와한류관련상품공동개발및유통을통한인도네시아시장진출방안모색등다분야에서협력을추진할예정이다. (2) 분야별한류현황 가. 영화분야 인도네시아최대극장체인인시네마 XXI과블리츠메가플렉스는한달에한편꼴로한국액션영화나로맨틱코미디영화를선보이고있는데최근상영작으로는 포화속으로, 김종욱찾기, 구름을벗어난 - 92 -

달처럼 등이있었다. 인도네시아는중국, 인도등과함께불법복제시장이활성화되어있는데한국영화도불법복제 DVD가성행하고있어이시장까지고려한다면한국영화시장규모는훨씬크다고평가할수있다. 1 한류스타, 이루인도네시아영화출연 가수이루가한류스타로는처음으로인도네시아정극영화에출연한다. 한국에서살고있는인도네시아젊은남녀의사랑을다룬 헬로우굿바이 는인도네시아유명감독티티엔와티메나 (Titien Wattimena) 가연출을맡았고한국의케니엔코엔터테인먼트가공동제작한영화이다. 인도네시아 국민배우 로손꼽히는아티카하시홀란 (Atiqah Hasiholan) 과리오드완토 (Rio Dewanto) 가남녀주인공을각각맡았으며가수이루는한국대사관에서일하는여자주인공과우연히마주치게되는한류스타역할을맡았다. 나. 방송분야 1 한류스타들의인도네시아드라마진출 K-Pop과한류열풍으로한류스타들이 TV 드라마주인공을발탁되는등현지진출이늘고있다. 한국 / 인도네시아합작드라마 I Love You' 에서가수팀은남자주인공으로발탁되어인도네시아인기여배우 ' 레발리나에스떼맛 (Revalina S Temat)' 과호흡을맞추게된다. 드라마연출은젊은신예감독 ' 인드라얀또쿠르니야완 (Indrayanto Kurniawan)' 이맡았다. 드라마제작 / 투자사 'Asia Top Entertainment' 와인도네시아드라마제작사 'Digital Network Art' 가공동제작을맡은이작품은총 30부작으로최근 ' 최고의사랑 ', ' 반짝반짝빛나는 ' 등한류드라마를방영하고있는인도네시아최대공중파채널 ' 인도시아르 (Indosiar)' 을통해 7월부터황금시간대인오후 9시에방송될예정이다. 작품촬영은한국과인도네시아의대표적인관광명소지역을중심으로진행되고있으며한국촬영분에서드라마속에보다아름다운한국의모습을담아낼수있도록한국관광공사가지원하고있어향후관광홍보와관광객유치에도기여할것으로기대된다. I Love You' 는한국과인도네시아를배경으로각자다른문화속에피어나는연인간의사랑을그린작품으로한류스타로팀외에금단비, 권영진등이출연한다. 2 K-Pop 양성프로그램 갤럭시슈퍼스타 뜨거운 K-POP 열풍에힘입어한국과인도네시아최초의합작오디션프로그램 갤럭시슈퍼스타 가제 - 93 -

작된다. 인도네시아판 ' 슈퍼스타 K' 인 갤럭시슈퍼스타 는인도네시아현지에서예비스타를발굴하여 6 개월동안한국의스타양성프로그램을실시하여아시아스타로키우겠다는취지를담고있다. 예비스타발굴을위한오디션이올해초인도네시아주요 5개도시 ( 자카르타, 메단, 마카사르, 수라바야, 스마랑 ) 에서한달반동안펼쳐졌으며각도시마다 3천명이상의지원자들이참가했다. 파이널오디션합격자 11명에게는한국행비행기티켓과함께레인보우브릿지에이전시의 K-POP 스타양성시스템에서 6개월간트레이닝받을수있는기회가제공된다. 현재 11명의합격자들은한국에서의스타트레이닝을통해보컬, 안무등스타가되기위한교육을받고있다. 이프로그램에는한국기획사 YS미디어, 레인보우브릿지와인도시아르가참여하고있다. K-Pop 예비스타선발과정은인도시아르를통해전국에방송되면서큰화제를모았으며한국에서의트레이닝과정은 22주에걸쳐방송될예정이다. 다. 음악분야 아이돌그룹의공연을통해인도네시아에알려지기시작한한국음악은젊은층을중심으로큰인기를끌고있으며슈퍼주니어, 비, 원더걸스, 샤이니, 2PM, 소녀시대등의인기가높다. TV 방송국 O 채널은주말저녁시간대에 K-POP 유명가수의뮤직비디오를소개하는프로그램을방영중이며라디오방송국파스 FM은 K-POP을전문적으로소개하는코너를운영하고있다. 한국아이돌그룹이인기를끌면서한국가수를벤치마킹한인도네시아그룹의등장도눈에띄는데 6인조남성그룹 SM*SH는슈퍼주니어의의상, 안무, 무대매너등을그대로모방해서논란의대상이되기도했으며맥 5, 체리벨르, 7아이콘즈등은 K-POP을모방한남성댄스그룹들로현지에서인기를얻고있다. 1 비스트콘서트, 뷰티풀쇼 - 일시 : 2012년 3월 17일 - 장소 : 자카르타, JITEC 홀 본공연은현지기획사 Marygops Studio가담당했으며공연과관련하여자카르타유력언론매체인코란자카르타가적극보도하면서성황리에개최되었다. Marygops Studio는웨스트라이프, 저스틴비버, 올리비아뉴튼존등해외유명스타들의공연을기획한공연기획사이다. 2 슈퍼주니어, 자카르타공연 - 일시 : 2012년 4월 28~29일 - 장소 : 자카르타 2012 년 4 월 28~29 일자카르타에서는수퍼주니어공연이진행되었으며공연티켓가격은 50~170 만루 - 94 -

피였다. 티켓구매를위해팬들이몰리면서공연티켓판매와관련하여뉴스보도등으로이슈가되었는데티켓구매방법에대한홍보미비와안전사고대비미흡등이주요내용으로다뤄졌다. 티켓발매개시일오후 3시에이미표가매진되었는데티켓을구매하기위한인파들이한꺼번에몰리면서판매소주변일대교통이마비되고사람들이실신하는등사고가발생했다. 또, 암표도기승을부렸는데암표의가격은티켓가격의 3-8배가량높았다. 라. 공연 / 전시분야 1 한국문화주간공연및전시행사 - 일시 : 2011년 9월 27~10월 13일 - 행사내용 : 태권도대회 (9.27~29), 한국문화원주최한국문인화 26인초대전 (9.29~10/13), 한식페스티발 (10/1~2), 한식특강 ( 전주대한복진교수팀진행, 10/2), 한국농식품홍보판촉전 (10/1~2) 2 한인문예총종합예술제 - 일시 : 2011년 11월 27일 - 장소 : 발라이까르띠니 인도네시아거주한인예술인들이진행하는한인문예총종합예술제에는교민예술단체뿐만아니라인도네시아합창단과전통무용공연단등현지인으로구성된공연팀들도참여하여양국간문화교류의장이펼쳐졌으며현지인관람객도많았다. 3 Jakart-Korea Festival - 일시 : 2011년 12월 1~3일 - 장소 : 자카르타컨벤션센터 인도네시아에서최초로현지업체가주최하는상업적성격의 K-Pop 축제가개최되었다. 주최사인 Nagaswara는아이돌가수를발굴, 육성하는인도네시아연예기획사이다. 행사에서는한글소개영상상영, 한복스튜디오, 댄스경연대회, K-Pop 컨테스트등다채로운행사가열렸으며소속사가수들이대거출연하며큰관심을모았다. 이행사는현지인들이직접한류행사를기획하여상업적으로성과를거뒀다는데의의가있다. - 95 -

마. 기타분야 1 반둥시, 한국어강좌수료식 수원시와인도네시아반둥시는국제자매도시관계를맺고있다. 최근한류의영향으로반둥시에는한국에서일하고싶어하는사람이늘고한국문화와언어에관심이증가하면서 한사모 ( 한국을사랑하는모임 ) 가조직되었다. 한사모는한국에관심이많고한국어와한국문화를알고싶어하는인도네시아 10~20대 1,300여명으로구성된모임이다. 수원시와한신대학교는지난해 7월 ' 한국어강좌개설에관한양해각서 ' 를교환하고반둥시, 마라나타크리스쳔대학교와함께 4개기관공동으로한국어강좌를운영하기로합의했으며 12월에 4개월간의한국어강좌를마무리하면서수료식을열었다. - 96 -

제 4 절태국 1. 국가개요 (1) 태국국가개요 동남아시아에위치한태국의국명은 The Kingdom of Thailnad이며통상태국으로통한다. 면적은 514,000km2로한반도의약 2.3배이며전반적으로열대몬순기후를띄고있다. 수도는방콕이며인구는약 6,780만명이다. 언어로태국어를사용하며관광지에서는영어도상용어로사용하고있다. 종교는인구의 90% 이상이불교를믿고있으며소수인구가이슬람교와기독교등을믿고있다. 북서쪽으로미얀마, 북동쪽으로라오스, 동쪽으로캄보디아, 남쪽으로말레이시아 타이만 ( 灣 ) 과국경을접하고, 서쪽으로안다만해 ( 海 ), 남동쪽으로시암만 ( 灣 ) 에면한다. 동남아시아에서유럽국가의식민지배를받지않은유일한나라로, 제2차세계대전중에는일본과동맹을맺어연합군측과갈등을빚기도하였다. 행정구역은 76개주 (changwat) 로구성되어있다. [ 표 Ⅲ-56] 태국국가개요 구분 내용 비고 위치 동남아시아 면적 ( km2 ) 514,000km2 한반도의약 2.3배 인구 ( 명 ) 69,100,955 세계 19위 / 2012년 7월기준전망치 수도 방콕 (Bangkok) 거주인구 : 약 566만명 주요도시 방콕, 치앙마이, 푸켓, 아유타야등 언어 태국어 ( 공영어 ), 영어 ( 상용어 ) 통화 밧 (Baht) 통화표시 : THB * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 태국통계청, 인도네시아정부, Kotra 태국은바트라고하는고유화폐를이용하고있으며태국의 1바트는한화로약 37원정도로거래되고있다. 태국은전형적인농업국가로인구의 40% 가농업에종사하고있다. 최근에는관광산업이급속도로발전하여태국경제국익에지대한영향을주고있으며이에따라태국의주요도시가관광도시로발전하여오늘날세계적인관광산업국가의위상을떨치는데공헌하였다. 태국의유명한관광지로는북부의치앙마이, 중부의방콕, 아유타야, 남부의푸켓등이있다. 태국은인구의대다수가불교를믿어예부터불교문화가크게발달하였다. 이러한영향으로태국곳곳에서불탑과사원을쉽게발견할수있으며이중몇몇사원과불탑은관광지로각광을받고있다. 한편태국동북부지역에는아직도고대의고산족문화가분포하고있어코끼리트래킹이나하이킹등으로산속깊숙이위치한이들의문화를체험하는것이가능하다. 또다른문화로는태국고유의무예인무어이 - 97 -

타이를들수있다. 무어이타이는한국에무에타이로많이알려진태국고유의무예로한국의태권도와같은맥락이라고볼수있다. (2) 주요경제동향및전망 태국의경제는주로서비스업 경공업 농업이중심을이루고있다. 노동인구의거의절반이종사하고있는농업이역사적으로중심산업이었고, 지금도국내총생산의 8분의 1을차지하는산업으로중시되고있다. 1980년대중반에는외국의투자와수출증가로경제호황을누리고아시아경제의호랑이로불릴만큼큰성장을보였지만, 1997년바트화의금융투기사건을시작으로화폐가치가폭락하여주변아시아국가들까지경제위기에몰아넣기도했다. 그러나관광산업은경제위기의영향을받지않은몇안되는산업가운데하나로, 해마다관광객수가늘어이미태국을다녀간해외관광객은천만명에이른다. [ 표 Ⅲ-57] 인도네시아주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 345,649 세계 31위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 6.5 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 5,394 세계 90위 / 2011년기준 실업률 (%) 1.0 2011년 8월기준 환 율 1달러 = THB 30.49 2011년말기준 무역규모 수출 : 2,254억달러수입 : 2,019억달러 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,012 26위 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 2.6 콘텐츠산업성장률 (%) 8.1 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 인도네시아통계청, 인도네시아정부, Kotra 태국의국내총생산 (GDP) 은지난해 4분기 10.8% 위축되었다가올해 1분기 11% 증가로급반등했다고국가경제사회개발청 (NESDB) 은최근밝혔다. 이는전년동기와비교하면 0.3% 증가한것이다. 2011년태국산업의핵심인방콕북부를강타한홍수로주요산업단지가물에잠기면서수백명이숨지고태국경제역시휘청거렸다. 태국의 77개지역구에서홍수로인한피해를입은지역은 65개로글로벌기업들이입주한대형산업단지도폐쇄되면서글로벌공급망에차질을빚기도했다. 피해복구작업으로전반적인산업시설이원상복귀되면서태국경제도회복세를나타나기시작했다. NESDB는올해경제성장률전망치를 5.5~6.5% 로제시했고태국중앙은행은올해경제성장률전망치를 5.7% 에서 6% 로상향조정했다. - 98 -

[ 그림 Ⅲ-23] 태국연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, NESDB, Kotra (3) 한국과의경제교류현황 한국의대태국수출은매년꾸준한증가세를보이다가 2008년말부터시작된전세계경침체로인하여 2009년에는 45.2억달러로 2008년대비 21.6% 의감소를보이게되었다. 2010년은전세계경기회복에힘입은태국의수입수요증가로한국의대태국수출은 64억달러로서전년동기대비 42.7% 증가했다. 한국의대태국수입은 2010년기준 41억달러로서 2009년대비 28.7% 의증가를보였으며, 2010년무역수지는 22.9억달러의흑자를나타내었다. 2011년한국의대태국수출은증가세를지속하여 31% 가늘어난 84.5억달러를기록하였으며, 수입역시 29.9% 가늘어난 54.1억달러를기록하였다. [ 표 Ⅲ-58] 한 - 인무역거래주요사항 주요협정 주요협정 한-인포괄적경제동반자협정 (CEPA) 한-인사회보장협정한-인민간원자력협정한인업무협력양해각서 규모 무역규모 주요거래품목 수출 : 126억 5408만달러 / 수입 : 78억 9357만달러 (2011년기준 ) 무역흑자 47억 6051만달러수출 : 선박, 자동차부품, 철강판, 합성수지, 무선통신기기, 석유제품, 공기조절기, 냉난방기, 석유화학합섬원료, 합성고무등수입 : 석요제품, 나프타, 천연섬유사, 합급철선및고철, 식물성물질, 알류미늄, 정밀화학원료, 철광, 기초유뷴, 아연제품, 농양및의약품등 * 출처 : 인도통계청, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra - 99 -

2. 태국콘텐츠산업개요 (1) 태국콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-59] 2011 년태국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 345,649 세계 31위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,012 세계 26위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 2.6 - 인구 ( 백만명 ) 69.1 19위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도태국의 GDP 규모는 345,649백만달러로전세계 31위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 9,012백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다다소앞선 26위를기록했다. 신흥콘텐츠산업국으로분류되지만태국은경제규모에비하여콘텐츠산업규모가큰국가로 GDP 대비콘텐츠산업비율을보면, 아시아에서는우리나라와일본다음으로높으며전세계평균인 2.1% 보다도앞서는 2.6% 를기록하고있다. [ 그림 Ⅲ-24] 2011 년아시아국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 태국콘텐츠시장은지난몇년동안지속적인성장세를유지해왔으며특히글로벌경기침체로세계경제가경직되었던 2008-2009년에는 2자리수의성장률을기록했다. 2011년도에는전년대비 9.7% 의성장률을보였는데성장폭은이전보다다소줄어들었지만세계시장평균성장률보다는 2배이상높은수치이다. 향후시장성장속도는점진적으로줄어드는양상을보일것으로전망된다. 콘텐츠분야 - 100 -

중에서는방송, 지식정보, 출판시장비중이큰편으로각각 30%, 29%, 26% 의시장점유율을나타냈으며음악분야는시장점유율이 1% 수준으로작은시장을형성하고있다. [ 표 Ⅲ-60] 2006~2015 년태국콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 18) 영화 382 504 478 498 536 574 614 656 695 733 6.5 방송 2,109 2,112 2,074 1,956 2,430 2,714 3,028 3,312 3,688 4,006 10.5 게임 163 214 263 299 336 374 415 450 486 525 9.3 음악 127 123 123 117 112 110 110 111 113 116 0.7 출판 2,325 2,364 2,358 2,220 2,334 2,383 2,434 2,490 2,552 2,621 2.3 지식정보 581 534 777 1,735 2,274 2,642 2,995 3,282 3,566 3,845 11.1 기타 182 173 179 185 196 215 235 253 273 298 8.7 전체 5,869 6,024 6,252 7,010 8,218 9,012 9,831 10,554 11,373 12,144 8.1 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 방송과지식정보콘텐츠시장에서 10% 의높은성장률이예상되는반면음악시장은거의정체되는모습을보이고있고출판분야도 2% 대의낮은성장전망이나오고있다. 태국콘텐츠시장은연평균 8.1% 의성장속도를기록하며성장하며 2015년까지 121억달러를상회하는시장을형성하게될전망이다. 이같은전망대로라면태국은 2006년이후 10년만에 2배에가까운시장성장을이룩하게될것이다. [ 그림 Ⅲ-25] 2011-2015 년전세계 VS. 태국콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 18) 연평균성장률 - 101 -

(2) 태국콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 태국의영화산업규모는 2011년기준약 574백만달러로전년대비 7.1% 성장하였는데이는세계영화시장성장률및아시아지역성장률을모두앞서는수준이다. 태국영화시장규모는아시아국가들중에서도작은편으로시장점유율은 3% 에불과하다. 태국의영화산업은 2008년한차례하락세를경험하기도했으나 2009년부터는다시성장세로돌아서서 2011년까지 2년연속 7% 대의안정적인시장성장을유지해왔다. 앞으로는시장성장속도는점진적으로낮아져서 2015년까지는연평균 6.5% 의성장률을기록할전망이며 2015년에는 733백만달러의시장을형성할것으로예측된다. [ 표 Ⅲ-61] 2006-2015 년태국영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 89 132 113 131 135 145 156 166 175 183 6.3 극장광고 69 139 132 156 192 221 252 284 315 347 12.6 홈비디오판매 35 39 38 14 12 11 9 9 8 7-10.2 홈비디오대여 189 194 195 197 197 197 197 197 197 196-0.1 합계 382 504 478 498 536 574 614 656 695 733 6.5 출처 : MPAA, PWC(2011) 태국에서는홈비디오시장이잘형성되어있고광고시장도발달해있는편이다. 태국영화시장은크게박스오피스와홈비디오, 영화광고시장으로구분되는데이중에서광고시장규모가가장크다. 극장광고시장은전체영화시장의 39% 를차지하고있으며향후전망에서도가장빠른성장이예견되는분야이다. 2번째로큰시장을차지하고있는홈비디오대여부문은전체시장에서점유율이 34% 이며홈비디오판매매출규모는전체시장의 2% 에불과하다. 한편, 박스오피스시장은 25% 의시장을형성하고있다. 태국영화시장은극장광고와박스오피스시장성장에힘입어앞으로도지속적으로시장규모가확대될것으로예측된다. [ 표 Ⅲ-62] 태국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 89 132 113 131 135 145 극장관객수 ( 백만명 ) 32.7 36.0 29.8 30.6 32.0 32.5 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 2.71 3.66 3.78 4.29 4.22 4.48 출처 : PWC(2011) 재구성 태국에서극장관람객수는 2007년 3,600 만명으로최고점을찍은뒤 2008년에는급격하게줄어들었다. 2009년부터는다시연간관객수는늘고있으나아직까지는 2007년수준을회복하지못하고있다. 극장티켓가격은 2011년기준 4.48 달러로아시아시장평균가격이 2.7달러보다는높은편이며가격상승폭은타지역에비해낮은편이다. - 102 -

1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 2011년태국박스오피스시장규모는 145백만달러를기록했으며이는전년대비 7% 가량성장한수치이다. 2011년도아시아지역박스오피스시장규모는 104억달러였으며시장성장률은 9% 였다. 태국박스오피스시장은 2011년부터향후 5년간연평균 6.3% 의시장성장에예상되어 2015년에는 142백만달러의시장을형성하게될것으로보인다. 이같은성장전망치는타지역과비교해볼때낮은수준으로글로벌박스오피스시장성장률은 8.1% 아시아지역평균성장률은 11.3% 가예상되고있다. [ 그림 Ⅲ-26] 2006-2015 년태국박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오 2011년도태국홈비디오판매시장매출규모는 1,100만달러로아시아권에서는통계수치가반영되지않은베트남과연간시장규모가 300만달러인인도네시아를제외하면최하위국가에속하며전체영화산업에서홈비디오판매매출이차지하는비중은 2% 에불과하다. 2011년도아시아지역홈비디오판매시장규모는 50억달러에육박하며영화시장의 24% 를차지하고있고영화대국으로꼽히는미국, 일본의홈비디오판매시장은영화산업규모의 30% 를넘는다. 영화산업규모에서태국보다훨씬작은파키스탄, 필리핀, 말레이시아등과비교했을때에도태국홈비디오판매시장이상대적으로작을것을확인할수있다. 태국홈비디오판매시장은 2007년이후하락세로돌아섰으며 2009년에는 63% 까지시장규모가하락하며크게위축되었다. 작은시장규모에도불구하고홈비디오판매시장은지속적으로줄어들전망인데 2015년까지연평균하락폭은마이너스 10% 를넘어설것으로예측된다. 글로벌영화산업에서홈비디오판매시장의성장률은 3.5% 로그리높은편은아니지만완만한시장성장이예견되고있어태국은유일하게두자리수의하락률을기록하는지역이될것으로보인다. - 103 -

[ 그림 Ⅲ-27] 2006-2015 년태국영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 태국홈비디오분야에서는대여부문이시장을이끌고있는데홈비디오시장에서대여시장이차지하는비중은 95% 에육박한다. 이시장은지난몇년동안큰시장변동없이완만한시장성장을유지해왔으며 2010년부터는정체되는양상을보이고있다. 향후시장성장전망에서는 - 0.1% 의연평균성장률에예상되어당분간시장규모는큰변화없는상태를유지할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-28] 2006-2015 년태국영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 104 -

나. 방송 태국방송산업은광고시장이차지하는비중이높은지역으로전체방송시장의 70% 가량을광고매출이차지하고있다. 2006-2007년에는광고시장점유율이방송시장의 80% 에육박하기도했으나 TV수신료시장이빠르게성장하면서광고시장비중도차츰줄어들었다. 글로벌방송시장현황을살펴보면 TV 수신료 / 라이선스시장과광고시장이고른시장발전을보이고있으며 TV 수신료 / 라이선스시장규모가광고시장보다다소높아 55% 의시장을차지하고있는것으로집계되고있다. 시장성장률측면에서는태국 TV수신료시장성장률이전반적으로광고시장을앞설것으로전망되고있으나수신료시장규모가작아서전체방송시장변화에미치는영향력을아직까지는크지않은편이다. 라디오분야는방송산업에서점유율이 10% 에도미치지못하는작은시장이며성장전망에서도다른분야보다낮은성장세가예상되어시장점유율은더욱줄어들것으로보인다. 2011년도태국라디오방송시장규모는 2억달러로전체방송산업에서의시장점유율이 7.4% 에불과했으며 2011년부터 2015년까지평균성장률은 5.1% 로예상되어 2015년에는 2.4억달러에이를전망이다. 이와같은성장전망은전체방송시장성장률의절반정도에해당하는것이다. [ 표 Ⅲ-63] 2006-2011 년태국 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 221 224 243 244 490 592 ( 점유율 ) 10.5% 10.6% 11.7% 12.5% 20.2% 21.8% 광고판매 1,680 1,686 1,612 1,518 1,747 1,920 ( 점유율 ) 79.7% 79.8% 77.7% 77.6% 71.9% 70.7% 라디오 208 202 219 194 193 202 ( 점유율 ) 9.9% 9.6% 10.6% 9.9% 7.9% 7.4% 합계 2,109 2,112 2,074 1,956 2,430 2,714 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011년기준태국의유료 TV 가입가구수는 400만가구이며보급률은 22% 로아시아권에서는인도네시아, 필리핀다음으로낮으며베트남과비슷한수준이다. 앞으로유료 TV 가입자수는급격하게늘어날것으로전망되는데 2015년까지해마다 13.4% 가량늘어나면서가입가구수는 600만가구로확대될것으로분석된다. 이런보급속도는인도, 베트남다음으로높은수준인데유료 TV 가입자수의빠른상승세에도불구하고아직은유료 TV 보급률이낮은상황이어서 2015년에도보급률은 31% 대에머물것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-64] 2006-2015 년태국유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 0.53 0.60 0.70 0.82 3.15 4.00 4.22 4.84 5.29 5.90 13.4 보급율 3.1 3.5 4.0 4.6 17.5 22.0 23.0 26.1 28.2 31.1 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) - 105 -

최근몇년태국의방송산업에서수신료및라이선스시장은꾸준한성장세를보여왔다. 2009년에는글로벌금융위기의영향으로시장성장이다서주춤한모습을보이기도했으나 2010년에는폭발적인성장세를기록하면서시장규모가 2배이상증가하였다. 이와같은상승추세는 2011년에도이어져서시장규모는 6.5억달러에육박했는데이는전년대비 21% 성장한수치이며 5년전에비해 2.6 배가량시장규모도증가했다. 2012년부터는성장세가둔화될것으로전망되기는하지만꾸준히두자리수의성장을이어나갈것으로예측되며방송분야중에서는가장빠른성장이기대된다. 2011-2015년연평균성장률은 13.7% 로 2015년에는 9.32억달러를기록할것으로전망된다. 방송시장에서수신료시장이차지하는비중도 2006년 10.5% 에선 5년만에 21.8% 로늘어났으며 2015년에는 23.3% 까지증가할것으로분석된다. 태국의유료 TV 시장에서는케이블방송비중이가장높은데케이블방송가입가구수는 288만가구로전체유료 TV 가입자의 72% 를차지하고있다. 위성방송및 IPTV 가입가구수는각각 93만, 19 만이며이중 IPTV 보급속도가 30% 로가장높다. 광고산업은경제상황의영향을많이받는분야로태국의방송광고시장도글로벌금융위기의영향으로 2008-2009년심한타격을입었다. 2008년, 2009년시장성장률은각각 - 4.4%, - 5.8% 를기록하면서시장이위축되었으나 2010년에부터는높은성장률을보이면서빠르게시장을회복하는모습을보였다. 2010년에는 15% 가량성장하면서 2007년의시장매출규모를넘어섰고 2011년에도전년대비 10% 가량성장하여 19억달러의시장규모를기록했다. 앞으로도방송광고시장은비슷한추세로시장성장을이어나갈것으로분석되어 2015년방송광고시장은 28억달러에육박하게될전망이다. 다. 게임 중국, 일본, 한국세나라가 200억달러에달하는거대한시장을형성하면서아시아지역은전세계게임시장의 40% 이상을차지하는세계최대게임시장을형성하고있다. 태국의게임시장이전체콘텐츠산업에서차지하는비중이 4% 로작은편이며아시아게임산업의 2% 수준에불과하다. 그러나아시아권에서는일본, 중국, 한국, 호주등게임강국을제외하면대만, 인도네시아다음으로큰시장이며콘텐츠산업규모가훨씬큰인도보다도발달된시장을갖추고있다. 2011년도태국게임산업규모는 3.74억달러를기록했으며이는전년대비 11.3% 성장한수치이다. 이시장은지난몇년간두자리수의성장세를유지해왔으며 2008년에는 23% 까지성장률이증가하기도했다. 2009년부터는성장속도가둔화되기시작했으나 2009년글로벌게임시장성장률이 1.7% 에불과했던것과비교하면여전히빠른성장세로평가된다. 태국게임시장성장속도는지속적으로줄어들것으로전망되고있는데 2011-2015년평균시장성장률은 9.3% 로예상되며 2015년시장규모는 5억달러를상회할것으로분석된다. 태국게임시장예상성장률은글로벌게임시장성장속도를 1% 가량앞지를것으로보이나아시아시장성장률보다는 2% 낮다. 아시아지역에서는중국, 인도두개국이 20% 가넘는성장세로향후게임시장성장을주도할것으로예상되고있으며이들국가를제외하면태국은가장높은성장세를나타내는국가에속한다. - 106 -

태국게임산업분야별시장현황을살펴보면, 온라인과모바일이전체시장을양분하는하고있는형태이다. 온라인게임이전체게임시장의 43% 를, 모바일이시장의 34% 를차지하고있으며콘솔게임은모바일시장규모의절반수준이다. 특히, 온라인과모바일분야는향후 10% 가넘은높은시장성장이예상되어전체게임산업의양분화는더욱심해질전망이다. [ 그림 Ⅲ-29] 2006-2015 년태국분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 19) 포함 ) [ 표 Ⅲ-65] 2006-2015 년태국콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 36 49 60 62 64 66 69 72 76 81 4.8 성장률 - 36.1% 11.4% 3.3% 3.2% 3.1% 4.4% 4.3% 5.6% 6.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 아시아태평양지역콘솔게임시장은지난 2-3년간불황을겪어왔는데, 이는상당부분일본경제의약세로인한하락세가원인으로분석된다. 태국콘솔게임시장은 2008년까지두자리수의높은성장세를보였으나 2009년부터성장폭이줄어들어서 2011년에는 3.1% 성장세를보이는데그쳤다. 2011년도태국콘솔게임시장규모는 6,600만달러를기록했으며향후시장성장률도비슷한수준을유지할것으로전망된다. 2011-2015년콘솔게임시장평균성장률은 4.8% 로예상되어 2015년에는 8,100만달러의시장으로성장할것으로보인다. 한편, 태국게임산업에서콘솔시장이차지하는비중은 18% 이며 50% 에육박하는세계시장평균치와비교하면매우낮은수준이다. 19) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 107 -

2 온라인게임 온라인게임은 2011년아시아태평양지역내비디오게임시장에서가장빠른속도로성장한분야이며가장큰비중을차지하고있는분야이기도하다. 아시아지역온라인게임시장은전년대비 18% 성장하여 101억달러의매출을기록하였는데이는세계에서단연코가장큰시장이며글로벌온라인게임시장의 62% 를차지하는규모이다. 아시아지역온라인게임시장에서는 61억달러의시장규모를갖추고전체시장의 60% 를점유하고있는중국이 10억달러가넘는시장을형성하고있는한국, 일본과함께아시아지역온라인게임시장을이끌고있다. 태국게임산업에서도온라인시장이차지하는비중은가장높으나시장점유율은 40% 수준으로아시아지역평균보다는낮은편이다. 2011년태국온라인게임시장규모는 1,62억달러였으며앞으로도 10% 가넘는성장세를유지하여 2015년까지 2.3억달러까지성장할전망이다. [ 표 Ⅲ-66] 2006-2015 년태국온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 75 93 112 128 144 162 180 198 216 235 10.3 성장률 - 24.0% 20.4% 14.3% 12.5% 12.5% 11.1% 10.0% 9.1% 8.8% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 3 모바일게임 [ 표 Ⅲ-67] 2006-2015 년태국모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 38 56 74 91 108 126 145 158 171 185 11.4 성장률 - 47.4% 32.1% 23.0% 18.7% 16.7% 15.1% 9.0% 8.2% 8.2% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 온라인게임에이어 2번째를큰시장을차지하고있고있는모바일게임은게임분야중에서는가장높은성장세가예상되는분야이다. 2011년도모바일게임시장규모는 1.26억달러로게임산업의 31% 를차지고있으며성장률도 16.7% 로게임분야중에서는가장높은성장세를나타내었다. 이시장은지난몇년간두자리수의높은성장세를이어왔는데 2007년에는 50% 에가까운성장률을보였고 2008년에는 32%, 2009년에는 23% 를기록했다. 이와같은성장추세는향후몇년간지속될것으로보이나성장속도는차츰줄어들어서 2013년이후부터는온라인게임시장보다낮은성장세가예상된다. 2011-2015년평균성장률은 11.4% 로 2015년까지모바일게임시장은 1.85억달러의시장을갖추게될전망이다. - 108 -

4 PC 게임 태국 PC 게임시장규모는게임분야중에서는가장작아서시장점유율이 2% 에불과하며성장률도크지않다. 2011년 PC 게임시장매출규모는 1,600만달러로 2010년시장규모와큰차이를보이지않고있다. PC 게임시장역시다른게임분야와마찬가지로해마다시장성장을거듭해왔으나성장폭은미미한수준이었다. 2006년 1,200만달러를기록했던시장규모는 5년만에 30% 가량증가했으며 2011년이후부터는성장률은한층낮아질것으로예상된다. 2011-2015년평균성장률은 2.4% 로 2015년에는 1,800만달러의시장을갖추게될것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-68] 2006-2015 년태국 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 12 14 14 15 16 16 17 17 18 18 2.4 성장률 - 16.7% 0.0% 7.1% 6.7% 0.0% 6.3% 0.0% 5.9% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 5 게임광고 태국의게임광고시장은성장초기단계로연간매출규모는 500만달러에도미치지못하는작은시장을형성하고있다. 2011년도시장규모는 400만달러로 3-4년만에시장규모는 2배가량커졌다. 글로벌게임산업에서광고가차지하는비중은 3% 수준이며태국은 1% 에불과하여게임광고시장은작은편이다. 아시아권국가에서는몇몇게임강국을제외하면게임광고시장은잘조성되어있지않은데일본은광고시장규모가가장커서 1억달러가넘으며 1,000만달러를초과하는광고시장을보유한국가로는한국, 중국, 호주, 대만등이있다. 태국게임광고시장의 2011-2015년평균시장성장률은 8.4% 로 2015년까지 600만달러의시장을확보하게될것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-69] 2006-2015 년태국게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 8.4 성장률 - 0.0% 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 20.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 109 -

라. 음악 20) 오프라인및디지털시장을합친 2011년도태국의음악산업규모는 1.1억달러로아시아전체음악시장의 1.7% 에불과하지만아시아권에서는일본, 호주, 한국, 인도, 중국에이어다섯번째로큰시장이다. 태국음악시장은지난몇년간꾸준히감소하는모습을보여왔는데 2006년 1.27억달러이던시장규모가 5년만에 13% 가량줄어들었다. 인도, 브라질등신흥산업국역시 2000년대후반시장하락추세를보였으나 2010년부터시장성장세로돌아선반면, 태국은여전히침체에서벗어나지못했는데이는 2011년홍수사태로국가경기위축에서원인을찾아볼수있다. [ 표 Ⅲ-70] 2006-2015 년태국음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 107 91 76 63 52 44 38 32 28 25-13.6 디지털 20 32 47 54 60 66 72 79 85 91 8.7 합계 127 123 123 117 112 110 110 111 113 116 0.7 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년도태국의오프라인음반시장은 15.4% 의높은하락세를보였는데디지털배급에서 10% 의성장세를기록하며시장하락폭을 2% 이하로줄일수있었다. 음악산업에서디지털시장규모는 2010 년부터오프라인시장을추월하였으며 2011년도전체음악시장에서디지털분야가차지하는비중은 60% 이다. 디지털시장의성장과오프라인시장축소로 2015년디지털음악시장점유율은 78% 까지늘어날것으로전망된다. 한편, 태국디지털음악시장은 2015년까지연평균 8.7% 성장하여 9,100만달러규모에이를전망이며오프라인시장은 13.6% 의하락세를보이면서 2,500만달러까지줄어들것으로예측된다. 2011년부터 2015년까지태국음반시장연평균성장률은 0.7% 로해마다소폭증가하여 2015년에는 1.16억달러를기록할것으로보인다. 태국음악시장은다른콘텐츠산업분야에비해성장률이가장낮은분야이며아시아지역성장률이 - 3%, 세계시장성장률이 - 1.1% 인것을고려한다면큰발전이기대되는영역은아니다. 2011년태국음악산업계분야별매출규모를살펴보면디지털음반배급이전체시장의 59.8% 로음악시장의가장큰부분을차지하고있으며오프라인음반배급은 38% 의시장을점유하고있는것으로나타났다. 실연권라이선싱은 1.2% 를, 20010년부터통계에반영되고있는 Synchronisation 시장점유율은 0.9% 수준이다. 전세계평균은오프라인이 61%, 디지털분야가 31% 로태국음악시장에서디지털시장의비중은상당히높은편이라고할수있다. 한편, 오프라인음반시장의경우, 해마다두자리수의시장감소세를기록해왔는데특히 2010년에는 20) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 110 -

23.8% 의시장하락을경험하기도했다. 2011년에는전년대비 10.3% 시장규모가축소되어 2,600만달러를기록했으며전체음악시장에서차지하는비중도 2007년대비절반가량줄어들었다. 디지털분야는 2010년까지꾸준히성장해왔으며특히 2008년, 2009년에도두자리수의성장세를기록했다. 2010년부터는성장속도가크게줄어들었고 2011년도에는시장이하락세로돌아서면서전체음악시장도마이너스성장률을기록했다. [ 표 Ⅲ-71] 2007-2011 년태국음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 52.2 46.6 38.2 29.1 26.1 디지털 16.2 27.1 39.2 42.3 41.0 실연권 0.6 0.3 0.4 0.4 0.8 Synchronisation revenue 21) - - - 0.5 0.6 합계 69.0 74.0 77.7 72.3 68.6 성장률 - 16.5% 7.2% 5.0% - 7.0% - 5.2% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 태국의오프라인음반매출은세계 33위를기록한반면디지털음악시장은 16위를기록하였으며실연권라이선싱 44위, Synchronisation 매출은세계 25위를기록했다. 2011년태국음악산업시장의세계순위는종합 27위로집계되었다. 태국오프라인음반시장에서 2011년도 CD 판매량은 330만개로집계되었으며디지털음악매출분야에서는컬러링서비스가전체시장의절반이상을차지하고있는것으로나타났다. 그밖에정액제서비스가 19% 의시장을차지하고있으며, 다운로드서비스비중은 15% 정도이다. 태국의대표적인음반사로는 GMM Grammy Public Co. Ltd., Bakery Music. Co. Ltd., R-Siam Co. Ltd., RS. Promotion Public Co. Ltd, samll Room Co. Ltd. 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 태국의출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 태국출판시장은 2011년 24억달러의매출을기록하였으며이는전년대비 2.1% 가량증가한시장규모이다. 지난 5년동안평균성장률은살펴보면, 시장변화는거의없었던것으로평가할수있는데 2008년부터 2년에걸친시장하락이전체시장평균성장률을제한했기때문이다. 향후출판시장성장률은 2011년수준과비슷하게유지될전망이어서 2011-2015년연평균시장성장률은 2.3% 에머물것으로보이며 2015년에는 26억달러의시장을형성하게될것으로예상된다. 태국출판산업시장에서가장큰비중을차지하는분야는신문시장이며그뒤를도서시장이따르고 21) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료 - 111 -

있다. 전체출판산업의 43% 를신문시장이차지하고있으며도서시장은신문보다는다소낮은 39% 를, 나마지 18% 의시장은잡지시장이점유하고있다. 출판시장세부분야중에서는도서시장이잡지, 신문시장보다소폭빠른시장성장이예상되는가운데전분야가 2% 대의성장률을나타낼것으로전망되어당분간은현시장상태에서큰변화는없을것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-72] 2006-2015 년태국출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 465 457 454 413 423 431 441 451 460 469 2.1 신문 1,080 1,101 1,086 974 1,022 1,032 1,049 1,069 1,098 1,133 2.1 도서 780 806 818 833 889 920 944 970 994 1,019 2.8 합계 2,325 2,364 2,358 2,220 2,334 2,383 2,434 2,490 2,552 2,621 2.3 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 10억달러규모를나타내며출판시장의 40% 를차지하고있는신문시장은광고와구독시장이각각 50% 가량의시장을나눠갖고있는형태를보인다. 광고및구독시장모두인쇄매출에전적으로의존하고있으며디지털시장은거의형성되어있지않은상황이다. 신문출판시장은 2008년부터 2년연속시장하락을경험했으며 2010년부터회복세로돌아서서 2011년도에는전년대비 1% 정도시장규모가늘어났다. 이시장은앞으로도완만한시장성장을지속할것으로예상되는데 2011-2015년까지의연평균성장률은 2.1% 로 2015년에는 11억달러까지성장할전망이다. 도서시장은출판산업의세분야중가장빠른성장세를유지하면서시장점유율을높여왔고출판시장이불황을겪었던 2008-2009년사이에도지속적인성장세를보였다. 2011년인도네시아도서시장규모는 9.2억달러를기록했으며이는전년대비 3% 성장한수치이다. 꾸준한성장세에힘없어시장점유율은 2006년 34% 에서 2011년 39% 까지늘어났으며출판분야중가장높은성장세가예상되어앞으로도시장점유율은계속늘어날것으로전망된다. 그러나성장률은 2.8% 수준으로그리높지않아서시장이미치는영향은미미한수준이다. 2 지식정보콘텐츠산업 태국의지식정보콘텐츠산업은빠르게성장하고있는분야로여러콘텐츠산업분야중에서가장높은시장성장이예견되는시장이다. 인터넷접속시장은지식정보콘텐츠산업의 97% 를차지할정도로규모가크고성장속도도빨라서가장영향력이높은산업으로분류할수있다. 2011년도인도네시아의인터넷접속시장은 26억달러를기록하였는데 2006년과비교하면 5배이상시장규모가늘어난것이다. 앞으로도이시장은 11.5% 의높은성장률을유지할것으로예상되어 2015년에는 38억달러까지시장규모가늘어날전망이다. 산업잡지시장은인터넷접속시장다음으로높은시장성장세가예상되는분야이지만아직까지는시 - 112 -

장규모가현저하게낮아서통계수치상시장변화폭은크지않을전망이다. 디렉토리시장은 2006년이래로지속적으로시장규모가축소되고있으며이와같은추세는앞으로도지속될전망이다. 디렉토리시장은지식정보산업중유일하게시장하락이예견되는분야로시장하락폭도매우큰편이다. 2006년 3,000만달러에달하던시장이 2011년에는 2,200만달러로줄어들었고 2011년부터 2015년까지 5년동안은연평균 11.5% 씩시장규모가줄어들어서 2015년에는 1,300만달러까지위축될것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-73] 2006-2015 년태국지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 4.1 디렉토리 30 30 29 26 24 22 20 17 15 13-11.5 산업잡지 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 8.4 전문서적 56 57 57 54 54 53 54 55 57 59 1.8 인터넷접속 483 434 679 1,644 2,185 2,556 2,910 3,197 3,481 3,759 11.5 합계 581 534 777 1,735 2,274 2,642 2,995 3,282 3,566 3,845 11.1 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) - 113 -

3. 태국콘텐츠산업주요이슈 (1) 소셜게임이주도하는게임시장 페이스북, 트위터등소셜네트워크및인터넷사용이늘면서소셜미디어게임을포함하여인터넷게임인구도꾸준히늘고있다. 2011년태국게임시장규모는 4억달러였으며이중모바일게임과인터넷게임이차지하는비중은 40% 를넘는다. 2011년온라인게임시장규모는 1억 6천만달러였으며앞으로도연간 10% 의고속성장이기대된다. 페이스북과같은소셜미디어의확산과함께다양한기능을제공하는휴대전화와인터넷의발달도게임시장성장에크게기여하고있다. 자국내게임산업발전을위해전문인력개발지원등정부차원의육성정책이시급하다는게현지업계의의견이다. (2) 소셜커머스시장활성화 태국소비자들의온라인 / 모바일이용시간이늘어나면서소셜커머스시장도활성화되고있다. 국내쇼핑몰뿐만외국온라인쇼핑사이트이용빈도도높은편인데이는자국내에서는구매가어려운제품들을손쉽게구입할수있기때문이다. 미국, 일본, 중국, 한국등의쇼핑사이트의방문율이높은편이며패션, 엔터테인먼트, 여행상품등의구매율이높다. 소셜커머스는다수의제품을특별할인가로소비자에게제공하는데공동구매형태가대표적이다. 현재태국에운영중인소셜커머스업체는 30여개로 ensogo.com, dealdidi.com, u2deal.com, dealthailand.com, coucafe.com, dealicious.com, coongchuaydai.com 등이대표적이다. 이중, 1위업체인 ' 엔소고 ' 는미국의소셜커머스업체 ' 리빙소셜 ' 이 2011년인수합병한바있다. 소셜커머스사이트에서판매하는제품은정가보다최소한 50% 넘게할인된가격에거래되며식당, 스파, 마사지, 미용클리닉, 호텔, 리조트, 커피숍, 영화, 피트니스등주요거래품목이다. (3) 태국, 로케이션촬영지로급부상 태국영화산업부 (Thailand Film Office Department) 는 2012년 1분기동안영화현지로케이션수익으로 1,158 백만바트의수익을벌어들였다고발표했다. 2012년 1월부터 3월까지 3개월동안태국에서제작된영화, 다큐멘터리, 광고, TV 시리즈, 뮤직비디오는총 192편에이른다. 이중에서는광고촬영빈도가가장높아 116편이었고다큐멘터리 30편, TV 프로그램 24편, 영화와뮤직비디오는각각 17편, 5편이제작되었다. 태국현지촬영에가장적극적이었던곳은일본으로총 42편을제작하였으며유럽이 33편, 인도가 31편, 한국 18편, 홍콩 14편, 미국이 8편이었고중국과호주는각각 5편과 2편을촬영했다. 3월한달동안만 71편의작품이제작되어서 377백말바트의수익이발생했는데전년동기와비교해보면작품편수가수익규모모두큰폭으로성장했다. 2011년 3월에는 58편이촬영되었고 70백만바트의수익을기록한것으로 - 114 -

집계되었다. 2012년 3월에촬영된작품들을살펴보면, 역시광고비중이가장높아 48편이촬영되었고다큐멘터리가 8편, TV 시리즈가 6편, 영화와뮤직비디오는각각 2편이제작되었다. 3월동안은유럽국가들의촬영빈도가 14회로가장많았고인도가 11편, 일본 10편, 한국 7편, 홍콩 5편, 중국 4편, 미국이 2편인것으로나타났다. (4) 태국의영화검열현황 태국문화부는전제군주제에대한비판을금기시하는분위기에서정치적분열을가져올수있다는이유로셰익스피어의 맥베스 를바탕으로제작된영화의상영을금지하였다. 맥베스 는 tm코틀랜의야심많은장군맥메스가마녀들의예언을맹신하여왕을살해하고스스로왕위에올랐으나결국파멸하게된다는이야기를담고있으며이이야기를모티브로태국어로제작된 " 셰익스피어떵따이 (Shakespeare Must Die)" 는태국의정치체계와비슷한국가를무대로가상의국가를배경으로스토리가전개된다. 셰익스피어떵따이 의등장인물중독재자로등장하는 Dear Leader 는태국전총리탁신친나왓 (Thaksin Shinawatra) 을묘사하고있는것으로보이는데탁신총리는 2001년태국 23대총리로취임하였다가부패와부정선거로민심을잃고반대세력의의한군부쿠데타로 2006년실각하였다. 태국문화부심의위원회는영화주제가태국정치상황을반영하여민심을분열시키고민감한해석을낳을수있다고지적하며상영이불가하다는입장을보였으나검열대상이된정확한장면에대한제시는이뤄지지않았다. 이와같은조치에대해영화제작자는항소할계획인것으로알려졌다. 태국심의위원회는정치, 사회적으로이슈가될수있는콘텐츠에대해엄격한검열로제재조치를취하고있는데 TV 프로그램에서담배피우는장면은흐리게처리하도록하고전제군주제를비판하는내용은삭제되기도한다. 최근태국국왕의병세악화로왕권계승에관한우려의목소리가높아지고있으며이와더불어정부에서는정치체제에대한비판에더욱민감하게반응하는모습을보이고있다. 지난해, 심의위원회는트렌스젠더이야기를다룬영화 "Insects in the Backyard" 상영을금지한바있다. 이영화는두아이를키우는트렌스젠터아빠의이야기를담고있는데비도덕적이고선정적인장면들이포함되어있다는이유로상영금지조치되었다. 한편셰익스피어떵따이는총 178분짜리영화로 2010년제작당시문화부의재정지원을일부받기도했다. - 115 -

4. 태국내한류현황 (1) 태국내한류개요 2010년 10월태국에서는최초로 한류스타라이센싱상품박람회 가개최된바있다. 이에대한결실이맺어지듯 2011년에는한류로인한가시적인경제적효과가발생하였다. 태국인들이한국의외식사업브랜드를직접들여와한국과같은메뉴와맛으로태국현지인들을끌어모으고있다. 태국공영방송이나거리의웹보드에한국의 K-Pop스타를기용한광고를흔히볼수있다. 2NE1은야마하 Fiore 모터사이클 ', 장근석은 OLE Beauty Collagen Candy', 빅뱅은 Eversense Cologne', 슈퍼주니어는 12 Plus Cologne, 2PM은 Hanami, 던킨도너츠 ' 와 LG mobile, 닉쿤은두뇌발달촉진건강음료와 OPPO Mobile Phone, 삼성카메라, 포미닛과씨엔블루는 Scoth Pure 미용건강음료에출연하고있다. 뿐만아니라문화, 경제콘텐츠부분의대기업의투자와합작이이루어지고있다. SM-True 합작연예법인설립되어향후 SM 저작권및소속연예인들의음원, 콘서트및태국내모든활동은 SM True의이름으로진행되며닉쿤처럼유망한아이돌스타를발굴하여육성하는매니지먼트에이전시도함께운영할계획임을밝혔다. 2011년 10월 5일 GS홈쇼핑의한국-태국합작사 트루GS 가태국에개국했다. 이회사는태국내제 1의미디어그룹 트루비전 (True Visions)', 더몰그룹 (The Mall Group)', CP올(CP All)' 이각각 35:45:10:10 의비율로출자하여탄생했다. 채널명은 트루셀렉트 (True Select)' 로트루비전 (True Visions) 방송사의유료방송채널 11번과무료위성방송의전파를타고 24시간방송되며태국전역의약 800만가구로송출되며판매상품의 60% 는한국의유명중소기업의제품으로구성되어판매되고있다. 지리적으로동남아시아의중심에위치한태국은버마, 라오스, 캄보디아, 말레이시아와국경을접한다. 이중라오스지역은태국어를사용하며, 버마와캄보디아같은경우에는자국내일자리가적어고등교육을받은인력들이비교적경제력이높은태국에와서근로를하고있기때문에태국어로의사소통이가능하다. 이는태국의위성방송을인근국가도시청하고있으며비록태국어방송이지만태국어가통용되는주변국에도충분히영향력을줄수있음을의미한다. 즉, 인구내수시장 6천 5백만명의규모이상으로무척매력적인곳이다. 이처럼그간문화적으로토대를쌓아왔던한류열풍이경제적인효과로도나타나고있다고할수있다. - 116 -

(2) 분야별한류현황 가. 음악분야 K-Pop 가수들의성공의점치기위해서는태국에서의콘서트현황을보면알수있다. 동남아한류의중심지라할수있을정도로크고작은 K-Pop콘서트가개최되었으며, 이를보기위해주변동남아국가의팬들은비행기를타고들어와관람을하기도하였다. 1 슈퍼주니어, Super Show 3 방콕공연 - 일시 : 2011년 1월 15-16일, 오후 6시 - 장소 : 무엉텅타니임팩트아레나 (Impact Arena, Muang Thongtani) - 입장료 : 5,000 Bhat(VIP) 900 Baht 슈퍼주니어는지난 2008년 7월 12일태국공연에서 < 슈퍼쇼 > 라는타이틀처럼열정적라이브공연뿐만아니라무대구성이나멤버들의동선하나까지도세밀하게기획한콘서트로태국팬들을열광케했었다. 현지팬들과의교감에노력을기울인결과 1만 3천여관객의환호속에성공리에콘서트를마쳤다. 2 Holika Holika Presents Magic party with 씨엔블루 - 일시 : 2011년 1월 27일 - 장소 : Dusit Tani Hotel - 주최 : Holika Holika 태국화장품회사가주최한씨엔블루의미니콘서트로 I m a loner, Love Light, Now or Never, Let s Go Crazy, One Time, Love, Balmal song 단 7곡이공연이되었으며공연이끝나고멤버들에대한인터뷰가이어졌다. 3 코리아뮤직웨이브인방콕 - 일시 : 2011년 3월 12일오후 7 11시 - 장소 : 람캄행라차망카라축구장 (Rajamangala National Stadium) - 주최 : MBC, STARNET - 입장료 : 6,000 900 Baht( 한화약 22만원 ~ 3만 3천원 ) 코리아뮤직웨이브인방콕 이 3월 12일방콕람캄행라차망카라축구장에서개최되었다. 태국이고향인닉쿤과소녀시대의유리, 티파니가 MC를맡았다. 출연진은동방신기, 소녀시대, 2PM, 2AM, 씨엔블루, FT아일랜드, 비스트, 엠블랙, SG워너비, 노라조, 티아라, 애프터스쿨, 포미닛, 시크릿, 미쓰에이, 브라 - 117 -

운아이드걸스, 씨스타, 손담비등총 19팀으로구성되었다. 한국의초특급스타들이화려한공연을펼쳤다. 4 2011 파타야국제뮤직페스티벌 (Pattaya International Music Festival 2011) - 일시 : 2011년 3월 18일 ~20일 - 장소 : 태국파타야해변 - 주최 : 태국관광청 (Tourism Authority of Thailand), 파타야시 (Pattaya City) - 주관 : 한국문화산업교류재단, 지엠엠그래미 (GMM Grammy) - 후원 : 한국문화체육관광부 해외에서는유일하게한국문화산업교류재단이공동주관하는동남아시아최대규모의국제야외음악제로한국을대표하여인기가수비 (Rain) 와손담비가참가했다. 올해 10주년을맞이하는이번행사는태국과아시아의정상급뮤지션들이참가해팝과락, 댄스뮤직, 힙합, 재즈등다양한장르의음악을선보이는태국의대표적인대중음악축제로유명하다. 특히, 올해는태국의대표적인인기가수골프앤마이크 (Golf & Mike), 비더스타 (Bie The Star), 포테이토 (Potato) 등 40여팀이참가했고, 해외가수로는일본, 싱가포르, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀, 라오스의인기가수가출연 ( 태국포함총 9개국 ) 했다. 매년전세계에서 500만명이상의여행자들이방문하는세계적인관광도시인태국의파타야해변에서 3일간펼쳐지는야외공연인만큼, 해마다 30만명의국내외관람객들이참여한다. 태국은물론, 동남아시아에서개최되는가장큰대중음악축제로알려져있는이공연은행사기간인 3일동안, 매일저녁 6시부터자정까지, 파타야해변에설치된 3곳의야외특설무대에서치러졌다. 5 2011, JYJ WORLD TOUR CONCERT IN THAILAND - 일시 : 2011년 4월 2일,3일 18:00 - 장소 : 임팩트아래나무엉텅타니 - 출연자 : 김재중, 박유천, 김준수 구동방신기멤버재중, 유천, 준수는 3인조퍼포먼스형아티스트그룹 JYJ로재결합후태국의팬들에게첫선을보였다. 3월에한국의스타들이총출동한초대형콘서트 MBC Music Wave in Bankok 이후표가안팔릴것이라는우려를뒤엎고프리세일 10분만에표가매진되면서성황을이루었다. 멤버들중재중의팬들눈높이에맞는세심한콘서트구성및무대디자인뿐만아니라콘서트가이루어지는나라가존경하는태국국왕이입원한병원을찾아국왕의회복을기원하는등소통하는한류의모습을보여주었다. 6 K-POP Charity Concert (Second Part) - 일시 : 2011년 4월 29일 17:00 - 장소 : Bangkok International Trade Center & Exhibition Centre - 출연자 : Super Junior, TVXQ, Se7en, MBLQ, Teen Top - 주최 : PD SHOWTIME - 118 -

신생그룹 틴탑 은태국언론매체 Pingbook, Channel 을통해집중관심을받았으며 Little 신화, 신화를잇는차세대스타그룹 으로소개되었다. 7 2NE1 Thailand Exclusive Fan meeting - 일시 : 2011년 4월 6일 14:00~15:00 - 장소 : Thunder Dome - 출연자 : 2NE1 - 주최 : YAMAHA사 세계적인오토바이회사 YAMAHA사가 Fiore 광고모델로발탁한 2NE1' 을태국으로초청하여 4월 5일에는바이텍방나에서열린태국국제모터쇼에서미니콘서트공연을펼쳤고, 4월 6일에는태국 Thunder Dome' 에서는 2NE1 Thailand Exclusive Fan meeting 을개최하였다. 2NE1' 은팬미팅에서 Don t Stop the Music, Fire, Can t Nobody, I don t Care 총 4 곡을팬들에게선사하였으며, 공연과함께팬사인회도같이진행했다. 8 The Best 2011 Rain Asia Tour in Thailand : 비 (Rain) 콘서트 - 일시 : 2011년 5월 8일 17:00 - 장소 : 임팩트아래나무엉텅타니 - 출연자 : 비 - 주최 : PD Creation 드라마 풀하우스 의히트로태국한류의바람을일으킨한류대표주자비는 2007년콘서트이후 4년만 ( 2011 파타야뮤직페스티발 참가제외 ) 에콘서트를열었다. 월드스타로우뚝자리잡은비의세련된무대매너와변함없는끼를보여주는무대로꾸며졌다. 9 장근석 2011 아시아투어 - 더크라이쇼 - 일시 : 2011년 5월 28일 - 장소 : Impact Hall 2 드라마 < 미남이시네요 > 에서태국에서인기몰이를한장근석의첫공연이열렸다. 공연전날입국부터태국방송사와잡지매체의스포트라이트와인터뷰공세를받았다. 공연당일장근석은일본오리콘차트 1 위를차지한 Let me cry 와댄스등화려한무대매너와환상적인라이브로무대를만들었다. 10 JYJ 박유천팬미팅 - 일시 : 2011 년 8 월 17 일 - 119 -

- 장소 : 임팩트무엉텅타니 태국내방영중인드라마 < 성균관스캔들 > 의인기에힘입어태국에서드라마프로모션과더불어팬미팅을하기위해방문, 태국입국당일 3천여명의팬이한꺼번에몰려공항이잠시마비상태가되기도했으며 3천 500석규모의팬미팅은판매하루만에매진이되었다. 단독팬미팅에서박유천은최근종영한드라마 < 미스리플리 > 의 OST를부르고팬들과의대화및게임을하는시간을가졌다. 11 김현중과하이파이브 ( 팬미팅 ) - 일시 : 2011년 8월 23일 - 장소 : 방콕센트럴월드플라자 1층 기존의팬미팅은 900바트 45,000바트정도의입장권을사야만좋아하는스타와만날수있는기회를가질수있지만이번기회에는참석한모든팬들이스타와가까이에서하이파이브할수있는기회를가졌다. 나. 공연 / 전시분야 1 제 1 회방콕한국등축제 - 일시 : 2011년 1월 6일 2월 28일오후 5시 8시 45분 - 장소 : 원더월드테마파크 (Wonder World Extreme Park) - 주최 : Coral Culture Contents 람인트라에위치한원더월드테마마크에서 제1회방콕한국등축제 (1st Korea Lantern Festival in Bangkok) 가개최되어방콕밤하늘에형형색색의등불과흥겨운풍악소리가울려퍼졌다. 방콕의저녁을수놓은이번등불축제에서는한국의여성전통타악그룹 도도, 비보이그룹 갬블러, 힙합트리오 할로 와중국의리틀엔젤스서커스단그리고태국의전통음악가수 BaiThui R Siam 의축하공연이펼쳐졌다. 2 제 1 회왕실공주컵국제태권도대회 - 일시 : 2011년 1월 8일오전 10시 - 장소 : 패션아일랜드쇼핑몰 3층 (Fashion Island Shopping mall) - 후원 : 태국시린톤공주 태국내한국태권도의저력을보여주고태국인들과더불어한 태양국간의우호증진과문화교류에이바 - 120 -

지하기위한 제1회왕실공주컵국제태권도대회 가태국둘째공주시린톤공주의후원하에성공리에개최되었다. 이날행사에는태국을비롯하여베트남, 일본등지에서 5백여명이참가했으며, 8시간에걸쳐겨루기, 품세, 격파 3종목이남녀각 8체급에한해실시되었다. 3 창작뮤지컬 허준 공연 - 일시 : 2011년 1월 15 16일, 오후 7시 30분 - 장소 : 라차다문화센터 (Main Hall, Thailand Cultural Center) - 주최 : ( 사 ) 국제청소년연합 2010 제천국제한방바이오엑스포에서공연된 IYF극단의창작뮤지컬 < 허준 > 의공연이있었다. 드라마 < 허준 > 은태국에서는 2006년에공중파 TV에방영이되었으며드라마의인기를등에업고 HO JUN 이라는홍삼음료수가출시되기도하였다. 4 코리안페스티벌 Love Thailand 개최 - 일시 : 2011년 1월 26일 31일 - 장소 : 그랜드밀레니엄호텔 - 주최 : 한국세계선교협의회 (KWMA) - 주관 : 더프레젠트 - 후원 : 한국문화체육관광부 태국에서한국의문화와예술을소개하는코리안페스티벌 Love Thailand 가열렸다. 페스티벌에서는한국김치체험전과한-태미술교류전, 전통의상패션쇼등 5일동안다채로운행사가펼쳐졌다. 양국문화콘텐츠교류를통해태국인들과한인동포들의관계를증진하고국가브랜드를높이기위한행사이다. 5 드럼캣공연 - 일시 : 2011년 6월 7일 19일 - 장소 : The Mall 백화점방카피지점 - 출연자 : 드럼캣멤버 - 주최 : The Mall Group, 한국관광공사 여성 3인조로구성된넌버벌타악그룹 드럼캣 의공연이백화점 The Mall Korea Delight 행사와함께백화점을찾는태국인들에게신선한충격과감동을주었으며신한류공연으로자리매김하는기회를가졌다. - 121 -

6 World Best Champion Team K-Tigers - 일시 : 2011년 6월 25일 / 1부 : 10:00 12:00, 2부 : 13:00 15:00 - 장소 : Siam Niramit - 출연자 : K-Tigers, 태국걸그룹 G-20과캔디마피아의미니콘서트 Korea Taekwondo & Cultures Performance인 K-Tiger 시범단은품새를기초로한정확한태권도동작과태권도발차기에음악을입힌다양하고독창적인작품으로많은사람들에게사랑받고있는팀이다. 고난이도발차기기술과아크로바틱, 웨이브, 브레이크, 재즈등을태권도에접목시켜태권도의대중화에기여하였으며보는이로하여탄성이절로나오는공연을선보인다. 태국에서는 6.25 한국전쟁참전용사격려및감사행사로초청한자리에태국의걸그룹 G-20과캔디마피아의미니콘서트가함께펼쳐졌다. 수익금은태국시린톤공주의고아원프로젝트를위해쓰이게된다. 7 K-Pop 커버댄스페스티벌태국지역본선 - 일시 : 2011년 8월 18일 - 장소 : 시나카린위롯대학교예술회관 총 18팀이무대에올랐고한국의애프터스쿨을커버한 Next School 팀이우승을차지하여한국에서열리는 3차최종결선의기회를얻었다. 태국지역본선에는가수 2PM이심사위원으로참가하였다. Next School은 2년전에결성된팀이며이번에우승을차지한멤버는 4기에해당하는멤버들이다. 여성아이돌그룹을커버하지만아이러니하게도총 8명의소년멤버로구성되어있다. 태국내크고작은커버댄스경연대회에서여러번우승한경험이있으며유튜브나페이스북을통해서많은팬들을확보하고있는팀이다. 8 난타방콕전용관오픈 - 일시 : 2011년 9월 22일 - 장소 : 라프라쏭거리 Big C 6층 전세계 60만명이관람했다는난타가 2004년뉴욕브로드웨이전용관에이어태국방콕에아시아최초난타전용관을설치하고앞으로 3년간공연을펼치게된다. 현재의난타공연팀은한국에서도높은평가를받고있는최고의팀으로구성되어있으며, 공연첫날무대에서관객과공연팀모두하나가되어배우들이시키는대로박수를치고생일축가를부르며비록어눌한발음이지만배우들이외치는태국어발음에분위기가더고무되었다. 공연시간은매주화요일부터일요일까지저녁 7시 30분이다. 9 JUMP SHOW - 일시 : 2011년 9월 30일 ~10월 1일 - 장소 : Future Park 쇼핑몰 - 122 -

- 주최 : Future Park 2008년 시암파라곤 에서이후 3년만에태국을찾은점프팀은이전의공연평판과태국영화속에서소개된바있어관람객의기대를모았으며공연 7일전입장권이매진되는기록을낳았다. 다. 기타분야 1 태국 K-Pop 커버댄스그룹활동활발 태국에서는 K-Pop 댄스가발레, 힙합댄스처럼하나의댄스장르로자리매김을한지오래이다. 2010년한류스타라이센싱상품박람회 중에도댄스커버경연대회가열리기도했으며, 한류 K-Pop스타들의공연에앞서콘서트의감흥을달구는약방의감초역할을톡톡히해내고있는가하면, 각그룹들이한류스타못지않은팬클럽을자랑하고있다. 심지어작년에는포미닛배커버댄스경연대회가성황리에개최되기도했다. 2 한국아이돌, K-POP 가수의태국광고시장장악 태국공영방송이나거리의웹보드에한국의 K-Pop스타를기용한광고를흔히볼수있다. 2NE1은야마하 Fiore 모터사이클, 장근석은 OLE BeautyCollagen Candy, 빅뱅은 Eversense, Cologne, 슈퍼주니어는 12 Plus, Cologne, 2PM은 Hanami 스낵, 이민호는 던킨도너츠 와 LG mobile, 닉쿤은두뇌발달촉진건강음료와 OPPO 모바일폰, 포미닛은건강미용음료 Scott Pure, 동해는 Maxim contact lenses 등한류스타들이 CF천하통일을이루고있다. 하나미 ( 스낵 ) 같은경우에는 2PM 리미티드에디션을출시하고 2PM 전원이광고에출연한다. 닉쿤의 BRAND CF에는 댄스교본 이라고한글이적힌장면과배경에한글을삽입하여닉쿤이한류스타임을부각하였다. 이는태국기업주들이한류가제품홍보, 기업이미지및판매촉진에지대한영향을주고있음을인지하고선호하고있다는것을증명한다. 더불어 슈퍼주니어 의최시원이 ACER 컴퓨터의 Presenter 로활동하게되어, 태국광고시장의한류스타대열에가세하게되었다. ACER 컴퓨터는태국내노트북시장점유율 40%, PC 점유율 13% 로태국컴퓨터시장점유율 1위의회사이다. - 123 -

