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4 간편식시장요약 1 제 1 장간편식시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 8 제 2 절조사대상및방법 9 1. 조사대상 9 2. 조사방법 9 제 3 절간편식시장개요 간편식의정의및유형 식품공전기준간편식의범위 본보고서에서확인가능한데이터범위 간편식주요제품 15 제 2 장생산및수출입현황 제 1 절제조기준및포장 식품규격및기준 포장및보존 23 제 2 절생산현황 국내생산및출하현황 간편식주요제조사및브랜드현황 33 제 3 절수출현황 37 제 3 장유통및판매현황 제 1 절유통구조 40 제 2 절소매시장규모 소매시장추이 품목군별판매현황 43 제 3 절소비자물가지수비교 48

5 제 4 장소비특성 제 1 절소비시장특성 간편식시장의변화 간편식빅데이터분석 소비시장특성 55 제 2 절소비자특성 간편식일반적구입특징 간편식일반적소비특징 간편식유형별소비특징 72 제 5 장해외시장동향 제 1 절간편식세계시장규모 78 제 2 절글로벌트렌드 80 제 3 절국가별동향 미국의간편식시장 일본의간편식시장 영국의간편식시장 중국의간편식시장 111 부록. 소비자조사결과 119

6 [ 표 1-1] 소비자조사개요 10 [ 표 1-2] 간편식분류 12 [ 표 1-3] 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 13 [ 표 1-4] 식품공전기준에해당하는간편식주요제품 15 [ 표 1-5] 식품공전기준외소비시장의간편식주요제품 17 [ 표 2-1] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격및시험방법 22 [ 표 2-2] 권장유통기한 23 [ 표 2-3] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장규격기준 25 [ 표 2-4] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 생산실적 29 [ 표 2-5] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 출하실적 29 [ 표 2-6] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산실적 31 [ 표 2-7] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 출하실적 32 [ 표 2-8] 식품업체간편식주요브랜드현황 33 [ 표 2-9] 대형유통업체의간편식브랜드 36 [ 표 2-10] 즉석섭취편의식품류수출액 37 [ 표 3-1] 즉석섭취식품편의점시장규모 44 [ 표 3-2] 즉석조리식품제품종류별소매시장규모 45 [ 표 3-3] 즉석조리식품판매채널별소매시장규모 46 [ 표 3-4] 즉석조리식품제조사별소매시장규모 47 [ 표 3-5] 주요품목소비자물가지수 48 [ 표 4-1] 간편식연관어 55 [ 표 4-2] 평소자주사먹는간편식제품유형 67 [ 표 4-3] 장바구니에서간편식차지비중 68 [ 표 4-4] 간편식을소비하면서함께구입이증가한품목 68 [ 표 4-5] 간편식을소비하면서구입이감소한품목 69 [ 표 4-6] 간편식소비이유 70 [ 표 4-7] 간편식소비빈도 71 [ 표 4-8] 간편식소비에따른식생활변화 71 [ 표 4-9] 냉동식품종류별소비상황 73 [ 표 4-10] 2017 년에자주구입하고있는냉장제품 74 [ 표 4-11] 냉장식품종류별소비상황 74 [ 표 4-12] 2017 년에자주구입하고있는상온제품 75 [ 표 4-13] 상온제품종류별소비상황 76

7 [ 표 5-1] 미국간편식시장규모 85 [ 표 5-2] 미국간편식소매채널별판매규모 86 [ 표 5-3] 미국간편식시장전망 87 [ 표 5-4] 미국간편식제조사점유율 89 [ 표 5-5] 미국소비자들이선호하는간편식제품종류 90 [ 표 5-6] 일본간편식시장규모 95 [ 표 5-7] 일본간편식소매채널별판매규모 97 [ 표 5-8] 일본간편식시장전망 98 [ 표 5-9] 일본간편식제조사점유율 99 [ 표 5-10] 일본소비자들이선호하는간편식제품종류 100 [ 표 5-11] 영국간편식시장규모 103 [ 표 5-12] 영국간편식소매채널별판매규모 105 [ 표 5-13] 영국간편식시장전망 106 [ 표 5-14] 영국간편식제조사점유율 108 [ 표 5-15] 영국소비자들이선호하는간편식제품종류 108 [ 표 5-16] 중국간편식시장규모 112 [ 표 5-17] 중국간편식소매채널별판매규모 113 [ 표 5-18] 중국간편식시장전망 114 [ 표 5-19] 중국간편식제조사점유율 115 [ 표 5-20] 중국소비자들이선호하는간편식제품종류 116

8 [ 그림 1-1] 조사대상 9 [ 그림 1-2] 본보고서의확인가능한데이터범위 14 [ 그림 2-1] 진공포장주요제품 23 [ 그림 2-2] 용기포장주요제품 24 [ 그림 2-3] 레토르트식품주요제품 24 [ 그림 2-4] 간편식국내출하현황 27 [ 그림 2-5] 간편식시장성장영향요인과비교 30 [ 그림 2-6] 국제선운항횟수와도시락수출액비교 37 [ 그림 3-1] 간편식유통구조 40 [ 그림 3-2] 간편식소매시장규모 41 [ 그림 3-3] 간편식분기별판매현황 42 [ 그림 4-1] 간편식시장의변화 53 [ 그림 4-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 54 [ 그림 4-3] 2017 년에자주구입하고있는냉동식품 72 [ 그림 5-1] 세계간편식시장규모 78 [ 그림 5-2] 세계간편식유형별시장규모 79

9 간편식시장요약 간편식시장요약 1. 간편식시장개요 o 간편식 (HMR: Home Meal Replacement) 은단순한조리과정만거치면간편하게먹을수있도록식재료를가공 조리 포장해놓은식품을의미하며, 다양한연구자료를종합해보면, 간편식은크게 Ready to Eat(RTE), Ready to Heat(RTH), Ready to Cook(RTC), Ready to Prepare(RTP) 의 4가지로분류하여볼수있음 o 그러나식품공전기준 1) 으로간편식의범위를살펴보면, 즉석섭취 편의식품류가보편적인범위에해당될수있음. 특히즉석섭취 편의식품류의정의는앞서언급한간편식의정의와매우유사한특징이있음 즉석섭취 편의식품류외에도냉동만두, 카레, 피자, 핫도그, 파스타등다양한제품유형이간편식의형태로출시되고있어최근에는간편식의범위가더욱넓어지고있는추세임 [ 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 ] 소매시장분류식품공전분류간편식주요제품 1) 비고 Ready to Eat ( 구입후바로섭취가능한제품 ) Ready to Heat ( 단순가열후섭취가능한제품 ) Ready to Cook ( 간단한조리가필요한제품 ) 즉석섭취 즉석섭취식품도시락, 샌드위치, 햄버거, 김밥, 삼각김밥등대부분편의식품류신선편의식품샐러드, 간편과일, 새싹채소등간편식으로즉석섭취 즉석조리식품즉석밥, 죽, 수프, 국, 탕, 찌개, 순대등출시편의식품류빵또는떡류만두류냉동만두소스류즉석짜장, 하이라이스, 덮밥소스등조미식품카레즉석카레등간편식과자류, 빵류빵류피자, 핫도그등외에또는떡류떡류즉석떡볶이등다른면류파스타, 우동, 칼국수, 짜장면, 짬뽕등제품식육가공품및포장육식육추출가공품육개장, 삼계탕, 곰탕등포함양념육불고기, 닭갈비등식육가공품및포장육분쇄가공육제품돈까스, 스테이크등 1) 식품공전, 식품의약품안전처 ( (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 1

10 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2. 생산및수출현황 1) 국내출하현황 o ( 제품종류가다양해지며간편식시장은성장세 ) 간편식국내출하현황은즉석섭취편의식품류기준의협의의규모와즉석섭취편의식품류외에소비시장기준품목을최대한적용한광의의규모로나누어살펴볼수있음. 협의의간편식국내출하실적은 2011년 1조 1,368억원에서 2016년 2조 2,682억원으로최근 6년간 99.5% 증가함. 같은기간광의의간편식규모도 1조 5,670 억원에서 3조 1,519 억원으로최근 6년간 101.1% 증가함 협의의간편식에서가장큰비중을차지하는것은도시락, 삼각김밥, 샌드위치등이포함된즉석섭취식품으로 2016년기준전체출하에서 58.4% 를차지함. 즉석조리식품의차지비중은 36.8% 임. 일반적으로간편식시장의성장과관련해서시장에서는 1~2인가구수의증가와여성경제활동인구의증가를주로언급하고있는데, 해당비중의증가외에도여성의경제활동증가에따라집에서식사준비에소요되는시간이감소하고있는것도간편식시장의성장과연관지어해석해볼수있음 2) 수출현황 o ( 수출은항공사기내식이차지 ) 2016년기준즉석섭취편의식품류의수출규모는 3억 9,914만달러로 2011년 3억 493만달러에비해 30.9% 증가함. 즉석섭취편의식품류중수출실적이큰품목은도시락이포함되어있는즉석섭취식품임. 즉석섭취식품중도시락이항공사기내식으로유통되는실적이수출로집계됨 3. 판매및시장특성 1) 판매현황 o 간편식은종류별로다소유통비중에차이가있는특징이있는데, 즉석조리식품과 신선편의식품은 B2C 로의유통비중이 80% 전후로나타난반면, 즉석섭취식품은 거의 100% B2C 로유통되고있음 2

11 간편식시장요약 B2B로유통되는즉석조리식품은외식프랜차이즈로, 신선편의식품은커피전문점과카페로유통되고있음 o ( 생산과마찬가지로소매시장도증가세 ) 2016년기준, 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품기준 ) 소매시장규모는 1조 2,186억원이며, 광의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 + 냉동간편식 ) 은 2조 287억원임 2013년대비광의의간편식시장규모는 44.1% 증가하였는데, 이는즉석섭취조리식품을포함한협의의간편식시장성장세가영향을미친것으로보여짐. 해당기간에즉석섭취조리식품은 56.7% 증가함 특히 2016년에는즉석섭취식품중도시락의인기로 15년대비간편식의전반적매출이크게증가한양상을나타냄 2) 소비시장특성 o 간편식시장은 RTC(Ready to Cook) 제품의증가, 냉동간편식의인기상승세, 타깃별 세분화된제품등장, 유명식당과의콜라보레이션, 불맛을가미한제품확대, 새로운 포장기술도입등제품형태, 맛, 포장에이르기까지다양한변화가나타나고있음 3) 소비자특성 o ( 상온간편식인기여전 ) 응답자들이평소자주사먹는간편식유형은레토르트제품과같은상온제품이 41.2% 로가장많았으며, 냉장제품이 33.3%, 냉동제품이 25.6% 로조사됨 o (1~2인가구의높은간편식소비재확인 ) 평소장을볼때, 구입한제품중간편식의비중은어떠한지에대해서, 20대 (31.0%) 와미혼자 (31.4%) 는장바구니에서간편식의비중이 40%~50% 정도차지한다는응답이상당히높게나타남. 특히 1인가구의경우간편식이차지하는비중이 40%~50% 이상이라는응답이상대적으로높게나타남 o ( 간단히영양을섭취할수있는품목소비는증가 ) 간편식을소비하면서상대적으로함께구입이증가한제품은무엇인지에대해서는우유등유제품이 15.3% 로가장많았으며, 이어서음료류 (10.7%), 과일 (10.5%), 계란 (8.7%) 등의순으로나타남 3

12 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 상대적으로 40대 (16.3%) 와기혼자 (12.6%) 는과일의구입이, 20대 (12.9%) 와미혼자 (13.3%), 1인가구 (14.0%) 는음료류의구입이증가하였다고응답함 o ( 식재료와소재식품소비는감소 ) 간편식을소비하면서상대적으로구입이감소한품목은무엇인지에대해, 채소 (14.0%), 양념장 / 소스 / 드레싱 (9.1%), 고기 (8.7%), 설탕 / 소금 (8.4%) 등으로나타남. 직접요리를할때이용하는재료와양념장류의소비가다소감소한것으로보여짐 특히 1인가구응답자들의채소구입비중이감소하였다는응답이 19.4% 로상대적으로높게나타났으며, 40대는고기 (11.2%) 와설탕 / 소금 (12.3%) 의구입이감소하였다는응답이높게나타남 o ( 조리과정의간편성이간편식주소비이유 ) 간편식을먹는이유는무엇인지조사해본결과, 조리하는과정이간편해서 라는응답이 31.1% 로가장높았으며, 집에서직접해먹기어렵거나번거로운음식이라서 라는응답이 13.0% 로뒤를이어나타남. 간편성과조리과정의번거로움이간편식의주요소비목적으로나타남 4. 해외시장동향 o ( 세계시장은주춤했지만향후성장세전망 ) 2016년세계간편식시장규모는약 1,573억달러임. 2012년에서 2014년까지소폭이지만증가세를나타내었다가, 2015년에 2014년대비 9% 감소함. 그러나이후반등하며 2021년 1,891억달러까지성장할것으로전망됨 세계간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는것은즉석조리식품 (39.0%) 으로나타남. 이어서샌드위치 (24.1%), 샐러드 (13.0%), 피자 (12.1%), 스프 (10.0%), 반조리식품 (1.9%) 등임. 국내와는달리샌드위치, 샐러드, 피자, 스프가별도로관리될만큼큰규모의시장을형성하고있음 o 해외시장주요트렌드는 할랄인증식품, 무첨가식품 (free-from), 신선채소를이용한제품인기, 에스닉푸드 로볼수있음 4

