중국주류시장조사보고서 2013. 7 Ⅰ. 중국의주류시장및소비문화 1. 주류시장현황ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 1 2. 수출입동향ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 5 3. 중국의주류소비문화ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 6 Ⅱ. 제품의시장경쟁현황및현지유통망 1. 경쟁제품ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 8 2. 중국현지주류유통망ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 9 Ⅲ. 관련전시회정보ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 13 한국무역협회북경지부
Ⅰ 중국의주류시장및소비문화 1 주류시장현황 주류업체현황 년기준 년중국의주류생산업체와판매업체수량은 개및 만개로 전년대비각각 증가 판매업체중도매업체가 차지 < 주류관련업체규모 > ( 단위 : 개 ) 구분업체수량전년대비증가수량증가율 (%) 생산업체 2,364 110 4.9 판매업체 3,000,000 20,000 0.7 자료 : 중국와인정보망 ( 中国葡萄酒信息网 ) * 생산업체선정기준 : 연매출 2,000 만위안이상 년중국의주류생산량은 만 로전년대비 증가 매출총액은 억위안으로전년대비 증가 < 주류업체생산량및매출액 > 구분 생산량 ( 만kl ) 증가율 (%) 매출액 ( 억위안 ) 증가율 (%) 주류 6,382 6.0 6,854 20.5 발효알코올 821 3.5 694 11.9 * 자료 : 중국와인정보망 ( 中国葡萄酒信息网 ) 년각지역별주류생산및매출비중을보면 동부지구가최대비중차지 생산량은중부지구가서부지구에비해많은데반해 매출액은서부지구가중부지구에비해더높게나타남 - 1 -
< 지역별주류생산및매출분포현황 > < 지역별생산량비중 > < 지역별매출액비중 > * 자료 : 중국와인정보망 ( 中国葡萄酒信息网 ) 또한동부지구는바이주 중부지구는와인생산량증가속 도가가장빠른것으로나타남 전년대비각각 증가 년서부지구는바이주생산량이 만 로 동부및중부의 생산량대비각각 높은것으로나타남 년중국의와인및맥주매출액중에서동부지구가전체의 각각차지 바이주매출액에서는서부지구가전체 의 차지 년중국전체의맥주생산량은전년대비 증가 < 지역별행정구분포 > * 동부 (11개) : 베이징, 톈진, 허베이, 랴오닝, 상하이, 장쑤, 저장, 푸젠, 산둥, 광둥, 하이난 * 중부 (10개) : 산시 ( 山西 ), 네이멍, 지린, 헤이룽장, 안후이, 장시, 허난, 후베이, 후난, 광시 * 서부 (9개) : 쓰촨, 구이저우, 윈난, 티베트, 산시 ( 陕西 ), 간쑤, 칭하이, 닝샤, 신장 - 2 -
년중국의주류 브랜드순위 < 2012 년중국주류브랜드가치순위 > ( 단위 : 억위안 ) 랭킹종류지역제품명회사명브랜드가치 1 바이주구이저우성 2 바이주쓰촨성 3 맥주산둥성 4 맥주베이징시 5 맥주베이징시 6 바이주장쑤성 7 바이주쓰촨성 8 바이주쓰촨성 9 바이주산시성 10 바이주안후이성 마오타이주 ( 茅台酒 ) 우량예 ( 五粮液 ) 칭다오 ( 青岛 ) 화룬쉐화 ( 华润雪花 ) 옌징 ( 燕京 ) 양허다취 ( 洋河大曲 ) 루저우라오자오 ( 泸州老窖 ) 랑주 ( 郎酒 ) 시펑주 ( 西凤酒 ) 구징궁주 ( 古井贡酒 ) * 자료 : 중국주류유통협회, 중화브랜드전략연구원 中国贵州茅台酒厂有限责任公司四川省宜宾五粮液集团有限公司 748.05 712.78 