www,kores.net Monthly Report The PRIME Precious Rare Important & Industrial Metal Elements 리튬 (Lithium, Li) 3 희토류 (Rare Earths, REE) 7 망간 (Manganese, Mn) 9 크롬 (Chromium, Cr) 12 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 14 코발트 (Cobalt, Co) 16 티타늄 (Titanium, Ti) 19 텅스텐 (Tungsten, W) 21 인듐 (Indium, In) 23 마그네슘 (Magnesium, Mg) 25 안티모니 (Antimony, Sb) 27 니오븀 (Niobium, Nb) 29 셀레늄 (Selenium, Se) 31 갈륨 (Gallium, Ga) 32 자원정보협력팀 * 본자료는법적책임소재의증빙자료로사용될수없으며, 본자료의내용에의거하여행해진일체의투자행위결과에대하여어떠한책임도지지않습니다.
월간가격동향 ('18.10 월 ) 광종품목규격단위 연평균 16 년 17 년 18.8 월 18.9 월 (A) 월간가격 18.10 월 (B) 전월대비 (B-A)/A,(%) 리튬탄산리튬 99% RMB/ kg 125.21 130.63 80.28 73.03 68.36-6.39 산화세륨 99.5~9% $/ 톤 1,712 2,135 2,218.89 2,130 2,090-1.88 산화란탄 99.5~9% $/ 톤 1,924 2,267 2,256.67 2,150 2,116.67-1.55 희토류 산화이트륨 99.999% $/ 톤 3,862 3,409 3,225 3,225 3,130.56-2.93 산화네오디뮴 99.5~9% $/ 톤 39,950 50,149 46,566.7 47,025 45,938.9-2.31 산화디스프로슘 99.5% $/ kg 197.90 186.79 172.39 171.5 170.06-0.84 망간페로망간 75% $/ 톤 1,190 1,401 1,557.22 1,565 1,537.22-1.78 크롬 몰리브덴 페로크롬 (HC) 60% $/lb 0.93 1.42 1.40 1.42 1.44 1.41 페로크롬 (LC) 62% $/lb 1.87 2.04 2.17 2.17 2.16-0.46 산화몰리브덴 57% $/lb 6.52 8.19 12.05 12.06 12.00-0.50 페로몰리브덴 65% $/ kg 16.26 20.21 29.23 29.14 28.98-0.55 코발트코발트메탈 99.8% $/lb 12.06 27.26 33.67 33.44 33.77 0.99 티타늄 페로티타늄 70% $/ kg 3.54 3.54 5.34 5.88 5.42-7.82 ** 티타늄스펀지 99.7% RMB/ 톤 - 56,712 65,111 66,625 66,555.6-0.10 텅스텐 APT 88.5% $/mtu 185.36 185.36 280.00 270.63 273.33 1.00 텅스텐 산화텅스텐 99.95% $/ 톤 19,522 19,522 28,666 28,000 28,333.3 1.19 텅스텐카바이드 99.7% $/ kg 26.11 26.11 39.11 37.75 37.00-1.99 페로텅스텐 75% $/ kg 25.17 25.17 35.28 34.50 33.67-2.41 인듐인듐메탈 99.99% $/ kg 218.37 218.37 271.94 266.88 250.28-6.22 마그네슘마그네슘메탈 99.9% $/ 톤 2,198 2,198 2,661.7 2,698.8 2,708.9 0.37 안티모니 산화안티모니 99.5% $/ 톤 5,583 5,583 6,797.8 6,900 6,872.2-0.40 안티모니메탈 99.65% $/ 톤 6,597 6,597 8,277.5 8,565.6 8,397.2-1.97 니오븀페로니오븀 65% $/ kg 32.50 32.50 37.91 38.34 41.36 7.88 셀레늄셀레늄파우더 99.5% $/lb 8.42 8.42 14.10 14.94 15.06 0.80 갈륨갈륨메탈 99.99% $/ kg 126.53 126.53 193.33 210.00 209.44-0.27 1) 자료원 : Metal Bulletin, Argus Metals, Asian Metal 등 2) 위가격은참고가격으로실제시장거래가격과는차이가있을수있음 ** 티타늄스펀지적용가격 4 월부터변경 : 유럽 (Free market, $/kg, 97.75%) 중국 (EXW, RMB/ton, 99.7%) 가격기준변경사유 : 자료원인수통합 (Metal Pages Argus Metal) 에따른벤치마크가격및품위일원화
Ⅰ 리튬 (Lithium, Li) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 탄산리튬 RMB/ kg 73.03-68.9 68.00 68.00-68.36-6.39 자료원 : Asian Metal(Lithium carbonate min. 99% China), 1 주차는중국국경절로가격공시안됨 시장동향 호주 Bald Hill 광산, 리튬증산분에대한오프테이크협상개시 합작사인 Tawana Resources 社와 Alliance Minerals Assets 社는서호주 Bald Hill 광산의리튬정광의증산에따른오프테이크협상을개시 리튬정광의추가생산은급광량의증가 (200t/h 300t/h) 및미분처리최적화완료등에의한것이며사전타당성조사시급광량 161t/h 대비 110% 증가, 회수율 65% 대비 7~15% 증가 중국 Easpring 社, BYD 社와리튬음극물질공급계약추진 동社는중국최대전기차제조업체인 BYD 社와리튬이온배터리음극물질공급계약을 * 3
