제 28 권 9 호통권 623 호 스마트워치시장의변화추세와향후전망 20) 정부연 * 1. 개요 2015년스마트워치시장은전년대비 300% 이상급성장하면서본격적인성장기에접어들었다. 특히, 2015년 4월애플워치 (Apple Watch) 가출시된이후충성도높은아이폰사용자들이애플워치도함께구입하면서 2015년 2분기전체스마트워치시장의 75% 를차지했고 2015년 4분기까지시장이크게확산되었다. 그러나 2016년 1분기전세계스마트워치출하량이전년동기대비는증가했으나전분기대비는대폭감소하면서시장확산이주춤한상황이다. 이와같이스마트워치시장확산이둔화된원인은적은배터리용량, 저장공간, 관련앱부족등의한계점이크게개선되지못하고있을뿐만아니라애플, 삼성전자등주요제조업자의신제품출시주기가스마트폰에비해느려신규수요창출에어려움을겪고있기때문이다. 이에본고에서는전세계스마트워치시장의변화추세에대해살펴보고, 향후스마트워치시장에대해전망한후관련시사점을도출하고자한다. * 정보통신정책연구원 ICT 통계정보연구실부연구위원, (043)531-4112, byjung@kisdi.re.kr 19
2. 스마트워치시장의변화추세 SA(Strategy Analytics) 에따르면 2015년 4분기스마트워치의출하량은애플의애플워치와삼성전자기어시리즈의선전으로전년동기대비 300% 이상급성장한 8.1백만대를기록한반면전통적인시계시장의대표인스위스시계는전년동기대비 -4.8% 를기록해어려움에직면한것으로나타났다. 스위스워치는전세계적인경제둔화와스마트워치확산의영향으로전통적인시계시장의수요가감소하면서어려움에직면하였으나신규시장인스마트워치시장에대한관심은크지않은상황이다. 대표적인스위스워치브랜드태크호이어의경우스마트워치인커넥티드 (Connected) 를출시했으나약 1,500달러의높은가격으로인해 2015년 4분기기준전체스마트워치시장의약 1% 를차지하는데머물렀다. [ 그림 1] 스마트워치와스위치워치출하량비교 (2014 년 4Q vs 2015 년 4Q) ( 단위 : 백만대 ) 자료 : SA(2016. 2. 18) 이렇게스마트워치는스마트폰의보조기기로신규시장을창출할뿐만아니라기존의전통적시계시장을일부대체하면서성장하고있으나 2016년에접어들면서기존예상보다시장이크게둔화되고있다. SA 자료에의한전세계스마트워치출하량변화추이를살펴보면 2015년 1분기 20
스마트워치시장의변화추세와향후전망 1.3백만대에서 2015년 4분기에는 8.1백만대로시장이급증하였다. 그러나 2016년 1분기전세계스마트워치출하량은 4.1백만대로전년동기대비는약 300% 이상증가했으나전기대비로는약 50% 감소했다. 특히, 애플워치는혁신적인디자인과다양한기능을통해 2015년 2분기출시이후에분기별 4~5백만대의출하량을기록하면서시장을주도해왔으나 2016년 1분기출하량은 2.2백만대로급감해전세계스마트워치시장의성장둔화의주요원인으로작용했다. [ 그림 2] 전세계스마트워치출하량추이 (2015 년 1Q~2016 년 1Q) ( 단위 : 백만대 ) 자료 : SA 분기별스마트워치자료재구성 전세계스마트워치의시장점유율변화추이를살펴보면애플워치의전세계시장점유율은 2015년 2분기 75% 에서 2015년 4분기에는 63%, 2016년 1분기에는 52.3% 로점차감소하고있다. 2위업체인삼성전자의시장점유율은애플워치출시이전에는 30% 이상을차지했으나애플워치출시이후인 2015년 2~3분기에는 10% 이하로급감했다. 갤럭시기어2가출시된 2015년 4분기이후에 10% 이상의점유율을회복했으나 2016년 1분기시장점유율은다시하락했다. 1~2위업체의시장점유율이하락하면서상대적으로기타업체의시장점유율은 2015년 2분기이후지속적으로상승하는추세이다. 21
[ 그림 3] 전세계스마트워치의시장점유율추이 (2015 년 1Q~2016 년 1Q) 자료 : SA 분기별스마트워치자료재구성 이와같은전세계스마트워치시장의변화추세를살펴볼때 2016년 1분기시장의성장둔화원인은시장점유율 1~2위업체인애플과삼성전자의신제품출시지연에따른영향이매우크지만전반적인스마트워치시장의수요둔화로인해기타업체들의출하량까지감소한것으로추측된다. 대표적인스마트밴드회사인 Fitbit의매출도 2015년 4분기약 7억달러에서 2016년 1분기약 5억달러로크게감소했다. 3. 스마트워치시장전망 2016년스마트워치시장의성장은 2016년하반기에출시예정인애플의애플워치2 의판매량이가장큰변수로작용할것으로예상된다. 애플워치2는더욱가볍고얇으며혁신적인기능이포함될것으로알려지면서급감했던스마트워치의수요를다시회복세로전환시킬것으로예상하고있다. IDC는 2016년애플의출하량을지난해와비슷한수준인 1천 4백만대로추정해전세계스마트워치시장의약 49.4% 를점유할것으로예상했다. 삼성전자를포함한기타업체들의출하량도약 1천 4백만대로전년대비소폭증가하는것으로나타났으나전체스마트워치의성장률은전년대비크게둔화될것으로예상된다. 22