青岛啤酒股份有限公司 412.03 华润啤酒 ( 中国 ) 有限公司 401.65 北京燕京啤酒集团公司 372.16 江苏洋河酒厂股份有限公司 321.72 泸州老窖股份有限公司 281.46 四川郎酒集团有限责任公司 222.33 陕西西凤酒集团股份有限公司 213.26 安徽古井贡酒股份有限公司 208.99 중국내주류유통분야의문제점 전국범위로주류를관리할수있는관련법제도미흡 중국의 개성 급행정지역및 개대 중도시는주류관련지방관리법규를제정 이는지방의주류산업발전에도움이되는반면 전국범위주류업관리에는어려움이있음 무질서한경쟁 주류시장의빠른성장과더불어 생산업체와유통업체들간경쟁심화 과도한영리추구로무질서한경쟁과 비합리적경영상태등문제존재 - 3 -
가짜술속출 일부주류생산업체와유통업체들이저질제품과가짜제품을생산 판매하여 주류산업의정상적인발전을저해할뿐아니라소비자안전위협 유통업계의집중도가낮음 중국의주류유통업계는중 소업체가많고유통망이넓으며 조직화수준 운영능력 서비스수준등이낮은편이며 전문인력도부족 공급과잉현상이존재 최근주류시장이빠른성장세를보이자유통업체는가격상승에대비해재고를증가시킴 이에따라 년부터공급이수요를초과하는현상발생 주류전자상거래현황 중국의주류전자상거래시장에서독립도메인명칭과플랫폼을가 진사이트는 개이상 그외비독립도메인명칭을가진사이트 도 개이상임 < 중국의주류관련전자상거래사이트 > 분류사이트링크 酒仙网주류 B2C 사이트酒多网也买网와인 B2C 사이트酒美网红酒客中国酒类商务网주류 B2B 사이트中国酒网中国黄酒交易网 * 자료 : 경제관찰보 ( 经济观察报 ) http://www.jiuxian.com http://www.9duo.com http://www.yesmywine.com http://www.winenice.com http://www.winekee.com http://www.winechina.net http://www.cnwine.cn http://huangjiu.99114.com - 4 -
세계최대와인박람회인 의최근발표에따르면 현재중 국의소비자들중 가인터넷으로와인을구매하고있으며 년 에는그규모가 에달할것으로예상 중국국내의주류전자상거래는지난 년간 의고속성장 세를유지하고있음 2 수출입동향 주류수출입규모 년기준 년중국의주류수출은전년대비수량이감소했으나 금액은오히려 증가 수입은수량및금액모두증가 < 2012년중국의주류수출입현황 > 구분 수량 ( 만kl ) 증가율 (%) 금액 ( 만달러 ) 증가율 (%) 수출 26,316-3.4 64,925 33.7 수입 56,949 14.2 293,869 20.2 * 자료 : 중국와인정보망 ( 中国葡萄酒信息网 ) 수입산와인시장동향 중국의세관통계에따르면 지난 년간수입산와인의연평균증가율은 수준 수입산와인의중국와인시장점유율은 이며 중국은현재세계 대와인소비시장임 산와인반덤핑조사 월 일 중국상무부는 산와인관련반덤핑 반보조금조사를공식개시 만일반덤핑이성립되면중국은유럽산와인에 관세부과예정 본조사는앞으로 년간진행 상황에따라 개월연장가능 - 5 -
년중국은 로부터 억유로의와인을수입 프랑스산 억유로 이탈리아산 만유로 스페인산 만유로등 3 중국의주류소비문화 전통음주문화 중국사람들은구정 청명 추석 중양절 등명절이되면 명절때가되면언제나부모님생각이더하다는고시처럼외로운마음을달래기위해술을마시는전통이있으며 전통주는바이주임 현대음주문화 최근중국에도섞어마시는음주문화가유행 심수작탄 선 쉬이짜단 이라칭함 술에사이다를섞어마시는작탄칵테일 짜단지웨이쥬 유행 새로운음주문화는중국인들이오랫동안지켜오던 여름에는바이주를마시지않는다 는습관을타파 여성들의바이주에대한거부감도해소 특히 년대후에태어난세대들의주목을받고있으며 나이든어르신들도유행을거부하지않고젊은이들과함께건배하는등호감을보임 중국의인기제품소개 브랜드명 년정식출시후새롭고창의적인아이템으로소비자들의좋은평가를받음 년백금작탄 바이진짜단 황금작탄 황진짜단 빙순작탄 빙춘짜단 등제품출시 - 6 -
