목차 급부상하는모바일 ( 간편 ) 결제및연관시장의기술 시장 전망과사업전략모색을위한종합분석 Ⅰ. 급부상하는모바일 ( 간편 ) 결제개황과시장동향및적용사례분석 27 1. 핀테크 ( 금융IT 융합 ) 의중심에선모바일 ( 간편 ) 결제최근이슈와주요동향 27 1-1. 핀테크 (fintech) 등장과국내외대응전략 27 1) IT와금융의융합동향 27 2) 카카오페이, 애플페이등장으로인한국내외모바일결제서비스동향 33 3) 간편화된결제시스템동향 37 4) 핀테크관련주요스타트업동향 40 (1) 심플 (Simple.com) 40 (2) 피도르은행 (www.fidor.de) 41 (3) 빌가드 (Billguard.com) 41 (4) 온덱 (Ondeck.com) 41 (5) 렌딩클럽 (Lendingclub.com) 42 (6) 스퀘어 (Square.com) 42 (7) 스트라이프 (Stripe.com) 44 (8) 어펌 (Affirm.com) 44 1-2. 간편결제시장을확대시키는 O2O 시장전망과응용사례분석 46 1) 최근주요동향 46 (1) 국내동향 46 (2) 해외동향 50 2) 주요응용사례동향 58 (1) SK플래닛 - ' 시럽스토어 ' 58 (2) 엠버스 - 써프라이즈 59 (3) 아시아코브 - 서프 60 (4) 퍼플즈 - 사운드태그 60 (5) 아이팝콘과열두시 - YAP( 얍 ) 62 (6) 짜이서울 - ' 짜이서울닷컴 ' 62 (7) 네이버 - 스타일윈도우 63 (8) 조이 - 워크인사이트 63 (9) 데이스티앱스 - 포켓빌 64 (10) 씨온이 - ' 돌직구 ' 65 (11) 티켓몬스터 - 티몬플러스 65 (12) 스포카 - 도도 65 1-3. 주요모바일 ( 간편 ) 결제관련앱동향 67 1) 신한카드 - 신한앱카드 67 2) 모바일안전결제 (ISP) 68
3) ZOOMONEY( 주머니 ) 69 4) paypin( 페이핀 ) 70 5) T-money ( 티머니홈페이지어플리케이션 ) 71 1-4. 우려되는모바일 ( 간편 ) 결제의보안실태와대응동향 72 1) 모바일 ( 간편 ) 결제의보안실태 72 2) 보안문제에대한대응동향 73 (1) 보안강화필수전략 73 (2) 주요업체별대응전략 75 2. 급부상하는국내외모바일결제시장동향및전망 78 2-1. 글로벌시장동향및전망 78 1) 글로벌시장규모및 NFC 비중전망 78 2) 글로벌주요지역별모바일결제이용자동향 80 3) 글로벌모바일결제서비스및사업자현황 82 4) 주요지역별시장동향 83 (1) 미국 83 (2) 중국 88 (3) 독일 94 (4) 네덜란드 100 (5) 캐나다 103 (6) 핀란드 106 (7) 싱가포르 109 2-2. 국내시장동향및전망 112 1) 국내시장규모및전망 112 2) 국내모바일결제이용자동향 114 3) 국내모바일결제서비스및사업자현황 117 4) 모바일결제이용행태동향 120 (1) 서비스종류와서비스이용현황 121 (2) 서비스이용에따른지불행태변화및지출액의변화 122 (3) 서비스이용의장단점및개선점 123 (4) 종합평가 125 5) 모바일결제관련정책추진동향 126 (1) 전자상거래결제간편화방안 127 3. 모바일결제개황및주요적용사례분석 134 3-1. 모바일결제개념및이해 134 3-2. 모바일결제개발변천사 136 1) Bitcoin( 비트코인 ) 136 2) shopkick( 샵킥 ) 137 3) Square( 스퀘어 ) 138 4) LevelUp( 레벨업 ) 139 5) Google Wallet 140 6) Apple Passbook 141 7) 그루폰 Breadcrumb POS 142
8) PayPal Beacon( 페이팔비콘 ) 143 9) Soft Card(ISIS) 144 10) ibeacon( 아이비콘 ) 144 11) 카카오뱅크월렛 146 12) TOSS( 토스 ) 147 3-3. 모바일결제분류 148 1) 간편결제 148 2) 바코드방식모바일결제 149 3) 직불방식모바일결제 150 4) 앱카드 ( 앱결제 ) 151 5) USIM 모바일카드 153 3-4. 모바일 ( 간편 ) 결제주요적용사례분석 154 1) 해외주요사례 154 (1) 팔찌형결제시스템 154 (2) 반지형결제시스템 155 (3) 파워슈트 155 (4) 갤럭시기어결제시스템 156 (5) 구글글래스이체 156 (6) 교통카드로활용가능한 모바일결제 157 (7) 맥도날드의 맥디오더링 (McD Odering) 158 2) 국내주요사례 158 (1) 스마트주문시스템인 ' 사이렌오더 ' 158 (2) 앱카드 결제 159 (3) 모바일직불결제서비스페이톡을서비스하는인터페이 160 (4) 기업용모바일식권솔루션 밀크 (MEALC) 160 (5) NFC 기반 모바일캐시비서비스 162 (6) 태블릿 PC와스캐너를활용한 스마트카트 162 (7) 리조트에적용한 모바일결제 164 (8) 모바일전용 마이신한페이 165 (9) 제주도에활용가능한 제주엠틱 165 (10) 대형서점에적용한 엠틱 166 (11) 모바일주문결제서비스 166 (12) 주유소에적용한모바일카드결제 167 (13) 지자체의 모바일 ( 간편 ) 결제서비스 167 (14) 스마트쇼핑앱 NH바로바로마켓 168 Ⅱ. 모바일 ( 간편 ) 결제연관시장의동향과전망 171 1. 국내외전자상거래시장동향과전망 171 1-1. 글로벌전자상거래시장동향과전망 171 1) 시장규모및전망 171 2) 최근주요트랜드와활성화동향 174 (1) 온라인쇼핑성장분야 174 (2) 모바일에최적화한전자상거래플랫폼구축 174
