최종연구보고서 대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2007. 9 연구주관기관한국해양수산개발원
제출문 해양수산부장관귀하 본보고서를 대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 연구과제의최종보고서로제출합니다. 2007 년 9 월 주관연구기관명 : 한국해양수산개발원 총괄연구책임자 : 주문배 연 구 원. : 이 언 경 박 건 우 권 지 연 정 혜 란 전 희 성 이 승 진 위탁연구기관명 : 위탁연구책임자 : 중국대련수산학원 Bao, Teligenbaiyi
요약 요약 Ⅰ. 제목 대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별, 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 Ⅱ. 연구의필요성및목적 중국은현재세계의수산물생산중에서약 3할 ( 약4천 8백만톤 ) 이상을차지하는생산대국이지만, 지속되는경제발전의영향으로수산물소비가크게늘어나고있음. 특히, 최근중국은해산물요리붐이라고해도과언이아님. - 13억인구의거대국가인중국이지닌수산물시장잠재력과우리나라가지닌지리적 문화적근접성을고려할때, 국내산수산물의수출촉진과자유시장권형성으로국내수산업의활성화를도모해볼수있다는측면에서향후중국의수산물시장에대한철저한대비가필요함. 중국의수산물수요증가에대비한對중국수산물수출확대및품목의다양화, 고부가가치화를위한과학적이고체계적인조사연구가필요함에도불구하고, 지금까지종합적이고지방정부별로체계적인조사연구는한번도수행되지않았음. 따라서, 중국의수산물시장에장기적이고계획적인진출을이룩할수있도록 지역별, 품목별표적시장과상품을발굴하고, 이에대한마케팅전략을제 시하는것이본연구의목적임. - i -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 Ⅲ. 연구대상과방법 이연구의구체적인대상은첫째, 수산물수출시장으로서중국의전략적중요성을검토하고, 둘째, 중국의 WTO 가입에따른시장개방화와사회경제적여건변화를분석하며, 셋째, 중국의수산물수급불균형구조와중국의지역별소득계층별수산물소비형태를분석하며, 넷째, 중국의수산물유통 가공현황과시장진입장벽을분석하며, 이상의검토를바탕으로다섯째, 대중국수산물수출확대방안을제시하는것임. 또한여섯째, 지방정부 ( 省 ) 별수산물수출시장진출전략수립을위해이연구에서는지방정부중에서랴오닝성과상하이시의수산물수출여건과시장진출전략을대상으로하며, 상하이시의수산물시장진출전략수립에있어서는고소득층을중심으로한마케팅전략제시를대상으로할것임. 연구방법은분석에서기초자료로요구되는중국의수산물수급, 소비, 수입, 계층별소득및소비관련자료가절대적으로부족하며, 존재하는자료라고하더라도입수하기가용이하지않은중국의사정을고려하여아래와같은다양한방법으로자료를수집, 분석하여그특징과시사점을도출하고자하였음. - 첫째, 문헌조사법을활용하여중국이외의국가 ( 국내자료포함 ) 에서발간한중국의수산물수급및소비, 수출입등관련자료를대상으로분석하였고 - 둘째, 중국국내 ( 정부, 공공기관, 출판사등 ) 에서발간한다양한관련자료를수집하여분석하고자하였으며 - 셋째, 중국국내수산물유통소비전문가를활용하여중국의수산물지역별계층별수급불균형과소비형태를도출하고자하였으며 - 마지막으로직접중국현지조사 ( 상해, 북경, 청도 ) 를통하여실제중국의수산물도 소매점에서판매하고있는수산물대부분을사진으로촬영하여종류와가격을분석하고자하였음 - ii -
요약 Ⅳ. 연구결과 1. 수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 중국은세계의수산물생산량에서 3할이상을차지하는생산대국이지만, 늘어나는수요에맞추기위해서는국내생산의촉진뿐만아니라주변국으로부터의수입에의하여충당할수밖에없을것으로예상됨. 최근 3년간약 20% 라는놀랄만한중국의수산물수입증가추세는그러한예상을충분하게뒷받침한다고할수있음. 다시말하면이러한추세가지속된다면중국은머지않은시기에수산물수출국가에서수산물주요수입국가로전락하게될것으로보임. - 따라서, 이과제는중국을수산물생산대국이자수출대국으로서가아니라미래의수산물거대수입국으로간주하여향후수산물수입초과시에대비하여대중국수산물수출확대방안을사전적으로준비하는것은수출전략적으로큰의의를가진다고하겠음. 2. 중국의수산물공급과수요구조 2-1. 중국의수산물공급과수요 중국의 2005년수산물총생산량은 51,017천톤으로최근 3년간 4% 의성장세를나타내고있음을알수있음. 2005년총생산량가운데해면어업은 28,381 천톤이고, 내수면어업은 22,636천톤으로해면어업이약5,700천톤많은것으로나타남. 중국의지역별수산물생산량을살펴보면, 11개수산물생산지역의총생산이전체수산물생산의 87% 를차지하고있으며, 이들지역의해면어업과내수면어업의비중은 2000년 59%, 41% 를차지하였으나, 2005년에는 56%, 44% 로해면어업의비중이약간감소하고내수면어업이증가한것으로나타남. - iii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의어업생산량가운데양식생산량의비중은점차증가하는경향을보여주고있음. 2005년해면양식과내수면양식을더한양식총생산량은 33,932천톤으로중국전체생산량의 66.5% 를차지하는것으로나타났는데, 2005년에는수산물전체생산량에서양식수산물이차지하는비중이 2001년보다 4.5% 증가한 66.5% 로나타났음. 양식가운데해면양식생산량은 2005년기준연평균생산량이 5.17% 증가한반면, 내수면양식생산량은 5.93% 씩증가한것으로나타나해면양식보다는내수면양식생산량의증가세가약간앞서는것으로분석됨. 중국의수산물소비량을보면, 1993년전년대비 19% 로큰폭으로증가하다가 1996년전년대비증감률이 9% 정도로상대적으로크게하락한것을알수있음. 이는소비량이감소하였다고보기보다는 2005년의수산물소비량이 1992 년에비해약 2.3배증가한것에서알수있듯이과거에비해소비량이큰폭으로증가하여전년대비증감률이감소추세를보였다고할수있음. 중국수산물식용소비는도시와농촌의가정을중심으로하는가정소비와식당과호텔을중심으로하는사회소비로나눌수있는데각각총식용소비량의 50% 를차지하고있음. 그러나, 국민소득의증대에따른소비성향의변화가외식산업의발전을주도하여사회소비부문의비중이점차증가하는추세임. 2-2. 중국의소득계층별수산물소비형태 중국의 1인당수산물소비량은국제수준과비교하여매우낮은수준에머물고있음을알수있음. 잉어 초어 갈치등의비중이높으며연어 Penaeus chinensis Panulirus japonicus 등의고가품의비중은낮은현실임. 수산물소비량의증가는, 중국이 [ 소강사회 ] 로진입하기위해서늘여야하는주요소비식품이라할수있으며미래의식품소비구조를조정하는데도큰역량을발휘할것으로예상됨. 중국의식품소비구조의특징은 1 어패류보다는돼지고기등을중심으로한 - iv -
요약 가축의소비가늘고있음 ( 중화타입 ). 2 소득수준이높은도시부와상대적으로낮은농촌부의패턴이거의같은경향을보이고있음. 3 동부지구에가까울수록어식 ( 魚食 ) 타입이많고멀어질수록돈육식 ( 豚肉食 ) 이많고더욱이서부지구로갈수록돼지고기에서소고기와양고기로이행하는경향을보이고있음. 4 동물성단백질식품에있어서는중국경제를선도하는동부지구와타이완의소비패턴에유사점이보이고있음. 전국도시의수산물소비는계속증가추세이나, 농촌의수산물소비는큰변화를보이지못하고있음. 2005년기준수산물소비지출순위는복건, 상해, 절강, 광동, 해남의순이며, 북경은 10위에그치고있지만그소비량이꾸준히증가하고있는추세를보이고있음. 2001년에비해 2005년도시의소비지출은 1.24배증가하였음. 중상부소득층 고소득층 최고소득층의 1인당식량소비량은소득이높을수록낮으며, 대신에야채와과일, 육류, 난류, 유류, 생선 새우 ( 수산물 ) 의소비량이상대적으로많은것으로나타났으며, 특히 2005년의닭고기, 유류, 생선 새우 ( 수산물 ) 의소비량은 1995년과비교해각각 2배이상, 4배전후, 2배이상으로확대된것을알수있음. 따라서중상부소득층 고소득층 최고소득층의 1인당식품소비구조는크게변화하였고생활수준또한풍요로운수준에달했음을알수있음. 시계열적으로보면, 도시부중상부 ~ 최고소득층의 1인당수산물소비는양과금액에있어모두다른소득층에비해두드러지며고소득층일수록높아지는경향을보임. - 실제수산물소비는국민소득의축적수준에크게좌우되며, 도시수산물소비량의 49.27~57.04% 와도시수산물소비액의 52.60~69.05% 가상위 3개소득층에집중되어있음을알수있음. 다시말하면중국의도시에사는중상부 고 최고소득층이수산물을소비하는 3대소비층 ( 도시부인구의 40% 에해당하는 2.31억명 ) 이라할수있을것임. 중국의소득계층별수산물소비형태를전망해보면, 향후적어도 3 년은지금의 소비형태를유지할것으로예상됨. 2005 년중국의수산물가공률은 30.36% 이 - v -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 며 2000년부터이비율에큰변화는없는실정임. 제11차 5개년계획 에는 2010년수산물가공률을 36.71% 로끌어올릴계획이나, 설령이목표치를달성한다해도높은비율이라고는할수없으며, 그리고중국의가공수산물의대부분은수출로할당되기때문에현재에서큰변화가있을가능성은크지않음. 2-3. 중국의수산물수출입구조 중국의수산물수출입개황을살펴보면, 2005 년중국의수산물수출입무역은 계속해서안정적으로증가했지만, 수출증가추세는낮아졌음. 1 년간수출입총량 은 623 만톤이고수출입총액은 120.1 억달러임. 중국의수산물수출방식을대략적으로살펴보면, 2005년현재중국내에서자력으로생산한수산물의수출은수출총액의 64% 를차지하고, 수입원료로가공하여역수출한제품은수출총액의 36% 를차지하고있음. 그중중국내에서자력으로생산한수산물의수출량은 165.7만톤, 전년도와수출량은비슷했고, 수출액은 50.5억달러로전년도에비해 5.4% 증가하였음. 중국의수산물수입상황에대해서살펴보면, 2005년중국의수입수산물은 366 만톤으로, 수입가공원료 143만톤과어분 ( 고깃가루 ) 158만톤을제외하면, 우리나라에서실제수입한주민식용수산물은 65톤으로 2004년에비해 10만톤가까이증가하였음. 2-4. 중국의수산물수급구조와수요전망 중국은 1989년에세계제 1위의자리에올라지금까지선두지위를유지하고있으며 2002년에는중국어업이세계어업생산량의 36.6% 를차지하고있는데, 지역별로보면어업의자연조건이나사회ㆍ경제조건의차이가존재하기때문에수산물이생산량이나품목모두불균형구조를형성하고있음. - vi -
요약 2004년 1인당수산물소비량의평균치 8.49kg에서보면, 수산물잉여지구에는천진, 요령, 강소, 안휘, 복건, 강서, 산동, 호북, 호남, 광동, 광서, 해남의 13성ㆍ자치구ㆍ직할시를포함하며수산물자급지구는하북, 흑룡강, 상하이 3성ㆍ직할시를포함함. 그리고수산물부족지구는북경, 산서, 내몽고, 길림, 하남, 중경, 사천, 귀주, 운남, 서장, 섬서, 감숙, 청해, 영하, 신강등 15개성ㆍ자치구ㆍ직할시임. 수산물품목별수급구조를류별, 어종별로나누어살펴보도록함. 해면및내수면의류별생산량추이를조사해보면해면의어개조류별생산량에서는어류쪽이 1992년까지압도적인생산량으로선두에있었지만그이후에는패류와어류가앞뒤를다투며, 2004년시점에는패류가어류를웃돌고있음. 내수면의어패류별생산량에서는시종일관어류쪽이압도적인지위를차지하고있으며, 그다음으로게ㆍ새우류, 패류, 그외수산물순임. 연평균성장률은어류가 11.99%, 게ㆍ새우류가 15.27%, 패류가 12.09% 로모두상당한성장세를보이며, 그외수산물은 27.32% 로대폭적인성장을보이고있음. 중국에서의수산물소비가소득, 가격, 대체가격등에어떻게영향을받는가를알아보기위하여계량분석방법을이용하여간략하게분석하였음. - 중국의수산물수요는단일방정식에의한방법을적용하여추정함. 수요이론에따라아래의식과같이수산물소비량을종속변수로, 그리고자체가격, 소득, 대체재가격을독립변수로설정함. 2002년기준한국농촌경제연구원의한 중 일 식품수급표 에는연일인당수산물소비량이한국 58.8kg, 일본 66.4kg이지만중국은 25.6kg정도로절반수준에도미치지못하고있는것으로나타나지만, 앞으로 10년후인 2015년에는중국의일인당수산물의연간소비가 46.1kg으로 2002년기준의한국, 일본과비슷한수준까지증가할수있음을나타내고있음. - vii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 3. 중국의수산물유통 가공과시장진입장벽 3-1. 중국의수산물시장과유통 중국의수산물시장에대해살펴보면, 2005년전국부분수산물시장이전, 승급등의문제에직면했을때에도수산물시장은여전히안정된운영태세를유지하였으며수산물시장은공급이충분하고, 교역이활기를띠었으며, 질서가정연하여어업생산의정상적인운영을보장하였음. 중국의수산물시장관련제도는수산물시장에대한중요성이부각되면서최근들어제정되는제도및법규가증가하고있으며, 대표적인수산물시장관련제도는 1996년에제정된 중국수산물도매시장관리방법 이있으며, 구체적인내용은본문의 < 표 7-5> 와같음. 중국의수산물총량은 1990년대부터줄곧세계 1위를달려왔으며, 2002년에는중국의수산물수출로벌어들인외화가태국을추월해세계 1위에올랐음. 이처럼수산물생산이빠르게발전하고총량이크게늘어나면서중국수산물시장은근본적인변화가발생하게됨. 중국의수산물유통에서두드러진특징은도매시장시스템이점차안정된모 습을찾아가고있다는점임. 중국의도매시장시스템은점차안정돼수산물 유통의주요경로가되었음. 중국은 1985 년부터정부주도의수산물일괄구매일괄판매방식을포기하였으며, 1992 년부터는수산물시장을완전개방하여국유업체, 단체및합작업체, 개별업 체들이공동으로참여하는방식으로운영하고있음. - viii -
요약 3-2. 중국의수산물가공현황 2005년중국에현존하는수산물가공기업은 9,128곳, 작년에비해 383곳이증가하였고, 4% 증가하였음. 연간가공능력은 1,696.16만톤으로, 전년도에비해 18.9% 성장하였고, 실제수산가공품총생산량은 1,195.48만톤 ( 그중담수가공제품은 112.28만톤 ) 이고, 15.8% 성장하였음. - 2005년냉동수산품생산량은 725.87만톤 ( 냉동품 377.95만톤, 냉동가공품 293.43만톤 ) 으로, 가공총량의 61% 를차지하여, 작년에비해 21% 증가하였음. 어죽제품은 44.63만톤으로작년에비해 35% 증가하였고, 건제품은 76만톤, 해조류가공 51.56만톤, 통조림제품17.74만톤, 사료 165.44만톤 ( 그중어분 ( 가루제품 ) 은 72.02만톤 ), 어유 ( 魚油 ) 제품은 1.84만톤, 기타수산가공품 90.04만톤 ( 그중염색보제와전가제 ( 塡加劑 ) 4.52만톤, 진주 143.73만kg) 임. 그밖에통계에따르면, 2005년중국의수산물가공에사용한수산물은 1,548.74만톤 ( 그중담수제품 178.75만톤 ) 으로, 수산물총생산량의약 30% 를차지하였음. 3-3. 중국의수산물시장진입장벽 중국의관세율구조는 WTO 가입과동시에수출관세율이거의폐지되었고, 2001 년 1 월이후수산물에대한수입관세의대대적인인하와함께향후추가 적인관세인하안을 WTO 에제출하여, 양허안에따라인하하였음. 중국의비관세장벽은첫째, 수입통관절차의과정이 4단계로까다롭다는점, 둘째, 복잡한관련서류를요구하고있다는점, 셋째, 공휴일에세관업무를하지않을뿐아니라일일실제통관업무가가능한시간은 5시간정도에불과하다는점, 넷째, 중국자체의수산물제품기준이있어이기준이한국의것과다소차이가있다는점, 다섯째, 안전성검사시자국검사기관의증명서만을요구한다는점등을들수있음. - ix -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 4. 대중국지역별계층별수산물수출시장진출전략 4-1. 대랴오닝성수산물수출확대방안 4-1-1. 랴오닝성의수산물시장여건 랴오닝성의수산물생산비중은해면어업 ( 어로어업, 양식어업포함 ) 중심인데, 해면양식업의생산량이 2000년이후에는가장많음. - 어종별로는해면패류가 1988년이후압도적으로수위를지키고있으며, 그뒤를이어해면어류, 내수면어류, 해조류, 해면갑각류, 기타해면수산물등의순서임. 랴오닝성주민 1 인당가정내수산물및육류소비량은 1990 년대말부터수산 물및육류가격의상승에도불구하고전국평균치정도의소득수준을발판 으로전국평균치정도의소비수준을유지하고있음. 랴오닝성의수산물무역에서수출은 1999년 20.60만톤에 4.35억달러였지만, 2002년에는 35.90만톤에 7.90억달러, 2004년에는 32.15만톤에 10.42억달러에이르고있음. - 한편, 수산물수입은 1999년에 18.70만톤, 1.67억달러였던것이 2002년에 42.70만톤, 4.20억달러에달하고 2004년에는 56.24만톤, 6.92억달러에달함. 랴오닝성의수산기업수는약 1,000 개사에달하며, 이가운데 EU 에등록한 기업수는 74 개사에 HACCP 인증을받은기업은 240 개사에이름. 랴오닝성의수산물생산량은 1994 년에서 2004 년까지연평균 7.4% 로성장해왔 기때문에목표치설정이높지는않지만, 향후에는수산가공업이나유통업의 발전에따라그성장의열쇠를지고있을것임. - x -
요약 랴오닝성의 2004 년도시주민가처분소득은전국평균및연안지역의성평균 보다는낮고농촌주민소득보다는높아해양대성및어업대성임에도불구하고 수산물소비수준이전국수준을넘어서지못하고약간성장하고있음. 랴오닝성은전통적인수산물생산지역임과동시에전통적인수산물소비지역인데, 2005 년기준으로수산물생산량 425.4 만톤에서 60% 를성내에서소비하고있음 4-1-2. 랴오닝성의수산가공업현황 랴오닝성의수산가공업은 제10차 5개년계획 (2001~2005) 에의해발전되었음. - 수산가공업은 1993년 243사에서 2005년 717사로 3배증가하였고, 수산가공품총량은 1993년 22.31만톤에서 2005년 111.60만톤으로연평균 14.36% 의성장을보였음. - 2005년에는수산가공생산금액이 97.5억위안으로전국 5위를유지하고있고수산가공품수출은전국 3위의규모임. 랴오닝성수산가공업의현단계의특징으로는 1 가공생산배치의다원화를추진하고있다는점, 2 가공품구조다양화를추진하고있다는점, 3 생산ㆍ가공ㆍ판매의경영일체화를추진하고있다는점, 4 가공품품질의국제화를추진하고있다는특징이있음. 4-2-3. 랴오닝성의수산물시장과소비형태 중국각지에서는소비지시장에서도매시장외에따로정기시장이있는데, 1986년까지도시정기시장수가농촌정기시장수의절반이하에머물고있지만그후점점늘어나 1995년에는앞서고 2003년에는 1,606개에달해농촌의정기시장수보다 311개늘어났음. - xi -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 1980년대말에수산물소비형태는내식에서외식및중식으로변환하고있는데, 외식ㆍ중식의 1인당수산물소비량은 1987년까지내식소비량을밑돌고있었으나그후에는역전하고있음. 특히 1993년부터급속도로성장해평균내식수산물소비량의무려 2.7배에상당함. 랴오닝성에서는 425만톤의수산물생산량 (2005년기준 ) 중에서약 6할이지역내에서소비되며나머지는수출되는데, 랴오닝성의수산물소비형태는냉동수산물중심이며, 그다음으로신선냉장수산물, 가공수산물순임. - 랴오닝성의주민 1인당가정내수산물소비량은 1990년대말부터수산물의가격상승에도불구하고전국평균치정도의소비수준을계속유지하고있으며, 주요수산물소비는대련시, 반금시, 단동시임. 랴오닝의대중소비어류를정리하면다음과같음. - 담수어류 : 잉어, 티라피아, 메기등 - 해면수산물 : 부세, 참조기, 갈치, 삼치, 병어, 가오리, 넙치, 아귀, 말쥐치, 오징어, 해파리, 굴, 대구, 고등어, 바지락, 소라, 피조개, 가리비, 새우, 해삼 - 선호도가높은수산물로는고급담수수산물로참게, 자라, 뱀장어, 송어등이며, 고급해면수산물로는황어, 전복, 참돔, 흑돔등을들수있음. 이상의검토를바탕으로랴오닝성 ( 遼寧省 ) 의수산물시장진출전략을제시하면, 전술한바와같이랴오닝성의수산물소비자는수산물주산지에거주하면서도아직까지는냉동해산물을선호하는것으로나타났음 - 랴오닝성을대상으로수출전략품목의선정결과, 고급냉동어류중에서연어대체상품으로써송어, 뱀장어, 전복 ( 건전복 ), 참돔, 넙치를제시할수있음. - 랴오닝성에수출할수산물품목은장기적인관점에서검토되고추진되어야하며, 우리나라의한류붐과연계하여한국의수산물과지역의브랜드가통합되는방향으로전략품목이개발, 생산되어수출되는방향으로나아가야할것임. - xii -
요약 4-2. 대상하이시수산물수출확대방안 4-2-1. 상하이시의수산물수급현황과전망 상하이시수산물생산량은 1990 년이래연평균 2.2% 증가하여 38.75 만톤에이 르는데, 이러한수산물증산에는내수면양식이가장큰기여를했으며, 그다음 이해면어로임 제 10 차 5 개년계획기간 (2000~2005 년 ) 중상하이시의수산물소비량는연평균 15.75% 증가했으며, 제 11 차 5 개년계획기간 (2006~2010 년 ) 중에수산물소비량 이연평균 10% 성장한다고했을경우 2010 년에는 105 만톤에달할전망임 수출상품에는상하이시현지생산량은많지않으며, 원양어업가공품약 1 만톤 과나머지는모두수출대리품이므로, 원양어업과수산가공및수출대리등을 잘활용한다면상하이시의 2010 년수산물수출은 5 만톤정도로확대될전망임 4-2-2. 상하이시의수산물유통과수산가공 상해시의수산물시장은 1980 년대초회복하기시작했고 3 회의 차이란즈 ( 菜藍 子 ) 프로젝트 1) 를거치면서큰발전을이루었으며, 21 세기에들어수산물시장은 70 여개소가설치되었음 상하이시의수산물판매를담당하는것은도매시장 정기시장 대형판매점 슈퍼 마켓이며, 수산물의도 소매는여타식품에비해유통경로가매우복잡함 상하이시에있는수산물도매시장은전문적이라할수있는데, 예를들면동천 1) 차이란즈 ( 菜藍子 ) 란장바구니를가리키는말로, 곡물 ( 주식 ) 을나타내는 미따이즈 ( 米袋子 ) ( 쌀푸데 ) 와대조를이루며, 이프로젝트는중국농업부가 1988 년 5 월 9 일국무원에제출한 부식물의생산촉진과도시부공급확보에관한건의 의약칭이고, 그내용은육식 계란 유류생산, 수산물생산과소채 ( 채소, 과일등 ) 생산의세가지를종합적으로기획한것이며 1989 년 1 월부터실시됨. - xiii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 수산물도매시장은상해최대의중고급생선 활수산물도매시장임 - 동천수산물도매시장에서거래되는어류는주로담수어나새우 게류가많으며대부분이직수입혹은남방의공항을통한중계수송에의한것임 - 1미터이상되는알래스카산왕게, 1kg을넘는호주산거대전복, 수조에는붉은바다가재, 얼음위에는노르웨이산연어등이판매되고있음 수산물의소비는생산시즌과밀접한관련이있는데, 예를들면매년 4~5 월에 는드렁허리, 9~10 월에는동남참게, 12 월에는상하이털게가전성기를맞이하 며, 해양냉동어와새우, 담수어의거래는상대적으로균형을유지하고있음 상하이해양경제발전의제11차 5개년계획의목표는 2010년해양어로생산량을 25만톤까지끌어올려수산물가공율을 90% 로향상시키고, 수산물식품의가공 시장무역 어업시설및장비등을골고루발전시켜해양어업의산업체인을구축한다는것임 4-2-3. 상하이시의수산물소비형태와선호도 대형슈퍼나대형판매점에서판매되는수산물의주요형태에는가공수산물 ( 각종소포장의가공제품 ) 빙장수산물 ( 주로갈치 참조기 병어등의국내어로로포획된해수어류 ) 냉동수산물 ( 주로냉동새우 ( 껍질제거 ) 와수입된수산물 ) 이있음 - 중, 고소득층에는생선회및초밥의인기가빠르게상승하고있으며, 선호하는횟감으로는참치, 연어, 피조개등임 경제성장이한창인상하이시에서는해산물이부의상징이며, 시민의생활수준 이향상된것과수산물의냉동수송기술이비약적으로발달한덕에해산물은 상하이시전체에급속하게보급되고있음 상하이시의소득과수산물소비형태를살펴보면, 상하이시등 1 인당가처분소 득이높은지역이수산물소비를주도하고있음 - xiv -
요약 - 중국에서 1인당수산물소비지출이많은지역은동부연안의성 시인푸젠성, 상하이시, 저장성, 광둥성, 하이난성으로나타났음 - 상하이시의 1인당가처분소득은 18,645.03위엔으로중국평균보다 1.8배높은 1위이며, 1인당수산물소비지출액은 573.29위엔으로중국평균보다 3.0배높은 2위를기록하고있음 상하이시소득계층별수산물소비형태의특징은중국소득계층별수산물소비형태와유사하나, 상하이시는수산물의주요집산지라는지리적우세, 신선한생선을취급하는백화점혹은대형슈퍼의집중, 게다가높은구매력을보유하고있는점으로인해, 각소득계층의수산물소비품종은타지역에비해많은편임 4-2-4. 대상하이시수산물수출시장진출전략 가. 중국수출전략품목및발전가능성있는품목의제시 우리나라가우선적으로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은단기1 차의냉동뱀장어, 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 이고, 그다음이단기2차의기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 와냉동어류 ( 삼치, 복어, 달고기, 임연수어, 볼낙, 새꼬리민태, 아귀, 먹장어, 홍어, 밀크피쉬, 민어, 가오리, 까나리, 이빨고기, 기타냉동어류등 ) 임 - 그다음단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은중기의대서양연어 ( 신선, 냉장 ), 냉동갈치, 껍질있는냉동새우, 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 임 - 마지막단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은장기의냉동그린란드넙치, 냉동어류의간 & 어란, 기타냉동태평양연어임 상하이수입수산물특징을고려하여우리나라의대상하이수출전략품목을선 정하였을지라도수출전략을수립하기위해서는각품목별시기별우리나라에 서의수출가능성을평가하는것이필요함 - xv -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 나. 상하이시고소득층을대상으로한수출전략품목및발전가능성있는품목의제시 중국전문가의상하이시현지조사와중국관련문헌조사결과, 상하이시고소득층이주로소비하는수산물은바다가재, 대하 ( 닭새우 ), 청어, 전복, 참치 ( 황다랑어, 눈다랑어 ), 연어등임 - 바다가재, 대하, 청어, 참치는신선 냉장및냉동품, 전복은활 신선 냉장품, 연어는앞절에서분석했으므로, 우리나라가수출이가능한송어에대하여신선 냉장및냉동품에대하여분석했음 현재상하이시고소득층의주요소비어종인바다가재, 대하, 청어, 참치, 전복, 연어 ( 송어 ) 는우리나라에서상하이로수출하고있지않음. 결론적으로고소득층의소비어종을고려한우리나라의대상하이수출전략품목에대하여우리의수출가능성을평가한결과 13개품목중 10개품목을수출할수있을것으로판단됨 - 선정된 10개품목은현재고소득층이선호하는어종이므로당장 ( 단기1, 2차 ) 수출을준비해야하지만, 현재수출실적이없기때문에진출시점은대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 에대한송어 ( 신선, 냉장 ) 대체수출을준비하는중기가적정하다고판단됨 다. 상하이시고소득층을대상으로수산물수출확대를위한마케팅전략 제품 (Product), 가격 (Price), 유통 (Place), 판매촉진 (Promotion) 4P 관점에서상하 이수산물시장에대한수출마케팅전략을제시하면다음과같음 1) 차별화된전략수산물 (Right Product) 현재우리수산물은상하이수산물시장에서일본등외국수산물에비해품질및안전성, 브랜드인지도측면에서낮은평가를받고있으므로, 이를타개위한수출마케팅전략을수립하는것이타당함. 상하이에서품질이향상된중국수산물과우수한해외수입수산물과경합에서이기기위해서는차별화된고부가가 - xvi -
요약 치수산물을국내에서생산하여수출하기위한전략을수립하는것이필요함 2) 경쟁력있는가격 (Right Price) 현재우리나라수산물은품질 안전 브랜드인지도면에서일본등외국수산물에비해서약간떨어지지만가격면에서는저렴한편이아니어서상하이시수산물시장에서경쟁하는데어려움이존재함. Right Product 전략에서수산물의품질, 안전, 브랜드인지도가일본등외국수산물수준혹은그이상으로개선된후에도우리나라수산물의가격이경쟁자보다저렴할수있도록수출전략을수립하는것이필요함 3) 적정한위치의판로창출및확대 (Right Place) 우리나라수산물의수출을확대하기위해서는우리수산물의식재를공급하고우리음식에대한상하이시민의인식제고가필요한데, 이를위해서는기진출해있는우리유통업체및레스토랑을활용하고, 고선도의수산물을공급하기위해서는냉동 냉장시설을구비한우리물류업체를활용하는것이필요함 4) 효과적인마케팅 (Right Promotion) 수산물박람회및상설점포신설만으로수산물수출이증가하는것이아니므로이 러한활동이판매와연결될수있도록수산물수출전략을수립하는것이필요함 1 판로창출및확대마케팅지원을통한수출확대 품목별로수출시작단계에서는박람회 상담회를개최하고시음회및세미나등을통하여우리수산물에대한우수성을홍보하고, 박람회및상담회에서판매계약이바로체결될수있도록사전준비 ( 가격, 계약서류등 ) 를철저히함 품목별로수출안정화단계에서는대형마트및백화점에는상설점포등을설치하고, 고급레스토랑에한국수산물을활용한한국식음식물을개발 전파시키는것이필요함 품목별수출본격화단계에서는앞단계에서의성공사례를기반으로국가차원의수출지원대책을수립하고추진함 - xvii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 5. 대중국수산물수출확대방안 중국은시장경제체제를수용하여경제성장이빠르게진행되고있고, 이결과동부연안을중심으로선진국에비해열등하지않은수준에까지이르렀음. - 식문화역시이들선진지역을중심으로국제화가빠르게진행되고있어고품질의식품및건강지향을위한기능성식품을선호하는경향이커지고있음 - 특히중국의동부연안의지역경제발전으로수산식품에대한다양한수요는인접한우리나라에있어서도수산물의수출을확대할수있는좋은기회임. - 따라서우리나라의각지역별특산품과연계시킨수산식품의수출, 한류와연계한한식문화의수출등이요구됨. - 더욱중요한것은이러한기회를제대로살릴수있는시장조사가선행되어야하는데, 이러한조사를바탕으로수출대상지역과수출대상품목을발굴하고대상품목에대한수출확대를위한마케팅전략이수립되어야함. 수출전략지역으로는수산물공급부족, 고급수산물선호지역, 수산물소비가많은지역, 지역국민소득이높은지역, 고소득자가많은지역등다양한요인을고려하여종합적으로선정하여야하지만, 자료의한계로말미암아생산및소비량과최근의소비형태및증대상황, 우리나라의대중국수산물수출업자의의견등을고려하여규범적으로판단하는것이보다합리적인것으로판단하였음. - 특히, 전략지역에대한조사연구는상황에따라효율성을제고하기위해순서를조정하여추진하는것이바람직하므로이연구에서는 1차년도조사연구지역으로요녕성 ( 대련시 ) 을대상으로조사하고자하였으며, 그다음으로최근식품소비에있어서선진국에열등하지않은상황을보이고있는상하이시를대상으로 2차년도연구를진행하였으며, 차후에는절강성이나강소성, 산동성 ( 연태ㆍ청도시 ), 북경순으로제시할수있음. 특히, 수산물을포함한무역관계를보면랴오닝성ㆍ산동성은중국에서한국과의무역이매우활발한지역임. 중국인의수산물수요는증가하고는있지만, 지역별소비자의선호도차이는 - xviii -
요약 크게나타나고있음. - 특히수산물유통의발전성장에따라수산물생산과소비의변화가지역별로차이를두고서서히나타나고있어중국전체를대상으로수출기회를살린다는것은다소불투명한것이현실임. - 따라서중국이나러시아등공산권국가를대상으로수출을확대하고자할때가장큰장애요인은정보의제한으로중국의경우에있어서도이는마찬가지인데, 이에수산물시장조사, 유통시스템및구조, 외국인투자현황등에대한정보가제공되어야할것임. - 제도적지원및개선과관련해서는수산물수출지원방안이필요한데, ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률 재정으로수출상대국의소비자건강과안전을도모하고이를국가경제발전에이바지하는것으로목적으로할수있음. - 지역의특산물과연계지원하는방법으로중국에수출하는품목의산지육성을지역의특산물과연계하는것임. - 수출수산물공급기반구축지원방법으로서는어업생산의증대를통한효율적생산구조로신속하게전환하는것임. - 이외에도환경친화적양식수산물의지원, 지역브랜드수산물의수출상품화지원, 한류-한식-수산물및지역브랜드 = 수출브랜드의지속적홍보지원, 산관학공동연구의연계시스템구축을통한수출품목개발지원, 국산유통업체와의연계를통한수출확대, 경쟁관계하의국가에대한철저한준비등의전략을취할수있음. - xix -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 Ⅴ. 결론및정책건의 Ⅴ-1. 총괄 이상에서분석한결과를바탕으로중국수산물시장이가지는수입확대요인을 중심으로수산물수출시장으로서가능성을다음몇가지로정리할수있음. 시장경제와경제발전및도시화요인에따른수입증대 수산물은필수재보다는사치재에가까운성격을띠고있음. 즉, 소득이증가할수록그수요가따라서증가한다고할수있음. 그러나소득향상만으로는수산물의소비문화가잘발달되어있지않은중국에서바로그수요가증가하기는어렵고, 고품질의수산물식품을쉽게접할수있는다양한판매처가뒷받침되어야함. 부유계층의양산과연간소득의증가 중국국가통계국에의하면중국의 1인당국내총생산 (GDP) 는 2006년말 2,042 달러를기록하였으며, 중국의도시소득계층분류기준에따르면高소득층중최고소득층의 2005년기준연평균수입이 3,565$ 이지만, 이미 2002년초중국최상부유층의연간소득이 1만달러를상회하는인구가 800만명을돌파하였음 중국의수산물생산위기에따른수입요인 중국은세계제1위의어업생산국이지만, 과잉어획및환경오염등에의한수산물생산환경이크게악화되고있음. 수산물의생산량측면에서여전히증가세를유지하고있으나, 중국정부는수산물생산, 특히해면어획에대한우려를강하게주장하고있음. - xx -
요약 수산물수요의급격한증가및소비형태의다양화에따른수입증대 중국에서는경제발전과소득의향상에의해수산물소비가크게성장하고있으나, 도시와농촌, 그리고연안지역과내륙지역에따라소비의수준이크게차이가날뿐만아니라, 가정내식사와외식 중 석식에따라서도수산물소비의수준이크게차이가남. 수산물수입구조적요인 최근 3년동안의수산물수입동향을살펴보면, 중국의수산물수입은가장빠른속도로증가하고있음. 중국은전세계의수산물수입액의약 4% 를차지하는수치로써그비중이높다고할수있음. 이는향후중국의수산물수입이급증할것이라는것을예측하게하는시사점이라고할수있음. 1. 대중국수출전략품목 중국은앞에서살펴본다섯가지요인등에의하여향후수산물수입이증가할것으로예측되며이에따라우리는중국을대상으로수출할수산물전략품목을선정해야함. 대중국수산물수출전략품목의선정은중국전체, 랴오닝성, 상하이시를대상으로하여각각선정하였음. 가. 대중국수산물수출전략품목선정 - 중국전체기준 중국전체를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은중국의주요수입수산물조사, 한국의대중국수출주요수산물조사, 한국의전체수출수산물조사를실시하고, 중국의주요소비수산물과전략지역의주요소비수산물을조사하여비교분석을통하여품목을추출해낼수있음. 중국전체를대상으로한수산물수출확대전략품목 10 개를제시하면, 1 삼치, 2 갑오징어, 3 왕게, 4 냉동굴, 5 황다랑어, 6 명태 ( 북어 ), 7 해삼, 8 청패각 ( 전 복 ), 9 캐비아대용물, 10 해초류와기타조류 ( 마른것 ) 와같음. - xxi -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 나. 대중국수산물수출전략품목선정 - 랴오닝성기준 ( 중 고소득층대상 ) 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 을대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은중국전체를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법과동일한과정을거쳐추출해낼수있음. 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 을대상으로한수산물수출확대전략품목 5개는 1껍질있는냉동새우, 2냉동고등어, 3냉동황다랑어, 4냉동게, 5냉동청어를제시할수있고, 수출확대가능품목 5개로는 1갑오징어, 2명태 ( 북어 ), 3해삼, 4 삼치, 5병어를제시할수있음. 다. 대중국수산물수출전략품목선정 - 상하이시기준 상하이시를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은 1 수입금액및수입중량이상위누적 80% 이상인수산물추출, 2 전략수산물후보 를추출하기위한금액및중량 Matrix 작성, 3 전략수산물후보를대상으로시장점유율및시장성장률계산, 4 전략수산물추출 을위한시장점유율및시장성장률 Matrix 작성, 5 우리나라의대상하이 수출전략수산물 선정의단계를거쳐추출해낼수있음. 우리나라가우선적으로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은단기1 차의냉동뱀장어, 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 이고, 그다음이단기2차의기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 와냉동어류 ( 삼치, 복어, 달고기, 임연수어, 볼낙, 새꼬리민태, 아귀, 먹장어, 홍어, 밀크피쉬, 민어, 가오리, 까나리, 이빨고기, 기타냉동어류등 ) 임. 중기의수출전략품목중대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 는없으나, 우리나라에서 2006 년기준송어를 11,375천불 (10,697,899천원) 을양식생산하고있으므로, 연어회와송어회는맛이유사하므로송어회등의시식행사등을통하여판로를개척한다면수출이가능한부분임. - xxii -
요약 장기의수출전략품목중냉동그린란드넙치를살펴보면, 현재우리나라가상하 이에수출하고있는냉동그린란드넙치는없으나, 우리나라는냉동넙치를 2006 년기준으로 583 천불을수출하고있으므로, 대체수출이가능할것임 라. 상하이시고소득층을대상으로한수출전략품목및발전가능성있는품목의제시 중국전문가의상하이시현지조사와중국관련문헌조사결과, 상하이시고소득 층이주로소비하는수산물은바다가재, 대하 ( 닭새우 ), 청어, 전복, 참치 ( 황다랑 어, 눈다랑어 ), 연어등임. 현재상하이시고소득층의주요소비어종인바다가재, 대하, 청어, 참치, 전복, 연어 ( 송어 ) 는우리나라에서상하이로수출하고있지않음 (< 표 11-47> 참조 ) 결론적으로고소득층의소비어종을고려한우리나라의대상하이수출전략품목에대하여우리의수출가능성을평가한결과 13개품목중 10개품목을수출할수있을것으로판단됨. - 선정된 10개품목은현재고소득층이선호하는어종이므로당장 ( 단기1, 2차 ) 수출을준비해야하지만, 현재수출실적이없기때문에진출시점은대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 에대한송어 ( 신선, 냉장 ) 대체수출을준비하는중기가적정하다고판단됨. 수출확대전략품목 10개외에추가로 기타고급냉동필렛류 를제시할수있음. 고급 이의미하는것은고품질의어류및필렛류일수도있겠으나, 우리는냉동포장및포장용기의고급화에주력하여중국고소득층의높아진품질조건을충족시켜시장점유율을높여가는것이하나의대안이될수있음. 고품질의수산물과더불어고급포장을무기로중국시장에진출한다면중국고소득층을대상으로구매력을이끌어낼수있는가능성이큼. - 냉동필렛류의경우, 현재우리나라가수출하고있는냉동한피레트 (HS 코드 030420 : 명태, 붕장어, 대구, 가자미, 참다랑어, 이빨고기, 틸라피아등 ) 의제품상태를고급화하여수출하는전략과어류조제품 (HS 코드 1604류 ) 중밀 - xxiii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 폐용기에넣은제품들을중심으로포장용기및밀폐용기의고급화를추진하 여중국의고소득층을대상으로수출하는전략이함께추진될경우수출확 대가능성이클것으로예상됨. 이상위에서제시한중국전체기준, 랴오닝성기준 ( 중 고소득층대상 ), 상하 이시기준 ( 중 고소득층대상 ) 을대상으로한우리나라의대중국수산물수출 확대전략품목을하나의표로나타내면다음 < 표 Ⅴ-1> 과같음. < 표 Ⅴ-1> 우리나라의대중국수산물수출확대전략품목 - 종합 중국전체 상하이시랴오닝성 ( 중 고소득층 ) ( 중 고소득층 ) 품목명제품상태 1 삼치 껍질있는냉동새우 바다가재 신선, 냉장 2 갑오징어 냉동고등어 바다가재 냉동 3 왕게 냉동황다랑어 대하, 닭새우 냉동 4 냉동굴 냉동게 청어 신선, 냉장 5 황다랑어 냉동청어 청어 냉동 6 명태 ( 북어 ) 갑오징어 전복 활, 신선, 냉장 7 해삼 명태 ( 북어 ) 황다랑어 냉동 8 청패각 ( 전복 ) 해삼 눈다랑어 냉동 9 캐비아대용물 삼치 송어 신선, 냉장 10 해초류와기타조류 ( 마른것 ) 병어 송어 냉동 주 : 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 의음영부분으로나타난 6~10 번까지의 5 개품목은수출확대가능품목 5 개를제시한것임. 위의 < 표 Ⅴ-1> 에서제시한수출확대전략품목에는포함되지않았더라도, 우리나라의각지역별수산물특산품을수출전략품목으로선정하여점차적으로육성할필요가있음. 자세한추진내용은본장의제 2 절정책건의를참고바람. 2. 한 중 FTA 체결시수산물수출전략 향후중국과의 FTA 에있어우리나라의입장에서는한 중 FTA 의시행으로중 국으로부터수산물수입급증이예상되며, 이것은최근우리나라수산업의생산 - xxiv -
요약 능력저하추세등을고려할때, 수입급증에따른국내수산업의피해급증이우려되고있음. 이러한전망속에서한 중 FTA에따른우리나라의수산부문대응을위한기본방향은 1시장개방측면에있어수산물양허의범위와속도의조절이필요하며, 2국내산업관점에서수산부문의구조조정과산업지원체제의개편이요구되며, 3대외진출측면에서수산부문의국제경쟁력제고와 FDI 진출을추진할필요가있으며, 4대외협상관점에서한 중 FTA, 나아가한 중 일 FTA의효율적인협상을추진하는것이요구됨. 한 중 FTA 협상에서중국은수산부문의전면적인경쟁력우위를바탕으로전품목의즉각적인관세철폐등을요구할것으로예상되지만, 우리나라는수산업의특수성과민감성을반영하는방향으로협상을진행시켜야할것이며, 수산업도농업처럼공산품과구분하여별도로 FTA에서다룸으로써수산업이구조적으로취약한산업부문으로, 그리고농어촌의다기능성을고려하여특별취급을받도록협상구조를형성해야하겠음. - 또한한 중 FTA 체결시국내수산업에대한충격을최소화하도록수산물양허에대한신중한접근자세가필요하며, WTO DDA 및 FTA에서우리나라가취하고있는일관성을한 중 FTA에서도유지할필요가있음. Ⅴ-2. 정책건의 대중국수산물수출확대방안수립을위한효율적추진방법 이상의분석에서수산물에대한중국인의수요증가를확인할수있음. 물론지역별계층별수산물소비자의선호도차이가크게나타난다는것도확인할수있었지만, 전체적으로중국의경제발전및수송수단의현대화, 수많은수산물도매시장의건설, 대형유통업체의확산, 냉장 냉동시설의증가등으로수산물소비에대한변화가서서히나타나고있는것으로판단됨. - 그러나아직도중국전체를대상으로수산물수출을본격적으로추진한다는것은불확실성이매우큰것으로판단됨. 따라서과학적이고종합적인중장기 - xxv -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 계획수립을통하여, 전략지역을선정하고이지역에대한조사연구를수행하고, 이결과를바탕으로시장개척단을파견하는단계적방법이합리적일것임. - 따라서중국진출의불확실성을최소화하고편익을극대화하기위한사전준비를통한단계적수출확대가바람직하며, 이와병행하여중국수출시장의불확실성을최소화하기위한대책이동시에진행되어야한다는것임. - 즉, 중국진출을효율적으로추진하기위해서는 1단계로연구기관에의한조사연구를추진하고, 2단계로수출전략품목을개발및업계의해외시장개척을추진하고, 3단계로본격적으로수출마케팅을추진하는단계별전략이효율적일것임. 대중국수산물수출확대방안 - 주요대책별추진방안 수출환경정비 지원체제정비 - ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률을제정하여중앙정부와지방정부간수출조직의확대개편으로수출국소비자의건강과안전을도모하고, 수산물수출관련법규의완화, 보충, 수정등개선작업을통하여수출업자들의행정절차를간소화시켜편의를제공하고신속한수출통관절차를밟을수있도록지원함. 저비용생산체제확립 - 수산물의적정자원관리체제를구축하고상품성제고를위한어업생산기술의개발및고도화를추진하며수산자원의합리적관리 이용에관한어민의의식전환을위한교육및계몽활동을실시함. - 수산물의높은상품성유지를위하여생산현장에서어획물의손상을최소화할수있도록어구어법의개량및선상처리기술의고도화를추진하고, 양식수산물을중심으로양식장의환경개선, 양식장시설의정비, 종묘구입비용지원등을통하여저비용생산체제를확립하도록추진하여궁극적으로수출공급기반을구축함. - xxvi -
요약 수출수산물 STS 및 GFP 도입 - 우수농산물관리제 (GAP) 를벤치마킹, 우수수산물관리제 (GFP) 를도입과수산물이력제 (STS) 의전면적확대를통하여우수수산물의품질을보증하고안전하고위생적인수산물을생산하여수출로연계하고 GFP 도입을통하여수산물의안정성향상뿐만아니라지속가능한어업환경의보전, 생물적다양성유지등을가능케하여어촌사회의합리적개발에기여하도록추진함. 품목별수출클러스터조성 ( 지역특산물별 ) - 대중국수산물수출전략품목의산지육성을지역특산물과연계하여지역별특산물을중심으로일괄집하 수송 수출을추진하며지역별특산물각도에 1개의클러스터구축부터시작함. 단, 충청남북도는충청남도를중심으로통합하여클러스터를구축함. ( 충청북도는해안과접하지않아수산물생산이거의없음 ). 수출물류효율화를위한정비지원 ( 포장, 물류효율화등 ) - 수출제품의규격화 통일화를위하여포장재의개발및포장재조달비용을지원하고포장자동화설비의지원등직접지원을부분적으로시행하고, WTO 협정의범위내에서간접적지원을적극적으로지원하도록추진. - 아울러중국내에서수입통관후소비시장까지운송되는과정에서발생하는비합리적인물류비를절감하기위하여우리나라물류업체및우수한중국물류업체와의전략적제휴를체결하고우리나라수출수산물유통에대한공동유통체계를구축해야함. 현지 Support System( 수출어드바이저제도 ) 구축 - 수출어드바이저제도를통하여우리나라수산물에대한수요국가와지역을발굴하고우리나라수산물에대한수요희망자의중개를알선하며수요희망자의질의회신, 수요지역현황분석등을통하여현지사정에적합한수산물의수출을추진하도록함. - xxvii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 수출지원네트워크구축 - 수출지원네트워크구축을위하여중국현지교민, 현지한국유학생, 국내중국유학생, KOTRA 등한국기관현지주재원, 대사관, 중국대학한국어과, 한국계유통점등을적극활용하여점조직적수출지원네트워크를구축하도록함. 전략적마케팅조사체제구축및지원 국가별, 품목별, 지역별맞춤형마케팅정보제공사업추진 - 해외시장에대한양질의정보를입수, 제공하기위하여체계적인조사체계를구축하고정기적정보제공등운영을활성화하고, KOTRA 및농수산물유통공사등해외주재원을현지시장동향조사원으로활용하는것이하나의대안이될수있음. 또한조사원을통한수집된해외시장정보를데이터베이스화하여수산물수출관련업자와업체, 관련기관에메일링서비스등을이용하여정기적으로제공하는시스템을구축하도록함. 공동마케팅, 공동PR 추진및지원사업 - 수출업체또는수출업자에의한개별적인마케팅활동은지양하고국가적으로공동브랜드의도입후국가차원에서의정기적이고체계적인마케팅활동을추진하도록함. 해외상설판매장의설치및확산 - 우리나라수산물전용해외상설판매장을상해, 북경, 천진등대도시를중심으로설치하고단계적으로확산하도록추진함. 이때중국내에성공적으로정착한한국계유통업체인신세계이마트를통하여우리나라수산물에대한해외상설판매장을설치, 중국내시장개척및수출촉진의교두보로삼음. 내수시장마케팅과연결선상에서추진, 효율성제고 - 지역특산수산물에대한홍보의연결선상에서내수용홍보물제작할때외국 - xxviii -
요약 어로함께홍보물을제작하여배포하고, 지역특산물쇼핑몰사이트를외국 어로제작하여다국어서비스를실시하도록함. 우리나라수산물 = 대표 ( 통일 ) 브랜드도입 - 일본오이시이 ( 맛있다 ), 한국농산물휘모리등을역할모델로하여우리나라수산물인지도제고를위한대표브랜드를개발하여도입하여야함. 이를위해어촌계, 해당지방자치단체등생산자단체와연계하여주요수출수산물품목중심으로공동브랜드를개발하고인지도제고및국제경쟁력을강화할수있도록함. 시도별업체별목표관리 (MBO) 체제도입 업적중심및능동적인업체, 시도에인센티브제공 - HACCP의기본적도입과철저한자체적품질관리, 홍보및자체특산물에대한마케팅에적극적인업체를선정하여위생관리비 50% 지원또는홍보물제작비 홍보비지원, 수출수산물물류비 ( 유류비지원등 ) 지원등의성과급을지급하도록추진함. - 또한지역별 시도별 업체별수산물수출량통계자료에대한정확하고체계적인관리를실시하고꾸준한수출물량증가세를보이는해당단체에인센티브제공하도록추진함. 인센티브의제공방법으로는국가대표브랜드사용권의부여, 국제마케팅품목으로선정 홍보실시, 국제수산물엑스포등에참가지원등이실시될수있음. 전국수산물수출확대추진협의회의중앙 ~ 지방조직과연계성강화, 수출목표관리 - 전국수산물수출확대추진협의회를중심으로수산물수출확대라는전략목표아래구체적인수산물수출확대를위한행동계획을수립하여추진함. - 구체적으로지역별수산물수출클러스터를중심으로전국수산물수출확대추진협의회의하부조직을구성하여수출활성화를위한지역단위의조직을구 - xxix -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 성하고, 지역특산물에대한품질관리, 유통과정의간소화를통한수출물량확 대를달성하도록함. 대중국수산물수출확대방안 - 품목별수출확대방안 품목별수출확대목표설정 - 대중국수출확대전략품목으로선정한품목중에서우리나라의대중국수출금액이높은품목을중심으로시범적으로 1단계 (2009년), 2단계 (2011년), 3단계 (2016년) 단위로단계별 연차별수출목표를설정하여시행하도록추진함. - 현재우리나라의주요수산물수출품목중중국을대상으로수출확대전략품목으로선정하여추진할수있는품목들의수출량을조사하여연차별목표를제시하면다음 < 표 Ⅴ-2> 와같음. - 아래 < 표 Ⅴ-2> 에설명되어있는바와같이완도 - 굴 전복 넙치, 제주 - 넙치, 강원도 - 오징어등지역특산물을대중국수출확대품목으로육성, 추진하고, 전북, 경상남 북도, 충청도도지역특산물을바탕으로품목별수출확대목표를설정, 수출확대계획을수립하여품목별로대중국수출확대를연차적으로추진하여야함. - xxx -
요약 < 표 Ⅴ-2> 수산물품목별대중국수출확대목표 ( 안 ) 현재 (2006년) 목표 1) 1 단계 2 단계 3 단계 2009 년 2011 년 2016 년 오징어 수출액 59,089 최대 2) 73,861 최대 88,634 최대 118,178 0307491020 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 2) 62,043 최소 64,998 최소 70,907 참치 ( 황다랑어 ) 수출액 1,491 최대 1,864 최대 2,237 최대 2,982 03034200 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 1,566 최소 1,640 최소 1,789 넙치 ( 냉동 ) 수출액 97 최대 121 최대 146 최대 194 030331 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 102 최소 107 최소 116 김수출액최대 3,380 최대 4,056 최대 5,408 2,704 12122010 ( 천불 ) 최소 2,839 최소 2,974 최소 3,245 미역수출액최대 1,150 최대 1,380 최대 1,840 920 12122020 ( 천불 ) 최소 966 최소 1,012 최소 1,104 고등어 수출액 1,067 최대 1,334 최대 1,601 최대 2,134 03037400 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 1,120 최소 1,174 최소 1,280 굴 ( 냉동 ) 수출액최대 1,343 최대 1,611 최대 2,148 1,074 030710 ( 천불 ) 최소 1,128 최소 1,181 최소 1,289 전복 수출액 41 최대 51 최대 62 최대 82 0307911220 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 43 최소 45 최소 49 명태수출액최대 5,421 최대 6,506 최대 8,674 4,337 03037910 ( 천불 ) 최소 4,554 최소 4,771 최소 5,204 갈치수출액최대 1,849 최대 2,219 최대 2,958 1,479 03037930 ( 천불 ) 최소 1,553 최소 1,627 최소 1,775 주 : 1) 수출목표는 2006 년또는 2007 년 10 월까지의수출금액을기준으로설정함. 2) 2009 년최소목표는 5% 증가, 최대목표는 25% 증가를가정, 2011 년최소목표는 10% 증가, 최대목표는 50% 증가를가정, 2016 년최소목표는 20% 증가, 최대목표는 100% 증가를가정함. - xxxi -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 품목별수출확대방안 - 위의 < 표 Ⅴ-2> 에제시되어있는 10개품목을 1차적으로수출금액을기준으로향후 2년, 5년, 10년동안의수출확대목표를계획하고, 목표치달성을위하여주요대책별추진방안에서구체적으로제시한 품목별수출클러스터조성 방안을바탕으로순차적으로추진하도록함. - 기본적으로각도에 1개씩의수산물수출클러스터를구축하고각도의특산수산물을중심으로운영하며, 각시군청의해양수산과에서주요업무를담당, 각도청의해양수산국에서업무를총괄하도록행정적지원체계를구축함. - 연차별수출목표치를달성한지방자치단체에는양식장환경개선지원, 포장재지원, 홍보비지원, 국가대표브랜드사용권한의부여등강력한인센티브를제공하여다음년도수출목표치를달성해나갈수있도록적극적으로지원해야함. 대중국수산물수출확대방안 - 기타추진방안 고급포장재개발및디자인, 용기제작지원 - 고급냉동필렛류를중심으로고급포장재의개발과새로운개념의디자인을도입하여중국고소득층의높아진눈높이를능가할수있는제품들을수출하도록지원하도록추진함. - 고급포장재의연구 개발과더불어포장용기의다양화를통하여우리나라수출수산물제품형태의다양성을확보할수있도록추진해나아감. 구체적으로자체브랜드상품 (Private Label - 국가대표브랜드를사용하면서포장용기다양화를실현 ), 병 ( 유리, 플라스틱 ), 지퍼백등을통하여포장용기의다양화를달성할수있음. 중장기수산물수출확대정책수립 - 중국은시장경제체제를수용하여눈부신경제발전을이룩하고있으나, 중국을대상으로수산물수출을위해조사연구한선행연구가거의없는상황에서직접적으로수산물수출을추진한다는것은불확실성이너무큼. 따라서 - xxxii -
요약 새로운시장개척의불확실성을최소화하고성공가능성을높이기위한방안 으로정부차원의대중국중장기수산물수출확대정책수립을통하여체계적 으로접근하는방안이합리적일것임. 산 관 학 연협력체계구축을통한정보의공유추진 - 중국의수산업및수산물소비형태 ( 지역별, 계층별 ), 유통구조, 선호도, 결제시스템, 거래제도, 유통관행, 수입관리장치등에대한자료가매우부족하며, 자료수집도곤란한상황이므로산 관 학 연을연계시킨중국의수산물수출지원데이터베이스를구축하여, 정보의공유를전제로하여야함. 수출확대를위한제도적장치마련 - 수비에서공격으로 라는수산물무역정책의패러다임을전환시키기위해서는 ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률 제정등을통하여지속적인수출확대를추진할수있는제도적장치가필요함. 이러한제도적장치는해양수산부가정책을수립하고, 이를바탕으로지방자치단체가지역의특산물을중심으로수출정책을실현하는방향으로추진할필요가있음. 이상에서대중국수산물수출확대방안을제시하고자하였는데, 시간적한계및 관련자료입수의곤란등으로결론도출에는한계가있을수밖에없었음을밝 힘. 이러한한계를넘어앞으로도지속적인조사연구가수행되기를기대함. - xxxiii -
목차 목 차 요약 ⅰ 제1장서론 1 제1절연구의필요성및목적 1 제2절선행연구검토 2 제3절연구의대상과방법 4 제 2 장수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 7 제 1 부중국의수산물공급과수요구조 11 제3장중국의수산물공급과수요 13 제1절중국의수산물공급구조 13 제2절중국의수산물수요구조 21 1. 중국의시대별수산물소비형태 21 2. 중국의수산물수요 23 제4장중국의소득계층별수산물소비형태 29 제1절중국의소득구조 29 제2절중국의식품소비구조 37 제3절중국의지역별소득계층별수산물소비형태 42 제4절중국의소득계층별수산물소비형태의특징과전망 55 제 5 장중국의수산물수출입구조 59 제 1 절중국의수산물수출입개황 59 제 2 절중국의수산물수출 59 - xxxv -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제3절중국의수산물수입 66 제4절중국의수산물수출입발전상의특징 71 제5절중국수산물수출입의주요문제 75 제6절중국의수산물수출예측 76 제6장중국의수산물수급구조와수요전망 77 제1절중국의수산물수급구조 77 1. 중국의지역별수산물수급구조 77 2. 중국의품목별수산물수급구조 80 제2절중국의수산물수요전망 86 제 2 부중국의수산물유통 가공과시장진입장벽 91 제7장중국의수산물시장과유통 93 제1절중국의수산물시장 93 1. 중국의수산물시장현황 93 2. 중국의수산물시장제도 101 제2절중국의수산물유통현황 104 1. 중국의수산물유통현황 104 2. 중국의수산물유통구조 107 3. 중국의지역별수산물유통특성 108 4. 중국의수산물유통관련제도 117 제8장중국의수산물가공현황 121 제1절중국의수산물가공정책 121 제2절중국의수산물가공현황 124 1. 중국의수산물가공개황 124 2. 중국수산물가공업의주요특징 (2005년) 125 3. 중국수산물가공업의주요문제 127 - xxxvi -
목차 제 9 장중국의수산물시장진입장벽 129 제 1 절중국의수산물관세장벽 130 제 2 절중국의수산물비관세장벽 135 제 3 부대중국지역별계층별수산물수출시장진출전략 139 제10장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 141 제1절랴오닝성의정치경제적여건 141 1. 랴오닝성의정치경제 141 2. 대련시의정치경제 144 제2절랴오닝성의수산물수급현황과전망 145 1. 랴오닝성의수산물생산현황 145 2. 랴오닝성의수산물소비현황 152 3. 랴오닝성의수산물수출입현황 155 4. 랴오닝성의수산물수급전망 161 제3절랴오닝성의수산물유통 가공 165 1. 랴오닝성의수산물소비시장 165 2. 랴오닝성의수산물가공업 168 제4절랴오닝성의수산물품목별수급구조 175 제5절랴오닝성의수산물소비형태와선호도 176 제6절대랴오닝성수산물시장진출전략 178 1. 대랴오닝성수산물수출전략품목 178 2. 대랴오닝성수산물수출마케팅전략 179 제11장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 183 제1절상하이시의정치경제적여건 183 1. 상하이시의위치및인구현황 183 2. 상하이시의경제현황 185 3. 상하이시의정책방향 192 - xxxvii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제2절상하이시의수산물수급현황과전망 195 1. 상하이시의수산물생산현황및전망 195 2. 상하이시의수산물반입현황및전망 198 3. 상하이시의수산물수입현황및전망 199 4. 상하이시의수산물소비현황및전망 203 5. 상하이시의수산물수출현황및전망 204 6. 상하이시의수산물품목별불균형구조 207 제3절상하이시의수산물유통과가공 208 1. 상하이시의수산물시장제도 208 2. 상하이시의수산물시장구조와현황 209 3. 상하이시의수산물가공현황 219 제4절상하이시의수산물소비형태와선호도 221 1. 상하이시의수산물소비형태개요 221 2. 상하이시의소득계층별수산물소비형태 222 제5절대상하이시수산물시장진출전략 234 1. 상하이수입수산물특성을고려한우리나라수산물수출전략품목 234 2. 상하이고소득층주요소비어종을고려한우리나라수산물수출전략품목 254 제6절상하이수산물시장에대한수출마케팅전략 258 1. 목표시장 258 2. 시장환경 260 3. 수출마케팅전략수립을위한 4P 분석 260 4. 4P 분석을통한상하이수산물시장에대한수출마케팅전략 265 제 4 부대중국수산물수출확대방안 273 제 12 장대중국수산물수출확대를위한기본방향 275 제 1 절중국의수산물수급특징과시사점 275 제 2 절대중국수산물수출확대를위한기본방향 276 제 13 장대중국수산물수출확대방안 279 - xxxviii -
목차 제 1 절대중국수산물수출확대를위한전략지역선정 279 제 2 절대중국수산물수출확대를위한실천방안 281 1. 대중국수산물수출확대를위한지원대책 281 제14장결론및정책건의 289 제1절총괄 289 1. 중국의수산물수입확대요인 289 2. 대중국수출전략품목 293 3. 한 중 FTA 체결시수산물수출전략 302 제2절정책건의 307 참고문헌 327 부록 331 - xxxix -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 표목차 < 표 1-1> 연구추진체계 6 < 표 3-1> 중국의수산물생산량 13 < 표 3-2> 중국의어업별수산물생산량 14 < 표 3-3> 중국의어업별류별수산물생산량 15 < 표 3-4> 중국의지방정부별 ( 省別 ) 연도별수산물생산량 16 < 표 3-5> 중국의지역별어업생산량 (2005년기준 ) 17 < 표 3-6> 중국해면어업생산의주요품목별생산량추이 18 < 표 3-7> 중국해수및내수면양식제품생산량 19 < 표 3-8> 중국의수산물소비량증감추이 23 < 표 3-9> 중국의 1인당어패류소비량증감추이 24 < 표 3-10> 중국의수산물소비량과 1인당 GDP 25 < 표 3-11> 중국의소비지수와농축수산물구매지수 26 < 표 4-1> 중국의 1인당소득구조와추이 30 < 표 4-2> 중국의농어촌과도시주민 1인당연간소득격차 33 < 표 4-3> 중국의도시지역별소득현황 (2005년) 35 < 표 4-4> 중국의농촌지역별소득현황 (2005년) 36 < 표 4-5> 중국의 1인당가정내식량 야채 과일의소비추이 38 < 표 4-6> 중국의 1인당가정내육류 난류 ( 卵類 ) 유류 수산물의소비추이 39 < 표 4-7> 중국의지역별 1인당가정내식량 야채 과일소비현황 (2005년) 40 < 표 4-8> 중국의지역별 1인당가정내육류소비현황 (2005년) 41 < 표 4-9> 중국의지역별 1인당가정내난류 유류 수산물소비현황 (2005년) 41 < 표 4-10> 중국의도시소득계층분류기준 44 < 표 4-11> 중국전국연평균임금 44 < 표 4-12> 중국의소득계층별 1인당가정내식품소비현황 ( 도시 ) 45 < 표 4-13> 중국의소득계층별 1인당가정내수산물소비추이 ( 도시 ) 46 - xl -
목차 < 표 4-14> 중국의지역별 1인당가정내수산물소비추이 ( 도시 : 농촌 ) 53 < 표 5-1> 중국의수산물수출제품유형비교 (2005년 ) 60 < 표 5-2> 중국의 6대양식품종비교 (2005년 ) 61 < 표 5-3> 2005년주요수출시장비중 61 < 표 5-4> 중국의주요수출성 ( 省 )(2005년) 62 < 표 5-5> 중국의수산물수출현황 63 < 표 5-6> 중국의수산물품목별수출현황 64 < 표 5-7> 중국의국가별수산물수출현황 65 < 표 5-8> 중국의어류 ( 필레트 ) 수출국가현황 66 < 표 5-9> 중국의주요수입품종 (2005년) 67 < 표 5-10> 중국의수산물수입현황 68 < 표 5-11> 중국의수산물품목별수입현황 69 < 표 5-12> 중국의국가별수산물수입현황 70 < 표 5-13> 중국의냉동어류수입국가현황 71 < 표 6-1> 중국의연도별수산물수요추정량 89 < 표 7-1> 해수갑각류가격및상승폭 (2005년 ) 96 < 표 7-2> 담수갑각류가격및상승폭 (2005년 ) 96 < 표 7-3> 담수어류가격및상승폭 (2005 년 ) 98 < 표 7-4> 해수어류가격및상승폭 (2005 년 ) 98 < 표 7-5> 중국수산물도매시장관리방법 101 < 표 7-6> 북경시미련미마트수산물판매가격 - 고가 5순위 113 < 표 7-7> 북경시천민수산물재래시장수산물판매가격 - 고가 5순위 114 < 표 7-8> 북경시홍차우수산물도매시장수산물판매가격 115 < 표 7-9> 북경시까르푸수산물판매가격 - 고가 5순위 116 < 표 7-10> 중국유통영역식품안전관리방법 118 < 표 9-1> 중국의수산물실행관세율구조 (MFN+ 증치세, 2006년기준 ) 133 < 표 9-2> 중국의수산물 HS 4단위 03류중심실행관세율구조 (2006년기준 ) 134 < 표 9-3> 중국의수입수산물중금속함유량기준 136 < 표 10-1> 랴오닝성일반개황 141 < 표 10-2> 랴오닝성의주요경제지표 143 - xli -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 10-3> 랴오닝성의지역별수산기업수와그업무내용 157 < 표 10-4> 1천만달러이상수출입품목 ( 랴오닝성, 2004년 ) 158 < 표 10-5> 랴오닝성의국가별수산물수출현황 (2007년 1/4분기 ) 160 < 표 10-6> 랴오닝성의품목별수산물수출현황 (2007년 1/4분기 ) 160 < 표 10-7> 랴오닝성의품목별수산물수출현황 161 < 표 10-8> 랴오닝성의수산물가공능력 168 < 표 10-9> 랴오닝성의수산가공품일람 169 < 표 10-10> 랴오닝성의수산물주요품목별생산량 (2004년) 175 < 표 10-11> 마케팅전략의유형과내용 179 < 표 11-1> 상하이시인구변화추이 184 < 표 11-2> 상하이시의인구구조 185 < 표 11-3> 상하이시주요경제지표 186 < 표 11-4> 상하이시도시지역소비지출현황 187 < 표 11-5> 상하이시도시지역외식비용지출현황 187 < 표 11-6> 상하이시산업구조현황 188 < 표 11-7> 상하이시의 1차산업현황 188 < 표 11-8> 상하이시의 2차산업현황 189 < 표 11-9> 상하이시의 3차산업현황 189 < 표 11-10> 상하이시의호텔현황 189 < 표 11-11> 상하이시의수출입현황 190 < 표 11-12> 상하이시의주요품목별수출입현황 191 < 표 11-13> 상하이시의주요수출입국가현황 192 < 표 11-14> 상하이시의수산물생산량추이 196 < 표 11-15> 상하이시의내수면양식주요품종별생산량 (2005년) 197 < 표 11-16> 상하이시의해면어로주요품종별생산량 (2005년) 197 < 표 11-17> 상하이시의 100만달러이상의수산물수입품목 201 < 표 11-18> 상하이시 1인당수산물 육류 난류 유류소비량추이 204 < 표 11-19> 상하이시의 100만달러이상의수산물수출품목 206 < 표 11-20> 상하이시까르푸수산물판매가격 - 고가 10순위 214 < 표 11-21> 상하이시월마트수산물판매가격 - 고가 10순위 215 - xlii -
목차 < 표 11-22> 상하이시이마트수산물판매가격 - 고가 10순위 217 < 표 11-23> 상하이시대형마트별수산물판매가격 - 고가 10순위 218 < 표 11-24> 상하이시수산물가공기업수의추이 219 < 표 11-25> 상하이시수산물가공관련내역 220 < 표 11-26> 상하이시도시주민 1인당가처분소득추이 223 < 표 11-27> 상하이시농촌주민 1인당가처분소득추이 224 < 표 11-28> 상하이시도시주민소득계층별 1인당가처분소득및소비지출추이 226 < 표 11-29> 상하이시농촌주민소득계층별 1인당가처분소득및소비지출추이 227 < 표 11-30> 상하이시의 1인당연평균수산물소비지출및가처분소득 228 < 표 11-31> 중국의 1인당연평균소비지출액및수산물구매량 229 < 표 11-32> 상하이시의 1인당연평균소비지출액및수산물구매량 229 < 표 11-33> 상하이시의식품구매현황 232 < 표 11-34> 중국의체인점판매현황 233 < 표 11-35> 2006년기준상하이시수입금액 중량상위누적 80% 이상수산물 237 < 표 11-36> 2001~06년기준상하이시평균수입금액 중량상위누적 80% 이상수산물 238 < 표 11-37> 상하이시수입금액및수입중량의상위누적비중이 80% 이상인수산물 239 < 표 11-38> 대상하이시 전략수산물후보 241 < 표 11-39> 상하이시수입수산물중 전략수산물후보 에대한시장점유율및시장성장률 242 < 표 11-40> 현재및미래전략수산물 245 < 표 11-41> 상하이수입수산물특징고려한기간별우리의대상하이수출전략품목 248 < 표 11-42> 단기1차의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 249 < 표 11-43> 단기2차의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 250 < 표 11-44> 중기의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 252 < 표 11-45> 장기의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 253 < 표 11-46> 상하이수입패턴분석을통한우리나라의대상하이수출전략수산물 11개품목 254 < 표 11-47> 상하이시고소득층소비어종에대한우리나라의수출가능성 257 < 표 11-48> 상하이고소득층소비패턴분석을통한우리나라의대상하이수출전략수산물 10개품목 258 < 표 11-49> 우리나라의대상하이수출전략수산물 20개품목 261 < 표 11-50> 우리나라의대상하이수출전략품목중 12개품목시장판매가격 263 < 표 11-51> 우리나라의대상하이수출전략품목중 12개품목의판매형태및장소 264 - xliii -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 13-1> 양식수산물의전략적분류및수출전략품목육성 283 < 표 14-1> 우리나라의대중국수산물수출품목상위 20개 (2006년, 금액기준 ) 294 < 표 14-2> 우리나라의대중국수산물수출확대전략품목 (10개) - 중국전체기준 294 < 표 14-3> 랴오닝성의대표적소비수산물 - 대중성, 선호도높은수산물 295 < 표 14-4> 우리나라의대랴오닝성수산물수출품목상위 12개 (2007 년 1~8 월, 금액기준 ) 296 < 표 14-5> 우리나라의대상하이수산물수출확대전략품목 (10개) 301 < 표 14-6> 우리나라의대중국수산물수출확대전략품목 - 종합 301 < 표 14-7> 우리나라의대중국, 대일본수산물상위 20개품목의교역효과 305 < 표 14-8> 수산물품목별대중국수출확대목표 ( 안 ) 315 < 표 14-9> 최근 5년간대중국수출현황 - 오징어 316 < 표 14-10> 최근 5년간대중국수출현황 - 참치 ( 황다랑어 ) 317 < 표 14-11> 최근 5년간대중국수출현황 - 넙치 318 < 표 14-12> 최근 5년간대중국수출현황 - 김 319 < 표 14-13> 최근 5년간대중국수출현황 - 미역 320 < 표 14-14> 최근 5년간대중국수출현황 - 고등어 321 < 표 14-15> 최근 5년간대중국수출현황 - 굴 321 < 표 14-16> 최근 5년간대중국수출현황 - 전복 322 < 표 14-17> 최근 5년간대중국수출현황 - 명태 323 < 표 14-18> 최근 5년간대중국수출현황 - 갈치 324 < 부록 1> 중국의주요어류, 갑각류, 연체류등의생산량 331 < 부록 2> 중화인민공화국식품위생법 332 < 부록 3> 중화인민공화국수출입상품검사법 341 < 부록 4> 식품생산기업위해요소중점관리제도 (HACCP) 관리체계인증관리규정 345 < 부록 5> 북경시대형마트 ( 미련미마트, 천민수산물시장, 까르푸 ) 수산물고가품목비교 (5순위) 349 < 부록 6> 상하이시대형마트 ( 월마트, 까르푸, 이마트 ) 수산물고가품목비교 (10순위) 350 - xliv -
목차 그림목차 < 그림 3-1> 중국의전년대비소비량의증감률과 1인당 GDP의증감률 25 < 그림 3-2> 중국의소비지수와농축수산물구매지수 27 < 그림 6-1> 중국의지역별수산물생산현황 78 < 그림 6-2> 해면어패류및해조류별생산량추이 80 < 그림 6-3> 내수면어패류별생산량추이 81 < 그림 6-4> 해면포획어업의주요어종별생산량추이 83 < 그림 6-5> 해면양식업의주요어종별생산량추이 84 < 그림 6-6> 내수면양식어업의주요어종별생산량추이 85 < 그림 7-1> 청도시성양농수산물도매시장 111 < 그림 7-2> 북경시미련미마트수산물판매품목 112 < 그림 7-3> 북경시천민수산물재래시장수산물판매품목 114 < 그림 7-4> 북경시까르푸수산물판매품목 116 < 그림 9-1> 수산물수출업계가느끼는비관세장벽 137 < 그림 10-1> 중국랴오닝성의위치 142 < 그림 10-2> 랴오닝성의수산물생산량및생산금액추이 146 < 그림 10-3> 랴오닝성의수산물분야별생산량추이 147 < 그림 10-4> 랴오닝성의어패류및해조류별생산량추이 151 < 그림 10-5> 랴오닝성주민 1인당가정내수산물및육류ㆍ계란소비량 153 < 그림 10-6> 랴오닝성주민 1인당소득추이 153 < 그림 10-7> 랴오닝성주민의소비가격지수 154 < 그림 10-8> 랴오닝성의정기시장수의추이 166 < 그림 10-9> 랴오닝성정기시장의수산물, 육류ㆍ계란류거래금액추이 166 < 그림 10-10> 랴오닝성의수산물시장구조 (2004년) 167 < 그림 11-1> 중국상하이의위치 183 - xlv -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 11-2> 상하이시동천수산물도매시장 212 < 그림 11-3> 상하이시까르푸수산물판매품목 213 < 그림 11-4> 상하이시월마트수산물판매품목 215 < 그림 11-5> 상하이시이마트수산물판매품목 216 < 그림 11-6> 우리나라의대상하이시수산물수출전략품목추출프로세스 235 < 그림 11-7> 상하이시수입수산물중 전략수산물후보 추출을위한금액및중량 Matrix 241 < 그림 11-8> 상하이시의수입수산물중 전략수산물 244 < 그림 11-9> 우리나라의대상하이단기수출전략수산물 246 < 그림 11-10> 우리나라의대상하이중 장기수출전략수산물 247 < 그림 11-11> 현재상하이에서의우리수산물의위치및향후포지셔닝방향 (Product 관점 ) 266 < 그림 11-12> 현재상하이에서의우리수산물의위치및향후포지셔닝방향 (Price 관점 ) 268 < 그림 11-13> 우리수산물상설점포등진출방향 (Place 관점 ) 269 < 그림 12-1> 수산물수출확대를위한산관연협력체계 277 < 그림 12-2> 대중국수산물수출확대를위한기본방향 278 < 그림 13-1> 대중국수산물수출확대전략지역 280 < 그림 14-1> 대중국수산물수출확대를위한기본방향 ( 목표 ) 308 - xlvi -
제 1 장서론 제 1 장서론 제 1 절연구의필요성및목적 현재, 중국은세계의수산물생산중에서약 3할 ( 약4천 8백만톤 ) 이상을차지하는생산대국이지만, 지속되는경제발전의영향으로수산물소비가크게늘어나고있음. 특히, 최근중국은해산물요리붐이라고해도과언이아님. - 이와같이늘어나는수산물수요에맞추기위해중국정부는국내양식생산에대한촉진정책을추진하고있으나, 수산물소비의양적증대뿐만아니라질적으로급격하게다양화되고있는수산물소비자의요구에대응하지못하고있음. - 결국, 중국정부는주변국으로부터의수산물수입증대를통하여소비자의다양한수요에충당할수밖에없을것으로예상되며, 이러한추세가지속된다는것은세계최대의수산물생산국인중국이수산물수입국으로전락하게된다는것을의미함. 특히, 중국은인접국인한국이나일본에매력적인수산물수출시장으로변화하고있는중임. 13억인구의거대국가인중국이지닌수산물시장의잠재력과우리나라가지닌지리적 문화적근접성을고려할때, 국내산수산물의수출촉진과자유시장권형성으로국내수산업의활성화를도모해볼수있다는측면에서향후중국의수산물시장에대한철저한대비가필요함. 그런데지금까지수산물통상에대한비전문가나전문가들중대부분의사람들은 - 1 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국을수산물수출국으로만생각해왔음. 이과제는중국을수산물거대수입국 으로간주하여향후중국의수산물수입초과시점에대비하여우리의대중국수 산물수출확대방안을도출하고자제안된정책과제임. 이와같이예상되는중국의수산물수요증가에대비한대중국수산물수출확대및품목의다양화, 고부가가치화를위한과학적이고체계적인조사연구가필요함에도불구하고, 지금까지종합적이고지방정부별로체계적인조사연구는한번도수행되지않았음. - 주먹구구식수출확대가아닌과학적이고체계적으로거대수산물수입시장을공략할수있는조사연구가절실한시점임. 그런데중국은공간적으로광활한국가로서지방정부별로사회경제적발전정도뿐만아니라수산물소비형태도크게다르기때문에, 하나의국가를대상으로한종합적인조사연구에병행하여소득계층별또는개별지방정부 ( 省 ) 를대상으로연차별조사연구가필요함. 따라서, 중국의수산물시장에장기적이고계획적인진출을이룩할수있도록 지역별, 품목별표적시장과상품을발굴하고, 이에대한마케팅전략을제시하는 것이본연구의목적임. 제 2 절선행연구검토 지금까지수산물무역정책측면에서중국은우리에게수산물생산대국이자수출대국으로서간주되어왔기때문에, 중국에대한수산물수출촉진또는확대를대상으로한연구는미흡하였음. - 중국을대상으로한수산물수출입과관련하여발간되었던연구보고서또는일반간행물을중심으로살펴보면, 첫째, 김정봉외 (1996) 는 중국수산업의조사연구 ( 한국농촌경제연구원 ) 에서중국경제에서수산업의위치파악, 어업분 - 2 -
제 1 장서론 야별자료수집, 중국의수산물수급전망 (1995-2005), 중국의수산업발전과한중어업협력방안등시기적으로유익한자료를제공하였고, 또다음해에 중국의어업발전과수산물수급분석 이라는석사학위논문에서중국수산물의수급전망과한 중수산물의수출경쟁력을분석하였지만, 전자와후자의논문은대중국수산물수출확대방안에관한연구가아님. - 둘째, 해양수산부와농수산물유통공사 (1999) 는 중국수산물시장동향 이라는간행물에서중국의수산물시장동향을개괄적으로설명한후, 발해지역, 청도지역, 상하이지역, 광주지역에대해출장보고서형식으로기술하고있으며, 발행후 6~7년이지난현재로서는정책담당자또는수출업계가활용할수있는자료로는가치가낮은것으로판단됨. - 셋째, 주문배 (2004) 는 한 중 일수산업의경쟁력분석과시장개방대응방안 에서는한 중 일 3국간수산업의국제경쟁력과수산업구조분석을통하여경쟁관계를명확히하고, 시장개방화시대에있어서우리수산업이취해야할정책적대응방안과세계수산물교역시장을대상으로한포괄적인수출입관리방안을제시한것임. 따라서대중국수출을대상으로정책적시사점을도출하고자하는본연구와는연구대상및목적이다름. 또한주문배 (2005) 는 중국의수산물수요증가대비수출확대방안 이라는한국해양수산개발원 (KMI) 정책보고서에서중국의수산물수입및소비증가에초점을맞추어대중국수산물수출확대를위한대응의필요성을역설하였으며, 본과제의제안단초를제공해주기도하였음. 따라서본과제의총론에해당되는부분에대해서는상호활용하는방법을채택하였으며, 이방법을통하여예산의부족및조사의곤란등두과제의추진상의문제였던부분을어느정도극복하는방법으로활용할수있었음. - 넷째, 주문배 (2004) 는 한 중 일 FTA 대비수산업부문영향분석 에서는지리적으로인접하고여러업종이동일어장에서동일어종을생산하는경쟁관계에있는중국, 일본과의 FTA 체결은기술경쟁력이약한우리나라의일부업종에게는큰변화를강요당하게될수도있다는인식을바탕으로한 중 일 FTA 체결이타산업과마찬가지로수산부문에있어서도긍정적인효과를나타낼수있을것인가, 반대로부정적인영향이크게나타날것인가에대해구체적으로검토하고자한것이었음. - 3 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 이상에서살펴본바와같이중국을미래의수산물주요수입국으로가정하여검토한연구는지금까지 1개에불과하였으며, 관련되는보고서또는간행물이라고하더라도대부분이중국이 WTO 회원국으로가입하기이전을대상으로하고있기때문에미래에대한정책자료로서는활용도가매우낮은것으로판단됨. 제 3 절연구의대상과방법 이연구의구체적인대상 2) 은첫째, 수산물수출시장으로서중국의전략적중요성을검토하고, 둘째, 중국의 WTO 가입에따른시장개방화와사회경제적여건변화를분석하며, 셋째, 중국의수산물수급불균형구조와중국의지역별소득계층별수산물소비형태를분석하며, 넷째, 중국의수산물유통 가공현황과시장진입장벽을분석하며, 이상의검토를바탕으로다섯째, 대중국수산물수출확대방안을제시하는것임. 또한여섯째, 지방정부 ( 省 ) 별수산물수출시장진출전략수립을위해이연구에서는지방정부중에서랴오닝성과상하이시의수산물수출여건과시장진출전략을대상으로하며, 상하이시의수산물시장진출전략수립에있어서는고소득층을중심으로한전략제시를대상으로할것임. 이연구는중국의수산물시장에장기적이고계획적으로진출할수있도록지역 별, 품목별표적시장과상품을발굴하고, 특히랴오닝성과상하이시및고소득층 을대상으로한마케팅전략을제시하는것을목적으로하였으며, - 이러한목적을달성하기위해중국정부발행의각종통계자료및 FAO 통계 자료를바탕으로중국의수산물생산현황, 수급구조, 수출입, 수산물가격등을 분석하고, - 법 제도적분석및수산물수출업자를대상으로한설문지조사법등을이용한 대중수산물수출장애요인분석과아울러수출유망품목을조사하고자하였으며, 2) 이연구의대상중에서중국전체를대상으로수산물수출시장으로서중국의전략적중요성과가능성을검토, 대중국의지방정부별 Target 시장우선순위선정, 대중국수산물수출확대방안, 랴오닝성의수산물수출여건및수출육성품목의발굴 개발에대한자료는 2006 년수산특정연구과제 ( 해양수산부 ) 로수행한 대중국수산물수출확대방안 의연구결과를활용하여보고서를작성함. - 4 -
제 1 장서론 - 중국의주요도시 ( 북경, 상하이, 청도 ) 를방문하여, 중국국내의수산물도매시장, 까르푸 (Carrefour), 월마트 (Wal-Mart), 이마트 (E-Mart), 자스코 (JUSCO) 등대형소매점을대상으로실제로중국의소매점이어떤수산물을판매하고있으며, 가격수준은어느정도인가를조사하였음. 또한소비자의수산물소비에대한인식을최대한수렴하기위해수산물생산및유통과관련한직업을영위하고있는전문가들에대한면접조사를수차례에걸쳐실시하였음. 또한중국수산물생산및유통, 특히소비형태에대한자료수집의곤란을극복하기위해중국수산유통전문가인대련수산대학의파오교수에게 대상지역의수산물시장구조와소비형태 를위탁과제로추진하고, 관련자료수집을협조받는체제로연구를추진하였음. - 그외해양수산부무역진흥팀, 한국수산물수출입조합, 농수산물유통공사, KOTRA 등관련기관과의자료협조체제를구축하여추진하며, 이와병행하여중국수산물수출입전문가등을활용하여연구결과의신뢰성을제고하고자하였음. 또한현재주중해양수산관, 수산물업계등중국자료원을다양화하고이를통하여연구결과의신뢰성을제고하고자하였음. 이보고서는총 4부 14장으로구성하였으며, 제1부에서는중국의수산물수급불균형구조를분석하였으며, 제2부에서는중국의수산물유통 가공과시장진입장벽을분석하였음. 이상의검토를바탕으로소결론으로서제3부에서대중국수산물수출확대방안으로우선수산물수출확대를위한기본방향을설정하였으며, 전략지역을선정하고자하였고, 아울러중국을대상으로수산물수출을확대하기위한방안을종합적으로제시하였음. - 제4부에서는중국의지역별계층별수산물수출확대방안을도출하기위해랴오닝성, 상하이시를전략지역으로선정하여수산물생산, 유통, 소비형태를분석하고자하였으며, 또한고소득층을대상으로한마케팅전략을제시하고자하였음. - 5 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 이상에서기술한주요내용을요약하면다음 < 표 1-1> 과같음. < 표 1-1> 연구추진체계 국내 외관련문헌수집검토 수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 1 단계 국제통상여건변화 중국의지역별수산물수급구조와전망 중국의수산물유통 가공과시장진입장벽 대중국수산물수출확대방안 대중국수산물수출확대를위한기본방향대중국수산물수출확대를위한전략지역선정대중국수산물수출확대를위한지원대책 현지조사 2 단계 대중국지역별계층별수출확대방안중국의소득계층별수산물소비형태랴오닝성상하이시 현지조사 대중국수산물수출확대를위한장단기추진대책 - 6 -
제 2 장수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 제 2 장수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 최근, 중국은해산물소비붐으로들끓고있다고해도지나친말은아니다. 시장개방화및경제발전의영향이중국인의식품소비및웰빙의식에또하나의개방화및변혁의계기를제공하고있다. - 이러한중국인의식품소비및웰빙의식변화는수산물소비로연결되어수산물소비가빠르게늘어나고있음. 세계수산물생산량의약 3할이상을차지하는생산대국중국이지만, 늘어나는수산물수요에맞추기위해서는한계에도달한국내생산으로는불가능함. 이에주변국으로부터의수산물수입에의하여충당할수밖에없을것으로예상됨. 중국은최근 3년간약 20% 라는놀랄만한수산물수입증가추세를보여왔으며이는향후중국이주변국으로부터수산물수입을늘릴것이라는예상을충분하게뒷받침한다고볼수있음 - 즉, 중국은머지않은시기에세계수산물무역시장에서수산물주요수입국가로등장하게된다는것으로예상할수있으며, 13억인구의거대국가인중국이지닌시장잠재력과우리나라가지닌지리적 문화적근접성을고려할때, 국내산수산물의수출촉진과자유시장권형성으로국내수산업의활성화를도모해볼수있다는측면에서중국의수산물시장에대한사전대비가시급함 특히, 그동안수산물수입국으로서만인식되어오던일본이범정부차원에서종래의수입억제정책에서공격적인수출촉진정책으로전환하여, 우리나라및중국을비롯한세계의수산물시장을겨냥하여수출확대전략을수립하여추진하고있는데, - 7 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 일본정부는수산물수출촉진정책의행동계획으로 2004년 4월에농림수산성장관직속기관으로수출촉진실을설치하여적극적인행정을펼치고있음. 2005년 4월 27일에는고이즈미 ( 小泉 ) 일본수상을비롯한중앙정부의관계자가대거참석하여범정부차원의 농림수산물수출촉진전국협의회 를설립하였으며, 이협의회를중심으로 수비에서공격으로 라는농림수산물수출정책의패러다임을전환시킴. 중국정부도자본주의체제의장점을접목시켜국가경제발전을추진하고있으며, 이와함께수산물수출에적극적인행정을추진하고있음. 2002년중국은세계수산물수출 1위에올라섰으며, 우리나라에도수산물수출을매년크게증가시키고있는상황임. 우리나라의수산업도한때는일본과중국에열등하지않는수출산업으로서한국경제발전의견인차역할을수행하기도하였는데, 2001년을기점으로유사이래처음으로수산물무역수지적자를경험하였음. 그이후, 우리나라의수산물무역수지적자폭은계속해서늘어만가는추세임. - 2005년도에는수산물수입이상반기에벌써 12억달러를초과하였으나, 수출은 6억달러에도미치지못하고있는추세임. 이러한추세라면우리나라는 2005년도에사상처음으로 10억달러이상의수산물무역수지적자를기록할것으로예상됨. - 뿐만아니라일본으로부터수산물수입이늘어나고품목도다양해지고있고, 중국으로부터의수입증가추세도지속되고있는상황임. WTO 체제의강화및 FTA의확산이라는세계수산물시장의개방화시대속에서일본과마찬가지로우리나라도수산물수출에대한정책적사고의전환이필요한시점임. - 따라서, 이과제가대상으로하고있는중국은세계의수산물생산량에서 3할이상을차지하는생산대국이지만, 늘어나는수요에맞추기위해서는국내생산의촉진뿐만아니라주변국으로부터의수입에의하여충당할수밖에없을것으로예상됨. - 8 -
제 2 장수산물수출시장으로서중국의전략적중요성 - 전술한최근 3년간약 20% 라는놀랄만한중국의수산물수입증가추세는그러한예상을충분하게뒷받침한다고할수있음. 다시말하면이러한추세가지속된다면중국은머지않은시기에수산물수출국가에서수산물주요수입국가로전락하게될것으로보임. - 이러한맥락에서이과제는중국을수산물생산대국이자수출대국으로서가아니라미래의수산물거대수입국으로간주하여향후수산물수입초과시에대비하여대중국수산물수출확대방안을사전적으로준비하는것은수출전략적으로큰의의를가진다고하겠음. - 9 -
제 1 부 중국의수산물수급불균형구조 제3장중국의수산물공급과수요제4장중국의소득계층별수산물소비형태제5장중국의수산물수출입구조제6장중국의수산물수급불균형과수요전망
