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VOL. 72 www.stainlesssteel.or.kr STS Report CONTENTS 01 시황 세계 STS 시황 6 - 유럽 / 중국 / 기타 국내 STS 시황 14 국내외경제시황 1 8 - 세계경제 / 국내경제 원료 2 3 - Nickel / FerroChrome 수요산업 2 8 - 자동차 / 건설 02 동향 국내외 STS 업체동향 3 3 ISSF China Stainless Steel Quarterly 2014 Quarter 4 35 03 통계 (3 월 ) 국내생산, 판매, 재고현황 43 수요산업별판매현황 45 표면사상별판매현황 46 사이즈별판매현황 47 품목별수출입실적 48

www.stainlesssteel.or.kr 시황 ( 요약 ) 세계 - 세계스테인리스조강수요가 2015년 3,850만톤에이어 2016년에는 5% 증가한 4060만톤에달할것이라는전망, 스테인리스조강의세계생산량은 2014년초에 4,000만톤을돌파했지만신강종개발과시장개척이부진해 2년연속으로수요가지지부진한것으로발표 (ISSF) - 서유럽경제활동에대한신뢰가증가함에따라스테인리스시장도호전되는현상을보이며유럽스테인리스가격상승을기대하고있으나중국와대만을포함한아시아의 CR 수입증가가서유럽의스테인리스가격상승의제한을두고있는상황, 한국과인도로부터 CR 수입량이지속적으로증가하고있으며특히한국으로부터의수입량은 2014 년도 1분기대비 62% 증가한 34,800톤을기록 (CRU) 국내 - 4월 STS 냉연강판의수출량은 4만9,641톤으로전월대비 5.6% 증가했으며전년동기대비 20.4% 증가되면서지난해 STS 냉연강판월평균수출량 4만2,233톤수준대비높은수치기록 - 4월 STS 열연수출량은 6만5,835톤으로전월대비 16.8% 증가한것으로나타났으며 2014년 11월부터올해 4월까지 STS 열연수출량은계속증가, 수출증가의가장큰공신은대 ( 對 ) 중국수출물량으로지난 4월대중국수출물량은 1만4,546톤으로전월대비 224% 증가기록 원자재 니켈 - 국제니켈연구회 (INSG) 는올해전세계니켈생산량은 196만톤수준이될것이며올해전세계니켈생산량은지난해보다약 3만톤정도적게생산될것으로전망페로크롬 - 중국의타이위안강철이 5월고탄소페로크롬을전월대비톤당 50위안을인하하여톤당 6,200위안에매입한것으로알려졌으며, 시장의예상대로타이위안도매입가격인하결정 2015 년 5 월호 VOL. 72 5

www.stainlesssteel.or.kr 01 시황 가. 세계 STS 시황 2016년세계 STS조강수요 4,000만톤돌파 (ISSF) - 세계스테인리스조강수요가 2015년 3,850만톤에이어 2016년에는 5% 증가한 4060만톤에달할것이라는전망, 스테인리스조강의세계생산량은 2014년초에 4,000만톤을돌파했지만신강종개발과시장개척이부진해 2년연속으로수요가지지부진한것으로발표 - 이는유럽과미국에서재고조정진전이있었지만중국 GDP성장률둔화, 아시아 태평양지역에서시장부진압력등에따른것으로풀이 스테인리스시장활동증가 (CRU) - 서유럽경제활동에대한신뢰가증가함에따라스테인리스시장도호전되는현상을보이며유럽스테인리스가격상승을기대하고있으나중국와대만을포함한아시아의 CR 수입증가가서유럽의스테인리스가격상승의제한을두고있는상황, 한국과인도로부터 CR 수입량이지속적으로증가하고있으며특히한국으로부터의수입량은 2014 년도 1분기대비 62% 증가한 34,800톤을기록 세계스테인리스 CR 304 가격추이 ( 단위 :$/t) 중국스테인리스미국항수출추이 ( 단위 : 천톤, %) 자료 :CRU 자료 :CRU, GTIS 6 STS Report

시황 ( 세계 STS) - 중국의스테인리스수요확대로스테인리스생산품제조업체및파이프플랜트등주문량이증가되고있으며중국정부가산업용 - 전력가격하락및원자재와몰리브덴텅스텐과같은광물의세금을줄이는혜택을지원하면서 Mill사들이혜택을받고있는잇는상황 - 5월말레이시아에서는중국과대만을포함한 7개국의 CR 수출의반덤핑조사를실시, 2014년중국과대만으로부터의수입량은말레아시아총수입량중 73.7% 를차지하고있는것으로기록 - 미국의스테인리스수요가증가추세에있지만유통과정에서과잉재고발생과중국의 CR 수입량이증가되고있는상황직면, 2015년 1분기중국으로부터 CR 수입량은 46,600톤으로기록 - 미국의 2분기는전년대비 6% 하락한 661,000톤을기록할것으로예상 < 유럽 > 유럽 STS 생산업체, 2Q 수요증가기대감싱승 - 아세리녹스는 2분기스테인리스수요가회복될가능성이있을것으로기대했으며아세리녹스는올해 1분기생산량은 60만 500톤으로전년동기대비 3% 감소했다고발표 - 이는 1분기유럽시장재고가높은수준이었던데다가니켈가격의약세등으로수요가살아나지못하면서생산량이감소했다고설명 - 유럽의스테인리스수요는 1분기약 6% 정도감소한것으로추정했으나, 니켈가격이안정세를보일경우 2분기스테인리스수요는증가세로돌아설것으로전망, 이는미국 말레이시아 CR 수입량국가별비중추이 ( 단위 : 천톤, %) 미국스테인리스조강생산량추이 ( 단위 : 천톤 ) 자료 :CRU, GTIS 자료 :CRU, AISI 2015 년 5 월호 VOL. 72 7

시황 ( 세계 STS) 의경우스테인리스명목소비는유럽보다는높은수준인것으로설명 - 유럽의경우는저가수입재의감소와유럽내유통재고의소진등으로수요가다시살아날것으로예상했으나, 북미지역의경우는아시아산수입재의압박과수요가들의가격인하요구등으로수요가감소할것으로분석 < 미국 > 북미지역 STS 생산업체, 5월서차지인하 - 북미지역의주요스테인리스생산업체들이 5월 300계스테인리스서차지가격을인하, 300계서차지가격인하는니켈가격의약세가주된이유로파악 - 이에따라북미지역 AK스틸, ATI, NAS 등주요생산업체들의 5월 304 스테인리스서차지가격은파운드당 56.56~56.59센트로전월대비약 7.7% 낮아졌으며지난 4월 304 서차지가격은파운드당 61.31~61.34센트수준기록 - 5월 316 서차지가격도인하로 316 서차지가격은파운드당 76.49~76.57센트로전월대비 12.1% 하락했으며지난 4월북미지역의 316 서차지가격은파운드당 81.98~82.02센트수준기록 - 한편, 북미지역의스테인리스생산업체들은 430 서차지가격도소폭인하했으며 5월 430 서차지가격은파운드당 18.32센트로조정 < 중국 > 바오산, 7월적 STS 수출가격인상 - 중국의바오산강철이 7월적스테인리스수출가격을톤당 100달러인상결정, 이는니켈가격의상승으로제조원가가높아져제품가격인상을결정했다고설명 - 이에바오산의 7월적 304 열연의공식수출가격은톤당 2,700달러 (FOB 기준 ), 304 냉연의수출가격은 2,900달러인것으로 - 430 열연의공식수출가격은톤당 1,250달러, 430 냉연의수출가격은톤당 1,370달러수준인것으로파악 타이위안 7월적한국향 STS 오퍼인상 - 중국타이위안강철이오는 7월선적분 300계스테인리스한국향수출가격을톤당 100~120달러인상조정, 이에따라타이위안강철의 7월선적분스테인리스한국향공식수출가격은 304 열연은 2,800달러 (FOB), 304 냉연 (2T 기준 ) 2,950달러 (FOB) 이며물량네고폭은아직결정되지않은것으로파악 8 STS Report

