90 1 인가구의식품산업영향분석 단위 : 십억원 (%), % 유형 연평균증가율 축산, 수산, 농산가공품 10,710(35.3) 14,996(38.4) 24,156(43.5) 27,653(42.5) 7.6 떡, 빵및과자류제조업 3,25

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인걱 담
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1 1 인가구의식품산업영향분석제 6 장 1. 식품제조업변화분석 1.1. 전체매출동향 식품제조업매출액은 년간연평균 6.0% 의증가추세를보이고있다 < 표 6-1>. 특히도시락및식사용조리식품제조업은연평균매출액증가율이 13.2% 에달하며, 건강식품도 8.6% 의높은증가율을나타내고있다. 1인가구의증가는식품제조업매출에어느정도영향을미치는것으로나타나고있다. 식품제조업체대상설문조사에서업체들은식품제조업전반에서 1인가구고객의비중이대체로증가하고있으며 (5점척도기준평균 3.6점 ), 이러한 1인가구증가가제조업매출전반에어느정도영향을미치고있다고평가하였다 ( 평균 3.5점 >. 특히도시락및식사용조리식품등을포함하는가정간편식제조업체의경우식품제조업부문의 1인가구고객비중증가 ( 평균 3.9점 ) 와 1인가구증가가제조업매출에미치는영향 ( 평균 3.8점 ) 을상대적으로높게평가하였다. 9 9 이연구의일환으로실시한식품제조업체대상설문조사결과중에서가정간편식제조업체 51개를대상으로한문항의설문결과임.

2 90 1 인가구의식품산업영향분석 단위 : 십억원 (%), % 유형 연평균증가율 축산, 수산, 농산가공품 10,710(35.3) 14,996(38.4) 24,156(43.5) 27,653(42.5) 7.6 떡, 빵및과자류제조업 3,258(10.7) 3,784(9.7) 5,188(9.3) 5,820(8.9) 4.6 조미료류 4,235(13.9) 4,638(11.9) 7,239(13.0) 7,379(11.3) 4.4 음료 3,659(12.0) 4,167(10.7) 5,172(9.3) 6,992(10.8) 5.1 건강식품 582(1.9) 701(1.8) 1,286(2.3) 1,712(2.6) 8.6 도시락및식사용조리식품 484(1.6) 1,180(3.0) 1,794(3.2) 2,433(3.7) 13.2 기타 4,192(13.8) 5,799(14.8) 6,846(12.3) 8,063(12.4) 5.2 주류 3,244(10.7) 3,793(9.7) 3,892(7.0) 4,991(7.7) 3.4 식료품및음료제조업 ( 동물용사료및조제식품제외 ) 표 6-1. 가공식품매출액추이 30,365(100.0) 39,059(100.0) 55,574(100.0) 65,043(100.0) 6.0 주 1) 축산, 수산, 농산가공품은 1 도축, 육류, 가공및저장처리업, 2 수산물가공및저장처리업, 3 과일, 채소가공및저장처리업, 4 곡물가공품, 전분및전분제품제조업, 5 면류, 마카로니및유사식품제조업 ( 기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ), 6 두부및유사식품제조업 ( 기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ) 을합산함. 2) 떡, 빵및과자류제조업은떡, 빵및과자류제조업 ( 기타식품제조업하위 ) 기준임. 3) 조미료류는 1 동물성및식물성유지제조업, 2 조미료및식품첨가물제조업 ( 기타식품제조업하위기준 ), 3 설탕제조업 ( 기타식품제조업하위기준 ) 을합산함. 4) 음료는 1 비알콜음료및얼음제조업, 2 커피가공업 ( 기타식품제조업하위 ), 3 차류가공업 ( 기타식품제조업하위 ) 을합산함. 5) 건강식품은 1 인삼식품제조업, 2 건강보조용액화식품제조업, 3 건강기능식품제조업 ( 모두기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ) 을합산함. 6) 도시락및식사용조리식품은도시락및식사용조리식품제조업 ( 기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ) 기준임. 7) 기타는 1 낙농제품및식용빙과류제조업, 2 수프및균질화식품제조업 ( 기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ), 3 그외기타식료품제조업 ( 기타식품제조업하위의기타식료품제조업하위 ) 을합산함. 8) 주류는알콜음료제조업기준임. 9) 광업제조업조사자료분석결과임. 자료 : 통계청국가통계포털 ( ).

1 인가구의식품산업영향분석 91 1.2. 소포장화추세확대 식품시장전반에서소포장화추세가확대되고있으나, 1인가구용소포장의경우 1 포장비비중이제품가격의 50%( 일반포장농산물은 30%) 에달해가격수준이상대적으로높고, 2 1인가구의구성이상대적으로구매력이낮은 30대이하와 60대이상비중이높기때문에개발상품의판매가크게증가하지않을가능성도있다.

3 1 인가구의식품산업영향분석 소포장화추세확대 식품시장전반에서소포장화추세가확대되고있으나, 1인가구용소포장의경우 1 포장비비중이제품가격의 50%( 일반포장농산물은 30%) 에달해가격수준이상대적으로높고, 2 1인가구의구성이상대적으로구매력이낮은 30대이하와 60대이상비중이높기때문에개발상품의판매가크게증가하지않을가능성도있다. 제조업체설문조사결과, 거의절반수준인 49.4% 의업체가소용량제품의단위당가격을대용량제품에비해높게책정하고있는것으로조사되었다. 특히소용량제품가격을상대적으로 5~10% 대정도높게책정하고있다고응답한업체가전체의 50.4% 에달하였다. 가. 쌀 쌀은 20kg 포장단위를구입하는가구가많은비중을차지하고있으나, 10kg 단위의쌀을구입하는가구비중이 2005년대비 2014년에약 10%p 증가하였다. 최근에는 2kg 단위로구입하기도하는것으로나타났다. 그림 6-1. 포장단위별쌀판매량비중추이 단위 : % 자료 : at FIS 식품산업통계정보제공데이터분석결과임. at FIS 식품산업통계정보 ( ).

