ISSN 2093-3118 Vol.12 No.57 4/4 분기 수출산업경기전망 (EBSI) 조사 2013년 9월심혜정연구원오세환수석연구원
통계청승인통계제36005호 조사개요 조사기간 : 2013. 9. 3 ~ 9. 13 (9 일간 ) 조사대상 : 2012년도수출실적 50만달러이상인한국무역협회회원사 조사지역 : 전국광역자치단체 조사방법 : 온라인, 팩스, 전화 설문회수 : 965 개 ( 회수율 72.6%)
목차 [ 요약 ] Ⅰ. 2013년 4/4분기수출경기전망 1 1. 전반적경기 EBSI 1.1. 개관 1.2. 산업별 2. 수출애로요인 Ⅱ. 항목별 EBSI 와변동요인 4 1. 항목별 EBSI 2. EBSI 변동요인 Ⅲ. 품목별수출경기 EBSI 6 부록 : 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 26 보고서내용문의처심혜정연구원오세환수석연구원 ( 02-6000-5159, hshim@kita.net) ( 02-6000-5184, sehwano@kita.net) * Trade Focus 는국제무역연구원홈페이지 (http://iit.kita.net) 를통해서도제공되고있사오니참고하시기바랍니다.
요약 1. 2013년 4/4분기수출경기전망 우리수출기업은 4/4분기수출경기에대해전반적으로 3/4분기대비점진적인회복세를예상 4/4분기수출산업경기전망 (EBSI) 지수는 101.8로 3분기연속기준치인 100을소폭상회 < 수출경기 EBSI 추이 > 2. 항목별 EBSI 항목별로는수출상담 (115.5) 및수출계약 (111.9) 부문이호조를나타낼것으로 예상되나, 수출채산성 (72.2) 부문은지속적인부진예상 4/4분기수출채산성이악화되는주요원인으로는환율하락 (29.0%), 상품가격하락우려 (25.9%) 등이지적됨 수출상담 < 항목별 4/4 분기 EBSI 기상도 > 수출계약 수출상품제조원가 수출단가 수출채산성 (115.5) (111.9) (76.5) (74.9) (72.2) 수출국경기 국제수급 수입규제통상마찰 설비가동률 자금사정 (93.7) (92.4) (96.6) (105.1) (90.7) 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 IIT, 국제무역연구원 ⅰ
3. 품목별수출경기 EBSI 품목별로는가전제품, 휴대폰등주요 IT제품의수출경기가회복될것으로전망 대부분의품목이전분기대비보합세및점진적인회복세를보일것으로예상되나컴퓨터는크게부진할것으로예상 < 품목별 2013년 4/4분기 EBSI 기상도 > 기상 해당품목 없음 가전 (125.0), 휴대폰 (115.6), 석유제품 (105.3), 기계류 (103.2), 광학기기 (102.7), 전기기기 (102.6), 섬유제품 (102.4), 자동차 (101.5), 섬유사및직물 (101.2), 반도체 (100.0), 고무및가죽제품 (100.0), 선박 (100.0), 플라스틱 (97.3), 화학공업제품 (96.9), 철강제품 (93.5), 수산물 (91.7), 농산물 (91.3) 컴퓨터 (75.0) 없음 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4. 수출애로요인 우리수출기업들은 4/4분기가장큰수출애로요인으로수출대상국경기부진 (18.9%) 을지적 이외에도원재료가격상승 (17.0%) 및원화환율변동성확대 (16.9%) 등이주요애로요인으로지적됨 < 4/4 분기수출애로요인 ( 전망 )> ( 단위 : 비중 %) ⅱ 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
본 문
Ⅰ. 4/4 분기수출경기전망 1. 전반적경기 EBSI 1.1. 개관 우리수출기업은 4/4분기전반적인수출경기에대해보합상승세예상 4/4분기수출산업경기전망 (EBSI) 지수는 101.8로 3분기연속기준치인 100을소폭상회 < 수출경기 EBSI 추이 > 1.2. 산업별 4/4분기중화학공업수출경기는전분기에이어점진적인회복세가예상되며경공업은보합세, 1차산업은약보합세전망 4/4분기중화학공업 EBSI 는 102.3, 1차산업과경공업은각각 91.4, 99.0으로나타남 < 산업별수출경기 EBSI 추이 > 구 분 1차산업 경공업 중화학공업 1/4분기 111.5 100.0 118.3 2011년 2/4분기 77.9 92.1 107.4 3/4분기 98.3 93.0 109.9 4/4분기 92.4 81.0 90.8 1/4분기 89.6 82.2 89.8 2012년 2/4분기 85.1 94.0 95.2 3/4분기 68.7 77.4 88.9 4/4분기 79.4 68.5 78.4 1/4분기 78.3 75.7 78.8 2013년 2/4분기 63.6 90.8 102.2 3/4분기 85.6 90.6 103.1 4/4분기 91.4 99.0 102.3 IIT, 국제무역연구원 1