제 5 절러시아 1. 국가개요 (1) 러시아국가개요 세계최대의국토를확보하고있는러시아는공화국 (21개), 자치주 (1개), 자치구 (4개), 지방 (9개), 주 (46 개 ), 특별시 (2개) 등총 6개의단위, 83개의연방구성주체들로구성되어있다. 2000년대고유가로경제탄력을받으며신흥경제국 (BRICs) 중하나로꼽힐정도로빠른성장을누렸던러시아는지난 2008년글로벌경제위기의직격탄을맞으며성장에제동이걸렸다. 러시아는 2008년초에너지자원개발과제조업수입대체병행전략으로 2020년까지세계 5위의경제대국달성목표를발표하기도했으나 2009년 -8% 의성장률을보이며다른신흥경제국가보다높은하락세를기록했다. [ 표 Ⅲ-74] 러시아국가개요 구분 내용 비고 위치 유라시아대륙 면적 ( km2 ) 17,098,242 세계 1위 인구 ( 명 ) 138.082,178 세계 9위 수도 모스크바 거주인구 :11,503,501명/2011,3월기준 주요도시 상트페테르브르크, 니즈니, 노브고로드, 사마라. 옴스크 언어 러시아어 문맹률 0.6% 통화 루블 통화표시 : RUB * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 러시아통계청, 러시아정부, Kotra (2) 주요경제동향및전망 러시아는에너지자원의존도가높은편으로러시아총수출에서연료, 에너지가차지하는비중은 2010 년 67.5% 였다. 세계적인고유가현상은이런경제구조를더욱강화시키고있으며높은물가상승률도경제발전저해요소로지적되고있다. 에너지자원은시장경쟁이심하지않고수요가공급을초가하기때문에자원을충분히보유하고있다며안정적인수익원이될수있다. 러시아는에너지자원수출로사회인프라확충, 복지수준향상에투자하며내수경제를뒷받침할수있었다. 그러나가격변동이심해안정적인재정정책을펼칠수없으며수출증대로인한외화유입은환율절상을초래하여타산업수출경쟁력을떨어뜨리는결과를가져올수있다는문제점도안고있다. 최근러시아의경제성장동력은석유, 가스등의수출호조라고할수있다. 경제성장과함께 1인당 GDP 증가, 실업률감소는소비증대로이어지고있는데러시아는경쟁력을갖춘산업분야가거의없는 - 124 -

실정이다. 2006년러시아는자국산업경쟁력강화와취약산업보호를위해관세를조정하는정책을실행했는데러시아에서생산되지않는생산설비시설에는무관세를적용하고식품, 농업분야는관세를높였다. 2009년에는각국의보호무역조치에대응해러시아도관세인상과보조금지급정책을취했는데수입의존도가높은러시아의소비시장에는불리한결과를초래했다. [ 표 Ⅲ-75] 러시아주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 1,850,401 세계 9위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 4.3 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 11,996 세계 51위 / 2011년기준 실업률 6.1 460만명 / 2011년말기준 물가상승률 6.1 2011년기준 환 율 1달러 = 29.29 루블 2012.3.05일기준 무역규모 수출 : 5.214억달러수입 : 3,233억달러 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 23,338 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 콘텐츠산업성장률 (%) 11.7 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, EIU, 러시아통계청, HBSC, IMF, Kotra 러시아는현재시장경제체제정착및활성화에초점을두고경제정책을추진중이며자본투자촉진을유도하려고노력하고있다. 러시아경제개발부는산업구조에서에너지자원수출의존도를낮추지않으면 4~5% GDP 성장률도기대할수없다고평가하고있다. [ 그림 Ⅲ-30] 러시아연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, EIU, 러시아통계청, 러시아연방경제개발부, Kotra - 125 -

러시아는 2007년까지 6-8% 대의고도의성장을유지해왔으나 2008년부터성장률이둔화되기시작하여 2009년에는마이너스성장률을기록했다. 2010년다시회복세로돌아서기는했으나이전수준에는다소못미치는실적을나타냈고 2012년까지도비슷한추세를보일것으로전망된다. 물가상승률은지난몇년간꾸준히감소해왔으며실업률은 2009년 8.4% 로최고수준을기록한뒤, 차츰줄어드는추세이다. (3) 한국과의경제교류현황 2011년한-러무역거래규모는수출이 10,304백만달러, 수입이 10,852백만달러인것으로집계되었다. 원유등천연자원수입량증가와원유가격상승으로무역수지는적자를기록했다. 대러무역거래량은꾸준히성장하여현재러시아는한국의 10대교역구중하나로 2007년 100억달러를돌파하고 2011년처음으로 200억달러를넘어섰다. [ 표 Ⅲ-76] 한 - 러무역거래주요사항 주요협정주요협정무역규모주요거래품목 규모 2006. 10 : 관용여권사증면제협정, KOTR-특별경제구역청 MOU 체결 2009. 2 : 러 USC와조선소현대화사업공동추진 MOU 2010. 9 : 한-러에너지협력액션플랜체결수출 : 10,304백만달러 / 수입 : 10,852백만달러 (2011년기준 ) 무역수지 : - 547백만달러수출 : 자동차, 자동차부품, 합성수지, IT 제품, 가전, 건설중장비, 화학제품, 기계류, 선박타이어, 철강, 섬유, 연초류, 난방기, 윤활유, 의료기기수입 : 원유, 나프타, 유연탄, 천연가스, 알류미늄괴,, 해양구조물, 고철, 우라늄, 합철금, 선철, 펄프, 무연탄, 명태, 어란, 게등 * 출처 : 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra - 126 -

2. 러시아콘텐츠산업개요 (1) 러시아콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-77] 2011 년러시아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,850,401 세계 9위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 23,338 세계 13위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 138.082,178 세계 9위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도러시아의 GDP 규모는 1,850,401백만달러로전세계 9위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 23,338백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다다소뒤쳐진 13위를기록했다. 높은 GDP 규모에비해콘텐츠산업이차지하는비중은 1.3% 수준으로낮은편인데영국, 독일, 프랑스등유럽선진콘텐츠산업국의콘텐츠산업비중은모두 2.5% 를상회하고있으며같은동유럽권에속하는폴란드도러시아보다높은 1.8% 를나타냈다. [ 그림 Ⅲ-31] 2011 년유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA BRICS 국가에속하는러시아는신흥산업국답게콘텐츠시장역시최근몇년동안꾸준한성장세를유지해오고있다. 2009년에는 -6.7% 의하락률을기록하며시장이크게위축되기도하였으나이를제외하면꾸준히두자리수의성장세를이어왔다. 2011년도시장성장률은 13.6% 를기록했으며 - 127 -

앞으로도두자리수의고속성장을지속할것으로전망되는데시장성장폭은해마다조금씩줄어들것으로보인다. 2015년까지연평균시장성장률은 11.7% 가예상되어 2015년에는 357억달러로시장규모가커질전망이다. 콘텐츠분야중에서는방송과지식정보콘텐츠시장비중이가장높으며그뒤를출판, 영화시장이차지하고있다. 음악분야는시장점유율이 1.5% 수준으로작은시장을형성하고있다. [ 표 Ⅲ-78] 2006~2015 년러시아콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 22) 영화 706 911 1,170 1,191 1,533 1,734 1,972 2,208 2,375 2,547 10.7 방송 4,518 5,116 6,069 5,216 5,993 7,191 8,256 9,451 10,760 12,144 15.2 게임 532 619 675 844 1,037 1,159 1,301 1,442 1,584 1,733 10.8 음악 434 420 424 358 347 353 357 366 387 426 4.2 출판 4,585 5,119 5,497 4,376 4,257 4,347 4,475 4,654 4,849 5,054 3.5 지식정보 2,224 2,687 3,708 4,761 5,580 6,323 7,265 8,226 9,229 10,269 13.0 기타 1,278 1,738 1,953 1,436 1,805 2,231 2,594 2,928 3,271 3,627 15.1 전체 14,277 16,610 19,496 18,182 20,552 23,338 26,220 29,275 32,455 35,770 11.7 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 음악, 출판시장을제외한나머지분야에서 10% 대의높은성장세가예견되고있다. 그중에서도방송분야는가장높은시장성장률이예상되는분야이며지식정보콘텐츠시장이그다음으로높은성장률이기대된다. 영화와게임시장역시 10% 의고성장이전망되고있으며음악, 출판분야는각각 4.2% 3.5% 의성장세를보일것으로분석된다. [ 그림 Ⅲ-32] 2011-2015 년전세계 VS. 러시아콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 22) 연평균성장률 - 128 -

(2) 러시아콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 러시아의영화시장은유럽권에서는영국, 프랑스, 독일, 이탈리아다음으로큰시장이다. 2011년기준영화시장규모는 17억달러로서유럽과중동부유럽을합한유럽권영화시장의 7% 를차지하고있으며중동부유럽시장만분리했을때는 64% 로시장점유율은커진다. 유럽권에서는영국이시장규모가가장커서 60억달러의시장을형성하고있으며프랑스와독일은각각 40억, 37억달러의시장을갖고있다. 러시아다음으로스페인이유일하게 10억달러를넘는시장을확보하고있다. 러시아영화산업은 2006년부터꾸준한성장세를유지해오고있는데특히 2010년에는 28.7% 의높은성장률을기록했으며이시기박스오피스시장은 50% 에육박하는성장을경험했다. 러시아영화시장은 2009년을제외하면해마다두자리수의높은성장세를유지해왔다. 2011년에는 13.1% 성장한것으로분석되는데전년도에비해성장폭은절반이상감소한것이다. 멀티플렉스극장체인건설과 3-D 영화증가가박스오피스시장성장의주도적역할을했던것으로분석된다. 3-D 영화관람료는일반영화관람료보다 2배가량비싸며이는박스오피스매출규모증대로이어졌다. 2011-2015년연평균성장률은 10.7% 로 2015년시장규모는 20억달러를넘어설것으로보인다. 2006년 3.7억달러였던박스오피스시장은 5년만에 4배가량커졌으며향후 5년동안에는 2배정도의시장확대가이뤄질것으로전망된다. 향후러시아의영화시장성장률은루마니아를제외하면유럽권에서는가장빠른성장속도이며영국, 독일, 프랑스등선진산업국에서는 3-5% 의성장률이예상된다. [ 표 Ⅲ-79] 2006-2015 년러시아영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 370 465 687 732 1,094 1,301 1,529 1,753 1,904 2,054 13.4 극장광고 10 15 20 13 26 33 41 48 55 63 19.4 홈비디오판매 326 431 463 446 413 400 402 407 416 430 0.8 합계 706 911 1,170 1,191 1,533 1,734 1,972 2,208 2,375 2,547 10.7 출처 : MPAA, PWC(2011) 2011년러시아박스오피스시장규모는전체영화산업의 75% 에해당하는 13억달러로절대적인위치를차지하고있으며홈비디오대여나디지털배급등부가산업은미약한편이다. 홈비디오시장은판매위주로시장이형성되어있으며홈비디오판매매출이영화산업에서차지하는비중은 23% 이다. 극장광고부문은 2011년기준 3,300만달러로시장규모는매우작다. 광고시장은 2009년급격하게하락하는모습을보였으나 2010년다시안정세를찾았다. 2010년광고시장은전년보다 2배가량시장규모가커졌으며 2011년에도 27% 에달하는높은성장세를보였다. 이와같은시장성장추세는한동안계속될것으로전망되는데 2011-2015년연평균광고시장성장률은 19.4% 로 2015년에는 6,300만달러의시장을기록하게될것으로분석된다. - 129 -

[ 표 Ⅲ-80] 러시아영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 370 4665 687 732 1,094 1,301 극장관객수 ( 백만명 ) 89.5 106.6 134.0 138.5 165.5 175.0 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 4.13 4.36 5.12 5.29 6.61 7.44 출처 : PWC(2011) 재구성 러시아의극장티켓가격은 7.44 달러이며극장관람객수는 1.75백만명에달해서높은편이다. 향후영화관람객증가율은 5.4% 로유럽권에서는프랑스정도만러시아보다많은관객수가예상되고있으며중국, 베트남등아시아권 2개국을제외하면글로벌시장에서도가장높은수치이다. 박스오피스시장만분리하여비교해보면러시아시장은영국, 독일, 프랑스등과시장규모에서큰차이를보이지않고있으며이탈리아보다는큰시장을확보하고있다. 이는러시아영화산업에서박스오피스비중을크다는것을뜻하며또한편으로는서유럽문화산업국가들은영화관련부가산업이잘발달해있다는의미로도볼수있다. 2011년러시아박스오피스시장규모는 13억달러를기록했으며이는전년대비 19% 가량성장한수치이다. 러시아의영화산업은박스오피스시장을중심으로형성되어있는데다른국가들의영화산업분야별점유율을살펴보면영국은 26%, 프랑스는 44%, 독일은 36% 의시장을박스오피스매출이차지하고있다. [ 그림 Ⅲ-33] 2006-2015 년러시아박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 일반적으로선진문화산업국일수록원소스멀티유즈 (One Source Multi Use) 전략에따라원천콘텐츠를재활용하는부가산업과파생상품시장비중이크다. 앞서살펴보았듯이유럽의문화선진국에서는영화상영자체수익보다는홈비디오, 디지털배급등연계상품에서발생하는매출이높다. 그런면에서는아직부가산업이잘발달하지않은러시아는영화산업성장잠재력을충분히보유하고있다고평가할수있다. 2011년러시아의홈비디오판매시장은 400만달러를기록했는데이는전년대비 3% 가량시장규모가줄어든것이다. 홈비디오판매시장은 2008년부터계속하락세를보여서시장규모는 3년동안 14% 감소했다. 앞으로는다시성장세로돌아서서점진적으로시장을회복해갈것 - 130 -

으로예상되지만성장속도는연평균 1% 도되지않아서눈에띄는시장변화는없을것이다. [ 그림 Ⅲ-34] 2006-2015 년러시아영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 나. 방송 러시아의방송산업에서는수신료시장보다광고시장규모가 3배이상크며전체방송시장의 74% 차지하고있다. 2009년을제외하면러시아방송시장은꾸준한성장세를보여왔으며성장속도도매우빠른편이다. 2009년방송시장은 14% 의급격한시장하락을경험했는데이는시장점유율이높은 TV 광고시장이글로벌경제침체로크게위축되었기때문으로 2009년 TV광고시장은 18% 의하락률을기록했다. 2010년부터방송시장은다시회복세로돌아섰으며 2011년까지 2년연속두자리수의성장률을기록했다. 2011년러시아방송산업은 53억달러를기록했는데이는전년대비시장규모가 20% 가량늘어난것이다. [ 표 Ⅲ-81] 2006-2011 년러시아 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 720 877 1,038 1,143 1,334 1,513 ( 점유율 ) 15.9% 17.1% 17.1% 21.9% 22.3% 21.0% 광고판매 3,385 3,746 4,598 3,769 4,319 5,295 ( 점유율 ) 74.9% 73.2% 75.8% 72.3% 72.1% 73.6% 라디오 413 493 433 304 340 383 ( 점유율 ) 9.1% 9.6% 7.1% 5.8% 5.7% 5.3% 합계 4,518 5,116 6,069 5,216 5,993 7,191 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) - 131 -

라디오시장은연간매출규모가 4억달러수준으로방송산업에서자치하는비중은 5% 에불과하다. 러시아라디오방송시장은 2007년 5억달러까지성장하며시장점유율이 10% 에육박하기도했으나 2008 년부터하락세로돌아서서 2년연속시장하락을경험하는동안 40% 까지시장규모가줄어들었다. 2010 년부터성장세를보이면서시장회복을해나가고있으며 2011년에는 3.8억달러로전년대비 13% 성장했다. 러시아방송시장은 TV 광고와수신료, 라디오분야가모두 2010년부터 2자리수의성장세를나타내고있으며앞으로도빠른성장세를이어갈것으로보인다. 2011-2015년방송시장연평균성장률은 15.2% 로예상되어 2015년에는 121억달러의시장으로성장할전망이다. 이같은성장전망치는유럽권에서는가장높은수치이며인도네시아, 중국등아시아권일부국가와함께글로벌시장에서도선두권이다. [ 표 Ⅲ-82] 2006-2015 년러시아유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 12.96 14.27 15.40 16.35 18.50 19.85 21.65 23.30 25.00 26.70 7.6 보급율 24.9 27.3 29.4 31.2 35.2 37.7 41.1 44.1 47.2 50.2 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 러시아유료 TV 가입가구수는 1,985만가구이며가입률은 38% 에달한다. 서유럽의경우, 상당수의국가가 90% 가넘는가입률을보이고있으며동유럽권에서도일부국가를제외하면가입률이 80% 가넘는다. 러시아유료 TV 시장에서는케이블방송규모가가장커서 1,300만가입가구를확보하고있다. IPTV시장은가입자수가 125만가구로유럽권에서는프랑스, 독일에이어 3번째로많은가입자를보유하고있는시장이다. 케이블방송과함께위성방송시장도동유럽권에서는가장높은성장률이예상되고있는데케이블방송, IPTV 서비스가불가능한지역을위성방송이담당하면서가입자수는계속늘어날전망이다. 1 수신료및라이선스시장 수신료 / 라이선스시장규모는광고시장에비해월등히작지만 2008-2009년사이글로벌경제위기에도불구하고방송분야중에서는유일하게지속적인성장세를유지해왔다. 2009년성장폭은이전년도와대비하면대폭줄어든것이기는하나 10% 로글로벌시장평균성장률보다는훨씬앞선수치이다. 2011년도 TV 수신료 / 라이선스시장규모는 15억달러를기록했으며이는전년대비 13.4% 성장한것이다. 향후에는시장성장이보다가속되어서 2011-2015년연평균성장률은 16.5% 에달하며 2015년시장규모는 28억달러로예상된다. 이와같은성장세는글로벌시장평균성장률보다 2배이상빠른것이며유럽시장성장률보다는 3배가량빠른수치이다. 러시아의유료 TV 방송분야는케이블과위성, IPTV 등으로구성되어있으며이중에서케이블시장규모가가장크다. 향후시장성장측면에서는 IPTV의강세가예상되는데현재가입률은 2.4% 로케이블과위성방송가입자보다낮으나가입자증가율은 17.6% 로가장높을것으로전망된다. 러시아에서는대부분의메이저급모바일사업자들이모바일 TV 서비스를제공하고있는데아직까지 - 132 -

모바일분야는틈새시장으로대도시를중심으로만서비스가이뤄지고있다. 모바일 TV에대한시장수요는높지않은데서비스를제공받기위해소비자들이비싼모바일장비를구매해야하는것에부담을느끼기때문으로분석된다. 2010년후반기정부는수도모스코바에 DVB-H 네트워크서비스개발사업을승인했으며이사업으로모바일 TV 시장의확산이기대된다. 그러나초기대규모의투자비용때문에시장성장효과가나타나기까지는시간이다소걸릴것으로보인다. 2 방송광고시장 러시아방송광고시장은 2009년을제외하면해마다시장규모를확대해왔으며성장속도도매우빠른편이었다. 2008년에는 22.7% 의높은성장세를보였는데다음해에는 - 18% 의하락률을기록하면서시장규모도 2년전수준으로되돌아갔다. 2010년부터회복세를되찾은광고시장은 2년연속으로두자리수성장률을기록했으며앞으로도비슷한추세로시장규모를확대해갈것으로예상된다. 2011년방송광고시장규모는 53억달러였으며 2015년까지연평균 15% 씩성장하여 2015년에는 87억달러의시장을갖추게될것으로보인다. 다. 게임 유럽은게임시장에서아시아에이어두번째로큰시장을차지하고있는지역이다. 게임산업분야중에서는콘솔게임시장이전체시장의 60% 를점유하며가장큰시장을형성하고있으며그다음으로온라인게임비중이높다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등은모두 10억달러이상의게임시장을확보하고있으며동유럽에서는유일하게러시아가 10억달러의매출을기록하며서유럽 5개국다음으로큰시장을확보하고있다. 2011년러시아게임시장규모는 11.59억달러로전년대비 11.8% 성장한것으로나타났다. 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아, 터키등 6개국시장을합친중동부유럽게임시장규모는 16.6 억달러로러시아는이시장의 70% 를차지하고있다. 러시아게임시장은지난몇년간꾸준한성장세를유지하여서 2006년이후 5년만에시장규모가 2배이상커졌으며이와같은성장추세는앞으로도꾸준히이어져서 2015년에는 17.33억달러를기록할것으로전망된다. 러시아의게임시장발전속도는유럽권에서는가장빠른수치이며 20% 가넘는성장률이예상되는중국과인도다음으로빠르게성장하는국가가될것이다. 게임산업에는콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임, 게임광고등의분야가포함된다. 러시아게임산업에서는온라인게임시장규모가가장크며 PC 게임이 2번째로큰시장을차지하고있다. 분야별성장현황을살펴보면온라인과모바일시장, 게임광고시장이꾸준히두자리수의성장세를유지해온반면 PC 게임은 2007년이래로계속해서마이너스성장세를보이고있다. 향후시장전망에서는온라인게임분야의성장세가가장두드러지며 PC 게임분야는현재까지의마이너스성장률을그대로이어나가계속해서시장규모가줄어들것으로보인다. - 133 -

[ 그림 Ⅲ-35] 2006-2015 년러시아분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 23) 포함 ) 유럽권콘솔게임시장은 2009-2010년연속 2년간시장하락을경험했는데이는유럽권에서큰시장을형성하고있는프랑스, 독일, 영국등의실적부진에서원인을찾아볼수있다. 동유럽지역만분리하여살펴보면, 2009년성장이주춤한모습을보이기는했으나전반적으로성장세를유지해온것으로나타났다. 러시아의콘솔게임시장은 2008년까지는 25% 의높은성장률을기록해왔으나 2009년 10% 의시장하락을경험한뒤부터는이전의성장세를회복하지못하고있다. 2011년러시아콘솔게임산업규모는 9,600만달러로전년대비 7.9% 성장한것이며 2010년성장률은이보다도낮은 4.9% 에불과했다. [ 표 Ⅲ-83] 2006-2015 년러시아콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 61 76 95 85 89 96 103 109 116 124 6.9 성장률 - 24.6% 25.0% -10.5% 4.7% 7.9% 7.3% 5.8% 6.4% 6.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 러시아에서는콘솔게임이게임산업에서차지하는비중은 8% 에불과하여매우낮은편이다. 글로벌게임시장을기준으로살펴보면전체게임에서콘솔시장이차지하는비중은 50% 정도이다. 러시아의콘솔게임시장은앞으로연평균 6.9% 씩성장할것으로전망되어서 2012년에는 1억달러를넘어서고 2015년이면 1.2억달러의시장을성장할전망이다. 이로써콘솔시장은 10년만에시장규모가 2배이상확대될것을분석된다. 23) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 134 -

2 온라인게임 2011년러시아온라인게임시장규모는 6억달러로전년대비 22.4% 의성장률을기록했다. 러시아는유럽권에서는 7.7억달러인영국다음으로큰온라인게임시장을확보하고있으며그뒤를 5.2억의프랑스가따르고있다. 러시아게임산업은콘솔비중은낮은대신온라인게임이발달해있는데전체게임시장에서절반정도의시장을온라인시장이차지하고있다. 글로벌게임산업에서온라인게임의평균시장점유율은 30% 미만이다. 향후시장전망에서는 18.3% 의성장률이예견되고있어서유럽권에서는가장빠르게시장이확대되는지역이다. 이런전망대로라면 2015년까지러시아온라인게임시장은 11억달러로성장하게되어영국과비슷한수준까지시장규모가커질것으로보인다. 온라인게임시장에서는브릭스국가들의선전이기대되는데인도와중국은 20% 가넘는성장세를보일것으로전망되며브라질은러시아보다는다소낮은 16% 수준을기록할것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-84] 2006-2015 년러시아온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 59 83 122 301 486 595 727 859 992 1,124 18.3 성장률 - 40.7% 47.7% 146.7% 61.5% 22.4% 22.2% 18.2% 15.5% 13.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 온라인게임시장성장을소셜네트워크서비스의확산과도맞물려있는데소셜미디어는온라인게임을즐기기위한주요채널로활용되면서접속빈도가늘어나고있다. 2010년통계에따르면온라인게임중에서소셜게임비중은 10% 인것으로집계되었으며앞으로소셜게임비중은더욱더늘어날것으로전망된다. 3 모바일게임 2011년러시아모바일게임시장규모는 11억달러로전년대비 10.6% 성장하였다. 시장점유율에서는온라인, 콘솔게임에이어 3번째로큰시장을차지하고있으며시장점유율은 19% 이다. 모바일게임시장은온라인시장성장률의절반수준정도로세계시장평균성장률보다도낮으며브릭스국가들중에서가장낮다. 이는러시아의낮은모바일기기사용률과연결지어볼수있는데비싼가격으로모바일게임을이용하기위한스마트폰, 테블릿 PC 등모바일기기구매가저조하기때문으로분석된다. 러시아모바일게임시장은향후 8.3% 의평균성장률이예상되어 2015년에는 1.5억달러의시장을갖추게될것으로보인다. - 135 -

[ 표 Ⅲ-85] 2006-2015 년러시아모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 46 64 82 94 104 115 126 136 145 155 8.3 성장률 - 39.1% 28.1% 14.6% 10.6% 10.6% 9.6% 7.9% 6.6% 6.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 4 PC 게임 러시아게임산업은콘솔게임이약세를보이는대신이시장을 PC게임이대체하고있는구조를갖고있다. 2011년 PC 게임규모는 3.4억달러로전체게임시장의 30% 를차지하며온라인게임다음으로큰시장을형성하고있다. 유럽지역은 PC 게임에서약세를보이고있는지역이어서러시아는이분야에서만큼은메이저시장으로꼽히는데유럽권에서는독일, 프랑스다음으로큰시장을갖추고있다. 그러나향후시장전망에서는다른유럽국가들과마찬가지로하락세가예상되고있다. PC 게임시장은 2007년 8% 의성장세를경험한뒤 2008년부터는지속적으로하락하는모습을보였으며 2011년도에도 1.7% 의마이너스성장을기록했다. 2011-2015년연평균성장률은 -2% 로 2015년에는시장규모가 3.17억달러까지줄어들전망이다. [ 표 Ⅲ-86] 2006-2015 년러시아 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 363 392 370 357 350 344 334 326 319 317-2.0 성장률 - 8.0% - 5.6% - 3.5% - 2.0% - 1.7% - 2.9% - 2.4% - 2.1% - 0.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 5 게임광고 유럽에서는영국, 프랑스등이 1억달러가넘는게임광고시장을형성하고있으며유럽지역게임광고시장규모는 5.5억달러수준이다. 2011년도러시아게임광고시장규모는 900만달러로작은편이며향후시장발전속도도다른지역과비교했을때빠르지않다. 이시장은지난몇년동안빠른성장세를기록해왔으나시장규모가작아서산업에미치는영향력은아직미미한수준이다. 2011년도에는전년대비 12.5% 의성장세를보이면서 5년만에시장규모는 3배정도커졌다. 2011-2015년도평균성장률은 10.2% 로 2015년에는 1,300만달러의시장을기록할것으로전망된다. - 136 -

[ 표 Ⅲ-87] 2006-2015 년러시아게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 3 4 6 7 8 9 11 12 12 13 10.2 성장률 - 33.3% 50.0% 16.7% 14.3% 12.5% 22.2% 9.1% 0.0% 8.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 라. 음악 오프라인및디지털시장을합친 2011년도러시아의음악산업규모는 3.4억달러로중동부유럽권시장의절반가랑을차지하고있다. 2011년기준서유럽음악시장규모는 73억달러였으며중동부유럽은 6.6 억달러였다. 러시아음악산업은 2006년이후부터하락과성장을반복하는가운데시장규모는줄어들었으며앞으로는다시안정세를찾으면서 4% 대의성장세를유지할전망이다. 이런전망대로라면 2015년러시아음악시장규모는 4억달러를넘어설것으로예상되지만 10년전의시장규모까지회복하지는못할것으로보인다. [ 표 Ⅲ-88] 2006-2015 년러시아음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 378 340 331 284 248 221 198 178 162 162-8.2 디지털 56 80 93 74 99 132 159 188 225 264 21.7 합계 434 420 424 358 347 353 357 366 387 426 4.2 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2000년도후반기음악시장의하락과 2011년이후완만한성장전망은오프라인음악시장의축소에서원인을찾을수있다. 중동부유럽지역에서는불법다운로드와저작권침해율이높아서오프라인음반시장발전을저해하고있으며이런시장상황은결국디지털음악시장의급속한발전으로이어지고있다. 오프라인음반시장은지난 5년동안계속축소되어서 2006년 3.8억달러에달하던시장은 2011년에는 2.2억달러로줄어들었고 2012년부터는시장규모는 2억달러아래로떨어질전망이다. 2011-2015년평균예상성장률은 - 8.2% 로 2015년에는 1.6억달러까지시장이위축될것으로분석된다. 디지털시장은연간 20% 이상급성장하면서오프라인시장하락을상쇄하는동시에시장성장을이끌어가는견인차역할을할것으로보인다. 그결과 2006년 5,600만달러에불과하던디지털음악시장은 2013년부터오프라인시장을앞지르고 2014년부터는 2억달러가넘는시장을형성하게될것으로전망된다. - 137 -

[ 표 Ⅲ-89] 2007-2011 년러시아음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 187.5 176.7 106.4 69.0 49.3 디지털 2.9 6.4 23.3 35.0 19.7 실연권 0.6 3.4 - - 4.5 Synchronisation revenue 24) - - - 4.3 3.1 합계 191.1 186.5 129.7 108.4 76.6 성장률 - 1.6% - 2.4% - 30.4% - 16.5% - 29.3% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년러시아음악산업계분야별매출규모를살펴보면오프라인음반배급이전체시장의 64% 로시장의가장큰부분을차지하고있으며디지털배급은 26%, 실연권라이선싱이 6%, Synchronisation은 4% 의시장을점유하고있다. 2007년까지도음악시장의 90% 이상을차지하고있던오프라인음반시장은해마다큰폭의시장하락을보이면서시장규모가위축되고있는데지난 3년간의평균시장하락속도는 34% 에달한다. 2011년오프라인배급시장규모는 4,900만달러로전체시장에서차지하는비중은 64% 였다. 디지털음악시장은 2010년까지는폭발적인성장을기록해왔는데 2008년도는 120%, 2009년에는 264% 성장하여 2년만에시장규모가 8배가량커졌다. 그러나 2011년에는오프라인시장과함께디지털음반시장도축소되었는데시장하락률은오프라인시장을앞질렀다. 2011년디지털음반시장하락률은 -44% 를기록했고전체시장도 30% 가량줄어들었다. 러시아의오프라인음반매출은세계 25위를기록하였으며디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 23위와 30위를, Synchronisation 매출은세계 10위를기록하였으며 2011년러시아음악산업시장의세계순위는종합 24위를기록하였다. 러시아의대표적인음반사들로는 CD Land, Dance Planet, Freestyle Records, Gala Records, Gazgolder Records, Kvadro-Disc, Monolit Studio, Mysterya Records, Navigator Records, Nikitin, Soyuz Music 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 러시아의출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 러시아출판시장은 2011년 43억달러의매출을기록하였으며이는전년대비 2.1% 증가한시장규모이다. 지난 5년동안시장변화추이를살펴보면, 2008년까지는비교적높은성장세를유지해왔는데 2007년 11.6%, 2008년 7.4% 를기록했다. 2009년에는전년대비시장규모가 20% 가량줄어들었고시장하락세는 2010년까지이어졌다. 2011년부터는다시성장세를회복했으며앞으로시장성장률은점진 24) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료 - 138 -

적으로높아질것으로전망되나 2008년이전만큼의고성장은기대하기어려워보인다. 2011-2015년연평균시장성장률은 3.5% 수준으로 2015년에는 50억달러에달하는시장규모를확보하게될것으로분석되지만여전히 2008년시장규모를넘어서지는못할것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-90] 2006-2015 년러시아출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 1,077 1,246 1,426 1,007 1,017 1,067 1,130 1,200 1,272 1,351 5.8 신문 1,637 1,735 1,820 1,650 1,685 1,733 1,795 1,865 1,937 2,011 3.6 도서 1,871 2,138 2,251 1,719 1,555 1,547 1,550 1,589 1,640 1,692 1.7 합계 4,585 5,119 5,497 4,376 4,257 4,347 4,475 4,654 4,849 5,054 3.5 출처 : BABP, PWC(2011) 출판시장분야별현황을살펴보면잡지, 신문, 도서시장이모두 10억달러를넘기면서고른점유율을보이고있다. 그중에서도신문시장의비중이가장높아서전체출판시장의 39.9% 를차지하고있고도서와잡지시장은각각 35.6%, 24.5% 의시장을점유하고있다. 2011년 17억달러규모를나타내며출판시장의 40% 가량을차지하고있는신문시장은광고와구독시장비율을 20:80으로구독매출의존도가높다. 아직까지는디지털뉴스매체가활성화되어있지않아지면신문을통한매출규모가큰편으로러시아의유료신문판매부수는연간 2,000만부에달하는데이는서유럽과중동부유럽을합한전체유럽권에서 2번째로높은수준이다. 러시아의신문시장은앞으로도완만한시장성장을지속할것으로예상되는데 2011-2015년까지의연평균성장률은 3.6% 로 2015년에는 20억달러까지성장할전망이다. 2011년러시아도서시장은 15억달러로출판산업의세분야중에서는유일하게 2011년까지도하락세를보인시장이다. 신문과잡지시장은 2009년도에만한차례시장하락을경험한뒤곧바로성장세로돌아섰으나도서시장은 2009년부터 2011년까지 3년연속하락세를면치못하고있다. 2011년도하락폭은 1% 정도로크지않았으며이후부터는다시소폭의성장세가예상되어 2011-2015년도평균시장성장률은 1.7% 를기록할전망이다. 러시아에서잡지분야는시장규모에서는가장작지만성장률은가장높을것으로기대되는시장이다. 2009년에는무려 30% 가량시장규모가줄어들면서큰폭의시장하락을경험하기도했으나다음해부터다시성장세로돌아섰다. 2011년에는 10억달러를기록했는데이는전년대비 5% 가량성장한수치이다. 앞으로도이와비슷한성장률을유지할것으로예상되는데 2011-2015년연평균성장률은 5.8% 로 2015년까지 13억달러로시장이커질것으로보인다. 그러나 2008년수준까지시장이회복되려면시간이보다더소요될전망이다. - 139 -

2 지식정보콘텐츠산업 러시아의지식정보콘텐츠산업은빠르게성장하고있는분야로여러콘텐츠산업분야중에서방송다음으로높은시장성장이예견되는시장이다. 2011년 63억달러를기록한지식정보산업은지난 5 년간꾸준히시장규모를확대해왔으며이런추세는앞으로도지속될전망이다. 2011-2015년까지평균시장성장률은 13% 로 2015년에는 100억달러를넘어서면서 10년동안 5배가량시장사이즈가커지게될것으로예상된다. 지식정보콘텐츠산업은인터넷접속, 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적시장으로세분화된다. 그중인터넷접속시장은지식정보콘텐츠산업의 80% 를차지할정도로규모가크고성장속도도빨라서가장영향력이높은산업으로분류할수있다. 2011년도러시아의인터넷접속시장은 49억달러를기록하였는데 2006년과비교하면 5배이상시장규모가늘어난것이다. 앞으로도이시장은 15% 의높은성장률을유지할것으로예상되어 2015년에는 86억달러까지시장규모가늘어날전망이며시장점유율도 84% 까지높아질것이다. 산업잡지시장은인터넷접속시장다음으로높은시장성장세가예상되는분야이지만아직까지는시장규모가현저하게낮아서시장에미치는영향은크지않을전망이다. 특히, 2009년 40% 에육박하는높은시장하락세를경험한뒤시장규모는크게위축되어 2011년도시장규모는 9,400만달러에불과했다. 그러나 2011-2015년까지연평균성장률은 9.2% 로예상되고있어 2012년에는 1억달러를넘어서고 2015년까지는 2008년수준까지시장이회복될것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-91] 2006-2015 년러시아지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 717 777 793 732 744 773 826 892 959 1,025 6.6 디렉토리 268 285 299 249 228 215 210 208 209 212-1.4 산업잡지 107 120 135 85 87 94 103 113 123 135 9.2 전문서적 242 255 258 251 252 254 260 267 278 293 3.1 인터넷접속 890 1,250 2,223 3,444 4,269 4,987 5,866 6,746 7,660 8,604 15.0 합계 2,224 2,687 3,708 4,761 5,580 6,323 7,265 8,226 9,229 10,269 13.0 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 한편디렉토리시장은지식정보콘텐츠산업분야중유일하게마이너스성장세가예상되는분야이다. 디렉토리시장은 2009년부터시장규모가계속해서감소해왔으며앞으로도연평균 -1.4% 의시장하락을이어갈것으로보인다. 이는디지털디렉토리시장의급성장에도불구하고아직까지는시장규모가작아서지면디렉토리시장매출감소를상쇄하지못하고있기때문이며디지털시장이안정적인시장을형성할때까지는시장정체는불가피해보인다. - 140 -

3. 러시아콘텐츠산업주요이슈 (1) 러시아정부의방송통제정책 대선을앞둔러시아에서는반정부성향방송에대한통제가강화되면서논란이일어났다. 올해 3선에도전하는블라디미르푸틴총리를줄곧비판해온라디오방송 ' 에호모스크비 ( 모스크바의메아리 )' 의이사진이해임되는한편, 야권인사들이출연한정치토크쇼가 1주일만에폐지되기도했다. 10~30대젊은층을대상으로하는오락전문채널 MTV의정치토크쇼 고스데프 는첫방송에서 ' 푸틴은우리를어디로데려가고있나 ' 는주제로친정부및반정부인사들이출연하여열띤토론을벌였다. MTV 는요즘젊은이들사이에서가장민감하고시사성있는문제들을다루겠다며취지로이프로그램을신설해 3월 7일부터방송을시작했다. 2회방송에서는 2011년 12월총선이후선거부정규탄시위를이끌며대표적야권인사로급부상한유명블로거알렉세이나발니가출연해민족주의에대해토론할예정이었다. ' 고스데프 ' 의진행자크세니야소브착은러시아에서가장유명세를타는방송인중한명으로파이낸셜타임스 (FT) 가선정한러시아정ㆍ재계파워인물 10명중속한다. 대선을한달앞두고철저하게언론을통제하고있던러시아정부는방송한주만에프로그램을폐지시켰는데이는프로그램사회자가유권자들에미칠영향력을우려한때문이라고분석된다. 프로그램폐지와관련하여 MTV 사장로만사르키소프는설문조사결과시청자들이정치적프로그램보다는오락프로를선호하고있기때문에현시점에서지금정치토크쇼를방영하는것이적절치않다고설명했다. 정부의언론통제는반정부성향방송사의이사진해임으로까지이어졌다. 푸틴의권위주의적통치와민주주의후퇴등을일관되게비판해온라디오방송 ' 에호-모스크비 ' 의이사진이전격적으로경질되었다. 방송사측은이를 e고이사회에전문경영인을도입하기위한조치라고설명했으나에호모스크비방송사기자들은정치적개입에대한의혹을제기하며정기이사교체가성급하게이뤄지는이유에대한보다합리적인해명이필요하다고지적했다. (2) 디즈니, 어린이채널로러시아진출 미국의대표적인엔터테인먼트회사 ' 월트디즈니 ' 가어린이전문채널로러시아방송시장에진출한다. 신흥시장개척에적극적으로나서고있는월트디즈니는 2008년부터러시아에서어린이채널확보를위한협상을벌여왔으며지난해 10월말드디어협상을마무리하였다. 3년에걸친협상끝에디즈니는러시아미디어그룹 'UTH 러시아 ' 로부터이회사소유의채널 '7TV' 지분 49% 를인수키로합의했다. '7TV' 은오락ㆍ스포츠전문채널이며나머지 51% 에대한지분권은 UTH 러시아가그대로보유한다. 디즈니는 '7TV' 를어린이전문채널 ' 디즈니 ' 로이름을변경하고 12월 31일부터애니메이션과영화등어린이용프로그램을무료로방영하고있다. ' 디즈니 ' 채널에서는자체제작프로그램외에러시아제작사를포함한다른공급자들의프로그램도방영된다. - 141 -

(3) 러시아검색포털얀덱스와트위터의제휴 지난해미국나스닥에진출한러시아대표검색포털얀덱스가트위터와실시간검색제휴를맺으며구글에도전장을내밀었다. 구글이러시아진출을준비하고있던 2005년얀덱스는구글측에회사인수를요청했으며구글은인수가격이비싸다는이유로이를거절한바있다. 현재구글은러시아시장에서얀덱스에밀려시장인터넷검색시장점유율이 26.5% 에불과하다. 올해 2월얀덱스는트위터와실시간검색을위한제휴를맺었으며이번제휴를통해얀덱스는트위터의공개트윗피드에실시간으로액세스가가능해졌다. 얀덱스의블로그검색관리자인안톤파블로브는 우리는현재소셜네트워킹검색에집중하고있다 라면서 트위터와의제휴로제휴로이영역에서의경쟁력을갖출수있게되었다 라고전했다. 얀덱스는러시아최대검색엔진으로전체시장의 60% 를차지하고있으며우크라이나, 카자흐스탄, 벨라루스, 터키등에서도검색서비스를제공하고있다. 한편러시아시장에서얀덱스에밀려고전을면치못하고있는구글은파이어폭스와제휴를맺고시장공략에나서고있다. 모질라는 2009년부터러시아판파이어폭스의기본검색엔진으로얀덱스를채택해왔으나차기버전파이어폭스 14부터얀덱스대신구글을도입하기로결정했다. (4) 앵그리버드, 신용카드로탄생 전세계적으로선풍적인인기를끌고있는스마트폰게임 앵그리버드 는캐릭터 / 라이선스분야에도큰시장을형성하고있다. 러시아에서는앵그리버드캐릭터가삽입된신용카드까지제작되었는데러시아에서는최초로탄생한캐릭터금융상품이다. 마스터카드로제작되는앵그리버드신용카드는한정판으로 10만장가량배포될예정이며게임콘텐츠와의결합여부에대해서는아직구체적으로밝혀지지않았다. 앵그리버드제작사인로비오는스타벅스와제휴하여앵그리버드가상화폐를발행하는등게임과오프라인콘텐츠를결합한상품으로시장영역을확장해왔다. - 142 -

4. 러시아내한류현황 (1) 러시아내한류개요 러시아권지역에서는 CIS( 독립연합국가 ) 중카자흐스탄, 우즈베키스탄등고려인이거주하는국가들을중심으로한류가크게확산되어있다. 이들국가에서는한국어말하기대회, K-Pop 경연, 한글강좌등한국문화와콘텐츠를알리는다양한행사와프로그램이진행되어왔다. 최근에는러시아에서도한국영화와게임, 방송및교육콘텐츠등다양한분야에서한류바람이불고있는데특히 K-Pop 열풍이빠른속도로번지고있다. 인터넷과유튜브를통해 K-Pop을접하고즐기는러시아한류팬은벌써 30-40만명에달할것으로추산되고있는가운데 2011년 9월진행된 'K-Pop 커버댄스페스티벌 ' 이끝난뒤, 한현지음악전문 TV 채널과공영기획사관계자들이러시아주재한국문화원을직접찾아와음원계약과상업공연을제안했을정도이다. 러시아음악 연예전문 TV 채널인 'Muz-TV' 는한국아이돌가수소속사와음원계약을맺고 K-Pop 음악을주기적으로방송할계획을알렸으며이날함께문화원을방문한공연기획사관계자들은러시아에서인기를끌고있는한국아이돌그룹 12개팀을차례로모스크바로초청해유료공연을기획하고싶다며아이돌가수들의초청을제안했다. Muz-TV가지난해실시한온라인설문조사에따르면, 인기 K-Pop 아이돌그룹으로빅뱅, 샤이니, 슈퍼주니어, 동방신기, 원드걸스, JYJ, 걸스제너레이션 (Girl's Generation), 소녀시대, 비스트 (Beast), 2NE1 등이꼽혔다. 이런한류열풍을타고한러시아방송매체가서울시의지원을받아한국문화를조명하고러시아전역에서울을알리는방송프로그램을제작했다. 상트페테르부르크시에소재한한국어청소년문화교육센터한글강좌수강생들중에서선발된 13명의젊은불로거들은직접서울을방문하여다양한체험프로그램에참여하고러시아국영방송러시아TV는이과정을카메라에담았다. 프로그램은서울의주요명소를돌면서진행되었으며프로그램이촬영되는동안서울의문화, 음식, 공연등생생한서울의모습이고스란히담겨져서 2011년 10말부터러시아와독립국가연합전역에서방송되었다. 일정동안참가자들은한복체험, 김치만들기, 한국전통뮤지컬관람, 경복궁ㆍ북촌한옥마을ㆍ명동ㆍ서울N타워방문등이이뤄졌다. - 143 -

(2) 분야별한류현황 가. 영화분야 1 모스코바한국단편영화제 - 일시 : 2012년 1월 19일 ~22일 - 장소 : 모스크바 러시아주재한국문화원과러시아영화기획사 쿨커넥션 (Cool Connections) 이공동으로개최하는 한국단편영화제 가 1월 19일부터 22일까지 4일간러시아모스크바시내파크로프카거리에있는 35mm 극장에서열렸다. 올해로 2회를맞이하는이번영화제에는부산국제영화제와여러국제영화페스티벌에출품된작품성높은국내단편영화 17개작품들이상영되었다. 작품상영은 존재 2.0 과 부산의물결 이란두가지테마로나눠서진행되었다. 19일개막식첫날에는배우구혜선의작품 당신 (2010년), 신인감독이승민의 해피버스데이 (2011년), 넘버 1009(2010년 ), 경지숙의 너의결혼식, 나의결혼식 (2011년) 등 10편이선보였고 20일에는김영근 김예영공동작품인 산책가 (2009년), 홍서연의 팀워크 (2010년), 장진호의 언젠가 (2010년), 박지연의 낙타들 (2011년) 등부산영화제출품작들이소개되었다. 21-22일에는앞서상영된작품들이번갈아무대에올랐다. 2 영화 하녀 ', 러시아영화제초청 2010년개봉한임상수감독의 ' 하녀 ' 가러시아시장으로진출했다. 하녀 는 2010 칸영화제공식경쟁부문에초청되었던작품으로 2011년 5월러시아최초의독립영화관 ' 키노클럽 ' 이주관하는여름영화제개막작으로선정됐다. 5월 13일개막당일 ' 빈자보트 ( 와인공장 )' 예술관내키노클럽오픈극장에서열린시사회에는현지인영화감독과배우, 영화산업관계자, 언론인등 300여명이참석해서좋은반응을얻었으며이후 2 주동안은모스크바시내 4개영화관에서일반관객들을상대로유료상영이진행되었다. 나. 방송분야 1 EBS- 러시아국영 TV, 업무협약 지난 4월, 러시아국영TV RTR( 에르떼에르 ) 과 EBS가프로그램교환및공동제작을위한업무협약을체결했다. 이번협약으로양사는 TV와라디오프로그램을통해양국의주요이슈를알릴계획이며다큐멘터리콘텐츠를교환하고각사의특성에맞게활용할방침인것으로알려졌다. 또, 양사는상대방이주최하는축제나포럼, 행사등에적극참여해양국간지속적인교류에힘쓰는한편, 방송제작에관한경험과노하우를교환하고프로그램공동홍보도추진한다. - 144 -

2 서울체험 TV 프로그램제작 러시아국영방송러시아 TV는서울의촬영지원을받아서울을알리는 TV 프로그램을제작했다. 프로그램에는러시아블로거들이참여했으며이들은대한항공의문화후원활동프로그램인 러시아온에어 프로그램을통해한국관련콘텐츠부문파워블로거로인정받아한국으로초청됐다. 다. 음악분야 1 2011 K-Pop 커버댄스페스티벌 - 일시 : 2011년 9월 6월 - 장소 : 모스크바미르극장 한국방문의해기념 2011 K-POP 커버댄스페스티벌본선에서예선을통과한 18개팀이열띤경합을벌렸다. 2011 K-POP 커버댄스페스티벌은 6월부터 8월까지한국을비롯일본, 중국, 유럽, 미주등지에서참가신청한팀들의동영상을토대로 1차예선이치르고합격자를대상으로하는본선대회가러시아를시작으로브라질 ( 상파울루 ), 일본 ( 도쿄 ), 미국 (LA), 태국 ( 방콕 ), 스페인 ( 마드리드 ), 한국 ( 서울 ) 등의순으로개최되었다. 본선통과팀은 10월 3일 ' 한류드림페스티벌 ' 이열리는경상북도경주에서결선전을가졌다. 러시아본선전사회는개그맨정형돈이맡았으며현지대학생과고등학생등 1,500명이참관했다. 1명에서최대 12명까지로구성된참가팀들은춤, 복장, 헤어스타일까지아이돌그룹을그대로재현하며샤이니, 비스트, 동방신기, 소녀시대, 슈퍼주니어, 라니아, 에프엑스, 시스타등한국아이돌그룹의노래와춤에맞춰열정적무대를선보였다. 한편, 지난 6월 8일부터는 2012년제 2회 K-POP 커버댄스페스티벌참가신청이전세계 34개국에서진행되고있다. 커버댄스 (Cover Dance) 는자신이좋아하는가수의안무를완벽하게모방하여표현하는것으로, 단순히보는팬덤에서함께느끼고즐기는팬덤으로발전된영역이다. 2 세계 K-Pop 가요제러시아지역결선 - 일시 : 2011년 11월 14월 - 장소 : 모스크바타간카극장 이날러시아지역결선에서는여성 3인조 ' 스위트하트 ' 팀이써니힐의히트곡 ' 기도 ' 를불러우승을차지했다. - 145 -

3 모스크바 K-Pop 강좌 러시아젊은이들사이에서한국 K-Pop 열기가높아지면서열성팬들의요청으로모스크바한국문화원에는 K-Pop 강좌까지개설되어큰호응을얻었다. 러시아주재한국문화원에서는매주토요일 7시부터 10시까지 3시간동안 K-Pop 강좌를운영하고있으며지난 5월부터시작된 K-Pop 강좌에는모두 100여명이등록했다. 인터넷등을다양한채널을통해 K-Pop을즐기는러시아의젊은이들이 30 ~ 40만명에이를것으로추산된다. 4 샤이니, 붉은광장플래시몹 지난해 9월 22일, MBC 커버댄스페스티벌 K-POP 로드쇼 철의장막을녹인 K-POP! 러시아젊은이의우상이되다 가아이돌그룹샤이니와정형돈의진행으로첫방송이시작됐다. 이날방송에서는 K-Pop 가수중러시아에서선호도 1위를차지한샤이니가함께한샤이니플래시몹이펼쳐져눈길을끌었다. 플래시몹은 3차에걸쳐진행되었는데 1차는러시아대성당구세주그리스도대성당에서 100명으로시작해서 2차는모스크바의문학예술의거리아르바트광장에서 200명, 그리고 3차는러시아의대표명소붉은광장에서 300명이모인가운데펼쳐졌다. 5 B.A.P, POWER' 6인조남성아이돌그룹 B.A.P가두번째앨범 'POWER' 로러시아한류대열에올랐다. B.A.P의 'POWER' 는러시아유튜브음악차트 10위에올랐으며 4월 러시아탑 30 에서발표한 최고의외국영상 (Best Foreing Cliip) 으로도선정되었다. 러시아톱 30는러시아소셜네트워크사이트 VK.COM이제공하는외국영상순위이다. 4월 14일에는 B.A.P, 의데뷔곡 WARRIOR' 의플래시몹이펼쳐져서러시아현지팬들의큰호응을얻었다. 라. 기타분야 1 러시아에부는한류 e- 러닝 국내사이버대학들이교육콘텐츠와콘텐츠제작시스템을해외로수출하거나현지입학설명회를개최하는등이러닝교육시장에도한류바람이불고있다. 그중에서도한국어를배우려는외국인들이늘어나면서이들의대상으로교육서비스를제공하는대학도생겨났다. 원광디지털대는러시아모스크바세종학당과업무협력을맺고한국어교육서비스를지원하고있다. 한편, 모스크바 ' 고등경제대 ' 한국학전공학생대상으로러시아에서한국학을인터넷화상강의로듣는 ' 이스쿨 (e-school)' 이지난해 9월처음으로도입되었다. 인터넷을이용한한국학화상강의는러시아대학에서는처음으로시도되는것으로러시아에는한국학을강의할현지교수가많지않기때문이며이시스템을통해현지학생들은서울대교수들의우수한강의콘텐츠를시청할수있게되었다. 이스쿨강좌는 ' 국립고등경제대학 ' 이한국국제교류재단 ( 이사장김병국 ) 과국립서울대학교의지원으로개설되었다. - 146 -

2 ITS GAME 2011 in Russsia - 일시 : 2011년 9월 18일 ~20일 - 주최 : 문화체육관광부 - 주관 : 한국콘텐츠진흥원 3일간러시아현지에서진행된 ITS GAME 2011 in Russia`에서는 `한러게임산업설명회`(18일 ), `한러게임수출상담회`(19일 ), 현지게임업체방문 (20일) 등이이뤄졌다. 이번행사에는국내업체 7곳이참여하여 36건의상담이진행됐다. 첫날 `한러게임산업설명회`에서는러시아최대게임퍼블리셔인이노바시스템즈 (Innova Systems) 의게보르크사르키시안 (Gevork Sarkisyan) 대표이사가 러시아게임유저확보를위한자사의전략 을공개했으며러시아 2위게임업체니키타온라인 (Nikita Online) 의프로덕트디렉터비탈리코즐로브 (Vitaly Kozlov) 는 러시아게임시장의특성과자사의성공비결 을주제로강연을펼쳤다. 이노바시스템즈, 니키타온라인 (Nikita Online) 등게임사뿐만아니라러시아최대포털사이트메일루 (Mail Ru) 등도한국게임에큰관심을가지고서비스계약의지를보여러시아로의국내게임진출가능성을확인할수있는계기가되었다. - 147 -

제 6 절폴란드 1. 국가개요 (1) 폴란드국가개요 폴란드는중동부유럽권국가중에서는비교적높은인구수를보유한국가로가장큰소비시장을확보하고있는지역이라고할수있다. 동유럽인구규모를살펴보면, 루마니아가 2천만, 체코, 헝가리는각각천만명수준이며경제규모에서도폴란드는단연앞선다. 폴란드의 2011년도 GDP 규모는 5천억달러를넘어섰는데이는체코 (2천2백억달러 ), 루마니아 (1천 8백억달러 ), 헝가리 (1천 4백억달러 ), 슬로바키아 (1 천억달러 ) 등동유럽 3~4개국가의시장을합친것과비슷한수준이다. 폴란드는탄탄한내수시장을보유하고있을뿐만아니라지리적으로도우크라이나, 벨로루시, 발틱 3국, 체코, 슬로바키아등과인접국가여서서유럽제품들이동유럽으로넘어가는중간시장으로의역할도담당하고있다. [ 표 Ⅲ-92] 폴란드국가개요 구분 내용 비고 위치 중부유럽 면적 ( km2 ) 312,685 세계 70위 인구 ( 명 ) 38,415,284 세계 33위 / 2012년 7월기준전망치 수도 바르샤바 거주인구 : 170만명 주요도시 크라쿠프, 슈체친, 루블린, 포즈난, 그단스크등 언어 폴란드어 통화 주워티 통화표시 : PLN/zl * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, EIU, 폴란드통계청 (GUS, Kotra (2) 주요경제동향및전망 2004년에 EU에가입하고시장개방으로해외자본이유입되면서폴란드는전통적인농업국가의면모를탈피하기시작했다. 현재는서비스업, IT, 자동차, 항공, 전기전자, 기계, 건설등산업다각화가이뤄진상태로공업, 도소매업, 공공행정서비스산업비중이높다. 자동차분야에서는 GM, 폭스바겐, 볼보등의브랜드가폴란드에진출해있는데유럽시장을타깃으로하는기업들에게는비용적측면, 기술력, 지리적여건등다방면에서유리한지역으로꼽히고있다. 우리나라업체로는삼성, LG 등가전제품 ( 평면디스플레이등 ) 제조사들의진출이두드러진다. 2011년폴란드경제성장률은 4.3% 로 EU국가평균성장률이 2% 에못미쳤던것을감안한다면우수한실적으로평가할수있다. 유럽주요국가중폴란드보다높은경제성장으로보였던곳은 1-2곳내외로유럽경제대국으로꼽히는영국, 프랑스모두성장률이 2% 에도미치지못했다. 2012년도에도폴란드는타유럽국가에비해안정적인성장을이어갈것으로전망되어 2.5% 의성장이예상되며향후 - 148 -

몇년간은 EU 평균보다 2 배이상빠르게시장규모가확대될것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-93] 폴란드주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 513,821 세계 22위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 4.3 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 12,313 세계 60위 / 2011년기준 실업률 12.4 2011년기준 물가상승률 3.9 2011년기준 환 율 1달러 = 2.9634 PLN 2012년 3월초기준 무역거래 수출 : 1,875억달러수입 : 2,078억달러 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,501 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.7 콘텐츠산업성장률 (%) 7.1 2011년기준무역적자 : 203억달러 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, EIU, 중앙은행 (NBP), 폴란드통계청, Eurostat, Kotra, 안정적인내수시장은그동안폴란드경제성장의견인차역할을해왔다. 대외무역거래량도꾸준히증가하는추세이지만아직은무역적자폭이큰편이다. 2011년수출 / 수입규모는전년대비약 17% 가량증가하여각각 1,875억달러, 2,078억달러를기록했다. 2011년폴란드가수출증가와 4.3% 의경제성장이가능했던요인으로폴란드즈워티화의약세로인한수출가격매리트를꼽을수있으며탄탄한내수시장도경제성장을뒷받침하는원동력이었다. 그러나원유와원자재가격상승은수입금액을상승시켜무역적자폭은 2010년보다훨씬꺼졌다. 폴란드는전통적으로독일과의무역거래비중이높아서 2009년부터지난 3년간폴-독수출규모는전체거래량의평균 26%, 수입은평균 28% 를차지한것으로집계되었다. [ 그림 Ⅲ-36] 폴란드연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, 폴란드통계청 (GUS), EIU, Eurostat, Kotra, - 149 -

(3) 한국과의경제교류현황 우리나라에서있어폴란드는중동부유럽국가중최대무역흑자국이며 2011년 7월한-EU 자유무역협정체결로양국간무역및투자거래에대한관심이더욱커지는추세이다. 특히, 폴란드에는국내자동차기업들의진출이활발하며원자력발전소나사회간접자본시설등건설업체와방산기업들의진출도눈에띈다. 2011년교역량을살펴보면, 수출이 41억달러로수입량을훨씬앞서며무역흑자를기록하고있다. 2011년도는전년대비수출비중이 6.4% 가량감소하고수입은 37% 나늘어났음에도불구하고무역수지흑자규모에서는유럽권에서 2위를차지했다. 2011년수출금액이감소한요인으로는유럽경제악화로제품생산을위한부품등생산부자재수입이감소했기때문이며주요수입품목중하나인가축육류가격인상으로수입금액은크게증가한것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-94] 한 - 폴란드무역거래주요사항 주요협정 규모 비고 주요협정 2004.12 : 한-폴란드경제협력협정 2009. 2 : 한-폴란드사회보장협정 2011.7 : 한- EU 자유무역협정 무역규모 수출 : 41억 100만만달러 / 수입 : 3억 800만달러 (2011년기준 ) 대폴란드투자금액 : 132개사, 총 12억 9,600만달러 : 2011년말기준, 누계금액 투자거래 대한국투자금액 : 총 1건, 31만 8,000 달러 (2011년누계금액 ) 10대수출품목 : 평판디스플레이, 갈라, TV, 광학기기부품, 승용차, 조명기기, 집적회로 반도체, 무선통신기기부품, 아연도강판, 자동차부품, 무선전화기 주요거래품목 10대수입품목 : 원동기, 가축육류, 타일및도자기류, 자동차부품, 운반하역기계, 추철, 배선및제어기, 선박용부품, 유리제품, 생활용품 * 출처 : GUS, KOTIS, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 삼성, LG 등이진출한만큼대기업브랜드에대한인지도는높은편이며특히, 전자, IT 제품우수성은높이평가되고있으며한국영화와 K-pop 등한류영향으로한국과한국제품에대한선호도또한커지고있다. - 150 -

2. 폴란드콘텐츠산업개요 (1) 폴란드콘텐츠시장현황및전망 2011년폴란드는 GDP 규모세계 22위, 콘텐츠산업규모전세계 23위를기록하였다. 2011년이후 5년간폴란드콘텐츠산업은연평균 7.1% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배에가까운성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅲ-95] 2011 년폴란드경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 513,821 세계 22위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,501 세계 23위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.7 - 인구 ( 명 ) 38,415,284 세계 33위 / 2012년 7월기준전망치 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 폴란드는 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.7% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은편에속하는국가이다. 이는전세계 2.1% 수준은물론, 같은동유럽에속한국가들과비교할때도다소낮은편이라볼수있다. 따라서폴란드는향후잠재적인콘텐츠소비증가가능성이크다고볼수있다. [ 그림 Ⅲ-37] 2011 년동유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 동유럽에서폴란드내 GDP 대비콘텐츠시장비율은체코와헝가리의뒤를이어 1.7% 를차지하고있고, 이는그밖의다른동유럽국가들과비교하여도별로높은편이라고는볼수없다. 그러나중앙및동유럽 - 151 -

콘텐츠산업에서폴란드가차지하는비중은러시아의뒤를이어두번째로큰규모이며, 2011년에는중앙및동유럽시장의약 19.3% 를점유하였다. 2011년폴란드콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는지식정보분야이다. 2011년지식정보분야중인터넷접속부문은 13.8% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후폴란드콘텐츠시장은 7.1% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시지식정보분야가될것이다. [ 표 Ⅲ-96] 2006~2015 년폴란드콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 25) 영화 239 301 334 377 387 413 438 461 483 504 5.4 방송 2,324 2,699 3,045 2,857 3,028 3,232 3,463 3,678 3,909 4,051 6 게임 200 251 317 328 343 355 367 380 394 410 3.6 음악 152 144 157 149 137 127 122 118 115 113 3.8 출판 1,959 2,030 2,128 1,974 1,945 1,970 2,010 2,074 2,147 2,230 2.8 지식정보 1,748 2,040 2,155 2,148 2,364 2,594 2,879 3,231 3,547 3,848 10.2 기타 306 438 593 615 687 810 942 1,090 1,239 1,385 14.3 전체 6,928 7,903 8,729 8,448 8,891 9,501 10,221 11,032 11,834 12,541 7.1 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠산업의성장률면에있어서도 2011-2015년전세계콘텐츠산업평균성장률인 5.7% 보다높은 7.1% 를기록하고있다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 12.8% 의성장률을기록할것으로전망되는데, 2015년에는폴란드콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 75.7% 로수직상승할전망이다. [ 그림 Ⅲ-38] 2011-2015 년전세계 VS. 폴란드콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 25) 연평균성장률 - 152 -

(2) 폴란드콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 2011년폴란드의영화시장규모는 2.52억달러로전년대비 8.2% 성장하였다. 폴란드의영화시장규모는 2006년이래로해마다한자리수의비율로꾸준히성장해왔으며, 특히 2009년에는 25% 큰성장을기록하였다. 영화산업매출중극장수익에해당하는폴란드박스오피스시장은연평균 6% 성장하여 2011년 2.52억달러에서 2015년 3.12억달러로증가할전망이다. 이러한성장은시장자체의성장에도기인하지만 3D 영화의붐으로인한영화티켓가격의상승에서도그요인을찾을수있다. [ 표 Ⅲ-97] 2006-2015 년폴란드영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 162 171 180 225 233 252 270 284 298 312 6 극장광고 19 23 30 29 32 35 37 40 42 43 6.1 홈비디오판매 58 107 124 123 122 126 131 137 143 149 4.1 홈비디오대여 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 합계 239 301 334 377 387 413 438 461 483 504 5.4 출처 : MPAA, PWC(2011) 역사적으로영화산업의부가산업이매우발달되어있는미국과영국에서홈비디오시장이발달하고박스오피스시장의영화산업점유율이비교적낮았던것에반하여, 폴란드를비롯한대부분의국가들은박스오피스시장이영화산업에서가장많은비중을차지한다. 2011년폴란드내박스오피스시장은전체폴란드영화시장의 61% 를차지하는가장큰시장이며, 그뒤를이어홈비디오판매가 31%, 극장광고가 8% 로 2위와 3위를각각차지하고있다. 폴란드영화산업시장은홈비디오대여시장에관한통계가집계되어있지않으며, 저작권침해비율이높아디지털배급에관한통계도아직까지체계화되지못했다. 폴란드영화시장에서도박스오피스매출이급격한성장세를보이는이유로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다훨씬더비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래하였다. 2010년 6.2달러였던폴란드극장티켓가격은 2011년 6.68달러로 7.7% 정도가격이상승하였다. 극장관객수는 2010년 3,750만명에서 2011년 3,770만명으로 0.5% 증가에불과하였지만, 박스오피스규모는 2010년 2.33억달러에서 2011년 2.52억달러로 8.2% 의매우높은성장을기록하였다. - 153 -