(3) 배송옵션의다양화 175 (4) 타겟시장확대 175 (5) 콘텐츠마케팅 175 (6) 맞춤형서비스제공 176 3) 주요국가별시장동향및전망 176 (1) 중국 176 (2) 미국 179 (3) 일본 182 1-2. 국내전자상거래및사이버쇼핑시장동향과전망 189 1) 시장규모및주요동향 189 2) 주요부문별전자상거래동향 190 (1) 기업간전자상거래 (B2B) 190 (2) 기업 정부간전자상거래 (B2G) 191 (3) 사이버쇼핑 (B2C 등 ) 동향 191 (4) 글로벌업체국내시장진출 194 2. 모바일디바이스시장전망과트랜드 196 2-1. 스마트폰시장동향과전망 196 1) 시장동향과전망 196 2) 최근주요이슈 198 (1) 중국업체약진 198 (2) 인도저가스마트폰시장성장 201 (3) 중동지역급성장 203 2-2. 태블릿PC 시장동향과전망 206 1) 시장동향과전망 206 2) 최근트랜드 207 (1) 저가형 7인치기기확산 208 (2) 긴교체주기 208 (3) 획일화된외형 209 3. 모바일 OS 및애플리케이션시장동향 212 3-1. 모바일 OS 시장현황 212 3-2. 웹플랫폼기반의차세대모바일 OS와 HTML5 215 1) 파이어폭스 (FireFox) 215 2) 타이젠 (Tizen) 216 3) 우분투 (Ubuntu) 217 4. 모바일클라우드시장및기술동향과전망 218 4-1. 모바일클라우드의개황 218 4-2. 모바일클라우드의시장동향및전망 220 4-3. 모바일클라우드의기술동향 222 1) 모바일 Saas 223 2) 모바일 PaaS 225 3) 모바일 IaaS 227 4-4. 모바일클라우드주요사례 ( 애플클라우드 ) 229
5. 5G 기술개발과표준화동향 232 5-1. 5G 이동통신기술개요 232 5-2. 국내외표준화개발동향 234 1) 해외개발동향 235 (1) 글로벌표준이슈 235 (2) 주요국가별연구동향 237 2) 국내개발동향 244 (1) 국내표준이슈 244 (2) 국내연구동향 245 5-3. 5G 통신특허동향 245 Ⅲ. 모바일결제관련핵심기술개발및표준화, 특허동향 251 1. 모바일결제관련핵심기술개발동향 251 1-1. 모바일결제와융합되는위치정보서비스 (LBS) 개발동향 251 1) 실내위치정보 252 (1) 최근동향 252 (2) 실내위치기반서비스기술동향 255 (3) 사용자인터페이스기술 260 (4) 주요업체별실내위치기반서비스개발동향 260 2) 모바일결제의미래기술인비콘 (Beacon) 264 (1) 기술개황 264 (2) 주요특징 266 (3) 서비스기술방식 267 (4) 주요적용사례동향 268 (5) 주요업체별개발동향 271 (6) 향후전망 279 3) 비콘의핵심기반기술인블루투스 280 (1) 기술개황 280 (2) 블루투스 4.0 / 4.1 283 4) 모바일결제로다시주목받는 NFC 285 (1) 기술개황 285 (2) 비콘 (Beacon) 과비교 288 (3) 주요특징 289 (4) NFC 서비스사례 290 (5) 주요업체별적용동향 294 (6) 향후전망 295 1-2. HTML5 (Hyper Text Markup Language) 기술, 표준화동향 298 1) 기술개황 298 2) HTML5로인한웹환경변화 302 (1) 표준웹환경의확산 302 (2) 개방형생태계로의변화 302 (3) 이용자선택권의강화 303 3) 최근표준화동향 303
(1) 해외표준화현황 303 (2) 국내표준화현황 304 4) HTML5 도입으로인한보안위협동향 305 5) 국내외시장동향및전망 306 6) 국내외 HTML5 이용현황 308 (1) 글로벌현황 308 (2) 국내현황 310 1-3. 모바일결제보안을위한생체인식기술트랜드및전망 313 1) 생체인식기술트랜드및시장동향 313 (1) 최근모바일생체인식기술의트랜드 313 (2) 시장동향및전망 315 2) 세부분야별생체인식기술개발동향 319 (1) 지문인식 319 (2) 홍채 325 (3) 음성인식 330 (4) 서명인식 344 2. 국내외모바일결제관련표준화동향 347 2-1. 글로벌표준화동향 347 2-2. 국내표준화동향 353 1) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 일반 ) 355 2) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 대면결제 ) 368 3) 모바일지급결제 - 모바일신용카드 ( 비대면결제 ) 373 3. 모바일결제관련특허동향 382 3-1. 모바일결제 382 1) 등록연도 382 2) 공개연도 382 3) 출원연도 383 4) IPC 384 5) 출원인 384 3-2. 간편결제 385 1) 등록연도 385 2) 공개연도 386 3) 출원연도 387 4) IPC 387 5) 출원인 388 3-3. 모바일카드 389 1) 등록연도 389 2) 공개연도 389 3) 출원연도 390 4) IPC 391 5) 출원인 391
