레토르트식품시장요약 1 제 1 장레토르트식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절레토르트시장개요 11 1. 레토르트 (Retort) 의정의및특징 11 2. 주요레토르트식품 14 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절레토르트제조공정및기준 18 제 2 절생산및출하현황 24 1. 레토르트식품생산및출하현황 24 2. 주요생산업체현황 25 제 3 절수출입현황 28 1. 레토르트관련식품수출입 28 2. 국가별레토르트관련식품수출현황 29 3. 국가별레토르트관련식품수입현황 30 제 3 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 34 제 2 절소매시장규모 35 1. 소매채널별판매현황 35 2. 세분시장별시장규모 36 3. 제조사별판매현황 37

레토르트시장 제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 40 제 2 절소비자특성 44 1. 레토르트식품에대한인식 44 2. 레토르트식품구입특성 45 3. 레토르트식품소비특징 50 제 5 장해외시장동향 제 1 절주요해외시장규모 54 제 2 절국가별동향 55 1. 미국레토르트시장 55 2. 일본레토르트시장 59 3. 프랑스의레토르트시장 63 4. 베트남레토르트시장 68 부록. 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 74 2. 소비자조사설문지 92

- 표 / 그림 [ 표 2-1] 레토르트식품기준및규격 19 [ 표 2-2] 레토르트포장재식품접촉층기준및규격 21 [ 표 2-3] 레토르트식품생산및출하액 24 [ 표 2-4] 레토르트식품 (10 인이상 ) 사업체수추이 25 [ 표 2-5] 레토르트식품주요제조사별특징및연혁 25 [ 표 2-6] 주요국가별레토르트관련식품수출현황 30 [ 표 2-7] 주요국가별레토르트관련식품수입현황 31 [ 표 3-1] 간편식으로나오는레토르트식품채널별소매시장규모 35 [ 표 3-2] 간편식으로나오는레토르트식품세분시장별시장규모 36 [ 표 3-3] 간편식으로나오는레토르트식품제조사별소매시장규모 37 [ 표 4-1] 레토르트식품에대한인식 45 [ 표 4-2] 자주구입하는레토르트식품 46 [ 표 4-3] 레토르트식품구입이유 47 [ 표 4-4] 레토르트식품구입증가 / 감소 48 [ 표 4-5] 레토르트식품구입빈도 49 [ 표 4-6] 레토르트식품섭취빈도 50 [ 표 4-7] 레토르트식품을섭취하는경우 51 [ 표 4-8] 구매한레토르트식품의조리방법 52 [ 표 4-9] 레토르트식품구입자와소비자조사 52

레토르트시장 [ 표 5-1] 미국상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 55 [ 표 5-2] 미국상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장전망 56 [ 표 5-3] 미국간편식식품 ( 레토르트포함 ) 브랜드별점유율 57 [ 표 5-4] 일본상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 59 [ 표 5-5] 일본상온간편식 ( 레토르트포함 ) 전망 60 [ 표 5-6] 일본간편식식품 ( 레토르트포함 ) 제조사점유율 61 [ 표 5-7] 프랑스레토르트식품시장규모 63 [ 표 5-8] 프랑스레토르트식품시장전망 64 [ 표 5-9] 프랑스레토르트식품제조사점유율 65 [ 표 5-10] 베트남상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 68 [ 표 5-11] 베트남상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장전망 69 [ 표 5-12] 베트남간편식식품 ( 레토르트포함 ) 제조사점유율 70 [ 그림 2-1] 레토르트식품제조과정 18 [ 그림 2-2] 레토르트식품포장재구조 20 [ 그림 2-3] 레토르트관련식품수출입현황 29 [ 그림 3-1] 레토르트식품유통구조 34 [ 그림 5-1] 상온간편식 ( 레토르트포함 ) 상위 5 개국가시장규모 54

레토르트식품시장요약 레토르트식품시장요약 1. 레토르트시장개요 1) 레토르트식품의정의 o ( 레토르트기술정의 ) 식품공전의정의와농업용어사전의사전적의미를살펴본결과, 레토르트식품은제조 가공한음식을여러층의금속파우치또는용기에넣어밀봉하여가열살균한저장식품으로정의할수있음 o ( 군용식으로의등장 ) 레토르트의기술을활용한제품은군대에서유래하였지만, 이기술을활용한식품은일반인들에게더소비되고있음. 특히레토르트는유통기간과보존장소에큰영향을미치지않는저장용식품으로알려지며꾸준한인기를얻음 우리나라에서는 1977년농어촌개발공사식품연구소가국내포장재업체의협력을통해레토르트파우치에대한연구와실험을실시하였고국방과학연구소가전투식량으로서레토르트식품을개발하여 1980년부터는국방부에납품이가능하게됨 2) 레토르트식품제조및포장재 o 레토르트는원래실험기구의일종으로금속으로만든솥임. 이금속제솥에압력을주어고온으로식품을증류하여밀폐된용기에담고레토르트에서고온살균한것이레토르트식품임 레토르트식품은보통조리 충전 밀봉 봉합 가압 가열살균 냉각 검사 포장의 7단계를거쳐제조됨 레토르트식품은통조림식품의살균기술을기반으로개발된것으로통조림과비슷한공정임. 그러나포장재가통조림에비해강하지않아가압가열살균시좀더미세한가압조건이필요함. 이에레토르트식품제조공정에서살균은중요한단계로알려짐 1

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 o 레토르트포장재는내용물의변질을방지하기위해빛과향을충분히차단해야하고제조과정중고온 고압처리를견딜수있어야하므로내열성이요구됨. 이를위해 3종류혹은 4종류의합성수지를겹쳐만든 다층포장재 를사용하고있음 2. 생산및수출입현황 1) 레토르트식품생산및출하 o ( 레토르트식품생산 출하증가 ) 2014년기준레토르트시장의생산액은 7,328억원, 출하액은 7,324억원으로나타남 2014년생산액은 2010년 1,985억원대비약 3.7배증가한수치이며, 같은기간출하액의경우 2,014억원 (2010년) 에서약 3.6배증가한수치임 2012년의레토르트식품생산과출하의급증은시장 1위기업인오뚜기의생산확대와프로모션등으로판단되며, 본격적인 PB 상품들도비슷한시기에생산 출하된것을요인으로볼수있음 3. 수출입현황 o ( 수출입감소세 ) 레토르트식품이포함되어있는 수프 브로드 (broth) 와수프 브로드 (broth) 용조제품 의수출액은 2011년 990만달러에서 2015년 740만달러로연평균 (CAGR) 7.0% 감소하였고, 수입액은같은기간연평균 3.1% 감소함 (1,384만달러 1,218만달러 ) o 2015년기준, 미국이수출액 183만달러 (24.8%) 로전체국가중가장높은비중을차지하였고, 러시아가 159만달러 (21.4%), 일본이 131만달러 (17.7%) 를차지하며뒤를이음. 해당 3개국이전체수출액의 63.9% 를차지함 o 수입액을살펴보면, 전체수입액중 35.2%(429만달러 ) 를미국이차지하며가장높은수입액을기록함. 이어일본이 338만달러 (27.7%), 말레이시아가 135만달러 (11.1%) 를기록하면서상기 3개국의수입액이전체의 74% 를차지함 2

레토르트식품시장요약 4. 유통및판매현황 1) 유통구조 o 간편식으로나오는레토르트식품의유통구조는기본적으로제조및판매기업 - 도매유통채널 - 소매채널 - 최종소비자구조로볼수있음 특히제조및판매기업에서도매유통을거쳐소매유통으로가는방식과도매유통을거치지않고바로소매유통으로연결되는두가지유통구조가있음 o 간편식으로나오는레토르트식품의 B2C 판매비중은 80% 정도로국내에서생산되는제품과수입제품이포함되는수치이며온라인시장도 B2C에포함됨. 또한 B2B는 20% 로군부대, 프랜차이즈기업에판매됨 2) 판매현황 o ( 할인점판매최다 ) 레토르트식품의소매시장규모를살펴보면, 2013년 1,050 억원에서 2015년 1,287억원으로 22.3% 증가함. 이를소매채널별로살펴보면 2015년기준할인점 (39.9%) 의비중이가장높고, 그다음으로독립슈퍼 (24.6%), 체인슈퍼 (19.5%), 일반식품점 (9.0%), 편의점 (7.0%) 순으로나타남 o ( 탕류의판매강세 ) 2015년기준으로세분시장별시장규모는탕류 (363억원 ), 카레 (330억원 ), 짜장 (159억원 ), 미트류 (155억원 ), 국류 (113억원 ), 찌개류 (57억원 ), 소스류 (53억원 ), 스파게티 (38억원 ), 기타 (14억원 ) 의, 하이라이스 (3억원 ) 순으로조사됨 o (1위기업의시장점유율 57.8%) 제조사별로살펴보면, 2015년기준시장점유율 1 위인오뚜기의경우 744억원, 스토어브랜드 237억원으로전체시장점유율에서 76.2% 를차지함. 그뒤를대상, 아워홈, 하림, 기타제조사순으로조사됨 3

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 5. 소비자특성 1) 레토르트식품구입특성 o ( 레토르트식품모름 25.2%) 간편식의증가로식품의종류와형태가다양해지는가운데, 오랫동안판매되고있었던레토르트식품의인식에대한질문을한결과, 전체 48.5% 의응답자는레토르트식품에대해알고있었다고응답하였으며, 용어를들어봤다고한응답자도 26.3% 로나타남. 25.2% 는용어를몰랐다고응답함 o 자주구입하는레토르트식품을물어본결과, 전반적으로카레 / 하이라이스 (27.6%) 를가장많이구입하는것으로타나남. 이어짜장 (17.9%), 기타 (16.0%), 탕류 (11.9%), 미트 / 완자류 (9.9%), 국 / 찌개류 (8.8%), 덮밥류 (7.9%) 순으로조사됨. 기타에는죽, 기타레토르트식품을포함한것임 o ( 주요구매이유는간편함 저렴함 ) 레토르트식품구입이유를묻는질문에, 데우는방법이간편해서 (26.4%) 라고답한응답자가가장많았고, 이어서직접조리보다저렴해서 (18.4%), 음식만들시간이없어서 (18.1%), 1인분으로구성되어서 (11.6%) 가상위응답결과임 o ( 주요섭취상황은혼자있을때 ) 레토르트식품을섭취하는상황에대한질문을한결과, 집이나사무실에서혼자 (60.2%) 인경우가가장많았으며, 그뒤를이어가족끼리식사시반찬이나국으로 (23.0%), 캠핑이나휴가등야외활동시에 (8.0%), 집에서술안주로 (4.0%), 편의점에서간단히먹을때 (3.2%) 기타 (1.7%) 순으로나타남 6. 해외동향 o 국제적으로다수의레토르트식품이 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에포함되어유통되고있다는특징을확인할수있어해당시장을중심으로살펴봄 1) 레토르트가포함된상온간편식시장은 2015년기준, 미국이 17.7억달러로가장크며, 이어서일본 (11.3억달러 ), 중국 (10.0억달러 ) 순으로볼수있음 1) Shelf Stable Ready Meals 는밀봉포장재를이용해상온에서장기보관이가능하도록가공된식품임 4

레토르트식품시장요약 1) 미국 o ( 시장규모감소세 ) 2015년미국의레토르트식품이포함된시장규모는약 18억달러로 2011년약 20억달러보다 10.2% 감소한규모를기록한것으로추정되며, 미국의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011년이후지속적인감소세를보임. 이러한감소세는 2020년까지지속될것으로보임 o ( 건강에대한우려 ) 편리하게섭취할수있는간편식에대한관심은여전히높지만레토르트식품이상당수포함된상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의수요는감소하고있는추세임. 이는해당제품군이높은나트륨함유량과낮은영양가의식품이라는이미지를가지고있어건강한식습관을중요시하는미국소비자들에게어필하지못하고있기때문임 2) 일본 o ( 시장규모확대 ) 일본의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011년 10억 4,580만달러에서 2015년 11억 3,210만달러로 8.3% 성장함. 일본은 2016년 11억 4,790만달러 ( 예측치 ) 에서 2020년 12억 2,340만달러로 2016년대비 6.6% 까지증가할것으로기대됨 o ( 바쁜소비자들의구매증가 ) 일본소비자들의바쁜라이프스타일로인해간편식에대한수요가증가함. 특히, 사회진출빈도가높아진여성소비자들이빠르고편리하게조리할수있는제품을선호하며남성소비자들의경우건강함을강조한제품을선호함 o ( 레토르트식품의간편함 ) 일본사회의인구고령화와노인가구의증가로노인층을타깃으로한건강한간편식시장이성장함. 고령소비자들의경우균형잡힌식단구성과복잡한조리가힘들기때문에간편식에대한수요가높음. 이에맞추어조리가편리할뿐만아니라섭취시소화가용이하고치아에무리가가지않는제품등노인소비자들을겨냥한간편식제품이판매되고있음 5

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 프랑스 o ( 시장규모감소세 ) 프랑스의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장은 2012년이후감소세가이어지고있으며 2015년에는전년대비 1.1% 감소한시장규모를기록함. 이는 2011년 10억 1,040만달러에서 5년간 2.4% 감소한것임 2020년에는 9억 490만달러의규모를기록할것으로전망되며, 이는 2016년 9억 6,990만달러 ( 예측치 ) 대비 6.7% 감소한규모임 o ( 안전성에대한스캔들영향 ) 2013년유럽에서발생한말고기스캔들 2) 로인해간편식, 특히냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 과상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에대한신뢰도가하락함. 특히상당수의소비자들이상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 을 구식의, 인공적인 제품으로인식하면서상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에대한선호도는낮아짐. 그러나간편하고빠르게식사를할수있는간편식자체에대한선호도는높아트렌디한간편식제품이인기를끔 o ( 간편식의인기증가 ) 최근경제불황과함께프랑스소비자들사이에서집에서직접요리를해먹는 home cooking 이유행하면서완전조리식품이나간편식의섭취는전반적으로감소하였음. 그러나조리에사용되는소스류나육류, 어류, 채소등의식자재를가공한제품의경우에는소비가증가할것으로보임 4) 베트남 o ( 시장규모확대 ) 베트남의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011년 1,890만달러에서 2015년 3,740만달러로 97.9% 성장함. 베트남의성장세는지속될것으로전망되며 2020년에는 5,710만달러의시장규모를기록할것임 o ( 소득증가에따른간편식시장인기 ) 베트남사회의산업화에따라주요도시가성장하고소비자들의가처분소득이증가함. 또한라이프스타일에도변화가나타나면서점차바쁜생활을하는소비자들이증가함. 이로인해베트남의간편식시장은꾸준한성장세를이어가고있음 2) 쇠고기를사용한가공품에말고기가포함되어있던것이밝혀진사건으로문화적, 사회적으로말고기를꺼려하는유럽지역에서식품안전에대한큰반향을일으킴 6

제 1 장 레토르트식품시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절레토르트식품시장개요

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 특히생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장재편이확대되고, 수입가공식품의증가, HMR과같이외식과가공식품의중간역할을하는간편식품의확대등시장의변화가두드러짐. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

제 1 장레토르트식품시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 조사대상품목군은총 20 개이며, 이번품목군은 레토르트 임 [ 표 1-1] 조사대상 탄산수 과자류 두부 쌀가공식품 곡물가공식품 반찬류 신선편의식품 도시락 절임류 레토르트 초콜릿류 농산물통조림 건강기능식품 인삼및홍삼 식품첨가물 커피류 청국장 건조과일채소류 고령친화식 순대 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전과식품및식품첨가물생산실적, 통계청의광업 제조업조사와 AC닐슨소매유통데이터를활용함. 해외문헌은 Euromonitor International 등의자료를활용함 품목군정의는식품공전을활용하여품목군의제조기준정의와국내에출시되고있는제품을살펴봄 시장규모는생산, 출하, 수출입, 판매측면에서살펴봄. 생산및출하는통계청에서제공하는광업 제조업조사품목편을참고하였으며, 수출입은관세청의수출입무역통계를참고함. 유통구조는전문가인터뷰를바탕으로분석하였으며, 판매는 AC닐슨소매점매출액데이터를활용함 9

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 해외동향은 Euromonitor International 에서제공하는시장규모와해외소비 트렌드외에추가적인해외문헌자료를찾아분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 레토르트를구입및소비한경험이있는 20대 ~40대남녀 600명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남성, 여성각각 300명, 연령계층별분포는 20대 180명 (30.0%), 30대 210명 (35.0%), 40대 210명 (35.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.0%p임 주요조사내용은구매및소비특성과관련한전반적인문항임 조사대상 조사방법 온라인조사 레토르트식품을구입한경험이있는 20 대 ~40 대남여 600 명 - 20 대 : 180 명 (30.0%) - 30 대 : 210 명 (35.0%) - 40 대 : 210 명 (35.0%) 조사시기 2016 년 9 월 12 일 ~ 9 월 21 일 주요조사내용 [ 표 1-2] 소비자조사개요 레토르트식품인식 주구입제품 레토르트식품구입및비구입이유 레토르트식품구입장소 레토르트식품구입빈도 레토르트식품조리방법 레토르트식품섭취특성 레토르트식품만족 10

제 1 장레토르트식품시장조사개요 제 3 절레토르트시장개요 o 우리나라는소득수준의향상, 먹거리의다양화등을통해맛에대한고급화가이루어졌으며, 1인가구와맞벌이부부의증가에따라간편하고맛있는음식에대한소비자들의수요가증가함 이러한사회트렌드에맞춰식품시장에도변화가있으며, 즉석조리식품에대한관심도높은상황임. 특히즉석조리식품에포함되는레토르트제품은기존의카레 짜장외에다양한종류로출시됨 1. 레토르트 (Retort) 의정의및특징 1) 레토르트정의 o 식품공전에의하면 레토르트 (retort) 식품 이라함은단층플라스틱필름이나금속박또는이를여러층으로접착하여, 파우치와기타모양으로성형한용기에제조 가공또는조리한식품을충전하고밀봉하여가열살균또는멸균한것을 말함 3) 특히레토르트식품의경우, 상온에서장기간보관및유통이가능하여즉석조리식품또는 HMR( 가정식대체식품 ) 과는큰차이가있음 o 농업용어사전에서도레토르트를정의하고있는데, 레토르트식품은일반적으로가공 조리하여주머니같은용기에넣은다음레토르트솥 ( 고압솥 ) 에서가열 (120, 4분이상의고온, 고압 ) 살균한저장식품으로조리되어있어데우기만하면먹을수있는식품 4) 으로정의함. 또한영양학사전에서는내열용기에밀봉한식품을고압솥 ( 레토르트 ) 에넣고 110~120 로습열처리한식품으로규정함 5) 3) 식품공전, 레토르트식품 4) 농업용어사전, 농촌진흥청 5) 영양학사전 11

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 2) 레토르트식품의등장 6) o 레토르트식품은장기간보존을위한저장식으로이와유사한특징을가지고있는것은통조림이있음. 레토르트, 통조림등은원래군사들의전투식량을위해개발된것이며, 이것을레토르트식품의유래라고볼수있음 o 프랑스의나폴레옹군대가통조림을군용식으로이용하면서레토르트형태가처음으로등장하였음. 이후, 좀더발전된형태로 1917년프랑스에서처음으로회전식레토르트장치가개발되었고 1947년서독의 Stock사가순환회전식레토르트장치를개발하였으며레토르트식품의본격적인연구는 1940년미국에서처음시작됨 o 레토르트식품을담는파우치는군대식량용기로서무겁고단단한금속캔을대체할목적으로 1958년미국육군 Natick 연구소와한식품포장 / 가공업체의공동연구로개발됨 7) o 1970년레토르트파우치에담은쌀밥, 1972년레토르트파우치햄버거, 1947년어육및축육소시지레토르트파우치식품등이개발됨 o 우리나라에서는 1977년농어촌개발공사식품연구소가국내포장재업체의협력을통해레토르트파우치에대한연구와실험을실시하였고국방과학연구소가전투식량으로서레토르트식품을개발하여 1980년부터는국방부에납품이가능하게됨 통조림전투식량 8) 통조림과파우치 9) 레토르트전투식량 10) 6) 레토르트식품의기초와응용, 시미스우시오. 1997 7) Standards of Processing and Ingredients of Livestock Products, National Veterinary Research & Quarantine Service, 2007 8) 제 2 차세계대전당시미군의전투식량이었던 C 레이션, Paul Mashburn 9) C 레이션의발달된형태로팩 ( 파우치 ) 형태의파우치등장, Paul Mashburn 10) 1981 년미군은레토르트식품을응용한새로운형태의전투식량 MRE 를선보임, Christopherlin at Wikimedia.org 12

제 1 장레토르트식품시장조사개요 3) 레토르트장단점 o 레토르트기술을활용한제품은군대에서유래하였지만, 이기술을활용한식품은현재일반인들에게더많이소비되고있음. 특히레토르트는유통기간과보존장소에큰영향을미치지않는저장용식품으로알려지며꾸준한인기를얻음 참고로일반소비자를위한제품은오뚜기가 1981년에출시한 3분카레 로볼수있음 o 레토르트식품은개봉이쉽고, 가벼우며, 장기보존이가능하다는등의장점이있음. 그러나포장지가대부분불투명하여변질된제품식별이다소곤란하고, 날카로운물체에포장이쉽게파손된다는단점이일부있음 [ 표 1-3] 레토르트식품의장단점 장점 단점 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ 기존의식품포장인캔이나병보다가볍고, 납작한합성수지포장으로공간을덜차지함전자레인지와뜨거운물로조리완료개봉이쉽고, 가벼운포장재를사용공기와세균을제거하여보존을위한첨가물이필요없으며장기보존이가능주머니가납작하여가열 살균할때열이빠르게퍼지므로조리시간이단축되어색과향미가좋은제품을만들수있음포장비가저렴하고제조과정에서소모되는에너지가금속통조림식품을만들때에비해 1/4 정도밖에들지않음 Ÿ Ÿ 포장지가대부분불투명해변질된제품식별이곤란함뾰족하거나날카로운물체에포장이쉽게파손되어내용물이흘러나올수있음 13

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 2. 주요레토르트식품 o 레토르트식품은맛의고급화 간편화등합리적인식품을섭취하는트렌드에맞추어다양한제품이등장함. 특히카레, 짜장, 미트볼뿐만아니라유아식, 삼계탕, 커피, 디저트류등으로종류가다양해진것이특징임 o 국내에서생산 판매되는제품은오뚜기의 3분요리 ( 카레, 짜장등 ) 가대표적이며, 대상과 CJ에서도다양한제품이판매되고있음. 특히 CJ는즉석밥과레토르트식품을일체형으로판매하여그동안분리형식품을파는형태와차별된제품을선보임 [ 표 1-4] 레토르트식품주요제품 식품유형주요제품및제품이미지식품유형주요제품및제품이미지 3 분햄버그스테이크 ( 오뚜기 ) 옛날식짜장 ( 청정원 ) 즉석조리식품 ( 레토르트 ) 달콤한데리야끼치킨 ( 오뚜기 ) 양반맛있는영양간식밤단팥죽 ( 동원 ) 소스류 ( 레토르트 ) 밥한그릇뚝딱! 제육덮밥소스 ( 이마트 ) 버섯크림스파게티소스 ( 청정원 ) 비비고육개장 ( 비비고 ) 햇반컵밥레드스파이시커리덮밥 ( 제일제당 ) 14

제 1 장레토르트식품시장조사개요 식품유형주요제품및제품이미지식품유형주요제품및제품이미지 3 분카레 ( 오뚜기 ) 비비고사골곰탕 ( 비비고 ) 카레 ( 레토르트 ) 카레여왕 ( 청정원 ) 기타 ( 식육추출가공품, 레토르트 ) 참이맛영양삼계탕 (CK FOOD ONE) 바른입맛영양쌀죽 ( 베비언스 ) 모닝죽단호박 ( 인테이크 ) 기타 ( 영 유아식, 레토르트 ) 기타 ( 과채가공품, 레토르트 ) 맘마밀안심유아식 ( 매일 ) 쭉죽이고구마 ( 혼자가맛있다 ) 기타 ( 땅콩또는견과류가공품, 레토르트 ) 맛밤 ( 제일제당 ) 기타 ( 커피, 레토르트 ) 칸타타아이스블랙 ( 롯데칠성 ) 15

제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절레토르트제조공정및기준 제 2 절생산및출하현황 제 3 절수출입현황