제 3 장중국의수산물공급과수요 제 3 장중국의수산물공급과수요 제 1 절중국의수산물공급구조 중국의수산물생산량을보면 1992년부터 1996년까지전년대비증감률이두자리수이상의큰폭의증가를했던것을알수있음. 이런증가추세는 2000년대들어다소둔화되었으나정 (+) 의증감률은꾸준하게이어지고있음. - 그러나, 전년대비증감률의비율은꾸준히감소하거나정체되어있지만, 실제생산량은미약하나마꾸준히증가하고있다는것은앞으로도중국의수산물생산은꾸준히증가세를유지할것이라는것을예측가능하게함. 이는중국의연 10% 에가까운경제성장에바탕을둔국내수산물소비의확대가가장큰원인이라고할수있음. < 표 3-1> 중국의수산물생산량 단위 : 천톤, % 연도 생산 ( 천톤 ) 전년대비증감률 1992 17,896 14 1993 21,213 19 1994 25,185 19 1995 29,720 18 1996 33,020 11 1997 36,081 9 1998 39,047 8 1999 41,028 5 2000 42,637 4 2001 43,613 2 2002 45,652 5 2003 47,061 3 2004 49,018 4 2005 51,017 4 자료 : FAO 통계자료, 중국어업연감 ( 각년도 ) - 13 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의수산물소비시장의확대에대한증거로중국의수산물수출입물량을보 면수입물량이수출물량보다훨씬많은것을알수있음. 중국의 2005년수산물총생산량은 51,017천톤으로최근 3년간 4% 의성장세를나타내고있음. 2005년총생산량가운데해면어업은 28,381천톤이고, 내수면어업은 22,636천톤으로해면어업이약5,700천톤많은것으로나타남. - 그러나, 해면어업과내수면어업생산량을 4년간의연평균증가율로살펴보면해면어업은 2.49% 증가한반면, 내수면어업은 5.75% 의성장세를보여, 최근중국의어업생산은해면어업보다내수면어업에서강세현상이뚜렷한것을알수있음. < 표 3-2> 중국의어업별수산물생산량 단위 : 천톤, % 구분 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 연평균증가율 해면어업 25,721 26,463 26,856 27,678 28,381 2.49% 내수면어업 18,100 19,188 20,205 21,340 22,636 5.75% 총생산 43,821 45,652 47,061 49,018 51,017 3.87% 자료 : 중국어업연감 ( 각년도 ) 중국의수산물류별생산현황 (< 표 3-3> 참조 ) 을살펴보면, 해면어업의경우에는 2005년기준패류의생산량이 11,561천톤으로가장높았으며, 그다음으로는어류, 갑각류, 해조류, 연체동물, 기타순으로나타남. 2001년 10,822톤이었던패류의생산량은최근 5년간연평균 1.66% 의성장세를보였으며, 어류는 0.63%, 해조류는 5.56% 의성장률을나타냄. - 내수면어업의경우에는 2005년기준으로어류의생산량이가장많았으며, 뒤를이어갑각류, 패류, 해조류순이며, 내수면어업의경우에는해면어업과는달리어류의생산량이연평균 5.36%, 패류의생산량이 4.68% 증가한것으로나타남. - 14 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 구분 연도 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 수산물총생산량 (A=B+C) 43,821 45,652 47,061 49,018 51,017 해면어업생산량 (B) 내수면생산량 (C) < 표 3-3> 중국의어업별류별수산물생산량 25,721 (59) 26,463 (58) 26,856 (57) 27,678 (56) 28,381 (56) - 해면어로어업 14,406 14,335 14,323 14,511 14,533 - 해면양식 11,315 12,128 12,533 13,167 13,848 18,100 (41) 19,188 (42) 20,205 (43) 단위 : 천톤, % 21,340 (44) 22,636 (44) - 내수면어로어업 2,150 2,248 2,462 2,420 2,551 - 내수면양식 15,950 16,940 17,743 18,920 20,085 어류 10,127 10,205 10,251 10,173 10,388 갑각류 3,022 3,098 2,981 3,124 3,241 해면어업생산량 패류 10,822 11,324 10,659 11,094 11,561 해조류 1,241 1,331 1,413 1,505 1,541 연체동물 - 1,673 902 1,142 1,030 기타 508 504 650 640 620 어류 16,305 17,102 17,942 18,934 20,094 내수면어업생산량 갑각류 - 1,226 1,389 1,534 1,638 패류 530 551 537 535 540 해조류 - - 6 4.6 6 자료 : 중국어업연감 ( 각년도 ) 주 : ( ) 은수산물총생산대비비중을나타냄 기타 264 309 330 332 359 중국의지역별수산물생산량을살펴보면, 11개수산물생산지역의총생산이전체수산물생산의 87% 를차지하고있으며, 이들지역의해면어업과내수면어업의비중은 2000년 59%, 41% 를차지하였으나, 2005년에는 56%, 44% 로해면어업의비중이약간감소하고내수면어업이증가한것으로나타남. - 2005년기준, 중국의수산물생산량을지역별로살펴보면, 산동성이 7,361천톤으로가장많이생산하였으며, 그뒤를이어광동, 복건, 절강, 랴오닝성순으로산동성을비롯한 10개지역의생산량이중국전체생산량의 87% 를차지함. - 15 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 3-4> 중국의지방정부별 ( 省別 ) 연도별수산물생산량 단위 : 천톤 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 42,790 43,821 45,652 47,061 49,018 51,017 합계 해면내수해면내수해면내수소계해면내수소계해면내수소계해면내수 25,387 17,403 25,721 18,100 26,463 19,188 47,061 26,856 20,205 49,018 27,678 21,340 51,017 28,381 22,636 산동 6,980 6,860 6,950 7,063 6,042 1,021 7,182 6,121 1,061 7,361 6,261 1,100 광동 5,930 6,100 6,280 6,485 3,792 2,693 6,646 3,818 2,828 6,952 3,980 2,972 복건 5,280 5,420 5,587 5,728 5,079 649 5,912 5,233 679 6,022 5,319 703 절강 4,700 4,730 4,807 4,828 4,060 768 4,935 4,150 785 4,838 4,024 814 랴오닝 3,390 3,510 3,748 3,818 3,308 510 4,025 3,461 564 4,253 3,641 612 강소 3,090 3,210 3,344 3,430 982 2,448 3,661 1,074 2,587 3,886 1,134 2,752 광서 2,400 2,480 2,551 2,646 1,687 959 2,689 1,658 1,031 2,839 1,737 1,102 호북 2,340 2,420 2,723 2,871 0 2,871 3,021 0 3,021 3,180 0 3,180 안휘 1,600 1,600 1,634 1,653 0 1,653 1,713 0 1,713 1,776 0 1,776 호남 1,340 1,410 1,493 1,572 0 1,572 1,661 0 1,661 1,735 0 1,735 강서 1,270 1,320 1,382 1,461 0 1,461 1,563 0 1,563 1,684 0 1,684 기타 4,465 4,580 5,153 5,506 1,906 3,600 6,010 2,163 3,847 6,491 2,285 4,206 자료 : 國家統計局, 中國農業統計資料, 2000~2006. 중국어업연감 각년도 또한중국의수산물생산량을지역별어업별로구분해서살펴보면, 해면어업의경우산동성 6,261천톤, 복건성 5,319천톤, 절강성 4,024천톤, 광동성 3,980천톤, 랴오닝성 3,641천톤순임. 해면어업생산량에서어로어업에의한생산은절강성 (3,143천톤), 산동성 (2,681천톤), 복건성 (2,222천톤), 광동성 (1,720천톤), 랴오닝성 (1,520천톤) 의순이며, 해면양식어업에의한생산은산동성 (3,580천톤), 복건성 (3,097천톤), 광동성 (2,259천톤), 랴오닝성 (2,121천톤), 광서성 (894천톤) 순임. 내수면어업의경우에는호북성 3,180천톤, 광동성 2,972천톤, 강서성 2,752천톤, 안휘성 1,776천톤, 광서성 1,102천톤순으로나타남. 내수면어업의경우에는양식어업에의한생산이 88.7% 로대부분을차지하였으며, 호북성, 광동성, 강서성, 안휘성, 광서성순임. - 16 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 구분 전국 북경 텐진 랴오닝 강소 절강 안휘 복건 산동 호북 광동 광서 기타 < 표 3-5> 중국의지역별어업생산량 (2005 년기준 ) 총생산량 (1+2) 51,017 (100) 64 (0) 338 (0) 4,253 (8) 3,886 (8) 4,838 (10) 1,776 (3) 6,022 (12) 7,361 (14) 3,180 (6) 6,952 (14) 2,839 (6) 9,508 (19) 자료 : 중국어업연감, 2006 년판주 : ( ) 은비중을나타냄 1. 해면어업 어로 (a) 양식 (b) 2. 내수면 단위 : 천톤, % 어로 (a) 양식 (b) 28,380 14,533 13,847 22,636 2,551 20,085 0 0 0 64 0 64 49 38 11 289 12 277 3,641 1,520 2,121 612 43 569 1,134 583 551 2,752 329 2,423 4,024 3,143 881 814 93 721 0 0 0 1,776 379 1,397 5,319 2,222 3,097 703 85 618 6,261 2,681 3,580 1,100 123 977 0 0 0 3,180 436 2,744 3,980 1,720 2,259 2,972 130 2,842 1,737 843 894 1,102 114 988 2,235 1,783 453 7,272 807 6,465 중국의수산물최대생산지라고할수있는산동성에서는해면어업이차지하는비중은 85% 이고, 내수면어업은전체생산량의약 15% 를차지하는것으로나타났으며, 산동외에해면어업의생산량이많은곳은복건, 절강, 광동, 랴오닝이었으며, 내수면어업생산량이많은곳은호북, 광동, 강서, 안휘등이었음. 해면어업에있어서수산물의주요품목별생산량을살펴보면, 2001 년도생산량 순위를보면갈치와멸치가가장많이생산되었고, 뒤를이어가리비, 다시마, 홍합, 보리새우, 가라지등이 50 만톤이상생산되었음. - 17 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 갈치의경우, 1995년도를기점으로 1백만톤이상생산하기시작하여 2001년도에약 1,283천톤을생산하였고, 멸치는 1997년을기점으로 1,000천톤이상생산하기시작하였음. 이밖에주요생산품종으로삼치, 고등어, 병어, 참조기, 닭새우, 말쥐치등이있는데, 고등어, 닭새우, 말쥐치등은최근들어연근해자원감소로인한생산량이줄어들고있는추세임. < 표 3-6> 중국해면어업생산의주요품목별생산량추이 단위 : 천톤 품목 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 합계 8,959 10,268 12,489 21,764 23,567 24,719 25,387 25,721 부세 69 67 80 70 71 66 123 76 참조기 103 153 253 143 192 243 282 245 갈치 878 1,040 1,072 1,015 1,223 1,223 1,286 1,283 준치 33 47 51 77 84 110 108 101 삼치 203 227 284 340 518 566 497 477 병어 138 209 220 243 303 338 339 353 도미 57 59 56 71 75 78 106 126 고등어 336 372 374 409 385 403 351 382 가라지 431 515 608 506 533 503 502 545 멸치 439 489 671 1,202 1,373 1,097 1,143 1,261 정어리 - - - - 121 147 154 161 말쥐치 196 122 210 297 236 240 222 202 대하 - - - - 221 241 302 401 닭새우 167 152 163 175 176 401 312 244 보리새우 326 390 442 480 571 579 625 566 꽃게 13 292 243 283 238 267 - - 오징어 193 214 166 236 222 - - - 갯장어 142 155 177 185 240 - - - 바닷게 113 172 265 400 431 - - - 홍합 - - - 398 541 608 535 568 가리비 - - - 1,000 629 712 920 960 다시마 - - - 787 793 895 830 798 김 - - - - 36 41 48 45 주 : 빈칸은공식적인통계자료가나타나있지않음을의미함. 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 각연도. 2002년부터중국어업연감의편제가변경되어어종별어획량이수록되지않고있으며, 어종별어획량에대한 자료는 FAO 통계를참고하여파악할수있음 ( 부록 1 참고 ). - 18 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 중국의양식수산물은 2005 년기준내수면양식생산량이해수면양식생산량보다 6,236,807 톤더많은것을알수있으며, 이는중국사람들이해면어보다는담수 어를더선호하기때문인것을유추해볼수있음. 3) < 표 3-7> 중국해수및내수면양식제품생산량 단위 : 톤 지표 생산량생산량지표 2003 2004 2005 2003 2004 2005 해수면양식 12,533,061 13,167,049 13,847,847 내수면양식 17,742,734 18,919,972 20,084,654 1. 어류 519,157 582,566 658,928 1. 어류 16,211,134 17,210,199 18,263,540 농어 78,346 80,625 87,994 - - - - 우럭바리 26,790 33,003 38,915 - - - - 미국홍어 44,925 43,506 45,742 - - - - 군조어 16,481 16,493 18,882 - - - - 고둥 11,572 12,572 11,973 - - - - 도미 42,276 46,248 44,222 - - - - 부세 58,684 67,353 69,641 - - - - 복어 10,141 14,861 18,802 - - - - 넙치 36,227 57,270 76,884 - - - - 가자미 5,356 8,048 5,676 - - - - 2. 갑각류 661,174 722,172 828,454 2. 갑각류 1,065,028 1,225,626 1,291,845 새우 493,061 535,230 624,158 새우 690,218 803,679 847,256 남미흰참새우 308,947 334,341 407,642 긴팔새우 87,252 98,413 99,111 반절새우 51,086 60,579 75,731 청새우 195,780 213,078 205,441 중국새우 61,685 54,380 49,901 왕새우 51,593 63,052 88,249 일본새우 42,400 45,173 41,090 남미흰참새우 296,312 400,714 440,791 게 168,113 186,942 204,296 게 374,810 421,947 444,589 꽃게 56,222 68,392 79,068 민물게 368,036 415,714 438,383 청게 100,870 108,503 111,423 - - - - 3) 2005 년기준중국의해수면양식생산량은내수면양식생산량의약 69% 정도에불과하며, 내수면양식제품중어류와갑각류는각각해수면양식제품보다 27.7 배. 1.6 배만큼더생산하고있음. - 19 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 3-7> 계속 생산량생산량지표지표 2003 2004 2005 2003 2004 2005 3. 조개류 9,853,207 10,247,151 10,675,419 3. 조개류 179,771 191,132 207,771 굴 3,668,237 3,750,910 3,826,363 민물조개 81,091 84,895 86,224 전복 11,206 15,446 17,674 고둥 65,364 65,751 73,714 고둥 155,733 202,452 238,331 가막조개 22,611 28,749 32,269 꼬막 317,870 323,225 303,727 - - - - 홍합 683,237 717,368 772,173 - - - - 살조개 40,183 5,563 9,239 - - - - 가리비 897,956 910,352 1,035,796 - - - - 대합 2,546,133 2,799,004 2,857,376 - - - - 맛조개 672,402 676,391 713,846 - - - - 4. 해조류 1,383,790 1,467,545 1,511,285 4. 해조류 5,777 4,480 5,659 다시마 818,768 801,128 862,829 남조 ( 나선수초 ) 1,908 4,157 5,617 미역 172,613 219,607 239,480 - - - - 김 72,753 81,017 80,380 - - - - 강리 ( 江篱 ) 50,536 88,887 98,563 - - - - 홍조류 7,312 9,782 10,654 - - - - 우뭇가사리 99 115 100 - - - - 톳 8,674 13,168 9,783 - - - - 태채 ( 苔菜 ) 278 328 634 - - - - 단위 : 톤 5. 기타류 115,733 147,615 173,761 5. 기타류 281,024 288,535 315,839 해삼 38,952 53,315 65,283 거북 9,303 9,325 13,467 성게 (kg) 3,817,320 7,490,505 6,520,249 자라 143,816 163,257 182,610 해수진주 29,674 29,670 33,870 개구리 78,135 73,837 82,437 해파리 26,809 39,415 55,081 진주 4,393,461 4,438,072 4,962,015 자료 : 중국어업연감, 2004~2006 년판 중국어업연감의양식수산물품목에대한편제는 2002 년까지는 < 표 3-6> 의형태에서 2003 년부터는 < 표 3-7> 과같은형식으로변경되어어종별어획량이수록되지않고발행되고있으며, 내수면양식제품에대한세부항목중빈칸은해수면양식제품에비해구체적이지않아발표되지않은부분임. - 20 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 중국의어업생산량가운데양식생산량의비중은점차증가하는경향을보여주고있음. 2005년해면양식과내수면양식을더한양식총생산량은 33,932천톤으로중국전체생산량의 66.5% 를차지하는것으로나타났는데, 2005년에는수산물전체생산량에서양식수산물이차지하는비중이 2001년보다 4.5% 증가한 66.5% 로나타났음. 양식가운데해면양식생산량은 2005년기준연평균생산량이 5.17% 증가한반면, 내수면양식생산량은 5.93% 씩증가한것으로나타나해면양식보다는내수면양식생산량의증가세가약간앞서는것으로분석됨. 중국양식업발전의특징은지역별비교우위품종형성, 양식업투자확대및투자주체다양화, 무공해수산양식부문의급속한발전, 어업시설부문의발전, 환경친화적어업추진등을들수있음. - 이러한중국의양식업정책은양식증제도의지속적인개선과완비를목표로양식업자의합법적권리보호와농어촌지역의단결과양식업성장을유도하는등의긍정적인효과를보였음. 그러나이러한긍정적인측면에도불구하고양식품종의가공유통체계의낙후성, 수산종묘의품질안정성문제, 법집행혹은관리감독의비효율성, 양식권에대한권한침해, 밀식관련문제등이중국의양식업발전을저해하고있는것으로중국정부는평가하고있음. 제 2 절중국의수산물수요구조 1. 중국의시대별수산물소비형태 제1단계 (1961~1983) 는수산물소비의저 ( 低 ) 성장기임. 이시기에는고도집약적계획경제체제아래수산물을포함한주요농산물의생산, 유통, 소비의모든것이정부의통제관리하에놓여있었음. 이런통제제도는기본적으로시장메커니즘대신에정부의계획행정에의해수산물의수급을관리하는것임. - 그렇기때문에공급에서는생산자가일정량의공급을행하도록매입가격을설정하는한편수요에서는소비자의생활안정과임금의억제를달성시키는것과같은배급가격을설정 - 21 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 하여어느쪽이든모두달성될수있도록저수준으로억제하였음. 물론, 이것은시장메커니즘으로정해진가격은아니었음. 매입가격의저위성은어업자의이익감소를가져왔음. - 그리고장기간동안반강제적으로수산물을낮은가격으로정부에매도하도록해어업자의생산의욕을저하시키고생산기반을약화시켰으며, 그리하여어업생산이저조하여수산물공급부족이심각해졌음. 수산물총소비량은 1961년의 316만톤에서 1983년 597만톤으로증가하였음. 제2단계 (1984~1998) 는수산물소비의급성장기라고할수있음. 제1단계에서존속해온농수산물의통제유통제도는일정한정책적고려에기준하여공정계획가격을정하여그것을수산물의매입과판매에활용하였음. 그러나, 공정가격수준을낮은수준으로억제하였기때문에, 수산물의수급가격에반영되지않아수산물유통의각단계또는각종가격간의유기적관련을원칙적으로단절시켰음. - 한편, 수산물유통체제의개혁에의해다양한유통루트가탄생하였으나, 집하단계부터소매단계에이르는유통기구, 특히핵심기관인수산물도매시장의미정비, 유통주체의영세성과미발달때문에유통의비효율과가격의상승이생겨났음. 이것이생산체제의후진성과더불어 1980년대중반부터양적증가와질적향상이크게진행되고있는수산물수요에적절한대응을할수없게되었음. - 그결과, 수산물공급이부족하여가격의급등이발생했음. 1985년과 1988년을정점으로한수산물가격의급등은국민의소비생활에타격을주었음. 수산물의안정적공급을위한프로젝트가 1989년 1월에발족, 1994년에걸쳐확립됨. 이프로젝트실시후, 수산물공급은기본적으로확보되었으며, 수산물소비는도시부를중심으로크게촉진되었으며, 그결과, 수산물식용총소비량은 1984년의 679만톤에서 2005년 3,543만톤 4) 으로 20여년만에 5.2배상승했음. 이와같이제2단계에서는수산물공급은매우개선됨과동시에수산물수요도급성장한것으로나타남. 제 3 단계 (1999~ 현재 ) 는수산물소비의정체기임. 수산물소비가정체한배경에는 농촌주민의소득의둔화와물류인프라의미정비등을들수있음. 수산물식용 총소비량은 2001 년 33,321 천톤에서 2002 년 33,883 천톤으로불과 1.7% 증가하 는데그쳤는데, 이와반대로수산물생산은같은기간동안 45,652 천톤에서 4) 2005 년중국내수산물소비량은 FAO 의공식통계자료의미발표로인하여, 2001 년 ~2003 년간연평균증가율 1.62% 를기준으로추정한수치임. - 22 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 47,061 천톤으로무려 5% 증가한것으로나타남 ( 수산물소비량은 < 표 3-8>, 수 산물생산량은 < 표 3-1> 참고 ). 실제로이시기에수산물은집중적으로공급되었 기때문에계절적, 지역적, 구조적인과잉상태가나타난시기임. 2. 중국의수산물수요 중국의수산물소비량을보면, 1993년전년대비 19% 로큰폭으로증가하다가 2001년전년대비증감률이 1% 로상대적으로크게하락한것을알수있음. 이는소비량이감소하였다고보기보다는 2005년의수산물소비량이 1992년에비해약 2.3배증가한것에서알수있듯이과거에비해소비량이큰폭으로증가하여전년대비증감률이다소둔화되었을뿐증가추세는여전히유지되고있음. 연도 < 표 3-8> 중국의수산물소비량증감추이 소비량 ( 천톤 ) 전년대비소비량의증감률 (%) 1992 15,558 15 1993 18,498 19 1994 21,858 18 1995 25,539 17 1996 27,819 9 1997 29,727 7 1998 31,434 6 1999 32,131 2 2000 32,961 3 2001 33,321 1 2002 33,883 1.7 2003 34,307 1.3 2004 34,863* 1.6 2005 35,427* 1.6 자료 : FAO(Food and Agriculture Organization of the united nations) 의통계자료를참조. 주 : 소비량의경우식용으로공급되는수산물량을표기함 : * - 2001년 ~2003년간연평균증가율 1.62% 를기준으로 2004년과 2005년국내소비량을추정한수치임. - 23 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 이를좀더구체적으로살펴보면, 1993년수산물의 1인당소비량이 15.4kg으로나타나지만 2001년에는 25.8kg으로채 10년도못되어서거의두배가까이소비가증가한것을알수있음. 이는중국의개방정책이후급격한경제성장으로수산물소비가빠르게증가하는것을반증하는것이며, 2002년이후에는수산물소비량의증감률이 0% 로써정체를보이고는있으나, 중국의괄목할만한경제성장세를바탕으로향후중국인들의수산물소비는더증가할것으로예상할수있음. < 표 3-9> 중국의 1 인당어패류소비량증감추이 연도 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 수산물의 1인 1년당소비량 (Kg) 15.4 18 20.8 22.5 23.8 24.9 25.3 25.7 25.8 25.5 25.5 25.4 25.6 전년대비증감률 (%) 18 17 16 8 6 5 2 2 0 0 0 0 0 자료 : FAO(Food and Agriculture Organization of the united nations) 의통계자료를참조. 중국수산물식용소비는도시와농촌의가정을중심으로하는가정소비와식당과호텔을중심으로하는사회소비로나눌수있는데각각총식용소비량의 50% 를차지하고있음. 그러나, 국민소득의증대에따른소비성향의변화가외식산업의발전을주도하여사회소비부문의비중이점차증가하는추세임. - 중국은도 농간소득, 생활수준격차등에따라수산물소비가현저한차이를나타내고있음. 최근농촌거주민의소득수준성장세가둔화되어그격차는더욱확대되는추세임. 통계에따르면 2005년농촌거주민의 1인당평균수입은 4,631 위엔으로도시거주민의 11,321 위엔의약 41% 수준에불과함. 중국의수산물소비량과연간 1인당 GDP의관계를살펴보면, 다음 < 표 3-10> 에서나타나는바와같이수산물소비량과연간 1인당 GDP는비례관계에있음을알수있음. 특이할만한것은전년대비소비량의증감률의변화추세와전년대비 1인당 GDP의증감률의추세가비슷한곡선을그리며변동하고있다는것임 (< 그림 3-1> 을참조 ). 이는중국에서수산물의소비는소득과밀접하게관련이있다는것을의미함. - 24 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 < 표 3-10> 중국의수산물소비량과 1 인당 GDP 연도 소비량 1인당 GDP 전년대비소비량의전년대비 1인당 ( 천톤 ) (yuan/person) 증감률 GDP의증감률 1992 15,558 2,287 15 22 1993 18,498 2,939 19 29 1994 21,858 3,923 18 33 1995 25,539 4,854 17 24 1996 27,819 5,576 9 15 1997 29,727 6,054 7 9 1998 31,434 6,308 6 4 1999 32,131 6,551 2 4 2000 32,961 7,086 3 8 2001 33,321 7,651 1 8 2002 33,883 9,398 1.7 8 2003 34,307 10,542 1.3 9 2004 34,863* 12,336 1.6 9 2005 35,427* 13,985 1.6 9 자료 : FAO(Food and Agriculture Organization of the united nations) 의통계자료를참조. 주 : 소비량의경우식용으로공급되는수산물량을표기함 : * - 2001 년 ~2003 년간연평균증가율 1.62% 를기준으로 2004 년과 2005 년국내소비량을추정한수치임. < 그림 3-1> 중국의전년대비소비량의증감률과 1 인당 GDP 의증감률 35 30 25 20 15 10 5 0 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 DEMAND(%) GDP(%) 주 : DEMAND 는소비량증감률, GDP 는 1 인당 GDP 증감률 - 25 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의농축수산물구매지수의변화를살펴보면, 아래 < 그림 3-2> 에서농축수산물의구매지수의변동폭은크게나타나는데반해소비지수의변동폭은완만하게나타나는것을알수있는데, 특이할만한것은 1996년을기점으로농축수산물구매지수의전년대비증감률이소비지수의전년대비증감률이하로떨어지다가 2003년을기점으로다시상승하는곡선을그리고있다는것임. - 이는중국에서 1996년을기점으로다른재화에비해농수축산물소비의증가가다소주춤하다가 2003년을기점으로다시소비의증가폭이커지고있다는것을의미함. 특히, 수산물의소비는 2005년이후다른농축산물에비해빠르게증가하고있음을알수있음. < 표 3-11> 중국의소비지수와농축수산물구매지수 전년도 = 100 연도 소비지수 곡물구매지수 육류구매지수 수산물구매지수 1992 112.9 105.3 106.3 108.1 1993 108.1 116.7 114.2 122.1 1994 104.3 146.6 144.6 122.0 1995 107.5 129.0 115.8 112.4 1996 109.1 105.8 103.3 103.4 1997 104.2 90.2 101.8 91.7 1998 105.5 96.7 86.9 93.9 1999 107.9 87.1 88.5 92.5 2000 108.3 90.2 99.0 100.5 2001 100.8 99.3 101.7 97.2 2002 99.2 98.3 99.5 96.7 2003 101.2 102.3 103.3 100.4 2004 103.9 126.6 117.7 112.8 2005 101.8 101.7 102.8 106.0 2006 101.5 102.7 97.2 101.3 2007.5 102.9 106.4 117.9 103.4 자료 : 중국통계국 (National Bureau of Statistics of China) - 26 -
제 3 장중국의수산물공급과수요 < 그림 3-2> 중국의소비지수와농축수산물구매지수 160 140 120 100 80 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07.5 DEMAND GRAIN LIVESTOCK FISH 주 : DEMAND 는소비지수, GRAIN 은곡류구매지수, LIVESTOCK 는육류구매지수, FISH 는수산물구매지수를나타냄 - 27 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 제 1 절중국의소득구조 중국의소득구조를분석할때중요한점은도시의주민소득과농촌의주민 ( 어촌주민포함 ) 소득을나누어보는것임. 이중도시주민소득은임금적소득 (Income of Wages and Salaries) 경영순소득 (Net Business Income) 재산적소득 (Income from Porperties) 이전적소득 (Income from Transfer) 으로구성되어있음. 그리고농촌주민소득은임금적소득 가정경영소득 (Income from Household Operations) 재산적소득 이전적소득으로나눌수있음. 1인당소득구성과추이는 < 표4-1> 과같음. - 도시주민의주요소득원천은임금적소득이고그비중은 1995년 79.23% 에서 2005년 68.8% 로떨어졌고, 경영순소득의비중은 1990년 1.48% 에서 2005년에는 6.00% 로늘어났음. 이에반해농촌주민의주요소득원천은가정경영소득이며그비중또한 1990년 82.37% 에서 2005년 68.33% 로하락했고임금적소득의비중은 1990년 14.01% 에서 2005년 25.36% 로상승하였음. 1978년부터시작된경제개혁은국민소득증가에크게기여하였으며이러한개혁의추진과함께이전의경제체제내부에잠재되어있던문제점들이표면화되면서다양한경제문제가발생하였음. 이중가장큰문제는도시와농촌 지역간 계층간의소득격차라할수있으며 < 표 4-2> 에서보듯이어촌 농촌 도시주민의가처분소득혹은순소득이높아지는동시에그격차또한끊임없이변화하고있는실정임. - 29 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 4-1> 중국의 1 인당소득구조와추이 도 시 단위 : 위엔 총소득 임금적소득 경영순소득 재산적소득 이전적소득 1990 1,516.21 1,149.70 22.50 15.60 328.41 1995 4,279.02 3,390.21 72.62 90.43 725.76 2000 6,295.91 4,480.50 246.24 128.38 1,440.78 2001 6,907.08 - - 134.62 1,362.39 2002 8,177.40 5,739.96 332.16 102.12 2,003.16 2003 9,061.22 6,410.22 403.82 134.98 2,112.20 2004 10,128.51 7,152.76 493.87 161.15 2,320.73 2005 11,320.77 7,797.54 679.62 192.91 2,650.70 총소득 농 임금적소득가정경영소득재산적소득이전적소득 촌 1990 990.38 138.80 815.79 35.79-1995 2,337.87 353.70 1,877.42 40.99 65.77 2000 3,146.21 702.30 2,251.28 45.04 147.59 2001 3,306.92 771.90 2,325.23 46.97 162.82 2002 3,448.62 840.22 2,380.51 50.68 177.21 2003 3,582.42 918.38 2,454.96 65.75 143.33 2004 4,039.60 998.46 2,804.51 76.61 160.03 2005 4,631.21 1,174.53 3,164.43 88.45 203.81 자료 : 중국통계연감, 각년도 우선어촌과도시주민의 1 인당연간소득격차를보면상대격차는기본적으로 축소 -( 잠시추월 )- 확대의순으로변화해온것을알수있음. 어촌주민소득에 대한도시주민소득의배율을보면 1978 년 3.69 배에서 1986 년 1.24 배로축소되 - 30 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 었으며, 특히 1987년과 1988년에는이배율이대소수에서순소수로변화하였음. 즉어촌주민소득이도시주민소득을추월했으며순소수배율은 0.8배 (1988년은 0.78배 ) 를밑돌았으나, 1989년에는다시대소수배율 1.04배로돌아섰고 2004 년에는 1.73배에달했음. - 단, 도시주민의각종보조금과복지및회색수입 5) 등의부정수입을고려한다면실제소득격차는더욱커질것으로추정되며현재는어촌주민두사람의소득이도시주민한사람의소득에겨우필적한다고할수있음. - 한편, 소득격차에있어금액의변화를보면 1985~1991년에는큰격차가없었으나이후확대하기시작해 1996~2004년에는 1,012.9위엔에서 3,961.6위엔으로급속히늘어난것을알수있음. 다음으로어촌과농촌주민의 1인당연간소득격차를살펴보면상대격차는기본적으로축소-( 추월 ) 로변화해왔으며, 어촌주민소득에대한농촌주민소득의배율은 1978년 1.44배에서 1982년 1.16배로축소되었고 1983년에는이배율이대소수에서순소수 (0.97배) 로바뀐것을알수있음. 즉어촌주민소득이농촌주민소득을추월했고지금까지계속되고있는실정임. - 그러나 1989년부터는순소수배율이 0.5배전후로안정되었고이것은어촌주민소득이농촌주민소득의 2배정도를계속유지하고있다는것을의미함. 이처럼거의 15년간소득격차가확대하지않은것은그간의경제개혁이농촌과어촌에골고루소득상승효과를가져왔다고보아도될것이나, 원래소득수준이낮았던농촌은어촌의소득수준을조금도따라잡지못했고오히려격차는확대된결과가되었음. 이것에대해서는 1993~2004년의소득격차금액변화 (1,372.4~2,523.6위엔) 를보면잘알수있음. 5) 중국에는세가지의수입이있다고알려져있다. 정당한직업에대한 ' 백색수입 ', 공적으로인정되는 ' 제 2 직업 '( 사이드비즈니스 ) 에의한 ' 회색수입 ', 그리고나머지하나는주로공무원이나국가간부들사이에서발생하는리베이트나뇌물에의한 ' 흑색수입 ' 이그것이다. 제 2 직업의업무내용이다양하기때문에일률적으로말하기는어려우나평균적으로급료의 1/3 정도라고알려져있으며이러한제 2 직업을가진사람은대학교수나 IT 기술자등전문지식을가진사람이많다. - 31 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 농촌과도시의연간소득격차를보면상대격차는축소-확대-재축소-재확대의변화를거쳐왔음을알수있음. 농촌주민소득에대한도시주민소득의배율은 1978년 2.57배에서 1983년 1.82배로축소되었고이후계속늘어나 1994년에는 2.86배에달했음. 1995년부터는다시축소되기시작해 1997년에는 2.47배로내려갔으나 1998년부터는다시확대되어 2004년에는 3.21배로역사상최고배율에도달했음. 또한이미언급한바와같이도시주민의부정수입을고려한다면실제의소득격차는더욱확대될것으로추정되며농촌주민세사람의소득으로는도시주민한사람의소득에도미치지못하는것이현실이며, 농촌주민네사람정도라야도시주민한사람의소득에상응할것으로추정됨. 한편소득격차금액의변화를보면 1978~1984 년사이에는크게변화하지않았 지만이후에는지속적으로확대되어특히 1992~2004 년에는 1,242.6 위엔에서 6,485.2 위엔으로큰폭의확대경향을보였음. 마지막으로소득격차의허용범위에대해살펴보면어촌대도시, 어촌대농촌, 농촌대도시의소득격차에관한허용범위는어느정도일까, 여기에관하여정부가발표한판단기준은없으나, 국가통계국 중국소강연구 과제조의소강평가지표를보면 도시주민의생활비수입이 2,400위엔, 농촌 ( 어촌포함 ) 주민의순수입이 1,200위엔 으로되어있고이러한소강수준에의거한다면소득격차의허용범위는 0~1,200위엔 (=2,400위엔-1,200위엔) 으로보아도무방할것으로판단됨. - 위기준에따르면, 어촌대도시의소득격차는 1999년부터, 어촌대농촌의소득격차는 1985년부터, 농촌대도시의소득격차는 1992년부터각각경계수위를넘어최근에와서는심각한문제로대두되고있음을알수있음. - 32 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 < 표 4-2> 중국의농어촌과도시주민 1 인당연간소득격차 소득액 ( 위엔 ) 소득격차 단위 : 위엔, 배율 어촌 농촌 도시 상대격차비율 ( 배율 ) 절대격차 ( 위엔 ) (A) (B) (C) C/A B/A C/B C-A B-A C-B 1978 93 133.6 343.4 3.69 1.44 2.57 250.4 40.6 209.8 1979 126 160.7 387.0 3.07 1.28 2.41 261.0 34.7 226.3 1980 171 191.3 477.6 2.79 1.12 2.50 306.6 20.3 286.3 1981 199 223.4 491.9 2.47 1.12 2.20 292.9 24.4 268.5 1982 233 270.1 526.6 2.26 1.16 1.95 293.6 37.1 256.5 1983 320 309.8 564.0 1.76 0.97 1.82 244.0 10.2 254.2 1984 444 355.3 651.2 1.47 0.80 1.83 207.2 88.7 295.9 1985 626 397.6 739.1 1.18 0.64 1.86 113.1 228.4 341.5 1986 725 423.8 899.6 1.24 0.58 2.12 174.6 301.2 475.8 1987 1,051 462.6 1,002.2 0.95 0.44 2.17 48.8 588.4 539.6 1988 1,517 544.9 1,181.4 0.78 0.36 2.17 335.6 972.1 636.5 1989 1,323 601.5 1,375.7 1.04 0.45 2.29 52.7 721.5 774.2 1990 1,392 686.3 1,510.2 1.08 0.49 2.20 118.2 705.7 823.9 1991 1,560 708.6 1,700.6 1.09 0.45 2.40 140.6 851.4 992.0 1992 1,726 784.0 2,026.6 1.17 0.45 2.58 300.6 942.0 1,242.6 1993 2,294 921.6 2,577.4 1.12 0.40 2.80 283.4 1,372.4 1,655.8 1994 2,936 1,221.0 3,496.2 1.19 0.42 2.86 560.2 1,715.0 2,275.2 1995 3,352 1,577.7 4,283.0 1.28 0.47 2.71 931.0 1,774.3 2,705.3 1996 3,826 1,926.1 4,838.9 1.26 0.50 2.51 1,012.9 1,899.9 2,912.8 1997 3,974 2,090.1 5,160.3 1.30 0.53 2.47 1,186.3 1,883.9 3,070.2 1998 4,323 2,162.0 5,425.1 1.25 0.50 2.51 1,102.1 2,161.0 3,263.1 1999 4,474 2,210.3 5,854.0 1.31 0.49 2.65 1,380.0 2,263.7 3,643.7 2000 4,725 2,253.4 6,280.0 1.33 0.48 2.79 1,555.0 2,471.6 4,026.6 2001 4,987 2,366.4 6,859.6 1.38 0.47 2.90 1,872.6 2,620.6 4,493.2 2002 5,051 2,475.6 7,702.8 1.53 0.49 3.11 2,651.8 2,575.4 5,227.2 2003 5,190 2,622.2 8,472.2 1.63 0.51 3.23 3,282.2 2,567.8 5,850.0 2004 5,460 2,936.4 9,421.6 1.73 0.54 3.21 3,961.6 2,523.6 6,485.2 2005 5,869 3,254.9 10,493.0 1.79 0.55 3.22 4,624.0 2,614.1 7,238.1 주 : 1 농어촌주민의소득은순소득이며, 도시주민의소득은가처분소득임. 2 는마이너스를나타냄출처 : 중국어업연감, 중국어업통계회편, 중국농업연감, 중국통계연감, 각년도에서산출함. - 33 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의지역 ( 성 ) 별도시와농촌의 1인당소득과구성내용에대해서는각각 < 표 4-3> 과 < 표 4-4> 와같음. 상해 북경 절강성의소득은도시부와농촌부모두상위를점하고있으며도시부에서전국소득평균인 10,493.03위엔 (1,360달러 ) 6) 을상회하는성은환발해경제권의북경 천진 산동과장강델타경제권의상해 절강 강소이며, 화남경제권의광동 복건까지 8개 ( 성전체의 1/4에해당 ) 이며모두동부연해지역에속하는지역임. - 또한농촌부에서전국소득평균인 3,254.93위엔 (422달러) 을웃도는성은, 환발해경제권의북경 천진 산동 요녕 하북과장강델타경제권의상해 절강 강소, 화남경제권의광동 복건, 중부경제권의길림까지모두 11개 ( 성전체의 1/3에해당 ) 이며내륙에있는것은길림성뿐임. 즉소득의지역적분포는농촌부보다도시부에서더편중되어있다고할수있음. 중국의 1인당도시소득은전국평균약 1,360달러이며, 도시평균 1위는 2,418달러인상해시이며, 최빈지방정부는신강성으로 1,035달러를보이고있음 (< 표 4-3참고 >). 지역간소득격차를보면, 도시부에서최고인상하이시 ($2,418) 와최저인신강 ($1,035) 의가처분소득에있어상대격차배율은 2.34배, 농촌부에서최고인상하이시 ($1,069) 와최저인귀주 ($243) 의순소득에있어상대격차배율은 4.39배로나타남. 또한상대격차배율은지역간의소득구성에있어배율이늘어나고있음을알수있으며중국의 1인당농촌소득은전국평균약 422$ 이며, 농촌평균 1 위는 1,069달러인상해시이며, 최빈지방정부는귀주성으로 243$ 를보이고있음 (< 표 4-4> 참고 ). 6) 달러환산금액은상하이현지출장기간인 2007 년 4 월 23 일 ~27 일중 4 월 25 일의최종환율 ( 매매기준율 ) 을기준으로하여계산함 (1 위엔 = 120.07 원, 1$ = 926.70 원 ). - 34 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 가처분소득 < 표 4-3> 중국의도시지역별소득현황 (2005 년 ) 지역별구성내용 단위 : 위엔 총소득임금적소득경영순소득재산적소득이전적소득 상해 18,645.03($2,418) 20,602.90 14,280.65 798.07 292.17 5,232.00 북경 17,652.95 19,533.33 13,666.34 213.70 190.44 5,462.85 절강 16,293.77 17,877.36 11,941.09 1,921.75 552.94 3,461.58 광동 14,769.94 16,249.89 12,265.04 1,043.51 417.25 2,524.09 천진 12,638.55 13,563.32 8,174.64 665.53 148.15 4,574.99 복건 12,321.31 13,407.60 8,791.56 839.36 447.98 3,328.70 강소 12,318.57 13,329.95 8,397.15 1,028.69 240.43 3,663.68 산동 10,744.79 11,607.82 9,026.55 492.12 151.86 1,937.29 중경 10,243.46 11,079.15 7,848.52 492.44 188.22 2,549.97 호남 9,523.97 10,106.07 6,805.30 872.30 195.60 2,232.87 장 ( 티벳 ) 9,431.18 10,659.31 10,401.71 43.20 10.41 204.00 광서 9,286.70 10,022.40 6,975.39 519.87 176.13 2,351.00 운남 9,265.90 9,994.65 6,170.93 595.45 428.07 2,800.20 내몽고 9,136.79 9,565.14 6,669.48 857.63 161.25 1,876.78 요녕 9,107.55 9,837.20 6,103.41 486.03 95.60 3,152.17 하북 9,107.09 9,616.80 6,346.53 643.84 117.46 2,508.96 산서 8,913.91 9,538.56 7,103.45 350.96 136.38 1,947.77 호북 8,785.94 9,395.10 6,576.92 419.74 112.34 2,286.09 길림 8,690.62 9,122.99 5,905.86 712.86 80.70 2,423.57 하남 8,667.97 9,145.98 6,095.49 660.88 95.77 2,293.83 강서 8,619.66 9,042.45 6,222.55 532.56 81.19 2,206.16 안휘 8,470.68 9,184.55 6,425.54 620.71 124.59 2,013.71 서천 8,385.96 9,003.59 5,838.27 515.49 211.41 2,438.41 흑룡강 8,272.51 8,722.47 5,478.03 858.68 72.97 2,312.80 섬서 8,272.02 8,902.26 6,347.81 179.34 135.15 2,239.96 귀주 8,151.13 8,385.08 5,516.18 790.84 90.25 1,987.80 해남 8,123.94 8,670.15 6,071.20 661.59 198.15 1,739.21 녕하 8,093.64 8,744.86 5,771.58 956.65 64.44 1,952.20 甘粛깐수 8,086.82 8,738.11 6,486.84 373.84 39.58 1,837.84 청해 8,057.85 8,766.68 5,613.79 513.41 62.08 2,577.40 신강 7,990.15($1,035) 8,693.67 6,553.47 522.14 54.51 1,563.54 전국 10,493.03($1,360) 11,320.77 7,797.54 679.62 192.91 2,650.70 주 : 음영자료는전국평균치를상회하는지역임. 자료 : 중국통계연감, 2006 년판 - 35 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 4-4> 중국의농촌지역별소득현황 (2005 년 ) 단위 : 위엔 지역별구성내용 순소득 임금적소득 가정경영소득 재산적소득 이전적소득 상해 8,247.77(1,069$) 6,159.70 774.60 457.52 855.95 북경 7,346.26 4,524.25 1,778.33 588.04 455.64 절강 6,659.95 3,238.77 2,789.40 278.92 352.86 천진 5,579.87 2,720.85 2,626.46 152.88 79.68 강소 5,276.29 2,786.11 2,124.97 150.44 214.76 광동 4,690.49 2,562.39 1,731.97 167.25 228.88 복건 4,450.36 1,650.65 2,365.02 98.73 335.96 산동 3,930.55 1,437.57 2,258.05 102.80 132.13 요녕 3,690.21(478$) 1,212.20 2,163.49 113.24 201.28 하북 3,481.64 1,293.50 1,988.58 93.74 105.81 길림 3,263.99 510.96 2,395.50 148.35 209.19 흑룡강 3,221.27 464.31 2,363.92 230.63 162.41 강서 3,128.89 1,227.94 1786.41 25.78 88.76 호남 3,117.74 1,228.79 1713.35 42.05 133.55 호북 3,099.20 941.64 2,049.04 16.81 91.71 해남 3,004.03 473.06 2,345.56 55.58 129.83 내몽고 2,988.87 504.46 2,223.26 73.05 188.10 산서 2,890.66 1,177.94 1,563.52 62.70 86.49 하남 2,870.58 853.95 1,913.66 35.85 67.13 중경 2,809.32 1,088.80 1,541.48 30.69 148.35 사천 2,802.78 954.89 1,681.63 41.59 124.65 안휘 2,640.96 1,010.05 1,499.25 44.91 86.75 녕하 2,508.89 702.10 1,561.94 48.62 196.24 광서 2,494.67 907.36 1,516.36 18.30 52.66 신강 2,482.15 195.51 2,140.76 33.87 112.01 청해 2,151.46 560.52 1,359.56 61.99 169.40 서장 ( 티벳 ) 2,077.90 565.18 1,187.13 217.22 108.37 섬서 2,052.63 756.71 1,118.91 56.92 120.09 운남 2,041.79 348.31 1,530.13 75.52 87.84 甘粛깐수 1,979.88 586.71 1,263.42 20.57 109.18 귀주 1,876.96(243$) 583.28 1,153.36 35.51 104.81 전국 3,254.93(422$) 1,174.53 1,844.53 88.45 147.42 주 : 음영자료는전국평균치를상회하는지역임. 자료 : 중국통계연감, 2006년판 - 36 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 제 2 절중국의식품소비구조 개혁개방이후, 곡물 콩등의농산물을포함하는식량과주식이외의식품류인식재료의생산능력은향상되었고국민의식품소비수준과식품구조에는많은개선이있었음. 중국의 1인당가정내주요식품소비의추이는 < 표 4-5> 와 < 표 4-6> 과같음. 중국의 1인당식량소비량은 1990년전국평균 176.74kg에서 2005년 127.25kg 으로감소의길을걷고있는것으로나타났으며이것은주로농촌잡곡소비량의감소와도시의가정내식량소비량이줄어들고있기때문임. 식량소비량의감소는, 소득수준의향상으로인해식품소비구조는풍부한영양과고가치, 고품질을추구하는방향으로조정되는것을의미함. 야채의소비량도 1990년전국평균 136.35kg에서 2005년 110.43kg으로감소추세에있으며과일과동물성단백질식품으로대체되고있는경향을보이고있음. 이처럼야채소비량이줄고있는것은생활수준이끊임없이개선되고있다는것의반증임. 과일소비량은 1990년 41.11kg( 도시 ) 에서 2000년 57.48kg( 도시 ) 으로큰폭으로증가하였으나, 2000년을정점으로 2002년이후로는정체를보이고있으며, 세계의 1인당과일소비량은 70~80kg정도이지만중국의 1인당과일소비량은세계평균 1인당과일소비량의절반수준인 36.94kg에불과한실정임. 도시와농촌의 1인당야채 과일소비량을각각비교해보면, 2005년기준도시와농촌의 1인당야채소비량은각각 118.58kg, 102.28kg으로도시의가정에서 1인당 16.3kg만큼더소비하는것으로나타났으며, 도시와농촌의 1인당과일소비량은각각 56.69kg, 17.18kg으로도시가정의 1인당소비량이농촌가정 1인당소비량보다 3.3배많은것을알수있음. - 37 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 4-5> 중국의 1 인당가정내식량 야채 과일의소비추이 식량야채과일 단위 : kg 도시농촌전국 ( 제품 ) ( 籾付 *) ( 제품 ) 도시 농촌 전국 도시 농촌 전국 1990 130.72 262.08 176.74 138.70 134.00 136.35 41.11 - - 1995 97.00 258.92 158.54 116.47 104.62 110.55 44.96 13.01 28.99 2000 82.31 250.23 147.50 114.74 106.74 110.74 57.48 18.31 37.90 2001 79.69 237.98 140.99 115.86 109.30 112.58-20.33-2002 78.48 236.50 139.75 116.52 110.55 113.54 56.52 18.77 37.65 2003 79.52 222.44 134.30 118.34 107.40 112.87 57.79 17.54 37.67 2004 79.18 218.26 132.35 122.32 106.61 114.47 56.45 16.97 36.71 2005 76.98 208.85 127.25 118.58 102.28 110.43 56.69 17.18 36.94 주 : 제품식량의전국평균치에는농촌의籾付식량을제품식량으로환산 ( 계수 85%) 하여포함시켰음. * : 籾付는벼의껍질을까지않은상태를말함 : 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국통계연감, 각년도 중국의 1인당돼지고기소비량은 1인당육류소비의 60% 를차지하고있으며, 세계평균인 30% 를크게웃돌고있음. 이에반해 1인당소고기와양고기의소비량은 1인당육류소비의 25% 에도미치지못하고있어세계평균인 50% 이상 ( 소고기 30% 이상, 양고기 20% 이상 ) 의절반이하인실정임. - 또한 1인당닭고기의소비량은상대적으로빠른성장을보이고있어중국의양계업이크게발전할것으로기대되고따라서중국의육류소비는큰잠재력을지니고있다고할수있으며, 장래육류식품생산의발전과식품소비구조의조정에있어중요한길잡이가될것으로예상됨. 중국의 1인당난류소비량은닭고기의소비량을상회하고있으며그요인들을살펴보면 1 중국사람들은난류식품을즐겨소비하는전통이있음. 예를들면, 송화단등에많이쓰이며예부터난류는정진요리 ( 육류를사용하지않는요리 ) 로분류되어왔음. 2 난류는생산비용이낮고생산효율은높으며판매가격은저렴한특징이있음. 3 난류소비수준의기점이낮은것등임. 최근중국의난류소비량은크게늘고있는추세이기는하나아직도절대소비량은국제수준에미치지못하고있는실정임. - 38 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 마지막으로중국의 1인당수산물소비량은국제수준과비교하여매우낮은수준에머물고있음. 구체적으로잉어 초어 갈치등의비중이높으며연어 대하 ( 왕새우 ) 닭새우등고가품의비중은낮은현실임. 수산물소비량의증가는, 중국이 소강사회 로진입하기위해서늘여야하는주요소비식품이라할수있으며미래의식품소비구조를조정하는데도큰역량을발휘할것으로예상됨. 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 < 표 4-6> 중국의 1 인당가정내육류 난류 ( 卵類 ) 유류 수산물의소비추이 단위 : kg 육류돼지고기소고기양고기가금 ( 닭고기 ) 난류 유류 수산물 합계 도시 18.46 3.24 3.42 7.25 4.63 7.69 44.69 농촌 10.54 0.80 1.26 2.41-2.13 - 전국 14.50-2.34 4.83-4.91 - 도시 17.24 2.44 3.97 9.74 4.62 9.20 47.21 농촌 10.58 0.36 0.35 1.83 3.22-3.36 - 전국 13.91 1.58 2.90 6.48-6.28 - 도시 16.73 3.33 5.44 11.21 9.94 11.74 58.39 농촌 13.28 0.52 0.61 2.81 4.77 1.06 3.92 26.97 전국 15.01 2.23 4.13 7.99 5.50 7.83 42.68 도시 15.95 3.17 5.30 10.41 13.76 10.33 58.92 농촌 13.35 0.55 0.60 2.87 4.72 1.20 4.12 27.41 전국 14.65 2.16 4.09 7.57 7.48 7.23 43.17 도시 20.28 3.00 9.24 10.56 15.72 13.20 72.00 농촌 13.70 0.52 0.65 2.91 4.66 1.19 4.36 27.99 전국 16.99 2.09 6.08 7.61 8.46 8.78 50.00 도시 20.43 3.31 9.20 11.19 18.62 13.35 76.10 농촌 13.78 0.50 0.76 3.24 4.81 1.71 4.65 29.45 전국 17.11 2.29 6.22 8.00 10.17 9.00 52.78 도시 19.19 3.66 6.37 10.35 18.83 12.48 70.88 농촌 13.46 0.48 0.82 3.13 4.59 1.98 4.49 28.95 전국 16.33 2.48 4.75 7.47 10.41 8.49 49.95 도시 20.15 3.71 8.97 10.40 17.92 12.55 73.70 농촌 15.62 0.64 0.83 3.67 4.71 2.86 4.94 33.27 전국 17.89 2.59 6.32 7.56 10.39 8.75 53.49 주 : 합계는동물성단백질식품의총칭임, 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 출처 : 중국통계연감 ( 각연도 ) 에의거함 - 39 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의지역별식품소비구조를 4대경제지구 로일컬어지는동부지구 ( 북경 천진 하북 산동 강소 상해 절강 복건 광동 해남의 10개성 [ 시 ]), 중부지구 ( 산서 안휘 강서 하남 호북 호남의 6개성 ), 서부지구 ( 내몽고 광서 중경 사천 귀주 운남 티벳 섬서 깐수 청해 녕하 신강의 12개성 [ 구, 시 ]), 동북지구 ( 흑룡강 길림 요녕의 3개성 ) 로나누어살펴보겠음. 지역별 1인당주요식품소비의내역은 < 표 4-7> 과 < 표 4-8>, < 표 4-9> 에보는바와같음. 1인당식량소비량은동부지구가가장적으며다음으로동북지구가따르고있음. 또한 1인당야채소비량도동부지구가가장적으며, 이에반해 1인당과일소비량은동북지구와동부지구가상대적으로많은편으로나타남. 서부지구의야채소비량이동부지구에이어적은것으로나타나있으나이것은이지역의지리적환경, 자원현황, 기후조건등의자연지리적요소에기인한것으로판단됨. < 표 4-7> 중국의지역별 1 인당가정내식량 야채 과일소비현황 (2005 년 ) 식량야채과일 단위 : kg 도시농촌평균 ( 제품 ) ( 籾付 ) ( 제품 ) 도시 농촌 평균 도시 농촌 평균 동부지구 72.16 196.59 119.63 107.91 85.96 96.94 57.81 17.19 37.5 중부지구 80.86 222.09 134.82 120.32 116.11 118.22 55.14 18.16 36.65 서부지구 75.57 214.23 128.83 122.56 97.71 110.14 51.78 14.18 32.98 동북지구 86.26 184.56 121.57 138.62 138.84 138.73 66.23 27.38 46.81 전 국 76.98 208.85 127.25 118.58 102.28 110.43 56.69 17.18 36.94 주 :1 제품식량의전국평균치에는농촌의籾付식량을제품식량으로환산 ( 계수 85%) 하여포함시켰음. 2 회색란은전국평균치를상회하는지역임. * : 籾付는벼의껍질을까지않은상태를말함출처 : 중국통계연감 (2006 년판 ) 에의거함 1 인당육류소비량은서부지구가돼지고기, 소고기 양고기모두가장많으며, 닭고기의소비량도두번째로많은것으로나타났으며, 동부지구는닭고기, 유 류, 수산물의소비량이가장많고난류는두번째로많은것을알수있음. - 40 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 < 표 4-8> 중국의지역별 1 인당가정내육류소비현황 (2005 년 ) 단위 : kg 돼지고지소고기 양고기가금육 도시 농촌 평균 도시 농촌 평균 도시 농촌 평균 동부지구 20.07 13.16 16.62 3.38 0.95 2.17 10.59 5.01 7.8 중부지구 19.66 12.9 16.28 2.63 0.57 1.6 7.51 3.07 5.29 서부지구 23.14 20.66 21.9 4.29 2.77 3.53 9.99 3.05 6.52 동북지구 15.42 12.55 13.99 5.7 0.98 3.34 5.04 3.21 4.13 전 국 19.57 14.82 17.2 4 1.32 2.66 8.28 3.59 5.93 주 : 음영부분은전국평균치를상회하는지역을의미함. 자료 : 중국통계연감, 2006 < 표 4-9> 중국의지역별 1인당가정내난류 유류 수산물소비현황 (2005년) 단위 : kg 란류 유지류 수산물 도시 농촌 평균 도시 농촌 평균 도시 농촌 평균 동부지구 11.22 6.05 9.00 20.15 3.56 11.86 18.15 9.42 13.79 중부지구 10.18 5.16 7.67 13.35 1.01 7.18 9.99 4.53 7.26 서부지구 8.03 2.57 5.30 18.71 3.97 11.34 7.17 1.39 4.28 동북지구 13.09 7.44 10.27 18.94 1.86 10.4 11.82 4.46 8.14 전국 10.63 5.31 7.97 17.79 2.60 10.19 11.78 4.95 8.37 자료 : 중국통계연감, 2006 중국경제의발전전략은크게 서부개발, 중부결기, 동북진흥, 동부솔선 의네가지로나눌수있는데서부 중부 동북 동부지구의균등한사회발전과경제적격차를없애는것이급선무라할수있으며, 동부와동북지구에있어소비구조의변화속도가빠른편으로나타남. - 41 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의식품소비구조의특징은 1 어패류보다는돼지고기등을중심으로한가축의소비가늘고있음 ( 중화타입 ). 2 소득수준이높은도시부와상대적으로낮은농촌부의패턴이거의같은경향을보이고있음. 3 동부지구에가까울수록어식 ( 魚食 ) 타입이많고멀어질수록돈육식 ( 豚肉食 ) 이많고더욱이서부지구로갈수록돼지고기에서소고기와양고기로이행하는경향을보이고있음. 4 동물성단백질식품에있어서는중국경제를선도하는동부지구와타이완의소비패턴에유사점이보이고있음. 제 3 절중국의지역별소득계층별수산물소비형태 도시지역의소득계층은 1인당연간가처분소득을기준으로 7개의그룹으로나누었으며, 최저소득층이 10%(2005년평균 3,134.88위안, 이하동일 ), 저소득층 10%( 평균 4,885.32위안 ), 중하부소득층 20%( 평균 6,710.58위안 ), 중소득층 20% ( 평균 9,190.05위안 ), 중상부소득층 20%( 평균 12,603.37위안 ), 고소득층 10%( 평균 17,202.93위안 ), 최고소득층 10%( 평균 28,773.11위안 ) 으로나타남. 중국도시부의소득계층별 1인당식품소비현황은 < 표 4-12> 와같음. 중국도시거주민들의소득을파악하여소득계층을분류, 소득계층별수산물소비실태를알아보기위하여소득분류기준을적용하면다음 < 표 4-11> 과같으며중국의전국연평균임금은 2006년말기준으로 21,001 위엔 (2,613,800원) 임. 중국의 1인당국내총생산 (GDP) 는 2006년말 2,000달러를돌파한것으로조사되었음. 중국국가통계국에따르면중국의 GDP는 2006년말에 21조 871 억위엔으로집계되었다고발표하였으며수정통계치를최근홈페이지에게시하였음. 위안화로표시된 GDP 수정치에 2006년평균환율 ( 달러당 7.8위 - 42 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 엔 ) 을반영하면 1 인당 GDP 는 2,042 달러가됨 ( 중앙일보, 2007 년 7 월 17 일자 기사참고 ). 아래 < 표 4-10> 중국의도시소득계층분류기준에따르면高소득층중최고소득층의 2005년기준연평균수입이 3,565$ 이지만, 이미 2002년초중국최상부유층의연간소득이 1만달러를상회하는인구가 800만명을돌파하였음. 7) - 한인구기구가발표한중국부유계층에대한보고에따르면중국의부유계층수가급속히성장하는추세이며연간소득이 2.5만달러 ( 중국공상은행에서제공한당기외화시장가격으로환산하면인민폐로 19만위엔에해당됨 ) 에달하는가정이 2005년 290만세대에서 2015년에는 850만세대로늘어나게되어 10 년간 2배가증가할것으로예상됨. 8) - 부유계층의증가와함께미래부유계층의가처분소득또한증가할것으로예상되며부유계층의가처분소득은 2005년 180억달러에서 2015년에는 1,170억달러에이를것으로보고서는예상하고있음. - 부유계층의분포는 2015년상하이시의부유가정수가 210만세대로전체점유율의 25% 를차지하고, 북경시가 97.8만세대 (12%) 에달할것이라고보고서는예측하였음. 이와같이광저우 ( 廣州 ), 상하이 ( 上海 ), 베이징 ( 北京 ) 등대도시를중심으로중 국최상부유층이대부분분포하고있으며이들을우리의수산물수출확대를 위한목표소비층으로삼아야함. 7) 2007 년 7 월 17 일자중앙일보, 2002 년 2 월 8 일자동아일보기사에서발췌함 8) 중앙일보, 2007 년 7 월 17 일자기사, 흑룡강신문, 2007 년 8 월 17 일자기사에서발췌, 정리함. - 43 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 4-10> 중국의도시소득계층분류기준 소득계층분류비율 (%) 평균수입 위엔 ( 元 ) 달러 ($) 1 高소득층 최고소득층 10 28,773 3,565 2 (20%) 고소득층 10 17,203 2,132 3 중상부소득층 20 12,603 1,562 中소득층 4 중소득층 20 9,190 1,139 (60%) 5 중하부소득층 20 6,711 832 6 低소득층 저소득층 10 4,885 605 7 (20%) 최저소득층 10 3,135 388 주 : 분류방법은 1 인당연간가처분소득을기준으로서열화함. : 자료는 2005 년기준 (2005 년 12 월 30 일환율 - 매매기준율을기준으로중국 CNY : 1 위엔 = 124.46 원, 미국 US$ : 1$ = 1004.5 원을각각적용하여환산한값임. < 표 4-11> 중국전국연평균임금 구분 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균임금 ( 위엔 ) 9,371 10,870 12,422 14,040 16,024 18,364 21,001 원화환산 ( 원 ) 1,166,300 1,352,900 1,546,000 1,747,400 1,994,300 2,285,600 2,613,800 상승률 (%) 12.3 16.0 14.3 13.0 14.1 14.6 14.4 자료 : 중국국가통계국 전국도시의수산물소비는계속증가추세에있으나, 농촌의수산물소비는큰변화를보이지못하고있음. 2005년기준수산물소비지출순위는복건, 상해, 절강, 광동, 해남의순이며, 북경은 10위에그치고있지만그소비량이꾸준히증가하고있는추세를보이고있음. 2001년에비해 2005년도시의소비지출은 1.24배증가하였음. - 44 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 중상부소득층 고소득층 최고소득층의 1인당식량소비량은소득이높을수록낮으며, 대신에야채와과일, 육류, 난류, 유류, 생선 새우 ( 수산물 ) 의소비량이상대적으로많은것으로나타났으며, 특히 2005년의닭고기, 유류, 생선 새우 ( 수산물 ) 의소비량은 1995년과비교해각각 2배이상, 4배전후, 2배이상으로확대된것을알수있음. 따라서중상부소득층 고소득층 최고소득층의 1인당식품소비구조는크게변화하였고생활수준또한풍요로운수준에달했음을알수있음. < 표 4-12> 중국의소득계층별 1 인당가정내식품소비현황 ( 도시 ) 단위 : kg 최저소득층 저소득층 중하부소득층 중소득층 중상부소득층 고소득층 최고소득층 총평균치 식량 1995 - - - - - - - 2005 80.28 79.29 78.42 77.42 76.85 75.07 67.10 76.98 신선 1995 100.71 106.56 110.67 116.39 121.56 129.42 139.83 116.47 야채 2005 105.22 111.00 116.87 121.07 126.00 127.76 118.79 118.58 과일 돼지고기 소고기 양고기 가금 ( 家禽肉 ) 1995 22.21 28.92 33.07 37.11 41.49 45.93 51.32 36.56 2005 31.65 43.78 50.37 60.03 66.19 73.44 76.65 56.69 1995 13.21 15.30 16.31 17.21 18.62 19.99 21.43 17.24 2005 15.74 17.77 19.64 20.88 22.07 22.56 21.95 20.15 1995 0.97 1.23 1.32 1.55 1.63 1.74 1.97 1.47 2005 1.45 1.83 2.22 2.48 2.65 2.63 2.45 2.28 1995 0.66 0.86 0.85 0.95 1.11 1.15 1.40 0.97 2005 0.98 1.08 1.39 1.55 1.67 1.67 1.53 1.43 1995 2.62 3.27 3.60 3.99 4.49 4.79 5.42 3.97 2005 5.51 7.00 8.31 9.26 10.38 11.31 11.61 8.97 신선난류신선유류생선 새우 1995 7.49 8.83 9.34 9.87 10.37 10.94 11.94 9.74 2005 8.01 9.75 10.38 10.89 11.07 11.62 10.48 10.40 1995 2.56 3.24 3.93 4.71 5.13 6.27 7.57 4.62 2005 7.80 11.70 15.30 18.69 22.56 25.74 26.05 17.92 1995 3.37 3.91 4.63 4.77 5.10 5.44 6.12 4.73 2005 6.22 7.96 9.22 10.62 12.32 14.32 15.53 10.58 주 : 음영부분은도시평균치를상회하는소득계층을나타냄 : 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 출처 : 중국통계연감 (1996 년 2006 년판 ) 에의거함 - 45 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국도시부의소득계층별 1인당수산물소비량및금액의추이는 < 표 4-11> 과같음. 1인당수산물소비량은저소득층에서고소득층으로갈수록많아짐을알수있음. 특징적인것은최저에서중까지의소득층은 2002년에급격한감소를보였고이후조금씩회복하고있다는것인데그원인의하나로들수있는것이수산물종합가격의하락임. < 표 4-13> 중국의소득계층별 1 인당가정내수산물소비추이 ( 도시 ) 단위 : kg, 위엔 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 최저소득층 저소득층 중하부소득층 중소득층 중상부소득층 고소득층 최고소득층 총평균치 수량 3.37 3.91 4.63 4.77 5.10 5.44 6.12 4.73 금액 76.66 97.31 108.43 121.09 135.08 147.07 172.67 120.64 수량 3.60 4.13 4.49 4.82 5.23 5.36 5.96 4.77 금액 86.68 105.77 116.72 134.04 149.89 159.89 181.98 131.91 수량 3.40 4.00 4.43 4.78 5.16 5.76 6.07 4.74 금액 89.02 106.74 124.19 142.80 159.13 183.12 200.90 140.98 수량 3.71 4.31 4.78 5.24 5.59 6.13 6.51 5.13 금액 90.36 108.93 126.74 145.11 160.04 181.69 199.42 142.46 수량 4.00 4.78 5.08 5.57 5.91 6.34 7.01 5.46 금액 90.43 111.94 128.02 145.56 163.34 178.83 205.92 143.96 수량 3.76 4.42 4.91 5.39 5.84 6.07 6.76 5.26 금액 88.35 107.32 128.08 144.42 167.68 178.59 205.34 143.54 수량 4.12 4.70 5.21 5.90 6.05 6.47 6.87 5.59 금액 97.32 115.83 134.23 157.95 171.69 189.63 213.94 151.99 수량 6.07 7.69 8.99 10.67 12.35 14.79 17.24 10.92 금액 54.44 78.13 106.74 149.14 203.41 278.42 384.98 169.68 수량 6.66 8.31 9.51 10.99 12.44 14.58 16.77 11.12 금액 60.57 85.57 114.88 154.27 201.02 268.90 377.10 170.31 수량 6.33 7.79 9.11 10.14 12.04 13.80 15.88 10.45 금액 67.25 93.37 124.74 160.97 216.70 282.60 393.58 178.06 2005 수량 6.22 7.96 9.22 10.62 12.32 14.32 15.53 10.58 금액 70.33 101.05 133.18 176.00 234.15 314.58 403.67 188.80 주 : 음영부분은도시평균치를상회하는소득계층을나타냄출처 : 중국통계연감 (1996 년 2006 년판에의거함 - 46 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 시계열적으로보면, 도시부중상부 ~ 최고소득층의 1인당수산물소비는양과금액에있어모두다른소득층에비해두드러지며고소득층일수록높아지는경향을보임. 실제수산물소비는국민소득의축적수준에크게좌우되며, 도시수산물소비량의 49.27~57.04% 와도시수산물소비액의 52.60~69.05% 가상위 3개소득층에집중되어있음을알수있음. 다시말하면중국의도시에사는중상부 고 최고소득층이수산물을소비하는 3대소비층 ( 도시부인구의 40% 에해당하는 2.31억명 ) 이라할수있을것임. 여기서는앞에서살펴본 7개의그룹을저소득군 (= 최저소득층 + 저소득층 ), 중소득군 (= 중하부소득층 + 중소득층 + 중상부소득층 ) 과고소득군 (+ 고소득층 + 최고소득층 ) 의 3개조합으로묶어분석해보기로함. 1. 소득군과소비어종 우선저소득군의 1인당식품소비량에있어수산물은돼지고기에이어두번째로많으며이것은, 수산물중에서도저렴한생선은육류 ( 소고기, 양고기, 닭고기 ) 보다상대적으로가격이낮고, 단백질섭취를충분히할수있기때문임. - 저소득군에는일반회사원, 시골에서상경한농민및소규모상업자가포함되며이러한저소득군이있기에저렴한수산물의 대시장 이성립할수있었던것임. - 저렴한수산물에는담수양식어종에속하는초어 청어 백련어 대두어 잉어 붕어 메기등이있음. 2005년집계에따르면상기의 7개어종의합계는 1,473.24톤에달했고이로인해내륙의양식생산량은 73.35% 를차지하였음. - 해양어로어종으로는정어리 안쵸비 전갱이 조기 수조기 참조기 민강달이 까나리 갈치 말쥐치 숭어등이있음. 이러한 11개어종은 2005년 450.05만톤에달했고해양어로생산량의 30.97% 를차지하였음. - 이러한저렴한수산물은주로저소득가정이나저소득집단에의해소비가이루어지고있으며, 여기에는각종회사의종업원식당, 상경한농민들이이용하는식당, 고등교육기관의식당등도포함됨. 저소득집단에있어서는돼지고기가격의 30% 정도인대두어 백련어 잉어등의저렴한생선을육류제품, 닭고기 ( 가금 ) 혹은야채의대체식품으로하는경우도있음. - 47 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 다음으로중소득군의 1인당식품소비량을살펴보면, 여기서도수산물은돼지고기에이어두번째로많음을알수있음. - 중소득군에는국가공무원, 기업의고위관리자, 중소기업의경영자, 전문기술자 ( 변호사, IT엔지니어, 교사, 예술가, 기술노동자, 작가, 기자등 ) 가포함되며이들중소득군에는거대한인구가속해있으며수산물소비의중핵이라할수있음. 여기에속하는사람들은문화품위가높으며 ( 즉, 문화생활을즐긴다 ) 포식이아닌기호, 영양, 건강, 문화, 기풍, 조류, 격조를만끽하는그룹이라할수있음. - 중급의수산물에속하는담수양식어종으로는철갑상어 장어 미꾸라지 小川메기 메기 뱅어 레드콜로소마 드렁허리 송어 연어 가물치 Tilapia 등이있음. 2005년집계에따르면상술한 12어종의총량은 202.37만톤에달해내륙의양식생산량의 10.08% 를차지하였고, 장어와 Tilapia는많은부분이수출되며이외의어종은기본적으로중소득군에의해소비됨을알수있음. - 또한 2005년해수양식생산량은 1,384.78만톤이었고이중대하는대부분수출되었고나머지어종은기본적으로중소득군및고소득군이소비하였음. 이에더하여해양어로어종과수입수산물도있는데, 2005년노르웨이와칠레등에서수입한대하는 4,016.86톤이며금액으로는 1,975.58만달러이중냉장이 3,043.60톤, 1,763.39만달러, 냉동이 973.08톤, 211.80만달러, 훈제제품이 0.19톤, 0.39만달러 ) 를차지하였음. 마지막으로고소득군의 1인당식품소비량을보면, 수산물은돼지고기에이어다음으로많음을알수있음. - 고소득군에는외식산업경영자, 부동산개발업자, 오락업자, 서비스업자, 식품업자, 저명한배우및가수등이속하며고소득군에속하는많은사람들은지식이나학력으로재력을쌓았다기보다는원시적인축적을통해부자가되었음. 또한이중많은사람들이국가가실시한시장개방을배경으로부를축적하였고, 따라서고소득군의형성은 1989년이후부터시작되었음. - 때문에고소득군의구성원이면서도문화수준이낮고그소비형태는저소득 중소득군처럼선명하지않을뿐더러소비이념에있어서도건강, 영양, 지위는중소득군과공통점이됨. 특히개성과문화이념이결핍되어있으며, - 48 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 고소득군의사람들은부자이기는하나중소득군만큼돈을쓰지않는실정임. 이것은실제로돈을쓰고싶지않은것이아니라쓰는방법을모르고있기때문임. 따라서고소득군의소비에대한엽기심리는중소득군에비해낮으며오히려보수적이며전통적이라할수있음. - 고소득군의수산물소비량은많으며특히대하의소비가눈에띄며또한식물안전에대한의식이강하며, 예를들면조류인플루엔자에대한경계심은저소득혹은중소득군보다훨씬높은경향을보임. - 따라서고소득군이중국의고급수산물소비를대표한다고는할수없음. 다시말하면중국사회에있어고급수산물의집단적소비는주로공무적소비와상무적소비에의해이루어지며고소득군은극히작은부분에지나지않다고볼수있음. 지금까지저, 중, 고소득군으로나누어각각의소비어종을살펴보았는데, 저급 중급 고급어종이저소득 중소득 고소득층에각각가장많이소비되고있는현상은찾아볼수없었으며저도득군에서일상적으로소비되는저급어종이중소득 고소득군에서도일상적으로소비되고있었음. 한편중소득군에서많이소비되는대하 부세 병어 냉동갈치 해삼 굴 조개류 오징어등은저소득군에서도축일, 경사, 선물등에소비되고있는것으로나타났음. 그러나중국의수산물시장은역시중소득 고소득군이주도하고있는것이사실이며, 이에반해야채 돼지고기 닭고기 난류 우유시장은여전히중 저소득군이주도하는대중화시장혹은백성시장이라할수있음. 2. 소득군과소비형태 최근도시지역의수산물소비경향을보면, 담수어에서해수어로, 대중어에서고급어로, 건어 가공품에서날생선 냉동품으로니즈가변화하고있음을알수있음. - 49 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2004년에는대하 ( 왕새우 ) 의미국수출에있어거액의반덤핑세가가해졌으며세율은 50% 이상이었고금액으로는 3.8억달러에달해, 같은해하반기에는직접수출을하는기업이 1~2개기업만이남았을정도였음. 이후참게또한홍콩과동남아시장으로나가는수출품에대해약물잔류의위험을지적당해수출이금지된적도있었음. 이러한일련의사건을배경으로대하와참게는중국국내에판매되기시작했고이에소비또한늘어나기시작하였음. 현단계의소비수준을볼때대하와참게의소비시대에이미접어들었다고해도과언이아닐것임. - 대하와참게는더이상사치품목이아니며현재는중급 저급의수산물식품으로분류되고있음. 중소득 고소득군은이러한대하와참게를소비하는주요계층이며, 저소득층에서도과거에비해소비가늘기시작하였음. 결과적으로미국수출이정지되었던당시부터중국사람들도대하를즐긴다는사실을겨우알게되었으며, 껍질에대해미국인처럼중요시하지는않아도여하튼중국인은대하를선호한다는것을알수있음. 또한참게의맛은 King Crab과같은해외품종보다좋은데도불구하고해외시장에서거부당하자오히려국내에서큰인기를끌게되었음. 담수어시장의중급상품들은, 특히유행요리에채택되었을때는, 중소득군에접근하는경향이두드러짐을알수있음. 예를들면, 드렁허리, 대두어, 미꾸라지, 붕어, Procambarus clarkia, Penaeus Vannamei, Metapenaeus ensis 등은찌게요리에널리이용되고있음. - 드렁허리 (Monopterus albus) 는예전부터약용식품으로알려져있어소비층이엷었으나간장조림요리 ( 기름, 설탕을넣어살짝볶은다음간장등의조미료를넣어조림 ) 로서인기가높아졌고, 더욱이찌게요리에이용되기시작하면서유행식품으로발전하였음. - 대두어 (Aristichthys nobilis) 요리는유행하기전에는가격이초어, 붕어, 참돔에비해저렴했으나, 생선의머리부분을찌게요리 ( 사천요리 ) 에사용하기시작하면서시장가격이상승하였음. 또한이생선과고추가루를이용한요리 ( 호남요리 ) 가인기를끌자 20억위안의고추가루시장을창출하는결과를가 - 50 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 져오기도함. - 초어는 삶은초어 요리가양자강남북으로널리퍼졌음. - 잉어는 잉어짬뽕 ( 잉어, 두부, 당면등을함께조림을한하얼빈의시골요리 ) 요리가전국적으로알려졌음. - 쏘가리는육질이잘고부드러워담수어중에서도손에꼽히는고급품종이며예로부터 바다의꽃게, 강의 Reeves' shad, 하천의쏘가리 라는말이있을정도로, 쏘가리의우수한품질은잘알려져있으며중국의유구한식문화와융합하여전국각지에서사랑을받고있음. 쏘가리는대중적인고급어종으로널리퍼져있으며현재, 전국수산물시장혹은슈퍼마켓에없어서는안될상품중의하나로자리잡았음. - 아메리카가재 (Red swamp crawfish) 는강소, 안휘, 절강성의작은하천에사는고기로, 외식산업에이용되면서 13종류의향신료로볶음혹은튀김으로각광을받았고, 미국양식업을산업으로발전시킨장본인이기도한어종임. 현재, 연간소비량은 6~8만톤에달하며국내생산은 33%, 나머지는모두수입에의존하고있음. 위에서살펴본바와같이, 수산물로중국의식품시장에도전하려면우선은외 식산업부터공략할필요가있음. 고소득군이소비하는담수어는원형그대로의브랜드상품뿐임. 예를들면, 강소성양징호의게 ( 참게의일종 ) 와절강성천도호의 Aristichthys nobilis( 이생선을통째로간장으로조리는것 ) 는특히인기가있음. 중국인들이중요시하는원형그대로의모습이란, 상품의외형을말하는것으로, 새우가싱싱하게튀어오르는모습, 생선의머리부분과꼬리도달려있는것, 게는다리가다달려있는상태등을의미함. 이러한관점에서보면, 다른나라에서생선이어묵혹은통조림이되어있다거나새우가머리부분도없고꼬리도잘려가공식품이되어있는것과는사뭇다르다고할수있음. - 51 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상술한것이외의고급수산물이라면대부분이수입품목혹은해면어류가차지하고있으며, 중국의고급어시장은 1 양식어는고급상품이되기어려우며, 고급어종은대부분이해면어류 ( 심해어 ) 이며, 2 고급어는고급호텔등에들어가는것이보통이며, 3 고급어의많은부분이수입에의존하고있는것등이특징임. 중국에서고급상품 ( 수산물 ) 이고급인이유는그자체가신분을나타내는상징이기때문임. 해면어류는중국수산물시장에서최대의수요를자랑하고있으며중국정부는 1999년부터자원보호를강화하여 제로성장, 마이너스성장 등의생산억제정책을실시하고있음. 그런데최근 7년간의해면어류어종생산량을보면, 해면양식어종을증산했음에도불구하고 1,038~1,058만톤을기록하였으며그럼에도불구하고해면어류소비시장의수요를충족시키기에는역부족인실정임. 수입현황을보면, 갈치는이란, 인도, 미얀마, 인도네시아에서, 야생의부세와참조기는미얀마, 서아프리카에서, 민어는아르헨티나에서, 병어는인도에서각각수입되고있으며, 또한해수어시장에있어신선한어류를제외한냉동어류는거의가수입제품임. 다음으로중국의지역별 1인당수산물소비의추이에대해살펴보면 < 표 4-12> 와같음. 도시와농촌모두전국평균치를웃도는직할시혹은성은천진, 상해, 강소, 절강, 복건, 광동, 해남의 7개이며, 내륙에위치한호남과호북의경우농촌의소비량이전국평균치를상회하고있는것을알수있음. 도시의수산물소비지출액을보면, 2003년부터복건성이 1위자리를지키고있으며, 상해가 2위, 다음으로절강, 광동, 해남의순으로나타남. 농촌의수산물소비량은상해가 1위 (2004년제외 ) 를독차지하고있으며, 이어절강, 해남, 광동, 복건등이얽혀있는판국임. - 52 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 < 표 4-14> 중국의지역별 1 인당가정내수산물소비추이 ( 도시 : 농촌 ) 단위 : 위엔 ( 도시 ), kg( 농촌 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 도시 농촌 도시 농촌 도시 농촌 도시 농촌 도시 농촌 도시 농촌 북경 132.00 3.86 144.33 4.80 163.44 4.24 160.94 4.25 165.20 3.88 174.00 4.89 천진 224.83 6.17 257.55 7.30 231.84 7.09 271.92 8.35 277.42 7.24 287.03 7.45 하북 75.27 1.79 82.05 1.98 96.36 2.18 98.93 2.25 106.26 2.21 112.43 2.48 산서 30.22 0.46 36.22 0.47 35.40 0.55 36.37 0.47 37.76 0.58 36.77 0.67 내몽고 36.63 1.22 37.56 1.25 40.20 1.52 43.24 1.45 44.08 1.49 50.08 1.56 요녕 130.94 4.74 147.75 4.38 173.40 4.64 189.75 4.49 206.05 4.71 224.24 5.74 길림 84.17 3.09 89.35 4.27 100.92 3.73 102.10 3.60 104.82 3.47 113.03 4.02 흑룡강 75.24 2.93 77.03 3.22 79.80 3.63 84.99 3.35 90.95 2.89 93.17 3.77 상해 604.07 14.51 623.84 16.59 591.72 16.36 534.09 16.11 564.55 15.50 573.26 19.12 강소 220.60 7.74 231.74 7.72 240.72 8.54 234.46 9.09 263.52 8.82 266.16 9.97 절강 403.76 12.84 412.88 13.56 552.96 14.03 547.10 14.64 499.77 14.90 515.79 15.47 안휘 115.57 3.67 120.42 4.02 105.84 4.63 112.94 5.43 114.65 4.89 132.38 5.18 복건 415.73 12.23 472.35 12.70 545.76 12.58 581.56 13.30 588.42 13.44 623.46 14.27 강서 95.31 3.73 101.77 4.03 110.52 4.42 110.71 5.19 128.97 4.58 140.48 5.43 산동 121.93 4.32 127.42 4.52 120.60 3.88 120.79 4.01 133.32 4.10 146.95 4.55 하남 34.76 0.96 41.62 1.11 37.56 1.09 39.28 1.35 39.93 1.27 43.54 1.30 호북 90.71 6.42 95.27 6.56 114.84 7.31 119.35 8.10 131.82 7.21 147.29 8.11 호남 98.73 4.76 98.96 4.98 102.36 5.95 100.92 6.89 119.83 5.40 132.31 6.23 광동 326.90 11.72 338.43 11.79 364.56 12.04 359.79 13.30 382.58 13.43 405.66 14.48 광서 119.39 3.08 128.55 3.31 186.60 3.55 191.51 3.57 177.66 3.52 178.47 4.21 해남 267.27 11.96 289.33 12.83 353.52 16.30 353.23 14.75 385.06 16.16 398.99 15.07 중경 85.29 1.61 93.20 1.81 97.68 1.83 110.75 1.93 122.10 2.17 122.24 2.30 사천 53.58 1.53 59.17 1.55 69.24 1.55 68.47 1.91 76.53 1.92 82.82 2.19 귀주 38.58 0.34 37.21 0.32 41.64 0.32 43.50 0.33 45.89 0.35 49.89 0.36 운남 71.05 1.05 72.76 1.19 71.04 1.25 78.42 1.21 91.85 1.15 93.37 1.06 서장 ( 티벳 ) 96.58 0.01 111.50 0.02 59.28-88.98-105.63 0.01 124.50 - 섬서 33.09 0.24 36.39 0.22 48.60 0.27 45.72 0.29 48.77 0.29 57.49 0.35 甘粛깐수 35.06 0.14 40.24 0.20 40.32 0.22 41.67 0.24 46.44 0.25 50.45 0.21 청해 40.17 0.83 42.56 0.33 48.84 0.45 51.58 0.53 51.84 0.56 59.47 0.35 녕하 41.00 0.51 39.86 0.63 41.16 0.77 43.06 0.51 46.34 0.33 53.22 0.45 신강 46.04 0.47 47.24 0.33 54.36 0.35 54.72 0.40 54.98 0.33 58.31 0.41 전국 143.54 3.92 151.99 4.12 169.68 4.36 170.31 4.65 178.06 4.49 188.80 4.94 주 : 음영부분은전국평균치를상회하는지역을나타냄 출처 : 중국통계연감 ( 각연도 ) 에의거함 - 53 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의도시거주민들중고소득층군의수산물소비량은연간약 15kg 인것 을알수있으며, 중국도시거주민전체의 10% 에해당되는최고소득층의수 산물소비량은 1995 년에비해 2005 년 2.5 배이상증가한것으로나타남. 수산물소비증가율을기준으로보면중소득층이상이수산물소비지출증가추세가현저하게나타났으며, 반면저소득층군의수산물소비지출은오히려감소추세를보이고있음. - 2000년대비 2005년의수산물소비지출증감율을소득계층별로살펴보면, 최고소득층은 1.97배증가, 고소득층은 1.76배증가하여고소득층군평균 1.86배증가한것을알수있음. - 중소득층군의경우중상부층 1.40배, 중소득층 1.22배, 중하부층 1.04배각각증가하여중소득층평균 1.21배증가한것으로분석되었음. - 이에따라최저소득층에비해최고소득층의수산물소비지출은 5.7배에이르고있음을알수있음. 지역별수산물소비형태에대하여간략하게살펴보면, 조개류의대부분은저급에분류되기때문에펄조개와같은고급을제외한나머지는시장에서그다지인기가있다고할수없으며실제로조개류는부식 ( 副食 ) 적인이미지가강하며잡아서바로먹는반찬정도로인식되어있어강남지역에서주로소비되며북부에서는그다지즐기지않는수산물임. 장어는기본적으로두가지시장으로나뉘는데, 하나는일본시장, 또하나는중국광동시장 ( 외식시장 ) 임. 광동요리는지금까지도이지역에국한되어있으며시장자체는매우작다고할수있음. 따라서먼일본시장에미세한움직임만있어도중국의장어산업이흔들리는것이현실임. 아메리카가재는사천성의뜨거운여름에차가운맥주와딱맞는안주이며, 강소성남경시에서는매년 6월 ~9월에걸쳐 80~90톤이소비되고있음. 이러한붐 (boom) 은무석시와소주시를비롯, 주변의절강성항주시와상해시등으로퍼져나가고있음. - 54 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 각지방의특산물로는요녕성금주 ( 錦州 ) 의대합, 단동 ( 丹東 ) 의개량조개, 천진 ( 天津 ) 의피조개, 산동성연대 ( 煙台 ) 의다시마, 산동성내주 ( 莱州 ) 의해파리, 하남성신양 ( 信陽 ) 의민물새우, 강소성여동 ( 如東 ) 의김, 고우 ( 高郵 ) 의가막조개, 절강성삼문 ( 三門 ) 의꽃게, 셩스 ( 嵊泗 ) 의홍합, 온령 ( 温嶺 ) 의용털빨강새우, 광동성심천 ( 深圳 ) 의굴소스, 광동자치구북해 ( 北海 ) 의ホシムシ (Sipuncula) 등이있음. 제 4 절중국의소득계층별수산물소비형태의특징과전망 중국의소득계층별수산물소비의실태는일반적으로저소득군은초어 흑연어 백련어 대두어 잉어 붕어 메기등의담수어와정어리 앤쵸비 전갱이 조기 수조기 참조기 민강달이 (Collichthys lucidus) 까나리 갈치 말쥐치 숭어등의해수어를, 중소득군은철갑상어 장어 미꾸라지 小川메기 메기 (Pelteobagrus nudiceps) 뱅어 드렁허리 레드콜로소마 (Colassoma brachypomum Cuvier) 송어 연어 가물치 Tilapia 등의담수어와대하 부세 병어 갈치 해삼 굴 조개류 오징어등의해수어를, 고소득군은대하 연어 청어 참치 전복 양징호의게 ( 참게의일종 ) 등의수산물을각각소비하고있음. - 그러나각소득계층의수산물소비형태에는큰차이가없으며활수산물, 냉동수산물, 빙장수산물, 가공수산물등이일반적인소비형태로되어있으며단지식사를하는장소에차이가있으며, 저소득군은주로내식, 고소득군은외식, 중소득군은내 외식을골고루하는것으로나타났음. 중국의수산물소비형태는소득계층을불문하고신선한활수산물을주로즐기는것이큰특징이라할수있으며, 그배경에는 원생의모습 을중시하는어식문화가깔려있으며, 새우가튀는모습, 생선에머리부분, 꼬리부분도달려있는모습, 게의다리가모두있는모습등을가장즐기는경향이있음. 양적으로 1인당단백질식품소비로보면수산물은돼지고기에이어두번째로많으며따라서중국의식료소비패턴은 동아시아형 이라할수있으며어패류보다는가축류의소비 ( 돼지고기가 1위 ) 가더많은것으로나타났음. - 55 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의수산물소비형태를소득계층별로살펴보면, 먼저저소득군은중국의소득계층분류중최저소득층과저소득층을합하여하나의소득군 ( 群 ) 으로묶을수있으며, 이들저소득군의선호식품은 1순위로돼지고기, 2순위로 ( 저급 ) 수산물로조사되었음. - 저소득군의주요분포직업으로는회사의일반종업원, 출향농민, 소상인등이있으며, 선호수산물을품종별로알아보면, 담수양식어류로는일어, 메기등이있으며, 해면어류로는정어리, 멸치, 전갱이등냉동제품이주를이루고있음. - 또한내수면어류및저급수산물제품에의한거대한시장을형성하고있음. 두번째로중소득군은중국의소득계층분류중중하소득층, 중소득층, 중상소득층을합하여하나의소득군 ( 群 ) 으로묶은것이며, 이들중소득군의선호식품은저소득군과마찬가지로 1순위로돼지고기, 2순위로 ( 저급 ) 수산물로조사되었음. - 분포직업으로는공무원, 기업의중 고급관리자, 지식계층의중소기업경영자, 변호사, 정보엔지니어, 중고교사, 예술가, 기술노동자, 작가, 기자등의전문직업군등이있으며이들은거대인구집단으로써수산물소비의중심에위치해있음. - 중소득군의소비패턴은문화지향적이며포식에서기호로변화, 영양과건강과격조를지향하는특징이있음. - 주요선호수산물로는중고급수산물이대부분을차지하고있는데그세부종류로는상어, 뱀장어, 미꾸라지, 메기, 송어, 틸라피아등의담수어류, 새우, 랍스터, 대서양연어등의해면수산물이있음. 세번째로고소득군은중국의소득계층분류중고소득층과최고소득층을합하여하나의소득군 ( 群 ) 으로묶은것이며, 이들고소득군의선호식품은 1순위로돼지고기, 2순위로 ( 고급 ) 수산물로조사되었음. - 고소득층의분포직업으로는외식경영자, 부동산개발업자, 오락업자, 서비스업자, 식품업자, 유명연예인등원시적부축적자등이있음. - 고소득층의소비패턴은중소득군과유사하나, 개성이나문화이념과는유리되어있음 - 고소득층의주요선호수산물로는게, 랍스터, 부세, 조기, 가다랭이, 빙장갈 - 56 -