3-4. NFC 392 1) 등록연도 392 2) 공개연도 393 3) 출원연도 394 4) IPC 394 5) 출원인 395 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체개발동향과사업전략 399 1. 해외주요참여업체개발동향과사업전략 399 1) 애플 (Apple) 399 (1) 일반현황및최근실적 399 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 401 2) 이베이 (ebay) 404 (1) 일반현황및최근실적 404 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 406 3) 알리바바 (Alibaba) 410 (1) 일반현황및최근실적 410 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 412 4) 구글 (Google) 415 (1) 일반현황및최근실적 415 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 417 5) 페이스북 (Facebook) 419 (1) 일반현황및최근실적 419 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 420 6) 텐센트 (Tencent) 421 (1) 일반현황및최근실적 421 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 422 7) 바이두 424 (1) 일반현황및최근실적 424 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 425 2. 국내주요참여업체개발동향과사업전략 427 2-1. 이동통신관련업체 427 1) LG유플러스 427 (1) 일반현황및최근실적 427 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 428 2) KT 432 (1) 일반현황및최근실적 432 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 433 3) SK플래닛 434 (1) 일반현황및최근실적 434 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 435
2-2. IT 서비스및제조관련업체 437 1) 카카오 437 (1) 일반현황및최근실적 437 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 438 2) KG이니시스 / KG모빌리언스 442 (1) 일반현황및최근동향 442 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 444 3) 페이게이트 451 (1) 일반현황및최근실적 451 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 452 4) 한국사이버결제 459 (1) 일반현황및최근동향 459 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 461 5) 다날 462 (1) 일반현황및최근실적 462 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 463 6) 네이버 464 (1) 일반현황및최근실적 464 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 465 7) 삼성전자 466 (1) 일반현황및최근실적 466 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 468 8) 코나아이 470 (1) 일반현황및최근실적 470 (2) 모바일결제관련개발동향과사업전략 471 2-3. 금융관련업체 475 1) 국민은행 475 (1) 일반현황및최근실적 475 (2) 모바일결제관련동향 476 2) 신한은행 477 (1) 일반현황및최근실적 477 (2) 모바일결제관련동향 478 3) 하나은행 481 (1) 일반현황및최근실적 481 (2) 모바일결제관련동향 482 4) 롯데카드 483 (1) 일반현황및최근실적 483 (2) 모바일결제관련동향 483 Ⅴ. 참고자료 487 1. OECD 모바일및온라인결제소비자정책지침 487 1-1. 거래약관, 조건및비용에관한정보 488 1) 결제관련정보의접근성및가독성 488