4 92 1 인가구의식품산업영향분석 나. 곡물가공품 면류제품의기준용량은 4 인분기준에서 2 인분기준으로변화하였으며, 라면의경우용기라면비중이증가하고묶음개수가소량화되고있는것으로나타났다. 빵류의경우미니케이크판매비중이증가하고번들의개수도소량화되고있다. 두부는 g이대표적인포장규격이었으나, 최근 g 규격의소포장두부시장이빠르게성장하고있다 g 규격두부의시장점유율은 2010년에전체시장의 3.7% 에불과했으나, 2012년에는 37% 로 10배가증가하였다. 표 6-2. 두부 용량별 시장 규모 단위 : 백만원, % 유형 판매액성장률 2010(1 9월 ) 2011(1 9월 ) 2012(1 9월 ) g 미만 33,876 33,886 37, g 8,793 72, , g 72,409 70,520 59, g 119,653 82,251 60, g 이상 6,093 13,721 19, 합계 240, , , 자료 : 한국농수산식품유통공사 농림축산식품부 (2013a: 61). 다. 채소 / 과일 채소 / 과일에서도한끼먹을수있고, 음식물쓰레기처리고민이없는소량절단채소및간편과일의판매가증가하고있다. 대표적으로이마트는 2009년부터채소 / 과일을중심으로포장단위를판매가격 990원에맞춘 990원 상품을출시했으며, 판매가매년지속적으로성장하고있다. 홈플러스는 2014년부터 1인가구를타깃으로한소량절단편이채소를판매하고있다. 롯데슈퍼에서도 2013년부터 한끼야채, 한끼과일 이라는 1 2인가구용 PB(Private Brand, 유통업체자체브랜드 ) 를운영하고있으며, 깐계란, 두부, 콩나물등으로상품을확대할계획이다.

5 1 인가구의식품산업영향분석 93 표 6-3. 김치 세분시장별 소매 시장 규모 단위 : 백만원, % 구분 분류 ( 상반기 ) 200g 이하 22,660(19.6) 25,516(21.2) 10,964(23.7) 200g 초과 1kg 미만 32,705(28.4) 34,158(28.4) 14,730(31.9) 배추 1kg 초과 3kg 미만 30,418(26.4) 29,303(24.3) 11,685(25.3) 김치류 3kg 이상 29,543(25.6) 32,468(27.0) 8,805(19.1) 합계 115,326(100.0) 120,445(100.0) 46,184(100.0) 무김치류 기타김치류 200g 이하 1,220(7.7) 1,027(6.4) 459(6.7) 200g 초과 1kg 미만 8,681(54.4) 8,756(54.2) 3,750(54.3) 1kg 초과 3kg 미만 5,916(37.1) 6,202(38.4) 2,658(38.5) 3kg 이상 127(0.8) 163(1.0) 35(0.5) 합계 15,944(100.0) 16,148(100.0) 6,902(100.0) 200g 이하 11,676(88.3) 11,205(88.2) 4,849(83.6) 200g 초과 1kg 미만 1,316(10.0) 1,417(11.2) 830(14.3) 1kg 초과 3kg 미만 226(1.7) 86(0.7) 122(2.1) 합계 13,218(100.0) 12,708(100.0) 5,801(100.0) 총합계 144, ,301 58,888 자료 : 한국농수산식품유통공사 농림축산식품부 (2014: 60). 김치시장에서도기존에는배추김치의포장용량이 1kg 이상인경우가절반이상이었으나, 2014년상반기에는 1kg 미만소포장비중이 55.6% 로상승하였다 < 표 6-3>. 김치포장의평균용량은 2012년 4.2kg에서 2014년 ( 상반기 ) 2.9kg으로변화하였다. 라. 조미료류 1인가구증가에따라소포장형태의조미료출시가확대되고있다. 2012년 CJ제일제당은 1회분씩포장되어있는조미료 다시다골드스틱 과 산들애스틱 을출시하였으며, 이후해당제품의매출이 10% 가량꾸준히증가하고있다. 대상의경우조미료브랜드 맛선생 을 1회용국물내기티백형태 ( 맛선생국물내기티백 ) 로출시해 1인가구와맞벌이부부등을타깃으로판매하고있다. 이밖에대한제당의 푸드림 은일반설탕과각설탕외에편의성을강조한스틱슈가, 커피용슈가등을출시했다. 10

6 94 1 인가구의식품산업영향분석 마. 음료류 생수를비롯하여음료 ( 과일음료와과채음료등 ) 의경우소용량제품의판매액이증가하고있는것으로나타나고있다 < 표 6-4, 표 6-5>. 대표적인소포장출시제품으로코카콜라미닛메이드꼬마병 180ml, 파스퇴르유업발렌시아 240ml, 돌코리아의후룻볼, 롯데칠성음료의델몬트콜드 240ml 등이있다. 생수는기존에는 2리터와 500ml 용량이대표적이었으나, 최근 300ml와 150ml 등의소용량제품이등장하였다. 또한프리미엄급 ( 탄산수, 비타민워터, 헛개차, 마태차등 ) 생산이확대되고, 다양한소용량제품을묶어서콤비네이션제품으로판매하는형태도등장하고있다. 표 6-4. 과일음료용량별판매액및점유율현황 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 250ml 272, , , ml 73,240 86,354 90, ,000ml 76,701 90,000 87, ,001 2,000ml 316, , , ,001ml 이상 8,597 11,789 11, 합계 747, , , 자료 : 한국농수산식품유통공사 농림축산식품부 (2013b: 74). 단위 : 백만원, % 10 한국농수산식품유통공사 농림축산식품부 (2013c: 92).