13 간편식시장요약 o 본보고서에서살펴본국가별동향은오래전부터시장을형성하여상대적으로큰규모의시장을형성하고있는미국, 일본, 영국과최근성장률이크게증가한중국임 ( 미국 ) 2016년기준미국의간편식시장규모는 410억달러이며, 2012년 373억달러대비 9.8% 의성장률을보이며점차증가추이를나타냄. 이후에는샐러드, 밀키트 (Meal Kits) 시장의성장세를바탕으로시장규모는 2017년 418억달러에서 2021년 457억달러로 9.3% 증가할것으로전망됨 참고로 2016년기준, 미국의간편식시장은즉석조리식품 (Ready Meals) 이 31.7% 로가장많은비중을차지하고있으며, 이어서샌드위치 (Pre-Packed Sandwiches)(23.3%), 샐러드 (Prepared Salads)(15.2%) 순임 ( 일본 ) 2016 년기준일본의간편식시장규모는 229억달러이며, 2012년 269억달러대비 14.9% 감소함. 인구의고령화가간편식시장에영향을주고있는것으로분석되고있지만, 건강에대한관심증가와관련된제품이늘어나고있고, 제품단가가상승하면서시장규모는 2017년 253억달러에서 2021년 311억달러로 22.9% 증가할것으로전망됨 ( 영국 ) 2016년기준영국의간편식시장규모는 186억달러이며, 2012년 202억달러대비 7.7% 의감소율을보임. 샌드위치는영국간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는데해당품목이최근 5년간 11.1% 감소하며전체시장감소에크게영향을미침. 그러나스프와피자와같이간단히외식을대체할수있는품목의소비가늘어나면서시장규모는 2017년 180.6억달러에서 2021년 195.8억달러로 8.4% 증가할것으로전망됨 ( 중국 ) 2016년기준중국의간편식시장규모는 59.8억달러이며, 2012년 40.5억달러대비 47.5% 의증가율을나타냄. 샌드위치는중국간편식시장에서가장큰규모를차지하고있는데, 최근 5년간규모가 53.2% 성장함. 샌드위치는성장세는꾸준할것으로보이며, 이에따라시장규모도 2017년 65.7억달러에서 2021년 113.7억달러로 73.2% 증가할것으로전망됨 5

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15 제 1 장 간편식시장조사개요 제 1 절조사배경및목적 제 2 절조사대상및방법 제 3 절간편식시장개요

16 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절조사배경및목적 o 2010년농림축산식품부와한국농수산식품유통공사가가공식품품목별세분시장현황분석보고서를발간한이래, 가공식품시장은더욱다양한변화가일어나고있음 o 가공식품시장규모는꾸준히커지고있고, 생산중심의시장에서유통및소비중심으로시장이변화하고있으며, 수입가공식품및 HMR과같이다양하고, 간편한식품이시장에서확대되고있음. 이에따른소비자들의구매및이용특성도민감하게나타나고있는상황임 o 따라서변화하는식품시장의특성을반영한시장분석정보를꾸준히생산자및구매자모두에게제공하여, 산업의원활한육성및지원에도움이되고, 스마트소비에부응할필요가있음 o 이에본조사는가공식품산업구조를고려한명확한자료수집및분석을통해관련이해관계자들에게품목시장의가치있는기본정보를제공하고자함 본보고서에제시된내용은객관성및타당성을담보한 Data를기반으로폭넓고깊이있게분석하였으며, 가공식품전문가의의견수렴및검토를통해수요자니즈에부합하는콘텐츠를구성함 가공식품과관련된이해관계자들에게실질적인가치를제공할수있는정보를제공하고, 특히정보수집이어려운중소기업에게는시장전략수립의기초자료가될수있는정보를제공함이목적임 또한국민들에게는소비하고있는식품에대한정확한정보를제공하여식품을구입및소비하는데참고자료로활용될수있도록하며, 마지막으로농식품유관기관의가공식품관련정책에직 간접적으로활용될수있도록함 8

17 제 1 장간편식시장조사개요 제 2 절조사대상및방법 1. 조사대상 o 2017 년가공식품세분시장의조사대상품목군은총 13 개이며, 이번품목군은 간편식 임 [ 그림 1-1] 조사대상 2. 조사방법 o 조사방법은크게문헌조사와소비자조사로이루어짐 1) 문헌조사 o 주요국내문헌자료는식품의약품안전처의식품공전, 관세청수출입무역통계, 식품 산업통계정보 (FIS) 임. 해외문헌은 GlobalData Intelligence, Euromonitor International 자료를주로활용함 9

18 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 간편식정의와종류는식품공전을활용하였으며, 이를바탕으로제조기준과국내생산및출하실적을살펴봄. 국내생산및출하실적은식품및식품첨가물생산실적데이터의실적을확인함 o 수출입은관세청수출입무역통계실적을바탕으로분석하였으며, 소매유통은식품산업통계정보 (FIS) 의소매점매출액과 AC닐슨소매점매출액데이터, 소비는산업및언론리포트 / 기사, 전문가인터뷰, 소비자조사를활용함 o 해외동향은 GlobalData Intelligence, Euromonitor International에서제공하는해외소비트렌드와국가별소비시장자료외에 KATI, KOTRA 등의자료도활용하여분석함 2) 소비자조사 o 소비자조사는품목군별구매및소비특성을파악하기위한목적으로전문조사업체에의뢰하여온라인조사로실시함 간편식을구입및소비한경험이있는 20대 ~40대남녀 500명을대상으로조사를실시하였으며, 성별분포는남녀각각 250명 (50.0%), 연령별분포는 20대 200명 (40.0%), 30대 200명 (40.0%), 40대 100명 (20.0%) 임 표본오차는 95% 의신뢰수준에서 ±4.38%p임 [ 표 1-1] 소비자조사개요 조사대상 조사방법 조사시기 주요조사내용 간편식을구입및소비한경험이있는 20 대 ~40 대남녀 500 명 - 성별 : 남성 250 명, 여성 250 명 - 연령 : 20 대 200 명, 30 대 200 명, 40 대 100 명 온라인패널조사 2017 년 8 월 30 일 ~ 9 월 5 일 구입경험이있는제품 간편식섭취이유 주구입제품형태 간편식주요섭취시점, 장소 간편식소비특징 간편식소비에따른구입증가, 감소제품등 10

19 제 1 장간편식시장조사개요 제 3 절간편식시장개요 1. 간편식의정의및유형 o 간편식 (HMR: Home Meal Replacement) 은단순한조리과정만거치면간편하게먹을수있도록식재료를가공 조리 포장해놓은식품을의미함 2) 연구자들이나기업, 기관에따라해석하는의미에다소차이가있긴하지만, 일반적으로가정외에서판매되는완전조리또는반조리형태의제품 ( 음식 ) 으로, 바로먹거나간단히조리하여먹을수있는식사대체식을간편식으로보고있음 o Costa 외 (2001) 3), at농식품유통교육원유통연구소의자료에서는 HMR을크게 4가지로나누어분류하였으며, 이를종합하여정리하면다음과같음 Ready to Eat(RTE) 는별도의조리없이바로섭취할수있는상태로, 도시락, 김밥, 샌드위치와같은즉석섭취제품이해당될수있음. 또한넓은의미로는온 오프라인반찬판매전문점에서판매하는국, 찌개, 반찬도 RTE에포함하여볼수있음 Ready to Heat(RTH) 는전자레인지나뜨거운물에단시간데운후섭취가가능한경우로, 즉석조리식품으로나오는햇반, 즉석죽, 레토르트식품으로나오는카레, 짜장등이해당될수있음 Ready to Cook(RTC) 는상대적으로장시간데우거나간단한조리과정을거친후섭취가가능한경우로, 냉동만두, 냉동돈까스, 냉동볶음밥등이해당될수있음 Ready to Prepared(RTP) 는일반적인간편식이아닌, 최근다양한찌개키트, 나물키트등의제품이출시되면서나타난분류로광의의개념으로포함해서볼수있음. 소분및세척까지다된재료와소스, 양념등이하나의패키지로포장되어있어 RTC보다는조리과정이조금더추가되는특징이있음. 본보고서는가공식품시장이라는특징이있고, RTP는소분및세척된농산물이포함된패키지라는특징이있으므로본보고서의범위에서는제외함 2) NHERI 주간브리프, 농협경제연구소, ) Costa, A.I.A. Dekker, M. Beumer, R.R., Rombouts, F.M. and Jonge, W.M.F "A Consumer-Oriented Classification System for Home Meal Replacements', Food Quality and Preference 12:

20 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 더불어최근에는간편식시장이커지면서소매시장판매대가냉장간편식, 냉동간편식, 상온간편식시장으로분류되기도함 RTE 제품은대부분냉장제품이며, RTH 제품은상온및냉장, 냉동등다양한형태로출시되고있음. RTC는냉동및냉장제품이다수를차지하고있는특징이있음 참고로라면은일부에서는간편식으로보고있기도하지만, 본보고서에서는라면을별도의시장으로보고제외함 [ 표 1-2] 간편식분류 구분 분류 정의 해당되는간편식제품 광 협 Ready to Eat (RTE) 별도의조리없이구매후바로섭취가능 도시락, 김밥, 샌드위치와같은즉석섭취식품, 샐러드등 의의 Ready to Heat 전자레인지나뜨거운물등에의의 (RTH) 단시간데운후섭취가능 즉석밥, 즉석죽, 레토르트식품등 간편식 간편식 Ready to Cook (RTC) 프라이팬, 냄비, 오븐등의조리기구를이용하여, RTH에비해상대적으로장시간데우거나간단한조리과정을거친후섭취가능 냉동돈까스, 육가공제품, 일부냉동볶음밥및국 / 찌개 / 탕류등 Ready to Prepared (RTP) 다듬기, 껍질벗기기, 자르기등최소한으로손질된제품으로, 일련의조리과정을거친후섭취가능 찌개키트, 나물키트등 * Costa, A.I.A. Dekker, M. Beumer, R.R., Rombouts, F.M. and Jonge, W.M.F "A Consumer-Oriented Classification System for Home Meal Replacements', Food Quality and Preference 12: HMR 시장의현황과시사점, at 농식품유통교육원유통연구소, / KMAC 재구성 2. 식품공전기준간편식의범위 o 식품공전기준 4) 으로간편식의범위를살펴보면, 즉석섭취 편의식품류가보편적인범위에해당될수있음. 특히즉석섭취 편의식품류의정의는앞서언급한간편식의정의와매우유사한특징이있음 즉석섭취ᆞ편의식품류라함은소비자가별도의조리과정없이그대로또는단순조리과정을거쳐섭취할수있도록제조ᆞ가공ᆞ포장한즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품을말함. 다만, 따로기준및규격이정하여져있는식품은그기준ᆞ규격에의함 4) 식품공전, 식품의약품안전처 ( (2017 년 6 월 30 일고시기준 ) 12

21 제 1 장간편식시장조사개요 o 즉석섭취 편의식품류는다시즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품으로분류 되며, 각각의정의는다음과같음 즉석섭취식품이란동 식물성원료를식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한 것으로서더이상의가열, 조리과정없이그대로섭취할수있는도시락, 김밥, 햄버거, 선식등의식품을말함 즉석조리식품이란동 식물성원료를식품이나식품첨가물을가하여제조 가공한 것으로서단순가열등의조리과정을거치거나이와동등한방법을거쳐섭취할 수있는국, 탕, 수프, 순대등의식품을말함 신선편의식품이란농 임산물을세척, 박피, 절단또는세절등의가공공정을거치 거나이에단순히식품또는식품첨가물을가한것으로서그대로섭취할수있는 샐러드, 새싹채소등의식품을말함 o 앞서언급한시장의범위를식품공전기준에매치하여살펴보면, 즉석섭취 편의식품 류외에만두류, 카레, 빵류중피자, 핫도그, 떡류중떡볶이, 식육추출가공품일부, 양념육일부등까지포함되는특징이있음 참고로해당식품공전기준으로출시되는제품은간편식외에다른제품유형도 포함되어있음. 예를들어, 식품공전기준 파스타 유형은간편식으로나온파스타 제품도포함되어있지만, 건조면류인파스타도포함이되어있음 [ 표 1-3] 소매시장과식품공전기준간편식분류및주요제품 소매시장분류식품공전분류간편식주요제품 1) 비고 Ready to Eat ( 구입후바로섭취가능한제품 ) 즉석섭취 편의식품류 즉석섭취식품도시락, 샌드위치, 햄버거, 김밥, 삼각김밥등대부분신선편의식품샐러드, 간편과일, 새싹채소등간편식으로출시 즉석섭취 편의식품류 즉석조리식품 즉석밥, 죽, 수프, 국, 탕, 찌개, 순대등 빵또는떡류 만두류 냉동만두 Ready to Heat 소스류즉석짜장, 하이라이스, 덮밥소스등조미식품 ( 단순가열후카레즉석카레등 섭취가능한제품 ) 과자류, 빵류 빵류 피자, 핫도그등 또는떡류 떡류 즉석떡볶이등 면류 파스타, 우동, 칼국수, 짜장면, 짬뽕등 식육가공품및포장육식육추출가공품 육개장, 삼계탕, 곰탕등 Ready to Cook 양념육불고기, 닭갈비등 ( 간단한조리가식육가공품및포장육필요한제품 ) 분쇄가공육제품돈까스, 스테이크등 * 식품공전, 식품의약품안전처 ( (2017년 6월 30일고시기준 ) 축산물의가공기준및성분규격, 식품의약품안전처, 제 호 1) 예시로작성한것이며, 제품에따라식품유형이달라질수있음 간편식외에다른제품포함 13