제 4 장중국의소득계층별수산물소비형태 치, 해삼, 굴, 신선패류, 오징어등이있음. 중국의소득계층별수산물소비형태를종합해보면, 도시주민들의수산물소비경향은내수면어류에서해면수산물로, 대중어에서고급어로, 염장 가공품에서선어 냉동품으로니즈의변화가이루어지고있는것을알수있음. - 또한중국의수산물소비시장을주도하는소득군은중 고소득군이며, 야채, 돼지고기, 가금육등의시장을주도하는소득군은중 저소득군으로써대중재래시장을통하여소비가이루어지고있음. - 중국에서고급수산물은주로해면수산물과수입수산물이며대부분호텔용, 선물용으로이용되고있으며, 중국에있어서고급수산물구매는신분의고급화를상징하는하나의수단이되고있음. 중국에서는활어, 빙장어, 염장어등의한마리 ( 통째 ) 소비가중심을이루고있으며추정이긴하나수산물총소비량의 70~80% 에달할것으로예상됨. 이러한생선한마리 ( 통째 ) 의소비는가공처리된것에비해몇가지폐해를수반하게되는데첫째, 냉장과수송의압력을가중시켜공급비용을높이며수산물시장의발육을제한하게됨. 둘째, 구입에서조리까지의수순이많아져가정의노동강도를높이게됨. 그리고이과정에서발생하는내장등의버려지는부분을재이용할수없으며환경을오염시키게됨. 셋째, 생선뼈로인해고령자혹은어린이에게상해가발생하는부작용이존재함. 중국의소득계층별수산물소비형태를전망해보면, 향후적어도 3년은지금의소비형태를유지할것으로예상됨. 2005년중국의수산물가공율은 30.36% 이며 2000년부터이비율에큰변화는없는실정임. 제11차 5개년계획 에는 2010년수산물가공율을 36.71% 로끌어올릴계획이나, 설령이목표치를달성한다해도높은비율이라고는할수없으며, 그리고중국의가공수산물의대부분은수출로할당되기때문에현재에서큰변화가있을가능성은크지않음. - 57 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 제 5 장중국의수산물수출입구조 제 1 절중국의수산물수출입개황 중국의수산물수출입개황을살펴보면, 2005년중국의수산물수출입무역은계속해서안정적으로증가해했지만, 수출증가추세는둔화되었음. 1년간수출입총량은 623만톤이고수출입총액은 120.1억달러임. - 그중수출량은 257만톤이고수출액은 78.9억달러로전년도에비해각각 6%, 3% 증가하였음. 수출량은여전히증가추세에있으나증가폭은 9% 하락했고, 수출액또한증가추세에있으나증가폭은 14% 하락하였음. 수입량은 366만톤, 수입액은 41.2억달러, 전년도와비교했을때, 각각 24%, 27% 증가하였음. 무역흑자는 37.7억달러로전년도와같으며수산물수출액은농수산물수출총액의 28.6% 를차지하고농수산물수출의 1위를계속해서차지하고있음. 제 2 절중국의수산물수출 중국의수산물수출방식을대략적으로살펴보면, 2005년현재중국내에서자력으로생산한수산물의수출은수출총액의 64% 를차지하고, 수입원료로가공하여역수출한제품은수출총액의 36% 를차지하고있음. 그중중국내에서자력으로생산한수산물의수출량은 165.7만톤, 전년도와수출량은비슷했고, 수출액은 50.5억달러로전년도에비해 5.4% 증가하였음. - 59 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국의수산물수출품종을가공방식상에서비교해볼때, 초급냉동수산물은수출총액의 59% 를차지하고, 고수준의가공품은 41% 를차지하였음. - 특정품종상에서비교하면, 중국내에서자력으로생산한자원은참새우, 장어, 틸라피아, 부세, 조개류등양식품종의수출이주를이루고있으며, 수입원료로가공하여역수출하는주요품종은대구편, 고등어편과오징어제품임. 원료를들여와가공한어편 ( 생선을썬조각 ) 의수출량은 58.2만톤으로전년도동기대비 10% 가증가하였고, 수출액은 15.6억달러로전년도동기대비 20% 가성장하여, 가공무역수출액비율의 55% 를차지하고있음. < 표 5-1> 중국의수산물수출제품유형비교 (2005 년 ) 9) 단위 : 만톤, 억달러 품종수출량전년도동기대비 차지비율수출액전년도동기대비 차지비율 고수준가공제품 73.1 28% 28.5% 32.2 23% 40.8% 냉동어및어편 114.2 11% 44.5% 24.9 26% 31.6% 초급냉동연체류 26.5-14% 10.3% 6.1-7% 7.7% 초급냉동갑각류 13.1-23% 5.1% 5.1-26% 6.5% 활어 9.6-12% 3.7% 3.6 10% 4.6% 건훈제및염장고기 5 21% 1.9% 2.1 11% 2.7% 선어 7.2-30% 2.8% 1.7-22% 2.2% 해조류 4.6-16% 1.8% 0.9-7% 1.1% 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 9) 중국농업출판사에서발행되는 중국어업연감 은 2006 년판이가장최신판이며, 2006 년판에는 2005 년말까지의통계자료가수록되어있음. - 60 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 < 표 5-2> 중국의 6 대양식품종비교 (2005 년 ) 단위 : 만톤, 억달러 품종 수출량 전년도동기대비 수출액 전년도동기대비 국내자원수출액차지비율 장어 5.7-25% 7.4-13% 14.7% 참새우 10.7 6% 9.6 9% 19% 틸라피아 18.6 23% 2.3 49% 4.6% 부세 6.1 11% 1.5 10% 3% 조개류 22.0-4% 6.3 12% 12.5% 민물게 0.12-0.097 - - 주 : 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 < 표 5-3> 2005 년주요수출시장비중 시장수출량 ( 만톤 ) 수출액 ( 억달러 ) 증가폭수출액차지비중 일본 61.9 19.3-4% 와 2.9% 37% 미국 40 12.7 21% 와 33% 16% 유럽연합 36.2 10.6 28% 와 50% 13.4% 한국 53.4 9.9 3% 와 -0.2% 12.5% 홍콩 14.3 5.3-12% 와 -3.4% 6.7% 동남아국가연맹 14.8 3.5-4.4% 주 : 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006-61 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 5-4> 중국의주요수출성 ( 省 )(2005 년 ) 연해 1 위 -6 위수출량 ( 만톤 ) 수출액 ( 억달러 ) 전년도동기대비 수입원료비중 ( 수출액차지율 ) 산동 96.9 27.7 11% 와 26% 69% 광동 34.9 12.8-5% 와 3% 11% 요녕 44.3 11.2 6% 와 7% 56% 절강 34.7 10.8 7% 와 6% 11% 복건 30.0 8.7 3% 와 -0.2% 27% 강소 - 1.6 52% 16% 내륙 -4 위수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 억달러 ) 전년도동기대비 - 강서 4630 6420-6% 와 0.5% - 호북 8300 4880 52% 와 79% - 길림 9570 2130 73% 와 13% - 안휘 2830 1480 78% 와 110% - 주 : 표의내용중빈칸은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 중국의수산물수출시장의경우, 수출시장구조의변화는크지않고, 일본, 한 국, 미국과 EU 는여전히중국의수산물수출주요시장이며수산물수출총액의 79.2% 를차지하여전년도와같은수치를보이고있음. 중국의수산물수출주요성 ( 省 ) 으로는산동, 광동, 요녕, 절강과복건 5개의연해성은계속해서수출베스트5로올라와있고, 5성의수출액은수산물수출총액의 90% 를차지하고있음. 그중산동성 ( 山東省 ) 은 35% 를차지하는데, 주목할것은들여온원료로가공한어편과조개류의수출임. 광동성은참새우, 틸라피아등의우수양식수산물의수출에의지하여줄곧 2위를차지하였고, 내륙수산물의수출베스트3은강서, 호북, 길림순임. - 62 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 2006년도중국수산물수출액은 8,600백만불을기록하는등전년대비 1,416백만불 (19.7%) 증가함. 중국의총수출액과수산물수출액모두유사한수준으로증가추세에있음. 이에 2006년기준중국수산물수출액이중국총수출액에서차지하는비중은전년과동일하게 0.9% 임. 산업전문가는수산가공품수출액이전체수산물수출액의 40% 이상을차지하고있다고판단하고있으며 10), 2007년에도가공무역의활성화로수산물의수출증가가지속될것이라고전망하고있음. < 표 5-5> 중국의수산물수출현황 단위 : 백만불, % 구분 2004 2005 2006 06/ 05 총수출 593,647 762,327 969,324 127.2 수산물 6,330 7,184 8,600 119.7 구성비 (1.1) (0.9) (0.9) - 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006"; 한국무역협회, 중국무역통계. 주 : 수산물의합계는 HS Code 0302, 0304, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605 의합계임. 중국의품목별수출현황을살펴보면, 신선어류와갑각류가전년대비수출액이감소한반면, 나머지수산물은수출액이증가하고있음. 2006년 1~10월누적기준으로주요수출품목은필레트어류 (HS 0304), 조제포장된어류 캐비아 (HS 1604), 조제포장된갑각류 연체동물 (HS 1605) 임. 이세가지품목은중국전체수산물수출액의 75.6% 를차지하고있으며, 수출액은 2005년동기대비 27% 증가했음. 이들세품목의수출액증가는가공무역의발달과연관이깊음. - 세부어종을살펴보면, 새우류 (Shrimp & Prawn) 의수출액은 2006년 1~10월누적기준으로 999백만불로 2005년동기대비 28% 증가하였고새우류의주요수출국은미국 (243백만불 ) 과일본 (196백만불 ) 인데미국의수출액은전년대비증가추세이나일본의수출액은 포지티브리스트시스템 (Positive List System) 시행으로감소하고있음 (< 표 5-6> 참고 ). 10) Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". - 63 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 5-6> 중국의수산물품목별수출현황 단위 : 톤, 백만불, % 2004 2005 2006 06/ 05 HS 코드 구분 중량금액중량금액중량 (1~10 월 ) 금액 (1~12월) 금액 합계 2,215,293 6,330 2,378,595 7,184 2,199,899 8,600 119.7 0302 어류 ( 신선 ) 103,917 221 72,290 173 45,089 144 83.2 0303 어류 ( 냉동 ) 429,915 508 429,141 571 408,342 680 119.1 0304 어류 ( 필레트 ) 602,820 1,472 715,013 1,924 650,988 2,289 119.0 0305 어류 ( 건조 염장 염수장 ) 41,168 185 50,260 212 43,502 223 105.2 0306 갑각류 170,417 687 131,034 508 89,850 398 78.3 0307 연체동물 309,110 664 264,966 616 229,994 651 105.7 1604 1605 어류 캐비아 ( 조제 포장 ) 갑각류 연체동물 ( 조제 포장 ) 266,712 1,190 340,380 1,333 365,460 1,815 136.2 291,234 1,402 375,511 1,847 366,674 2,400 129.9 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006"; 한국무역협회, 중국무역통계. - 64 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 중국의국가별수산물수출현황을살펴보면, 2006년 1~10월누적기준으로일본이전체수산물수출액의 33.0% 로 1위를차지하고있으며, 그다음으로미국 (20.1%), 한국 (11.0%) 의순이며, 이들세국가가전체수산물수출액의 64.1% 를차지하고있음 (< 표 5-7> 참고 ). - 주요수출품목인필레트어류의주요수출국가는 2006년 1~10월누적기준으로미국이전체수출액의 28.3%, 일본 19.5%, 독일 15.2% 를차지하여, 이들세국가가전체수출액의 63.0% 를차지하고있음. < 표 5-7> 중국의국가별수산물수출현황 단위 : 백만불, % 수출국 2003 2004 2005 2006(1~10) 2006비중 05/ 04 합계 5,039 6,330 7,183 6,751 100.0 113.5 일본 2,051 2,609 2,642 2,229 33.0 101.3 미국 989 946 1,259 1,360 20.1 133.1 한국 665 864 880 740 11.0 101.9 독일 185 231 277 296 4.4 119.9 홍콩 316 362 332 226 3.3 91.7 스페인 41 94 191 189 2.8 203.2 영국 96 106 136 162 2.4 128.3 캐나다 83 120 153 146 2.2 127.5 말레이시아 47 99 133 139 2.1 134.3 멕시코 37 140 147 134 2.0 105.0 기타 530 758 1,032 1,132 16.8 136.1 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". - 65 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 5-8> 중국의어류 ( 필레트 ) 수출국가현황 단위 : 백만불, % 수출국 2003 2004 2005 2006(1~10) 2006비중 05/ 04 합계 1,163 1,472 1,924 1,849 100.0 130.7 미국 330 430 624 523 28.3 145.1 일본 293 370 423 360 19.5 114.3 독일 175 224 265 281 15.2 118.3 영국 94 98 115 139 7.5 117.3 캐나다 58 61 88 84 4.5 144.3 네덜란드 22 46 71 72 3.9 154.3 폴란드 34 31 52 42 2.3 167.7 프랑스 27 33 40 61 3.3 121.2 한국 40 44 36 34 1.8 81.8 벨기에 14 16 27 27 1.5 168.8 기타 77 120 181 227 12.3 150.8 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". 제 3 절중국의수산물수입 중국의수산물수입상황에대해서살펴보면, 2005년중국의수입수산물은 366 만톤으로, 수입가공원료 143만톤과어분 ( 고깃가루 ) 158만톤을제외하면, 우리나라에서실제수입한주민식용수산물은 65톤으로 2004년에비해 10만톤가까이증가하였음. - 66 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 < 표 5-9> 중국의주요수입품종 (2005 년 ) 갈치오징어청어대구새우가자미넙치 수입량 ( 만톤 ) 10.4 6.5 5.0 7.2 4.2 2.7 1.4 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 중국의수산물수출입가격을살펴보면 2005년수출수산물종합평균가격 ( 톤당 ) 은 3,071달러로전년도동기대비 6.7% 상승하였음. 주요수출입품목인활어, 선어, 냉동어, 어패류, 해조류등의가격증가폭이 10 ~ 30% 사이에머물렀고, 새우와게류제품의가격은안정된가운데약간하락하였으며, 건 염장제품의가격은하락하는추세를보였는데하락폭은 10% 임. - 수입수산물종합평균가격은 1,126달러로전년도에비해 3.8% 상승하였음. 그중어분가격은기본적으로안정되어있고, 수입가공원료의수입가격은대폭상승하여평균 12% 가성장하였으며, 중국내식용하는수입수산물가격은 7% 상승하였음. 2006년도중국수산물수입액은 3,183백만불 ( 중국수산물수출액의 37.0% 수준 ) 을기록하는등전년대비 279백만불 (9.6%) 증가하였음. 중국의총수입액및수산물수입액모두증가추세에있음. - 이에 2006년기준중국수산물수입액이중국총수입액에서차지하는비중은전년과동일하게 0.4% 임. 중국의수산물수입은중국내소비의완만한증가및빠르게성장하고있는수산가공무역에부분적으로대처하기위해서꾸준하게성장하고있음. 11) 11) Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". - 67 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 5-10> 중국의수산물수입현황 단위 : 백만불, % 구분 2004 2005 2006 06/ 05 총수입 560,811 660,222 791,794 119.9 수산물 2,351 2,904 3,183 109.6 구성비 (0.4) (0.4) (0.4) 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006"; 한국무역협회, 중국무역통계. 주 : 수산물의합계는 HS Code 0302, 0304, 0304, 0305, 0306, 0307, 1604, 1605 의합계임. 중국의품목별수입현황을살펴보면, 신선어류의수입액이전년대비 48.8% 감소하고건조 염장 염수장한어류가전년과동일하게수입된것에반해, 나머지수산물은전년대비모두수입액이모두증가했음. - 특히냉동어류가전체수입량의 77.5%, 수입액의 76.0% 를차지하고있으며, 냉동어류는 2006년기준전년대비수입액이 9.9% 증가한 2,418백만불임. 연어는 2006년 1~10월누적기준으로 240백만불수입되어 2005년연어의전체수입액인 239백만불을초과했음. 연어의주요수입국은일본, 러시아, 미국임. 산업전문가들은중국이가까운미래에전세계에서가장큰연어소비처가될것이라고전망하고있음. 또한그들은중국소비수준의향상및건강에대한관심증가에따라고품질과신선 안전한 (Natural) 수산물에대한수요가증가할것이라고전망하고있음. 이에대도시의개선된냉장창고에도불구하고고객에게신속하게수산물을공급하기위한콜드체인구축이요구되고있음 12). 12) Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". - 68 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 < 표 5-11> 중국의수산물품목별수입현황 ( 단위 : 톤, 백만불, %) HS 코드 2004 2005 2006 06/ 05 구분중량금액중량금액중량금액금액 (1~10월) (1~12월) 합계 1,743,996 2,351 1,955,813 2,904 1,792,519 3,183 109.6 0302 어류 ( 신선 ) 44,916 82 18,554 46 3,404 24 52.2 0303 어류 ( 냉동 ) 1,306,202 1,517 1,579,214 2,200 1,389,446 2,418 109.9 0304 어류 ( 필레트 ) 25,765 46 22,592 44 17,274 45 102.3 0305 어류 ( 건조 / 염장 / 염수장 ) 9,158 40 7,631 31 6,890 31 100.0 0306 갑각류 95,870 312 93,805 290 79,742 292 100.7 0307 연체동물 253,644 332 221,960 268 282,368 336 125.4 1604 어류 / 캐비아 ( 조제 / 포장 ) 2,436 5 3,301 8 2,972 13 162.5 1605 갑각류 / 연체동물 ( 조제 / 포장 ) 6,005 18 8,756 17 10,423 24 141.2 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006"; 한국무역협회, 중국무역통계. 중국의국가별수산물수입현황을살펴보면, 지난 6년간중국수산물의 1위수입국은러시아였음. 중국전체수산물수입의 38.7%(2006년 1~10월누적기준 ) 를러시아가차지하고있으며, 전년동기대비수입액이 10% 정도증가하였음. 미국으로부터의 2006년 1~10월누적기준수산물수입액인 380백만불은 2005년전체미국으로부터의수입액인 343백만불을능가하였고, 2004년이래중국의수산물수입국 2위는미국이며, 2006년 1~10월기준으로냉동어류가전체수입액의 83% 를차지하고있음. 2006 년 1~10 월누적기준으로중국에서냉동어류를수입하는주요국가는러시아 48.7%, 미국 16.1%, 일본 6.6% 순으로 3 개국이전체의 71.4% 를차지하고있음. - 69 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 5-12> 중국의국가별수산물수입현황 단위 : 백만불, % 수입국 2003 2004 2005 2006(1~10) 2006 비중 05/ 04 합계 1,872 2,351 2,904 2,615 100.0 123.5 러시아 663 781 1,094 1,013 38.7 140.1 미국 133 245 343 380 14.5 140.0 일본 119 110 171 152 5.8 155.5 캐나다 105 137 171 147 5.6 124.8 노르웨이 92 130 156 116 4.4 120.0 네덜란드 24 52 65 74 2.8 125.0 한국 49 79 110 64 2.4 139.2 태국 28 41 59 59 2.3 143.9 인도 47 48 57 52 2.0 118.8 뉴질랜드 38 57 68 46 1.8 119.3 북한 207 261 93 37 1.4 35.6 기타 367 410 517 475 18.2 126.1 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". - 70 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 < 표 5-13> 중국의냉동어류수입국가현황 단위 : 백만불, % 수입국 2003 2004 2005 2006(1~10) 2006비중 05/ 04 합계 1,195 1,517 2,200 1,971 100.0 145.0 러시아 644 753 1,060 960 48.7 140.8 미국 106 201 295 317 16.1 146.8 일본 92 80 140 131 6.6 175.0 노르웨이 81 109 134 93 4.7 122.9 네덜란드 23 52 64 73 3.7 123.1 캐나다 15 33 60 44 2.2 181.8 한국 16 28 52 35 1.8 185.7 뉴질랜드 29 39 44 31 1.6 112.8 아이슬란드 18 23 39 33 1.7 169.6 인도 18 22 38 33 1.7 172.7 기타 152 177 274 222 11.3 154.8 자료 : World Trade Atlas; Gain Report, "China, Peoples Republic of Fishery Products Annual 2006". 제 4 절중국의수산물수출입발전상의특징 중국의수산물수출입은반덤핑도전에대응하면서고수준가공능력이점차향상되었음. 2005년초미국은중국의초급냉동새우제품에대하여고액의반덤핑관세 ( 稅 ) 를징수하기시작했고, 냉동새우수출은심각하게지장을받아, 1년간수출량은 3.9만톤, 수출액은 2.1억달러로전년도동기대비각각 26%, 23% 하락하였음. - 71 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 세계시장에서의무역장벽은비록이러한영향을주었지만, 동시에일종의원동력이되었는데, 기업이제품의구조를중시하도록조정하였고, 가공기술의혁신에힘을쏟도록하였으며, 부분기업들은반년의시간도되지않아가공설비와기술개선을이루어내게되었음. 특히, 面包虾 ( 면포하 : 새우가공품의일종 ), 삶은새우, 조미새우의생산능력이대폭향상되었으며제품은국제시장의환영을받아, 기업수익은오히려증대되어무역장벽의위험을효과적으로막아내는결과를가져왔음. - 새우의고수준가공을이끌어나가면서어류, 해조류, 조개류의고수준가공도활발히발전되었으며조사에따르면, 근해에서잡힌저가치생선의가공수출로부가가치를 5~6배향상시킬수있었던것으로나타났으며, 2005년전국고수준가공수산물의수출비중은 43% 에달했고, 2004년에비해 6% 가까이향상되었음. 중국의수산물수출입은무역장벽을타파하고, 김을선두로처음으로일본으로직접수출되었음. WTO의규칙을이용하여 2004년중국은대일 ( 對日 ) 김무역장벽조사안을만들고, 일본김무역장벽을성공적으로해결하게되었음. - 2005년중일 ( 中日 ) 김무역입찰회를강소성 ( 省 ) 연운강시 ( 市 ) 에서성공적으로거행하고중국은방사무늬돌김을처음으로일본시장에직접진출시키게됨. 2005년김의수출량은 2,800여톤, 수출액은 2,370만달러였으며김안 ( 案 ) 의성공은강소, 절강, 산동등지의김양식과가공산업의발전을촉진시켰고, 어민의취업에효과적인길을제시하였음. 유렵연합 (EU) 은중국수산물수출의제3시장으로급부상함. 2002년초클로로마이세틴 (chloromycetin) 사건으로말미암아유럽연합은중국의동물원성식품에대해세관의휴무를강행했으며 2004년하반기가되어서야비로소전부해금 ( 금령해제 ) 되었음. - 2005년정부와기업이각별히중시하고아끼는시장을개방하고품질안전관리를강화하였으며, 수산물이유럽연합기준에부합할것을확실히보증하고클로로마이세틴이함유된제품의시장유입을철저히막는결과를초래했음에도불구하고, 2005년유럽연합에대한수출은 10.7억달러에다다랐고, - 72 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 역사상최고수준을실현하게되었음. - 이는 2002년유럽연합의세관휴무때의 2.8억달러수출액보다 3배가까이늘어났고, 세관휴무전인 2001년 4.9억달러의수출액보다 1.2배증가한물량임. 그중중국의수산물자원 ( 담수가재, 참새우, 냉동어등 ) 의수출총량은 10.6만톤, 수출총액은 3.6억달러로전년도에비해각각 45% 와 86% 증가하였음. 2005년유럽연합은한국을추월하여중국수산물수출의제3시장이되었으며, 한국으로의수출은초급수산물이비교적많은관계로수출가치가상대적으로낮았음. 중국의경제성장과더불어산업군형성이가속화됨에따라특색수산물의수출의규모가점차형성되고있음. 6대우수한양식품종의수출은여전히주력이되고있으며 2005년 69만톤, 30.5억달러를수출하였는데, 이것은각각수산물수출총량과수출액의 27% 와 39% 에해당하며중국내의어업자원수출액의 60% 를차지하는실정임. - 6대품종이외에, 각지는자체의어업자원특징을근거로그지역의특색을담은수산물을적극적으로육성하여수출함으로써, 특색제품산업군의형성을가속화시켰음. - 대련시의미역수출은전국의 90% 이상을차지하는데, 2005년수출량은 2.4만톤, 수출액은 4,300만달러였으며, 강소성의담수가재, 김, 진주의수출은전국수산물수출액의 70% 이상을차지하였음. 산동성활어는한국으로수출하고, 광동성의활어는홍콩을겨냥했으며, 절강성은천연자원에의존하여새우살을대량으로유럽연합으로수출하였고내륙의성 ( 省 ) 들은얼룩메기등각종어류및담수가재수출에주력하고있는실정임. 지역적우수함을발휘하고, 수입한원료를가공하는추세는나빠지지않았는데비록국제수산물원료가격이지속적으로상승하기는하였으나산동, 요녕두성 ( 省 ) 은노동력자원의우수함과지역적우수함을기반으로수산물의원료수입가공을계속발전시켰고, 가공규모를비교했을때, 전년도만큼확장되었음. - 73 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 산동성은원료를수입하여가공한수산물을 60만톤, 19억달러수출하여전년도동기대비각각 17% 와 31% 성장세를보였음. 요녕성의원료수입가공수산물은 23만톤, 6.3억달러를수출하였고, 전년도동기대비 36% 와 43% 증가하였음. 최근 10년의노력을통하여, 두성은이미세계최대의어편가공기지를형성하였고, 중국수산물의영향력을향상시켰으며, 아울러부분내륙지역수산물원료수입가공업의발전을선도하였음. 수산물수출을촉진하고대외지향성어업발전의길로나아가며, 두곳의시장, 두종류의자원 ( 两个市场, 两种资源 ) 을충분히이용하여어업의건실한발전을꾀하는것은이미각계정부어업정책의중요내용이되었음. 2005년농업부는우수한수출수산물양식구역에대한지원을확대하고, 수산물가공업단지와가공시범기업을명명하였으며, 또한대두된식품안전문제를겨냥하여, 대내전문항목정비와대외교류회담을강화하고어민과기업의손실을경감시키기위해노력하며, 수출의안정적인발전을촉진시켰음. 중국국제어업전람회를지원하여규모를확대시키고, 100여개의기업이대외로나아가세계어전에참가하도록하여, 중국어업을선전하고기업의시야를넓히는계기를제공하였음. - 각지어업행정주관부문도다른형식의수출지원대책을실시하였는데특히, 광동성은 중대과학흥해 ( 重大科技兴海 ), 일조어프로젝트 ( 一条鱼工程 ), 수출시범기지건설등의항목들로부터매년 1,000여만위엔을마련하여수산물가공수출업을지원하였음. 뿐만아니라요녕성은어업발전계획에근거하여, 대외어업상인관련사항을중점적으로편성하였으며, 호북성은전체성 ( 省 ) 에수산물수출추진현장회의를열어, 수출을겨냥하여담수가재와담수긴팔새우의양식시설을확충하였음. - 74 -
제 5 장중국의수산물수출입구조 제 5 절중국수산물수출입의주요문제 중국의수산물수출성장속도는전년도에비해 14% 하락하였는데주요원인으로는, 첫째, 국내생산재료가격과노동력가격의인상과환율조정, 기업수출자본의증가의수출경쟁력에대한영향이있음. 둘째, 말라카이트그린, 니트로푸란등약물잔류문제는장어, 틸라피아와활어, 선어의수출에지장을초래하였고, 약물잔류는수산물수출에영향을주는가장두드러지고, 가장근본적인문제로대두됨. - 2005년상반기수산물수출은 2004년고속성장추세를그대로유지하고있고, 수출액의증가폭도 20% 를초과했지만하반기수출은심각하게지장을받았는데이는 7월수산물중, 사용이금지된말라카이트그린문제가국내에알려지고, 뒤이어일본, 유럽연합및홍콩은수출수산물에서말라카이트그린약물잔류를검출하게되었고, 8월에국가품질검사 ( 質檢 ) 부문은검측을확대하기시작했고, 문제수산물이국외로유출되는것을금지하였으며, 이에따라장어, 활어수출은대폭감소하게되었음. 11월유럽연합, 일본은또중국이수출한어류제품중에니트로푸란류대사물잔류를검출하여장어수출량은 25%, 활어수출량은 12% 감소하였음. - 약물잔류사건에서보면중국의수산물수출에는여전히 4가지의두드러진문제가존재하고있는데, 첫째는어민품질안전의식의향상이필요함. 생산에서약을사용하는행위는규범을확대할필요가있음. 둘째, 어민행정주관부문관리감독능력의강화가요구됨. 셋째, 수입국기준연구와중국기준제정작업을심도있게할필요가있음. 넷째, 업종협회협조시스템이좀더완벽해질필요가있음. - 75 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제 6 절중국의수산물수출예측 UN( 곡물재배 ) 농민조직, 미국국제식품정책연구회와세계어업센터의예측에따르면, 미래에는세계수산품소비수요가여전히비교적높은성장수준을유지할것이고, 양식수산물은점점주목받을것으로예상됨. 또한 2006년중국의수산물수출은장차안정적인성장을유지할것이지만, 수출이이미 80억달러에가까웠고, 현재아직뚜렷한증가점이없기때문에 2006년에는 2004년의 27% 처럼고속증가는나타나지않을것이라고전망됨. - 2006년중국수산물수출의주요제약요소는, 첫째, 약물잔류문제를들수있는데, 김이비록일본시장을열었지만, 품질이일본의요구에부합하지않는문제에직면하고있는현실임. 둘째, 중유 ( 디젤유 ) 가격이오른것처럼국내생산재료가격이상승하여기업자본을가중시켜, 기타개발도상국들과비교했을때, 경쟁적우위가축소될것으로예측됨. - 현재, 중국의수산물수출은여전히성장기단계에있지만문제점들은이미드러나있는실정임. 어업의대외무역증가방식의변화를가속화시키고, 어업무역발전을위한품질과효과, 이익을향상시키는것은이미잠시도늦출수없는문제가되었음. 전통양식방식의혁신을가속화시키고, 높은효과 생태 건강 안전한수산양식의모식을확충하며, 전통어업산업을개혁해서근본적으로제품품질안전의문제를해결해야하며, 수산물의고수준가공의발전을계속해서추진하려면, 자주적인창조능력과제품의부가가치를향상시키고중국상표를키우고, 대외경쟁력을증강하는노력이요구됨. - 76 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 제 1 절중국의수산물수급구조 중국은 1989년에세계제 1위의자리에올라지금까지선두지위를유지하고있으며 2002년에는중국어업이세계어업생산량의 36.6% 를차지하고있는데, 지역별로보면어업의자연조건이나사회ㆍ경제조건의차이가존재하기때문에수산물이생산량이나품목모두불균형구조를형성하고있음. 1. 중국의지역별수산물수급구조 우선, 중국대륙을 3개의경제권, 즉동부경제권, 중부경제권, 서부경제권으로나누어수산물의수급구조를살펴보고자함. 동부경제권은북경, 천진, 하북, 요령, 상동, 상하이, 강소, 절강, 복건, 광동, 해남, 길림, 흑룡강등 13성ㆍ직할시를말함. 중부경제권은산서, 안휘, 강서, 하남, 호북, 호남의 6성을의미함. 서부경제권은신강, 서장 ( 西蔵 ), 내몽고 ( 内蒙古 ), 감숙, 청해, 사천, 영하, 섬서, 중경, 귀주, 광서, 운남의 12성, 자치구, 직할시를말함. < 그림 6-1> 은수산물의지역별수급구조를나타내는지표로서의지역별 1인당수산물생산량을나타낸것임. - 중국동부경제권의 1인당수산물생산량은복건성이두드러지게많고그다음으로해남, 절강, 영하, 광동, 산동, 강서순이며 6성모두전국평균치를웃돌고있음. 1990년대말부터많은성이성장이둔화한데비해해남성쪽이상당히크게성장해복건성을앞지르려고하고있음. - 77 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 kg/ 인 / 연 180 북경 천진 160 하북 요령 140 길림 흑룡강 120 상해 강서 100 절강 복건 80 산동 광동 60 해남 전국평균 40 20 0 < 그림 6-1> 중국의지역별수산물생산현황 ( ㄱ ) 중국동부 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 kg/ 인 / 연 60 50 산서강서 안휘 하남 ( ㄴ ) 중국중부 40 30 호북전국평균 호남 20 10 0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 kg/ 인 / 연 ( ㄷ ) 중국남부 60 50 40 30 20 10 내몽고중경귀주서장감숙영하전국평균 광서사천운남협서청해신강 0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 주 : 해남성은 1988 년 4 월 13 일중국최대의경제특구성으로설립되었고, 중경시는 1997 년 3 월 14 일에중앙직할시로서설립되었음. 이전은각각광동성과사천성에포함되어있었음자료 : 중국통계연감, 각연도. - 78 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 - 상하이시는 1995년까지전국평균치를웃돌고있었지만그후전국평균치를밑돌아거의최근까지계속수평선을그리고있음. 천진시는 1986년부터 1991 년까지전국평균치를웃돌았던적이있으며, 그외에하북, 흑룡강, 북경, 길림등 4성ㆍ직할시는모두전국평균치를밑돌고특히흑룡강, 북경, 길림쪽이현저하게낮음. - 중국중부경제권에서 1인당수산물생산량은호북성이 1985년부터전국평균치를상회하며, 그외에강서, 안휘, 호남, 하남, 산서의 5성은모두전국평균치를밑돌고그중하남, 산서는눈에띠게낮음. 중국서부경제권에서 1인당수산물생산량은광서치완족자치구가 1995년부터전국평균치를웃돌고그외에영하, 사천, 중경, 운남, 신강, 내몽고, 귀주, 섬서, 감숙, 청해, 서장의 11 성ㆍ자치구ㆍ직할시는모두전국평균치를밑돌고또한현저하게낮음. - 2004년시점에는복건, 해남, 절강, 요령, 광동, 산동, 강소, 호북 *, 광서의 9성ㆍ자치구 (* 는내륙성 ) 만이전국평균치를웃돌지만그외 22성ㆍ자치구ㆍ직할시가전국평균치를밑돌고특히흑룡강, 영하, 사천, 중경, 운남, 북경, 길림, 하남, 신강, 내몽고, 귀주, 섬서, 산서, 감숙, 청해, 서장등 16성ㆍ자치구ㆍ직할시가전국평균치의 3분의 1에도미치지않음. - 따라서전국평균치를기준으로하면전체인구의 37.93% 를가진지구가수산물이풍부하지만전인구의 62.07% 를가진지구는수산물이매우부족하며, 그리하여 1인당최대생산격차는 168.2kg에달한다는수급구조를보이고있음. 그러므로수산물을잉여지구에서부족지구로이입하는것이큰과제임. 또한 2004년 1인당수산물소비량의평균치 8.49kg에서보면, 수산물잉여지구에는천진, 요령, 강소, 안휘, 복건, 강서, 산동, 호북, 호남, 광동, 광서, 해남의 13 성ㆍ자치구ㆍ직할시를포함하며수산물자급지구는하북, 흑룡강, 상하이 3성ㆍ직할시를포함함. 그리고수산물부족지구는북경, 산서, 내몽고, 길림, 하남, 중경, 사천, 귀주, 운남, 서장, 섬서, 감숙, 청해, 영하, 신강등 15개성ㆍ자치구ㆍ직할시임. - 79 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2. 중국의품목별수산물수급구조 다음으로수산물품목별수급구조를류별, 어종별로나누어살펴보도록함. 해면및내수면의류별생산량추이는 < 그림 6-2> 와 < 그림 6-3> 과같음. - 해면의어개조류별생산량에서는어류쪽이 1992년까지압도적인생산량으로선두에있었지만그이후에는패류와어류가앞뒤를다투며, 2004년시점에는패류가어류를웃돌고있음. - 다음으로게ㆍ새우류, 해조류, 그외수산물순인데, 2004년시점에그외에수산물이해조류를앞질렀음. 연평균성장률을보면어류가 5.45%, 게ㆍ새우류가 7.25%, 해조류가 6.99% 로모두약간증가한데비해패류쪽이 12.09% 로크게성장하고그외수산물이 26.77% 로큰성장을보이고있음. < 그림 6-2> 해면어패류및해조류별생산량추이 생산량 ( 천톤 ) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 어류새우및갑각류패류해조류기타 2,000 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 자료 : 중국통계연감, 각연도. 내수면의어패류별생산량에서는시종일관어류쪽이압도적인지위를차지하고있으며, 그다음으로게ㆍ새우류, 패류, 그외수산물순임. 연평균성장률은어류가 11.99%, 게ㆍ새우류가 15.27%, 패류가 12.09% 로모두상당한성장세를보이며, 그외수산물은 27.32% 로대폭적인성장을보이고있음. - 80 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 - 여기서중국의게ㆍ새우류및패류의대량생산은입지조건으로서광대한간 석지, 또한일본, 미국, 유럽으로의수출추진, 그리고국내시장의급속한확대 를배경으로하고있음. < 그림 6-3> 내수면어패류별생산량추이 어류 ( 천톤 ) 새우계류 ( 백톤 ) 20,000 15,000 10,000 5,000 어류새우및게류패류기타 패루및기타 ( 천톤 ) 600 500 400 300 200 100 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 0 자료 : 중국통계연감, 각연도. 어업생산에서는어떤수산물이주력을이루고있는지살펴보면, 그답을찾기위해 1978년시점에대한 2004년시점의변화치를취해기여율 ( 寄与率 ) 분석을실시했음. - 그결과내수면어류가 36. 35% 로엄청나게크며, 그다음으로해면패류가 21.98%, 해면어류가 15.43%, 해조류 ( 중국통계에서는조류를건조중량으로집계, 이를 5배하여생산중량으로환산 ) 가 12.62%, 해면게ㆍ새우류가 5.31%, 기타해면수산물이 3.57%, 내수면게ㆍ새우류가 3.03%, 내수면패류가 1.04%, 기타내수면수산물이 0.68% 씩증산에기여하고있음. - 따라서중국의어업생산증대는주로내수면어류가기여하고있으며해면패류나해면어류및해조류의증산에의한기여도무시할수없음을알수있음. 내수면어업, 특히내수면양식어업은확실히중국수산업에서중요성이대단히높으며, 그중요성은식료자원으로서의가치와지역자원활용에의한지역경제진흥에있음. - 81 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 내수면양식어업생산량은이미 2000년보다해면포획어업생산량을웃돌았음. 2004년시점에서는내수면어업생산량은 2,134만톤에달하고그중내수면양식어업생산량이 1,892만톤을기록하고있음. - 이러한점에서 20세기말에거대한수산동물단백질자원이중국의내수면역으로출현했다해도과언이아니며, 어개조류를한보범위를축소해주요어종별생산량추이를살펴봄. - 중국근해의어업자원은어류가약 1,700여종, 게ㆍ새우류가약 900여종, 두족류약 100여종, 패류가약 400여종을기록하고있음. 경제적가치가높은어종은 200여종이지만해면포획어업에서어획하고있는주요어종별생산량추이는 < 그림 6-4> 의 ( ㄱ ), ( ㄴ ) 에나타나있음. 1960년대부터 1970년대에걸친심한이용과남획에의해중국근해의어업자원은아직도뚜렷한개선점이보이지않고있음. 경제적가치가높은 4개의전통적어종인부세, 참조기, 갈치, 오징어중갈치만높은수준을유지하고있음. - 그외의어종은최근에회복하고있지만부세의어획량은사상최고생산량에비하면아직매우낮음. - 거의 10만톤이상의어획량을유지하고있는어종으로는 1978년부터 2004년에걸쳐서는갈치, 보리새우, 가라지, 고등어, 말쥐치를들수있고, 1990년대부터는멸치, 삼치, 꽃게, 해파리, 흰새우, 실꼬리돔을추가함. - 그래서어획량이매우극심한변동을반복하고있는것은가라지, 말쥐치, 멸치, 해파리임. 그중말쥐치는전반적으로직선 Y=-1.9554X+267.3 에따라감소추세에있음. 또한정어리, 청어, 황어, 부세, 도미, 대하, 꽃게등의어획량은강보합세의추세를보이고있으며, 멸치, 갯장어, 갈치, 참조기, 숭어, 실꼬리돔, 준치, 삼치, 병어, 고등어, 가라지, 흰새우, 보리새우, 꽃게, 해파리등의어획량은상승추세에있음. - 82 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 < 그림 6-4> 해면포획어업의주요어종별생산량추이 생산량 ( 천톤 ) ( ㄱ ) 어류 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 부세 참조기 갈치 삼치 병어 돔 고등어 가라지 멸치 정어리 청어 갯장어 황어 숭어 실꼬리돔 말쥐치 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 생산량 ( 천톤 ) ( ㄴ ) 새우및갑각류, 패류, 기타 800 700 600 500 400 300 200 100 0 대하 흰새우 젓새우 꽃게 꽃게류 오징어 해파리 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 주 : 2002 년, 2003 년의자료는공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국어업연감, 각연도 양식어업의주요어종별생산량추이를살펴보면, 우선해면양식어업은 1980 년까 지는양식품종이매우적고, 그래서다시마, 김, 홍합등을필두로그생산량이 해면양식전체의무려 98% 를차지하고있었음. 1980 년대들어정부는감성돔, 참돔, 틸라피아, 황어, 대하, 가리비, 전복, 남방청게등의어류, 갑각류와경제 적가치가높은패류양식에주력했음. 따라서해면양식은전면적인발전의진행에이르고특히 1990 년대에는장족의 발전을보임. < 그림 6-5> 는해면양식어업의주요어종별생산량추이를나타낸 것임. - 83 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 6-5> 해면양식업의주요어종별생산량추이 생산량 ( 천톤 ) 4,000 3,500 대하 홍합 가리비 3,000 가리맛 바지락 백합 2,500 2,000 굴 다시마 김 `` 1,500 1,000 500 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 자료 : 중국어업연감, 각연도 거의 10만톤이상의생산량을유지하고있는양식어종으로는 1980년부터 1990 년까지는전통적인양식물인굴, 다시마, 홍합를들수있고 1990년대부터는모시조개, 가리비와가리맛를추가함. 그중가리비는생산변동이매우심하며이는양식병해와관련있는것으로보임. 해면양식의주요어종의생산동향을보면대합과김생산량은강보합세로 추이하며대하, 홍합, 가리비, 가리맛, 모시조개, 굴, 다시마생산량은상승추 세에있음. 다음으로내수면양식어업의주요어종생산량추이를살펴본다. < 그림 6-6> 에나와있듯이내수면양식어종의생산량은해면생산량과비교해볼때매우안정적으로성장하고있다는점이큰특징임. 내수면양식은중국어업생산의중요한지주이며그러한내수면양식의증산이주로지당양식에힘입은면이많음. - 84 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 < 그림 6-6> 내수면양식어업의주요어종별생산량추이 생산량 ( 천톤 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 적어백련어붕어뱀장어자라 초어잉어틸라피아대형담수산새우 0 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 주 : 2002 년, 2003 년의자료는공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 중국어업연감, 각연도 지당 ( 池塘 ) 양식은양자강과주강유역주변에집중해있는데현재는양식입지조건을갖추지않은화북 ( 華北 ), 동북, 서북지구로도확대하고있음. - 그래서내수면양식은전통적인지당양식에서수면이넓은호수, 댐, 소운하로확대하고양식기술이크게진보해목책이나우리등을이용한집약적인양식도하게되었음. 따라서양식품종의구조에약간변화를보이지만여전히백련어, 초어, 잉어, 붕어, 틸라피아등이주력양식대상종임. - 거의 10만톤이상의생산량을유지하고있는양식어종으로는 1980년부터 1990년에걸쳐서는백련어류 2종, 초어 3종을들수있고 1990년대부터는잉어, 붕어, 틸라피아등을추가함. 양식생산동향을보면적어와뱀장어는보합세를보이고, 백련어초어, 잉어, 붕어, 틸라피아, 자라등은증가추세에있음. - 요약하면포획어업과양식어업을불문하고모든주요어종의생산량을대략비교해보면내수면양식의백련어가매우크며계속해서수위를차지하고있음. 1980년대에는전반이해면어업의갈치, 후반에는내수면양식의초어및잉어가백련어뒤를이어생산량이많으며, 그외의어종은서로큰차이를보이고있지는않음. - 그런데 1990년대들어어업은급속히발전하고어종별생산량차이가커지게 - 85 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 되었음. 백련어에이어해면양식의굴, 내수면양식의초어및잉어, 해면양식의모시조개, 해면양식의갈치및멸치, 내수면양식의붕어, 해면양식의가리비및다시마순이며, 또한이상의수산물들이 1990년대주요어종가운데 베스트 10 을이루고있음. 제 2 절중국의수산물수요전망 중국에서의수산물소비가소득, 가격, 대체가격등에어떻게영향을받는가를알아보기위하여계량분석방법 13) 을이용하여간략하게분석하였음. - 중국의수산물수요는단일방정식에의한방법을적용하여추정함.. 수요이론에따라아래의식과같이수산물소비량을종속변수로, 그리고자체가격, 소득, 대체재가격을독립변수로설정함. D t = f(y t, P t, M t, ε t )---------------1 - 여기서, D t : 수산물소비량, Y t : 소득 (1인당 GDP), P t : 수산물구매지수, M t : 대체재 ( 육류 ) 구매지수, ε t : 오차항이다. 연간소비량은이들독립변수에대하여선형함수관계에있다고가정하고식 1을단일방정식의함수형태로나타내면식 2와같음. D t = β 1 + β 2 Y t + β 3 P t + β 4 M t + ε t -------2 - 그리고추정을위하여 2식의각변수에 log를취한양대수함수로변환하면식 3과같음. ln D t = β 1 + β 2 ln Y t + β 3 ln P t + β 4 ln M t + ε t --3 13) 중국의수산물수급분석모형은包特力根白乙, 중국의수산물수급특성과소비형태 ( 중국대련수산학원, 2005), 김정봉 고재모외, 중국의수산업조사연구 ( 한국농촌경제연구원, 1996), 김정봉, 중국의어업발전과수산물수급분석 ( 한국외국어대학교석사학위청구논문, 1997) 을참조. - 86 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 - 분석에이용된각변수의자료기간은 1990~2000년의 11년간임. 그러나통계자료중상당한부분은분석하고자하는각변수의특성을직접적으로설명할수없거나수집이곤란하여각변수와관련된자료를가공하여사용하였음. 따라서, 각변수와직 간접적으로연관된통계자료와이들변수와연관된경제현상의고찰을통하여자료상의제약을극복하고자하였음. 그리고함수의파라메타추정은최소자승법 (OLS) 을이용하였음. - 연구에서는 1990년부터 2000년까지의수산물소비량, 소득 (1인당 GDP), 수산물구매지수 (1990), 육류구매지수 (1990년기준 ) 의연별자료를변수로써사용하였음. 수산물소비량은 FAO( 국제연합식량농업기구 ) 의통계자료에서중국의국내수산물이용량을참고하였고, 소득 (1인당 GDP) 과나머지변수들은중국통계청 (National Bureau of statistics of china) 의자료를사용하였음. 수산물수요분석결과를보면, 우선각설명변수들의추정계수의값이 1%, 5% 유의수준에서모두통계적으로유의하게추정되었음. 이는각변수들에대해수산물소비가유의한영향을받고있음을의미함. 또수산물소비에대한이들변수의결정계수 ( R 2 ) 는높게나왔는데, 이를통해설명변수에의한모형의설명력이매우높음을알수있음. - 다음 4식에서, 중국의 1인당 GDP가 1% 로증가할때수산물의수요량이약 0.756% 로증가함을알수있음. 이는소득이수산물소비에미치는영향이매우크다는것을반영하고있음. 현재중국은연 10% 에육박하는경제성장을이루고있기때문에이러한추세로성장한다면향후수산물수요또한계속증가할것이라고생각할수있음. - 중국의 1인당 GDP가 1% 로증가할때수산물의수요량이약 0.59% 로증가하고, 가격이 1% 증가할때소비는 -0.37% 감소하는것으로나타났음. 이는소득과소비중에서소득이수산물소비에미치는영향이훨씬크다는것을반영함. 즉, 소득의증가가수산물수요급증에따른가격의인상분을상쇄하고도남는다는것을의미한다고할수있음. 또한대체가격인육류구매지수의계수를보면 0.29로, 수산물구매지수는 -0.37 도출되었는데이는중국의경우수산물과육류가서로대체관계에있음을의미함. - 87 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 ln D t = -1.444771 + 0.590249 ln Y ** t -0.371286 ln P ** t + 0.299970 ln M ** t (552.5881) (-32.03572) R 2 = 1.0 DW = 1.930899 ---- 4 - 여기서, ( ) 내의값은 t값이며, **, * 는각각 1%, 5% 수준에서의유의함을나타내고있음. 위의분석은이분산성을고려한분석이며원자료에대한분석보다표준오차나 p-value 가모두감소함. 또한 White 이분산성검정에서는이분산이없다는귀무가설을기각할정도의유의한검정치가도출되지않았는데, 이는이분산성이존재하지않는다는의미임. 자기상관계수로사용되는더빈- 왓츤통계량은 1.930899로도출되었는데이는관측년도가 23년이고설명변수가 4개일때, 자기상관성이존재하지않음을의미함. 앞의분석에서중국의수산물소비가소득과가격에밀접한관련이있다는것을알수있었음. 그러나앞의분석결과만으로는향후중국의수산물소비의추이를알수가없으므로, 다음 5의모델 14) 을이용하여향후중국의수산물수요를전망함. - 수요량전망을분석하기위한외생변수로는변화에대한예측이비교적가능하고예측치의안정성이확보될수있다고판단되는소득증가율과인구성장률을설정함. - 모델 5의외생변수에대한산정기준은다음과같음. 중국국무원의발전연구중심 (DRC) 은 2003년초에발표한보고서에서일반균형 (CGE) 모형을이용하여 2006-2015년중국의연평균경제성장률을 7.1% 로설정한기준을본분석에이용하였고, 인구증가율의경우는 Asian Demographics Ltd에따르면향후 20년간중국의평균인구증가율은 0.04% 정도가될것이라고예측하고있으며 1이를토대로본분석에도사용함 15). 단, 수요에대한소득의탄성치는앞에서구한 0.590249 을사용함. - 중장기수요를추정하기위한함수형태는식 5와같음. 14) 상게자료참조. 15) 대외경제정책연구원, 중국의부상과동아시아경제, 2004 중국경제연보 - 88 -
제 6 장중국의수산물수급구조와수요전망 D t = D t -1 (1+ L L )(1+ η Y Y )----5 (D t -1 : t-1 기의수요량, L L : 인구증가율, η : 소득탄성치, Y Y : 소득증가율 ) 식 5에의한수산물수요예측결과는아래의표와같음. < 표 6-1> 에서연간 1 인당수산물소비량추정치를보면그증가세가두드러질것이라는것을알수있음. - 2002년기준한국농촌경제연구원의한 중 일 식품수급표 에는연일인당수산물소비량이한국 58.8kg, 일본 66.4kg이지만중국은 25.6kg정도로절반수준에도미치지못하고있는것으로나타나지만, 아래의추정치의경우앞으로 10년후인 2015년에는중국의일인당수산물의연간소비가 46.1kg으로 2002년기준의한국, 일본과비슷한수준까지증가할수있음을나타내고있음. < 표 6-1> 중국의연도별수산물수요추정량 연도 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1인당소비량 (Kg) 31.7 33.1 34.5 35.9 37.5 39.1 40.7 42.4 44.2 46.1-89 -
제 2 부 중국의수산물유통 가공과시장진입장벽 제7장중국의수산물시장과유통제8장중국의수산물가공현황제9장중국의수산물시장진입장벽
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 제 7 장중국의수산물시장과유통 제 1 절중국의수산물시장 1. 중국의수산물시장현황 16) 중국의수산물시장에대해살펴보면, 2005년수산물시장의이전과규모확장등의문제에직면했을때에도수산물시장은여전히안정된운영태세를유지하였으며수산물시장은공급이충분하고, 교역이활기를띠었으며, 질서가정연하여어업생산의정상적인운영을보장하였음. - 통계에따르면 2005년전국수산물생산량은 5,102만톤을기록하였으며, 전년도에비해 4% 나성장하였음. 또한중국의대표적수산물시장 35곳 17) 에대한거래상황조사통계에따르면 2005년한해의거래량은 373만톤, 전년도에비해 9% 정도증가한것으로나타남. - 2005년수산물시장의총거래량은 2,470만톤에다다랐고, 수산물총생산량의 48% 를차지하며, 수산물시장의거래량은전년도에비해 3% 향상되었음. 수산물소비수요도함께성장하였으며조류독감이라는전염병의영향을받고, 인민생활수준이향상됨으로써수산물소비량은안정적으로증가하였음. - 국가통계국통계에따르면, 2000~2004년전국도시의주민수산물소비량은연평균 8% 증가하였고, 농촌주민가정의수산물소비량은 5년간 15% 성장한것으로나타남. 수산물공급량과소비량은기본적으로동시에성장을유지했다고볼수있으며, 전국 64곳의수산물시장에대한보고소식상황통계에 16) 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 년판 pp.24~27. 17) 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 년판 pp.24~27. - 93 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 따르면, 2005년수산물시장의종합평균가격은 12.5위엔 (1,625원)/kg로전년도에비해 3.94% 증가하였음. 그중해수제품의종합평균가격은 21.15위엔 (2,750원)/kg로 5.9% 상승하였고담수제품의종합평균가격은 9.67위엔 (1,260 원 )/kg로 1.4% 상승하였음. 가. 중국수산물시장의가격변동 중국수산물시장에서의수산물가격은전체적으로인상되는추세를보이고있음. 추적모니터링한 49가지의품종중, 33가지품종의가격이인상되었으며, 이는모니터링한전체품종의 67% 를차지함. 전년도같은기간과비교했을때기본적으로값이같은품종은 3가지이며, 이는모니터링한전체품종의 6% 를차지함. 가격하락을보인품종은 13가지였으며이는모니터링한전체품종의 27% 를차지함. - 대부분의품종가격은전년도의상승세를계속해서유지하였으며그중상승폭이가장큰품종은참새우 ( 반절새우 ) 로, 연평균가격이 95위엔 (11,400 원 )/kg이었으며, 이것은전년도에비해 40% 가증가한것으로조사되었음. 하락폭이가장큰품종은참조기 ( 마리당 200g이하 ) 로서, 연평균가격이 25.3 위엔 (3,030원)/kg이며, 전년도에비해 11% 가하락한것으로나타남. 나. 중국수산물시장가격동향 지난 2005년 1년동안수산물시장가격의동기지수 ( 同期指數 ) 는매달꾸준하게하락하였음. 12월분동기가격지수는 2005년중가장낮았지만, 여전히전년도보다 3.9% 높았음. - 2004년연중수산물시장가격은매달오름세를보이더니, 1997년이래처음으로수산물시장가격신기록이나타났음. 2005년초비록 2004년의가격오름추세를계속이어나가 1월이한해중가장높았고, 전년도동기에비해 9.11% 인상되었음. 하지만이후각달은상승폭이점차반락 ( 올라갔다가도로하락함 ) 하였으며 12월이되자한해최고낮은지점까지반락하였음. - 94 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 해수제품가격의추세는담수제품보다상회하는추세를보이고있음. 1년동안의해수제품가격지수는담수제품가격지수보다 4.5% 높은것으로나타남. 해 담수품종분류가격의추세를대비해보면, 해수어류가격은전년도에비해 5.3% 가올랐고, 담수어류가격은전년도에비해 3.9% 가올랐으며, 해수어류가격은담수어류가격보다 1.4% 높은것으로나타남. - 해수갑각류의가격은전년도에비해 9.58% 상승하였고, 담수갑각류가격은전년도에비해 10.7% 하락하여해수갑각류가격은담수갑각류가격보다 20.3% 높은것으로조사되었음. - 같은달가격지수동향을비교해보면, 수산물종합가격동향은기본적으로안정되어있는데, 해수제품가격은매달전년도동월 ( 同月 ) 의수준에비해높고, 담수제품가격은 5개월간전년도동월의수준보다낮은것으로파악됨. - 게다가해수제품과담수제품은전년도가격추세와비교하면뚜렷한반대추세가나타나고있는데특히, 7월달이후, 담수제품가격은전년도동기대비상승폭이뚜렷이증대되었으며연말에는해수상품가격의전년도동기대비상승폭에비해높은것으로나타남. - 해수제품가격이내수면제품가격보다비싼원인은첫째, 내수면어류를선호하는경향이짙어수면양식이내수면양식보다활성화되지못하여공급량이적은것에서기인하며이에따라해수면제품은고급수산물로취급되어가격이상대적으로높게형성되고있음. 해수갑각류제품가격은매달꾸준히상승세를유지했으며해수갑각류는 2005년에유일하게전년도동기가격수준보다높을뿐만아니라매달가격이인상된종류도변함없이유지되었음. - 해수갑각류가격이가장낮았던때는 1월이고가장높았던때는 12월이며한해동안 15% 의가격차이가나타났음. < 표 7-1> 은조사한갑각류품종의연평균가격및상승폭으로차새우 ( 보리새우 ) 와꽃게 (200g이상) 는각각 2.4% 와 7% 하락하였으며, 대하 ( 왕새우 ) 는전년동기기본가격이같은것외에, 기타품종은모두상승세를보였을뿐만아니라상승폭또한비교적큰것으로나타남. - 95 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 7-1> 해수갑각류가격및상승폭 (2005년) 단위 : 위엔 /kg ; % 명칭 규격 평균가격 상승폭 대하 ( 왕새우 ) 각 500g 31~45마리 30.77 1 남미흰새우 균일 31.55 4.71 홍다리얼룩새우 균일 95.21 39.82 차새우 ( 보리새우 ) 균일 101.57-2.4 꽃새우 매500g 60~80마리 14.02 20 갯가재 균일 21.94 4.7 꽃게 ( 梭子蟹 ) 200g이상 / 마리 84.8-7 톱날꽃게 균일 75 30.84 꽃게 ( 花蟹 ) 균일 56.72 14.2 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 담수갑각류제품은전년도동기 ( 同期 ) 의가격수준보다낮은것으로나타남. 담수갑각류는비록매달가격이인상되는추세를유지함에도불구하고매달총수준은전년도동기의수준보다낮아모니터링되는종류중유일하게전년도동기의수준보다낮은종류이기도함. - 그중하락폭이가장큰달은 3월로전년도동기보다 28% 가낮고, 하락폭이가장작은달은 12월로, 전년도동기수준보다 11% 가낮은것으로조사됨. < 표 7-2> 는조사된담수갑각류제품의연평균가격및상승폭으로참게의가격이전년도동기에비해 14% 하락하였음. < 표 7-2> 담수갑각류가격및상승폭 (2005 년 ) 단위 : 위엔 /kg ; % 규격 각 500g, 21 마리이상 명칭 담수긴팔새우 얼룩새우 참게 평균가격 27.75 41.9 71.76 상승폭 2.93 1-14 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006-96 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 해조류제품가격과전년도동기제품가격은기본적으로변화가없는것으로조사됨. 모든품종가운데해조류가격의변동폭이가장큰것으로나타났으며해조류가격은 3월부터비교적큰폭의인상을보여왔는데, 7월에는 26% 가까이상승하여가장높은기록을세우기도하였음. - 그러나 8월부터매달하락하여 12월까지전년도동기와기본적으로같은값을보였음. 그중다시마의평균가격은 2.82위엔 /kg으로전년도에비해 27% 상승하였으며, 김의평균가격은 23.27위엔 /kg으로전년도에비해 21% 하락한것으로나타남. 담수어와해수어의가격추세는서로다른특징을나타내고있는것으로조사됨. 어류가격의추세는담수어류가격의상승폭이매달반락 ( 올라갔다가다시떨어짐 ) 하고, 해수어류가격은기본적으로안정세를유지하고있으며담수어류가격은 1월이상승폭 23% 로가장높았고 9월이 3.33% 로변동폭의차이가 20% 가까이나타남. - 8월이후에는담수어류가격의추세가상당히안정되었고, 5개월평균변동폭은 1% 를초과하지않았음. < 표 7-3> 은추적조사한담수어류각각의품종가격및상승폭을보여주고있음. 담수어류중쏘가리 ( 마리당 500-750g) 의상승폭이가장컸으며연평균가격은 47.69위엔 /kg이고, 16% 인상되었음. 하락폭이가장큰것은틸라피아 ( 마리당 250~500g) 이고, 연평균가격은 13.46위엔 /kg, 17.25% 하락하였음. - 해수어류가격이가장크게상승한달은 5월로 11.07% 였고, 가장낮은달은 12월로상승폭은 5.27% 였으며 5.8% 의차이를보였음. 변동폭은담수어가격보다뚜렷이낮은것으로나타남. < 표 7-4> 는추적조사한해수어류각각의품종가격및상승폭을보여주고있음. 해수어류중가격상승폭이가장높은것은고등어 ( 마리당 100~250g) 로, 연평균가격 4.49위엔 /kg이고 25.1% 상승하였으며, 하락폭이가장큰것은참조기 ( 마리당 100~200g) 로 25.3위엔 /kg이고, 21% 하락하였음. - 97 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 7-3> 담수어류가격및상승폭 (2005 년 ) 단위 : 위엔 /kg ; % 명칭 규격 평균가격 상승폭 초어 마리당 1000~1500g 8.93 6.46 백련어 마리당 1000~1500g 5.3 6.77 대두어 마리당 1000~1500g 8.24 6.58 붕어 마리당 250~500g 10.02 3.53 잉어 마리당 500~1000g 7.46-6 쏘가리 마리당 500~750g 47.69 16 鳊鲂 마리당 250g이상 9.31 1 틸라피아 마리당 250~500g 13.46-17.25 가물치 마리당 250g이상 14.15 4.55 드렁허리 마리당 100g이상 34.68 12 칠색송어 마리당 1500g이상 24.38 1 동자개 마리당 50~150g이상 20.33-5.4 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 < 표 7-4> 해수어류가격및상승폭 (2005 년 ) 단위 : 위엔 /kg ; % 명칭 규격 평균가격 상승폭 참조기 마리당 100~200g 25.3-21 부세 마리당 300~600g 31.9 1 갈치 마리당 100~350g 11.11 9.72 삼치 마리당 500~1500g 14.68 1 병어 마리당 150~400g 37.32 14.25 고등어 마리당 100~250g 4.49 25.1 가라지 마리당50~100g 4.47 1.26 말쥐치 마리당 50g이상 13.38 18.31 갯장어 마리당 1000~1500g 17.06 13.96 넙치 마리당 400~600g 42.08 1.02 자료 : 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006-98 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 다. 중국수산물가격요인 18) 국가정책의조정은중국수산물가격에직접적인영향을미쳤는데 2004년국가혜농정책실시의영향아래, 수산물가격은 1997년이래로비교적큰폭의오름세를보였고, 2005년혜농정책의지지아래, 상승폭은매달상승과하락을반복하여연말에는상승폭이가장낮아졌고, 수산물가격파동폭증대의주요원인을초래하기도하였음. 국내외수산물소비는안정적인성장추세를유지하였으며, 국가거시경제의안정적인성장, 국민수입의끊임없는향상, 생활의질에대한요구증대등으로수산물소비량은안정적인증가세를보였음. 통계에따르면, 수산물시장의거래량은전년도에비해 9% 증가하였고, 특히, 공휴일 ( 명절 ) 기간의수산물거래량은뚜렷이상승하여 4, 5월과 9, 10월에는수산물교역의성황기를이루었음. - 각지수산을주제로한문화와소비활동은해마다증가하여중국내수산물시장에활기를불어넣었음. 국제시장에서반덤핑장벽이가져온불리한요소들을적극적으로극복하고수산물의품질을향상시키기위해노력하며, 수산물수출의안정적인성장을계속해서유지하여 2005년수산물수출액은 14% 성장하였음. 수산물소비의안정적인성장은수산물가격이안정적으로성장하는데중요요인으로작용함. 갑각류제품의소비가성황을이루자새로운공간이개척되었음. 해수갑각류제품은 2005년 9월이후, 월동기대비 ( 月同比 ) 4개월간 20% 이상의증가폭을유지하였고, 담수갑각류도월동기대비 ( 月同比 ) 9% 의증가폭을유지한것으로나타남. - 갑각류제품의가격상승을이끄는것은새우류제품으로써, 특히 11월로들어온후, 북방기후가추워져서점점남하하여, 북방의새우류제품은기본적으로남방으로부터제품을공수하여들여왔고, 수요량의증가등다방면의요인은갑각류제품가격이상승하도록만들었음. - 국제적으로반덤핑등무역장벽의충격을받아 2004년새우류제품가격은큰폭으로하락하여, 새우양식은타격을받았고, 지역성생산량은일정부분감소 18) 중국어업연감 (2006) 의중국의수산물시장에관련된보고서를번역정리함. - 99 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 하였음. 새우류가격은 2005년말몇달간대폭상승하였는데공급과수요의영향뿐만아니라동시에가치회귀 ( 價値回歸 ) 의표현이기도하였음. 해수새우류평균가격은이미전년도동기대비 11% 상승하였고, 담수새우류평균가격도전년도동기대비 1% 상승하였음. 미래의추세에서보면, 새우류가격은상승의가능성을여전히가지고있지만그폭은다소둔화될것으로예상됨. 기타요소들도수산물가격을상승하게하는데첫째, 중유 ( 디젤유 ) 가격의상승은수산물가격의상승을가져왔음. 2005년중유가격은전년도에비해 15% 상승하였고, 그영향을받은해양어로품종의평균가격은 11% 상승하였음. 둘째, 계절성영향을들수있는데, 계절성기후의변화, 채소등농부산물가격의변화등, 수산물가격변동에직접적인영향을미치게됨. 셋째, 조류독감, 돼지연쇄상구균감염등의발생은수산물이비교적안전한식품으로주목받도록하여, 수산물의소비를촉진시켰음. 라. 중국수산물시장추세예측 수산물시장의공급과수요는기본적으로균형을이룰것으로보이며, 어업생산의안정적인발전은수산물시장의공급량을안정적으로증가시키고, 유명수산물및대량제품은더욱다른소비계층의수요에적합해져서, 수산물의공급과수요는함께증가할것으로전망됨. 2006년에는가격추세가안정된가운데하락을보일것으로예측됨 ( 穩中有降 ) 19). 2004년수산물가격은대폭상승하였고, 어민생활의적극성을불러일으켰으며, 어업생산의발전을가져왔으며, 특히담수대량제품의생산량은크게증가하였음. 통계에따르면, 2005년초어, 연어, 대두어, 붕어, 잉어의생산량은전년도에비하여 3.8% 증가하였고, 전체내륙양식생산량의 62% 를차지한것으로나타남. 이러한제품의소비증가속도가생산량의증가폭보다낮고, 게다가전체수산물교역에서매우큰시장점유율을차지하고있어서, 반드시수산물종합가격의하락을가져올것으로전망되며, 기타류 ( 類 ) 의가격은소폭상승할것으로예측되었음. 19) 중국수산물시장추세예측은 중국어업연감 2006 년판을참고하였으며, 중국어업연감 의최신판인 2006 년판에는 2005 년말까지의통계자료가수록됨. - 100 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 2. 중국의수산물시장제도 중국의수산물시장관련제도는수산물시장에대한중요성이부각되면서최근들어제정되는제도및법규가증가하고있으며, 대표적인수산물시장관련제도는 1996년에제정된 중국수산물도매시장관리방법 이있으며, 구체적인내용은 < 표 7-5> 와같음. < 표 7-5> 중국수산물도매시장관리방법 (1996 년 11 월 27 일, 농업부국가공상관리국 ) 관련법규내용사항 제1장총칙제2장도매시장의설립, 변경과 ( 영업 ) 정지 ( 終止 ) 제 1 조 수산물시장주체를규범화하고, 수산물시장관리를강화하고, 시장질서를보호하고, 어업경제의조화로운발전을촉진시키기위해본방법을제정한다. 제2조 본방법은각종수산물도매시장에적용한다. 시장설립자와시장경영자는반드시본방법의규정을준수해야한다. 제3조 도매시장의교역은반드시 공개, 공정, 공평, 안전 의원칙을구현해야한다. 제 4 조 제 5 조 제 6 조 제 7 조 제 8 조 어업행정주관부서는수산물도매시장에대하여영업지도와관리를실시하고공상행정관리기관은수산물도매시장의교역행위에대하여감독 관리를시행한다. 공상행정관리기관과어업행정주관부서는수산물도매시장관리방법의실시상황에대하여감독조사를진행하고, 조사를받는대상 ( 단위 ) 과개인은협조해야한다. 수산물이주요경영대상인도매시장인경우반드시 수산물도매시장 이라는명칭을통일적으로사용해야한다. 시장의설립은국가공상행정관리국 ( 國家工商行政管理局 ) 상품교역시장등기관리방법 ( 商品交易市場登記管理判法 ) 에의거한다. 수산물도매시장을설립하려면, 반드시아래의조건을갖춰야한다. (1) 도매시장의명칭과장정 ( 조목별로정한규정 ) 을구비하고, 도매시장의장정 ( 조목별로정한규정 ) 은반드시아래에열거된사항을명기해야한다. 1. 시장명칭과위치 ; 2. 경영범위와시장계획 ( 기획 ) ; 3. 자금출처와투자방식 ; 4. 법정대표인의생산과정과직책 ; 5. 조직기구와그직책 ; 6. 서비스항목과가격 ( 수비 ) 기준 ; 7. 기타명확히해야할필요가있는사항 (2) 지역의통일적인계획과시국 ( 市局 -시장형편 ) 에부합해야한다. 도매시장의기점선정은수산물도매시장의총체적인계획과시국 ( 市局 ) 에부합해야한다. 도매시장이도시계획과어항 ( 漁港 ) 계획범위내에서, ( 시장 ) 건설은반드시도시계획과어항 ( 漁港 ) 계획의요건에부합해야하고계획관리를따라야한다. ( 시장 ) 건설은반드시국가환경보호에대한법률, 행정법규와기준에부합해야한다. - 101 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 7-5> 계속 관련법규 내용 사항 제8조 (3) 경영규모에상응하는교역시설을갖춰야한다. 예를들면, 고정된시장위치, 부두 ( 선창 ), 냉장, 가공, 운송, 결산, 정보전달등의시설및관리기구와기타조건이있다. (4) 국가가규정한기타조건. 제9조 국가중점수산물도매시장의설립은시장소재지의인민정부비준 ( 批准 ) 을통과해야한다. 시장설립자는도매시장소재지의공상행정관리기관에등기등록신청을해야한다. 제10조 국가중점수산물도매시장은등기등록을한후, 농업부와그성정부 ( 省政府 ) 가공동으로조직하여실시한다. 국가중점수산물도매시장은어업, 공상행정관리, 위생, 공안, 상검 ( 商檢 ), 세무, 물가와기술감독등관련부서가공동으로관리위원회를조직하여시장건설과운영중생긴중대한문제의조정을책임진다. 관리위원회는시장경영에참여해서는아니된다. 제11조 지방수산물도매시장의등기등록후, 관리형식은국가중점수산물도매시장의관리방법을참고할수있다. 제12조 시장분리, 합병, 휴업, 이전혹은기타중요사항의변경은본방법의제7 조, 제9조, 제11조에서규정한시장심사허가부서를거쳐심사비준을받아야하고, 권리, 의무는변경된법인이권리를누리고의무를진다. 시장은아래에열거된원인중하나에해당될경우영업을정지한다. (1) 도매시장은신청서를제출하고원래비준한정부의동의를거친후, 제3장등기를말소한다. 제13조교역과관리 (2) 법에의해철회된다. (3) 법에의해파산선고된다. (4) 기타합법적 ( 영업 ) 정지 제14조 도매시장의영업정지후, 법에의해자산결산조직을결성하여, 그자산및채권 채무를결산 ( 청산 ) 한다. 수산물도매시장에들어오는물품은반드시정부가비준한시장이취급 하는도매업무범위내에있어야한다. 시장에들어오는물품은반드시 제15조 위생, 어정 ( 漁政 ) 부서의규정에부합해야한다. 부패변질, 유독 ( 有毒 ) 및 기타인체건강에유해 ( 有害 ) 가능성이있는물품, 불법으로포획된수산물 은시장에반입을해선아니된다. 도매교역은반드시공정하고합리적이어야하고, 독점을엄격히금지한다. (1) 도매교역은일반적으로경매또는입찰방식으로진행된다. 하지만경 매나입찰을할수없는조건인경우, 가격을협상하여판매하거나정가 로판매하는방식을채택할수있다. 시장에나오는물품이비교적많은 제16조 경우경매또는입찰방식으로도매한후, 나머지물품은가격을협상하여판매하는방식을채택해도된다. (2) 시장설립자및그관련인원들을도매시장내에서경영범위내의물품 에대하여매매행위를해서아니된다. (3) 도매교역시작전에, 전날주요물품의거래성사가격을공표하고, 각종 물품의품명, 수량및공급인을포함한당일물품도착상황을공표해야한다. - 102 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 < 표 7-5> 계속 관련법규내용사항 제3장교역과관리제4장감독관리제5장부칙 제17조시장경영자는국가의시장관리비납부규정에근거하여세금을납부한다. 도매시장은상응하는결산시스템을조직해야한다. 물품거래성사후, 시장위 ( 市場委 ) 가파견한전임인원 ( 人員 ) 이판매물품대금영수증을발행하 제18조제19조제20조제21조제22조제23조제24조제25조 고그내용은물품명, 수량, 단가, 상품대금총액, 공급인, 구매자등을포함해야한다. 구매자는영수증을지참하고시장재무결산처에가서상품대금결산수속을처리하고비용과세금을지불한후, 영수증에따라물품을취득한다. 각도매시장은본시장교역규칙및시장직원의직책을정해야하고, 대중에게공포한다. 시장직원에대하여정기적으로심사하고매매쌍방에게시장서비스관리개선과시장관계자들에대한의견을구한다. 도매시장이아래에열거된행위중하나라도해당될경우, 공상행정관리기관, 어업행정주관부서가관련법률, 법규, 규정에의거하여행정처벌을내린다. (1) 상품교역시장등기관리방법 을위반한경우, 심사허가 ( 審批 ), 심사비준등기 ( 核準登記 ) 를거치지않았거나규정에따라신청, 심사허가, 심사비준등기에의거하지않고임의대로도매시장을설립한경우. (2) 등기 ( 登記 ) 시, 허위로날조하거나규정에따라등기변경신청을하지않은경우. (3) 변질된수산물을도매로팔거나나쁜물건을좋은물건으로속여팔경우, 적은양을많은양으로속여팔경우. (4) 국가에서판매를금지한수산물을도매로팔고 중화인민공화국수생야생동물보호실시조례 를위반한경우. (5) 기타공상행정관리법규를위반한행위. 도매시장관리인이규율을위반한경우주관부서에서내용과경위에따라 엄중히처벌한다. 성, 자치구, 직할시, 단독경제계획도시인민정부가본방법에근거하여해 당지역실제상황을종합하여실시세칙을제정할수있다. 본방법을선포한후, 원래있던도매시장은반드시관련수속을처리해 야한다. 본방법에서말하는 국가중점수산물도매시장 은중앙에서투자건설에 참여한수산물도매시장을가리킨다. 본방법에서말하는 지방수산물도매시장 은국가중점수산물도매시장이 외의도매시장을가리킨다. 제26조 본방법은농업부와국가공상행정주관국에서해석을책임진다. 제27조 본방법은공포한날부터시행한다. 자료 : 형문수산사이트 ( 荆门水产网 ), www.jingmen.gov.cn - 103 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제 2 절중국의수산물유통현황 1. 중국의수산물유통현황 가. 중국수산물유통상황 20) 중국의수산물총량은 1990년대부터줄곧세계 1위를달려왔으며, 2002년에는중국의수산물수출로벌어들인외화가태국을추월해세계 1위에올랐음. 