< 중국인기제품 작탄이과두 > 제품명작탄이과두 ( 炸弹二锅头, 짜단얼궈터우 ) 회사명 亚特兰蒂斯 ( 北京 ) 进出口贸易有限公司 출시시간 2008 년판매가 7~10 위안 주정도 56% 용량 100ml 혼합주의새로운명칭 작탄이과두와혼합하는음료 激情炸弹세븐업 ( 七喜 ) 小二放牛레드불 ( 红牛 ) 雪中送炭스프라이트 ( 雪碧 ) 음주방식 燃情之夏야자쥬스 ( 椰汁 ) 午夜星辉 코카콜라 ( 可口可乐 ). 톡톡캔디 ( 跳跳糖 ) 柠檬语레몬쥬스 ( 柠檬汁 ) 中西合璧와인 ( 干红葡萄酒 ) 发条橙子오렌지쥬스 ( 鲜橙汁 ) - 7 -
Ⅱ 제품의시장경쟁현황및현지유통망 1 경쟁제품 중국시장에서판매중인수입산증류주현황 브랜드명 BACARDI 브랜드명 GIN CAPTAIN'S 원료 사탕수수 원료 밀, 쌀보리 원산지 쿠바 원산지 영국 용량 750ml 용량 750ml 알코올농도 40% 알코올농도 40% 1-23 병구입시 49 위안 24-47 병구입시 47 위안 48 병이상구입시 43 위안 1-11 병구입시 50 안 12-23 병구입시 47 위안 24 병이상구입시 45 위안 브랜드명 Pepe Lopez Silver 브랜드명 Beefeater Gin 원료 용설란 원료 밀, 엿기름 원산지 멕시코 원산지 영국 용량 750ml 용량 700ml 알코올농도 40% 알코올농도 47% 1-11 병구입시 80 위안 12-59 병구입시 76 위안 60 병이상구입시 73 위안 1-9 병구입시 79 위안 10 병이상구입시 75 위안 브랜드명 POLMOS LUBLIN 브랜드명 ABSOLUT MANDRIN 원료 밀 원료 가을밀, 감귤 원산지 폴란드 원산지 스웨덴 용량 700ml 용량 750ml 알코올농도 40% 알코올농도 40% 1-11 병구입시 33 위안 12-47 병구입시 30 위안 48 병이상구입시 25 위안 1-5 병구입시 85 위안 6-11 병구입시 83 위안 12 병이상구입시 79 위안 브랜드명 ERISTOFF 브랜드명 Mulata Silver Dry 원료곡물원료사탕수수 원산지프랑스원산지쿠바 용량 700ml 용량 700ml 알코올농도 37.5% 알코올농도 40% 1-12 병구입시 40 위안 13병이상구입시 39 위안 * 자료 : 전자상거래사이트알리바바 (http://www.1688.com) 판매가기준 1-5 병구입시 45 위안 6-17 병구입시 43 위안 18 병이상구입시 38 위안 - 8 -
2 중국현지주류유통망 년중국주류유통협회 에서선정한 주류 유통업체 회사명 广东粤强酒业有限公司 广州市白云区石槎路 98 号桂康商贸城 연락처 86-20-62180888 / 62185181 gdyueqiang@126.com 사이트 http://www.gdyq999.com 설립일자 1998년 광저우및주변지역에원활한유통망보유. 광둥성월마트 ( 沃尔玛 ), 하 오요둬 ( 好又多 ), 마이더룽 ( 麦德龙 ), 따룬파 ( 大润发 ), 테스코 ( 乐购 ), 까르 푸 ( 家乐福 ) 등업체와거래 회사명 北京市糖业烟酒公司 北京市东城区永外安乐林路 71 号 연락처 86-10-67210313 86-10-67210310 사이트 http://www.bjtj.com.cn 설립일자 1949년 설탕, 주류, 식품 음료, 화장품관련수천가지제품경영. 