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 1 절레토르트제조공정및기준 o 레토르트는원래실험기구의일종으로금속으로만든솥임. 이금속제솥에압력을주어밀폐된용기에담긴식품을고온으로증류, 살균한것이레토르트식품임 레토르트식품은통조림식품의살균기술을기반으로개발된것으로통조림과비슷한공정임. 그러나포장재가통조림에비해강하지않아가압 가열살균시좀더미세한가압조건이필요함. 이에레토르트식품제조공정에서살균은중요한단계로알려짐 1) 레토르트식품제조과정 o 레토르트식품은보통조리 충전 밀봉과봉합 가압 가열살균 냉각 검사 포장의 7단계를거쳐제조됨 레토르트식품은조리단계에서따로조리된소스와건더기를레토르트용기에담아 ( 충전 ) 공기를빼 ( 밀봉및봉합 ) 산소에의한변질을방지함 이후레토르트솥에서 100 ~150 로 15분 ~30분간가열해미생물을살균함 [ 그림 2-1] 레토르트식품제조과정 레토르트포장재, 이것이궁금해요!, 식품의약품안전처, 2014.06.26. 18

제 2 장생산및수출입현황 2) 레토르트식품의기준및규격 o 레토르트식품의기준및규격은장기보존식품기준및규격중레토르트식품에 해당하는사항을따르며, 자세한내용은다음과같음 [ 표 2-1] 레토르트식품기준및규격 1) 제조 가공기준 (1) 멸균은제품의중심온도가 120 4 분간또는이와같은수준이상의효력을갖는방법으로열처리하여야함. ph 4.6 을초과하는저산성식품 (low acid food) 은제품의내용물, 가공장소, 제조일자를확인할수있는기호를표시하고멸균공정작업에대한기록을보관하여야함. ph 가 4.6 이하인산성식품은가열등의방법으로살균처리할수있음 (2) 제품은저장성을가질수있도록그특성에따라적절한방법으로살균또는멸균처리하여야하며내용물의변색이방지되고호열성세균의증식이억제될수있도록적절한방법으로냉각시켜야함 (3) 보존료는일절사용하여서는안됨 2) 규격 (1) 성상 외형이팽창, 변형되지아니하고, 내용물은고유의향미, 색, 물성을가지고이미 이취가없어야함 (2) 세균 세균발육이음성이어야함 (3) 타르색소 검출되어서는안됨 3) 세균발육시험 (1) 가온보존시험 : 검체 3 관 ( 또는병 ) 을항온기에서 35~37 에서 10 일간보존한후, 상온에서 1 일간추가로방치한후관찰하여용기 ᆞ 포장이팽창또는새는것은세균발육양성으로하고가온보존시험에서음성인것은다음의세균시험을함 (2) 세균시험 : 세균시험은가온보존시험한검체 3 관에대해각각시험함가 ) 시험용액의조제 : 검체 3 관 ( 또는병 ) 의개봉부의표면을 70% 알코올탈지면으로잘닦고개봉하여검체 25g 을희석액 225mL 에가하여균질화함. 이액의 1mL 를멸균시험관에채취하고희석액 9mL 에가하여잘혼합한것을시험용액으로함나 ) 시험법 : 시험용액을 1mL 씩 5 개의티오글리콜린산염배지 ( 배지 13) 에접종해 35~37 에서 48±3 시간배양한후, 3 관중어느하나라도세균증식이확인되면세균발육양성으로함 식품공전, 식품의약품안전처, 2016.09.30 개정고시 19

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 레토르트식품포장재 o 레토르트포장재는내용물의변질을방지하기위해빛과향을충분히차단해야하고내열성이좋아제조과정의고온 고압처리를견딜수있어야함. 이를위해 3종류혹은 4종류의합성수지를겹쳐만든 다층포장재 를사용하고있음 레토르트포장재는식품접촉층, 보호층, 차단층, 바깥층으로구성되어있으며제품에따라차단층을생략하기도함 포장재의가장내부인식품접촉층은식품에직접적으로닿는재질로가열이나가압등의화학변화에내성이강해야함. 주로폴리프로필렌 (Polypropylene, PP) 이나폴리에틸렌 (Polyethylene, PE) 을사용하고있음 보호층은포장재의강도를보강해포장재의파손을방지하기위한부분이며제품에따라폴리아미드 (Polyamide, PA), 나일론 (Nylon), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Polyethyleneterephthalate, PET) 를사용함 차단층은불투명포장재를사용하며빛에의한식품변질이우려되는경우알루미늄호일을이용해빛과공기를차단함. 빛을차단할필요가없는제품의경우차단층을생략하거나알루미늄호일대신투명합성수지를이용해공기만을차단하기도함 바깥층은보호층과차단층의손상을방지할수있고인쇄성이높은재질이사용되며주로폴리에스테르 (Polyester), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 가사용됨 [ 그림 2-2] 레토르트식품포장재구조 레토르트식품포장, 식품의약품안전청 1) 해당구조는제품에따라상이할수있음 20

제 2 장생산및수출입현황 o 레토르트포장재재질중식품과직접접촉하는식품접촉층은폴리프로필렌 (PP) 과폴리에틸렌 (PE) 이주로사용되며해당재질에대한기준 규격에따라관리하고있음 참고로폴리프로필렌 (PP) 과폴리에틸렌 (PE) 은내열온도가 115 도이상으로내열성이좋고내분비계장애물질인프탈레이트나비스페놀A가사용되지않아식품접촉층에사용됨 11) [ 표 2-2] 레토르트포장재식품접촉층기준및규격 폴리에틸렌 (Polyethylene, PE) 및폴리프로필렌 (Polypropylene, PP) 1) 용출규격 (1) 납 : 1mg/L 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10mg/L 이하 (3) 총용출량 : 30mg/L 이하 ( 다만, 사용온도가 100 이하로침출용액이 n- 헵탄인경우 150 이하 ) (4) 1- 헥센 : 3mg/L 이하 ( 폴리에틸렌에한함 ) (5) 1- 옥텐 : 15mg/L 이하 ( 폴리에틸렌에한함 ) 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ. 2. 2-1 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ. 2. 2-7 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ. 2. 2-8 총용출량시험법 (4) 1- 헥센및 1- 옥텐 : Ⅳ. 2. 2-20 1- 헥센및 1- 옥텐시험법 식품용기구및용기 포장공전, 식품의약품안전처, 2016.06.29 개정고시 11) 레토르트식품포장, 식품의약품안전청 21

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 4) 그밖의저장식기술 o 레토르트외에도장기보존기술인 통조림 과 초고온단시간가열법 (UHT, Ultra-high tempererature sterilization) 을참고로살펴봄 가. 통조림 o 일반적으로통조림이라하면식품을가열 살균하여금속제의깡통에넣어밀봉해서장기간보존할수있도록가공한식품을말하며금속제의용기는주로주석깡통임 o 통조림은공기를뺀다음밀봉하고진공이유지된상태에서가열 살균하므로비타민과기타영양분이가정에서조리한것보다많고, 흡수되기쉬운상태로함유되어있음 o 통조림의제조공정은원료의종류에따라조리공정이약간씩다를뿐그외는별차이가없으며, 일반적으로원료 세정 조리 담기 조리액채우기 탈기 ( 脫氣 ) 밀봉 살균 냉각 검사 상자에넣어포장하기 운반의순서로제조됨 특히밀봉단계는살균조작과아울러통조림제조에있어서가장중요한공정으로서캔속에미생물 공기 수분등이침입되는것을완전히막아제품의변질이나변패를방지함으로써장기간의저장을가능하게함 밀봉이끝나면가열처리하여내용물에붙어있는세균 곰팡이 효모등의미생물을사멸시켜변패를막아장기간의저장성을유지시킴. 뜨거운물이나가압수증기로살균하는데, 그온도와시간은내용물의종류, 캔의크기, 교반 회전의유무에따라달라짐 나. 초고온단시간가열법 (UHT, Ultra-high tempererature sterilization) 12) o 일반적으로 UHT는멸균법에가까운방식으로세균을사멸시켜보존성이높은제품을얻는것을목적으로이용됨 우유의가열처리인 LTLT(low temperature long time) 살균, HTST(high 12) 식품과학기술대사전, 초고온단시간가열법 (UHT) 22

제 2 장생산및수출입현황 temperature short time) 살균의연장선상에있는기술로우유만이아니라다른저산성음료에도널리이용되고있음이방법의원리는 HTST 살균과동일하지만가열온도는 130~135, 가열시간은 2~ 수초사이로차이가있음 Swiss의 Alpura회사에의해 1951년증기를우유에직접불어넣는직접가열방식의살균방법이도입된이래, 우유를 135 이상에서수초가열하는 UHT 처리가검토되었음. Stork회사 ( 네덜란드 ) 의관형 (tublar) 방식에이어 APV회사 ( 영국 ) 에의한평판형열교환기를이용한 UHT 장치의개발에의해종래의고온단시간 (HTST) 살균장치보다우유의열회수율과살균효율이더욱향상됨 o UHT의장치는연속가열방식으로서간접가열방식과직접가열방식의두가지가있음 간접가열법은액체식품의흐름과증기가고압에견디도록설계된스테인리스강을이용해그표면에서서로열교환을할수있도록한것으로서열교환체에는필르에트식과튜브식이있음. 직접가열법은우유와증기를단번에혼합하여증기가응축할때발생하는잠열로우유를가열한후, 이혼합물을감압실내로분무하여증기의응축에의해서우유중에혼입된수분을제거함과동시에감압하에서팽창작용에의해우유를냉각시키는방식임 보통은이들열교환기와무균충전기를접속하여무균충전하며, 이와같이충전되는우유는 UHT 무균우유 (aseptic milk), 일반적으로롱라이프밀크 (long life milk) 라고부르며상온에서유통하고있음 23

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 2 절생산및출하현황 1. 레토르트식품생산및출하현황 o 레토르트식품의생산및출하현황을살펴보면, 2014년생산액은 7,328억원으로 2010년 1,985억원대비약 3.7배증가함. 같은기간출하액의경우 2,014억원 (2010년) 에서 7,324억원으로약 3.6배증가함 o 1인가구증가와가정간편식 (HMR) 에대한수요는레토르트식품의생산및출하를증가시키는요인으로작용하였으며, 특히레토르트식품의경우카레, 짜장등과같은간편식에서맛밤, 커피등식사를제외한제품으로까지그공법적용이확대되면서생산이증가한것으로판단됨 o 2013년레토르트시장의생산및출하의감소는국내주요제조사의생산량감소에따른결과로조사됨. 해당시기에주요제조사에서레토르트간편식사업을정리한것이생산감소에영향을미침 2012년레토르트식품생산과출하의급증은시장 1위기업인오뚜기의생산확대와프로모션으로인한출하증가로판단됨. 또한 2014년생산급증은 PB 상품들이본격적으로시장에제품을늘리며나타난현상으로볼수있음 13) [ 표 2-3] 레토르트식품생산및출하액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 생산액 198,463 289,893 612,129 509,175 732,791 출하액 201,385 291,174 596,515 510,102 732,393 광업 제조업조사 ( 종사자수 10인이상 ) 품목편, 통계청 13) 전문가인터뷰 24

제 2 장생산및수출입현황 2. 주요생산업체현황 1) 생산업체수추이 o 2014년기준, 레토르트식품의총사업체수 (10인이상 ) 는 49개로 2010년이후꾸준한증가추세를보임 o 레토르트기술을활용한제품판매는 1980년대국내에서처음으로등장하였으며, 국내기업들의기술력을통해발전함. 레토르트는고유의기술력과포장재에대한기준등제조및규격이엄격한편으로알려짐 [ 표 2-4] 레토르트식품 (10인이상 ) 사업체수추이구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년업체수 ( 개 ) 27 33 38 40 49 광업 제조업조사 ( 종사자수 10인이상 ) 품목편, 통계청 2) 레토르트식품제조업체현황및특성 o 레토르트식품의주요제조사는오뚜기, 대상, CJ 제일제당으로각사의특징및 연혁은다음과같음 [ 표 2-5] 레토르트식품주요제조사별특징및연혁 기업명 오뚜기 내용 브랜드 : 오뚜기 주요취급품목 : 레토르트식품, 면류, 냉장 / 냉동식품, 조미식품등 연도별주요이슈 1969년 회사창립 오뚜기즉석카레생산 1973년 오뚜기식품공업주식회사로상호변경 1981년 3분카레, 3분스파게티소스, 3분짜장생산 1983년 3분고기덮밥, 3분햄버그, 3분미트볼생산 1988년 3분하이스카레생산 1992년 3분육개장생산 즉석육개장, 즉석미역국, 즉석배추된장국판매 3분단팥죽, 3분호박죽생산 1993년 3분쇠고기간짜장 ( 평파우치 ) 생산 3분옥수수죽, 3분옥수수탕생산 25

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 기업명 대상 CJ 제일제당 내용 3 분스탠딩제품 ( 카레약간매운맛, 짜장, 쇠고기간짜장, 하이스 ) 생산즉석곰탕, 즉석해장국판매 1995 년 3 분쇠고기카레, 3 분야채카레, 3 분치킨카레생산로얄카레, 로얄짜장, 불고기덮밥소스생산 3 분후루츠카레, 3 분버섯덮밥소스생산 1998 년 3 분쇠고기덮밥소스생산렌지용미트볼, 햄버그스테이크, 크림스튜, 비프스튜생산 1999년렌지용탕수완자, 난자완스생산레토르트 4종 ( 쇠고기죽, 버섯죽, 인삼죽, 잣죽 ) 생산 2000년스파게티소스스탠딩파우치 ( 토마토, 피망 & 양파, 마늘 & 양파, 미트 ) 출시 2001년 3분오므라이스, 3분미트소스, 3분쿠킹마파소스, 3분닭고기짜장출시 3분참치죽, 야채죽스탠딩파우치, 옛날육개장출시 2002년 3분사천짜장출시 2003년 3분스튜 3종 ( 비프, 콘크림, 야채 ) 출시 3분수프 4종 ( 크림, 쇠고기, 토마토야채, 옥수수 ) 출시 2004년용기죽 7종 ( 쇠고기죽, 버섯죽, 닭죽, 삼계죽, 전복죽, 단팥죽, 호박죽 ) 출시그대로카레, 그대로짜장출시 2005년카레밥, 짜장밥, 김치참치덮밥출시옛날설렁탕, 옛날도가니탕, 옛날재첩국출시 2007년맛있는오뚜기햄버그덮밥, 맛있는오뚜기단호박크림리조또출시맛있는오뚜기오삼불고기덮밥, 맛있는오뚜기춘천닭갈비덮밥출시 2008년 3분화천토마토카레, 3분덮밥소스, 3분스파게티소스출시 2009년 3분매운덮밥소스 3종, 3분데리야끼치킨, 3분스위트칠리치킨, 3분바몬드카레 4종출시오뚜기옛날국밥 4종 ( 쇠고기미역국, 쇠고기무국, 배추된장국, 장터국 ) 출시 2013년렌지용미트류 6종 ( 햄버그스테이크, 미트볼, 데리야끼치킨, 스위트칠리치킨, 닭강정, 라조기 ) 출시 2014년사천짜장밥, 김치제육덮밥, 육개장밥출시 3분렌틸카레, 3분렌틸짜장출시 2015년레토르트돼지고기김치찜, 매운갈비찜출시오뚜기세트밥 4종 ( 규동, 오야꼬동, 중화해물밥, 마파두부밥 ) 출시 브랜드 : 청정원 주요취급품목 : 장류, 조미료, 카레등 연도별주요이슈 1996년청정원진육수로브랜드런칭 2001년청정원쇠고기짜장, 쇠고기카레판매 2002년고급레토르트전문브랜드 쿡조이 런칭짜장요리퀸, 돈부리제품출시 2008년레토르트카레시장진출 2012년 카레여왕 레토르트형태로출시 2013년 제대로따져만든탕 3종( 한우사골진국, 홍삼갈비탕, 쇠고기순두부찌개 ) 출시 2014년청정원브랜드포지셔닝재정립및 BI 리뉴얼 브랜드 : 비비고, 제일제당 주요취급품목 : 설탕, 소맥분, 조미식품, 육가공식품등 연도별주요이슈 1975년 다시다 생산개시 1991년 다시다, 레토르트생산하는부산2공장준공 1992년레토르트죽 ( 본가영양호박죽, 닭죽, 잣죽등 ) 을출시하며레토르트시장진입 1995년레토르트식품브랜드 레또 런칭 26

제 2 장생산및수출입현황 기업명 * 각제조사홈페이지 내용 레토르트쇠고기카레, 자장, 덮밥소스등출시 2001 년 런치팝 ( 레토르트미트소스스파게티, 토마토파스타 ) 출시햇반에레토르트소스를함께포장한 햇반카레밥, 햇반짜장밥 등출시 2008 년정통인도카레컨셉의레토르트카레 인델리 4 종 ( 치킨빈달루, 팔락파니르, 비프데미커리, 치킨마르니 ) 출시 2009 년 인델리 레토르트액상형카레 2 종추가출시 2011 년 햇반컵반콩나물국밥 출시 2014 년 CJ 프레시웨이 이츠웰삼계탕 출시 2016 년 햇반컵반 신제품 3 종 ( 옐로우크림커리덮밥, 레드스파이스커리덮밥, 직화볶음짜장덮밥 ) 출시 CJ 푸드빌 비비고사골곰탕, 비비고육개장 등신제품 4 종출시 27

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 3 절수출입현황 1. 레토르트관련식품수출입 o 레토르트식품은별도의수출입코드가존재하지않음. 앞서언급하였듯, 레토르트로만들어지는제품이즉석조리식품외에도소스, 카레등그종류가다양하기때문임. 명확한수출입실적을확인하기는어려우나, HS CODE 2104.10( 수프 브로드와수프 브로드용조제품 ) 로해당제품을수출입하는비중이높다는점을바탕으로해당실적을살펴봄 14) o 레토르트식품이포함되어있는 수프 브로드 (broth) 와수프 브로드 (broth) 용조제품 의수출액은 2011년 990만달러에서 2015년 740만달러로연평균 7.0% 감소하였고, 수입액은같은기간연평균 3.1% 감소함 (1,384만달러 1,218만달러 ) 해당품목의수출 수입액은매년증감을반복하고있다가 2011년대비 2015년모두소폭감소한것을알수있음. 또한수입액이수출액보다큰것으로나타남에따라무역수지는마이너스인상황임 o 레토르트식품의수출입감소는판매되고있는레토르트식품의종류가국가별로크게다르지않고, 레토르트파우치의기술발전도크지않는등국제적으로레토르트식품이성숙기에들어섰기때문으로판단됨. 더불어육류가들어가있는레토르트제품은수출에다소어려움이있는점도함께작용한것으로보여짐 15) 14) CODE 참고보고서는 2015 농식품해외시장맞춤조사 - 홍콩레토르트식품시장조사, 한국농수한식품유통공사 15) 업계전문가인터뷰 28

제 2 장생산및수출입현황 [ 그림 2-3] 레토르트관련식품수출입현황 ( 단위 : 천달러 ) 구분수출량 ( 톤 ) 수출액 ( 천달러 ) 수입량 ( 톤 ) 수입액 ( 천달러 ) 무역수지 ( 천달러 ) 2011 2,583 9,903 2,902 13,839-3,935 2012 2,395 9,162 2,478 11,672-2,510 2013 1,791 7,226 2,752 12,195-4,969 2014 2,113 8,019 2,263 10,341-2,322 2015 1,999 7,400 3,054 12,176-4,776 수출입무역통계, 관세청 1) 레토르트식품이포함되어있을것으로추정되는 수프 브로드와수프 브로드용조제품 (HS 코드 2104.10) 값임 2. 국가별레토르트관련식품수출현황 o 2015년기준, 미국이수출액 183만달러 (24.8%) 로전체국가중가장높은비중을차지하였고, 러시아가 159만달러 (21.4%), 일본이 131만달러 (17.7%) 를차지하며뒤를이음. 해당 3개국이전체수출액의 63.9% 를차지함 미국은 2015년가장높은수출액을기록하였지만 2012년이후수출규모가감소하였음. 수출액 2위인러시아의경우도 2011년대비 2015년 52.5% 감소한수출액을기록하였으며일본역시 2011년대비 2015년수출액이 45.1% 2011년대비 2015년가장높은수출액성장을보인국가는싱가포르로 2011년 1.4만달러에서 2015년 21만달러로약 14.7배증가함. 또한베트남과필리핀도동기간수출액이각각약 6.9배, 3.5배증가하면서레토르트가포함된수출시장이빠르게성장하고있다고볼수있음 29

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 국내주요제조사들은싱가포르, 홍콩등을새로운레토르트수출국으로판단하여동남아시장에서점차시장규모를넓혀가고있음 또한국내주요제조사에서는레토르트삼계탕을수출하는등한식에대한국제적인인기를바탕으로수출성장이기대됨. 현재미국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 태국, 베트남, 대만, 호주, 캄보디아로레토르트삼계탕이수출되고있음 16) [ 표 2-6] 주요국가별레토르트관련식품수출현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 수출량수출액 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 미국 233 475 302 326 391 1,075 2,648 2,223 1,830 1,833 러시아 716 362 379 494 424 3,343 1,218 1,230 1,707 1,587 일본 742 727 611 486 422 2,386 2,625 1,789 1,627 1,309 대만 370 232 263 216 139 908 630 766 681 508 중국 35 257 32 110 112 578 823 174 425 368 호주 63 124 21 90 76 249 399 96 339 326 홍콩 68 38 44 161 168 183 62 99 397 306 싱가포르 3 9 8 19 63 14 40 37 75 206 캐나다 41 86 33 58 40 142 227 159 182 154 베트남 8 11 6 25 47 22 35 25 117 152 기타 305.3 76.9 91 129 120 1,005 455 626 638 648 합계 2,584 2,398 1,790 2,114 2,002 9,905 9,162 7,224 8,018 7,397 수출입무역통계, 관세청 1) 레토르트식품이포함되어있을것으로추정되는 수프 브로드와수프 브로드용조제품 (HS 코드 2104.10) 값임 2) 톤, 천달러기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 3. 국가별레토르트관련식품수입현황 o 2015년기준, 수프 브로드 (broth) 와수프 브로드 (broth) 용조제품 전체수입액중 35.2%(429만달러 ) 를미국이차지하며가장높은수입액을기록함. 이어일본이 338만달러 (27.7%), 말레이시아가 135만달러 (11.1%) 를기록하면서상기 3개국의수입액이전체의 74% 를차지함 16) 하림, 삼계탕으로세계시장입맛잡는다, 서울파이낸스, 2016.01.26 30

제 2 장생산및수출입현황 o 2015년미국에서부터의수입액은 2012년이후지속적으로증가하며 2011년대비 2015년 47.7% 증가한수입액을기록함. 반면, 해당품목수입액 2위를기록한일본으로부터의 2015년수입액은 2011년보다 44.0% 감소함 o 해당품목시장에서는말레이시아나인도, 베트남과같은아시아권국가들의수입액이증가하고있음. 특히, 말레이시아나인도, 터키등과같은국가들은비교적최근에수입이이루어지고있는국가임 말레이시아는 2012년부터수입이이루어진이후, 2015년까지 19.8배 (2012년수입액대비 ) 증가하면서수입액규모 3위를기록함 인도또한동기간 8.7만달러에서 59만달러까지 6.8배의급성장을보였고베트남은 2011년수입액 (33만달러 ) 대비 65.2% 증가한 54만달러 (2015년) 를기록함 [ 표 2-7] 주요국가별레토르트관련식품수입현황 ( 단위 : 톤, 천달러 ) 구분 수입량수입액 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 미국 974 866 854 767 880 2,903 2,774 3,545 3,944 4,289 일본 411 323 430 337 467 6,024 4,316 4,481 2,941 3,375 말레이시아 0 22 287 386 450 0 68 759 1,178 1,346 중국 665 607 559 460 450 1,641 1,560 1,413 1,194 1,052 인도 0 36 0 43 288 0 87 1 86 589 베트남 149 190 245 51 197 325 468 560 170 537 터키 0 0 66 50 150 0 0 215 146 350 파라과이 4 97 133 92 83 16 214 287 235 187 대만 78 151 122 27 38 303 579 435 76 105 호주 0 0 0 0 10 4 4 4 3 99 기타 622 187 57 50 42 2,620 1601 494 369 242 합계 2,903 2,479 2,753 2,263 3,055 13,836 11,671 12,194 10,342 12,171 수출입무역통계, 관세청 1) 레토르트식품이포함되어있을것으로추정되는 수프 브로드와수프 브로드용조제품 (HS 코드 2104.10) 값임 2) 톤, 천달러기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 31