품목별로는주요 IT 제품의수출경기가개선될것으로전망 가전, 휴대폰, 광학기기등 IT 제품의수출경기호조세예상 - 가전제품은스마트홈산업성장과절전형조명기기수요확대로지속적수출증가가예상 - 휴대폰은 3/4분기출시한갤럭시노트3, 옵티머스G2의판매호조세등으로인해수출경기회복에대한기대가높게나타남 자동차수출은상반기공급불안해소및 FTA 효과등으로견조한수출성장세예상 현대차임단협노사잠정합의안타결 (9/10) 반면, 컴퓨터수출경기는전분기대비크게부진할것으로전망 < 품목별수출경기 EBSI> 2011년 2012년 2013년 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1차산업 98.3 92.4 89.6 85.1 68.7 79.4 78.3 63.6 85.6 91.4 농산물 100.0 95.9 87.2 83.9 68.2 83.7 86.0 66.0 88.2 91.3 수산물 93.3 82.1 96.8 88.6 70.3 66.7 55.6 56.4 77.5 91.7 경공업 93.0 81.0 82.2 94.0 77.4 68.5 75.7 90.8 90.6 99.0 플라스틱 89.2 70.9 85.1 95.9 77.4 68.2 79.4 83.8 90.4 97.3 고무및가죽제품 108.8 103.0 85.2 106.3 89.2 63.6 63.3 93.1 93.3 100.0 섬유사및직물 88.5 87.9 72.1 83.7 70.0 72.7 74.1 103.7 89.4 101.2 섬유제품 ( 의류 ) 105.1 79.5 95.1 86.7 77.5 64.7 85.3 94.6 86.8 102.4 중화학공업 109.9 90.8 89.8 95.2 88.9 78.4 78.8 102.2 103.1 102.3 석유제품 111.5 90.9 103.8 50.0 95.2 73.9 86.7 92.9 95.7 105.3 화학공업제품 103.8 88.1 84.0 104.2 66.7 68.0 75.6 110.6 98.9 96.9 철강제품 96.8 91.2 95.5 101.8 78.6 53.2 80.6 93.7 87.7 93.5 가전제품 100.0 41.7 83.3 66.7 100.0 58.3 68.8 90.9 120.0 125.0 컴퓨터 100.0 100.0 87.5 122.2 100.0 111.1 87.5 125.0 133.3 75.0 기계류 117.7 96.6 83.3 102.2 88.7 85.2 75.2 104.5 103.7 103.2 휴대폰및부품 104.2 91.3 100.0 130.8 100.0 78.6 108.3 118.2 112.0 115.6 반도체 107.4 75.0 100.0 104.2 100.0 81.5 80.8 120.0 110.3 100.0 전기기기 111.1 78.9 104.5 107.2 101.5 98.8 79.2 108.0 110.8 102.6 자동차 98.7 98.6 90.1 94.9 96.7 76.8 71.0 81.2 101.4 101.5 선박 133.3 100.0 62.5 75.0 57.1 68.8 72.2 100.0 115.0 100.0 광학기기 112.0 112.5 90.9 106.5 100.0 102.8 77.1 120.0 92.0 102.7 전산업 108.0 89.8 89.0 94.9 87.5 77.4 78.4 100.5 101.6 101.8 2 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
2. 수출애로요인 우리수출기업들은 4/4분기가장큰수출애로요인으로수출대상국경기부진 (18.9%) 을지적 이외에도원재료가격상승 (17.0%) 및원화환율변동성확대 (16.9%) 등이주요애로요인으로지적됨 < 4/4 분기수출애로요인 ( 전망 )> ( 단위 : 비중 %) <2013년 4/4분기품목별주요수출애로요인 ( 전망 )> 1위 2위 농산물 1 원화환율변동성확대 (28.9%) 2 수출대상국경기부진 (22.2%) 수산물 1 원화환율변동성확대 (25.0%) 1 엔화절하 (25.0%) 2 수출대상국경기부진 (13.9%) 플라스틱 1 수출대상국경기부진 (26.0%) 2 원화환율변동성확대 (23.3%) 고무및가죽제품 1 수출대상국경기부진 (35.7%) 2 원재료가격상승 (25.0%) 섬유사및직물 1 원화환율변동성확대 (33.3%) 2 수출대상국경기부진 (28.4%) 섬유제품 ( 의류 ) 1 원화환율변동성확대 (29.3%) 1 수출대상국경기부진 (29.3%) 2 중국등개도국시장잠식 (12.2%) 석유제품 1 수출대상국경기부진 (31.6%) 2 원화환율변동성확대 (26.3%) 화학공업제품 1 원재료가격상승 (26.5%) 2 수출대상국경기부진 (25.5%) 철강제품 1 원화환율변동성확대 (28.0%) 2 수출대상국경기부진 (23.4%) 가전제품 1 수출대상국경기부진 (41.7%) 