시황 ( 세계 STS) 스테인리스강생산추이 ( 단위 : 천톤, %) 국가별 14 3 분기 14 4 분기 15 1 분기 15 2 분기 ( 예상치 ) 아프리카 109 72 160 139 남아프리카 109 72 160 139 아시아 7,821 7,685 7,754 8,301 중국 5,436 5,380 5,327 5,848 인도 750 760 792 845 일본 861 788 858 846 한국 500 490 524 498 대만 274 268 254 265 중남미 107 95 107 119 브라질 107 95 107 119 유럽 1,662 1,584 1,967 1933 호주 17 17 11 12 벨기에 327 296 403 391 핀란드 265 298 330 339 프랑스 70 75 80 93 독일 204 143 165 159 이탈리아 316 258 406 413 러시아 25 24 23 23 슬로베니아 38 26 37 37 스페인 211 223 249 266 스웨덴 99 149 165 168 우크라이나 23 20 30 30 영국 64 52 65 60 유럽기타 3 3 2 2 북아메리카 725 711 735 661 미국 725 711 735 661 세계생산량 10,424 10,172 10,722 11,213 자료 :CRU 2015 년 5 월호 VOL. 72 9

시황 ( 세계 STS) - 중국내생산업체들의해외수출성약가격대나스탁재가격대가 304 열연의경우톤당 1,900~2,000달러 (FOB) 수준, 304 냉연의경우톤당 2,050~2,100달러수준인것으로파악 청산강철, 인도네시아에서 NPI 조달개시 - 중국의최대민영스테인리스생산업체인청산강철이인도네시아의니켈선철공장에서생산된니켈선철의첫선적시작 - 청산강철은인도네시아에서 PT Bintang Delapan 그룹과합작투자한니켈선철연간 30만톤규모 ( 니켈함량 10%) 의프로젝트 1기를최근가동했으며, 지난 4일 2만 2천톤정도의니켈선철을중국향으로선적한것으로전함 - 청산강철의니켈선철연산 60만톤급규모의 2기프로젝트는현재공사중에있으며, 올해말완료가될것으로전해졌으며이와함께 2017년완공을목표로같은지역내에 200만톤규모의스테인리스후판공장을건설중에있다고발표 타이위안, 5월 STS 내수가격동결 - 중국최대국영밀인타이위안강철이 5월내수가격을동결하면서 12개월연속가격을동결, 이에타이위안의 304 열연내수가격은 1만 8,900위안, 304 냉연내수가격은톤당 1만 9,900위안이며 430 냉연가격도톤당 1만 700위안으로변동없는것으로파악 - 타이위안강철역시공식출하가격과실제거래가격은차이가있는상태이며, 지난해 5월이후타이위안은표면적으로공식출하가격을한번도조정하지않은상태임 STS 1분기명목소비 조강생산모두감소세 - 중국의올해 1분기스테인리스조강생산량은 501만톤으로전년동기대비 1.4% 감소한것으로집계, 이중 200계생산량은 130만톤으로전년동기대비 34.8% 감소했으며, 400 계생산량은 102만톤으로전년동기대비 2.2% 감소기록 - 반면, 1분기중국의 300계생산량은 269만톤으로전년동기대비 2.4% 증가했으며관계자들은 1분기스테인리스조강생산량이감소한것은 2월중국춘절연휴등으로가동중단영향이큰것으로분석 - 중국의올해 1분기스테인리스명목소비량은 379만톤으로전년동기대비 2.3% 감소했으며, 스테인리스수출량은 79만 7천톤, 수입량은 17만 4천톤으로집계 1 분기 STS 조강 500 만톤생산 - 중국의올해 1 분기스테인리스조강생산량은 501 만톤으로전년대비 1.4% 감소했으며 10 STS Report

시황 ( 세계 STS) 특히 400계와 200계생산량이크게감소, 400계의경우올해 1분기생산량은 102만톤으로전년대비 9.4% 감소했다. 200계생산량은 130만톤으로전년대비 3.5% 감소기록 - 올 1분기 300계조강생산량은 269만톤으로전년대비 3.2% 증가했으나, 중국의 1분기스테인리스수출량은 79만,7000톤으로전년대비 1.7% 감소했으며수입은 17만4,000톤으로전년대비 19.4% 감소 중국수입실적 - 2월중국수입량은 47,411 톤기록 - 2015년 1~2월총수입량은 113,352톤으로전년동기비 5.1% 증가 중국스테인리스스틸수입량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 중국수출실적 - 2월중국수출량은 244,753 톤기록 - 2015년 1~2월총수출량은 544,460톤으로전년동기비 20.3% 증가 중국스테인리스스틸수출량추이 ( 단위 : 톤 ) 자료 :CMN 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 2015 년 5 월호 VOL. 72 11

시황 ( 세계 STS) < 기타 > 아시아 STS 거래가격소폭오름세 - 아시아지역의스테인리스냉연거래가격이소폭오름세를보이전주대비 50달러정도상승기록. 이에따라아시아지역의 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 2,150~2,200달러 (CFR) 수준인것으로파악 - 거래가격이소폭상향조정된것은아시아지역의스테인리스주요생산업체들이니켈가격의상승에따른오퍼가격을인상한영향이가장큰것으로보이며이전까지 304 스테인리스냉연의거래가격은톤당 2,100달러 (CFR) 수준까지낮아져있었던것으로트레이더들은전함 - 한국과대만산스테인리스냉연의오퍼가격은톤당 2,200~2,300달러 (CFR) 수준으로높아져있는것으로전해졌지만, 아직까지위의오퍼가격으로성약되는거래는거의없는것으로파악 - 밀들의경우원가상승등채산성문제로저가에수주하기를꺼려하는움직임들을보이고있긴하지만아직까지수요가들의비드가격은낮은상태이기때문에평균적으로는톤당 2,150달러수준이거의마지노선인것으로파악 아시아 STS, 오퍼가격상승불구시장우려현상지속 - 아시아지역의스테인리스거래가격이지난주말을기점으로일단상승전환에는성공했으나, 일각에서는우려의목소리들이나오고있는현상을보이며니켈가격의상승영향으로아시아지역의주요생산업체들이오퍼가격인상을검토하고있는상황이긴하지만실제바닥시장에서의체감이뒷받침되지못하고있기때문인것으로파악 - 중국불산지역의 304 열연의내수거래가격은톤당 1만 3,600~3,700위안, 304 냉연의거래가격은톤당 1만 4,600~4,800위안수준인것으로파악 - 아시아지역의 304 스테인리스냉연의오퍼가격은톤당 2,200~2,250달러까지상승한것으로파악 일본 NSSC, 5월 STS 냉연은동결, 후판은인하 - 일본의 NSSC가 5월 300계및 400계내수스테인리스출하가격을동결한다고발표, NSSC의 5월출하가격은 304 냉연의경우톤당 33만엔, 430 냉연의경우톤당 25만엔수준인것으로파악 - 스테인리스후판의출하가격은톤당 1만엔 (83달러) 를인하하기로결정했으며회사측은 12 STS Report

시황 ( 세계 STS) 후판의출하가격을조정한이유로 4월니켈평균가격의하락과엔화환율약세로수입재의경쟁력이높아지면서후판의경우에는가격을인하조정할수밖에없었다고설명 - NSSC의스테인리스냉연공장은현재풀가동상태이며, 특히일본내주방용가전과자동차수요가견조세를보이고있는것으로알려짐, 또한 NSSC의히카리공장과카시마공장의경우향후정기대보수를진행할계획 - 한편, NSSC의 304 스테인리스후판의시중거래가격은톤당 51만엔 (4,250달러) 수준인것으로파악됐으며, 후판의일부엑스트라도인하조정을한것으로알려짐, 또한 SUS315의경우는톤당 1만엔, SUS316L의경우는톤당 2만엔인하조정됨 대만 STS 생산업체들, 5월출하가격엇갈린행보 - 대만의스테인리스생산업체들이 5월출하가격을결정하는데다소엇갈린행보를보이며탕앵의경우 5월 300계스테인리스출하가격을동결했다고발표, 회사측은 LME 니켈가격이상승세를보이고있음에따라추가가격하락을막기위해 5월내수가격을동결로결정했다고설명 - 반면, 유스코의경우내수출하가격을톤당 1~2천대만달러인하조정한것으로알려졌으나유스코측에서는공식적인확인요청을부인한상태임, 관계자들에따르면유스코의경우올해 1월부터고객사별로개별가격대응에나서면서공식적인가격에대한언급을하지않고있는것으로파악 2015 년 5 월호 VOL. 72 13