22 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 3. 본보고서에서확인가능한데이터의범위 o 소매시장기준과식품공전기준으로살펴본간편식의범위및종류가상이한것외에도확인이가능한데이터도다소상이함 생산 출하데이터의경우, 앞에서도설명했지만간편식에포함되는식품에는간편식유형이아닌다른유형의제품도포함되어있음. 이에해당품목을모두포괄하여데이터를분석하면간편식생산 출하시장을오해할수있는여지가있어, 최대한분류가명확한품목의생산 출하데이터만살펴봄 유통 소비는소매시장기준간편식으로분류되어있는즉석섭취조리식품외에냉동간편식데이터를포함하여살펴봄. 시장에서간편식은상온, 냉장, 냉동간편식으로크게나누어볼수있는데, 즉석섭취조리식품에는상온및냉장간편식제품이주로포함되어있어, 냉동간편식데이터를추가하여살펴봄. 참고로신선편의식품은소매시장데이터확인이어려워제외함 해외시장은국내보다빠르게반조리식품 (RTP) 까지포함하여데이터를확보하고있음. 국내시장도반조리식품이조금씩늘어나고있는추세이지만아직까지해당데이터를파악하기는어려움. 해외반조리식품시장을살펴보는것이국내시장에향후참고적의미가될것같아해당범위까지포함하여시장을살펴봄 [ 그림 1-2] 본보고서의확인가능한데이터범위 14

23 제 1 장간편식시장조사개요 4. 간편식주요제품 o 간편식주요제품은앞서언급한대로즉석섭취식품, 신선편의식품, 즉석조리식품을 중심으로우선살펴봄 [ 표 1-4] 식품공전기준에해당하는간편식주요제품 식품공전기준분류 주요품목주요제품 도시락 바싹불고기도시락 (GS25) 제육 & 간장불고기도시락 (CU) 혜리오징어불고기도시락 ( 세븐일레븐 ) 더블고기도시락 ( 위드미 ) 즉석섭취식품 김밥, 삼각김밥 바싹불고기김밥 (GS25) 고기고기반반김밥 (CU) 볼함박스테이크삼각김밥 ( 세븐일레븐 ) 떡갈비마요삼각김밥 ( 위드미 ) 햄버거, 샌드위치 NEW 핫크리스피통살치킨버거 (CU) 칠리치킨버거 ( 미니스톱 ) 크랩토마토샌드위치 ( 위드미 ) 계란듬뿍샌드위치 (GS25) 샐러드 신선편의식품 리코타치즈샐러드 ( 네떼 ) 레드믹스 ( 미래원 ) 부드러운샐러드 ( 미래원 ) 포켓샐러드 ( 에이타워 ) 간편과일 컷파인애플 ( 델몬트 ) 바로먹는포도 ( 모닝후루츠 ) 조각사과 ( 모닝후루츠 ) PICK UP 사과믹스 ( 푸드팩토리 ) 15

24 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 식품공전기준분류 주요품목주요제품 즉석밥 햇반 (CJ 제일제당 ) 햇반컵반강된장보리비빔밥 (CJ 제일제당 ) 오뚜기밥 ( 오뚜기 ) 쎈쿡너비아니덮밥 ( 동원 F&B) 즉석죽 전복죽 ( 오뚜기 ) 양반쇠고기죽 ( 동원 ) 옛날잣죽 ( 오뚜기 ) 생가득오곡삼계죽 ( 풀무원 ) 국, 찌개 피코크우리집차돌박이된장찌개 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 피코크우리집묵은지김치찌개 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 요리하다칼칼한장터국 ( 엠디에스코리아 / 롯데쇼핑 ) 비비고육개장 (CJ 제일제당 ) 즉석조리식품 스프 크림스프 ( 오뚜기 ) 청정원우리쌀양송이크림수프 ( 선제 / 대상 ) 피코크베이컨감자수프 ( 엠디에스코리아 / 이마트 ) 생가득양송이버섯생수프 ( 진성에프엠 / 풀무원식품 ) 찜, 볶음 비비고돼지갈비찜 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 비비고닭볶음탕 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 비비고찜닭 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 입맛돋는매운갈비찜 ( 오뚜기 ) 청정원휘슬링쿡안주야매운꼬리찜 ( 정풍 / 대상 ) 청정원휘슬링쿡안주야통마늘곱창 ( 정풍 / 대상 ) 청정원휘슬링쿡매콤벌집오징어볶음 ( 정풍 / 대상 ) 피코크우리집묵은지김치찜 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 16

25 제 1 장간편식시장조사개요 식품공전기준분류 주요품목주요제품 기타 고메크림베이컨포테이토 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 고메토마토미트볼 (CJ 푸드빌 /CJ 제일제당 ) 청정원휘슬링쿡닭고기크림스튜 ( 정풍 / 대상 ) 올반토마토소스그릴비프함박스테이크 ( 신세계푸드 ) 청정원휘슬링쿡사천식고추잡채 ( 정풍 / 대상 ) * GS25( CU(cu.bgfretail.com), 위드미 ( 미니스톱 ( 세븐일레븐 ( 이마트 ( 홈플러스 ( 롯데마트 ( 홈페이지 1) ( ) 안의내용은제조사 / 유통전문판매원임 2) 도시락, 김밥, 삼각김밥, 햄버거, 샌드위치의경우판매업체를기입함 o 소비시장에서는간편식으로인식되나, 식품공전기준에따라다르게분류되는제품을 추가로살펴보면다음과같음 소비시장기준으로는간편식으로분류하는제품이라도식품공전은원료, 제조방법 등별도의기준및규격에의해즉석섭취편의식품이아닌카레, 소스류, 육류가공품 등으로출시되는특징이있음 청정원휘슬링쿡육즙가득난자완스 ( 정풍 / 대상 ) 생가득올바른브리또 ( 이든푸드영농조합법인 / 풀무원 ) 피코크맛있는순대 ( 보승식품 / 이마트 ) [ 표 1-5] 식품공전기준외소비시장의간편식주요제품 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 즉석카레 카레 3 분쇠고기카레 ( 오뚜기 ) 청정원카레여왕 ( 대상 ) 요리하다인디아치킨마살라커리 ( 롯데푸드 / 롯데쇼핑 ) 피코크치킨커리 ( 아워홈 / 이마트 ) 17

26 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 즉석짜장 소스류 3 분쇠고기짜장 ( 오뚜기 ) 피코크사천짜장 ( 동원홈푸드, 이마트 ) 생가득직화짜장소스 ( 피피이씨 / 풀무원 ) 청정원옛날식짜장 ( 대상 ) 피코크젊은생면잔치국수 (( 신세계푸드 / 이마트 ) 종가집얼큰칼국수 ( 청기와집식품, 죽암 F&C/ 대상 ) 생가득평양물냉면밀당의고수매콤새콤쫄면 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) ( 영우냉동식품 /CJ 제일제당 ) 간편식면류 면류 피코크사누끼우동 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 생가득베트남쌀국수 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) 글루텐프리쌀짜장면 ( 아워홈 ) 피코크초마짬뽕 ( 고것참식품 / 이마트 ) 쉐푸드스파게티볼로네이즈 ( 롯데푸드 ) 피코크까르보나라파스타정면승부스파게티 ( 엠디에스코리아 / 이마트 ) ( 영우냉동식품 /CJ 제일제당 ) 요리하다까수엘라스파게티 ( 정풍 / 롯데쇼핑 ) 떡볶이 떡류 생가득국물떡볶이 ( 피피이씨음성생면 / 풀무원 ) 노브랜드간장떡볶이 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 피자떡볶이 ( 오뚜기냉동식품 / 오뚜기 ) 떡볶이의신짜장떡볶이 ( 영풍 / 동원 F&B) 18

27 제 1 장간편식시장조사개요 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 만두 만두류 비비고왕교자 (CJ 제일제당 ) 고향만두 ( 청아냉동식품, 지엠에프, 새아침 / 해태제과 ) 개성감자만두 ( 동원 F&B, 푸드웨어 / 동원 F&B) 옛날왕교자 ( 오뚜기냉동식품 / 오뚜기 ) 피자 불고기피자 ( 조흥 / 오뚜기 ) 고메콤비네이션피자 ( 서울식품공업 /CJ 제일제당 ) 수제그릴드피자콤비네이션 ( 피자코리아 / 사조대림 ) 리얼피자불고기 ( 서울식품공업 / 한성기업 ) 핫도그 빵류 생가득올바른핫도그 ( 우양냉동식품, 사조오양 / 풀무원 ) 고메크리스피핫도그 ( 우양냉동식품,CJ 제일제당 ) 웰핫도그 ( 하림 ) 피코크아몬드핫도그 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 고로케 고메야채감자고로케 (CJ 제일제당 ) 고메고추어묵고로케 (CJ 제일제당 ) 피코크강남고로케야채감자 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 피코크강남고로케팥 ( 기업과사람들 / 이마트 ) 육류, 국, 탕, 해물찌개가공품 요리하다선지우거지해장국 ( 도야지식품 / 롯데쇼핑 ) 올반삼계탕 ( 신세계푸드 ) 푹고은사골곰탕 ( 아워홈 ) 채소밥상한번에딱! 부대찌개 ( 한솔영농조합법인 ) 식육추출가공품, 양념육, 분쇄가공육제품, 기타수산물가공품, 기타가공품등 19

28 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 소비시장기준 주요제품 식품공전기준분류 구이 비비고한입떡갈비 (CJ 제일제당 ) 피코크너비아니 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 청정원불고기브라더스옛날우삼겹구이 ( 한원푸드시스템 / 대상 ) 피코크스모크바비큐폭립 ( 에이치제이에프 / 이마트 ) 찜 하누소왕갈비찜 ( 하누소푸드시스템 ) 더반찬싱글돼지갈비찜 ( 동원홈푸드 ) 피코크안동인안동찜닭 ( 신세계푸드 / 이마트 ) 아귀찜세트 ( 어부의바다 / 태양씨푸드 ) 볶음 피코크오리불고기 ( 에이치제이에프 / 이마트 ) 피코크주꾸미볶음 ( 북청산업영어조합법인, 푸드공방 / 이마트 ) 청정원안주야무뼈닭발 ( 숲풀림식품 / 대상 ) 요리하다통마늘닭근위볶음 ( 아워홈 / 롯데쇼핑 ) 튀김, 부침 고메순살크리스피치킨 ( 한일팜스 /CJ 제일제당 ) 피코크등심돈까스 ( 늘찬 / 이마트 ) 비비고도톰동그랑땡 (CJ 제일제당 ) 피코크순희네빈대떡 ( 사옹원 / 이마트 ) * 이마트 ( 홈플러스 ( 롯데마트 ( 네이버쇼핑 (shopping.naver.com) 홈페이지 * 제조원과유통전문판매원이따로있는경우는 / 로분리하여제시함 20

29 제 2 장 생산및수출입현황 제 1 절제조기준및포장 제 2 절생산현황 제 3 절수출입현황

30 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절제조기준및포장 1. 식품규격및기준 o 간편식중에서식품공전기준즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격 및시험방법을대표적으로살펴봄. 도시락은즉석섭취식품에포함이되어있지만, 보존및유통기준이별도로제시되어있는것이특징임 [ 표 2-1] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의규격및시험방법 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품규격및시험방법 1. 규격 (1) 세균수 : n=5, c=0, m=0( 멸균제품에한함 ) (2) 대장균군 : n=5, c=1, m=0, M=10( 즉석조리식품중살균제품에한함 ) (3) 대장균 : n=5, c=1, m=0, M=10( 즉석섭취식품, 즉석조리식품에한하며, 즉석조리식품의살균제품은제외함 n=5, c=1, m=10, M=100( 신선편의식품에한함 ) (4) 황색포도상구균 : 1 g 당 100 이하 (5) 살모넬라 : n=5, c=0, m=0/25 g (6) 장염비브리오 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품중해산물함유제품에한함 ) (7) 바실러스세레우스 : 1 g 당 1,000 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) (8) 장출혈성대장균 : n=5, c=0, m=0/25 g( 신선편의식품에한함 ) (9) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 1 g 당 100 이하 ( 즉석섭취식품, 신선편의식품에한함 ) 2. 시험방법 (1) 세균수 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 일반세균수에따라시험한다. (2) 대장균군 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.7 대장균군에따라시험한다. (3) 대장균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.8 대장균에따라시험한다. (4) 황색포도상구균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.12 황색포도상구균 정량시험에따라시험한다. (5) 살모넬라 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.11 살모넬라에따라시험한다. (6) 장염비브리오 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.13 장염비브리오에따라시험한다. (7) 바실러스세레우스 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.18 바실러스세레우스에따라시험한다. (8) 장출혈성대장균 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.16 장출혈성대장균에따라시험한다. (9) 클로스트리디움퍼프린젠스 : 제 7. 일반시험법 4. 미생물시험법 4.14 클로스트리디움퍼프린젠스 정량시험에따라시험한다. 3. 보존및유통기준 (1) 도시락류는제조된식품을가장짧은시간내에소비자에게공급하도록하고운반및유통시에는냉장, 온장, 실온및일정한온도관리를위하여온도조절이가능한설비등을이용하여야하며이때냉장은 10 이하, 온장은 60 이상을유지할수있어야함 * 식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 일부개정, 시행예정 22