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 o 아시아권국가로부터의수입이증가한것은동남아시아음식에대한국내소비자들의인기가반영된것으로, 레토르트식품이포함된수프및소스류의수입량이증가했기때문으로추정됨. 일본이나말레이시아, 베트남, 태국등의수입제품들은온 오프라인수입식자재전문점에서판매되거나대용량제품의경우전문음식점으로판매되기도함 타이똠양수프 ( 태국 ) 푸팟퐁커리 ( 태국 ) S&B 카레소스 ( 일본 ) 믹스베지터블커리 ( 인도 ) 32

제 3 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 1 절유통구조 17) o 앞서생산실적에서도언급했지만, 레토르트는간편식제품외에도커피, 유아식, 과채가공품, 식육추출가공품등다양한품목에적용이되고있는상황임. 그러나이들시장전체의규모를확인할수없어, 간편식으로나오는레토르트제품에한하여유통구조와시장규모를살펴보고자함 o 간편식으로나오는레토르트식품은 B2C로판매되는비중이 80%, B2B가 20% 로이루어지고있음. 특히 B2B는군부대, 프랜차이즈기업등을포함함 o 소매유통채널은 5가지로구분되며, 할인점 (39.9%), 독립슈퍼 (24.6%), 체인슈퍼 (19.5%), 일반식품점 (9.0%), 편의점 (7.0%) 순으로나타남. 또한온라인도소매유통채널에포함되어있으며제조사자체적으로온라인사이트를운영하거나오픈마켓등을통해유통시키고있음 특히프랜차이즈기업으로판매 (B2B) 되는제품은수요에따라맞춤형으로메뉴를개발하여공급하기도하는등프랜차이즈시장에대한제조사들의관심이높은상황임 [ 그림 3-1] 간편식으로나오는레토르트식품유통구조 업계전문가인터뷰및 AC 닐슨소매점매출액 (2015 년기준 ) 17) 간편식으로나오는레토르트식품중심으로살펴봄 34

제 3 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 소매채널별판매현황 o 간편식으로나오는레토르트식품의소매시장규모를살펴보면, 2013년 1,052 억원에서 2015년 1,287억원으로 22.3% 증가함 o 소매채널별로살펴보면 2015년기준할인점 (39.9%) 의비중이가장높고, 그다음으로독립슈퍼 (24.6%), 체인슈퍼 (19.5%), 일반식품점 (9.0%), 편의점 (7.0%) 순으로나타남 할인점은다양한레토르트식품을판매하고있으며가격또한상대적으로저렴한곳으로판매율또한높음. 따라서할인점의시장점유율이다른유통채널에비해가장높은것을알수있음 시장점유율 2위인독립슈퍼는다른채널에비해높은성장률을기록함. 2013년 183억원에서 2015년 317억원으로 73.6% 증가하였고, 점유율도 17.4% 에서 24.6% 로증가함. 이는할인점보다제품의종류는다양하지않지만, 접근성이좋다는특징이반영된것으로판단됨 2013년 2014년 2015년 2016년구분 2013년 2014년 2015년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 11,076 10,057 12,073 8,913 42,119 10,116 10,649 14,155 11,578 46,498 13,024 11,908 14,430 11,990 51,353 13,488 13,943 24,778 할인점 (42.3) (41.4) (42.7) (33.7) (40.0) (36.8) (39.4) (42.6) (39.3) (39.7) (40.3) (38.7) (41.1) (39.4) (39.9) (40.6) (42.1) (47.7) 독립슈퍼 체인슈퍼 [ 표 3-1] 간편식으로나오는레토르트식품채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 3,634 3,612 3,895 7,124 18,264 7,283 6,692 7,542 7,526 29,043 8,215 7,681 8,117 7,691 31,705 8,452 7,974 10,661 (13.9) (14.9) (13.8) (26.9) (17.4) (26.5) (24.7) (22.7) (25.6) (24.8) (25.4) (25.0) (23.1) (25.3) (24.6) (25.4) (24.1) (20.5) 6,380 5,874 7,017 5,155 24,426 5,190 5,202 6,475 5,629 22,495 6,132 5,907 7,139 5,942 25,120 6,317 6,265 10,131 (24.3) (24.2) (24.8) (19.5) (23.2) (18.9) (19.2) (19.5) (19.1) (19.2) (19.0) (19.2) (20.3) (19.5) (19.5) (19.0) (18.9) (19.5) 일반 3,150 2,944 3,110 2,852 12,056 2,748 2,586 2,930 2,768 11,032 2,914 2,887 3,011 2,703 11,515 2,742 2,718 3,374 식품점 (12.0) (12.1) (11.0) (10.8) (11.5) (10.0) (9.6) (8.8) (9.4) (9.4) (9.0) (9.4) (8.6) (8.9) (9.0) (8.3) (8.2) (6.5) 편의점 1,966 1,805 2,188 2,390 8,349 2,162 1,926 2,111 1,945 8,143 2,003 2,404 2,430 2,126 8,962 2,228 2,237 3,054 (7.5) (7.4) (7.7) (9.0) (7.9) (7.9) (7.1) (6.4) (6.6) (6.9) (6.2) (7.8) (6.9) (7.0) (7.0) (6.7) (6.8) (5.9) 합계 26,207 24,292 28,283 26,433 105,214 27,499 27,055 33,213 29,445 117,211 32,288 30,787 35,127 30,451 128,654 33,226 33,136 51,998 AC 닐슨소매점매출액 1) 체인슈퍼는체인대형슈퍼및조합마트의매출액이포함됨 2) 백만원기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 35

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 2. 세분시장별시장규모 o 레토르트식품세분시장별시장규모를살펴보면, 2015년기준탕류의시장규모가 363억원으로가장크며이어서카레 (330억원 ), 짜장 (159억원 ) 등의순으로나타남 탕류는 2014년까지는카레에이어 2위를차지하였으나, 꾸준히판매실적이늘어나면서 2015년에시장점유율기준 1위를차지함. 이러한탕류의성장은 PB 제품들의출시가큰영향을미친것으로판단됨. 다양한 PB 제품의출시와전국적으로많은유통사들이합리적인가격과프로모션등을통해빠르게시장점유율을높인것으로조사됨 카레의시장규모는 330억원 (2015년) 으로탕류에이어 2번째규모를차지함. 카레는전통적으로레토르트식품의대표제품으로써가장오랫동안많은판매량을기록했음. 그러나최근먹거리가다양해지고카레외에다양한레토르트식품이출시되면서카레시장은성숙기에접어든것으로보여짐 o 찌개류는아직까지시장규모는크지않으나 (2015년기준 57억원 ), 2013년대비 2015년에 166.2% 로상대적으로가장많이성장함. 일반적으로찌개는밥과함께간단히먹기좋은음식이고, 다양한찌개류제품이시장에등장하는점등이성장에영향을미친것으로판단됨 [ 표 3-2] 간편식으로나오는레토르트식품세분시장별시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2013년 2014년 2015년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 탕류 5,720 3,773 6,290 5,141 20,924 6,505 5,348 8,911 7,601 28,365 9,612 7,061 10,551 9,103 36,327 9,876 8,335 19,749 (21.8) (15.5) (22.2) (19.4) (19.9) (23.7) (19.8) (26.8) (25.8) (24.2) (29.8) (22.9) (30.0) (29.9) (28.2) (29.7) (25.2) (38.0) 카레 8,198 8,731 8,714 7,941 33,584 7,588 8,221 9,239 8,090 33,137 8,365 8,643 8,729 7,279 33,014 8,136 8,470 9,068 (31.3) (35.9) (30.8) (30.0) (31.9) (27.6) (30.4) (27.8) (27.5) (28.3) (25.9) (28.1) (24.8) (23.9) (25.7) (24.5) (25.6) (17.4) 국류 2,083 1,444 1,394 1,759 6,679 2,169 2,011 2,209 2,581 8,970 2,642 2,623 3,007 3,060 11,332 2,900 3,600 6,310 (7.9) (5.9) (4.9) (6.7) (6.3) (7.9) (7.4) (6.7) (8.8) (7.7) (8.2) (8.5) (8.6) (10.0) (8.8) (8.7) (10.9) (12.1) 미트류 2,712 2,978 3,610 4,254 13,555 3,913 3,764 4,162 3,662 15,501 3,733 4,094 4,216 3,437 15,479 3,481 3,659 5,298 (10.3) (12.3) (12.8) (16.1) (12.9) (14.2) (13.9) (12.5) (12.4) (13.2) (11.6) (13.3) (12.0) (11.3) (12.0) (10.5) (11.0) (10.2) 짜장 3,740 4,010 4,057 3,861 15,668 3,781 4,094 4,423 3,720 16,019 4,026 4,225 4,278 3,398 15,927 3,690 3,852 4,427 (14.3) (16.5) (14.3) (14.6) (14.9) (13.7) (15.1) (13.3) (12.6) (13.7) (12.5) (13.7) (12.2) (11.2) (12.4) (11.1) (11.6) (8.5) 찌개류 630 467 529 527 2,153 660 989 1,411 1,377 4,436 1,381 1,336 1,482 1,531 5,731 1,711 1,990 3,276 (2.4) (1.9) (1.9) (2.0) (2.0) (2.4) (3.7) (4.2) (4.7) (3.8) (4.3) (4.3) (4.2) (5.0) (4.5) (5.1) (6.0) (6.3) 소스류 1,504 1,396 1,917 1,488 6,304 1,307 1,241 1,390 1,227 5,165 1,233 1,428 1,498 1,185 5,344 1,182 1,148 1,357 (5.7) (5.7) (6.8) (5.6) (6.0) (4.8) (4.6) (4.2) (4.2) (4.4) (3.8) (4.6) (4.3) (3.9) (4.2) (3.6) (3.5) (2.6) 스파 1,143 999 753 1,012 3,908 1,067 1,032 1,195 947 4,241 1,008 987 959 809 3,764 806 788 688 게티 (4.4) (4.1) (2.7) (3.8) (3.7) (3.9) (3.8) (3.6) (3.2) (3.6) (3.1) (3.2) (2.7) (2.7) (2.9) (2.4) (2.4) (1.3) 36

제 3 장유통및판매현황 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2013년 2014년 2015년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 기타 400 413 924 355 2,091 411 269 184 161 1,025 207 308 324 589 1,428 1,385 1,226 1,758 (1.5) (1.7) (3.3) (1.3) (2.0) (1.5) (1.0) (0.6) (0.5) (0.9) (0.6) (1.0) (0.9) (1.9) (1.1) (4.2) (3.7) (3.4) 하이라이스 79 81 94 95 348 99 87 88 79 353 81 82 82 62 307 59 67 68 (0.3) (0.3) (0.3) (0.4) (0.3) (0.4) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.3) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.2) (0.1) 합계 26,207 24,292 28,283 26,433 105,214 27,499 27,055 33,213 29,445 117,211 32,288 30,787 35,127 30,451 128,654 33,226 33,136 51,998 AC 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 3. 제조사별판매현황 o 레토르트식품시장점유율 1위인오뚜기는 2013년 (627억원 ) 대비 2015년 (744억원 ) 18.6% 성장함. 반면제조사별시장점유율의경우는 2013년 59.6% 에서 57.8% 로소폭감소함 3분요리시리즈 로이미많은소비자층을형성하고있는오뚜기의경우, 최근열풍인캠핑과새로운맛에대한수요에맞추어다양한제품을선보임. 오뚜기는새로운용기와제품리뉴얼등을통해시장점유율 1위를기록함 [ 표 3-3] 간편식으로나오는레토르트식품제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2013년 2014년 2015년 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1/4분기 2/4분기 3/4분기 14,446 14,061 16,086 18,111 62,703 18,180 17,029 18,681 18,075 71,965 19,935 18,212 18,640 17,602 74,388 19,509 17,906 21,569 오뚜기 (55.1) (57.9) (56.9) (68.5) (59.6) (66.1) (62.9) (56.2) (61.4) (61.4) (61.7) (59.2) (53.1) (57.8) (57.8) (58.7) (54.0) (41.5) 스토어 2,497 1,790 1,764 1,407 7,458 2,769 3,230 4,875 4,432 15,306 5,301 5,212 6,738 6,400 23,650 6,513 6,751 12,479 브랜드 (9.5) (7.4) (6.2) (5.3) (7.1) (10.1) (11.9) (14.7) (15.1) (13.1) (16.4) (16.9) (19.2) (21.0) (18.4) (19.6) (20.4) (24.0) 대상 1,835 1,891 1,935 1,891 7,553 1,734 1,809 2,079 1,648 7,270 1,808 1,800 1,747 1,895 7,250 2,904 2,624 3,183 (7.0) (7.8) (6.8) (7.2) (7.2) (6.3) (6.7) (6.3) (5.6) (6.2) (5.6) (5.8) (5.0) (6.2) (5.6) (8.7) (7.9) (6.1) 아워홈 1,983 1,488 2,118 1,701 7,290 1,821 2,001 2,840 2,423 9,085 2,328 1,406 1,348 1,191 6,273 995 694 1,338 (7.6) (6.1) (7.5) (6.4) (6.9) (6.6) (7.4) (8.6) (8.2) (7.8) (7.2) (4.6) (3.8) (3.9) (4.9) (3.0) (2.1) (2.6) 하림 308 484 2,011 458 3,260 401 578 1,555 439 2,973 352 522 1,406 356 2,636 328 628 2,674 (1.2) (2.0) (7.1) (1.7) (3.1) (1.5) (2.1) (4.7) (1.5) (2.5) (1.1) (1.7) (4.0) (1.2) (2.0) (1.0) (1.9) (5.1) 기타 5,137 4,579 4,368 2,866 16,950 2,594 2,407 3,183 2,428 10,612 2,565 3,635 5,250 3,008 14,457 2,976 4,533 10,755 (19.6) (18.9) (15.4) (10.8) (16.1) (9.4) (8.9) (9.6) (8.2) (9.1) (7.9) (11.8) (14.9) (9.9) (11.2) (9.0) (13.7) (20.7) 합계 26,207 24,292 28,283 26,433 105,214 27,499 27,055 33,213 29,445 117,211 32,288 30,787 35,127 30,451 128,654 33,226 33,136 51,998 AC 닐슨소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하여합계값일의자리수에다소오차가발생할수있음 37

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 o 2015년기준스토어브랜드 (Private Brand, PB) 는 18.4% 로두번째로높은점유율을차지함. 특히스토어브랜드의점유율증가추세는다른제조사보다높은실정임 스토어브랜드는 2013년 75억원에서 2015년 237억원으로약 3.2배성장함. 또한같은기간시장점유율도 7.1% 에서 18.4% 로 11.3%p 증가함 같은시기오뚜기를제외한다른제조사들은모두마이너스성장을한것으로보아, 스토어브랜드의높은성장이영향을미쳤을것이라판단됨 스토어브랜드는다양한맛과함께합리적인가격과이벤트할인등을통해빠르게시장점유율을높이고있음 38

제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 1 절소비시장특성 1. 다양한메뉴및제품군으로의확대 o 1~2인가구의증가로간편식시장이성장하고과거빠르게한끼를채운다는소비트렌드가간편하면서도제대로된한끼를추구하는트렌드로변화함. 이에간편성뿐만아니라높은품질과다양한메뉴의레토르트식품이등장함 o 제조업체자체적으로새로운메뉴와형태의제품개발노력이이루어지고있어카레와덮밥류에한정되어있던레토르트식품이다양한메뉴로확대됨. 특히삼계탕이나추어탕, 육개장등가정에서쉽게접하기어려운제품군에서간편성을강조한레토르트식품이출시되고있으며, 자취생과 1인가구를타깃으로한제품들도출시되고있음 예전부터레토르트공법이대중적으로사용되었던카레와덮밥류의경우독특한메뉴의신제품이출시되며그종류가다양해짐. 2014년오뚜기는슈퍼푸드중하나인렌틸콩을활용한 3분렌틸카레 와 3분렌틸짜장 을출시하였고, 3분짜장 을넘어닭갈비와제육볶음, 오삼불고기등다양한메뉴의덮밥류레토르트식품을판매하고있음 닭고기전문업체 하림과식품제조유통업체인아워홈은각각 하림반마리삼계탕, 아워홈고려삼계탕 등레토르트가공처리한삼계탕을판매하고있고 CJ 제일제당은 비비고사골곰탕, 비비고육개장 등을판매함. 이마트는남원시와협력해 2015년레토르트식품인 남원추어탕 을피코크브랜드로출시함 2015년 CJ 제일제당은당사의즉석밥제품인 햇반 과레토르트기술을활용하여만든국물및덮밥액상소스를함께판매하는 햇반컵반 을출시해 2016년 10월기준국밥류 6개, 덮밥류 9개총 15개의제품을판매하고있음. 해당제품은빠른시간에간편한조리로든든하게한끼를해결할수있어출시이후누적판매량 1,000만개를돌파함 (2016년 2월기준 ) 18) o 최근소스류나카레류, 즉석조리식품외의일부제품군에서레토르트가공법을활용하면서레토르트식품의제품군이확대되고있음 18) 가정간편식 (HMR) 시장쑥쑥큰다... 시장선점나서는기업들, 한국스포츠경제, 2016.08.04 40

제 4 장소비특성 CJ 제일제당의 밤( 맛밤 ) 은레토르트가공법을적용한땅콩또는견과류가공품임. 이외에도누리웰의 소고기메추리알장조림 ( 식품유형염지란 ), 롯데칠성의 칸타타아이스블랙 ( 식품유형커피류 ) 등에서레토르트가공법을활용하고있음 3 분춘천닭갈비덮밥소스 ( 오뚜기 ) 반마리삼계탕 ( 하림 ) 비비고육개장 (CJ 제일제당 ) 남원추어탕 ( 이마트피코크 ) 햇반컵반황태국밥 (CJ 제일제당 ) 소고기메추리알장조림 ( 누리웰 ) 2. 섭취편리성강화한제품등장 o 기존전자레인지나끓는물로가열과정을거쳐섭취했던레토르트식품과달리즉석에서섭취할수있는제품들이등장함. 특히레토르트식품의경우멸균상태로판매되고실온에서보관이용이하기때문에쉽게들고다니며아침이나점심식사를대체할수있는소포장제품들이인기를끌고있음 2016년 7월아침주식회사는레토르트공법으로살균한계란 아침란 을출시함. 해당제품은고압증기무수분공법으로쪄내고레토르트공법으로살균해실온보관이가능함. 보존제와첨가제를사용하지않고하나씩낱개포장하여들고다니며바로섭취할수있도록함 41

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 빌리프인미 에서는 2015년국내산과일과쌀로만든과일죽인 과일죽의시대 를출시함. 방부제와합성착향료등을사용하지않은것이특징이며, 싱글푸드혼자가맛있다 는단호박과고구마를이용한과채가공품 쭉죽이 를출시함. 두제품모두죽형태의레토르트식품으로개별파우치에담겨있고별도의가열과정없이즉석에서섭취할수있음. 특히섭취가편한저칼로리식품이라는점으로인해식사시간이부족한직장인소비자들이나다이어트목적의여성소비자에게서식사대용품으로수요가높음 아침란 ( 아침주식회사 ) 과일죽의시대 ( 빌리프인미 ) 쭉죽이단호박 ( 혼자가맛있다 ) 3. 높은식품안전성으로인한활용도증가 o 레토르트식품은제품을밀봉한후고온 고압의살균과정을거쳐멸균식품으로판매되기때문에미생물이나산소에의한부패및변질의위험이적음. 또한공기와세균을완전히제거해보존료나첨가물을사용하지않아도장기간유통, 보존할수있음. 이와같이높은식품안전성활용하기위해일부제품군에서레토르트가공법을도입함 레토르트식품의높은안전성으로영 유아식에서활용도가특히높음. LG생활건강은 2016년 6월레토르트포장된 베비언스바른입맛이유식 7종과유아용간식인 영양가득국내산알밤 을출시함. 매일유업또한 8종류의 맘마밀안심유아식 을판매하고있음. 상기제품모두레토르트처리를거쳐보존제및첨가물을사용하지않은것이특징이며온도에따른변질위험이없어휴대용이유식및유아용간식으로많이사용됨 소비자들이레토르트식품의안전성을인식하기시작하면서특정상황에서레토르트제품의수요가증가함. 2014년 AI( 조류독감 ) 발병으로인해식품안전에대한불안감이높아졌던시기에도닭고기제품중레토르트식품의매출은증가함 19). 42

제 4 장소비특성 또한 2016년국내지진발생후에는생수와함께보존기간과식품안전성이높은레토르트식품을구비하는소비자들이급증하였음. 실제로 11번가의조사에따르면지진발생일 (2016년 9월 12일 ) 부터 21일까지 전투식량 ( 레토르트식품 ) 거래액이전년동기대비 37% 증가함 20) 베비언스바른입맛이유식 (LG 생활건강 ) 베비언스영양가득국내산알밤 (LG 생활건강 ) 맘마밀안심유아식 ( 매일유업 ) 19) 닭레토르트간편식, 철저한살균으로안전성높여, 이뉴스투데이, 2014.02.23 20) 지진또올라와 헬멧 생존배낭등안전용품판매불티, 이데일리, 2016.09.25 43

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 2 절소비자특성 o 레토르트구입및소비특성파악을위해 2016년 9월 12일 ~ 9월 21일까지레토르트에대한구매및소비경험이있는온라인조사패널남녀 600명을대상으로조사가진행되었으며, 성별의분포는남성 (50%), 여성 (50%), 연령별분포는 20대 (30.0%), 30대 (35.0%), 40대 (35.0%) 임 21) 1. 레토르트식품에대한인식 o 레토르트식품구입및소비특성조사에앞서, 소비자들이레토르트식품에대해정확히알고있는지여부를먼저조사함. 레토르트식품의정의와주요제품에대한설명자료를제시한뒤 22), 소비자들이알고있는지를물어본결과, 전체응답자의 48.5% 가레토르트식품에대해알고있었다고응답함. 이어서용어는들어봤지만정확히알고구입하지는않았다는응답이 26.3%, 용어자체를몰랐다는응답이 25.2% 로나타남 o 응답특성에따라살펴보면, 기혼자보다미혼자, 다가구보다 1인가구응답자들이레토르트식품이무엇인지알고있다고응답함 레토르트식품은소비자에게대표간편식으로알려져있어미혼자와 1인가구등비교적간편한식사를원하는그룹에서레토르트식품인식도가상대적으로더높게나타난것으로해석됨 21) 자세한조사결과는상세부록참조 22) 레토르트식품에대한인식조사는다음의정의를보여준뒤응답하도록구성함 레토르트식품 (retort food) 은단층플라스틱필름이나금속박또는이를여러층으로접착하여, 파우치와기타모양으로성형한용기에제조 가공또는조리한식품을충전하고밀봉하여가열살균또는멸균한것을말한다. 이미조리가되어있는식품이기때문에끓는물이나전자레인지에데우기만하면먹을수있는식품이다. 대표적으로카레, 죽, 수프, 미트볼, 덮밥소스등이있다. 44

제 4 장소비특성 성별 연령 결혼유무 가구구성원 [ 표 4-1] 레토르트식품에대한인식 구분 사례수용어는들어봤지만, 정확히무엇인지알고구입함 ( 명 ) 알고구입하진않음 용어를몰랐음 전체 600 48.5 26.3 25.2 남성 300 47.3 26.3 26.3 여성 300 49.7 26.3 24.0 20대 180 49.7 26.3 24.0 30대 210 51.0 28.1 21.0 40대 210 46.2 26.2 27.6 예 ( 기혼 ) 265 46.2 26.2 27.6 아니오 ( 미혼 ) 335 49.6 23.3 27.2 1인가구 100 58.0 21.0 21.0 2인가구 83 39.8 25.3 34.9 3인가구 160 45.6 31.9 22.5 4인가구이상 257 49.4 25.3 25.3 ( 단위 : %) 2. 레토르트식품구입특성 1) 자주구입하는레토르트식품 o 자주구입하는레토르트식품을물어본결과, 전반적으로카레 / 하이라이스 (27.6%) 를가장많이구입하는것으로나타남. 이어짜장 (17.9%), 기타 (16.0%), 탕류 (11.9%), 미트 / 완자류 (9.9%), 국 / 찌개류 (8.8%), 덮밥류 (7.9%) 순으로조사됨. 기타에는죽, 수프등의기타레토르트식품이포함됨 응답자특성별로자주구입하는레토르트식품에두드러진차이는없으나, 상대적으로카레 / 하이라이스제품은 20대 (29.1%) 와학생 (29.1%), 3인가구 (29.8%) 에서, 짜장은 1인가구 (20.1%) 에서높게나타남 다른레토르트식품보다카레 / 하이라이스와짜장의구매비중이높은것은해당제품이레토르트식품의대표적인제품으로알려져있으며, 카레의경우는많은제조사에서생산되는제품인동시에 매운맛, 순한맛 외에다양한재료가첨가되는등새로운맛카레등장이종합적으로작용한것으로해석됨 참고로앞의소매시장규모에서는탕류가 1위이고, 카레, 짜장이후순위로나타난반면, 본조사에서는카레, 짜장이상위로나타남. 이는조사가모든소비자들을대상으로한것이아니고, 일부소비자들을대상으로한것이기때문에실제판매 45

