고양상의 조사보고서 6-20 2017 년 3/4 분기고양시기업경기전망 (BSI) 2017. 6 Ⅰ. 조사개요 / 1 고양시경제이슈관련조사내용 / 2 Ⅱ. 조사결과 ( 종합전망 ) / 4 Ⅲ. 제조업경기전망 / 7 Ⅳ. 유통업 ( 도 / 소매업 ) 경기전망 / 8 Ⅴ. 부문별전망 / 9 Ⅵ. 고용관련사항 / 9. 첨부 / 14
조사목적 고양지역제조 도소매업종의 2017 년 2/4 분기실적과 2017 년 3/4 분기경기전망을조사 분석하여개별회원기업의경영계획및고양시의경기대책, 경제정책관련참고자료를제공하는데그목적이있음. 조사대상 고양상공회의소회원사가운데고양시내제조업체와도소매업체를규모별로 600 개업체로선별하여조사표본업체로삼음. 조사표 600 부배부가운데회수총 109 부 ( 회수율 18%) 조사기간 2017 년 5 월 26 일 ( 금 ) ~ 6 월 16 일 ( 금 ) ( 휴일제외 15 일간 ) 조사방법 조사표 FAX/E-mail 발송, 온라인설문조사및직원의방문조사병행 조사사항 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금조달여건관련 4 개항목의경기실적추정및전망 근로자수, 정규직 비정규직구성비율, 신규채용및정규직전환계획, 최저임금관련인식도, 새정부의노동공약평가등 9 개항목, 고양시경제관련 1 개항목 기업경기실사지수 (B.S.I) 의작성 조상대상기간의실적과전망을각각전분기와대비하여호전 ( 증가, 상승, 부족, 하락 ), 악화 ( 감소, 하락, 과다, 상승 ), 불변으로표시하게한후이를지수화하였음. 기업경기실사지수는다음산식에의하여작성됨. 호전표시업체수 - 악화표시업체수 기업경기실사지수 = 100 + 100 총유효응답업체수 BSI = Business Survey Index 0 BSI 200 BSI 의기준치는 100 이되며, 100 이상일때는호전으로표시한업체가악화로표시한업체보다많음을나타내고, 100 미만일때는그반대를나타냄. Goyang Chamber of Commerce & Industry 1
[17 년도 3 분기 ] 고양시내일자리기관을통한인력채용경험여부 [17년도 2분기 ] 1 고양시가추진중인 통일한국실리콘밸리 프로젝트에대한인식도 들어본적이있다 (39%) 모르겠다 (39%) 어느정도알고있다 (20%) 잘알고있다 (2%) [17년도 2분기 ] 2 통일한국실리콘밸리 사업가운데지역경제발전을위한최우선현안 경기북부테크노밸리고양U+IoT융 복합실증단지한류월드조성 (19%) 조성 (52%) 조성 (11%) 고양청년스마트타운방송 영상문화콘텐츠벨리킨텍스제3전시관건립 (6%) 조성 (9%) 조성 (2%) [17년도 1분기 ] 경기북부테크노벨리에유치해야할 IT산업중우선적인핵심분야 자동차, 드론등타산업과의 IT융합 (24%) S/W( 소프트웨어 ) (13%) IoT( 사물인터넷 ) (13%) ICT( 정보통신기술 ) (20%) AI( 인공지능 )(18%) VR AR( 가상 증간현실 ), 빅데이터, 기타 (12%) [16년도 4분기 ] 고양시에유치확정된경기북부테크노벨리에우선적으로입주되어야할산업분야 IT산업 (41%) 첨단의료산업 (14%) 방송 영상산업 (13%) 관광 MICE 산업 (12%) BIO 산업 (12%) 항공 ( 드론 ) 우주산업 (5%) Goyang Chamber of Commerce & Industry 2
[16년도 3분기 ] 1 2016 국제로타리세계대회 에대한인식도 들어본적이있다 (40%) 모르겠다 (28%) 어느정도알고있다 (21%) 잘알고있다 (11%) [16년도 3분기 ] 2 2016 국제로타리세계대회 가고양시지역경제관련도움이된분야 고양시도시지역 문화관광분야별도움이없었다 (31%) 브랜드제고 (32%) 특수 (22%) 상품판매 음식 숙박업특수 (6%) 고용 ( 일자리 ) 창출 (5%) [16년도 2분기 ] 부채제로도시달성에따른재정여력이우선투자되어야할분야 기업지원및여성 아동 청소년지역경제활성화 (48%) 정책지원 (24%) 일자리창출 (18%) 교통 주택여건개선 (6%) 교육 문화및시민복지강화 (4%) [16년도 1분기 ] 고용창출및지역경제발전을위해고양시미래경제가추구해야할과제 지역특화산업관련대학-시 / 정부-기업간트리플해외교류채널활용 (14%) 클러스터조성 (53%) 네트워킹 (12%) 빅데이터활용 (9%) 학계-산업계간정례적네트워크구축 (6%) [15년도 4분기 ] 고양시관광특구지정에따른기대효과 상권활성화 (29%) 관광인프라강화 (25%) 고양시이미지제고 (23%) 축제 공연문화발전 (16%) 일자리창출 (7%) [15년도 3분기 ] 2030년고양도시기본계획 제안의견중우선추진경제현안 도시마케팅을통한일산 / 덕양, 도시 / 비도시간남북교류물류단지조성 (14%) 고양시정체성확립 (38%) 상생 (29%) 자연친화형테마마을조성 (9%) 고양시특화거리조성 (8%) 경의선 교외선지하화 (2%) [15 년도 2 분기 ] 한국폴리텍대학고양캠퍼스유치시희망개설학과 기타제조관련학과 (34%) 물류 유통관련학과 (29%) IT/SW 서비스관련학과 (17%) 방송 영상 통신관련학과 (8%) 자동차관련학과 (8%) MICE 관련학과 (4%) [15 년도 1 분기 ] 고양시지역경제발전을위한미래산업우선정책 Goyang Chamber of Commerce & Industry 3
전시 회의산업 (26%) 방송 영상 통신산업 (25%) IT 산업 (22%) 자동차클러스터산업 (9%) 의료 관광산업 (5%) [14 년도 4 분기 ] 100 만고양시 의지역경제발전을위한정책 일자리창출 (45%) 일산 / 덕양, 구도심 / 신도시간 균형발전 (20%) 신한류국제 문화예술도시지향 (14%) 출 퇴근길교통대책마련 (11%) 부채제로도시달성 (10%) [14 년도 3 분기 ] 경영실적에영향을미치는고양시의명소 킨텍스 (36%) 웨스턴돔및라페스타상권 (18%) 호수공원 (8%) 2017 년 3/4 분기고양시기업경기전망조사 결과, 17 년 3/4 분기고양시 BSI( 기업경기전망지수 ) 는종합지수가 95 로, 전분기종합지수 (76) 대비큰폭의상승세를보였지만 100 미만을나타내며향후경기상황이악화될것이라고예상하는기업들이많은것으로조사됨. 부문별로제조업에서 100, 도 / 소매업에서 89 를나타내며전분기대비제조업에서 23 포인트, 도 / 소매업에서 15 포인트상승을각각기록함. < 그림 > 고양시기업경기실적추정및전망지수추이 ( 종합지수 ) Goyang Chamber of Commerce & Industry 4
소비심리가부진해향후경기상황에대해여전히부정적전망이지배적인것으로나타났지만전분기에비해 19 포인트상승한것은수출호조와함께새정부출범과관련해경기회복세를기대하는 긍정적요소 로평가해볼수있는대목임. 메르스사태 가종식되며정부의소비활성화종합대책이발표되었던 15 년 4 분기조사때전분기에비해 14 포인트 (15.3Q, 86 15.4Q, 100) 상승했던것보다더높은수준임. 이는새정부 ( 문재인정부 ) 출범에따라국정공백으로인해가중되었던혼란이다소해소됨과동시에추경편성등경기부양에대한기대감상승 소비심리개선등의요인이크게작용했기때문인것으로보임. 제조업경기전망지수는전분기 (77) 대비 23 포인트상승한 100 을기록하며향후경기에대한낙관적전망을나타낸반면도 / 소매업경기전망지수는전분기 (74) 대비 15 포인트상승하였지만 100 을하회하는 89 를기록하며향후경기에대한비관적전망을나타냄. 제조업가운데업종별로나누어살펴보면 자동차 부품, 기타, 고무 플라스틱, 기계, 섬유 의류, IT 가전, 가구 이상 7 개부문에서낙관적전망을나타낸반면 출판 인쇄, 금속가공, 전기, 식음료, 목재 종이 이상 5 개부문에서는비관적전망을나타냄. 17 년 2 분기실적추정지수는전분기대비 3 개부문모두에서상승세를나타냄. 종합지수의경우 85 로전분기대비 14 포인트, 제조업은 91 로전분기대비 21 포인트, 도 / 소매업에서는 78 을나타내며전분기대비 7 포인트상승을각각기록함. 다만제조업과도 / 소매업의 17 년 1 분기실적추정지수가각각 70 과 71 로거의비슷한수준이었음에도불구하고 2 분기실적에서큰격차를보임에따라고양시의도 / 소매업경기개선속도가제조업에비해다소더디게진행되고있는것으로보임. 