31 제 2 장생산및수출입현황 o 즉석섭취편의식품중도시락, 김밥, 샌드위치류, 햄버거류에는권장유통기간이 있으며상온과냉장에서의기간이상이함 [ 표 2-2] 권장유통기한 식품종류 권장유통기간 식품유형 식품종류 상온 (15~25 ) 냉장 (10 이하 ) 도시락 8시간 36시간 즉석섭취편의식품 김밥 7시간 36시간샌드위치류 10시간 48시간 햄버거류 10시간 72시간 * 식품, 식품첨가물, 축산물및건강기능식품의유통기한설정기준, 식품의약품안전처, 일부 개정, 시행 2. 포장및보존 1) 포장및보존방법 o 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품은내용물의안전과보호, 유통및편의성등을위해여러포장및보존방법을이용함. 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품에이용되는대표적인포장및보존방법은진공포장, 용기포장, 레토르트등이있음가. 진공포장 o 진공포장은유연한플라스틱필름에제품을싸고내부의기체를제거하여진공상태로만듦과동시에필름의둘레를밀봉하는방법임. 내부의공기가제거되었으므로미생물에의한부패, 금속부품류의녹발생이방지됨 진공포장은베이컨, 햄, 소시지, 어류의조제품, 면류, 냉동식품등에많이사용됨 5) [ 그림 2-1] 진공포장주요제품 포켓샐러드 ( 에이타워 ) * 각사홈페이지및언론기사참고 다손순대 ( 새참유통 ) 본래순대국 ( 도드람 ) 5) 두산백과 23

32 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 나. 용기포장 o 용기포장은식품또는첨가물을넣거나또는둘러싸는물건으로식품또는첨가물을받을때그대로함께인도되는물품을말함. 보통용기라고말하는것에는금속용기, 유리, 플라스틱병 통, 접시, 봉지 ( 파우치 ) 등이있음 6) 용기포장을이용하는제품은매우다양하며도시락, 즉석밥, 샐러드, 간편과일등이대표적임 [ 그림 2-2] 용기포장주요제품 심야식당도시락 (GS25) 햇반 (CJ 제일제당 ) * GS25( 이마트 ( 홈페이지 시저샐러드 ( 뉴푸드 ) 컷파인애플 ( 신세계푸드 ) 다. 레토르트식품 o 식품공전에따르면레토르트식품이라함은단층플라스틱필름이나금속박또는이를여러층으로접착하여, 파우치와기타모양으로성형한용기에제조 가공또는조리한식품을충전하고밀봉하여가열살균또는멸균한것을말함 7) 카레, 짜장과같은소스류와즉석조리식품등을레토르트식품으로생산함 [ 그림 2-3] 레토르트식품주요제품 3 분쇠고기카레 ( 오뚜기 ) * 이마트 ( 홈페이지 바로먹는짜장 ( 이마트피코크 ) 비비고소고기미역국 (CJ 제일제당 ) 양반야채죽 ( 동원 F&B) 6) 식품과학기술대사전 7) 식품의기준및규격, 식품의약품안전처, 일부개정, 시행예정 24

33 제 2 장생산및수출입현황 2) 포장재규격 o 일반적인즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장재는폴리에틸렌 (Polyethylene, PE), 폴리프로필렌 (Polypropylene, PP), 폴리스티렌 (Polystyrene, PS), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly(ethyleneterephthalate), PET) 재질이사용됨 폴리에틸렌 (PE) 은가공하기쉬워서가장많이생산됨. 식품용기, 포장지에들어가며종이우유팩의내면코팅으로도활용됨 폴리프로필렌 (PP) 은내열성이 121 에서 165 정도로좋기때문에밀폐용기나전자레인지용용기로사용됨 폴리에틸렌테레프탈레이트 (PET) 는단단하고뻣뻣하며랩과섬유에도활용되며특히음료수병에많이사용됨 폴리스티렌 (PS) 은가볍지만내열성이떨어져열에취약함. 일회용컵, 컵라면용기등의식품포장재나, 생활용품, 장난감등에이용됨 8) [ 표 2-3] 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품의포장규격기준 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품포장규격기준 1. 폴리에틸렌 (polyethylene : PE) 및폴리프로필렌 (polypropylene : PP) 1) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 ( 다만, 사용온도가 100 이하로침출용액이 n- 헵탄인경우 150 이하 ) (4) 1- 헥센 : 3 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) (5) 1- 옥텐 : 15 이하 ( 폴리에틸렌에한한다 ) 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 (4) 1- 헥센및 1- 옥텐 : Ⅳ 헥센및 1- 옥텐시험법 2. 폴리에틸렌테레프탈레이트 (poly(ethyleneterephthalate) : PET) 1) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 (4) 안티몬 : 0.04 이하 (5) 게르마늄 : 0.1 이하 8) 뜨거운차마시고싶은데, 플라스틱컵써도될까?, 조선일보,

34 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 즉석섭취식품, 즉석조리식품, 신선편의식품포장규격기준 (6) 테레프탈산 : 7.5 이하 (7) 이소프탈산 : 5 이하 (8) 아세트알데히드 : 6 이하 2) 시험방법 (1) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (2) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (3) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 (4) 안티몬 : Ⅳ 안티몬시험법나. 용출시험 (5) 게르마늄 : Ⅳ 게르마늄시험법 (6) 테레프탈산및이소프탈산 : Ⅳ 테레프탈산및이소프탈산시험법 (7) 아세트알데히드 : IV 아세트알데히드시험법 3. 폴리스티렌 (polystyrene : PS) 1) 잔류규격 (mg/kg) (1) 휘발성물질 ( 스티렌, 톨루엔, 에틸벤젠, 이소프로필벤젠및 n- 프로필벤젠의합 ) : 5,000 이하 ( 다만, 열탕을사용하는발포폴리스티렌의경우휘발성물질의총량은 2,000 이하이어야하며, 그중스티렌및에틸벤젠은각각 1,000 이하 ) 2) 용출규격 (mg/l) (1) 납 : 1 이하 (2) 과망간산칼륨소비량 : 10 이하 (3) 총용출량 : 30 이하 ( 다만, 침출용액이 n- 헵탄인경우 240 이하 ) 3) 시험방법 (1) 휘발성물질 : Ⅳ 휘발성물질시험법 (2) 납 : Ⅳ 납시험법나. 용출시험 (3) 과망간산칼륨소비량 : Ⅳ 과망간산칼륨소비량시험법 (4) 총용출량 : Ⅳ 총용출량시험법 * 기구및용기포장의기준및규격, 식품의약품안전처, 개정고시 26

35 제 2 장생산및수출입현황 제 2 절생산현황 1. 국내생산및출하현황 o 간편식생산및출하현황은즉석섭취편의식품류기준의협의의규모와즉석섭취편의식품류외에제1장에서언급한소비시장기준품목을최대한적용한광의의규모로나누어살펴봄 o 협의의간편식국내출하실적은 2011년 1조 1,368억원에서 2016년 2조 2,682억원으로최근 6년간 99.5% 증가함 2015년대비 2016년에출하규모가상대적으로크게증가하였는데, 이는 2016년도시락의인기와기업들의다양한즉석조리식품출시가큰영향을미침. 도시락이포함되어있는즉석섭취식품출하실적은 2015년 9,922억원에서 2016년 1조 3,239억원으로 33.4% 의증가하였으며, 같은기간즉석조리식품은 40.3% 증가함 o 즉석섭취편의식품류외에만두, 카레등이포함된광의의간편식출하실적은 2011년 1조 5,670억원에서 2016년 3조 1,519억원으로최근 6년간 101.1% 증가함 특히튀김식품, 빵류 ( 핫도그 ) 의출하규모증가가상대적으로큰영향을미쳤는데, 2011년대비 2016년에튀김식품은 164.2% 증가 (337억원 890억원 ), 빵류 ( 핫도그 ) 는 158.8% 증가 (269억원 697억원 ) 함 o 참고로 2016년에발간된도시락 ( 즉석섭취식품 ), 레토르트 ( 즉석조리식품 ), 신선편의식품을합친간편식시장규모에는일부즉석조리식품데이터가포함되어있지않아협의의간편식과출하규모에다소차이가있음. 그러나전반적인추이변화에는크게차이가있지않음 27

36 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 그림 2-4] 간편식국내출하현황 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 협의의간편식 = 즉석섭취편의식품류출하실적 2) 광의의간편식 = 즉석섭취편의식품류 + 만두류 + 카레 + 튀김식품 + 빵류 ( 피자 )+ 빵류 ( 핫도그 )+ 파스타류출하실적의합계값임 ( 단위 : 억원 ) 구분 협의의간편식 1) 11,368 13,689 16,058 15,438 16,823 22, 년보도자료기준범위 2) 11,067 13,428 15,797 15,387 16,720 22,542 광의의간편식 3) 15,670 18,170 20,841 20,421 25,297 31,519 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 협의의간편식 = 즉석섭취편의식품류출하실적 2) 2016 년에는간편식중도시락, 레토르트, 신선편의식품시장을각각조사함. 이에보도자료배포시즉석조리식품은레토르트위주로분석하여본보고서에다룬협의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류 ) 규모와수치에약간의차이가있음 3) 광의의간편식 = 즉석섭취편의식품류 + 만두류 + 카레 + 튀김식품 + 빵류 ( 피자 )+ 빵류 ( 핫도그 )+ 파스타류출하실적의합계값임 1) 협의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류기준 ) 생산및출하실적 o 협의의간편식에서가장큰비중을차지하는것은도시락, 삼각김밥, 샌드위치등이포함된즉석섭취식품으로 2016년기준생산에서 67.5% 를차지함. 즉석조리식품의차지비중은 28.2% 임 즉석섭취식품은 2011년 8,945억원에서 2016년 1조 4,932억원으로 66.9% 증가하였으며, 같은기간즉석조리식품은 3,967억원에서 6,235억원으로 57.2% 증가함. 신선편의식품은 611억원에서 963억원으로 57.7% 증가함. 즉석섭취편의식품류의구성품목군모두꾸준히상승하며, 전체규모에서의차지비중에거의변동이없음 28

37 제 2 장생산및수출입현황 2016년에편의점을중심으로도시락이인기를끌면서즉석섭취식품의생산실적이 2015년대비상대적으로크게증가함 즉석조리식품은국, 탕, 찌개, 볶음류등종류가다양해지고, 기업들이신제품출시를늘리며꾸준히생산규모가커지고있음. 신선편의식품은간편채소류소비확대에따라생산규모도늘어나는추세임 [ 표 2-4] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 생산실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 즉석섭취식품 894,498 1,021,290 1,185,303 1,160,909 1,245,059 1,493,218 (66.2) (64.8) (66.7) (63.7) (66.0) (67.5) 즉석조리식품 396, , , , , ,512 (29.3) (30.8) (28.6) (32.1) (29.6) (28.2) 신선편의식품 61,052 69,204 83,219 76,297 82,115 96,263 (4.5) (4.4) (4.7) (4.2) (4.4) (4.3) 합계 1,352,202 1,577,170 1,776,745 1,822,354 1,886,303 2,212,993 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 생산실적과마찬가지로출하실적에서도가장큰비중을차지하는것은즉석섭취식품 (2016년기준 58.4%) 으로나타남 생산실적에서언급했던대로, 2016년도시락의인기가상승하면서도시락이포함되어있는즉석섭취식품의출하액이 2015년대비 2016년에 33.4% 증가함 즉석조리식품도 2016년에더많은기업이간편식시장에진출하고, 기존진출기업도새로운제품을출시하면서즉석조리식품출하액도 2015년대비 2016년에 40.3% 증가한상황임 [ 표 2-5] 협의의간편식 ( 즉석섭취식품편의식품류 ) 출하실적 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 ( 단위 : 백만원, %) 구분 즉석섭취식품 665, , , , ,165 1,323,939 (58.5) (59.2) (58.7) (59.4) (59.0) (58.4) 즉석조리식품 411, , , , , ,272 (36.2) (36.0) (36.4) (35.2) (35.3) (36.8) 신선편의식품 60,071 65,256 78,340 83,439 95, ,959 (5.3) (4.8) (4.9) (5.4) (5.7) (4.8) 합계 1,136,811 1,368,927 1,605,775 1,543,842 1,682,290 2,268,170 29

38 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 일반적으로간편식시장의성장과관련해서시장에서는 1~2인가구수의증가와여성경제활동인구의증가를주로언급하고있음. 이에해당변화정도와비교하여살펴보면다음과같음 1~2인가구수는 2010년 835만명에서 2016년 1,047만명으로 25.4% 증가하였으며, 같은기간여성경제활동인구수도 1,042만명에서 1,153만명으로 10.7% 증가함 특히여성의경제활동이늘어나면서집에서식사준비에소요되는시간이크게감소한것도간편식시장성장과일부연관이있는것으로보여짐. 통계청생활시간조사에의하면, 20세여성의 1일평균음식준비에소요되는시간이 2004년 35분에서 2014년 24분으로 11분감소하였으며, 같은기간 30대는 1시간 39분에서 1시간 24분으로 15분감소, 40대는 1시간 49분에서 1시간 38분으로 11 분감소함. 1~2인가구의상당비중을차지하고있는 20~30대외에도 40대에서도음식준비소요시간이감소한것은라이프스타일변화와더불어간편식수요증가와도연관이있는것으로해석해볼수있음 [ 그림 2-5] 간편식시장성장영향요인과비교 여성일일평균음식준비시간 구분 2004년 2009년 2014년 14년-04 년 20대 35분 33분 24분 11분감소 30대 1시간 39분 1시간 36분 1시간 24분 15분감소 40대 1시간 49분 1시간 43분 1시간 38분 11분감소 * 1~2 인가구수 : 인구총조사, 통계청 (2011 년은조사자료가없어, 2010 년자료로대체함 ) 여성경제활동인구수 : 경제활동인구조사, 통계청여성일일평균음식준비시간 : 생활시간조사, 통계청 30