2) 결제약관및조건의복잡성 489 3) 청구서내역의명료성 490 1-2. 프라이버시 ( 결제정보의수집및활용 ) 491 1-3. 보안 ( 결제보안 ) 493 1-4. 승인과정 ( 거래불확실성 ) 493 1-5. 아동 : 상품및서비스사용아동이유발하는비용 494 1-6. 결제수단및제공자의소비자보호수준차이 495 1) 소비자보호에관한정보 495 2) 결제보호수준 496 1-7. 사기 기만성, 오도하는, 불공정한상행위 496 1) 일관성없는결제관련정보 496 2) 갱신가능한계약, 갱신가능한구독및재구매 497 3) 예기치못한비용 497 4) 소비자신뢰 499 1-8. 분쟁해결및피해구제 499 1) 당사자들의역할과책임 499 2) 보상청구비용 500 2. 국내지급결제시장동향 502 2-1. 2014년상반기중지급결제동향 502 2-2. 지급수단별결제동향 503 1) 어음 수표 503 2) 계좌이체 504 3) 카드 504 3. 비금융기관의전자지급결제업무현황 509 3-1. 전자금융업자 510 1) 서비스제공및정보취급현황 510 (1) 전자지급결제대행업 510 (2) 선불전자지급수단발행및관리업 512 (3) 결제대금예치업 513 (4) 직불전자지급수단발행및관리업 514 (5) 전자고지결제업 515 2) 서비스제공실적및사업규모 516 3-2. 전자금융보조업자 518 1) 서비스제공및정보취급현황 519 2) 서비스제공실적및사업규모 519 3-3. 기타전자지급결제서비스제공자 520 1) 서비스제공및정보취급현황 521 2) 서비스제공실적 522 4. 주요통계 523 4-1. 전자상거래관련통계 523
1) 거래주체별전자상거래규모 523 2) 기업간전자상거래 (B2B) 525 3) 거래주도형태별기업간전자상거래 (B2B) 527 4) 산업별기업간전자상거래 (B2B) 529 5) 기업 정부간전자상거래 (B2G) 531 6) 사이버쇼핑거래액 533 7) 거래액 535 4-2. 온라인쇼핑관련통계 551 1) 온라인쇼핑거래액 551 2) 상품군별거래액 553 3) 취급상품범위별거래액 559 4) 운영형태별거래액 563
표목차 Ⅰ. 모바일 ( 간편 ) 결제개요와시장동향및적용사례분석 27 < 표Ⅰ-1> 국내외 IT 기업의금융업진출사례 29 < 표Ⅰ-2> 핀테크기업의결제사업진출사례 30 < 표Ⅰ-3> 해외금융회사계열인터넷전문은행설립사례 32 < 표Ⅰ-4> 알리바바와텅쉰비교 58 < 표Ⅰ-5> 대륙별모바일결제서비스주요특징 81 < 표Ⅰ-6> 미국의 Mobile POS 서비스제공현황 88 < 표Ⅰ-7> 중국핀테크급부상기업사업모델 92 < 표Ⅰ-8> 2012년이후출시된모델중 NFC 칩탑재모델 93 < 표Ⅰ-9> Base Wallet용 SIM카드 (SkySIMCX) 99 < 표Ⅰ-10> 독일 NFC 모바일결제적용주요사업자현황 99 < 표Ⅰ-11> 2013년국가별카드결제비율 106 < 표Ⅰ-12> SEQR 장점 108 < 표Ⅰ-13> SingTel-SC Bank 공동모바일금융 결제서비스 Dash 개요 109 < 표Ⅰ-14> Dash 주요서비스화면 110 < 표Ⅰ-15> 모바일카드유형 152 Ⅱ. 모바일 ( 간편 ) 결제연관시장의동향과전망 171 < 표Ⅱ-1> 일본전자상거래업종별시장규모추이 184 < 표Ⅱ-2> 주요인터넷슈퍼업체의사업내용 186 < 표Ⅱ-3> 주요온라인점포개설지원서비스업체비교 188 < 표Ⅱ-4> 국내전자상거래부문별거래내역 189 < 표Ⅱ-5> 기업간전자상거래 (B2B) 190 < 표Ⅱ-6> 거래주도별전자상거래 190 < 표Ⅱ-7> 기업간 (B2B) 산업별전자상거래내역 191 < 표Ⅱ-8> 기업 정부간전자상거래 191 < 표Ⅱ-9> 사이버쇼핑거래액동향 192 < 표Ⅱ-10> 상품군별거래액동향 192 < 표Ⅱ-11> 취급상품범위및운영형태별거래액동향 193 < 표Ⅱ-12> 지불결제수단및배송수단별구성비동향 194 < 표Ⅱ-13> 가격대별스마트폰세계시장규모추이 196 < 표Ⅱ-14> 디스플레이사이즈별스마트폰세계시장규모추이 197 < 표Ⅱ-15> 2014년 2분기의세계스마트폰출하대수 197 < 표Ⅱ-16> 태블릿세계시장규모추이 206
< 표Ⅱ-17> 2014년 2분기의세계태블릿출하대수 207 < 표Ⅱ-18> 모바일클라우드의시장규모전망 220 < 표Ⅱ-19> 모바일클라우드애플리케이션분야별세계시장규모전망 221 < 표Ⅱ-20> 클라우드컴퓨팅서비스구조 222 < 표Ⅱ-21> 세대별이동통신주요특징 233 < 표Ⅱ-22> METIS 2020' 참여주체 239 < 표Ⅱ-23> 5G 이동통신후보기술특허출원동향 (2010 ~ 2014년 ) 246 < 표Ⅱ-24> 4G관련특허현황 247 < 표Ⅱ-25> 캐리어묶음및 5G 이동통신후보기술 247 Ⅲ. 모바일결제관련핵심기술개발및표준화, 특허동향 251 < 표Ⅲ-1> 실내측위기술비교 258 < 표Ⅲ-2> Beacon과 NFC의비교 267 < 표Ⅲ-3> 아이비콘 (ibeacon) 적용사례 273 < 표Ⅲ-4> 기존블루투스와저에너지비교 283 < 표Ⅲ-5> NFC 단말기의기능 285 < 표Ⅲ-6> NFC 통신기술표준 287 < 표Ⅲ-7> NFC와 Beacon의인식방법비교 288 < 표Ⅲ-8> NFC와유사기술과의비교 289 < 표Ⅲ-9> 3가지모드지원 - 다양한서비스제공가능 290 < 표Ⅲ-10> HTML5의주요기술 301 < 표Ⅲ-11> 세계브라우져별 HTML5 이용현황 (PC환경) 309 < 표Ⅲ-12> 세계브라우져별 HTML5 이용현황 ( 모바일환경 ) 309 < 표Ⅲ-13> 세계브라우져별 HTML5 이용현황 ( 모바일환경 ) 310 < 표Ⅲ-14> 생체인식기술의활용현황 