고양시지역의 17 년 2 분기실적추정지수 (85) 는지난분기에조사된 17 년 2 분기실적전망지수 (76) 대비 9 포인트높게나타남. 지난 1 분기에기업들이기대했던 2 분기의경기상황에비해실제 2 분기에느낀체감경기가보다나아졌다는의미로, 전체적인경기상황은여전히부진한상태지만완만한형태의경기개선조짐이나타나고있음. 한편전국지수및경기도지수와비교해보았을때실적추정지수에있어서는전국지수 (77) 대비 8 포인트, 경기도지수 (79) 대비 6 포인트높았음. 실적전망지수의경우전국지수 (94) 대비 1 포인트높은반면경기도지수 (107) 대비 12 포인트낮은모습을보임. 고양시를비롯한경기도, 전국기업들의 체감경기 가전분기에비해낮게는 5 포인트부터많게는 19 포인트까지오르는등 체감경기 가상당부분개선된모습을보이며전국적으로경기훈풍이확산되는모양새를나타냄. Goyang Chamber of Commerce & Industry 5
< 그림 > 고양시 경기도 전국기업경기실적추정지수비교 < 그림 > 고양시 경기도 전국기업경기실적전망지수비교 이번 17 년 3 분기조사간집계된종합지수는 95 로, 기준치인 100 을하회하며향후 17 년 3 분기경기가악화될것이라고예상하는기업이그렇지않은기업보다많은것으로조사되었음. 종합지수가 100 미만으로나타났던지난조사가운데 90 대선을회복한것은 16 년 3 분기에 93 을기록했던이후 1 년만의일임. 오랜기간저성장터널에갇혀있던경기침체의형국에서벗어날수있는반등의기회가될것으로보임. 새정부출범을전후로한국은행을포함한국내외연구기관들이올해경제성장률전망치를일제히상향조정 ( 한국은행 2.5% 2.6%, LG 경제연구원 2.2% 2.6%, KDI 2.4% 2.6%, 국제통화기금 2.6% 2.7%) 한것역시경기회복에대한기대심리가반영됐다는점에서비슷한맥락의흐름으로이해해볼수있는현상임. 최근한국은행경기본부가발표한 5 월경기지역소비자동향조사결과 에따르면 5 월도내소비자들의소비자심리지수 (CCSI) 는전월대비 7.2p 상승한 108.5 를기록, 2 Goyang Chamber of Commerce & Industry 6
개월연속기준치 100 을넘어섰음. 다양한지표를통해장밋빛경제성장률이점쳐지는가운데소비심리또한회복세로접어들고있는과도기적현상황에서새정부의 경기부양견인차 역할이그어느때보다도중요할것으로보임. 다만앞선 2 분기조사결과에서도언급된바와같이 미국과중국의보호무역주의강화, 1 천 360 조원에달하는가계부채부담지속, 미국의금리인상가능성 등과같은대내외적난제가산적해있는만큼신임경제부총리를중심으로새로이구성된 경제컨트롤타워 가이를현명하게풀어나가는것또한새정부의역점과제일것으로보임. 고양상공회의소는고양시기업경기전망조사시고양지역경제와관련한조사항목을별도로마련하여매분기별로주제를달리해응답을받고있음. 이번조사간에는 고양시내일자리기관을통한인력채용경험여부 에관한질문항목을마련, 이에따른응답을받음. 해당질문에서는신규채용을하지않았거나고양시내의일자리기관을활용해인력채용을해본적이없다는의미의 해당사항없음 (60.8%) 이전체응답의절반이상을차지하며가장높게나타남. 이어고양상공회의소일자리센터 (20.6%), 기타 (8.8%), 고양여성인력개발센터 (5.9%), 고양고용복지플러스센터 (3.9%) 순으로나타남. [ 업종별전망 ] 2017 년 3/4 분기고양지역제조업경기전망조사결과 BSI 가 100 으로전분기대비 23 포인트상승한것으로집계되며경기호전전망. 2017 년 3/4 분기제조업업종별전망을살펴보면, 자동차 부품 (62 150), 기타 (94 127), 고무 플라스틱 (75 125), 기계 (50 114), 섬유 의류 (107 112), IT 가전 (75 100), 가구 (112 100) 이상 7 개업종에서기준치 100 을상회하며해당업종의향후경기가호전될것으로전망함. 반면 출판및인쇄 (54 20), 금속가공 ( 없음 25), 전기 ( 없음 62), 식음료 (62 68), 목재 종이 (41 75) 이상 5 개업종에서는기준치 100 미만을나타내며해당업종의향후경기에대해비관적으로전망함. < 표 > < 제조업업종별경기전망 BSI> 제조업 14.3 14.4 15.1 15.2 15.3 15.4 16.1 16.2 16.3 16.4 17.1 17.2 17.3 종합 98 93 85 104 91 105 90 118 99 102 90 77 100 Goyang Chamber of Commerce & Industry 7