[ 표 Ⅲ-98] 폴란드영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 ( 백만달러 ) 162 171 180 225 233 252 270 284 298 312 6 극장관객수 ( 백만명 ) 32 32.6 33.7 39.1 37.5 37.7 37.9 38.1 38.3 38.5 0.5 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 5.08 5.25 5.33 5.75 6.2 6.68 7.11 7.45 7.78 8.11 5.5 출처 : PWC(2011) 재구성 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 폴란드의박스오피스매출은 2011년 2.52억달러에달하였는데, 이는 2010년의 2.33억달러에비해 8.2% 성장한것이다. 2009년의 25% 성장에비하면그성장속도가많이느려진것이지만, 2010년의 3.6% 에비하면그성장폭이매우상승한것으로볼수있다. 3D 영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상은이러한성장에시너지효과를제공하고있다. [ 그림 Ⅲ-39] 2006-2015 년폴란드박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오판매 2011년폴란드홈비디오판매매출규모는전년대비 3.3% 성장한 1억 2,600만달러를기록하였으며, 2011-15년사이 4.1% 의연평균성장률로성장하여 2015년에는약 1억 4,900만달러로증가할것으로전망된다. - 154 -

[ 그림 Ⅲ-40] 2006-2015 년폴란드영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 향후저작권침해여건및경제적조건의향상과블루-레이시장의출현으로인해향후 5년간홈비디오판매매출이증가될것으로보인다. 나. 방송 2011년폴란드방송산업은총 32억 3,200만달러규모를나타내었는데, 이는전년대비약 6.7% 의성장세를이룩한것이다. 분야별로보면, TV 수신료시장이약 18.39억달러규모로전체시장의 56.9% 를점유하며, TV 광고시장이 12.03억달러로 37.2%, 라디오시장이 1.9억달러규모로전체시장의 5.9% 를차지한다. [ 표 Ⅲ-99] 2006-2011 년폴란드 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 1,127 1,331 1,540 1,551 1,690 1,839 ( 점유율 ) 48.5% 49.3% 50.6% 54.3% 55.8% 56.9% 광고판매 976 1,143 1,251 1,111 1,151 1,203 ( 점유율 ) 42.0% 42.3% 41.1% 38.9% 38.0% 37.2% 라디오 221 225 254 195 187 190 ( 점유율 ) 9.5% 8.3% 8.3% 6.8% 6.2% 5.9% 합계 2,324 2,699 3,045 2,857 3,028 3,232 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 폴란드무료지상파 TV 시장은정부소유의국영방송사업자인 TVP(Telewizja Polska) 와폴란드최대민영방송사업자인 TVN이주축을이루고있고, 디지털방송전환의경우, 2010년 9월 30일아날로그 TV의디지털전환을시작으로 2013년 7월까지디지털전환을완료할계획이다. - 155 -

폴란드 TV 방송시장에서가장큰비중을차지하는분야는수신료및방영권료시장으로 2006년 48.5% 정도를차지하던수신료시장이 2015년에는절반이상인 55.6% 수준으로상승할것으로예상된다. 이는유료 TV 가입자확대에따른수신료수입의증가가주된원인이될것이다. 2011년기준폴란드의유료방송가입가구수는 1,197만가구로전체유료 TV 보급률은 83.4% 에이른다. 폴란드의유료 TV 가입자수는 2011년이후큰폭은아니지만 3.4% 의연평균성장률로꾸준히성장할것으로전망되며 2015년에는 1,331만가구, 91.2% 에달하는보급률을보일것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-100] 2006-2015 년폴란드유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 6.75 8.22 9.84 10.53 11.26 11.97 12.41 12.99 13.22 13.31 3.4 보급율 48.9 59 69.8 73.9 78.7 83.4 86.1 89.7 90.9 91.2 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 폴란드에서유료 TV 플랫폼중가장시장규모가큰분야는케이블 TV라고할수있다. 2006년기준으로유료 TV 가입가구수 675만가구중 450만가구가케이블 TV 가입자로전체유료 TV 가입가구의 66.6% 를점유하고있다. 그러나이점유율은위성방송가입자의빠른증가세로점차줄어들고있으며, 2015년에는위성방송가입자가 740만으로 511만케이블 TV 가입가구수를훨씬앞설것으로전망된다. 1 수신료및라이선스시장 폴란드방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은꾸준히소폭의증가세를나타내고있다. 2006년 11.27억달러수준이었던폴란드방송산업의수신료및라이선스시장은 2011년 18.39억달러규모로성장하였다. 현재폴란드의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일TV 수신료로구성되어있다. 폴란드의유료 TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망되는데, 케이블 TV 가입자와위성방송가입자가매우빠른속도로증가하고있기때문이다. 2006년 675만가구였던폴란드의유료 TV 가입자수는 2011년 1,197만가구를기록했으며, 2015년에는 1,331만가구에육박할것으로예상되는데, 이는전체가구의 91.2% 에해당하는규모이다. 2006년전체 TV 시청가구수중유료 TV 가입자비율이 48.9% 수준이었던것을감안하면, 10년간거의 2배에가까운성장세이다. 향후폴란드의유료 TV 수신료의성장에있어서가장큰영향을주는것은역시위성방송가입자수의증가가될것이다. 2011년이후연평균성장률 3.6% 를기록하며, 2015년에는 740만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 한편, 케이블 TV 가입자는 2011년이후 0.8% 의연평균성장률을기록하며, 2015년에는 511만가구를기록하게될것이다. 이는전체유료TV 가입자의 38.4% 로점유율면에서는위성방송에 1위자리를내어줄전망이다. - 156 -

폴란드 IPTV 시장은 2011년 22만가구의가입자수를기록하였으며, 향후 5년간 38% 로성장하여 2015 년에는 80만가구의가입자수를확보하게될것으로전망된다. 폴란드내 IPTV 서비스를제공하는사업자들로는 TPSA, Multimedia Polska, Telefonica Dialog, WiST 등이있다. 2 방송광고시장 폴란드방송산업에서광고시장은수신료시장의뒤를잇는두번째로큰분야이다. 폴란드방송광고시장은 2008년부터거의매년소폭의하락세를보여왔다. 2011년에도폴란드방송광고시장은 12.03억달러를기록하여전년대비 2.1% 의하락하였으며, 2012년부터는조금씩상승세로돌아설것으로전망되고있다. 그결과 2015년에는 15.78억달러의방송광고시장규모를나타낼것으로전망되는데, 이는 2011-15년사이연평균 6.5% 의성장률로성장하는것이다. 2011년폴란드지상파 TV의방송광고시장점유율은 77.3% 에달하고있는반면, 유료 TV 광고시장은전체시장의 22.4% 에불과하다. 그러나유료 TV 가입자의증가로폴란드에서유료 TV 광고시장은점차확대될것으로전망된다. 폴란드지상파 TV의광고시장은 2011년이후 4.5% 의연평균성장률을기록하며, 2011년 9.3억달러에서 2015년 11.4억달러로큰폭의성장세가이루어질것으로전망된다. 유료 TV 등의성장세는더욱큰폭으로진행되어연평균 12.9% 의성장세를지속할것으로예상되는데, 2015년전체방송광고시장의 27.4% 를점유하게될것이다. 온라인및모바일 TV 광고시장은아직까지미미한수준으로 2011년온라인 TV 광고시장은 300만달러규모로추정된다. 다. 게임 폴란드의게임산업은 2007년과 2008년각각 26.0%, 26.3% 라는경이적인성장률을기록하였으며, 2008 년미국경제위기의여파로 2009년에는 3.2% 의소규모성장에그쳤다. 2010년이후폴란드게임산업은 5% 미만의소폭상승세를유지하고있다. - 157 -

[ 그림 Ⅲ-41] 2006-2015 년폴란드분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 26) 포함 ) 콘솔게임시장은폴란드게임산업시장에서가장큰규모를나타내는분야로 2007년과 2008년각각 20.8%, 25.9% 의높은성장을보인후한자리수의안정된성장세를유지하고있다. 2011년에는전년대비 6.4% 의성장률을기록하였다. [ 표 Ⅲ-101] 2006-2015 년폴란드콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 96 116 146 160 173 184 194 204 215 228 5.7 성장률 - 20.8% 25.9% 9.6% 8.1% 6.4% 5.4% 5.2% 5.4% 6.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 더욱이 2011년부터는향상된경제조건이콘솔게임시장을더욱유리한환경으로이끌어줄것으로보이며, 소니의콘솔및휴대용게임기용게임시장이활기를찾을것으로기대된다. 향후 5년간폴란드콘솔게임 ( 핸드헬드포함 ) 시장의매출은연평균 5.7% 의비율로성장하여 2011년 1.84억달러에서 2015년 2.28억달러로증가할것으로전망된다. 26) 브라질에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 158 -

2 온라인게임 온라인게임시장은경제위기의여파없이지속적인성장세를거듭하고있으며, 시장규모는 2006년 600만달러에서 2011년 1,300만달러로 5년사이 2배이상의성장을기록하고있다. 2011년 8.3% 성장한폴란드온라인게임의성장세는향후 5년간연평균 10.8% 의비율로성장하여 2015년에는 2,000만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-102] 2006-2015 년폴란드온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 6 7 10 11 12 13 14 16 18 20 10.8 성장률 - 16.7% 42.9% 10.0% 9.1% 8.3% 7.7% 14.3% 12.5% 11.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2010년하반기기준폴란드의브로드밴드가입자는약 504만명이고, 브로드밴드보급률은인구당 23.3%, 가구당 66.6% 로나타났으며, 이는향후 5년간큰성장을보여줄것으로기대된다. 가정내브로드밴드보급률역시증가하고있어, 이러한발전이온라인게이밍의잠재적성장을지원할것으로예상된다. 3 모바일게임 2011년폴란드모바일게임시장은 1,500만달러규모를나타내며전체게임시장에서 4.2% 를점유하고있다. 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여, 잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이점점더커지고있다. 모바일사용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며, 폴란드내에서도이러한현상은모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. 폴란드의모바일게임시장은향후 5년간 9.5% 의연평균성장률로성장하여 2015년에는 2,200만달러에달할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-103] 2006-2015 년폴란드모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 6 8 10 12 14 15 17 18 20 22 9.5 성장률 - 33.3% 25.0% 20.0% 16.7% 7.1% 13.3% 5.9% 11.1% 10.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 폴란드에서도모바일게임은큰잠재적가능성을가지고있다. 이동통신사들은네트워크를 3G로업그레이드하고있으며, 무선브로드밴드보급에도관심을모으고있다. 모바일게임시장은무선보급률과 3G 네트워크의발전을통한향상이라는두가지측면에서더욱큰성장가능성을지니고있다. - 159 -

4 PC 게임 PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로폴란드게임산업에서 PC 게임은 2007년과 2008년각각 30.3% 와 25.0% 로크게성장한이래로 2008년부터계속해서소폭으로하락하고있으며, 향후 5년간도계속해서하락할것으로예상된다. 2011년폴란드내 PC 게임매출은 1.5% 하락하여 1.34억달러를기록하였으며, 향후 5년간연평균 1.4% 의비율로하락하여 2015년에는 1.27억달러로감소할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-104] 2006-2015 년폴란드 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 89 116 145 139 136 134 132 131 129 127 1.4 성장률 - 30.3% 25.0% -4.1% -2.2% -1.5% -1.5% -0.8% -1.5% -1.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 소매용 PC 게임시장의주요장애물은저작권침해문제이며, 이러한저작권침해율은어떤국가들에서는그비율이 90% 에이르는것으로추정된다. 반면, PC 보급률의증가와브로드밴드시장의확대가온라인에서플레이하기위해구매되는게임을포함한 PC 게임의잠재적기반을넓힐것으로보인다. 5 게임광고 폴란드게임산업시장에서가장작은규모를차지하는게임광고시장은 2008년 50.0% 의큰성장세를보인후, 2011년에들어서면서부터 10% 대의성장세를기록하며안정화될것으로보인다. 이러한성장세는향후 5년간연평균 10.2% 의비율로성장하여 2011년 900만달러에서 2015년 1,300만달러규모로성장, 2006년대비 4배이상의시장규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-105] 2006-2015 년폴란드게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 3 4 6 6 8 9 10 11 12 13 10.2 성장률 - 33.3% 50.0% 0.0% 33.3% 12.5% 11.1% 10.0% 9.1% 8.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 160 -

라. 음악 27) 2011년폴란드음악시장은 10% 상승한디지털분야가오프라인음반시장에서의 8.7% 감소를상쇄해주지못함으로써전체적으로 7.3% 하락하였다. 폴란드음악산업시장은 2008년오프라인음반판매시장이 7.9% 성장한것을제외하면 2006년이후지속적으로하락해왔으며, 전체음악시장도 2008년을제외하고는지속적인하락세를보여왔다. 같은시기디지털배급시장이 2007년 150%, 2008년 40%, 2009년 28.6% 의급성장을하였으나시장규모자체가크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키기에는역부족이었다. 이후폴란드음악시장은디지털배급시장의성장역시 10% 대로감소하면서전체음악시장이지속적으로하락세를유지하고있다. [ 표 Ⅲ-106] 2006-2015 년폴란드음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 150 139 150 140 127 116 108 102 97 93 6.0 디지털 2 5 7 9 10 11 14 16 18 20 14.9 합계 152 144 157 149 137 127 122 118 115 113-3.8 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년폴란드음악산업계소비지출규모는총 1.27억달러, 전년대비 7.3% 감소를기록하고있으며, 이중오프라인과디지털유통은각각 1.16억달러와 1,100만달러규모를유지하고있다. 폴란드음악시장은향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -6%, 디지털매출은 14.9% 를기록해전체매출이연평균 3.8% 로하락하여 2015년에는 1.13억달러규모로감소할것으로전망된다. 음악산업에있어서의디지털유통은새로운기술의발전과함께전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해가고있다. 브로드밴드의보급이폴란드내에서빠르게성장하고있고, 초고속무선네트워크도선보이고있으며, 아이폰과태블릿같은새로운기기들도시장에진입하고있다. 이러한발전은디지털음악을위한잠재적시장을확장시키고, 새로운서비스들을끌어들일것으로전망된다. 폴란드음악산업계매출규모의분야별추이를보면, 오프라인시장은 2007년 7,750만달러에서 2011년 27) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 161 -

7,030만달러로감소한반면, 디지털매출규모는 210만달러에서 430만달러로 2배이상증가하여가장큰성장률을보이고있다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2007년 300만달러에서 2011년 520만달러로 1.7배이상증가하였다. [ 표 Ⅲ-107] 2007-2011 년폴란드음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 77.5 83.5 83.5 76.8 70.3 디지털 2.1 3.6 0.0 2.7 4.3 실연권 3.0 3.9 4.8 6.5 5.2 배경음악 28) - - - 1.7 1.7 합계 82.6 91.0 88.3 87.7 81.5 성장률 16.2% 10.3% -3.0% -0.7% -7.0% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년폴란드음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 86% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 실연권라이선싱이 7%, 디지털배급이 5% 의시장점유율을기록하고있으며, 이밖에 2010년부터집계되기시작한배경음악매출이 2011년에는 2% 의비율을차지하고있다. 폴란드의오프라인음반매출은세계 18위를기록하였으며, 디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 40위와 25위를, 배경음악매출은세계 14위를기록하여, 2011년브라질음악산업시장의세계순위는종합 23위를기록하였다. 폴란드디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면정액제서비스가전체디지털음악매출의 25% 를기록하며가장큰비중을차지하고있고, 그다음으로는다운로드가 22%, 광고의후원을받는음악서비스매출이 19%, 모바일매출이 18% 를기록하고있으며, 기타음악포맷은 16% 의시장점유율을기록하였다. 2011년들어폴란드는음악포맷에따른매출의차이가크지않은고른분포를보여주고있다. 2011년폴란드에서가장많이판매된음반은 Adele의 21로집계되었다. 2011년폴란드의 Top 10 판매음반중 3개는소니뮤직에서, 유니버설뮤직과 EMI Music에서각 2개, Warner Music에서 1개를발매한것으로나타났고, 나머지 2개만이 4대메이저가아닌 XL Recordings / Sonic에서출시되었다. 이중 Sonic만이폴란드인디레이블이며, 이밖에폴란드의대표인디음반사들로는 Agora, Fonografika, Metal Mind Production, Reader's Digest 등이있다. 28) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료를포함 - 162 -

마. 기타 1 출판산업 폴란드의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는다시인쇄와디지털분야로세분화된다. 폴란드출판산업시장의 50% 로가장큰비중을차지하는도서시장의경우 2008년 12% 성장으로높은증가율을나타냈으나, 2009년에는경기침체의영향으로인해일시적으로 3% 의하락세를보였다. 2010년과 2011년에는각각 2.5%, 2.8% 로그증가폭을늘려가며상승세를회복하고있다. 향후 5년동안도폴란드도서시장은연평균 4.7% 로성장하여 2011년 9.81억달러에서 2015년에는 11.99억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-108] 2006-2015 년폴란드출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 712 749 753 697 668 673 676 683 689 697 0.9 신문 432 424 415 346 323 316 315 319 325 334 0.7 도서 815 857 960 931 954 981 1,019 1,072 1,133 1,199 4.7 합계 1,959 2,030 2,128 1,974 1,945 1,970 2,010 2,074 2,147 2,230 2.8 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 6.73억달러규모를나타내며전체시장의 34% 를점유하고있는잡지시장은도서시장에이어두번째로큰출판산업분야이다. 잡지시장은 2009년인쇄광고시장의하락으로인해폴란드잡지시장매출도 7.4% 하락하였다. 폴란드내잡지시장은 2015년 6.97억달러규모로성장할것으로예상된다. 폴란드신문시장은향후 5년간연평균 0.7% 로성장하여 2011년 3.16억달러에서 2015년 3.34억달러로증가할것으로전망된다. 2 지식정보콘텐츠산업 2011년폴란드의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 18.19억달러를기록하며전체시장에서 70% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는비즈니스정보라고할수있는데, 4.88억달러규모를나타내며전체시장에서 19% 를점유하고있다. 그다음으로전문서적, 디렉토리, 산업잡지의순으로시장규모가형성되어있다. - 163 -

2011년 18.19억달러규모를나타낸브라질인터넷접속시장은 2010년대비 13.8% 로비교적크게성장하였다. 같은해 4.88억달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 3.4% 성장하였다. 이밖에 2011년전문서적시장은 0.7% 성장하였으며, 디렉토리는 6.9% 감소, 산업잡지분야는전년도수준을유지하는데그쳤다. [ 표 Ⅲ-109] 2006-2015 년폴란드지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 463 496 505 462 472 488 513 546 584 622 5.7 디렉토리 116 122 125 112 102 95 91 88 88 90 2.5 산업잡지 61 61 63 55 51 51 52 55 57 59 3 전문서적 139 145 146 142 140 141 146 151 156 163 3.1 인터넷접속 969 1,216 1,316 1,377 1,599 1,819 2,077 2,391 2,662 2,914 12.8 합계 1,748 2,040 2,155 2,148 2,364 2,594 2,879 3,231 3,547 3,848 10.2 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 폴란드의지식정보콘텐츠산업시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 폴란드에서전문정보분야중가장큰시장규모를자랑하고있는비즈니스정보시장은 2009년을제외하고는 2006년이후 10년간꾸준한성장을이루어낼것으로예상된다. 반면, 디렉토리광고시장은 2009년이후로 2013 년까지지속적인하락세를보일것으로전망된다. 폴란드의산업잡지와전문서적시장역시 2011년이후로는지속적인성장세를이루어낼것으로전망되는데, 각각연평균 3% 와 3.1% 의성장률을보일것으로예상된다. 폴란드의인터넷접속시장은전문정보시장에비해매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이 2006년부터하락세에접어들었지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업이잃어버린시장규모를훨씬초과하여, 상승세를이끌고있다. 폴란드의지식정보콘텐츠산업시장은전문정보시장과인터넷접속시장이균형있는성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데, 이는브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다고할수있다. 특히스마트기기의보급확대는향후폴란드지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되는데, 이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. - 164 -

3. 폴란드콘텐츠산업주요이슈 (1) 2011 폴란드공동제작현황 2011년 9월기준폴란드의국제영화산업참여도가해마다늘고있다. 폴란드는메이저영화이벤트참석뿐아니라세계적으로배급되는영화의공동제작에도더활발히참여하고있다. 폴란드는외국영화제작자들에게세금을환불해주는등의특별법제정면에서미흡함에도불구하고국제적으로공동제작되는영화편수를평균 12편이상으로유지하고있다. 이프로젝트들을위한주요공적자금원은 Polish Film Institute (www.pisf.pl) 에의해제공되는보조금으로, 프로젝트와관련있는폴란드프로듀서에게제공된다. European Coproduction Convention의요구조건에따라, 폴란드는두국가에의해공동제작되는영화에는전체제작금액의최소 20% 를, 컨벤션의규약에부합하는 3개국공동제작의경우에는최소 10% 를투자해야한다. 공공자금의보조를받는소수공동제작자가되기위해폴란드파트너는총제작비의 50% 를투자해야하고그중 80% 는폴란드내에서사용되어야한다. 또한해외공동제작작품을하는프로듀서들도국내제작과같은금액의보조금이나융자를신청할수있다. 폴란드영화제작자들은주로 2-3개국과의공동제작에파트너로참여하지만, 최근에는더욱다양한프로덕션팀들과의제작에관심을가지고있다. 2011년폴란드가참여하는가장큰규모의프로젝트중하나는이탈리아-폴란드-터키 3개국공동제작으로비엔나전투를그린역사드라마 <September 11, 1638> 이다. 폴란드에서참여하는제작사는 Agresywna Banda (www.agresywnabanda.com) 이며, 전체예산 5 천만 PLN (EUR 12.7 million) 중 2백만 PLN을 Polish Film Institute에서제공한다. (2) 디지털방송전환계획 2011년 5월기준, 폴란드디지털 TV 및디지털방송장비를보유한가구수는총 1,780만가구로보급률은 49.6% 를기록하였다. 폴란드는 2010년 9월 30일아날로그 TV의디지털전환을시작한이래 2013년 7월까지디지털전환을완료할계획으로진행중에있다. 폴란드는아날로그 TV 방송을디지털로전환하기위해 2005년부터디지털 TV 표준을모색하였고, 2005년 6월에는 DVB-T로디지털전환표준을선정하여 2009년 10월정식디지털 TV 서비스를개시할예정이었으나기존 TV 사업자에게할당되어있는라이선스를재할당하는문제로연기되었다. 이후디지털지상파방송 (DTT) 서비스가 2010년 9월 30일정식출시됨으로써 2013년 7월까지디지털 TV 전환을완료하려는폴란드정부의계획이순조롭게진행되고있다. 그동안위성방송위주로제공되어온폴란드에서디지털지상파 TV 서비스가확대되면높은점유율을보이는유료 TV에맞서지상파방송사들의경쟁력이강화될수있을것으로기대된다. - 165 -

(3) 폴란드, 차세대컴퓨터게임산업의메이저주자육성 2011년 8월폴란드게임디자이너들이롤-플레잉게임산업에서큰비중을차지하기위한준비를갖추고있다. 폴란드는이미이분야에서큰역할을해왔는데, 그예로 2007년출시된 'The Witcher' 는판타지작가 Andrzej Sapkowski의작품을기반으로제작된것이다. 이게임은 170만부가판매되었고, 바르샤바소재의퍼블리셔 CD Projekt RED에 75만유로의수입을창출하여바르샤바주식시장에상장하는계기를만들어주었다. 역대가장비싼폴란드게임은 Bulletstorm 으로게임개발사인 People Can Fly는이게임을제작하는데 1,400만유로를투자하였고, 45만부이상이발매첫 3주만에판매되었다. 한편, 폴란드에서가장많이판매된게임은 2010년출시된 Sniper: Ghost Warrior 로, 제작사인 'City Interactive' 는이미 625만유로를벌어들였다. 산업관계자들은현재애니메이션전문가들의부족으로인해게임산업분야가성공가도를달리고있지만, 크라쿠프의 'AGH University of Science and Technology' 와바르샤바의 'Polish-Japanese Institute of Information Technology' 가이미롤-플레잉게임에특화된프로그래머와디자이너를양성하는심화과정을제공하고있기때문에이러한부족현상은가까운미래에사라질것이라고전망한다. 폴란드는롤-플레잉게임산업이 4백억유로규모를넘어서면서, 이분야산업의육성을더욱장려하고있다. (4) 제 7 회뮤직미디어 2011 폴란드음악산업에서가장큰이벤트인뮤직미디어 (Music Media) 가 2011년제 7회를맞아 9월 29일부터 10월 1일까지 Targi w Krakowie Exhibition Centre에서열렸다. 뮤직미디어는음반프로듀서, 딜러, 가수, 미디어및기타관련업계종사자들이우호적으로한자리에모일수있는유일한곳이다. 뮤직미디어에의참가는음악산업계내중요한인맥을형성하고비즈니스를공유할수있는특별한기회를제공한다. 뮤직미디어에참여하는참가자들은수입업자, 배급업자, 도매업자, 소매업자, 협회관련자, 신디케이트및라이선싱관련업자, 음악학교및국내외기악학교관련자, 학생및교사등으로구성되며, 전시영역으로는앰프장비, 공연장비, 조명장비, DJ 장비, 시청각장비, 컴퓨터소프트웨어, 악기, 포노그래픽 & 뮤지컬퍼블리싱, 오디오-비디오장비, 사운드시스템등의분야로구성된다. (5) 폴란드정보화사회발전전략 2013 폴란드정보화사회발전전략 2013 은폴란드정보화사회발전을추진한다는목적하에 2008년 12월총리령으로발표되었고, 개인복지향상, 경제발전, 행정서비스정보화라는 3대목표아래실시되고있다. - 166 -

폴란드정보화사회발전전략의 3대목표중첫번째는정보화를통한개인복지향상으로, 폴란드정부는정보통신관련교육을통해각지역및계층간의정보화수준격차를해소시킴으로써사회의균형적인발전을통한국민복지향상도모에그초점을두고있다. 이를위해정부는각종정보통신관련교육프로그램운영, e-learning 보급을위한플랫폼개발및관련콘텐츠개발, 공공온라인서비스증진등을추진예정이다. 3대목표중두번째는정보화사회구축을통한경제발전으로, 정부는경제성장에이바지하기위하여 IT 산업발전및기술혁신을적극추진하고있으며, 자국 IT 산업및전자서비스 (e-service) 의발전을위한기반구축을위해노력중에있다. 정보화사회발전전략의세번째목표인행정서비스정보화를위해정부는공공기관의전자서비스제공확대및행정서비스효율화를위해노력중이며, 범죄및불법체류등에대한국제적공조시스템구축을통해국제정보화서비스교류확대를추진중이다. 정부가중점적으로추진하는전자서비스로는세금업무 (e-taxes), 주민등록 (e-ids), 여권 (e-passports) 등이있다. - 167 -

4. 폴란드내한류현황 (1) 분야별한류현황 가. 영화분야 폴란드아시아영화제조직위원회 ( 위원장야쿱크룰리코브스키 ) 는바르샤바한국문화원과공동으로 2011 년 11월 15일까지제5회아시아영화제에서한국영화특별섹션 ' 한국의맛 ' 축제행사를개최하였다. 바르샤바를비롯해크라쿠프, 포즈난등 3개도시에서열리는한국영화특별상영행사에는홍상수감독의 < 하하하 >, < 옥희의영화 >, 김지운감독의 < 악마를보았다 >, < 장화홍련 >, 김태용감독의 < 만추 > 등 12 개작품이상영되었다. 특히, 폴란드국제독립영화제에서대상을수상한박정범감독의 < 무산일기 > 와애니메이션작품 < 캐니멀스 > 도이번아시아영화제에참가했고, 윤성현감독의 < 파수꾼 > 은이번아시아영화제폐막작으로선정됐다. 폴란드아시아영화제야쿱크룰리코브스키 (J.Kroliwkoski) 위원장은 영화제에참석하는영화애호가들에게가장매력적인프로그램은단연 한국영화섹션 (Taste of Korea) 이며, 유럽관객들은해마다새로운한국영화를통해즐거움과놀라움을선사받고있다 고말했다. 폴란드한국문화원한정래원장은 " 실제로중유럽영화강국으로알려져있는폴란드에서한국영화에대한인기와선호도가매년증가하고있다 " 며 " 지난해개최된동영화제에서한국영화작품들은전좌석이매진되는인기를누렸다 " 고밝혔다. 2011년 4월에는박정범감독의 < 무산일기 > 가제4회폴란드 OFF PLUS 국제독립영화제에서대상을수상한데이어 8월에는김기덕감독의 < 아리랑 > 이폴란드뉴호라이즌국제영화제에서최고작품상을받기도했다. 나. 방송분야 (2) 주요진출사례 가. 폴란드 1 방송콘텐츠쇼케이스 (KOREA TV CONTENT SHOWCASE) 개최 2011 년 12 월 1 일, 한국방송콘텐츠의신규시장개척을지원하기위해방송통신위원회가주관한 2011-168 -

방송콘텐츠쇼케이스 (KOREA TV CONTENT SHOWCASE) 행사가폴란드바르샤바중심가힐튼호텔컨벤션센터에서개최되었다. 이번쇼케이스는 K-팝을중심으로동유럽에불고있는한류열기를방송콘텐츠로확산시키기위해개최된다. 한국인터넷진흥원 (KISA) 의주관아래 KBS, KBS미디어, MBC, SBS 콘텐츠허브등주요방송사업자가참여한이번쇼케이스에서는최신드라마, 다큐멘터리, 3D 콘텐츠와같은다양한한국방송콘텐츠를선보였으며, 대장금, 광개토대왕, 아마존의눈물 등이상영되어 TVP 폴란드국영방송, TVN, Polsat TV 등주요현지방송사와미디어관계자들의관심을끌었다. 특히이번행사에서는방송콘텐츠상영회및비즈니스상담회를운영하고, 각종마케팅활동을지원하며, 폴란드의 TVP 등각국가별주요방송사를방문, 방송콘텐츠분야교류활성화방안을논의함으로써, 폴란드미디어관계자들과 TV콘텐츠의방영권구입등에관해구체적협의를갖고폴란드로한류드라마수출을위한기반을마련하였다. 2 드라마 ' 커피프린스 1 호점 ' 바르샤바서큰호응 2012년 4월 12일오후 7시, 바르샤바중심부에위치한문화과학궁전내키노테카 (Kinoteka) 영화관에서개최된 ' 한류드라마상영회 ' 에서폴란드젊은이들이가장좋아하는드라마 1위로뽑힌 MBC 드라마 ' 커피프린스 1호점 ' 이상영되었다. K-POP 팬과일반시민등 200여명이참석한가운데 TV가아닌영화관대형스크린을통해우리드라마를상영하는이색적인이벤트에서, 총 18부작중 2회분을영화처럼시청한관객들은드라마상영이끝나고극장로비에재현된드라마속커피숍에서국산커피와쿠키를직접체험하고시청소감을함께나누면서즐거운시간을보냈다. 한국문화원 ( 원장한성래 ) 은그동안한국드라마가폴란드 TV 방송을통해한번도소개된적이없는점에착안, 폴란드시청자들에게우수한류드라마를소개하기위해이번특별상영회를기획하였다. 문화원은이번상영회를계기로폴란드시민들의한국드라마에대한호응과선호도를폴란드 TV 방송국관계자들에게지속적으로전달, 향후 TVP 방송국등공중파채널이한국드라마를방영할수있는여건이조성될수있도록지원할계획이다. 다. 음악분야 2011년 7월 30일오후 3시폴란드의수도바르샤바에서폴란드한류팬들이 K-POP 가수들의방문을기원하며문화과학궁전앞광장에모여플래시몹행사를펼쳤다. 비가오는날씨에도불구하고폴란드전역으로부터한류팬 300여명이모여댄스경연과태극기퍼포먼스등을한시간가량진행했다. 플래시몹행사에서는슈퍼주니어의쏘리쏘리, 소녀시대의지 (Gee) 등이포함된 K-Pop 메들리음악에맞춰전체참가자들이함께춤을추었고, 댄스경연에서는 10개팀이 K-Pop 음악에맞춰댄스실력을마음껏선보였다. 마지막으로참가한한류팬들은준비한종이로하나의큰태극기모양을그리며슈퍼주니어의 ' 빅토리코리아 ' 노래에맞춰 " 빅토리코리아, 한국사랑해요 " 를외쳤다. 폴란드샤이니팬클럽회장인안나시에르기에이씨 (A. Siergiej) 가주도한이번행사에는샤이니, 슈퍼주 - 169 -

니어, 빅뱅, 소녀시대, 2PM, 비스트팬클럽이참여했으며, 폴란드인뿐만아니라폴란드거주베트남인들도참가했다. 이들은좋아하는가수이름을적은티셔츠를입거나플랜카드를작성해왔으며, 페이스페인팅을하기도했다. 라. 공연 / 전시분야 2012년 5월제3회바르샤바국제도서박람회에폴라드인이출간한한국관련도서가전시되었다. 폴란드 ' 동방의꽃 ' 출판사가최근발간한폴란드전직언론인인콘라드고들레프스키 (K. Godlewski) ( 남 34세) 가저술한 ' 브로드밴드코리아 ' 는폴란드인이자국어로발간한첫한국소개도서다. 이책은한국경제성장의역사적배경과과정, 최첨단인터넷환경과 e-스포츠게임, 세계최고의금속활자본직지와한글, 세계적한류현상등에대해소개하였다. 한국이세계적 IT 강국이면서동시에인터넷중독과같은향후해결해야할사회적문제도있음을지적한저자는 한강의기적을이룬한국이개발도상국가들의경제발전모델로서주목받고있다 면서 100년전은둔의왕국이어떻게오늘날세계적 IT강국이되었는지를자신이알고있는한국의근현대사를배경으로자세히알리고싶었다 고밝혔다. 한편, 안나사빈스카 (A.Sawinska) ( 여 36세) 가쓴 ' 한국에서 ' 라는책은저자가 2003년부터 2007년까지한국에서의유학생활과직장생활을바탕으로쓴자전적에세이로우리나라의전통음식과혼례, 한증탕, 출퇴근시지하철이용, 병원등에관해보고느낀점을솔직하게기술하고있어폴란드독자들의한국문화와생활에대한이해를돕고있다. ' 동방의꽃 ' 출판사는또한올해안에한류전문잡지창간도계획하고있다. 마. 기타분야 1 한국문화원, 바르샤바양로원방문해한류소개 2011년 12월 16일, 폴란드한국문화원은바르샤바시내양로원을방문, 노인들을대상으로한-폴양국손녀들의한류재롱잔치를열었다. 바르샤바시레나양로원 ( 원장마와고자타 ) 에서개최된이번행사에는양로원에거주하는할아버지와할머니 60여명이참석한가운데쇼팽음대한인유학생들의한국가곡과폴란드민요연주, 한복입어보기, 한지부채만들기와서예로한글이름써주기, 한식맛보기등다채로운한류체험행사를가졌다. 문화원 K-POP 강좌를수강하고있는파트리치아 ( 대학 3학년 ) 는 K-POP 가수 2NE1의 어글리 를율동과함께열창해많은갈채를받았다. 특히, 참석자들은쇼팽음대한인유학생들의반주에맞춰폴란드민요 아가씨들아 를합창한뒤함께열광하기도했다. - 170 -

2 폴란드유력주간지브프로스트, 한류집중분석 폴란드유력주간지브프로스트 (Wprost) 가 2012년 3호 (1.16~22) 에서세계적한류현상에대해집중보도했다. Renata Kim 기자는문화면 (87~89페이지) 3개면에걸쳐아시아에서큰인기를끌고있는 < 한류 > 가이권역에머물지않고점점유럽등전세계로확산되고있는데, 이것은누구도예상치못한일로유럽내음악전문가와유력언론들도놀라움을감추지못하고있다고전했다. 동주간지는 가수 < 백뱅 > 이지난해북아일랜드에서열린 MTV 유럽뮤직어워드에서최고의가수로결정되었을때수많은관중들과현지언론기자들은어리둥절한모습을보였으며이는 < 브리트니스피어스 > 와독일의여가수 < 레나 > 와맞대결하여더많은투표수를얻었다는데큰의미가있다 고하면서 K-POP 혹평가들조차도 K-POP만이가지고있는멜로디라인때문에귀에더쉽게다가온다는사실에전적으로동의하고있다 고보도했다. 또한이주간지는 K-POP 인기의시작은한국의 TV드라마에서비롯되었다면서드라마 < 겨울연가 > 가일본, 태국, 대만, 필리핀등아시아에서한류를폭발시킨계기가되었으며이로인해한국방문객들이크게늘고음반산업이지속적으로이익을창출하고있다고소개했다. 특히, K-POP이이렇게전세계적으로인기를끌고있는이유는 가수들에게드라마나영화에서주요한배역을할수있도록기회를제공하고, 한국인들이매우부지런하고체계적인것처럼 K-POP 또한체계적으로제작되기때문이다 라고분석했다. 마지막으로기자는폴란드에도수천명의 K-POP 팬클럽이존재한다면서 K-POP 스타들은서양의아티스트들과는달리자신들의인기를스캔들이나팬들을도발하게끔만드는어떤행동으로얻는것이아니라오로지팬들과의약속을지키기위한연습으로만얻는다 라는안나시에르기에 (Anna Siergiej, 23세폴란드대학생 ) 의인터뷰내용을함께실었다. - 171 -

제 7 절터키 1. 국가개요 (1) 터키국가개요 지리적으로아시아와유럽이만나는지점에위치한터키는중동과중앙아시아와유럽간교역의장으로역할을하고있다. 터키는우즈베키스탄, 카자흐스탄, 아제르바이잔, 키르키즈스탄등중앙아시아국가들과우호적인관계를맺고있으며유럽과의무역거래도활발한편이다. 대외교역의 50% 이상이유럽과이뤄지고있으며그중에서도독일은가장거래가활발한국가이며터키인들이가장많이진출해있는지역이기도하다. 터키는다른개발도상국가들에비해지하경제규모가큰편으로전체 GDP 규모의 50% 수준에육박하는것으로평가된다. 불법거래가성행하는주요인으로높은세금정책을꼽을수있는데그결과터키의세원이줄어들면서투자가위축되는등경제발전의큰걸림돌이되고있다. 정치와경제결탁이심해부정부패와비리가관행처럼간주되면서탈세와지하경제확산을부추기고있다. [ 표 Ⅲ-110] 터키국가개요 구분 내용 비고 위치 유럽남동부및아시아서부 면적 ( km2 ) 783,562 세계 37위 인구 ( 명 ) 79,749,461 세계 17위 / 2012년 7월기준전망치 수도 앙카라 거주인구 : 447만명 주요도시 이스탄불 (1,257만명), 이즈밀 (374만명), 버사, 아다나 언어 터키어, 크르드어 통화 터키리라 (Lira) 통화표시 : TL * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, EIU, 터키통계청, Kotra 터키도다른개발도상국들과마찬가지로소득불균형으로인한빈부격차가심하다. 특히, 중산층이얕아서시장양분화가심한편이며가격에매우민감한시장구조를보인다. 공무원이나공공기관종사자의평균임금은민간기업근로자의 60~70% 수준이어서공공부문생산성을떨어뜨릴뿐만아니라공직자들의부정부패를확산하는악순환이이뤄지고있다. 터키는수도인앙카라보다도유럽과아시아를연결하는길목에위치한이스탄불을중심으로자본과투자가집중되어있어지역간불균형도심한편이다. - 172 -

(2) 주요경제동향및전망 터키는 2001년경제위기이후부터 IMF의구제금융을받았으며 2008년글로벌경제위기때에도 IMF의금융지원을요청하였으나양측의협상결렬로무산된바있다. 지리적입지등을강조하며오래전부터 EU 가입을추진해왔으나아직까지는성과를거두지못하고있다. EU는터키의개혁속도나정책방향등이 EU가입요건이미치지못한다며몇차례나협상보류판정을내렸으며앞으로도터키정부는 EU 가입기준에부합하기위한내부개혁과변화를지속해나갈것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-111] 터키주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 778,089 세계 18위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 7.5 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 10,916 세계 56위 / 2011년기준 실업률 10.5 2011년기준 물가상승률 10.4 2011년기준 환 율 1달러 = 1.79TL 2012년 3월기준 무역거래 수출 : 1,349억달러 2011년기준수입 : 2,408억달러무역적자 : 1,059억달러 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 6,880 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 0.9 콘텐츠산업성장률 (%) 13.2 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 터키중앙은행, 터키통계청, Kotra, 2008년 0.9%, 2009년 -4.7% 의경제성장률을기록했던터키는그다음해에부터는글로벌금융위기의여파에서완전히벗어났다. 2010년터키경제는 8.1% 의높은성장률을기록했는데이는 OECD 최고수준이며 2011년에도비슷한성장세를유지했다. 2011년도상반기는 10% 대의성장률을보였으며물가상승률도조금씩낮아지면서안정을찾아가는모습을보였다. 터키의수출규모는 2009년을제외하면해마다증가하여 2011년도에는 1,349억달러를기록했다. 10대터키수출품목으로는자동차, 기계류, 철강. 니트류, 전기기계장치, 철강제품, 기타의류, 광물성연로, 귀금속류, 플라스틱류등이있다. 주요수입품목으로는광물성연료, 기계및기계부품, 철강, 전기기계장치등이있다. 연료및각종부품수입비중이커서무역수지적자폭은해마다늘고있는데 2010년 715억달러였던무역적자가 2011년에는 1,000억달러를넘어섰다. 지하경제확산과함께만성적인무역적자는터키경제발전을저해하는대표적인장애요인이다. - 173 -

[ 그림 Ⅲ-42] 터키연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, EIU, 터키중앙은행, Kotra (3) 한국과의경제교류현황 우리나라는터키와 2010년부터 FTA 협상을진행해오고있으며최근기본협정및상품분야에대한가서명까지마친상태이다. FTA가최종체결이되면양국간거래품목에부과된관세가대부분철폐된다. FTA 협정정식체결은 2012년상반기중에완료되어하반기부터는발효될것으로전망된다. FTA가발효되면우리나라는자동차, 석유화학, 섬유부문에서혜택을받을것으로보이고터키는한국기업투자증대와관광객증가, 농수산물수출증대등의이점이있을것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-112] 한 - 터키무역거래주요사항 주요협정주요협정무역규모투자거래주요거래품목 규모 2006.10 : 관광협력협정 ( 미발효 ) 2012. 3 : 자유무역협정가서명, 체결추진중수출 : 50억 7,000만만달러 / 수입 : 8억 400만달러 (2011년기준 ) 무역수지 : 42억 6,600만달러 1980~2011년도투자금액 ( 누계 ) : 총 403건, 673,126천달러 수출 : 철도, 자동차 ( 관련부품 ), 합성수지, 철강, 기계류, 무선통신기기등수입 : 의류, 석유제품, 자동차부품, 기호식품등 * 출처 : 터키대외무역청, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 한국과터키간교역량은글로벌경제위기를맞이했던 2008년과 2009년을제외하면꾸준히증가해왔다. 2011년수출규모는 50억달러였으며 42억달러의무역흑자를기록했다. 대터키무역에서우리나라는꾸준히무역수지흑자를유지해왔으며흑자규모도계속해서증가해왔다. 터키에서한국에대한인식은상당히높은편이며대기업제품들은고급브랜드로인정받고있다. 한국제품은중국산제품보다는품질면에서앞서고유럽산제품보다는가격경쟁력을갖추었다는게터키시장에서의보편적인인식이다. - 174 -

2. 터키콘텐츠산업개요 (1) 터키콘텐츠산업현황및전망 [ 표 Ⅲ-113] 2011 년터키경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 778,089 세계 18위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 6,880 세계 27위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 0.9 - 인구 ( 명 ) 79,749,461 세계 17위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년도터키의 GDP 규모는 778,089백만달러로전세계 18위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 6,880백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다훨씬뒤쳐진 27위를기록했다. GDP 규모에비해콘텐츠산업이차지하는비중은 0.9% 수준으로낮은편인데영국, 독일, 프랑스등유럽선진콘텐츠산업국의콘텐츠산업비중은모두 2.5% 를상회하고있으며같은동유럽권에속하는폴란드나러시아보다도훨씬낮은수준이다. 2011년도글로벌시장의콘텐츠산업비중평균은 2.1% 이며동유럽권에속하는러시아는 1.3%, 폴란드는 1.8% 를기록했다. [ 그림 Ⅲ-43] 2011 년유럽국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011 년터키콘텐츠산업시장규모는 69 억달러로전년대비 12% 성장하였다. 글로벌시장평균성장률 - 175 -

이 4.3% 였던것과비교한다면매우높은수치이며 BRICS 국가들의성장률과비슷한수준이다. 이시장역시 2008-2009년글로벌금융위기의영향을피해가지는못했는데 2007년 19% 를기록했던성장률은한해만에절반수준으로떨어졌으며 2009년에는마이너스성장을기록했다. 2010년부터다시두자리수의성장세를회복했고이와같은성장추세는향후몇년동안계속될것으로전망된다. 2011-2015년도연평균시장성장률은 13.2% 로 2015년까지시장규모는 114억달러까지확대될전망이다. [ 표 Ⅲ-114] 2006~2015 년터키콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 29) 영화 171 164 198 231 250 276 303 331 360 388 9.2 방송 1,369 1,658 1,718 1,600 1,840 2,000 2,314 2,604 3,006 3,294 12.4 게임 39 46 54 55 56 61 66 69 73 77 6.6 음악 144 145 143 133 123 120 118 118 119 120 0.5 출판 1,438 1,567 1,565 1,372 1,444 1,526 1,615 1,709 1,808 1,914 5.8 지식정보 1,031 1,322 1,592 1,675 2,024 2,444 2,970 3,606 4,260 4,917 19.4 기타 146 268 319 317 397 453 515 581 643 710 12.3 전체 4,338 5,170 5,589 5,383 6,134 6,880 7,901 9,018 10,269 11,420 13.2 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠분야중에서는지식정보콘텐츠와방송시장규모가크고그뒤를출판시장이따르고있다. 지식정보, 방송, 출판시장이터키콘텐츠시장의 87% 를차지하고있으며세분야모두 15억달러가넘는시장을형성하고있다. 분야별시장점유율은지식정보산업이 35%, 방송이 29%, 출판이 22% 의시장을차지하고있으며게임산업규모가가장작다. 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 음악시장을제외한나머지분야에서성장세가예견되고있으며성장폭도 6% 이상이다. 지식정보콘텐츠산업은시장규모가가장클뿐만아니라성장속도도가장빠르며두번째큰시장인방송부문역시빠른성장에예상되는분야로두시장모두 2자리수의성장세가예상된다. [ 그림 Ⅲ-44] 2011-2015 년전세계 VS. 터키콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 29) 연평균성장률 - 176 -

(2) 터키콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 2000년도에들어서면서터키영화들이대중적인인기를얻으면서영화산업은부흥기를맞이했다. 2000 년하반기에는신예감독들이활동이두드러지면서자국영화들의박스오피스점유율은더욱높아지고있다. 터키영화시장은 2008년부터지속적인성장세를보여왔으며 2011년도시장규모는 2.76억달러로전년대비 10.4% 성장하였다. 글로벌영화시장이그동안완만한성장곡선을그려온것과는대조적으로터키는연간두자리수의성장세를꾸준히지켜왔으며특히글로벌경기침체로전반적인산업이불황기를겪었던 2008-2009년에는각각 20.7%, 16.7% 성장하며호황기를누렸다. 2010년부터는성장추세는다소완화되기시작했으며앞으로도이와비슷한속도로시장이확대될것으로보인다. 2011-2015년연평균성장률은 9.2% 로전망되어 2015년에는 3.9억달러의시장을기록하게될것으로분석된다. [ 표 Ⅲ-115] 2006-2015 년터키영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 150 141 173 206 223 248 273 299 326 352 9.6 극장광고 21 23 25 25 27 28 30 32 34 36 5.9 합계 171 164 198 231 250 276 303 331 360 388 9.2 출처 : MPAA, PWC(2011) 터키영화시장은동유럽권에서는러시아, 폴란드에이어세번째로큰시장이다. 향후시장전망에서는연간시장규모가 4,000만달러에불과한루마니아가 11.4% 로가장빠른성장세를보일것으로전망되는가운데터키영화시장성장률은 10.7% 의러시아보다도다소낮을것으로예상된다. [ 그림 Ⅲ-45] 2006-2015 년터키박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 177 -

터키의영화산업은박스오피스와광고시장으로세분화되며홈비디오, 디지털배급부문은아직시장규모가미미하여통계에는반영되지않고있다. 극장광고시장규모는 2011년기준 2,800만달러로영화시장에서차지하는비중은 10% 정도여서터키영화산업은박스오피스매출의존도가높은편이다. 영화광고시장의향후시장성장률은 5.9% 로세계평균성장률보다낮은수준이며동유럽권평균예상성장률보다도낮다. 러시아는 19.4% 로세계시장에서도가장빠른성장세가예상되는지역이며폴란드는터키와비슷한 6.1% 의성장률이전망된다. [ 표 Ⅲ-116] 터키영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 박스오피스 ( 백만달러 ) 150 141 173 206 223 248 극장관객수 ( 백만명 ) 34.8 31.1 34.5 38.0 38.0 39.0 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 4.31 4.55 5.01 5.41 5.87 6.37 출처 : PWC(2011) 재구성 2011년기존터키의극장티켓가격은 6.37 달러이며연간극장관람객수는 3,900만명으로집계되었다. 동유럽권에서는러시아가유일하게극장티켓가격인 7달러를넘겼으며나머지국가들은 5-6달러수준이다. 나. 방송 터키방송시장은광고시장을중심을발달해왔는데최근들어유료 TV 가입률이증가하면서수신료시장이빠르게성장하는모습을보이고있다. 2007년까지도시장의 70% 를차지하고있던방송광고분야의시장점유율은 2011년에는 60% 수준까지감소했다. 2011년터키의방송시장은전년대비 8.7% 성장하여 20억달러를기록했다. 7% 의시장하락을경험했던 2009년을제외하면터키방송시장을지속적인성장세를유지해온것으로분석되는데시장성장속도는해마다차이를보이고있다. 2010년시장성장률은 15% 로 2011년보다 2배정도빠른속도를나타냈고 2012년도에는 2010년과비슷한성장이예상된다. 2011-2015년방송시장평균성장률은 12.4% 이며 2015년시장규모는 33억달러에육박할것으로전망된다. 방송분야별시장현황을살펴보면, 광고와수신료시장이비슷한 2자리수의성장률을유지하는가운데라디오는 8.6% 수준에머물것으로보인다. 라디오시장은연간매출액이 5,800만달러로방송산업에서차지하는비중은 3% 에불과하며향후시장성장률이다른분야들보다낮아서시장점유율은더욱줄어들전망이다. 2011-2015년연평균성장률은 8.6% 로예상되어 2015년에는 8,000만달러의시장을갖추게될것으로전망된다. - 178 -

2011년도터키수신료 / 라이선스시장은전년대비 13.5% 성장하면서 7.3억달러를기록했다. 2009년터키방송시장이 7% 의시장하락을경험하는동안수신료시장은방송산업분야중유일하게성장을유지한분야이다. 앞으로도수신료시장은꾸준한시장성장세를유지하면서빠르게성장할것으로전망된다. 2012-2015년연평균성장률은 13.2% 로방송분야중에서는가장높은성장이예상된다. [ 표 Ⅲ-117] 2006-2011 년터키 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 344 414 520 577 646 733 ( 점유율 ) 25.1% 25.0% 30.3% 36.1% 35.1% 36.7% 광고판매 972 1,186 1,139 979 1,141 1,209 ( 점유율 ) 71.0% 71.5% 66.3% 61.2% 62.0% 60.5% 라디오 53 58 59 44 53 58 ( 점유율 ) 3.9% 3.5% 3.4% 2.8% 2.9% 2.9% 합계 1,369 1,658 1,718 1,600 1,840 2,000 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 터키의유료 TV 가입가구수는 376만가구이며가입률은 21% 수준이다. 서유럽의경우, 상당수의국가가 90% 가넘는가입률을보이고있으며동유럽권에서도일부국가를제외하면가입률이 80% 가넘고있어터키의유료 TV 시장성장속도는느린편이다. 유료 TV 시장에서는케이블방송규모가가장커서 225만가입가구를확보하고있다. IPTV 사업은이제막성장하는단계로 2011년가입가구수는 1만가구에불과하다. [ 표 Ⅲ-118] 2006-2015 년터키유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 2.40 2.60 2.90 3.15 3.45 3.76 4.12 4.50 4.89 5.29 8.9 보급율 14.7 15.6 17.2 18.3 19.7 21.1 22.8 24.5 26.1 27.8 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 터키방송광고시장은 2008-2009년동안 2년연속시장하락을경험했으며특히 2009년시장하락폭은 - 14% 로극심한침체를겪었다. 2010년에는다시성장세로돌아서서 16.5% 의성장률을기록하며단번에경제위기이전의시장상태를회복했다. 2011년방송광고시장규모는 12억달러로전년대비 6% 의성장세를기록했으며앞으로도이시장은빠른속도로성장해나갈전망이다. 2011-2015 년연평균성장률은 12% 로예상되어 2015년에는 20억달러규모를기록할것으로예측된다. - 179 -

다. 게임 유럽은게임시장에서아시아에이어두번째로큰시장을차지하고있는지역이다. 게임산업분야중에서는콘솔게임시장이전체시장의 60% 를점유하며가장큰시장을형성하고있으며그다음으로온라인게임비중이높다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인등은모두 10억달러이상의게임시장을확보하고있으며동유럽에서는유일하게러시아가 10억달러의매출을기록하며서유럽 5개국다음으로큰시장을확보하고있다. 터키는유럽권에서도시장규모에서하위권에속하며동유럽권에서는러시아, 폴란드에이어세번째로큰시장이나 1, 2위시장과규모에서격차가심하다. 체코, 헝가리, 폴란드, 루마니아, 러시아, 터키등 6개국시장을합친중동부유럽게임시장규모는약 17억달러로러시아가이시장의 70% 를차지하고있고터키의비중은 5% 에불과하다. 2011년터키게임시장규모는 6,100만달러였으며러시아는 11억달러, 폴란드는 3억달러를기록했다. [ 그림 Ⅲ-46] 2006-2015 년터키분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 터키게임시장은지난 5년간지속적인성장세를유지해왔다. 2007-2008년에는 17% 를초과하는높은성장세를기록하다가 2009년부터는 2년연속 2% 성장에그쳐주춤한모습을보이기도했다. 2011년도에는 8.9% 까지성장률이상승했는데향후시장발전속도는이보다는낮아질것으로전망된다. 2011-2015년연평균시장성장률은 6.6% 로전망되며 2015년에는 7,700만달러규모를기록하게될것으로분석된다. 2011-2015년유럽게임시장평균성장률은 6.2% 로터키시장은전체유럽시장과비슷한성장세를나타낼것으로보이나글로벌시장발전속도를따라가지는못할것으로예측된다. 2011-2015년전세계게임산업평균성장률은 8.2% 이며러시아를포함하여아시아신흥성장국가들은모두두자리수의성장세가예견되고있다. 게임산업에는콘솔게임, 온라인게임, 모바일게임, PC게임, 게임광고등의분야가포함된다. 터키게임산업에서는콘솔게임시장이가장크며온라인과모바일분야는비슷한규모의시장을형성하고있다. 분야별성장현황을살펴보면, 콘솔게임은 2009년시장하락을경험한뒤성장이주춤해진상태이며모바일과온라인시장은지속적으로성장세를보이고있다. 게임분야중에서는규모가가장작은광고시장 - 180 -

은작은시장규모로통계상변화는크지않으나가장빠른성장세가예상되는분야이며앞으로 20% 에가까운성장률이전망된다. PC 게임분야는 2006년 500만달러의시장을갖춘뒤매출규모에서거의변화가없었으며앞으로도이시장은정체상태를지속할것으로보인다. 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 30) 포함 ) 유럽지역콘솔게임시장은 2009-2010년연속 2년간시장하락을경험했으며이는유럽권에서큰시장을형성하고있는프랑스, 독일, 영국등의실적부진에서원인을찾아볼수있다. 동유럽지역만분리하여살펴보면, 2009년성장이잠시주춤한모습을보이기는했으나전반적으로성장세를유지해온것으로나타났다. 터키의콘솔게임시장은 2008년까지두자리수의빠른성장을이어오다가 2009년한차례시장하락을경험한뒤성장속도가둔화되는경향을보이고있다. 2011년콘솔게임시장규모는 2,900만달러로전년대비 3.6% 성장했으며앞으로도이와비슷한성장세가전망된다. 2011-2015년연평균시장성장률은 4.6% 로 2015년시장규모는 3,500만달러를기록할것으로예측된다. 한편콘솔시장은터키게임산업에서의점유율이 48% 로가장큰시장을형성하고있다. [ 표 Ⅲ-119] 2006-2015 년터키콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 22 25 29 27 28 29 31 32 33 35 4.6 성장률 - 13.6% 16.0% - 6.9% 3.7% 3.6% 6.9% 3.2% 3.1% 6.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 2 온라인게임 2011년터키온라인게임시장규모는 1,200만달러로전년대비 9.1% 의성장률을기록했다. 동유럽권온라인게임시장규모는 2011년기준 6.32억달러이며이시장의 94% 를러시아가차지하고있다. 터키는폴란드와시장규모가비슷하며시장점유율은 2% 수준이다. 러시아는이지역에서는가장빠른성장세가예상되고있으며터키와폴란드는향후성장전망도비슷하여 10% 수준을나타낼것으로분석된다. 2011-2015년터키온라인게임시장평균성장률은 10.4% 로예측되며 2015년에는 1,800만달러의시장을갖추게될것으로보인다. [ 표 Ⅲ-120] 2006-2015 년터키온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 5 7 9 11 11 12 14 15 17 18 10.4 성장률 - 40.0% 28.6% 22.2% 0.0% 9.1% 16.7% 7.1% 13.3% 5.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 30) 콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable (PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 181 -

3 모바일게임 2011년터키모바일게임시장규모는 1,100만달러로전년대비 22% 성장하였다. 2006년모바일게임시장매출은 500만달러로온라인시장과거의비슷한규모를보였으나온라인게임시장의성장속도를따라가지못해 2011년에는 100만달러정도시장격차를나타냈다. 이런추세는앞으로도계속될전망인데 2011-2015년모바일게임시장평균성장률은 5.9% 로예상되어 2015년시장규모는 1,200달러를기록할것으로예측된다. 이같은성장률은동유럽권에서뿐만세계시장에서도가장낮은성장률로글로벌모바일게임시장평균성장률은 11% 이다. [ 표 Ⅲ-121] 2006-2015 년터키모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 5 6 8 9 9 11 11 12 12 12 5.9 성장률 - 20.0% 33.3% 12.5% 0.0% 22.2% 0.0% 9.1% 0.0% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 4 게임광고 유럽에서는영국, 프랑스등이 1억달러가넘는게임광고시장을형성하고있으며유럽지역게임광고시장규모는 5.5억달러수준이다. 2011년도터키의게임광고시장규모는 400만달러로 2006년 200만달러를기록한뒤 5년만에 2배가량시장규모가커진것이다. 앞으로도광고시장을빠른속도로성장할것으로전망되는데 2011-2015년연평균성장률은 18.5% 로 2015년에는 700만달러를기록할것으로예상된다. 이같은성장속도는글로벌게임광고시장평균성장률을훨씬앞서는수치이며유럽권에서도가장빠른성장속도이다. 글로벌게임광고시장평균성장률은 10% 이며유럽지역은 11% 수준이다. 한편, 게임광고시장에서는아시아국가들의약진이돋보이는데호주, 중국, 홍콩, 필리핀, 싱가포르등다수의국가에서 20% 가넘는성장률이전망되고있다. [ 표 Ⅲ-122] 2006-2015 년터키게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 2 3 3 3 3 4 5 5 6 7 18.5 성장률 - 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 25.0 0.0% 20.0% 16.7% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 182 -

라. 음악 오프라인및디지털시장을합친 2011년도터키의음악산업규모는 1.2억달러로중동부유럽권에서는러시아, 폴란드다음으로큰시장을형성하고있다. 2011년기준서유럽음악시장규모는 73억달러였으며중동부유럽은 6.6억달러로터키음악시장이유럽시장에서차지하는비중은 2% 에불과하며중동부유럽권에서는 18% 의시장을점유하고있다. 터키음악산업은 2007년이후부터하락세로돌아서서해마다시장규모가줄어들었다. 2011년에도전년보다 2% 가량성장률이하락해서 2007년보다시장규모는 27% 감소했다. 향후시장전망에서는시장성장률이 -0.5% 로음악시장은 2011년도시장규모에서큰변화없이정체되는모습을보일것으로예상된다. 음악시장의정체원인은다른지역에서와마찬가지로오프라인음반시장의매출감소에서찾을수있다. 중동부유럽지역에서는불법다운로드와저작권침해률이높아서오프라인음반시장발전을저해하고있으며이런시장상황은결국디지털음악시장의급속한발전으로이어지고있다. 터키의오프라인음반시장은지난 5년동안꾸준히축소되어서 2006년 1.3억달러에달하던시장이 2011년에는 8,000 만달러로줄어들었고 2013년이면 2006년시장규모의절반수준으로줄어들것으로전망된다. 2011-2015년오프라인음반시장평균예상성장률은 - 9.7% 로 2015년에는 5,400만달러까지시장이위축될것으로분석된다. 디지털음악시장은지난 5년간지속적인성장세를유지하면서급속한시장성장을이어가고있다. 2011년도에는 4,000만달러를기록하였는데이는전년대비 21% 성장한수치이며 2006년시장규모보다 4배가량커진것이다. 앞으로도디지털음악시장은꾸준히높은성장세를나타낼것으로전망되는데 2011-2015년평균성장률은 14.9% 로예상된다. 이런추세대로라면 2014년부터는디지털시장이오프라인시장을앞지르면서 6,000만달러까지성장하게될것이며 10년만에시장규모도 6배로확대된다. [ 표 Ⅲ-123] 2006-2015 년터키음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 133 126 116 103 90 80 72 65 59 54-9.7 디지털 11 19 27 30 33 40 46 53 60 66 14.9 합계 144 145 143 133 123 120 118 118 119 120 0.5 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년터키음악산업계분야별매출규모를살펴보면, 오프라인음반배급이전체시장의 81% 로시장의가장큰부분을차지하고있으며디지털배급은 26%, 실연권라이선싱이 6%, Synchronisation부문은 4% 의시장을점유하고있다. 2007년전체음악시장의 95% 이상을차지하고있던오프라인음반시장의점유율은해마다꾸준히줄어들고있다. 2011년에는오프라인음반시장이 10% 가량성장하기도했는데디지털음반시장이 60% 이상성장하면 - 183 -

서전체시장에서의점유율은 -12% 의하락세를보였던 2010년보다도오히려줄어들었다. 디지털시장규모에대한통계자료는 2009년부터집계되기시작했는데 2010년, 2011년 2년연속큰폭의성장세를기록하면서 2년만에시장규모는 2.2배가량커졌으며시장점유율도 2009년 6.3% 에서 2011년에는 13% 로 2배이상늘어났다. [ 표 Ⅲ-124] 2007-2011 년터키음악산업계매출규모분야별추이 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 66.1 57.5 53.5 46.9 51.7 디지털 - - 3.8 5.2 8.3 실연권 3.5 5.0 3.0 3.4 3.8 합계 69.7 62.5 60.3 55.4 63.7 성장률 - 9.3% - 10.3% - 3.4% - 8.1% 14.9% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 터키의오프라인음반매출은세계 22위를기록하였으며디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 31위를기록하여 2011년터키음악산업시장의세계순위는종합 29위를차지했다. 오프라인음반시장에서 2011년도 CD 판매량은 11.5백만개로집계되었으며디지털음악매출분야에서는정액제서비스비중이 51% 로가장높게나타났다. 그밖에모바일매출이 27%, 광고기반서비스가 15%, 다운로드서비스가 6% 로집계되었다. 터키의대표적인음반사들로는 Avrupa Muzik Yapim, Dogan Muzik Yapim, Dokuz Sekiz Muzik, emre Grafson Muzik yapim, Kalan Ses Goruntu Film Yapim San, Pasaj Film Reklam Produksiyon, Poll Menajerlik, Seyhan Muzik Yapim 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 터키의출판시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는인쇄와디지털분야로세분화된다. 터키출판시장은 2011년 15억달러의매출을기록하였으며이는전년대비 5.8% 증가한것이다. 지난 5년동안시장변화추이를살펴보면, 2007년까지는비교적높은성장세를유지해왔으며글로벌금융위기와함께 2008년부터시장이위축되는모습을보였다. 2008-2009년동안누적하락폭은 12% 였으며 2010년부터는다시성장세로돌아서서 2011년까지 5% 대의성장세를나타냈다. 향후에도이시장은비슷한성장속도를유지하면서성장해나갈것으로전망되는데 2011-2015년연평균성장률은 5.8% 로 2015 년시장규모는 19억달러를초과할것으로예측된다. 출판시장분야별현황을살펴보면신문시장이전체출판산업의 80% 이상을차지하고있으며도서와잡지시장이각각 1억달러의시장을형성하고있다. 성장률면에서는잡지와신문시장이 6% 로비슷한성장속도가예상되며도서분야는이보다다소낮은 3% 대에머물것으로보인다. - 184 -