이처럼수산물생산이빠르게발전하고총량이크게늘어나면서중국수산물시장은근본적인변화가발생하게됨. - 국내시장의공급과수요가기본적으로평형상태에도달했고일부품종은공급초과현상이나타나전체수산물판매가격이하락하는 포화형시장 의특징을보이기시작했음. - 게다가수산물수출은최근들어무역기술장벽의제약을받고있으며제품자체의품질문제도나타나고있어수출에어려움을많이겪고있는실정임. - 아울러정부의거시조절정책으로인한소비시장의더딘성장은수산물판매시장의어려움또한가중시키고있는요인으로작용하고있음. - 그러나선진국수출시장, 소품종시장, 정밀가공시장등일부시장에서의수산물은뚜렷한성장세를보이고있고, 중국의수산물생산은수출과내수가동시에이루어지고있으며국내시장규모는확대될공간이많이남아있는것이중국의수산물시장의현실임. 나. 중국국내수산물유통현황 중국의수산물유통에서두드러진특징은도매시장시스템이점차안정된모습을찾아가고있다는점임. 중국의도매시장시스템은점차안정돼수산물유통의주요경로가되었음. - 최근몇년동안중국의수산물도매교역은빠른속도로증가해왔으며수산 20) 농수축산신문, 2006. 12. 11 일자기사에서발췌함. - 104 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 물시장정보네트워크도빠르게구축되고있음. - 예를들면, 중국수산업체현황네트워크, 연해국해양어획정보네트워크, 창장유역주요도시수산물정보네트워크, 14개대중도시수산물정보네트워크, 중국수산물정보네트워크등으로수산물시장정보교류, 제품판매확대등에상당히큰역할을하고있음. 다. 지역수산물시장시작단계 현재중국의주요수산시장은대부분주요생산지역과주요판매지역에집중되어있으며, 일정지역소비자만을대상으로하는지역적성격의수산물시장은아직시작단계에있음. - 예를들어, 쓰촨, 충칭, 후베이인구는모두 1억 5천만명으로매우많지만 1 인당평균수산물소비량 ( 점유량 ) 은 25kg이안돼중국 1인당평균점유율에훨씬미치지못하고있음. 그주요원인이바로지역수산물시장이활성화되어있지않기때문으로지역수산물시장의잠재역이매우크다고할수있음. 라. 중서부지역과내륙농촌시장의무한한잠재력 지역자원, 전통적인소비습관, 소비수준등의문제때문에중국의중서부지역과내륙농촌수산물시장은발달하지못하였으며중국의중서부지역과내륙의 1인당평균수산물점유량과소비량모두매우적은실정임. - 현재중국농촌 1인당평균어류소비량은겨우 4kg정도로도시의 1/3밖에되지않음. 그러나중국농업과농촌경제가발전하면서농민의소비수준도점차향상되고있기때문에농촌수산물시장은앞으로발전할수있는가능성이굉장히큼. - 중국은 9억명이넘는농민한명이만약 1년에수산물을 10kg을소비한다고해도 900여만톤이소비될수있는시장임. 마. 외자및수입제품의증가 21) 중국에서어획하는해수제품중판매하기적합한제품즉, 갈치, 조기, 병어, 오징어, 민어등의공급이크게부족하기때문에이들품종에대한시장수요 21) 농수축산신문, 2006. 12. 11 일자기사에서발췌함. - 105 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 는모두수입으로대체해야하는상황임. - 몇년전관세가무려 35% 인상황에서도매년각종경로를통해중국시장에수입된갈치는 100만톤수준이었으며게다가모두상품 ( 上品 ) 이었음. 이는중국이그해생산한갈치와같은수량이었음. - 중국은 2005년상품서비스업, 무역권, 유통영역, 창고업등수산관련시장이전면개방되었으며, 이로인해더많은외자가중국수산물시장에유입될것이며유통분야, 창고분야, 가공분야, 양식분야, 사료분야, 어류용기계설비분야에전면개입할것으로보임. 또한앞으로외자는고가시장을점차손에넣고점차저가시장으로침투할것으로예상됨. 바. 새로운시장영업방식의출현 현재수산양식업자들은과거일정계절에생선을파는습관을버리고다양한영업방식을사용하고있음. 예를들면, 명절이나큰행사가있을때제품을시장에내놓는등맞춤양식을하는경우도있음. - 또어떤양식업자는관련업체또는개인가정과연결해판매를하고있으며, 어떤업자는지역마다다른가격차이를이용하여다른지역으로판매하고있음. 또생선을생산자료와생활자료로바꾸는업자도존재함. - 그밖에낚시를통한판매는판매의어려움을해결할수있을뿐만아니라높은가격으로판매가가능하며산천어, 붕어등의낚시가격은시장가격보다 2배이상높음. 또일부지역에서는어류판매촉진기간을정해판매효과를증대시키고있음. 슈퍼마켓, 체인점에납품하거나인터넷을통한판매, 전시회, 상회를통해판매하거나가공수출로외화를벌어들이기도함. 사. 국제적인어업환경의변화 현재전세계연간수산물생산량은약 1억 3천만톤에달하고있으나해양어획수산물의생산량증가속도는그리빠르지않은실정임. 그이유는환경과어업자원에대한국제사회의관심이높아지면서모든나라가어업자원의보호를강화하고있으며공해상의어업자원역시국가간의협력을통해보호되고있기때문임. - 이때문에해양어획수산물의생산량증가속도가느려지고있으며, 심지어 - 106 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 마이너스성장이나타나고있는시점임. 수산업전문가들은이와같은추세에따라앞으로수산물공급은양식업의존도가다소높아질전망이라고예측하고있으며또한수산양식품종의국제무역역시국제사회에서점점더중요시될것이라고전망되고있음. 2. 중국의수산물유통구조 중국은 1985년부터정부주도의수산물일괄구매일괄판매방식을포기하였으며, 1992년부터는수산물시장을완전개방하여국유업체, 단체및합작업체, 개별업체들이공동으로참여하는방식으로운영하고있음. - 국유업체는국유수산물판매기업과산하수산물가공공장및국유부식상점등을포괄하여자금, 인력, 기술, 신뢰성등에서수산물유통의절대적인우위를점하여오랫동안수산물유통의주요경로가되어왔음. 그러나수산물시장개방이후이들국유업체들은수산물유통체계에서의경쟁력을잃어가고있음. - 단체및합작업체는주식회사형태로서통일된경영과재무관리및손실에대한주주부담원칙에따라운영됨. 이러한시장중심의경영형태는수산물유통에있어서그역할이갈수록증대되고있음. - 개별업체란개별적으로가공, 운송, 도소매업을영위하는상인과자급자족을하는상인을포괄하는개념으로광범위하게분포하고있어국유기업혹은대기업의공백을메우는역할을하고있어시장점유율이매우빠르게증가하고있음. - 특히강도높은노동과풍부한경험을필요로하며일의규모가비교적작아관리가용이하지않은신선활어유통분야에는다른형태의업체보다우수한경쟁력을갖추고있음. 중국의전통적인수산물유통시스템은생산자와소비자의직거래, 중간도매상에의한거래, 자가소비등의형태로발전되어왔음. 그러나최근에생산과판매를연합한새로운형태의시스템이도입되면서유통시장의전환기를맞이하고있음. - 이러한형태의유통은생산, 가공, 소매 ( 판매 ) 의과정을일괄적으로처리하는것으로서국유수산가공기업과생산자그리고도소매영업조직의연합방식또 - 107 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 는농촌기업과사기업그리고해당농촌기업의수산물생산자혹은어업공사 가연합한방식이있으며, 수산생산자와가공기업, 도매시장이계약을통해 연합하는방식이있음. 중국의수산도매시장은수산물시장개방이후생겨나기시작하여최근에는수산물생산량증가에따라빠른속도로발전하고있음. - 연안의항구에위치한도시이외에주요도시를중심으로해당지역수산물에맞는전문도매시장을건립하였음. - 1999년중국수산물전문도매시장은 333개 ( 도시 169개, 농촌 164개 ) 가분포되어거래량 329만톤 ( 도시 218만톤, 농촌 11만톤 ), 거래액 379억위엔 ( 도시 256억위엔, 농촌 123억위엔 ) 을기록하여전년대비거래량 25.4%, 거래액 23.8% 의증가율을보임. 수산물유통체제의개선으로수산물의지역간이동이큰폭으로증가하였으나, 수산물가공 보관기술에있어연안지역과내륙지역간의편차가존재하고수출용과내수용의차별적관리로인해기술격차가존재함에따라지역별수산물수요공급의불균형이뚜렷하게나타나고있음. - 동부지역의수산물생산점유율이약 80% 에육박하였는데반해중부지역은 18%, 서부지역은단 2% 만을생산하고있는것으로나타남. - 수산자원보호를위해중국의동해, 황해및남해해역에실시하고있는휴어제는수산물수요공급의계절적불균형문제의요인으로작용하고있음. - 특히전체대비해면어획량의생산비중을고려할때, 휴어제의실시는해면수산물생산량의현저한감소를초래할수있음. 3. 중국의지역별수산물유통특성 중국의식품유통은 1979 년의개혁 개방이전과그이후로큰변화를나타내고 있는데, 개혁 개방이전은정부의계획경제체제하에서가격뿐만아니라상품 의생산 유통 소비가계획적으로이루어졌으며, 그결과수산물시장기능이 - 108 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 왜곡되고자원배분및수급불균형이만성적으로나타났음. 1990년대이후수산물을포함한식품시장유통체계의개혁이급속히진행되어다양한경영방식이도입되고다원화된유통체계가형성됨. 1995년외국기업의연쇄점진출을허가한이후다국적유통업체의등장과함께전통적인백화점외에슈퍼마켓, 편의점, 할인점, 창고형상점, 쇼핑센터등다양한형태의소매유통기구가급속히확산되면서중국의수산물유통체계변화를주도함. - 특히대형슈퍼마켓인외국계유통기업의대형할인점 (Wal-Mart, E-Mart, Carrefour 등 ) 들이상하이등대도시에점포를확장하면서농수산물산지및소비지유통체계변화를선도하고있음. 대도시중국수산물도매시장이나전형적인소매시장인집무시장에서의수산물유통은여전히산물형태로거래되고시장시설이매우낙후되어있어물류표준화가이뤄지고있지않고있으나, 중국시장에진출한외국계대형슈퍼마켓의경우에는소비자가요구하는포장규격이나품질을산지상인에게전달함으로써산지유통체계를변화시키고있음. 산지및소비지유통구조변화와동시에소비자의식품소비및수산물구매패턴도빠르게변화되고있음. 특히동부연안공업지대의대도시를중심으로소득증가와생활수준의향상으로식품소비는색, 향, 맛뿐만아니라소비의편의성, 다양성, 안전성등을추구하는추세로급속히변화하고있음. 또한도시중산층과월급생활자들의의식변화로수산물소비, 특히활어의소비도증가하고있음. - 이처럼산지와소비지의유통환경이빠르게변화함에따라수산물유통에참여하는각종유통기구가신규로조직화되고, 다양한상인이출현하고있음. 중국수산물유통의경우현재수많은종류의중간업자들이산지와소비지시장에참여하고있는데, 집출하역업자, 도매업자, 중간도매업자, 소매업자등과같이그역할이나기능이뚜렷이구분되지못하고있어매우복잡하고비효율적인양상을나타내고있음. - 그결과, 유통마진이매우높은단계로어가수취율이낮고소비자지불가격이매우높게나타나고있음. 이는생산의영세성에도불구하고산지조직이육성되지못한것이가장주요한이유라고할수있음. - 109 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 가. 청도시수산물유통 사회주의체제하에서국영유통체제가근간을이루어개인유통을사재기개념으로보아허용하지않았으나현재는개인이많이하는추세로전환되고있음. 연안물유통체계의경우어선에서인수받은어획물을일반시장소매상이미리준비한스티로폼상자와얼음등으로간이포장한후트럭으로운송하여일반시장에서판매됨. - 수산물판매입찰제도는과거에어업회사소속어선어획물을어업회사주관으로실시한적이있으나현재는선장이자기공급선에반출하기를선호하기때문에제도정착이이뤄지기전에없어진상태이나대련지역에서는일부실시하고있는것으로알려져있음. - 어업회사는대부분국영기업이며회사내일부부서를맡아개인사업을하기도함. 항구와인접하게위치함으로써자체선착장을보유하여하역반입이용이하게되어있고냉동창고를보유하고있음. 냉동창고는비교적노후화되어있고다층식구조로엘리베이터를이용하여입출고작업을하며주로리어커등으로수작업이이뤄지고있는데파레트에의한지게차사용등은미흡한수준임. - 청도시성양소채도매시장, 수산품시장 : 도매위주거래이나소매도가능한성양소채도매시장은시장내트럭주차방식에의한차상 ( 차상 ) 판매가이뤄지고있음. 주로박스단위로거래가이뤄지는데비교적대량거래형태이며경매입찰방식거래는없음. - 시장유입및판매경로는어선 트럭 도매시장 중간도매상 소매점, 최종소비자이며, 주요취급품목은연안해산물의선어류이며일부활어, 냉동품, 담수어류도취급함. - 구체적으로선어에는갈치, 가자미, 오징어, 갑오징어, 낙지, 붕장어등이며, 패류 갑각류에는꽃게, 피조개, 바지락등이며, 활어에는잉어, 붕어, 미꾸라지등임. 거래는중량 (1근 =500g) 단위에의한박스거래또는소매단위로시장건물내트럭단위반입, 차상판매로이루어짐. - 포장용기는스티로폼박스 60%, 플라스틱박스 40% 차지하고있는데, 산지및중간선별, 세척과정없어시장내에서선별작업이이뤄짐. - 110 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 - 선별작업은크기별구분, 이물질제거방식으로이뤄지며, 이렇게선별되어포장된출하품은대부분이내수용인데, 규격화가미흡하고위생상태가불결함. - 청도사방로시장 ( 일반재래시장 ) : 일반서민위주소매시장으로값싸고다양한품목이출하되므로소비자가선호하는곳임. - 주요거래품목은민물활어의잉어, 붕어, 뱀장어, 가물치, 민물게, 민물가재, 메기, 자라, 개구리이며, 해산물활어에는꽃게류, 새우류, 돔, 우럭, 전복, 맛조개, 소라, 가리비, 참꼬막등이다. 해산물선어에는갈치, 조기, 오징어, 가자미, 낙지, 병어, 삼치, 곱상어, 새우 ( 타이거 ) 등이며해산물건조어에는붕장어, 조기, 가자미, 삼치, 오징어, 멸치임. 청도의건어물은반건조품에가까운형태로주로구이용으로이용되는데, 냄새가많이남. - 대형슈퍼 PARKSON / 인니화교운영 - JUSCO/ 일본계 : 일본계상점인 JUSCO는주로외국기업주재원등상류층사람들이주로애용하는곳으로한국의대형슈퍼마켓과동일한구조의판매장형태를갖추고있음. 판매방법은포장중량 (g) 기준바코드가격판매임. 수산물은발포성트레이와랩으로포장되어저온저장되거나쇼케이스에보관 진열됨. < 그림 7-1> 청도시성양농수산물도매시장 < 어미게 ( 小母蟹 ) 500g 98 위엔 > - 111 -
대중국 수산물 수출확대방안(Ⅰ) - 지역별 계층별(고소득층 대상) 마케팅 전략을 중심으로 나. 북경 수산물 유통 북경시 소재 대형마트로는 미련미(美蓮美)마트, 천민수산물재래시장, 홍차우 수 산물도매시장, 까르푸 등이 있으며, 이들 대형마트에서는 활어, 선어, 건어물, 냉동 수산물, 해면수산물, 내수면 수산물, 즉석요리용수산식품 등 모든 종류의 수산물을 취급하고 있음. - 미련미마트 : 미련미마트에서 판매되고 있는 수산물은 잉어, 해파리, 백 합, 맛조개, 갈치, 사어, 바다흰새우, 바다농어, 바다어미게, 병어, 황조기, 오징어, 해파리 등이며, 대부분 500g 단위로 포장되어 판매되고 있음. - 북경시 미련미마트에서 판매되고 있는 수산물 가격을 고가순으로 살펴 보면(<그림 7-2>, <표 7-6>참고), 2005년 11월 기준 바다어미게, 해파리 각각 29.80위엔/500g, 바다흰새우 25.80위엔/500g, 국산 병어 23.80위엔 /500g, 국산 황조기 22.80위엔/500g, 국산 갈치 19.80위엔/500g으로 조 사 되었음. <그림 7-2> 북경시 미련미마트 수산물 판매품목 <바다어미게 500g 29.80위엔> <바다흰새우 500g 25.80위엔> - 112 - <국산 병어 500g 23.80위엔>
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 < 표 7-6> 북경시미련미마트수산물판매가격 - 고가 5 순위 고가순위 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 바다어미게海母蟹하이무시에 500g 29.80 해파리活海蜇후어하이져 500g 29.80 2 바다흰새우冰鲜海白虾 삥시엔하이바이시아 500g 25.80 3 국산병어国产平鱼구어챤핑위 500g 23.80 4 국산황조기国产鲜黄花鱼구어챤시엔황화위 500g 22.80 5 국산갈치国产带鱼구어챤따이위 500g 19.80 - 천민수산물재래시장 : 미련미마트에서판매되고있는수산물은참치, 북극새조개, 연어회, 고등어, 비목어, 새끼오징어, 물오징어, 다시마줄거리, 해파리 ( 촉수 ), 바다농어, 갈치, 병어, 고등어등이며, 대부분 500g 단위로포장되어판매되며, 해파리 ( 촉수 ), 갈치의경우 1팩으로포장되어판매되고있음. - 북경시천민수산물재래시장에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 그림 7-3>, < 표 7-7> 참고 ), 2005년 11월기준북극새조개 125위엔 /500g, 참치 35위엔 /500g, 비목어 29.80위엔 /500g, 병어 26.80위엔 /500g, 연어회 24.50위엔 /500g으로조사되었음. - 113 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 7-3> 북경시천민수산물재래시장수산물판매품목 < 참치 500g 35 위엔 > < 북극새조개 500g 125 위엔 > < 새끼오징어 500g 29.80 위엔 > < 표 7-7> 북경시천민수산물재래시장수산물판매가격 - 고가 5 순위 고가순위 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 북극새조개 北极贝 베이지뻬이 500g 125.00 2 참치 金枪鱼 찐치앙위 500g 35.00 3 비목어 偏口鱼 피엔코우위 500g 29.80 4 병어 鲜平鱼 시엔삥위 500g 26.80 5 연어회 三文鱼生鱼 싼원위셩위 500g 24.50 - 홍차우수산물도매시장 : 홍차우수산물도매시장에서판매되고있는수산물은노르웨이연어, 일본참치, 북극새조개, 일본다향어, 아르헨티나오징어등이며, 대부분 500g 단위로포장되어판매되고있음. - 북경시홍차우수산물도매시장에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 표 7-8> 참고 ), 2005년 11월기준북극새조개 60~120위엔 /500g, 노르웨이연어 25~35위엔 /500g, 일본참치 38~60위엔 /500g, 일본다향어 8~10위엔 /500g으로조사되었음. - 114 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 < 표 7-8> 북경시홍차우수산물도매시장수산물판매가격 구분 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 노르웨이연어 挪威三文鱼 누어웨이싼원위 500g 25~35 2 일본참치 日本金枪鱼 르번찐치앙위 500g 38~60 3 북극조개 北极贝 베이지뻬이 1통 60~120 4 일본다향어 日本多香鱼 르번뚜어시앙위 500g 8~10 5 아르헨티나오징어阿根廷鱿鱼 아껀팅요우위 500g 10~12 - 까르푸 ( 대형할인매장 ) : 까르푸에서판매되고있는수산물은김, 대구편, 새우껍질, 북극새조개, 문어, 사어, 병어, 양징호갑게, 붕어, 산천어, 가물치, 드렁허리, 메기, 망둥어, 화조개, 맛조개, 대합, 가무래기, 게맛살, 가리비, 하와이조개, 잡색조개살, 병어, 물고기알, 대구, 냉동연어, 흑대구, 태래어, 다시마줄기, 황조기, 건다시마, 해파리 ( 촉수 ), 삼치등이며, 대부분 500g 단위또는 1팩으로포장되어판매되고있음. - 북경시까르푸수산물매장에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 그림 7-4>, < 표 7-9> 참고 ), 2005년 11월기준북극새조개 60~120위엔 /500g, 노르웨이연어 25~35위엔 /500g, 일본참치 38~60위엔 /500g, 일본다향어 8~10위엔 /500g으로조사되었음. - 115 -
대중국 수산물 수출확대방안(Ⅰ) - 지역별 계층별(고소득층 대상) 마케팅 전략을 중심으로 <그림 7-4> 북경시 까르푸 수산물 판매품목 <양징호 갑게 500g 844.44위엔> <북극새조개 500g 128위엔> <흑대구 1토막(개) 98위엔> <표 7-9> 북경시 까르푸 수산물 판매가격 - 고가 5순위 제품명 고가 순위 한국명 중국명 중국발음 1 양징호 갑게 阳澄湖闸蟹 2 양징호 갑게 3 단위 가격(위엔) 양청후쟈시에 500g 844.44 阳澄湖闸蟹 양청후쟈시에 500g 198.00 북극조개 北极贝 베이지뻬이 500g 128.00 4 흑대구 黑鳕鱼 흐에이쉬에위 1토막(개) 98.00 5 김 海苔 하이타이 500g 89.90 다. 광저우 수산물 유통 광저우 수산물의 유통은 기본적으로 생산자(어획, 수입자)가 반입항 또는 냉동 창고까지 반입하면 판매 단계별 수요자가 생산자로부터 물건을 직접 구입, 인 수하는 방식임. 광저우에는 유통되는 대다수의 활어는 홍콩을 경유해 수입되는 데 홍콩 공항에 도착하면 트럭으로 운송한 후 배에 실어 광동성 심수 얀티엔으 로로 직송됨. 활어가 심수 얀티엔(Yantian)수산물도매시장에 도달하는데 2-4시 - 116 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 간이소요되는데도매시장에의출하절차는등록과수수료만지불하면됨. - 수산물가격은활어, 냉장어류, 냉동품의순으로높게나타나는데, 특히활어는냉동품보다 4~5배정도비쌈. 냉장품은냉동품대비품목에따라약 20~30% 내지 2배높은수준임. 또한동일품종을비교해보면연근해산이수입산보다가격이비쌈. 또한외식업체의등급 ( 수준 ) 에따라최고 3~4배정도가격차이가나기도함. - 광주를비롯한광동성의수산물유통비율은담수어가 60~70% 이고, 해수어가 30~40% 수준임. 연근해산은대부분활어또는냉장 ( 빙선 ) 상태로유통되며, 원양산은냉동상태, 수입산은냉동및활 냉장상태로유통된다. 수산가공품 ( 통조림등 ) 은시중유통량이거의없는실정임. 4. 중국의수산물유통관련제도 중국인들의소득수준이증가하고소비문화가고급화되면서수산물에대한인식도고급음식이라는인식으로변화하고있으며이와더불어수산물안전에최고의가치를부여하고있음. 구입하는수산물에대한약물잔류여부, 중금속함유여부, 신선도등이구체적인고려사항이되겠으며, 중국인들, 특히, 고소득층들은수산물이안전한식품이라고인식하고있으며, 안전성을확보하지못하면시장에서바로퇴출되는것이현재의중국수산물시장의현주소임. 22) 이에따라중국정부차원에서수산물뿐만아니라식품전체에대한유통관리 법규가제정되었으며그내용은다음 < 표 7-10> 과같음. 기타중국의수산물관련법률 법규는 < 부록 > 에구체적으로정리되어있음. 22) 상해수산업협회 (SFTA : Shanghai Fisheries Trade Association) Fan Shou Lin( 範守霖 ) 협회장과의인터뷰내용을발췌 정리함. - 117 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 7-10> 중국유통영역식품안전관리방법 관련법규 내용 사항 제1조 식품유통질서를규범화하고, 식품유통의영업관리를강화하고, 식품경영행위를규범화하고, 식품소비안전을보장하기위하여, 국가관련법률 법규에근거하여본방법을제정한다. 제2조 본방법에서말하는 시장 ( 市場 ) 은식품교역활동에종사하는도매시장, 소매시장 ( 정기 ( 자유 ) 시장, 슈퍼마켓, 백화점, 창고저장식회원점포 ( 倉儲式會員店 ), 편의점, 식품잡화점 ) 을가리킨다. 본방법에서말하는 판매상 ( 經銷商 ) 은식품도 소매, 현장제작판매등의활동에종사하는조직또는개인을가리킨다. 제3조 중화인민공화국국경내에서식품유통활동에종사하는것에이방법을적용한다. 제4조 상무부에서전국유통영역식품안전의영업관리를책임진다. 현급이상지방상무주관부서가행정구역내유통영역식품안전영업관리를책임지고식품유통안전보장관리제도의수립을책임진다. 유통영역식품안전관리 제5조 시장과판매상은경영허가증등국가법률 법규가요구하는식품경영관련증명서를취득해야하고, 그식품경영환경은국가식품안전위생관련법률법규와기준에부합해야한다. 방법시장은식품안전을책임지는관리부서를설립하거나식품안전관리원을제6조 (2007.1.19 책임지고배치해야하며, 시장의식품안전현황을감독 통제해야한다. 시장은아래의관리제도를수립해야한다 : 상무부령 (1) 협의허가입점제도 ( 協議準入制度 ) 2007년시장은반드시시장입점판매상과식품안전보증협의를체결하고식품제1호공포경영의안전책임을명확히해야한다. 시장과식품생산기지, 식품가공공 2007년 5월장 場地挂鈎 ( 시장과생산기지연결 ), 場廠挂鈎 ( 시장과가공공장연결 ) 1일부터을장려하고직접공급관계를설립한다. 시행 ) (2) 판매상관리제도 ( 经销商管理制度 ) 시장은판매상관리서류를작성해야한다. 판매상신분정보, 연락방법, 경영제품과신용기록등기본정보를사실대로기록해야한다. 판매상이 제7조 시장에서나간후, 그관련서류들은적어도 2년간보존해야한다. 판매상서류를위조하는것을금지한다. (3) 제품관련증명, 관련명세서제공제도 ( 索证索票 ) 시장은반드시시장에서영업하는식품에대하여이제도를실시해야 한다. 법에의거하여식품의공급자및식품안전의유효한증명문서를 검사하고관련증명서사본을보존해야한다. (4) 구매판매대장제도 ( 购销台账制度 ) 시장은이제도를실시하거나판매상에게실시할것을요구해야한다. 각종식품의생산자, 품명, 입하시간, 생산지, 규격, 품질등륵, 수량등의 내용을사실대로기록하고, 도매업에종사할경우판매대상, 연락방법, 시 간, 규격, 수량등의내용을기록해야한다. - 118 -
제 7 장중국의수산물시장과유통현황 < 표 7-10> 계속 관련법규 내용 사항 (5) 불합격식품시장탈퇴제도 ( 不合格食品退市制度 ) 관련행정주관부서가발표한불합격식품에대하여시장은반드시즉각 제7조제8조제9조유통영역식품안전관리방법제10조 (2007.1.19 상무부령제11조 2007년제1호공포제12조 2007년 5월 1일부터제13조시행 ) 제14조제15조 판매를정지시키고, 기록부에기록해야한다. 시장에서판매하는식품에안전폐해가발견된경우, 법정자질을갖춘검사기구의확인을거쳐시장은반드시즉각판매를정지시키고법에근거하여관련부서에보고하여처리해야한다. 시장이녹색시장인증을신청하는것을장려하고상응한인증표지 ( 표식 ) 를사용한다. 인증표지의위조, 도용을금지한다. 시장은현장제작식품, 개별포장식품 ( 散裝食品 ) 및신선한식품을판매할경우, 식품안전보장시설설비와조건을갖춰야하고, 오염원을멀리해야하며, 국가관련식품안전기준에부합해야한다. 현장제작식품은소비자가볼수있는범위내에서다루도록장려한다. 시장은생식 ( 生食, 날것 ), 숙식 ( 熟食, 익힌것 ) 을구분하여판매하고, 교차요염 ( 交叉汚染 ) 을방지해야한다. 상무주관부서는시장순찰제도를설립해야하고시장식품안전관리제도의 설립과실시상황에대하여감독 검사를진행해야한다. 상무주관부서는유통영역식품안전신용관련서류관리를강화해야하고 식품안전에대한시장신용감독과징계기제를완전히해야한다. 상무부주관부서는식품유통영업중개조직과협력기제를건립해야하고, 영업조직의자율작용을충분히발취해야한다. 신문매체가본방법이규정한행위에대하여여론감독을진행하는것을장려한다. 본방법에서규정한행위를위반할경우, 모든단위 ( 기업 ) 또는개인은해당상무주관부서에고발 보고, 고소할수있다. 시장이본방법의제6조, 제7조, 제8조제2항의규정을위반할경우상무주관부서는경고를줄수있고, 지정된기간에시정할것을명령한다. 기간내에시정하지않을경우, 1000위엔이상 5000위엔이하의벌금에처하고엄중할경우, 5000위엔이상 3만위엔이하의벌금에처하고사회에공고할수있다. 상무주관부서의인원 ( 人員 ) 이본방법의규정에의거하여직책을이행하지않거나직권을남용할경우법에의거하여행정처분을한다. 제16조 본방법은상무부에서해석을책임진다. 제17조 본방법은 2007년 5월 1일부터시행한다. 출처 : 중국정부법제정보망 ( 中國政府法制信息網 ) http://www.chinalaw.gov.cn - 119 -
제 8 장중국의수산물가공현황 제 8 장중국의수산물가공현황 제 1 절중국의수산물가공정책 중국연안에위치한성이나시의경우이미연근해어선에대한열처리 보관 냉장 신선도유지등을확대보급하였으며, 국유및단체기업의원양어선대부분도이러한냉동 냉장장치를구비하였고, 어떤경우에는냉장운송선도갖추게되면서기본적으로연근해어선의신선냉동화 ( 신선냉동설비의구비수준 ), 원양어선의신선냉동화, 수산물의신선도, 수산물의품질등이현저히높아짐. - 양식수산물은주로해수나담수중에방류 저장되고, 운송의경우에는트럭운송, 기차운송, 선박운송과항공운송에의해행해지며, 이중에서활어운송은대부분트럭운송에의해이루어짐. - 수산물운송은보편적으로보온상자, 저온장치를활용하여신선어류와냉동어류를운송하는데, 현재활어포장기술도이미보급되어수산물운송과정에서발생하는수산물손실분을상당부분감소시킴. 1990년부터중국수산업의발전과함께가공분야역시가시적인성과를보이고있음. 수산물가공업은국유가공기업이중심이되고, 단체 ( 주식회사형태 ) 의가공소매기업을기본으로합자기업과사기업이보완적인역할을하면서, 각종어류, 갑각류, 패류, 해조류등을주원료로한냉동가공을중심으로전개됨. - 중국수산물가공 소매기업은최근에장족의발전을하여동업계에서매우주도적인위치를차지함. 또한농업부직속 21개기업연합조직이중국수산연합총공사를설립한데에이어광서, 산동, 랴오닝성특히대련, 연태, - 121 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 하문등의기업이합작, 합자, 제휴등을통해경제적연합을모색하고, 생산규모를확대하며, 수산물의생산, 가공, 무역을하나로묶은하나의기업단체를형성하였는데, 광서의 남주, 강소의 용산, 상하이의 용문 ", 청도의 해풍, 랴오닝의 원양 등이대표적임. - 청도의 해풍 집단공사의경우를보면, 네덜란드, 일본등의기업과장기합작관계를맺은것을제외하고도미국, 일본등에자회사를세우고, 이와아울러 대구 ( 어종 ) 연합회 를세워서로정보를교환하고원료수입과가공수산물수출의최고 최저가격등의문제를공동으로상의해나가면서대구시장을안정화하고자신들의이윤을보호하고있음. 최근, 중국의수산물가공업은빠르게발전하여, 전문화되고, 가공수준역시상당히향상됨. 수산물가공품을살펴보면, 냉장수산품, 건제품, 염장 훈제품, 통조림, 어미 ( 魚糜 ) 와어미제품, 어분등동물성단백질사료, 조제및첨가제, 수산동물냉장제품, 수산조미료, 수산보건의약품등 10개로분류됨. - 최근품목구조가개선되어염제품이신선활어제품으로변화하고, 대형포장에서소형개별포장, 라운드상태로냉동하던것을보다작은상품으로혹은개별적으로냉동시키는등초보적가공수준에서보다정치한가공방식을통한발전을하고있음. 각지역수산가공기업은신기술과설비를도입하고생산환경을개선하며가공기술수준을제고하고있음. - 상하이, 단산은일찍이어분습법설비를도입하여중국어분기술의개선을주도함. 광주, 절강, 상하이, 청도등지에서도입한어미 ( 魚糜 ) 생산성과모의식품생산성은중국수산가공업의공백을메웠을뿐만아니라수산가공업의현대화를촉진시킴. 수산물가공이가장활발한대련시는최근 5년간외국으로부터평면동결기, 개별동결기와패류, 해조류, 어미 ( 魚糜 ) 제품, 실험 (TEST) 식품등의가공설비 257대를도입하였으며, 그가운데 80년대와 90년대제조된설비가도입총설비대수의 94% 를차지했음. 중국은이미동결조리식품 어미 ( 魚糜 ) 어편생산선 60 조, 구운뱀장어생산선 50조, 김가공생산선 170조, 건제품생산선 100조, 알칼리성다시마와미역생산선 50조등을가지고있고, 수산가공기술도매우발전함. - 122 -
제 8 장중국의수산물가공현황 중국은수산물의품질과안전의식강화와함께가공기술발전이진전됨. 수산 가공업이 품질의고도화를통해생존 발전하고, 품질을통해시장에서경쟁 력을갖자 는의식을갖고, 보다과학적인품질및위생표준을설정하였으며, GMP 23) 을적용한생산시설을정비및배치하고있음. - 해외시장을겨냥한대형가공기업의경우에관리인과작업자들에대해 HACCP 24) 에따르도록훈련하고있으며, 생산시설에도이러한 HACCP 규 정을실시하여생산에대한엄격한품질관리, 위생관리를함으로써국제시 장에서신뢰를얻고있음. - 산동성문등시수산양식 ( 업 ) 공사는기업관리와품질에대한전면적관리를 함으로써 극양 ( 極陽 ) 이라는브랜드의뱀장어가공제품이품질검사를면제 받고일본, 한국등으로수출되고있고, 1997 년에는자가생산운용하는제 품의수출입권을취득함. - 1999 년그들은또한현재생산공장과냉동설비등 Hardware 시스템에대한 개선작업을단행하고, 가공제품의수매절차와가공공정등과같은 Software 적측면에대해서도새로운설계, 시설등을함으로써해당기업은미국의 HACCP 인증을순조롭게통과하여동기업의제품이미주시장으로수출되기 위한일종의 통행증 을취득함. - 1999 년해당공사는 극양 ( 極陽 ) 이라는브랜드계열제품약 500 여톤을수출 함으로써 2,000 만위엔 ( 약 280 만달러 ) 상당의금액을벌어들임으로써문등 시수산업계의선두위치를차지함. 수많은연안에위치한성과도시들의 수산국은 HACCP 를주제로한강좌를실시하고있음. - 1997 년국가기술감독국이비준하고농업부어업국주관으로 중국수산물품질 23) GMP(Good Manufacturing Practice) 란품질이고도화된우수의약품을제조하기위한여러요건을구체화한것으로원료의입고에서부터출고에이르기까지품질관리의전반에이르러지켜야할규범을의미함. 현대화 자동화된제조시설과엄격한공정관리로의약품제조공정상발생할수있는인위적인착오를없애고오염을최소화함으로써안정성이높은고품질의의약품을제조하는데목적이있음. GMP 제도는미국이 1963 년제정하여, 1964 년처음으로실시한데이어 1968 년세계보건기구 (WHO) 가그제정을결의하여이듬해각국에권고함으로써독일이 1978 년, 일본이 1980 년부터실시하고있으며, 한국은 1977 년에제정, 그동안업계의자율적실시를권장해왔음. 24) HACCP(Hazard Analysis Critical Control Point) 란식품의원재료생산에서부터제조, 가공, 보존, 조리및유통단계를거쳐최종소비자가섭취하기전까지각단계에서위해물질이해당식품에혼입되거나오염되는것을사전에방지하기위하여발생할우려가있는위해요소를규명하고이들위해요소중에서최종제품에결정적으로위해를줄수있는공정, 지점에서해당위해요소를중점적으로관리하는위생관리시스템을말함. - 123 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 인증관리위원회 와상설기구인 중국수산물품질인증센터 를설립하여, 수산물및수산물가공제품에대해품질표준및관련인증법률, 법규등에의거해품질인증업무를실시하고있는바, 수산물및기타가공수산품의품질, 위생및식용안전을확보하고자하고있음. 제 2 절중국의수산물가공현황 25) 1. 중국의수산물가공개황 2005년중국에현존하는수산물가공기업은 9,128곳, 작년에비해 383곳이증가하였고, 4% 증가하였음. 연간가공능력은 1,696.16만톤으로, 전년도에비해 18.9% 성장하였고, 실제수산가공품총생산량은 1,195.48만톤 ( 그중담수가공제품은 112.28만톤 ) 이고, 15.8% 성장하였음. - 2005년냉동수산품생산량은 725.87만톤 ( 냉동품 377.95만톤, 냉동가공품 293.43만톤 ) 으로, 가공총량의 61% 를차지하여, 작년에비해 21% 증가하였음. 어죽제품은 44.63만톤으로작년에비해 35% 증가하였고, 건제품은 76만톤, 해조류가공 51.56만톤, 통조림제품17.74만톤, 사료 165.44만톤 ( 그중어분 ( 가루제품 ) 은 72.02만톤 ), 어유 ( 魚油 ) 제품은 1.84만톤, 기타수산가공품 90.04만톤 ( 그중염색보제와전가제 ( 塡加劑 ) 4.52만톤, 진주 143.73만kg) 임. 그밖에통계에따르면, 2005년중국의수산물가공에사용한수산물은 1,548.74만톤 ( 그중담수제품 178.75만톤 ) 으로, 수산물총생산량의약 30% 를차지하였음. 25) 중국어업연감, 중국농업출판사, 2006 년판에서발췌함. - 124 -
제 8 장중국의수산물가공현황 2. 중국수산물가공업의주요특징 (2005 년 ) 가. 수산가공업의발전이전체어업발전속도에비해뚜렷이높다. 2005년중국의수산물총생산량은작년에비해 4.1% 증가하였고, 어업경제총생산액은작년에비해 13.7% 증가하였음. 같은기간, 중국의수산가공품생산량은작년에비해 15.8%, 생산액은작년에비해 19.2% 가증가하였음. 생산량이든생산액이든모두증가속도는전체어업보다높을뿐아니라 2005년수산가공생산량의증가속도도작년보다높은것으로나타남. - 수산가공업에서성장이비교적빠른냉동수산물은작년에비해 21% 성장하였고, 어죽제품은 35% 성장하였으며, 건제품은작년에비해 7%, 해조류가공은전년도동기대비 15.5%, 통조림제품은 19.62% 증가하였음. 사료생산량은전년도동기대비 1.69% 가감소하였으며어유제품또한 20% 감소하였으며, 기타수산가공품은전년도에비해 16.48% 증가하였으며, 진주생산량은전년도에비해 48.6% 증가하였음. - 2005년중국수산가공업의급속한발전은, 한편으로는정부의지원과기업의노력으로이익을얻었으며, 다른한편으로는중국의수산품에대한외국의무역장벽도객관적으로볼때, 중국수산물수출무역이초급냉동제품으로비교적높은부가가치를내는가공제품발전에기여하였음. 나. 가공기업이비교적집중되어있고, 일련의수출가공구역이기본적으로형성되었다. 중국수산물가공기업의대다수는연해지역에집중되어있는데, 이지역의정부부문은수산가공업을매우중시하고, 특혜정책을제정하였을뿐만아니라외자기업의적극적인개입을도모하였음. 이지역수산가공기업은급속히발전하고있어, 중국수산가공업의주력군이되었으며, 이지역수산가공품의생산량과생산액및수출무역액은모두전국의 80% 이상을차지하고있음. - 125 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 다. 수산가공품발전의쟁점 식품, 레저 ( 休閑 ), 보건, 공예제품은여전히수산가공업에서주목받는것들임. 식품, 레저 ( 休閑 ), 보건, 공예제품은줄곧수산가공품가운데기술수준이높고, 부가가치가높은우수한제품으로, 이제품들은현대의빠른생활리듬과고품질의요구를구현하며선진기업들은이수산품가공기술과생산량에서우세함을보이고있음. 식품, 레저, 보건수산품의발전추세에서볼때, 이종류의제품들의발전잠재력은여전히매우크다고볼수있으며, 2005년도에언급할만한것은, 중국의진주가공산업의발전이매우빨랐다는것으로통계데이터상에서보면, 2004년 48% 가증가하였고, 진주를원료로삼는가공품은빠르게다양화되고산업화되었다고할수있음. 신선도유지포장기술은특히주목을받았는데중국의수산물수출은매년포장의불합격으로인해수억달러의손해를봤고수산물포장기술기준은수출기업에일정한손해를가져온것이현실임. 그원인을분석해보면, 기업과상인들이포장을중요시하지않는데있었음. 이외에도, 경영방식과기술방면의요인으로인해중국수산물운송방식의대부분은상당히원시적인상온수송이었으며, 믿을만한신선유지운송설비와냉장운송수단의부족에의한것이었음. 통계에따르면, 중국의수산물물류부분에서의손실률은 25~30% 정도임. 다시말하면 4분의 1의수산물은물류부분에서소실되어버린다고볼수있음. 하지만선진국의손실률은 5% 이하에서규제하고있음. 이와같기때문에, 포장, 신선유지기술은나날이관련기업들의관심을받고있음. 일련의국내외신기술을개발하고도입함에따라, 수산가공의신선유지포장운송기술은점차수산가공업발전을이끌어나가가게될것으로보임. 라. 수산가공업의상표의식강화 업종내부경쟁이격해짐에따라실력이있는기업들은점차상표전략의궤도로 들어가게되었음. 수산가공기업은특히그선진핵심기업들은지금껏상품의 - 126 -
제 8 장중국의수산물가공현황 등록상표와시장형상을지금처럼중시하지않았으며기업의상표이미지를만들기위해이기업들은점점자발적으로대가를치르게되었음. 이와상응하여, 그대량의수산가공품가운데상표제품으로서의시장점유율도점점커지고있음. 3. 중국수산물가공업의주요문제 가. 식품안전방면의문제 수출수산물이직면한문제는말라카이트그린, 니트로푸란등과같은농약잔류의 문제가있으며식품위생과첨가제를위법으로사용하는것에대한감독을강 화해야하는문제가존재함. 나. 업종기준의제약 수산업종의기준이낮고, 불완전하여, 한편으로는가공기업가공수준의향상을제약하여, 중국의수산가공업과국제선진국시장의접촉에영향을미쳤으며또다른한편으로는국내식품안전법집행의불일치를조성하였음. 다. 생산마케팅방식의제약 전통적인농산품도매시장에오는소매업자들의마케팅방식은이미생산과소비영역의요구에완전히적응할수가없게되었고, 수산가공유통기업의규모가비교적작은것도신형가공유통기업의발전을제약하고있음. - 127 -
제 9 장중국의수산물시장진입장벽 제 9 장중국의수산물시장진입장벽 중국은국토가광대한까닭에수산물의수출입은지역적으로전혀다른형태를띠고있으며특히, 수산물수출지역과수입지역의구분이확연히나타나고있음 - 북경과상하이와같은대도시에서는매년수산물소비증가에따라인근세관을통하여수입되는수산물이증가하는데반하여, 수산물주요생산지인산동, 랴오닝, 관동지역에서는해면어로어업과해면양식및내수면양식의증가로인하여이지역에서생산되고있는수산물의수출비중이점점높아져가고있음 중국의수산부문무역수지를살펴보면, 2006년기준수산물수출은약 8,600백만달러이며수산물수입은 3,183백만달러로 5,417백만달러의무역수지흑자를기록하고있으며, 최근 5년간수산물무역수지는크게증가하고있는추세이며, 이러한추세와함께수입금액도 1999년약 9억달러에서 2006년에는약 32억달러로증가하였음. - 활어 (0301류) 의경우중국시장내우리나라의최대경쟁국가는일본이며, 0302류역시일본이우리나라최대경쟁국가로규정됨으로써, 우리나라가활어 (0301류) 와신선 냉장어류 (0302류) 를중국에수출할때일본상품과경합을벌일것으로예상됨. - 0303류냉동어류에대해서는우리나라최대경쟁국은러시아가, 0304류의어류피렛트상품을중국에수출할시에는미국이최대경쟁국으로분석되었음. - 0305류와 0306류에대해서는모두캐나다가우리나라의최대경쟁국으로나타났으며, 연체동물과수생무척추동물에해당하는 0307류의경우최대경쟁국은미국으로나타났음. 1604류의경우에는러시아와미국이동시에중국 - 129 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 시장내우리나라의최대경쟁국으로분석되었으며, 1605 류는캐나다, 2301 류는러시아가우리나라의최대경쟁국으로분석되었음. 제 1 절중국의수산물관세장벽 중국의관세율구조는 WTO 가입과동시에수출관세율이거의폐지되고있어, 수입관세율구조에서그특징을찾을수있음. 과거중국의 WTO 가입이전에는수입상품에대한관세율은국내외적상황, 상품의용도, 국내외관련정책에따라달리정해지며관세율의조정이비교적자주이루어졌으나, 2001년 1 월이후수산물에대한관세율의대대적인인하와함께향후추가적인관세인하안을 WTO에제출함. - 중국관세제도에서주목할점은중국과함께최혜국대우조항을적용받는 WTO회원국및지역이원산지인수입품목에대해적용하는세율과중국과관세우대조항을포함하는지역무역협정을체결한국가가원산지인수입품목에적용하는협정세율이존재하여, 최저세율을적용받고있으나그렇지않은국가의상품에대해서는상대적으로높은보통세율을적용하고있는점임. - 우리나라의경우, 중국의 WTO 가입과동시에과거한 중간체결된관세호혜협정 (1994년 9월 ) 에의거모든수출상품에대해우대세율이적용받았으나, 현재는최혜국대우세율을적용받고있으며, 또한아시아 태평양무역협정 (APTA) 26) 가발효됨에따라아 태협정세율을적용받음. 중국은수산물수입에대해서 WTO 가입이전에는높은관세율을유지하였으 나, 2002 년 11 월 WTO 가입을계기로관세율을크게인하하여양허하였음. 중 26) 아시아 태평양무역협정 (APTA) 은구방콕협정으로써 2006 년 9 월 1 일부터발효되었으며, 세계무역기구등에의한양허관세규정 이시행되고있음. 아시아 태평양무역협정은유엔아시아 태평양경제사회우원회 (ESCAP) 산하개발도상국간특혜무역에관한협정으로우리나라와중국, 인도, 스리랑카, 방글라데시, 라오스등 6 개국이회원국으로참여하고있음. 우리나라는협정대상국모두에적용되는일반양혀의경우, 화학제품, 섬유 의류를중심으로 285 개품목 (HS 10 단위기준 ) 에서 1,367 개품목으로특허관세적용대상이확대되었음. - 130 -
제 9 장중국의수산물시장진입장벽 국의수산물관세율은한국보다대체로높은수준을보이고있으며, 수산물의가공도에따른관세율격차 (tariff escalation) 현상이일본이나한국보다심한상황임. - 중국의 WTO MFN 관세율은대부분 10% 를상회하고있으며, 최혜국 (MFN) 대우가적용되지않는경우에는대부분의수산품목에서 30% 이상의고율관세가적용되고있음. 중국은모든수입품에대하여증치세 ( 增値稅, value added tax, 부가가치세 ) 27) 가부과되는데수산물의경우 13% 또는 17% 가적용되고있음. 특히, 진주 (HS 7101) 의경우최혜국관세 21% 와증치세 17%, 이에더하여소비세 10% 가추가로부과되어총 48% 의고율관세가부과되고있음 (2006년말기준 ). 28) 중국수산물의관세율구조를살펴보면중국은 WTO 가입과동시에 WTO회원국및지역이원산지인수입품목에대해최혜국대우세율을적용하고있음. 최혜국대우세율을기준으로했을경우, 수산물의총품목수는 271개로나타났으며수산물의기본관세율범위는 16단계, 평균세율은 22.22% 로나타남. 중국의실행관세는최혜국대우세율과수입품목에한해일종의부가가치세성격의증치세를더한것을혼합하여실행관세를나타낼수있음. - 중국의실행관세를기준으로수산물에적용되는관세율은 13%~ 40% 까지 16단계로구성되어있으며, 국제기준상고관세로분류되고있는 15% 이상이 246개로전체 271개품목의 90.7% 를차지하는것으로나타남. 다양한관세율가운데전체품목의 1/4에해당하는 69개품목은 25% 관세를적용받고있었으며, 전체품목의 15% 를차지하는 41개품목이 29% 의관세율을적용받고있는것으로나타남. HS 2 단위별수산물의실행평균관세를살펴보면, 가장높은관세율이적용되는 품목은 12 류와 16 류로써각각 33%, 40% 의관세율을적용받고있음. 03 류의경 우 13%~30.5% 까지다양한관세율이적용되지만, 전체 03 류품목 208 개중약 27) 증치세율은 13% 와 17% 로구분할수있는데, 13% 의증치세율이붙는수산물수입물품은 01 류, 03 류, 05 류, 12 류, 23 류등총 5 류, 247 개품목으로나타났으며, 17% 의증치세가붙는수산물수입물품은 13 류, 15 류, 16 류, 23 류등총 4 류, 41 개품목으로나타났음. 28) 진주 (HS 7101) 의경우 2004 말까지 100~130% 의초고율관세가부과되었음. - 131 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 75% 에해당하는품목은 25% 미만의관세율을적용받음. 29) HS 4단위를기준으로한 03류에대한실행관세율구조를살펴보면, 03류의실행관세범위는 13% 부터 30.5% 까지총 19단계이며, 실행평균관세율은 22.7% 를나타내고있음. - 03류의품목별실행관세율을살펴보면활어 (0301) 는대부분 13%~ 23.5% 사이의관세율을적용받으나, 예외적으로관상용수산물 (HS코드 0301100) 은최혜국세율 17.5%(2003년 25% 2006년 17.5%) 에증치세 13% 까지더해서 30.5% 의고관세가적용됨. 신선 냉장어류 (0302) 39개품목과 03류중가장많은품목을가지고있는 0303류의냉동어류는 21% ~ 25% 이내의관세를적용받는것으로나타남. 반면어류피렛트, 기타어육의신선냉장냉동 (0304) 류의총 12개품목은 23% 관세율적용품목이 8개, 25% 의관세적용품목이 3 개, 22% 관세율적용품목이 1개로나타남. - 이는중국의수산물전체관세율구조에서도나타나듯이가공정도가심화될수록고율의관세가부과됨을알수있음. 건조, 염장, 염수장훈제한어류와어류의분조분인 0305류의경우에는총 24개품목가운데건조시킨실고기 해마, 건조, 염제의보호성피레트를제외한 22개품목이 23% 이상의관세를적용받는데, 그중에서도청어, 대구, 연어, 갈치, 조기등은 29% 이상의관세가부과되고있음. 갑각류에해당하는 0306류의경우도마찬가지로양식용갑각류만 13% 의저율이관세가적용되고닭새우류, 바닷가재, 게, 담수가재등은 29% 의관세가적용되고있음. - 연체동물및기타수생동물에해당하는 0307류는총 35개품목이 13%~ 30% 의범위의관세율을적용받고있는데, 고율의 30% 의관세를적용받는품목은문어 (03075100), 기타냉동, 건조, 염제한문어 (03075900) 의두종류임. 29) 2003 년을기준으로한 HS 2 단위별수산물의실행평균관세를살펴보면, 가장높은관세율이적용되는품목은 21 류와 43 류로써모두 40% 이상의고율의관세율을적용받음. 03 류의경우에는 13% 의관세율에서부터 38% 의관세율까지다양한관세율적용이나타났지만전체 03 류품목 143 개중 50% 에해당하는품목은 25% 미만의관세를적용받음. 이러한관세구조는중국의실행관세율이고차가공된수산물일수록고율의관세율이적용된다는점을의미함. - 132 -
제 9 장중국의수산물시장진입장벽 < 표 9-1> 중국의수산물실행관세율구조 (MFN+ 증치세, 2006 년기준 ) 품목관세율 01류 03류 05류 12류 15류 16류 23류 계 13% 2 24 26 15% 1 1 2 17% 2 1 3 18% 3 3 19.7% 14 14 20.2% 1 1 20.8% 1 1 20.9% 2 2 4 21% 22 22 21.5% 4 4 22% 23 9 32 23% 1 34 35 23.5% 6 6 24.1% 1 1 25% 31 4 35 26.1% 1 26.9% 6 6 12 27% 23 23 28% 55 10 65 29% 30 2 17 49 29.2% 1 30% 2 2 30.5% 7 7 31.4% 2 2 32% 1 1 2 33% 2 4 계 3 208 4 14 4 35 2 270 평균관세율 16.33 22.70 25.00 28.66 30.2 26.46 16.00 23.73 주 : 실행관세평균 = 22.22%. (2006 년 ) 자료 : 한국무역협회, 중국포털사이트 http://china.kita.net - 133 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 9-2> 중국의수산물 HS 4단위 03류중심실행관세율 * 구조 (2006년기준 ) 품목관세율 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 1604 1605 계 13% 10 5 9 24 15% 1 1 17% 2 2 18% 3(2) 3 19.7% 1 13 14 20.2% 1 1 20.8% 1 1 20.9% 2 2 21% 14 8 22 21.5% 4 4 22% 7 6 1 2 7 23 23% 2 10 8 4 3 7 34 23.5% 6 6 24.1% 1 1 25% 16 7 3 2 2 1 31 26.9% 6 6 27% 3 4 16 23 28% 2 3 55 29% 10 3 17 30 30% 2 2 30.5% 7 7 32% 1 1 계 28 39 44 12 24 26 35 25 10 243 (208) 평균관세율 21.08 22.92 21.84 23.42 26.20 21.97 22.71 27.94 22.78 22.70 주 1 : 실행관세평균 = 22.7% (2006 년 ), * : 실행관세율 = 최혜국세율 + 아태무역협정세율 + 증치세주 2 : 표의숫자중파란색은아태무역협정세율 + 증치세율의적용을받는품목을의미함. 주 3 : 0301 활어, 0302 신선 냉장어류, 0303 냉동어류, 0304 어류피렛트, 기타어육의신선냉장냉동, 0305 건조염장염수장훈제한어류와어류의분조분, 0306 갑각류, 0307 연체동물과수생무척추동물 1604 조제또는저장처리한어류및캐비아와어란으로조제한캐비아대용물 1605 조제또는저장처리한갑각류, 연체동물, 기타수생무척추동물 2301 육, 설육, 어류, 갑각류, 연체동물의분, 조분, 펠리트 ( 비식용 ), 수지박자료 : 한국무역협회, 중국포털사이트 http://china.kita.net - 134 -
제 9 장중국의수산물시장진입장벽 HS 4단위분류보다좀더세분화해서중국수출수산물을대표할수있는 10개품목을통해중국의관세율구조를살펴보면, 수출금액상위 10개품목은모두 03류인데, 금액상으로는 0307류가약 54% 로주종을이루고있고, 품목수로는 0306류가 6품목, 0307류가 4품목을차지하고있어, 우리나라의중국수출수산물은금액, 품목면에서 0303류와 0307류가핵심임을알수있음. 상위 10개품목의기본관세율은 15.35%, 증치세를포함한종합관세율은 26% 로중국수산물전체품목의관세 14.71%( 기본관세 ), 25.69%( 실행관세 ) 보다조금높은수준임. 제 2 절중국의수산물비관세장벽 비관세장벽을분류하는기준에는 WTO( 세계무역기구 ) 기준, UNCTAD(UN무역개발회의 ) 기준이있으나, 일반적으로통용되는 WTO기준에따르면다음과같이정부관여, 수입절차, 제품기준, 수입에관한특정제한등으로나눌수있음. 중국의수산물수출과관련된비관세장벽의유형은 WTO가분류하는방식에따라검토할수있음. 중국에서두드러지게나타나는비관세장벽을한국의상황과비교해서 WTO 가분류하는비관세장벽의유형에따라구체적으로서술하면다음과같음. - 중국의통관절차는수입운송수단의책임자, 물품의수하인, 또는그대리인, 물품의소유자가해관에수입수속을신청하고세관에제출된증명서와수입통관을신청한물품을조사, 심의, 관세부과등 4가지기본과정을거침. - 또한통관에필요한서류가수입화물통관신고서, 관련선적서류 ( 상업송장, 포장명세서, 선하증권등 ) 와수입허가증 ( 쿼터증명서등 ), 상품검사, 검역증명서등의특수서류외에추가로세관이필요하다고인정되면계약서, 원산지증명서, 수입업체의영업허가증, 기타관련서류등지나치게복잡하거나불필요한서류를작성하도록요구하여대중수산물수출업자들의어려움을겪고있음. - 135 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 이같은통관절차의복잡성외에도중국의통관은세관근무시간외에공휴일에는통관이허용되지않아신속한통관을저해하고있음. 또한중국은 1일통관시간을규정하고있으나, 실제업무처리가가능한시간은 5시간정도에불과하고, 매일 15시 30분에컴퓨터작업을중단하고, 주 5일근무로금요일오후에는업무를보지않는등세관의짧은근무시간으로통관이지연되는사례가많음. - 또한중국의수산물제품기준을들수있음. 대부분의국가들은그나라나름대로의표준, 기술규정및적합판정절차를보유하고있음. 이같은국가간상이한표준화제도는국가간무역에상당한영향을미치게됨. - 중국의경우가공조건과관련하여수입수산물의위생증명서를요구하며, 수출수산물의가공시설및공장의위생이 HACCP( 위해요소중점관리제도 ) 제도에부합할때수출이가능함. 뿐만아니라위생증명서등의까다로운서류를요구하면서중국의위생수준을준수할것을요구하고있어수산물수출을어렵게하고있는실정임. - 중국의위생표준은식품중에서농약잔류허용기준과중금속함유량및주요품목별위생표준으로나뉘는데, 수산물과관련된중금속함유량기준은다음 < 표 9-3> 과같음. 여기서중국은옥시테트라싸이클린등특정물질에대한검사를반드시실시하도록시행하고있어검사비용을가중시키고있음. < 표 9-3> 중국의수입수산물중금속함유량기준 종류카드뮴 (cd) 철 (Fe) ( 단, 통조림의경우임 ) 수은 (Hg) 구리 (Cu) 허용치 (mg/kg) 0.1 이하 70 이하 0.3 이하 50 이하 - 고려해야할또하나의사항은중국이자국소재검사기관외에한국을비롯 한타국의검사기관에의한검사결과는인정하지않는등융통성없는검사 체계를운영하고있는점임. 이때문에국내수출업자들이실제로통관시 - 136 -
제 9 장중국의수산물시장진입장벽 많은어려움을겪고있으며, 검사기준이자주변경되거나변경에대한사전공시기간이짧아이에대처하는데많은애로사항이존재하며, 이는중국당국이수산물수입을규제하려는목적하에실시하는주요한비관세장벽으로작용한다고볼수있음. - 수산물수출업계가느끼는비관세장벽에대한응답은아래 < 그림 9-1> 과같으며통관문제 ( 응답률 27.2%) 가가장큰비관세장벽으로인식되고있는것을알수있음. < 그림 9-1> 수산물수출업계가느끼는비관세장벽 수입규제운송관계생산조건식품표시제도기술장벽선적전검사가공조건통관문제 2.5% 4.9% 7.4% 9.9% 11.1% 14.8% 22.2% 27.2% 0 5 10 15 20 25 30 위에서살펴본통관상보이지않는장벽, 수산물제품규격및표시기준상장벽이외에도유통관행상중국계유통업체에입점시비용을요구하는사례가빈번함. - 중국계유통업체에입점시거래개설비, 매대관리비, 바코드비, 명절지원비, 판촉비, 물류지원비등중국업체로부터입점비용요구가일반적이며이는중국의거래문화로인식할수있겠으나초기중국수산물시장진출을노리는우리나라업자 업체에게는큰장벽으로작용하고있는현실임. 이상과같이비관세조치는그적용범위가광범위하고운용에있어자의적인 요소가강하여관세장벽에비해국제무역을왜곡하는효과가큼. 그러나이러 한비관세조치를비제도적인사항까지파악하는것은용이하지않음. - 137 -
제 3 부 대중국지역별계층별수산물수출시장진출전략 제10장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략제11장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 제 1 절랴오닝성의정치경제적여건 1. 랴오닝성의정치경제 랴오닝성의약칭은 遼 (Liao)' 이며, < 그림 10-1> 에나타나있듯이중국동북지구남부에위치하고지리적범위는동경 118도 53분에서 125도 46분까지, 북위 38 도 43분에서 43도 26분까지임. - 동서방향의최장거리는 550km이며남북방향의최장거리도 550km이며, 총면적은 14.75만km2로중국국토의 1.54% 를차지함. - 2005년말의인구수는 4,221만명이며중국전인구의 3.23% 를차지해각성, 자치구, 직할시가운데 14번째로많고성인구의 58.70% 에해당하는 2,477만명이도시부에서생활하고있음. < 표 10-1> 랴오닝성일반개황 구분 위치 내용 중국의동북지역동남부, 북한과경계, 황해연안 북위 : 38도 43 ~43도 26, 동경 : 118도53 ~125도46 면적 14.6 만km2 ( 중국총면적의 1.5%, 남한면적의 1.5 배 ) 행정구역 省部 : 심양시 행정구역 : 30개시 (14개지급시 ( 地級市 ), 16개현급시 ), 28개현 주요도시 : 심양, 대련, 안산, 무순, 본계, 단동등 - 141 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 10-1> 계속 4,221만명 ( 전체의 3.3%) 인구 민족구성 : 한족 (84.3%), 만족 (12.6%), 조선족 (0.6%), 몽고족등 (2005년) 인구밀도 : 288.4명 농업인구 : 52.8% GDP : 8009.1 억위안 ( 중국전체의 4.4%, 전국 8위 ) 주요경제지 1인당 GDP : 19,022위안 ( 전국 9위 ) 표 (2005년) 교역규모 : 469억달러 ( 수출 : 223억달러, 수입 : 246억달러 ) 기계, 야금, 석유화학, 조선, 전자정보주요산업 주요부존자원 : 철광, 마그네사이트, 붕소 ( 이상전국 1위 ), 천연가스, 몰리브덴 한 / 요녕성교역액 : 52.3억달러 (2005년) 한국 -> 요녕성 : 21.7억달러한국과의 요녕성 -> 한국 : 30.7억달러관계 한국의요녕성투자 (2006년 3월말누계투자 ) 투자건수 : 2,013건, 투자액 : 11.4억달러자료 : 한국무역협회, 중국경제 DB < 그림 10-1> 중국랴오닝성의위치 - 142 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 랴오닝성은중국동북경제권과환발해경제권의중요한결점지역에속하며북동부가길림성과접하고북서부가내몽골자치구와접하며남서부가하북성에인접해있으며, 남으로발해와황해를바라보고, 압록강을끼고북한과마주하며그경계선은 200km에이름. - 랴오닝성은동북지구에서내륙의산해관 ( 山海関 ) 에이르는중요한교통의요충지임과동시에동북지구와내몽골자치구에게는해외로나가는중요한현관이기도하다. 또한유럽과아시아를잇는유라시아대륙교로이어짐. - 랴오닝성남부의요동 ( 遼東 ) 반도는발해와황해사이로돌출해산동반도와함께쇠뿔형태를이루고있다. 랴오닝성의해역 ( 대륙붕 ) 면적은 15.02만km2이며연안간척면적은 26.8만 ha에달함. 해안선은동쪽이압록강하구에서시작하고서쪽이산해관노룡두 ( 老竜頭 ) 에이르며전체길이가 2,902km에달해중국해안선전체의 9.13% 를차지함. 또한랴오닝성의근해부에 506개도서가점재하고그면적이 0.19km2로중국도서전체의 4.96% 를차지하고도서해안선의전체길이가 627.6km로중국도서전체의 4.48% 에이름. 랴오닝성은 2002년까지만해도 10% 미만의경제성장률을보였으나, 최근수년간 10% 이상의고성장을지속하고있음. 이는랴오닝성이 1980~90년대동북지역의정체에서벗어나고있음을의미함. 2005년랴오닝성의 GDP는전년대비 12.3% 성장한 8009.1억위엔으로전국 8위이며, 전국 GDP의 4.4% 를차지하고있음. - 랴오닝성의 1인당 GDP는 19,022위엔 (2,378달러) 로전국 8위이며도시지역거주자의 1인당가처분소득은 9,108위엔으로전국평균 10,493위엔의 84.8% 수준임. < 표 10-2> 랴오닝성의주요경제지표 항목 단위 2000 2001 2002 2003 2004 2005 GDP 억위안 4,669 5,033 5,458 6,002 6,873 8009 경제성장률 % 8.9 9.0 10.2 11.5 12.7 12.3 1인당 GDP 위안 11,226 12,041 12,986 14,258 16,297 19,022 소비품소매총액 억위안 1,848 2,035 2,258 2,331 2,642 2,999 생활 전산업평균임금위안 6,639 7,444 8,888 12,204 14,040 16,024 도시가처분소득위안 5,358 5,797 6,525 7,240 8,007 9,108 수준 농민순수입 위안 2,356 2,557 2,751 2,934 3,307 3,690 자료 : 한국무역협회, 중국경제 DB; 요녕통계연감 (2005); 요녕성통계연보 (2006) - 143 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2. 대련시의정치경제 랴오닝성의성부는심양 ( 瀋陽 ) 시이지만, 연해도시인대련시는랴오닝성및중국북방의중요한항만, 무역, 공업, 관광도시이며성과동격의경제관리권을가지고있음. - 대련시는중국요동반도의최남단이며삼면이발해와황해로둘러싸여환발해경제권의권수 ( 圏首 ) 와동북아경제구의중심에있음. 지리적범위는동경 120도 58분에서 123도 31분까지이며북위 38도 43분에서 40도 10 분까지임. - 시전체의총면적은 1.26만km2이며그중시가지면적이 0.24만km2에달하며, 2003년전체시인구는 557.93만명이며그중시가지인구가 273.23만명에달함. 대련시는입지적여건상교통이편리하여공업기초가탄탄하고금융, 상업이번영하고, 과일 수산의중요한기지임. 2004년중국국가통계국에의한 종합실력이강한 100개도시 평가에서 7위를차지하고중앙 TV국에서는 2004 CCTV 중국에서최고의경제활력을보유한도시 로선정된바있음. 마지막으로랴오닝성과한국의지역 ( 도ㆍ시ㆍ구ㆍ군 ) 적우호관계를보면성차원에서는랴오닝성과경기도 (1993년), 도시 ( 구ㆍ군 ) 차원에서는대련시와인천광역시 (1994년), 대련시금주 ( 金州 ) 구와아산시 (1997년), 안산 ( 鞍山 ) 시와안산 ( 安山 ) 시 (1997년), 단동 ( 丹東 ) 시와의정부시 (1997년), 심양시와성남시 (1998년), 호하도 ( 葫芦島 ) 시와인천광역시부평구 (1998년), 금주 ( 錦州 ) 시와파주군 (1999년) 이각각우호관계를맺고있음. - 144 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 제 2 절랴오닝성의수산물수급현황과전망 1. 랴오닝성의수산물생산현황 가. 랴오닝성의어업개황 2005년농업부어업국 ( 農業部漁業局 ), 성위원회 ( 省委員會 ), 성정부 ( 省政府 ) 의지도아래, 과학발전관 ( 科學發展觀 ) 을실현하고창조하였으며, 비교적양호하게그해임무를완성하였음. 전성 ( 省 ) 어업경제총생산액은 567억위엔을달성하였고, 증가액은 270억위엔으로각각전년도에비해 13.4%, 9.3% 증가하였으며, 어민순수입은 8,000 위엔에달하여전년도에비해 2.6% 증가하였음. 나. 랴오닝성의수산물생산현황 랴오닝성의근해수역과해안지대에서해양생물의종류가매우많으며 3류 520여종이있으며그중제 1류인부유생물이 107종, 제 2류인저생생물이 280종, 제 3류수영생물 ( 두족류와포유동물포함 ) 이 137종임. - 이용가능한해양생물은어류가 117종, 새우류가 20여종, 게류가 10여종, 패류가 20여종있음. - 현재어업으로모두개발이용하고있는경제가치가있는어종은 80여종에달함. 그중어류가 30여종이며주된어종으로는부세, 참조기, 갈치, 황어, 가자미, 농어, 말쥐치, 병어등이며, 진품으로는해삼, 검은전복, 비단가리비등, 새우류는대하, 소하, 흰새우, 갯가재등이고, 게류는꽃게, 상하이게등, 패류는모시조개, 대합, 바지락, 굴, 피조개등, 그외의생물로는해파리, 다시마, 미역, 김등을들수있음. - 145 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 랴오닝성의수산물생산수량ㆍ금액은 < 그림 10-2> 에나타나있으며 1978년이래그단계를 3단계로나누어볼수있는데, - 1 1978년부터 1985년까지제 1단계에는 생선을먹기가어렵다 는문제의완전한해결을둘러싸고수산양식업이발전한시기임. 이시기의수산물생산은 54.9만톤에서 68.2만톤, 2.1억위안에서 8.0억위안에달해수량면에서는연평균 3.15% 로약간성장한데비해금액면에서는연평균 21.05% 로큰폭으로성장해수산물가격의순차개방과자유화를반영하고있음. - 2 1986년부터 1993년까지인제 2단계에는사람들이말하는 생선을먹기가어렵다 는문제를기본적으로해결하고그후국민의부식물 ( 수산물포함 ) 장바구니를풍요롭게한다는 채람자프로젝트 에중점을두고수산물생산을촉진시킨시기이다. 이시기의수산물생산은 78.4만톤에서 177.5만톤, 10.5억위안에서 53.3 억위안에달한다. 또한수량면에서는연평균 12.38% 로상당히크게성장하고금액면에서는연평균 26.12% 로대폭성장했음. < 그림 10-2> 랴오닝성의수산물생산량및생산금액추이 생산량 ( 만톤 ) 생산액 ( 억위안 ) 450 300 400 요령성생산량 350 대련시생산량 250 300 요령성생산액 200 250 대련시생산액 150 200 150 100 100 50 50 0 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 주 : 수산물생산량은새로운통계기준으로환산함자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도 ; 대련시, 대련통계연감, 각연도 - 146 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 - 3 1994년부터현재에이르는제 3단계에서는어업의산업구조조정에중점을두고수산물생산의조화로운발전과지속적인발전을도모한시기임. 또한이시기에는수산물생산은 ( 가 ) 농업, 농촌의생산구조조정에기여한다, ( 나 ) 어촌주민의수입증대에기여한다, ( 다 ) 동북지구구공업기지의진흥에기여한다는측면도있음. 이시기의수산물생산은 196.3만톤에서 402.5만톤, 69.7억위안에서 272.2 억위안에달하고수량면에서는연평균 7.44% 로상당한정도로성장하고금액면에서는연평균 14.59% 로꽤큰선장을보임 (2004년 = 비교시점 ). 랴오닝성의수산물분야별생산량은 < 그림 10-3> 에나타나있듯이포획과양식을불문하고해면생산이대단히많아연안성이라는입지를농후히반영하고있음. - 그중해면양식생산량이 1987년의해면포획생산량을앞질러크게성장했지만 1990년대후반해면양식패류에병해가만연해크게침체하고 2001년에이르러겨우회복해최근에는성장호조를보이고있음. - 또한내수면양식생산은수량으로보면해면양식생산에훨씬못미치지만, 2000년을제외하면성장일변도로지속적으로성장하고있는데반해내수면포획생산량은간신히수평축상에있음. < 그림 10-3> 랴오닝성의수산물분야별생산량추이 생산량 ( 만톤 ) 250 200 150 해면포획해면양식내수며포획내수면양식 100 50 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 주 : 수산물생산량은새로운통계기준으로환산함자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도 - 147 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 분야별생산량의평균생산량을보면 1978년부터 2004년에걸쳐해면포획이 5.25% 로약간성장하고해면양식이 9.48% 로상당한정도성장했으며, 내수면포획이 26.15%, 내수면양식이 18.03% 로큰폭으로성장했음. - 따라서분야별생산량의비중은해면포획이 67.02% 에서 37.05% 로저하한데비해해면양식이 31.85% 에서 48.96%, 내수면포획이 0.02% 에서 1.04%, 내수면양식이 1.19% 에서 12.95% 로상승해그중에서도해면양식의비중증가가두드러짐. 랴오닝성은해면양식에주력하고있으며 2004년에는해면양식면적이 40.74만 ha( 전국의 25.19%) 중해상면적이 26.46만 ha(40.77%) 에달해모두중국최고를기록하고있음. 양식품종에서보면피조개 4.57만 ha(60.87%), 가리비 8.31만 ha(54.58%), 대합 10.02만 ha(29.96%), 미역 0.70만 ha(96.03%), 해삼 3.85만 ha(65.11%), 해파리 0.53만 ha(48.95%) 등은전국 1위를기록하고있음. - 또한집중적양식방식을핵으로하는 면품프로젝트 ( 원어 : 정품공정 ) 가중점적으로발전하고, 심수가두리 (cage) 양식 (40m 정도 ) ㆍ보통가두리양식 (10m 정도 ) 과기업적양식 ( 원어 : 공장화양식 ) 의규모를확대하고있음. 랴오닝성의수산물양식에대해서구체적으로살펴보면다음과같은특징을지니고있음을알수있음. - 1 정품 ( 일류 ) 어업 ( 精品漁業 ) 은규모성성장을실현함. 랴오닝성의수산물양식은첫째, 정품양식 ( 精品養殖 ) 규모는한층확대되었으며, 랴오닝성 ( 省 ) 의해삼, 해파리, 복어, 민물게와동자개등정품양식의총규모는 22.7 ha에달하고, 생산량은약 156 만톤, 생산액은 164억위엔으로전년도에비해각각 13.3%, 20%, 23% 증가하였음. 랴오닝성 ( 省 ) 의해삼증 양식면적은 4.4만 ha에달하고생산량은 1.6만톤, 생산액은 16억위엔으로전년도에비해각각 21.5%, 54%, 45.4% 증가하였음. 꽃게양식은 2,667ha, 생산량은 1,400톤, 생산액은 8,000만위엔으로전년도에비해각각 22%, 40%, 56.7% 증가하였음. 민물게양식은 12만 ha, 전년도동기대비 6,600여 ha가증가한것을알수있음. 동자개못 ( 池塘 ) 양식은 867ha, 생산량은 7,100톤, 전년도에비해각각 85.7%, 73.1% 증가하였음. - 둘째, 유명품종의치어 ( 稚魚 ) 육성규모를확대하였음. 랴오닝성각지에유명정 - 148 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 품의치어 ( 稚魚 ) 생산을보편적으로확대하였는데, 가자미의치어 ( 모종 ) 는 400만마리, 넙치치어는 1,500만마리를길렀고이것은전년도의 2배에해당하는수치임. 복어치어는 1,200만마리에달했고, 전년도동기대비 30% 가성장하였음. 해파리치어는 2억마리로전년도의 1.7배이며, 동자개는알 3억개를부화시켰고이것은전년도동기대비 50% 가성장한것임. 랴오닝성 ( 省 ) 에서명품치어종 ( 種 ) 총350만마리를번식시켜정품양식업의빠른발전을보증하였음. - 셋째, 신품종개발이빨라졌는데, 전년도에이미실험에성공하여계속해서半滑舌鳎 (half-smooth tongue-sole 가자미목참서대과 ), 欧洲鳎 (Australia tongue-sole), 노랑가자미, 斑点叉尾鮰등신품종의도입규모를확대시키고있음. 또한硬壳蛤 (Mercenaria mercenaria), 漠斑牙鲆 (Paralichthys lethostigma), 은어, 쏘가리 (Siniperca scherzeri Steindacher) 등품종의자주적개발능력을향상시켰으며, 硬壳蛤 (Mercenaria mercenaria) 의치어는 2만마리에달하고, 은어치어는 100만마리를돌파하였으며쏘가리는처음으로치어를기르는데성공하였음. 정품양식 ( 精品養殖 ) 치어종 ( 稚魚種 ) 의자급능력을한층향상되었으며랴오닝성 ( 省 ) 의정품양식발전을위해치어종을제공하여보장하였음. - 2 양식어업이역사적진전을이루게됨. 첫째, 천해 ( 얕은바다 ) 증식구역은새로운진전을이루었는데황해북부해양도어장 ( 黃海北部海洋島漁場 ) 이대하 ( 中國對蝦 ) 증식방류를전개한후, 500만위엔을투자하였고, 처음으로요동만어장 ( 遼東灣漁場 ) 에서대규모해파리인공증식방류를전개하여초보적인단계에서황발양해 ( 黃渤兩海 - 황해와발해 ) 의규모성인공증식방류를실현하게되었음. - 둘째, 천해 ( 얕은바다 ) 방류규모에서역사적신기록을세웠음. 요동만 ( 遼東灣 ) 에서처음에직경1cm이상의해파리 1.56억마리를방류했고, 황해북부에서대하 5.67억마리를방류하였는데, 전년도에비해 77% 성장한것이며, 동시에직경 1cm이상의해파리 9,284.7만마리를방류하였는데, 이것은전년도의 5배에달하는수치임. - 셋째, 방류품종이증가하였음. 원래의대하, 车虾를기본으로하여, 해파리, 도미, 조기등의품종이새로증가하였음. - 넷째, 증식효과가뚜렷함. 7월19일요동만어장 ( 遼東灣漁場 ) 의해파리를잡기 - 149 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 시작한후, 생산량은 9.2만톤, 생산액은 7.36억위엔을달성하였고, 이것은전년도의 3배이며, 방류전후의 4차해상연속추적조사와과학연구에근거하여, 요동만에서방류한해파리는 625.6만마리가잡혀돌아왔고, 그회포율 ( 回捕率 ) 은 4% 정도이고, 회포 ( 回捕 ) 생산량은 1.44만톤으로, 요동만해파리총생산량의 15.6% 를차지하며, 어로생산액은 1억위엔이고, 투자와생산의비는 1:20 으로나타남. 요동만어장연안의어민수입은평균 700위엔이상증가하였으며, 황해북부해양도어장에서는대하를방류한뒤, 회포 ( 回捕 ) 생산량은 430톤으로전년도에비해 199톤증가하였으며회포율 ( 回捕率 ) 은 4.3% 로전년도에비해 0.3% 증가하였고, 해파리회포 ( 回捕 ) 생산량은 1,462톤임. 천해底播양식은안정적으로발전하였고, 성 ( 省 ) 에새롭게증가한底播면적은 2만 ha, 전체 ( 누계 ) 15.3만 ha에달해, 전년도에비해 15% 증가하였음. - 3 어업의공장화시설이새롭게발전함. 넙치, 가자미, 복어등유명품종을위주로한공장화양식총규모는 200만평방미터를돌파하여 216만평방미터에달했으며전년도에비해 46만평방미터가증가하여 27.1% 성장하였고, 어업발전에새로운활력을불어넣었음. 각지는실제에입각하여근교관상어양식을크게발전시켰고, 성 ( 省 ) 의관상어양식하우스 ( 大棚 ) 는 330채, 총규모는 35만평방미터에달했으며전년도의 4만평방미터와비교하면 12.9% 가증가한것임. 관상어못 ( 池塘 ) 양식은 267 ha로전년도에비해 25% 증가하였고, 관상어생산액은약 1.5억위엔을달성하였고전년도에비해약 24% 증가하였음. 또한안산시 ( 鞍山市 ) 관상어양식기지에는새로운발전이있었는데기지총면적이 27 헥타르인동시에鹦鹉, 寿星, 荷兰风등우량신품종을새로도입하여각각의양식하우스연수익이평균 5만위엔에이르렀음. 관상어양식의높은수익은주변의농민들이 30여개의비닐하우스를개조하여관상어를양식하도록하였으며, 모든양식하우스의생산방식은 1년간 1만여위엔의수익을냈고농민들이부를축적할수있는새로운길이되었음. 랴오닝성 ( 省 ) 은초보적인단계에서안산시 ( 鞍山市 ) 를필두로하여심양 ( 沈陽 ), 요양 ( 遼陽 ), 단동 ( 丹東 ), 인주 ( 銀州 ), 영구 ( 營口 ) 등오지의관상어생산기지를형성하였음. - 150 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 랴오닝성의어개조류별생산량은 < 그림 10-4> 에나와있듯이해면패류가 1988 년에해면어류를제치고압도적으로많고다음으로해면어류, 그후에는대략내수면어류, 해조류, 해면게ㆍ새우류, 기타해면수산물, 내수면게ㆍ새우류, 기타내수면수산물, 내수면패류순임. - 2004년에는수산물생산량에서차지하는비중은해면패류가 40.65%, 해면어류가 22.39%, 내수면어류가 12.75% 임. 따라서해면패류는랴오닝성수산물생산의주력산물임을알수있고, 랴오닝성해면패류생산량은전국의 14.74% 를차지하고주된종류로는굴, 전복, 피조개, 홍합, 가리비, 대합, 가리맛등을들수있음. 2004년에랴오닝성수산물생산은수량면에서는전국 5위 (8.21%), 금액면에서는 6위 (7.55%) 이다. < 그림 10-3> 을통해서도알수있듯이이러한중요한어업대성에기여하고있는것이대련시임. - 랴오닝성에서대련시수산물생산이차지하는비중은수량면에서는 53.59%, 금액면에서는 50.18% 로모두절반넘게차지한다. 따라서대련시는랴오닝성의수산물생산의견인차역할을수행하고있는것임. - 대련시는전국적으로도중요한어업생산기지와수산물집산지이며 2004년의수산물생산량이 215.70만톤 ( 전국의 4.40%) 으로전국어업도시의수위를차지했음. < 그림 10-4> 랴오닝성의어패류및해조류별생산량추이 생산량 ( 만톤 ) 180.00 160.00 140.00 120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 해면어류 해면패류 해면기타 내수면새우및게류 내수면기타 해면새우및게류 해조류 내수면어류 내수면패류 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 주 : 수산물생산량은새로운통계기준으로환산함자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도 - 151 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 랴오닝성은원양어업발전에힘을쏟고근해의어획강도를완화하고있음. 2004 년에는원양어선수가 293척 ( 전국의 14.68%), 생산량이 22.62만톤 (15.59%), 생산액이 16.5억위안 (16.50%) 에달했고, 생산량중 10.22만톤을해외로수출하고 12.40만톤을내수로공급했음. - 또한같은해전성 680척의어선이한국의배타적경제수역 (EEZ) 내에서조업할수있는자격을획득해입어율이 69%, 어획할당량완성률이 30% 에달해모두전국선두이며 2억여위안의생산액을창출하고있음. 2. 랴오닝성의수산물소비현황 < 그림 10-5> 는랴오닝성의주민 1인당가정내 ( 내식 ) 수산물ㆍ육류 ( 돈육, 우육, 양육, 가금육 ) 소비량추이임. - 성차원에서는 1인당가정내수산물소비 ( 산출은도시와농촌의평균치이지만도시쪽이어류소비만계상하고있다 ) 는 1994년에 4.34kg ( 전국 4.77kg ) 였던것이 1994년에 6.03kg ( 전국 5.61kg ) 에달하고나아가 2004년에는 8.84kg ( 전국 8.49 kg ) 에이름. - 한편 1인당가정내육류소비는 1984년에 14.84kg ( 전국 17.15kg ) 였는데 1994년에 16.69kg ( 전국 18.50kg ) 에달했으며, 2004년에는 23.95kg ( 전국 23.56kg ) 에달하고있다. 연평균성장률을보면 1984년 ~1994년에수산물이 3.34% 로육류의 1.18% 를웃돌고 1994~2004년에도수산물이 3.90% 로육류의 3.68% 를웃돌고있음. - 152 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 < 그림 10-5> 랴오닝성주민 1 인당가정내수산물및육류ㆍ계란소비량 소비량 (kg) 30 25 20 15 10 5 도시육류도시수산물전성육류 농촌육류농촌수산물전성수산물 0 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 주 : 도시수산물소비에는어류만포함됨, 1992 년 ~1997 년은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도 < 그림 10-6> 랴오닝성주민 1 인당소득추이 소득 ( 위안 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 도시 ( 가처분소득 ) 농촌 ( 순소득 ) 전성평균소득 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도 수요이론에따르면일반적으로수산물소비는주민소득과수산물가격에의해 결정된다. 랴오닝성주민 1 인당소득은 < 그림 10-6> 에나와있듯이 1984 년에 - 153 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2,235.20 위엔 ( 전국 2,358.60 위엔 ) 에달하고 2004년에는 5,657.35 위엔 ( 전국 6,179.00 위엔 ) 에달하고있음. 연평균성장률에서는주민 1인당소득은앞의 10 년간이 14.91%, 뒤의 10년간은 9.73% 로모든기간상당히성장했지만수산물ㆍ육류소비가약간의성장에그쳤음. 랴오닝성주민의수산물ㆍ육류ㆍ알류가격지수 ( 전년 ( 前年 )=100) 는 < 그림 10-7> 에나타나있음. 수산물과육류가격지수는거의연동하고있지만 1985~1991년에저하추세이며 1999~2004년에는상승추세에있음. - 따라서랴오닝성의주민 1인당가정내수산물ㆍ육류소비량은 1990년대말부터수산물ㆍ육류가격상승에도불구하고전국평균치정도의소득수준을발판으로전국평균치정도의소비수준을계속유지하고있음을알수있음. - 그런데, 성내의지역별소비격차가크고수산물소비는대련시, 반금 ( 盤錦 ) 시, 단동시가주요소비지역이며육류소비는단동시, 대련시, 본계 ( 本渓 ) 시, 신강시가주요소비지역이라는특징이있음. < 그림 10-7> 랴오닝성주민의소비가격지수 가격지수 (%, 전년 =100) 160 140 120 100 80 60 40 육류와그제품 계란류 수산물 20 0 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 주 : 1992 년 ~1997 년은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. - 154 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 3. 랴오닝성의수산물수출입현황 가. 랴오닝성의수산물수출입개황 랴오닝성의수산물수출입에대해살펴보면첫째, 수산물수출은안정적으로성장하고있음을알수있음. 랴오닝성은해양 ( 省海洋 ) 과어업청 ( 漁業廳 ) 사이트를이용하여빠르게수산물월 ( 月 ) 수입 ( 輸入 ) 정보를제공하고있음. 랴오닝성 ( 省 ) 의각급어업행정주관부서와수산물수출기업은시야를넓히고, 잠재력을발굴하고, 수산물생산구조를적극적으로조정하고, 양식수산물수출을크게발전시키고, 수산물원료수입가공무역을적극적으로개척하고, 해외수출시장을확대하여랴오닝성 ( 省 ) 의수산물수출은계속해서빠른성장을유지하고있음. - 2005년 1-10월랴오닝성 ( 省 ) 의수출수산물은 32.9만톤, 수출액은 8.4억달러, 전년도동기대비각각 6.3%, 7.9% 증가하였으며, 수출국가와지역은 63곳으로확장되었고전년도동기대비 4곳이증가하였음. 수출품종도 105개로전년도동기대비 3개가증가하였음. 연간수출수산물은 43만톤으로수출액 12억달러를실현하였고전년도동기대비각각 4.4%, 14.8% 증가하였음. - 둘째, 외국기업의직접투자를끌어들이는것을중점으로하여계속해서외국기업이어업영역에투자하도록촉진시키고있음. 대외상인모집항목 ( 프로젝트 ) 을내실있게완성하여각시 ( 市 ) 에 20곳의어업대외합작항목을모집 선별하였으며내용은수산양식, 수산물가공, 수산제약과어항 ( 漁港 ) 건설을포함하고있음. 6월15일하얼빈에서거행된제16회중국하얼빈경제무역협의회에서랴오닝성해양과어업청이제공한대외합작항목은중요한내용중하나가되었음. 제3회중국국제농산물교역회 ( 中國國際農産物交易會 ) 를기획하고준비하여, 랴오닝성 ( 省 ) 18곳의선진기업이참가하였으며해삼, 새우, 가리비, 복어, 미역, 다시마등의정밀가공품 300여종을전시하고, 국내외바이어 80여팀을접대하여, 무역거래성사액이 1.8억위엔, 계약의사가있는곳의계약액이 2.4억위엔에달했음. 대련 ( 大連 ), 단동 ( 丹東 ), 반은 ( 盤銀 ) 등시 ( 市 ) 들은외자 ( 外資 ) 도입작업을확대하였고그효과는매우컸으 - 155 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 며, 랴오닝성은연간어업 삼자 ( 三資 ) 기업 20 곳을새로늘리고, 외자 ( 外資 ) 7000 만달러를외자 ( 外資 ) 로이용하였음. 나. 랴오닝성의수산물수출입현황 랴오닝성의수산물무역은뚜렷한움직임을보이며성장하고있으며구체적으로 수산물수출은 1999 년에 20.60 만톤, 4.35 억달러였지만 2002 년에 35.90 만톤, 7.60 억달러에달하며 2004 년에는 32.15 만톤, 10.42 억달러에이르고있음. 한편, 수산물수입은 1999년에 18.70만톤, 1.67억달러였던것이 2002년에 42.70 만톤, 4.20억달러에달하고 2004년에는 56.24만톤, 6.92억달러에달함. - 연평균성장률은 1999년부터 2004년까지수출이수량면에서는 9.31% 로상당한정도성장하고금액면에서는 19.09% 로큰폭으로성장한데비해수입이수량면에서는 24.64%, 금액면에서는 32.895로모두대폭성장했음. 랴오닝성의수산기업수는 1,000개사가까이로추정하며그중일부수산기업과그업무내용은 < 표 10-3> 에나타나있음. 그중 2004년까지유럽연합 (EU) 가맹국에등록한수산기업이 74개사 ( 그중 80% 가 내료가공 기업 ), 냉동설비가되어있는트롤선이 45척임. 또한국가의출입국검사검역국에의한수출등록과 HACCP인증을끝낸수산기업이 240개사에이름. EU시장의문턱이높다는것은각국의무역기업이주지하고있는사실임. 예를들어수산물가공생산에서가공기업의수질, 미생물지표등다방면에걸쳐 67 개의요구사항이있음. - 그런데도랴오닝성에는 EU에등록한수산기업이증가하고있을뿐아니라등록신청을하려고하는수산기업도증가하고있음. 이처럼수산물수출기반을정비함에따라랴오닝성의수산물은국제시장에서그신용과평가가높아지고있는것임. - 예를들면 EU시장에서는랴오닝성의개별기업이가공해수출한생선살은중 - 156 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 국국내의다른성의동종기업보다톤당 50 달러정도높은실정이며, 또한최 근에는한국해양수산부가중국의활문어에대해검사지표를강화하고있지만 랴오닝성의활문어에대한요구는상대적으로엄격하지않음. < 표 10-3> 랴오닝성의지역별수산기업수와그업무내용 지역심양대련안산무순본계단동금주영구요장반금철령호호도합계업무 1 어로 1 2 2 1 25 1 10 1 8 4 55 2 원양어업 4 2 6 3 양식 6 28 10 5 6 53 9 34 3 23 5 25 207 4 관상어양식 1 1 5 진주양식및그제품 1 1 2 6 수산물냉동ㆍ냉장 3 8 1 4 1 2 1 20 7 수산물가공 1 54 1 16 8 14 1 11 10 116 8 수산물도소매 6 36 1 2 2 36 1 17 2 8 1 8 120 9 수산물무역 1 2 3 10 부화ㆍ육묘와그판매 5 1 1 7 4 6 2 7 3 36 11 증식방류 1 1 2 12 어업물자공급 1 4 1 1 20 4 7 2 3 2 45 13 수산사료ㆍ첨가물 1 1 2 8 2 8 3 2 27 14 수산약물 1 1 5 1 3 11 15 어업정도제공 2 1 1 1 3 1 2 11 16 수산기술개발 1 2 1 3 1 4 1 13 17 어로인재육성 1 2 3 18 여가낚시 ( 유어 ) 1 2 3 19 관광여행서비스 1 1 2 20 노무송출 1 1 2 21 음식서비스 1 1 1 1 4 22 어선정박 2 2 4 23 어선보수 1 1 2 24 어항건설 1 1 25 어장건설 2 2 26 운송업 1 1 1 1 1 5 지역별수산기업수 16 86 14 11 9 114 34 74 7 44 7 46 507 주 : 수산기업중많게는다수의업무를수행하고있고, 그내용이비수산부분에도걸쳐있음. 동표는수산관계의업무를정리한것임자료 : 중국각행업황혈, 2005 년. - 157 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2004년랴오닝성의수산물무역품목은수출이 102종, 수입이 111종에달하고 < 표 12-4> 에 1천만달러이상의금액을올리고있는수출입품목이나타나있음. - 그중, 냉동생선살, 생선또는활연체류ㆍ무척추동물, 미역이 3대주요수출품목임. 