2 원화환율변동성확대 (25.0%) 컴퓨터 1 수출대상국경기부진 (50.0%) 2 원재료가격상승 (25.0%) 기계류 1 수출대상국경기부진 (29.8%) 2 원화환율변동성확대 (24.7%) 휴대폰및부품 1 원재료가격상승 (21.9%) 2 수출대상국경기부진 (18.8%) 반도체 1 수출대상국경기부진 (30.4%) 2 원화환율변동성확대 (13.0%) 2 선진국기업의견제 (13.0%) 2 중국등개도국의시장잠식 (13.0%) 2 자금난 (13.0%) 전기기기 1 수출대상국경기부진 (30.8%) 2 원화환율변동성확대 (21.8%) 자동차 1 원화환율변동성확대 (32.8%) 2 수출대상국경기부진 (22.4%) 선박 1 수출대상국경기부진 (38.1%) 2 원화환율변동성확대 (19.1%) 광학기기 1 수출대상국경기부진 (35.1%) 2 원화환율변동성확대 (16.2%) IIT, 국제무역연구원 3
Ⅱ. 항목별 EBSI 와변동요인 1. 항목별 EBSI 상당수의항목에서 EBSI 지수가전분기대비하락세를보인가운데수출채산성 여건이가장크게악화될것으로전망 수출상담 (115.5), 수출계약 (111.9), 설비가동률 (105.1) 부문은수출경기회복에대한기대감이상승 반면, 수출채산성 (72.2) 및수출상품제조원가 (76.5), 수출단가 (74.9) 등은지속적인부진예상 < 항목별 EBSI> 2011년 2012년 2013년 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 수출상담 125.1 114.1 107.4 120.1 107.0 96.2 102.4 119.2 116.1 115.5 수출계약 119.9 107.8 102.8 112.7 103.7 89.9 99.6 112.0 109.7 111.9 수출상품제조원가 64.8 62.6 71.4 66.1 71.7 70.3 69.9 74.8 78.6 76.5 수출단가 76.7 74.2 79.2 76.4 78.4 73.3 64.7 78.5 77.6 74.9 수출채산성 63.7 60.8 68.0 65.8 74.0 58.6 54.7 69.1 72.0 72.2 수출국경기 97.4 76.6 71.6 90.7 71.2 70.5 78.0 95.1 99.2 93.7 국제수급상황 95.0 79.9 80.1 90.1 82.0 79.5 80.6 92.1 94.7 92.4 수입규제, 통상마찰 99.5 98.1 99.9 101.6 96.0 92.7 94.2 94.2 95.9 96.6 설비가동률 110.5 97.0 97.4 103.0 93.1 89.7 92.3 103.2 107.9 105.1 자금사정 95.3 83.3 83.9 84.1 85.9 78.5 76.2 88.1 92.1 90.7 4 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
2. EBSI 변동요인 수출채산성 4/4 분기수출채산성 EBSI 는 72.2 로지속적인부진세를이어갈전망 수출채산성이악화되는주요원인으로는환율하락 (29.0%), 상품가격하락우려 (25.9%) 등이지적됨 < 수출채산성개선이유 > ( 단위 : 비중 %) < 수출채산성악화이유 > ( 단위 : 비중 %) 자금사정 4/4 분기자금사정 EBSI 는 90.7 로약보합세예상 대비자금사정이악화된주요원인으로는수출감소 (54.5%) 가크게지적됨 < 자금사정개선이유 > ( 단위 : 비중 %) < 자금사정악화이유 > ( 단위 : 비중 %) IIT, 국제무역연구원 5
Ⅲ. 품목별수출경기 EBSI 1. 농산물 4/4 분기농산물부문수출경기 EBSI 는 91.3 으로전분기대비약보합세예상 수출상품제조원가 (71.7), 수출채산성 (60.9) 을중심으로수출여건이악화될 전망 모든항목이 100 을하회하며수출여건부진이지속될전망 < 농산물항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 102.0 93.5 수출국경기 78.4 87.0 수출계약 94.1 95.7 국제수급상황 88.2 84.8 수출상품제조원가 76.5 71.7 수입규제 통상마찰 90.2 93.5 수출단가 80.4 76.1 설비가동률 86.3 97.8 수출채산성 80.4 60.9 자금사정 90.2 84.8 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (28.9%) 2 수출대상국경기부진 (22.2%) 6 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