시황 ( 국내 STS) 나. 국내 STS 시황 국내 STS 실적및전망 STS 배관업체, 4월판매 1만톤간신히초과 - 스테인리스배관재생산업체들의 4월판매동향을살펴본결과내수와수출판매가모두전월대비감소세로돌아서면서간신히 1만톤대를넘긴것으로파악 - 6개스테인리스배관재업체의지난 4월판매량은 1만 159톤으로전월대비 6.3% 감소했으며 4월의경우 3월과비교했을때니켈가격의약세장이지속되고수요회복세가더디게나타나면서판매량이크게늘어나기어려웠던것으로풀이 - 지난 4월스테인리스배관재의내수판매는 9,339톤으로전월대비 4.4% 감소했다. 수출판매의경우 820톤으로전월대비 24.2% 감소했으며 LS메탈과비앤비성원, 모닝에스티에스, 현대하이스코등도내수판매가소폭감소한것으로파악 포스코 STS CMP재국내판매본격화 - 포스코가스테인리스열연후물재 (CMP) 판매에본격적으로나설예정, 그동안은중국의장가항포항불수강에서생산한 CMP(Coil Mill Plate) 재를국내포스코스테인리스코일센터들이판매해왔으나지난해포스코의스테인리스열연설비합리화이후포스코에서직접 9~15T의스테인리스열연블랙코일생산이가능해지면서중국장가항포항불수강에서소둔산세과정을거쳐국내로다시들여와국내코일센터들을통해판매를시작 - 포스코에서생산이가능해진스테인리스 CMP재는 304 강종의경우현재두께는 9~15T, 폭은 5피트재까지대응이가능하며, 316L 강종의경우두께는 9~13T, 폭은마찬가지로 5피트재까지대응이가능한것으로알려졌으며, 폭 2000mm 제품은생산이불가능한것으로파악 - 포스코는자사코일센터인 DKCS와약 200톤정도품질테스트를진행한이후현재 DKCS에서판매를시작한상태이며광일금속의경우 300톤정도의물량이이달 28일경입고되어 6월부터본격적인판매에들어가고신광또한이번달 100여톤의물량을주문하여오는 7월을전후로판매를시작할것으로계획 4 월 STS 냉연수출 5 만톤대육박 - 지난 4월 STS 냉연강판의수출량은 4만9,641톤으로전월대비 5.6% 증가했으며전년동기대비 20.4% 증가되면서지난해 STS 냉연강판월평균수출량이 4만2,233톤수준이었 14 STS Report

시황 ( 국내 STS) 던것을감안하면높은수치기록, 올해 1월 STS 냉연강판수출이 4만9,840톤을기록한뒤 4월까지매월 4만톤이상수준을유지하고있는것으로파악 - 주요국가별수출량을살펴보면일본과유럽, 동남아시아지역으로의수출량은전월대비늘어났으며중국, 인도, 이탈리아등의수출량은전월대비감소했으며. 4월대 ( 對 ) 유럽 STS 냉연수출은 2만147톤으로전월대비 7.6% 증가했다. 대유럽수출량이 2만톤을넘어선건지난해 12월이후 2번째를기록 - 유럽이중국과대만산 STS 제품에대해반덤핑관세를부과하면서부족한물량을한국, 일본등의국가에서수입하거나자체생산량을늘리고있으며올해 1월부터대유럽 STS 냉연수출량은꾸준히증가하고있으며당분간증가세는계속될것으로전망 - 반면중국과인도로수출하는물량은전월대비크게감소, 4월대중국수출물량은 5,103 톤으로전월대비 35% 감소했으며인도수출량은 1,710톤으로전월대비 24% 감소기록 4월 STS 열연수출상승기록 - 지난 4월 STS 열연수출량은 6만5,835톤으로전월대비 16.8% 증가한것으로나타났으며 2014년 11월부터올해 4월까지 STS 열연수출량은계속증가기록 - 4월수출증가의가장큰공신은대 ( 對 ) 중국수출물량으로지난 4월대중국수출물량은 1만4,546톤으로전월대비 224% 증가기록 - 대만과베트남역시수출증가를견인했으며대만의경우 4월수출량은 7,969톤으로전월대비 68% 증가, 베트남은 30.6% 증가한 1만2,979톤을기록 - 반면대유럽수출물량은감소했으며 4월유럽으로수출한 STS 열연물량은 1만1,779톤으로전월대비 37.5% 감소기록 - 유럽국가중이탈리아와터키수출물량이크게감소했으며. 4월이탈리아수출량은 3,076 톤으로전월대비 59.8% 감소및대터키물량은 8,430톤으로전월대비 19.7% 감소기록 6월 STS 제조업체가격인상전망 - 최근 LME 니켈가격상승에발맞춰스테인리스제조업체들이 STS 출하가격을인상하려는움직임을보이고있으며, 현대제철이 6월 STS 냉연가격을톤당 10만원인상할것으로전망 - 포스코와현대비앤지스틸의경우아직까지 6월가격이확정되지않았으나 STS 업계에서는포스코와현대비앤지스틸역시가격을인상할것이라는전망 - 니켈가격상승으로인해 5월 STS 유통업체들은 STS 판매가격인상을기대했으나현재 STS 유통업계에서가격변화는아직까지없는것으로나타났으며 STS 업계가장기불황이지속되면서수요측이상대적우위를점하다보니유통업체들이선제적으로가격을 2015 년 5 월호 VOL. 72 15

시황 ( 국내 STS) 올리기쉽지않은상황 - 현재국내산 STS 304 열연의경우톤당 250~255만원, 304 냉연은톤당 255~260만원수준인것으로확인 STS강관가격경쟁심화 - 배관용스테인리스 (STS) 강관제조업체들의가격경쟁이정상적인제품가격을받지못하기시작한것은오래됐지만최근일부강관업체들이설비증설을마치고본격적인가동에들어가며그정도는심해지고있는상태 - 작년하반기보다톤당 8~10% 정도더하락했다는의견이지배적이며고부가가치제품으로취급받는 STS강관은최근공공기관에서적용하는사례가빈번해지고있고이에따른영향으로일반건설업체들도 STS강관사용을적극검토중 - 올해 4월배관용스테인리스 (STS) 강관판매량은전년동월비 20.0% 감소한 1만159톤이었으며전월비로도 6.3% 줄어든수치기록. - 국내판매량은전년동월비 10.6% 감소한 9,399톤, 수출량은 63.6% 감소한 820톤기록 3월국내냉연생산및재고실적 3월 STS 냉연, 생산, 판매, 재고모두증가 - 생산 : 9만 3,485 톤으로전월대비 0.8% 증가 - 판매 : 10만 971 톤으로전월대비 8.7% 증가, 유통이 32,478톤으로전월대비 12.9% 로가장큰폭으로증가했으며, 내수판매는 59,142톤으로전월대비 9.0% 증가 - 재고 : 9만 4,400톤으로전월대비 4.8% 증가 <STS CR 생산판매및재고추이 > ( 단위 : 톤, %) 2015. 3 전월비 전년동월비 생 산 93,485 0.8-1.6 판 매 100,971 7.7 3.5 내수 59,142 9.0-1.9 유통 32,478 12.9 1.4 실수요 26,664 4.6-5.6 LOCAL 2,664 5.7-15.2 수출 39,165 6.0 14.8 재 고 94,400 4.8 19.8 16 STS Report

시황 ( 국내 STS) 3월 STS CR 국내판매증가기록 - 국내판매는 59,142톤으로전월대비 9.0% 증가기록 - 전자기기판매에서 4,645톤으로전월대비 120.7% 로가장큰폭으로증가했으며, 주방 / 양식기또한전월대비 18.7% 증가기록 <STS CR 용도별국내판매현황 > ( 단위 : 톤, %) 2015. 3 전월비 전년동월비 국 내 판 매 59,142 9.0-1.9 유통점 32,478 12.9 1.4 강 관용 6,394-1.6 14.1 주방 / 양식기 1,282 18.7-32.4 운송장비 9,146 10.8-3.3 건 설용 631-40.8-74.2 산업기계 1,400 1.7 125.8 전자기기 4,645 38.2 23.4 재압연용 2,107-29.7-26.8 기 타 1,059 23.4-33.2 < 주 : 국내판매 ( 판매계-수출 ), 유통점 ( 국내판매에서최종유통점으로분류된물량 )> 2015 년 5 월호 VOL. 72 17