39 제 2 장생산및수출입현황 2) 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산및출하실적 o 2016년기준즉석섭취편의식품류를제외하고간편식에서큰비중을차지하고있는것은만두류 (4,808억원 ) 이며, 이어서카레 (1,336억원 ), 튀김식품 (732억원 ) 등으로나타남 o 만두, 카레, 튀김식품, 피자, 핫도그는모두 2011년대비 2016년에생산규모가증가한반면, 파스타류는다소감소함 2011년대비 2016년에생산규모가만두류는 36.0% 증가, 카레는 133.7% 증가, 튀김식품은 135.6% 증가, 빵류 ( 피자 ) 는 67.9% 증가, 빵류 ( 핫도그 ) 는 49.0% 증가함 반면같은기간파스타류는 36.5% 감소하였는데, 이는만두와카레, 피자는간편식시장에부응하며지속적으로제품을업그레이드하고, 다양한신제품을출시하며시장을유지하고있는반면, 파스타류는주요제조사를중심으로만제품이출시되고있고, 더불어냉장간편식파스타보다는파스타소스제품이늘어나면서건조파스타를구입하여집에서직접해먹는비중이늘어난점과파스타를판매하는레스토랑의꾸준한증가가복합적으로영향을미친것으로보여짐 [ 표 2-6] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 생산실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 즉석섭취편의식품류 1,352,202 1,577,170 1,776,745 1,822,354 1,886,303 2,212,993 만두류 353, , , , , ,848 카레 57,176 59,258 40,784 54, , ,634 튀김식품 31,054 32,727 38,792 50,480 68,452 73,154 빵류 ( 피자 ) 35,997 45,065 59,948 46,992 45,705 60,429 빵류 ( 핫도그 ) 34,421 33,746 45,962 59,813 41,580 51,290 파스타류 30,645 30,015 28,047 27,387 20,755 19,460 합계 1,894,951 2,144,919 2,394,477 2,512,947 2,682,318 3,031,808 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) [ 표 1-3] 에서언급한제품중소스류, 면류, 식육가공품및포장육은품목내에간편식외에다른제품의차지비중이높아생산실적에서제외함 2) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 광의의간편식출하실적은생산실적과비례하여나타남. 즉석섭취편의식품류를제외 하고, 출하실적에서도만두류, 카레, 튀김식품순으로출하규모가크게나타났으며, 품목별출하실적상승이유는생산실적과동일함 31

40 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 2-7] 광의의간편식 ( 즉석섭취편의식품류외 ) 출하실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 즉석섭취편의식품류 1,136,811 1,368,927 1,605,775 1,543,842 1,682,290 2,268,170 만두류 237, , , , , ,331 카레 70,625 61,055 52,037 59, , ,114 튀김식품 33,672 36,677 41,161 51,638 76,137 88,953 빵류 ( 피자 ) 38,535 53,209 57,662 21,939 53,584 70,883 빵류 ( 핫도그 ) 26,944 20,497 30,573 25,575 48,149 69,725 파스타류 23,393 28,361 20,781 20,458 21,506 19,675 합계 1,566,980 1,816,955 2,084,118 2,042,149 2,529,677 3,151,851 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) [ 표 1-3] 에서언급한제품중소스류, 면류, 식육가공품및포장육은품목내에간편식외에다른제품의차지비중이높아출하실적에서제외함 2) 백만원기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 32

41 제 2 장생산및수출입현황 2. 간편식주요제조사및브랜드현황 o 식품업체별로다양한간편식브랜드를보유하고있으며, 간편식시장에서제품이많이판매되고있는 CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 동원F&B, 롯데푸드등을대표적으로살펴봄 CJ제일제당은비비고, 햇반, 고메, 쿠킷등간편식유형에따른다양한브랜드를보유하고있으며, 오뚜기는기업명을브랜드화하여간편식제품에적용하고있음 대상청정원은휘슬링쿡과안주야를보유하고있으며, 동원F&B 는만두전문브랜드인개성외에양반, 쎈쿡으로간편식제품을출시하고있음 [ 표 2-8] 식품업체간편식주요브랜드현황 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 비비고 주요특징 주요품목 CJ 제일제당의한식브랜드로 2011 년미국에서처음출시한이후 2013 년한국에도제품을출시하기시작함 년 6 월부터비비고가정가편식을출시했으며밥, 국, 탕, 찌개등한식제품이출시되고있음 비빔밥, 냉동만두, 국, 탕, 찌개, 불고기등 햇반 주요특징 1996 년 12 월 햇반 을출시하며즉석밥시장을열었으며, 각종잡곡밥, 영양밥, 유기농밥등을상품화하여판매하고있음 년할랄인증을받았으며, 같은해기능성원료를첨가하여당조절에도움을주는 식후혈당에도움을줄수있는밥 을출시함 년햇반브랜드는 20 주년을맞음 주요품목즉석밥 ( 쌀밥, 현미밥, 퀴노아밥, 귀리밥등 ) CJ 제일제당 컵반 주요특징 CJ 제일제당의즉석밥브랜드인햇반에서 2015 년컵밥브랜드 컵반 을출시함. 제품내에햇반을동봉한것이특징임. 제품초기에는황태국밥, 미역국밥등국밥제품들이출시되었으나, 점차메뉴를늘려, 강된장보리비빔밥, 직화볶음짜장덮밥등비빔밥, 덮밥등의제품들도출시되어판매되고있음 년불고기덮밥과부대찌개국밥을새롭게출시함 주요품목 국밥, 비빔밥, 덮밥등 고메 (GOURMET) 주요특징 ' 특별한미식 ( 味食 ) 의경험을제공한다 ' 는슬로건아래 2015 년 12 월 고메치킨 을출시한뒤이어서 고메스테이크, 고메핫도그 를출시하며서양식간편식브랜드로확장중임. 전자레인지조리로외식메뉴를즐길수있도록하고있으며모든제품은글로벌레시피및트렌드연구를기반으로함 주요품목 피자, 핫도그, 고로케, 치킨, 스테이크, 미트볼등 33

42 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 대상 동원 F&B 오뚜기 쿠킷 (cookit) 휘슬링쿡 안주야 ( 夜 ) 양반 개성 쎈쿡 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 반조리간편식브랜드로신선제품외에음식을만드는데에필요한제품이모두들어가있는키트 (kit) 형식의제품을출시하 0 여요리과정의편의성을강조함. 3~4 인가정을주타깃으로하며인원수에맞게계량화되어있음 리조또, 탕수육, 닭강정, 오꼬노미야끼등 1981 년 3 분카레출시를필두로다양한간편식제품을제조, 판매하고있음. 기업명과구별되는별도의간편식브랜드를보유하고있지는않고, 3 분요리시리즈, 죽, 냉동피자등여러제품군의즉석식품분야에서두각을나타냄 즉석스프, 죽, 컵밥, 국, 탕, 카레, 짜장등 갓조리한요리의맛과식감을유지시켜주는 CV(cooking valve) 시스템을국내최초도입함. 전자레인지로데워먹는제품이며휘슬소리로요리의완성을알려줌. 주로해외가정식메뉴를한국인입맛에맞추어판매함 펜네, 스튜, 커리, 난자완스등 혼술, 홈술족을위한안주전문브랜드로전자레인지나프라이팬으로간단히데워먹을수있는, 1~2 인용소량포장의안주제품을출시함. 포장마차메뉴제품위주이며휘슬링쿡용기에담겨나오는제품도있음 곱창, 꼬리찜, 무뼈닭발, 막창, 껍데기등 동원 F&B 의한식전문브랜드로간편식으로는다양한상온보관죽제품들을출시하고있음. 양반 브랜드의전통적요소를강화한프리미엄한식 HMR 브랜드인 올림한식양반 에서최근국, 탕, 찌개류제품을출시함 즉석죽, 국, 탕, 찌개등 동원 F&B 의만두브랜드로 2008 년수제형태의프리미엄만두인 개성왕만두 를선보이며고급냉동만두가인기를얻음. 최근새우통살을넣은 ' 개성왕새우만두 ' 를출시하며고기 김치만두위주의냉동만두시장에서선택의폭을넓힘 왕만두, 군만두, 감자만두등 2005 년출시된즉석밥브랜드로국내최초 3000 기압의초고압식품공법을적용하여제품을생산하며첨가물을넣지않아밥냄새가남. 너비아니덮밥, 곤드레찰밥, 취나물찰밥등을출시하며즉석밥제품군을확대함 주요품목즉석밥 ( 쌀밥, 퀴노아밥, 곤드레찰밥등 ) 34

43 제 2 장생산및수출입현황 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 롯데푸드 풀무원 아워홈 농심 한국야쿠르트 빙그레 쉐푸드 생가득 국물취향 쿡탐 잇츠온 헬로빙그레 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 2017 년 2 월가정간편식브랜드로리뉴얼되었으며 전문가가만든요리 라는컨셉을더욱강화함. 유명셰프와협업하거나양식위주의기존제품군을넘어한식제품을출시하는등제품군을확대하기도함 만두, 볶음밥, 스파게티, 국, 탕등 풀무원의간편식브랜드로볶음밥, 스파게티, 냉장면등다양한제품을판매하고있음. 국내최초나물밥, 영양밥등을선보임에이어 2015 년에국내최초냉동비빔밥을출시함 냉동밥, 냉장면, 샐러드등 아워홈의냉장간편식 10 주년기념으로런칭된브랜드이며, 국물취향 런칭전에도냉장 냉동간편식및죽, 면제품을판매하고있었음. 국물취향 은국, 탕, 찌개전문간편식브랜드이며한식국물요리제품을판매함. 브랜드로고에는제품별숫자가다름 김치찌개 2017 년 2 월농심에서런칭한국물류위주가정식브랜드로온라인쇼핑몰 G 마켓에서단독판매하고있음. 라면전문업체의장점인국물조미노하우를담은것이특징임 국, 탕, 찌개 한국야쿠르트의간편식브랜드로주문후요리하여무료로배송되는것이특징임. 국, 탕, 찌개의경우냉동이나레토르트제품이아니라요리후포장하여냉장상태로배송함 국, 탕, 찌개, 요리, 반찬등 빙그레가런칭한간편식브랜드로냉동컵밥노하우를갖춘중소기업 더빱 과협업함. 출시된덮밥은원물재료를갈지않아식감이좋은것이특징임 주요품목 덮밥 * 각사홈페이지및언론사보도자료참고 35

44 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 o 식품제조업체외에도유통업체도간편식시장의성장에따라별도의브랜드를만들어간편식제품을판매하고있음 이마트는피코크, 롯데마트는요리하다, 홈플러스는싱글즈프라이드이며, GS리테일과 BGF리테일은모델을내세운브랜드도시락을판매하고있음 [ 표 2-9] 대형유통업체의간편식브랜드 기업명주요간편식브랜드내용브랜드로고 이마트 롯데마트 홈플러스 GS 리테일 BGF 리테일 피코크 요리하다 싱글즈프라이드 유어스 HEYROO 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 주요특징 주요품목 * 각사홈페이지및언론사보도자료참고 2000 년대초반용도폐기된신세계백화점의자체의류브랜드였으나, 2013 년이마트의간편식브랜드로새롭게론칭됨. 맛과디자인에초점을맞추어제품을생산, 판매하고있으며, 2016 년 5 월에는피코크를독립식품브랜드로키우기위해 피코크비밀연구소 를설립함 냉동밥, 즉석죽, 냉장면, 국, 탕, 찌개, 샐러드등 2015 년론칭된롯데마트의간편식브랜드로, 기존의간편식브랜드와달리 Ready to cook( 별도의요리과정이필요한간편식제품 ) 제품을전체의 20% 로구성한것이특징임. 상품출시에앞서사전품평회와재심사과정을통해품질을관리함 냉동밥, 즉석죽, 냉장면, 국, 탕, 찌개등 2015 년론칭된홈플러스의간편식브랜드로조리법이까다롭고맛을내기어려운레스토랑전문요리들을주로판매함. 국, 탕, 찌개, 스테이크, 라자냐등 편의점 GS25 를운영하고있으며, YouUs 라는브랜드로간편식을포함한음료, 과자등다양한제품을출시하고있음. 연기자김혜자씨를모델로한도시락, 김밥등이대표적이며편의점도시락임에도높은질과저렴한가격으로 혜자롭다 9) 라는신조어를탄생시키기도함 도시락, 김밥, 삼각김밥, 샌드위치등 편의점 CU 를운영하고있으며다양한간편식제품을판매하고있음. HEYROO 라는 PB 로간편식을포함한음료, 과자등다양한제품을출시하고있으며, 백종원씨와협업하여도시락, 삼각김밥, 김밥을판매하는백종원간편식시리즈도있음 도시락, 김밥, 삼각김밥등 9) GS25 의 김혜자도시락 이고객들의호평을얻으며생겨난신조어로 알차다, 가성비가좋다 는의미로통용됨 36