2. 수산물 4/4 분기수산물부문수출경기 EBSI 는 91.7 로전분기대비약보합세예상 항목별로는특히수출상품제조원가및채산성부문을중심으로수출여건이 부진할것으로예상 수출상담부문이유일하게 100을상회하며수출여건이개선될것으로예상되나수출채산성 (66.7) 부문은지속적인부진예상 < 수산물항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 100.0 102.8 수출국경기 85.0 80.6 수출계약 90.0 94.4 국제수급상황 87.5 80.6 수출상품제조원가 65.0 75.0 수입규제 통상마찰 87.5 94.4 수출단가 65.0 77.8 설비가동률 97.5 88.9 수출채산성 52.5 66.7 자금사정 62.5 86.1 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (25.0%), 엔화절하 (25.0%) 2 수출대상국경기부진 (13.9%) IIT, 국제무역연구원 7
3. 플라스틱 4/4 분기플라스틱부문수출경기 EBSI 는 97.3 으로전분기대비보합세예상 전분기대비대부분의항목에서부진한수준이며, 특히수출채산성에대한 우려가크게나타남 수출상담과수출계약부문은호조를보일것으로예상되나수출단가, 수출채산성등은여전히부진할것으로예상 < 플라스틱항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 105.5 119.2 수출국경기 86.3 90.4 수출계약 104.1 108.2 국제수급상황 100.0 83.6 수출상품제조원가 76.7 78.1 수입규제 통상마찰 93.2 87.7 수출단가 68.5 79.5 설비가동률 97.3 104.1 수출채산성 75.3 61.6 자금사정 84.9 89.0 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (26.0%) 2 원화환율변동성확대 (23.3%) 8 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
4. 고무및가죽제품 4/4 분기고무및가죽제품의수출경기 EBSI 는 100.0 으로보합세예상 수출계약 (114.3) 및수출상담 (107.1), 수입규제 통상마찰 (103.6) 부문은호조가 예상되나수출상품제조원가및채산성부문은부진예상 고무및가죽제품응답기업의약 25% 가원재료가격상승을수출애로사항으로지적하는등수출상품제조원가와채산성에대해크게우려 < 고무및가죽제품항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 93.3 107.1 수출국경기 93.3 78.6 수출계약 110.0 114.3 국제수급상황 80.0 96.4 수출상품제조원가 70.0 64.3 수입규제 통상마찰 86.7 103.6 수출단가 63.3 67.9 설비가동률 100.0 92.9 수출채산성 63.3 60.7 자금사정 90.0 89.3 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (35.7%) 2 원재료가격상승 (25.0%) IIT, 국제무역연구원 9
5. 섬유사및직물 4/4 분기섬유사및직물수출경기 EBSI 는 101.2 로보합상승세예상 전분기대비경기회복에대한기대감이크지않은가운데수출상품제조원가 부문은크게악화될전망 전분기대비수출상담, 수출계약은호조가예상되나수출상품제조원가부문은부진예상 < 섬유사및직물항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 97.6 114.8 수출국경기 94.1 88.9 수출계약 89.4 118.5 국제수급상황 89.4 90.1 수출상품제조원가 80.0 67.9 수입규제 통상마찰 98.8 97.5 수출단가 74.1 80.2 설비가동률 85.9 101.2 수출채산성 72.9 80.2 자금사정 80.0 84.0 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (33.3%) 2 수출대상국경기부진 (28.4%) 10 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
6. 섬유제품 4/4 분기섬유제품부문수출경기 EBSI 는 102.4 로보합상승세예상 수출상담및설비가동률부문은호조세를보일것으로예상되나수출채산성 및수출단가부문은지속적인부진전망 4/4분기섬유제품수출기업은원화환율변동성확대 (29.3%) 및수출대상국경기부진 (29.3%) 을주요수출애로사항으로답변 < 섬유제품항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 115.8 112.2 수출국경기 89.5 87.8 수출계약 110.5 104.9 국제수급상황 97.4 87.8 수출상품제조원가 76.3 73.2 수입규제 통상마찰 94.7 104.9 수출단가 89.5 65.9 설비가동률 94.7 107.3 수출채산성 68.4 61.0 자금사정 92.1 85.4 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (29.3%), 수출대상국경기부진 (29.3%) 2 중국등개도국시장잠식 (12.2%) IIT, 국제무역연구원 11