시황 ( 국내외경제 ) 다. 국내외경제시황 < 세계경제시황 > 세계경제 : 세계경제의성장세가완만한가운데, 신흥시장국의경기둔화, 국제원유시장의변동성확대등하방위험도상존선진국의경우미국이일부심리지수의악화에도불구하고양호한회복세를지속하는가운데, 유로존은소비관련지표를중심으로완만하게개선될가능성 주요선진국의경제성장률 ( 전기대비연율, %) 주요선진국의제조업심리지수 ( 기준 =50, 3 개월이동평균 ) 미국유로존일본미국 ISM 제조업유로존제조업 PMI 자료 :KDI 자료 :KDI 신흥시장국은인도등주요아시아국가들이비교적양호한성장세를유지한반면, 원자재수출의존도가높은일부신흥국은경기침체가점차가시화되는모습 주요신흥시장국의경제성장률 주요신흥시장국의수출 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, % 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 주 : 브라질, 아르헨티나, 러시아, 터키는 2/4 분기, 3/4 분기기준임. 중국브라질러시아 18 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 미국경제는내수부문을중심으로경기회복세가유지되는가운데, 실업률이하락하는등노동시장도양호한흐름을지속 - 금년들어기상여건악화와달러화강세등의영향으로수출등일부지표가위축되었으나, 소비와투자등전반적인내수지표는개선추세를유지하고있음. 미국의생산과개인소비지출 ( 전년동기대비, %) 미국의실업률과소비자심리지수 (%) (3 개월이동평균 ) 산업생산 ( 좌 ) 개인소비 ( 우 ) 실업률 ( 좌 ) 소비자심리지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 유로존경제는향후실물경기관련불확실성이여전히높은상황이지만, 핵심국가들을중심으로경제지표가완만하게개선 - 경기및소비심리지표가상승세를지속하며경기회복에대한기대가점차확대되고있으나, 대내외여건등을감안할때미약한수준의회복세를보일것으로평가되고있음. 유로존의생산과소매판매 유로존의소비자물가와경기침체 ( 전년동기대비, %) ( 전년동기대비, %) ( 기준 =100) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 소비자물가 ( 좌 ) 경기체감지수 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 2015 년 5 월호 VOL. 72 19

시황 ( 국내외경제 ) 일본경제는주요경기관련지표와소비가하락하고수출증가율도큰폭으로둔화되는등실물경기회복세가약화된것으로판단됨. - 금년 1~2월중전반적인내수지표가부진을지속하는가운데, 엔화약세에도불구하고수출증가율이대중국수출을중심으로크게둔화 일본의생산및소매판매 일본의수출입과무역수지 ( 전년동기대비, %) (10 억엔 ) ( 전년동기대비, %) 산업생산 ( 좌 ) 소매판매 ( 우 ) 무역수지 ( 좌 ) 수출 ( 우 ) 수입 ( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 중국경제는수출증가율이크게확대되고심리지수도소폭개선되었으나, 소비와투자등주요내수지표의증가세는둔화된것으로나타남. - 금년에중국경제가정부지출확대와금융완화등으로 7% 내외의성장률을기록하겠으나, 내수부문을중심으로경기둔화우려는지속될것으로전망되고있음. 중국의생산및소매판매 ( 전년동기대비, %) 중국의고정자산투자와제조업심리지수 ( 전년동기대비, %) ( 기준 =50) 산업생산 소매판매 고정자산투자 ( 좌 ) 제조업 PMI( 우 ) 자료 :KDI 자료 :KDI 20 STS Report

시황 ( 국내외경제 ) 경상수지수출및수입 (BOP 기준 ) ( 단위 : 억 / 달러 ) ( 전년동기대비, %) 경상수지상품수지 자료 :KDI 자료 :KDI 수출수입 < 국내경제시황 > 경기 : 경기종합지수가개선되고는있으나, 광공업을중심으로주요생산관련지표가부진한모습을보이는등아직까지는경기전반이미약한상태에머물고있음을시사전산업생산은전월 (0.4%) 에이어여전히낮은전년동월대비 0.8% 증가하는데머물면서생산활동이다소위축되어있음을시사 - 광공업생산이전월 (1.7%) 의증가에서감소 (-4.7%) 로전환되었으며, 1~2월평균으로도전년동기간에비해감소 (-1.4%) 하는등최근의둔화세를지속하는모습 - 제조업평균가동률도전월 (74.1%) 보다는소폭상승한 75.5% 를기록하였으나, 2014년전체평균 (76.1%) 을하회하는낮은수준에머물러있음. - 다만, 서비스업생산은설연휴의이동 ( 14년 1월 15년 2월 ) 으로도소매업 (2.7%) 등이증가한데주로기인하여전월 (2.1%) 에비해높은전년동월대비 2.9% 의증가율을기록 광공업생산지수및서비스업생산지수 ( 전년동기대비, %, 3 개월이동평균 ) 자료 :KDI 광공업생산지수서비스업생산지수 2015 년 5 월호 VOL. 72 21

시황 ( 국내외경제 ) 아울러제조업출하가감소로전환한가운데, 최근하락세를나타내던재고율도재차상승하는등경기회복이지체되고있는모습 - 제조업출하는수출및내수출하가모두감소로전환되면서전년동월대비 4.6% 감소하였으며, 1~2 월평균으로도전년동기간대비 0.9% 의증가율을기록 - 제조업재고율 ( 재고 / 출하비율 ) 은전월 (120.4%) 보다높은 122.6% 를기록 출하지수와재고율 ( 전년동기대비, %) (%) 자료 :KDI 출하지수 ( 좌 ) 재고율 ( 우 ) 그러나동행지수순환변동치가기준 (100) 을소폭상회하는수준에서완만하게나마상승하고있으며, 선행지수순환변동치도최근의상승세를유지하고있어경기가점차개선될가능성을시사 - 선행지수순환변동치는국제원자재가격지수의하락및수출입물가비율개선등에주로기인하여전월 (102.5) 에비해상승한 103.1 을기록 동행지수순환변동치와선행지수순환변동치 ( 기준 =100) 자료 :KDI 동행지수순환변동치선행지수순환변동치 22 STS Report

시황 ( 원료 ) 라. 원료 Nickel INSG, 올해니켈 3만톤공급초과전망 - 국제니켈연구회 (INSG) 는최근보고서를통해올해전세계니켈생산량은 196만톤수준이될것이며올해전세계니켈생산량은지난해보다약 3만톤정도적게생산될것으로전망 - 올해니켈소비량은 194만톤으로추정했으며, 지난 2014년니켈소비량은 187만톤수준이었다고집계 - 올해니켈공급량은약 2만톤정도가공급초과될것으로추정했다. 니켈소비량의감소의가장큰요인은중국의소비가둔화를보이고있기때문인것으로분석 - 한편, 미국과유럽의정련니켈사용량은스테인리스생산증가속도가둔화되면서지난해와비슷한수준일것으로예상 < 4월니켈주간동향 > 4월 1주 (1) 필리핀, 니켈광석수출금지법안통과난망 - 필리핀 CMP( 광업회의 ) 소장은 3월 30일필리핀 Metro Manila에서개최된세계니켈컨프런스에서국회에계류되어있는니켈광석수출금지법안이통과되지못할것이라고언급함. - 이는필리핀에서광석가공공장을건설하는것은설비투자가막대하고발전소건설및석탄수입도병행되어야하며개발에필요한인프라도갖추어야하므로이러한시도가용이치않은데기인한다고함. - 필리핀은 14년니켈금속으로 44만톤, 즉세계생산량의 22% 를점하는세계최대생산국임 (2) Poseidon Nickel사, Black Swan 니켈프로젝트매수완결 (platts metal 3.30) - 호주 Poseidon Nickel사는 14년러시아 Norilsk Nickel사로부터매수발표한서호주 Black Swan 니켈프로젝트운영권을확보하였다고 3월 30일발표. - 당프로젝트는 Black Swan 가공공장, Black Swan 노천광산, Silver Swan 갱내채굴광산및 160만톤의광석재고 ( 함니켈금속량 178,700톤 ) 를포함함. - 당사는 14년 8월 Black Swan 프로젝트재개를위한기술조사결과, 현금비용톤당 $8,929, 초기가행기간 7년정도, 연간니켈 9,600톤에해당하는정광생산이가능하다고밝힘. 2015 년 5 월호 VOL. 72 23