318 < 표Ⅲ-15> 애플의지문인식관련특허출원및취득현황 321 < 표Ⅲ-16> 음성인식기술의구분및특징 332 < 표Ⅲ-17> 음성인식기술의기술적변화 334 < 표Ⅲ-18> 글로벌 IT 기업의음성인식관련동향 337 < 표Ⅲ-19> 음성인식서비스가포함된헬스케어제품군 339 < 표Ⅲ-20> 음성인식활용의주요유형및적용사례 340 < 표Ⅲ-21> 모바일검색시장월별점유율추이 342 < 표Ⅲ-22> ISO/IEC14443 표준세부내역 348 < 표Ⅲ-23> ISO/IEC14443 Type A와 Type B 비교 348 < 표Ⅲ-24> EMV 표준 350 < 표Ⅲ-25> EMV에참여하지않은카드브랜드별표준구성 352 < 표Ⅲ-26> 고속결제와선택결제의차이점 357 < 표Ⅲ-27> Life Cycle의구성 359 < 표Ⅲ-28> Slot Life Cycle의구성 360 < 표Ⅲ-29> 고속결제와선택결제의차이점 370 < 표Ⅲ-30> 모바일결제 관련특허 실용의 IPC 384 < 표Ⅲ-31> 모바일결제 관련특허 실용의출원인 385
< 표Ⅲ-32> 간편결제 관련특허 실용의 IPC 387 < 표Ⅲ-33> 간편결제 관련특허 실용의출원인 388 < 표Ⅲ-34> 모바일카드 관련특허 실용의 IPC 391 < 표Ⅲ-35> 모바일카드 관련특허 실용의출원인 392 < 표Ⅲ-36> NFC 관련특허 실용의 IPC 394 < 표Ⅲ-37> NFC 관련특허 실용의출원인 395 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체개발동향과사업전략 399 < 표Ⅳ-1> 애플 (Apple) 기업현황 399 < 표Ⅳ-2> 이베이 (ebay) 기업현황 405 < 표Ⅳ-3> 알리바바 (Alibaba) 기업현황 410 < 표Ⅳ-4> 알리페이와페이팔비교 413 < 표Ⅳ-5> 구글 (Google) 기업현황 416 < 표Ⅳ-6> 페이스북 (Facebook) 기업현황 419 < 표Ⅳ-7> 텐센트기업현황 422 < 표Ⅳ-8> 바이두기업현황 424 < 표Ⅳ-9> 중국 3대 IT 기업, 모바일결제서비스현황 426 < 표Ⅳ-10> LG유플러스일반현황 427 < 표Ⅳ-11> LG유플러스매출실적 428 < 표Ⅳ-12> KT 일반현황 432 < 표Ⅳ-13> KT 재무실적추이 432 < 표Ⅳ-14> SK플래닛일반현황 434 < 표Ⅳ-15> SK플래닛재무실적추이 434 < 표Ⅳ-16> 카카오일반현황 437 < 표Ⅳ-17> 카카오재무실적추이 438 < 표Ⅳ-18> 카카오간편결제와페이나우플러스비교 441 < 표Ⅳ-19> KG이니시스의일반현황 443 < 표Ⅳ-20> KG모빌리언스의사업분야별매출실적 (2014년상반기 ) 444 < 표Ⅳ-21> 페이게이트의일반현황 451 < 표Ⅳ-22> 페이게이트의재무현황 452 < 표Ⅳ-23> 보안인증결제방식 454 < 표Ⅳ-24> 사용가능한웹브라우저및 OS 455 < 표Ⅳ-25> 한국사이버결제의일반현황 460 < 표Ⅳ-26> 한국사이버결제의분야별매출실적추이 461 < 표Ⅳ-27> 다날일반현황 462 < 표Ⅳ-28> 다날매출실적추이 463 < 표Ⅳ-29> 네이버일반현황 465 < 표Ⅳ-30> 네이버매출실적 465 < 표Ⅳ-31> 삼성전자일반현황 467 < 표Ⅳ-32> 삼성전자매출실적 467 < 표Ⅳ-33> 코나아이일반현황 470 < 표Ⅳ-34> 코나이이매출실적추이 471
< 표Ⅳ-35> 코나아이해외금융카드시장확대전략 473 < 표Ⅳ-36> 코나아이해외통신카드시장확대전략 473 < 표Ⅳ-37> 코나아이주요신규성장동력현황 474 < 표Ⅳ-38> 국민은행의일반현황 475 < 표Ⅳ-39> 국민은행의재무실적추이 475 < 표Ⅳ-40> 신한은행의일반현황 478 < 표Ⅳ-41> 신한은행의재무실적추이 478 < 표Ⅳ-42> 하나은행의일반현황 481 < 표Ⅳ-43> 하나은행의재무실적추이 481 < 표Ⅳ-44> 롯데카드의일반현황 483 < 표Ⅳ-45> 롯데카드의매출및자본금추이 483 Ⅴ. 참고자료 487 < 표Ⅴ-1> 지급수단별결제규모 ( 일평균 ) 502 < 표Ⅴ-2> 어음 수표결제금액 ( 일평균 ) 503 < 표Ⅴ-3> 계좌이체를통한결제금액 ( 일평균 ) 504 < 표Ⅴ-4> 카드사용실적1)( 일평균 ) 505 < 표Ⅴ-5> 전자금융업자업종별등록현황 (2014.4.4일현재 ) 510 < 표Ⅴ-6> 2013년중전자금융업종별서비스제공실적 517 < 표Ⅴ-7> 전자금융업자자본금및종업원수현황 (2013년말기준 ) 518 < 표Ⅴ-8> 신용카드 VAN사업자자본금및종업원수현황 (2013년말기준 ) 520 < 표Ⅴ-9> 거래주체별전자상거래규모 523 < 표Ⅴ-10> 거래주체별전자상거래규모 ( 전년동분기비 ) 524 < 표Ⅴ-11> 기업간전자상거래 (B2B) 525 < 표Ⅴ-12> 기업간전자상거래 (B2B) 526 < 표Ⅴ-13> 거래주도형태별기업간전자상거래 (B2B) 527 < 표Ⅴ-14> 거래주도형태별기업간전자상거래 (B2B) 528 < 표Ⅴ-15> 산업별기업간전자상거래 (B2B) 529 < 표Ⅴ-16> 산업별기업간전자상거래 (B2B) 530 < 표Ⅴ-17> 기업 정부간전자상거래 (B2G) 531 < 표Ⅴ-18> 기업 정부간전자상거래 (B2G) 532 < 표Ⅴ-19> 사이버쇼핑거래액 533 < 표Ⅴ-20> 사이버쇼핑거래액 ( 전년동기 ( 월 ) 비 ) 534 < 표Ⅴ-21> 상품군별거래액 535 < 표Ⅴ-22> 상품군별거래액 537 < 표Ⅴ-23> 종합몰거래액 539 < 표Ⅴ-24> 전문몰거래액 541 < 표Ⅴ-25> online몰거래액 543 < 표Ⅴ-26> on/offline 병행몰거래액 545 < 표Ⅴ-27> 상품군별거래액 ( 소셜커머스거래액제외 ) 547 < 표Ⅴ-28> 상품군별거래액 ( 소셜커머스거래액제외 ) 549 < 표Ⅴ-29> 온라인쇼핑거래액 551