7. 석유제품 4/4 분기석유제품부문수출경기 EBSI 는 105.3 로보합상승세예상 수출상담 (131.6) 및수출계약 (126.3), 설비가동률 (121.1) 부문은전분기에이어호조세가지속될전망이며수출채산성부문또한크게악화되지는않을것으로예상 4/4분기석유제품수출기업은수출대상국경기부진 (31.6%) 을주요수출애로사항으로지적 < 석유제품항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 113.0 131.6 수출국경기 95.7 94.7 수출계약 100.0 126.3 국제수급상황 95.7 94.7 수출상품제조원가 69.6 73.7 수입규제 통상마찰 100.0 110.5 수출단가 78.3 73.7 설비가동률 108.7 121.1 수출채산성 65.2 94.7 자금사정 91.3 94.7 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (31.6%) 2 원화환율변동성확대 (26.3%) 12 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
8. 화학공업제품 4/4 분기화학공업제품부문수출경기 EBSI 는 96.9 로전분기대비약보합세 예상 전분기대비자금사정개선에대한기대감이상승했으나수출상품제조원가및수출채산성부문은부진전망 4/4분기화학공업수출기업은원재료가격상승 (26.5%) 을주요수출애로사항으로답변 < 화학공업제품항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 120.7 111.2 수출국경기 91.3 90.8 수출계약 112.0 106.1 국제수급상황 85.9 82.7 수출상품제조원가 78.3 78.6 수입규제 통상마찰 96.7 86.7 수출단가 81.5 80.6 설비가동률 105.4 102.0 수출채산성 79.3 71.4 자금사정 88.0 101.0 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원재료가격상승 (26.5%) 2 수출대상국경기부진 (25.5%) IIT, 국제무역연구원 13
9. 철강제품 4/4 분기철강제품부문수출경기 EBSI 는 93.5 로전분기대비약보합세예상 대부분의항목에걸쳐전분기대비하락할것으로예상되는가운데특히 수출상품제조원가와채산성부문의부진이지속될전망 글로벌공급과잉에따른철강제품단가하락으로수출단가 (79.4) 와수출채산성 (65.4) 부문의부진이지속될전망 < 철강제품항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 110.5 104.7 수출국경기 88.6 90.7 수출계약 103.5 102.8 국제수급상황 78.1 88.8 수출상품제조원가 82.5 77.6 수입규제 통상마찰 89.5 88.8 수출단가 73.7 79.4 설비가동률 97.4 95.3 수출채산성 65.8 65.4 자금사정 86.0 83.2 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (28.0%) 2 수출대상국경기부진 (23.4%) 14 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
10. 가전제품 4/4 분기가전제품부문수출경기 EBSI 는 125.0 으로호조세예상 대부분의항목에서수출경기에대한기대감이상승할것으로예상되며특히 수출상담부문이전분기대비큰폭으로상승 4/4분기가전제품수출기업은수출대상국경기부진 (41.7%) 을주요수출애로사항으로지적 < 가전제품항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 126.7 150.0 수출국경기 113.3 91.7 수출계약 120.0 133.3 국제수급상황 73.3 75.0 수출상품제조원가 86.7 83.3 수입규제 통상마찰 80.0 108.3 수출단가 53.3 66.7 설비가동률 120.0 125.0 수출채산성 53.3 66.7 자금사정 80.0 100.0 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (41.7%) 2 원화환율변동성확대 (25.0%) IIT, 국제무역연구원 15
11. 컴퓨터 4/4 분기컴퓨터부문수출경기 EBSI 는 75.0 으로큰폭부진이예상 거의모든항목의 EBSI 가전분기대비큰폭으로하락하며부진을예상 수출국경기부문을제외한모든항목의 EBSI 가 100을하회했으며, 특히수출채산성 EBSI 는 50.0으로전분기대비가장큰폭으로하락 < 컴퓨터항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 116.7 87.5 수출국경기 100.0 100.0 수출계약 100.0 87.5 국제수급상황 100.0 75.0 수출상품제조원가 83.3 62.5 수입규제 통상마찰 116.7 75.0 수출단가 83.3 87.5 설비가동률 83.3 75.0 수출채산성 100.0 50.0 자금사정 83.3 87.5 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (50.0%) 2 원재료가격상승 (25.0%) 16 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