시황 ( 원료 ) 4월 3일기준니켈가격 12,975달러 ( 전주대비 355달러 / 톤감소 ), LME 재고는 431,970톤 ( 전주대비 3,078톤감소 ) 4월 2주 (1) Minerals사, 뉴질랜드니켈-동-백금그룹프로젝트인수포기 - Minerals사는 4월 7일 NZA Commodities사의뉴질랜드 Riwaka 프로젝트인수권리를포기하였다고발표함. - 당사는니켈-동- 백금그룹광상에대한기술 / 상업적타당성검토후, Riwaka 프로젝트가긍정적투자결정을위한상업적수준에는미치지못한다고결정하였음. - Mineral사는다른투자기회를적극적으로모색중이라함. (2) China Hanking사, 포스코 /RG사와니켈제련소건설계약 (SNL 4.8) - China Hanking Holdings사는 4월 8일 POSCO/RG Asset Management사와인도네시아 Sulawesi의 Hanking Group 광산에니켈제련소건설을위한 MOU를체결하였다고발표. - 3월 31일체결된계약에따르면신설회사를설립하여인도네시아니켈광산및제련소를운영토록하며, 중국 Hanking사와 RG사는프로젝트개발을위한자산투자를담당함. - POSCO는상기프로젝트의기술 / 조달 / 건설을책임지는 EPC Contractor가됨 4월 10일기준니켈가격 12,630달러 ( 전주대비 345달러 / 톤감소 ), LME 431,214톤 ( 전주대비 756톤감소 ) 4월 3주 (1) 콜롬비아 Cerro Matoso 니켈광산파업 - BHP Billiton사의콜롬비아 Cerro Matoso 니켈광산광부 2,200여명은 3월 1일부터시행되고있는신작업규정에반대하여 4월 15일부터파업에들어간다고발표. - 노조에따르면회사가일방적으로 8시간근무시간을 12시간으로늘려회사와근로자들간에불화가시작되었으며생산량감소와국제시세하락으로이중고를겪고있는현시점에악재가되고있음. - Cerro Matoso 니켈광산은콜롬비아코르도바의 Monteribano에위치한남미주요니켈생산지임. (2) Cassini Resources 사, 서호주니켈 - 동광상 A$67 억총매출예상 (SNL 4.13) - Cassini Resources 사는 4 월 13 일서호주 Musgrave 프로젝트의일부인 Nebo-Babel 니켈 - 24 STS Report

시황 ( 원료 ) 동광상의 scouping 결과를발표함. - 당광상은추정 / 예상자원량이니켈 0.41% 동 0.42% 및산화철, 산화마그네슘등이함유된 2억310만톤으로, 연간 4Mt 광석을채광하면 12,300톤함니켈정광과 14,300톤함동정광을 15년간판매하여 A$67억매출이가능함. - Cassiri사는금년 4분기에사전타당성조사결과발표예정으로, 18년말정광생산예상하여 Nebo-Babel광상확장도지속할계획임 4월 17일기준니켈가격 12,780달러 ( 전주대비 150달러 / 톤증가 ), LME 재고는 433,734톤 ( 전주대비 2,520톤증가 ) 4월 4주 (1) Sama Resources사, 코트디부아르프로젝트에서고품위니켈 동-팔라듐착맥 - Sama Resources사는 4월 20일서아프리카코트디부아르 Samapleu 프로젝트에서고품위니켈-동- 팔라듐 8m 광맥을착맥하였으며, 확인심도는지표천부 ( 하부 11m지점 ) 이었음을발표함. - 최근시추방안은시추간격을최소화하고기발견된광화대의착맥길이를제고하기위한 3,000-4,000m 구간의충전시추방식이며, 금년하반기시추종료후기술보고서를발표할계획임. - 14년 3월코트디부아르는현실에부합하는광업법개정으로투자유치및투명성제고를시도하고있으며, 광업성장관도 Samapleu 탐사인가를 17년 10월까지 2년연장동의하였음. (2) 필리핀정부, 니켈광석수출금지법안진척 (metal-pages 4.21) - 필리핀에서미처리광물수출금지법안이하원을거쳐상원에서검토중으로, 법안이통과되면작년 44만톤을생산한필리핀의니켈광석수출량이감소하여니켈가격인상이예상됨. - 작년인도네시아에서유사한법안이시행되었을때, 중국구매자들은필리핀저품위니켈광석수입량을늘려법안시행전비축해둔인도네시아고품위광석과혼합하여사용하여왔음. - 하지만법안이통과되어도시행까지는시간이걸리고, 현재국제시장상황이니켈공급부족상태도아니어서해당법안진척에따른시세영향은제한적일것이라전망됨. 4월 24일기준니켈가격 12,920달러 ( 전주대비 140달러 / 톤증가 ), LME 재고는 436,542톤 ( 전주대비 2,808톤증가 ) 2015 년 5 월호 VOL. 72 25

시황 ( 원료 ) 4월 5주 (1) 브라질 Araguaia 니켈프로젝트, 시료채집완료 - Horizonte Minerals사는브라질중북부 Para주 Araguaia 니켈프로젝트에서전면적시험공정실행에앞서, 23개공총합 260.6m시추중 Pequizeiro지역의 3지역에서 261톤의시료를성공적으로채집하였다고발표. - 채집시료는 Pilot Plant가위치한브라질남부 Morro Azul로운송되어, 4월말예정의니켈시험공정에투입되며, 해당공정결과에따라상업생산공정도를결정하게된다고함. - Horizonte Minerals사는브라질니켈을중점적으로개발하는회사로, Araguaia광산을 17 년말내지 18년초생산목표로브라질차세대주요니켈광산으로육성할계획임. (2) Axiom사, Isabel 니켈프로젝트시추결과발표 (Asian Metal 4.28) - 호주금속탐사개발회사인 Axiom Mining사는 4월 24일솔로몬제도의 Isabel 니켈프로젝트최근시추결과를발표하였음. - Isabel 프로젝트는태평양지역에서가장큰니켈 laterite 광상으로, Axiom사는당프로젝트의 Kolosori 광구에 50년간임차허가및탐사권을취득하였으며, 이는 San Jorge구역에대한탐사권으로간주됨. - 추가시추계획은 2분기말로예정되어 Axiom사는 15년말까지직선적작업 (DSO) 을목표로진행중임. 5월 1일기준니켈가격 13,810달러 ( 전주대비 890달러 / 톤증가 ), LME 재고는 444,060톤 ( 전주대비 7,518톤증가 ) LME 현물시세추이 니켈 : U$ 14,100 (15.2/E) U$ 12,550 (15.3/E) U$ 13,810 (15.4/E) LME 니켈가격추이 자료 : Metal Bulletin 26 STS Report

시황 ( 원료 ) LME 재고추이 니켈 : 430,944 ton (15. 2/E) 432,996 ton (15. 3/E) 444,060 ton (15. 4/E) LME 니켈재고추이 자료 : Metal Bulletin Ferrochorme 중국타이위안 5월페로크롬매입가격인하 - 중국의타이위안강철이 5월고탄소페로크롬을전월대비톤당 50위안을인하하여톤당 6,200위안에매입한것으로알려졌으며, 시장의예상대로타이위안도매입가격을인하하게됨, 이미바오산과주천강철, 탕산강철등은 5월페로크롬매입가격을전월대비톤당 50위안인하한바있음 - 대다수의시장관계자들은중국내주요스테인리스밀들의페로크롬매입가격인하움직임으로당분간중국내페로크롬의거래가격이추가적으로더낮아질수있을것으로예상했으며현재중국내고탄소페로크롬의거래가격은톤당 6,400~6,600위안수준인것으로파악 2015 년 5 월호 VOL. 72 27

시황 ( 수요산업 ) 마. 수요산업동향 I. 자동차 2015년 3월자동차산업동향 4월내수는현대투싼, 기아쏘렌토, 카니발, 쌍용티볼리등의다목적차가전체판매를견인하며전년동월비 2.7% 증가 4월수출은러시아, 브라질등신흥시장경기침체, 엔화및유로화약세에따른경쟁력약화등으로전년동월비 6.0% 감소 * 한국의대러시아수출대수 ( 14.1분기 15.1분기) : 34,006대 9,469대 (-72.2%) * 한국의대브라질수출대수 ( 14.1분기 15.1분기) : 9,458대 4,813대 (-49.1%) 4월생산은내수증가에도불구, 수출감소로전년동월비 2.2% 감소 구 분 2015 년 4 월자동차산업총괄표 ( 단위 : 대, %) 2014년 2015년전년대비증감률 4월 1~4월 4월 1~4월 4월 1~4월 판 매 431,000 1,556,108 416,651 1,494,974-3.3-3.9 내수 131,053 468,657 134,632 479,195 2.7 2.2 수출 299,947 1,087,451 282,019 1,015,779-6 -6.6 ( 수출액 ) 47.3 173.2 43.6 158.1-8 -8.7 생 산 433,799 1,588,652 424,402 1,532,479-2.2-3 자료 : 한국자동차산업협회 II. 건설 2015년도 3월건설산업동향 2015년 3월국내건설수주액은전년동월대비 88.4% 증가하였음. 이는공공부문이전년동월대비 0.7% 증가하는데그쳤으나, 특히민간부문이신규주택을포함한건축부분의호조로 184.5% 증가한데기인함. 28 STS Report