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 규모와다소차이가있다고판단됨. 따라서본조사결과는응답자특성별구입 선호품목을이해하기위한참고자료로보는것을권장함 [ 표 4-2] 자주구입하는레토르트식품 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 가구구성원 구분 사례수카레 / 하미트 / 국 / 짜장탕류 ( 명 ) 이라이스완자류찌개류 덮밥류 기타 전체 1,650 27.6 17.9 11.9 9.9 8.8 7.9 16.0 남성 848 27.6 17.7 11.9 11.1 8.8 9.0 13.9 여성 802 27.6 18.1 11.8 8.6 8.9 6.9 18.2 20대 495 29.1 17.0 10.5 13.3 6.7 8.3 15.1 30대 572 26.4 18.4 12.6 9.3 9.6 8.4 15.3 40대 583 27.4 18.2 12.3 7.5 9.9 7.2 17.3 예 ( 기혼 ) 727 27.0 17.9 13.2 7.6 10.3 7.0 17.0 아니오 ( 미혼 ) 923 28.1 17.9 10.8 11.7 7.7 8.7 15.2 자영업 67 25.4 19.4 7.5 11.9 14.9 6.0 14.9 경영 / 사무 / 기술직 901 27.4 17.9 12.2 8.8 8.4 8.4 16.9 전문 / 자유직 80 28.8 12.5 11.3 7.5 10.0 11.3 18.8 전업주부 141 27.0 17.7 13.5 9.2 10.6 3.5 18.4 학생 189 29.1 16.9 10.1 12.7 8.5 6.3 16.4 무직 90 25.6 17.8 13.3 11.1 7.8 11.1 13.3 기타 182 28.6 20.9 12.1 12.6 7.7 8.2 9.9 1인가구 278 28.1 20.1 14.0 10.8 6.8 8.6 11.5 2인가구 218 24.8 17.0 12.8 9.2 7.8 8.3 20.2 3인가구 439 29.8 17.5 10.7 10.3 9.6 7.3 14.8 4인가구이상 715 26.9 17.5 11.5 9.5 9.5 8.0 17.2 다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 46

제 4 장소비특성 2) 레토르트식품구입이유 o 레토르트식품구입이유를묻는질문에, 데우는방법이간편해서 (26.4%) 라는응답이가장많았으며이어서직접조리보다저렴해서 (18.4%), 음식만들시간이없어서 (18.1%), 1인분으로구성되어서 (11.6%) 등의순으로나타남 특히 2인가구에서데우는방법이편해서 (32.3%) 레토르트식품을구입한다는응답비중이높게나타남 직접조리하는것보다저렴해서라는응답은상대적으로 20대 (20.3%) 와미혼 (20.2%) 에서응답비중이높았으며, 특히 20대와미혼은유통기한이긴점때문에구입한다는응답비중도상대적으로높은특징이나타남 음식만들시간이없어서구입한다는응답은 40대 (20.4%) 와기혼 (20.2%) 에게서해당응답비중이상대적으로높게나타남 레토르트식품의맛이좋아서구입한다는응답은 3.4% 에불과하여, 레토르트식품은주로간편성과가격때문에구입하는것으로해석해볼수있음 [ 표 4-3] 레토르트식품구입이유 ( 단위 : %) 구분 사례수 ( 명 ) 데우는방법이편해서 직접조리보다저렴해서 음식을만들시간이없어서 1 인분으로구성되어서 유통기한이길어서 야외활동시이용이편해서 높은가성비때문에 맛이좋아서 일반제품에없는제품때문에 전체 1,156 26.4 18.4 18.1 11.6 8.4 7.9 3.9 3.4 1.4 0.6 성별 남성 591 25.4 19.3 19.0 11.5 7.6 8.0 3.7 3.9 1.4 0.3 여성 565 27.4 17.5 17.2 11.7 9.2 7.8 4.1 2.8 1.4 0.9 20대 349 27.2 20.3 18.3 9.5 11.5 3.7 2.9 4.0 2.3 0.3 연령 30대 400 29.8 18.3 15.5 13.8 6.8 8.0 2.8 2.8 1.5 1.0 40대 407 22.4 17.0 20.4 11.3 7.4 11.3 5.9 3.4 0.5 0.5 결혼 예 ( 기혼 ) 511 25.0 16.2 20.2 9.2 7.8 11.9 5.3 2.7 1.0 0.6 유무 아니오 ( 미혼 ) 645 27.4 20.2 16.4 13.5 8.8 4.7 2.8 3.9 1.7 0.6 1인가구 194 25.8 19.6 17.5 14.9 10.8 4.6 2.1 2.1 2.1 0.5 가구 2인가구 155 32.3 12.3 16.8 14.8 6.5 7.7 3.9 1.9 2.6 1.3 구성 3인가구 307 28.3 19.5 18.2 9.4 7.8 5.9 4.2 5.5 0.7 0.3 원 4인가구이상 500 23.6 19.2 18.6 10.6 8.4 10.4 4.4 3.0 1.2 0.6 다중응답결과이며응답수를바탕으로 100% 로환산하여계산함 기타 47

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 레토르트식품구입빈도 o 작년에비해 2016년에레토르트구입량증감에대해묻는질문에, 구입이늘었다라고응답한비중은 19.7% 이며, 구입이줄었다라고응답한소비자는 13.7% 임. 66.7% 는구입량변화가없다고대답함 응답자별특성을좀더살펴보면, 20~30대소비자보다 40대가구입량이늘었다고대답하였으며, 미혼자보다기혼자들의구입이늘어났고, 다인가구보다 1인가구의구매량이더늘어난것을알수있음 40대에서의구입량증가는젊은소비자나 1인가구는이미레토르트식품에익숙해져있으나, 40대이상의경우최근레토르트식품이국, 탕까지그종류가다양해지면서, 집에서직접요리하는비중을줄이고해당제품을이용하고있는것으로해석됨 [ 표 4-4] 레토르트식품구입증가 / 감소 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 레토르트식품구입이늘었다 구입량에큰변화없다 레토르트식품구입이줄었다 전체 600 19.7 66.7 13.7 남성 300 19.0 67.3 13.7 여성 300 20.3 66.0 13.7 20 대 180 16.1 66.7 17.2 30 대 210 16.7 71.0 12.4 40 대 210 25.7 62.4 11.9 예 ( 기혼 ) 265 21.9 66.8 11.3 아니오 ( 미혼 ) 335 17.9 66.6 15.5 1 인가구 100 24.0 60.0 16.0 2 인가구 83 18.1 69.9 12.0 3 인가구 160 15.6 72.5 11.9 4 인가구이상 257 21.0 64.6 14.4 48

제 4 장소비특성 o 레토르트식품의구입빈도는한달에 2번정도구입 (28.0%) 한다는응답이가장많음. 뒤를이어한달에 1번미만 (24.5%), 한달에 1번정도 (24.3%) 순으로나타남 응답자별특성으로살펴보면, 여성보다는남성이더구매하는것으로나타났으며, 20~30대보다는 40대구매가높았음. 또한, 미혼자보다기혼자의구매가더높고, 1인가구가상대적으로더구매빈도가높은것으로조사됨 기혼자와 40대의구매가미혼자 30대보다높은것은가족구성원을위해레토르트식품을구매하는것으로식사시국, 찌개및반찬으로이용하기때문이라고판단됨. 또한한달에 1번정도구매한다는응답자중 30대의비중이높은것은영 유아및아이들을위한레토르트간식의구매가가장두드러진이유라고볼수있음 [ 표 4-5] 레토르트식품구입빈도 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 한달에 4 번이상 한달에 3 번정도 한달에 2 번정도 한달에 1 번정도 한달에 1 번미만 전체 600 9.8 13.3 28.0 24.3 24.5 남성 300 14.0 16.0 29.3 23.0 17.7 여성 300 5.7 10.7 26.7 25.7 31.3 20 대 180 9.4 14.4 25.6 22.8 27.8 30 대 210 7.6 12.4 25.2 27.6 27.1 40 대 210 12.4 13.3 32.9 22.4 19.0 예 ( 기혼 ) 265 11.3 12.5 30.9 26.0 19.2 아니오 ( 미혼 ) 335 8.7 14.0 25.7 23.0 28.7 1 인가구 100 21.0 9.0 23.0 19.0 28.0 2 인가구 83 3.6 13.3 24.1 25.3 33.7 3 인가구 160 8.8 13.8 33.8 26.3 17.5 4 인가구이상 257 8.2 14.8 27.6 24.9 24.5 49

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3. 레토르트식품소비특징 1) 레토르트식품섭취빈도 o 레토르트식품섭취빈도는한달에 1~2회 (29.5%) 가가장많았으며, 그뒤를이어한달이상에 1회 (25.7%), 1주일에 1~2회 (22.5%) 등의순으로나타남 응답자별특성을살펴보면, 여성보다는남성이더섭취빈도가높으며, 20대보다는 30~40대가, 미혼보다는기혼집단이더섭취하는것으로나타남. 이는레토르트식품구매빈도와유사한결과임 [ 표 4-6] 레토르트식품섭취빈도 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 하루에 1 번이상 1 주일에 5 회이상 1 주일에 3~4 회 1 주일에 1~2 회 2 주일에 1~2 회 한달에 1~2 회 한달이상 1 회 전체 600 1.3 1.3 5.7 22.5 14.0 29.5 25.7 남성 300 1.7 2.0 6.7 28.7 16.0 26.7 18.3 여성 300 1.0 0.7 4.7 16.3 12.0 32.3 33.0 20 대 180 1.7 0.6 3.9 21.1 16.1 26.1 30.6 30 대 210 1.4 1.9 7.1 20.0 12.4 29.0 28.1 40 대 210 1.0 1.4 5.7 26.2 13.8 32.9 19.0 예 ( 기혼 ) 265 1.9 1.5 4.5 21.9 14.7 34.3 21.1 아니오 ( 미혼 ) 335 0.9 1.2 6.6 23.0 13.4 25.7 29.3 1 인가구 100 1.0 2.0 13.0 19.0 12.0 30.0 23.0 2 인가구 83 0.0 0.0 4.8 22.9 10.8 27.7 33.7 3 인가구 160 0.6 2.5 6.3 26.3 13.8 31.3 19.4 4 인가구이상 257 2.3 0.8 2.7 21.4 16.0 28.8 28.0 50

제 4 장소비특성 2) 레토르트식품섭취상황 o 레토르트식품의섭취상황에대한설문결과, 집이나사무실에서혼자 (60.2%) 인경우가가장많았으며, 그뒤를이어가족끼리식사시반찬이나국으로 (23.0%), 캠핑이나휴가등야외활동시에 (8.0%), 집에서술안주로 (4.0%), 편의점에서간단히먹을때 (3.2%), 기타 (1.7%) 순으로나타남 특히 1인가구는집이나사무실에서혼자 (82.0%) 먹는경우가상대적으로많았으며, 기혼 (35.1%) 과 3인가구 (30.0%) 에서는가족식사때반찬으로이용한다는응답비중이상대적으로높게나타남 [ 표 4-7] 레토르트식품을섭취하는경우 ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 가구구성원 구분 사례수 ( 명 ) 집이나사무실에서혼자 가족끼리식사시반찬이나국으로 캠핑이나휴가등야외활동시에 집에서술안주로 편의점에서간단히먹을때 전체 600 60.2 23.0 8.0 4.0 3.2 1.7 남성 300 59.7 21.3 8.0 5.7 4.3 1.0 여성 300 60.7 24.7 8.0 2.3 2.0 2.3 20대 180 64.4 18.9 4.4 3.9 5.6 2.8 30대 210 62.4 21.0 7.1 5.7 1.9 1.9 40대 210 54.3 28.6 11.9 2.4 2.4 0.5 예 ( 기혼 ) 265 44.9 35.1 11.3 5.3 2.6 0.8 아니오 ( 미혼 ) 335 72.2 13.4 5.4 3.0 3.6 2.4 1인가구 100 82.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0 2인가구 83 60.2 22.9 6.0 7.2 2.4 1.2 3인가구 160 53.1 30.0 8.1 4.4 3.1 1.3 4인가구이상 257 56.0 26.1 10.1 3.1 3.1 1.6 기타 3) 레토르트식품조리방법 o 자주구매하는레토르트식품별로조리하는방법을조사해본결과, 전자레인지에가열후섭취 한다고응답비중이높게나타남 특히미트 / 완자류 (71.4%) 와덮밥류 (70.6%) 에서전자레인지에가열후섭취한다는응답비중이상대적으로높게나타남 반면카레 / 하이라이스와탕은전자레인지가열또는봉지째끓는물에가열후섭취한다는응답비중이비슷하게나타남 51

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 탕류와국 / 찌개류는음식의특성이있어냄비에가열후섭취한다는응답비중이 상대적으로높게나타남 [ 표 4-8] 구매한레토르트식품의조리방법 ( 단위 : %) 자주구매하는제품 구분 사례수 전자레인지에가열후섭취 레토르트식품조리방법 봉지째끓는물에가열후섭취 프라이팬에가열후섭취 냄비에가열후섭취 그냥섭취 카레 / 하이라이스 279 46.2 45.5 2.2 5.0 1.1 탕 80 36.3 33.8 10.0 20.0 0.0 짜장 78 38.5 56.4 2.6 1.3 1.3 국 / 찌개 57 42.1 35.1 3.5 19.3 0.0 죽 56 51.8 28.6 0.0 17.9 1.8 미트 / 완자 28 71.4 25.0 3.6 0.0 0.0 덮밥 17 70.6 17.6 5.9 5.9 0.0 기타레토르트식품 5 60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 4) 레토르트식품소비자 o 응답자본인은레토르트식품의구입자이면서섭취자인비율 (86.8%) 이높은반 면, 배우자나부모님이구입하는경우는상대배우자나부모님, 자녀가소비한다 는응답비중이상대적으로높게나타남 [ 표 4-9] 레토르트식품구입자와소비자조사 (n=600, 단위 : %) 섭취자구입자 본인 배우자 자녀 부모님 형제 / 자매 본인 (n=506) 86.8 3.6 7.3 1.2 1.2 배우자 (n=42) 42.9 31.0 26.2 0.0 0.0 부모님 (n=33) 63.6 0.0 0.0 24.2 12.1 자녀 / 형제 / 자매 (n=19) 15.8 0.0 47.4 0.0 36.8 52

제 5 장 해외시장동향 제 1 절주요해외시장규모 제 2 절국가별동향

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 제 1 절주요해외시장규모 o 레토르트식품은수출입과마찬가지로별도의데이터가없는상황임. 또한국내와제품의차이도있어명확히비교하기에한계가있음. 그러나다수의레토르트식품이 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에포함되어유통되고있다는특징을확인할수있어해당시장을중심으로살펴봄 23) o 레토르트가포함된상온간편식시장은 2015년기준, 미국이 17.7억달러로가장크며, 이어서일본 (11.3억달러 ), 중국 (10.0억달러 ) 순으로볼수있음 미국과프랑스는시장규모가다소줄어든추세이나, 일본과중국은꾸준히시장규모가커진상황임 o 레토르트식품의증가 감소는세계적으로높은시장규모를차지하는미국의영향을많이받는것으로조사됨. 또한레토르트기술의발전은성숙기단계로포장재와용기의변화보다다양한제품에대한트렌드가향후레토르트시장에영향을줄것으로판단됨 [ 그림 5-1] 상온간편식 ( 레토르트포함 ) 상위 5 개국가시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) Euromonitor International, December 2015 23) Shelf Stable Ready Meals 는밀봉포장재를이용해상온에서장기보관이가능하도록가공된식품임 54

제 5 장해외시장동향 제 2 절국가별동향 o 해외에서는 레토르트식품 이라는시장이별도로분류되어있지않아앞서언급한대로레토르트식품이포함되어있을것으로판단되는 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의국가별시장규모를살펴봄 o 상온간편식국가별동향은제1절에서언급한국가중레토르트식품시장이이전부터발달한상위 3개국가 ( 미국, 일본, 프랑스 ) 를중심으로살펴봄. 2015년에중국이프랑스를역전하였으나, 레토르트가발달한시장의특징을살펴보는것에의미를두고프랑스를분석함. 또한최근 3년간우리나라에서수출이급증한베트남시장을추가적으로살펴봄 1. 미국레토르트시장 24) 1) 시장규모 o 2015 년미국의레토르트식품이포함된시장규모는약 18 억달러로 2011 년 약 20 억달러보다 10.2% 감소한규모를기록한것으로추정되며, 미국의상온 간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011 년이후지속적인감소세를보임 [ 표 5-1] 미국상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 1,966.2 1,932.6 1,904.5 1,865.9 1,766.3 * 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 * Euromonitor International, December 2015 o 미국상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의감소세가 2020년까지지속될것으로보임 미국의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의경우 2020년 17억 770만달러를기록할것으로전망되며 2016년 17억 4,410만달러 ( 예측치 ) 대비 2.1% 감소한시장규모가예상됨 24) Ready Meals in the US, Euromonitor International, December 2015 55

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 [ 표 5-2] 미국상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 1,744.1 1,735.9 1,730.2 1,724.9 1,707.7 * 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 * Euromonitor International, December 2015 2) 주요제조사동향 o 우리나라와마찬가지로해외기업도상온간편식외에다른간편식도같이생산하는특징이있음. 이에상온간편식외에간편식전체를생산하는제조사를중심으로살펴봄 o 2015년미국간편식시장은 Nestle사의 DiGiorno가 5.1% 로가장높은시장점유율을기록함. DiGiorno에이어 Chiquita Brands사의 Fresh Express가 4.9%, Hormel Foods사의 Hormel이 3.3% 를차지함 참고로 Nestle사의 DiGiorno는냉동피자를판매하며 Fresh Express는포장샐러드제품을판매하는브랜드임 o 미국의호멜 (Hormel) 사는냉동식품, 햄, 페퍼로니, 즉석조리식품등을판매하는제조사로 'Hormel Gatherings Party Trays', 'Deli Meats', 'Black Label Bacon' 등 18개의제품군을가지고있음. 이중호멜컴플리츠 (Hormel Compleats) 는레토르트식품만을전문적으로판매하는브랜드임 그레이비소스소고기 (Hormel Compleats) 호멜컴플리츠 (Hormel Compleats) 는총 28개메뉴의제품을가정식메뉴, 클래식메뉴, 아침메뉴세종류로나누어판매하고있음. 모두레토르트공법을활용하였으며전자레인지에 1분간가열하거나혹은끓는물에 9분간가열후바로섭취할수있음 o 미국간편식시장의 6.3% 를차지하고있는콘아그라푸드 (ConAgra Foods) 사는헬시초이스 (Healthy Choice), 셰프보야디 (Chef Boyardee) 등의브랜드를보유하고있음 56

제 5 장해외시장동향 주로냉장 냉동간편식을판매하는헬시초이스 (Healthy Choice) 는기존캔수프 (Healthy Choice Soup) 를전자레인지전용용기에담은제품을개발함. 완전히조리된수프를담아전자레인지로 2분 30초간가열후바로섭취할수있으며현재총 7종류의메뉴가판매되고있음 치킨누들수프 (Healthy Choice) [ 표 5-3] 미국간편식식품 ( 레토르트포함 ) 브랜드별점유율 ( 단위 : %) 주요브랜드제조사 2012 2013 2014 2015 DiGiorno Nestle USA Inc 5.7 5.6 5.2 5.1 Fresh Express Chiquita Brands Inc 4.7 4.7 4.7 4.9 Hormel Hormel Foods Corp 3.2 3.3 3.3 3.3 Dole Dole Food Co Inc 3.1 2.7 2.5 2.5 Healthy Choice ConAgra Foods Inc 2.8 2.5 2.6 2.4 Banquet ConAgra Foods Inc 2.8 2.7 2.4 2.4 Chef Boyardee ConAgra Foods Inc 1.9 1.7 1.6 1.5 Earthbound Farm WhiteWave Foods Co - - 1.4 1.5 Amy's Kitchen Amy's Kitchen Inc 1.1 1.1 1.3 1.4 Freschetta Schwan Food Co, The 0.6 0.8 1.0 1.2 Birds Eye Birds Eye Foods Inc 0.9 1.0 1.0 1.1 Betty Crocker General Mills Inc 1.5 1.3 1.2 1.1 Bertolli Unilever United Stated Inc 1.1 1.1 1.1 1.1 Jack's Nestle USA Inc 0.5 0.6 0.9 0.9 Armour Smithfield Foods Inc 0.7 0.7 0.6 0.6 기타 69.4 70.2 69.2 69.0 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 레토르트식품을포함하는전체간편식 (Ready Meals) 시장수치임 Euromonitor International, December 2015 57

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 소비시장트렌드 o 편리하게섭취할수있는간편식에대한관심은여전히높지만레토르트식품이상당수포함된상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의수요는감소하고있는추세임. 이는해당제품군이높은나트륨함유량과낮은영양가의식품이라는이미지를가지고있어건강한식습관을중요시하는미국소비자들에게어필하지못하고있기때문임 참고로, 건강하고신선한간편식에대한선호가높아상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 과냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 의수요가냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 이나간편샐러드 (Prepared Salad) 로이동하고있음. 또한유기농, 글루텐프리 (Gluten-Free) 등의간편식에대한수요가증가함 o 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장의감소세가지속되고있음에도일부제품군에서특정목적으로레토르트가공법을활용하는제품들이등장함 2012년미국의캠벨수프 (Campbell Soup) 사는밀레니얼세대 (Millennials generation) 소비자를겨냥해레토르트수프 캠벨고!(Campbell's Go!) 를출시함 25). 캠벨고!(Campbell's Go!) 는감각적인레토르트파우치디자인과가볍고편리한제품, 태국식수프 (Creamy Thai Style Chicken with Rice Soup), 치킨 & 퀴노아수프 (Chicken&Quinoa with Poblano Chilies Soup) 등독특한메뉴로높은관심을받음 캠벨고! 수프 (Campbell's Go!, Campbell) 글루텐프리 (Gluten-Free) 제품에대한선호와미국사회내의아시아 히스패닉인구가증가하면서쌀을소비하는미국소비자들이증가함 26). 특히인도, 태국, 멕시코음식등쌀을이용한요리들이인기를끌고보편화되면서쌀조리가익숙하지않은미국소비자들을위한레토르트쌀제품이등장함 o 미국의애완동물용품및사료시장이지속적으로성장하면서레토르트사료시장이성장할것으로기대됨. 미국소비자들이애완동물의사료에대해높은관심을가지면서사료구매시포장용지의재질과디자인, 라벨링등을중요시하는것으로나타남. 특히, 수분이포함된사료의경우금속캔보다레토르트포장의 25) How retort pouch helps Campbell in boosting sales, Logos Packaging, 2013.07.03 26) 米國 되어가는美國, 헤럴드 Real Foods, 2014.10.20 58

제 5 장해외시장동향 제품을선호하는것으로나타나면서레토르트사료제품이인기를끌것으로예상됨 참고로, 미국의 Packaged Facts에따르면미국내애완동물용품및사료시장은 2014년 440억달러규모까지성장하였음. 또한, 2013년기준미국내강아지의수는 8,330만마리, 고양이는 9,560만마리로북미지역에서가장큰애완동물사료시장이며해당수치가지속적으로증가할것으로전망함 27) 2. 일본레토르트시장 28) 1) 시장규모 o 레토르트식품이포함되어있을것으로추정되는일본의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011 년 10 억 4,580 만달러에서 2015 년 11 억 3,210 만달러로 8.3% 성장함 [ 표 5-4] 일본상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 1,045.8 1,064.9 1,074.9 1,109.7 1,132.1 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 Euromonitor International, November 2015 o 일본의레토르트식품은 2020년 12억 2,340만달러의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장에포함되어있을것으로예상됨 일본상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2016년 11억 4,790만달러 ( 예측치 ) 에서 2020년 12억 2,340만달러로 2016년대비 6.6% 까지증가할것으로기대됨 27) 미국애완동물용품 [ 사료 ] 시장, 지속적성장, 한국무역협회해외시장동향, 2015.12.05 28) Ready meals in Japan, Euromonitor International, November 2015 59