2011년 12억달러를기록한신문시장에서는광고와구독이각각절반정도의시장을차지하고있으며디지털뉴스매체가활성화되어있지않아두시장모두지면매체를통한매출규모가큰편이다. 터키의유료신문판매부수는연간 470만부로유럽권에서는독일, 영국, 러시아다음으로높은발행부수를기록하고있다. 이시장은 2011-2015년사이연평균 6.1% 의성장률을기록하면서 2015년까지 15억달러를상회하는시장으로확대될전망이다. [ 표 Ⅲ-125] 터키출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 133 143 132 95 106 111 117 126 134 154 6.2 신문 1,117 1,229 1,239 1,095 1,154 1,230 1,306 1,383 1,464 1,551 6.1 도서 188 195 194 182 184 185 192 200 210 220 3.6 합계 1,438 1,567 1,565 1,372 1,444 1,526 1,615 1,709 1,808 1,914 5.8 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년터키도서시장규모는 1.8억달러로출판산업에서차지하는비중은 12% 이며향후시장성장전망은 3.6% 로다른분야보다다소낮다. 도서시장보다다소규모가작은잡지시장의 2011년매출규모는 1.1억달러로전체출판산업에서차지하는비중은 8% 에불과하다. 그러나가장높은성장세가예상되는분야로 2011-2015년사이연평균성장률은 6.2% 이다. 2 지식정보콘텐츠산업 터키의지식정보산업은여러콘텐츠산업분야중에서가장빠르게성장하고있는분야이며매출규모도가장큰시장이다. 2011년 24억달러를지식정보산업은지난 5년간꾸준히시장규모를확대해왔으며이런추세는앞으로도지속될전망이다. 2011-2015년까지평균시장성장률은 19.4% 로 2015 년에는 50억달러에육박하는시장으로성장하여 10년동안 5배가량시장규모가확대될것으로전망된다. 터키의지식정보콘텐츠산업은인터넷접속, 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적시장으로세분화된다. 그중인터넷접속시장은지식정보콘텐츠산업의 80% 를차지할정도로규모가크고성장속도도빨라서가장영향력이높은산업으로분류할수있다. 2011년도터키인터넷접속시장은 19억달러를기록하였는데 2006년과비교하면 3.6배이상시장규모가늘어난것이다. 앞으로도이시장은 22.4% 의높은성장률을유지할것으로예상되어 2015년에는 42억달러까지시장규모가늘어날전망이며시장점유율도 87% 까지높아질것이다. 특히, 글로벌시장에서의인터넷접속시장성장률은 8.6% 로세계평균성장률을 3배가까이앞서고있으며유럽권에서는가장빠른성장속도를보이는국가이다. 아시아권에서는인도, 파키스탄, 필리핀등이 25% 가상회하는고성장이예상되고있어성장순위에서는 5위권에속하는것으로분석된다. - 185 -

산업잡지시장은인터넷접속시장다음으로높은시장성장세가예상되는분야이지만아직까지는매출규모가현저하게낮아서시장에미치는영향은크지않다. 인터넷접속시장다음으로큰시장을형성하고있는비즈니스정보산업의 2011년도매출규모는 4억달러로전체시장의 16% 가량을점유하고있다. 이시장은 2008년, 2009년 2년연속으로시장하락을경험한뒤 2010년부터다시성장세로돌아섰으며앞으로는지속적으로시장규모가확대될것으로보인다. 2011-2015년평균시장성장률은 7.8% 로 2015년이면 5.3억달러의시작을갖추게될것으로보인다. [ 표 Ⅲ-126] 2006-2015 년터키지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 365 398 392 348 365 398 431 465 498 531 7.8 디렉토리 97 106 103 83 74 70 67 66 66 67-2.0 산업잡지 5 7 6 4 5 5 7 7 9 10 14.9 전문서적 25 25 26 24 24 24 24 28 30 34 7.2 인터넷접속 539 786 1,065 1,216 1,556 1,947 2,441 3,040 3,657 4,275 22.4 합계 1,031 1,322 1,592 1,675 2,024 2,444 2,970 3,606 4,260 4,917 19.4 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 디렉토리시장은지식정보산업중유일하게마이너스성장률이예상되는분야이지만시장규모가크지않고시장하락률도연평균 -2.0% 로높지않아서시장변동폭은심하지않을전망이다. 특히, 디지털디렉토리시장이해마다 50% 씩성장하면서시장점유율을높여가고있어인쇄시장매출감소분을상쇄하고있어 2014년이후부터는다시성장세로돌아설것으로분석된다. - 186 -

3. 터키콘텐츠산업주요이슈 (1) 터키영화, 국제영화제진출 터키영화가잇달아국제영화제수상작으로선정되었다. Erdal Rahmi Hanay 감독의 Hicaz, 는 2011 마드리드국제영화페스티벌에서명예상을수상했으며 Flavia Casa' 감독의 "Marmara." 에출연한 Berke Üzrek는최고조연상수상자로이름을올렸다. 마드리드국제영화페스티벌은영화감독들을비롯하여영화제작산업계주요인사들이함께모이는행사로독립영화부터최고의박스오피스를기록한영화들까지다양한장르와다양한국가의작품들이선보이는자리이다. 2011 마드리드국제영화페스티벌은 6월 6일부터 9일까지진행되어총 32개의상이수여되었다. 2012년칸느영화제에서는터키감독 Rezan Yeşilbaş의영화 Sessiz (Silent) 가독립영화부문수상작으로선정되었다. Belçim Bilgin Erdoğan와 Cem Bender 주연의 7분짜리단편영화는 1984년을배경으로감옥수와그의아내의이야기를담고있고있으며터키문화관광부의지원을받아제작되었다. (2) Peak Games, 세계 3 위소셜게임사로등극 터키이스탄불에기반을둔피크게임스 (Peak Games) 는주로중동지역등신흥게임시장을타깃으로활동하고있는소셜게임퍼블리셔로일기준으로 EA보다높은유저수를확보하고있다. 피크게임스의발표에따르면, 매일전세계적으로 970만명의유저들이페이스북을통해자사게임에접속하고있으며이는 560만명의징가 (Jynga) 나 120만명인 King.com을훨씬앞서는수치이다. 970만명의유저중 570만명은피크게임스가직접보유한게임을즐기는게이머들이며나머지 400만명이접속하고있는게임들은피크게임스가타사제품을구매하여퍼블리시한작품인것으로분석된다. 피크게임스가급속한성장을할수있었던요인으로는자국내인터넷보급률의빠른증가와함께페이스북등소셜미디어이용률도높아졌기때문으로보인다. 2012년 1/4분기수익규모는전년동기대비 10 배가량증가한것으로집계되었다. 피크게임스 CSO( 최고전략책임자 ) Rina Onur는한게임전문매체와의인터뷰에서 우리는터키와중동, 미국지역을대상으로가능한문화적으로유사한게임을제작공급하는데초점을맞추고있다 면서 이지역에서선두업체로자리잡을수있도록지속적으로노력할것 이라고밝혔다. (3) 터키방송규제법 터키의방송규제는국영방송과민영방송으로구분되어적용된다. 국영방송은헌법기반의터키라디오 TV법이적용되며민영방송은방송라이선스및콘텐츠규제와라디오 TV 방송사설립및운영법, 전자통신법이적용된다. 최근터키의방송규제정책은 EU가입조건을고려하여개정되었는데 2011년 3월 - 187 -

초터키의회는 EU 방송규제방침을따르기위해기존라디오 TV 방송사설립및운영법을폐지하고새로운미디어법안을제정했다. 새롭게제정된방송규제법 Law 6112 는디지털방송전환, 외국인소유지분규제수정, 미디어사업자규제등을주요골자로하고있다. 한편기존방송라이선스및콘텐츠관련규제법 Law 3984는폐지되었다. [ 표 Ⅲ-127] 터키주요방송규제법및주요내용 구분법안명담당기관 Law 2594 (Turkish Radio and Television Law) - 국영방송사 TRT(Turkish Radio and Television Corporation) 설립및 TRT 의무명시 - TRT 의무 : 미디어독립지향 정치적결단의자유보장 다원주의보장 국영방송 (TRT) RTÜK Law 6122 (The Law On the Establishment of Radio and Television Enterprises and Their Broadcasts) 1 디지털방송전환 - 2014년까지디지털방송으로완전전환함 - 2012년 3월 3일까지디지털주파수계획및이행일정준비및 2013년 3월 3일까지담당기관의디지털방송승인준비절차완료 - 디지털방송주파수승인을받은미디어기업은최대 2년까지기존아날로그방송가능 민영방송 방송라이선스및콘텐츠 2 주파수라이선스 - 미디어기업자격여부명시 : 최소 1 년이상미디어사업경험및 RTÜK 의자격부여후라이선스신청가능 - 라이선스사용기간 : 10 년 - 라이선스이용요금 : 라이선스이용요금은 1 회지급하며연간주파수이용료는별로지불. 요금은 RTÜK 가지역인구및경제수준, 방송형태등을고려하여책정 RTÜK 3 외국인소유 - 최대 50% 까지허용하며직접소유는최대 2 개, 간접소유는제한없음 - 간접소유시에는이사회의장, 부사장, 사장은터키인이어야하며주주다수가터키국민또는기업이어야함 주파수 Law 5809 (Electronic communications Law) 정보통신기술청통신최고위원회 출처 : 인터넷진흥원터키방송통신정책보고서 - 188 -

4. 터키내한류현황 (1) 터키내한류개요 한국전쟁시터키의한국파병으로오랫동안두국가는 형제의나라 로인식되어왔으며 2002년한일월드컵에서는 3-4전을함께치르면서그관계를더욱돈독해졌다. 2000년대중반이후한국드라마들이터키인들을사로잡으면서터키에서한국의이미지는더욱향상되고있고. 최근에는 K-Pop 열풍이터키를강타하면서한류를이끌어가고있다. 2012년은한국과터키가국교를맺은지 55년이되는해이다. 한-터국교수립 55주년을맞이하여연초부터양국간에는다양한정치 경제 문화적교류가이뤄지고있다. 연초이명박대통령의터키국빈방문이이뤄졌으며 3월에는 FTA 기본협정및상품분야에대한가서명이마무리된상태이다. 양국간 FTA협정은상반기정식체결을완료하고하반기중으로발효될예정이다. 2월이대통령국빈방문시 JYJ 김재중팬사인회가함께진행되어터키에서도 K-Pop 열풍을확인할수있었다. 올해초, 터키한국문화원이발표한통계자료에의하면, 터키에서가장인기있는한국가수로그룹 JYJ가꼽혔다. 올 4월기준으로 JYJ 팬클럽회원수는 1만 5천여명이상으로추산되고있다. 터키의한류열풍은 2005년한국드라마 해신 이터키국영방송 TRT를통해방영되면서시작되었다. 이후, 이산, 대장금, 선덕여왕, 주몽, 상도 등한국사극드라마들이연이어터키에서전파를탔다. 터키는이슬람문화의특성상여성의사회활동이적고가족중심의공동체적성향이강해서저녁시간대에온가족이함께 TV를시청하는시간이많으며터기 TV 프로그램중에는드라마의비중이높다. 그런면에서한국드라마의터키진출은한국을알리기에매우유리한교두보를확보한셈이다. 진출초기에서편성시간대도좋지않았고시청률은저조하였으나차츰애청자층이늘어나면서한국에대한호감도도높아지고있다. 특히최근에는인터넷을통해한국음악과영화등이소개되면서한국에대한관심은더욱커지고있다. 2011년에는앙카라국립도서관에 한국자료실 이문을열었고한국문화원도개관하여한국의전통음악과춤, 인형극등공연행사와태권도시범, 한-터문화심포지움등다채로운행사를개최했다. 특히, 올해는한-터국교수립 55주년기념으로한국과터키에서동시에다양한문화행사가기획되어있어양국간문화교류는더욱활발해질것으로기대된다. (2) 분야별한류현황 가. 영화분야 1 제 23 회앙카라국제영화페스티벌 - 189 -

- 기간 : 2012년 3월 15일 ~22일 - 장소 : 앙카라 - 주최 : The World Mass Media Research Foundation이 - 출품작품 : < 고스트 (2011)/ 이정진감독, 강태영주연 > < 넘버 1009(2010)/ 이승민감독, 애니메이션 > 앙카라국제영화페스티벌 은터키영화산업의발전을도모하고해외영화소개를목적으로하는터키의대표적영화제로 1980년처음개최되었으며 1992년에국제영화제로전환되어현재터키에서가장중요한국제영화제로꼽히고있다. 올해행사에는 < 고스트 > 와 < 넘버 1009> 등 2편의한국영화가상영되었다. < 고스트 > 는재개발지역에서소녀를강간살해한뒤경찰에게쫓겨빈집에숨어사는남자이야기를다룬스릴러물이다. 주인공은빈집에서불안감과허기에지쳐환상을보게되는데, 이를통해자신의과거잘못을되돌아보게된다는내용이다. < 고스트 > 는제 10회미쟝센단편영화제부문최우수작품상을수상했으며멜버른국제영화제에서상영되기도한작품이다. < 넘버 1009> 는청강문화산업대학교애니메이션과졸업작품으로생명의순환성과자식을향한부모의희생을로봇이라는소재를통해상징적으로표현하고있다. < 넘버 1009> 은수준높은작품성으로 2010 년 제3회프랑스베르농국제영화페스티벌 에서 Best Film Youth Award을수상한바있다. 나. 방송분야 1 방송콘텐츠중동쇼케이스 기간 : 2011년 10월 28일장소 : 터키이스탄불, 이집트카이로, 아랍에미리트두바이 / 3개국주최 : 방송통신위원회주관 : 한국인터넷진흥원 방송통신위원회가주최한방송콘텐츠중동쇼케이스가터키, 이집트, 아랍에미리트등 3개국에서개최되었다. 이번쇼케이스국내방송콘텐츠의중동시장진출교두보를마련하기위한목적을담고있으며 28일터키이스탄불을시작으로 31일이집트카이로, 11월2일 UAE 두바이에서순차적으로진행됐다. 이번중동지역방송콘텐츠쇼케이스에는 KBS, KBS미디어, MBS, SBS콘텐츠허브, KBS N, YTN, CU미디어등주요방송사업자들이참여했으며 ' 공주의남자 ',' 계백 ', ' 시티헌터 ' 등인기드라마와 ' 최후의툰드라 ', ' 화산섬제주 ' 같은다큐멘터리, ' 이소라의두번째프러포즈 ', ' 디지로그다잡기 ' 등의시사 교양프로그램까지다양한방송콘텐츠들이선보였다. KBS는 근초고왕, 드림하이, ' 추노 ' 등을, MBC는 상도, 휴먼다큐사랑, ' 동이 ' 등을, SBS는 ' 여인의향기 ', 뿌리깊은나무, 아내의유혹 등을, KBSN은 후토스 등의수출합의가이뤄졌다. 현지방송사로는터키민영방송사인 ATV, 이집트국영방송사 ERTU, UAE의중동지역최초위성방송국인 MBC(Middle East Broadcasting Centre) 등이참여했다. - 190 -

다. 음악분야 1 JYJ 김재중, 단독팬미팅 - 일시 : 2012년 2월 5일 - 장소 : 앙카라 터키앙카라대학강당에서 JYJ 김재중의단독팬미팅이진행되었다. 김재중은팬미팅에이어다음날터키대통령궁을방문하여국빈만찬에서참석했다. 한편팬미팅회티켓은발매 30분만에매진되었다. 이명박대통령의국빈방문과함께이루어진 JYJ 김재중의팬사인회는줌후리옛지, 자만지등터키유력언론들에의해대서특필될정도로큰화제였다. 팬사인회입장권은원래 600장으로예정되어있었으나 2천여명이상이한꺼번에몰리면서사전배부 30분만에매진되어표를구하지못한팬들이입장권추가배부를요구하기도했으며 600명이정원인팬미팅장에천여명이입장하는사태가발생하기도했다. 2 K-Pop Day in Ankara - 일시 : 2012년 3월 5일 - 장소 : 앙카라한국문화원 한국문화팬클럽 Kore fans' 가주취하는 K-Pop 파티가터키현지인 200여명이참석한가운데앙카라에위치한한국문화원지하강당에서성황리에개최되었다. Kore fans' 는 5만명의회원수를보유하고있는터키최대한국문화팬클럽으로동호회운영과관리를맡고있는운영진만 200명이이른다. Kore fans' 은자체인터넷잡지와라디오프로그램을진행하며터키내한류및한국문화를전파하는데주도적인역할을하고있다. 행사는이날오후 2시부터 5시까지 3시간동안진행되었으며행사전한국문화원홈페이지를통해선착순으로배부된초대권은 2,000여명이신청하여 30분만에소진되었고오프닝행사로추첨을통해참가자들에게 JYJ 음반이선물로주어졌다. 3 JYJ 터키팬클럽, 한국체험행사진행 - 일시 : 2012년 4월 22일 - 장소 : 이스탄불가드코이선착장 터키내 JYJ 팬클럽인 JYJ Turkey' 멤버 54명이참석한가운데친목도모와한국문화체험을위한행사가진행되었다. JYJ Turkey가기획하고한국문화산업교류재단이지원한행사는 22일오전 10시부터저녁 8시까지다채로운프로그램들로꾸며졌다. 주요프로그램으로는한국음식을직접요리해보고함께맛보는한국요리체험, JYJ의노래가사맞추기, 젓가락으로콩집기등한국오락들과 K-Pop 경연대회등으로구성되었다. - 191 -

라. 공연 / 전시분야 1 코리아 Art Expo 2012 - 일시 : 2012년 2월 25일 ~3월 16일 - 장소 : 이스탄불베식타쉬구현대미술관 - 주최 : 한국국가보훈문화예술협회, 터키-한국문화교류협회, 이스탄불베식타쉬구청 이번전시회는한국과터키의국교수립 55주년을기념하여진행된행사로한국미술세계를경험할수있는특별한장이마련되었다. 국가보훈문화예술협회소속작가 64명의작품 230여점이전시되었고이병석작가 ( 동협회상임고문 ), 김성로작가를비롯해 27명의한국작가들이오픈행사에참석하였다. 2 피아니스트임현정독주회 - 일시 : 2012년 3월 15일 - 장소 : 이스탄불, 사큽사반즈뮤지엄콘서트홀 임현정피아노독주회는터키의최대기업인 ' 사반즈 ' 사의후원으로이루어졌으며, 터키유력언론들과유명문화잡지 'Le cool guide book' 과 'Istanbul' 에소개되었다. 터키유력언론매체 ' 줌후리옛지 ' 는임현정을 " 지금까지제대로숨겨진가장대단한한국의보물!" 이라고극찬을아끼지않았다. 3 경주세계문화엑스포 - 일시 : 2013년 9월예정 - 장소 : 이스탄불 지난 5월 24일경상북도와터키이스탄불시청은 이스탄불-경주세계문화엑스포 2013 을공동개최하고, 이를통해양국도시간우호관계증진에협력할것에합의하는양해각서 (MOU) 를체결했다. 양해각서에는 이스탄불시와경북도 경주시가공동주최하며터키문화관광부, 한국문화체육관광부의후원을받는다. 행사기간은내년 9월중 20일정도로하며세부사항은추후양측의협의로결정한다. 행사장소는이스탄불시내 ( 공연장, 전시장, 컨벤션홀, 박물관, 광장등행사가가능한곳 ) 에서한다. 프로그램은공연, 전시, 영상, 특별행사등으로하며세부프로그램은추후협의한다등의내용이담겨있다. 조직위원회가실시한설문조사결과에따르면이번엑스포개최에대해터키국민 84% 가지지하고있는것으로나타났다. 지지이유로는 ' 양국가간문화교류기반마련 ' 이 76.6% 로가장높았고, ' 한국문화에대해알수있는계기 ' 라는의견이 66.1% 로뒤를이었다. 이스탄불-경주세계문화엑스포 ' 에꼭포함돼야할프로그램으로는 ' 이스탄불의중요역사 ' 35%, ' 이스탄불의예술과문화 ' 34%, ' 한국의전통문화와예술 ' 26.1%, ' 한국의정보기술 (IT)' 21.1%, ' 경주와신라왕국의문화예술 ' 19.8% 순으로나타났다. - 192 -

터키전문가들은 ' 이스탄불-경주세계문화엑스포의문화적효과 ' 로한국문화관광에대한관심도상승, 양국문화교류활성화, 한-터문화정체성고양으로양국국민간우호적관계형성, 한류문화확산에기여, 한국문화및콘텐츠제작기술의우수성홍보순으로꼽았다. ' 경제적효과 ' 로는터키의관광객유입, 고용창출, 지역경제활성화, 관람료수익과경주의문화역사자원홍보, 기업경제교류, 한국제품문화브랜드가치창출로수익증대등이꼽혔다. - 193 -

제 8 절브라질 1. 국가개요 (1) 브라질국가개요 브라질은인구수나국토면적에있어세계 5위이며중남미지역에서는최대국이다. 막대한자원과인구수로내수중심의시장구조를형성해왔으나 1990년도부터는수출을촉진하는정책으로바뀌고있다. 대외무역역사가짧아아직전문성이떨어지고대외개방도도낮으며브라질정부는자국산업보호차원에서높은관세를부과하고있어해외업체들의진입을가로막고있다. [ 표 Ⅲ-128] 브라질국가개요 구분 내용 비고 위치 남미대륙동부 면적 ( km2 ) 8,514,877 세계 5위 / 남미대륙 47.7% 차지 인구 ( 명 ) 205,716.890 세계 5위 수도 브라질리아 거주인구 (250만명) 주요도시 상파울로, 리우데자네이루, 포루투알레그레, 쿠리치바등 언어 포루투갈어 통화 Real ( 헤알화 ) 통화표시 : BRL * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, 브라질지리통계원 (IBGE), Kotra 2011년 1월취임한지우마정부는브라질, 아르헨티나, 파라과이, 우루과이로구성된남미공동시장과남미대륙 12개국이모두참여하는남미국가연합을중심으로남미통합을주도해나갈것으로예상된다. 특히, 지우마대통령은남대대륙을연결하는광케이블사업, 도로, 철도등사회기반시설및발전소건설사업에큰관심을갖고있는것으로보인다. 브라질의산업구조는상강하박형으로고금리정책, 중소기업육성책부재로중소기업이발달하지못했으며다국적글로벌기업들이일찍부터진출한지역이기도하다. 브라질은농축산업이발달해있어설탕, 오렌지쥬스, 커피생산량 1위, 쇠고기생산량세계 2위, 닭고기, 담배, 옥수수생산량 3위를차지하고있다. 그밖에광업, 항공업등제조업분야도주목할만하며글로벌자동차기업들의상당수가진출하여현지공장을설립하고제품생산을하고있다. 브라질은문맹률이높은편이어서 TV 등미디어의영향력이특히큰편인데그중에서도전국네트워크를확보하고있는글로보 (Globo) TV의영향력에주목할만하다. 브라질에서가장큰미디어업체글로보는방송시장의 70% 를차지하고있으며 19070년대부터 FIFA 방송파트너로월드컵중계를해오고있는방송사이기도하다.

(2) 주요경제동향및전망 [ 표 Ⅲ-129] 브라질주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 2,492,908 세계 6위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 2.7 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 11,249 세계 54위 / 2011년기준 실업률 5.5% 2012년초기준 물가상승률 5.3% 2011년기준 환 율 1달러 = 1.81 헤알 2012.3.31일기준 무역규모 수출 : 2,560억달러수입 : 2,263억달러 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 37,478 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.5 콘텐츠산업성장률 (%) 11.4 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 브라질지리통계원 (IBGE), 브라질중앙은행 (BACEN), Kotra 글로벌시장이브라질에관심을보이고있는요인으로거대한국토면적과 1억명이넘는내수시장을보유하고있다는점외에도다른중남미국가진출을위한교두보로의매력을갖추고있기때문이다. 브라질은중남미최대경제대국으로인구수, GDP 규모에서남미최대시장이며남미대륙의절반을차지하는면적으로남미 10개국과국경을접하고있다. [ 그림 Ⅲ-47] 브라질연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, 브라질지리통계원 (IBGE), 브라질중앙은행 (BACEN), Kotra - 195 -

2011년브라질의경제성장률은 2.7% 로주춤한양상을보였으며 2012년도에도상황은크게개선되지않을것으로예측된다. 2011년도예상치는 4.5% 였으나유럽과미국의경제불황과재정악화는브라질에도영향을주었고이는다음해까지도이어져서 2012년에도 3% 의성장세가전망된다. 그러나 2014년월드컵, 2016년올림픽등국제스포츠행사가연이어브라질에서개최되어경제회복이기대된다. (3) 한국과의경제교류현황 2009년우리나와브자릴간수출 / 수입규모는전년대비각각 10.4%, 14.5% 가량감소했으나 2010년부터는꾸준히무역량이증가했다. 2010년, 2011년한국의수출량은전년대비 46%, 52.5% 증가했으며수입량도 25.9%, 34.6% 로큰폭으로상승했다. 무역수지도꾸준히개선되어 2009년 15억, 2010년 30억, 2011년 54억달러로흑자폭이커진것으로나타났다. [ 표 Ⅲ-130] 한 - 브라질무역거래주요사항 주요협정주요협정무역규모주요거래품목 규모한-MERCOSUR 무역협정공동연구 : 2005. 5월 1차회의개최개발도상국간특헤무역제도에관한협정 (GSTP) 체결 (2010.12.16) 제 2차한-브재무장관회의 : 금융지원업무협력 MOU (2011.10.18) 수출 : 118억 2100만달러 / 수입 : 63억 4300만달러 (2011년기준 ) 무역수지 : 54억 7800만달러수출 : 자동차, 철강, 타이어, 전자제품, 전자부품, 고무제품, 산업기계, 섬유사등수입 : 대두박류, 음료, 곡류, 커피류, 두류, 주류, 연초류, 철광, 고령토, 동광등 * 출처 : 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 삼성전자, LG전자등가전업체들이브라질현지에생산시설을구축하면서한국상품에대한인지도가높아지기시작했다. 휴대폰, 평면TV 등가전 /IT군에서한국제품의인지도가높은편이며한국산자동차도몇년전부터브라질시장에서인기를끌고있다. 현대자동차가현지공장을건설중이어서향후한국제품에대한긍정적이미지는더욱부각될것으로전망된다. 특히, 해외에진출한한국기업들이현지프로축구단을후원하는전략으로한국에대한우호적인분위기형성에크게기여했다. - 196 -

2. 브라질콘텐츠산업개요 (1) 브라질콘텐츠시장현황및전망 2011년브라질은 2010년전망대로영국을제치고 GDP 규모에있어전세계 6위에올라섰으며, 콘텐츠산업규모역시한국을제치고 2010년보다한단계올라선전세계 9위를기록하였다. 2011년브라질은세계에서가장빠른콘텐츠산업성장을거듭하고있는국가중하나이며, 현재 9위에머무르고있는콘텐츠시장규모가 2015년에는미국, 중국, 일본및유럽의빅3 국가의뒤를이어 6위의콘텐츠시장규모로성장하게될것으로예상된다. 2011년이후 5년간브라질콘텐츠산업은연평균 11.4% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 3배에가까운성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅲ-131] 2011 년브라질경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 2,492,908 세계 6위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 37,478 세계 9위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.5 - 인구 ( 명 ) 205,716.890 세계 5위 중위연령 31) ( 세 ) 28.9 2010년기준 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 브라질은 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.5% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은국가이며, 중위연령역시 28.9세로젊은편이어서브라질의잠재적인콘텐츠소비증가가능성이매우크다는것을보여준다. 브라질은 2008년의금융위기에도콘텐츠시장의하락세를전혀경험하지않은몇안되는국가중하나이다. [ 그림 Ⅲ-48] 2011 년남미국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 31) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도함 - 197 -

브라질내 GDP 대비콘텐츠시장비율은콜롬비아와아르헨티나의뒤를이어 1.5% 를차지하고있고, 이는그밖의다른남미국가들과비교하여도별로높은편이라고는볼수없다. 그러나남미콘텐츠산업에서브라질이차지하는비중은 2006년 46.9% 에서지속적으로증가하고있는데, 2011년에는남미전체시장의 50% 를초과하였으며 2015년에는 52.0% 를기록할것으로예상된다. 전반적으로남미콘텐츠시장은아시아시장과함께매우빠른성장세를나타낼것으로전망되는데, 브라질시장은지속적으로남미전체시장의절반이상을차지할것으로예상된다. 2011년에도브라질콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는방송과지식정보분야이다. 2011년방송분야중 TV 수신료부문과지식정보분야중인터넷접속부문은각각 20.6%, 25.5% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후브라질콘텐츠시장은 11.4% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시방송과지식정보분야가될것이다. [ 표 Ⅲ-132] 2006~2015 년브라질콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 32) 영화 1,177 1,257 1,063 1,168 1,368 1,499 1,641 1,790 1,937 2,070 8.6 방송 7,591 9,275 10,945 11,253 13,618 15,553 17,937 20,096 24,684 25,188 13.3 게임 233 290 360 374 392 425 459 493 530 567 7.7 음악 374 287 214 228 235 243 246 252 258 264 2.4 출판 6,619 7,203 7,729 7,521 7,865 8,238 8,709 9,213 9,780 10,416 5.8 지식정보 4,604 5,859 6,632 7,269 8,583 10,400 12,061 13,774 15,389 16,892 14.6 기타 594 658 813 905 1,043 1,120 1,186 1,251 1,282 1,334 5.0 전체 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠산업의성장률면에있어서도 2011-2015년전세계콘텐츠산업평균성장률인 5.7% 보다높은 11.4% 를기록하고있다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 16.5% 의성장률을기록할것으로전망되는데, 2015년에는브라질콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 25.9% 로수직상승할전망이다. [ 그림 Ⅲ-49] 2011-2015 년전세계 VS. 브라질콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 32) 연평균성장률 - 198 -

(2) 브라질콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 브라질의영화시장규모는 2011년 14.99억달러로전년대비 9.6% 성장하였으며, 중남미영화산업시장의 54.7% 를점유하고있다. 브라질의영화시장규모는 2008년의 15.4% 하락을제외하고는해마다꾸준히성장하고있다. 영화산업매출중극장수익에해당하는브라질박스오피스시장은연평균 10.5% 성장하여 2011년 8.49 억달러에서 2015년 12.39억달러로증가할전망이다. 이러한성장은시장자체의성장에도기인하지만 3D 영화의붐으로인한영화티켓가격의상승에서도그요인을찾을수있다. [ 표 Ⅲ-133] 2006-2015 년브라질영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 434 445 453 579 752 849 949 1,051 1,150 1,239 10.5 극장광고 23 32 40 34 34 35 38 40 43 45 5.8 홈비디오판매 270 300 360 375 393 414 438 465 492 516 5.6 홈비디오대여 450 480 210 180 189 201 216 234 252 270 7.4 합계 1,177 1,257 1,063 1,168 1,368 1,499 1,641 1,790 1,937 2,070 8.6 출처 : MPAA, PWC(2011) 역사적으로영화산업의부가산업이매우발달되어있는미국과영국에서홈비디오시장이발달하고박스오피스시장의영화산업점유율이비교적낮았던것에반하여, 브라질을비롯한대부분의국가들은박스오피스시장이영화산업에서가장많은비중을차지한다. 2011년브라질내박스오피스시장은전체브라질영화시장의 57% 를차지하는가장큰시장이며, 그뒤를이어홈비디오판매가 28%, 홈비디오대여가 13% 로 2위와 3위를각각차지하고있다. 브라질영화산업시장역시저작권침해비율이높아아직까지디지털배급에관한통계가체계화되어있지않으며, 극장광고는전체시장의 2% 로미미하다. 총홈비디오시장이차지하는비율은 41% 이며, 브라질과중남미권에서는홈비디오대여시장의비율이유럽이나타지역국가들에비해대체적으로다소높은편이다. 브라질영화시장에서도박스오피스매출이급격한성장세를보이는이유로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다훨씬더비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래하였다. 2010년 5.61달러였던브라질극장티켓가격은 2011년 6.06달러로 8% 정도가격이상승하였다. 극장관객수는 2010년 1.34억명에서 2011년 1.4억명으로 4.5% 정도증가하였지만, 박스오피스규모는 2010 년 7억 5,200만달러에서 2011년 8억 4,900만달러로 12.9% 의높은성장을기록하였다. - 199 -

[ 표 Ⅲ-134] 브라질영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 ( 백만달러 ) 434 445 453 579 752 849 949 1,051 1,150 1,239 10.5 극장관객수 ( 백만명 ) 90.3 89.3 89.6 112 134 140 145 149 152 154 2.8 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 4.8 4.98 5.06 5.17 5.61 6.06 6.54 7.06 7.57 8.05 7.5 출처 : PWC(2011) 재구성 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 멕시코와브라질은중남미영화시장의지배적시장으로, 이두국가의박스오피스매출의합이 2011년라틴아메리카박스오피스총매출의 82.6% 를차지했으며, 2015년에도이들의비중은 82.5% 로비슷한수준을유지하며상승할것으로예상된다. 브라질의박스오피스매출은 2011년 8억 4,900만달러에달하였는데, 이는 2010년의 7억 5,200만달러에비해 12.9% 성장한것이다. 2010년의 29.9% 성장에비하면그성장속도가많이느려진것이지만, 세계평균성장속도와비교하면브라질및중남미영화시장이훨씬빠르고급격한성장세를보여주고있다. 이와더불어 3D 영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상은이러한성장에시너지효과를제공하고있다. [ 그림 Ⅲ-50] 2006-2015 년브라질박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오판매 중남미영화시장에서홈비디오판매의시장점유율은 23% 정도이며, 브라질영화시장역시이러한분포에서크게벗어나지않는다. 저작권침해에관한문제등으로인해아직까지디지털배급분야가자리를잡지못한브라질및중남미영화시장에서홈비디오판매분야는여전히성장의여지를안고있는분야이다. 브라질홈비디오판매시장은 2008년이후로그성장폭이다소감소하기는하였으나여전히매년 - 200 -

비슷한수준의성장률을그리고있다. 2011년브라질홈비디오판매매출규모는 4억 1,400만달러를기록하였으며, 2011-15년사이 5.6% 의연평균성장률로성장하여 2015년에는약 5억 1,600만달러로증가할것으로전망된다. 2011년브라질은 2억 6,100만달러의매출을기록한멕시코와함께중남미홈비디오판매시장의 90.6% 를차지하였다. 브라질홈비디오판매시장은 5.3% 증가한반면, 멕시코는다소낮은 2.0% 증가하였다. [ 그림 Ⅲ-51] 2006-2015 년브라질영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 현재중남미권영화시장은지역내높은저작권침해비율이합법적홈비디오매출을제한하고있다. 그러나경제적조건의향상과블루-레이시장의출현이향후 5년간홈비디오판매매출을증가시킬것으로보인다. 3 홈비디오대여 중남미지역의홈비디오대여시장역시브라질과멕시코에의해지배되고있으며, 이두국가가함께 2011년총매출의 74.4% 를창출하였다. 2011년중남미지역전체홈비디오대여매출은 4.54억달러로 4.8% 성장하였고, 국가별로는브라질이 2.01억달러로 6.3%, 멕시코가 1.37억달러로 3.8%, 아르헨티나는 0.96억달러로 4.3% 의성장률을기록하였으며, 나머지국가들의성장률은저조했다. 경제적조건의향상으로인해향후 5년간중남미영화산업의홈비디오대여매출은다소빠른속도로성장할것으로전망되며, 연평균 5.7% 의성장률로 2015년에는 5.72억달러로확장될것으로보이고, 브라질역시연평균 7.4% 로성장하여 2015년에는 2.7억달러규모에이를것으로전망된다. 중남미지역전체홈비디오시장은 2011년 11.99억달러에서 2015년 15억달러로연평균 5.5% 의속도로성장할것으로보이며, 브라질내전체홈비디오시장은 2015년 7.86억달러규모로전망되어브라질이중남미지역전체홈비디오시장의절반이상을차지할것으로예측된다. - 201 -

[ 그림 Ⅲ-52] 2006-2015 년브라질영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 나. 방송 브라질은방송산업에있어서전세계에서가장빠른성장률을보이는국가중하나로, 2015년에는미국, 일본, 중국, 독일에이어전세계 5대방송산업국가가될전망이다. 이는영국, 프랑스등유럽의빅3 국가들을방송산업시장규모면에서앞서간다는것으로남미전체의콘텐츠사업시장에많은영향을주게될전망이다. 브라질은또한남미최대의지상파 TV 시장을보유하고있는국가로, 2011년, 브라질의방송산업은총 155억 5,300만달러규모를나타내었는데, 이는전년대비약 14.2% 의성장세를이룩한것이다. 분야별로보면, TV 수신료시장이약 62.4억달러규모로전체시장의 40% 를점유하며, TV 광고시장이 86.22 억달러로 55%, 라디오시장이 6.91억달러규모로전체시장의 5% 를차지한다. 브라질무료지상파 TV 시장은중남미최대의미디어대기업 Organizaçóes Globo 산하지상파 TV 방송국인 Rede Globo가시청점유율과광고매출점유율면에서가장큰비중을차지하며, Rede Record와 SBT 등이그뒤를있고있다. 디지털방송전환의경우, 아직디지털방송서비스보급및전환속도는느린편이나칠레나베네수엘라등인접국가들이같은표준을채택하고국가들간협력이진행되고있어단말수급및기술개발에빠른진척을보일것으로전망된다. 브라질 TV 방송시장에서광고시장은수신료및방영권료시장보다우위를점하고있는데, 이러한현상은지속될것으로전망된다. 그러나 2006년 40% 정도를차지하던수신료시장은 2015년 46% 수준으로상승할것으로예상되는데, 이는유료 TV 가입자확대에따른수신료수입의증가가주된원인이될것이다. - 202 -

[ 표 Ⅲ-135] 2006-2011 년브라질 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 2,892 3,373 3,985 4,205 5,173 6,240 ( 점유율 ) 38.1% 36.4% 36.4% 37.4% 38.0% 40.1% 광고판매 4,323 5,452 6,432 6,493 7,830 8,622 ( 점유율 ) 56.9% 58.8% 58.8% 57.7% 57.5% 55.4% 라디오 376 450 528 555 615 691 ( 점유율 ) 5.0% 4.9% 4.8% 4.9% 4.5% 4.4% 합계 7,591 9,275 10,945 11,253 13,618 15,553 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011년기준브라질의유료방송가입가구수는 1,080만가구로전체유료 TV 보급률은 19.6% 에불과하였다. 이는유료 TV 보급률이 50% 를훨씬웃도는미국, 영국, 독일, 프랑스등다른국가들과많은차이를나타내는것으로향후유료 TV의성장가능성이그만큼크다고할수있다. 브라질의유료 TV 가입자수는 2011년이후 14.5% 의연평균성장률을기록하며 2015년에는 1,780만가구에육박할것으로예상되는데, 이는 2011년의 1.6배가넘는수치이다. [ 표 Ⅲ-136] 2006-2015 년브라질유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 5.5 6.1 7.05 7.4 9.05 10.8 12.5 14.25 15.9 17.8 14.5 보급율 11.3 12.1 13.7 14 16.8 19.6 22.2 24.8 27.1 29.7 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질에서유료 TV 플랫폼중가장시장규모가큰분야는케이블 TV이라고할수있다. 2006년기준으로유료 TV 가입가구수 550만가구중 300만가구가케이블 TV 가입자로전체유료 TV 가입가구의 55.5% 를점유하고있다. 그러나이점유율은위성방송가입자의빠른증가세로점차줄어들고있으며, 2015년에는위성방송가입자가 1,030만으로 750만케이블 TV 가입가구수를훨씬앞설것으로전망된다. 1 수신료및라이선스시장 브라질방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를나타내고있다. 2006년 28.9억달러수준이었던브라질방송산업의수신료및라이선스시장은 2011년 62.26억달러규모로성장하였다. 현재브라질의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일TV 수신료로구성되어있다. 브라질의유료 TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망되는데, 케이블 TV 가입자와위성방송가입자가매우빠른속도로증가하고있기때문이다. 2006년 550만가구였던브라질의유료 TV 가입자수는 2011년 1,000만가구를넘어섰으며, 2015년에는 1,800만가구에육박할것으로예상되는데, 이는전체가구의 30% 에해당하는규모이다. 2006년전체 TV 시청가구수중유료 TV 가입자비율이 11.5% 수준이었던것을감안하면, 10년간 3배가까운성장세이다. 향후브라질의유료 TV 수신료의성장에있어서가장큰영향을주는것은역시위성방송가입자수의 - 203 -

증가가될것이다. 2011년이후연평균성장률 19.4% 를기록하며, 2015년에는 1,780만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 한편, 위성방송가입자증가율에비해서는다소떨어지지만, 브라질은케이블 TV 가입가구수에있어서도꾸준히증가할전망이다. 케이블 TV 가입자는 2011년이후 9.3% 의연평균성장률을기록하며, 2015년에는 750만가구를기록하게될것이다. 이는전체유료TV 가입자의 42.1% 로점유율면에서는위성방송에 1위자리를내어줄전망이다. 브라질 IPTV 시장은 Brasil Telecom, Oi(Telemar Norte Leste), GVT 등의통신사업자들이서비스를제공하고있으나, 통신사업자의유료방송서비스를금지하는브라질당국의규제탓에 VOD 형태의 pre-iptv 형태에머물러있다. 그러나이같은금지조항을해제하는법안이승인되고현재타부처의승인을기다리고있는중이어서통신사업자들은방송콘텐츠의전송과하이브리드 IPTV 등다양한서비스의제공을준비중에있다. 2 방송광고시장 브라질방송산업에서광고시장은수신료시장보다훨씬큰시장이다. 브라질방송광고시장은 2006년부터 10년간거의매년 10% 이상의고성장을이루어낼것으로전망된다. 2011년에도브라질방송광고시장은 93.13억달러를기록하여전년대비 10.3% 의고성장을이루었으며, 2011년이후에도매년 10% 이상의고성장을이어갈것으로전망되고있다. 그결과 2015년에는 140.4억달러의방송광고시장을나타낼것으로전망되는데, 이는 2006년대비 10년간 3배의성장을기록하는것이다. 브라질은방송광고시장에서지상파 TV 시장점유율이전세계에서가장큰국가중하나라고할수있다. 2011년브라질지상파 TV의방송광고시장점유율은 83.9% 에달하고있는반면, 유료 TV 광고시장은전체시장의 8.3% 에불과하여 7.4% 를점유하고있는라디오광고시장과유사한수준을보이고있다. 그러나유료 TV 가입자의증가로브라질에서유료 TV 광고시장은점차확대될것으로전망된다. 브라질지상파 TV의광고시장은 2011년이후 9.2% 의연평균성장률을기록하며, 2011년 78억달러에서 2015년 112억달러로큰폭의성장세가이루어질것으로전망된다. 유료 TV 등의성장세는더욱큰폭으로진행되어연평균 22.2% 의성장세를지속할것으로예상되는데, 2015년전체방송광고시장의 11.4% 를점유하게될것이다. 온라인및모바일 TV 광고시장은아직까지미미한수준으로 2011년온라인 TV 광고시장은 3,400만달러, 모바일TV 광고시장은대략 100만달러규모로추정된다. 그러나최근전세계적으로모바일 TV 의수익모델이수신료수익모델에서광고수익모델로변화함에따라브라질모바일 TV 광고시장도상당히성장하게될전망이다. 브라질의유료모바일 TV는 2011년현재약 6만명의가입자를확보하고있고, 유료모바일 TV 가입자는해마다큰폭의상승률로성장하여 2015년에는 18만명의가입자가생겨날것으로전망된다. 브라질의라디오광고시장규모는 2011년 6.91억달러를기록하였으며, 2011년이후 12.3% 의연평균성장률을기록하며, 2015년에는 11억달러에가까운시장을나타낼전망이다. 이는전체방송광고시장의 7.8% 를차지한다. - 204 -

다. 게임 중남미지역은전세계게임산업의약 2% 를차지하는작은시장이다. 이중브라질의게임산업은약 4.25억달러로전년도에비해 8.4% 성장, 2009년과 2010년의성장률에비해 2배에가까운성장률을기록하였다. 이는브라질과아르헨티나를포함한많은중남미국가들이게임산업의가치가성장하고있음을인식하고있고, 이러한게임산업을발전시키기위해도움을주는소규모의정부진흥책들이중남미지역에제공되기시작해왔기때문으로분석된다. 브라질은멕시코의뒤를이어중남미지역내두번째로큰비디오게임시장으로중남미전체비디오게임시장의 30.9% 를차지하고있다. 브라질의게임산업은 2007년과 2008년각각 24.5%, 24.1% 라는경이적인성장률을기록하였으며, 2008 년미국경제위기의여파로 2009년에는 3.9% 의소규모성장에그쳤다. 그러나 2010년의 4.8% 상승에이어 2011년에는 8.4% 로그상승폭을다시넓혀가고있다. [ 그림 Ⅲ-53] 2006-2015 년브라질분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 33) 포함 ) 콘솔게임시장은브라질게임산업시장에서가장큰규모를나타내는분야로 2011년에는 2009년과 2010년의이례적인연속하락을경험한뒤 2009년의규모를거의회복하였다. 브라질은비디오게임에매우높은세금을부과하고있어콘솔및게임가격이미국에서의가격보다 3배까지비싼결과를낳았고, 높은세율은또한저작권침해율을높이는데도기여하여게임산업에의투자를더욱저조하게하는결과를낳았다. 33) 브라질에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 205 -

[ 표 Ⅲ-137] 2006-2015 년브라질콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 130 166 204 192 186 191 196 202 208 215 2.9 성장률 - 27.7% 22.9% -5.9% -3.1% 2.7% 2.6% 3.1% 3.0% 3.4% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 그러나 2011년부터는향상된경제조건이콘솔게임시장을더욱유리한환경으로이끌어줄것으로보이며, 소니의콘솔및휴대용게임기용게임시장이활기를찾을것으로기대된다. 향후 5년간브라질콘솔게임 ( 핸드헬드포함 ) 시장의매출은연평균 2.9% 의비율로성장하여 2011년 1.91억달러에서 2015년 2.15억달러로증가할것으로전망된다. 2 온라인게임 온라인게임시장은경제위기의여파없이지속적인성장세를거듭하고있으며, 시장규모는 2006년 200만달러에서 2011년 4,000만달러로 5년사이무려 20배의성장을기록하고있다. 2011년 33.3% 라는큰폭의성장세로성장한브라질온라인게임의성장세는향후 2013년경부터한자릿수의안정된성장세로돌아설것으로전망되며, 향후 5년간연평균 16% 의비율로성장하여 2015년에는 6,300만달러규모로성장할것으로전망된다. 이로써온라인게임시장은비디오게임시장에서가장크게성장하는분야가될것으로기대된다. [ 표 Ⅲ-138] 2006-2015 년브라질온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 2 10 17 24 30 40 49 53 58 63 16 성장률 - 400% 70.0% 41.2% 25% 33.3% 22.5% 8.2% 9.4% 8.6% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 브라질을포함한중남미지역은인터넷보급이매우느리게진행되었으며, 이는온라인게임시장규모를매우작게만들어왔다. 그러나중남미지역의브로드밴드보급이향후 5년간엄청난성장을보여줄것으로기대되고, 가정내브로드밴드보급률역시증가하고있어, 이러한발전이온라인게이밍의잠재적성장을지원할것으로예상된다. 지난 3년간중남미지역브로드밴드보유가구수는 2배이상증가하였고, 이는향후 5년동안다시 2배가량증가할것으로전망된다. 2015년까지중남미지역가구수의 64% 가브로드밴드연결을갖게될것으로보이며, 이는 2010년의 33% 및 2006년의단 11% 와비교할때매우급격한성장이라할수있다. - 206 -

3 모바일게임 2011년 1.44억달러규모를나타내며전체시장에서 33.9% 를점유하고있는모바일게임시장은콘솔게임시장에이어브라질게임산업에서두번째로큰분야이다. 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여, 잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이점점더커지고있다. 모바일사용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며, 브라질내에서이러한현상은모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. 브라질의모바일게임시장은 2007년과 2008년에각각 20.3%, 27.3% 의큰상승세를나타내었다가 2009 년과 2010년에는 10% 중반대의성장세를구가하였다. 2011년부터는그상승세가 10% 초반대로줄어향후 5년간연평균성장률은 12.3% 에그칠것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-139] 2006-2015 년브라질모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 64 77 98 113 129 144 162 183 207 230 12.3 성장률 - 20.3% 27.3% 15.3% 14.2% 11.6% 12.5% 13.0% 13.1% 11.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중남미지역에서모바일게임은큰잠재적가능성을가지고있다. 브로드밴드보급률이 34% 였던것에비해 2010년평균무선보급률은약 100% 에달했으며, 이동통신사들은네트워크를 3G로업그레이드하고있다. 모바일게임시장은무선보급률과 3G 네트워크의발전을통한향상이라는두가지측면에서중남미지역에서더욱크게성장하고있다. 4 PC 게임 PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로브라질게임산업에서 2006년부터 2011년동안계속해서소폭으로상승하고있다. PC 게임시장은향후 5년간도계속해서확대될것으로예상되지만, 지난 5년간보다는둔화된성장률로성장할것으로보인다. 2011년브라질내 PC 게임매출은 5.3% 성장하여 4,000만달러를기록하였으며, 향후 5년간연평균 3% 의비율로성장하여 2015년에는 4,400만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-140] 2006-2015 년브라질 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 33 33 34 37 38 40 41 42 43 44 3 성장률 - 0.0% 3.0% 8.8% 2.7% 5.3% 2.5% 2.4% 2.4% 2.3% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 207 -

소매용 PC 게임시장의주요장애물은저작권침해문제이며, 이러한저작권침해율은어떤국가들에서는그비율이 90% 에이르는것으로추정된다. 다른지역과는달리, 중남미지역내 PC 게임시장은콘솔게임시장과의강력한경쟁이없었기때문에계속해서성장해왔다. 동시에 PC 보급률의증가와브로드밴드시장의확대가온라인에서플레이하기위해구매되는게임을포함한 PC 게임의잠재적기반을넓힐것으로보인다. 5 게임광고 브라질을비롯한중남미에서는몇몇현세대콘솔게임의출시가늦어지면서콘솔게임매출이제약을받아왔고, 이로인해게임광고분야의잠재력도함께제한되어왔다. 역동적인-게임광고분야의상황도마찬가지다. 타국가들의비디오게임시장에서는광고의주요잠재적요인으로역동적인-게임광고가인정받고있는반면, 중남미에서는온라인게임시장규모가작기때문에이분야의광고가제한을받고있다. 비디오게임광고는일단온라인시장이더욱크게성장하고, 현세대콘솔게임들이더많이판매되면서부터성장하기시작할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-141] 2006-2015 년브라질게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 4 4 7 8 9 10 11 13 14 15 10.8 성장률 - 0.0% 75.0% 14.3% 12.5% 11.1% 10.0% 18.2% 7.7% 7.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 브라질게임산업시장에서가장작은규모를차지하는게임광고시장은 2008년 75.0% 의큰성장세를보인후, 2009~2011년에는 10% 대의성장세를기록하며안정화될것으로보인다. 이러한성장세는향후 5년간도지속될것으로전망되고있는데, 연평균 10.8% 의비율로성장하여 2011년 1,000만달러에서 2015년 1,500만달러규모로성장, 2008년대비 2배이상의시장규모로성장할것으로전망된다. 라. 음악 34) 브라질과멕시코는 2011년각각 2.43억달러와 2.27억달러를기록한중남미지역내가장큰시장이다. 특히브라질은 2010년까지연속 4년간멕시코시장에뒤처지다가 2011년멕시코를제치고남미최대의음악시장으로성장하였다. 브라질음악시장은전체시장의 37.6% 를차지함으로써, 멕시코와함께남미전체시장의 72.8% 를점유하고있다. 2011년브라질은 28.6% 나급증한디지털분야가오프라인음반시장에서의 3.2% 감소를상쇄함으로써전체적으로 3.4% 성장하였다. 34) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 208 -

브라질음악산업시장은 2007-08년오프라인음반판매시장이각각 26%, 31.1% 의큰폭으로하락하면서전체음악시장도 20% 대의급격한하락세를보였으며, 같은시기디지털배급시장이각각 180% 와 85.7% 의급성장을하였으나시장규모자체가크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키기에는역부족이었다. 이후브라질음악시장은 2009부터오프라인음반시장의하락세가한자리수로대폭완화되고, 디지털배급시장의지속적인급성장으로 6.5% 의성장을기록하면서일찍부터성장세로전환하였다. [ 표 Ⅲ-142] 2006-2015 년브라질음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 369 273 188 190 186 180 171 162 153 144-5 디지털 5 14 26 38 49 63 75 90 105 120 19.6 합계 374 287 214 228 235 243 246 252 258 264 2.4 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년브라질음악산업계소비지출규모는총 2.43억달러, 전년대비 3.4% 성장을기록하고있으며, 이중오프라인과디지털유통은각각 1.8억달러와 6,300만달러규모를유지하고있다. 브라질음악시장도타시장과마찬가지로오프라인음반유통채널의지속적인하락세를보이고있으나, 그감소율은타지역시장에비해다소낮은편이다. 따라서브라질전체음악시장은그감소세가타지역보다다소빠른 2009년부터성장세로전환되었으며, 향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -5%, 디지털매출은 19.6% 를기록해전체매출이연평균 2.4% 로상승하여 2015년에는 2.64억달러규모로성장할것으로전망된다. 음악산업에있어서의디지털유통은새로운기술의발전과함께전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해가고있다. 2011년중남미지역국가별오프라인음반배급매출은아르헨티나와멕시코에서는 10% 중반대의감소가기록된반면, 브라질에서는단 3.2% 만하락하였다. 브라질의음반시장은 2004-2008년사이가파르게하락하였고, 현재브라질시장은대부분의바이어들이음반을선호하는핵심수준에접근하고있는것으로보인다. 브라질과멕시코는 2011년각각 1.8억달러와 1.42억달러규모로남미지역내가장큰오프라인음반시장을가지고있다. 브라질에서는오프라인음반매출이 2006-2008년사이 49.1% 나감소하였으나, 지난 2년동안은비교적고른수준을유지해왔다. 2011-15년사이연평균성장률은 -5% 이며, 2015년브라질오프라인음반매출규모는 1.44억달러가될것으로전망된다. 디지털매출역시멕시코와브라질이각각 8,500만달러와 6,300만달러로남미지역내가장큰디지털시장이다. 브라질의디지털음악매출은 2011년부터연평균 19.6% 로성장하여 2015년에는 1.2억달러로 - 209 -

증가할것으로전망된다. 브라질의디지털음악매출이 1억달러선을넘기는시점은 2014년으로추정된다. 브로드밴드의보급이중남미지역내에서빠르게성장하고있고, 초고속무선네트워크도선보이고있으며, 아이폰과태블릿같은새로운기기들도시장에진입하고있다. 이러한발전은디지털음악을위한잠재적시장을확장시키고, 새로운서비스들을끌어들일것으로전망되며, 이외에도더욱효과적인저작권보호방법들이중남미음악시장에소개되고있다. 노키아의 Comes With Music은멕시코와브라질에서성공적인서비스로서, 노키아핸드폰과함께음악을패키지로묶어서비스하고있으며, 사용자들은 2년동안무제한주문형접속을할수있다. 음악스트리밍서비스인 Sonora는브라질, 콜롬비아, 아르헨티나에서서비스되고있으며, itunes는멕시코에서인기가많다. 2010년현재브라질에는 24개이상의디지털서비스가유효하다. 브라질음악산업계매출규모의분야별추이를보면, 오프라인시장은 2007년 1억 9,380만달러에서 2011년 1억 9,400만달러로거의성장하지않은반면, 디지털매출규모는 1,770만달러에서 4,520만달러로 1.5배이상증가하여가장큰성장률을보이고있다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2007년 1,270만달러에서 2011년 1,890만달러로약 70.1% 증가하였다. [ 표 Ⅲ-143] 2007-2011 년브라질음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 193.8 196.1 196.9 181.7 194.0 디지털 17.7 32.1 31.8 40.1 45.2 실연권 12.7 14.4 15.0 18.9 21.6 배경음악 35) - - - 1.1 1.8 합계 224.2 242.5 243.7 241.9 262.6 성장률 -25.3% 8.2% 0.5% -0.7% 8.6% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년브라질음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 74% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털배급이 17%, 실연권라이선싱이 8% 의시장점유율을기록하여전년과거의비슷한수준을유지하고있으며, 이밖에 2010년부터집계되기시작한배경음악매출이 2011년에는 1% 가까운비율을차지하고있다. 브라질의오프라인음반매출은세계 8위를기록하였으며, 디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 15위와 9위를, 배경음악매출은세계 12위를기록하여, 2011년브라질음악산업시장의세계순위는종합 8위를기록하였다. 브라질디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면정액제서비스가전체디지털음악매출의 57% 를기록하며가장큰비중을차지하고있고, 그다음으로는모바일매출이 15%, 다운로드가 14%, 광고의후원을받는무료음악이 13% 를기록하고있으며, 기타음악포맷은 1% 의시장점유율을차지하고있다. 2011년브라질에서가장많이판매된음반은파드레마르셀로로시 (Padre Marcelo Rossi) 의아가페뮤지컬 (Agape Musical) 로집계되었다. 2011년브라질의 Top 10 판매음반중 3개는브라질내인디음반 35) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료를포함 - 210 -

사중하나인 Som Livre에서발매하였으며, 나머지 4개는소니뮤직 ( 이중 1개는영국의인디음반제작사 XL Recordings와공동제작한것임 ) 에서, 3개는유니버설뮤직에서발매한것으로나타났다. 이는타지역음악시장과비교해볼때, 브라질은세계 4대음반사의영향을조금덜받는다고볼수있으며, 브라질내인디음반사가선전하고있음을볼수있다. 브라질의대표인디음반사들로는 Atragao Fonografica, Biscoito Fino, Deck Disk, Radar Records, MK Music, Som Livre 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 중남미지역출판시장은전세계출판산업의약 4% 를차지하는소규모시장이다. 이중브라질의출판시장은 82.38억달러로전년도에비해 4.7% 증가하였다. 2007년과 2008년각각 8.8% 와 7.3% 의비교적높은성장률을기록했던브라질출판산업은 2009년경제위기의여파로 2.7% 하락하였다. 그러나이러한감소는일시적인것으로 2010년과 2011년에는각각 4.6%, 4.7% 의상승률을기록하며회복세로돌아섰으며, 향후 5년간 5.8% 의연평균성장률로계속해서성장할것으로전망된다. 브라질의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는다시인쇄와디지털분야로세분화된다. 브라질출판산업시장의 46% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우 2007년 14.3% 성장으로높은증가율을나타냈으나, 2009년에는경기침체의영향으로인해일시적으로 4.2% 의하락세를보였다. 2010년과 2011년에는각각 1.7%, 3.4% 로그증가폭을늘려가며상승세를회복하고있다. 향후 5년동안도브라질신문시장은연평균 5.6% 로성장하여 2011년 37.92억달러에서 2015년에는 48.25억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-144] 2006-2015 년브라질출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 2,051 2,155 2,264 2,201 2,411 2,602 2,798 2,984 3,195 3,438 7.4 신문 3,052 3,488 3,764 3,605 3,667 3,792 4,002 4,249 4,521 4,825 5.6 도서 1,516 1,560 1,701 1,715 1,787 1,844 1,909 1,980 2,064 2,153 3.7 합계 6,619 7,203 7,729 7,521 7,865 8,238 8,709 9,213 9,780 10,416 5.8 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 26.02억달러규모를나타내며전체시장의 32% 를점유하고있는잡지시장은신문시장에이어두번째로큰출판산업분야이다. 잡지시장은 2009년인쇄광고시장의 10.4% 하락으로인해전체잡지시장의매출도 2.8% 하락하였다. 브라질내잡지시장은 2012년부터는디지털구독시장이나타나기시작할것으로전망되며, 2015년 2,700만달러규모로성장할것으로예상된다. - 211 -

도서시장은일반도서와교육도서시장모두 2006-15년사이지속적인성장세를보여왔으며, 조세와관련하여경제적여건의영향을많이받는교육도서시장만이경기침체를겪었던 2009년에일시적으로 2.8% 의하락을기록하였다. 브라질도서시장은 2011년 18.44억달러에서 2015년 21.53억달러로증가할것으로전망된다. 2 지식정보콘텐츠산업 브라질의지식정보콘텐츠분야는매우빠르게성장하고있는분야인데, 전체산업분야에서디렉토리시장의인쇄광고분야와인터넷접속시장의다이얼업시장을제외하고모든분야가성장세를이어가고있다. 이는주요문화산업선진국에서전문정보시장이정체하거나하락하고있는것이비하여브라질의지식정보콘텐츠시장은아직초기단계의시장이라는것을보여주고있다. 2011년브라질의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 85.92억달러를기록하며전체시장에서 82.6% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는비즈니스정보라고할수있는데, 8.05억달러규모를나타내며전체시장에서 7.7% 를점유하고있다. 그다음으로디렉토리, 전문서적, 산업잡지등의순으로시장규모가형성되어있다. 2011년 85.92억달러규모를나타낸브라질인터넷접속시장은 2010년대비 25.5% 로크게성장하였다. 같은해 8.05억달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 4.3% 성장하였다. 2011년디렉토리시장은 3.6% 성장하였으며, 산업잡지와전문서적분야는각각 7.3%, 2.1% 상승하였다. 브라질의지식정보콘텐츠산업시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 브라질에서전문정보분야는전분야에서상승세를이어가고있다. 브라질은전반적으로콘텐츠선진국가들에비하여작은규모의전문정보시장을가지고있었는데, 기타선진국들이정체해있는동안그시장규모를늘려갈것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-145] 2006-2015 년브라질지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 593 733 751 742 772 805 856 916 976 1,036 6.1 디렉토리 348 400 412 403 413 428 436 436 433 433 1 산업잡지 221 237 256 237 259 278 303 331 364 402 9.2 전문서적 234 250 283 282 291 297 307 316 326 338 3 인터넷접속 3,208 4,239 4,930 5,605 6,848 8,592 10,159 11,775 13,290 14,683 16.5 합계 4,604 5,859 6,632 7,269 8,583 10,400 12,061 13,774 15,389 16,892 14.6 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 브라질에서전문정보분야중가장큰시장규모를자랑하고있는비즈니스정보시장은 2006년이후 10 년간꾸준한성장을이루어낼것으로예상된다. 디렉토리광고시장은 2009년 2.2% 의소폭하락을하였지만역시장기적으로꾸준히성장할것으로전망된다. 브라질의산업잡지와전문서적시장역시지속적인성장세를이루어낼것으로전망되는데, 2006년이후 10년간전문정보산업의모든분야에서지속적 - 212 -

인성장을이루어낼것으로보인다. 브라질의인터넷접속시장은매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이 2009년부터하락세에접어들었지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업이잃어버린시장규모를훨씬초과하여, 상승세를이끌고있다. 브라질의지식정보콘텐츠산업시장은전문정보시장과인터넷접속시장이균형있는성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데, 이는브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다고할수있다. 특히스마트기기의보급확대는향후브라질지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되는데, 이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. - 213 -

3. 브라질콘텐츠산업주요이슈 (1) 글로보, 2018 년, 2022 년월드컵중계권확보 FIFA는브라질방송사 Globo와 2018년러시아월드컵, 2022년카타르월드컵방송중계권계약을맺을예정이다. 이번계약은케이블, 위성, 지상파 TV 중계권뿐만아니라온라인과모바일플랫폼방송도모두포함한다. Globo는브라질에서개최되는 2014년월드컵공식방송사이기도하다. FIFA는브라질외에도중동및북아프리카권방송중계권을알자지라에배분하고, 미국에서는폭스와텔레문도가각각영어와스페인방송을담당하게된다. FIFA 사무총장, 제롬발케는 Globo가브라질같은넓은지역에무리없이방송송신이가능한방송사이며토너먼트경기기간동안최대한의시청자를끌어들일수있는능력을갖추었다고평가하면서이번방송중계권계약을 Globo까지확대하게된경위를설명했다. Globo는 1970년대부터 FIFA의방송파트너역할을해왔으며브라질에서가장큰미디어업체이다. (2) 2012 런던올림픽, 3D 로관람한다 브라질방송사 TV Record가극장체인인시네폴리스 (Cinepolis) 와영국런던올림픽게임 3D 중계방송을위한협의를진행중이다. TV Record는 1953년설립된브라질내최장수방송사이며 IOC로부터 2010년동계올림픽, 2012년하계올림픽방송독점권을획득한바있다. 올림픽 TV 방송중계권을가진 Record사는올림픽경기가진행되는동안 3D로라이브및녹화방송을중계할계획이며, 이미 OBS(Olympic Broadcasting Services) 의과거자료중 230분분량의 3D 버전을확보하고있다. 시네폴리스는 7월 27일부터 8월 12일까지상파울로, 리오데자네이루, 파라이바, 헤시피, 마토그로소, 리우그란데, 도솔, 산타카타리나, 바이아등 20개상영관에서매일경기중계를송출하게된다. (3) 브라질디지털확산속도, 신흥성장국중 1 위 브라질의유료 TV 가입자수가러시아, 중국, 인도를능가하는빠른속도로증가하고있으며가계별로영화, 음악, 게임등에소비되는금액은중국의 2배에가까울정도로높다. 2011년브라질의유료 TV서비스가입자는 30% 증가했고브로드밴드서비스가입자도 20% 가량늘어났다. 반면, 러시아나중국의가입자증가율은 20% 내외인것으로조사되었다. 중국, 인도, 러시아등신흥산업국가중에서도브라질의디지털확산속도는단연독보적이다. 브라질은이제막브로드밴드시대가열렸고처음으로관련상품과서비스를접하기시작하는단계로넷플릭스, 삼성등글로벌기업들은브라질을새로운타깃으로삼고적극적으로공략하고있다. - 214 -