시황 ( 수요산업 ) ( 14. 3월 ) 7조 6,464억원 ( 15. 3월 ) 14조 4,021억원 (88.4% ) ( 15. 2월 ) 8조 846억원 ( 15. 3월 ) 14조 4,021억원 (78.1% ) 공공부문토목공종부분증가로 4조 276억원 ( 전년동월대비 0.7% 증가 ) - 토목공종 : 2조 8,898억원 ( 전년동월대비 7.7% 증가 ) 발전송전배전, 고속도로및항만 공항부문에서크게호조를보여전년동월대비 7.7% 증가 주요공사 : 화성동탄2집단에너지시설건설공사, 고속국도제700호선대구외곽순환건설공사 ( 제2공구 ), 신고리5,6호기수중취배수구조물축조공사등 - 건축공종 : 1조 1,378억원 ( 전년동월대비 13.6% 감소 ) 공공주택이호조를보였음에도학교, 병원및관공서부문에서감소를보여전년동월대비 13.6% 감소 민간부문토목, 건축공종모두증가로 10조 3,745억원 ( 전년동월대비 184.5% 증가 ) - 토목공종 : 9,902억원 ( 전년동월대비 296.7% 증가 ) 토목공종은기계설치가크게늘었고, 발전송전배전과토지조성공종도전년에비해호조를보여전년동월에비해 7,406억원이증가한 9,902억원기록 주요공사 : P-PJT 토목공사, *** SUPER PKG 2설비공사, 거창풍력발전단지조성사업 연도별국내건설공사수주실적 ( 단위 : 조원, %) 발주자별공종별구분합계공공토목건축민간토목주거비주거토목건축주거비주거 13. 3월 65,271 26,416 16,491 9,925 38,855 5,901 32,954 22,392 42,879 14,088 28,791 22,292 15 3 월 14. 3 월 76,464 39,996 26,821 13,175 36,467 2,496 33,972 29,317 47,147 19,226 27,920 24,391 실적 144,021 40,276 28,898 11,378 103,745 9,902 93,843 38,800 105,221 77,364 27,857 21,121 전년동기비 13 년동기비 88.4 0.7 7.7-13.6 184.5 296.7 176.2 32.3 123.2 302.4-0.2-13.4 120.7 52.5 75.2 14.6 167 67.8 184.8 73.3 145.4 449.1-3.2-5.3 14. 1~3 월누계 223,643 117,036 87,703 29,333 106,607 11,013 95,594 98,716 124,927 57,860 67,066 39,146 15. 1~3 월누계 316,986 101,383 77,229 24,153 215,603 23,256 192,347 100,485 216,500 140,902 75,599 47,742 전년동기비 41.7-13.4-11.9-17.7 102.2 111.2 101.2 1.8 73.3 143.5 12.7 자료 : 대한건설협회 2015 년 5 월호 VOL. 72 29

시황 ( 수요산업 ) - 건축공종 : 9조 3,843억원 ( 전년동월대비 176.2% 증가 ) 학교 병원및공장 창고등비주거시설은저조했으나, 주거용의전부문신규주택, 특히재건축 재개발에서큰호조를보여전년동월대비 176.2% 증가한 9조 3,843억원을기록 주요공사 : 가락시영 9,510 세대재건축, 온천2구역주택재개발, 광교 탄현등아파트신축공사 30 STS Report

02 동 향 국내외 STS 업체동향 ISSF China Stainless Steel Quarterly 2014 Quarter 4

www.stainlesssteel.or.kr 02 동향 가. 국내 STS 업체동향 포스코오인환부사장, ISSF 부회장선임 - 포스코오인환부사장이국제스테인리스스틸포럼 (ISSF, International Stainless Steel Forum) 부회장에신규선임 - 오인환부사장은지난 5월 18일부터 21일까지홍콩에서 21개국스테인리스업체관계자 98명이참석한가운데개최된 19차 ISSF 총회에서신규부회장에선임돼내년 5월까지 ISSF 이사회멤버로활동할예정 - ISSF는포스코와아세리녹스를비롯해아페람과바오스틸등전세계스테인리스업체들이모여경제통계, 환경, 원료, 시장개발, 봉형강등각분과위원회별로스테인리스업계의현안에대해논의하는대표적기구임포스코-대우조선해양, LNG 저장탱크용신소재공동개발 - 포스코와대우조선해양이 LNG 저장시스템에쓰일신소재를개발하는데성공, 대우조선해양은포스코와공동으로 5년여에걸쳐극저온용소재인고망간 (Mn) 강을개발해서양산하는데성공했다고발표 - 대우조선해양은고망간강을자체개발한독립형 LNG 저장탱크, 차세대 LNG운반선, LNG FPSO 등에이를탑재할계획 - 포스코와대우조선해양은고망간강강재및용접재에대한선급승인을완료했고 2014 년 12월국가표준인 KS( 표준번호 KS D 3031, 7142~7144) 등재고시를끝내고공동개발에참여한양사와 5대선급은현재국제공인기관 (ASTM, ASME) 및가스관련국제코드등재를추진중임세아제강이녹스텍, 이탈리아공장부지매입완료 - 세아제강이녹스텍이최근이탈리아공장이세워져있는부지를매입확정, 이번계약으로공장과설비, 부지에관한일체를매입하게됐다. 세아제강이이번에이녹스텍으로투자한금액은약 500만유로로파악 - 현재세아제강의이녹스텍에대한추가투자는계획돼있지않는것으로알려져있지만 2015 년 5 월호 VOL. 72 33

동 향 장기적인측면에서봤을때설비증설은필요하다고판단 - 렌다리니공장에는롤벤딩설비 2기, 프레스설비 2기, 클래드용접설비 1기고연간생산능력은약 2만5,000톤에이르며이녹스텍의올해제품판매량은 2만톤이상을기록할것으로예상, 또한대구경스테인리스 (STS) 강관이나클래드용접강관판매량이예년보다증가하고있어만일투자한다면위두설비를투자할가능성이크다고전망 - 세아제강은지난해 2월 8800만유로 ( 약 978억원 ) 을투입해이녹스텍지분 100% 를인수했으며지분인수대가로기존주주였던론다 (Ronda) 에 4,200만유로의현금을지급했고 2,600만유로를출자해유럽법인을설립함코리녹스, 포스코와 STS 거래누계 20만톤달성 - 포스코가지난 5월 6일스테인리스고객사인코리녹스본사를방문해 20년간거래누계 20만톤달성을기념하며감사패를전달, 이날행사에는오권석코리녹스회장, 정경진코리녹스대표이사전무, 김광수포스코스테인리스마케팅실장등양사임직원 10여명이참석해 20년간이어온협력관계를재확인 - 코리녹스는국내최고의스테인리스냉연정밀압연전문기업으로서, 설립초기인 1994 년부터포스코와파트너십을유지해왔으며첫거래당시연간약 5000톤이었던코리녹스의스테인리스구매량은꾸준히증가해현재연간약 1만 5000톤에이르렀으며, 지난해말누적거래량 20만톤을달성 나. 국외 STS 업체동향 지우리, STS 파이프생산목표 18% 상향조정 - 중국스테인리스강관생산업체인지우리특재 ( 久立特材 ) 가올해스테인리스강관생산목표를 8만 1천톤으로상향조정 - 지우리는스테인리스배관재와무계목강관을주력으로생산하는업체로지난해스테인리스강관생산량은 6만 8,700톤수준으로집계 - 지우리의스테인리스강관생산능력은연간 10만 5천톤수준으로중국내에서스테인리스강관부문에서는최대생산능력을보유하고있으며올해스테인리스강관생산량을늘릴수있는것은최근 2년동안진행된설비보완투자가마무리됐기때문인것으로파악 - 지우리의메인공장은중국후저우지역에있으며, 여기서연간 1만톤수준의내부식성이강한합금라인파이프제품을생산하고있으며이제품의주요타킷수요시장은오일과가스수송섹터인것으로알려짐 34 STS Report

동 향 이자료는 ISSF에서발간한중국스테인리스의 2014년도 4분기현황자료입니다. * 출처 : ISSF ISSF China Stainless Steel Quarterly 2014 Quarter 4 1. 중국 GDP 와산업생산성장률비교 ( 단위 : %) 2. 소비자물가지수와생산물가지수비교 ( 단위 : %) 2015 년 5 월호 VOL. 72 35