식음료 83 140 123 79 90 175 116 172 106 95 108 62 68 섬유 의류 71 60 32-50 - 87 115 100 114 99 107 112 가죽 가방 96 130 55 111 123 125 - - - - - - - 출판및인쇄 93 85 11 12 48 67 49 64 19 69 37 54 20 화합물 화학제품 113 70 61 85 180 - - - - - - - - 고무 플라스틱 60 170 65 50 60 50 91 80 150 100 104 75 125 비금속광물 105 139-50 - 25 - - - - - - - 제1차금속철강 90 95 80 180 70 62-200 - - - - - 금속가공 93 71 125 123-62 - 150-80 - - 25 기계 120 114 98 146 140 110 118 135 143 124 155 50 114 IT 가전 112 63 136 136 125 162 150 113 140 58 150 75 100 의료 정밀 72 140 130 120 120 187 - - - - - - - 자동차 부품 109 122 15 155 121 100 125 73 153 144 108 62 150 전기 - - - - - - 125 80 80 126 58-62 건설 - - - - - - 83 80 60 110 - - - 목재 종이 - - - - - - 25 40 70 100 37 41 75 가구 - - - - - - 50 140-130 - 112 100 기타 - - - - - - 89 121 90 102 88 94 127 [ 업종별전망 ] 2017 년 3/4 분기고양지역도 / 소매업경기전망조사결과 BSI 가 89 로전분기대비 15 포인트상승한것으로집계되며경기악화전망. 도매및상품중개업과소매업 2 개부문을통합하여조사하기시작한 16 년 2 분기이래로최저치를기록한지난 17 년 2 분기에비해서는다소높은상승폭 (15 포인트상승 ) 을기록하며제자리를찾은모습을나타냄. 하지만제조업부문의경기개선속도에비해서는다소더딘회복속도를보이고있음. < 표 > < 도 / 소매업업종별경기전망 BSI> 도 / 소매업종 14. 3 14. 4 15. 1 15. 2 15. 3 15. 4 16. 1 16. 2 16. 3 16. 4 17. 1 17. 2 17. 3 도매및상품중개업 74 64 96 93 86 82 소매업, 자동차제외 132 53 104 118 12 133 105 84 87 95 79 74 89 Goyang Chamber of Commerce & Industry 8
2017 년 3/4 분기부문별전망을살펴보면다음과같이나타남. 체감경기 (96), 매출액 (100), 설비투자 (100), 자금조달여건 (84) 부문별전망에서는 4 개의조사항목가운데 매출액 과 설비투자 부문에서각각 100 을기록하며경기호전을전망한반면 자금조달여건 과 체감경기 부문에서는 100 을하회하며불확실한경기가지속될것이라고전망함. 4 개부문가운데지속적으로강세를유지해오던 설비투자 와부분적으로강세를보이던 매출액 역시각각 2 분기만에회복세를찾았다는점에서경기호전에대한긍정적전망의흐름을엿볼수있음. < 표 > < 부문별경기전망 BSI> 구분 14. 3 14. 4 15. 1 15. 2 15. 3 15. 4 16. 1 16. 2 16. 3 16. 4 17. 1 17. 2 17. 