7 1 인가구의식품산업영향분석 95 표 6-5. 채소음료용량별판매액및점유율현황 구분 판매액성장률점유율 2010년 2011년 2012년 2011년 2012년 2010년 2011년 2012년 250ml 60,237 66,461 65, ml 17,987 21,116 22, ,000ml 5,389 5,787 5, ,001 2,000ml 58,259 59,656 58, ,001ml 이상 2,156 1,881 1, 합계 144, , , 자료 : 한국농수산식품유통공사 농림축산식품부 (2013b: 81). 단위 : 백만원, % 1.3. 가정간편식시장활성화 1인가구비중이지속적으로증가하면서간편성에더하여맛과영양적인측면을부각시킨다양한냉장간편식, 냉동식품이출시되고있으며, 판매비중도확대되고있다 < 표 6-6, 표 6-7>. 예컨대국, 탕, 찌개류, 프리미엄냉장면등의제품출시가확대되고있으며, 부위별로판매되는하림 IFF(Individual Fresh Frozen) 냉동닭고기, 삼계탕레토르트등과같이조리를간편하게하는다양한육류제품이판매되고있다. 외식업체, 유통업체등의간편식시장진출도확대되고있다. 캠핑, 아웃도어시장도많이성장하여조리를하지않고간편히먹을수있는즉석섭취가가능한식사대용제품 (Ready To Eat) 이나발열포장제품에대한니즈가증대되어오프라인뿐만아니라인터넷등온라인을통한판매가확대되는등간편식수요가증대되고있다.

8 96 1 인가구의식품산업영향분석 유형 구분 연평균증가율 즉석섭취식품 판매액 ( 기타 ) ( 점유율 ) (5.4) (5.2) (5.7) (6.5) (6.1) (7.5) 즉석조리식품 판매액 ( 기타 ) ( 점유율 ) (7.5) (6.7) (7.8) (10.1) (10.9) (12.0) 신선편의식품 판매액 ( 점유율 ) (0.9) (1.1) (1.4) (1.6) (1.5) (1.7) 즉석섭취식품 판매액 ( 도시락 ) ( 점유율 ) (11.7) (9.0) (11.4) (11.2) (12.9) (12.7) 즉석조리식품 판매액 ( 도시락 ) ( 점유율 ) (0.6) (0.7) (0.8) (0.8) (0.6) (0.6) 즉석식품 판매액 합계 ( 점유율 ) (26.1) (22.6) (27.0) (30.2) (32.0) (34.5) 식품 판매액 31,895 36,392 29,512 33,594 35,326 43, 자료 : 식품의약품안전처 (2013) 참조. 표 6-6. 즉석식품시장규모 단위 : 십억원, % 냉동식품 ( 냉동만두, 기타냉동조리식품 ) 표 6-7. 품목별출하액추이 김밥, 도시락 ( 제조도매 ) 레토르트식품 기타식사용조리식품 , , , , 연평균증가율 주 : 광업제조업조사분석결과임. 자료 : 통계청국가통계포털 ( ). 단위 : 십억원, %

9 1 인가구의식품산업영향분석 97 표 6-8. 즉석밥시장규모 단위 : 억원 ,462 1,676 1,810 자료 : 동아일보웹페이지 ( ). 즉석밥시장은 2002~2014년간연평균성장률이약 17% 로, 매년고성장을거듭하고있다 < 표 6-8>. 2014년에는 1,810억원으로전년대비 8.0% 성장하여, 식품군중에서가장높은성장률을기록하였다. 즉석밥시장에비해복합밥 ( 덮밥 ) 시장은성장이다소정체되었는데, 최근냉동밥시장내신제품출시가활발해지는등성장가능성을보이고있다. 최근에출시된대표적인냉동밥제품에는풀무원생가득곤드레밥, CJ 프레시안스팸볶음밥, 올가냉동볶음밥, 풀무원건강나물컵밥등이있다. 또한 4 5년전부터노량진고시촌노점에서판매되던컵밥을 2012년 10월비락에서처음상품화한이후다양한컵밥제품이출시되고있다. 세븐일레븐에서출시된컵밥제품의경우 2013년하반기매출이상반기대비 41.2% 증가하였다. 11 가정간편식시장의성장에따라대형유통업과편의점업계에서 PB상품으로다양한제품을개발 출시하고있다 < 그림 6-2>. 기존에는 3 4인용분량을기준으로한제품을주로출시하였지만최근에는 1인용제품출시를확대하는추세를보이고있다. 대표적으로홈플러스는 1인가구를타깃으로한간편식브랜드인 싱글즈프라이드 (Single s pride) 를 2014년부터운영중으로, 기존의간편식대비평균 25% 이상의성장을보여주고있다. 12 편의점업계에서는 20 30대연령층이용비중이높은점을감안하여도시락구성을다양화하고, 컵국, 컵밥등소용량간편식제품을확대하고있다. 예컨대, CU는 간편한컵국 으로싱글족을위한미소된장국 (140g), 꼬마동치미 (130g), 미역냉국 (140g) 등을출시한바있다 리테일매거진 ( ( 월간 ): ). 12 홈플러스사보웹진TONG. < focus&cid=253&archivey=2015&archivem=5> 리테일매거진 ( ( 월간 ): 커버스토리 PART2).