동 향 3. ( 고정자산 ) 수입품, 소매판매, 투자의증가율 ( 단위 : %) 4. 원자재및산업제품별증가율 ( 단위 : %) 36 STS Report

동 향 5. 중국 -OECD CLI 성장률및 PMI 추이 6. 중국의소비자신뢰지수추이 ( 단위 : %) ( 단위 : %) * CLI (composite leading indicator, 경기선행지수 ) PMI(Purchasing Manager s Index, 구매자관리지수 ) * consumer confidence index : 소비자신뢰지수 7. 스테인리스조강생산량추이 ( 단위 : 백만톤, %) 8. 중국의강종별조강생산량추이 ( 단위 : 백만톤 ) 2015 년 5 월호 VOL. 72 37

동 향 9. 중국스테인리스수출입추이 ( 단위 : 천톤 ) 10. 중국의 CR 판재류수출입추이 ( 단위 : 천톤 ) 11. 중국스테인리스재수출추이 ( 단위 : 톤 ) 12. 스테인리스제품수출추이 38 STS Report

동 향 13. 중국주요밀사스테인리스판재류출하추이 ( 단위 : 천톤 ) 14. Wuxi 지역의스테인리스재고추이 ( 단위 : 천톤 ] 15. 중국스테인리스실수요추이 ( 단위 : %) 2015 년 5 월호 VOL. 72 39

03 통 계 3월국내생산, 판매, 재고 3월국내수요산업별판매현황 3월국내표면사상별판매현황 3월국내사이즈별판매현황 3월국내 STS 수출입실적 - 품목별수출실적 - 폼목별수입실적 - 국가별수입실적

www.stainlesssteel.or.kr 03 통계 <2015. 3 월국내 STS CR 생산, 판매, 재고현황 > ( 단위 : 톤, %) 구 분 냉연물량전년동월비 생 산 93,485-1.6 판 매 100,971 3.5 내 수 59,142-1.9 유통 32,478 1.4 실수요 26,664-5.6 로 컬 2,664-15.2 수 출 39,165 14.8 재 고 94,400 19.8 < 냉연강판판매강종별구성비 > 2015 년 5 월호 VOL. 72 43

통 계 <STS CR 생산, 판매, 재고추이 > ( 단위 : 톤 ) 생 산 판 매 판매재고 2014. 3 94,977 97,532 78,817 4 93,351 97,852 79,563 5 99,419 103,407 76,932 6 95,707 93,352 85,062 7 95,707 93352 85,062 8 93,334 94,449 90,449 9 91,693 89,634 95,895 10 84,201 94,497 79,066 11 90,995 97,876 85,475 12 100,042 99,083 88,388 2015. 1 104,205 102,710 93,223 2 92,700 93,723 90,103 3 93,485 100,971 94,400 44 STS Report

통 계 <2015. 3 월국내 STS CR 수요산업별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 구 분 냉연강판 판매계내수유통실수요로컬수출 종합실적 100,971 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 수요산업별합계 100,971 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 유통점 32,478 32,478 32,478 0 0 0 강관용합계 6,394 6,394 0 6,394 0 0 장식용 5,921 5,921 0 5,921 0 0 배관용 473 473 0 473 0 0 가정ㆍ업무용합계 1,334 1,282 0 1,282 52 0 가정ㆍ업무용 1.2 종양식기 764 712 0 712 52 0 주방기구 558 558 0 558 0 0 칼류 12 12 0 12 0 0 운송장비합계 9,146 9,146 0 9,146 0 0 선박용 484 484 0 484 0 0 자동차용 8,124 8,124 0 8,124 0 0 철도차량용 521 521 0 521 0 0 그외운송기구 16 16 0 16 0 0 건설용합계 631 631 0 631 0 0 건축철물 173 173 0 173 0 0 엘리베이터 38 38 0 38 0 0 보일러 201 201 0 201 0 0 물탱크 146 146 0 146 0 0 그외건설용 73 73 0 73 0 0 산업용산업설비 ( 산업기계 ) 1,660 1,400 0 1,400 260 0 전기기기기구용합계 4,678 4,645 0 4,645 33 0 세탁기 1,627 1,627 0 1,627 0 0 냉장고 1,377 1,377 0 1,377 0 0 전기 / 전자레인지 518 485 0 485 33 0 식기세척기 0 0 0 0 0 0 전자부품 156 156 0 156 0 0 LCD 48 48 0 48 0 0 그외전기기기 952 952 0 952 0 0 재압연용 2,107 2,107 0 2,107 0 0 기타 2,773 1,059 0 1,059 1,713 0 수출 39,771 0 0 0 605 39,165 2015 년 5 월호 VOL. 72 45

통 계 <2015. 3월국내 STS CR 표면사상별판매현황 > ( 단위 : 톤 ) 냉연강판구분판매계내수유통실수요 로컬 수출 표면사상별합계 100,971 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 2D 27,774 11,108 1,972 9,136 75 16,591 2B 50,974 32,391 20,766 11,625 857 17,726 HL 4,835 4,727 4,598 129 40 67 HT( 고경도재 ) 1,291 946 570 376 223 122 N03. N04 2,452 948 310 638 1,027 477 #8 328 328 328 0 0 0 BA 10,140 7,280 3,472 3,809 280 2,580 EM/DULL 568 110 80 30 150 308 기타 2,611 1,305 384 921 10 1,296 < 국내냉연강판표면사상별판매비중 > 46 STS Report

통 계 구 분 <2015. 3 월국내 STS CR 사이즈별판매현황 > 냉연강판 ( 단위 : 톤 ) 판매계내수유통실수요로컬수출 폭별합계 100,971 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 W<600 8,654 6,451 2,767 3,684 841 1,362 600 W<800 3,326 2,035 1,039 996 3 1,288 800 W<950 1,821 1,355 212 1,143 182 283 950 W<1050 20,924 12,012 8,988 3,025 530 8,381 1050 W<1250 45,348 28,075 12,470 15,605 784 16,489 1250 W 20,899 9,214 7,003 2,211 324 11,361 두께별합계 100,972 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 t<0.3 3,357 2,822 1,279 1,543 170 364 0.3 t<0.5 8,640 5,512 3,081 2,432 627 2,500 0.5 t<1.0 31,793 17,101 9,036 8,065 1,671 13,021 1.0 t<2.0 44,919 24,564 13,274 11,290 185 20,170 2.0 t<3.0 9,646 7,001 4,423 2,578 11 2,634 3.0 t 2,618 2,142 1,386 756 0 476 제품별합계 100,971 59,142 32,478 26,664 2,664 39,165 COIL 98,673 57,543 31,898 25,644 2,290 38,840 SHEET 1,152 915 311 604 2 235 HOOP(W<600) 1,147 685 269 416 372 90 2015 년 5 월호 VOL. 72 47

통 계 < 월별스테인리스강수출실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 3 133,228 8,521 112,757 6,452 1,639 3,803 56 4 138,330 8,337 118,210 6,606 1,304 3,736 137 5 118,273 8,097 98,754 6,297 1,326 3,672 127 6 125,480 8,261 103,903 5,001 1,418 3,753 3,144 7 125,253 8,609 105,658 5,721 1,400 3,781 84 8 111,881 5,942 96,629 5,081 1,177 3,052 0 9 124,530 5,984 109,859 4,516 1,276 2,888 7 10 136,445 4,982 119,747 6,740 1,195 3,704 77 11 103,812 5,428 88,283 5,703 1,310 3,086 2 12 128,089 7,090 110,501 5,209 2,043 3,154 92 2015. 1 115,731 5,551 101,194 4,468 1,279 3,161 78 2 111,220 3,978 99,200 3,495 1,462 2,800 285 3 118,939 3,972 104,898 4,485 1,622 3,616 346 48 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수출실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 3 월 1~3 월 3 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 133,220 378,038 118,939-10.7 345,254-8.7 봉형강류 8,521 23,414 3,972-53.4 13,501-42.3 형강 75 294 8-89.3 43-85.4 봉강 ( 마봉강포함 ) 853 2,977 1,234 44.7 3,165 6.3 봉강 781 2,668 1,131 44.8 2,607-2.3 마봉강 72 309 103 43.1 558 80.6 선재 7,593 20,143 2,730-64 10,293-48.9 판재류 112,731 323,173 104,898-6.9 304,656-5.7 중후판 1,817 4,760 1,493-17.8 5,437 14.2 열연강판 69,741 203,561 56,383-19.2 161,938-20.4 열연박판 75 130 60-20 116-10.8 열연광폭광대 68,943 201,178 55,343-19.7 158,834-21 열연협폭광대 723 2,253 980 35.5 2,988 32.6 냉연강판 41,173 114,852 47,022 14.2 137,281 19.5 냉연박판 869 2,412 2,390 175 4,486 86 냉연광폭강대 35,247 93,319 40,108 13.8 119,790 28.4 냉연협폭강대 5,057 19,121 4,524-10.5 13,005-32 강관 6,481 15,950 4,485-30.8 12,448-22 주단강 1,633 4,499 1,622-0.7 4,363-3 강선류 3,803 10,179 3,616-4.9 9,577-5.9 강반제품 51 823 346 578.4 709-13.9 2015 년 5 월호 VOL. 72 49