연속 7년간중국서비스업 500대기업으로선정됨 회사명 北京朝批商贸有限公司 北京市朝阳区双龙南里 204 楼 연락처 86-10-87315588 팩스 86-10-87315566 사이트 http://www.bjcp.com.cn 설립일자 1958년 베이징및베이징주변슈퍼마켓, 대형할인마트, 백화점, 편의점과협력. 징커 룽 ( 京客隆 ), 까르푸 ( 家乐福 ), 우메이 ( 物美 ), 메이롄메이 ( 美廉美 ), 월마트 ( 沃尔玛 ), 이츄렌화 ( 易初莲花 ), 오샹 ( 欧尚 ), 7-11 등포함 회사명 江苏苏糖糖酒食品有限公司 中国江苏南京市鼓楼区江东北路 204 号三楼 ABC 座 연락처 86-25-86665771 사이트 http://jssttjsp.cn.alibaba.com 설립일자 2002년 국내외명품주류경영 - 9 -
회사명 安徽省百川商贸发展有限公司 美菱大道 394 号万通大厦 23 层 연락처 86-551-2199999 팩스 86-551-2199222 설립일자 1997년 2012년브랜드가치는 25.19억위안으로전년대비 49.8% 증가 베이징소재기타유통업체정보 회사명 北京超市发连锁股份有限公司 北京市海淀区双榆树东里 15 号 연락처 86-10-62120420 csfls@bjcsf.com.cn 사이트 http://www.bjcsf.com 설립일자 1990년 소매위주의프랜차이즈기업, 국내외 110여개체인점소유. 중국 500 대기업, 중국프랜차이즈 100대기업에속함 회사명 北京首航国力商贸有限公司 北京市丰台区东高地南街七号 연락처 86-10-68751133 팩스 86-10-68751133 사이트설립일자 shglzb@126.com http://www.bjshgl.cn 1995년 신선 ( 新鲜 ) 식품슈퍼마켓및지역슈퍼마켓을경영하는프랜차이즈기업. 베이징시에서 43 개점포및 1 만m2이상의현대화물류센터소유 회사명 北京交远通达商贸有限责任公司 中国北京建国门外大街光华路 44 号 연락처 86-10-85325561 / 65325213 팩스 86-10-65322952 jytd@263.net 사이트 http://www.buywine.cn 설립일자 2002년 주중외교사절단, 국제조직, 외교관에게면세상품을제공하는업체. 100여개국가의원수, 정부지도자에게주류 음료제공 - 10 -
회사명 北京望兴州糖酒有限责任公司 北京市大兴区黄村镇林校北路 20 号 연락처 86-10-69233504 / 69203935 wxzmymj@163.com 사이트 http://www.wangxingzhou.com 설립일자 1998년 도매와소매를겸한국유상업기업. 주요경영범위 : 도소매, 프랜차이즈경 영, 브랜드대리, 물류배송등. 산하에싱탕 ( 兴糖 ) 백화점, 밍얜밍쥬 ( 名烟名酒 ) 경영부, 싱탕 ( 兴糖 ) 배송센터, 4개배송터미널, 5개직영점, 400여개가 맹점형체인점포소유 참이슬 유통업체 회사명 北京鼎力兴商贸有限责任公司 北京市朝阳区东四环南路 1 号 연락처 86-10-87375075 ber_zhang@dinglixing.com 설립일자 2005년 베이징유흥업소주류공급민영기업, 7개자회사소유. 베이징유흥업 주류시장점유율 90%. 양주, 와인, 음료, 식품등경영. 주요유통경로 는나이트클럽, 노래방, 술집등 전자상거래업체정보 회사명 北京京东世纪贸易有限公司 北京市朝阳区北辰西路 8 号北辰世纪中心 A 座 6 层 연락처 86-18611920965 ( 潘小姐 ) Pansiwen@jd.com 사이트 www.jd.com 중국최초로매출 100억위안달성한전자상거래업체 회사명 北京零度时代网络有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 10 层 1009 室 연락처 86-10-85653778 ( 郭小姐 ) han.guo@zerodu.com 사이트 http://www.zerodu.com 수입식품을취급하는전자상거래업체 - 11 -