45 제 2 장생산및수출입현황 제 3 절수출현황 o 간편식은식문화및식생활차이, 육류등이추가된제품에대한국가별엄격한수출통관규제, 유통기한등의문제로수출입이크게이루어지는품목은아님. 이에대표적으로즉석섭취편의식품류의수출현황만살펴봄 수입되고있는간편식은고기류가제외된일부제품이며, 시장에서의매출비중이크지않은상황임 10) o 2016년기준즉석섭취편의식품류의수출규모는 3억 9,914만달러로 2011년 3억 493만달러에비해 30.9% 증가함. 즉석섭취편의식품류중수출실적이큰품목은도시락이포함되어있는즉석섭취식품임. 즉석섭취식품중도시락이항공사기내식으로유통되는실적이수출로집계됨 [ 표 2-10] 즉석섭취편의식품류수출액 ( 단위 : 천달러 ) 구분 즉석섭취식품 298, , , , , ,660 즉석조리식품 6,727 10,373 8,298 8,172 4,410 9,466 신선편의식품 합계 304, , , , , ,135 * 연도별식품및식품첨가물생산실적, 식품의약품안전처 1) 천달러기준으로작성한가운데일의자릿수에다소오차가발생할수있음 o 도시락이포함되어있는즉석섭취식품의수출액은 2015년이후다소주춤한상황이지만, 국제선운항횟수와거의비례하여매년증가하고있음. 이는항공운항편수가늘어나면서기내식소비또한자연스럽게증가하기때문에비례하여나타난것으로보여짐 10) 업계전문가인터뷰 37

46 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 그림 2-6] 국제선운항횟수와도시락수출액비교 * 국제선운항횟수 : 항공통계, 국토교통부 38

47 제 3 장 유통및판매현황 제 1 절유통구조 제 2 절소매시장규모 제 3 절소비자물가지수추이

48 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절유통구조 o 간편식은종류별로유통비중에다소차이가있는특징이있음 11) 즉석조리식품과신선편의식품은 B2C로의유통비중이 80% 전후로나타남. B2B 비중은 20% 전후로추정되는데, 즉석조리식품제품중레토르트로만들어진제품이나국, 탕제품중일부는프랜차이즈외식업체로주로유통되고있음. 신선편의식품은프랜차이즈커피전문점 / 카페가 B2B 주요유통채널로나타남 즉석섭취식품중삼각김밥, 샌드위치등은대부분편의점으로유통되는반면, 도시락은편의점외에전문판매점, 외식업체, 온라인 ( 냉동형태 ) 등판매채널이상대적으로다양한특징이있음. 참고로도시락은편의점으로의유통비중이가장높으며, 도시락전문점과외식업체로고르게유통되는특징이있음 [ 그림 3-1] 간편식유통구조 * 업계전문가인터뷰 1) 간편식품목별로유통채널이상이할수있으며, 일반적으로많이유통되는채널을중심으로작성함 11) 업계전문가인터뷰 40

49 제 3 장유통및판매현황 제 2 절소매시장규모 1. 소매시장추이 1) 전체시장규모 o 2016년기준, 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품기준 ) 소매시장규모는 1조 2,186 억원이며, 광의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 + 냉동간편식기준 ) 은 2조 287억원임 2013년대비광의의간편식시장규모는 44.1% 증가하였는데, 이는즉석섭취조리식품을포함한협의의간편식시장성장세가영향을미친것으로보여짐. 해당기간에즉석섭취조리식품은 56.7% 증가함 앞서생산실적과다시차이가나타나는이유는탕, 국과같은일부즉석조리식품류가외식프랜차이즈로유통되고, 일부는온라인으로판매되는품목도있는데, 해당규모가소매시장매출액에는포함되지않아규모에차이가있음 [ 그림 3-2] 간편식소매시장규모 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 / AC 닐슨편의점매출액 / 링크아즈텍 1) 협의의간편식 = 즉석섭취식품 + 즉석조리식품 2) 광의의간편식 = 협의의간편식 ( 즉석섭취조리식품 ) + 냉동간편식냉동간편식은즉석섭취조리식품에포함되지않는만두를포함한냉동간편식제품이며, 링크아즈텍자료임 3) 앞서생산실적에서언급한신선편의식품은데이터확인이어려워소매시장규모에서제외됨 4) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 41

50 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2) 분기별판매현황 o 간편식은분기별판매현황에두드러진특징은나타나지않으나, 상대적으로상반기보다는하반기 (3, 4분기 ) 에다소매출이늘어나는양상을보임 간편식은집에서먹기도하지만, 날씨가좋은계절에소풍및캠핑, 여행지에서소비를하는경우가많아상대적으로늦여름, 가을이포함되어있는하반기매출이높게나타난것으로보여짐 o 2016년에는상대적으로즉석섭취식품의분기별점유율이늘어난양상인데, 이는 2016년에나타난도시락인기가반영된것으로분석됨. 2016년봄부터나타났던편의점도시락인기가하반기까지이어지면서매출점유율이높게나타남 그외에는즉석조리식품이나냉동간편식제품카테고리내에서다양한제품이출시되고있어매출점유비중은소폭의등락을반복하며일정수준유지하고있는양상임 [ 그림 3-3] 간편식분기별판매현황 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 / AC 닐슨편의점매출액 / 링크아즈텍 1) 냉동간편식은즉석섭취조리식품에포함되지않는만두를포함한냉동간편식제품이며, 링크아즈텍자료임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 42

51 제 3 장유통및판매현황 2. 품목군별판매현황 o 품목군별판매현황은협의의시장규모에포함되어있는즉석조리식품과즉석섭취 식품을중심으로살펴봄 1) 즉석섭취식품 o 즉석섭취식품시장은즉석섭취식품의대표판매채널인편의점시장의규모를살펴봄. 참고로도시락을제외하고는대부분의즉석섭취식품이편의점으로유통되며, 도시락은편의점외에도시락전문점, 외식업체에서판매되고있음. 도시락전문점은반조리반찬형태로제공되어현장에서밥과함께제조되어판매, 외식업체는업체별로즉석제조판매되는특징이있음. 이에대부분공장에서제조되어판매되는도시락은편의점을주축으로한대형소매채널임 o 즉석섭취식품의편의점시장규모는 2016년기준 6,287억원이며, 즉석섭취식품에서큰비중을차지하고있는것은삼각김밥 (34.9%) 과도시락 (34.5%) 임 편의점시장규모는 2015년 4,765억원에서 2016년 6,287억원으로 31.9% 증가함. 특히해당기간에도시락판매규모가 63.1% 증가하며전체매출증가에영향을미쳤으며, 점유율역시 2015년대비 6.6%p 증가함. 2016년에편의점시장에서다양한도시락제품이출시되며, 소비자들의호응이좋았던점이매출급증에영향을미친것으로분석됨 반면판매 1위인삼각김밥은 2015년까지는도시락과 10.6%p의점유율차이를보였으나, 도시락에비해매출증가율이다소저조하여 2016년점유율이감소한상황임 그외에샌드위치나김밥도간편식시장의인기제품으로꾸준히매출이증가하고있는양상을나타냄 43

52 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 [ 표 3-1] 즉석섭취식품편의점시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 삼각김밥 도시락 샌드위치 김밥 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 37,383 46,490 47,629 52, ,561 45,719 55,753 57,481 60, ,705 52,891 65,500 (38.9) (39.4) (36.7) (39.2) (38.5) (36.4) (35.1) (34.1) (34.6) (34.9) (34.8) (34.8) 24,321 32,196 37,631 38, ,919 41,335 54,169 59,999 61, ,844 52,146 62,017 (25.3) (27.3) (29.0) (29.2) (27.9) (32.9) (34.1) (35.6) (34.9) (34.5) (34.3) (32.9) 22,924 23,210 25,818 23,811 95,763 21,169 27,549 27,937 29, ,160 27,096 36,414 (23.8) (19.7) (19.9) (17.9) (20.1) (16.9) (17.3) (16.6) (16.8) (16.9) (17.8) (19.3) 11,516 16,069 18,546 18,121 64,252 17,340 21,393 23,253 24,034 86,020 19,921 24,394 (12.0) (13.6) (14.3) (13.6) (13.5) (13.8) (13.5) (13.8) (13.7) (13.7) (13.1) (13.0) 합계 96, , , , , , , , , , , ,325 * AC 닐슨소매점매출액 1) 즉석섭취식품의주요판매채널인편의점매출액기준임 2) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 2) 즉석조리식품 가. 제품종류별소매시장규모 o 가공밥, 국탕찌개류등다양한품목으로구성된즉석조리식품시장규모는 2016년 5,899억원이며, 가공밥이 48.1% 로가장큰비중을차지하고있고, 이어서국탕찌개류 (12.9%), 죽류 (9.6%) 등의순으로나타남 즉석조리식품시장규모는 2015년 (4,610억원 ) 대비 2016년에 28.0% 증가하였는데, 특히즉석국 (233.5%) 과기타레토르트류 (99.3%), 국탕찌개류 (51.8%) 의매출증가가주요영향을미친것으로분석됨 CJ제일제당및오뚜기를중심으로다양한즉석국제품이출시되었으며, 2016년여름을중심으로삼계탕외에다양한탕류제품이늘어나며국탕찌개류의매출이증가된것으로보여지는데, 특히 PB 제품들의출시가큰영향을미친것으로판단됨 또한카레나짜장외에도다양한안주류및육류가공품이레토르트제품으로출시되면서기타레토르트류의매출규모가상대적으로큰폭으로상승한것으로분석됨 44

53 제 3 장유통및판매현황 구분 가공밥 국탕찌개류 죽류 카레류 스프류 기타레토르트류 [ 표 3-2] 즉석조리식품제품종류별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 48,792 51,525 63,430 61, ,389 61,050 66,502 80,615 75, ,622 72,609 76,849 (45.5) (48.7) (51.0) (49.8) (48.9) (48.3) (51.7) (47.2) (46.1) (48.1) (43.4) (46.5) 12,330 9,772 14,568 13,532 50,202 14,060 12,487 28,664 20,995 76,206 24,331 21,908 (11.5) (9.2) (11.7) (10.9) (10.9) (11.1) (9.7) (16.8) (12.8) (12.9) (14.5) (13.2) 11,007 9,266 9,824 10,931 41,028 12,496 11,626 13,705 18,548 56,375 17,489 15,415 (10.3) (8.8) (7.9) (8.8) (8.9) (9.9) (9.0) (8.0) (11.3) (9.6) (10.5) (9.3) 8,334 8,514 8,729 7,396 32,973 8,276 8,631 9,379 7,923 34,209 8,303 8,112 (7.8) (8.1) (7.0) (6.0) (7.2) (6.5) (6.7) (5.5) (4.8) (5.8) (5.0) (4.9) 9,246 7,343 6,877 9,446 32,912 9,293 6,295 5,853 10,290 31,731 9,468 6,187 (8.6) (6.9) (5.5) (7.6) (7.1) (7.4) (4.9) (3.4) (6.3) (5.4) (5.7) (3.7) 1,818 3,524 4,641 4,417 14,400 4,269 5,724 9,936 8,768 28,697 10,013 10,639 (1.7) (3.3) (3.7) (3.6) (3.1) (3.4) (4.4) (5.8) (5.4) (4.9) (6.0) (6.4) 5,981 5,413 5,363 4,986 21,743 5,396 4,837 4,978 5,155 20,366 6,221 5,560 파스타류 (5.6) (5.1) (4.3) (4.0) (4.7) (4.3) (3.8) (2.9) (3.1) (3.5) (3.7) (3.4) 즉석국 ,318 3,080 6,029 2,935 3,621 6,407 7,146 20,109 8,562 10,312 (0.6) (0.9) (1.1) (2.5) (1.3) (2.3) (2.8) (3.7) (4.4) (3.4) (5.1) (6.2) 미트류 3,709 3,660 3,695 3,531 14,595 3,594 3,763 5,384 4,304 17,045 4,762 5,012 (3.5) (3.5) (3.0) (2.9) (3.2) (2.8) (2.9) (3.1) (2.6) (2.9) (2.8) (3.0) 짜장류 4,053 4,225 4,278 3,458 16,014 3,768 3,985 4,586 3,949 16,288 4,232 4,176 (3.8) (4.0) (3.4) (2.8) (3.5) (3.0) (3.1) (2.7) (2.4) (2.8) (2.5) (2.5) 덮밥소스류 1,323 1,511 1,581 1,264 5,679 1,264 1,228 1,449 1,288 5,229 1,312 1,179 (1.2) (1.4) (1.3) (1.0) (1.2) (1.0) (1.0) (0.8) (0.8) (0.9) (0.8) (0.7) 합계 107, , , , , , , , , , , ,348 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 나. 판매채널별소매시장규모 o 2016년매출액기준, 즉석조리식품은할인점 (34.8%) 에서의판매비중이가장높으며, 이어서편의점 (19.1%), 독립슈퍼 (18.9%), 체인슈퍼 (18.6%) 등의순으로나타남 즉석조리식품의종류가다양하다보니, 상대적으로선택의폭이넓은할인점에서의매출비중이가장큰것으로보여짐 2015년까지만해도편의점 (17.4%) 보다는독립슈퍼 (20.4%) 와체인슈퍼 (18.1%) 의매출비중이높았으나, 최근편의점에서 1~2인가구를겨냥한소포장간편식및안주류제품을늘리면서편의점의매출규모가독립슈퍼나체인슈퍼를앞선것으로분석됨 45