통 계 < 월별스테인리스강수입실적 > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( 단위 : 톤 ) 철강재계 봉형강류 판재류 강관 주단강 강선류 강반제품 2014. 3 113,678 11,544 88,573 7,900 1,487 2,254 1,920 4 137,411 9,944 113,056 7,849 2,047 2,304 2,211 5 120,420 11,431 94,344 8,461 1,848 2,320 2,016 6 112,028 11,268 88,446 7,272 1,572 2,534 936 7 110,407 12,649 83,951 7,739 1,948 3,295 825 8 98,576 11,170 73,860 7,669 2,084 2,058 1,735 9 94,384 11,166 69,352 8,176 1,799 2,244 1,647 10 97,034 9,570 73,823 8,362 1,646 1,787 1,846 11 84,777 8,472 62,210 10,006 1,487 1,887 715 12 77,348 7,844 56,053 8,994 1,920 1,917 620 2015. 1 81,700 10,181 58,615 9,078 1,570 1,907 349 2 91,181 7,806 71,306 8,166 1,758 1,941 204 3 81,892 9,478 62,373 5,603 1,094 1,932 1,412 50 STS Report

통 계 < 품목별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤, %) 품목별 2014 년 2015 년 3 월 1~3 월 3 월전년동월비 1~3 월전년동기비 철강재계 113,699 328,545 81,892-28 254,772-22.5 봉형강류 11,562 29,762 9,478-18 27,464-7.7 형강 1,429 3,325 900-37 2,579-22.4 봉강 ( 마봉강포함 ) 3,540 10,337 3,351-5.3 9,459-8.5 봉강 2,433 7,391 2,444 0.5 6,907-6.5 마봉강 1,107 2,946 907-18.1 2,552-13.4 선재 6,593 16,100 5,227-20.7 15,426-4.2 판재류 88,573 258,820 62,373-29.6 192,294-25.7 중후판 4,082 11,872 6,647 62.8 13,540 14 열연강판 59,703 169,677 32,704-45.2 117,896-30.5 열연박판 19 123 8-57.9 48-61 열연광폭광대 57,043 163,347 32,536-43 116,791-28.5 열연협폭광대 2,641 6,207 160-93.9 1,057-83 냉연강판 24,788 77,271 23,022-7.1 60,858-21.2 냉연박판 1,328 5,487 1,501 13 4,198-23.5 냉연광폭강대 21,822 67,459 20,453-6.3 52,498-22.2 냉연협폭강대 1,638 4,325 1,068-34.8 4,162-3.8 강관 7,901 23,787 5,603-29.1 22,847-4 주단강 1,488 4,693 1,094-26.5 4,422-5.8 강선류 2,255 5,938 1,932-14.3 5,780-2.7 강반제품 1,920 5,545 1,412-26.5 1,965-64.6 2015 년 5 월호 VOL. 72 51

통 계 품목별 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 2014년 2015년 2015년 3월 1~3월 3월전년동월비 1~3월전년동기비 세계합 113,699 328,545 81,892-28 254,772-22.5 아시아 102,831 294,317 72,386-29.6 227,379-22.7 동북아시아 86,851 235,238 57,823-33.4 186,156-20.9 일본 24,229 60,228 19,870-18 53,164-11.7 중국 62,622 175,010 37,953-39.4 132,992-24 중국본토 62,491 174,829 37,894-39.4 132,926-24 홍콩 131 181 59-55 66-63.5 동남아시아 12,571 47,743 11,667-7.2 33,964-28.9 ASEAN(10개국 ) 1,742 5,370 1,078-38.1 2,899-46 말레이지아 0 18 60 0 138 666.7 싱가포르 12 76 88 633.3 103 35.5 인도네시아 691 2,333 117-83.1 410-82.4 태국 26 120 7-73.1 34-71.7 필리핀 2 3 0-100 1-66.7 베트남 1,011 2,820 806-20.3 2,213-21.5 미얀마 0 0 0 0 0 0 대만 10,829 42,373 10,589-2.2 31,065-26.7 서남아시아 3,407 11,294 2,876-15.6 7,239-35.9 인디아 3,407 11,294 2,876-15.6 7,239-35.9 파키스탄 0 0 0 0 0 0 중동 2 42 20 900 20-52.4 사우디아라비아 0 0 0 0 0 0 아랍에미레이트 0 40 20 0 20-50 이란 2 2 0 0 0 0 이스라엘 0 0 0 0 0 0 카타르 0 0 0 0 0 0 쿠웨이트 0 0 0 0 0 0 52 STS Report

통 계 < 국가별스테인리스강수입실적 > ( 단위 : 톤 ) 국가별 2014 년 2015 년 2015 년 3 월 1~13 월 3 월전년동월비 3 월전년동월비 유럽 10,040 31,146 8,635-14 22,759-26.9 유럽연합 (E.U 25) 9,788 30,644 8,438-13.8 22,335-27.1 유럽연합 (E.U 15) 9,742 30,566 8,438-13.4 22,132-27.6 벨기에 1,031 4,107 2,221 115.4 4,973 21.1 덴마크 0 4 13 0 39 875 프랑스 465 887 232-50.1 1,267 42.8 독일 1,262 4,468 464-63.2 1,113-75.1 그리스 0 0 0 0 0 0 아일랜드 0 0 0 0 0 0 이탈리아 948 3,703 1,537 62.1 4,050 9.4 룩셈부르크 0 0 0 0 0 0 네덜란드 74 308 28-62.2 274-11 포루투갈 13 64 3-76.9 87 35.9 스페인 256 1,080 133-48 395-63.4 영국 1,580 3,776 908-42.5 1,302-65.5 스웨덴 776 3,061 813 4.8 4,482 46.4 오스트리아 20 121 14-30 44-63.6 핀란드 3,317 8,987 2,072-37.5 4,106-54.3 폴란드 0 0 0 0 44 0 헝가리 0 0 0 0 0 0 체코 38 70 0-100 61-12.9 슬로박키아 0 0 0 0 8 0 슬로베니아 8 8 0-100 90 1025 스위스 84 126 0-100 0-100 터어키 0 0 0 0 0 0 노르웨이 64 80 50-21.9 82 2.5 리히텐슈타인 0 0 0 0 0 0 2015 년 5 월호 VOL. 72 53

통 계 국가별 2014 년 2015 년 2015 년 3 월 1~13 월 3 월전년동월비 3 월전년동월비 C.I.S 104 296 147 41.3 342 15.5 러시아 0 5 0 0 0-100 우크라이나 104 291 147 41.3 342 17.5 스발비드군도 0 0 0 0 0 0 크로아티아 0 0 0 0 0 0 루마니아 0 0 0 0 0 0 북미 402 1,439 352-12.4 2,755 91.5 미국 393 1,416 345-12.2 2,703 90.9 캐나다 9 23 7-22.2 52 126.1 바하마 0 0 0 0 0 0 중남미 0 444 386 0 1,191 168.2 중미 0 0 12 0 12 0 멕시코 0 0 12 0 12 0 남미 0 444 374 0 1,179 165.5 브라질 0 443 374 0 1,179 166.1 페루 0 1 0 0 0 0 아프리카 414 1,183 133-67.9 686-42 중앙아프리카 0 0 0 0 0 0 카메른 0 0 0 0 0 0 남아프리카 414 1,183 133-67.9 686-42 스와질랜드 0 0 0 0 0 0 남아프리카공화국 414 1,183 133-67.9 686-42 서아프리카 0 0 0 0 0 0 시에라리온 0 0 0 0 0 0 대양주 12 16 0-100 2-87.5 호주 12 16 0-100 2-87.5 나우르 0 0 0 0 0 0 54 STS Report