회사명 中粮我买网有限公司 中国北京市建国门内大街 8 号中粮广场 연락처 86-4008115117 ( 杜小姐 ) dujianjian@cofco.com 사이트 http://jiu.womai.com 세계 500대기업인중량그룹 ( 中粮集团 ) 산하의전자상거래업체 4) 회사명 汕头市大仓贸易有限公司 汕头市高新区科技中路 14 号 10 楼 1022 房 연락처 86-754-88485995 ( 林先生 ) food@importfood.net 사이트 http://www.importfood.net 수입식품전자상거래플랫폼, 중국수입식품바이어의 60% 와거래 - 12 -
Ⅲ 관련전시회정보 전시회명 제 6 회중국국제주업기술 장비박람회 전시일자 2013.4.18~20 ( 이미종료 ) 특징 * 전시면적 1만m2 지역 베이징 장소 중국국제컨벤션센터 품목 바이주, 맥주, 황주, 와인, 과일주, 보건주, 설비, 원료, 포장자재및기타 주관 중국주업협회 전화 86-10-68396608 팩스 86-10-68396598 이 ciade2010@126.com 홈페이지 http://www.ciade-expo.com 전시회명 제 89 회전국당주 ( 糖酒 ) 상품교역회 전시일자 2013.10.8~10 특징 * 1955 년부터시작, 1 년에봄 가을두번개최 * 중국최고권위와규모를자랑하는주류 식품박람회 지역우한장소우한씬청 ( 新城 ) 국제컨벤션센터 품목 주류, 식품, 음료, 조미료, 식품첨가제, 식품포장, 식품기계 주관 중국당주 ( 糖酒 ) 업그룹우한시인민정부 전화 86-10-68312733 팩스 86-10-68317408 이 info@qgtjh.com 홈페이지 http://www.qgtjh.com 전시회명 중국 ( 베이징 ) 국제와인 독주 ( 烈酒 ) 전시회 전시일자 2013.11.13~15 특징 * 전시면적 1.1 만m2, 부스 400 개 * 35 개해외주류협회및 40 여개국가업체참여 지역베이징장소베이징국가컨벤션센터 품목 와인, 샴페인, 기포주 ( 气泡酒 ), 셜리, 버무스, 위스키, 브랜디, 보드카, 금주 ( 琴酒 ) 등 주관 중국식품수출입상회 전화 86-65-67359595 팩스 86-65-81022972 이 info@innovative-exihibit.com 홈페이지 http://www.vinchina.cn - 13 -
전시회명 제 11 회중국 ( 베이징 ) 국제주업박람회 전시일자 2013.11.25~27 특징 * 전시면적 3만m2, 부스 1,500개 * 중국본토에서규모가가장큰주류전시회중의하나임 지역 베이징 장소 중국국제컨벤션센터 품목 와인, 위스키, 백주, 황주, 맥주, 청주, 과일주, 커피및기타 주관 중국대외무역경제합작기업협회아주경제무역발전중심중국국제무역촉진연합회 전화 86-10-59572697 팩스 86-10-58850889 이 xingfulibeijing@163.com 홈페이지 www.bestwinechina.com 전시회명 2013제4회중국 ( 충칭 ) 국제와인 명주 ( 名酒 ) 전시회 전시일자 2013.12.20~22 특징 * 전시면적 4.5만m2 * 중국서부지구최대규모의주류전시회 지역 충칭 장소 충칭국제컨벤션센터 품목 각종와인및와인관련제품, 독주, 명주 ( 名酒 ) 등 주관 충칭잰위 ( 建宇 ) 전시회사 전화 86-23-86376000/86376228 팩스 86-23-86376218 이 jianyuzl@163.com 홈페이지 http://www.jianyuzl.com/hongj/i ndex.asp - 14 -