추진중이며, 계약세부사항은알려지지않음 동社의금년매출규모는연초예상규모 40백만위안의 5배에이르는 200 백만위안이며, 배터리산업의성장에힘입어 3분기까지의순익이전년동기대비 12% 증가한 92.5 백만위안 중국에너지기업들, 수산화리튬생산에투자 Jiangxi Nanshi Lithium and Electronics 社 : Jiangxi 성 Yichun 시에수산화리튬 10,000 톤 / 년생산을위한공장건설에 500백만위안 (USD 72백만 ) 투자계획 Guangxi Tianyuan New Energy Material 社 : Guangxi 성에수산화리튬 25,000 톤 / 년생산규모공장건설에 510백만위안투자계획 리튬이온배터리수요는신에너지차량분야성장으로급격히증가하여 1~10 월판매량이 860,000 개로전년대비 75.6% 증가 중국 Fosun Jeve Power 社, 리튬이온배터리공장건설계획 동社는중국동부 Zhejiang 성에총 100 억위안을투자, 20GWh 용량의리튬이온배터리공장건설을추진하며, 1단계프로젝트의생산용량은 6GWh 임 동社는중국 2위의파우치형전기생산업체로내수시장에서 Changan, Chery, Dongfeng, SAIC, Geely, GAC 등완성차업체에공급 중국내전기차분야의리튬이온배터리수요는 50GWh 를초과할것으로전망 중국 Ganfeng 社, 아르헨티나리튬프로젝트지분취득 동社는칠레리튬생산업체 SQM 社로부터아르헨티나 Cauchari-Olaroz 프로젝트지분취득완료 프로젝트의지분구조는 Ganfeng 社 37.5%, 캐나다 Lithium Americas 社 62.5% 이며, 2020 년탄산리튬생산착수예정 중국, 리튬, 코발트수출세환급유지 중국정부는국제무역활성화를위한조치로 1,172 개원자재품목에대한수출세환급율을인상하고, 리튬및코발트의수출세환급을유지하기로결정 수출세환급 13% 혜택을받는품목은 4산화코발트, 리튬코발트산화물, 리튬망간산화물, 리튬헥사플루오로인산, NCA 1) 리튬산화물, NCA 리튬수산화물, NCM 2) 리튬산화물, NCM 리튬수산화물등 중국신에너지차량 (NEV) 10월생산증가 1) NCA: Nickel-Cobalt-Aluminium 2) NCM: Nickel-Cobalt-Manganese * 4
신에너지차량생산이전통적성수기와겹쳐 10월들어큰폭의증가세를보여 7월이후 4개월연속증가 10월생산량 146,000 대, 전년동월대비 58.1% 증가, 전월 127,000 대대비 28.3% 증가 순수전기차량 116,000 대, 하이브리드차량 29,000 대생산, 전년동월대비각각 49.7%, 104% 증가 10월판매량 138,000 대, 전년동월대비 51% 증가, 전월 121,000 대대비 15% 증가 순수전기차량 111,000 대, 하이브리드차량 27,000 대판매, 전년동월대비각각 44.7%, 84.6% 증가 중국, 전기차인프라건설에박차 중국정부는 2020 년까지전기차 5백만대의수요를충족할수있는충전소건설을목표로하는전기차산업유도계획을발표 계획안에따르면신규주택건물은충전소건설이필수이며, 공공주차시설최소 10% 의충전소건설의무화 중국은세계최대전기차생산및소비국이며, 작년생산은 795,000 대이며올해생산목표는 1백만대 + 미국 Albermarle 社, 리튬공장환경승인취득 동社는서호주 Bunbury 인근의수산화리튬생산공장건설을위한환경승인을취득 생산용량 100,000 톤 / 년으로현재추가사항허가대기중이며총투자비 A$10 억 (USD 723백만 ) 의최종투자임박 동社는세계최대암석기원리튬광산인 Greenbushes 광산지분 50% 를소유중이며합작사인중국 Tianqi Lithium 社와 2021 년까지리튬정광 2.3백만톤 / 년의생산확대를추진 미국 Tesla 社, 중국내 Gigafactory 건설용부지확보 동社는중국내연간 500,000 대전기차생산을계획, 상하이에면적 864,885m 2 의부지를 973백만위안에취득 지난 7월상하이지방정부와의생산시설건설계약의후속조치이며, 지난 4월중국정부는전기차분야에서중국기업과의합작없이독자적투자를허용하는정책전환발표 호주 Argosy Minerals 社, 아르헨티나 Rincon 리튬프로젝트매장량재평가 동社는리튬광상의광체심도를 102m 로재평가하여매장량을 18% 확대, 245,120 톤으로계산하고예상광량에서추정광량으로매장량등급상향조정 본매장량재평가는진행중인예비경제성평가에서생산목표광체규모를보다명확하게할것이며광산가행기간연장효과를가져옴 * 5
Rincon 광산은남미 lithium triangle 에위치하며지난 6월매장량 207,957 톤발표 호주 Pilbara Minerals 社, Pilgangoora 리튬광산확장승인 동社이사회는서호주소재 Pilgangoora 프로젝트의 2단계확장으로리튬정광 800,000 톤 / 년생산을승인 총자본비용 A$ 231백만 (USD 166백만 ) 이며, 자금조달및환경허가를연내에마치고, 2019 년 4분기에시운전계획 동광산은현재급광 2백만톤 / 년, 생산용량 330,000 톤 / 년의 1단계램프업가동중 독일, 배터리전지생산에 10억유로투자 독일경제에너지부는유럽내배터리전지생산을지원하기위해 2021 년까지 10억유로투자계획발표 투자목표는 2030 년에세계배터리전지수요의 30% 를독일및유럽에서생산공급 본투자자금을시작으로 Bosch, Airbus 등이추가투자에나설것으로전망 * 6
Ⅱ 희토류 (Rare Earths, REE) 품목단위전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화세륨 $/ 톤 2,130 2,130 2,130 2,105 2,040-2,090-1.88 산화란탄 $/ 톤 2,150 2,150 2,150 2,125 2,075-2,116.67-1.55 산화이트륨 $/ 톤 3,225 3,225 3,225 3,175 3,000-3,130.56-2.93 산화네오디뮴 $/ 톤 47,025 46,950 46,525 45,800 45,100-45,938.9-2.31 산화디스프로슘 $/ kg 171.5 171.5 171.5 170.0 168.5-170.06-0.84 자료원 : Argus Metals(Ce : 99.5~99.9%, La : 99.5~99.9%, Y : min 99.999%, Nd : 99.5~99.9%, Dy : min 99.5%, FOB China) 시장동향 중국 10월희토류수출감소 10월수출량 3,100 톤, 전년동월수출 3,467 톤대비 10.6% 감소 가격강세에의한구매자의매입연기로전년동월대비수출감소 10월수출액 USD 38.2 백만, 전월대비 17% 감소, 전년동월대비 8% 증가 * 7