지속적인경제성장으로고사양가전제품에대한수요가증가했고, 브로드밴드가입가구중 25% 가유료로온라인비디오스트리밍서비스를이용하고있다. 넷플릭스는최근브라질시장에진출하였고, LG 전자는조만간브라질에서구글 TV를출시할예정이다. 또한 Oi( 브라질텔레콤 ), Net(Net Servicos de Comunicacao), Telefonica Brazil, GVT 등기존통신사업자와 VOD 서비스제공업체들이기반시설투자를강화하며서비스범위를확대하려는움직임이있어시장경쟁이더욱치열해질전망이다. (4) Xbox360 자국생산, 경제활성화효과 2011년 10월마이크로소프트는 Xbox360 생산공장을브라질마나우스자유무역지대에설립하고현지생산체제에돌입했다. 브라질에서 Xbox360이생산되면서부터자국내판매되는기기의가격은약 40% 가량인하됐고소프트웨어의가격도낮아져 MS와브라질모두에 Win-Win 전략이되고있다. Xbox360 생산공장이추진되면서브라질정부의게임산업에대한관심도커졌는데공장설립과생산으로고용창출등경제활성화효과가크기때문이다. Xbox360의자국생산으로경제활성화효과를본브라질정부는게임산업을미래선도산업으로간주하고지원책을마련하고있다. 브라질과학기술재단 (FINEP) 과국가과학기술개발위원회 (CNPq) 에서는게임개발이가능한그래픽아티스트와디자이너를육성하기위해정부지원금을투입한다고밝혔다. 마이크로소프트도브라질공장에서 Xbox360를생산하면서현지시장에부합하는가격대를맞추게되어매출확대를기대하고있으며, 이에따라브라질시장에서게임업계종사자들이늘어날수있도록관련인력지원책을밝히는등, 브라질내게임산업발전을모색하고있다. 마이크로소프트는아트디렉션, 게임디자인, 프로그램이분야에서인력들을지원하기위해장학금을제공할계획이다. (5) 브라질, 게임산업의메카로급부상 게임산업의메카로브라질이새롭게부상하고있다. 브라질게임시장은규모면에서는작은편이지만성장잠재력에서글로벌시장의이목을집중시키고있다. 현재까지는브라질정부가게임산업육성을위한구체적인방안을밝히지않았으나, 인터넷활성화를추진한다는방침이어서온라인게임을중심으로한관련업계들이시장진출을적극검토, 준비하고있다. 또한브라질은 2014년월드컵과 2016년하계올림픽개최를앞두고있어향후몇년간경제호황을맞을것이라는기대심리도작용하고있다. 2011년브라질게임시장규모는 4.2억달러로남미전체게임시장의 30% 를차지하며멕시코에이어남미에서는 2번째로크다. 브라질게임시장의높은성장세는모바일을포함하는온라인게임에서두드러진다. 게임분야중가장큰영역을차지하고있는콘솔게임이나 PC게임은 3% 수준의낮은성장률이예상되는반면, 온라인게임시장의성장속도는 10% 를훨씬넘을것으로예측되어향후몇년내에콘솔시장규모를넘어설전망이다. 콘솔과 PC게임은정부의높은세금정책으로불법복제물이양산되고있는데그비중이 97% 에달하고있어시장성장을가로막고있다. 이를해결하고자국산업을발전시키기위해서는세금정책의개선과함께국산콘텐츠개발이필요할것으로판단된다. 콘솔과 PC용게임들은세금과수수료가부과되기때 - 215 -

문에이용가격이 3배까지올라가지만온라인게임은과금방식에따른가격효율성과인터넷사용인구확대로사용자가계속증가할전망이다. 브라질에서는주로퍼블리싱사업이활성화되어있고한국, 일본, 미국등해외에서도입한외산게임이주류를이룬다. 유저사이에특별히더선호되는장르가있는것은아니나 월드오브워크래프트 와 메틴 2 같은 MMORPG는꾸준한인기를누려왔다. 최근에는스마트폰이빠른속도로확산되면서온라인과모바일을아우르는소셜네트워크게임 (SNG) 이나웹게임사용량도크게증가하고있다. 최근까지는 레벨업 등현지대형퍼블리셔의게임서비스가주로이뤄졌지만인터넷사용자가늘면서 77PB 와같은중소형게임사들의참여가늘고있으며, 브라질게임산업의성장잠재력을가시화시키기위해서는장기적인관점에서투자와지원, 전문성강화, 세금정책개선등이요구된다. (6) 브라질인기애플리케이션 IDC의최근조사결과에따르면, 2011년브라질의스마트폰판매량은 900만대로전년대비 84% 가량성장한것으로나타났다. 한해동안스마트폰시장의고속성장가능했던요인으로는복잡하고불필요한기능을제거한저렴한모델이다수출시되어소비자부담을낮출수있었기때문인것으로분석된다. 2012년에도스마트폰의인기는지속될전망이며특히 2014년 4G 서비스가개통되면그수요는더욱늘어날것으로기대된다. 스마트폰사용자가늘면서애플리케이션시장도급속도로성장하고있는데 2011년한해동안브라질애플리케이션시장은 369% 의급격한성장률을기록했다. 현재브라질은스마트폰시장규모에서세계 10위를차지하고있으며애플리케이션시장성장률은중국, 아르헨티나, 이스라엘, 인도, 사우디아라비아에이어전세계 6위를차지하고있다. [ 표 Ⅲ-146] 브리질인기애플리케이션 Top 5 무료애플리케이션 유료애플리케이션 순위 타이틀 기능 순위 타이틀 기능 가격 1 Facebook SNS 1 WhatsApp Messenger 메신저 0.99 2 Skype 통신 2 Pinguim Fugitivo 게임 0.99 3 Windows Live Messenger 메신저 3 iradar Brasil 내비게이션 1.99 4 Viber 통신 4 Camera+ 카메라 0.99 5 Instagram 사진 5 Minhas despesas 지출관리프로그램 1.99 * 자료원 : IDC Report App Store, 코트라상파울루무역관보유자료종합 - 216 -

4. 브라질내한류현황 (1) 브라질내한류개요 2011년브라질한류동향에서주목할만한점은 K-Pop의열기확산과한국방송및영상물의유입두가지다. K-Pop은 2009년부터유튜브등을통해브라질에조금씩알려지기시작하였고, 2010년에는보아, 슈퍼쥬니어마니아들을주축으로인터넷팬카페들이생겨났다. 특히슈퍼쥬니어의열혈팬들이각종행사에서커버댄스공연을펼치면서서서히한류의확산이이루어졌으며, 2011년들어한국에서실시한각종 K-Pop 오디션행사가중남미까지그범위를확대하면서한류의열기가점점더거세지고있다. 이러한가운데 2011년브라질을찾은첫번째 K-Pop 스타는 9월 7일상파울루에서진행된 K-Pop 로드쇼 40120 브라질편심사위원자격으로온엠블랙이다. 5,000여 K-Pop팬들은 K-Pop의국제화를겨냥해기획된커버댄스페스티벌프로그램을위해방문한엠블랙을크게환영하였고, 엠블랙은브라질공중파 Rede TV의연예프로그램 Leitura Dinamica 의진행자와인터뷰를가졌다. 한국가수로는처음으로브라질방송국에초대되어인터뷰한영상이브라질안방에소개되었다. 또한아르헨티나수도부에노스아이레스에서문화체육관광부산하해외문화홍보원이주최하고중남미한국문화원이주관한제2회중남미 K-Pop STAR 경연대회의열기도대단했다. YG 엔터테인먼트의양현석, JYP엔터테인먼트의박진영, SM 소속가수보아가심사위원으로합류하는글로벌오디션프로젝트답게지난 1회때는 10개국에서 92팀 281명이참가한것에비해올해에는두배정도늘어난 14개국 171팀이예선에참가했다. 브라질을포함한중남미지역약 5백여명이참가한가운데치러진이번대회는한국방송 3사와현지주요언론, 로이터 TV 등국외언론까지합류하여열띤취재경쟁이벌어지기도했다. 한류에매혹당한브라질청소년들은단순히춤과노래를따라하는것으로그치지않고약 10여개의인터넷한류사이트를만들어정보를공유하며다양한자체활동을추진하고있다. 오로지유튜브와자체한류사이트, 스마트폰을이용하여순식간에수백명이모여벌인리우데자네이루와상파울루에서의 K-Pop 플래시몹시위는흡사 K-Pop 길거리축제를방불케했다. 두번째로관심을가져야할부분은다양한한국방송, 영상콘텐츠의진출이다. 그동안한국영상은주로 상파울루국제영화제 에초대된한국영화몇편과상파울루시문화원과영사관이공동주최해온 한국영화제 를통해서만브라질에소개되었기때문에, 브라질인들이한국의방송물이나영상물을접할기회가별로없었다. 그러나 2012년봄, 한국애니메이션 < 마당을나온암탉 > 이브라질 80개극장에서상영예정인것을시작으로한국의영상물이조금씩브라질 TV에소개될전망이다. 또한 2011년 8월 19일에는방송통신위원회와한국인터넷진흥원이주최한 2011 브라질방송콘텐츠쇼케이스 가열렸다. 올해부터브라질상파울루에중남미지사를개설하고특파원을파견한 MBC가이번쇼케이스를통해 89,800 달러의판매실적을올리는기록을세웠다. 브라질과의첫방송물거래로는세계 3대방송사로꼽히는브라질 GLOBO의위성채널인 GLOBOSAT에 MBC의 3D 수중다큐멘터리 < 엄홍길, 바다로가다 > 가판매됐다. 또한브라질국영채널인 TV CULTURA에서는 < 아마존의눈물 > 에관심을보였다. - 217 -

MBC 중남미지사는 2011년 11월에한국방송사로는처음으로브라질 Itau 은행이기업의사회적책임차원에서창립한 Itau Cultural 과 MOU를체결했다. 이에따라 MBC는앞으로 5년간 Itau Cultural에서제공하는영상자료일체를무상으로사용할수있게되어양국간방송교류발전가능성은더욱높아질것으로보인다. (2) 분야별한류현황 가. 음악분야 2011년 5월 21~22일까지열린 제6회한국문화의날 및봉헤찌로한인타운지정기념행사에서브라질청소년들로구성된한국음악마니아들의 K-Pop 발표회가있었다. 순수브라질 10대들로구성된이들은한국아이돌가수들의춤과노래를그대로재연하는무대를선보여한국문화의날축제에참가한 2만여관객을늦은밤까지열광시켰다. 특히 2부축하공연오프닝에는인기 DJ 마사 (MasaMixes. 23세 ) 가출연해한층흥을돋웠다. 그는한국아이돌그룹의음악을직접리믹스하여자신의블로그와유튜브에발표, 수십만명의다국적접속자에게인정받은인기 DJ이다. 2011년 7월 2일리우시에서열린 애니메이션축제 행사장내에 K-Pop을사랑하는브라질청소년들이한류문화부스를차리고자체적으로준비한한국아이돌가수브로마이드, 액세서리, 한국관련문화상품들을소개했다. 특히행사장중앙에설치된대형 TV를통해 K-Pop 뮤직비디오를선보였으며관람객들에게소녀시대의 훗 춤을직접가르치기도했다. 2011년 7월 30일약 200여명의브라질리우시의 10대청소년들이리우시플라맹고역, 시가지, 해변에서한류플래시몹행사를펼쳤다. 유튜브와페이스북이만들어낸 드림스테이지코리아 라는제목의이행사는자신이좋아하는한류아이돌가수이름이새겨진종이를높이치켜들고 K-Pop 음악에맞춰춤을추었다. 이어 10월 8일브라질상파울루루스공원에서도 K-Pop 플래시몹행사가열렸는데, 이두번째브라질 K-Pop 플래시몹행사는상파울루지역의 K-Pop 포털사이트인 케이팝스테이션 (KPOPSTAITION) 주최로열렸으며약 1백여명이참가했다. 이들은슈퍼주니어, 2Ne1 등의노래에맞춰커버댄스를추는등유튜브등을통해그동안갈고닦은새로운춤실력을유감없이보여주었다. 2011년 8월 5일상파울루에서 제9회드림콘서트 및 제1회 K-Pop 경연대회 가열렸다. 본선진출총 15개팀의불꽃튀는 K-Pop 대결이벌어진현장에는약 1천 5백여명의관객들이모여 한국, 한국 을외쳤다. 댄스부문은몇개팀을제외한참가자대다수가자신들이직접제작또는리믹스하거나국악기를사용해한국적리듬이돋보이는창작물을발표했다. 단순히아이돌가수를따라하는것에그치는것이아닌수준높은음악공연을보여주었다. 2011년 9월 7일에는 5개대륙 10개국한류팬들이한국가수들의노래에맞춰춤을따라하도록기획된커버댄스페스티벌 K-Pop 로드쇼 40120 브라질본선무대가열렸다. 한국아이돌스타인엠블랙이심사위원으로브라질을방문한가운데 1차예선을통과한 20개팀의치열한경쟁이벌어졌다. 하지만입장인원이 1천여명으로제한되어행사장에들어가는것이더치열할정도였다. 경찰추산약 5천여명의 K-Pop 팬들은행사장근처도로를점령한채한국아이돌그룹들의사진과태극기, 각종환영플래카드를들고행사가끝날때까지환호하며아쉬움을달래야했다. 엠블랙은심사외에도상파울루인근소로 - 218 -

까바지역을방문하여팬들과함께즉석길거리공연을펼치기도했다. 2011년 9월 11~12일까지아르헨티나수도부에노스아이레스에서문화체육관광부산하해외문화홍보원이주최하고중남미한국문화원이주관한제 2회중남미 K-POP STAR 경연대회의예, 본선대회가열렸다. 2011년에는 YG의양현석, JYP의박진영, SM 가수보아가심사위원으로합류하는글로벌오디션프로젝트 SBS 서바이벌오디션 K-Pop STAR 를겸해서진행됐다. 1회때인 2010년에는 10개국에서 92팀 281명이참가한것에비해 2011년에는두배정도늘어난 14개국 171팀이예선에참가했다. 브라질을포함한중남미지역약 5백여명참가자들의열띤경쟁도치열했지만, 한국방송 3사와현지주요언론, 로이터 TV 등국외언론까지합류, 취재열기또한뜨거웠다. 2011년 12월 13일 K-Pop 역사상최초로한국의아이돌그룹비스트, 포미닛, 지나가브라질공연을펼쳤다. 이들이소속된큐브엔터테인먼트는한류에목말라하는브라질팬들을직접만나기위해브라질상파울루에있는에스코타다스아메리카스에서 유나이티드큐브콘서트인브라질 이라는제목으로남미첫공연을하였으며, 이는 K-POP 역사상최초로브라질을비롯한남미시장진출의신호탄을쏘았다는점에서의미를지닌다. 나. 공연 / 전시분야 2011년 4월 30일, 상파울루시립도서관의초청으로 상파울루, 그들의민족과그들의음악 행사에서한국전통문화공연이열렸다. 유럽, 중동, 아프리카등총 10여개국이참가해각나라의문화공연을펼쳤으며, 한국은아시아국가중일본과함께초대받아한글전시회, 어머니합창단의한국노래, 한국전통춤, 사물놀이공연등을선보였다. 2011년 8월 6일, 브라질속건강한한국청소년으로자라길바라며문화전도사역할에앞장서고있는청소년문화센터쿰이 Fresh Festival 을개최하였다. 2011년에는특별한무대로한국가수토니안과별을초청하여브라질교민청소년들과한무대에서합동공연을펼치기도했다. 교포청소년들과 K-Pop 마니아등 1,000여명이객석을가득메운가운데다양하고화려한퍼포먼스를선보였다. 2011년 9월 3~23일한국의국악공연단 들소리 (Dulsori) 가브라질을방문, 브라질리아, 상파울루, 지오마르문화축제, 꾸리찌바시, Porto Alegreem Cena 축제등을돌며다양한공연활동을펼쳤다. 2011년 11월 19일, 한인촌에위치한 LUZ 공원 211주년기념행사에서브라질시민들에게다양한공연을선보였다. 한국노래합창, 부채춤, 한인가수협회소속가수들의공연, 태권도, 비보이공연, 사물놀이, 브라질한류마니아들로구성된 K POP STATION의커버댄스등으로꾸며졌다. 2011년 11월 23일세계적인바이올리니스트사라장 ( 장영주 ) 의연주회가상파울루에서열렸다. 비영리민간단체 TUCCA의 음악을통한치유 프로젝트에초청받은것으로, 입장권판매수익금전액은아동및청소년암환자치료기금으로쓰인다. 지난 2008년 12월상파울루주립교향악단의초청공연에이은두번째브라질공연이다. - 219 -

다. 기타분야 1 장편애니메이션 < 마당을나온암탉 > 브라질상영 애니메이션영화 < 마당을나온암탉 >( 감독오성윤 ) 이 2012년봄부터브라질내 80개극장에서상영될예정이다. < 마당을나온암탉 > 의해외판매를담당하는배급사화인컷은 11월 2~9일까지미국산타모니카에서열린아메리칸필름마켓에서해외배급판권을판매했다 며지금까지총 40여개국에수출을성사시켰다고밝혔다. 2 브라질, 한국만화관련다큐공동제작 2011년 6월 29일, 방송에이전시 크릭앤리버코리아 는브라질제작사인 아바꽈르 와손잡고한국만화관련다큐를제작하여브라질국영 TV 및케이블 TV를통해방영할예정이라고밝혔다. 4부작으로제작되는이번다큐멘터리 <Korean Manhwa Meets Brazil> 은브라질의시각에서본한국만화시장을다루며한국의만화작품으로부터파생된영화, 드라마등의작품을조명하는한편, 한국의만화관련산업및한국문화에대해서도소개할예정이다. - 220 -

제 9 절멕시코 1. 국가개요 (1) 멕시코국가개요 멕시코는 1억명이넘는인구를보유하며세계에서 11번째로인구수가많은국가이며중남미지역에서는브라질에이어두번째로큰인구대국이다. 연평균인구증가율은 1.16% 이며 15세미만의젊은층의비중이 30% 를넘어중장기관점에서경제활동인구수및소비시장규모등은충분히확보되어있다고평가할수있다. 인구는멕시코시티, 과달라하라, 몬테레이등대도시를중심으로집중되어있으며수도인멕시코시티는멕시코주에이어두번째로인구수가많은지역이다. [ 표 Ⅲ-147] 멕시코국가개요 구분 내용 비고 위치 남미 접경국가 : 미국, 과테말라, 벨리즈 면적 ( km2 ) 1,964,375 세계 14위 인구 ( 명 ) 114,975,406 세계 11위 / 2012년 7월기준전망치 수도 멕시코시티 거주인구 : 15.1백만명 주요도시 과달라하라 (4.3백만명), 몬테레이 (3.8백만명) 언어 스페인어 통화 페소 /peso 통화표시 : * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, EIU, 멕시코통계청, Kotra (2) 주요경제동향및전망 [ 표 Ⅲ-148] 멕시코주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 1,154,784 세계 14위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 3.9 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 9,956 세계 61위 / 2011년기준 실업률 5.5 2011년기준 물가상승률 3.4 2011년기준 환 율 1달러 = 12.7784 페소 2012년 3월초기준 무역거래 수출 : 3,496억달러 2011년기준수입 : 3,509억달러무역적자 : 13억달러 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 15,216 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 콘텐츠산업성장률 (%) 8.7 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, KITA, EIU, 멕시코중양은행, 멕시코통계청, Kotra - 221 -

멕시코는대미의존도높고멕시코시티, 과달라하라, 몬테레이등 3대도시를중심으로상권이집중 36) 되어있다. 멕시코의대미수출비중은 2010, 2011년모두 80% 가넘었으며수입비중도 50% 수준이다. 멕시코의 GDP규모는세계 14위이나 1인당 GDP는 1만불이안되는수준이어서빈부격차가큰시장임을보여주고있다. 빈부격차는소비시장을양극화시키고있으며상류층보다서민계층의비중이절대적으로큰만큼가격요인이제품구매결정에가장핵심적인동인으로꼽힌다. 멕시코시장에서주목할만한점은유태인의상권장악력이높은편이며대기업, 유통시장에서는레바논계이민자들주도하고있다는점이다. 2011년멕시코경제성장률은 4% 수준으로전반적으로안정적인모습을보였으며 2012년도에는이보다소폭줄어든 3.2% 를기록할것으로전망된다. 무역수지에서는 2009년을제외하면무역거래량은꾸준히증가하고있으며무역적자폭도줄어드는추세이다. [ 그림 Ⅲ-54] 멕시코연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, EIU, Kotra (3) 한국과의경제교류현황 2011년도대멕시코수출규모는 96억달러였으며 74억달러의무역흑자를기록했다. 멕시코는우리나라교역대상국중수출규모 12위, 무역흑자 6위이며중남미지역에서브라질에이어 2번째로수출규모가큰시장이다. 2009년을제외하면지난 10년간꾸준한무역흑자를기록했고무역흑자규모도계속확대되어왔다. 멕시코에진출한한국기업들은현지에공장을설립하고제품생산을하고있어고용창출과수출확대등멕시코산업발전에긍정적인영향을주고있다. 그러나대미의존도가높은만큼멕시코에서아직까지한국제품에대한인지도는낮은편이다. 36) 세도시를중심으로 84% 의상권이집중되어있으며그중에서도절반의시장을멕시코시티가차지하고있다. - 222 -

2010년, 2011년도수출증가폭은 24%, 10%, 수입증가폭은 56%, 52% 로수입금액이대폭증가되었는데금속광물자원의수입규모가큰폭으로늘었기때문이다. 대멕시코수입품목중금속광물이차지하는비중은 40% 이다. 멕시코를포함한중남미지역에도한류열풍이일어나고있으나주요소비층의구매력이약하고불법복제등으로정품판매가제약을받으면서경제적성과로는이어지지못하고있다. [ 표 Ⅲ-149] 한 - 멕시코무역거래주요사항 주요협정 규모 비고 주요협정 2005.9-2007.9 : 한-멕시코 SECA( 전략적경제보완협정 ) 논의 2007. 9 : 한-멕시코 FTA 협상개시 무역규모 수출 : 96억 2,300만만달러 / 수입 : 23억 1,600만달러 (2011년기준 ) 무역수지 : 74억 1,300만달러 투자거래 2011년도실투자금액 : 1억 4,709만달러 ( 진출사 22개 ) 수출 : 전자제품, 전자부품, 자동차부품등 주요거래품목 수입 : 아연광, 강반제품, 무선통신기기부품, 기타금속, 광물 * 출처 : KITA, 멕시코경제부, 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra - 223 -

2. 멕시코콘텐츠산업개요 (1) 멕시코콘텐츠시장현황및전망 2011년멕시코는 GDP 규모에있어전세계 14위를기록하였으며, 콘텐츠산업규모는그보다약간낮은전세계 16위를기록하였다. 전통적으로멕시코는브라질과함께남미대륙에서가장큰콘텐츠시장중하나이며, 그규모는브라질콘텐츠시장의약절반수준을유지해왔다고볼수있다. 2011 년멕시코콘텐츠산업역시브라질과마찬가지로세계콘텐츠시장에비해훨씬큰폭으로성장하고있는국가이지만, 남미전체콘텐츠시장의빠른성장에비해서는그성장속도가빠르다고볼수는없다. 2011년이후 5년간멕시코콘텐츠산업은연평균 8.7% 의성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배에가까운성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅲ-150] 2011 년멕시코경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,154,784 세계 14위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 15,216 세계 16위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 114,975,406 세계 11위 / 2012년 7월기준전망치 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 멕시코는 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.3% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은국가이며, 이는멕시코의잠재적인콘텐츠소비증가가능성이매우크다는것을보여준다. 멕시코역시 2008년의금융위기에도콘텐츠시장의하락세를경험하지않은몇안되는국가중하나이다. [ 그림 Ⅲ-55] 2011 년남미국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA - 224 -

남미대륙에서멕시코내 GDP 대비콘텐츠시장비율은콜롬비아, 아르헨티나, 브라질의뒤를이어 1.3% 를차지하고있고, 이는그밖의다른남미국가들과비교하여도별로높은편이라고볼수없다. 남미콘텐츠산업에서멕시코가차지하는비중은 2006년 24.2% 에서지속적으로조금씩감소하여, 2011 년에는남미전체시장의 20.6% 를차지하였으며 2015년에는 19.6% 를기록할것으로예상된다. 전반적으로남미콘텐츠시장은아시아시장과함께매우빠른성장세를나타낼것으로전망되는데, 멕시코시장은남미전체시장, 특히브라질의빠른성장속도를따라가지는못할것으로예상된다. 2011년멕시코콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는지식정보와게임분야이다. 2011년지식정보분야중인터넷접속부문과게임분야에서온라인게임부문은각각 17.8%, 30.6% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후멕시코콘텐츠시장은 8.7% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시지식정보와게임, 그리고방송분야가될것이다. [ 표 Ⅲ-151] 2006~2015 년멕시코콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 37) 영화 829 890 935 1,062 1,146 1,211 1,290 1,381 1,472 1,566 6.4 방송 4,474 4,772 5,082 5,085 5,531 5,972 6,582 7,153 8,012 8,431 8.8 게임 328 452 562 576 604 657 702 758 812 872 7.6 음악 373 313 294 265 241 227 223 224 227 235 0.5 출판 2,589 2,675 2,687 2,538 2,516 2,544 2,586 2,650 2,723 2,806 2.2 지식정보 2,076 2,413 2,881 3,264 3,755 4,289 4,830 5,464 6,241 7,042 13.4 기타 244 272 287 261 282 316 343 376 403 432 - 전체 10,913 11,787 12,728 13,051 14,075 15,216 16,556 18,006 19,890 21,384 8.7 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠산업의성장률면에있어서도 2011-2015년전세계콘텐츠산업평균성장률인 5.7% 보다높은 8.7% 를기록하고있다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 16.1% 의성장률을기록할것으로전망되는데, 2015년에는멕시코콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 26.7% 로수직상승할전망이다. [ 그림 Ⅲ-56] 2011-2015 년전세계 VS. 멕시코콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 37) 연평균성장률 - 225 -

(2) 멕시코콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 멕시코의영화시장규모는 2011년 12.11억달러로전년대비 5.7% 성장하였으며, 중남미영화산업시장의 36.6% 를점유하고있다. 멕시코의영화시장규모는 2008년의경제위기에도불구하고하락세없이지난 2006년이래로꾸준한성장을해왔으며, 특히 2009년에는 13.6% 의높은성장률을보인바있다. 영화산업매출중극장수익에해당하는멕시코박스오피스시장은연평균 7.3% 성장하여 2011년 8.13 억달러에서 2015년 10.76억달러로증가할전망이다. 이러한성장은시장자체의성장에도기인하지만 3D 영화의붐으로인한영화티켓가격의상승에서도그요인을찾을수있다. [ 표 Ⅲ-152] 2006-2015 년멕시코영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 481 516 553 679 758 813 875 943 1,008 1,076 7.3 극장광고 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 홈비디오판매 239 259 261 257 256 261 273 288 306 324 4.8 홈비디오대여 109 115 121 126 132 137 142 150 158 166 4.7 합계 829 890 935 1,062 1,146 1,211 1,290 1,381 1,472 1,566 6.4 출처 : MPAA, PWC(2011) 역사적으로영화산업의부가산업이매우발달되어있는미국과영국에서홈비디오시장이발달하고박스오피스시장의영화산업점유율이비교적낮았던것에반하여, 멕시코를비롯한대부분의국가들은박스오피스시장이영화산업에서가장많은비중을차지한다. 2011년멕시코내박스오피스시장은전체멕시코영화시장의 67% 를차지하는가장큰시장이며, 그뒤를이어홈비디오판매가 22%, 홈비디오대여가 11% 로 2위와 3위를각각차지하고있다. 멕시코영화산업시장역시저작권침해비율이높아아직까지디지털배급에관한통계가체계화되어있지않으며, 극장광고역시아직까지는통계가집계되지않은것으로나타났다. 총홈비디오시장이차지하는비율은 33% 이며, 멕시코를비롯한중남미권에서는홈비디오대여시장의비율이유럽이나타지역국가들에비해대체적으로다소높은편이다. 멕시코영화시장에서도박스오피스매출이급격한성장세를보이는이유로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다훨씬더비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래하였다. 2010년 3.28달러였던멕시코극장티켓가격은 2011년 3.46달러로 5.5% 정도가격이상승하였다. 극장관객수는 2010년 2.31억명에서 2011년 2.35억명으로 1.7% 증가에불과하였지만, 박스오피스규모는 2010년 7억 5,800만달러에서 2011년 8억 1,300만달러로 7.3% 의비교적높은성장을기록하였다. - 226 -

[ 표 Ⅲ-153] 멕시코영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 ( 백만달러 ) 481 516 553 679 758 813 875 943 1,008 1,076 7.3 극장관객수 ( 백만명 ) 165.5 174.2 183 217.5 231 235 240 245 250 255 2 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 2.9 2.96 3.02 3.12 3.28 3.46 3.65 3.85 4.03 4.22 5.2 출처 : PWC(2011) 재구성 1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 멕시코와브라질은중남미영화시장의지배적시장으로, 이두국가의박스오피스매출의합이 2011년라틴아메리카박스오피스총매출의 82.6% 를차지했으며, 2015년에도이들의비중은 82.5% 로비슷한수준을유지하며상승할것으로예상된다. 멕시코의박스오피스매출은 2011년 8억 1,300만달러에달하였는데, 이는 2010년의 7억 5,800만달러에비해 7.3% 성장한것이다. 2010년의 11.6% 성장에비하면그성장속도가많이느려진것이지만, 세계평균성장속도와비교하면멕시코를비롯한중남미영화시장이훨씬빠르고급격한성장세를보여주고있다. 이와더불어 3D 영화시장의급성장과그에따른평균입장료인상은이러한성장에시너지효과를제공하고있다. [ 그림 Ⅲ-57] 2006-2015 년멕시코박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오판매 중남미영화시장에서홈비디오판매의시장점유율은 23% 정도이며, 멕시코영화시장역시 22% 로이러한분포에서크게벗어나지않는다. 저작권침해에관한문제등으로인해아직까지디지털배급분야가자리를잡지못한멕시코및중남미영화시장에서홈비디오판매분야는여전히성장의여지를안고있는 - 227 -

분야이다. 멕시코홈비디오판매시장은 2009년과 2010년 2년동안소폭의감소세를보이기는하였으나 2011년부터는다시 2.0% 의상승세를회복하였고, 이후로도지속적으로그상승세를높여갈것으로전망된다. 2011년멕시코홈비디오판매매출규모는 2억 6,100만달러를기록하였으며, 2011-15년사이 4.8% 의연평균성장률로성장하여 2015년에는약 3억 2,400만달러로증가할것으로전망된다. 2011년멕시코는 4억 1,400만달러의매출을기록한브라질과함께중남미홈비디오판매시장의 90.6% 를차지하였다. 브라질의홈비디오판매시장이 5.3% 로비교적높은성장률을보인반면, 멕시코홈비디오판매성장률은 2.0% 로다소낮았다. [ 그림 Ⅲ-58] 2006-2015 년멕시코영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 현재중남미권영화시장은지역내높은저작권침해비율이합법적홈비디오매출을제한하고있다. 그러나경제적조건의향상과블루-레이시장의출현이향후 5년간홈비디오판매매출을증가시킬것으로보인다. 3 홈비디오대여 중남미지역의홈비디오대여시장역시멕시코와브라질에의해지배되고있으며, 이두국가가함께 2011년총매출의 74.4% 를창출하였다. 2011년중남미지역전체홈비디오대여매출은 4.54억달러로 4.8% 성장하였고, 국가별로는브라질이 2.01억달러로 6.3%, 아르헨티나가 0.96억달러로 4.3%, 멕시코가 1.37억달러로 3.8% 의성장률을기록하였으며, 나머지국가들의성장률은저조했다. 경제적조건의향상으로인해향후 5년간중남미영화산업의홈비디오대여매출은다소빠른속도로성장할것으로전망되며, 연평균 5.7% 의성장률로 2015년에는 5.72억달러로확장될것으로보이고, 멕시코역시연평균 4.7% 로성장하여 2015년에는 1.66억달러규모에이를것으로전망된다. - 228 -

중남미지역전체홈비디오시장은 2011년 11.99억달러에서 2015년 15억달러로연평균 5.5% 의속도로성장할것으로보이며, 멕시코내전체홈비디오시장은향후 5년간연평균 4.8% 의성장률로성장하여 2015년 4.9억달러규모로전망된다. 2015년멕시코홈비디오시장규모는중남미지역전체홈비디오시장의약 1/3 가량을차지할것으로예측된다. [ 그림 Ⅲ-59] 2006-2015 년멕시코영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 나. 방송 2011년멕시코방송산업은총 59억 7,200만달러규모를나타내었는데, 이는전년대비약 8% 의성장세를이룩한것이다. 분야별로보면, TV 수신료시장이 25.59억달러규모로전체시장의 42.8% 를점유하며, TV 광고시장이 30.15억달러로 50.5%, 라디오시장이 3.98억달러규모로전체시장의 6.7% 를차지한다. 멕시코무료지상파 TV 시장은멕시코최대의상업방송사인 Televisa(Televisa S.A. de C.V.) 외에 TV Azteca, Once TV 등의지상파방송사가있다. Televisa는라틴아메리카 2위의종합미디어대기업 Grupo Televisa, S.A. 가 100% 지분을보유하고있는 Telesistema Mexicano, S.A. de C.V. 소유이다. 디지털방송전환의경우, 2010년 9월 22일멕시코대통령 Felipe de Jesus Calderon Hinojosa이성명을통해 2021년까지계획했던디지털전환계획을 2015년으로변경하였다. 이를위해 디지털방송전환위원회 를구성하고, 2011년에디지털방송전환을본격시작하여 2015년까지완료를목표로하고있다. - 229 -

멕시코 TV 방송시장에서광고시장은수신료및방영권료시장보다우위를점하고있는데, 두분야간의격차는다소줄어들겠지만이러한현상은앞으로도당분간지속될것으로전망된다. 2006년 36.3% 정도를차지하던수신료시장은 2015년 45.6% 수준으로상승할것으로예상되는데, 이는유료 TV 가입자확대에따른수신료수입의증가가주된원인이될것이다. [ 표 Ⅲ-154] 2006-2011 년멕시코 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 1,622 1,875 2,109 2,156 2,332 2,559 ( 점유율 ) 36.3% 39.3% 41.5% 42.4% 42.2% 42.8% 광고판매 2,489 2,478 2,579 2,556 2,820 3,015 ( 점유율 ) 55.6% 51.9% 50.7% 50.3% 51.0% 50.5% 라디오 363 419 394 373 379 398 ( 점유율 ) 8.1% 8.8% 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 합계 4,474 4,772 5,082 5,085 5,531 5,972 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011년기준멕시코의유료방송가입가구수는 749만가구로전체유료 TV 보급률은 28.3% 에불과하였다. 이는같은남미대륙에위치한브라질에비해서는높은편이지만, 유료 TV 보급률이 50% 를훨씬웃도는미국, 영국, 독일, 프랑스등의선진국보다는많이낮은편으로향후유료 TV의성장가능성이그만큼크다고할수있다. 멕시코의유료 TV 가입자수는 2011년이후 8.4% 의연평균성장률을기록하며 2015년에는 1,030만가구에육박할것으로예상되는데, 이는 2011년의 1.4배가까이되는수치이다. [ 표 Ⅲ-155] 2006-2015 년멕시코유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 5 5.64 6.23 6.36 6.87 7.49 8.12 8.8 9.55 10.3 8.4 보급율 20.8 23 24.9 24.9 26.4 28.3 30.1 32 34.1 36.1 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 1 수신료및라이선스시장 멕시코방송산업에서 2009년을제외한최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를나타내고있다. 2006년 16.22억달러수준이었던멕시코방송산업의수신료및라이선스시장은 2011년 25.59억달러규모로성장하였다. 현재멕시코의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일TV 수신료로구성되어있다. 멕시코의유료 TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망되는데, 이는케이블 TV 가입자와위성방송가입자가빠른속도로증가하고있기때문이다. 2006년 500만가구였던멕시코의유료 TV 가입자수는 2011년 749만가구를넘어섰으며, 2015년에는 1,030만가구에육박할것으로예상되는데, 이는전체가구의 36.1% 에해당하는규모이다. 2006년전체 TV 시청가구수중유료 TV 가입자비율 20.8% 와비교할때 10년간 1.5배이상성장할것으로예견된다. - 230 -

향후멕시코의유료 TV 수신료의성장에있어서중요한변수는위성방송및 IPTV 가입자수의증가가될것이다. IPTV 가입자수는 2011년이후연평균성장률 58.5% 를기록하며 2011년 4만가구에서 2015 년 20만가구에이를것으로전망되며, 위성방송은향후 5년간연평균 7% 로성장하여, 2015년에는 260 만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 한편, 케이블 TV 가입가구수역시꾸준히증가할전망이다. 멕시코에서케이블 TV 가입자수는가장큰폭으로성장하여 2011년이후연평균 8.4% 의성장률을기록할것으로기대되며, 2015년에는 750만가구를기록하게될것으로보인다. 이는전체유료TV 가입자의 72.8% 로계속해서가장큰점유율을차지할전망이다. 멕시코최대유선통신사업자 Telmex가 2008년부터 IPTV 상용서비스를계획해왔으나, 연방통신위원회 (COFETEL) 가 Telmex의유료 TV 시장독과점을우려하여 IPTV 서비스인가를계속해서지연시키고있는실정이다. 그러나 2011년초연방통신위원회는더이상인위적으로 Telmex의유료 TV 시장진입을규제할수없다고밝히고, 2011년내 Telmex의유료 TV 라이선스발급문제에대해다시논의할것이라고발표하였다. 2 방송광고시장 멕시코방송산업에서광고시장은수신료시장보다큰규모를가진시장이다. 2011년멕시코방송광고시장은 30.15억달러를기록하여전년대비 6.9% 의성장을이루었으며, 2011년이후에도연평균 7.8% 의성장을이어갈것으로전망된다. 그결과 2015년에는방송광고시장규모가 41.01억달러에달할것으로전망된다. 다. 게임 중남미지역은전세계게임산업의약 2% 를차지하는작은시장이다. 이중멕시코게임산업은약 7.79 억달러로전년도에비해 6.4% 성장하였다. 멕시코는게임산업분야에서만큼은브라질을앞서중남미지역내최대규모의시장을가지고있으며, 중남미전체비디오게임시장의절반이상인 56.6% 를차지하고있다. 최근중남미지역내브라질과아르헨티나를포함한많은국가들이게임산업의가치가성장하고있음을인식하고있고, 이러한게임산업을발전시키기위해도움을주는소규모의정부진흥책들이중남미지역에제공되기시작한것은이지역게임산업의발전가능성이크다는점을시사한다. 멕시코의게임산업은 2007년과 2008년각각 37.8%, 24.3% 라는경이적인성장률을기록하였으며, 2010 년에도다시 27.1% 라는큰폭의상승을경험하였다. 2011년부터향후 5년간멕시코의게임산업은연평균 7.6% 로성장할것으로전망된다. - 231 -

[ 그림 Ⅲ-60] 2006-2015 년멕시코분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 1 콘솔게임 ( 핸드헬드 38) 포함 ) 콘솔게임시장은멕시코게임산업시장에서모바일게임과함께가장큰규모를나타내는분야로 2011 년에는 2009년과 2010년의연속하락을경험한뒤 2009년의규모를다시넘어서는회복세를보였다. [ 표 Ⅲ-156] 2006-2015 년멕시코콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 194 264 332 315 309 324 340 356 371 395 5 성장률 - 36.1% 25.8% -5.1% -1.9% 4.9% 4.9% 4.7% 4.2% 6.5% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 그러나 2011년부터는향상된경제조건이콘솔게임시장을더욱유리한환경으로이끌어줄것으로보이며, 소니의콘솔및휴대용게임기용게임시장이활기를찾을것으로기대된다. 향후 5년간멕시코콘솔게임 ( 핸드헬드포함 ) 시장의매출은연평균 5% 의비율로성장하여 2011년 3.24억달러에서 2015 년 3.95억달러로증가할것으로전망된다. 38) 브라질에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 232 -

2 온라인게임 온라인게임시장은경제위기의여파없이지속적인성장세를거듭하고있으며, 시장규모는 2006년 200만달러에서 2011년 4,700만달러로 5년사이무려 23.5배의성장을기록하고있다. 2011년 30.6% 라는큰폭의성장세로성장한멕시코온라인게임의성장세는향후 5년간연평균 15.5% 의비율로성장하여 2015년에는 7,400만달러규모로성장할것으로전망된다. 이로써온라인게임시장은비디오게임시장에서가장크게성장하는분야가될것으로기대된다. [ 표 Ⅲ-157] 2006-2015 년멕시코온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 2 10 17 26 36 47 56 62 69 74 15.5 성장률 - 400.0% 70.0% 52.9% 38.5% 30.6% 19.1% 10.7% 11.3% 7.2% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 멕시코를포함한중남미지역은인터넷보급이매우느리게진행되었으며, 이는온라인게임시장규모를매우작게만들어왔다. 그러나중남미지역의브로드밴드보급이향후 5년간엄청난성장을보여줄것으로기대되고, 가정내브로드밴드보급률역시증가하고있어, 이러한발전이온라인게이밍의잠재적성장을지원할것으로예상된다. 지난 3년간중남미지역브로드밴드보유가구수는 2배이상증가하였고, 이는향후 5년동안다시 2배가량증가할것으로전망된다. 2015년까지중남미지역가구수의 64% 가브로드밴드연결을갖게될것으로보이며, 이는 2010년의 33% 및 2006년의단 11% 와비교할때매우급격한성장이라할수있다. 3 모바일게임 2011년 3.24억달러규모를나타내며전체시장에서 41.6% 를점유하고있는모바일게임시장은콘솔게임시장과함께멕시코게임산업에서가장큰분야이다. 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여, 잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이점점더커지고있다. 모바일사용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며, 멕시코내에서도이러한현상은모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. 멕시코모바일게임시장은 2007년과 2008년에각각 49.4%, 25.2% 의의큰상승세를나타냈고, 2010년에다시 91.9% 의큰성장세를구가하였다. 2011년부터는그상승세가대폭줄어향후 5년간연평균성장률은 11% 에그칠것으로전망된다. - 233 -

[ 표 Ⅲ-158] 2006-2015 년멕시코모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 77 115 144 161 309 324 219 249 277 305 11 성장률 - 49.4% 25.2% 11.8% 91.9% 4.9% -32.4% 13.7% 11.2% 10.1% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 중남미지역에서모바일게임은큰잠재적가능성을가지고있다. 브로드밴드보급률이 34% 였던것에비해 2010년평균무선보급률은약 100% 에달했으며, 이동통신사들은네트워크를 3G로업그레이드하고있다. 모바일게임시장은무선보급률과 3G 네트워크의발전을통한향상이라는두가지측면에서중남미지역에서더욱크게성장하고있다. 4 PC 게임 PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로멕시코게임산업에서 2006년부터 2011년동안계속해서소폭으로상승하고있다. PC 게임시장은향후 5년간도계속해서확대될것으로예상되지만, 지난 5년간보다는둔화된성장률로성장할것으로보인다. 2011년멕시코내 PC 게임매출은 4.7% 성장하여 6,700만달러를기록하였으며, 향후 5년간연평균 3.2% 의비율로성장하여 2015년에는 7,500만달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-159] 2006-2015 년멕시코 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 50 55 58 62 64 67 69 71 73 75 3.2 성장률 - 10.0% 5.5% 6.9% 3.2% 4.7% 3.0% 2.9% 2.8% 2.7% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 소매용 PC 게임시장의주요장애물은저작권침해문제이며, 이러한저작권침해율은어떤국가들에서는그비율이 90% 에이르는것으로추정된다. 다른지역과는달리, 중남미지역내 PC 게임시장은콘솔게임시장과의강력한경쟁이없었기때문에계속해서성장해왔다. 동시에 PC 보급률의증가와브로드밴드시장의확대가온라인에서플레이하기위해구매되는게임을포함한 PC 게임의잠재적기반을넓힐것으로보인다. 5 게임광고 멕시코를비롯한중남미에서는몇몇현세대콘솔게임의출시가늦어지면서콘솔게임매출이제약을받아왔고, 이로인해게임광고분야의잠재력도함께제한되어왔다. 역동적인-게임광고분야의상황도마찬가지다. 타국가들의비디오게임시장에서는광고의주요잠재적요인으로역동적인-게임광고가인정받고있는반면, 중남미에서는온라인게임시장규모가작기때문에이분야의광고가제한을받고있다. 비디오게임광고는일단온라인시장이더욱크게성장하고, 현세대콘솔게임들이더많이 - 234 -

판매되면서부터성장하기시작할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-160] 2006-2015 년멕시코게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 5 8 11 12 14 17 18 20 22 23 10.4 성장률 - 60.0% 37.5% 9.1% 16.7% 21.4% 5.9% 11.1% 10.0% 4.5% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 멕시코게임산업시장에서가장작은규모를차지하는게임광고시장은 2007년과 2008년각각 60.0%, 37.5% 의큰성장세를보인후, 2009~2011년에는 10% 전후의안정된성장세를보였다. 이러한성장세는향후 5년간도지속될것으로전망되고있는데, 연평균 10.4% 의비율로성장하여 2011년 1,700만달러에서 2015년 2,300만달러규모로성장, 2008년대비 2배이상의시장규모로성장할것으로전망된다. 라. 음악 39) 브라질과멕시코는 2011년각각 2.43억달러와 2.27억달러를기록한중남미지역내가장큰시장이다. 멕시코는 2010년까지연속 4년간브라질시장을앞서다가 2011년브라질에남미최대의음악시장자리를넘겨주었다. 이로써브라질음악시장은전체시장의 37.6% 를차지함으로써, 멕시코와함께남미전체시장의 72.8% 를점유하고있다. 2011년멕시코는디지털분야에서 13.3% 성장하고오프라인음반분야에서 14.5% 감소함으로써전체적으로 5.8% 의시장하락을경험하였다. [ 표 Ⅲ-161] 2006-2015 년멕시코음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 356 267 233 198 166 142 126 113 101 91 11.3 디지털 17 46 61 67 75 85 97 111 126 144 13.9 합계 373 313 294 265 241 227 223 224 227 235-0.5 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 멕시코음악산업시장은 2007년오프라인음반판매시장이 25% 의큰폭으로하락하면서전체음악시장도 16.1% 의급격한하락세를보였으며, 같은시기디지털배급시장이 170.6% 의급성장을하였으나시장규모자체가크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키지못했다. 이후멕시코음악시장은 2008부터오프라인음반시장의하락세가 10% 초중반대로대폭완화되고, 디지털배급시장의지속적인 39) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 235 -

성장으로전체음악시장의감소세를줄여왔으며, 2013년부터는작게나마성장세로돌아설것으로전망된다. 2011년멕시코음악산업계소비지출규모는총 2.27억달러, 전년대비 5.8% 하락을기록하고있으며, 이중오프라인과디지털유통은각각 1.42억달러와 8,500만달러규모를유지하고있다. 브라질과멕시코는남미지역내가장큰오프라인음반시장을가지고있다. 그러나멕시코음악시장도타시장과마찬가지로오프라인음반유통채널의지속적인하락세를보이고있으며, 전체음악시장도지속적인감소세를보이고있다. 향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -11.3%, 디지털매출은 13.9% 를기록할것으로보이며, 전체음악시장매출은연평균 0.5% 로감소하여 2015년에는 2.35 억달러규모가될것으로전망된다. 음악산업에있어서의디지털유통은새로운기술의발전과함께전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해가고있다. 브로드밴드의보급이중남미지역내에서빠르게성장하고있고, 초고속무선네트워크도선보이고있으며, 아이폰과태블릿같은새로운기기들도시장에진입하고있다. 이러한발전은디지털음악을위한잠재적시장을확장시키고, 새로운서비스들을끌어들일것으로전망되며, 이외에도더욱효과적인저작권보호방법들이중남미음악시장에소개되고있다. 노키아의 Comes With Music은멕시코와브라질에서성공적인서비스로서, 노키아핸드폰과함께음악을패키지로묶어서비스하고있으며, 사용자들은 2년동안무제한주문형접속을할수있다. 음악스트리밍서비스인 Sonora는브라질, 콜롬비아, 아르헨티나에서서비스되고있으며, itunes는멕시코에서인기가많다. 2010년현재브라질에는 24개이상의디지털서비스가유효하다. 멕시코음악산업계매출규모의분야별추이를보면, 오프라인시장은 2007년 1억 5,350만달러에서 2011년 9,850만달러로대폭감소한반면, 디지털매출규모는 1,350만달러에서 3,960만달러로 3배가까이증가하여가장큰성장률을보이고있다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2007년 50만달러에서 2011년 200만달러로 4배정도증가하였다. [ 표 Ⅲ-162] 2007-2011 년멕시코음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 153.5 116.3 110.8 101.1 98.5 디지털 13.5 14.3 19.4 29.9 39.6 실연권 0.5 0.4 1.1 1.6 2.0 배경음악 40) - - - 1.4 1.1 합계 167.5 131.0 131.3 134.0 141.2 성장률 -19.0% -21.7% 0.2% 2.0% 5.5% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI - 236 -

2011년멕시코음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 70% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털배급이 28%, 실연권라이선싱이 1% 의시장점유율을기록하여전년과거의비슷한수준을유지하고있으며, 이밖에 2010년부터집계되기시작한배경음악매출이 2011년에는 1% 가까운비율을차지하고있다. 멕시코의오프라인음반매출은세계 14위를기록하였으며, 디지털음악시장과실연권라이선싱매출은각각세계 17위와 39위를, 배경음악매출은세계 18위를기록하여, 2011년브라질음악산업시장의세계순위는종합 15위를기록하였다. 2011년멕시코디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면다운로드가전체디지털음악매출의 59% 를기록하며가장큰비중을차지하고있고, 그다음으로는광고의후원을받는무료음악이 22%, 모바일매출이 10%, 정액제서비스가 9% 의시장점유율을차지하고있다. 2011년멕시코에서가장많이판매된음반은 Los Tigres Del Norte의 Tr3s Presents MTV Unplugged Los Tigres Del Norte and Friends로집계되었다. 2011년멕시코의 Top 10 판매음반은모두 4대메이저음반사를통해발매되었고, 그중소니뮤직이 6개로가장많은비중을차지한다. 나머지는유니버설뮤직에서 2개, EMI 뮤직에서 2개씩출시하였다. 2011년집계된멕시코의탑인디레이블로는 AVA Records Mexico, Balboa Records, Compañia Fonográfica International, Discos Ciudad, Discos Continental 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 중남미지역출판시장은전세계출판산업의약 4% 를차지하는소규모시장이다. 이중멕시코의출판시장은 25.44억달러로전년도에비해 1.1% 증가하였다. 멕시코출판산업은 2009년경제위기의여파로 5.5% 하락한이래 2010년에는 0.9% 하락, 2011년에는 1.1% 성장을기록하며조금씩회복세로돌아서고있으며, 향후 5년간 2.2% 의연평균성장률로성장해갈것으로전망된다. 멕시코의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는다시인쇄와디지털분야로세분화된다. 멕시코출판산업시장의 55% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우, 향후 5년동안연평균 1.7% 로성장하여 2011년 14.11억달러에서 2015년에는 15.24억달러로증가할것으로전망된다. 40) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료를포함 - 237 -

[ 표 Ⅲ-163] 2006-2015 년멕시코출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 2011-2015 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 CAGR 잡지 404 430 448 406 390 397 410 425 439 456 3.2 신문 1,454 1,494 1,471 1,405 1,398 1,411 1,429 1,456 1,488 1,524 1.7 도서 731 751 768 727 728 736 747 769 796 826 2.6 합계 2,589 2,675 2,687 2,538 2,516 2,544 2,586 2,650 2,723 2,806 2.2 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 7.36억달러규모를나타내며전체시장의 29% 를점유하고있는도서시장은신문시장에이어두번째로큰출판산업분야이다. 멕시코내도서시장은 2011년부터향후 5년간연평균 2.6% 로성장하여 2015년에는 8.26억달러규모로성장할것으로예상된다. 멕시코잡지시장은 2011년 3.97억달러에서연평균 3.2% 로성장하여 2015년 4.56억달러로증가할것으로전망된다. 잡지시장은현재로서는멕시코출판산업분야의 16% 를차지하는가장작은시장이지만향후가장큰폭으로성장할것으로기대된다. 2 지식정보콘텐츠산업 멕시코의지식정보콘텐츠분야는비교적빠르게성장하고있는분야로서, 2009년의경기침체의영향으로인한감소세를제외하면전체산업분야에서대부분성장세를이어가고있다. 이는주요문화산업선진국에서전문정보시장이정체하거나하락하고있는것이비하여멕시코의지식정보콘텐츠시장은아직초기단계의시장이라는것을보여주고있다. 2011년멕시코의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 31.94억달러를기록하며전체시장에서 74% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는비즈니스정보라고할수있는데, 5.37억달러규모를나타내며전체시장에서 13% 를점유하고있다. 그다음으로디렉토리, 전문서적, 산업잡지등의순으로시장규모가형성되어있다. 2011년 31.94억달러규모를나타낸멕시코인터넷접속시장은 2010년대비 17.8% 로크게성장하였다. 같은해 5.37억달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 6.1% 성장하였다. 2011년디렉토리시장은 4.4% 성장하였으며, 산업잡지와전문서적분야는각각 3.8%, 3.0% 상승하였다. 멕시코의지식정보콘텐츠산업시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 멕시코에서전문정보분야는전분야에서상승세를이어가고있다. 멕시코는전반적으로콘텐츠선진국가들에비하여작은규모의전문정보시장을가지고있었는데, 기타선진국들이정체해있는동안그시장규모를늘려갈것으로전망된다. - 238 -

[ 표 Ⅲ-164] 2006-2015 년멕시코지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 490 510 514 482 506 537 573 612 656 699 6.7 디렉토리 239 280 288 263 270 282 287 289 289 289 1.4 산업잡지 141 149 157 139 133 138 145 156 163 174 5.5 전문서적 131 136 136 132 134 138 143 148 155 162 3.9 인터넷접속 1,075 1,338 1,786 2,248 2,712 3,194 3,682 4,259 4,978 5,718 16.1 합계 2,076 2,413 2,881 3,264 3,755 4,289 4,830 5,464 6,241 7,042 13.4 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 멕시코의인터넷접속시장은매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이 2006년부터지속적인하락세를보여왔지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업이잃어버린시장규모를훨씬초과하여, 상승세를이끌고있다. 멕시코의지식정보콘텐츠산업시장은전문정보시장과인터넷접속시장이균형있는성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데, 이는브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다고할수있다. 특히스마트기기의보급확대는향후멕시코지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되는데, 이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. - 239 -

3. 멕시코콘텐츠산업주요이슈 (1) 범죄증가, 멕시코영화산업의장애물 미국의한잡지 < 할리우드리포터 (The Hollywood Reporter)> 는멕시코로케이션이하락세를보이는가장큰이유가멕시코내마약조직의범죄와폭력성이증가하고있기때문이라며, 2012년 3월개최된과달라하라국제영화제 (Guadalajara International Film Festival) 에서한마약조직보스의체포를이유로총격전이벌어졌던사실을보도하였다. 멕시코는 6백만달러이상의프로젝트에세금을면제해주는등정부차원의로케이션유치를위한노력과미국과가까운지리적이점에도불구하고치안불안으로인해해외제작팀의로케이션유치가점점줄어들고있는실정이다. 멕시코유력일간지 < 엑셀시오르 (Excelsior)> 는 2010년로케이션유치가 6건이었던반면 2011년에는단 2건으로감소하였다고보도하였다. 미국언론의부정적인시각에도불구하고멕시코정부는멕시코가로케이션촬영을위한최적지라는입장을고수하고있다. (2) 멕시코영화진흥원, 칸에서자국영화홍보에적극참여 2012년 5월멕시코영화진흥원 (Instituto Mexicano de Cinematografía: IMCINE) 이제 65회칸영화제필름마켓내에부스를설치하고자국영화의홍보및마케팅업무를개시하였다. 멕시코영화진흥원은 2012년특히자국장편영화의칸프로모션을중요하게생각하고있다. 이는경쟁부문에진출한장편영화들때문으로, 멕시코카를로스레이가다스의 < 빛속으로 (Post Tenebras Lux)> 가황금종려상후보에, 미쉘프랑코의 < 루시아다음 (Después de Lucía)> 이경쟁부문에진출하였다. 율레네올라이솔라의 < 초점 (Fogo)> 은감독주간에초청되었으며멕시코와콜롬비아합작영화인 < 이니셜 (La sigla)> 도경쟁부문에진출하였다. 또한비평주간에는 4편의단편이출품되었다. 멕시코영화진흥원측은멕시코영화가이토록다양하게칸에출품된것은아주특별한일이며, 멕시코는 20 여년전부터칸영화제에참여해왔지만최근십년간출품이나경쟁부문진출이저조하였다고설명하였다. (3) 멕시코디지털방송전환정책 2010년 9월멕시코대통령 Felipe de Jesus Calderon Hinojosa은성명을통해 2021년까지완료하고자계획했던디지털전환계획을 2015년으로변경하여발표하였다. 멕시코정부는이를위해 디지털방송전환위원회 를구성하며, 2011년디지털방송전환을본격시작하여 2015년까지완료를목표로한다. 디지털방송전환위원회 의구성및업무추진은통신교통부이외에도재무부, 교육부, 경제부등정부부처와연방통신위원회등유관기관과의공조하에이루어질예정이다. - 240 -

통신교통부는 2010~2011년기간동안우선적으로국가전역의 아날로그방송종료 작업에착수함과동시에디지털방송관련기기를구입할여력이되지않는저소득층에게아날로그신호를디지털로전환해주는디코더및디지털신호수신기구입용보조금지급을병행할계획이다. 이와더불어연방통신위원회는저소득층 2,300만가구의 DTT용셋톱박스구매지원을위해총 16억달러의예산투입계획을발표하였다. (4) 2011 년멕시코비디오게임시장 1억 1천만명이넘는인구, 강력한대학시스템, 수조달러에달하는경제규모, 주요비디오게임회사들을수용하는여러국가들과의자유무역협정, 인구의절반가량이 25세미만으로구성된사회라는점에서멕시코는 2011년현재세계비디오게임시장에서가장빠르게성장하고있는게임시장이되었다. 블록버스터멕시코 (Blockbuster Mexico) 소유의게임러시멕시코 (Game Rush Mexico) 는전국에 150개의소매점을보유하고있으며, 전체비디오게임시장의약 7% 를차지한다. 미국의 FYE와비슷한유형의 Mixup은전국에약 70개의소매점을두고, 멕시코비디오게임시장의 1-2% 를점유하고있다. 마지막으로 Sanbourns는약 200개의소매점을두고멕시코비디오게임시장의약 2% 를차지한다. 이들은멕시코의대표적인게임소매유통업체들로전체적으로합법적멕시코비디오게임시장의 8.5%-11% 를차지하는것으로추정된다. 일반적으로멕시코게이머들은합법적으로판매되는소프트웨어와하드웨어의가격으로미국게이머들보다 30-60% 나더지불하고있는것으로나타났다. (5) 빌보드, 멕시코음악에찬사 멕시코음악이스페인어문화권시장에서더많은팬들을확보함에따라, 빌보드가 2011년 10월말텔레문도텔레비전 (Telemundo television) 과의협력하에제1회빌보드멕시칸뮤직어워드 (Billboard Mexican Music Awards) 를개최하였다. 팝에서록음악까지모든스페인어음악장르가높은인기를얻고있다는사실에는논란의여지가없지만, 그보편적배급에있어서는오랫동안많은제약을받아온것이사실이다. 라틴음악이고유의산업적인식을얻고일련의수상을할수있었던이유는 10-15년이상동안미국에서판매된스페인어앨범의 60% 이상이멕시코지역의음악장르였고, 현재이시장에대한인식이증가하고있기때문으로분석된다. - 241 -

4. 멕시코내한류현황 (1) 분야별한류현황 가. 영화분야 2012년 2월 2일-16일까지멕시코시티산헤로니모거리에위치한 The Movie Company 영화관에서한국영화상영전이개최되었다. 멕시코국립영상원인 Cineteca와막바지개원준비에한창인 주멕시코한국문화원 의협조아래열린이번상영전에서넬슨까로멕시코국립영상원부원장은김기덕감독과박찬욱감독의작품을언급하였다. 2월 2일상영전개막작품으로는김기덕감독의 < 비몽 >, 황규덕감독의 < 별빛속으로 >, 임권택감독의 < 달빛길어올리기 > 등 10편의한국영화가상영되었다. 나. 방송분야 1 K-pop 뮤직비디오공중파최초방송 2011년 5월 21일, 멕시코제 2 방송사테베아스떼까 (TV Azeteca) 의음악소개프로그램인 <TOP TEN> 에서멕시코공중파방송사에서는처음으로한국대중가요를소개하고한국가요팬을방송에출연시켜인터뷰하는장면을방영하였다. 멕시코에서한국드라마와한국대중가요가인기를얻기시작한지는꽤오래되었지만, 케이블방송사나지역공영방송국이아닌멕시코거대공중파상업방송에서한국대중음악에관심을갖고소개한것은이번이처음으로, 이번방송은멕시코내 K-pop 팬들의지속적인요청으로이루어진것이다. 이번방송에서는포미닛, f(x), 샤이니, 동방신기, 빅뱅의 5개팀을라틴아메리카에서가장주목받는한국그룹으로소개하였다. 또한한국가요팬을스튜디오로초대해한국가요의특징과한국가수들에대한이야기를나누었는데, 멕시코내 K-pop 팬은약 4만명정도라고소개하였다. 진행자페르난도는기회가된다면멕시코내한국그룹들의콘서트가열리기를희망한다는의견을피력하기도했다. 그러나 K-pop의빠른인기상승에도불구하고라틴아메리카현지에서한국이나한국문화를접하기는여전히쉽지않은상황그대로이다. 좋아하는가수들의앨범을구매할방법이없고, 한국노래를따라부르기위해한국어를배우고싶어도배울수있는곳이없다. 멕시코에서 K-pop의인기상승을통해또한번의한류열풍을기대하려면여러가지환경변화가필요한실정이다. - 242 -

2 멕시코방송사들, K-Pop 소개 멕시코에서는 2010년부터 K-Pop 팬클럽들의요청에의해 K-Pop이공중파를타고있다. 멕시코 2대방송사중하나인 TV Azteca 의 <TOP TEN> 과 <Venga la alegria> 라는프로그램에서 K-Pop에대한소개를하고있는것이다. 2012년현재이프로그램에서는 K-Pop 가수들의뮤직비디오와함께노래방이란코너를진행하고있는데, 빅뱅의노래를보여주면서스페인어로번역된가사를제시하여시청자들이따라부를수있도록제공한다. 또한 K-Pop을좋아하는시청자들의의견을프로그램의홈페이지, 페이스북, 트위터를통해교류하고, 뮤직비디오신청도받는다. 이프로그램에서는 K-Pop TOP 5에포미닛의 I My Me Mine, 에프엑스의 Danger, 샤이니의 Lucifer, 동방신기의 주문, 빅뱅의 TONIGHT 을선정했다. 또한멕시코국내와세계에서가장유명한보이밴드로멕시코의 Menudo와 Mercurio, 미국의백스트리트보이즈, 웨스트라이프, 엔싱크와함께한국의슈퍼주니어와빅뱅을뽑았다. 또한멕시코 2대방송사인텔레비사계열의방송국 FORO TV 에서하는오전뉴스프로그램인 <Matutitno Express> 에서는올해 2월의 K-Pop Top 5로슈퍼주니어, 샤이니, 카라, 브라운아이드걸스, 투애니원을선정하여소개하였다. 같은방송국의음악소개프로그램인 < 텔레히트 (Telehit)> 에서는 al mundo al reves 라는프로그램에서 K-Pop을소개하며한국음악팬클럽회장과인터뷰를통해한국의군대문화, 엔터테인먼트회사의문화등에대한소개도덧붙였다. 여기서소개된한국가요는소녀시대의 Run Devil Run, 빅뱅의 Love Song 과 TONIGHT 그리고동방신기의노래이다. 한편멕시코국립자치대학교인 UNAM 의라디오방송국 (860AM, 96.1FM) 에서도 K-Pop의새로운경향에대해한시간짜리프로그램 < 날개와뿌리 (Alas y Raices)> 를만들어진행했다. 이방송에서는에프터스쿨의 Shampoo, 비의 Ranism, 투애니원의 내가제일잘나가, 동방신기의 주문, 슈퍼주니어의 미인아 와 Mr. Simple, 비스트의 Fiction, 엠블랙의 모나리자 와빅뱅의 TONIGHT, 소녀시대의 소원을말해봐 등 JYJ의노래가소개되었다. 다. 음악분야 1 Hallyu Mexican Lovers, K-Pop 을알리기위한다양한활동펼쳐 멕시코내 K-Pop 팬클럽연합인 Hallyu Mexican Lovers가한국가요를알리기위한다양한활동을하고있다. 2011년 6월에열린 SM 타운플래시몹 에는 400여명이참여하였고, 티아라플래시몹 에는 200여명이참여하였으며, 멕시코시티에서열린 아시안음악페스티벌 과주멕시코한국대사관에서주최하는 한류페스티벌 에도활발한참여를보여주었다. 이들은 2012년에도계속해서활발한활동을하고있으며, 1월 14일에는 300여명이모여 JYJ 콘서트를요구하는플래시몹 행사를진행하였다. - 243 -