또한살오징어는 2004년부터공식적으로 EU시장에진출해과거의성내 제로기록 ( 이전남방의몇개의성만살오징어를수출하고있었다 ) 을깬것은주목할만함. < 표 10-4> 1 천만달러이상수출입품목 ( 랴오닝성, 2004 년 ) 품목금액 ( 천만달러 ) 수출 기타어류 ( 활 ) 무기명어류 ( 신선ㆍ냉장 ) 무기명어류 ( 냉동 ) 기타어류필레트 ( 냉동 ) 어육 ( 냉동 ) 어류의간장ㆍ알 ( 건조, 훈제, 염미 ) 어류의필레트 ( 건조, 염미, 훈제제외 ) 껍질벗긴소하 ( 냉동 ) 꽃게 ( 냉동 ) 기타게 ( 냉동 ) 꽃게 ( 미냉동 ) 가리비 ( 냉동, 건조, 염미 ) 갑오징와살오징어 ( 냉동, 건조, 염미 ) 무기명연체류ㆍ수생무척추동물 ( 전복제외, 활, 신선ㆍ냉장, 냉장 ) 무기명연체류ㆍ수생무척추동물등 ( 냉동, 건조, 염미 ) 미역 ( 건조 ) 기타미역무기명어류혹은슬라이스 ( 제조, 보냉 ) 기타어류 ( 제조, 보냉 ) 게 ( 제조, 보냉 ) 소하와대하 ( 제조, 보냉 ) 무기명갑각류 ( 제조, 보냉 ) 기타연체동물등수생무척추동물 ( 제조, 보냉 ) 2.80 6.17 1.85 25.50 2.31 1.95 1.09 1.17 2.45 1.81 7.17 1.31 3.73 11.70 1.60 2.98 2.57 1.78 2.50 2.17 2.08 1.07 7.30-158 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 10-4> 계속 수입 무기명어류 ( 신선ㆍ냉장 ) 기타연어 ( 냉동 ) 가자미 ( 냉동 ) 청어 ( 대서양청어, 태평양청어, 냉동 ) 대구 ( 간장과알제외, 냉동 ) 고등어 ( 냉동 ) 무기명어류 ( 냉동 ) 어류의내장과알 ( 냉동 ) 기타게 ( 냉동 ) 꽃게 ( 미냉동 ) 갑오징어와살오징어 ( 냉동, 건조, 염미 ) 무기명연체류ㆍ수생무척추동물 ( 전복제외, 활, 신선ㆍ냉장 ) 아분 ( 사료용 ) 5.72 1.09 4.66 2.68 17.44 1.59 3.41 1.46 2.65 7.06 2.28 8.20 3.10 자료 : 중국수산학회편, 중국수산품ㆍ어선어구진출무역통계연감, 2004 2004년랴오닝성의수산물수출시장은 50개국가와지역에이르며일본, 미국, 한국, 러시아가 4대시장임. 현재수산물수출은 EU의 25개국중무려 17개국으로확대해점유율로보면크지는않지만시장확장에서는그의미가높다고할수있음. 2004년대련시의수산물수출입총량이 71.5만톤, 총금액이 11.3억달러에달하고랴오닝성의비중이각각 77.2% 와 66.3% 를차지해무역수지 2.58억달러를실현했는데, 그중수산물수출량이 29만톤이며수출액이 6.95억달러로랴오닝성의 66.67%, 전국의 9.98% 를차지하였음. 따라서대련시는랴오닝성내지전국의수산물수출에크게기여하고있음을알수있음. 랴오닝성의수산물교역현황을살펴보면, 2007년 1분기랴오닝성의수산물수출량과금액은각각 10만 9천톤, 3억 4백만달러로전년동기대비 26.6%, 34.8% 증가한것으로나타남. 주요수출대상국은일본, 미국, 한국, EU, 러시아등이며, 특히러시아로의수출이급증한것을알수있음. 품목별로보면냉동어류필렛이가장많았는데, 그수출량과금액이각각 5만 213만톤, 1억 3,830만달러로전년동기대비 30.7%, 45.8% 증가하였음. - 159 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 10-5> 랴오닝성의국가별수산물수출현황 (2007년 1/4분기 ) 수출량 수출금액 물량 ( 톤 ) 증감율 (%) 금액 ( 만달러 ) 증감율 (%) 일본 35,172 16.1 9,601 20.4 미국 25,575 13.6 8,285 29.4 한국 14,633 40.2 3,069 15.5 E U 15,045 54.3 4,198 71.3 러시아 4,712 77.9 1,204 104.1 자료 : 지구촌해양수산, 한국해양수산개발원 2007.6 < 표 10-6> 랴오닝성의품목별수산물수출현황 (2007년 1/4분기 ) 품목 수출량수출금액물량 ( 톤 ) 증감율 (%) 금액 ( 만달러 ) 증감율 (%) 신선 냉장어류 136 420 69 590 연체동물 17,018 57.9 3,675 59.7 냉동어류필렛 50,213 30.7 13,830 45.8 가공품 19,741 41.6 7,658 39.1 건어물 5,250 3.7 1,730 8.3 냉동어류 5,936 25.3 642 5.6 갑각류 1,264-5.2 750-13.5 활어 1,787-21.7 767 4 해조류 7,654-19.6 1,280 7.5 자료 : 지구촌해양수산, 한국해양수산개발원 2007.6 랴오닝성의수산물품목별수출현황을살펴보면, 2007년 1/4분기기준으로냉동어류필렛이 50,213톤, 13,830만달러로가장많은양을차지하고있으며, 그다음으로수산물가공품 (19,741톤), 연체동물 (17,018톤), 해조류 (7,654톤), 냉동어류 (5,936톤) 의순으로많이수출되고있음. 신선 냉장어류의경우수출량과수출금액은각각 136톤과 69만달러에불과하지만전년동기대비증감율에있어서는각각 420%, 590% 의괄목할만한성장세를보이고있음. - 160 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 10-7> 랴오닝성의품목별수산물수출현황 품목코드 품목분류명 2005( 천 $) 2006( 천 $) 수출액증가율수입액증가율수출액증가율수입액증가율 0302 신선어류 27,186-57.8 24,002-58.4 2,961-89.1 6-100.0 0303 냉동어류 40,496 25.8 487,028 38.8 54,572 34.8 605,366 24.3 0304 필렛어류 405,332 45.7 5,459 4.2 551,406 36.0 8,607 57.7 0305 건조 염장어류 71,369 49.6 5,444 20.9 77,677 8.8 9,285 70.6 0306 갑각류 52,282-61.8 50,921-53.8 39,465-24.5 44,534-12.5 0307 연체동물 161,696-23.7 59,050-53.4 171,167 5.9 53,698-9.1 1604 조제 포장된어류, 캐비아 77,417 65.8 360 10.8 90,352 16.7 800 122.2 조제 포장된 1605 197,289 49.1 1,983-30.5 235,551 19.4 1,639-17.3 갑각류 연체동물 자료 : 한국무역협회, 중국경제 DB 4. 랴오닝성의수산물수급전망 가. 랴오닝성의수산물생산전망 2005 년의속보치 ( 잠정치 ) 로는랴오닝성의수산물생산량이 425.4 만톤에달하며 어업경제총생산액 567 억위엔, 증가가치 270 억위엔을창출하고어촌주민 1 인당연간순소득이 8,000 위엔에달하고있음. 2006년에는국민경제와사회발전에관한 제 11차 5개년계획 (2006~2010) 을시작한해이며, 2010년의랴오닝성어업경제발전의총체적목표로는수산물생산량 500만톤, 어업경제총생산액 1,000억위엔, 증가가치 480억위엔, 어촌주민 1인당연간순소득 10,000위엔으로세우고그연평균성장률이각각 3.28%, 12.02%, 12.20%, 4.56% 임. - 161 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 실제로랴오닝성의수산물생산량은 1994~2004 년에연평균 7.44% 성장해왔기 때문에목표치설정이높지는않지만생산액과증가가치의달성이어업 2,3 차 산업의수산가공업이나유통업의발전여부에따라결정하는것으로보임. 앞서말한목표치를달성하기위해랴오닝성은다음의몇가지사항에주력하고있음. - 첫째로해양종합관리를전면적으로강화하고 해상요령 건설을위한서비스수준을높이는것임. 주요조치로서지방법규를제정하고해양종합관리의법규체계를기본적으로형성하는것임. - 둘째로구조조정을메인라인으로하여어업현대화를추진하는것임. 주요조치는해삼, 간석지패류, 복어, 넙치ㆍ가자미류, 참게, 관상어등우수한진품을주로하는면품어업의증ㆍ양식구역 80개소를건설하는것임. - 셋째로 브랜드전략 을실시하고수산가공업을발전시키는것임. 주요조치로는수산가공산업지대를 5개소, 가공원을 20개소건설하는것임. - 넷째로 과학기술로써해양에활기를불어넣는다 는전략을실시해과학기술의기여율을높이는것임. 주된조치로는 산ㆍ학ㆍ연 ( 생산, 대학, 연구기관 ) 의일체화를추진하고과학기술성과의변화를가속화하는것임. - 다섯째로조화로운사회구축을목표로하고사회주의적신어촌의건설을추진하는것임. 주된조치는어촌의공공사업을발전시켜어항이나어업지역건설에대한투자를증가시키는것임. 나. 랴오닝성의수산물소비전망 소득은소비의전제와기초이며소득수준은소비수준을결정하게됨. 랴오닝성의 1인당소득은 1992년까지전국수준을약간웃돌고있었지만 1993년부터역전하고있음. - 2004년에는도시주민가처분소득이전국평균보다 1,414위안낮고농촌주민순소득이전국평균보다 371위안높지만연해의성들평균보다 500위안낮은실정임. 그때문에랴오닝성은해양대성ㆍ어업대성임에도불구하고수산물소비수준이전국수준을넘어서지못하고약간성장하고있음. - 162 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 - 따라서수산물유효수요 ( 실제화폐지출의확실한증거가있는수요 ) 를일으키 는데는주민의소득수준을향상시키는것이큰과제임. 수산물소비를전망할때몇가지유리한요소들을들수있음. - 1 도시와농촌주민의소득, 특히농민소득성장은더욱가속화해소비확대에견고한기초를마련할전망임. 랴오닝성 제 11차 5개년계획 에서동북지구구공업기지진흥의목표를기본적으로실현할것을임무로하고, 계획기간말에는첫째로, 경제성장템포및효과와이익증가를확보하고지속적으로동북지구의평균수준에달하거나넘도록하는것이며, 둘째로, 도시주민가처분소득을전국평균수준 (=13,860위안) 으로올리고농촌주민순소득을연해의성들평균수준 (=5,600위안) 에달하도록하는것을목적으로하고있음. - 2 소비구조의단계적인승급이가속화하고있는것임. 국제적경험으로보면 1인당생산액은 1,090달러에달하면그소비구조는승급임계점에놓이게됨. 랴오닝성의 1인당생산액이 1998년에 1,137달러로동임계점을넘기시작해 2004년에는 1,969달러에달하고그소비구조가가속적승급단계로돌입하고있음. 소비구조의승급은계속해서소비성장의동력이되는것임. - 3 휴일소비, 여행소비등의소비성장점이지속적으로쾌속발전추세를유지해소비확장에적극적인작용을한다는것임. - 4 물류분야를전면적으로개방했음 (2005년부터시작 ). 앞에서말한유리한요소들간의상승효과하에서랴오닝성의수산물소비는연 평균 4% 로성장할수있을것으로예상하며 1 인당가정내수산물소비량은 2010 년에 11.2 kg에달할것임. 다. 랴오닝성의수산물수출전망 30) 2005 년의속보치 ( 잠정치 ) 로는랴오닝성의수산물수출량이 44.30 만톤, 수출액이 11.2 억달러에달하고있음. 30) 중국어업연감, 2005 년, 2006 년판 - 163 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 랴오닝성어업발전의 십백( 十百 ) 프로젝트 ( 원어 : 십백 공정. 면품양식 100만묘 =6.67만 ha 증가, 기업적양식 100만평방미터증가, 천해해저어종증식규모 100만묘 =6.67만 ha 증가, 수산물수출량 100만톤, 내수면수산물생산량 100만톤, 내수면수산물생산액 100억위안, 수산물가공생산액 100 억위안, 어업 3차산업생산액 100억위안, 10개의양식생산지대생산액 100 억위안, 60개의어업중점프로젝트생산액 100억위안의 10개 100단위의목표실현을목적으로하는프로젝트이다 ) 에서는 2007년에수산물수출량을 100 만톤, 다시말해 2005년에비해 50.24% 증가로증가시킨다는장대한목표를세우고있음. - 그실현을목표로하여수산물수출의지속적인성장을확보하기위해연해지역에서대하, 해파리, 가리비, 모시조개, 대합, 복어, 미역, 생선어류수출을중점적으로발전시키고내륙지역에서동자개, 메기, 등의수출을적극적으로개척하고있음. - 또한지역적인우위성을발휘해 내료가공 과 진료가공 무역을확대하고 EU로의냉동어필레트와냉동어육의수출증가에주력하고있음. 현재, 랴오닝성은산동성과함께세계최대의생선필레트가공기지가되어수산가공업의발전을촉진하고있음. 수출수산물의우세양식지역의발전계획 가운데랴오닝성은산동성, 하북성과공동으로발해ㆍ황해의수출수산물의양식기지로서자리매김하고대하와패류 ( 가리비, 모시조개, 대합, 전복등 ) 가우위성을유지하고있으며, 대련시, 단동시, 영구 ( 営口 ) 시, 반금시가그중심축을형성하고있음. 특히패류의경우랴오닝성은양식기지뿐아니라가공과수출의주요기지이기도함. 그런데최근들어중국수산물수출은반덤핑, 기술장벽, 그린 (green) 장벽, 환율변동등의문제에직면하고있음. - 그중기술장벽이중국수산물수출의주요규정요인이며반덤핑을대신해제1의비관세장벽으로작용하고있음. 중국은매년반덤핑조치의영향을받는수출액이이미 25% 를넘어약 450~500억달러에달하고있음. - 게다가국내생산비용가격의상승또한중국수산물수출의규정요인임. 예 - 164 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 를들면어선연료의가격상승과함께랴오닝성수산물생산의 1톤당연료비용은 2001년에 337.86위안이었던것이 2004년에 443.62 위안으로상승하고연평균증감률은 9.50% 로상당한규모로성장하고있음. 전년대비증가분은 2002년이 18.06 위안, 2003년이 28.48 위안, 2004년이 59.22 위안으로급증하고있다. 이러한연료비용의증가가개발도상국에대한중국의경쟁우위를축소시키고있음. 위에서말한것을고려해보면랴오닝성은수산물수출의잠재력을가졌다하더 라도 100 만톤달성을위해서는최선의노력을기울여야할것임. 제 3 절랴오닝성의수산물유통 가공 1. 랴오닝성의수산물소비시장 중국각지에서는소비지시장에서도매시장외에따로정기시장이있어소비자에게는친근한존재로식탁으로직접이어지는유통채널중하나의주요거점으로서의기능을발휘하고있음. - < 그림 10-8> 은랴오닝성의정기시장수추이를나타낸것으로써 1986년까지도시정기시장수가농촌정기시장수의절반이하에머물고있지만그후점점늘어나 1995년에는앞서고 2003년에는 1,606개에달해농촌의정기시장수보다 311개늘어났음. 이러한정기시장에서거래하고있는수산물ㆍ육류및알류의거래액을나타낸것이 < 그림 10-9> 임. - 수산물거래액은 1983년에 0.50억위안이었지만 1993년에 20.12억위안에달하고 2003년에는 87억위안에달음. - 연평균성장률은앞의 10년이 44.70%, 뒤의 10년이 15.77% 로큰폭으로성장하 - 165 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 고각각육류및알류의비율인 35.22% 와 15.26% 를웃돈다. 또한 2002 년과 2003 년의수산물거래액저하는주로수산물단가의하락에의한것으로보임. 시장수 ( 개 ) < 그림 10-8> 랴오닝성의정기시장수의추이 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 도시정기시장 농촌정기시장 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 주 : 1990 년 ~1991 년은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도. < 그림 10-9> 랴오닝성정기시장의수산물, 육류ㆍ계란류거래금액추이 거래금액 ( 억위 180 안 ) 160 140 120 100 80 60 40 20 0 육류및계란류 수산물 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 주 : 1990 년 ~1991 년은공식적인통계자료가발표되지않은부분임. 자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 각연도. - 166 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 수산물시장의수산물거래관계는수산물공급과수산물수요의상호작용을통해실현됨. 2004년랴오닝성의수산물시장구조를보면 < 그림 12-10> 에나타난것과같음. - 공급면에서는성내생산이 402.53만톤이며전년대비 5.37% 로약간성장하고성내주민 1인당수산물점유량이 95.45kg에달했음. - 수입이 56.24만톤으로전년대비 13.69% 로상당히증가했음. - 한편수요면에서는성내의탄탄한수요하에소비로공급하는양이 237.39만톤에달하고그중식용소비로공급하는양은 224.73만톤 ( 동시산은중국농업부어업국의점유량과소비량의환산비율 1 : 0.5658 에따라산출한성내주민 1인당수산물소비량 54.01kg에근거한것임 ), 비식용소비로공급되는양이 12.62만톤일것으로추정함. 도한외부수요로서는수출실적치가 41.99만톤, 이출추정치가 179.36만톤임. < 그림 10-10> 랴오닝성의수산물시장구조 (2004 년 ) 단위 : 만톤 수출량 41.99 이출량 179.36 성내생산량 402.53 성내비식용출하 12.62 성내소비량 237.39 성내식용출하 224.73 수입량 56.24 재고증가약간 주 : 이출량은다른성으로의이동을의미함. 자료 : 랴오닝성, 요령통계연감, 2004 ; 중국어업통계연감, 2004. - 167 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2. 랴오닝성의수산물가공업 가. 랴오닝성수산가공업의개황 제 10차 5개년계획 기간 (2001~2005년) 에랴오닝성각지는구공업기지의진흥이라는기회를포착해수산가공업발전에주력했음. - 시장수요를선도하고어업자원우위와기술우위를충분히이용하고초보적가공에서고도의가공으로, 전통적인공예에서현대적인기술로, 자원소모형에서효율이용형으로전환하기위해수산가공업의기술개발과기술개조를지지하고 용두 ( 龍頭, 선진적인위치 ) 격인가공기업을중점적으로육성해수산가공업의전면적인발전을촉진시켰음. < 표 10-8> 랴오닝성의수산물가공능력 수산가공업냉동냉장창고수산가공품수산가공원료총량총량수산가공율기업수가공능력냉장창고수냉동능력냉장능력제빙능력냉장총량제빙총량 ( 톤 ) ( 톤 ) (%) ( 사 ) ( 톤 / 연 ) ( 개 ) ( 톤 / 일 ) ( 톤 / 회 ) ( 톤 / 일 ) ( 톤, 일 ) ( 톤 ) 1993 243 216,604 325 7,869 128,894 2,759 22,336,213 151672 223093 441456 24.87 1994 255 287,393 355 8,950 142,961 2,241 13,456,980 142001 261523 517502 26.36 1996 268 242,413 348 7,750 135,939 2,346 5,253,452 124659 409923 811156 31.44 1997 397 440,569 563 10,767 143,810 2,708 1,586,634 126596 567197 1122369 39.37 1998 414 529,258 364 8,411 188,134 3,454 20,220,683 131990 690656 1366670 43.71 1999 428 623,550 366 8,987 173,100 4,026 17,702,260 162490 695958 1377162 41.26 2001 485 853,384 370 8,546 251,885 4,229 24,607,573 159884 862065 1705854 48.63 2002 528 933,098 393 10,153 274,204 8,256 21,231,896 152747 885302 1751836 46.74 2003 589 1,216,352 430 17,802 421,834 5,461 16,509,731 151414 832836 1648016 43.14 2004 649 1,628,510 483 23,412 422,739 7,954 384,864 135930 980871 1940951 48.22 2005 717 1,823,000 536 30,000 492,000 - - - 1116000 2208341 51.91 주 : 1) 수산가공원료량은가공품총량을 1.9788 배하여환산한것임 (2004 년제외 ) 2) 수산가공률은수산가공률 =( 수산가공원료총량 / 수산물생산량 ) 100% 에따라환산한것이지만, 수산가공원료가성내의생산물로제한되어있음자료 : 중국어업통계연감, 각연도 ; 랴오닝성, 랴오닝성수산가공업의제 11 자 5 개년계획의발전계획 - 168 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 랴오닝성의수산가공업과그제반능력, 그리고수산가공품은 < 표 10-9> 에나타나있음. - 수산가공기업은 1993년에 243사였지만 2005년에 717사로 3배가까이증가하였음. 가공업규모가확대하고가공능력이신장함에따라수산가공품총량은 1993년의 22.31만톤에서 2005년 111. 60만톤으로상승하고연평균 14.36% 로상당히크게성장했음. - 따라서가공업으로공급되는수산물을성내의생산물로간주한경우수산가공률 (= 수산가공원료총량 / 수산물생산량 ) 이 1993년의 24.87% 에서 2005년의 51.91% 에달하고있음. 실제로가공원료전부가성내생산물에한정되지않고성외의이입물또는해외로부터의수입물도있음. 냉동수산물 < 표 10-9> 랴오닝성의수산가공품일람 연제품및건제품 합계냉동품가공품냉동합계연제품건제품염장ㆍ훈제품 통조림 사료기타가공품어유합계어분제품합계과보조제약첨가물 ( 단위 : 톤 ) 1993-102,114 - - - - - - - - - - - - 1994-102,737 - - - - - - - - - - - - 1996-128,355 - - - - - - - - - - - - 담수가공품 1997-140,160 - - 3,458 19,562 27732 1,013 17,868 - - 352,117 300 2,439 1998-177,198 - - 2,207 59,201 26150 1,582 22,067 - - 400,816 280 3,526 1999-234,673 - - 9,928 51,995 23712 1,870 66,406 - - 306,534-3,401 2001-351,386 - - 13,429 40,783 16377 1,870 26,214 - - 410,747 - - 2002-378,571 - - 6,263 25,931 22366 2,069 101,061 67,637-348,693-2,387 2003 482,792 168,068 297,628-19,633 47,427-14,608 58,684 35,778-27,801-24,546 2004 568,962 260,827 291,707 317,291 23,206 65,653-16,050 48,517 32,381 50 30,001 1,500 7,735 2005 640,000 - - - - - - - 140,000 - - - - - 자료 : 중국어업통계연감, 각연도 ; 랴오닝성, 랴오닝성수산가공업의제 11 자 5 개년계획의발전계획 - 169 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2005 년에가공생산액이 97.5 억위엔에달하고계속해서전국 5 위의위치를유 지하고있으며, 또한수산가공품수출이 41.4 만톤에달하고수출액이 10.9 억 달러로전국 3 위를차지하고있음. 나. 랴오닝성수산가공업의발전 공업진흥기지정책의촉진아래, 사회각계의수산가공업투자에대한적극성이 고조되었으며랴오닝성 ( 省 ) 의수산가공물은약 110 만톤이고, 생산액은 92 억 위엔을달성하여각각전년도같은기간에비해 11%, 21% 성장하였음. 랴오닝성의수산가공업발전에있어수산가공산업육성정책의지지는수산물가공의총체적건설규모가계속성장을유지하도록촉진시켰음. 2005년어업가공기업은랴오닝성위원회와재정기술개선항목의이자 ( 어음 ) 할인료에대한지지를얻었으며대련봉추도 ( 大連棒棰島 ), 동항대평 ( 東港大平 ) 등 12개어업가공기업이 4억여위엔의기술개선대출에대한 2,400여만위엔의이자할인수당을받았고기업의발전을크게이루게되었음. 랴오닝성 ( 省 ) 은이미 50여개의수산가공기업을새로짓거나, 재건하였으며 16억위엔을투자하였음. 랴오닝성의수산물가공은점차취약지역을개척하였음. 대련과단동의수산물가공은계속해서선구적역할을유지하면서기타연해지역도잇따라이영역을개발하게됨. 은주시 ( 銀州市 ) 의달연회사 ( 達蓮公司 ) 가 4,000만위엔을투자한수산가공공장은이미가동을시작하였고, 반은시대와현이계구진 ( 盤銀市大窪縣二界溝鎭 ) 의계획설계면적 3.3 ha인수산물가공원 ( 水産品加工園 ) 에들어오고자하는가공기업에대하여자금과정책면에서도움을준동시에토지사용액을감면해주었음. 이미 7곳의기업이들어와생산에들어갔고, 그중반은화돈산업개발유한공사 ( 盤銀華豚産業開發有限公司 ) 가 2,000만위엔을투자한복어정밀가공은이미정식으로생산에돌입하였으며, 호로도가항가공단지 ( 葫蘆島加港加工園區 ) 에들어온가공기업도이미 5곳이나되는실정임. 랴오닝성의수산물가공선진기업은이미어업산업화의선구적인역할을담당하 - 170 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 였음. 랴오닝성 ( 省 ) 이이미평정한 20곳의성급 ( 省級 ) 어업선진기업중 50% 이상이수산물가공기업으로, 이기업들은랴오닝성의어업산업화의발전에적극적인역할을하게되었음. 또한 2005년 2곳의수산물가공기업은성정부에의해성급어업산업화선진기업으로명명되는등랴오닝성의수산가공업은빠른발전태세를보이고있음. 다. 랴오닝성수산가공업의특징과과제 1) 랴오닝성수산물가공업의특징 랴오닝성수산가공업의현단계의특징으로는다음의 4가지가있음. - 1 가공생산배치의다원화를추진하고있다. 2005년의수산가공기업 717사중에서국유기업 28개사 (3.90%), 삼자 ( 三資 ) 기업 190개사 (26.50%), 민영기업 499 개사 (69.60%) 를열거할수있음. 삼자 기업과민영기업이끊임없이발전해신기능ㆍ신설비ㆍ신기술ㆍ신공예를도입하고가공업구조조정을앞당겨수산가공업의총체적인소질을향상시키고있으며그중 10여개기업의생산액이 1 억위엔을넘고중견기업으로서성내의수산가공업발전을촉진하고있음. - 2 가공품구조다양화를추진하고있다. 2005년의수산가공품중에서국내판매가 63%, 수출이 37% 이었음. 수산가공품은생선ㆍ새우ㆍ조개ㆍ해조류ㆍ게ㆍ해파리ㆍ해삼ㆍ두족류의 8종이며 230여품종이있고그중수출상품이 120여종이며한국ㆍ일본ㆍ미국ㆍEU 등의국제시장으로판매하고있음. - 3 생산ㆍ가공ㆍ판매의경영일체화를추진하고있다. 현재생산ㆍ가공ㆍ판매경영을일체화한대기업이 100여개가까이있음. 이들기업은 회사 + 기지 + 어가 모델을통해보다안정적인이익공동체를구축하고기업자체의경제이익을보증할뿐아니라어민소득을향상시켜농촌잉여노동력의취업에도기여하고있음. - 4 가공품품질의국제화를추진하고있다. 2005년말에이르러랴오닝성에서는 75개사의수산가공기업이 EU 등록을획득하고수산가공기업 240개사가국가의수출등록과 HACCP 검사증서를획득하는등국제시장의통행허가서를취득하고있음. 그래서수산가공품의순위는계속상승하고요령어업집단의 - 171 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 원양, 대련시의 선도 ( 善島 ) ㆍ 금산 ( 金山 ) ㆍ 장자도 ( 獐子島 ) ㆍ 봉추도 ( 棒棰島 ) ㆍ 해룡정 ( 海竜涏 ), 단동시의 원일 ( 元一 ) ㆍ 개이복 ( 開爾福 ), 금주시의 필가산 ( 筆架山 ) 등의브랜드는국내외시장에서이름을알리고있음. 2) 랴오닝성수산물가공업의과제 랴오닝성수산가공업이현단계에서직면하고있는문제점들을살펴보면다음과같음. - 1 가공업발전이불균형함 : 2005년에간단한냉동품이 64만톤 (57.35%) 으로많으며사료가 14만톤 (12.54%), 고도가공품이 33.5만톤 (30.02%) 이었음. 또한해수어가공이 99% 이상이며담수어가공은 1% 에도미치지못하고있음. 게다가지역간가공격차가크고가공수량면에서는대련시가 75%, 단동시가 13%, 그외의시가 12% 이며가공생산액면에서는대련시가 73%, 단동시가 16%, 그외의시가 11% 임. 마지막으로가공기업이많지만브랜드상품이적다는단점이있음. 전성에서는중국에명성을떨치는 9개의트레이드마크가있지만 717개사라는가공업규모에비하면턱없이모자란개수임. - 2 과학기술수준이낮음 : 대다수중소기업의기술수준이낮고기술장비는뒤쳐지며고성능감시측정의수단이결여되어있음. 한편다수의기업이새로운가공품의개발능력이낮아자주적인개발능력이결핍되고시장에대한적응능력이낮아기업의건전한발전을제약하고있음. - 3 자원이용률이낮음 : 수산가공으로충당하는원료총량이수산물생산량에서차지하는비중이 51.91% 에달하고전국평균수준보다는높지만수산선진국과국내수산선진성 ( 省 ) 과비교하면아직큰격차가있음. 또한가공품은원료와반제품형태를주로하며산품의기술함량이낮아증가가치가작다. 따라서수량이가장많은저급수산물과가공폐기물의종합이용률이낮고가공과정에서발생하는대량의자투리에서유용한성분을충분히추출해이용하지않고있음. - 4 기술쇄신이뒤쳐지고있음 : 수산가공에관한기초이론연구에대한투자가부족하고, 과학연구의예비역량이부족함. 특히전성의담수어가공이거의공백상태로최근담수어가공을여러가지로시도해보았지만, 식품가공 - 172 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 의응용연구, 공예수준이나원료시장의제약으로획기적인진전을볼수없었 으며, 이러한요소들이내수면어업의발전을제약하기시작했음. 라. 랴오닝성수산가공정책방향 랴오닝성수산가공업의향후발전은 제 11차 5개년계획 기간 (2006~2010년) 의기말에는다음의 7자기목표를세우고있음. - 1 수산가공품총량을 200만톤으로늘리고연평균 12% 성장하도록한함. - 2 수산가공품생산액을 180억위안으로늘리고연평균 13% 성장시킴. - 3 고도가공품의비중을 40% 에이르게하고 10포인트증가시킴. - 4 수산가공품의수출액을 15억달러로늘리고연평균 6% 성장시킴. - 5 성차원의브랜드상품을 20개로늘리고국가차원의브랜드상품을 2~3개육성함. - 6 EU에등록한수산가공기업을 100개사로늘리고 300개사의수산기업이국가의수출등록과 HACCP검사증서를획득하도록함. - 7 생산액이 1억위안을넘는대형수산가공기업을 20개사이상육성시키고, 목표달성을위해 5개의수산가공산업지대를중점적으로육성하고그산업지대중에서 20개의가공원을더육성할계획임. 5개수산가공업지대는다음과같음. - 1 황해북부수산가공산업지대 동지대에는단동동항 ( 東港 ), 대련장하 ( 庄河 ), 보란점 ( 普蘭店 ) 개발구, 금주, 감정자 ( 甘井子 ), 장해현 ( 長海県 ), 여순 ( 旅順 ) 을포함하며, 수산가공은 내료 ㆍ 진료 와지역해산물의고차가공을주로함. - 2 요하 ( 遼河 ) 델타수산가공산업지대 동지대에는대련와방점 ( 瓦房店 ), 영구삼치권 ( 圈 ), 개주 ( 盖州 ), 노변, 반금대와 ( 大窪 ), 반산을포함하며수산가공은지역의해산물가공을주로함. - 3 요서 ( 遼西 ) 회랑 ( 回廊 ) 수산가공산업지대 동지대에는금주능해 ( 凌海 ) 개발구, 호하도용항 ( 龍港 ), 흥성 ( 興城 ), 수중 ( 綏中 ) 을포함하며수산가공은지역해산물가공을주로함. - 173 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 4 요령중부담수수산물가공산업지대 동지대는요중 ( 遼中 ), 신민 ( 新民 ), 등탑 ( 灯塔 ), 요양 ( 遼陽 ), 대안 ( 台安 ), 대석교 ( 大石橋 ) 를포함하며수산가공은민어등담수어의고차가공을주로함. - 5 요령동부산지특수수산물가공산업지대 동지대에는봉성 ( 鳳城 ), 본계, 남분 ( 南芬 ), 환인 ( 桓仁 ), 수암 ( 岫岩 ), 청원 ( 淸源 ), 신빈 ( 新賓 ) 을포함하며수산가공은빙어, 뱅어, 산개구리등을주로가공함. 20개의수산가공원에는대련시의흑도 ( 黒島 ), 관가산 ( 観駕山 ), 피구 ( 皮口 ), 대이가 ( 大李家 ), 면화도 ( 綿花島 ), 용왕당 ( 竜王塘 ), 도원 ( 桃園 ), 포대 ( 炮台 ), 영영 ( 永寧 ), 금패광장 ( 金貝広場 ) ; 단동시의교남 ( 橋南 ), 신성 ( 新城 ), 전양 ( 前陽 ), 신흥 ( 新興 ) ; 금주개발구 ; 영구시의대석교, 사와라권, 반금시이계구 ( 二界溝 ) ; 호하도시하항 ( 賀港 ) ; 심양시요동을포함하며, 이들가공원에는 150개사이상의수산가공기업이주재할수있음. 대련시와관련해서는 제 10차 5개년계획 기간에대련시는약 30억위안을투자해고도가공품을가공할수있는기업 90개사를개축하거나건설하여수산가공능력 120만톤, 가공품종이 280종을목표로두고있음. - 2005년에대련시는수산가공품총량이 83만톤에달하고생산액이 71억위안에달했음. 이러한성과로용왕당ㆍ피구흑도 3곳의가공원이국가의농산물가공모범기지라는칭호를얻고중련 ( 中聯 ) ㆍ금산ㆍ국부 ( 国富 ) ㆍ옥린 ( 玉璘 ) ㆍ해안당 ( 海晏堂 ) ㆍ흠원 ( 鑫源 ) ㆍ장자도 7곳의기업이국가의농산물가공업기술쇄신기업이라는칭호를받았음. - 이러한성과에따라 장자도 의트레이드마크가중국해산물넘버원이라는영광도안게되었으며이상의영예는대련시의고도로발달된수산가공기술이국내선두를달리고있음을충분히증명해주는것임. - 174 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 제 4 절랴오닝성의수산물품목별수급구조 랴오닝성의수산물주요품목별생산량은 < 표 10-10> 에나타나있음. 그중중ㆍ고급어로서의연어, 대구, 송어, 가자미, 넙치, 참치, 청어, 정어리, 고등어, 뱀장어, 농어, 갈치, 부세, 참조기, 병어, 닭새우, 대하, 꽃게, 살오징어, 갑오징어등의어패류공급이부족하며수입해서공급하고있음. 랴오닝성의수산물수입무역방식을보면일반무역이 6.34만톤, 3.83천만달러, 내료가공 무역이 13.06만톤, 13.64천만달러, 진료가공 무역이 20.59만톤, 22.94 천만달러, 변경 ( 辺境 ) 무역이 0.22만톤, 0.11천만달러, 그외의무역이 16.03만톤, 28.71천만달러임. < 표 10-10> 랴오닝성의수산물주요품목별생산량 (2004 년 ) 해양어로 주요품목 생산량 주요품목 생산량 주요품목 생산량 갯장어 16.77 준치 18.65 멸치 610.63 정어리 69.20 청어 57.41 대구 62.70 황어 29.59 돔 8.22 가라지 14.18 조기 191.77 술뱅이 65.77 민어 12.79 부세 285.17 참조기 829.19 강달이 224.57 옥돔 9.10 까나리 418.59 갈치 607.00 실꼬리돔 16.76 숭어 302.05 고등어 653.77 삼치 656.96 다랑어 21.00 병어 82.43 말쥐치 11.35 전갱이 350.04 가숭어 65.08 젓새우 941.16 대하 23.18 꽃새우 186.38 갯가재 813.52 꽃게 129.04 남방청게 108.22 꽃게 268.39 패류 1,451.20 갑오징어 87.98 살오징어 465.90 문어 131.55 해파리 639.94 농어 17.63 후에다이 1.00 방어 0.49 해수양식 돔 2.02 복어 55.00 넙치 76.40 가자미 1.72 남미흰새우 22.91 대하 116.13-175 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 보리새우전복가리비다시마성게내수면어로어류패류철갑상어백련어류편어민어내수면양식무지개송어쏘가리틸라피아대칭이개구리자료 : 중국통계연감, 2004 42.68 꽃게 2.71 꼬막 2,310.67 백합 1,721.14 미역 8,450.00 해파리 35.19 굴 505.90 홍합 5,151.71 가리맛 2,115.21 해삼 157.93 1,844.24 1,110.21 145.47 115.29 336.72 새우 31.97 게 45.08 0.10 1.43 초어 259.41 백련어류 750.66 421.06 잉어 1,946.87 붕어 1,012.68 59.76 미꾸라지 99.78 메기 88.80 6.55 기기 34.75 연어 0.10 19.52 빙어 33.03 뱅어 5.99 2.47 농어 0.65 가물치 5.81 20.70 남미흰새우 25.94 상하이게 309.96 0.48 거북이 0.07 자라 0.02 81.29 제 5 절랴오닝성의수산물소비형태와선호도 2005년기준으로랴오닝성에서생산한수산물은 425만톤이었으며, 약 6할정도가성내에서소비되며, 나머지는수출되는데, 랴오닝성의수산물소비형태는냉동수산물중심이며, 그다음으로신선냉장수산물, 가공수산물순임. - 냉동수산물의소비주체는도시주민이고, 활어및신선냉장의소비주체는고급호텔및외식업체이며, 가공수산물중에서고차가공품은여행객, 건해산물은농촌주민이소비주체임. 랴오닝성의주민 1인당가정내수산물소비량은 1990년대말부터수산물의가격상승에도불구하고전국평균치정도의소득수준이뒷받침하여전국평균치정도의소비수준을계속유지하고있음. 그런데성내지역별소비격차가크고수산물소비는대련시, 반금시, 단동시가주요소비지역임. - 176 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 랴오닝성은전통적인수산물주산지이기도하지만전통적인수산물주소비지이기도함. 수산물소비형태는냉동수산물을주로하며신선수산물이부차적이고그다음으로가공수산물을소비함. - 냉동수산물 ( 주로해산물 ) 의소비주체가도시주민, 신선수산물 ( 활ㆍ냉장 ) 의소비주체는고급호텔이나외식산업, 가공수산물중에서고도가공품의소비주체가여행객, 건수산물 ( 주로해산물 ) 의소비주체가농촌주민임. 또한랴오닝성의수산물소비구조와특성도거의전국과비슷하며전통적인문환경의영향을받아사회적단체소비가상당한비중을차지함. 랴오닝성의대중어를소개하면다음과같음. - 담수어류 : 잉어, 티라피아, 메기등 - 해면수산물 : 부세, 참조기, 갈치, 삼치, 병어, 가오리, 넙치, 아귀, 말쥐치, 오징어, 해파리, 굴, 대구, 고등어, 바지락, 소라, 피조개, 가리비, 새우, 해삼 - 선호도가높은수산물 고급담수수산물 : 참게, 자라, 뱀장어, 송어 고급해면수산물 : 황어, 전복, 참돔, 흑돔 랴오닝성은전통적인수산물주산지이기도하지만전통적인수산물주소비지이기도함. - 2005년의수산물생산량이 425.4만톤이지만그중 60% 에가까운수산물이성내에서소비하고나머지를이출또는수출한다고추계하고있음. - 랴오닝성의수산물소비형태는냉동수산물을주로하며생선등의신선수산물은부차적이고그다음으로가공수산물을소비하고있음. - 구체적으로보면냉동수산물 ( 주로해산물 ) 의소비주체는도시주민이며, 신선수산물 ( 활ㆍ냉장 ) 의소비주체는고급호텔이나외식산업, 가공수산품가운데중ㆍ고도로가공한제품의소비주체는여행객이며, 건수산물 ( 주로해산물 ) 의소비주체는농촌주민임. - 177 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 랴오닝성의수산물소비에서는 대중어 로서잉어, 백련어, 틸라피아, 가물치, 메기, 숭어등의담수어, 부세, 참조기, 갈치, 삼치, 병어, 가오리, 넙치, 대구, 고등어, 황아구, 매퉁이, 말쥐치, 농어, 살오징어, 해파리, 굴, 모시조개, 대합, 가리맛, 홍합, 바지락, 소라, 피조개, 가리비, 꽃게, 대하, 흰새우, 해삼, 갯가재등의해수어, 고급어 로서대형담수산새우, 자라, 뱀장어, 무지개송어등의담수어, 황어, 전복, 참돔, 감성돔등의해수어를즐기며선호도가높은어종으로분류할수있음. 제 6 절대랴오닝성수산물시장진출전략 1. 대랴오닝성수산물수출전략품목 랴오닝성수산물소비자의소비형태는냉동수산물중심이며그다음으로신선냉장수산물, 가공수산물순으로나타남. 냉동수산물의소비주체는도시주민이며, 활어및신선냉장의소비주체는고급호텔및외식업체이며, 가공수산물중에서고차가공품은여행객, 건해산물은농촌주민이소비주체임. - 구체적으로살펴보면, 중ㆍ고급어로서의연어, 대구, 송어, 가자미, 넙치, 참치, 청어, 정어리, 고등어, 뱀장어, 농어, 갈치, 부세, 참조기, 병어, 닭새우, 대하, 꽃게, 살오징어, 갑오징어등의어패류공급이부족하여수입으로공급을하고있음 ( 수출용원료어수입포함 ). - 그다음으로랴오닝성수산물소비자, 특히중산층이상이선호하는수산물은담수수산물로참게, 뱀장어, 송어, 해면수산물로황어, 전복, 참돔, 흑돔등을들수있음 - 따라서, 랴오닝성을대상으로한수산물수출전략품목은고급냉동어류중에서연어대체상품으로써송어, 뱀장어, 전복 ( 건전복 ), 참돔, 넙치를제시할수있음. - 178 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 2. 대랴오닝성수산물수출마케팅전략 랴오닝성의수산물시장상황과수산물관련기업의경쟁적위치의관계를고려하여랴오닝성수산물시장진출을목표로하는기본적전략을구체화하기위한마케팅전략의구상이필요하며그유형에는다음 < 표 10-11> 과같은다섯가지가있음. < 표 10-11> 마케팅전략의유형과내용 전략 내용 1 차별화전략 품질, 상표, 고객, 기술우위, 유통, 제품다양화 2 집중전략 제품집중, 시장집중, 지역집중 3 저가전략 기능간소화, 제품디자인간소화, 원자재저가구매, 간접비절감 4 선제전략 원자재공급, 제품, 고객충성도, 유통망, 서비스 5 시너지전략 고객가치증대, 운영비절감, 투자비절감 랴오닝성의수산물소비자는수산물주산지에거주하면서도아직까지는냉동해산물을선호하는것으로나타났음. 그러나경제발전및거주이전의완화, 시장개방화등의요인에의해냉동수산물중심의소비형태가차츰변화하고있음을알수있음. 다시말하면랴오닝성의수산물소비형태는냉동수산물및가공수산물에서냉장수산물및활수산물로점진적으로변화하고있음을알수있었음. - 특히, 도시주민및고급호텔, 대형마트, 외식산업을중심으로수산물판매에대한다양화가수산물소비의다양화로연결되고있는상황임. - 따라서랴오닝성의수산물소비의다양화는시장진출을위한하나의시그널이라고할수있지만, 랴오닝성의수산물소비증대및다양화의속도는우리나라의수산물을전략적으로수출하기위한지역으로는아직미흡한것으로판단됨. - 그러나상하이지역에비해열등하지만, 냉동수산물중심의소비형태가차츰변화하고있고, 특히, 도시주민및고급호텔, 대형마트를중심으로수산물소 - 179 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 비가다양화되고있다는상황은도시의고급호텔, 대형마트등을대상으로한전략이어야함을암시하는것이라고할수있음. - 따라서랴오닝성에수출할수산물품목은장기적인관점에서검토되고추진되어야하며, 우리나라의한류붐과연계하여한국의수산물과지역의브랜드가통합되는방향으로전략품목이개발, 생산되어수출되는방향으로나아가야할것임. - 단기적으로는전술한바와같이환경친화적수산품목의브랜드화, 한류-한식- 수산물및지역브랜드 = 수출브랜드화등을위한준비단계로서수출공급기반구축이사전적으로추진되어야할것임. 또한장기적으로는랴오닝성을중심으로길림성, 흑룡강성을동북권으로전략지역화하여수출확대를위한방안이강구되어야할것임. 랴오닝성의수산물소비자는수산물주산지에거주하면서도아직까지는냉동수산물을선호하는것으로나타났음. 그러나경제발전및거주이전의완화, 시장개방화등의요인에의해냉동수산물중심의소비형태가차츰변화하고있음을알수있음. 다시말하면랴오닝성의수산물소비형태는냉동수산물및가공수산물에서냉장수산물및활수산물로점진적으로변화하고있음을알수있었음. - 특히, 도시주민및고급호텔, 대형마트, 외식산업을중심으로수산물판매에대한다양화가수산물소비의다양화로연결되고있는상황임. - 따라서랴오닝성의수산물소비의다양화는시장진출을위한하나의시그널이라고할수있지만, 랴오닝성의수산물소비증대및다양화의속도는우리나라의수산물을전략적으로수출하기위한지역으로는아직미흡한것으로판단됨. - 그러나상하이지역에비해열등하지만, 냉동수산물중심의소비형태가차츰변화하고있고, 특히, 도시주민및고급호텔, 대형마트를중심으로수산물소비가다양화되고있다는상황은도시의고급호텔, 대형마트등을대상으로한전략이어야함을암시하는것이라고할수있음. - 따라서랴오닝성에수출할수산물품목은장기적인관점에서검토되고추진되어야하며, 우리나라의한류붐과연계하여한국의수산물과지역의브랜 - 180 -
제 10 장랴오닝성의수산물수출여건과시장진출전략 드가통합되는방향으로전략품목이개발, 생산되어수출되는방향으로나아가야할것임. - 단기적으로는전술한바와같이환경친화적수산품목의브랜드화, 한류-한식- 수산물및지역브랜드 = 수출브랜드화등을위한준비단계로서수출공급기반구축이사전적으로추진되어야할것임. 또한장기적으로는랴오닝성을중심으로길림성, 흑룡강성을동북권으로전략지역화하여수출확대를위한방안이강구되어야할것임. - 181 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 제 1 절상하이시의정치경제적여건 1. 상하이시의위치및인구현황 상하이시는태평양서안의중국동남부장강삼각주에위치하고있으며지세는평탄한편이고, 면적은중국전체 (959.7만km 2 ) 의 0.06% 인 6,340.5km 2 로써남북거리는 120km, 동서거리는 100km임. - 상하이시는지리적으로동경 121도29분, 북위31도14분에위치해있음. - 남쪽으로는항주만 (Hangzhou), 서쪽으로는장쑤성 (Jiangsu) 과저장성 (Zhejiang), 북쪽으로는장강 (Yangtze) 과맞닿아있으며, 중국에서세번째로큰섬인충밍섬 (Chongming) 을포함하고있음. < 그림 11-1> 중국상하이의위치 - 183 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 행정구역상상하이시는북경, 천진, 중경과함께중앙직할시로분류되며, 17 구, 1 현, 1 신구로구성되어있음. 상해통계연감자료에따르면 2006년말기준상해시의호적인구수는 1,368.08 만명 ( 주재인구는 1,815.08만명 ) 으로중경다음으로인구가많은도시이며, 이중남자는 686.66명 (50.2%) 이고여자는 681.42명 (49.8%) 임. - 상하이시인구는지난 5년간 (2001~06년) 연평균 0.6% 증가했으며, 남자인구에비해여자인구가 0.2% 포인트더많이증가했음. < 표 11-1> 상하이시인구변화추이 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균증가율 가구수 ( 만호 ) 478.92 481.77 486.06 490.58 496.69 499.54 0.8% 인구 ( 만명 ) 1327.14 1334.23 1341.77 1352.39 1360.26 1368.08 0.6% 남 668.32 672.05 675.47 680.38 683.51 686.66 0.5% 녀 658.82 662.18 666.3 672.01 676.75 681.42 0.7% 주 : 인구는호적상인구임. 자료 : 상해통계연감 2007. 중국대비상하이시의인구구조를살펴보면, 여성구성비율, 경제활동인구, 노년인구가중국평균보다높은편이므로타지역에비해수산물및고급어종에대한선호도가높을것으로예상됨. - 중국평균과비교했을때상하이시여성의구성비율은 0.2% 포인트높고, 경제활동인구 ( 젊은층 ) 는 7.7% 포인트높은편이고, 65세이상노년인구가 2.9% 포인트높은편임. - 국제연합에서는 65세이상고령자의인구가전체인구의 7% 이상이면 고령화사회, 14% 이상이면 고령사회 로규정하고있는데, 상하이시는 65세고령자의인구가 12% 이므로고령화사회이며, 고령사회로진입하고있는중임. - 중국여성은다이어트, 노년층은건강에대해관심이많기때문에수산물에대한선호도가높은편이므로상하이는타지역에비해수산물소비가능성이큼. - 상하이경제활동인구는대형마트를이용하는비율및고급레스토랑에서의 - 184 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 외식비율이높기때문에신선 가공수산물및비싼수입어종을많이섭취 하고있음. < 표 11-2> 상하이시의인구구조 단위 : 100 인 성별구성연령계층별인구구조구분인구수남여 0~14세 15~64세 65세이상중국전체 ( 명 ) 16,985,766 8,584,882 8,400,884 3,321,029 12,123,681 1,541,056 구성비 (%) 100 50.5 49.5 20 71 9 상하이 ( 명 ) 235,351 118,419 116,932 21,182 186,010 28,159 구성비 (%) 100 50.3 49.7 9 79 12 주 : 2005 년에실시한중국전체인구중 1% 에대한인구조사결과자료 : 중국통계연감, 2006 2. 상하이시의경제현황 가. 주요경제지표 상해통계연감에따르면 2006년기준상하이시 GDP( 상하이시총생산 ) 는 10,366 억위엔으로 2001년대비연평균 14.8% 증가했으며, 1인당GDP는 75,990위엔으로 2001년대비 14.1% 증가하는등, 상하이시는전체경제수준뿐만아니라개인의생활수준도지속적으로향상되고있음을알수있음. - 상하이시의 GDP는 15년연속두자리성장을기록했고, 1인당 GDP도중국평균의약 3.6배에달함. 2006년기준상하이시의사회고정자산투자액은 3,925억위엔으로 2001년대비 14.5% 증가했으며, 상하이시는발전한도시임에도불구하고국가차원의투자가집중되고, 3차산업인도소매 서비스업등에대한투자가증가되고있음. - 투자주체로보면국유경제투자는 1,460억위엔 ( 전체대비 37.2%), 단체경제투자는 159억위엔 (4.1%), 주식경제투자는 910억위엔 (23.2%), 외국인 홍콩 대만 마카오의투자는 726억위엔 (18.5%) 임. - 185 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 산업별로보면 1차산업에 14억위엔 (0.4%), 2차산업에 906억위엔 (30.9%), 3 차산업에 2,472억위엔 (68.7%) 이투자되었음. - 상하이시에투자된외국인직접투자액은 2006년기준 4,061건, 계약금액은 145.74억달러, 투자국가수는 127개국으로자동차, 통신, 철강, 설비, 석유화학, 가전제품산업에주로투자되고있음. 2006 년기준상하이도시지역의 1 인당가처분소득은 20,668 위엔으로 2001 년 대비 9.9% 증가했고, 상하이농촌지역의 1 인당가처분소득은 2001 년대비 9.5% 증가한 9,213 위엔이지만, 도시지역 1 인당가처분소득의 44.6% 에불과함. < 표 11-3> 상하이시주요경제지표 구분 단위 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균증가율 GDP 억위엔 5,210 5,741 6,694 8,073 9,164 10,366 14.8% GDP 성장률 % 10.5 11.3 12.3 14.2 11.1 12.0-1인당GDP 위엔 39,340 43,143 50,032 59,928 67,565 75,990 14.1% 고정자산투자 억위엔 1,995 2,187 2,452 3,085 3,543 3,925 14.5% 1인당 도시 위엔 12,883 13,250 14,867 16,683 18,645 20,668 9.9% 가처분소득 농촌 위엔 5,850 6,212 6,658 7,337 8,342 9,213 9.5% 주 : 연평균증가율 (CAGR: Compounded Annual Growth Rate) 은 5 년간 (01~06 년 ) 에대한것임. 자료 : 상해통계연감, 2007. 2006년기준상하이시도시지역의소비지출은 14,762위엔으로 2001년대비연평균 9.6% 증가했으며, 가장많이지출한분야는전체소비지출액의 35.6% 인 5,249위엔을지출한식품이며, 연평균증가율이가장높은분야는 2001년대비 19.5% 증가한교통 통신분야로소비지출액은 2,333위엔임. - 소비시장의호조는상하이시의전체경제성장을견인했으며, 소비자물가지수는전년대비 1.2% 상승했음. 상하이시도시지역식품소비지출액이전체소비지출액에서차지하는비중이 1990년 56.5% 에서 2006년 35.6% 로 20.9% 포인트하락한반면, 외식비용지출은전체소비지출액중차지하는비중이 1990년 7.0% 에서 2006년 10.0% 로 3% 포인트증가했음. - 186 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 즉, 상하이시의소비지출을주도하고있는분야는식품산업이며, 특히생활패 턴의변화에따라외식비중이높아지고있음을알수있음. < 표 11-4> 상하이시도시지역소비지출현황 단위 : 위엔 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균증가율 총소비지출 9,336 10,464 11,040 12,631 13,773 14,762 9.6% 식품 4,056 4,120 4,102 4,593 4,940 5,249 5.3% 의류 577 613 751 797 940 1,027 12.2% 가정용품서비스 579 653 792 780 800 877 8.7% 의료보건 558 734 603 762 797 763 6.5% 교통통신 958 1,115 1,259 1,703 1,984 2,333 19.5% 교육문화오락서비스 1,422 1,668 1,834 2,195 2,273 2,432 11.3% 주거 796 1,189 1,280 1,327 1,412 1,436 12.5% 기타제품서비스 390 372 419 474 627 645 10.6% 주 : 연평균증가율 (CAGR: Compounded Annual Growth Rate) 은 5 년간 (01~06 년 ) 에대한것임. 자료 : 상해통계연감, 2007. < 표 11-5> 상하이시도시지역외식비용지출현황 단위 : 위엔 구분 1990 2000 2005 2006 1990년비중 2006년비중 전체소비지출 1937 8868 13773 14762 100.0 100.0 식품 1095 3947 4940 5249 56.5 35.6 외식비용 135 710 1331 1482 7.0 10.0 자료 : 상해통계연감, 2007. 나. 산업구조 상하이시의경제를주도하고있는산업은 2차산업으로 2006년기준 5,028억위엔으로상하이시전체 GDP 중 48.5% 를차지하고있으며, 2001년대비연평균 15.9% 증가했음. - 상하이시의 2차산업이 GDP에서차지하는비중이 2001년 46.1% 에서 2006년 48.5% 로 2.4% 포인트증가했음. - 187 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-6> 상하이시산업구조현황 단위 : 억위엔 산업구조 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균증가율 GDP 5,210 5,741 6,694 8,073 9,164 10,366 14.8% 1차산업 78 79.68 81.02 83.45 90.26 93.8 3.8% 2차산업 2403.18 2622.45 3209.02 3892.12 4452.92 5028.37 15.9% 3차산업 2728.94 3038.9 3404.19 4097.26 4620.92 5244.2 14.0% 자료 : 상해통계연감, 2007. 2006 년기준상하이시 1 차산업의구성비중을살펴보면, 농업이 89.46 억위엔 (1 차산업중 47.4%), 어업이 53.98 억위엔 (28.6%), 목축업이 42.85 억위엔 (22.7%) 순이며, 어업은 1990 년대비연평균 13.8% 증가했음. < 표 11-7> 상하이시의 1 차산업현황 단위 : 억위엔 구분 1990 2000 2005 2006 농수산품 52.21 179.79 187.49 188.9 농업 ( 재배업 ) 16.08 61.84 83.42 89.46 목축업 27.84 80.75 50.74 42.85 어업 7.71 36.53 50.3 53.98 자료 : 상해통계연감, 2007. 2006 년기준상하이시의 2 차산업을주도하고있는산업은전자정보제품제조업 으로전체공업총생산액의 38.3% 인 4,561 억위엔이고, 그다음이석유화공정밀 제조업, 완제품설비제조업순임. - 188 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-8> 상하이시의 2 차산업현황 6개중점산업의공업총생산액개수 ( 개 ) 종사자수 ( 만인 ) 공업총생산액규모 ( 억위엔 ) 비중 (%) 총계 4,876 113 11,917 100.0 전자정보제품제조업 1,467 46 4,561 38.3 자동차제조업 407 12 1,462 12.3 석유화공정밀제조업 890 13 2,158 18.1 정제강철제조업 169 5 1,445 12.1 완제품설비제조업 1,601 30 1,979 16.6 생물의약제조업 342 7 312 2.6 자료 : 상해통계연감 2007. 2006년기준상하이시의도매, 소매, 요식업개수의비중을살펴보면, 소매가 22.84개로총개수대비 67.3% 를차지하고있으며, 그다음이 7.89개 (23.2%) 의도매, 3.22개 (9.5%) 의요식업순이고, 2001년대비연평균증가율이가장높은분야는 13.3% 의도매분야임. < 표 11-9> 상하이시의 3 차산업현황 단위 : 만개 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 연평균증가율 총개수 24.34 26.19 26.09 29.76 33.56 33.95 6.9% 도매 4.23 3.88 3.25 5.44 7.79 7.89 13.3% 소매 17.08 19.27 19.75 21.24 22.63 22.84 6.0% 요식업 3.03 3.04 3.09 3.08 3.14 3.22 1.2% 자료 : 상해통계연감, 2007. 고급수산물등의식품소비를주도하는상하이시호텔의현황을살펴보면, 2006 년기준 5 성급호텔의개수는전체호텔수의 8.2% 인 26 개에불과하나, 매출비율은전체호텔매출액의 48.9% 를차지하고있음. 구분 합계 5성급 4성급 3성급 2성급 1성급 개수 ( 개 ) 317 26 43 126 114 8 영업수입 ( 억위엔 ) 154 75.39 40.46 30.02 8.03 0.21 개수비율 (%) 100.0 8.2 13.6 39.7 36.0 2.5 매출비율 (%) 100.0 48.9 26.3 19.5 5.2 0.1 자료 : 상해통계연감, 2007. < 표 11-10> 상하이시의호텔현황 - 189 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 다. 대외경제관계 일반적으로중국전체는수입에비해수출이많지만, 상하이시는수출에비해수입이많은도시로, 2001년이후무역수지적자가지속되고있으며, 2004년을기점으로무역수지적자폭이감소하고있음. - 상하이시의수출은전년대비 25.2% 증가하고, 수입은 18.9% 증가하여 2006년기준무역수지는 -4,288백만불로전년대비 3,963백만불감소했음. 년도 수출수입금액증가율금액증가율 무역수지 2001 26,869 9 33,841 12.5-6,973 2002 30,985 15.3 41,254 21.9-10,268 2003 45,864 48 64,705 56.8-18,841 2004 69,742 52.1 87,088 34.6-17,346 2005 86,606 24.2 94,857 8.9-8,251 2006 108,455 25.2 112,743 18.9-4,288 자료 : 한국무역협회, 중국통계. < 표 11-11> 상하이시의수출입현황 단위 : 백만불, % 상하이시의주요수출품목은보일러 기계류, 전기기기 TV VTR, 의류 ( 편물 제외 ) 등의순이며, 전년대비증가율이가장큰품목은철강으로전년대비 88.1% 증가했음. 상하이시의주요수입품목은전기기기 TV VTR, 보일러 기계류, 광학 측 정 검사 정밀기기등의순이며, 전년대비증가율이가장큰품목은항공기 로전년대비 115.8% 증가했음. - 190 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-12> 상하이시의주요품목별수출입현황 단위 : 백만불, % 구분순위 HS 2005 2006 품목명코드금액증가율금액증가율 - - 총계 86,606 24.2 108,455 25.2 1 84 보일러 기계류 25,409 33.4 32,451 27.7 2 85 전기기기 TV VTR 21,884 17.3 26,412 20.7 3 62 의류 ( 편물제외 ) 4,479 10.3 4,890 9.2 4 90 광학 측정 검사 정밀기기 2,871 62.8 4,014 39.8 수출 5 61 의류 ( 편물제 ) 3,513 13.5 3,955 12.6 6 73 철강제품 2,125 36.5 2,906 36.7 7 72 철강 1,405 26.7 2,643 88.1 8 94 가구류 2,139 25.6 2,609 22 9 39 플라스틱 1,914 31 2,523 31.9 10 87 일반차량 1,869 24.2 2,261 20.9 - - 총계 94,857 8.9 112,743 18.9 1 85 전기기기 TV VTR 28,996 19.3 37,261 28.5 2 84 보일러 기계류 18,645 2.8 20,722 11.1 3 90 광학 측정 검사 정밀기기 7,419 3.5 8,047 8.5 4 39 플라스틱 4,713 14 5,557 17.9 수입 5 27 광물성연료 에너지 4,738-2.6 4,657-1.7 6 29 유기화합물 3,090 1.1 3,342 8.2 7 72 철강 3,446-0.6 2,731-20.8 8 74 동 2,311 10 2,684 16.1 9 88 항공기 1,166-4.5 2,516 115.8 10 87 일반차량 2,178-14.5 2,287 5 자료 : 한국무역협회, 중국통계. 2006 년기준상하이시의주요수출국가는미국, 일본, 홍콩, 독일, 네덜란드, 한 국순이고, 주요수입국가는일본, 미국, 대만, 한국순임. 상하이시의수출국가중전년대비증가율이가장큰국가는 39.6% 인대만이 고, 수입국가중전년대비증가율이가장큰국가는 48.4% 의필리핀임. - 191 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-13> 상하이시의주요수출입국가현황 단위 : 백만불, % 구분 국가명 2005 2006 금액증가율금액증가율 순위 총계 86,606 24.2 108,455 25.2 1 미국 21,850 27.1 27,105 24.1 2 일본 12,939 13 14,661 13.3 3 홍콩 8,291 27 9,979 20.3 4 독일 4,103 24.9 5,394 31.5 수출 5 네덜란드 3,392 60.4 3,910 15.3 6 한국 2,853 21.9 3,707 29.9 7 대만 2,491 7.4 3,477 39.6 8 영국 2,337 31.6 3,105 32.8 9 싱가포르 2,262 22.1 3,008 33 10 프랑스 2,031-14.3 2,535 24.8 순위 총계 94857 8.9 112743 18.9 1 일본 16677 0.1 19553 17.2 2 미국 10308 7.7 12746 23.7 3 대만 9657 21.1 11414 18.2 4 한국 8053 4.4 9582 19 수입 5 중국 5604 53.1 7861 40.3 6 독일 6739-6.2 7670 13.8 7 필리핀 3433 46.1 5096 48.4 8 말레이시아 3840 16.2 4546 18.4 9 프랑스 2310-1.5 3381 46.4 10 태국 2433 29.4 3050 25.4 자료 : 한국무역협회, 중국통계. 3. 상하이시의정책방향 상하이시는포동신구 ( 浦東新区 ) 개발에따라국제적인금융, 무역, 경제 ( 대외무역등 ) 의중심지가될것이며, 정부는상하이시를장강연안의경제를이끌어가는도시로개발하는것이목표임. - 1990년중앙정부로부터인가를받은포동신구의개발목적은번성했던상하이를한번더되살려금융, 무역, 경제의중심지인 신상하이 ( 新上海 ) 를건설하는것임. - 이개발에서는상하이시가중국내부의개발을선도하고국내외를연결하는 - 192 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 접점의역할을담당하기위한산업기반을확충하고도시기능을강화함. - 포동신구의면적은 522.75km 2 로, 포동신구는와이가오차오보세구 (WBLZ: Waigaoqiao Bonded Logistics Zone), 금교수출가공구역, 장강하이테크구역, 리우지아주에이 ( 陸家嘴 ) 금융무역구역등 4개구역으로나뉘어서개발이진행중임. 상하이시는 제11차 5개년계획기간 (2006~2010년) 에는수산업을분산형에서집약형, 수량형에서품질형, 생산형에서생태형으로전략적으로전환시키기위해어로어업을조정하고양식어업을안정시키고수산가공업을촉진하고레크레이션형어업을발전시킬계획임. - 2010년에는도시형수산업의기본적인영역을구축하고 2020년에는수산업의현대화를실현할것임. 상하이시는 1999년 농산물안전위생표준 을제정하고 무공해농산물 양식수산물부분의상하이시지방품질표준 을편찬하고, 2001년수산물안전방비의감시 관리체계구축을착수했으며, 수산물안전위생의승낙서 와 수산물도매시장의수산물품질승낙서 를입안했고, 일정규모이상의수산물도매시장에는수산물유통안전을위한검사측정스테이션을설치했음. 상하이시는 2001년이래수산물의콜드체인기반을마련하기위해서그린체인시스템이운영되기시작했고, 이시스템의성과는산지에서식탁까지그린체인이형성되었고, 그린상품이시장에서주목받기시작했으며, 그린식품이 안전 영양및환경 경제에긍정적효과를가져왔다는것임. - 그린체인은그린원료, 그린가공, 그린포장, 그린저장, 그린수송, 그린판매등의일련의과정을선진적 과학적 안전적이고건강을고려한시스템임. 상하이시는 2002년시장유통업의정비에주력하여수산물안전의감시 관리를강화했으며, 검사측정스테이션의설치를 8개소로확대했고, 2004년에는수산물품질안전의감시 관리체계를개선하여수산물이력추적제도를도입했음. - 2002년상하이시정부는동천 후시 ( 滬西 ) 강포의수산물도매시장에 식용농 - 193 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 산물 부산물안전규범도매시장 을도입하여, 첫째규칙제도를만들고수산물이력추적제를도입했고, 둘째검사측정스테이션의업무를정상수행하게함으로써검사를강화하고, 셋째통일적인결산방식을보급했으며결산센터를건설했음. 2006년발생한가자미, 쏘가리등의양식어종의약품잔류문제를바탕으로 2007 년부터는 수산물출하허가제도 를시행하고있음. - 이제도는양식수산물에대해랜덤으로추출하여검사하는방식으로출하전에실시하며, 불합격수산물에대해서는출하가금지되며동시에처벌을받게됨. - 우선시험적으로 10개정도의대형양식장에서시행되고있으며, 차후전국으로확대할계획임. 2007 년 2 월현재, 상하이시식품유통시장 ( 수산물시장포함 ) 의 40% 이상이품질 안전책임제도를확립했음. - 194 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 제 2 절상하시의수산물수급현황과전망 상하이시는동지나해에접하고있어 700여종의풍부한수산자원을보유하고있으며, 해수와담수가만나는장강하구에위치하고있어 108종의각종어종이서식하며경제적으로중요한어류만도 20여종이고, 하천이종횡으로교차하여담수양식에좋은입지조건을보유하고있음. 1. 상하이시의수산물생산현황및전망 상하이시는 1978 년부터 1990 년에걸쳐산업구조조정을경험하면서수산물생산 의역점이해양어로에서담수양식으로, 근해어업에서원양어업으로, 일반품종 의양식에서명물 특산 우수한 ( 名 特 優 ) 품종으로바뀌었음. 1990 년대어업구조조정의강화, 현대양식어업의모범기지, 해양레크리에이션 을기반으로한도시형어업을구축하고어업의산업화를거치면서비약적인 발전을이루었음. 21세기에접어들면서상하이시의어업발전은산업구조, 배치구조, 조직구조, 기능구조네가지측면에서조정함으로써확실한발전의기반을확보했고, 상하이시의수산물생산량은 1990년 27.36만톤에서연평균 2.20% 증가하여 2006 년에는 38.75만톤이됨. - 첫째, 산업구조의조정에서는상하이시의수산양식기지를중서부지구에까지확대하여 2000년 1만ha였던것이 2005년에는 7.03만ha로확대되었고, 원양어선도 97척을보유하여 2005년원양어업생산량이 11.51만톤으로 2000년대비 48.52% 증가하였고, 근해의해양어로의억제정책으로해양어로의어선수는 2000년 671척에서 2005년 627척으로감척됨. - 둘째, 배치구조의조정에서는장강하구에는동남참게, 항주만에는해수새우류, 정산호에는담수새우류의양식지대를설치하여, 이지역의생산량이상 - 195 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 하이시전체양식생산량의 60% 를점함. - 셋째, 조직구조의조정에서는수산중견기업 전문적경제합작조직 산지도매시장을활성화함으로써수산물의생산 가공 유통의발전을꾀했고, 원양어업의발전을위해국제수산물무역을확대했으며, 해양레크리에이션어업의전개로수산오락과관광기지등이개발됨. - 넷째, 기능구조의조정에서는수산종묘생산체계, 생산기술보급체계, 수산물안전감시관리체계, 어업생산안전감시관리체계, 어업법률집행관리체계를확립하여수산업의건전한발전을도모하고있음. 상하이시수산물생산량은 1990년이래연평균 2.2% 증가하여 38.75만톤에이르는데, 이러한수산물증산에는내수면양식이가장큰기여를했으며, 그다음이해면어로임. - 현재상하이시에는어촌이 76개있으며, 이중해양어로를하는어촌은 7개, 장강어로를하는어촌은 4개, 내륙양식을주로하는어촌은 65개에이름. < 표 11-14> 상하이시의수산물생산량추이 단위 : 만톤 구분수산물 생산량해면생산량어로양식내수면생산량어로양식 1990 27.36 17.04 (62.3%) 16.69 0.36 10.31 (37.7%) 0.51 9.8 1995 29.07 16.21 (55.8%) 16.18 0.03 12.44 (42.8%) 0.55 11.88 2000 28.87 12.23 (42.4%) 12.02 0.02 16.64 (57.6%) 0.07 15.9 2001 29.77 10.49 (35.2%) 10.23 0.26 19.28 (64.8%) 0.83 18.44 2002 32.69 11.8 (36.1%) 11.6 0.2 20.9 (63.9%) 0.7 20.2 2003 35.48 13.35 (37.6%) 13.08 0.27 22.13 (62.4%) 0.65 21.48 2004 34.41 13.42 (39.0%) 13.2 0.22 20.99 (61.0%) 0.48 20.5 2005 35.35 15.03 (42.5%) 14.96 0.07 20.32 (57.5%) 0.36 19.96 2006 38.75 19.44 (50.2%) - - 19.31 (49.8%) 0.63 18.68 CAGR 2.2% 0.8% 4.0% 1.3% 4.1% 주 : 연평균증가율 (CAGR: Compounded Annual Growth Rate) 은 16 년간 (90~06 년 ) 에대한것임. 자료 : 중국통계연감각연도. 상하이시의내수면양식에있어 1 만톤이상생산량을자랑하는품종에는붕 어 초어 백련어 대두어등이있음. - 196 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 - 2005년상해시의내수면양식면적은 4.10만 ha에달하며이것은양식총면적의 99.80% 를점하고있으며, 더욱이내수면양식의면적중지당 ( 연못 ) 양식이 2.38만 ha로내수면양식면적의 57.98% 를차지하고있어, 지당양식이수산물생산의견인역할을하고있다고할수있음. < 표 11-15> 상하이시의내수면양식주요품종별생산량 (2005 년 ) 단위 : 만톤 구분 생산량 구분 생산량 어류 1,227.86 갑각류 743.55 붕어 362.71 에콰도르새우 530.8 초어 ( 잉어과 ) 337.07 동남참게 139.87 백련어 245.10 담수산새우 50.23 대두어 131.23 꽃새우 22.43 참돔 63.46 조개류 7.08 잉어 18.35 펄조개 4.44 흑연어 14.57 기타 17.99 농어 6.90 진주 ( 百 kg) 73.85 메기 ( 小川 ) 5.62 자라 14.81 쏘가리 4.52 장어 2.82 틸라피아 2.67 철갑상어 2.40 메기 2.10 드렁허리 1.54 자료 : 중국통계연감, 2005. 상하이시의해양어로에있어 1 만톤이상생산량을자랑하는품종에는전갱 이 참치 말린오징어등이있음. 어류 전갱이참치갈치고등어붕장어병어참조기민강달이 수조기 준치 1010.93 505.27 265.41 74.98 60 7.54 5.22 4.21 4.14 1.42 1.02 두족류 갑각류 기타 말린오징어 문어 오징어 작은새우 꽃게 해파리 255.25 166.01 49.98 39.26 158.85 28.03 26.44 70.64 0.54 자료 : 중국통계연감, 2005. < 표 11-16> 상하이시의해면어로주요품종별생산량 (2005 년 ) 단위 : 백톤 - 197 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시의 2010년수산물생산목표는생산량을 49만톤전후로끌어올리고, 어업총생산액은 63억위엔전후로달성하는것임. - 2005년기준으로보면, 수산물생산량은 38.61%, 어업총생산액은 22.00% 를증가시키는것이고, 이중원양어업생산량은 117.20% 증가시킨 25만톤을달성하는것임. 2. 상하이시의수산물반입현황및전망 상해시의수산물생산량은현지의수요를충족시키기에는부족하기때문에국내의타지역으로부터수산물반입을하고있으며, 주요반입경로에는공운, 수운, 육운세가지가있음. - 첫째, 공운에의해이입되는수산물은특수수산물 ( 새우, 게, 조개류, 농어, 쏘가리, 장어, 드렁허리등 ) 이많으며종류가 100여종에이르며, 유입처가광범위하고, 이입량이가장많은달은 7월임. 공운으로이입되는수산물종류의변화는두가지특징을가지고있는데, 하나는소비자의주목도가몇몇의명품에집중되어있던것이보편적으로인기가있는품종으로전환하고있는것이고, 다른하나는공운으로유입되는수산물은상하이양식어종의구조에따라변화한다는것임. 주요유입처로는남방의광주 복주 아모이 (Amoy) 남녕 ( 새우 농어 쏘가리 장어등 ), 중부의중경 성도 무한 ( 드렁허리등 ), 동부연해지구 ( 조개류등 ) 로, 상하이시의수산물시장에는산지와소비지가공간적으로분리되어있음. - 둘째, 수운에의해이입되는수산물은강소 절강성의해수어 새우 게종류및장강의담수어 조개류두종류인데, 최근들어수운교통의상대적인축소와시간이많이걸린다는이유로생선혹은활어유입량이줄어들고있음. 수운으로이입되는주요수산물하나는강소 절강성의해양어로어선에의해어획된해수어 새우 게종류 부세 참조기 갈치 병어 새우 (Broad Velvet Shrimp) 꽃게등 임. 또하나는장강객선에의해이입되는담수어 조개류 논우렁이 우렁이 드 - 198 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 렁허리 동남참게등 임. 수운에주로이용되는부두는우송 ( 呉淞 ) 부두 강포로부두 쉬리우푸 ( 十六鋪 ) 부두 당교등이있음. - 육운에의해이입되는수산물은상해시주변지역에서생산되는담수어와중급수산물로초어 백련어 대두어 붕어 참돔등의활담수어가있음. 담수양식수산물의산지도매시장은주로강소 절강성에있으며인기가많은해수어도광서 복건 절강성에서매년수만톤유입되고있음. 수산물이입에대한전망으로는, 이입총량은계속늘어날것이며, 주로공운과 육운경로를이용하되수운은그입지가점점좁아질것으로전망됨. 3. 상하이시의수산물수입현황및전망 수산물의집산지일뿐만아니라중국최대의소비지이기도한상하이시는최근들어상하이시민의소득증대로생활수준이향상되면서수산물소비특히고급수산물수입이늘기시작했음. - 주요고급수산물수입어종은닭새우 연어 참치 맛조개 새우 (Sweet Shrimp) 등임. 상하이시는외국의주재사무기구및대외무역회사가운집되어있고많은해외관광객방문으로수산물시장의확대와수산물수요의고급화 다양화가진행되었음. - 2006년유동인구는 467.26만명이며해외관광객은누적 485.40만명 ( 이중, 일본이 136.93만명, 대만이 72.53만명, 미국이 54.60만명 ) 에이르고, 외국인주재인구는 11.99만명 ( 이중, 일본이 2.93만명, 한국이 1.70만명, 미국이 1.59만명 ) 임. 상하이시는근해의어업자원 ( 부세 참조기 갈치 오징어 붕장어등 ) 이쇠퇴 하고국내생산량이적은해수어 ( 닭새우 참치등 ) 는수요와공급에는큰격 - 199 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 차가발생하여매년대량으로수입하고있음. 세관통계에따르면상하이시의수산물수입량은, 1996년 9.50만톤에서 1999년 3.58만톤으로크게감소한후, 2004년반등하여 12.46만톤으로상승했다가 2005년에는 11.73만톤으로소폭감소했음. - 수입량의변동원인으로는수입어분의변동을들수있으며, 수입어분은주로상하이시와주변지역의가축가금혹은양식업의수요를충족시키기위해수입됨. - 어분의수입량은비중이매우높은편으로최고수입수산물의 90% 를차지한적도있는데, 1999년에는 71.58% 로, 2005년에는 46.69% 로떨어졌음. 세관통계에따르면상하이시의수산물수입품목은 1999년 89개에서 2005년에는 114개로늘어났으며, 100만달러이상의품목은 1999년 10개에서 2005년 26 개로늘어났음. - 이중, 새우 ( 껍질째의작은새우, 냉동 ) 요-도 ( ヨード ) 무기명어류 ( 냉동 ) 오징어및마른오징어냉동 건조 염장 ) 닭새우 ( 냉동 ) 는 1999년과 2005년모두주요수입품목임. 세관통계에따르면상하이시의주요수산물수입국가는페루 러시아 미국 노르 웨이임. 세관통계에따르면수산물수입에는일반무역, 내료가공 ( 위탁가공방식 ), 진료가 공 ( 원재료를수입하여가공한다음역수출하는방식 ) 세가지방식이있는데, 상하이시는일반무역방식 (2005 년, 금액기준으로 77.56% 차지함 ) 이가장많음. - 200 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-17> 상하이시의 100 만달러이상의수산물수입품목 구분 수입품목 수입금액 사료용어분 12.71 무기명어, 냉동 3.79 기타종묘 3.25 장어종묘 2.79 1999년 요-도 ( ヨード ) 2.28 닭새우, 냉동 1.45 생선토막, 냉동 1.42 상어, 생선, 냉동 1.22 오징어및말린오징어, 냉동, 건조, 염장 1.19 잔새우 껍질째 냉동 1.14 기타난체동물등, 수생무척추동물, 제조혹은보장 36.32 잔새우, 껍질째, 냉동 22.91 연어, 생선, 냉장 8.36 요-도 ( ヨード ) 8.35 가리비 ( 종묘제외 ), 활, 생선, 냉장 7.82 갈치, 냉동 5.37 무기명어, 냉동 4.65 넙치류, 냉동 3.61 기타잔새우및대하 ( 종묘제외 ), 미냉동 3.57 기타게, 미냉동 3.45 오징어및말린오징어, 냉동, 건조, 염장 3.34 고등어, 냉동 3.06 2005년 무기명해초및기타해조류 3.02 닭새우, 냉동 2.96 대하, 껍질째, 냉동 2.92 닭새우 ( 종묘제외 ), 미냉동 2.88 생선내장및란, 냉동 2.18 기타넙치무리, 냉동 2 주둥가자미, 냉동 1.92 병어, 냉동 1.8 기타주둥가자미 광어, 냉동 1.67 전복, 활, 생선, 냉장 1.67 어유 ( 간유제외 ) 와동물성기름및그분리품 1.4 참치와가다랑어, 제조혹은보장, 통째혹은토막 1.36 등급을매기지않은양식진주, 가공 1.29 연어와다뉴브연어 (Danube Salmon), 생선, 냉장 1.27 자료 : 중국수산물수출입무역통계연감, 1995, 2005. 단위 : 백만달러 - 201 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시의수산물수입경로는세관을통한경로, 중국의원양어선에할당된 어획물에대한면세수입경로, 여타지역에서수입되는유입경로세가지임. 중국정부는원양어업을발전시키기위해 1985년부터많은특혜정책을펴고있으며, 이중하나가중국내원양어선이어획한수산물에대해서는면세수입으로인정하고있으며, 세관이관리감독하도록되어있으나세관통계에는집계되지않고비무역수입으로처리됨. - 상하이시는 1985년원양어업회사를조직하여현재는지속적으로발전할수있는궤도에올랐으며, 1999년당시에는 70척의어선으로북태평양, 인도양, 대서양과남미등의해역에서조업했으며저인망을주로이용했으며어로와가공을결합한초보적인원양생산구조를형성하고있었음. 중국내원양어선의면세정책을이용하여, 중국내원양어선은인기있는냉동수산물을해외로부터반입함으로써공급부족을해소하는데기여해왔으나, 이제도는 2000년에조정되어중국내원양어선의어획물을국내로반입할경우공식적인수입으로처리되게됨으로써국내반입량이급감했음. - 1999년까지는매년 4만톤의냉동수산물을면세정책을이용하여국내에반입되어, 이중일부는상하이시에판매되고나머지는내륙부에유통되었음 - 냉동수산물의주요품목으로는갈치 부세 참조기 참새우 수조기 조기 말린오징어 준치 ( 鳓鱼 : Llisha elongate) 병어 붕장어등이며, 이중붕장어는정월기간 ( 상하이시 ) 에판매가급증했음. - 그러나, 2000년이후공식적인수입으로전환되면서국내반입량은급감했고 2005년에는 1.82만톤까지떨어졌음. 수산물은다양한수입경로를통해상하이시의수산물도매시장, 슈퍼마켓, 일반시장에유입되고있는데, 특히활어시장에있어서는많은고급활어들이여타지역에서수입한다음상하이로전매된경우가대부분임. - 이러한고급수산물은매년약 0.6만톤정도가상하이로들어오며, 주로외식산업혹은호텔수요를충족시키고있으며, 이중일부분만이일반가정에서소비되고있음. - 202 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 상하이시는국제적인대도시로써, 수산물생산에있어서자연, 지리, 토지, 노동력등의제약요소가있기때문에양식면적을확대하는것은불가능하며수산물생산량을지속적으로늘여가는것또한어려운데, 수요만은계속증가하고있음. 이에상하이시는중국내유통을통해수산물유입을늘여가는한편, 일부품종 은수입에의존할수밖에없으므로, 2010 년상하이시의수산물수입은 15 만톤 에달할전망임. 4. 상하이시의수산물소비현황및전망 상하이시민은수산물을많이즐기는편으로 1인당수산물소비량은전국평균보다 2.91~3.18배나많으며중국최대의소비도시중하나임을알수있음 - 상하이시의 1인당수산물, 육류, 난류, 유류소비량의추이는 < 표 11-18> 과같음. - 도시부의 1인당수산물소비량은 1980년부터지금까지돼지고기소비량을웃돌고있으며수산물이주요한동물성단백질식품으로자리잡고있음. - 농촌부의 1인당소비량은도시부에비해서는낮은편이나, 그성장속도는빠르며 2002년부터는돼지고기소비량 (15.88kg) 을상회했음. 2006년상하이시의수산물유통량은 140만톤으로이중, 65~70만톤을상하이시주민이소비했음. - 상하이시의수산물소비량중 15% 가수입에의존하고있으며, 소비어종의 49% 가원양어업에의한것임. - 상하이시는근해어업자원의쇠퇴를보완하기위해, 해수양식를적극추진하고있으며, 동시에원양에눈을돌려 3~5년내에국내최대이면서세계일류의원양어선단을건설할것을목표로하고있음. - 최근원양어로의품종을보면, 말린오징어 참치 전갱이등이있음. 제10차 5개년계획기간 (2000~2005년) 중상하이시의수산물소비량는연평균 - 203 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 15.75% 증가했으며, 제 11 차 5 개년계획기간 (2006~2010 년 ) 중에수산물소비량 이연평균 10% 성장한다고했을경우 2010 년에는 105 만톤에달할전망임. < 표 11-18> 상하이시 1 인당수산물 육류 난류 유류소비량추이 단위 : kg 도시부 농촌부 수산물육류돼지고기소 양고기가금육 난류 유류 1980 17.4 18.7 15.8 0.6 2.3 6.1 4.9 1985 20.3 25.7 16.7 1.4 7.6 9.7 13.8 1990 22.8 30.8 20.3 2.1 8.4 11.5 22.5 1995 22.9 36.1 19.9 1.8 14.4 10.8 25.2 2000 27.6 34.6 17.3 2.2 15.1 12.7 29.4 2001 29.4 34.6 17.1 2.1 15.4 12 31.4 2002 30.5 38.6 19.7 2.4 16.5 11.7 33.1 2003 28.2 37.4 19.2 2.5 15.7 11.3 31.4 2004 26.7 32.7 18.4 2.5 11.8 10.3 30.1 2005 26 33.7 18.7 2.6 12.4 10.5 29.6 2006 26 33.2 19 2.8 11.4 10.5 29.7 수산물 어류 새우, 게, 조개류 육류 난류 유류 1980 4.13 13.61 2.79 1985 5.08 18.97 5.04 1990 9.82 21.88 8.38 1995 9.91 8.35 0.63 22.36 5.64 1.5 2000 14.51 10.11 2.61 29.68 10.71 2.07 2001 16.59 10.52 4.01 30.39 9.76 2.5 2002 16.36 10.14 3.84 28.36 10.7 2.41 2003 16.11 10.84 3.35 29.08 7.51 4.47 2004 15.5 9.68 3.81 26.26 5.62 4.7 2005 19.12 12.14 4.7 36.48 7.66 9.12 2006 20.64 12.9 5.39 35.92 7.68 9.68 자료 : 상해통계연감, 각연도. 5. 상하이시의수산물수출현황및전망 상하이의수산물수출증가는국제시장의개척을의미하며, 상하이어업기업의 발전, 경영환경확대, 이윤확대, 외화획득, 상해어업경제의지속적발전등의효 과가있음. - 204 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 상하이시의수산물수출품목들은해외에서각광받고있으며, 근해어업자원의쇠퇴로인해수산물수출의물질적기반이약화된것도사실이나이를보완하기위해원양어업과수산가공등의발전을도모해현재는일정한수출규모를유지하고있음. 상하이시의수산물수출량은 1996 년 2.00 만톤, 1999 년 2.39 만톤, 2004 년 4.38 만톤으로급증하다가 2005 년에는 3.57 만톤으로떨어졌음. 상하이시의수출품목은생선 활 냉동이대부분을차지하고있으며, 이들중일부분만이상하이에서생산된것이며나머지는모두상하이의무역회사가수출대리를한것임. - 한편, 얼마전까지만해도해양어로에의한수산물이시장에서인기를끌었으나, 지금은관상어 장어 ( 활어 ) 상하이털게 (Shanghai Hairy Crab) 등의양식수산물이외화획득에큰역할을하고있어상하이의어업구조조정에활력을불어넣고있음. 상하이시의수산물수출품목은 1999년 75개에서 2005년 79개로늘어났으며, 100만달러이상의수출품목도 1999년 14개에서 2005년에는 23개로늘어났음. - 장어 ( 종묘제외, 활 ) 무기명난체및수생무척추동물 ( 전복제외, 활, 생선, 냉장 ) 대하 ( 껍질제거, 냉동 ) 닭새우 ( 냉동 ) 등급을매기지않은양식진주 ( 가공 ) 상하이털게 ( 미냉동 ) 상어지느러미 ( 건조 ) 오징어및말린오징어 ( 냉동, 건조, 염장 ) 가리비 ( 냉동, 건조, 염장 ) 는 1999년과 2005년모두주요수출품목임. 상하이시의수산물수출국은일본 미국 독일 북한 대만임. 상하이시의수산물수출은수입과마찬가지로다양한경로의무역방식인일반 무역, 내료가공, 진료가공방식으로이뤄지고있으며, 이중일반무역방식 (2005 년금액기준으로 80.95% 차지함 ) 이가장많음. - 205 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-19> 상하이시의 100 만달러이상의수산물수출품목 구분 수출품목 수출금액 무기명난체및수생무척추동물 ( 전복제외 ), 활, 생선, 냉장 11.18 무기명어, 냉동 8.06 등급을매기지않은양식진주, 가공 5.81 장어 ( 종묘제외 ), 활 4.97 대하 ( 껍질제거 ), 냉동 3.76 강장어, 제조, 통째혹은토막 2.97 오징어및말린오징어, 냉동, 건조, 염장 2.38 1999년 기타양식진주, 가공 2.12 가리비, 냉동, 건조, 염장 1.9 닭새우, 냉동 1.5 상어지느러미, 건조 1.34 생선토막, 냉동 1.24 상하이털게, 미냉동 1.24 무기명어, 생선, 냉장 1.13 장어 ( 종묘제외 ), 활 33.92 잔새우및대하, 제조 31.3 담수아메리카가재 (Red Swamp Crawfish( 껍질제거 )), 제조 8.12 무기명난체및수생무척추동물 ( 전복제외 ), 활, 생선 5.9 대하 ( 껍질제거 ), 냉동 4.65 무기명해초및기타해조류 3.12 고등어, 냉동 3.04 닭새우, 냉동 3.01 기타생선토막, 냉동 2.65 등급을매기지않은양식진주, 가공 2.63 2005년 상하이털게, 미냉동 2.29 주둥가자미, 냉동 1.88 잔새우, 꺼질째, 냉동 1.87 굴 ( 종묘제외 ) 1.87 갯지렁이, 활, 생선, 냉장 1.83 무기명어, 제조, 통째혹은토막 1.76 상어지느러미, 건조 1.73 병어, 냉동 1.58 게, 제조 1.38 오징어및말린오징어, 냉동, 건조, 염장 1.33 가리비, 냉동, 건조, 염장 1.26 기타난체동물등의수생무척추동물, 제조 1.19 한천 1.06 자료 : 중국수산물수출입무역통계연감, 1999, 2005. 