평균수출가격 USD 12.32/kg, 전년동월 USD 10.2/kg 대비 20.8% 인상 중국 10월희토류생산증가 산화프라세오디뮴네오디뮴생산 2,195 톤, 전월대비 37톤 (1.7%), 전년동월대비 120 톤 (5.8%) 증가 내몽골및 Sichuan 성생산이전월대비각각 4.4%, 3.8% 증가 산화디스프로슘생산 98.5 톤, 전월대비 2.5톤 (2.5%) 감소, 전년동월대비 50.4% 증가 Jiangxi 성생산이 2톤감소한반면, Jiangsu 성및 Guangdong 성생산은전월생산량유지 말레이시아 Lynas 社, 미래불투명 말레이시아의회의 Lynas 社소유 Kuantan 희토류정련소조사결과, 운영에영향가능성 조사는 Lynas 社의정련소운영이환경에미치는영향에집중될것으로예상되며, 정련과정에서유해물질및방사능물질배출가능 조사결과에의해본정련소의가동이중단될경우, 중국의수요가증가하여 Estonia 를비롯한타지역의가동률폭증전망 호주 Arafura 社, Nolans 희토류분리공장건설계획 당초호주이외국가에건설이계획되었으나타당성조사결과광산에건설하는것이효율적이며, 투자위험성도감소하는것으로판단, 최종투자결정은내년에결정 분리공장은희토류생산최종단계를포함하여고가치네오디뮴, 프라세오디뮴및기타희토류제품을생산 광산에분리공장을건설하면기제출된환경영향평가서에영향이없는것으로평가 현재시험공장이가동중이며, 총투자금 USD 680백만의최종사업타당성평가는수주후에발표예정 * 8
III 망간 (Manganese, Mn) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로망간 $/ 톤 1,565 1,565 1,565 1,515 1,515-1,537.22-1.78 자료원 : Argus Metals(Ferro-manganese 75% HC FOB China) 시장동향 중국 Ziyang Xianggui 社, 망간편생산일시중단 지속되는가격하락에대응하고자망간편 500 톤 / 월생산중단 동社는 Shaanxi 성유일의망간금속생산업체로생산용량은 12,000 톤 / 년 기타 Hunan 성및 Guangxi 성의일부소규모업체들도낮은가격및 Guizhou 성생산재개로인하여감산또는생산중단 중국국영 HBIS 社, 11월인도분망간합금구매입찰전월가격유지 페로망간 (HC 3) 65%) 톤당 8,000 위안, 전월가격과동일 * 9
낮은스팟수요와풍부한재고가가격상승여력을상쇄 중국 Shagang 社, 11월망간구매입찰가격인하 중국망간소비업체인 Shagang 社, 생산재개등으로공급가능성증가로가격인하 망간괴광 (97%) 2,000 톤 16,830 위안 / 톤, 9월말입찰제안가격대비 3,070 위안 / 톤인하 동社는 2017 년에철 31.39 백만톤, 철강 38.35 백만톤, 강판 36.93 백만톤생산 중국 Wuling Manganese 社, 망간편생산재개 Guizhou 성환경감사로인해 5월말부터생산중단되었으며, 10월 28일환경감사종료로생산재개 동社는전력공급업체인 Chongqing Wuling Industry 社의자회사로 Songtao 지역에서 80,000 톤 / 년, Chongqing 지역에서 30,000 톤 / 년생산 프랑스 Eramet Comilog 社, 가봉産 11월선적분망간원광가격인상 망간괴광 (45%) 중국向 11월선적분 (CIF) USD 7.20/mtu, 전월대비 USD 0.1/mtu 인상 망간편 (43%) 중국向 11월선적분 (CIF) USD 6.75/mtu 로전월가격연장 중국북부의높은가동률및주요항만의재고감소가인상요인 프랑스 Eramet 社, 3분기망간원광생산기록갱신 3분기망간원광생산량 1.2 백만톤, 수요강세로전년동기대비 6만톤증가 금년들어현재까지생산은 3.2 백만톤으로전년동기 3.07 백만톤대비 13만톤증가 동기간판매는 2.3 백만톤, 열차사고및뉴칼레도니아광산폐쇄등으로전년동기 2.39 백만톤대비 4% 감소 호주 Consolidated Minerals 社, 호주産 11월선적분망간원광수출가인상 망간괴광 (44%) 중국向 11월선적분 (CIF) USD 7.60/mtu, 9월대비 USD 0.25/mtu 인상 중국주요항만의재고감소및합금생산자의구매문의증가가가격인상에영향 호주 South32 社, 11월선적분망간원광수출가인상 망간괴광 (45.5%) 중국向 11월선적분 (CIF) USD 7.55/mtu, 전월대비 USD 0.15/mtu 인상 망간편 (49%) 중국向 11월선적분 (CIF) USD 7.40/mtu, 전월대비 USD 0.32/mtu 인상 중국북부의높은가동률및중국주요항만에서의빡빡한공급이가격인상에영향 남아공 Tshipi 社, 12월선적분망간원광수출가인상 3) HC: high-carbon * 10
망간괴광 (36%) 중국向 12월선적분 (CIF) USD 6.85/mtu, 전월대비 USD 0.35/mtu 인상 합금생산업체의구매문의증가가수출가격인상에영향 망간괴광 (37%) 제안가격은높은수출가격영향으로 56~58 위안 /mtu 에서안정 중국 10월망간가격추이 망간편 (99.7%) 가격 15,400~15,600 위안 /kg(usd 2,212~2,241/kg), 전월말대비 2,100 위안 /kg(usd 302/kg) 하락 망간편 (99.7%) 수출가격 USD 2,270~2,300/ 톤, 전월말대비 USD 350/ 톤하락 망간브리켓 (97%) 수출가격 USD 2,360~2,390/ 톤, 전월말대비 USD 290/ 톤하락 * 11