< 표Ⅴ-30> 온라인쇼핑거래액 552 < 표Ⅴ-31> 상품군별거래액 553 < 표Ⅴ-32> 상품군별거래액 555 < 표Ⅴ-33> 상품군별모바일쇼핑거래액 557 < 표Ⅴ-34> 종합몰거래액 559 < 표Ⅴ-35> 전문몰거래액 561 < 표Ⅴ-36> online몰거래액 563 < 표Ⅴ-37> on/offline병행몰거래액 565
그림목차 Ⅰ. 모바일 ( 간편 ) 결제개요와시장동향및적용사례분석 27 < 그림Ⅰ-1> 금융결제진화과정 27 < 그림Ⅰ-2> 카카오페이가그리는미래의모습 34 < 그림Ⅰ-3> 온라인은행 ' 심플 ' 41 < 그림Ⅰ-4> 스퀘어의모바일용스퀘어리더기 43 < 그림Ⅰ-5> 개인신용을분석해할부지원하는 ' 어펌 ' 45 < 그림Ⅰ-6> O2O 서비스구성 46 < 그림Ⅰ-7> 중국의 O2O 시장규모 52 < 그림Ⅰ-8> 중국 O2O 요식업시장규모 52 < 그림Ⅰ-9> 중국생활서비스 O2O 온라인시장규모 52 < 그림Ⅰ-10> 중국생활서비스 O2O 온라인비즈니스사용자규모 53 < 그림Ⅰ-11> 중국온라인및모바일온라인사용자수 53 < 그림Ⅰ-12> 중국모바일온라인사용자증가율 54 < 그림Ⅰ-13> 중국모바일온라인시장규모 54 < 그림Ⅰ-14> 중국스마트폰보유량 54 < 그림Ⅰ-15> 각시스템의휴대폰지도시장점유율 55 < 그림Ⅰ-16> 휴대폰지도사용자의생활서비스정보이용상황 55 < 그림Ⅰ-17> 모바일쇼핑과모바일영업판매비중 56 < 그림Ⅰ-18> 서울시청지하 1층에설치된 `서울타임캡슐` 61 < 그림Ⅰ-19> LG유플러스 ' 페이나우플러스 ' 의다양한본인인증수단 75 < 그림Ⅰ-20> 세계모바일결제시장전망 78 < 그림Ⅰ-21> 전세계모바일결제시장규모및 NFC 비중추이 79 < 그림Ⅰ-22> 국가별모바일지급결제서비스상대적성숙도 80 < 그림Ⅰ-23> 세계지역별모바일결제이용자수추이전망 80 < 그림Ⅰ-24> 글로벌모바일결제서비스및사업자현황 82 < 그림Ⅰ-25> 미국모바일결제시장규모및전망 84 < 그림Ⅰ-26> 모바일 POS(point-of-sale) 결제규모전망 87 < 그림Ⅰ-27> 중국모바일결제시장전망 89 < 그림Ⅰ-28> 중국의인구구조의변화 89 < 그림Ⅰ-29> 중국모바일결제방식비중 90 < 그림Ⅰ-30> 주요모바일결제기업의결제방식별분포 91 < 그림Ⅰ-31> 모바일결제방식별月평균사용금액분포 91 < 그림Ⅰ-32> 향후중국내 NFC 스마트폰비중전망 94
< 그림Ⅰ-33> 독일온라인결제솔루션유형별업체현황 95 < 그림Ⅰ-34> Vodafone SmartPass 사용예시 97 < 그림Ⅰ-35> 연간핀카드결제횟수 101 < 그림Ⅰ-36> NFC를탑재한 ING 은행직불카드 102 < 그림Ⅰ-37> 2013년핀란드결제시스템현황 107 < 그림Ⅰ-38> 국내모바일결제시장규모 112 < 그림Ⅰ-39> 국내지급결제방식별시장증감추이 112 < 그림Ⅰ-40> 국내모바일지급결제서비스발전추이 114 < 그림Ⅰ-41> 국내지급결제의발전및진화 114 < 그림Ⅰ-42> 국내모바일결제서비스이용고객의연령별비중 115 < 그림Ⅰ-43> 국내모바일결제서비스이용고객의성별비중 116 < 그림Ⅰ-44> NFC 서비스이용경험자 116 < 그림Ⅰ-45> 국내모바일결제서비스고객구조 117 < 그림Ⅰ-46> 결제방법에따른건당평균결제금액 117 < 그림Ⅰ-47> 국내모바일결제서비스사업자현황 118 < 그림Ⅰ-48> 서비스제공사업자진영에따른이용률 121 < 그림Ⅰ-49> 모바일결제및전자지갑서비스이용상황 121 < 그림Ⅰ-50> 모바일결제및전자지갑이용후현금및카드이용횟수변화 122 < 그림Ⅰ-51> 현금및카드결제를여전히더많이이용하는이유 122 < 그림Ⅰ-52> 추가혜택제공시, 모바일결제나전자지갑서비스이용확대의향 123 < 그림Ⅰ-53> 모바일결제및전자지갑서비스이용에따른소비규모증감여부 123 < 그림Ⅰ-54> 모바일결제및전자지갑서비스이용의장점 124 < 그림Ⅰ-55> 모바일결제및전자지갑서비스이용의장점 124 < 그림Ⅰ-56> 모바일결제및전자지갑서비스이용시개선되었으면하는부분 125 < 그림Ⅰ-57> 모바일지급결제개념 134 < 그림Ⅰ-58> Virtuous Cycle of Bitcoin Mining 137 < 그림Ⅰ-59> Shopkick의실행화면 138 < 그림Ⅰ-60> 상업용도아이비콘의이상적인시스템 145 < 그림Ⅰ-61> ' 뱅크월렛카카오 ' 구조 146 < 그림Ⅰ-62> 벤디스 밀크 의체계 161 Ⅱ. 