단위 : 백만달러 - 206 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 수출상품에는상하이시현지생산량은많지않으며, 원양어업가공품약 1만톤과나머지는모두수출대리품이므로, 원양어업과수산가공및수출대리등을잘활용한다면상하이시의 2010년수산물수출은 5만톤정도로확대될전망임 6. 상하이시의수산물품목별불균형구조 2000 년이래상하이시의수산물소비량은현지생산량을상회하고있으며, 이격 차는매년늘어나, 2006 년에는 26 만톤에이르렀으며, 이격차는 1990 년상하 이전체수산물소비량 (20.64 만톤 ) 보다훨씬많은숫자임 상하이시의수급동향을살펴보면, 상하이시의소비량은생산량을크게웃돌고있으며, 몇몇품종에서는수산물수요와공급에서큰격차가발생했음 - 예를들면전통적인해수어인부세 참조기 갈치 오징어 붕장어등의근해어업자원은이미쇠퇴하기시작했기때문에국내생산만으로는수요를충족시키지못하는상황임 - 또한닭새우 참치등의해수어는국내생산량자체가매우적기때문에상하이시는수요를충족시키기위해매년대량의수입을하고있음 상하이시에서생산되는새우와게의종류는현지의수요를충족시키지못하기 때문에공운으로이입하여보충하고있으며, 조개류등은환경조건의제약으 로인해타지역에서들여오고있음 - 207 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제 3 절상하이시의수산물유통과가공 1. 상하이시의수산물시장제도 경제제도의개혁과시장경제의발전으로상하이시의수산물시장경영의패턴은주식 공사공영 개인차용 여타성의국영 민영의도매시장등다양화되었음 - 국영도매시장이민영도매시장에비해조직과경영관리가투명할뿐만아니라제도또한완비되어한층체계적임. 국영도매시장의특징은첫째초보적인심사제도를확립하여종업원 ( 판매대리 ) 을대상으로정기적인종업원심사 직업교육 업무육성훈련을행하고있으며, 둘째결산방식을대리결산에서결산카드방식으로전환하고있으며, 셋째기업형내부관리제도를실시하여인사조직관리, 사회복지등을실행하고있는것임. 민영도매시장의특징은첫째, 관리에있어임의성이강하며민첩하기는하나초보적인심사제도가없으며규범도결핍되어있으며, 둘째, 국영도매시장에비해인원채용등에민첩하게대처할수있으며책임 권력 이익을적절히결합하여자유시장의경영원리를적극적으로발휘시키는것임. 상하이시로유입되는수산물은신선도를유지하기위해가까운강소성혹은 절강성에서들어오는것이많으며, 이때문에가격또한인접한성의영향을 크게받음. 상하이시에있는대형도매시장의수산물가격은여타소규모도시매장의견본이되며, 수산물도매시장의경영주체는개인소상인이대부분을차지하고있으며, 수산물가격은이들과어민과의교섭에달려있음. - 실제어민이시장가격을파악하기란어려우므로가격결정의주도권은이들 - 208 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 개인소상인이쥐고있는셈임. - 상하이시의수산물도매가격은, 일반적으로전일의체결가격, 수산물유입 현황, 수요현황, 동어종의시장가격등에의해결정됨. 2. 상하이시의수산물시장구조와현황 상해시의수산물시장은 1980년대초회복하기시작했고 3회의 차이란즈( 菜藍子 ) 프로젝트 31) 를거치면서큰발전을이루었으며, 21세기에들어수산물시장은 70여개소가설치되었음. - 소비지도매시장을중심으로지방의중견시장, 산지도매시장등의네트워크가형성되어수산물의대시장 대유통의국면에접어들었음. 국내외로부터공운 해운 수운 육운 철도등을통해수산물은상하이시로유입되고동시에전국으로유통되고있으므로, 수산물의양과가격은안정되어있으며중고급의다양한수산물이유통되며, 가공수산물도많은발전을이루었으며활어를연중볼수있게되었음. 상하이시의수산물판매를담당하는것은도매시장 정기시장 대형판매점 슈퍼마켓이며, 수산물의도 소매는여타식품에비해유통경로가매우복잡함. - 수산물은도매시장간을상호유통함과동시에정기시장 슈퍼마켓 호텔 외식산업으로유입되며, 정기시장과슈퍼마켓은상하이를비롯한산지로부터직접사들이는경우도있으며, 호텔 외식산업 학교등의집단소비처는도매시장 정기시장 슈퍼마켓 산지직송으로구입하기도함. 상하이시에있는수산물도매시장은전문적이라할수있는데, 예를들면동천 31) 차이란즈 ( 菜藍子 ) 란장바구니를가리키는말로, 곡물 ( 주식 ) 을나타내는 미따이즈 ( 米袋子 ) ( 쌀푸데 ) 와대조를이루며, 이프로젝트는중국농업부가 1988 년 5 월 9 일국무원에제출한 부식물의생산촉진과도시부공급확보에관한건의 의약칭이고, 그내용은육식 계란 유류생산, 수산물생산과소채 ( 채소, 과일등 ) 생산의세가지를종합적으로기획한것이며 1989 년 1 월부터실시됨. - 209 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 수산물도매시장은상해최대의중고급생선 활수산물도매시장임. - 동천수산물도매시장에서거래되는어류는주로담수어나새우 게류가많으며대부분이직수입혹은남방의공항을통한중계수송에의한것임. - 1미터이상되는알래스카산왕게, 1kg을넘는호주산거대전복, 수조에는붉은바다가재, 얼음위에는노르웨이산연어등이판매되고있음. 생선 활수산물도매시장의거래량은증가추세에있으나가격은상대적으로 하락하고있음. 수산물의소비는생산시즌과밀접한관련이있는데, 예를들면매년 4~5월에는드렁허리, 9~10월에는동남참게, 12월에는상하이털게가전성기를맞이하며, 해양냉동어와새우, 담수어의거래는상대적으로균형을유지하고있음. 상하이시정기시장의수산물거래액은최근 100 억위안이상에달하고있어 소매의주역을담당하고있으나, 최근해외기업의진출로대형슈퍼와대형판 매점이운영되면서적지않은영향을받고있음. 상하이시에있는직영대형슈퍼의수산물판매총액은 2000 년에이미 7.8 억위 엔에달했으며, 수산물구입경로는도매시장 해외에서직수입 산지직송등다 양함. 상하이시는중국의가장큰소비시장으로인근연안의절강, 강소성과청도등황해산및남부의해남도산수산물을반입하여유통시키고있음. 주로호주, 동남아, 북미등으로부터활어등을수입하며자국적선의원양산을반입하여일반내수, 가공을위해여타지역에분배하기도함. 또한자국산및외국산을중개하여다른지역에공급및대외수출을하기도함. - 상하이의도매시장은도매유통업체가입주하고있는데수입산냉동수산물은거의차량단위또는박스단위로거래되는편임. 소매거래는슈퍼마켓, 대형할인점등을대상으로소포장위주로판매됨. 중국동해, 태평양, 대서 - 210 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 양, 북태평양등에서어획하여주로주산항으로반입된수산물은냉동보관 및가공, 포장되어슈퍼등에공급하거나상하이항으로반입하여가공공장 에서가공되기도함. 상하이시의수산물유통경로는연안산과수입산으로구입됨. 연안산은생산지 ( 어획, 양식 ) 중개인 소매상 ( 시장 ) 의단계를거치는데, 여기서생산자와소비자간직거래형태는거의없음. 수입산의경우에는수입업자 창고 도매형태의유통시스템을가짐. 유통경로는 1 복주 상하이항 직구매, 2 복주 상하이항 도매상 구입, 3 복주 상하이항 ( 중계 ) 북방항구, 4 수입품은수입상을통해유통됨. - 트럭이용은드문편이고활어는항공또는활어선을이용하여운반이이루어지고, 황해, 동해연안어획물은 30~40톤정도의소형어선으로운송하여거리가가까운소비시장인상하이로반입되는데주요품목으로는갈치, 조기, 새우등으로비교적씨알이작은것이며큰것은한국등에수출됨. - 상하이시장에유입된해산물은주로상하이시내에서소비되며다른내륙지방으로다시유통되는경우는드문편인데유입량이많을경우는냉동처리함. 상하이는슈퍼체인점, 대형할인점, 국영백화점등국내외유통업체가많아해산물을가공, 소포장품을선호하며통조림은선호도가낮아거의소비되지않는편임. - 상하이의수산물유통시장은수입, 도매, 유통, 소매등이명확한구분없이혼재되어있으며슈퍼마켓은 2~3년전에출현되었는데최근에국영백화점의경쟁력약화로인해 2~3개가파산되었을정도로유통업의경쟁이치열함. 상하이에는수입된산 ( 활 ) 해산물사업이 2-3년전에급속히개발되기시작했으며지금은 4개의주요해산물도매시장이존재함. 그중 2개는국내활해산물위주인데비해 2개는수입산활해산물에초점을두고있음. - 통츄엔 ( 동천 Tongchuan) 도매시장 : 통츄엔도매시장은 96. 10월에설립된상하이에서가장큰시장이며현재 350개점포를가지고있고 2006년 4월현재일일거래규모는약 15만톤, 약 36억위엔 (383만달러 ) 정도임. 수입활해산 - 211 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 물유통에중요한역할을수행하고있음. - 인근주변지역의도매업자, 호텔, 레스토랑에서수입품을사기위해이시장에나오기도하는데쓰핑 ( 사평 ) 시장과함께상하이지역수입산해산물의분배센터로써의역할을수행하고있음. - 통츄엔도매시장의특징은약 20~30평단위의소규모점포들이밀집되어형성된시장으로민물, 해산물등부류별구분이없는시장으로, 대부분각점포들은물품반입, 도매, 소매및거래알선등겸업형태이나도매거래가위주임. 저녁시간대에는물품반입및도매거래를주로하고낮시간대는점포정비및일부소매거래를하는데, 해산물과민물어류의비중은 3:7 정도로민물어류의거래가많은시장임. - 총거래량대비활어 90%, 선어 5%, 냉동 5% 정도로활어중심의시장임. 활어중약 80% 가민물게이고바다새우, 민물새우, 민물장어, 패류등도있음. 패류는비브리오균등으로하절기는소비가적은편은비수기임. 동종품목의활어와선어가격차는선어는활어의 30% 이하로시세가형성됨. 중량단위로판매되며크기가클수록가격이상승하는특징이있음. 냉동류와선어류는출하품목이극소수이며, 전반적으로거래가부진함. - 쓰핑 ( 사평 Siping) 수산시장 - 쉐이챤쳥 ( 수산성 ) 시장 - 쟝닝 ( 장녕 ) 종합시장 < 그림 11-2> 상하이시동천수산물도매시장 - 212 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 - 까르푸 ( 대형할인매장 ) : 냉동, 선어, 가공품은거의소포장되어판매되며활어는대형수족관에서판매됨. 소포장품은중량에비례한바코드가격과중량, 가격을표기하여판매됨. 소포장실태를자세히살펴보면황조기 (500g), 쌀새우 (1kg), 참돔 (500g), 은대구 (1kg), 말린작은새우 (50g), 대구편 (150g), 고등어 (1팩), 작은붕어 (1마리), 대조기선물세트 (1박스) 등임. - 상하이까르푸에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 그림 11-3>, < 표 11-20> 참고 ), 2007년 4월기준호주랍스타 ( 활어 ) 398위엔 /500g, 호주랍스타 ( 선어 ) 258위엔 /500g, 대전복, 말조개, 중화자라각각 258 위엔 /500g, 냉동북극조개 256위엔 /500g, 붉은참새우 ( 원산지 : 중국청도 ) 188 위엔 /500g, 은대구 148위엔 /500g, 연어 120위엔 /500g, 참치토막 108위엔 /500g, 전복 ( 소 ) 98위엔 /500g으로조사되었음. < 그림 11-3> 상하이시까르푸수산물판매품목 < 호주랍스타 ( 활어 ) 500g 398 위엔 > < 냉동북극조개 500g 256 위엔 > < 붉은참새우 500g 188 위엔 > - 213 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-20> 상하이시까르푸수산물판매가격 - 고가 10 순위 고가순위 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 호주랍스타 ( 활어 ) 澳洲龙虾아오쪼우롱시아 500g 398.00 호주랍스타 ( 선어 ) 澳洲龙虾아오쪼우롱시아 500g 258.00 2 대전복大鲍鱼따빠오위 500g 258.00 말조개象鼻蚌시앙삐뻥 500g 258.00 중화자라 中华鳖 쭝화비에 500g 258.00 3 냉동북극조개 冷东北极贝렁똥베이지뻬이 500g 256.00 4 ( 붉은 ) 참새우4-6( 원산지 : 중국청도 ) 红明虾 홍밍시아 500g 188.00 5 ( 붉은 ) 참새우6-8( 원산지 : 중국청도 ) 红明虾 홍밍시아 500g 178.00 6 ( 푸른 ) 참새우 ( 원산지 : 중국대련 ) 青明虾 칭밍시아 500g 168.00 7 은대구 银鳕鱼 인쉬에위 500g 148.00 8 연어 三文鱼 싼원위 500g 120.00 9 참치토막 金枪鱼块 찐치앙위과이 500g 108.00 10 전복 ( 소 ) 小鲍鱼 시아오빠오위 500g 98.00 - 월마트 ( 대형할인매장 ) : 냉동, 선어, 가공품은거의소포장되어판매되며활어는대형수족관에서판매됨. 까르푸와마찬가지로소포장품은중량에비례한바코드가격과중량, 가격을표기하여판매되며, 소포장실태를자세히살펴보면생새우 (500g), 얼룩새우살 (1팩), 연어머리 (1kg), 수조기 (1마리), 다시마 (20g), 말린조개 (317g), 냉동은대구 (500g), 냉동민물새우 (500g) 등임. - 상하이월마트에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 그림 11-4>, < 표 11-21> 참고 ), 2007년 4월기준냉동은대구 117.90위엔 /500g, 냉동대병어 59위엔 /500g, 오징어 44.50위엔 /500g, 냉동대가리비 41.80위엔 /500g, 해파리 38.80위엔 /500g, 송어 ( 활어 ) 35.50위엔 /500g, 민물장어 32.25위엔 /500g, 생새우 29.90위엔 /500g, 병어 27.10위엔 /500g, 가자미 26위엔 /500g으로조사되었음. - 214 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 그림 11-4> 상하이시월마트수산물판매품목 < 냉동은대구 500g 117.90 위엔 > < 냉동병어 500g 59 위엔 > < 오징어 500g 44.50 위엔 > < 표 11-21> 상하이시월마트수산물판매가격 - 고가 10 순위 고가순위 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 냉동은대구冷冻银雪鱼렁똥인쉬에위 500g 117.90 2 냉동대병어렁똥따창위렁똥따창위 500g 59.00 병어 ( 큰것 ) 大鲳鱼따창위 500g 59.00 3 오징어 鱿鱼 요우위 500g 44.50 4 냉동대가리비 冷冻大扇贝 렁똥따샨베이 500g 41.80 5 해파리 海蜇 하이쪄 500g 38.80 6 송어 ( 활어 ) 活桂鱼 후어꾸에이위 500g 35.50 7 민물장어 活河鳗 후어허만 500g 32.25 8 생새우 活虾 후어시아 500g 29.90 9 병어 鲳鱼 창위 500g 27.10 10 가자미 多宝鱼 뚜어바오위 500g 26.00-215 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 이마트 ( 대형할인매장 ) : 냉동, 선어, 가공품은거의소포장되어판매되며활어는대형수족관에서판매됨. 까르푸, 월마트와마찬가지로소포장품은중량에비례한바코드가격과중량, 가격을표기하여판매되며, 소포장실태를자세히살펴보면농어 (1kg), 연어머리 꼬리 (1팩), 갑오징어 (500g), 병어 (1마리), 생김 (50g), 바다농어 (500g), 해파리 (500g), 브라질오색거북 (1마리) 등임. - 상하이이마트에서판매되고있는수산물가격을고가순으로살펴보면 (< 그림 11-5>, < 표 11-22> 참고 ), 2007년 4월기준은대구 128.80위엔 /500g, 중화자라 4년산 128위엔 /500g, 북극새조개 88위엔 /500g, 건갑오징어, 나비돔 78위엔 /500g, 연어 68.80위엔 /500g, 냉동시아런 45위엔 /500g, 푸른참새우 40위엔 /500g, 대련해파리 ( 촉수 ) 38.80위엔 /500g, 중화자라 2년산 38위엔 /500g, 얼룩새우 35.80위엔 /500g으로조사되었음. < 그림 11-5> 상하이시이마트수산물판매품목 < 냉동은대구 500g 128.80 위엔 > < 중화자라 4 년산 500g 128 위엔 > < 건갑오징어 500g 78 위엔 > - 216 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-22> 상하이시이마트수산물판매가격 - 고가 10 순위 고가순위 제품명 한국명중국명중국발음 단위가격 ( 위엔 ) 1 은대구银鳕鱼인쉬에위 500g 128.80 2 공노한중화자라 4년산 龚老汉中华鳖 4 年 꽁라온한쭝화비에쓰니엔 500g 128.00 3 북극조개北极贝베이지뻬이 500g 88.00 4 건갑오징어目鱼干무위깐 500g 78.00 4 나비돔红鱼홍위 500g 78.00 5 연어三文鱼柳싼원위리우 500g 68.80 6 냉동시아런冷冻虾仁렁똥시아런 500g 45.00 7 푸른참새우青明虾칭밍시아 1 팩 40.00 8 대련해파리 ( 촉수 ) 大连海蜇头따리엔하이져토우 500g 38.80 9 공노한중화자라2년산 龚老汉中华鳖 2 年 꽁라온한쭝화비에량니엔 500g 38.00 10 얼룩새우沼虾쟈오시아 500g 35.80 상하이시의수산물소비현황을살펴보면계절에관계없이해산물소비는비슷한수준을보이고있으며활어, 선어, 냉동어, 가공품순위로선호하는데소득향상과보관기술제고등으로활어선호도가점증추세이다. 상하이인이선호하는품목으로는청어, 초어, 련어, 백어등임. - 우리나라소비자와마찬가지로대체로죽은어류는맛이없다는인식이있어선어의선호도가비교적낮고, 가격면에서도동종어류선어가활어에비해약 30% 수준으로낮게형성되어있음. 국내특수로는구정 ( 춘절 ) 때바다장어 - 217 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 가소비되는관습이있으나 1 마리가일반가정에서의 1 회소비량으로는너무 많아소비가곤란한점등이있고전통적관습이약화되는경향을보임. < 표 11-23> 상하이시대형마트별수산물판매가격 - 고가 10 순위 고가순위 월마트 제품명 가격고가단위 ( 위엔 ) 순위 까르푸 제품명 단위 가격 ( 위엔 ) 고가순위 이마트 제품명 단위가격 ( 위엔 ) 1 냉동은대구 500g 117.90 1 호주랍스타 ( 활어 ) 500g 398.00 1 은대구 500g 128.80 2 냉동대병어 500g 59.00 2 호주랍스타 ( 선어 ) 500g 258.00 2 공노한중화자라 4년산 500g 128.00 병어 ( 큰것 )500g 59.00 대전복 500g 258.00 3 북극조개 500g 88.00 3 오징어 500g 44.50 3 냉동북극조개 500g 256.00 건갑오징어 500g 78.00 4 냉동대가리비 500g 41.80 4 ( 붉은 ) 참새우 4-6( 원산지 : 중국청도 ) 4 500g 188.00 나비돔 500g 78.00 5 해파리 500g 38.80 5 ( 붉은 ) 참새우 6-8( 원산지 : 중국청도 ) 500g 178.00 5 연어 500g 68.80 6 송어 ( 활어 ) 500g 35.50 6 ( 푸른 ) 참새우 ( 원산지 : 중국대련 ) 500g 168.00 6 냉동시아런 500g 45.00 7 민물장어 500g 32.25 7 은대구 500g 148.00 7 푸른참새우 1 팩 40.00 8 생새우 500g 29.90 8 연어 500g 120.00 8 대련해파리 ( 촉수 ) 500g 38.80 9 병어 500g 27.10 9 참치토막 500g 108.00 9 공노한중화자라2년산 500g 38.00 10 가자미 500g 26.00 10 전복 ( 소 ) 500g 98.00 10 얼룩새우 500g 35.80-218 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 3. 상하이시의수산물가공현황 상하이시는 1990 년대중반부터수산물가공업의발전을꾀했으며, 수산즉석식 품 레크리에이션형식품 냉동팩 바다의진미조미료등네가지상품을실용화 하는데힘썼음. 상하이시의제9차 5개년계획기간 (1996~2000년) 중의수산물가공기업수는계속줄어들었고 1999년은 1995년에비해 47.22% 나감소했는데, 그원인은산업구조의조정과정에서국유기업이대량으로감소한데기인한것으로 2000년이후살아남은국유기업은 3사에그침. < 표 11-24> 상하이시수산물가공기업수의추이 단위 : 사 년도기업수년도기업수년도기업수년도기업수 1994 16 1997 26 2000 21 2003 14 1995 36 1998 23 2001 16 2004 20 1996 32 1999 19 2002 17 2005 21 자료 : 중국어업연감, 각연도. 상하이시의수산물가공 32) 과관련한내용을 1993 년, 1998 년, 2005 년의세지점으 로나누어보면, 수산물가공능력은낮아졌다가회복으로전환했으며, 수산물가 공품의수량도소폭회복하기는했지만 1993 년수준에는미치지못하고있음. 32) 수산물가공품에는원양트롤가공어선의가공품은포함하지않음 - 219 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-25> 상하이시수산물가공관련내역 수산물가공능력 ( 톤 / 년 ) 수산물냉동창고 ( 개 ) 동결능력 ( 톤 / 일 ) 냉장능력 ( 톤 / 회 ) 제빙능력 ( 톤 / 일 ) 냉장총량 ( 톤 / 일 ) 제빙총량 ( 톤 ) 1993 34,203 44 992 41,599 1,310 547,1281 168,164 1998 31,682 32 1,020 40,518 1,255 7,599,574 196,026 2005 34,690 42 792 8,587 382 23,663 24,930 수산물가공품수량 ( 톤 ) 냉동물 건조품 염장훈제 통조림 어묵제품 단백사료 1993 31,632 22,126 226 211 2,988 1,312 1998 13,147 8,500 157 1 133 226 1,368 2005 25,758 4,396 수산물가공품수량 ( 톤 ) 냉동물 ( 톤 ) 내장제품 조미료 의약품 기타 둥글게된소포장해수어해수어 담수어 1993 350 728 3,691 17,660 1,652 1998 87 5 269 2,401 443 7,500 300 2005 21,362 자료 : 중국어업연감, 각연도. 끊임없이변화하는니즈를만족시키기위한노력의결과로가공품의종류는 다양해졌으며특히, 1990 년대의시장수요가왕성하여생산액도큰폭으로증 가했음. 슈퍼마켓이발달하자상하이수산집단은 1999년부터산하의국영수산물가공기업들을조직하고원양 근해 양식의 명물 특산 우수한 ( 名 特 優 ) 수산물을이용하여 용문패 를트레이드마크로한가공상품을판매하기시작했음. - 이가공품에대하여마크통일 가격통일 품질통일 공예통일 배송통일을실행했음. - 가공품의품목으로는어묵 통조림 염장품 건제품 레크리에이션형제품등 160 품종에달함. - 슈퍼마켓을주요대상으로한통일배송은 600여개소로확대되었으며, 공업과광업관련한기업단체의식당, 호텔, 레스토랑에까지확대했고, 대형자유시장에도 용문 수산물직판점이 20여개소나설치되었음. - 220 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 제10차 5개년계획기간 (2001~2005년) 중에는산업구조의조정이중점사업이었으며, 수산물가공분야도포함되어있었음. - 수산업을산업화하려는부양정책이실시된이래, 펑시엔하이꽝 ( 奉賢海光 ) 기업집단 동펑농창 ( 東風農場 ) 수산물양식장 동하이밍추 ( 東海名厨 ) 수산물식품유한공사등의중견기업이탄생했고, 새우나게등의산업에서는종묘생산을비롯해양식 사료가공 고도의가공기술등을일체화하는경향이두드러졌음. - 이들가공기업이새우류의가공능력을획기적으로발전시킴으로써, 상하이시전체가공양식새우는 7,000톤에이르렀는데이중 4,000톤이고부가가치가공품이었음. - 이들기업은독자브랜드를개발하고 HACCP에따라상품을생산했으며일부는국제시장에판매되기도했음. 상하이해양경제발전의제11차 5개년계획의목표는 2010년해양어로생산량을 25만톤까지끌어올려수산물가공율을 90% 로향상시키고, 수산물식품의가공 시장무역 어업시설및장비등을골고루발전시켜해양어업의산업체인을구축한다는것임. 제 4 절상하이시의수산물소비형태와선호도 1. 상하이시의수산물소비형태개요 대형슈퍼나대형판매점에서판매되는수산물의주요형태에는가공수산물 ( 각종소포장의가공제품 ) 빙장수산물 ( 주로갈치 참조기 병어등의국내어로로포획된해수어류 ) 냉동수산물 ( 주로냉동새우 ( 껍질제거 ) 와수입된수산물 ) 이있음. - 생선 활담수어, 생선 활특수수산물의판매비중은상대적으로작으며, 슈퍼에 - 221 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 서생선 활수산물시장을개척하기에는비용이많이든다는문제점이있어, 이러한상품은타도매시장혹은정기시장보다가격이높음. 대형슈퍼나백화점의어류코너에서주로판매되는어종및형태는플라스틱 팩에들어있는생선토막 신선한회 먹음직스런생선초밥 문어 오징어 꽁치 말 린전갱이 젓갈등이있음. 고소득층에가장인기있는상품은역시회이며, 그종류는참치, 연어, 피조개등의회, 초밥, 연어롤등임. - 선명한오렌지색과윤기가중국인의기호와잘맞아떨어진노르웨이산연어의수입량은최근까지는일본이가장많았으나현재는중국이추월했음 - 판매되는회나생선초밥은결코저렴한가격이아니며, 모듬회팩하나가 50~70위엔임. - 중국인이생선을날것으로먹기시작한것은최근의일임. 대형슈퍼나백화점의구입처는중국최대의어업기지인절강성저우산이며, 최근에는일본에서의직수입도늘고있음. - 주로일본큐슈나가사키나카고시마등지에서공수하며, 가격은중국산보다 10% 정도높음. - 경제성장이한창인상하이시에서는해산물이부의상징이며, 시민의생활수준이향상된것과수산물의냉동수송기술이비약적으로발달한덕분에해산물은상하이시전체에급속하게보급되고있음. 2. 상하이시의소득계층별수산물소비형태 가. 소득구조 개혁개방이후국민경제가급속히발전함으로써상하이시민의소득도급성장 - 222 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 하여상하이시도시주민의소득은 1999년광동성을제치고중국최고가되었고, 농촌주민의소득도중국최고수준임. - 상하이시의도시 농촌주민 1인당가처분소득의추이는 < 표 11-26> 와 < 표 11-27> 과같음. 상하이시도시부가처분소득은임금소득, 경영순소득, 재산적소득, 이전적소득으 로구성되며, 임금소득의비율 (59.34~72.46%) 이가장크며, 그다음이이전적소 득 (26.01~36.87%), 경영순소득 (0.05~4.64%), 재산적소득 (0.30~1.57%) 의순임. < 표 11-26> 상하이시도시주민 1 인당가처분소득추이 단위 : 위엔 구분 1인당가처분소득임금소득경영순소득재산적소득이전적소득 1990 2,182 1,548 1 21 612 1991 2,486 1,780-29 677 1992 3,009 2,138 3 44 824 1993 4,277 3,099 4 37 1,137 1994 5,868 4,224 28 54 1,562 1995 7,172 5,002 69 92 2,009 1996 8,159 5,889 87 61 2,122 1997 8,439 5,969 150 69 2,251 1998 8,773 6,004 98 57 2,614 1999 10,932 7,326 156 68 3,382 2000 11,718 7,832 120 65 3,701 2001 12,883 7,975 119 39 4,750 2002 13,250 7,915 436 94 4,805 2003 14,867 10,097 377 130 4,263 2004 16,683 11,422 507 215 4,539 2005 18,645 12,409 798 292 5,146 2006 20,668 13,962 959 300 5,447 주 :2002 년부터는 1 인당가처분소득에재산처분수입과개인납입사회보장지출이포함되어있지않음. 이외의해는원래기준에의해계산됨. 자료 : 상해통계연감, 각연도. - 223 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시농촌부가처분소득은임금소득, 가정경영순소득, 이전적 재산적소득 으로구성되며, 임금적소득의비율 (60.95~79.36%) 이가장크며, 그다음이가 정경영순소득 (8.31~34.80%), 이전적 재산적소득 (3.60~16.88%) 의순임. < 표 11-27> 상하이시농촌주민 1 인당가처분소득추이 단위 : 위엔 구분 1인당 가처분소득 임금소득 가정경영순소득 이전적 재산적소득 1990 1,665 1,066 539 60 1991 2,003 1,235 681 87 1992 2,226 1,454 685 87 1993 2,727 1,662 949 116 1994 3,437 2,112 1,084 241 1995 4,246 2,734 1,183 329 1996 4,846 3,240 1,278 328 1997 5,277 3,736 1,226 315 1998 5,407 3,869 1,185 353 1999 5,481 4,192 929 360 2000 5,565 4,310 934 321 2001 5,850 4,491 967 392 2002 6,212 4,920 774 518 2003 6,658 5,284 813 561 2004 7,337 5,757 886 694 2005 8,342 6,364 811 1,167 2006 9,213 6,892 766 1,555 주 :1999 년까지의 1 인당가처분소득은순소득의기준에의해계산됨. 자료 : 상해통계연감, 각연도. 상하이시가처분소득에있어서도시부와농촌부를막론하고임금소득이가장 중요하며, 상하이시근교지구의공업화가진전됨에따라많은농촌주민이비 농업산업으로유입되어, 그비율도농촌주민전체의 70% 를차지하게되었음. 상하이시도시부와농촌부의소득격차는계속벌어져서 1990 년 1.31 배에서 2000 년 2.11 배로, 2006 년에는 2.24 배로늘어났으며, 2006 년농촌주민소득은 - 224 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 1998 년도시주민소득과비슷한수준을보임. 도 농간소득격차확대요인은첫째, 농촌주민소득의성장폭이도시주민소득의성장폭보다낮으며, 둘째, 농촌주민소득인수의비중이크고, 셋째, 도시부와먼거리에있어비농업산업의취업기회가적으며, 넷째, 농촌주민의사회보장수준이낮기때문임. 소비수요는첫째, 욕망과주관적수요, 둘째, 화폐구매력두가지조건이만족되 어야만발생하는데, 주관적수요만있고현실적화폐지불능력이없으면수요는 형성되지않으므로구매력은수요의전제조건임. 구매력수준의첫번째지표는사무직원과현업노동자의평균임금및 1 인당가 처분소득이며, 두번째지표는각소득계층의분포상황임. 상하이시주민의소득계층구조는저소득군 ( 저소득층 ) 이 20%, 중소득군 (= 중하부소득층 + 중소득층 + 중상부소득층 ) 이 60%, 고소득군 ( 고소득층 ) 이 20% 임. - 2006년 1인당가처분소득은저소득군이 6,401.50위엔 (796,150원), 중소득군이 13,042.17위엔 (1,622,050원), 고소득군이 29,863.50위엔 (3,714,100원) 으로상하이시주민의총체적구매력은향상되고있으며특히, 중소득군의소비잠재력이크다는것을알수있음 33). - 상하이시의도시 농촌주민소득계층별 1인당가처분소득 소비지출의추이는 < 표 11-28>, < 표 11-29> 와같음. 상하이시의사무직원과현업노동자의연평균임금은, 1995년 9,279위엔 (1,154,000원) 에서 2000년 15,420위엔 (1,917,800원) 으로상승했고 2006년에는 29,569위엔 (3,677,500원) 에달했음. - 상하이시의임금수준은 1995년 ~1999년 (4년간) 은연평균 10.69%, 2000 년 ~2006년 (5년간) 은연평균 11.46% 로상당히빠른속도로상승하고있음. 33) 1 위안 = 124.37 원으로환산함 (2007 년 7 월 27 일기준 ). - 225 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-28> 상하이시도시주민소득계층별 1인당가처분소득및소비지출추이 단위 : 위엔 구분 저소득층 중하부소득층 중소득층 중상부소득층 고소득층 1995 가처분소득 4,587 5,412 6,600 8,005 10,032 생활소비지출 4,139 4,696 5,497 6,601 7,630 1996 가처분소득 5,147 6,092 7,528 9,257 11,147 생활소비지출 4,735 5,683 6,546 7,390 8,945 1997 가처분소득 5,369 6,475 7,939 9,659 11,834 생활소비지출 4,973 5,624 6,659 7,395 8,753 1998 가처분소득 5,626 6,740 8,132 9,997 12,126 생활소비지출 4,990 5,824 6,924 7,373 7,873 1999 가처분소득 6,837 7,949 9,534 11,893 15,221 생활소비지출 6,371 7,011 7,623 8,966 11,006 2000 가처분소득 6,840 8,815 10,529 12,892 19,959 생활소비지출 6,272 7,516 8,555 9,445 12,763 2001 가처분소득 6,873 9,170 11,155 13,812 23,488 생활소비지출 6,900 7,647 8,473 10,010 13,666 2002 가처분소득 7,108 9,917 12,162 14,794 23,195 생활소비지출 7,264 9,176 9,569 12,152 14,629 2003 가처분소득 6,546 9,816 12,602 16,363 30,282 생활소비지출 6,481 8,931 10,060 12,569 17,427 2004 가처분소득 7,065 10,664 14,149 19,371 34,404 생활소비지출 6,684 8,814 11,646 13,753 23,629 2005 가처분소득 7,851 11,800 15,668 21,313 37,722 생활소비지출 7,698 9,807 11,524 15,024 25,470 2006 가처분소득 8,973 13,045 16,774 22,994 42,884 생활소비지출 8,004 11,233 13,142 15,815 26,325 자료 : 상해통계연감, 각연도. - 226 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-29> 상하이시농촌주민소득계층별 1 인당가처분소득및소비지출추이 단위 : 위엔 구분 저소득층 중하부소득층 중소득층 중상부소득층 고소득층 1995 가처분소득 1,951 3,071 3,899 5,044 7,593 생활소비지출 1,813 2,680 2,704 3,408 6,546 1996 가처분소득 2,228 3,504 4,399 5,546 8,760 생활소비지출 2,229 2,860 3,182 4,221 6,995 1997 가처분소득 2,361 3,727 4,854 6,222 9,461 생활소비지출 2,558 3,334 3,986 4,866 6,532 1998 가처분소득 2,385 3,849 4,965 6,392 9,738 생활소비지출 2,468 3,163 3,347 4,871 7,362 1999 가처분소득 2,212 3,692 4,883 6,528 10,266 생활소비지출 2,275 2,940 4,181 4,279 5,909 2000 가처분소득 2,330 3,906 5,264 6,725 10,405 생활소비지출 2,390 3,387 3,887 5,487 5,880 2001 가처분소득 2,351 4,078 5,649 7,122 10,930 생활소비지출 2,921 3,250 4,334 5,356 8,449 2002 가처분소득 2,429 4,266 5,701 7,513 11,989 생활소비지출 2,350 4,341 4,834 5,873 9,683 2003 가처분소득 2,761 4,621 6,213 7,972 12,777 생활소비지출 2,886 3,681 5,363 6,286 10,769 2004 가처분소득 3,122 5,148 7,006 8,775 13,652 생활소비지출 4,076 4,914 5,309 6,992 10,971 2005 가처분소득 3,347 5,594 7,612 9,755 15,309 생활소비지출 4,618 5,690 6,317 7,059 12,975 2006 가처분소득 3,830 6,194 8,412 10,714 16,843 생활소비지출 4,788 6,001 6,951 8,015 15,058 자료 : 상해통계연감, 각연도. 나. 소득수준과수산물소비와의관계 상하이시의소득과수산물소비형태를살펴보면, 상하이시등 1 인당가처분소 득이높은지역이수산물소비를주도하고있음. - 중국에서 1 인당수산물소비지출이많은지역은동부연안의성 시인푸젠 - 227 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 성, 상하이시, 저장성, 광둥성, 하이난성으로나타났음. - 상하이시의 1인당가처분소득은 18,645.03위엔 (2,238,700원) 으로중국평균보다 1.8배높은 1위이며, 1인당수산물소비지출액은 573.29위엔 (68,830원) 으로중국평균보다 3.0배높은 2위를기록하고있음. < 표 11-30> 상하이시의 1 인당연평균수산물소비지출및가처분소득 지역 1 인당연평균수산물소비지출 1 인당연평균가처분소득 순위소비지출액 ( 元 ) 순위가처분소득액 ( 元 ) 중국전체 - 188.80-10,493.03 푸젠성 ( 복건성 ) 1 623.46 6 12,321.31 상하이시 2 573.26 1 18,645.03 평균대비 ( 배 ) - 3.0-1.8 저장성 ( 절강성 ) 3 515.79 3 16,293.77 광둥성 ( 광동성 ) 4 405.66 4 14,769.94 하이난성 ( 해남성 ) 5 398.99 27 8,123.94 자료 : 중국통계연감, 2006 ; Glitnir Seafood Team, "China Seafood Industry Report", 2006.11. 중국의소득과수산물소비의상관관계를살펴보면, 소득계층별 1인당연평균수산물소비지출액관계에서알수있듯이, 중국고소득층의 1인당연평균수산물소비지출액은중국평균대비 1.7배인 314.58위엔 (37,800원), 최고소득층은중국평균대비 2.1배인 403.67위엔 (48,500원) 으로나타남. - 중국사람들은교육, 교통 통신, 주거, 의류등보다도식품소비지출비율이 36.7% 로높은편임. - 중국고소득층의어류에대한 1인당연평균구매량은중국평균보다 1.3배높은 12.24kg, 최고소득층은 1.4배높은 12.97kg이며, 새우는고소득층이 1.7배높은 2.08kg, 최고소득층이 2.1배높은 2.56kg으로소득수준이높을수록수산물소비량이증가하는것을알수있음. - 228 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-31> 중국의 1 인당연평균소비지출액및수산물구매량 구분 1 인당연평균소비지출액 ( 元 ) 1 인당연평균구매량 (Kg) 총소비식품수산물수산물어류새우 중국전체 7,942.88 2,914.39 188.80 12.55 9.37 1.21 구성비 (%) 100.0 36.7 2.4 - - - 고소득층 12,102.51 4,151.09 314.58-12.24 2.08 구성비 (%) 100.0 34.3 2.6 - - - 평균대비 ( 배 ) 1.5 1.4 1.7-1.3 1.7 최고소득층 19,153.73 5,367.27 403.67-12.97 2.56 구성비 (%) 100.0 28.0 2.1 - - - 평균대비 ( 배 ) 2.4 1.8 2.1-1.4 2.1 자료 : 중국통계연감, 2006 상하이시의소득계층별식품소비관계를알아보면, 상하이시고소득층의 1인당연평균소비지출액은중국고소득층의 1인당연평균소비지출액보다 1.8배큼 - 육류 란류 수산물에있어서상하이시고소득층의 1인당연평균소비지출액은중국고소득층의 1인당연평균소비지출액보다 1.3배크게나타나고있음. < 표 11-32> 상하이시의 1인당연평균소비지출액및수산물구매량 구분 1인당연평균소비지출액 ( 元 ) 1인당연평균구매량 (kg) 총소비식품육류 란류 수산물수산물 중국전체 7,943 2,914 825 12.55 중국고소득층 12,103 4,151 1,115 - 상해전체 13,773 4,940 1,345 26.00 구성비 (%) 100.0 35.9 9.8 - 중국고소득층대비 ( 배 ) 1.1 1.2 1.2 - 상해고소득층 25,470 7,311 1,432 - 구성비 (%) 100.0 28.7 5.6 - 중국고소득층대비 ( 배 ) 2.1 1.8 1.3 - 상해평균대비 ( 배 ) 1.8 1.5 1.1 - 자료 : 상해통계연감, 2006-229 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시는중국고소득층이상의소득수준이므로수산물소비량은타지역에비해월등히높은것을알수있으며, 상하이시제 11차 5개년계획 (2006~2010 년 ) 에서는주민생활수준제고 ( 도시 농촌가구 1인당가처분소득지속성장등 ) 가목표이므로, 수산물소비량은더욱증가할것으로예측됨. - 상하이시의 1인당연평균수산물구매량은 26kg으로중국의 1인당연평균수산물구매량보다 2.1배큼. 다. 소득계층별수산물소비형태 상하이시의소득계층 ( 특히저 / 중소득층 ) 별수산물소비형태는기본적으로중국전체소득계층별수산물소비형태와유사한데, 상하이시는수산물집산지이기때문에시장에서판매되는수산물은 1,000여종으로다양하며, 이중 100여종이수입수산물로 50여개국에서유입되고있음. - 따라서상하이시각소비군의소비어종은다양한편임. - 수산물의조리법으로는, 전통적으로 찜, 소량의기름으로살짝굽거나, 삶거나, 튀김 이많으며최근에는일본식으로 회, 생선초밥 도유행하고있음. 상하이시의수산물소비형태는일반적으로활어수산이많으며냉동 빙장등 은부차적이라할수있음. 상하이시의소득계층별수산물소비어종을명확히구분하는것은어려우나일반적으로저소득군은초어 흑연어 (Mylopharyngodon Piceus) 백련어 대두어 잉어 붕어 메기등의담수어와정어리 안쵸비 전갱이 조기 수조기 (Nibea Albiflora) 참조기 민강달이 (Collichthys Lucidus) 까나리 (Ammodytes Personatus) 갈치 말쥐치 (Thamnaconus Modestus) 가숭어 (Chelon Haematocheilus) 등의해수어를많이소비함. 상하이시의중소득군은철갑상어 장어 미꾸라지 小川메기 기기 (Pelteobagrus Nudiceps) 34) 뱅어 드렁허리 레드콜로소마 (Colassoma Brachypomum Cuvie - 230 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 r) 송어 연어 가물치 틸라피아 (Tilapia) 등의담수어와대하 부세 병어 갈 치 해삼 굴 조개류 오징어등의해수어를많이소비함. 상하이시의고소득군은대하 연어 청어 (Clupea Pallasii) 참치 전복등의 수산물을소비함. 최근소비되고있는참치는대부분이상하이원양어업의어획물이며부족한부분은일본혹은한국에서수입하고있음. - 상하이원양어업은 1985년에시작되었고저인망과말린오징어 ( 용 ) 잡이를주로하고있으며, 2003년부터는참치주낙어업을시작해, 상하이어업사상 참치생산제로 에종지부를찍었음. - 상하이수산집단은고급수산물의수요에대응하여 2004년부터참치공운경로를개설했고, 참치시리즈상품을개발했음. - 참치가격의급등과참치회의소비형태가상하이시의참치시장에병목현상을가져왔으나시리즈상품의개발로돌파구를찾았음. - 황다랑어, 눈다랑어등의고급참치는회로, 동시에중급이하의저렴한참치는가공제품으로하여보급되고있음. 일반적으로생선 활담수어와생선 활특수수산물의구입은, 정기시장혹은수 산물시장을이용하는경우가많음. 소포장으로팩을한수산물가공품 ( 생선토막혹은회등 ), 갈치 참조기 병어등의빙장해수어, 냉동새우 ( 껍질제거 ) 혹은수입수산물의구입은생선을취급하는백화점또는대형슈퍼를이용함. - 백화점이나대형슈퍼의생선코너에서회로잘팔리는것은참치, 넙치, 피조개등임. 34) 메기의일종으로끌어올리면기기와가슴로부터소리내는데, 기기는독침을가지고있으며크기는약 40 cm 까지성장함 - 231 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시의수산물구매행동에대하여상하이시의고소득층을중심으로살펴보면, 2003년기준으로대형마트와슈퍼마켓을중심으로한식품판매가전체판매액의 41.1% 를차지하고있음. - 주로고소득층이거주하고있는상하이시에서의수산물을포함한식품판매는재래시장보다는대형마트를중심으로이루어지고있으며 1999년부터 2003년까지까르푸, 월마트등대형마트에서의수산물을포함한식품판매는연평균 20.2% 증가하였음. < 표 11-33> 상하이시의식품구매현황 식품판매점대형마트편의점슈퍼마켓기타소매점전체 1999 96.3 61.4 623.5 1028.8 1810 2000 118.5 67.4 664 1120.3 1970.2 2001 142.3 73.5 721 1263 2199.8 2002 170.5 82.6 810.5 1347.4 2411 2003 200.8 92.1 875.4 1450.3 2618.6 CAGR 20.2% 10.7% 8.9% 9.0% 9.7% 주 : CAGR (Compounded Annual Growth Rate: 연평균증가율 ) 자료 : Gain Report, "China, Peoples Republic of Food Processing Ingredients Sector Food Processing", 2005. ; LI & Fung Research Centre, Highlights of the Latest Development of Chain Operation in China", China Distribution & Trading Issue 26, 2005.4. - 특히상하이시는대형마트등의체인점판매액이전체소매판매액의 38% 를 차지하여전체성 시중 1 위를차지하고있음. - 232 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-34> 중국의체인점판매현황 성 / 시 소매판매액 ( 십억원 ) 체인점판매액 ( 십억원 ) 구성비 (%) 상하이 245.5 92.6 38 베이징 219.2 63.5 29 장쑤성 416 99 24 텐진 105.3 24.5 23 충칭 95.8 21 22 광둥성 637 73.7 12 산둥성 448.3 38.2 9 산시성 96.7 7.3 8 장시성 106 5.7 5 후난성 207 7.5 4 자료 : China, Peoples Republic of Food Processing Ingredients Sector Food Processing, Gain Report, 2005; Highlights of the Latest Development of Chain Operation in China, China Distribution & Trading, Issue 26, 2005.4. 라. 상하이시소득계층별수산물소비형태의특징과전망 상하이시소득계층별수산물소비형태의특징은중국소득계층별수산물소비형태와유사하나, 상하이시는수산물의주요집산지라는지리적우세, 신선한생선을취급하는백화점혹은대형슈퍼의집중, 게다가높은구매력을보유하고있는점으로인해, 각소득계층의수산물소비품종은타지역에비해많은편임. 상하이시는생선한마리 ( 통째 ) 의냉동수산물과빙장수산물및소포장으로팩을 한가공수산물의소비또한타지역을능가하고있음. 양적으로보면, 상하이시 1인당동물성단백질식품의소비는농촌부의경우, 수산물은돼지고기에이어두번째로많으며도시부의경우는수산물소비가월등히많음. - 즉, 상하이시농촌부의식료소비패턴은중화타입의 동아시아형 인데비해도시부의식료소비패턴은일식혹은한국요리타입의 극동아시아형 이며가축보다는어패류의소비가많음. - 233 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 상하이시소득계층별수산물소비형태는활수산물에서냉동수산물, 빙장수산 물, 가공수산물로계속적인이행이이루어질것으로보임. 그러나가까운미래에냉동수산물, 빙장수산물, 가공수산물의소비비율이활수 산물을상회하는일은없을것으로보임. 즉, 상하이시는중국의경제도시일뿐만아니라국제도시이며, 더나아가문화환경 경제환경으로인해생활리듬은빠르며소비의식도선도적이므로, 타식품에비해수산물소비성향이두드러질것임. - 즉, 수산물이일정기간동안소득에서점하는소비비율이높을가능성이크므로, 상하이시는수산물소비시장으로서큰잠재력을보유하고있음. 제 5 절대상하이시수산물시장진출전략 1. 상하이수입수산물특징을고려한우리나라수산물수출전략품목 상하이시를대상으로한우리나라의수산물수출전략품목이될수있는품목은다음네가지항목이라고판단이됨. - 첫째, 현재 우리나라에서상하이로수출하고있는주요수산물 - 둘째, 상하이시와중국전체의수산물선호도가유사하다는사실을바탕으로현재 우리나라에서중국으로수출하고있는주요수산물, - 셋째, 다른국가에서상하이로수출하고있는수산물을우리나라도수출할가능성이있다는가정하에 상하이시의주요수입수산물 - 넷째, 상하이시와중국전체의수산물선호도가유사하다는사실과다른국가에서중국으로수출하고있는수산물을우리나라도수출할수있다는가정하에 중국의주요수입수산물 임. - 234 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 이러한전제하에 < 그림 11-6> 의 5 단계프로세스를통하여 우리나라의대상하 이시수산물수출전략품목 을추출함. < 그림 11-6> 우리나라의대상하이시수산물수출전략품목추출프로세스 - 235 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 가. 전략수산물후보선정 1) 1 단계 : 수입금액및수입중량이상위누적 80% 이상인수산물추출 중국무역통계자료 35) 를기반으로지난 5년간 (2001~2006년) 의한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물네가지통계를추출함. - 중국 HS코드중수산물과관련있는 0301~0307, 1212, 1603~1605에해당하는하위 8자리의 HS 코드를기준으로추출했음. - 해당하는수산물 HS코드 4자리는 0301( 활어 ), 0302( 신선, 냉장어류 ( 어류필레트및기타어육제외 )), 0303( 냉동어류 (0304의어류필레트및기타어육제외 )), 0304( 어류필레트및기타어육 ( 신선, 냉장, 냉동 )), 0305( 건조, 염장, 염수장, 훈제한어류및어류의분, 조분, 펠리트 ( 식용 )), 0306( 갑각류 ( 신선, 냉장, 냉동, 건조, 염장, 염수장 )), 0307( 연체동물및수생무척추동물 ), - HS 1212는 해조류, 로우거터스두, 사탕무우와사탕수수, 과실의핵, 기타식물성생산품 인데, 해조류를포함시키기위해서 HS 1212를분석대상에포함시켰고, - HS 1603( 육, 어류, 갑각류, 연체동물또는기타수생무척추동물의엑스와즙 ), 1604( 조제또는저장처리한어류, 캐비아와어란으로조제한캐비아대용품 ), 1605( 조제또는저장처리한갑각류, 연체동물, 기타수생무척추동물 ) 임. 최신경향과과거추세모두를반영하기위해서 2006 년의수산물수입금액과 수입중량과지난 6 년치 (2001~2006 년 ) 의수입금액과수입중량의평균값을가지 고계산함. 2006 년수입금액과수입중량, 2001~2006 년평균수입금액과평균수입중량각 각의상위누적치가 80% 이상인품목을추출함. - 예를들어, 상하이의수입수산물중상위누적치가 80% 이상인품목을추 35) 한국무역통계, 중국통계 ( 상하이통계포함 ) 부분 2001~2006 년자료를기반으로추출함. - 236 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 출하기위해서는우선 2006년기준각품목의수입금액및수출중량이전체수산물수입금액및수출중량 (HS 0301~0307, 1212, 1603~1605의총합 ) 에서차지하는비중을계산하여상위누적치가 80% 이상에해당하는품목을추출함. < 표 11-35> 2006 년기준상하이시수입금액 중량상위누적 80% 이상수산물 2006년기준상하이시수입금액이상위누적 80% 이상인수산물 HS코드 품명 비중 누적 03061319 껍질있는냉동새우 Frozen shrimps in shell 13.3 13.3 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) Fresh or chilled Atlantic salmon 10.6 23.9 03079199 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 ) Aquatic invertibrates, nes,live,fresh or chilled 7.8 31.7 03037990 냉동어류 Frozen fish, nes 6.7 38.4 03062499 얼지않은게 Unfrozen crabs, nes 6.2 44.6 03037910 냉동갈치 Frozen scabber fish (trichurius) 5.0 49.5 12122090 식용해조류 Edible seaweeds, other algae, fresh or dried, nes 4.8 54.3 03062399 얼지않은새우및참새우 Unfrozen shrimps and prawns, nes 4.1 58.5 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) Cuttle fish&squid, frozen, dried, salted, in brine 3.8 62.3 16054011 조리된민물가재 Freshwater crawfish shelled, prepared preserved 3.4 65.7 03061100 닭새우 & 대하 ( 냉동 ) Frozen rock lobster & other sea crawfish 3.1 68.9 03033110 냉동그린란드넙치 Frozen greenland halibut 3.0 71.9 03038000 냉동어류간 & 어란 Frozen fish livers & roes 2.5 74.4 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치 / 가자미 / 서대기제외 ) Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 2.3 76.7 03072190 가리비 ( 활, 신선, 냉장 ) Scallops,live, fresh or chilled, o/t for cultivation 2.2 78.9 03061329 껍질있는냉동참새우 Frozen prawns in shell 1.9 80.9 2006년기준상하이시수입중량이상위누적 80% 이상인수산물 HS코드 품명 비중 누적 03037990 냉동어류 Frozen fish, nes 16.3 16.3 03061319 껍질있는냉동새우 Frozen shrimps in shell 14.8 31.0 12122090 식용해조류 Edible seaweeds, other algae, fresh or dried, nes 14.7 45.7 03037910 냉동갈치 Frozen scabber fish (trichurius) 13.0 58.7 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) Cuttle fish& squid, frozen, dried, salted, in brine 7.6 66.3 03033110 냉동그린란드넙치 Frozen greenland halibut 4.6 70.8 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) Fresh or chilled Atlantic salmon 2.7 73.5 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치 / 가자미 / 서대기제외 ) Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 2.6 76.2 03037400 냉동고등어 Frozen mackerel 2.6 78.7 03033200 냉동가자미 Frozen plaice 2.1 80.8 - 그다음 2001~2006 년평균수입금액및평균수입중량이전체수산물평균 수입금액및평균수입중량에서차지하는비중을계산하여상위누적치가 80% 이상에해당하는품목을추출함. - 237 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-36> 2001~06 년상하이시평균수입금액 중량상위누적 80% 이상수산물 2001~2006년상하이시평균수입금액이상위누적 80% 이상인수산물 HS코드 품명 비중 누적 03061319 껍질있는냉동새우 Frozen shrimps in shell 21.7 21.7 03037910 냉동갈치 Frozen scabber fish (trichurius) 6.9 28.6 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) Fresh or chilled Atlantic salmon 6.3 34.9 03037990 냉동어류 Frozen fish, nes 6.2 41.1 03062399 얼지않은새우및참새우 Unfrozen shrimps and prawns, nes 4.6 45.7 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) Cuttle fish & squid, frozen, dried, salted, in brine 4.5 50.2 03033100 냉동넙치 Frozen halibut 4.2 54.4 03072190 가리비 ( 활, 신선, 냉장 ) Scallops,live, fresh or chilled, o/t for cultivation 4.1 58.5 03062499 얼지않은게 Unfrozen crabs, nes 3.6 62.2 03037400 냉동고등어 Frozen mackerel 3.0 65.2 03061329 껍질있는냉동참새우 Frozen prawns in shell 2.9 68.0 03061100 닭새우 & 대하 ( 냉동 ) Frozen rock lobster & other sea crawfish 2.5 70.6 12122090 식용해조류 Edible seaweeds & other algae, fresh or dried, nes 2.3 72.9 03079199 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 ) Aquatic invertibrates, nes,live,fresh or chilled 1.9 74.7 16054011 조리된민물가재 Freshwater crawfish shelled, prepared or preserved 1.6 76.4 03021220 태평양, 다뉴브연어 ( 신선 / 냉장 ) Fresh or chilled Pacific or Danube salmon 1.5 77.9 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치 / 가자미 / 서대기제외 ) Frozen flat fish (excl. halibut, plaice & sole) 1.3 79.2 03033110 냉동그린란드넙치 Frozen greenland halibut 1.3 80.5 2001~2006년상하이시평균수입중량이상위누적 80% 이상인수산물 HS코드 품명 비중 누적 03061319 껍질있는냉동새우 Frozen shrimps in shell 19.0 19.0 03037910 냉동갈치 Frozen scabber fish (trichurius) 16.0 35.0 03037990 냉동어류 Frozen fish, nes 11.8 46.8 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) Cuttle fish & squid, frozen, dried, salted, in brine 8.6 55.4 03033100 냉동넙치 Frozen halibut 5.8 61.2 12122090 식용해조류 Edible seaweeds & other algae, fresh or dried, nes 5.8 67.0 03037400 냉동고등어 Frozen mackerel 5.4 72.4 03033110 냉동그린란드넙치 Frozen greenland halibut 4.1 76.5 03033190 기타냉동넙치 Other frozen halibut 2.1 78.6 03033200 냉동가자미 Frozen plaice 1.7 80.3 - 상하이시의수입수산물중 2006 년기준수입금액, 수입중량, 2001~2006 년평 균수입금액, 수입중량의누적비중이상위 80% 이상인수산물은 21 개수산 물임. - 238 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-37> 상하이시수입금액및수입중량의상위누적비중이 80% 이상인수산물 구분 2006년 HS코드 품목명 수입금액 ( 천불 ) 수입중량 ( 톤 ) 1 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 13,820 2,003 2 03021220 태평양혹은다뉴브연어 ( 신선, 냉장 ) 6 1 3 03033100 냉동넙치 0 0 4 03033110 냉동그린란드넙치 3,939 3,387 5 03033190 기타냉동넙치 602 524 6 03033200 냉동가자미 1,265 1,534 7 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 3,012 1,958 8 03037400 냉동고등어 1,804 1,910 9 03037910 냉동갈치 6,459 9,631 10 03037990 냉동어류 8,717 12,091 11 03038000 냉동어류간 & 어란 3,251 654 12 03061100 닭새우 & 대하 ( 냉동 ) 4,103 1,096 13 03061319 껍질있는냉동새우 17,374 10,952 14 03061329 껍질있는냉동참새우 2,512 300 15 03062399 얼지않은새우및참새우 5,395 1,322 16 03062499 얼지않은게 8,047 1,023 17 03072190 가리비 ( 활, 신선, 냉장 ) 2,917 152 18 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 4,967 5,627 19 03079199 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 ) 10,143 507 20 12122090 식용해조류 6,214 10,895 21 16054011 조리된민물가재 4,485 537 평균 5,192 3,148 2) 2 단계 : 전략수산물후보 를추출하기위한금액및중량 Matrix 작성 1 단계에서수입금액및수입중량의상위누적비중이 80% 이상인수산물을대 상으로 2006 년의수입금액과수입중량을기준으로금액및중량 Matrix 를작 성함. 전략수산물후보 를추출하는데 2006 년의수입금액과수입중량값을가지고 금액및중량 Matrix 를작성하는이유는상하이시의최신수산물수입경향을 반영하기위해서임. 또한 전략수산물후보 를추출할때금액 (x 축 ) 및중량 (y 축 ) Matrix 상에서 1-239 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 사분면 ( 금액및중량평균이상 ), 2사분면 ( 중량만평균이상 ), 4사분면 ( 금액만평균이상 ) 에위치한수산물을추출하는이유는다음과같음. - 1사분면 ( 금액및중량평균이상 ) 은톤당가치가높을뿐만아니라수출물량도많은품목이므로, 단위수익률과수익규모가모두크기때문에현재우리의주력수산물이거나될가능성이있기때문에추출했음. - 4사분면 ( 금액만평균이상 ) 은톤당가치가높은수산물로우리나라가단위수산물을수출하였을때우리나라에돌아오는단위수익률이높은수산물이기때문에선정했음. - 2사분면 ( 중량만평균이상 ) 은톤당가치는낮은편이나중량측면에서대량으로수출하고있는품목이므로향후고부가가치상품으로개발할경우우리나라에이익이될수있는수산물이므로추출했음. 예를들어, 상하이시의수입수산물중 전략수산물후보 를추출하기위한금액및중량 Matrix는 < 그림 13-7> 과같으며, 상하이시의전략수산물후보는 1사분면, 2사분면, 4사분면에해당하는수산물임. - 상하이시의전략수산물후보는 1사분면의 03037910( 냉동갈치 ), 03037990( 냉동어류 ), 03061319( 껍질있는냉동새우 ), 12122090( 식용해조류 ), - 2사분면의 03033110( 냉동그린란드넙치 ), 03074900( 오징어 ), - 4사분면의 03021210( 대서양연어 ), 03062499( 얼지않은게 ), 03079199( 수생무척추동물 ) 가해당됨. 상하이시의 전략수산물후보 는한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물의수입금액및수입중량의누적비중상위 80% 에해당하는수산물로금액및중량 Matrix를작성했을때, 1사분면, 2사분면, 4사분면에해당하는수산물임. - 한국에서상하이로수입된수산물중전략수산물후보는총 4개이고, - 상하이시의수입수산물중전략수산물후보는총 9개, - 한국에서중국으로수입된수산물중전략수산물후보는총 5개, - 중국의수입수산물중전략수산물후보는총 5개임 (< 표 11-34> 참조 ). - 240 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 그림 11-7> 상하이시수입수산물중 전략수산물후보 추출을위한금액및중량 Matrix < 표 11-38> 대상하이시 전략수산물후보 구분 1사분면 ( 금액大중량大 ) 4사분면 ( 금액大중량小 ) 2사분면 ( 금액小중량大 ) 한국 03033900 기타냉동넙치류 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 상하이시의 03037600 냉동뱀장어 수입품목 03037990 냉동어류 03037910 냉동갈치 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 03033110 냉동그린란드넙치 상하이시의 03037990 냉동어류 03062499 얼지않은게 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 수입품목 03061319 껍질있는냉동새우 03079199 수생무척추동물 ( 활신선냉장 ) 12122090 식용해조류 한국 중국 03036000 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 03038000 냉동어류의간 & 어란 03037990 냉동어류 의수입품목 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 03076090 기타달팽이 03031900 기타냉동태평양연어 03033200 냉동가자미 03037910 냉동갈치 중국의 03036000 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 수입품목 03037990 냉동어류 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) - 241 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 나. 전략수산물선정 1) 3 단계 : 전략수산물후보를대상으로시장점유율및시장성장률계산 상하이시의 전략수산물 을추출하기위해서우선적으로 2단계에서추출된전략수산물후보 (< 표 13-38> 참조 ) 를가지고 6년치 (2001~2006년) 에대한평균시장점유율 ( 전체수산물수입금액에서해당품목의수입금액비중 ) 과시장성장률 ( 연평균증가율 : CAGR) 을구함. - 한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물에대한 전략수산물후보 에대한시장점유율과시장성장률을구함. - 예를들어, 상하이시수입수산물중 전략수산물후보 (9개품목 ) 에대한시장점유율과시장성장률을살펴보면다음과같음. < 표 11-39> 상하이시수입수산물중 전략수산물후보 에대한시장점유율및시장성장률 HS코드 품목명 시장점유율 시장성장률 3021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 5.3 966.8 3033110 냉동그린란드넙치 1.0 730.0 3037910 냉동갈치 8.4-6.0 3037990 냉동어류 7.2-0.6 3061319 껍질있는냉동새우 22.9 15.1 3062499 얼지않은게 3.5 38.1 3074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 5.4-4.1 3079199 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 ) 1.3 902.8 12122090 식용해조류 ( 신선, 건조 ) 1.9 150.5 평균 6.3 310.3 6년치 (2001~2006년) 의시장점유율과시장성장률을가지고분석하는이유는추출된 전략수산물 이향후수출전략에활용될것이므로과거추세를반영한수출전략을수립하기위해서임. - 2001년대비 2006년의시장성장률이향상되고있는수산물은향후에도지속적으로주요수산물이될가능성이큰수산물임. - 2001년 ~2006년의 6년치시장점유율이지속적으로평균이상인수산물은현재 - 242 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 에도상하이시의주요수산물일뿐만아니라향후에도주요수산물일가능 성이큰수산물임. 2) 4 단계 : 전략수산물추출 을위한시장점유율및시장성장률 Matrix 작성 한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으 로수입된수산물, 중국의수입수산물에대한 전략수산물후보 에대한시 장점유율 (x 축 ) 과시장성장률 (y 축 ) 을기반으로 Matrix 를작성함. 시장점유율 (x축) 및시장성장률 (y축) Matrix상에서시장점유율과시장성장률의각각의평균을기준으로 4사분면을그리면 1사분면은 Star 시장, 2사분면은잠재시장, 3사분면은한계시장, 4사분면은 Cash Cow 시장이됨. - 4사분면 ( 시장점유율만평균이상 ) 은 'Cash Cow 시장 으로현재안정적인수익원이되는수산물의집합이고, - 1사분면 ( 시장점유율및시장성장률평균이상 ) 은 Star 시장 으로현재뿐만아니라미래에시장을선도해나갈수산물의집합이며, - 2사분면 ( 시장성장률만평균이상 ) 은 잠재시장 으로미래수익원가능수산물의집합이고, - 3사분면 ( 시장점유율및시장성장률평균이하 ) 은 한계시장 으로현재시장에서쇠퇴하고있는수산물의집합임. 전략수산물 은시장점유율및시장성장률 Matrix 상에서 Cash Cow시장, Star시장, 잠재시장에해당하는수산물이며, Cash Cow시장과 Star시장에속해있는수산물은현재전략수산물이며, 잠재시장에해당하는수산물은가까운미래의전략수산물임. - 예를들어, 상하이시의수입수산물중 전략수산물 에해당하는수산물은 < 그림 11-8> 의 Cash Cow시장 ( 현재전략수산물 ) 에있는 03037910( 냉동갈치 ), 03037990( 냉동어류 ), 03061319( 껍질있는냉동새우 ) 와잠재시장 ( 향후전략수산물 ) 에있는 03021210( 대서양연어 ), 03033110( 냉동그린란드넙치 ), 03079199( 수생무척추동물 ) 6개임. - 243 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 특히상하이시의수입수산물중 전략수산물 6개품목중 03021210( 대서양연어 ) 은현재잠재시장이지만, 향후 Star 시장으로진입가능성이매우큰품목이고, 현재한계시장인 03074900( 오징어 ) 는 Cash Cow 시장으로성장가능한품목임. < 그림 11-8> 상하이시의수입수산물중 전략수산물 한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물에대한 전략수산물 은각각 4개, 6개, 2개, 3개임. - 한국에서상하이로수입된수산물중 현재전략수산물 은 03037600( 냉동뱀장어 ), 03074900( 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 )) 이고, 미래전략수산물 은 03033900( 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 )), 03037990( 냉동어류 ) 임 - 상하이시의수입수산물중 현재전략수산물 은 03037910( 냉동갈치 ), - 244 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 03037910( 냉동어류 ), 03061319( 껍질있는냉동새우 ) 이고, 미래전략수산물 은 03021210( 대서양연어 ( 신선, 냉장 )), 03033110( 냉동그린란드넙치 ), 03079199 ( 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 )) 인데, 미래전략수산물 중대서양연어는 Star시장 ( 시장선도품목 ) 으로진입할가능성이큰품목이며, 현재한계시장에있는 03074900( 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 )) 은 Cash Cow시장 ( 현재주요수익원인시장 ) 으로의진입가능성이큰품목임. - 한국에서중국으로수입된수산물중 현재전략수산물 은 03074900( 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 )) 이고, 미래전략수산물 은 03079199( 수생무척추동물 ( 활, 신선, 냉장 )), 03038000( 냉동어류의간 & 어란 ) 임. - 중국의수입수산물중 현재전략수산물 은 03037990( 냉동어류 ), 03036000( 냉동대구 ( 간 & 어란제외 )) 이고, 미래전략수산물 은 03031900( 기타냉동태평양연어 ) 임. < 표 11-40> 현재및미래전략수산물 구분한국 상하이시의수입품목상하이시의수입품목한국 중국의수입품목중국의수입품목 현재전략수산물 미래전략수산물 Star시장 Cash Cow시장 잠재시장 성장가능한한계시장 HS코드 품목명 HS코드 품목명 HS코드 품목명 HS코드 품목명 03037600 냉동뱀장어 03033900 기타냉동넙치류 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 03037990 냉동어류 03021210 대서양연어대서양연어오징어 ( 냉동, 건, 03037910 냉동갈치 03021210 03074900 ( 신선, 냉장 ) ( 신선, 냉장 ) 염장, 염수장 ) 03037990 냉동어류 03033110 냉동그린란드넙치 03061319 껍질잇는냉동새우 03079199 수생무척추동물 ( 활신선냉장 ) 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 냉동어류의 03038000 염장, 염수장 ) 간 & 어란 03037990 냉동어류 03036000 냉동대구기타냉동 03031900 ( 간 & 어란제외 ) 태평양연어 주 : 음영부분 - 가능성있는품목 (Star 시장진입가능성품목및한계시장이지만 Cash Cow 시장으로성장가능한품목 ). - 245 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 다. 우리나라의대상하이 수출전략수산물 선정 1) 5 단계 : 우리나라의대상하이 수출전략수산물 선정 한국에서상하이로수입된수산물중 현재및미래전략수산물 은현재전략 적으로주요한수산물이므로 우리나라의대상하이단기수출전략수산물 이 될수있는품목임. < 그림 11-9> 우리나라의대상하이단기수출전략수산물 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물에대한 현재및미래전략수산물 은 우리나라의대상하이중 장기수출전략수산물 이될가능성이큰품목임. - 상하이시의수입수산물은상하이시에서주로소비되고있는수입수산물을나타내고있으므로, 현재우리나라의주요수출품목은아니지만향후대상하이수출품목으로시도해볼수있을것임. - 중국전체및상하이시의수산물소비행태는유사하기때문에중국에서주로소비되고있는수입수산물은상하이시에서도소비될가능성이크기때문에, 한국에서중국으로수입된수산물과중국의수입수산물중 전략수산물 이 - 246 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 향후우리나라의대상해수출전략수산물이될가능성이큼. < 그림 11-10> 우리나라의대상하이중 장기수출전략수산물 2) 상하이수입수산물특징을고려한우리나라의기간별 수출전략수산물 우리나라가우선적으로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은단기1 차의 03037600( 냉동뱀장어 ), 03074900( 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 이고, 그다음이단기2차의 03033900( 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 와 03037990( 냉동어류 ( 삼치, 복어, 달고기, 임연수어, 볼낙, 새꼬리민태, 아귀, 먹장어, 홍어, 밀크피쉬, 민어, 가오리, 까나리, 이빨고기, 기타냉동어류등 )) 임. 그다음단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은중기의 - 247 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 03021210( 대서양연어 ( 신선, 냉장 )), 03037910( 냉동갈치 ), 03061319( 껍질있는냉 동새우 ), 03036000( 냉동대구 ( 간 & 어란제외 )) 임. 마지막단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은장기의 03033100( 냉동그린란드넙치 ), 03038000( 냉동어류의간 & 어란 ), 03031900( 기타 냉동태평양연어 ) 임. < 표 11-41> 상하이수입수산물특징고려한기간별우리의대상하이수출전략품목 기간 HS코드 품목명 단기 (1차) 03037600 냉동뱀장어 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 단기 (2차) 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 03037990 냉동어류 2) 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 3) 중기 03037910 냉동갈치 2) 03061319 껍질있는냉동새우 03036000 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 03033110 냉동그린란드넙치 장기 03038000 냉동어류의간 & 어란 03031900 기타냉동태평양연어 상하이수입수산물특징을고려하여우리나라의대상하이수출전략품목 (< 표 11-41>) 을선정하였을지라도수출전략을수립하기위해서는각품목별우리 나라에서의수출가능성을평가하는것이필요함. 단기1차의수출전략품목중냉동뱀장어를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동뱀장어는 61천불로상하이전체냉동뱀장어수입금액 (561천불) 에서차지하는비중이 10.9% 에불과하지만, 우리나라의 2005년기준냉동뱀장어수출금액이 125천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음 - 우리나라의 2005년기준냉동뱀장어수출금액 125천불중홍콩으로 100천불 (80%), 중국으로 20천불 (16%) 가수출되었음. - 상하이는 2006년기준으로냉동뱀장어를인도, 방글라데시, 한국에서주로수입하고있으며, 이세국가의비중은전체수입금액의 84.8% 를차지함. - 248 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 단기1차의수출전략품목중오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는오징어는 20천불로상하이전체오징어수입금액 (4,967천불) 에서차지하는비중이 0.4% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 44,820천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 우리나라의 2006년기준오징어의주요수출국은중국으로 13,361천불 ( 우리나라수출금액의 29.8%) 이수출되었는데, 상하이수출은적은편이므로상하이에서새로운판로를개척및확대가필요함. - 상하이의 2006년기준오징어의주요수입국은인도, 페루, 미국으로이세국가가전체수입금액의 58.7% 를차지함. 단기 1 차 (2006 년기준 ) 03037600 < 표 11-42> 단기 1 차의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 냉동뱀장어 상하이수입 우리나라수출금액 대상하이주요수출국가 수입금액전년대비전체대상하이금액비중국가 ( 천불 ) 증가율 (%) ( 천불 ) ( 천불 ) ( 천불 ) (%) 561 21.8 125(05년 ) 인도 348 62.0 61 방글라데시 67 11.9 (10.9%) 한국 61 10.9 4,967 49.8 44,820 인도 999 20.1 20 페루 978 19.7 (0.4%) 미국 937 18.9 오징어 ( 냉 03074900 동, 건, 염장, 염수장 ) 주 : 1) ( ) 는우리나라의대상하이수출금액이전체상하이수입금액에서차지하는비중임. 2) 냉동뱀장어의경우, 중국무역통계에서는 2005년에는한국에서수입이없고 2006년에는한국에서수입한것으로되어있고, 우리나라무역통계에는 2005년에는수출한것이있고 2006년에는없는것으로되어있어 2005년수치를인용함. 3) 우리나라 HS코드는냉동뱀장어 030376, 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 030749임자료 : 한국무역협회, 한국무역통계및중국무역통계 ( 상하이편 ) 참조. 단기2차의수출전략품목중기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는기타냉동넙치류는 64천불로상하이전체기타냉동넙치류수입금액 (3,012천불) 에서차지하는비중이 2.1% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 5,987천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 우리나라의 2006년기준기타냉동넙치류의주요수출국은중국으로 5,015천불 ( 우리나라수출금액의 85.3%) 이수출되었는데, 상대적으로상하이수출은 - 249 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 매우적은편이므로상하이에서새로운판로를개척하고확대하는것이필요함. - 상하이의 2006년기준기타냉동넙치류의주요수입국은덴마크, 러시아, 캐나다로이세국가가전체수입금액의 77.5% 를차지함. 단기2차의수출전략품목중냉동어류를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동어류는 68천불로상하이전체냉동어류수입금액 (8,717천불 ) 에서차지하는비중이 0.8% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 67,247천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 상하이의 2006년기준냉동어류의주요수입국은인도, 태국, 스페인으로이세국가가전체수입금액의 83.7% 를차지함. 단기 2 차 (2006 년기준 ) 03033900 < 표 11-43> 단기 2 차의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 상하이수입우리나라수출금액대상하이주요수출국가수입금액전년대비전체대상하이금액비중국가 ( 천불 ) 증가율 (%) ( 천불 ) ( 천불 ) ( 천불 ) (%) 덴마크 1,269 42.1 64 3,012 80.8 5,987 러시아 666 22.1 (2.1%) 캐나다 399 13.2 03037990 냉동어류 8,717 70.9 67,247 68 (0.8%) 인도 5,529 63.4 태국 909 10.4 스패인 856 9.8 주 : 1) ( ) 는우리나라의대상하이수출금액이전체상하이수입금액에서차지하는비중임. 2) 우리나라 HS 코드는기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 030339, 냉동어류는 0303799010( 삼치 ) 부터 0303799099 기타냉동어류까지의합계임. 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계및중국무역통계 ( 상하이편 ) 참조. 중기의수출전략품목중대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 는없으나, 우리나라에서 2006 년기준송어를 11,375천불 (10,697,899천원) 을양식생산하고있으므로, 연어회와송어회는맛이유사하므로송어회등의시식행사등을통하여판로를개척한다면수출이가능한부분임. - 상하이의 2006년기준대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 의주요수입국은노르웨이, 캐나다, 미국으로이세국가가전체수입금액의 100% 를차지함. - 250 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 중기의수출전략품목중냉동갈치를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동갈치는 4천불 ( 상하이냉동갈치수입금액 6,459천불의 0.1%) 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 1,851천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 우리나라의 2006년기준냉동갈치의주요수출국은중국으로 1,479천불 ( 우리나라수출금액의 79.9%) 이수출되었는데, 상대적으로상하이수출은매우적은편이므로상하이에서새로운판로를개척하고확대하는것이필요함. - 상하이의 2006년기준냉동갈치의주요수입국은인도, 태국, 파키스탄으로이세국가가전체수입금액의 95.6% 를차지함. 중기의수출전략품목중껍질있는냉동새우를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는껍질있는냉동새우는없지만, 우리나라의 2006년기준새우와보리새우의수출금액이 13,021천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 우리나라의 2006년기준새우와보리새우의주요수출국은일본으로 11,330천불 ( 우리나라수출금액의 87.0%), 그다음이중국으로 342천불 (2.6%) 이수출되었는데, 상하이에서고급전략으로새로운판로를개척 확대하면수출증가가가능할것임. - 상하이의 2006년기준껍질있는냉동새우의주요수입국은그린란드, 캐나다, 태국으로이세국가가전체수입금액의 98.9% 를차지함. 