98 1 인가구의식품산업영향분석 가정간편식시장에서기존에는탕, 찌개류제품이상당비중을차지하였으나, 최근한끼식사를해결할수있는냉동볶음밥이나컵밥제품의비중이급속하게증가하고있다. 그림 6-2.

이마트몰 (http://emart.ssg.com: 2015. 7. 10.).

유통업체들은가정간편식매장운영방식을기존의테이크아웃형식에서벗어나서, 가정간편식코너를뷔페형식으로꾸민 샐러드바 또는 정통밀중심의즉석조리코너 등으로변화시키고있다.

10 98 1 인가구의식품산업영향분석 가정간편식시장에서기존에는탕, 찌개류제품이상당비중을차지하였으나, 최근한끼식사를해결할수있는냉동볶음밥이나컵밥제품의비중이급속하게증가하고있다. 그림 6-2. 대형마트및편의점의 1인가정간편식 PB상품사례 1 CU 2 이마트 3 홈플러스 자료 : 편의점블로그 ( ). 이마트몰 ( ). 홈플러스 ( ). 유통업체들은가정간편식매장운영방식을기존의테이크아웃형식에서벗어나서, 가정간편식코너를뷔페형식으로꾸민 샐러드바 또는 정통밀중심의즉석조리코너 등으로변화시키고있다. 대표적으로홈플러스는매장일부를 35종의세계대표요리와아시아각국의요리를모아판매하는신개념델리바 ( 샐러드바 ) 로운영하고있다. GS 리테일은 2014년하반기에점내에개방형키친을배치하고요리사가즉석에서음식을조리하여판매하는 밀솔루션강화형슈퍼마켓 을시범적으로운영하였다 고령친화식품수요증가 60대이상 1인가구가전체 1인가구의 1/3 정도를점하고있으며, 향후 40% 이상으로확대될것으로예상되는등, 1인가구에서고령화현상이빠 14 리테일매거진 ( ( 월간 ): 커버스토리 PART2).

11 1 인가구의식품산업영향분석 99 르게진행되고있다. 일반적으로고령층은경제적뿐만아니라신체적으로도취약하여다른연령층에비해식사하는데어려움을겪는다. 60대이상 1인가구의경우같은연령대의 2인이상가구에비해경제적으로도취약하고, 음식을조리해서섭취하는과정에어려움이큰것으로조사된바있다. 고령화의심화와함께고령층에적합한식품에대한수요도빠르게증가하고있다. 그러나고령친화식품에대한수요증가에도불구하고일반식품, 특수용도식품, 건강기능식품의어느범위까지를고령친화식품산업으로분류할수있는지에대해서는구체적인기준이제시되어있지않다. 고령친화산업은 고령친화산업진흥법 에서 고령친화제품등을연구개발 제조 건축 제공 유통또는판매하는업 으로정의되며, 고령친화식품은 노인을위한건강기능식품및급식서비스 로정의되어있다 < 표 6-9>. 그러나고령친화식품이고령자의섭취기능과대사기능저하, 영양부족등의신체적특징을반영하고다양한기호를충족시키는식품을의미한다고할때법률상의 건강기능식품과급식서비스 에제한하는것은적절하지않다. 기존연구에서는특수의료용도식품과건강기능식품산업전체를대상으로하거나, 여기에일반식품 ( 노인인구비중을적용하거나대상품목을선정 ) 을일부포함시키는경우도있다. 표 6-9. 고령친화식품산업진흥법및시행령의정의 고령친화산업진흥법제 2 조 ( 정의 ) 이법에서사용하는용어의정의는다음과같다. 1. 고령친화제품등 이라함은노인을주요수요자로하는제품또는서비스로서다음각목의어느하나에해당하는것을말한다. 가. 노인이주로사용하거나착용하는용구 용품또는의료기기나. 노인이주로거주또는이용하는주택그밖의시설다. 노인요양서비스라. 노인을위한금융 자산관리서비스마. 노인을위한정보기기및서비스바. 노인을위한여가 관광 문화또는건강지원서비스사. 노인에게적합한농업용품또는영농지원서비스아. 그밖에노인을대상으로개발되는제품또는서비스로서대통령령이정하는것 2. 고령친화산업 이라함은고령친화제품등을연구 개발 제조 건축 제공 유통또는판매하는업을말한다.

12 100 1 인가구의식품산업영향분석 고령친화산업진흥법시행령제 2 조 ( 정의 ) 고령친화산업진흥법 ( 이하 법 이라한다 ) 제 2 조제 1 호아목에서 대통령령이정하는것 이란다음각호의어느하나에해당하는것을말한다. 1. 노인을위한의약품 화장품 2. 노인의이동에적합한교통수단 교통시설및그서비스 3. 노인을위한건강기능식품및급식서비스 자료 : 법제처국가법령정보센터 ( ). 고령친화식품산업시장규모는일반식품일부와건강기능식품 특수용도식품전체를포함할경우 6.4조원에달하며 (2012년기준 ), 2007~2012년간연평균 13.5% 의증가율로성장하고있는것으로추산된다 < 표 6-10>. 15 표 고령친화식품산업시장규모 구분 2009년 2010년 2011년 2012년 전년대비연평균증가율증가율 일반식품 3,442 3,833 4,485 4, 건강기능식품 918 1,021 1,313 1, 특수용도식품 합계 4,415 4,925 5,888 6, 자료 : 이중근외 (2014: 63); 식품의약품안전처 ( 각연도 ) 참조. 단위 : 십억원, % 그러나지속적인성장세에도불구하고고령층의수요를고려한다양한형태의제품개발 출시가미흡한실정이다. 현재특수용도식품은영양보충식형태의제품이대부분이며연하, 섭식장애개선및소화증진등을위한고령친화식품은매우부족하다. 16 고령친화산업제품특허도의약품 (69.2%) 과헬스케어 (17.9%) 가대부분이며식품 (0.9%) 은매우미흡한수준이다 이중근외 (2014: 63) 참조. 16 고령화에따른신체적변화로인해 3대섭식장애 ( 저작, 연하, 소화장애 ) 가발생하고, 미각과후각기능감퇴에따른식욕감퇴, 영양성분흡수및대사기능저하, 만성질환에따른기능장애및활동성저하, 인지기능기억력등지적기능저하로영양섭취가저하및불균형이발생하여면역기능이저하되거나대사질환이증가할수있음 ( 박동준 2015). 17 유재성 (2012: 35).