모바일 ( 간편 ) 결제연관시장의동향과전망 171 < 그림Ⅱ-1> 세계전자상거래규모 ( 세계상위 5개국 ) 171 < 그림Ⅱ-2> 세계지역별전자상거래규모전망 (2011~2016) 172 < 그림Ⅱ-3> 전자상거래온라인판매보급률 173 < 그림Ⅱ-4> 중국전자상거래시장규모 (2011~2017) 177 < 그림Ⅱ-5> 중국전자상거래시장구성 178 < 그림Ⅱ-6> 중국모바일전자상거래시장규모 (2009년 ~2015년 ) 179 < 그림Ⅱ-7> 미국전자상거래시장총판매액과연평균성장률 (2011~2017) 180 < 그림Ⅱ-8> 스마트폰 태블릿을이용한모바일전자상거래비율 182 < 그림Ⅱ-9> 일본전자상거래시장규모및점유율 183 < 그림Ⅱ-10> 일본전자상거래 (BtoC) 업종별구성비 185
< 그림Ⅱ-11> 전자상거래규모 189 < 그림Ⅱ-12> 사이버쇼핑거래액 192 < 그림Ⅱ-13> 중국스마트폰시장점유율변화 199 < 그림Ⅱ-14> 중국여성스마트폰사용자증가추이 201 < 그림Ⅱ-15> 일반휴대전화와스마트폰비중추이 202 < 그림Ⅱ-16> 2013년 4분기인도스마트폰시장점유율현황 203 < 그림Ⅱ-17> 2013년중동주요국가별휴대전화중스마트폰비중 204 < 그림Ⅱ-18> 애플과삼성전자태블릿의비중추이 208 < 그림Ⅱ-19> 최근 1년이내디지털기기교체경험 209 < 그림Ⅱ-20> 사이즈별태블릿비중추이와전망 209 < 그림Ⅱ-21> 글로벌모바일 OS 점유율 (2013년 9월 ~2014년 8월 ) 212 < 그림Ⅱ-22> 주요국가별모바일 OS 점유율 (2014년 8월기준 ) 214 < 그림Ⅱ-23> 클라우드컴퓨팅과모바일클라우드의관계 218 < 그림Ⅱ-24> 모바일클라우드의새로운정의 219 < 그림Ⅱ-25> 모바일클라우드서비스구조 222 < 그림Ⅱ-26> KT ucloud home 서비스 223 < 그림Ⅱ-27> Infoteria Handbook 서비스 224 < 그림Ⅱ-28> Titanium 모바일앱플랫폼 225 < 그림Ⅱ-29> Parse에서제공하는모바일클라우드 SDK 및 Backend API 226 < 그림Ⅱ-30> CloneCloud 개념 226 < 그림Ⅱ-31> VMware MVP 단말가상화구조 227 < 그림Ⅱ-32> Cloudlet 개념 228 < 그림Ⅱ-33> NTT Virtual Smartphone 구조 228 < 그림Ⅱ-34> ios 기기간상호연동을지원하는아이클라우드 229 < 그림Ⅱ-35> 아이클라우드스토리지 API의두가지스토리지메소드지원 230 < 그림Ⅱ-36> 세대별이동통신개발이력 232 < 그림Ⅱ-37> B4G 5G 이동통신의표준화대상기술 233 < 그림Ⅱ-38> WWRF의주요결과물 237 < 그림Ⅱ-39> EU FP7의차세대통신관련프로젝트 238 < 그림Ⅱ-40> 테스트케이스 (TC) 및케이스별요구해결과제 240 < 그림Ⅱ-41> 5GPPP 운영계획 241 < 그림Ⅱ-42> IMT 2020 의장단 242 < 그림Ⅱ-43> IMT 2020 PG 243 < 그림Ⅱ-44> 일본의 2020 and Beyond AH 244 Ⅲ. 모바일결제관련핵심기술개발및표준화, 특허동향 251 < 그림Ⅲ-1> 다양한형태의위치모델 256 < 그림Ⅲ-2> Beacon의정의도식화 265 < 그림Ⅲ-3> Beacon 서비스활용예시 268 < 그림Ⅲ-4> ios ibeacon App 269 < 그림Ⅲ-5> Paypal Beacon 269 < 그림Ⅲ-6> Paypal Beacon 가상활용이미지 270
< 그림Ⅲ-7> Estimote의 ibeacon 기술과연동되는 Beacon 제품 271 < 그림Ⅲ-8> Macy's ibeacon Service 272 < 그림Ⅲ-9> App Store에서실행되는 ibeacon App 272 < 그림Ⅲ-10> Google Nearby App 화면 275 < 그림Ⅲ-11> Paypal Beacon 제품 276 < 그림Ⅲ-12> Paypal Beacon 제품 276 < 그림Ⅲ-13> Qualcomm 'Series 10( 좌 )' 과 'Series 20( 우 ) 277 < 그림Ⅲ-14> SKT BLE Beacon 제품 277 < 그림Ⅲ-15> SK 나이츠모바일 App 278 < 그림Ⅲ-16> 듀얼모드및싱글모드프로토콜구조 284 < 그림Ⅲ-17> NFC 사용기기의세가지동작모드 286 < 그림Ⅲ-18> NFC 관련 ISO/IEC 표준 287 < 그림Ⅲ-19> 근거리무선통신기술을비교하여표현한그래프 289 < 그림Ⅲ-20> Bank Wallet Service App 291 < 그림Ⅲ-21> 스마트벽그림한글활용예시 291 < 그림Ⅲ-22> KT 제주올레여행앱가이드 292 < 그림Ⅲ-23> NFC 정품인증기술 ' 퀵탭 ' 293 < 그림Ⅲ-24> NFC를활용한 LG 전자의스마트홈 294 < 그림Ⅲ-25> 리홈쿠첸 NFC App 294 < 그림Ⅲ-26> KT NFC 미디어폴 295 < 그림Ⅲ-27> 세계 NFC-enabled handset 판매현황 296 < 그림Ⅲ-28> 세계 NFC 시장규모 296 < 그림Ⅲ-29> 세계 NFC-enabled 