IV 크롬 (Chromium, Cr) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로크롬 (HC) $/lb 1.42 1.43 1.44 1.44 1.44-1.44 1.41 페로크롬 (LC) $/lb 2.17 2.19 2.15 2.15 2.15-2.16-0.46 자료원 : Metal Bulletin (HC : min. 60~65% Cr / 6~8% C, FOB US warehouse, $/lb Cr, LC : min. 60~65% Cr / 0.10% C / max. 1.5% Si, FOB US warehouse, $/lb Cr) 시장동향 중국 Citic Jinzhou 社, 크롬생산재개 생산중단에들어갔던 2개생산라인의총생산용량 12,000 톤 / 년중, 설비유지보수완료로 2번생산라인 6,000 톤 / 년생산재개 신규환경점검을위해 9월중순생산중단된 1번생산라인은가동중단지속 인도 OMC 社, 11월납기크롬원광 (48~49.99%) 판매입찰가격인상 South Kaliapani 광산의원광톤당 11,611 루피, 국제가격강세에따라전월대비 683 * 12
루피 / 톤인상 Sukrangi 광산의원광톤당 11,258 루피, 전월대비 663 루피 / 톤인상 입찰물량 : 크롬원광 32,500 톤 @ Cr 2 O 3 42~54%, 크롬괴광 5,725 톤 @ Cr 2 O 3 32~48%, 크롬편 730톤 @ Cr 2 O 3 32~40% 미국국방군수국 (DLA), 10월페로크롬및텅스텐판매량감소 HC페로크롬판매 750톤, 전년동기대비 25% 감소 Glencore, Varomet 등이인수, 인수대금은 USD 1.14백만 LC 4) 페로크롬, 텅스텐판매는전무, 전년동기 LC페로크롬및텅스텐판매는각각 340 톤, 183,000 파운드 미국국방군수국 (DLA), 페로크롬, 크롬금속판매입찰공고 크롬금속은 2018 년 2차, 페로크롬은 6차입찰공고이며입찰서마감은 11월14 일 LC페로크롬 : 크롬 66.08%, 탄소 0.15%, 순중량 581,644lbs, 미국産 HC페로크롬 : 크롬 64.38%, 탄소 6.46%, 순중량 750톤, 미국産 크롬금속 : 영국産테르밋법 5) 금속 12.1톤, 미국産전해금속 7.51 톤 미국 8월크롬수요감소 스테인리스강의크롬수요감소로전년동기대비크롬소비 20% 감소 크롬소비량 28,000 톤, 전년동월대비 35,100 톤감소 스테인리스강생산량 246,000 톤, 전년동월대비 12% 증가 내열스테인리스강 ( 크롬수요의 87% 차지 ) 수요 24,400 톤, 전년동기대비 7,100 톤감소 세계 10월크롬가격추이 유럽, HC페로크롬 (62%) 가격 USD 1.25~1.28/lb, 전월대비 USD 0.04/lb 하락 유럽, LC페로크롬가격 USD 2.20~2.25/lb, 전월대비 USD 0.08/lb 하락 미국, HC페로크롬 (60%) 가격 USD 1.31~1.34/lb, 전월대비 USD 0.07/lb 하락 미국, LC페로크롬가격 USD 2.15~2.20/lb, 전월대비 USD 0.15/lb 하락 남아공, 크롬정광중국向 (CIF) 수출가격 USD 160~170/ 톤, 전월말대비 USD 10/ 톤상승 터키, 크롬괴광중국向 (CIF) 수출가격 USD 215~225/ 톤, 전월말대비 USD 10/ 톤상승 4) LC : low-carbon 5) 테르밋법 : 알루미늄이산화할때발생하는다량의열을이용한금속산화물환원법 * 13
V 몰리브덴 (Molybdenum, Mo) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화몰리브덴 $/lb 12.06 11.88 12.04 11.95 12.10-12.00-0.50 페로몰리브덴 $/kg 29.14 28.88 29.04 28.88 29.10-28.98-0.55 자료원 : Metal Bulletin(Oxide : drummed molybdic oxide free market in-warehouse Rotterdam, $/lb Mo) (Ferro : basis 65% min. in-warehouse Rotterdam, $/kg Mo) 시장동향 중국제철소, 10월분페로몰리브덴조달입찰가인상 스팟가격상승이주요인 Zhangjiangang Posco 社 : 페로몰리브덴 120 톤톤당 135,000 위안, 이전조달가격 (10 월 12일 ) 대비 2,100 위안 / 톤인상 Baosteel 社 : 페로몰리브덴 600톤톤당 130,000 위안, 이전조달가격 (9월) 대비 1,000 위안 / 톤인상 * 14
칠레 Antofagasta 社, 광산확장정부허가취득 정부로부터칠레 Los Pelambres 광산의추가생산 60,000 톤 / 년을위한확장허가취득 상기광산의 2017 년생산량은동 343,800 톤, 몰리브덴 10,500 톤 총투자비는 USD 13억, 2019 년건설착공이며, 1단계램프업은 2021 년하반기예정 미국 3분기귀금속합금수입증가 페로몰리브덴및페로니오븀의수입주도로전년동기대비 28% 증가 총수입량 23,759 톤, 전년동기대비 5,256 톤증가 페로몰리브덴수입량 8,769 톤, 전년동기대비 56% 증가 페로니오븀수입량 9,510 톤, 전년동기대비 24% 증가 페로바나듐수입량 3,101 톤, 전년동기대비 2% 증가 페로티타늄수입량 2,232 톤, 전년동기대비 11% 증가 페로텅스텐수입량 147톤, 전년동기대비 23% 감소 미국 8월몰리브덴생산답보 몰리브덴정광생산량 3,450 톤, 전년동월대비 20톤감소 몰리브덴정광선적량 3,450 톤, 전년동월대비 1% 감소 몰리브덴제품소비량 1,270 톤, 페로몰리브덴수요감소 (25%) 가주도하여전년동월대비 6% 감소 몰리브덴재고량 1,750 톤, 전년동월대비 2% 감소 * 15
VI 코발트 (Cobalt, Co) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 코발트메탈 $/lb 33.44 33.88 33.88 33.88 33.64-33.77 0.99 자료원 : Argus Metals(Cobalt min. 99.8% - alloy grade du Rotterdam) 시장동향 중국 Easpring 社, NCA 상업생산임박 동社는금년말 NCA 물질을생산예정이며, 이는 2017 년 NCM 물질생산에이은포트폴리오확대계획의일환 동社의배터리삼상물질생산목표는현재 16,000 톤 / 년에서 2020 년까지 50,000 톤 / 년 중국정부의보조금정책이고가의장거리차량위주로전환되면서니켈고함유배터리물질의수요는증가일로 중국 Jinchuan 社, 니켈- 코발트 -동광산개발 동社는 Huanhe Hydropower 社및 QBGED 6) 社와합작법인을구성, Qinghai 성소재 * 16