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 [ 표 5-5] 일본상온간편식 ( 레토르트포함 ) 전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 1,147.9 1,180.3 1,197.7 1,212.6 1,223.4 100 엔 =0.83 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 Euromonitor International, November 2015 2) 주요제조사동향 o 우리나라와마찬가지로해외기업도상온간편식외에다른간편식도같이생산하는특징이있음. 이에상온간편식외에간편식전체를생산하는제조사를중심으로살펴봄 o 일본의간편식시장은노브랜드 (No-Brand) 상품의비중이높음. 전체시장의 51.5% 가특정회사나브랜드명칭이붙지않은제품이며, 6.5% 는주요편의점 (7-Eleven Japan, Family Mart, Lawson) 을제외한유통업체에서직접제조 판매하는 PB(Private Brand) 상품임 o 일본의간편식시장은유통사이자제조사인편의점업체들의강세가특징적임. 2015년기준세븐일레븐 (7-Eleven Japan) 이시장점유율 8.7% 를차지하며단일브랜드로는가장높은시장점유율을기록함. 이어패밀리마트 (Family Mart) 가 5.9%, 로손 (Lawson) 이 5.1% 를차지함 일본의주요편의점은당사편의점의이름으로 PB(Private Brand) 상품을개발, 저렴한가격으로판매하고있음. 높은접근성과저렴한가격으로많은소비자들이편의점 PB 상품을구매함 o 일본의간편식시장은일본에기반을둔국내브랜드가주도하고있으나간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 과냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 시장에서해외브랜드가일부판매되고있음 참고로일본제조사상품은낮은가격을강점으로소비자들에게어필하고있으며일본에서판매되는해외브랜드의경우프리미엄컨셉으로비교적높은가격의제품을판매함 60

제 5 장해외시장동향 o 세븐일레븐은간편식시장에서세븐프리미엄, 세븐골 드등의 PB(Private Brand) 상품을개발해판매함 2015년단일브랜드로 0.5% 의시장점유율을기록한세븐프리미엄은냉장 냉동식품, 상온가공식품, 과자및음료의제품을합리적인가격으로판매함 o 오츠카푸드 (Otsuka Foods) 의본커리 (Bon Curry) 는 1968년세계최초레토르트카레를개발 판매함. 2015년일본간편식시장에서 0.7% 의점유율을기록하였고, 1968년일본한신지역에한해최초레토르트카레를출시한이후 1969년알루미늄포장재를도입함. 최근어린이를위한 'The 본카레 (The ボンカレー )' 등프리미엄레토르트카레를출시함 레토르트비프카레 (7-Premium) 레토르트비프카레 (7-Premium) [ 표 5-6] 일본간편식식품 ( 레토르트포함 ) 제조사점유율 ( 단위 : %) 주요브랜드 제조사 2012 2013 2014 2015 Generics 29) Generics 51.8 51.6 51.9 51.5 7-Eleven(Private Label) 7-Eleven Japan Co Ltd 8.1 8.2 8.3 8.7 Other Private Label(Private Label) Other Private Label 6.7 6.7 6.6 6.5 Family Mart(Private Label) Family Mart Co Ltd 5.7 5.7 5.8 5.9 Lawson(Private Label) Lawson Inc 5.4 5.4 5.2 5.1 Oh My Nippon Flour Mills Co Ltd 1.5 1.6 1.7 1.7 Salad Club Kewpie Corp 1.2 1.3 1.3 1.3 Kareya House Foods Corp 1.2 1.1 1.0 1.0 Meiji(Meiji Holdings Co Ltd) Meiji Co Ltd 0.8 0.8 0.8 0.9 S&B S&B Foods Inc 0.8 0.8 0.7 0.7 Bon Curry(Otsuka Holdings Co Ltd) Otsuka Foods Co Ltd 0.5 0.5 0.6 0.7 Mama Nisshin Seifun Group Inc 0.6 0.6 0.6 0.6 Ishikama-kobo Nippon Meat Packers Inc 0.6 0.6 0.6 0.5 Ajinomoto Ajinomoto Co Inc 0.5 0.5 0.5 0.5 Seven Premium(Private Label) Seven&I Holdings Co Ltd 0.5 0.5 0.5 0.5 기타 14.1 14.1 13.9 13.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 레토르트식품을포함하는전체간편식 (Ready Meals) 시장수치임 Euromonitor International, November 2015 29) 특정제조사나유통사의브랜드가붙지않은노브랜드 (No Brand) 상품을의미함 61

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 소비시장트렌드 o 일본소비자들의바쁜라이프스타일로인해간편식에대한수요가증가함. 특히, 사회진출빈도가높아진여성소비자들은빠르고편리하게조리할수있는제품을선호하며남성소비자들의경우건강함을강조한제품을선호함 일본소비자들의라이프스타일이더욱바빠지고 1~2인가구와맞벌이가정이지속적으로증가할것으로예상되면서 조리및섭취의편리성 이더욱중요해질것으로전망됨 장기보관이가능하고간편하게섭취할수있다는레토르트식품의장점이일본소비자들에게어필하면서레토르트식품이상당수포함된상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에대한수요가증가함. 또한상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의안전성과건강함에대한연구결과들이일본소셜네트워크사이트를통해소비자들에게알려지면서해당제품에대한선호가증가함 o 프리미엄시장의성장과유통채널의확장으로상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장이성장함 시간적인여유가없어외식이어려운 20대 ~40대소비자들이레스토랑이나전문식당에서먹을수있는메뉴를선호함. 이에따라이국적인메뉴의제품들이등장해상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의종류가다양해지고프리미엄시장이성장함 과거슈퍼마켓 (Supermarkets) 에서만판매되었던상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 이편의점에서도판매되면서유통망이전국적으로확장됨. 이로인해소비자들이더욱간편하게상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 을소비함 o 일본사회의인구고령화와노인가구의증가로노인층을타깃으로한건강한간편식시장이성장함. 고령소비자들의경우균형잡힌식단구성과복잡한조리가힘들기때문에간편식에대한수요가높음. 이에맞추어조리가편리할뿐만아니라섭취시소화가용이하고치아에무리가가지않는제품등노인소비자들을겨냥한간편식제품이판매되고있음 일본의 WAKODO사는영 유아식전문제조업체로지난 2013년부터유아식제조기술을이용해노년층전용브랜드 쇼쿠지와타노시 ( 食事は楽し ) 를출시함. 해당브랜드는이유식제조기술을이용해치아가좋지않은노인들도쉽게섭취할수있도록부드러운식감의제품들을개발, 레토르트파우치에담아판매하고있음 62

제 5 장해외시장동향 일본식고명햄버거 ( 和風あんかけハンバーグ, WAKADO) 통통도미죽 ( ふっくら鯛雑炊, WAKADO) 부드러운비프스튜 ( なめらかビーフシチュー, WAKADO) 3. 프랑스의레토르트시장 30) 1) 시장규모 o 레토르트식품이포함되어있을것으로추정되는프랑스의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장은 2015년 9억 8,650만달러규모를기록함. 프랑스의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장은 2012년이후감소세가이어지고있으며 2015년에는전년대비 1.1% 감소한시장규모를기록함. 이는 2011년 10억 1,040만달러에서 5년간 2.4% 감소한것임 [ 표 5-7] 프랑스레토르트식품시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 1,010.4 1,044.0 1,010.5 997.4 986.5 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) Euromonitor International, November 2015 o 레토르트식품을포함할것으로추정되는프랑스의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장은 2020년 9억 490만달러의규모를기록할것으로전망됨. 이는 2016년 9억 6,990만달러 ( 예측치 ) 대비 6.7% 감소한규모임 프랑스의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장규모가지속적으로감소함에따라해당시장에포함되어있을것으로추정되는레토르트식품시장도그규모가소폭감소할것으로전망됨 30) Ready Meals in France, Euromonitor International, November 2015 63

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 [ 표 5-8] 프랑스레토르트식품시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 969.9 950.8 934.7 920.0 904.9 1 유로 =1.11 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) Euromonitor International, November 2015 2) 주요제조사동향 o 우리나라와마찬가지로해외기업도상온간편식외에다른간편식도같이생산하는특징이있음. 이에상온간편식외에간편식전체를생산하는제조사를중심으로살펴봄 o 2015년기준프랑스간편식시장에서플러리미숑 (Fleury Michon) 이 9.3% 로가장높은시장점유율을기록함. 이어소데보 (Sodebo) 가 7.8%, 르클레어 (Leclerc) 가 6.7% 를차지함 플러리미숑 (Fleury Michon), 소데보 (Sodebo) 등과같은프랑스간편식시장의주요제조사들은소비자들의입맛에대한노하우와넓은국내유통망을바탕으로시장점유율을확대하고있음 o 프랑스간편식시장의경우 PL(Private Label) 브랜드의비중이 14.9% 로높으나 2012년이후점유율이낮아짐. 프랑스의 PL(Private Label) 브랜드가높은시장점유율을형성하고있는것은대형제조사들과차별점을형성하기위해다양하고새로운컨셉의신제품들을많이개발하기때문임 31) PL 브랜드의경우냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 이나샐러드 (Prepared Salads) 시장에서특히높은점유율을확보하고있으나대형간편식제조사들의적극적인홍보와마케팅활동으로점유율이소폭하락함 o 개별브랜드로 2015년가장높은시장점유율을기록한플러리미숑 (Fleury Michon) 은육류가공식품과샐러드류제품을판매하는기업으로특히냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 과샐러드류 (Prepared Salads) 시장에서강세를보임 31) The French Food and Drink Market, Switzerland Global Enterprise, June 2013 64

제 5 장해외시장동향 플러리미숑 (Fleury Michon) 이취급하고있는상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에는 Formule Sur Le Pouce 등이있으며 1인용으로포장되어전자레인지가열후바로섭취할수있는제품임 o 2015년기준 7.8% 의시장점유율을차지한소데보 (Sodebo) 는다양한신제품출시로냉장간편식 (Chilled Ready Meals) 및상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장에서트렌드를주도하는기업임 2009년소데보 (Sodebo) 가출시한 Boxes 는박스형태의실온간편식 (Shelf Stable Ready Measl) 제품임. Asian Box, Pasta Box, Xtrem Box, Cremio Box 4종류로나뉘는총 21개의다양한메뉴와전자레인지로가열해음식이담겨있는용기그대로섭취할수있다는점에서직장인소비자들에게높은인기를끌고있음 주요브랜드제조사 2012 2013 2014 2015 Other Private Label 15.8 15.6 15.3 14.9 Fleury Michon Fleury Michon, Groupe 9.0 9.0 9.2 9.3 Sodebo Sodebo SA 6.0 6.9 7.3 7.8 Leclerc Galec - Centre Distributeur Edouard Leclerc 6.9 7.0 6.9 6.7 Carrefour Carrefour SA 4.4 4.4 4.3 4.2 Intermarche ITM Entreprises SA 4.0 4.0 3.9 3.8 William Saurin William Saurin SA 4.0 3.5 3.5 3.5 Buitoni Nestle France SA 2.8 2.9 3.1 3.2 Marie [ 표 5-9] 프랑스레토르트식품제조사점유율 LDC - Socieetee Lambert-Dodard-Chancereul ( 단위 : %) 2.8 2.6 2.7 2.8 Raynal et Roquelaure Societe Raynal et Roquelaure SA 2.4 2.5 2.4 2.4 Marie Geeneerale Traiteur 2.4 2.3 2.3 2.4 Garbit William Saurin SA 2.3 2.2 2.1 2.2 Casino Casino Guichard-Perrachon SA 1.9 1.9 1.8 1.8 Florette Florette SA 1.3 1.4 1.5 1.6 Auchan Auchan France 1.4 1.5 1.5 1.5 기타 32.6 32.3 32.2 31.9 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 레토르트식품을포함하는전체간편식 (Ready Meals) 시장수치임 Euromonitor International, November 2015 65

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 3) 소비시장트렌드 o 2013년유럽에서발생한말고기스캔들 32) 로인해간편식, 특히냉동간편식 (Frozen Ready Meals) 과상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에대한신뢰도가하락함. 특히상당수의소비자들이상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 을 구식의, 인공적인 제품으로인식하면서상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 에대한선호도는낮아짐. 그러나간편하고빠르게식사를할수있는간편식자체에대한선호도는높아트렌디한간편식제품이인기를끔 o 최근경제불황과함께프랑스소비자들사이에서집에서직접요리를해먹는 home cooking 이유행하면서완전조리식품이나간편식의섭취는전반적으로감소하였음. 그러나조리에사용되는소스류나육류, 어류, 채소등의식자재를가공한제품의경우에는소비가증가할것으로보임 프랑스의육류유통업체인샤할 (Charal) 은육류요리에곁들여먹을수있는다양한소스를파우치형태로개발해판매함. 2016년 11월기준총 14개의소스류를판매하고있으며전자레인지로 1분간가열후육류요리에뿌려먹는제품임 프랑스의식품도매업체인뽀모나테아쥬 (Pomona Terre Azur) 는기존대용량소스제품을 200g씩소량으로파우치포장해소매시장에서판매함. 해당제품은투명플라스틱재질의파우치용기를사용하고있어레토르트식품에포함되는지는확실하지않으나전자레인지나끓는물에서파우치그대로가열할수있다는점에서레토르트식품으로추정됨 세가지고추소스 (Charal) 까망베르소스 (Charal) 레몬버터소스 (Pomona Terre Azur) 밤소스 (Pomona Terre Azur) o 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의식품안전에대한불안감에도불구 하고레토르트식품의경우식품안전성을기반으로다양한이유식제품이판매됨. 32) 쇠고기를사용한가공품에말고기가포함되어있던것이밝혀진사건으로문화적, 사회적으로말고기를꺼려하는유럽지역에서식품안전에대한큰반향을일으킴 66

제 5 장해외시장동향 레토르트식품은진공상태에서멸균과정을거쳐유통되므로식품안전이중요한영 유아식에적합하고파우치형태의포장으로휴대와섭취가간편하다는장점이있음 Nestle사의 NaturNes와프랑스의유기농영 유아식제조사인굿구흐 (Good Gout) 는개월수에따른영 유아식을레토르트파우치에담아판매함. 두제조사의제품모두전자레인지나뜨거운물가열후섭취할수있으며, 레토르트스탠딩파우치형제품과스파우트파우치 33) 형제품을판매함 호박치즈리조토이유식 (Good Gout) 망고이유식 (Good Gout) 완두콩호박연어이유식 (NaturNes) 콩, 쌀, 닭고기이유식 (NaturNes) o 프랑스소비자들은여전히전통프랑스식이나유럽식의메뉴를선호하여해당메뉴의제품들이간편식시장을주도함. 하지만최근아시아메뉴의간편식이떠오르면서프랑스가정의 40% 가아시아음식을소비함. 34) 이에점차중국, 태국, 일본식의독특한메뉴가성장하고트렌디한메뉴로인식됨 유니레버 (Unilever) 사의크노르 (Knorr) 는시리얼, 향신료, 즉석조리스파게티, 수프등의가공식품을판매하는기업으로파우치형태의아시아스타일수프제품을판매함. 크노르 (Knorr) 는프랑스시장에서일본, 태국, 중국, 베트남총 4가지종류의아시아수프를판매하고있음 아시아음식에대한선호도가증가하면서아시아식재료및가공식품을전문적으로판매하는온라인쇼핑몰이등장함. 프랑스내의아시아식료품전문쇼핑몰로는 Asia 34, Asia Marche 등이있으며쌀, 조미료와같은식자재와함께국, 수프, 라면등의즉석조리식품을판매함. 특히아시아국가의국, 수프의메뉴가레토르트식품으로유통되고있음 33) 스파우트파우치란주머니형태의용기에돌림형마개등을조합한용기를말함 34) Alimentation ethnique/exotique, pour surprendre nos papilles, Agro Media, 2012.01.25 67

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 일본미소수프 (Knorr) 태국식버섯수프 (Knorr) Asia 34 에서판매하는미역국 (Kikkoman) Asia Marche 에서판매하는미소수프 (S&B) 4. 베트남레토르트시장 35) 1) 시장규모 레토르트식품이포함되었을것으로추정되는베트남의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 은 2011 년 1,890 만달러에서 2015 년 3,740 만달러로 97.9% 성장함 [ 표 5-10] 베트남상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 18.9 22.7 26.9 31.5 37.4 100 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 Euromonitor International, December 2015 o 베트남의상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장의성장세가지속되어, 2020년에는 5,710만달러의시장규모를기록할것으로전망됨. 이는 2016년 4,090만달러 ( 예측치 ) 에서 39.6% 성장한시장규모로, 해당시장의일부품목으로레토르트식품이포함되어있을것으로추정됨 35) Ready Meals in Vietnam, Euromonitor International, December 2015 68

제 5 장해외시장동향 [ 표 5-11] 베트남상온간편식 ( 레토르트포함 ) 시장전망 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 40.9 44.8 48.7 52.7 57.1 100 동 =0.005 달러 (2015 년평균환율기준, KEB 하나은행 ) 레토르트식품시장규모를정확히알수없어상온간편식시장규모를제시함 Euromonitor International, December 2015 2) 주요제조사동향 o 우리나라와마찬가지로해외기업도상온간편식외에다른간편식도같이생산하는특징이있음. 이에상온간편식외에간편식전체를생산하는제조사를중심으로살펴봄 o 베트남의간편식시장은베트남기반제조사들이주도하고있음. 2015년기준비산 (Vissan) 사의브랜드비산 (Vissan) 은시장점유율 37.2% 를기록하며간편식시장의 1위자리를유지함. 이어민뜡 (Minh Trung) 사의차오센밧바오 (Chao sen Bat Bao) 가 16.3%, 마산그룹 (Masan Consumer Corporation) 의코미 (Komi) 가 7.2% 를차지함 베트남의국내제조사들은베트남특유의식습관과음식에대한이해도가높고전국적으로넓은유통망을구축하고있어지속적으로베트남간편식시장을주도할것으로기대됨 베트남간편식시장의경우프리미엄제품군에한해일부해외제조사들이진입하고있음 o 베트남간편식시장에서가장높은시장점유율을기록한비산 (Vissan) 은육류가공품을중심으로상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 을판매하는브랜드임. 당사는 2015년기준베트남상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 시장에서 49% 의점유율을기록함 36) 1970년베트남에서설립된비산 (Vissan) 은오랜역사와긍정적인브랜드이미지, 전국적인유통망을바탕으로베트남의가공식품시장을주도하고있음 36) Ready Meals in Vietnam, Euromonitor International, December 2015 69

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 o 2015년시장점유율 7.2% 로급성장을이룬베트남의마산그룹 (Masan Consumer Corporation) 은육류 해산물가공품, 간편식, 소스류등을생산하는기업임. 해당그룹은인스턴트면류시장의높은인지도와유통네트워크를활용해간편식시장에빠르게진입함 주요브랜드제조사 2012 2013 2014 2015 Vissan Vissan Co Ltd 37.9 38.1 37.0 37.2 Chao sen Bat Bao Minh Trung Ltd Co 18.0 17.7 16.9 16.3 Komi Masan Consumer Corp - - - 7.2 Tuyen Ky Tuyen Ky Co Ltd 5.9 6.0 5.7 5.6 Ha Long Halong Canned Food JSC 8.2 7.1 6.1 5.5 Banh Bao Malai (Malaysian Dumpling) Seaspimex Banh Bao Viet Quan (Viet Quan Dumpling) [ 표 5-12] 베트남간편식식품 ( 레토르트포함 ) 제조사점유율 Malai Bakery 3.8 3.4 3.0 2.8 Special Aquatic Jointstock Co (SEASPIMEX-VIETNAM) ( 단위 : %) 2.0 2.1 2.0 2.0 Viet Quan Co Ltd 2.0 2.1 1.9 1.8 Gau Do Asia Foods Corp 1.4 1.7 1.7 1.7 A-One Saigon Vewong JV Co 2.1 1.9 1.6 1.5 Vifon VIFON-Vietnam Food Industries JSC 1.7 1.7 1.6 1.4 Tan A Chau Tan A Chau Production Co Ltd 1.4 1.4 1.3 1.2 My Huong My Huong Co Ltd 1.0 1.1 1.1 1.1 Binh Tien Binh Tien Co Ltd 1.0 0.9 0.8 0.7 Nhat Viet Nhat Viet Co Ltd 0.5 0.6 0.5 0.6 기타 13.1 14.2 18.8 13.4 합계 100.0 100.0 100.0 100.0 레토르트식품을포함하는전체간편식 (Ready Meals) 시장수치임 Euromonitor International, December 2015 3) 소비시장트렌드 o 베트남사회의산업화에따라주요도시가성장하고소비자들의가처분소득이 증가함. 또한라이프스타일에도변화가나타나면서점차바쁜생활을하는소비자들이 증가함. 이로인해베트남의간편식시장은꾸준한성장세를이어가고있음 70

제 5 장해외시장동향 베트남간편식의주요소비층은밀레니얼세대 (Millenials generation 37) ) 로바쁜라이프스타일로인해요리나외식에소비할수있는시간이제한적임. 이때문에빠르고편리하게섭취할수있는간편식에대한수요가다른세대에비해높음 특히상온간편식 (Shelf Stable Ready Meals) 의경우높은인지도를바탕으로베트남의간편식시장을주도하고있음. 이는해당품목이비교적옛날부터시장에서판매되었고비산 (Vissan) 이나하롱 (Ha Long) 등주요제조사의노력으로소비자들이친숙하게인식하기때문임 o 베트남간편식시장의경우간편식을기꺼이소비할수있는고소득소비자들이주요소비층으로자리잡고있어이들을타깃으로하는독특한신제품과프리미엄제품들이주목받음 마산그룹 (Masan Consumer Corporation) 은 2013년프리미엄간편식인 B'fast를성공적으로출시함. B'fast 는포리지 (porridge 38) ) 를파우치에담아간편하게섭취할수있도록가공한레토르트식품으로, 아침식사대용프리미엄간편식으로긍정적인반응을얻고있음 o 일부베트남소비자들은종교적신념으로인해육류제품의섭취를꺼려하며, 대중적으로채식을건강한식습관으로인식하고있음. 이로인해채식주의자를위한간편식이인기를얻음 베트남마이응웬 (Mai Nguyen) 사의응웬푸드 (Nguyen Foods) 는채식주의자를위한 채식주의자소고기스튜 (Vegetarian beef stew), 채식주의자커리 (Vegetarian curry) 등을판매함 B'fast (Masan) 채식주의자커리 (Masan) o 베트남간편식시장의소비트렌드가점차글로벌트렌드와비슷해지고있음에도베트남소비자들은여전히지역특유의맛과메뉴를선호함. 특히주식으로섭취되는제품군의경우서양메뉴에대한관심이높지않음. 이때문에국내제조사들이간편식시장을주도하고있으며일부프리미엄제품군에서프랑스, 이탈리아, 중국메뉴의제품이판매됨 37) 1980 년대초부터 2000 년대초까지출생한세대를뜻함 ( 한경경제용어사전 ) 38) 오트밀에우유나물을부어죽처럼끓인음식 71

부록 소비자조사결과 1. 소비자조사분석결과 2. 소비자조사설문지

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 1. 소비자조사분석결과 Q1. 그동안레토르트식품을정확히알고구입하셨습니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 무엇인지알고구입함 용어는들어봤지만, 정확히알고구입하진않음 용어를몰랐음 전체 600 48.5 26.3 25.2 남성 300 47.3 26.3 26.3 여성 300 49.7 26.3 24.0 20 대 180 49.7 26.3 24.0 30 대 210 51.0 28.1 21.0 40 대 210 46.2 26.2 27.6 예 ( 기혼 ) 265 46.2 26.2 27.6 아니오 ( 미혼 ) 335 49.6 23.3 27.2 자영업 24 37.5 41.7 20.8 경영 / 사무 / 기술직 326 51.8 24.8 23.3 전문 / 자유직 29 55.2 24.1 20.7 전업주부 52 48.1 30.8 21.2 학생 68 54.4 19.1 26.5 무직 35 31.4 25.7 42.9 기타 66 36.4 33.3 30.3 고졸이하 60 31.7 26.7 41.7 대학교재학 / 휴학 81 49.4 19.8 30.9 대학교졸업 404 48.0 28.5 23.5 대학원졸업 / 수료이상 55 69.1 20.0 10.9 서울 120 69.1 20.0 10.9 경기 / 인천 180 52.2 23.3 24.4 부산 / 울산 / 경남 90 52.2 23.3 24.4 대구 / 경북 70 52.2 23.3 24.4 대전 / 세종 / 충청 70 41.4 25.7 32.9 광주 / 전라 70 41.4 37.1 21.4 1 인가구 100 58.0 21.0 21.0 2 인가구 83 39.8 25.3 34.9 3 인가구 160 45.6 31.9 22.5 4 인가구이상 257 49.4 25.3 25.3 10 만원미만 168 47.0 25.0 28.0 20 만원미만 173 50.3 21.4 28.3 30 만원미만 126 47.6 25.4 27.0 40 만원미만 73 46.6 37.0 16.4 40 만원이상 60 51.7 33.3 15.0 저관여 204 35.8 30.4 33.8 중관여 251 51.0 23.9 25.1 고관여 145 62.1 24.8 13.1 집에서먹음 417 47.5 28.1 24.5 배달음식 58 46.6 20.7 32.8 테이크아웃 50 46.0 28.0 26.0 외식 75 57.3 20.0 22.7 74