현재멕시코에서 K-Pop을이끌어가고있는주체는 K-Pop을사랑하는팬클럽들이다. 멕시코에서쉽게접할수없는 K-Pop 가수관련상품들을직접제작하면서 K-Pop과한국가수들에대한열정을보여주고있으며, 한국가수들이멕시코방문공연을해주기를기대하고있다. 2 K-Pop, 멕시코음악블로그 Mundial de la Musica 에서도선전 Mundial de la Musica 는 2007년처음시작한음악블로그로서 2011년 6월현재페이스북에 월드뮤직 공간을운영하고있는영향력있는블로그이다. 이음악블로그구독자수는 2012년 4월 25일기준으로약 2,683명이며, 블로그홈페이지메인화면의 K-Pop 순위를제시하는동영상의조회수는 397,128 회이다. 2012년 3월 19일-29일까지 Mundial de la Musica 이선정한세계음악 Top 15위에, 슈퍼주니어의 아차 와빅뱅의 블루 를포함하여 6팀의한국아이돌그룹이이름을올렸다. 이렇듯전세계의음악은음악을소비하는소비자들이트위터, 페이스북, 유튜브, 자신만의블로그, 팬클럽사이트등을통해주어지는음악만을소비하는것이아닌자신이좋아하는새로운것을찾는다. 새로운흐름을만들어내는추세속에서 K-Pop의위상도높아지고있다. 3 K-Pop 사랑데이 개최 2012년 4월 25일, K-Pop을사랑하는팬클럽들과함께 Korea Pop Mexico Company (KPM Company) 의주최로 K-Pop 사랑데이 가열린다. 이에앞서본행사를맞이하기위한개막행사가 4월 21일토요일오후 2시부터 7시까지멕시코시티에위치한비야플라멩코에서열릴예정이다. 본행사는아리랑 TV와함께 K-Pop을소개하는멕시코의 TV Azteca의간판프로그램인 <Top Ten> 이후원하며, 멕시코의팬클럽들이한국의어떤 K-Pop 그룹이든맞이할준비가되어있음을알리고보여주기위한행사이다. 특히본행사에는멕시코현지의여러방송사, TV AZTECA와라디오, TELEVISION MEXIQUENSE ( 텔레비전멕시껜세 ) 등을초청하여 K-Pop과멕시코에서의한국음악에대한사랑과열정에대해알리고자한다. 또한행사주최측에서는행사후한국의 KBS 측에행사결과에대한정보를보낼계획이다. 2012년 1월 14일 Hallyu Mexican Lovers 단체의 KPOPSTARS라는댄스그룹의참여로시작한본행사의프로젝트는같은해 2월 10일매주금요일저녁 9-10시에하는멕시껜세방송사의라디오프로그램 <Leve el Guiro Chida la Maraca> 에서 K-Pop을소개하고, K-Pop을스페인어로번역하여부르는 T-Mark란가수에대해언급하기도하면서본행사를진행하기위한발판을서서히마련하였다. 이후 Corea y Mas 라는블로그에서아이디어를내어 K-Pop 사랑데이 프로젝트를기획했으며, V.I.P. Proyectos Big Bang Mexico, Registro Kpopers, JYJ Mexico, Suju Mexico 등의팬클럽들의지원속에서계속추진되어왔다. - 244 -

4 K-Pop 팬클럽연합회, K-Pop 을함께즐기는체육대회개최 2012년 5월 5일, 수많은 K-Pop 팬클럽들중 80개팬클럽들의연합인 Hallyu Mexican Lovers의 37개팬클럽들이모여멕시코시티북쪽에위치한비센떼나리오공원 (metro refinería, Av. 5 de mayo, esq. Av. ferrocarriles nacionales) 에서체육대회를열었다. 팬클럽연합의대표로이행사를준비하고이끈주체는해외건설협회 (International Contractos Associations of Korea) 중남미지역사무소에서근무하는히셀라 (Gisela) 이다. 본행사에는약 800여명정도가참여하였는데, 주멕시코한국대사관, 한국문화원, 한인회는물론멕시코현지텔레비전방송사와한국방송사도초청되었다. K-Pop 음악과함께진행된본행사는계주, 단거리달리기, 줄넘기, 줄다리기, 보물찾기등다채로운프로그램으로진행되었고, 체육대회에서입상한사람들에게는 K-Pop 가수들과관련된오리지널상품들과현지에서디자인하여만든상품들을제공하였다. 라. 공연 / 전시분야 1 멕시코독자들과만난한국문학 중남미최대규모의멕시코과달라하라국제도서전이 2011년 11월 26일부터 12월 4일까지개최되었다. 이과달라하라국제도서전은그규모와내용의면에서세계여타도서전과비교해볼때, 도서전이가지는장점을가장잘실현하고있는도서전으로평가받는다. 올해로 25회를맞이한이도서전은멕시코할리스코주과달라하라대학문학행사에그기원을두고있다. 단순하게도서를전시하고판매하는것이중심이아니라, 도서전행사를진행하면서세계각국의주요작가들이참석하여자신의작품을소개하고독자들과직접만나대화하는다양한프로그램이진행되는것이그특징이다. 특히이번도서전에서멕시코현지유력문예지 < 루비나 > 는도서전개막과함께발간한한국문학특집호에서한국문학주요작가와시인 10여명의작품을소개했다. 또한김영하작가의컨퍼런스를시작으로김인숙, 편혜영작가의컨퍼런스, 과달라하라대학, 알베리시고등학교에서열린여러행사에많은멕시코독자들이큰관심을가지고참여하였다. 이번도서전에참가한김영하작가의 < 나는나를파괴할권리가있다 > 는아르헨티나출판사인바호루나를통해공식출간되었는데, 도서전에가지고온모든소설이전부판매되기도했다. 2 만화관련전시회 Manga Comic, K-Pop 인지도를높이다 2012 년 4 월 27 일부터 30 일까지멕시코시티뜰랄뗄롤꼬 (Tlatelolco) 전시센터에서 Manga Comic 전시 - 245 -

회가열렸다. Manga 는일본만화라는의미로, 멕시코에선일본만화및관련상품을의미한다. 멕시코시티에서열린이번전시회에서는일본만화와관련된책, 캐릭터제품들, 코스튬플레이의상, 일본드라마및만화영화를판매하고, 일본만화영화와관련된가수초청공연, 코스튬플레이경연대회, 비디오게임대회도열었다. 특이한점은멕시코인들이동양문화라는이유만으로한국문화인 K-Pop과한국드라마를함께떠올린다는점을고려하여, 일본만화를알리는전시회에서부분적으로한국음악과드라마관련 CD 및관련상품들이멕시코현지인들에의해판매되었다는점이다. 전시회에서는 I Love K-Pop 이라는로고안에멕시코현지에서인기있는한국아이돌가수들의이름이새겨진티셔츠등의상품들을판매하고있으며, 이를통해현지에서어떤가수와그룹이인기있는지알수있다. 또한한국국기, 배우, 가수얼굴이그려져있는쿠션, 공책과함께복사본형태의음반이진열되어있었다. 하지만오리지널음반을판매하는곳에서는대부분일본에서판매하고있는 K-Pop 가수들의음반및관련책자등이있었고, 현재는빅뱅, 2NE1과관련된제품을멕시코현지에서제작, 판매하고있다. 마. 기타분야 한국-멕시코수교 50주년 (1962-2012) 을맞아 2012년 3월 13일멕시코시티뽈랑꼬에주멕시코한국문화원이개원하였다. 멕시코유력일간지 엑셀시오르, 엘우니베르살, 엘솔데멕히코 와 떼뻬아즈떼까 뉴스에서개원식에대한소식을전했고, 개원식에는문화체육관광부최광식장관, 홍성화주멕시코한국대사, 서남교문화원장이참석하였다. 주멕시코한국문화원은한국어강의와더불어예술작품전시및현재멕시코에서일어나고있는한류로 K-Pop과한국드라마를알리고접할수있는곳으로서의역할을할예정이다. 이에따라주멕시코한국문화원은 2012년 3월부터한국현대미술관의미술은행작품들을전시하는중이고, 4월부터는멕시코내새로운문화트렌드로자리잡고있는한국문화의한영역인한국영화를상영하기시작했다. 이에따라 4월 17일오후 3시와 6시, 4월 24일오후 3시와 6시에 < 비열한거리 > 가멕시코제목 < 더러운카니발 (Un sucio carnaval)> 로상영되었다. 또한 4월 26일-29일까지멕시코시티에위치한현대멕시코문화원 (Centro Cultural de Mexico Contemporáneo) 에서열리는 2012 아시아문화페스티벌 에주멕시코한국대사관이참여하여한국영화상영과함께한국문화를알리고한국전통공예품도전시하고있다. - 246 -

제 10 절사우디아라비아 1. 국가개요 (1) 사우디아라비아국가개요 사우디아라비아는세계최대석유보존국이자수출국으로전세계매장량의 20% 가량에매장되어있다. 미확인매장량까지합치면 5천억배럴에가까운수치이며가채연수도 100년에달한다. 2011년기준원유생산능력은일 1,250만배럴이며실제생산량은일 1,000만배럴정도이다. 사우디의산업별규모를살펴보면, 오일과가스가차지하는비중이 50% 정도로지속적이고안정적인석유생산과공급을위한유전개발도계속진행중이다. 광물성원료부문을제외하면전력, 건설, 유통등전반적인산업비중은 3~6% 수준이며제조업부문은 10% 정도를차지한다. 사우디정부는제조업을육성하기위한정책을추진중인데석유제품은원유보다부가가치가높아정유 / 정제시설확충을위한투자가늘어나고있다. 사우디아라비아는대량의오일머니유입으로축척된부가국민들에게적절하게배분되면서다양한세분시장과소비계층이존재한다. 따라서고가부터저가에이르기까지다양한상품군에대한수요와세분시장이형성되어있으며인구의 60% 이상이 30세이하여서이들을대상하는마케팅과브랜드전략이중요성이부각된다. [ 표 Ⅲ-165] 사우디아라비아국가개요 구분 내용 비고 위치 아라비아반도 면적 ( km2 ) 2,149,690 세계 13위 인구 ( 명 ) 26,534,504 세계 46위 수도 리야드 (Riyadh) 거주인구 : 520만명 주요도시 제다 (340만), 메카 (160만), 메디나 (110만), 타이프 (99만) 언어 아랍어 통화 Saudi Arabian Riyal : 사우디리얄화 통화표시 : SAR * 출처 : IMF, CIA The World Factbook, EIU, 사우디중앙통계국, 사우디경제기획부, Kotra (2) 주요경제동향및전망 2011년사우디는원유수출액최고치를달성하며 6.8% 의높은경제성장률을보였다. 2008년 GDP 4,751억달러를기록하며호황기를누리던사우디는 2009년글로벌금융위기로경기하락과원유가하락으로 0.2% 의매우부진한성장세를보이기도했으나 2010년부터다시회복세로돌아섰다. 2012년에는전년보다성장률이다소둔화될것으로전망되는데원유생산감소와오일수요감소등을주요요인으로꼽을수있다. 그러나이란등중동국가의자원정책에따라오일시장의변화가능성은다분하며국제

유가가상승하고있기때문에실제성장률은전망치를앞설것으로예측된다. [ 표 Ⅲ-166] 사우디아라비아주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP ( 백만달러 ) 577,595 세계 20위 / 2011년기준 실질경제성장률 (%) 6.8 2011년기준 1인당 GDP ( 달러 ) 21,033 세계 35위 / 2011년기준 실업률 5.4 2011년기준 물가상승률 5.0 2011년기준 환 율 1달러 = SR3,745 무역거래 수출 : 2,511억달러 2010년기준수입 : 1,069억달러무역흑자 : 1,443억달러 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 5,776 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 콘텐츠산업성장률 (%) 10.3 * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, 사우디중앙통계국, 사우디경제기획부, Kotra 사우디아라비아의 2010년총무역거래량은 3,580억달러로 2009년대비 24.4% 증가했으며특히수출규모는전년대비 30.6% 증가하면서 1,443억달러의무역흑자를기록했다. 국제원유가격상승이수출규모증대및무역흑자주요인으로전체수출품목중오일, 가스등의천연자원비중이 85% 를차지하고있다. 사우디의최대수출국은일본으로대일본교역량이전체수출의 14% 를차지하고있으며수입부분에서는미국이 13% 를차지하고있다. 사우디의주요수입품목은기계, 장비, 부품, 수송장비, 식품및농축산품의비중이높다. [ 그림 Ⅲ-61] 사우디아라비아연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, EIU 2012 Report, 사우디중앙은행, Kotra - 248 -

(3) 한국과의경제교류현황 한국과사우디아라비아간무역거래는활발한편인데사우디측에서한국은수출 4위, 수입 5위의교역국이다. 양국간교역량은해마다증가했는데 2011년도우리나라의대사우디수출규모는 69억달러인반면수입규모는 369억으로무역적자폭이매우큰편이다. 이는자원빈약국이우리나라가사우디의최대교역품목인원유등광물자원에대한수입물량이많을뿐만아니라국제원유가격상승에도기인한다. 한편, 우리나라의주요수출품목은기자재, 자동차, 철강제품등이있다. [ 표 Ⅲ-167] 한 - 사우디아라비아무역거래주요사항 주요협정규모 2002 : 투자보장협정주요협정 2007 : 이중과세방지협정 / 고등교육협력 MOU 2009 : 원자력협력협정무역규모수출 : 69억 6400만달러 / 수입 : 369억 7300만달러 (2011년기준 ) 대사우디투자금액 : 298건, 총 37,149만달러 : 2011년말투자기준투자거래대한국투자금액 : 총 45건, 51,900만 8,000 달러 : 2009년말신고기준수출품목 : 자동차, 철강, 산업기계, 전자제품등주요거래품목수입품목 : 광물성원료 ( 원유, LPG 등 ), 석유화학제품 * 출처 : 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra 사우디에서한국상품에대한인지도는전반적으로높은편이다. 그동안, 삼성, LG, 현대, 대우등대기업의진출이활발했고 2002년월드컵과한류역시한국에대한인식을향상시키는크게기여했다. 한국제품은품질면에서는유럽이나미국, 일본등에비해다소낮게평가되나가격경쟁력에서는선진국에비해유리한편이다. - 249 -

2. 사우디아라비아콘텐츠산업개요 (1) 사우디아라비아콘텐츠시장현황및전망 2011년사우디아라비아는 GDP 규모세계 20위, 콘텐츠산업규모세계 33위를기록하였다. 2011년이후 5년간사우디아라비아콘텐츠산업은연평균 15.1% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 4배이상의성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅲ-168] 2011 년사우디아라비아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 577,595 세계 20위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 5,776 세계 33위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 - 인구 ( 명 ) 26,534,504 세계 46위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 사우디아라비아는 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.0% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은국가이며, 이는잠재적인콘텐츠소비증가가능성이매우크다는것을보여준다. [ 그림 Ⅲ-62] 2011 년중동국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 사우디아라비아내 GDP 대비콘텐츠시장비율은 1.0% 로이스라엘과파키스탄의뒤를잇고있고, 아랍에미리트와카타르와는같은수준을, 그밖에터키와이라크, 이란, 쿠웨이트보다는높은비율을보여주고있다. - 250 -

2011년사우디아라비아콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는지식정보분야이다. 2011년지식정보분야중인터넷접속부문은 28.9% 의큰폭으로성장하였다. 2011년이후사우디아라비아콘텐츠시장은 15.1% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시지식정보분야가될것이다. [ 표 Ⅲ-169] 2006~2015 년사우디아라비아콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 41) 영화 13 13 13 13 14 15 16 17 18 19 5.6 방송 667 836 986 1,059 1,096 1,133 1,203 1,279 1,371 1,446 5.7 게임 7 10 16 21 22 23 25 25 26 26 3.4 음악 24 24 22 21 20 19 18 19 20 21 1.4 출판 916 1,060 1,189 1,077 1,074 1,112 1,161 1,218 1,279 1,349 4.7 지식정보 795 1,061 1,429 1,922 2,415 3,056 3,870 4,894 5,947 6,868 23.3 기타 37 44 59 65 77 96 116 146 182 219 21.3 전체 2,468 3,061 3,728 4,193 4,732 5,469 6,425 7,616 8,861 9,970 15.1 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠산업의성장률면에있어서도 2011-2015년전세계콘텐츠산업평균성장률인 5.7% 보다높은 15.1% 를기록하고있다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 24.5% 의성장률을기록할것으로전망되는데, 2015년에는사우디아라비아콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 66.2% 로수직상승할전망이다. [ 그림 Ⅲ-63] 2011-2015 년전세계 VS. 사우디아라비아콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 41) 연평균성장률 - 251 -

(2) 사우디아라비아콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 사우디아라비아의영화시장규모는 2011년 1,500만달러로전년대비 4.6% 성장하였으며, 아랍지역전체영화산업시장의 13.6% 를점유하고있다. 사우디아라비아의영화시장규모는 2007년과 2009년의정체를제외하고는해마다꾸준히성장하고있다. 사우디아라비아홈비디오판매시장은연평균 5.6% 성장하여 2011년 1,200만달러에서 2015년 1,500만달러로증가할전망이며, 연평균 5.5% 의성장이예상되는홈비디오대여시장과함께전체영화시장은연평균 5.6% 로성장하여 2015년 1,900만달러로증가할것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-170] 2006-2015 년사우디아라비아영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 극장광고 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA - 홈비디오판매 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 5.6 홈비디오대여 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5.5 합계 13 13 13 13 14 15 16 17 18 19 5.6 출처 : MPAA, PWC(2011) 사우디아라비아의영화시장은매우특이한구조를가지고있다. 최근까지사우디는남녀가한장소에모이는것과음악을듣는행위와같이이슬람법에의해금지된활동과관련하여극장을설립하는것을금지해왔다. 따라서사우디아라비아의박스오피스시장은매우미미하며, 극장광고시장역시마찬가지다. 박스오피스와극장광고에관한통계자료역시유효하지않다. 사우디박스오피스와관련하여주목할만한것으로는 2006년 2편의자국영화와 1편의다큐멘터리영화가개봉된바있으며, 같은해 7월사우디아라비아의첫영화제 The Jeddah Visual Shows Festival이제다에서개최되었다. 1980년대사우디아라비아에는제다 (Jeddah) 와메카 (Mecca) 와같은도시에몇개의임시영화관들이존재했었다. 이들은정부의승인없이운영되었으며, 이집트, 인도, 터키의영화들을상영하였으나종교적이유들을내세운보수파들의강한반대로인해사우디당국은이들극장들을폐관하였다. 2008년 2월에도정보및문화부장관 Iyyad Madani가사우디에영화관개관을위한요구안을제출하였으나, 왕의자문역할을하는왕자 Abdallah bin Muni 등의강한반대세력에의해무산되었다. 그러나 2010년초실시된여론조사에따르면, 사우디인의 90% 가영화가현실적이고그내용이이슬람의가치와관습에위배되지않는한사우디도시들에극장을개관하는데동의한다고답한바있다. 사우디에서는현재까지도극장의오픈을위한찬반론이계속되고있으며, 거센반대에도불구하고몇몇영화제들이열리기도하였다. - 252 -

1 홈비디오판매 사우디아라비아는극장에서의영화상영이매우드문일이기때문에사우디인들은주로위성텔레비전과 DVD, 비디오를통해영화를시청해왔으며, 이에따라홈비디오판매와대여시장이발달하였다. 홈비디오판매는사우디아라비아전체영화시장의 80% 를차지하는가장큰시장이다. 사우디아라비아의홈비디오판매규모는 2011년 1,200만달러로 2010년에비해 4.6% 성장하였다. [ 그림 Ⅲ-64] 2006-2015 년사우디아라비아홈비디오판매시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오대여 사우디아라비아의홈비디오대여규모는 2011년 300만달러로 2010년에비해 4.6% 성장하였다. 사우디의홈비디오대여시장은 2011-15년사이연평균 5.5% 로성장하여 2015년에는 4백만달러에가까운규모로성장할것으로전망된다. [ 그림 Ⅲ-65] 2006-2015 년사우디아라비아홈비디오대여시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 253 -

나. 방송 2011년사우디아라비아의방송산업은총 11.33억달러규모를나타내었는데, 이는전년대비약 3.4% 의성장세를이룩한것이다. 분야별로보면, TV 수신료시장이 4.12억달러규모로전체시장의 36% 를점유하며, TV 광고시장이 7.09억달러로 63%, 라디오시장이 1,200만달러규모로전체시장의 1% 를차지한다. 사우디아라비아에서는국영사업자인 BSKSA(Broadcasting Service of the Kingdom of Saudi Arabia) 만이유일한지상파방송사업자이다. 디지털방송전환의경우, 2006년부터디지털지상파방송서비스를제공하고있고, 지상파아날로그방송을 DVB-T방식의디지털방송으로전환중에있으나, 아날로그방송서비스의종료일은아직결정되지않았다. [ 표 Ⅲ-171] 2006-2011 년사우디아라비아 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 321 341 362 375 390 412 ( 점유율 ) 48.1% 40.8% 36.7% 35.4% 35.6% 36.4% 광고판매 336 484 613 674 695 709 ( 점유율 ) 50.4% 57.9% 62.2% 63.7% 63.5% 62.6% 라디오 10 10 11 10 11 12 ( 점유율 ) 1.5% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 1.1% 합계 667 836 986 1,059 1,096 1,133 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 사우디아라비아 TV 방송시장에서광고시장은수신료및방영권료시장보다우위를점하고있는데, 이러한현상은당분간지속될전망으로, 2006년 48.1% 정도를차지하던수신료시장은 2015년 36.1% 수준으로더욱감소할것으로예상된다. 1 수신료및라이선스시장 사우디아라비아방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은 6% 내외의안정된증가세를나타내고있다. 2006년 3.21억달러수준이던사우디아라비아방송산업의수신료및라이선스시장은 2011년 4.12억달러규모로성장하였다. 현재사우디아라비아의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일TV 수신료로구성되어있다. 사우디아라비아내위성 TV 및케이블 TV에관한통계는아직까지집계된바가없으며, 서비스초기단계인 IPTV 시장은 2011년 11월기준사우디아라비아내최대통신사업자인 STC(Saudi Telecom Company) 에의해서비스상용화가실현되었다. STC는 2010년 8월 2일, 자사의브로드밴드패키지서비스의일환으로사우디아라비아내유일하게 IPTV 서비스 InVision 을런칭하였으며, 향후 IPTV 서비스는브로드밴드확장과거대통신사업자인 STC를중심으로높은성장률을보일것으로전망된다. - 254 -

사우디아라비아정부역시제9차개발계획등을통해브로드밴드네트워크보급을위한국가적차원의노력을전개하고있다. 제9차개발계획은 2010-14년까지시행되며, 정부는 ICT 분야에서국가전역에브로드밴드네트워크보급, ICT 장비및설비승인절차의개발과장비표준업데이트지속등을목표로 ICT 정책을시행하고있다. 2 방송광고시장 사우디아라비아방송산업에서광고시장은수신료시장보다훨씬큰시장이다. 사우디아라비아방송광고시장은 2007년과 2008년각각 44.1%, 26.6% 의고성장을기록하였고, 이후로도꾸준히안정된성장세를기록할것으로전망된다. 2011년에는 7.09억달러를기록하여전년대비 2% 의다소낮은성장을이루었으며, 2011년이후 5년간연평균 5.4% 로성장하여 2015년에는 9.06억달러의방송광고시장을나타낼것으로전망되는데, 이는 2006년대비 10년간 3배에가까운성장을기록하는것이다. 다. 게임 사우디아라비아의게임산업은 2007-09년사이각각 42.9%, 60%, 31.1% 라는경이적인성장률을기록하였으며, 2010년이후로는한자리수의안정된성장세를유지하고있다. 2011년사우디아라비아게임산업규모는 2,300만달러로전년대비 4.5% 상승하였으며, 향후 5년간연평균 3.4% 의비율로성장하여 2015년에는 2,600만달러규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-172] 2006-2015 년사우디아라비아게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임 7 10 16 21 22 23 25 25 26 26 3.4 성장률 - 42.9% 60.0% 31.3% 4.8% 4.5% 8.7% 0.0% 4.0% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 사우디아라비아게임산업에관한세부통계자료는집계되어있지않다. - 255 -

라. 음악 42) 2011년사우디아라비아는 20% 나급증한디지털분야가오프라인음반시장에서의 7.1% 감소를상쇄함으로써전체적으로 5% 감소하였다. 사우디아라비아음악산업시장은 2006년이래로오프라인음반판매시장이 10% 내외의꾸준한하락세를기록해왔으며, 전체음악시장도꾸준히 5% 대의하락세를보여왔다. 같은시기디지털배급시장은 50%-20% 사이의급성장을하였으나시장규모자체가크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키기에는역부족이었다. 이후사우디아라비아전체음악시장은오프라인음반시장의하락세완화와, 디지털배급시장의지속적인고성장에힘입어 2014부터성장세로전환할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-173] 2006-2015 년사우디아라비아음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 22 20 18 16 14 13 11 10 10 9-9 디지털 2 3 4 5 5 6 7 8 10 12 18.3 합계 24 24 22 21 20 19 18 19 20 21 1.4 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년사우디아라비아음악산업계소비지출규모는 1,900만달러, 전년대비 5% 의하락을기록하고있으며, 이중오프라인과디지털유통은각각 1,300만달러와 600만달러규모를유지하고있다. 사우디아라비아음악시장도타시장과마찬가지로오프라인음반유통채널의지속적인하락세를보이고있으며, 향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -9%, 디지털매출은 18.3% 를기록해전체매출이연평균 1.4% 로상승하여 2015년에는 2,100만달러규모로성장할것으로전망된다. 음악산업에있어서의디지털유통은새로운기술의발전과함께전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해가고있다. 42) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 256 -

마. 기타 1 출판산업 사우디아라비아의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는다시인쇄와디지털분야로세분화된다. 사우디아라비아출판산업시장의 79% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우 2007년 17.6% 의높은성장률을나타냈으나, 2009년에는경기침체의영향으로인해일시적으로 10.6% 의하락세를보였다. 2010년과 2011년에는각각 0.9%, 4.3% 로그증가폭을늘려가며상승세를회복하고있다. 향후 5년동안도사우디아라비아신문시장은연평균 5.1% 로성장하여 2011년 8.79억달러에서 2015년에는 10.83억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-174] 2006-2015 년사우디아라비아출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 104 120 136 126 117 118 119 122 126 132 2.4 신문 701 824 935 836 843 879 923 972 1,024 1,083 5.1 도서 112 116 118 115 114 115 119 123 129 134 3.3 합계 916 1,060 1,189 1,077 1,074 1,112 1,161 1,218 1,279 1,349 4.7 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 1.18억달러규모를나타내며전체시장의 11% 를점유하고있는잡지시장은신문시장에이어두번째로큰출판산업분야이다. 잡지시장은 2009년인쇄광고시장의하락으로인해 2009년과 2010 년각각 7%, 7.5% 하락하였다. 사우디아라비아내잡지시장은향후 5년간연평균 2.4% 로성장하여 2015년 1.32억달러규모로성장할것으로예상된다. 도서시장역시 2009년과 2010년각각 2.5%, 0.9% 의하락을경험하였고, 이후로는지속적인성장세를보일것으로전망된다. 사우디아라비아도서시장은 2011년 1.15억달러에서 2015년 1.34억달러로증가할것으로전망된다. 2 지식정보콘텐츠산업 사우디아라비아의지식정보콘텐츠분야는매우빠르게성장하고있는분야이다. 2011년사우디아라비아의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰분야는인터넷접속분야로 28.47억달러를기록하며전체시장의 93% 를점유하고있다. 2위의지식정보콘텐츠분야는비즈니스정보라고할수있는데, 1.36억달러규모를나타내며전체시장에서 5% 를점유하고있다. 그다음으로디렉토리, 전문서적, 산업잡지 - 257 -

등의순으로시장규모가형성되어있다. 2011년 28.47억달러규모를나타낸사우디아라비아인터넷접속시장은 2010년대비 28.9% 로크게성장하였다. 같은해 1.36억달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 3.1% 성장하였다. 2011년디렉토리시장은 1.4% 감소하였으며, 산업잡지와전문서적분야는각각 0%, 2.2% 성장하였다. [ 표 Ⅲ-175] 2006-2015 년사우디아라비아지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 121 131 136 29 132 136 141 151 163 177 6.0 디렉토리 56 60 62 58 57 56 56 58 61 64 2.5 산업잡지 5 6 7 6 5 5 5 6 6 7 5.6 전문서적 12 13 13 13 13 13 14 15 17 18 7.8 인터넷접속 600 851 1,212 1,716 2,209 2,847 3,653 4,665 5,701 6,603 24.5 합계 795 1,061 1,429 1,922 2,415 3,056 3,870 4,894 5,947 6,868 23.3 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 사우디아라비아의지식정보콘텐츠산업시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 사우디아라비아에서전문정보분야중가장큰시장규모를자랑하고있는비즈니스정보시장은 2006년이후 2009년을제외하고는꾸준한성장을이루어낼것으로예상된다. 디렉토리광고시장은 2009-11년사이 3년연속으로소폭하락을경험하였지만역시장기적으로는조금씩성장할것으로전망된다. 사우디아라비아의인터넷접속시장은매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이하락세에접어들었지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업이잃어버린시장규모를훨씬초과하여, 상승세를이끌고있다. 사우디아라비아의지식정보콘텐츠산업시장은전문정보시장과인터넷접속시장이균형있는성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데, 이는브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다고할수있다. 특히스마트기기의보급확대는향후사우디아라비아지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되는데, 이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. - 258 -

3. 사우디아라비아콘텐츠산업주요이슈 (1) 사우디, 제다에서열리는유러피안필름페스티벌주최 2011년 4월, 사우디아라비아제다 (Jeddah) 의이탈리안문화센터 (Italian Cultural Centre) 에서제5회유러피안필름페스티벌 (European Film Festival) 이개최되었다. 사우디는처음으로이영화제에참여하였고, 독일영사마이클지커릭 (Michael Zickerick) 박사가사우디영화감독맘도살렘 (Mamdouh Salem) 과인터뷰하였다. 유러피안필름페스티벌은사우디에파견된유럽영사관과대표단에의해조직되었고, 창작과제작면에서다양한전문가들이정보를교환하고대화할수있는장을마련해주는데그목적을두고있다. 2011년에는이탈리아, 스페인, 영국, 독일, 터키, 스위스, 프랑스, 아일랜드의 8개유럽국가에서출품된 9편의영화와 1편의사우디영화가출품되었다. 이번영화제에참여한사우디작품은맘도살렘감독의다큐멘터리 "Jeddah: Crossroads of Cultures and Civilisations" 이다. 이영화는서로다른나라와문화에서온 5명의캐릭터들이어떻게제다에서함께살아가는가에관한이야기이다. 사우디아라비아는최근까지상업영화가상영될수있는극장이운영되고있지않은실정이며, 살렘감독은유러피안필름페스티벌이사우디인들에게유럽의영화적경험과친숙해지고이분야에서그들의오랜경험을통해도움줄수있는좋은기회라고말했다. (2) 사우디방송규제및지원정책 사우디아라비아는미디어의사전검열이표면적으로는존재하지않으나실질적으로는모든방송, 언론, 출판물및콘텐츠가정부당국의엄격한규제를받으며, 규제의기준은사우디아라비아사회의도덕적기준인코란 (Koran) 경전과관습법을담고있는수나 (Sunna) 이다. 특히사우디아라비아의체제, 왕실, 종교에대한비판및음란물등은엄격한규제를받고있다. 사우디아라비아의방송시장은정부의엄격한규제로인하여국영사업자인 BSKSA가당분간지상파방송을계속해서독점할것으로예상된다. 그러나다양한콘텐츠를강점으로내세운위성방송시장의성장역시지속될것으로보인다. 특히, 사우디최대위성방송사업자인 MBC 채널의시청점유율은 2011년기준약 40% 로, MBC의시청점유율증가추세로볼때전체방송서비스시장에서 MBC가차지하는비중은더욱커질것으로전망된다. (3) 디지털방송전환현황 사우디아라비아는 2011 년기준지상파아날로그방송을 DVB-T 방식의디지털방송으로전환중에있으 - 259 -

며, 아날로그방송서비스의종료일은아직결정되지않은상태이다. 특히, 성공적인디지털전환을위해 HD 콘텐츠제작시설을구축하고기존 SD 시설에대한업그레이드를진행하고있으며, HD 제작용장비를구매하고있다. (4) 사우디정부, 저작권보호를위한규제에적극지원 저작권보호및규제에관한국제저작권협회 (IIPA) 2012 보고서에따르면, 사우디아라비아내도서, 음악및음원의저작권침해에관한규제에있어서퍼블리셔들은지난 2년간공격적인규제프로그램을취해왔고, 정부의적극적인지원을받아왔다. 이러한규제의일환으로퍼블리셔들의요청하에잦은불시단속들이행해졌다. 2010년에는서점에대해 55건의불시단속이행해졌으며, 900권이상의저작권침해도서들을적발하였다. 서점에대한이러한단속은사우디아라비아시장내저작권침해율이 90% 가넘는음악및음원산업과거의 100% 에달하는온라인저작권침해분야를포함하여모든분야로확장될필요가있다. 그러나 VRC와 BOG에의해도입된주요한처벌형식의제재없이, 더많은불시단속의시행만으로는사우디아라비아시장에긍정적인변화를가져오지못할것으로보인다. (5) 사우디비디오게임개발산업의부상 최근까지게임개발은일본, 미국, 영국에있는스튜디오들에의해주도되어왔으나, 2011년비디오게임개발은전세계로그지형도를넓혀가고있으며, 사우디아라비아도곧게임개발업계에서주요한위치를점할것으로기대된다. 그예로최근최초의멀티-플랫폼 AAA 게임이서구사회를겨냥하여사우디에서개발되고있다. Trail of Ibn Battuta가 2011년하반기에런칭되었고, 개발사인세마포 (Semaphore) 는문화적측면에서게임플레이어들이중동의역사에대해알게되기를원한다고인터뷰했다. 이게임은액션어드벤처게임으로탐험적요소와퍼즐풀이, 커버기반의슈팅, 난투전, 드라이빙시퀀스들을포함한다. (6) 카림다우드, 디지털콘텐츠배급의다각화제시 2011년 4월, 사우디텔레콤 (STC), 사우디리서치마케팅그룹 (SRMG), 올아시아네트웍스 (ASTRO) 의조인트벤처이자선도적디지털콘텐츠제공업체인 Intigral의 CEO 카림다우드 (Karim Daoud) 는미디어미 (mediame) 와의인터뷰에서사우디지역의엔터테인먼트, 서비스, 정보및교육분야에서의디지털콘텐츠에관한전망을제시하였다. - 260 -

다우드는 Intigral이콘텐츠소유주들에게그들의콘텐츠가모바일, PC, 태블릿, TV 스크린을포함한모든기기에서소비되도록돕는배급및마케팅파트너가될수있다고제안하고, 현재의수익모델은주로정액제와소액결제를기반으로하지만, 새로운광고기반의모델이서서히증가하고있다고제시하였다. Intigral은 4월현재채널및비디오콘텐츠에관한국내외모든메이저저작권소유주들과계약을맺은상태이며, 이후채널을 50~150개로확장함에따라더많은파트너들을추가해왔다. 모바일분야에있어서도 Intigral은건강, 종교, 시, 스포츠, 뉴스, 파이낸스, 유틸리티등모든범주를아우르는사우디아라비아내 200개이상의지역콘텐츠제공업체들과계약을맺고있다. 또한게이밍, 소셜네트워크, 음악등과같은새로운범주들에서도지역내모든콘텐츠개발업체및제작업체들과제휴를계획하고있다. 저작권소유주들과의비즈니스모델은주로수익분배이지만, 선불제라이선싱요금을고려하는경우가있을수도있다. (7) 사우디아라비아 LTE 네트워크서비스 2011년 11월 29일, 사우디아라비아국영통신사업자 STC(Saudi Telecom Company) 가 200개의 LTE(Long Term Evolution) 기지국을새롭게구축하여네트워크를확장하였다. STC는 2011년 9월 14일리야드 (Riyadh), 제다 (Jeddah), 담맘 (Dammam), 주바일 (Jubail), 알코바르 (Al Khobar), 알아사 (Al Ahsa) 에서 LTE 서비스를개시하였고, 11월새롭게구축한마카 (Makkah), 마디나 (Madinah), 아바 (Abha), 카미스무샤이트 (Kamis Mushayt), 다란 (Dhahran) 의 5개도시를추가함으로써총 11개의도시에 LTE 네트워크서비스를제공하게되었다. 또한 STC는기지국 200개를추가구축함으로인해사우디아라비아지역에약 600개이상의 LTE 기지국을보유하게되었다. 사우디아라비아는 2011년 9월세계최초로 LTE 서비스를상용화하였으며, 이동통신사업자모빌리 (Mobily), 자인 (Zain), STC가비슷한시기에서비스를개시하였다. 세계셀룰러정보서비스 (World Cellular Information Service, WCIS) 정보에따르면, 2011년말사우디아라비아이동통신시장점유율은 STC가 39.8%, 모빌리가 39.79% 로우열을가리기힘든것으로분석되었다. 사우디아라비아에는현재주요이동통신사업자들이 LTE 네트워크서비스를제공하고있어안정적인 LTE 네트워크시장이형성되고있는것으로보이며, 앞으로도지속적인성장을계속할것으로전망된다. - 261 -

4. 사우디아라비아내한류현황 (1) 분야별한류현황 가. 방송분야 최광식문화체육관광부장관은 2011년사우디아라비아에서한국현대자동차판매가사상처음으로일본자동차를앞섰고, 현지에서는이러한결과가한류드라마덕분이라는해석이나온다고전했다. 사우디아라비아현지에방영된인기드라마 `주몽`은시청률이 85% 까지나오며한류열풍을일으켰고, 덕분에한국제품에대한인기가높아졌다는분석이다. 자동차가격도이러한현상을반영한다. 10여년전만해도비슷한성능일경우일본차가더비싼대우를받았으나, 이제는양국자동차가격의격차가크지않다. 이같이제품의수요와가격을높여가는데한류가큰영향을미치고있다고최장관은설명했다. 그는 "49% 와 51% 는다수를결정하는영향력측면에서큰차이가있다 " 며 " 그동안한국제품들은자체적인품질개선노력을통해 49% 까지올라왔고나머지 2% 를한류가메워주고있다 " 며정부가한류확산을위해적극적인도움을주겠다고밝혔다. 나. 공연 / 전시분야 한국이 2012년 2월 8일부터 24일까지사우디아라비아수도리야드외곽자나드리아에서개최되는 '2012 년자나드리아문화축제 ' 주빈국으로초청됐다. 문화부는외교통상부, 지식경제부, 국토해양부, 보건복지부와공동으로 '2012년자나드리아문화축제 ' 에한국관을전시 운영하고, 문화공연을개최한다고 1월 27일밝혔다. 한국관전시등문화행사총감독은최준호한국예술종합학교교수가맡았으며, 예술감독은윤정섭한국예술종합학교교수가맡았다. 한국관은 ' 물 ' 을소재로전시관을꾸민다. 입구의벽 ( 인트로월 ) 에서는 ' 물에싣고온우리의마음 ' 이라는시를한국어와아랍어로볼수있고, 타임터널에서는시대에따른한국과아랍세계의교류역사를보여준다. 또한 3D 영상관에서는물의순환, 희생, 상생의의미를나타내는 3D 영상을보여준다. 특히최근사우디에불고있는한국드라마와 K-Pop 열풍의주인공을소개하는한류아카이브코너와한국의대표관광콘텐츠를화려한영상으로소개하는비지트코리아 (VISIT KOREA) 코너가배치돼눈길을끈다. 이밖에도주제관, 디지털실크로드, 미래관등이설치된다. 자나드리아문화축제는사우디내유일한문화축제로, 압둘라국왕이국가방위군사령관시절처음시작해지난 26년간주관해왔다. 사우디는지난 2008년터키를시작으로 2009년러시아, 2010년프랑스, 2011 년일본등매년 1개국의주빈국을선정해왔다. 이번한국의초청은올해가한-사우디수교 50주년인데다, 상호간협력의지가반영된것으로보인다. - 262 -

다. 기타분야 중동에서한국을생각할때가장먼저떠오르는것은 TV와휴대폰, 자동차등한국상품인반면한류는아직까지크게인기가없는것으로나타났다. 코트라중동무역관들이 2012년중동내현지인 274명을대상으로한한류인지도조사에따르면, 한국하면떠오르는것으로한국상품 (36%), 북한 (18%), 음식 (16%), 건설 (13%) 등이꼽혔다. 드라마 (8%) 와 K-POP(5%) 등한류문화는 10% 미만으로응답했다. 코트라는 " 사우디아라비아와이란에서는응답자의절반이상이드라마와 K-POP을한국의대표이미지로꼽았으나오만과쿠웨이트에서는한국의문화콘텐츠에대한인지도가미미했다 " 며 " 아직까지중동에서의한국이미지는 K-POP과드라마로대변되기보다는우수한상품을수출하는국가이미지가강하다 " 고분석했다. 조사결과전체설문대상자의 26% 인 72명이한국드라마를본적있다고응답했지만 82% 는분기에한번, 혹은보지않는다고응답했다. 이란, 사우디아라비아, 시리아, UAE 순으로한국드라마에대한관심이높은것으로조사됐으며오만, 쿠웨이트, 알제리에서는다른조사국가에비해관심이미미했다. K-POP과관련해서는전체응답자의 29% 가음악을들어본적이있다고응답했는데응답자중 20대가가장많았고그다음은 10대가많았다. 특히사우디아라비아와이란에서는전체응답자의절반이상이 K-POP을들어본경험이있다고답해드라마와함께 K-POP이널리알려진것으로보인다. 슈퍼주니어, 소녀시대, 2NE1, 빅뱅등이현지에서인지도가높은것으로알려졌다. - 263 -

제 11 절남아프리카공화국 1. 국가개요 (1) 남아프리카공화국국가개요 아프리카최남단에위치한남아프리카공화국은백인, 흑인, 아시아계, 혼혈등여러인종으로구성되어있어공용언어도영어, 아프리칸스어, 줄루어코사어등다양한데특히무역거래등비즈니스활동에서는주로영어가통용되고있다. 남아공의수도는행정수도인프리토리아 (Pretoria), 입법수도인케이프타운 (Capetown), 사법수도인블룸폰테인 (Bloemfontein) 으로구분되며인구밀집이가장높은요하네스버그는경제중심지역할을하고있다. 남아프리카공화국은타아프리카국가에비해비교적안정적인경제호조세에도불구하고범죄율이높은지역으로분류되고있는데전체인구의 80% 가량을차지하고있는흑인계층과 10% 에도미치지못하는백인계층간에극심한빈부격차는남아공내많은사회적문제의발단이되고있다. 흑인계층의높은실업률, 불안한치안상태와부정부패의만연, 불법이민자유입증가등은남아공의범죄률을증가시키는요인들이다. [ 표 Ⅲ-176] 남아프리카공화국국가개요 구분 내용 비고 위치 아프리카대륙최남단 면적 ( km2 ) 1,219,090 세계 25위 인구 ( 명 ) 48,860,500 세계 26위 수도 프리토리아 ( 행정수도 ) 거주인구 : 245만명 주요도시 요하네스버그, 더반, 케이프타운 ( 입법수도 ) 언어 영어, 아프리칸스어, 줄루어코사어등 총 11개공식언어사용 통화 랜드 (Rand) 통화표시 : ZAR * 출처 : 남아공통계청, CIA The World Factbook, Kotra 남아공은아프리카최대경제국가로경제성장을지속하고있으나실업률은여전히높은편이다. 남아공의흑인인구실업률은비공식통계에따르면, 50% 에육박하는데이에대해흑인계층은그원인을불법이민자에게도돌리면서반외국인정서가팽배한상태이다. 2008년에는상업중심지인요하네스버그에서불법이민자를대상으로하는집단폭동이일어나더반, 케이프타운까지확산되기도했다. 불안한치안상태와높은범죄률, 반외국인정서는외국인투자유치의큰걸림돌로작용하고있다. 또다른사회문제로는 AIDS의확산을꼽을수있는데남아공내 AIDS 및 HIV 보균자수는 600만명에육박하고있으며이는전체인구의 10% 를훨씬웃도는수치이다. AIDS의확산으로남아공의평균수명은계속줄어들고있으며이런상태가계속유지된다면 2015년에는평균수명이 50세이하로낮

아진다. 평균수명감소는전체인구증가률감소로이어져서경제활동인구및시장규모는점차축소되어국가경제에부정적인요인으로작용하게될것이다. (2) 주요경제동향및전망 남아프리카공화국은아프리카지역에서가장경제규모가큰국가로아프리카지역전체시장 GDP 규모의 25% 가량을차지하고있으며이지역대역교역량의 20% 를담당하고있다. 남아공은빈부격차가심한편인데백인계층은경제활동주체로부유층을형성하고있는반면, 인구의절대다수를차지하고있는흑인계층이빈곤층을차지하고있다. 1994년흑인정권이수립된이후흑인계층의정경계진출이늘어나고는있으며아시아계는중간계층을이루고있다. [ 표 Ⅲ-177] 남아프리카공화국주요경제산업지표 구분 규모 비고 GDP 43) ( 백만달러 ) 408,074 세계 29 위 실질경제성장률 (%) 3.1 2011년도기준 1인당 GDP ( 달러 ) 7,249 세계 70위 실업률 23.9 2011년 7월기준 물가상승률 5.0% 2011년기준 환 율 1달러 = ZAR 8.13 2011년도말추정치 무역규모 수출 : 943억달러수입 : 931억달러 2011년도추정치 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 8,968 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 콘텐츠산업성장률 (%) 7.8 * 출처 : 남아공중앙은행, IMF 2012.4, PWC 2011.6, CIA The World Factbook, Kotra 2010년남아공의 GDP성장률은 3.1% 수준으로추정된다. 2009년글로벌경제위기로 -1.5% 의시장하락세를경험하기도했으나 2010년남아공월드컵개최로경기가다시활기를띠면서성장세로돌아섰다. 사회계층간빈부격차가큰편이기는하나 1인당 GDP는 7,249 달러로충분한구매력을갖춘내수시장을보유하고있다. 남아공은 2007년까지는 5~8% 대의비교적높은경제성장을지속해왔으며 2008년이후환율상승, 국제유가급등등으로소비자물가상승률이 8% 대로높아지는등경직되는양상으로보이기도했으나 2010년부터는다시안정세로돌아섰다. 남아공의공식실업률은지난몇년간 23-4% 의높은수준을보여왔는데이에대해정부는모든경제정책을일자리창출에초점을두어 2020년까지 5백만개의일자리를창출하겠다는내용을담은 신성장전략 (NGP:New Growth Path) 를발표했다. 2010년말정책발표후실제상당수의일자리가생겨났으나 2011년에도실업률은 23.9% 를기록하여크게개선되지못한것으로나타났다. 43) Gross Domestic Product: ' 국내총생산 ' 을의미하는것으로외국인이든우리나라사람이든국적을불문하고우리나라국경내에이루어진생산활동을모두포함하는개념임. 시장이국내로제한되었던시대에는장소를불문하고경제성장률을나타낼때우리나라사람의총생산을나타내는개념인국민총생산 (GNP) 를사용하였으나, 최근에는국내총생산이경제성장률등의생산의중심지표로사용되고있음. - 265 -

남아공은크롬, 망간, 셩성, 금, 다이아몬드등풍부한광물자원을보유한자원부국으로광산업이발달한국가이다. 철광석매장량도높아철강산업이발달했고 2010년월드컵개최를앞두고사회기반시설구축을위한건설 / 제조업부문도크게늘었다. 남아공의대외무역현황을살펴보면, 2009년을제외하고꾸준히성장세를유지해왔으며수입규모가수출보다는높은편이다. 주요수출국으로는중국, 미국, 일본, 독일등이있으며수출품목으로는백금, 금, 석탄, 철광석, 다이아몬드등광물자원의비중이높다. 주요수입국으로는중국, 독일, 미국, 일본등이있으며원유, 자동차, 휴대폰, 의약품등의수입비중이높다. [ 그림 Ⅲ-66] 남아프리카공화국연도별경제성장률 ( 단위 : %) * 출처 : IMF 2012.4, PWC 2011.6, CMIE, Kotra (3) 한국과의경제교류현황 한-남아공간무역거래규모는 2009년을제외하면, 꾸준히증가해왔으며양국간협력관계도점차강화되고있다. 2004년한-남아공정책협의회에서양국간 FTA에관한제안이이뤄졌으나아직까지는별다른진전은없는상황이나기술협력분야에서는협력관계구축을위한작업이진행중이다. 특히, 2011년 7월, 더반정상회담에서는원자력분야협력및공동연구, 기후변화및개발도상국지원협력등이논의된바있다. 대남아공교역규모는 2011년기준수출은 2,254백만달러, 수입은 3.105백만달러로 851달러의무역적자를기록했고전체무역량은전년대비 36% 늘어난것으로집계된다. 대남아공주요수출품목은자동차, 경유, 무선전화기, 건설중장비, 합성수지등이며수입품목으로는백금, 유연탄, 철광, 합금철등광물자원의비중이높다. 남아공에서우리나라제품에대한이미지는양호한편이며삼성전자, LG전자등남아공에진출한한국제품들은가격대비품질수준이높아기술력에서인정받고있다. 최근남아공월드컵공식후원사로현대자동차의인지도가높아지면서한국산자동차판매량이증가하고있고이에따라관련부품수요도늘어나고있다. - 266 -

[ 표 Ⅲ-178] 한 - 남아공무역거래주요사항 주요협정규모국립검정원기능향상사업시행약정 (2000) 주요협정과학기술협력협정 (2004)/ 한-남아공정책협의회 (FTA 제안 ) 원자력협력협정 (2011) 무역규모수출 : 2,254백만달러 / 수입 : 3.105백만달러 (2011년기준 ) 대남아공투자금액 : 110건, 총 228,491천달러 : 2011년 3월말기준투자규모대한국투자금액 : 총1545건, 186.429천달러 : 2011년 3월말기준수출 : 자동차, 경유, 건설중장비, 합성수지, 무선전화기등주요거래품목수입 : 백금, 철광, 유연탄, 합금철, 동괴, 사료, 알미늄괴등 * 출처 : 한국무역협회, 한국외교통상부, 한국수출입은행, Kotra - 267 -

2. 남아프리카공화국콘텐츠산업개요 (1) 남아프리카공화국콘텐츠시장현황및전망 2011년남아프리카공화국은 GDP 규모전세계 29위, 콘텐츠산업규모전세계 27위를기록하였다. 2011년이후 5년간남아프리카공화국콘텐츠산업은연평균 9.2% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배이상의성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅲ-179] 2011 년남아프리카공화국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 408,074 세계 29위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 8,968 세계 27위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 - 인구 ( 명 ) 48,860,500 세계 26위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 남아프리카공화국은 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.0% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은국가이며, 이는남아프리카공화국의잠재적인콘텐츠소비증가가능성이매우크다는것을보여준다. [ 그림 Ⅲ-67] 2011 년아프리카국가별 GDP 대비콘텐츠시장비율 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 남아프리카공화국내 GDP 대비콘텐츠시장비율은이집트의뒤를이어 1.0% 를차지하고있고, 그뒤를이어나이지리아와알제리가각각 0.6% 와 0.5% 의비율을나타내고있다. 2011년남아프리카공화국콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는방송과지식정보분야이다. 2011년방송분야중 TV 수신료부문과지식정보분야중인터넷접속부문은각각 9.1%, 15.8% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후남아프리카공화국콘텐츠시장은 9.2% 의연평균성장을이어갈 - 268 -

것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시방송과지식정보분야가될것이다. [ 표 Ⅲ-180] 2006~2015 년남아프리카공화국콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 44) 영화 262 263 275 296 306 319 337 357 372 389 4.9 방송 1,850 2,124 2,392 2,454 2,793 2,994 3,252 3,512 3,826 4,100 7.7 게임 48 120 147 166 180 189 202 216 231 251 6.9 음악 240 249 245 209 187 172 166 166 168 171 1.8 출판 2,316 2,536 2,711 2,556 2,689 2,701 2,817 2,971 3,153 3,351 4.5 지식정보 1,239 1,495 1,583 1,850 2,056 2,335 2,845 3,454 4,105 4,502 17.1 기타 196 223 214 215 241 258 285 317 352 383 9.3 전체 6,151 7,010 7,567 7,746 8,452 8,968 9,904 10,993 12,207 13,147 9.2 출처 : PWC, MPAA, FCC, EPM, OECD, IFPI, ICV2, The Numbers 콘텐츠산업의성장률면에있어서도 2011-2015년전세계콘텐츠산업평균성장률인 5.7% 보다높은 9.2% 를기록하고있다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 19% 의성장률을기록할것으로전망되는데, 2015년에는남아프리카공화국콘텐츠시장전체에서차지하는비중이 30.8% 로상승할전망이다. [ 그림 Ⅲ-68] 2011-2015 년전세계 VS. 남아프리카공화국콘텐츠시장연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 44) 연평균성장률 - 269 -

(2) 남아프리카공화국콘텐츠시장분야별현황 가. 영화 남아프리카공화국의영화시장규모는 2011년 1.28억달러로전년대비 6.7% 성장하였다. 남아프리카공화국의영화시장규모는 2008년이후로해마다꾸준히성장하고있으며, 특히 2009년에는 17.5% 의높은성장률을보인바있다. 영화산업매출중극장수익에해당하는남아프리카공화국박스오피스시장은연평균 6.7% 성장하여 2011년 1.28억달러에서 2015년 1.66억달러로증가할전망이다. 이러한성장은시장자체의성장에도기인하지만 3D 영화의붐으로인한영화티켓가격의상승에서도그요인을찾을수있다. [ 표 Ⅲ-181] 2006-2015 년남아프리카공화국영화시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 91 91 97 114 120 128 137 147 156 166 6.7 극장광고 36 33 35 28 31 34 37 41 44 48 9.1 홈비디오판매 111 115 119 130 131 133 139 145 148 150 2.7 홈비디오대여 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 0.8 합계 262 263 275 296 306 319 337 357 372 389 4.9 출처 : MPAA, PWC(2011) 역사적으로영화산업의부가산업이매우발달되어있는미국과영국에서홈비디오시장이발달하고박스오피스시장의영화산업점유율이비교적낮았던것과유사하게, 남아프리카공화국은홈비디오판매시장이영화산업에서가장많은비중을차지한다. 2011년남아프리카공화국내홈비디오판매시장은전체남아프리카공화국영화시장의 42% 를차지하는가장큰시장이며, 그뒤를이어박스오피스매출이 40%, 극장광고가 11% 로 2위와 3위를각각차지하고있다. 홈비디오대여는전체시장의 7% 로가장낮은비율을차지한다. 남아프리카공화국내총홈비디오시장이차지하는비율은 49% 이다. [ 표 Ⅲ-182] 남아프리카공화국영화시장박스오피스, 관객수, 평균극장티켓가격현황 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 박스오피스 ( 백만달러 ) 91 91 97 114 120 128 137 147 156 166 6.7 극장관객수 ( 백만명 ) 27.2 26.2 27.2 31 31 31.5 32.5 33.5 34.5 35.5 2.7 평균극장티켓가격 ( 달러 ) 3.36 3.46 3.57 3.67 3.86 4.06 4.23 4.39 4.53 4.67 3.9 출처 : PWC(2011) 재구성 남아프리카공화국영화시장에서도박스오피스매출이급격한성장세를보이는이유로 3D 영화가급부상하고있다. 3D 스크린과 3D 배급의급증은전체박스오피스에서 3D 영화의점유율을증가시켰고, 3D 영화는 2D 영화보다훨씬더비싼가격을받기때문에그결과로평균극장티켓가격의급격한상승을초래하였다. 2010년 3.86달러였던남아프리카공화국극장티켓가격은 2011년 4.06달러로 5.2% 정도가격이상승하였다. 극장관객수는 2010년 3,100만명에서 2011년 3,150만명으로 1.6% 정도증가하였지만, 박스오피스규모는 2010년 1.2억달러에서 2011년 1.28억달러로 6.7% 의높은성장률을기록하였다. - 270 -

1 극장상영 ( 극장수익판매 ) 남아프리카공화국의박스오피스매출은 2011년 1.28억달러에달하였는데, 이는 2010년의 1.2억달러에비해 6.7% 성장한것이다. 2009년의 17.5% 성장에비하면그성장속도가많이느려진것이지만, 2008-15년사이의성장속도와비교하면평균적인성장세라할수있다. [ 그림 Ⅲ-69] 2006-2015 년남아프리카공화국박스오피스시장현황 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 2 홈비디오판매 [ 그림 Ⅲ-70] 2006-2015 년남아프리카공화국영화비디오판매시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) - 271 -

2011년남아프리카공화국홈비디오판매매출규모는 1.33억달러를기록하였으며, 2011-15년사이 2.7% 의연평균성장률로성장하여 2015년에는 1.5억달러로증가할것으로전망된다. 2011년남아프리카공화국홈비디오판매시장은 1.5% 증가하였다. 향후저작권침해비율이더욱낮아지고경제적조건이향상됨에따라, 블루-레이시장의출현이향후 5년간홈비디오판매시장을견인할것으로보인다. 3 홈비디오대여 남아프리카공화국내홈비디오대여시장은 2011년 2,400만달러에서연평균 0.8% 로성장하여 2015년 2,500만달러규모로늘어날것으로전망되며, 전체홈비디오시장은연평균 2.5% 로성장하여 2011년 1.57억달러에서 2015년 1.75억달러로성장할것으로보인다. [ 그림 Ⅲ-71] 2006-2015 년남아프리카공화국영화비디오대여시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : MPAA, PWC(2011) 나. 방송 2011년남아프리카공화국의방송산업은총 29억 9,400만달러규모를나타내었는데, 이는전년대비 7.2% 의성장세를이룩한것이다. 분야별로보면, TV 수신료시장이 13.97억달러규모로전체시장의 46.7% 를점유하며, TV 광고시장이 12.24억달러로 40.9%, 라디오시장이 3.73억달러규모로전체시장의 12.5% 를차지한다. 남아프리카공화국 TV 방송시장에서가장큰시장점유율을보이는수신료및방영권료시장은 2006 년 - 272 -

37% 에서 2015년 45% 수준으로상승할것으로예상되고, 이는유료 TV 가입자확대에따른수신료수입의증가가주된원인으로분석된다. [ 표 Ⅲ-183] 2006-2011 년남아프리카공화국 TV 방송시장규모추이 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 수신료및방영권료 685 741 906 1,102 1,280 1,397 ( 점유율 ) 37.0% 34.9% 37.9% 44.9% 45.8% 46.7% 광고판매 869 1,059 1,128 1,020 1,169 1,224 ( 점유율 ) 47.0% 49.9% 47.2% 41.6% 41.9% 40.9% 라디오 296 324 358 332 344 373 ( 점유율 ) 16.0% 15.3% 15.0% 13.5% 12.3% 12.5% 합계 1,850 2,124 2,392 2,454 2,793 2,994 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 2011년기준남아프리카공화국의유료방송가입가구수는 285만가구로전체유료 TV 보급률은 40.7% 를기록하였다. 유료 TV 보급률이 50% 를훨씬웃도는미국, 영국, 독일, 프랑스등의다른선진국들보다는다소낮지만, 향후유료 TV의성장가능성이그만큼크다고볼수있다. 남아프리카공화국의유료 TV 가입자수는 2011년이후 5.8% 의연평균성장률을기록하며 2015년에는 345만가구에육박할것으로예상되는데, 이는 2011년에비해 21.1% 성장한수치이다. [ 표 Ⅲ-184] 2006-2015 년남아프리카공화국유료 TV 가입자현황추이 ( 단위 : 백만가구 /%) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 가입자수 1.35 1.45 1.8 2.2 2.6 2.85 3 3.15 3.3 3.45 5.8 보급율 20 21.3 26.3 31.9 37.4 40.7 42.6 44.4 46.2 47.9 - 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 남아프리카공화국에서유료 TV 플랫폼중가장시장규모가큰분야는위성 TV라고할수있다. 케이블 TV는아직까지는남아프리카공화국에서통계가집계되지않고있으며, IPTV 시장역시 2011년부터집계되어 1만가구, 0.1% 의보급률로미미하다. 1 수신료및라이선스시장 남아프리카공화국방송산업에서최근몇년동안수신료및라이선스시장은매우큰증가세를나타내고있다. 2006년 6.85억달러수준이었던남아프리카공화국방송산업의수신료및라이선스시장은 2011년 13.97억달러규모로성장하였다. 현재남아프리카공화국의수신료및라이선스시장은유료TV 수신료, VOD, 모바일TV 수신료로구성되어있다. 남아프리카공화국의유료 TV 수신료시장은더욱확대될것으로전망되는데, 위성방송가입자가꾸준히증가하고있기때문이다. 2006년 135만가구였던남아프리카공화국의유료 TV 가입자수는 2011년 285 만가구를넘어섰으며, 2015년에는 345만가구에육박할것으로예상되는데, 이는전체가구의 47.9% 에해당하는규모이다. 2006년전체 TV 시청가구수중유료 TV 가입자비율이 20% 수준이었던것을감 - 273 -

안하면, 10 년간 2.5 배에가까운성장세이다. 향후남아프리카공화국의유료 TV 수신료의성장에있어서가장큰영향을주는것은역시위성방송가입자수의증가가될것이다. 2011년이후연평균성장률 5.8% 를기록하며, 2015년에는 345만가구의위성방송가입자를확보하게될것으로전망된다. 2 방송광고시장 남아프리카공화국방송산업에서광고시장은 2006년이후 2009년의 9.6% 하락을제외하고는지속적인성장세를보여왔다. 특히 2007년과 2010년에는각각 21.9% 와 14.6% 의높은성장률을기록하였다. 2011 년에남아프리카공화국방송광고시장은 12.24억달러를기록하여전년대비 4.7% 의성장을이루었으며, 2012년부터는그성장폭이더욱커질것으로전망된다. 2015년까지향후 5년간연평균성장률은 8.0% 이며, 그규모는 17.18억달러에달할것으로전망된다. 남아프리카공화국의방송광고시장은지상파 TV 시장점유율이 100% 이며, 유료 TV 광고시장에관한통계는집계되어있지않다. 다. 게임 남아프리카공화국의게임산업은 2007년과 2008년각각 150%, 22.5% 라는경이적인성장률을기록하였으며, 2009년부터는 10% 내외의안정된성장률을유지하고있다. 2011년에는 5.0% 로예년에비해다소낮은성장률을기록하였다. [ 그림 Ⅲ-72] 2006-2015 년남아프리카공화국분야별게임산업성장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) - 274 -

1 콘솔게임 ( 핸드헬드 45) 포함 ) 콘솔게임시장은남아프리카공화국게임산업시장에서가장큰규모를나타내는분야로 2009년까지높은성장률을보이다가 2010년과 2011년에는 5% 대의성장률로안정화되기시작하였다. [ 표 Ⅲ-185] 2006-2015 년남아프리카공화국콘솔게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 콘솔게임 22 71 94 107 113 119 124 130 137 149 5.7 성장률 - 222.7% 32.4% 13.8% 5.6% 5.3% 4.2% 4.8% 5.4% 8.8% - 출처 : PWC(2011),DFC Intelligence(2011) 그러나 2011년부터는향상된경제조건이콘솔게임시장을더욱유리한환경으로이끌어줄것으로보이며, 소니의콘솔및휴대용게임기용게임시장이활기를찾을것으로기대된다. 향후 5년간남아프리카공화국콘솔게임 ( 핸드헬드포함 ) 시장의매출은연평균 5.7% 의비율로성장하여 2011년 1.19억달러에서 2015년 1.49억달러로증가할것으로전망된다. 2 온라인게임 온라인게임시장은경제위기의여파없이지속적인성장세를거듭하고있으며, 시장규모는 2006년 200만달러에서 2011년 1,300만달러로 5년사이무려 6.5배의성장을기록하고있다. 2011년 18.2% 라는큰폭의성장세로성장한남아프리카공화국온라인게임의성장세는향후 5년간연평균 24.6% 의비율로성장하여 2015년에는 3,300만달러규모로성장할것으로전망된다. 이로써온라인게임시장은비디오게임시장에서가장크게성장하는분야가될것으로기대된다. [ 표 Ⅲ-186] 2006-2015 년남아프리카공화국온라인게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 온라인게임 2 3 6 8 11 13 18 23 28 33 24.6 성장률 - 50.0% 100.0% 33.3% 37.5% 18.2% 38.5% 27.8% 21.7% 17.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 남아프리카공화국을포함한아프리카지역은인터넷보급이매우느리게진행되었으며, 이는온라인게임시장규모를매우작게만들어왔다. 그러나아프리카지역의브로드밴드보급이향후 5년간꾸준한성장을보여줄것으로기대되고, 가정내브로드밴드보급률역시증가하고있어, 이러한발전이온라인게이밍의잠재적성장을지원할것으로예상된다. 45) 브라질에서콘솔게임은핸드헬드 (Handheld) 라고불리는휴대용게임기시장을포함한다. 휴대용게임기시장은 Play Station Portable(PSP, PSP Go), Nintendo DS 등의게임을포함하지만, 일반스마트폰등의게임은모바일게임영역에속한다. - 275 -

3 모바일게임 2011년 3,200만달러규모를나타내며전체시장에서 17% 를점유하고있는모바일게임시장은콘솔게임시장에이어남아프리카공화국게임산업에서두번째로큰분야이다. 최근출시되는대부분의모바일기기들은인터넷이가능하여, 잠재적으로모바일기기를통한게임다운로드의가능성이점점더커지고있다. 모바일사용자들은빠르게자신들의휴대전화를새로운모델로교체하고있으며, 브라질내에서이러한현상은모바일게임의성장을견인할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-187] 2006-2015 년남아프리카공화국모바일게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 모바일게임 11 17 22 26 30 32 35 38 41 43 7.5 성장률 - 54.5% 29.4% 18.2% 15.4% 6.7% 9.4% 8.6% 7.9% 4.9% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 남아프리카공화국의모바일게임시장은 2007년과 2008년에각각 54.5%, 29.4% 의의큰상승세를나타내었다가 2009년과 2010년에는 10% 중후반대의성장세를구가하였다. 2011년부터는그상승세가한자리수로줄어향후 5년간연평균성장률은 7.5% 에그칠것으로전망된다. 4 PC 게임 PC 게임장르는소매 PC 게임만을의미하는것으로남아프리카공화국에서는 2007년 115.4% 로크게성장한이후계속해서하락또는정체를유지하고있다. PC 게임시장은향후 5년간연평균 1.8% 의감소율로축소될것으로예상된다. 2011년남아프리카공화국내 PC 게임매출은 4.3% 하락하여 2,200만달러를기록하였으며, 2015년에는다시 2,100만달러로감소할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-188] 2006-2015 년남아프리카공화국 PC 게임시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR PC게임 13 28 23 23 23 22 21 21 21 21 1.8 성장률 - 115.4% -17.9% 0.0% 0.0% -4.3% -4.5% 0.0% 0.0% 0.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 소매용 PC 게임시장의주요장애물은저작권침해문제이며, 이러한저작권침해율은어떤국가들에서는그비율이 90% 에이르는것으로추정된다. 5 게임광고 남아프리카공화국게임산업시장에서가장작은점유율을기록한게임광고시장은 2008 년 100% 의큰 - 276 -