Xiari Hamu 니켈- 코발트 -동광상개발계획중 동광상의매장량은니켈 1.18 백만톤, 동 217,600 톤, 코발트 38,100 톤으로중국내 2위규모의니켈광산 동社는금년에배터리용황산니켈을 60,000~70,000 톤생산하여전기차업체의수요에대응하는것이목표 중국 SAIC Volkswagen 社, 상하이에신에너지차량 (NEV) 생산공장건설계획 총투자금 170억위안이며 2020 년생산이목표 설계생산용량 300,000 대 / 년으로, 1,400 대이상의산업용로봇이일일가동을지원하며배터리팩설비도완비할계획 상하이공장에서는 Audi, Volkswagen, Skoda 상표로전기차를생산계획이며, Volkswagen 社의전체전기차생산계획은 2025 년까지 1백만대 / 년 호주 Celsius Resources 社, 나미비아 Opuwo 코발트광산잠재성확인 매장량 112.4 백만톤 @ Co 0.11%, Cu 0.4%, Zn 0.43% 이며코발트 126,100 톤함유 개략조사에의하면부선공정에의해황산코발트정광생산가능하고, 노천채광과갱도채광의타당성비교분석중이며 2020 년에개발여부결정예정 DR콩고 Kamoto 코발트광산판매중단 Glencore 社의자회사 Katanga Mining 社는 Kamoto 광산에서생산된수산화코발트에대한판매및수출중단 판매중단사유는평균치이상의우라늄검출이며, 건강상에직접적위험은없으나아프리카주요항만의허용범위를벗어난수준 광산측은이온교환설비가완료되어우라늄이제거되는 2019 년 2분기말경판매재개예상되나, 동기간동안생산은지속예정 영국 10월차량등록대수감소속하이브리드차량등록증가 10월차량등록대수 153,599 대, 모델교체및배기가스테스트연기등의영향으로전년동기대비 2.9% 감소 하이브리드차량등록은 10,597 대로전년동기대비 30.7% 증가 전기차제조의급격한증가는코발트, 리튬, 니켈등배터리원료광물수요증가의기폭제로작용 브라질 Vale 社, Voisey Bay 코발트 / 니켈광산갱도채광으로전환 6) QBGED: Qinghai s bureau of geological exploration and development * 17
동社는광산가행기간연장을위해노천채광에서갱도채광으로채굴방식전환 동社는 Cobalt 27 社가 2012~2014 년동안 1.6백만파운드 / 년을포함, 추가생산한코발트의 32.6% 를구매하는계약을체결 갱도채광으로상기광산의가행기간은 2034 년까지연장가능 중국 10월코발트가격추이 코발트메탈 (99.8%) 가격 430~440 위안 /kg(usd 61.87~63.31/kg), 하류산업부문저조한구매수요지속으로전월말대비 50 위안 /kg(usd 7.19/kg) 하락 코발트파우더 (99.5%) 가격 470~485 위안 /kg(usd 67.63~69.79/kg), 하류산업부문구매수요감소및원료가격하락으로전월말대비 50 위안 /kg(usd 7.19/kg) 하락 탄산코발트 (46%) 가격 206,000~213,000 위안 / 톤 (USD 29,642~30,649/ 톤 ), 원료가격및파우더가격의연쇄적하락영향으로전월말대비 9,000 위안 / 톤 (USD 1,295/ 톤 ) 하락 황산코발트 (20.5%) 가격 85,000~88,000 위안 / 톤 (USD 12,231~12,663/ 톤 ), 하류산업인배터리시장이성수기를경험했으나구매자의소량구매와원료가하락의영향으로전월말대비 6,000 위안 / 톤 (USD 863/ 톤 ) 하락 한국, 대기오염문제속전기차판매증가 정부의충전소확대및대기오염방지정책등에힘입어전기차판매증가 2017 년 10월부터 2018 년 9월까지전기차판매량은 26,375 대이며, 연말까지 30,000 대판매예상 최근 12개월판매량은 2017 년전체판매량의두배에달하며, 2018 년판매목표는 2016 년판매량의 6배에해당 정부는 2022 년까지전국에 10,000 개의충전소를설치하고, 전체디젤차량의 77% 에해당하는 2.86백만대를퇴역시키는것이목표 중국, 1~9월코발트생산증가 리튬이온배터리분야의수요증가로코발트생산증가 정련코발트제품생산 52,400 톤, 전년동기대비 3.9% 증가 신에너지차량생산량 735,000 대, 전년동기대비 73% 증가 * 18
VII 티타늄 (Titanium, Ti) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로티타늄 $/ kg 5.88 5.73 5.65 5.43 5.28 5.03 5.42-7.82 티타늄스펀지 RMB/ 톤 66,625 67,000 67,000 66,500 66,000-66,555.6-0.10 자료원 : Metal Bulletin(Ferro : 70% Ti (max 4.5% Al), MB free market, $/kg Ti, ddp Europe) Argus Metals(Sponge : 99.7%, ex-works China, RMB/ton '18 년 4 월부터적용 ) 시장동향 중국 Jinzhou Titanium 社, 11월티타늄슬래그구매입찰제안가격인하 티타늄슬래그 (90%) 2,500 톤 5,910 위안 / 톤, 10월입찰제안가격대비 10 위안 / 톤인하 인하요인은환경감사를위한동社의 4염화티타늄공장 2개소의유지보수로수요감소 동社의월구매물량이 4,000~5,000 톤인바, 동社의티타늄슬래그입찰제안가격은중국북부스팟가격의참고가격으로작용 중국 10월티타늄가격추이 * 19