중기의수출전략품목중냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동대구는 22천불 ( 상하이냉동대구수입금액의 3.2% 차지 ) 이지만, 우리나라의 2006년기준냉동대구의수출금액이 7,684천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 우리나라의 2006년기준냉동대구의주요수출국은중국으로 5,320천불 ( 우리나라수출금액의 69.2%) 이수출되었는데, 상대적으로는상하이로는적게수출되었음. - 상하이의 2006년기준냉동대구의주요수입국은미국, 러시아, 한국으로이세국가가전체수입금액의 98.7% 를차지함. - 251 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 11-44> 중기의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 상하이수입 우리나라수출금액 대상하이주요수출국가 중기 (2006년기준) 수입금액전년대비전체대상하이금액비중국가 ( 천불 ) 증가율 (%) ( 천불 ) ( 천불 ) ( 천불 ) (%) 03021210 대서양노르웨이 13,363 96.7 0 연어 13,820 56.7 0 캐나다 455 3.3 (0.0%) ( 신선, 냉장 ) 미국 2 0.01 03037910 냉동갈치 6,459 20.2 1,851 인도 5,120 79.3 4 태국 624 9.7 (0.1%) 파키스탄 434 6.7 03061319 그린란드 9,661 55.6 껍질있는 0 17,374-29.3 13,021 캐나다 7,250 41.7 냉동새우 (0.0%) 태국 267 1.5 03036000 냉동대구미국 465 67.7 22 ( 간 & 어란 687 116.5 7,684 러시아 191 27.8 (3.2%) 제외 ) 한국 22 3.2 주 : 1) ( ) 는우리나라의대상하이수출금액이전체상하이수입금액에서차지하는비중임. 2) 우리나라 HS 코드는대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 은 0302120000, 냉동갈치는 0303793000, 껍질있는냉동새우는 030613( 새우와보리새우 ) 의값으로했으며, 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 는 0303600000 임자료 : 한국무역협회, 한국무역통계및중국무역통계 ( 상하이편 ) 참조. 장기의수출전략품목중냉동그린란드넙치를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동그린란드넙치는없으나, 우리나라는냉동넙치를 2006 년기준으로 583천불을수출하고있으므로, 대체수출이가능할것임. - 우리나라의 2006년기준냉동넙치의주요수출국은중국으로 70천불 ( 우리나라수출금액의 12.0%) 이수출되고있으므로중국인의입맛이유사하므로상하이로의수출을시도해볼수있을것임. - 상하이의 2006년기준냉동그린란드의주요수입국은그린란드, 노르웨이, 아이슬란드로이세국가가전체수입금액의 81.4% 를차지함. 장기의수출전략품목중냉동어류의간 & 어란을살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동어류의간 & 어란은없지만, 우리나라는 2006년기준으로 6,704천불을수출하고있으므로상하이에대한수출증가가가능함. - 우리나라의 2006년기준냉동어류의간 & 어란의주요수출국은일본으로 5,400천불 ( 우리나라수출금액의 80.5%), 그다음이중국으로 661천불 (9.9%) - 252 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 이므로고급화전략및상하이시민이좋아하도록음식을개발한다면우리나라의대상하이수출이가능하다고판단됨. - 상하이의 2006년기준냉동어류의간 & 어란의주요수입국은러시아, 호주, 대만으로이세국가가전체수입금액의 99.9% 를차지함. 장기의수출전략품목중기타냉동태평양연어를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는기타냉동태평양연어는없지만, 우리나라는 2006년기준으로 4,886천불을수출하고있으므로상하이에대한수출증가가가능함. - 우리나라의 2006년기준기타태평양연어의대부분을일본 (4,795천불, 98.1%) 으로수출하고있으며, 일부를중국 (86천불, 1.8%) 으로수출하고있으므로, 상하이시민이선호하도록냉동태평양연어를공급할수있다면우리나라의대상하이수출이가능하다고판단됨. - 상하이의 2006년기준냉동태평양연어의주요수입국은미국, 칠레, 일본으로이세국가가전체수입금액의 86.5% 를차지함. < 표 11-45> 장기의우리나라대상하이수출전략품목의수출가능성 장기 (2006년기준) 냉동그린 03033110 란드넙치냉동어류의 03038000 간 & 어란기타냉동 03031900 태평양연어 상하이수입 우리나라수출금액 대상하이주요수출국가 수입금액전년대비전체대상하이금액비중국가 ( 천불 ) 증가율 (%) ( 천불 ) ( 천불 ) ( 천불 ) (%) 3,939 33.5 그린란드 2,448 62.1 583 0 노르웨이 448 11.4 ( 냉동넙치 ) (0.0%) 아이슬란드 309 7.8 3,251 49.0 6,704 러시아 3,179 97.8 0 호주 35 1.1 (0.0%) 대만 33 1.0 1,583 1,682.7 4,886 미국 562 35.5 0 칠레 517 32.7 (0.0%) 일본 291 18.4 주 : 1) ( ) 는우리나라의대상하이수출금액이전체상하이수입금액에서차지하는비중임. 2) 우리나라 HS 코드는냉동그린란드넙치는 030331 냉동넙치값으로대체했으며, 냉동어류의간 & 어란은 030380, 기타냉동태평양연어는 030319 임자료 : 한국무역협회, 한국무역통계및중국무역통계 ( 상하이편 ) 참조. 결론적으로상하이수입수산물특징을고려한우리나라의대상하이수출전략 품목에대하여우리의수출가능성을평가한결과 11 개모두수출이가능한 - 253 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 것으로판단됨 (< 표 11-46> 참조 ). < 표 11-46> 상하이수입패턴분석을통한우리나라의대상하이수출전략수산물 11 개품목 기간 HS코드 품목명 가능성 단기 03037600 냉동뱀장어 수출규모확대가능 (1차) 03074900 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 수출규모확대가능 단기 03033900 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 수출규모확대가능 (2차) 03037990 냉동어류 2) 수출규모확대가능 03021210 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 3) 송어로대체하여수출가능 중기 03037910 냉동갈치 2) 수출규모확대가능 03061319 껍질있는냉동새우새우 보리새우로대체하여수출가능 03036000 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 수출규모확대가능 03033110 냉동그린란드넙치 냉동넙치로대체하여수출가능 장기 03038000 냉동어류의간 & 어란 신규판로개척및수출규모확대 03031900 기타냉동태평양연어 신규판로개척및수출규모확대 2. 상하이고소득층주요소비어종을고려한우리나라수산물수출전략품목 중국전문가의상하이시현지조사와중국관련문헌조사결과, 상하이시고소득 층이주로소비하는수산물은바다가재, 대하 ( 닭새우 ), 청어, 전복, 참치 ( 황다랑 어, 눈다랑어 ), 연어등임. 바다가재, 대하, 청어, 참치는신선 냉장및냉동품, 전복은활 신선 냉장품, 연어는앞절에서분석했으므로, 우리나라가수출이가능한송어에대하여신 선 냉장및냉동품에대하여분석했음. 현재상하이시고소득층의주요소비어종인바다가재, 대하, 청어, 참치, 전복, 연어 ( 송어 ) 는우리나라에서상하이로수출하고있지않음 (< 표 11-47> 참조 ). 바다가재의경우를살펴보면, 우리나라는바다가재 ( 신선, 냉장 ) 및바다가재 ( 냉 동 ) 을 2006 년기준각각 10 천불, 30 천불을수출하고있으므로, 현재상하이의 수출은없지만다른국가에수출하고있으므로상하이에대한수출가능성은 - 254 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 존재함. - 우리나라의 2006년기준바다가재 ( 신선, 냉장 ) 의주요수출국은 7천불 ( 우리나라바다가재 ( 신선, 냉장 ) 수출금액의 70.0%) 태국이고, 바다가재 ( 냉동 ) 의주요수출국은 30천불의이탈리아 ( 우리나라바다가재 ( 냉동 ) 수출금액의 100.0%) 임. - 상하이의 2006년기준바다가재 ( 신선, 냉장 ) 의주요수입국은 322천불 ( 상하이바다가재 ( 신선, 냉장 ) 수입금액의 100.0%) 의캐나다이고, 2004년기준바다가재 ( 냉동 ) 의주요수입국은 44천불 (100.0%) 의미얀마임. 대하의경우를살펴보면, 우리나라는대하 ( 신선, 냉장 ) 를 1999년에 4천불일본으로수출했지만그이후에는수출하고있지않으며, 대하 ( 냉동 ) 의수출금액은 2006년기준 252천불이며그중 96.4% 를일본으로수출하고있는데, 현재상하이로의수출은없지만대하 ( 냉동 ) 의경우다른국가로수출하고있으므로상하이에대한수출가능성은존재함. - 상하이의 2006년기준대하 ( 신선, 냉장 ) 의주요수입국은파키스탄, 미얀마, 태국으로전체수입량의 71.5% 를차지하고있으며, 대하 ( 냉동 ) 의주요수입국은호주, 인도, 쿠바로전체수입량의 98.0% 를차지하고있음. 청어의경우를살펴보면, 2006년기준우리나라청어 ( 신선, 냉장 ) 수출금액은 2 천불로미국으로 100% 수출했으며, 청어 ( 냉동 ) 의수출금액은 1,868천불로러시아연방 (58.1%), 일본 (30.8%), 중국 (8.9%) 의순으로수출했으나, 현재상하이로의수출은없지만, 청어 ( 냉동 ) 의경우중국으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은존재함. - 상하이의 2006년기준청어 ( 신선, 냉장 ) 는일본에서 100% 수입되고있으며, 청어 ( 냉동 ) 은노르웨이, 일본, 네덜란드순으로 100% 수입되고있음. 전복의경우를살펴보면, 2006년기준우리나라전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 의수출금액은 16,665천불로일본 (99.2%), 대만 (0.8%), 홍콩 (0.01%) 순으로수출되고있으나, 현재상하이로의수출은없지만, 중화권인대만, 홍콩으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은있음. - 상하이의 2006년기준전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 은호주에서 100% 수입되고있음. - 255 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 참치 ( 황다랑어 ) 경우를살펴보면, 우리나라의황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 는 2000년 1 천불을일본으로수출하고그이후수출이없으며, 황다랑어 ( 냉동 ) 은 2006년기준 58,418천불을일본 (67.2%), 태국 (23.7%), 스페인 (4.4%), 중국 (1.4%) 순으로수출하고있으나, 현재상하이로의수출은없지만, 황다랑어 ( 냉동 ) 은중국으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은있음. - 상하이의 2006년기준황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 는인도네시아, 대만, 말레이시아에서 99.4% 수입되고있으며, 2005년기준황다랑어 ( 냉동 ) 는대만에서 100% 수입되고있으며 2006년에는수입이없음. 참치 ( 눈다랑어 ) 경우를살펴보면, 우리나라는눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 를수출한실적이없으며, 눈다랑어 ( 냉동 ) 는 2006년기준으로 95,351천불을수출했으며, 주요수출국은일본 (96.2%), 미국 (3.0%), 중국 (0.4%) 의순이지만, 현재상하이로의수출은없으나중국으로유입되는양이있기때문에수출가능성이있다고판단됨. - 상하이의 2006년기준눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 은말레이시아, 일본에서 100.0% 수입되었고, 눈다랑어 ( 냉동 ) 은 2006년에는수입실적이없으며 2007년에일본으로부터 100.0% 수입됨. 송어의경우를살펴보면, 우리나라는송어 ( 신선, 냉장 ) 를 1998년에 5천불을일본으로전량수출한이후수출실적이없으며, 송어 ( 냉동 ) 은 2006년기준 692천불수출금액중스페인 (77.3%), 중국 (15.6%) 의순으로수출하고있는데, 송어 ( 신선, 냉장 ) 와송어 ( 냉동 ) 의경우현재상하이로의수출은없으나수출가능성이있다고판단됨. - 우리나라에서 2006년기준송어를 11,375천불 (10,697,899천원) 을양식생산하고있으므로송어 ( 신선, 냉장 ) 는상하이로수출가능성이있으며, 송어 ( 냉동 ) 도현재중국으로유입되고있기때문에수출가능성이있다고판단됨. - 상하이의 2006년기준송어 ( 신선, 냉장 ) 은노르웨이, 프랑스에서전량수입되고, 송어 ( 냉동 ) 은칠레, 노르웨이에서 100.0% 수입되고있음. - 256 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 < 표 11-47> 상하이시고소득층소비어종에대한우리나라의수출가능성 고소득층주요 소비어종 (2006년기준) 03062290 바다가재 ( 신선, 냉장 ) 03061200 바다가재 ( 냉동 ) 030621 대하, 닭새우 ( 신선, 냉장 ) 03061100 대하, 닭새우 ( 냉동 ) 03024000 청어 ( 신선, 냉장 ) 03035000 청어 ( 냉동 ) 03079191 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 03023200 황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 03034200 황다랑어 ( 냉동 ) 03023400 눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 03034400 눈다랑어 ( 냉동 ) 03021100 송어 ( 신선, 냉장 ) 03032100 송어 ( 냉동 ) 상하이수입 우리나라수출금액 대상하이주요수출국가 수입금액전년대비전체대상하이금액비중국가 ( 천불 ) 증가율 (%) ( 천불 ) ( 천불 ) ( 천불 ) (%) 322 514.4 10 0 (0.0%) 캐나다 322 100.0 44(04년 ) -88.6 30 0 (0.0%) 미얀마 44 100.0 365-87.5 4(99년 ) 파키스탄 94 25.8 0 미얀마 88 24.1 (0.0%) 태국 79 21.6 호주 3,648 88.9 4,103 0 38.6 252 인도 188 4.6 (0.0%) 쿠바 183 4.5 1-98.5 2 0 (0.0%) 일본 1 100.0 86-5.5 1,868 노르웨이 43 50.0 0 일본 37 43.0 (0.0%) 네덜란드 6 7.0 827-50.9 16,665 0 (0.0%) 호주 827 100.0 171 554.7 1(00년 ) 인도네시아 84 49.1 0 대만 82 48.0 (0.0%) 말레이시아 4 2.3 0-100.0 58,418 0 (0.0%) 대만 2(05년 ) 100.0 6 12.4 0 0 말레이시아 5 83.3 (0.0%) 일본 1 16.7 0-95,351 0 (0.0%) 일본 4(07년 ) 100.0 28 96.2 5(98년 ) 0 노르웨이 27 96.4 (0.0%) 프랑스 1 3.6 1,472 54.0 692 0 (0.0%) 칠레 1,471 99.9 주 : 1) ( ) 는우리나라의대상하이수출금액이전체상하이수입금액에서차지하는비중임. 2) 우리나라 HS 코드는바다가재 ( 신선, 냉장 ) 0306220000, 바다가재 ( 냉동 ) 0306120000, 대하 ( 신선, 냉장 ) 0306210000, 대하 ( 냉동 ) 0306110000, 청어 ( 신선, 냉장 ) 0302400000, 청어 ( 냉동 ) 0303500000, 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 0307911200, 황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 0302320000, 황다랑어 ( 냉동 ) 0303420000, 눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 0302340000, 눈다랑어 ( 냉동 ) 0303440000, 송어 ( 신선, 냉장 ) 030211, 송어 ( 냉동 ) 0303210000 임. 자료 : 한국무역협회, 한국무역통계및중국무역통계 ( 상하이편 ) 참조. - 257 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 결론적으로고소득층의소비어종을고려한우리나라의대상하이수출전략품 목에대하여우리의수출가능성을평가한결과 13 개품목중 10 개품목을수 출할수있을것으로판단됨 (< 표 11-48> 참조 ). 선정된 10개품목은현재고소득층이선호하는어종이므로당장 ( 단기1, 2차 ) 수출을준비해야하지만, 현재수출실적이없기때문에진출시점은대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 에대한송어 ( 신선, 냉장 ) 대체수출을준비하는중기가적정하다고판단됨. < 표 11-48> 상하이고소득층소비패턴분석을통한우리나라의대상하이수출전략수산물 10 개품목 대분류 HS코드 소분류 가능성 바다가재 03062290 바다가재 ( 신선, 냉장 ) 신규판로개척및수출규모확대 03061200 바다가재 ( 냉동 ) 신규판로개척및수출규모확대 대하 030621 대하, 닭새우 ( 신선, 냉장 ) 03061100 대하, 닭새우 ( 냉동 ) 신규판로개척및수출규모확대 청어 03024000 청어 ( 신선, 냉장 ) 신규판로개척및수출규모확대 03035000 청어 ( 냉동 ) 신규판로개척및수출규모확대 전복 03079191 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 신규판로개척및수출규모확대 03023200 황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 참치 03034200 황다랑어 ( 냉동 ) 신규판로개척및수출규모확대 03023400 눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 03034400 눈다랑어 ( 냉동 ) 신규판로개척및수출규모확대 연어 03021100 송어 ( 신선, 냉장 ) 송어로대체하여수출가능 03032100 송어 ( 냉동 ) 송어로대체하여수출가능 제 6 절상하이수산물시장에대한수출마케팅전략 1. 목표시장 2006 년기준상하이시도시지역고소득층의연간 1 인당가처분소득은 42,884 위엔 (5,333,483 원, 1 위엔 =124.37 원 ) 으로한달에약 444,457 만원정도가되고, 중 - 258 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 국은일반적으로부부가돈을벌기때문에한가정당한달의가처분소득은 약 888,914 만원이되며, 이들이차지하는비중이전체상하이시인구의 5.6% 36) 정도가됨. 우리나라의수산물은중국수산물에비해가격, 품질, 위생등에서고급이미지 이므로이를소비할수있는계층을목표시장으로선정하는것이필요함. 그러므로, 우리나라가수출대상으로할수있는상하이의목표시장은상하이시의고소득층, 상하이시에거주하는대만 홍콩인으로한국및일본요리등에익숙한사람, 상하이시에거주하는외국인 ( 일본인, 유럽인, 미국인등 ), 주재한국인등이될것임. 상하이시고소득층중특히요리의편리성을중시하고브랜드에민감하며, 재래시장보다는대형마트를이용하고, 고급레스토랑및호텔에서외식을자주하는고소득젊은층 ( 월광족 ) 은우리나라수산물의잠재고객이될가능성이크기때문에우선적으로우리나라수산물시식등홍보마케팅을하는것이타당함. 그리고타지역에비해노년층및여성인구가중국전체평균보다각각 2.9% 포인트, 0.2% 포인트가많기때문에노년층을중심으로한건강마케팅, 여성 층을대상으로한다이어트마케팅을하는것이효과적이라고사료됨. 마지막으로상하이시에거주하는외국인, 대만 홍콩인, 주재한국인들은중국인보다는우리나라및일본등에서수입되는수산물을주로소비하므로이들이주로이용하는고급레스토랑, 백화점등을통한확산마케팅전략을펴는것도의미가있을것이라판단됨. 36) 2004 년상해통계연감에따르면상하이시도시부고소득층 (1 인당가처분소득이 35,000 위안이상 ) 의비율이상하이시전체인구의 5.6% 를차지함. - 259 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2. 시장환경 상하이시의소비수준이향상됨으로써고급수산물의소비도확대되고있으며, 식품안전성에대한관심도높아지고있는데, 중국인들은중국수산물보다는일본, 미국등선진국에서수입되는수산물이안전하다고판단하고있음. - 상하이시고소득층소비자는고품질, 고가격, 안전하다고판단되는바다가재, 연어, 대하, 전복, 청어, 참치 ( 황다랑어, 눈다랑어 ) 등을대형마트에서구매하거나전문레스토랑에서외식하고있음. - 일반적으로중국인들은신선 냉장수산물보다는활어를선호하고, 양식수산물보다는바다에서직접어획한수산물을선호하는데, 상하이시의고소득층젊은층을중심으로속도및편의성을중시한가공 조리된 (Prepared, Pre-cooked, Ready-to-eat) 수산물소비가증가하고있음. - 또한중국소비자들은가처분소득의절반정도를식품및음료등먹거리에소비하고있으며, 200~500g 등소형으로포장된수산물을선호하고있음. 중국의국내생산수산물의품질이점차적으로향상됨으로써품목에따라서는 선진국에서수입되는고급수산물과경합하는경향도발생하고있음. 또한고소득층을중심으로고급수입어종에대한수요가증가함에따라일본, 미국, 유럽등의해외경쟁자들이상하이수산시장에서의인지도를향상시키 기위해서경합하고있음. 3. 수출마케팅전략수립을위한 4P 분석 상하이수산물시장에대한수출마케팅전략을수립하기위해서제품 (Product), 가격 (Price), 유통 (Place), 판매촉진 (Promotion) 4P 관점에서분석을 시행하였음. - 260 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 가. 제품 (Product) : 대상하이수출전략수산물은무엇인가? 우리나라의대상하이수출전략수산물은상하이수입수산물특징및고소득층소비어종을고려한 < 표 11-46> 의 11개품목과 < 표 11-48> 의 10개품목인데, 추출된수출전략품목 21개중대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 은송어 ( 신선, 냉장 ) 으로대체되어총 20개품목임. < 표 11-49> 우리나라의대상하이수출전략수산물 20 개품목 기간 HS코드 ( 한국 ) 품목명 비고 단기 030376 냉동뱀장어 - (1차) 030749 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) - 단기 030339 기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) - (2차) 0303799010~0303799099 냉동어류 - 0303793000 냉동갈치 - 030613 냉동새우 보리새우 껍질있는냉동새우대체품 0303600000 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) - 0306220000 바다가재 ( 신선, 냉장 ) - 0306120000 바다가재 ( 냉동 ) - 중기 0306110000 대하, 닭새우 ( 냉동 ) - 0302400000 청어 ( 신선, 냉장 ) - 0303500000 청어 ( 냉동 ) - 0307911200 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) - 0303420000 황다랑어 ( 냉동 ) - 0303440000 눈다랑어 ( 냉동 ) - 030211 송어 ( 신선, 냉장 ) 대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 의대체품 030331 냉동넙치 냉동그리란드넙치대체품 장기 030380 냉동어류의간 & 어란 - 030319 기타냉동태평양연어 - 0303210000 송어 ( 냉동 ) 기타냉동태평양연어에추가 우리나라가상하이에수산물을수출하는데있어문제는우리나라가품질, 가격, 안전성등의측면에서상하이수산물시장에서차별화된포지셔닝 (Positioning) 을하지못할경우품질이향상된중국내생산수산물뿐만아니라상하이수산물시장에본격적으로진출한일본, 미국, 유럽등의수입수산물과경합할수밖에없음. - 261 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 이러한상황에서품질이향상된중국수산물과우수한해외수입수산물과의경합을피하기위해서는어느정도의시장규모성이확보되어야하므로상하이수입수산물특징인수입금액, 수입량, 시장점유율, 시장성장률등을고려하여의미가있는 11개품목을추출하였음. 목표시장이같은고소득층의주요소비어종의경우는품질이향상된중국수산물과우수한해외수입수산물과경합을피하기위해서는차별화된고부가가치방안및홍보방안을강구하여야함. - 예를들면, 포장방법개선, 중국과의교섭을통한통관절차간소화및 Cold Chain 확립으로신선한수산물공급, 전수출품목의 HACCP 도입, 브랜드개발, 우리나라식재료및음식에대한홍보마케팅수립등이있음. 나. 가격 (Price) : 얼마에판매하는것이적정한가격인가? 상하이시대형마트수산물가격현장조사결과, 수출전략수산물 20 개품목중 12 개품목에대한가격은최소 609 원에서최대 49,499 원인데, 상하이시고소득 층 1 인당월가처분소득이 444,457 만원을감안할때수산물가격이높은편임. 12 개품목중최소가와최대가차이가가장큰것은전복으로차이가 24,874 원 이고, 그다음이바다가재로차이가 17,412 원이고, 연어를송어로대체했을경 우판매가는최소 5,622 원에서최대 10,509 원이절감될수있음. 고품질의우수한수산물일지라도가격이중국수산물에비해압도적으로비쌀 경우상하이시소비자들이회피할수있기때문에적정한가격을책정하는것 이필요함. 현재일본, 미국등다른선진국에비해우리나라수산물브랜드이미지가약 하기때문에이들국가보다높은가격으로시장에출시한다면수출성공이어 려울것으로판단됨. - 262 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 그러므로우리나라가수출시수산물가격을책정할때수산물원가, 상하이시목표시장의가처분소득, 상하이시수산물시장의도 소매가를고려해야함. - 수산물가격은생산자에의해서결정되고, 우리가진출할수있는상하이수산물시장규모는정해져있으므로국내산지간가격경합및유통구조의비합리성등으로인하여상하이시장에서의손해가발생하지않도록해야함. < 표 11-50> 우리나라의대상하이수출전략품목중 12 개품목시장판매가격 판매가격 품목명 단위 최소 최대 위안화 ( 위안 ) 원화 ( 원 ) 위안화 ( 위안 ) 원화 ( 원 ) 1 냉동뱀장어 500g 32.8 4,079 58.0 7,213 2 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 500g 31.8 3,955 44.5 5,534 3 기타냉동넙치류 병어 500g 4.9 609 59.0 7,338 4 냉동갈치 500g 8.8 1,094 28.8 3,582 5 냉동새우 보리새우 북극새우500g 15.0 1,866 35.8 4,452 6 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 500g 117.9 14,663 148.0 18,407 7 바다가재 ( 신선, 냉장 ) 500g 258.0 32,087 398.0 49,499 8 대하, 닭새우 ( 냉동 ) 500g 8.8 1,094 28.8 3,582 9 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 500g 58.0 7,213 258.0 32,087 10 참치 황다랑어 ( 냉동 ) 눈다랑어 ( 냉동 ) 500g 108.0 13,432 108.0 13,432 11 연어 500g 68.8 8,557 120.0 14,924 송어 ( 신선, 냉장 ) 12 송어활어 500g 23.6 2,935 35.5 4,415 주 : 1위엔 =124.37원 (2007년 7월 27일기준 ), 실태조사의최고가격을적음. 자료 : 상하이시대형마트 ( 월마트, 까르푸, 이마트등 ) 의실태에관한 KMI 연구진의현장조사결과임. 다. 유통 (Place) : 어디에서어떤형태로판매되어야하는가? 소포장으로팩을한수산가공품 ( 병어, 연어, 참치등의생선토막혹은회 ), 빙장에서판매되는냉동갈치, 기타냉동넙치류 ( 냉동병어 ), 냉동대구 ( 은대구 ), 냉동대하등과바다가재 ( 활 ) 등수입수산물등은대형마트및백화점의수산물코너에서주로판매되고있음. 또한회를즐기게된상하이시민과주상하이외국인및관광객을중심으로일 본식고급레스토랑에서의참치, 넙치, 연어, 전복등의회및생선초밥소비가 - 263 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 증가하고있고, 외식을즐기는상하이시민을중심으로전통적인중국식고급레 스토랑에서바다가재, 게등의찜및튀김요리등이꾸준히소비되고있음. 상하이시의유통상의문제점은크게세가지가있음. - 첫째, 홍콩은수송, 통관, 검사시간이짧기때문에그날생산된수산물이그날슈퍼에서유통되는데반해, 상하이시는수송, 통관, 검사시간이 1주일정도걸리고있음. - 둘째, 상하이시내에냉장 냉동시설이제대로갖춰져있지않고, 우리나라유통 물류회사가중국내진출하여냉장 냉동시설을정비하고있지만아직부족한편이므로, 진출시신선한우리수산물을제공하기위해서는냉장 냉동시설및포장상태등을점검하는것이필요함. - 셋째, 대금회수가어렵고, 세일등행사시각행사아이템별로협찬금을지불해야하므로, 우리수산물판매행사시이러한제도및관례등을사전에파악하여판매장소를신중하게선택하는것이필요함. < 표 11-51> 우리나라의대상하이수출전략품목중 12 개품목의판매형태및장소 구분 판매형태 판매장소 1 냉동뱀장어 빙장 까르푸, 이마트 2 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 냉동오징어빙장월마트건오징어비닐포장까르푸, 이마트 3 기타냉동넙치류 냉동병어 팩포장 월마트 4 냉동갈치 빙장 까르푸, 월마트, 이마트 5 냉동새우 보리새우 냉동북극새우 빙장 까르푸, 월마트, 이마트 6 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 냉동은대구 팩포장 까르푸, 월마트, 이마트 7 바다가재 ( 신선, 냉장 ) 바다가재 ( 활어 ) 활어 ( 수조 ) 까르푸 8 전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 수조, 팩포장 까르푸 9 대하, 닭새우 ( 냉동 ) 빙장 이마트 10 참치 황다랑어, 눈다랑어 ( 냉동 ) 토막 ( 비닐포장 ) 까르푸 11 연어 ( 신선, 냉장 ) 팩포장까르푸, 월마트, 이마트송어 ( 신선, 냉장 ) 12 송어 ( 활어 ) 활어 ( 수조 ) 까르푸, 월마트 자료 : 상하이시대형마트 ( 월마트, 까르푸, 이마트등 ) 의실태에관한 KMI 연구진의현장조사결과임. 라. 판매촉진 (Promotion) : 어떻게우리나라수산물의인지도를향상시킬것인가? 현재상하이내에서우리나라수산물및우리수산물을이용한음식에대한 - 264 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 인식도가일본산수산물및일본식음식보다도낮은편임. 그러므로상하이시내에서적극적인시식기회를제공하고잠재고객에게우리 수산물이고품질이면서안전하고맛있다는인식을심어주는것이필요함. 상하이에서개최되는박람회참가및대형마트 백화점의우리수산물상설판매장에서우리수산물의우수성을홍보하는것도중요하지만, 이러한활동이상하이시에서의판매및수출로바로연결될수있도록철저한사전준비 ( 진출절차, 가격, 판매장소등 ) 가필요함. 4. 4P 분석을통한상하이수산물시장에대한수출마케팅전략 제품 (Product), 가격 (Price), 유통 (Place), 판매촉진 (Promotion) 4P 관점에서상하 이수산물시장에대한수출마케팅전략을수립하겠음. 가. 차별화된전략수산물 (Right Product) 현재우리수산물은상하이수산물시장에서일본등외국수산물에비해품 질및안전성, 브랜드인지도측면에서낮은평가를받고있으므로, 이를타개 위한수출마케팅전략을수립하는것이타당함. - 265 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 11-11> 현재상하이에서의우리수산물의위치및향후포지셔닝방향 (Product 관점 ) 상하이에서품질이향상된중국수산물과우수한해외수입수산물과경합에 서이기기위해서는차별화된고부가가치수산물을국내에서생산하여수출하 기위한전략을수립하는것이필요함. 1 고부가가치수산물생산체계확립 경쟁자에대한수산물품질, 위생 안전수준에대한정보수집및공유. - 20가지전략수산물에대하여단계적 ( 단기1차, 단기2차, 중기, 장기 ) 으로상하이시에진출해있는해외수산물수출국과품질이향상된중국수산물생산업체의품질, 위생 안전수준에관련된정보를수집함. 해양수산부산하에생산및가공, 유통시설의품질 위생 안전수준을정기적 으로체크하는조직을둠. 해당수산물을생산하는어민, 가공업자들에게 HACCP 도입을위한전문가 파견및교육실시. 해양수산청및지방자치단체를중심으로개선의의욕이있는어업자및가공 - 266 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 업자에대하여지원을함. 2 차별화된수산브랜드개발, 보호및홍보 목표시장의수산물소비행태에대한정보수집및공유. - KOTRA 및우리나라진출유통업체 ( 이마트등 ) 를중심으로목표시장에대한수산물소비행태및경쟁자들의판매전략을분석함. 정부및수산관련민간단체가전략품목중브랜드개발이가능한어종을선정하고, 최적의산지등을선정하여고품질의어종이생산되도록관리하고, 생산된어종을목표시장의선호도에맞게가공하고포장할수있도록가공기술및시스템을정비하고관리함. 개발된브랜드에대한홍보전략을수립하고홍보매체 ( 홈페이지및세미나등 ) 를선정하여상하이에서홍보를실시하고개발된브랜드가정착될때까지브 랜드보호활동을정부차원에서실시함. 나. 경쟁력있는가격 (Right Price) 현재우리나라수산물은품질 안전 브랜드인지도면에서일본등외국수산 물에비해서약간떨어지지만가격면에서는저렴한편이아니어서상하이시 수산물시장에서경쟁하는데어려움이존재함. - 267 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 11-12> 현재상하이에서의우리수산물의위치및향후포지셔닝방향 (Price 관점 ) Right Product 전략에서수산물의품질, 안전, 브랜드인지도가일본등외국 수산물수준혹은그이상으로개선된후에도우리나라수산물의가격이경 쟁자보다저렴할수있도록수출전략을수립하는것이필요함. 1 수산물수출가격을상승시키는요인제거및정정을위한작업착수 국내적으로는수산물산지경합, 비합리적인유통과정, 수급불균형등수산물 가격상승요인을찾아그요인을하나씩제거함. 수출관련제도를데이터베이스해서관련업자, 단체등에정보를제공함으로써 중국수산물수출시거부되는건수를최소화시킴. 국외적으로는고관세품목, 검역이까다로운품목에대하여중국정부와의교섭 을통하여문제를해결하는것이필요함. 중국내에서수입통관후상하이시까지운송되는과정에서발생하는비합리적 인물류비를절감하기위하여우리물류업체및우수한중국물류업체와의전 - 268 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 략적제휴등을적극적으로활용하기위한방안을모색함. 다. 적정한위치의판로창출및확대 (Right Place) 우리나라수산물의수출을확대하기위해서는우리수산물의식재를공급하고우리음식에대한상하이시민의인식제고가필요한데, 이를위해서는기진출해있는우리유통업체및레스토랑을활용하고, 고선도의수산물을공급하기위해서는냉동 냉장시설을구비한우리물류업체를활용하는것이필요함. < 그림 11-13> 우리수산물상설점포등진출방향 (Place 관점 ) 1 판로창출및확대를위한마케팅실시 목표시장에대한수산물수입제도, 경제상황변화, 유통및소비행태등에관 련된정보를수집하고이러한정보를관련자에게홈페이지를통해서제공함. 상하이시에서개최되는수산물박람회및상담회에정기적으로참가하여우리 수산물의우수성을홍보함. - 269 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 우리대형마트부터우리수산물상설점포를설치하여우리수산물및우리음 식에대한 PR 을실시하고, 성공사례를바탕으로점차우리수산물상설점포의 수를늘려감. 2 고선도수산물을신속하게배송하기위한 Cold Chain 확립 수입통관후우리수산물이판매되는위치까지배송시선도가유지될수있 도록우리물류업체뿐만아니라중국물류업체와의전략적제휴가필수적임. 냉장 냉동시설이필요한위치에이러한시설설치를위한정부차원의지원을 통하여끊임없는 Cold Chain 이구성되도록함. 통관및검역과정의지연이발생하지않도록국가차원의교섭을활성화하고, 상대국의수입제도를제대로이해하여우리나라수산물수출업자들이수출증 명서등서류를제대로갖출수있도록교육및정보제공등을실시함. 라. 효과적인마케팅 (Right Promotion) 수산물박람회및상설점포신설만으로수산물수출이증가하는것이아니므 로이러한활동이판매와연결될수있도록수산물수출전략을수립하는것 이필요함. 1 판로창출및확대마케팅지원을통한수출확대 품목별로수출시작단계에서는박람회 상담회를개최하고시음회및세미나등을통하여우리수산물에대한우수성을홍보하고, 박람회및상담회에서판매계약이바로체결될수있도록사전준비 ( 가격, 계약서류등 ) 를철저히함. 품목별로수출안정화단계에서는대형마트및백화점에는상설점포등을설 치하고, 고급레스토랑에한국수산물을활용한한국식음식물을개발 전파시 키는것이필요함. - 270 -
제 11 장상하이시의수산물수출여건과시장진출전략 품목별수출본격화단계에서는앞단계에서의성공사례를기반으로국가차원의수출지원대책을수립하고추진함. - 검역및통관절차간소화를위해국가차원의지원을함. - 우리수산물이식재료로공급될수있도록우리수산물에대하여상하이시주재대형마트, 백화점, 고급레스토랑을대상으로 PR을실시함. - 상하이의수산물수입관련정보및제도를정기적으로수집하여우리나라의수출관련업체에게지속적으로정보를제공함. - 271 -
제 4 부 대중국수산물수출확대방안 제12장대중국수산물수출확대를위한기본방향제13장대중국수산물수출확대방안제14장결론및정책건의
제 12 장대중국수산물수출확대를위한기본방향 제 12 장대중국수산물수출확대를위한기본방향 제 1 절중국의수산물수급특징과시사점 전세계수산물시장의자유화및개방화, 한류붐에따른한국의전통과문화에관심고조, 김치등우리나라의식문화에대한관심고조등에병행하여우리나라의수산식품에대한홍보및수출가능성도과거에비해그가능성이매우높아졌음. - 이러한시점에중국은사회주의정치이념아래시장경제체제를수용하여눈부신경제발전을이룩하고있으며그결과, 중국의동부연안지역은선진자본주의국가에열등하지않은급격한발전을이룩하고있고, 이지역의지방정부및대도시에거주하는중국인은식문화에있어서도과거의중국식문화에서빠르게국제화가진행되고있음. 이러한변화와함께중국인은안전하고안심할수있는고품질의식품, 건강지향의기능성식품을선호하는경향이증가하고있음. - 중국, 특히동부연안지역의경제발전으로수산식품에대한다양한수요는인접하고있는우리나라의수산업에있어서수산식품의수출을확대할수있는좋은기회일것임. 수산식품의수출확대가능성은우리나라의수산업이나수산식품관련업계에대한경제효과뿐만아니라유통 물류 수출입업자등관련산업에종사하는사람들에게도경제적파급효과가미칠것이며용기와활력, 소득증대를가져올것임. - 275 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 제 2 절대중국수산물수출확대를위한기본방향 수산업을중심으로하는우리나라의각지역별특산품과연계시킨수산식품수출, 그리고한류와연계시킨한식문화의수출등을중심으로이웃중국의수산물수요확대를선점할수있도록사전에철저한준비가있어야할시점임. - 그렇게하기위해서는우선 13억명의수산물소비자에달하는거대국가중국에대한과학적이고합리적인시장조사가선행되어야하며이러한조사를바탕으로수출대상지역과수출대상품목을발굴하고, 대상품목에대한수출확대를위한마케팅전략을수립하여야함. 또한중국은남한면적의약 97배에달하는공간적으로광활한국가로서지방정부별로사회경제적발전정도뿐만아니라수산물소비형태도크게다르기때문에, 중국을하나의지역으로간주하여검토하는것은효율적이지못할뿐만아니라연구결과에대한실효성도낮아질수밖에없을것임. - 따라서중국을하나의국가를대상으로한수산물수출확대방안도출에병행하여지방정부별 ( 省別 ), 소득계층별로공략할수있는세부적인수산물수출확대방안을수립하여추진되어야할것임. - 그리고시간적인관점과중국의경제발전을연계시켜수산물수출을확대하고자하는목표가설정되어야할것이며, 이러한목표는정부의정책만으로달성될수있는것은아니며, - 생산을담당한어업인및생산자단체, 수산물가공을담당한가공업자, 수출업자, 해양수산부, 한국해양수산개발원, 한국무역협회 (KOTRA), 농수산물유통공사 (KATI), 한국수산물수출조합등관련지원기관의유기적인협력과정보공유를통하여효율적으로달성될수있는것임. 중국의수산물수출확대방안에대한기본방향을요약하면다음 < 그림 12-1> 과 같음. 또한다음 < 그림 12-2> 와같이인구, 면적, 문화등을고려하여국가별 지역별성 ( 省 ) 과대도시 ( 大都市 ) 를연계시키는방향으로추진되어야효율적인 - 276 -
제 12 장대중국수산물수출확대를위한기본방향 결과를얻을수있을것임. - 또한전술한바와같이수산물을선호하는중국동부연안지역이라고하더라도남부와북부, 농촌과도시에따라수산물소비형태의차이가크기때문에전략지역을선정하여전략지역별수출확대방안을수립, 추진하는방향으로나아가야할것임. < 그림 12-1> 수산물수출확대를위한산관연협력체계 구분정부지원기관수출주체 조직 해양수산부 자치단체 ( 시도 - 시군 ) 한국해양수산개발원 ( 가칭 ) 한국수산물무역진흥회 KOTRA, KATI 수출업체 어업인 원료공급자 중장기계획수립 수산물수출확대방안연구 수산물수출 시장조사사업예산확보 중장기계획수립지원 신품목개발 기능 제도적개선 전략지역및품목조사 한식문화전파 마케팅및홍보지원 마케팅전략및타당성조사 민간교류 해외시장개척가이드간행 - 277 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 그림 12-2> 대중국수산물수출확대를위한기본방향 - 278 -
제 13 장대중국수산물수출확대방안 제 13 장대중국수산물수출확대방안 제 1 절대중국수산물수출확대를위한전략지역선정 이상의분석에서수산물에대한중국인의수요증가를확인할수있었을뿐만아니라, 지역별소비자의선호도차이는크게나타난다는것도확인할수있었음. 전체적으로중국의경제발전및수송수단의현대화, 수많은수산물도매시장의건설, 대형유통업체의확산, 냉장, 냉동시설의증가등으로수산물소비에대한변화가서서히나타나고있는것으로판단됨. 동시에아직도중국전체를대상으로수산물수출을본격적으로추진한다는것은불확실성이매우큰것으로판단되었음. - 또한중국은지방정부별로사회경제적발전정도뿐만아니라수산물소비형태도크게다르기때문에, 지역별 ( 또는도시별 ), 계층별, 연령별소비형태조사결과를바탕으로차별화된마케팅전략이필요함. 예를들면북부의소비자는주로가공또는냉동품을선호하며요리하기를즐기지않는성향으로알려져있으며, 남부의소비자들은활선어를선호하며, 가정에서요리하는것을선호하는것으로조사됨. 수출전략지역으로는수산물공급부족, 고급수산물선호지역, 수산물소비가많은지역, 지역국민소득이높은지역, 고소득자가많은지역등다양한요인을고려하여종합적으로선정하여야하지만, 자료의한계로말미암아생산및소비량과최근의소비형태및증대상황, 우리나라의대중국수산물수출업자의의견등을고려하여규범적으로판단하는것이보다합리적인것으로판단하였음. 특히, 전략지역에대한조사연구는상황에따라효율성을제고하기위해순서를조정하여추진하는것이바람직하므로다음과같은순서를제시함 - 279 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 랴오닝성과산동성은어업대성ㆍ해양대성이며상하이시는수산물소비도시인데, 속보치 ( 速報値 ) 에따르면 2005년의수산물생산량은랴오닝성이 425.4만톤 ( 전국의 8.34%, 제5위 ), 산동성이 736.1만톤 ( 전국의 14.43%, 제1 위 ), 상하이시가 35.35만톤 ( 전국의 0.69%, 17위 ) 에달하고있음. - 그중, 대련시가 220.1만톤 ( 전국의 4.31%), 연태시가 191.8만톤 ( 전국의 3.76%), 청도시가 127.3만톤 (1인당 58.96kg ) 에달해생산과소비의차는 44.85만톤이나벌어져있음. - 결과적으로이연구에서 1차년도조사연구지역은시공간적제약으로랴오닝성 ( 대련시 ) 을대상으로조사하고자하였으며, 그다음으로최근식품소비에있어서선진국에열등하지않은상황을보이고있는상하이시를대상으로 2 차년도연구를진행하였으며, 차후에는절강성이나강소성, 산동성 ( 연태ㆍ청도시 ), 북경순으로제시할수있음. 특히, 수산물을포함한무역관계를보면랴오닝성ㆍ산동성은중국에서한국과의무역이매우활발한지역임. < 그림 13-1> 대중국수산물수출확대전략지역 - 280 -
제 13 장대중국수산물수출확대방안 제 2 절대중국수산물수출확대를위한실천방안 1. 대중국수산물수출확대를위한지원대책 37) 중국이나러시아등의공산권국가를대상으로수출을확대하고자할경우, 가장큰장애요인은접근할수있는정보의제한이라고할수있음. 중국이 WTO 회원국으로가입하였으며, 시장경제체제를적용한경제체제라고하더라도수산물을수출하고자할경우필요한관련제도및수산물시장조사, 수산물유통시스템, 유통구조, 수산물도매시장, 수산물유통경로, 수입수산물유통경로, 수산물소비형태, 수산물수급통계, 농수산물유통의외국인투자관련법령등쉽게수집할수있는자료는거의없음. 모든자료는중국어로작성되어있기때문에수산물수출을위해서는언어의한계도극복되어야하는문제임. - 제도적지원및개선 : 중국을대상으로수산물수출을확대하기위해서는우선제도적개선으로수산물수출을지원할수있는방안이검토되어야함. 예를들면 ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률 제정으로수출국소비자의건강과안전을도모하고, 수출수산업의경영안정과수출수산물의안전성을제고하며, 이를통하여국민경제의발전에이바지하는것을목적으로하는제도적장치를설치하는것등을예로들수있음. - 지역의특산물과연계지원 : 대중수출전략품목산지육성을지역의특산물과연계시켜효율적인추진이되도록하여야함. 중국의소비자선호에맞는수산물을생산, 가공하는업체에대한지원을통하여신기술이나신품종의도입을내용으로하는대중국수출수산물기지조성, 수출촉진을위한가공식품의창출이나기술개발을내용으로하는식품산업수출대책, 그리고품질유지를위한기술개발이나품목의특성에따른수출촉진방법강구등의세가지를주요내용으로하여구성할필요가있음. 37) 상세한내용은주문배의중국의수산물수요증가대비수출확대방안 (2005) 을참조. - 281 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 - 수출수산물공급기반구축지원 : 연근해어로어업부문은우리나라수산물수출의약절반을담당하고있으며, 이부문에서생산된수출상품은국내생산량이수출공급의가장큰결정력을지니고있음. 따라서연근해어로어업부문의수출증대를위해서는장기적으로어업생산증대가가능한효율적생산구조로신속하게전환하는일임. - 환경친화적양식수산물의지원 : 우리나라의수산물수출품목에서양식생산물이차지하는비중이커지고있음. 양식수산물의중국시장에서점유율유지와비교우위확보를위해첫째, 양식품목의전략적분류와선별적육성, 둘째, 지역별특화양식품목의조정및단지화, 셋째, 어장이용의적정화와우량어장확보, 넷째, 소비자의신뢰성에부합할수있는안정성및품질확보를위한전략을수립할필요가있음. 개방화시대에있어서수산물수출증대를위해서는국제경쟁력수준과성장잠재력을고려한양식품목군의전략적분류와선별적육성방안이강구되어야함. 양식수산물의전략품목군분류는전체양식수산물에대한 1차분류로서생산유도품목, 생산유지품목, 생산축소품목으로구분한다음생산유도품목에대해서는생산증대품목, 생산조정품목, 수입대체품목으로분류하였으며, 대상양식품목과육성방안은 < 표 13-1> 과같이분류할수있음. - 282 -
제 13 장대중국수산물수출확대방안 < 표 13-1> 양식수산물의전략적분류및수출전략품목육성 구분분류기준대상품목육성방안 현재경쟁력을갖추고있으 - 생산성향상을위한양식 생산증대품목 며, 수출수요가지속적으로증가하고있어생산증대가요망되는품목 피조개, 성게, 새조개, 굴, 우뭇가사리 기술고도화추진 - 생산단지조성및우량어장확보 - 수요에대응하는계획생산 체계수립 생산조정품목 현재경쟁력은있으나국내외수요의점감및과잉생산의우려가있는품목 미역, 김, 톳, 갯지렁이 - 어장이용의적정화 - 대체작목개발유도 - 어장이용제도의개선 국내외수요가확대되고있 - 종묘생산기술개발및보 수입대체품목 으며, 현재는경쟁력이뒤지나기술진보가빨라곧경쟁력을갖출품목 가리비, 전복, 개량조개, 소라 급확대 - 수입부과금제및차액관세제도도입을통한한시적수입제한 - 기반조성 지역브랜드수산물의수출상품화지원 : 어장이용의효율성제고를위한양식어업의능률화및품목별경쟁력향상을위해서는비교우위에입각한양식품목의지역별재조정을통한특화품목조정이이루어져야하겠음. 양식생산의지역특화가전국적으로행해지는과정은생산입지조건내에서각해역에서의유리한전문화가행해지는것을의미하는것으로자연조건과지역어민의양식기술수준, 그리고경제적조건이고려된적지적작 ( 適地適作 ) 의원칙이실현될수있도록특화품목을조정하여야함. - 특화품목의선정을위한지표는상대어장면적비율 ( 지역어업의유형과경영부문의상대적특화수준을반영 ), 어장생산성 ( 어장의비옥도를포함하는자연조건, 기술조건, 여타생산요소의대체가능성및수용력, 생산성등의제 - 283 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 요인이유기적으로결합된요인 ) 등의특화계수뿐만아니라각품목의국내외수급, 수입개방의영향, 해당적지의대체품목에대한정보까지를포함하여야함. - 특정지역의특정수산자원을활용한신제품을개발하거나저차가공품을수입하여고차가공품으로개발하는등제품의고부가가치화를지향하도록해야할것이며, 우리나라의해역별특화가능가공품을열거해보면, 동해안 : 오징어, 북어, 다시마, 명란젓, 창란젓, 오징어젓등 서해안 : 뱅어포, 굴비, 어리굴젓, 새우젓, 황석어젓, 조개젓등 남해안 : 전복, 고등어, 톳, 다시마, 멸치, 갈치, 전어밤젓, 오분자기, 자리돔등 한류-한식-수산물지역브랜드 = 수출브랜드의지속적홍보지원 : 지역브랜드수산물을한류붐과연계시키고, 지역의브랜드가국제적으로도수출브랜드화할수있도록지속적인지원과사후관리가필요함. - 요컨대, 전략적인 PR 상담활동의장소를생산자에게제공하는 PR 상담활동, 해외시장의조사 분석이나국내세미나등을통한조사 정보제공, 해외의고급백화점등에대한지속적인판매활동, 현지요리점을이용한 PR 활동등의지원을중심으로한연중형판매의촉진, 품목별로생산자와상사등과의연계에의한다양한수출성공모델사례만들기등의판매촉진활동을종합적으로연계시켜나가야할필요가있음. 산관학연공동연구의연계시스템구축을통한수출품목개발지원 : 오늘날과같은무한경쟁시대에있어사업의사활은제품의경쟁력제고에달려있는데, 이러한경쟁력강화를위해서는기술혁신이무엇보다도중요하므로산 학 연 관협동연구의활성화가그어느때보다요구되고있음. 국산유통업체와의연계를통한수출확대 : 1997 년 1 호점개설후, 지금까지 8 호점을개설한한국산대형유통업체인이마트 38) 뿐만아니라까르푸, 쟈스코 38) 신세계이마트는지난 2007 년 8 월 30 일, 중국상하이황포구라오시먼에중국내 8 호점인라오시먼 ( 老西門 ) 점을개장하였음. 이는중국상하이핵심상권에 8 호점을개장하고까르푸, 테스코, 월마트등다국적유통업체들과의본격적인다점포경쟁에뛰어든것이라볼수있음. 이마트라오시먼점은중국의유명부동산개발업체인중신타이푸 ( 中信泰富 ) 그룹이개발한상하이핵심상권중하나인황포구의중심 - 284 -
제 13 장대중국수산물수출확대방안 에대한개별상담을통하여수출을확대하는방안을강구할필요가있음. 특히, 현재로서는소량다품목수출을바이어들이선호하고있기때문에단기적으로수출을크게확대한다는것은매우힘들것으로판단됨. - 특히중국의시장에서고군분투하고있는이마트와연계하여수산물수출을추진하는방법을활용할수있는데, 수산물-한식문화-한류를하나의상품으로연계시켜정부의지원하에정부-업계-연구기관이공동으로추진하는방안을강구할필요가있음. 국산수산물의해외상설판매장설치 : 중국의고급백화점및이마트등대형유통업체에순수한국산수산물로만든한국산고급수산물을 ( 가칭 ) 해외수산물종합판매장및홍보관을설치하여, 한국인및외국인, 중국의중소득층및고소득층을타겟으로국산수산물의소비층을학보, 추진할필요가있음 - 지역 ( 시도, 시군 ) 의수산물브랜드전략과연계시켜홍보과도운영할수있도록추진하며, 초기에는정부주도로추진하고단계적으로업계자율적으로추진할수있도록추진 - 대도시, 특히고소득층이밀집해있는유통점및고급백화점을주요타겟으로하여매년국가별도시별 1~2개점을목표로확대추진하도록함 경쟁관계에있는국가에대한철저한준비 : 중국의수산물수입시장에서의수산물경쟁관계분석결과에의하면, 우리나라는러시아, 미국과경쟁이가장치열한것으로나타났음. - 러시아, 미국과의경쟁도는 2004년기준 0.31, 0.24로나타나우리나라와경쟁이가장치열한테특히미국수산물의중국시장점유율은 2000년부터꾸준히하락하다가 2004년에경쟁도가반등하면서향후우리나라와의경쟁정도가치열할것으로전망됨. - 또한우리나라가중국수산물수입시장에서주목해야할국가로서는뉴질랜 지역신위안아파트인근에자리잡고있으며, 지하 1 층 ~ 지상 1 층에매장면적 6519 m2 (1,972 평 ) 규모이며, 취급상품은대략 2 만 5 천종에달함. 이마트는연말까지중국내매장숫자를 10 개로늘리고, 내년엔현재 6 호점을개장한상하이에서만 4 개매장을추가해 10 호점으로확대키로하였으며, 2007 년초 2012 년까지중국전역의점포망을 50 여개까지확대한다는내용의중장기비전을발표하였음. 한국경제신문, 2007. 8. 31 일자기사에서발췌함. - 285 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 드임. 뉴질랜드는 2000년우리나라와의경쟁도가 0.03으로, 6개경쟁국가들가운데경쟁정도가가장낮았으나, 2002년부터우리나라와의경쟁정도가점차심화되면서 2004년에는러시아, 미국에이어세번째로경쟁정도가치열한것으로나타났음. - 앞의결과를보면중국의수산물수출에있어우리와주로경쟁관계에있는국가는러시아, 미국, 뉴질랜드등인것을알수있음. - 그러나앞으로우리가중국에수산물수출을더욱확대시키기위해서는중국을대상으로하는수출경쟁국모두가우리의경쟁대상국이될수밖에없음. - 따라서중국의수산물시장을파악하는것과더불어우리와경합관계에있는국가들의수산물유통구조와장 단점을파악하여우리의장점을극대화시킬필요가있음. 전국수산물수출확대추진협의회의확대운영 : 수산물수출확대에대한필요성과인식을공유하고, 수산물수출확대를지속적이고효율적으로추진하기위해, 중앙정부의관계부처를비롯한지방자치체나민간단체등을포괄하는전국수산물수출확대추진협의회 (2007년구성) 를구성하여운영하고있는데, 이협의회의자율적인추진을위해각시 도별수산물수출확대를위한추진협의회를구성하여능동적인수산물수출확대로시너지효과를발휘할수있도록추진할필요가있음. 이협의회는수산물수출액확대라는전략목표를수립하고구체적으로수산물수출확대를위한행동계획을수립하여추진하는것으로하여, 수산물수출확대의중심이되도록하여야할것임. 수산물물류효율화를위한지원 : 우리나라의수산업계뿐만아니라수산물수입대국일본을비롯한 EU도우리정부가처해있는유사한상황을헤쳐나가기위해수산물의해외시장경쟁력강화를위해실질적인정부지원을강화하고있는추세임. 예를들면이웃일본은 2002년농수산식품수출배증계획을수립하고, 이목표달성을위해범정부차원에서재정및금융지원뿐만아니라대상국소비형태조사연구, 바이어정보, 수출브랜드화, 수출홍보, 수출물류지원등수출마케팅면에서다양한정책적지원을추진하고있음. 39) 이뿐만아니라국내에서도농림부나산자부는국산제품의수출확대를위해직 간접적 - 286 -
제 13 장대중국수산물수출확대방안 으로정책적인노력을수행하고있음. 우리나라의농림부는 1995년 WTO 출범과함께농산물의수출경쟁력강화정책의일환으로수출물류비를지원해오고있으며, 그러한지원결과가수출농산물의확대에연결되고있는것으로평가되고있음. 따라서수산물수출부문에있어서도경쟁력강화에실질적으로기여할수있는정책적수단으로서수산물물류지원이필요함. 다만, WTO SCM( 보조금협정 ) 과이규범의실질적인적용을위해논의되고있는수산보조금협상결과에벗어나지않는범위내에서지원이추진되어야할것임 39) 2002 년일본농림수산성의농림수산물수출배증계획에의한수출지원정책의결과, 2002 년 0.9 억에불과하였던일본의대중국수출실적이 2006 년에 3.1 억의수출실적을기록하였음. 상세한내용은일본농림수산성내부자료참조. - 287 -
제 14 장결론및정책건의 제 14 장결론및정책건의 제 1 절총괄 1. 중국의수산물수입확대요인 이상에서분석한결과를바탕으로중국수산물시장이가지는수입확대요인을 중심으로수산물수출시장으로서가능성을다음몇가지로정리할수있음. 중국수산물시장의개방화와수산물수입증대요인 중국은 2001년 11월제4차 WTO 각료회의에서 WTO 회원국으로가입이승인됨. WTO 회원국으로의가입은상품시장의개방화를위해관세인하는물론비관세장벽의완화및철폐를계속해서추진한다는의미이며, 중국이앞으로도계속시장경제체제로나아가겠다는약속을통해경제개혁과발전에대한국제사회의이해와협력을받게되었다는점으로평가할수있음. - 이와같이중국정부는 WTO 가입으로수산물관세양허일정에따라수산물관세인하에병행하여수입수량제한이나기타비관세장벽을단계적으로철폐할수밖에없음. 이러한변화는중국으로의수산물수입을불가피하게증가시키게될것이며, 이는중국내의가격경쟁및품질경쟁을심화시키게될것임. 또한시장개방은중국인의대외활동증가및해외여행증가를의미하는것으로볼수도있으며, 이러한요인은장기적으로중국인의식문화에대한변화를유도하는동인으로작용할수도있음. 그뿐만아니라중국의수산물시장개방화는수출증가에대한동인으로도작용하여, 가공수출 - 289 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 용원료어수입및수산물양식의증가에따른어분등의수입증가로이어지게될것으로예상됨. - 그리고중국은 2002년아세안국가와의 FTA 협상을시작으로많은국가와동시다발적으로 FTA 협상을추진하고있으며, 이와같이중국의다발적인자유무역협정체결은중국으로의 1차산품, 즉농산물및수산물의수입을증가시키게될것으로예상됨. 시장경제와경제발전및도시화요인에따른수입증대 수산물은필수재보다는사치재에가까운성격을띠고있음. 즉, 소득이증가할수록그수요가따라서증가한다고할수있음. 그러나소득향상만으로는수산물의소비문화가잘발달되어있지않은중국에서바로그수요가증가하기는어렵고, 고품질의수산물식품을쉽게접할수있는다양한판매처가뒷받침되어야함. - 중국은현재빠른경제성장과함께특정지역을중심으로급속한도시화가진행중에있음. 이런요소들은중국소비자들이향상된구매력을바탕으로선진국에서향유하고있던고급수산물의소비문화를접할수있는기회가되고있음. - 현재, 중국의경제발전의효과는동부연안전역으로빠르게파급되고있으며, 이러한영향은서서히내륙으로도전파되고있음. 또한중국에는 100만명이상의대도시가 40개이상이있으며, 많은경제특구의설치로도시화가급속하게진행되고있음. 경제발전및도시화의진행과함께수산물유통시장은빠르게현대화되고있으며, 특히유통시장의개방에따라외국의대형유통업체 ( 까르푸, 쟈스코, 이마트등 ) 가북경, 상해, 청도등을비롯한대도시에서선진국형고급식품을제공함으로써중국소비자들은과거에는접하지못했던새로운수산물식문화를경험하고있음. 부유계층의양산과연간소득의증가 중국국가통계국에의하면중국의 1 인당국내총생산 (GDP) 는 2006 년말 2,042 달러를기록하였으며, 중국의도시소득계층분류기준에따르면高소득층 - 290 -
제 14 장결론및정책건의 중최고소득층의 2005년기준연평균수입이 3,565$ 이지만, 이미 2002년초중국최상부유층의연간소득이 1만달러를상회하는인구가 800만명을돌파하였음 (2007년 7월 17일자중앙일보, 2002년 2월 8일자동아일보기사에서발췌함 ). - 한인구기구가발표한중국부유계층에대한보고에따르면중국의부유계층수가급속히성장하는추세이며연간소득이 2.5만달러에달하는가정이 2005년 290만세대에서 2015년에는 850만세대로늘어나게되어 10년간 2배가증가할것으로예상됨 (2007년 7월 17일자중앙일보, 2007년 8월 17일자흑룡강신문기사에서발췌, 정리함 ). - 부유계층의증가와함께미래부유계층의가처분소득또한증가할것으로예상되며부유계층의가처분소득은 2005년 180억달러에서 2015년에는 1,170억달러에이를것으로보고서는예상하고있음. - 부유계층의분포는 2015년상하이시의부유가정수가 210만세대로전체점유율의 25% 를차지하고, 북경시가 97.8만세대 (12%) 에달할것이라고보고서는예측하였음. - 고소득층을중심으로한가처분소득의증가와웰빙붐과함께수산물특히, 해산물소비는부의상징으로여겨지고있으며따라서중국의신흥부유계층을대상으로우리나라의수산물수출확대전략을추진할필요가있음. 중국의수산물생산위기에따른수입요인 중국은세계제1위의어업생산국이지만, 과잉어획및환경오염등에의한수산물생산환경이크게악화되고있음. 수산물의생산량측면에서여전히증가세를유지하고있으나, 중국정부는수산물생산, 특히해면어획에대한우려를강하게주장하고있음. - 시장개방및소득증대에따른점진적인수산물수요증가와향후예상되는수산물소비급증에대비하기위해서는지속적인생산증대가필수적이지만, 수급에있어서불균형적인요인이우려되고있기때문임. - 291 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 수산물수요의급격한증가및소비형태의다양화에따른수입증대 중국에서는경제발전과소득의향상에의해수산물소비가크게성장하고있으나, 도시와농촌, 그리고연안지역과내륙지역에따라소비의수준이크게차이가날뿐만아니라, 가정내식사와외식 중 석식에따라서도수산물소비의수준이크게차이가남. - 수산물소비의확대는주요대도시부와경제특구에서두드러짐. 중국에는 100만명을넘는대도시가 40개가있으며, 이들대도시는유통인프라가비교적잘정비되어있으며, 대부분이동부연안지역에위치하고있어수산물소비시장의잠재력은매우큼. - 중국의 1인당어패류소비량은 1980년에세계평균의반이되지않는 5.2kg 이었으나 2000년에는 25kg으로증가함. 이러한수산동물성단백질의섭취증가는소득과생산수준의향상을전제로한식생활의구조적변화를크게반영하고있음. - 최근에는도시의수산물소비성향은담수어에서해수어로, 대중어에서고급어로, 그리고건어물 가공품에서선어 냉동품으로와같은니즈의변화가일어나고있음. - 2015년에는중국의 1인당어류의연간소비가특히, 동부연안의도시를중심으로세계수산물소비의상위국인한국, 일본과비슷한수준까지증가할것이라는것을추정할수있음. 이는연 10% 가까이성장하는중국의경제성장률과도밀접한관련이있음. 2005년기준중국의 1인당연간수산물소비량은 27.1kg( 추정치 ) 이었으나 2015년에는중국의 1인당연간수산물소비량이 46.1kg에이를것으로추정됨. 수산물수입구조적요인 최근 3년동안의수산물수입동향을살펴보면, 중국의수산물수입은가장빠른속도로증가하고있음. 중국은전세계의수산물수입액의약 4% 를차지하는수치로써그비중이높다고할수있음. 이는향후중국의수산물수입이급증할것이라는것을예측하게하는시사점이라고할수있음. - 292 -
제 14 장결론및정책건의 - 주요품목별수입은전체수산물 150개품목 (HS 기준 ) 이수입되고있으며, 금액기준으로어류의분 조분, 대구, 기타냉동어류, 기타갑오징어, 기타연체동물등상위 5개품목이 67%( 물량 75%) 를차지한것으로나타나, 주요상위 5대품목의수입집중도가매우높은것으로나타났음. - 중국이한국으로부터수입하는품목별현황 2006년기준으로보면, 수산물수입중가장많은부분을차지하는품목은갑오징어류, 명태, 새꼬리민태, 삼치, 해초류와기타조류 ( 마른것 ) 등으로상위 5개품목이 24,272천불로써약 60% 를차지하고있음. 2. 대중국수출전략품목 중국은앞에서살펴본다섯가지요인등에의하여향후수산물수입이증가할것으로예측되며이에따라우리는중국을대상으로수출할수산물전략품목을선정해야함. 대중국수산물수출전략품목의선정은중국전체, 랴오닝성, 상하이시를대상으로하여각각선정하였음. 가. 대중국수산물수출전략품목선정 - 중국전체기준 중국전체를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은중국의주요수입수산물조사, 한국의대중국수출주요수산물조사, 한국의전체수출수산물조사를실시하고, 중국의주요소비수산물과전략지역의주요소비수산물을조사하여비교분석을통하여품목을추출해낼수있음. 중국전체를대상으로한전략품목의선정기준은 1 우리나라의대중국수산물수출품목별상위 20개 (2006년금액기준 ) 를조사하여중국전체의주요소비수산물과비교, 수출금액에비해수출물량이적은품목을대중국수산물수출확대전략품목으로제시할수있음. - 수출금액에비해수출물량이적다는것은단위당가격이높고상대적으로고가품목이라고해석할수있음. - 293 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국전체를대상으로한수산물수출확대전략품목 10 개를제시하면, 1 삼치, 2 갑오징어, 3 왕게, 4 냉동굴, 5 황다랑어, 6 명태 ( 북어 ), 7 해삼, 8 청패각 ( 전 복 ), 9 캐비아대용물, 10 해초류와기타조류 ( 마른것 ) 와같음. < 표 14-1> 우리나라의대중국수산물수출품목상위 20개 (2006년, 금액기준 ) 순위 품목명 HS 코드 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 1 오징어 0307491020 10,816 10,596,951 2 명태 0303791000 4,337 4,396,917 3 새꼬리민태 0303799080 3,333 2,013,729 4 삼치 0303799010 3,082 1,387,388 5 마른것 ( 해초류와기타조류 ) 1212201010 2,704 277,010 6 갑오징어 0307491010 2,395 904,230 7 어류의분 조분및펠리트 2301201000 1,633 3,012,000 8 캐비아대용물 1604302000 1,391 201,982 9 갈치 0303793000 1,479 1,067,512 10 고등어 0303740000 1,241 750,298 11 왕게 0306142000 1,129 137,959 12 냉동굴 0307102000 1,074 255,223 13 어류의즙 1603004000 930 419,569 14 전갱이 0303797000 890 534,914 15 황다랑어 0303420000 803 152,810 16 명태 ( 북어 ) 0305593000 656 118,155 17 민대구 0303780000 627 931,328 18 골뱅이 1605901070 517 43,697 19 해삼 1605909020 513 3,457 20 청패각 ( 전복 ) 0508002020 116 14,275 < 표 14-2> 우리나라의대중국수산물수출확대전략품목 (10 개 ) - 중국전체기준 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 삼치갑오징어왕게냉동굴황다랑어명태 ( 북어 ) 해삼 청패각 ( 전복 ) 캐비아대용물 해초류와기타조류 ( 마른것 ) - 294 -
제 14 장결론및정책건의 나. 대중국수산물수출전략품목선정 - 랴오닝성기준 ( 중 고소득층대상 ) 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 을대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은중국전체를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법과동일한과정을거쳐추출해낼수있음. 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 을대상으로한전략품목의선정기준은 1 우리나라의대중국수산물수출품목별상위 12개 (2007년 1~8월, 금액기준 ) 를조사하여랴오닝성의대중적이고선호도가높은수산물을조사, 비교하여수출금액에비해수출물량이적은품목을대중국수산물수출확대전략품목으로제시할수있음. 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 을대상으로한수산물수출확대전략품목 5개는 1껍질있는냉동새우, 2냉동고등어, 3냉동황다랑어, 4냉동게, 5냉동청어를제시할수있고, 수출확대가능품목 5개로는 1갑오징어, 2명태 ( 북어 ), 3해삼, 4 삼치, 5병어를제시할수있음. < 표 14-3> 랴오닝성의대표적소비수산물 - 대중성, 선호도높은수산물 랴오닝성의대중어 구분 담수어류 해면수산물 품목명잉어, 틸라피아, 메기부세, 참조기, 갈치, 삼치, 청어, 병어, 가오리, 넙치, 아귀, 말쥐치, 오징어, 해파리, 굴, 대구, 고등어, 바지락, 소라, 피조개, 가리비, 새우, 해삼 랴오닝성의선호도높은수산물 고급담수수산물 고급해면수산물 참게, 자라, 뱀장어, 송어 황어, 전복, 참돔, 흑돔 - 295 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 14-4> 우리나라의대랴오닝성수산물수출품목상위 12개 (2007년1월 ~8월, 금액기준 ) 순위 품목명 중국 HS 코드 금액 ( 천불 ) 중량 (kg) 1 기타냉동오징어류 03074900 5,849 6,972,575 2 냉동대구 03035200 3,265 1,765,234 3 냉동게 03061490 1,128 421,609 4 냉동황다랑어 03034200 564 193,858 5 냉동가자미 03033200 537 386,440 6 기타냉동어류 03037990 481 409,798 7 양식굴 03071090 309 87,957 8 냉동고등어 03037400 301 152,601 9 기타어류통조림 16042099 243 80,895 10 기타해초류와조류 12122090 196 133,290 11 냉동청어 03035100 43 68,181 12 껍질있는냉동새우 03061319 30 23,676 다. 대중국수산물수출전략품목선정 - 상하이시기준 상하이시를대상으로한수산물수출전략품목의선정방법은 1 수입금액및수입중량이상위누적 80% 이상인수산물추출 40), 2 전략수산물후보 를추출하기위한금액및중량 Matrix 작성, 3 전략수산물후보를대상으로시장점유율및시장성장률계산, 4 전략수산물추출 을위한시장점유율및시장성장률 Matrix 작성, 5 우리나라의대상하이 수출전략수산물 선정의단계를거쳐추출해낼수있음. 우리나라가우선적으로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은단기 1 차의냉동뱀장어, 오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 이고, 그다음이단기 2 차의기 40) 수입금액및수입중량이상위누적 80% 이상인수산물은중국무역통계자료를기반으로 2001~2006 년동안의한국에서상하이로수입된수산물, 상하이시의수입수산물, 한국에서중국으로수입된수산물, 중국의수입수산물네가지통계자료를추출함. - 296 -
제 14 장결론및정책건의 타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 와냉동어류 ( 삼치, 복어, 달고기, 임연수어, 볼낙, 새꼬리민태, 아귀, 먹장어, 홍어, 밀크피쉬, 민어, 가오리, 까나리, 이빨고기, 기타냉동어류등 ) 임. - 그다음단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은중기의대서양연어 ( 신선, 냉장 ), 냉동갈치, 껍질있는냉동새우, 냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 임 - 마지막단계로대상하이수출전략을수립해야하는수산물은장기의냉동그린란드넙치, 냉동어류의간 & 어란, 기타냉동태평양연어임. 상하이수입수산물특징을고려하여우리나라의대상하이수출전략품목을선정하였을지라도수출전략을수립하기위해서는각품목별우리나라에서의수출가능성을평가하는것이필요함. - 단기1차의수출전략품목중냉동뱀장어를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동뱀장어는 61천불로상하이전체냉동뱀장어수입금액 (561천불) 에서차지하는비중이 10.9% 에불과하지만, 우리나라의 2005년기준냉동뱀장어수출금액이 125천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 단기1차의수출전략품목중오징어 ( 냉동, 건, 염장, 염수장 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는오징어는 20천불로상하이전체오징어수입금액 (4,967천불) 에서차지하는비중이 0.4% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 44,820천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 단기2차의수출전략품목중기타냉동넙치류 ( 넙치, 가자미, 서대기제외 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는기타냉동넙치류는 64천불로상하이전체기타냉동넙치류수입금액 (3,012천불) 에서차지하는비중이 2.1% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 5,987천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 단기2차의수출전략품목중냉동어류를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동어류는 68천불로상하이전체냉동어류수입금액 (8,717천불) 에서차지하는비중이 0.8% 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 67,247천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 297 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중기의수출전략품목중대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 는없으나, 우리나라에서 2006 년기준송어를 11,375천불 (10,697,899천원) 을양식생산하고있으므로, 연어회와송어회는맛이유사하므로송어회등의시식행사등을통하여판로를개척한다면수출이가능한부분임. - 중기의수출전략품목중냉동갈치를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동갈치는 4천불 ( 상하이냉동갈치수입금액 6,459천불의 0.1%) 에불과하지만, 우리나라의 2006년기준수출금액이 1,851천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 중기의수출전략품목중껍질있는냉동새우를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는껍질있는냉동새우는없지만, 우리나라의 2006년기준새우와보리새우의수출금액이 13,021천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. - 중기의수출전략품목중냉동대구 ( 간 & 어란제외 ) 를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동대구는 22천불 ( 상하이냉동대구수입금액의 3.2% 차지 ) 이지만, 우리나라의 2006년기준냉동대구의수출금액이 7,684천불로대상하이수출금액을증가시킬여지가있음. 장기의수출전략품목중냉동그린란드넙치를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동그린란드넙치는없으나, 우리나라는냉동넙치를 2006 년기준으로 583천불을수출하고있으므로, 대체수출이가능할것임 - 장기의수출전략품목중냉동어류의간 & 어란을살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는냉동어류의간 & 어란은없지만, 우리나라는 2006년기준으로 6,704천불을수출하고있으므로상하이에대한수출증가가가능함. - 장기의수출전략품목중기타냉동태평양연어를살펴보면, 현재우리나라가상하이에수출하고있는기타냉동태평양연어는없지만, 우리나라는 2006년기준으로 4,886천불을수출하고있으므로상하이에대한수출증가가가능함. - 298 -
제 14 장결론및정책건의 라. 상하이시고소득층을대상으로한수출전략품목및발전가능성있는품목의제시 중국전문가의상하이시현지조사와중국관련문헌조사결과, 상하이시고소득층이주로소비하는수산물은바다가재, 대하 ( 닭새우 ), 청어, 전복, 참치 ( 황다랑어, 눈다랑어 ), 연어등임. - 바다가재, 대하, 청어, 참치는신선 냉장및냉동품, 전복은활 신선 냉장품, 연어는앞절에서분석했으므로, 우리나라가수출이가능한송어에대하여신선 냉장및냉동품에대하여분석했음. 현재상하이시고소득층의주요소비어종인바다가재, 대하, 청어, 참치, 전복, 연어 ( 송어 ) 는우리나라에서상하이로수출하고있지않음 (< 표 11-47> 참조 ) - 바다가재의경우를살펴보면, 우리나라는바다가재 ( 신선, 냉장 ) 및바다가재 ( 냉동 ) 을 2006년기준각각 10천불, 30천불을수출하고있으므로, 현재상하이의수출은없지만다른국가에수출하고있으므로상하이에대한수출가능성은존재함. - 대하의경우를살펴보면, 우리나라는대하 ( 신선, 냉장 ) 를 1999년에 4천불일본으로수출했지만그이후에는수출하고있지않으며, 대하 ( 냉동 ) 의수출금액은 2006년기준 252천불이며그중 96.4% 를일본으로수출하고있는데, 현재상하이로의수출은없지만대하 ( 냉동 ) 의경우다른국가로수출하고있으므로상하이에대한수출가능성은존재함. - 청어의경우를살펴보면, 2006년기준우리나라청어 ( 신선, 냉장 ) 수출금액은 2천불로미국으로 100% 수출했으며, 청어 ( 냉동 ) 의수출금액은 1,868천불로러시아연방 (58.1%), 일본 (30.8%), 중국 (8.9%) 의순으로수출했으나, 현재상하이로의수출은없지만, 청어 ( 냉동 ) 의경우중국으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은존재함. - 전복의경우를살펴보면, 2006년기준우리나라전복 ( 활, 신선, 냉장 ) 의수출금액은 16,665천불로일본 (99.2%), 대만 (0.8%), 홍콩 (0.01%) 순으로수출되고있으나, 현재상하이로의수출은없지만, 중화권인대만, 홍콩으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은있음. - 황다랑어경우를살펴보면, 우리나라의황다랑어 ( 신선, 냉장 ) 는 2000년 1천불을일본으로수출하고그이후수출이없으며, 황다랑어 ( 냉동 ) 은 2006년기 - 299 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 준 58,418천불을일본 (67.2%), 태국 (23.7%), 스페인 (4.4%), 중국 (1.4%) 순으로수출하고있으나, 현재상하이로의수출은없지만, 황다랑어 ( 냉동 ) 은중국으로유입되는양이있기때문에상하이에대한수출가능성은있음. - 눈다랑어경우를살펴보면, 우리나라는눈다랑어 ( 신선, 냉장 ) 를수출한실적이없으며, 눈다랑어 ( 냉동 ) 는 2006년기준으로 95,351천불을수출했으며, 주요수출국은일본 (96.2%), 미국 (3.0%), 중국 (0.4%) 의순이지만, 현재상하이로의수출은없으나중국으로유입되는양이있기때문에수출가능성이있다고판단됨. - 송어의경우를살펴보면, 우리나라는송어 ( 신선, 냉장 ) 를 1998년에 5천불을일본으로전량수출한이후수출실적이없으며, 송어 ( 냉동 ) 은 2006년기준 692천불수출금액중스페인 (77.3%), 중국 (15.6%) 의순으로수출하고있는데, 송어 ( 신선, 냉장 ) 와송어 ( 냉동 ) 의경우현재상하이로의수출은없으나수출가능성이있다고판단됨. 결론적으로고소득층의소비어종을고려한우리나라의대상하이수출전략품목에대하여우리의수출가능성을평가한결과 13개품목중 10개품목을수출할수있을것으로판단됨. - 선정된 10개품목은현재고소득층이선호하는어종이므로당장 ( 단기1, 2차 ) 수출을준비해야하지만, 현재수출실적이없기때문에진출시점은대서양연어 ( 신선, 냉장 ) 에대한송어 ( 신선, 냉장 ) 대체수출을준비하는중기가적정하다고판단됨. 수출확대전략품목 10개외에추가로 기타고급냉동필렛류 를제시할수있음. 고급 이의미하는것은고품질의어류및필렛류일수도있겠으나, 우리는냉동포장및포장용기의고급화에주력하여중국고소득층의높아진품질조건을충족시켜시장점유율을높여가는것이하나의대안이될수있음. 고품질의수산물과더불어고급포장을무기로중국시장에진출한다면중국고소득층을대상으로구매력을이끌어낼수있는가능성이큼. - 냉동필렛류의경우, 현재우리나라가수출하고있는냉동한피레트 (HS 코드 030420 : 명태, 붕장어, 대구, 가자미, 참다랑어, 이빨고기, 틸라피아등 ) 의제품상태를고급화하여수출하는전략과어류조제품 (HS 코드 1604류 ) 중밀폐용기에넣은제품들을중심으로포장용기및밀폐용기의고급화를추진하여중국의고소득층을대상으로 - 300 -
제 14 장결론및정책건의 수출하는전략이함께추진될경우수출확대가능성이클것으로예상됨. < 표 14-5> 우리나라의대상하이수산물수출확대전략품목 (10 개 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 품목명바다가재바다가재대하, 닭새우 청어청어전복황다랑어눈다랑어송어송어 제품상태 신선, 냉장 냉동냉동신선, 냉장 냉동활, 신선, 냉장 냉동 냉동 신선, 냉장 냉동 수출확대전략품목 10 개외에 기타고급냉동필렛류 를추가로제시함. 자세한내용은위본문내용을참조.. 이상위에서제시한중국전체기준, 랴오닝성기준 ( 중 고소득층대상 ), 상하 이시기준 ( 중 고소득층대상 ) 을대상으로한우리나라의대중국수산물수출 확대전략품목을하나의표로나타내면다음 < 표 14-6> 과같음. < 표 14-6> 우리나라의대중국수산물수출확대전략품목 - 종합 중국전체 상하이시랴오닝성 ( 중 고소득층 ) ( 중 고소득층 ) 품목명제품상태 1 삼치 껍질있는냉동새우 바다가재 신선, 냉장 2 갑오징어 냉동고등어 바다가재 냉동 3 왕게 냉동황다랑어 대하, 닭새우 냉동 4 냉동굴 냉동게 청어 신선, 냉장 5 황다랑어 냉동청어 청어 냉동 6 명태 ( 북어 ) 갑오징어 전복 활, 신선, 냉장 7 해삼 명태 ( 북어 ) 황다랑어 냉동 8 청패각 ( 전복 ) 해삼 눈다랑어 냉동 9 캐비아대용물 삼치 송어 신선, 냉장 10 해초류와기타조류 ( 마른것 ) 병어 송어 냉동 주 : 랴오닝성 ( 중 고소득층 ) 의음영부분으로나타난 6~10 번까지의 5 개품목은수출확대가능품목 5 개를제시한것임. 위의 < 표 14-6> 에서제시한수출확대전략품목에는포함되지않았더라도, 우리나라의각지역별수산물특산품을수출전략품목으로선정하여점차적으로육성할필요가있음. 자세한추진내용은본장의제 2 절정책건의를참고바람. - 301 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 3. 한 중 FTA 체결시수산물수출전략 가. 한 중 FTA 체결전망및영향분석 1) 한 중 FTA 논의경과 한국과중국양국은 2004년 11월 ASEAN+3 회담중개최된한 중정상회담에서 2005년부터 2년간한 중 FTA 민간공동연구실시에합의하고, 한국의대외경제정책연구원 (KIEP) 와중국의국무원발전연구중심 (DRC) 를간사기관으로지정하였음. - 이에따라양기관은지난 2년간한 중 FTA의거시경제적효과, 민감분야도출및산업별영향등에대한민간공동연구를진행해왔음. 지난 2006년 11월에는김현종통상교섭본부장과보실라이 (Bo Xilai) 중국상무부장이 APEC 각료회의를계기로한 중통상장관회담을갖고, 2007년 1년동안한 중 FTA 산 관 학공동연구를진행하기로합의하였음. 이로써한국과중국의공식적 FTA 논의가본격화되었음. - 산 관 학연구는사실상 FTA 예비협상단계로간주되고있으며, 이에따라 2008년초공동연구의결과가제출되면본격적인한 중 FTA 협상이개시될가능성이높아졌음. 한국은이미칠레 싱가포르 유럽자유무역연합 (EFTA) 아세안 (ASEAN) 미국과 FTA를체결했고, 2007년현재 EU와한 EU FTA 협상이진행되고있으며, 한 중 FTA가 2008년추진된다면중국은 EU에이어한국의 10번째 FTA 협상국이될것임. 2) 한 중 FTA 에대한시각및체결전망 41) 한 중 FTA 는중국경제의급부상에대응한한국의대중국경제협력의주요한 수단이라할수있으며, 잠재력이가장큰내수시장에대한최우선적접근을 41) 대외경제정책연구원의세미나중 한 중경제협력방안으로서의 FTA 에대한시각 이라는주제로한남영숙박사 (KIEP) 와류샹펑 ( 劉翔峰 ) 박사 (AMR) 의발표내용을참고함. - 302 -
제 14 장결론및정책건의 확보하는의미가있음. - 중국은우리나라의무역의존도가가장큰국가인동시에통상마찰에따른리스크가가장큰국가로써 FTA 체결은안정적인수출시장과투자대상지의확보를가져옴으로써우리나라의지속적인경제성장에기여할것임. 지역주의의확산이라는세계적추세에적극적으로대응하여경제적이익을확보할뿐만아니라중국과의 FTA를통한정치 외교적유대관계의강화로동북아안보환경을개선하는효과도개선할수있음. - 그러나한 중 FTA는한국의농업과일부제조업및중소기업에부정적인영향을미칠것으로예상되며이에대한대응방안을마련해야할것임. 경제적측면에서볼때한 중 FTA 는상호보완성극대화와대규모시장형성 에기여할것으로보이며양국경제의특징을고려할때 FTA 는양국의비교 우위산업의활성화에기여할것으로예상됨. 한국과중국의 FTA 체결로인해양국에서충격을받을수있는산업분야로중국측은자동차산업, 화학공업, 철강산업, 한국측은농산품 ( 수산품포함 ) 과섬유의류산업을들수있으며, 체결기시로볼때 APEC에서가장중요한사항은선진국은 2010년까지, 개도국은 2020년까지무역을완전개방하기로합의한바있으며이에따라중국은 2015년까지자유무역지대체결을가정하는것이현실적이라봄. 3) 한 중 FTA 체결시부문별이슈 - 농업 ( 어업포함 ) 중국은풍부한자연자원및노동력을보유하고있으며, 한국은농업기술, 경영관리경험및국제시장개척능력을갖추고있으므로농업무역 ( 수산품포함 ) 투자자유화를위한환경이조성되었다고볼수있음. 중국은한국이자국의농업을과도하게보호하고있다고보고있으나한국측 은다자체제가인정되는범위내에서농업무역의자유화가이루어져야한다는 - 303 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 것이기본적인한국의입장이며, 한 중 FTA 의추진시농업부문에서예상되 는최대쟁점사항은관세자율화가국내생산자에게미치는충격정도임. 한국농산품의현시비교우위 (RCA) 분석결과로볼때한국의농산품은거의모든품목에서중국에비해경쟁력이떨어지는것으로나타나고있으며, 곡물, 수산물, 채소류등은중국수입의존도가매우높은민감품목으로분류되며, FTA를시행하게될경우동품목들에충격이예상되고있음. 따라서양자간을대등하게개방한다는것은농어민입장에서는수용할수없는것임. 4) 수산부문개방과파급효과 한 중 FTA를통해수산부문이전반적으로개방될경우, 세계최대수산물수출국이자생산국인중국은한국으로부터의수입증대가예상되며수출증대를기대할수있는상황임. 중국의입장에서는한국이 ASEAN과 FTA 체결을추진하고있기때문에중국수산물과경쟁관계에있는 ASEAN의수산물이한국시장점유율을높이게될까우려하는상황이므로한국의수산물수입시장확보를위한좋은기회로이용하려할것으로보임. 한국은최근수년동안빠른속도로수산물수입이증가하고수출이감소하면서수산부문무역수지의적자가증가하고있으므로한 중 FTA로인한시장개방에따른국내수산업피해에대한우려와수산업보호에대한요구가강해지고있는실정임. 한 중 FTA에따른양국의수산물관세철폐와각종무역장벽의폐지가한국산수산물교역에미치는영향은대중국교역에대해서는큰폭의부정적인효과를가져올것으로예상됨. - 그원인은기본적으로한국수산물은중국으로부터의수입특화가심화되어있으며, 한국의주요수산물수출시장인일본의수산물수입시장에서시장점유율과가격경쟁력면에서한국수산물이중국수산물에빠르게밀려나고있는상황을반영하고있음. - 304 -