성장세를보인후, 지속적으로점진적인성장을기록하고있다. 이러한성장세는향후 5년간도지속될것으로전망되고있는데, 연평균 10.8% 의비율로성장하여 2011년 300만달러에서 2015년 500만달러규모로성장, 2007년대비 5배의시장규모로성장할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-189] 2006-2015 년남아프리카공화국게임광고시장규모및전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 게임광고 0 1 2 2 3 3 4 4 4 5 10.8 성장률 - - 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 25.0% - 출처 : PWC(2011), DFC Intelligence(2011) 라. 음악 46) 남아프리카공화국음악산업시장은 2009-10년오프라인음반판매시장이각각 17.3%, 13.6% 의큰폭으로하락하면서전체음악시장도 10% 대의급격한하락세를보였으며, 디지털배급시장이 2007-08년각각 42.9% 와 40% 로성장한것을비롯하여지속적인급성장을하였으나시장규모자체가크지않아오프라인음반시장의감소를상쇄시키기에는역부족이었다. 이후남아프리카공화국음악시장은 2009-11년사이더욱큰폭으로하락하였고, 2014년부터는소폭이나마성장세로돌아설것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-190] 2006-2015 년남아프리카공화국음악산업시장규모 ( 단위 : 백만달러, Retail Value) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 오프라인 233 239 231 191 165 145 129 118 110 103 9.0 디지털 7 10 14 18 22 27 37 48 58 68 25.3 합계 240 249 245 209 187 172 166 166 168 171-1.8 출처 : PWC(2011), IFPI(2011) 2011년남아프리카공화국음악산업계소비지출규모는총 1.72억달러, 전년대비 8% 성장을기록하고있으며, 이중오프라인과디지털유통은각각 1.45억달러와 2,700만달러규모를유지하고있다. 남아프리카공화국음악시장의향후 5년간오프라인음반매출의연평균성장률은 -9%, 디지털매출은 25.3% 를기록해전체매출이연평균 1.8% 로하락할것으로전망되며, 2015년에는 1.71억달러규모로감소할것으로보인다. 46) 이보고서에서는포함하는음악산업은전통적인음반시장 ( 오프라인 ), 디지털음악시장, 실연권라이선스수익등이포함되어있다. 음악산업의전세계산업통계를제공하는 PWC 와 IPFI 는각각다른개념의음악산업통계를제공하고있는데, PWC 의경우콘텐츠소비지출기준의리테일밸류 (Retail Value) 산업통계를제공하고있다. 반면 IFPI 의경우트레이드밸류 (Trade Value) 기준의산업통계를제공하는데, 이는음악산업계 ( 음반사, 아티스트등 ) 매출을기준으로한다. PWC 에서는실연권시장통계를제공하고있지않기때문에실연권시장규모는소비지출기준이아닌라이선스수익규모로제공된다. - 277 -

음악산업에있어서의디지털유통은새로운기술의발전과함께전에없던비즈니스모델을혁신적으로실험해나아가고있으며, 더많은유통채널을통해배급되어지고있다. 다운로드사이트, 스트리밍사이트, 월정액기반사이트, 무료음악사이트, 모바일음악마켓플레이스등수년전에는존재하지않았던인터넷기반의음악유통채널들이음악콘텐츠산업의새로운패러다임을구축해가고있다. 남아프리카공화국음악산업계매출규모의분야별추이를보면, 오프라인시장은 2007년 1억 4,370만달러에서 2011년 9,490만달러로감소한반면, 디지털매출규모는 310만달러에서 610만달러로거의 2배가까이증가, 가장큰성장률을보이고있다. 실연권라이선스수익매출의경우에는 2008년 190만달러에서 2010년 260만달러로약 36.8% 증가하였다. [ 표 Ⅲ-191] 2007-2011년남아프리카공화국음악산업계분야별매출규모 ( 단위 : 백만달러, Trade Value) 구분 2007 2008 2009 2010 2011P 오프라인 143.7 130.5 126.8 115.6 94.9 디지털 3.1 3.9 4.8 6.5 6.1 실연권 - 1.9 2.8 2.6 - 배경음악 47) - - - 0.8 1.0 합계 146.8 136.3 134.4 125.5 102.0 성장률 2.3% -7.2% -1.4% -6.7% -18.7% 출처 : Recording Industry in Numbers 2012, IFPI 2011년남아프리카공화국음악산업계매출규모의분야별점유율을보면오프라인음반배급분야가 93% 로시장의가장큰부분을차지하고있고, 디지털배급이 6%, 2010년부터집계되기시작한배경음악매출이 1% 를차지하고있다. 남아프리카공화국의오프라인음반매출은세계 15위를기록하였으며, 디지털음악시장과배경음악매출은각각세계 33위와 19위를기록하여, 2011년남아프리카공화국음악산업시장의세계순위는종합 20위를기록하였다. 남아프리카공화국디지털음악매출의세부적인비율을살펴보면벨소리매출이전체디지털음악매출의 25% 를기록하며가장큰비중을차지하고있고, 그다음으로는정액제서비스가 23%, 다운로드가 18%, 통화연결음이 15% 의시장점유율을차지하고있으며, 나머지 19% 는기타서비스들이차지하였다. 2011년남아프리카공화국의대표인디음반사들로는 Bula Music, Cool Spot, Sarepta, Select, Sheer Sound 등이있다. 마. 기타 1 출판산업 남아프리카공화국의출판산업시장은잡지, 신문, 도서등크게 3 가지시장으로구분되며, 잡지, 신문은 47) 배경음악 / 음원수익 : TV, 영화, 게임, 광고등에삽입되는배경음악에대한로열티나사용료를포함 - 278 -

다시광고와구독으로, 도서는일반도서와교육도서로구분된다. 그리고이모든분야는다시인쇄와디지털분야로세분화된다. 남아프리카공화국출판산업시장의 56% 로가장큰비중을차지하는신문시장의경우 2007년 11.5% 로비교적높은성장률을기록하였으나, 경기침체의영향으로인해 2009년에는 8.4% 의하락세를보였다. 향후 5년간남아프리카공화국신문시장은연평균 4.6% 로성장하여 2011년 15.16억달러에서 2015년에는 19.02억달러로증가할것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-192] 2006-2015 년남아프리카공화국출판시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 잡지 490 534 564 532 562 550 576 606 639 673 3.7 신문 1,299 1,448 1,563 1,431 1,517 1,516 1,575 1,664 1,776 1,902 4.6 도서 527 554 584 593 610 635 666 701 738 776 4.9 합계 2,316 2,536 2,711 2,556 2,689 2,701 2,817 2,971 3,153 3,351 4.5 출처 : BABP, PWC(2011) 2011년 6.35억달러규모를나타내며전체시장의 24% 를점유하고있는도서시장은 2007년이래로지속적인성장을거듭해왔으며, 향후 5년간연평균 4.9% 로성장하여 2015년 7.76억달러규모로성장할것으로예상된다. 마지막으로 5.5억달러규모로전체시장의 20% 를차지하고있는잡지시장은 2007년 9% 로비교적높은성장율을기록하였으나, 경기침체의영향으로인해 2009년과 2011년에는각각 5.7%, 2.1% 의하락세를보였다. 향후 5년간남아프리카공화국잡지시장은연평균 3.7% 로성장하여 2015년 6.73억달러규모로성장할것으로예상된다. 2 지식정보콘텐츠산업 남아프리카공화국의지식정보콘텐츠는타분야에비해비교적빠르게성장하고있는분야로서, 2011년남아프리카공화국의지식정보콘텐츠산업중가장규모가큰인터넷접속분야는 19.69억달러, 84% 의점유율을기록하였다. 2위인비즈니스정보분야는 1.63억달러규모를나타내며전체시장에서 7% 를점유하고있다. 그다음으로산업잡지, 디렉토리, 전문서적의순으로시장규모가형성되어있다. 2011년 19.69억달러규모를나타낸남아프리카공화국인터넷접속시장은 2010년대비 15.8% 로크게성장하였다. 같은해 1.63억달러규모를나타낸비즈니스정보분야는전년대비 5.2% 성장하였다. 2011년산업잡지시장은 4.7% 성장하였으며, 디렉토리와전문서적분야는각각 1.2%, 3.4% 감소하였다. 남아프리카공화국의지식정보콘텐츠산업시장은크게 2개분야로구성되어있다. 비즈니스정보, 디렉토리, 산업잡지, 전문서적등 4개분야로구성되어있는전문정보시장과인터넷접속시장이그것이다. 남아프리카공화국에서전문정보분야중가장큰시장규모를자랑하고있는비즈니스정보시장은 2006-279 -

년이래로 2009년을제외하고는꾸준한성장을이루어낼것으로예상된다. 디렉토리광고시장은 2009년이후로당분간지속적인소폭의하락이예상되며, 산업잡지는다소큰폭으로, 전문서적시장은매우소폭의성장세를이루어낼것으로전망된다. [ 표 Ⅲ-193] 2006-2015 년남아프리카공화국지식정보콘텐츠시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 비즈니스정보 151 160 163 148 155 163 173 184 196 208 6.1 디렉토리 78 86 91 88 86 85 84 83 83 83 0.7 산업잡지 91 98 101 79 86 90 97 105 114 126 7.9 전문서적 31 26 30 28 29 28 29 29 29 30 0.7 인터넷접속 888 1,125 1,198 1,507 1,700 1,969 2,462 3,053 3,683 4,055 19 합계 1,239 1,495 1,583 1,850 2,056 2,335 2,845 3,454 4,105 4,502 17.1 출처 : MC, ANATEL, PWC(2011) 남아프리카공화국의인터넷접속시장은매우빠른속도로상승하는시장이다. 다이얼업시장이 2009년부터하락세에접어들었지만, 브로드밴드시장과모바일인터넷시장이빠른속도로증가하면서다이얼업이잃어버린시장규모를훨씬초과하여, 상승세를이끌고있다. 남아프리카공화국의지식정보콘텐츠산업시장은전문정보시장과인터넷접속시장모두가성장을지속할것으로전망된다. 전문정보시장전반적으로인쇄부문의시장이축소되고디지털부문의시장이확대되고있는데, 이는브로드밴드와무선인터넷의발달과무관하지않다고할수있다. 특히스마트기기의보급확대는향후브라질지식정보콘텐츠산업에도많은영향을줄것으로전망되는데, 이시장은점차디지털시장으로급속하게변화될전망이다. - 280 -

3. 남아프리카공화국콘텐츠산업주요이슈 (1) 남아프리카공화국, 칸에서아일랜드와공동제작협정체결 2012년칸영화제에서남아프리카공화국은아일랜드와서로의영화산업에대해더욱가까운관계를구축하기위해공동제작협정을체결하였다. 5월 20일남아공의문화예술장관폴마샤틸 (Paul Mashatile) 은아일랜드의예술문화유산및게일어장관 (Minister of Arts, Heritage and the Gaeltacht) 지미디니한 (Jimmy Deenihan) 과협정을공식화하기위해칸으로왔다. 이협정이체결됨으로써영화또는텔레비전제작에있어서현지에서의감세혜택, 국가영화기금, 방송및국내보조금과같은자격을양국모두가얻을수있게된다. 또한, 현지시장으로의접근이허용되고산업자원을공유할수있는기회를갖게된다. 아일랜드의디니한장관은남아프리카공화국이최근자력으로박스오피스성공을거두었고, 현재도잠재력있는영화제작산업을가지고있다고평가하고, 미래를위해아일랜드와남아프리카공화국이공동제작을추진할수있는가까운관계가되기를원한다고덧붙였다. 이협정은칸영화제남아프리카공화국전시관에서체결되었으며, 아일랜드영화위원회 (Irish Film Board) 와남아프리카공화국국립영화및비디오재단 (The National Film and Video Foundation of South Africa) 의구성원들이참석한가운데이루어졌다. (2) 비즈니스 - 클래스영화개시 요하네스버그에있는영화존에서 2012년 4월 3일새로운개념의영화관을개시했다. 시네프레스티지 (Cine Presitige) 는 ' 비즈니스클래스경험 ' 과관련된개념으로, 공간이넓고가죽시트로만들어진 38개의좌석과넓은이중가죽커플안락의자 5개를갖춘총 48명의고객만을위한극장이다. 이영화관의좌석배열은영화관의전통적인배치방식을넘어좌석과좌석사이에넓은공간을만들어편안함과프라이버시를제공한다. 또한고급스러운극장자체메뉴가영화를보는관객들에게제공된다. 시각적인센스와청각적인센스를일으키기위해영화관은최첨단 3D스크린과강력한디지털사운드를갖춘프로젝션으로설비를갖췄다. 85랜드 ( 한화약 12,000원 ) 의티켓요금으로입장권을구매한관객들은영화관내독점 VIP라운지에서단독전담직원이서비스를제공하는최고의혜택을누릴수있다. 스터-키네코르영화클럽 (Ster-Kinekor Movie Clup), 디스커버리바이탈리티 (Discovery Vitality) 또는에드가클럽카드 (Edgars Club Card) 회원들은티켓당 42.50랜드 ( 한화약 6,000원 ) 로이영화관을이용할수있다. - 281 -

(3) 남아공디지털방송전환 남아프리카공화국이디지털지상파방송으로의전환에한걸음더다가섰다. 2012년 4월, 디나풀레 (Dina Pule) 통신부장관은남아공내디지털방송네트워크를시작할책임이있는단체인 Sentech가현재인구의 61% 에 DVB-T2 네트워크를보급해왔다고발표했다. 더욱이통신부는 DVB-T2 셋톱박스의국내생산을위한입찰을공고, 2012년 4월 20일에마감하였다. 남아공통신부는 2013년 12월까지전국의아날로그지상파텔레비전방송을디지털로전환한다는계획하에이를추진중에있다. (4) rage 2011, 남아공게임개발자들을위한게임개발세션마련 남아프리카공화국의게임개발커뮤니티가 2011년 9월 30일부터 10월 2일요하네스버그노스게이트에있는코카콜라돔에서개최되는 rage 2011에참가하였다. rage에서 2011년게임개발세션을맡은언더스코어디스커버리 (Underscore Discovery) 의 Sven Bergström은남아공이재능있고전문적인숨은게임개발자들을많이보유하고있다고평가하고, 이들모두를 rage 2011에모아 Q&A 시간을갖고, 게임을플레이하며, 남아공게임개발현황을살펴보는것은의미있는일이될것이라고설명했다. rage 2011의게임개발커뮤니티세션 (Game Development Community Sessions) 에서는남아공게임개발자들과의만남과대화의장을마련하고, 남아공에서게임개발을가능하게하는게임어워드수상자들과전문가들과의 Q&A 세션을제공한다. (5) 남아프리카공화국내뮤직페스티벌 2012년에도남아프리카공화국에서는국제적으로유명한 Oppikoppi에서부터가족행사와같은 Splashy Fen, 수상경력이있는친환경페스트벌 Rocking the Daisies까지다양한뮤직페스티벌이개최된다. 이모든페스티벌의특징은다방면에걸친음악의혼합과우드스탁스타일의야외캠핑에있으며, 해마다국내외에서방문하는참가자수의증가를보여주고있다. 페스티벌참가자들은음악보다각페스티벌의특징과매력에열광한다. 2011년 8월 18회를맞은 Oppikoppi는 1994년소규모아프리칸뮤직페스티벌로시작하였으나, 현재는남아공의가장인기있는뮤직페스티벌로성장하였고, 국제시장에서도주목을받고있다. 남아공에서가장오랜역사를가진음악페스티벌인 Splashy fen 은 1990 년 Peter Ferraz 와그의아내 - 282 -

Almary에의해시작되었고해마다 4월초에개최된다. 케이프타운뮤직앤라이프스타일페스티벌인 Rocking the Daisies는 2011년 Climate Change Leadership Award에서 2년연속수상하였다. Rocking the Daisies는 2월에개막전으로 Sowing the Seeds를진행하고, 본이벤트는 2012년 10월에개최될예정이다. - 283 -

4. 남아프리카공화국내한류현황 한국과남아프리카공화국이 2012년수교 20년을맞았다. 수교이래한 남아공은여러분야에서양국관계를발전시켜왔고, 최근 2~3년사이에는정치 경제면에서더욱긴밀한양국관계를맺어왔다. 남아공은 9개의토착흑인부족들이각기다른언어를보유하고있고, 백인들의경우에도영국계와네덜란드계백인들이서로다른언어를쓰고있는다문화국가이며, 따라서높은문화수준을보유함과동시에외래문화에대한개방성이크다. 그러나한류는아직까지남아공에서활성화되어있지않은실정이다. K-Pop이나드라마와같은대중문화적측면에서의한류는아니지만, 2012년에는한 남아공수교 20주년을기념하여한국의유니버설발레단이남아공의대표극장인조벅극장만델라관에서 ' 백조의호수 ' 를공연했다. 주남아공한국대사관과한국국제교류재단, 남아공요하네스버그조벅극장이공동주최한이공연은 3월 16-18일, 3일간총 4회의공연을하였고, 이중첫회와마지막회공연은 1,069석의전좌석이매진됐을정도로성황리에공연을마쳤다. 남아공은한국기업들의아프리카진출거점으로자리잡아왔으며, 한류의아프리카진출에있어서도같은역할을해줄수있을것으로보인다. 그러나현재아프리카지역에는아프리카중서부에위치한나이지리아에만한국문화원이있어, 한류의확산을위한양정부간체계적문화교류협정이시급하다. 이러한노력의일환으로주남아공한국대사관의이윤대사 (55세) 는 2013년까지남아공에한국문화원을설립하고자계획하고있으며, 이를통해남부아프리카지역에한류를보급하고아프리카에서한국의위상을높이기위한노력을기울이고있다. - 284 -

제 4 장 콘텐츠신흥시장진출 전략

제 1 절콘텐츠신흥시장의분류 1. 콘텐츠신흥시장의 3 단계분류 본보고서에서는전세계콘텐츠신흥시장총 22개국을대상으로그국가의경제지표, 콘텐츠시장규모및성장성, 인구수, 각국가별규제, 정치 사회적여건, 지역 종교 언어 문화적여건등을고려하여 1) 메이저신흥시장, 2) 단기진출가능시장, 3) 장기진출가능시장등 3단계로구분하였다. 이를통해 4개의메이저신흥시장, 8개의단기진출가능시장, 10개의장기진출가능시장이선별되었으며, 그결과는다음과같다. [ 표 Ⅳ-1] 전세계콘텐츠신흥시장구분 구분메이저신흥시장 (4개국) 단기진출가능시장 (8개국) 장기진출가능시장 (10개국) 국가중국, 인도, 러시아, 브라질인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 터키, 멕시코. 아르헨티나폴란드, 포르투갈, 체코, 루마니아, 사우디아라비아, 남아프리카공화국, 콜롬비아, 베네수엘라, 칠레 메이저신흥시장 4개국은전체신흥시장콘텐츠시장의 60.7% 를점유하고있으며, 단기진출가능시장 8 개국은 21.3%, 장기진출가능시장 12개국은 18% 를점유하고있다. 또한신흥시장국가중아시아 8개국중 2개국은메이저신흥시장에, 파키스탄을제외한 5개국은단기진출가능시장에포함되어있어, 아시아가우리나라콘텐츠신흥시장의주요권역임을알수있다. [ 표 Ⅳ-2] 2006-2015 년 22 개신흥시장의콘텐츠산업시장규모 ( 단위 : 십억달러, %) 구분국가 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 메이저신흥시장 단기진출가능시장 2011-2015 CAGR 중국 47.6 58.0 69.0 75.1 85.5 96.0 108.1 120.5 134.9 148.2 11.6 아시아 브라질 11.2 13.2 14.6 15.2 17.2 19.5 22.1 25.0 28.3 31.7 11.4 남미 러시아 14.3 16.6 19.5 18.2 20.6 23.3 26.2 29.3 32.5 35.8 11.7 동유럽 인도 21.2 24.8 27.8 28.7 33.1 37.5 42.2 46.9 53.9 56.7 13.0 아시아 소계 94.2 112.7 130.8 137.1 156.4 176.4 198.7 221.7 249.4 272.5 11.7 - 멕시코 10.9 11.8 12.7 13.1 14.1 15.2 16.6 18.0 19.9 21.4 8.7 남미 인도네시아 4.3 5.9 7.1 8.6 10.2 11.6 13.3 14.9 16.5 17.9 11.9 아시아 태국 5.9 6.0 6.3 7.0 8.2 9.0 9.8 10.6 11.4 12.1 8.1 아시아 아르헨티나 4.6 5.4 6.2 6.6 7.5 8.4 9.3 10.1 11.1 11.9 9.7 남미 터키 4.3 5.2 5.6 5.4 6.1 6.9 7.9 9.0 10.3 11.4 13.2 동유럽 말레이시아 2.7 3.3 3.7 4.1 4.4 4.7 5.0 5.4 5.8 6.2 7.1 아시아 필리핀 2.2 2.4 2.9 3.1 3.7 4.3 5.0 5.8 6.8 7.6 15.6 아시아 베트남 0.6 0.8 0.9 1.2 1.4 1.6 2.0 2.3 2.7 3.1 17.3 아시아 소계 35.5 40.7 45.4 49.1 55.6 61.7 68.8 76.1 84.4 91.7 10.5 - 폴란드 6.9 7.9 8.7 8.4 8.9 9.5 10.2 11.0 11.8 12.5 7.1 동유럽 남아프리카공화국 6.2 7.0 7.6 7.7 8.5 9.0 9.9 11.0 12.2 13.1 9.2 MENA 콜롬비아 5.6 6.3 7.1 7.2 7.8 8.5 9.4 10.5 11.9 13.3 11.2 남미 사우디아라비아 2.5 3.1 3.7 4.2 4.7 5.5 6.4 7.6 8.9 10.0 15.1 MENA 포르투갈 4.2 4.5 4.7 4.6 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.0 동유럽장기진출체코 4.3 4.6 5.0 4.8 4.9 5.2 5.6 6.0 6.5 6.9 6.8 동유럽가능시장칠레 2.2 2.4 2.5 2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 7.9 남미 루마니아 1.6 1.9 2.4 2.4 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5 3.8 8.8 동유럽 파키스탄 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 2.5 3.0 3.9 4.8 5.7 23.7 아시아 베네수엘라 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 11.0 남미 소계 35.1 39.7 44.1 44.7 48.0 52.3 57.8 64.4 71.5 78.0 10.2 - 신흥시장합계 164.9 193.1 220.3 230.9 260.0 290.3 325.2 362.2 405.4 442.1 11.0 - 출처 : EAN, PWC(2011). 정렬기준 -2011 년시장규모 지역 - 287 -

2. 메이저신흥시장 (1) 메이저신흥시장개요 전세계콘텐츠시장의메이저신흥시장이라고할수있는 4개국가의 GDP의합계는 13.3조달러로 2011년기준으로전세계 GDP 19.1% 에달한다. 인구수또한 28억 8천 4백만명으로전세계인구의 41.3% 에달한다. 콘텐츠소비의지표가될수있는중위연령 48) 도매우낮은순위에위치하고있는데, 이는이들국가의노령화의수준이매우낮음을알수있다. 이는향후콘텐츠소비의성장가능성을높여준다고할수있다. [ 표 Ⅳ-3] 2011 년 4 대메이저콘텐츠신흥시장의경제지표 국가 GDP( 십억달러 ) 경제성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 중위연령 NRI 지수나이 ( 세 ) 전세계순위지수전세계순위 중국 7,298 9.2 1,339.7 35.2 67위 4.11 51위 인도 1,676 7.0 1,210.2 25.9 130위 3.89 69위 러시아 1,850 4.3 142.9 38.5 45위 4.02 56위 브라질 2,493 2.7 190.8 28.9 107위 3.92 65위 합계 13,318-2,883.6 - - - - 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 이들국가의콘텐츠산업규모는 2011년을기준으로전세계 3위 ( 중국 ), 10위 ( 브라질 ), 14위 ( 러시아 ), 15 위 ( 인도 ) 등으로아직은성장잠재력이큰국가들임에도불구하고모두전세계 Top 15 이내에위치하고있다. 또한성장률면에있어서도 2011년부터 2015년까지 5년간연평균성장률이 10% 를상회하는고속성장을예고하고있다. 중국, 인도, 러시아, 브라질등메이저콘텐츠신흥시장 4개국이전세계콘텐츠시장에서차지하는점유율은 2006년 7.4% 에서 2011년에는 11.9% 로크게증가하였다. 또한 2015년에는 14.6% 를차지하게될것으로전망되고있어지속적인성장세를이어갈것으로예상된다. [ 표 Ⅳ-4] 2006-2015 년 4 대메이저신흥시장의콘텐츠산업시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 중국 47,583 58,020 68,992 75,085 85,543 96,002 108,094 120,492 134,880 148,229 11.6 브라질 21,192 24,829 27,756 28,718 33,104 37,478 42,239 46,869 53,860 56,731 11.4 러시아 14,277 16,610 19,496 18,182 20,552 23,338 26,220 29,275 32,455 35,770 11.7 인도 11,190 13,215 14,584 15,164 17,226 19,546 22,098 25,044 28,250 31,731 13.0 합계 94,242 112,674 130,828 137,149 156,425 176,364 198,651 221,680 249,445 272,461 11.7 전세계 / 4개국비율 7.4% 8.3% 9.4% 10.1% 11.0% 11.9% 12.6% 13.3% 14.0% 14.6% - 신흥시장 22국 / 4개국비율 57.1% 58.3% 59.4% 59.4% 60.2% 60.7% 61.1% 61.2% 61.5% 61.6% - 출처 : EAN, PWC(2011), 정렬기준 -2011 년시장규모 특히중국과인도의콘텐츠시장규모는 2006에 2015년까지 10년동안 3배이상의높은성장을하게될것으로전망되며, 러시아와브라질역시 2배이상의가파른성장세를이어갈것으로예상되고있다. 특히 48) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써, 전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도함 - 288 -

2011년이후 5년간전세계콘텐츠시장의연평균성장률이 5.7% 임을감안한다면, 이들 4개메이저신흥시장국가의콘텐츠시장성장률은전세계평균의 2배를훨씬넘어선다고할수있다. [ 그림 Ⅳ-1] 2007-2015 년 4 대메이저신흥시장의콘텐츠산업성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 그림 Ⅳ-2] 2011-2015 년 4 대메이저신흥시장콘텐츠분야별성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) - 289 -

(2) 메이저신흥시장국가별특성 가. 중국 중국은메이저신흥시장중에서도가장시장규모가큰국가라고할수있다. GDP는미국에이어전세계 2위를기록하고있으며, 콘텐츠산업규모도미국, 일본에이어전세계 3위를기록하고있다. 인구수도전세계최대를나타내고있는중국콘텐츠시장은글로벌콘텐츠산업계의메이저들이진출 1순위로지목하는국가이기도하다. [ 표 Ⅳ-5] 2011 년중국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 7,298,147 세계 2위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 96,002 세계 3위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 1,343,239,923 세계 1위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년이후 5년간콘텐츠시장성장률면에있어서도연평균 11.6% 를기록하며, 전세계평균성장률의 2배를넘어서고있다. 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 시장규모가가장큰두분야, 지식정보콘텐츠, 출판등일부산업을제외하면대부분의산업에서두자리수의성장세가전망된다. 그중에서도영화와게임은 20% 대의높은시장성장이예상되며지식정보콘텐츠의모바일접속시장역시 20% 에가까운성장이기대된다. [ 그림 Ⅳ-3] 2011-2015 년중국콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-6] 2006-2015 년중국인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 11.5 15.1 19.0 23.3 28.1 31.3 34.3 37.2 40.0 42.8 인터넷접속비율 (%) 19.7 29.3 40.5 43.2 45.2 45.7 46.1 46.5 46.9 47.3 출처 : PWC(2011), OECD - 290 -

나. 브라질 2011년브라질은 2010년전망대로영국을제치고 GDP 규모에있어전세계 6위에올라섰으며, 콘텐츠산업규모역시한국을제치고 2010년보다한단계올라선전세계 9위를기록하였다. 2011년브라질은세계에서가장빠른콘텐츠산업성장을거듭하고있는국가중하나이며, 현재 9위에머무르고있는콘텐츠시장규모가 2015년에는미국, 중국, 일본및유럽의빅3 국가의뒤를이어 6위의콘텐츠시장규모로성장하게될것으로예상된다. 2011년이후 5년간브라질콘텐츠산업은연평균 11.4% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 3배에가까운성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅳ-7] 2011 년브라질경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 2,492,908 세계 6위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 37,478 세계 9위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.5 - 인구 ( 명 ) 205,716.890 세계 5위 중위연령 ( 세 ) 28.9 2010년기준 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년이후 5년간콘텐츠시장성장률면에있어서도연평균 11.4% 를기록하며, 전세계평균성장률의 2배를넘어서고있다. 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 지식정보콘텐츠, 방송분야가 10% 이상의연평균성장률을기록할전망이다. 인터넷접속이포함되어있는지식정보콘텐츠가가장빠른성장을나타낼전망이며, 2014년브라질월드컵으로인해방송시장도커다란성장을이어갈전망이다. 영화는연평균 8.6%, 게임은 7.7% 의견고한성장을이어갈전망이다. [ 그림 Ⅳ-4] 2011-2015 년브라질콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-8] 2006-2015 년브라질인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 12.8 18.2 23.3 26.0 29.0 35.5 41.4 48.0 54.3 61.5 인터넷접속비율 (%) 41.1 49.6 52.5 53.6 54.5 57.6 60.3 63.7 67.0 71.5 출처 : PWC(2011), OECD - 291 -

다. 러시아 2011년도러시아의 GDP 규모는 1,850,401백만달러로전세계 9위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 23,338백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다다소뒤쳐진 13위를기록했다. 높은 GDP 규모에비해콘텐츠산업이차지하는비중은 1.3% 수준으로낮은편인데영국, 독일, 프랑스등유럽선진콘텐츠산업국의콘텐츠산업비중은모두 2.5% 를상회하고있으며같은동유럽권에속하는폴란드도러시아보다높은 1.8% 를나타냈다. [ 표 Ⅳ-9] 2011 년러시아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,850,401 세계 9위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 23,338 세계 13위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 138.082,178 세계 9위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 음악, 출판시장을제외한나머지분야에서 10% 대의높은성장세가예견되고있다. 그중에서도방송분야는가장높은시장성장률이예상되는분야이며지식정보콘텐츠시장이그다음으로높은성장률이기대된다. 영화와게임시장역시 10% 의고성장이전망되고있으며음악, 출판분야는각각 4.2% 3.5% 의성장세를보일것으로분석된다. [ 그림 Ⅳ-5] 2011-2015 년러시아콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-10] 2006-2015 년러시아인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 4.2 7.3 16.8 25.2 30.6 36.2 42.7 49.0 55.4 61.7 인터넷접속비율 (%) 13.6 15.8 22.5 29.9 34.3 39.5 45.4 51.4 57.2 63.1 출처 : PWC(2011), OECD - 292 -

라. 인도 2011년도인도 GDP 규모는 1,676,143백만달러로전세계 11위를기록하였으며콘텐츠시장규모는 19,546백만달러로세계순위로는 14위를차지했다. 인도는전체산업에서콘텐츠시장이차지하는비중이 1.2% 수준으로세계평균보다훨씬낮은수준이며콘텐츠산업규모에서있어서도 GDP 순위보다도낮다. 인도에서콘텐츠산업은아직까지는시장초기단계로시장규모는크지않으나성장가능성이매우높은지역으로평가되고있는데이는최근몇년간의시장확장속도에서도확인해볼수있다. [ 표 Ⅳ-11] 2011 년인도경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,676,143 세계 11 위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 19,546 세계 14위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.2 - 인구 ( 명 ) 1,205,073,612 세계 2위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 브로드밴드와모바일기기보급확산에영향을받는게임과지식정보콘텐츠시장이연간 20% 이상의높은성장이예상되는가운데대부분의분야들이두자리수를성장세를지속할것으로보인다. 인도콘텐츠시장은연평균 13% 의성장속도를기록하며시장규모가커져서 2015년에는 300억달러를넘는시장을형성하게될전망이다. 이와같은성장률은전세계적으로가장빠른속도이며인도는 2006년이후 10년만에 3배에가까운시장성장을이룩하게될것으로예측되고있다. [ 그림 Ⅳ-6] 2011-2015 년인도콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-12] 2006-2015 년인도인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 0.8 1.3 2.0 3.0 4.2 5.4 7.1 9.0 11.0 13.0 인터넷접속비율 (%) 4.2 6.3 5.5 6.4 7.5 9.0 10.6 12.5 14.4 16.3 출처 : PWC(2011), OECD - 293 -

3. 단기진출가능신흥시장 (1) 단기진출가능신흥시장개요 전세계콘텐츠시장의단기진출가능신흥시장이라고할수있는 8개국가의 GDP의합계는 4.2조달러로 2011년기준으로전세계 GDP 6% 에달한다. 인구수는 7억 4천 1백만명으로전세계인구의 10.6% 에달한다. 콘텐츠소비의지표가될수있는중위연령 49) 도매우낮은순위에위치하고있는데, 이는이들국가의노령화의수준이매우낮음을알수있다. 이는향후콘텐츠소비의성장가능성을높여준다고할수있다. [ 표 Ⅳ-13] 2011 년 8 개단기진출가능콘텐츠신흥시장의경제지표 국가 GDP( 십억달러 ) 경제성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 중위연령 NRI 지수나이 ( 세 ) 전세계순위지수전세계순위 인도네시아 846 6.5 237.6 27.9 116위 3.75 80위 태국 346 0.1 69.1 33.7 72위 3.78 77위 말레이시아 279 5.2 28.7 25.1 137위 4.8 29위 필리핀 213 3.7 94.0 22.7 154위 3.64 86위 베트남 123 5.9 85.8 27.4 120위 3.7 83위 터키 778 8.3 73.7 28.1 115위 4.07 52위 멕시코 1,155 3.9 112.3 26.7 123위 3.82 76위 아르헨티나 448 9.1 40.1 30.3 92위 3.52 92위 합계 4,186-741.4 - - - - 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 멕시코, 인도네시아, 태국, 아르헨티나, 터키, 말레이시아, 필리핀, 베트남등단기진출가능콘텐츠신흥시장 8개국이전세계콘텐츠시장에서차지하는점유율은 2006년 2.8% 에서 2011년에는 4.2% 로크게증가하였다. 또한 2015년에는 4.9% 를차지하게될것으로전망되고있어지속적인성장세를이어갈것으로예상된다. [ 표 Ⅳ-14] 2006-2015 년 8 개단기진출가능신흥시장의콘텐츠산업시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 멕시코 10,913 11,787 12,728 13,051 14,075 15,216 16,556 18,006 19,890 21,384 8.7 인도네시아 4,275 5,872 7,144 8,566 10,184 11,630 13,268 14,903 16,517 17,863 11.9 태국 5,869 6,024 6,252 7,010 8,218 9,012 9,831 10,554 11,373 12,144 8.1 아르헨티나 4,614 5,411 6,154 6,602 7,512 8,397 9,250 10,073 11,081 11,927 9.7 터키 4,338 5,170 5,589 5,383 6,134 6,880 7,901 9,018 10,269 11,420 13.2 말레이시아 2,724 3,301 3,727 4,113 4,428 4,671 5,010 5,379 5,819 6,233 7.1 필리핀 2,191 2,415 2,857 3,137 3,708 4,276 4,985 5,834 6,768 7,647 15.6 베트남 607 761 941 1,211 1,373 1,618 1,955 2,318 2,689 3,052 17.3 합계 35,531 40,741 45,392 49,073 55,632 61,700 68,756 76,085 84,406 91,670 10.5 전세계 / 8개국비율 2.8% 3.0% 3.3% 3.6% 3.9% 4.2% 4.4% 4.6% 4.8% 4.9% - 신흥시장 22국 / 8개국비율 21.5% 21.1% 20.6% 21.3% 21.4% 21.3% 21.1% 21.0% 20.8% 20.7% - 출처 : EAN, PWC(2011), 정렬기준 -2011 년시장규모 시장의절대적인규모는작지만베트남의성장률은이들 8 개국중가장크다고할수있다. 2011 년이후 49) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써, 전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도함 - 294 -

5년간 17.3% 의성장세를보이고있는데, 2006년이후 10년간 5배가넘게성장하였다. 인도네시아도같은기간 4배가넘는시장규모로성장하였으며, 필리핀의 3배이상성장하였다. 그밖의 5개국도 10년간 2배이상의성장을거둘것으로전망되고있다. [ 그림 Ⅳ-7] 2007-2015 년단기진출신흥시장중조사대상 4 개국의콘텐츠산업성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 그림 Ⅳ-8] 2011-2015 년단기진출신흥시장중조사대상 4 개국의콘텐츠분야별성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) - 295 -

(2) 단기진출가능신흥시장국가별특성 가. 멕시코 2011년멕시코는 GDP 규모에있어전세계 14위를기록하였으며, 콘텐츠산업규모는그보다약간낮은전세계 16위를기록하였다. 전통적으로멕시코는브라질과함께남미대륙에서가장큰콘텐츠시장중하나이며, 그규모는브라질콘텐츠시장의약절반수준을유지해왔다고볼수있다. 2011년멕시코콘텐츠산업역시브라질과마찬가지로세계콘텐츠시장에비해훨씬큰폭으로성장하고있는국가이지만, 남미전체콘텐츠시장의빠른성장에비해서는그성장속도가빠르다고볼수는없다. 2011년이후 5년간멕시코콘텐츠산업은연평균 8.7% 의성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배에가까운성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅳ-15] 2011 년멕시코경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 1,154,784 세계 14위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 15,216 세계 16위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.3 - 인구 ( 명 ) 114,975,406 세계 11위 / 2012년 7월기준전망치 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년멕시코콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는지식정보와게임분야이다. 2011년지식정보분야중인터넷접속부문과게임분야에서온라인게임부문은각각 17.8%, 30.6% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후멕시코콘텐츠시장은 8.7% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시지식정보와게임, 그리고방송분야가될것이다. [ 그림 Ⅳ-9] 2011-2015 년멕시코콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-16] 2006-2015 년멕시코인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 10.1 15.1 23.6 33.3 41.0 47.6 52.2 56.5 62.5 68.3 인터넷접속비율 (%) 17.5 21.1 27.4 35.4 42.5 48.9 52.9 56.9 62.7 68.4 출처 : PWC(2011), OECD - 296 -

나. 인도네시아 2011년도인도네시아 GDP 규모는 845,680백만달러로전세계 16위를기록하였으며콘텐츠시장규모는 11,630백만달러로세계순위로는 19위를차지했다. 전체산업에서콘텐츠시장이차지하는비중은 1.4% 수준으로세계평균보다훨씬낮은수준이며콘텐츠산업규모에서있어서도 GDP 순위보다도낮은것으로나타났다. 그러나신흥성장국으로관심을모으고있는중국, 인도보다는 GDP 대비콘텐츠산업비중이높은편이며향후시장성장전망도중국, 브라질등과비슷한수준으로성장잠재력을충분히보유한국가로평가할수있다. [ 표 Ⅳ-17] 2011 년인도네시아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 845,680 세계 16위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 11,630 세계 19위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.4 - 인구 ( 명 ) 248,216,193 세계 4위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 방송과지식정보콘텐츠시장이 10% 이상의높은성장세가예상되며시장점유율이가장낮은음악분야는 2.6% 로가장낮은성장률을나타낼것으로보여콘텐츠시장에서음악산업의비중은더욱위축될것으로전망된다. 인도네시아콘텐츠시장은연평균 11.9% 의성장속도를기록하며성장하며 2015년까지 178억달러를상회하는시장을형성하게될전망이다. 이와같은성장률은세계시장성장률보다 2배이상빠른속도로중국, 브라질등브릭스국가들과비슷한수준이다. 전망대로라면인도네시아는 2006년이후 10년만에 4배에가까운시장성장을이룩하게될것이다. [ 그림 Ⅳ-10] 2011-2015 년인도네시아콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-18] 2006-2015 년인도네시아인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 0.2 1.5 2.4 3.7 5.6 7.9 11.1 15.4 20.3 25.1 인터넷접속비율 (%) 3.6 4.0 3.6 4.8 6.7 8.9 12.0 16.2 21.1 25.7 출처 : PWC(2011), OECD - 297 -

다. 태국 2011년도태국의 GDP 규모는 345,649백만달러로전세계 31위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 9,012백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다다소앞선 26위를기록했다. 신흥콘텐츠산업국으로분류되지만태국은경제규모에비하여콘텐츠산업규모가큰국가로 GDP 대비콘텐츠산업비율을보면, 아시아에서는우리나라와일본다음으로높으며전세계평균인 2.1% 보다도앞서는 2.6% 를기록하고있다. [ 표 Ⅳ-19] 2011 년태국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 345,649 세계 31위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,012 세계 26위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 2.6 - 인구 ( 백만명 ) 69.1 19위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 방송과지식정보콘텐츠시장에서 10% 의높은성장률이예상되는반면음악시장은거의정체되는모습을보이고있고출판분야도 2% 대의낮은성장전망이나오고있다. 태국콘텐츠시장은연평균 8.1% 의성장속도를기록하며성장하며 2015년까지 121억달러를상회하는시장을형성하게될전망이다. 이같은전망대로라면태국은 2006년이후 10년만에 2배에가까운시장성장을이룩하게될것이다. [ 그림 Ⅳ-11] 2011-2015 년태국콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-20] 2006-2015 년태국인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 1.4 2.5 5.1 6.2 7.5 9.0 10.8 12.3 14.1 16.1 인터넷접속비율 (%) 12.8 10.5 11.9 11.8 12.5 13.5 14.8 15.7 17.0 18.4 출처 : PWC(2011), OECD - 298 -

라. 터키 2011년도터키의 GDP 규모는 778,089백만달러로전세계 18위를차지하고있으며콘텐츠시장규모는 6,880백만달러로세계순위에서는 GDP 순위보다훨씬뒤쳐진 27위를기록했다. GDP 규모에비해콘텐츠산업이차지하는비중은 0.9% 수준으로낮은편인데영국, 독일, 프랑스등유럽선진콘텐츠산업국의콘텐츠산업비중은모두 2.5% 를상회하고있으며같은동유럽권에속하는폴란드나러시아보다도훨씬낮은수준이다. 2011년도글로벌시장의콘텐츠산업비중평균은 2.1% 이며동유럽권에속하는러시아는 1.3%, 폴란드는 1.8% 를기록했다. [ 표 Ⅳ-21] 2011 년터키경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 778,089 세계 18위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 6,880 세계 27위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 0.9 - 인구 ( 명 ) 79,749,461 세계 17위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 콘텐츠분야중에서는지식정보콘텐츠와방송시장규모가크고그뒤를출판시장이따르고있다. 지식정보, 방송, 출판시장이터키콘텐츠시장의 87% 를차지하고있으며세분야모두 15억달러가넘는시장을형성하고있다. 분야별시장점유율은지식정보산업이 35%, 방송이 29%, 출판이 22% 의시장을차지하고있으며게임산업규모가가장작다. 콘텐츠시장분야별성장전망을살펴보면, 음악시장을제외한나머지분야에서성장세가예견되고있으며성장폭도 6% 이상이다. 지식정보콘텐츠산업은시장규모가가장클뿐만아니라성장속도도가장빠르며두번째큰시장인방송부문역시빠른성장에예상되는분야로두시장모두 2자리수의성장세가예상된다. [ 그림 Ⅳ-12] 2011-2015 년터키콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-22] 2006-2015 년터키인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 12.3 20.9 28.7 32.6 38.1 43.2 48.2 53.0 56.7 59.8 인터넷접속비율 (%) 15.3 22.4 29.2 32.8 38.1 43.3 48.3 53.1 56.8 59.9 출처 : PWC(2011), OECD - 299 -

4. 장기진출가능신흥시장 (1) 장기진출가능신흥시장개요 전세계콘텐츠시장의장기진출가능신흥시장이라고할수있는 10개국가의 GDP의합계는 3.2조달러로 2011년기준으로전세계 GDP 4.7% 에달한다. 인구수는 4억 2천 9백만명으로전세계인구의 6.1% 에달한다. 콘텐츠소비의지표가될수있는중위연령 50) 도낮은순위에위치하고있는데, 이는이들국가의노령화의수준이매우낮음을알수있다. 이는향후콘텐츠소비의성장가능성을높여준다고할수있다. [ 표 Ⅳ-23] 2011 년 10 개장기진출가능콘텐츠신흥시장의경제지표 국가 GDP( 십억달러 ) 경제성장률 (%) 인구 ( 백만명 ) 중위연령 NRI 지수나이 ( 세 ) 전세계순위지수전세계순위 폴란드 514 4.3 38.1 38.2 48위 4.16 49위 남아프리카공화국 408 3.1 50.6 24.7 140위 3.87 72위 콜롬비아 328 5.9 46.2 27.6 119위 3.87 73위 사우디아라비아 578 6.8 27.1 21.6 168위 4.62 34위 포르투갈 239-1.5 10.6 39.7 38위 4.63 33위 체코 215 1.7 10.5 40.4 27위 4.33 42위 칠레 248 5.9 17.2 31.7 83위 4.44 39위 루마니아 190 2.5 21.4 38.1 49위 3.9 67위 파키스탄 211 2.4 177.7 21.2 174위 3.39 102위 베네수엘라 316 4.2 29.4 25.8 133위 3.32 107위 합계 3,247-429.0 - - - - 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 폴란드, 남아프리카공화국, 콜롬비아, 사우디아라비아, 포르투갈, 체코, 칠레, 루마니아, 파키스탄, 베네수엘라등장기진출가능콘텐츠신흥시장 10개국이전세계콘텐츠시장에서차지하는점유율은 2006년 2.6% 에서 2011년에는 3.3% 로증가하였다. 또한 2015년에는 3.8% 를차지하게될것으로전망되고있어지속적인성장세를이어갈것으로예상된다. [ 표 Ⅲ-24] 2006-2015 년 10 개장기진출신흥시장의콘텐츠산업시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 2011-2015 CAGR 폴란드 6,928 7,903 8,729 8,448 8,891 9,501 10,221 11,032 11,834 12,541 7.1 남아프리카공화국 6,151 7,010 7,567 7,746 8,452 8,968 9,904 10,993 12,207 13,147 9.2 콜롬비아 5,566 6,328 7,138 7,243 7,811 8,495 9,416 10,539 11,902 13,291 11.2 사우디아라비아 2,468 3,061 3,728 4,193 4,732 5,469 6,425 7,616 8,861 9,970 15.1 포르투갈 4,243 4,508 4,722 4,612 4,903 5,337 5,712 6,081 6,477 6,892 7.0 체코 4,272 4,582 5,031 4,754 4,942 5,190 5,575 6,027 6,460 6,878 6.8 칠레 2,175 2,415 2,497 2,523 2,754 2,994 3,227 3,486 3,792 4,031 7.9 루마니아 1,625 1,944 2,356 2,445 2,485 2,672 2,952 3,217 3,523 3,797 8.8 파키스탄 1,000 1,201 1,415 1,741 1,951 2,482 3,036 3,934 4,815 5,661 23.7 베네수엘라 705 765 872 956 1,053 1,174 1,317 1,462 1,637 1,775 11.0 합계 33,428 37,751 41,768 41,964 44,970 48,626 53,432 58,991 65,056 70,547 10.5 전세계 / 10개국비율 2.6% 2.8% 3.0% 3.1% 3.2% 3.3% 3.4% 3.5% 3.7% 3.8% - 신흥시장 22국 / 10개국비율 20.3% 19.5% 19.0% 18.2% 17.3% 16.7% 16.4% 16.3% 16.0% 16.0% - 출처 : EAN, PWC(2011), 정렬기준 -2011 년시장규모 50) Median age: 전체국민을나이순으로나열했을때중간에해당하는연령. 인구의노령화를논하는수치로써, 전체인구에대한노령인구의비율을나타내기도함 - 300 -

시장의절대적인규모는작지만파키스탄의성장률은이들 10개국중가장크다고할수있다. 파키스탄의향후 5년간연평균 23.7% 라는초고속성장을이어갈것으로예상된다. 파키스탄다음으로성장률이큰국가는본보고서의조사대상국인사우디아라비아로 2011년이후 5년간연평균 15.1% 의성장을이뤄낼것이다. 콜롬비아와베네수엘라도향후 5년간 10% 이상의연평균성장률을기록할전망이다. 그밖의국가들은모두 10% 미만의연평균성장을이어갈것으로전망되나, 전세계평균인 5.7% 이상의성장을이어갈것이다. [ 그림 Ⅳ-13] 2007-2015 년장기진출신흥시장중조사대상 3 개국의콘텐츠산업성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 그림 Ⅳ-14] 2011-2015 년장기진출신흥시장중조사대상 3 개국의콘텐츠분야별성장률 ( 단위 :%) 출처 : EAN, PWC(2011) - 301 -

(2) 장기진출가능신흥시장국가별특성 가. 폴란드 2011년폴란드는 GDP 규모세계 22위, 콘텐츠산업규모전세계 23위를기록하였다. 2011년이후 5년간폴란드콘텐츠산업은연평균 7.1% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배에가까운성장을보여주는것이다. 폴란드는 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.7% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은편에속하는국가이다. 이는전세계 2.1% 수준은물론, 같은동유럽에속한국가들과비교할때도다소낮은편이라볼수있다. 따라서폴란드는향후잠재적인콘텐츠소비증가가능성이크다고볼수있다. [ 표 Ⅳ-25] 2011 년폴란드경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 513,821 세계 22위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 9,501 세계 23위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.7 - 인구 ( 명 ) 38,415,284 세계 33위 / 2012년 7월기준전망치 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년폴란드콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는지식정보분야이다. 2011년지식정보분야중인터넷접속부문은 13.8% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후폴란드콘텐츠시장은 7.1% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시지식정보분야가될것이다. [ 그림 Ⅳ-15] 2011-2015 년폴란드콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-26] 2006-2015 년폴란드인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 26.1 33.4 34.3 35.4 40.4 45.9 50.9 56.3 61.0 64.6 인터넷접속비율 (%) 33.5 36.3 36.9 37.6 42.3 47.4 51.8 56.5 61.0 64.7 출처 : PWC(2011), OECD - 302 -

나. 남아프리카공화국 2011년남아프리카공화국은 GDP 규모전세계 29위, 콘텐츠산업규모전세계 27위를기록하였다. 2011년이후 5년간남아프리카공화국콘텐츠산업은연평균 9.2% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 2배이상의성장을보여주는것이다. [ 표 Ⅳ-27] 2011 년남아프리카공화국경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 408,074 세계 29위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 8,968 세계 27위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 - 인구 ( 명 ) 48,860,500 세계 26위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년남아프리카공화국콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는방송과지식정보분야이다. 2011년방송분야중 TV 수신료부문과지식정보분야중인터넷접속부문은각각 9.1%, 15.8% 로큰폭의성장을기록하였다. 2011년이후남아프리카공화국콘텐츠시장은 9.2% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시방송과지식정보분야가될것이다. 특히인터넷접속분야는향후 5년간연평균 19% 의성장률을기록할것으로전망된다. [ 그림 Ⅳ-16] 2011-2015 년남아프리카공화국콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-28] 2006-2015 년남아프리카공화국인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 2.6 3.7 4.1 4.7 6.2 8.8 12.4 17.0 22.7 29.4 인터넷접속비율 (%) 35.3 36.4 36.8 36.8 36.7 37.7 38.2 39.7 42.3 45.8 출처 : PWC(2011), OECD - 303 -

다. 사우디아라비아 2011년사우디아라비아는 GDP 규모세계 20위, 콘텐츠산업규모세계 33위를기록하였다. 2011년이후 5년간사우디아라비아콘텐츠산업은연평균 15.1% 의고성장을이룩할것으로전망되는데, 이는 2006년이후 10년간 4배이상의성장을보여주는것이다. 사우디아라비아는 2011년 GDP 대비콘텐츠산업비중이 1.0% 로아직까지경제규모에비하여콘텐츠산업규모가작은국가이며, 이는잠재적인콘텐츠소비증가가능성이매우크다는것을보여준다. [ 표 Ⅳ-29] 2011 년사우디아라비아경제및콘텐츠산업지표 구분 규모 전세계점유율및순위 GDP( 백만달러 ) 577,595 세계 20위 / 2011년기준 콘텐츠산업규모 ( 백만달러 ) 5,776 세계 33위 / 2011년기준 GDP대비콘텐츠산업비중 (%) 1.0 - 인구 ( 명 ) 26,534,504 세계 46위 출처 : IMF, PWC(2011), CIA 2011년사우디아라비아콘텐츠시장에서가장큰성장세를보인분야는영화와지식정보분야이다. 2011 년지식정보분야중인터넷접속부문은 28.9% 의큰폭으로성장하였다. 2011년이후사우디아라비아콘텐츠시장은 15.1% 의연평균성장을이어갈것으로전망되는데, 이러한성장을견인하는분야역시영화와지식정보분야가될것이다. [ 그림 Ⅳ-17] 2011-2015 년사우디아라비아콘텐츠시장분야별성장률추이 ( 단위 : %) 출처 : EAN, PWC(2011) [ 표 Ⅳ-30] 2006-2015 년사우디아라비아인터넷접속비율추이 ( 단위 : %) 구분 2006 2007 2008 2009 2010 2011P 2012 2013 2014 2015 브로드밴드가입비율 (%) 0.9 2.5 5.3 10.5 16.2 18.8 21.6 24.7 25.5 26.6 인터넷접속비율 (%) 19.5 30.0 36.0 38.0 41.0 47.5 54.6 62.5 64.5 67.4 출처 : PWC(2011), OECD - 304 -

제 2 절신흥시장진출전략 글로벌콘텐츠산업에있어서자국의콘텐츠를해외로수출하는국가는매우드물다고할수있다. 영화제수상등단편적인성과가수출로이어지는경우가있기는하지만, 지속적인비즈니스형태로이루어지는경우는소수에국가에머무르고있다. 대표적으로콘텐츠산업전분야에걸쳐해외수출을주도하는국가는미국이라고할수있다. 할리우드로대변되는미국영화의박스오피스매출은이미수년전부터, 해외매출이미국내매출을앞지르고있다. 일본의경우애니메이션, 만화, 게임등에강세를보이며전통적인콘텐츠강국의대열에올라섰다. 유럽국가들중에는영국이이미반세기전부터음악상품을전세계에수출해왔으며, 지금도영국의아티스트들은미국시장을자국시장보다더크게여기고있다. 또한영국은 아메리칸아이돌, 코리아갓탤런트, 보이스코리아 등다양한방송프로그램의포맷을수출하는유명한제작사들을보유하고있다. 우리나라의경우최근몇년간콘텐츠산업의수출은이미문화수출의수준을넘어, 산업적으로의미있는단계에접어든국가라고할수있다. 2012년 6월한국콘텐츠진흥원이발표한자료에따르면 2011년한국콘텐츠산업전체수출액 4조 3,925억원에이르고있다. 콘텐츠수출은제조업과는달리추가수출시원가가현저히떨어지거나거의들지않는경우가있어콘텐츠산업의수출금액은제조업의 8배정도의가치를인정하는것이일반적이다. 이럴경우 2011년한해에만우리나라콘텐츠수출은제조업가치기준으로 30조이상의수출효과를가져왔다고할수있다. [ 그림 Ⅳ-18] 2010-2011 년한국콘텐츠수출액및국가 지역별비중 ( 단위 : 천달러 ) 출처 : 한국콘텐츠진흥원, <2012 월간이슈브리핑 - 제 1 호 > 위의통계를보면우리나라콘텐츠수출의경우장르별로보면게임산업에 60% 가까이치중되어있고, 지역별로는아시아지역에 70% 이상이집중되어있다. 향후이러한불균형을해소하기위해서는수출장르의다변화, 신흥국가및지역에대한산업계및정부의노력이필요하다고할수있다. 이보고서에서는수출장르의다변화와신흥시장에대한접근방식을차별화된방식으로제안하고자한다. - 305 -

1. 문화접근방식의진출 본보고서에서제안하는우리나라콘텐츠의초기단계콘텐츠신흥시장진출방식은문화접근방식이라고할수있다. 이는주로장기적인관점의해외진출방식으로시장잠재력이크다고간주되는국가및지역에우리나라의콘텐츠를대상소비자들에게익숙하게하는단계의접근방식이라고할수있다. 1 문화접근방식진출의주체 문화접근방식의진출은산업적접근이전의방식이라고할수있는데, 우리나라를비롯한전세계주요국가들이해외문화원등을통해자국의주요전통문화를알리는방식이라고할수있다. 이러한형태의접근방식은콘텐츠기업들에게단기적인수익을가져다주기어려운방식이라고할수있다. 따라서정부기관, 콘텐츠기업중규모가큰기업, 지상파및공영방송, 한류를통해간접적인브랜드효과를누릴수있는수출대기업등이주도하여야하는방식이라고할수있다. 2 문화접근방식진출의주요장르 문화접근방식의진출에있어서가장효과적인분야는음악이라고할수있다. 일반적으로음악분야는지역과국가를뛰어넘어문화적공통성이큰분야로, 현존하는한류의기원이되는분야이다. 영화또한우리나라콘텐츠의우수성을문화적인접근으로알릴수있는좋은분야라고할수있다. 실제로문화체육관광부산하의해외문화원들은정기적으로한국영화상영회를무료로개최하고있으며, 이는해외에서한국영화를알리는데많은기여를해왔다. 방송분야또한문화접근방식의진출에있어서매우중요한장르라고할수있다. 현재공영방송이라고할수있는 KBS World, Arirang TV 등은해외에다양한우리나라콘텐츠를무료로제공하고있는데, 이러한형태의해외서비스는장기진출가능신흥국가들을중심으로더욱확대되어야할것이다. - 306 -

3 문화접근방식진출의형태및방식 음악, 영화, 방송등의장르가문화진출방식의주요장르라고한다면, 그형태에있어서는해당국가의소비자들의부담이크지않은방식이되어야할것이다. 아직한국의콘텐츠의인지도와인기가그리많지않은사우디아라비이아와같은국가에서일본에서개최하는한류콘서트수준의입장료를받는것은불가능하기때문이다. 따라서문화접근방식의주요형태는대상국가의소비자들에게는 무료 형태로이루어지는것이바람직하다. 음악분야에있어서는정부지원의 B2B 쇼케이스, 음악페스티벌참가, 기업지원의무료콘서트개최등이유효하다고판단된다. 현재일본등선진시장을대상으로한정부의쇼케이스개최지원등은장기적으로신흥시장중심으로이동하여야할것이다. 일본의경우이미 K-Pop의거대한시장이고온전한비즈니스의영역으로들어섰다. 따라서단기적인수익창출이충분히가능하고, 이러한시장을대상으로한비즈니스는개별기업의수익확보차원에서이루어지는것이바람직하다고할수있다. 영화분야있어서는무료시사회, 유명배우들의팬사인회개최등이필요하다고할수있다. 우리나라영화의우수성을알리고국내스타들의스타파워를해당국가에서높이는것은장기적으로영화수출의기초가될것이다. 방송분야에있어서는 KBS World, Arirang TV 등기존의공영방송채널진출이외에국내방송콘텐츠를다양하고보유하고있는 CJ E&M 등이장기적인전략을가지고해당국가에프로그램들을무료로공급하는방식을고려하여야한다. 방손분야는일반적으로각국의심의제도가비교적까다롭고, 해당국가의지상파방송사들이강력한매체력을가지고있기때문이다. 4 문화접근방식진출의주요대상 문화접근방식진출의주요대상은장기진출가능신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은총 10개국으로폴란드, 남아프리카공화국, 콜롬비아, 사우디아라비아, 포르투갈, 체코, 칠레, 루마니아, 파키스탄, 베네수엘라등이이에포함된다. 이들국가에서는아직한류가본격적으로자리잡지않은것으로분석되고있으며, 따라서우리나라의콘텐츠기업들도단기적인수익을거두기에는시기상조라고평가된다. 이러한국가들을대상으로우리나라의콘텐츠를문화적인접근을통해진출하는것은장기적으로매우의미있는사전마케팅활동이될수있을것으로판단된다. 장기진출가능신흥시장이외에도메이저신흥시장, 단기진출가능시장중에서우리나라콘텐츠기업들의수출및유통인프라가부족한국가에서도문화접근방식진출은유효하다고할수있다. 분야별로차이가있겠으나, 메이저신흥시장이라고분류된인도, 러시아에서도아직까지 K-Pop 가수들의유료콘텐트를개최하는것은시기상조라고판단되기때문이다. - 307 -

2. 라이선싱 공동제작방식의진출 본보고서에서제안하는두번째콘텐츠의신흥시장진출방식은라이선싱 공동제작방식이라고할수있다. 사실라이선싱방식은콘텐츠산업에있어서가장일반적인해외수출및수입방식이라고할수있다. 일반적으로라이선싱은저작권을판매하는것이아니라저작물의사용권을판매하는것으로대부분의경우에있어서지역과기간이설정된거래라고할수있다. 현재우리나라콘텐츠의대부분은이러한방식으로수출되고있다고할수있다. 공동제작방식은최근몇년간글로벌콘텐츠시장에서많이이루어지는제작및배급방식의하나이다. 이방식은유럽의국가들이미국영화시장진출을위해주로취해왔던방식이라고할수있다. 특히영국과호주와같이같은영어권국가에서미국의영화시장진출을위해공동제작을적극적으로추진하고있다. 이는진출하려는국가의배급망을최대한활용하면서제작사의원작, 프로덕션서비스, 자본등을적절히활용하는방식으로우리나라에서도일부영화스튜디오를중심으로꾸준히진행되고있다. 하지만중국, 일본등에비하여세계적인문화적인지도가약한우리나라의경우정부의강력한인센티브와프로덕션수준에대한지속적인마케팅도필요하다고할수있다. 1 라이선싱 공동제작방식진출의주체 라이선싱 공동제작방식방식의진출은온전히비즈니스영역에서이루어지는접근방식이라고할수있다. 따라서그주체는이러한방식의진출을통해이익을취하는콘텐츠기업이되는것이당연하다고할수있다. 그럼에도불구하고, 라이선싱 공동제작방식의진출에있어서도정부의지원과역할이있을수있다. 예를들어각종영화제에서수상하였으나, 해외배급사와판매가이루어지지않은영화의경우정부의자금지원으로 P&A 비용을부담하여해외배급을지원할수있다. 또한정부기관에서출자한공동제작펀드를활용하여해외공동제작의활성화를지원할수있다. - 308 -

2 라이선싱 공동제작방식진출의주요장르 라이선싱방식의장르는저작권을기본으로하는콘텐츠의모든분야라고할수있다. 하지만라이선싱방식은장르에따라상이한형태의계약을취하고있다. 반면공동제작방식은영화, 애니메이션, 드라마등주로영상콘텐츠분야에서활성화되어있다. 3 라이선싱 공동제작방식진출의형태및방식 일반적으로게임은해당국가게임유통사와계약을하여퍼블리싱하는데, 계약의형태에따라게임콘텐츠제작사의역할이달라진다. 영화의경우에는해당국가배급사에사전판매의형태로수출되는데, 이경우에도 P&A 부담여부에따라수익모델로달라질수있다. 반면공동제작방식은영화, 애니메이션, 드라마등주로영상콘텐츠분야에서활성화되어있다. 국제공동제작으로는참가자들의참여정도에따라사전판매, 프로그램교환, 공동제본투자, 순수공동제작등다양한모델들이있으며, 국제공동제작의장점으로는재원의공동출자에의한경제적인측면, 해외시장에의진출가능성, 상대국의보조금지원가능, 해외로케이션에대한접근성, 제작인력과기술교류등을들수있다. 반면에단점으로는모두에게어필하려다보니자칫주제선정등에있어문화적특수성을상실하는문제, 상이한계약관행의차이에서나오는계약과정의어려움, 경비의문제등이제기된다. 앞에서도언급하였듯이, 한국의경우시장의영세성등으로인하여미국메이저사들과의공동제작이용이하지않아이제까지의공동제작은주로중소스튜디오와이루어졌으며, 앞으로도이러한형태는지속될것으로예상된다. 4 라이선싱 공동제작방식진출의주요대상 라이선싱 공동제작방식진출의주요대상은당연히시장규모가큰메이저신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는메이저신흥시장은총 4개국으로중국, 인도, 러시아, 브라질등이이에포함된다. 그러나인도와같이자국의문화색이강화고우리나라콘텐츠의진출이미흡한국가의경우에는문화접근방식진출형태와병행하는것도바람직하다고할수있다. 메이저신흥시장과함께라이선싱 공동제작방식진출의주요대상은단기진출가능신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 터키, 멕시코, 아르헨티나등 8개국으로이러한방식의진출이가능한국가들이다. 그러나역시장기진출가능신흥시장을대상으로도진출하려는콘텐츠의장르에따라문화접근방식진출형태와병행하는것이바람직하다. - 309 -

3. 플랫폼구축형태의진출 본보고서에서제안하는세번째콘텐츠의신흥시장진출방식은플랫폼구축이라고할수있다. 이방식은대규모자본, 시간, 마케팅노하우가필요한진출방시이라고할수있다. 일부우리나라의게임기업들이해외에서직접퍼블리싱을하는것이이방식이라고할수있으며, TVN, 엠넷등케이블채널이해외국가에채널을직접서비스하는것도플랫폼구축의일환이라고할수있다. 콘텐츠산업에있어서플랫폼은유통망이라고할수있는데, 해외국가에직접플랫폼을구축하는것은매우난해한과제이다. 그러나이플랫폼구축이성공할경우라이선싱 공동제작방식보다커다란수익을가져다줄수있다. 이러한방식의대표적인사례는미국에서방송되고있는유니비전 (Univision) 이라고할수있다. 1962년에설립되어 1986년유니비전으로명칭이변경되어지금까지방송을해오고있는이채널은미국내 TV 광고시장에서는 NBC, CBS, ABC, Fox에이은 5대메이저지상파로인정받기도한다. 유니비전의미국내성공과함께이채널에프로그램을공급하는멕시코의텔레비자 (Televisa) 도세계적인기업으로성장하였는데, 이기업은스페인언어권최대의엔터테인먼트미디어기업으로성장하였다. 라틴계채널은지상파채널이나유료TV에서베이직채널로광고수익모델을취하고있는데, 미국에서라틴계는 4,700만명이고동일한언어를사용한다. 스페인어로콘텐츠를제작하는데는유니비전의역할이컸다. 라틴계방송사들은주류미디어기업에서임원을영입하는등많은노력을하였고, 유니비전의일부프로그램이시청률은미국지상파프로그램보다높다. 2007년유니비전은사반엔터테인먼트사반캐피탈그룹 (Saban Capital Group) 에의해인수되었는데, 사반캐피탈그룹은지금은디즈니-ABC 인터내셔널 TV(Disney-ABC International TV) 의전신인사반엔터테인먼트의소유주였다. 지분 36.25% 의인수가는 137억달러로이회사의가치는한화로 50조원에육박하는엄청난시장가치를인정받고있다. - 310 -