스마트워치시장의변화추세와향후전망 IDC가 OS별스마트워치를전망한자료에따라향후 2020년스마트워치시장을전망해보면애플워치의시장점유율은 37.7% 로하락하고, 안드로이드기반스마트워치의시장점유율이 40.2% 를차지해애플워치를추월할것으로전망된다. 최근다수의중국기업들이안드로이드기반의저가형스마트워치를출시하면서시장을확대하고있는데장기적으로현재보다품질이개선되면서시장에서의영향력이크게확대될전망이다. 기타 OS 중에서삼성전자의타이젠 OS기반스마트워치와 Pebble OS 기반의스마트워치의경우 2020년에는시장점유율이크게하락할것으로예상되었고, 반면 RTOS(Real Time Operating System) 기반의스마트워치는가장높은연평균증가율을기록하면서시장점유율이 10.1% 를기록할것으로전망된다. < 표 1> OS 별스마트워치출하량및시장점유율전망 구분 2016 년출하량 ( 백만대 ) 2016 년 시장점유율 2020 년출하량 ( 백만대 ) 2020 년 시장점유율 2016~2020 CAGR watchos 14 49.4% 31 37.6% 22% 안드로이드웨어 6.1 21.4% 28.8 35.0% 48% 안드로이드 1 3.6% 4.3 5.2% 44% 안드로이드소계 7.1 25.0% 33.2 40.2% 47% RTOS 1.4 5.0% 8.3 10.1% 56% 타이젠 3.2 11.3% 5.4 6.6% 14% 리눅스 0.6 2.3% 2.3 2.8% 37% Pebble OS 2.0 7.0% 2.2 2.7% 3% Total 28.3 100.0% 82.5 100.0% 31% 자료 : IDC(2016. 3. 17) 4. 결어 지금까지 2015 년에서 2016 년 1 분기까지스마트워치시장의변화추세에대해살 23
펴보고, 향후스마트워치시장에대해전망하였다. 현재의스마트워치시장은전통적인시계시장의일부를대체하고있으나여전히스마트폰의보조디바이스역할이더욱큰것이현실이다. 아직까지적은배터리문제, 활용할수있는앱의부족, 디바이스간호환성문제등다수의문제점을보유하고있어서대중화에어려움을겪고있다. 따라서향후스마트워치대중화에가장큰핵심사항은배터리문제와같은하드웨어의개선뿐만아니라앱개발의확대와디바이스간의호환성문제를해결해야만한다. 첫째, 하드웨어문제는시간이지날수록빠른속도로개선될것으로예상되지만크기는작고저전력이며고용량인배터리개발을위해노력해야할것이다. 둘째, 디바이스에최적화된다양한앱개발이시급하다. 이문제가해결되어야스마트워치가스마트폰의보조디바이스가아닌독자적인시장을형성할수있다. 마지막으로디바이스간호환성문제를해결해야만한다. 향후스마트워치시장은스마트폰과같이애플 OS와안드로이드 OS 기반으로양분되어성장할것으로예상되고있다. 따라서애플이외에는독자적인 OS로시장을확대하기에는한계가있으므로다양한디바이스와의호환성문제를해결하는것이시장확대에도움을줄것이다. 참고문헌 Fitbit (2016. 2. 22). Fitbit Reports $712M Q415 and $1.86B FY15 Revenue; Guides to $2.4 to $2.5B Revenue in FY16. Fitbit (2016. 5. 4). Fitbit Reports $505M Q116 Revenue and Raises Revenue and Profit Guidance for FY16. IDC (2016. 3. 17). IDC Forecasts Worldwide Shipments of Wearables to Surpass 200 Million in 2019, Driven by Strong Smartwatch Growth and the Emergence of Smarter Watches. SA (2015. 7. 22). Apple Watch Captures 75 Percent Global Smartwatch Marketshare in Q2 2015. 24
스마트워치시장의변화추세와향후전망 SA (2015. 10. 28). Apple Watch Captures 74 Percent Global Smartwatch Marketshare in Q3 2015. SA (2016. 2. 18). Global Smartwatch Shipments Overtake Swiss Watch Shipments in Q4 2015. SA (2016. 4. 22). Apple Watch Slips to 52% Global Smartwatch Marketshare in Q1 2016. 25