부록. 소비자조사결과 Q2. 2016년에들어자주구입하고있는레토르트식품을최대 3가지만골라주십시오. ( 단위 : %) 사례수카레 / 하이미트 / 구분국 / 찌개탕죽짜장덮밥기타 ( 명 ) 라이스완자 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 1,650 8.8 11.9 13.4 27.6 17.9 7.9 9.9 2.6 남성 848 8.8 11.9 11.2 27.6 17.7 9.0 11.1 2.7 여성 802 8.9 11.8 15.7 27.6 18.1 6.9 8.6 2.5 20 대 495 6.7 10.5 11.9 29.1 17.0 8.3 13.3 3.2 30 대 572 9.6 12.6 12.9 26.4 18.4 8.4 9.3 2.4 40 대 583 9.9 12.3 15.1 27.4 18.2 7.2 7.5 2.2 예 ( 기혼 ) 727 10.3 13.2 14.7 27.0 17.9 7.0 7.6 2.3 아니오 ( 미혼 ) 923 7.7 10.8 12.4 28.1 17.9 8.7 11.7 2.8 자영업 67 14.9 7.5 10.4 25.4 19.4 6.0 11.9 4.5 경영 / 사무 / 기술직 901 8.4 12.2 14.3 27.4 17.9 8.4 8.8 2.6 전문 / 자유직 80 10.0 11.3 13.8 28.8 12.5 11.3 7.5 5.0 전업주부 141 10.6 13.5 17.0 27.0 17.7 3.5 9.2 1.4 학생 189 8.5 10.1 12.7 29.1 16.9 6.3 12.7 3.7 무직 90 7.8 13.3 11.1 25.6 17.8 11.1 11.1 2.2 기타 182 7.7 12.1 8.8 28.6 20.9 8.2 12.6 1.1 고졸이하 161 4.3 15.5 9.9 30.4 19.3 6.8 11.2 2.5 대학교재학 / 휴학 226 8.8 11.1 12.8 30.1 16.4 5.8 11.5 3.5 대학교졸업 1,108 9.1 11.4 14.2 26.6 18.1 8.7 9.5 2.4 대학원졸업 / 수료이상 155 11.6 12.9 12.3 27.7 16.8 7.1 9.0 2.6 서울 322 9.3 11.5 15.2 28.9 16.1 6.5 10.6 1.9 경기 / 인천 500 9.8 11.8 12.6 26.8 18.6 8.0 10.6 1.8 부산 / 울산 / 경남 251 9.2 13.5 13.5 26.7 15.5 8.8 8.0 4.8 대구 / 경북 191 7.9 10.5 13.1 28.3 19.9 8.9 8.9 2.6 대전 / 세종 / 충청 194 7.2 11.9 11.3 29.4 18.6 8.2 11.3 2.1 광주 / 전라 192 7.8 12.0 14.6 26.0 19.3 7.8 8.9 3.6 1 인가구 278 6.8 14.0 9.0 28.1 20.1 8.6 10.8 2.5 2 인가구 218 7.8 12.8 16.1 24.8 17.0 8.3 9.2 4.1 3 인가구 439 9.6 10.7 12.5 29.8 17.5 7.3 10.3 2.3 4 인가구이상 715 9.5 11.5 14.8 26.9 17.5 8.0 9.5 2.4 10 만원미만 460 7.6 9.8 13.5 28.9 18.5 7.6 10.2 3.9 20 만원미만 475 9.5 12.2 11.6 27.8 17.5 9.5 10.1 1.9 30 만원미만 340 7.4 12.6 14.1 29.1 20.3 6.2 8.8 1.5 40 만원미만 202 10.4 13.4 14.9 23.8 15.8 6.9 10.9 4.0 40 만원이상 173 11.6 13.3 15.0 24.9 15.0 9.2 9.2 1.7 저관여 541 9.6 10.7 14.0 29.0 17.2 7.8 9.6 2.0 중관여 703 8.3 12.1 12.7 27.7 18.3 8.0 10.7 2.3 고관여 406 8.9 13.1 13.8 25.4 18.0 8.1 8.9 3.9 집에서먹음 1,143 9.1 12.2 12.5 28.0 18.5 7.8 9.4 2.4 배달음식 163 7.4 11.7 14.7 26.4 16.6 8.6 12.9 1.8 테이크아웃 134 8.2 9.7 13.4 27.6 14.9 11.2 11.2 3.7 외식 210 9.0 11.9 17.1 26.2 17.1 6.2 9.0 3.3 75

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q3. 레토르트식품을자주구입하는이유는? 주요이유 2가지만선택하여주십시오. ( 단위 : %) 일반직접음식을야외데우는유통제품에 1인분으높은사례수맛이조리보만들활동시구분방법이기한이없는로구성가성비기타 ( 명 ) 좋아서다저렴시간이이용이편해서길어서제품때되어서때문에해서없어서편해서문에 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 1,156 3.4 18.4 26.4 18.1 8.4 1.4 7.9 11.6 3.9 0.6 남성 591 3.9 19.3 25.4 19.0 7.6 1.4 8.0 11.5 3.7 0.3 여성 565 2.8 17.5 27.4 17.2 9.2 1.4 7.8 11.7 4.1 0.9 20 대 349 4.0 20.3 27.2 18.3 11.5 2.3 3.7 9.5 2.9 0.3 30 대 400 2.8 18.3 29.8 15.5 6.8 1.5 8.0 13.8 2.8 1.0 40 대 407 3.4 17.0 22.4 20.4 7.4 0.5 11.3 11.3 5.9 0.5 예 ( 기혼 ) 511 2.7 16.2 25.0 20.2 7.8 1.0 11.9 9.2 5.3 0.6 아니오 ( 미혼 ) 645 3.9 20.2 27.4 16.4 8.8 1.7 4.7 13.5 2.8 0.6 자영업 48 0.0 25.0 12.5 20.8 6.3 2.1 10.4 10.4 10.4 2.1 경영 / 사무 / 기술직 621 3.2 17.9 27.9 17.7 8.5 0.6 8.7 11.8 3.2 0.5 전문 / 자유직 56 0.0 14.3 32.1 8.9 14.3 3.6 7.1 16.1 3.6 0.0 전업주부 102 2.0 18.6 25.5 13.7 7.8 2.0 12.7 9.8 6.9 1.0 학생 134 4.5 18.7 28.4 24.6 6.7 3.0 3.0 10.4 0.7 0.0 무직 67 6.0 22.4 20.9 13.4 9.0 1.5 4.5 11.9 9.0 1.5 기타 128 5.5 18.0 23.4 21.9 7.8 1.6 6.3 11.7 3.1 0.8 고졸이하 113 3.5 19.5 23.0 20.4 4.4 2.7 6.2 13.3 4.4 2.7 대학교재학 / 휴학 157 5.1 17.8 27.4 23.6 8.9 1.9 3.2 10.2 1.9 0.0 대학교졸업 779 3.2 18.5 26.8 16.3 8.7 1.3 8.5 11.8 4.4 0.5 대학원졸업 / 수료이상 107 1.9 17.8 25.2 20.6 9.3 0.0 12.1 10.3 2.8 0.0 서울 232 3.9 18.5 24.1 20.7 6.5 0.9 7.3 12.9 4.3 0.9 경기 / 인천 343 2.6 18.1 27.7 19.2 7.0 0.0 9.9 9.9 5.0 0.6 부산 / 울산 / 경남 176 2.3 17.6 26.1 14.8 13.6 2.8 4.5 14.8 3.4 0.0 대구 / 경북 136 5.1 16.2 23.5 16.9 8.8 3.7 9.6 11.0 5.1 0.0 대전 / 세종 / 충청 134 2.2 16.4 29.9 14.9 11.2 1.5 8.2 11.9 2.2 1.5 광주 / 전라 135 5.2 24.4 26.7 19.3 5.2 1.5 5.9 9.6 1.5 0.7 1 인가구 194 2.1 19.6 25.8 17.5 10.8 2.1 4.6 14.9 2.1 0.5 2 인가구 155 1.9 12.3 32.3 16.8 6.5 2.6 7.7 14.8 3.9 1.3 3 인가구 307 5.5 19.5 28.3 18.2 7.8 0.7 5.9 9.4 4.2 0.3 4 인가구이상 500 3.0 19.2 23.6 18.6 8.4 1.2 10.4 10.6 4.4 0.6 10 만원미만 327 5.8 19.3 25.4 18.7 9.5 1.5 5.2 11.3 3.1 0.3 20 만원미만 332 2.1 18.4 27.1 17.5 6.9 1.8 8.4 12.3 4.5 0.9 30 만원미만 238 2.9 16.8 29.8 15.5 8.4 1.3 9.2 10.9 3.8 1.3 40 만원미만 141 2.8 17.7 25.5 20.6 8.5 0.7 9.2 12.1 2.8 0.0 40 만원이상 118 1.7 20.3 21.2 20.3 9.3 0.8 9.3 11.0 5.9 0.0 저관여 379 2.9 20.8 25.1 21.6 7.9 1.8 5.8 9.0 3.7 1.3 중관여 489 2.9 17.4 26.4 17.6 9.4 0.6 8.4 13.1 4.3 0.0 고관여 288 4.9 17.0 28.1 14.2 7.3 2.1 9.7 12.5 3.5 0.7 집에서먹음 805 3.4 17.9 25.5 18.4 7.5 1.4 9.3 11.6 4.6 0.6 배달음식 111 4.5 22.5 27.0 11.7 15.3 0.9 2.7 10.8 2.7 1.8 테이크아웃 95 4.2 16.8 28.4 18.9 7.4 3.2 7.4 11.6 2.1 0.0 외식 145 2.1 19.3 29.7 20.7 9.0 0.7 4.1 12.4 2.1 0.0 76

부록. 소비자조사결과 Q4. 2016년에레토르트식품구입에변화가있습니까? ( 단위 : %) 사례수구분레토르트식품구입이늘었다구입량에큰변화없다레토르트식품구입이줄었다 ( 명 ) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 19.7 66.7 13.7 남성 300 19.0 67.3 13.7 여성 300 20.3 66.0 13.7 20 대 180 16.1 66.7 17.2 30 대 210 16.7 71.0 12.4 40 대 210 25.7 62.4 11.9 예 ( 기혼 ) 265 21.9 66.8 11.3 아니오 ( 미혼 ) 335 17.9 66.6 15.5 자영업 24 29.2 58.3 12.5 경영 / 사무 / 기술직 326 19.9 71.5 8.6 전문 / 자유직 29 31.0 55.2 13.8 전업주부 52 19.2 57.7 23.1 학생 68 14.7 60.3 25.0 무직 35 14.3 68.6 17.1 기타 66 18.2 63.6 18.2 고졸이하 60 11.7 75.0 13.3 대학교재학 / 휴학 81 17.3 63.0 19.8 대학교졸업 404 20.5 66.1 13.4 대학원졸업 / 수료이상 55 25.5 67.3 7.3 서울 120 23.3 70.0 6.7 경기 / 인천 180 17.8 67.8 14.4 부산 / 울산 / 경남 90 14.4 66.7 18.9 대구 / 경북 70 22.9 61.4 15.7 대전 / 세종 / 충청 70 24.3 60.0 15.7 광주 / 전라 70 17.1 70.0 12.9 1 인가구 100 24.0 60.0 16.0 2 인가구 83 18.1 69.9 12.0 3 인가구 160 15.6 72.5 11.9 4 인가구이상 257 21.0 64.6 14.4 10 만원미만 168 19.0 67.9 13.1 20 만원미만 173 16.2 66.5 17.3 30 만원미만 126 17.5 73.8 8.7 40 만원미만 73 24.7 63.0 12.3 40 만원이상 60 30.0 53.3 16.7 저관여 204 13.2 70.6 16.2 중관여 251 18.3 69.7 12.0 고관여 145 31.0 55.9 13.1 집에서먹음 417 19.9 66.9 13.2 배달음식 58 20.7 67.2 12.1 테이크아웃 50 18.0 64.0 18.0 외식 75 18.7 66.7 14.7 77

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q4-1. 구입감소의이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 생각보다같은포장지건강에직접비용이조리메뉴의원하는환경호르사례수좋지맛이음식을구분많이방법이다른제품이몬등의기타 ( 명 ) 않을것없어서해먹게들어서간편하지제품을없어서염려같아서되어서않아서구매해서떄문에 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 160 28.1 6.3 24.4 1.9 6.9 6.9 12.5 10.6 2.5 남성 81 24.7 11.1 24.7 2.5 6.2 3.7 9.9 13.6 3.7 여성 79 31.6 1.3 24.1 1.3 7.6 10.1 15.2 7.6 1.3 20 대 60 28.3 10.0 25.0 0.0 5.0 8.3 8.3 10.0 5.0 30 대 51 27.5 3.9 25.5 3.9 7.8 3.9 13.7 11.8 2.0 40 대 49 28.6 4.1 22.4 2.0 8.2 8.2 16.3 10.2 0.0 예 ( 기혼 ) 59 27.1 3.4 20.3 1.7 10.2 3.4 20.3 13.6 0.0 아니오 ( 미혼 ) 101 28.7 7.9 26.7 2.0 5.0 8.9 7.9 8.9 4.0 자영업 6 33.3 16.7 16.7 0.0 16.7 16.7 0.0 0.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 55 34.5 0.0 29.1 0.0 5.5 5.5 14.5 10.9 0.0 전문 / 자유직 8 0.0 0.0 12.5 25.0 0.0 25.0 12.5 12.5 12.5 전업주부 23 21.7 0.0 21.7 0.0 13.0 4.3 26.1 13.0 0.0 학생 33 18.2 15.2 30.3 0.0 6.1 6.1 6.1 12.1 6.1 무직 11 36.4 18.2 18.2 9.1 0.0 9.1 9.1 0.0 0.0 기타 24 37.5 8.3 16.7 0.0 8.3 4.2 8.3 12.5 4.2 고졸이하 14 21.4 7.1 28.6 0.0 0.0 7.1 14.3 21.4 0.0 대학교재학 / 휴학 31 22.6 12.9 32.3 0.0 3.2 3.2 6.5 12.9 6.5 대학교졸업 107 31.8 3.7 21.5 2.8 8.4 6.5 14.0 9.3 1.9 대학원졸업 / 수료이상 8 12.5 12.5 25.0 0.0 12.5 25.0 12.5 0.0 0.0 서울 15 40.0 6.7 26.7 0.0 6.7 0.0 6.7 13.3 0.0 경기 / 인천 50 26.0 6.0 22.0 2.0 8.0 10.0 14.0 12.0 0.0 부산 / 울산 / 경남 34 29.4 2.9 23.5 0.0 5.9 5.9 17.6 11.8 2.9 대구 / 경북 22 31.8 4.5 13.6 0.0 13.6 9.1 13.6 13.6 0.0 대전 / 세종 / 충청 21 19.0 9.5 33.3 4.8 4.8 9.5 4.8 0.0 14.3 광주 / 전라 18 27.8 11.1 33.3 5.6 0.0 0.0 11.1 11.1 0.0 1 인가구 32 34.4 6.3 28.1 3.1 0.0 6.3 3.1 12.5 6.3 2 인가구 19 26.3 10.5 21.1 5.3 0.0 0.0 26.3 10.5 0.0 3 인가구 37 18.9 8.1 29.7 0.0 10.8 5.4 10.8 13.5 2.7 4 인가구이상 72 30.6 4.2 20.8 1.4 9.7 9.7 13.9 8.3 1.4 10 만원미만 43 23.3 9.3 18.6 2.3 7.0 9.3 9.3 16.3 4.7 20 만원미만 57 26.3 8.8 21.1 3.5 7.0 3.5 14.0 12.3 3.5 30 만원미만 22 36.4 4.5 40.9 0.0 0.0 4.5 9.1 4.5 0.0 40 만원미만 18 38.9 0.0 27.8 0.0 5.6 11.1 16.7 0.0 0.0 40 만원이상 20 25.0 0.0 25.0 0.0 15.0 10.0 15.0 10.0 0.0 저관여 63 22.2 7.9 23.8 4.8 4.8 7.9 12.7 9.5 6.3 중관여 59 32.2 6.8 27.1 0.0 6.8 5.1 10.2 11.9 0.0 고관여 38 31.6 2.6 21.1 0.0 10.5 7.9 15.8 10.5 0.0 집에서먹음 107 29.0 7.5 21.5 2.8 5.6 5.6 12.1 13.1 2.8 배달음식 14 28.6 14.3 28.6 0.0 7.1 0.0 0.0 14.3 7.1 테이크아웃 17 23.5 0.0 35.3 0.0 0.0 17.6 23.5 0.0 0.0 외식 22 27.3 0.0 27.3 0.0 18.2 9.1 13.6 4.5 0.0 78

부록. 소비자조사결과 Q5. 레토르트식품의이용편리성측면에서최대장점은무엇이라고생각하십니까? ( 단위 : %) 데우기만하면사례수무게가가벼워장기간보존에구분바로먹을수있어개봉이안전함기타 ( 명 ) 보관이편함좋음편리함 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 6.7 80.7 3.5 8.8 0.3 남성 300 5.7 82.0 3.7 8.3 0.3 여성 300 7.7 79.3 3.3 9.3 0.3 20 대 180 7.8 76.7 3.3 12.2 0.0 30 대 210 6.7 79.0 5.7 8.1 0.5 40 대 210 5.7 85.7 1.4 6.7 0.5 예 ( 기혼 ) 265 6.8 81.1 3.8 7.9 0.4 아니오 ( 미혼 ) 335 6.6 80.3 3.3 9.6 0.3 자영업 24 0.0 79.2 0.0 20.8 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 6.4 85.3 3.4 4.9 0.0 전문 / 자유직 29 17.2 69.0 10.3 3.4 0.0 전업주부 52 13.5 67.3 1.9 17.3 0.0 학생 68 2.9 77.9 1.5 17.6 0.0 무직 35 2.9 80.0 5.7 11.4 0.0 기타 66 6.1 77.3 4.5 9.1 3.0 고졸이하 60 8.3 78.3 3.3 8.3 1.7 대학교재학 / 휴학 81 3.7 79.0 1.2 16.0 0.0 대학교졸업 404 7.2 81.2 3.5 7.9 0.2 대학원졸업 / 수료이상 55 5.5 81.8 7.3 5.5 0.0 서울 120 5.0 85.0 3.3 6.7 0.0 경기 / 인천 180 5.0 77.8 5.0 11.7 0.6 부산 / 울산 / 경남 90 5.6 82.2 5.6 6.7 0.0 대구 / 경북 70 5.7 85.7 0.0 8.6 0.0 대전 / 세종 / 충청 70 11.4 75.7 2.9 8.6 1.4 광주 / 전라 70 11.4 78.6 1.4 8.6 0.0 1 인가구 100 7.0 85.0 1.0 6.0 1.0 2 인가구 83 6.0 80.7 4.8 8.4 0.0 3 인가구 160 8.1 76.9 3.8 11.3 0.0 4 인가구이상 257 5.8 81.3 3.9 8.6 0.4 10 만원미만 168 8.3 83.3 1.8 6.0 0.6 20 만원미만 173 5.8 79.8 3.5 11.0 0.0 30 만원미만 126 7.9 76.2 4.8 10.3 0.8 40 만원미만 73 6.8 84.9 4.1 4.1 0.0 40 만원이상 60 1.7 80.0 5.0 13.3 0.0 저관여 204 5.9 80.9 4.9 7.8 0.5 중관여 251 6.4 80.5 3.6 9.2 0.4 고관여 145 8.3 80.7 1.4 9.7 0.0 집에서먹음 417 6.0 81.5 3.8 8.2 0.5 배달음식 58 12.1 72.4 5.2 10.3 0.0 테이크아웃 50 8.0 76.0 4.0 12.0 0.0 외식 75 5.3 85.3 0.0 9.3 0.0 79

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q6. 레토르트식품에대한정보는어떻게알고구입하십니까? ( 단위 : %) 포털사이트, 온 / 오프라인사례수 TV, 라디오등의가족이나친구, 구분블로그나 SNS 판매장에서제품을기타 ( 명 ) 광고를보고지인을통해등에서찾아봄보다가호기심에 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 24.3 8.2 10.3 52.7 4.5 남성 300 20.7 11.7 12.0 50.7 5.0 여성 300 28.0 4.7 8.7 54.7 4.0 20 대 180 20.0 7.2 13.9 55.6 3.3 30 대 210 25.7 8.1 9.5 50.5 6.2 40 대 210 26.7 9.0 8.1 52.4 3.8 예 ( 기혼 ) 265 27.2 8.3 11.3 47.9 5.3 아니오 ( 미혼 ) 335 22.1 8.1 9.6 56.4 3.9 자영업 24 25.0 8.3 16.7 50.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 23.0 8.3 10.4 53.7 4.6 전문 / 자유직 29 24.1 6.9 3.4 65.5 0.0 전업주부 52 32.7 5.8 11.5 44.2 5.8 학생 68 16.2 8.8 19.1 52.9 2.9 무직 35 11.4 2.9 0.0 77.1 8.6 기타 66 39.4 12.1 6.1 36.4 6.1 고졸이하 60 35.0 6.7 5.0 50.0 3.3 대학교재학 / 휴학 81 22.2 7.4 12.3 55.6 2.5 대학교졸업 404 24.8 8.2 9.9 51.7 5.4 대학원졸업 / 수료이상 55 12.7 10.9 16.4 58.2 1.8 서울 120 30.8 7.5 7.5 51.7 2.5 경기 / 인천 180 25.0 7.8 7.8 56.1 3.3 부산 / 울산 / 경남 90 18.9 10.0 11.1 55.6 4.4 대구 / 경북 70 22.9 8.6 17.1 48.6 2.9 대전 / 세종 / 충청 70 22.9 10.0 12.9 45.7 8.6 광주 / 전라 70 21.4 5.7 11.4 52.9 8.6 1 인가구 100 18.0 4.0 10.0 62.0 6.0 2 인가구 83 21.7 8.4 7.2 57.8 4.8 3 인가구 160 26.3 10.6 13.8 46.3 3.1 4 인가구이상 257 26.5 8.2 9.3 51.4 4.7 10 만원미만 168 23.8 8.3 8.3 53.0 6.5 20 만원미만 173 23.1 8.7 11.6 53.8 2.9 30 만원미만 126 23.0 7.9 12.7 52.4 4.0 40 만원미만 73 21.9 9.6 8.2 54.8 5.5 40 만원이상 60 35.0 5.0 10.0 46.7 3.3 저관여 204 23.5 5.9 8.8 52.9 8.8 중관여 251 24.3 9.6 10.4 54.2 1.6 고관여 145 25.5 9.0 12.4 49.7 3.4 집에서먹음 417 26.1 8.2 10.6 51.8 3.4 배달음식 58 24.1 12.1 15.5 44.8 3.4 테이크아웃 50 22.0 6.0 6.0 56.0 10.0 외식 75 16.0 6.7 8.0 61.3 8.0 80