54 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 주요판매채널인할인점, 편의점, 독립슈퍼, 체인슈퍼의매출은 2016년상반기대비 2017년상반기에각각 35.5%, 34.7%, 22.2%, 34.3% 증가한것으로나타났는데, 시장에서다양한제품이지속출시되고있고소비자들의호응도높은것으로미루어볼때, 하반기에도상승세는지속될것으로보여짐 [ 표 3-3] 즉석조리식품판매채널별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 할인점 37,179 35,622 44,888 40, ,461 42,266 43,247 63,418 56, ,145 59,331 56,498 (34.7) (33.7) (36.1) (33.0) (34.4) (33.4) (33.6) (37.1) (34.3) (34.8) (35.5) (34.2) 편의점 18,486 18,167 20,726 22,670 80,049 23,812 24,560 30,959 33, ,599 32,658 32,515 (17.2) (17.2) (16.7) (18.3) (17.4) (18.8) (19.1) (18.1) (20.3) (19.1) (19.5) (19.7) 독립 22,140 22,331 24,865 24,843 94,179 25,349 25,096 30,387 30, ,657 30,930 30,720 슈퍼 (20.6) (21.1) (20.0) (20.1) (20.4) (20.1) (19.5) (17.8) (18.8) (18.9) (18.5) (18.6) 체인 19,278 19,107 22,313 22,950 83,648 23,010 23,977 32,978 29, ,856 30,828 32,289 슈퍼 (18.0) (18.1) (18.0) (18.6) (18.1) (18.2) (18.6) (19.3) (18.2) (18.6) (18.4) (19.5) 일반 9,530 9,858 10,855 10,851 41,094 10,441 10,372 11,409 11,805 44,027 11,766 11,708 식품점 (8.9) (9.3) (8.7) (8.8) (8.9) (8.3) (8.1) (6.7) (7.2) (7.5) (7.0) (7.1) 백화점 ,596 3,533 1,522 1,447 1,806 1,815 6,590 1,792 1,618 (0.6) (0.6) (0.5) (1.3) (0.8) (1.2) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.1) (1.0) 합계 107, , , , , , , , , , , ,348 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 다. 제조사별소매시장규모 o 즉석조리식품제조사별시장점유율은 2016년매출액기준, CJ제일제당이 39.3% 로 1위이며, 이어서오뚜기 (32.6%), 동원F&B(7.7%) 로나타남 CJ제일제당은즉석밥대표브랜드인햇반외에컵밥, 덮밥, 즉석국등즉석조리식품전반에걸쳐다양한제품카테고리를보유하며시장에서높은점유율을유지하고있음. 특히 2017년상반기점유율은 40% 를넘으며상승세를이어가고있음 오뚜기는 3분요리 시리즈외에최근덮밥, 피자등의제품을론칭하며매출이늘어나고있는추세임 동원F&B는죽과즉석밥제품을중심으로시장을유지하고있는상황이며, 스토아브랜드 (PB) 는 2015년대비 2016년에매출이약 1.5배증가하며시장에서의점유율도 5.9% 에서 7.1% 로높아진상황임. 이마트, 홈플러스, 롯데마트모두자체적 46

55 제 3 장유통및판매현황 으로간편식브랜드를만들어적극적으로시장을공략하고있는점이점유율상승에 크게영향을미친것으로분석됨 [ 표 3-4] 즉석조리식품제조사별소매시장규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 합계합계 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 CJ 32,645 35,855 44,797 46, ,204 46,551 51,223 69,694 64, ,856 69,155 73,543 제일제당 (30.4) (33.9) (36.0) (37.9) (34.8) (36.8) (39.8) (40.8) (39.3) (39.3) (41.3) (44.5) 오뚜기 39,851 37,738 41,811 40, ,876 42,781 43,476 51,661 54, ,252 56,503 53,247 (37.1) (35.7) (33.6) (32.7) (34.7) (33.8) (33.8) (30.2) (33.2) (32.6) (33.8) (32.2) 동원 9,891 8,495 9,382 9,934 37,702 11,043 10,363 11,446 12,777 45,629 11,696 10,709 F&B (9.2) (8.0) (7.5) (8.0) (8.2) (8.7) (8.1) (6.7) (7.8) (7.7) (7.0) (6.5) 스토아 5,570 5,328 8,034 8,090 27,022 8,199 8,106 14,106 11,270 41,681 9,742 9,087 브랜드 (5.2) (5.0) (6.5) (6.5) (5.9) (6.5) (6.3) (8.3) (6.9) (7.1) (5.8) (5.5) 대상 4,055 3,389 3,161 3,882 14,487 4,794 4,054 4,688 5,040 18,576 5,173 4,765 (3.8) (3.2) (2.5) (3.1) (3.1) (3.8) (3.1) (2.7) (3.1) (3.1) (3.1) (2.9) 기타 15,267 14,892 17,119 14,391 61,669 13,031 11,477 19,362 16,010 59,880 15,036 13,996 (14.2) (14.1) (13.8) (11.6) (13.4) (10.3) (8.9) (11.3) (9.8) (10.2) (9.0) (8.5) 합계 107, , , , , , , , , , , ,348 * 식품산업통계정보 ( 품목별소매점매출액 1) 백만원기준으로작성하는가운데, 합계값일의자릿수에다소오차가발생할수있음 47

56 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 3 절소비자물가지수비교 o 간편식중소비자물가조사품목으로나타난냉동식품, 즉석식품, 삼각김밥의소비자물가지수를살펴봄 o 냉동식품의소비자물가지수는 2015 년 1월 에서 2017 년 9월 로 2년 9개월간 3.2% 감소함. 같은기간즉석식품은 99.70에서 로 1.1% 증가하였으며, 삼각김밥은 에서 로 1.2% 증가함 o 냉동식품이나즉석식품의경우다양한품목이포함되어있음에도불구하고, 물가변화가거의나타나지않음 [ 표 3-5] 주요품목소비자물가지수 구분 냉동식품 즉석식품 삼각김밥

57 제 3 장유통및판매현황 구분 냉동식품 즉석식품 삼각김밥 * 국가통계포털 (kosis.kr), 소비자물가지수 (2015=100 기준임 ) 49

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59 제 4 장 소비특성 제 1 절소비시장특성 제 2 절소비자특성

60 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 제 1 절소비시장특성 1. 간편식시장의변화 o 간편식시장은소비시장의변화를바탕으로 1세대, 2세대, 3세대, 4세대로나누어볼수있음 간편식 1세대는 1980년대부터 2000년대초반까지로살펴봄. 1980년대에는 1981년오뚜기 3분카레, 1982년오뚜기 3분짜장을필두로오뚜기 3분요리및즉석식품이주를이루었음. 1996년 CJ제일제당의햇반이출시되며즉석밥시장이시작되었고잇따라 2002년농심햅쌀밥, 2004년오뚜기맛있는오뚜기밥, 2005년동원쎈쿡등여러식품업체에서즉석밥제품이다량출시됨. 이시기에는 3분요리, 즉석밥등편의성이강조된제품이주로출시되며간편식시장이본격적으로시작됨 간편식 2세대는 2000년대초반부터 2013년으로볼수있음. 풀무원과오뚜기의냉장면과더불어냉장스프, 냉장죽등다양한냉장제품들이출시되었음. 또한 2008년동원개성왕만두의출시를기점으로다양한왕만두, 프리미엄만두가출시되며냉동만두시장이인기를얻음. 2세대에는신선함을강조한냉장제품과냉동만두제품이주를이루고, 도입기인 1세대, 2세대는간편식이한끼식사로받아들여지기보다는별식이라는인식이강했음 12) 간편식 3세대는 2013년부터 2014년을중심으로살펴봄. 해당시기에컵밥, 냉동볶음밥, 국, 탕, 찌개, 떡갈비와같은한식반찬등의국내식문화를반영한제품들이다양하게출시되었으며, 뿐만아니라중국음식, 태국음식등의해외요리제품들도출시됨. 또한 2013년이마트는간편식브랜드 피코크 를런칭하며유통업체중처음으로간편식시장에진출함. 비슷한품목들이주로출시된 1 2 세대와달리 3세대는다양한품목들의출시와유통업체가시장에진입하는등새로운시도를하며다변화의모습을띰. 도입기와성장기의과도기역할이라고볼수있음 간편식 4세대는 2015년부터현재가해당됨. 유명셰프혹은맛집과의협업이활발하게이루어지며간편식제품으로출시되고있음. 이마트에이어홈플러스, 롯데마트도간편식 PB를론칭하여다양한제품을출시, 판매하고있음. 판매되는품목은 3세대와비슷하나, 안주제품, 냉동피자등제품군이확대됨. 또한다양한식품업체 12) HMR 시장도세대교체한다, 현대경제신문,

61 제 4 장소비특성 들이간편식브랜드를론칭하고있으며, 차별화전략으로업그레이드된프리미엄 제품들이출시됨 [ 그림 4-1] 간편식시장의변화 구분 도입기성장기 1세대 2세대 3세대 4세대 시기 1980년대 ~2000년대초반 2000년대초반 ~2013년 2013년 ~2014년 2015년 ~ 현재 키워드 편의성 신선함, 냉장 냉동제품 다양성, 다변화 프리미엄일상식 3분요리, 즉석밥 냉장식품, 냉동만두 컵밥, 국물요리, 한식반찬 유통업체PB, 콜라보레이션 풀무원생면류 3종 CJ 델리레또냉장스프 주요출시제품및이슈 1981 오뚜기 3분카레 1982 오뚜기 3분짜장 1983 오뚜기 3분햄버그 1996 CJ제일제당햇반 2002 농심햅쌀밥 2004 오뚜기맛있는밥 2005 동원쎈쿡 2004 오뚜기냉장면 14종 2007 오뚜기냉장죽 4종 2008 동원개성왕만두 오뚜기감자떡만두 2013 해태우리쌀로빚은맛깔진만두皇 CJ 제일제당비비고왕교자 * 각사홈페이지및언론사자료참고하여 KMAC 재구성 2014 대상정통컵국밥대상제대로따져만든탕오뚜기세트밥 CJ 제일제당비비고언양식바싹불고기풀무원국물떡볶이이마트피코크론칭이마트피코크순희네빈대떡 오뚜기동그랑땡, 돈까스, 너비아니풀무원봄나물밥, 영양밥신세계푸드요리공食이마트피코크오색꼬지전모듬전, 모듬전, 고기완자전, 동태전, 해물전 CJ 제일제당햇반컵반이마트피코크초마짬뽕홈플러스싱글즈프라이드론칭롯데마트요리하다론칭대상청정원휘슬링쿡론칭 오뚜기컵밥, 냉동피자 CJ 제일제당비비고상온간편식 ( 찜, 볶음 ) 빙그레헬로빙그레냉동컵밥대상청정원안주야론칭 CJ 제일제당쿠킷론칭동원올림한식양반론칭농심쿡탐론칭아워홈국물취향론칭 53

62 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2. 간편식빅데이터분석 13) o 간편식언급량 (Buzz) 은계절성에상관없이무난한증가세를나타내고있음. TV 및온라인, 모바일채널에서간편식에대한언급이꾸준히나타나면서소셜에서도꾸준히언급되고있는것으로보여짐 o 언급채널별로는블로그가 86.0% 로가장많았으며, 이어서트위터 (12.5%) 로나타남. 간편식의주요소비층을 30대전후로보고있는가운데, 30대이상에서블로그를상대적으로많이이용하고있어해당채널에서의언급량이비중있게나타난것으로해석됨 [ 그림 4-2] 언급량 (Buzz) 추이및언급채널비중 [ 언급량 (Buzz) 추이언급채널비중 o 간편식의대표적인연관어상위 Top5를살펴보면, 좋다, 끓이다, 물, 리테일, 캠핑과같이간편식을먹기위한행위나먹으면서느껴지는감정적인단어와간편식을많이파는채널, 간편식을먹는장소에대한단어가주로언급됨 특성을분류하여살펴보면, 우선간편식 메뉴 로떠오르는대표적인키워드는 직화 로나타났으며, 이어서 순대볶음, 라볶이, 밥, 라면 으로나타남. 해당분기에직화방식으로만든제품과순대볶음이상대적으로많이언급된것으로보여지는가운데, 밥과라면은꾸준히언급되는상위키워드로나타남 13) Social Q Finder, KMAC analysis ( 분석주기 : 2015 년 2/4 분기 ~ 2017 년 2/4 분기 ) 간편식 키워드에대한감성 / 행위, 일반적속성 ( 제품, 서비스, 콘텐츠등 ), 라이프스타일등의다양한속성을기준으로분석하여 Buzz 추이량과연관키워드를도출함 54

63 제 4 장소비특성 간편식과연관된여가 / 취미연관어는 캠핑 이가장높게나타났으며, 이어서 요리, 블로그, 즐기다, SNS 로나타남. 간편하게요리해서먹을수있는제품의특성을바탕으로소비자들이블로그나 SNS 등으로먹거나즐기는행위를공유하고있는것을알수있음 [ 표 4-1] 간편식연관어 대표적인연관어간편식 메뉴 연관어간편식 여가 / 취미 연관어 1 좋다 1 직화 1 캠핑 2 끓이다 2 순대볶음 2 요리 3 물 3 라볶이 3 블로그 4 리테일 4 밥 4 즐기다 5 캠핑 5 라면 5 SNS * 2017 년 2/4 분기기준 3. 소비시장특성 1) Ready to cook 제품의증가 o 기존간편식시장은전자레인지나단순가열을통해간단히데워먹을수있는 Ready to Heat 제품이주축을이루었으나쿡방 ( 요리방송 ) 이인기를얻으며별도의조리가필요한 Ready to Cook 제품들이최근에는각광받고있음. Ready to Cook 제품은 Ready to Heat 제품에비해요리하는재미를느낄수있으며, 직접재료를손질하여요리를하는것보다간단하다는장점이있음 14) 맛집배달서비스푸드플라이에서는 Ready to Cook 제품인 셰플리쿡 을출시함. 집에서해먹기어려웠던음식메뉴를재료손질, 조리, 포장을준비하여소비자가집에서바로해먹을수있도록재료손질과조리후포장한상품임. 수비드채끝등심스테이크 와 차돌박이스지쌀국수 가메뉴로구성되어있음 15) GS25에서는포장용기그대로가스레인지에올려조리가능한제품을출시함. 포장용기안에는모든재료의손질이완료되어물만부어끓이면완성되며냄비에옮겨담을필요가없어간편함. 오모리김치찌개, 어묵우동탕, 라볶이, 모둠햄부대찌개등을판매하고있음 16) 14) 간편식열풍에커지는반조리식품시장, 매일일보, ) 맛집배달서비스푸드플라이, RTC 제품 셰플리쿡 출시, MTN,