13 1 인가구의식품산업영향분석 101 환자가아닌일반고령자까지포함하는넓은개념의고령친화식품형태로산업이발전해야하며, 관련제품개발촉진과노인인구의구매촉진이필요하다. 18 그러나고령친화식품생산업체는대부분영세기업이며, 식품대기업은일반적으로연구개발단계에머무르고있다. 일반식품의개념으로고령친화식품산업에접근한대표적인사례에는빙그레의사례가있다. 빙그레는 2009~2012년에일본과제휴하여고령자도시락배달사업을시도한바있다. 그러나수요부족으로현재는사업이중단된상태이다. 대부분의경우고령친화식품은환자용식품으로요양병원에서절반을소비하고있으며, 환자식이외에일반유통상품은기준규격이정립되지않고있다. 환자식의경우삼킴장애제품을일본에서수입해서판매하고있는데 20억 40 억원정도시장인것으로추정되고있다. 우리나라에서도고령및환자의영양공급을위해고령자의식사정보를바탕으로한고령친화식품개발및상품화가필요하다. 노인들의경우목마름을잘느끼지못하고, 독거노인은적절한식품섭취를하지못해단백질부족등영양불균형이발생한다. 병원용죽또는임상실험대상자용간편식개발의필요성도제기된다. 권역별로복지관, 마을회관, 사회적기업등을기점으로혼자살고거동이불편한고령자를대상으로도시락을배달하는사업확장이필요하다. 설문조사대상식품제조업체의절반이상인 54.0% 가고령친화식품인증제도도입을통해보다엄격하게관리될필요가있다는데에공감하고있었으며, 이러한인증제도가식품산업관련협회 (41.1%) 또는공공기관 (36.8%) 에서운영되는것이적절하다고평가하였다 < 표 6-11>. 표 고령친화식품 인증제도 도입 필요성 및 적정 운영기관단위 : % 제도도입필요성 적정운영기관 필요함 필요하지식품산업독립정부기관공공기관않음관련협회민간기관 주 : 176개식품제조업체의응답결과임. 18 박동준 (2015).

14 102 1 인가구의식품산업영향분석 2. 유통시장변화분석 2.1. 편의점성장 소매업태별로살펴보면, 편의점이 년에연평균 13.0% 성장하여가장높은성장률을보이고있으며, 대형마트는 5.7%, 백화점및슈퍼마켓은각각 4.3% 성장하였다 < 표 6-14>. 편의점은 24시간운영하는유일한채널로 1인가구의특징인편의성중시, 접근성확보니즈와일치한다. 실제로식품유통업체설문조사에서편의점은 1인가구고객비중이가장증가하고있는소매업태유형 (26.4%) 으로제시되었다 < 표 6-12>. 설문조사대상업체중대부분의업태가주로 3~4인또는 2인가구를주요타깃층으로제시한반면, 편의점의경우 1인가구 (46.8%), 2인가구 (35.5%) 순으로제시하였다 < 표 6-13>. 표 인가구고객비중이가장증가하는식품소매업태유형 비중 동네중소형슈퍼마켓 13.5 대기업중소형슈퍼마켓 19.4 대형할인점 15.1 재래시장 0.4 백화점 ( 식품코너 ) 3.8 친환경식품전문점 4.6 통신판매 16.7 편의점 26.4 합계 단위 : % 주 1) 우선순위응답의결과에가중치를부여 (1 순위 3+2 순위 2+3 순위 1) 하여백분율로계산한수치임. 2) 127 개식품유통업체의응답결과임.

15 1 인가구의식품산업영향분석 103 유형 표 식품소매업태별주요타깃층고객유형 동네중소형슈퍼 대기업중소형슈퍼 친환경대형할인점백화점식품전문점 통신판매 단위 : % 편의점전체 빈도수 인가구 인가구 인가구 기타 합계 주 1) 우선순위응답의결과에가중치를부여 (1 순위 2+2 순위 1) 하여백분율로계산한수치임. 2) 127 개식품유통업체의유형별응답결과임. 표 소매업태별판매액단위 : 십억원, % 연평균구분 성장률백화점 24,752 27,564 29,056 29,800 29, 대형마트 38,059 42,190 44,838 45,905 47, 슈퍼마켓 29,910 32,463 34,006 35,066 35, 편의점 7,809 9,203 10,884 11,728 12, 승용차및연료소매점 76,273 85,977 89,570 89,608 91, 전문소매점 100, , , , , 무점포소매 29,170 32,275 35,859 38,427 41, 합계 306, , , , , 주 1) 기타에는승용차및연료소매업과무점포소매점이포함됨. 2) 서비스업동향조사자료분석결과임. 자료 : 통계청국가통계포털 ( ).