휴대폰시장규모전망 296 < 그림Ⅲ-30> HTML5 개요 299 < 그림Ⅲ-31> HTML5의주요기능 299 < 그림Ⅲ-32> HTML5를지원하는모바일단말전망 307 < 그림Ⅲ-33> 모바일애플리케이션시장전망 308 < 그림Ⅲ-34> 국내브라우져별 HTML5 이용현황 (PC환경, 2014년상반기기준 ) 311 < 그림Ⅲ-35> 브라우져별 HTML5 이용현황 ( 모바일환경, 2014년상반기기준 ) 311 < 그림Ⅲ-36> 브라우져별 HTML5 이용현황 (Console 환경, 2014년상반기기준 ) 312 < 그림Ⅲ-37> 브라우져별 HTML5 이용현황 ( 스마트TV 환경, 2014년상반기기준 ) 312 < 그림Ⅲ-38> 세계생체인식시장전망 ( 단위 : 억달러 ) 316 < 그림Ⅲ-39> 국내시장전망과특허현황 316 < 그림Ⅲ-40> 세계생체인식시장규모 317 < 그림Ⅲ-41> 세계 121개은행바이오인식기술별적용비율 317 < 그림Ⅲ-42> 지문인식기술의원리 319 < 그림Ⅲ-43> 아트릭스 와 베가시크릿노트 의지문인식 320 < 그림Ⅲ-44> 애플 iphone5s의홈버튼결합지문인식센서 321 < 그림Ⅲ-45> 동공과홍채의경계 325 < 그림Ⅲ-46> AOprix의 Stratus MX 와홍채인식화면 327 < 그림Ⅲ-47> 세계홍채기술시장전망 329 < 그림Ⅲ-48> 국내홍채기술시장전망 329
< 그림Ⅲ-49> 음성인식기술의개요 331 < 그림Ⅲ-50> 음성인식기술의발전방향 335 < 그림Ⅲ-51> 국내외음성기술시장규모추이 338 < 그림Ⅲ-52> 국제표준등에의한 IC카드분류 347 < 그림Ⅲ-53> 모바일신용카드지급결제표준규격 3개분야설명도 353 < 그림Ⅲ-54> 모바일카드개념도 355 < 그림Ⅲ-55> 모바일지급결제시스템개념도 356 < 그림Ⅲ-56> 모바일카드 Life Cycle 358 < 그림Ⅲ-57> Slot Life Cycle 359 < 그림Ⅲ-58> 대면거래시스템 368 < 그림Ⅲ-59> 대면거래시스템개념도 369 < 그림Ⅲ-60> 비대면결제시스템구성도 373 < 그림Ⅲ-61> 모바일카드결제프로그램연동1 374 < 그림Ⅲ-62> 모바일카드결제프로그램연동2 375 < 그림Ⅲ-63> 가맹점업무 375 < 그림Ⅲ-64> 모바일카드결제서버 376 < 그림Ⅲ-65> 결제중계네트워크시스템업무 377 < 그림Ⅲ-66> 발급사업무 377 < 그림Ⅲ-67> 비대면거래시스템개념도 378 < 그림Ⅲ-68> 모바일결제 관련특허 실용의등록연도 382 < 그림Ⅲ-69> 모바일결제 관련특허 실용의공개연도 383 < 그림Ⅲ-70> 모바일결제 관련특허 실용의출원연도 383 < 그림Ⅲ-71> 간편결제 관련특허 실용의등록연도 386 < 그림Ⅲ-72> 간편결제 관련특허 실용의공개연도 386 < 그림Ⅲ-73> 간편결제 관련특허 실용의출원연도 387 < 그림Ⅲ-74> 모바일카드 관련특허 실용의등록연도 389 < 그림Ⅲ-75> 모바일카드 관련특허 실용의공개연도 390 < 그림Ⅲ-76> 모바일카드 관련특허 실용의출원연도 390 < 그림Ⅲ-77> NFC 관련특허 실용의등록연도 393 < 그림Ⅲ-78> NFC 관련특허 실용의공개연도 393 < 그림Ⅲ-79> NFC 관련특허 실용의출원연도 394 Ⅳ. 국내외분야별주요참여업체개발동향과사업전략 399 < 그림Ⅳ-1> 알리바바의 위어바오 투자중개사업모델 412 < 그림Ⅳ-2> 바이두월렛 (Baidu Wallet) 서비스 425 < 그림Ⅳ-3> ' 뱅크월렛카카오 ' 구조 442 < 그림Ⅳ-4> 국내신용카드결제흐름 455 < 그림Ⅳ-5> 스마트폰국내결제흐름 456 < 그림Ⅳ-6> 사용가능한해외발행카드 457 < 그림Ⅳ-7> 해외신용카드결제흐름 458 < 그림Ⅳ-8> 스마트폰해외결제흐름 459 < 그림Ⅳ-9> 한국사이버결제의 PG수수료부문과 VAN사업부문의실적추이 461
< 그림 Ⅳ-10> 바통이용방법 463 < 그림 Ⅳ-11> 올댓쇼핑 & 월렛 480 Ⅴ. 참고자료 487 < 그림Ⅴ-1> 전자지급결제서비스제공기관 509 < 그림Ⅴ-2> 전자지급결제대행업무처리절차 ( 신용카드 PG기준 ) 511 < 그림Ⅴ-3> PG업자의정보입수경로 ( 신용카드 PG기준 ) 512 < 그림Ⅴ-4> 선불전자지급수단발행및관리업업무처리절차 ( 무기명식대중교통탑승기준 ) 512 < 그림Ⅴ-5> 선불전자지급수단발행및관리업자정보입수경로 ( 기명식기준 ) 513 < 그림Ⅴ-6> 결제대금예치업업무처리절차 513 < 그림Ⅴ-7> 직불전자지급수단발행및관리업업무처리절차 ( 오프라인사용기준 ) 514 < 그림Ⅴ-8> 직불전자지급수단발행및관리업자정보입수경로 515 < 그림Ⅴ-9> 전자고지결제업업무처리절차 515 < 그림Ⅴ-10> 전자고지결제업정보입수경로 516 < 그림Ⅴ-11> 전자금융업자의전자지급결제서비스제공실적추이 516 < 그림Ⅴ-12> 신용카드 VAN사업자업무구조 519 < 그림Ⅴ-13> 통신과금사업자업무처리절차 ( 무선전화결제방식기준 ) 521 < 그림Ⅴ-14> 통신과금사업자의정보입수경로 522 < 그림Ⅴ-15> 통신과금사업자의전자지급결제서비스제공실적추이 522