티탄철석 (46%) 가격 1,170~1,220 위안 / 톤, 티탄철석 (50%) 가격 1,520~1,600 위안 / 톤, 각각전월말대비 40 위안 / 톤, 30 위안 / 톤상승 이산화티타늄 (93%, 금홍석 ) 가격 15,500~16,200 위안 / 톤으로전월말대비 100 위안 / 톤상승, 이산화티타늄 (98%, 예추석 ) 가격 13,200~13,700 위안 / 톤으로전월말가격과동일 티타늄슬래그 (90%) 가격 5,720~5,920 위안 / 톤으로전월말대비 10 위안 / 톤하락 티타늄스펀지 (99.7%) 가격 65,000~67,000 위안 / 톤, 티타늄스펀지 (99.6%) 가격 64,000~66,000 위안 / 톤, 모두전월말가격과동일 호주 Base 社, 케냐에서금홍석, 지르콘생산증가 케냐 Kwale 프로젝트의 3분기생산이기록적으로증가하여금홍석 25,125 톤, 지르콘 9,683톤, 티탄철석 118,265 톤생산 증가요인은광산의 2단계최적화실행으로 2분기대비채광량이 35% 증가한 4.8백만톤 3분기판매량은티탄철석 107,632 톤, 금홍석 23,580 톤, 지르콘 8,507톤 호주 TNG 社, 스위스 DKSH 社에이산화티타늄공급계약임박 호주 Mt Peake 바나듐 -티타늄 -철프로젝트로부터생산되는이산화티타늄에대한거래조건계약체결 거래조건계약에이은오프테이크계약이예정되어있으며향후광산생산이산화티타늄대부분을 DKSH 社에공급하는거래조건 바나듐은한국 Woojin 社, 철은싱가폴 Gunvor 社와오프테이크계약진행 탄자니아 Fungoni 광산, 중사가격상승으로프로젝트가치상승 수정된최종사업성평가에의하면중사가격의상승으로프로젝트경제성이대폭상승 2017 년경제성평가대비최종사업성평가시가격변동, 지르콘 USD 1,134/ 톤 USD 1,229/ 톤, 금홍석 USD 1,072/ 톤 USD 1,129/ 톤, 티탄철석 USD 232/ 톤 USD 266/ 톤 가격상승을감안한최종사업성평가결과, 가행기간 6.2년, 수익 USD 1.84 억, 원금회수기간 1.7년, 내부수익률 61% 영국 Venator 社, 이산화티타늄수요정상화전망 동社는현지수요균형, 제한된공급용량증가, 증가하는중장기수요등이 2019 년시장에영향을줄것으로전망 북미수요가중국, 동유럽및터키의수요를앞지른후, 영국현지수요가북미수요와유사한양상을띨것으로예상 동社의 3분기수익은 8% 감소한 USD 533 백만, 손실 USD 368 백만으로전년동기대비 USD 419백만하락 * 20
VIII 텅스텐 (Tungsten, W) 품목단위전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 텅스텐 APT $/mtu 270.63 270.00 272.50 275.00 275.00-273.33 1.00 산화텅스텐 $/ 톤 28,000 28,000 28,250 28,500 28,500-28,333.3 1.19 텅스텐카바이드 $/kg 37.75 37.00 37.00 37.00 37.00-37.00-1.99 페로텅스텐 $/kg 34.50 34.50 34.00 33.50 33.00-33.67-2.41 자료원 : Argus Metals(APT : $/mtu WO 3, Oxide : oxide(yellow/blue) $/ton, Carbide : carbide powder(3~4 micron) $/kg, Ferro : min. 75% W, $/kg W, FOB China) 시장동향 중국 10월텅스텐가격추이 텅스텐정광 (65%) 가격 102,000~104,000 위안 / 톤, 공급저조로국경절이후강세를보여전월말대비 3,000 위안 / 톤상승 텅스텐 APT(88.5%) 가격 158,000~162,000/ 톤, 원료조달비용상승과수요업체의저 * 21
조한구매욕구가상쇄되어전월말대비 500 위안 / 톤상승 텅스텐카바이드 (99.7%) 가격 245~248 위안 /kg, 하류부문소비수요약세로소량구매에머물고있어전월말대비 1 위안 /kg 하락 중국국영 Jiangxi Tungsten 社, 11월납기분텅스텐정광입찰가격이전가격유지 시장가격하락방지를위해스팟가격보다높은가격유지 텅스텐정광 (65%) 입찰가격 103,000 위안 / 톤, 전월가격과동일 중국국영 Xiamen Tungsten 社, 11월상순납기분텅스텐 APT 입찰가격이전가격유지 시장의가격안정세가주요인 텅스텐 APT 입찰가격 160,000 위안 / 톤, 전월하순가격과동일 중국국영 Xiamen Tungsten 社, 텅스텐가격하락으로순익감소 동社는 1~3 분기텅스텐정광가격약세및운영비상승등으로순익이감소했다고발표 동기간순익은 450백만위안으로전년동기대비 23.4% 감소 텅스텐정광가격은지난 7~9 월동안 11,000~12,000 위안 / 톤하락한 98,000~101,000 위안 / 톤을기록 중국 Zhangyuan Tungsten 社, 10월하순텅스텐 APT 중간제매입입찰가격이전가격유지 스팟가격동결이주요인 텅스텐 APT 입찰가격 160,000 위안 / 톤, 동월상순가격과동일 텅스텐정광 (65%) 입찰가격 101,000 위안 / 톤, 동월상순가격과동일 중국 Xianglu Tungsten 社, APT 생산용량배가 동社는 Jiangxi Dayu 정부로부터 APT 생산용량배가 (5,000 톤 / 년 10,000 톤 / 년 ) 허가를취득, 자회사인 DLT 7) 社가생산확대진행 동社는광량확보및생산비용절감을위해 2017 년 9월 DLT 社를합병하여현재텅스텐정광 1,000 톤 / 년, 텅스텐파우더 3,945 톤 / 년, 텅스텐카바이드 1,500 톤 / 년생산중 7) DLT: Dayu Longxintai Tungsten * 22
IX 인듐 (Indium, In) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 인듐메탈 $/kg 266.88 255.00 255.00 252.50 245.00-250.28-6.22 자료원 : Argus Metals(Indium min. 99.99% du Rotterdam) 시장동향 미국, 무역분쟁속전자산업용금속수입증가 중국산제품에대한미관세위협에대응하여미국의인듐, 게르마늄, 갈륨의 8월수입이전년동월수입량을초과 동기간의인듐수입량은 100,595kg 으로 1년치세계수요의 18~20% 에해당 인듐이미국의관세부과목록에포함될것으로예상되는바, 9월수입량도증가추세가이어질것으로예상 캐나다 5N Plus 社, 전자산업원료광물수익으로전망견고 동社는전자산업원료광물분야의판매증가로재조정된 2018 년세전영업현금흐름이 * 23