16 104 1 인가구의식품산업영향분석 그림 6-3. 소매업태별식품부문매출증가율 ( 전년동월대비 ) 단위 : % 주 1) 매출액은대형마트는이마트, 롯데, 홈플러스기준, 백화점은현대, 롯데, 신세계기준, 편의점은 CU, GS25, 세븐일레븐, 바이더웨이기준, SSM 은롯데, GS 슈퍼, 홈플러스익스프레스, 에브리데이리테일기준임. 2) 주요유통업체매출동향 ( 보도자료 ) 분석결과임. 자료 : 산업통상자원부 ( ). 최근식품부문매출증가율의경우대부분의소매업태에서마이너스또는정체를나타낸반면편의점에서는스타마케팅과매장확대및편의시설확충등을통해급격하게성장하고있다 < 그림 6-3>. 편의점들은주요타깃층인 1인가구를대상으로다양한마케팅전략을수립하고있는것으로조사되었다 < 그림 6-4>. 특히마케팅전략에서가정간편식, 소량 소포장제품에대해중요하게인식하는것으로나타났다. 설문조사결과현재실시하는전략중에서가정간편식판매코너마련 (85.7%) 및취급확대 (81.0%), 소량 소포장제품확대 (81.0%) 를실시한다는비중이가장높았다. 고령노인대상마케팅전략수립의경우상대적으로현재비중을높게두고있지는않았다.

1 인가구의식품산업영향분석 105 그림 6-4. 편의점의 1 인가구대상마케팅전략실시여부 주 : 21 개편의점대상조사결과임. 실제로편의점전체매출액에서가공식품과가정간편식비중이증가추세를나타내고있다 < 표 6-15>. 가공식품의경우 2005년 16.2% 에서 2013 년에 20.5% 로비중이확대되었으며, 가정간편식도같은기간 2005년 5.3% 에서 2013년 6.

17 1 인가구의식품산업영향분석 105 그림 6-4. 편의점의 1 인가구대상마케팅전략실시여부 주 : 21 개편의점대상조사결과임. 실제로편의점전체매출액에서가공식품과가정간편식비중이증가추세를나타내고있다 < 표 6-15>. 가공식품의경우 2005년 16.2% 에서 2013 년에 20.5% 로비중이확대되었으며, 가정간편식도같은기간 2005년 5.3% 에서 2013년 6.1% 로증가하였다. 표 편의점상품별매출구성비 단위 : 십억원 (%), % 유형 연평균증감률 가공식품 747(16.2) 945(17.0) 1,278(17.5) 1,869(18.5) 2,509(20.5) 16.4 일배가공식품 585(12.7) 678(12.2) 913(12.5) 1,252(12.4) 1,439(11.8) 11.9 일배생식품 32(0.7) 33(0.6) 51(0.7) 61(0.6) 49(0.4) 5.5 가정간편식 244(5.3) 239(4.3) 402(5.5) 606(6.0) 750(6.1) 15.1 과자류 286(6.2) 350(6.3) 460(6.3) 697(6.9) 812(6.6) 13.9 주류 355(7.7) 412(7.4) 548(7.5) 778(7.7) 1,009(8.3) 13.9 잡화 267(5.8) 278(5.0) 358(4.9) 414(4.1) 492(4.0) 7.9 문구 완구 팬시 28(0.6) 33(0.6) 37(0.5) 51(0.5) 49(0.4) 7.5 서적 잡지 28(0.6) 22(0.4) 22(0.3) 20(0.2) 12(0.1) -9.6 담배 1,950(42.3) 2,453(44.1) 3,066(42.0) 4,080(40.4) 4,797(39.2) 11.9 복권 88(1.9) 117(2.1) 168(2.3) 273(2.7) 308(2.5) 17.0 총계 4,609 5,561 7,300 10,100 12, 주 1) 2005년은가정간편식아닌패스트푸드로분류기준임. 2) 편의점 (CVS) 운영동향자료, 유통업체연감자료를재구성함. 자료 : 사단법인한국편의점협회 ( ). 한국체인스토어협회 (2014) 참조.

18 106 1 인가구의식품산업영향분석 편의점전용제품또는소용랑패키지판매도빠르게증가하고있다. CU의경우냉장간편식은 2015년에 2012년대비 500% 수준으로성장하였으며, 같은기간대비즉석밥류는 146%, 주먹밥 228%, 샌드위치는 118% 규모로성장하였다. GS25의 2014년 (1 11월) 전년대비매출증가율은냉장면떡볶이 261.8%, 건강기능식품 94.4%, 신선조리반찬 79.8%, 도시락 42.1%, 햄버거 / 샌드위치 35.6% 에달한다. 19 표 편의점안테나숍의최근경향 세븐일레븐도시락카페사례 2014 년 11 월서울도심오피스가에 20 종의대중메뉴부터프리미엄상품까지도시락을상시판매하고, 넓은취식공간까지갖춘도시락카페를선보임. - 도시락등즉석식품매출이전체의 16.4% 로담배 (13.1%) 를추월함. - 3,000 원이하저가상품구성비가 45% 수준인것이일반적이나도시락카페의경우 5,000 원이상프리미엄도시락매출비중이 23.1% 로다른편의점에비해 7 배높은수준 - 즉석식품매출구성비는다른편의점보다 4 배이상높은수준 - 오전 9 시부터오후 9 시까지배달서비스제공 ( 자체배송시스템, 1 만원이상구매시한시간내배송완료 ) - 일평균객단가는 6,100 원으로다른편의점보다 2,000 원이상높은수준 CU 휴게공간사례 2014 년 10 월덕성여대내매장을여학생고객이원하는휴게공간으로탈바꿈함. 상품구색을먹을거리상품중심의레이아웃으로구성하여, 유제품 (32.8%), 음료 (31.5%), 도시락 (23.1%) 과먹을거리특화존을강화함. 런치 & 디너바, 베이커리, 도넛, 후라이드치킨등즉석조리식품코너를대폭확대함. - 파우더존, 피팅존 ( 탈의실 ), 스터디존등을구비함. CU 배달서비스사례 배달전문업체인 부탁해 와손잡고사무실과 1 인가구가몰려있는강남 서초 송파 여의도지역 30 개매장에서오전 10 시부터오후 11 시까지배달서비스를시험운영함 ( 모바일앱과웹사이트를이용하여 1 만원이상구매시 40 분내배달완료되며, 거리에따라 1,500 3,000 원의배달비발생 ) GS 25 강남동원점사례 카페기능을강화하며조선베이커리에서공급받은빵을판매함. 여성및직장인고객니즈에대응하기위해바나나, 사과, 방울토마토, 귤등을소포장으로판매함. 자료 : 중앙일보웹페이지 ( ). 비즈니스워치 ( ). 리테일매거진 ( ( 월간 ): 50-55). 리테일매거진 ( ). 19 박희정 (2015: 6).