64 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 CJ제일제당의 쿠킷 (Cookit) 은주재료는소비자가직접준비하고백설쿠킷키트에동봉된파우더와소스로맛을가미하여요리를완성하는방식임. 요리에필요한식재료를모두준비해야하는번거로움은덜고, 일반가정에서맛을내기어려운양념류가동봉되어있어간편함을더함. 오꼬노미야끼키트, 트러플리조또키트, 맥앤치즈키트 등이있음 롯데마트의간편식브랜드 요리하다 는전체상품중약 20% 를간단하지만별도의조리과정이반드시필요한상품으로구성함. 손질된주재료와소스는제품에동봉돼있지만부재료는빠져있어음식을완성하려면부재료를구입해손질해야함. 판매제품으로는 상하이깐쇼새우, 죽순고추잡채 등이있음 17) 셰플리쿡차돌박이스지쌀국수 ( 푸드플라이 ) 직화냄비상품 (GS25) 쿠킷오꼬노미야끼키트 (CJ 제일제당 ) 요리하다상하이깐쇼새우 ( 롯데마트 ) 2) 냉동간편식의인기 o 다양한간편식제품들이출시되는가운데냉동간편식의귀추가주목되고있음. 냉동식품의품질이향상되고, 다양한제품이출시되면서소비자들사이에호의적인 반응이조성되며인기가높아지고있음 가. 냉동밥 o 시장조사기관링크아즈텍에따르면 2016년냉동밥시장규모는 465억원으로 2015 년대비약 50% 성장함. 이는 2012 년 89억원대비약 5배이상성장한규모임. 냉동밥시장의급속한성장은 1인가구및맞벌이가구가증가하고간편식을찾는소비자가늘어났기때문이라고볼수있음. 과거에는새우나치킨, 김치등이함유된볶음밥으로제품이한정되었지만, 최근 ' 비빔밥 ', ' 영양밥 ' 등다양한종류의제품이출시됨 18) 16) 나홀로가구 가효자 편의점직화냄비간편식 불티, 아시아경제, ) 밥부터국까지없는게없다 가정간편식의진화, MNB,

65 제 4 장소비특성 CJ 제일제당의비비고냉동볶음밥은 국내냉동밥중유일하게불맛을내는 화미 ( 火味 ) 솥을사용하여제조함. 화미 솥을이용하여 180 의고온에서밥과 재료를볶아내는방식으로, 솥내부의 프로펠러모양의주걱으로조미유와 밥, 계란, 야채등을넣어섞어주고 밥과재료가잘어우러진볶음밥을 펼쳐영하 40 에서급속냉동한것임. ' 새우볶음밥 ', ' 닭가슴살볶음밥 ', ' 불고기비빔밥 ', ' 낙지비빔밥 ', ' 곤드레나물밥 ', ' 취나물 밥 ', ' 시래기나물밥 ', ' 깍두기볶음밥 ' 등 8 종의제품을판매하고있으며, 각제품특성에 따라조리시간이다름 19) 풀무원은 2009 년냉동밥시장에진출해 생가득냉동볶음밥 5 종을출시함. 풀무원의냉동밥은쌀을가마솥직화방식으로쪄낸후밥알하나하나를개별 급속냉동하는공정으로생산되는것이특징임 년에업계최초비빔밥을 냉동밥으로선보였으며냉동밥슬로건 갓수확후 를발표함. 20) 통새우볶음밥, 퀴노아영양밥, 소고기필라프 등다양한냉동밥을판매하고있음 오뚜기는 2015 년냉동밥시장에진출하여 중화볶음밥, 새우볶음밥, 쇠고기 볶음밥, 닭가슴살볶음밥, 불닭철판볶음밥 등오뚜기볶음밥 5 종을출시함. 오뚜기는타제품보다스크램블에그를더넣어계란의고소한맛을살린볶음밥의 맛과, 엄마는처음으로볶음밥을샀다. 라는메시지의광고등을바탕으로출시 1 년여 만에냉동밥시장점유율 3 위를기록함 21) 이외업체들도냉동밥시장에진출하여신제품을출시하고있음. 대상청정원은 2014 년냉동밥 밥물이다르다 를출시하며볶음밥, 나물밥등을판매하고있음. 22) 동원 F&B 는 2016 년 하루도정신선쌀 5 종을출시하여냉동밥시장에진출함. 23) 2017 년에는 SPC 삼립의 그릭슈바인필라프 24), 대상종가집의 깍두기볶음밥 등이출시됨 25) 연도별냉동밥시장규모 18) 냉동밥시장 고속성장..CJ 풀무원 오뚜기패권다툼, 머니투데이, ) [ 르포 ]10 억투자한화미솥, 불맛살리고인기활활, 이데일리, ) 풀무원, 국내최초냉동비빔밥 2 종출시... 냉동밥슬로건도발표, 파이낸셜뉴스, ) 오뚜기피자, 맛있는볶음밥 판매돌풍 냉동식품성장견인, MNB, ) < 새상품 > 청정원 밥물이다르다, 연합뉴스, ) 동원 F&B, 냉동밥시장진출 내년매출 100 억목표, 한국경제, ) SPC 삼립, 그릭슈바인필라프 2 종출시, 이데일리,

66 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 비비고냉동밥 (CJ 제일제당 ) 생가득냉동밥 ( 풀무원 ) 오뚜기볶음밥 ( 오뚜기 ) 청정원밥물이다르다 ( 대상 ) 하루도정신선쌀 ( 동원 F&B) 그릭슈바인필라프 (SPC 삼립 ) 종가집깍두기볶음밥 ( 대상 ) 나. 냉동만두 o 간편식이인기를끌고있는가운데, 원조간편식격인냉동만두의인기는여전히유지되고있는상황임. 전자레인지만있으면간편하게간식또는식사대용으로활용할수있다는점이인기유지비결로보여짐. 26) 냉동만두시장은 1987년출시된해태제과의 고향만두 와오뚜기의 삼포만두 등을중심으로시장이형성되어왔으며, 최근에는좋은재료로차별화한프리미엄만두가인기를끌면서시장규모도더욱확대되는추세임 27) CJ제일제당은 2013년 비비고왕만두, 비비고왕교자 를출시했으며 비비고왕교자 가대표제품임. 기존냉동만두의경우대부분고기와채소류등을잘게갈았던반면, 비비고왕교자 는재료를큼직하게써는절삭방식이어서육안으로만두소를볼수있는것이특징임. 고기와야채등의원물감이살아있어풍미와식감을살릴수있고소비자들은만두소에어떤재료가들어갔는지를눈으로직접확인할수있어식재료에대한신뢰도를높임 28) 25) 대상종가집, 모던한식 첫제품은냉동밥, 머니투데이, ) 철 없는냉동만두, 서울경제, ) 고급화 차별화에놀랄만두하네 4000 억냉동만두시장 熱戰, 아시아투데이, ) 월매출 100 억달성거뜬..CJ 제일제당 비비고왕교자 대박신화비결은?, 뉴데일리,

67 제 4 장소비특성 해태제과는 1987년 고향만두 를판매하기시작하며 30년간다양한냉동만두제품을출시함. 최근 고향만두교자 와 날개달린교자 를출시함. 고향만두교자 는 23g으로모든조리가 5분내에가능하며한입에먹을수있는것이특징임. 날개달린교자 는고급만두전문점에서볼수있던눈꽃모양의빙화만두를대중화한것으로물과기름없이프라이팬에올리면아랫부분은군만두, 윗부분은찐만두로즐길수있는것이특징임 29) 동원F&B는 2008년수제형태의왕만두 개성왕만두 를출시했으며최근 개성왕새우만두 를선보임. 이제품은새우통살을큼직하게썰어새우본연의맛과식감을살렸으며, 진공반죽공법으로기포를제거한만두피는씹는맛을더함 30) 비비고왕교자, 비비고김치왕교자 (CJ 제일제당 ) 고향만두교자, 날개달린교자 ( 해태제과 ) 개성왕만두, 개성왕새우만두 ( 동원 F&B) 다. 냉동피자 o 가격대비성능 ( 가성비 ) 과 1인가구증가에따른간편식의수요증가등으로냉동피자시장이주목받고있음. 냉동피자는피자전문점이나배달피자와비교하여가격이저렴함. 오븐외에도프라이팬, 전자레인지로간단하게조리할수있기때문에 1인가구도편리하게섭취할수있음 2016년오뚜기는 오뚜기냉동피자 4종 ( 불고기, 콤비네이션, 고르곤졸라, 호두 & 아몬드 ) 을출시함. 출시한메뉴는국내소비자에게친숙한메뉴들임. 고온으로달군돌판오븐에서구워낸 스톤베이크드 (Stone Baked) 방식으로제조함. 전자레인지나오븐, 프라이팬등으로간편하게조리하여섭취할수있음 31) 29) 해태제과, 23g 고향만두교자 로만두시장재탈환노린다, 경향신문, ) 동원 F&B, 새우만두 1 등브랜드굳힌다, 뉴스핌, ) 달아오른 냉동피자 시장.. 올해 400 억대성장전망, 머니투데이,

68 2017 가공식품세분시장현황 간편식시장 2017년 3월사조대림은 수제그릴드냉동피자 4종 ( 고르곤졸라, 불고기, 콤비네이션, 페퍼로니 ) 을출시함. 도우를손으로직접만든것이특징이며, 전자레인지에조리해도쫄깃함을느낄수있음 32) CJ제일제당의서양식간편식브랜드 고메 에서 2017년 7월 고메콤비네이션피자 를출시함. 이제품은전문셰프의노하우를담아도우와토핑을차별화한것이특징이며, 전자레인지에서 7분간조리하면갓구운듯한피자를즐길수있음 33) 오뚜기냉동피자 4 종 ( 오뚜기 ) 수제그릴드냉동피자 4 종 ( 사조대림 ) 고메콤비네이션피자 (CJ 제일제당 ) 3) 타깃세분화제품출시 o 다양한간편식제품들이출시되면서소비자를세분화하여각각의소비자그룹에 부합하는제품들이출시되고있음 가. 혼술족 34) o 1인가구의증가와함께혼술족도늘어나고있는추세임. 예전에는혼술족들이요리의번거로움때문에오징어나땅콩등마른안주를즐겼으나, 최근에는고급화한간편요리안주의판매비중이높아짐. 35) 이에따라식품업계와편의점에서는소포장안주간편식을판매하고있음 32) 2017 상반기히트상품 - 사조대림 수제그릴드냉동피자 4 종, 한국일보, ) CJ 제일제당, 프리미엄서구식 고메 라인업확대, 34) 혼술족이란혼자술마시는사람을뜻하는신조어임 35) 혼술 ᆞ 홈술족잡아라 간편하게즐기는안주가뜬다, 한국일보,

69 제 4 장소비특성 식품기업대상은간편식브랜드 ' 안주야 ( 夜 ) 논현동포차스타일 ' 을론칭함. 논현동실내포차의안주스타일을콘셉트로맛집들의조리방법을이용하여무뼈닭발, 매운껍데기, 불막창등을출시함. 1~2인분용량이며, 전자레인지또는프라이팬조리로간편하게데워섭취할수있음 36) 오뚜기는술안주나야식으로즐기기좋은간편식안주제품 낭만포차 를출시함. 낭만포차 의제품은전자레인지조리로간편하게데워섭취할수있으며직화무뼈닭발, 직화오돌뼈, 닭근위마늘볶음, 순대볶음등 4종이있음 37) 편의점 CU는안주에대한고객들의눈높이가높아짐에따라계란말이, 고등어구이, 해물볶음, 숯불연어구이에이어 CU 바베큐폭립 을출시함. 야외에서도즐길수있게일회용위생장갑도동봉되어있으며 1인분이담겨있는소포장제품임. 미니스톱에서는안주시리즈 미니포차 를출시하고있으며주요제품으로는정통탕수육, 타코야끼, 깐풍왕교자등이있음. 최근치킨에커리를더한신제품 커리콘치킨 을출시함 38) 안주야논현동포차스타일 ( 대상청정원 ) 낭만포차 ( 오뚜기 ) 바비큐폭립 (CU) 커리콘치킨 ( 미니스톱 ) 나. 어린이 o 기존간편식시장에서는주로 1~2인가구중심의제품이판매되었으나최근어린이전용간편식을출시하는업체도생겨남 이마트의간편식브랜드 피코크 는 2015년 6월어린이전용간편식브랜드 엄마기준 을선보임. 엄마기준 은이마트가식품영양전문가인한영실숙명여대교수연구팀과함께개발한어린이전용라인업으로대표적으로 엄마기준볶음밥 이있음. 이제품은전자레인지가열시우려되는용기의환경호르몬 36) 대상청정원, 안주야 ( 夜 ) 론칭으로 HMR 시장앞장, 서울파이낸스, ) [ 여름엔 Beer!] 따뜻하고맛있는안주한접시 낭만포차, 동아일보, ) [Daily New 편의점 ] CU, GS25, 미니스톱, 뉴데일리,