제 14 장결론및정책건의 나. 한 중 FTA 체결시품목별수출영향및대책 1) 품목별수출영향 어업종사자들의고령화추세와수산능력감축과어업자원의감소추세등우리나라어업의최근실태를감안한다면우리나라의수산물생산확대여력이크게제약받고있는상황임. - 그러나수산물중에서어류 (HS 03류 ) 에비하여수산가공품 (HS 1604, 1605) 의경우는생산및수출확대가다소가능할것으로기대됨. 우리나라의수출수산물중주요품목의효과를추정하기위해서는각품목의해외수요와국내공급등을감안한수출함수와우리나라의수입수요함수를추정하여관세율변화등을반영하여그효과를구해야함. 이런과정을거쳐서이루어진주문배등 (2004) 의연구는 2002년을기준으로우리나라수산물의대중국및대일본상위 20대수출품과수입품을선정하여한 중 일 FTA에서수산부문이자유화되었을때예상되는각각의수입증대와수출증대효과를제시하였음. - 이연구에따르면수입규모상위 20대품목의수입은중국으로부터 16% 증가하고, 중국에대한수출규모상위 20대품목의수출은 37.5% 증가할것으로추정되었음. 이럴경우중국에대한수출과수입의상위 20개품목만을고려했을때의대중국수산물무역수지는 70.7백만달러의적자요인이발생하는것으로분석되었음 (< 표 14-7> 참고 ). - 이연구의방법론을사용하여기준연도를 2002년에서 2006년으로바꿀경우, 수출액감소와수입금액증가를감안한다면, 무역수지적자요인은상당한폭으로증가할것으로전망됨. < 표 14-7> 우리나라의대중국, 대일본수산물상위 20개품목의교역효과 단위 : 백만달러 구분 對중국對일본합계 2002년증가 (%) 2002년증가 (%) 2002년증가 (%) 수입 (A) 544 86.8(16.0) 121 15.7(13.0) 665 102.5(15.4) 수출 (B) 43 16.1(37.5) 601 42.4(7.1) 644 58.5(9.1) B-A -501-70.7 480 26.7-21 -44.0 자료 : 주문배외 (2004) 에서발췌인용함. - 305 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 2) 한 중 FTA의수산부문대응과제 우리나라와중국은현재까지자국수산업의민감성을이유로수산물수입을제약하는많은장벽을유지하고있기때문에향후한 중 FTA가시행되어무역장벽이제거될경우, 양국의수산부문은생산소비무역구조에큰영향을받게될것이며대내외적으로상당한구조조정을거쳐야할것으로예상됨. 우리나라의입장에서는한 중 FTA의시행으로중국으로부터수산물수입급증이예상되며, 이것은최근우리나라수산업의생산능력저하추세등을고려할때, 수입급증에따른국내수산업의피해급증이우려되고있음. 이러한전망속에서한 중 FTA에따른우리나라의수산부문대응을위한기본방향은 1 시장개방측면에있어수산물양허의범위와속도의조절이필요하며, 2 국내산업관점에서수산부문의구조조정과산업지원체제의개편이요구되며, 3 대외진출측면에서수산부문의국제경쟁력제고와 FDI 진출을추진할필요가있으며, 4 대외협상관점에서한 중 FTA, 나아가한 중 일 FTA의효율적인협상을추진하는것이요구됨. 한 중 FTA 협상에서중국은수산부문의전면적인경쟁력우위를바탕으로전품목의즉각적인관세철폐등을요구할것으로예상되지만, 우리나라는수산업의특수성과민감성을반영하는방향으로협상을진행시켜야할것이며, 수산업도농업처럼공산품과구분하여별도로 FTA에서다룸으로써수산업이구조적으로취약한산업부문으로, 그리고농어촌의다기능성을고려하여특별취급을받도록협상구조를형성해야하겠음. - 또한한 중 FTA 체결시국내수산업에대한충격을최소화하도록수산물양허에대한신중한접근자세가필요하며, WTO DDA 및 FTA에서우리나라가취하고있는일관성을한 중 FTA에서도유지할필요가있음. - 306 -
제 14 장결론및정책건의 제 2 절정책건의 중국의식습관및수산물소비형태파악 시장개방, 경제발전의영향으로중국인들의식습관은크게변화하고있으며조식은서양화, 중식은패스트푸드, 석식은중화요리로정착되고있으며, 외식의비중도빠르게증가하고있음. - 주류계층인중 고소득층의소비는맛, 안전, 청결, 웰빙으로특징지워지는데, 이러한변화로수산물에대한소비가지속적으로증가하고있음 - 수산물소비형태는저소득층에서는여전히담수어및저급냉동품을중심으로소비가이루어지고있고, 중 고소득층은해산물, 고급냉동품 ( 고급포장제품 ), 활선어, 즉석요리식품, 연어회, 초밥등을중심으로소비가빠르게증가하고있음. 대중국수산물수출확대방안수립을위한효율적추진방법 이상의분석에서수산물에대한중국인의수요증가를확인할수있음. 물론지역별계층별수산물소비자의선호도차이가크게나타난다는것도확인할수있었지만, 전체적으로중국의경제발전및수송수단의현대화, 수많은수산물도매시장의건설, 대형유통업체의확산, 냉장 냉동시설의증가등으로수산물소비에대한변화가서서히나타나고있는것으로판단됨. - 그러나아직도중국전체를대상으로수산물수출을본격적으로추진한다는것은불확실성이매우큰것으로판단됨. 따라서과학적이고종합적인중장기계획수립을통하여, 전략지역을선정하고이지역에대한조사연구를수행하고, 이결과를바탕으로시장개척단을파견하는단계적방법이합리적일것임. - 따라서중국진출의불확실성을최소화하고편익을극대화하기위한사전준비를통한단계적수출확대가바람직하며, 이와병행하여중국수출시장의불확실성을최소화하기위한대책이동시에진행되어야한다는것임. - 즉, 중국진출을효율적으로추진하기위해서는 1단계로연구기관에의한조사연구를추진하고, 2단계로수출전략품목을개발및업계의해외시장개척을추진하고, 3단계로본격적으로수출마케팅을추진하는단계별전략이효율적일것임. - 307 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 대중국수산물수출확대방안 - 기본방향 < 그림 14-1> 대중국수산물수출확대를위한기본방향 ( 목표 ) 비전 대중국수산물시장의선점을통한수출배증으로무역수지적자해소및어가소득향상 목표 05 1.08 억 $ - 06 0.75 억 $ 2012 년 2 억 $ 2017 년 4 억 $ 달성 1) 한국산수산물이미지구축전략 기본전략 - 중국동부연안대도시중 고소득층대상 한국산수산물 = 고급수산물 이미지구축 2) 시장세분화전략 - 전략지역과지역별전략품목을선정하여단 중 장기수출전략품목수출확대정책추진 주요추진대책 1 수출환경정비 2 전략적마케팅조사체제구축및지원 3 시도별업체별목표관리 (MBO) 체제도입 지원체제정비 : ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률제정 저비용생산체제확립 수출수산물 STS 및 GFP 도입 품목별수출클러스터조성 ( 지역특산물별 ) 수출물류효율화를위한정비지원 ( 포장, 물류등 ) 현지 Sopport System( 수출어드바이저제도 ) 구축 수출지원네트워크구축 국가별, 품목별, 지역별맞춤형마케팅정보제공 공동마케팅, 공동 PR 추진 - 해외상설판매장을단계적으로확산추진 - 시도별명품수산물 수출공동마케팅으로연결 내수시장마케팅과연결선상에서추진, 효율성제고 우리나라수산물 = 대표 ( 통일 ) 브랜드도입 업적중심및능동적인업체, 시도에인센티브제공 전국수산물수출확대추진협의회의중앙 ~ 지방조직화연계성강화, 수출목표관리 - 308 -
제 14 장결론및정책건의 대중국수산물수출확대방안 - 주요대책별추진방안 수출환경정비 지원체제정비 - ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률을제정하여중앙정부와지방정부간수출조직의확대개편으로수출국소비자의건강과안전을도모하고, 수산물수출관련법규의완화, 보충, 수정등개선작업을통하여수출업자들의행정절차를간소화시켜편의를제공하고신속한수출통관절차를밟을수있도록지원함. - 또한수산물수출지원을 WTO 규정에합치하도록직접지원에서기술개발, 마케팅등간접지원방식으로확대전환추진함. 저비용생산체제확립 - 수산물의적정자원관리체제를구축하고상품성제고를위한어업생산기술의개발및고도화를추진하며수산자원의합리적관리 이용에관한어민의의식전환을위한교육및계몽활동을실시함. - 수산물의높은상품성유지를위하여생산현장에서어획물의손상을최소화할수있도록어구어법의개량및선상처리기술의고도화를추진하고, 양식수산물을중심으로양식장의환경개선, 양식장시설의정비, 종묘구입비용지원등을통하여저비용생산체제를확립하도록추진하여궁극적으로수출공급기반을구축함. 수출수산물 STS 및 GFP 도입 - 우수농산물관리제 (GAP) 를벤치마킹, 우수수산물관리제 (GFP) 를도입과수산물이력제 (STS) 의전면적확대를통하여우수수산물의품질을보증하고안전하고위생적인수산물을생산하여수출로연계하고 GFP 도입을통하여수산물의안정성향상뿐만아니라지속가능한어업환경의보전, 생물적다양성유지등을가능케하여어촌사회의합리적개발에기여하도록추진함. - 309 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 품목별수출클러스터조성 ( 지역특산물별 ) - 대중국수산물수출전략품목의산지육성을지역특산물과연계하여지역별특산물을중심으로일괄집하 수송 수출을추진하며지역별특산물은다음과같이각도에 1개의클러스터구축부터시작함. 단, 충청남북도는충청남도를중심으로통합하여클러스터를구축함. ( 충청북도는해안과접하지않아수산물생산이거의없음 ). 강원도 : 강릉-방게, 거진-돌김, 대진-미역 충청도 : 서산-어리굴젓, 홍성-대하, 서천-전어 전북 : 고부-건어물, 부안-김, 고창-장어 전남 : 완도-전복 김, 법성-굴비, 해남-낙지, 진도-꽃게, 보성-고막 경북 : 영덕 강구-대게, 구룡포-해산물, 울진-미역 경남 : 남해-조개 멸치, 양산-미역, 고성-멸치젓 제주도 : 옥돔, 넙치, 소라, 은갈치, 톳 수출물류효율화를위한정비지원 ( 포장, 물류효율화등 ) - 수출제품의규격화 통일화를위하여포장재의개발및포장재조달비용을지원하고포장자동화설비의지원등직접지원을부분적으로시행하고, WTO 협정의범위내에서간접적지원을적극적으로지원하도록추진. - 아울러중국내에서수입통관후소비시장까지운송되는과정에서발생하는비합리적인물류비를절감하기위하여우리나라물류업체및우수한중국물류업체와의전략적제휴를체결하고우리나라수출수산물유통에대한공동유통체계를구축해야함. - 또한수입통관후우리나라수산물이판매되는위치까지배송시신선도가유지될수있도록정부차원의지원을통해중국내냉장 냉동시설이필요한위치에시설을설치하도록정책적으로지원하며, 통관및검역과정의지연이발생하지않도록국가차원의교섭을적극적으로시행하여신속한통관절차체계를구축하여물류효율화를달성하도록함. - 310 -
제 14 장결론및정책건의 현지 Support System( 수출어드바이저제도 ) 구축 - 수출어드바이저제도를통하여우리나라수산물에대한수요국가와지역을발굴하고우리나라수산물에대한수요희망자의중개를알선하며수요희망자의질의회신, 수요지역현황분석등을통하여현지사정에적합한수산물의수출을추진하도록함. 수출지원네트워크구축 - 수출지원네트워크구축을위하여중국현지교민, 현지한국유학생, 국내중국유학생, KOTRA 등한국기관현지주재원, 대사관, 중국대학한국어과, 한국계유통점등을적극활용하여점조직적수출지원네트워크를구축하도록함. 전략적마케팅조사체제구축및지원 국가별, 품목별, 지역별맞춤형마케팅정보제공사업추진 - 해외시장에대한양질의정보를입수, 제공하기위하여체계적인조사체계를구축하고정기적정보제공등운영을활성화하고, KOTRA 및농수산물유통공사등해외주재원을현지시장동향조사원으로활용하는것이하나의대안이될수있음. 또한조사원을통한수집된해외시장정보를데이터베이스화하여수산물수출관련업자와업체, 관련기관에메일링서비스등을이용하여정기적으로제공하는시스템을구축하도록함. - 수출정책의자료로활용이가능하도록다각적인내용과형태로구성하여체계적인수산물수출입통계자료를관리하고, 수출주력품목및유망품목에대한통계자료의증감원인을구체적으로분석하여통계자료, 그래프, 원인분석형태로데이터베이스화함. - 이와같이수산물수출입통계자료를체계적으로관리하고구체적으로분석한내용및제도 ( 법규 ) 를데이터베이스화하여관련업자, 단체등에제공함으로써대중국수산물수출시거부되는건수를최소화함. - 311 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 공동마케팅, 공동PR 추진및지원사업 - 수출업체또는수출업자에의한개별적인마케팅활동은지양하고국가적으로공동브랜드의도입후국가차원에서의정기적이고체계적인마케팅활동을추진하도록함. - 구체적으로, 매년수출상품카탈로그 ( 예 : KOREA EXPORT SEAFOOD) 를제작, 해외바이어등에게배포및홍보하며이때지원금액의확대를추진하고, 우수수산물에대한광고를중국내에서실시하여우리수산물의국제적이미지를제고하도록함. 예를들어, 중국과한국간국제선비행기를활용, 기내방송, 공항내방송을통하여홍보효과를높임. - 또한개발된대표브랜드에대한홍보전략을수립하고홈페이지및세미나등홍보매체를선정, 중국시장내에서대표브랜드가정착될때까지정부차원에서브랜드보호및보호활동을실시하도록함. 해외상설판매장의설치및확산 - 우리나라수산물전용해외상설판매장을상해, 북경, 천진등대도시를중심으로설치하고단계적으로확산하도록추진함. 이때중국내에성공적으로정착한한국계유통업체인신세계이마트를통하여우리나라수산물에대한해외상설판매장을설치, 중국내시장개척및수출촉진의교두보로삼음. - 이마트를통하여해외상설판매장을설치할경우, 매장개설비및운영비 ( 인건비등 ) 의 50% 를국고로지원하는방안을추진하도록함. 내수시장마케팅과연결선상에서추진, 효율성제고 - 지역특산수산물에대한홍보의연결선상에서내수용홍보물제작할때외국어로함께홍보물을제작하여배포하고, 지역특산물쇼핑몰사이트를외국어로제작하여다국어서비스를실시하도록함. - 홍보활동추진시국내만이아닌전세계가시장이라는전제하에홍보활동을전개하고, 해외시장개척을위하여국제수산물엑스포, 국제박람회등에참가, 내수시장마케팅과연계하여홍보활동을병행하여홍보효과를극대화함. - 312 -
제 14 장결론및정책건의 우리나라수산물 = 대표 ( 통일 ) 브랜드도입 - 일본오이시이 ( 맛있다 ), 한국농산물휘모리등을역할모델로하여우리나라수산물인지도제고를위한대표브랜드를개발하여도입하여야함. 이를위해어촌계, 해당지방자치단체등생산자단체와연계하여주요수출수산물품목중심으로공동브랜드를개발하고인지도제고및국제경쟁력을강화할수있도록함. - 또한철저한품질관리및우수한위생수준을유지하여대표브랜드의인지도를높이는우수업체를발굴, 육성하여국가대표브랜드의사용을확대시키고오징어, 넙치, 굴등수출용수산물생산자단체를중심으로대표브랜드의사용지원및한국산수산물에대한수출매뉴얼을작성하여보급함으로써수출용수산물생산자들에대한대표브랜드사용을지원함. 시도별업체별목표관리 (MBO) 체제도입 업적중심및능동적인업체, 시도에인센티브제공 - HACCP의기본적도입과철저한자체적품질관리, 홍보및자체특산물에대한마케팅에적극적인업체를선정하여위생관리비 50% 지원또는홍보물제작비 홍보비지원, 수출수산물물류비 ( 유류비지원등 ) 지원등의성과급을지급하도록추진함. - 또한지역별 시도별 업체별수산물수출량통계자료에대한정확하고체계적인관리를실시하고꾸준한수출물량증가세를보이는해당단체에인센티브제공하도록추진함. 인센티브의제공방법으로는국가대표브랜드사용권의부여, 국제마케팅품목으로선정 홍보실시, 국제수산물엑스포등에참가지원등이실시될수있음. - 이와더불어우수 ( 전략 ) 수산물을생산하는어민, 생산자단체, 가공업자들에게 HACCP 도입 실행 준수를위한전문가를파견하고무상교육을실시하고, 해양수산청및지방자체단체를중심으로자발적참여자, 개선의욕이있는어민 가공업자를선발, 우선지원하도록함. - 313 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 전국수산물수출확대추진협의회의중앙 ~ 지방조직과연계성강화, 수출목표관리 - 전국수산물수출확대추진협의회를중심으로수산물수출확대라는전략목표아래구체적인수산물수출확대를위한행동계획을수립하여추진함. - 구체적으로지역별수산물수출클러스터를중심으로전국수산물수출확대추진협의회의하부조직을구성하여수출활성화를위한지역단위의조직을구성하고, 지역특산물에대한품질관리, 유통과정의간소화를통한수출물량확대를달성하도록함. 대중국수산물수출확대방안 - 품목별수출확대방안 품목별수출확대목표설정 - 대중국수출확대전략품목으로선정한품목중에서우리나라의대중국수출금액이높은품목을중심으로시범적으로 1단계 (2009년), 2단계 (2011년), 3단계 (2016년) 단위로단계별 연차별수출목표를설정하여시행하도록추진함. - 현재우리나라의주요수산물수출품목중중국을대상으로수출확대전략품목으로선정하여추진할수있는품목들의수출량을조사하여연차별목표를제시하면다음 < 표 14-8> 과같음. - 아래 < 표 14-8> 에설명되어있는바와같이완도 - 굴 전복 넙치, 제주 - 넙치, 강원도 - 오징어등지역특산물을대중국수출확대품목으로육성, 추진하고, 전북, 경상남 북도, 충청도도지역특산물을바탕으로품목별수출확대목표를설정, 수출확대계획을수립하여품목별로대중국수출확대를연차적으로추진하여야함. - 314 -
제 14 장결론및정책건의 < 표 14-8> 수산물품목별대중국수출확대목표 ( 안 ) 현재 (2006년) 목표 1) 1 단계 2 단계 3 단계 2009 년 2011 년 2016 년 오징어 수출액 59,089 최대 2) 73,861 최대 88,634 최대 118,178 0307491020 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 2) 62,043 최소 64,998 최소 70,907 참치 ( 황다랑어 ) 수출액 1,491 최대 1,864 최대 2,237 최대 2,982 03034200 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 1,566 최소 1,640 최소 1,789 넙치 ( 냉동 ) 수출액 97 최대 121 최대 146 최대 194 030331 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 102 최소 107 최소 116 김수출액최대 3,380 최대 4,056 최대 5,408 2,704 12122010 ( 천불 ) 최소 2,839 최소 2,974 최소 3,245 미역수출액최대 1,150 최대 1,380 최대 1,840 920 12122020 ( 천불 ) 최소 966 최소 1,012 최소 1,104 고등어 수출액 1,067 최대 1,334 최대 1,601 최대 2,134 03037400 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 1,120 최소 1,174 최소 1,280 굴 ( 냉동 ) 수출액최대 1,343 최대 1,611 최대 2,148 1,074 030710 ( 천불 ) 최소 1,128 최소 1,181 최소 1,289 전복 수출액 41 최대 51 최대 62 최대 82 0307911220 ( 천불 ) (2007년 1~10월 ) 최소 43 최소 45 최소 49 명태수출액최대 5,421 최대 6,506 최대 8,674 4,337 03037910 ( 천불 ) 최소 4,554 최소 4,771 최소 5,204 갈치수출액최대 1,849 최대 2,219 최대 2,958 1,479 03037930 ( 천불 ) 최소 1,553 최소 1,627 최소 1,775 주 : 1) 수출목표는 2006 년또는 2007 년 10 월까지의수출금액을기준으로설정함. 2) 2009 년최소목표는 5% 증가, 최대목표는 25% 증가를가정, 2011 년최소목표는 10% 증가, 최대목표는 50% 증가를가정, 2016 년최소목표는 20% 증가, 최대목표는 100% 증가를가정함. - 315 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 품목별수출확대방안 - 위의 < 표 14-8> 에제시되어있는 10개품목을 1차적으로수출금액을기준으로향후 2년, 5년, 10년동안의수출확대목표를계획하고, 목표치달성을위하여주요대책별추진방안에서구체적으로제시한 품목별수출클러스터조성 방안을바탕으로순차적으로추진하도록함. - 기본적으로각도에 1개씩의수산물수출클러스터를구축하고각도의특산수산물을중심으로운영하며, 각시군청의해양수산과에서주요업무를담당, 각도청의해양수산국에서업무를총괄하도록행정적지원체계를구축함. - 연차별수출목표치를달성한지방자치단체에는양식장환경개선지원, 포 장재지원, 홍보비지원, 국가대표브랜드사용권한의부여등강력한인 센티브를제공하여다음년도수출목표치를달성해나갈수있도록적극적 으로지원해야함. 대중국수산물수출확대방안 -10 대품목별수출확대방안 1 오징어 최근 5 년간우리나라오징어의대중국수출현황을살펴보면, 2007 년 10 월현 재대중국수출량은 91,277 톤으로 2006 년대비 861% 증가, 수출액은 59 백만 $ 로 2006 년대비 546% 증가하였음. < 표 14-9> 최근 5 년간대중국수출현황 - 오징어 구분 2002 2003 2004 2005 2006 단위 : 천톤 / 천 $ / 백만원 2007 (1~10 월 ) 물량 21,738 15,478 26,097 22,825 10,597 91,277 수출 금액 달러 16,082 14,168 37,686 32,663 10,816 59,089 원화 19,078 16,897 39,005 32,810 10,043 53,594 원달러환산은 2002 년 12 월 31 일매매기준율 (1$=1186.30 원 ), 2003 년 12 월 31 일매매기준율 (1$=1192.60 원 ), 2004 년 12 월 31 일매매기준율 (1$=1035 원 ), 2005 년 12 월 30 일매매기준율 (1$=1004.50 원 ), 2006 년 12 월 29 일매매기준율 (1$=928.60 원 ), 2007 년 10 월 31 일매매기준율 (1$=907 원 ) 로각각계산함. - 316 -
제 14 장결론및정책건의 주요대책으로는첫째, 원양오징어생산업체에대한경쟁력강화로써저선령중고선도입등을통한노후원양어선의대체와원양어업경영자금및영어자금등저리정책자금 ( 이자율 3%) 의융자를세부적실천방안으로들수있으며, 둘째, 해외어장개발및국제협력강화를통한안정적어장확보로써민 관합동해외어장개발에대한공동조사를실시하고, 안정적인조업권확보를위한연안국및지역수산기구와의국제협력을강화해나가야함. - 셋째, 오징어가공제품 ( 훈제및조미오징어 ) 의중국시장개척지원으로써중국대도시등주요시장의백화점또는대형유통업입점지원과오징어고차가공수출업체에대한국제박람회참가지원, 박람회와연계한우수수산물홍보로드쇼를통해조미오징어의홍보강화를들수있음. 2 참치 ( 황다랑어 ) 최근 5년간우리나라의대중국참치 ( 황다랑어 ) 수출현황을살펴보면, 2007년 10월현재대중국수출량은 231톤으로 2006년대비 151% 증가, 수출액은 1,491천 $ 2006년대비 186% 증가하였음. < 표 14-10> 최근 5 년간대중국수출현황 - 참치 ( 황다랑어 ) 구분 2002 2003 2004 2005 2006 단위 : kg / 천 $ / 백만원 2007 (1~10 월 ) 물량 5,120 5,554 34,713 20,302 152,810 231,359 수출 금액 달러 17 23 238 69 803 1,491 원화 20 27 246 69 746 1,352 주요대책으로는첫째, 원양참치생산증대를위한노후원양어선대체및금융지원강화를들수있으며, 이는노후원양어선대체 ( 06~ 10/409억원/ 저선령중고선도입등 ) 와원양어업경영자금, 영어자금등저리정책자금융자를통하여추진할수있음. - 둘째, 해외어장개발및국제협력강화를통한안정적어장확보, 셋째, 참치 ( 횟감, 가공품 ) 의수출확대를위한마케팅전략전환유도, 넷째, 중국지역시장 - 317 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 공략을위한해외마케팅지원강화를제시할수있음. - 마케팅지원강화의구체적인방안으로는국제박람회에참가시참치관 ( 원양어업관 ) 설치하고참치요리 ( 참치회, 참치스테이크등 ) 시연및시식회개최등을개최하고, 수출상품카탈로그수록, 국내외광고매체를이용한홍보등이있음. 3 넙치 최근 5 년간우리나라넙치의대중국수출현황을살펴보면, 2007 년 10 월현재 대중국수출량은 25,131kg 으로 2006 년대비 270% 증가하였고, 수출액은 97 천 $ 로 2006 년대비 138% 증가하였음. < 표 14-11> 최근 5 년간대중국수출현황 - 넙치 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10 월 ) 수출 금액 물량 108,769 25,659 28,300 48,778 9,287 25,131 달러 337 88 144 234 70 97 원화 400 105 149 235 65 88 주요대책으로는첫째, 휴약기간준수및수출품에대한항생물질검사강화등을통한활넙치위생안전강화및품질향상을위한꾸준한지도를제시할수있으며둘째, 활넙치및냉장넙치육 ( 싱싱회 ) 의수출확대를위한홍보활동강화를추진할필요가있음. - 홍보활동강화차원에서먼저식문화보급을위해중국등에서개최되는우리수산물홍보행사 ( 로드쇼 ) 및국제박람회참가시싱싱회시식회를개최하여우리나라넙치의우수한맛을알리고, 국내외언론매체광고및국외공항등에서와이드칼라광고를실시하며, 대중국넙치수출확대를위해대형유통업체를연계한특판전등을개최하도록함. - 318 -
제 14 장결론및정책건의 4 김 최근 5 년간우리나라김의대중국수출현황을살펴보면, 2006 년기준대중국 수출물량은 277 톤, 수출액은 2.7 백만 $ 로써 2005 년대비각각 312%, 259% 증가하였으 며, 2005 년기준수출금액중중국이 7% 를차지하고있음. < 표 14-12> 최근 5 년간대중국수출현황 - 김 구분 2002 2003 2004 2005 2006 단위 : kg / 천 $ / 백만원 2007 (1~10 월 ) 물량 59,251 104,950 67,530 88,641 277,010 189,029 수출 금액 달러 364 753 759 1,057 2,704 1,680 원화 432 898 786 1,062 2,511 1,524 주요대책으로는첫째, 김품질향상및안전성확보를통한품질경쟁력제고를위하여조미김가공 수출업체에마른김이물질선별기의보급확대, 마른김가공 수출업체에원초김이물질선별기의보급추진, 마른김가공시사용하는지하수에대한안전관리의강화를추진해야함. - 둘째, 김가공 수출업체경쟁력제고를위한정책지원강화차원에서김가공 수출업체에우수수산물지원자금의융자를제시할수있으며, 셋째, 우수제품에대한해외시장개척지원으로써국제수산 식품박람회에김우수제품참가지원과중소기업우수제품공동브랜드화및해외판매망개설 ( 08부터) 을추진할필요가있음. - 넷째, 홍보강화의한방법으로써한류붐을활용하여국제공항, 현지언론매체, 국내드라마간접광고등을통하여홍보효과를높임. 5 미역 최근 5 년간우리나라미역의대중국수출현황을살펴보면, 2006 년기준대중 국수출량은 2,742 톤, 수출액 920 천 $ 로써 2005 년대비 59.7%, 63% 각각감소하였으며, 주 요수출국은일본 (60.0%), 미국 (24.7%), 중국 (5.1%) 등임. - 319 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 표 14-13> 최근 5년간대중국수출현황 - 미역 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10월) 물량 1,003,123 4,656,175 6,905,662 6,816,604 2,741,706 1,245,818 수출 금액 달러 246 1,020 1,481 2,488 920 580 원화 292 1,216 1,533 2,499 854 526 중국으로수출되는미역중건조한것 (1212202010) 과염장한것 (1212202020) 이주를이루고있으며따라서이두가지를합산하여사용 주요대책으로는첫째, 마른커트미역등미역고차가공업체에대한지원강화, 둘째, 중국수출시장에있어내륙도시등으로의시장점유율확대, 셋째, 미역수출확대를위한협의체구성및운영을제시할수있음. - 구체적으로고차가공업체에대한지원강화를위하여미역가공업체에대한수매자금지원확대, 미역품질향상을위한 금속탐지기 설치지원방안강구를들수있음. - 중국시장점유율확대를달성하기위해서는중국대도시주요시장의백화점또는대형유통업체로의입점지원, 마른미역수출업체에대한수산식품국제박람회등참가지원, 국제박람회와연계한우수수산물홍보로드쇼를통해마른미역을홍보하는방안을추진할필요가있음. - 수출확대를위한협의체구성및운영의세부추진대책으로써주요수출업체 (5개업체 ) 를구성원으로구성하여정례협의회를정기적으로가지며, 세계미역시장의정보교류및수출애로사항파악을통하여정보공유및타개책강구에주안점을둠. 6 고등어 최근 5 년간우리나라고등어의대중국수출현황을살펴보면, 2007 년 10 월기 준대중국수출물량은 908 톤으로 2006 년대비 121% 증가하였고, 수출액은 1,067 천 $ 로써 2006 년대비 14% 감소하였음. - 320 -
제 14 장결론및정책건의 < 표 14-14> 최근 5 년간대중국수출현황 - 고등어 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10 월 ) 수출 금액 물량 274,234 964,334 988,023 2,016,351 750,298 907,575 달러 193 946 1,191 2,773 1,241 1,067 원화 229 1,128 1,233 2,785 1,152 968 주요대책으로는첫째, 고등어고차가공업체에대한지원및안전관리강화로써통조림및간고등어가공업체에대한원료수매자금지원확대와간고등어에대한위생안전관리를강화하여세계적브랜드로육성하는방안을제시할수있음. - 둘째, 주요수출시장으로의시장개척활동을강화하여시장지배력확대로써구체적으로세계해외주요시장의백화점또는대형유통업체로의입점지원, 간고등어수출업체에대한수산식품국제박람회등참가지원, 국제박람회와연계한우수수산물홍보로드쇼를통해간고등어홍보등을실천방안으로제시할수있음. 7 굴 최근 5 년간우리나라굴의대중국수출현황을살펴보면, 2006 년기준수출물 량은 255 톤, 수출액은 1.07 백만 $ 로 2005 년대비각각 16.8%, 17.7% 감소하였으며, 품목 별수출은신선냉장및통조림약세, 냉동굴보합세, 건조굴은증가추세를보 이고있음 < 표 14-15> 최근 5 년간대중국수출현황 - 굴 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10 월 ) 수출 금액 물량 162,120 331,875 294,658 307.069 255,223 87,937 달러 529 1,221 1,300 1,305 1,074 411 원화 628 1,456 1,345 1,311 997 373-321 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 주요대책으로는첫째, 굴위생안전의확보및품질향상을통한품질경쟁력제고를추진하며이를위한세부추진사항으로는수출 내수용의구분없이생산 가공및유통등생산이력추적제의도입과굴간이박신장에대한현대화사업을추진하도록함. - 둘째, 수출업체특판행사, TV 등언론매체를활용한다양한홍보활동을전개하고, 해외바이어를초청하여가공현장과양식장의견학을추진하여대중국수출확대및내륙도시등시장개척을위한홍보활동강화에역점을둠. - 셋째, 대중국굴수출확대를위하여관련제도의개선을추진하며구체적인추진방안으로는조리용생굴이라도등록된생식용생굴수출업체에서수출토록개선하도록하며, 각종위생검사및가공시설점검시부적격업체에대한개선명령등을제시할수있음. 8 전복 최근 5 년간우리나라전복의대중국수출현황을살펴보면, 2007 년 10 월기준 수출물량은 331kg 로 2005 년대비 17.3% 감소하였고, 수출액은 41 천 $ 로 2005 년대비 171% 증가하였으며, 품목형태는활전복이대부분이며, 극히소량이통조림형태로 수출되고있음. < 표 14-16> 최근 5 년간대중국수출현황 - 전복 구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 단위 : kg / 천 $ / 백만원 2007 (1~10 월 ) 물량 150 - - 200 400-331 수출 금액 달러 7 - - 12 24-41 원화 9 - - 12 24-37 주요대책으로는첫째, 제품형태의다양화를통한수출시장저변확대추진 ( 전 복죽, 마른전복, 분전복등고차가공식품개발상품화 ), 둘째, 친환경수산물, 유효성분에대한홍보강화 (KOREA EXPORT SEAFOOD 제작시목록에수록, - 322 -
제 14 장결론및정책건의 배포등 ), 셋째, 시장다변화를위한중국내시장개척지원강화를들수있음. - 세부추진방안으로중국내대형마트를활용, 우리수산물홍보행사및시식행사개최의개최, 전복수출업체의참여희망시매장대여료지원등을제시할수있음. - 이와더불어전복수출확대를위한 전복물류센터 건립을지원 ( 06 ~ 08) 하여대량집하, 규격별선별, 신선도유지를위한시설확보를통해수출용전복의원스톱물류시스템을구축하도록함. 9 명태 최근 5 년간우리나라명태의대중국수출현황을살펴보면, 2006 년기준수출 량은 4,397 톤으로 2005 년대비 23.2% 감소하였고, 수출액은 4.3 백만 $ 로써 2005 년대비 11.5% 감소하였음. < 표 14-17> 최근 5 년간대중국수출현황 - 명태 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구 분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10월) 물량 5,899,539 9,412,739 8,884,785 5,727,565 4,396,917 992,733 수출 금액 달러 4,183 6,470 7,488 4,902 4,337 915 원화 4,962 7,716 7,750 4,924 4,027 830 주요대책으로는고급포장재의개발및디자인, 용기의제작지원을통하여중국고소득층의높아진눈높이를충족하는제품을수출하여시장점유율을높이고, 고급냉동필렛류를중심으로고급포장재개발, 새로운개념의디자인을도입하고, 포장용기의다양화를추구하여제품선택의폭을넓혀주도록함. - 이와더불어중국내대형마트를활용하여우리나라수산물홍보행사및시식행사를개최하여중국내시장개척의시발점으로삼고, 친환경수산물, 유효성분에대한홍보를강화하는차원에서 KOREA EXPORT SEAFOOD 제작시목록에수록, 배포하도록추진함. - 323 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 10 갈치 최근 5 년간우리나라명태의대중국수출현황을살펴보면, 2006 년기준수출 량은 1,067 톤으로 2005 년대비 17.7% 증가하였고, 수출액은 1.5 백만 $ 로 2005 년 대비 7.9% 증가하였음. < 표 14-18> 최근 5 년간대중국수출현황 - 갈치 단위 : kg / 천 $ / 백만원 구분 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (1~10 월 ) 수출 금액 물량 263,622 156,291 972,059 907,300 1,067,512 561,384 달러 294 146 1,326 1,370 1,479 822 원화 349 174 1,372 1,376 1,373 746 주요대책으로는첫째, 시장다변화를위한중국내시장개척지원강화 42), 둘 째, 대중국수출확대및내륙도시등시장개척을위한홍보활동의강화 43), 셋 째, 고급포장재개발및디자인, 용기제작지원 44) 을제시할수있음. 42) 세부추진방안으로중국내대형마트및백화점을활용하여우리나라수산물홍보행사및시식행사의개최를들수있음. 43) 세부추진방안으로수출업체특판행사, TV 등언론매체를활용한다양한홍보활동의전개를제시할수있음. 44) 구체적으로기술하면, 고급냉동필렛류를중심으로고급포장재의개발및새로운개념의디자인을도입하여중국고소득층의높아진눈높이를충족하는제품을수출하도록추진하고, 고급포장재의연구 개발과더불어포장용기의다양화를추구 ( 자체브랜드상품 (Private Label), 병 ( 유리, 플라스틱 ), 지퍼백등 ) 하여우리나라수출수산물제품형태의다양성을확보하도록함. - 324 -
제 14 장결론및정책건의 대중국수산물수출확대방안 - 기타추진방안 고급포장재개발및디자인, 용기제작지원 - 고급냉동필렛류를중심으로고급포장재의개발과새로운개념의디자인을도입하여중국고소득층의높아진눈높이를능가할수있는제품들을수출하도록지원하도록추진함. - 고급포장재의연구 개발과더불어포장용기의다양화를통하여우리나라수출수산물제품형태의다양성을확보할수있도록추진해나아감. 구체적으로자체브랜드상품 (Private Label - 국가대표브랜드를사용하면서포장용기다양화를실현 ), 병 ( 유리, 플라스틱 ), 지퍼백등을통하여포장용기의다양화를달성할수있음. 중장기수산물수출확대정책수립 - 중국은시장경제체제를수용하여눈부신경제발전을이룩하고있으나, 중국을대상으로수산물수출을위해조사연구한선행연구가거의없는상황에서직접적으로수산물수출을추진한다는것은불확실성이너무큼. 따라서새로운시장개척의불확실성을최소화하고성공가능성을높이기위한방안으로정부차원의대중국중장기수산물수출확대정책수립을통하여체계적으로접근하는방안이합리적일것임. 산 관 학 연협력체계구축을통한정보의공유추진 - 중국의수산업및수산물소비형태 ( 지역별, 계층별 ), 유통구조, 선호도, 결제시스템, 거래제도, 유통관행, 수입관리장치등에대한자료가매우부족하며, 자료수집도곤란한상황이므로산 관 학 연을연계시킨중국의수산물수출지원데이터베이스를구축하여, 정보의공유를전제로하여야함. 지역별 ( 省또는대도시別 ) 수출확대를위한조사연구실시 - 중국은광활한국가로서지방정부별로사회경제적발전정도뿐만아니라수 산물소비형태도크게다르기때문에, 중국을하나의지역으로간주하여검 - 325 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 토하는것은효율적이지못할뿐만아니라연구결과에대한실효성도낮아질수밖에없음. 따라서상기 대중국중장기수산물수출확대정책 을바탕으로지방정부별로공략할수있는행동계획을수립하여추진하는것이효율적일것임. 수출확대를위한제도적장치마련 - 수비에서공격으로 라는수산물무역정책의패러다임을전환시키기위해서는 ( 가칭 ) 수산물무역진흥에관한법률 제정등을통하여지속적인수출확대를추진할수있는제도적장치가필요함. 이러한제도적장치는해양수산부가정책을수립하고, 이를바탕으로지방자치단체가지역의특산물을중심으로수출정책을실현하는방향으로추진할필요가있음. 이상에서대중국수산물수출확대방안을제시하고자하였는데, 시간적한계및 관련자료입수의곤란등으로결론도출에는한계가있을수밖에없었음을밝 힘. 이러한한계를넘어앞으로도지속적인조사연구가수행되기를기대함. - 326 -
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대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 한국수산회, 수산연감, 각연도해양수산부 농수산물유통공사, 중국수산물시장동향, 1999 중앙일보 http://www.joins.com/ 조선일보 http://www.chosun.com/ 동아일보 http://www.donga.com/ 한국경제신문 http://www.hankyung.com/ 국외 ( 중국및일본 ) 자료 朱國興외主編, 中國對外經濟貿易體制改革全書, 北京 : 對外經濟貿易大學出版社, 1995 周応恒, 中國の水産物流通政策と流通構造の展開に關する硏究, 京都大学博士論文, 1998 陳藍, 중국수산품무역적현상화( 現状和 ) 추세, http://www.cafs.ac.cn/, 중국수산과학기술신식망 ( 信息網 ), 2002년數小坡, " 日本の水産物輸出促進政策ー韓國と中國を中心に ", 世界市場の自由化と韓中日の水産物輸出入政策國際セミナー, KMI, 2005, " 중국의식량문제와어업발전 ", 어업고현학 21세기의발언 농림통계협회, 1995, " 중국의대일수산물수출의동향과전망 ", 어업경제론집 제 34권제 1호, 1993 包特力根白乙, 計量經濟モデルによる中國の水産物需給構造に關する硏究 京都大學博士論文, 2004, " 중국의수산물수급문제 수급특성과수급구조를둘러싸고 " ( 단행본 ), 수산진흥 제 39권제 4호, 2005, 中國の水産物需給特性と消費形態, 世界市場の自由化と韓中日の水産物輸出入政策國際セミナー, KMI, 2005, " 중국의수산물수요동향에관한고찰 계량경제모델에의한구조분석과장래예측 ", 어업경제연구 제 48권, 제 1호, 2003, " 중국의수산물수요동향에관한고찰 계량경제모델에의한구조분석과장래예측 ", 지역산업연구 제 43권, 제 3호, 2003, " 중국해면양식업의전개구조에관한정량적분석 ", 북일본어업 제 32호, 2004, " 중국의수산물무역과그규정요인 ", 어업경제연구 제 49권, 제 3호, 2005, " 중국의어업생산전개와특질 ", 북일본어업 제 33호, 2005-328 -
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대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 중국인터넷사이트 國家食品安全網 ( 국가식품안전망 ) www.cfs.gov.cn 中國政府法制信息網 ( 중국정부법제정보망 ) http://www.chinalaw.gov.cn 荆门水产网 ( 형문수산망 ) www.jingmen.gov.cn 南方饲料信息网 http://www.sfe.net.cn 中國漁業政府網 ( 중국어업정부사이트 ) http://www.cnfm.gov.cn/ 中國漁業政府網 ( 중국어업정부사이트 ) http://www.cnfm.gov.cn/ 三農在綫 http://www.farmer.com.cn/ 中国农产品供求信息网 http://www.agrisd.gov.cn - 330 -
부록 < 부록 1> 중국의주요어류, 갑각류, 연체류등의생산량 단위 : 톤 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 담수어류 994,971 1,032,861 1,218,152 1,394,620 1,112,955 1,033,302 924,203 1,730,770 준치 51,339 77,532 84,290 110,259 107,689 101,342 94,509 95,984 명태 ( 대구 ) 226,900 338,478 191,433 156,707 154,904 39,665 11,000 (28,040) 갯장어 177,470 184,843 239,874 234,314 220,497 243,888 257,659 292,291 바리류 23,241 30,201 36,098 40,245 41,513 44,975 45,448 65,279 실꼬리돔 238,000 258,998 262,702 246,601 291,495 287,384 306,397 433,515 부세 80,072 69,950 70,935 65,806 122,920 76,289 83,087 101,661 참조기 253,482 212,631 262,786 608,907 404,637 321,614 260,457 279,809 도미과어류 57,078 74,054 77,347 80,932 108,453 129,330 118,576 124,640 쥐치류 210,188 296,781 235,603 240,214 221,683 201,733 158,661 183,785 숭어과어류 67,423 85,967 99,023 113,454 107,243 119,246 113,879 132,057 칠레전갱이 283,784 340,302 517,528 565,764 496,566 476,690 76,261 94,690 가라지류 607,686 505,991 532,986 502,590 502,289 544,728 603,015 672,114 병어류 220,364 242,547 303,024 337,919 338,848 352,493 386,317 371,135 청어 1,665 15,780 21,796 17,936 15,258 51,950 48,693 45,006 정어리 92,918 124,844 121,120 147,125 153,944 160,825 186,281 163,945 멸치 671,376 1,201,964 1,373,328 1,096,916 1,141,884 1,260,712 1,173,196 1,302,388 삼치 283,784 340,302 517,528 565,764 496,566 476,690 506,195 393,807 다랑어류 8,208 7,016 8,758 23,355 24,224 33,467 41,352 88,069 다랑어유사종 15,926 14,572 14,051 20,524 30,366 2,828 882 367 갈치 1,071,914 1,014,598 1,223,360 122,454 1,285,469 1,282,698 1,287,798 1,264,857 고등어 374,400 408,935 381,890 402,548 350,809 381,597 415,364 436,382 기타해양어류 4,115,477 3,749,397 3,853,350 3,867,382 3,283,289 2,983,732 3,409,290 2,442,301 기타 ( 어류 ) 530 492 1,573 1,404 3,284 2,956 1,311 954,863 담수산갑각류 364,441 479,645 601,966 455,761 530,026 586,985 772,702 324,242 대만꽃게 51,288 45,749 48,190 52,577 56,092 59,416 61,981 79,689 꽃게 283,394 237,960 266,630 270,280 335,078 333,556 347,103 310,142 대하 55,292 69,406 78,350 69,911 84,334 97,002 99,468 95,218 남방가시새우 163,060 174,967 175,618 400,786 312,436 244,202 233,736 427,861 아키아미새우 442,460 480,056 571,383 579,213 625,234 565,792 578,634 623,933 기타해양갑각류 914,672 1,086,501 1,231,473 1,131,643 1,213,725 1,264,976 1,214,762 782,593 담수산연체류 403,448 374,461 460,126 434,993 480,249 529,645 551,021 357,725 갑오징어 173,142 243,431 227,521 216,303 260,906 318,367 296,836 161,310 해산연체류 932,374 1,494,902 1,479,065 1,445,303 1,402,625 1,399,810 1,375,782 806,163 해파리 265,325 400,483 430,784 402,206 334,869 331,297 288,113 298,884 기타 ( 무척추 ) 5,006 5,719 8,417 17,226 223,965 188,207 173,175 790,137 어류소계 10,128,205 10,629,064 11,650,434 11,763,830 11,127,782 10,610,134 10,559,831 11,697,756 무척추소계 4,053,902 5,093,280 5,579,523 5,476,202 5,859,543 5,919,255 5,993,313 5,057,897 총계 14,182,107 15,722,344 17,229,957 17,240,032 16,987,325 16,529,389 16,553,144 16,755,653 자료 : FAO, Yearbook, Fishery Statistics(2003) Vol. 96/1, E-4 중국의어획량은최근에급격히증가함 ( 예, 갈치의연간어획량은한국연근해총어획량보다많음 ). - 331 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 2> 중화인민공화국식품위생법 관련법규내용사항 제 1 장총칙 제2장식품의위생 식품의위생을보증하고, 오염식품과유해요소가인체에끼칠수있는 제1조위험을방지하며, 인민들의신체건강을보장하고, 인민들의체력을강화하기위하여이법을제정한다. 제2조국가는식품위생감독제도를시행한다. 제 3 조 제 4 조 제 5 조 제 6 조 제 7 조 제 8 조 국무원의위생행정부서에서전국식품위생의관리감독업무를주관한다. 이와관련된국무원의여러부서에서는각자의직책범위내에서식품위생관리업무의책임을맡는다. 중화인민공화국의영토내에서식품생산에종사하는자는모두반드시이법을준수해야한다. 이법은모든식품, 식품첨가제, 식품용기및포장재료, 식품용공구및설비, 세척제, 소독제에적용된다. 또한식품의생산및영업장소, 시설, 관련된환경에적용된다. 국가는사회단체와개인이식품위생에대한사회적감독을수행할수있도록독려하고보장한다. 이법을위반하는행위에대해서는누구나신고및고발의권리가있다. 식품은반드시무독, 무해해야하고, 필수영양에부합해야하며, 색, 향, 맛등상응하는성질상태를갖추고있어야한다. 영아와유아전용의주식및부식은반드시국무원위생행정부서가제정한영양및위생의기준에부합해야한다. 식품생산경영과정은반드시아래의위생요구사항에부합하여야한다. (1) 안밖의환경을청결하게유지하고, 파리, 쥐, 바퀴벌레와기타유해곤충및그것들이번식할수있는조건을제거하는조치를취해야하며, 유독 유해장소와는규정된거리를유지해야한다. (2) 식품생산경영기업은상품의품종및수량에맞게식품원료의처리, 가공, 포장, 저장등을할수있는작업장이나장소를갖추어야한다. (3) 소독, 탈의, 세면, 채광, 조명, 통풍, 부패방지, 먼지방지, 파리방지, 쥐방지, 세척, 오수배출, 쓰레기나폐기물처리등을하는데알맞은시설을갖추어야한다. (4) 설비배치와생산공정은마땅히합리적이어야한다. 가공해야할식품과직접먹는식품, 원료와완제품이서로섞여오염되는것을방지해야하며, 식품은유독물이나불결한것에닿아서는아니된다. (5) 식사도구와음료도구, 사람이직접먹는식품을담는용기는사용하기전에반드시깨끗하게닦고소독해야하며, 사용후에는반드시세척하여청결을유지해야한다. - 332 -
부록 < 부록 2> 계속 관련법규내용사항 제2장식품의위생 제 8 조 제 9 조 제 10 조 (6) 식품을저장, 운송, 하역하는포장용기, 공구, 설비, 조건등은반드시안전하고무해해야하고청결을유지하여, 식품의오염을방지해야한다. (7) 사람이직접먹은식품은반드시소포장하거나무독, 청결한포장재료를사용해야한다. (8) 식품을생산하고영업하는사람들은반드시개인의위생을유지해야하며, 식품을생산하고판매할때는꼭손을깨끗하게씻고, 청결한작업복, 작업모를착용해야한다. 사람이직접먹는식품을판매할때는반드시판매도구를사용해야한다. (9) 용수는반드시국가가규정한도시농촌생활용수위생기준에부합해야한다. (10) 사용하는세척제와소독제는반드시인체에무해하고안전해야한다. 중소도시정기무역시장에서의식품취급자에대해식품생산경영과정에서의위생요건은성, 자치구, 직할시, 농민대표대회상무위원회가이법에따라구체적인규정을마련한다. 생산과판매가금지된식품은다음과같다. (1) 부패하고변질된것, 유지가상한것, 곰팡이 벌레가생긴것, 더럽고불결한것, 이물질이섞인것및기타성질이나상태가이상한것등인체에유해할수있는것. (2) 유독물질, 유해물질을포함하고있거나유독물이나유해물질에의해오염되어인체에유해할수있는것. (3) 질병을일으키는기생충, 미생물을포함하고있거나미생물독소함량이국가가한정한기준을초과하는것. (4) 수의위생검사를받지않았거나검사에합격하지못한육류나그제품. (5) 병사 ( 病死 ), 독사 ( 毒死 ) 하거나혹은사인이불분명한조류, 가축, 동물, 어류등이나그제품. (6) 용기포장이더럽고불결하거나심하게파손된식품, 혹은운송도구가불결하여오염된식품. (7) 가짜인것을섞거나, 혼합위조하여영양및위생에영향을주는것. (8) 비식품원료를사용하여가공한것, 비식품화학물질을넣은것이나비식품을식품으로만든것. (9) 유통기한을넘긴것. (10) 질병예방과같은특수한필요를위해국무원위생담당부서나성, 자치구, 직할시인민정부의전문규정이판매금지한것. (11) 국무원위생담당부서의사용허가를받지못한첨가제를함유한것이나농약잔류물이국가가규정한허용량을초과한것. (12) 기타식품위생표준과위생요구에부합하지않는것 식품에약물을넣어서는아니되지만전통적으로식품이기도하면서약품이기도한것, 원료나조미료혹은영양강화제로서첨가된것은제외한다. - 333 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 2> 계속 관련법규내용사항 제3 장식품첨가제의위생 제 11 조 식품첨가제를생산, 영업, 사용할때는반드시식품첨가제사용위생기준과위생관리방법의규정에부합해야한다. 위생기준과위생관리방법에부합하지않는식품첨가제는판매할수도없고, 사용할수도없다. 제4장식품의용기및포장재료, 식품용공구및설비의위생제5장식품위생기준과관리방법의제정제6장식품위생관리 제12조제13조제14조제15조제16조제17조제18조제19조 식품의용기및포장재료, 식품용공구및설비는반드시위생기준과관리방법의규정에부합해야한다. 식품의용기및포장재료, 식품용공구및설비의생산은반드시위생요건에부합하는원재료를사용해야한다. 생산품은당연히세척과소독에편리해야한다. 식품, 식품첨가제, 식품용기, 포장재료, 식품용공구및설비, 식품과식품용공구및설비를씻는데사용하는세척제, 소독제, 식품중의오염물질과방사성물질의허용량등에관한국가위생기준, 위생관리방법및검사과정은국무원위생행정부서에서제정하거나혹은허가, 반포한다. 국가위생기준을제정하지않은식품은성, 자치구, 직할시의인민정부가지방위생기준을제정할수있으며, 국무원위생행정부서와국무원표준화행정주관부서에보고하고등록한다. 식품첨가제의국가생산품기준가운데위생학적의의를갖는지표는반드시국무원위생행정부서의심사, 동의를거쳐야한다. 농약, 화학비료등농업용화학물질의안전성평가는반드시국무원위생행정부서의심사와동의를거쳐야한다. 가축, 가금의도살수의위생검사규정은국무원의관련부서에서국무원위생행정부서와함께제정할수있다. 각급인민정부의식품생산영업관리부서는반드시식품위생관리업무를강화하고, 또한이법이집행되는상황에대해서감찰해야한다. 각급인민정부는식품가공업을개선하는것을독려하고지지해야하며, 식품위생의질을높이는데힘써야한다. 식품생산경영기업은해당기업의식품위생의관리제도를구비해야하고, 전임혹은겸임의식품위생관리원을갖추어야하며, 생산경영하는식품의검사업무를강화해야한다. 식품생산경업기업이공장을신축, 확장, 수리하는공사를할때부지선정과설계는반드시위생요건에부합해야한다. 그설계심사와공정검사는반드시위생행정부서가참여해야한다. - 334 -
부록 < 부록 2> 계속 관련법규 내용 사항 제20조 새로운자원을이용하여생산한식품이나식품첨가제의신품종의경우, 그것을생산경영기업은생산하기전에반드시해당상품의위생평가와영양평가에필요한자료를제출해야하며, 새로운원료를이용해생산하는식품용기, 포장재료, 식품용공구및설비의신품종의경우, 그것을생산경영하는기업은생산전에반드시해당품목의위생평가에필요한자료를제출해야한다. 상술한신품종의경우생산전에또견본을제출해야하며, 또한규정된식품위생기준심사과정에따라심사를요청해야한다. 제21조 정형 ( 定型 ) 포장된식품과식품첨가제는반드시포장표식혹은사용설명서에여러가지상품분류에근거해서규정에따라품명, 산지, 공장명, 생산일자, 허가번호나대표번호, 규격, 조합성분과주요성분, 보존기한, 식용방법혹은사용방법등을표시해야한다. 식품, 식품첨가제의사용설명서는과장이나거짓선전내용을담아서는아니된다. 식품포장표식은반드시분명하고쉽게분별할수있어야한다. 국내시장에서판매되는식품은반드시중문으로된표시가있어야한다. 제22조 특정한보건기능을갖추었다고표명한식품의경우, 그생산품과설명서를반드시국무원위생행정부서에보고하여심사와허가를받아야하고, 그위생기준과생산경영관리방법은국무원위생행정부서에서제정한다. 특정한보건기능을갖추었다고표명한식품의경우, 인체의건강에해가되어서제6장제23조는아니되며, 그설명서의내용은반드시진실해야하며, 해당상품의기능과성식품위생관분은반드시설명서와일치해야하고거짓이있어서는아니된다. 리식품, 식품첨가제, 식품전용용기, 포장재료및기타용구의경우그 제24조 생산자는반드시위생기준과위생관리방법에의거하여검사를시행하고 합격후에출고혹은판매할수있다. 식품의생산경영자는식품과그원료를구매할때반드시국가의관련 제25조 규정에따라검사합격증이나화학검사표를요구해야하며, 판매자는반드시그것들을제공해야한다. 그범위와종류는성, 자치구, 직할시인민 정부의위생행정부서에서규정한다. 식품의생산과영업에종사하는자는매년반드시건강검사를받아야한다. 새롭 게업무에참가하거나임시로참가하는식품생산경영자는반드시건강검사를받 제26조 아야하며, 건강증명서를발부받은후에업무에참여할수있다. 이질, 장티푸스, 병균성간염등소화기계통의전염병이있는자 ( 보균자도포함 ), 활동성폐결핵, 화농성또는출혈성피부염이있는자및기타식품위생을가로막는질병이있는 자는사람이직접먹는식품업무에참가하거나접근해서는아니된다. 식품생산경영기업과식품판매점은반드시위생행정부서에서발행하는위생허 가증을발부받은후에공상행정부서에신청등록을할수있다. 위생허가증증 제27조 을획득하지못한자는식품생산경영활동에종사할수없다. 식품생산경영자는 위생허가증을위조, 변조, 타인이사용토록할수없다. 위생허가증의발부관 리방법은성, 자치구, 직할시인민정부의위생행정부서에서제정한다. - 335 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 2> 계속 관련법규 내용 사항 제28조 각종식품시장을주관하는자는반드시시장내의위생관리업무를책임져야하며, 또한시장내에필요한공공위생시설을설치하여양호한환경위생상태를유지해야한다. 제29조 중소도시정기무역시장에서거래되는식품에대한위생관리업무는공상행정부서에서책임을지며, 식품의위생감독검사업무는위생행정부서에서책임진다. 수입된식품, 식품첨가제, 식품용기, 포장재료및식품용공구와설비는반드시국가위생기준과위생관리방법의규정에부합해야한다. 수입전법률에열거된품목은출입국관리처수입식품위생감독검사기구제6장는위생감독검사를실시하고, 검사에합격한것만수입될수있으며, 세식품위생관관은검사합격증에근거하여통관한다. 수입기업이검사를신청할때반리제30조드시수출국 ( 지역 ) 에서사용하는농약, 첨가제, 훈증제등관련자료와검 사보고서를제출해야한다. 수입품규정품목리스트에열거된품목은국 가위생기준에의거하여검사를하고, 국가위생기준에없는품목의경 우수입기업은반드시수출국 ( 지역 ) 위생부서혹은조직이발부한위생평 가자료를제출해야하며, 출입국관리처식품위생감독기구는심사검사 하고국무원위생행정부서에보고하여비준을받아야한다. 수출식품은국가수출입상품검사부서에서위생감독검사를받아야 제31조 한다. 세관은국가수출상품검사부서가작성발행한증서에근거하여 통관을허가한다. 현급이상의지방인민정부의위생행정부서는관할범위내에서식품위 제32조 생감독의직무를수행한다. 철도, 교통행정을주관하는부서가설립한식품위생감독기구는, 국무원위생행정부서가국무원의다른관련부서 와함께규정한식품위생감독의직무를수행한다. 식품위생감독의직무는다음과같다. (1) 식품위생의감독측량, 검사, 기술지도를진행한다. (2) 식품생산경영자교육에협조하고, 식품생산경영자의건강검사를감독한다. 제7장식품위생감독 (3) 식품위생과영양지식을널리알리고, 식품위생평가를진행하며, 식품위생상황을공포한다. (4) 식품생산경영기업의공장신축, 확장, 개축과정에서의부지선정과설 제33조 계에대해위생심사를진행하고, 또한공정검사에참여한다. (5) 식중독과식품의오염사고에대한검사를실시하고또한억제조치를 취한다. (6) 이법을위반하는행위에대해순회감독검사를진행한다. (7) 이법을위한하는행위에대해추적검사책임을지며, 법에의거하여 행정처벌을진행한다. (8) 기타식품위생감독사항을책임진다. - 336 -
부록 < 부록 2> 계속 관련법규 내용 사항 제34조 현급이상인민정부의위생행정부서는식품위생감독원을둔다. 식품위생감독원은자격을갖춘전문가가담당하며, 동급의행정부서에서는증서를발급한다. 철도 교통식품위생감독원은그상급주관부서가증서를발급한다. 제35조 식품위생감독원은위생행정부서에서부여한임무를집행한다. 식품위생감독원은공평하게법을집행하며, 직분에충실해야하며, 직권을이용하여사리를채워서는아니된다. 식품위생감독원은임무를집행할때, 식품생산영업자에게상황을이해시키고, 필요한자료를요구하고식품생산영업장소에들어가검사할수있으며, 규정에따라무상으로견본을요구할수있다. 식품생산경영자는요구를거절하거나속이면아니된다. 식품위생감독원은생산영업자가제공한기술자료에대해비밀 유지의의무가있다. 제7장국무원과성, 자치구, 직할시의인민정부의위생행정부서는필요에따라식품위생감제36조조건을갖춘단위를정하여식품위생검사단위로삼아식품위생검사를독시행할뿐아니라검사보고서를작성 발행하게할수있다. 현급이상의지방인민정부의위생행정부서는기존에발생한식중독사고 나혹은식중독사고를일으킬가능성이있다는것을증명할수있는증 제37조 거가있는경우에식품생산경영자에대해다음과같은임시억제조치를취할수있다. (1) 식중독을일으켰거나혹은식중독을일으킬수있는식품및원료의봉쇄 (2) 오염된식품용공구와용구의봉쇄. 세척소독명령 식중독이발생한단위 ( 기관 ) 와환자를받아들여치료한단위는구호조치 를취하는것이외에또반드시국가관련규정에따라즉시소재지의위 제38조 생행정부서에보고해야한다. 현급이상의지방인민정부의위생행정부 서는보고를받은다음반드시즉시조사처리를진행해야하며, 또한규 제조치를취해야한다. 본법의규정을위반하여식품생산경영이위생기준에부합하지않고 식중독사고나기타음식으로인한질병을일으킬경우에는, 생산경영정 지명령을내리고식중독사고나기타음식으로인한질병을일으킨식품 을폐기하며위법을통한소득을몰수한다. 또한위법을통한소득의 1 배이상, 5배이하의벌금을부과한다. 위법을통한소득이없을경우는제8장제39조 1000 위엔이상 50000 위엔이하의벌금을부과한다. 본법의규정을위법률책임반하여식품생산경영이위생기준에부합하지않고심각한식중독사고 나기타음식으로인한질병을일으켜인체건강에심각한위해를가했 을경우, 혹은생산경영하는식품에유독하고유해한비식품원료를첨가 한경우는법에의거하여형사책임을추궁한다. 이조에서열거한행위 중하나라도해당할경우에는위생허가증을말소한다. - 337 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 2> 계속 관련법규 내용 사항 제40조 본법의규정을위반하고, 위생허가증을취득하지아니하거나혹은위생허가증을위조하여식품생산경영활동에종사하는자의경우는, 금지를명령하고, 위법을통한소득을몰수하며, 위법을통한소득의 1배이상 5 배이하의벌금을부과한다. 위법을통한소득이없는경우 500 위엔이상 30000 위엔이하의벌금을부과한다. 위생허가증을위조, 대여할경우에는위생허가증을회수하고위법을통한소득을몰수하며위법을통한소득의 1배이상 3배이하의벌금을부과한다. 위법을통한소득이없는경우는 500 위엔이상 10000 위엔이하의벌금을부과한다. 제41조 본법의규정을위반하고, 식품생산경영과정이위생요건에부합하지않을경우에는개선명령을내리고경고조치하며 5000 위엔이하의벌금을부과할수있다. 개선을거부하거나그밖에심각한상황의경우는위생허가증을회수 취소한다. 제42조 본법의규정을위반하고, 금지된식품을생산 영업하는경우생산 영업금지명령을내리고, 즉시이미판매된식품을회수할것을공고하며또한해당식품을폐기하고위법을통한소득을몰수하며, 또위법을통한소득의 1배이상 5배이하의벌금을부과한다. 위법을통한소득이 없을경우는 1000 위엔이상 50000 위엔이하의벌금을부과한다. 상황이제8장심각할경우는위생허가증을회수 취소한다. 법률책임본법의규정을위반하여영양, 위생표준에적합하지않는영 유아용주 부식품을생산경영하는경우, 생산경영의중단을명령하고, 이미판매된 제43조 식품이회수되도록공고하며, 당해식품을폐기처분한다. 불법소득은몰수하고, 불법소득의 1배이상 5배이하의벌금을부과한다. 불법소득이 없는경우에는 1000 위엔이상 50000위엔이하의벌금에처하며, 사건의 경위가심각한경우위생허가증을회수 취소한다. 본법의규정을위반하고위생기준과위생관리방법의규정에부합하지않는식 품첨가제, 식품용기, 포장재료, 식품용용구및설비, 세척제, 소독제를생산 영 제44조 업하거나사용한경우, 생산혹은사용정지명령을내리고위법을통한소득 을몰수하며, 또한위법을통한소득의 1배이상 3배이하의벌금을부과한다. 위법을통한소득이없는경우는 5000 위엔이하의벌금을부과한다. 본법의규정을위반하고, 국무원위생행정부서의심사와허가를거치 지아니한상태에서특정한건강기능을갖추고있다고표명한식품을 생산 경영하는경우, 혹은해당식품의상품설명서내용이거짓인경 제45조 우는생산 경영정지명령을내리고위법을통한소득을몰수하며, 또 한위법을통한소득의 1배이상 5배이하의벌금을부과한다. 위법을 통한소득이없는경우는 1000위엔이하의벌금을부과한다. 상황이심각 할경우위생허가증을말소한다. - 338 -
부록 < 부록 2> 계속 관련법규내용사항 제8장법률책임 제46조제47조제48조제49조제50조제51조제52조 본법의규정을위반하여정형포장식품과식품첨가제의포장표식, 상품설명서의생산일자, 보존기간등의규정사항을표시하지아니하거나혹은거짓으로표시할경우, 혹은규정을위반하여중국어로표시하지아니할경우, 개선명령을내리고 500 위엔이상 10000 위엔이하의벌금을부과할수있다. 본법의규정을위반하여식품의생산영업원이건강증명서를취득하지아니하고식품의생산 경영에종사하거나혹은질병이있어사람이직접먹는식품에접촉해서는안되는식품생산영업원이규정에따르지않고조리하는경우, 개선명령을내리고 5000 위엔이하의벌금을부과할수있다. 본법의규정을위반하여식중독사고를일으키거나혹은기타음식으로인한질환을일으키는경우, 또는기타이법에저촉되는행위로인해타인에게손해를끼친경우는법에따라민사손해배상책임을져야한다. 본법에규정된행정처벌은현급이상의지방인민정부의위생행정부서에서결정한다. 기타식품위생감독권을행사하는이법에규정된기관은규정된직책범위내에서규정된방법에따라행정처벌결정을내린다. 당사자가행정처벌결정에불복하는경우에는처벌통지를받은날부터 15일이내에처벌결정을내린기관보다한급높은기관에재심을신청할수있다. 당사자는또한처벌통지서를받은날부터 15일이내에직접인민법원에기소할수있다. 재심의기관은재심의신청을받은날부터 15일내에재심의결정을내려야한다. 당사자가재심의결정에불복하는경우, 재심의결정을받은날부터 15일내에법원에기소할수있다. 당사자가기한을넘겨재심의신청도, 관할법원에기소도하지않고, 또한처벌결정역시이행하지않았을경우처벌결정을한기관은법원에강제집행을신청할수있다. 위생행정부서에서본법의규정을위반하여조건에부합하지않는생산경영자에게위생허가증을발부할경우직접책임을맡은자는행정처분을받는다. 뇌물수수는범죄행위로서법에따라형사책임을진다. 식품위생감독관리원이직권을남용하거나, 직무를소홀히하거나, 사적으로횡령하거나, 중대한사고를일으켜범죄를저지를경우, 법에따라형사책임을지며, 범죄요건에이르지못하는경우는법에따라행정처분을받는다. - 339 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 2> 계속 관련법규 내용 사항 폭력, 위협의방법을통해식품위생감독관리원이법에따라직무를수행 제8장제53조법률책임제54조제9장부칙제55조제56조제57조 하는것을방해하는자는법에따라형사책임을진다. 식품위생감독관리원이법에따라직무를수행하는것을방해했지만폭력, 위협의방법을사용하지않은자는공안기관이치안관리처벌조례의규정에따라처벌한다. 본법의용어의정의는다음과같다. 식품 : 사람에게제공되는각종식용, 음용의완성품및원료, 그리고전통적으로식품이자약품인물품을가리킨다. 하지만치료를목적으로하는물품은포함하지않는다. 식품첨가제 : 식품의품질과색, 향, 맛등을개선하기위하여, 또는방부및가공기술의필요에의하여식품에첨가하는화학합성물혹은천연물질을가리킨다. 영양강화제 : 영양성분을증강하기위하여식품에첨가하는천연혹은인공합성물질로, 천연영양소범위에속하는식품첨가제를지칭한다. 식품용기, 포장재료 : 포장이나식품을담는데사용하는종이, 대나무, 나무, 금속, 도자기, 플라스틱, 고무, 천연섬유, 화학섬유, 유리등의제품과식품과접촉하는도료를가리킨다. 식품용공구및설비 : 식품을생산 경영과정에서식품에접촉하는기계, 파이프, 컨베이어벨트, 용기, 용구, 식기등을가리킨다. 식품생산경영 : 식품의생산 ( 종식업과양식업은포함되지않음 ), 채집, 구매, 가공, 저장, 운송, 진열, 공급, 판매등의모든활동을가리킨다. 식품생산경영자 : 식품생산경영에종사하는모든단위와개인을가리키는것으로직원식당, 식품노점등을포함한다. 수출식품의관리방법은국가수출입상품검사부서가국무원위생행 정부서와관련행정부서와함께별도로법을제정한다. 군대전용식품과직접공급하는식품의위생관리방법은중앙군사위원회에 서본법에의거하여제정한다. 본법은공포일로부터시행된다. 동시에 < 중화인민공화국식품위생법 ( 시 범운영규정 )> 은폐지된다. 출처 : 중국수출입수산물검사검역관리감독작업지침서, 중국해양대학출판사, 2005.5-340 -
부록 < 부록 3> 중화인민공화국수출입상품검사법 관련법규 내용 사항 수출입상품검사업무를강화하고, 수출입상품검사행위를규범하며사회공 제1조 공이익과수출입무역관련각방면의합법적권익을보호하고대외경제 무역관계의순조로운발전을촉진하기위하여본법을제정한다. 국무원은수출입상품검사부서 ( 이하 국가상검부서 라약칭함 ) 를설립하 제2조 고, 전국수출입상품검사작업을주관한다. 국가상검부서는각지의수출입상품검사기구 ( 이하 상검기구 라약칭함 ) 에마련하여관할구역의수출입 상품검사를관리한다. 제 1 장총칙 제3조제4조제5조제6조제7조제8조제9조제10조 상검기구와국가상검부서의허가를거친검사기구는법에의거하여수출입상품에대한검사를실시해야한다. 수출입상품검사는인류건강과안전을도모하고, 동물또는식물의생명과건강을보호하며, 환경보호, 사기행위방지, 국가안전을수호하는원칙에근거하여, 국가상검부서에서필히검사를실시해야할수출입상품목록 ( 이하 목록 이라약칭함 ) 을제정, 조정하여공포한다. 목록에열거한수출입상품은상검기구에서검사를실시한다. 앞에목록에열거한수입상품이검사를거치지아니한경우, 판매, 사용을허용하지않으며, 앞에규정한수출상품이검사를거치지아니한경우, 수출을허용하지않는다. 본제1조에규정한수출입상품중에, 국가에서규정한검사면제조건에부합될경우, 수하인또는발송인이신청하여국가상검부서에서심사비준을거쳐검사를면제할수있다. 필히실시해야할수출입상품검사는목록에열거하기로확정한수출입상품이국가기술규범의강제성요구에부합되는지여부를합격평가하는활동을말한다. 합격평가절차는표본추출, 검사 ; 평가, 검증과합격보증 ; 등록, 인가와비준그리고각항조합을포함한다. 목록에열거한수출입상품은국가기술규범의강제성요구에따라검사를진행하고, 국가기술규범의강제성요구를제정하지아니한것은법에의거하여즉시제정해야하며, 제정전에는국가상검부서에서지정한외국관련기준을참조하여검사를진행할수있다. 국가상검부서의인가를거친검사기구는대외무역관계자또는외국검사기구의위탁을받아수출입상품검사감정업무를처리할수있다. 법률, 행정법규규정상, 기타검사기구에서검사를실시하는수출입상품또는검사항목은관련법률, 행정법규의규정에따라처리한다. 국가상검부서와상검기구는수출입상품검사방면의정보를즉시수집하고관련방면에제공해야한다. 국가상검부서와상검기구의직원은수출입상품검사직책을이행하는과정에서의상업비밀에대해비밀유지의무가있다. - 341 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 3> 계속 관련법규 내용 사항 제11조 본법에서규정하기를, 상검기구의검사를거쳐야할수입상품의수하인또는그대리인은통관지의상품검사기구에검사를신청해야하고, 해관은상검기구에서발행한화물통관증명에근거하여검사통과시킨다. 제2장수입상품 제12조 상검기구의검역을거쳐야하는수입상품의수하인또는대리인은상검기구에서지정한장소와기한내에수입상품에대한상검기구의검사를받아야한다. 상검기구는국가상검부서가통일규정한기한내에검사완료하고검사증서를발행해야한다. 상검기구의검사를거쳐야할수입상품이외의수입상품의수하인은수입 검사상품품질이불합격또는훼손, 부족함을발견하여상검기구에증명을제13조발행하여배상을요구해야할필요가있을경우, 상검기구에신청하여 검사한후, 증서를발급받아야한다. 중요한수입상품과대형부대설비에대해서, 수하인은대외무역계약상 제14조 약정한수출국으로운송전, 예비검사, 제조감시또는적재감시를진행하고주관부서에서는감독을강화해야한다. 상검기구는수요에근거 하여검사요원을파견하여참가할수있다. 본법에서규정한반드시상검기구의검역을거쳐야하는수출상품의수 하인또는대리인은상검기구에서규정한장소와기한내에상검기구에 제15조 검사를신청해야하고, 상검기구는국가상검부서에서통일규정한기한내에검사완료하고검사증서를발행해야한다. 본법에서규정한반드 시검사를실시해야할수출상품에대해서는해관은상검기구에서발행 한화물통관증명에근거로하여통관시킨다. 상검기구의검사합격을거쳐검사증명서를발급받은수출상품은상검기제3장제16조구에서규정한기한내에수출통관신고를하고, 기한이경과할경우, 새수출상품로검사신청를해야한다. 검사위험화물수출을위한포장용기의생산기업은반드시상검기구에신청하 제17조 여포장용기의기능감정을실시해야한다. 위험화물생산수출기업은반드시상검기구에신청하여포장용기의사용감정을실시해야한다. 사용 감정에합격하지못한포장용기의위험화물은수출할수없다. 부식, 변질용이한식품을적재운송하여수출하는선박과컨테이너에 제18조 대해서, 운송자또는컨테이너회사에서반드시화물적재전에검사를신 청해야하고, 검사합격을거치지아니한경우, 적재를허용하지않는다. 상검기구가본방법에서규정한필히상검기구검사를거쳐야하는수출 입상품이외의수출입상품에대해서는규정에따라샘플검사를실시한다. 제19조국가상검부서는샘플검사결과를공포또는관련부서에샘플검사상황제4장을통보할수있다. 감독관리상검기구는대외무역에편의를제공하는수요에근거하여국가에서규정 제20조 한목록에열거한수출상품에대해출하전품질감독관리와검사를진행 할수있다. - 342 -
부록 < 부록 3> 계속 관련법규내용사항 제4장감독관리 제21조제22조제23조제24조제25조제26조제27조제28조제29조제30조 수출입화물의수하인, 발송인을위해검사신청수속을처리하는대리인은상검기구에등록해야한다. 검사신고수속을처리할때, 상검기구에수권위탁서를제시해야한다. 국가상검부서는국가관련규정에근거하여심사를통하여조건에부합되는국내외검사기구가위탁을받은수출상품감정업무를허가한다. 국가상검부서와상검기구가법에의거하여, 국가상검부서에서허가한검사기구의수출입상품검사감정업무활동에대해감독하고, 그가검사한상품에대해샘플검사를진행할수있다. 국가상검부서는국가통일인증제도에근거하여관련수출입상품에대해인증관리를실시한다. 상검기구는국가상검부서가외국관련부서와체결한협의또는외국관련기구의위탁으로수출상품품질인증사업을진행할수있으며, 인증합격한수출입상품에품질인증표시사용을허용한다. 상검기구는본법에의거하여허가제도를실시하는수출입상품에대해검증관리를실시하고, 증빙검사, 증빙과화물이상호부합되는지를대조검사한다. 상검기구는수요에근거하여검사합격한수출입상품에대해상품검사표시또는봉인표시를부착한다. 수출입상품의검사신청자가상검기구에서내린검사결과에대해이의가있을경우, 원상검기구또는그상급상검기구또는국가상검부서에재검사를신청할수있고, 재검사를수리한상검기구또는국가상검기구또는국가상검부서는즉시재검사결론을내릴수있다. 당사자는상검기구, 국가상검부서에서내린재검사결론에불복또는상검기구에서내린처벌결정에불복할경우, 법에의거하여행정재심을신청할수있고, 또한법에의거하여인민법원에기소를제기할수있다. 국가상검부서와국가상검기구는직책이행시반드시법률을준수하고국가이익을수호하며, 법정직권과법정절차에근거하여엄격하게법을집행하고, 감독을받아야한다. 국가상검부서와국가상검기구는법에근거한직책이행의수요에근거하여, 隊伍건설을강화하고, 상품검사업무요원으로하여금양호한정치, 업무소질을구비하도록해야한다. 상품검사업무요원은정기적으로업무훈련과심사를받아야하며, 심사를거쳐합격되어야만직무를집행할수있다. 상품검사업무요원은반드시직무에충실히하고, 문명적으로서비스하며, 직업도덕을준수하고, 직권을남용해서는안되며, 사리를도모해서는안된다. - 343 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 3> 계속 관련법규내용사항 제4장감독관리제5장법률책임 제31조제32조제33조제34조제35조제36조제37조제38조 국가상검부서와상검기구가건전한내부감독제도를수립하여그업무요원의법집행활동에대해감독검사를진행한다. 상검기구내부는검사신고, 검사, 증서발행통과등주요업무의직책권한을명확히하는한편상호분리, 상호규제해야한다. 어떠한단위와개인은모두국가상검부서, 상검기구및그업무요원의위법, 규율위반행위에대해고발, 제보할권리가있다. 고발, 제보를받은기관은법에의해직책분담에따라즉시조사, 처리하는한편고발자, 제보자를위해비밀을지켜야한다. 본법규정을위반하고, 반드시상검기구의검사를거쳐야할수입상품을검사신고를하지아니하고, 사사로이판매또는사용할경우, 반드시상검기구의검사를거쳐야할수출상품을검사합격을거치지아니하고수출할경우, 상검기구에서위법소득을몰수하는한편화물대금의 5% 이상 20% 이하에상당한벌금을가하고, 범죄를저지를경우, 법에의거하여형사책임을추궁할수있다. 본법규정을위반하고, 국가상검부서의허가를거치지않고, 독단적으로수출입상품검사감정업무에종사할경우, 상검기구는불법경영을정지하도록명령하고, 위법소득을몰수하고, 위법소득 1배이상 3배이하의벌금을처한다. 가짜를썩거나, 가짜로진짜로속이거나, 질이낮은상품을질좋은상품으로속이고, 불합격수출입상품으로합격품으로속여수입또는수출할경우, 상검기구에서수입또는수출을정지하도록명령하고, 위법소득을몰수하는한편화물대금 50% 이상 3배이하의벌금을가할수있으며, 범죄를저지를경우, 법에의거하여형사책임을추궁할수있다. 상품검사증빙, 도장, 표시, 봉인표시, 품질인증표시를위조, 변조, 매매또는훔칠경우, 법에의거하여형사책임을추궁한다. 형사처벌을가할정도가되지않을경우, 상검기구에서수정명령을내리고, 위법소득을몰수하며, 화물대금등가이하의벌금을가할수있다. 국가상검부서, 상검기구의업무요원이본법규정을위반하고, 파악하고있는상업비밀을누설할경우, 법에의해행정처분을가하고위법소득이있을경우, 위법소득을몰수하며, 범죄를저지를경우, 법에의거하여형사책임을추궁한다. 국가상검부서, 상검기구의업무요원이직권남용하고, 고의로남을곤란하게만들며, 사사로운정에얽매여부정적인일을하거나검사결과를위조할경우, 또는직무를소홀히할경우, 법에의거하여형사책임을추궁한다. - 344 -
부록 < 부록 3> 계속 관련법규내용사항 제6장부칙 제 39 조 상검기구와기타검사기구는본법규정에의거하여검사를실시하고검사 감정업무를처리하며, 국가관련규정에의거하여비용을징수한다. 제 40 조국무원은본법에근거하여실시조례를제정한다. 제 41 조본법은 1989 년 8 월 1 일부터시행한다. 출처 : 중국수출입수산물검사검역관리감독작업지침서, 중국해양대학출판사, 2005.5 < 부록 4> 식품생산기업위해요소중점관리제도 (HACCP) 관리체계인증관리규정 관련법규내용사항 제 1 조 식품생산기업의위해분석과중점통제부분 ( 이하 HACCP라함 ) 관리체계의수립, 실시, 검증및 HACCP 인증사무를규범화하고, 식품안전위생품질을향상시키며식품의수출을확대하기위하여 중화인민공화국식품위생법 ( 中華人民共和國食品衛生法 ), 중화인민공화국수출입상품검사법 ( 中華人民共和國進出口商品檢驗法 ), 중화인민공화국수출입상품검사법실시조례 ( 中華人民共和國進出口商品檢驗法實施條例 ) 및국무원의관련규정에근거하여본규정을제정한다. 제 1 장총칙 제 2 조 국가는생산 가공수출식품기업 ( 이하기업이라약칭 ) 이 HACCP 관리체계를수립하여실시하는것을장려한다. 수출식품위생등록 HACCP 관리체계평가심사상품목록 ( 出口食品衛生注冊需要評審 HACCP 管理體系的産品目錄 ) ( 이하목록이라약칭 ) 에포함된기업은 HACCP 관리체계를수립하고실시해야한다. 제 3 조 각지역출입국검사검역기구는관할구역내기업의 HACCP 관리체계의검정사무를책임지며, 국외식품위생관리기구의요구에따라 HACCP 검증증서를발급한다. 제 4 조 국무원의관련규정에따라국가인증인가감독관리위원회 ( 이하국가인감위라약칭 ) 는전국의 HACCP 관리체계인증인가사업의통일적인관리, 감독및종합조정사무를책임지며, HACCP 관리체계의실시와출입국검사검역기관의검증사무를감독 관리하고, 목록을조정 공포한다. - 345 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 4> 계속 관련법규내용사항 제2장기업의 HACCP 관리체계수립및실행의기본요구제3장인증 제5조제6조제7조제8조제9조제10조 기업은국가의식품안전위생요구에부합되게 HACCP 관리체계를구축해야한다. 기업은위생표준조작절차를수립하고이하의위생요구수준에도달하여야한다. (1) 식품 ( 원료, 반제품, 완제품포함 ) 에접촉되거나식품과접촉되는물품의물과얼음은위생안전요구에부합되어야한다. (2) 식품에접촉한기구, 장갑및내외포장재등은청결하고위생적이며안전해야한다. (3) 식품이상호오염되지않도록해야한다. (4) 식품을다루는사람의손은깨끗하게소독되어야하고화장실시설은깨끗이유지되어야한다. (5) 윤활제, 연료, 청결소독용품, 冷凝水 ( 냉응고수 ) 및기타화학 물리 생물등의오염물이식품안전에위해를주지않도록방지되어야한다. (6) 각종유독화학물질을정확하게표시하고보관하여사용해야한다. (7) 식품과접촉하는사람의신체의건강과위생은보장되어야한다. (8) 쥐와해충의피해를없애고예방해야한다. HACCP 관리체계는 HACCP 원리의기본요구에부합되어야한다. (1) 위해분석실시, 예방조치제출 (2) 중요통제점 (CCPs) 확정 (3) 중요통제극한치확정 (4) 감시제어절차설정 (5) 편차교정계획수립 (6) 기록보전절차수립 (7) 검증절차설정기업이 HACCP 관리체계를실시할때에는해당기업이 HACCP 훈련또는업무능력등을접수하고 HACCP 훈련을거친것과같은효과를거쳐관련업무를담당하도록한다. 기업에서직책이행의책임이있는최고관리자가 HACCP 계획을책임지고비준한다. HACCP 관리체계의운영은식품이안전위생요구에부합되는데효과적이어야한다. 기업은정기적또는수요에따라 HACCP 계획을심사하고조정하여야한다. HACCP 관리체계인증 ( 이하 HAACP 인증이라약칭 ) 에종사하는기관은국가인감위의비준을받아야하며, 관련규정에따라국가인가기관의자격인가를받아야한다. HACCP인증종사를신청하는인증기관은충분한전문평가심사인원이있어야하며, 상술한인원 ( 人員 ) 은식품관련전공의학사 (4년제) 이상학력을소유하고, 식품공업분야의실무경험이있으며, HACCP 훈련을받아인증인원등록기관의등록을취득해야한다. - 346 -
부록 < 부록 4> 계속 관련법규내용사항 제3장인증제4장검증제5장감독관리 제11조제12조제13조제14조제15조제16조제17조제18조제19조 HACCP 인증근거는국가의관련법률법규, 국가표준또는업종표준과관련국제표준, 준칙, 규범등이다. 기업이실시코자하는 HACCP 관리체계는 HACCP인증을신청할수있다. 인증기구는규정된평가심사요구에부합하다고인정하면인증기관이 HACCP 인증증서를발급한다. 출입국검사검역기관은관련규정에따라기업이실시하고자하는 HACCP 관리체계에대해검증을진행한다. 검증근거는본규정제2장의기본요구사항이다. 중국정부주관부서와외국 ( 지역 ) 의관련기구가체결한쌍무협의혹은계약서및외국의관련요구에근거, 기업은국외식품위생관리기관의검증을받아야한다. 출입국검험검역기관은다음기업에대해검증을실시한다. (1) 상품이 목록 에열거된기업 (2) 국외관련기구가출입국검험검역기관에 HACCP 검증증서를요구한기업 검증중점은다음과같다. (1) 기업이실시하는 HACCP 관리체계증명서류및인증기관의 HACCP 인증서류 (2) 기업의 HACCP 계획합리성. 즉모든잠재된현저한위해에대해전면적이고합리한분석을거쳐적절한통제조치를제기 ( 제출 ) (3) 기업의 HACCP 계획실시유효성. 즉 HACCP 계획의실시상황과실시후기업또는상품의안전위생품질의효과적인보장 국가인감위는기업의 HACCP 관리체계실시를감독하고출입국검사검역기구의 HACCP 검증사업에대하여업무지도와감독검사를한다. 국가인감위는전국의 HACCP 인증인가사업을감독하고관리하며, HACCP 인증활동을감독하고규율한다. HACCP 인증에종사하는인증기구, 인증자문및훈련기관 ( 중외합자, 합작, 외국독자기관을포함 ) 의설립은국가의관련규정에부합되어야한다. 국가인감위는국외의식품위생관리기관과기타관련기관이중국기업의 HACCP에대해실시하는검증관리와협조사업을책임지며, 관련신고를수리및조사처리한다. 출입국검험검역기관이 HACCP 검증중, 인증기관 ( 중외합자, 합작, 외국독자기관을포함 ) 의 HACCP 인증사업이규정된요구에도달하지못하거나또는허위인증, 인증을매매할경우에는국가인감위에보고하고조사한다. - 347 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 4> 계속 관련법규내용사항 제6장부칙 제 20 조 제 21 조 본규정에서정하는용어의의미는다음과같다. (1) 중점통제점 (Critical Control Point, 약칭 CCP) 이란일종식품안전위해를방지 제거혹은감소하여받아들일수있는수준의제어점이다. (2) 위해분석과중점통제점 (Hazard Analysis Critical Control Point, 약칭 HACCP) 이란식품안전위해를식별하고평가하며제어하는시스템형식이다. (3) HACCP 계획이란 HACCP원리의기초위에서제정한조작절차를열거한서면자료이다. (4) HACCP 관리체계란기업이위해분석을통하여중점통제점을찾아과학적이고합리적인 HACCP계획을제정하여식품생산과정에서예견하는목적에도달할수있도록효과적으로운용하여식품안전체계를보장하고자하는것이다. (5) HACCP 관리체계인증이란기업이유자격 ( 有資格 ) 인증기관에위탁하여해당기업이실시하고자하는 HACCP 관리체계에대해인증하는것이다. (6) 검증이란출입국검사검역기관또는국외식품위생관리기구및기타관련기관이기업의 HACCP 관리시스템에대해감독검사활동을진행하는것이다. 기타식품생산기업이실시하고자하는 HACCP 관리체계및인증, 검증관리및감독은본규정을참고하여실시할수있다. 제 22 조본규정은국가인감위에서해석을책임진다. 제 23 조본규정은 2002 년 5 월 1 일부터실행한다. 출처 : 중국수출입수산물검사검역관리감독작업지침서, 중국해양대학출판사, 2005.5-348 -
부록 < 부록 5> 북경시대형마트 ( 미련미마트, 천민수산물시장, 까르푸 ) 수산물고가품목비교 (5 순위 ) 구분미련미마트천민수산물시장까르푸 1 바다어미게 (500g 29.80 위엔 ) 북극새조개 (500g 125 위엔 ) 양징호갑게 (500g 844.44 위엔 ) 2 바다흰새우 (500g 25.80 위엔 ) 참치 (500g 35 위엔 ) 양징호갑게 (500g 198 위엔 ) 3 국산병어 (500g 23.80 위엔 ) 비목어 (500g 29.80 위엔 ) 북극새조개 (500g 128 위엔 ) 4 국산황조기 (500g 22.80 위엔 ) 병어 (500g 26.80 위엔 ) 흑대구 (500g 98 위엔 ) 5 국산갈치 (500g 19.80 위엔 ) 연어회 (500g 24.50 위엔 ) 김 (500g 89.90 위엔 ) - 349 -
대중국수산물수출확대방안 (Ⅰ) - 지역별 계층별 ( 고소득층대상 ) 마케팅전략을중심으로 < 부록 6> 상하이시대형마트 ( 월마트, 까르푸, 이마트 ) 수산물고가품목비교 (10 순위 ) 구분월마트까르푸이마트 1 냉동은대구 (500g 117.90 위엔 ) 호주랍스터 ( 활어 ) (500g 398 위엔 ) 냉동은대구 (500g 128.80 위엔 ) 2 냉동병어 (500g 59 위엔 ) 굴 (500g 258 위엔 ) 중화자라 4 년산 (500g 128 위엔 ) 3 오징어 (500g 44.50 위엔 ) 냉동북극조개 (500g 256 위엔 ) 북극조개 (500g 88 위엔 ) 4 냉동대가리비 (500g 41.80 위엔 ) 붉은참새우 4-6 (500g 188 위엔 ) 건갑오징어 (500g 78 위엔 ) 5 해파리 (500g 38.80 위엔 ) 붉은참새우 6-8 (500g 178 위엔 ) 연어 (500g 68.80 위엔 ) - 350 -
부록 < 부록 6> 계속 구분월마트까르푸이마트 6 송어 ( 활어 ) (500g 35.50 위엔 ) 푸른참새우 (500g 168 위엔 ) 냉동은대구 (500g 45 위엔 ) 7 민물장어 (500g 32.25 위엔 ) 은대구 (500g 148 위엔 ) 푸른참새우 (1 팩 40 위엔 ) 8 생새우 (500g 29.90 위엔 ) 연어 (500g 120 위엔 ) 대련해파리 ( 촉수 ) (500g 38.80 위엔 ) 9 병어 (500g 27.10 위엔 ) 참치 (500g 108 위엔 ) 중화자라 2 년산 (500g 38 위엔 ) 10 가자미 (500g 26 위엔 ) 전복 ( 소 ) (500g 98 위엔 ) 얼룩새우 (500g 35.80 위엔 ) - 351 -