3 체감경기 100 91 89 102 85 94 88 88 84 102 75 65 96 매출액 95 94 100 107 87 104 97 103 91 107 93 77 100 설비투자 107 98 104 112 103 104 110 101 101 110 95 92 100 자금조달여건 - - - - - - - - - 83 75 69 84 근로자수 조사에참여한기업을대상으로 현재근무중인근로자수 를파악한결과질문에응답한 102 개기업가운데소규모형태에해당하는 10 명미만 의근로자가근무하는기업이 58 개 (56.8%) 로절반이상의비율을보이며가장높게나타남. < 10 명미만 의 58 개기업가운데 5 명미만 근무기업은 35 개로나타남 > 인원구간별로살펴볼경우 10 명이상 ~30 명미만 기업은 28 개 (27.4%), 30 명이상 ~50 명미만 기업은 9 개 (8.8%), 50 명이상 기업은 7 개 (6.8%) 로나타남. 이와같은통계를바탕으로고양시의경우대기업또는중견기업보다는영세한규모 ( 중소기업 소상공인 ) 의기업이훨씬많은비중을차지하고있다는것을알수있음. < 더자세히업종에따라인원구간을나눌경우 10 명미만 기업 (58 개 ) 가운데제조업종사기업은 40%, 도소매업종사기업은 60% 의비율을보였고 10 명이상 ~30 명미만 기업 (28 개 ) Goyang Chamber of Commerce & Industry 9
가운데제조업종사기업은 68%, 도소매업종사기업은 32% 로나타남.> 정규직과비정규직구성비율 근로자가운데정규직과비정규직구성비율 을묻는질문에대해서는 64.2% 의기업이 정규직 100% ( 근로자모두가정규직 ) 의고용형태를띄고있다고응답함. 이는새정부의일자리정책과도어느정도일맥상통하는결과라고볼수있음. 한편 정규직 과 비정규직 ( 계약직, 파견직, 아르바이트포함 ) 의고용형태를함께취하고있다고응답한기업은 32.6% 로나타남. < 해당기업가운데 정규직 90% 비정규직 10% 형태기업 (43.7%), 정규직 80% 비정규직 20% 형태기업 (21.8%), 정규직 70% 비정규직 30% 형태기업 (12.5%), 기타형태기업 (21.8%)> 나머지 3% 의기업은 계약직 100% 의근로자로구성되어있다고응답함. 해당통계를통해고양시의경우정규직만을고용중인기업이정규직과비정규직을함께고용중인기업에비해두배가량많은것으로조사됨. 하반기신규채용계획 회사총정원대비하반기신규채용정원비율 에대해기업들은최소 2% 부터최 Goyang Chamber of Commerce & Industry 10
대 200% 까지다양한응답을내놓은가운데 10% 이상 ~ 20% 미만 (38.2%) 을가장많이꼽음. 10% 미만 (20.5%) 과 20% 이상 ~ 30% 미만 (20.5%), 30% 이상 (20.5%) 모두동일한비율을보이며각기업별로고른분포도를보임. 신규채용계획이있는기업에한해물은 작년하반기대비채용규모 에대해서는 비슷하다 (66.2%) 가가장높은비율을차지하며대부분의기업이작년채용수준과큰변동이없는선에서채용을할계획임을나타냄. 그뒤를이어 증가했다 (27.3%) 와 감소했다 (6.5%) 순으로나타남. 신규채용계획이있는기업에한해두번째항목으로물은 새로채용하는구성원의직무 에대해기업들은 생산기술직 (30.1%) 을가장선호하는직무로꼽음. 사무직 (28.8%) 과 영업직 (27.4%) 이큰차이를보이지않으며그뒤를이었고 기타 (9.6%)< 물류직등 >, 연구개발직 (4.1%) 순으로꼽힘. 비정규직의정규직전환계획 현재비정규직근로자가있는경우정규직으로전환할계획이있는지 에대해서는절반가량에해당하는기업이 전환계획이없다 (45.6%) 라고응답하며기존비정규직근로자를정규직으로전환할계획이현재로서는없음을나타냄. 이와는반대로기존비정규직근로자를정규직으로전환하고자계획중인기업은 54.4% 인것으로나타났는데, 이가운데 19.3% 의기업은 비정규직의일부를정규직으로전환할계획 이며 35.1% 의기업은 전체비정규직을모두정규직으로전환할계획이다 라고밝힘. Goyang Chamber of Commerce & Industry 11