19 1 인가구의식품산업영향분석 107 생식품은매출비중이작고 2005~2013년간정체내지감소하는경향을보였으나최근주요업체에서일반생식품인과일과채소매출이성장하는것으로나타나고있다. CU와세븐일레븐의경우과일과채소매출이전년대비약 30% 성장하였다 온라인채널확산 온라인쇼핑몰에서음 식료품과농축수산물거래액이크게증가하여 2014년기준음 식료품은 3.6조원, 농축수산물은 1.2조원이거래되었다. 표 온라인쇼핑몰 거래액 추이 단위 : 십억원 (%) 음 식료품 농축수산물 구분전체전체종합몰전문몰금액 ( 비중 ) 금액 ( 비중 ) 종합몰 전문몰 (2.4) (3.0) (3.5) (5.1) (4.0) (4.2) (4.8) (3.6) (5.0) (2.7) (4.6) (2.3) (4.6) (2.5) ,009 (5.6) (2.7) ,352 (6.6) (2.8) ,642 (6.5) 1, (2.7) ,142 (7.4) 1, (2.8) ,892 (8.5) 2, (2.8) ,289 (8.5) 2, ,132 (2.9) 1, ,611 (8.0) 3, ,171 (2.6) 1, 연평균증가율 주 1) 종합몰은인터넷상에서취급하는상품군이다양하게구성되어여러종류의상품을일괄구매할수있는온라인쇼핑몰을의미함. 2) 전문몰은인터넷상에서하나의상품군또는주된상품군만을구성하여판매하는온라인쇼핑몰을의미함. 3) 온라인쇼핑동향조사분석결과임. 자료 : 통계청국가통계포털 ( ). 20 국제신문웹페이지. < 200&key= >

20 108 1 인가구의식품산업영향분석 전체거래액중온라인쇼핑몰에서거래되는비중은음 식료품의경우 2001년기준 2.4% 에서 2013년 8.5% 로증가하였다. 설문조사결과유통업체들은온라인유통채널을포함한통신판매의경우 1 인가구증가에따라현재매출액이상당히증가하고있다고인식하고있었으며 (5점척도기준 3.9점 ), 설문조사대상업체의절반수준인 48.0% 가현재온라인매장과오프라인매장을동시에운영하고있는것으로나타났다 대형마트판매대구성변화 식품유통업체대상설문조사결과편의점과통신판매의경우 1인가구증가와함께매출이증가하는반면, 대형마트는 1인가구증가가매출액에전반적으로긍정적인영향을미치고있지않은것으로평가되었다 (5점척도기준 2.9점 >. 상당수의대형마트가가구구조변화에대응하여 1인가구대상마케팅전략을수립하고있는것으로조사되었다. 특히가정간편식제품취급확대및별도판매코너마련, 1인가구고객대상소량 소포장제품판매코너마련에대한의견이높게조사되었다. 표 대형마트의 1 인가구대상마케팅전략실시여부 단위 : % 구분 현재실시여부실시하지않음실시함 1인가구고객대상으로한별도마케팅전략수립 인가구고객대상소량 소포장제품판매코너마련 인가구고객을고려한제품차별화 ( 제품구색다양화 ) 인가구고객이많은시간에가격할인행사실시 소량 소포장제품확대 인용 PB제품개발 취급확대 가정간편식취급확대 매장에가정간편식판매코너마련 고령노인대상제품취급확대 주 : 24개대형마트대상조사결과임.

21 1 인가구의식품산업영향분석 109 사례조사결과대형마트에서는소포장제품을모아별도판매대를구성하는트렌드가등장하고있는것으로나타났다. 대표적으로이마트에서는 1 2인용소용량미니상품을별도의구역에모아싱글족등이원스톱쇼핑을할수있도록 미니미니존 코너를만들고있으며, 온라인쇼핑몰인 AK몰에서는싱글족을위한전문관인 AK 싱글라이프 를운영하면서, 20 30대 1인가구의소비트렌드에맞게상품을구성하고있다. 21, 22 이밖에사과 1개, 양배추 1/6, 브로콜리 1/2, 당근 1/2 등을판매하는개인주의야채가게도등장하고있다. 23 대형마트에서는 2010년이후대체로가정간편식매장을확장하고, 가정간편식부문에서연평균 20 50% 의성장을보인것으로조사되었다. 24 반면대형마트는 3~4인가족이주타깃층이며, 1인가구중에서충분한소비여력이없는세대의비중이높기때문에매장확대에보수적인편이다. 3. 외식시장변화분석 외식시장 ( 음식점업및주점업포함 ) 매출액은 년간연평균 5.8% 의증가추세를나타내고있다 < 표 6-19>. 음식점유형별로피자, 햄버거등패스트푸드점과분식및김밥전문점등을포함하는기타음식점업의매출액이같은기간 7.2% 증가하여, 일반음식점업의 5.3% 에비해빠른증가세를나타내고있다. 외식업체설문조사결과, 외식시장매출에서 1인고객이차지하는비중 21 서울파이낸스웹페이지. < 아시아경제웹페이지. < 오마이뉴스웹페이지. < NTN_CD=A &CMPT_CD=SEARCH> 리테일매거진 (2014.5( 월간 ): 커버스토리 PART2).