부록. 소비자조사결과 Q7. 레토르트는주로어디에서구입하십니까? 자주구입하시는곳 2곳을선택하여주십시오. ( 단위 : %) 음식점온라인체인형친환경온라인온라인반찬에서사례수대형중소형구분슈퍼 ( 명 ) 할인점슈퍼편의점 TV 반찬전문종합대형전문파는기타홈쇼핑판매마켓매장쇼핑몰마트판매점절임전문몰반찬 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 1,160 39.6 18.9 17.9 14.4 0.8 0.9 4.6 2.2 0.2 0.3 0.1 0.2 남성 590 39.0 17.8 17.3 16.8 0.8 0.5 4.9 1.9 0.3 0.3 0.2 0.2 여성 570 40.2 20.0 18.6 11.9 0.7 1.4 4.2 2.5 0.0 0.4 0.0 0.2 20 대 351 37.6 21.4 17.4 18.5 0.6 1.1 2.0 0.9 0.0 0.0 0.3 0.3 30 대 405 38.5 18.0 17.8 14.8 1.2 0.5 6.2 2.2 0.2 0.2 0.0 0.2 40 대 404 42.3 17.6 18.6 10.4 0.5 1.2 5.2 3.2 0.2 0.7 0.0 0.0 예 ( 기혼 ) 512 41.4 18.8 18.4 10.5 1.0 1.8 4.9 2.7 0.0 0.6 0.0 0.0 아니오 ( 미혼 ) 648 38.1 19.0 17.6 17.4 0.6 0.3 4.3 1.7 0.3 0.2 0.2 0.3 자영업 47 38.3 21.3 14.9 10.6 2.1 4.3 2.1 4.3 2.1 0.0 0.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 626 42.2 19.2 16.8 14.7 0.6 0.5 3.2 2.4 0.0 0.5 0.0 0.0 전문 / 자유직 57 40.4 15.8 15.8 14.0 3.5 0.0 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 전업주부 100 38.0 14.0 22.0 8.0 1.0 3.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 학생 132 36.4 19.7 20.5 16.7 0.8 0.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 무직 67 29.9 23.9 19.4 19.4 0.0 0.0 4.5 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0 기타 131 36.6 18.3 19.1 14.5 0.0 1.5 6.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 고졸이하 117 38.5 13.7 23.9 12.8 0.9 1.7 6.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.9 대학교재학 / 휴학 158 36.1 19.6 22.2 15.8 0.6 0.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 대학교졸업 779 39.9 19.8 15.9 14.6 0.9 0.9 4.5 2.7 0.3 0.5 0.0 0.0 대학원졸업 / 수료이상 106 43.4 17.0 19.8 12.3 0.0 0.9 4.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 서울 232 38.8 21.1 17.2 14.7 0.9 0.0 4.3 2.6 0.0 0.4 0.0 0.0 경기 / 인천 347 40.9 19.3 19.3 13.8 0.0 1.2 3.5 0.9 0.3 0.6 0.3 0.0 부산 / 울산 / 경남 177 39.0 16.4 15.3 16.4 2.3 0.6 5.6 2.8 0.0 0.6 0.0 1.1 대구 / 경북 136 33.8 19.9 24.3 10.3 0.0 1.5 6.6 2.9 0.7 0.0 0.0 0.0 대전 / 세종 / 충청 133 42.1 16.5 14.3 14.3 0.8 2.3 6.0 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 광주 / 전라 135 41.5 18.5 16.3 17.0 1.5 0.7 3.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1 인가구 194 37.6 18.0 21.1 17.5 0.0 0.0 4.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 인가구 160 36.9 21.9 13.8 16.3 1.3 0.6 5.6 1.9 0.6 0.0 0.0 1.3 3 인가구 307 38.4 21.5 15.6 13.7 1.3 2.0 5.2 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4 인가구이상 499 41.9 16.6 19.4 13.0 0.6 0.8 3.8 2.6 0.2 0.8 0.2 0.0 10 만원미만 327 38.5 15.6 20.5 19.3 1.2 0.6 2.4 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 20 만원미만 333 39.9 18.9 15.9 15.3 0.3 0.6 5.7 2.7 0.3 0.3 0.0 0.0 30 만원미만 241 39.8 20.3 18.3 12.4 0.4 1.7 4.6 2.1 0.0 0.4 0.0 0.0 40 만원미만 142 38.0 22.5 19.7 8.5 0.7 0.7 7.0 2.1 0.0 0.7 0.0 0.0 40 만원이상 117 42.7 20.5 13.7 9.4 1.7 1.7 4.3 4.3 0.9 0.9 0.0 0.0 저관여 383 39.7 16.7 18.8 15.9 1.0 1.0 3.9 1.0 0.5 0.8 0.3 0.3 중관여 491 38.3 19.8 18.1 13.6 1.0 1.0 5.9 2.0 0.0 0.0 0.0 0.2 고관여 286 41.6 20.3 16.4 13.6 0.0 0.7 3.1 3.8 0.0 0.3 0.0 0.0 집에서먹음 806 39.7 18.1 17.7 13.8 0.7 1.0 5.5 2.5 0.2 0.4 0.1 0.2 배달음식 112 37.5 24.1 13.4 17.0 1.8 1.8 1.8 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 테이크아웃 93 39.8 19.4 22.6 14.0 0.0 0.0 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 외식 149 40.3 18.8 19.5 16.1 0.7 0.7 3.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 81

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q8. 귀하께서평소레토르트식품을어떻게구입하십니까? ( 단위 : %) 가격할인, 1+1 사례수늘먹던제품여러가지종류를새로운제품구분등의프로모션기타 ( 명 ) 종류로구입다양하게구입위주로구입제품구입 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 39.0 26.8 6.3 26.7 1.2 남성 300 32.7 28.3 6.3 31.3 1.3 여성 300 45.3 25.3 6.3 22.0 1.0 20 대 180 40.6 26.1 5.6 26.7 1.1 30 대 210 35.7 24.3 10.5 28.1 1.4 40 대 210 41.0 30.0 2.9 25.2 1.0 예 ( 기혼 ) 265 37.4 30.2 7.2 24.2 1.1 아니오 ( 미혼 ) 335 40.3 24.2 5.7 28.7 1.2 자영업 24 29.2 8.3 12.5 50.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 39.0 30.1 5.8 23.9 1.2 전문 / 자유직 29 41.4 24.1 6.9 27.6 0.0 전업주부 52 40.4 28.8 7.7 23.1 0.0 학생 68 42.6 22.1 5.9 27.9 1.5 무직 35 42.9 17.1 2.9 34.3 2.9 기타 66 34.8 27.3 7.6 28.8 1.5 고졸이하 60 50.0 16.7 5.0 26.7 1.7 대학교재학 / 휴학 81 45.7 19.8 6.2 27.2 1.2 대학교졸업 404 37.6 28.7 6.4 26.5 0.7 대학원졸업 / 수료이상 55 27.3 34.5 7.3 27.3 3.6 서울 120 32.5 34.2 6.7 24.2 2.5 경기 / 인천 180 40.0 27.2 5.6 27.2 0.0 부산 / 울산 / 경남 90 37.8 24.4 6.7 31.1 0.0 대구 / 경북 70 41.4 20.0 10.0 25.7 2.9 대전 / 세종 / 충청 70 38.6 31.4 0.0 28.6 1.4 광주 / 전라 70 47.1 18.6 10.0 22.9 1.4 1 인가구 100 40.0 25.0 2.0 32.0 1.0 2 인가구 83 30.1 22.9 9.6 36.1 1.2 3 인가구 160 38.1 28.1 10.0 21.3 2.5 4 인가구이상 257 42.0 28.0 4.7 24.9 0.4 10 만원미만 168 41.7 21.4 4.2 32.1 0.6 20 만원미만 173 41.6 24.3 6.9 25.4 1.7 30 만원미만 126 34.9 29.4 7.9 26.2 1.6 40 만원미만 73 35.6 35.6 9.6 17.8 1.4 40 만원이상 60 36.7 33.3 3.3 26.7 0.0 저관여 204 39.7 22.5 6.4 29.4 2.0 중관여 251 41.8 23.1 6.4 27.5 1.2 고관여 145 33.1 39.3 6.2 21.4 0.0 집에서먹음 417 40.0 25.9 5.3 27.6 1.2 배달음식 58 37.9 25.9 12.1 24.1 0.0 테이크아웃 50 32.0 24.0 12.0 28.0 4.0 외식 75 38.7 34.7 4.0 22.7 0.0 82

부록. 소비자조사결과 Q9. 레토르트식품은얼마나자주구입하십니까? ( 단위 : %) 사례수구분한달에 4번이상한달에 3번정도한달에 2번정도한달에 1번정도한달에 1번미만 ( 명 ) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 9.8 13.3 28.0 24.3 24.5 남성 300 14.0 16.0 29.3 23.0 17.7 여성 300 5.7 10.7 26.7 25.7 31.3 20 대 180 9.4 14.4 25.6 22.8 27.8 30 대 210 7.6 12.4 25.2 27.6 27.1 40 대 210 12.4 13.3 32.9 22.4 19.0 예 ( 기혼 ) 265 11.3 12.5 30.9 26.0 19.2 아니오 ( 미혼 ) 335 8.7 14.0 25.7 23.0 28.7 자영업 24 25.0 16.7 41.7 4.2 12.5 경영 / 사무 / 기술직 326 8.3 12.3 30.4 25.8 23.3 전문 / 자유직 29 20.7 6.9 31.0 13.8 27.6 전업주부 52 7.7 9.6 26.9 34.6 21.2 학생 68 5.9 14.7 22.1 29.4 27.9 무직 35 11.4 14.3 17.1 17.1 40.0 기타 66 12.1 21.2 22.7 19.7 24.2 고졸이하 60 6.7 18.3 28.3 21.7 25.0 대학교재학 / 휴학 81 6.2 14.8 25.9 24.7 28.4 대학교졸업 404 10.6 12.1 28.5 24.5 24.3 대학원졸업 / 수료이상 55 12.7 14.5 27.3 25.5 20.0 서울 120 10.8 15.0 34.2 22.5 17.5 경기 / 인천 180 11.1 12.2 26.7 27.8 22.2 부산 / 울산 / 경남 90 6.7 12.2 26.7 25.6 28.9 대구 / 경북 70 10.0 17.1 27.1 15.7 30.0 대전 / 세종 / 충청 70 8.6 12.9 27.1 22.9 28.6 광주 / 전라 70 10.0 11.4 24.3 27.1 27.1 1 인가구 100 21.0 9.0 23.0 19.0 28.0 2 인가구 83 3.6 13.3 24.1 25.3 33.7 3 인가구 160 8.8 13.8 33.8 26.3 17.5 4 인가구이상 257 8.2 14.8 27.6 24.9 24.5 10 만원미만 168 6.0 11.9 27.4 23.2 31.5 20 만원미만 173 8.1 11.0 27.2 32.4 21.4 30 만원미만 126 11.1 15.1 33.3 19.8 20.6 40 만원미만 73 13.7 12.3 24.7 23.3 26.0 40 만원이상 60 18.3 21.7 25.0 15.0 20.0 저관여 204 7.8 10.8 25.5 20.6 35.3 중관여 251 10.0 11.2 28.7 31.9 18.3 고관여 145 12.4 20.7 30.3 16.6 20.0 집에서먹음 417 11.0 10.8 27.1 25.4 25.7 배달음식 58 8.6 24.1 29.3 24.1 13.8 테이크아웃 50 6.0 22.0 28.0 12.0 32.0 외식 75 6.7 13.3 32.0 26.7 21.3 83

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q9-1. 레토르트식품구입에대한질문입니다. ( 단위 : %) 사례수구분레토르트식품을미리사두었다가필요시취식함필요할때구매함 ( 명 ) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 62.2 37.8 남성 300 60.0 40.0 여성 300 64.3 35.7 20 대 180 59.4 40.6 30 대 210 63.3 36.7 40 대 210 63.3 36.7 예 ( 기혼 ) 265 68.3 31.7 아니오 ( 미혼 ) 335 57.3 42.7 자영업 24 70.8 29.2 경영 / 사무 / 기술직 326 63.2 36.8 전문 / 자유직 29 65.5 34.5 전업주부 52 75.0 25.0 학생 68 51.5 48.5 무직 35 45.7 54.3 기타 66 62.1 37.9 고졸이하 60 58.3 41.7 대학교재학 / 휴학 81 56.8 43.2 대학교졸업 404 62.9 37.1 대학원졸업 / 수료이상 55 69.1 30.9 서울 120 71.7 28.3 경기 / 인천 180 59.4 40.6 부산 / 울산 / 경남 90 63.3 36.7 대구 / 경북 70 65.7 34.3 대전 / 세종 / 충청 70 55.7 44.3 광주 / 전라 70 54.3 45.7 1 인가구 100 69.0 31.0 2 인가구 83 56.6 43.4 3 인가구 160 65.6 34.4 4 인가구이상 257 59.1 40.9 10 만원미만 168 53.6 46.4 20 만원미만 173 61.3 38.7 30 만원미만 126 61.9 38.1 40 만원미만 73 74.0 26.0 40 만원이상 60 75.0 25.0 저관여 204 52.5 47.5 중관여 251 62.2 37.8 고관여 145 75.9 24.1 집에서먹음 417 61.6 38.4 배달음식 58 67.2 32.8 테이크아웃 50 58.0 42.0 외식 75 64.0 36.0 84

부록. 소비자조사결과 Q10. 레토르트식품은주로어떻게드십니까? ( 단위 : %) 사례수전자레인지에가열후봉지째끓는물에가열후라이팬에가열후구분냄비에가열후섭취그냥섭취 ( 명 ) 섭취후섭취섭취 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 46.0 41.0 3.3 8.8 0.8 남성 300 46.0 42.0 2.7 8.3 1.0 여성 300 46.0 40.0 4.0 9.3 0.7 20 대 180 52.8 35.6 3.3 7.8 0.6 30 대 210 39.0 44.3 3.8 11.4 1.4 40 대 210 47.1 42.4 2.9 7.1 0.5 예 ( 기혼 ) 265 42.3 44.9 3.0 9.4 0.4 아니오 ( 미혼 ) 335 49.0 37.9 3.6 8.4 1.2 자영업 24 54.2 41.7 0.0 4.2 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 45.7 45.1 2.5 6.7 0.0 전문 / 자유직 29 48.3 27.6 3.4 20.7 0.0 전업주부 52 46.2 32.7 5.8 15.4 0.0 학생 68 42.6 36.8 7.4 10.3 2.9 무직 35 42.9 34.3 2.9 14.3 5.7 기타 66 48.5 40.9 3.0 6.1 1.5 고졸이하 60 43.3 36.7 6.7 10.0 3.3 대학교재학 / 휴학 81 46.9 33.3 6.2 11.1 2.5 대학교졸업 404 46.3 43.1 2.2 8.2 0.2 대학원졸업 / 수료이상 55 45.5 41.8 3.6 9.1 0.0 서울 120 50.0 36.7 3.3 10.0 0.0 경기 / 인천 180 47.2 40.0 4.4 7.2 1.1 부산 / 울산 / 경남 90 45.6 40.0 3.3 10.0 1.1 대구 / 경북 70 45.7 45.7 1.4 7.1 0.0 대전 / 세종 / 충청 70 50.0 34.3 2.9 10.0 2.9 광주 / 전라 70 32.9 54.3 2.9 10.0 0.0 1 인가구 100 53.0 35.0 2.0 10.0 0.0 2 인가구 83 43.4 44.6 1.2 8.4 2.4 3 인가구 160 43.8 45.6 2.5 6.9 1.3 4 인가구이상 257 45.5 39.3 5.1 9.7 0.4 10 만원미만 168 46.4 42.9 1.8 8.3 0.6 20 만원미만 173 46.8 38.2 4.0 9.8 1.2 30 만원미만 126 42.9 46.0 3.2 7.9 0.0 40 만원미만 73 45.2 42.5 1.4 9.6 1.4 40 만원이상 60 50.0 31.7 8.3 8.3 1.7 저관여 204 37.3 45.1 4.4 11.3 2.0 중관여 251 50.2 37.8 2.8 9.2 0.0 고관여 145 51.0 40.7 2.8 4.8 0.7 집에서먹음 417 46.0 40.0 3.6 9.1 1.2 배달음식 58 34.5 43.1 6.9 15.5 0.0 테이크아웃 50 56.0 38.0 0.0 6.0 0.0 외식 75 48.0 46.7 1.3 4.0 0.0 85

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q11. 평소레토르트식품을얼마나자주드십니까? ( 단위 : %) 사례수하루에 1번 1주일에 5회 1주일에 1주일에 2주일에한달에한달이상구분 ( 명 ) 이상이상 3~4회 1~2회 1~2회 1~2회 1회 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 1.3 1.3 5.7 22.5 14.0 29.5 25.7 남성 300 1.7 2.0 6.7 28.7 16.0 26.7 18.3 여성 300 1.0 0.7 4.7 16.3 12.0 32.3 33.0 20 대 180 1.7 0.6 3.9 21.1 16.1 26.1 30.6 30 대 210 1.4 1.9 7.1 20.0 12.4 29.0 28.1 40 대 210 1.0 1.4 5.7 26.2 13.8 32.9 19.0 예 ( 기혼 ) 265 1.9 1.5 4.5 21.9 14.7 34.3 21.1 아니오 ( 미혼 ) 335 0.9 1.2 6.6 23.0 13.4 25.7 29.3 자영업 24 4.2 0.0 16.7 41.7 8.3 12.5 16.7 경영 / 사무 / 기술직 326 1.5 0.9 4.6 23.0 13.5 32.2 24.2 전문 / 자유직 29 0.0 0.0 10.3 24.1 13.8 20.7 31.0 전업주부 52 0.0 1.9 0.0 21.2 15.4 36.5 25.0 학생 68 1.5 0.0 4.4 20.6 16.2 26.5 30.9 무직 35 2.9 2.9 11.4 5.7 17.1 22.9 37.1 기타 66 0.0 4.5 7.6 24.2 13.6 27.3 22.7 고졸이하 60 0.0 1.7 6.7 21.7 8.3 38.3 23.3 대학교재학 / 휴학 81 1.2 0.0 4.9 22.2 17.3 23.5 30.9 대학교졸업 404 1.5 1.5 5.4 22.3 14.4 29.2 25.7 대학원졸업 / 수료이상 55 1.8 1.8 7.3 25.5 12.7 30.9 20.0 서울 120 1.7 2.5 5.0 26.7 15.8 31.7 16.7 경기 / 인천 180 2.2 1.7 3.9 20.6 16.7 27.8 27.2 부산 / 울산 / 경남 90 1.1 0.0 2.2 23.3 12.2 32.2 28.9 대구 / 경북 70 1.4 1.4 10.0 22.9 10.0 31.4 22.9 대전 / 세종 / 충청 70 0.0 0.0 10.0 20.0 17.1 21.4 31.4 광주 / 전라 70 0.0 1.4 7.1 21.4 7.1 32.9 30.0 1 인가구 100 1.0 2.0 13.0 19.0 12.0 30.0 23.0 2 인가구 83 0.0 0.0 4.8 22.9 10.8 27.7 33.7 3 인가구 160 0.6 2.5 6.3 26.3 13.8 31.3 19.4 4 인가구이상 257 2.3 0.8 2.7 21.4 16.0 28.8 28.0 10 만원미만 168 1.8 1.2 4.8 13.7 11.3 35.7 31.5 20 만원미만 173 0.6 1.2 5.8 23.7 13.3 27.2 28.3 30 만원미만 126 0.8 1.6 5.6 27.8 16.7 28.6 19.0 40 만원미만 73 1.4 2.7 6.8 23.3 15.1 28.8 21.9 40 만원이상 60 3.3 0.0 6.7 31.7 16.7 21.7 20.0 저관여 204 0.5 2.9 4.4 19.1 11.3 28.4 33.3 중관여 251 0.4 0.4 6.0 22.7 14.3 33.1 23.1 고관여 145 4.1 0.7 6.9 26.9 17.2 24.8 19.3 집에서먹음 417 1.4 1.9 4.8 21.6 13.2 29.3 27.8 배달음식 58 1.7 0.0 10.3 27.6 20.7 24.1 15.5 테이크아웃 50 0.0 0.0 12.0 22.0 10.0 28.0 28.0 외식 75 1.3 0.0 2.7 24.0 16.0 36.0 20.0 86

부록. 소비자조사결과 Q12. 레토르트식품은주로언제드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 아침식사점심식사간식저녁식사야식 전체 600 16.3 28.8 7.3 42.7 4.8 남성 300 15.3 25.3 9.0 43.7 6.7 여성 300 17.3 32.3 5.7 41.7 3.0 20 대 180 16.1 30.0 4.4 45.6 3.9 30 대 210 10.5 26.2 5.7 53.3 4.3 40 대 210 22.4 30.5 11.4 29.5 6.2 예 ( 기혼 ) 265 20.8 27.9 9.4 37.7 4.2 아니오 ( 미혼 ) 335 12.8 29.6 5.7 46.6 5.4 자영업 24 20.8 16.7 8.3 45.8 8.3 경영 / 사무 / 기술직 326 14.4 25.8 7.4 47.9 4.6 전문 / 자유직 29 20.7 17.2 13.8 44.8 3.4 전업주부 52 25.0 42.3 9.6 21.2 1.9 학생 68 23.5 33.8 2.9 35.3 4.4 무직 35 11.4 37.1 5.7 34.3 11.4 기타 66 10.6 33.3 7.6 43.9 4.5 고졸이하 60 16.7 23.3 1.7 50.0 8.3 대학교재학 / 휴학 81 24.7 32.1 1.2 37.0 4.9 대학교졸업 404 14.4 29.2 9.2 43.3 4.0 대학원졸업 / 수료이상 55 18.2 27.3 9.1 38.2 7.3 서울 120 13.3 30.8 7.5 45.0 3.3 경기 / 인천 180 17.8 27.2 5.6 43.3 6.1 부산 / 울산 / 경남 90 20.0 24.4 11.1 40.0 4.4 대구 / 경북 70 20.0 30.0 5.7 35.7 8.6 대전 / 세종 / 충청 70 15.7 25.7 10.0 45.7 2.9 광주 / 전라 70 10.0 37.1 5.7 44.3 2.9 1 인가구 100 14.0 18.0 3.0 58.0 7.0 2 인가구 83 15.7 26.5 8.4 45.8 3.6 3 인가구 160 15.6 28.8 10.6 40.6 4.4 4 인가구이상 257 17.9 33.9 6.6 37.0 4.7 10 만원미만 168 13.1 36.3 3.6 41.7 5.4 20 만원미만 173 19.7 21.4 8.1 45.7 5.2 30 만원미만 126 18.3 26.2 7.1 44.4 4.0 40 만원미만 73 12.3 35.6 8.2 41.1 2.7 40 만원이상 60 16.7 26.7 15.0 35.0 6.7 저관여 204 17.6 28.9 7.8 41.2 4.4 중관여 251 15.5 25.5 6.8 46.2 6.0 고관여 145 15.9 34.5 7.6 38.6 3.4 집에서먹음 417 17.3 29.0 8.6 39.8 5.3 배달음식 58 8.6 36.2 1.7 51.7 1.7 테이크아웃 50 16.0 24.0 6.0 48.0 6.0 외식 75 17.3 25.3 5.3 48.0 4.0 87

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q13. 레토르트식품은주로어떤경우에드십니까? ( 단위 : %) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 구분 사례수 ( 명 ) 집이나사무실에서혼자 가족끼리식사시반찬이나국으로 집에서술안주로 캠핑이나휴가등야외활동시에 편의점에서간단히먹을때 전체 600 60.2 23.0 4.0 8.0 3.2 1.7 남성 300 59.7 21.3 5.7 8.0 4.3 1.0 여성 300 60.7 24.7 2.3 8.0 2.0 2.3 20 대 180 64.4 18.9 3.9 4.4 5.6 2.8 30 대 210 62.4 21.0 5.7 7.1 1.9 1.9 40 대 210 54.3 28.6 2.4 11.9 2.4 0.5 예 ( 기혼 ) 265 44.9 35.1 5.3 11.3 2.6 0.8 아니오 ( 미혼 ) 335 72.2 13.4 3.0 5.4 3.6 2.4 자영업 24 66.7 20.8 4.2 8.3 0.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 59.5 24.5 3.7 9.2 1.8 1.2 전문 / 자유직 29 62.1 20.7 3.4 10.3 3.4 0.0 전업주부 52 42.3 34.6 7.7 13.5 0.0 1.9 학생 68 64.7 17.6 2.9 1.5 10.3 2.9 무직 35 68.6 22.9 0.0 0.0 5.7 2.9 기타 66 65.2 13.6 6.1 7.6 4.5 3.0 고졸이하 60 55.0 20.0 8.3 11.7 1.7 3.3 대학교재학 / 휴학 81 69.1 14.8 3.7 2.5 7.4 2.5 대학교졸업 404 60.4 24.3 3.7 7.7 2.5 1.5 대학원졸업 / 수료이상 55 50.9 29.1 1.8 14.5 3.6 0.0 서울 120 67.5 16.7 5.0 6.7 0.8 3.3 경기 / 인천 180 53.9 26.1 3.9 11.7 3.9 0.6 부산 / 울산 / 경남 90 58.9 26.7 4.4 4.4 4.4 1.1 대구 / 경북 70 65.7 20.0 4.3 7.1 2.9 0.0 대전 / 세종 / 충청 70 60.0 24.3 1.4 7.1 2.9 4.3 광주 / 전라 70 60.0 22.9 4.3 7.1 4.3 1.4 1 인가구 100 82.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2 인가구 83 60.2 22.9 7.2 6.0 2.4 1.2 3 인가구 160 53.1 30.0 4.4 8.1 3.1 1.3 4 인가구이상 257 56.0 26.1 3.1 10.1 3.1 1.6 10 만원미만 168 61.9 19.6 3.6 7.1 4.8 3.0 20 만원미만 173 60.7 23.7 6.4 6.4 1.7 1.2 30 만원미만 126 62.7 21.4 2.4 9.5 3.2 0.8 40 만원미만 73 56.2 26.0 4.1 9.6 2.7 1.4 40 만원이상 60 53.3 30.0 1.7 10.0 3.3 1.7 저관여 204 62.7 21.6 2.0 7.8 3.4 2.5 중관여 251 56.6 23.5 6.0 9.2 3.6 1.2 고관여 145 62.8 24.1 3.4 6.2 2.1 1.4 집에서먹음 417 56.1 25.2 4.8 9.1 3.4 1.4 배달음식 58 69.0 19.0 5.2 3.4 1.7 1.7 테이크아웃 50 66.0 16.0 2.0 12.0 2.0 2.0 외식 75 72.0 18.7 0.0 2.7 4.0 2.7 기타 88