최저임금에대한견해 2017 년기준의최저임금 (6,470 원 ) 수준이어떤지에대한기업들의견해는크게두갈래로나뉨. 현재의최저임금이 적정한수준이므로유지해야한다 (52.4%) 와 낮은수준이므로인상해야한다 (42.9%) 라는견해가 10% 정도의차이를보이며양강구도를형성한가운데뚜렷한대세론은나타나지않았음. 한편현재의최저임금이 높은수준이므로낮춰야한다 (4.8%) 라는소수기업의견해도있었음. 새정부의 최저임금 1 만원공약 과관련해 1 만원달성의적절한시기 를묻는질문에서기업들은현시점으로부터 3 년뒤에해당하는 2020 년경 (38.7%) 을가장높게꼽았으며 1 만원은과도하다 (20.8%) 라는의견을뒤이어개진함. 이어서 2019 년경 (15.1%), 2022 년경 (14.2%), 2018 년경 (10.4%), 2021 년경 (0.9%) 의순으로꼽힘. 2020 년경 ~2022 년경 을최저임금 1 만원달성의적절시기로꼽은기업이 53.8% 에육박한다는점만보더라도대다수의기업이최저임금 1 만원 에대해적지않은부담을느끼고있는것으로보임. 새정부 ( 문재인정부 ) 의노동공약에대한평가 Goyang Chamber of Commerce & Industry 12
새정부 ( 문재인정부 ) 의노동공약 ( 공공부문일자리확대, 비정규직차별금지법등 ) 에대한평가 (10 점만점기준 ) 에서기업들은평균 7.4 점 을부여하며다소긍정적이면서도조금더지켜보겠다는평가를내놓음. 평가분포도를살펴봤을경우만점에해당하는 10 점 (24.5%) 을부여한기업이가장많았으며이어 8 점 (21.6%), 9 점 (17.6%) 순으로나타남. < 구간별분포도 : 0 점 ~3 점 : 5.9%, 4 점 ~7 점 : 30.4%, 8 점 ~10 점 : 63.7%> 고양시내일자리기관을통한인력채용경험여부 고양시내일자리기관을통한인력채용경험여부에대한질문에서고양시기업들은 해당사항없음 (60.8%) 을가장높게꼽음. 응답기업의 60% 가량이신규채용을하지않았거나고양시내의일자리기관을활용해인력을채용해본경험이없음을나타낸것임. 기업규모가영세하거나기업자체의인력채용시스템이존재하는등의다양한사정을감안하더라도꽤나높은수치라고볼수있음. 이는곧지역사회일자리기관이기업에게보다실질적으로다가갈수있는방법을고민해볼필요가있음을나타내는대목이기도함. 한편일자리기관을통한인력채용경험이있는기업들은해당기관으로 고양상공회의소일자리센터 (20.6%) 를가장높게꼽았으며이어 기타 (8.8%)< 사설구인 구직사이트, SNS, 신문등 >, 고양여성인력개발센터 (5.9%), 고양고용복지플러스센터 (3.9%) 순으로꼽음. 설문에응한전체기업의 40% 가량정도만이일자리기관을통해인력채용을한것임. 고양시가 2017 년들어시정 10 대역점가운데하나로 지속가능한일자리확대 를내세웠던만큼지역경제의중심역할을하고있는고양상공회의소와지난해말출범한고양시의 일자리컨트롤타워 격인고양고용복지플러스센터가보다활발한연계와협업을통해 기업에게접근성을높이고양질의일자리를제공할수있는 다양한프로세스를마련할필요가있어보임. Goyang Chamber of Commerce & Industry 13
첨부 #1 구 분 < 부문별 BSI 변화 > 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매제조도소매 종합체감경기대외여건대내여건매출액 71 65 78 67 81 82 75 68 80 76 80 81 78 87 84 77 93 79 100 84 90 71 70 71 91 78 (98)(91)(93)(61)(85)(99)(104)(98)(91)(76)(105)(93)(90)(105)(118)(84) (99) (87)(102)(95) (90) (79) (77) (74)(100)(89) 66 21 77 62 72 77 69 61 77 72 84 65 82 88 69 59 82 67 96 74 88 58 62 55 85 70 (102) (85) (97) (62) (82) (100) (102) (103) (91) (72) (98) (92) (79) (108) (100) (75) (95) (72) (105) (100) (86) (66) (66) (62) (105) (80) 68 85 71 50 66 76 68 63 67 64 - - - - - - - - - - - - - - - - (94) (114) (87) (57) (71) (87) (97) (93) (85) (60) - - - - - - - - - - - - - - - - 75 71 64 66 81 64 76 65 69 71 - - - - - - - - - - - - - - - - (101) (100) (83) (57) (83) (86) (112) (87) (89) (64) - - - - - - - - - - - - - - - - 71 42 86 56 86 89 72 65 84 77 77 86 76 82 73 66 102 79 95 82 107 69 68 70 90 71 (98) (78) (102) (53) (90) (113) (106) (109) (92) (77) (112) (96) (86) (105) (121) (85) (106) (74) (106)(104) (101) (85) (82) (65) (107) (89) 수 내 출 수 83 92 76 100 92 89 94 75 68 110 - - - - - - - - - - - - - - - - (102) (107) (90) (77) (90) (117) (105) (116) (84) (90) - - - - - - - - - - - - - - - - 71 50 81 78 85 77 71 63 78 68 - - - - - - - - - - - - - - - - (100) (78) (98) (71) (88) (90) (108) (89) (89) (88) - - - - - - - - - - - - - - - - 영업이익생산량설비투자자금사정고용상황무역환경규제환경경쟁강도시장변화 속도불확실성 주 : ( 54 35 75 56 73 73 58 61 81 72 68 68 64 74 65 67 86 51 91 74 - - - - - - (87) (78) (90) (43) (75) (102) (102) (90) (93) (72) (106) (77) (81) (97) (111) (73) (93) (69) (96) (89) - - - - - - 77 85 88 90 89 103 82 70 100 79 - - - - - - - - - - - - - - - - (101) (92) (107) (66) (96) (86) (100) (103) (103) (75) - - - - - - - - - - - - - - - - 90 107 95 53 101 94 90 100 100 87 91 103 89 103 105 89 104 97 106 100 88 90 84 92 103 100 (106) (114) (104) (66) (105) (102) (116) (106) (105) (100) (106) (107) (112) (112) (122) (83) (97) (107) (116)(108) (96) (94) (91) (100) (98) (106) 64 71 67 60 66 82 76 58 80 64 - - - - - - - - - - 77 69 68 67 87 73 (94) (64) (78) (60) (73) (107) (90) (84) (78) (64) - - - - - - - - - - (78) (72) (68) (70) (88) (82) - - - - - - - - - - - - - - 109 101 93 100 96 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (135) (107) (102) (115) (106) (81) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (91) (80) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 85 73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (81) (72) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132 