22 110 1 인가구의식품산업영향분석 은분식 (33.2%), 패스트푸드 (27.6%), 치킨 (26.6%) 등간편한식사가가능한음식점유형에서상대적으로높은것으로평가되고있다 < 그림 6-5>. 표 음식점업 및 주점업 매출액 추이 단위 : 십억원, % 유형 연평균증가율 음식점업및주점업 53,701 59,365 64,712 69,865 73,507 77,285 79, 음식점업 42,905 47,917 51,942 56,121 59,637 63,119 65, 일반음식점업 31,405 36,324 38,887 41,719 42,373 44,164 45, 기관구내식당업 2,164 2,395 2,741 2,833 3,697 4,700 4, 출장및이동음식업 기타음식점업 9,150 9,030 10,179 11,430 13,457 14,129 14, 주점업및비알콜음료점업 10,796 11,448 12,770 13,745 13,870 14,166 14, 주 1) 일반음식점업에는한식, 중식, 일식, 서양식, 기타외국식음식점업이포함됨. 2) 기타음식점업에는제과점업, 피자, 햄버거, 샌드위치음식점업, 치킨전문점, 분식및김밥전문점, 그외기타음식점업이포함됨. 3) 주점업에는일반유흥, 무도유흥, 기타주점업이포함됨. 4) 도소매업조사분석결과임. 자료 : 통계청국가통계포털 ( ). 그림 일평균총매출액중 1 인고객매출액비중 주 : 300 개외식업체의응답결과를음식점유형별로평균함.

23 1 인가구의식품산업영향분석 111 또한음식점이용고객의주요단위가일반적으로 2인 (40.6%) 또는 3-4인 (30.7%) 인반면, 분식점은 2인고객 (44.7%) 에이어 1인고객 (29.1%) 의비중이높은편이고, 패스트푸드점도 2인 (45.4%), 1인 (28.6%) 고객순으로비중이높은것으로조사되었다 < 표 6-20>. 표 음식점 이용 고객의 주요 단위 단위 : % 한식 외국식 패스트푸드 치킨 분식 전체 1인 인 인 인 인이상 기타 주 1) 우선순위응답결과에가중치를부여 (1 순위 2+2 순위 1) 하여백분율로계산한수치임. 2) 300 개외식업체의유형별응답결과임. 외식시장에나타나고있는주요한 1인고객대응사례를살펴보면, 1인고객을위한좌석을마련한식당및카페를개점하거나, 1인식사메뉴가기존에는일본식돈까스등의단품위주였으나샤브샤브, 삼겹살정식, 불고기전골등으로다양화되고있다 < 표 6-21>. 또한기존에배달을하지않았던패스트푸드점등이배달, 테이크아웃을실시하고있다. 외식업체의소용량메뉴배달증가경향도나타나고있으나아직까지는보편적이지는않는것으로조사되고있다. 설문조사에서외식업체중전체의 2/3 수준인 74% 의업체가테이크아웃을실시하는반면, 배달을실시하고있는업체는 41.7% 정도였다. 1인분량을배달하는업체규모는더욱작아서전체배달업체의절반수준인 51.2% 에불과하였다.

24 112 1 인가구의식품산업영향분석 표 외식시장 1 인고객대응사례 1 인식당 - 미스터보쌈 (1 인보쌈포장전문점 ), 싸움의고수 (1 인보쌈 ), 이찌멘 ( 일본라면 ), 히토기라쿠 ( 일식주점 ), 오마에 이야기하나 (1 인화로구이 ), 하나샤부점 ( 일본풍의 1 인샤브샤브 ), 제인스피키피자 ( 미니피자전문점 ), 꼬지사께 (1 인가능주점 ), 신세계백화점영등포 1 인용샤브샤브전문점공기, 명동교자 (1 인칸막이 ) 1 인메뉴 - 피자헛 1 인도시락 (9,900 원 /12,900 원 ), TGI 프라이데이 ( 심플밀 ), 제일제면소 하나샤부정 선향정샤브샤브 (1 인용샤브샤브 ), 유가네닭갈비유가네미니, 놀부보쌈 1 인정식 배달 / 테이크아웃 - 맥도날드 (7,000 원이상 ) 와버거킹 (9,000 원이상 ) 배달, 중국집 / 보쌈집에서작은사이즈배달등 자료 : 블로그웹페이지 ( 친절한 - 싱글족 - 마케팅 - 어디까지 - 왔나 : ). 노컷뉴스 ( ). 이코노믹리뷰 ( ). 한국경제 ( ).

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편집 retailsales and online(10.28).hwp 보도일시 2015. 11. 02.( 월 ) 12:00 보도자료 배포일시 2015. 11. 02.( 월 ) 09:30 담당부서 담당자 경제통계국서비스업동향과 과장 : 손은락 (042-481-2585) 사무관 : 김태근 ( 소매판매, 2197) 사무관 : 신광현 ( 온라인쇼핑, 2195) 2015 년 9 월 소매판매및온라인쇼핑동향 통계청이작성한 2015년 9월소매판매및온라인쇼핑동향