당초평가액인 USD 30~33 백만의상한범위에근접할것으로예상 카드뮴, 갈륨, 게르마늄, 인듐, 텔루륨등전자산업원료광물의판매가전년대비 11% 증가한 USD 19.6백만 3분기수익은전년동기대비 6% 증가한 USD 53.4백만, 순익은전년동기대비 56% 증가한 USD 3.46백만 중국 10월인듐메탈생산증가 10월생산량 64.5톤, 전월대비 26.47%, 전년동월대비 42.38% 증가 Hunan 성, Guangdong 성, Guangxi 성및기타지역생산의전월대비각각 14.29%, 63.64%, 12.5%, 60% 증가가주요인 세계 10월인듐가격추이 유럽, 인듐메탈가격 USD 240~250/kg, 월초반부터상승세속에서등락후월말에안정되어전월말대비 USD 15/kg 상승 북미, 인듐메탈가격 USD 235~245/kg, 월초중반까지하락세를이어가다이후반등하여전월말가격유지 중국, 인듐메탈가격 USD 221~228/kg, 월중반재고소진을위한가격하락세가이어지다월말에상승안정되어전월말대비 USD 9/kg 상승 * 24
X 마그네슘 (Magnesium, Mg) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 마그네슘메탈 $/ 톤 2,698.8 2,720 2,700 2,695 2,730-2,708.9 0.37 자료원 : Argus Metals(Min 99.9% FOB China) 시장동향 중국 Huabei Light Alloy 社, 마그네슘합금생산용량확대 자동차산업분야의경량화및에너지저장물질수요의성장에맞춰생산확대계획 총투자비 12.5 억위안 (USD 180 억 ) 으로 Shanxi 성에설계용량휠허브 1백만개 / 년, 마그네슘합금바 30,000 톤 / 년을내년생산목표로공장건설예정 1~3 분기중국신에너지차량생산은전년대비 73% 증가한 735,000 대이며, 동기간중국자동차생산은전년대비 0.9% 증가한 20.5 백만대 중국, 마그네슘합금소비증가 향후 5~10 년간자동차산업에서의마그네슘합금소비전망은 1.5백만 ~2백만톤으로, 차량 * 25
1대당 30~100kg 의마그네슘합금소비예상 중국내마그네슘합금의소비는 2000 년대초 3,000 톤 / 년에불과했으나 2016 년현재 140,000 톤 / 년으로증가 Nanjing Yunhai Special Metals 社등중국의주요마그네슘생산업체들은자동차산업에서경량화, 에너지절감물질수요의증가에대응하기위해합금생산량을확대중 중국, 환경감사로마그네슘가격견고 새로운환경규제로인한생산감소가중국내마그네슘가격의단기상승요인으로작용 중국최대마그네슘생산지역인 Shaanxi 성은지난 10월 20일석탄보관시설에대한환경감사를시작하여 12월말까지모든석탄저장소에대한폐쇄시스템으로의전환요구로소규모저장소폐업 마그네슘생산업체는겨울철난방기간환경감사에의한석탄공급감소전, 석탄비축에전력함으로석탄가인상및마그네슘가격인상으로이어짐 중국 Pinda 社, 마그네슘연내생산착수계획 동社는컴퓨터, 통신장비, 가전제품의수요에대응하고자마그네슘금속및합금생산을연내착수할계획 총투자금 USD 20백만이며마그네슘금속및합금생산용량 16,000 톤 / 년으로금년말생산 중국, 1~8월마그네슘생산감소 낮은이윤및설비유지보수등으로주요생산지역의생산감소가주요인 중국비철금속산업협회에의하면동기간생산은전년동기대비 23.44% 감소한 481,400 톤 Shaanxi 성생산 283,300 톤 (9.72% 감소 ), Shanxi 성생산 62,600 톤 (33.37% 감소 ), Ningxia 성생산 52,800 톤 (55.44% 감소 ) 페로실리콘가격은 6,831 위안 / 톤으로전년동기대비 26.43% 인상된반면, 마그네슘가격은 15,216 위안 / 년으로전년동기대비 5.33% 인상에그침 미국, 이스라엘마그네슘수입품에대한반덤핑조사시행 10월말자국기업의진정에의한이스라엘産마그네슘수입품에대한반덤핑및상계관세조사를시작 미상무부는국내산업으로부터의지원및이스라엘정부의 Dead Sea Magnesium 社에제공된보조금혐의등에기초하여조사착수 미국은 2018 년이스라엘로부터마그네슘 8,902 톤수입, 전체수입량의 54% 에해당 * 26
XI 안티모니 (Antimony, Sb) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 산화안티모니 $/ 톤 6,900 6,900 6,900 6,900 6,825-6,872.2-0.40 안티모니메탈 $/ 톤 8,565.6 8,550 8,500 8,325 8,275-8,397.2-1.97 자료원 : Argus Metals(Antimony trioxide min. 99.5% FOB China) Metal Bulletin(Metal : MB free market Regulus, min. 99.65% / max. Se 50ppm / max. 100ppm Bi, $/tonne, in-warehouse Rotterdam) 시장동향 중국 10월안티모니수출가격하락 안티모니금속 (99.65%) 수출가격 USD 8,050~8,250/ 톤, 전월말대비 USD 200/ 톤하락 중국내안티모니잉곳가격하락및달러대비위안화가치하락의영향 3산화안티모니 (99.5%) 수출가격 USD 6,750~6,950/ 톤, 전월말대비 USD 150/ 톤하락 해외구매자들이저가의베트남및태국산 3산화안티모니구매선호 * 27