부록. 소비자조사결과 Q14. 가정에서레토르트식품은주로누가구입하십니까? ( 단위 : %) 사례수구분본인배우자자녀부모님형제 / 자매 ( 명 ) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 84.3 7.0 1.5 5.5 1.7 남성 300 83.3 11.0 0.3 5.3 0.0 여성 300 85.3 3.0 2.7 5.7 3.3 20 대 180 81.7 1.1 0.0 13.9 3.3 30 대 210 88.1 8.1 0.5 2.4 1.0 40 대 210 82.9 11.0 3.8 1.4 1.0 예 ( 기혼 ) 265 80.4 15.8 3.4 0.0 0.4 아니오 ( 미혼 ) 335 87.5 0.0 0.0 9.9 2.7 자영업 24 87.5 8.3 4.2 0.0 0.0 경영 / 사무 / 기술직 326 85.0 9.5 0.9 3.1 1.5 전문 / 자유직 29 82.8 6.9 0.0 6.9 3.4 전업주부 52 84.6 5.8 7.7 0.0 1.9 학생 68 77.9 0.0 0.0 19.1 2.9 무직 35 88.6 0.0 0.0 8.6 2.9 기타 66 84.8 6.1 1.5 7.6 0.0 고졸이하 60 85.0 3.3 3.3 3.3 5.0 대학교재학 / 휴학 81 79.0 1.2 0.0 17.3 2.5 대학교졸업 404 85.6 7.9 1.5 4.0 1.0 대학원졸업 / 수료이상 55 81.8 12.7 1.8 1.8 1.8 서울 120 85.8 7.5 0.8 5.8 0.0 경기 / 인천 180 82.8 8.3 1.1 6.1 1.7 부산 / 울산 / 경남 90 83.3 6.7 1.1 6.7 2.2 대구 / 경북 70 90.0 1.4 1.4 4.3 2.9 대전 / 세종 / 충청 70 81.4 7.1 2.9 7.1 1.4 광주 / 전라 70 84.3 8.6 2.9 1.4 2.9 1 인가구 100 98.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2 인가구 83 89.2 7.2 0.0 1.2 2.4 3 인가구 160 82.5 8.1 1.3 6.9 1.3 4 인가구이상 257 78.6 8.9 2.7 7.8 1.9 10 만원미만 168 84.5 3.6 1.8 8.3 1.8 20 만원미만 173 79.2 11.0 0.6 6.9 2.3 30 만원미만 126 91.3 4.0 0.8 3.2 0.8 40 만원미만 73 84.9 6.8 2.7 4.1 1.4 40 만원이상 60 83.3 11.7 3.3 0.0 1.7 저관여 204 80.4 8.8 2.0 6.9 2.0 중관여 251 86.1 7.6 0.4 5.2 0.8 고관여 145 86.9 3.4 2.8 4.1 2.8 집에서먹음 417 82.0 8.6 1.9 6.0 1.4 배달음식 58 94.8 1.7 0.0 3.4 0.0 테이크아웃 50 88.0 4.0 0.0 4.0 4.0 외식 75 86.7 4.0 1.3 5.3 2.7 89

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q14-1. 가정에서레토르트식품은주로누가드십니까? ( 단위 : %) 사례수구분본인배우자자녀부모님형제 / 자매 ( 명 ) 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 전체 600 80.2 5.2 9.5 2.3 2.8 남성 300 89.7 2.7 5.3 1.3 1.0 여성 300 70.7 7.7 13.7 3.3 4.7 20 대 180 88.9 1.1 0.0 3.3 6.7 30 대 210 85.7 8.1 2.4 1.9 1.9 40 대 210 67.1 5.7 24.8 1.9 0.5 예 ( 기혼 ) 265 65.7 11.7 21.5 0.4 0.8 아니오 ( 미혼 ) 335 91.6 0.0 0.0 3.9 4.5 자영업 24 70.8 12.5 12.5 0.0 4.2 경영 / 사무 / 기술직 326 81.3 4.9 10.4 1.2 2.1 전문 / 자유직 29 93.1 3.4 0.0 0.0 3.4 전업주부 52 46.2 19.2 28.8 1.9 3.8 학생 68 91.2 0.0 0.0 2.9 5.9 무직 35 85.7 0.0 0.0 11.4 2.9 기타 66 84.8 1.5 7.6 4.5 1.5 고졸이하 60 66.7 0.0 25.0 3.3 5.0 대학교재학 / 휴학 81 88.9 1.2 2.5 2.5 4.9 대학교졸업 404 80.7 5.9 8.4 2.5 2.5 대학원졸업 / 수료이상 55 78.2 10.9 10.9 0.0 0.0 서울 120 85.8 5.0 7.5 0.8 0.8 경기 / 인천 180 75.0 8.3 9.4 2.8 4.4 부산 / 울산 / 경남 90 83.3 2.2 11.1 1.1 2.2 대구 / 경북 70 81.4 2.9 7.1 2.9 5.7 대전 / 세종 / 충청 70 82.9 1.4 8.6 5.7 1.4 광주 / 전라 70 75.7 7.1 14.3 1.4 1.4 1 인가구 100 98.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2 인가구 83 88.0 9.6 0.0 0.0 2.4 3 인가구 160 78.8 6.3 8.1 2.5 4.4 4 인가구이상 257 71.6 5.1 17.1 3.5 2.7 10 만원미만 168 83.9 3.0 4.2 4.2 4.8 20 만원미만 173 78.6 5.8 9.8 2.3 3.5 30 만원미만 126 82.5 4.8 8.7 1.6 2.4 40 만원미만 73 83.6 4.1 11.0 1.4 0.0 40 만원이상 60 65.0 11.7 23.3 0.0 0.0 저관여 204 77.5 5.9 9.3 4.4 2.9 중관여 251 84.1 4.0 8.4 1.6 2.0 고관여 145 77.2 6.2 11.7 0.7 4.1 집에서먹음 417 77.0 6.7 11.5 1.7 3.1 배달음식 58 91.4 1.7 3.4 3.4 0.0 테이크아웃 50 90.0 2.0 2.0 4.0 2.0 외식 75 82.7 1.3 8.0 4.0 4.0 90

부록. 소비자조사결과 Q15-1. 귀하께서는레토르트식품이보통이거나만족스럽지않은이유는무엇입니까? ( 단위 : %) 원하는포장지맛이생각보다양대비품질대비제품이환경호르몬사례수없어서 / 입맛조리방법이구분가격이가격이없어서 / 종류등의개선이기타 ( 명 ) 에맞지간편하지비싸서비싸서가다양하지거의되지않아서않아서않아서않아서전체 594 22.2 20.4 16.2 2.9 13.6 20.2 4.5 성별 연령 결혼유무 직업 학력 거주지역 가구구성원 식료품구입금액 (1 개월 ) 관여도 식습관 남성 299 20.7 25.4 18.4 2.3 13.4 15.1 4.7 여성 295 23.7 15.3 13.9 3.4 13.9 25.4 4.4 20 대 198 22.2 22.2 13.6 2.5 15.7 20.2 3.5 30 대 216 23.6 18.5 19.0 3.2 12.0 19.9 3.7 40 대 180 20.6 20.6 15.6 2.8 13.3 20.6 6.7 예 ( 기혼 ) 241 22.8 19.5 16.2 2.5 11.2 23.2 4.6 아니오 ( 미혼 ) 353 21.8 21.0 16.1 3.1 15.3 18.1 4.5 자영업 21 14.3 19.0 33.3 0.0 14.3 14.3 4.8 경영 / 사무 / 기술직 304 23.0 20.1 15.5 2.3 13.8 21.1 4.3 전문 / 자유직 35 22.9 11.4 20.0 8.6 22.9 14.3 0.0 전업주부 51 29.4 13.7 11.8 3.9 5.9 31.4 3.9 학생 85 20.0 25.9 17.6 2.4 14.1 15.3 4.7 무직 39 15.4 20.5 10.3 2.6 15.4 25.6 10.3 기타 59 22.0 25.4 16.9 3.4 11.9 15.3 5.1 고졸이하 55 14.5 20.0 16.4 1.8 16.4 21.8 9.1 대학교재학 / 휴학 93 24.7 20.4 15.1 3.2 12.9 20.4 3.2 대학교졸업 398 22.9 20.1 15.1 3.3 13.3 21.1 4.3 대학원졸업 / 수료이상 48 20.8 22.9 27.1 0.0 14.6 10.4 4.2 서울 103 21.4 17.5 17.5 2.9 15.5 18.4 6.8 경기 / 인천 174 19.5 21.8 15.5 2.9 13.2 23.0 4.0 부산 / 울산 / 경남 100 24.0 21.0 13.0 2.0 16.0 21.0 3.0 대구 / 경북 58 25.9 17.2 15.5 3.4 19.0 13.8 5.2 대전 / 세종 / 충청 80 25.0 21.3 18.8 5.0 10.0 15.0 5.0 광주 / 전라 79 21.5 21.5 17.7 1.3 8.9 25.3 3.8 1 인가구 105 20.0 23.8 17.1 1.0 17.1 16.2 4.8 2 인가구 85 21.2 23.5 16.5 2.4 12.9 20.0 3.5 3 인가구 149 27.5 12.8 16.8 4.0 12.1 20.1 6.7 4 인가구이상 255 20.4 22.4 15.3 3.1 13.3 22.0 3.5 10 만원미만 171 17.0 23.4 18.7 2.9 12.3 21.6 4.1 20 만원미만 172 23.3 14.5 18.6 2.9 13.4 20.9 6.4 30 만원미만 128 22.7 24.2 15.6 3.1 14.8 15.6 3.9 40 만원미만 76 25.0 19.7 13.2 1.3 19.7 18.4 2.6 40 만원이상 47 31.9 21.3 4.3 4.3 6.4 27.7 4.3 저관여 239 22.6 22.2 17.2 2.5 12.6 18.4 4.6 중관여 241 19.9 19.1 16.6 3.7 14.9 20.3 5.4 고관여 114 26.3 19.3 13.2 1.8 13.2 23.7 2.6 집에서먹음 392 21.2 21.2 16.8 2.3 12.5 21.2 4.8 배달음식 62 25.8 19.4 16.1 6.5 16.1 14.5 1.6 테이크아웃 61 29.5 21.3 11.5 4.9 14.8 13.1 4.9 외식 79 19.0 16.5 16.5 1.3 16.5 25.3 5.1 91

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 2. 소비자조사설문지 가공식품에대한소비자조사 안녕하십니까? 저희 한국능률협회컨설팅에서는가공식품에대한일반소비자들의의견을조사하고있습니다. 귀하께서개인적으로응답하신내용은철저하게비밀로지켜질것입니다. 귀하에게묻는질문에맞거나틀린답은없으며, 평소에생각하시는대로솔직하게대답해주시면됩니다. 또한, 응답내용은통계법 33 조및 34 조에의거해개인의비밀에속하는사항은엄격히보호됨을말씀드립니다. 2016 년 09 월 한국능률협회컨설팅 SQ 응답자선정질문 SQ1. 다음의품목중 2016 년에구입및소비경험이있는품목을선택하여주십시오. ( 구입경험없음은응답제외 ) 품목명구입및소비경험있음구입경험없음 레토르트 ( 레토르트죽, 카레, 탕 / 찌개등 ) SQ2. 귀하의성별은어떻게되십니까? 1) 남성 2) 여성 SQ3. 귀하께서는결혼하셨습니까? 1. 예 ( 기혼 ) 2. 아니오 ( 미혼 ) SQ4. 귀하의연령은어떻게되십니까? 1) 10~14세 2) 15~19세 3) 20~24세 4) 25~29세 5) 30~34세 6) 35~39세 7) 40~44세 8) 45~49세 9) 50~54세 10) 55~59세 11) 60세이상 SQ5. 귀하의현재거주지는어떻게되십니까? 1) 서울 2) 경기 / 인천 3) 부산 / 울산 / 경남 4) 대구 / 경북 5) 대전 / 세종시 / 충청 6) 광주 / 전라 AQ 응답자특성문항 AQ1. 귀하의평소식품소비성향은다음중어디에해당합니까? 1) 새로운제품을자주구입하는편이다. 2) 어떤제품이든브랜드가알려진제품을구입하는편이다. 3) 가격이저렴한제품을주로구입하는편이다. 4) 브랜드나가격에상관없이, 원재료, 식품첨가물등을꼼꼼히따져보고구입하는편이다. 92

부록. 소비자조사결과 AQ2. 다음의항목중귀하에게해당하는항목을모두선택하여주십시오. 1) 잘먹는일은나에게매우중요하다. 2) 평소식품브랜드에관심이있는편이다. 3) 평소식품에대한정보를찾아보는편이다. 4) 식품신제품을자주구입하는편이다. 5) 식품을다루는 TV 프로그램이나온라인블로그등을관심있게보는편이다. 6) 다른사람에게식품정보를알려주고, 추천도자주해주는편이다 7) 해당사항없음 AQ3. 다음중귀하의주식습관에해당하는사항을하나만선택하여주십시오. 1) 주로집에서밥, 반찬을해먹는편이다. 2) 배달음식을주로이용하는편이다. 3) 테이크아웃을해서주로먹는편이다. 4) 외식을주로하는편이다. AQ4. 현재귀하의가구구성은어떻게되십니까? 1) 1 인가구 2) 2 인가구 3) 3 인가구 4) 4 인가구이상 AQ5. 귀하는한달에몇번정도식료품 ( 가공식품포함 ) 을구입하십니까? 1 개월평균 ( > 0 ) 회 AQ6. 그럼귀하의한달동안식료품구입금액 ( 식품및가공식품의구매금액포함 ) 은얼마나되십니까? 1) 5만원미만 2) 5만원 ~ 10만원미만 3) 10만원 ~ 15만원미만 4) 15만원 ~ 20만원미만 5) 20만원 ~ 25만원미만 6) 25만원 ~ 30만원미만 7) 30만원 ~ 35만원미만 8) 35만원 ~ 40만원미만 9) 40만원이상 Q 레토르트구매및소비행태 다음은레토르트구매및소비에대한질문입니다. 레토르트식품 (retort food) 은단층플라스틱필름이나금속박또는이를여러층으로접착하여, 파우치와기타모양으로성형한용기에제조 가공또는조리한식품을충전하고밀봉하여가열살균또는멸균한것을말한다. 이미조리가되어있는식품이기때문에끓는물이나전자레인지에데우기만하면먹을수있는식품이다. 대표적으로카레, 죽, 수프, 미트볼, 덮밥소스등이있다. Q1. 그동안레토르트식품을정확히알고구입하셨습니까? 1) 레토르트가무엇인지알고구입했다 2) 레토르트라는용어는들어봤지만, 정확히알고구입하진않았다. 3) 레토르트라는용어를정확히몰랐고, 설문에서예시로보여준식품을보고알았다. 93

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q2. 2016 년에들어자주구입하고있는레토르트식품을최대 3 가지만골라주십시오. 1 순위 2 순위 3 순위 1) 국 / 찌개 2) 탕 3) 죽 4) 카레 / 하이라이스 5) 짜장 6) 덮밥 7) 미트 / 완자 8) 기타 Q3. 레토르트식품을자주구입하는이유는? 주요이유 2 가지만선택하여주십시오. (, ) 1) 레토르트만의맛이좋아서 2) 직접조리해서먹는것보다저렴해서 3) 레토르트를데우는방법이편해서 4) 음식을만들시간이없어서 5) 유통기한이길어보관하기좋아서 6) 일반식품에는없는식품이있어서 7) 야외활동 ( 등산, 여행등 ) 시이용하기편해서 8) 주로 1인분으로구성되어있어서 9) 외식하는것보다가성비가좋아서 10) 기타 Q4. 2016 년에레토르트식품구입에변화가있습니까? 1) 레토르트식품구입이늘었다 2) 구입량에큰변화없다 3) 레토르트식품구입이줄었다 -> Q4-1 Q4-1. 구입감소의이유는무엇입니까? 주요이유 2 가지만선택하여주십시오. (, ) 1) 건강에좋지않을것같아서 2) 비용이많이들어서 3) 맛이없어서 4) 생각보다조리 / 이용방법이간편하지않아서 5) 같이메뉴의다른식품 ( 즉석조리식품이나즉석섭취식품등 ) 으로소비를전환해서 6) 원하는식품이없어서 / 종류가다양하지않아서 7) 포장지환경호르몬, 식품첨가물등의염려때문에 8) 직접음식을해먹게되어서 9) 기타 Q5. 레토르트식품의이용편리성측면에서최대장점은무엇이라고생각하십니까? 1) 캔이나병제품보다무게가가벼워보관이좋다 2) 전자레인지나뜨거운물로데우기만하면바로먹을수있어서편리하다 3) 캔이나병제품보다개봉이안전하다 ( 다칠위험이적다 ) 4) 장기간보존에좋다 5) 기타 94

부록. 소비자조사결과 Q6. 레토르트식품에대한정보는어떻게알고구입하십니까? 1) TV, 라디오등의광고를보고 (PPL 포함 ) 2) 포털사이트, 블로그나 SNS 등에서정보를찾아봄 3) 가족이나친구, 지인들을통해정보를취득함 4) 그냥온 / 오프라인판매장에서식품을보다가호기심에 5) 기타 Q7. 레토르트는주로어디에서구입하십니까? 자주구입하시는곳 2 곳을선택하여주십시오. 1 순위 2 순위 1) 대형할인점 ( 이마트, 하나로클럽, 코스트코등 ) 2) 체인형슈퍼마켓 ( 홈플러스익수프레스, 롯데슈퍼, 백화점내슈퍼등 ) 3) 중소형슈퍼 / 동네슈퍼 4) 편의점 5) 친환경전문매장 ( 올가, 초록마을, 생협등 ) 6) TV 홈쇼핑 7) 온라인종합쇼핑몰 (G 마켓, 11 번가, 쿠팡등 ) 8) 온라인대형마트 ( 이마트몰, 롯데마트몰등 ) 9) 온라인반찬판매전문몰 10) 반찬전문판매점 11) 음식점등에서파는절임반찬 12) 기타 Q8. 귀하께서평소레토르트식품을어떻게구입하십니까? 1) 늘먹던식품종류로구입 2) 여러가지종류를다양하게구입 3) 새로운식품위주로구입 4) 가격할인, 1+1 등의프로모션을하는식품주로구입 5) 기타 Q9. 레토르트식품은얼마나자주구입하십니까? 1) 한달에 4 번이상 2) 한달에 3 번정도 3) 한달에 2 번정도 4) 한달에 1 번정도 5) 한달에 1 번미만 ( 가끔구입함 ) Q9-1. 레토르트식품구입에대한질문입니다. 1) 레토르트식품을미리사두었다가필요시취식하는편이다. 2) 필요할때구매하는편이다. Q10. 레토르트식품은주로어떻게드십니까? 1) 전자레인지에가열후섭취 2) 봉지째끓는물에가열후섭취 3) 후라이팬에가열후섭취 4) 냄비에가열후섭취 5) 그냥섭취 Q11. 평소레토르트식품을얼마나자주드십니까? 1) 하루에 1번이상 2) 1주일에 5회이상 3) 1주일에 3~4회 4) 1주일에 1~2회 5) 2주일에 1~2회 6) 한달에 1~2회 7) 한달이상 1회 95

2016 가공식품세분시장현황 - 레토르트시장 Q12. 레토르트식품은주로언제드십니까? 1) 아침식사 2) 점심식사 3) 간식 4) 저녁식사 5) 야식 Q13. 레토르트식품은주로어떤경우에드십니까? 1) 집이나사무실에서혼자밥이나간식을먹어야할때 2) 가족끼리식사시반찬이나국으로이용 3) 집에서술안주로이용 4) 캠핑이나휴가등과같은야외활동시에 5) 편의점에서간단하게먹어야할때 6) 기타 Q14. 가정에서레토르트식품은주로누가구입하십니까? 1) 본인 2) 배우자 3) 자녀 4) 부모님 5) 형제 / 자매 Q14-1. 가정에서레토르트식품은주로누가드십니까? 1) 본인 2) 배우자 3) 자녀 4) 부모님 5) 형제 / 자매 QD15. 레토르트식품에대한만족도는어느정도입니까? (1 ~ 3 응답자는 Q15-1로, 4~5 응답자는응답종료 ) 매우불만족스럽다 불만족스럽다 보통이다 만족스럽다 매우만족스럽다 1 2 3 4 5 QD15-1. 귀하께서는레토르트식품이보통이거나만족스럽지않은이유는무엇입니까? 주요이유 2 가지만선택하여주십시오. (, ) 1) 맛이없어서 / 입맛에맞지않아서 2) 양대비가격이비싸서 3) 품질대비가격이비싸서 4) 생각보다조리 / 이용방법이간편하지않아서 5) 원하는식품이없어서 / 종류가다양하지않아서 6) 포장지환경호르몬, 식품첨가물등에개선이거의되지않아서 7) 기타 BQ 응답자배경질문 BQ1. 결혼하신경우, 자녀는몇명이나있으십니까? 1. 없음 2. 1 명 3. 2 명 4. 3 명이상 BQ2. 실례지만귀하의직업은무엇입니까? 1. 농업 / 어업 / 임업 ( 가족종사자포함 ) 2. 자영업 ( 종업원 9 명이하의소규모업소주인및가족종사자, 목공소주인, 개인택시운전사 ) 3. 판매 / 서비스직 ( 상점점원, 세일즈맨등 ) 4. 기능 / 숙련공 ( 운전사, 선반 / 목공, 숙련공등 ) 5. 일반작업직 ( 토목관계의현장작업, 청소, 수위, 육체노동등 ) 6. 사무 / 기술직 ( 일반회사사무직, 기술직, 초. 중. 고교사, 항해사등 ) 7. 경영 / 관리직 (5 급이상의고급공무원, 교장, 기업체부장이상의직위등 ) 8. 전문 / 자유직 ( 대학교수, 의사, 변호사, 예술가, 종교가등 ) 9. 전업주부 10. 학생 ( 고등학생 / 대학생 / 대학원생 ) 11. 무직 12. 기타 ( 적을것 : ) 96

부록. 소비자조사결과 BQ3. 실례지만귀하께서는학교를어디까지마치셨습니까? 1. 고졸이하 2. 대학교재학 / 휴학 3. 대학교졸업 4. 대학원졸업 / 수료이상 BQ4. 귀댁의한달평균가구총소득과귀하의월평균총소득은얼마정도입니까? 세금공제이전소득을기준으로아래보기에서각각선택해주시기바랍니다. 가구총소득개인소득 ( 용돈포함 ) 1. 49만원이하 2. 50~99만원 3. 100-199만원 4. 200-299만원 5. 300-399만원 6. 400-499만원 7. 500-599만원 8. 600-699만원 9. 700-799만원 10. 800-899만원 11. 900-999만원 12. 1000-1499 만원 13. 1500-1999만원 14. 2000만원이상 97

2016 가공식품세분시장현황 2016 년 12 월인쇄 2016 년 12 월발행 편저 발행인쇄처유노아트서울마포구서교동 398-12 이정빌딩 202호전라남도나주시문화로 227 한국농수산식품유통공사 TEL : (061) 931-1114 FAX : (061) 931-1299 본책자의내용에관한사항은한국농수산식품유통공사식품기획부 (061-931-0709, 0716, 0718) 로문의하여주시기바랍니다. 동자료는식품산업통계정보시스템 (www.atfis.or.kr) 을통해다운받아볼수있습니다. 이책의내용은한국농수산식품유통공사의서면동의가있어야사용할수있습니다. 또한무단으로책의내용이나각종자료를복제및전제하거나웹상의수집및게시하는행위, 판매등상업적이용을금합니다.