1 플랫폼구축형태의진출의주체 앞에서도언급하였듯이플랫폼구축방식은대규모의자본이필수적이라고할수있다. 진출하고자하는국가의법과제도, 결제시스템등다양한사업적인요소를고려하여사업을추진하여야한다. 성공할경우해당국가배급사가가져가는이익과수수료를모두취할수있기때문에수익이큰반면, 초기비용, 마케팅비용, 인건비등상당규모의투자가필수적이라고할수있다. 따라서이방식은우리나라콘텐츠업계의메이저기업들만이시도할수있는방법이라고할수있다. 대형게임사, 지상파방송사. CJ E&M 등메이저콘텐츠제작사들이추진할수있는방안이라고할수있다. 애플이구축해놓은아이튠즈역시플랫폼구축의성공사례라고할수있는데, 구글이추진하는구글TV 역시플랫폼구축의또다른형태라고볼수있다. 이러한관점에서본다면, 세계최대의스마트기기제조사인삼성과 LG 등도이러한시도를할수있는기업군이라고할수있다. 2 플랫폼구축형태진출의주요장르 플랫폼구축방식의장르역시전분야에서가능하다. 하지만기본적으로디지털유통이가능한게임과영상물이플랫폼구축에더욱용이하다고할수있다. 3 플랫폼구축형태진출의형태및방식 플랫폼구축형태의진출의형태는온라인게임의경우해외국가에서직접퍼블리싱하는경우라고할수있다. 영화의경우직배시스템구축이라고할수있으며, 방송의경우채널진출이이에해당한다. 음악분야의경우진출대상국가의기획사나에이전트를거치지않고직접유료공연을개최하는것도플랫폼을직접진출시키는방식이라고할수있다. 우리나라의대표적인미디어기업인 CJ E&M은미국시장에서아직은소규모이지만한국영화의직배시스템을구축하였다. 한국영화가상영되는스크린수를늘리고박스오피스수입의증가를기대하고있는데, 이를위해선 P&A를효과적으로집행하여야한다. 극장에개봉하려면거액의 P&A비용을지불해야하는데, 한국영화의경우에는미국의배급사들이미니멈개런티방식 (Minimum Guarantee Base) 의계약도꺼리고있는것이현실이다. 이러한현실에서 CJ E&M이시도하고있는직배방식은향후미국내한국영화의장기적인수출활성화를위해긍정적인비즈니스모델이될수있을것이다. CJ E&M은먼저배급부문에서매체별특성을고려하여한국영화배급 / 판매방식을다원화시키고있다. 메이저스튜디오의한국영화직접투자를유치하며북미배급을보증하는 박쥐 (Thirst) 의사례, 극장배급을보증하고모든판권을판매한 좋은놈, 나쁜놈, 이상한놈 과 밀양 의사례등이그것이다. 극장개봉을하지않고홈비디오배급거래만을진행한것으로는 중천, 비열한거리 등의사례가있으며, 미국극장에직배를진행한 강철중 : 공공의적 1-1, 신기전 등의사례가있다. 방송부문에있어서플랫폼구축은미디어유통이디지털화되면서더욱용이해졌다. 유니비전의경우이미오래전에멕시코의채널이직접진출한경우이지만, 디지털유통이활성화된최근에는애플리케이션을통한플랫폼구축도가능하다고할수있다. 지상파 3사가함께서비스하고있는푹 (Pooq), CJ헬로비전의티빙 (TVing) 의경우우리나라의거의모든방송콘텐츠를서비스하고있는데, 진출하려는국가의규제와제도, 과금시스템등을파악하여서비스할경우대규모의투자가없이도해외국가에플랫폼으로서역할을할수있을것으로기대된다. - 311 -

4 플랫폼구축형태진출의주요대상 플랫폼구축형태진출의주요대상역시시장규모가큰메이저신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은총 4개국으로중국, 인도, 러시아, 브라질등이이에포함된다. 메이저신흥시장과함께플랫폼구축형태진출의주요대상은단기진출가능신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 터키, 멕시코, 아르헨티나등 8개국으로이러한방식의진출이가능한국가들이다. - 312 -

4. 자본투여방식의진출 콘텐츠의신흥시장진출방식중가장마지막단계의형태는자본투여방식의진출이라고할수있다. 이방식의한형태가플랫폼구축이라고도할수있는데, 그밖에지사설립, 개발사인수해당국가의영화투자, 아티스트발굴, 채널인수등이이에해당한다. 자본투여방식의진출형태중에서현지영화투자나아티스트발굴등은우리나라콘텐츠를직접적으로수출하는것과는다소거리가있을수있으나, 국내자본과노하우가해외시장에서결합되어수익을창출하는것도장기적으로우리나라콘텐츠기업들이고려해야하는방식이라고할수있다. 최근일부우리나가기업들이자본투여방식의진출을진행한사례가있는데, 대표적인경우가 CJ E&M 의미국내케이블채널인수라고할수있다. CJ E&M이인수한대상은 IATV(ImaginAsian) 인데 2004 년설립되었으며, 한국콘텐츠가핵심콘텐츠였다. 미국의광고시장축소와콘텐츠수급의어려움으로경영난을겪고있던중, 2009년 CJ E&M에인수되었다. 현재한국의엠넷채널브랜드를달고운영중이며, 한국엠넷프로그램과미국현지프로그램을혼합편성하여운영하고있다. 1 자본투여방식진출의주체 자본투여방식우리나라콘텐츠업계의메이저기업또는기타대기업이시도할수있는방법이라고할수있다. 대형게임사, 지상파방송사. CJ E&M 등메이저콘텐츠제작사들이추진할수있는방안이라고할수있다. 우리나라의콘텐츠가하나의수출상품이라고간주한다면, 해외신흥시장의자본진출방식은금융자본과함께콘텐츠제작의노하우를함께수출하는것이라고할수있다. 이를통해서콘텐츠를현지화하여문화적장벽을낮춤으로서, 더큰비즈니스기회를얻을수있다. 우리나라의대표적인게임기업인넥슨은일본, 유럽, 미국등에서대부분지사설립을통해비즈니스를이어가고있다. 진출하려는국가에자본을투여하고유통망을개척하여, 국내에서제작된게임콘텐츠를서비스하는일종의하이브리드형태의해외진출을하고있는것이다. - 313 -

2 자본투여방식진출의주요장르 자본투여방식진출의주요장르는지금까지게임과, 방송분야에서주로이루어져왔다. 향후이러한형태의진출은영화, 음악등다양한장르에서시도될것으로전망되고있다. 3 자본투여방식진출의형태및방식 자본투여방식진출의형태는게임의경우지사설립, 개발사인수등의형태로나타난다. 영화의경우해당국가의영화에제작비와인력을투자하는형태로나타날수있다. 음아그이경우에는현지아티스트를발굴하여해당국가에서앨범을발매하고매니지먼트하는형태로나타날수있다. 방송의경우해당국가의채널을인수하는형태가될수있다. 4 자본투여방식진출의주요대상 자본투여방식진출의주요대상역시시장규모가큰메이저신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은총 4개국으로중국, 인도, 러시아, 브라질등이이에포함된다. 메이저신흥시장과함께자본투여방식진출의주요대상은단기진출가능신흥시장이라고할수있다. 본보고서에서구분하고있는장기진출가능신흥시장은인도네시아, 태국, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 터키, 멕시코, 아르헨티나등 8개국으로이러한방식의진출이가능한국가들이다. - 314 -

5. SNS 와뉴미디어를활용한진출전략 (1) 신흥시장의뉴미디어소비현황 스마트시대의콘텐츠혁명을주도하고있는애플리케이션시장에서우리나라를포함한중국, 일본등동아시아지역은전세계지역중그성장세가가장두드러진지역이라고할수있다. 2012년 6월디스티모 (Distimo) 에서발표한전세계 30개국 51) 을대상으로한아이폰애플리케이션매출성장률상위국가들을보면동아시아국가들을제외하면러시아, 브라질, 멕시코, 터키등이전세계아이폰애플리케이션시장에서가장빠른성장을하고있는국가들이라고할수있다. 특히러시아와브라질은본보고서에서규정하는메이저신흥시장이라고할수있으며, 멕시코와터키는단기진출신흥시장이라는점에서이러한통계는신흥시장진출에상당한의미를부여하고있다. 또한이러한 4개콘텐츠신흥시장의아이폰애플리케이션시장성장률은 1년간 54% 에서 115% 까지매우높은성장을지속하고있다. [ 표 Ⅳ-31] 아이폰애플리케이션매출성장률상위 10개국 (2011년 5월 ~2012년 5월상위 200개애플리케이션매출기준 ) 순위 국가 성장률 1 일본 560% 2 러시아 115% 3 중국 109% 4 대만 101% 5 태국 84% 6 브라질 83% 7 멕시코 63% 8 한국 59% 9 터키 54% 10 캐나다 47% 출처 : Distimo Report <2012년, Emerging App Markets> 러시아, 브라질, 멕시코, 터키등의국가에서 2011년 9월이후아이패드의애플리케이션매출은 76% 에서 91% 의성장을보이고있으며, 이러한성장세는가속도를더해가고있다. 러시아의경우아이폰애플리케이션뿐아니라안드로이드진영이라고할수있는구글플레이 (Google Play) 매출도동기간 250% 정도증가하여미국의 2배가넘는증가세를보여주고있다. 러시아의경우애플의앱스토어에존재하는 4% 의애플리케이션만이이용가능한데, 매출상위 200개의애플리케이션중 70% 의매출이러시아어로번역된애플리케이션에서발생하고있다. 브라질의경우 2012년 4월부터게임애플리케이션이앱스토어에서이용가능하게되었는데, 1개월만에 80% 의매출이성장하였다. 이러한점은브라질이남미에서가장큰애플리케이션시장으로성장하고있음을보여준다. 51) 전세계 30 개국을조사대상으로한것으로대상국은호주, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 캐나다, 중국, 덴마크, 프랑스, 독일, 홍콩, 이탈리아, 일본, 한국, 쿠웨이트, 말레이시아, 멕시코, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 러시아, 싱가포르, 스페인, 스웨덴, 스위스, 대만, 태국, 터키, UAE, 영국, 미국등임 - 315 -

러시아, 브라질, 멕시코, 터키등 4개국의매출상위 200개애플리케이션의 1일평균매출은 2012년 5월기준 160,000 달러이다. 국가별로다소차이가있기는하지만이러한수치는미국의 1일평균애플리케이션매출에비하여뒤지지않는매출규모라고할수있다. [ 그림 Ⅳ-19] 주요국가별 1일애플리케이션매출월평균변화추이 ( 단위 : 천달러 ) (2011년 5월 ~2012년 5월상위 200개애플리케이션매출기준 ) 출처 : Distimo Report <2012 년, Emerging App Markets> 전세계거의모든국가에서게임애플리케이션은가장많은매출을올리는분야라고할수있다. 브라질의경우게임애플리케이션이 2012년 4월에판매되기시작하였음에도불구하고 2012년 5월가장높은매출을기록하는분야가되었다. 엔터테인먼트분야도게임과함께높은매출을올리는분야라고할수있으며, 내비게이션분야도많은신흥국가에서인기있는애플리케이션분야라고할수있다. 특히내비게이션분야는브라질에서 12% 의매출을기록하고있는데, 3% 정도에불과한멕시코에비하면매우높은매출을나타내고있다. SNS 분야도브라질과터키등에서매우높은매출을나타내고있는데, 각각 3위의매출규모를나타내고있다. - 316 -

[ 그림 Ⅳ-20] 주요국가별애플리케이션매출산위분야현황 ( 단위 : %) (2012년 5월상위 100개애플리케이션매출기준 ) 출처 : Distimo Report <2012 년, Emerging App Markets> 신흥시장의애플리케이션소비에있어서해당애플리케이션의언어도매우중요한요소로인식되고있다. 아래의그림에서볼수있듯이러시아의경우전체애플리케이션매출중러시아어로된애플리케이션매출이 70% 에육박하고있다. 터키의경우에는터키언어로된애플리케이션매출이전체애플리케이션매출의 30% 정도에이르고있는데, 터키어로된애플리케이션수량이전체애플리케이션에서차지하는비중이 2% 임을감안하면매우높은비율이라고할수있다. [ 그림 Ⅳ-21] 주요국가별애플리케이션언어별매출및애플리케이션수 ( 단위 : %) (2012년 5월상위 200개애플리케이션매출기준 ) 자국어애플리케이션매출비중 애플리케이션중현지어애플리케이션수비중 출처 : Distimo Report <2012 년, Emerging App Markets> 온라인 / 모바일가입자의증가는세계콘텐츠시장의성장잠재력을측정하는새로운척도를제공하고있다. 전통적으로는이러한분석에이용된척도는유무선인터넷의보급률증가와같은통계수치들이활용되었다. 아래그림을보면남미와아시아지역이현재세계콘텐츠시장의성장을견인하고있음을알수있다. - 317 -

[ 그림 Ⅳ-22] 2012 2016 인터넷가입자연평균성장률 ( 단위 : %) 출처 : PWC(2012) 그러나인터넷보급률이현재의콘텐츠시장의전년대비성장률에영향을미치고있는반면미래의잠재력에대하여시사하는바는그리크지않다. 이를보완하기위한측정방식은인터넷이용인구가온라인또는모바일활동에소비하는시간, 특히소셜네트워크에활용하는평균이용시간과같이새로운형태의소비에참여를측정하는것이다. 아래의그림에서보듯 <comscore> 의조사에따르면, 서구경제의성숙기시장그어느곳도소셜네트워크에관여되지않은시장이없다. [ 그림 Ⅳ-23] 1 인당월평균 SNS 이용시간상위 10 개국 ( 단위 : 시간 ) 출처 : comscore Media Metrix (2011 년 10 월 ) 특히위의 1인당월평균 SNS 이용상위국가중캐나다및이스라엘과페루등 3개국을제와한 7개국이본보고서에서규정하는신흥시장의범주에들어있다는점에서향후신흥시장의진출시 SNS를활용한전략의고려가필수적임을보여주고있다. - 318 -

(2) SNS 를활용한글로벌신흥시장진출 2012년 10월 2일현재가수싸이의 강남스타일 은미국빌보드싱글차트 2위에올라있으며, 그의뮤직비디오는한국콘텐츠중처음으로유튜브조회수 4억건을돌파하였다. 종전한국최고기록은지난 2009년발표돼 3년여에걸쳐 8,400만건을기록중인소녀시대의 ' 지 ' 뮤직비디오이다. 싸이는이미저스틴비버, 머라이어캐리, 본조비, 제니퍼로페즈등이소속된아일랜드데프잼레코딩스와매니지먼트계약을맺어미국진출이구체화되는양상이다. 싸이는먼저 강남스타일 을미국에서디지털싱글형태로발매할계획이라고한다. 강남스타일 은유튜브조회일뿐음원이정식으로판매되지않아대규모수익을기대하기에는한계가있었던상황이었다. 온라인효과는말로만언급되었던게사실이다. 하지만, 이계약으로정식발매된다면 강남스타일 의파급력은대단할것이다. 이를계기로소셜네트워크서비스 (SNS) 의위력이증명되는순간이다. 온라인환경은국경을초월한다. 그래서핵심은늘글로벌유통이다. 그런데스마트기기확산과모바일인터넷탑재로온라인뿐만아니라모바일유통의위력이신한류를이끄는최고수단으로강조된다. 포스트 PC 에들어서면서모바일인터넷환경이급부상중이다. 바로이시기에세계는다시한류에주목한다. 그리고말로만외쳤던 SNS의위력을경험중인것이다. 2002 년드라마로시작된아시아 욘사마 신드롬에이어 2011 년 K-POP 열풍까지한류는아시아를넘어, 전세계로퍼져나갔다. 신 ( 新 ) 한류확산의중심에는물론질적으로우수한아이돌들과그들의콘텐츠가기본이다. 이와함께이를전세계로유통시키는유튜브 (YouTube), 페이스북 (Facebook) 등 SNS를표방하는인터넷사이트들의역할이매우컸음을부정하는전문가는없다. SNS 는국내콘텐츠를아시아를넘어유럽, 남미등각국에신 ( 新 ) 한류를확산시킨주역으로높이평가받기시작했고, 강남스타일 에서그진가가나타났다. 이렇듯인터넷온라인유통채널이콘텐츠를만나신 ( 新 ) 한류부흥을이끌기시작한지금, 정말로한류가지속적인트렌드를유지할수있도록하기위해한국형온라인유통채널의필요성도대두된다. 인터넷강국에도불구하고한국은그동안내로라할글로벌사이트하나갖고있지못한게사실이다. 하지만, 글로벌사이트를외면해서는안되며병행전략이반드시필요하다고할수있다. 1997 년중국에서드라마 < 사랑이뭐길래 > 부터시작된한류는 K 팝붐으로이어졌다. 한류발전은 3 단계를거친다. 1997~2000 년대인 1~2 기에는한류드라마와관련 OST 음악이주도하다가, 3 기에아이돌그룹과 K 팝중심의신한류가부상한다. 1~2 기동안에도 HOT 등한국가수콘서트에중국에서많은청소년들이몰리고, 한국가요가소개되는라디오프로그램도등장했다. 그러나 3 기부터는 K 팝을통해한류가아시아를넘어전세계로확산된다. K 팝한류는디지털세대를자극하기에충분했고, 이시점이유튜브등의온라인유통플랫폼이활용되는계기가된다. 한국음악수출액, 음악시장규모, 한국의국제수지음향영상서비스수입 ( 해외인지도 ), 구글의 서치볼륨인덱스 (Search Volume Index; 온라인인기도 ) 등을종합해 K 팝한류지수를추정한결과 52) 에따르면, K 팝은해외에본격진출한후 10 년만에전성기에도달, 2004 년을 100 으로했을때 2011 년 K 팝한류지수가 262 로나타났다. 아시아권외의국가들을살펴보면, 먼저미국에서는원더걸스가 < 노바디 > 로 2009 년빌보드싱글차트인 핫 100 의 76 위를차지한후매니아층중심 K 팝열기가고조 52) K 팝의성공요인과기업의활용전략, 삼성경제연구소, 2012.2.15. - 319 -

된다. 2011년 3월, 빅뱅의미니음반 4 집이미국빌보드차트에서신인급가수들의앨범판매량을집계한히트시커스앨범 (Heatseekers Albums) 차트 7 위, 월드앨범차트 3 위에오르더니, 미국, 캐나다, 뉴질랜드, 호주, 핀란드등아이튠즈의종합앨범차트톱 10 에도진입한다. 결국 2011 년 8 월에미국빌보드에 K 팝차트가신설되었고, 현지프로모션공연들이여기저기서진행되었다. 이에비해유럽에서는 K 팝에대한현지프로모션없이급부상하는데, 주된계기는유튜브이다. 이후프랑스 2TV(2011.1.3) 의 < 세계를향한시선 > 방송에서한류열풍과한국아이돌스타들의위상이소개되고, 벨기에공영방송의 < 산스치치스 (sans chichis)> 방송은 K 팝을유럽까지퍼진신열풍으로소개했고, 2011 년 1 월동방신기의신보 < 왜 (Keep Your Head Down)> 가전세계앨범판매량을집계하는독일사이트 미디어트래픽 (media traffic) 의유나이티드월드차드 4 위에오르면서프랑스, 영국, 스페인등에서의 K 팝공연티켓이연이어매진되기도한다. 남미에서는 2011년 1월, 브라질레데티비 (Rede TV) 의연예방송인 < 라이투라디나미카 (Leitura Dinamica)> 에서 K 팝가수와뮤직비디오를소개하며 K 팝이미국을거쳐브라질까지건너왔다. 한국가수들은쇼한번안하고도브라질청소년의새로운우상이되었다 고보도되었다. 이러한 K 팝열풍이일면서세계주요언론인파이낸셜타임즈 (2012. 2.10.), 뉴욕타임즈 (2011. 10. 24.), 르피가로 (2011. 6. 9.) 등이 K 팝열풍을집중보도하였다. 온라인유통으로초점을맞추어설명하면, 특히 K 팝의주요유통채널로 SNS 가중요해지고있음을보게된다. 한국콘텐츠진흥원 53) 에의하면, 2000 년대후반이전에는주로현지유통망중심으로만전파가가능했다. 일례로보아의경우일본에이벡스 (AVEX) 가유통과홍보를담당했다. 하지만, 2000 년대후반부터한국기업의현지유통망외에소셜미디어유통과홍보가큰힘을발휘하기시작한다. SM 경우, 유니버설재팬산하레이블과협력, SM 재팬중심으로소녀시대와소속연예인의일본진출을확대하였다. 하지만, 유튜브가 2008 년에는자막삽입, 2009 년에는음성자막변화서비스를도입하자, 언어장벽이낮아지면서직접적인해외진출시도이전에유튜브를통한프로모션등으로충분한검증을거치는것이효율적이라고보기시작하였다. 게다가, 유튜브가자발적으로 K 팝을별도음악장르로분류하고전용채널을개시해, 2011 년유튜브의 K 팝동영상조회수는총 235 개국에서약 23억회로기록되는기염을토했다. 2011 년, 유튜브를통한 K 팝검색수가 2004 년대비 10 배나증가한것이다. 예컨대, 2PM 이유튜브에올린타이틀곡티저영상은유튜브조회수 100 만건을넘기며폭발적반응을불러와 2011 년 4 월일본에서첫앨범출시를계획하고, 빅뱅의멤버지드래곤과탑이만든팀 GD&TOP 도아시아가수최초로새앨범쇼케이스를유튜브에생중계했고 39만명이동시에시청하는경험을하였다. 국내대형기획사들 SM, JYP, YG 엔터테인먼트등은일찍부터유튜브에공식채널을개설하고자사소속가수들의홍보마케팅창구로활용중이다. SM은 2006년유튜브채널개설이후 2010년 11월채널조회수 611 만명, 총업로드조회수 2 억 4,400 만명, 구독자수 17 만명을기록하였다. 유튜브의소녀시대뮤직비디오 < 지 (Gee)> 조회수는 4 천여만건 ( 태국 12.3%, 미국 12%, 일본 9%, 유럽 8% 등 ) 이며슈퍼주니어 < 쏘리쏘리 > 는 2,200 여만 53) 세계콘텐츠산업의현황과트렌드변화, KOCCA 통계브리핑제 12-06 호 ( 해외편 ) - 320 -

건에이른다. JYP 도 2008 년유튜브개설후 2010 년 11 월조회수만 120 만명, 총업로드조회수 2,870 만명, 구독자수 62 만명을기록하였다. JYP 의원더걸스와 2PM 도유튜브채널을개설, 채널조회수, 총업로드조회수가소속사채널보다 3배이상을기록하였다. YG 도 2008년유튜브개설후 2010년 11월조회수 390 만명, 총업로드조회수 1억 9400만명, 구독자수 16 만명을넘겼다. 2NE1 의 < 박수쳐 > 의경우, 신곡발표하루만에유튜브영상조회수가 47 만을돌파하여당일기준전세계유튜브조회수 1 위를기록 ( 한국, 일본, 대만, 홍콩, 호주, 캐나다, 영국에서모두 1 위 ) 하였다. 이처럼한류 3기부터본격화된글로벌온라인유통은두가지특징을갖는다. 먼저, 이전의현지방송소개, 버라이어티쇼, 전용프로그램제작, 오프라인공연등이아닌자생적확산이가능한소셜미디어를통한온라인유통방식으로자리매김하여보다양방향적이고능동적인글로벌팬층을형성할수있었다는점이다. 또다른하나는티저등의단순마케팅기법이나리스크가비교적큰직접현지투자와달리, 글로벌온라인유통은크지는않지만그자체가수익으로연결될수있었다는점이다. 특히K 팝만의유튜브조회수만 2011년 1월 229 개국 8 억회를기록, 아시아권이절반이상을차지하면서수천만건조회수를기록한영상물에배너광고를삽입하여, 유튜브와광고수익을나누기까지이르렀다. 강남스타일 은유튜브에올려진 7월 15일이후 7월 K팝조회순순위에서 1 위에올랐고, CNN을비롯한해외방송에서소개되고각종패러디영상으로재생산되면서큰인기를얻기시작했다. 또한, 유튜브외에 8월 1 일아이튠즈뮤직비디오실시간차트에서 1 위에올랐고, 싸이는로스앤젤레스의 LA다저스구장에서 말춤 을선보여화제를모았고전세계 CNN을통해보도되었다. 구장을찾은싸이는장내휴식시간에 강남스타일 음악이울려퍼지며이벤트화면에자신의얼굴이나오자일어나관중의환호를받으며춤을과시했다. 강남스타일 이트위터를통해언급된시점인 7 월 11 일은티저뮤직비디오를게시한날이다. 7월 15일 6,922 건까지치솟았던이유는산다라박의팬인해외트위터사용자 ( 그의팔로어는대략 3 만명 ) 있고, 이후주춤하다가저스틴비버 (Justin Bieber) 를발굴했다는스쿠터브라운 (Scooter Braun) 이 8월 1일에 " 어떻게내가이친구와계약을안했지?" 라고언급한것에힘입어다시상승, 8월 4일 < 스타크래프트II> 의게임디렉터인션플롯 (Sean Plott) 과 8월 6일한류소개서비스 @ 올케이팝 (@allkpop) 트윗의영향으로다시치솟는다. 이러한트위터, 유튜브내확산도는음원차트에영향을미쳐 7월 15일공식뮤직비디오발매직후국내다수음원차트에서 1위를기록하였다. 소셜분석업체인뮤즈어라이브홈페이지에서성공요인이분석되었다. 이에따르면, 강남스타일 의글로벌확산진원지는유튜브이다. 이를통해해외팬들과만날수있는고객접점이확보되었고, 트위터가조력자가된다. 특히해외유력음악업계유명종사자에의해발견되는과정을거치면서구전효과를갖게된다. 뮤즈어라이브는유튜브를중심으로몇가지성공요인들을설명한다. 첫번째성공요인은제작과정의창의성이다. 싸이는전국안무가들에게상금을걸고아이디어를받아내는크라우드소싱 (Crowdsourcing) 과정을거쳐 ' 말춤 ' 을발굴했고외모나무대세트의화려한비주얼에서벗어나, 일상적인삶의공간으로무대를옮겼다. 이는소비자들에게매우색다른것이다. 또한, 스타일 에주목해과장되리만큼스토리가강렬한뮤직비디오를완성시켰다. 포장되지않은공간에서소비자는더욱공감하게된다. - 321 -

강남스타일 로한류의글로벌전략방정식을다시써야할때이다. 지난 20여년간글로벌전략에대한논의가여기저기서진행된배경은 IT(Information Technology) 및교통기술발전으로세계시장이하나가되었기때문이다. 특히인터넷의등장으로각국소비자들의문화적관심은획일화되고동일서비스와상품을선호하기시작하면서기업들은더욱글로벌시장에가능한 규모의경제 를성취하려는노력을하게된다. 국가단위로만사업을영위하였던 다국적기업 이사라지고, 전세계에표준화된재화나서비스를판매하는 글로벌기업 이등장한다. 조우와캐버스질 (1996) 은지난 20년간기업들의글로벌진출사례들을탐구하여글로벌전략프레임워크를정립했다. 산업조직론과자원기반이론이전략추진의내동인으로관찰되어도출된글로벌전략고려요소들을추려보면, 트렌드에반응하면서글로벌시장에적극참여하는마인드를가져야하고, 표준화된상품을표준화된유통채널로판매하며, 통합적경쟁전략을추진하되가치창출행위들을수시로조율해전략적융통성을발휘하라는것이다. 본고는이틀을기반으로 강남스타일 식글로벌전략방정식을제작, 유통, 기술관점에서다음과같이제시한다. 이미영미권에서는엠티비뮤직미터 (MTVmusicmeter), 웨어헌티드 (Wearehunted), 넥스트빅사운드 (Next Big Sound), 빌보드소셜챠트 (Billboard Social Chart) 등소셜음악차트가등장하여, 음악차트가오프라인판매량중심집계방식에서벗어나 소셜화 하는추세이다. 디지털음원소비량만으로실제음악소비행태를반영하기힘들어지면서유튜브등이마케팅의중심축이된다. 유통의생명주기가그만큼빨라졌음을의미한다. 이러한음악차트는페이스북, 유튜브, 트위터등 SNS에서수집한데이터를실시간수집해뮤지션의순위를매긴다. 뮤즈어라이브는자체개발한알고리즘인얼라이브-랭크 (Alive-Rank) 는사용자들이 SNS에서음악을소비하는패턴을적극적공유행위 (Active Sharing), 소극적공유행위 (Passive Sharing), 드러나지않은음악소비행위 (Unveiled Consumption) 등세영역으로분류해각행위마다차별적가중치를부여한다고한다. 모바일등다양한스마트단말유통환경에서 IT를활용해 K팝이 나 중심의부가가치를창출할수있는분야는우선적으로기기내탑재된 LBS, AR, SNS와콘텐츠간매쉬업이다. 이를통해 내스타일 을창출할수있는통제권을소비자에게넘겨줄수있으며, 노래하나가내스토리를가진노래로재창조된다. 여기에 3D 등의체험기술이가미되면체험은더욱극대화된다. 따라서이제는단순콘텐츠제작에만안주할수없으며이러한기술노하우를가진다양한 IT 및앱개발자들의도움이필요한시점이다. 역으로스마트단말제조사등 IT기업들도하드웨어로만으로는부가가치창출의한계가있음을깨달아개인화, 맞춤화에 강남스타일 같은콘텐츠를활용해야할것이다. 즉, 이들에게도하드웨어의스마트화에만매몰되면차별화가보이지않으며, 재조합적혁신 이필요하다는말이다 54). 이미세계콘텐츠산업은제작과유통, 미디어기술변화로인해기존의수직적가치사슬구조에서복잡하지만보다역동적인생태계모델로전환중이다. 이러한시점에서유통방식의혁신자가되는소셜미디어를십분활용하여클라우드소싱과저작권에대한인식의전환, 그리고경제사회적현상까지감지해소비자의가려운부분까지긁어준 강남스타일 이한류의새로운글로벌전략성공방정식을다시쓰게하는계기를마련해주고있음에주목해야한다. 콘텐츠기업들뿐아니라 IT기업들도여기에귀기울여야할시점이다. 54) 스마트 에매몰되면차별화의길못본다, LG 경제연구소 - 322 -

그러나 SNS를통한해외진출의이면에는안정적인수익모델의구축측면에서아직까지는많은한계를가지고있다. CD와음원과같은패키지미디어의라이선싱이전에해외시장에서의마케팅정도로활용되던방식이콘텐츠소비의주체가될경우국내의콘텐츠사업자들은수익모델을창출해내기어려워지기때문이다. 현재다양한국내가수의뮤직비디오뿐아니라, 음악차트쇼, 예능프로그램, 심지어드라마까지유튜브에는다양한한국콘텐츠가무료로서비스되고있다. 일부콘텐츠사업자들은해외시장에서의마케팅효과를위해이를묵인하고있으며, 일부사업자들은나름대로의기준을가지고불법적인확산을막고있는것으로파악되고있다. 이러한점에서국내콘텐츠사업자들의고민이깊어진다고할수있는데, 글로벌시장에서의성공을전제로 SNS를적극활용해야하지만, 수익모델측면에서는광고수익배분정도밖에는마땅한대안을가지고있지않기때문이다. 따라서 SNS를통해마케팅과더불어, 콘텐츠가흥행성공으로이어질경우수익모델개발에도관심을기울여야한다고할수있다. 신흥시장의경우콘텐츠분야에따라다르지만단기적인수익창출보다는장기적인시장확대의개념에서본다면 SNS를통한적극적인마케팅은여전히유효하고의미있는진출수단이라고할수있다. 특히스마트기기와 SNS 미디어확대가급격히진행되고있는신흥콘텐츠시장에서중장기적관점에서의 SNS 활용전략은국내콘텐츠의해외진출에필수적인요소라고할수있다. - 323 -

제 3 절분류별신흥시장진출전략과사례 1. 메이저신흥시장 (1) 주요진출유망분야 2011년이후에도중국은인도, 러시아, 브라질등신흥경제강국과함께급속한성장세를나타낼것으로전망되며향후 10년안에중국은미국에이어세계제 2위의콘텐츠시장을형성할것으로예측된다. 2011년부터 5년간중국의콘텐츠시장의성장률은연평균 11.6% 에달할것으로전망되는데, 이는같은기간전세계연평균성장률인 5.7% 보다 2배가량높은수준이다. [ 그림 Ⅳ-24] 2011~2015 년메이저신흥시장분야별연평균성장률 출처 : PWC(2011), EAN 재구성 메이저콘텐츠신흥시장에서 2011년이후가장큰성장세가예상되는분야는게임분야라고할수있다. 전체콘텐츠산업연평균성장률인 11.7% 를훨씬뛰어넘는 19.5% 의성장세가전망된다. 방송또한 2011년이후 5년간 11.8% 의연평균성장률을기록하며, 전체평균성장률을상회할것으로예상된다. 영화와지식정보콘텐츠의경우전체평균에는다소미치지못하지만 10% 이상의고성장을이어갈것으로전망된다. 위와같은지표를볼때, 국내기업들이진출하기에가장유망한분야는게임이라고할수있으며, 그밖에방송과영화분야가유망하다고할수있다. 지식정보콘텐츠의경우인터넷인프라등내수성향의성격이강한분야이기때문에국내기업이진출하기에는다소한계가있다고할수있다. - 324 -

(2) 주요진출사례 가. 중국 1 영화 중국에서한해동안개봉되는한국영화는 2-3편정도인데, 개봉된다하더라도할리우드대작과중국대작영화의경쟁속에서흥행에성공하기가힘든현실이다. 2011년중국에서상영된한국영화로는 아저씨, 마당을나온암탉, 7광구 등이있다. 아저씨, 7광구 는중국개봉전주연배우가중국을방문해홍보에나섰음에도큰성과를거두지못했다. 그나마 아저씨 는관객들과평론가들로부터좋은평가를받은반면, 7광구 는흥행과평론부분에서모두실패했다. 2011년한국배우들이출연한중국영화의흥행성적도신통치못하다. 김희선이출연한 전국 이 2011년 4월개봉한후개봉첫주박스오피스 1위를차지해흥행에대한기대감을높여갔지만, 작품성과흥행에서모두실패했다. 하지만이번영화에출연하면서김희선은배우개인적으로중국언론의뜨거운관심을받았다. 한채영이출연한 빅딜 은 2011년 11월말개봉하여첫상영회부터큰관심을모았지만, 개봉첫주박스오피스 10위를기록해흥행에실패했다. 하지만 전국 에서김희선이관심을받은것처럼, 배우한채영또한중국언론의뜨거운관심을받았다. 중국극장가에서한국영화의성적은좋지못하지만, 중국영화계의한국영화에대한관심은뜨겁다. 그관심을보여주는것이한국영화와관련된다큐멘터리 신영화전기 몽유행동 ( 新电影传奇 梦幻行动 ) 이다. 신영화전기 몽유행동 은 2011년 7, 8월첫방송이후큰관심을받자 11월 7-10일 CCTV9 다큐멘터리채널을통해재방영되었다. 신영화전기 몽유행동 은총 10부작으로제작되었으며, 그중전반부 5부작이한국영화와관련된내용으로많은중국시청자들의관심을받았다. 이번다큐멘터리는다양한한국영화를소개하면서지난 10여년간한국영화의발전의가장핵심적인요인으로창의력있는작품들의제작되고있으며, 그작품들은사회와문화의화두, 그리고시장과밀접하게결합되어있다고보았다. CJ CGV가국내에서 2008년부터주최해온 토토의작업실 이 2011년 8월 22-26일사이닷새동안중국베이징에서 CJ CGV, 문화체육관광부, 한국문화예술교육진흥원, 중국공산당청년단공동주관으로개최되었다. 이번행사에는 50여명의중국과한국학생들이참여하였으며, 10개의그룹으로나누어각그룹멘토들의지도로영화제작을진행하였다. 마지막날인 26일에는각그룹학생들이제작한영화를상영하였으며, 이상영회에곽재용감독과배우정일우가특별멘토로참석했다. 주중한국문화원과북경전영학원주최로 2011년 11월 18, 19일양일간북경전영학원에서 < 이준익감독초청영화제 > 가열렸다. 이번영화제기간동안이준익감독의대표작인 왕의남자 (2005), 라디오스타 (2006), 즐거운인생 (2007), 님은먼곳에 (2008) 가상영되었다. 그리고 19일오후에는이준익감독과북경전영학원학생간에좌담회가 3시간에걸쳐진행되었다. 2 방송 2005 년 대장금 의매우큰성공이후, 2007 년부터실시된중국정부의해외드라마수입제한정책으로인 - 325 -

해최근 4-5년간한국드라마의중국공중파텔레비전내정규편성이계속해서감소하고있다. 그러나이는한류의확산을제지하기위한것이라기보다는중국이해외문화를받아들이는과정에서나타난현상으로보인다. 중국은비교적고르게해외문물을받아들이기위해과거대만과홍콩드라마에이어한국드라마를유입해왔으며, 최근다시다양한해외문화를유입하고있는것이다. 실제로한국드라마의유입은줄었으나, 일본드라마를비롯하여미국, 영국, 프랑스드라마의편성이늘어난것이사실이다. 또한한류드라마의영향력이줄어드는또다른이유로는대동소이한소재와줄거리를다루게되면서다양한소재와스토리를원하는중국인의욕구를충족시키지못하고있기때문으로분석된다. 그러나 2011년에는공중파를통해새로방영된한국드라마의편수, 시청률이전년대비모두증가했다. 2011년중국공중파를통해방영된한국드라마로는 내사랑금지옥엽, 천사의유혹, 솔약국집아들들, 외과의사봉달희, 커피프린스 1호점, 역전의여왕 등이있다. 이들드라마들은대부분동시간대시청률 10위권내에들었으며, 특히 천사의유혹 은전국적으로큰인기를모았다. 2011년중국공중파텔레비전에서한국드라마의인기를주도한방송국은후난위성이다. 후난위성은중국내에서드라마, 연예프로그램의선두주자로그동안많은한국드라마를방송하는동시에판권구입에도활발한활동을보였다. 또한후난위성은 아내의유혹 의중국판리메이크작인 귀갓길의유혹 을방영하여큰인기를모았다. 후난위성은한국에서인기를끈드라마의판권을대부분구입한것으로알려져향후에도한국드라마방영에적극적인모습을보일것으로예상된다. 한편, 중국에서는공중파텔레비전에서의인기로한국드라마의인기를논하기는힘들다. 실제로공중파에편성되는한국드라마는감소했으나인터넷과유선방송등다양한루트를통해전보다더다양한한국드라마가유입되고있는것이사실이며, 많은젊은중국인들이 TV 시청시간은감소하는반면인터넷으로드라마를보는시간은점차증가하는추세이다. 또한인터넷보급의확대와더불어한국드라마의노출빈도역시과거보다훨씬증가했다. 2005년중국의인터넷보급률은 15% 수준이었으나, 2011년에는그보급률이두배이상증가했다. 이러한변화를따라 2010년소후가한국드라마전용코너를개설한것은매우의미있는일이었다. 소후는방송 3사와의판권계약을통해한국드라마를인터넷으로제공함으로써중국시청자들에게편의를제공함과동시에불법복제를넘어새로운한류드라마의수익창출통로를만들었다. 2011년에는중국최대동영상제공채널이라할수있는 PPTV가소후와같은한류전용코너를만들어한국드라마를제공하고있다. 현재 PPTV는 CCTV가출자해만든 CNTV와경쟁중이며, 경쟁에서주도권을잡기위한새로운사업확대로서한류전용코너에중점을두고있다. PPTV는현재중국국내드라마의 35%, 한국인기드라마의 90%, 대만예능프로그램중 50% 이상의방영권을가지고있으며, 중국다큐멘터리 3,000여편과대부분의스포츠방영권을확보하고있다. 뿐만아니라미국드라마와일본드라마역시방영하고있어중국내에서큰인기를끌고있다. 한국에서도 PPTV를통해 EPL 경기나미국드라마, 일본드라마를감상하는이들이적지않다. 풍부한콘텐츠를확보하고있는 PPTV는중국에서가장인기있는인터넷방송국중하나이다. 이미높은시장점유율을보이고있는 PPTV는현재방영하고있는프로그램의수를증가시키면서인터넷방송시장에서독점적인위치를점하고자한다. 이와같은계획하에앞으로 3년동안 PPTV를통해제공될한국드라마는 600여부, 총재생시간 13,500 시간에달할것으로예상된다. 방송계에서또하나주목할만한것은한국배우들의중국드라마출연이다. 2010년부터중국드라마에출연하는한국스타들이늘고있는데, 과거에비해점차좋은방향으로발전하고있다. 사실과거에는중국드라마제작자들이한류스타의명성만을보고배우를섭외함으로써작품자체는별다른인기를끌지 - 326 -

못하는경우가많았다. 하지만점차한류스타의인기에만기대는것이아니라전체적인극의완성도를높여가고있다. 한국배우가출연한중국드라마가성공한경우는추상미가출연한 귀갓길의유혹 과박해진이출연한 치엔두오두오결혼기 이다. 이밖에도 2011년 5월중순동안 6부작인 누들로드 가 CCTV9 다큐멘터리채널을통해중국에서방영되었다. 중국공중파를통해소개되는한국다큐멘터리는매우드문상황에서 누들로드 의방영은매우의미있는일이다. 누들로드 는뛰어난작품성을가지고있음과동시에다양한면류를즐기는중국인들이함께공감할수있는스토리를가지고있어중국에서방영되기전이미중국내다큐멘터리마니아들에게호평을받았다. 나. 인도 1 영화 하늘이보내준딸, 스탠리의도시락, 내이름은칸, 세얼간이, 블랙 등자주는아니지만국내에서도인도영화를심심찮게감상할수있지만인도영화시장에서한국작품을찾아보기는그리쉽지않다. 한때인도영화계진출을시도하기도했었으나큰반응을얻지못하고한국영화는인도에서자리잡지못한상황이다. 인도인의자부심이라고할수있는볼리우드가글로벌시장에서크게인정받고있는만큼인도영화시장으로의진출을위해서는인도인과볼리우드에대한철저한분석을통한진출전략수립이선행되어야할것으로보인다. 완성된작품을수출하기보다는인도제작사들과합작형태로현지진출하는것이효율적이라는것이관계자의분석이다. 2 방송 2006년인도유일의전국권지상파방송인도르다르샨 (Doordarshan) TV에서 해신 과 대장금 이방영되면서한국드라마에대한관심이커지기시작했다. 최근인도에서인기를끌고있는한국드라마로는 KBS World의 광개토대왕, 오작교형제들 을꼽을수있으며각종예능오락프로그램도인도인들의관심을끌고있다. 한국드라마는탄탄한구성과짜임새있는스토리전개, 독창적인소재등으로특히, 인도주부들의마음을사로잡고있다. 또, 아리아 TV 시청이가능하여인도시청자들은한국콘텐츠와문화를접할수있다. 3 음악 현재까지는한류의영향력이인도동북부에만미치고있어시장규모도작은편이며특히음반시장으로는진출은이루지지않아서인도본토에서는한국음악이잘알려져있지는않다. 동북인도 8개주를중심으로소녀시대, 김현중등아이돌가수의노래가인기를끌고있는정도이다. 지난 2011년 7월, ' 한국콘텐츠로드쇼 ' 에서최초로 K-Pop이소개되었는데이날행사에는팝핀현준과쥬얼리가출연하여한류성공가능성을확인할수있는시간이되었다. - 327 -

다. 러시아 1 방송 디지털위성방송 KT스카이라이프는지난해 4월, 프랑스칸에서개최된세계최대방송영상견본시장 MIPTV 2011에서 7편의 3D 콘텐츠를러시아에수출하는큰성과를올렸다. 스카이라이프는러시아 NTV에 ' 국제클럽오픈태권도대회 ', ' 세계여자비치발리볼대회 ' 등총 7편의자체제작 3D 콘텐츠를판매하기로합의했다. 2 게임 지난 5월초넥슨은러시아게임업체싱코펫 (Syncopate) 과 FPS 게임 `컴뱃암즈 (Combat Arms)' 의현지퍼블리싱계약을체결했다. 넥슨은올해하반기중현지테스트를거쳐정식서비스까지이어나갈계획으로게임내모든콘텐츠를러시아어로번역하고각종무기및계급, 캐릭터등디테일한부분까지러시아고유의군체계에맞춰제공할예정이다. 컴뱃암즈는 2008년북미와유럽으로, 2010년에는브라질에진출하여서비스중이며유럽과북미에서각각 2만 8천명, 2만 6천명의최고동시접속자수를기록하고있다. 브라질에서는출시 3개월만에현지 FPS 게임순위에서압도적인 1위를차지했다. 넥슨은그동안의해외진출노하우를바탕으로러시아에서도철저한현지화전략을펼칠계획이다. 라. 브라질 1 영화 2011년 7월 15~30일, 상파울루총영사관과상파울루시립중앙문화원 (Centro Cultural Sao Paulo) 이공동으로주관한 제10회 2011 한국영화주간 이열렸다. 임권택감독의 < 춘향뎐 >, < 천년학 > 과박찬욱감독의 < 박쥐 >, < 올드보이 >, < 친절한금자씨 > 등 21편의영화들이상영되어, 브라질에한국영화를소개하는계기가되었다. 한편, 2011년은브라질한인교포 2세영화감독겸시나리오작가김은미 (Paula Um Mi Kim, 26세 ) 의활약이두드러진한해였다. 김감독의단편영화 < 엄친아 > 가 2011년 6월 1일부터 7월 31일까지두달간상파울루시내 Paraiso( 빠라이조 ) 지하철영화관과 Corinthians Itaquera( 꼬린찬스이따께라 ) 지하철영화관두곳에서상영되었고, 2009 아시안아메리칸국제영화제 (AAIFF) 에초대되어호평을받았으며, 팜스프링 (Palmspring) 페스티벌국제영화제 오스카상단편영화제부문수상후보와칸영화제시나리오부문유망주 8인에도올라인터뷰를갖기도했다. 현재김감독은상파울루시청영화진흥원에서공모한 12만여편의시나리오출품작중 ' 사춘기의이야기 ' 를다룬작품 <Diario de Viagem-여행일기 > 가최종 10편에뽑혀영화제작을준비중에있다. - 328 -

2 방송 2011년 1월 21일, 브라질 Rede TV의연예종합프로그램인 Leitura Dinamica 에빅뱅승리의 Sexy Back 뮤직비디오가소개되었고, 28일에는같은프로그램에서 K-Pop에대한소개가약 8분간이어졌다. 화상으로초대된드렁큰타이거의타이거 JK와 T( 윤미래 ) 가브라질팬들을향해인사말을하며한국아이돌가수들의음악과뮤직비디오를상세히소개하고, 브라질에불고있는한류의특징을일목요연하게설명하였다. 이어 10월 29일에는역시같은프로그램에서윤미래의 겟잇인 (Get It In) 뮤직비디오가소개되었다. 2011년 5월 10일, 한국방송통신위원회가브라질방송통신부와양해각서 (MOU) 를체결했다. MOU에는방송통신정책및규제, 브로드밴드등방송통신서비스, 장비 데이터통신서비스, 디지털콘텐츠와정보격차해소등에대해양국간협력을확대하는내용이포함되었다. 2011년 8월 19일, 방송통신위원회와한국인터넷진흥원은상파울루에서한국방송콘텐츠의신규시장개척을지원하기위해 2011 브라질방송콘텐츠쇼케이스 를개최했다. 이번행사장에는 SBT, GLOBO, BANDEIRANTE, RECORED 등브라질지상파방송고위관계자외에도한인회임원등약 70여명이참석했으며, MBC사는이쇼케이스에서 < 엄홍길, 바다로가다 > 등을포함하여 89,800달러의첫판매실적을올렸다. 2011년 11월 10일 MBC 중남미지사는한국방송사로는처음으로브라질 Itau 은행의 Itau Cultural와 MOU를체결, 앞으로 5년간 Itau Cultural에서제공하는영상자료일체를무상으로사용할수있게되었다. - 329 -

2. 단기진출가능신흥시장 (1) 주요진출유망분야 전세계콘텐츠시장의단기진출가능신흥시장이라고할수있는 8개국가의 GDP의합계는 4.2조달러로 2011년기준으로전세계 GDP 6% 에달한다. 인구수는 7억 4천 1백만명으로전세계인구의 10.6% 에달한다. 콘텐츠소비의지표가될수있는중위연령도매우낮은순위에위치하고있는데, 이는이들국가의노령화의수준이매우낮음을알수있다. 이는향후콘텐츠소비의성장가능성을높여준다고할수있다. [ 그림 Ⅳ-25] 2011~2015 년단기진출가능신흥시장분야별연평균성장률 출처 : PWC(2011), EAN 재구성 단기진출가능콘텐츠신흥시장에서 2011년이후가장큰성장세가예상되는분야는지식정보콘텐츠분야라고할수있다. 전체콘텐츠산업연평균성장률인 10.2% 를상회하는 13.8% 의성장세가전망된다. 지식정보콘텐츠분야는인터넷접속등인프라성격이강한분야로실제로국내기업의진출이가장유망한분야는방송과게임분야라고항수있다. 방송은 2011년이후 5년간 11.4% 의연평균성장률을기록하며, 전체평균성장률을상회할것으로예상된다. 게임분야는전체평균에는다소미치지못하지만 7.8% 이상의고성장을이어갈것으로전망된다. 위와같은지표를볼때, 국내기업들이진출하기에가장유망한분야는방송과게임이라고할수있으며, 그밖에방송과영화분야가유망하다고할수있다. 음악분야는 K팝의영향으로인지도및대중적인기면에서는유망한분야라고할수있으나, 여전한불법시장으로인해사업성면에서는아직도미지수라고할수있다. - 330 -

(2) 주요진출사례 가. 인도네시아 1 영화 2011년인도네시아정부는자국영화산업보호를명목으로할리우드영화수입을제한하는조치를취하고영화배급및수입에서외국인투자를금지하는등규제를가해왔다. 이런조치들은오히려산업발전저해요소로많은부작용이우려되면서외국인투자금지조항을없애려는움직임이일고있다. 롯데시네마는이런현지환경에발빠르게대응하며시장진출을준비하고있는데먼저한국영화제를추진하고관람객들을대상으로롯데시네마를홍보하면서인도네시아시장진출을시사하고있다. 롯데시네마는앞으로인도네시아전역에 100여개의상영관을설치하고현지엔터테인먼트산업진출까지도고려하고있는것으로알려졌다. 2 방송 인도네시아에는비교적다양한한국의드라마가라이선싱되어수출되고있다. 인도네시아에서대장금이의성공이후꾸준히한국드라마의수요가늘고있다고할수있다. 방송사에수출되는드라마이외에도인도네시아에서는불법적인경로를통해한국의방송콘텐츠가유통되는것으로파악되고있다. 향후스마트기기의증가와더불어한국방송콘텐츠의수요가늘어날것으로예상됨에따라인도네시아내에서의디지털유통을위한국내기업들의전략이필요하다고할수있다. [ 표 Ⅳ-32] 인도네시아방송내한국프로그램방영현황 (2012 년 2 월현황 ) 방송사제목제작년도 Prince s First Love 황태자의첫사랑 2004 My Lovely Sam-Soon 내이름은김삼순 2005 December Fever 12월의열대야 2004 LBS TV Sad Love Story 슬픈연가 2004 Spring Day 봄날 2005 My Ugly Sweeties 내사랑못난이 2006 Hotelier 호텔리어 2001 Happy Together 해피투게더 1999 Dong Yi 동이 2010 Indosiar Thorn Birds 가시나무새 2011 Miss Ripley 미스리플리 2011 B Channel TV Prince Hours 궁 S 2007 Princess Hours 궁 2006 Jak TV Love story in Harvard 러브스토리인하버드 2004 ANTV Boys Before Flowers 꽃보다남자 2009 출처 : KOTRA 자카르타무역관 - 331 -

3 게임 조이맥스의자회사 아이오엔터테인먼트가개발하고 PT.Kreon이인도네시아퍼블리싱을담당하고있는인기대전액션온라인게임 ' 로스트사가 (www.lostsaga.com)' 가인도네시아에서최고동시접속자 10만명의벽을깨며인기몰이중이다. 로스트사가는인도네시아시장에진출한지 1년이되었으며그동안누적회원수 500만명, 월간순방문자수 150만명, 최고동시접수자수 10만명을기록하며인도네시아국민게임으로최고의인기를누리고있다. PT.Kreon은 3/4분기까지동시접속자수 15만명을목표로현지에서 로스트사가전국대회 등다양한이벤트를준비중이다. 올해 5월말에는라이브플렉스가모비우스인도네시아와 드라고나온라인 의현지서비스계약을체결했다. 양사는 ' 드라고나온라인 ' 의게임현지화및기술지원, 마케팅등제반분야에서상호협력할예정이어서조만간 ' 드라고나온라인 ' 의현지서비스가시작될예정이다. 이번인도네시아진출로 드라고나온라인 은 9번째해외시장의확보하게되었다. 드라고나온라인 은일본, 대만, 홍콩, 마카오, 필리핀, 미국지역에이미서비스중이며태국, 브라질과는진출계약을완료하고서비스준비중이다. 나. 태국 1 영화 2011년태국내에서한국영화실적은매우부진했다. 올태국내개봉작은국제합작영화로한국배우가출연한 <The Warrior s Way> 와 < 사랑한다. 사랑하지않는다 > 단두편뿐이었다. 태국에서인기를끌고있는한국드라마와는달리한국영화가부진한이유는우선태국인에게잘알려진드라마배우들이출연하지않았다는점과심각한주제의내용보다는고스트스토리나가볍게웃고즐길수있는영화를선호하는태국인의성향때문이라고볼수있다. 2 방송 태국내에서가장인기있는한국콘텐츠는 K-Pop과함께방송프로그램이라고할수있다. 태국최대위성 TV방송사 True Vision 에서는 한류의공격 (Korean Attack) 이라명명하며 11월 12월프로그램에한국프로그램을대대적으로편성하여방송하고있다. 2011년싱가포르 인도어스타디움 에서개최된 2011 엠넷아시아뮤직어워드 (tvn) 생방송을포함하여영화, 드라마, 연예오락프로그램등다양한장르의한국콘텐츠가포함되어있다. 2011년도하반기태국지상파및위성 TV에서방송되는한국콘텐츠는한달평균약 98편가량이다. 또한 True Vision은지난 2006년부터 TCTA( 태국케이블방송협회 ) 와채널공급계약을체결하면서 TCTA 산하케이블방송국을통해 KBS World 채널의프로그램을방송해오다가최근들어사업자를 True Vision 으로변경했다. 2011 년 12 월에는한국과합작하여만든 True Vision' 을통해채널 144 번에서한국방송을항상볼수 - 332 -

있게되었다. 또한채널 GS홈쇼핑의한국-태국합작사 True GS 가 True Select' 채널인 11번을통해한국의 GS 홈쇼핑프로그램을방송하고있다. 홈쇼핑판매상품의 60% 이상이한국의우수중소기업상품이다. 이처럼태국은현재한국방송천하라고도말할수있을만큼한국콘텐츠들로넘쳐나고있다. 3 게임 엠게임사는 2011년 3월 9일미래형판타지온라인게임 아르고 에대해아시아소프트와태국내서비스수출계약을체결했다. 최신온라인게임 아르고 는미래시대배경의대규모전쟁을구현한온라인게임으로지난 8월한국에서비스를시작한후신흥시장러시아를시작으로유럽 30개국및북미, 일본지역의수출계약을완료한상태이다. 또한엠게임사는지난년부터 2005 태국서비스를시작한 열혈강호온라인 ' 을태국퍼블리셔인 아시아소프트 와서비스연장계약을체결했다고밝혔다. 귀여운 5등신캐릭터와아기자기한의상아이템등으로폭발적인인기를얻으면서지금까지신규가입자수도꾸준히증가하고있다. 또한지속적인콘텐츠업데이트와서비스운영에대한만족도가높아오는 2013년까지서비스를연장하게된것이다. 엠게임사의대표작인 열혈강호온라인 은현재 8개국 ( 한국, 중국, 일본, 대만, 태국, 베트남, 미국, 태국 ) 에서비스중으로전세계회원수 1억명을확보했으며, 지난 2004년 11월서비스이후현재까지전세계현지총누적매출 1천 844억원을달성했다. 이중해외국가에서발생한현지누적매출이 1천 477억원으로총누적매출의 80% 를차지한다. 뿐만아니라한빛소프트는 2011년 3월 17일부터 에이카온라인 의태국내비공개테스트를진행했다. 테스트에앞서지난 1월포커스그룹테스트 (FGT) 에약 1만여명의유저들을초대해 8시간씩 (1일기준 ) 서버테스트를진행하며전쟁콘텐츠에대한현지유저반응등을집중점검했다. 4 음악 2011년 8월 16일한국 SM 엔터테인먼트와태국최대인터넷, 위성방송복합미디어그룹 True Visions Group과의합작법인 SM True 조인식및기자회견이있었다. 행사에는한류스타인강타도 Director로참석하여많은관심을받았다. 방콕포스트, 타이랏, 데일리뉴스, 채널 V 및공영TV기자들의취재가몰렸으며 2부행사에서는태국에서한창인기몰이를하고있는그룹샤이니의축하공연으로조인식은대성황을이루었다. 총투자금액은약 2억바트 (7억 2천만원 ) 으로 102,000주가발행되었으며, 태국투자법에따라태국회사인 True Visions Group는전체투자자본의 51% 를투자하고 SM 엔터테인먼트는지분의 49% 를투자한다. SM True 의현지 CEO인김영민대표는 SM True의설립으로향후 SM 저작권및소속연예인들의음원, 콘서트및태국내모든활동은 SM True의이름으로진행되며닉쿤처럼유망한아이돌스타를발굴하여육성하는매니지먼트에이전시도함께운영할계획임을밝혔다. - 333 -

다. 터키 1 방송 한-터양국의방송통신관련기관들이상호협력 MOU를잇달아체결하면서두나라간방송통신분야협력이활발해질전망이다. 2011년 7월, 최시중방송통신위원회위원장과다우도르슨터키라디오 /TV 고등위원회위원장간면담이이뤄졌다. 양국의방송통신분야최고책임자들은상호우호관계를바탕으로 IPTV, 위성 DMB 등방통통신분야에서도협력을강화하기로합의했다. 터키라디오 TV고등위원회는민영방송사감독기관이다. 한편한국정보통신진흥협회는최위원장의터키방문일정에맞춰터키정보통신연합회 (TBV) 와방송통신업무협력양해각서 (MOU) 를체결했다. MOU는양국간정보통신정책지원및기술이전, 투자확대등을통해양국의정보통신산업발전에포괄적으로협력하겠다는내용을담고있다. 한국통신사업자연합회도터키경쟁통신사업자연합회 (TELKODER) 와통신서비스협력및공동사업추진등에관한양해각서 (MOU) 를교환했다. MOU에따라양기관은통신서비스시장정보교환을위한회의개최와공동협력사업방안마련하는등상호협력과교류의폭을넓혀갈예정이다. 2 게임 1) 소프트닉스 울프팀 터키진출 소프트닉스의 FPS 게임울프팀은 2007년국내시장에출시되었으며, 현재는글로벌서비스플랫폼 (GSP) 에이어북미 독일 중국 터키 프랑스등에서현지배급사를통해영어 스페인어 아랍어 포르투칼어등 16 개언어로서비스되고있다. 터키에서는 2009년채널링형식으로서비스를시작했으며 2010년 11월현지배급사조이게임을통한서비스로전환했다. 현지배급사의적극적인마케팅으로 ' 울프팀 ' 은순이용자수기준으로는터키내전체온라인게임시장의 45%, 매출기준으로는전체시장의 25% 를차지하는인기게임으로자리매김했다. 소프트닉스는터키현지화전략의일환으로터키지역에맞춰현지화된콘텐츠인 ' 탁심광장 ' 맵과터키인캐릭터인 ' 이지트드미르 ' 를게임내에적용했다. 터키인캐릭터는터키특수부대의상징인적색베레모를쓰고늑대로변신할때도터키신화에등장하는 ' 회색늑대 ' 로변신하도록구성했다. 2) 넷마블 `S2 온라인 ` 터키진출 CJ E&M 넷마블의온라인게임 `S2온라인`이올 6월터키에서서비스를시작한다. `S2온라인`은지난 12 월에국내에서공개되었으며터키진출을계기로글로벌시장에서첫선을보이게되었다. 6월 10일까지터키현지 1위퍼블리셔인조이게임을통해비공개테스트를진행했다. - 334 -

넷마블은테스트를앞두고터키이용자들에게적합한총기와맵을추가하는등현지이용자에게맞춘콘텐츠를개발에심혈을기울였으며비공개테스트가마무리되면 6월중으로공개서비스를진행할계획이다. 'S2온라인' 은도심중심가에서벌어지는갱스터와특수기동대 (SWAT) 간의스릴넘치는대결을기본구도로빠른게임전개와극한의타격감이돋보이는 1인칭총싸움게임 (FPS) 이다. - 335 -

3. 장기진출가능신흥시장 (1) 주요진출유망분야 전세계콘텐츠시장의장기진출가능신흥시장이라고할수있는 10개국가의 GDP의합계는 3.2조달러로 2011년기준으로전세계 GDP 4.7% 에달한다. 인구수는 4억 2천 9백만명으로전세계인구의 6.1% 에달한다. 콘텐츠소비의지표가될수있는중위연령도낮은순위에위치하고있는데, 이는이들국가의노령화의수준이매우낮음을알수있다. 이는향후콘텐츠소비의성장가능성을높여준다고할수있다. [ 그림 Ⅳ-26] 2011~2015 년장기진출가능신흥시장분야별연평균성장률 출처 : PWC(2011), EAN 재구성 장기진출가능콘텐츠신흥시장에서 2011년이후가장큰성장세가예상되는분야는지식정보콘텐츠분야라고할수있다. 전체콘텐츠산업연평균성장률인 10.1% 를산회하는 17.4% 의성장세가전망된다. 지식정보콘텐츠분야는인터넷접속등인프라성격이강한분야로실제로국내기업의진출이가장유망한분야는방송과영화분야라고항수있다. 방송은 2011년이후 5년간 6.8% 의연평균성장률을기록하며, 전체평균성장률에는미치지못할것으로예상된다. 영화와게임분야는전체평균에는미치지못하며각각 5.3%, 4.7% 의성장을이어갈것으로전망된다. 위와같은지표를볼때, 국내기업들이진출하기에가장유망한분야는방송, 영화, 게임분야라고할수있다. 음악분야는 K팝의영향으로인지도및대중적인기면에서는유망한분야라고할수있으나, 불법시장으로인해시장규모는지속적으로축소되고있다. - 336 -

제 4 절시사점및정책제안 1. 신흥시장으로중심이이동되는콘텐츠산업 향후 5년동안동방 ( 중앙 / 동유럽, 아시아태평양 ) 지역의 E&M 산업의성장률은연평균 7.2% 씩성장할전망이며, 이러한전망은서방 ( 북미, 서유럽 ) 지역의연평균 4.3% 의성장률과대비된다. 또한남반구 ( 남미 / 중동 / 아프리카 ) 는향후 5년간연평균 10.0% 의성장이전망되며, 이는북반구 ( 북미와유럽 ) 지역성장률인 4.5% 에비해 2배이상의성장을보일전망이다. 이러한변화는전세계콘텐츠시장이장기적으로 서방 ( 西方 ) 에서동방 ( 東方 ) 으로, 북반구에서남반구로 이동된다는것을나타내고있는데, 요약하면, 콘텐츠산업에있어서그중심이시장부문에있어서는선진국에서신흥국가로이동된다는것을의미한다. [ 그림 Ⅳ-27] 20012-2016 세계콘텐츠시장지역별성장률 출처 : PWC(2012), Global Entertainment and Media Outlook 2012-2016 위의그림에서도알수있듯이전세계콘텐츠시장에서소위선진국이라불리는북미와유럽지역의 E&M 산업영향력은향후 5년간지속적으로감소할것으로예상된다. 이는전세계인터넷접속시장의권역별성장률에서도드러나는데, 남미와아시아지역은유럽과북미지역보다빠른속도로인터넷접속자수가늘어나고있는것을알수있다. 이러한콘텐츠시장의이동과함께우리가주목하여야하는점은여타제조업에서는저가의인건비를바탕으로신흥시장국가들이생산의주체로등장하고, 소비의주체로까지등장하였다는점이다. 그러나콘텐츠산업분야의생산적인측면에있어서는아직도신흥국가들은선진국대열에들지못하고있으며, 여전히할리우드로대변되는선진국의콘텐츠를많이소비하고있다는점이다. 우리나라의경우분야별로차이는가지고있으나. 콘텐츠제작의역량에있어서선진국과어깨를나란히하고있으며, 게임, 음악, 방송, 영화와같은분야에있어서는, 선진국을대상으로많은수출성과를내고있다. 이는산업계의노력과정부의다양한지원으로얻어진결과라고할수있으며, 이미콘텐츠시장의선진국에는많은기업들이진출해있다고할수있다. - 337 -

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