12. 기계류 4/4 분기기계류부문수출경기 EBSI 는 103.2 로전분기대비보합상승세예상 수출상담및수출계약부문은호조세가예상되나수출채산성부문은지속적인 부진예상 기계류수출기업은 4/4 분기수출대상국경기부진 (29.8%) 에대해가장크게우려 < 기계류항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 116.3 123.4 수출국경기 108.1 101.3 수출계약 108.9 112.0 국제수급상황 97.0 97.5 수출상품제조원가 81.5 81.6 수입규제 통상마찰 97.0 100.0 수출단가 83.0 75.3 설비가동률 111.1 108.2 수출채산성 73.3 69.0 자금사정 98.5 94.3 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (29.8%) 2 원화환율변동성확대 (24.7%) IIT, 국제무역연구원 17
13. 휴대폰및부품 4/4 분기휴대폰및부품부문수출경기 EBSI 는 115.6 으로호조세예상 수출상담및수출계약, 설비가동률부문은전분기에이어호조세가지속될 것으로예상 휴대폰수출기업은원재료가격상승 (21.9%) 을주요수출애로사항으로지적 < 휴대폰및부품항목별 EBSI 전망 > 2013년 4/4분기기상 2013년 3/4분기 4/4 분기기상 수출상담 120.0 115.6 수출국경기 104.0 109.4 수출계약 128.0 115.6 국제수급상황 96.0 96.9 수출상품제조원가 76.0 84.4 수입규제 통상마찰 100.0 87.5 수출단가 72.0 78.1 설비가동률 128.0 121.9 수출채산성 80.0 78.1 자금사정 108.0 103.1 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원재료가격상승 (21.9%) 2 수출대상국경기부진 (18.8%) 18 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
14. 반도체 4/4 분기반도체부문수출경기 EBSI 는 100.0 으로보합세예상 수출계약 (113.0) 부문은호조를보일것으로예상되나수출단가 (78.3) 및 수출채산성 (82.6) 부문등은부진예상 반도체수출기업은수출대상국경기부진 (30.4%) 을주요수출애로사항으로지적 < 반도체항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 117.2 104.3 수출국경기 110.3 87.0 수출계약 110.3 113.0 국제수급상황 117.2 95.7 수출상품제조원가 89.7 91.3 수입규제 통상마찰 103.4 104.3 수출단가 96.6 78.3 설비가동률 113.8 95.7 수출채산성 100.0 82.6 자금사정 113.8 91.3 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (30.4%) 2 원화환율변동성확대 (13.0%), 선진국기업의견제 (13.0%) 중국등개도국의시장잠식 (13.0%), 자금난 (13.0%) IIT, 국제무역연구원 19
15. 전기기기 4/4 분기전기기기부문수출경기 EBSI 는 102.6 으로보합상승세예상 수출상담및수출계약, 설비가동률부문등은수출경기호조세가예상되나 수출단가및채산성부문은부진예상 전기기기수출기업은수출대상국경기부진 (30.8%) 을주요수출애로사항으로지적 < 전기기기항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 115.7 111.5 수출국경기 101.2 89.7 수출계약 108.4 109.0 국제수급상황 92.8 97.4 수출상품제조원가 81.9 84.6 수입규제 통상마찰 90.4 102.6 수출단가 78.3 75.6 설비가동률 113.3 106.4 수출채산성 80.7 75.6 자금사정 92.8 96.2 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (30.8%) 2 원화환율변동성확대 (21.8%) 20 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