134 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (124)(123) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 108 112 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (112)(112) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 105 102 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (108)(115) - - ) 내는전망치 Goyang Chamber of Commerce & Industry 14
2017 년 3/4 분기고양시지역기업경기전망조사표 조사기관 : 고양상공회의소 업체명 사업자번호 IT 가전 자동차 부품 기계 철강 정유 석유화학 섬유 의류주업종 조선 부품 화장품 식음료 목재 종이 출판 인쇄 고무 플라스틱 비철금속 유리 시멘트 금속가공 전기 가구 기타 ( ) 매출액중업종분류 제조업 소매유통업 수출기업 (50% 이상 ) 내수기업 (50% 미만 ) 수출비중 작성자소속 : 직위 : 성명 : 전화번호 : 내용을빠짐없이기재하여주시기바랍니다. 응답내용은조사목적이외에는사용되지않으며통계법에비밀이보장됩니다. 전반적인경제상황과는상관없이오직귀회사의입장에서응답하여주십시오. 항목 2017 년 1/4 분기대비 2017 년 2/4 분기실적 2017 년 2/4 분기대비 2017 년 3/4 분기전망 1. 귀사의체감경기 1 호전 2 불변 3 악화 1 호전 2 불변 3 악화 2. 매출액 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 3. 설비투자 1 증가 2 불변 3 감소 1 증가 2 불변 3 감소 4. 자금조달여건 1 호전 2 불변 3 악화 1 호전 2 불변 3 악화 5. 귀사에는몇명의근로자가근무하고있습니까? ( 명 ) 6. 귀사근로자의정규직과비정규직 ( 아르바이트, 계약직, 파견직등 ) 구성은대략어떻게됩니까? ( 정규직 : %, 계약직 : %, 파견직 : %, 아르바이트 : %) 7. 올해하반기귀사의신규채용정원은회사총정원의몇 % 정도입니까? ( %) 7-1. ( 신규채용있는경우 ) 작년하반기와비교했을때, 귀사의채용규모는어떻게변화했습니까? 1 증가 2 감소 3 비슷함 7-2. ( 신규채용있는경우 ) 새로채용하는구성원의직무는어떻게됩니까? 1 사무직 ( %) 2 영업직 ( %) 3 생산기술직 ( %) 4 연구개발직 ( %) 5 기타 ( 직무, 명 ) 8. 귀사에현재비정규직이있는경우, 정규직으로전환할계획이있습니까? 1 전체비정규직을모두정규직으로전환 2 비정규직의일부를정규직으로전환 3 전환계획없음 9. 2017 년현재최저임금은 6470 원입니다. 현재최저임금의수준에대해어떻게생각하십니까? 1 낮은수준이므로인상해야한다. 2 적정한수준이므로유지해야한다 3 높은수준이므로낮춰야한다. 9-1. 새정부는최저임금 1 만원을공약했습니다. 1 만원달성의적절한시기는언제라고생각하십니까? 1 2018 년경 2 2019 년경 3 2020 년경 4 2021 년경 5 2022 년경 6 1 만원은과도함 10. 문재인정부의노동공약 ( 공공부문일자리확대, 비정규직차별금지법등 ) 을평가해주십시오. (0~10 점만점 ) ( 점 ) 11. 귀사는고양시내일자리기관을통해인력을채용한적이있습니까? 있다면다음보기가운데선택해주십시오. 1 고양고용복지플러스센터 2 고양상공회의소일자리센터 3 고양여성인력개발센터 4 기타 ( 기관명 : ) 5 해당사항없음 - 회신방법 : 팩스또는메일 (FAX : 031-969-5877, e-mail : choiyw21@korcham.net) / 추첨을통한경품제공 - Goyang Chamber of Commerce & Industry 15
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