중국시장 10월안티모니가격 안티모니정광 (50~60%) 가격 405~415 위안 /mtu(usd 58.38~59.82/mtu), 시장전체의부진속에전월말가격대비 5 위안 /mtu(usd 0.72/mtu) 하락 안티모니잉곳 (99.65%) 가격 51,000~52,000 위안 / 톤 (USD 7,338~7,482/ 톤 ), 안티모니잉곳 (99.85%) 가격 51,500~52,500 위안 / 톤 (USD 7,410~7,554/ 톤 ), 하류부문소비업체의거래촉진을위해공급업체가가격을인하하여전월말대비각각 1,000 위안 / 톤 (USD 144/ 톤 ) 하락 3산화안티모니 (99.5%) 가격 44,000~45,000 위안 / 톤 (USD 6,331~6,475/ 톤 ), 3산화안티모니 (99.8%) 가격 46,300~47,300 위안 / 톤 (USD 6,662~6,806/ 톤 ), 안티모니잉곳가격약세의영향으로전월말대비각각 500 위안 / 톤 (USD 71.94/ 톤 ) 하락 중국 1~9월안티모니생산증가 1~9 월안티모니정광생산 64,000 톤, 전년동기대비 8.52% 증가 9월안티모니정광생산 7,200 톤, 환경감사종료로전월대비 2.9% 증가 1~9 월안티모니제품총생산 137,800 톤, 수요및재고등을감안한생산조절로전년동기대비 4.03% 감소 주요안티모니생산지역인 Lengshuijiang 지역의민간생산업체는 9월안정적생산유지 중국 9월안티모니생산안정화 가격및수요의변동없이 Hunan 성, Yunnan 성, Guizhou 성생산업체의안정적생산유지 안티모니금속생산 6,188 톤, 전년동월의 6,195 톤대비감소미미 중국최대생산지인 Hunan 성의생산은 4,791 톤, 제련소들의환경표준준수를위한설비교체후안정적생산유지로전년동월대비 21톤증가 * 28
XII 니오븀 (Niobium, Nb) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 페로니오븀 $/ kg 38.34 40.75 41.30 41.68 41.60-41.36 7.88 자료원 : Argus Metals(Min 65% Nb, du Rotterdam, $/kg Nb) 시장동향 러시아 CMP 社, 신입자가속기용 Nb-Sn 전선제조 동社는유럽원자핵공동연구소가계획한신입자가속기용시험샘플전선제조착수 신입자가속기 (FCC 8) ) 는현재스위스 -프랑스국경지역에서가동중인 LCH 9) 의역할을 2035 년이후이어받을국제적프로젝트 동社는모기업인 TVEL 社와유럽원자핵공동연구소와의협약으로운영되며전선을구성하는탄탈륨 -니오븀반도체가닥은 TVEL 社과학자들이개발 8) FCC: Future Circular Collider 9) LCH: Large Hadron Collider * 29
중국, 10월니오븀가격 산화니오븀가격 USD 38.9~39.6/kg, 전월대비 USD 0.7/kg 상승 스팟시장에서의공급약세지속이주요인 니오븀정광수입가격 USD 14.8~15.1/lb, 전월대비 USD 0.2/lb 하락 스팟공급이충분하고소비업체대부분은재고보충에소극적자세 중국, 10월니오븀생산소폭감소 Jiangxi 성의생산설비가동률이큰폭으로감소하여전체가동률은전월대비 2.12% 감소 10월산화니오븀생산량 117톤, 전월대비 6.4% 감소 브라질, 페로니오븀 10월수출증가 13년만에최고가를기록한페로바나듐의대체재로서높은수요를반영 페로니오븀 10월수출량 9,337 톤, 전년동월 8,209 톤대비 12% 증가 페로니오븀 1~10 월수출량 76,044 톤, 전년동기 69,281 톤대비 9.8% 증가 주요수출대상지역은중국이며, 10월중국向수출량 3,410 톤, 전년동월 2,559 톤, 전월 2,389 톤대비각각 33.3%, 42.7% 증가 * 30
XIII 셀레늄 (Selenium, Se) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 셀레늄파우더 $/lb 14.94 15.28 15.50 15.25 14.50-15.06 0.80 자료원 : Metal Bulletin(min. 99.5% Se, MB free market Rotterdam, $/lb) 시장동향 중국, 10월셀레늄가격 셀레늄파우더 (99.9%) 국내가격 180~190 위안 /kg, 월초중반까지전월가격유지후월중후반에하락하여전월대비 20~50 위안 /kg 하락 이산화셀레늄 (98%) 국내가격 109~115 위안 /kg, 월초반부터소폭상승하여월말까지상승세유지하여전월대비 7~9 위안 /kg 상승 유럽 10월셀레늄가격 셀레늄파우더 USD 14.3~14.8/lb, 전월대비 USD 0.3~2.0/lb 상승 월초견적이증가하였으나, 거래의느슨함이월말까지이어짐 * 31
XIV 갈륨 (Gallium, Ga) 품목 단위 전월가격 ( 18.9 월, A) 월간가격 ( 18.10 월 ) 1 주 2 주 3 주 4 주 5 주 월평균 (B) 증감율 (B-A)/A, % 갈륨메탈 $/ kg 210.00 212.50 212.50 208.75 206.25-209.44-0.27 자료원 : Argus Metals(Gallium min. 99.99% CIF main airport Europe) 시장동향 미국 AXT 社, 갈륨비소화물웨이퍼생산시설 60% 연말까지이전 중국정부는 2016 년환경규제를이유로갈륨비소화물웨이퍼생산시설을베이징이외지역으로이전할것을명령 동社는 2017 년 Heibei 성의생산시설을취득하고우선연말까지웨이퍼생산시설의 60% 를이전하고 2019 년중반까지완전이전예정 베이징환경당국의조치는동社의원료광물자회사의운영에영향을미쳐 3개社는장비교체를이유로 10~12 월동안생산중단하였으며, 연초에는베이징소재생산시설이공해절감을이유로 1개월간가동중단 * 32
세계, 10월갈륨금속가격하락 중국, 전월말대비 30 위안 /kg 하락한가격 1,270~1,320 위안 /kg, 월초소폭하락한후월중반전월가격을회복하였으나월말에다시소폭하락 유럽, 전월말대비 USD 10/kg 하락한가격 USD 190~200/kg, 월상반기까지미약한안정세를보이다월하반기에약세, 스팟시장에서는여전히거래빈약 북미, 전월말대비 USD 5/kg 하락한가격 USD 190~200/kg, 월중반까지전월가격유지후월하반기에소폭하락 중국 10월갈륨생산량전년동월대비증가 갈륨금속생산량 37.4톤, 전년동월대비 53.91% 증가, 전월대비 16.4% 증가 Shanxi 성생산량 12.8 톤, Henan 성생산량 9.3톤, Guangxi 성생산량 6.3톤, 기타지역 9톤생산 보고서자료원 : Argus Metals, Asian Metal, 코리아 PDS * 33