16. 자동차 4/4 분기자동차부문수출경기 EBSI 는 101.5 로보합상승세예상 전반적인수출경기에대한기대감이소폭회복될것으로예상되나수출단가 및수출채산성부문은부진전망 FTA 확대, 신흥국을중심으로한업계의시장다변화노력등으로수출상담및수출계약부문의호조세예상 < 자동차항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 111.3 110.4 수출국경기 104.2 97.0 수출계약 107.0 107.5 국제수급상황 101.4 86.6 수출상품제조원가 70.4 71.6 수입규제 통상마찰 101.4 97.0 수출단가 69.0 62.7 설비가동률 112.7 98.5 수출채산성 63.4 55.2 자금사정 91.5 83.6 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 원화환율변동성확대 (32.8%) 2 수출대상국경기부진 (22.4%) IIT, 국제무역연구원 21
17. 선박 4/4 분기선박부문수출경기 EBSI 는 100.0 으로보합세예상 수출상담및국제수급상황, 설비가동률등부문에서호조가예상되나수출 상품제조원가, 수출채산성부문은부진예상 선박수출기업은수출대상국경기부진 (38.1%) 을주요수출애로사항으로지적 < 선박항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 145.0 109.5 수출국경기 115.0 95.2 수출계약 130.0 104.8 국제수급상황 100.0 109.5 수출상품제조원가 85.0 61.9 수입규제 통상마찰 95.0 90.5 수출단가 85.0 81.0 설비가동률 110.0 109.5 수출채산성 70.0 76.2 자금사정 85.0 81.0 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (38.1%) 2 원화환율변동성확대 (19.1%) 22 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
18. 광학기기 4/4 분기광학기기부문수출경기 EBSI 는 102.7 으로보합상승세예상 전반적인 EBSI 가전분기대비상승했으나경기회복기대감이크지않으며 수출상품제조원가및수출채산성부문에서부진예상 수출채산성부문은전분기 EBSI(54.0) 대비큰폭으로상승 (73.0) 했으나여전히지속적인부진세전망 < 광학기기항목별 EBSI 전망 > 4/4 분기 기상 4/4 분기기상 수출상담 118.0 121.6 수출국경기 78.0 94.6 수출계약 116.0 116.2 국제수급상황 82.0 94.6 수출상품제조원가 78.0 67.6 수입규제 통상마찰 88.0 83.8 수출단가 78.0 75.7 설비가동률 100.0 100.0 수출채산성 54.0 73.0 자금사정 84.0 89.2 주 : : 150 이상 : 110~150 미만 : 90~110 미만 : 50~90 미만 : 50 미만 4/4분기수출애로사항 1 수출대상국경기부진 (35.1%) 2 원화환율변동성확대 (16.2%) IIT, 국제무역연구원 23
24 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
[ 부록 ] 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 1. 조사목적 2. 조사방법 3. 조사항목 4. 조사대상품목 5. 지수산출방식 6. 지수활용상의유의점 7. 주요용어해설 26 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
부록 수출산업경기전망조사 (EBSI) 개요및용어정의 1. 조사목적 수출산업의경기동향과관련있는수출상담, 수출상품제조원가, 수출채산성, 무역환경등의전망에관한객관적인판단지표를산출하여무역업계의합리적인경영계획과무역정책수립의기초자료로제공 2. 조사방법 온라인및팩스설문병행 조사대상기간 : 다음분기 조사실시기간 : 매분기마지막월 2주간 모집단및표본 : - 모집단 : 한국무역협회회원사중전년도 50만달러이상수출업체 - 표본크기 : 18개품목별총 2,000개업체 3. 조사항목 EBSI 산출항목 : 수출상담, 수출채산성등총 10개 수출산업에고유한항목 8개, 일반적조사항목 2개 수출산업에고유한항목일반적조사항목 (1) 수출상담 (9) 설비가동률 (2) 수출계약 (10) 자금사정 (3) 수출상품제조원가 (4) 수출단가 ( 수출상품가격 ) (5) 수출채산성 (6) 수출대상국경기 (7) 국제수급상황 (8) 수입규제 통상마찰 변동요인조사항목 : 수출채산성, 자금사정등 2 개 수출애로요인조사항목 : 1 개 28 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
4. 조사대상품목 총 18 개품목 (2011 년기준총수출중비중 94.5%) 1 차상품 2 개, 경공업 4 개, 중화학공업 12 개품목 < 조사대상품목및수출비중 > 품목명분류기준 (HS 코드 ) 수출비중 * 1 차산업 1.3% 농산물 01 24 류 (03 류제외 ) 1.0% 수산물 03 류 0.3% 경공업 9.9% 플라스틱 39 류 5.2% 고무및가죽제품 40 류, 41 류 1.9% 섬유사및직물 50 60 류 2.4% 섬유제품 61 63 류 0.4% 중화학공업 83.0% 석유제품 27 류 10.5% 화학공업제품 28 38 류 6.6% 철강제품 72 류, 73 류 6.9% 가전제품 8415, 8418, 8450, 8528, 8529 2.9% 컴퓨터 8471 0.7% 기계류 84 류 (8415, 8418, 8450, 8471 제외 ) 9.0% 휴대폰및부품 8517 3.8% 반도체 8541, 8542 8.5% 전기기기 85 류 (8528, 8529, 8517, 8541, 8542 제외 ) 7.5% 자동차 87 류 12.8% 선박 89 류 6.9% 광학기기 90 류 6.9% 합계 94.2% 자료 : 한국무역협회 (www.kita.net) 주 : * 는 2012 년수출실적대비비중 IIT, 국제무역연구원 29
5. 지수산출방식 18 개품목, 11 개조사항목에대하여다음의산식을이용하여지수산출 * 여기서 : ⅰ 품목의 j 항목 EBSI : ⅰ품목, j항목에있어서증가, 호전, 개선등경기회복의방향으로응답한업체수 : ⅰ품목, j항목에있어서감소, 하락, 악화등경기수축의방향으로응답한업체수 : ⅰ품목, j항목의전체유효응답업체수 산업별 ( 또는총지수 ) 은 1) 품목별조사표응답비율등의차이로발생할수있는지수의왜곡 (bias) 시정 2) 품목별수출규모의차이를반영하기위하여해당산업 ( 또는총수출 ) 에서차지하는각품목의수출비중을이용하여가중평균지수를산출 * 여기서 : s 산업 ( 또는전산업 ) 의 i 항목 EBSI : ⅰ 품목의 s 산업에서차지하는수출비중, 이상의방법으로 EBSI 를산출하게되면, 지수는상한 200, 하한 0 의범위 내에서기준선 100 을갖게됨 30 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
6. 지수활용상의유의점 수출경기판단조사에있어서매분기의지수는전분기를기준으로한것이므로 특정분기의경기동향은전분기의동향과상호연관하에파악되어야함 품목별동향에있어서회답업체수가소수일경우에는이들의종합으로동종목의경기동향을바르게반영하지못할가능성이있음 ( 예 : 석유제품, 선박, 컴퓨터등 ) 일반적으로조사표작성자는경기회복기에는경기전망을낙관적으로응답하고후퇴기에는비관적으로응답하는경향이있음. 따라서경기가회복기에들어선시점에서실시된조사결과는실제보다낙관적으로, 그반대의경우에는지나치게비관적으로나타났을가능성이있음 상한 200, 하한 0 의범위내에서기준선 100 을갖는 EBSI 의변동추이에 대한가독성을높이기위해값의범위에따라다음과같이 5 단계로나누어 성격을편의정의하여적용하였음 : 매우호조 (EBSI 150 이상 ) 호조 (EBSI 110 이상 ~ 150 미만 ) 보합 (EBSI 90 이상 ~ 110 미만 ) 부진 (EBSI 50 이상 ~ 90 미만 ) 매우부진 (EBSI 50 미만 ) IIT, 국제무역연구원 31
7. 주요용어해설 수출산업경기전망의파악을위한주요수출관련항목의조사내용은다음과 같음 수출상담 : 국제적인물품의매매계약에선행하는문의 (Inquiry) 에서승낙 (Acceptance) 까지의중간과정을조사. 즉해외수입상과국내수출상상호간에이루어지는 Inquiry, Business Proposal, Offer, Acceptance 단계의전분기대비변동방향을조사 수출계약 : 해당분기내에수입상의청약에대하여승낙함으로써효력이발생하였거나발생이예상되는수출매매계약의누적금액 (US$) 의변동방향을조사. 단, 포괄계약 (Master contract) 이작성되어있는경우에는구체적인개별거래의확정을실행시기로정함. 수출상품제조원가 : 수출물품 1단위를제조하기위해소요된제반비용 ( 원자재, 임금, 일반관리비등 ) 의종합적변동방향을조사 ( 원화기준 ) 수출단가 ( 수출상품가격 ) : 해당분기내에통관되었거나통관예정인수출상품의대표적규격에대한단위당가격 (FOB 조건및 US$ 기준 ) 의평균적변동방향을조사 수출채산성 : 수출단위당원화표시수익성의변동방향을조사 수출국경기 : 주수출시장의수요, 소비자심리변화등을종합적으로조사 국제수급상황 : 세계시장에서의해당상품의수요, 공급의밸런스 (balance) 및재고상황에대한조사 수입규제 통상마찰 : 주수출시장의직접적인수입규제 ( 반덤핑제소, 세이프가드, 수출자율규제, 수출쿼터등 ) 와비관세장벽 (Non-tariff Barrier) 등간접적인수입규제관련을조사 32 4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사
4/4 분기수출산업경기전망 (EBSI) 조사 Trade Focus Vol.12 No.57 발행인 한덕수편집인 오상봉발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2013년 10월 4일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호